Cadena de Valor Cacao SLGZ

ANALISIS Y DESCRIPCION DE LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN LA REGION SAN MARTIN

MOYOBAMBA, DICIEMBRE DEL 2007

ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN LA REGIÓN SAN MARTÍN CONTENIDO TEMÁTICO DEL ESTUDIO INTRODUCCIÓN RESUMEN EJECUTIVO 1. ANTECEDENTES DEL CACAO 2. OBJETIVO 3. CADENA DE VALOR METODOLOGIA DE TRABAJO 4. MAPEO DE LA CADENA 4.1. FUNCIONES Y ACTORES DE LA CADENA DE VALOR 4.2. DESCRIPCION DEL CACAO SEGÚN VARIEDADES, ÁREAS DE PRODUCCIÓN, PRODUCTIVIDAD, USOS Y APLICACIONES 4.3. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO DE CACAO: VOLÚMENES, DESTINO DE PRODUCTOS Y DERIVADOS, Y VALORES EXPORTADOS, SEGÚN

05 06 08 09 09 09 11 11 16 21

PRESENTACIONES, TANTO AL MERCADO NACIONAL COMO INTERNACIONAL. 4.4. CANALES DIFERENCIADORES EN EL MAPEO DE LA CADENA. 4.5. ANÁLISIS FODA DE LA CADENA DE CACAO PARA SAN MARTÍN. 5. CUANTIFICACIÓN DEL MAPA DE LA CADENA 5.1. NUMERO DE EMPRESAS, DISTRIBUCIÓN DE COSTOS, UTILIDADES Y VALOR AGREGADO A LO LARGO DE LOS ESLABONES DE LA CADENA. 6. LOS DEMÁS ACTORES DE LA CADENA: SERVICIOS DE APOYO, DIRECTOS E INDIRECTOS MAPA DE LA CADENA DE VALOR: SERVICIOS DE APOYO DIRECTO E INDIRECTO 7. ANÁLISIS INSTITUCIONAL (GOBERNANZA); ACTORES PRINCIPALES, Y RELACIONES DE PODER EN LA CADENA MAPEO DE LA GOBERNANZA DE LA CADENA 8. GRADO DE INTEGRACIÓN DE LA CADENA 8.1 GRADO DE INTEGRACIÓN DE LA CADENA. 8.2 NIVELES DE PODER EN LAS RELACIONES DE MERCADO.

44 45 45 46

9. ANÁLISIS COSTO / BENEFICIO EN SAN MARTÍN 10. PUNTOS CRITICOS EN LA CADENA 11. CONCLUSIONES

46 55 57

12. ESTRATEGIAS RECOMENDADAS 13. BIBLIOGRAFIA 14. GLOSARIO 15. ANEXOS PERSONAS ENTREVISTADAS

60 62 63 64

28 30 33 33 40 42 43

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CUADRO Nº 01 : PRINCIPALES EMPRESAS TRANSFORMADORAS DE CACAO – PERU CUADRO N°02 N°02 : AREAS PRODUCTORAS DE CACAO EN SAN MARTIN POR PROVINCIAS CUADRO N°02 A: AREAS DE CACAO INSTALADAS EN SAN MART{IN POR EL PDA: POR EDADES Y PROVINCIAS CUADRO Nº 03 : SERIE HISTÓRICA DE AREAS PRODUCTIVAS / PRODUCCION /  PRODUCTIVIDAD DE CACAO EN SAN MARTÍN CUADRO N°04 N°04 : PRODUCCION Y CONSUMO DE CACAO EN GRANO A NIVEL MUNDIAL (Miles de toneladas) CUADRO Nº 05 : PRECIO FOB PROMEDIO ESTIMADO DE EXPORTACIONES EN SAN MARTÍN- US$ Por 01 tonelada de grano seco de cacao CUADRO Nº 06 : EMPRESAS EXPORTADORAS DE GRANO SECO DE CACAO EN SAN MARTÍN CUADRO Nº 07 : EXPORTACIONES DE CACAO PERUANO EN GRANO DEL 2006. (por país de destino) CUADRO Nº 08 : EXPORTACIONES DE CACAO ORGÁNICO EN GRANO – 2006. (por país de destino) CUADRO Nº 09 : PRECIOS FOB PRMOENDIO DE EXPORTACIONES DE CACAO ORGÁNICO EN GRANO – 2006. (por país de destino) CUADRO Nº 10 : TASA DE CRECIMIENTO DEL PBI AGRÍCOLA - REGIÓN SAN MARTÍN CUADRO Nº 11 : TASA DE CRECIMIENTO DEL PBI - REGIÓN SAN MARTÍN CUADRO Nº 12 : COMPARATIVO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE UNA HECTÁREA DE CACAO ASOCIADO CON PLATANO (En soles) CUADRO Nº13 : INGRESOS DE 1 HECTAREA DE CACAO ASOCIADO CON PLATANO (En S/.) CUADRO Nº 14 : FLUJO DE CAJA ECONOMICO (En soles) CUADRO Nº 15 : EVALUACIÓN ECONOMICA FINANCIERA (En soles) CUADRO Nº 16 : COSTOS DE PRODUCCIÓN DE CACAO CONVENCIONAL CUADRO Nº 17 : COSTOS DE PRODUCCIÓN DE CACAO ORGANICO CUADRO Nº 18 : FLUJO DE CAJA ECONOMICO DE UNA HÉCTAREA DE CACAO CONVENCIONAL ASOCIADO CON PLÁTANO CUADRO Nº 19 : SALDO DEL FLUJO ECONÓMICO NETO: 01 ha. CACAO CONVENCIONAL ASOCIADO CON PLÁTANO CUADRO Nº 20 : INDICADORES ECONOMICO CACAO CONVENCIONAL CUADRO Nº 21 : FLUJO DE CAJA ECONOMICO DE UNA HÉCTAREA DE CACAO ORGANICO ASOCIADO CON PLÁTANO CUADRO Nº 22 : SALDO DEL FLUJO ECONÓMICO NETO: 01 ha. CACAO ORGANICO ASOCIADO CON PLÁTANO CUADRO Nº 23 : INDICADORES ECONOMICO CACAO ORGANICO CUADRO Nº 24 : ÁREAS ESTIMADAS CON SEMBRÍOS DE CACAO EN SAN MARTÍN. CUADRO Nº 25 : CONSOLIDADO DE PRODUCTORES EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN ORGANICA DE CACAO CAMPAÑA 2007 Lamas y Sisa CAC. ORO VERDE – PDA CUADRO Nº 26 : PRODUCCIÓN ESTIMADA DE CACAO ORGANICO DE ACOPAGRO Año 2007 CUADRO Nº 27 : ZONA DE INTERVCENCION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO EN EL CULTIVO DE CACAO – SAN MARTIN NOVIEMBRE DEL 2007 ANEXO Nº 01 : SERIE HISTÓRICA DE VOLUMENES DE PRODUCCIÓN DE CACAO POR PROVINCIAS DE SAN MARTÍN ANEXO Nº 02 : SERIE HISTORICA DE RENDIMIENTOS POR HECTÁREA DE CACAO - SAN MARTÌN ANEXO Nº 03 : PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CACAO EN GRANO POR CAMPAÑA (MILES DE TONELADAS) ANEXO Nº 04 : CONSUMO / MOLIENDA DE CACAO EN GRANO A NIVEL MUNDIAL (MILES DE TONELADAS) ANEXO Nº 05 : PRODUCCIÓN DE CACAO POR DEPARTAMENTOS CAMPAÑA AGRÍCOLA 1996- 2006 ANEXO Nº 06 : PRECIOS PAGADOS EN CHACRA POR DEPARTAMENTOS CAMPAÑA AGRÍCOLA 2006-2007 GRAFICO Nº 01 : MAPA DE LAS FUNCIONES Y ACTORES DE LA CADENA DE VALOR GRÁFICO Nº 02 : AREAS PRODUCTORAS DE CACAO A NIVEL NACIONAL.

13 18 19 20 22 24 25 25 26 27 46 47 48 48 48 48 50 51 52 52 52 53 53 53 56 64 66 67 68 68 68 69 69 70 15 17 Página 2  Página 2 de  de 76  76 

GRAFICO Nº 03 : SERIE HISTORICA ANUAL Y ACUMULADA DE AREAS SEMBRADAS DE CACAO EN SAN MARTIN GRAFICO N°04 : AREAS PRODUCTORAS DE CACAO EN SAN MARTÍN. GRAFICO Nº 05 : ÁREA COSECHADA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD HISTÓRICA DE CACAO EN SAN MARTIN GRAFICO Nº 06 : PRODUCCIÓN HISTÓRICA NACIONAL DE CACAO VERSUS SAN MARTIN GRAFICO Nº 07 : PRECIOS PAGADOS EN CHACRA CUZCO VERSUS SAN MARTIN GRAFICO Nº 08 : MAPA DE LA CADENA DE VALOR CUANTIFICADO. GRAFICO Nº 09 : IDENTIFICACION DE ZONAS APTAS PARA EL CACAO GRAFICO Nº 10 : MAPEO DE LA GOBERNANZA DE LA CADENA

18 19 20 23 24 35 42 44

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INTRODUCCIÓN Estamos convencidos que solamente creando riqueza y una justa distribución de esta, se puede acabar con la pobreza y la exclusión de aquellos grupos sociales más desposeídos. En este contexto buscamos el desarrollo económico, que es la capacidad de países o regiones para crear riqueza a fin de promover o mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes. Con esta óptica, el Programa de Desarrollo Rural Sostenible – PDRS/GTZ, con sede en Moyobamba, en el marco de sus planes operativos, plantea la elaboración de un documento de análisis de la cadena de valor del cacao en la región San Martín, considerando el potencial de este cultivo, en generación de trabajo permanente y aporte al PBI agrícola regional. Así como su calificación como producto priorizado para la base de la oferta exportable regional. Este análisis de la cadena de valor del Cacao en San Martín describe una serie de actividades que agregan valor dentro del mismo proceso productivo, conectando al ofertante con la demanda.

Este trabajo pretende identificar la situación actual de la cadena de valor, la potencialidad de la actividad cacaotera regional, el grado de integración entre actores y puntos críticos; para luego proponer estrategias de desarrollo, que mejore la competitividad y equidad en la misma, con el fin de hacer del cacao un cultivo rentable y generador de bienestar económico y social en la región..

Dante Wong Vela 

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RESUMEN EJECUTIVO El objetivo del análisis de la cadena de valor, es conocer la estructura de ésta; los actores y servicios directos e indirectos, las restricciones que enfrenta el sector del cacao en San Martín y su articulación con el mercado nacional e internacional, el desarrollo actual y potencialidades, así como el nivel de integración, gobernanza y distribución de beneficios en los diferentes eslabones. Este análisis, se elabora con la metodología del ValueLinks  de GTZ, que es una recopilación sistemática de métodos orientados a la acción, para promover el desarrollo económico con una perspectiva de cadena de valor; el mismo que nos ayuda a evaluar las actividades de producción del grano, incluyendo la instalación, mantenimiento, acopio, transformación y comercialización en sus diferentes modalidades en el departamento de San Martín, articuladas a los mercados. Entre los diferentes eslabones de la cadena de valor del cacao en la región San Martín, existen acciones coordinadas en forma asociada entre los operadores; con acciones de articulación, comunicación e reciprocidad de cooperación entre ellos. La articulación horizontal de la cadena se debe principalmente a la asociatividad que cobra fuerza entre los productores cacaoteros de las Cooperativas de la región y acciones de los actores de apoyo, como es GTZ, PDA, PRODATU, GRSM y empresas privadas como Romero Trading. En el eslabón de insumos, por la demanda existente, está generando puestos de trabajo que absorbe mano de obra profesional y joven, como por ejemplo los   jóvenes egresados de las facultades de agronomía de la universidad de San Martin y regiones aledañas. Con el incremento de los precios promedio de cacao en chacra, la economía de los productores se ha elevado, consecuentemente crea expectativas en mejoramiento de la calidad de vida de estos. En el eslabón de acopio por la intervención de los acopiadores menores y medianos, incentiva y dinamiza las economías locales en las zonas productoras. En lo concerniente a los acopiadores mayores, por influencia del intercambio que Página 5 de 76 

realizan las cooperativas con sus asociados, han mejorado los precios de compra, dándose condiciones de fluidez en el mercado. En el eslabón de transformación en la región, es relativamente incipiente, existiendo una sola empresa regional que se dedica en dar valor agregado en la transformación del grano seco de cacao. En este eslabón se está articulando una alianza estratégica entre las cooperativas productoras y la única empresa transformadora de San Martin, con el objetivo de aprovechar las capacidades de transformación que tiene esta, y así dar mayor valor agregado al grano de cacao regional. Existe una relación reciproca entre los diferentes actores principales de la cadena y proveedores de servicio de apoyo para articularse, con el objetivo de mejorar las relaciones o transacciones comerciales que se dan dentro de esta cadena. La relación vertical entre los diferentes eslabones es continua, al tener intereses comunes para mejorar los ingresos y utilidades entre los diferentes actores, pactando acuerdos comerciales para dar facilidades en los procesos de transacción económica. El grano seco de cacao en San Martín está inmerso en el mercado global, que rige la oferta y demanda, tanto en calidad y precio. Este escenario nos obliga a producir para mercados especiales, como el orgánico, denominación de origen y comercio justo. Internamente, entre los diferentes eslabones, existen 2 actores que orientan la línea de la cadena, por un lado las Cooperativas regionales que se vienen fortaleciendo y que en muchos casos son referentes en los precios que se paga al productor, y en la calidad del producto adquirido; y por otro lado, las Empresas Industriales nacionales, que por el poder económico, adquieren los mayores volúmenes producidos en la región.

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1. ANTECEDENTES DEL CACAO

FOTO Nº 01: PLANTA DEL CLON CCN51 EN PRODUCCIÓN (JUANJUI).

Campesinos migrantes provenientes de la sierra se asientan principalmente en la selva alta, en los valles interandinos de las cuencas de los ríos Huallaga y Mayo, instalando plantaciones de cacao y café, como los más importantes cultivos de colonización de la amazonía. En los años 80, los cultivos tradicionales, y entre estos el cacao, fueron abandonados, por la ilegal actividad cocalera que se instala con fuerza en la cuenca del Huallaga. Además, a inicios de los noventa, la producción nacional se vió afectada por problemas de convulsión social, el auge del precio de la coca, creciente diseminación de plagas y la caída internacional de los precios. Todo esto originó la orientación de las ventas de la producción sólo al mercado interno así como el abandono de prácticas tecnificadas en la post-cosecha y en consecuencia la calidad del grano fue aún más deficiente. Esta situación se revirtió en el 2002 con el aumento de precios y demanda internacional del cacao peruano, repercutiendo en el incremento de áreas cultivadas, mayor productividad y mejores niveles de calidad. Página 7 de 76 

2. OBJETIVO Conocer la estructura de la cadena de valor, actores y servicios, directos e indirectos, restricciones que enfrenta el sector del cacao en San Martín y su articulación con el mercado nacional e internacional, el desarrollo actual y sus potencialidades.

3. CADENA DE VALOR La Cadena de Valor es una secuencia de funciones y actividades, desde el suministro de insumos para un producto en particular, siguiendo con la producción primaria, transformación, comercialización, llegando hasta la venta final de dicho producto a los consumidores. También, es un acuerdo institucional entre el conjunto de operadores que desempeñan dichas funciones, o sea, productores, procesadores, comerciantes y distribuidores de un producto en particular. Según la secuencia de funciones y operadores, las cadenas de valor están compuestas de una serie de eslabones. (Manual ValueLinks –GTZ 2007) METODOLOGIA DE TRABAJO La metodología utilizada en este estudio se basa en el Manual ValueLinks, que es una recopilación sistemática de métodos orientados a la acción, para promover el desarrollo económico con una perspectiva de cadena de valor. En el transcurso de la consultoría se han visitado la mayor cantidad de áreas de producción, teniendo reuniones de trabajo y entrevistas con los actores directos e indirectos de la cadena de valor. En este proceso se recopiló información primaria y secundaria, así como también las inquietudes y perspectivas de los comprometidos con la actividad cacaotera en la región, muchos de ellos líderes de organizaciones, profesionales, acopiadores, transformadores y comercializadores nacionales e internacionales. Para el análisis de la cadena de valor del cacao se utilizo la metodología del “Manual Value-Links”, de la cooperación técnica alemana – GTZ, en el que se considera el desarrollo de tres puntos: 1. Mapeo de la cadena de valor 2. Cuantificación, grado de integración y gobernanza en la cadena de valor. 3. Análisis económico de la cadena de valor Página 8 de 76 

El mapeo de la cadena de valor muestra una representación visual esquematizada del sistema. Con los mapas elaborados se identifican las funciones u operaciones comerciales de los operadores y sus vínculos, así como los prestadores de servicios, directos y de apoyo, en la cadena de valor. Los mapas son indispensables en este análisis. La cuantificación, grado de integración y gobernanza en la cadena de valor, consistirá en anexar al mapeo básico, el número de actores, volúmenes de producción y participación en el mercado. De acuerdo con el interés manifiesto, el análisis se focaliza sobre aspectos específicos, por ejemplo: características de actores, servicios, y otras variables, que pueden ser legal, económica, equidad de género, u otros que favorecen u obstaculizan el desarrollo de ésta. El grado de integración se determina al evaluar la existencia de acciones coordinadas entre los operadores de la cadena; con procesos de articulación, comunicación y cooperación entre ellos. El mapa de gobernanza, muestra la relación entre los diferentes actores de la misma, que puede ser un intercambio libre, bajo contrato o relación de confianza que los vincula con anterioridad. El análisis económico en la cadena de valor, es la evaluación del desempeño de la cadena referida a la eficiencia económica. Determina el valor agregado en los eslabones de la cadena del valor, el costo de producción e ingreso de los operadores.

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4. MAPEO DE LA CADENA 4.1.

FUNCIONES Y ACTORES DE LA CADENA DE VALOR

En la cadena de valor del cacao identificamos los siguientes eslabones: INSUMOS

•

•

PRODUCCIÓN

ACOPIO

TRANSFORMACIÓN

COMERCIO

INSUMOS: Se ha identificado en este eslabón a unos 60 proveedores de agroquímicos, equipos y herramientas; quienes proveen las herramientas de poda, corte, cosecha, deshierbo, equipos para aplicación de agroquímicos y productos para control de plagas y abonamiento, tanto para el cultivo orgánico como el cultivo convencional. Un actor que está cobrando importancia por el incremento de áreas y exigencias en calidad de cultivos, es el viverista, que son unos 50, los que proveen de varas yemeras, plantones injertados y sin injertar. PRODUCCIÓN: Hay en la región productores individuales y productores asociados, de cacao convencional, orgánico y de comercio  justo, que son aproximadamente 17,500. Las funciones básicas de este eslabón son: siembra, injertación, poda, deshierbo, abonamiento, manejo de sombra, cosecha, fermentación y secado del grano de cacao. Productores asociados, en orden de importancia son:  Cooperativa cacaotera “ACOPAGRO”, conformada por 900 socios organizados en 102 comités locales, 20 comités centrales, 1 asamblea representativa de 21 delegados y 16 directivos, con sede institucional en Juanjuí y con influencia en las provincias de Mariscal Cáceres, Huallaga, Bellavista y Picota.

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





Cooperativa Agroindustrial Tocache - CAT, conformada por 68 socios, 1 junta directiva y 3 comités; con sede en la ciudad de Tocache e influencia en toda la provincia. Cooperativa Agraria Cafetalera “Oro Verde” – CAC Oro verde, conformada por 200 socios. En Lamas trabaja con 24 Comunidades y 19 en El Dorado, su sede central se encuentra la ciudad de Lamas y con influencia en las provincias de Lamas y El Dorado. Además, provee asistencia técnica a 1,100 productores en convenio con el Programa de Desarrollo Alternativo - PDA. Asociación de Productores Cacaoteros de Uchiza – APCU, en formación, conformada por 141 socios, tiene su sede e influencia en el distrito de Uchiza, provincia de Tocache.

Productores individuales son aproximadamente16,200 en toda la región San Martín, concentrados principalmente en las provincias de Tocache, Mariscal Cáceres y San Martín. La mayoría, se encuentran en proceso de formalizar y consolidar sus comités y asociaciones. •

ESLABÓN ACOPIO: recolecta granos de cacao en baba y secos, los transporta para su transformación o comercialización. Existen tres grupos de actores: Los acopiadores menores, aproximadamente 120, compran en las zonas rurales o urbanas, en pequeñas cantidades sin importarle la calidad del grano, y venden al mejor postor. Los acopiadores medianos, aproximadamente 15, son comerciantes locales y que en muchos casos son intermediarios entre el productor y los acopiadores mayores. Son acopiadores mayores, las empresas transformadoras y/o exportadoras, adquieren mayores cantidades y exigen grano de calidad, fresco o seco y son 10: Machu Picchu, CONALISA, IACSA, Peruvian Cocoa, CAI Naranjillo, Agroindustrias Mayo S.A.C., Goods foods, Cooperativa ACOPAGRO, CAT – Tocache y Cooperativa Oro Verde.

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•

ESLABÓN TRANSFORMACIÓN: sus funciones son transformar el grano seco en licor de cacao, manteca, polvo de cacao y chocolates. En la región, Agroindustrias Mayo SAC es la única empresa que se dedica a la transformación en licor de cacao, chocolates, bombones y chocolate de cobertura, con sede en Tarapoto. Esta empresa es gestionada por sus socios trabajadores. Las principales empresas transformadoras en el ámbito nacional se visualizan en el cuadro Nº 3.

CUADRO Nº 01: PRINCIPALES EMPRESAS TRANSFORMADORAS DE CACAO PERU Nombre de Empresas

Sede

Capacidad de Procesamiento: Pasta – Licor (TM/año) 1400 1400

Destino de Producción

Procesamiento de chocolate

CONALISA Chiclayo Nacional N/D* IACSA Cusco Nacional Si Agroindustrias Mayo Tarapoto 240 Nacional Si S.A.C. Tingo CAI Naranjillo 2500 Exportación No Maria Peruvian Cocoa Lima 520 Exportación No Machu Picchu Pisco 5000 Nacional y Export N/D* Goods Foods Pisco 5000 Nacional y Export Si Fuente: PROMPEX: Diagnóstico de la Cadena Agroproductiva del Cacao, año 2005 *N/D: no hay datos •

ESLABÓN COMERCIO: La función es el transporte, distribución, venta nacional y exportación de grano seco y derivados. Algunos actores del eslabón de la transformación también cumplen esta función. Las empresas exportadoras de cacao en grano de la región son: la Cooperativa ACOPAGRO, cuyo mercado es Suiza y Francia, la Cooperativa CAT Tocache, y la CAC Oro Verde, considerando como valor agregado los sellos de certificación de Cacao Orgánico y Comercio Justo; y la denominación de origen “Alto el Sol”. Empresas como Machu Picchu Coffee y Goods Foods, Peruvian Cocoa y CONALISA, exportan grano seco de cacao de la región y subproductos. Página 12 de 76 

Agroindustria Mayo, comercializa en la región y en el mercado de Lima, chocolates y bombones “La Orquídea” y otros productos. Del total nacional de grano de cacao, el 91.2% se transforma en subproductos. De éste, el 48.3 % es aprovechado por la industria nacional del chocolate; y el 42.9% restante se exporta como manteca de cacao y cacao en polvo. El 8.8% del total nacional del grano de cacao es exportado por las Asociaciones de productores, Cooperativas y otros. (A. Heinnzelmann – Nov / 2007

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GRAFICO Nº 01: MAPA DE LAS FUNCIONES Y ACTORES DE LA CADENA DE VALOR

INSUMO

Proveedores de herramientas de injerto, poda, cosecha. Agroquímicos Fertilizantes, varas yemeras, plantones injertados y sin injertar

PRODUCCIÓN

ACOPIO

Siembra, injerto, poda, deshierbo, abonamiento, manejo de sombra, cosecha y post cosecha

Recolección de granos frescos y secos, selección, Transporte

TRANSFORMACIÓN

Licor o pasta de cacao Manteca de cacao Polvo de cacao Chocolatería

Comercio

MERCADO

Transporte Venta Distribución Exportación

OPERADORES DE LA CADENA Y SU RELACIÓN ENTRE SÍ 

Productor es individual es

Acop. menor

Acop. media no

Proveedores de Insumos

Industria Nacional Minorista

Mercado Nacional

Mercado Internacional

Industria Regional Cooperativas

Cooperativas

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4.2.

DESCRIPCION DEL CACAO SEGÚN VARIEDADES, ÁREAS DE PRODUCCIÓN, PRODUCTIVIDAD, USOS Y APLICACIONES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO El cacao (Theobroma cacao  L.) es una planta originaria de América tropical, perteneciente a la familia Sterculiaceae . De acuerdo con la clasificación botánica, el cacao pertenece al género Theobroma , especie cacao, produce unas almendras que es el insumo básico para la industria del chocolate, farmacéutica, cosmética y otros. La amazonía es uno de los centros de mayor variabilidad genética de esta especie, y su dispersión originada por la influencia del hombre y animales, ha generado cruzamientos e híbridos espontáneos, así como posibles mutaciones que han creado numerosos fenotipos de cacao que hoy se cultiva. (ICT -2004), El cultivo se desarrolla bajo sombra y es necesario tener muy en cuenta los niveles de humedad pues si ésta es excesiva contribuye a la proliferación de enfermedades del fruto. La temperatura debe estar entre los 23°C y 25°C. La precipitación es un factor importante por la necesidad de agua, entre 1600 a 2500 mm al año. El cacao es muy sensible a las sequías y a la saturación de los suelos por agua, por eso requiere suelos con buen drenaje. El rango óptimo de altitud para los sembríos de cacao se encuentra entre los 250 a 900 msnm hay sembríos de cacao, desde el nivel del mar hasta alturas de 1400 msnm. En el cacao se manejan tres grupos genéticos: - CRIOLLO, esta variedad de cacao produce un grano de alta calidad por su aroma y sabor dulce, con preferencia en el mercado, su árbol es bajo y poco robusto; muy susceptible a la mayoría de las enfermedades, como la pudrición parda de la mazorca, escoba de bruja y moniliasis. - FORASTERO, cacao de sabor amargo; su constitución arbórea es grande y vigorosa con bastante tolerancia a enfermedades, en comparación con el criollo. - TRINITARIO, formado por poblaciones híbridas entre cacaos criollos y forasteros, llevados a cabo en la isla Trinidad. Página 15 de 76 

En la región tenemos plantaciones antiguas con mezclas de criollo y trinitarios, pero el clon CCN – 51, que es un trinitario, altamente productivo y precoz, es el más propagado en la actualidad. PRODUCCIÓN DE CACAO Las principales áreas de producción nacional de cacao se encuentran, en el Valle de la Convención en Cuzco, con 20,000Ha, en la cuenca del Huallaga en San Martín con 19,000Ha, y el Valle del río Apurímac - Ene en Ayacucho con 17,000Ha.

GRÁFICO Nº 02: AREAS PRODUCTORAS DE CACAO A NIVEL NACIONAL. Fuente: APPCACAO (2007)

AREAS PRODUCTORAS EN SAN MARTIN POR PROVINCIAS En los 7 últimos años se incrementaron en la región aproximadamente 13,000 hectáreas. El significativo aumento de los precios internacionales incentiva el incremento de áreas sembradas a partir del año 2004, muchas Página 16 de 76 

de las cuales ya están incorporadas al proceso de producción. Si se mantiene la tendencia positiva en la instalación de nuevas áreas y la productividad continúa en aumento, en un futuro cercano la región San Martín se convertirá en el primer productor de cacao a nivel nacional. GRAFICO Nº 3: SERIE HISTORICA ANUAL Y ACUMULADA DE AREAS SEMBRADAS DE CACAO EN SAN MARTIN 14,000 12,000

SIEMBRA ANUAL AREA ACUMULADA

10,000    )  .   a 8,000    h    (   a   e   r 6,000    A

4,000 2,000 0 19992000

20002001

20012002

20022003

20032004

20042005

20052006

20062007

Fuente: Dirección Regional Agraria de San Martín - DRASAM

CUADRO 02: AREAS INSTALADAS DE CACAO EN SAN MARTIN POR PROVINCIAS N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PROVINCIA TOCACHE MARISCAL C CERES HUALLAGA BELLAVISTA PICOTA SAN MARTIN EL DORADO LAMAS MOYOBAMBA RIOJA TOTAL

HECTAREAS 7,100 4,250 2,220 1,300 300 1,850 860 1,440 260 210 19,700

Fuente: Elaboración propia de información PEAM, PEHCBM, PDA, PRODATU

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CUADRO 02-A: AREAS INSTALADAS DE CACAO EN SAN MARTIN POR EL PDA: POR EDADES Y PROVINCIAS Hectáreas de Cacao por Edades Por Instalar Provincias Area Total Menos de 1 de 3 años a (en vivero) 1 año 2 años año más Marical Cáceres 3,317 298 179 500 2,340 Juanjui Huallaga 1,078 30 1,048 0 0 Bellavista Bellavista 684 19 665 0 0 Picota 46 16 30 0 0 Picota 29 26 3 San Martín 1,222 19 57 1,165 Tarapoto Lamas 514 265 159 251 104 El Dorado 429 203 213 13 Pongo de Lamas 801 78 327 394 2 Caynarachi San Martín 909 60 849 Tocache 5,883 2,181 1,544 1,451 707 Tocache Total San Martín 14,911 284 3,127 4,642 2,809 4,334 Fuente: PDA Oficina Zonal

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GRAFICO N°04: AREAS PRODUCTORAS DE CACAO EN SAN MARTÍN.

Fuente: PEHCBM y Elaboración propia.

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PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DEL CACAO Oficialmente las hectáreas cosechadas de cacao en el año 2006 fueron de 8,182.11, habiendo tenido un crecimiento respecto al año anterior del 93%. CUADRO Nº 03: SERIE HISTÓRICA DE AREAS PRODUCTIVAS /  PRODUCCION / PRODUCTIVIDAD DE CACAO EN SAN MARTÍN Año

Hectáreas Producción Productividad Cosechadas Toneladas Kg / ha

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1,936.00 3,184.30 3,720.50 3,856.50 4,217.25 4,237.25 8,182.11

1,112.81 1,814.49 2,297.98 2,493.81 2,704.40 2,975.28 5,991.35 8,200.00*

575 570 618 647 641 702 732 800*

Elaboración: Propia /Fuente: DGPA MINAG /  *BCR 2007PROYECTADO

COSECHADA, PRODUCCIÓN Y GRAFICO Nº 05 : ÁREA PRODUCTIVIDAD HISTÓRICA DE CACAO EN SAN MARTIN 9,000

750

8,000

700

Productivida

7,000 650

6,000    M    T 5,000    .   s 4,000   a    H

3,000

600   a

   h    /   g    K 550

Area Cosechada

500

2,000 1,000

450

Producción

0

400 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Elaboración: Propia /Fuente: DPA MINAG

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VOLUMEN DE PRODUCCIÓN La oferta global de cacao en el año 2006 en la región fue de 5,991 TM; el crecimiento de la producción respecto al año 2005 fue de 101% y en los últimos 7 años 438%. El rendimiento promedio oficial en la región San Martín, para el año 2006 es de 732 Kg/ha. El BCR consigna para el año 2007 8200 tm USOS DEL CACAO De las almendras de cacao, tenemos como subproductos licor, manteca y polvo de cacao. Los productos finales son principalmente chocolates y coberturas y golosinas entre otros. Además, la manteca de cacao se emplea en la industria farmacéutica y en la elaboración de cosméticos. 4.3.

DESCRIPCIÓN DEL MERCADO DE CACAO: VOLÚMENES, DESTINO DE PRODUCTOS Y DERIVADOS, Y VALORES EXPORTADOS, SEGÚN PRESENTACIONES, TANTO AL MERCADO NACIONAL COMO INTERNACIONAL.

MERCADO MUNDIAL Los cambios que ha experimentado la economía mundial en los últimos años han afectado significativamente las relaciones de intercambio de los países productores de materias primas, implicando transformaciones en su economía. El comercio mundial de productos primarios, entre ellos el cacao en grano, es de significativa importancia, dado que la producción y el comercio de estos bienes constituyen la base de la economía nacional de la mayoría de los países subdesarrollados. Sin embargo es de hacer notar que la importancia relativa de las exportaciones de productos primarios con respecto al valor total de exportaciones de los países subdesarrollados ha venido declinando. En 1980, por ejemplo, tales exportaciones de los países de América Latina y el Caribe representaban 82% del valor total de las exportaciones FOB de bienes, mientras que para el año 2001 esa cuota había descendido a 41% (CEPAL, 2003). Página 21 de 76 

El cacao en grano en el ámbito mundial aumentó su producción, alcanzando un record histórico en la campaña 2005/2006 con 3.6 millones de toneladas, y con tendencias positivas de crecimiento en el 2007. Este crecimiento, se debe principalmente a los dos países mayores productores de cacao, como son Costa de Marfil y Ghana, que representan el 60% de la producción mundial (Anexo N°03). A nivel mundial e l consumo de cacao, aumento en un 4% en el periodo 2005/06 (Anexo N°04 ) En los últimos años se ha evidenciado una serie de cambios de gran importancia en la economía mundial, lo que incide notablemente en el desenvolvimiento del mercado mundial de productos alimentarios. Entre estos cambios se pueden resaltar el proceso de apertura comercial y liberación de mercados, la consolidación de bloques económicos, el fortalecimiento de las instituciones que rigen el comercio internacional, el desarrollo de nuevas tecnologías en el ámbito de la producción y el comercio de mercancías, entre otros. CUADRO N°04 : PRODUCCION Y CONSUMO DE CACAO EN GRANO A NIVEL MUNDIAL (Miles de toneladas) Producción Mundial Consumo Mundial Balance

2001/02 2867 2885 -18

2002/03 3169 3079 90

2003/04 3537 3238 299

2004/05 3382 3343 39

2005/06 3592 3476 116

DEMANDA REGIONAL / NACIONAL Los principales demandantes del cacao regional son las empresas transformadoras nacionales, las cooperativas regionales para abastecer a sus clientes en el extranjero y en el mercado nacional, finalmente la industria regional para la fabricación de chocolates prioritariamente. Muchos industriales compran el cacao en grano al barrer, sin exigencias en los porcentajes de fermentación y humedad requerido por los parámetros de calidad. Las cooperativas y la industria regional, en cambio, adquieren directamente el cacao en grano de sus asociados, con todas las exigencias de calidad requeridas para las exportaciones, adicionando los sellos de comercio   justo, certificación orgánica y denominación de origen en lo que Página 22 de 76 

corresponde. Actualmente con denominación de origen sólo existe “Alto el Sol”, propiedad de ACOPAGRO. OFERTA REGIONAL / NACIONAL La oferta de cacao en grano de la región para el año 2006 fue de 5,991 TM, con crecimiento de la oferta respecto al año anterior de 101 %, por la mejora en la productividad y el ingreso a la producción de mayores áreas instaladas (Anexo N°05) . GRAFICO Nº 06 : PRODUCCIÓN HISTÓRICA NACIONAL DE CACAO VERSUS SAN MARTIN Producción Nacional versus San Martín 35   s   e    l    i

30

  m    ( 25    l   a   n   o   ) 20    i   c   M   a   T    N   e   n   d 15    ó    i   c 10   c   u    d   o 5   r    P

7,000

Nacional

6,000 5,000 4,000 3,000 2,000

San Martín

1,000

0

   )    M    T    (   n    í    t   r   a    M   n   a    S   n    ó    i   c   c   u    d   o   r    P

0 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 Periodo

El gráfico anterior nos permite visualizar el comportamiento de la producción regional con respecto al comportamiento de la producción nacional; observando el mayor crecimiento de la producción regional a partir del periodo 2004/2005, siguiendo hasta la fecha. ANÁLISIS DE LA TENDENCIA DE PRECIOS Y VOLÚMENES DE EXPORTACIÓN REGIONALES PRECIOS

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En el año 2007 los precios de compra del cacao en grano orgánico se han incrementado de S/. 4.80/Kg. promedio a S/ 6.40/Kg., habiendo recibido información de estar pagándose hasta S/. 6.60 Kg. sobre todo en Tocache y Juanjui (Nov. 2007). Respecto al cacao convencional los precios pagados por los acopiadores en el presente año va de S/. 6.00 Kg. a S/.6.20 Kg, dependiendo del grado de fermentación y calidad de grano. Con información proporcionada por las Cooperativas, Acopagro, Oro Verde y CAT Tocache, se ha elaborado el cuadro siguiente con precios promedios estimados alcanzados en las exportaciones del año 2007. CUADRO Nº 05 : PRECIO FOB PROMEDIO ESTIMADO DE EXPORTACIONES EN SAN MARTÍN- US$ Por 01 tonelada de grano seco de cacao MODALIDAD 1. Cacao convencional 01 Tonelada Comercio Justo TOTAL 2. Cacao orgánico 01 Tonelada Comercio Justo Plus por Orgánico TOTAL

AÑOS 2007

2006

2,350 150 2,500

1,600 150 1,750

2,350 150 200 2,700

1,600 150 200 1,950

Fuente: ACOPAGRO, CAT - Tocache, Cooperativa Oro Verde – Octubre 2007 Elaboración propia

GRAFICO Nº 07 : PRECIOS PAGADOS EN CHACRA CUZCO VERSUS SAN MARTIN

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Precios Pagados en Chacra - 2007 6.5

Cuzco

6

   )  .    /    S    (   g 5.5    K   r   o   p   o 5    i   c   e   r    P

San Martín

4.5

4 Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

El gráfico anterior nos permite observar el comportamiento de los precios pagados en chacra en San Martín contra lo que se paga en el Cuzco en el periodo 2007, teniendo en consideración que en San Martín se produce cacao orgánico y con adecuadas prácticas de post cosecha, lo que se traduce en un mayor precio pagado por kilo de cacao en nuestra región (ver Anexo N°6). CUADRO Nº 06 : EMPRESAS EXPORTADORAS DE GRANO SECO DE CACAO EN SAN MARTÍN TOTAL EXPORTADO 2007 VALOR FOB PESO NETO VALOR FOB USD US$/2006 Kg

RAZÓN SOCIAL

UBICACIÓN

Cooperativa cacaotera ACOPAGRO LTDA

Juanjui

870,119.92

575,875.00

1,545,182.00

Cooperativa Agroindustrial Tocache Ltda.

Tocache

26,224.00

16,000.00

43,200.00

Fuente: Elaboración Propia, Información Oficina PROMPERU – Tarapoto

EXPORTACIONES Los volúmenes de exportación de cacao peruano, se incrementaron en el año 2006, en 132% en comparación al año 2005, representando 2,649 toneladas de producto exportado. En el periodo del 2001 al 2006 el volumen promedio exportado creció en un 138% anual. Los principales mercados de destino del cacao peruano en grano son los países europeos

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de Suiza y Bélgica y representa el 67.36% de nuestras exportaciones de cacao para el año 2006 (Valor FOB). CUADRO Nº 07 : EXPORTACIONES DE CACAO PERUANO GRANO DEL 2006. (por país de destino) Nº

PAÍS

1 Suiza 2 Bélgica 3 Colombia 4 Holanda 5 Italia 6 Estados Unidos 7 Alemania 8 Japón 9 Ecuador 10 Otros TOTAL

Valor FOB (Miles de US $) Volumen (TM) 1,570,69 804,80 1,324,27 854,27 332,67 413,63 295,14 176,54 234,37 119,04 175,39 74,54 146,48 75,14 71,08 40,02 56,00 70,00 91,83 21,22 4,298,46 2,649,19

EN

% 36.54 30.81 7.76 6.87 5.45 4.08 3.41 1.65 1.30 2.13 100.00

Elaboración Propia – Fuente Aduanas y PROMPERU

Según los volúmenes de producción y transacción comercial alcanzados por los grandes productores de cacao a nivel mundial, nuestro país tiene una participación pequeña, por lo cual nuestro nicho productivo comercial debe ser el cacao orgánico y otras certificaciones de calidad. Ejemplo lo tenemos en las Cooperativas, quienes están obteniendo mejor posicionamiento en el mercado y superiores márgenes de utilidad en la comercialización de cacao orgánico, el FLO y denominación de origen. Las exportaciones nacionales de cacao orgánico en el 2006 fue de US $ 3,940,000, de los cuales en grano $ 2,059,000 y productos derivados: Manteca, licor, polvo, pasta y cáscara de cacao, US $ 1,861,080. Teniendo un crecimiento respecto al año 2005 de 80% en el valor FOB y 60% de los volúmenes exportados. Por los volúmenes registrados en las exportaciones, el Perú está considerado como el segundo productor y exportador mundial de Cacao Orgánico, teniendo el primer puesto la República Dominicana (PromPeru, 2007). Los 5 países de destino más importantes de las exportaciones peruanas de cacao orgánico en grano para el 2006, fueron Suiza, Italia, Holanda, Alemania y Estados Unidos. CUADRO Nº 08 : EXPORTACIONES DE CACAO ORGÁNICO EN GRANO – 2006. (por país de destino) Página 26 de 76 

Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAÍS Suiza Italia Holanda Alemania Estados Unidos Inglaterra Francia Australia Canadá TOTAL

Valor FOB (Miles de US $) 1,513,26 150,54 101,03 97,62 85,32 38,89 35,62 20,87 14,34 2,057,50

Volumen (TM) 772,80 69,44 50,65 50,08 15,01 5,76 7,30 36,48 2.82 977,33

Elaboración Propia – Fuente Aduanas y PROMPERU

La cotización para el cacao orgánico en grano, para el Perú, para el año 2006 estuvo en US $ 2,105 TM

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CUADRO Nº 09 : PRECIOS FOB PRMOENDIO DE EXPORTACIONES DE CACAO ORGÁNICO EN GRANO – 2006. (por país de destino) Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAÍS Inglaterra Australia Estados Unidos Canadá Francia Italia Holanda Suiza Alemania PROMEDIO

Precio FOB (Promedio US $) 6,752.52 5,997.41 5,684.31 5,084.28 4,881.48 2,167.97 1,994.91 1,958.15 1,949.22 2,105.22

Elaboración Propia – Fuente Aduanas y PROMPERU

En el año 2007, se ha experimentado un cambio en la matriz de uso del cacao de las principales fábricas de chocolate en el mundo. Los elevados precios en Venezuela y Ecuador, y la calidad del grano peruano han llevado a la industria a considerar nuestro cacao (orgánico y de comercio   justo), en sus recetas, lográndose mejores precios, alcanzando en promedio US $ 3,000 TM. SUBPRODUCTOS La exportación de los productos derivados de cacao orgánico, el año 2006, el Perú recibió US $ 1,880,000. Su tendencia es similar a las exportaciones en grano, en lo que respecta a la demanda. En el año 2006, las exportaciones de los productos derivados fueron: Manteca el 57% se va ha Holanda y el 25% a Alemania; el Licor y el Polvo de cacao su destino es Estados Unidos con el 85% y el 80% del total exportado. A Julio del 2007 se registró una exportación de productos derivados de cacao orgánico por US $ 7, 000,000. El precio FOB del Cacao Peruano Convencional viene teniendo una tendencia de crecimiento positiva, pasando de los $ 2,000 /TM del año 2006 a $ 3000 / TM en el año 2007.

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4.4.

CANALES DIFERENCIADORES EN EL MAPEO DE LA CADENA.

De acuerdo con la UNCTAD, en los países productores de cacao existen, en términos generales, tres sistemas de comercialización: • La Junta de comercialización, sistema conocido como monopolios estatales de comercialización interna y externa del grano. • Los fondos de estabilización (Caisse de Stabilisation); a pesar de que presenta similitudes con la forma anterior, existe menos intervención por parte del Estado ya que el manejo físico del grano se encuentra en manos privadas. • El libre mercado; en él existen múltiples actores a lo largo de la cadena de comercialización. El Estado no ejerce controles directos sobre la comercialización y los precios son fijados de acuerdo con los que se establecen en el mercado internacional. Hasta los años recientes los sistemas de comercialización centralizados prevalecían en casi todos los principales países productores en África Occidental y Central. Con el proceso de apertura comercial, algunos países como Nigeria, Camerún y Costa de Marfil han privatizado totalmente sus estructuras de comercialización interna y externa, mientras que en Ghana se han generado situaciones de competencia en la comercialización interna al permitir que los agentes privados autorizados compren el cacao directamente a los productores. Por su parte, Brasil, Indonesia y Malasia son países con una tradición de libre mercado en este sector (UNCTAD). Existen factores determinantes de los precios mundiales del grano relacionados con la oferta y la demanda. Entre ellos los más importantes son los factores climáticos adversos al cultivo, las expectativas de los productores y consumidores sobre el comportamiento del mercado del grano, los niveles de inventarios de las empresas consumidoras y los requerimientos del mercado. Además existen factores en el entorno del mercado relacionados con aspectos políticos, económicos, desastres naturales, entre otros, que eventualmente puedan desestabilizar el mismo. No obstante, la incidencia de estos factores en el mercado depende de la participación del país productor o consumidor que presente el conflicto. Página 29 de 76 

EXIGENCIA DE CALIDAD SELLO ORGÁNICO La certificación es una práctica destinada a proteger los intereses del consumidor y productores de manejos fraudulentos que pueden hacer pasar un producto agrícola convencional como orgánico. La importancia y la seriedad de la certificación, es que deben ser producidos bajo estándares de producto orgánico, que son los que establecen definiciones comunes que son entendidas y utilizadas para realizar este tipo de producción. El organismo internacional IFOAM (Federación Internacional de movimientos de agricultura orgánica), ha establecido normas para la producción y también maneja un programa de acreditación para agencias certificadoras. Algunos países han creado organismos internos y sus propias normas para la producción orgánica, entre estos esta EEUU, Canadá y la Unión Europea. Las empresas certificadoras en su mayoría son privada, estableciendo sus propios requisitos orgánicos, lógicamente considerando las Normas de IFOAM o en todo caso las normas del país donde esta sus sede. En nuestra región las organizaciones de productores, como las cooperativas cacaoteras y los organismos de asistencia técnica, vienen impulsando las certificaciones de cacao orgánico, con excelente resultados (DIRCETUR, 2008). SELLO COMERCIO JUSTO El comercio justo describe las políticas que resultarían más eficaces para integrar a los países en desarrollo en el sistema del comercio mundial, para darles nuevas oportunidades comerciales y para ayudarles a sacar provecho de esas oportunidades. El comercio internacional puede tener un importante impacto positivo sobre el crecimiento económico y el desarrollo sostenible de nuestros pueblos, si sabemos insertarnos con productos competitivos y volúmenes comerciales,

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en donde el retorno de los márgenes de utilidad se distribuya equitativa y  justa entre los diferentes actores de la cadena productiva. Este comercio justo, conocido también como FAIR TRADE (FT) o comercio alternativo, ALTERNATIVE TRADE (AT), es una forma alternativa de comercio originado por varias organizaciones no gubernamentales, Naciones Unidas y por movimientos sociales y políticos (Pacifistas y ecologistas), que promueven una relación comercial justa entre los productores y consumidores. El comercio justo tiene principio bien definidos, como la asociatividad de productores democráticamente manejada, rechazo a la explotación infantil, equidad de genero, respecto a los derechos humanos, precios justos a los productores para una vida digna, valor agregado por la calidad y por producto ecológico, respecto al medio ambiente, eliminación de la abusiva intermediación entre el productor y el consumidor, trasabilidad del producto para que el consumidor conozca el origen del producto (DIRCETUR, 2008). La Cooperativa Oro Verde, con sede en la ciudad de Lamas, tiene certificación de Comercio Justo y su prima FLO lo distribuye de la siguiente manera: •

4.5.

45% Para productores manejo orgánico y control de calidad en las fincas.

•

10% Socorro solidario, para emergencias de salud de los socios.

•

25% Capacitación de la cooperativa

•

20% Soporte organizacional y capacitación cooperativa. ANÁLISIS FODA DE LA CADENA DE CACAO PARA SAN MARTÍN.

FORTALEZAS •

•

Alto número de agricultores con experiencias en el cultivo, cosecha y poscosecha de cacao. Existe organizaciones de productores consolidadas, con experiencia en el manejo de plantaciones de cacao, certificación orgánica y comercio  justo, exportaciones.

Página 31 de 76 

•

Introducción de escuelas de campo ECAS, como metodología de asistencia técnica.

•

Existencia de la mesa técnica de cacao reconocida y activa

•

Reconocimiento del cacao Sanmartinence

•

•

•

•

Intereses de los productores para desarrollar cultivos orgánicos de cacao, una visión a mediano y largo plazo. Condiciones edafloclimaticas adecuadas Áreas disponibles para la expansión del cultivo y existencia de áreas instaladas de cacao en crecimiento, aproximadamente el 70%, del total Organizaciones enlazadas al mercado

DEBILIDADES •

•

•

Algunas zonas productoras con organizaciones débiles, bajos volúmenes de producción, escasa capacidad de gestión y bajo conocimiento de los mercados y estándares. Productores individuales realizan un inadecuado manejo técnico del cultivo, cosecha y post cosecha. Escasa investigación para desarrollar ecotipos resistente a plagas y enfermedades, con condiciones de producción y productividad competitiva.

•

Débil sistema de monitoreo de plagas y enfermedades

•

Limitada presencia de la mujer en la actividad

•

•

Débil cultura en los productores independientes y asociados por financiar servicios empresariales de asistencia técnica y capacitación, generan dependencia del apoyo de instituciones privadas, ONG's y Cooperación internacional; generan costos ocultos en la cadena. Escaso capital en las asociaciones y con mayor énfasis entre los independientes para invertir en infraestructura de centros de acopio. Página 32 de 76 

•

•

•

•

•

•

Adolecemos de inversiones importantes en transformación del grano, lo que impulsa a la venta sin mayor valor agregado. Informalidad en la comercialización que incentiva bajos niveles de calidad. Alto costo de transporte interno y externo para la comercialización del cacao. Deficiente infraestructura básica productiva como canales de riego, carreteras de penetración y regionales. Débil articulación entre instituciones públicas, privadas para generar y armonizar planes de trabajo, generar sinergias con mayores impactos, y evitar duplicidad de acciones e ineficiencias económicas. Liderazgo personalizado

OPORTUNIDADES •

•

•

•

•

•

•

Programas de cooperación al desarrollo que incentivan el cultivo de productos como el cacao. El mercado tiene preferencia por la calidad del grano orgánico, FLO, y con denominación de origen que producen las asociaciones de productores, aunque sus volúmenes son insuficientes. Perdida de la calidad del cacao convencional en los países de mayor producción del mundo, como Costa de Marfil y Ghana. Sellos: “Comercio Justo”, “Cacao Orgánico”, “Denominación de Origen”, con preferencia en los mercados, favorecen la orientación de nuestra producción hacia estos nichos, facilitando el acceso a los mercados con mayores volúmenes. Atender nichos de demanda con mayor valor agregado, como licor de cacao y reforzar la incipiente industria de chocolate que también tiene nichos de demanda nacional e internacional importantes. Existe la oportunidad de poder comercializar mayores volúmenes con la calidad del grano que producen las asociaciones. Formación del Consorcio: Cacao Amazónico Página 33 de 76 

•

Precio favorables

•

Demanda de servicios ambientales

•

Gobierno regional que promueve e impulsa la cadena de valor del cacao.

AMENAZAS •

Malas prácticas de certificación

•

Intermediarios distorsionan la calidad del grano de cacao

•

Inseguridad en las vías de acceso

•

•

•

•

•

Incremento de la oferta mundial del cacao convencional, por ingreso de nuevas áreas productoras del Asia, podría sustituir parte de nuestra oferta y reducir nuestros volúmenes de exportación. Reducción de precios en los mercados internacionales del cacao, disminuiría los atractivos niveles de rentabilidad actuales. Restrictivo ingreso al mercado internacional, debido a la posible presencia de cadmio en los granos de cacao en los granos. Afectación negativa del cambio climático en las provincias de Mariscal Cáceres, Huallaga y Bellavista, cada vez en mayor proporción, perjudicaría los volúmenes y calidad del grano, y exigiría inversiones adicionales en implementar sistemas de riego, perjudicando niveles de rentabilidad y el posicionamiento logrado en los mercados. La industria internacional del chocolate es de alta tecnología, muy calificada en gestión empresarial y requiere elevados volúmenes de inversiones, con la que no podemos competir abiertamente.

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5. CUANTIFICACIÓN DEL MAPA DE LA CADENA 5.1.

NÚMERO DE EMPRESAS, DISTRIBUCIÓN DE COSTOS, UTILIDADES Y VALOR AGREGADO A LO LARGO DE LOS ESLABONES DE LA CADENA.

La cuantificación del Mapeo Básico significa agregar números a los elementos del Mapeo. PROVEEDORES DE INSUMOS Respecto a los proveedores de insumos, se ha estimado 50 Tiendas de agroquímicos que ofertan en la región las herramientas, equipos y agroquímicos; De igual manera se estima en 60 pequeños y medianos viveros en toda la región, estos operadores de apoyo están apareciendo recién en estos últimos años, ante la fuerte demanda de los plantones, injertados o no, y las varas yemeras para injertación. PRODUCCIÓN El número de, productores individuales o asociados, se a calculado a partir del cruce de la información proporcionado por el PDA, PRODATU y MINAG de área instalada que existe en este año entre, obteniendo un número de 17,500 familias que se dedican al cultivo de cacao; de las cuales el 40% son productores asociados y el 60% productores individuales. ACOPIO En nuestra región existe una red de acopiadores menores, encontrándose en casi toda la zona rural de las áreas de producción, siendo bodegueros en los centros poblados, que arriesgan pequeñas sumas de dinero para acopiar granos de cacao seco sin mucha exigencia de calidad. Estos actores se ha estimado en 120 su número Los acopiadores mayores suman un total de 5 empresas: MACCHU PICCHU, conocida anteriormente como NEGUSA, acopia en las provincias de Tocache, Mariscal Cáceres y Huallaga; Romero Trading, que acopia en casi toda la región, con mayor incidencia en la Provincia de Mariscal Cáceres, Huallaga, Bellavista y San Martín; Peruvian Cocoa, acopia en Tocache y Mariscal Cáceres, Goods Foods, interviene en el acopio en las provincias de Tocache, Mariscal Cáceres, Huallaga y CAI Naranjillo, realiza acopio en Tocache, Mariscal Cáceres, Bellavista, Huallaga y Picota. En el presente año, se ha detectado a acopiadores ecuatorianos que buscan Página 35 de 76 

diferentes intermediarios locales en la zona de producción para adquirir cacao seco. Sin exigir calidad. Entre las Cooperativas que realizan acopio tenemos: CAP Tocache, ACOPAGRO, Cooperativa Oro Verde y el Comité de Cacaoteros de Uchiza. TRANSFORMACIÓN En el eslabón transformación tenemos 10 a nivel nacional y 1 a nivel Regional. La regional es Agroindustrias Mayo SA, y entre las nacionales tenemos, CONALISA, IACSA, CAI Naranjillo, Peruvian Cocoa, NEGUSA SA y Goods Foods- D'onofrio, Winters, Romero Trading y Costa. COMERCIO En el eslabón de Exportaciones esta ACOPAGRO, la Cooperativa Oro Verde dentro de la región y a nivel nacional CAI Naranjillo, Peruvian Cocoa, NEGUSA, Goods Foods y Romero Trading, etc.

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GRAFICO Nº 8 : MAPA DE LA CADENA DE VALOR CUANTIFICADO.

INSUMO

PRODUCCIÓN

ACOPIO

Acop. Menor 120

Proveedores de Insumos

Acop. Median o 15

Productores individuales

Industria Nacional N= 7 (Acopiador Mayor / Empresas/Exportadores) Empresas/Exportadores)

Comercio

Minorista

MERCADO

Mercado Nacional

N = 10

N = 16,200

Agroquímicos N= 60 Viveros N= 50

TRANSFORMACIÓN

Mercado Internacional

Industria Regional N=1

Cooperativas (1300 socios) N=3

Cooperativas N=2

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DISTRIBUCIÓN DE COSTOS, UTILIDADES Y VALOR AGREGADOS A LO LARGO DE LA CADENA: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS. ESCENARIO 1.- CACAO CONVENCIONAL: PRODUCTORES INDIVIDUALES – ACOPIADOR MENOR – INDUSTRIA NACIONAL DETALLE PRECIO (S/.x Kilogramo) COSTO (S/.x Kilogramo) UTILIDADES (S/.x Kilogramo) Distribucion Utilidad (%) Valor agregado Distribucion Valor agregado (%)

PRODUCTOR ACOPIADOR INDUSTRIA INDIVIDUAL MENOR NACIONAL 5.50 6.40 8.40 2.12 5.83 7.18 3.38 0.57 1.23 65.35 23.69 10.96 5.50 0.90 2.00 65.48 23.81 10.71

En este escenario mostramos una cadena corta, donde el grano seco de cacao llega a la industria nacional con un solo intermediario, en este caso el acopiador menor; La distribución de utilidades beneficia al productor en mayor porcentaje con 65.35%, seguido de la industria industria nacional con 23.69%. El mayor aporte al grano de cacao de de valor agregado, le da el productor con el 65.48%, 65.48%, reflejando una coincidencia coincidencia entre el porcentaje de utilidad y valor valor agregado. agregado. ESCENARIO 2.- CACAO CONVENCIONAL: PRODUCTORES INDIVIDUALES – ACOPIADOR MENOR – ACOPIADOR MEDIANO – INDUSTRIA I NDUSTRIA NACIONAL DETALLE PRECIO (S/.x Kilogramo) COSTO (S/.x Kilogramo) UTILIDADES (S/.x Kilogramo) Distribucion Utilidad (%) Valor agregado Distribucion Valor agregado (%)

PRODUCTOR ACOPIADOR ACOPIADOR INDUSTRIA INDIVIDUAL MENOR MEDIANO NACIONAL 5.20 5.50 6.40 8.40 2.12 5.28 5.83 7.18 3.08 0.22 0.57 1.23 60.52 24.08 4.26 11.14 5.20 0.30 0.90 2.90 55.91 31.18 3.23 9.68

Este escenario muestra una cadena más larga, en donde el productor individual, vende el grano de cacao a un intermediario menor, identificando como operadores a pequeños comerciantes que se encuentran en los centros poblados cercanos a los centros de producción quien a su ves vende el producto al acopiador mediano; Este acopiador mediano es quien traslada el producto a los centros de acopio de la industria nacional donde realiza la venta. La distribución de las utilidades y el aporte de valor agregado al producto, tiene t iene un comportamiento similar similar al escenario escenario anterior, en donde el productor tiene una mayor participación de la utilidad con un 60.52% y la industria nacional con Página 38  Página 38 de  de 76  76 

24.08%. En este escenario la utilidad que le correspondía al acopiador menor es compartida con el intermediario mediano. El aporte de valor agregado sigue siendo mayor por los productores. ESCENARIO 3.- CACAO CONVENCIONAL: PRODUCTORES INDIVIDUALES – INDUSTRIA NACIONAL DETALLE PRECIO (S/.x Kilogramo) COSTO (S/.x Kilogramo) UTILIDADES (S/.x Kilogramo) Distribución Utilidad (%) Valor agregado Distribución Valor agregado (%)

PRODUCTOR INDIVIDUAL

INDUSTRIA NACIONAL

6.00 2.12 3.88 71.78 6.00 71.43

8.40 6.88 1.53 28.22 2.40 28.57

Cadena corta, con un escenario óptimo para los intereses de lo productores, en donde la distribución de utilidades sigue teniendo mayor porcentaje el productor con el 71.78% y la industria nacional con el 28.22%. Al analizar esta cadena encontramos que las utilidades que obtenía el acopiador pasa a manos del productor. Este escenario confirma la teoría que dice que cuando mas corta es la cadena el productor recibe los mayores beneficios.

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ESCENARIO 4.- CACAO CONVENCIONAL: PRODUCTORES INDIVIDUALES – INDUSTRIA REGIONAL PRODUCTOR INDIVIDUAL

INDUSTRIA REGIONAL

PRECIO (S/.x Kilogramo)

6.00

6.50

COSTO (S/.x Kilogramo)

2.12

6.50

UTILIDADES (S/.x Kilogramo)

3.88

0.00

Distribución Utilidad (%)

100.00

0.00

Valor agregado

6.00 92.31

0.50 7.69

DETALLE

Distribución Valor agregado (%)

Escenario de comportamiento similar al anterior, cambiando el segundo operador de industrial nacional a industria regional. ESCENARIO 5.- CACAO CONVENCIONAL: PRODUCTORES INDIVIDUALES – COOPERATIVAS – INDUSTRIA NACIONAL DETALLE PRECIO (S/.x Kilogramo) COSTO (S/.x Kilogramo) UTILIDADES (S/.x Kilogramo) Distribución Utilidad (%) Valor agregado Distribución Valor agregado (%)

PRODUCTOR INDUSTRIA INDIVIDUAL COOPERATIVAS NACIONAL 6.00 2.12 3.88 87.90 6.00 80.00

6.80 6.47 0.33 7.57 0.80 10.67

7.50 7.30 0.20 4.53 0.70 9.33

En este escenario se describe un escenario con nuevo operador en el eslabón de acopio, que viene a ser la Cooperativas de productores regionales, quienes acopian cacao en grano seco de productores individuales para la exportación, y en el proceso de selección son descartado por tamaño de grano. Estos granos se comercializan a la industria nacional quienes lo procesan para destinar una parte a la confección de chocolates y otros productos dentro del país y otra parte lo exportan como sub productos de cacao. En la distribución de las utilidades sigue ocupando el primer lugar el productor con el 87.90%. Es importante mencionar que los escenarios del 1 al 5, se da con cacao convencional.

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ESCENARIO 6.- CACAO ORGANICO: COOPERATIVAS – INDUSTRIA NACIONAL DETALLE PRECIO (S/.x Kilogramo) COSTO (S/.x Kilogramo) UTILIDADES (S/.x Kilogramo) Distribución Utilidad (%) Valor agregado Distribucion Valor agregado (%)

PRODUCTOR ASOCIADO A COOPERATIVAS LA COOPERATIVA 6.40 2.61 3.79 69.90 6.40 71.11

7.50 6.87 0.63 11.68 1.10 12.22

INDUSTRIA NACIONAL 9.00 8.00 1.00 18.42 1.50 16.67

Este escenario describe una cadena media, donde el operador del eslabón de la producción, los productores asociados a la cooperativa venden su cacao a la cooperativa, quien posteriormente vende a la industria nacional, los granos que no pasan los parámetros físicos para la exportación, pero si reúnen condiciones de calidad en fermentación y secado. Este grano luego es procesado y exportado como sub producto orgánico por la industria nacional. Aquí se da la misma distribución de utilidades que se da en los escenarios precedentes, donde los productores tienen el mayor porcentaje con 69.90% de utilidad y el 71.11% de valor agregado. La cooperativa que aparece como operador de acopio y comercialización solo participa con el 11.68% de la utilidades y aporta el 12.22% de valor agregado. ESCENARIO 7.- CACAO ORGANICO: COOPERATIVAS DETALLE PRECIO (S/.x Kilogramo) COSTO (S/.x Kilogramo) UTILIDADES (S/.x Kilogramo) Distribución Utilidad (%) Valor agregado Distribución Valor agregado (%)

PRODUCTOR ASOCIADO A COOPERATIVAS LA COOPERATIVA 6.40 2.61 3.79 69.71 6.40 71.11

9.00 7.35 1.65 30.29 2.60 28.89

En este escenario los operadores de la cadena de la producción son los socios de las cooperativas y el operador de acopio y exportación viene a ser la Página 41 de 76 

cooperativa quien exporta el caco en grano, Aquí la distribución de utilidades es mas equilibrada, pero siempre quien recibe los mayores porcentajes de utilidad es el productor, con el 69.71% y aporta valor agregado el 71.11%. Podemos comentar que en todos los escenarios construidos en la cadena de valor, que tiene como producto final el grano de cacao seco, producido en la región, existe una justa distribución de las utilidades al recibir los mayores beneficios los productores. Es ejemplo de una cadena corta y con un cierto grado de eficiencia. 6. LOS DEMÁS ACTORES DE LA CADENA: SERVICIOS DE APOYO, DIRECTOS E INDIRECTOS Las funciones básicas de los operadores de la Cadena constituye el nivel micro de la cadena de valor, y mediante el Mapeo de los Prestadores de Servicio de Apoyo, se describe el nivel meso, en el cual se incluyen las agencias y organizaciones que proveen servicio de apoyo, que en el Manual ValueLink se denominan “Actores de Apoyo de la Cadena” y/o “Prestadores de Servicio de Apoyo”. Se ha identificado como actores de apoyo en el eslabón de la producción, a organizaciones del Estado como el MINAG, SENASA, Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM), el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM) y el Proyecto Especial Alto Huallaga (PEAH). Estas entidades del estado viene desarrollando cierta actividad de promoción y asistencia técnica en beneficio del cultivo de cacao, sobre todo con pequeñas organizaciones y productores individuales. Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como CHEMONICHS-USAID, PDA y Proyecto PRA, brindan apoyo a las diferentes organizaciones de productores en el proceso de consolidación de su organización, proceso productivo, cosecha y post cosecha. Mientras que el Instituto de Cultivos Tropicales (ICT)y el IIAP, brindan apoyo en investigación e introducción de nueva variedades de clones de cacao adaptadas a nuestro medio y con mejoras en la calidad y productividad del grano; GTZ e INCAGRO apoya financieramente actividades de investigación y extensión. Similar función cumplen organismos Página 42 de 76 

Internacionales y Nacionales de primer nivel, tales como DEVIDA, UNOPS, IICA. Otros de los organismos de apoyo en el eslabón de la producción de cacao, son las certificadoras del sello de Cacao Orgánico, Comercio Justo y Denominación de Origen, identificando: BioLatina, Bio Swiss, CEDES, Fair Trade, Control Unión. Entre las organizaciones de apoyo financiero, podemos identificar 2 grupos: los aliados financieros Internacionales, que brindan su apoyo en el eslabón de producción y acopio, sobre todo a organizaciones de productores y cooperativas. Siendo las más importantes RaboBank, Strichting Doen, Alterfink, Pronatec AG, Root Capital. En el caso de Tocahe, PRODATU ha creado un fondo intangible que permite liberar créditos a pequeñas organizaciones de productores de cacao, tipo fondo revolvente, en la etapa de producción, cosecha y post cosecha. El otro grupo constituido por la Banca Privada, que apoya financieramente en todo el proceso de la cadena de valor a la Cooperativas ACOPAGRO, Oro Verde y Agroindustrias Mayo, así como a otras organizaciones de productores, bajo sus condiciones y reglas pre establecidas del negocio financiero y de banca.

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GRAFICO Nº 9- MAPA DE LA CADENA DE VALOR: SERVICIOS DE APOYO DIRECTO E INDIRECTO INSUMO

PRODUCCIÓN

ACOPIO

Acop. menor

Proveedores de Insumos

Productores individuales

Acop. media no

COMERCIO

TRANSFORMACIÓN

Industria Nacional (Acopiador Mayor / Empresas/Exportadores)

Minorista

MERCADO

Mercado Nacional

Mercado Internacional

Industria Regional Cooperativas Cooperativas

MINAG, SENASA, PEAM, PEHCBM, GTZ

GTZ, CHEMONICHS - USAID

NATRA CACAO, FERRERO ROCHE, PRONATEC

ICT, CHEMONICHS-USAID, DEVIDA, PRA, UNOPS

Certificadores: Biolatina, Bio Swiss, CEDES, Fair

GRSM, DIRCETUR, PRA, ADUANA,SUNAT, ADEX, APPCacao, PROMPERU

Aliados Financieros Externos: Rabobank, Pronatec, Alterfin, etc.

Rabobank, Pronatec, Alterfin, etc.

Trade

BANCA PRIVADA

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7. ANÁLISIS INSTITUCIONAL (GOBERNANZA); ACTORES PRINCIPALES, Y RELACIONES DE PODER EN LA CADENA El mapa de gobernanza de la Cadena de Valor, muestra la relación entre los diferentes actores de la misma, que puede ser un intercambio libre, o bajo contrato o relación de confianza que los vincula con anterioridad. En el Eslabón Insumo, los operadores “tiendas de agroquímicos” y “viveros particulares” se relacionan con los productores individuales y asociados, en transacciones no coordinadas, pues estos adquieren los insumos de acuerdo a la oferta y la demanda de los productos requeridos. Entre los Productores Individuales y los Acopiadores las transacciones no y su relación de intercambio se basa en la oportunidad de la compra y venta y la oferta del momento. En este mismo eslabón los Productores Asociados se vinculan con la Cooperativa en el marco de reglas preestablecidas en el contrato de asociación. En el caso particular de la Asociación cacaotera de Uchiza, los asociados están vendiendo directamente su producto a Empresas Acopiadoras Mayores, al encontrarse en proceso de formación y formalización, con el apoyo de PRODATU. El Acopiador menor trabaja como apoyo en el servicio de acopio para las empresas o acopiador mayor, y en otros casos acopia con su propio capital, para luego vender a cualquiera de estos. El acopiador mayor, empresa y cooperativas, que regulan los precios en las zonas productoras, mediante contratos suscritos con anterioridad entregan el cacao en grano acopiado a la industria nacional, industria regional o al exportador, de acuerdo al precio de mercado. En el caso de algunas Cooperativas, las mejoras en el precio de transacción retornan en beneficio de sus productores asociados, mecanismo que exige el comercio justo y las bondades de un manejo empresarial de marcado éxito. La única industria regional, realiza sus ventas de chocolate, en intercambio de mercado libre con los distribuidores (chocolates, cocoa, etc), del ámbito regional y nacional a pedido. Las Empresas Exportadoras, realizan sus transacciones a pedido, bajo contratos. Página 45 de 76 

GRAFICO Nº 10 - MAPEO DE LA GOBERNANZA DE LA CADENA

INSUMO

PRODUCCIÓN

ACOPIO

Acop. Menor Acop. Median

TRANSFORMACIÓN

COMERCIO

Industria Nacional (Acopiador Mayor / Empresas/Exportadores)

Minorista

MERCADO

Mercado Nacional

Productores individuales

Proveedores de Insumos

Mercado Internacional

Industria Regional

Cooperativas Cooperativas

El mapa muestra la coordinación entre los operadores de la cadena en los diferentes eslabones, la que está representada por flechas. La relación entre los operadores que se define como libre intercambio de mercado está señalada con flechas punteadas y la relación que se define como tratos comerciales pactados con anterioridad o relaciones de costumbre y confianza, están señaladas con flechas enteras (Value Links).

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8. GRADO DE INTEGRACIÓN DE LA CADENA 8.1. GRADO DE INTEGRACIÓN DE LA CADENA. Relación Horizontal Entre los diferentes eslabones de la cadena de valor del cacao en la región San Martín, existen acciones coordinadas en forma asociada entre los operadores; con acciones de articulación, comunicación e reciprocidad de cooperación entre ellos. Esta articulación horizontal se debe principalmente a la asociatividad que cobra fuerza entre los productores cacaoteros de las Cooperativas de la región y acciones de los actores de apoyo, como es GTZ, PDA, PRODATU, GRSM y empresas privadas como Romero Trading. En el eslabón de insumos, por la demanda existente esta generando puestos de trabajo que absorbe mano de obra profesional y joven, egresados de las facultades de agronomía de las universidades de Tingo María como de San Martin. Con el incremento de los precios promedio en chacra, la economía de los productores se ha elevado, consecuentemente crea expectativas en mejoramiento de la calidad de vida de estos. En el eslabón de acopio por la intervención de los acopiadores menores y medianos, incentiva y dinamiza las economías locales en las zonas productoras. En lo concerniente a los acopiadores mayores, por influencia del intercambio que realizan las cooperativas con sus asociados, han mejorado los precios de compra, dándose condiciones de fluidez en el mercado. En el eslabón de transformación en la región, es relativamente incipiente, existiendo una sola empresa regional que se dedica en dar valor agregado en la transformación del grano seco de cacao. En este eslabón se esta articulando una Alianza Estratégica entre las Cooperativas productoras y la única empresa transformadora, mencionado líneas arriba, con el objetivo de aprovechar las capacidades de transformación que tiene esta empresa, y así dar mayor valor agregado al grano de cacao regional.

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Existe una relación reciproca entre los diferentes actores principales de la cadena y proveedores de servicio de apoyo para articularse, con el objetivo de mejorar las relaciones o transacciones comerciales que se dan dentro de esta cadena. Relación Vertical La relación vertical entre los diferentes eslabones es continua, al tener intereses comunes para mejorar los ingresos y utilidades entre los diferentes actores, pactando acuerdos comerciales para dar facilidades en los procesos de transacción económica. 8.2. NIVELES DE PODER EN LAS RELACIONES DE MERCADO. El grano seco de cacao en San Martín esta inmerso en el mercado global de este producto, que rige la oferta y demanda, tanto en calidad y precio. Este escenario nos obliga a producir para mercados especiales, como el orgánico, denominación de origen y comercio justo. Internamente, entre los diferentes eslabones, existen 2 actores que orientan la línea de la cadena, por un lado las Cooperativas regionales que se vienen fortaleciendo y que en muchos casos son referentes en los precios que se paga al productor, y en la calidad del producto adquirido. Y por otro lado, las Empresas Industriales nacionales, que por el poder económico, adquieren los mayores volúmenes producidos en la región. 9. ANÁLISIS COSTO / BENEFICIO EN SAN MARTÍN ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA CADENA En el contexto macroeconómico, el PBI agrícola de la región San Martín alcanzó un alto crecimiento entre el año 2004 y el 2006, por encima del promedio nacional de 6 %. CUADRO Nº 10 Año Tasa % Fuente: BCR-INEI

: TASA DE CRECIMIENTO DEL PBI AGRÍCOLA REGIÓN SAN MARTÍN 2002 3,5

2003 3,4

2004 8,7

2005 8,6

2006 6,3

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De igual manera PBI regional viene teniendo un crecimiento positivo, con un comportamiento sostenido en su desenvolvimiento, sobre todo debido a la mayor producción agrícola y el rubro de las construcciones. CUADRO Nº 11: TASA DE CRECIMIENTO DEL PBI - REGIÓN SAN MARTÍN Año Tasa %

2002 1,9

2003 3,2

2004 15,2

2005 11,5

2006 3,8

Fuente: BCR-INEI

El cacao es uno de los cultivos que esta teniendo una fuerte primacía en las economías locales de las zonas donde se cultiva, trayendo consigo una mejor distribución de los ingresos, sobre todo por las acciones de las asociaciones de productores o cooperativas. En Síntesis Económica de San Martín del Banco Central de Reserva – Julio 2007, indica que la producción del cacao creció en un 21%, en comparación al 2006. El cacao representó el 2% del PBI agrícola regional del 2006 y el 0.6% del PBI global de San Martín. De acuerdo a las previsiones que se tiene, basado en el incremento de las áreas sembradas, que entrarán en producción en los próximos años, asociado esto al volumen de producción y productividad, el cacao será en el corto plazo uno de los principales cultivo aportantes al PBI regional. EVALUACIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN EN DIFERENTES NIVELES TECNOLÓGICOS Para el presente estudio, se ha recopilado una serie de análisis de costos realizado por varias instituciones; con la información recogida en el campo, de los productores y profesionales que trabajan brindando asistencia técnica, se a construido el cuadro comparativo siguiente:

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CUADRO Nº 12: COMPARATIVO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE UNA HECTÁREA DE CACAO ASOCIADO CON PLATANO (En soles) E

l Instituciones

a b MINAG o ACOPAGRO r a ACOPAGRO (2) c CATi – TOCACHE ICT ó n PROAMAZONIA – :

Rehabilitación

1er año

2do año

3er año

4to año

TOTAL

3,850.55 3,327.72 3,616.25 2,493.43 4,544.10

2,114.20 1,587.30 708.40 2,568.50 1,529.00

1,653.30 1,359.60 617.10 660.00 1,210.00

1,705.00 1,359.60 676.50 698.50 1,864.50

9,323.05 7,634.22 5,618.25 6,420.43 9,147.60

Nivel Tecnológico Alto Alto Medio Medio Alto

2,449.70

1,205.60

891.00

886.60

5,432.90

Medio

Fuente: Propia /VARIOS

C CUADRO Nº13 : INGRESOS DE 1 HECTAREA DE CACAO ASOCIADO CON PLATANO (En S/.) E l Ingresos a MINAG b o ACOPAGRO r ACOPAGRO (2) a CATc TOCACHE i ICT ó n PROAMAZONIA - Rehabilitación : Fuente: Elaboración propia /VARIOS

1er año 434.00

2do año 3,426.00

3er año 4,494.00

4to año 5,100.00

1,450.00

1,668.00 2,100.00 1,650.00

2,040.00 3,590.00 1,770.00

3,180.00 3,680.00 2,160.00

TOTAL 13,454.00 6,888.00 9,370.00 7,030.00

3er año 2,840.70

4to año 3,395.00

TOTAL 4,130.95

1,380.00 2,380.00

2,481.50 1,815.50

467.58 222.40

879.00

1,273.40

1,597.10

CUADRO Nº 14: FLUJO DE CAJA ECONOMICO (En soles) Instituciones MINAG ACOPAGRO ACOPAGRO (2) CAT TOCACHE ICT PROAMAZONIA – Rehabilitación

1er año (3,416.55)

(2,493.43) (4,544.10) (999.70)

2do año 1,311.80

(900.50) 571.00 444.40

Fuente: Elaboración propia /VARIOS

CUADRO Nº 15 : EVALUACIÓN ECONOMICA FINANCIERA (En soles) Instituciones

COK 12% MINAG 12% ACOPAGRO 12% ACOPAGRO (2) 12% CAT TOCACHE 12% ICT PROAMAZONIA - Rehabilitación 12%

V AN S/. 2,174.81

TIR B/C 44% S/. 0.77

(S/. 384.85) (S/. 754.21) S/. 896.61

6% S/. 0.96 2% S/. 1.11 55% S/. 0.83

Fuente: Elaboración propia /VARIOS

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El análisis realizado de los costos comparativos de diferentes organizaciones y niveles técnicos, nos permite visualizar que el valor actual neto del MINAG es positivo con un TIR por encima del costo de oportunidad del capital, utilizado en el sector público, pero con un beneficio/costo menor que la unidad. Este análisis nos induce a pensar que los cálculos realizados no se ajustan a la realidad, sobre todo en lo que respecta a los niveles de producción, por lo que dan estos resultados negativos. ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN), TASA INTERNA DE RETORNO (TIR), COCIENTE COSTO BENEFICIO Como indicamos en líneas anteriores, se ha ajustado y sincerado los cálculos de costos de producción (Ver Cuadros Nº 16 y N°17) y los ingresos, para realizar la evaluación económico financiera, acorde a la realidad del campo, construyendo un flujo de caja económico que ha permitido estimar el VAN, TIR y cociente C/B que se detalla en el numeral siguiente.

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DE CUADRO Nº 16 : COSTOS CONVENCIONAL Área : 1 Ha ACTIVIDADES VIVERO Mano de obra SIEMBRA/MANTENIMIENTO Mano de obra Preparación de terreno Muestreo de suelos Servicio de injertación Preparación de hoyos para cacao Traslado de plantones de cacao Alineación y Estaqueado Siembra del cacao Labor de siembra de plátano y guaba Aplicación de fertilizante Cultivo, deshierbo Recalce Desbrote / deschuponado Control fitosanitario Poda de arquitectura Poda de mantenimiento Regulación de sombra Raleo de Platano Cosecha y beneficio Insumos Análisis de suelo Bolsas almacigueras Hijuelos de plátano Semilla de guaba Semilla de cacao Varas yemeras Fertilizantes Guano de la isla (13 – 12 – 2.5) Cobre Insecticidas Fermentadores (1m3) Sacos de yute Herramientas Kit de Herramientas Cuchillo para injertar Tijera de poda (1/10) Serrucho de poda (1/10) Baldes de Plastico (20 Litros) Transporte de cosecha Transporte SUBTOTAL Imprevistos (10%) TOTAL S/ V.B.P. Por grano seco cacao Por plátano TOTAL S/. V.B.P. - C.T

Unidad de medida

Precio Unitario

PRODUCCIÓN

12.00

12.00

144.00

Jornal Jornal Millar Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal

12.00 50.00 0.10 12.00 12.00 12.00 0.10 12.00 12.00 12.00

60.00 1.00 1,300.00 12.00 5.00 8.00 1,300.00 16.00 6.00 20.00 1.00

1,918.00 720.00 50.00 130.00 144.00 60.00 96.00 130.00 192.00 72.00 240.00 12.00

6.00

72.00

Muestra Millar Unidad Kg Kg Millar Saco TM Kg Kg Unidad Unidad

50.00 30.00 0.20 5.00 5.00 0.50

Kit

12.00

50.00 600.00 17.00 50.00 180.00 24.00

Unidad Unidad Unidad

180.00 15.00 90.00 50.00 5.00

Saco

3.00

Kg Millar

6.00 70.00

CACAO

Densidad : 1,283 plantas (3 x 3 m.Tresbolillo) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AL 20 CACAO/PLATANO CACAO/PLATANO CACAO CACAO CACAO Cant. Valor Cant. Valor Cant. Valor Cant. Valor Cant. Valor 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Jornal

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

DE

1.00 1.50 1,300.00 1.00 5.00 1,500.00

20.00

240.00

4.00

48.00

4.00

48.00

2.00 3.00 10.00

24.00 36.00 120.00 125.00

2.50

125.00

1,785.00 50.00 45.00 260.00 5.00 25.00 750.00

1.00

600.00

1.00

50.00

1.00 1.00

516.00

0.00 195.00 180.00 15.00 0.00 0.00

7.00 24.00

732.00

732.00

84.00 8.00 288.00 15.00

96.00 180.00

8.00 15.00

96.00 180.00

8.00

96.00

4.00 8.00

48.00 96.00

4.00 8.00

48.00 96.00

6.00 2.00

72.00 10.00 24.00

120.00

10.00

120.00

15.00

180.00 16.00 968.00

192.00 670.00

16.00

192.00 670.00

7.00

350.00

10

500.00

10

500.00

6.00

102.00

10

170.00

10

170.00

1.00 14.00

180.00 336.00 82.00

120.00

120.00

10.00 36.00 12.00 36.00 1,830.00 183.00 2,013.00

60.00 60.00 1,582.00 158.20 1,740.20

60.00 20 60.00 1,582.00 158.20 1,740.20

4,800.00

1000 6,000.00

4,800.00

6,000.00

3,059.80

4,259.80

140.00

1.00 1.00

744.00

90.00 50.00 2.00

0.00 4,042.00 404.20 4,446.20

0.00 0.00 -4,446.20

781.00 78.10 859.10

600.00 3,600.00 20.00 1,400.00 25.00 1,750.00 1,400.00 5,350.00 540.90

3,337.00

20

800

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CUADRO Nº 17:COSTOS DE PRODUCCIÓN DE CACAO ORGANICO Área : 1 Ha ACTIVIDADES VIVERO Mano de obra SIEMBRA/MANTENIMIENTO Mano de obra Preparación de terreno Muestreo de suelos Servicio de injertación Preparación de hoyos para cacao Traslado de plantones de cacao Alineación y Estaqueado Siembra del cacao Labor de siembra de plátano y guaba Aplicación de fertilizante Cultivo, deshierbo Recalce Desbrote / deschuponado Control fitosanitario - BIOLES Poda de arquitectura Poda de mantenimiento Regulación de sombra Raleo de Platano Cosecha y beneficio Insumos Análisis de suelo Bolsas almacigueras Hijuelos de plátano Semilla de guaba Semilla de cacao Varas yemeras Fertilizantes COMPOST Guano de la isla (13 – 12 – 2.5) Cobre Control fitosanitario - BIOLES Fermentadores (1m3) Sacos de yute Herramientas Kit de Herramientas Cuchillo para injertar Tijera de poda (1/10) Serrucho de poda (1/10) Baldes de Plastico (20 Litros) Transporte de cosecha Transporte SUBTOTAL Imprevistos (10%) TOTAL S/ V.B.P. Por grano seco cacao Por plátano TOTAL S/. V.B.P. - C.T

Unidad de medida

Precio Unitario

Densidad : 1,283 plantas (3 x 3 m.Tresbolillo) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AL 20 CACAO/PLATANO CACAO/PLATANO CACAO CACAO CACAO Cant. Valor Cant. Valor Cant. Valor Cant. Valor Cant. Valor 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Jornal

12.00

12.00

144.00

Jornal Jornal Unidad Jornal Jornal Jornal Unidad Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal

230.20 12.00 50.00 0.10 12.00 12.00 12.00 0.10 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

159.00 60.00 1.00 1,300.00 12.00 5.00 8.00 1,300.00 16.00 12.00 32.00 1.00

2,206.00 720.00 50.00 130.00 144.00 60.00 96.00 130.00 192.00 144.00 384.00 12.00

12.00

144.00

Muestra Millar Unidad Kg Kg Millar Saco TM Kg Kg Unidad Unidad

50.00 30.00 0.20 5.00 5.00 0.50 50.00 600.00 17.00 30.00 180.00 24.00

1.00 1.50 1,300.00 1.00 5.00 1,500.00

1,765.00 50.00 45.00 260.00 5.00 25.00 750.00

1.00

600.00

1.00

30.00

Kit

1.00 1.00

Unidad Unidad Unidad

180.00 15.00 90.00 50.00 5.00

0.00 195.00 180.00 15.00 0.00 0.00

Saco

3.00

Kg Millar

6.40 70.00

55.00

660.00

83.00

996.00 92.00

1,104.00

32.00

384.00

12.00 36.00

144.00 16.00 432.00 34.00

192.00 408.00

16.00 34.00

192.00 408.00

4.00

48.00 12.00

4.00 144.00 12.00

48.00 144.00

4.00 12.00

48.00 144.00

6.00 2.00

72.00 10.00 24.00

120.00

10.00

120.00

15.00

180.00 16.00 1,748.00

192.00 700.00

16.00

192.00 700.00

10

500.00

10

500.00

10 1.00

170.00 30.00

10 1.00

170.00 30.00

4.00

48.00

2.00 3.00 10.00

24.00 36.00 120.00 280.00

5.00

250.00

1.00

30.00

10.00 1.00 6.00 1.00 1.00 14.00

140.00

1.00 1.00

500.00 600.00 102.00 30.00 180.00 336.00 82.00

92.00 1,104.00

120.00

120.00

90.00 50.00 2.00

1,080.00 108.00 1,188.00

10.00 36.00 12.00 36.00 2,862.00 286.20 3,148.20

0.00

1,400.00 1,400.00

600.00 3,840.00 25.00 1,750.00 5,590.00

-4,741.00

212.00

2,441.80

0.00 4,310.00 431.00 4,741.00

0.00 20.00

20

800

60.00 60.00 1,984.00 198.40 2,182.40

20

60.00 60.00 1,984.00 198.40 2,182.40

5,120.00

1000 6,400.00

5,120.00

6,400.00

2,937.60

4,217.60

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CUADRO Nº 18: FLUJO DE CAJA ECONOMICO DE UNA HÉCTAREA DE CACAO CONVENCIONAL ASOCIADO CON PLÁTANO

INGRESOS Ventas:

En Soles A O1 A O2 0.00 1,400.00

A O3 5,350.00

3,600.00 1,750.00

4,800.00

6,000.00

1,400.00 4,446.20 1,980.00 1,785.00 195.00

859.10 265.00 125.00 140.00

2,059.00 1,050.00 968.00 82.00

1,740.20 790.00 670.00 120.00

1,740.20 790.00 670.00 120.00

2,062.00 2,062.00

516.00 516.00

404.20 -4,446.20

78.10 540.90

826.00 744.00 82.00 183.00 3,291.00

792.00 732.00 60.00 158.20 3,059.80

792.00 732.00 60.00 158.20 4,259.80

Cacao Platano EGRESOS Inversión:

Insumos Herramientas Operativos Mano de Obra Transporte Imprevistos 10% Flujo de Caja Economico

A O4 A O 5 AL 20 4,800.00 6,000.00

Elaboración: Propia /Fuente: VARIOS

CUADRO Nº 19: SALDO DEL FLUJO ECONÓMICO NETO: 01 ha. CACAO CONVENCIONAL ASOCIADO CON PLÁTANO Saldos Flujo de Caja Economico Neto

1er año 2do año 3er año -4,446.20 540.90 3,291.00

4to año 5to año 3,059.80 4,259.80

Total 6,705.30

1,400.00

5,350.00

4,800.00 6,000.00

17,550.00

859.10

2,059.00

1,740.20 1,740.20

10,844.70

Ingreso Egreso

4,446.20

Elaboración: Propia /Fuente: VARIOS

CUADRO Nº 20: INDICADORES ECONOMICO CACAO CONVENCIONAL RUBRO FCEN Ingresos Egresos

COK 22% 22% 22%

V AN S/. 25.130,52 S/. 50.719,71 S/. 16.443,02

TIR 115%

B/C S/. 3,08

El horizonte de evaluación es de 20 años, considerándose estable a partir del 5to año. Elaboración: Propia /Fuente: VARIOS

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CUADRO Nº 21: FLUJO DE CAJA ECONOMICO DE UNA HÉCTAREA DE CACAO ORGANICO ASOCIADO CON PLÁTANO INGRESOS Ventas:

En Soles A O1 A O2 0.00 1,400.00

A O3 5,590.00

5,120.00

6,400.00

1,400.00

3,840.00 1,750.00

4,741.00 1,960.00 1,765.00 195.00

1,188.00 420.00 280.00 140.00

3,148.20 1,830.00 1,748.00 82.00

2,182.40 820.00 700.00 120.00

2,182.40 820.00 700.00 120.00

2,350.00 2,350.00

660.00 660.00

431.00 -4,741.00

108.00 212.00

1,032.00 996.00 36.00 286.20 2,441.80

1,164.00 1,104.00 60.00 198.40 2,937.60

1,164.00 1,104.00 60.00 198.40 4,217.60

C acao Platano EGR ESOS Inversión: Insum os Herram ientas Operativos M ano de Obra T ransporte Imprevistos 10% Flujo de Caja Economico Neto Elaboración: Propia /Fuente: VARIOS

A O4 A O 5 AL 20 5,120.00 6,400.00

CUADRO Nº 22: SALDO DEL FLUJO ECONÓMICO NETO: 01 ha. CACAO ORGANICO ASOCIADO CON PLÁTANO Saldos Flujo de Caja Economico Neto

1er año -4,741.00

Ingreso Egreso Elaboración: Propia /Fuente: VARIOS

4,741.00

2do año 212.00

3er año 2,441.80

4to año 2,937.60

5to año 4,217.60

Total 5,068.00

1,400.00

5,590.00

5,120.00

6,400.00

18,510.00

1,188.00

3,148.20

2,182.40

2,182.40

13,442.00

CUADRO Nº 23: INDICADORES ECONOMICO CACAO ORGANICO RUBRO FCEN Ingresos Egresos

COK 22% 22% 22%

V AN S/. 23.895,26 S/. 53.946,14 S/. 20.322,89

TIR 106%

B/C S/. 2,65

El horizonte de evaluación es de 20 años, considerándose estable a partir del 5to año. Elaboración: Propia /Fuente: VARIOS

Para realizar la evaluación del comportamiento de la inversión en una plantación de cacao, tanto convencional como orgánico, se ha utilizado los indicadores o índices de rentabilidad como el Valor actual neto (VAN), conocido también como el valor presente neto, que viene a ser el valor actual de los beneficios netos que crea la inversión en si. Otro indicador utilizado es la Tasa Interna de Retorno (TIR), teniendo como concepto que es una tasa porcentual que indica la rentabilidad promedio anual que genera el capital que se mantiene invertido en la plantación. También utilizamos el ratio Beneficio/Costo, que mide la relación existente entre el valor actual de los ingresos y el valor actual de los costos de la futura plantación. Página 55 de 76 

Los flujos de caja neto de cacao convencional y orgánico, se construyeron en base a costos de producción ajustados a la realidad encontrada en el campo, con un horizonte de evaluación de 20 años, con un costo de oportunidad para ambos casos del 22%; obteniéndose un VAN de S/. 25.130,52 en el caso del convencional y S/. 23.895,26 en el orgánico, que da la posibilidad de obtener utilidades en relación a la inversión; una tasa interna de retorno (TIR) de 115% en el primer caso y 106% en el segundo, que está por encima del costo de oportunidad de capital comercial del 22%. El ratio B/C es de S/. 3.08 en el caso del convencional y S/. 2.65 en el orgánico, indicándonos que el valor presente de los flujos de beneficios es mayor al valor presente de los flujos de los costos, en ambos casos. El periodo de recuperación de la inversión se da en los 2 años y 4 meses, de haber realizado la primera cosecha, más o menos al cuarto año de la siembra. Los indicadores financieros utilizados muestran que la actividad productiva del cacao en la región, es rentable, con técnicas adecuadas en la producción, cosecha y post cosecha. Es pertinente manifestar que el análisis de los costos y los indicadores económicos que se construyeron, son escenarios hipotéticos, basados en información primaria y secundaria, recolectada en el trabajo de campo y entrevistas a diferentes actores realizado.

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10. PUNTOS CRITICOS EN LA CADENA NIVEL MICRO Punto crítico a nivel de:

INSUMOS

PRODUCCION Desconfianza entre productores dificulta mejores y mayores niveles de asociatividad.

Asociatividad

En Alto Mayo y la zona del Bajo Huallaga encontramos las mayores expresiones de falta de asociatividad

Actividad empresarial

Técnico productivo

Servicios operativos

Proveedores emergentes, con poca integración en la cadena

Insuficiente semillas de cacao criollo dificultan la expansión y ampliación de áreas de cultivo con material genético competitivo.

ACOPIO

TRANSFORMACION

Falta de mayores recursos en las asociaciones para instalar centros de acopio y procesamiento de post cosecha

Débil gestión empresarial de la única empresa regional, afecta a la producción de mayores volúmenes y a la diversificación de la oferta

Desigualdad competitiva entre los productores individuales y productores asociados

Desconocimiento de productores individuales de los paquetes tecnológicos adecuados. Productores individuales sin centros de acopio y beneficio

Escaso capital de trabajo para la diversificación de la oferta, con mayor valor agregado y obtener mayores ingresos.

COMERCIALIZACION

Debilidad en la industria regional en la red de comercialización nacional por tener bajos volúmenes de producción, lo que obstaculiza la vinculación formal con el exterior

Caminos con problemas de transitabilidad, que encarecen y dificultan el acopio. Presencia de pequeños acopiadores que compran sin mayores exigencias de calidad.

Poca capacidad de transformación en la región

Falta de relaciones a largo plazo entre los productores individuales y los comercializadores. (Fidelidad) Solo existe el “acopio local” en apoyo al eslabón de transformación

NIVEL MESO Servicios de apoyo Integración

Los productores individuales siguen siendo calificados como sujetos de alto riesgo crediticios. Los productores individuales son los más débiles en este proceso y tienen muy bajos niveles de articulación y formalidad con los demás eslabones de la cadena.

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Nivel político NIVEL MACRO Gremios Servicios de apoyo Nivel político

Los mayores niveles de desarticulación se presentan en la zona del Alto Mayo, donde la práctica de asociatividad está en niveles incipientes y su articulación al mercado es a través de los acopiadores informales. Autoridades regionales en proceso inicial de articulación con Mesa técnica regional de cacao Bajo nivel de articulación entre gremios nacionales con las asociaciones locales y Mesa técnica regional Instituciones y organizaciones nacionales de servicio, vinculadas al sector, ponen poca atención en atender necesidades regionales. Poca articulación para implementar acuerdos nacionales del sector cacaotero y una estrategia nacional de desarrollo de la cadena

.

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11. CONCLUSIONES •

La región San Martín, estima que cuenta en la actualidad con 19,700 hectáreas sembradas de cacao, con tendencia a convertirse en corto plazo, en el primero productor de cacao del Perú. CUADRO Nº 24 : ÁREAS ESTIMADAS CON SEMBRÍOS DE CACAO EN SAN MARTÍN. PROVINCIAS

Tocache Mariscal Cáceres, Huallaga, San Martín, El Dorado y Lamas Moyobamba y Rioja TOTAL

Bellavista,

AREA ESTIMADA CON SEMBRIOS DE 7,500 Has 7,600 Has 4,000 Has 600 Has 19,700 Has

Fuente: PDA, PRODATU, PEAM-Elaboración propia

•

•

•

La región San Martín reúne buenas condiciones edafo-climáticas para desarrollar el cultivo de cacao. El PHCBM, con información de la ZEE ha determinado que la región tiene un potencial de suelo con aptitud para la siembra de cacao de 203,032 hectáreas., aclarando que un gran porcentaje de estas tierras se encuentra con otros cultivos como el maíz y el café. En la región San Martín, se dan tres escenarios de productores con marcadas diferencias en las capacidades técnicas productivas, asesoramiento de las ventajas de la asociatividad y capacidad de buena gestión empresarial. Zona Sur: En las provincias de Tocache, Mariscal Cáceres y Huallaga, Bellavista y Picota; zona de influencia de la Cooperativa Acopagro y CAT Tocache. Existen productores con un buen manejo técnico productivo, alto grado de fidelidad a su asociación, proactivos a las capacitaciones y con buena capacidad empresarial hacia su actividad. Zona Centro: Conformada por las provincias de San Martín, El Dorado y Lamas. Existen productores con iniciativa de asociatividad de bajo nivel, mediana preparación técnica del manejo productivo del sembrío del

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cacao y poca capacidad empresarial, con excepción de los socios de la Cooperativa “Oro Verde”. Zona Norte: Conformada por la provincias de Moyobamba y Rioja; con productores que están en proceso de promoción para asociarse, con asistencia técnica de reciente data, introducción de diferentes ecotipos CCN 51 y el ISC 91 y técnicas de injerto; faltando capacitaciones en técnica de cosecha y post cosecha y almacenamiento. Productores con poca capacidad en gestión empresarial •

•

•

•

•

•

Aparición de nuevas organizaciones de productores, motivados por cooperativas exitosas que cobran protagonismo, como la Asociación Cacaotera Cordillera Azul de la zona de Barranquita, en la provincia de San Martín. Existencia de un buen número de productores individuales, con posibilidades de inclusión en los programas de capacitación de organizaciones de apoyo. Se desarrollan muy pocos trabajos de investigación sobre el cultivo del cacao; ya sea en manejo productivo (siembra, injerto, poda, riego, etc.), como sobre nuevas variedades y material genético. Tendencia de crecimientos positivos de los precios internacionales del cacao orgánico y otras certificaciones, por la nueva preferencia en la industria hacia los chocolates finos y aromáticos orgánicos que traen beneficio a los productores y a la conservación del medio ambiente, atendiendo intereses crecientes de la salud de las personas en la demanda del mercado. Predisposición positiva en incorporar prácticas de agroforestería, con el uso de especies forestales, en los cacaotales, como cortaviento o sombra, principalmente en las zonas de Tocache, Juanjui y Saposoa. Mesa Técnica Regional del cacao, organismo referente para promover la calidad productiva, mejorar condiciones comerciales y promover beneficios con políticas regionales y nacionales al servicio de la actividad cacaotera. Página 60 de 76 

•

•

•

Empresas exportadoras (comerciantes), trabajan promoviendo la asociatividad en productores individuales, para asegurar su abastecimiento y calidad del grano. La producción de cacao en la región el año 2006 fue de 5,991 TM, de las cuales el 40% fue cacao orgánico y el 60% convencional. Se proyecta para el año 2007 una producción aproximada 6,400 TM. La tendencia positiva de los precios, sobre todo del cacao especial: orgánico, con sello de comercio justo y denominación de origen, esta incentivando la actividad cacaotera en nuestra región, con la instalación de nuevas áreas de cultivo. Poca atención de la Mesa técnica regional de cacao y de las autoridades regionales y locales por implementar un proyecto o programa de conservación del medio ambiente para mitigar los impactos negativos del cambio climático, cuyos efectos como sequías prolongadas y fuertes vientos, comienzan a perjudicar el cultivo en las mejores zonas de producción.

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12. ESTRATEGIAS RECOMENDADAS •

•

•

•

•

•

•

Titulación de las tierras Fomentar y consolidar el esfuerzo de asociatividad de los pequeños grupos de productores organizados, que no son socios de las cooperativas existentes, con prioridad en las Zona del Bajo Huallaga: Chazuta, Chipurana, Huimbayoc y la zona del Alto Mayo: Huascayacu, Soritor, Betania, Naranjos, San Juan de Pacayzapa, Lahuarpia, Ramírez, etc. Desarrollar un programa en la zona del Alto Mayo y el Bajo Huallaga, de Asistencia Técnica y Capacitación para propiciar la sostenibilidad en la actividad cacaotera; fortalecimiento de las organizaciones, desarrollo de la capacidad gerencial, elaboración de planes de gestión, mejorar los conocimiento técnicos, promover las prácticas de certificación y articularse al mercado con sus volúmenes de producción incipientes Promover el cultivo del cacao asociado con especies forestales, como linderos o cortavientos, como una alternativa para la recuperación y reforestación de suelos o de áreas deforestadas, expresión de protección del medio ambiente. Proponer espacios de Coordinación entre el sector público y los actores privados para constituir un servicio de investigación y transferencia de tecnología, identificar y desarrollar nuevas variedades locales promisorias, así como también favorecer el intercambio de conocimiento y capacidades entre organismos de investigación internacionales con los regionales. Consolidar el desarrollo de la Mesa Técnica, para concertar y promover la práctica de mejores niveles de calidad, de acuerdo a los estándares que exige el mercado, con enfoque participativo y equidad de género y propiciar la incorporación de intereses políticos de autoridades. Promover la generación de un mayor valor agregado en la cadena regional y evitando la venta del grano fuera de la región, articulando la Página 62 de 76 

oferta de las diferentes organizaciones consolidadas y vincular a los productores locales con actores de transformación regional. •

Propiciar el compromiso político y la atención del sector público y privado en la región, de manera articulada, para fomentar mayor eficiencia en sus relaciones y mejor distribución de sus ingresos con responsabilidad social.

Página 63 de 76 

13. BIBLIOGRAFIA 1.

Andreas Springer-Heinze – GTZ 2007- Manual Value-Links (Cadena de Valor)

2.

E. Arévalo, L. Zuñiga, C. Arévalo, L. Adriazola –ICT 2004- “Cacao, Manejo integrado del cultivo y transferencia de tecnología en la Amazonia Peruana”

3.

Organización Internacional del Cacao – ICCO-2006- Informe Anual 2005/2006

4.

A. Finet, C. Paz – CICDA 2004- Diagnóstico con un enfoque organizacional de la cadena productiva del cacao en el Perú.

5.

Ministerio de Agricultura – IICA, CICDA, GTZ 2005 – Diagnóstico: Cadena agroproductiva del cacao.

6.

Cooperativa Agroindustrial “Tocache” Ltda. 2007- Plan de acopio y comercialización de cacao orgánico 2007-2008

7.

CAT –PRODATU- 2006- Ficha Técnica del cultivo de cacao.

8.

A. Beltran, H. Cueva – C I Univ. Pacífico – 2003- Evaluación Privada de Proyectos.

Página 64 de 76 

14. GLOSARIO ACOPAGRO

:

Cooperativa agraria cacaotera

APCU

:

Asociación de productores cacaoteros de Uchiza

CAT Tocache

:

Cooperativa agraria Tocache

ICT

:

Instituto de cultivos tropicales

PRODATU

:

Programa de desarrollo agrícola de Tocache y Uchiza

PDA-USAID

:

Programa de desarrollo alternativo

PDRS – GTZ

:

Programa de desarrollo rural sostenible

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15. ANEXOS 15.1 Mapa de Zonas Aptas para el Cultivo de Cacao en San Martín

IDENTIFICACION DE ZONAS APTAS PARA EL CACAO Fuente: PEHCBM (No está considerada la zona del Alto Mayo, en Anexos se adjunta mapas más ampliados por zonas productoras). Página 66 de 76 

CUADRO Nº 25: CONSOLIDADO DE PRODUCTORES EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN ORGANICA DE CACAO CAMPAÑA 2007 Lamas y Sisa, CAC. ORO VERDE – PDA Nro. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

COMITÉ

Nº Produc.

Cacao en Producción (ha)

SAN JUAN DE TALLIQUIHUI 17 19.5 NUEVO CELENDÍN 10 13.35 PINTO RECODO 13 14.5 MISHQUIYAQUILLO 10 9 SAN MARTIN DE ALAO 21 25 REQUENA 16 16.75 CONSTANCIA 17 15.75 SINAMI 21 22.5 SAN JUAN SALADO 19 36.5 NUEVO HUANCABAMBA 15 16.75 SHATOJA 14 17.75 TARAPOTILLO - CEDAMILLO 9 13.67 SANANGO 14 14 SAN ISIDRO 8 5.5 HUANCABAMBA 7 12.25 LA FLORIDA 7 6.5 20 DE MAYO 18 13.5 BANDA DE PISHUAYA 18 14.5 LA UNION 8 10 NAZARETH 14 14.5 Total 276 311.77 Fuente: PDA -Cooperativa “Oro Verde”

Cacao en Crecimiento (ha) 18.75 4.5 6.5 8.25 17 13.25 8.25 14.5 9.5 14.5 12.5 8.5 9 6.5 5.25 5.5 6 16 5 2 191.25

TOTAL Estimado de cosecha en Kg HA. 2007 38.25 17.85 21 17.25 42 30 24 37 46 31.25 30.25 22.17 23 12 17.5 12 19.5 30.5 15 16.5 503.02

10355 6975 7815 5760 11375 9010 5665 10360 21300 11300 11070 4675 2865 4350 3690 2100 4320 5355 1770 9720 149830

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CUADRO Nº 26: PRODUCCIÓN ESTIMADA DE CACAO ORGANICO DE ACOPAGRO, Año 2007 PROVINCIA

COMITÉ CENTRAL

CHAMBIRA LA VICTORIA PAJARILLO COSTA RICA CAMPANILLA BALSAYACU MARISCAL CACERES CAYENA 815.70Hectáreas /  PACHIZA 633 socios HUICUNGO ALTO EL SOL BAGAZAN PUCALPILLO PIZARRO SANTA ROSA SAPOSOA SAPOSOA 115.50 Hectáreas /  115 Socios ALTO SAPOSOA BELLAVISTA BELLAVISTA 134.65 Hectáreas / 87 LEDOY Socios LA LIBERTAD PICOTA 32.00 Hectáreas / 31 Socios PUCACACA TOTAL Fuente: Oficina Técnica ACOPAGRO

SOCIOS

HECTAREA ESTIMADA

PRODUCCION ESTIMADA (KG)

70 21 20 60 54 32 44 20 48 61 64 25 63 51 62

127.75 39.25 31.00 52.00 97.00 83.45 65.00 41.25 65.25 62.00 11.50 36.00 25.50 78.75 62.75

145,800.00 39,300.00 30,600.00 50,400.00 106,700.00 81,500.00 69,800.00 45,300.00 70,500.00 84,900.00 12,500.00 38,200.00 29,600.00 73,100.00 51,900.00

54 28 22 37

52.75 34.50 46.60 53.55

56,000.00 22,750.00 47,800.00 51,200.00

31 867

32.00 1097.85

34,050.00 1,141,900.00

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CUADRO Nº 27: ZONA DE INTERVCENCION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO EN EL CULTIVO DE CACAO – SAN MARTIN NOVIEMBRE DEL 2007 SEDE TOCACHE Instalación Provincia

Distrito

Familias

Mariscal Cáceres

132 132 3736 1030 915 43 1235 513 3868

Campanilla Tocache Nuevo Progreso Pólvora Shunte Tocache Uchiza Total

Has.

238 238 5485.5 1041 1710 56 1978.5 700 5723.5

SEDE SAN MARTIN Instalación Provincia

Distrito

Bellavista Alto Biabo Bellavista San Pablo El Dorado Agua Blanca San José San Martín Santa Rosa Shatoja Huallaga Alto Saposoa Piscoyacu Saposoa Lamas Barranquita Caynarachi Lamas Pinto Recodo Rumisapa San Roque de Cumbaza Tabalozos Zapatero Mariscal Cáceres Campanilla Huicungo Juanjui Pachiza Pajarillo Picota Pilluana Shamboyacu Tingo de Ponaza Tres Unidos San Martín Chazuta Chipurana El Porvenir Huimbayoc Banda de Shilcayo San Antonio TOTAL TOTAL GENERAL

Familias

Has.

844 92 291 461 466 63 241 10 71 81 1094 218 33 843 1656 464 297 80 175 37 165 402 36 3106 482 823 135 975 691 94 5 33 16 40 2615 1852 95 37 519 48 64 9875

814 92 291 431 466 63 241 10 71 81 1094 218 33 843 1707 472 336 80 175 37 168 402 37 3067.5 482 823 114 964 684.5 94 5 33 16 40 2615 1852 95 37 519 48 64 9857.5

13743

15581

Mantenimiento

Repoblamiento

Familias

Familias

1 1 783 207 148 13 362 53 784

Has.

1 1 1322.5 526 203 13 493.5 87 1323.5

Has.

182 161

269 244

21 182

25 269

Mantenimiento

Repoblamiento

Familias

Familias

Has.

Has.

0

0

0

0

16

16

0

0

4 2

4 2

10 0

10 0

0

0

113 2

113 2

0

0

17 1

17 1

82 11 288 44 77 12 155

82 11 261.5 44 66 12 139.5

0

0

3

3

0

0

3 15 15

3 11 11

0

0

432

401.5

0

0

1216

1725

182

269

Fuente: PDA –San Martín /Elaboración Propia

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ANEXO Nº 01: SERIE HISTÓRICA DE VOLUMENES DE PRODUCCIÓN DE CACAO POR PROVINCIAS DE SAN MARTÍN PROVINCIAS AÑO

TOTAL RIOJA

MOYOBAMBA

LAMAS

EL DORADO

SAN MARTÌN

PICOTA

BELLAVISTA

HUALLAGA

MARISCAL CACERES

TOCACHE

2001

1,814.50

19.5

73.8

41.2

378.7

88.4

29.6

85.8

212.2

201.0

684.3

2002

2,298.10

22.0

81.1

69.6

421.1

101.0

43.1

135.5

279.8

260.5

884.4

2003

2,487.30

26.3

87.6

84.4

421.5

105.5

63.9

167.9

290.3

281.0

958.9

2004

2,708.90

39.4

91.2

93.7

418.8

114.0

65.0

164.1

376.2

312.5

1,034.0

2005

3,356.75

54.3

101.3

117.7

878.0

221.7

48.7

135.0

352.2

440.5

1,007.3

2006

5,936.28

89.0

149.0

304.1

479.9

190.1

93.0

201.9

435.2

1,485.0

2,536.0

2007*

1,714.34

5.3

5.0

21.6

35.0

12.2

1,275.7

014.1

27.5

93.0

225.0

Elaboración: Propia /Fuente: DGPA MINAG * A Enero del 2007

ANEXO Nº 02: SERIE HISTORICA DE RENDIMIENTOS POR HECTÁREA DE CACAO - SAN MARTÌN AÑO

PROVINCIAS PROMEDIO RIOJA

MOYOBAMBA

LAMAS

EL DORADO

2000 0.57 0.48 0.57 0.65 0.59 2001 0.56 0.48 0.54 0.60 0.59 2002 0.60 0.51 0.57 0.62 0.64 2003 0.63 0.58 0.62 0.63 0.66 2004 0.63 0.62 0.64 0.64 0.64 2005 0.79 0.69 0.71 0.81 1.35 2006 0.71 0.66 0.66 0.77 0.78 FUENTE: DIRECCIÓN DE INFORMACIÒN AGRARIA DRASAM

SAN MARTÌN

PICOTA

BELLAVISTA

HUALLAGA

MARISCAL CACERES

TOCACHE

0.48 0.51 0.55 0.56 0.60 1.16 0.70

0.59 0.54 0.56 0.66 0.57 0.47 0.70

0.60 0.61 0.62 0.64 0.62 0.51 0.68

0.61 0.60 0.62 0.62 0.62 0.59 0.66

0.61 0.58 0.67 0.68 0.67 0.96 0.82

0.55 0.56 0.61 0.66 0.64 0.63 0.70

ANEXO Nº 03: PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CACAO EN GRANO POR CAMPAÑA (Miles de toneladas) Países

África Camerún Costa de Marfil Ghana Nigeria Otros América Brasil Ecuador Otros Asia y Oceanía Indonesia Malasia Papua Guinea Otros

Total Mundial

2001/02

1952 68.1% 131 1265 341 185 31 377 13.2% 124 81 173 538 18.7% 455 25 38 19

2867

2002/03

2231 78.4% 160 1352 497 173 50 428 13.5% 163 86 179 510 16.1% 410 36 43 21

3169

2003/04

2550 72.1% 162 1407 737 180 64 462 13.1% 163 117 182 524 14.8% 430 34 39 22

3537

2004/05

2379 70.3% 184 1296 599 200 110 443 13.1% 171 116 157 560 16.6% 460 29 48 23

3382

2005/06

2577 71.8% 168 1387 741 170 112 447 12.4% 162 115 170 568 15.8% 470 30 48 20

3592

Elaboración Propia: Fuente Informe Anual ICCO

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ANEXO Nº 04: CONSUMO / MOLIENDA DE CACAO EN GRANO A NIVEL MUNDIAL (Miles de toneladas)

Países

2001/02

Europa Alemania Países Bajos Otros África Costa de Marfil Otros América Brasil Estados Unidos Otros Asia Oceanía Indonesia Malasia Otros

1282 195 418 669 421 290 131 767 173 403 192 416 105 105 206

Total Mundial

2885

2002/03

44.4%

14.6%

26.6%

14.4%

1320 193 450 677 447 315 131 814 196 410 208 499 115 150 234

42.9%

14.5%

26.4%

16.2%

3079

2003/04 1346 225 445 676 466 335 131 852 207 410 235 575 120 203 252

2004/05

41.1%

14.4%

26.3%

17.7%

3238

1375 235 460 680 493 364 130 853 209 419 225 622 115 250 257

41.1%

14.8%

25.5%

18.6%

3343

2005/06 1462 302 470 690 507 360 147 856 223 426 207 651 120 250 281

42.1%

14.6%

24.6%

18.7%

3476

Elaboración Propia: Fuente Informe Anual ICCO

Anexo Nº 05: Producción de Cacao por Departamentos

Campaña Agrícola 1996- 2006

Producción Producción ProducciónProducción ProducciónProducciónProducciónProducciónProducción Producción 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 (Tm) (Tm) (Tm) (Tm) (Tm) (Tm) (Tm) (Tm) (Tm) (Tm)

DEPARTAMENTO 96/97

TOTAL NACIONAL AMAZONAS AYACUCHO CAJAMARCA CUSCO HUANUCO JUNIN LA LIBERTAD LAMBAYEQUE LORETO MADRE DE DIOS PASCO PIURA PUNO SAN MARTIN TUMBES UCAYALI

19,503.43 1,161.31 4,610.00 584.56 8,158.00 1,163.00 2,544.00 9.80 9.00 26.00 52.50 116.00 110.00 28.00 518.22 16.00 397.04

22,108 1,245.61 4,888.00 716.97 9,695.00 1,819.00 2,441.00 36.67 8.00 28.00 46.97 122.00 83.00 35.00 516.00 11.00 416.00

20,962 1,325.61 5,048.00 659.24 8,201.00 1,866.00 2,307.00 28.00 9.00 42.00 42.55 153.00 72.00 51.00 692.76 14.17 450.76

24,786 2,921.85 6,297.00 649.48 8,942.90 1,968.00 2,108.00 40.15 8.00 37.00 22.98 151.00 42.00 67.00 1,112.80 25.35 392.91

23,671 2,383.62 5,393.00 660.71 8,357.00 2,001.00 2,237.00 42.50 9.00 41.00 29.93 148.00 126.00 65.00 1,814.50 36.67 326.25

24,353 3,240.60 5,738.00 651.20 7,138.92 1,939.00 2,546.00 40.50 1.00 40.00 36.65 159.00 104.00 59.00 2,297.98 59.58 301.46

24,214 3,357.05 5,722.00 666.32 6,181.72 1,925.00 3,026.00 41.60 1.00 40.00 58.10 89.00 130.00 59.00 2,493.79 76.97 346.16

25,92025,257.08 29,949.00 3,349.00 2,641.74 2,563.00 5,997.00 5,603.00 5,748.00 620.10 761.15 781.00 6,708.00 6,697.60 7,504.00 2,020.00 1,977.00 1,915.00 3,352.00 3,571.01 4,045.00 31.80 37.60 41.00 14.00 4.00 14.00 46.00 51.00 54.00 38.00 57.25 51.00 163.00 24.20 66.00 182.00 149.00 153.00 52.00 45.00 49.00 2,704.40 2,975.26 5,991.00 95.17 105.84 132.00 547.72 556.43 842.00

Fuente: DGIA Elaboración: D.Cultivos - DGPA

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Anexo Nº 06: Precios Pagados en Chacra por Departamentos

Campaña Agrícola 2006-2007

Región Nacional Nacional1 Tumbes Tumbes1 Amazonas Amazonas1 Huánuco Huánuco1 Junín Junín1 Ayacucho Ayacucho1 Cuzco Cuzco1 Puno Puno1 San Martín San Martín1 Ucayali Ucayali1 Madre de Dios Madre de Dios1

Año 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

Ene 3.72 4.4 3.52 4.74 3.79 4.05 4.02 5.03 3.48 3.72 3.78 3.71 3.7 4.44 0 0 3.88 4.61 3.26 3.32 2.2 1.93

Feb 3.65 4.48 3.37 4.77 3.93 3.99 4.06 4.93 3.63 4.28 3.78 4.02 3.56 4.51 0 0 3.88 4.78 3.28 3.44 2.1 2.08

Mar 3.61 5.17 3.5 5.65 3.58 4.3 3.68 5.73 3.64 4.65 3.77 4.99 3.72 5.63 3.52 4.52 3.59 5.12 3.41 3.78 1.99 1.89

Abr 3.59 5.17 3.31 4.74 3.56 4.74 3.76 5.67 3.48 5.17 3.53 5.13 3.65 4.98 4.43 3.32 3.72 5.77 3.47 3.51 2.03 1.87

May 3.55 4.95 3.39 4.78 3.63 4.65 3.99 5.94 3.45 5.18 3.44 4.51 3.64 4.73 3.91 3.9 3.67 6 3.81 3.75 1.84 2.23

Jun 3.57 0 3.33 0 3.83 0 3.94 0 3.34 0 3.55 0 3.66 0 3.23 0 3.65 0 3.95 0 1.84 0

Jul 3.58 0 3.35 0 3.56 0 3.99 0 3.41 0 3.55 0 3.5 0 0 0 3.75 0 4.09 0 1.89 0

Ago 3.71 0 3.69 0 3.79 0 4.14 0 3.62 0 3.68 0 3.7 0 0 0 3.72 0 3.98 0 2.05 0

Set 3.8 0 3.8 0 3.8 0 3.9 0 3.6 0 3.6 0 3.8 0 0 0 3.8 0 4.1 0 2 0

Oct 3.91 0 3.8 0 3.88 0 3.93 0 3.62 0 3.93 0 3.8 0 0 0 4.12 0 4.08 0 0 0

Nov

Dic

3.9 0 3.83 0 3.77 0 4.64 0 3.64 0 3.62 0 3.69 0 0 0 4.14 0 3.94 0 2 0

3.9 0 4.2 0 3.79 0 4.27 0 3.56 0 4.16 0 3.86 0 0 0 4.08 0 3.94 0 2 0

Promedio 3.65 4.87 3.63 4.93 3.74 4.41 3.96 5.65 3.49 4.92 3.54 4.67 3.64 4.78 4.13 3.86 3.82 5.37 3.86 3.57 1.93 2.1

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Anexo Nº 06: Has. De cacao por provincias y por edades-PDA 2008 Oficina Zonal

Provincias

Marical Cáceres Huallaga Bellavista Bellavista Picota Picota San Martín Tarapoto Lamas El Dorado Pongo de Lamas Caynarachi San Martín Tocache Tocache Total San Martín Juanjui

Area Total 3,317 1,078 684 46 29 1,222 514 429 801 909 5,883 14,911

Hectáreas de Cacao por Edades Por Instalar Menos de 1 de 3 años a (en vivero) 1 año 2 años año más 298 179 500 2,340 30 1,048 0 0 19 665 0 0 16 30 0 0 26 3 19 57 1,165 265 159 251 104 203 213 13 78 327 394 2 60 849 2,181 1,544 1,451 707 284 3,127 4,642 2,809 4,334

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PERSONAS ENTREVISTADAS 1. Artemio Barios J. Productor Líder, Socio de CAT Tocache- Centro Poblado de Bambamarca – Tocache 2. Rosel Acosta Pizango – Productor Directivo CAT Tocache, Tocache 3. Luís Alberto Pisco Rojas – Productor Directivo – Presidente CAT Tocache 4. Ing. Nicolas Pinchi García – Coordinador Departamento Técnico de la CAT Tocache (Asistencia Técnica PRODATU) 5. Ing. Daniel Vásquez Cenepo – Responsable de la Asistencia Técnica – PRODATU 6. Ing. Guido Rojas Hernández – Jefe del departamento Técnico de ACOPAGRO 7. CPC Oscar Díaz Rojas – Contador de Acopagro - Juanjui 8. Andrés Rojas Segovia – Productor Líder - Socio de Acopagro – Sector Villa Pradera Juanjui 9. Artemio Rojas F. Administrador del Centro de Acopio Romero Traiding Juanjui 10. Ing. Bruno Valderrama Villafuerte - Agencia Agraria Juanjui 11. Ing. Oswen Guevara Martínez – Agencia Agraria – Juanjui 12. Ing. Jorge Cerron Torres – Agencia Agraria Juanjui 13. Ing. Iderico Bocangel – Gerente General Cooperativa Oro Verde – Lamas 14. Ing. Teofilo – Jefe Departamento Técnico – Coop. Oro Verde – Lamas 15. Carlos Pilco Chufandama – Socio - Extensionista de Campo – Agro Industria Mayo – Huimbayoc – San Martín 16. Ing M. Sc. Enrique Arévalo Gardini – Coordinador General del Instituto de Cultivos Tropicales ICT 17. CPC Silvia Heredia Rucoba – Accionista y Gerente General de Agroindustria Mayo S. A. – Tarapoto 18. Sra. Gladis Linárez Sánchez – Accionista y Presidente del Directorio de Agroindustrias Mayo S.A. – Tarapoto – San Martín. 19. Ing. Marcos A. Ríos R. – Proyecto Especial Alto Mayo – Moyabamba 20. Ing. Leonardo Bardales Villacorta – Especialista Asistencia Técnica – Proyecto Especial Alto Mayo PEAM - Moyobamba 21. Ing. Diofanto Sánchez Macedo – Especialista Asistencia Técnica – Proyecto Especial Alto Mayo PEAM – Moyobamba 22. Ing. Romel Merino Sifuentes – Especialista Asistencia Técnica – Proyecto Especial Alto Mayo PEAM – Moyobamba

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