El Hobbit Capítulo 1: Una tertulia inesperada. Bilbo Bolson es un hobbit que vivía en Hobbiton. Vivía feliz y tranquilo hasta que llegó un mago amigo de sus antepasados, llamado Gandalf. Le propone participar en una aventura, pero Bilbo se niega y le invita a tomar el té al día siguiente. Gandalf se marchó pero marcó la puerta del agujero con una señal invisible. Al día siguiente no apareció sólo Gandalf sino que llegaron con él doce enanos. Entre ellos estaba Thorin escudo de roble, hijo de Thrain y nieto de Thor, que habían escapado de su hogar situado en la Montaña Solitaria, al lado del Lago Largo, donde crearon el reino de Erebor y acumularon un gran tesoro. Abandonaron el lugar cuando apareció un gran dragón llamado Smaug el Dorado y se apoderó de la zona y del tesoro. Cuando lograron huir el abuelo de Thorin, Thror, hace un mapa de la montaña que entrega a Thain junto a la llave de una entrada secreta y este se lo da a Gandalf, para que así Thorin lo utilizara y pudiera recuperar el reino. El caso es que habían decidido hacerse con los servicios de Bilbo para recuperar su hogar. Bilbo no pudo negarse y al día siguiente tuvo que partir con ellos.
El Hobbit Capítulo 2: Carnero Asado. Al día siguiente parten todos desde la posada del Dragón verde, junto a Delagua en poneys cargados de bultos. Atravesaron las tierras de los hobbits y llegaron a las Tierras Solitarias, donde decidieron acampar. Mientras buscaban un lugar seco para dormir, se dieron cuenta que faltaba Gandalf. Bilbo estaba muy gruñón y no se sentía cómodo en el viaje. Uno de los poneys se asustó y escapó corriendo. Se metió en el río y perdieron parte de las provisiones. Tenían frío y no podían encender fuego. Vieron una luz de una hoguera a lo lejos y decidieron que como Bilbo era un saqueador el iría a investigar. Bilbo siguió la luz roja y llegó al fondo del bosque, donde encontró a tres enormes trolls sentados alrededor de una hoguera asando un carnero. Los trolls estaban discutiendo y Bilbo no quiso acercarse mucho pero vio que tenían más comida e intentó robarlos, le vieron y lo atraparon. Los trolls empezaron a discutir entre ellos y el hobbit aprovecha para huir y esconderse en un árbol. Los enanos escuchaban gritos y al ver que Bilbo no regresaba, empezaron a dirigirse a la luz. Primero atraparon a Balin. Los trolls decidieron esconderse y apartarse de la luz porque sospecharon que podía haber más enanos. Todos fueron apresados. El último en llegar fue Thorin, que peleó con los trolls pero le ganaron. Cuando llega Gandalf y ve la situación en la que se encuentran sus amigos, engaña a los trolls. Al amanecer los trolls se convierten en roca y Bilbo y los enanos logran escapar. Bilbo en unas de las discusiones de los trolls se encontró en el suelo la llave de la cueva. Entraron en ella para robarles comida y armas.
