Analisis Sectorial Agosto 2012 - Maximixe

Inventiva para la Competitividad

Inteligencia Económica par a el Éx it o en los Negocios

caser , Club de Análisis de Riesgos, es un servicio de investigación y asesoría económica que: 

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Riesgos Sectoriales Agosto 2012

caser

Club ub de Análisis de Riesgos

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caser

CLUB CLUB DE ANÁLISI S DE RI ESGOS ESGOS

División I n t e l i g e n c i a E c o n ó m i c a

Contenido

Dirección

Jorge Chávez Álvarez / Presidente Presidente Ejecutivo Investigación y Análisis

pag. Sector Agropecuario

01

Sector Construcción

16

Sector Comercio

29

Sector Manufactura

47

Sector Minería e Hidrocarburos

61

Sector Pesca

74

Sector Servicios

89

Luis Contreras Camacho / Gerente de Estudios Estudios Económicos

Maximixe Consult S.A. Av. Reducto 1174, Miraflores T: (511) 612 3600 F: (511) 612 3628 [email protected] www.maximixe.com

L a in fo fo rm rma ci ció n h a s id o r ec ec op op ilila da da d e b ue ue na na f e, e, d e f ue ue nt nt es es q ue ue consi con sidera deramos mos fia fiable bles. s. No obs obstan tante, te, no gara garanti ntizam zamos os su int integr egrida idad d y e xa xa ct ct it ud ud . E st st e d oc oc um um en en to to n o d eb eb e s er er c on on si sid er er ad ad o c om om o u na na recome rec omendac ndació ión n de inv invers ersión ión,, no ace acepta ptando ndo nin ninguna guna res respon ponsab sabili ilidad d ad direct dir ecta a o ind indir irect ecta a pro proveni veniente e nte de su uso uso..

SECTOR AGROPECUARIO Activid ad agropecuaria hab ría crecido 0,2% 0,2% en en julio El sector agropecuario habría registrado un avance interanual de 0,2% en julio como resultado del avance de la actividad pecuaria (6,5%) que fue parcialmente compensada por la caída en la actividad agrícola (-3,8%). El El avance del subsector pe cuario hab ría sido sido p osible por las alzas de carne de ave (5%), carne de vacuno (2 ,1%) y leche fresca (3,2%), en t ant o el ret roceso de la agricult ur a se debió a la meno r prod ucción de arr oz cáscara, cáscara, café, algodó algodó n ram a y papa. En el prim er semestre la actividad agropecuaria creció creció a u na t asa interanual interanual de 4,5% sustentado en las alzas alzas de los subsectores subsectores pecuario (4,7%) y agrícola agrícola (4,4%). (4,4%). En junio el sector sector agropecuario avanzó 8,1%, im pulsado por la actividad agrícola (10,5%) (10,5%) y p ecuaria (3,7%). (3,7%). Este Este resultado fue producto de las mayores cosechas cosechas de im portant es cultivos como: i) arroz cáscara, cáscara, ante ante el m ayor rendim iento p rom edio nacional y el import ante aum ento del área semb semb rada, ii) papa, gracias gracias alal aumen to de la producción en Junín, Ayacucho Ayacucho y Huancavelica, Huancavelica, iii) maíz amarillo duro, debido a la mayor cosecha en La Libertad, Lima e Ica, iv) aceituna, ante un adecuado nivel de temperatura en Tacna y Arequipa, y v) espárrago, gracias al aumento de la producción en La Libertad, Ica, Ancash y Lima. Asimismo, el subsector pecuario se beneficio con la mayor producción de carne de ave (6,3% de crec.), carne de vacuno (2,7%) y leche fresca (3,1%). Entre enero y junio las imp ortaciones agropecuarias han superado en US$ US$ 137,2 m illones a las exportaciones, este este resultado responde a la caída en las exportaciones tradicionales tradicionales y el m eno r crecimi ent o en lo s envíos no t radicio nales, ocasion ocasion ado po r la redu cción en el pr ecio de lo s com com m odit ies y la desaceleración en la de m anda de lo s principales socios com erciales. En En tant o, el increm ento en las im port aciones se debe al sostenido sostenido crecimient o del consumo privado, ocasionado por la m ejora del po der adqu isitivo isitivo de las fam ilias. ilias. Indicadores Estratégicos 20 09

20 10

Anual 20 1 1

2012

2

2013

1

I II. 1 1

IV . 1 1

Trimestral I. 1 2

II. 12

III. 12

1

Ab r 1 2

M ay

Mensual Ju n

Jul 2

Ago 1

V A B A g r o p e cu a r i o ( m i l l U S$ ) V A B A g r op ec u a r i o ( v a r . %) A g r íc o l a Pe cu a r i o

6 .8 6 8 2 ,7 0 ,9 5 ,5

7 .4 0 6 4 ,9 5 ,3 4 ,3

8 .0 6 8 3 ,8 3 ,6 5 ,6

8 .1 6 1 4,2 3 ,9 4 ,2

8 .5 0 4 4,2 3 ,6 5 ,2

1 .8 5 0 6,5 9 ,1 3 ,8

1 .78 5 3,1 1 ,7 4 ,4

4 .89 3 2, 6 0,8 4 ,4

7 .4 39 5 ,9 6 ,4 4 ,9

5.3 4 8 4 ,2 3 ,3 5 ,2

86 2 1 ,1 - 1 ,3 6 ,3

9 20 7,7 9 ,7 3 ,5

9 76 8 ,1 1 0 ,3 3 ,7

747 0 ,2 - 3 ,8 6 ,5

65 4 4,0 3 ,0 5 ,3

Ex p o r t a c i o n es ( m i l l U S$) Tradicionales N o T ra ra d i c i o n a l e s

2 .4 6 1

3 .1 6 5

4 .5 0 3

4 .44 1

4 .7 7 7

1 .37 9

1 .4 9 1

84 4

7 81

1 .5 0 8

20 3

2 47

3 31

4 71

51 7

6 36 1 .8 2 5

9 75 2 .1 9 0

1 .6 7 3 2 .8 3 0

1 .3 9 8 3 .0 4 3

1 .4 8 5 3 .2 9 2

66 5 71 5

61 8 87 4

15 9 68 5

1 40 6 41

6 03 9 05

19 18 4

40 2 07

60 2 27

91 243

95 24 3

Importaciones 3 (mill US$)

2 .1 9 4

2 .6 7 2

3 .4 9 5

3 .9 5 7

4 .5 5 0

1 .0 4 8

90 2

83 9

9 23

1.0 9 5

25 9

3 62

3 02

356

36 5

3,7 1 .5 2 0

3 ,7

3 ,7

3 ,5

3 ,6

3 ,8

1 .1 1 6

1 .1 7 7

1 .1 2 6

1 .2 06

1.2 7 5

3 ,5 1 .15 3

3,5 1.1 6 3

3 ,6 1 .2 0 6

3 ,7 1 .2 3 6

3 ,8 1 .25 5

Colocaciones Agropecuarias % d e l T o t a l d e Co l o c a c i o n e s M i l l o n e s U S$ S$

3 ,8

3 ,5

3 ,5

3 ,7

8 36

9 53

95 9

1 .3 1 1

1. Proyectado 2. Estima Estima do 3. Principales alimentos, materias primas y bienes de capital D a t o s H i s t ó r i c o s : BCRP , I N EI , SU N A T, SBS

Pr o y e c c i o n e s : M A XI M I X E

Riesgos Sectoriales Sectoriales – Agosto 2012

1

Esc scen enar ario io s 2012 Pesimista

Esperado

Optimista

VAB VA B 2 ,6 %

4 ,2 %

5%

Exportaciones

-5 , 5 %

-1 ,4 %

8 ,6 %

Importaciones 12%

1 3 ,6 %

1 4 ,5 %

Colocaciones Agropecuarias 1 4 ,5 %

1 5 ,6 %

16%

En el escena escenario rio esperado esperado la producción producción agropecua agropecuaria ria avanzará avanzará 4,2% en el 2012. Esta Esta proyección considera el increment o en las intenciones de siem bra para la campaña 2012-2013 (3,3%) y el mant enim iento de un rit mo de crecimient crecimient o estable en lala producción pecuaria, dado un contexto de disponibil disponibilidad idad del forraje para el ganado; ganado; no obstante, obstante, se espera un alza alza mo derada en el precio de los granos granos (trigo y maíz), debido a los menores estimados para las cosecha cosechass de EEUU, lo que podría presionar presionar al alza alza el precio precio del pollo. Asimismo, Asimismo, se ha increment ado la probabilidad de ocurrencia del Fenómeno El Niño de inten sidad débil, lolo que podría perjudicar el desarrollo de productos para la exportación (mango, palta y uva) y consumo int erno (caña de azúcar) azúcar) de la costa costa nort e del país; país; por el cont rario, contribuirá con la pro ducció n de cereales (arro z). La pro yección para el 2013 es crecim ient o de 4,3%. Las exportaciones agrícolas tradicionales están formadas por café, azúcar y algodón, con mayor aporte el prim ero. Para este año la cotización del café caería debido a la crisis en la economía de la Euro zona, escaso escaso din am ism o de l a econom ía de EEUU, EEUU, la d esaceleración esaceleración de la act ividad produ ctiva en China y los pronósticos al alza alza de la pro ducción m undial del café. Este Este r etroceso afectará la exportación t radicional, y no podría en el escenario esperado ser compensado por el avance de las no t radicionales, radicionales, determ inando q ue las exportaciones agrícolas agrícolas dismin dismin uyan 1,4%. En tanto, las no tradicionales están siendo favorecidas por el buen posicionamiento internacional de la producción agrícola local y por los TLCs suscritos; particularmente se espera que la entrada en vigencia del tratado con la Unión Europea -cuyo primer embarque se realizará realizará en diciembre del 2012-, posicione posicione a este m ercado com o el segundo m ayor destino de las no t radicionales. radicionales. En el escenario escenario esperado las import aciones del sector sector aument arán 13,6% al cierre del 2012, debido al dinamismo de la economía local (mayor demanda de alimentos importados para la industria alimentaria y de aliment aliment o balanceado) en un contexto de m oderado increme nto en el precio de los granos, com o r esultado de una p erspectiva erspectiva negativa en las cosechas cosechas en EEUU, que im pulsará el precio de estos alimento s (maíz y trigo) al alza. En En el escenario optim ista, las im por tacio nes subirían 14,5% y en el escenario pesim ista 12%. Se estima estima para el esce escenario nario esperado que las colocac colocaciones iones en el sector sector agropecua agropecuario rio registrarán un avance de 15,6% en el 2012. En el escenario optimista la expansión de los crédit os crecería en 16,5% y en el escenario pesim ista sólo 14,5%.


2

Análisis An álisis Estrat égico Oportunidades

Riesgos

 Deman da asiática de café peruano crecerá 20% en 5 años. La Junt Junt a Nacional del Café proyectó que las exportaciones a Asia Asia se increment arán 20% en lo s próximos cinco años. años. Según refiere la institución, institución, las exportaciones exportaciones hacia dicho continente son son pequeñas; no obstante, las exportadoras cuentan con permisos fitosanitarios para ingre sar a China China y Japón.

 Consejo Internacional de granos señala que cosecha de granos se desplomaría. Según la entidad la grave sequía en EEUU y Rusia dejarían en niveles mínim os a los inventarios de maíz y trigo. Particularmente, las existencias de maíz sumarían 120 millones de TM (el menor monto registrado en nueve años); mientras que la menor cosecha cosecha a nivel mundial generaría un menor consumo en el período 20 12-2013 tras 20 años de continuo crecimient o.

 M INAG Impulsará Impulsará el consumo consumo de productos productos nativos. nativos. El M inistro de Agricultura, M ilton Von Hes Hesse, anunció anunció un “M enú andino” andino” como como parte de la campaña campaña de prom oción del consumo consumo de aliment os nativos entre los que se se encuentr an, la papa, la quinua y otros artículos de enorm e contenido prot eico. eico. Actualm Actualm ente se está coordinando la cam paña con los m inisterios de Desarrollo e Inclusión Social, Salud y Producción.  Gobierno destinará S/ . 30 millones para el rejuvenecimiento de los cafetos en el país. El viceministro de Agricultura, Juan Rheineck, señaló señaló qu e en el país se se tiene n árboles de café muy viejos, por lo que se tienen que renovar. Asimismo, prevé una caída moderada en la producción de café para este año pues se espera que el programa de rejuvenecimiento mitigue en algo este problema. De otro lado, el viceministro indicó que el Presupuesto Público del M inag para el próximo año se increm entará en 20%, lo que será relevante p ara el cum plimiento de sus objetivos.  Sierra Export Export adora im pulsa cultiv cultiv os de arándano en la región Huánuco. El progr am a Perú Berries de Sierra Sierra Export Export adora busca lograr la participación de la o ferta peruana de estos frutos en el mercado mundial, para este objetivo instalará parcelas dem ostrativ as en to do el país en conve conve nio con gob iern os locales y com unid ades .  BCRP: BCRP: Sector Sector agricult ura crecerá 4% en el 2012. La entidad señaló qu e el avance en el sector sería impulsado por la demanda de cultivos (para el consumo interno y externo). Asimismo, indicó que el área total de siembra asciende a 2,1 millones de hectáreas hectáreas,, lo que equivale a un crecimiento crecimiento interanual interanual de 3,6%; 3,6%; m ientras que el crecimiento de los produ ctos destinados al exterior creció en 0,5%. La caída caída en los rendim iento sdel café y la menor producción de mango atenuarán el crecimient o .


3

Sub secto r Agrícola Área sembrada r egistra crecimient o inter anual de 3,8% en el avance de la campañ a 2011-2012 2011-2012 En junio del 2012 la superficie sembrada de cultivos tr ansitorio ansitorio s registró registró un a caída caída interanual de 3,8%, hasta hasta 89,2 m il hectáreas. No obstante, en el acumulado agosto – junio, que corr esponde a la campaña campaña de siembr a 2011-2012 (agosto(agosto ju li o) l a su pe rf icie ic ie d e sie m br a re gi st ró u n ava a vann ce i nt er an ua l de 3,8% 3, 8% ha st a 2,1 2, 1 m il lo ne s de he ct ár ea s. Entre los principales principales cultivos cultivos que contribuyeron contribuyeron al incremento de las áreas áreas sembradas sembradas en la actual campaña se encuentr an el arro z cáscara cáscara (4,8% de crecimiento ), cuyo avance se debe a las mayores siembras en Piura (207,8%), Lam bayeque (16,9%), La Libertad (1,7%), Cajamarca (1,9%) y Tumbes (1,4%), la papa (2,4%), dada la mayor siembra en Cusco (6,1%), Puno (2,9%), La Libertad (0,4%), Cajamarca (0,1%), Huánuco (6,8%) y Ayacucho (14%), el m aíz amarillo dur o (7,3%), por el in crem ent o de las siembr as en San San M art art ín (16,8%), La Libert ad (11,2%), Lam bayequ e (36,4%) y Piura Piura (1,1%) y maíz amiláceo (2,5%), por las mayores siembras en Cajamarca (5,7%), La Libertad (7,1%), Ayacucho (7,1%) y Huancavel ica (27,7%). En líneas generales generales la superficie superficie sembrada de cultivos destinados alal consumo hum ano registró un crecimiento interanu al de 3,6%, com o resultado d e la mayor siemb ra de cereales (3,8% (3,8% de crecimien to ), tubér culos (1,5%) y mene stras (9%); no obstante, f ue atenu ada por m enores siemb siemb ras de las hortalizas hortalizas (-6,3%) (-6,3%).. En tanto , la siembr siembr a de cultivos destinados al consumo in dustrial registró registró una caída interanual de 6,3%, debido a las menores siem siem bras de algodón ram a (-8%) (-8%) y soya (-0,7%); no obstant e, el avance en la siem bra de m arigold (1,3%) atenuó la red ucción . Siem bras de los Principales Cult Cult ivos por Camp aña Agrícola(Mi Agrícola(Mi les de hectáreas) hectáreas) 40 0 35 0 30 0

2 0 1 0 / 11 11

25 0

20 1 1 / 1 2

20 0 15 0 10 0 50 0 A

S

O

N

D

E

F

M

A

M

J

J

Super ficie Sem Sem brada de Principales Cult Cult ivos Transito Transito rios (Mi les de hectáreas) Campaña: Agosto - j unio Var % 20 1 0- 2 0 1 1 Co n s u m o h u m a n o Co n s u m o i n d u s t r i a l

1 .6 8 3 ,1 3 1 9 ,6

1 .7 4 3 ,3 3 3 6 ,2

3 ,6 5 ,2

T o t a l N a ci o n a l

2 .0 0 2 ,7

2 .0 7 9 ,5

3 ,8

4 8 ,8 1 ,0 1 ,4

4 4 ,9 2 ,3 0 ,8

- 8 ,0 1 3 1 ,3 - 4 3 ,1

3 4 5 ,1 2 6 8 ,4 2 4 6 ,5 1 5 3 ,9 1 4 8 ,9 3 8 ,0 2 ,0

3 6 1 ,7 2 8 7 ,9 2 5 2 ,8 1 5 5 ,0 1 5 0 ,9 4 2 ,1 1 ,7

4 ,8 7 ,3 2 ,5 0 ,7 1 ,3 1 0 ,6 - 1 5 ,6

2 9 1 ,4 9 4 ,9 2 5 ,8 1 5 ,0 1 4 ,0

2 9 8 ,3 9 3 ,1 2 7 ,1 1 4 ,6 1 4 ,7

2 ,4 - 1 ,9 5 ,0 - 2 ,3 4 ,4

1 8 ,7 7 ,6 4 ,7

1 7 ,4 6 ,8 4 ,6

- 7 ,2 - 1 0 ,4 - 0 ,8

7 8 ,6 8 1 ,3 6 8 ,1 1 3 ,2

8 6 ,3 8 2 ,9 7 1 ,1 2 2 ,5

9 ,9 2 ,0 4 ,4 7 0 ,2

3 5 ,4

3 9 ,9

1 2 ,7

Industriales A l o d ó n r am am a M a riri o ld ld Soya Cereales Arroz cáscara Maíz amarillo duro Maíz amiláceo Ce b a d a g r a n o Tr i g o Qu i n u a Ki w i c h a Tubérculos Papa Yuca Olluco Oca Camote Hortalizas Cebolla Aj o Tomate Menestras Arveja rano Fríjol Fríjol rano seco Haba rano Frijol castilla Ot r o s Fu e n t e : M I N A G

Fu e n t e : M I N A G

2 01 1 - 20 1 2

El a b o r a ci ó n : M AXI M I XE

El a b o r a ci ó n : M AX I M I X E


4

Sub secto r Agrícola Área cosechada cosechada a nivel nacional acum ula crecimient o de 8,7% entr e enero y junio Entre enero y junio del 2012 la superficie cosechada a nivel nacional registró un avance inter anual de 8,7% hasta acum ular 1,2 m illones de hectáreas. El El increm ento en el número de hectáreas fue impulsado por las alzas en las cosechas de arroz cáscara (21,1%) -particularmente en los departamentos de San M artín (14,6%), Piura (134,1%) y La Libertad (1,9%)-, maíz amarillo duro (8,9%) -en San M artín (12,5%), La Libertad (34,8%), Huánuco (1,6%) y Ucayali (94,8%)-, y papa (5,2%), debido a la mayor cosecha en Cusco (9,6%), Huánuco (10,4%), La Libert ad (9,5%) y Ayacucho (30,8%). En junio la superficie cosechada de cultivos a nivel nacional ascendió a 353,1 mil hectáreas, este este m onto fue superior en 11 ,4% a lo registrado el mismo p eríodo del año anterior y se debe principalmen te al increment o de 54,2% en la superficie superficie cosechada cosechada de arroz cáscara (que ascendió a 64 mil hectáreas). La mayoría de los grupos de productos registraron tasas positivas, com o el caso de los cereales (12,3%), tubérculos (16,5%), y menestras (1,6%) (1,6%);; no obstante, la superfic superficie ie cosec cosechada hada de hortalizas hortalizas y cultivos cultivos indu striales cayeron en 5,1% y 1,2%.

Superficie Cosechada de los Principales Cultivos (Mil es de hectáreas) 40 0 35 0 30 0

2010

25 0 2012

20 0 15 0 10 0 50 0 E Fu e n t e : M I N AG

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

El a b o r a c i ó n : M A XI M I XE

Super ficie Cosechada Cosechada de los Principales Cultivos (Mi les de hectáreas) 2 00 9

A n ua l 20 10

2 01 1

7 5,3 2,0

7 7 ,0 1 ,4

80 ,1 1 ,6

4, 0 1 5, 1

3 5 ,4 0,8

3 6 ,8 0 ,4

3, 8 -5 2 ,6

5,1 0,3

5, 3 0, 1

2, 9 -7 2, 8

Cereales A r r o z cá s ca r a M a íz a m a r i l l o d u r o M a íz a m i l á c e o Ce b a d a g r a n o Tr i g o Qu i n u a Ki w i ch a

40 4,6 30 1,2 21 3,8 15 6,8 15 8,1 3 4,0 1,5

3 88 ,5 2 94 ,8 2 01 ,3 1 54 ,0 1 54 ,3 3 5 ,3 1 ,1

3 59 ,4 2 77 ,9 1 98 , 4 1 47 , 9 1 45 , 2 35 , 5 1,8

- 7,5 - 5,7 - 1,5 - 3,9 - 5,9 0,4 6 1,3

19 1 ,5 13 7 ,5 13 2 ,8 7 4 ,2 3 6 ,8 3 4 ,1 1 ,4

2 3 1 ,9 1 4 8 ,6 1 4 1 ,7 7 2 ,4 3 7 ,8 3 6 ,4 1 ,4

2 1,1 8,1 6,7 2,6 -3 ,7

4 1,5 2 4,0 7 2 ,3 4 0 ,0 3 1 ,5 3 ,3 0 ,4

6 4, 0 2 9, 4 7 2, 6 3 9, 0 2 9, 9 4, 0 0, 3

5 4, 2 2 2, 9 0,4 - 2,7 - 5,2 - 2 4 ,6

Tubérculos Pa p a Yu c a O l l u co Oca Ca m o t e

28 2,4 10 0,1 2 7,0 1 7,0 1 6 ,0

2 89, 9 1 05, 1 2 6 ,8 1 6 ,1 1 5 ,7

296,6 9 4,0 26,3 14,9 16,7

2,3 - 1 0,5 - 1,9 - 7,7 6,4

2 2 6 ,6 4 5 ,2 2 2 ,9 1 3 ,3 7, 3

2 3 8 ,4 4 5 ,1 2 3 ,7 1 3 ,0 6 ,6

5,2 -0 ,3 3,6 - 9 ,2

3 4 ,2 7 ,3 6 ,0 2 ,9 1 ,4

4 0, 2 8,2 7,0 3,7 1,4

1 7,4 1 3,0 1 5,9 2 6,0 - 2,8

Hortalizas Ce b o l l a To m a t e Ajo

1 7 ,9 6 ,0 5 ,9

2 1 ,6 6 ,0 6 ,4

1 9 ,7 5, 5, 1 8 ,1

- 8,4 - 1 5,1 2 7,0

8, 4 2, 5 1, 8

8 ,5 2 ,2 2 ,4

1,1 - 10 ,1 3 2 ,1

1 ,4 0 ,4 0 ,6

1,3 0,4 0,5

- 4,9 3,8 - 1 0 ,8

Menestras Fr í j o l g r a n o s e c o A r ve j a g r a n o Ha b a g ra n o Fr í j o l c a s t i l l a

8 3 ,8 5 0 ,7 5 4 ,7 2 0 ,3

8 1 ,2 5 0 ,6 5 3 ,5 2 2 ,7

7 9 ,0 4 8 ,9 5 2 ,2 16 ,0

- 2 ,8 - 3 ,3 - 2 ,5 - 2 9 ,5

3 2, 5 1 4, 5 3 7, 2 4, 2

3 8 ,0 1 4 ,7 3 9 ,2 1 4 ,0

1 6 ,9 1 ,0 5 ,2 23 6 ,7

1 3, 2 8, 5 1 7, 6 1, 6

1 4,6 7,7 1 7,8 1,4

1 0,8 - 9,3 1,2 - 1 2 ,6

Otros

4 0 ,0

3 6 ,0

34 ,7

- 3 ,7

1 5, 6

1 6 ,8

7 ,6

3, 5

4 ,5

2 9 ,4

2 . 0 6 9 , 0 2 . 0 3 9 , 3 1 .9 6 0 , 0

- 3 ,9

1.07 6, 4

Industriales Ca ñ a d e a z ú ca r So ya

To t a l Fu e n t e : M I N AG

Var. % 11 / 1 0

En e- j u n 20 11

2 0 12

11.. 1 69 ,8

Va r %

8 ,7

Junio 20 11 20 1 2

31 7,2

Va r %

3 5 3 ,5

11,4



5

Sub secto r Agrícola Activid ad agrícola registra crecimiento de dos dígito dígito s en junio después de 11 meses Entre enero y junio del 2012 la producción del subsector agrícola registró un avance interanual de 4,4%, debido a la mayor producción de arroz cáscara (15,7%), papa (5%), plátano (8,1%), aceituna (33,9%), (33,9%), uva (11,8%), (11,8%), palta (20,1%) y espárrago (5,5%). En En contraste fren ó el avance la caída en la pro ducció n de café (-9,5%) y caña de azúcar azúcar (-0,6%), entre los prin cipales. En junio la actividad agrícola agrícola registró registró u n avance interanual de 10,5%, debido a la m ayor prod ucción de im portantes cultivos como: i) arroz cáscara (62,7%), cuyo avance se debe a la mejora en el rendimiento prom edio nacional (pasó (pasó d e 7.838 TM / ha a 8.270 TM / ha) y al alto increment o del área sembrada (en febrero se registró un crecimiento interanual de 50,9%) dadas las condiciones climatológicas y disponibilidad del recurso hídrico adecuados para el desarrollo desarrollo d el cultivo, lo que se reflejó en la m ayor producción de Piura (170,5%) y Lambayeque (78,4%) ii) papa (13,8%), resultado del avance en la producción de Junín (1,3%), Ayacucho (121,7%) y Huancavelica (39,4%), dada la disponibilidad del recurso hídrico en la fase de m aduración del cultivo iii) m aíz am arillo duro (41,6%), debido a la mayor pro ducción e n La Libert Libert ad (182%), Lima (24,2%) e Ica (8,7%), iv) aceitun a (32,5%), cuyo cuyo avance se debe a que se registró registró u n nivel de tem peratur a apropiado que favoreció la cosecha cosecha en los departam entos de Tacna y Arequipa v) espárrago (18,9%), debido a la mayor producción en La Libertad (12,8%), Ica (23,3%), Ancash (16,5%) y Lima (58,3%) que a su vez fue alentada por el incremento en el precio prom edio de exportación. VAB Agrícola (Var. (Var. % real )

Evolución del VAB Agrícola (Var. %) Anual

Sector Agropecuario Agrícola Co n s u m o H u m a n o A r r o z Cá s ca r a Pa p a Pl á t a n o A ce i t u n a U va Pa l t a Es p á r r a g o Co n s u m o I n d u s t r i a l Al go d ó n r a m a Ca f é Ca ñ a d e a z ú ca r M a íz A . d u r o M a ri go l d Fu e n t e : M IN AG

Ene - j u n

Ju n i o

2009 2 ,7

20 1 0 4 ,3

2011 3,8

2 0 1 2/ 1 1 2 0 1 2/ 1 1 4 ,5 8 ,1

0 ,9

4 ,2

2,8

4 ,4

1 0 ,5

7 ,1 4 ,7 4 ,1 - 9 3 ,7 1 8 ,4 1 5 ,5 - 4 ,4

- 5 ,3 1 ,1 7 ,5 9 46 ,5 6 ,1 17 ,1 6 ,8

- 7 ,4 7 ,0 - 5 ,1 - 2 ,6 5 ,5 1 6,3 1 7,0

2 6 ,1 5 ,0 8 ,1 3 3 ,9 1 1 ,8 2 0 ,1 5 ,5

6 2 ,7 1 3 ,8 9 ,4 3 2 ,5 - 4 ,3 3 6 ,6 1 8 ,9

- 4 2 ,7 - 1 1 ,1 5 ,8 3 ,4 - 2 9 ,3

- 33 ,6 8 ,7 - 0 ,8 0 ,8 8 ,3

9 1,4 1 3,6 0 ,3 - 1 ,7 2 2 2 ,8

6 ,0 - 9 ,5 - 0 ,6 1 1 ,9 3 5 3 ,1

- 4 ,6 - 1 0 ,7 1 ,4 1 7 ,4 9 5 ,9

El a b o r a c i ó n : M AXI M I XE

Agropecuario: 8,1% Agrícola: 10,5%

15 10 5 0 -5 -1 0

E F M AM A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M AM AM J J A S O N D E F M A M J 09 10 11 12 A g r íc o l a Fu e n t e : M I N AG

A g r o p e c u a r io El a b o r a c i ó n : M AXI M I XE


6

Sub secto r Agrícola Producción de Pri ncipales Cultivos Agrícolas Agrícolas (Miles de TM) Algodón Algodón ram a

Arroz e n Cáscara Cáscara

Espárrago

30

75 0

25

65 0

2010

2010

20 15

55 0

2011

40

2011

45 0

2012

35

2012

2012

35 0 25 0

5

15 0

0

50 F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

30 25 20 E

D

F

M

A

M

Caña de azúcar

80 0 2010

70 0 2011

60 0

2012

50 0

Fu e n t e : M I N A G

M

A

M

J

J

J

A

S

O

N

15

D

E

F

M

A

M

J

A

S

O

N

D

2011 2012

F

M

A

M

J

A

S

O

N

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

2010

E

J

D

Café

1.000 90 0 80 0 70 0 60 0 50 0 40 0 30 0 20 0 10 0

90 0

F

J

Papa

1.000

E

2010

45

2011

10

E

50

J

A

S

O

N

D

2010 2011 2012

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

El a b o r a c i ó n : M AX I M I X E


7

Sub sector Pecuario Subsecto ubsecto r pecuario acumula crecimient o de 4,7% 4,7% en la primera m itad del año La actividad actividad pecuaria acumu acumu ló un avance interanual de 4,7% en el prim er semestre del 2012, debido a la mayor producción de carne de ave (7,8% de crecimiento), carne de vacuno (2,5%) y leche fresca (3,2%), en contraste, la produ cción de huevo acum uló una caída interanual de 1,3%. En junio la producción pecuaria registró un avance interanual de 3,7%, el resultado resultado se debe al increment o en la prod ucción de carne de ave (6,3% de crecimiento ), dada las mayores colocaciones colocaciones de “ pollos bb” en las granjas granjas avícolas de línea carne, lo que se reflejó en la m ayor pr odu cción de Lima (2% de crecimien to ), La La Libertad (5,4%), Arequipa Arequipa (20,2%) e Ica (27,5%). (27,5%). Asimismo, Asimismo, contribuyó la m ayor prod ucción de carne de vacuno (2,7%) en Puno (2,3 %), Lim Lim a (3,4%), Huánuco (13,8%), Cusco Cusco (5,8%) y Ayacucho Ayacucho (9,5%) qu e perm itió abastecer a los principales camales del país. país. Finalmente contribuyó la m ayor prod ucción de leche f resca resca (3,1%) (3,1%) cuyo cuyo resultado resultado se debe al incremento incremento del ganado vacuno vacuno para el ordeño y al incremento del rendim iento prom edio por cabeza cabeza en las principales principales cuencas cuencas lecheras a nivel nacional, lala mayor producción se registró en los departamentos de Arequipa (0,2%), Cajamarca (0,4%), La Libertad (2,5%) y Puno (12,7%). En tanto, la producción de huevo mantuvo la perspectiva a la baja (-3,7%) debido al menor número de gallinas ponedor as como como resultado de las men ores colocaciones colocaciones de “po llitas bb” de la línea postura a nivel nacional.

Dinámica de los Principales Productos del Sector Pecuario (Var. %) n ó i c c u d o r P a l e d o t u r B r o l a V n ú g e s n ó i c a p i c i t r a P

20

Vacuno

15 10

Leche Huevo

Porcino

Ovino

5 Fibra Alpaca 0

Llama

Alpaca

-5

0

Caprino

-5 -3 0

-2 5

- 20

- 15

- 10

5

10

Crecimiento Junio 2012 (3,7%)

Fu e n t e : M I N AG


Producción Pecuaria (Var. %) 2 00 9

Anual 2 01 0 20 11

En e - m maay 20 1 2 / 1 1

M ay ay o 2 01 2/ 11

Se ct or A gr o pe cua r i o

2, 7

4,3

3 ,8

4 ,5

8,1

Pe c ua r i o Ca r n e d e a v e Ca r n e d e v a cu n o Le c h e f r e s c a H u e vo Ca r n e d e p o r c i n o Ca r n e d e o v i n o Ca r n e d e a l p a c a Ca r n e d e c a p r i n o Fi b r a a l p a c a La n a Ca r n e d e l l a m a Fi b r a l l a m a

5, 5 9, 9 0, 8 5, 5 0, 8 - 0, 4 0, 3 9, 1 - 4, 4 9, 1 1, 9 4, 9 - 1,1

4,4 5,8 4,4 3,3 6,1 0,2 1,2 0,2 0,8 -1 ,6 - 0,4 -1 ,5 -1 -1 0 , 1

5 ,2 6 ,4 4 ,1 2 ,7 1 0 ,9 1 ,4 1 ,2 2 ,3 - 0 ,3 8 ,0 - 1 ,1 3 ,5 1 0 ,3

4 ,7 7 ,8 2 ,5 3 ,4 -1 ,3 2 ,0 1 ,0 -0 ,3 2 ,5 4 ,6 -2 ,8 -1 ,4 5 ,7

3,7 6,3 0,7 1,5 2,7 4,4 - 0,8 - 2,4 - 3,7 3,7 - 2 7 ,9 3,1 - 7,6


VAB Pecuario (Var. %) 16 14 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6

Agropecuario: 8,1% Pecuario: 3,7%

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M AM J 09 10 11 12

Pe cu ar i o Fu e n t e : M I N AG

A g r o p e c u a r io El a b o r a c i ó n : M A XI M I XE

El a b o r a ci ó n : M A XI M I XE


8

Sub sector Pecuario Producción de Principales Prod Prod ucto s Pecuarios Pecuarios (Mi les de TM) Carne de Ave

Leche 17 0

10 0

16 0

95

Carne Carne de Porcino 13

90

15 0

2010

85

14 0

80

13 0 12 0 11 0

2010

75

2010

2011

70

2011

65

2012

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

E

F

M

A

Carne de Vacuno

M

J

J

A

S

O

N

11

2012

9

2012

D

2011

10

60

10 0

12

8

D

E

F

M

A

M

Carne de Ovino

17

A

S

O

N

D

28 2010

26

2011

3,5

15

J

Huevo

4,0

16

J

2012

14 13

2010

12

2011

11

2012

3,0

24

2,5

22

2,0

20

1,5

18

2010 2011 2012

10 E

F


M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

El a b o r a c i ó n : M A XI M IX E


9

Com ercio Exterio Exterio r Export aciones agropecuarias caen por ter cer mes consecutivo consecutivo en junio

Export aciones aciones Agrícolas Tradicionales Tradicionales (Mi llo nes de US$) US$)

En el primer semestre del 2012 las exportaciones agropecuarias agropecuarias sumaron sumaron US$ US$ 1.638,9 m illones, este este m onto superó en 6,5% a lo registrado el mismo tram o del 2011. En este período las export export aciones de prod uctos tradicionales registraron registraron una caída interanual de 9,3%, com com o resultado d e las menores exportaciones de café (-9,3%); (-9,3%); no o bstante, el resultado f ue atenu ado por el avance en las exportaciones no tradicionales (10,8%), (10,8%), que se debie ron al increm ento en lo s envíos de legum bre s (3,6%) y frut as (9,7%). Las exportaciones agropecuarias registraron una caída interanual 2,2% en junio hasta sumar US$ 331,5 millones, debido a la reducción en las exportaciones tradicionales (-42,1%) (-42,1%) como r esultado de la disminución de 32,7% en el volum en export ado de café, aunado a la tendencia decreciente de la cotización cotización int ernacional, que en junio registró un a caída caída inter anual de 36,5% hasta US$ US$ 3.703 po r TM . En En t anto, el valor de las exportaciones no t radicionales registró registró un crecimient o inter anual de 25,7% hasta sumar US$ US$ 250,7 m illones, el avance se debe al increment o de product os agroindustriales (20,9%) (20,9%) como leche evaporada (79,5%), (79,5%), y aceitunas preparadas (155,2%); asimismo, contribuyó el avance en las exportaciones de frutas (14,4%) y hort alizas alizas frescas frescas y secas secas (18,3%), (18,3%), com o mand arinas (15,9%), (15,9%), paltas (32,2%), (32,2%), plátano s (20,1%) (20,1%) aceitunas (115,8%), m andarinas (27,9%), plátan os (33,8%) y espárragos frescos (28,2%).

30 0

2011

25 0

2010

20 0

2012

15 0 10 0 50 0 E

F

M

A

M

J

J

A

S

Fu e n t e : BCRP

O

N

D


Export aciones Agrícolas ( M i l l o n e s d e U S$ S$ ) Anual 2 009 T r a d i ci o n a l e s Ca f é A z ú ca r Al go d ó n Re s t o d e a g r íc o l a s

2 010

20 1 1

Var . % 2 01 1 / 1 0

Enero - junio 20 1 1

2 01 2

Va r .% 2 0 1 2/ 1 1

Junio 2 0 11

201 2

V ar. % 20 1 2 / 1 1

6 36 , 2 5 84 ,4 37 ,1 2 ,7 12 ,0

9 7 4, 6 8 8 8,3 6 4,7 1,1 2 0,4

1 6 7 2 ,5 1 5 8 0 ,8 4 7 ,6 7 ,8 3 6 ,3

7 1 ,6 7 8 ,0 - 2 6 ,5 6 0 8 ,9 7 7 ,5

3 3 0 ,2 2 9 2 ,4 1 8 ,7 3 ,4 1 5 ,7

29 9 ,4 2 5 6 ,6 5 ,8 2 ,2 3 4 ,8

- 9 ,3 -1 2 ,2 -6 9 ,2 -3 4 ,7 1 2 1 ,1

1 39 ,4 1 34 ,7 0 ,0 0 ,9 3 ,8

8 0, 7 5 7,6 0,0 0,2 2 3,0

- 4 2, 1 - 5 7, 2 2 3 8, 9 - 8 2, 3 5 0 5, 8

N o T r a d i ci o n a l e s Le g u m b r e s Fr u t a s Pr o d u c t o s ve v e g e t a l e s d i ve r s o s Té , c a f é , c a c a o y e s e n c i a Ce r e a l e s y s u s p r e p a r a ci o n e s Re s t o

1 8 25 , 1 7 39 ,0 4 60 ,6 1 73 ,1 1 85 ,3 1 23 ,6 1 43 ,6

2 1 9 0, 0 8 6 3,8 5 8 4,9 2 2 4,7 1 9 5,9 1 2 6,4 1 9 4,1

2 8 3 0 ,4 9 7 9 ,8 9 0 2 ,8 2 8 0 ,3 2 6 3 ,8 1 6 9 ,7 2 3 4 ,0

2 9 ,2 1 3 ,4 5 4 ,3 2 4 ,7 3 4 ,6 3 4 ,2 2 0 ,5

1 2 0 8 ,9 3 5 5 ,2 4 2 9 ,3 1 3 0 ,7 1 1 2 ,3 7 9 ,3 1 0 2 ,1

1 33 9 ,5 3 6 8 ,2 4 7 1 ,1 1 6 9 ,3 1 0 9 ,3 8 4 ,4 1 3 7 ,2

1 0 ,8 3 ,6 9 ,7 2 9 ,5 - 2 ,6 6 ,4 3 4 ,4

1 99 ,4 6 1 ,1 5 9 ,6 2 2 ,5 2 2 ,3 1 5 ,4 1 8 ,5

2 5 0, 7 7 7, 8 6 8, 2 2 9, 5 2 4, 0 2 2, 3 2 9, 0

2 5, 7 2 7, 3 1 4, 4 3 0, 9 7, 5 4 4, 5 5 6, 7

To t a l

2 4 61 , 3

3 1 6 4, 5

4 5 0 2 ,8

4 2 ,3

1 5 3 9 ,2

1 63 8 ,9

6 ,5

3 38 , 8

3 3 1, 5

- 2, 2

Fu e n t e : BCRP

Export aciones aciones Agrícolas No Tradicionales o nales (Mi llo nes de US$) US$) 400 2011

350

2010 300

2012

250 200 150 100 50 E Fu e n t e : BCRP

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D


El a b o r a c i ó n : M AXI M I X E


10

Com ercio Exterio r Saldo comer cial registró déf icit de US$ US$ 137,2 millon es en el prim er semestre del año

Saldo Comercial (Mil lones de US$) US$)

Entr e enero y ju nio del 2012 las im im portaciones agropecuarias sumaron US$ 1.763 millones, cifra que repr esenta esenta un avance interanual de 14,1%. El El avance fue impulsado por el alto dinamismo en las imp ortaciones de bienes de capital (57,1% de crecimient crecimient o) y m aterias primas (24,9%); (24,9%); asimi asimi smo , contribuyó el avance en las com com pras del grupo de principales aliment os (7,5%). (7,5%). En junio las im portaciones agropecuarias registraron registraron un avance int eranual de 20,3%, hasta hasta sumar US$ US$ 302 millones. El incremen incremen to en el flujo de las import aciones aciones se debe a las mayores comp comp ras de alimento s (11,9%), (11,9%), bienes de capital (68,6%) (68,6%) y m aterias primas (36,9%) utilizadas en la actividad agrícola. agrícola. El rubro lo s principales aliment os, que representó el 65,7% de las import aciones totales, se se increment ó debido a las mayores com pras de arroz (7,8% de crecimiento), azúcar (73,2%), (73,2%), lácteos (64,9%) (64,9%) y soya (19,7%); (19,7%); en contr aste, se redujeron las im portaciones de t rigo (-4,3%) y maíz (-2,2%). (-2,2%). Las impo rtaciones agropecuarias agropecuarias han superado en US$ 137,2 m illones a las exportaciones en el pr imer seme seme stre del año, este resultado responde a la caída en las exportaciones tradicionales y el menor crecimiento en los envíos no t radicionales, radicionales, ocasionado ocasionado por la reducción en el precio de los com m odities y la d esacelerac esaceleración ión en la dem anda de los principales socios com erciales; en tant o, el increme nt o en las im por tacione s se se debe al sostenid sostenid o crecimient o del consumo privado , ocasionado ocasionado por la mejora del po der adqu isitivo de las fam ilias. ilias.

35 0 30 0 25 0 20 0 15 0 10 0 50 0 -5 0 -100 -150 E FM A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M AM J J A S O N D E F M AM J 09 10 11 12 Fu e n t e : B CRP

El a b o r a c i ó n : M AXI M IX E

Import aciones aciones y Export aciones aciones Agropecuarias (Mil lones de US$) 70 0

Importaciones Agropecuarias (Mi llo nes de US$) US$) 2 00 9

Anual 20 10

2011

1 .3 4 9,5

1.72 4 ,8

2 .2 94 ,8

3 3 ,0

Tr i g o M a í z y/ o s o r g o Arr o z A zú ca r Lá c t e o s So ya Ca r n e s

34 6,0 26 5,9 4 9,1 5 7,3 3 6,9 56 0,7 3 3,6

36 8 ,2 37 1 ,6 5 4 ,6 12 1 ,4 8 0 ,6 67 9 ,4 4 9 ,1

5 35 ,5 5 62 ,7 1 16 ,2 1 35 ,4 96 ,4 7 94 ,0 54 ,7

4 5 ,4 5 1 ,4 1 1 2 ,8 1 1 ,5 1 9 ,6 16 ,9 11 ,3

2 4 6 ,7 2 3 9 ,7 4 3 ,1 6 5 ,7 5 2 ,0 3 7 2 ,3 2 5 ,0

23 8,6 20 8,3 6 6,3 10 2,8 7 2,7 40 5,8 2 8,1

-3 ,3 - 1 3 ,1 5 4 ,0 5 6 ,5 3 9 ,8 9 ,0 1 2 ,2

4 2,0 3 8,9 1 2,3 7,2 7,4 6 3,9 5,4

Bienes de Capital

71,6

7 9 ,7

1 09 ,6

37 ,4

4 6 ,6

73,2

5 7 ,1

8,0

M a t e r i a s Pr i m a s

77 3,4

8 6 7 ,7

1 .0 9 0 , 9

25 ,7

4 5 4 ,2

56 7,3

2 4 ,9

6 5,8

2 .19 4 ,5

2.67 2 ,2

3 .4 9 5 , 3

30 ,8

Principales Alimentos

To t a l Fu e n t e : BCRP

Var. % 2011/10

Enero - junio 20 1 1 2 01 2 1 .0 44 ,5

1 .5 4 5 ,3

1 .1 2 2 , 5

1 .76 3,0

Va r. % 2 01 2/ 1 1 7,5

1 4 ,1

Junio 2011

20 12

17 7,2

25 1,1

1 9 8 ,3 4 0 ,2 3 8 ,1 1 3 ,3 1 2 ,5 1 2 ,3 7 6 ,5 5 ,4 1 3 ,6 9 0 ,2 3 0 2 ,0

Va r. % 2 01 2/ 11 11,9 - 4 ,3 - 2 ,2 7 ,8 7 3 ,2 6 4 ,9 1 9 ,7 0 ,2

60 0 50 0 40 0 30 0 20 0 10 0 0 E F M AM A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M AM AM J J A S O N D E F M AM J 09 10 11 12 Im p o r t ac i o n es

6 8 ,6 3 6 ,9

Fu e n t e : B CRP

Ex p o r t ac i o n es

El a b o r a c i ó n : M AXI M IX E

2 0 ,3



11

Dinám ic icaa Em presarial Export aciones de mandari nas frescas sumaron US$ US$ 54 millo nes en los primero s siete siete m eses el 2012 Entr e enero y julio del 2012 las export export aciones de mandarinas frescas frescas ascendieron ascendieron a US$ 54 m illones, lolo q ue equivale a un avance interanual de 21,2%. El valor valor de los envíos hacia Europa Europa aumen tó en 11,5%, en tant o que lo s envíos envíos hacia Norteamérica crecieron crecieron 39,4%; es import ante señalar que ambas zonas son son los principales destinos de exportación con part icipaciones icipaciones de 57,6% y 38,8%, respectivamen respectivamen te. Las mayores exportaciones hacia Europa Europa f ueron resultado del increm ento de los envíos a Reino Reino Unid o (31% de crecimient o), Irlanda (37,1%), (37,1%), Finlandia Finlandia (15%), y Rusia Rusia (15%); (15%); mient ras que los m ayores envíos hacia hacia Norteam érica se debieron al increm ento de los pedido s de EEUU EEUU (41,9%) y Canadá (36,3%). (36,3%). ElEl resto de países representó el 3,5% del valor de los envíos de mandarina; no obstante, se registró un alto dinamismo en destinos como Colombia (44,7%), Costa Rica (25%), Ecuador (56,8 %), M éxico (105,4%) y Guatem ala (118,8%), (118,8%), lo que refleja su alto potencial de crecimient o. En el período de referencia se realizaron envíos a un total de 28 destinos a través de 32 empresas exportadoras, donde las principales fueron: Consorcio de Productores de Fruta (34,6% de participación), Procesadora Procesadora Laran Laran (22,2%), (22,2%), Coexa (10,2%), (10,2%), Complejo Agroindustrial Beta (5,3%), (5,3%), Fundo Santa Patricia Patricia (3,7%), Empacadora y Procesadora Procesadora Huamaní (3,6%), (3,6%), Corporación Frutícola d e Chincha (3,4%), Agrícola Las Las M arías (3%), (3%), Agrícola Norsur (2,9%) y Procesadora Torre Blanca (2,3%), estas em presas concentr aron el 91,1% de los envíos to tales de m andarin as frescas.

Evolución en la Producción y Export Export ación ación de M andarina (miles de TM TM )

Export ación ación de Mandarina (mil lones de US$) US$) 30

58,6 37,2

190,4

69,4

20

50,3 41,4

187,17

25

15 221,31

236,29

166,07

10 5 0

2 0 07

2008

2009 Pr o du du cc cci o n

Fu e n t e : SU N A T

20 1 0

2 0 11

E

Ex po po r ta ta cició n

F

M

A

M 20 1 0



J

J

A 2 0 11

S

O

N

D

2012 El a b o r a c i ó n : M A X I M I X E


12

Dinám ic icaa Em presarial Expor taciones de M andarinas Frescas Frescas (mile s de US$) A n u al Co n t i n e n t e 2009 2010 2011 Eu r o p a N o r t e a m é r i ca Su d a m é r i c a Ce n t r o a m é r i c a Otro s To t a l

2 1 .2 0 0 1 5 .7 7 7 908 292 932 3 9.1 09

3 0 .3 9 0 1 8 .6 9 1 7 37 5 39 1 .0 1 4 5 1.3 7 2

41.073 2 1.036 1.094 853 475 6 4.5 31

Var. % 10/ 09 11/ 10 4 3 ,4 1 8 ,5 - 1 8 ,8 8 4 ,4 8 ,8 3 1 ,4

35,2 12,5 48,3 58,2 - 53,1 25, 6

Part Part . % 2011 6 3 ,6 3 2 ,6 1 ,7 1 ,3 0 ,7 1 0 0 ,0

Co n t i n e n t e Eu r o p a N o r t e a m é r i ca Su d a m é r i ca Ce n t r o a m é r i ca Ot r o s To t a l

En e r o - j u l i o 20 11 2012 27.923 15.042 652 520 437 44. 574

3 1 .1 3 8 2 0 .9 6 2 97 0 69 8 24 6 54 .014


Fu e n t e : SU N AT

Pa r t . % 201 2 5 7 ,6 3 8 ,8 1 ,8 1 ,3 0 ,5 1 00,0

El a b o r a c i ó n : M AXI M I X E

Export aciones aciones de M andarinas Frescas Frescas (TM) A n u al Continente 2 0 09 2010 Eu r o p a N o r t e a m é r i ca Su d a m é r i c a Ce n t r o a m é r i c a O t ro s Tot a l

Va r . % 12 / 11 1 1 ,5 3 9 ,4 4 8 ,7 3 4 ,2 - 4 3 ,7 21 ,2

2 2 .8 8 2 1 5 .8 7 3 1 .1 4 5 3 83 1 .0 6 9 4 1.3 52

3 4 .5 3 5 2 1 .4 5 7 9 58 6 02 1 .0 8 3 5 8.6 35

2011 43.979 22.652 1.317 848 637 69. 432

Var . % 1 0/ 09 11/ 10 5 0 ,9 3 5 ,2 - 1 6 ,3 5 7 ,3 1 ,3 4 1 ,8

2 7 ,3 5 ,6 3 7 ,4 4 0 ,9 - 41,2 18 ,4

Part Part . % 2011 6 3 ,3 3 2 ,6 1 ,9 1 ,2 0 ,9 1 0 0 ,0

Continente Eu r o p a N o r t e a m é r i ca Su d a m é r i c a Ce n t r o a m é r i c a Ot r o s To t a l

Enero - julio 2011 2012 3 1 .6 5 0 1 6 .9 9 9 7 82 53 6 59 3 50. 560

3 3 .2 7 7 2 0 .1 2 3 1 .0 5 2 70 8 30 4 55 .464

Va r . % 12 / 11 5 ,1 1 8 ,4 3 4 ,5 3 2 ,0 - 4 8 ,7 9 ,7

Pa r t . % 201 2 6 0 ,0 3 6 ,3 1 ,9 1 ,3 0 ,5 1 0 0 ,0

El a b o r a c i ó n : M A XI M I X E


13

Anexo Estadístico Cotizaciones Internacionales

Café Arábigo ( M i l e s U S $ / T M )

Azúcar - Contrato 14 ( U S $ / T M )

Algodón Cotlook Índice "A" "A" (Miles US$/TM) 600

7

900

6

800

500

5

700

400

4

600

3

500

2

400

1

300

0

300 200 100 0

200 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S ON ON D E FM A M J J A S O N D E F M A M J J 09 10 11 12

Trigo Hard Red Winter ( U S $ / T M )

E F M A M J J A S O N D E F M AM AM J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J 09 10 11 12

Maíz Amarillo Gulf Ports ( U S $ / T M ) 340

40 0

Soya Rotterdam ( U S $ / T M ) 600

300

35 0

E F M AM AM J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J 09 10 11 12

500

260

30 0

400 220

25 0 20 0

180

15 0

140

300 200

100

10 0 E F M A M J J A S O N D E F M AM AM J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J 09 10 11 12

Fu e n t e : BCRP, W o r l d Ba n k

E F M AM A M J J A S O N D E F M AM A M J J A S O N D E F M AM AM J J A S O N D E F M A M J J 09 10 11 12

100 E F M AM AM J J A S O ND N D E F M AM AM J J A S O ND N D E F M A M J J A S ON ON D E FM A M J J 09 10 11 12

El a b o r a c i ó n : M A XIM IX E


14

Anexo Estadístico

Cotizaciones Internacionales Mercado y V ar i e d ad

Anual 20 08

200 9

201 0

2 011

2012

1

2013

1

Productos de Export ación ación Algodón (US$ por qq) A zú c a r ( U S$ p o r TM ) Café (US$ por TM)

EEUU Nº 2 Fibr a Cort a Co n t r a t o 1 6 *

Otros Suaves Arábigos

7 2 ,5

6 3 ,6

1 0 5 ,0

1 5 3 ,1

9 8 ,9

9 2 ,0

4 6 8 ,6

5 4 8 ,8

7 9 2 ,5

8 3 9 ,2

7 8 0 ,0

7 3 1 ,3

3 .0 5 0 , 2

3 .1 2 8 ,7

4 .3 0 0 ,7

6 .0 2 6 , 1

4 .4 5 1 ,1

4 . 3 4 9 ,9

Productos de Importación M a í z ( U S$ p o r T M )

EEU U N º 2 A m a r i l l o

2 2 3 ,2

1 6 5 ,5

1 8 5 ,9

2 9 1 ,7

2 8 5 ,0

2 8 0 ,0

Tr i g o (U ( U S$ p o r TM )

EEU U N º 2 Ha Ha r d R e d W i n t e r

3 2 6 ,0

2 2 4 ,1

2 2 3 ,6

3 1 6 ,3

2 8 0 ,0

2 7 5 ,0

So y a ( U S$ p o r T M )

EEU U

5 2 3 ,6

4 3 6 ,9

4 4 9 ,8

5 4 0 ,7

5 4 2 ,0

5 3 8 ,0

1 Proyectado * Anterior contrato 14 Datos Hist óricos: Wo rld Bank, BCRP BCRP

Proyección Proyección : M AX AXIMIXE IMIXE


15

SECTOR CON STRU TRUCC CCIÓ IÓNN Sector constr ucción habría crecido 21,5% en julio Se estima que en julio del 2012 el sector construcción se habría expandido 21,5%, im pulsado por el avance del consumo interno de cemento (23,2% de crecimiento), ante la mayor inversión en el sector p rivado y los gobiernos regionales. regionales. Entre los principales proyectos de inf raestructura ten emo s la contin contin uación del pro yecto especial especial del Tren Eléctrico Eléctrico Línea 1, tramo 2, y las obras para el transporte urb ano (mejor amient o de la Av. Néstor Néstor Gam bett a – Callao, Callao, construcción construcción de la interconexión vial II etapa con la carretera carretera panam ericana, entre otras). Este Este resultado considera el efecto estadístico estadístico de comparar los resultados actuales con con la base singularmen singularmen te baja registrada en julio del 2011, explicada por la culminación de o bras de gran envergadura, el cambio de m ando de los gobiernos locales locales y regionales, regionales, y 2 días men os de actividad económ ica (a diferencia de julio del 2012, donde los feriados por fiestas patrias coincidieron con el fin de semana). En junio del 2012 el sector construcción avanzó 20,6% -tasa más alta desde noviembre del 2010- explicado por una mayor demanda del sector pri vado (sobretodo minero), público (inver sión en las regio nes), y de autoco nstru cción. El El dinam ismo del m es fue result ado del crecim ient o del consum consum o inter no de cem ent o (21%) y el avance físico de obr as (9,5%). En el primer semestre del 2012, el sector construcción acumuló un avance de 14,7% interanual, como resultado del mayor consumo interno de cem ento (15,5%); aunque atenuado levem ente por el ret roceso del avance físico de obras (-0,6%). En julio, el índice índice de precios de los materiales de construcción presentó un a ligera caída caída mensual de 0,7%, explicado explicado principalment e por: (i) la dismi dismi nución en el precio d el rubro m etálicos (-3,2%), (ii) la caída del rubro accesorios plásticos y sum inistros eléctricos (-0,5%), (iii) la caída en los precios del rubro agregados (-0,3%), y (iv) m enores precios en el rubro de ladrillos (-0,2%). (-0,2%). En En t érmino s interanuales, los los precios de mat eriales de construcción cayeron 1,2%, com portamient o d eterm inado po r la caída de los precios del rubro m etálicos (-11%), (-11%), atenuado atenuado en part e por el alza de los precios del grup o de mayó licas y mosaicos (6,2%), agregado s (2,6%), ladrillos (2%) y m aderas (1,5%). Indicadore Indicadore s Estratégicos Anual 2 009 V A B Co n s t r u cc i ó n ( M i l l o n e s U S$) V A B Co n s t r u cci ó n ( v a r . % ) Co n su m o In t e r n o d e Ce m e n t o ( v a r . % ) D e s p a c h o s Lo c a l e s ( v a r . % ) Precios de Materiales de Construcción (var. %) Pr e ci o s Ce m e n t o ( v a r . % )

3

Colocaciones Bancarias en el Sector Construcción

Tr i m e st r a l 20 1 1

2012 1 2013 2

III. 11

IV. 11

I. 12

II. 12 III. 12 2

M a r zo

A b r il

M ay o

Julio 1

Ju n i o

Agosto 2

4 . 01 7

5 .0 0 6

5 .320

6 .2 5 7

6 .7 5 3

1 . 35 3

1 .560

1.40 9

1 .4 6 1

1 .6 4 6

4 9 5 ,7

4 7 1 ,0

50 1,1

4 8 9 ,3

5 3 4, 0

5 44, 4

6 ,1

1 7 ,4

3, 4

1 3 ,9

7 ,5

1 ,7

4,9

12 ,5

17,2

1 6 ,7

1 4 ,7

1 5 ,2

1 5,8

2 0 ,6

21 , 5

12,5

4 ,6

1 7 ,4

3, 3

1 4 ,6

7 ,6

2 ,0

5,4

13 ,3

1 7 ,9

1 7 ,5

1 5 ,6

1 6 ,9

1 5,8

2 1 ,0

23 , 2

12,8

5 ,5

1 5 ,7

2 ,5

1 4 ,0

7 ,5

1 ,6

5 ,9

1 3 ,4

1 7 ,6

1 7 ,6

1 5 ,5

1 6 ,5

1 6 ,1

2 0 ,2

25 ,3

1 2 ,0

- 5,5

1 ,1

2,8

- 0 ,6

1 ,1

1 ,9

1,8

- 0, 1

- 1 ,0

- 1 ,6

- 1 ,0

- 1 ,2

-1 ,0

- 0 ,8

-1,2

- 1,6

0 ,3

2 ,2

1 ,1

1 ,4

1 ,0

0 ,6

-0 , 2

0,8

1 ,0

1 ,1

1 ,1

1 ,1

1 ,1

1 ,0

1,1

1 ,1

5 5 9 ,9

7 2 2 ,9

9 4 3 , 5 1 . 0 3 7 ,9 1 . 1 1 5 , 3

9 3 3 ,6

9 4 3 ,5

9 4 2 , 5 1 . 0 0 2 ,5 1 . 0 6 8 , 5

9 4 2 ,5

9 4 3 ,3

9 9 3 ,2

1 . 0 0 2 ,5

9 9 4, 9

2 ,7

2 ,7

3 ,0

3 ,0

2 ,5

3 ,1

3 ,0

3,0

3 ,1

3 ,2

3 ,0

3 ,0

3 ,1

3 ,1

3,0

3 ,2

4 .18 1

5 .4 7 6

6.987

8 .0 3 5

8 .7 8 5

6 .68 1

6 .9 8 7

7 .3 4 0

7 .7 8 2

8 .2 1 7

7 .3 4 0

7 .4 3 0

7 .6 8 4

7 .7 8 2

7 .8 3 3

7.991

4

M i l l o n e s U S$ S$ 5 Co n s t r u c c i ó n / t o t a l c o l o c a cici o n e s c ré ré d i t o s comerciales (%) Colocaciones Hipotecarias para Vivienda 4 M i l l o n e s U S$ S$

2 010

5

1 .0 4 2 ,6

1/. Estimado Estimado 2/. Proyectado 3/. Promedio interanu al 4/. T.C. T.C. fijo en S/. S/. 2,84 5/. Saldos Saldos a fin de período D a t o s H i s t ó r i c o s : I N EI , ASO CEM , SU N AT, M I VI VI EN D A, SB S

Pr o y e c c i o n e s : M A XI M I XE


16

Esc scen enar ario io s 2012 Pe si m is i st a

Esp e r a d o

Optimista

VAB Con Con strucción 1 2 ,6 %

1 3 ,9 %

1 5 ,8 %

Escenario scenario Op tim ista En el escenario escenario opt imista el sector construcción p odría crecer hasta 15,8% en el 2012, lo que considera que el consumo int erno d e cement o avanzaría avanzaría 16,5% y el avance avance físico físico de obras 8%. Los supuestos supuestos base del escenario escenario son la recuperación de la confianza de los inversionistas inversionistas privados ante la solución solución d e la crisis crisis de la Eurozona, abaratamient o d e las im portaciones de bienes de capital e insumos para la construcción, construcción, y el m antenim iento de un fuerte im pulso pulso estatal estatal al desarrol desarrollo lo de infraestruc infraestructura. tura. También También influiría influiría positivament e el shock de inversiones inversiones anunciado a finales de m arzo por el M inisterio inisterio d e Econom Econom ía y Finanzas Finanzas (M EF) y Proinversión, Proinversión, qu e contem pla la inversión d e US$ 10 m il m illones para el período 2012 – 2013, bajo la consideración consideración que n o se den retr asos asos en la ejecución.

Escenario Esperado

Consum o Interno de Cement Cement o

1 3 ,3 %

1 4 ,6 %

1 6 ,5 %

Avance Físico Físico de Obr as

2%

5%

En el escenario escenario esperado el supuesto pri ncipal es la mayor cautela de lo s inversionistas inversionistas privados ante el menor dinamismo de la economía internacional por la crisis de la Eurozona. Eurozona. El escenario escenario tam bién plant ea el aumen to de la inversión pública que bu scará scará m itigar el im pacto int ernacional desfavorable. En En este escenario el sector sector construcción crecería crecería 13,9% 13,9% en el 2012, explicado explicado por la m ayor inversión inversión pública pública y privada privada que dinam izará la ejecución de obr as, destacand o el proyect o especial del Tren Tren Eléctrico Línea 1, tram o 2, Vía Parque Rím ac, obras de infraestructura vial y ejecución de proyectos inm obiliarios. En este escenario escenario el consumo int erno de cem ento crecería crecería 14,6%; mientras que el avance físico de obras se expandiría a la tasa de 5%, debido al mayor presupuesto público en ob ras.

Escenario Pesimista

8%

Este Este escenario supo ne que la crisis de la Euro Euro zona emp eora y que aum ent an las ten siones en m edio oriente de modo que em pieza pieza una escalada escalada del precio precio del petróleo. Estos Estos factores influirán negativamente en las economías del mundo y por consiguiente en la economía economía peruana peruana,, resulta resultando ndo una de las las princ principa ipales les dific dificulta ultades des cons conseg eguir uir financiamiento a través del sistem sistem a bancario o d e inversionistas inversionistas extranjeros, afectando los proyectos d el sector construcción. En este escenario escenario el sector sector construcción crecería crecería 12,6% en el 2012, correspondiendo al consumo interno de cem ento un alza de 13,3% y al avance físico de obras 2%. Esta última variable se vería afectada por problemas de gestión qu e dem orar ían la ejecució n de obras. Riesgos Sectoriales Sectoriales – Agosto 2012

17

An álisis Estr straté atégico gico Oportunidades

Riesgos

 El M inisterio de Vivienda, Construcción Construcción y Saneamient Saneamient o ha transferido más de S/ . 530 millon es para la ejecución ejecución de 380 proyectos. Las regiones con m ayor ejecución de ob ras son: son: Cajamarca Cajamarca con 68 pro yectos y con un mo nto de tr ansferencia de S/ S/ . 68,5 millones, Lima con 45 proyectos (S/ . 55 millones), Ancash con 31 proyectos (S/ . 64 m illones), Loreto con 2 8 proyecto s (S (S/ . 82 m illones) y Ayacucho Ayacucho con 26 proyecto s (S/ . 16 m ill on es).

 El m ercado ercado de o ficinas B está está abandonado po r las inm obiliarias. La oferta de o ficinas prime se aceleró y superó a la demanda; sin embargo, según César Cárdenas, gerente com ercial de La La M uralla Inversiones Inm obiliarias, advirt ió qu e “e l pro blem a es la falta de cobert ura en el mer cado de oficinas B”. Las inm obiliarias obiliarias se dirigen principalment e al segmen segmen to A pero hay espacio espacio para crecer en oficinas B, B, pudiénd ose desarrollar desarrollar en distri to s com com o Lince, San San M iguel y Barran co.

 El gerente general del fondo M ivivienda, Gerardo Freiberg anunció que se lanzará la primera emisión de bonos corporativos por US$ 500 millones, aprovechando la buena im agen que tiene nu estro país en el exterior y ante la necesidad necesidad de m ayores recursos para ampliar su ofer ta de créditos para viviendas sociales sociales..

 M afias afias de construcc construcción ión civil logran logran impunidad con falsos falsos sindica sindicatos. tos. Estas agrupaciones no son investigadas por el M inisterio de Trabajo debido a que no se solicita información de sus antecedentes. En lo que va del año se han intervenido a 31 band as, pero la policía y la fiscalía fiscalía solo denu nciaron a 14 de ellas por falta d e prueb as. De este núm ero de casos, la mit ad fue desestim ada por el Poder Judicial. Judicial.

 El M inisterio d e Transportes y Comun icaciones icaciones prevé dejar listos a los siguientes siguientes gobiernos los estudios de ingeniería ingeniería para el desarrollo desarrollo de las líneas restantes restantes del Tren Eléctrico de Lima, de tal forma que los próximos próximos gobiernos gobiernos simplemente simplemente convoquen a lo s procesos de concesión para construir t ales rutas del M etro.  La construcc construcción ión del n uevo puente M acará, acará, ubicado ubicado en la provincia provincia piurana de Ayabaca, en el límite con Loja, Ecuador, tiene un avance del 92%, inform ó el M inisterio inisterio de Transportes Transportes y Com unicaciones unicaciones (M TC TC). Esta Esta obra perm itirá f ortalecer la integración Perú-Ecuador y será una vía de desarrollo económica y social, que mejo rará las condiciones de acceso acceso y transitabilidad de la población.

 Cinco de cada 100 viviendas están aseguradas contra terremoto . La demanda de seguros seguros para viviendas, se se han m ás que duplicado en los últim os cinco cinco año s, anunció anunció Alex Soto, apoderado de Nuevos Productos de La Positiva Seguros. Estimó que a nivel nacional hay alrededor de 4 m illones de viviendas (entre casas casas y departam entos) que están en condiciones de comprar una póliza de seguros contra terremotos. Sin em bargo, solo 200 m il de estas cuen cuen tan con algún tipo de seguro. Por su parte, Rim ac Seguros indicó que la penet ración de seguros domiciliario domiciliario es mu y baja (menor al 2% del PBI), PBI), aunque aunque en aum ento .

 El grupo inm obiliario obiliario Centenario entenario prepara un megaproyec megaproyecto to de venta de lot es en Piura, donde se invertirán US$ 8 millones en la prim era etapa d e Urb. Las Palmeras. Palmeras. El jefe d e ventas precisó que se venderán lo tes habilitados con áreas comunes, para más de 3.000 fam ilias. ilias. La empresa desarrollarí desarrollaríaa cuatro pr oyectos más en el nort e y sur del país.  En agosto agosto se presentó el Sistema de Inform ación de Obras Públicas Públicas (INFObras) (INFObras),, el cual permit irá a los ciudadanos ciudadanos realizar realizar el m onito reo, seguimiento y supervisión supervisión de las obras públicas públicas en tiempo real. real. El INFObras INFObras fue desarrol desarrollado lado con el apoyo de la Coopera ción Alem ana para el Desarro llo (GIZ).


18

Distribución Geográfica de la Industria Cementera El m ercado ercado peruano de cem ento está está form ado por siete siete fabricantes que en conjunto producen un prom edio edio de 8,6 m illones de TM de cem ento al año. A ello se añade las imp ortaciones de cement o, que provienen principalment principalment e de Centroamérica y China. Estas Estas em presas presas son práctica prácticamente mente las únicas únicas abasteced oras en los lugares donde op eran. La distri bució n por zonas es: En el Nort e: Cementos Pacas acasmayo cubre la dem anda de las regiones regiones del norte del país, país, m ediante ediante su planta de producción producción en Pacas Pacasmayo mayo (La (La Libertad), Libertad), teniendo presencia presencia en los m ercados ercados de Tumbes, Piura, Piura, Lam bayequ e, La La Libert ad, Cajamarca, Ancash. Cementos Selva -subsidiaria de Cementos Pacasmayo- cubre los requerimientos de la zona nor oriental del país. En el Cent Cent ro: Cementos Lima es la cem entera líder y cuent a con un a ubicación ubicación geográfica estratégica, estratégica, debido a que su planta de producción se ubica en el sur de Lima, región donde se vienen llevando a cabo los mayores proyecto s de infraestructura Cemento Andino, fundada en 1952, concentra su atención en la sierra y selva central del país, su principal dem andante andante es el sector sector m inero. Cabe destacar destacar su participación en el cent ro po blado de Condorcocha en Junín en el 2010. Tanto Cementos Lima com o Cemento Andino están relacionadasal grupo Rizo Patrón. En julio del 2012 Cementos Lima y Cemento Andino concretaron concretaron la fusión fusión po r absorción absorción de ambas em presas, la cual entrará en vigencia a partir de octubre dando origen a la nueva compañía: Unión Andina de Cem ent os S.A.A. S.A.A. (Unacem ) Caliz Calizaa Cemento s Inca viene viene operand o en Lima desde el 2007, con el paso paso de los años ha ganado mayor part icipación e inclusive planea ampli ar su su capacidad de prod ucción hasta 400 m il TM . Asimism o, la m exicana CEM CEM EX inicio sus ope raciones com erciales en el m ercado per uano en el 2007 con im portacionesqu e com piten en la zona centr o del país. país. En el Sur: Cemento Yura se ubica en la región Arequipa su área de influencia se encuentra en la costa sur y parte de la sierra sierra sur. Durante el 2010 desarrolló pro yectos de ampliación y mo dernización de planta. Cemen to s SSur ur -subsidiaria de Cemen to s YYuraura- ubicada en Puno, abast ece a la zona alto and ina del sudeste del país, así com o a la zona zona d e selva de la regió n sur orie nt al


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Dinámica Sectorial En junio del 2012 el sector sector construcción construcción se expandió expandió 20,6% 20,6% -tasa más alta desde desde noviembre noviembre del 20102010- expli explica cado do por una m ayor ayor demanda en el sector ector privado privado especialmen especialmen te para infraestructu ra minera; m ayor inversión inversión pú blica en las regiones; y el dinam ismo ismo en el rubro de autoconstru cción. cción. Asimismo Asimismo , el consumo inter no de cemento avanzó 21% respecto a similar mes del año anterior, sustentado en las obras de construcción como: (i) el Tren Eléctrico Línea 01 tramo 2, (ii)proyectos mineros, (iii) cent ros com erciales, (iv) (iv) viviendase (v) inf raestru ctu ra vial.

VAB Construcción Construcción vs. Consumo Consumo Inter no de Cemento (Var. %) Crecimient o

35 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15

VA B Construcción: Construcción: 20,6% Consumo I nterno: 21,0%

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J 10 11 12 V A B Co Co n s t ru c c i ó n

Co n s u m o In te r n o d e Ce m e n t o

Fu e n t e : I N EI


Índice de A vance Físico Físico de Ob ras vs. VAB Construcción (Var. %) IA F

En junio el avance físico físico de obr as aum aum ent ó 9,5% gracias a la cont inuid ad de las obr as de rehabilitación y mejoramiento de la carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca; carretera Quinua-San Quinua-San Francis Francisco; co; Ayacucho-Abancay; Ayacucho-Abancay; carretera Camaná-desvío amaná-desvío QuilcaM atarani-Il atarani-Ilo-T o-Tacna acna;; carretera carretera Patahuas Patahuasi-Y i-Yaurin aurin-S -Sicua icuani, ni, carretera carretera Churín-Oyón; hurín-Oyón; carretera Cas Casma-Yautan-Huaraz; ma-Yautan-Huaraz; carretera Sullana-El ullana-El alamor del eje vial N°2 N°2 de interconexión vial Perú- Ecuador, carretera Lunahuana- DV Yauyos- Chupaca, carretera Trujillo- Shiran- Huamachuco y de la carretera Casma-Yaután-Huaraz, entre otras.

VA B

Crecimiento

Avance físico: 9,5% VAB Construcción: 20,6%

90

30

60

20

30

10

0

0

-30 -60

-10 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J 10 11 12 V i v i e nd nd a s d e C o n c r e t o

V A B Co Co n s t r u c c i ó n

Fu e n t e : I N EI


Despachos Locales Locales de Cement o (Var. %) 26,7 21,6 19,7 20,2

Los despac despachos hos locales locales de cement os en junio t uvieron uvieron un crecimiento crecimiento int eranual eranual de 20,2%, 20,2%, sumando 767,8 767,8 TM , debido a las mayores colocacione colocacioness de las empresas: empresas: Cementos Lima (16,7% (16,7% de crecimiento), crecimiento), Cementos Pacas acasmayo mayo (13,5% (13,5%),), Cemento Andino (16,9%), Yura S.A (47,3%), Cem ento Sur (39,8%), Cem entos Selva (4,9%) y Cáliza Cemento Inca (36,9%).

15,4 10,2

16,5 17,4 13,1 11,6 9,1 10,4 5,6 6,3

1,5

1,2 -0,7 -3,1

11,8 9,9

6,3

5,5

20,2 15,516,516,1 12,6

1,7

-2,7-2,2

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J 10 11 12 Fu e n t e : I N EI



20

Dinámica Sectorial Despacho total de cemento aumentó 21,3% en junio En junio de 2012 los despachos totales de cemento aumentaron 21,3% en términos interanua interanuales les tras sumar 776,9 776,9 TM . Este resulta resultado do es producto de las las mayores mayores colocaciones colocaciones de las em presas debido la reactivación reactivación de las inversiones públicas y el dinam ismo ismo del sector sector tanto inm obiliario como de aut oconstrucción. Las Las cem cem enteras que presentaron m ayor crecimient crecimient o interanu al en este este m es fueron: Cemen Cemen tos Yura Yura (47,3% de crecim ient o), Cem Cem ent os del Sur Sur (39,8%) y Cáliza Cáliza Cemen to Inca (36,9%). Los despachos totales tuvieron un crecimiento acumulado interanual de 16,5% a junio, reflejo del dinamismo del rubro inmobiliario y autoconstrucción; ante el alto déficit de viviendas y la reactivación reactivación de la inversión inversión pú blica, tanto en inf raestructura urbana com o vial, sobre sobre t odo en las regiones. regiones. A junio del 2012, las emp resas resas cementeras presentan un crecimiento acumulado en sus despachos despachos de m ás de 10%, a excepción excepción de Cement os Lima Lima (8,7% de crecimient crecimient o); sin sin em bargo, esta cementera rep resenta el 38% de los despachos despachos totales.

Entr e las principaleso bras que increm entaron el consumo int erno de cem ento destacan: i. Em presas presas mineras: unidades de pro ducción San San Cristóbal, Cristóbal, Andaychagua, Carahuacra, Carahuacra, M arth Túnel y Pallancata, en Ayacucho ii. Construcció n del Tren Eléct Eléct rico Línea Línea 01, tram o 2 iii. Construcció n de cent ros com erciales: San San Borja y El Agustino II, en El Agustin o iv. Construcción Construcción del reasentamient o de la nueva ciudad de M orococha y el Proyecto Proyecto de la nueva ciudad de Fuerabam ba en Apur ímac v. Construcció n de vías púb licas: Av. Grau – San San Juan Juan de Lurigancho y el paso a desnivel de la Av. Javier Javier Prado co n Nico lás Ayllón Ayllón vi. Construcción Construcción de viviendas: Torres Begonias Begonias (San (San Isidro), Condom Condom inio Villa Bonita IV (Callao), edif icación El El Derby (Surco (Surco ) y pro yecto Puer ta de Hierr o (Surco (Surco ) vii. vii. Obras Obras en la planta planta de producc producción de Sulfato ulfato de M angane anganesso (Huar (Huaral al)) y en Sudam ericana de Fibra (Ventanilla) Despachos Despachos Totales de Cem Cem ent o (miles de TM) Empresas C. Li m a C. PPaa c a s m a y o C. A n d i n o C. Y u r a C. Su r C. Se l v a C. C. I n ca To t a l Fu e n t e : I N EI

2 0 09 2 .93 5,1 1 .39 7,2 1 .27 5,4 1 .00 8,3 24 6,3 16 0,1 6 2,7 7 .0 8 5 , 0

Anual 20 10 3 .2 7 7 , 6 1 .6 1 6 , 1 1 .4 3 3 , 6 1 .1 5 9 , 3 4 33 ,3 1 95 ,5 9 6 ,8 8 .2 1 2 , 2

V ar . % 2 0 1 1 20 11 / 10 3 . 22 4,6 - 1 ,6 1 . 74 7 ,6 8 ,1 1 . 48 3 ,9 3 ,5 1 . 25 9 ,9 8 ,7 44 9 ,0 3 ,6 19 6 ,2 0 ,4 10 4 ,0 7 ,5 8 . 46 5 ,3 3 ,1

Pa rt . % 2 01 1 3 8 ,1 2 0 ,6 1 7 ,5 1 4, 9 5, 3 2, 3 1, 2 1 0 0, 0

Ene - Jun Var. % 20 1 1 2 01 2 20 1 2 / 1 1 1 . 5 8 6 ,2 1 . 7 2 4 , 8 8 ,7 8 0 4 ,4 93 6, 3 1 6 ,4 6 4 9 ,9 76 9, 3 1 8 ,4 5 3 5 ,1 72 0, 4 3 4 ,6 1 8 5 ,0 21 8,4 1 8 ,0 9 0 ,7 10 1,0 1 1 ,3 4 8 ,7 7 1, 3 4 6 ,5 3 . 8 9 9 ,9 4 . 5 4 1 , 6 16 ,5

Pa r t . % 2012 3 8,0 2 0,6 1 6,9 1 5,9 4,8 2,2 1,6 10 0,0



21

Dinámica Sectorial Evolución de los despachos tot ales de cemento po r emp resa Despacho Total de Cemento (mil es de TM) Cem entos Pacasmay Pacasmay o

Cementos Lima 32 5 30 0

Cemento Andino

18 0

16 0

16 0

14 0

14 0

27 5

12 0

12 0

25 0

10 0

10 0

22 5

80

80

20 0

60

60

17 5

40

40

15 0 E M 10

M

J

S

N

E M 11

M

J

S

N

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M AM J 10 11 12

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M AM J 10 11 12 Cementos Sur

E M M 12

Cement os Selva

Cementos Yura 14 0 12 0 10 0 80 60 40 E M 10 Fu e n t e : I N EI

M

J

S

N

E M 11

M

J

S

N

E M M 12

48

22

40

19

32

16

24

13

16

10

08

07 04

00 E M 10

M

J

S

N

E M 11

M

J

S

N

E M M 12

E FM A M J J A S O N D E FM A M J J A S O N D E FM A M J 10 11 12 El a b o r a c i ó n : M A X I M I XE


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Dinámica Sectorial Precio Precio de mat eriales de construcción construcción registró una caída inter anual de 1,2% en julio En julio, el índice de precios de los m ateriales de construcción presentó una ligera caída caída m ensual de 0,7%, explicado explicado principalm ente po r: (i) lala dismin dismin ución en el precio del rubr o m etálicos (-3,2%) (-3,2%) ante una m ayor ofert a y una depr eciación eciación del dólar, que im pulsó meno res precios en prod uctos como varillas de construcción (-4%), (-4%), alambrón (-3,3%) y planchas laminadas (LAF -2,6% y LAC -1,8%), (ii) la caída del rubro accesorios plásticos y suministros eléctricos (-0,5%), debido a disminución en los precios observados de los cables de energía (-1%), cables telef ónicos (-0,6%) y los tubo s PPVC VC (-0,3%), (iii) el ret roceso en lo s precios del rub ro agregado s (-0,3%), (-0,3%), principalment e piedra chancada de ½ (-0,5%) (-0,5%) y arena gruesa (-0,2%), (-0,2%), y (iv) menores precios en el rub ro de ladrillos(-0,2%), principalment e en king kong (-0,6%) y pandereta (-0,3%). (-0,3%). En t érmino s interanuales, interanuales, los precios precios de materiales de construcción construcción cayeron 1,2% determ inado por la m enor cotización cotización en el rubro m etálicos (-11%), (-11%), aunque at enuado por el alza alza en los precios del grupo de m ayólicas ayólicas y mo saicos saicos (6,2%), (6,2%), agregados (2,6%), (2,6%), ladrillos (2%) y m aderas (1,5%). (1,5%). El retroceso de los precios del ru bro de me tálicos se se da en un cont exto en donde las cotizaciones cotizaciones intern acionales acionales de los min erales industriales (cobre, (cobre, hierro y zinc) han disminuido considerablemente tras las menores perspectivas de crecimiento de los principales países países y bloqu es como China, EE EEUU y la zona euro. Lo qu e se traduce a un caída caída del precio de im port ación de los productos que com ponen el rubro me tálico com o varillasy planchas. Variación Men sual del Índice Índice de Precios de Mate riales de Constr Constr ucción ucción Var (%)

Precios de M ateriales de Construcción Construcción (var. %) Ponder. M a t e r i a l es d e Co n s t r u cc i ó n 1 0 0 ,0 0 M a d e ra s 1 2 ,2 0 A c ce s . p l á s t i co y s u m i n . El é c t . 9 ,6 4 Agl o m e ra n t e s 2 6 ,2 8 V i d ri o s 3 ,5 5 M a y ó l i c a s y m o s a i co s 0 ,5 3 Es t r u c t u r a s d e c o n c r e t o 1 1 ,2 2 A g re g a d o s 9 ,9 7 La d r i l l o s 8 ,3 7 M e t á l i co s 1 8 ,2 4

-0 ,6 9 0 ,0 4 -0 ,5 4 0 ,0 2 0 ,0 0 0 ,1 5 0 ,1 5 - 0 ,2 9 - 0 ,2 0 - 3 ,1 8

Fu e n t e : I N EI

El a b o r a c i ó n : M A XI M I X E

30

0 -1 -2 E FM A M J J A S O N D E FM A M J J A S O N D E F M AM J J 10 11 12 IP Ma M a t . Co n stst ru r u c ci ó n Fu e n t e : IN EI , B CRP

-1 ,2 3 1 ,52 -0 ,0 7 0 ,98 0 ,98 6 ,17 0 ,36 2 ,58 1 ,95 - 1 1 ,0 2

Precios de Materiales de Construcción

2 1

Julio 2012 Ju l 1 2 / Ju Ju l 1 1

M es

) % ( n ó i c c u r t s n o C e d . t a M . r e d n o P

Aglomerantes

25 20

Metálicos

Estructuras de concreto

15 10

Maderas Agregados

Acces. plástico y sum in. Eléctr. Eléctr.

5

Ladrillos

Ma yólicas y mosaicos

Vidrios

0 - 12

-10

-8

-6

-4

-2

1

3

5

7

Promedio: -1,23%

In f lalac ió n

Crecimient o Jul 12 / Jul 11 (%) El a b o r a c i ó n : M AXI M I XE

Fu e n t e : I N EI

El a b o r a c i ó n : M AXIM I XE


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Dinám ica de Precios Precios


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Dinámica Sectorial Ingresos en sector sector constr constr ucción crecieron crecieron 16,7% interanu al en el periodo m ayo - julio En el trimestre m óvil mayo - julio 2012, la población económ icamente activa ocupada (PEA (PEA ocupada) ocupada) de Lima Lima M etropolitana que trabaja en el sector construcción construcción registró registró una caída caída interanual de 2,8%, 2,8%, sumando 315,8 mil trabajadores. Esta cifra representó el 7% de la PEA ocupada total en Lima M etropolitana. En el m ismo ismo periodo, el ingreso ingreso promedio mensual del sector construcción construcción de Lima M etropolitana aume ntó en 16,7% com parado con el mismo periodo del año anterio r, alcanza alcanzando ndo un pr om edio men sual sual de S/. 1.631,6 (soles corrientes), nivel superior en 25,7% al ingreso promedio mensual de todos los sector es de Lim Lim a M etr opo litan a (S/ (S/ . 1.298,4). En térm inos reales el ingreso pr om edio m ensual del sector construcción se se expandió 12,4% en el mismo period o.

Lima Met ropolitana: Evoluc Evolución ión del Ingreso Ingreso Promedio Mensual en el Sector Construcción (S/. (S/. co rrientes) 1.600 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 90 0

Lima Metropolitana: Evolución del Empleo en el Sector Construcción (miles de personas) T ota l

4.560 4.510 4.460 4.410 4.360 4.310 4.260 4.210 4.160 4.110 4.060 4.010 3.960

C o n s t ruc c i ón

Total Construcción

1.000

J J J J S N 0 F 1 F 2 F A M - J A A M - J - A D - A S D N - M - M - M M - J - - O - - O J J J - - - 1 E - - - 1 E 1 E - - - - - - - - A S - J - A N N - F A M - F A M - F A M - - O - S - O E J J J J - - E - - E - - - M - - - M - - - M - D - M - D - M - D - M A A A A S S O E E F A E F F O D D D M M M N N N

Fu e n t e : I N EI


350 330 310 290

Lima Met ropolitana: ropolitana: Evolución volución del Ingreso Ingreso Promedio Mensual en el Sector Sector Construcción (S/. (S/. Constantes del 2009) Var %

270 Total Construcción J J A J J A J J 0 F 1 F 2 F A A A D D - - S - - S N N - M - M - M M - J - O M - J - O M - J - - - 1 E - - - 1 E 1 E - - - M - - - M - - - M - J - J - A - A N N - F A - F A - F A - S - S - O - O E J J J J - - E - - E - - - M - - - M - - - M - D - M - D - M - D - M A A A A S S E E E F F F A O O D D D M M M N N N

Fu e n t e : I N EI

250 230 210


1.600 1.550 1.500 1.450 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 950 900

12 8 4 0 -4 Ingreso real Var. % J J J J J J S N S N 0 F 1 F 2 F A - A A - A A D D - M - M - M M - J M - J M - J - - O - - O - - - 1 E - - - 1 E 1 E - - - M - - - M - - - J - J - A - A N N - F A - F A - F A M - S - S - O - O E J J J J - - E - - E - - - M - - - M - - - M - D - M - D - M - D - M A A A A A S S E E E F F F O O D D D M M M N N N

Fu e n t e : I N EI

-8 -1 2

El a b o r a c i ó n : M AX IM I X E


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Dinámica Sectorial Colocaciones hipotecarias se expandiero n 23,2% en junio En junio del 2012 los créditos hipotecarios para viviendas colocados colocados por la banca m últiple cerraron con un saldo de US$ 7.782 millones, registrando un avance interanual de 23,2% y una variación me nsual de 1,3%; de este mod o, las colocaci colocaciones ones de créditos hipo tecarios continúan con la t endencia al alza. alza. Asim Asim ism ism o, los crédit os en m oneda nacional m ostraron ostraron m ayor dinamism o al crecer 26,8%, mi entras que en moned a extranjera aum aum entaro n 19,7%, explicado explicado por la mejora del poder adquisitivo de las person as y la redu cción de las tasas de int erés tant o en mo ned a nacional com com o extran jera. Se espera que este alto alto crecimient o se mantenga a lo largo del 2012 debido a que existe una demand a muy im portante de viviendas viviendas,, pues la mayoría de p royectos royectos que se construyen construyen se vende m uy rápidamente. Adicionalmente, en el país existe un enorme déficit de viviendas que alcanza los 2,2 millon es; necesitando necesitando cerrarse mediante la construcción de 150 a 200 m il viviendas anuales, anuales, durante los próximos 10 años. La tasa tasa de interés anual hipotecaria en mo neda extranjera fue d e 7,9% en julio, mientr as que la tasa en m oneda nacional fue de 9,1%.

Tasa Tasass de Int Int erés Hipot ecaria por Tipo de Mo neda (%)* 11,0 ME

10,5 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5

E FM A M J J A S O N D E F M AM J J A S O N D E FM AM J J 10 11 12 * Tasa de interes promedio del sistema bancario a fin de mes

Fu e n t e : SBS

Participación en los Créditos Hipotecarios (Junio 2012)

Otros 8,8% Interbank 12,4%

B. de Crédito del Perú 34,0%

Scotiabank Perú 14,0% B. Continental 30,8% Fu e n t e : SBS


MN

10,0


Crédit os Hipotecarios Para Viviendas de la Banca Banca Mú ltipl e 1 (mill ones de US$) US$)

7.500 7.000 6.500 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 E F M AM J J A S O N D E F M AM J J A S O N D E F M AM J 10 11 12 Cr é d i t o s M E

Cr é d i t o s M N

1/. Saldo s a fin de mes - T.CNom ina l 2010 : S/. S/. 2,83 y 20 11-201 2: S/. S/. 2,76

Fu e n t e : SBS



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Dinámica Sectorial Inversión pública en infra estructur a sumó S/ S/ . 1.399 1.399 mil lones en julio En julio del 2012 la inversión pública en inf raestruct raestruct ura t otalizó S/ S/ . 1.399 m illones, lo que significó significó un aum ento interanual de 0,5%, explicado po r la m ayor inver sión de los gobiern os locales (63,4%) y regionales (26,3%), pese a la contr acción en la inversión del gobierno central (-49,8%). (-49,8%). Cabe Cabe resaltar resaltar qu e el Gobierno Local concentró el 52,1% del t otal de in versión para el referido m es, m ayor a la participación registrada registrada en el 2011 (32,1%), (32,1%), mient ras que el Gobierno Central registró registró una participación de 24,7% y el Gobierno Regional el restante 23,2%. El departamento de Cusco concentró el 13,3% de las inversiones en infraestructura en el mes de julio, destacando las inversiones en concesiones viales viales,, rehabilitación y mejor amient o de la carretera Ollantaytam bo – Q uillabamba, desvío desvío Samb Samb aray – Puente Echarti, adecuación y mejoramiento de infraestructura y equipamento en la I.E Clorinda M atto de Turner, construcción de tro chas carrozables carrozables y centr os educativos. Le sigue Lim a con 9,3% de participación gracias al Tren Eléctrico Eléctrico y las obras viales; Cajamarca (8,5%), Ayacucho (7,1%), Ancash (6,8%) y Piura (5,4%), donde destacan la rehabilitación y mejoramiento de carreteras.

Participación Participación en la Inversión Pública en Infraestructura po r Departamento (Part. % S/.) Cusco 13,3% Resto 40,9%

Cajamarca 8,5% Ayacucho 7,1%

En términos acumulados, la inversión en el primer semestre del 2012, sumó S/ . 8.419 millones, registrando un increm ento inter anual de 27 ,8% y presentando un avance de 32% respecto respecto al Presupuesto Presupuesto Institucional M odificado odificado (PIM ). Este Este resultado, a pesar de ser una tasa de ejecució n baja, repr esenta un m ayor nive l que el alcanzado alcanzado el 2011 (25,9%). Ante la lenta ejecución de la inversión pública, el Poder Ejecutivo envió al Congreso el Proyecto de Ley Nº 1400 para incentivar el gasto público y agilizar el inicio de contratación de bienes y servicios previstos para el ejercicio 2013.En agosto también se aprobó el Presupuesto Presupuesto General de la República para el 2013, el cual se se increment ará por encim a del 10% respecto al 2012, y pri orizará los program as sociales, inf raestru ctu ra, seguri seguri dad ciudad ana y def ensa nacional, así com o la ciencia ciencia y tecno logía.

La Libertad Ancash 4,4% A r e q u i p aPiura 6,8% 4,4% 5,4%

Inver sión Julio: S/. S/. 1.399 m illones

Fu e n t e : M EF

M i l l o n es es S / .

Gobierno Regional 23,2%

%

16.000

18.859

97,7 88,5 75,5

75,1

73,6 44,8

8.000 4.000

62,9

61,3

12.000

17.147

15.001

1.575

1.920

2002

2005

2006

10 0 80

67,4

48,4 6.532

Gobiernos Local 52,1%

60 40

3.760 1 .2 .2 65 65 1 .2.2 67 67 1.403

Gobierno Central 24,7%

20

0

0 2 003

2004

2007

I nv nv e rs rsió n P úb úb lili ca ca e n I nf nf r ae ae stst r u ctct u ra ra

2008


Participación Participación en la Inversión Pública en Infraestructura por Nivel de Gobierno (Part. % S/.)

Evolución de la Inversión Pública en Infraestructur a 20.000

Lima 9,3%

2009

2010

2011

% d e Ej Ej ec ec uc uc ió n *

Inver sión Julio: S/. S/. 1.399 millones Fu e n t e : M EF


*Respecto *Respecto al Presupuesto Presupuesto In stitucional M odificado

Fu e n t e : M EF



27

Prin cipales Proyect os de Inversión Principales Proyect Proyect os de Inversión Pública y Privada 1 Pr o y e ct o

Em p r e sa, Co n se si o n a r i a y / o co n t r a t i st a

D e p ar t a m e n t o

Se ct o r

G a s e o d u c t o Su r A n d i n o y a ct i vi d a d e s co n e xa s A m p l i a c i ó n Ce r r o V e r d e To r o m o ch o A n t a p a c ca y An t a m i n a Ce n t r a l H i d r o e l é ct r i ca d e Ch a g l l a La a m p l i a ci ó n d e l G a s o d u ct o T G P I I Ch u ca p a ca Pl a n t a N i t r a t o d e A m o n i o Tr e n El é ct r i c o d e Li m a t r a m o I I A m p . To q u e p a l a Tr a s v a s e O l m o s A e r o p u e r t o I n t e r n a c i o n a l Ch i n ch e r o - Cu zc o Ce n t r a l H i d r o e l é ct r i ca Pu ca r á Re d V i a l 4 A u t o p i s t a d e l So l Ci u d a d So l d e Co l l i q u e Co n d o m i n i o Ci u d a d d e l So l d e Ca r a b a yl l o Ce n t r a l Té r m i c a Ch i l ca 1 , c i cl o c o m b i n a d o Am p l i a ci ó n d e Fo s f a t o s La A l a m e d a d e l Rí m a c Ce m e n t o s I n t e r o ce á n i c o s Ce n t r a l H i d r o e l é ct r i ca Ch e v e s Ce m e x A m p l i a c i ó n Ce m e n t o s Yu r a Se d a p a l Re h a b i l i t a ci ó n A v. N é s t o r G a m b e t t a A m p l i a ci ó n Pl a n t a Ce m e n t o A n d i n o Ce m e n t o s Po r t l a n d M a j e s SI G U A S I I Ce n t r a l H i d r o e l é ct r i ca M a ch u Pi ch u I I Pl a n t a d e T ra ra t a m i e n t o T a b o a d a

Ku n t u r T r a n s p o r t a d o r a d e G a s y d e Pe t r o pe pe r ú So ci e d a d M i n e r a Ce r r o V e r d e Ch i n a l co Xs t r a t a Co p p e r A n t a m i n a ( Xs t r a t a , B H P, Te ck , M i t s u b i s h i ) O d e b r e ch t T G P ( Te c g a s , H u n t ) G o l d Fi e l d s La Ci m a N i t r a t o s d e l Pe r ú O d e b r e c h t & G yM So u t h e r n Co p p e r Co r p . O d e b r e ch t Po r l i c i t a r Eg e cu s co Co n s . Es p a ñ o l O H L Co n s e ci o n e s H i d a l g o e H i d a l g o & CA SA Co n s o r ci o D H M O N T & CG & M SA C Co n s o r ci o D H M O N T En e r s u r Va l e Bra s i l M i r a n d a Co n s t r u ct o r e s O d e b r e ch t . Gru p o D i s t ri l u z La t i n a m e r i c a n T r a d i n g G r u p o Gl o r i a Co n e xi o n e s d e a g u a y a l ca n t a r i l l a d o Co n s o r ci o A n d r a d e G u t i é r r e z A RPL Te cn o l o g í a I n d u s t r i a l S.A . B ío B ío , V o t a r a n t i m , Po r t l a n d y W o r l d Ce m e n t A U TO D EM A , G o b i e r n o Re g i o n a l d e Ar e q u i p a G yM ACS ACS Servicios, Servicios, Comun icacion es En e r í a d e Es Es a ñ a B u e n a ve n t u r a Ci m p o r ( Ci m e n t o s d e Po r t u g a l ) M a ple Pl a n t a d e p u r a d o r a

Cu s co Ar e q u i p a Ju n ín Cu s co A n ca s h H u á n u co Li m a , I ca M oq u e gu a I ca Li m a Ta cn a L a m b a ye q u e Cu s co Cu s co La Li b e r t a d , A n ca s h T r u j i l l o - Pi u r a Li m a Li m a Li m a Pi u r a Li m a Pu n o Li m a Li m a Ar e q u i p a Li m a Li m a Ju n ín Li m a Ar e q u i p a Cu s co Li m a

H i d r o ca r b u r o s M i n e r ía M i n e r ía M i n e r ía M i n e r ía El e c t r i ci d a d H i d r o ca r b u r o s M i n e r ía Pe t r o q u ím i ca Tr a n s p o r t e M i n e r ía A g r i c u l t u r a , El e c t r i ci d a d Tr a n s p o r t e s El e c t r i ci d a d Tr a n s p o r t e s Tr a n s p o r t e s Vi vi e n d a Vi vi e n d a s El e c t r i ci d a d

Li m a Ar e q u i p a Pi u r a Ar e q u i p a

El e c t r i ci d a d

Ce n t r a l H i d r o e l é ct r i ca H u a n za Ce m e n t o s O t o r o n g o Ce n t r a l Té r m i c a M a p l e - Et a n o l A c ci ó n A g u a

El e c t r i ci d a d

I n f r a e s t r u ct u r a

Ag r i cu l t u r a El e c t r i ci d a d I n f ra e s t r u ct u r a

El e c t r i ci d a d I n f ra e s t r u ct u r a

Inversión Invers ión Aprox. (millon es de US$) US$) 1 6 .0 0 0 3 .5 0 0 2 .2 0 0 1 .4 7 0 1 .3 0 0 1 .2 3 3 7 70 7 00 6 50 6 10 6 00 4 70 4 00 3 60 3 60 3 60 3 60 3 57 3 53 3 00 2 79 2 50 2 50 2 30 2 20 2 17 1 83 1 62 1 50 1 50 1 49 1 49 1 45 1 25 36 25

1/ Proyecto s en ejecución ejecución en el 20 12 o a ejecuta rse en el el 2013

Fu e n t e : M e d i o s d e p r e n s a e i n fo r m a ci ó n d e e m p r e s a s



28

SECTOR COM ERCIO Activida d comercial habría crecido 6,7% en julio En julio del 2012 el sector comercio habría crecido 6,9% interanual. A nivel desagregado, las ventas al por menor se habrían elevado 6,6%, gracias al dinamismo de los centros comerciales, tiendas por departamento y supermercados. En tanto, el com ercio al por mayor habría avanzado 5,5%, explicado por el incremento de las ventas de insumos y maquinaria para la construcción. En ju nio la actividad com ercial registró registró un alza de 6,7%. El El com ercio al por m enor aument ó 6,9% alentado por las ventas de alimen tos bebidas y tabaco, calzado calzado y p rendas de vestir. En En tant o, el com ercio al por m ayor avanzó 5,3% debido al increm entó en las ventas de m aquinariasy cem ento, alim ento s, y com bustiblessólidos y líquidos. Para el tercer trim estre del 2012 se espera espera que el sector com ercio siga siga acelerándose acelerándose y alcance alcance una t asa de variación variación de 6,8% interanual, im pulsado básicamente básicamente por la vent a de vehículos autom oto res, las ventas ventas al por m enor y al por mayor lo s cuales cuales se se ven benef iciadospor las nuevas facilidadescredit icias. icias. Indicadores Estrat Estrat égicos An u a l

Tr im e st r a l (1)

2 01 0 13 , 1 6 ,0

2011 7 ,2 6 ,4

2012

D e m a n d a i n t e r n a ( V a r . % Re a l ) Co n s u m o p r i v a d o ( V a r . % R e a l )

2 00 9 - 2 ,8 2 ,4

6 ,2 5 ,8

VA B Co m e r ci o . ( m i l l . U S$ ) VA B Co m e r ci o ( V a r . %)

8 . 1 2 1 ,8 - 0 ,4

8 .9 0 8 ,8 9 ,7

9 .6 9 2 ,7 8 ,8

3 ,5 7,3

11 , 4 11,6

1, 2

V e n t a a l p o r m a yo r Ve n t a a l p o r m e n o r V e n t a , m a n t e n i m i e n t o y r e p a r ac ac i ó n d e v e h . Au Au t o m o t . Ve n t a s g r a v a d a s ( V a r . %) Im p o r t a c i o n e s B s. d e Co n s u m o . ( m i l l . U S$ ) B s . d e Co n s u m o N o D u r a d e r o B s . de d e Co Co n s u m o D u r a d e r o Em p l e o e n e l Se ct o r ( v a r . % ) Co l o ca c i o n e s e n e l Se ct o r ( m ilil l . U S$ ) % d e l a s Co l o ca ci o n e s T o t a l e s

(2)

M e n su a l M aarr .1 2 A b r . 1 2 M aayy .1 2 Ju n .1 2 Jul.12 (1) Ago.12 (2) 0 ,0 6 ,7 5,6 10 ,2 8 ,4 9 ,2 0 ,0 n .d . n .d . n .d . n .d . n .d .

I. 1 2

6 ,5 5,5

IV . 1 1 5 ,2 6 ,4

5 ,6 6 ,0

8 ,0 6 ,3

9 ,0 7 ,3

1 0 .3 4 2 , 1 6 ,7

1 1 .0 4 5 ,4 6 ,8

8 .2 9 8 ,9 8 ,6

8 .3 9 0 ,5 7 ,6

8 . 8 3 6 ,1 7 ,9

7 .8 9 7 , 9 6 ,4

3 . 3 7 7 ,2 6 ,8

0 ,0 0 ,0

3 . 0 2 3 ,4 7 ,2

3 .3 1 4 ,9 6 ,1

3 .3 8 0 ,9 6 ,5

1 .2 0 2 ,1 6 ,7

1 .1 3 1 ,7 6 ,9

7 ,7 1 0 ,3

6 ,8 7 ,5

6 ,7 7 ,6

7 ,7 9 ,9

6 ,8 8 ,5

7 ,1 8 ,5

5 ,7 5 ,5

5 ,4 6 ,8

0,0 0,0

5 ,2 8 ,9

5,4 4,5

6 ,4 5 ,1

5,3 6 ,9

5 ,5 6 ,6

19 ,9

1 0 ,1

1 0 ,3

10,2

9 ,6

9 ,5

1 0 ,3

1 2, 7

1 3,0

0,0

1 2, 4

12,0

1 3 ,2

1 2 ,8

1 3 ,2

- 7 ,6

1 2 ,2

9 ,0

8 ,1

7 ,3

8 ,4

5 ,3

7 ,1

3 ,2

1 8 ,1

0 ,0

7 ,6

- 0 ,4

5 ,5

4 ,5

1 7 ,1

3 . 9 6 2 ,5 2 . 1 37 , 3 1 . 8 25 , 3

5 .4 8 7 , 8 2 .8 0 8 ,4 2 .6 7 9 ,5

6 .7 0 1 ,1 3 . 4 6 9 ,7 3 . 2 3 1 ,4

7 .6 6 0 , 1 4 .0 2 4 ,9 3 .6 3 5 ,3

8 .7 7 8 , 4 4 .6 8 1 ,0 4 .0 8 2 ,5

1 .8 2 9 , 0 9 22,5 9 06 ,5

1 .8 8 7 ,7 9 5 6 ,0 9 3 1 ,7

1 . 8 3 8 ,2 9 7 2 ,4 8 6 5 ,4

1 .9 4 1 , 0 9 3 1, 0 1 .0 1 0 ,0

2 . 1 2 3 ,0 1 . 0 25 ,0 1 . 0 9 8 ,0

0 ,0 0,0 0,0

6 2 6 ,0 3 34 ,0 2 9 2 ,0

5 6 7 ,0 28 3,0 28 4,0

7 0 7 ,0 3 4 2 ,0 3 6 5 ,0

6 6 7 ,0 3 0 6 ,0 3 6 1,0

7 3 3 ,0 3 6 1 ,0 3 7 2 ,0

5 ,5

6 ,0

6 ,8

6 ,7

6 ,8

6 ,5

5 ,5

4 ,0

3 ,6

3 ,6

0 ,0

2 ,9

3 ,9

3 ,6

3 ,2

3 ,6

4 . 3 6 4 ,2 21 , 3

5 .8 3 9 , 2 2 1 ,0

7 .1 5 2 ,8 2 2 ,4

8 .6 1 2 ,0 19 , 8

1 0 .2 1 3 , 9 1 9 ,6

6 .7 9 6 , 1 2 2 ,2

7 .1 5 2 , 8 2 2,4

7 .2 9 0 ,5 2 2 ,5

7 .7 7 0 ,7 15 , 2

8 .3 0 1 ,0 17 ,5

0 ,0 0 ,0

7 .2 9 0 ,5 22 , 5

7 .5 4 9 , 2 2 3 ,1

7 .6 5 6 ,0 2 2 ,9

7 . 7 7 0 ,7 15 ,2

7 . 9 9 6 ,4 1 9 ,8

2013

II . 1 2

(1)

II I. 1 1 5,5 6 ,3

III. 12

(1)Estimado (1)Estimado (2)Proyectado (2)Proyectado

Fu e n t e : B CRP, I N EI , SU N A T, M I N TRA , SB S

El a b o r a c i ó n : M A X I M I X E


29


Esperado

Optimista

7%

En el escenario esperado el sector comercio avanzará 6,7% el 2012, tasa menor a la registrada el 2011. Esta Esta pro yección se sustent sustent a en la desaceleración desaceleración de la dem anda int erna, explicada por la mod eración del consumo privado y público en un contexto d e crisis crisis de deuda en Europa Europa y desaceleración de EE.UU. y China. En el escenario pesim ista la actividad comercial crecería 6,2% ante la profundización de la crisis de deuda en la Eurozona y la desaceleración de la economía en EE.UU., afectando la inversión, el em pleo, las rem uneraciones y la confianza del consumidor. El escenario escenario op tim ista anticipa un alza de 7% explicado explicado por la mod eración de la crisis crisis europea e incentivada po r la continu a inversión de los grandes retails para el 2012/ 2013; asimismo, se esperaría una buena performance del comercio automotriz; así como mayores ventas de product os para uso uso dom éstico y de construcción. construcción.

11,3%

En el 2 012 las ventas gravadas gravadas a los contribuyent es registrarán registrarán u n increme nto de 9% en línea con el compo rtam iento ó ptim o de la actividad comercial. En el escenario escenario opt imista las ventas gravadas consideran la form alización alización de un m ayor núm ero de em presas. presas.

VAB Com ercio 6,2%

6,7%

Ventas Gravadas 9%

5,1%

Impo rtaciones de Bienes de Consum Consum o

8 ,6 %

1 4 ,3 %

1 9 ,4 %

Colo caciones en el Sector

8 ,4 %

1 3 ,4 %

1 9 ,6 %

En el escenario esperado la im portación de bienes de consum o crecerá 14,3%. Este Este resultado se deberá a las mayores comp comp ras de (i) aparatos aparatos para uso personal y doméstico -prop io del cam bio continuo de la tecnología-, (ii) aum ento en las adquisiciones adquisiciones de vehículos y (iii) incremento en la importación de alimentos. En el escenario pesimista, se supone un menor ritm o de crecimient o del consumo pr ivado. En En el escenario escenario opt imista, se supone supone un f avorable consumo pr ivado que perm ita a las importaciones de bienes de consumo elevarse hasta hasta 19,4%.

El anuncio d e grandes inversiones en el sector ret ail para el período 2011/ 2012, hace pr ever que las colocaciones colocaciones en la actividad comer cial cial alcancen alcancen u na tasa de crecimient o int eranual de 13,4% para el 2012. Destacando los créditos en el comercio automotriz y las ventas al por men or en las regiones sur sur y nor te. No obstante, si no se ejecutan los grandes proyectos los créditos otorgados al sector se elevarían sólo 8,4%; por el contrario las colocaciones se elevarían 19,6%.


30


Riesgos

 M aple inició la producción de etanol con una planta de 35 millones de galones de capacidad y una inversión superior a US$ 275 millones.

 La Superi Superi nt enden cia de Banca, Seguro Seguro s y AFP AFP (SBS (SBS)) quier e regular q ue para am pliar la línea línea de crédito crédito de un cliente, cliente, éste debe aceptar aceptar explícitamente explícitamente la operación. operación. La norm a, que está en consulta, cambiaría la situación situación actual don de los bancos deciden sin previa consulta. Esto busca disminuir el riesgo de sobrendeudamiento y evitar elevadas cargas fin ancieras.

 Banco Cencosud inició sus operaciones en julio con la inauguración de su agencia en M iraflores, por la que desembolsó US$ 100 millones. Para los próximos meses se espera la apertura d e 31 o ficinas a nivel nacional, 22 de las cuales se se encontrarán en Lima.  Al 42,9% de las empresas peruanas no les preocupa la crisis crisis internacional. Asimismo, Asimismo, al 82,8% afirm afirm ó que les fue bien en el prim er semestre, mient ras que al 62,1% 62,1% indicó que les irá mejo r en el segundo sem estre y el 37,9% indi có que le irá igual.  Garantías Com Com unitarias, em presa colom biana del sector sector financiero, canalizará canalizará o representará las solicitudes de crédito de microempresarios frente a las entidades prestami stas lo que b eneficiará a la penetración de la banca.  La SBS SBS requerirá requerirá una mayor provisión provisión por créditos créditos incobrables a los bancos, bancos, especialmente por préstamos a personas de menores ingresos recién insertadas al mercado.  En Lurín se analiza analiza la am pliación pliación de su zonificación zonificación com ercial ercial para incorpo rar unas 1.500 hect áreas a la ofe rt a de espacios dispon ibles para com ercio e inm obil iarias.

 En junio , la moro sidad asc ascendió endió a 4,3%, registrando registrando 0,57% de crecim iento int eranual.  La seguridad seguridad de la inform ación bancaria en línea e s precaria, y las leyes contra los delitos digitales tampo co son una garantía para la seguridad de los individuos.  Standard and Poor´s reveló su preocupación porque los créditos están avanzando muy rápido, pr incipalme incipalme nte en el segm ento de consumo . Asimismo Asimismo Fitch, clasificó clasificó al Perú en el nivel 3 de su Índice de Riesgo M acroprudencial (M PI por sus siglas en ingles), debido al crecimiento del crédito y a la inflación de los precios de los activos (inm obi liaria), facto res asociados asociados en el pasado a la aparició n de burbuj as.  La FAO FAO de las Naciones Unidas, advirt ió qu e el alza en los precios de los com m odit ies alim enticios, y el clim a cálido y seco seco de los principales países países pro ductores, p odrían generar una situación de escasez de alimentos.

 Las ventas de M aestro Hom e Center registraron un crecimiento in teranual de 2 3,7% en el segundo segundo trim estre, hasta alcanzar alcanzar S/ S/ . 568,4 m illones, gracias gracias alal m ayor núm ero de t iendas a nivel nacional.  En el prim er semestre se vendieron 160.581 n etboo ks y notebooks, lo que significó significó una facturación de S/. 274 millones. Asimismo, Asimismo, se observó una reducción del tiem po de renovación de los me ncionados product os de 4 a 2 años. años.  A junio d el 2012, 1.731 personas poseen cuentas de depósitos en bancos, financieras financieras y cajas municipales con con m ont os superiores al millón de soles. soles. La cifra es superior superior en 154 a la del mismo período del 2011. Asimismo, existen existen 775 personas con patrimo nio m ayor a los US$ 30 m illones.


31

Situación Actual Crédit os al sector comer cio crecieron crecieron 16,2% en jun io Crédit os alal Com Com ercio

En ju nio d el 2012 el saldo de crédit os oto rgados al sector sector comercio alcanzó S/ S/ . 20.800 m illones (16,2% de crecimiento interanual). Este repunte en las colocaciones responde a las expectativas de una mejora en el entor no nacional y al mayor endeudam iento de las emp emp resas resas para la campaña del Día del Padre. Padre. De otro lado, el saldo saldo acum ulado de crédit os al consumido consumido r sumó S/ . 24.700 m illones, mont o superior en 19,9% respecto respecto al mismo período del año ant erior, esto se debe a que los tarjeta habientes han incrementad o hasta en 28,6% el uso que hacen de sus tarjetas de crédito y a que el financiamiento por esta vía alcanzó los S/ . 15.400 millones en el mencionado p eríodo, representando un crecimient o de 24,8% interanual. A esto esto se agrega agrega el optimism o gener alizado de m ejora de lo s ingresos fam iliares. Durante el período enero - ju nio, los créditos crecieron 13,6% inter anual, alcanzando alcanzando S/ . 136.700 m illones, este avance se se explicó principalment e por el aum ento de los créditos com erciales erciales otorgados a las pymes y grandes empresas, empresas, los mismos que r egistraron egistraron una expansión de 9,9% y una p articipación articipación d el 66,2%. Por Por ot ro lado, los créditos de consumo tam bién aport aron a este resultado resultado registrando un crecimient o de 19,9%. 19,9%.

S/ . M i l e s d e M i ll on es

Va r . %

22

35 30 25 20 15 10 05 00 -0 5 -1 0

20 18 16 14 12 10 E F M AM J J A S O N D E FM A M J J A S O N D E F M AM J 10 11 12 Cr é d i t o Co m e r ci o ( Fd P ) Fuente : SSBS BS

Va r . % Elaboraci ón: MAXIMIXE

Créditos Directos por Tipo (S/. (S/. Mi les de Mi llones )

Cr éd i t os Co m e rc i al e s, Gr a n d e s y M y pe s Co m e r c i o Co m e r ci o a l p o r m a y o r Co m e r ci o a l p o r m e n o r V e n t a y r e p a r a c i ó n d e v e h í cu l o s Re s t o d e Se c t o r e s Cr é d i t o s de Con sum o Rest o de Cr é d i t o s To t a l Fuente: SBS

A nu al 20 09 2 0 1 0 2 01 1 6 3 ,4 7 5 ,6 86 , 4 1 2 ,6 1 5 ,8 19 ,4 8 ,4 10 ,2 5 ,1 6 ,5 2 ,4 2 ,7 1 6 ,4 1 8 ,7 22 ,7 1 6 ,4 1 8 ,7 22 ,7 1 2 ,6 15 ,5 19 ,2 9 2 , 4 1 0 9 ,7 1 2 8 , 4

V a r . % Pa r t . % 1 1 / 1 0 20 11 1 4 ,4 6 7 ,3 22,1 1 5,1 2 1 ,2 7,9 2 7 ,8 5,0 1 3 ,3 2,1 2 1 ,6 1 7,7 21 ,6 1 7 ,7 24 ,4 1 5 ,0 18 ,7 10 0,0

En e - Ju n 20 1 1 2 012 8 2 ,3 90 , 5 1 7, 9 20 ,8 9, 7 11 ,0 5, 7 6 ,7 2, 4 3,0 6 4, 4 69 , 7 2 0 ,6 24 ,7 1 7 ,4 21 ,4 12 0, 3 1 36 , 7

V a r . % Pa r t . % 1 2/ 11 20 12 9 ,9 6 6 ,2 1 6 ,2 1 5,2 1 3 ,7 8,1 1 6 ,8 4,9 2 4 ,8 2,2 8 ,2 5 1,0 19 ,9 1 8 ,1 23 ,2 15,7 1 3 ,6 10 0,0

Elaboración: MAXIMIXE

Créditos al Consumo S/.M iles de M illones illones

Var. %

26 24 22 20 18 16 14 12 10

25 20 15 10 05 00 E F M AM J J A S O N D E FM A M J J A S O N D E F M AM J 10 11 12 Cr é d i t o Co n su m o ( Fd P) V ar . %

Fu e n t e : SBS



32

Sueldos del sector comercio se elevaron 8,4% en un año En el tr imestre m óvil abril-mayo-junio del 2012, el 21,3% de la PEA PEA ocupada en Lima M etrop olitana laboró en el sector sector com ercio. El El emp leo en la actividad comercial se increment ó 3,7% interanu al, com com o resultado de las cont cont rataciones que realizaron los centros com erciales. erciales. El dinamismo en la demand a de empleo provocó qu e el ingreso ingreso pro med io de los trabajadores del sector sector com ercio alcance alcance los S/ S/ . 1.012,7, lo que reflejó un incremen to int eranual de 10,4%, nivel qu e sin em bargo es infe rior al pr om edio (S/ . 1.298,4) y al de los ot ros sectores: constr ucción , S/ S/ . 1.631,6; servicio s, S/ . 1.345,5; y m anuf actur a, S/ . 1.228,3.

Evolución volución del Empleo Total en Lim a Met ropolit ana en el Sector Sector Comercio (Miles de Personas) PEA Li m a

Evolución volución del Ingreso Promedio e n Lima M etr opolitana y en el Sector Com ercio (S/. Corrientes)

PEA Co m e r c i o

1.400

1.050

1.200

1.000

1.000

4.600 4.500 4.400 4.300 4.200 4.100 4.000 3.900 3.800

950

800

900

600

850 800 9 9 9 9 0 J 0 0 0 A - A O J S M M 9 9 0 0 9 9 0 0 J A F A

9 0 0 0 1 1 D F A E N - M 9 9 0 0 0 D 1 F O

PEA Li m a Fu e n t e : I N EI

0 0 0 0 1 1 1 1 J O D - A M J N - S 0 0 0 1 0 1 J 1 1 A O A

1 1 F E 0 1 D

1 1 1 1 1 J 1 1 1 A - A O J S M M 1 1 1 1 1 1 1 1 J A F A

1 2 2 1 1 1 D F A E N - M 1 1 1 2 1 D 1 F O

2 1 J M 2 1 A

400 200 0 9 0 A -

9 0 A J M M 9 9 9 0 J 0 0 F A

PEA Co m e r ci o El a b o r a c i ó n : M A X I M I XE

9 0 J -

9 0 O S 9 0 A

9 0 D N 9 0 O

0 1 F E 9 0 D

0 1 A -

0 1 A J M M 0 0 0 1 J 1 1 F A

To t a l Fu e n t e : I N EI

0 1 J -

0 1 O S 0 1 A

0 1 D N 0 1 O

1 1 F E 0 1 D

1 1 A -

1 1 J -

1 1 A J M M 1 1 1 1 J 1 1 F A

1 1 O S 1 1 A

1 1 D N 1 1 O

2 1 F E 1 1 D

2 1 A M 2 1 F

2 1 J M 2 1 A

Com er ci o El a b o r a c i ó n : M AX I M I X E


33

Impor ta ciones de bienes de consum consum o acelerarían su su ritm o de crecimien crecimien to en julio En julio del 2012 las imp ort aciones de bienes de con sum o acelerarían su dinam ismo ismo . Se Se espera una expansión expansión de 37,6% inter inter anual como resultado d el aumen to en el rubro d e bienes de consum consum o no du raderos (32,8%), (32,8%), gracias gracias a las mayor es comp comp ras de productos farmacéuticos y de tocador, com estibles y calza calzado. do. En tanto, las im portaciones portaciones de bienes de consumo consumo duradero crecerían crecerían 45% debido al aument o en las compras de autom óviles, televisores, televisores, aparatos de uso doméstico, juegos de tragam onedas y deportes.

Import ación ó n de Bienes de Consumo Consumo No Durader o (Var. (Var. % interanual) * * 50,5

49,7 46,8 44,9 40,8 37,6 35,0 33,8 32,734,2 29,9

26,626,5 26,626,5 21,0

38,1 33,4

22,6 18,9

17,8

8, 1

20,2

15,2

12,6

En junio, las im portaciones de bienes de consumo registraron una tasa de creci crecimiento miento interanua interanuall de 22,3% 22,3%,, totaliz totalizando US$ US$ 667 millones millones.. Las im portaciones de bienes de consumo no duradero sumaron US$ 306 millones, mo nto superior en 6,9% a lo im portado en junio d el 2011. En En esta categoría destaca destacaron ron las compras compras de productos de perfumería y cosméticos cosméticos (8% de crecimiento), calzado (20%) y leche y productos lácteos (50%), mientras en alim alim entos destaca destacaron ron los azúca azúcares res y melazas melazas (85,7%). (85,7%). Por su parte, las im portaciones de biene s de consumo duradero alcanzaron alcanzaron US$ 361 m illones, equivalente a un incremento de 41,4% interanual, resultado de las mayores com pras de autom óviles (68,6%), (68,6%), t elevisores, elevisores, (39,5%) (39,5%) y aparatos de uso dom estico (20%).

32,8

32,4 23,5

9, 8 11,3

8, 1

6,9

0, 1

-7,9-8,1 -7,9 -8,1

-4,0 -4,9 -5,4 -8,0 -10,4

-15,8 -21,6 A M J J A S O N D E F M A M J 10 * Estimado

J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M 11 12

A M

J J* J*

** Respecto Respecto al mismo periodo del del año anterior

Fu e n t e : BCRP


Import ación de Bienes e nes de Consum Consum o Duradero (Var. % interanual) interanual) * * 79,0 61,0 47,2

53,8 49,5

56,7 50,050,6

47,5

38,0 26,4 15,1

30,5

31,9 29,5 16,4 15,9 12,7

51,5 45,0 41,4

35,3

27,3 25,1 25,6 18,9 18,415,8 15,4

21,6 17,9

-4,0 -15,8 -15,6 -16,8 -21,5 -23,4 -26,1 -23,8 -28,5

A M J J A S O N D E F M A M J 10 * Estimado Estimado

Fu e n t e : BCRP

J A S O N D E F M A M J 11

J A S O N D E F M 12

A M

J J* J*

** Respecto Respecto a mismo período del año anterio r



34

En junio del 2012 las impo rt aciones de autom óviles y televisores crecieron crecieron 68,6% y 39,5%, 39,5%, respectivam respectivam ente En junio las impor taciones de autom óviles alcanzaron alcanzaron una part icipación icipación de 40,2% del tot al de bienes de consumo consumo duradero y sum aron US$ 145 millones, equivalente equivalente a un alza alza interanual de 68,6%. Los Los mayores import adores fueron Toyota de Perú (representante de Toyota, Daihatsu, entre otro s), s), Autom otores Gildemeister (representante Hyundai, entre o tros), Derco Derco Perú y Nissan M aquinarias; y los principales países de origen continúan siendo Corea del Sur y Japón, que en conjunto acumularon el 60,9% del total comprado. Los televisores fueron el segundo bien de consum o durader o m ás imp imp ortado al registrar registrar US$ 60 millones (16,6% de participación), participación), cifra superior en 39,5% interanual. Este Este resultado se debió al reabastecimient reabastecimient o de la línea de t elevisores elevisores LCD LCD y LE LED. En En t anto, el t ercer produ cto de m ayor im port ancia son son los aparatos de uso dom estico con 5% de participación y 20% de avance. M ientras, el rubro juegos, tragam onedas y artículosde d eport es obt uvo 5% de participación y 80% de crecimient crecimient o. En las im port aciones de bienes de consumo n o durad ero destacaro n las de pro duct os de perfum ería y cosmét icos (8,8% (8,8% del tot al), las cuales ascendieron ascendieron a US$ 27 m illone s, 8% superi superi or a lo registrado en junio del 2011. Por su parte, los medicam entos de u so humano registraron registraron una caída de 9,1% siendo siendo los mayores im portadores Laborat Laborat orios Roemm Roemm ers, Roche, Roche, Pfizer, Pfizer, SanofiSanofiAventi y M erck. ElEl rubr o de azúcar y melazasaport ó 2,1% al crecimi crecimi ento de las im port acionesde b ienes de consumo no duradero , graciasa graciasa un avance de 85,7%. 85,7%.

Principales Principales Bienes Bienes de Consumo Duradero Import ados,Junio ados,Junio 2012 (US$ Mil lones)

Principales Principales Bienes e nes de Consumo No Duradero Impo rtados, Junio 2 012 (US$ Millon es) Prendas de vestir vestir para m ujer y niñas Impresos Instrumentos musicales y sus piezas Prendas de vestir vestir para hom bre y niños

5 4

Máquinas y aparatos eléctricos

7 6 8 6

Jabón y preparados para limpiar y pulir

8 8 8

Papeles y artículos de papel o cartón

7

Prendas de vestir vestir de tej idos de punto

Productos y preparados comestibles Leche, crema y productos lacteos Calzado Productos de perfu mería, cosméticos Med icamentos icamentos de uso humano Resto

Fu e n t e : BCRP

Cuchillería Artículos de caucho

6

Arroz

14

8

Frutas y Nueces

Azúcares, melaza y miel

Artículos manufacturados diversos

7

Enseres domésticos de metales comunes Maletas, enseres, y maletines

9

Grabadores o reproductores de sonido

13 13 13

2 01 2

2011

Radiorreceptores, o rreceptores, combinados o no Artículos de materiales plásticos

13 12 15 15 15 10 18 15

Muebles y accesorios de dormitorio Motocicletas Juegos, tragamonedas y art. de deporte Aparatos de uso domést ico

27 25 30 33

Resto Televisores

11 1 10 8 El a b o r a c i ó n : M AXI M I XE

Automóviles Fu e n t e : BCRP

3 3

4 4 4 2 4 4 6 6 6 4 7 7 9 6 9 8

2 01 2

201 1

14 10 13

17 18

10

18 15

37 37 60 43 86

14 5 El a b o r a c i ó n : M A XI M I XE


35

El volum en de Ingreso al M ercado ercado M ayorista Nº 1 creció 2,3% en el prim er semestre del 2012 En el primer semestre semestre del 2012, el volumen de ingreso ingreso de mercadería mercadería al M ercado M ayorista Nº 1 creció 2,3% fre nte al mi sm o período del año pr evio. Este resultado es pr oducto del m ayor ingreso de hortalizas (5,2%) (5,2%) gracias gracias a las condiciones clim áticas propicias. propicias. Por su part e, a nivel desagregado, las v en en t as as d e t u b ér ér cu cu lo lo s a um um e n t ar ar o n 0 ,4 ,4 % d e bibi d o a l a va va nc nc e e n e l abastecimient abastecimient o de la papa (2,1%); mientras las legumbr es aum aum entaron 2,4% ante el mayor ingreso de arveja (18,4%), no obstante el haba y la vainita retro cedieron por quinto mes consecutivo. consecutivo. Entre los productos con mayor volumen de ingreso figuran zanahoria, cebolla, choclo y arveja. En los primeros seis meses, el ingreso de papa ascendió a 271.300 TM , concentrando el 47,8% del total abastecido. En el acumu lado enero - ju nio del 2012, la cantidad of ertada en el M ercado de Frutas Nº 2 creció en 1,9% respecto al mismo período del año previo, debido al mayor volumen de ingreso de seis de los o cho principales productos, siendo siendo el plátano y la palta los que tu vieron vieron m ayor dinamismo dinamismo (12,7% y 21,8% respectivament respectivament e). El El crecimiento positivo se dio por f actores clim clim atológi atológicos cos favorab favorables les en las las áreas áreas de cultiv cultivo. o. No obstante, obstante, el abastecimiento de manzana y papaya registró caídas de 15,4% y 33,8%, respectivam ente.

Volumen de Ingreso al M ercado ercado M ayorista ayorista Nº 1 (Mi (Miles les de TM) A n ua l 2 00 9

20 10

20 11

V ar .% 11 / 1 0

Pa r t . % 2011

H o r t a l i za s Ce b o l l a Ch o cl o Za n a h o r i a Ajo To m a t e Za p a l l o

38 2 ,2 12 2 ,7 12 7 ,4 7 7, 6 2 3, 0 1 7, 9 1 3, 6

4 1 2, 0 1 3 6, 2 1 4 0, 7 8 1 ,5 2 3 ,3 1 7 ,9 1 2 ,4

4 04 , 5 1 37 , 9 1 30 , 7 7 6,8 2 8,9 1 9,1 1 1,1

-1 ,8 1 ,3 - 7 ,1 - 5 ,8 2 4, 2 6 ,7 - 1 0 ,6

3 6 ,5 1 2 ,5 1 1 ,8 6 ,9 2 ,6 1 ,7 1 ,0

Tu b é r c u l o s Pa p a Ca m o t e Ot r o s Tu b é r cu l o s

6 1 9 ,3 5 2 1 ,3 6 9, 1 2 9, 0

61 9,9 52 7,2 6 2 ,7 2 9 ,9

640,9 537,3 6 9,9 3 3,7

3 ,4 1 ,9 1 1, 5 1 2, 6

Le g u m br e s A r ve j a Va i n i t a Ha b a

5 9 ,8 3 2,4 1 3,9 1 3,5

56 ,6 3 1 ,9 1 2 ,5 1 2 ,2

61,7 3 3,0 1 4 ,5 1 4 ,2

1 .0 6 1 , 3

1.08 8 ,4

1 . 1 0 7 ,1

To t a l

Ene - Ju n 20 1 2

V a r. % 1 2 / 11

Pa r t . % 20 12

H o r t a l i za s Ch o cl o Ce b o l l a Za n a h o r i a A jo To m a t e Za p a l l o

2 0 7 , 3 2 1 8 ,1 7 3 ,0 7 7,7 6 9 ,1 7 3,0 3 6 ,8 4 2,3 1 2 ,9 1 0,4 9 ,7 9 ,6 5 ,7 5, 2

5 ,2 6 ,4 5 ,6 15 ,0 -1 9 , 4 - 1,9 - 9,0

3 8 ,4 1 3 ,7 1 2 ,8 7, 4 1, 8 1,7 0,9

5 7 ,9 4 8 ,5 6 ,3 3 ,0

Tu b é r c u l o s Pa p a Ca m o t e Ot r o s T u b é r c u l o s

31 7, 7 3 19 ,0 2 6 5 , 8 2 7 1 ,3 3 6 ,6 3 1 ,4 1 5 ,3 1 6 ,3

0 ,4 2 ,1 -1 4 , 2 6 ,1

5 6 ,1 4 7, 8 5,5 2,9

9 ,0 3 ,5 1 6, 0 1 6, 3

5,6 3 ,0 1 ,3 1 ,3

Le gu m br e s A r ve j a Ha b a Va i n i t a

3 0 ,3 1 5 ,9 7,3 7,1

3 1 ,1 1 8 ,9 6, 6 5, 6

2 ,4 18 ,4 - 8,8 - 2 1 ,7

5,5 3,3 1,2 1,0

1 ,7

10 0,0

To t a l

55 5 ,3

5 6 8 ,2

2 01 1

2 ,3

Fuente: MINAG

10 0,0

Elaboraci ón: MAXIMIXE

Volumen de Ingreso Ingreso al Mer cado cado de Frutas Nº 2 (Miles TM) A nu al Pl á t a n o N a ra n j a Li m ó n M a n za n a M a n d a ri n a Pi ñ a Pa p a y a Pa l t a

20 09 18 4,9 10 3,4 10 8,7 9 5,0 5 5,3 4 7,6 6 8,1 2 2,4

2 0 10 1 97 ,6 1 06 ,6 1 09 ,1 87 ,8 71 ,2 49 ,7 79 ,4 21 ,5

2 01 1 20 6 ,1 11 2 ,4 10 2 ,8 7 7 ,4 6 1 ,8 5 6 ,2 5 1 ,3 2 2 ,3

To t a l

68 5,4

7 22 , 9

6 9 0 ,2


V a r . % Pa r t . % 11 / 1 0 2 01 1 4, 3 2 9 ,9 5, 4 1 6 ,3 - 5,8 1 4 ,9 -1 1, 8 1 1 ,2 -1 3, 2 9 ,0 1 3,1 8 ,1 - 3 5 ,4 7 ,4 3,8 3 ,2 - 4,5

1 0 0 ,0

Ene - Jun Pl á t a n o Li m ó n Na ra n ja M a n za n a Pi ñ a M a n d a ri n a Pa p a ya Pa l t a

2 01 1 10 0,5 5 2,9 5 2,2 4 2,8 2 7,2 2 6,9 2 8,5 9,3

20 12 1 1 3 ,2 5 8 ,0 5 2 ,3 3 6 ,2 2 9 ,6 2 7 ,2 1 8 ,9 1 1 ,3

To t a l

34 0, 2

3 4 6 ,6

V ar . % Pa rt . % 1 2/ 1 1 2 0 1 2 1 2 ,7 3 2 ,7 9 ,6 1 6 ,7 0 ,3 1 5 ,1 - 1 5 ,4 1 0 ,4 8 ,8 8 ,5 0 ,9 7 ,8 - 3 3 ,8 5 ,5 2 1 ,8 3 ,3 1 ,9

1 0 0 ,0



36

M ercado de aliment os balanceados registró m ayor crecimient o en el periodo periodo enero - junio En el acumulado enero – junio del presente año, la comercialización de aceites y grasas creció 8,5% respecto al mismo mes del año previo alcanzando 161.700 TM . Las mayores ventas de aceite vegetal, manteca y margarina explicaron dicho ascenso. Por su parte, la comercialización de alimentos balanceados creció 7,2% interanual, destacando los que son para aves, porcino y pavos y patos. Por otro lado, las ventas de avena tuvieron un crecimiento de 11,1%, explicado por el aumento en las ventas de avena elaborada ( 8,9%), permitido por una mayor produ cción. En En tant o, las ventas ventas de los derivados de cacao retrocedieron 12,5%, y el me rcado de espárragos registró un crecim iento de 3,1%. Ventas de Principales Productos Agroindustriales (Miles TM)

A ce i t e s y G r a s a s A ce i t e Ve Ve g e t a l M a n t e ca M a rg a r i n a

20 0 9 2 69 ,4 1 8 9 ,8 6 1 ,7 1 7 ,8

Anual 20 1 0 3 36 , 0 2 4 0 ,7 7 3 ,5 21 ,8

20 1 1 3 1 4,3 2 2 0 ,3 7 4 ,5 1 9 ,5

A l i m e n t o s Ba Ba l an ce a d os A ve s ca r n e A ve s Po s t . / Re p . Ot r o s Po r ci n o s V a cu n o s Pa vo s y p a t o s

2 . 5 74 ,7 1 .6 8 4 ,1 4 9 0 ,2 1 6 3 ,5 9 6 ,4 9 5 ,1 4 5 ,4

2 .7 10 , 5 1 .7 3 2 ,2 5 53 ,6 1 80 ,7 9 4 ,7 1 0 0 ,7 4 8 ,6

2 . 8 5 0,6 1 .7 8 9 ,5 5 8 3 ,7 2 1 5 ,8 1 0 3 ,3 1 0 0 ,5 5 7 ,8

5 ,3 2 ,9 1 2 ,9 1 0 ,5 - 1 ,7 5 ,9 7 ,0

Av e n a A ve n a El a b o r a d a A vvee n a , ce ce r e a l e s y gramíneas

35 ,1 2 7 ,4

3 8 ,1 2 9 ,5

3 7 ,8 2 8 ,2

7 ,7

8 ,6

D e r i v a d os d e l Cac ao M a n t e ca d e ca ca o Co co a Ch o co l a t e s Li co r d e Ca ca o

15 , 4 7 ,1 6 ,2 2 ,1 145,2 1 01 ,4 3 4 ,6 9 ,2

Esp ár r ag o s Es p á r r a g o Fr e s c o Es p á r r a g o e n Co n s e r va Es p á r r a g o s Co Co n g e l a d o s

A c e i t e s y G r a sa s A ce i t e Ve Ve g e t a l M a n t e ca M a r g a ri n a

Ene - Jun 2 01 1 2 0 12 1 4 9 ,1 1 6 1 ,7 1 0 6 ,2 1 1 5 ,8 3 4 ,3 3 5 ,3 8 ,6 1 0 ,5

5 ,2 3 ,3 5 ,4 1 9 ,4 9 ,0 - 0 ,2 1 9 ,0

A l i m e n t o s Ba B a l a n ce a d o s A . B A ve s ca r n e A . B A ve s Po s t . / R e p . A .B O t r o s A .B Po r ci n o s A .B V a cu n o s A .B Pa vo s y p a t o s

1 .3 5 9 ,0 8 5 9 ,4 2 7 9 ,1 1 0 4 ,3 4 7 ,1 4 9 ,8 1 9 ,3

1 .4 5 6 ,2 9 0 4 ,0 3 0 2 ,2 1 1 0 ,0 6 2 ,6 5 0 ,9 2 6 ,5

7,2 5 ,2 8 ,3 5 ,4 3 3 ,1 2 ,1 3 7 ,3

8 ,6 7 ,6

- 0,7 - 4 ,3

1 8,9 1 4 ,4

2 1 ,0 1 5 ,7

1 1,1 8 ,9

9 ,6

1 2 ,1

1 1 ,3

A v en a A ve n a El a b o r a d a Avena y Cerea Cerea les Y Gramineas

4 ,6

5 ,4

1 7 ,8

1 5 ,3 6 ,2 6 ,4 2 ,7 -

1 3 ,1 5 ,5 5 ,1 2 ,4 -

-0 , 5 - 1 2 ,4 3 ,3 2 8 ,3 -

- 1 4, 2 - 1 0,5 - 2 0,1 - 8 ,4 -

D er i v ad o s d e l Ca ca o M a n t e ca d e ca c a o Co co a Ca ca o e n G r a n o . Li co r d e ca ca o

1 0 ,3 3 ,0 2 ,2 2 ,2 2 ,2

9 ,0 3 ,0 2 ,0 1 ,7 1 ,3

-1 2 ,5 - 0 ,2 - 6 ,2 - 2 3 ,5 - 3 9 ,8

1 45 ,1 1 0 2 ,9 3 1 ,6 1 0 ,7

1 4 9, 8 9 8,0 3 8,2 1 3,6

-0 , 1 1 ,4 - 8 ,6 1 6 ,1

3,2 - 4 ,7 2 0 ,9 2 7 ,3

Esp á r r a g os Es p á r r a g o Fr e s co Es p á r r a g o s Co n s e r va spárragos

5 6 ,2 3 3 ,6 1 8 ,0 4 ,5

5 7,9 3 4 ,8 1 7 ,4 5 ,6

3 ,1 3 ,7 - 3 ,4 2 4 ,9

V a r . % Va r. % 10/ 09 1 1/ 10 2 4,7 - 6, 5 2 6 ,8 - 8,5 1 9 ,1 1 ,4 2 2 ,3 - 1 0 ,7

V a r. % 12/ 11 8 ,5 9 ,1 3 ,1 2 2 ,5

1/ In cluye alim entos para con ejos, pavos, pavos, pato s, peces peces,, equinos, etc.

Fuente: M INAG INAG



37

Derivados lácteos, trigo y leche fueron los productos más vendidos Las Las ventas de trigo, leche y derivados lácteos siguen siguen siendo las más import antes del sector agroindustrial. En En el período enero – junio los prod uctos más dinám icos fueron la leche (por la evapor ada) y los der ivados lácteos (por la crem a). Vent as de Principales Productos Agroindu striales (Miles TM)

D e r i v a d o s Lá ct e o s Yo g u r t s Queso Madurado ( tipo suizo ) Q u e s o f r e s co M a n j a r b l a n co Cr e m a s M a n te q u i l l a Q u e s o m a n t e co s o Em b u t i d o s y Ca r n e s Ho t Do g Ja m o n a d a H a m b u rg u e sa Ja m ó n Ch o r i z o M o rt a d e l a Fi d e o s F i d e o En va s a d o F i d e o Co r r i e n t e a g r a n e l Tr i g o H a r i n a d e Tr i g o T r i g o Su b - Pr o d u ct o s Sé m o l a d e Tr i g o Le ch e Le ch e Ev Ev a p o r a d a Le ch e Pa s t e u r i za d a Fu e n t e : M I N AG

An ua l 2 00 9 15 1,9

2 01 0 1 6 7 ,0

2 01 1 18 1,4

Va r . % Va r . % 1 0/ 0 9 1 1/ 1 0 1 0,0 8 ,6

1 2 4 ,6

1 3 9 ,5

1 4 9 ,5

1 2 ,0

7 ,1

9 ,8

1 0 ,3

1 1 ,8

5 ,7

1 3 ,7

6 ,2 4 ,7 3 ,5 2 ,6 0 ,4

5 ,3 5 ,3 3 ,9 2 ,3 0 ,4

6 ,7 5 ,5 4 ,7 2 ,8 0 ,5

- 1 4 ,3 1 1 ,7 9 ,5 - 1 3 ,2 9 ,5

4 8,5 2 0 ,9 1 0 ,9 6 ,3 3 ,8 4 ,7 1 ,9

5 2 ,1 2 2 ,2 1 1 ,0 7 ,1 5 ,4 4 ,5 1 ,9

5 4,8 2 3 ,1 1 1 ,2 7 ,3 6 ,0 5 ,1 2 ,1

29 5,1 2 5 0 ,9 4 4 ,2

3 8 1 ,4 3 3 4 ,3 4 7 ,1

1 . 3 8 5 ,3 1 . 0 7 2 ,0 3 0 5 ,2 8 ,2 47 1,8 3 6 3 ,3 1 0 8 ,5

D e r i v ad o s Lá ct e o s Queso Madurado ( tipo suizo )

Ene - Jun 20 11 20 1 2 8 7 ,8 9 5,3

Va r . % 20 1 2 8 ,5

5 ,7

5 ,6

- 2 ,0

Q u e s o f r e s co

3 ,1

3 ,1

- 2 ,1

2 5 ,5 3 ,8 2 1 ,9 2 2 ,1 1 3 ,4

Cr e m a s M a n j a r b l a n co M a n te q u i l l a Q u e s o m a n t e co s o Q u e s o d e Ch a n ch o

2 ,3 2 ,6 1 ,2 0 ,2 0 ,0

3 ,0 2 ,6 1 ,3 0 ,2 0 ,0

3 0 ,2 2 ,3 3 ,3 - 4 ,8 - 3 2 ,3

7 ,4 6 ,3 1 ,2 1 1 ,2 4 2 ,7 - 4 ,8 4 ,6

5 ,2 4 ,0 2 ,4 2 ,9 1 1 ,0 1 2 ,8 8 ,2

Em b u t i d o s y Ca r n e s Ho t Do g Ja m o n a d a Ha m b u rgu e sa Ja m ó n Ch o r i zo M o rta d e l a

3 0 ,2 1 1 ,2 5 ,5 3 ,7 2 ,9 2 ,5 1 ,0

3 0 ,9 1 1 ,4 5 ,7 3 ,5 3 ,1 2 ,5 1 ,0

2,3 2 ,2 3 ,8 - 6 ,6 6 ,4 3 ,3 - 0 ,4

40 7,4 3 5 8 ,2 4 9 ,2

2 9 ,2 3 3 ,3 6 ,5

6 ,8 7 ,1 4 ,5

Fi d e o s F i d e o s En va s a d o F i d e o Co r r i e n t e a g r a n e l

2 0 2 ,0 1 7 6 ,6 2 5 ,4

2 0 6 ,3 1 8 3 ,4 2 2 ,9

2 ,2 3 ,8 - 9 ,6

1 . 5 6 9 ,2 1 . 2 1 2 ,0 3 4 9 ,6 7 ,6

1 . 6 1 5 ,6 1 . 2 3 7 ,1 3 7 0 ,3 8 ,2

1 3 ,3 1 3 ,1 1 4 ,6 - 6 ,6

3 ,0 2 ,1 5 ,9 7 ,6

Tr i g o H a r i n a d e Tr i g o T r i g o Su b - Pr o d u ct o s Sé m o l a d e T r i g o

7 7 3 ,0 5 9 8 ,2 1 7 0 ,8 4 ,0

7 8 8 ,5 6 0 8 ,8 1 7 5 ,4 4 ,4

2 ,0 1 ,8 2 ,7 9 ,7

5 2 7 ,6 4 0 2 ,9 1 2 4 ,7

51 6,3 3 8 9 ,2 1 2 7 ,1

Le ch e Le ch e Ev Eva p o r a d a Le ch e Pa s t e u r i za d a

2 3 4 ,0 1 7 2 ,5 6 1 ,4

2 7 3 ,1 2 1 0 ,1 6 3 ,0

1 6 ,7 2 1 ,8 2 ,5

1 1 ,8 1 0 ,9 1 4 ,9

-2 , 1 - 3 ,4 2 ,0



38

Ventas de gasohol continuarán dinámicas El reglamento de comercialización de biocombustibles continuó afectando al mercado de combustibles debido al ingreso del gasohol en reemplazo de las gasolinas. Se observa un increm ento en el consum o debido a que la part icipación de los diferent es gasohol gasohol son m ayores a las que t enían las gasolinasequivalentes. gasolinasequivalentes.

Ventas Internas de Combustibles (Mill ones de Barriles) Barriles) A nu al 2009 Di é se l B5 G LP Tu r b o Je t A - 1 Ga s o l i n a 84 Pe t r ó l e o I n d u s t r i a l N °5 0 0 Ga s o l i n a 90 Ga s o h o l 9 0 Ga s o h o l 8 4 Pe t r ó l e o I n d u s t r i a l N °6 Ga s o l i n a 9 5 Ga s o h o l 9 5 Di é s e l B 2 Ga s o l i n a 9 7 Ga s o h o l 9 7 Ga s o l i n a 9 8 Ga s o h o l 9 8 D2 Ke r o s e n e Re s t o To t a l Fuente: MEM

1 1 ,9 4 ,4 4 ,9 3 ,7 3 ,5 1 ,5 0 ,6 2 8 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,0 0 ,3 2 ,5 6 2 ,1

20 10 1 3 ,3 4,9 4,1 2 ,9 3 ,4 0 ,6 1 ,0 1 ,4 0 ,7 0 ,1 3 0 ,4 0 ,3 0 ,0 0 ,2 0 ,0 0, 0 0, 1 2, 6 6 6 ,1

2 01 1 34 ,1 14 ,8 5 ,3 3 ,0 2 ,7 2 ,7 2 ,4 1 ,8 1 ,2 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 3,2 73,2

V ar . % 11/ 10

Pa r t . % 2 01 1

1 1,6 8 ,9 -2 6, 6 - 5 ,4 -2 2, 2 2 7 6 ,3 8 1 ,0 -1 3, 4 -3 3, 3 7 82 ,4 - 9 9 ,1 - 3 ,3 4. 35 3 ,1 - 4 5 ,4 7. 53 3 ,3 2 0 ,8

4 6 ,6 2 0 ,2 7 ,3 4 ,1 3 ,7 3 ,7 3 ,3 2 ,5 1 ,7 0 ,6 0 ,6 0 ,4 0 ,3 0 ,3 0 ,2 0, 2 4, 3

10,8

10 0 ,0

Ene - Jun 2 01 1 Di é s e l B 5 G LP Tu r b o Je t A - 1 Ga s o h o l 9 0 Ga s o h o l 8 4 Pe t r ó l e o I n d u s t r i a l N °5 0 0 Ga s o l i n a 8 4 Pe t r ó l e o I n d u s t r i a l N °6 Ga s o h o l 9 5 Ga s o l i n a 9 0 Ga s o h o l 9 7 Ga s o h o l 9 8 D i é s e l B2 Ga s o l i n a 9 5 Ga s o l i n a 9 8 D2 Ga s o l i n a 9 7 Ke r o s e n e Re s t o s

1 6,2 7,0 2,4 0,5 0,7 1,6 1,7 0,6 0,0 1,9 0,0 0,0 0,3 0,4 0,1 0,2 1,3 3 5 ,0

2 01 2 1 6 ,9 7 ,9 2 ,7 2 ,5 1 ,6 1 ,0 0 ,6 0 ,6 0 ,5 0 ,3 0 ,2 0 ,1 0 ,1 0 ,0 1 ,6 3 6 ,7

V ar . % 12 / 11

Pa r t . % 20 12

4, 8 1 1 ,8 1 3 ,6 3 77 ,1 1 35 ,1 - 4 0 ,0 - 6 3 ,3 - 6 ,7 1 . 17 4 ,1 - 8 6 ,2 4 .2 8 7 ,6 1 3 .9 6 0 , 2 - 5 8 ,3 - 9 9 ,6 2 4, 5

4 6, 2 2 1, 5 7,5 6,7 4,5 2,6 1,7 1,5 1,4 0,7 0,6 0,4 0 ,3 0 ,0 4 ,4

4, 8

Composición de las Ventas Inter nas de Com Com bustibl es (Ene (Ene - Jun 2012) Resto de Combustibles 9,4% Gasolina 84 1,7% Petróleo Ind ustrial N°500 N°500 2,6% Gasohol 84 4,5%

36,7 Millones de Barriles

Diésel B5 46,2%

Gasohol 90 6,7% Turbo Jet A-1 7,5%

Fu e n t e : M EM

GLP 21,5%


1 0 0,0

Elabor ación: M AXIMIXE


39

Colocaciones locales locales de cemento cont inúan con t endencia creciente fuert e Los despachos despachos locales locales de cementos habrían registrado un crecimient o int eranual de 25,5% durant e el m es de julio del año en curso, manteniend o la tend encia creciente creciente d el sector. sector. La Asociación de Prod Prod ucto res de Cem Cem ent o (ASOCE (ASOCEM M ) indicó que los despachos alcanzaron alcanzaron las 820.200 TM en el men cionado m es, esto esto hab ría sido sido explicado po r una may or ejecución d e obras púb licas y privadas, tales como lo s diversos centro s comerciales y superm ercado s al interio r del p aís (EW (EW ong Tot tu s, Plaza Plaza Vea), la tor re HSBC ubicada en la vía Expresa Expresa con Javier Prado Prado en Lima, así como las diversas concesiones viales otorgadas en el presente año para su desarrollo. Entre las principales obras públicas se encuentran, el proyecto vial “Vía Parque Rímac”, la m ejor a de la avenid a Néstor Gam bet a, así com o el mejo ram ient o del circuit circuit o de playas de la Costa Costa Verd e, adem adem ás del avance en la infraestr uct ura min era pese a los conf lict os sociales. En junio del 2012, el consumo int erno de cem ento aument ó 19,9% interanual, explicado por la continuid ad de las obras de construcción en em presas presas inm obiliarias, obiliarias, plantas de tratam iento de agua, carret eras y así com o la construcció n de los diversos cent ros com erciales al inte rior de l país y en la mism a capital.

Despacho Despacho Local de Cem Cem ent o Mile s TM TM

Var. %

90 0

30

80 0

25

70 0

20

60 0 500

15

400

10

300

5

200

0

100 0

-5 M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J* J* 11 12 M i l e s d e TM

V a r. %

* Estimado

Fu e n t e : I N EI , A SO CEM



40

Venta d e vehículos nuevos cont cont inuó con fuer te dinam ismo, creció 35,1% en el primer semestr e El nivel de venta de vehículos nuevos creció creció 35,1% en el prim er semestre del año, alcanzando alcanzando la cifra de 107.500 unidades. La mayor d emand a de vehículos estaría explicada por (i) la m ejora en el poder adquisitivo de las familias; (ii) el desarrollo de las regiones del interior del país y (iii) el crecient e acceso a crédit os vehiculares, a tasas m ás bajas que los crédit os de consumo.

Vent a de Vehículos por M arca (Mile (Miless de Unidades) Unidade s)

Los resultados acumulados del período enero – julio muestran que los vehículos ligeros representaron el 66,9% del mercado; sin embargo se prevé un a expansión expansión en la venta d e vehículos no ligeros, específic específicament ament e de t ransporte d e carga, gracias gracias al desarrollo desarrollo del sector sector construcción, los proyecto s m ineros y el d esarrollo esarrollo de la actividad com ercial. A esto se sumará, que para finales de diciembre del presente año saldrán de circu circula laci ción, ón, por regla reglamento, mento, vehíc vehículos ulos de transporte transporte públic públicoo con antigüedad m ayor a los 30 años, lolo que o bligará a comprar óm nibus para cubrir la ampl ia dem anda.

2 00 9

A nu a l 20 10

2011

V a r .% 11/ 10

Pa r t . % 2 01 1

En e - Ju l 20 11 2 01 2

To y o t a H yu n d a i Ki a Ni s s a n Ch e v r o l e t Vo l k s w a ge n Su z u k i M itsubishi Re n a u l t

1 6 ,3 9 ,9 5 ,9 7 ,8 4 ,0 3 ,5 5 ,4 2 ,8 0 ,8

2 6,5 1 5,5 9,9 1 1,2 7,2 5,7 6,6 3 ,8 1 ,2

2 4,5 2 0,4 1 3,5 1 3,1 1 3,0 7 ,6 6 ,8 4 ,1 3 ,1

- 7 ,7 3 1,6 3 6,2 1 7,7 8 1,0 3 4,9 3 ,5 8 ,2 14 9,4

1 6 ,3 1 3 ,6 9 ,0 8 ,8 8 ,7 5 ,1 4 ,5 2 ,7 2 ,0

To y o t a H yu n d a i Ki a Ch e v r o l e t Ni ssa n Su z u k i Vo lksw a ge n M i tsu b i sh i JA C

Re s t o

2 0, 5

3 3,3

4 3,9

6 2,0

2 9 ,3

Re s t o

To t a l

7 6 ,9

1 2 0 ,8

1 5 0 ,0

24 ,2

1 0 0 ,0

-

Pa r t . % 2 01 2

-

1 7 ,6 1 4 ,0 1 0 ,4 8 ,7 8 ,7 4 ,3 4 ,2 2 ,0 1 ,7

-

3 0,5

-

2 8 ,3

7 9 ,6

1 07 ,5

3 5 ,1

1 0 0 ,0

Elabor ación: MAXIMIXE

Fuent e: ARAPER ARAPER

Toyot a se se man ti ene com o la principal m arca, seguida seguida de Hyun dai y Kia. Kia.

1 8, 9 1 5, 0 1 1, 2 9,4 9,3 4,6 4,6 2,2 1,9

V a r .% 1 2/ 1 1

Evolucion M ensual de Vent as de Veh ículos Mi les de Unidades Unidades 18 16

Var. % 120 100

14

80

12 10

60 40

8

20

6

0

4 2

-2 0 -4 0

0

-6 0

Vent a de Vehículos por Tipo (Miles de Unida Unidades) des) 20 09

A n ua l 20 1 0

2011

Var.% 11/ 1 0

Pa P a rt . % 20 11

Li g e r os A u t o s , St . w a g o n , SU V

4 8 ,8 4 8, 8

7 3 ,9 7 3 ,9

93,1 9 3 ,1

26 , 0 26 ,0

6 2 ,0 6 2, 0

N o Li g er os Co m e r ci a l e s Li g e r o s Óm n i b u s Tr a n s p o r t e d e Ca r g a

2 8 ,2 1 7,3 1,6 9,2

46 ,9 2 9 ,5 2,6 1 4 ,8

5 7 ,0 3 5 ,7 2, 6 1 8 ,7

21 , 4 20 ,8 - 1,8 26 ,8

3 8 ,0 2 3, 8 1,7 1 2, 5

To t a l

7 6 ,9

12 0 ,8

1 50 ,0

2 4 ,2

1 0 0,0

Fuent e: ARAPER ARAPER

En e - Ju l 2 011 2 01 2

V ar . % 12/ 1 1

Pa r t . % 2012

Li ge r o s A u t o s , St . w a g o n , SU V

4 9 ,0 7 1 , 9 4 9, 0 7 1 ,9

46,6 4 6,6

6 6 ,9 6 6,9

N o Li g e r os Co m e r c i a l e s Li g e r o s Óm n i b u s Tr a n s p o r t e d e Ca r g a

3 0 ,5 3 5 , 6 1 9, 5 2 2 ,5 1,2 1 ,5 9,8 1 1 ,5

16,6 1 5 ,6 2 6 ,7 1 7 ,3

3 3 ,1 2 1,0 1 ,4 1 0,7

3 5 ,1

10 0, 0

7 9,6

10 7 ,5


E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M J 09 10 11 12 Ve nt a s Va r . % Fuente : ARAPER ARAPER

Elaboraci ón: MAXIMIXE


41

Alma cenes No Espec Especializados ializados registraron m ayor crecimient o entre enero - mayo Al igual que en el 2011, las ventas de los almacenes no especializ especializados ados creció creció a un mayor r itm o qu e las de los superm superm ercados y tiendas por dep artam ento. La tend encia de prod uctos farm acéuticoscont inúa en el acum acum ulado ulado enero - mayo. La facturación facturación t otal (en almacenes especializ especializados ados y no especializa especializados) dos) presenta un repun te, ten dencia que contin uará debido la m ayor confianza de los individuos individuos en la m ejora de los ingre sos de las fam ilias, así com o lo s crédit os de con sum o m ás accesibles. accesibles. Evolu ción de Ven t as de Alm acenes Especializados Especializados y No Especializados Especializados S/ . M i l l o n e s

Va r . %

3.000

35

2.500

30 25

2.000

20

1.500

15

1.000

10

50 0

05

00

00 E FM A M J J A S O N D E FM A M J J A S O N D E FMAM 10 11 12 V e n t a s M in o r i st as (S (S/ . M ilil l o n e s)

V a r .%

Fuente: PRODUCE


Ventas M inoristas* inoristas* (S/. (S/. M illon es) 2009

A n u al 2 01 0

2011

Var.% 1 0/ 0 9 1 1 / 1 0

En e - M a y 20 1 1 2012

Var.% 1 2 / 11

Su p e r m er er ca d o s y T i e n d a s p o r D e p a r t am am en en t o A l i m e n t o s B e b i d a y T a b a co O t r o s Pr o d u c t o s

9 .13 4 ,8 6 . 2 25 , 7 2 . 9 09 , 1

1 0 .5 3 6 , 4 7 .16 7 ,7 3 .36 8 ,6

1 2 .6 0 7 ,6 8 .5 7 4,9 4 .0 3 2,7

1 5 ,3 1 5 ,1 1 5 ,8

1 9 ,7 19 ,6 19 ,7

4 .7 9 3 ,8 3 . 3 0 9 ,0 1 . 4 8 4 ,8

5 .4 9 1 ,1 3 .8 3 9 ,7 1 .6 5 1 ,4

1 4 ,5 16,0 1 1, 2

A l m a c e n e s Es p e ci a l i z a d o s ( H o m e Ce n t e r s) F e r r e t e r ía , Pi n t u r a s y V i d r i o A p a r a t o s , M u e b l e s y Eq u i p o s d e l H o g a r

2 .80 5 ,4 1.7 84,9 1 . 0 20 , 5

3 .6 1 3 , 6 2 .09 6 ,1 1 .51 7 ,5

5 .1 0 4 ,8 2 .7 34 ,8 2 .3 7 0 ,0

2 8 ,8 1 7 ,4 4 8 ,7

4 1 ,3 30,5 56 ,2

1 .9 3 8 ,5 1 .0 4 6 ,4 8 9 2,0

2 .3 0 6 ,2 1 .2 8 2 ,5 1 .0 2 3 ,7

1 9 ,0 22 , 6 14 , 8

Ot r o s Pr o d u ct o s F a r m a ce u t i co s y Co s m ét é t i co s Li b r o s , Pe r i o d i co s y A r t . d e Pa p e l e r ía

2 .8 1 5 , 3 2.815,3 -

4 .0 2 7 , 6 4 .0 2 7 , 6 -

4 .8 3 5 ,4 4 .3 31 ,7 5 03 ,7

4 3 ,1 4 3 ,1 -

2 0 ,1 7 ,6 -

1 .9 9 3 , 0 1 .7 1 9 ,4 27 3,6

2 .2 4 4 ,7 1 . 9 4 4 ,9 2 9 9 ,8

1 2 ,6 13 , 1 9 ,6

* Encuesta Encuesta de Supermercad Supermercad os y Alamcenes Espe Especializados cializados

Fuente : PRODUCE PRODUCE

Elaboración : M AXIMIXE AXIMIXE


42

Actualm ente existen 47 mall en operación y en lo que resta resta del 2012 y 2013 se abrirá n 23 mall m ás en en Lima Lima y Provincias


43

Los strip cent ers es un for mat o más pequeño que un centr o comercial , por ahor a se concentran básicament e en Lima Lima .


44

Pro yecto s de Inversión

Principales Proyectos de Inversión Anunciados entre Julio y Agosto del 2012 en el Sector Comercio Gr u p o Em p r e sar i al

A n u n ci o y / o Pr o y e ct o

Est ad o A ct u al

M o n t o To t al

Fe ch a I n i ci o

Fe ch a Fi n al

Grupo Ripley

Apertura de tres tiendas ancla Ubicación: Lima

En n e g o c i a c i ó n

U S$ 3 5 0 m i l l o n es

2013

2014

Grupo Interbank

Apertura de Real Real Pla za Cusco Cusco Lugar: Cusco

En n e g o c i a c i ó n

U S$ 5 0 m i l l o n e s

2012

2013

Grupo Romero (Multim ercados Zonales) Zonales)

Ampliación de supermercados Mi nka Ubicación: Lima (Callao)

En n e go c i a c i ó n

n .d .

2012

2013

Grupo Penta

Construcci ón de Stri Stri p Centers Centers Ubicación: Mo yobamba, Tarapoto, Jaén Jaén


n .d .

2012

2012

Grupo Penta

Construcción de Centro Comercial Ubicación: Sierra del Perú


n .d .

2012

2013

Inmobiliaria Marcan

Construción Construción de un Strip Center Center integrado "M ara" Ubicación: Lima (Barranco) (Barranco)


n .d .

2012

2012

Fu e n t e . D i a r i o s y Re v i s t a s

El a b o r a c i ó n : M A X I M I XE


45

Dinámica Sectorial Perú está está “ En el Radar” Radar” del desarrollo ret ail El Índice Global de Desarrollo de Retail (GRD (GRDII por sus siglas siglas en in glés), glés), elaborado por la consultora ATKearney, ATKearney, categoriza a los 30 países países emergentes con m ayor perspectiva de crecimiento y de atraer inversiones basado basado en un conjunto de criterios agrupados en: (i) Riesgo del País -que analiza aspectos como el riesgo del país y el riesgo de negocios-, (ii) ‘Atractividad’ de M ercado -analiza el nivel de ventas de retail, población, población urbana y eficiencia de negocios-, (iii) Saturación de M ercado – porcentaje de retails modernos, internacionales y por habitant e urbano - y (iv) Presión Presión de Tiempo –que ind ica sisi el sector retail está creciendo rápidam ente. El Perú ha avanzado en los últim os cinco años 12 puestos en el referid o ránking hasta ubicarse como el décimo mejor lugar para las inversiones en establecimientos de comercio modernos. La ubicación se sustenta en una econom ía que lleva una década de crecimi crecimi ento f uerte, con elevado acceso acceso al crédito de consumo y u n aum ento del ingreso disponible de las familias a nivel nacional. nacional. También es uno de riesgo prom edio frent e a sus pares de la región y con una saturación baja, referido al número de emp resas presentes en el comercio mi norista, observado observado en la baja penetración de los retails (especialment (especialment e en provincias), provincias), convirtiéndolo en un m ercado tent ador, abierto a la inversión extranjer extranjer a y ávido de desarrollo.

Indice de Desarrollo de Retail Global o bal Perú Indice

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2 0 07

2 00 8

2 0 09

20 1 0

Rie sg o Pa ís*

2 01 1

20 1 2

G RD I * *

*Riesgo País (0=Alto, 100=Bajo) **GRDI (Potencial Bajo=0, Alto=100 )

Fu e n t e : ATKe a r n e y


Atr activo activo vs Saturación de M ercado Indice

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2 0 07

2 00 8

2 0 09

At ra rac t ivo d e M er er ca cad o* o*

20 1 0

2 01 1

20 1 2

Sat ur ur a ció n d e M er er c a d o * *

*Atractivo (0=Bajo, 100=Alto) ** Saturación (Saturado=0, (Saturado=0, No Saturado=100)

Fu e n t e : ATKe a r n e y



46

SECTOR M AN A N U FA CTU TURA RA Sector manuf actura avanzó a una tasa interanual de 1,3% en en junio Se estim a que en julio el sector m anuf actura h abría crecido 2,8%, com o result ado del avance de los subsecto subsecto res no prim ario (2,8%) y primar io (3%). ElEl avance de la m anuf actur a primar ia se explica por el repunt e de la industria de pr oducto s pesqueros, pesqueros, la elaboración elaboración de carnes y la fabricación fabricación de azúcar; no obstante, d icho avance avance habría sido atenuado po r la me nor pro ducción de la refinación de petró leo y la fabricación fabricación de me tales. El crecimiento d e todas las industrias de la manu factura no pr imaría se se debió al mayor dinamismo d e la demanda int erna. En En junio la actividad manuf acturera avanzó avanzó a una t asa inter inter anual de 1,3%. Indicadores Indicadores Estrat Estrat égicos Tr i m e st ra l

V A B M a n uf a ct ur a ( m i l lo n es U S$ ) *

2 01 0

20 1 1

2012

2

2013

2

I II. 1 1

IV . 1 1

M e n su a l

I. 1 2

II . 1 2

III. 12

2

En e .1 2

Fe b .12

M ar ar . 12

A b r . 12

M ay ay . 12

Ju n. 12

Jul.12 1

Ago.12 2

9 74

1 .0 46

1 .0 08

1 .1 03

1 .0 50

1 .03 8

1. 06 6

1 1 .2 14

1 2.1 4 7

1 2 .6 78

1 2.8 3 0

3 .0 24

3 .1 43

3 .0 50

3 .16 0

3. 15 9

1 .0 0 7

V A B M a n u f a ct u r a ( v a r . % )

13 ,6

5 ,6

1 ,2

4, 9

3 ,9

1 ,2

- 0 ,8

0 ,1

2 ,3

- 1, 0

1 ,7

- 3 ,1

- 4 ,3

2 ,9

1 ,3

2 ,8

2 ,1

M a n u f a ct u r a Pr i m a r i a M a n u f a ct u r a N o Pr i m a r i a

-2 ,3 1 6 ,9

1 2,3 4 ,4

-2 ,1 1 ,8

4,6 5,0

1 5 ,2 2 ,1

1 2 ,2 -0 ,5

- 3 ,2 - 0 ,4

- 1 1 ,5 2 ,5

0 ,4 2 ,6

1,3 -1 ,3

1 ,0 1 ,8

-9 ,5 -2 ,0

- 2 1 ,6 -0 ,3

- 1 0 ,2 5 ,4

- 2 ,6 2 ,1

3 ,0 2 ,8

- 2 ,2 2 ,9

U t i l i za ció n de Ca pa ci d a d In st al ad a ( %)

55,9

5 7, 4

56,4

5 6, 9

5 7,0

5 8,2

55 ,2

56,6

5 7 ,3

5 5, 4

5 3 ,2

56 ,9

53,8

5 9,1

56 ,8

5 7 ,5

5 7 ,1

4 .8 09 25,9

6. 25 3 3 0, 0

6 .7 97 8 ,7

7 .7 0 8 1 3, 4

1 .6 56 3 2,5

1 .6 35 17 ,4

1 .6 13 15 ,9

1 .66 9 1 1,9

1. 54 9 - 6 ,5

5 10 2 5, 8

4 97 7 ,1

6 06 16,1

5 32 1 0,3

5 78 13 ,5

5 58 12 ,0

52 2 - 6 ,0

51 1 - 9 ,8

1 .5 5 8 3 55 1 .2 2 3 2 51 9 18 3 94 1 10

1. 98 6 3 98 1.64 5 48 7 1.12 8 46 4 14 5

2 .1 0 5 4 14 1 .7 3 7 6 75 1 .1 7 7 5 39 1 49

2 .3 6 5 4 47 1 .9 9 8 72 5 1 .4 1 8 60 1 15 4

5 16 1 11 4 37 1 30 3 01 1 19 42

5 74 1 03 4 02 1 43 2 48 1 23 41

4 96 99 4 27 1 60 2 86 1 15 30

5 11 98 4 00 1 83 2 73 1 58 46

46 8 10 9 32 5 19 9 21 7 11 1 11 8

1 62 38 13 9 52 74 35 9

1 52 28 1 19 52 1 01 35 11

1 82 32 1 69 56 1 11 45 10

1 63 32 1 33 45 88 58 12

1 83 35 1 38 64 97 44 19

1 65 32 1 29 74 88 56 15

16 0 35 11 2 66 74 36 39

15 8 38 10 4 66 72 35 40

1 4 .6 32 34 ,6 9 .0 9 3 5 .5 3 9

1 8.7 2 4 2 8, 0 1 1 .4 2 8 7.29 6

2 0 .6 99 10 ,5 1 1 .9 4 4 8 .7 5 6

2 5.7 4 3 2 4, 4 1 5 .8 9 7 9 .8 4 6

4 .9 10 21 ,0 2 .9 6 8 1 .9 4 2

4 .5 65 15,5 2 .7 8 8 1 .7 7 7

4 .7 49 1 0,9 2 .8 1 5 1 .9 3 4

5 .10 6 2 ,8 3 .0 3 0 2 .0 7 5

5. 45 6 1 1 ,1 3. 30 5 2.15 0

1 .5 4 3 1 2, 5 957 586

1 .4 47 4 ,7 8 84 5 62

1 .7 60 1 5,1 9 74 7 86

1 .6 09 4 ,2 9 64 6 45

1 .8 50 8 ,6 1 .0 8 8 7 62

1 .6 47 - 4 ,2 9 79 6 68

1 .87 1 1 9 ,6 1 .1 2 5 74 6

1. 84 9 8 ,8 1. 12 1 72 8

Comercio Exterior (Millones US$ FOB) Exportaciones Manufactureras 3 Va r . % Te xt i l y c o n f e c ci o n e s M a d e r a s , p a p e l e s y s u s m a n u f a c t u ra s Q u ím i c o s M i n e ra l e s n o m e t á l i co s Si d e r o - m e t a l ú r g i co s y j o ye r ía M e t a l m e cá n i ca O t ro s I m p or t a ci o ne s pa pa r a la la In In d us t r i a Var . % Insum os B i e n e s d e ca p i t a l

* Aporte del Sector Sector Manu factura al PBI Global: 15,98% 1. Estimad Estimad o, 2. Proyectado, 3. Exportaciones No Tradicionales excluyendo excluyendo agr ícolas y pesqueras D a t o s H i s t ó r i c o s : BCRP , PRO D U CE, SU N AT, I N EI

Pr o y e c c i ó n : M AXI M I XE : M AXI M I XE


47

Esc scen en ari os 2012 Pe si m is i st a

Esp e r a d o

Optimista

M anufactura

-0,3%

1,2%

1,9%

M anufactura anufactura No Prim aria 0,3%

1,8%

2,6%

-2,1%

-1,8%

Exportaciones del Sector -4,1%

8 ,7 %

En el escenario esperado, los supuestos considerados son un Fenómeno El Niño débil y la no agudización de la crisis de deuda la Eurozona. En este escenario, la actividad m anufacturera crecerá a la tasa interanual d e 1,2% en el 2012, com o consecuencia de la caída del subsector subsector prim ario (-2,1%) (-2,1%) y del avance de la m anufactur a no prim aria (1,8%). (1,8%). En el escenario escenario pesimista se considera considera un m enor d inamismo d e la inversión inversión p rivada, una fuerte desaceleración de la economía mundial (en particular China, EE.UU. y Europa) y los efectos adversos que pudiera ocasionar un Fenómeno del Niño moderado. En este escenario, escenario, el sector m anufactura ret rocedería 0,3% en el 2012, debido al ligero avance avance que reg istraría el subsecto subsecto r no prim ario (0,3%) y una caída del prim ario (-3,5%).

M anufactura Primaria -3,5%

El escenario optimista supone que la inversión privada seguirá avanzando, la disminución de la percepción d el riesgo por la crisis crisis de deuda en la Eurozona, Eurozona, la no o currencia del Fenómeno Fenómeno El Niño y el mantenimiento del dinamismo de las exportaci exportaciones ones.. En este contexto, la actividad manufacturera registraría un crecimiento interanual de 1,9% el 2012, com o resultado del avance del subsector subsector no primario (2,6%), pero atenuado por la caída del subsector subsector p rimario (-1,8%). (-1,8%). El El avance de la m anufactura no prim aria se daría por la m ayor actividad de las industrias industrias de bienes interme dios y bienes de capital, ante ante el ritmo de sectores demandantes como la construcción. La caída del subsector primario provend rá de las dificultades en la producción pesquera.

1 6 ,2 %

En el 2012 las exportaciones m anufactureras crecerán 8,7% en el escenario esperado, debido a la continua demanda externa, porque a pesar de la debilidad que vienen mostrando los envíos de la rama de textiles y confecciones hacia EE.UU., ello está siendo com pensada por las mayores compras de países de la región como Venezuela y Ecuador, sum ado a los mayo res envíos de otr as ram as com o, por ejem plo, prod ucto s quím icos. En el escenario pesimista de las exportaciones manufactureras, estas caerían 4,1% por la agudización agudización d e la crisis de deu da en la Eurozona Eurozona y la ocurrencia del Fenóm eno El Niño. Habrían me nores com pras de prod uctos text iles y confecciones confecciones e insumo s industriales (químicos, m etalm ecánicos ecánicos y siderom etalúrgicos) etalúrgicos) debido al m enor dinam ism ism o de las industriasen industriasen to do el mundo.


48


Riesgos

 El M inisterio de la Producción buscará impulsar el Plan Nacional de Desarrollo Industrial con apoyo de la SNI. La m inistr a de la Pro ducción, Glad ys Triveño, afi rm ó que su despacho viene trabajando en la elaboración de un plan nacional para prom over el d esarrollo industrial, y espera contar con el apoyo emp resarial resarial para ampliar la base productiva, descentralizar descentralizar la actividad actividad y prom over una indu stria más sofisticada.

 Presencia del Fenómeno El Niño afecta a confeccionistasnacionales El presidente del Comité de Confecciones de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), M ario Fiocco, inform ó que las anom alías alías clim atológicas en el m es de junio ya ha causado causado pérdid as de por lo m enos US$ US$ 200 m illones al sector sector d e prendas de vestir, y de unos US$ 20 millones a las empresas de confecciones nacionales que abastecen al mercado interno.

 Implementación Implementación de derechos antidum antidum ping a la im portación portación de prendas prendas de vestir vestir chinas. El presiden te del Com ité Textil de la SNI, SNI, Enriq Enriq ue Falcone Falcone , estim estim ó que cerca de 218 millones de prendas ingresaron al Perú desde China en el 2011 con un precio prom edio inferior en 58 % al resto resto d e proveedores extranjeros del mercado peru ano. Factor Factor q ue hizo difícil que alguna em presa peruana o extranjera pu eda compet ir con ellos. En base a ello, el Indecopi ha iniciado una investigación de oficio a la im portación de pren das de vestir y confecciones originarias originarias de China, para determ inar la existencia existencia de prácticas de dum ping.

 Reducen cuota de pesca de anchoveta. El M inisterio de la Producción (Produce) (Produce) indicó que la cuot a de pesca autorizada asciende asciende a 2,7 millones de TM , cifra cifra m enor a los 3,2 millones de TM autorizados en el 2011. La reducción de la cuota de pesca tendrá un fuerte impacto negativo en el subsector primario de la manufactura en el segundo trimestre del año, debido a la menor disponibilidad de insumo para la produ cción de harina de pescado. pescado.

 M edidas a favor del algodón peruano favor ecerán ecerán a t oda la cadena textil. El Comit é Textil de la SNI SNI señaló que al declarar de int erés nacional la cadena cadena produ ctiva del algodón, el Gobierno podrá fort alecer alecer la labor de la Sunat Sunat para comb atir radicalmente la com ercializac ercialización ión ilegal de algodón y potenciar la investigación mediant e el Institut o Peruano del Algodón (IPA).

 Industria peruana tiene problemas para conseguir mano de obra calificada. El presidente de la Sociedad Nacional de Industria (SNI), Pedro Olaechea, inform ó a mediados mediados de abril abril que el crec crecimien imiento to del sector ector industria industriall en el país país viene viene incrementando la demanda de mano de obra técnica calificada al punto que es muy difícil conseguir trabajador es capacitados. capacitados.

 Nuevo Plan Estratégico Sectorial 2012 - 2016. El ministro de la Producción, José Urquizo, informó que su despacho viene trabajando en el nuevo Plan Estratégico Sectorial 2012 – 2016, que será resultado resultado del diálogo diálogo y t rabajo rabajo conjunto con los diversos gremios industriales, industriales, las micro y pequeñas (myp es) y demás involucrados. Asimismo, Asimismo, indicó indicó que el nuevo Plan Estratégic Estratégicoo tendrá énfasis énfasis en la inclusión inclusión produ ctiva e incluirá los lineam ientos del sector: sector: políticas, políticas, estrategias, estrategias, indicadores y m etas.


49

Entorno Internacional EEUU: Producción industrial avanzó en julio a un a tasa inter anual de 4,4% En julio la producción industrial en EEUU avanzó 0,6% respecto a junio último. En términos interanuales, la producción industrial avanzó 4,4% como resultado del crecimiento de la rama de bienes de consumo (1,8%), (1,8%), bienes de capital (12,3%), (12,3%), insumos no industriales (2,3%) (2,3%) y mat eriales de constr ucción (2,6%). Por su su part e, la utilización de la capacidad instalada alcanzó el 79,3%. En junio del 2012 la producción industrial en la Eurozona retrocedió 0,6% respecto al mes previo, debi do a la caída caída de la pro ducción d e bienes interm edios (-0,4%), de bien es de capit capit al (-1,3%) y bienes de consumo no du rables (-0,7%) (-0,7%).. En En t érmino s interanuales, lala produ cción industrial de la Eurozona Eurozona se contrajo 2,1% como resultado de la caída caída en las industrias de b ienes interm edios (-3,7%). (-3,7%). Los país países es que registraron registraron los mayores ret rocesos fueron Italia (-8,2%), (-8,2%), España España (-6,3%), (-6,3%), Reino Reino Unid o (-4,6%) (-4,6%) y Portugal (-4,4%). La producción manufacturera en Chile registró registró u n crecimiento in teranual de 1,1% en junio, debido a la mayor pr oducción de la rama rama industrial de product os de metal -exceptu -exceptu ando maqu inaria y equipo- en 15,5% y produ cto s de caucho y de plástico (5,9%).

Índice de Prod ucción ó n Indust rial Zona Euro Euro * (base 100 = 2005) 10 5

10 3

10 0

98

95 J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J 10 11 12 * Índ ice deses desestacio tacio nalizado Fu e n t e : R e s e r v a Fe d e r a l


Evolución de la Producción Producción Indust rial M anufacturer a de Chile y Brasil* (Var. %)

Índice de Pro ducción Industr ial de EE UU* (base 100 = 2007) 10 0

30 20 95

10 0

90

-10 -20 F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J 10 11 12

85 E FM A M J J A S O N D E FM A M J J A S O N D E FM A M J J 10 11 12

Br a sil

*Var.% respecto respecto al m ismo mes del del año ant erior

* Índice deses desestacionalizado tacionalizado Fu e n t e : Re s e r v a Fe d e r a l

Ch ile

El a b o r a c i ó n : M AX IM I XE

Fu e n t e : I N E-Ch i l e , IG BE-Br a s i l



50

Dinámica Sectorial La manufactura primaria retrocedió 2,6% en junio En julio se estima q ue la m anufactura prim aria habría crecido crecido 3% debido al avance avance en la fabricación de azúcar, el repunte en la ram a industrial de pro ductos pesqueros (15%) (15%) -gracias -gracias a lala disponibilidad extractiva de anchoveta en la zona nort e y centro d el litoral-, y el crecimien crecimien to d e la producción, procesamiento y conservación conservación de carne y pro ductos cárnicos (5,3%). (5,3%). No obstante, este resultado h abría sido sido aten uado por la menor producción de met ales preciosos y no fer rosos (-1,7%) (-1,7%);; y la caída caída en la refinación de pet róleo (-3,6%) ante la sustitución del uso de gasolina por gasohol en Lima M etropo litana. En el pr imer seme seme stre del 2012 la m anufactura prim aria acum acum uló una caída de 7,7%, sustent sustent ado en la fu erte d esaceleración esaceleración de las ramas industriales de prod uctos pesqueros (-23,6%) (-23,6%),, refinación de petróleo (-9%) y elaboración de azúcar (-3%).

Uso de Capacidad Capacidad Instalada: Junio

Incidencias en las Ramas Ramas de la Man ufactu ra Prim aria: Junio Junio 2 012 En e - Ju n

V a r .%

Incidencia en el Sector

1 0 0 ,0

- 2,6

- 3,8

- 7,7

1 5 ,2

4 ,9

0 ,3

6 ,0

Ponderación M a n u f a c t u r a Pr i m a r i a Pr o d u c cici ó n , p r o ce ce s a m i e n t o y c o n s e rv rv a cici ó n de carne y productos cárnicos Pr o d u c t o s d e l a r e f i n a c i ó n d e p e t r ó l e o El a b o ra ra cici ó n d e h a rir i n a , a ce c e i t e y c o n se s e rv r va s de pescado El a b o r a ci ó n d e a zú c a r F a br b r i ccaa cici óónn d e p ro ro d uc u ct os o s p rir i ma m a rir i ooss d e m e t a l e s p r e cici o s o s y m e t a l e s n o f e r r o s o s Fu e n t e : P ROD U CE, I N EI

Ju n i o

V a r .%

2 3 ,6

- 4,1

- 0,6

- 9,0

31 ,4

8 ,9

- 4,0

- 2 3 ,6

4 ,2

- 2,1

0 ,0

- 3,0

25 ,6

-2 4 ,1

0 ,5

0 ,8

93,8

Producción, procesamiento y conservación de carne y p roductos cárnicos cárnicos

90,9 61,6

Elaboración de azúcar

62,9 72,9

Productos de la refinación de petróleo Fabricaci Fabricación ó n de produ ctos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos Elaboración de harina, aceite y conservación de pescado

76,0

2012 2011

46,2 60,9 64,4 58,9

El a b o r a c i ó n : M A XI M I X E Fu e n t e : P ROD U CE

El a b o r a c i ó n : M AX I M I XE


51

Dinámica Sectorial M anufactura no primaria acentúa recuperación en julio Se estima qu e en julio el subsector subsector n o prim ario avanzó avanzó 2,8%, siete décimas por encim a a lo logrado crecer en junio. Dicho resultado se habría producido d ebido a la buen a perform ance de la industria de bienes de consumo, consumo, en donde la mayor demand a interna comp ensó largamen largamen te la meno r dem anda extranjera por prod uctos químicos, siderom siderom etalúrgicos y de joyería. La La industria de bienes interme dios crecería crecería ante ante la continu a inversión inversión tant o pública como privada y el fuerte din amismo del sector construcción. La La producción de bienes de capital capital tam bién tuvo u n desempeñ o positivo. El El sector sector mo straría así así una recuperación respecto a sus resultados resultados del prim er semestre , periodo do nde sólo se creció 1,1% 1,1% interanu al.

Crecim ient o Inter anual en las las Ramas Ramas de la Actividad Manuf actur actur era No Prim aria

Uso de Capacidad Instalada: Junio 58,1 Bienes Intermedios 55,4

47,7

Bienes de Consumo

49,7

25,1 Bienes de Capital 19,1 20 1 2

Fu e n t e : P ROD U CE

20 1 1


Po n d e r a ci ó n % M a n u f a ct u r a N o Pr i m a r i a 7 6,8 B i e n e s d e Co n su m o 4 6,6 Pr e n d a s d e ve s t i r ; e xc e p t o p r e n d a s d e p i e l 9 ,4 O t r a s i n d u s t r i a s m a n u f a ct u r e r a s n .c .p . 3 ,3 A ce i t e y g r a s a s d e o r i g e n v e g e t a l y a n i m a l 1 ,6 Te j i d o s y a r t í c u l o s d e p u n t o y g a n c h i l l o 2 ,8 El a b . c a ca o y ch o c o l a t e y d e pr pr o d u ct o s d e co co n f i te te r i a 0 ,7 Bi e n es de Int e r m e d i o s 2 7,4 Pr o d u c t o s d e m o l i n e r i a 1 ,8 Pr o d u c t o s q u í m i c o s n . e .p . 0 ,7 Ce m e n t o , c a l y y e s o 2 ,3 Pr o d u c t o s m e t á l i c o s p a r a u s o e s t r u c t u r a l 1 ,8 A ct i vi d a d e s d e i m p r e s i ó n 1 ,7 B i e n e s d e Ca p i t a l 2 ,9 A p ar a r a to t o s d e d is i s trtr i bu b u cici ón ó n y c o nt nt ro ro l d e l a e ne n e rg rg í a e lé l é ctct riri ca ca 0 ,2 M o t o r e s , g e n e r a d o r e s y t r a n s f o r m a d o re s e l é ct r i co s 0 ,4 B o m b a s , c o m p r e s o r e s , g r i f o s y vá l vu l a s 0 ,2 0 ,9 Vehículos automotores

Ju n Va r . % 2 ,1 - 1 ,8 - 1 2 ,3 - 1 7 ,5 2 8 ,5 - 2 4 ,9 - 3 3 ,6 5 ,1 3 9 ,7 6 0 ,8 2 0 ,3 1 6 ,1 - 1 2 ,0 5 9 ,0 2 1 2 ,1 4 2 ,6 5 0 ,2

En e - Ju n Va r . % 1 ,1 - 1 ,5 - 3 ,5 - 0 ,9 6 ,1 - 2 8 ,5 - 2 3 ,8 6 2 ,7 1 6 ,0 2 2 ,4 1 4 ,0 - 5 ,9 - 4 ,1 5 8 ,7 2 6 8 ,1 - 0 ,3 4 3 ,7

1 0 0 ,0

1 8 ,7

Fu e n t e : PROD U CE, I N EI



52

Los precios de los prod uctos indu st riales de consum consum o presentan as ascens censos os Evolución de los Índices de Precios de Bienes de Consumo (Base 1994=100 ) Calzado

13 2

Prendas de Vestir

170

Jul12 / Jun12: Jul12 / Jul11:

13 1

0 ,0 % 0 ,8 %

Bebidas

172 170 168

165


13 0

- 0, 0,1 % - 0, 0,3 %

160

166 164 162

12 9

160 155

12 8

158 156

12 7

150 F M AM J J A S O N D E F M AM J J A S O N D E F M AM J J 11 12

Carnes, Fru Fru tas, Veget ales y Grasas

Jul12 / Jun12:

0 ,1 %

Jul12 / Jul11:

4 ,4 %

154 F M A M J J A S O N D E F M AM J J A S O N D E F M A M J J 11 12

F M A M J J A S O N D E F M AM J J A S O N D E F M A M J J 11 12

Producto s Lácteos Lácteos

18 5

Papel y Artículos de Papel 152

18 5

18 0

Jul12 Jul12 / Jun12: Jun12: Jul12 Jul12 / Jul11:

18 0

- 0, 0, 6 % 2,3 %

17 5

17 5


0 ,8,8 % 4 ,2,2 %

17 0

17 0 16 5

150


- 0, 0,1 % - 0, 0,4 %

148

16 5

16 0 F M AM J J A S O N D E F M AM J J A S ON D E F M A M J J 11 12

Fu e n t e : I N EI

146

16 0 F M A M J J A S O N D E FM A M J J A S O N D E F M A M J J 11 12

F M AM J J A S O N D E F M AM J J A S O N D E F M A M J J 11 12



53

Precios de m anuf ac actu tu ras inter m edias dis dism m inuyero n el segundo t rim es estrtr e Evolución de los Índices de Precios de Bienes Intermedios (Base 1994=100) Sustancias Quím icas Básicas Básicas

Producto s Plásticos Plásticos

34 0

170

Jul12 Jul12 / Jun12: Jul12 Jul12 / Jul11:

33 0

- 0, 0, 3 % - 1, 1, 7 %

168 166

Miner alesno M etálicos 205

Jul12 Jul12 / Jun12: Jul12 Jul12 / Jul11:

- 0,0, 6 % - 1,1, 0 % 200

164

32 0

162 195

160

31 0


0 ,2,2 % 0 ,9,9 %

158 30 0 F M AM J J A S O N D E F M AM J J A S O N D E F M AM J J 11 12

190

156

Produ ctos de Madera, Corcho, Paja Paja y Similare Similare s

Vidrio y Productos de Vidrio

12 5

167


166

0 ,0,0 % - 0, 0, 4 %

F M AM J J A S O N D E F M AM J J A S O N D E F M AM J J 11 12

F M A M J J A S O N D E F M AM J J A S O N D E F M AM J J 11 12

12 4


12 3

- 0, 0, 4 % 2 ,3,3 %

22 5

20 0

12 2 17 5

12 1

165

Product os Prim Prim arios de Hierro y Acero Acero


- 2, 2,3 % - 9, 9,4 %

12 0 11 9

164

Produ ctos de Caucho Caucho

300


290

15 0 F M AM J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M AM J J 11 12


17 3

Hilos y Cables Aislados

Partes, Piezas y Accesorios Accesorios para Vehículos 48 0

- 0, 0, 8 % 2 ,5,5 %

46 0 17 1

280


44 0 42 0

270 16 9 260

40 0


250 F M AM J J A S O N D E F M AM J J A S O N D E F M AM J J 11 12

Fu e n t e : I N EI

- 0, 0, 8 % - 1, 1, 7 %

16 7 F M A M J J A S O N D E F M AM J J A S O N D E F M AM J J 11 12

38 0


- 1, 1,0 % - 7, 7,0 %

36 0 F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M AM J J 11 12

El a b o r a c i ó n : M A XI M IXE


54

Precios de bien es de capital m ant ienen t enden ci ciaa a la baja

Evolución de los Índices de Precios de Bienes de Capital (Base 1994=100) Maqu inaria y Equipo Equipo

205


110 145

- 1, 1,2 % - 2, 2,9 %

108 140


- 0, 0,3 % - 5, 5,6 %

200


106 104

135

F M AM J J A S O N D E F M AM J J A S ON D E F M A M J J 11 12

F M A M J J A S O N D E F M AM J J A S ON D E F M A M J J 11 12

Vehículos Vehículos Autom otores, Remolques y Semirem olques 173

Aparatos de Distribución y Cont rol de Energía Energía

Mot ores, Generadores y Transformadores Transformadores Eléctricos Eléctricos 112

150

155

Maquin aria de Uso Uso General

0 ,0 ,0 % 0 ,0 ,0 %

195 FM A M J J A S O N D EF M A M J J A S O N D E F M A M J J 11 12 140

Maquinaria de Uso Especial

154 138

171

153 152

169


- 0, 0, 8 % - 1, 1, 7 %


0 ,0,0 % - 1, 1, 9 %

151

F M A M J J A S O N D E F M AM J J A S O N D E F M A M J J 11 12 Fu e n t e : I N EI


- 0, 0,9 % - 2, 2,4 %

134

150

167

136

F M A M J J A S O N D EF M A M J J A S O N D E F M AM J J 11 12

F M AM J J A S ON D E F M AM J J A S O N D E F M A M J J 11 12



55

En junio las exportaciones manufa ctureras avanzaron 9,7% y lo seguirán haciendo en julio

Exportaciones Exportaciones Manufactureras (millones US$) Ene r o - Ju n i o

En julio se estima que las exportaciones manufactureras alcanzaron alcanzaron los US$ 522 m illones registrando registrando una caída interanual interanual de 6%, debido a los menores envíos de la rama de textiles y confecciones confecciones;; made ras, papeles y sus sus manu facturas; quím icos; y de p roduct os siderom siderom etalúrgicosy joyería. En jun io las exportaciones ascendieron ascendieron a US$ 558,2 millones con lo que en el prim er semestre del 2012 las exportaciones manu factureras sumaro sumaro n US$ 3.309,3 millones, 14,3% más respecto a similar período del 2011. El aumento de las exportaciones se justificó por el mayor volumen de envíos de confecciones y textiles hacia Venezuela Venezuela y EEUU, EEUU, la dem anda de Singapur y Chile Chile por product os de m et alm ecánica, y la de Chile y Ecuado Ecuado r por q uím icos; icos; entre o tr os.

Exportaciones Manufactureras (var.% (var.% interanual) 50 40

35,1

30 20

16,0

12,0

10 0 -1 0 J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J* A * * 11 12 * Estim Estim ado / ** Proyectado Proyectado

D a t o s H i s t ó r i c o s : BCRP

Pr o y e c c i ó n : M AXI M I XE

2 01 1 8 77 ,5 6 6 2 ,6 8 7 ,7 5 6 ,7 7 0 ,6 1 75 ,6 5 5 ,0 3 7 ,9 3 6 ,0 1 7 ,0 4 ,0 2 5 ,8 7 92 ,0 2 1 6 ,3 8 0 ,4 1 6 3 ,9 4 0 ,4

Te x t i l es y co nf e cci on e s Pr e n d a s de d e ve ve s t i r y o t r a s co co n f e cc i o n e s Te j i d o s Fi b r a s t e xt i l e s Hi lado s M a der as , p a pe l es y su s m a nu f a ct ur as M ad e r a e n b r u to o e n l á m i n a s A r t í cu l o s i m p r e s o s M a n u f a ct u r a s d e p a p e l y ca r t ó n M a n u f a ct u r a s d e m a d e r a M u e b l e s d e m a d e r a , y su s p a r t e s Re s t o Q u í m ic os Pr o d uc uct o s q uí uím icico s o r g á ni ni co s e i n or or g á n icico s A r t í cu l o s m a n u f a ct u r a d o s d e p l á s t i co M at at e r i a s t i n t ó r e a s , cu cu r t i e n t e s y co co l o r a n t e s M a n u f a ct u r a s d e ca u c h o Aceites esenciales, prod. de tocador 6 6 ,1 y tensoactivos Re s t o 2 2 5 ,0 M in e ral e s no m et á li co s 21 0 ,8 Ce m e n t o y m a t e r i a l e s d e co n s t r u cci ó n 5 2 ,4 A b o n o s y m i n e r a l e s , e n br br u t o 1 1 4 ,3 V i d r i o y a r t ícu l o s d e v i d r i o 2 1 ,5 A r t í cu l o s d e ce r á m i ca 3 ,2 Re s t o 1 9 ,4 Si de r o m e t a lú r g i cos y j oy er ía 5 6 1 ,1 Pr o d u ct o s d e c o b r e 2 4 2 ,3 Pr o d u ct o s d e z i n c 1 4 0 ,3 Pr o d u ct o s d e h i e r r o 5 8 ,4 M a n u f a ct u r a s d e m e t a l e s co m u n e s 3 6 ,5 D e s p e r d i ci o s y d e s e ch o s n o f e r r o s o s 6 ,0 Pr o d u ct o s d e p l o m o 6 ,4 Pr o d u ct o s d e p l a t a 1 6 ,4 A r t í cu l o s d e j o ye r ía 3 6 ,8 Re s t o 1 8 ,1 M e t a l m ecá n i cos 2 1 6 ,2 V e h íc u l o s d e c a r r e t e r a 1 4 ,9 M a q u i n a ri a y e q u i p o i n d u s t r i a l , y s u s p a r t e s 2 7 ,0 M á q u i n a s y a p a r a t o s el el é ct r i co s , y s u s pa pa r t e s 2 6 ,3 A r t í cu l o s m a n u f a ct u r a d o s d e h i e r r o o a ce r o 1 3 ,6 M á q u i n a s d e o f i c i n a y p a r a p r o ce s a r d a t o s 5 ,8 Eq u i p o d e u s o d o m é s t i co 3 ,6 M aq aq u i n a r i a y e q u i p o de d e in in g . c i v i l , y s u s p a r t e s 2 4 ,6 M aq aq u i n a r i a y e q u i p o ge ge n e r a d o r e s de de fu f u e r za 2 1 ,6 En s e r e s d o m é s t i co s d e m e t a l e s co m u n e s 6 ,8 Re s t o 7 1 ,9 O t r os 60 ,9 To t al 2.8 94 ,3 Fu e n t e : BCRP

An ua l

2 012 1 . 010 ,6 7 4 7 ,7 1 4 4 ,2 5 1 ,0 6 7 ,7 19 8 , 5 5 7 ,3 4 5 ,4 7 6 ,0 1 5 ,6 3 ,6 0 ,6 8 2 8 ,4 2 6 2 ,2 8 9 ,3 7 7 ,9 4 3 ,0

V ar. % 1 5 ,2 1 2 ,9 6 4 ,5 -9 ,9 -4 ,1 1 3 ,0 4 ,1 2 0 ,0 1 11 , 1 -7 ,9 - 1 1 ,0 - 9 7 ,8 4 ,6 2 1 ,2 1 1 ,0 - 5 2 ,5 6 ,4

2 01 0 1.5 5 7,7 1 .2 0 0 ,0 1 4 4 ,8 9 9 ,4 1 1 3 ,5 3 54 ,6 1 3 3 ,9 6 5 ,5 1 1 8 ,7 2 7 ,2 6 ,8 2 ,4 1 .2 23 ,4 2 8 7 ,5 1 3 0 ,7 2 5 2 ,0 6 2 ,4

2 011 1 . 985 ,6 1 . 5 4 0 ,3 2 0 3 ,7 1 0 5 ,6 1 3 5 ,9 397 ,9 1 2 5 ,1 8 1 ,2 9 4 ,1 3 2 ,6 8 ,4 5 6 ,6 1 . 64 5 , 0 48 9 ,7 16 2 ,9 28 0 ,6 9 2 ,4

V ar . % 2 7, 5 2 8, 4 4 0, 7 6, 2 1 9, 7 1 2, 2 - 6,6 2 3, 9 - 20,8 19,8 23,1 2 .3 0 1 , 3 3 4, 5 70,4 24,6 11,4 48,1

1 0 0 ,6

5 2 ,2

1 1 9 ,3

1 3 8 ,6

16,1

2 5 5 ,6 3 4 4 ,8 5 4 ,8 2 2 3 ,7 3 0 ,2 2 ,7 3 3 ,5 5 7 1 ,0 2 2 8 ,1 1 1 9 ,4 9 0 ,3 4 4 ,6 5 ,6 4 ,0 2 6 ,2 3 7 ,9 1 5 ,0 27 9 , 2 8 ,2 3 0 ,5 3 2 ,7 1 7 ,4 7 ,1 1 ,1 3 1 ,6 1 8 ,8 6 ,3 1 2 5 ,6 76 ,7 3 . 30 9 , 3

1 3 ,6 6 3,6 4 ,6 9 5 ,7 4 0 ,4 - 1 7 ,1 7 2 ,8 1,8 - 5,9 - 1 4 ,9 5 4 ,7 2 2 ,4 - 5,8 - 3 8 ,5 6 0 ,0 3 ,0 - 17 ,4 2 9,1 - 44 ,9 1 2 ,8 2 4 ,2 2 8 ,2 2 1 ,6 - 70 ,5 2 8 ,3 - 1 3 ,0 -7 ,8 7 4 ,6 2 5 ,9 1 4 ,3

3 7 1 ,6 4 8 0 ,8 25 0 ,9 4 8 7 ,4 8 9 ,0 1 0 5 ,5 9 3 ,1 2 8 3 ,6 3 2 ,9 5 2 ,1 4 ,9 7 ,5 3 1 ,0 3 8 ,6 9 1 8 , 3 1 . 1 2 7 ,6 3 9 0 ,4 4 6 0 ,8 1 7 1 ,2 2 8 4 ,1 1 2 5 ,4 1 3 8 ,5 7 2 ,4 8 2 ,9 1 0 ,1 1 1 ,6 1 1 ,0 1 1 ,7 3 9 ,7 2 2 ,4 7 2 ,3 7 8 ,1 2 5 ,6 3 7 ,5 3 9 4 ,1 4 6 4 ,1 2 1 ,0 3 7 ,3 6 2 ,1 5 6 ,2 3 3 ,6 5 2 ,5 3 1 ,5 2 9 ,0 8 ,7 1 0 ,4 6 ,3 6 ,8 5 1 ,1 5 3 ,6 5 6 ,5 4 9 ,6 9 ,8 1 4 ,5 1 1 3 ,5 1 5 4 ,2 1 10 ,2 145 ,2 4.8 09 ,2 6 . 252 ,9

29,4 9 4, 2 18,5 2 04,6 58,7 52,7 24,4 2 2, 8 1 8,0 6 5,9 1 0,4 1 4,5 1 4,8 6,6 - 4 3, 7 8,1 4 6, 3 1 7, 8 7 8, 0 - 9, 4 5 5, 9 - 7, 7 1 9, 5 7, 7 4, 9 - 1 2, 4 4 8, 8 3 5, 8 3 1, 8 3 0, 0



56

Textiles y confecciones confecciones y q uímicas lideran lideran las expor taciones m anuf ac actu tu reras En el prim er semestre del 2012, las mayor es exportaciones provinieron de las ramas textiles y confecciones confecciones junto a la rama de product os químicos, con con US$ 1.011 millo nes y US$ US$ 828 millo nes, respectivament e. La La em presa presa Devanlay lideró las exportaciones de la ram a textil con una part icipación de 5,4% del valor exportado tot al en el prim er semestre. Participación Participación en las Export aciones aciones M anufacturer as por Em Em presa (Ener (Ener o - Junio 2012) Textiles y Confecciones

Siderometalúrgicos

Químicos

US$ US$ 1.011 mi ll .

US$ US$ 828 m ill .

Devanlay 5,4% Topy Top 4,0%

US$ US$ 571 mill. OPP Film 6,8% Southern Perú 4,9%

Textimax 3,3% Otros 84,1%

Michell y Cia 3,3%

Otros 80,1%

US$ US$ 345 mill.

Vidrios Industriales 3,7% Otros 27,5%

Fu e n t e : BCRP

US$ US$ 199 mill.

US$ US$ 279 m ill.

Cerámica Lima Empresa 7,3% Siderurgica del Perú 3,7%

Kimberly Clark 15,8%

SIMA 10,8% Metalurgica Peruana 5,4% Otros 74,3%

Aceros Arequipa 7,3%

Otros 43,3%

Madera y Papeles, y sus Manufacturas

Metalmecánico

Minería no metálica

Votorantim 15,0%

Quimpac 4,4% Unique 3,7%

M i n e r a M i s kiki Mayo 57,8%

Centelsa Perú 16,9%

Tecnofil 17,6%

Southern Perú 5,4% PDIC Perú 4,0%

Metrocolor 10,9%

Otros 62,8%

Maderera Bozovich 5,7% Papelera del Sur 4,9%



57

En julio, las imp ort aciones para la industria ascenderían ascenderían a US$ US$ 11.871 millon es

En el prim er semestre del 2012, las import aciones alcanz alcanzaron aron un tot al de US$ 9.864,8 millones, lo que representó un avance de 6,7% respecto a similar similar period o del año anterior. En junio las im portaciones portaciones de materias primas e insumos insumos para la industria fueron por US$ 979 millones, representando un crecimiento interanual d e 0,6%; mient ras que las im portaciones de bienes de capital ascendieron ascendieron a U S$ 668 m illones, 10,5% 10,5% m enos que en similar similar m es del a ño ño a nt nt e riri o r.r. La s i m p o rtrt a cici o ne ne s d en en t r o d e e stst e ú ltlt i m o r u br br o presentaron resultado mixtos, por un lado crecieron las com pras de partes y accesorios de maquinaria industrial, herramientas y otros equipos, y por el otro lado, disminuyeron las compras de maquinaria industrial, máqu inas y aparatos de oficina, servicios servicios y científicos. Según la Sunat se estima que en julio las importaciones de insumos para la indu stria ascenderían ascenderían a US$1.125 millones y las de bien es de capit al a US$ US$ 746 m illo nes.

Impor taciones para para la Industria (millones US$) US$) 20 10

Anual 20 11

Var %

In su m o s B i e n e s d e Ca p i t a l

9 . 0 9 2 ,8 5 .5 3 8 , 8

1 1 .4 2 7 ,6 7 . 2 9 6 ,4

2 5 ,7 3 1 ,7

To t a l

1 4 .6 3 1 ,6

1 8 .7 2 4 ,0

2 8 ,0

Importaciones

Fu e n t e : BCRP

Enero - Junio 2011 2012 5 .6 7 2 ,2 3 .5 7 6 ,7 9 .2 4 8 ,9

5 .8 5 3 ,0 4 .0 1 1 ,8 9 .8 6 4 ,8

Var % 3 ,2 1 2 ,2 6 ,7



58

Dinám ica de Negocios Export aciones de product os químicos favo recidas por dem anda de la región Las Las exportaciones de product os químicos vienen ganando una m ayor participación en el total de las las exportac exportacione ioness manufacturera manufacturerass. Dicha Dicha rama pasó pasó de tener 18,7% 18,7% de participac participación ión en el 2007 a 26,3% en el 2011. El El aum ento en el volumen enviado fue favorecido por la demanda de Chile (principal destino con una participación de 66,1%), Ecuador (6,9%) y Bolivia (6,3%). Se aprec aprecia ia una reducci reducción ón en la partic participa ipaci ción ón de las las exportac exportacione ioness de textile textiless y confecciones, confecciones, de 40,4% en el 2007 a 30,5% en el 2011; y en el rubro m aderas, aderas, papeles y sus manu facturas, pasando pasando de 8,4% a 6% en el m ismo período d e referen cia. Entr e enero y julio del 2012, el volum en de las exportaciones exportaciones manuf actureras de productos químicos ascendió ascendió a 1,1 m illones de TM , superior en 15,8% respecto a similar per íodo del año anterior

Evolución de la Participación Participación de los Principales Rubros Rubros de las Export Export aciones aciones M anufacturer as(%) as (%) * 2, 5 5,1

2, 4 6,5

2 ,4

21,1

18,1 3 ,5

14,8 3,9

20,7

21,8

8 ,5

8,7

3,8 18,7 8 ,4 4 0 ,4

2 0 07

9,5

4 0,3

38,9

20 0 8 2 009 Te x t ilil e s y Co nf nf ec ecc i o n e s Q u í m ic o s Sid er er o m et et alal ú r gigi c a y Jo ye r ía otros

2,3 8,2

2 ,3 7,4

2,3 8,2

19,1

18,0

17,1

5,2

7,8

10,3

25,4

26,3

25,6

7,4

6,4

6,0

32,4

31,8

30,5

2 01 0 20 11 2 012 * M ad ad e r a s , p a p e l e s y s u s m a n u f a c t u r as as M i n e r a l e s N o M e t á l i co s M et et alal m e c á n i c o s

* Participación respecto al valor total exportado

Evolución Evolución de las Expor Expor taciones Manu facturer as de la Rama Rama de Prod uctos Químicos M i l e s d e TM

Fu e n t e : Su n a t , BCRP

El a b o r a c i ó n : M AX I M IX E

U S$ / TM

25 0

1.400

Principales Países Países Destino de las Export Export aciones aciones Manu facturer as de Produ ctos Químicos (Part.%)* (Part.%) * Ene-Jul Ene-Jul 2 012

Ene-Jul Ene-Jul 2011

1.200

20 0

1.000 15 0

800

10 0

600

Ecuador 6,8% Bolivia 6,0%

400 50

200

Volumen (M iles de TM TM )

00

0 E F M A M J 11

Fu e n t e : B CRP, Su n a t

J A S O N D E F M A M J J 12

Chile 63,5%

Colombia 5,2% Venezuela 2,0% Brasil 2,8% China EEUU 2,4% 2,0% Resto 9,4%

El a b o r a c i ó n : M AX IM I XE

T ot al : 0 , 9 m i l l on es d e TM

Ecuador 6,9% Bolivia 6,3%

Chile 66,1%

Colombia 5,9% Venezuela 2,4% Brasil 2,3% China EEUU 1,7% 1,5%

Resto 7,0% To t a l : 1 , 1 m i l l o n e s d e T M

* Porcentajes respecto respecto al volumen exportado

Fu e n t e : BCRP , Su n a t



59

Pro yecto s de Inversión Principales Proyecto s de Inversión Anunciados en el Período SECTOR

Empresa / Institución

A n un ci o y / o Pr oy e ct o

Est a d o A ct u a l

Monto (Millones US$)

Fecha Inicio

Fecha Final

Industria Metalmecánica

Cummins Perú

I n s t a l a c i ó n d e p l a n t a d e r e p a r a c i o n e s d e m o t o r e s e n l a z o n a Su Su r d e l Pa ísís e n e l 2 0 1 3 y l a a m pl pl ia i a cici ón ó n d e s u p la l a nt n t a q ue u e t ie ie ne n e j u nt n to a l a e m p r e s a Ko Ko m a t s u e n e l Ca Ca l l a o e n e s t e a ñ o 2 0 12 12 .

Pr o y e c t o

n .d .

2 0 13

n .d .

Industria cementera

Cementos Pacasmayo

A m p lil i a cici ó n d e l a p l an an ttaa d e R i o jaja , d e l a p l an a n ttaa d e Pa ca ca s ma m a yo yo y l a c o n s trtr u cc cc i ó n d e l a p l a n t a d e l a d r i l l o s d e d i a t o m i t a .

1 r a i n v e r sisi ó n d e l 2012

2 0 ,2

En e - 2 0 1 2

M ar ar - 2 0 1 2

Industria de Cerámica

Celima

Co ns n s trt r u cc cc i ó n d e s u p riri m er e r a m e ga ga p la la n ta ta d e c e rá rá m i co co s e n Pu n ta ta H e rm rm o s a. a . En l a p r im im e r a e t a pa pa l l e ga ga rá rá a p ro ro d u cici r 1 ,4,4 m i l lo lo n e s d e m 2 d e r e v e s t i m i e n t o s . Su Su m e t a e s s u p e r a r l o s 8 m i l l o n e s d e m 2 a l m e s .

I n i ci o

n .d .

n .d .

n .d .

Pe t r o q u ím i c a

Br a s k e m

Co n s t r u c c i ó n d e u n a p l a n t a p e t r o q u ím i ca e n l a c o s t a s u r

Pr o y e c t o

3 .5 0 0

n .d .

2 01 8

Minería no metálica

Fosfatos del Pacífico

Co n s t r u c c i ó n d e u n a p l a n t a d e f o s f a t o e n B a y o b a r ( Pi u r a )

En e j e c u cc i ó n

3 00

2 0 12

2 01 6

Petroquímica

Orica Nitratos Perú

Co n t r u c c i ó n d e u n a p l a n t a p e t r o q u í m i c a e n e l p u e r t o d e I l o (Moquegua)

Pr o y e c t o s

50

2 0 13

n .d .

Textil y Confecciones

I nncc a To T o ps ps

A m p lil i a cici ó n d e fa f a b riri ccaa t e xtxt ili l

Inversión anunciada

20

2 0 12

2 10 2

Industria siderurgia

Siderperú

Co n s t r u cc cc i ó n d e u n n u e v o h o r n o d e t o c h o s p a r a a m p l i a r l a p r o d u c cici ó n d e b a r r a s d e m o l i e n d a e n l a p l a t a s i d e r ú r g i c a d e Ch i m b o t e ( A n c a s h ) .


14

2 0 11

n .d .

Industria minera

Va l e

A m p lil i a cici ó n d e l a p l an an ttaa de d e fo fo sf s f aatt o en e n Ba Ba yó yó va va r


3 00

2 0 10

2012

Alimentos y Bebidas

Corporación Lindley

Co n s t r u c c i ó n d e 5 m e g a p l a n t a s


4 00

2 0 10

2 01 5

Industria Metalmecánica

Co m a s a

Co n s t ru ru c cici ó n d e p l a n t a d e co co r te te d e b o bi bi n a s d e ca p a cici d a d d e 3 0 TM


3,5

2 0 10

n .d .

Industria cementera

Cemex

Co n t r u c c i ó n d e p l a n t a d e f a b r i c a c i ó n d e c e m e n t o d e c a p a c i d a d d e 1 millon de toneladas al año.


2 30

n .d .

2 01 3

Industria petroquímica

CF I n d u s t r i e s

Co n s t r u c c i ó n d e l c o m p l e j o d e f e r t i l i z a n t e s e n M a r c o n a ( I c a ) p a r a producir úrea y amoniaco.


2.000

Abril 2011

n.d.



60

SECTOR M IN ERÍA E HIDR HID RO CA RBUROS El sector sector miner ía e hidrocarbur os habría crecido 4,3% en julio En julio el sector minería e hidrocarburos habría crecido 4,3% respecto al mismo mes del año anterior, como resultado de las alzas en l os subsectores minería metálica (4,5%) e hidrocarburos (3,6%). El avance en la producción minera se explicaría básicamente por la mayor extracción de cobre, plomo, hierro y zinc. M ientras, los hidrocarburos se beneficiarían por la expansión de gas natural (9,4%), ante los requerimientos de los sectores electricidad, manufactura, comercio, transporte y para consumo domiciliario. Ent re los lotes que registraron m ayor es crecim ient os destacan: Olym pic (686,1%), Aguaytía (218,5%) y Pluspet Pluspet rol Cam Cam isea lote 56 (25,8%). Entre enero y ju nio del 2012, el sector m inería e hidrocarburos registró registró un crecimiento int eranual de 3,8%, explicado explicado por los resultados positivos de los subsectores subsectores de minería met álica álica (4,1%) y del subsector hidr ocarburos (2,4%). (2,4%). La m inería avanzó avanzó gracias gracias a los mayores aport es de plom o (12,5%), cobre (8,5%), oro (6,4%), (6,4%), plata (2,7%) y m olibdeno (2,4%). (2,4%). Asimismo Asimismo , el ritm o de crecimient o del subsector subsector hidrocarburos se explicó explicó principalment e por el aum ento del gas natural (13,1%) a pesar pesar del retr oceso oceso de los hidrocarburos líquidos (-6%) (-6%).. Por otro lado, las export export aciones aciones acumuladas del sector sector sumaron US$ 15.226 millon es, equivalente equivalente un a caída caída interanual de 2,4%, debido a los menor es precios prom edio de expor tación del estaño( -27%), plo m o (-17,6%), zinc (-15,7%), cobre (-14%), plat a (-6,2%) y hierro (-5,4%). En junio el sector sector registró registró u n incremen to int eranual de 4,8%, com com o resultado del desempe ño positivo de la m inería (4,5% (4,5% de crec.), crec.), sustentado sustentado en la mayor pr oducción de cobre (15,3%), plom o (10,2%), zinc zinc (9,9%) y plata (2,4%); por el cont rario se registraron ret rocesos rocesos en la ext racción racción de mo libdeno (-21,1%), oro (-5,9%), (-5,9%), hierro (-3,2%) (-3,2%) y estaño(-1,3%). estaño(-1,3%). El subsector subsector hidrocarbur osaum entó 6,1% principalm ente por la expansión en el gas gas natural (18,5%); aunque aten uado por la caída en los hidrocarburo slíquido s (-4,3%). (-4,3%). Indicadore Indicadore s Estr Estr atégicos An ua l

Trimestral

M e n su a l

2010

2011

2012 1

2013 1

II.1 1

III.1 1

IV .1 1

I.12

I I.1 2

III.12 1

4.565

4 .5 5 5

4 .7 0 9

5.020

1 .1 0 8

1 .1 6 5

1 .1 9 7

1 .106

1.144

1 .1 9 8

35 3

392

399

401

4 03

- 0 ,7

-0,2

3 ,4

6 ,6

-2 ,3

0 ,9

0,8

2 ,1

3 ,2

2 ,8

3 ,7

1 ,3

4 ,8

4 ,3

1 ,0

M e t á l i ca ( va r . %) H i d r o ca r b u r o s ( va r . % )

- 4 ,8 2 9 ,5

- 3,6 1 8 ,1

3 ,9 1 ,0

6 ,8 5 ,5

- 7 ,7 3 1 ,5

- 1 ,1 1 0 ,4

0,2 3,7

1 ,7 3 ,7

3 ,7 1 ,2

Ex p o r t a ci o n e s ( m i l l . U S$ )

2 4 .8 1 1

32.06 6

3 1 .7 2 6

35.053

8 .2 5 8

8 .7 3 4

7 .7 2 6

8 .250

6.976

6 .9 6 7

2 .1 0 3

3 5 ,6

2 9 ,2

- 1 ,1

1 0 ,5

4 1 ,5

4 2 ,3

7,1

1 2 ,3

- 1 5 ,5

- 2 0 ,2

- 1 6 ,4

2 1 .7 2 3 3 2 ,6

2 7 .3 6 1 2 6 ,0

2 6 .7 5 8 - 2 ,2

2 9 .6 3 1 1 0 ,7

6 .9 9 4 3 4 ,5

7 .3 5 8 3 7 ,7

6 .6 9 8 6,3

7 .0 1 5 1 1 ,1

5.795 - 1 7 ,1

5 .9 6 9 - 1 8 ,9

1 .6 8 5 - 2 2 ,5

2.145 - 1 0 ,7

1 .9 6 5 - 1 8 ,7

1 .9 8 4 - 1 4 ,1

1 .9 9 5 - 2 8 ,6

3 .0 8 8 6 0 ,8

4 .7 0 4 5 2 ,3

4 .9 6 8 5 ,6

5 .4 2 2 9 ,1

1 .2 6 4 9 8 ,1

1 .3 7 6 7 3 ,1

1 .0 2 8 1 2 ,1

1 .2 3 5 1 9 ,2

1.181 - 6 ,6

998 - 2 7 ,4

41 8 2 2 ,8

406 - 8 ,9

357 - 2 5 ,3

305 - 3 6 ,1

3 60 - 2 1 ,4

1 .4 6 4 5 ,4

1 .7 8 1 5,6

1 .6 8 6 4 ,4

1 .9 3 5 5 ,7

1 .5 0 4 5 ,0

1 .5 8 9 5 ,3

1 .7 8 1 5, 6

1 .4 8 9 4 ,6

1. 440 4 ,3

1 .4 6 9 4 ,2

1 .4 3 3 4 ,4

1.433 4 ,4

1 .4 4 0 4 ,3

1 .4 6 2 4 ,2

1 .4 4 3 4 ,1

V AB M i n e ría e H i d r o ca r b u r o s ( U S$ M i l l .) V AB M i n e ría e H i d r o ca r b u r o s ( v a r .%)

V ar . % M i n e r ía m e t á l i ca Va r . % Pe t r ó l e o y d e r i va d o s , y G a s N a t u r a l Va r . %

3 ,4 0 ,4

A br 12

5 ,0 - 1 ,9

M ay 1 2

1 ,7 - 0 ,6

Ju n 1 2

Jul 12 2 Ago 12 1

4 ,5 6 ,1

4 ,5 3 ,6

1 ,5 - 1 ,2

2. 551

2 .3 2 2

2 .2 8 9 ,6

2.3 55

-1 0 ,5

- 1 9 ,8

- 1 7 ,9

-2 7 ,6

Colocaciones Colocaciones Bancarias 3 Se c t o r m i n e r o ( m i l l . U S$ ) Se c t o r m i n e r o / T o t a l ( % ) 1./ Proyectado 2./ Estimado 3/ Saldos a fin de período D a t o s H i s t ó r i c o s : M EM , I N EI , BCRP

Pr o y e c c i o n e s: M AX I M I XE


61


Esp e r a d o

Optimista

PBI PBI minero e hidro carburos 2,7%

3 ,4 %

4 ,1 %

PBI PBI m inero 3,2%

3 ,9 %

4 ,7 %

PBI PBI hidrocarburo s 0,5%

1%

1 ,6 %

Export aciones M inería inería e Hidrocarburos -5,5%

- 1 ,1 %

3 ,1 %

En el escenario escenario esperado, el sector sector min ería e hidrocarburos crecería 3,4% el 2012, im pulsado pulsado por el dinamismo de los subsectores subsectores minería (3,9% de crecimiento) e h idrocarburos (1%). (1%). En En el escenario escenario op tim ista, se se supone la ejecución exito sa de los proyectos cupríferos y auríferos sin retrasos retrasos por conflictos conflictos sociale socialess con las comunidades, comunidades, gracias gracias al desarrol desarrollo lo de buenas estrategias com com unicacionales unicacionales por part e del gobiern o, con lo cual el avance avance del sector p odría llegar hasta 4,1%. El El escenario pesimista anticipa una m enor expansión expansión calculada en 2,7%, la que incluso podría ser ser me nor si los proyectos min eros próxim os a produ cir son son postergados. En el 2012, el subsector subsector miner ía met álica álica avanzaría avanzaría 3,9%, gracias gracias a la mayor producción d e cobre, oro, plom o y zinc que se verá parcialment parcialment e contrarrestada, por la caída en la extracción extracción del hierro y estaño. En el mejor escenario el subsector podría llegar a crecer 4,7% si los proyectos (Antapaccay, Ampliación Antamina, La Arena, Lagunas del Norte, ampliación de M arcona, Breapampa y Pucamarca) cum cum plen con sus met as de operación. Contrariament e, el PBI minero podría avanzar sólo 3,2% si continua la oposición a la inversión minera dada la carencia de efe ctivas estrat egias de com unicación con las com unid ades cam pesinas. El subsector hidrocarburos crecería 1%, explicado por la mayor producción de gas natural, ante la expansión expansión de la demanda, pero cont rarrestado por la menor ext racción racción de petr óleo, debido al declive natural y cierre de pozos. Sin embargo, si el ritmo de crecimiento de la producción de gas natural disminuye, y los hidrocarburos líquidos siguen manteniendo una tendencia negativa, por posibles mantenim ientos en las refinerías y problem as de abastecimient abastecimient o en el tran sport e del gas nat ural, el subsecto subsecto r avanzaría 0,5%. Las exportaciones del sector en el 2012 sumarían US$ 31.726 millones, una disminución esperada de 1,1% respecto respecto al 2011,debido principalment e a la caída caída en los precios precios prom edio de exportación de m etales com o hierro (-12%), (-12%), cobr e (-9,7%), zinc (-8,1%), (-8,1%), plom o (-7,6%), (-7,6%), plata ( -4,6%), -4,6%), a excepción del precio del oro que crecería crecería (4,4%) para el 2012. Asimism Asimism o, se espera que los volúmenes exportado s de metales preciosos (oro y plata) se increment en 4,9%, que sería seríann activos activos de refugio refugio ante un em peoramiento del sistem istem a financiero financiero europeo; m ient ras que las expor tacion es de m etale s industr iales (cobr (cobr e, plom o y zinc) dism dism inui rían 4,6% al cierre d el año. Sin em bargo, si la crisis intern acional se agudiza la corrección a la baja de las cotizaciones cotizaciones sería mayor a la esperada po r lo que las exportaciones caerían caerían 5,5% (pesimista); caso caso cont rarío podrían crecer 3,1% (optim ista).


62


Riesgos

 Antapaccay Antapaccay com ienza a operar desde desde octubr e. La minera Xstrata Copper estim a que la primera producción de cobre de esta mina se realizaría en octubre. El proyecto involucra una inversión inversión de US$ 1.470 1.470 m illones y tiene un t iemp o de produ cción de 20 años.

 Conga continúa suspendido hasta que se garantice el recurso hídrico. El Jefe del Gabinete, Juan Jiménez, anunció que la suspensión de las operaciones de la empresa Newm ont en Cajamarca Cajamarca se m antend rán hasta que se realicen realicen t odas las acciones acciones que aseguren la disponibilidad del recurso hídrico, especialmente en las comunidades ubicadas en la zona zona del proyecto m inero.

 Buscarán más petróleo en lote 67. Perenco Perú Petroleum Limited (sucursal del Perú), Perú), recibió la aprobación aprobación de su estudio de im pacto pacto ambiental (EIA) (EIA) para el desarrollo perforat orio en los lotes 67 A y 67 B, localizadosen localizadosen Loret o.  Gasoducto del Sur convertirá a Ilo en primer puerto petroquímico. El presidente de la Cámar Cámar a de Comercio e Indu stria de M oquegua sostuvo sostuvo que el gasoducto surandino dinamizará la economía al convertir a la provincia de Ilo en el primer puerto petr oquímico del Pacífico Pacífico Sur. Sur. El proyecto com prende la construcción, operación y mantenimiento del gasoducto gasoducto que irá desde los pozos en en Cusco usco pasando pasando por las ciudad es de Juliaca, Juliaca, Arequi pa, M atar atar ani e Ilo.

 Gobiernos Regionales acumulan US$ 3.500 millones de canon no ejecutado. El m inistro inistro de economía señaló señaló que en la últim a década década los gobiernos regionales regionales acum ularon US$ US$ 3.500 millones, millones, provenientes provenientes del canon canon no ejecutado. ejecutado. Este presupuesto debió ser usado para construir escuelas, hospitales y carreteras.  Conflictos sociales paralizan proyectos en la región Puno. Sigue paralizado el proyecto Santa Ana de la canadiense Bear Bear Creek y hay riesgo que la actividad minera in form al se extienda en Puno.

 Exploración xploración minera en Puno migra a M oquegua oquegua y Arequipa. Arequipa. La suspensión de entrega de petitorios mineros en Puno está está f avorecie avoreciendo ndo a otras regiones del sur como M oquegua y Arequipa que vienen atrayendo más inversiones en exploración minera.  Inversión m inería sigue sigue creciendo. El Presidente del Banco Central de Reserva indicó que pese a la paralización paralización del proyecto M inas Conga, Conga, hay otr os proyectos que están creciendo com o Toromocho de Chinalco y Quellaveco de Anglo American.


63

Entorno Internacional Precio Precio del cobre bajar ía 1,1% en agosto

Cotización Cotización e Inven tarios de Zinc

La cotización cotización prom edio del cobre en agosto agosto alcanz alcanzarí aríaa los ¢US$ ¢US$ 340,5, 340,5, lo que representarí representaríaa una disminución disminución de 1,1% respecto respecto a julio. julio. Este retroceso estaría estaría influenciado por la posibilidad de una menor demanda (ante el débil crecimiento en la produ cción fabril de China) y el aumen to d e los inventarios de cobre en las principales principales bolsas de metales; aunque las expectativas expectativas de recuperación del empleo en EEUU EEUU lim itaría la caída. En julio, el precio prom edio del cobr e aument ó 2,4% de ¢US$ 336,3 a ¢US$ ¢US$ 344,2. Este Este resultado estuvo explicado por (i) las expectativas de los inversionistas de que se adopten nuevas medidas de estímu estímu lo económ ico en China, China, (ii) (ii) el déficit registrado registrado en tre ener o y abril en el m ercado global de cobre refinado y (iii) la disminución disminución en los inventarios de las principalesb olsas del mundo .

Miles TM

120

1.140 1.020

110

90 0

100

78 0

90

66 0

80

54 0

Julio:

42 0

Precio Promedio Promedio ¢US$ / lb 84,0

60 E F M A M J J A S O N D E FM A M J J A S O N D E F M A M J J 10 11 12 I n v en t a r io s

Mi l es TM

¢US$/l b

600

45 0

500

40 0 35 0

400

30 0

300 Julio:

25 0

Prec io Promedio Promedio ¢US ¢US$ $ / l b 344,2

20 0

100

70

30 0

Cotización Cotización e Invent arios de Cobr Cobr e

200

¢US$/lb

Co t i za c i ó n

Fu e n t e : B CRP, L M E


Cotización de zinc habría caído 1% en agosto En agosto, la cotización internacional del zinc habría retrocedido 1% respecto a julio, alcanzando ¢US$ 83,1 por libra. El descenso en el precio se debería a una caída de inventarios en las principales bolsas de m etales del mun do y los tem ores de una m enor dem anda glob glob al, tr as la publicació n de indicador es negat ivos en Japón Japón y China.

15 0

0

10 0 E F M A M J J A S O N D E FM A M J J A S O N D E F M A M J J 10 11 12 I n v e n t a r io s

Fu e n t e : L M E

Co t i za c i ón El a b o r a c i ó n : M A XI M I XE

En julio la cotización cotización prom edio del zinc alcanzó alcanzó ¢US$ ¢US$ 84 p or libra, lo qu e representó una caída caída de 0,2% respecto respecto a junio. Este Este comportamiento se debió a la acumulación acumulación de existencia existenciass en la Bolsa Bolsa de M etales etales de Londres, Londres, qu e aum entaron sobre sobre el m illón illón de ton eladas por primera vez en 17 año s. Asi Asimismo mismo , las expectativas de una recuperación de la demanda china a partir del segundo segundo semestre semestre de este este año atenuó la caída caída en los precios.


64

Entorno Internacional Cotización otización del Or o y Rendimient o de los Bonos Bonos del Tesoro Tesoro a 1 0 Años

Precio Precio del oro habría subido 1,9% en agosto

Tasa (%)

US$/Onza Troy

En agosto se espera que el precio prom edio del or o alcance alcance US$ 1.625,2 1.625,2 por oz. troy, un increment o d e 1,9% respecto respecto a julio. Este Este increm ento se explicaría explicaría en las expectativas expectativas de que las autoridades en China actúen para fortalecer el crecimiento económico del país con base a los débiles datos económ icosque se dieron a conocer. En julio, la cotización internacional del oro alcanzó US$ 1.593,9 por oz. troy, lo que representó un a caída caída de 0,3% respecto respecto a junio. Este Este com port amient o se produjo por el fort alecimiento d el dólar frente al euro, que disminuyó el int erés de los inversionistas inversionistas por el me tal precioso, debilitando su tradicional característica característica de activo de ref ugio.

2.200 2.050 1.900 1.750 1.600 1.450 1.300 1.150 1.000 jul 11

Julio:

4,5

Precio Promedio Promedio US$ / Oz. Troy 1.593,9 1.593,9

4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0

sep 11

no v 1 1

en e 1 2

m ar 1 2

m ay 12

jul 12

Cotización Cotización Pet róle o W TI y Variación de Inven tario s en EE UU Var %.

US$/Barril

12

15 0 Julio:

9

Precio Promedio Promedio US$ / Barril Barril 87,9

6

Oro Fu e n t e : L BM A , U S Fe d e r a l Re s e r v e Bo Bo a r d

Ren d i m i e n t o 10 10 a ñ o s El a b o r a c i ó n : M AX AXI M I XE

13 0 11 0

3

Cotización del crudo alcanzaría los US$ 93,9 en agosto

90

0

70

-3

50

-6 -9

30 E F M A M J J A S O N D E FM A M J J A S O N D E F M A M J J 10 11 12 I n v e n ta r io s

Co ti za c i ón

*Inventar ios al cierre de mes Fu e n t e : B CRP, EI A

En agosto agosto la cotización cotización p rom edio d el barril de petróleo WTI habría alcanzado alcanzado US$ 93,9; un avance de 6 ,9% respecto a julio . La La subida del precio se explicaría por las expectat ivas positivas de una mayor dem anda de crudo por la recuperación del empleo en Estados Estados Unidos, Unidos, así así como la menor oferta proveniente del M ar del Nort e (debido al cierre cierre de varias plataform as por las operaciones operaciones anuales de m antenim iento) y del M edio Oriente (por explosión en oleod ucto Iraq-Turquía), así así como los m enores inventarios de crudo y gasolina gasolina report ados por la Adm inistración de Inform ación de Energía. Energía.


En julio julio la cotizac cotización ión internacional internacional del petróleo WTI (West Interm ediate Texas) Texas) se incrementó 6,7%, pasando de US$ 82,4 a US$ 87,9. Este resultado estuvo sustentado por los temores de m enor oferta de crudo por el agrava agravamiento miento de la crisis crisis en el M edio Oriente y por la mayor dem anda de petróleo repo rtada en Corea Corea del Sur Sur y Japón Japón durant e ju ni o. Ot ro fa ct or qu e in fl uy ó en el asce nso de l pr ecio ec io fu e la di sm in ució uc ió n de la s existencias de crud o y gasolin gasolin a en los Estados Estados Unid os.


65

Sub secto r M in ería M etálica Subsecto ubsecto r min ería avan zaría 4,5% en julio En julio el subsector minería metálica habría registrado un avance de 4,5% interanual, debido a la m ayor pro ducció n de mol ibde no (34,7%), cobr cobr e (12,7%), plom o (9,7%), hier ro (8,3%) y zinc (6,5%).

Contribución Contribución Porcentual al Crecimiento del Subsector Subsector M inería Met álica álica (Junio (Junio 20 2012/2011)* 12/2011)*

El alza en la produ cción cción de cobre se sustentó sustentó en el mayor procesamiento d e concentrados de la minera Antamina (52,8% de crec. interanual), debido a que durante el primer trimestre culminó la expansión de su capacidad, capacidad, permitiendo aumentar el volumen t ratado de m olienda y la ley de contenido del mi neral. Asimismo, Asimismo, fu e relevante el incremento del volumen obtenid o por las mineras Sout Sout hern Perú Copper Corporation en sus unidades de Simarro Simarro na y Cuajone, M ilpo ilpo en su unidad Cerro Lindo y Gold Fields La Cima. Cima. La extracción extracción d e zinc mejoró en 9,9% gracias al mayor trat amient o de concentrados de la compañía Antam ina (34,2% de crec. interanual) interanual) y M ilpo (por el incremen to de 45,1% en la capacidad capacidad de procesamiento en Cerro Lindo). En En tant o, la producción de oro disminuyó por el ret roceso de minas Buenaventura (-36,6%) (-36,6%) y Barrick M isquichilca isquichilca (-28,8%); (-28,8%); así com com o la me nor actividad extractiva en los lavaderosd e M adre de Dios por el proceso de form alización alización de la pequeña min ería y m inería artesanal. artesanal. Entre enero y junio, la actividad minera metálica avanzó 4,1% interanual, determinado por el crecimiento en los volúm enes producidos de plom o (12,5%), cobre cobre (8,5%), (8,5%), oro (6,4%), (6,4%), plata (2,7%) y m olibdeno (2,4%); (2,4%); sin em bargo, un retroceso en el hierro (-13,3%), (-13,3%), estaño (-4,2%) (-4,2%) y zinc (-2,3%) (-2,3%) contrajo el avance. Dinámica Productiva An ual VAB Minería 1 Metálica Producción 2 Zi n c Or o Cobre 3,4 Pl a t a H i e r ro Pl o m o Es t a ñ o M olibdeno

En e r o - Ju n i o

2008

2009

2010

20 11

Var. %

2011

2 012

1 3 ,4

1 3 ,2

1 2 ,6

1 2 ,2

- 3 ,6

5 ,9

6 ,2

1 .3 7 1 ,5 1 7 4 ,7 1 .0 3 6 , 7 3 . 4 6 5 ,4 5 . 2 4 3 ,3 3 1 7 ,7 3 3 ,9 1 6 ,1

1 .2 9 4 , 8 1 7 8 ,7 1 .0 4 2 , 0 3 .6 8 8 , 0 4 .4 8 9 , 5 2 7 8 ,4 3 2 ,6 1 1 ,8

1 .2 5 8 , 4 1 5 9 ,4 1 .0 2 4 , 0 3 .4 2 2 , 4 6 .1 3 9 , 3 2 4 1 ,2 2 9 ,4 1 6 ,3

1 . 0 7 4 ,8 1 5 9 ,3 1 . 0 2 4 ,7 3 . 2 0 9 ,7 7 . 1 2 3 ,1 2 1 1 ,7 2 5 ,1 1 8 ,4

- 1 4 ,6 0 ,1 - 6 ,2 1 6 ,0 - 1 2 ,2 - 1 4 ,7 1 2 ,8

5 6 4 ,0 7 7 ,6 4 8 1 ,7 1 .5 5 3 , 3 3 .8 6 1 , 6 9 9 ,8 1 2 ,1 8 ,2

5 5 1 ,1 8 2 ,6 5 2 2 ,4 1 .5 9 5 , 5 3 .3 4 7 , 2 1 1 2 ,3 1 1 ,6 8 ,4

Jun i o V ar . % 4 ,1

- 2 ,3 6 ,5 8 ,5 2 ,7 - 1 3 ,3 1 2 ,5 - 4 ,2 2 ,4

201 1

2012

1,0

89,4 13,4 83,5 256,4 811,5 17,4 2,3 1,6

1 ,1

9 8 ,3 1 2 ,6 9 6 ,3 2 6 2 ,4 7 8 5 ,7 1 9 ,2 2 ,2 1 ,3

V ar . % 4 ,5

9 ,9 - 5 ,9 1 5 ,3 2 ,4 - 3 ,2 1 0 ,2 - 1 ,3 - 2 1 ,1

1/ Expresado en mil es de millones de soles constant es de 1994 2/ Volú menes expresados en en m iles de TMF TMF (tonela das métr icas finas), a excepción de plat a (KgF), oro (KgF) y hierro (miles de tonelad as largas finas o TLF) 3/ Sin Considerar Considerar la producción de cát odos de cobre 4/ Cifra expresada en térm inos de unidades recuperables publica das por el INEI Fu e n t e : M EM , I N EI

Zinc

1,8

En junio el subse subsector ctor m inería inería m etálica etálica creció creció 4,5% interanual, favorecido favorecido por el aument o en los volúm enes procesados procesados de cobre (15,3%), plomo (10,2%), (10,2%), zinc (9,9%) (9,9%) y plata (2,4%); (2,4%); aunque atenuado por la caída en la extracción de m olib deno (-21,1%), oro (-5,9%), hierro (-3,2%) y estaño (-1,3%).

Plomo

0,2

Cobre

4,7

Hierro

-0,1

Molibdeno

-0,4 0,0

Estaño

Junio Var. %: 4,5%

Plata

0,2

Or o

-1,9 -6

-4

-2

0

2

4

6

8

*La suma de contribuciones al crecimiento da como resultado el crecimiento del subsector en dicho mes.

Fu e n t e : I N EI


Evolución del VAB Minería Metálica (Índice Base 1994=100) Índice 29 5 28 5 27 5 26 5 25 5 24 5 23 5 22 5 21 5

Var. % 15 12 9 6 3 0 -3 -6 -9 -1 2 -1 5 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J* J* 10 11 12 Ín d ice 1 9 9 4 = 1 0 0

Fu e n t e : M EM , I N EI

Va r . % El a b o r a c i ó n : M AXI M I XE



66

Subsec ubsecto to r Hidro ca carb rb uro s Subsector ubsector hidrocarbur os habría crecido 3,6% en julio

Evolución del VAB Hidrocarbur os (Índice base bas e 1994 1994=100) =100)

En julio, el subsector hidrocarburos habría registrado un avance interanual de 3,6%, explicado por el aumento en la producción de gas natural (9,4%), pero atenuado por la menor extracción de hidrocarbur oslíquido s (-1,6%). (-1,6%). En junio, el subsector avanzó 6,1% -luego de la contr acción acción registrada en los dos meses precedentescom o efecto de la mayor explotación de gas natural (18,5% de crec.). El aumento en la extracción de gas se sustentó en los requerimientos por parte de las centrales térmicas para la generación de energía eléctrica -especialm ente en las suministradas por Camisea y Aguatía-, la creciente demanda interna (del sector industria, com ercio y transporte) y la exportación (proveniente de Japón y M éxico). Las empresas que repo rtaron increment os en sus actividades de explotación de gas natural fueron Olympic (615,2%), (615,2%), Aguaytía (145,2%), (145,2%), Sapet Sapet (29,5%), (29,5%), GM P (18,2%), (18,2%), Pluspetr Pluspetr ol Perú Corporation lote 56 (16,9%) y lot e 88 (16,8%). Por el contrario, la extracción de hidrocarburos líquidos mantuvo su trayectoria decreciente presentada desde marzo del año 2011, deter minado po r la me nor produ cción de petró leo procedente de las com com pañías Olympic (-32,2%), Interoi l M ercant ile (-20,3%), Pluspetro l lote 8 (-18,6%), Pluspet Pluspet rol lot e 1AB (-15,9%) y BPZ (-12,3%) ante el d eclive nat ural y cierr e de pozos. En el pr imer seme seme stre del 2012, el subsector hidro carburos creció 2,4%, 2,4%, sustent sustent ado en la explot ación de gas natural (13,1% de crec.) gracias gracias a la m ayor u tilización tilización d el recurso p ara la generación eléctrica; sin em bargo, este resultado resultado f ue atenuado por la m enor extr acción acción de hidrocarburos líquidos (-6%) (-6%) debido a la caída caída de los rendim iento spet roleros. Dinámica Productiva A nu a l

VAB Hidrocarburos Producción

1

Pe t r ó l e o (m ( m i l l . ba ba r r i l e s ) * G a s N a t u r a l ( m i l l . p 3)

Ene r o - Ju ni o

2 00 9

2 01 0

20 1 1

1 ,8

2,3

2 ,7

53 , 0 57 ,4 5 5 ,7 1 2 5 . 3 0 0 2 5 5 . 6 0 9 4 0 1 .1 6 9

V a r .%

2 01 1

2012

1 8 ,1

1,3

1,4

- 2,8 5 6,9

2 8,07 2 18 3 .18 0

2 6,3 7 9 20 7 .19 8

2 01 1

2012

40

170

30

120

20 10

70

0 -10

20 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J* J* 10

11 Ín d ic e

2 ,4

0, 2

0,2

6, 1

- 6 ,0 1 3 ,1

4,6 3 1. 96 3

4,4 3 7. 89 1

- 4, 3 1 8, 5

12 Va r . %

* Estima Estima do

Fu e n t e : M EM


Producción Fiscaliza Fiscalizada da de Hidrocarbur os Líquidos (Mill ones de BBarriles arril es)) 1,0 1, 0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1, 1

0,9 1,0 1,5 1,3

1,0

1,1 1,0 1,1 1,1 1, 2 1, 2 1,1 1,1

1,4 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1, 2 1,1 1, 1

1,0 1,2 1,0 1,1

1,2 1,0 1,3

1,0

1,1 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2

V a r .% 2,4 2,3 2,3 2,32,3 2,4 2,4 2, 2 2,4 2, 3 2,4 2,2 2,2 2,2 2, 3 2,2 2,1 2,2 2,2 2, 3 2,2 2,1 2,2 2,2 2,1 2,1 2,2 2,1 2,2

M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J* J* 10 11 12 Lo t e 5 6 Lo t e 8 8 O t r os

1/ Expresado en mi les de mil lon es de soles constan tes de 1994 * Incluye líquidos de gas natural

Fu e n t e : M EM , I N EI

50

220

1,4 1,3 1,4 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1, 4 1,5 1,5

Jun i o V ar . %

Var %

Índice


* Estima Estima do

Fu e n t e : M EM



67

Expo rt aci acion on es M iner as y Petr Petr oleras Export aciones del sector sector caerían 17,9% en julio

Principales Precios Promedio de Exportación ¢US$ / lb

En julio, se estim estim a que las export aciones del sector alcancen US$ 2.289,6 m illon es, registran registran do un ret roceso int eranu al de 17,9%, debid o a la caída de los envíos de zinc zinc y oro.

US$ / oz. tr.

450

1.800 1.700 1.600 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 900 800

400

En junio, las exportaciones totales del sector cayeron 19,8%, alcanzando US$ 2.322,1 millones. Este resultado se explicó por los menores envíos de los metales (-18,7%), principalmente cobre (-31%), estaño (-28,5%), oro (-26,8%), plata refinada (-14,5%) y molibdeno (-13,3%). En términos de volúmenes, volúmenes, las ventas de oro, cobre y estaño estaño disminuyeron 30%, 14% y 2,6% respectivamente. Por su su parte, el precio promedio de export ación del plomo ret rocedió 22,4%, cobre (-19,8%) (-19,8%) y zinc (-14,5% (-14,5%);); a diferencia diferencia del oro que presentó un increment increment o de 4,5% interanual. Es así que, el valor de las export export aciones nominales de produ ctos minero s mant uvo su tendencia descendente iniciada en marzo pasado, con una caída en los montos vendidos hacia Suiza, Alem ania, ania, Bulgaria, Canadá, Chile, Finland ia, Estados Estados Un ido s, Taiwán y España. Las exportaciones de petróleo y gas natural en conjunto disminuyeron 25,3% debido a las menores ventas de petróleo y sus derivados (-26,1%), ante la caída en el volumen (-14,6%) y el precio prom edio (-13,4%). (-13,4%). Asimism o, se registraron m enores e nvíos de gas natur al (-22,8%) pro duct o del de scenso en los precios (-17,8%) y los volúm enes enviad os (-6,1%). (-6,1%). En el primer semestre las exportaciones del sector sector alcanzaron alcanzaron US$ 15.225,7 m illones, lo que representó representó un retroceso retroceso de 2,4%, 2,4%, afectados por la menor cotizac cotización ión internacional internacional de los metales, disminuyendo el valor de las exportaciones mineras en 3,7%. Por el contrario, los envíos de petróleo y gas natural crecieron crecieron 5%, im pulsado por el aum ento de las ventas de gas natural (27,3%) pese a que la export ación de pet róleo disminu yó 2,4% hasta alcanzar alcanzar los US$ US$ 1.681,9 m illones.

350 c n i Z y e r b o C

300 250 200 150 100 50 0

O r o

J A S O N D E F M AM J J A S O N D E F M AM J J A S O N D E F M A M J 10 11 12 Cob r e

Zin c

Or o

Fu e n t e : B CRP


Export aciones aciones M inero-M etálicas etálicas (Junio (Junio 10 - Junio 12) Var. %

US$ Millones

70 61,3 60 41,6 52,7 50,2 50 38,2 40 28,9 28,8 31,3 30,7 22,2 27,7 30 23,6 25,3 20,9 17,7 17,0 17,8 20 9,7 13,8 9,7 10 0 -0,6 -10 -11,1 -10,7 -20 -18,7 -22,5 -30 J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J 11 12 v ar % Fu e n t e : B CRP

3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 50 0 0

U S$ M il lo ne s El a b o r a c i ó n : M AX I M I X E


68

Expo rt aci acion on es M iner as y Petr Petr oleras

Export aciones aciones de M inería e Hidrocarbu Hidrocarbu ros (millon es US$) US$) An ua l M e t á l i ca Co b r e Oro Zi n c Plomo 1 M olibdeno Pl a t a r e f i n a d a Es t a ñ o H i e rro Re s t o Pe t r ó l e o y G a s N a t u r a l Pe t r ó l e o y D e r i va d o s Ga s N a t u ra l To t a l de de l Se Se ct o r

En e r o - Ju n i o

2009

201 0

2 0 11

1 6 . 3 6 0 ,5

2 1 . 7 2 2 ,9

27.3 61,5

5 .9 3 3 , 3 6 .8 0 1 , 7 1 .2 2 5 , 1 1 .1 1 2 , 3 2 7 2 ,4 2 1 4 ,1 4 7 5 ,5 2 9 8 ,6 2 7 ,6

8 .8 7 0 ,4 7 .7 5 6 ,2 1 .6 9 1 ,2 1 .5 7 8 ,8 4 9 2 ,4 1 1 8 ,2 6 6 3 ,2 5 2 3 ,3 2 9 ,3

1 . 8 9 3 ,5 1 .8 9 3 , 5 0 ,0 1 8 . 2 5 4 ,1

Var . %

Junio

201 1

2012

Var . %

201 1

20 1 2

Var . %

2 6 ,0

1 3 . 3 0 5 ,1

1 2 .8 0 9 , 5

- 3, 7

2 . 4 1 7 ,2

1.965 ,0

- 18 ,71

1 0 .7 1 1 ,4 1 0 .1 0 3 ,8 1 .5 2 2 ,2 2 .4 2 4 ,1 5 7 0 ,9 2 1 9 ,3 7 5 5 ,3 1 .0 2 3 ,1 3 1 ,2

2 0 ,8 3 0 ,3 - 1 0 ,0 5 3 ,5 1 5 ,9 8 5 ,6 1 3 ,9 9 5 ,5 6 ,5

5 . 5 3 2 ,4 4 . 5 1 5 ,0 8 1 3 ,8 1 . 0 8 2 ,7 2 7 5 ,5 1 0 3 ,3 4 7 2 ,3 4 9 6 ,7 1 3 ,4

5 .1 2 7 , 6 4 .6 4 9 , 4 6 6 5 ,2 1 .2 2 4 , 1 240,1 109,1 316,5 466,0 11,4

-7,3 3,0 -18,3 13,1 - 12,9 5,6 - 33,0 -6,2 - 14,8

1 . 1 1 5 ,5 8 7 0 ,8 1 1 6 ,4 1 4 1 ,2 4 4 ,2 1 7 ,2 5 4 ,6 5 4 ,6 2 ,7

7 6 9 ,5 6 3 7 ,6 1 1 7 ,3 2 5 4 ,1 3 8 ,3 1 4 ,7 3 9 ,1 9 3 ,0 1 ,4

- 3 1 ,0 - 2 6 ,8 0 ,8 8 0 ,0 - 1 3 ,3 - 1 4 ,5 - 2 8 ,5 7 0 ,3 - 4 7 ,6

3 .0 8 8 ,1 2 . 8 0 4 ,5 2 8 3 ,5

4.7 04,3 3 .4 2 0 ,8 1 .2 8 3 ,5

5 2 ,3 2 2 ,0 3 5 2 ,7

2 . 3 0 0 ,2 1 . 7 2 3 ,6 5 7 6 ,6

2.41 6,3 1 .6 8 1 , 9 734,3

5, 0 -2,4 27,3

478 ,2 3 7 0 ,3 1 0 7 ,8

357 ,1 2 7 3 ,8 8 3 ,2

- 2 5 ,3 - 2 6 ,1 - 2 2 ,8

2 4 . 8 1 1 ,0

3 2 . 0 6 5 ,8

2 9 ,2

1 5 . 6 0 5 ,3

1 5.225 ,7

- 2, 4

2.895 ,3

2.322 ,1

- 1 9 ,8

1/ Incluye contenido de plata Fu e n t e : SU N AT, BCRP



69

Pro yecto s de Inver si sión ón M inera Cart Cart era Estim Estim ada En En Proyectos Proyectos M ineros (Mil lones De US$) US$) Em p r e sa Co b r e M i n e r a Ya n a c o c h a Xs t r a t a Pe r u So c i e d a d M i n e r a Ce r r o V e r d e A n g l o A m e r i c a n Q u e l l a v e co M i n e r a A n t a r e s Pe r u Lu m i n a Co p p e r SPCC SPCC M i n e r a Cn M i n e r a Ch i n a l c o Pe r ú Co m p a ñ í a M i n e r a M i l p o Ca ñ a r i a co Co p p e r Pe r u SPCC SPCC SPCC SPCC R i o B l a n c o Co p p e r Xs t r a t a T i n t a y a Co m p a ñ i a M i n e r a A n t a m i n a R i o T i n t o M i n e r a Pe r u Li m i t a d a H u d b a y M i n e r a l s I n c. M a r co b r e A n g l o A m e r i ca n M i c h i q u i l l a y Co m p a ñ i a M i n e r a Q u e c h u a Co m p a ñ i a M i n e r a V i c h a y c o c h a Co m p a ñ i a M i n e r a M i l p o Ju n e f i e l d G r o u p M i n e r a A Q M Co p p e r Pe r u Fu e n t e : M EM

Pr o y e ct o

M i n a s Co n g a La s B a m b a s A m p l i a ci ó n Ce r r o V e r d e Q u e l l a ve co Ha q u i ra Ga l e n o Lo s Ch a n c a s Ti a M a r i a Lo s Ca l a t o s To r o m o ch o M a gi s t ra l Ca ñ a r i a c o A m p l i a c i o n e s Cu a j o n e Fu n d i ci ó n To q u e p a l a Re f i n e ri a D e I l o Río B l a n co A n t a p a cc a y A m p l i a ci ó n A n t a m i n a La G r a n j a Co n s t a n c i a M a r c o b r e ( M i n a Ju s t a ) M i ch i q u i l l a y Q u e ch u a Ro n d o n i Pu k a q a q a Ce r ca n a Za f ra n a l

Inicio de Operación Producción Estim Estim ado de Participación Estimado Anual Inversión 2 0 17 2 0 14 2 0 16 2 0 16 2 0 15 2 0 16 2 0 15 2 0 15 2 0 17 2 0 13 2 0 14 Po r d e f i n i r 2 0 13 Po r d e f i n i r 2 0 14 Po r d e f i n i r 2 0 19 2 0 12 2 0 12 2 0 16 2 0 14 2 0 13 2 0 16 2 0 14 2 0 16 ND ND ND

M i l e s TM F 54 324 272 225 190 145 80 120 107 275 3 1 ,1 119 22 200 100 820 200 160 175 500 80 110 187 60 50 ND ND ND

42 .0 9 8 4 .8 0 0 4 .2 0 0 4 .0 0 0 3 .3 0 0 2 .8 0 0 2 .5 0 0 1 .5 6 0 1 .0 0 0 2 .2 0 0 2 .2 0 0 1 .7 0 0 1 .5 6 5 300 ND 600 ND 1 .5 0 0 1 .4 7 3 1 .2 8 8 1 .0 0 0 1 .5 0 0 744 700 490 350 328 ND ND

7 7 ,6% 8 ,9 % 7 ,7 % 7 ,4 % 6 ,1 % 5 ,2 % 4 ,6 % 2 ,9 % 1 ,8 % 4 ,1 % 4 ,1 % 3 ,1 % 2 ,9 % 0 ,6 % 1 ,1 % 2 ,8 % 2 ,7 % 2 ,4 % 1 ,8 % 2 ,8 % 1 ,4 % 1 ,3 % 0 ,9 % 0 ,6 % 0 ,6 %

I n f o r m a c i o n A c t u a l i za d a a j u l i o 2 0 1 2


70

Pro yecto s de Inver si sión ón M inera Carter a Estimada Estimada En Proyectos Mine ros (Mi ll ones De US$) US$) Em p r e sa H i er r o Ji n z h a o M i n i n g Pe r u A p u r i m a c Fe r r u m Sh o u g a n g H i e r r o Pe r u M i n e r a Cu e r v o O ro Ca n t e r a s D e l H a l l a zg o M i n e r a B a r r i ck M i s q u i c h i l ca La A r e n a M i n e r a Qu e l l o p a t a M i n e r a Su l l i d e n Sh a h u i n d o M i n e r a Ku r i Ku l l u I n vi c t a M i n i n g Co r p M i n su r Co m p a ñ ía D e M i n a s B u e n a v e n t u r a Ji n t o n g M i n i n g ( Pe r u ) Re l i a n t V e n t u r e s Zi n c V o t o r a n t i m M e t a i s - Ca j a m a r q u i l l a Co m p a ñ i a M i n e r a M i l p o So ci e d a d M i n e r a El B r o ca l Tr e v a l i Pl a t a B e a r Cr e e k M i n i n g Co m p a n y - Su c. D e l Pe r u Co m p a ñ ía M i n e r a A r e s Po t a si o Co m p a n i a M i n e r a M i s k i M a yo A m e r i c a s Po t a s h Pe r u

Pr o y e ct o

Inicio de Operación ó n Producción Estim Estim ado de Participación Estimado Anual Inversión

Pa m p a D e Po n g o H i e r ro A p u r i m a c Am p l i a ci ó n M a rco n a Ce r r o Cc o p a n e

2 01 5 Po r d e f i n i r 2 01 2 Po r d e f i n i r

Ch u ca p a ca A m p l i a c i ó n La g u n a s N o r t La A r e n a I n m a cu l a d a Sh a h u i n d o O l l a ch e a I n vi ct a Pu c a m a r ca Br e a p a m p a Ll a m a T y 0 1 Sa n Lu i s

2 01 5 2 01 2 2 01 2 2 01 3 2 01 4 2 01 4 2 01 4 2 01 2 2 01 2 Po r d e f i n i r ND

A m p l i a c i ó n Re f . Zi n c Ca j a H i l a ri ó n A m p l i a c i ó n Co l q u i j i r c a Sa n t a n d e r

2 01 2 2 01 4 2 01 2 2 01 2

Co r a n i Cr e s p o

2 01 5 2 01 4

A m p l i a c i ó n B a yo va r Sa l m u e r a s D e Se ch u r a

2 01 4 Po r d e f i n i r

Total Cartera de Proyectos Fu e n t e : M EM

M i l l o ne s TM 15 20 10 ND M i l e s O n z. 40 0 ND 10 0 12 4 10 5 11 7 16 0 75 60 ND ND M i l e s TM F ND ND 22 0 6 4 ,5 M i l e s O n z. 2 .6 8 0 2 .7 0 0 M i l e s TM 5 .9 0 0 25 0

6 .7 8 0 3 .2 8 0 2 .3 0 0 1 .2 0 0 ND 2 .8 9 1 1 .2 0 0 4 00 3 60 3 15 1 85 1 70 93 1 20 48 ND ND 1 .1 1 7 5 00 2 90 2 54 73 6 85 5 74 1 11 6 45 5 20 1 25

1 2,5 % 6 ,0 % 4 ,2 % 2 ,2 %

5 4 .2 1 6

10 0,0%

5 ,3 % 2 ,2 % 0 ,7 % 0 ,7 % 0 ,6 % 0 ,3 % 0 ,3 % 0 ,2 % 0 ,2 % 0 ,1 %

2 ,1 % 0 ,9 % 0 ,5 % 0 ,5 % 0 ,1 % 1 ,3 % 1 ,1 % 0 ,2 % 1 ,2 % 1 ,0 % 0 ,2 %

I n f o r m a c i o n Ac t u a l i za d a a j u l i o 2 0 1 2


71

Dinám ica del Sector Sector Perú cayó cayó en rank ing de mejor es destinos para la inver sión hidrocarburíf era debido a los conflictos sociales El alza de la inversión en hidrocarburos permitirá aumentar las exportaciones y ahorrar las divisas empleadas en las importaciones del crudo. Sin embargo, los conflictos sociales y la baja calidad en infraestructura están disminu yendo el atr activo del sector; sector; hecho reflejado en la caída caída del ranking del institu to Fraser Fraser -encuesta que analiza analiza las oportunidades de inversión en hidr ocarbu ros- pasando Perú del puest o 76° en el 2011 al puest o 94°e l 2012. Este Este result ado coloca a Perú por de bajo de Colom bia (65°), (65°), Brasil Brasil (74°), (74°), Chile Chile (76°) (76°) y Uruguay (81°) (81°) y sólo sólo po r encim a de Argent ina (111°), (111°), Ecuado Ecuado r( 142°), 142°), Venezuela (146°) (146°) y Bolivia (147°), (147°), haciéndo lo me nos atract ivo. Entre las principales deficiencias detectadas por el instituto Fraser destacan los problemas sin resolver con los pobladores nativos (donde se ocupa el puesto 143 de 147 países); ante ello el gobierno creó la ley de consulta pr evia que tiene p or objet ivo reconocer el derecho d el pueblo ind ígena ígena y prevenir fu turas disputas. Esta Esta medida se estaría im plement ando en las com unidades de Am azonas y se espera espera buen os resultados; aunque aunque los grandes conflict conflict os contra la m inería contagian a la industria de hidr ocarburos. Asimismo, la falta de calidad en infraestructura, la inseguridad (em boscadas terroristas) y las deficiencias en las regulaciones ambientales son otras barreras a la inversión, que se espera superar en lo s próxim os años para perm itir un d esarrollo econ óm ico sostenibl e. Ranking Ranking de países basado basado en el punt aje del Índice Conglomer Conglomer ado del Institu to Fraser Fraser 20 1 2 2 01 1 2 01 0 20 09 Paíse s/ Ju r i sd i cci o n e s Ran k i n g Ran k i n g Ran k i n g Ran k in g M u e stst r a d e 1 4 7 M u e stst r a d e 1 3 5 M u e stst r a d e 1 3 3 M u e stst r a d e 1 4 0 Gu y a n a 48 97 n .d 125 Co l o m b i a 65 48 42 66 Br a s i l O f f s h o r e CC 74 68 n .d n .d Br a s i l O f f s h o r e p r e s a l t a r e a 75 66 n .d n .d Ch i l e 76 20 22 23 Ur u gu a y 81 52 27 67 Br a s i l O n s h o r e CC 88 67 n .d n .d Pe r ú 94 76 85 102 Ar ge n t i n a - N e u q u é n 111 102 n .d n .d Ar ge n t i n a - Ch u b u t 112 95 n .d n .d Ar ge n t i n a - M en d o za 119 88 n .d n .d Ar ge n t i n a - Ti e r r a d e l Fu e g o 122 n .d n .d n .d Ar ge n t i n a - Sa l t a 126 82 n .d n .d Ar ge n t i n a - Sa n t a Cr u z 140 94 n .d n .d Ec u a d o r 142 134 12 7 140 Ve n zu e l a 146 135 13 2 141 Bo l i v i a 147 133 13 3 143

Índice Conglomer Conglomer ado para Latinoamérica y Cuenca del Caribe Caribe Guyana

27,9

Colombia

6, 2 0, 0

35,2

Trinidad y Tobago

7, 3 0, 8

40,9

Chile

36,9

Guatemala

Disuade levemente la inversión

3, 0 0, 9 7,2

25,3

17,8

5,4

Disuade fuertemente la inversión

6, 5

No invertiría debido a este factor

Uruguay

40,7

9, 8 0, 8

Peru

40,0

12,9

Argentina—Neuquén

44,0

Argentina—Chubut

47,5

Argentina—Mendoza

48,5

Argentina—Salta

49,0

Argentina—Santa Cruz

5, 9

15,4

44,9

Argentina—Tierra del Fuego

2, 7

16,3

8,8 20,3

10

13,7

34,2

34,2

44,9 00

8,7

22,3

28,7

Bolivia

7,9 22,7

49,4

Venezuela

3,7

16,6

52,6

Ecuador

Fu e n t e : FRASER I N STI TU TE

4, 0 15,6

20

37,4 30

40

50

60

17,7 70

80

90

10 0


n.d: No determinado CC:Conces CC:Concession sion Contrac t PSC: Profit Sharing Contracts Fu e n t e : FRASER I N STI TU TE



72

Proyecto s de Ley

Proyectos de Ley Relacionados Relacionados con el Sector Sector N úm er o 01278/2011-PE 01281/2011-CR

01304/2011-CR

01305/2011-CR

01322/2011-CR

D e s cr i p c i ó n Pr op op o n e e st s t a bl b l e ccee r u n n u e vo vo p l az a zo p a ra ra l a p re re s en en t ac a ci ó n d e l a D e clcl a ra ra cici ó n d e Co m p ro ro m i so so s e n e l m a rc rco d e l p ro ro ce ce s o d e f o rm rm a l iziz a cici ó n d e l a s a ct ct i vivi d a de de s d e pequ eña minería y mine ría artesanal. Pr o p on on e m o di d i fifi ca ca r e l a rtrt ícícu l o 5 ª d e l D ec e cr e to to Le gi gi slsl a titi vo vo N ª 1 1 05 05 D ec ec r e to to Le g i s l a t i v o q u e e s t a b l e c e d i s p o s i c i o n e s p a r a e l p r o c e s o d e f o r m a l i z a cici ò n d e l a s a c t i vivi d a d e s d e p e q u e ñ a m i n e r í a y m i n e r í a a r t e s a n a l . Pr o p on on e c on on s t itit u i r u n a Co m i s i ón ón Es p e cici a l e n ca ca r ga ga d a d e r e vivi s a r l a l e g isis l a cici ó n vi ge g e n te te s ob o b re r e m i n er er íaía y d e m ás á s n o rm rm a s co m p le l e m e nt n t a riri a ss,, a f in i n d e e l ab a b o ra ra r e l A n t e p r o y e ctct o d e L e y q u e C re re a e l C ó d i g o d e M i n e r í a . Pr op op o n e m o d ifi f i ca ca r e l a rtrt ícícu l o 8 d e l D e crcr et et o Le gi gi sl s l a tit i vo vo N ª 1 09 09 r e f er e r id id o a l a s a ct ct i vivi d a d e s d e e xp xp l o ra ra cici ó n , e xp xp l o t a cici ó n , b e n e f icici o , r e fifi n a cici ó n , l a b o r g e ne ne r a l y t r a n s p o r t e m i n e r o , so so n e j e c u t a d a s p o r p e r s o n a s n a t u r a l e s y j u r íd íd i c a s n a c i o n a l e s o extranjeras, a través del sistema de concesione s mineras. Pr o p on on e a m p l i a r e l p l a zo zo e s t ab ab l e cici d o e n e l a r títí ccuu l o i 5 d e l D e cr cr e to to Le g i slsl a t i vo vo N ª 1 10 10 5, 5, q u e e s ta ta b l ec ec e d i sspp o sisi cici o ne n e s p a ra ra e l p ro ro ce ce so s o d e f o rm rm a l iz i za cici ò n d e l a s a c t i vivi d a d e s d e p e q u e ñ a m i n e r í a y m i n e r í a a r t e s a n a l .

0 1 3 4 6 / 2 0 1 1 - CR

Ley de vivienda digna para trabajadores de Shougang Hierro Perú S.A.A

01365/2012-PE

Pr o p o n e d i c t a r d i s p o s i c i o n e s a f i n d e p r o m o v e r l a m a s i f i c a c i ó n d e l g a s n a t u r a l a través del desarrollo de sistem as de transporte po r ductos yde transporte d e g a s n a t u r a l c o m p riri m i d o y g a s n a t u r a l l i c u a d o , e l l o a f i n d e a c e l e ra ra r l a t r a n s f o r m a c i ó n p r i o r i t a r i a d e l s e c t o r re re s i d e n c i a l , l o s p e q u e ñ o s c o n s u m i d o r e s , a s í co co m o e l t r a n s p o r t e v e h i c u l a r e n l a s r e g i o n e s d e l p a í s

Fu e n t e : C o n g r e s o d e l a R e p ú b l i c a

Co m i si o n e s

Fe c h a Pr e se n t a ci ó n

Si t u a ci ó n A ct u a l

Probab. de Aprobación

En e r g ía y M i n a s

1 9/ 0 6/ 2012

En c o m i s i ó n

Al t a


2 0 / 0 6 / 20 20 1 2

En c o m i s i ó n

Alta


0 3/ 0 7/ 2 012

En c o m i s i ó n

Al t a


0 3 / 0 7 / 20 20 1 2

En c o m i s i ó n

Alta


1 0/ 0 7/ 2 012

En c o m i s i ó n

Al t a


2 0/ 0 7/ 2 012

En c o m i s i ó n

Al t a

28/07/2012

En c o m i s i ó n a Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y M o d e r n i z a cici ó n d e l a Gestión del Estado

Alta

Energía y Min as



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SECTO SE CTORR PES P ESCA CA Activida d pesquera se se habría cont raído 3,1% en julio En julio la actividad pesquera habría caído caído 3,1% inter anual debido al m enor desem barque de especies especies destinadas destinadas al consumo consumo hum ano directo (-12,1%). (-12,1%). No obstante at enuó la caída del sector sector el increment ó de capturas de anchoveta para consumo hum ano indirecto (harina y aceite de pescado) pescado) en 27,1%. ElEl rubro consum o hum ano directo se redujo captur as destinadas destinadas a la elaboración de congelado (-28.45%), enlatado (-66.29%) y curado (-53.63%). En tanto, se increm entaron para consumo en estado fresco (58.78%). En junio el sector sector creció 17,9%, 17,9%, sustent sustent ado en el aum ento de las capturas capturas de especies especies para el consumo consumo hum ano indirecto (39,8%) y directo (10,7%). (10,7%). El primer rub ro se benefició por la continuidad d e la primera t empo rada en el extrem o nor te m arítimo. En tant o, el consumo directo avanzó avanzó gracias a la mayor disponibilidad de especies especies para congelado congelado (13,8%) y fresco fresco (24,1%) (24,1%) tales com o pot a, langostino, bonito , liza, liza, merlu za, entre otro s de agua caliente. Para el prim er semestre, la pesca pesca retrocedió 11,9% product o de la aparición de ondas Kelvin Kelvin en la zona norte-centro d el litoral, que registraron una m enor disponibilidad de anchoveta (alejam ient o y pro fun dización en las aguas del nort e), y una baja apar ición de las especies de agua calient calient e.

2 01 0

An u a l 2011 2012 2

V A B Pe sca ( M i l l o n e s U S$ )

4 4 9, 4

5 9 1 ,6

V A B Pe s ca ( V a r . % )

- 1 6, 6

Utilización Capacidad Instalada (%) H a r i n a y a c e i t e d e p e s ca d o Co n s e r va s y p r o d . co n g e l a d o s d e p e s ca d o Ex p o r t a ci o n e s ( m i l l . U S$ ) Tr a d i c i o n a l e s N o Tr a d i c i o n a l e s Precio Precio de la Harina de Pescado Pescado (US$/TM) Pr e c i o p r o m e d i o d e e x p o r t a ci ó n Co t i z a ci ó n Ha Ha m b u rg o Colocaciones Bancarias En m i l l o n e s d e U S $ 3 % d e l a s Co l o ca c i o n e s t o t a l e s

Trimestral I. 1 2 II. 12 2

M e n su a l Jun 12 Jul 12 2

2013 1

IV . 1 1

III. 12 1

May 12

Ago 12 1

5 2 6 ,0

5 4 4 ,4

4 7 ,7

4 2,4

5 5 ,2

5 8 ,6

6 4 ,9

6 3 ,1

4 3, 7

37 ,5

2 9 ,7

- 1 1 ,1

3 ,5

3 6 ,5

- 9 ,7

- 1 3 ,4

- 1 0 ,8

0 ,0

1 7 ,9

-3,1

- 16 ,8

1 5, 0 3 9, 5 2 .5 2 6 1 .8 8 4 64 2

3 4 ,2 7 9 ,0 3.1 4 6 2 .0 9 9 1 .0 4 7

3 0 ,7 7 1 ,0 3 .4 7 8 2 .2 2 7 1 .2 5 1

3 4 ,4 7 3 ,4 3 .6 8 8 2 .1 3 7 1 .5 5 1

3 4 ,4 3 0 ,4 5 16 2 74 2 42

5 ,7 6 1 ,4 9 67 6 77 2 90

3 3 ,3 5 8 ,4 778 52 7 25 2

3 0 ,1 5 5 ,7 8 66 611 255

5 3 ,6 5 3 ,4 1 70 79 90

4 4 ,7 6 2 ,1 37 4 28 4 90

3 9, 9 6 0, 9 39 1 30 7 84

37 ,5 56 ,5 26 2 17 5 87

1 .4 9 4 1 .5 9 7

1 .3 5 7 1 .4 4 3

1 .3 7 6 1 .4 6 0

1 .3 2 2 1 .4 2 1

1 .2 4 2 1 .2 7 9

1 .1 9 4 1 .2 4 5

1 .2 6 8 1 .5 1 1

1 .4 0 0 1 .7 3 0

1 .2 5 4 1 .5 2 6

1 .3 2 3 1 .6 0 6

1 .3 6 6 1 .6 6 9

1 .4 0 5 1 .6 8 0

47 5 1,9

49 7 1 ,9

4 99 1 ,8

57 0 1 ,9

4 98 1 ,6

5 44 1 ,7

53 5 1 ,5

5 30 1 ,5

51 9 1 ,6

574 1 ,6

518 1 ,5

51 0 1, 5

1/. Proyectado 2/. Estim Estim ado 3/. Saldos a fin de período

D a t o s H i st ó r i co s : BCRP, I N EI , SBS, SU N AT

Pr o y e cc i ó n : M AXI M I XE


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Esp e r a d o

Optimista

VAB -1 4 ,9 %

-1 1 , 1 %

- 9 ,5 %

Para Para este año, en el escenario escenario esperado, se proyecta que el sector pesquero ret rocederá 11,1% debido a las menores cuotas anuales de captura de anchoveta y ju rel, además de condiciones climat climat ológicas poco favorables que dificult arán la extracción de anchoveta y algunas otras especies de agua caliente (jur el, caballa y pot a). En En el escenario opt im ista la actividad pesquera caería 9,5% bajo los supuestos de norm alización alización de las condiciones condiciones clim atológicas en el segundo semestre y la recuperación de la dem anda en los países países asiáticos y euro peos. El El escenario escenario p esimista cont em pla los supu supu estos de agudización de la recesión en la Eurozona, desaceleración de la economía china y la presencia de condiciones climat climat ológicas mu y adversas en en la costa no rte; en este escenario escenario el sector caería 14,9%.

Exportaciones

-12,9%

10,5%

11,2%

Cotización otización internacional

0 ,5 %

1 ,1 %

3%

En el escenario esperado las exportaciones crecerían 10,5% en el 2012 impulsadas por el mayor precio de exportación, reflejo del aumento de la cotización internacional. En el escenario escenario opt imista se considera además de la mejo ra de las exportaciones de harina de pescado, pescado, un mayor dinamismo en las exportaciones de CHD, CHD, con lo cual se observaría observaría un crecimiento de 11,2%. En el escenario pesimista se prevé una caída de 12,9%, debido a la menor demanda de los países de Europa y China ante el agravamiento de la crisis económica y factores factores climáticos climáticos m ás adversos adversos que afectarán afectarán de forma im portante el volum en de exportación.

En el 2012, la cotización cotización int ernacional de la h arina de p escado escado crecería solo solo 1,1%. Este Este avance corresponderá corresponderá a la m enor disponibilidad de peces para la fabricación fabricación de harina de pescado respecto al 2011. En el escenario pesimista, la cotización internacional de la harina de pescado pescado crecería sólo 0,5%, debido a la profun dización dización de la crisis crisis económica en la Eurozona. Finalment Finalment e, en el escenario escenario opt imista, la cotización cotización aum entaría 3% por el efecto de un a mayor dem anda externa consecuencia consecuencia de mejores condiciones económicas en la eurozona.


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Análisis An álisis Estr Estratég atég ico Oportunidades

Riesgos

 Empresas pesqueras podrían adquirir pota para iniciar industria con mayor valor agregado. Según informó la M inistra inistra de la Producci Producción, ón, Gladys Gladys Triveño, Triveño, existen existen diversas empresas asociadas a la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) que han m ostrado inter és por adqu irir el calamar calamar gigante (pota) e iniciar una nueva industria.

 Chimbote: Dren para derivar filtraciones hacia el mar perjudicaría a marisqueros. Los marisqueros y acuicultoras que trabajan en la playa de Atahualpa serían perjudicados con el dren que instalaría Chinecas para derivar las aguas de las filtraciones que inu ndan sus tierras. tierras. El presidente d e la Asociación Asociación de M arisqueros Astramar, advirtió que estas aguas perjudicarían al banco natural de conchas de abanico y la actividad pesquera.

 Comisión de Producción impulsará Ley General de Pesca. La comisión de Producción M icro y Pequeña Em presa y Cooperativas del Congreso Congreso im pulsará iniciativas para incentivar el consumo m asivo asivo de pescado y contar pron to con u na nueva Ley General General de Pesca. Pesca. Según Según el tit ular de este grup o de t rabajo, el sector sector art esanal esanal ha crecido en for m a desordenad a y ha gener ado una escandalosa pesca negr a.  BID evalúa cofinancia cofinanciarr proyecto proyecto de adaptaci adaptación ón de pesca pesca peruana al cambio cambio climático. El Banco Interam ericano de Desarrollo (BID) evalúa evalúa la do nación de US$10 millones para cofinanciar la ejecución de un proyecto de adaptación de la industria pesquera peruana al camb io climático. Los aportes del banco serían no rem bolsables, bolsables, mientras que el gobierno se encargaría de completar la inversión. El proyecto contem pla tres actividades centrales: obtener información, documentar cambios y m odificar patrones de pesca.

 Cierran caletas y puerto de Pisco por fuertes vientos. La Autoridad Portuaria Nacional dispuso el cierre temp oral del Puerto de Pisco, Pisco, prohibiéndose el movim iento de t odo tipo de embarcacione embarcacioness menores, debido a la presencia presencia de fuertes vientos que se vienen presentado en la zona.

 Condiciones ambientales se normalizan en el litoral peruano. Las condiciones amb ientales del litoral peruano ind ican una tendencia a norm aliza alizarse rse en lo que resta del invierno y la primavera venideros. El Estudio Nacional del Fenómeno del Niño (Enfen) (Enfen) consideró poco probable que en el verano 2013 se produzca un fenóm eno de El Niño de m agnitud m oderada o mayor en la costa costa peruana.  Promoverán venta de ju rel y anchoveta para reducir p recio de pescados. pescados. Como una forma de ampliar la oferta de pescados pescados de consumo hum ano directo directo y reducir sus sus precios, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) impulsará la venta de jurel y anchoveta.


76

Entorno Internacional En agosto la ha rina de pescado Hamburgo registrar á una cotización prom edio de US$ US$ 1.680 por TM Pa r a a go go stst o se e sp sp e ra ra q u e l a c ot ot i za za cici ó n internacional de la harina de pescado Hamburgo se u bi b i qu qu e e n U S$ S$ 1 .6 .6 80 80 p or or TM , l o q ue ue representará un crecimiento mensual de 1,3%. Este Este resultado se debe a la sostenida sostenida dem anda i n t er er n ac aci o na nal y l as as e xp xp e ctct a t iviv as as d e m e n o r disponibilidad de recurso de anchoveta para la producci producción ón de harina harina de pesca pescado, do, debido debido a factores oceanográficosnegativos. En julio julio del 2012 2012 la cotiza cotizaci ción ón internac internaciona ionall alcanz alcanzóó US$ US$ 1.669, 1.669,11 por TM , mostrando mostrando un crecimiento me nsual de 3,9%. El El alza se se sustent sustent o e n l a f u e r t e d e m a n da da m u n d iaia l d e h ar ar i na na d e pescado y las expectativas de menores capturas de anchoveta, por ef ectos estacionales estacionales durante los m eses de junio y julio. En el acumulado acumulado eneroenero-jul julio io la cotiz cotización ación inter nacional de harina de pescado pescado tipo Hamburgo registró en pr omed io US$ 1.426,1 1.426,1 por TM , siendo e ndo 8,1% m enor a su similar d el 2011. Respecto Respecto al precio de exportación, para el mismo periodo, se registr ó un pro m edio de US$ 1.243,5 por TM .

Cotización Internacional Harina de Pescado Pescado (Hamburgo ) (US$/TM (US$/TM )

1.606

Harina de Pescado Pescado (Hamburgo ) (US$/TM)

1.669 1.680

1.526 1.386

J

1.344

A

1.597

1.402 1.292 1.275 1.288 1.310 1.241 1.229 1.260

S

O

N

D

E 12

F

M

A

M

J

J

A*

1.075

1.051

20 0 7

2008

Precio Precio Promedio de Export Export ación de Harina de Pescado (US$/TM (US$/TM )

1.421

2011

2 0 1 2*

2 0 13 * *

1.130

2 0 09

2 01 0

1.457 1.307 1.304 1.206

1.271

1.325 1.226 1.203

1.245 1.264

1.307

1.305

1.405 1.326 1.303 1.323 1.366 1.234 1.250 1.228 1.248 1.193 1.194 1.181 1.194 1.254

A

1.460

Ratio de la Cotización: Cotización: Harina de Pescado/ Pescado/ Harina de Soya

1.431 1.427

J

1.443

S

O

N

D

Ch il e

E 12

F

M

A

M

J

J

A*

3,7 3, 5

J

3,4

A

3,6

3,4

3,3

3,2

S

3, 3 3 ,1

O

N

D

E 12

F

M

3,0

A

3,1

M

3,2

J

2,9

2,8

J

A*

Pe r ú

*Estimado * * Proyec Proyectado tado

Fu e n t e : B CRP, B M , B a n co Ce n t r a l d e Ch i l e



77

Dinámica Sectorial Actividad Pesquer Pesquer a (var.% anual )

Activid ad pesquera habría crecido en julio del 2012 En julio la actividad pesquera se habría registrado un retroceso de 3,1%, afectado por el consumo dir ecto (-12,1%), (-12,1%), ante los men ores desemb desemb arques de pot a, jurel, caballa, caballa, langostino, langostino, concha concha de abanico abanico y otras especies especies;; originando una menor activida actividadd de las principal principales es industrias: congelado (-28.45%), enlatado (-66.29%), curado (-53.63%). No obstante, la anchoveta anchoveta alcanz alcanzarí aríaa 593 m il TM , lo que representarí representaríaa u n avance avance de 27,1%, 27,1%, ante el alargam iento de la prim era tem porada de pesca. En junio el sector creció 17,9%, sustentado en el aumento de las capturas de especies para el consumo humano indirecto (39,9%) y directo (10,7%). El primer rubro se benefició por la continuidad continuidad de la prim era temporada en el extremo norte marítimo. En tanto, el consumo consumo directo avanzó gracias a la mayor disponibilidad de especies para congelado (13,8%) y fresco (24,1%) (24,1%) tales com o pot a, langostino, bonito, liza, merluza, entre o tros de agua caliente.

Actividad Pesquera (Variación) 1/

Pe sca Gl o b a l Pe sca M a r ít i m a Con su m o D i r e ct o Co n g e l a d o En l a t a d o Fr e s co Cu r a d o Con su m o In d u st r i al A n ch o v e t a Pe sc a Co n t i n e n t a l

En e - Ju n 2 0 12 / 2 0 1 1 - 1 1 ,9 - 1 2 ,2 - 1 ,2 - 7 ,1 - 3 5 ,8 2 0,3 - 4 ,5 - 3 9 ,0 - 3 9 ,0 - 8 ,6

92,6 72,8 27,8 13,9 9,8

19,2

-14,6 -15,1 -26,7-13,1 -23,5 -27,9

74,5

30,235,1


17,9

0,3

2,0

-1,1-5,1 -15,1

-17,4

-7,6

-48,6 J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J 11 12 Fu e n t e : I N EI

Ju n i o 2 012 1 7 ,9 1 9 ,7 1 0 ,7 13, 8 - 6 9 ,8 24, 1 - 1 6 ,8 3 9 ,9 39 , 9 - 9 ,0

1/ Respecto Respecto al m ismo mes o periodo del año anterior

Fu e n t e : I N EI

110,1


Desem Desem barques Diarios de Anchoveta Para Consumo Consumo Humano Indirecto (Mil es de TM) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2 1 -f e b

2 1- m a r

21 -ab r 2 011

Fu e n t e : I m a r p e

21 - m ay

2 1 - ju n

21 -j ul

2 1 - a go

2 01 2 El a b o r a c i ó n : M AX IM I XE


78

Entre enero y junio los desembarques de las principales especies pesqueras registraron una caída interanual de 34,1% debido a las menores capturas de anchoveta (38,7%; aunque at enuadas por los avances en en los rubro s curado (28,3% de crecimiento ) y fr esco esco (1.315,5%). (1.315,5%).

Ene- Jun 2012 : Desem barqu es de Recursos Hidro Hidro biológicos por Ut ilizacón ilizacón de Especie Especie ( TM TM ) H ar ina D e se m b . Var. % A n ch o ve t a At ú n Bo n i t o Ca b a l l a Ca l a m a r Ca r a co l Co n ch a d e A b a n i c o Ch o r o Ju r e l La n g o s t i n o Li s a M e r l u za Pe j e r r e y Pe r i c o Po t a Ot r o s

2 .6 1 8 .3 0 8 916

To t a l

2 . 6 1 9 .2 2 4

Fu e n t e : PRO D U CE

- 3 8 ,8 - 4 9 ,8 - 3 8 ,8

En l a t a d o D e se m b . Var. %

Co n g e l a d o D e se m b . Va r. %

2 6 .7 6 1 267 3 56 5 .7 1 4 2 0 0 0 4 2 .2 9 2 0 0 0 0 0 342 3 .4 1 1

- 2 5 ,4 - 9 5 ,5 - 7 2 ,5 - 6 0 ,0 - 3 4 ,2 - 5 ,5 6 4 ,0

5 .0 1 9 850 423 2 .8 9 0 2 .9 1 8 2 1 0 .1 3 1 0 6 5 .1 1 6 1 2 .6 7 7 124 8 .7 9 6 1 .4 7 3 9 .5 9 4 2 2 3 .0 5 9 9 .8 8 5

- 1 8 ,8 1 3 ,3 1 8 2 ,0 - 6 7 ,6 3 .6 8 9 ,6 0 ,0 - 5 2 ,1 6 ,7 0 ,4 - 3 2 ,9 1 0 8 ,6 8 0 ,2 1 ,9 - 3 2 ,1

7 9 .1 4 5

- 3 6 ,2

3 5 2 .9 5 7

- 2 ,9

Cu r a d o D e se m b . Var . % 3 .4 3 8 58 5 .7 2 0 17 14 2 2 9 .1 6 8 1 8 .4 1 9

1 9 ,5 1 4 1 ,7 6 6 4 ,7 - 6 1 ,4 - 6 2 ,2 - 7 5 ,0 0 ,0 - 1 3 ,6 2 8 ,3

Fr e sc o D e se m b . Var . % 31 7 .9 6 8 2 .5 0 6 1 .3 7 6 168 266 2 .7 4 3 5 4 .4 0 7 2 .3 4 2 7 .5 1 8 3 .8 6 1 1 .7 3 0 5 .8 4 6 1 4 .9 6 7 9 7 .5 1 9

1 0 ,7 7 ,5 1 ,6 5 1 ,7 - 3 2 ,8 - 3 5 ,6 - 2 8 ,5 5 2 ,8 2 5 ,3 1 2 ,7 - 1 3 ,0 4 ,2 - 1 9 ,2 - 6 ,8 4 ,5

2 0 3 .2 4 8

1 .3 1 5 ,5

Total D e se m b . 2 .6 5 3 .5 5 7 1 .1 1 7 8 .7 4 7 1 1 .1 6 8 4 .2 9 6 17 0 1 0 .3 9 7 2 .7 4 3 1 6 7 .5 3 5 1 5 .0 1 9 7 .6 5 9 1 2 .6 7 1 3 .2 0 3 1 5 .4 4 2 2 3 8 .3 7 0 1 2 0 .8 9 9 3 . 2 7 2 .9 9 3

Var. % - 3 8 ,7 - 8 3 ,3 - 1 ,3 - 5 6 ,5 3 3 6 ,6 - 3 2 ,5 - 5 1 ,8 - 2 8 ,5 3 ,6 3 ,6 1 4 ,1 - 2 7 ,9 3 5 ,3 2 2 ,9 1 ,3 - 1 ,3 - 3 4 ,1

El a b o r a c i ó n : M AXI M X I E


79

Dinámica Sectorial En julio, la tem per atur a del mar se encont ró den tro d el rango para una bu ena pesca de ancho ancho veta. En la zona sur, Callao, Callao, Pisco Pisco e Ilo registrar on te m perat uras prom edio s de 17,9°C, 17,9°C, 18,3°C 18,3°C y 16,1°C, 16,1°C, respectivamente; p or ot ro lado, en la zona norte, de mayor d isponibilidad para la especie, especie, se se observaron tem peratur as ligeramente p or encima d el prom edio, siendo Chimb Chimb ote el prin cipal con 19,9°C. 19,9°C. Durante los primeros veinte días del mes de agosto, la temperatura del mar presentó buenas condiciones para la captura de anchoveta, particularment e para los puertos de Pisco y Chicama. Chicama. Sin Sin emb argo en Paita, Paita, principal puerto d e desembarque d e pota para la industria de congelados, la tem peratura registró valores por debajo de su prom edio habitu al, dificultando dificultando la extracció n de la pota y ot ras especies especies de agua calient calient e. Temperatur a Superficial Superficial del Litoral (01 mar - 21 ago 2012 : °C) °C) Pr i nc i p al D e s em ba r q ue : Co ng e la do s ( po t a )

°C 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 0 1-m ar

Pr i n cip a l D e sem b ar que :An c h ov et a y En l at a do s

Paita

°C

Chimbote

23 22 21 20 19 18

01 -a br

01 - m a y

01 - j un

0 1-j u l

0 1 - a go

17 16 15 14 13 0 1 -m ar

Pr i nc i pa l D es e m ba r q u e:A n ch o v e t a

01 -ab r

01 -m a y

01 -j un

0 1 -ab r

01 -m a y

0 1 -j un

0 1 - ju l

0 1 - a go

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 0 1 -m ar

Pr i nci pa l D es e m b a r qu e:A n cho v et a

°C

Chicama

°C

23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 01 - m ar

Pr i n ci pa l D e sem ba r q ue :An ch o v e t a

°C

0 1-j u l

0 1 - a go

23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 01- m ar

Pisco

0 1-a br

0 1 -m ay

0 1 -ju n

0 1-j u l

0 1 - a go

Pr i n ci pa l D e sem ba r q ue :An ch o v e t a

°C

Callao

Ilo

23 22 21 20 19

01- a b r

0 1 -m ay

0 1- ju n

0 1- ju l

0 1 - a go

18 17 16 15 14 13 01 -m a r

01 - a br

0 1 -m a y

0 1- ju n

0 1 -ju l

0 1 - a go

R a n g o d e T e m p e r a t u r a d e m a y o r e s d e s e m b a r q u e s d e a n c h o v e t a : 1 6 - 1 9 °C R a n g o d e T e m p e r a t u r a d e m a y o r e s d e s e m b a r q u e s d e p o t a : 1 7 - 2 1 °C °C R a n g o d e T e m p e r a t u r a d e m a y o r e s d e s e m b a r q u e s d e j u r e l : 1 4 - 1 7 °C °C Fu e n t e : I M A R PE



80

Dinámica Sectorial Producción Producción de harin a de pescado pescado m ant endría su alza en julio Se estima que pro ducción pesquera industrial en julio creció 27,1%, resultado del aum ento en la elaboración de h arina (22,5% crecimiento crecimiento interanual) y aceite de pescado pescado (100,5%). La La mayor disponibilidad de anchoveta, por el alargamient o de la tem porada de p esca esca en la zona norte-centro , habría beneficiado beneficiado la prod ucción. Por Por el contr ario, la elaboración elaboración de conservas y congelad os habrían caído 68,3% y 38%, en ese orden. En junio d el mismo año la pro ducción de harina y aceite aceite alcanzó alcanzó 227,3 mil TM (35,6% de crec.) crec.) y 66,2 66,2 m il TM (97,6%), respectivamente; pro ducto del aum ento en los desembarqu desembarqu es de anchoveta durant e el me s de mayo. En el caso caso de los prod uctos para el consumo directo , se observaron observaron volúm enes de 2,5 mil TM (-71,7%) (-71,7%) en conservas y 34,2 mil TM (-9%) de congelados ante la men or disponibilidad de caballa, me rluza y pot a durante m ayo. Transformación de Harina de Pescado (Miles de TM) 450 400

Produ cción de Conservas de Pescado (Miles de TM) 2010 2011 2012

Proyectado Ago 12: 8,0 mil TM

Preliminar JuL 12: 136,5 mil TM

350

20

2010 2011 2012


Preliminar Jul 12: 2,6 mil TM

15

300 250

10

200 150

5

100 50 0

0 E

F

M

A

M

J

J

A

S

Fu e n t e : PROD U CE

O

N

D

El a b o r a c i ó n : M AXI M IXE

Producción de Aceite de Pescado (Miles de TM) 120

F

M

A

M

J

J

A

S


O

N

D

El a b o r a ci ó n : M AXIM I XE

Producción de Congelados (Miles de TM) 2010 2011 2012



E

60 50

2010 2011 2012



90 40 60

30 20

30 10 0

0 E


F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

El a b o r a c i ó n : M AXI M IXE

E Fu e n t e : PROD U CE

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

El a b o r a ci ó n : M AXIM I XE


81

Dinámica Sectorial En el prim er semestre del 2012 las exportaciones pesqueras acumula ron un valor de US$ US$ 1.756,8 millon es En el prim er semestre del 2012, las exportaciones pesqueras pesqueras acum acum ularon US$ 1.756,8 1.756,8 m illones, mo strando un crecimient crecimient o inter anual de 5,9%, resultado resultado d e la subida conjunt conjunt a en las ventas ventas de productos tradicionales (6,1%) y no tradicionales (5,4%). En el primer caso, las ventas al exterior de aceite de pescado alcanzaron US$ 269,4 millones (78,1% de crec.); por el contrario la harina de pescado pescado dism inuyó 4,9% hasta US$ 938,1 m illones, principalment e por las menores ventas hacia China China (-23,4%). Para el mismo p eriodo, las exportaciones no tradicionales sum sum aron US$ 549,3 m illones (5,4% (5,4% de crec.), crec.), imp ulsadas ulsadas por un aument o en los precios de los congelados, que llevaron llevaron al ru bro a sum ar US$ US$ 186,4 m illon es(9 0% de crec.). No ob stant e el alza fue lim itad a por la caída en las conservas (-12,1%).

$) Export aciones o nes Pesqueras ( M i l l o n e s d e U S $) 440,5

460,0

Export aciones aciones Pesqueras (Mil lones de US$) US$)

437,7

Anual 374,5

366,4 313,3

288,8 204,2

222,8

138,4

E 11

234,0

221,5 209,5

215,9

291,0

190,4

169,6

116,5

F

Fu e n t e : B CRP

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

E 12

F

M

A

M

J

Tr a d i ci o n a l e s H a r i n a d e p e s ca d o A ce i t e d e p e s c a d o N o t r a d i ci o n a l e s Cr u s t á c e o s y m o l u s co s Pe s ca d o c o n g e l a d o Pr e p a r a ci o n e s y co n s e r va s Re s t o To t a l Fu e n t e : B CRP

20 1 0 1 8 8 3 ,6 1 6 0 9 ,3 2 7 4 ,2 6 4 2 ,3 3 5 3 ,0 1 0 9 ,2 1 4 0 ,8 3 9 ,2 2 5 2 5 ,8

Enero-Junio

2011 2 0 99 ,2 17 66 ,6 3 32 , 6 1 04 7 ,0 47 7 , 0 21 0 , 4 30 8 , 6 51,0 3 14 6 ,2

Va r. % 1 1 ,4 9 ,8 2 1 ,3 6 3 ,0 3 5 ,1 9 2 ,6 1 1 9 ,1 3 0 ,2 2 4 ,6

2011 1 1 3 8 ,1 98 6 ,8 15 1 , 3 52 1 ,3 24 8 , 8 9 8 ,1 15 0 , 1 2 4 ,2 1 6 5 9 ,5

20 12 1 2 0 7 ,5 938 ,1 26 9 , 4 54 9 ,3 19 8 , 6 18 6 , 4 13 2 , 0 3 2 ,2 1 7 5 6 ,8

Var. % 6 ,1 - 4 ,9 7 8 ,1 5 ,4 - 2 0,2 9 0 ,0 - 1 2,1 1 5 ,0 5 ,9




82

Dinámica Sectorial Ventas de harin a pescado caen caen 4,9% en el primer semestre Export aciones aciones M ensuales de Harina de Pescado Pescado Por Principales Destinos Destinos (Mil lones de US$) US$)

En el primer semestre del año, las ventas de harina de pescado alcanzaron US$ 938,1 millones, equivalente a caída interanual de 4,9%. Los principales mercados fueron China (US$ 519,2 millones), Alemania (US$ (US$ 108,9 m illones) y Japón Japón (US$ (US$ 73,4 m illones); illones); que en su conjunto adquirieron el 74,8% del total exportado. En términos de dinamismo, Turquía fue el país de mayor crecimiento con una tasa de 68,5%, seguido por Alemania (57,1%) y Chile (51,8%). Por el contrario, China -principal importador histó rico- redu jo sus com com pras en 23,4%, debi do a la desaceleración que vien e most rand o su econom ía. ía. En ju nio las export export aciones de harina de pescado pescado registraron US$ 201,9 millones, lo que r epresentó u na caída interanual de 33 ,1%. El El ret roceso estuvo estuvo explicado explicado por los menor es precios y volúmenes a China, Alem ania y Japón.

25 0 20 0 15 0 10 0 50 0 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J* J* 10 11 12 Ch in a Al e m a ni a Ja p ó n

Expo rt aciones de Harina de Pescado Pescado Por País Destino (Mil lones de US$) US$) En e r o - Ju n i o 20 10 2 011

2012

Var . % 1 1/ 10 12 / 11

Ch i n a Al e m a n i a Ja p ó n Vi e t n a m Ch i l e Ta i w á n Tu r q u í a G r e ci a Re i n o U n i d o Es p a ñ a In d o n e s i a Re s t o

4 4 9 ,2 6 8 ,4 7 7 ,1 2 4 ,3 1 8 ,2 2 0 ,4 1 3 ,7 1 9 ,2 1 1 ,6 6 ,4 5 3 ,2

6 7 7 ,9 6 9 ,3 5 5 ,7 3 6 ,6 2 6 ,1 3 0 ,3 1 1 ,1 1 1 ,8 1 5 ,8 1 0 ,2 8 ,1 3 3 ,8

5 1 9 ,2 1 0 8 ,9 7 3 ,4 5 1 ,0 3 9 ,6 3 7 ,5 1 8 ,7 1 4 ,9 1 3 ,9 1 2 ,2 1 0 ,7 3 8 ,3

5 0 ,9 1 ,3 - 2 7 ,7 5 0 ,6 4 3 ,0 4 9 ,0 - 1 8 ,8 - 1 7 ,5 - 1 1 ,5 2 5 ,7 - 3 6 ,4

To t a l

76 1,6

986, 8

9 38,1

29,6

Fu e n t e : B CR, SU N AT

Part. Part. % 20 12

- 2 3 ,4 5 7 ,1 3 1 ,7 3 9 ,3 5 1 ,8 2 3 ,5 6 8 ,5 2 6 ,3 - 1 1 ,9 1 9 ,1 3 1 ,9 1 3 ,1

5 5 ,3 1 1 ,6 7 ,8 5 ,4 4 ,2 4 ,0 2 ,0 1 ,6 1 ,5 1 ,3 1 ,1 4 ,1

- 4,9

1 0 0 ,0


Fu e n t e : BCR, SU N AT

El a b o r a c i ó n : M A XIM I XE

Precios Precios de Ex Ex ortación de Princi Princi ales Destinos Destinos US$/TM 1.800 1.700 1.600 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J* J* 10 11 12 Ch in a Fu e n t e : BCR, SU N AT

Al e m a n i a

Ja p ó n El a b o r a c i ó n : M AXI M I XE


83

Dinámica Sectorial Precios de los principales exportad ores cont cont inúan r ecuperándose En el prim er semestre del 2012 Tecnológica Tecnológica de Aliment os – TAS TASA, se se mant uvo com o líder de las export export aciones con un m ont o de US$ 224,2 millones, seguido seguido por Copeinca con US$ US$ 130 millones y Pesquera Pesquera Diam ante, US$ 106 millones. En térm inos de crecimient o int eranual, las principales principales variaciones variaciones fueron para Copeinca (47,7%), (47,7%), Compañía Pesquera Pesquera d el Pacífic Pacíficoo Centro (2,3%) y Pesquera Cantabria (0,7%). Respecto a los precios prom edios de exportación en los últimos cinco meses, las principales empresas han registrado una tendencia al alza, llegando a obt ener en pr om edio US$ US$ 1.286,8 por TM ; sin embargo, pese a este este increm ento m ensual el prom edio se mantien e por debajo de lo observado el 2011.

Exportaciones de Harina de Pescado por Empresa (Millones de US$) 2 01 0 Te c n o l ó g i c a d e A l i m e n t o s

En e r o - Ju n i o 20 11

2 01 2

Var. % 11 / 10 12/ 1 1

Pe s q u e r a Ca n t a b r i a Re s t o

2 1 3 ,2 9 8 ,9 8 7 ,0 6 8 ,9 6 3 ,1 4 7 ,0 3 7 ,0 2 3 ,1 1 4 ,7 1 0 ,3 9 8 ,6

2 4 0 ,6 8 8 ,1 1 2 3 ,9 8 7 ,6 1 0 4 ,3 7 4 ,7 8 1 ,2 3 0 ,4 2 2 ,6 1 3 ,6 1 1 9 ,9

2 2 4 ,2 1 3 0 ,0 1 0 6 ,0 8 4 ,9 7 8 ,0 7 4 ,7 7 3 ,6 2 6 ,3 2 3 ,1 1 3 ,7 1 0 3 ,5

1 2 ,9 - 1 0 ,9 4 2 ,5 2 7 ,2 6 5 ,1 5 8 ,8 1 1 9 ,6 3 1 ,8 5 4 ,1 3 2 ,6 2 1 ,6

To t a l

7 6 1 ,6

9 8 6 ,8

9 3 8 ,1

2 9,6

Corporación Pesquera Inca Copeinca Pe s q u e r a D i a m a n t e Pe s q u e r a Ex a l m a r A u s t r a l Gr o u p CFG I n ve s t m e n t Pe s q u e r a H a y d u k Pe s q u e r a Ce n t i n e l a

Com pañía Pesquera Del Pacífico Centro

Fu e n t e : B CR, SU N AT

Part. % 2 0 12

- 6 ,8 4 7 ,7 - 1 4 ,5 - 3 ,1 - 2 5 ,2 0 ,1 - 9 ,3 - 1 3 ,6 2 ,3 0 ,7 - 1 3 ,6

2 3 ,9 1 3 ,9 1 1 ,3 9 ,1 8 ,3 8 ,0 7 ,8 2 ,8 2 ,5 1 ,5 1 1 ,0

- 4 ,9

10 0,0



84

Dinámica Sectorial Precio de Exportación Por Principales Empresas (US$/ (US$/ TM ) Pesquer Pesquer a Diam Diam ante Tecnológica Tecnológica de Alim entos 1.800 1.700 1.600 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000

1.800 1.700 1.600 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100

E FM A M J J A S O N D E FM A M J J A S O N D E F M A M J J 10 11 12

1.000 E FM A M J J A S O N D E FM A M J J A S O N D E F M A M J J 10 11 12

Pesquera Pesquera Exalm ar

Corporación Pesquera Inca Copeinca 1.800

1.800

1.700

1.700

1.600

1.600

1.500

1.500

1.400

1.400

1.300

1.300

1.200

1.200

1.100

1.100 1.000

1.000 E FM A M J J A S O N D E FM A M J J A S O N D E F M A M J J 10 11 12 Fu e n t e : SU N AT

E FM A M J J A S O N D E F M AM J J A S O N D E F M A M J J 10 11 12 El a b o r a ci ó n : M A XI M I XE


85

Dinám ica de Negocios Al 31 de julio los créditos al secto secto r pesquero acumularo n US$ US$ 517,5 millones Hasta Hasta julio del 2012 los crédito s directos al sector sector pesquero acumularon US$ US$ 517,5 m illones, siendo siendo 4,3% menor a lo registrado registrado en diciembre diciembre del 2011 (US$ (US$ 540,6 540,6 millones). millones). Este Este resultado resultado se sustentó en las menores expectativas de crecimiento alrededor del sector, ante la ocurrencia de fenómenos climáticos adversos (ondas kelvin kelvin que calentaron el agua durant e el primer trim estre y llevaron al alejamient alejamient o de la anchoveta), y la posibilidad de ocurrencia de un fenó meno d e El El Niño de inten sidad débil a mod erada para los meses que van de agosto hasta el verano verano del 2013. Otr o factor no m enos import ante fue la disminución del tipo d e cambio (tenden cia a la baja en el 2012). 2012).

Banca Múltiple: Créditos Directos Al 31 de julio de 2012 (mill ones de US$) US$) 40.000

60 0

35.000

55 0 50 0

30.000

45 0 25.000

40 0

20.000

35 0

15.000

30 0 E M 10

M

J

S

N

E M 11

c r é d it o s t o t a le s

M

J

S

N

E M 12

M

J

c r é d it o s p e sc a

Fu e n t e : SBS


Banca Múltiple: Distribución de Créditos Directos al 31 de julio de 2012 Comercio 22,8% Manufactura 24,7%

Minería 4,3% Agropecuario 3,7% Construcción 3,1% Pesca 1,5% Servicios 40,0%

Al 31 de julio 2012: US$34.578,6 mil lones

Fu e n t e : SBS



86

Pro yecto s de Inversión

Em p r e sa / In st i t u ci ó n

A n u n ci o y / o P r o y e c t o

Est ad o A ct u a l

M ont o

Fecha Inicio

Fecha Final

A PM PM T e r m i n a l s

El t er e r mi m i n al a l N or o r t e d e l Pu e rtrt o d e l Ca l la l a o cu e nt n t a c o n 2 n u ev e va s g r ú a s m ó vivi le l e s, s, p o r u na n a i nv n ve rs rs i ón ó n d e U S$ 1 2 m ili l lo l o n e s, s, q ue u e p er e r m iti t iri r á n m o vi l i z a r c o n t e n e d o r e s co co n c a p a c i d a d d e 1 2 4 TM TM .

Re a l i z a d o


2012

2012

-

2012

2012


2011

-

Pesquera Diamante

Pe sq s q ue u e ra ra D ia i a m an a n te t e , d e l a f am a m i l ia i a Ri b au a u d o, o , e va va l úa ú a i n gr gr e sa s a r co m o s o cici o a l a p ro r o p i ed e d a d d e co m p a ñí ñ ía s s al a l m o n er e r as a s d e Ch i l e, e , a t ra ra vé vé s d e l a po p o rtrt e d e c a pi p i ta ta l.l . D e d ar a r s e e l i n g r e so so , Pe sq sq u er e r a D i am a m an a n te te En Eva l u a c i ó n co m p le l e ta t a rá r á s u ca d en e n a d e p ro ro d uc u cci ó n q ue u e s e e n fo f o ca ca e n p ro ro d uc u ct os os p a r a e l c o n s u m o h u m a n o d i r e c t o. o.

En co l ab a b o ra ra cici ón ó n co n e l M i ni n i st s t er e r i o d e l a Pr o d uc u cci ó n, n , e l G o b ie i e rn rn o R e gi g i o na n a l d e l Ca l la l a o y l a M u ni n i cici pa p a l id i d a d d e V e n ta ta n ili l l a i n ic i ci a rá rá n l a M i n i s t e r i o d e l a P r o d u c cici ó n , co n st st ru ru cc cci ó n d e u n m u el e l l e a rtrt es e s an a n a l p es e s qu q u e ro ro e n l a p l ay a ya B a h íaía G o b i e r n o R e g i o n a l d e l Ca Ca l l a o B l a n ca ca . El p u e rtr t o p e s q ue u e r o t e n d rá rá u n a c a p a cici d a d e x trtr ac a ct i va va d e h a s ta ta y M u n i cici p a l i d a d d e V e n t a n i l l a 4 0 m i l T M a l a ñ o y co n t a r á c o n u n a c á m a r a f r i g o r í f i ca y d e conservación. Fu e n t e : D i a r i o s , p e r i ó d i c o s , r e v i s t a s

A n u n ci a d o



87

Proyecto s de Ley

Proyect os de Ley Relacionados Relacionados al Sector Sector N úm ero

D e sc r i p ci ó n

Comisiones

Fecha Presentación

Situación Actual

Probabilidad de Aprobación

01122/2011-CR

Pr o p on o n e r e gu g u la l a r e l r ég é g i m en e n e sp s p e cici al a l d e s eg e g u rir i d ad a d s oc o c i al al d e l o s t ra ra ba b a ja j a do d o re re s y p en e n si s i on o n is i s t a s p es e s qu q u er e r o s y d is i s po p o ne n e r m e di d i da da s e xt xt ra ra o rd rd i n a riri a s p a ra ra l o s t ra ra b a ja ja d o re re s p e s qu q u e ro ro s y p e n si s i o n is i s ta ta s c o m pr p r e n di d i ddoo s e n l a l iq i q u iidd ac a ci óónn y d i s o l uucci óónn d e l a Ca j a d e Benef icios y Segurida d Social del Pescado r (CBS (CBSSSP). P).

En c o m i s i ó n d e Producción

15/ 0 5/ 20 12

En Co m i s i ó n

Ba ja

04565/2010-CR

Pr op o p o n e p re re cici s ar a r l a co m p e te t e n cici a d e l o s j ue u e ce ce s e n l o Co n te t e n cici o so so A d m in i n is i s t ra ra tit i vo vo p ar a r a e l c o no n o cici mi m i en e n to t o d e p ro ro ce ce so s o s j u di d i cici al a l es es r e f e r i d o s a D e r e c h o s A d m i n i s t r a t i v o s Pe Pe s q u e r o s .


15/ 1 2/ 20 10

En co m i s i ó n

Al ta

Pr op o p o n en e n e s ta ta b l e ce ce r u n r é gi g i m e n e s pe p e cici a l d e p e n sisi o n e s p a ra ra l o s 04506/2010-PE ju b i l a d o s y a p o rt a n t e s a l a Caj a d e Be n e f i ci o s y Se gu ri d a d So ci a l de l Pes cado r (CBSS (CBSSP). P).


24/ 1 1/ 20 10

En co co m i s i ó n

Ba ja

Fu e n t e : Co n gr e s o d e l a Re p ú b l i c a



88

SECTOR SERVICIOS Sector servicios creció 7,4% en el primer semestre del 2012 En julio se estima que el sector servicios registró un crecimiento interanual de 6,6% debido al avance mostrado en los componentes de otros servicios (6,7%) y electricidad y agua (5,6%). El dinam ismo ismo en ot ro servicios estuvo estuvo ligado a la m ayor actividad registrada en los subsectores transportes y com unicaciones (6%), (6%), servicios servicios prestados prestados a em presas (7,2%), (7,2%), restaurant restaurant es y hot eles (8,9%), (8,9%), financiero y seguros (9%) (9%) y servicios servicios gubernament ales (4,9%). (4,9%). En En t anto el avance del subsector subsector electricidad y agua estuvo det erm inado por un crecimient o en la generación de electricidad de 6%. En junio el secto secto r servicios registró u n crecimien to in ter anual de 7%, com o resultado del dinam ismo de los comp onen tes de electricid ad y agua agua (4,7%) y ot ros servicios servicios (7,1%). El desem peño mo strado p or el com ponent e ot ros servicios servicios fue sustentando por el crecimiento en los subsectores transportes y comun icaciones icaciones (6,7%), (6,7%), servicios servicios prestados a em presas (7,8%), (7,8%), restaurantes y hoteles (9,8%), financiero y seguros (9,1%) y servicios gubernamentales (5%). Por otro lado, la actividad en el subsector de electricidad y agua fue impulsada por el avance de la prod ucción de electr icidad (5,1%) y agua (0,6%). En el prim er semestre del 2012 el sector sector servicios registró un crecimient o int eranual de 7,4%, com com o resultado del dinam ismo ismo en los compon entes de ot ros servicios servicios (7,4%) (7,4%) y electricidad y agua (5,7%). Indicadores Estratégicos A n u al 2 010

20 1 1

2012

T r i m e st r a l 2

2013

2

I I. 1 1

II I. 1 1

8 .0 6 6 ,1 8,7

7 .8 6 5 ,6 8 ,1

IV. 11

Mensual 2

A b r 12

M ay ay 12

Ju n 1 2

Jul 12 2

Ago 12 1

I. 1 2

II. 1 2

III. 12

7 .5 3 2 ,8 7 ,5

8 .1 0 0 ,3 7 ,7

8 .6 3 0 ,1 7 ,0

8 .3 5 7 ,6 6 ,3

2 . 6 5 6 ,3 7 ,2

2 .8 5 3 ,6 6 ,8

2 . 8 3 0 ,1 7 ,0

2 .7 5 8 ,9 6 ,6

2 .7 2 7 ,9 5, 9

Tasas de Crecimiento (VAB) Sector Servicios ( m i l l o n e s d ó l a r e s Sector Servicios (% ) El e ct r i ci d a d y A gu a El e c t r i ci d a d ( s e r v i ci o p ú b l i co ) Ag u a O t r o s Se r v i ci o s Al q u i l e r T r a n s p o r t e s y Co m u n i c a c i o n e s Se r v i c i o s Pr e s t a d o s a Em p r e s a s Re s t a u r a n t e s y H o t e l e s Se r vi c i o s Pe r s o n a l e s Se r vi c i o s G u b e r n a m e n t a l e s Fi n a n c i e r o y Se g u r o s

3

) 2 9 .1 3 4 ,0 3 1 . 5 5 6 , 7 3 3 .7 3 4 ,1 3 5 .9 5 0 ,9 7,4 8,3 6 ,9 6 ,6 7,7

7,3

5 ,7

6 ,4

7,2

7 ,8

7 ,2

6 ,4

5 ,1

5 ,5

5 ,2

5, 3

4 ,7

5 ,6

5, 3

8 ,4 1 ,5

8 ,2 - 0 ,1

6 ,1 1 ,0

6 ,5 1 ,4

7 ,9 0 ,6

8 ,5 0 ,6

8 ,0 - 1 ,5

6 ,9 1 ,1

5 ,5 0 ,8

5 ,9 1 ,0

5 ,7 0 ,7

5,7 1,2

5 ,1 0 ,6

6 ,0 1 ,0

5,7 1,2

7,4

8,4

7 ,0

6 ,6

8 ,8

8 ,1

7 ,5

7 ,8

7 ,1

6 ,3

7 ,3

6, 8

7 ,1

6 ,7

6, 0

3 ,5 6 ,7 8 ,3 7 ,0 9 ,1 3 ,4 1 1 ,5

3 ,5 1 1 ,0 8 ,7 9 ,6 7 ,7 4 ,9 1 0 ,5

2 ,5 7 ,0 7 ,3 8 ,9 6 ,8 4 ,4 9 ,0

3 ,5 7 ,9 6 ,9 7 ,2 6 ,1 3 ,8 9 ,6

3 ,5 1 1 ,5 9 ,9 9 ,1 7 ,9 5 ,2 1 0 ,0

3 ,5 1 0 ,4 7 ,9 9 ,8 7 ,3 5 ,2 1 0 ,9

3 ,5 9 ,3 6 ,9 9 ,7 6 ,5 5 ,3 1 0 ,6

2 ,5 9 ,5 7 ,6 9 ,8 7 ,3 4 ,8 1 1 ,1

2 ,5 6 ,4 7 ,5 9 ,5 7 ,4 4 ,9 1 0 ,0

2 ,5 6 ,0 7 ,0 8 ,5 6 ,6 4 ,2 7 ,3

2 ,5 6 ,2 6 ,9 9 ,9 7 ,5 4 ,9 1 4 ,4

2,5 6,3 7,9 8,8 7,4 4,7 6,8

2 ,5 6 ,7 7 ,8 9 ,8 7 ,2 5 ,0 9 ,1

2 ,5 6 ,0 7 ,2 8 ,9 7 ,0 4 ,9 9 ,0

2,5 6,1 7,1 8,2 6,3 4 ,0 4 ,2

1 3. 3.0 30 30 ,6,6 1 3. 3.2 44 44 ,1 1 3. 3.5 23 23 ,3,3 1 3. 3.6 07 07 , 2 2 6 ,3 2 6 ,2 2 6 ,4 2 6 ,4

1 3. 3. 4 91 91 ,1 2 6,6

Colocaciones en el Sector Servicios Co l o ca ca cici o n e s e n e l s e ctct o r ( m ili l l . U S 1 0. 0.6 4 3, 3,2 1 2. 2. 3 81 81 ,1,1 1 3. 3.8 66 66 ,8 1 5. 5.1 14 14 ,8,8 % d e l a s Co l o c a c i o n e s T o t a l e s 2 7 ,2 2 6 ,0 2 7 ,2 2 6 ,8 1/. Es Estimado

1 1. 1. 4 71 71 ,0 1 1. 1.4 16 16 ,1,1 1 2. 2.3 81 81 ,1,1 1 2. 2. 8 71 71 ,8 1 3. 3.5 23 23 ,3,3 1 3 .6.6 53 53 ,5,5 2 6 ,2 2 5 ,6 2 6 ,0 2 6 ,3 2 6 ,4 2 6 ,6

2/. Proyectado Proyectado 3/. Dólaresconstantes constantes 4/. Saldos Saldos a fin de período al tipo de cambio contable

D a t o s H i s t ó r i c o s : I N EI , M EM , B CRP, SBS

Pr o y e c c i ó n : M AXI M I XE


89


Esperado

Optimista

PBI Servicios 6 ,3 %

6 ,9 %

7 ,3 %

Otros Servicios

6 ,4 %

6 ,8 %

5 ,7 %

En el escenario optimista el sector servicios registraría un crecimiento de 7,3%, como resultado del avance del componente de electricidad y agua (6%) y otros servicios (7,4%). Este escenario contempla un repunte en la producción de electricidad en el segundo semestre, producto de una recuperación de la actividad manufacturera. Asimismo, supone que el sector construcción sigue mostrando las altas cifras de crecimiento del segundo segundo trimestre, el volumen de las exportaci exportaciones ones tradicionales tradicionales muestran muestran una desaceleración desaceleración en su caída caída y un mayor dinam ismo en la dem anda interna ant e la mayor confianza de los consum idores e inver sionistas. sionistas.

Escenario Esperad o

7 ,4 %

En el escenario esperado se proyecta que el sector servicios crecerá 6,9%, impulsado por el comp onent e de electricidad y agua (5,7%) (5,7%) y otros servicios servicios (6,8%). (6,8%). El El desempeño del subsector de electricidad y agua será sustentado por el avance en la producción de electricidad (6,1%) y agua (0,6%). Por otro lado, el dinam ism o en otro servicios será sustentado sustentado por el crecimiento de los subsec subsector tor transportes transportes y comunicacione comunicacioness (7%), (7%), servicios prestado s a emp resas (7,3%), restaurant es y hot eles (8,9%), (8,9%), servicios personales (6,8%), (6,8%), serviciosgubernam entales (4%) y financiero y seguros (9%). (9%).

Escenario Pesimista

Electricidad y Agua

5 ,3 %

Escenario scenario Opt imista

6%

En el escenario pesimista el sector servicios crecería 6,3%, debido al desempeño m ostrado por el comp onent e de electricidad y agua (5,3%) y otros servicios servicios (6,4%). (6,4%). Este escenario supone un menor dinamismo de en la generación de electricidad, debido al bajo crecimiento crecimiento en el sector sector m anufacturero. anufacturero. Asimismo, Asimismo, el menor crecimiento crecimiento estará estará ligado ligado al menor dinamismo dinamismo de las import aciones aciones y exportaciones, exportaciones, ante las menores com pras de insumos y bienes de capital y los meno res embarqu es de mat erias primas, lo que im pactaría pactaría negativamente negativamente en la actividad actividad de transporte; transporte; a un moderamiento del sector construcción producto de retrasos de la inversión pública en infraestructura, lo que afectar ía a las las actividades actividades de alquiler de m aquinaria y equipo.


90


Riesgos

 Poder Ejecutivo presentó proyecto para masificar el consumo de gas natural. El Poder Ejecutivo presentó a fines de julio un proyecto para masificar el consumo de gas natural para el sector residencial y el transporte vehicular en las regiones que determ ine el M inisterio de Energía y minas. El El proyecto contem pla la inversión de S/ . 200 millones, que podrán ser utilizados en generar mecanismos para transportar el gas por ductos o en sus modalidades de licuado y comprim ido. Asimismo Asimismo , se autoriza a las empresas distribuidoras de electricidad de propiedad del Estado a ejecutar program asde m asificación asificación de gas natural.

 Existen riesgos riesgos para la generación generación d e electricidad. El ex presidente de Osinergmin, Alfredo Damm ert, advirtió a fines de agosto agosto q ue los proyectos proyectos para construir nuevos gaseoductos y poliductos para transportar más gas natural con el propósito de reforzar el sistem sistem a eléctrico eléctrico en Lima y llevar etano p ara la petroq uímica a Ilo podrían incrementar en 20% las tarifas eléctricas. La construcción de un ducto por la costa para transporta transportarr etano, etano, que contiene contiene el gas gas de Camisea amisea,, para la industria industria petroquímica petroquímica en Ilo, Ilo, encare encarece ceríríaa los costos costos de genera generaci ción ón de las las plantas plantas term oeléctricas, oeléctricas, debido a que está sustancia sustancia constituye el 10% del cont enido d el gas natural de Camisea, y por consecuencia las plantas térmicas recibirían un gas con m enor nivel de et ano, lo que increm entaría los costos costos de generación generación eléctrica al tener que consumir una m ayor cantidad de gas natural.

 M incetur incetur lanza lanza campaña de turismo receptivo receptivo en el exterior. exterior. El M inisterio de Comercio Exterior y Turismo (M incetur) informó que alrededor de 245 millones de personas personas en el m undo podrán ver la nueva campaña de turismo receptivo receptivo “ Perú, Perú, im perio de tesoros escondidos” que fue lanzada el 22 de agosto y llegará a 16 países en el 2012 y 2013. La campaña estará presente desde este año en el Reino Unido, Canadá, EE UU, Argentina, Colombia, Chile, Brasil, Francia, Alemania, España e Italia. La inver sión tot al ascendió ascendió a S/ . 21,8 m illon es.  Promulgan Promulgan ley para acelerar acelerar construcción construcción del aeropuerto aeropuerto de Chincheros. hincheros. El presidente, Ollanta Hum ala, promulgó el pasado 23 de agosto la ley que d eclara de necesidad necesidad p ública ública la expropiac expropiación ión de terrenos en Chincheros hincheros (Cusco) (Cusco) para la construcción del nuevo aeropuerto internacional del Cusco. El proyecto del nuevo aeropuert o perm itirá atender la dem anda futu ra de pasajeros hacia hacia el Cusco Cusco debido a las limitaciones que presenta el aeropuerto Velasco Astete. El proyecto demandará una inversión de US$ 460 millon es.  ProInversión licitará línea de transmisión M achupicchu – Quencoro – Onocora – Tintaya. La Agencia de Prom Prom oción de la Inver sión Privada (Pro (Pro Inversión) anu nció el 20 de junio que tiene prevista la licitación del proyecto de la Línea de Transmisión de 220 kilovatios kilovatios (Kv) (Kv) M achupicc achupicchu hu – Quencoro – Onocora – tintaya y Subestaci ubestaciones ones Asociadas Asociadas el próximo 15 de no viembre. La concesión concesión se otorgará en la m odalidad de Concurso Concurso de Proyecto Proyecto Integral, figura en la q ue adjudicatario es responsable por el diseño, diseño, financiación, financiación, construcci construcción, ón, operación operación y mantenimiento del proyecto. La inver sión estim ada es de US$ 70 m illone s.

 Existen riesgos para la generación de electricidad. En el cort cort o plazo existe el riesgo de producirse producirse cortes inesperados inesperados del servic servicio io eléctrico, eléctrico, incluso incluso podrían podrían producirse producirse racionamientos racionamientos programados, programados, debido al bajo margen de reserva reserva de la capacidad capacidad instalada de generación eléctrica, que registró una caída de niveles cercanos a 10% a 6% en los últimos meses, considerando que un margen optim o reserva es de 20%. Asimism Asimism o, la posible posible presencia de un fenóm eno de “ El Niño” d e una intensidad débil o moderada podría afectar la disponibil disponibilidad idad del recurso recurso hídrico hídrico p ara la generación generación hidráulica de electricidad, debido a la escasez escasez de lluvia que po dría generarse en la sierra centro y sur del país. país. Esta Esta situación po dría ocasionar ocasionar la necesidad de im portar ener gía desde Ecuador a mayo res precios, medi da que im pactar ía sobre los precio s.  Existen demoras en proyectos de transmisión eléctricas. El sector de transmisión eléctrica viene registrando registrando retrasos en la inversión de líneas de transmisión eléctrica, debido a la demora en la aprobación de los estudios de impacto ambiental, que en algunos casos demoran de 3 a 4 veces los plazo establecidos por el M inisterio de Energía nergía y M inas, inas, lo que viene generando generando el retraso de 3 proyectos por US$ 800 millones. En caso de prolongarse los retrasos existe el riesgo de desabastecimiento de ener gía eléct rica en el m edian o plazo.


91

Dinámica Sectorial Generación eléctrica del SE SEIN cobra may or dinam ismo en julio

G e n e r a ci ó n

de

El e ct riri ci d a d

por

Fu e n t e d e

En e r g í a

(Part.% GWh GWh )

En julio la producción de electricidad del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) registró un avance interanual d e 6,3% tras alcanza alcanzarr 3.112,3 GW h; en este sentido, sentido, se observó un repunt e luego de 4 m eses de desaceleración continua, debido a la gradual recuperación del sector manufacturero. El crecimiento de la generación eléctrica fue resultado de la mayor producción mediante gas natural (16,6%); no obstante, mo straron ret rocesos la generación por m edio de en ergía hidráulica (-0,8%) (-0,8%) y carbón (-15,4%). (-15,4%).

Julio 2012

Las empresas que tuvieron mayor contribución al crecimiento fueron Termoselva (271% de crec.), Egenor (56,1% de crec.), Edegel Edegel (5,1% de crec.) y Enersur (4% de crec.); por el cont rario, ent re las generadoras que limitaron el crecimiento destacaron Kallpa (-5,3% de crec.), Egasa (-14% de crec.), Chinango (-21% de crec.) y SN Power Power (-5,4 (-5,4 de crec.). crec.). La La energía energía hidráulica hidráulica fue la principal principal fuent e de generación generación eléctrica eléctrica con una participación de 48,4% de la producción total, seguida por el gas natural (47,3% de participación), carbón (2,4% de parti cipación) y residual o diesel (1,9% de part icipació n).

Diesel y Residual* 1,9%

Hidráulica 48,4%

Gas 47,3%

En julio el índice de t arifas eléctricas eléctricas para para Lima Lima M etropolitana se increment o 1,2% respecto a junio últ imo , debido a los mayores precios de la electricidad para consumo residencias residencias (1,2%) (1,2%) e industrial (1,3%). Entr Entr e enero y julio el índice de precios de tarifas eléctricas registra un avance acumulado de 2,9%, debido a los m ayore s precio s de la ener gía para uso indu strial (3,7%) y residen cial (0,3%).

Carbón 2,4% *Incluye biomasa, bagazo y biogás

Fu e n t e : CO ES- SIN A C

El a b o r a ci ó n : M A XIM IXE

Generación Generación d e Electricidad Electricidad por Empresa 1 (GWh) Generadoras

Enero - Julio 20 1 1 2012

Ed e g e l El e c t r o p e r ú En e r su r Ka l l p a Eg e n o r Sn Po w e r Ce l e p sa Eg a sa Ch i n a n g o Sa n G a b á n T e r m o se l v a Eg e m sa Ee p sa Re s t o

4 .6 7 1 , 6 4 .0 9 2 , 5 2 .5 9 6 , 3 2 .2 1 2 , 3 1 .3 8 1 , 7 1 .0 4 9 , 6 8 3 9,4 7 2 6,4 7 4 9 ,7 4 4 5 ,3 2 1 8 ,1 4 2 9 ,9 4 0 2 ,7 4 3 2 ,8

4 .4 9 9 , 9 4 .1 8 6 , 1 3 .0 8 5 , 9 2 .2 2 5 , 6 1 .7 3 6 , 8 1 .1 0 4 , 8 8 3 8 ,1 7 5 6 ,4 7 4 1 ,4 4 7 8 ,0 4 5 9 ,1 4 2 6 ,4 2 8 4 ,5 6 5 2 ,7

-3 , 7 2,3 18 , 9 0,6 25,7 5,3 -0 , 2 4,1 -1 , 1 7,3 110,5 -0 ,8 - 2 9 ,4 5 0 ,8

To t a l

2 0 .2 4 8 ,3

2 1 .4 7 5 ,6

6 ,1

Va r . % 2 0 12 / 1 1

Pa r t . % Generadoras 2 01 2 2 1 ,0 1 9, 5 1 4,4 1 0,4 8 ,1 5 ,1 3,9 3,5 3,5 2,2 2,1 2 ,0 1,3 3,0

Ed E d eg el El e ct r o p e r ú En e r su r Ka K all p a Eg Ege n o r Sn S n Po w e r T e rm o se lv a Eg Eg a sa Ce Ce l e p sa Ee Ee p sa Eg Eg e m sa Ch Ch i n a n g o Sa Sa n Ga b á n Re st o

1 0 0 , 0 To t a l

Julio 2 011

2 0 12

6 3 4,6 6 4 2,2 4 7 3,7 4 0 3,8 1 2 1,7 1 3 2 ,3 3 2 ,1 1 1 8 ,9 6 0 ,8 6 8 ,3 6 3 ,8 6 4 ,5 5 0 ,2 5 9 ,8

6 6 6 ,9 6 4 1 ,8 4 9 2 ,8 3 8 2 ,3 1 8 9 ,9 1 2 5 ,1 1 1 9 ,3 1 0 2 ,3 71 ,4 66 ,6 62 ,9 50 , 9 45 , 6 94 , 4

2 .9 2 6 ,7

3 .1 1 2 ,3

V ar . % 2 012/ 1 1

Pa r t . % 2 0 12

5, 1 - 0, 1 4, 0 - 5, 3 5 6, 1 - 5, 4 2 7 1, 0 -1 4 , 0 1 7,4 - 2,4 -1 ,3 -2 1 , 0 -9 ,2 5 7,7

2 1 ,4 2 0 ,6 1 5 ,8 1 2 ,3 6 ,1 4 ,0 3 ,8 3 ,3 2 ,3 2 ,1 2 ,0 1 ,6 1 ,5 3 ,0

6 ,3

1 0 0 ,0

70

US$ 58 58 por M Wh

60 50 40 30 20 10 0

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J 10 11 12

Fu e n t e : CO ES

1/. Sólo incluye empresas del Sistema Interconectado Nacional

Fu e n t e : CO ES - SI N A C

Costo M arginal de Generación Generación Eléctrica (US$/MWh)

El a b o r a ci ó n : M A X IM IX E

Ela b o r a c i ó n : M A XI M I XE


92

Dinámica Sectorial Subsector ubsector elect ricidad y agua cobrará m ayor dinam ismo en el segundo segundo semestre En julio se estim estim a que el subsector de electricidad y agua creció 5,6% en térm inos interanuales, como como resultado del avance de los rubros de electricidad (6%) y agua agua (1%). El m ayor dinam ismo de la prod ucción de electr icidad, luego de 4 meses de desace desacelerac leración ión continua, estuvo ligado a la gradual recuperación recuperación que viene registrando registrando la actividad actividad manu facturera, que se espera se se mant enga hasta el cierre cierre del 2012. En el primer seme seme stre el subsector subsector registró un avance acum ulado int eranu al de 5,6%, debido al avance de la produ cción de elect ricidad (6,1%) y agua agua (0,9%). En junio el subsector subsector de electricidad y agua agua registró un avance de 4,7%, la menor tasa de crecimient crecimient o desde octubre del 2009, debid o al desempeño mo strado por la prod ucción de electricidad (5,1%) (5,1%) y agua (0,6%). (0,6%). ElEl dinamismo de la generación eléctrica fue resultado de la mayor producción de Egenor (57,3%), Termoselva (174,1%) y Enersur (9,5%). La producción de en ergía hidráulica hidráulica de u so público alcanzó alcanzó 1.648,3 GW h, equivalente a un crecimient o de 4,4%, debido a la m ayor disponibilidad d e agua en la laguna Aricota (34,4%), lago lago Junín (1,9%) (1,9%) y la rep resa del río Chile (3,9%). (3,9%). En En tant o la produ cción de energía térmica de uso público sumó 1.483,5 GW h, lo que rep resentó un increment o de 5,9%, ante la m ayor pr odu cción de las gener gener ador as tér m icas de Vent anilla, Chilca Chilca 1, Sant Sant a Rosa Rosa e Ilo 2. El desempeño de la produ cción cción de agua estuvo estuvo d eterm inado por la mayor actividad de las emp resas EPSGrau en Piura (4,6%), Epsel en Lambayeque (2,6%) y Sedapal en Lima (1,3%); sin embargo, el avance fue atenuado por el retroceso de Sedap Sedap ar en Arequ ipa (-8,2%) y Seda Seda Chimb ot e en Ancash (-12,3%).

Generación de Electr Electr icidad por Em Em presa (Part. %1 G W h ) Junio 2012 Egasa 3,2% Sn Powe Powe r 3,9%

Resto 13,8%

Edegel 20,4%

Termoselva 4,0% Electroperú 20,4%

Egenor 7,6% Kallpa 12,0%

Enersur 14,6%

1/. Respecto Respecto al t otal para servicio servicio pú blico

Fu e n t e : I N EI, COES


Electr icidad y Agua (Var.%) .% a n u a l ) Producción de Electricidad e ctricidad ( V a r .% 9,1

8,9

8,2 8,5

8,1 8,1

7,4 7,3

8,4 8,0

8,5

8,0

7,6 6,5

E 11

F

Fu e n t e : I N EI

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

E 12

6,4

F

M

5,7 5,7

A

M

5,1

J

El e ct r i ci d ad Ed e g e l El e c t r o p e r ú En e r s u r Ka l l p a Eg e n o r Te r m o s e l v a Sn Po w e r Eg a s a Re s t o A gu a To t a l El e ct r i ci dad y A gu a Fu e n t e : IN EI , COES

En eerr o - Ju n i o

Ju ni o

6,1 - 5, 1 2,7 2 2 ,2 1,9 2 2 ,8 8 2 ,8 6,8 7,7 1 3 ,4 0,9 5,6

5, 1 -9 ,1 -2 ,2 9, 5 -4 ,6 57 ,3 1 7 4 ,1 -0 ,2 -6 ,5 13 , 4 0, 6 4, 7

El a bo bo r a cici ó n:n: M AX AXI M IX IXE



93

Dinámica Sectorial Transportes y comun icaciones creció 8,4% en el prim er semestre En julio se estima que el subsector de transportes y comunicaciones creció a una tasa interanual de 6,4%, como resultado del desempeño mostrado en los r ubros transportes (6%) y com unicaciones (6%). (6%). El El men or crecimiento respecto a junio últim o es explicado explicado por le m enor dinam ismo ismo en el transporte aéreo, deb ido al men or ritm o observado en el arribo de visitantes extranjeros (3,8%); (3,8%); asimi asimi smo , el desem peño d el subsector subsector será afectado afectado por los m enores volúm enes de export ación de m inerales y de produ ctos pesqueros y agropecuarios tradicionales. tradicionales. En el prim er semestre del 2012 el subsector subsector registró un crecim iento acum ulado interanual de 8,4%, debido al avance en los rubros de t ransportes (6,7%) (6,7%) y com unicaciones unicaciones (12,8%). (12,8%). En junio el subsector subsector de tr ansportes y comunicaciones registró registró un crecimient o int eranual de 6,7%, como r esultado del avance en los rubros de t ransportes (6,9%) (6,9%) y comun icaciones icaciones (6,3%). (6,3%). El dinamismo en el com ponent e comun icaciones icaciones fue im pulsado pulsado po r la mayor actividad del servicio servicio de t elecomunicaciones (6,4%) (6,4%),, debido al m ayor tráfico d e llamadas por telefonía m óvil (21,8%), (21,8%), pese a la disminución de las llamadas por t elefonía fija (-9,5%); (-9,5%); asimism asimism o, el rubro de com unicacionesf unicacionesf ue favorecido po r el avance de 3,1% en los serviciosde m ensajería. ensajería. El desempeñ desempeñ o del rubr o transport es fue impulsado por el avance de 20,7% en el transporte aéreo, prod ucto d el mayor t ráfico de pasajeros pasajeros a nivel internacional y nacional. nacional. Asimismo Asimismo , el transport e terrestre creció a una tasa interanual de 4,9%, ante el avance del transporte de pasajeros pasajeros (2,4%) (2,4%) y carga por carretera (6,6%); sin sin em bargo, el transport e ferroviario ret rocedió 3,5%, debido al m enor volum en de las exportaciones de minerales. En tant o el transporte acuático m ostró una recuperación respecto a mayo últim o tras registrar registrar un crecimient o de 1,1%, favorecido por el avance del componente marítimo (6,8%) y pese a la caída en la parte fluvial (-27,7%). El tráfico de carga en instalaciones portuarias de uso público totalizó 3.174,5 mil TM , lo que f ue equivalente a un crecimient o int eranual de 9,8%, com com o resultado de m ayor movim iento d e carga en contenedo res (15,1%), (15,1%), granel granel líquido (163,4%) (163,4%) y carga rodant e (39,6%); (39,6%); no obstante, se registró una caída en el m ovim iento de granel sólido (-2,4%) (-2,4%) y carga no contenedo rizada (-18,1%) (-18,1%),, debido a lo s meno res em barques de m ineralesy harina de pescado.

Subsector Transportes y Comunicaciones (Var.% anual) Subsector Transportes y Comunicaciones (Var.%)

14,1 12,8

11,8 11,4

11,1 10,6 1 0, 0, 7 1 0, 0,7

9,6

9, 2

9,5

10,2 9, 0

9, 3 6,2

F 11

M

Fu e n t e : IN EI

A

M

J

J

A

S

O

N

D

E 12

F

M

A

6, 3

M

6,7

J

En e r o - Ju n i o

Ju n i o

Tr a n sp o r t e Tr a n sp o r t e Te r r e st r e Tr a n sp o r t e A c u á t i co Tr a n sp o r t e A é r e o Co n e x o s Co m u n i ca c i o n e s

6 ,7 3 ,5 6 ,3 16 ,6 14 ,2 1 2 ,8

6 ,9 4,9 1,1 2 0,7 9,9 6 ,3

To t a l Tr a n sp o r t e y Co m u n i ca c i o n e s

8 ,4

6 ,7

Fu e n t e : IN EI

El a b o r ac i ó n : M A XIM I XE

El a b o r a c i ó n : M A XIM I XE


94

Dinámica Sectorial Caída del tip o de cambio y m enores tasas de inter és impulsan las colocaciones colocaciones En julio se estim estim a que el subsector f inanciero y seguros creció a una tasa interan ual de 9%, imp ulsado por el avance de las colocaciones y los dep ósitos en el sistem sistem a bancario. Se espera espera qu e en los próxim os meses el crecimien crecimien to d el rubro f inanciero sea sea imp ulsado ulsado po r la gradual dismi dismi nución de las tasas de interés prom edio de lo s crédito crédito s en un escenario escenario en el q ue se prevé que el Banco Central de Reserva mantenga estable su tasa de referencia en 4,25% hasta el cierre del 2012; y por la tendencia apreciatoria del nuevo sol respecto al dólar, que viene impulsando los crédit crédit os de consumo consumo e h ipotecarios en mone da extranjera. En junio el subsector financiero y seguros registró un crecimiento interanual de 9,1%, com o resultado del avance de las colocaciones (13,6%) y depósitos (11,2%) en el sistem a bancario. El dinam ismo ismo en los prestamos fue explicado explicado por los mayores prestamos come rciales rciales y a microem presas, presas, debido a la expansión de los créditos en el sector com ercio (16,2%), (16,2%), actividades de construcción (14,3%) y en el sector de servicios públicos (14,5%); no obstante, registraron retrocesos las colocaciones en el sector minería (-7%) y en la industria manufacturera (-0,4%). Del mismo modo, los prestamos prestamos de consumo consumo e hipotecarios hipotecarios regis registraron traron crecimientos crecimientos interanuales interanuales de 19,9% 19,9% y 23,2% 23,2% respectivamente, respectivamente, debido al dinamismo dinamismo que vienen cobrando las colocaciones colocaciones en m oneda extranjera ant e la expectativa de la población de qu e el dólar seguirá debilitándose frente al nu evo sol en el m ediano y largo plazo. Asimismo, Asimismo, las colocaciones colocaciones fuero n imp ulsadas ulsadas por la reducción en la tasa tasa de interés prom edio de los créditos de consumo en m oneda local, que se se ubicó en 34,93%; y por el retr oceso oceso de las tasas tasas prom edio de los créditos hipot ecarios en m oneda local y extranjera, que se ubicaron en 9,33% y 7,98% respectivamen respectivamen te.

Sector Sector Financiero y Seguros

Subsector Subsector Financiero y Seguros (Var.% anual)

14,2

13,9

14,2

14,4

13,7 12,2

11,0 11,2 9, 7

9,1 8,8

10,4

9,4

9,6

10,0

9, 1 6,8

6,6

E 11

F

Fu e n t e : IN EI

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D E 12 F

M

A

M

J

El a b o r a ci ó n : M A XI M IXE

Co l o caci o n e s Créditos corporativos, grandes, medianas, pequeñas y a m icroempresas A g r i c u l t u r a , g a n a d e r í a , c a za y si l v i c u l t u r a Pe sc a M i n e r ía In d u st r i a m a n u f a ct u r e r a Co n st r u c c i ó n Co m e r c i o Se r v i ci o s Cr é d i t o s h i p o t e c a r i o s p a r a v i v i e n d a Cr é d i t o s d e co n s u m o D e p ó si t o s To t a l Fi n a n ci e r o y Se gu r o s

MN 1 5, 6

Junio ME 1 1 ,7

MN + ME 13 ,6

Enero - Junio 1 MN + ME 6,5

9 ,4

1 0 ,2

9 ,9

4, 7

28,7 1 ,0 - 9 ,3 - 1 ,3 22,6 20,7 6 ,7 26,8 20,9 2 2, 5

1 5 ,6 1 5 ,9 - 6 ,9 0, 0 1 0 ,6 1 2 ,6 2 1 ,7 1 9 ,7 1 2 ,8 2 ,6

1 9, 1 1 4, 5 -7 , 0 -0 , 4 1 4, 3 1 6, 2 1 4, 5 2 3, 2 1 9, 9 11 ,2 9 ,1

1, 5 2, 4 - 1 9 ,9 2, 8 6, 3 7, 3 8, 2 1 1 ,4 9, 0 6,7 1 0 ,5

1/. Colocaciones y depósitos mide la variación de saldos del mes respecto a diciemb re del año ant erior.

Fu e n t e : I N EI , SB S



95

Dinámica Sectorial En ju nio los créditos del sistem sistem a bancario al sector servicios servicios alcanzaron alcanzaron S/ . 36.120,2 m illones (US$ (US$ 13.523,3 m illones), illones), lo q ue fue equivalente a u n crecimient o int eranual de 14,5% y representaron el 39,9% de las colocaciones totales. Los rubros que mostraron mayor dinamismo en los préstamos fueron los de servicios sociales y de salud (37,6%), hoteles y restaurantes (30,9%) y serviciospúb licos(26,9%).

Evolución de Créditos del Sector Sector Servicios Servicios (millones US$ 1 ) 35.000

1400

2.400 2.200

30.000

1200

2.000

25.000

1.800 1000

1.600

20.000

1.400

800

1.200

15.000

1.000

10.000

600

800 600

5.000

E F M AM J J A S O N D E F M AM J J A S O N D E F M AM J 10 11 12

E F M AM J J A S O N D E F M AM J J A S O N D E F M AM J 10 11 12 S erer v i cici o s

C o rp rp o r a t iv o s,s, Gr Gr a n d e s,s, M e d ia n a s,s, Pe Pe q u e ñ as as y M i c r o e m p r es es as as

Ele ctct riric id ad ad , g as as y a gu gu a

1.400

240

1.200

220

160

60 0

140

40 0

120

3.000 2.500 2.000 1.500

80

0 E F M A M J J A S O N D E F M AM J J A S O N D E F M AM J 10 11 12 Hogares privados c/ Serv. Doméstico y órganos extraterritoriales Enseñanza

H o t e le s y r e st a u r a n t e s

3.500

100

20 0

O t r a s a ct iv i d a d e s

4.000

180

80 0

E F M AM J J A S O N D E F M AM J J A S O N D E F M A M J 10 11 12

I ntnt er er me me di dia cici ón ón f in an an cici erer a

200

1.000

400

1.000

60 E F M AM J J A S O N D E F M AM J J A S O N D E F M AM J 10 11 12 Administracion pública y de defensa Servicios sociales y de salud

E F M AM J J A S O N D E F M AM J J A S O N D E F M AM J 10 11 12 Actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler Transporte, Trans porte, almacenamiento y com unicac unicaciones iones

1/. Tipo de cambio contable

Fu e n t e : SB S

El ab o r a ci ó n : M A XIM IXE


96

Dinámica Sectorial Servicios prestados a em presas creció creció 7,6% en el prim er semestre En julio se estim estim a que el subsector subsector de servicios servicios prestados prestados a em presas creció creció a una t asa asa interanual de 7,2%, mant eniendo el dinam ismo m ostrado en lo que va del año, d ebido al impu lso de la actividad de alquiler de maquinaria y equipo, prod ucto de la m ayor demand a de maqu inaria y equipo de construcción, vehículos vehículos pesados pesados y grúas, grúas, ante ante el m ayor dinamismo esperado para el sector construcción, que se espera registre un avance de 23,2% en julio. Asimismo, se espera que la actividad de radio y televisión cobre un mayor dinamismo, debido a la fuerte campaña de pu blicidad en fiestas patrias. En el primer semestre el subsector subsector registró un crecimien crecimien to int eranual de 7,6%, como resultado d e la expansión expansión en actividades inm obiliarias (9,5%), (9,5%), alquiler de m aquinaria y equipo (8,3%), inform ática y actividades conexas conexas (3,5%), (3,5%), radio y t elevisión elevisión (4,2%) y ot ras actividades actividades em presariales presariales (8,6%); (8,6%); sin sin em bargo, el avance fue p arcialment arcialment e atenu ado po r el ret roceso roceso en la actividad de investigación y desarrollo (-0,9%). En junio el subsector subsector servicios servicios prestados prestados a em presas creció 7,8% en térm inos interanuales, en línea con el dinamismo mo strado a lo largo d el 2012, debido al avance de las actividades actividades inm obiliarias (6,8%), (6,8%), alquiler alquiler d e m aquinaria y equipo (10,8%), (10,8%), inform ática y actividades conexas (3,9%), (3,9%), investigación investigación y desarrollo (5,4%), radio y t elevisión elevisión (5,6%) y ot ras actividades actividades emp resariales resariales (8,2%). (8,2%). El El dinamismo en la actividad actividad de alquiler de m aquinaria y equipo fue explicado por la m ayor dem anda de m aquinaria y equipo para la construcción construcción e ingeniería, debido al im portante avance mostrado por el sector construcción en junio (20,6%); asimismo, mostró crecimiento la demanda de alquiler de equipos como grú as, montacargas, vehículos y transport e para la actividad actividad m inera. Por Por ot ro lado, el desemp desemp eño de la actividad inm obiliaria fue sustent sustent ado por el avance en el segme segme nto de inmo biliarias con bienes propios y alquilados alquilados por alqui ler de locales com ercialese industriales, apertu apertu ra de nuevos establecimient os, mayor es ventas de terren o y depart am entos e inm ueblespara oficinas. Subsector Servicios Prestados a Empr esas ( V a r.r. % i n t e r a n u a l ) 10,9 9, 9

9, 4 9,7

10,5 9, 5

Subsector Servicios Prestados a Empr esas (Var.%) 9,0 7,9 7, 8 7, 7 7,4 7,7 7, 9 7, 2 6, 9

7, 1 7,5 5, 6

Ac t i v i d a d e s i n m o b i l i a r i a s Al q u i l e r d e m a q u i n a r i a y e q u i p o I n f o r m á t i c a y a ct i v i d a d e s co n e x a s I n ve s t i g a ci ó n y d e s a r r o l l o O t r a s a ct i vi d a d e s e m p r e s a r i a l e s Ra d i o y t e l e vi s i ó n To t a l Se r v i ci o s Pr e st a d o s a Em p r e sa s

E 11

F

Fu e n t e : I N EI

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

E 12

F

M

A

M

J

Fu e n t e : I N EI

En e r o - Ju n i o

Ju n i o

9 ,5 8 ,3 3,5 - 0 ,9 8 ,6 4,2

6 ,8 1 0 ,8 3 ,9 5 ,4 8 ,2 5 ,6

7 ,6

7 ,8 El a b o r a c i ó n : M A X I M I XE



97

Dinámica Sectorial Activid ad de hot eles se se desacelera desacelera en julio En julio se estima que el subsector subsector de restaurantes y hoteles creció a una tasa inter anual de 8,9%. ElEl desempeño del rubro restaurantes habría sido sido favorecido por el mayor gasto en comidas fuera de la casa casa de las familias ante la mayor capacidad adquisitiva de la población y a la apertur a de nuevo s locales. locales. Asimismo, Asimismo, se espera que el ru bro de restaurante cobre un mayor dinamismo en septiemb re debido a la realización realización de la feria gastronóm ica M istura. Sin Sin em bargo, se espera espera una im portante d esacelerac esaceleración ión en el avance avance del rub ro de hoteles, como resultado del m enor rit mo de crecimiento de los arribos de visitant visitant es extranjeros extranjeros por el Aerop uerto Jorge Chávez, Chávez, que alcanzaron alcanzaron 150.837 personas y representó un increm ento de 3,8%. Entre ener o y junio el subsecto subsecto r restaur ant es y hot eles creció creció 9,8% en térm inos interan uales, deb ido al avance de los rubro s de restau rant es (9,5%) y hot eles (11,1%). (11,1%). En junio el subsector subsector de restaurantes y hot eles registró registró un crecimient o de 9,8% com o resultado resultado en los avances avances en los rubros de restaurantes (9,6%) y hoteles (11,1%). (11,1%). El El dinamismo en la actividad de restaurantes fue impulsado por el desempeño de las pollerías, pollerías, concesionarios concesionarios de aliment os, comidas rápidas, rápidas, chifas, fuent es de soda y cafeterías. cafeterías. Del mismo m odo, la actividad restaurantes fue favorecida por la realización realización de la feria gastron gastron óm ica “Invita Perú” en el centro comercial M egaplaza egaplaza en Lima, y el IV Festival Festival Gastron Gastron ómico “ Ceviche Ceviche Perú” en el centro com ercial Plaza Norte. La actividad en el componente de hoteles fue sustentada por el crecimiento de 9,9% en el arribo de visitantes extranjeros por el aeropuerto Jorge Chávez al registr arse la llegada de 138.960 p asajeros, im pulsada por la real ización de las celebr aciones del Int i Raym i en Cusco. Cusco. En el prim er t rimestre d el año el principal origen de los turistas que arribaron al país fue Sudamérica Sudamérica con una p articipación articipación d e 58,4% del tot al de visitantes, visitantes, seguido seguido po r Amér ica del Nor te (17,8% de participación) y Europa Europa (16,5% de participación). En En t anto se observa observa que el m ayor dinam ism ism o se observa en los arribos procedent es desde Europa Europa (especialme (especialme nte Francia y Alem ania) con con un cr ecim iento de 18,4%, Asia (16,2%), y Sudam Sudam érica (10,7%). Ingreso Mensual de Visitantes Extranjer Extranjer os (miles de personas) Var. % Junio Junio 2012/ 2011 = 9,9%

16 0 14 0

Subsector Restaurant es y Hoteles (Var.%)

12 0

Re s t a u r a n t e s H o t e le s T o t a l R e st a u r a n t e s y H o t e l e s

10 0

Fu e n t e : IN EI

80

En e r o - Ju n i o 9 ,5 1 1 ,1 9 ,8

Ju n i o 9 ,6 1 1 ,1 9 ,8


60 E

F 20 0 9

Fu e n t e : M IN CETU R

M

A

M

J 2 010

J

A

S 201 1

O

N

D 2 01 2



98

Dinámica Sectorial Crecimient o del em pleo en el secto secto r servicios se acelera acelera en el periodo abril - junio

Lima M etropolitana:Evol etropolitana:Evoluci ución ón del Ingres Ingresoo Promedio Promedio Mensual Mensual en el Sector ector Servicio ervicioss (S/. corrientes) 1.400

En el trimestre móvil mayo – julio la población económicamente activa ocupada (PEA ocupada) de Lima M etropolitana empleada en sector servicios totalizó 2.426,6 mil t rabajadores, lolo que fu e equivalente a un increm ento in teranual de 2,9%, frente al avance de 1,7% del período anterior. La PEA adecuadamente em pleada en el sector creció 5,3% al alcanzar 1.48 6,8 m il em pleado s (61,3% de participación), mientras que la PEA subempleada retrocedió 0,6% al cerrar en 939,8 mil trabajadores. El ingreso ingreso prom edio m ensual del sector sector servicios en Lima M etropolitana creció a una tasa interanual de 6,1% tras alcanzar S/ . 1.345,5 (soles corrientes). En tanto el ingreso prom edio del sector fue 3,6% mayor al ingreso prom edio m ensual de Lim a M etropolitana (S/ . 1.298,4). En términos reales el ingreso promedio se increm ento a una t asa inter inter anual de 2,2%.

1.300

1.200

1.100

1.000

To t a l

J J S A M J A M J J - A - A S N D 1 F N D 2 F - - O - - M J J J J - - O - - - 1 - M - - - 1 - M - - A S 1 2 M - J - A M N N - - O F - S F - O - - E - - E - 1 - M - 1 - M - A - - M J J A - A - A M J J A S A S O D E E F E F O D E M M - - N D 1 N D 2 1 1

Fu e n t e : IN EI

Lima M etropolitana: Evolución del Empleo en el Sector Sector Servicios (miles de personas) Total

Servicios

4.600

Se r v i c i o s


Lima M etropolitana:Evol etropolitana:Evoluci ución ón del Ingres Ingresoo Promedio Promedio Mensual Mensual en el Sector ector Servicio ervicioss (S/. constantes del 2009) 1.300

2.450 2.400

4.500

1.200

2.350 4.400 2.300 4.300

To t a l

Se r v i c i o s

1.100 To t a l

2.250 1.000

4.200

J A S J A S 1 F 2 F A M J A M J J - - - O N D - - - O N D - - - J - - M J J - - - 1 - M - - - 1 - M - J - J 1 2 - A - A N F F M A A M - S - S - O A M - O N E J J - - E - 1 - M - - A M J J A - - - 1 - - M A S O S O E E F E E F D D M M - - N D 1 N D 2 1 1

Fu e n t e : IN EI

2.200


J A S D 1 N - O - 1 J J - A N E - S - O M J J A S O D N

Fu e n t e : IN EI

Se r v i c i o s

J J A S F D 2 - N - M A - O - M - 1 J J 1 - - A S N E A M - O 1 F - M - A M J J A S E E F O D M D 1 N 1

J J F J - M A - M - M 2 A A M 1 F - M E E F M D 2 1



99

Dinám ic icaa Em presarial El índice de siniestralida siniestralida d del sistema de seguros seguros se increment a entre en ero y julio Entre ener o y julio del 2012 las prim as del sistema de seguros alcanzaron alcanzaron S/ . 4.435 millo nes, lo que represent ó un crecimiento interanual de 8,4%, resultado resultado de la mayor captación de prim as de ramos generales (9,5%), (9,5%), de vida (14,6%), (14,6%), de accidentes y enfer med ades (13,3%) (13,3%) y del sistema privado de pen siones (0,4%). (0,4%). El El dinam ismo ismo de las primas es explicado principalmente por el crecimiento del empleo y los ingresos en la población, el avance registrado por la actividad económ ica, la agresiva agresiva prom oción en los seguros seguros de vida y a las deficiencias en el sistem sistem a de segurid segurid ad social. Sin emb argo, la evolución de las prim as m uestr a una clara desaceleración respect o al similar período del 2011 en el que alcanzaron un crecimient o de 22,8%. La participación e n las prim as fue lid erada po r Rím Rím ac con el 33,9% de los ingresos tot ales, seguida seguida po r El Pacífico Pacífico Vida (13,6% part icipación), icipación), Pacíficos Pacíficos Seguros Seguros Generales (12,6% de participación) y M apfre Perú (8,1% de participación). En En t anto se ident ifica que el 38,5% de las primas correspondieron correspondieron al ramo general, el 26,6% alal de sistem sistem a privado de pe nsiones, el 20,8% al ram o de vida y el 14,1% al de accident es y enfer m edade s. El Índice de siniestralidad del sistem sistem a, que m ide la relación ent re el p ago de las emp resas aseguradoras aseguradoras y las prim as), as), registró registró un incremen to de 3 8,8% en julio del 2011 a 49,4% 49,4% a julio del 2012, debido principalmen te a la mayor siniestralidad siniestralidad registrada en el ram o de seguros generales, generales, en especial especial en el rubro de incendios y líneas asociadas a incendios, debido al incremento de los siniestros de envergadura. En este sentido la utilidad conjunta de las 14 com pañías de seguros seguros en el p rimer semestre alcanzó alcanzó S/ . 383,9 m illones, lolo q ue representó una caída interanu al de 13%. 13%.

Evolución M ensual de las Prim Prim as (mill ones de US$) US$) 80 0 70 0 60 0 50 0 40 0 30 0 20 0 10 0 0 E F M A M J 11

J A

S O N D E F M A M J J 12

Fu e n t e : SBS


Índice de Siniestralidad del Sistem Sistem a de Seguros Seguros (%) 60

Participación por Empr esa en las Prim Prim as de Seguros Seguros Totales* (Part. % US$) Otros 31,8%

S/. 4.435 millones Rímac 33,9%

50 40 30 20 10 0

Map fre Perú Perú 8,1%

El Pacífico Vida 13,6% Pacífico Seguros Generales 12,6%

E F M 11 Fu e n t e : SBS

A

M

J

J

A

S

O

N

D

E F M 12

A M

J

J


* A julio del 2012

Fu e n t e : SBS



100

Proyecto s de Ley Proyectos de Ley Relacionados Relacionados al Sector Nú m er o

De scr i p ció n

Co m isio n e s

Fe ch a p r e se n t aci ó n

Si t u aci ó n A ct u al

Probabilidad de Aprobación

Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología

25/ 0 5/ 2 012

En c o m i s i ó n

M ed i a

01161/2011-CR

Propone dejar sin efecto el Decreto Supremo Nro. 020-2011-EM por el que se declara de interés nacional y socia l la construcción de 20 Centrales Centrales Hidroeléctricas en la cuenca del Río Mara ñón

01115/2011-CR

Propone establecer establecer l a libr e elección de una Administr adora de Fondos de Pensiones, sea del país o que opere fuera del país

Tr a b a j o y Segu r i d a d So c i a l

10/ 0 5/ 2 012

En c o m i s i ó n

M ed i a

01040/2011-CR

Propone declarar de necesidad necesidad pública e interés nacional l a construcción de las hi droeléctricas de Mol loco, ubicado en la r egión Arequipa, para garantizar las reservas energéticas energéticas necesarias en el desarrollo nacional

En er gía y M i n a s

24/ 0 4/ 2 012

En c o m i s i ó n

Al t a

01000/2011-CR

Propone declarar de necesidad necesidad pública e interés nacional l a impl ementación de programas y/o proyectos de vivienda orientados a la poblaci ón de los sectores socio económicos menos favorecidos a nivel nacional , en forma descentralizada descentralizada y en el marco de la incl usión social

11/ 0 4/ 2 012

En c o m i s i ó n

Al t a

00981/2011-CR

Propone modificar el artículo 2 de la Ley 29230, Ley Ley que impulsa la inversión públ ica regional con la participación del sector privado

Ci en c i a , I n n o v a c i ó n y Tec n o l o g ía

09/ 0 4/ 2 012

En c o m i s i ó n

M ed i a

00964/2011-CR 00964/2011-CR

Propone Propone declarar declarar de necesid necesidad ad pública instalación instalación de Complejo Complejo Petroqu Petr oquímico ímico en en Ilo

Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales Locales y Moderni zación de la Gestión del Estado

30/ 0 3/ 2 012

En c o m i s i ó n

Al t a

00942/2011-CR

Propone ley para la universalización del servicio de agua potable y saneamiento y modernización de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento-EPS saneamiento-EPS

Vi v i en d a y c o n s t r u c c i ó n

23/ 0 3/ 2 012

En c o m i s i ó n

Al t a

00939/2011-CR

Propone declarar de necesidad interés nacional la construcción del si stema de transporte de Gas Natural desde los yacimientos ubicados en el centro del país, con la finalidad de promover el desarrollo del centro, beneficiando a la pobl ación de dicha zona y aportando a la seguridad seguridad energética energética mediante la masifi cación del Gas Natural.

En er gía y M i n a s

23/ 0 3/ 2 012

En c o m i s i ó n

Al t a

00882/2011-CR

Peopone crear el Fondo de Seguro de Depósitos de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FOSEDECOOP) para las co operativas de ahorro y crédito comprendidas en la Ley General General de Cooperativas. Cooperativas.

Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera

13/ 0 3/ 2 012

En c o m i s i ó n

M ed i a

Vivienda y Construcción

0 0 8 6 1/1/ 20 20 11 11

Ley qu qu e de dec lala r a d e n ec ec es i da da d pú pú b lili ca ca e i ntnt e r és és na na c i on on a l la l a co co ns ns t r uc uc c i ón ón de del Ae Ae r o p u erer toto ElEl Va Va l or or

00858/2011

Ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional la ejecución del proyecto de la Carretera Interoceánica Centro

Tr a n s p o r t es y Co m u n i c a c i o n e s

07/ 0 3/ 2 012

En c o m i s i ó n

M ed i a

00857/2011

Ley Ley que declara de necesidad y utili dad públi ca la construcci ón de la Carretera de los Andes Central

Tr a n s p o r t es y Co m u n i c a c i o n e s

06/ 0 3/ 2 012

En c o m i s i ó n

M ed i a

0 0 8 5 1 / 20 20 1 1

Ley q u e es t a b l ec e el d er e c h o d e p o r t a b i lili d a d n u m ér icic a e n l o s s er vivi cici o s d e t el ef on on ía f i j a

00808/2011

Propone declarar de interés nacional y necesidad necesidad y util idad públ ica el asfaltado de la carretera Piura-Huancabamba en el departamento de Piura.

Fu en t e : Co n gr es o d e l a Rep ú b l i c a

Tr an an s p or or tetes y Co mu mu n icic a c ioio n e s

Tr a n s p o r t es y Co m u n i c a c i o n e s Tr a n s p o r t es y Co m u n i c a c i o n e s

0 7 / 03 03 / 20 20 1 2

0 1 / 03 03 / 20 20 1 2 03/ 0 2/ 2 012

En co co m isis i ón ón

En c o m isis i ó n En c o m i s i ó n

M ed ed i a

Al t a M ed i a El a b o r a c i ó n : M A XI M I XE


101

Analisis Sectorial Agosto 2012 - Maximixe

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