CONTOH PERUSAHAAN AKUISISI XL Resmi Akuisisi AXIS Jakarta, 20 Maret 201 ! PT XL Axiata Tbk (XL) hari ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelesaikan kesepakatan akuisisi PT Axis Telekom Telekom Indonesia (AXIS) dengan nilai transaksi US !"# $uta% &esepakatan ini ditandai dengan penandatangan dokumen penyelesaian transaksi pada tanggal ' aret *+', antara XL dan ST-% engan selesainya selesainya transaksi transaksi ini. maka XL telah se/ara resmi menyelesaikan proses akuisisi dan men$adi pemegang saham mayoritas di AXIS% Penyelesaian proses akuisisi ini di/apai setelah XL memperoleh seluruh persetu$uan yang dipersyaratkan sebelumnya dalam Per$an$ian 0ual 1eli 1ersyarat (-onditional Sales Pur/hase Agreement 2 -SPA). -SPA). yang meliputi3 Persetu$uan dari &ementerian In4ormasi dan &omunikasi (&emenkomin4o) • Persetu$uan pemegang saham XL melalui 5UPSL1 • Pernyataan e4ekti4 dari 6toritas 0asa &euangan (60&) • Pernyataan tidak ada keberatan dari 1ursa 74ek Indonesia • Persetu$uan dari 1adan &oordinasi Penanaman odal (1&P) untuk ren/ana • akuisisi% Perset Persetu$u u$uan an dari dari &omisi &omisi Pengawa Pengawass Persai Persainga ngan n Usaha Usaha (&PPU) (&PPU) terhada terhadap p • ren/ana akuisisi dan merger XL 8 AXIS Presiden irektur XL. 9asnul Suhaimi mengatakan. :&ami bersyukur dapat men/apai tahap 4inalisasi akuisisi AXIS% engan selesainya transaksi akuisisi ini. maka XL telah resmi men$adi pemegang saham di AXIS% &ami berterima kasih dan memberikan apresiasi tinggi atas dukungan dari berbagai pihak. terutama regulator. pemegang saham. dan konsumen ko nsumen XL dan AXIS. sehingga proses akuisisi ini akhirnya a khirnya dapat ter/apai% &onsolidasi industri telekomunikasi saat ini sudah men$adi sebuah kebu kebuttuhan uhan unt untuk memas emasti tika kan n indus ndusttri telek elekom omun uniikasi kasi yang ang sehat ehat dan dan berkesinambungan%; 9asnul menambahkan. menambahkan. pas/a rampungnya akuisisi akuisisi XL akan melan$utkan dan menyelesaikan serangkaian proses menu$u 4inalisasi merger sesuai dengan aturan dan ketentuan ketentuan yang berlaku% berlaku% XL2AXIS ini merupakan momentum yang sangat penting dan dan stra strate tegi giss untu untuk k mendu menduku kung ng dan dan mewu mewu$ud $udka kan n progr program am pemer pemerin inta tah h dalam dalam memperkuat industri telekomunikasi% engan adanya industri telekomunikasi yang sehat dan kuat. masyarakat masyarakat sebagai sebagai konsumen konsumen akan menerima man4aat paling besar. besar. selain stakeholders lainnya seperti dunia usaha. pelaku industri telekomunikasi. dan pemerintah% Untu Untuk k membi embiay ayai ai akui akuisi sisi si seni senila laii US US !"# !"# $uta $uta ini. ini. XL mendapatkan pin$aman dari Axiata sebagai pemegang saham XL sebesar US #++ $uta% Sisa US <"# $uta didapatkan dari da ri pin$aman pihak ketiga yaitu dari 1ank U61. 1ank o4 Tokyo2 Tokyo2 itsubishi. dan 1ank 1S%
elalui akuisisi dan merger dengan AXIS. XL diharapkan akan mampu memberikan layanan yang lebih baik dan men$angkau lebih banyak pelanggan di seluruh Indonesia% Sementara. konsolidasi ini $uga mendukung tu$uan pemerintah untuk merealisasikan program broadband nasional% ari aspek ekonomi. merger XL2 AXIS akan mendorong pendapatan negara melalui Penerimaan =egara 1ukan Pa$ak (P=1P) sektor telekomunikasi terus meningkat% :Upaya XL dalam melakukan akuisisi dan merger dengan AXIS ini akan mendukung untuk men/iptakan industri telekomunikasi yang lebih sehat dan akan men/iptakan multiplereffect yang luarbiasa bagi perekonomian nasional.; tandas 9asnul% Akuisisi dan merger ini akan mendorong peningkatan $umlah pelanggan XL dan memperbesar komunitas sesama pengguna (bigger)% erger ini $uga akan meningkatkan kualitas layanan dan $aringan yang lebih baik (better) serta ketersediaan produk dan layanan customer service yang semakin luas di pasar (wider)% XL optimis para pelanggan akan dapat merasakan man4aat yang luas segera setelah merger terealisasi% erril Lyn/h (Singapore) Pte% Ltd% (1ank o4 Ameri/a erril Lyn/h) bertindak sebagai penasihat keuangan dari XL untuk transaksi ini% Te"ta"# XL XL adalah salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia% ulai beroperasi se/ara komersial se$ak ! 6ktober '". XL saat ini adalah penyedia layanan seluler dengan $aringan yang luas dan berkualitas di seluruh Indonesia bagi pelanggan ritel (-onsumer Solutions) dan solusi bagi pelanggan korporat (1usiness Solutions)% XL satu2satunya operator yang memiliki $aringan serat optik yang luas% XL telah melun/urkan XL <> pada *' September *++". layanan telekomunikasi selular berbasis <> pertama yang ter/epat dan terluas di Indonesia% XL dimiliki se/ara mayoritas oleh Axiata >roup 1erhad (:Axiata >roup;) melalui Axiata In?estments (Indonesia) Sdn 1hd ("".#@) dan publik (<<.#@)% Sebagai bagian dari Axiata >roup bersama2sama dengan 5obi (1angladesh). Smart (-ambodia). Idea (India). -el/om (alaysia). ' (Singapore). SI (Thailand). dan ialog (Sri Lanka)%
Sumber3 http3www%xl%/o%id/orporateidruang2medianasionalxl2resmi2akuisisi2axis
Ma$%a"k!Temasek& Akuisisi 'II Se(esai 'es)k
6leh 3 Bura Syahrul.Cahyu Tri 5ahmawati.9ari Cidowati 5abu. *, September *++! *'3
Tapi. hingga kini. 1apepam2L& belum $uga menentukan batas perpan$angan waktu re4loat bagi aybank itu% Eereka (aybank) minta lima tahun.E kata &etua 1apepam2L& A% Duad 5ahmany% Tapi. menurutnya. perpan$angan waktu itu bersi4at insidental atau hanya diberikan $ika memang ada kerugian material% E6ke. kami akan perpan$ang. tapi belum dikasih sekarang.E tukas dia% Duad menambahkan. 1apepam2L& akan membuat surat edaran yang berlaku umum mengenai kemungkinan penundaan pemenuhan kewa$iban refloat bagi pengakuisisi perusahaan publik% enurutnya. $angka waktu penundaan itu bisa enam bulan atau satu tahun dan dapat diperpan$ang kembali% enurut imas Angga =egoro. analis anareksa Sekuritas. meski akuisisi 1II pasti akan selesai pada *" September nanti. pasar masih menanti detail transaksi itu% Salah satunya. in?estor menanti $adwal pelaksanaan tender o44er% imas menilai. hari ini. kenaikan harga saham 1II bakal mentok di le?el 5p ,H# per saham% E=aiknya tidak terlalu besar lagi.E imbuhnya% Sebab. saat ini. harga saham 1II telah mendekati harga akuisisi sebesar 5p #'+ per saham yang mungkin $uga akan $adi harga tender offer % Sumber3 http3m%kontan%/o%idnewsmaybank2temasek2akuisisi2bii2selesai2besok
Pr)ses Akuisisi *+atsA Tu"tas, *A Sekara"# 100- Mi(ik .'
Posted on 6/t *+', 2 '*3<,pm by Doni judian Proses Akuisisi WhatsApp Tuntas, WA Sekarang 1! "ilik #$ 8 D1 dikabarkan telah menuntaskan serangkaian syarat akuisisi ChatsApp% Sehingga sekarang status layanan instant messanger terbesar ini men$adi milik Da/ebook sepenuhnya% enurut in4ormasi yang dilansir dari situs berita ediapost%/om &amis ini (+'+) pihak Da/ebook telah menyelesaikan rangkaian proses akusisi pada Senin kemarin (+"'+)% Pada u$ung proses serah terima perusahaan. ark u/kerburg selaku pemilik baru ChatsApp harus membayar sebanyak USG ** ilyar. kepada pemilik lama 0am &oum dan relasinya% ikabarkan pada akhir deal bisnisnya. nilai pembelian perusahaan mengalami kenaikan G < milyar dari harga yang ditawarkan sebelumnya% Sebelumnya pada Debruari tahun ini. Da/ebook mengabarkan bahwa ChatsApp resmi diakuisis Da/ebook. harga awal yang disepakati USG ' milyar% eski akuisisi layanan pesan instant. terkesan mendadak. tapi menurut penuturan dari pihat ChatsApp. proses transaksi sebenarnya sudah berlangsung se$ak setahun% 9ingga akhirnya ter$adi deal pada *, esember *+'< lalu% Pembayaran sebanyak G ** milyar sepenuhnya menggunakan dana tunai. tapi dibagi dua $enis. dana tunai dan selebihnya berupa saham Da/ebook% Sedangkan pas/a peralihan. 0am &oum masih dipakai oleh ark u/kerberg. sebagai tinggi Da/ebook% &oum bakal menerima ga$i dan pembayaran saham D1 senilai G * milyar. selama empat tahun% Pada awalnya proses akuisisi ChatsApp menimbulkan reaksi beragam terutama dari kalangan pelanggan setia% ereka kwatir setelah ChatsApp bergabung dengan D1. bakal ter$adi perubahan mendasar pada 4itur24iturnya% Sedangkan pengamat bisnis IT mengkwatirkant ter$adinya penurunan user% Tapi ternyata kerisauan tersebut sirna. setelah proses akuisisi direalisasikan% User akhir ChatsApp bertambah /ukup signi4ikant ChatsApp melon$ak dari #++ $uta men$adi "++ $uta% Sementara itu Dederal Trade -omission yang mengawasi proses akuisisi dua perusahaan IT terbesar di dunia mengingatkan mengenai perlindungan identitas user ChatsApp% Da/ebook nanti tidak bisa dengan sesuka hati menggunakan data user untuk kepentingan komersial% Sumber3 http3www%iberita%/om,!Hproses2akuisisi2tuntas2sekarang2whatsapp2 '++2milik24b
CONTOH PERUSAHAAN MER/ER I"))) Merger Perusa+aa" R3 44,5 Mi(iar
PT Indo4ood Sukses akmur Tbk (I=D) beren/ana menggabungkan usaha (merger) lima perusahaan yakni. PT Indosentra Pelangi. PT >iFindo Primanusantara. PT Indobiskuit andiri akmur. PT -iptakemas Abadi. dan PT Indo4ood -1P Sukses akmur (-1P)% Seperti diungkapkan mana$emen perseroan dalam keterangannya di keterbukaan in4ormasi 1ursa 74ek Indonesia (17I). di 0akarta. Senin (*<''*++). merger tersebut memakan biaya (modal disetor) sebesar 5p,""%,H"%'H"%++ (5p,"".,H miliar)%-1P akan tetap berdiri sebagai perusahaan hasil penggabungan. sedangkan empat perusahaan lainnya akan bubar demi hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu%asing2masing perusahaan peserta penggabungan seluruh sahamnya akan dimiliki oleh I=D yang masing2masing bergerak dalam bidang industri pembuatan produk konsumen bermerek. industri pembuatan ke/ap dan sambal serta industri pembuatan kemasan yang merupakan industri penun$ang bagi industri produk konsumen bermerek% 6leh karena itu. untuk mengkonsolidasikan industri produk konsumen bermerek. maka penggabungan dirasa perlu dilakukan. mengingat bidang usaha perusahaan peserta penggabungan merupakan salah satu alternati4 untuk men/apai pengelolaan usaha yang lebih e4isien. e4ekti4. dan produkti4%=antinya. modal dasar perseroan akan men$adi 5pH#+ miliar yang terbagi atas H#+ $uta lembar saham dengan nilai nominal 5p'%+++ per lembar saham% Sementara untuk modal ditempatkan sebesar 5p,""%,H"%'H"%+++ yang terbagi atas ,""%,H"%'H" lembar saham%engan demikian. dengan terlaksananya penggabungan maka perusahaan hasil penggabungan akan menanggung semua biaya dan pa$ak yang berhubungan dengan pengalihan dan penda4taran pengalihanbalik nama akti?a men$adi atas nama perusahaan hasil penggabungan
Mer#er PT 'a"k Ma"iri 6Perser)7
Untuk mengatasi krisis ekonomi regional yang sampai saat ini masih melanda Indonesia diperlukan pembenahan sektor moneter yang antara lain dengan melalui rekapitalisasi perbankan%Pendirian PT 1ank andiri (Persero) yang dilan$utkan merger dengan PT 1ank 1umi aya (Persero). PT 1ank agang =egara (Persero). PT 1ank 7kspor Impor Indonesia (Persero) dan PT 1ank Pembangunan Indonesia (Persero) merupakan salah satu implementasi rekapitalisasi perbankan yang diharapkan akan men$adi pilar perbankan Indonesia%JHK Pendekatan merger seperti ini akan digunakan Pemerintah untuk memperbaiki kiner$a bank2bank lain yang mengalami kesulitan keuangan% Proses untuk melakukan merger dimulai dengan tahapan persiapan merger yang meliputi inisiasi merger. penetapan tu$uan melaksanakan merger. $enis merger yang akan dipilih dan in?entarisasi isu2isu yang timbul% Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat penting karena akan menentukan berhasil tidaknya ren/ana merger% Tahapan selan$utnya adalah legal merger yang meliputi pembentukan tim merger. pemenuhan persyaratan merger. penun$ukan konsultan untuk membantu merger. pemilihan partner merger. penetapan kebi$akan selama proses merger. dan penyusunan ren/ana ker$a% &egagalan suatu merger dapat ter$adi karena kesulitan bank peserta merger untuk memenuhi persyaratan merger khususnya dalam menambah modal dan mengurangi akti?a yang tidak produkti4% Tahapan terakhir proses merger adalah operasional merger dimana tahapan ini dapat menggambarkan keberhasilan suatu proses merger% Tahapan ini meliputi komunikasi kepada semua pihak tentang merger dan integrasi bank2bank peserta merger (S. operasional. IT dan lain2lain)% Peranan pemegang saham sangat menentukan keberhasilan merger terutama dalam melaksanakan persiapan dan legal merger% alam kasus merger PT 1ank andiri (Persero) inisiati4 merger datang dari pemerintah dalam hal ini epartemen &euangan dan enteri =egara 1U= sebagai pemegang saham% Tu$uan dan $enis merger ditetapkan oleh pemerintah yang kemudian ditindaklan$uti oleh managemen masing2masing bank peserta merger%emikian $uga halnya tentang pemenuhan modal% Tambahan modal yang biasanya merupakan kendala utama dalam proses merger disediakan oleh pemerintah dengan menerbitkan rekap bond% alam pelaksanaan operasional merger PT 1ank andiri (Persero) memberikan pilihan kepada pegawai apakah akan ikut bergabung PT 1ank andiri (Persero) atau mengambil Program Pensiunan Sukarela (PPS)% Pegawai yang ikut bergabung dites ulang untuk mengetahui kompetensi yang bersangkutan untuk menduduki $abatan yang tersedia% Sistem IT yang digunakan dipilih IT dari salah satu bank yang akan merger yaitu IT PT 1ank 7kspor Impor Indonesia karena dinilai paling sesuai dengan kebutuhan PT 1ank andiri (Persero) saat ini dan antisipasi kebutuhan di masa yang akan datang%
Penggantian sistem dan prosedur dilakukan se/ara bertahap dari satu /abang ke /abang lain (roll out) sampai dengan semua kantor /abang menggunakan sistem dan prosedur yang sama%Perkembangan kiner$a PT 1ank andiri (Persero) setelah semua proses merger diselesaikan semakin baik dengan melihat perkembangan keuangan dari tahun '! sampai dengan tahun *++'%
'I Setu8ui Mer#er CIM' Nia#a!Li)
JAKARTA, JUMAT PT 1ank -I1 =iaga Tbk dan PT 1ank Lippo Tbk
mendapat persetu$uan resmi 1ank Indonesia untuk melakukan penggabungan usaha atau merger%Persetu$uan 1I yang diterima dalam bentuk surat tertanggal '# 6ktober *++! tersebut membuka $alan bagi merger bank pertama. yang dikaitkan dengan kebi$akan kepemilikan tunggal ( single presence policySPP)%;&ami akan segera menyelesaikan proses merger. di mana bank hasil penggabungan akan men$adi bank terbesar kelima di Indonesia berdasarkan $umlah aset.; u$ar atoM =aFir 5aFak. >roup -hie4 7xe/uti?e -I1 >roup dalam siaran pers. &amis ('"'+)% 1ank -I1 =iaga dan 1ank Lippo sepakat melakukan konsolidasi terhadap bisnis mereka pada * 0uni *++!% &onsolidasi itu memungkinkan &haFanah =asional 1erhad. pemegang saham kedua bank. memenuhi tenggat waktu aturan SPP. yaitu akhir tahun *+'+%elalui ren/ana merger tersebut. -I1 >roup akan memiliki #!.H persen atau !'.< persen saham di 1ank -I1 =iaga. tergantung $umlah pemegang saham yang memilih untuk tetap bergabung dengan bank baru ini%;&ekuatan dari -I1 =iaga dan Lippo yang saling melengkapi dan dukungan model universal banking yang dimiliki -I1 >roup akan membuat bank hasil gabungan siap berkompetisi dan berkembang e4ekti4 di pasar.; kata =aFir% 1I $uga menyetu$ui penun$ukan bankir senior. Arwin 5asyid (#'). sebagai Presiden irektur 1ank -I1 =iaga%Arwin telah menduduki beberapa posisi senior di sektor perbankan nasional. antara lain men$adi Cakil Presiden irektur 1ank =egara Indonesia. Presiden irektur 1ank anamon Indonesia. dan Cakil Presiden irektur 1ank =iaga%engan keluarnya persetu$uan 1I. proses merger se/ara hukum diharapkan selesai pada =o?ember *++! dan proses integrasi keseluruhan bisnis bank selesai akhir tahun *++% erger =iaga an Lippo merupakan dampak dari diterapkannya aturan kepemilikan tunggal (single presen/e poli/y SPP ) yang ditetapkan 1ank Indonesia% &etentuan SPP mewa$ibkan kepemilikan tunggal bagi pemegang saham pengendali dilebih dari satu 1ank% 6leh karena itu. &haFanah 1erhad asal alaysia selaku pemilik saham 1ank -I1 =iaga dan Lippo 1ank memutuskan untuk merger%
Selain itu $ika merger terlaksana. struktur permodalan akan semakin kokoh dengan asumsi =iaga memiliki ekiuditas sebesar 5p # triliun dan Lippo sebesar 5p <." triliun. maka merger akan memiliki modal 5p !.H triliun% engan modal sebesar itu. akan memberikan kredit tanpa harus khawatir terbentuk 1P& ( batas maksimium pemberian kredit )% isamping itu. bank hasil merger $uga akan lebih /epat memenuhi syarat Arsitektur Perbankan Indonesia (API) untuk men$adi bank berskala nasional yang mensyaratkan modal minimal sebesar '+ triliun% erger itu $uga akan melahirkan sinergi positi4% Lippo yang dikenal /ukup kuat diusaha ke/il menengah (U&) dan system pembayaran (Payment ba/k). diyakini akan bias menopang bisnis =iaga sebagai pemain kuat disegmen korporat dan kredit perumahan% &ondisi yang ada adalah penetrasi kredit Lippo masih amat rendah% Itu terbukti dari Loan to deposit ratio (L5) yang hanya sekitar #+.H @% Sedangkan di =iaga sekitar # @ dana masyarakat mengalir dalam bentuk kredit% Hasi( Mer#er 'a"k Li) a" Nia#a ' Pas/amerger. Simpanan =asabah -I1 =iaga eningkat * PT 1ank -I1 =iaga Tbk meraih predikat perusahaan ESangat Teper/ayaE% < Laba 1ersih 1ank =iaga -apai 5p *+H iliar , =iaga2-I1 >roup &irim Pela$ar ke alaysia
PROSES MER/ER 'ANK PERMATA
1ank Permata merupakan hasil merger dari # bank di bawah badan penyelamatan bank diIndonesia (1PP=) yaitu PT 1ank 1ali Tbk. PT 1ank Uni?ersal Tbk. PT 1ank Prima 7xpress.PT 1ank Artamedia. dan PT 1ank Patriot% alam merger. 1ank 1ali ditun$uk sebagai bank plat4orm (bank rangka)% 1ank 1ali berganti nama men$adi 1ank Permata pada bulan Debruari*++*%erger ini merupakan bagian dari program pemerintah yang dilun/urkan pada tahun *++'%Tu$uannya untuk merestrukturisasi industri perbankan Indonesia guna men/iptakan industri perbankan yang kuat dan sehat. yang sempat terkena dampak krisis moneter tahun'H'!%Pada awalnya. 1ank Permata memiliki operasi yang lebih ter4okus pada pembiayaan usahake/il dan menengah. ritel dan sektor komersial%Setiap bank yang mengambil bagian dalam merger memiliki latar belakang yang berbeda%1ank 1ali Tbk didirikan pada tahun '#, sebagai bank komersial% Pada tahun '+ itumen$adi bank umum men$ual '# $uta saham melalui 1ursa 74ek 0akarta (170)% 1ank Uni?ersal Tbk didirikan pada tahun '+ sebagai penggabungan 1ank Perkembangan Asiadan 1ank &redit Uni?ersal% Pada tahun 'H. 1ank Uni?ersal ter/atat di 170 men$ual *# $utasaham untuk in?estasi publik% 1ank Prima 7xpress didirikan pada tahun '#" dengan nama1ank Tani =asional% Pada tahun '+. itu diubah namanya 1ank Prima 7xpress% 1ank Artamedia didirikan pada tahun '+ sebagai bank umum% Itu diberikan status bank de?isa pada tahun '#% an 1ank Patriot didirikan tahun '#! sebagai bank komersial%1eberapa bank2bank yang melakukan merger dimiliki oleh kaum konglomerat% 1ank 1alidimiliki oleh 1ank 1ali >roup yang dikendalikan oleh keluarga $a$a 5amli% Sementara1ank Uni?ersal dimiliki oleh Astra >roup dan 1ank Artamedia dimiliki oleh >ramedia>roup dan &albe Darma >roup
Peme#a"# Sa+am Setu8ui Akuisisi I")(akt) )(e+ I")))
Pemegang saham PT Indo4ood Sukses akmur Tbk (17I3:I=D;) hari ini menyetu$ui ren/ana Perseroan untuk melakukan akuisisi terhadap '++@ saham rayton Pte Ltd (:rayton;) dari Pastilla In?estment Ltd (:Pastilla;). termasuk pengalihan pin$aman tanpa bunga sebesar US'++.# $uta. yang diperoleh rayton dari Pastilla (disebut :5en/ana Transaksi;). dengan =ilai Pembelian se$umlah US<#+ $uta% rayton se/ara e4ekti4 memiliki "!.#H@ saham PT Indolakto. salah satu produsen susu terkemuka di Indonesia.memproduksi beragam $enis susu seperti susu kental manis. susu bubuk. susu steril. susu U9T dan susu pasteurisasi% Selain itu. Indolakto $uga memproduksi es krim. minuman yogurt dan mentega% erek2merek Indolakto. antara lain Indomilk. -ap 7naak. Tiga Sapi. 6r/hid 1utter dan Indoeskrim. merupakan merek2merek terkemuka di pasar dan sebagian dari merek2merek tersebut memiliki pangsa pasar yang /ukup signi4ikan :&ami sangat berterima kasih kepada para pemegang saham atas dukungannya untuk 5en/ana transaksi ini% Indo4ood sekarang berada pada posisi yang lebih baik untuk mengarah men$adi : Progressive Total #ood Solutions %ompany;. yang se/ara dinamis senantiasa berusaha untuk memenuhi perubahan selera konsumen% Indolakto akan memberikan kesempatan kepada Indo4ood untuk dapat langsung memasuki salah satu industri yang berkembang dengan pesat. sekaligus melakukan ekspansi porto4olio produk ke kategori makanan yang lebih sehat dan bernutrisi.; u$ar Anthoni Salim. Presiden irektur dan -76 PT Indo4ood Sukses akmur Tbk% 1erdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh PT -apri/orn Indonesia -onsult In/. pertumbuhan tahunan industri susu di Indonesia pada periode *++*2*++" hampir men/apai *+@% 1erdasarkan laporan dari USA >lobal Agri/ulture In4ormation =etwork. konsumsi susu per kapita di Indonesia pada tahun *++H hanya sebesar H.H kg. lebih rendah dibandingkan alaysia. Thailand. Dilipina. dan &ambo$a% &onsumsi susu per kapita ini diharapkan akan terus meningkat di tahun2tahun mendatang% 5en/ana Transaksi ini akan dibiayai oleh dana internal dan pin$aman dari bank. dan diharapkan akan selesai pada akhir esember *++!%
Para Peme#a"# Sa+am I"))) Me"$etu8ui Re"9a"a Akuisisi Pt Perusa+aa" Perke%u"a"a" L)")" Sumatera I")"esia
PT Indo4ood Sukses akmur Tbk 2 0SX3 I=D (EIndo4oodE) hari ini memperoleh persetu$uan pemegang saham pada 5apat Umum Luar 1iasa untuk anak perusahaannya. Indo4ood Agri 5esour/es Ltd (EIndoAgriE) dan PT Salim I?omas Pratama (ESIPE). bersama2sama disebut sebagai E>rup IndoAgriE. untuk mengakuisisi saham mayoritas di PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk21703 LSIP (ELSIPE). sebuah perusahaan yang terda4tar di 1ursa 74ek 0akarta dan Surabaya% SIP. anak perusahaan IndoAgri. adalah untuk memperoleh dari ana urango dan Ashmore Pertama total #++%+#%+++ saham LSIP dan ,H $uta US 9utang Ca$ib &on?ersi yang dikeluarkan oleh LSIP. dikon?ersi men$adi agregat dari *"%<,<%#++ saham LSIP (E-=E). yang mewakili suatu agregat kepemilikan sekitar #".,@ dari total saham yang dikeluarkan dari LSIP. setelah kon?ersi -= seluruh (Eodal iperbesar LSIPE)% Pertimbangan agregat untuk akuisisi ini adalah sekitar 5p #.+ triliun. yang setara dengan 5p "%#++ per saham LSIP% Selain itu. IndoAgri adalah untuk memperoleh dari 1apak 7ddy Sariaatmad$a se$umlah '+%#*'%+++ lembar saham LSIP. atau merupakan kepemilikan sekitar !.+@ dari odal iperbesar LSIP untuk pertimbangan sekitar 5p. H''%++%+++%+++ yang setara dengan 5p". #++ per saham LSIP % Akuisisi ini akan puas dengan pen$atahan dan penerbitan !%+!*%!<+ saham baru IndoAgri (EIndoAgri Saham PertimbanganE). dengan harga penerbitan sebesar S G '.*H#! per Saham Pertimbangan IndoAgri. yang mewakili ".!@ dari total saham yang dikeluarkan dari IndoAgri menyusul masalah saham tersebut%Setelah penyelesaian akuisisi yang diusulkan dan kon?ersi asumsi dari -=. IndoAgri >roup akan men$adi pemegang saham pengendali LSIP dengan sekitar ",.,@ saham dari odal iperbesar LSIP% 1erdasarkan aturan Pasar odal Indonesia dan Lembaga &euangan 1adan Pengawas (1AP7PA) penawaran tender atas sisa saham LSIP (sebesar sekitar <#."@ dari odal iperbesar LSIP) akan dipi/u% Penawaran tender akan dilaksanakan dengan harga 5p". ++ per saham LSIP. mewakili harga tertinggi dalam + hari terakhir sebelum pengumuman ren/ana akuisisi (*# ei *++H)%Pertimbangan kas dari usulan akuisisi dan penawaran tender sebesar 5p!%, triliun akan dibiayai oleh sumber daya internal dan pin$aman bank%Lain Anthoni Salim. irektur Utama Indo4ood3 E&ami sangat senang dengan usulan akuisisi dan kita sekarang bergerak menu$u swasembada kebutuhan kami untuk -P6% &ami per/aya kekuatan gabungan dari IndoAgri >roup dan LSIP akan menghasilkan kiner$a yang berkelan$utan untuk kedua kelompok dan meningkatkan nilai pemegang saham% &ami sangat menghargai dukungan terus diberikan oleh para pemegang saham dan badan pengawas di berbagai negara yang telah membuat transaksi ini mungkin E%
Seme" /resik 'aka( Akuisisi 2 Perusa+aa" Seme" Re#i)"a( JAKARTA, KOMPAS39)m 2 PT Semen >resik Tbk (S>5) akan melakukan akuisisi dua perusahaan semen di tingkat regional akhir tahun ini% 5en/ana ini dilakukan untuk men/apai ?isi men$adi produsen global di kawasan regional% irektur Utama Semen >resik wi Soet$ipto men$elaskan saat ini perusahaan masih melakukan u$i tuntas terkait ren/ana akuisisi tersebut% E&ami akan kabarkan dua perusahaan semen itu di =o?ember nanti% Saat ini masih dalam tahap 4inalisasi% Tapi intinya. nilai akuisisi dua perusahaan itu di bawah 5p ' triliun.E kata wi selepas a/ara penandatanganan ker$asama kredit dengan 1ank andiri di kantor Semen >resik. &amis malam (*!*+'*)% eski masih dalam tahap 4inalisasi. wi mengaku telah menyiapkan dana untuk ren/ana akuisisi tersebut% ana sekitar 5p ' triliun tersebut akan diambil dari kas internal perseroan% Saat ini. perseroan masih memiliki dana tunai ( free cash) sebesar 5p , triliun dengan rasio utang terhadap ekuitas (debt to e&uity ratio75) masih sebesar +.< kali% EArtinya. kami masih memiliki peluang untuk men/ari dana eksternal% &ami akan membatasi debt to 71ITA sekitar * kali.E tambahnya% Sekadar /atatan. Semen >resik sebelumnya pernah beren/ana mengakuisisi perusahaan semen di Nietnam% Perseroan menyiapkan dana sebesar ,++ $uta dollar atas ren/ana tersebut% i sisi lain. Semen >resik $uga beren/ana membangun pabrik semen di 5embang (0awa Tengah) dan di Indarung NI (Padang)% ana pembangunan kedua pabrik ini sekitar 5p <2, triliun% Pabrik Semen di Indarung NI diperkirkan mulai beroperasi akhir *+'# dengan produksi sebanyak tiga $uga ton per tahun% Sementara. pabrik semen di 5embang mulai dibangun akhir tahun ini atau paling lambat awal tahun depan dengan kapasitas produksi tiga $uga ton% Eengan adanya kedua pabrik ini. maka diperkirakan pada *+'# akan ada tambahan enam $uta ton.E $elasnya
P+i(i M)rris I")"esia Akuisisi HM Sam)er"a
TEMPO Interaktif . Jakarta 3 PT Philip orris Indonesia telah mengambil alih ,+ persen saham PT 9an$aya andala Sampoerna Tbk dengan harga persaham 5p '+%"++ pada Sabtu. '* aret *++#% EPengambilanalihan saham akan diselesaikan pada '! aret *++#.E kata =iken 5a/hmad. 'ead of %orporate %ommunications PT 9 Sampoerna Tbk dalam siaran persnya di 0akarta. Senin (',<)% enurut Presiden irektur Philip orris Indonesia. Alexander 5eis/h. dalam pengumuman tertulis kepada 1ursa 74ek 0akarta hari ini. akuisisi dilakukan untuk in?estasi strategis%Setelah proses akuisisi saham selesai. Philip orris $uga akan melakukan penawaran tender untuk seluruh sisa saham dengan harga yang sama persahamnya% EPenawaran tender tersebut diharapkan selesai dalam waktu lebih kurang !+ hari.E kata =iken%
Philip orris Indonesia adalah anak perusahaan yang seluruh sahamnya se/ara tidak langsung dimiliki oleh Phillip orris International In/. sebuah perusahaan rokok asal Amerika Serikat%enurut =iken. Philip orris $uga telah memberitahukan ireksi 9 Sampoerna bahwa Phillip orris akan melan$utkan bisnis inti 9 Sampoerna dan mengembangkan brand e&uity dari produk2produknya yang telah ada% (4anny 4ebiana 2 tnr)
PT Seme" /resik ka8i akuisisi %atu%ara i Riau
5abu. *! September *+'' '!3+H CI1 O '*#* Niews
PT% Semen >resik Tbk% (D6T6 A=TA5Aistimewa) 5en/ana akuisisi tambang batubara $uga merupakan strategi perseroan untuk mengamankan kebutuhan energi di pabrik2pabrik semen perseroan yang tersebar di Sumatera. 0awa. dan Sulawesi% 0akarta (A=TA5A =ews) 2 PT Semen >resik Tbk (S>5) mengaku sedang melakukan ka$ian terhadap akuisisi sebuah tambang batubara yang berlokasi di Pro?insi 5iau%irektur Pengembangan Usaha perseroan. 7riFal 1akar usai 5apat Umum Pemegang Saham Luar 1iasa (5UPSL1) di 0akarta. 5abu mengatakan. studi terhadap tambang masih terus dilakukan% Ei tambang ini diperkirakan memiliki /adangan terduga batubara sebanyak '" $uta ton dengan kandungan kalori sebesar ,%!++2#%#++ /al% &ami ingin men$adi mayoritas di tambang ini.E u$arnya%Ia mengatakan. aksi korporasi itu sesuai dengan ren/ana $angka menengah dan pan$ang perseroan untuk meningkatkan kapasitas terpasang produksi semen%Ia menambahkan. ren/ana akuisisi tambang batubara $uga merupakan strategi perseroan untuk mengamankan kebutuhan energi di pabrik2pabrik semen perseroan yang tersebar di Sumatera. 0awa. dan Sulawesi%ETambang di 5iau untuk memenuhi batubara di pabrik Semen Padang. diharapkan akan dapat diakuisisi pada semester pertama tahun depan.E u$arnya%Selain itu. ia mengemukakan. perseroan $uga tengah men$a$aki ker$asama operasi pertambangan batubara di &alimantan Selatan (&alsel)%enurutnya. tambang di &alsel itu terdapat /adangan batubara sebanyak $uta delapan ton dengan kandungan kalori #%!++2"%'++%ETambang yang ada di &alsel hanya ker$asama produksi. porsinya belum diketahui% =anti akan produksi satu $uta ton per tahun untuk kebutuhan pabrik Tonasa.E katanya%eski demikian. ia belum dapat memberikan in4ormasi lebih detil terkait biaya akuisisi dan ker$asama itu% =amun. se/ara total. grup Semen >resik butuh empat $uta ton batubara per tahun% Semen Padang butuh satu $uta ton. Semen >resik dua $uta ton. dan Tonasa sebanyak satu $uta ton%Sementara dalam
5UPS Luar 1iasa. Semen >resik tidak men/apai kuorum% 5apat yang mengagendakan perubahan susunan direksi perseroan akan dilaksanakan kembali mengikuti prosedur yang ada di dalam Anggaran asar S>5%E=anti akan kami umumkan pemanggilan 5UPS kedua dengan agenda yang sama.E u$ar irektur Utama S>5. wi Soet$ipto menambahkan
UNTR Tu"taska" Akuisisi : Perusa+aa" Tam%a"# 'atu%ara topsaham2 PT United Tr/ator Tbk (U=T5) menyatakan anak usahanya PT Pamapersada =usantara telah menuntaskan akuisisi *+@ saham PT 1ukit 7nim 7nergi (177) pada tanggal , 0uli *+'' lalu% -orporate Se/retary U=T5. Sara & Loebis dalam keterbukaan in4ormasi 17I di 0akarta. &amis (HH).mengatakan degan tuntasnya akuisisi tersebut. maka Pamapersada =usantara telah men$adi pemilik sah *+@ saham 177%E177 merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara dengan kolasi pertambangan yang terletak di &abupaten uara 7nim.Sumsel%Sara $uga menambahkan perseroan melalui Pamapersada saat ini $uga sedang melakukan tahap untuk menaikkan kepemilikan sahamnya pada PT Asmin 1ara 1onang (A11) dan PT Asmin 1ara 0aan (A10) men$adi "+@%ESaat ini perseroaan telah memiliki saham pada kedua perusahaan tersebut sebesar <
[email protected] tukasnya%Selain itu lan$ut Sara. Akuisis yang dilakukan pada saham 177 dan kenaikan kepemilikan pada A11 dan A10 tersebut bukan merupakan transaksi material sebagaimana yang diatur dalam perturan 1apepam =o% IX%7%* tentang transaksi usaha dan perubahan kegiatan usaha utama mengingat nilai dari akuisis tersebut adalah di bawah batas nilai transaksi sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan tersebut%
RO;A Akuisisi Tu8u+ Perusa+aa" Pr)erti Se"i(ai R12 Mi(iar PT 5oyal 6ak e?elopment Tbk (56A) beren/ana melakukan akuisisi terhadap tu$uh perusahaan yang bergerak di bidang properti senilai 5p#'* miliar% 5en/ana akuisisi ini diperkuat dengan ditandatangani beberapa per$an$ian pendahuluan $ual beli % Tu$uh perusahaan yang akan diakuisisi antara lain PT ulti Pratama >emilang. PT Tiara Sakti andiri. PT Dortuna -ahaya -emerlang. PT 1angun egah Pratama. PT Simpruk Arteri 5ealty. PT Indo Prakasa. PT Lumbung as Se$ahtera%irektur Utama PT 5oyal 6ak e?elopment Tbk. Subianto Satmaka dalam paparan publik di 0akarta 0umat ('H") mengatakan. ren/ana akuisisi tu$uh perusahaan ini dapat dilakukan setelah mendapatkan persetu$uan pemegang saham pada 5apat Umum Pemegang Saham Luar 1iasa (5UPSL1) pada <+ 0uni *+''% Sebelumnya 1ursa 74ek Indonesia (17I) melakukan suspensi terhadap saham 56A pada < 0uni *+''% Suspensi ini dilakukan karena perseroan tidak memiliki pendapatan usaha pada laporan keuangan esember *+'+%
