PRÓLOGO Cuando en el año 1994 se editó por primera vez este Anuario Estadistico, se tenía muy claro que era un aporte esperado por el sector proveedor de Envases y Embalajes chileno, pues materializaba una respuesta concreta para una de sus aspiraciones mas importantes, que era la de cuantificar nuestro sector indusrial. Además, no se tenía antecedentes de la existencia de trabajos similares, que buscaran los mismos objetivos o que resumiesen las estadísticas generales del sector, ni mucho menos las desagregadas para cada subsector. Ya a mas de 20 años de su primera edición, hemos podido observar a lo largo de los años el valioso aporte de este Anuario, el cual es único a nivel de Latinoamérica y reconocido a nivel internacional como pionero en su categoria y cuyo contenido expresa el profesionalismo y los conocimientos que se tienen del sector Envases y Embalajes, dejando de manifiesto el liderazgo de CENEM en esta materia. Para el mejoramiento de la información entregada se ha perfeccionado la base metodológica y la modelación de la informaci información, ón, buscando siempre la mayor representación del sector Envases y Embalajes. En la misma senda, este año se ha incorporado el Capítulo de Reciclaje, el cual es trascendental en los tiempo actuales, ya que el proyecto de Ley de Fomento al reciclaje–ad portas de ser aprobado en el Congreso–incluye como producto prioritario a normar, los desechos pos consumo de envases y embalajes embalajes.. El presente trabajo cumple con el objetivo de entregar una visión integral del sector Envases y Embalajes nacional, considerando variables como la economía nacional y su evolució evolución, n, proyección, competitividad, competitividad, nuevos mercados, innovación, innovació n, crecimient crecimiento o sustentable y legislación ambiental ambiental y toda aquella que pudiese afectar al desarrollo del sector. Sin otro mérito que entregar a la industria, industri a, estudiant estudiantes, es, académicos, organismos públicos y a la comunidad el perfil de la industria de Envases y Embalajes con una profundidad y desagregación unicos y que dan a concoer un sector “invisible” y que acompaña a cada una de nuestras exportaciónes y es parte permanente de los hogares chilenos, desde el amanecer hasta que termina el día, facilitando la vida de los ciudadanos, mejorando la calidad de los productos de consumo, ayudando a proteger los productos perecibles, manteniendo la inocuidad y siendo posible llegar a hogares muy distantes sin la pérdida de alimentos. Este Anuario es posible de realizar gracias al aporte de muchos de nuestros socios que son claves para su construcción consistente y fidedigna.
Marcelo Meneghello Torti Presidente
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INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO I
2 1 4 35 CAPÍTULO II
CAPÍTULO III
47 CAPÍTULO IV
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LA ECONOMÍA CHILENA Y EL SECTOR ENVASES Y EMBALAJES EN EL AÑO 2014
RESUMEN DEL EJERCICIO 2014
ENVASES METÁLICOS
ENVASES DE VIDRIO
ÍNDICE CAPÍTULO V
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ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN
CAPÍTULO VI
ENVASES DE MADERA
89 CAPÍTULO VII
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ENVASES PLÁSTICOS
RECICLAJE EN CHILE
ANEXO DEFINICIÓN DE ENVASES Y EMBALAJES
CAPÍTULO VIII
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Historia Origen e Hitos del CENEM
Una historia historia que se inicia con el impulso de las exportaciones Si bien a mediados de los 80 Chile exportaba, su comercio exterior era con países cercanos, pero en los 90 amplió mucho más lejos sus exportaciones a raíz de los Tratados de Libre Comercio (TLC). Entonces, fue necesario profesionalizar la industria de Envases y Embalajes (e+e), estudiar sus potenciales, resolver normas técnicas, realizar investigaciones; en definitiva, desarrollarla más y de mejor manera para volverla competitiva en un escenario global.
A mediados de los 80, nuestro país comenzó a realizar exportaciones a distintos países cercanos; entonces surgieron algunas necesidades de conocimientos especializados -de parte de las industrias locales- que no estaban en ninguna parte de Chile. Es así como un grupo de empresarios del sector de Envases y Embalajes que fueron los futuros fundadores del CENEM se unieron al Instituto Técnico Técnico del Estado (INTEC). Así, el INTEC empezó a brindarle soporte a la industria de Envases y Embalajes, en temáticas específicamente técnicas que eran fundamentales resolver. resolver. Sin embargo, con el tiempo se vio que el INTEC no era capaz de absorber todas las necesidades ne cesidades puntuales que tenía la industria del packaging, porque además -a la vez- se ocupaba de muchas otras industrias del país. Enconsecuencia,en1985,las empresasdelsector,queeranalrededorde20enesaépocayquerepresentabanel80%delaindustria,decidieronjuntarseycrearun“CentrodeEnvasesyEmbalajes”. Dos de los socios fundadores más destacados fueron Lorenzo Lorenzo Zecchetto y Juan Marinetti, quienes dieron el primer gran impulso a esta agrupación, gracias a su pasión por el rubro, apoyando sobremanera su fortalecimiento y continuidad futura. Fue en 1991 cuando el CENEM obtuvo su personalidad jurídica, como una corporación técnica privada, sin fines de lucro. También También se incorporó a la World Packaging Packaging Organization (WPO), como organismo oficial de la industria del e+e de Chile, y formó parte de la Unión Latinoamericana del Embalaje (Ulade). En tanto, en 1994 el CENEM desarrolló su “Primera asamblea” (presidida por Antonio Rebolledo Gaudes) y publicó su “Primer anuario estadístico y directorio de empresas”, publicación que fue de gran utilidad para todos sus asociados, ya que logró recopilar, recopilar, cruzar y analizar en un único medio, trascendentes datos de la industria. Otro hito histórico del CENEM ocurrió en 1996, cuando se dictó el primer “Diplomado en envases y embalajes” en conjunto con la Universidad Tecnológica Tecnológica Metropolitana (UTEM). Como la problemática principal a tratar en ese entonces era la falta de normativas, el CENEM trabajó con mucho ahínco en establecer 12 normas chilenas de cartón corrugado, algo que se oficializó en 1997 bajo el título “Manual de normas chilenas oficiales de cartón corrugado”,”, desarrollo en el que también participó el INN. corrugado En 1998 se realizó el primer seminario técnico té cnico “Tintas en base acuosa”, actividad que ha
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Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
permanecido en el tiempo en forma sistemática. Además, se efectuaron las primeras misiones comerciales en conjunto con ProChile1, institución del Ministerio de Relaciones Exteriores encargada de la promover la oferta exportable exportable de bienes y servicios chilenos, y de contribuir a la difusión de inversión extranjera y al fomento del turismo. Más tarde, la llegada del nuevo siglo dio paso a una serie de movimientos e iniciativas i niciativas fructíferas en la industria de Envases y Embalajes: en el año 2000, se continuó el “Diplomado internacional de e+e” en conjunto con la Universidad de Santiago de Chile (USACh), y se llevó a cabo en el país la “1ª Feria Internacional de e+e”; en 2002, se estableció el “Acuerdo “Acuerdo marco de producción limpia del sector e+e”; en 2003, se editó el “Manual de calidad y logística del cartón corrugado”; en 2004, el CENEM adquirió la “Revista VAS”, VAS”, transformándose así en el principal medio de comunicación, difusión e información del CENEM para la industria de e+e. Asimismo, en 2004, se relanzó el “Anuario estadístico de la industria del packaging de Chile” y el “Directorio de empresas” más completo de la industria, y en el segundo semestre de este año la UTEM comenzó a impartir la carrera “T “Técnico écnico en envases”. En 2008, se efectuó un encuentro con la ejecutiva mundial de packaging de Nestlé y se conoció su visión sobre el rol de los envases y embalajes en el momento de la compra de productos. En 2009, con el lema: “El packaging un comunicador de alto impacto impacto”,”, las industrias asociadas al CENEM fueron una de las ganadoras en el concurso de la Fundación Imagen de Chile, para promover a nuestro país en el exterior. En 2010, el CENEM consolidó su Newsletter mensual “El journal del packaging chileno”; chileno”; rediseñó su página web; puso en marcha la campaña “Viva Chile packaging”, con el objetivo de promocionar a Chile en el exterior; realizó en agosto el seminario “La industria de envases plásticos y su compromiso con el medio ambiente”; participó en las mesas de trabajo con la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), para hacer un diagnóstico de los residuos sólidos en el sector, y desarrolló en noviembre el seminario “Envases de cartulina y microcorrumicrocorru gado, ventajas para el mercado exportador”. En abril de 2011 se relanza la web del CENEM con un nuevo diseño gráfico, mucho más dinámico y con más secciones. Ese mismo mes se realiza el seminario “El ante-proyecto de ley de responsabilidad extendida al productor y su impacto en los productos de consumo masivo”. Hoy, como siempre, esta corporación técnico privada, sin fines de lucro, agrupa a todas aqueHoy, llas empresas e instituciones que se encuentran vinculadas a cualquier área de la industria de Envases y Embalajes de Chile. Su visión es “ser el principal referente de los actores de esta industria”, y su misión, “ser un efectivo aporte en la creación de valor para sus asociados, integrando a toda la cadena de suministros de la industria, y ser el principal referente de los actores de la industria de Envases y Embalajes de Chile”. Y esta historia se sigue escribiendo gracias a todos los socios que integran el CENEM, un centro que espera desarrollar otra serie de hitos hi tos importantes y prósperos a futuro.
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¿Por qué afiliarse al CENEM?
¿Por qué afiliarse al ¿Por CENEM? Esta corporación técnica, privada, sin fines de lucro, es imparcial y atiende los problemas técnicos de las empresas del rubro afiliadas; además, capacita, difunde y representa a la industria de Envases y Embalajes.
Cómo integrarse al CENEM El modo de contacto para los antiguos y nuevos socios del CENEM es a través del formulario de contacto que se despliega en la página web www.cenem.cl cenem.cl o también pueden escribir a info@cenem. i
[email protected]. cl.
¿Cuáles son los requisitos para afiliarse? Ser una empresa (no pueden ser personas anónimas) y ésta requiere ser aprobada por el Directorio del centro.
¿Cuánto se paga? Las empresas socias cancelan una cuota fija anual, que generalmente se permite pagar en forma trimestral. Dicha cuota va en función de lo que factura la empresa, o sea, no es la misma cuota para una PYME que para una gran empresa.
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De las 60 empresas en Chile de envases y embalajes, 50 están asociadas al CENEM. Claro que si se consideran todas las compañías en la cadena de valor del sector, incluyendo las de alimentos y otras más pequeñas, se cuentan más de 200 en el país, por lo que faltaría un número importante de empresas que se adhieran a esta corporación. No obstante, el CENEM es reconocido por organismos nacionales e internacionales, porque ha logrado reunir a los productores de envases y embalajes, usuarios y fabricantes de materias primas e insumos más importantes de Chile. También el CENEM apoya a cada uno de sus miembros a través de asesorías, misiones comerciales, seminarios, talleres, cursos, desayunos de camaradería, medios de difusión, etc. A ello se suma el hecho de representarlos frente a los organismos del Estado, y desarrollar proyectos que agreguen valor. Por lo anterior, el CENEM tiene como misión representar los intereses de la industria Chilena de Envases y Embalajes, orientando sus actividades con responsabilidad social y cuidado del medioambiente. Siendo socio del CENEM, se puede participar en algunas de las mesas de trabajo, las que son medios para resolver problemáticas del sector en los ámbitos de interés, y también ser la voz frente a las autoridades de gobierno en las normativas u otra temática que pudiesen afectar significativamente el desarrollo de la industria. Quien pertenezca al sector e+e, encontrará en el CENEM: soporte técnico, apoyo sectorial, información estadística, posibilidad de promocionar su empresa, entrar en una red con más de mil contactos en toda la región y estar al día en la actualidad nacional e internacional en todos los temas de interés.
CORPORACIÓN, NO ASOCIACIÓN Aunque en el país no existe una asociación gremial en el sector de e+e, es importante aclarar la diferencia entre una asociación y una corporación. “Los gremios pertenecen al Ministerio de Economía (Minecom), porque se supone que los gremios defienden los aspectos económicos y todo lo que pueda afectar directamente al desarrollo de esas industrias; por ejemplo, problemas políticos, leyes laborales, etc”. explica la gerenta general del CENEM, Mariana Soto, junto con enfatizar que “el CENEM no pertenece al Minecom, sino que al Ministerio de Justicia. Somos más parecidos a una ONG, y tratamos de abordar todo lo que tenga que ver con la parte técnica, normativa y
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
los requerimientos de la industria en ese sentido”. Otra gran diferencia es que en las asociaciones gremiales sus integrantes son sólo empresas del mismo rubro. En cambio, al ser el CENEM una corporación, puede reunir a fabricantes de envases y embalajes, imprentas y empresas gráficas, compañías que necesitan de esos envases, etc. Es decir, a toda la cadena de valor. “Lo hacemos así, porque lo que nosotros queremos es desarrollar la industria y saber qué necesidades tienen nuestros propios clientes, para eso tenemos que incluirlos, porque son quienes nos hablarán: de las necesidades desde el punto de vista técnico, de los desafíos, de los materiales, de ese tipo de cosas; no desde el punto de vista político. Entonces ahí se ve más clara la diferencia entre asociación gremial y corporación técnica”, añade Mariana. Respecto de por qué es importante para las empresas del rubro asociarse al CENEM, su gerente general sintetiza claramente los beneficios: “Porque nuestro principal objetivo es tratar de desarrollar la industria. Para ello, entregamos información que no existe en otras partes, buscamos instrumentos de fomento que puedan también ayudar a desarrollar proyectos, tenemos una red de contactos amplia, representamos a todos nuestros socios con las autoridades (que es algo muy necesario hoy en día, con toda la nueva normativa). Además, hacemos seminarios, desayunos, y tenemos información relevante que pueden concentrar acá con gente especialista”.
Comités del CENEM El CENEM cuenta con cuatro comités técnicos: Comité de cartón corrugado, Comité de biopolímeros compostables (Bipolcom), Comité de sustentabilidad y Comité de envases flexibles (Nuevo). Como ejemplo del surgimiento de cada uno de ellos, le contamos que el Comité Bipolcom se constituyó en junio de 2014, a raíz de la necesidad de difundir en el país, conocimientos sobre productos fabricados con materiales biodegradables y compostables, “todo ello fundamentado con información técnica, certificados válidos y respaldos de normativas internacionales”, relata quien lo preside, Neil Walbaum.
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Entrevista Mariana Soto Urzúa, gerenta general del CENEM
“Los envases son absolutamente necesarios necesarios paraa el desarrollo par desarrollo de la economía” Así lo afirma la gerenta general del CENEM, Mariana Soto Urzúa. Pero a la vez reconoce que para el común de las personas los envases son “más o menos invisibles” y que incluso los asocian con “contaminación”.
“La gente se olvida de la importancia que tienen los envases”, asevera la gerenta general del CENEM, Mariana Soto Urzúa, quien con la camiseta bien puesta en su quehacer,, lanza esa frase con tristeza… Y lo quehacer cierto es que los envases están presentes desde un regalo para una persona muy especial, hasta en las cajas con una fina selección de vinos chilenos de exportación. “La gente dice: ‘¡Qué salvaje el vino!’, pero se olvida de que el vino no se puede exportar si no tiene un buen envase, un buen corcho, una botella, una caja… entonces, generalmente, la gente lo ve como algo que contamina, como ‘los malos de la película’, y ahora hay como una mala propaganda, la gente repite que ‘los envases contaminan’, ‘quee los pescados se están ahogando con ‘qu plásticos’,’, etc. plásticos
- ¿Cuáles son los envases últimamente desarrollados y que se incorporan a la línea de reciclaje en otros países?
En virtud de su cargo, Mariana Soto responde un mix de preguntas relativas a la industria del Packa Packaging. ging.
- Las cajas de cartón corrugado. Estas tietie nen un logo que se llama ‘REZI’, y principalmente lo que menciona ocurre en Europa, allí es donde se tiene mayor conciencia del tema del reciclaje.
- Ante la problemática mundial de la pérdida de alimentos y la relevancia de los envases para que los alimentos al exporexportarse lleguen en buen estado, ¿cuál es su mensaje en ese sentido?
- ¿La industria del Packaging se vio favorecida cuando en 2005 se lanzó la campaña “Chile Potencia Alimentaria”?
- Tanto Tanto la sociedad como las empresas en general, deben tener claro que nosotros estamos indexados a la industria i ndustria exportadora y a cualquier industria, porque la mayoría utiliza algún tipo de envases y/o
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embalajes, desde un palet, los zunchos, un contenedor,, etc. Entonces, muchas veces contenedor como que pasamos desapercibidos, somos más o menos invisibles, pero estamos ahí. Los envases son absolutamente necesarios para el desarrollo de la economía. Mientras más desarrollada está la economía, hay mayor consumo de envases y lo que hay que hacer es ser responsable en su final de uso. Y con el desarrollo que ha tenido la industria, se ha creado tecnología más apta para exportar alimentos y evitar pérdidas en el traslado. Pero la gente desconoce que la fruta, por ejemplo, puede llegar bien a su destino gracias a que tiene una cajita con atmósferamodificada.
- Sí, la verdad es que se vio muy favorecida. Ahí Chile dijo: ‘este será mi camino, yo quiero exportar’. Sin las exportaciones, no se puede desarrollar la industria in dustria del Packaging. Tampoco se pueden exportar muchos envases, porque son muy grandes, es mucho aire;
entonces, la manera de crecer de la industria es con las exportaciones. Y de ahí surge un tremendo desafío, porque la industria tiene que prepararse y ser capaz de abastecer al mercado exportador: con tecnología, con volumen, con certificaciones, con un montón de exigencias que tienen los mercados de afuera, que no es lo mismo que abastecer al mercado interno, porque está la FDA, están las ISO, hay un montón de normativas que acá en Chile sólo las aplicaban algunas empresas que debían abastecer a alguna de las multinacionales, como por ejemplo, un Lever, un Nestlé, que ponían sus propias reglas. - ¿En definitiva, fue necesario que el mercado local del Packaging se adaptara a mayores exigencias de calidad?
- Sí, de calidad y de inocuidad. Entonces, la industria al verse enfrentada a un mercado externo muchísimo más exigente se tuvo que poner las pilas e ir adoptando su tecnología, sus requerimientos, sus procesos a las exigencias de afuera.
- El Anuario Estadístico se cuenta dentro de los hitos históricos del CENEM. Es una tremenda herramienta para los socios y el sector en general, porque es súper impor impor-tante poder dimensionar la oferta y la demanda, poder caracterizar el sector, tener claro qué se exporta, qué se importa, por qué se importa ese material y no se fabrica acá en Chile. Hacia dónde van los envases de plástico, hacia dónde van los envases de cartulina, cuáles son los segmentos más importantes; entonces, toda la información que publicamos en el Anuario es realmente una información muy valiosa y que incluso nosotros se la entregamos a ProChile y éste la reparte en todas sus oficinas de Latinoamérica. Tiene ese nivel de cobertura para hacer comparaciones con mercados extranjeros; para evaluar costos; porque enen tregamos volumen y valor; sirve para saber qué es más caro hacer, si un envase flexible o uno rígido. Toda esta información siempre es útil para tomar decisiones.
los envases es una herramienta de diferenciación, de competitividad y de innovación. - ¿Y los fabricantes chilenos de envases y embalajes son innovadores?
- Yo Yo diría que sí. Esta industria es de alta tecnología y es innovadora, porque ha tenido que ponerse a tono con las exportaciones, y las exportaciones necesitan envases innovadores y cada día más sustentables. - ¿Y esos fabricantes han sido flexibles para atender las demandas de sus clientes que requieren de algo más especial, más creativo?
- Absolutamente. - ¿Cómo podríamos ‘envolv ‘envolver er a Chile’?
- Este podría ser un buen concurso… Hace Hace algún tiempo se hizo un concurso con productos alimentarios que se denominó “EnVase a Chile”.
- ¿El Anuario hace proyecciones? proyecciones? - ¿Qué porcentaje de los envases que se fabrican en Chile se exportan con un producto en su interior?
- El 50%. La mitad de toda la producción nacional se va hacia afuera. Es una exportación indirecta, es decir, los envases van acompañando a un producto, van con arándanos, con fruta fresca, fruta procesada, salmones, etcétera. Yo diría que esto ocurre en todas las exportaciones, de cualquier rubro. Si exportas cobre tiene que ir en un palet o tiene que llevar un zuncho o una etiqueta. Y de hecho, el 100% de las exportaciones que hace Chile requieren algún elemento de envases y embalajes. - Estadísticas tan importantes como las que menciona se presentan en este Anuario, ¿qué otras se difunden en esta publicación?
- Si bien contiene estadísticas estadísticas de todo el año 2014, tiene muy pocas proyecciones. Éste es un desafío. Tenemos que hacer proyecciones. Y que ojalá en marzo próximo digamos: ‘esto fue 2015 y esto es lo que viene’. Para ello, la información la debieran debieran enviar los socios en febrero de cada año, si son dos datos los que pedimos: producción y volumen. Nada más. Que uno de los socios no quiera entregar esos antecedentes, perjudica el desarrollo del Anuario y el lograr tener información lo más certera posible. - Según su opinión, ¿los clientes chilenos son creativos e innovadores al momento de pensar y optar por envases y embalajes?
- Hay que impulsar que eso pase. En general, el chileno es como más reactivo. Siempre las exigencias son como de afuera, a la gente le cuesta innovar. Y sin duda que el diseño de
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Entrevista Mariana Soto Urzúa, gerenta general del CENEM
¿Cuáles son los desafíos de la industria? Actores de la industria de Envases y Embalajes comparten su visión acerca de los retos que enfrenta el sector sector..
“Los desafíos principalmente son desafíos medioambientales; todo el tema de qué hacer con los envases una vez que se utilizan”, subraya Mariana Soto, gerenta general del CENEM, sin precisar -por un tema ético- qué industria está más avanzada que otra, si la del papel y cartón, del vidrio, del plástico, de la madera o la del metal. “Hay materiales que son fáciles de volver a integrar al proceso y hay otros que sencillamente no se pueden integrar, pero, a lo mejor, se pueden integrar de otra forma, haciendo otro envase, por ejemplo, que sería reutilizar. O sea, es relativo. No obstante, no podría decir que las empresas que fabrican tal o cual tipo de envase están mejor que esta otra. No podría decirlo, no es ético”. En tanto, el presidente del CENEM y gerente general de MM-Marinetti, Marcelo Meneghello, explica que “el mercado de envases en Chile es altamente competitivo en todas sus categorías y eso obliga a ser muy innovador; no sólo en el producto sino que también en los procesos y modelos de negocios. En esto hay que seguir profundizando, porque cada día hay mayores desafíos, particularmente en los productos que Chile exporta, tales como los vinos, frutas, alimentos elaborados, etc. Y es un desafío próximo importante el responder a las exigencias de sustentabilidad y profundizar la innovación colaborativa (entre todos) a lo largo de la cadena de valor”. “Nuestro compromiso con el medioambiente se da por la focalización en la utilización de materias primas e insumos debidamente certificados que cumplen con las normas medioambientales; en ese sentido, la cartulina y el papel son muy buenos representantes de esto”, indica Meneghello. Según la apreciación de Érika Hernández, consultora de desarrollo de mercados de BASF, “hoy, los desafíos para la industria del Packaging dicen relación principalmente con la pro tección del contenido, conveniencia en uso de packaging, reducción de costos, diferenciación en el punto de venta y, en especial, con ofrecer un packaging sostenible y amigable con el medioambiente. Es sólo a través de la innovación y el desarrollo sustentable que estos desafíos o tendencias podrán lograr una ventaja competitiva para los envases y embalajes chilenos, frente a los mercados internacionales, los cuales son más exigentes cada año”. “Junto con nuestros aliados impulsamos soluciones sustentables para mejorar la calidad de vida. Innovación, mejora continua y acción responsable a lo largo de la cadena de valor garantizan un uso más eficiente de los recursos y éxito económico en el largo plazo”, añade Hernández. Para Neil Walbaum, gerente general de Walbaum, “la industria chilena de envases y embalajes es muy preparada, profesionalizada y con altos estándares de calidad, lo cual es
muy importante para las exportaciones, pues todos los productos que se exportan llevan algún tipo de envase y embalaje”. Y respecto de cuáles son los próximos desafíos de esta industria, responde que: la sustentabilidad, reciclabilidad de los materiales, el compostaje, la eficiencia energética y la trazabilidad. Por su parte, el gerente comercial de Rexam Chile, Gino Villanueva, estima que el desafío se encamina en “trabajar junto con el gobierno, con sus clientes y con la comunidad, en la búsqueda de la sustentabilidad y conciencia social, para que podamos ser parte fundamental del cuidado de nuestro medioambiente y de las personas que nos rodean”. Mientras que el gerente general de RTS Chile, Rodrigo Arismendi, manifiesta: “Veo dos desafíos próximos: mejorar los procesos de abastecimiento con productos cada vez más sustentables y estandarizar procesos de la industria que mejoren definitivamente la oferta hacia productos cada día más competitivos, de manera de hacer efectivo el aporte en los resultados de nuestros clientes”. Y como mensaje final, el presidente del CENEM sintetiza que “los desafíos futuros serán el mejorar la competitividad mediante el uso eficiente de las materias primas, y tener la capacidad como sector de atraer a talentos que se motiven y se apasionen por esta industria, lo cual nos permita obtener una rentabilidad que nos mantenga siempre activos en inversión en tecnología y personas”.
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Publir-Reportaje
Walbaum:
Proveedores Provee dores de films, maquinarias y equipos “Llevamos casi cincuenta años de trayectoria ininterrumpidaa junto a distintos sectores de ininterrumpid la industria chilena, lo que consideram consideramos os un enorme respaldo para nuestros clientes nacionales y también para las empresas multinacionales que representamos en forma exclusiva en Chile”, afirma el gerente general de la empresa, Neil Walbaum. “Nuestros representados representados son líderes en cada una de sus categorías, ya sean materias primas o equipos industriales, y junto con mi socio Philip G. Walbaum, somos el eslabón entre el proveedor y el cliente, y nos caracterizamos por interpretar y detectar sus necesidades entregando la solución más eficiente y sustentable”, agrega Neil.
Neil Walbaum, gerente general de Walbaum De esa forma, para la industria industria nacional de envases y embalajes, esta empresa fundada en 1966, es un destacado representante de fabricantes de films, maquinarias y equipos.
Esta empresa fundada en 1966, se ha consolidado en Chile como representante exclusivo de prestigiosas empresas multinacionales para diversos sectores industriales, entre ellos, la de envases y embalajes.
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Por ejemplo, desde hace más de treinta años representa a Innovia Films, fabricantes de films de celulosa (Celofán - NatureFlex™) y especialidades de BOPP; mientras que en el rubro de maquinarias y equipos representa a fabricantes alemanes, entre ellos: HHS, sistemas para aplicación de adhesivos sin contacto en estuches y cajas de cartón corrucorru gado, aseguramiento de calidad y sistemas de verificación por cámara; Goebel, cortadoras re-bobinadoras; Kohmann, máquinas ven-
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
taneras; Lasercomb, diseño CAD, plotters y equipos para troqueles tales como caladoras láser, cortadoras de acero, cuchillos cuchillos,, pertinax, goma y dobladoras de cuchillos, y EyeC, software y cámaras para control e inspección del proceso de impresión. “Dentro de la industria de envases y embala jes,, nue jes nuestr stros os cli clien entes tes es están tán en la fa fabri bricac cación ión de estuches, cajas de cartón corrugado, envases flexibles y otros; al igual que en la fabricación de cigarrillos”. Es importante resaltar que la innovación siempre está presente en las soluciones que ofrece Walbaum. “A través de nuestros representados y en cada una de las ferias o ruedas internacionales de negocio en las que participamos, entregamos constante innovación a nuestros clientes nacionales”, asegura Neil Walbaum. En tanto, en los ámbitos de sustentabilidad y medioambiente, esta empresa durante varios años ha hecho suyo este compromiso. Por ejemplo, los films de celulosa NatureFlex™, son de fuente sustentable y cuentan con certificado compostable. Además, “en el CENEM, junto a otras empresas y universidades, hemos sido parte de la creación del Comité de Polímeros Biodegradables y Compostables de Chile, Biopolcom, que ha sido posible con el apoyo y empuje de la gerenta general del CENEM, Mariana Soto.
BASF:
Siempre aportando Siempre materias mater ias primas sustentables La empresa química alemana BASF BASF,, dentro de su amplia cartera para las más diversas industrias, ofrece productos químicos, plásticos, de performance, para protección de cultivos, petróleo y gas, entre otros. Y en Chile su foco principal es en minería, agricultura, cadena de alimentación, construcción; además del packaging, donde cuenta con un equipo especializado que trabaja conjuntamente con sus clientes en el desarrollo de soluciones sustentables para una amplia variedad de envases y embalajes. Deesemodo,BASFtienediversasunidadesde negociosqueofrecensolucionesparalaindustria delpackaging,lasqueabarcantendenciasydesafíoscomoproteccióndelcontenido,diferenciación enelpuntodeventa,conveniencia,reducciónde costosysustentabilidad. En efecto, uno de sus pilares estratégicos es la sustentabilidad, es por eso que el lema de BASF es “creamos química para un futuro sustentable”.”. Hoy, aparte de las aplicaciones sustentable adhesivas y una gama de tintas y barnices de impresión, desarrolló las líneas ecovio® y ecoflex®, biopolímeros que provienen de fuentes renovables, y que atienen nichos de mercado que buscan ofrecer un envase y/o embalaje biodegradable y compostable. “Trabajamos la innovación internamente y en “Trabajamos conjunto con nuestros clientes a través de la co-creación. Y esta innovación i nnovación sustentable desarrollada para el packaging, es uno de los múltiples ejemplos de nuestro trabajo en diversas industrias de productos y soluciones innovadoras que hemos desarrollado y lanzado al mercado con nuestros clientes”, relata
Érika Hernández, consultora de desarrollo de mercados de BASF. En 2014, BASF invirtió en investigación y desarrollo cerca de €1.8 billones y registró 1.200 patentes a nivel mundial, lo que demuestra su visión como compañía. “Siendo la empresa química líder global, combinamos el éxito económico, con la protección medioambiental y la responsabilidad social. A través de la ciencia y de la innovación, ayudamos a nuestros clientes de todas las industrias a satisfacer las necesidades actuales y futuras de la sociedad. Recientemen Recientemente, te, inauguramos en Camacarí, Brasil, la primera planta de ácido acrílico y polímeros súper absorbentes, que con un volumen de inversión de más de €500 millones, representa la inversión más importante de BASF en sus más de 100 años de presencia en Sudamérica. Estas materias primas atenderán a distintas industrias y sectores, y se espera producir y exportar exportar a la región”,subrayaHernández.
Por último, la vocera de BASF estima que en Chile podemos ser muy creativos e innovadores al momento de pensar y optar por envases y embalajes, puesto que hay “muchas oportunidades para desarrollar y crear productos nuevos. Por ejemplo, Corfo apoya las iniciativas de innovación y permite levantar proyectos con potencial exportable desde Chile para el mundo”. Además, dice que “está el interés y la voluntad de las empresas; es también por esta razón que BASF apoya la industria del packaging y promueve las soluciones sustentables, amigables con el medioambiente”.
Érika Hernández, consultora de desarrollo de mercados de BASF.
Uno de sus pilares estratégicos es la sustentabilidad, es por eso que el lema de BASF es “creamos química para un futuro sustentable”. Hoy, aparte de las aplicaciones adhesivas y una gama de tintas y barnices de impresión, desarrolló las líneas ecovio® y ecoflex®, biopolímeros que provienen de fuentes renovables. 15
Publi-Reportaje
Envases Env ases Impresos Roble Alto:
Cajas de cartón corrugado corru gado de alto alto valor agregado Envases Impresos Roble Alto es una compañía que forma parte del holding CMPC, cuya actividad es la producción y comercialización de cajas de cartón corrugado de alto valor agregado. Su organización se estructura bajo la premisa de aportar el máximo valor a sus clientes, mejorando la eficiencia de sus procesos y obteniendo productos de la más alta calidad. Para ello dispone de un equipo de ejecutivos de primer nivel, que poseen vasta experiencia en temas como producción sustentable, innovación de procesos y tendencias en la industria. La visión y gestión de estos líderes, focalizadas en la mejora continua de la compañía, inspiran su filosofía de excelencia.
Sus cuatro plantas productivas en el país, hacen que esta empresa cuente con el complejo industrial dedicado al corrugado más grande de Chile.
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Es así como con sus cuatro plantas productivas ubicadas en Tiltil, Buin y Osorno, hacen que esta empresa cuente con el complejo industrial dedicado al corrugado más grande de Chile. En cada una de ellas se realiza la administración de bodegas para el almacenaje de productos terminados (cajas de cartón, esquineros, papel fruta, etc.), los cuales se distribuyen a 315 puntos a lo largo de todo el país y en exportaciones a parte de América. Para sus clientes, Envases Impresos Roble Alto proporciona el servicio de armado mecanizado de cajas de cartón corrugado.
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
Estos están distribuidos desde Copiapó hasta la Región de Magallanes; cubriendo una extensa área con una gran diversidad de máquinas y productos. Para la ingeniería de producto, la empresa crea soluciones de embalaje que satisfacen las necesidades y las expectativas de sus clientes. Para ello cuenta con ingenieros, dibujantes, diseñadores gráficos y analistas de laboratorio, quienes trabajan en conjunto para lograr el mejor desempeño. Envases Impresos Roble Alto entiende que la atención al cliente es uno de los elementos de mayor diferenciación, por lo que después de la venta mantiene un seguimiento continuo a los productos y servicios otorgados. En materia de sustentabilidad, la empresa mantiene un proceso productivo que es amigable con el medioambiente. Para ello ha sido fundamental dentro de sus líneas de acción, lograr un equilibrio entre el crecimiento económico y el respeto por el medioambiente y el entorno social en el que se desempeña. Cabe destacar que el 100% del papel utilizautiliza do en el proceso productivo de la compañía, es papel reciclado; que las tintas utilizadas en el proceso de impresión son 100% a base de agua y no contienen metales pesados.
MM-Marinetti:
Envases funcionales y de alta calidad gráfica Como es sabido, la industria de envases se define esencialmente por el tipo de materia prima con la cual se elaboran los respectivos productos, en ese sentido MM-Marinetti sólo fabrica envases de cartulina y etiquetas de papel orientados esencialmente a las industrias: vitivinícola, agroalimentaria, cosmética, química, entre otras. Así, sus principales clientes en el país son: Unilever Unilever,, Nestlé, Pepsico, Carozzi, Nutresa, CCU, BAT, BAT, PMI, y las principales viñas y empresas frutícolas del país. Noventa y cinco años de experiencia, calidad y tradición avalan su excelencia en el rubro, llegando a tener la planta de envases y etiquetas más grande de Chile, con un amplio y variado equipo de profesionales, y técnicos altamente capacitados para atender los exigentes requerimientos de los más variados mercados. Cabe destacar que MM-Marinetti es parte de Mayr-Melnhof Mayr-Meln hof (Austria), una de las compañías manufactureras de cartulinas y envases de cartulina más grandes del mundo, convirtiéndose así en la primera empresa del grupo a nivellatinoamericano. “Somos líderes del mercado chileno y latinoamericanoenlafabricacióndeenvasesdecartulina, etiquetasdepapel,corrugadoy microcorrugado offset, lo que unido a las más avanzadas tecnologíasdediseñoeimpresión,nospermiteofrecer ampliaseinnovadorassolucionesenequipos y sistemas de packaging”, asevera su gerente general Marcelo Meneghello. “Nuestra participación de mercado en Chile alcanza al 40 %, procesando anualmente
alrededor de 20.000 toneladas de cartulina y papel”,añade Meneghello Meneghello.. Aunque el denominador común de los productos de MM-Marinetti son la alta calidad gráfica y la funcionalidad, un aspecto importante que caracteriza especialmente a los envases y etiquetas que se dirigen diri gen al mercado externo, es que son de categoría Premium, muy innovadores y creativos. Por ejemplo, los envases corrugados offset entregan una total protección al producto, junt ju ntoo a un unaa ex exce cele lenc ncia ia en la pr pres esen enta tació ción, n, al algo go que lo hace superior con respecto a otros tipos de envases corrugados. Dentro de esta línea, el principal foco de MM-Marinetti está dirigido a los mercados de alto valor de exportación, entre ellos se incluye la creación de envases Premium para productos como el vino, salmón, cerezas y frutas en general. “Nuestros envases envases se caracterizan por ser de alta calidad gráfica y funcional, para lo cual contamos con tecnología de punta. En impresión utilizamos offset multicolor (ocho cocolores) y rotograbado para efectos especiales, barnices y colores metálicos. Nuestra fábrica es la más moderna de Sudamérica para la confección de los moldes de troquelado. Además, nuestro personal se encuentra permanentementeenentrenamiento;compartiendo la experiencia con las 35 otras plantas alrededor del mundo, lo que nos permite implementar las mejores prácticas en corto tiempo”, resume Marcelo Meneghello, gerente general de MM-Marinetti, para describir por qué esta empresa es líder en el rubro.
Marcelo Meneghello, gerente general de MM-Marinetti.
Corrugados offset, de cartulina, especiales de alta complejidad, estuches con atractivas y novedosas formas, además de etiquetas de papel son los productos que fabrica MMMarinetti.
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Publi-Reportaje
RTS Chile: Chile:
Un partner estratégico que brinda protección a los envases Expertos en soluciones de embalajes es la empresa internacional RTS, fundada en el país a fines de los años 90; situándose en todo el hemisferio oeste como uno de los líderes y más grandes productores en la fabricación de tabiques o separadores de fibra sólida, insumos que brindan una adecuada protección a los envases de productos de las industrias i ndustrias vitivinícola, alimentaria, frutícola, farmacéutica, entre otras.
procesos globales no consideran la tala de árboles para abastecerse de materia prima, además buscamos permanentemente mejorar nuestros procesos productivos utilizando procesos más sustentables, responsables y reconocidos globalmente”, añade el gerente, junto jun to con des destac tacar ar qu quee sus sus op opera eracio cione ness se se basan en tres pilares fundamentales: “precio muy competitivo, productos de calidad y servicio de nivel superior al cliente”.
En nuestro país, sus principales clientes son de la industria vitivinícola y de aceite de oliva, siendo el primer sector el más relevante de todos, en cuanto volumen de pedidos. “Nuestras operaciones se basan en la satisfacción permanente del cliente, a través del servicio, diseño y fabricación de separadores de fibra sólida y láminas de papel a pedido de nuestros clientes, utilizando tecnología y experiencia comprobadas en múltiples mercados, que aseguran productos muy competitivos, junto con un servicio de alta calidad”, afirma el gerente general de RTS Chile, Rodrigo Arismendi.
En ese sentido, con el objetivo de cumplir con dichos pilares, RTS Chile ha generado alianzas estratégicas con empresas fabricantes de máquinas y tecnología para la industria vitivinícola, apoyando entonces los proyectos de mejora continua productiva de sus clientes que así lo requieren, o que consideran en esta línea de negocio una oportunidad de apoyo a sus operaciones.
Rodrigo Arismendi, gerente general de RTS Chile.
Fibra sólida 100% reciclada, es la materia prima de los tabiques o separadores que fabrica y comercializa esta empresa internacional, un importante partner estratégico de la industria de envases y embalajes.
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Es importante mencionar que RTS aporta al medioambiente utilizando como principal materia prima, fibra sólida 100% reciclada, la que además cumple con los altos estándares de fabricación que exigen otros mercados, como el canadiense. “Nuestros
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
Además, Arismendi subraya: “Estamos incorporando protocolos internacionales de producción que aseguren a nuestros clientes procesos productivos responsables con la calidad, el medio ambiente y la responsabilidad social empresarial. Permanentemente busbus camos oportunidades de mejora de la fibra, de tal modo de ofrecer siempre un producto que cumpla con los niveles de protección necesarios y que a la vez sean amigables con el medio ambiente ambiente”.”.
Rexam:
Soluciones innovadoras en latas de aluminio aluminio para la industria indus tria de bebidas refrescantes La multinacional Rexam Rexam es líder a nivel global en la fabricación y comercialización de latas de aluminio para bebidas, y una de sus filiales es Rexam Rexam Chile, que se caracteriza por el uso intensivo de tecnologías de alto nivel y una producción regida por los más estrictos procesos de certificación mundial. Latas que comercializa son en tamaño de: 250 cc, 269 cc, 350 cc, 473 cc, y en formatos Slim (para algunas bebidas energéticas), Sleek (para algunas bebidas light) y Regular (donde están los envases de lata de todas las cervezas y gaseosas), “varias de ellas son fabricadas en Chile y otras producidas en otros países donde Rexam tiene operaciones y son importadas por Rexam Chile”, enfatiza el gerente comercial de la compañía para Sudamérica, Gino Villanueva. En este contexto, es importante mencionar que Rexam cuenta con 55 plantas de fabricafabricación de productos, localizadas en 25 países en todo el mundo, sumando una venta anual que supera los 64 billones de latas. Del total de plantas, 15 se localizan en SudAmérica: plantas de latas y tapas en Brasil, plantas de latas en Argentina y Chile, donde nuestro país es utilizado como un centro de exportaciones para la región, cubriendo las demandas de países como Perú, Bolivia, Paraguay,, Ecuador y Colombia. Además, posee raguay un Centro de Distribución en Perú.
“En Sudamérica nuestros principales clientes son fabricantes de las industrias de cerveza y bebidas gaseosas”, menciona Villanueva. También informa que “la industria de bebidas energéticas y productos especiales viene creciendo en forma importante, y que las exportaciones cada año vienen ganando participación en el total de las ventas de Chile”. Un fenómeno destacable en el mercado local, es la alta participación de las latas de aluminio en la industria de la cerveza, superando el 43% del total de ventas en litros anuales, igualando o superando a mercados maduros en esta industria. Las latas de aluminio son preferidas en los puntos de ventas masivos (supermercados), por las ventajas de almacenamiento, manipulación y en costos logísticos de fletes. Es importante destacar que para Rexam a nivel local, el cuidado, la protección del medioambiente y la responsabilidad social de los vecinos y colaboradores, es una de las preocupaciones más importantes. Es por esto que se ocupa de aportar a ello con sus modernos productos. ¿Cómo lo hace? “Las latas de aluminio son 100% e infinitamente reciclables, ya que el aluminio no pierde sus propiedades físicas en el tiempo. Adicionalmente, debido a los precios del aluminio, es un envase muy atractivo para los recolectores de materiales reciclados, provocando que en forma natural las tasas de reciclaje sean altas, aunque a nivel país aún hay muchas oportunidades”, explicaVillanueva.
gerente comercial de Gino Villanueva, gerente Rexam Chile.
En diversos tamaños y con distintas tapas, tintes, barnices, colores y moderna tecnología de impresión, los productos de esta empresa multinacional, siempre llaman la atención del consumidor final y son preferidas por clientes de la industria de las bebidas refrescantes a nivel global. 19
Capítulo 1 La Economía Chilena y el Sector Envases y Embalajes en el Año 2014
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Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
CAPÍTULOI
LA ECONOMÍA CHILENA Y EL SECTOR ENVASES Y
EMBALAJES EN EL AÑO 2014
1
En el año 2014 la economía chilena creció en 1,9%, según lo reporta el Banco Central de Chile. Esta cifra marca una tendencia por debajo de las expectativas hechas hechas por las autoridades y representantes del sector productivo productivo,, donde se destaca la evolución positiva de la actividad pesquera y un leve repunte de la minería. Se debe mencionar también el crecimiento del sector telecomunicaciones y de los servicios básicos energía y agua. Según el gasto del PIB, fue gravitante en este crecimiento el aumento del consumo de Gobierno, muy por sobre el consumo privado y la demanda interna, la que incluso disminuyó levemente. A pesar de esta desaceleración, Chile se mantiene como uno de los países con más alto PIB per cápita regional, no obstante que se esperan para este año ritmos de crecimiento similares al actual. En relación con la demanda interna, se verifica que cayó en -0,6%, situación inusitada para los últimos últi mos años, donde siempre se habían registrado crecimientos anuales sostenidos. El consumo total creció en 2,5%, donde el consumo privado se incrementó en 2,2%, y el consumo del Gobierno varió en 4,4%. El comercio minorista registró un alza anual moderada, la que apenas varió en 1,2%, siendo muy destacables los incrementos de los segmentos vestuario y calzado. También se destaca los incrementos de las ventas de grandes tiendas y supermercados, con 2,6%. Estas cifras, si bien positivas, muestran un contexto económico de país claramente desacelerado y en marcha muy pausada. Las exportaciones totales de 2014 llegaron a US$75.675 millones, que equivale a una baja de -4,4%, y que es reflejo del estado de las exportaciones mineras, donde el cobre, como principal producto, no recupera los niveles de precio y exportación registrados registrados hasta hace 5 años. Por su parte, las
importaciones totales llegaron a US$67.908 millones, lo que representa represen ta una baja anual de -11,4%. Con estas cifras, la balanza comercial vuelve vuelve a su tendencia positiva de la última década, la que se vio alterada en 2012, cuando las exportaciones cayeron levemente levemente por debajo de las importaciones. La actividad de la industria i ndustria salmonera fue muy destacada registrando un incremento de sus exportaciones en valor, llegando a US$4.300 millones, lo que significa un incremento de 23,9% en valor, mientras las exportaciones físicas llegaron a 566.423 toneladas, lo que representa un incremento de 7,2%. Se recupera así una actividad que fue f ue severamente severamente afectada por la crisis del virus ISA de 2007. Con esto, el rubro salmonícola se consolida como actor relevante para la actividad exportadoraa de Chile. exportador Durante 2014, el precio promedio del cobre casi no varió, manteniéndose manteniéndo se en US$3,31 la libra. Esto muestra un estado del precio casi estancado en los últimos 3 años, tendencia que para este año no da señales de variar. Se habla del término del presente ciclo minero, el que bien podría reactivarse no antes de 5 años, por cuanto los precios actuales del cobre se los considera más estabilizados y realistas respecto del nivel elevado alcanzado en 2011. La actividad silvoagropecuaria mostró un crecimiento de 2,5% para sus exportaciones, llegando a US$15.890 millones. Por su parte, las importaciones de este sector bajaron en -1,2%, concretando US$5.666 millones. Con estas cifras se confirma que la balanza comercial del sector silvoagropecuario se mantiene y consolida positivamente, siendo el subsector más relevante el agrícola, seguido del forestal y, finalmente, el pecuario. Para el total de la industria de alimentos, se registró en 2014 un creci-
1 La información base para esta introducción ha sido obtenida, principalmente, de diversas publicaciones del Banco Central de Chile, Servicio Nacional de Aduanas, Oficina de Estudios para la Agricultura –Odepa– del Ministerio de Agricultura, Instituto Nacional de Estadísticas -INE-, Servicio Agrícola y Ganadero –SAG-, y de los reportes de diversas agrupaciones gremiales como Chilealimentos, Asoex, SalmónChile, Fedefruta, Asimet, Sofofa, CNC, entre otras.
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Capítulo 1 La Economía Chilena y el Sector Envases y Embalajes en el Año 2014
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Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
miento cercano a 4,5%, llegando a valorizar una cifra aproximada a US$39.000 millones, lo que muestra un sector que permanentemente se mantiene dinamizado y con importancia relevante en la estructura económica de Chile.
En lo específico, las exportaciones físicas de frutas frescas de la temporada 2014/13 caen en -13,0%, llegando a 2.312.521 toneladas, situación que no se registraba desde hacía varios años. Esto se explica en parte por el severo efecto climático de las frecuentes heladas registradas en primavera, que provocaron escases de fruta con calidad exportable. No obstante, el valor de estas exportaciones cayó sólo en -1,8% llegando a US$4.173 millones. El resultado particular por especies de fruta mostró comportamientos dispares pero, en general, mayoritariamente mayoritariamente a la baja. Los volúmenes físicos exportados de uvas caen en -14,5%, la manzana en -1,6%, el kiwi en -52,9%, la ciruela en -60,4% y las peras en -18,5%. Por el contrario, la exportación de paltas se incrementa en 26,4% y la de arándanos en 2,6%. Las exportaciones de frutas y hortalizas procesadas crecieron un moderado 1,2%, llegando a 766.990 toneladas. El valor de estas exportaciones es de US$1.708 millones, lo que representa un incremento de 7,4%. Dentro de esta cifra la mayor parte corresponde a conservas, con un 46% del total. El resto del sector lo conforman los productos congelados, congelados, deshidratados, jugos y aceites. La industria vitivinícola registró una producción total de 990 millones de litros, lo que significa una caída que llegó a -22,8%. Con estas cifras, las exportaciones de vino a granel cayeron en -19,7% bajando hasta 329 millones de litros, mientras las exportaciones de vino embotellado crecieron en 3,4% llegando a 413 millones de litros. lit ros. La producción total de carnes para 2014 llegó a 1.415.000 toneladas, lo que significa una baja anual de –1,6%. De ese total, aproximadamente el 21% se exporta. Adicionalmente Adicionalmente
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Capítulo 1 La Economía Chilena y el Sector Envases y Embalajes en el Año 2014
a estas cifras, se indica que hubo una caída del consumo per cápita anual en 2,1 kg. La industria de la carne sigue mayormente liderada por la producción de carne de pollo y cerdo, que representan el 40,3% y 36,9%, respectivamente. respectivamente. Muy atrás está la carne bovina con 14,9% y, finalmente, la carne de pavo con 6,9%. Otras carnes, como la ovina, caprina o equina, representan una cantidad marginal sobre estos totales que, se estima, bordea el 1%. El sector lácteo prácticamente no varió en el último año, registrando un incremento anual de sólo 0,6% en la producción de leche, llegando a 2.694 millones de litros. De ese total, un cantidad equivalente a 2.149 millones de litros fueron procesados, lo que marca un año sin variación anual. Del total procesado, 423 millones de litros corresponden a leches fluidas, 98.652 toneladas son leches en polvo, 96.849 toneladas corresponden a quesos y quesillos, 241 millones de litros a yogurt y leche cultivada, y 138.170 a otros productos lácteos. Según estas cifras, el estancamiento del sector se mantiene ya por casi 4 años y a decir de las opiniones sectoriales, ya repetidas en los últimos años, no debieran experimentar experimen tar cambios mayores debido a la alta competencia internacional de los productos lácteos. La industria manufacturera metalmecánica, de maquinarias y equipos registró para 2014 una variación general de -0,2%. En lo particular, el sector metalmecánico registró una severa caída anual de -9,2%, manteniendo una tendencia a la baja sostenida ya por los últimos 3 años, generada muy fuertemente por la baja en la demanda de productos desde el sector minería, a causa de lo que ya se ha conocido como término del ciclo minero. El repunte de esta actividad no se visualiza a corto plazo, dado que la reactivación de los grandes proyectos mineros aún está en espera, situación que se considera gravitante para la marcha dinamizada de la actividad manufacturera y metalmecánica. Otro sector importante en la demanda de productos metalmecánicos es la construcción, la que tuvo
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Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
una variación muy moderada de 2,4% anual, lo que no resulta suficiente para la reactivación plena de este sector en análisis. El sector pesquero cerró el año 2014 con una importante recuperación de 12,6% en su actividad, para dejarlo en valores sectoriales similares a 2012. La consecuencia de esta recuperación es por un repunte en la pesca extractiva, aun cuando se mantiene por debajo de las cuotas de captura autorizadas. La escasez severa de recursos marinos se mantiene y se estima que una eventual recuperación de estos recursos sobreexplotados tardaría incluso décadas, lo que da cuenta de la gravedad del problema del sector pesquero. La evolución de este sector industrial no está del todo clara, dada la medular dependencia que tiene de la disponibilidad de los recursos marinos, para los que se asigna intrínsecamente una alta variabilidad. En relación con el mercado de las materias primas de uso directo por el sector envases y embalajes, se verifica que en 2014 se mantuvo la tendencia generalizada hacia la baja en sus precios internacionales. Para el subsector de los envases metálicos, los aceros laminados en frío registraron una caída del precio por tonelada entre -1,0% hasta -6,7%. El acero laminado en caliente baja -21,7% su precio por tonelada, mientras el precio de importación por tonelada del aluminio laminado bajó en -6,3%. Para los papeles destinados a la industria del corrugado los precios por toneladas bajaron entre -4,7% para el papel “onda”, hasta -8,7% para el papel “kraft liner”. Las resinas plásticas experimentaron caídas generalizadas en sus precios. El polietileno de alta densidad cae en -20,0%, el polietileno de baja densidad baja en -8,1%. La baja del poliestireno de alto impacto es de -29,3%, situación similar a la observada en los otros tipos de poliestirenos. El polietileno tereftalato también baja su precio en -11,7%. Este comportamiento en los precios de las materias primas, lleva a la baja el precio por tonelada de parte importante de los envases, lo que combinado con un relativo estancamiento en la producción física, finalmente se traduce en una aparente baja sectorial para el año 2014.
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Capítulo 1 La Economía Chilena y el Sector Envases y Embalajes en el Año 2014
Producto Interno Bruto por clase de actividad económica a precios corrientes (referencia: millones de pesos de 2008) Sector productivo
2011
2012
2013 (1)
2014 (2)
3.357.540
3.330.408
3.628.642
4.009.841
631.406
459.713
422.055
475.260
18.070.636
16.502.538
15.429.626
16.513.795
16.113.918
14.621.643
13.553.776
14.707.227
1.956.718
1.880.894
1.875.850
1.806.568
.295.316
13.940.298
14.774.704
16.614.599
Alimentos
3.109.379
3.282.881
3.660.109
4.748.574
Bebidas y tabaco
1.867.223
2.080.560
2.212.296
2.339.862
Textil, prendas de vestir y cuero
340.929
355.716
359.712
316.512
Maderas y muebles
555.626
577.433
674.477
872.970
1.612.387
1.329.284
1.436.051
1.713.243
859.624
937.511
1.160.611
1.367.298
1.855.719
2.076.538
2.049.624
2.035.003
869.715
785.522
705.249
709.700
2.224.716
2.514.851
2.516.576
2.511.436
Electricidad, gas y agua
3.365.933
3.180.881
3.343.457
3.438.689
Construcción
8.370.433
9.598.611
10.432.939
10.685.846
Comercio
9.666.245
10.618.480
11.425.027
11.719.680
Restaurantes y hoteles
1.811.673
2.121.415
2.371.518
2.579.793
Transporte
4.679.459
5.367.231
5.722.876
6.225.642
Comunicaciones
2.380.963
2.436.134
2.576.168
2.659.935
Serviciosfinancieros
6.072.856
6.716.952
7.101.259
7.538.021
15.451.677
17.352.440
19.037.919
20.519.720
Servicios de vivienda
5.872.699
6.432.796
7.007.488
7.582.097
Serviciospersonales
13.109.764
14.293.316
15.852.432
17.163.608
Administración Administr ación pública
5.184.059
5.617.380
6.185.159
6.743.234
PIB a costo de factores
111.320.661
117.968.593
125.311.269
134.469.761
9.347.631
10.360.644
11.041.649
12.001.138
651.170
698.316
676.066
714.026
121.319.462
129.027.553
137.028.983
147.184.925
Agropecuario-silvícola Pesca Minería Minería del cobre Otras actividades mineras Industria Manufacturera
Celulosa, papel e imprentas Refinación de petróleo Química, petróleo, caucho y plástico Minerales no metálicos y metálica básica Productos metálicos, maquinaria, equipos y otros
Servicios empresariales
Más: IVA Neto Recaudado Más: Derechos de Importación Producto Interno Bruto
(1) Cifras provisionales. (2) Cifras preliminares. Fuente: BancoCentral de Chile
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Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
Chile: Producto Interno Bruto a precios corrientes 160.000.000 140.000.000 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: Banco Central de Chile
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Capítulo 1 La Economía Chilena y el Sector Envases y Embalajes en el Año 2014
Esta revisión de datos y comportamientos de la actividad económica e industrial del país que, directa o indirectamente, influyen en el sector envases y embalajes, aún no se visualiza clara y despejada. La desaceleración ya detectada en 2013 se confirmó y verificó también para el 2014, con crecimientos nacionales moderados y muy por debajo de las expectativas. Adicionalmente, se registraron importantes bajas en sectores importantes en la demanda de envases, como el exportador de fruta fresca y el vitivinícola. Otros sectores también importantes, como los productos lácteos y de las carnes, se mostraron sin variación o con mínimos crecimientos. Así también, las ventas del comercio fueron muy mezquinas en su variación. Lo anterior describe un escenario que impactó a la baja las cifras del sector envases y embalajes. Se espera en lo próximo la recuperación de estos sectores tradicionales específicos de demanda, y también que el precio de las materias primas no sigan bajando, lo que podría reordenar en parte la actividad del sector.
Euro
Fuente: Banco Central de Chile
Fuente: Banco Central de Chile
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Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
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Capítulo 1 La Economía Chilena y el Sector Envases y Embalajes en el Año 2014
Fuente: Banco Central de Chile
Fuente: Banco Central de Chile
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Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
Fuente: Banco Central de Chile
Chile: Balanza Comercial de Bienes
Chile: Índice de Precios al Consumidor
90.000
81.411
80.000 s 70.000 e n o60.000 l l i m $50.000
58.680
79.278 74.908
75.675
8
55.474
57.730
% n ó i c a i r a V
44.031
32.520
30.000 18.272 18.180
40.103 35.900
21.664
30.492
6 5
4,4
4 3,6 3
4,6
4,4
3,4
3,0
2,8 2,5
3,1
2
22.935
17.941 10.00016.428 15.794
3,0
1,1
1,5
1 0
0 2001
7
67.908
55.463
8,7
9
76.684
41.267
S U40.000
20.000
71.109
67.972 66.259
10 78.812 79.178
2002 2003 2004 2005 2006 2007 E xp xp or or ta ta ci ci on on es es Ci Ci f
2008 2009 201 0 I mp mp or or ta ta ci ci on on es es Fo Fo b
Fuente: Banco Central de Ch Chile
201 1
201 2
2013
2014
-1 -2
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-1,4
Fuente: Ba Banco Central de Ch Chile – Instituto Nacional de Es Estadísticas
31
Capítulo 1 La Economía Chilena y el Sector Envases y Embalajes en el Año 2014
Chile: Fuerza Laboral
Papel Kraft Liner Para Corrugar Precio Promedio Anual US$/Ton CIF 800
9.000
700
8.500
8.379
8.527
8.098 8.196
6.000
617
612 583
7.667
534
500 477
7.203 6.798 6.803
676
600
7.918
s 8.000 a n o s r 7.500 e p e d 7.000 s e l i m6.500
681
650
629
400
6.944
513
505
426
6.608
300
6.399 6.176
200
6.066
5.500
100
5.000 2001
0
2002
20 03
2 004
2005
20 06
2 0 07
2008
2009
20 10
2 01 1
201 2
20 13
2 01 4
2003
Fuente: Banco Central de Chile – Instituto Nacional de Estadísticas
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: Banco Central de Chile – Instituto Nacional de Estadísticas
Balanza comercial de productos Silvoagropecuarios (miles de dólares) sector
2011
2012
2013
2014
Variación 2013-2014
Participación
Exportaciones por sector Total Silvoagropecuario
14.514.523
14.435.516
15.505.294
15.889.529
2,5%
Agrícola
8.164.601
8.409.302
8.159.986
9.076.631
-0,9%
57,1%
Pe Pecuario
1.240.755
1.300.539
1.270.145
1.388.178
9,3%
8,7%
Forestal
5.109.167
4.725.675
5.075.163
5.424.720
6,9%
34,1%
Importaciones por sector Total Silvoagropecuario
5.001.250
5.467.119
5.736.567
5.666.419
-1,2%
Agrícola
3.514.307
3.767.148
3.850.702
3.809.787
-1,1%
67,2%
Pecuario
1.250.214
1.395.667
1.592.759
1.583.967
-0,6%
28,0%
Forestal
236.729
304.304
293.106
272.665
-7,0%
4,8%
Balanza comercial de productos Total Si Silvoagropecuario
9.513.273
8.968.397
9.768.727
10.223.110
4,7%
Agrícola
4.650.294
4.642.154
5.309.284
5.266.844
-0,8%
51,5%
Pecuario
-9.459
-95.128
-322.614
-195.789
-39,3%
-1,9%
Forestal
4.872.438
4.421.371
4.782.057
5.152.055
7,7%
50,4%
Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión.
32
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
Plantas: Til Til - Buin - Osorno
Capítulo 2 Resumen del Ejercicio 2014
34
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
CAPÍTULO II
RESUMEN DEL
EJERCICIO 2014 Evolución de la Economía Chilena y del Sector Envases y Embalajes período 2000 - 2014
16
12,2
12
9,8 7,0 6,0
8
2,8
1 ,5
1 0,4 7,7
7,5 5,6
3,2 4
15,0
1 4,1
4,6
4,6
5,2
3,7
6,0
5,6
2,1
4,1
2,8
1,9 1, 9
0
-1,8
-1,5
- 2,5
-4
- 6,2 -8
-7,8
- 12 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Economía Chilena
La producción física de envases y embalajes en el año 2014 alcanzó 1.867.340 toneladas, registrando una variación de -6,52% respecto del año 2013. Para el mismo período, el valor de la producción física llegó a US$ 2.599,64 millones, lo que representa una variación de -7,77%. Las cifras anteriores muestran para 2014 un comportamiento de fuerte retroceso del sector, que ya se repite para los últimos cinco años. Si bien las exportaciones totales se incrementaron, en lo particular hubo sectores exportadores con considerables disminuciones, los que ciertamente afectaron a la baja las cifras sectoriales.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Sector E&E
Son varios los actores económicos que están marchando lentamente y que arrastran en sus restringidas demandas al mismo ritmo de crecimiento al sector envases y embalajes. Algunos de los sectores industriales que otrora presentaron importantes crecimientos son el exportador de fruta fresca, la producción y exportación física de salmón, la industria de productos lácteos, la industria de la carne, la industria pesquera, la industria vitivinícola, la industria de alimentos, entre otras, que no han recuperado sus tendencias históricas de mayor actividad o crecimiento. La variación dispar del valor de las principales materias
35
Capítulo 2 Resumen del Ejercicio 2014
primas con que opera el sector fue, en general, un factor que no se pudo manejar favorablemente. No obstante, se espera que sobre este aspecto haya mayor claridad e, incluso, homogeneidad de comportamientos. Si se hace una revisión detallada sobre la evolución del precio de las materias primas para los últimos años se observa que, en general, se está con niveles similares a los de 2008, y que en la actualidad sólo se habría recuperado la gran caída de precios registrada en 2009. Esta revisión puede plantear un escenario que, de darse condiciones del mercado favorables, empujen al alza los precios de las materias primas.
ENVASES METÁLICOS: La producción física de envases metálicos en 2014 alcanzó a 139.613 toneladas, registrando una variación anual de +3,25%, mientras que el valor de la producción física alcanzó US$ 300,49 millones, lo que representa representa una variación anual de 1,46%. Para este subsector, 2014 fue un año con un repunte más bien moderado, por cuanto la producción física y su respectivo valor no presentaron un incremento anual sustancial. Las materias primas metálicas registraron variaciones generalizadas a la baja, desde -1,=% hasta -21,7% para los aceros laminados, y para el aluminio laminado el precio de importación por tonelada bajó en -6,3%. Esta baja de precios de materias primas, finalmente, significó que el valor de la producción de incrementará muy moderadamente respecto de la variación de la producción física. Dado que la actividad de este subsector se relaciona estrechamente con la industria alimentaria, la construcción y la industria de las bebidas y cervezas, se sigue atentamente la evolución de estos sectores. Todo lo anterior, en gran medida, repercute en la evolución de los índices de ventas del comercio y los supermercados, los que también han estado con variación moderada.
ENVASES ENV ASES DE VIDRIO: La producción física de envases de vidrio en el año 2014
36
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
alcanzó 461.443 toneladas, registrando una variación de -14,69%, mientras que el valor de la producción alcanzó a US$ 272,04 millones, lo que representa una variación anual de -10,25%. Este subsector mantiene su directa relación con la evolución del sector vitivinícola y, en menor medida, con otras bebidas, refrescantes o alcohólicas. La caída de la producción vitivinícola, que llegó a -22,8%, representa un año negativo para este subsector, por cuanto la tendencia de la producción de vinos ha sido sostenida al alza durante los últimos años, e importantes inversiones productivas se han hecho bajo esta condición. El consumo de cerveza se ha estabilizado con incrementos muy graduales y moderados, considerando que la nueva oferta de variedades y promociones de nuevas marcas no ha logrado un reactivación significativa para la cerveza. La producción y consumo de pisco mantiene una competencia sostenida en los últimos años con otras bebidas alcohólicas como ron, tequila o vodka, lo que ha llevado a diversificar su oferta y a desarrollar variedades “prime”, “prime”, o nuevas ofertas de piscos preparados en la variedad “sour”. La fracción de envases de vidrio, principalmente frascos, destinada a alimentos, resulta menor en el total del subsector y no contrarresta el efecto de la baja del vino. Así, la recuperación de la producción de vinos sigue siendo el factor gravitantes para el repunte de este subsector, considerando que otras demandas provenientes de las bebidas refrescantes o alimentos sólo serían de menor impacto.
ENVASES Y EMBAJAJES DE PAPELES Y CARTONES: La producción física de envases de papel y cartón en el año 2014 alcanzó 688.737 toneladas, registrando una variación de -1,29%, mientras que el valor de la producción alcanzó US$ 818,97 millones, lo que representa una variación de -7,33%. Este subsector retrocedió en su actividad anual, comenzando a mostrar una tendencia fluctuante y estancada para los últimos 5 años, muy atípica en relación con las tendencias históricas que en períodos anteriores mostró. La
37
Capítulo 2 Resumen del Ejercicio 2014
variación del valor de la producción también es consecuencia de la fluctuación del precio de los papeles que preferentemente usa este subsector como materia prima, los que también han mostrado fluctuaciones en el precio durante los últimos 5 años, y que tienen gran impacto en el valor de la producción. En particular, se verificaron importantes caídas en la demanda provenientes del sector exportador frutícola y de la industria vitivinícola. Por contraparte, las exportaciones físicas de la industria salmonera mostraron un repunte anual importante, mientras la demanda de otros sectores, como la industria alimentaria y de productos de venta masiva en el comercio y supermercados, mostraron también recuperaciones, aunque moderadas. La recuperación del segmento de cartón corrugado impacta la recuperación de todo el subsector, dado el gran porcentaje que representan en el total. Se espera que la exportación de fruta fresca y la producción de vinos, se recuperen en lo que han sido sus cifras históricas, a la vez que la recuperación de la exportación salmonera se mantenga al alza. Igualmente, será fundamental el seguimiento en el ritmo de crecimiento del consumo, en general, y del crecimiento económico del país, que para este subsector están altamente relacionados.
ENVASES DE MADERA: La producción física de envases de madera en el año 2014 alcanzó 171.835 toneladas, registrando una caída de -14,19%, mientras que el valor de la producción alcanzó US$ 146,46 millones, lo que representa un incremento de -14,27%. Este subsector reduce sus niveles de producción física y del respectivo valor de la producción según causas muy claras ocurridas en el período. La oferta de envases alternativos en cartón corrugado y plástico ha afectado directamente y sistemáticamente el segmento de las cajas, tanto las de exportación como las de uso interno. Adicionalmente,
38
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
la industria de alimentos y las ventas del comercio recién se muestran con cifras hacia la recuperación que, como efectos sumados, han mantenido a este segmento cifras estancadas ya por más de una década. Los pallets de exportación, destinados al sector exportador exportador hortofrutícola, también se vieron afectados fuertemente según la importante baja de -13,0% en la exportación física de fruta fresca, situación que de manera directa afecta a este segmento. Los pallets para uso interno muestran una caída importante en su producción, causada, principalmente, por la contracción de la demanda desde los sectores industriales, como el metalmecánico, alimentario o manufacturero. El segmento de la tonelería se vio afectado de manera directa por la caída en la producció producciónn de vinos. Este segmento, que había registrado un despegue altamente dinamizado desde hace poco más de una década, tiene dependencia total de las variaciones vitivinícolas y, por consecuencia, recibe de manera directa las fluctuaciones de ese sector demandante, para el cual se espera que este año recuper recuperee sus niveles de producció producción. n. La proyección proyección para este subsector es más bien incierta, por cuanto se enfrenta a la competencia permanente de envases alternativos y, además, su demanda tiene relación directa con la industria vitivinícola, la industria de manufacturas y el andar económico del país, factores todos que en este momento están siendo observados con cautela.
ENVASES ENV ASES DE DE PLÁSTICOS: PLÁSTICOS : La producción física de envases de plástico en el año 2014 alcanzó 405.712 toneladas, registrando una variación de -4,21%, mientras que el valor de la producción alcanzó a US$ 1.061,68 millones, lo que representa una caída de -8,76%. Los precios de las materias primas tuvieron una variación generalizada hacia la baja, así, el polietileno de alta densidad cae en -20,0%, el polietileno de baja densidad baja en -8,1%. La baja del poliestireno de alto impacto es de -29,3%, situación similar a la observada en los otros tipos de poliestirenos. El polietileno tereftalato también baja su precio en -11,7%. Para este subsector las ventas del
comercio detallista y los supermercados tuvieron un alza moderada, de 1,2% y 2,6%, respectivamente, lo que ciertamente reduce la tendencia al crecimiento del subsector. Las botellas y preformas de PET siguen la tendencia del aumento de las ventas en el comercio detallista y de los supermercados, más el incremento en el consumo de bebidas refrescantes, con una variación anual positiva pero moderada. La actividad del sector pesquero ha repuntado favorablemente, conjuntamente con la recuperación de la industria salmonera, con un importante incremento de 7,2% en sus exportaciones. Se recupera así una actividad que tradicionalmente se comportaba al alza. Este antecedente es altamente favorable para
los segmentos de bolsas multicapas y para las cajas de EPS, las que han tenido un comportamiento de crecimiento permanente durante los últimos años. La diversidad de este subsector hace difícil pronosticar una tendencia futura, dado que se entremezclan variadas condicionantes, como la evolución de la industria alimentaria, el comportamiento industrial general, las ventas industriales y las detallistas, las exportaciones, entre otras. A pesar del comportamiento sin mayores variaciones de este subsector, en lo general, se espera que la recuperación de la actividad ecónomica interna y de las demandas externas que incentiven la exportación tendrá un efecto gravitante para reimpulsar las actividades de este subsector.
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Capítulo 2 Resumen del Ejercicio 2014
Gráfico 2.1 participación por Subsectores en la Producción Física total año 2014: 1.867.340 toneladas Metálicos 7,5% Plásticos 21,7%
Vidrio 24,7%
Madera 9,2%
Papel y Cartón 36,9%
Gráfico 2.2 Participación por Subsectores en Valor de la Producción Total año 2014: US$ 2.599,64 millones Plásticos 40,8%
Metálicos 11,6%
Vidrio 10,5%
Madera 5,6%
Papel y Cartón 31,5%
Tabla 2 Participación de Subsectores en Producción Física y Valor Producido Subsector
Participación año 2012 (%) Prod Pr oduc ucci ción ón Fí Físi sica ca Val alor or Pr Prod oduc uc-ción Física
Envases Metálicos
7,48%
11,56%
Envases de Vidrio
24,71%
10,46%
Envases de Papel y Cartón
36,88%
31,50%
9,20%
5,63%
21,73%
40,84%
Envases de Madera Envases Plásticos
Fuente: Elaborado con información de Tablas 2.1.1 y 2.1.2
40
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
Tabla 2 .1 Producción Física de la Industria del Envase y Embalaje Subsector Toneladas 2011 2012
2013
2014
Crecimiento 20132014 (%)
Envases Metálicos
150.512
133.666
135.219
139.613
3,25%
Envases de Vidrio
541.619
514.458
540.926
461.443
-14,69%
Envases de Papel y Cartón
676.278
673.369
697.749
688.737
-1,29%
Envases de Madera
205.944
200.591
200.243
171.835
-14,19%
Envases Plásticos
411.869
423.867
423.545
405.712
-4,21%
Total Sector
1.986.224
1.945.951
1.997.683
1.867.340
-6,52%
Fuente: CENEM (consolidación de estudios de sus Comités Técnicos basados en información de empresas asociadas, otras empresas destacadas del sector, entrevistas, encuestas y publicaciones especializadas).
Tabla 2.2 Valor de la Producción Física de la Industria del Envase y Embalaje Subsector
Millones US$ 2011
2012
2013
2014
Crecimiento 2013-2014 (%)
Envases Metálicos
313,12
299,36
297,34
300,49
1,06%
Envases de Vidrio
306,89
300,58
303,12
272,04
-10,25%
Envases de Papel y Cartón
857,93
811,37
883,78
818,97
-7,33%
Envases de Madera
162.92
158,90
170,83
146,46
-0,09%
Envases Plásticos
1.203,14
1.171,14
1.163,55
1.061,68
-8,76%
Total
2.844,00
2.741,37
2.818,62
2.599,64
-7,77%
Fuente: CENEM (consolidación de estudios de sus Comités Técnicos basados en información de empresas asociadas, otras empresas destacadas del sector, entrevistas, entrevista s, encuestas y publicaciones especializadas).
41
Capítulo 2 Resumen del Ejercicio 2014
COMERCIO EXTERIOR Tabla 2.1.1 Exportaciones de la Industria del Envase y Embalaje (miles US$ FOB) Subsector
2010
2011
2012
2013
2014
Metálico
28.993
52.342
55.401
53.270
53.413
Vidrio
28.199
35.434
24.119
27.284
32.201
Papel y Cartón
32.631
40.914
32.213
36.044
33.356
Madera
17.030
18.864
19.207
22.547
24.731
Plásticos
85.041
91.674
97.341
87.531
92.223
TOTAL
191.894
239.228
228.281
226.672
235.924
Las exportaciones globales del sector, para el año 2014, 20 14, muestran un incremento de 4,1%, siendo destacables los incrementos de los subsectores de envases de plástico, madera y vidrio. Para el período se mantiene la inestabilidad del subsector de envases de papel y cartón, donde las cifras oscilan de un año a otro para llegar a exportaciones similares a las registradas en 2010.
Tabla 2.1.3 Importaciones de la Industria del Envase y Embalaje (miles US$ CIF) Subsector
2010
2011
2012
2013
2014
Metálico
41.628
71.454
79.922
77.673
67.990
Vidrio
15.499
18.821
15.207
18.953
13.865
Papel y Cartón
112.113
122.932
117.375
48.390
49.643
Madera
30.261
31.086
32.241
32.921
28.252
Plásticos
158.192
179.584
204.713
239.589
251.310
TOTAL
357.693
423.877
449.458
417.526
411.060
Las importaciones totales de envases y embalajes, para el año 2013, muestran una baja de -1,6%. Esta cifra es resultado de un comportamiento dispar entre los distintos subsectores. Así, mientras los envases metálicos, vidrio vidri o y madera muestran caídas para sus importaciones, los envases de papel/ cartón y plástico incrementan sus compras en el exterior.
42
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
Gráfico 2.1 participación por Subsectores en la Producción Física total año 2014: 1.867.340 toneladas Metálicos 7,5% Plásticos 21,7%
Vidrio 24,7%
Madera 9,2%
Papel y Cartón 36,9%
El cuadro de países a los que la industria local exporta envases, en lo general, se mantiene sin mayores variaciones, donde Argentina permanece como el mayor demandante, a la vez que Perú se mantiene como el segundo país en relevancia en la exportación de envases. Estados Unidos recupera su tercer lugar, desplazando a Brasil al cuarto lugar. Resultan también destacables las sostenidas exportaciones hacia México México y Colombia, que se mantienen en el tiempo con porcentajes no menores.
Tabla 2.1.2 Principales Países Destino de Exportaciones de Envases y Embalajes País destino
2012 Miles US$ FOB
2013 %
2014
Miles US$ FOB
%
Miles US$ FOB
%
Argentina
47.377
20,8
43.819
20,4
43.919
18,6
Perú
26.901
11,8
28.067
13,1
38.228
16,2
Estados Unidos
24.707
10,8
20.045
9,3
23.038
9,8
Brasil
18.952
8,3
23.367
10,9
20.829
8,8
México
20.835
9,1
15.227
7,1
19.462
8,2
Colombia
20.205
8,9
19.064
8,9
17.589
7,5
Bolivia
3.263
1,4
5.550
2,6
8.775
3,7
Costa Rica
7.372
3,2
9.369
4,4
8.768
3,7
Ecuador
13.389
5,9
8.786
4,1
7.678
3,3
Uruguay
4.204
1,8
7.444
3,5
6.392
2,7
Paraguay
3.415
1,5
4.392
2,0
5.248
2,2
Guatemala
4.182
1,8
2.384
1,1
3.992
1,7
Panamá
3.010
1,3
2.488
1,2
3.312
1,4
Nueva Zelandia
1.819
0,8
2.539
1,2
2.513
1,1
Reino Unido
-
-
-
-
2.204
0,9
Rep. Dominicana
-
-
2.248
1,0
1.934
0,8
Trin. y Tobago
-
-
2.080
1,0
1.889
0,8
6.916
3,0
1.498
0,7
1.423
0,6
Australia
-
-
-
-
1.356
0,6
Rumania
-
-
2.293
1,1
-
-
Canadá
4.002
1,6
-
-
-
-
17.732
7,8
13.247
6,2
17.375
7,4
Venezuela
Otros países
43
Capítulo 2 Resumen del Ejercicio 2014
Tabla 2.1.4 Países de Origen de las Importaciones de Envase y Embalaje País de origen
2012 Miles US$ CIF
2013 %
Miles US$ CIF
2014 %
Miles US$ CIF
%
China
62.424
13,9
98.001
23,5
100.681
24,5
Estados Unidos
44.364
9,9
38.419
9,2
42.532
10,3
Brasil
35.257
7,8
34.790
8,3
37.253
9,1
111.461
24,8
40.515
9,7
34.129
8,3
Francia
35.667
7,9
32.441
7,8
27.515
6,7
Perú
13.131
2,9
16.352
3,9
19.107
4,6
México
19.155
4,3
17.536
4,2
16.849
4,1
Alemania
17.312
3,9
18.922
4,5
14.820
3,6
España
17.868
4,0
15.922
3,8
12.239
3,0
Italia
13.334
3,0
16.345
3,9
12.143
3,0
Holanda
-
-
9.279
2,2
8.059
2,0
India
-
-
6.805
1,6
7.575
1,8
Turquía
-
-
5.344
1,3
7.246
1,8
Costa Rica
-
-
-
-
5.735
1,4
Colombia
5.343
1,2
6.658
1,6
5.160
1,3
Tailandia
6.475
1,4
7.323
1,8
4.858
1,2
Dinamarca
-
-
-
-
3.866
0,9
Uruguay
-
-
4.726
1,1
3.315
0,8
Canadá
-
-
-
-
3.183
0,8
Nueva Zelandia
-
-
-
-
2.502
0,6
Reino Unido
-
-
-
-
2.265
0,6
Corea del Sur
-
-
5.790
1,4
-
-
Austria
-
-
3.993
1,0
-
-
Hong Kong
6.217
1,4
-
-
-
-
Suiza
4.314
1,0
-
-
-
-
Otros
57.136
12,7
38.364
9,2
40.028
9,7
Argentina
44
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
Gráfico 2.1.1 Sector Envases y Embalajes Evolución de importaciones/exportacio importaciones/exportaciones nes 500,0 450,0 449,5
400,0
423,9
s e 350,0 n o l l i 300,0 m $ 250,0 S U
357,7 331,4 292,9 261,3 199,7 246,5
200,0 150,0 176,3 100,0 74,9
417,5 411,1
222,6 191,9 77,5
200,5
239,2
228,3 226,7 235,9
187,4 191,9
145,6
179,7 91,8
298,5 222,6
101,3
120,2
70,6
50,0 0,0 2000 2001
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011
Exportaciones (FOB) Importaciones (CIF) Fuente: Banco Central de Chile
2012
2013
2014
China se consolida como el principal origen de las importaciones del sector. Argentina gradualmente gradualmen te ha ido perdiendo importancia como fuente de la importación sectorial, para pasar al cuarto lugar. Para Estados Unidos, Brasil y Francia se mantienen los porcentajes de importación en lugares principales entre los países de origen de la importación de envases.
Capítulo 3 Envases Metálicos
46
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
CAPÍTULO III
ENVASES
METÁLICOS Producción Física de Envases Metálicos Metálicos 2014 139.613 Toneladas
Valor de la producción de envases metálicos 2014 US $ 300,49 Millones
Metálicos 7,5%
Metálicos 11,6%
3.1 INTRODUCCIÓN Para el subsector productor de envases metálicos el año 2014 presentó un leve repunte, verificándose una variación anual moderada, tanto en la producción física como en el valor de la producción. El sector alimentario, importante en la demanda de este subsector, subsector, recuperó parte de su actividad, donde destaca los alimentos en conservas, y también influyó el repunte de la actividad pesquera. En relación con el mercado de las materias primas con que opera el subsector de envases metálicos, se constató variaciones de precios generalizadas a la baja. El precio de importación de los aceros laminados en frío registraron una caída del precio por tonelada entre -1,0% hasta -6,7%. El acero laminado en caliente bajó su precio en -21,7%, y para el aluminio laminado el precio de importación por tonelada bajó en -6,3%. Esta baja de precios de materias primas, finalmente, significó que el valor de la producción se incrementara muy moderadam moderadamente ente respecto de la variación de la producción física. El repunte de la actividad de este subsector de los envases y embalajes seguirá estrechamente relacionado con la dinamización de la industria alimentaria y de la construcción, desde donde se genera la gran demanda sectorial. La reactivación de la actividad del comercio detallista y de los supermercados también es una buena señal para este
subsector, por cuanto gran parte de la cadena de consusubsector, mo de productos alimentarios es reflejo de la actividad del comercio de productos de consumo masivo. Para los envases de aluminio, donde los de bebidas y cervezas son mayoritarios, se espera que el consumo de bebidas refrescantes y de las cervezas muestre repuntes repuntes relevantes en próximos períodos, lo que también directamente se relaciona con el repunte de las cifras del comercio detallista y de los supermercados.
3.2 PRODUCTOS Y MERCADO IN-
TERNO
En envases metálicos es posible envasar gran variedad de productos, tales como alimentos procesados, bebidas, productos de aseo, cosméticos, barnices, pinturas, ceras, insecticidas, pastas, gases a presión, sólidos fragmentados y en polvos, compuestos químicos, entre otros. Sus tamaños van desde algunos centímetros cúbicos hasta 60 galones, con capacidades que pueden llegar a 300 kg. Estos envases se fabrican principalmente en forma cilíndrica rígida, logrando alta resistencia mecánica y alta barrera entre contenido y exterior. En la actualidad se los fabrica en acero y aluminio, no teniendo sustitutos para el envasado de gases a alta presión.
47
Capítulo 3 Envases Metálicos
Tabla 3.2.1 Principales Usuarios de Cilindros para Gases a presión
Tabla 3.2.3 Principales Usuarios de Envases de Hojalata Mercado Consumidor
%
%
- Industria Alimentaria Hortofrutícola
32
- Sector Energía (gas licuado domiciliario)
70
- Industria Alimentaria Pesca
30
- Gases Industriales
25
- Industria Alimentaria otros rubros
18
- Pintura y Productos Químicos
16
Mercado Consumidor
- Clínicas y Hospitales
5
Fuente : CENEM
- Otros
3
Fuente: CENEM
Tabla 3.2.2 Principales Usuarios de Tambores Tambores Metálicos Mercado Consumidor
Tabla 3.2.4 Principales Usuarios de Envases de Aluminio
%
- Sector Energía (aceites y combustibles)
45
- Sector Agroindustrial
45
Mercado Consumidor
%
- Industria de Bebidas Gaseosas y Cerveza
54
- Sector Minero y Químico
5
- Industria Alimentaria (flexibles)
38
- Otros
5
- Industria Cosmética (aerosoles)
8
Fuente: CENEM
Fuente: CENEM
3.3 3. 3 PRODUCCIÓN FÍSICA La producción física de envases metálicos en el año 2014 alcanzó 139.613 toneladas, registrando una variación de +3,25% respecto del año 2013. Tabla 3.3.1 Producción Física de Envases Metálicos Tipo de envase
Toneladas 2011
2012
2013
2014
18.164
18.139
18.365
18.918
8.031
7.999
7.295
7.076
24.337
25.468
25.481
26.933
Alimentos
67.762
49.896
49.772
52.243
Pinturas y similares
15.663
12.055
12.597
12.598
2.695
2.753
2.994
3.003
Latas para bebidas
7.318
10.465
11.481
11.481
flexibles
5.096
5.300
5.512
5.622
aerosoles
1.446
1.591
1.721
1.739
150.512
133.666
135.219
139.613
Cilindros / estanques para gases a presión Gas licuado Otros Tambores Envases de Hojalata:
Otros (incluye aerosoles) Envases de Aluminio:
Total
Fuente: CENEM (consolidación de estudios de su Comité Técnico, basados en información de empresas asociadas, otras empresas destacadas del sector, entrevistas, encuestas y publicaciones especializadas).
48
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
Gráfico 3.1 Envases Metálicos Participación por Segmento en la Producción Física Total 139.613 toneladas Envases de Aluminio 13,5%
Tabla 3.4.1 Valor de la Producción Física de Envases Metálicos Tipo de envase
Cilindros gases a presión 18,6%
Millones US$ 2011
2012
2013
2014
Gas licuado
30,75
29,66
28,31
28,85
Otros gases
9,31
8,96
7,70
7,39
Tambores
36,16
36,78
35,16
36,34
Alimentos
118,08
86,53
79,34
82,86
Pinturas y similares
27,04
19,94
19,15
19,06
Otros (incluye aerosoles)
4,88
4,96
4,96
4,95
Latas para bebidas
56,76
80,96
88,81
87,41
Flexibles
6,97
7,23
7,52
7,55
Aerosoles
23,16
24,38
26,37
26,08
Total
313,12
299,39
297,34
300,49
Cilindros para Gases a Presión
Tambores y bidones 19,3% Envases de Hojalata 48,6%
Envases de Hojalata:
Envases de Aluminio:
3.4 3. 4 VALOR DE LA PRODUCCIÓN El valor de la producción física de envases metálicos alcanzó en el año 2014 a US$ 300,49 millones, lo que representa una variación de 1,46% respecto del año 2013.
Fuente: CENEM (consolidación de estudios de su Comité Técnico, basados en información de empresas asociadas, otras empresas destacadas del sector, entrevistas, encuestas y publicaciones especializadas).
49
Capítulo 3 Envases Metálicos
Gráfico 3.2 Envases Metálicos Participación por Segmento Valor de la Producción Total US$ 300,49 Millones Cilindros gases a presión 12,1%
Envases de Aluminio 40,3%
Tambores y bidones 12,1%
Envases de Hojalata 35,6%
Tabla 3.4.2 Valor Promedio de Materias Primas Importadas Materia prima 2010
2011
Valor CIF US$/ton 2012
Acero laminado en caliente (< 3 mm)
789
820
766
928
727
-21,7%
Acero laminado en frío (1- 3 mm)
828
847
789
699
684
-2,2%
Acero laminado en frío (0,5 – 1 mm)
827
862
824
772
720
-6,7%
Acero laminado en frío (< 0,5 mm)
795
851
843
707
700
-1,0%
4.260
4.762
4.145
4.144
3.883
-6,3%
Aluminio laminado
50
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
2013
2014
Variación 2013- 2014
ACERO LAMINADO EN CALIENTE < 3 mm - PRECIO IMPORTACIÓN (Promedio anual US$/ton) 1.100 900 n o t / $ S U
700 500 300
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Año
ALUMINIO LAMINADO - PRECIO IMPORTACIÓN (promedio anual US$/ton) 5.500 5.000 n o4.500 t / $ S U4.000
3.500 3.000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Año
ACERO LAMINADO EN FRÍO - PRECIO IMPORTACIÓN (promedio anual US$/ton) 1.100 900 n o t / 700 $ S U
500 300
2004
2005
2006
2007
acero: lam. frío: 0,5 - 1 mm
2008
2009 Año
2010
2011
acero: lam. frío: 1 - 3 mm
2012
2013
2014
acero: lam. frío: < 0,5 mm
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
51
Capítulo 3 Envases Metálicos
3.5 3. 5 COMERCIO EXTERIOR 3.5.1 EXPORTACIONES Tabla 3.5.1.1 Envases Metálicos - Exportaciones Registradas Tipo de envase
Valor FOB (Miles US$) 2010
2011
2012
2013
2014
Cilindros y Depósitos Gases a Presión
1.047
863
3.516
225
726
Tambores, Bidones y Cubetas
11.195
30.074
29.918
27.222
27.858
Envases de Hojalata
419
350
2.675
1.204
296
Envases de Aluminio
16.332
21.055
19.292
24.619
24.293
Total
28.993
52.342
55.401
53.270
53.413
Tabla 3.5.1.2 Envases Metálicos Principales Países de Destino Exportaciones País 2011
Miles US$ FOB 2012 2013
2014
Perú
9.478
9.841
11.594
14.702
Colombia
9.875
9.902
8.987
8.931
Costa Rica
7.459
9.948
6.729
5.902
Estados Unidos
6.531
5.778
5.861
3.945
Brasil
2.684
2.536
4.219
3.064
Argentina
5.755
4.857
6.104
3.024
Ecuador
2.618
3.072
2.610
2.572
Paraguay
-
-
-
2.419
Bolivia
-
-
511
1.447
Australia
-
-
802
1.356
Nueva Zelandia
-
775
1.620
1.254
2.141
1.229
684
Guatemala
-
955
Singapur
-
Panamá
Tabla 3.5.1.3 Cilindros y Depósitos para Gases a Presión – Países de Destino País
Miles US$ FOB 2011
2012
2013
2014
99
41
72
444
-
-
4
125
Argentina
79
20
12
111
Ecuador
76
292
-
16
Bolivia
-
-
2
13
1.230
Territ. Británico América
-
-
2
6
1.243
1.160
Bélgica
-
37
6
5
-
205
733
Perú
33
95
3
4
-
-
179
564
Francia
-
-
98
-
Trinidad y Tobago
-
1.172
1.119
442
Uruguay
-
-
5
-
Uruguay
-
-
133
239
Alemania
-
-
3
-
República Dominicana
-
-
119
130
Paraguay
-
-
1
-
Honduras
-
-
182
-
Canadá
-
2.879
-
-
Canadá
-
2.879
-
-
Colombia
563
124
-
-
México
52
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
Estados Unidos Brasil
Tabla 3.5.1.4 Bidones, Tambores Tambores y Estanques – Países de Destino País
Miles US$ FOB 2011
2012
2013
2014
Colombia
5.402
6.436
4.718
7.114
Costa Rica
7.385
7.734
5.993
5.902
Perú
4.886
5.640
3.910
4.788
Argentina
4.069
3.236
3.531
1.718
Ecuador
1.426
1.656
1.793
1.458
Australia
-
-
802
1.334
Nueva Zelandia
1.042
775
1.620
1.254
México
2.128
1.195
651
1.230
Singapur
-
-
205
733
617
544
839
656
1.108
1.172
1.119
442
Guatemala Trinidad y Tobago Bolivia
-
246
370
373
829
-
1.157
356
Panamá
-
380
164
333
Honduras
328
225
182
-
-
-
116
-
Estados Unidos
Rep. Dominicana
Tabla 3.5.1.5 Envases de Hojalata- Países de Destino País 2011
Miles US$ FOB 2012 2013
233
271
302
257
Australia
-
-
-
22
Bolivia
1
7
1
8
Alemania
-
13
5
5
Colombia
23
-
14
3
Costa Rica
74
2.214
735
-
Estados Unidos
1
29
67
-
Uruguay
1
-
39
-
Noruega
-
-
19
-
China Rep. Popular
-
-
10
-
Argentina
-
138
7
-
Rep. Dominicana
-
-
3
-
Brasil
-
-
2
-
México
-
2
-
-
Italia
12
-
-
-
Rusia
2
-
-
-
Perú
2014
53
Capítulo 3 Envases Metálicos
Tabla 3.5.1.6 Envases de Aluminio – Países de Destino País
Tabla 3.5.1.8 Principales Exportadores de Bidones, Tambores y Estanques
Miles US$ FOB
2011
Miles US$ FOB 2012 2013
2014
Manuf. Metal. Rheem
23.935
25.366
20.713
23.318
2.936
Greif Embalajes S.A.
5.718
3.308
6.027
4.141
-
2.401
-
-
-
147
3.342
4.256
1.814
Bridge Intermodal Transport S.A.
1.500
1.462
2.553
1.196
Tersainox S.A.
-
-
-
145
1.116
1.124
816
1.098
Quintana Wellpro Ltda.
-
-
336
-
Bolivia
-
-
138
1.051
Fábrica y Servic. Ltda.
-
-
110
-
Guatemala
-
-
405
505
Padoan SudAmérica S.A.
-
-
91
-
Uruguay
-
-
-
232
149
560
-
-
Tailandia
-
-
-
105
-
178
-
-
2011
2012
2013
2014
Perú
4.205
3.816
7.379
9.644
Estados Unidos
5.602
5.596
4.564
3.145
Brasil
2.662
2.528
4.213
Paraguay
554
510
Colombia
3.887
Argentina Ecuador
Empresa
Petricio Industrial S.A. Ecosystem S.A.
Tabla 3.5.1.7 Principales Exportadores de Cilindros y Depósitos para Gases a Presión Empresa
Miles US$ FOB 2011
2012
2013
2014
Linde Gas Chile S.A.
-
-
98
375
Air Liquide Chile S.A.
-
-
-
125
Trical SudAmérica S.A.
32
60
27
16
Praxair Chile Ltda.
17
1
191
14
Kaeser Compresores
-
1.608
3
7
Degesch de Chile Ltda.
-
-
-
5
Vapor Industrial S.A.
-
386
56
-
Eagle Copters S.A.
-
-
10
-
Enap Refinerías S.A.
-
-
10
-
Metrogas S.A.
-
-
6
-
Rotto S.A.
-
1.271
-
-
Pizarreño S.A.
-
60
-
-
Cemcogas
591
-
-
-
Indura S.A.
133
-
-
-
54
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
Tabla 3.5.1.9 Principales Exportadores de Envases de Hojalata Empresa
Miles US$ FOB 2011
2012
2013
2014
-
-
22
104
114
2.254
774
103
A.J. Ingenieros S.A.
-
-
-
23
Compañia Minera Mantos De Oro
-
29
53
22
Matriz Ideas S.A.
-
-
-
8
Fluitec Comercial Ltda.
-
-
-
6
Goodyear De Chile S.A.I.C.
-
-
-
5
Sun Chemical (Chile) S.A.
-
-
-
2
188
163
207
-
Comercial Valora S.A.
-
-
36
-
Alfsen Ingeniería S.A.
-
57
23
-
Ing. Industrial Same Ltda.
-
-
19
-
Import. y Dist. KW S.A.
-
-
14
-
Insesa Ing. y Servicios S.A.
-
133
-
-
17
5
-
-
Env. y Litografía Águila S.A Auxiliar Conserv. América S.A.
Orlandini S.A.
Inesa S.A.
Tabla 3.5.1.10 Principales Exportadores de Envases de Aluminio Empresa
Miles US$ FOB 2011
2012
2013
2014
Rexam Chile S.A.
4.105
4.294
8.564
13.490
Industrias Condensa S.A.
12.935
12.747
14.498
10.155
Comercial de Andes S.A.
214
263
245
214
-
178
133
185
656
711
565
139
2.189
1.048
55
-
Goodyear Chile S.A. Alusa S.A. Pomos Ind. Metalúrgica
3.5.2 EXPORTACIONES Tabla 3.5.2 Envases Metálicos – Importaciones Registradas Tipo de envase
Valor CIF (Miles US$) 2010
2011
2012
2013
2014
Cilindros y Depósitos para Gases a Presión
9.115
22.765
41.411
39.719
28.114
Estanques, Tambores, Bidones y Cubetas
3.173
6.908
6.928
5.760
4.429
Envases de Hojalata
5.579
7.943
6.837
7.877
6.450
Envases de Aluminio
23.761
33.838
24.746
24.317
28.997
Total
41.631
71.454
79.922
77.673
67.990
55
Capítulo 3 Envases Metálicos
Tabla 3.5.2.2 Envases Metálicos – Principales Países de Origen Importaciones País
Tabla 3.5.2.3 Cilindros y Depósitos para gases a presión Países de Origen
Miles US$ CIF 2011
2012
País
2013
2014
Miles US$ CIF 2011
Brasil
1.026
2.491
11.713
15.687
Estados Unidos
Estados Unidos
5.410
4.058
10.256
14.976
Turquía
-
1.822
4.646
7.246
China
3.825
6.385
9.337
México
2.548
2.152
España
10.163
Perú Italia
2012
2013
2014
3.321
2.148
8.152
7.951
-
1.624
4.306
6.993
Brasil
515
1.348
625
3.873
5.066
China
1.645
4.342
6.257
2.674
4.375
4.151
España
7.927
25.142
4.972
2.030
28.008
7.257
3.737
India
1.552
710
2.191
1.304
2.179
1.970
1.997
3.196
República Checa
-
501
1.315
1.086
5.109
3.672
3.583
2.569
México
1.387
1.197
1.088
608
-
-
250
1.863
Alemania
1.065
1.030
440
543
Argentina
5.700
2.359
4.696
1.722
Francia
398
-
298
275
Alemania
4.266
3.913
2.318
1.411
Argentina
344
425
188
164
India
1.555
716
2.205
1.321
Japón
-
-
3.319
-
-
905
1.654
1.217
Corea Del Sur
-
-
2.365
-
Holanda
1.420
1.071
228
716
Austria
1.217
1.836
2.155
-
Francia
2.028
1.980
1.073
706
Malasia
-
-
599
-
Corea Del Sur
-
-
3.077
642
Bélgica
-
-
375
-
Guatemala
-
-
797
512
Italia
-
421
373
-
Japón
-
-
3.330
-
Dinamarca
-
-
193
-
Austria
1.277
1.909
2.161
-
Inglaterra
-
-
193
-
Malasia
-
-
599
-
Suecia
358
-
-
-
Dinamarca
-
-
383
-
Bélgica
-
-
379
-
805
-
287
-
-
-
226
-
Suecia
675
-
-
-
Hong Kong
560
-
-
-
Turquía
Costa Rica
República Checa
El Salvador Inglaterra
Tabla 3.5.2.4 Bidones, Tambores y Cubetas – Países de Origen País
Tabla 3.5.2 .5 Envases de Hojalata – Países de Origen País 2011
2012
2013
2014
China
1.193
1.126
1.736
1.410
España
1.782
1.031
999
892
811
976
710
700
-
73
514
642
Perú
246
72
101
561
Guatemala
408
428
797
512
Estados Unidos México
Miles US$ CIF
Miles US$ CIF
2011
2012
2013
2014
3.624
2.363
2.129
2.021
Holanda
-
-
-
355
España
389
1.661
1.054
762
Italia
-
195
306
289
México
1.067
757
825
624
Turquía
-
136
314
249
China
229
175
549
484
Brasil
-
646
907
203
-
404
314
131
Alemania
316
190
280
171
Estados Unidos
365
619
369
129
El Salvador
805
643
287
154
Alemania
301
275
150
90
Francia
-
-
-
72
Noruega
-
-
-
44
Corea Del Sur
-
-
-
53
Argentina
-
-
-
22
Argentina
776
633
464
51
Francia
-
100
105
-
Taiwán
-
-
-
32
Suecia
-
128
-
-
Portugal
-
149
-
-
Hong Kong
-
122
-
-
Hong Kong
367
119
-
-
Brasil
-
89
-
-
Italia
República Checa
56
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
Tabla 3.5.2.6 Envases de Aluminio – Países de Origen País
Miles US$ CIF 2011
2012
2013
2014
Brasil
262
408
10.148
11.593
Estados Unidos
278
316
1.025
6.133
1.921
1.851
1.800
2.625
93
125
1.947
2.277
-
-
250
1.862
Argentina
1.212
1.290
4.024
1.484
Alemania
2.529
2.417
1.448
607
-
235
692
589
641
742
795
496
Francia
1.422
1.657
580
349
Holanda
1.279
997
158
340
-
-
-
238
118
689
775
-
España
-
175
233
-
Dinamarca
-
-
140
-
Suiza
126
602
-
-
Finlandia
143
133
-
-
Hong Kong
137
128
-
-
Perú México Costa Rica
Corea Del Sur China
Bolivia Italia
57
Capítulo 3 Envases Metálicos
Tabla 3.5.2 .8Principales Importadores de Bidones, Tambores y Cubetas Empresa
Miles US$ CIF 2011
2012
2013
2014
Aconcagua Foods S.A.
-
973
828
928
Empresas Carozzi S.A.
981
70
637
807
Cía. Cervecerías Unidas S.A.
333
797
-
312
-
-
137
234
262
579
190
234
Inmuebles Cataluna Ltda.
-
457
504
139
Comercial Coyahue S.P.A.
-
-
-
119
Pinto Glavich Ing. y Const. S.A
-
-
-
82
Huber Chile S.A.
-
-
-
69
Hidrocamión Ltda.
-
-
71
63
Southern Brewing Company S.A.
-
-
-
59
Emp. Tec. Ases. de la Const. S.A.
-
-
-
52
Wilhelmsen Ships Serv. (Chile)
-
-
53
44
Binotto Chile S.P.A.
-
-
-
40
Inv. Bulcaun S.A.
-
-
-
31
Mario Lahsen y Cía. Ltda.
-
-
-
26
Ingetecsa S.P.A.
-
-
-
23
Conservas Dalcahue S.A.
-
-
103
23
Felkos S.A.
-
-
-
22
Soc. Imp. y Exp. Bash Ltda.
-
-
-
22
Sugal Chile Ltda.
-
-
441
-
Cervecería Chile S.A.
-
215
341
-
Cosmoplas S.A.
-
729
247
-
Exanco Chile S.A.
-
146
194
-
Acciona Copiapó S.A.
-
-
157
-
PGIC S.A.
-
173
157
-
Viña Concha Y Toro S.A.
-
-
79
-
2.726
1.023
-
-
GoodYear Chile
178
201
-
-
Flutex Chile S.A.
-
125
-
-
Dist. Kolsan Ltda.
-
93
-
-
240
-
-
-
Cervecería Austral S.A. Cía. Cervecera Kunstmann S.A.
Tres Montes Lucchetti
Padoan S. América S.A .
58
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
Tabla 3.5.2 .7 Principales Importadores de Cilindros y Depósitos para Gases a Presión Empresa
Miles US$ CIF 2011
2012
2013
2014
Gasmar S.A.
-
-
5.227
7.714
Abastible S.A.
-
1.279
2.502
4.164
Empresas Lipigas S.A.
-
-
718
2.251
Linde Gas Chile S.A.
1.995
2.449
407
1.493
Air Liquide Chile S.A.
1.735
1.339
2.800
1.246
Gasco GLP S.A.
1.518
865
547
954
-
-
-
876
1.517
1.371
2.351
747
Compañia Minera Nevada S.P.A.
-
-
-
698
Gf Chile S.P.A.
-
-
-
585
Laboratorio Dukay S.A.
-
-
697
447
Kaeser Compresores de Chile Ltda.
-
-
-
409
Metrogas S.A.
-
419
1.272
404
Transportes Maquehua Ltda.
-
-
-
381
Minera Escondida Ltda.
-
-
-
310
Oxzo S.A.
-
-
-
190
Ingeniería y Gestión Ltda.
-
-
-
185
GNL Mejillones S.A.
7.927
24.696
11.356
-
Vapor Industrial S.A.
-
-
934
-
411
637
-
-
1.594
-
-
-
Emp. Nacional Electricidad S.A. Praxair Chile Ltda.
Autogasco S.A. Indura S.A.
Tabla 3.5.2.10 Principales Importadores de Envases de Aluminio Empresa 2011
Miles US$ CIF 2012 2013
2014
23.484
16.918
15.164
15.518
Cervecería Chile S.A.
-
-
-
2.632
Cervecera CCU Chile Ltda.
-
-
-
2.277
Empresas Carozzi S.A.
-
-
1.289
2.202
Cosmética Nacional S.A.
-
-
-
832
1.946
1.912
1.607
641
Beiersdorf S.A.
-
-
1.175
415
Cecinas Bavaria Ltda.
-
-
-
340
Laboratorio Chile S.A.
-
-
-
318
Rexam Chile S.A.
Cosméticos Avon S.A.
59
Capítulo 1 La Economía Chilena y el Sector Envases y Embalajes en el Año 2014
60
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
Tabla 3.5.2.9 Principales Importadores de Envases de Hojalata Empresa
Miles US$ CIF 2011
2012
2013
2014
-
647
1.166
769
1.083
919
426
445
Ralun Export S.A.
-
-
449
384
Laboratorio Int. D/Cosméticos S.A.
-
-
230
387
NCR Chile Ltda.
-
-
-
353
Mermeladas Mel Ltda.
-
-
-
261
Corpesca S.A.
-
-
-
238
Productos Quím. Tanax S.A.C.E.I.
-
-
188
214
Celulosa Arauco y Constitución
-
-
-
203
Perfect Technology Chile S.A.
-
206
102
183
Velarde Hermanos S.A.
-
134
117
172
Pesamatic S.A.
-
-
-
166
805
901
563
154
Laboratorio Dukay S.A.
-
116
279
153
Brain Import Ltda.
-
200
199
137
Representaciones Industriales
448
-
-
101
Ases. e Inversiones Prxma Ltda.
-
-
-
88
Chocolates del Mundo S.A.
-
-
176
82
La Zona Marketing Global S.A.
-
-
-
72
Goodyear de Chile S.A.I.C.
-
96
220
66
L’Oreal Chile S.A.
-
-
-
63
Foodcorp Chile S.A.
-
108
-
63
Imv. Ingeniería Ltda.
-
-
-
57
Industrial Hot & Cold Ltda.
-
-
-
47
Titanio S.A.
-
-
-
46
Sun Chemical (Chile) S.A.
-
-
-
44
Felkos S.A.
-
-
-
41
Pinturas Tricolor S.A.
-
-
306
-
Nestlé Chile S.A.
-
-
199
-
Syscam Gestión Integrada S.A.
-
-
145
-
Cons. y Cong. de Puerto Montt
-
113
124
-
Promopark S.A.
-
-
101
-
Zetac Promocionales Ltda.
-
179
-
-
Agropesca S.A.
-
149
-
-
Minera Mantos de Oro
-
112
-
-
Comp. M. Aconcagua
1.058
437
-
-
I. Cataluna Ltda
-
370
-
-
Pesquera Transantártica Ltda.
-
296
-
-
Inesa S.A.
547
-
-
-
Chile Food Austral
272
-
-
-
Empresas Demaria S.A. Auxiliar Conserv. América S.A.
Sherwin-Williams Chile S.A.
61
Capítulo 4 Envases de Vidrio
62
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
CAPÍTULO IV
ENVASES
DE VIDRIO Producción de Envases de Vidrio 2014 461.443 Toneladas
Valor Producción de Envases de Vidrio 2014 us$ 272,04 Millones
Vidrio 24,7%
4.1 4. 1 INTRODUCCIÓN Este subsector proveedor de envases de vidrio mantiene su larga relación directa con la actividad y evolución del sector vitivinícola y con todos los otros productos bebestibles envasables, como bebidas refrescantes, cervezas y bebidas alcohólicas en general. Así, la fuerte caída de la producción vitivinícola significó un año inesperadamente negativo para este subsector, por cuanto las tendencias de la producción de vinos ha sido sostenida al alza durante los últimos años. Si bien la fracción destinada al sector alimentario mostró un leve repunte, esta resultó muy menor y no significa un contra efecto a la baja del vino. En 2014, la producción total de vinos fue de 990 millones de litros, lo que significa una caída que llegó a -22,8%. Para el mismo período la exportación de vinos embotellados llegó a 413 millones de litros, lo que significa un leve repunte de 3,4%, y la exportación de vinos a granel fue de 329 millones de litros, representando una caída de -19,7%. Las ventas internas se verán significativamente afectadas a consecuencia de esta importante baja en la producción de vinos y mostos. Las causas de esta caída no estarían en una menor demanda, más bien obedecerían a factores que afectaron a la baja la cosecha de vides viníferas. El consumo interno pudo ser atendido por las existencias de vinos de años anteriores,
Vidrio 10,5%
principalmente en las variedades de vinos del tipo “reserva” que toma entre dos a tres años en salir al mercado. El consumo de cerveza presenta incrementos moderados, aun cuando se ha diversificado la oferta y hay promociones hacia las nuevas marcas y variedades. A su vez, la producción de pisco se mantuvo sin mayor variación, con un incremento moderado. En la zona pisquera ya hay importantes déficits de uva por la sequía prolongada que se ha instalado en la zona, lo que podría significar que no hubiese abundante disponibilidad de mostos para la elaboración de pisco. Se indica, además, que el consumo de este producto mantiene la fuerte competencia con otras bebidas alcohólicas de importante irrupción en el mercado local como ron, tequila o vodka. La oferta de pisco se ha diversificado y ha desarrollado variedades de piscos “prime”, de mayor graduación alcohólica o de mayor tiempo de guarda, o bien, a través de nuevas ofertas de piscos preparados en la variedad “sour”, todo lo anterior a modo de recomponer e incrementar su participación de mercado. Así entonces, la evolución futura del pisco no está del todo clarificada, por cuanto se dan situaciones de contexto potencialmente limitantes. La evolución de este subsector sigue enlazada con la recuperación de la producción de vinos, la que se espera repunte a los niveles habituales de años recientes. Siendo
63
Capítulo 4 Envases de Vidrio
Gráfico 4.1 Valor Producción de Envases de Vidrio 2014 US$ 272,04 Millones
Tabla 4.2.1 Principales Usuarios de Botellas
Otros (ampollas, bombonas, etc.) 0,8% Frascos 3,1%
- Industria Vitivinícola y Licores
82
- Bebidas Gaseosas y Cervezas
13
Mercado Consumidor
%
- Otros
5
Fuente: CENEM
Botellas bebidas analcohólicas 20,3%
Botellas vinos, licores y cervezas 75,8%
Tabla 4.2.2 Principales Usuarios de Frascos Mercado Consumidor
%
- Industria Alimentaria
65
- Industria Farmacéutica y Cosmética
32
- Otros
3
Fuente: CENEM
este el principal factor de crecimiento de este subsector, la evolución de otras demandas provenientes de otras bebidas, refrescantes o alcohólicas, más eventuales demandas provenientes del sector alimentario, sólo serían complementarias y de menor impacto.
4.2 PRODUCTOS Y MERCADO
INTERNO
En la actualidad, los envases de vidrio son usados para el envasado de una amplia gama de productos, tales como bebidas gaseosas, aceites, fármacos, cosméticos, alimentos, condimentos, especias, sustancias químicas, entre otros, pero sin duda es en los vinos y bebidas alcohólicas donde alcanza su máxima aplicación. Cada uno de los contenidos señalados requiere de condiciones de envasado altamente exigentes y, en este sentido, el vidrio presenta las más altas propiedades barrera para su óptima conservación. La nula interacción con los contenidos y la particular característica de “mostrar” el contenido, gracias a su transparencia, mantienen a los envases de vidrio en relación estrecha con productos de características sofisticadas o con algún tipo de valoración adicional respecto a otros similares de su mismo tipo. Es aquí donde las empresas realizan importantes innovaciones, para diversificar y especializar envases alternativos para productos de categoría especial.
64
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
Tabla 4.2.3 Principales Usuarios de Ampollas Mercado Consumidor
%
- Industria Farmacéutica
85
- Industria Cosmética
15
Fuente: CENEM
4.3 4. 3 PRODUCCIÓN FÍSICA La producción física de envases de vidrio en el año 2014 alcanzó 461.443 toneladas, registrando una variación de -14,69% respecto del año 2013. Tabla 4.3.1 Producción Física de Envases de Vidrio Tipo de envase
Toneladas 2011
2012
2013
2014
Botellas para vinos, licores y cervezas
425.778
408.830
430.906
349.603
Botellas para bebidas refrescantes analcohólicas
99.078
98.193
92.338
93.723
Frascos
13.556
14.031
14.031
14.444
Otros (ampollas, bombonas, etc.)
3.207
3.404
3.650
3.672
Total
541.619
514.458
540.926
461.443
Fuente: CENEM (consolidación de estudios de sus Comités Técnicos basados en información de empresas asociadas, otras empresas destacadas del sector, entrevistas, encuestas y publicaciones especializadas).
4.5 4. 5 COMERCIO EXTERIOR
EXPORTACIONES
Tabla 4.5.1.1 Envases de Vidrio – Exportaciones Registradas Tipo de envase 2010
4.4 4. 4 VALOR DE LA PRODUCCIÓN El valor de la producción física del subsector de envases de vidrio alcanzó en 2014 a US$ 272,12 millones, lo que representa una variación de -10,25% respecto del año 2013.
19.505
25.149
15.597
21.140
28.695
Frascos
6.476
8.362
6.845
4.393
2.728
Ampollas
2.218
1.923
1.677
1.751
1.778
Total
28.199
35.434
24.119
27.284
33.201
Tabla 4.5.1.2 Envases de Vidrio – Principales Países de Destino Exportación Miles US$ FOB 2011
2012
2013
2014
Argentina
20.767
9.327
8.857
13.946
Brasil
2.247
1.789
5.094
4.529
Uruguay
1.104
1.321
2.158
2.785
Perú
1.555
1.891
1.443
2.553
Bolivia
1.382
1.856
3.053
2.411
Tabla 4.4.1 Valor de la Producción Física de Envases de Vidrio Millones US$
2014
Botellas
País Tipo de envase
Valor FOB (Miles US$) 2011 2012 2013
2011
2012
2013
2014
Botellas para vinos y licores
240,43
237,78
240,60
204,96
Botellas para bebidas refrescantes
55,95
51,30
51,56
54,95
Frascos
7,61
8,23
7,74
8,56
México
-
-
1.030
1.578
Otros (ampollas, bombonas, etc.)
2,90
3,26
3,22
3,56
Panamá
1.462
1.574
936
1.361
306,89
300,58
303,12
272,04
Ecuador
747
686
1.322
1.056
Canadá
-
1.123
391
881
Colombia
2.107
1.595
1.286
735
Venezuela
1.942
1.691
925
346
Puerto Rico
-
-
-
322
Paraguay
498
253
250
238
Costa Rica
-
-
223
193
España
-
-
-
80
República Dominicana
-
-
76
77
Estados Unidos
-
358
37
54
El Salvador
-
-
-
34
Guatemala
-
-
-
15
Holanda
-
-
201
-
Jamaica
-
-
18
-
Alemania
-
-
175
-
Total
Fuente: CENEM (consolidación de estudios de sus Comités Técnicos basados en información de empresas asociadas, otras empresas destacadas del sector, entrevistas, encuestas y publicaciones especializadas).
Gráfico 4.2 Envases de Vidrio Participación por Segmento Valor de la Producción Total US$ 272,04 millones Otros (ampollas, bombonas, etc.) 1,3% Frascos 3,1%
Botellas bebidas analcohólicas 20,2%
Botellas vinos, licores y cervezas 75,3%
65
Capítulo 4 Envases de Vidrio
Tabla 4.5.1.5 Ampollas – Países de Destino País
Miles US$ FOB 2011
2012
2013
2014
1.055
906
955
893
Uruguay
218
329
405
454
Paraguay
415
248
237
225
Costa Rica
94
76
85
102
Ecuador
58
-
36
71
Argentina
75
33
33
34
-
84
-
-
Bolivia
Tabla 4.5.1.3 Botellas – Países de Destino País
Miles US$ FOB 2012 2013
2011 Argentina
Perú
2014
Tabla 4.5.1.Principales Exportadores de Botellas
17.021
6.774
6.858
12.387
Brasil
2.235
1.782
5.056
4.495
Perú
1.127
973
1.265
2.448
834
901
1.504
2.215
Cristalerías Toro S.A.I.C.
-
-
1.795
1.514
Saint Gobain Envases S.A.
1.462
1.572
928
1.329
Cristalerías Chile S.A.
-
613
1.832
1.270
Ecuador
597
652
1.255
944
Canadá
470
1.123
390
Colombia
-
434
Puerto Rico
-
Venezuela
Empresa
Miles US$ FOB 2011
2012
2013
2014
11.782
11.050
14.187
19.834
2.130
1.750
5.265
4.44
10.911
2.370
854
4.062
Importadora San Fermín S.A.
-
158
134
139
881
Montes S.A.
-
-
332
138
506
415
Viña Concha y Toro S.A.
-
-
221
-
-
-
322
631
194
197
240
Costa Rica
-
-
138
91
República Dominicana
-
-
76
59
Estados Unidos
-
-
-
41
Cristalerías Toro S.A.
El Salvador
-
-
-
34
Uruguay México Panamá Bolivia
Tabla 4.5.1.4 Frascos - Países de Destino País
Principales Exportadores de Frascos Empresa 2011
2012
2013
2014
1.827
960
2.117
2.166
Plásticos y Vidrios Ltda.
-
-
465
189
Borges Chile S.A.
-
-
-
72
Comercializ.de Envases Ltda.
160
127
85
60
Cristalerías de Chile S.A.
331
153
45
39
-
-
-
38
112
145
237
17
5.734
4.715
1.324
-
-
583
-
-
2011
Miles US$ FOB 2012 2013
2014
Favima Fca. de Vidrios Maule Ltda.
Argentina
3.671
2.519
1.968
1.525
Cosméticos Avon S.A.
Colombia
2.039
1.161
780
320
Mackenna y Mackenna
283
336
267
249
Promotora de Belleza S.A.
-
91
250
116
1.311
1.497
728
105
428
834
178
105
España
-
-
-
79
México
227
116
78
64
Ecuador
91
-
32
41
Brasil
-
-
38
34
Panamá
-
-
-
32
República Dominicana
-
-
-
19
Guatemala
-
-
-
15
Estados Unidos
-
234
37
13
Paraguay
-
-
11
12
Holanda
-
-
21
-
Bolivia Uruguay Venezuela Perú
66
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
Miles US$ FOB
Tabla 4.5.1.8 Principales Exportadores de Ampollas Empresa
Miles US$ FOB 2011
Fca. de Vidrios Maule Ltda.
2012
2013
2014
1.595
1.172
1.645
1.577
Plásticos y Vidrios Ltda.
-
-
105
80
Laboratorio Sanderson S.A.
-
-
-
721
329
505
-
120
Cristalerías Toro
4.6 IMPORTACIONES Tabla 4.5.2.1 Envase Envasess de Vidrio – Importaciones Registradas Tipo de envase 2010
Valor CIF (Miles US$) 2011 2012 2013
2014
Botellas
3.680
4.622
3.460
4.620
2.856
Frascos
9.517
11.441
9.492
11.717
8.987
Ampollas
2.302
2.758
2.255
2.616
2.022
15.499
18.821
15.207
18.953
13.865
Total
Tabla 4.5.2.2 Envases de Vidrio – Principales Países de Origen Importaciones País 2011
Miles US$ CIF 2012 2013
2014
China
3.137
2.975
4.926
4.825
Alemania
2.268
2.323
2.575
1.639
Francia
857
801
1.056
1.378
México
710
978
1.686
1.322
2.354
1.549
1.498
1.087
Brasil Italia
2.077
1.008
1.613
794
Argentina
2.065
1.796
962
703
-
366
323
430
Paraguay
1.309
858
1.760
306
Perú
1.581
194
341
296
Colombia
-
171
384
290
Uruguay
-
-
543
193
Taiwán
-
185
645
158
España
-
-
195
148
Estados Unidos
535
341
138
114
Hong Kong
590
948
-
-
-
171
-
Bélgica
Suiza
67
Capítulo 4 Envases de Vidrio
68
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
Tabla 4.5.2.3 Botellas – Países de Origen País
Miles US$ CIF 2011
2012
2013
2014
Francia
840
685
994
1.304
China
494
256
369
353
Paraguay
1.309
858
1.760
301
Colombia
-
171
366
269
Uruguay
-
-
543
193
355
66
102
144
1.248
991
328
98
-
-
36
75
257
130
42
28
Alemania
-
-
39
-
Suiza
-
163
-
-
Estados Unidos
-
62
-
-
Italia Argentina España Bolivia
Tabla 4.5.2.4 Frascos – Países de Origen País 2011
Miles US$ CIF 2012 2013
2014
2.461
2.473
4.303
4.472
687
893
1.442
916
Alemania
1.258
1.323
1.399
767
Italia
1.715
916
1.510
638
817
804
634
605
-
364
322
430
Brasil
788
642
522
306
Perú
1.579
190
340
296
Taiwán
-
185
645
158
España
-
-
159
-
Estados Unidos
494
276
122
-
Francia
-
116
62
-
Inglaterra
-
-
58
-
582
934
-
-
-
132
-
-
China México
Argentina Bélgica
Hong Kong India
69
Capítulo 4 Envases de Vidrio
Tabla 4.5.2.5 Ampollas – Países de Origen País
Tabla 4.5.2.7 Principales Importadores de Frascos
Miles US$ CIF
Empresa
2011
2012
2013
2014
Alemania
1.000
987
1.137
845
Cosméticos Avon S.A.
Brasil
1.566
906
973
780
Beiersdorf S.A.
México
-
85
243
385
Laboratorios Recalcine S.A.
Italia
-
-
-
12
182
245
254
-
China
2011
Tabla 4.5.2.6 Principales Importadores de Botellas Empresa 2011
Miles US$ CIF 2012 2013
2.003
1.347
-
Miles US$ CIF 2012
2013
2014
773
1.559
1.796
1.238
1.190
1.289
1.281
789
664
670
944
457
Walmart Chile Comercial Ltda.
-
351
331
453
Laboratorio Petrizzio S.A.
-
528
341
438
Cosmética Nacional S.A.
-
243
335
362
Cristalerías Toro S.A.
681
429
542
335
Laboratorios Prater S.A.
873
182
1.173
325
Laboratorio Sanderson S.A.
579
215
636
313
2014
Knop Laboratorios S.A.
-
223
182
278
2.288
499
Comercial Paimun S.A.
-
254
296
242
428
524
376
Cencosud Retail S.A.
-
-
-
209
195
-
224
341
Falabella Retail S.A.
-
128
295
181
Viña Ventisquero Ltda.
-
317
109
308
Comercializ. de Envases Ltda.
-
-
-
157
Comercializ. de Envases Ltda.
-
-
160
168
Revista Mundo Nuevo Ltda.
-
-
-
130
Viña Almaviva S.A.
-
191
154
153
Laboratorio Pasteur S.A.
-
137
-
102
Saint-Gobain Envases S.A.
191
-
141
118
Laboratorio Dukay S.A.
-
-
-
94
Lapostolle S.A.
182
-
69
81
Merck S.A.
-
164
149
83
Cima S.A.
-
35
40
54
Patricia Carrion Torres
-
-
-
68
Viña Concha y Toro S.A. (E)
-
-
44
41
Ayarza y Huerta Ltda.
-
-
-
62
Cristalerías Toro S.P.A.
238
56
95
39
Laboratorios Davis S.A.
-
241
228
62
Viña Valdivieso S.A.
225
194
62
34
Tradcorp S.A.
-
220
-
-
-
-
-
31
Cía Pisquera de Chile S.A.
-
139
-
-
243
187
42
28
Winkler Ltda.
-
109
-
-
Soc. Agrícola Requingua Ltda.
-
-
-
27
Cristian Camus Ltda.
-
99
-
-
Agroindustrial Negroni Ltda.
-
67
42
27
Promotora de Belleza S.A.
2.037
-
-
-
Vinos del Sur S.A.
-
-
-
24
Falabella Retail S.A.
-
-
-
23
Pisquera Tulahuen Ltda.
-
-
-
21
Cervecera CCU Chile Ltda.
-
-
-
21
Cervecería Kunstmann Ltda.
-
-
-
20
Biotec Chile S.A.
-
56
-
-
Vinícola Miguel Torres S.A.
-
39
-
-
Laboratorio Biosano S.A.
477
-
-
-
Laboratorio Sanderson S.A.
Cervecería Chile S.A. Cristalerías de Chile S.A. Perigee Spirits S.A.
Muli S.A. Coca Cola Embonor S.A.
Soc. Com. Herrera Ltda.
70
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
Tabla 4.5.2.7 Principales Importadores de Ampollas Empresa
Miles US$ CIF 2011
2012
2013
2014
983
645
1.216
1.165
1.768
1.558
1.390
844
Capítulo 5 Envases de Papel y Cartón
72
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
CAPÍTULO V
ENVASES DE
PAPEL Y CARTÓN Valor Produccion Envases de Papel y Cartón 2014 US$ 818,97 Millones
Envases de Papel y Cartón 2014 688.737 toneladas
Papel y Cartón 36,9%
INTRODUCCIÓN
5.1 5. 1
Para el subsector proveedor de envases de papel y cartón el año 2014 mostró un leve retroceso en la producción física. Esta situación, adicionalmente a una caída en los precios de los envases del sector, originaron una baja importante en el valor de la producción. Los precios de los papeles han tenido un comportamiento fluctuante en los últimos años, y para el 2014 se registró una baja para los papeles destinados a la industria del corrugado de entre -4,7% para el papel “onda”, hasta -8,7% para el papel “kraft liner”, lo que reproduce algunas condiciones de precios similares al año 2012. En particular, el segmento de los envases de cartón corrugado registró importantes caídas en sus demandas, específicamente las provenientes desde el sector exportador frutícola, uno de los más relevantes, cuyas colocaciones físicas al exterior bajaron en -13,0%. En menor medida, la industria vitivinícola, sector con una baja anual de -22,8%, también mermó las demandas por envases de este subsector. Por contraparte, las exportaciones físicas de la industria salmonera mostraron un repunte anual importante, con un crecimiento de 7,2%. En menor medida, las ventas del comercio y supermercado también mostraron una recuperación, aunque moderada, logran un efecto favorable en este subsector por la gran cantidad de envases que indirectamente se destinan a cubrir esta demanda.
Papel y Cartón 31,5%
Consecuente con lo anterior, la industria alimentaria registró un crecimiento anual de 4,5%. Las exportaciones de frutas y hortalizas procesadas crecieron un moderado 1,2%, lo que también representa un escenario de demanda para este subsector. Dentro de esta cifra se destaca los alimentos en conserva, que representan un 46% del total. Los envases de cartulina muestran una contracción anual, generada por la menor demanda específica del sector cárnico y el sector lácteos. En ambos casos, hubo un retroceso o estancamiento, que mermaron las demandas hacia este tipo de envases. Dada la importancia sectorial que representan las cajas de cartón corrugado, con un 78,4% de participación, la evolución de este segmento arrastra la cifra de todo este grupo de envases. Se espera que tanto la actividad exportadora frutícola y del sector vitivinícola recuperen sus ritmos y tendencias históricas de la última década, y también que se recuperen los ritmos de crecimiento del consumo que, en general, se traducen en los repuntes de las ventas del comercio y el crecimiento económico general del país.
5.2 PRODUCTOS Y MERCADO INTERNO Por lo general, los envases de papel se usan en forma primaria, es decir, entran en contacto directo con el producto, siendo por lo tanto, una unidad tradicional de envasado, como por ejemplo, bolsas y sacos. Los envases de cartón corrugado se usan como
73
Capítulo 5 Envases de Papel y Cartón
envases secundarios, es decir, acomodan y alojan los envases primarios. La caja de cartón corrugado constituye la unidad básica de manipulación en la planta productiva, y generalmente, es la unidad de venta mayorista más pequeña. Para los envases de cartulina, cartón sólido y cartón microcorrugado las aplicaciones son mixtas, tanto primarias como secundarias, según sea el caso, pero siempre con contenidos livianos. Los envases tubulares enfrentan distintas exigencias, mientras los cuñetes o tambores de cartón están concebidos para el uso riguroso con amplia capacidad,
los tarros de cartón compuesto se destinan a usos de alta barrera y baja capacidad.
Tabla 5.2.4 Principales Usuarios de Sacos Multipliegos (10 kg y más) Mercado Consumidor
Tabla 5.2.2 Principales Usuarios de Cajas de Cartón Microcorrugado
%
- Insumos de construcción
55
- Industria alimentaria
34
%
- Comercio minorista
6
- Industria alimentaria
65
- Otros
5
- Química y cosmética
15
Fuente : CENEM
- Manufacturero en general
10
- Otros
10
Meercado Consumidor M
Tabla 5.2.3 Principales Usuarios de Estuches de Cartulina
Fuente : CENEM
Mercado Consumidor
%
Tabla 5.2.1 Principales Usuarios
- Industria alimentaria
40
de Cajas de Cartón Corrugado
- Industria cosméticos
25
- Industria farmacéutica
25
- Industria no alimentaria
10
Subsector
Alimentos fr frescos/congelados Alimentos procesados
Volumen (Mt)
Valor (MMUS$)
280.768
300,45
86.390
85,03
Fuente : CENEM
Tabla 5.2.5 Principales Usuarios de Bolsas (< 10 kg) Mercado Consumidor
%
Bebidas alcohólicas
21.598
22,68
- Comercio minorista
30
Cosméticos, perfumería y aseo personal
16.198
17,01
- Industria alimentaria – envases individuales
40
Aseo y Limpieza Hogar
21.598
17,01
- Otros
25
5.399
4,54
26.997
39,68
Planchas para corrugadores menores
16.198
17,01
Otros
64.793
63,49
- Insumos de construcción
5
Fuente : CENEM
Muebles, electrodomésticos, línea blanca Cajas para sustancias peligrosas - no granel
Tabla 5.2.6 Principales Usuarios de Bandejas de Pulpa moldeada Mercado Consumidor - Hortofrutícola
80
- Productores de huevos
17
- Alimentaria Total
539.938
Fuente : CENEM
74
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
566,89
%
- Otros Fuente : CENEM
3 25
RTS Embalajes de Chile Mucho más que fabricantes de separadores Con una política orientada desde sus inicios a la fabricación de separadores de fibra sólida para botellas de vino, hoy la empresa se encuentra en un proceso de reorientación de su negocio hacia el desarrollo de soluciones integrales Si bien RTS Embalajes de Chile ha sido conocida hasta ahora principalmente por sus separadores de fibra sólida para las botellas de vino, lo cierto es que la empresa es mucho más que eso. Como parte del grupo Rock Tenn de Estados Unidos, que cuenta con 277 instalaciones distribuidas en América del Norte, del Sur y China, y su división de Tab Tabiques iques RTS Packaging, Packaging, la filial chilena ha pasado por una reingeniería en estos últimos seis meses que la han llevado a refocalizar sus procesos, pasando de ser una planta de producción a una empresa comercial (donde su brazo productivo es una ventaja adicional), orientándola íntegramente hacia el cliente, al punto que su recién estrenada nueva visión es “SATISFACER AL CLIENTE SIEMPRE”. “Este proceso de reingeniería ha significado cambiar la Visión y la Misión que mantuvimos en Chile durante estos 16 años de existencia y darle un nuevo sentido al negocio, alineándolo con las directrices de nuestra Casa Matriz que centran todas sus decisiones en el cliente y que se resumen, en nuestro caso, en que no somos meros proveedores de separadores, sino que nuestra esencia es la búsqueda de la satisfacción de nuestro cliente siempre, a través del desarrollo de soluciones de embalajes” embalajes”,, señala su gerente general Rodrigo Arismendi. Esto, que puede sonar a una frase marketera, implica entre otras cosas que la empresa ha desarrollado un servicio permanente de asistencia técnica, que además de lo relacionado con los productos, se preocupa de anticipar y ofrecer soluciones que agreguen valor a la cadena de abastecimiento y de comercialización de sus clientes. Para entregar variadas soluciones de embalaje, RTS Chile cuenta con el respaldo y experiencia de su casa matriz en distintas áreas, entre ellas, ellas, alimentos, licores en general, farmacéutica, materiales de construcción y protección de electrodomésticos. De este modo, su modelo de negocios hoy explora permanentemente nuevos nichos donde se requiera un servicio de valor agregado que brinde protección. “Hemos alineado todos los procesos con nuestra casa matriz y ahora estamos en condiciones de entregar un servicio mucho más integral en materia de embalajes. Pero más allá de esto, lo que hoy nos guía es ofrecer productos de calidad, al menor costo posible y una atención al cliente de nivel superior”, concluye Arismendi.
El negocio de RTS se basa en tres pilares fundamentales: Productos de calidad Productos de bajos precios Atención al cliente de nivel superior
Capítulo 5 Envases de Papel y Cartón
Gráfico 5.1 Valor Envases de Papel y Cartón Participación por Segmento de la Producción Física US$ 818,97 millones
Gráfico 5.2 Envases de Papel y Cartón Participación por Segmento en Valor de la Producción Total US$ 818,97 millones
Otros 1,9%
Otros 2,8%
Elementos embalaje 5,4%
Elementos embalaje 6,8%
Sacos > 10 kg 2,8%
Sacos > 10 kg 4,4%
Env. cartulina 9,8%
Env. cartulina 13,9% Caja Corrugado / microcorrug. 72,1%
Caja Corrugado / microcorrug. 80,1%
PRODUCCIÓN FÍSICA
VALOR DE LA PRODUCCIÓN
5.3 5 .3
5.4
El subsector de envases de papel y cartón en el año 2014 alcanzó 688.737 toneladas, registrando una variación variación de -1,29% respecto del año 2013.
El valor de la producción en este subsector alcanzó en el año 2014 a US$ 818,97 millones, lo que representa una variación de -7,33% respecto del año 2013.
Tabla 5.3.1Producción Física de Envases de Papel y Cartón Tipo de envase
Toneladas 2011
2012
2013
2014
520.732
517.139
540.100
539.938
10.579
10.922
11.568
11.624
9.125
8.985
8.637
8.505
Envases de cartulina
69.740
69.942
71.229
67.667
Sacos multipliegos (10 kg y más)
24.800
26.040
24.500
19.400
Cajas ca cartón co corrugado Cajas cartón microcorrugado Envases tubulares de fibropapel
Bolsas (< 10 kg)
Tabla 5.3.1 Valor de la Producción Física de Envases de Papel y Cartón (millones US$) Tipo de envase
Millones US$ 2011
2012
2013
2014
Cajas cartón corrugado
605,69
569,63
621,69
566,89
Cajas cartón microcorrugado
23,00
22,80
25,12
23,57
Envases tubulares de fibropapel
16,05
14,97
15,16
13,62
Envases de cartulina
125,57
120,93
128,10
113,67
Sacos multipliegos (10 kg y más)
33,40
32,75
30,00
36,00
Bolsas (< 10 kg)
9,29
8,94
10,20
9,20
4.126
4.190
4.537
4.490
19.250
18.865
19.429
21.300
Esquineros
8.237
8.072
8.137
7.079
Bandejas pulpa moldeada
18,55
17,38
27,70
30,30
Huinchas, bandas, bandejas
5.800
5.264
5.354
4.990
Esquineros
9,88
9,17
9,74
7,73
Papel envolver: cortes menores
3.890
3.951
4.018
3.745
Huinchas, bandas, bandejas
8,19
6,94
7,53
8,42
Papel envolver: cortes menores
8,31
7,88
8,55
9,56
676.278
673.369
697.749
688.737
857,93
811,37
883,78
818,97
Elementos de embalaje: Bandejas pulpa moldeada
Total
Fuente: CENEM (consolidación de estudios de sus Comités Técnicos basados en información de empresas asociadas, otras empresas destacadas del sector, entrevistas, encuestas y publicaciones especializadas).
76
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
Elementos de embalaje:
Total
Fuente: CENEM (consolidación de estudios de sus Comités Técnicos basados en información de empresas asociadas, otras empresas destacadas del sector, entrevistas, encuestas y publicaciones especializadas).
Tabla 5.4.2 Valor Promedio de Materias Primas Importadas Materia prima 2010
Valor CIF US$/ton 2011 2012 2013
Variación 20132014
2014
Papel kraft liner
650
681
612
676
617
-8,7%
Papel white top liner
785
797
782
802
728
-9,2%
Papel onda
580
632
575
589
561
-4,7%
Papel test liner
569
616
580
581
552
-5,0%
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
Papel Kraft Liner Para Corrugar Precio Promedio Anual US$/Ton CIF 800 700
681
650
629
676 617
612
600 583 534
500 477
400
513
505
426
300 200 100 0
2003
2004
20 05
20 06
2007
2008
2009
20 10
2011
2012
2013
20 14
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
Papel White Top Liner Para Corrugar Precio Promedio Anual US$/Ton CIF 900 817
800 726
797 785
782
802
700 665
600
687
728
677
559
500 473
400 300 200 100 0
2003
2004
20 05
20 06
2007
2008
2009
2010
2011
20 12
2013
2014
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
77
Capítulo 5 Envases de Papel y Cartón
COMERCIO EXTERIOR
5.5 5. 5
5.5.1
Tabla 5.5.2.1 Envases de Papel y Cartón – Principales Países de Destino Exportaciones
EXPORTACIONES
Países 2010
Tabla 5.5.1.1 Envases de Papel y Cartón Exportaciones Registradas Tipo de envase
Estados Unidos
Valor FOB (Miles US$) 2011
10.011
13.585
8.478
10.769
8.767
309
1.386
592
273
335
Sacos y Bolsas
22.311
25.943
23.143
25.002
24.254
TOTAL
32.631
40.914
32.213
36.044
33.356
Cajas Cartón Liso y Cartulina
2012
2013
2014
6.901
7.820
8.206
8.767
12.770
6.801
9.676
6.120
335
Perú
3.655
3.077
4.602
5.15
24.254
México
6.421
4.711
3.536
3.878
33.356
República Dominicana
1.269
1.167
1.936
1.857
Colombia
2.562
2.332
1.620
1.463
Haití
721
763
1.262
1.233
Uruguay
725
477
934
1.154
1.380
843
-
869
Panamá
-
370
201
459
Trinidad y Tobago
-
-
224
432
Canadá
-
-
-
357
Venezuela
457
1.540
424
311
Puerto Rico
Tabla 5.5.1.3 Cajas Cartón Corrugado – Países de Destino Países
Valor FOB (Miles US$) 2011 2012 2013
2010
2014
2014
6.952
Argentina
2010 Cajas Cartón Corrugado
Valor FOB (Miles US$) 2011 2012 2013
10.529
4.978
6.321
4.643
8.767
Jamaica
774
-
194
272
1.331
1.383
1.955
2.350
335
Surinam
-
-
160
238
México
-
-
1.295
857
24.254
Bolivia
-
-
-
167
Venezuela
-
482
118
256
33.356
Ecuador
-
-
331
-
Panamá
270
303
200
194
Costa Rica
-
-
318
-
Uruguay
-
-
201
155
Guatemala
693
731
290
-
115
135
60
153
El Salvador
-
-
266
-
-
-
318
-
China Rep. Popular
-
-
169
-
1.096
878
151
-
Brasil
1.234
904
162
-
-
-
48
-
Honduras
-
-
109
-
68
-
-
-
Italia
-
-
107
-
Argentina Perú
Estados Unidos Costa Rica Brasil Colombia España
78
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
Papel Kraft Liner Para Corrugar Precio Promedio Anual US$/Ton CIF 800 700
681
650
629
676 617
612
600 583 534
500 477
513
505
426
400 300 200 100 0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Papel White Top Liner Para Corrugar Precio Promedio Anual US$/Ton CIF 900 817
800
797
726
785
782
802
728
700 665
600
687
677
559
500 473
400 300 200 100 0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Papeles Onda Para Corrugar Precio Promedio Anual US$/Ton CIF 700 632
600
580
500
510 431
400 300
575
555
330
589
561
466
446
359
200 100 0 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
79
Capítulo 5 Envases de Papel y Cartón
80
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
Tabla 5.5.1.4 Cajas Cartón Liso y Cartulinas – Países de Destino Paises
Valor FOB (Miles US$) 2011
Brasil Uruguay
2012
2013
128
-
-
83
-
53
-
54
Costa Rica México
2014
45 -
15
7
35
76
67
-
29
894
245
17
27
Ecuador
14
-
-
13
Estados Unidos
51
20
5
10
Paraguay
-
-
-
10
Italia
3
-
-
9
Bolivia
10
-
-
9
Panamá Perú
Holanda
8
Colombia
-
148
15
8
República Dominicana
-
11
-
3
China Rep. Popular
-
-
169
93
-
13
Finlandia
-
-
9
Canadá
-
-
5
Guatemala
-
8
-
Argentina
50
-
-
Venezuela
31
-
-
México
25
-
-
Japón
81
Capítulo 5 Envases de Papel y Cartón
Tabla 5.5.1.7 Principales Exportadores de Cajas de Cartón Liso y Cartulinas Empresa
q 2011
2011
Valor FOB (Miles US$) 2012 2013
2013
2014
Vinñ Concha y Toro S.A.
-
-
-
96
Laboratorios Recalcine Laboratorios S.A.
-
-
-
80
Tresmontes S.A.
20
15
-
35
2014
Particiones S.A.
-
-
-
33
RTS Embalajes de Chile Ltda.
-
-
-
14
Tabla 5.5.1.5 Sacos y Bolsas – Países de Destino Países
2012
Estados Unidos
6.786
6.747
7.755
8.043
México
6.348
4.619
2.234
2.986
-
-
10
1.430
1.449
2.631
2.774
Soc. Exp. y Com. Viña Maipo S.A.
-
Perú República Do Dominicana
1.269
1.145
1.928
1.849
Envases Impresos S.A.
-
-
4.809
-
Argentina
2.191
1.821
3.355
1.478
-
-
169
-
Colombia
2.533
2.160
1.557
1.435
Ultramar Agencia Marítima Ltda.
Haití
721
763
1.262
1.233
Orica Chile S.A.
-
-
92
-
Uruguay
702
404
729
944
Komatsu Reman Center
-
-
65
-
1.380
842
-
869
Cartulinas CMPC S.A.
-
-
61
-
Trinidad y Tobago
-
265
224
432
W. Schaub S.A.
881
179
-
-
Canadá
-
-
-
357
Marinetti S.A.
157
146
-
-
Jamaica
-
-
194
272
76
67
-
-
Surinam
-
-
160
238
Panamá
-
-
-
236
Bolivia
-
-
-
158
República Domínica
-
-
-
152
Ecuador
-
-
323
-
Venezuela
424
1.056
306
-
Forsac S.A.
Guatemala
693
723
290
-
FibroSonoco S.A.
El Salvador
-
-
266
-
Romipack Chile S.A.
Honduras
-
-
109
-
Coinpal Export S.R.L.
Italia
-
-
107
-
Embalajes Proem Ltda.
774
-
-
-
CMPC Celulosa S.A.
Puerto Rico
Jamaica
82
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
Imprenta y Edit. La Selecta
Tabla 5.5.1.8 Exportadores de Sacos y Bolsas Empresa
Valor FOB (Miles US$) 2011
2012
2013
2014
24.179
21.856
23.394
22.153
656
419
641
922
-
-
250
505
523
513
269
190
-
-
-
146
239
-
-
-
IMPORTACIONES
5.5.2
Tabla 5.5.2.3 Cajas Cartón Corrugado – Países de Origen Países
Tabla 5.5.2.1 Envases de Papel y Cartón importaciones registradas Tipo de envase
2011 Argentina
Valor FOB (Miles US$)
2013
2014
5.579
3.435
3.610
4.759
3.013
2.723
3.002
China
555
420
1.060
1.059
Perú
1.154
1.418
1.100
1.053
Brasil
444
333
296
311
Holanda
-
-
145
107
2010
2011
2012
Cajas Cartón Corrugado
18.037
20.323
11.288
9.246
9.663
Cajas Cartón Liso y Cartulina
81.655
86.063
87.164
16.779
16.575
Sacos y Bolsas
12.421
16.546
18.923
22.365
23.405
Panamá
-
-
-
106
112.113
122.932
117.375
48.390
49.643
Súdafrica
-
-
-
68
Suiza
-
-
-
51
México
834
-
105
-
Colombia
136
-
-
-
TOTAL
2014
2012
11.847
Estados Unidos
2013
Valor FOB (Miles US$)
Tabla 5.5.2.2 Envases de Papel y Cartón – Principales Países de Origen Importaciones Países
Tabla 5.5.2.4 Cajas Cartón Liso y Cartulinas Países de Origen
Valor FOB (Miles US$) 2011
2012
2013
2014
China
5.035
7.768
9.506
10.316
Holanda
2.288
3.437
7.990
7.343
Argentina
33.985
16.536
6.795
6.964
Holanda
1.299
2.768
6.864
5.987
Estados Unidos
7.496
6.680
5.047
5.336
Alemania
1.976
3.047
1.975
2.203
Alemania
2.130
3.176
3.976
2.936
Rusia
-
-
-
1.863
Nueva Zelandia
1.738
1.714
2.012
2.502
México
4.652
3.951
2.067
1.823
Brasil
6.244
10.294
1.802
2.248
China
-
1.229
1.033
1.121
México
5.589
4.219
2.428
2.130
Canadá
-
-
766
622
Rusia
-
-
-
1.863
Dinamarca
-
1.125
898
582
España
-
-
1.183
1.830
Argentina
18.916
8.501
675
513
Canadá
-
-
2.045
1.447
España
-
-
446
415
Perú
-
1.486
1.290
1.140
Estonia
-
-
190
360
Dinamarca
-
-
920
704
Estados Unidos
-
-
283
314
Estonia
-
-
190
360
El Salvador
-
-
-
182
Francia
-
1.519
160
282
Italia
-
-
-
97
Polonia
-
-
790
-
Polonia
-
-
511
92
Austria
-
1.413
388
-
Austria
1.366
1.406
277
-
Colombia
-
-
300
-
Suiza
76.922
75.271
-
-
Italia
-
-
297
-
Brasil
4.628
8.908
-
-
Suiza
77.105
75.779
-
-
Francia
-
1.343
-
-
Países 2011
Valor FOB (Miles US$) 2012 2013
2014
83
Capítulo 5 Envases de Papel y Cartón
84
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
Tabla 5.5.2 .5 Sacos y Bolsas – Países de Origen Países
Valor FOB (Miles US$) 2011
2012
2013
China
3.845
6.119
7.413
8.135
Argentina
3.221
2.456
2.685
2.841
Nueva Zelandia
1.726
1.698
2.012
2.502
Estados Unidos
2.119
2.893
2.041
2.019
Brasil
1.172
1.053
1.420
1.917
España
461
519
703
1.393
Holanda
982
664
981
1.249
Canadá
-
-
1.278
822
Alemania
-
-
1.979
718
México
-
197
256
269
Colombia
-
-
255
193
129
-
119
184
Japón
-
201
-
181
Turquía
-
-
-
133
Italia
-
-
201
126
567
449
233
-
Perú
-
-
149
-
Austria
-
-
112
-
436
574
-
-
-
445
-
-
Francia
Polonia
Hong Kong Suiza
2014
85
Capítulo 5 Envases de Papel y Cartón
Tabla 5.5.2.7 Principales Importadores de Cajas de Cartón Liso y Cartulinas Empresa
Tabla 5.5.2.6 Principales Importadores de Cajas de Cartón Corrugado Empresa
Valor FOB (Miles US$)
Valor FOB (Miles US$) 2011
2012
2013
2014
British American Tobacco Chile
2.210
3.220
2.860
4.166
1.597
1.599
1.630
1.646
2011
2012
2013
2014
Sig Combibloc Chile Ltda.
Cartocor Chile
9.671
4.593
2.517
3.023
Marfood S.A.
-
-
2.036
1.574
International Paper S.A.
1.543
1.636
1.403
1.786
Blumar S.A.
266
937
2.358
1.557
Agroindustrial Arica S.A.
875
928
853
877
Orizon S.A.
454
589
397
899
Agricom Ltda.
-
399
329
797
Beiersdorf S.A.
-
354
459
695
Imprenta y Editorial La Selecta
-
-
-
465
Camanchaca Pesca Sur S.A.
-
309
780
580
413
265
291
287
Pesquera Bahía Coronel S.A.
-
-
437
380
Empresas Carozzi S.A.
-
192
178
160
Axis Logística de Chile S.A.
658
618
427
378
Adidas Chile Ltda.
-
-
130
122
Frutera San Fernando S.A.
-
-
203
290
Maltexco S.A.
-
-
161
115
Pesquera Friosur S.A.
270
146
171
280
Pfizer Chile S.A.
-
-
-
106
Cristalerías de Chile S.A.
-
-
-
200
Agrícola Tarapacá S.A.
-
-
-
99
Pibamour Ltda.
-
161
240
182
Sofruco Alimentos Ltda.
-
-
131
98
-
-
-
160
Servicios de Mantención Ltda.
-
151
-
70
Ag. For. y G. Golfo de Arauco Ltda.
Distribuidora de Productos Gráficos S.A.
-
-
-
68
Emp. de Des. Pesquero de Chile S.A.
-
146
190
158
Jorge León Banda
-
-
-
61
Nike de Chile Ltda.
-
-
-
128
Comercial e Ind. Isesa S.A.
-
-
-
50
RTS Embalajes de Chile Ltda.
-
-
-
123
Frutera San Fernando S.A.
587
263
339
-
Estab. Comerc. California S.A.
-
-
-
95
A.G. Servicios y Cía. Ltda.
-
-
250
-
-
-
94
-
-
189
-
Com. y Exportadora Salex Ltda.
-
Faret S.A. David del Curto S.A.
-
282
163
-
Congelados Pacífico S.A.
-
-
-
88
Del Monte Fresh Produce
-
-
145
-
Sofruco Alimentos Ltda.
-
-
-
87
Ind. Aconcagua S.A.
-
305
-
-
Soc. Pesquera Landes S.A.
-
-
310
-
Malterías Unidas S.A.
-
193
-
-
Foodcorp Chile S.A.
250
634
-
-
Foodcorp Chile S.A.
-
117
-
-
Congelados Pacífico S.A.
-
210
-
-
Viña Concha y Toro S.A.
1.341
-
-
-
Pesca Chile S.A.
-
197
-
-
Driscoll’s Chile
1.194
-
-
-
Cambiaso Hnos. S.A.
382
-
-
-
Export. Río Blanco Ltda.
1.128
-
-
-
Tetra Pak de Chile Ltda.
77.102
75.742
-
-
FibroSonoco S.A.
86
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
Tabla 5.5.2.8 Principales Importadores de Sacos y Bolsas Empresas Promomarketing S.A.
Valor FOB (Miles US$) 2011 2012 2013 2014 1.356
2.616
1.600
1.734
846
9.536
1.166
1.488
1.538
9.236
1.104
1.388
615
577
947
928
British American Tobacco Chile
-
-
1.259
637
Weidenhammer Chile Ltda.
-
-
1.912
635
Inmed S.A.
-
-
1.008
517
Watts S.A.
-
556
254
475
Chilena de Moldeados S.A.
-
-
-
454
Comercial Aries Ltda.
-
-
-
382
338
386
381
372
Industria de Plásticos Serplas
-
-
-
250
Artes Gráficas S.A.
-
-
263
231
Bioclin S.A.
-
-
217
229
Aislantes Nacionales S.A.
-
-
-
214
Cementos la Unión S.A.
-
359
-
200
Cemento Polpaico S.A.
-
-
241
188
Pancho Villa S.A.
-
-
-
182
Kimica Chile Ltda.
-
-
-
181
Cencosud Retail S.A.
-
-
-
177
Cartocor Chile S.A.
-
-
-
174
Exportadora e Importadora Frutera
-
-
-
170
Comercial Monse Ltda.
-
-
-
170
Forestal y Com. Las Arañas Ltda.
-
-
461
-
Comercial Aries Ltda.
-
-
322
-
Promotora de Belleza S.A.
-
-
295
-
Droguería Hofmann S.A.C.
297
276
224
-
-
-
188
-
626
639
-
-
-
372
-
-
Orafti Chile S.A.
946
299
-
-
Rhein Chile S.A.
-
251
-
-
Comercial Ams Family S.A.
-
220
-
-
Artesem Ltda.
-
193
-
-
344
-
-
-
Coop. Agr. y Lech. de la Unión Romipack Chile S.A. Prolesur S.A.
Axis Logística de Chile S.A.
Rentas e Inv. Guara Norte Ltda. Primus Medical S.A. Comercial Madison S.A.
Agencias de Representaciones
87
Capítulo 6 Envases de Madera
88
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
CAPÍTULO VI
ENVASES
DE MADERA Producción de Envases de Madera 2014 171.835 Toneladas
Madera 9,2%
6.1 6. 1 INTRODUCCIÓN El subsector productor de envases de madera, para 2014, reduce sus niveles de producción física y del respectivo valor de la producción. Aun cuando el precio de los embalajes de madera: cajas, bins y pallets, presentaron mínimas variaciones anuales, la menor producción de este tipo de envases finalmente significó una caída en su valor. Esta situación a la baja se ha ido desarrollando ya sistemáticamente en la última década, donde la oferta alternativa de envases de cartón corrugado, y últimamente también de plástico, ha significado la gradual sustitución de los segmentos cajas y bins. Las cajas de uso interno siguen la evolución de la actividad productiva interna, donde la industria de alimentos y las ventas de supermercados marcan un gran efecto sobre este segmento, el que tampoco ha logrado repuntar y consolidarse. Para estas cajas de uso interno, las alternativas en cartón corrugado representan una competencia de la que no ha sido posible impedir sus efectos. Los pallets para productos de exportación, destinados principalmente al sector exportador hortofrutícola, también se vieron afectados por la baja de -13,0% en las cantidades exportadas de fruta fresca, situación que de manera
Valor Producción de Envases de Madera 2014 US$ 146,46 millones
Madera 5,6%
directa afecta a este segmento. Los pallets para uso interno muestran una caída importante en la producción después de casi 4 años en que la producción casi no varió. Esto último se explica por la contracción de la demanda a causa de la ralentización de la actividad industrial en general. Sectores como el metalmecánico, la industria de la carne, los vinos o el manufacturero, por nombrar algunos, registraron importantes caídas anuales y, en algunos casos, no dan señales de despegue o crecimiento, más bien, se han mantenido con alta cautela de acuerdo al lento andar de la economía local. El segmento de la tonelería destinada a la vitivinicultura se vio seriamente afectada por la importante caída en la producción de la industria del vino. Si bien este segmento se ha dinamizado desde hace poco más de una década, tiene dependencia total de las variaciones vitivinícolas y, por consecuencia, recibe de manera directa las fluctuaciones de ese sector demandante, para el cual se espera que este año recupere sus niveles de producción. Los bins de madera se mantienen en una dinámica sostenida a la baja. La fuerte competencia que significa la oferta alternativa de bins de plástico ha ido acorralando a este subsector y, año tras año, confirma una tendencia a la baja, la que se considera irreversible.
89
Capítulo 6 Envases de Madera
90
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
6.2 6. 2 PRODUCTOS Y MERCADO INTERNO Tabla 6.2.1 Principales Usuarios de Cajas de Madera Mercado Consumidor
%
- Hortofrutícola exportador
57,0
- Actividad hortofrutícola interna
28,0
- Industria manufacturera en general
10,0
- Otros
5,0
Fuente : CENEM
Tabla 6.2.2 Principales Usuarios de de Pallets Mercado Consumidor
%
- Exportadores en general
86,0
- Supermercados y afines
12,0
- Otros
2,0
Fuente : CENEM
Tabla 6.2.3 Principales Usuarios de Bins Mercado Consumidor
%
- Hortofrutícola exportador
45,0
- Industria alimentaria
30,0
- Manufacturero
20,0
- Supermercados y afines
5,0
Fuente : CENEM
Tabla 6.2.4 Principales Usuarios de Toneles Mercado Consumidor - Ind Indus ustr tria ia vit itiv ivin iníc ícol ola a y de be bebi bida dass al alco cohó hóllic ica as - Industria alimentaria
% 95,0 5,0
Fuente : CENEM
91
Capítulo 6 Envases de Madera
6.3
6.4 VALOR DE LA PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN FÍSICA
El subsector envases de madera en el año 2014 alcanzó 171.835 toneladas, registrando una variación de -14,19% respecto del año 2013.
Tabla 6.3.1 Producción Física de Envases de Madera Tipo de envase
Toneladas 2011
2012
2013
2014
Caja Frutícola Exportación
31.030
27.927
26.743
22.865
Caja uso Interno
26.909
26.371
26.012
22.240
Pallets y Parrillas Exportación
108.098
105.936
106.784
92.902
10.066
19.447
19.182
16.401
6.489
5.840
5.548
5.270
14.353
15.071
15.975
12.157
205.944
200.591
200.243
171.835
Pallets y Parrillas uso Interno Bins Barriles, cubas y toneles Total
Fuente: CENEM (consolidación de estudios de sus Comités Técnicos basados en información de empresas asociadas, otras empresas destacadas del sector, entrevistas, encuestas y publicaciones especializadas).
Gráfico 6.1 Envases de Madera Participación por Segmento en la Producción Física Total 171.835 toneladas
El valor de la producción física del subsector envases de madera alcanzó en 2014 a US$ 146,46 millones, lo que representa una variación de -14,27% respecto del año 2013.
Tabla 6.4.1 Valor de la Producción Física de Envases de Madera (millones US$) Tipo de envase
Millones US$ 2011
2012
2013
2014
Caja Frutícola Exportación
33,13
29,28
30,31
27,11
Caja uso Interno
30,33
29,19
32,85
31,02
Pallets y Parrillas Exportación
48,87
46,93
48,73
42,11
Pallets y Parrillas uso Interno
5,47
5,47
6,17
5,83
Bins
3,86
3,41
3,33
3,15
41,27
44,63
49,44
37,25
162,92
158,90
170,83
146,46
Barriles, cubas y toneles Total
Fuente: CENEM (consolidación de estudios de sus Comités Técnicos basados en información de empresas asociadas, otras empresas destacadas del sector, entrevistas, encuestas y publicaciones especializadas).
Gráfico 6.2 Envases de Madera Participación por Segmento en el Valor de la Producción Total US$ 146,46 millones Caja frutícola exportación 18,5%
Caja uso interno 12,9%
Caja frutícola exportación 13,3%
Caja uso interno 21,2% Toneles 25,4%
Toneles 7,1% Bins 3,1%
Pallets exportación 54,1%
Pallets uso interno 9,5%
92
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
Bins 2,1% Pallets uso interno 2,4%
Pallets exportación 28,8%
6.4 COMERCIO EXTERIOR 6.4 EXPORTACIONES
El valor de la producción física del subsector envases de madera alcanzó en 2014 a US$ 146,46 millones, lo que representa una variación de -14,27% respecto del año 2013.
Tabla 6.5.1.1 Envases de Madera - Exportaciones Registradas Tipo de envase 2010
Valor FOB (Miles US$) 2011 2012 2013
2014
Cajas
5.304
5.769
6.483
5.043
10.188
Pallets, Pa Parrillas y Bins
5.100
4.755
5.036
5.552
4.274
Barriles, Cubas y Toneles
6.626
8.340
7.688
11.952
10.269
TOTAL
17.030
18.864
19.207
22.547
24.731
País
Miles US$ FOB 2011
2012
2013
2014
Perú
1.442
2.644
2.912
7.777
Argentina
2.592
2.254
1.355
1.467
Estados Unidos
1.583
1.497
734
749
Uruguay
-
-
-
161
Tabla 6.1.2 Pallets – Principales Países de Destino Exportaciones
Tabla 6.5.1.2 Envases de Madera Principales Países de Destino Exportaciones Países
Tabla 6.5.1.3 Cajones y Cajas de Madera Principales Países de Destino Exportaciones
Países
Miles US$ FOB
Miles US$ FOB 2011
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014
Estados Unidos
550
1.400
-
1.528
Perú
1.622
2.910
3.378
7.981
Reino Unido
894
1.599
47
1.102
Argentina
9559
7.662
5.952
7.461
Argentina
1.679
613
-
211
Estados Unidos
2624
3.865
738
4.087
Perú
181
266
-
204
Reino Unido
894
1.599
-
1.309
Bolivia
-
-
-
156
África del Sur
1.197
782
-
670
México
259
-
-
138
México
499
-
-
587
Suecia
-
155
236
113
Italia
474
600
152
427
España
-
-
-
101
Venezuela
230
-
120
373
Rusia
170
169
1.090
89
Uruguay
260
202
2.611
162
Cuba
-
-
-
85
Bolivia
-
-
-
159
Noruega
-
89
-
69
Francia
-
-
-
139
Paraguay
-
-
-
63
Rumania
-
-
2.293
-
Holanda
-
71
-
57
Ecuador
156
-
1.469
-
Finlandia
-
-
-
45
Rusia
170
-
1.090
-
Costa Rica
-
-
167
44
Islas Turcas y Caicos
-
-
1.080
-
Bélgica
-
-
-
43
Panamá
-
-
617
-
Irlanda
-
-
-
39
Tailandia
-
-
530
-
Venezuela
217
107
102
29
Brasil
-
-
382
-
Brasil
-
-
-
24
Colombia
-
267
349
-
Rumania
-
-
2.293
-
Suecia
-
-
236
-
Tailandia
-
-
530
-
Paraguay
-
-
218
-
Colombia
-
262
345
-
Costa Rica
-
-
167
-
República Checa
-
-
151
República Checa
-
-
151
-
Israel
-
-
126
-
Israel
-
-
126
-
Ecuador
155
-
-
-
93
Capítulo 6 Envases de Madera
Tabla 6.5.1.5 Barriles, Cubas y Toneles Principales Países de Destino Exportaciones Países
Tabla 6.5.1.7 Pallets - Principales Exportadores Empresa
Miles US$ FOB
Miles US$ FOB
2011
2012
2013
2014
1.325
3.058
2.573
2.827
2011
2012
2013
2014
Chep Chile S.A.
5.288
4.795
4.597
5.783
Viña Concha y Toro S.A.
524
503
517
454
491
969
-
1.811
Envases del Maule S.A.
263
130
-
179
1.197
782
-
670
Mammoet Chile
-
-
-
155
México
239
177
-
449
Industria Maderera Entre Ríos
1.652
495
516
106
Italia
474
600
152
427
Soc. Exp. y Com. Viña Maipo S.A.
-
-
67
86
Venezuela
-
-
-
373
Viña Cono Sur S.A.
100
91
96
57
Reino Unido
-
-
-
206
Maderas Lozano y Compañia Ltda.
-
-
78
52
Francia
-
-
-
139
Petrobras Chile Lubricantes S.A.
-
-
-
47
Uruguay
260
202
2.608
109
Soc. Vinícola Miguel Torres S.A.
-
-
-
45
Perú
82
-
466
76
Consorcio Maderero S.A.
-
-
-
44
Brasil
147
-
381
66
MTG Export-Import Ltda.
-
-
-
33
Bolivia
-
-
-
52
Exportadora San Alberto S.A.
-
-
-
29
Ecuador
-
-
1.467
-
Weidenhammer Chile Ltda.
-
-
-
23
Islas Turcas y Caicos
-
-
1.080
-
Hunter Douglas Chile S.A.
-
-
234
22
Panamá
-
-
617
-
Aconcagua Foods S.A.
-
-
86
-
Paraguay
-
-
218
-
Soc. Export. Viña Maipo S.A.
-
86
-
-
Portugal
102
-
-
-
Elab. y Export El Amanecer Ltda.
-
276
-
-
Elaboradora La Estrella S.A.
-
94
-
-
428
-
-
-
-
-
-
-
Argentina Estados Unidos Sudáfrica
Elaboradora Montes Alpha Ltda. Aserraderos Arauco S.A.
Tabla 6.5.1.6 Cajones y Cajas de Madera Principales Exportadores Empresa 2011
Miles US$ FOB 2012 2013
2014
Embalajes Standard Ltda.
764
1.327
1.552
3.532
Envases del Maule S.A.
869
1.708
1.564
2.780
Laminadora Los Ángeles S.A.
963
821
685
1.93
Exportadora e Inversiones Wood S.A.
322
430
345
598
Ind. Maderera Prosperidad S.A.
128
-
-
Industria Maderera Entre Ríos
1.566
1.131
Dole Chile S.A.
-
Envases de Arauco S.A. Aconcagua Foods S.A.
Tabla 6.5.1.8 Barriles, Cubas y Toneles Principales Exportadores Empresa
Miles US$ FOB 2011
2012
2013
2014
Toneleria Nacional Ltda.
6.360
6.089
6.112
7.995
Grupo Tonelero Andino Ltda.
682
604
883
740
Tonelería Francesa de Chile Ltda.
384
349
576
521
576
Soc. Com. Renova Barrels Ltda.
-
-
-
224
411
491
Ind. Alimentos Dos en Uno S.A.
-
-
-
217
-
-
140
Moxon Oak Ltda.
-
112
178
211
-
-
264
-
Soc. Exp. Value Juices Ltda.
-
-
101
-
TPI Chile S.A.
-
-
120
-
Noramco S.A.
58
547
-
-
Industrias Vínicas S.A.
338
-
-
-
Forestal Tromen S.A.
907
375
-
-
Imp. Exp. Providers Ltda.
208
-
-
-
94
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
78
6.5.2 IMPORTACIONES
Tabla 6.5.2.1Envases 6.5.2.1Envases de Madera Importaciones Registradas Tipo de envase Caja y cajones Pallets y plataformas
Valor FOB (Miles US$) 241
407
1.165
986
1.075
22
210
38
352
163
Barriles, cubas y toneles
29.998
30.469
31.038
31.583
27.014
Total
30.261
31.086
32.241
32.921
28.252
Tabla 6.5.2.2 Envases de Madera Principales Países de Origen Importaciones Paises
Miles US$ FOB 2012 2013
2011
2014
Francia
23.775
24.604
24.901
21.181
Estados Unidos
5.959
4.966
5.499
4.177
España
499
1.241
1.252
1.129
Italia
216
-
611
835
Hungría
217
-
62
198
China
-
-
201
186
Brasil
-
-
193
-
Sri Lanka
-
-
58
-
Holanda
179
-
42
-
Austria
352
367
14
-
Tabla 6.Cajones y Cajas – Principales Países de Origen Importaciones Paises 2011
Miles US$ FOB 2012 2013
2014
España
-
684
442
458
China
94
108
166
185
Polonia
-
-
-
122
14
122
54
102
Perú
-
-
-
48
Brasil
-
-
193
47
18
16
-
40
India
-
-
-
38
Italia
-
-
-
18
Argentina
-
-
13
6
Sri Lanka
-
13
58
-
Austria
-
-
14
-
Taiwán
-
85
-
-
Hong Kong
17
66
-
-
El Salvador
-
14
-
-
Holanda
179
-
-
-
Dinamarca
40
-
-
-
Estados Unidos
Alemania
95
Capítulo 6 Envases de Madera
Tabla 6.5.2.4 Pallets Principales Países de Origen Importaciones Paises
Miles US$ FOB 2012 2013
2011
2014
Estados Unidos
-
5
251
83
Holanda
-
-
42
49
Reino Unido
-
-
-
13
Argentina
53
2
-
11
España
12
5
17
2
Italia
-
-
-
2
Alemania
5
10
-
1
China
-
-
18
-
Polonia
-
12
-
-
Bolivia
-
3
-
-
Austria
120
-
-
-
96
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
Tabla 6.5.2.5 Barriles, Cubas y Toneles Principales Países de Origen Importaciones Paises
Miles US$ FOB 2011
2012
2013
2014
Francia
23.775
24.604
24.898
21.181
Estados Unidos
5.959
4.966
5.194
3.991
Italia
219
-
605
836
España
499
552
793
670
Hungría
217
-
-
198
Austria
352
367
-
-
Tabla 6.5.2.7 Principales Importadores de Pallets Empresa
Miles US$ FOB 2012 2013
2011
2014
Tabla 6.5.2.8 Principales Importadores de Barriles, Cubas y Toneles
Agrícola Chile Bollen S.A.
-
-
41
44
María García Huidobro
-
-
-
40
Vicuña García Huidobro Y Cía.
-
-
108
40
Dr. Gral. De Los Serv. D. L. Armada
-
-
-
12
Rexam Chile S.A.
-
-
-
11
Viña Concha y Toro S.A.
4.768
5.405
5.311
4.350
Jacobs Chile S.A.
-
-
143
-
Viña San Pedro Tarapacá S.A.
1.474
1.838
1.870
2.015
Peri Chile Encofrados Ltda.
-
21
-
-
Grupo Tonelero Andino Ltda.
1.330
1.481
2.503
1.680
Doka Chile Encofrados Ltda.
129
-
-
-
1.774
1.344
1.556
1.275
Danone Chile S.A.
45
-
-
-
Tonelería Francesa de Chile Ltda.
Faret S.A.
12
-
-
-
Viña Cono Sur S.A.
-
878
1.196
1.158
Soc. Barricas S.A.
-
-
-
1.086
Montes S.A.
1.061
872
946
979
S. Vini. Caballero de Chile Ltda.
-
-
526
838
Viña Errázuriz S.A.
913
856
848
812
Viña Los Vascos S.A.
-
962
800
714
Industria Corchera S.A.
-
-
385
565
Viña Valdivieso S.A.
-
-
353
530
Viña Undurraga S.A.
-
-
458
493
Viña Almaviva S.A.
-
-
396
492
Viña Sena S.A.
-
-
420
485
Lapostolle S.A.
-
809
598
461
Tabla 6.5.2.6 Principales Importadores de Cajones y Cajas Empresa
Miles US$ FOB 2012 2013
2011
2014
Empresa
Miles US$ FOB 2011
2012
2013
2014
Agrícola Millahue Ltda.
-
-
-
444
Agrícola Sg 2000 Ltda.
-
-
-
122
Agrícola Siemel Ltda.
-
62
32
89
Comercial e Importadora Audiom
-
-
-
66
Nexans Chile S.A.
-
-
189
47
Fundo Apícola Puntiagudo S.A.
-
-
-
47
Walmart Chile Comercial Ltda.
-
-
-
41
Agrícola Rademacher Y Cía. Ltda.
-
-
-
36
Comercializadora Prowines Comercializadora Ltda.
-
586
622
449
Comercial Fancy Ii Spa.
37
66
81
34
Viñedos Emiliana S.A.
-
-
526
446
Inmob. e Inv. Los Cedros S.A.
-
-
-
16
Vinícola Vik Ltda.
-
-
442
423
Ansaldo Energía S.P.A. Ag. E-Chi
-
-
-
13
Viña Luis Felipe Edwards Ltda.
992
591
548
402
Promo Import Chile Ltda.
-
-
-
12
Tpi Chile S.A.
-
-
-
397
Comercial Yuanda Ltda.
-
-
-
10
Soc. Vinícola Miguel Torres S.A
-
-
335
353
Export Río Blanco Ltda.
-
672
444
-
Alto de Casablanca S.A
-
-
406
344
Pibamour Ltda.
11
13
51
-
Viña Morandé S.A.
-
-
356
312
Celulosa Arauco y Constitución
-
-
27
-
Capilla Lenclos S.A.
-
-
422
301
Comercial Decoexpress Ltda.
-
-
16
-
Viña Casa Silva S.A.
-
-
-
228
Doka Chile Encofrados Ltda.
-
-
14
-
Vitivinícola Pérez Cruz Ltda.
-
-
-
208
Semillas Pioneer Chile Ltda.
-
-
11
-
Viña Santa Carolina S.A.
-
-
485
183
Acuarela S.A.
-
-
11
-
Viña Tabali S.A.
-
-
-
173
Soc. Muebles Santa Ana Ltda.
-
-
10
-
Vinos Santa Ema S.A.
-
-
-
171
Comercial F.H. Engel S.A.
-
85
-
-
Viña Caliterra S.A.
-
-
-
149
Confitería Larbos Ltda.
-
41
-
-
Viña Cousiño Macul S.A.
-
-
-
146
Cencosud Retail S.A.
-
27
-
-
Viña Ventisquero Ltda.
-
-
419
-
Guarda Aquí S.A.
-
21
-
-
Tonelería Nacional Ltda.
-
-
367
-
Lapostolle S.A.
-
14
-
-
Industrias Vínicas S.A.
2.678
-
-
-
97
Capítulo 7 Envases Plásticos
98
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
CAPÍTULO VII
ENVASES
PLÁSTICOS Producción de Envases Plásticos 2014 405.712 Toneladas
Valor Producción de Envases Plásticos 2014 US$ 1.061,68 Millones
Plásticos 21,7%
Plásticos 40,8%
INTRODUCCIÓN
7.1 7. 1
El subsector convertidor de envases plásticos es el más complejo de analizar y presentó una contracción tanto para su producción física como para el valor de la producción. Las causas de este comportamiento para el subsector son de las más variadas, dada la gran diversidad de segmentos que lo componen, pero se debe indicar el efecto de la variación del precio de las materias primas con que opera este subsector, que resultó determinante a la hora de hacer este análisis. Al respecto, se indica que en 2014 se mantuvo la tendencia generalizada hacia la baja en los precios internacionales internaciona les de las principales resinas plásticas, las que experimentaron caídas generalizadas en sus precios. El polietileno de alta densidad cae en -20,0%, el polietileno de baja densidad desciende en -8,1%. La caída del poliestireno de alto impacto es de -29,3%, situación similar a la observada observad a en los otros tipos de poliestirenos. El polietileno tereftalato también baja su precio en -11,7%. Para este subsector las ventas del comercio detallista y los supermercados tuvieron un alza moderada, de 1,2% y 2,6%, respectivamente, lo que ciertamente modera la tendencia al crecimiento del subsector. Estas cifras, si bien son positivas, muestran un contexto económico de país claramente desacelerado y en marcha muy pausada.
Las botellas y preformas de PET siguen la tendencia de las ventas en el comercio detallista, de los supermercados y, por sobre todo, observan muy directamente la evolución del consumo de bebidas refrescantes, las que han mostrado un sostenido incremento durante los últimos años. El repunte de la industria salmonera, y de sus exportaciones físicas, llegó a un incremento de 7,2%. Se recupera así una actividad que tradicionalmente se comportaba al alza. Este antecedente es altamente favorable para los segmentos de bolsas multicapas y para las cajas de EPS, las que han tenido un comportamiento de crecimiento permanente durante los últimos años. Tal como se mencionó, la diversidad de segmentos que componen este subsector, con sus realidades y situaciones particulares, hace difícil pronosticar una tendenc tendencia ia de evolución a futuro, toda vez que se entremezclan variadas condicionantes, como la evolución de la industria alimentaria, el comportamiento industrial general, las ventas industriales y las detallistas, las exportaciones, exportaciones, entre otras. A pesar del comportamiento sin mayores variaciones de este subsector, en lo general, se espera que la recuperación de la actividad económica interna y de las demandas externas que incentiven la exportación tendrán un efecto gravitante para reimpulsar las actividades de este subsector.
99
Capítulo 7 Envases Plásticos
7.2 7. 2 PRODUCTOS Y MERCADO INTERNO Respecto de los tipos de envases plásticos es posible clasificarlos en dos grandes grupos: los flexibles y los rígidos. Los envases flexibles son aquellos confeccionados con materiales lo suficientemente flexibles como para tomar la forma del producto que contienen. Entre ellos se pueden mencionar los envases producidos por el proceso de laminado –filmes simples o multicapas–, por calandrado –bolsas y mangas– y también los tejidos como sacos y mallas. Los envases rígidos son aquellos que en su forma definitiva están constituidos por materiales lo suficientemente rígidos de modo que mantengan su forma original. Entre ellos están los envases producidos por los procesos de inyección, soplado y termoformado.
Tabla 7.2.1 Principales Usuarios de Films Flexibles Multicapas
Tabla 7.2.4 Principales Usuarios de Mallas Mercado Consumidor
Mercado Consumidor
%
- Industria alimentaria
90
- Otros
10
Fuente : CENEM
%
- Agricultura
70
- Construcción
25
- Otros
5
Fuente: CENEM
Tabla 7.2.5 Principales Usuarios de Sacos de Polipropileno de PP
Tabla 7.2.2 Principales Usuarios de Films para Embalaje Mercado Consumidor
%
- Alimentos
30
- Bebidas Alcohólicas y Analcohólicas
20
- Manufactura
20
- Otros
30
Mercado Consumidor
%
- Minería
30
- Ind. Pesquera
18
- Agroquímicos (fertilizantes)
18
- Agroindustria harinera
14
- Agroindustria azucarera
10
- Otros
10
Fuente: CENEM
Tabla 7.2.6 Principales Usuarios de Films Coextruidos Fuente : CENEM
Mercado Consumidor
%
- Alimentos
90
- Otros
10
Fuente: CENEM
Tabla 7.2.3 Principales Usuarios de Bolsas Mercado Consumidor
%
Tabla 7.2.7 Principales Usuarios de Baldes
- Supermercados y tiendas
30
- Alimentos
40
- Lubricantes y grasas
60
- Minería no metálica
10
- Pinturas
20
- Ind. Química
10
- Agroindustria
10
- Agricultura
5
- Ind. Química
8
- Otros
5
- Otros
2
Fuente: CENEM
100
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
Mercado Consumidor
Fuente: CENEM
%
Tabla 7.2.8 Principales Usuarios de Bidones
Tabla 7.2.13 Tabla Tabla7.2.13 Tabla 6.1.2 Principales Usuarios de Bandejas de PS Expandido
Mercado Consumidor
%
- Industria de de Alimentos y Agroindustria
55
- Ind. Química
30
- Alimentos
90
- Otros
15
- Otros
10
Mercado Consumidor
%
Fuente: CENEM
Fuente: CENEM
Tabla 7.2.9 Principales Usuarios de Cajas Mercado Consumidor
%
- Ind. de bebidas
60
- Alimentos
20
- Agricultura
15
- Otros
5
Fuente: CENEM
Tabla 7.2.10 Principales Usuarios de Frascos y Botellas Mercado Consumidor
Mercado Consumidor
35
- Ind. Cosmética
30
- Ind. de Alimentos
18
- Ind. Farmacéutica
15 2
- Bebidas analcohólicas
75
- Alimentos
15
- Fármacos
10
Fuente: CENEM
Tabla 7.2.15 Principales Usuarios de Potes Termoformados Mercado Consumidor
Fuente: CENEM
Tabla 7.2.11 Principales Usuarios de Tambores Mercado Consumidor
%
%
- Productos de limpieza
- Otros
Tabla 7.2.14 Principales Usuarios de Botellas PET
%
- Ind. Química
45
- Ind. de alimentos y agroindustria
40
- Otros
15
%
- Productos Lácteos
80
- Otros
20
Fuente: CENEM
Fuente: CENEM
Tabla 7.2.12 Principales Usuarios de Cajas de PS Expandido Mercado Consumidor
Tabla 7.2.16 Principales Usuarios de Bandejas Termoformadass da
%
Mercado Consumidor
%
- Industria pesquera
75
- Alimentos
50
- Hortofrutícola (exportador)
15
- Agrícola
40
- Otros
10
- Otros
10
Fuente: CENEM
Fuente: CENEM
101
Capítulo 7 Envases Plásticos
PRODUCCIÓN FÍSICA
Tabla 7.3.1 Producción Física de Envases Plásticos
7.3 7. 3
Tipo de envase La producción física de envases plásticos en el año 2014 alcanzó 405.712 toneladas, registrando una variación de -4,21% respecto del año 2013.
Miles US$ FOB 2011
2012
2013
2014
Flexibles multicapas
42.817
40.676
41.157
37.285
Films y bolsas
161.209
165.320
157.194
141.899
Sacos, ma maxisacos y mallas
15.896
16.530
17.520
17.741
Cajas, baldes y similares
18.940
19.423
19.971
20.001
Cajas PS expandido
7.577
8.714
9.419
9.890
Tambores y bidones
18.529
19.391
19.401
20.506
Frascos, botellas y similares
30.668
31.450
32.339
32.387
Botellas de bebidas y preformas PET
60.198
65.736
68.825
69.858
Tapas y dispositivos de cierre
9.638
9.884
10.163
10.178
Termoformados
21.450
22.293
23.299
23.369
Bins y pallets
14.113
13.831
13.554
13.283
Zunchos y cordelería
10.837
10.620
10.705
9.313
Total
411.869
423.868
423.547
405.712
Fuente: CENEM (consolidación de estudios de sus Comités Técnicos basados en información de empresas asociadas, otras empresas destacadas del sector, entrevistas, encuestas y publicaciones especializadas).
Gráfico 7.1 Envases Plásticos Participación por Segmento en la Producción Física Total 405.712 toneladas Film, bolsas 35,1% 1
Flexibles multicapas 9,2% Zunchos y cordelería 2,3% Bins y pallets 3,3% Termoformados 5,8% Tapas y dispositivos de cierre 2,5%
11
2 3 4 5
8
6 7
Sacos y max. 35,1%
10
Cajas y baldes 7,4%
9
Tambores y bidones 5% Frascos y botellas 8,0%
Botellas de bebidas y preformas PET 17,3%
102
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
Tabla 7.4.1 Valor de la Producción Física de Envases Plásticos Tipo de envase 2011
Miles US$ FOB 2012 2013
7.4
2014
VALOR DE LA PRODUCCIÓN
El valor de la producción física de envases plásticos alcanzó en el año 2014 a US$ 1.061,68 millones, lo que representa una variación de -8,76% respecto del año 2013.
Flexibles multicapas
311,67
285,23
278,01
240,19
Films y bolsas
277,43
273,38
277,54
260,29
Sacos, maxisacos y mallas
100,77
99,47
100,07
97,30
Cajas, baldes y similares
59,66
60,57
61,66
54,34
Tabla 6.1.2 Valor Promedio de Materias Primas Importadas
Cajas PS expandido
27,40
31,93
34,98
32,66
Materia prima
Tambores y bidones
49,99
51,73
51,17
46,84
Frascos, botellas y similares
76,67
75,54
74,61
69,37
Botellas de bebidas y preformas PET
84,73
85,62
82,96
78,32
Tapas y dispositivos de cierre
34,09
34,57
35,15
Termoformados
109,50
105,12
Bins y pallets
30,89
Zunchos y cordelería Total
2010
2011
2012
2013
2014
Variación 20132014
Polietileno de baja densidad
1.465
1.658
1.558
1.551
1.426
-8,1%
Polietileno de alta densidad
1.406
1.578
1.552
1.602
1.282
-20,0%
30,48
101,49
95,71
Polipropileno
1.655
1.959
1.710
1.743
1.570
-10,0%
29,96
29,07
25,07
1.686
1.844
1.893
2.120
1.651
-22,1%
40,33
38,02
36,86
31,11
Poliestireno expandible
1.203,14
1.171,13
1.163,56
1.061,68
Poliestireno uso Poliestireno general
1.683
1.792
1.772
1.908
1.509
-20,9%
Poliestireno de Poliestireno alto impacto
1.617
1.926
1.919
1.977
1.398
-29,3%
Politereftalato de etileno
1.354
1.741
1.524
1.487
1.314
-11,7%
Fuente: CENEM (consolidación de estudios de sus Comités Técnicos basados en información de empresas asociadas, otras empresas destacadas del sector, entrevistas, encuestas y publicaciones especializadas).
Valor CIF US$/ton
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
Gráfico 7.2 Envases de Plástico Participación por Segmento en Valor de la Producción Total US$ 1.061,68 millones Tapas y dispositiv dispositivos os de cierre 2,9% Botellas de bebidas y preformas PET 7,4% Frascos y botellas 6,5% Tambores y bidones 4,4%
Termoformados Termoformad os 9,0% Bins y pallets 2,4% Zunchos y cordelerías 2,9%
Flexibles multicapas 22,6%
Cajas y baldes 8,2% Sacos y max. 9,2%
Film, bolsas 24,5%
103
Capítulo 1 La Economía Chilena y el Sector Envases y Embalajes en el Año 2014
Gráfico 7.5 POLIESTIRENOS - PRECIO IMPORTACIÓN (Promedio anual US$/ton)
Gráfico 7.4 Polipropileno - Precio importación Promedio anual US$/ton
2.300
1.900
2.100
1.700
1.900
1.500
n o t /1.300 $ S U1.100
n1.700 o t /1.500 $ S U1.300
1.100
900
900
700
700
500
500 1 99 99 9 2 00 00 0 2 00 00 1 2 00 00 2 2 00 00 3 2 00 00 4 2 0 05 05 2 00 00 6 2 0 07 07 2 00 00 8 2 0 09 09 2 01 01 0 2 01 01 1 2 01 01 2 2 01 01 3 2 01 01 4
1 99 99 9 2 00 00 0 2 00 00 1 2 00 00 2 2 00 00 3 2 00 00 4 2 0 05 05 2 00 00 6 2 00 00 7 2 00 00 8 2 00 00 9 2 01 01 0 2 01 01 1 2 01 012 2 01 01 3 2 01 01 4
Año
PS expandible
Año
PS uso gen er eral
PS alto im impacto
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
Gráfico 7.6 PET - PRECIO IMPORTACIÓN (Promedio anual US$/ton)
Gráico 7.3 Polietileno - Precio Importación (Promedio anual US$/Ton) 1.900
1.900
1.700
1.700
1.500
1.500
n o t / 1.300 $ S U 1.100
n o t /1.300 $ S U1.100
900
900
700
700
500
500
19 99 99 2 00 00 0 2 00 00 1 20 02 02 20 03 03 2 00 004 2 00 005 2 00 00 6 2 0 07 07 2 00 00 8 2 0 09 09 20 10 10 20 11 11
2 01 012 2 01 013 2 01 014
1 99 999 2 00 00 0 2 00 00 1 2 00 002 2 00 00 3 2 00 00 4 2 00 00 5 2 00 006 2 00 00 7 2 00 00 8 20 09 09 2 01 010 2 01 01 1 2 01 01 2 20 13 13 2 01 014
Año PEBD
PEAD
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
104
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
COMERCIO EXTERIOR
7.5 7. 5
7.5.1
EXPORTACIONES
TABLA 7.5.1.1 7.5.1. 1 Envases de Plástico Exportaciones Registradas Tipo de envase 2010
Valor FOB (Miles US$) 2011 2012 2013
2014
Cajas, jaulas, baldes y similares
29.498
31.905
37.032
32.432
40.117
Potes, estuches y envases menores
9.042
10.796
8.107
8.590
9.519
Bolsas en general
18.124
18.488
17.392
16.635
17.635
624
649
1.525
2.021
1.575
Bidones, tambores, botellas, frascos y similares
3.019
3.458
2.482
1.394
2.951
Tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre
16.468
18.573
15.168
17.952
19.524
Pallets, bins, depósitos y grandescontenedores
8.266
7.805
15.635
8.507
902
TOTAL
85.041
91.674
97.341
87.531
92.223
Sacos, maxisacos y otros textiles
Tabla 7.5.1.2 Envases de Plástico Principales Países de Destino Exportaciones Países
Miles US$ FOB 2011
2012
2013
2014
Argentina
16.438
18.730
13.230
13.368
Brasil
9.685
13.723
13.510
13.236
Perú
8.826
9.182
7.049
12.992
México
12.501
14.895
9.969
12.189
Estados Unidos
8.602
7.805
5.590
6.746
Colombia
4.380
6.109
6.821
6.460
-
1.407
1.915
4.591
Ecuador
8.289
3.614
3.054
4.050
Guatemala
1.311
2.496
850
2.817
Costa Rica
3.761
3.441
1.933
2.673
Paraguay
3.839
3.162
3.852
2.591
Uruguay
-
2.204
1.606
2.052
Nueva Zelandia
-
1.044
901
1.259
Bolivia
Trinidad y Tobago
-
-
732
1.015
Cuba
-
1.470
997
1.004
Panamá
-
1.066
560
928
Reino Unido
-
-
-
895
Venezuela
3.973
3.685
-
393
Honduras
-
-
634
-
105
Capítulo 1 La Economía Chilena y el Sector Envases y Embalajes en el Año 2014
Tabla 7.5.1.3 Cajas, Jaulas, Baldes y similares Países de Destino Países
Tabla 7.5.1.4 Potes, Estuches y Envases Menores Países de Destino Países 2011
Miles US$ FOB 2012 2013
2014
Colombia
1.748
1.711
1.992
2.089
Nueva Zelandia
1.039
966
824
1.237
-
107
551
799
Perú
826
380
803
Trinidad y Tobago
718
354
Argentina
614
Cuba
2011
Miles US$ FOB 2012 2013
2014
México
12.952
10.243
7.001
10.343
Brasil
2.503
9.556
9.568
7.539
Perú
2.203
1.626
2.949
5.960
Argentina
6.774
4.817
3.517
4.966
Estados Unidos
10.052
5.106
4.082
4.504
Ecuador
-
970
980
1.832
Colombia
-
2.005
1.809
1.181
Bolivia
-
539
568
844
Costa Rica
-
424
502
704
Uruguay
-
430
297
566
República Dominicana
-
-
-
310
Cuba
-
-
-
238
Guatemala
-
366
478
227
Canadá
-
391
195
-
Australia
-
-
182
-
Tabla 7.5.1.5 Bolsas en General – Países de Destino Países
Miles US$ FOB 2011
2012
2013
2014
Perú
3.795
3.693
4.110
4.741
736
Guatemala
2.210
1.956
489
2.560
487
673
Brasil
1.510
1.560
1.603
1.885
913
642
633
Estados Unidos
1.886
2.198
2.363
1.871
654
1.001
745
631
Costa Rica
2.329
1.611
1.915
1.280
3.638
567
509
630
Colombia
-
252
616
890
Bolivia
-
267
489
559
Ecuador
693
823
795
865
Brasil
-
-
-
305
México
1.159
921
708
744
153
301
197
240
Argentina
2.762
1.983
1.598
719
Panamá
-
260
182
152
Panamá
-
482
463
488
Sudáfrica
-
-
122
124
Italia
-
-
191
383
Uruguay
-
210
174
119
Uruguay
621
757
654
319
Costa Rica
421
513
261
117
Bolivia
-
-
199
205
Paraguay
-
118
213
106
Honduras
-
-
-
190
República Dominicana
-
111
-
72
España
-
210
-
122
Venezuela
-
-
-
58
Canadá
-
-
215
-
España
-
-
177
56
Alemania
-
238
-
-
Nicaragua
-
-
-
52
Cuba
-
209
-
-
Honduras
-
89
-
-
343
-
-
-
México
Ecuador
Estados Unidos
106
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
El Salvador
Tabla 7.5.1.6 Sacos, Maxisacos y otros Textiles – Países de Destino Países 2011
Miles US$ FOB 2012 2013
2014
Argentina
440
984
781
844
Perú
83
259
299
605
Paraguay
26
149
88
103
Ecuador
-
-
91
7
Brasil
-
-
684
-
Estados Unidos
-
-
52
-
Bolivia
75
66
25
-
Argentina
Uruguay
16
46
-
-
Brasil
Tabla 7.5.1.7 Bidones, Tambores, Botellas, Bombonas, Frascos y similares – Países de Destino Países
Miles US$ FOB
Tabla 7.5.1.8 Tapas, Tapones, Cápsulas y otros Países de Destino Países 2011
Miles US$ FOB 2012 2013
2014
4.061
5.052
5.233
6.109
766
1.338
1.967
3.416
Paraguay
3.686
2.841
3.497
2.298
Colombia
1.439
2.013
2.766
2.247
Perú
1.170
936
887
1.194
Uruguay
639
562
938
1.016
1.389
556
663
617
2011
2012
2013
2014
Ecuador
Bolivia
37
158
230
2.178
Trinidad y Tobago
-
196
245
343
Costa Rica
311
314
212
236
Costa Rica
-
352
468
336
Perú
858
217
82
147
Venezuela
3.325
-
-
335
Ecuador
993
79
-
98
México
-
346
345
295
Argentina
53
83
134
87
Panamá
-
155
-
145
Brasil
662
1.227
-
81
Estados Unidos
-
-
-
122
Colombia
-
-
10
52
Ghana
-
-
108
-
Uruguay
-
92
19
26
Israel
-
164
-
-
Francia
-
-
46
23
Honduras
128
209
634
-
Venezuela
211
74
-
-
Empresa
Tabla 7.5.1.9 Pallets, Bins y Depósitos – Países Destino Países
Tabla 7.5.1.10 Principales Exportadores de Cajas, Jaulas, Baldes y similares
Miles US$ FOB
2011
Miles US$ FOB 2012 2013
2014
Ind. Envases Typack S.A.
12.283
14.681
13.076
12.682
2011
2012
2013
2014
Wenco S.A.
12.081
12.603
11.157
8.389
-
-
-
851
B.O. Packaging S.A.
1.959
-
-
2.564
Perú
1.090
2.070
1.334
25
Plásticos Kendy S.A.
-
3.014
2.912
2.093
Argentina
3.132
4.899
2.827
11
Exp. Integrity Packaging Ltda.
1.946
1.717
1.591
1.924
México
1.570
3.260
1.831
-
Coembal Chile S.A.
2.264
-
-
1.589
Ecuador
347
620
616
-
2.419
1.060
-
1.510
Estados Unidos
145
167
504
-
Comercializadora de Comercializadora Plásticos
-
-
458
-
Embalajes Intern. Oskupack S.P.A
-
-
-
952
136
226
315
-
Ultra Pac SudAmérica S.A.
925
841
953
759
Bolivia
-
-
180
-
Fab. Envases Plásticos Servif
-
-
-
516
Cuba
-
-
157
-
Deandes S.A.
-
-
-
433
Uruguay
93
-
84
-
Venezuela
415
3.502
-
-
United Plastic Corporation S.A.
-
-
-
219
Holanda
306
-
-
-
Snaploc Chile S.A.
2.434
928
-
-
China
196
-
-
-
Suragra S.A.
-
851
-
-
Reino Unido
Malasia Costa Rica
107
Capítulo 1 La Economía Chilena y el Sector Envases y Embalajes en el Año 2014
Tabla 7.5.1.12 Principales exportadores Potes, Estuches y Envases Menores Empresa 2011
2012
2013
2014
Manuf. Metal. Rheem Chilena Manuf. Ltda.
3.530
3.712
3.543
3.572
United Plastic Corporation S.A.
1.072
1.041
878
1.275
667
648
915
1.195
Carvajal Empaques S.A.
-
340
430
711
B.O. Packaging S.A.
-
374
672
640
Andesocean S.A.
106
-
128
471
Polychem Ind. de Plásticos Ltda.
332
241
102
142
Soc. Exp. e Imp. Ngs Ltda.
-
-
157
140
Coinpal Export S.R.L.
-
-
152
110
Soltero Ingeniería Cía. Ltda.
-
-
86
81
Fab. Envases Plásticos Servif
-
-
-
78
Mammoet Chile
-
-
-
64
Soc. Industrial Diego y Cía Ltda.
-
-
-
58
Polymar S.A.
-
-
166
-
Plásticos Serviform
-
171
122
-
3.602
327
-
-
-
107
-
-
200
-
-
-
Tubopack S.A.
Tabla 7.5.1.11 Principales Exportadores de Bolsas en General Empresa
Miles US$ FOB 2011
2012
2013
2014
United Plastic Corporation S.A.
5.306
3.965
2.696
3.756
Industria de Plásticos Serplas S.A.
1.187
707
1.807
1.776
Serv. Full Pak Bulk Log. Ltda.
2.675
3.079
2.468
1.658
Diversey Industrial y Comercial
-
-
-
1.339
Quimas S.A.
-
-
-
1.191
1.063
848
780
920
Envases del Pacífico S.A.
-
-
631
897
Laboratorio Sanderson S.A.
-
386
470
697
B.O.Packaging S.A.
-
343
343
691
832
629
697
395
Alusa S.A.
-
405
461
245
Virutex Ilko S.A.
-
-
-
228
Servicios Cargo Bulk Ltda.
-
436
145
Di Batista y Cía. Ltda.
-
-
Full Pak Logística Ltda.
-
Dole Chile S.A.
Materiales de Embalaje S.A.
Miles US$ FOB
Empaques Kudas Ltda. Wenco S.A. Plastic Omnium S.A.
Tabla 7.5.1.13 Principales Exportadores de Sacos, Maxisacos y otros textiles Empresa
Miles US$ FOB 2011
2012
2013
2014
Cefas Chile S.A.
-
246
409
359
Comercializadora Juan Selman M.
56
357
66
310
Empresa Manufacturera Industrial
-
-
-
124
169
225
150
Enaex S.A.
-
25
18
20
-
230
149
Machaca Cahuapaza
-
-
-
13
-
-
-
146
Envasa S.A.
396
547
230
-
Servicios Mineros Tricomin S.A.
-
-
-
110
Com. Carlos Alberto Morales
-
-
115
-
Curwood Itap Chile Ltda.
-
-
-
102
Fibro-Sonoco S.A.
-
-
46
-
Latam Airlines Group S.A.
-
-
-
99
-
-
45
-
Bolsa Pac Ltda.
-
-
-
96
Agro Cial. Terramar Chile Ltda.
Bulk Cargo Pak Serv
1.685
1.447
923
92
Industrias Polytex S.A.
-
-
21
-
Mendoza y Cía Ltda.
347
439
440
-
Coresa S.A.
52
161
-
-
-
-
152
-
Huanca Colque
-
54
-
-
717
-
-
-
Marienberg Ltda.
51
-
-
-
Productos Plásticos H y C S.A.
K+S Chile S.A. Polyflex
108
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
Tabla 7.5.1.15 Principales Exportadores de Tapas, Tapones, Cápsulas y otros Empresa 2011
Miles US$ FOB 2012 2013
2014
4.747
2.873
4.773
7.726
-
4.623
5.093
3.840
1.498
1.247
1.206
1.182
-
-
852
1.046
B.O. Food Service S.A.
822
1.094
961
876
Fab. Envases Plásticos Serviform
-
162
193
321
Comercial Arduini Ltda.
-
153
-
244
Chilarom S.A.
296
369
329
240
Coembal Chile S.A.
797
613
373
197
Plásticos Blanco S.A.
194
219
238
192
Vulco S.A.
-
-
-
141
Italzip S.A.
-
-
-
11
Copack S.A.
-
-
-
99
Latam Airlines Group S.A.
-
-
-
97
The Tapa Company S.A.
-
241
-
-
Coviaci Ltda.
-
162
-
-
Inyecal S.A.
5.641
-
-
-
Fosko Ltda
1.201
-
-
-
Alusud Embalajes Chile Ltda. Sinea S.A. Manuf. Metal. Rheem Chilena Ltda. B.O. Packaging S.A.
Tabla 7.5.1.16 Principales Exportadores Bidones, Tambores, Botellas, Bombonas, Frascos y similares Empresa
Tabla 7.5.1.16 Principales Exportadores Pallets, Bins y Depósitos Empresa
Miles US$ FOB
Miles US$ FOB 2011
2012
2013
2014
Envases CMF S.A.
2.034
1.463
994
2.307
Plásticos Polymar Ltda.
148
97
-
108
-
338
-
81
42
-
15
58
2011
2012
2013
2014
Plásticos Burgos S.A.
Anticorrosivos Industri Ltda.
-
-
-
851
Soc. Comercial La Raima Ltda.
Liplata Ltda.
-
-
-
24
Juan Bas Alimentos S.A.
-
-
41
55
Euram Chile S.P.A.
-
-
-
11
Pelp Internacional S.A.
-
-
-
49
Ingeniería De Protección
-
-
-
10
Elastopac Li Ex Tuboplast S.A.
112
44
16
29
B.O. Packaging S.A.
1.959
3.822
2.560
-
Lolo Sánchez Import. Export.
-
-
-
29
Wenco S.A.
1.520
2.342
2.007
-
Tubopack S.A.
-
-
-
27
Coembal Chile S.A.
2.119
1.973
1.783
-
Becton Dickinson de Chile
-
-
20
21
Novatech Ltda.
-
-
458
-
Aguilera Blanco
-
-
-
20
Comerc. de Plásticos Ltda.
-
-
405
-
Aguas CCU-Nestlé Chile S.A.
-
81
-
18
Oskupack S.P.A.
-
376
314
-
Plásticos y Vidrios Ltda.
-
-
-
17
674
83
55
-
Soltero Ingeniería Cía. Ltda.
-
-
226
-
Wenco S.A.
Plásticos Kendy S.A.
-
-
128
-
Comercial Gl Group S.A.
-
-
54
-
Fab. Env. Plásticos Serviform S.A.
-
3.455
94
-
Emb. Chilenas Unidas S.A.
-
-
28
-
Ind. Tecn. Hidr. e/Min. y Const. S.A.
-
1.496
-
-
De Vicente Plásticos S.A.
-
-
26
-
Camilo Ferron Chile S.A.
-
-
24
-
United Plastic UPC S.A.
-
1.485
-
-
Plásticos Haddad S.A.
-
-
18
-
Sun Harvest S.A.
239
216
-
-
Imp. Exp Metal Global Ltda.
72
66
-
-
Juan Sone S.A.
608
-
-
-
West Chemical Chile S.A.
-
63
-
-
109
Capítulo 7 Envases Plásticos
IMPORTACIONES
7.5.2
Tabla 7.5.2.1 Envases de Plásticos Importaciones Registradas Tipo de envase 2010
2011
Cajas, jaulas, baldes y similares
17.786
20.462
Potes, estuches y envases menores
18.015
Bolsas en general
Valor CIF (Miles US$) 2012
2013
2014
19.896
21.181
27.991
19.311
20.103
30.291
21.331
64.068
68.839
81.189
100.854
105.647
Sacos, maxisacos y otros textiles
4.631
7.708
9.392
11.356
22.939
Bidones, tambores, botellas, frascos y similares
19.814
25.501
34.480
29.201
35.581
Tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre
25.083
26.068
26.219
33.393
35.289
Pallets, bins, depósitos y grandes contenedores
8.795
11.695
13.434
13.313
2.532
158.192
179.584
204.713
239.589
251.310
TOTAL
Tabla 7.5.2.2 Cajas, Jaulas, Baldes y similares – Países de Origen Países
Tabla 7.5.2.3 Envases de Plástico – Principales Países de Origen Importaciones
Miles US$ FOB
Países 2011
Miles US$ FOB 2012 2013
2014
2011
2012
2013
2014
China
4.930
3.228
7.310
8.222
China
37.131
44.969
74.030
80.288
Estados Unidos
3.416
2.450
1.698
3.472
Argentina
26.969
28.806
28.049
24.740
Perú
2.405
3.407
3.476
3.366
Brasil
18.186
15.732
19.585
18.231
Argentina
5.026
1.070
865
3.110
Estados Unidos
20.393
22.585
17.480
17.929
Colombia
1.943
2.123
2.045
2.265
Perú
4.432
9.481
12.723
14.475
Dinamarca
-
282
102
2.183
México
7.019
8.901
9.046
9.246
Italia
1.643
2.039
1.821
1.490
Alemania
9.751
7.733
10.042
8.834
México
1.250
658
921
1.210
Italia
8.640
8.412
10.241
7.945
España
-
314
-
484
India
-
2.573
4.576
6.254
Alemania
-
-
343
364
España
4.529
5.983
6.035
5.395
Canadá
-
-
138
327
Colombia
4.613
5.172
5.927
4.870
Taiwán
-
212
335
167
Tailandia
7.385
6.475
7.317
4.858
Israel
-
-
644
160
Francia
5.495
3.982
5.252
3.968
Holanda
-
1.171
286
-
Costa Rica
-
-
-
3.872
Guatemala
-
-
230
-
Dinamarca
-
-
-
3.162
España
-
-
214
-
Uruguay
-
3.925
4.158
3.122
Brasil
-
-
137
-
Reino Unido
-
-
2.315
2.265
845
1.420
-
-
Israel
-
-
2.214
1.782
-
409
-
¬-
Polonia
-
-
1.555
1.779
Grecia
-
-
-
1.746
Canadá
-
-
1.267
1.736
Australia
-
2.176
1.221
1.374
Corea del Sur
-
-
2.677
-
Taiwán
-
-
1.430
-
Austria
-
-
1.420
-
Holanda
-
-
1.013
-
Hong Kong
-
4.470
-
-
Suiza
-
3.613
-
-
Hong Kong Uruguay
110
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
Tabla 7.5.2.4 Potes, estuches y envases menores Países de Origen Países 2011
Miles US$ FOB 2012 2013
2014
China
1.742
1.565
3.567
4.254
Argentina
4.540
3.140
6.413
3.784
Estados Unidos
942
1.700
1.974
2.092
Grecia
941
1.607
853
1.660
Perú
604
700
1.706
1.644
Brasil
2.887
1.950
2.343
1.212
Uruguay
1.583
1.461
2.555
1.085
España
-
936
968
857
Canadá
-
-
-
573
Polonia
-
-
507
540
Alemania
-
513
2.729
495
2.393
2.285
1.229
460
Colombia
-
316
344
3572
Francia
-
-
859
335
Dinamarca
-
-
228
322
Bélgica
-
263
-
310
Taiwán
-
443
606
299
México
-
252
443
245
Japón
-
-
-
141
Corea del Sur
846
267
527
136
Reino Unido
-
-
-
122
Suecia
-
-
-
106
Austria
-
-
473
-
Holanda
-
-
271
-
Guatemala
-
425
252
-
Israel
-
-
200
-
Hong Kong
-
1.021
-
-
Italia
111
Capítulo 7 Envases Plásticos
112
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
Tabla 7.5.2.5 Bolsas en General – Países de Origen Países 2011
Miles US$ FOB 2012 2013
2014
China
24.943
31.435
48.868
55.890
Brasil
10.754
9.833
11.663
11.403
Estados Unidos
9.056
10.083
6.046
5.856
Argentina
4.989
4.486
4.946
5.586
Tailandia
7.011
6.249
7.071
4.621
India
-
-
1.691
3.631
Costa Rica
-
-
587
3.179
Italia
3.146
1.984
4.065
2.867
Francia
2.773
2.031
1.739
2.305
Israel
1.673
1.139
1.203
1.525
Alemania
-
1.181
1.946
1.518
España
-
1.398
1.127
969
Perú
-
-
1.448
783
Turquía
-
-
-
674
Corea del Sur
-
-
1.894
628
México
-
-
1.074
620
Vietnam
-
-
615
574
Canadá
-
1.124
651
-
Australia
-
1.639
533
-
Uruguay
-
-
500
-
Hong Kong
-
1.575
-
-
Suecia
-
-
-
106
Austria
-
-
473
-
Holanda
-
-
271
-
Guatemala
-
425
252
-
Israel
-
-
200
-
Hong Kong
-
1.021
-
-
113
Capítulo 7 Envases Plásticos
Tabla 7.5.2.6 Sacos, Maxisacos y otros textiles Países de Origen Países 2011
Miles US$ FOB 2012 2013
2014
China
2.766
2.524
4.943
9.173
Perú
234
773
1.319
4.461
India
676
1.814
2.722
4.005
Vietnam
-
-
-
1.962
México
1.076
589
956
796
Ecuador
-
-
-
581
Argentina
-
393
548
390
Arabia Saudita
-
-
-
365
Estados Unidos
562
-
160
362
Brasil
-
-
299
133
España
-
-
-
122
Alemania
2.685
1.538
14
-
Italia
312
650
-
-
Tabla 7.5.2.8 Tapas, Tapones, Cápsulas y otros Países de Origen
Tabla 7.5.2.7 Bidones, Tambores, Botellas, Bombonas, Frascos y similares – Países de Origen Empresa
Países
Miles US$ FOB
Miles US$ FOB 2011
2012
2013
2014
Argentina
5.241
6.002
5.749
6.349
2011
2012
2013
2014
Alemania
3.140
2.147
3.595
3.821
China
1.651
2.766
4.845
5.356
Brasil
3.108
2.449
3.373
3.397
Argentina
6.885
8.767
6.555
5.273
Estados Unidos
2.913
3.303
3.677
3.326
-
2.812
2.295
5.225
Italia
1.077
1.294
2.344
2.871
México
2.480
4.095
3.192
3.905
México
1.485
2.435
1.764
2.470
Estados Unidos
3.444
3.371
2.672
2.937
China
1.022
1.385
1.918
2.137
Alemania
1.535
1.787
992
2.619
Perú
824
727
1.509
2.113
Uruguay
677
1.437
976
1.802
Colombia
763
1.230
1.445
1.378
Brasil
1.130
1.075
1.459
1.789
Reino Unido
-
-
1.391
1.293
España
1.735
2.299
1.594
1.342
España
731
548
1.493
1.232
Austria
1.080
1.192
894
1.032
Australia
-
-
606
967
596
623
1.040
718
Francia
1.599
441
2.278
726
Reino Unido
-
-
559
606
Costa Rica
Paraguay
-
-
198
437
Dinamarca
-
-
274
417
Francia
391
483
142
313
Bélgica
-
-
108
373
Polonia
-
634
304
288
Eslovenia
-
-
175
234
Canadá
-
-
-
240
Holanda
-
-
144
217
Holanda
286
-
164
207
Polonia
-
-
193
201
Holanda
352
359
-
-
Suecia
-
-
389
-
-
-
253
-
Ecuador
-
-
179
-
Tailandia
344
-
177
-
Sudáfrica
-
-
110
-
Italia
361
-
111
-
Taiwán
-
-
104
-
Panamá
-
518
-
-
Canadá
-
-
102
-
Irlanda
492
-
-
-
Suiza
2.266
2.530
-
-
Taiwán
459
-
-
-
Australia
-
320
-
-
Perú
Colombia
Guatemala
114
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
676
Tabla 7.5.2.10 Principales Importadores de Cajas, Jaulas, Baldes y similares Empresa 2011 DPS Chile Ltda.
Países
Miles US$ FOB
2014
4.707
-
-
2.353
Coop. Agr. y Lech. de la Unión
-
281
-
2.089
Walmart Chile Comercial Ltda.
-
783
1.596
1.775
Cervecería Chile S.A.
-
-
-
1.471
Sociedad Riadi Ltda.
547
555
906
1.278
Com. Silver S.A.
750
798
887
695
Dole Chile S.A.
-
-
-
665
Procesos Sanitarios S.A.
-
-
-
596
775
814
949
543
Carvajal Empaques S.A.
-
-
-
520
Darnel Chile S.A.
-
-
524
495
Cosméticos Avon S.A.
-
-
-
440
Fábrica de Bandejas Ltda.
-
-
-
398
Santiago Agrisupply S.P.A.
-
-
219
396
Rentapack S.A.
-
-
-
323
Exp. Unifrutti Traders Ltda.
-
239
-
314
Ecofibras S.A.
-
-
-
270
Probag Ltda.
-
-
-
267
Johnson y Johnson de Chile S.A.
-
-
-
246
Agrícola Ariztía Ltda.
-
-
-
223
Manantial S.A.
-
-
-
221
Exportadora Propal S.A.
-
372
-
218
Flama Chile S.A.
-
241
360
215
Laboratorios Recalcine S.A.
-
-
-
205
Cosecha Mecanica S.P.A.
-
-
-
197
Sinea S.A
-
-
-
180
Exportadora Santa Elena S.A.
-
375
249
148
Mu. Oz y Morandé Trade Ltda.
-
379
487
145
David Del Curto S.A.
-
-
878
-
Laser Disc Chile, Com. e Ind. Ltda.
Tabla 7.5.2.9 Pallets, Bins y Depósitos Principales Países de Origen
Miles US$ FOB 2012 2013
2011
2012
2013
2014
Polonia
-
-
648
731
China
1.111
2.066
2.578
407
España
228
416
545
389
4.874
4.949
2.973
251
Francia
563
786
170
199
Brasil
274
179
312
183
República Checa
-
-
-
99
Estados Unidos
1.501
1.619
1.253
94
Italia
754
597
673
92
Canadá
144
165
-
31
Alemania
353
404
422
17
Soc. Comerc. Las Coscojas Ltda.
-
-
438
-
Perú
268
533
970
-
Frutera San Fernando S.A.
-
997
387
-
Colombia
316
360
818
-
Tuniche Fruits Ltda.
-
-
262
-
México
580
-
696
-
Import SudAmericana Ltda.
-
-
204
-
Paraguay
-
-
279
-
Comercial Gl Group S.A.
-
-
204
-
Dinamarca
-
174
224
-
Sodimac S.A.
3.133
723
-
-
Corea del Sur
-
-
171
-
Acuimag S.A.
-
645
-
-
Israel
-
-
144
-
Soc. Export. Agrícola Merex
493
396
-
-
Uruguay
-
374
-
-
Plásticos Montesa S.A.
-
282
-
-
Ecuador
-
254
-
-
Exportadora Río Blanco Ltda.
475
-
-
-
Argentina
115
Importadores de Bolsas en General Tabla 7.5.2.12Principales 7.5.2.12 Principales Importadores
Tabla 7.5.2.11 Principales Importadores de Potes, Estuches y Envases Menores Empresa
Empresa
Miles US$ FOB
2011
Miles US$ FOB 2012 2013
2014
Rendic Hnos. S.A.
3.363
7.256
6.119
5.450
2011
2012
2013
2014
Curwood Chile Ltda.
4.352
3.547
4.442
5.073
DPS Chile Ltda.
4.707
-
2.462
1.938
United Plastic Corp S.A.
2.515
2.354
3.856
4.499
Pena Spoerer y Cía S.A.
855
1.461
764
1.639
Walmart de Chile S.A.
6.080
5.619
6.020
4.149
Walmart Chile Comercial Ltda.
636
1.571
1.128
1.355
Empresas Carozzi S.A.
3.797
2.544
3.226
3.896
Coca Cola de Chile S. A.
1.138
950
1.069
1.353
Bluepack S.A.
-
-
1.961
3.109
Carvajal Empaques S.A.
-
1.042
1.029
1.071
Purefruit Chile S.A.
-
-
4.703
3.091
Darnel Chile S.A.
-
-
1.087
937
Fábrica de Bandejas Ltda.
-
-
2.094
2.858
Legno S.A.
-
400
512
571
Rentas e Inv. Guara Norte Ltda.
-
1.307
1.374
2.609
Coop. Agr. y Lech. de la Unión
-
424
-
496
Exser Ltda.
-
-
1.347
2.121
Orica Chile S.A.
-
-
-
378
Procter & Gamble Chile Ltda.
1.645
1.740
1.930
1.907
Comercial e Ind. Petroline S.A.
-
-
-
371
Virutex Ilko S.A.
-
-
1.611
1.889
Laboratorio Petrizzio S.A.
-
-
-
347
Sugal Chile Ltda.
-
-
1.076
1.707
Cosmética Nacional S.A.
-
-
306
321
Dole Chile S.A.
-
-
1.354
1.677
Grifols Chile S.A.
-
-
-
299
Soc. Com. e Inv. Los Alerces Ltda.
-
1.649
2.114
1.620
Amcor Flexibles Chile Ltda.
-
-
314
273
Agroservicios S.A.
-
-
1.288
1.461
Dib. Echeverria Y Cía. Ltda.
-
-
-
215
Viña Concha y Toro S.A.
1.699
1.538
1.264
1.439
Hexapack S.A.
-
891
755
212
Fresh Technologies Chile S.A.
-
-
-
1.426
Soudal S.A.
-
-
-
189
Ecofibras S.A.
-
-
1.647
1.260
Laboratorio Arensburg S.A.I.C.
-
-
-
174
Frutícola y Exp. Atacama Ltda.
-
-
-
1.183
Tecro Consultores Ltda.
-
-
-
156
Comercializadora Juan Selman M.
-
-
-
1.123
Farmacéutica Medcell Ltda.
-
450
351
154
Rodolfo Armando Hanckes Arquer
-
-
-
905
Cosméticos Avon S.A.
-
-
654
149
Agricom Ltda.
-
-
-
905
Nestlé Chile S.A.
-
-
-
134
Exportadora Río Blanco Ltda.
-
-
3.074
896
Henkel Chile Ltda.
-
464
488
134
Exp. Unifrutti Traders Ltda.
-
-
-
819
Laboratorio Maver S.A.
-
443
485
121
Viña San Pedro Tarapacá S.A.
-
-
-
803
Aconcagua Foods S.A.
-
370
-
106
A.G. Servicios Y Cía. Ltda.
-
-
-
786
Beiersdorf S.A.
-
-
3.384
-
Del Monte Fresh Produce (Chile)
2.026
1.131
-
702
Soc. de Productos Plásticos
-
-
1.120
-
Atiles Chile S.A.
-
-
-
696
Sinea S.A.
-
-
335
-
Soc. Exportadora Verfrut S.A.
-
-
-
691
648
-
296
-
Nestlé Chile S.A.
-
-
-
682
Empaques Kudas Ltda.
2.209
555
-
-
El-Pack S.P.A
-
-
-
670
Unilever Chile S.A.
1.015
-
-
-
Laboratorio Sanderson S.A.
-
-
1.415
-
Comercial Silver S.A.
962
-
-
-
Suragra S.A.
-
-
1.105
-
Plastipack Ltda.
501
-
-
-
Com. Vilasante Ltda.
-
1.579
-
-
Imp. y Dist. KW S.A.
Tabla 7.5.2.14 Principales Importadores de Bidones, Tambores, Botellas, Bombonas, Frascos y similares
Tabla 7.5.2.13 Principales Importadores de Sacos, Maxisacos y otros textiles Empresa
Empresa
Miles US$ FOB
2011
Miles US$ FOB 2012 2013
2014
2011
2012
2013
2014
Sinea S.A.
-
-
-
2.799
Beiersdorf S.A.
3.462
3.847
1.602
4.181
Enaex S.A.
2.395
1.496
3.104
2.424
Envases CMF S.A.
1.724
5.140
1.425
3.536
Fábrica de Sacos S.A.
-
-
-
1.846
Fab. de Envases Plásticos S.A.
1.878
2.074
3.114
3.326
EmpresaManufacturera Industrial
-
-
1.618
1.581
Agrofoods Cent. Valley Chile S.A.
1.528
2.257
1.590
1.816
Soquimich Comercial S.A.
428
535
698
945
Coca Cola de Chile S. A.
1.315
1.859
1.853
1.508
Comercial Apache Ltda.
-
-
-
926
Becton Dickinson de Chile
904
731
1.095
1.427
Proveedora de Bolsas Temuco Ltda.
-
-
-
772
Comercial Embosur S.A.
261
408
668
1.126
Ewos Chile Alimentos Ltda.
-
-
520
650
-
449
882
1.088
Industrial Y Comerc. Cente Ltda.
-
-
103
649
Walmart Chile Comercial Ltda.
339
729
622
921
Com. Carlos Alberto Morales EIR
-
214
248
580
Sociedad Riadi Ltda.
924
996
998
862
Federico Gili y Cía. Ltda.
-
299
339
501
-
1.289
941
697
Comercializadora Juan Selman M.
-
144
213
402
Importadora Italtoys S.P.A.
371
-
533
629
Cefas Chile S.A.
-
381
457
385
Cosméticos Avon S.A.
931
774
273
555
Pacific Packaging S.P.A.
-
-
-
384
-
-
978
515
Mosaic D/Chile Fertiliz. Ltda.
-
591
915
366
Soc. De Productos Plásticos Du
429
401
-
505
Geoprospec Ltda.
-
-
-
365
Camilo Ferron Chile S.A.
637
539
416
486
Cerradora De Sacos S.A.
-
368
232
347
Aguas CU-Nestlé Chile S.A.
785
1.276
937
450
Sánchez y Larraín Ltda.
483
260
-
307
Plásticos Burgos S.A.
-
-
-
437
Cía. Molinera San Cristobal S.A.
-
-
-
277
Greif Embalajes Industriales S.A.
-
-
-
436
Soc. de Inv. Los Maitenes Ltda.
-
-
-
229
Farmacéutica Medcell Ltda.
-
-
364
313
Molino Koke S.A.C.I.
-
-
-
212
BSK Insumos Industriales S.A.
-
-
-
289
Comercial Rand Ltda.
-
-
-
208
Grupobios S.A.
-
-
321
259
Alimentos El Globo S.A.
-
-
-
205
Inmobiliaria Embosur S.A.
-
-
-
255
El Pack S.A.
-
328
466
-
Laboratorio Chile S.A.
-
-
-
246
Cereales C.P.W. Chile Ltda.
-
-
272
-
Repres. Materias Primas Ltda.
-
-
-
224
Ecofibras S.A.
-
-
203
-
Anasac Chile S.A.
-
-
-
219
Corpesca S.A.
301
125
126
-
Laboratorio Petrizzio S.A.
-
-
311
212
Emmain Ltda.
414
1.179
-
-
Laboratorio Ballerina Ltda.
-
-
-
210
Greif Chile S.A.
-
689
-
-
Aconcagua Foods S.A.
441
-
351
-
Frankonia Corp. Ltda.
546
622
-
-
Titanio S.A.
-
-
279
-
Marienberg y Cía. Ltda.
389
369
-
-
Soc. Com. Matmin Ltda.
261
597
-
-
-
231
-
-
Sodimac S.A.
461
-
-
-
530
-
-
-
Agro. Com. Superfrut Ltda.
348
-
-
-
Fibras Plásticas Ltda. Petroquim S.A.
Embotelladora Andina S.A.
Ind. y Com. Lampa S.A.
DPS Chile Ltda.
117
Capítulo 7 Envases Plásticos
Tabla 7.5.2.15 Principales Importadores de Tapas, Tapones, Cápsulas y otros Empresa 2011
Miles US$ FOB 2012 2013
2014
Tetra Pak de Chile Comercial Ltda.
2.248
2.587
2.259
2.399
Alusud Embalajes Chile Ltda.
-
1.097
1.748
Beiersdorf S.A.
Tabla 7.5.2.16 Pallets, Bins y Depósitos Principales Importadores
1.907
1.826
1.864
1.584
Compañia Pisquera de Chile S.A.
-
365
449
1.532
Syntheon Chile Ltda.
-
665
1.029
1.420
2.233
572
1.706
1.383
Sociedad Riadi Ltda.
-
792
1.022
1.287
Vital Jugos S.A.
-
820
1.288
1.121
Beiersdorf S.A.
Orica Chile S.A.
-
-
659
1.059
Coop. Agríc. Pisquera Elqui Ltda.
898
1.152
897
948
Clorox Chile S.A.
803
835
923
919
Ind. Nac. de Envases S.A.
Cosméticos Avon S.A.
-
1.023
1.071
828
Sociedad Riadi Ltda.
Comercializadora Oximetric Comercializadora Ltda.
-
1.082
1.119
801
Ind. Nac. de Envases S.A.
Empresa
Miles US$ FOB 2011
2012
2013
2014
Tetra Pak de Chile Comercial Ltda.
2.248
2.587
2.259
2.399
Alusud Embalajes Chile Ltda.
-
1.097
1.748
1.907
1.826
1.864
1.584
Compañia Pisquera de Chile S.A.
-
365
449
1.532
Syntheon Chile Ltda.
-
665
1.029
1.420
2.233
572
1.706
1.383
-
792
1.022
1.287
Vital Jugos S.A.
-
820
1.288
1.121
-
-
659
1.059
Sinea S.A
-
-
376
643
Orica Chile S.A.
DPS Chile Ltda.
-
587
488
637
Coop. Agríc. Pisquera Elqui Ltda.
898
1.152
897
948
Empresas Carozzi S.A.
-
-
-
606
Clorox Chile S.A.
803
835
923
919
Watt’s S.A.
-
-
-
419
Cosméticos Avon S.A.
-
1.023
1.071
828
Comercial Zippak Chile Ltda.
-
546
608
418
1.082
1.119
801
627
610
407
Comercializadora Oximetric Comercializadora Ltda.
-
869
Laboratorios Recalcine S.A.
-
582
613
350
Sinea S.A.
-
-
376
643
Soc. Productora se Plásticos S.P.
-
-
388
335
DPS Chile Ltda.
-
587
488
637
Manuf. Metal. Rheem Chilena Manuf. Ltda.
-
-
366
333
Empresas Carozzi S.A.
-
-
-
606
Watt’s S.A.
-
-
-
419
Termoencogib. Perú S.A.
-
-
-
307
Comercial Zippak Chile Ltda.
-
546
608
418
Laboratorio Petrizzio S.A.
-
419
-
281
869
627
610
407
Tubopack S.A.
-
-
-
276
Laboratorios Recalcine S.A.
-
582
613
350
Encrypta Chile S.A.
-
-
-
234
Soc. Productora se Plásticos S.P.
-
-
388
335
Weidenhammer Chile Ltda.
-
-
-
233
-
366
333
-
-
252
230
Manuf. Metal. Rheem Chilena Manuf. Ltda.
-
Cía.Cervecera Kunstmann S.A. Purefruit Chile S.A.
-
-
-
227
Termoencogib. Perú S.A.
-
-
-
307
Laboratorios Prater S.A.
-
-
300
219
Laboratorio Petrizzio S.A.
-
419
-
281
Cía. Petróleos de Chile Copec
-
-
-
215
Tubopack S.A.
-
-
-
276
Fábrica de Bandejas Ltda.
-
-
-
210
Encrypta Chile S.A.
-
-
-
234
Comercializ. de Envases Ltda.
-
-
-
210
Weidenhammer Chile Ltda.
-
-
-
233
Laboratorio Chile S.A.
-
-
394
209
Cía. Cervecera Kunstmann S.A.
-
-
252
230
Laboratorios Bago S.A.
-
-
253
201
Purefruit Chile S.A.
-
-
-
227
Laboratorios Davis S.A.
-
-
356
-
Laboratorios Prater S.A.
-
-
300
219
1.175
-
-
-
Cía. Petróleos de Chile Copec
-
-
-
215
Nestlé Chile S.A.
Unilever Chile S.A.
118
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
Nestlé Chile S.A.
Tabla 7.5.2.17 Pallets, Bins y Depósitos Principales Importadores Empresa
Miles US$ FOB 2011
2012
2013
2014
-
-
734
730
188
241
173
224
Laboratorio Arensburg S.A.I.C.
-
-
-
203
Citaf Chile S.P.A.
-
-
-
199
Soc. Química y Min. de Chile S.A.
-
-
-
186
Precisión S.A.
-
-
-
132
Polietilenos Bioplastic Chile
-
-
-
105
4.679
5.213
1.757
-
-
519
920
-
Cervecerías Chile S.A.
417
446
695
-
Sociedad Riadi Ltda.
150
187
379
-
Procesos Sanitarios S.A.
-
284
319
-
Carvajal Empaques S.A.
-
-
298
-
Laboratorios Recalcine S.A.
-
206
261
-
Sinea S.A.
-
-
244
-
Agrícola Ariztía Ltda.
354
-
243
-
Laser Disc Chile Ltda.
131
-
185
-
Agrícola Los Olmos Ltda.
-
-
174
-
Latitud Sur S.A.
-
-
171
-
Fábrica de Bandejas Ltda.
-
-
165
-
Sacyr Valoriza Chile S.A.
-
-
156
-
Elect. y Montaje Industriales
-
-
131
-
Rentapack S.A.
-
-
130
-
Manantial S.A.
-
-
126
-
Promet Servicios S.A.
528
560
-
-
Distribuidora de Plásticos Ltda.
119
267
-
-
Innovación y Tecnología S.A.
-
266
-
-
Comercializadora Silver S.A.
570
263
-
-
Ecosystem S.A.
-
222
-
-
Ideal S.A.
-
151
-
-
Chile Andes Foods S.A.
-
142
-
-
Comercial Riga Ltda.
-
131
-
-
Driscoll’s de Chile S.A.
466
-
-
-
Newell Rubbermaid Chile Ltda.
117
-
-
-
Comercial e Ind. Petroline S.A. Engatel S.A.
DSP Chile Ltda. Coop. Agr. y Lech. de La Unión
119
CAPÍTULO VIII
RECICLAJE EN CHILE Una política ambiental ampliamente utilizada, aplicable a muchas categorías de productos es la responsabilidad extendida del productor (REP) . De acuerdo con la definición de la OCDE, el enfoque de la política es que la responsabilidad del productor (Marca) por un producto se extiende hasta el post-consumo.. En la práctica, REP implica que los productores post-consumo (Marcas) se hagan cargo de recoger o aceptar la devolución de los bienes usados (residuos post-consumo) para la clasificación y el tratamiento para su eventual reciclaje.
deraciones ambientales ambientales a lo largo de la vida de los productos, desde la fase de diseño hasta el final de su vida útil. Como tal, el REP se ha de considerar como un instrumento importante en el apoyo de la aplicación de la Jerarquía de residuos, y por lo tanto, para el aumento prioritariamente de: la preve prevención, nción, la reutilización y el reciclaje. Junto con otros instrumentos económicos clave, clave, la ley REP puede fomentar un cambio en el comportamiento de todos los actores involucrados en la cadena de valor del producto y economía social.
Esta política apareció por primera vez a principios de 1980 en algunos Estados miembros de la UE, especialmente para los residuos de envases, y desde entonces se ha difundido en toda la UE (y en el extranjero).
La ley REP también se identifica como un instrumento instrumento clave en relación con la estrategia sobre la eficiencia en el uso de los recursos no renovables y materias primas. Muchas iniciativas emblemáticas en EU para que Europa utilice eficazmente los recursos bajo la Estrategia Europa 2020 y la Innovación Europea Asociaciones Asociaciones (EIP), fueron iniciadas en virtud de Unión por la Innovación de la Comisión Europea. Europea. Con una gran variedad de modelos de implementación implementación..
La ley REP debería apuntar a la internalización de las externalidades ambientales y debería proporcionar un incentivo para productores (Marcas) (Marcas) que tengan en cuenta las consiMS
Batteries
WEE
Packaging
ELV
AT BE BG CY CZ DK EE FI FR
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
X X X X X * X X X
X X X X X X O X X
DE GR HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
X X * X X X X X X X X X
O X X X X X X X N/A X X X
RO SE SK SI ES UK HR Total
X X X X X X X 28
X X X X X X X 28
X X X X X X X 27
O X X X X X X 27
Tyres
Graphic paper
Oils Oi ls
Medica Medi call wa wasste te,, old/unused medicines X X
X X X X
X X
X X
X
X
X X X X
X
X * X X X X
X X
X X X
X
X X X X
X X
X 20
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
X X
X
Fluorinated refrigerant fluids; pharmaceuticals; lubricants; textiles; infectious healthcare; waste; fumiture; dispersed hazardous waste; plant protection product packaging and unused products; fertiliser and soil amendment packaging; seed and plant packaging; mobile home; office equipam ent ink cartridges
Window panes X
Packaging of medical waste, old medicines; packaging of phytopharmaceuticals
X
X
X X
X X
X
X 10
X 10
8
X: EPR scheme O: Takeback Takeback obligation but no PRO *: Product fee legislation / Govemmental fund
120
Disposable plastic kitchenware; photo-chemicals
X
X X
11
X
Other
X O X X
X X
Agricultural film
Waste from hazardous pesticides; gravesive candles Waste containing asbestos
Sin embargo, debe recordarse que, más allá de este tipo de residuos, en algunos países, los esquemas de responsabilidad de los productores pueden cubrir productos adicionales, en particular: aceites usados, neumáticos usados, papel gráfico y textil, así como muchos otros tipos de productos, tales como: medicamentos, fluidos refrigerantes fluorados, films agrícolas, casas rodantes, muebles, etc. La siguiente tabla describe los usos actuales de REP en los 28 Estados miembros de la OCDE.
EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS, SE HAN PRODUCIDO DOS EVOLUCIONES PRINCIPALES DE REP: Mientras que las cuotas iniciales pagadas por los productores representaban representab an sólo una contribución parcial a los costos de gestión de residuos, la cobertura de los costos de operación por las cuotas de los productores también aumentó gradualmente, alcanzando a veces el 100%; mientras que los SIG (sistemas integrados de gestión) se crearon inicialmente como entidades cuya función era meramente para recolectar la contribución financiera de los productores, su papel ha cambiado hacia mayores intervenciones operativas y un alcance más amplio de la acción (gestión de datos, operaciones de la organización, las ofertas de lanzamiento lanzamiento,, campañas de comunicación, etc.).
Comunidad Europea. Las tasas de reciclado varían de 29% (MT) a 84% Dinamarca. El promedio de las tasas cobradas a los productores por tonelada de envases (hogar solamente) puede variar desde menos de € 20 (Reino Unido) a cerca de 200 € (Austria). Tasas de recolección varían de 1,2 kg / hab. (Bulgaria) a 17,2 kg / hab. (Bélgica). El promedio es de 6,6 kg / hab. La ley REP en algunos Estados Estados miembros cubre sólo los los residuos de envases domésticos, mientras que en otros países también cubre envases comerciales e industriales. El marco legislativo para el desarrollo de la responsabilidad extendida al productor en la Unión Europea está compuesto tanto por la legislación general sobre la gestión de residuos, como por directrices específicas que enmarcan la recuperación y reciclado de determinados flujos de residuos.
EXIGENCIA PARA LA UE: En la Directiva sobre residuos residuos (94/62 / CE) se establecieron las siguientes metas para los países de la UE:
Estas evoluciones han acompañado mejoras innegables en el reciclado y valorización de residuos en todos los Estados miembros. Sin embargo, existen grandes diferencias en la performance entre los miembros unidos. También es importante señalar las diferencias considerables en cuanto a la organización del REP esquemas se pueden observar dependiendo dependiendo de la corriente de desechos. Los últimos estudios de la Comunidad Europea sobre la implementación de la REP, arrojan las siguientes dificultades al año 2015 (luego de más de 30 años de sus inicios):
costos de los SIG como el aporte por productores.
envases puestos en el mercado y la generación de residuos post consumo.
es muy distinta en los países miembros y hace difícil la comparación.
información.
2008; y
metal, 60% para vidrio, papel / cartón, 22,5% para plásticos y 15% para la madera).
La siguiente Tabla muestra el tipo y origen de los SIG en los países OCDE Number Numb er Stat Statee Sta Start rt daat daatee of EPR Collective or If collective number of scheme(s) individual EPR schemes AT 1993 Both 6 BE 1994 Both 2 BG 2004 Both 1 CY 2006 Both 1 CZ 2002 Both 1 DE 1990 Both 9 DK Govermment-led scheme EE 2004 Both 4 ES 1996 Both 2 FI 1997 Both N/A FR 1992 Both 1 GR 2001 Both N/A HU Govermment-led scheme HR 2006 Both N/A IE 1997 Both 1 IT 1997 Collective 1 LT 2002 Both 1 LU 1995 Both 1 LV 2000 Both N/A MT 2005 Both 1
121
Capítulo 8 Reciclaje en Chile
También hay que destacar que, en teoría, la ley REP es una obligación individual: cada productor (o importador) tiene que tomar las medidas necesarias para asegurar que sus productos estarán convenientemente recogidos y tratados en el final de su vida, lo que reduce la carga sobre las autoridades locales.
chileno, que alcanza a 445 km, se encuentra en el Estrecho de Magallaness a los 52º 21’ de latitud sur. La parte más angosta, Magallane de 90 km, está en la Región de Coquimbo, en el sector comprendido entre punta Amolanas y paso Casa de Piedra, a los 31º 37’ de latitud sur.
Tasa de Reciclaje y reuso para Packaging según Eurostat (2010)
La población en Chile los últimos 15 años ha crecido en app. un 16 %. Se estima que en Chile se generan 16,9 millones de toneladas de residuos al año; 6,5 millones de estas toneladas correspondieron correspondier on a residuos municipales, en tanto que 10,4 millones de toneladas a residuos industriales.
AT
67%
BE
80%
BG
62%
CY
50%
CZ
Generación de Residuos (ton)
70%
DE
73%
DK
1995
84%
EE
56%
ES
62%
FI
55%
FR
61%
GR
1oo%
59%
HU
Vertederos y basurales
52%
IF
66%
IT
64%
LT
2005
60%
LU
16,9
66%
LV
49%
MT
29%
NL
74%
PL
millones
Vertederos y basurales
PT
Relleno sanitario
56%
RO
43%
SE
54%
SI
61% 46%
SK
6,5
10,4
millones
millones
61%
UK 0
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
8 0%
90%
100%
La superficie de Chile (americano, antártico e insular) es de 2.006.096 km2 , sin considerar su mar territorial, la Zona Económica Exclusiva Exclusiva y la pertinente plataforma continental. Su longitud, desde el límite norte con Perú hasta el Polo Antártico, es superior a 8.000 km. El ancho máximo del territorio
122
40% 60%
39%
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
Residuos Municipales
Residuos Industriales
Se estima que el reciclaje de residuos industriales supera el 70% según el Ministerio del medioambiente.
En esta línea, la generación de residuos domiciliarios aumenta año a año, pasando de 326 kg por habitante el año 2000 a 384 kg por habitante el año 2009, cifra menor a la que presentan en promedio los países miembros de la OCDE, que corresponde a 550 kg por habitante por año, y mayor al promedio de los países de América Latina y Caribe, que se estima en 230 kg por habitante por año. Viviendas particulares según medio de eliminación de basura. Censo 2012
Sólo separa su basura para reciclaje
16,9%
94,81% 0,26% 12.914 La deja en terreno eriazo, quebrada o zanja
4.777.085 La recogen los servicios de aseo
4,49% 226.328 La entierra y/o la quema
5% Realiza ambas actividades de reciclaje
4,7% Sólo hace compostaje, tierra de hoja, abono
No realiza actividades de reciclaje
5.038.391 0,42%
Viviendas particulares
73,4%
0,02% 964
21.100
La tira a río, laguna o mar
Otra
de la basura del país se produce en Santiago donde cada individuo genera
7.835 TONELADAS de basura se generan diariamente en Santiago, lo que equivale al peso de 1.567 TONELADAS
Al reciclar una tonelada de papel
Con
63%
del total de la basura Austria es el país que más recicla en Europa
Tipo Producto
Producto
Generación (ton/ año)
Tasa Reciclaje Actual
Año
Fuente
Envases
Vidrio
292.014
54%, del cual el 11% corresponde a domiciliario
2012 20 12
Eval Ev alua uaci ción ón de la implementación de la REP en Chile. Sector envases y embalajes.
Metal
100.665
43%, del cual el 10% corresponde a domiciliario
2012 20 12
Eval Ev alua uaci ción ón de la implementación de la REP en Chile. Sector envases y embalajes.
3%
2010
Evaluación de la implementación de la REP en Chile. Sector envases y embalajes.
Cartón para bebidas Chile
del total se recicla
Es así como la ley de fomento al reciclaje se encuentra hoy en la Cámara del Senado y presenta la siguiente información como oficial para lo que es Envases y Embalajes, sobre generación y tasa de reciclaje.
%
TONELADAS
El 44%
Chile está preparando una ley de fomento al reciclaje (ex REP), ya que como pertenece a la ODCE debe cumplir ciertos requisitos ambientales, entre ellos, medir los residuos que genera nuestro país y luego tomar acciones para que se disminuya el flujo a rellenos sanitarios.
Hogares según habitual reciclaje. Censo 2012
Cifras de reciclaje
El 10%
RESIDUOS Y RECICLAJE EN CHILE
Plásticos
355.394
12%, del cual el 2,9% corresponde a domiciliario
2012 20 12
Eval Ev alua uaci ción ón de la implementación de la REP en Chile. Sector envases y embalajes.
Papeles y cartones
474.650
82%, del cual el 8% corresponde a domiciliario
2013 20 13
Eval Ev alua uaci ción ón de la implementación de la REP en Chile. Sector envases y embalajes.
1,3 kg kg de residuos al día 1 ELEFANTE = 5 TONELADAS
árboles
se salvan
Ningún país de América Latina supera el
15%
por basura producida al año
Chile está lejos de las metas OCDE y por esta razón la ley de fomento al reciclaje se aprobará muy pronto. Sin embargo, las condiciones geográficas, culturales y políticas distan mucho de los países OCDE, de manera que la implementación de los sistemas de recolección y valorización individuales o colectivos, así como las tasas de recolección y valorización serán grandes desafíos para los productores de bienes de consumo.
123
Anexo Definición de Envases y Embalajes
Anexo
Definición de Envases y Embalajes ENVASES ENV ASES METÁLICOS CILINDROS PARA GASES A PRESIÓN: Recipientes para contener y almacenar gases Recipientes comprimidos a alta presión o gases licuados, con capacidades que van desde fracciones de litro hasta varios metros cúbicos. Se los fabrica principalmente en fundición de hierro, acero estampado o plancha de acero soldada, pero en algunos casos también se los fabrica de aluminio, aunque sólo para contenidos de hasta 100 litros.
TAMBORES Y ESTANQUES METÁLICOS: En este tipo de envases están los depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares, de tipo portátil o estacionario, fabricados principalmente a partir de cortes de acero en plancha, armados y unidos por soldadura, con capacidad que puede llegar a varios metros cúbicos. Se usan generalmente para contener líquidos, algunos sólidos fragmentados a granel, y también para algunos compuestos alimentarios en etapas intermedias de fermentación y/o maduración. En esta categoría también se clasifica a los depósitos, barriles, tambores, bidones, cajas y recipientes similares con capacidad entre 50 y 300 litros, los que presentan una serie de variantes, de acuerdo al uso al que se quieran destinar, como por ejemplo, tapas removibles, barnizados interiores especiales, etc. ENVASES DE HOJALATA: Este es el tipo de envase más común entre los de metal. Se los fabrica a partir de lámina de acero recubierta interiormente con barniz, sometida a proceso de estampado
124
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
o soldado (estañado electrolítico, costura electro-fusión), utilizados principalmente para el envasado de alimentos procesados en conservas y en polvo, y para diversos otros productos de uso industrial y doméstico. Es así que resulta muy importante señalar entre sus usuarios a la industria de pinturas y de productos químicos como insecticidas, adhesivos y aerosoles. Se incluyen en esta categoría los bidones, cajas, tarros y recipientes similares con capacidad inferior a 50 litros. ENVASES DE ALUMINIO: Esta categoría incluye a variados recipientes de aluminio, con capacidad que puede llegar a superar los 300 litros, pero donde destacan claramente dos tipos de envases: los aerosoles y las latas para bebidas gaseosas, jugos y cervezas. En el caso de las latas para bebidas resulta muy práctico el sistema de apertura manual. Para estos envases característicos se han desarrollado métodos de impresión directa de alta tecnología, obteniéndose presentaciones de destacada calidad. AEROSOLES: Los envases para “aerosoles” se los encuentra en aluminio u hojalata de acero, y están diseñados para contener líquidos envasados a presión debido al gas propelente que activa la expulsión del contenido en forma atomizada (spray). Sus capacidades son pequeñas, hasta 1 litro. Al igual que en las latas para bebidas, estos envases pueden ser impresos con métodos de
alta tecnología, obteniéndose presentaciones de muy alta calidad. Destaca su utilización en productos para el hogar como pinturas, insecticidas, desodorantes ambientales y también en el área de la cosmética y aseo personal, para el envasado de desodorantes.
ENVASES DE VIDRIO AMPOLLA: Pequeño recipiente de vidrio que permite su cierre hermético por calor o por sellado mecánico. De cuello largo y cuerpo cilíndrico, que por lo general contiene pequeñas cantidades de contenido líquido, hasta 10 cc. Muy usado en la industria farmacéutica para envasado de remedios inyectables, y también para algunas aplicaciones cosméticas de esencias de perfumes. BOMBONAS: Vasija de boca estrecha, aunque también las hay de boca ancha, con cuerpo ancho y de gran capacidad, que se usa para el envasado de líquidos y de mercancías menores sueltas. Con capacidades que pueden llegar a los 10 litros, su concepción de uso es de tipo permanente. BOTELLAS: Recipiente para capacidades intermedias, hasta 2 litros, de cuello angosto y boca angosta. Se la usa casi exclusivamente para contenidos líquidos, y se la podría considerar como el envase de vidrio por excelencia.
FRASCOS: Recipiente de baja capacidad, aunque se los puede encontrar hasta de 1 litro, generalmente de conformación robusta y de cuello recogido. Se los usa para envasado de contenidos líquidos, pastosos, polvos y sólidos fragmentados. Debido a la gran variedad y tipos de contenidos para los que se los usa, constituye el envase con mayor expresión de diseños y detalles ornamentales. POTES: Vasija redonda, de conformación baja y ancha, con boca ancha, que puede tener asas para su toma. No se los recomienda para el envasado de líquidos, y por lo general su uso es de carácter breve o transitorio.
ENVASES DE PAPEL, CARTULINA ENVASES Y CARTÓN CORRUGADO CAJA DE CARTÓN CORRUGADO: Constituye el envase más usado y más difundido del subsector, y se lo emplea para envasar los más diversos productos, los que a su vez, deben enfrentar variadas rutas de distribución y transporte de alta exigencia y rigor, siendo este envase la unidad de manipulación por excelencia. La resistencia que entrega el ondulado al choque y a la compresión lo hace apto para responder satisfactoriamente a las exigencias del apilamiento.
125
Anexo Definición de Envases y Embalajes
CAJAS Y ESTUCHES DE CARTÓN MICROCORRUGADO:
Este tipo de envases se emplea para productos de menor tamaño y peso que en el caso del cartón corrugado tradicional. Muy usado para envasado de alimentos preparados congelados y para algunos productos cosméticos. Si bien es cierto, no está concebido para apilamientos en altura, ofrece un buen nivel de protección ante golpes y sacudidas, por lo que también se lo usa muy intensamente para productos electrónicos pequeños. Permite excelentes trabajos de impresión gráfica, al fabricarse con liners preimpresos en offset. Su capacidad permite envasar productos de hasta 5 kg. CAJAS DE CARTÓN SÓLIDO: Estos envases están destinados para los más diversos productos, preferentemente de tamaño menor, en variados tipos y presentaciones. Muy usados para el envasado de zapatos y elementos de librería. Su capacidad permite envasar productos de hasta 5 kg. ENVASES Y ESTUCHES DE CARTULINA: Los envases de cartulina deben ser los más usados para el envasado de contenidos de tamaño pequeño. Estos se caracterizan por presentar excelentes impresiones gráficas, lo que los hace muy adecuados para envasar productos finos como fármacos, perfumes y confites. Sus capacidades no superan el kg de contenido. TAMBORES DE FIBROPAPEL: Los tambores, también llamados “cuñete”, tienen capacidades que van desde fracciones de kilogramo hasta 100
126
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
kg, o en su defecto 200 litros, se los usa para almacenar variados productos como detergentes en polvo, productos mineros no metálicos, e incluso, alimentos pre-envasados en bolsones plásticos. COMPOSITE CAN: Este tipo de envases se forma a partir de una pared laminada de papel, con aportes de capas de aluminio y/o polietileno, lo que permite una eficiente barrera contra gases, humedad y agentes biológicos. Se los usa preferentemente para envasado de alimentos en polvo o deshidratados. Sus capacidades se restringen a formatos menores y van desde algunos gramos hasta no más de 5 kg. SACOS Y BOLSAS: Son utilizados para envasar productos en polvo o sólidos fragmentados a granel, como por ejemplo: alimentos, cemento, carbón, etc. Sus capacidades van desde unos pocos gramos hasta ±50 kg. BANDEJAS DE PULPA MOLDEADA: Son unos de los envases tradicionales para envasar huevos, y también para el ordenamiento de la fruta dentro de cajas y anaqueles. En algunos casos muy particulares se las usa como componentes de confinamiento o amortiguación interior, para contenidos delicados como serían los equipos electrónicos. OTROS ENVASES DE PAPEL/CARTÓN: Aquí se encuentran los papeles para envolver frutas, los papeles para rótulos y revestimientos, y los papeles para
envolver en el comercio. También se incluye a los esquineros y al corrugado monotapa. Estos componentes cumplen principalmente una función de protección a los productos y apoyo a la utilización de cargas.
ENVASES DE MADERA CAJAS DE MADERA: Son envases para capacidades intermedias de 2,5 a 15 kg, aproximadamente. Permiten el envasado de variados tipos de mercancías como productos hortofrutícolas, manufac manu fac-- tur turas, as, bebid bebidas as alcoh alcohólic ólicas, as, entr entree otras. otras. Por Por lo general, presentan una alta resistencia al apilamiento y a los impactos, aunque no son de naturaleza funcional amortiguante. Además, presentan una alta resistencia a los cambios ambientales, particularmente a la alta humedad y baja temperatura, garantizando un buen acondicionamiento y conservación de la calidad, por ejemplo, de frutas y hortalizas. PALLETS: Son configuraciones estructurales planas en madera para altas cargas, de 200 a 1.500 kg, aproximadamente, cuya función fundamental es servir de base para la unitización, manipulación, transporte y apilamiento de cargas y/o mercancías ya envasadas. Presentan una alta resistencia mecánica y son estables dimensionalmente, lo que garantiza la seguridad del uso que se les confía, pero al igual que las cajas, tampoco son de naturaleza funcional amortiguante. Según sus características constructivas se los diferencia en dos variantes principales: de “tacos”, o de “yugos”. Esto significa que para el pallet de tacos los elementos de unión entre el piso inferior y el superior son bloques ubicados en
posiciones específicas –las 4 esquinas más los ejes centrales–, y para el tipo de yugo los elementos de unión entre ambos pisos son piezas sólidas a todo el largo del pallet. Según sus características funcionales, se diferencian en “2” o “4” entradas, siendo los de 2 entradas aptos para que una grúa horquilla pueda izarlos desde dos de sus lados solamente, en cambio los de 4 entradas, son aptos para que una grúa horquilla pueda izarlos desde cualquiera de sus lados. Resisten satisfactoriamente variaciones en el ambiente, y pueden ser reparados con facilidad. BIN: Gran cajón de madera para el envasado intermedio de graneles, con capacidad interior aproximada hasta 1 m3, y para cargas máximas de hasta 600 kg. Su principal función es la manipulación, transporte y apilamiento de mercancías en etapas intermedias de su proceso productivo o en la etapa previa al envasado. Ha sido usado intensamente por el sector productor frutícola, y en menor medida por algunas áreas manufactureras. A estos envases de madera también se los denomina como “binpallet” o “totebin”. El bin suele ser sometido a altas exigencias en maniobras de estiba, carga y volteo, y también de apilamientos prolongados y en altura. Resisten satisfactoriamente variaciones en el ambiente, y pueden ser reparados con facilidad. TONELES / BARRILES: Recipiente de madera de conformación cilíndrica, de ligero mayor diámetro en su zona media, cuyo manto se arma a partir de la unión de tablas que convergen tanto hacia el fondo como a la tapa, asegurándose en ambas partes con aros metálicos puestos a presión. Este envase está desti-
127
Anexo Definición de Envases y Embalajes
nado principalmente al envasado de bebidas alcohólicas en etapas intermedias de su proceso, dentro de las que destaca el vino. Dadas sus particulares características de interacción térmica y organoléptica, resulta insustituible para la guarda prolongada de vinos finos. Su capacidad va desde 50 hasta 400 litros, aproximadamente. Bajo el mismo concepto se construyen recipientes de mayor capacidad, la que puede llegar hasta varios metros cúbicos, también para guarda de vinos. Otra aplicación menos conocida de estos envases es en el procesamiento de reposo de aceitunas finas para quitar el amargo.
ENVASES DE PLÁSTICO FLEXIBLES MUL MULTICAPAS: TICAPAS: Están formados por dos o más películas de tipo plástico o en combinación con láminas adicionales de material celulósico o metálico. Sus capacidades van desde pocos centímetros cúbicos hasta 1 litro, excepcionalmente podrían usarse para mayores contenidos. Representativos de este segmento son los films coextruidos y los films laminados. Una correcta multilaminación permite obtener mejoras sustantivas en la resistencia mecánica del material y, por sobre todo, elevar sus propiedades barrera fundamental, como la permeabilidad a ciertos gases (coextrusión: operación que usa dos o más extrusoras con un cabezal común, donde cada una de ellas produce una película distinta, según la materia prima con que se alimenten, generándose la unión de éstas al momento de salir del cabezal; laminación: proceso físico-químico, que consiste en juntar junt ar dos o más más láminas mediante un adhesivo apropiado).
128
Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
FILM: Consiste en una película monolaminar de material flexible, elaborada por extrusión o calandrado (soplado). Los usos generales de los films monolaminares no exigen una alta barrera a los gases y la humedad. Las resinas más usadas para su fabricación son el PEAD, PEBD y PP. Este segmento consta principalmente de dos productos, que son los films para alimentos y los films para embalajes. Se destacan recientes desarrollos de films retráctiles por acción térmica o directamente por recuperación mecánica. BOLSAS: Este debe ser, sin duda, uno de los productos más típicos del subsector y de uso tremendamente difundido. Son confeccionadas a partir de dos hojas de film cerradas por tres de sus lados, o a partir de una manga cerrada al fondo. En el caso de los formatos con asa, tipo supermercado, se las comercializa en paquetes, no así las del tipo prepicado, que se venden en rollos. Las bolsas son elaboradas principalmente de PEAD, PEBD y PP. En este segmento destacan las bolsas: multipropósito, contenedoras, para basura, entre otras. SACOS, MAXISACOS MAXISACOS Y MALLAS TEJIDAS: Pertenecen a la familia de los productos textiles, por ser fabricados mediante un proceso de tejido. Generalmente, se usa en su confección hebra de PP, la que de acuerdo al proceso origina un manto o una manga tubular, que constituye el material de base. Las capacidades de los sacos varían entre los 5 y 80 kg, mientras que los maxisacos pueden
llegar a contener hasta 2.000 kg, e incluso más. Las mallas pueden confeccionarse para contenidos desde 1 a 20 kilos. Este tipo de envases flexibles son muy usados en la minería de productos no metálicos, en la industria de las harinas y otros alimentos en polvos, para el envasado de productos hortofrutícolas, y últimamente, para el envasado de materiales de construcción, entre otros. CAJAS, BALDES Y SIMILARES: Pertenecen al grupo de los envases rígidos abiertos, o que no impiden el contacto del contenido con el exterior. Son fabricados por procesos de inyección, soplado o termoformado, en moldes y matrices. En el caso de los baldes sus capacidades pueden llegar hasta los 30 litros, y además, pueden tener configuraciones divisoras interiores para acomodación del contenido, como es el caso de las cajas para bebidas. Como resina para su fabricación se usa principalmente PEAD, aunque a veces también se los fabrica en PEBD. TAMBORES Y BIDONES: Pertenecen al grupo de los envases rígidos cerrados, o que pueden aislar completamente el contenido del exterior. Su principal aplicación es el envasado de contenidos líquidos o pastas, ya sea para productos químicos o alimentos concentrados. Son fabricados por procesos de inyecciónsoplado, en moldes y matrices. En el caso de los tambores sus capacidades pueden llegar hasta los 300 litros, y hasta 50 litros en el caso de los bidones. Se los fabrica en versiones con tapa removible o con tapa fija,
y como resina para su fabricación se usa principalmente PEAD, siendo frecuente encontrar alternativas en PEBD. FRASCOS, BOTELLAS Y SIMILARES: Pertenecen al grupo de los envases rígidos cerrados, o que pueden aislar completamente el contenido del exterior. Son fabricados por procesos de inyección, soplado o termoformado, en moldes y matrices. Sus capacidades van desde 50 cc, en el caso de los frascos, hasta aproximadamente 2,5 litros, en el caso de las botellas. Como resina para su fabricación se usa PEAD, PEBD, PP y PS. Parte importante de su concepto funcional está en la zona de cierre, la que debe lograr el total hermetismo. Generalmente usan los sistemas de tapa rosca. CAJAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO: Son elaboradas por un proceso de extrusión de estireno, el que es mezclado con agua y un agente expansor, dando como resultado una plancha que pasa a un proceso de termoformado, obteniéndose así el producto final. Los principales envases son las cajas y bandejas, caracterizadas por gran aislación térmica, entre otras. TERMOFORMADOS: Son elaborados principalmente de PS, PP y en menor medida de PVC, a partir de una lámina o plancha que adquiere la forma de una matriz, debido a la acción de temperatura, presión o vacío. Los principales productos elaborados mediante este proceso son las bandejas y los potes.
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Anexo Definición de Envases y Embalajes
ZUNCHOS Y CORDELERÍA: Son esencialmente elementos unitizadores de cargas, estiba y/o paletización, no constituyendo en sí envases propiamente tales. Son elaborados principalmente de resinas de PS, PP y Nylon, bajo procesos especiales que logran una alta resistencia mecánica uniorientada.
o “4” entradas, siendo los de 2 entradas aptos para que una grúa horquilla pueda izarlos desde dos de sus lados solamente, en cambio los de 4 entradas, son aptos para que una grúa horquilla pueda izarlos desde cualquiera de sus lados. Resisten satisfactoriamente variaciones en la humedad del ambiente, pudiendo recibir agua directamente, no se recomienda exponerlos a las altas temperaturas pues puede reblandecer su resistencia mecánica. A diferencia de los pallets de madera, no son reparables.
BINS: Pertenecen al grupo de los envases rígidos abiertos, o que no impiden el contacto del contenido con el exterior. Son fabricados por procesos de inyección en sofisticados sistemas de matrices. Sus capacidades pueden llegar hasta 1 m3, para cargas de hasta 750 kg, y además, pueden tener configuraciones estructurales exteriores de base para poder favorecer su apilamiento en altura. Como resina para su fabricación se usa principalmente PEAD.
TAPAS, TAPONES TAPONES Y ELEMENTOS DE CIERRE: Aunque estos elementos no constituyen en sí un envase, son un componente fundamental para asegurar un correcto envasado de productos. La funcionalidad de estos componentes es claramente identificable y, a partir de ésta, se los designa como tal. Hoy presentan una gran variedad, conformaciones, detalles y atributos conexos que, tal vez, sea una de las áreas que más desarrollo e innovación aporte al subsector de envases de plástico y a todos los envases y embalajes. Se dividen en dos grandes tipos, las tapas roscadas y las tapas de presión. Las primeras se las prefiere cuando se desea una alto grado de hermeticidad en el cierre, sobre todo cuando se trata del envasado de productos perecibles, como es el caso de los alimentos. Las segundas se usan generalmente para productos no perecibles, en que la facilidad de dosificación resulta más relevante, como es el caso de los productos de aseo personal y de hogar. Los tapones son el componente funcional intermedio, se aplican por presión y para alto hermetismo, siendo un ejemplo típico de esto los nuevos desarrollos de tapones para botellas de vino hechos en plástico. Existen algunos otros tipos mixtos que tienen componente roscado para fijación al envase, y de bombeo por presión para dosificación de productos, como es el caso de algunos jabones jabo nes líqu líquidos idos..
PALLETS: Son configuraciones estructurales planas para altas cargas, de 200 a 1.200 kg, aproximadamente, cuya función fundamental es servir de base para la unitización, manipulación, transporte y apilamiento de cargas y/o mercancías ya envasadas. Presentan una alta resistencia mecánica, biológica, química y son estables dimensionalmente, lo que garantiza la seguridad del uso que se les confía, pero al igual que las cajas, no son de naturaleza funcional amortiguante. Presentan mayor variedad en tipos y formatos que sus análogos de madera. También se los encuentra en modelos de “2”
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Industria Chilena de Envases y Embalajes – Ejercicio 2015
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