celima final

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

CURSO: Macroeconomía

PROFESOR: MALPICA CCE!E"# "oledad

EMPRESA: Cer$micos Celima "%A%

INTEGRANTES: GALLEGOS YUMPE, Leslie HIDALGO BUSTAMANTE, Maria UBILLAS UICO, Da!i" #$RATE %IMENE#, E""& CICLO Y SECCIÓN: CICL& I' ( "ECCI)* +,-./0

Ciudad 1niversitaria# setiem2re 3.+/

CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía

'NDICE DATOS GENERALES Per(il "e la e)*resa A+e-e"e+es Misi.+ Visi.+ Fil/s/(0a Or1a+i1ra)a DATOS ESPEC'FICOS Pr/"2-/s Pla+as "e *r/"2--i. *r/"2--i.+ + Pr/-es/ "e *r/"2--i.+ Ca+ales "e Disri32-i.+ Mer-a"/ C/)*ei"/res Mari4 BCG MARCO CONCEPTUAL DISE5O METODOLÓGICO La Mari4 "e Per(il C/)*eii!/ 6MPC7 La Mari4 "e E!al2a-i.+ "e Fa-/res E8er+/s 6MEFE7 La Mari4 "e E!al2a-i.+ "e Fa-/res I+er+/s 6MEFI7 DESARROLLO DEL TRABA%O DE INVESTIGACIÓN A+9lisis I+er+/ A+9lisis E8er+/ A+9lisis "e la -/)*ee+-ia Na-i/+al MATRI# DEL PERFIL COMPETITIVO NACIONAL CELIMA TRÉBOL I+er+a-i/+al UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR MAYOR DE SAN MARCOS Página 2


MATRI# DE PERFIL COMPETITIVO INTERNACIONAL ;2< */l0i-as les a(e-a= A (a!/r E+ -/+ra CONCLUSIONES RECOMENDACIONES BIBLIOGRAF'A

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR MAYOR DE SAN MARCOS Página 3




I> ➢

DATOS GENERALES

Per(il "e la e)*resa ● ● ● ●

Ra4.+ S/-ial4 CE!MICA CE !MICA LIMA "% A ,"1*A5# ,"1*A5# +66783.+/0% +66783.+/0 % N/)3re -/)er-ial 4 CELIMA ,"1*A5# +66783.+/0% RUC4 3.+.+.39..+,"1*A5# +66783.+/0% Dire--i.+ le1al 4 Av% Av% Alfredo Mendiola +-9/ ,"1*A5 ,"1*A5## +6678

3.+/0% ● ● ●

Disri/4 "an Martín de Porres ,"1*A5# +66783.+/0% De*ara)e+/4 Lima ,"1*A5# +66783.+/0% De(i+i-i.+ "e la e)*resa4

El :ru;o :ru;o CELIMA85!<=&L con m$s de /. años de e>;eriencia# est$ conformado ;or dos em;resas líderes4 ⇨ ⇨

Cer$mica Lima "%A%8 CELIMA Cor;oración Cer$mica "%A% (5!<=&L

Estas tienen como ;rinci;al meta la de de contri2uir al me?oramiento de la calidad de vida de las ;ersonas en el Per@ y el mundo# ofreciendo revestimientos cer$micos# sanitarios# ;eamentos# ;eamentos# frauas y riferías de la m$s alta calidad# y com;rometidos en dar alternativas ;ara el cuidado del medio am2iente ,Cer$mica Lima "%A y Cor;oración Cer$mica "%A# 3.+/0%

➢

A+e-e"e+es

En cuanto a la Bistoria Bistoria directa de 5!<=&L# la Cor;oración Cer$mica "%A# ,5!<=&L# 3.+/0 afirma4 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR MAYOR DE SAN MARCOS Página 5

CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía La em;resa se constituyó con la denominación Inmo2iliaria los !o2les "%A ;or escritura ;@2lica ;@2lica e>tendida el +/ diciem2re de +#697 +#697 y la ue fue modificada ;or escritura ;@2lica del +- de maro de +#69 ;or la ue cam2ió su denominación denominación a Constructora e Inmo2iliaria Los Ci;reses Ci;reses "%A% Por escritura ;@2lica del + de ?unio de +#67- ado;ta el nom2re de Inversiones los Ci;reses "%A y finalmente cam2ió su raón social a Cor;oración Cer$mica "%A se@n escritura ;@2lica del del 3 de fe2rero de +#66-% Por escritura ;@2lica de fecBa de 37 de diciem2re de +#66-# incor;oró ;or fusión a las em;resas Cer$mica del Pacífico "% A y Cer$micas Mosaicos "% A# las ue se disolvieron y e>tinuieron sin liuidarse% La decisión de la fusión tuvo como como fin sumar esfueros y lorar mayor com;etitividad y eficiencia frente a la a;ertura del mercado nacional a ;roductos sanitarios im;ortados y frente al desafío del sector de construcción ue se estima seuir$ creciendo en nuestro medio% Por otro lado# Cor;oración Cer$mica "%A# ,5!<=&L# , 5!<=&L# 3.+/0 afirma4 La actividad ;rinci;al es la fa2ricación y comercialiación de artículos cer$micos marca 5r2ol% 5r2ol% Los ;roductos ue se fa2rican fa2rican son inodoros# taas con tanue 2a?o y tanue alto# lavatorios con ;edestales# 2idets# urinarios# accesorios de 2año y otros artículos an$loos ;ara uso sanitario e Biinico en diferentes modelos y colores# así mismo ;artir del @ltimo trimestre del año 3.++ se incor;ora incor;ora el neocio de asientos asientos ;l$sticos ;ara Inodoros% Inodoros% La em;resa o;era en tres ;lantas ue se encuentran u2icadas en Lima# la ;rimera en el distrito de "an Martín de Porres# en Av% Alfredo Mendiola *o%+-9/ ,Planta +0#


CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía la seunda en la ;rovincia Constitucional del Callao# en Av% Arentina *o%G// ,Planta 30 30 y# la tercera en el distrito distrito de Punta Hermosa% Hermosa% ➢

Misi.+

Contri2uir al me?oramiento me?oramiento de la calidad de vida vida de las ;ersonas en el el mundo# mundo# ofreciendo revestimientos cer$micos# sanitarios y riferías de la m$s alta calidad ,Cer$mica Lima "%A y Cor;oración Cer$mica "%A# 3.+/0% ➢

Visi.+

"er la referencia de eficiencia eficiencia y calidad calidad en en los ru2ros donde nos encontramos so2re la costa del Pacífico de "udamrica ,Cer$mica Lima "%A y Cor;oración Cer$mica "%A# 3.+/0%

➢

Fil/s/(0a

Pasión ;or la calidad# ;asión ue tam2in se refle?a en nuestros ;rocesos internos# con lo ue aseuramos la interidad de nuestros em;leados# así como el cuidado del medio am2iente ,Cer$mica Lima "%A y Cor;oración Cer$mica "%A# 3.+/0%

➢

Se-/r *ere+e-ie+e

El :ru;o Celima 8 5r2 5r2ol# ol# ;ertenece al sector secundario o manufacturero4 El sector secundario est$ vinculado a actividades artesanales y de industria manufacturera% A travs de estas actividades se transforman ;roductos del sector ;rimario en nuevos ;roductos% Asimismo# Asimismo# tam2in est$ relacionada con la industria de 2ienes de ;roducción# los 2ienes de consumo y la UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR MAYOR DE SAN MARCOS Página 7

CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía ;restación de servicios servicios a la comunidad% comunidad% Las mauinarias# las materias ;rimas artificiales# la ;roducción ;roducción de ;a;el ;a;el y cartón# construcciones# construcciones# distri2ución de aua# entre otros son un claro e?em;lo de este sector% ,Instituto Peruano de Economía# 3.+30 Adem$s# el diario :estión la clasifica es;ecíficamente como “su2sector aca2ados” ,"alas =%# 3.+-0 Por otro lado# la l a em;resa se ve influenciada ;or la aceleración o desaceleración económica del sector construcción construcción%% ➢

Or1a+i1ra)a

Fiura I% Fuente4 Ela2oración ;ro;ia 2asado en la memoria anual 3.+- ( 5!<=&L



II> ➢

DATOS ESPEC'FICOS

Pr/"2-/s

El ru;o ru;o CELIMA CELIMA 5!E=&L# cuenta con dos dos marcas ue ofrecen al ;@2lico ;@2lico una ama muy am;lia de ;roductos ;ara ;oder cu2rir las e>iencias de este% "iendo sus dos marcas las siuientes4

●

CELIMA% Esta marca nos ofrece cuatro cuatro líneas de ;roductos# las cuales cuales son4

+% Cer$m Cer$micos4 icos4 “Los reves revestimien timientos tos cer$mic cer$micos os de Celima Celima tiene tienenn una am;lia am;lia ama ama de colores y formatos# con características tcnicas diferenciadas en función de su a;licación” ,Cer$mica Lima "%A% y Cor;oración Cer$mica "%A# 3.+/0

3% Porcelanatos4 'a diriido a uienes uienes 2uscan un detalle detalle moderno moderno y sofisticado sofisticado ;ara sus am2ientes# con estilo de vanuardia vanuardia y lo @ltimo en diseño% Cuenta con una ;aleta am;lia de colores modernos y eleantes# ada;ta2les a am2ientes cl$sicos en tonos tierra# Buesos y 2eie# o a es;acios vanuardistas vanuardistas y minimalistas# de 2lancos as;ticos y tonos rises ,Cer$mica Lima "%A% y Cor;oración Cer$mica "%A# 3.+/0%

G% Pe Pea ame ment ntos os y fr fra aua uas4 s4 “Los ;eamentos Celima se Ban desarrollado ;ara dar la me?or adBerencia a los revestimientos cer$micos# y la fraua Celima ;ara la ;rotección y el realce de la ;iea cer$mica” ,Cer$mica Lima "%A% y Cor;oración Cer$mica "%A# 3.+/0%


CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía -% Pi Pie eas as es es;e ;eci cial ales es44 Celima le ;ro;one 2ellea 2ellea y distinción en sus am2ientes con con su línea de Listelos# 'itrum 'itrum y ócalos# ideales ;ara uien 2usca un detalle moderno y sofisticado en 2años# cocinas y en en eneral en todos sus am2ientes% am2ientes% Contamos con una am;lia am;lia variedad de estilos a;lica2les a diferentes es;acios# tanto vanuardistas como r@sticos# com;lementando así un estilo oriinal ,Cer$mica Lima "%A% y Cor;oración Cer$mica "%A# 3.+/0%

●

5!<=&L% Esta marca nos 2rinda dos líneas líneas de ;roductos# las cuales cuales son4

+% "anit "anitarios arios44 Est$ enfoca enfocado do en introdu introducir cir en nuest nuestro ro ;aís los @ltimos @ltimos avanc avances es tecnolóicos ue com2inan com2inan diseño con aBorro aBorro de aua% Celima es la em;resa líder en el uso de tecnoloía de ;unta ue ;ermite el aBorro de aua# contando con ;roductos de alta eficiencia ue funcionen con -% y -%. litros# alcanando los est$ndares de los ;aíses líderes en el aBorro de aua ,Cer$mica Lima "%A% y Cor;oración Cer$mica "%A# 3.+/0%

3% :rifer :riferías4 ías4 “Las riferí riferías as 5!E=& 5!E=&L L son son sinónimo sinónimo de de alta innov innovación ación y tecnolo tecnoloía ía de avanada% "u;eran las m$s e>ientes e>ientes normas y certificaciones certificaciones internacionales” ,Cer$mica Lima "%A% y Cor;oración Cer$mica "%A# 3.+/0%



➢

Pla+as "e *r/"2--i.+

El ru;o CELIMA 5!E=&L cuenta con tres randes y modernas ;lantas en el interior del ;aís# las cuales se encuentran u2icadas en4

●

"an Juan de LuriancBo% Es la ;rimera ;lanta de ;roducción de Celima inauurada Bace ya m$s de tres dcadas# tal como# MatBeKs ,3.+-0 menciona en la ;$ina semanaeconomica# semanaecon omica# “El 3 de setiem2re de +63 se inauuró esta ;lanta# lo cual ;ermitió a Celima iniciar la ;roducción de revestimientos cer$micos de color y de cer$micos decorados con la tcnica de ;antalla ;lana serir$fica”%


CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía ●

"an Martín de Porres% "eunda ;lanta de ;roducción ;roducción de Celima# la cual ;ermitió un mayor crecimiento en la ;roducción%

●

Punta Hermosa% Es la ;lanta de ;roducción ue ue se inauuró recientemente recientemente y como menciona 5rioso 5rioso ,3.+-0 “Celima ;uso en funcionamiento# funcionamiento# en un terreno de 9Bect$reas su tercera ;lanta en Punta Hermosa# con tecnoloía de @ltima eneración ;roveniente de =rasil# Es;aña e Italia” Italia” es una ;lanta ;lanta de @ltima eneración% eneración% Lorando con ello tener una me?or ca;acidad ;roductiva y aumentar sus niveles de calidad%

➢

Pr/-es/ "e *r/"2--i.+

Como ya se Ba mencionado# mencionado# Celima cuenta con dos marcas ue ;resentan una línea muy variada de ;roductos siendo la ;rinci;al línea de ;roductos los cer$micos% Por lo cual# se Bar$ cierto nfasis en la com;rensión com;rensión y conocimiento conocimiento de la ela2oración de ellos% "e@n muestra Cer$mica Lima "%A% y Cor;oración Cor;oración Cer$mica "%A ,3.+/0# el ;roceso de fa2ricación fa2ricación de los revestimientos revestimientos de cer$micos cer$micos consta de4 de4

+%

El ;r ;roc oces esoo se se in inic icia ia co conn la la se sele lecc cció iónn de ma mate teria riass ;r ;rim imas as

;rinci;almente arcillas# feldes;atos# arenas# arenas# etc% 3% La mo molie liend ndaa y ra ranu nula laci ción ón se re real ali ian an en ;l ;lan anta tass de al alta ta tecnoloía y eficiencia% G% Conf Co nfor orma maci ción ón de dell cue cuer; r;oo ó ;re ;rens nsad adoo so2 so2re re el cu cu$l $l se a;licaran los esmaltes%


CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía -%

"eca "e cado do ll llev evad adoo a ca ca2o 2o en se seca cado dore ress Bor Bori ion onta tale less con con ai aire re

caliente% /% Esma Es malta ltado do y de deco cora rado do## co conn e eui ui;o ;oss de @l @ltim timaa e ene nera raci ción ón ue nos ;ermiten o2tener diseños naturales% % 9% Cocc Co cció iónn en en Bo Born rnoo de ro rodi dill llos os a a ass na natu tura rall ue ue a ara rant nti iaa o2tener las me?ores ;ro;iedades del ;roducto% 7% "ele "e lecc cció iónn con con ;e ;ers rson onal al ;r ;re; e;ar arad adoo y cr crit iter erio ioss 2a 2asa sado doss en en est$ndares internacionales% % Enca En ca?a ?ado do y em em;a ;ale leta tado do## tot total alme ment ntee aut autom omat ati iad ado% o% 6% 1n si sist stem emaa de de con contr trol ol de ca cali lida dadd a;l a;lic icad adoo en en tod todas as la lass eta;as del ;roceso%

➢

Ca+ales "e Disri32-i.+

Celima es# a nivel nacional# la em;resa con una ;artici;ación de mercado muy marcada y todo ello Ba sido ;osi2le de2ido a sus 2uenos canales de distri2ución%  a su fórmula de crecimiento crecimiento tal como afirma MatBeKs ,3.+-0 “ su fórmula de crecimiento es el esta2lecimiento de alianas estraticas con los distri2uidores m$s re;resentativos re;resentativos del ru2ro en cada mercado% mercado% Plantean un aresivo esfuero de trade marketing y y ada;tan los modelos de sus ;roductos a las ;referencias ;articulares de cada mercado”% Las ;rinci;ales em;resas em;resas distri2uidoras de Celima# se@n se@n muestra Cer$mica Lima "%A% y Cor;oración Cer$mica "%A ,3.+/0# son 4

●

A nivel nacional4


CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía ⇨

Lima Metro;olitana4

CA"I*ELLI "%A% ▪ ▪ ▪ ▪

MAE"5!& H&ME CE*5E! "%A% "&DIMAC PE!N "%A% CE*5!& CE!MIC& LA" FL&!E" "%A%C% C&ME!CIAL =EA5!I CCE!E" "%A%

Lima ;rovincia4 FE!!E5E!OA  !EP% 1*I)* E%I%!%L% "1!PA"" DI"5!I=1CI&*E" :E*E!ALE" "%A% 5EC*I "E!'ICE" "%A%C% ⇨

▪ ▪ ▪

⇨

Provincias4

▪

"&DIMAC PE!N "%A% MAE"5!& H&ME CE*5E! "%A% DEMAC&*" CE*5E! "%AC% CELI" DI"5!I=1CI&*E" "%A%C% CA"A DE LA C&*"5!1CCI)* "%A%C% MADEC "%!%L% MA&LICA" MA &LICA"  "A*I5A!I&" 'A!:A" 'A!:A" "%A%

●

A nivel Internacional4

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

⇨ ⇨ ⇨ ⇨

➢

"&DIMAC ,CBile0 C&*"5!1MA!5 ,CBile0 5HE H&ME DEP&"5 ,Estados 1nidos0 =I: &!A*:E ,Estados 1nidos0

Mer-a"/

Celima es una em;resa ue est$ diriida Bacia el mercado mercado nacional e internacional# siendo su mayor centro de liderao el mercado nacional% UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR MAYOR DE SAN MARCOS Página 14


●

Mercado *acional4 Celima est$ actualmente en casi toda lima metro;olitana y en 33 de;artamentos del Per@# los cuales son Amaonas# ncasB# A;urímac# Areui;a# AyacucBo# Ca?amarca# Callao# Cusco# Hu$nuco# Ica# Junín# La li2ertad# Lam2ayeue# Loreto# Madre de Dios# Moueua# Piura# Puno# "an Martín# 5acna# 5um2es y 1cayali# tal como# se muestra en Cer$mica Lima "%A% y Cor;oración Cer$mica Cer$mica "%A ,3.+/0% ,3.+/0% Adem$s Adem$s## ue su estrateia de maretin indirecto# tener como distri2uidores a las em;resas m$s reconocidas de cada de;artamento# le Ba servido de ;uente ;ara llear a cada cada semento de mercado%

●

Mercado Internacional4 El :ru;o CELIMA 5!E=&L actualmente “e>;orta a 3+ ;aíses del mundo” ,Cer$mica Lima "%A% y Cor;oración Cer$mica "%A# 3.+/0% Celima Ba lleado a ;enetrar en este mercado de2ido a la alta calidad de sus ;roductos y a sus ;recios com;etitivos# lorando así convertirse en una em;resa atractiva en el $m2ito internacional%

➢

C/)*ei"/res

Entre sus ;rinci;ales com;etidores tenemos4 ●

A nivel nacional4 ⇨

"an Loreno "%A%C%


CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía Forma ;arte de E5EQ :!&1P# im;ortante ru;o industrial internacional ue ocu;a una ;osición de liderao en el cam;o de materiales y aca2ados ;ara la construcción# con m$s de ciento cincuenta em;resas esta2lecidas en los cinco continentes es;ecialistas en revestimientos cer$micos# res ;orcel$nico y ;orcelanatos% ,Ete> Com;any# 3.+/0 ⇨

'"I I*D1"5!IAL "%A%C

“*ace con la finalidad de fortalecer las marcas m$s ;restiiosas del mercado de sanitarios y rifería Italrif y 'ainsa# 'ainsa# consolidando los ;roductos como los ;referidas del mercado mercado nacional nacional y e>tran?ero” ,'"I Industrial #3.+/0%

⇨

EDE"A "%A%

Forma ;arte del :ru;o CI"A# lleando alrededor de +6 mercados incluyendo el Per@# lorando actualmente contar con una ;artici;ación de mercado de alrededor del /-R en lo referente a ;orcelana sanitaria y 2ordeando el G.R en los neocios de rifería# 2añeras y com;lementos ,Edesa# 3.+/0%

●

A nivel internacional4

⇨

C&!&*A "%A%

Est$ com;uesta ;or seis unidades estraticas de neocio dedicadas a la manufactura y comercialiación de ;roductos ;ara el UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR MAYOR DE SAN MARCOS Página 16

CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía Boar y la construcción ,%%%0% Adem$ Adem$s# s# es una em;resa líder en el sector de la remodelación y la construcción en Colom2ia y un sólido com;etidor en otros ;aíses ,Corona# 3.+/0% 3.+/0%

⇨

C&!DILLE!A

Cordillera es ;arte del :ru;o “Em;resas Piarreño” ue adem$s est$ conformado ;or4 "ociedad Industrial Piarreño ,Em;resa líder en el mercado de revestimientos y cu2iertas de fi2rocemento desde el año +6G/0# Industrias Princesa# 5e?as 5e?as de CBena# !omeral# Promat y f$2ricas en Arentina y Per@ ,Cordillera# 3.+383.+G0%

⇨

5am2in# 5a m2in# "an Loreno "%A%C% e '"I I*D1"5!IAL

"%A%C


CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía ➢

Mari4 BCG

Ela2oración4 Pro;ia

III> ➢

MARCO CO CONCEPTUAL

Planeación estratica4 “Es un ;roceso ;artici;ativo# sistem$tico# crítico y autocrítico# interal# refle>ivo# estructurado en varios momentos# ue ;ermite formular# f ormular# entre otros# o2?etivos y estrateias en diferentes Boriontes de tiem;o# ue necesita información e>terna e interna# res;onde a las demandas del entorno y de la ;ro;ia institución# y cuyos resultados reuieren de seuimiento y evaluación”% ,:alara y Almuiñas# 3..70% 5am2in 5a m2in sta “;ermite a las oraniaciones acotar una imaen ;recisa de la situación actual en relación la situación a la ue se es;era llear en el futuro% "e consideran cuatro aristas en la ;lanificación estratica4 ,:on$le# 3..0% 5am2in 5am2in ;odemos definirla como “al ;roceso de desarrollo y mantenimiento de un ;royecto ue vincule las metas y UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR MAYOR DE SAN MARCOS Página 18

CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía Ba2ilidades institucionales institucionales con las o;ortunidades o;ortunidades cam2iantes del mercado% mercado% Esto de;ende del desarrollo de una clara misión institucional# ue sustente o2?etivos# y una ➢

a;ro;iada im;lementación” ,Sotler# 3..-0 Matri estratica4 “"on re;resentaciones ue sintetian alunos de los factores# ;ar$metros o características características m$s relevantes relevantes ;ara seleccionar seleccionar el ti;o de estrateia estrateia m$s a;ro;iada en función de los o2?etivos ;erseuidos# las circunstancias del entorno y los recursos y ca;acidades de la oraniación% En esta se com2ina factores internos del neocio con otros e>ternos del mismo o concernientes al sector o industria en el cual o;era” ,Anónimo# 3.+.0 'ale decir# ue son Berramientas de evaluación m$s no decisiones estraticas%

●

E>isten

dos ti;os de matrices4 De ;osicionamiento4 “&frecen una imaen de la ;osición lo2al de una oraniación o de aluno de sus neocios con referencia al mercado o entorno en el cual o;era”

●

,Anónimo# 3.+.0 De evaluación4 “"on las ue ofrecen una valoración de alunos as;ectos de la oraniación internos ,F y D0 o e>ternos ,& y A0# ue ;ro;orcionan una directri acerca del ti;o de acción estratica m$s acorde con esa realidad a;reciada# ;revista o valorada de la oraniació oraniación” n” ,Anónimo# 3.+.0

➢

Matri EFI4 Este instrumento ;ara formular estrateias “resume y eval@a las fueras y de2ilidades m$s im;ortantes dentro de las $reas funcionales de una em;resa y adem$s ofrece una 2ase ;ara identificar y evaluar las relaciones entre dicBas $reas% Al ela2orar una matri EFI es necesario a;licar ?uicios intuitivos# ;or lo ue el BecBo de ue esta tcnica tena a;ariencia de un enfoue científico no se de2e inter;retar como si la


CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía misma fuera del todo contundente% Es 2astante m$s im;ortante entender a fondo los factores incluidos ue las cifras reales” ,Planeación estratica# 3..60%

➢

Matri EFE4 Este instrumento de evaluación “;ermite a los estrateas resumir y evaluar información económica# social# cultural# demor$fica# am2iental# ;olítica# u2ernamental# ?urídica# tecnolóica y com;etitiva” ,Joseacontreras# 3..90 resumiendo en sí cada factor mencionada con la relación centrí;eta ue e>iste con la oraniació oraniación% n%

➢

Matri F&DA4 Es una Berramienta de an$lisis ue ;uede ser a;licada a cualuier situación# individuo# ;roducto# em;resa# etc%# ue est actuando como o2?eto de estudio en un momento determinado del tiem;o% Es como si se tomara una “radiorafía” de una situación ;untual de lo ;articular ue se est estudiando% Las varia2les analiadas y lo ue ellas re;resentan en la matri son ;articulares de ese momento% "$ncBe y 'elasco ,3..70# “La Matri F&DA es una estructura conce;tual conce;tual ;ara un an$lisis sistem$tico sistem$tico ue facilita la adecuación de las amenaas y o;ortunidades e>ternas con las fortaleas y de2ilidades íntimas de una oraniación% Esta matri es ideal ;ara enfrentar los factores íntimos y e>ternos# con el o2?etivo de enerar diferentes o;ciones de estrateias”% Lueo de analiarlas# se de2er$n tomar decisiones estraticas ;ara me?orar la situación actual en el futuro%

➢

Matri PC4 Es auella ue identifica a los ;rinci;ales com;etidores de la em;resa# así como sus fueras y de2ilidades ;articulares# en relación con una muestra de la ;osición estratica de la em;resa% Los ;esos y los totales ;onderados de una MPC o una EFE tienen el mismo sinificado% "in em2aro# los factores de una MPC incluyen cuestiones UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR MAYOR DE SAN MARCOS Página 20

CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía internas y e>ternas las calificaciones calificaciones se refieren a las fueras y a las de2ilidades% de2ilidades% "e@n DTAlessio ,3.+G0# “Considerar a los com;etidores m$s re;resentativos# so2resalientes o directos ue interact@an en el sector industrial corres;ondiente” ,;% +G-0%

IV>

DISE5O METODOLÓGICO

Para realiar este tra2a?o se Ba utiliado Berramientas ue sirven de instrumento ;ara realiar con mayor e>actitud y lo ue se desea Ballar sea lo m$s real ;osi2le% Las siuientes son alunas4 ➢

La Mari4 "e Per(il C/)*eii!/ 6MPC7

"e@n DTAlessio ,3.+G0# los ;asos ;ara la ela2oración de la MPC son los siuientes4 ●

“Considerar a los com;etidores m$s re;resentativos# so2resalientes o directos ue interact@an en el sector industrial corres;ondiente” ,;% +G-0%

●

“Determinar los factores críticos de >ito >ito ,FCE0 de la MPC# los cuales son todas auellas actividades ue de2e desarrollar ó;timamente una oraniación en el sector ;ara ser com;etitivo com;etitivo y e>itoso” ,;% +G-0% +G-0% "e@n DTAlessio ,como se citó en Freund# Freund# +60% “Los FCE se caracterian ;or ser4

⇨

Im;ortantes ;ara el loro de los o2?etivos a laro ;lao%

⇨

Artículos medi2les ;ara la evaluación y el control%

⇨

A;lica2les a todos los com;etidores% UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR MAYOR DE SAN MARCOS Página 21


Jer$ruicos en el sentido ue unos tendr$n relación con toda la oraniación y otros estar$n m$s estrecBamente enfocados a las divisiones $reas funcionales%

⇨

Posi2les de variar de variar de acuerdo con el tiem;o# o se@n la industria ue se tome como escenario de com;etencia” ,;% +G/0% “La cantidad seleccionada de los FCE FCE de2e de2e estar estar entre entre 9 y +3% +3% Contar Contar con m$s de +3 factores determinantes determinantes de >ito atomiaría los ;esos aumentando aumentando la su2?etividad y contar con menos de 9 concentraría# en alunos factores# ;esos ue realmente no merecen” ,;% +G/0%

●

“De2ido a ue los factores en una MPC incluyen temas internos y e>ternos# las calificaciones ,valores0 se refieren a fortaleas y de2ilidades de la oraniación” ,;% +G/0# donde4

⇨

- U fortalea mayor

⇨

G U fortalea menor

⇨

3 U de2ilidad menor

⇨

+ U de2ilidad mayor La suma de los ;esos de2e ascender a +%..% "e de2e analiar incluso el ;eso asinado# asinado# dado ue un un ;unta?e 2a?o ;uede ;uede denotar la irrelevancia irrelevancia del FCE considerado% Para determinar los ;esos a;ro;iados se ;uede com;arar con los com;etidores e>itosos y con los ue no lo son# ;ensando detenidamente detenidamente y lleando lleando a un consenso% consenso% 5anto 5anto los ;esos como como los valores asinados a los FCE de2en ser discutidos# si son realmente UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR MAYOR DE SAN MARCOS Página 22

CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía los ue determinan el >ito en el sector industrial donde com;ite si son conseuidos con el fin de eliminar la su2?etividad y a;ro>imarse a la conseuidos calificación m$s cercana a la realidad# este tra2a?o de2e Bacerse en eui;o ;ara ;oder reci2ir diferentes ó;ticas y e>;eriencias ,DTAlessio# 3.+G# ;% +G/0%

➢

La Mari4 "e E!al2a-i.+ "e Fa-/res E8er+/s 6MEFE7

"e@n DTAlessio ,3.+G0# los ;asos ;ara desarrollar la MEFE son los siuientes4 ●

Listar los factores determinantes o clave ;ara el >ito identificados en el ;roceso de la ela2oración e>terna% De;urar la lista ela2orada# si es necesario# evaluando cu$l ;uede estar ;resente dentro de otro# es decir# cuando Bay re;etición de conce;tos# o cuando aluno sea menos im;ortante de lo ue se ;ensa2a% Incluir un total de +. a 3. factores entre o;ortunidades y amenaas ue afecten a la oraniación y su industria% ,DTAlessio# 3.+G# ;% ++G0%

●

Asinar a cada factor un ;eso relativo desde .%. ,no im;ortante0 Basta +%. ,muy im;ortante0% El ;eso atri2uido indica la im;ortancia relativa de ese factor ;ara el >ito de la oraniación en la industria% Para determinar los ;esos se de2e discutir el factor# lleando a un consenso de ru;o% La suma de todos los ;esos asinados a los factores de2e ser iual a +%.% ,DTAlessio# 3.+G# ;% ++G0%

●

“Para indicar si efectivamente la actual estrateia de la oraniación res;onde a un factor# se de2e asinar una calificación de + a - a cada factor clave e>terno# considerando la siuiente escala4 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR MAYOR DE SAN MARCOS Página 23


- U la res;uesta es su;erior

⇨

G U la res;uesta est$ ;or encima del ;romedio

⇨

3 U la res;uesta est$ en el ;romedio

⇨

+ U la res;uesta es ;o2re Las calificaciones se 2asan en la efectividad de las estrateias ue est$ siuiendo una oraniación”% ,DTAlessio# 3.+G# ;% ++-0%

●

“Multi;licar el ;eso de cada factor ;or su calificación ;ara determinar el ;eso ;onderado” ,DTAlessio# ,DTAlessio# 3.+G# ;% ++-0% ++-0%

●

“"umar los ;esos ;onderados de cada varia2le ;ara determinar el ;eso ;onderado total de las o;ortunidades# amenaas# amenaas# y de la oraniación” oraniación” ,DTAlessio# 3.+G# ;% ++-0% ++-0% Inde;endientemente Inde;endientem ente de la cantidad de o;ortunidades y amenaas clave incluidas en la MEFE# el ;eso ;onderado total m$s alto ue ;uede o2tener o2tener una oraniación oraniación es -%.# y el m$s 2a?o es +%.% El valor ;romedio es 3%/% un ;eso ;onderado total de -%. indica ue la oraniación est$ res;ondiendo e>celentemente a las o;ortunidades# a;rovecB$ndolas# a;rovecB$ndolas# y a las amenaas# neutrali$ndolas# del entorno e>istente e>istente en esa industria% industria% En otras ;ala2ras# las estrateias estrateias de la oraniación oraniación ;ermiten ;ermiten a;rovecBar a;rovecBar con eficacia las o;ortunidades e>istentes y minimian el efecto ;otencial adverso adverso de las amenaas amenaas e>ternas% e>ternas% ,DTAlessio# 3.+G# ;% ++-0% UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR MAYOR DE SAN MARCOS Página 24


➢

La Mari4 "e E!al2a-i.+ "e Fa-/res I+er+/s 6MEFI7

"e@n DTAlessio ,3.+G0# el ;rocedimiento ;ara la ela2oración de los factores internos es el siuiente4 ●

Hacer una lista de los factores determinantes o claves de >ito identificados en el ;roceso de evaluación evaluación interna% Estos se o2tienen o2tienen des;us de Ba2er desarrollado el el an$lisis AM&FHI5# AM&FHI5# el cual ;rovee los insumos a la MEFI% Para lo cual# se de2er$ de identificar y seleccionar solo los as;ectos internos m$s relevantes ue sean fortaleas y de2ilidades de la oraniación% oraniación% "e de2en usar entre +. y 3. factores factores internos en total# ue incluyan tanto fortaleas como de2ilidades% Primero se de2e anotar las fortaleas y a continuación las de2ilidades% ,DTAlessio# 3.+G# ;% ;% +70%

●

Asinarle a cada uno de los factores un ;eso relativo desde .%. ,no im;ortante0 Basta +%. ,muy im;ortante0% El ;eso ad?udicado a un factor factor dado indica la im;ortancia relativa del mismo ;ara ue la oraniación oraniación sea e>itosa en la industria industria donde com;ite% Para determinar los ;esos se de2e discutir so2re el factor# lleando a un consenso de ru;o% La suma de todos los ;esos asinados a los factores de las fortaleas y de2ilidades de2e ser iual a +%.% ,DTAlessio# 3.+G# 3.+G# ;;% +78+0% +78+0%

●

“Asinar un valor entre + y - a cada factor% factor% Este valor asinado corres;onde corres;onde a la res;uesta actual de la estrateia estrateia de la oraniación oraniación res;ecto al factor” ,;% +0% Los valores son4

⇨

- U fortalea mayor UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR MAYOR DE SAN MARCOS Página 25


G U fortalea menor

⇨

3 U de2ilidad menor

⇨

+ U de2ilidad mayor ●

“Multi;licar el ;eso de cada factor f actor ;or su valor% Este ;roceso

;roduce un ;eso ;eso ;onderado” ;onderado” ,;% +0% ●

“"umar los ;esos ;onderados de cada factor y determinar el ;eso

;onderado total total de las fortaleas# de2ilidades# y de la oraniación” oraniación” ,;% +0% ●

El ;unta?e m$s alto ;osi2le ;ara la oraniación es -%. el m$s

2a?o# +%. y el ;romedio# 3%/% Los Los ;unta?es ;onderados ;onderados totales ;or de2a?o de2a?o de 3%/ caracterian a las oraniaciones ue son internamente d2iles# mientras ue los ;unta?es sinificativamente ;or encima de 3%/ indican una ;osición interna fuerte% ,DTAlessio# 3.+G# ;% +0%

V> ➢

DES ESAR ARRO ROL LLO DE DEL TRA RABA BA%%O DE DE INV INVE EST STIG IGAC ACIÓ IÓN N

A+9lisis I+er+/

“Este es el an$lisis ue se usar$ con el ;ro;ósito de o2servar en u y cómo se encuentra la oraniación en cuanto a sus factores internos m$s im;ortantes% i m;ortantes% El mecanismo ue se usar$ el an$lisis AM&FHI5# lo cual descri2e la Administración y UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR MAYOR DE SAN MARCOS Página 26

CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía :erencia ,A0# el Maretin y las 'e 'entas ,M0# las &;eraciones y la Loística ,&0# las Finanas y Conta2ilidad ,F0# los !ecursos Humanos y Cultura ,H0# los "istemas de Información ,I0 y la 5ecnoloía 5ecnoloía usada en la oraniación ,50” ,DTAlessio# 3.+G0

V Mar Maret etin in y ven ventas tas W inves investi tiaci ación ón de merc mercad adoo Las tcnica de maretin usada ;or Cer$mica Lima "%A%C es “un aresivo esfuero de trade marketing y y ada;tan los modelos de sus ;roductos a las ;referencias ;articulares de cada cada mercado# cuando cuando se refiere a mercados internacionales% internacionales% 5am2in 5am2in ;ara Bacerse m$s m$s conocidos ;artici;an reularmente en ferias internacionales internacionales y analian com;etidores a travs de misiones comerciales a Estados 1nidos# CBina y Euro;a ;rinci;almente” ,"emana ,"emana Económica# Económica# 3.+-0 En cuanto a la ventas# “se a;oyan fuertemente en la venta ;ersonal y relaciones ;@2licas ue definen definen con sus aliados estraticos% estraticos% Proresivamente Proresivamente la marca se est$ est$ Baciendo m$s conocida y ;osicionada fundamentalmente ;or su 2uena calidad” ,MatBeKs# 3.+-0 En ;untos enerales# “su fórmula de crecimiento es el esta2lecimiento esta2lecimiento de alianas estraticas con los distri2uidores m$s re;resentativos del ru2ro en cada mercado” ,MatBeKs# 3.+-0 En cuanto cuanto a sus sus ;untos ;untos de venta# venta# est$n distri2uidas de forma forma m@lti;le a nivel nacional en casi todas las reiones ;olíticas del ;aís% En cuanto a sus ;recios# es;ecíficamente# “;ara ;isos oscila entre sX% +/%6. a "X% 3-%.. ;or m3 entre los distintos modelos y diseños ue se tienen% Para ;aredes oscila entre "X% +-%6. a "X% 3-%.. tam2in entre los distintos modelos y diseños” ,Cer$mica UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR MAYOR DE SAN MARCOS Página 27

CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía Lima "%A%  Cor;oración Cer$mica "%A# 3.+/0%  en cuanto cuanto a su ;olítica de ;recios# ;odemos o2servar o2servar como Celima Ba Ba reenfocado su su estrateia con ;recios ;recios m$s com;etitivos# ya ue# esto le ;ermitir$ am;liar su mercado# tal como# menciona el Diario :estión ,3.+-0 “Llear$ con nuevos locales a ciudades como "icuani y HuamacBuco%% Pretende ue los sementos A y = lleuen a re;resentar el -. R de sus HuamacBuco ventas” V &;e &;erac racion iones es W lo loíst ística ica e infra infraest estruc ructur turaa Cuando se refiere refiere a o;eraciones# estamos refirindonos a los ;rocesos ue se dan# es;ecíficamente en la ;roducción% =$sicamente en la oraniación se da en el orden siuiente “el ;roceso se inicia con la selección de materias ;rimas ;rinci;almente arcillas# feldes;atos# arenas# etc% La molienda y ranulación se realian en ;lantas de alta tecnoloía y eficiencia% Conformación del cuer;o ó ;rensado so2re el cu$l se a;licaran los esmaltes% "ecado llevado a ca2o en secadores Boriontales con aire caliente% Esmaltado y decorado# con eui;os de @ltima eneración ue nos ;ermiten o2tener diseños naturales% Cocción en Borno de rodillos a as natural ue arantia o2tener las me?ores ;ro;iedades del ;roducto% Enca?ado Enca?ado y em;aletado# em;aletado# totalmente automatiado% automatiado%  ;or @ltimo#se da un sistema de C&*5!&L DE CALIDAD a;licado en todas las eta;as del ;roceso cer$mico” ,Cer$mica Lima "%A%  Cor;oración Cer$mica "%A# 3.+/0% Es mediante la inversión ;ro;uesta en el 3.+3.+- ue “con una inversión de 1"Y . millones# Celima Celima ;uso ;uso en funcionamiento# en un terreno de 9- Bect$reas# su tercera ;lanta en Punta Hermosa# Hermosa# con tecnoloía tecnoloía de @ltima eneración eneración ;roveniente ;roveniente de =rasil# UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR MAYOR DE SAN MARCOS Página 28

CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía Es;aña e Italia% "e desea llear con una mayor variedad de diseños# y al alcance del consumidor# La ;rimera eta;a de la ;lanta consiste en la im;lementación de dos líneas de ;roducción en una seunda eta;a se ;royecta un crecimiento a cinco líneas mientras ue en el laro ;lao# se es;era llear a +7 líneas de ;roducción% La im;lementación de las dos ;rimeras líneas de la tercera ;lanta de Celima Ba ;ermitido incrementar la ;roducción de cer$micos cer$micos en un -.R# lo ue ;ermite ;ermite llear a fa2ricar -%G millones millones de metros cuadrados de cer$micos mensuales% Con la ;uesta en marcBa de las ;ró>imas líneas de ;roducción se es;era du;licar dicBa cifra en cinco años% Este incremento de ;roducción ;ermitir$ atender atender los reuerimientos reuerimientos de ;roductos tanto del mercado interno como e>terno” ,Diario :estión# 3.+-0 "iendo es;ecíficos# la ela2oración ela2oración de la loseta en esta esta em;resa em;resa es la siuiente4 siuiente4 “La “La arcilla# materia ;rima de la loseta# es recolectada y almacenada de acuerdo a sus características ,tamaño# color# durea# durea# entre otros0 ;ara ser ;ulveriada y lueo ser transformada en una masa de mayor consistencia# racias a la adición de aua en el eui;o de ranulado% A esta masa se le da la forma de una loseta mediante el ;rensado% Es auí donde se moldea Basta o2tener el tamaño de -/ cm ue e>iste en el mercado u otras medidas# de acuerdo al reuerimiento% Antes de ;asar a esta eta;a# las losetas ;oseen cerca cerca de un R Bumedad# Bumedad# el cual es es reducido a menos menos del +R# ;ara ;oder ;oder darle mayor firmea a la loseta% En este ;aso del ;roceso# ;roceso# las losetas son recu2iertas recu2iertas de un esmalte es;ecial# cuya materia ;rima es el vidrio# ue las ;rotee y sirve de 2ase ;ara la im;resión del decorado en su su;erficie% El diseño es insertado racias a una ca2ina en la ue se encuentra una m$uina es;ecialiada en recu2rir la loseta con el motivo deseado% Para o2tener durea y 2rillo en su aca2ado# la loseta es transferida a un Borno UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR MAYOR DE SAN MARCOS Página 29

CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía ;or es;acio de 37 minutos% Lueo# Lueo# ;asa ;or un ;roceso de control control de calidad# en en el ue se verifican las características del ;roducto ante eventuales fallas en la durea del ;roducto o del diseño diseño insertado% Auellas losetas ue no su;eren esta eta;a reresan a los ;rimeros ;asos del ;roceso% Las losetas ue no tenan defectos son ordenadas y em;auetadas# em;auetada s# con el a;oyo de m$uinas automatiadas# ;ara finalmente ser distri2uidas en todo el ;aís a travs de tiendas# centros es;ecialiado es;ecialiadoss y randes almacenes ;ara almacenes ;ara su venta% ,Diario El Comercio# 3.+/0% V Fi Fina nan nas as W co cont nta2 a2il ilid idad ad Esto en el ;lano internacional “el valor e>;ortado de los ;roductos del ru2ro minería no met$lica creció 3#9R ,1"Y ++ millones0 en el ;eriodo enero8aosto# destacando las ventas de las em;resas Cer$mica "an Loreno y Cer$mica Lima con incrementos de -+R y +-#R res;ectivamente% res;ectivamente% En este ru2ro# destacó el crecimiento crecimiento de las e>;ortaciones Bacia Estados 1nidos ,Z#7R0 y CBile ,Z3-#+R0” ,Diario El Comercio# 3.+/0# siendo estos @ltimos ;aíses ;aíses donde Cer$mica Lima "%A "%A tiene m$s m$s ;resencia% Esto indica un crecimiento im;ortante% V !ecu !ecursos rsos Buma Bumanos# nos# lidera liderao o y Cultura Cultura or orania aniacion cional al Cer$mica Lima "%A%C utilia una estrateia tal como “selección estratica con ;ersonal ;re;arado ;re;arado y criterios 2asados 2asados en est$ndares est$ndares internacionales” internacionales” ,Cer$mica Lima "%A%  Cor;oración Cer$mica "%A# 3.+/0% Previamente las ;ersonas ue desean tra2a?ar allí se inscri2en mediante la Ke2 y ;osteriormente son ;arte analiada ;or el $rea com;etente%


CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía Aunue en su filosofía4 “Pasión ;or la calidad# ;asión ue tam2in se refle?a en nuestros ;rocesos internos# con lo ue aseuramos la interidad de nuestros em;leados# así como el cuidado del medio am2iente” ,Cer$mica Lima "%A%  Cor;oración Cer$mica "%A# 3.+/0 est$ mencionado la interidad de los tra2a?adores# y lo ue Bacen son ca;acitaciones continuas ;ara la ;roducción% Por otro lado# Ban tenido mucBos ;ro2lemas de índole índole Bumano# y esto esto lo o2servamos o2servamos en las Buelas# Buelas# situaciones nada nada nuevos ;ara Cer$mica Cer$mica Lima "%A% E auí el detalle4 “son m$s de -.. familias en la calle ;or cul;a de la ;re;otencia de =elmont =elmont Cassinelli# erente erente de la em;resa# em;resa# uien solo res;onde4 [no neociamos con Buela\% Antes Antes de la Buela decía4 [no Bay aumento# Baan su Buela si uieren” ,Diario 1no# 3.+/0% V 5e 5ecn cnolo oloía ía W inve investi stiac ación ión y desar desarrol rollo lo Celima Ba ido 2uscando mtodos ue le ;ermitan conocer# me?orar e innovar su mercado y ;roductos# esto a travs de investiaciones investiaciones## ;ara ;oder ada;tarse a los cam2ios vertiinosos de de estos tiem;os%  ;ara ;ara lorar ello se Ba unido a la cartera de clientes de Insitum ue ;ro;one ;ro;one la im;lantación de una investiación investiación estratica# la cual ;uede ser entendida como “La investiación estratica es diferente a la investiación tradicional# ;orue esta @ltima se enfoca en medir# confirmar# estionar# estionar# mientras ue la estratica se enfoca en o2tener información ;ara crear# desarrollar e innovar” tal como e>;lica !odrio Isasi# Isasi# erente eneral de Insitum en Diario :estión :estión ,3.+/0%

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A+9lisis E8er+/


CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía ❖

Fueras económicas y financieras f inancieras En la @ltima dcada# el Per@ destacó como una de las economías de m$s r$;ido crecimiento en Amrica Latina Latina y el Cari2e% Entre 3../ y 3.+-# 3.+-# la tasa de crecimiento ;romedio del PI= fue de 9#+R# en un entorno de 2a?a inflación ,3#6R en en ;romedio0% 1n conte>to e>terno e>terno favora2le# ;olíticas macroe mac roecon conómi ómicas cas ;ru ;ruden dentes tes y ref reform ormas as est estruc ructura turales les en dis distin tintos tos $m2i $m 2ito toss se co com2 m2in inar aron on ;a ;ara ra da darr lu lua arr a es este te es esce cena nari rioo de al alto to crecimiento y 2a?a inflación% ,=anco Mundial# 3.+/0% "in em2aro# el ;aís Ba inresado a un ;eriodo desafiante# ya ue el im;ulso del crecimiento se desaceleró en el 3.+-# de2ido ;rinci;almente al efecto de condiciones e>ternas adversas# un declive corres;ondiente en la confiana interna y una reducción de de la inversión% Como resultado# la inversión 2ruta interna y las e>;ortaciones se contra?eron un -#R y +R# res;ec res ;ectiv tivame amente nte## en trminos trminos reales% reales% A ;esar ;esar de ell ello# o# las cif cifras ras de crecimiento del P=I ;ara este @ltimo año se mantuvieron ;or encima del ;romedio de la reión ,3#-R frente a .#R# res;ectivamente res;ectivamente00 y la inflación finalió solo lieramente ;or encima del rano meta ,G#3R0% ,=anco Mundial# 3.+/0% Adem$s# en cuanto al sector ;erteneciente del :ru;o Celima85r2ol# el cual tiene mayor im;ortancia en el P=I# cerró en el año 3.+- con “cre “c reci cimi mien ento to nu nulo lo”” de de2i 2ido do a la de desa sace cele lerac ració iónn ec econ onóm ómic icaa an ante tess mencio men cionad nada# a# est estoo se se@n @n el min minist istro ro de la ;ro ;roduc ducció ciónn Pie Piero ro :B :Be ei% i% ,Diario El comercio# 3.+-0 "in em2aro# em2aro# el minis ministro tro di?o ue la indus industria tria local se recu recu;era ;eraría ría en el siuie si uiente nte añ añoo si siuie uiendo ndo la ;roy ;royecc ección ión del o2 o2ier ierno no a tra trav vss de las medidas ue Ba ;uesto en marcBa el ;residente &llanta Humala# las cuales son4 im;ulso fiscal y m$s inversión ;@2lica# consiuiendo así una e>;ansión económica económica del /R% ,Diario El comercio# 3.+-0 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR MAYOR DE SAN MARCOS Página 32

CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía En trminos enerales# ;ara el 3.+/# se es;era ue el crecimiento del Per@ sea similar a los niveles de 3.+- y ue# en adelante# se recu;ere ;roresivamente a un ritmo ;romedio de alrededor de -R en 3.+98+7% En este sentido# la e>;ectativa es ue el inicio de la fase de ;roducción de randes ;royectos mineros en los ;ró>imos dos o tres años# así como una ;ol ;olíti ítica ca fis fisca call ant anticí icícli clica ca den so; so;ort ortee a la dem demand andaa ar area eada# da# mientras ue la a;licación continua de reformas estructurales sostendrían la confiana de los inversionistas ;rivados% ,=anco Mundial# 3.+/0% En el $m2ito e>terno# las ;rinci;ales fuentes de adversidad ue ;ueden im;actar el crecimiento económico son4 ●

La caída de los ;recios de las materias ;rimas# vinculada en ran medida con la

●

desaceleración de CBina# uno de los ;rinci;ales socios comerciales de Per@ desaceleración 1n eventual ;eríodo de volatilidad financiera# asociado a la e>;ectativa del inicio de un ;eríodo de alas alas en las tasas de inters de los Estados 1nidos% 1nidos% ,=anco Mundial# 3.+/0% 3.+/0% En el el $m2ito $m2ito interno# interno# las ;royecciones de crecimiento del P=I est$n est$n vulnera2les vulnera2les a4

● ● ●

La ocurrencia de un Fenómeno del *iño de manitud fuerte o severa% Los retrasos en la im;lementación de los ;roramas en inversión ;@2lica y ;rivada% La incertidum2re asociada a las ;ró>imas elecciones ;residenciales% ,=anco Mundial# 3.+/0%

➢

Com;ortamiento de la demandas de 2ienes E>iste una evolución en el consumidor ;eruano en los @ltimos años% Este se Ba vuelto m$s sofisticado# est$ informado# reclama m$s y tiene mayor ;oder de com;ra com;ra ;orue tam2in tiene tiene m$s marcas ;ara ;oder eleir% eleir% “*o en vano los resultados de la encuesta ,efectuada a erentes0 revelan ue el 9-R de consultados coincide en ue los consumidores reclaman UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR MAYOR DE SAN MARCOS Página 33

CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía m$s# mientras ue el 9.R cree ue estos son m$s infieles a las marcas” ,Arellano# 3.+-0% “De2en a;untar a retener a los consumidores ue tienen Boy ]%%%^ su ;rimer ca;ital es uardar a los ue ya tienen% Lueo de2en ;re;ararse ;ara conuistar m$s ,clientes0 en una situación m$s com;etitiva”# señaló Arellano ,3.+-0% Adem$s# suirió “ue las em;resas no solo 2usuen la satisfacción del cliente# sino ue a;unten a ser recomendada recomendadas” s” ,Arellano# 3.+-0%

❖ ➢

Fueras sociales# culturales y demor$ficos Incidencia de la ;o2rea y ;o2rea e>trema Por otro lado# los efectos de un fuerte crecimiento del em;leo y de los inr in res esos os Ba Bann re redu duci cido do lo loss ín índi dice cess de ;o ;o2r 2re eaa co cons nsid ider era2 a2le leme ment nte# e# im;ulsando la ;ros;eridad ;ros;eridad com;artida% com;artida% Entre los años años 3../ y 3.+-# 3.+-# los índices de ;o2rea se redu?eron en m$s de la mitad# desde un //#9R Bastaa un 33#7R de la ;o2lación Bast ;o2lación ,se@n ,se@n I*EI0# a;ro>ima a;ro>imadame damente% nte% "e estima ue solo en el 3.+G# a;ro>imadamente medio millón de ;ersonas esca;aron de la ;o2rea% ,=anco Mundial# 3.+/0% Adem$s# Bu2o un ;ronunciado declive de la ;ro;orción de la ;o2lación ue vive ;or de2a?o de la línea oficial de la e>trema ;o2rea# de +/#R a -#GR entre 3../ y 3.+-% La ;o2rea e>trema es altamente rural y se concentra en R de los distritos del Per@# u2icados en las reiones de Ca?amarca# Piura# La Li2ertad y A;urímac% ,=anco Mundial# 3.+/0%

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Distri2ución del inreso en la ;o2lación UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR MAYOR DE SAN MARCOS Página 34

CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía La desiualdad de inresos en el Per@# medida ;or el Coeficiente :ini# Ba declin dec linado ado de .#-6 .#-6 en el 3.. 3..-- a .#.#--- en el 3.+ 3.+-% -% "in em2ar em2aro# o# esta esta me?ora en la desiualdad total no revela alunas diferencias eor$ficas im;ortantes% Mientras ue el el coeficiente :ini en $reas rurales rurales cayó solo G ;untos 2$sicos entre los años 3..- y 3.+G ,de .#-- a .#-+0# la desiualdad ur2ana cayó ;or / ;untos 2$sicos ,de .#-/ a .#-.0% ,=anco Mundial# 3.+/0% ❖

Fueras ;olíticas# u2ernamentales y leales Los ;rinci;ales desafíos ser$n4 lorar ue el crecimiento económico a tasas su;eriores a las de la reión sea sosteni2le y continuar fortaleciendo los vínculos entre ent re el cre crecim cimien iento to y la euidad% euidad% Pa Para ra lorar lorar un crecimie crecimiento nto sosten sosteni2l i2lee y 2alanceado# el Per@ ;uede desarrollar ;olíticas ;@2licas ue fomenten el desa de sarr rrol ollo lo de desc scen entr tral ali iad ado# o# es es;e ;eci cial alme ment ntee co conn n nfa fasi siss en la lass ci ciud udad ades es intermedias% ,=anco Mundial# 3.+/0% Para aseurar un crecimiento económico con euidad# se de2e tomar en cuenta ue una ;arte de la ;o2lación ;eruana siue siendo vulnera2le a los vaivenes del crecimiento y ;odría recaer en la ;o2rea revirtiendo# de este modo# el ;roreso lorado en el curso de la dcada ;asada% ;asada% El o2ierno Ba identificado identificado las $reas ;rioritarias con el fin de ;revenir ue esto suceda# lo cual incluye cerrar las 2recBas en infraestructura# incrementar la calidad de los servicios 2$sicos tales como educación y salud# y am;liar el acceso a los mercados ;ara los sementos ;o2res y vulnera2les de la ;o2lación% Asimismo# el ;rorama actual del o2ierno tiene ;or o2?eto am;liar el acceso a los servicios 2$sicos# al em;leo y a la seuridad social reducir la ;o2rea e>trema ;revenir los conflictos sociales me?orar la su;ervisión de ;osi2les daños am2ientales y reconectar con el Per@ rural a travs de una e>tensiva aenda de inclusión% ,=anco Mundial# 3.+/0%

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Fueras ecolóicas y am2ientales%


CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía !es;ecto al $m2ito ecolóico8am2iental el Ministerio del am2iente tiene un manual de leislación am2iental# en el cual ;odemos ver ue4 Mediante resolución ministerial G/683..-8P!&D1CE# se a;ro2ó el Plan *acional Am2iental del "ector Industrial Manufacturero cuyo ;ro;ósito es esta2lecer una estrateia nacional ;ara el desarrollo sosteni2le de las actividades industriales manufactureras ue ;ermita una adecuada articulación de la com;etitividad# la innovación tecnolóica y la ;olítica am2iental# así como la ;artici;ación concertada y euitativa de los actores relevantes tanto del sector ;@2lico como del ;rivado% ,"ociedad Peruana de DerecBo am2iental0 La ;olítica am2iental del sector industrial manufacturero tiene como ;ro;ósito esencial enerar una ;roducción lim;ia adem$s de ;revenir la contaminació contaminación% n%

=usca el

cuidado del am2iente# de la salud Bumana# tam2in se encamina a una me?or ;roductividad y com;etitividad# com;etitividad# teniendo teniendo ;or lo tanto# una me?or me?or ;osición en el mercado mercado involucrando a los actores relevantes del sector ;@2lico y ;rivado de manera euitativa% A continuación continuación mostramos los lineamientos de la ;olítica am2iental4 a% Incor;orar el ;rinci;io de ;revención en la estión am2iental% 2% Esta2lecer Esta2lecer mecanismos de ;artici;ación ;artici;ación del sector sector ;roductivo ;rivado# ;rivado# la sociedad civil oraniada y la ;o2lación% c% Crear y mantener constantemente información tcnica y es;ecialiada% d% Facilitar la coordinación transectorial ue se realice a travs del Conse?o *acional del Am2iente# C&*AM ,función ue Boy cum;le el Ministerio del Am2iente0% UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR MAYOR DE SAN MARCOS Página 36

CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía e% Pro;iciar la im;lementación i m;lementación futura de instrumentos económicos y fomentar la ado;ción de tecnoloías lim;ias% f% Pro;iciar el e?ercicio descentraliado de las funciones am2ientales del sector% % Promover la ca;acitación y el entrenamiento destinado a un adecuado cum;limiento de sus o2liaciones contenidas en el relamento% ,"ociedad Peruana de DerecBo am2iental0 Por otro lado# res;ecto a los informes am2ientales# la "ociedad Peruana de DerecBo am2iental indica ue4 5odas 5o das las em;resas del sector est$n su?etas a la o2liación de ;resentar un informe am2iental a solicitud de este# a fin de ;roveer a la autoridad de información so2re las emisiones o residuos ue estn vertiendo al am2iente como consecuen consecuencia cia de sus actividades# y so2re el ;ro;io cum;limiento de las o2liaciones derivadas de su DIA# EIA o PAMA a;ro2ado% *o o2stante# de2e tenerse en cuenta ue la DAAI ;odr$ e>iir la ;resentación del informe am2iental a una em;resa determinada en los casos en los cuales se inter;ona una denuncia contra ella% Adem$s# el sector ;odr$ e>iir mayor información a la contenida en el informe am2iental# cuando se determine ue e>iste un incremento en la emisión o vertimiento de residuos de la actividad# un incum;limiento de las metas ;ro;uestas en la DIA# el EIA o el PAMA# PAMA# ue se est$n e>cediendo o de?ando de cum;lir los ;atrones am2ientales# o cuando la información es incom;leta% ,"ociedad Peruana de DerecBo am2iental0


CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía Asimismo# de acuerdo a la resolución ministerial .//83../8P!&D1CE# los titulares de actividades industriales manufactureras# te>til# de fundición y cer$mica# así como de auellas en cuyos ;rocesos se utilicen yXo e>ista ;resencia de ;lomo o com;uestos del mismo# tam2in se encuentran en la o2liación de entrear informes am2ientales# ;ara cuyo efecto em;lear$n el formato del informe am2iental a;ro2ado ;or resolución ministerial +.8668I5I*CIXDM% ,"ociedad Peruana de DerecBo am2iental0

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A+9lisis "e la -/)*ee+-ia

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Na-i/+al De acuerdo a los factores com;etitivos a nivel nacional ue e>isten entre em;resas de este ru2ro# se Ba eleido a los factores f actores m$s im;ortantes ue son o2?eto a analiar# siendo las siuientes4

 Pari-i*a-i.+ e+ el )er-a"/ UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR MAYOR DE SAN MARCOS Página 38

CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía Celima a nivel nacional tiene una ;artici;ación de mercado alrededor del /.R# siendo líder "an Loreno como ;rinci;al com;etidor tiene “ entre 25% y 27% del mercado” (Gestión, 2014) y con res;ecto a 5r2ol# dedicado a vender sanitarios y riferías# tiene como ;rinci;al com;etencia a '"I industrial# la cual# tiene una mayor ;artici;ación en el mercado nacional# de2ido a la unión entre 'ainsa e Italrif%

 E(e-i!i"a" "e l/s -a+ales "e "isri32-i.+

El ru;o Celima85r Celima85r2ol 2ol Ba lorado colocar sus ;roductos a nivel nacional a;oyado de sus distri2uidoras# “su fórmula de crecimiento es el esta2lecimiento de alianas estraticas con los distri2uidores m$s re;resentativos del ru2ro en cada mercado” ,MatBeKs# 3.+-0# ue son eleidas de acuerdo a su imaen y ;artici;ación de mercado es la estrateia estrateia ue usa Celima ;ara ;oder ca;tar a su ;@2lico% Por otro lado# est$ “"an Loreno# ue forma ;arte de E5EQ :!&1P# im;ortante ru;o industrial internacional ue ocu;a una ;osición de liderao en el cam;o de materiales y aca2ados ;ara la construcción” ,Cer$mica "an Loreno# 3.+G0% 3.+G0% “En cuanto a '"I industrial# tiene a favor la unión ue Bio entre dos em;resas fuertes# las em;resas 'alvosanit 'a lvosanitaria aria Industrial y 5e 5ecnosanitar cnosanitaria% ia% La ;rimera f$2rica las riferías 'ainsa 'ainsa y la seunda las riferías y sanitarios Italrif” ,u2ieta# 3.+-0% UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR MAYOR DE SAN MARCOS Página 39


 C/)*eii!i"a" "e s2s *re-i/s

El ru;o Celima85r Celima85r2ol 2ol Ba lorado tener reconoci2le ;resencia en el mercado nacional de2ido a sus ;recios com;etitivos# esto acom;añado de la ran variedad de ;roductos y su estrateia de ada;tar los modelos de sus ;roductos a las ;referencias ;articulares de cada cada mercado% "in em2aro# em2aro# sus com;etidores com;etidores "an Loreno y '"I Industrial tam2in cuentan con ;recios accesi2les# so2retodo so2retodo este @ltimo% Al tener dos em;resas em;resas 2a?o su marca# ;uede diriir diseños m$s sofisticados a la clase A y =# mientras ue Italrif ;uede ofrecer variedad y dura2ilidad a la clase C%

 Ca*a-i"a" & *r/"2-i!i"a *r/"2-i!i"a" "

El ru;o Celima85r Celima85r2ol 2ol cuenta con G ;lantas de ;roducción# u2icadas en "an Juan Juan de LuriancBo# LuriancBo# "an Martín de Porres Porres y Punta Hermosa# ue son las ue a2astecen tanto el mercado nacional como internacional# res;ecto a cer$micos# “;roduce mensualmente G\..#... m3 con tamaños -/_-/ y en im;resión de alta definición” definición” ,MatBeKs# 3.+-0% “"an Loreno cuenta cuenta con una ca;acidad de ;roducción# de cer$micos# de dos millones de metros cuadrados cuadrados al mes” ,:estión# ,:estión# 3.+-0% Por otra ;arte# “una de las ;rimeras decisiones de '"I industrial Ba sido im;lementar UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR MAYOR DE SAN MARCOS Página 40

CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía una sola ;lanta de riferías en el distrito de Lurín ,Boy , Boy tienen dos en el Cercado de Lima0% 5iene un un tamaño de G.%... metros cuadrados y est$ cerca de su ;lanta de sanitarios” ,u2ieta# 3.+-0%

 Fa-ili"a" "e 23i-a-i.+

El ru;o Celima85r Celima85r2ol 2ol cuenta con tres ;lantas en el de;artamento de Lima con u2icación cercana a una carretera ;rinci;al# lo cual le da venta?a so2re so2re "an Loreno uien uien cuenta solo con una ;lanta con u2icación no tan cercana a la Panamericana "ur# lo mismo ue con '"I Industrial# ya ue esta se encuentra 2astante cerca de la ;lanta anterior en mención%

 Cali"a" "e la 1ere+-ia

El ru;o Celima85r Celima85r2ol 2ol Ba mostrado tener acciones eficaces en cuanto a continencias erenciales se le ;resente# ;ues Ba lanado una ran variedad de ;roductos nuevos al mercado nacional# adem$s de reada;tarse en cuanto a su estrateia comercial frente a alianas alianas de otros com;etidores% Por otro lado# "an Loreno# en los @ltimos años tam2in Ba innovado con nuevos ;roductos adem$s de tener estrateias a la altura de los dem$s com;etidores%

 P/si-i.+ (i+a+-iera


CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía El ru;o Celima85r2ol Ba tenido un crecimiento ;aulatino con los años en su índice financiero se@n lo indica la 2olsa de valores de Lima# a ;esar ue Baya tenido una liera 2a?a en el 3.+G# volvió a incrementarse en el 3.+- su;er$ndose así mismo res;ecto a los años anteriores% Por otra ;arte '"I '"I Industrial# al tener a su caro a dos em;resas las cuales van diriidas a sementos de mercado m$s am;lios ue la anterior en mención# se Bace m$s fuerte financieramente coloc$ndolo ;or encima de esta%

 Cali"a" "e s2s *r/"2-/s

El ru;o Celima85r Celima85r2ol 2ol ofrece ;roductos de alta calidad y dura2ilidad al alcance de de las randes masas% Adem$ Adem$ss cuenta con certificaciones ue a2alan el cum;limiento de est$ndares de calidad y 2a?o consumo consumo de aua% Por otro lado# Cer$mica Cer$mica "an Loreno lleva a ca2o el ;roceso de ela2oración de todos sus ;roductos# con con tecnoloía de @ltima @ltima eneración donde donde com2ina ;recisión# ra;ide ra;ide y versatilidad lorando lorando así ;roductos ;roductos de e>celente calidad% Así mismo# '"I Industrial uien ofrece una ama de ;roductos de calidad con diseños sofisticados e innovadores tam2in Bace frente a sus com;etidores%

 Cali"a" "e s2s -/la3/ra"/res


CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía El ru;o Celima 5r2ol# con res;ecto a su filosofía como em;resa afirma lo siuiente4 “Pasión ;or la calidad# ;asión ue tam2in se refle?a en nuestros ;rocesos internos# con lo ue aseuramos la interidad de nuestros em;leados# así como el cuidado del medio am2iente”% 5oma im;ortan im;ortancia cia al valor ue ;onen sus cola2oradores a la Bora de ;asar ;asar ;or el ;roceso ;roductivo% Cer$mica Cer$mica "an Loreno Loreno en sus ;rocesos ;rocesos de ;roducción ;roducción afirma4 “revisión ;or eui;o eui;o de ;rofesionales ;rofesionales y tcnicos y control de sensores electrónicos”% 5anto como '"I industrial y "an Loreno llevan a ca2o ca;acitacione ca;acitacioness constantes con los tra2a?adores# de acuerdo a las innovaciones de sus ;rocesos y finalmente en sus ;roductos%

 I)a1e+ e)*resarial

Al Ba2lar del ru;o Celima85r Celima85r2ol 2ol estamos Ba2lando de una marca seria# lo Bemos visto ya ;or la calidad en sus ;roductos# ;or sus com;etitivos com;etitivos ;recios y lo veremos veremos m$s adelante adelante con la innovación y la res;onsa2ilidad social# lo cual incrementa la confiana en lo ue ofrecen ofrecen y 2uena ;resencia en en el mercado% Lo ue "an Loreno tiene liera desventa?a al tener menos mercado% Por otro lado '"I Industrial aca;ara mayor cantidad de clientes uienes o;tan ;or las marcas ue auí se encuentran ;or su calidad e innovación en sus ;roductos ya sea en la clase A# = o C% UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR MAYOR DE SAN MARCOS Página 43

CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía  Res*/+sa3ili"a" s/-ial

“El ru;o Celima 5r2o 5r2oll tiene tiene un ran com;romiso con el aBorro del aua# eso los mantiene constantemen constantemente te innovando sus ;roductos ;ara cuidar cuidar cada ve ve me?or el medio am2iente” am2iente” ,Cer$mica Lima "%A%  Cor;oración Cer$mica "%A%# 3.+/0% 5r2ol es la @nica em;resa ;eruana ue Ba lorado la “certificación internacional `ater"ense ;or su ;roducto Acua ue com2ina4 Efectivo aBorro de aua ,-% litros ;or descara y eficiencia en el +..R de las descaras0 descaras0 y conciencia ecolóica ecolóica ,ó;timo uso de cada ota de aua0” ,Celima85r2ol4 ,Celima85r2ol4 !es;onsa2ilidad !es;onsa2 ilidad social# 3.+/0% "an Loreno afirma en su ;$ina ;$ina Ke24 “nuestra ;lanta cuenta con la norma I"& +-..+ ue arantia un correcto desem;eño en el sistema de estión am2iental y la norma&H"A" +..+ de seuridad y salud ocu;acional# ue refle?a las 2uenas ;r$cticas industriales en armonía con la ecoloía”% !es;ecto a '"I# 'ainsa tiene “el Certificado de calificación de uso del "ello de Producto AH&!!AD&! DE A:1A ( "EDAPAL y es miem2ro del conse?o ;eruano de edificación sosteni2le” ,'ainsa# 3.+/0%

 I++/!a-i.+

El ru;o Celima 5r2o 5r2oll “lanó al mercado nuevos ;ortafolios de ;roductos cer$micos# riferías e inodoros# orientado a atender las e>iencias en diseño# y e>;andir los modelos y variedad de UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR MAYOR DE SAN MARCOS Página 44

CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía formatos” ,:estión# ,:estión# 3.+-0% Con res;ecto a "an Loreno# Loreno# sta# desarrolla una ran variedad de ;roductos com2inando la m$s alta calidad y 2ellea% '"I industrial al estar enfocado a sectores A# = y C innova sus ;roductos constantemente# constantemente# de2ido a tener clientes e>ientes en cuanto a modernidad% Para sintetiar la información mencionada# utiliaremos la Matri de Perfil Com;etitivo ,MPC0 en el $m2ito nacional# citando a Celima y a 5r2ol# y a sus dos m$s cercanos com;etidores ,"an Loreno y '"I industrial# res;etivamente0% res;etivamente0% "e les asinar$ a los factores claves claves de >ito ;esos# ue es es la im;ortancia del del factor ;ara la oraniación oraniación y el valor# valor# ue es la res;uesta de la em;resa em;resa a los mismos% Ello# en relación a su realidad actual%  ;or ;or @ltimo la ;onderación ue nos ;ermitir$ ;ermitir$ Bacer una com;araciónn entre ellas% 'ale decir# ue la ue tiene un mayor score es com;aració auella ue tiene una me?or ;erformance en el mercado%



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MATRI# DEL PERFIL COMPETITIVO NACIONAL

CELIMATRÉBOL

N/a)/s ?2e la *rese+e )ari4 +/s i+"i-a ?2e Celi)a ie+e 2+ s-/re "e @>@, & s2 *ri+-i*al -/)*ei"/r 6Sa+ L/re+4/7 L/re+4/7 ie+e 2+ s-/re "e > & Tr<3/l Tr<3/l ie+e > & s2 *ri+-i*al -/)*ei"/r 6VSI i+"2srial7 ie+e @>@> Es/ i+"i-a ?2e +2esra e)*resa e)*resa Celi)a ie+e ie+e !e+aJa s/3re Sa+ L/re+4/ a +i!el +a-i/+al +a-i/+a l */r e+er 2+ s-/re )a&/r> E+ -a)3i/, VSI i+"2srial ie+e )a&/r ) a&/r *2+2a-i.+ ?2e Tr<3/l, Tr<3/l, l/ -2al UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR MAYOR DE SAN MARCOS Página 46


s2*/+e 2+a !e+aJa s/3re +2esra e)*resa e)*resa e+ sa+iari/s & 1ri(er0as> 1ri(er0as> E+ s0+esis, a +i!el +a-i/+al e+e)/s !e+aJa -/+ res*eres*e-/ / a Celi)a, *er/ Tr<3/l se e+-2e+ra e+ "es!e+aJa -/+ la -/)*ee+-ia>

Fuente4 Ela2oración ;ro;ia



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I+er+a-i/+al

Para ela2orar el an$lisis de la com;etencia internacional# usaremos el A*LI"I" DE PE!FIL C&MPE5I5I'& en la índole internacional% De acuerdo a los factores com;etitivos a nivel internacional ue e>isten entre em;resas de este ru2ro# se Ba eleido a los factores m$s im;ortantes ue son o2?eto a analiar# siendo las siuientes4

 Pari-i*a-i.+ e+ el )er-a"/

Celima cuenta con un mercado am;lio en el $m2ito internacional# teniendo teniendo ;resencia en 3+ ;aíses% ;aíses% Así# “los ;roductos de la em;resa se colocan colocan de forma reular reular a Antiouillas Holandesas# Aru2a# =ar2ados# =olivia# CBile# Colom2ia# Costa !ica# Ecuador# Estados 1nidos# El "alvador# :uatemala# Haití# *icaraua# Puerto !ico# !e;@2lica Dominicana# 5rinidad y 5o2ao# 'eneuela# Panam$# Jamaica# Canad$ y "anta Lucía siendo sus mayores mercados en de CBile y Estados 1nidos de Amrica” ,MatBeKs# ,MatBeKs# 3.+-0% En cuanto a sus com;etidores se ;uede o2servar ue "an Loreno tiene ;resencia en 9 ;aíses de Amrica siendo estos4 CBile# Estados 1nidos# Colom2ia# Arentina# Arentina# M>ico y Per@ ,"an Loreno# 3.+/0 # es decir# tiene ;artici;ación macro macro reional% Mientras ue la em;resa Corona “e>;orta sus ;roductos a diversos mercados UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR MAYOR DE SAN MARCOS Página 48

CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía alrededor del mundo adem$s# es líder en el mercado colom2iano y tiene ;osiciones im;ortantes en los mercados de 'eneuela# Ecuador# Estados 1nidos# Canad$# CBile# Honduras# Jamaica# !e;@2lica Dominicana# M>ico# Panam$# Costa !ica# :uatemala# El "alvador# Puerto !ico y Per@# entre otros” ,:ru;o Corona# 3.+/0%

 E(e-i!i"a" "e l/s -a+ales "e "isri32-i.+

La em;resa Celima Ba lorado colocar sus ;roductos en diversos ;aíses a;oyado de sus em;resas distri2uidoras# ue son eleidas de acuerdo a su imaen y ;artici;ación de mercado ;uesto ue# esa esa es la estrateia estrateia y ;uente de Celima ;ara ;oder ;oder ca;tar a su ;@2lico% “"u fórmula de crecimiento es el esta2lecimiento de alianas estraticas con los distri2uidores m$s re;resentativos del ru2ro de cada mercado” ,MatBeK# 3.+-0% Por otro lado# est$ la em;resa com;etidora# "an Loreno# ue forma ;arte de E5EQ :!&1P# “im;ortante ru;o industrial internacional ue ocu;a una ;osición de liderao en el cam;o de materiales y aca2ados ;ara la construcción” ,"an Loreno# 3.+/0% "in em2aro# la em;resa Corona no se ueda atr$s# ya ue cuenta con “+- centros de distri2ución con una su;erficie total de +G.%... m3# realiando o;eraciones de trans;orte de manera reular con un ru;o de 7.. trans;ortadores terceros UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR MAYOR DE SAN MARCOS Página 49

CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía ,;ro;ietarios de veBículos en su mayoría0# + em;resas de trans;orte y una flota ;ro;ia de /3 veBículos” ,Corona# 3.+/0%

 C/)*eii!i"a" "e l/s *re-i/s

Celima Ba lorado ;enetrar en el mercado internacional de2ido a sus ;recios com;etitivos# adem$s# de la ran variedad de ;roductos y su estrateia de ada;tar ada;tar los modelos de sus ;roductos ;roductos a las ;referencias ;articulares ;articulares de cada mercado% "in em2aro# sus sus com;etidores "an Loreno y Corona tam2in cuentan con ;recios accesi2les y una cartera de ;roductos ue se ada;ta a las diferentes e>iencias de los consumidores% “Corona es líder en el sector de la remodelación y la construcción en Colom2ia y un sólido com;etidor en otros ;aíses” ,Corona# 3.+/0  Ca*a-i"a" & *r/"2-i!i"a *r/"2-i!i"a" "

El ru;o Celima 5re2ol cuenta con G ;lantas de ;roducción# las cuales est$n u2icadas en el territorio ;eruano# es;ecíficamente en "an Juan de LuriancBo# "an Martín de Porres y Punta Hermosa# ue son las ue a2astecen tanto el mercado nacional como internacional% "an Loreno cuenta con una ca;acidad de ;roducción# de cer$micos# de dos millones de metros cuadrados al mes a;ro>imadamente y# desde el año ;asado# est$ 2uscando e>;andir su ;roducción en ;orcelanatos de2ido al crecimiento de este ;roducto% Por otra ;arte# se encuentra Corona uien “cuenta con UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR MAYOR DE SAN MARCOS Página 50

CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía +6 ;lantas de manufactura en Colom2ia# G en los Estados 1nidos# G en Centro Amrica# G en M>ico y una en =rasil# así como con una oficina de suministros lo2ales en CBina# y una comercialiadora en M>ico” ,Corona# 3.+/0%

 Fa-ili"a"es "e 23i-a-i.+

El ru;o Celima 5r2o 5r2oll cuenta con una venta?a so2re sus com;etidores# ;uesto ue# al tener sus ;lantas de ;roducción en el Per@# ;aís de u2icación estratica# ;uede e>;ortarlos con facilidad a diversas ;artes del del mundo% "in em2aro# "an Loreno Loreno tam2in cuenta con una ;lanta dentro del Per@ ue le ;ro;orciona una u2icación estratica adem$s de contar con sus ;lantas a nivel de Amrica% Corona# ;or otra ;arte# cuenta con 39 ;lantas de manufactura# entre Colom2ia# Estados 1nidos# :uatemala# *icaraua# Costa !ica y =rasil% Esta ran venta?a venta?a es la ue le Ba ;ermitido e>;andirse a cuatro de los cinco continentes y a diversos ;aíses del Mundo%

 Cali"a" "e s2s *r/"2-/s

Celima ;osee ;roductos de alta calidad y ;recios com;etitivos# siendo esto su me?or venta?a ;ara ;oder com;etir en el mercado internacional es ;or ello# ue cuenta con certificaciones ue avalan el cum;limiento de los est$ndares de UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR MAYOR DE SAN MARCOS Página 51

CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía calidad% Entre las ;rinci;ales certificaciones certificaciones ue muestra muestra Cer$mica Lima "%A% y Cor;oración Cer$mica "%A% ,3.+/0 , 3.+/0 est$n las del Centro de Medición y Certificación de Calidad de CBile ,CE"MEC0# Asociación Asociación internacional de fontanería f ontanería y de inenieros mec$nicos ,IAPM&0 ue es una em;resa ;rivada autoriada en otorar los certificados C"A y 1PC ;ara CA*AD y EE%11# res;ectivamente# otorando certificados a sanitarios# ;roductos de la construcción en eneral ue cum;len cum;len los est$ndares de calidad y de 2a?o consumo de aua% “Cer$mica "an Loreno lleva a ca2o el ;roceso de ela2oración de todos sus ;roductos# con tecnoloía de @ltima eneración donde com2ina ;recisión# ra;ide y versatilidad”,"an Loreno# 3.+/0 lorando así ;roductos de e>celente calidad% 5am2in# la &raniación &raniac ión Corona cuenta con randes est$ndares de calidad ue son avalados a travs de las l as arantías ue ofrece esta em;resa% Estas arantías ;ermiten demostrar al ;@2lico ue los ;roductos cum;len cum;len con todos los est$ndares de de calidad y so2re so2re todo forman un lao de confiana Bacia el ;roducto y# ;or ende# Bacia la em;resa% A modo modo de reforar en cuanto a la calidad de sus ;roductos ;odemos mencionar ue “La :ran 5ienda Celima viene a ofrecer la me?or calidad de sus ;roductos# así como rifería El 5r2ol y lo m$s im;ortante es ue no sólo Ba2r$ una atención ;ersonaliada# ;ersonaliada# sino tam2in un servicio de asesoría ;ara UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR MAYOR DE SAN MARCOS Página 52

CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía los com;radores ue 2uscan los aca2ados ;ara sus ;isos# 2años# dormitorios”% ,JBon =enite Jacinto# 3.+G0%  Cali"a" "e la 1ere+-ia

Celima est$ en un ;roceso de innovación constante# en a2ril del año ;asado# renovó su ;ortafolio y lanó m$s de G.. ;roductos nuevos nuevos en cer$micos cer$micos ,en diseño y formato0# formato0# sanitarios# rifos y ;eamentos# con la finalidad de consolidarse como líder en el mercado nacional% 5a 5am2in# m2in# Celima Ba res;ondid res;ondidoo de manera r$;ida ante la com;ra de Maestro ;or ;arte de "odimac# con el o2?etivo de seuir consolid$ndose en el mercado# ado;tando un reenfoue de su estrateia comercial de cara al consumidor final% "an Loreno# en los @ltimos años Ba ido a2rindose ;aso en nuevos ;roductos# esto racias a la 2uena erencia comercial# comercial# ue Ba tomado tomado “la iniciativa de convertirse convertirse en la ;rimera em;resa en desarrollar ;roducción de ;orcelanato” ,:estión# 3.+/0 y así com;etir con CBina# esto ;orue# vio una ran o;ortunidad de2ido al incremento de la demanda de este ;roducto% El otro com;etidor com;etidor de Celima# la &raniació &raniaciónn Corona# ue es una em;resa ya consolidada en el mercado mundial se Ba mantenido y desarrollado racias a una 2uena estión%

 Cali"a" "e s2s -/la3/ra"/res

Celima desde sus inicios Ba tomado con cierta im;ortancia al valor ue ;onen sus cola2oradores a la Bora de ;asar ;or el UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR MAYOR DE SAN MARCOS Página 53

CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía ;roceso ;roductivo% ;roductivo% Es cierto ue en ;arte de sus sus ;olíticas mencionan ue esta em;resa a;oya en el crecimiento de la calidad de vida de los mismos# sin em2aro# las noticias en los @ltimos años Ban referido ue Ba2ido Buelas y ello ;or motivos de los salarios# tales como lo reistrado Bace unos meses4 La Buela nos Ba salido leal ;ero la em;resa est$ cursando de todas maneras cartas de ;re8des;ido a m$s de 3.. tra2a?adores# y ;or eso es el reclamo ue venimos a Bacer al Ministerio de 5ra2a?o ;ara ue intervena intervena y de una ve la em;resa solucione los ;ro2lemas” ,!PP *oticias# 3.+/0% =$sicamente =$sicamente lo ue est$n ;idiendo los tra2a?adores tra2a?adores es el incremento incremento de sus salarios salarios en unos unos "X% +3. mensuales adicionales# ;ero la em;resa solo les Ba ofrecido la mitad% “:anamos un ;romedio de "X%+#G..# y si fuese f uese un aumento de soles diarios# sería +3. soles al mes”% ,!PP *oticias# 3.+/0 Por su ;arte# Celima "AC señala ue “los tra2a?adores no ;ueden a2andonar sus ;uestos de tra2a?o# toda ve ue la ;araliación de estas la2ores ;odría enerar un rieso en las ;ersonas# la seuridad y en la conservación de los 2ienes# así como im;edir la reanudación inmediata de la actividad ordinaria de la em;resa% Constituye ;or tanto# una falta rave ,!PP *oticias# 3.+/0% Entonces ;odemos inferir ue si e>isten tales ;ro2lemas ;or lo ;ronto no es;eremos es;eremos ue calidad calidad ue se es;era es;era de los tra2a?adores sea lo ó;timo% UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR MAYOR DE SAN MARCOS Página 54

CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía En la calidad en ue se refiere ;ara ;roducir# ;ara amenuar los “daños” los cola2oradores de Celima tienen ca;acitaciones# no solo en su ;lanta sino tam2in con los convenios ue frecuenta con "enati% Este ente los ;re;ara en fin de las necesidades de los ;rocesos de la em;resa a tratar% tratar% En trminos enerales# los cola2oradores tienen una calidad ;romedio a m$s en cuanto a la ;roducción% Por Por su ;arte# el :ru;o Corona Corona y Cer$mica "an Loreno tam2in llevan a ca2o ca;acitaciones constantes con los tra2a?adores# de acuerdo a las innovaciones de sus ;rocesos y finalmente en sus ;roductos%

 I)a1e+ e)*resarial

La imaen em;resarial de una em;resa denota ;restiio cuando se es conocida ;or los ;roductos ue ofrece a la comunidad y los servicios sociales ue 2rinda ;or su ;arte tam2in% 5am2in denota fama sin em2aro# en estas tres em;resas a nivel internacional no es de forma ;ronunciada% Eso lo o2servamos en las ;artici;aciones ue tienen en el mercado# ;ero con un nota2le nota2le crecimiento de las mismas lo cual cual indica un futuro ;romisorio ;ara las tres% Aunue# Aunue# en este orden se ;odría mencionar%% Primero# :ru;o corona seundo# Cer$mica "an mencionar Loreno y Cer$mica Lima ;or @ltimo%

 Res*/+sa3ili"a" s/-ial UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR MAYOR DE SAN MARCOS Página 55

CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía La meta de Celima es el uso de tecnoloía de ;unta el cual ;ermita un efectivo aBorro aBorro de aua en en el Per@ y en los los + ;aíses Bacia donde e>;ortan# con ;roductos como el nuevo Acua - ue aBorran Basta -% litros de aua# tomando así se@n ellos conciencia so2re la coyuntura am2iental neativa del ;laneta% "e señaló ue “Adelant$ndonos en tomar medidas res;onsa2les ante al cam2io clim$tico# desde el año +66G# nos ;usimos como meta ser la em;resa líder en el uso de tecnoloía de ;unta ue ;ermita un efectivo aBorro de aua en el Per@ y en los + ;aíses Bacia donde e>;ortamos% Hoy contamos con ;roductos de alta eficiencia como el nuevo Acua -# con ó;timos mecanismos de funcionamiento -%L y -%.L a la altura de los est$ndares reueridos ;or los ;aíses líderes en aBorro de aua” ,Cer$mica Lima "%A%  Cor;oración Cer$mica "%A# 3.+/0% Corona est$ com;rometida con el desarrollo sosteni2le de la sociedad y el ;laneta desde la ;ers;ectiva de la tri;le cuenta de resultados# es decir# en trminos sociales# económicos y am2ientales% ,Corona# ,Corona# 3.+/0 Para ello# desarrollan ;royectos en donde a;rovecBando las fortaleas de neocio enerando así valor com;artido ;ara los ru;os de inters%  ;or la ;arte de Cer$mica "an Loreno Ba introducido en el 3.+3 ;roductos ecolóicos a su ;ortafolio# indicando un modo de ayuda ecolóica al ;laneta% “!ecorrimos la ;lanta de Cer$mica "an Loreno ;ara conocer sus nuevos ;roductos ecolóicos% Esto en UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR MAYOR DE SAN MARCOS Página 56

CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía el marco de un ;royecto de res;onsa2ilidad social vinculado al Medio Am2iente” ,Enlace *acional# 3.+30 En este sentido# se o2serva ue las tres oraniaciones oraniaciones desde el ;unto de vista ;articular# ;articular# a;ortan a;ortan ;ara el desarrollo desarrollo sosteni2le# aunue la ;ers;ectiva del eui;o de2ería ser m$s ;ronunciado%

⇨

I++/!a-i.+

Esta es la ue

;ermite estar a una oraniació oraniaciónn con venta?a com;etitiva% com;etitiva% &2servemos# &2servemos# Cer$mica Lima# Lima# actualmente est$ en ;lena renovación de sus ;roductos lanando así# mucBos ;roductos al mercado% “El sector de viviendas y aca2ados de la construcción se Ba convertido información# e>ientes y ;reocu;ados ;reocu;ados ;or el diseño diseño y variedad de los ;roductos% “Es así ue Celima y 5r2ol# como marcas a2anderadas de la calidad# diseño y garantía, bscan reno!arse constantemente constantemente con la "inalidad de o"recer #rodctos acordes con la tendencia internacional, internacional, a #recios com#etiti!os$ l ne!o #orta"olio de #rodctos de &elima inclye &elima inclye m's de 0 diseños de cer'micos, #ieas decorati!as, dos ne!os #egamentos #ara cer'micos y #er"iles de *+& y alminio$ n tanto, r-bol desarrolló catro ne!os modelos de inodoro sone piece y tres ne!as líneas de gri"erías$” (.iario Gestión, 2014)%

Pero no solo se trata de sacar nuevos nuevos ;roductos# es ello una venta?a venta?a

;ero sin calidad# eso no sirve de nada% Es ;or ;or ello ue Celima cuenta cuenta con certificaciones certificaciones de calidad% Alunos Alunos de ellos son4 “La 1PC ue es una do2le certificación de calidad de Estados 1nidos y Canad$# otorada ;or la IAPM&# lo cual les ;ermite e>;ortar a diversos ;aíses# arantiando el cum;limiento de sus est$ndares de calidad# el CE"MEC ;ara la certificación de calidad en CBile# CBile# entre otros# y tam2in tam2in 2rindan ;roductos ;roductos


CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía ecolóicos ue usan menos de 9 litros de aua”,Cer$mica Lima "%A%  Cor;oración Cor;oración Cer$mica "%A# 3.+/0% Pero Corona no se ueda atr$s# ellos innovan constantemente ya ue sus -. ;aíses en ;romedio a la ue e>;ortan la ameritan a ue lo Baa# tienen una ;ronunciada variedad en su ;ortafolio lo cual indica tam2in otra venta?a so2re sus com;etidores directos%  ;or @ltimo "an Loreno Loreno uien tam2in con tecnoloía de @ltima eneración com2ina ;recisión# ra;ide y versatilidad ;ara ela2orar ;roductos de calidad y de vanuardia% El BecBo ue ;erteneca a Ete> o2lia ;r$cticamente ;r$cticamente ue est innovando innovando constantemente% Para sintetiar la información# mencionada con anterioridad utiliaremos la Matri de Perfil Com;etitivo ,MPC0 en el $m2ito internacional# citando a Cer$mica Cer$mica Lima "% A y sus dos m$s cercanos cercanos com;etidores ,Em;resa ,Em;resa Corona y "an Loreno# res;ectivamente0% res;ectivamente0% "e les asinar$ a los factores claves de >ito ;esos# ue es la im;ortancia del factor ;ara la oraniación y el valor# ue es la res;uesta de la em;resa a los mismos% Ello# en relación a su realidad actual%  ;or @ltimo la ;onderación ue ue nos ;ermitir$ Bacer Bacer una com;aración com;aración entre ellas% 'a 'ale decir# ue la ue tiene un mayor score es auella ue tiene una me?or ;erformance en el mercado%



MATRI# DE PERFIL COMPETITIVO

INTERNACIONAL

N/a)/s ?2e la *rese+e )ari4 +/s i+"i-a ?2e Cer9)i-a Li)a ie+e 2+ s-/re "e >, ?2e la e)*resa C/r/+a ie+e 2+ s-/re "e @> & ?2e */r Kli)/, Cer9)i-a Sa+ L/re+4/ ie+e >> Es/ i+"i-a ?2e +2esra e)*resa Cer9)i-a Li)a ie+e 2+a -lara "es!e+aJa */r e+er 2+ s-/re )e+/r a l/s -/)*ei"/res "ire-/s i+er+a-i/+al)e+e> i+er+a-i/+al )e+e> C/r/+a ie+e la -lara *2+2a-i.+, l/ -2al s2*/+e 2+a *r/+2+-ia"a !e+aJa s/3re la e)*resa +2esra & se12i"/ "e Sa+ L/re+4// ?2e a)3i<+ +/s lle!a L/re+4 l le!a la "ela+era> E+ s0+esis,



i+er+a-i/+al)e+e i+er+a-i/+al )e+e esa)/s e+ "es!e+aJa (re+e ( re+e a +2esr/s -/)*ei"/res> Fuente4 Ela2oración ;ro;ia

➢

;2< */l0i-as les a(e-a= ●

A (a!/r

1na de las ;olíticas ue favorecerían a la industria sería el aumento de draK2ac ;ara ;oder im;ulsar al sector% “Con el o2?etivo o2?etivo de a;oyar al sector sector en una coyuntura de fuerte fuerte caída caída de los envíos al e>terior# la Asociación de E>;ortadores ,Ade>0 solicitar$ al Ministerio de Economía ,MEF0 elevar el draK2ac# del actual -R# Basta R” ,!eyes# ,!e yes# 3.+/0% El draK2ac es un rimen aduanero ue ;ermite al e>;ortador o2tener la restitución de los aranceles ue ravaron la im;ortación de insumos usados en la ela2oración de los 2ienes e>;ortados% Actualmente Actualmente el monto es euivalente al -R del valor F&= del 2ien e>;ortado# ;ero Basta el año ;asado era de de /R% ,!eyes# 3.+/0% 3.+/0% “Justo en un momento de crisis nos redu?eron el draK2ac# fue contra;roducente%% ABora 2uscamos contra;roducente 2uscamos una ;olítica similar a la a;licada en en el anterior o2ierno# cuando se elevó de forma tem;oral a R”# indicó Eduardo Amorrortu# ;residente de Ade>% Ca2e recordar ue en el 3..6# tras la fuerte crisis de la demanda de EE11 y Euro;a# se elevó el draK2ac a R# ;ara lueo 2a?arse radualmente Basta el /R% “ABora ;edimos alo similar% similar% Pues Pues la situación del sector es com;licada% com;licada% El draK2ac es la Berramienta m$s clara ;ara im;ulsar la cadena ;roductiva y formaliar a las em;resas”# anotó Amorrortu%



E+ -/+ra

1na de las ;olíticas en contra es el decreto su;remo G+383.+-8EF# res;ecto res;ecto a ella4 La C$mara Peruana de la Construcción ,Ca;eco0 mostró su total disconformidad con el Decreto "u;remo G+383.+-8EF# ue elimina el arancel a arancel a los insumos im;ortados necesarios ;ara manufacturar ;roductos ue a su ve ;ueden ;ueden ser o son e>;ortados e>;ortados ,e>;ortaciones ,e>;ortaciones no tradicionales0# ;orue elimina indirectamente el derecBo del e>;ortador de solicitar el draK2ac % ,:estión# 3.+-# ;$rr% 30 “"in este ti;o de incentivos# los ;roductos ;roductos ;eruanos se ven ven enfrentados a una com;etencia desiual con ;roductos de ;aíses ue otoran su2sidios e>aerados como son los casos de CBina# 5uruía# India# solo ;or mencionar alunos# sin ;osi2ilidad de ;oder ;oder salir adelante en en una coyuntura coyuntura com;licada” ,:estión# ,:estión# 3.+-# ;$rr% G0# di?o Enriue Pa?uelo# ;residente del Comit :eneral de Proveedores de Materiales y Aca2ados ;ara la Construcción de Ca;eco% Las e>;ortaciones del sector de materiales y aca2ados de la construcción re;resentaron 1"Y G93 millones en el año 3.+G# lideradas ;or la Cor;oración Aceros Areui;a Areui;a y Celima# con m$s del /.R del total de e>;ortaciones del sector ,:estión# 3.+-# ;$rr% -0% Pa?uelo comentó ue “;ara evitar el desmoronamien desmoronamiento to de una im;ortante oferta e>;orta2le# en diversos sectores se de2ería reducir ;ero no eliminar los UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR MAYOR DE SAN MARCOS Página 61

CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía aranceles a valores mínimos# ;ara no com;rometer la com;etitividad de los ;roductos e>;ortados e>;ortados ue lo necesitan necesitan y ;oder ;oder com;etir en los mercados mercados m$s atractivos en trminos de volumen” ,:estión# 3.+-# ;$rr% /0 Pa?uelo tam2in ;recisó4 "e de2ería eliminar o am;liar el límite de 1"Y + millón de “draK2ac” ;or ;artida arancelaria arancelaria ;ara ayudar a los randes e>;ortadores e>;ortadores a colocar colocar en el e>terior un mayor volumen de ;roductos# so2re todo en los mercados m$s randes como el de los Estados 1nidos de *orteamrica# el cual atraviesa una situación de muy fuerte demanda ;ero a ;recios marinales% ,:estión# 3.+-# 3.+-# ;$rr% 70% Adem$s areó4 A mayores vol@menes e>;ortados e>;ortados se enera una mayor ;roducción industrial# y ;or ende se lora una contri2ución al crecimiento del P=I ue es lo ue todos 2uscamos# mencionó Enriue Pa?uelo# ;residente del Comit :eneral de Proveedores de Materiales y Aca2ados ;ara la Construcción de Ca;eco% ,:estión# 3.+-# ;$rr% 0%



CONCLUSIONES

V Cer$m Cer$mica ica Lima Lima "%A actua actualment lmentee se encuent encuentra ra dentro dentro del sector sector manufac manufacturer tureroo o secundario y tam2in distri2uye sus ;roductos al sector terciario o de servicios ;ara su comercialiación% En este sentido# en los @ltimos años años Celima Ba crecido racias al al crecimiento del sector construcción sin em2aro# este crecimiento se ve afectado ;or el crecimiento desacelerado del sector manufacturero% V Celim Celimaa cuenta cuenta con tres tres ;lantas ;lantas de ;roducc ;roducción# ión# siendo siendo la @ltima @ltima inauu inauurada rada en Punta Punta Hermosa# la cual cuenta con con tecnoloía de @ltima eneración% eneración% Permitiendo de este modo aumentar su ca;acidad ;roductiva y el me?oramiento de la calidad de sus ;roductos% V Celim Celimaa se ve 2enefic 2eneficiado iado ;or ;or la reducción reducción de la la ;o2rea ;o2rea y el increme incremento nto de inreso inreso en la ;o2lación ;eruana# ;eruana# ya ue mucBos mucBos de ellos o;tan o;tan ;or remodelar o me?orar el aca2ado aca2ado de sus casas al tener un mayor inreso% V Celim Celimaa a2arca a2arca un conside considera2le ra2le ;orcen ;orcenta?e ta?e de la ;artic ;artici;aci i;ación ón de mercado mercado racia raciass a sus canales de distri2ución# y ello en 2ase a la estrateia de bAlianas estraticas con em;resas re;resentativas locales# tales como "odimac "%A# Maestro Home Center "%A# Cassinelli "%A# entre otros% V Adem Adem$s $s de la estrate estrateia ia ya mencio mencionada nada## Celima asiste asiste a ferias ferias interna internacion cionales ales en en diversos ;aíses ;ara Bacerse m$s conocido como em;resa e identificar los avances en diseño y tecnoloía de otras y de este modo 2uscar ;enetrar a tales mercados% V =asa =asado do en su filosof filosofía# ía# Celima Celima trata trata de cum;lir cum;lir con su su lema “;asió “;asiónn ;or la calidad calidad”” en los distintos ;rocesos en el cual interviene y así com;lement$ndola con los certificados de calidad y de cuidado del medio am2iente% 5am2in cum;liendo con su lema# Celima est$ enfocado en el me?oramiento continuo de sus tra2a?adores ;ara un me?or ;erformance de la vida la2oral% UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR MAYOR DE SAN MARCOS Página 63

CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía V Celim Celimaa a nivel nacion nacional al est$ en en casi toda toda lima metro; metro;olitan olitanaa y en 33 de;artam de;artamento entoss del Per@# Ba lorado e>;andirse tanto# de2ido a ue tiene como distri2uidores a las em;resas m$s reconocidas de cada de;artamento# y esto le Ba servido de ;uente ;ara llear a cada semento de mercado% V De2id De2idoo a la evolución evolución del del consumido consumidorr ;eruano ;eruano en los @ltimo @ltimoss años# años# ya ue se Ba Ba vuelto vuelto m$s sofisticado# est$ m$s informado y tiene mayor ;oder de com;ra ;orue tiene m$s marcas ;ara ;oder eleir es ue Celima y 5r2ol a;uestan ;or la innovación y 2uscan renovarse constantemente constantemente con la finalidad de ofrecer ;roductos acordes con la tendencia internacional y a ;recios com;etitivos% V Con res;ect res;ectoo a la u2icació u2icaciónn de las ;lantas ;lantas ;rodu ;roductiva ctivass de Celima# Celima# estas estas cuentan cuentan con con una u2icación estratica% a ue# esta u2icación u2icación les ;ermite tener una mayor facilidad de distri2ución de sus ;roductos en el $m2ito nacional y una mayor accesi2ilidad de e>;ortación a diversos ;aíses% V A nivel nivel internac internacional ional## Celima Celima e>;orta e>;orta a 3+ ;aíses# ;aíses# tenie teniendo ndo una mayor mayor demand demandaa en CBile y Estados 1nidos# ;ero la com;etencia ue tiene con "an Loreno y Corona Bace ue no destaue en el mercado internacional# destacando destacando el ;osicionamiento de Corona% V !es; !es;ecto ecto a las medida medidass tomadas tomadas ;or la em;resa em;resa frente frente a condiciones condiciones e>tern e>ternas as adversas# adversas# lo ue desarrolló Celima tras tr as la desaceleración de la economía en el 3.+-# de2ido ;rinci;almente a la caída de los ;recios ;recios de las materias materias ;rimas# vinculada en ran medida con la desaceleración de CBina# uno de los ;rinci;ales socios comerciales de Per@ al Ba2er sta desaceleració desaceleraciónn en la economía# tam2in se refle?ó una desaceleración del sector construcción# y tras esto# Celima se vio afectado con res;ecto r es;ecto a sus ventas y ;ara enfrentarlo# a;licó a;licó una estrateia# estrateia# en donde ;laneó ;laneó diversificar sus ;roductos# ;roductos# es así# ue renovó su ;ortafolio y lanó ;roductos nuevos en cer$micos# sanitarios# rifos y ;eamentos# con con la finalidad de mantenerse en el el mercado nacional nacional y Bacerle frente a la desaceleraciónn del sector construcción% desaceleració UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR MAYOR DE SAN MARCOS Página 64




RECOMENDACIONES Las recomendaciones siuientes est$n su?etas al $m2ito nacional e internacional# indistintamente# ya ue ue al recomendar ;ro;uestas de correccin o me?ora stas de2en iniciarse en el $m2ito nacional# induda2lemente induda2lemente ;orue es aBí donde la em;resa se encuentra como sede central# y de esta forma va influir# ;or ser el “centro”# en las dem$s ue se encuentren encuentren fuera de ella% Es el ;unto de ;artida ;ara la corrección corrección o me?oras de la situación% Es ;or ello# ue mencionaremos mencionaremos las recomendaciones recomendaciones sin distinuirlas en nacionales e internacionales%  stas stas son las siuientes4 V Asoc Asociarse iarse a em;res em;resas as clarament claramentee consolidad consolidadas as en el mercado mercado internacio internacional nal ;ara tener tener una mayor ;artici;ación en el mercado nacional y alcanar un mayor ;rotaonismo en el internacional% Esto de2ido a ue sus com;etidores com;etidores tanto nacionales nacionales como internacionales ;resentan asociaciones asociaciones con em;resas líderes y consolidadas en sector manufacturero y eso es lo ue les ;ermite ser m$s com;etitivos% V A;lic A;licar ar ;olíticas ;olíticas tanto tanto de selecc selección ión de ;erson ;ersonal al y satisfacc satisfacción ión la2oral la2oral ;ara ;ara una me?or me?or relación entre los tra2a?adores y la em;resa% em;resa% Para de este modo evitar situaciones situaciones neativas futuras y contrarrestar a modo de corrección las situaciones ue Boy ;er?udican a la oraniación# oraniación# ;or ;or e?em;lo las Buelas Buelas de los tra2a?adores% tra2a?adores% V "eu "euir ir im;ulsan im;ulsando do la innova innovación ción en en sus ;rodu ;roductos ctos## de2ido de2ido a las e>ienc e>iencias ias y deseos deseos de los clientes# uienes cada ve son m$s estrictos en la 2@sueda de diseños y variedad de ;roductos% V Mante Mantener ner la estratifi estratificaci cación ón de ;recios ;recios de de acuerdo acuerdo al semen semento to de mercado mercado diriid diriidoo ,A# = o C0 ya ue así da la ;osi2ilidad# a una 2uena ;arte de la ;o2lación# de aduirir sus ;roductos


CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía V Hace Hacerr una estrate estrateia ia com;et com;etitiva itiva a trav travss de un 2encB 2encBmari marin n es decir decir## imita imitarr lo 2ueno 2ueno de la com;etencia y tratar de su;erarla# ya sea res;ecto a los diseños yXo calidad de los ;roductos% V Insta Instalar lar ;lantas ;lantas en los los ;aíses ;aíses donde donde tiene una una mayor mayor demanda demanda ,CBile ,CBile y Estados Estados unidos0 unidos0 ;ara así ;oder enerar enerar una mayor mayor com;etencia y me?orar me?orar la ;artici;ación en el mercado internacional# tal como lo Ba BecBo el ru;o Corona%

BIBLIOGRAF'A V Arella Arellano no Cueva# Cueva# !% 3.+3.+- 8 Are Arellano llano Mare Maretin% tin% Evoluc Evolución ión del del consumido consumidorr y o;ortunidades del mercado son factores claves% !ecu;erado el 37 de &ctu2re del 3.+/# de Btt;4XXKKK% Btt;4XXKKK%arellanomaretin arellanomaretin%comXinicioXevolucion8del8c %comXinicioXevolucion8del8consumidor8y onsumidor8y88 o;ortunidades8del8mercado8son8factores8claveX V Cer$m Cer$mica ica Lima Lima "%A% y Cor;o Cor;oraci ración ón Cer$mica Cer$mica%% ,3.+/0% ,3.+/0% :ru;o :ru;o Celima Celima 5r2 5r2ol% ol% !ecu;erado el 3. de se;tiem2re de 3.+/# de Btt;4XXKKK% Btt;4XXKKK%celima8tre2ol%comX celima8tre2ol%comX UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR MAYOR DE SAN MARCOS Página 67

CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía V Cordi Cordillera llera%% ,3.+383.+G ,3.+383.+G0% 0% Cordillera Cordillera%% !ecu;era !ecu;erado do el 6 de de &ctu2re &ctu2re de 3.+/ 3.+/## de Btt;4XXKKK%cordillera%clX;iarreno%;B; V Coron Corona% a% ,3.+/0% ,3.+/0% Coron Corona% a% !ecu;e !ecu;erado rado el 3. de de se;tiem2 se;tiem2re re de 3.+/ 3.+/## de Btt;4XXKKK%corona%coX V Cor;o Cor;oraci ración ón Cer$mica Cer$mica "%A ,3.+/ ,3.+/0% 0% Memoria Memoria Anual Anual 3.+-% 3.+-% =olsa de valore valoress de Lima% !ecu;erado de Btt;4XXKKK%2vl%com%;eXeeffX.+69X3.+/.Btt;4XXKKK%2vl%com%;eXeef fX.+69X3.+/.-+-3.G.3XME.+ +-3.G.3XME.+693.+-AIA.+%P 693.+-AIA.+%PDF DF enfoque de gerencia% ,3a edición0% V D\ Ale less ssio io## F% F% ,3. ,3.+G +G0% 0% El proceso estratégico: Un enfoque Pearson V De la =ar =arra# ra# M% ,3. ,3.+G# +G# 3. de ?un ?unio0 io0%% Cerámica San Lorenzo lanza nuevos productos para nichos específicos% :estión% !ecu;erado el 3. de

se;tiem2re de 3.+/# de

Btt;4XXestion%;eXem;resasXceramica8san8lo Btt;4XXestion%;eXem;res asXceramica8san8loreno8lana8nuevo reno8lana8nuevos8;roductos8nicBo s8;roductos8nicBos8 s8 es;ecificos83.96+36 V Dia Diario rio El El comerc comercio io ,3.+,3.+-## ++ de novi noviem2 em2re0 re0 hezzi: !anufactura tendría un "crecimiento nulo" en #$%&% El comercio% !ecu;erado el 6 de noviem2re del 3.+/ de

Btt;4XXelcomercio%;eXeconomiaX;eruXBe Btt;4XXelcomercio%;eXec onomiaX;eruXBei8manufactura8tendria8crecim i8manufactura8tendria8crecimiento8nulo83.+-8 iento8nulo83.+-8 noticia8+77.9-+refUflu?ogtasg+G.397WftUnotag+WeUima noticia8+77.9-+refUflu?ogtasg+G.3 97WftUnotag+WeUimaen en V Edes Edesa% a% ,3.+/0% ,3.+/0% Ede Edesa% sa% !ecu;e !ecu;erado rado el 6 de de &ctu2re &ctu2re de de 3.+/# 3.+/# de Btt;4XXKKK%edesa%com%ecX+36gBistoria8ede Btt;4XXKKK%edesa%com%e cX+36gBistoria8edesa%Btml sa%Btml V El Com Comer erci cioo ,3.+ ,3.+-# -# +9 +9 de a2 a2ri ril0 l0%% Los seis pasos para la ela'oraci(n de losetas) seg*n Celima+ El Comercio% !ecu;erado el 37 de &ctu2re del 3.+/0# de

Btt;4XXelcomercio%;eXeconomiaX;eruXseis8;a Btt;4XXelcomercio%;eXec onomiaX;eruXseis8;asos8ela2oracion8lose sos8ela2oracion8losetas8seun8celima8 tas8seun8celima8 noticia8+73G.76refUflu?ogtasg/3+6+WftUnotag+WeUtitulo noticia8+73G.76refUflu?ogtasg/3+ 6+WftUnotag+WeUtitulo V :esti :estion%; on%;ee 8 :ru;o :ru;o El Comerc Comercio% io% ,3.+-# ,3.+-# +6 de dicie diciem2re m2re0% 0% Cerámica San Lorenzo planea competir con China , tomar tomar el %$- del mercado de porcelanato+ :estión%

!ecu;erado el 3. de se;tiem2re de 3.+/# de Btt;4XXestion%;eXem;resasXceramica8san8lo Btt;4XXestion%;eXem;res asXceramica8san8loreno8;lanea8com; reno8;lanea8com;etir8cBina8y8tomar8 etir8cBina8y8tomar8+.8 +.8 mercado8;orcelanato83++../ UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR MAYOR DE SAN MARCOS Página 68

CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía V :es :estió tión%; n%;ee 8 :ru;o :ru;o El Comer Comercio cio%% ,3.+-# ,3.+-# 37 37 de mayo mayo0% 0% Celima .ré'ol lanza nuevo portafolio de cerámicos) griferías e inodoros inodoros% :estión% !ecu;erado el 3. de

se;tiem2re

de 3.+/# de Btt;4XXestion%;eXem;res Btt;4XXestion%;eXem;resasXcelima8tre2ol8lana8nue asXcelima8tre2ol8lana8nuevo8;ortafolio8ceramicos vo8;ortafolio8ceramicos88 riferias8inodoros83.6//-hcomentarios V :es :estió tión%; n%;ee ,3.+ ,3.+-# -# +. de nov noviem iem2re 2re0% 0% Capeco disconforme con decreto que elimina derecho al dra/'ack+

:estión% !ecu;erado el 37 de octu2re de 3.+/# de

Btt;4XXestion%;eXeconomiaXca;eco8disc Btt;4XXestion%;eXecon omiaXca;eco8disconforme8decreto8ue8elim onforme8decreto8ue8elimina8derecBo8al8 ina8derecBo8al8 draK2ac83++G--6 V :es :estió tión%; n%;ee ,3.+ ,3.+-# -# 3. de oct octu2r u2re0% e0% Celima reenfoca su estrategia con precios más competitivos% Diario :estión% !ecu;erado el 37

de octu2re# de

Btt;4XXestion%;eXim;resaXcelima8reenfoca8su8es Btt;4XXestion%;eXim;resa Xcelima8reenfoca8su8estrateia8;recios8mas8com trateia8;recios8mas8com;etitivos8 ;etitivos8 3+++/G/ propone nueva forma de cam'io apelando apelando a V :es :estió tión%; n%;ee ,3.+ ,3.+-# -# 3. de oct octu2r u2re0% e0% 0nsitum propone la pluralidad+ % Diario :estión% !ecu;erado el 37

de octu2re# de

Btt;4XXestion%;eXem;resasXinsitum8;ro;one8nue Btt;4XXestion%;eXem;res asXinsitum8;ro;one8nueva8forma8cam2io8a;e va8forma8cam2io8a;elando8;luralidad8 lando8;luralidad8 3+376-6 V :e :est stió ión% n%;e ;e%% ,3.+ ,3.+-# -# +/ +/ de a2r a2ril il0% 0% Celima pone en funcionamiento tercera planta en 1unta 2ermosa% :estión% !ecu;erado el +- de


Btt;4XXestion%;eXem;resasXcelima8;one8func Btt;4XXestion%;eXem;res asXcelima8;one8funcionamiento8tercera8;lan ionamiento8tercera8;lanta8;unta8Bermosa8 ta8;unta8Bermosa8 3.6-999% 3.6-999% V :e :est stió ió;o ;oli lis% s% ,3. ,3.+/ +/0% 0% Diseño de un modelo de ;lanificación estratica% !ecu;erado !ecu;erado el 3. de &ctu2re del 3.+/# de Btt;4XXKKK%estio;olis%comXdiseno8de8un8mo Btt;4XXKKK%estio;olis%comXdiseno8de8un8modelo8de8 delo8de8 ;lanificacion8estrateicaX ;lanificacion8estrateicaX V :ru;o del del =anco =anco Mundial# Mundial# Per@ Per@ Panorama Panorama eneral eneral%% !ecu;era !ecu;erado do el 3G de &ctu2re &ctu2re del del 3.+/# de Btt;4XXKKK% Btt;4XXKKK%2ancomundial% 2ancomundial%orXesXcountryX;e orXesXcountryX;eruXovervieK% ruXovervieK% V Intitu Intituto to Peruano Peruano de Econmía Econmía 8 IPE ,3.+3 ,3.+30% 0% !ecu !ecu;erad ;eradoo el 6 de noviem noviem2re 2re de 3.+/ de Btt;4XXKKK%i;e%or%;eXc Btt;4XXKKK% i;e%or%;eXcontentXsectores8;roduc ontentXsectores8;roductivos tivos UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR MAYOR DE SAN MARCOS Página 69

CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía V Ital Italrif% rif% ,3.+/0% ,3.+/0% Italrif Italrif "anitario "anitarioss y rifería% rifería% !ecu;era !ecu;erado do el 3. de se;tie se;tiem2re m2re de 3.+/# 3.+/# de Btt;4XXKKK% Btt;4XXKKK%italrif%comX italrif%comX V Jose Joseacon acontrera treras% s% ,3.+/0% ,3.+/0% El an$lisis an$lisis de la la industria4 industria4 la matri matri de evalua evaluación ción de los los factores factores e>ternos ,EFE0% !ecu;erado el 37 de &ctu2re del 3.+/# de Btt;4XXKKK%?oseacontreras%netXdirestrXca;-6+d%Btm Btt;4XXKKK%?oseacontreras%n etXdirestrXca;-6+d%Btm ingreso que todos los V La !e;@ !e;@2li 2lica% ca% ,G. de mar maro o del del 3.+G 3.+G0% 0% 1ago de utilidades: el ingreso tra'a3adores desean pero no todos reci'en+ !ecu;erado el +- de &ctu2re de 3.+/# de

Btt;4XXlare;u2lica%;eXG.8.G83.+GX;ao8de8utilidad Btt;4XXlare;u2lica%;eXG.8.G 83.+GX;ao8de8utilidades8el8inreso8ue8todo es8el8inreso8ue8todos8los8 s8los8 tra2a?adores8desean8;ero8no8todos8reci2en V Ma MatB tBeK eKs# s# J% J% ,3.+ ,3.+-# -# 33 33 de A2r 2ril il0% 0% CEL0!4) apuntando al mercado e5terno % "emanaeconómica%com% "emanaeconó mica%com% !ecu;erado el 6 de &ctu2re de 3.+/# de Btt;4XXsemanaeconomica%comXesca Btt;4XXsemanaecon omica%comXescala8lo2alX3.+-X.-X33Xce la8lo2alX3.+-X.-X33Xcelima8a;untando8al8merca lima8a;untando8al8mercado8 do8 e>ternoX V !e !eye yes# s# J% J% ,3.+ ,3.+/# /# .9 .9 de de may mayo0 o0%% E5portadores pedirán al !E6 duplicar el dra/'ack hasta 7- para impulsar al sector+ :estión% !ecu;erado el 37 de

octu2re del 3.+/# de

Btt;4XXestion%;eXeconomiaXe>;ortadores8;e Btt;4XXestion%;eXecon omiaXe>;ortadores8;ediran8al8mef8du;licar8dra diran8al8mef8du;licar8draK2ac8Basta88 K2ac8Basta88 im;ulsar8al8sector83+G++.. .ra'a3adores a'a3adores en huelga de Celima protestan frente al V !P !PP P *ot *otic icia iass ,3.+ ,3.+/# /#  de de ?uni ?unio0 o0%% .r !inisterio de .ra'a3o .ra'a3o% !ecu;erado el +- de octu2re del 3.+/# de

Btt;4XXr;;%;eXeconomiaXeconomiaXtra2a?adore Btt;4XXr;;%;eXeconomia XeconomiaXtra2a?adores8en8Buela8de8celim s8en8Buela8de8celima8;rotestan8frente8al8 a8;rotestan8frente8al8 ministerio8de8tra2a?o8noticia8./G3. productos para un V "a "ala las# s# =% =% ,3.+ ,3.+-# -# +7 +7 de de ?uni ?unio0 o0%% La estrategia de Celima: nuevos productos p*'lico más sofisticado% :estión% !ecu;erado el 3. de


Btt;4XXestion%;eXtendenciasXnueva8estrate Btt;4XXestion%;eXtende nciasXnueva8estrateia8celima8mas8;roducto ia8celima8mas8;roductos8;u2lico8sofisticado s8;u2lico8sofisticado88 3+..G6/ V "an Loren Loreno% o% ,3.+/0% ,3.+/0% Cer$mica Cer$mica "an "an Loreno% Loreno% !ecu;e !ecu;erado rado el 3. de de se;tiem2r se;tiem2ree de 3.+/# 3.+/# de Btt;4XXKKK%sanloreno%com%;eX UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR MAYOR DE SAN MARCOS Página 70

CERÁMICA LIMA S.A.C. Macroeconomía V "ocie "ociedad dad Peruana Peruana de DerecB DerecBoo Am2ient Am2iental al 8 "PDA% Ministeri Ministerioo del am2iente% am2iente% !ecu;e !ecu;erado rado el 39 de octu2re de 3.+/# de Btt;4XXKKK% Btt;4XXKKK%leislacionam2ie leislacionam2ientals;da%or% ntals;da%or%;eXinde>%;B; ;eXinde>%;B; o;tionUcomgcontentWvieKUarticleWidU/ o;tionUcomgc ontentWvieKUarticleWidU/7/4;lan8nacional8am2 7/4;lan8nacional8am2iental8del8sector8 iental8del8sector8 industrial8manufactureroWcatidUG-4ca;8-WItemidUG/6. V 5r 5ri ios oso# o# M% M% ,3.+ ,3.+-# -# +/ +/ de a2r a2ril il0% 0% Celima pone en funcionamiento tercera planta en 1unta 2ermosa% :estión% !ecu;erado el 3. de


Btt;4XXestion%;eXem;resasXcelima8;one8func Btt;4XXestion%;eXem;res asXcelima8;one8funcionamiento8tercera8;lan ionamiento8tercera8;lanta8;unta8Bermosa8 ta8;unta8Bermosa8 3.6-999 V 'a 'ainsa% insa% ,3.+/0% ,3.+/0% 'a 'ainsa :rifería y sanitarios% sanitarios% !ecu;erado !ecu;erado el 3. de se;tiem2re de 3.+/# 3.+/# de Btt;4XXKKK%vainsa%comX $- del mercado de de V u u2i 2iet eta# a# !% ,3 ,3.+ .+-# -# +7 de ?u ?uni nioo 8+ 9S0 0ndustrial prevé alcanzar el $ griferías+ El Comercio% !ecu;erado el 3. de se;tiem2re de 3.+/# de

Btt;4XXelcomercio%;eXeconomiaXneociosXv Btt;4XXelcomercio%;eXec onomiaXneociosXvsi8industrial8;reve8alcan si8industrial8;reve8alcanar89.8mercado8 ar89.8mercado8 riferias8noticia8+7G996


celima final

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