Agroexportación: Perspectivas de Mercado

Agroexportación: Perspectivas de Mercado

Compilador - Editor: Rubén Velarde Flores Artículos de los Estudiantes del Curso de Agroexportación de la EAP - Negocios Internacionales - FCA - UNMSM

Agroexportación: Perspectivas de Mercado Textos e investigación: Estudiantes de la EAP – NNII – FCA – UNMSM - Curso Agroexportación Ciclo 2009 – I Promoción 2006 Compilador: Rubén Velarde Flores Editor: Rubén Velarde Flores H. Urteaga 852 – 8, Jesús María [email protected] Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2009-08960 ISBN: 978-612-45543-0-8 Primera edición: Julio 2009 Tiraje: 500 ejemplares Diseño, Diagramación y Pre-Prensa: José Robles P. Impreso por: Impresos & Diseño PeruGraf e.i.r.l. Telefax: 528-6745 E-mail: [email protected] TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS Impreso en el Perú

Contenido Presentación..................................................................................................7 Prólogo..........................................................................................................9 Agronegocios y Agroexportaciones Peruanas: Oportunidades y Limitantes..........................................................................11 Exportación de Aceite de Ungurahui a Corea del Sur....................................19 Exportación de Shampoo de Sanky a la Unión Europea...............................33 Exportación de Harina de Plumas a Brasil....................................................45 Exportación de Jugo de Camu Camu a Japón.............................................55 Exportación de Cuy pre-cocido a Estados Unidos........................................69 Exportación de Uva Red Globe a Estados Unidos........................................81 Exportación de Harina de Lúcuma a China...................................................99 Exportación de Pulpa de Lúcuma a Egipto.................................................115 Exportación de Kiwicha orgánica a la EFTA................................................127 Exportación de Frijol Castilla a Estados Unidos...........................................145 Exportación de Jugo de Maracuyá a Holanda............................................161 Exportación de Chirimoya a Suecia............................................................175 Exportación de Paltas a Francia..................................................................191

Presentación El proceso de acoplamiento de las economías lleva a mayores niveles de dependencia entre los países. Ésta se expresa en el movimiento de capitales, mayores tasas de migración y el intercambio de bienes y servicios.. Concordante con dicho movimiento, el Perú viene integrándose en estos últimos años a la economía mundial, desarrollando acuerdos de complementación económica que le permiten acceder a diversos mercados de modo más fácil y competitivo. Estas condiciones nos obligan a desarrollar mayores niveles de competitividad, especialmente buscando ofrecer productos con valor agregado. Un sector que proyecta un futuro promisorio es el de la agroexportación, por cuanto nuestro país goza no sólo de ventajas comparativas, sino también está en condiciones de desarrollar ventajas competitivas ofreciendo no sólo productos tradicionales sino también productos no tradicionales y que tienen gran demanda en los principales mercados internacionales. En ese sentido, me es grato presentar el trabajo desarrollado por los estudiantes del curso de Agroexportaciones, a cargo del Econ. Rubén Velarde Flores, quien como parte del desarrollo del curso, presenta compilados los resúmenes de trabajos desarrollados por sus estudiantes del 7mo. Ciclo. Mg. Pablo Mauricio Pachas Director de la EAP de Negocios Internacionales Facultad de Ciencias Administrativas

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Prólogo Las agroexportaciones del Perú han sufrido durante las últimas décadas un cambio sustancial. De ofertantes prácticamente exclusivos de productos agropecuarios tradicionales como: algodón, café, caña de azúcar y lanas, hemos pasado a ofrecer una gran diversidad de productos no tradicionales con diversos niveles de procesamiento. Las exportaciones tradicionales mantienen su predominio, aunque la composición ha variado. Puesto que el café es el más representativo, mientras que la caña de azúcar y el algodón se mantienen a la zaga. Por su parte, la exportación de productos no tradicionales se muestra promisoria y revela la gran capacidad para ofrecer diversidad de productos, lo que se condice con las características de nuestro territorio que tiene la potencialidad de generar producción en diversos pisos ecológicos. Es cierto que la exportación de pequeños volúmenes no permite generar economías de escala, lo que obligará a desarrollar estrategias para ofertar aprovechando las ventanas de exportación, ofreciendo productos de alta calidad y por ende a mayores precios. Sin embargo, esto no es sencillo. Implica un reto el ganar una posición en el mercado que nos identifique como un país que ofrece, más que volumen, calidad. Un aspecto básico para lograrlo, es mejorando las técnicas de cultivo y la calidad de las semillas. Igualmente la organización de los productores para mejorar sus capacidades de oferta y negociación, de modo tal que puedan establecer alianzas estratégicas con empresas exportadoras, para ofrecer la mercado lo que éste necesita. Para ello, los productores deben estar en capacidad de contar con información que les indique cuáles son las perspectivas de mercado para los diversos productos agropecuarios, así como las necesidades de los consumidores. Como resultante de los temas desarrollados en el curso de agroexportación, los estudiantes del séptimo ciclo de la Escuela de Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Administrativas, han preparado estudios sobre las características de los mercados a los cuales se ofertan nuestros productos. De este modo, se busca aportar al conocimiento de los mercados agropecuarios internacionales, ofertando de acuerdo a las exigencias de los mismos.

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Los trabajos se han ordenado de acuerdo a la novedad del producto a ofrecer. Empezamos con el aceite de Ungurahui que es producto de una palma poco conocida y con un alto grado de calidad. Del mismo modo, el Shampoo a base de Sanky, fruto procedente de una cactácea de tallos carnosos denominada Sankayo. La harina de plumas es otro producto promisorio, en la medida que es un subproducto de la industria avícola y que puede representar una fuente adicional de ingresos. También tenemos el camucamu, con alto contenido de vitamina C y buen antioxidante. El cuy precocido para ofrecer a los migrantes andinos que se encuentran en los EE.UU. La uva red globe que puede aprovechar ventanas de exportación entre Enero y Abril. La lúcuma, que está fortaleciendo su participación en el mercado internacional; en este caso, se presenta estudios sobre la harina y pulpa de lúcuma, para ofrecerse a la China y Egipto. Del mismo modo, la kiwicha orgánica, producto con gran riqueza de proteínas y altos niveles de lisina, un aminoácido esencial para la nutrición, para ofrecerse a los países del EFTA (Asociación Europea de Libre comercio). El Frijol Castilla o Caupí para los EE.UU.; Jugo de maracuyá para el mercado Holandés; Chirimoya al mercado Sueco y las paltas al mercado Francés. Es preciso señalar que los textos son resúmenes de los trabajos desarrollados por los estudiantes y que se presentan a fin de ciclo. La idea es que la información recolectada se difunda y sea conocida por aquellos interesados en ofrecer productos al mercado exterior. De este modo, pretendemos contribuir al desarrollo de las exportaciones de nuestro sector agropecuario. Rubén Velarde Flores

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Agronegocios y Agroexportaciones peruanas: Oportunidades y limitantes Econ. Rubén Velarde Flores El intercambio comercial de productos agrícolas a nivel internacional muestra un creciente dinamismo. Según datos de la OMC (Organización Mundial de Comercio) la exportación mundial durante el período 2000-2007 tuvo un incremento del 11% (habiendo aumentado durante el 2007 en 19%). En el caso de América del Sur y central, la tasa de crecimiento para el 2007 fue de 23%. Este crecimiento significativo del comercio de productos agropecuarios, se ve fortalecido por una serie de medidas que vienen implementando los diversos países como la disminución de aranceles, mejora de los medios de transporte y los cambios en los gustos y preferencias de los consumidores, en especial en países industrializados. La exigencia de los mercados se orienta cada vez más hacia productos agrícolas procesados, que garanticen su calidad e inocuidad (es decir que alimenten, pero que no sean generadores de enfermedades). Asimismo a productos “light”, nutraceúticos y alimentos funcionales. Igualmente se aprecia la expansión del mercado de productos orgánicos. El índice de precios de alimentos en el mercado internacional, publicado por la FAO, muestra un crecimiento significativo en los últimos años, a pesar de haberse reducido a junio del 2009, con respecto a junio del 2008. Tabla N° 1 Índice de precios de los alimentos1 2000

2002

2004

2005

2006

2007

2008

2009 (Junio)

90

90

111

115

122

154

191

150

Fuente: FAO, Situación Alimentaria Mundial. Julio 2009

Como se puede observar en la tabla N° 1 el índice de precios al 2002 se encontraban en un nivel de 90, mostrando un crecimiento continuo en años sucesivos, hasta llegar el año 2008 a un nivel de 191, lo que representa un

1.

Se calcula en base a la media de seis índices de precios de productos básicos como: Carne, lacteos, cereales, aceites y grasas, azúcar.

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incremento de 2.12 veces. Para el 2009 el índice disminuye a 150, manteniendo niveles similares a los del año 2007. Cabe señalar que el aumento de precios reportado durante el año 2008 se explica entre otras razones por el alza de precios del petróleo, que llevó a que la producción de granos como el maíz y la soya, se orienten hacia la producción de biocombustible, generando una mayor demanda por dichos productos. Del mismo modo, es importante referir la baja en la producción de trigo, que significó una menor oferta en el mercado. Es importante resaltar que a pesar de la baja de precios de los principales alimentos, las expectativas se orientan a que éstos podrán disminuir ligeramente, pero no a niveles inferiores a los de principios de la década del 20002. Esta situación, puede llevar a cambiar el enfoque de producción de muchos países, pues productos que no eran rentables, podrán ser cultivados para abastecer principalmente los mercados internos. Además de lo mencionado, se observa una serie de condicionantes que influirán en la producción agropecuaria y que obligarán a un cambio en la lógica de explotación de los fundos agropecuarios a nivel internacional y por ende en nuestro país, los cuales mencionamos a continuación: •

Mayor participación de las cadenas de supermercados en el comercio minorista de alimentos. Los supermercados imponen exigencias respecto a volúmenes mínimos, tiempos de entrega y precios, lo que afectará el poder de negociación de los oferentes tradicionales.

•

Grandes avances en biotecnología, que posibilitan el desarrollo de organismos modificados genéticamente, que si bien es cierto están incrementando la productividad de las tierras, existe la preocupación por el impacto futuro que puedan tener en la salud de la población.

•

Las perspectivas de escasez a futuro de del petróleo lo que incidirá en el incremento de precios de insumos elaborados en base al mismo (v.g. fertilizantes)

•

Desarrollo de nuevas alternativas de energía, que conlleva al uso de biocombustibles en base a maíz, soya y Pepa de algodón. Así, entre el

2.

Para citar un caso, el precio promedio del trigo hard red Winter se encontraba en 161 dólares la tonelada en la campaña 2003/04, pasando a los 361 dólares la tonelada durante la campaña 2007/08. En abril del 2009, el precio promedio estuvo en 242 dólares/ton. Revisar al respecto la información desarrollada por la FAO en http://www.fao.org/docrep/011/ai481s/ai481s09.htm

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2000 y el 2006 la producción de etanol combustible creció en más del 100% y el biodiesel en casi 400% •

El cambio climático tendrá efectos negativos en la agricultura, puesto que aumentará la erosión, crece el riesgo de incendios forestales, los nevados andinos continuarán reduciendo sus áreas de nieve perpetua, disminuyendo a su vea la disponibilidad de agua dulce.

Las perspectivas para desarrollar actividades de negocios en el agro, a pesar de lo señalado, implica en primer lugar un cambio en el enfoque de la producción, el cual debe partir de considerar las necesidades del mercado. La visión tradicional en el agro peruano ha sido sembrar y producir, esperando que los comerciantes adquieran el producto para ofrecerlo al mercado. Es decir se asume una actitud pasiva. Algunas empresas se propusieron generar valor agregado a los productos agrícolas, proponiendo desarrollar agroindustria, pero igual sin ver las necesidades del mercado. La modernización del agro implica cubrir todas las actividades relacionadas con el mismo. Es decir, el abastecimiento de insumos, la transformación y comercialización. Esta perspectiva, que empieza a desarrollarse en los Estados Unidos a fines de los años cincuenta, llevó a dos economistas: John H. Davis y Ray Goldberg, a acuñar el término “agribusiness” o agronegocios, para explicar el proceso de modernización del agro norteamericano. Downey y Ericsson (1987), define los agronegocios como “actividades de negocios y de administración realizadas por empresas que suministran insumos al sector agropecuario, generan productos agropecuarios o procesan, transportan, financian, distribuyen o comercializan productos agropecuarios”. El agronegocio, por lo tanto es la expresión de una organización agropecuaria que desarrolla actividades desde una perspectiva de mercado y es el enfoque que debe guiar las actividades del sector agropecuario, de modo tal que se logre una administración eficaz y eficiente, que busque ganar clientes y no sólo compradores. Sin embargo, hay una serie de aspectos que debemos considerar en el caso del Perú y que se convierten en limitante para desarrollar una visión de agronegocios y por ende de las agroexportaciones: •

Alto nivel de fragmentación de la tierra, el 84% de la unidades agropecuarias cuenta con menos de 10 Has., los parceleros carecen de títulos de propiedad.

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•

Manejo inadecuado de los suelos, que está generando problemas de desertificación y pérdida de tierras agrícolas. 6.4% de los suelos del país presentan erosión severa y salinización.

•

Bajos niveles de productividad. Comprando la productividad promedio de la economía nacional (10.3), la del sector agrícola es de 2.5, de acuerdo a estimados del MEF.

•

Poco acceso al financiamiento. Del total financiado, las fuentes formales representan el 17.65 y las no formales 82.4%. De acuerdo a datos de la SBS, a diciembre del 2007 la banca comercial apenas destinó el 2.22% del crédito al sector agropecuario (de un monto total de 1.484 millones de nuevos Soles), las cajas municipales 3.53% (de un total de 151.56 millones de nuevos Soles), las cajas rurales y de ahorro el 20.24% (del total de 164,6 millones de nuevos Soles) y las Edypimes el 4.85%. (del total de 57.7 millones de nuevos Soles)

•

Bajos niveles de inversión. Del total del stock de inversión extranjera directa, apenas el 0.29% está orientado al sector agropecuario. Del mismo modo, el presupuesto del sector agrario representa el 2,5% del presupuesto nacional.

•

Parque de maquinaria obsoleto y bajos niveles de mecanización. Un buen porcentaje de la población continúa produciendo con tecnología basada en la fuerza humana y en tracción animal. No se ha desarrollado investigación tecnológica que permita aprovechar adecuadamente las tierras de cultivo.

•

Altos costos de prevención, control y eliminación de enfermedades y plagas, a lo que se debe agregar el uso inadecuado de insumos sanitarios, por no contarse con programas de capacitación masivos para los productores.

•

Baja capacidad de gestión de las organizaciones de productores. Los niveles de organización asumen más un carácter gremial reivindicativo, frente a los modelos de organización empresariales. A pesar de ello sólo el 10% de los productores están organizados.

•

Limitado acceso a los mercados, debido a inadecuados sistemas de información de mercados y múltiples niveles de intermediación donde los productores terminan siendo precio aceptantes, por carecer de capacidad de negociación.

•

Los procesos de postcosecha y mercadeo son casi inexistentes o no se aplican adecuadamente, generándose altos niveles de merma.

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Lograr niveles de competitividad en este entorno implica un gran reto pues de debe procurar desarrollar consciencia que si no se aplica un enfoque de mercado orientado a satisfacer las necesidades tanto del mercado nacional como internacional, la actividad agropecuaria continuará manteniéndose en sus bajos niveles.

Producción y exportaciones del sector agropecuario El valor de la producción agropecuaria para el 2008, de acuerdo a estadísticas mensuales del MINAG ascendió a los 18.84 miles de millones de nuevos Soles (a precios de 1994), lo que representa aproximadamente entre el 7%-8% del PBI nacional. El subsector agrícola representa el 59.75%, y el subsector pecuario 40.25% Los productos más significativos del subsector agrícola son: la papa. El arroz, alfalfa, café, caña de azúcar, maíz amarillo duro, plátano, yuca y espárragos. En lo que se refiere al subsector pecuario, destacan las aves, el ganado vacuno, la leche y productos de porcinos y ovinos. Como se aprecia, los principales productos se desarrollan para atender al mercado nacional, figurando entre ello, uno de exportación tradicional como el café y en último lugar los espárragos que se orienta casi de modo exclusivo al mercado internacional. En lo que se refiere a las agroexportaciones el valor comercializado durante el 2008 ascendió a 2,280.8 millones de dólares, lo que representa un incremento del 27.5% con respecto al 2007. Los productos tradicionales representan el 29.2% de las exportaciones, mientras que los no tradicionales el 70.8%, tal como se aprecia en la siguiente tabla. Tabla N° 2 Perú: Valor de las agroexportaciones (millones de USD/FOB) Producto Tradicional No tradicional Total

2007 448.90 1 340.65 1 789.56

2008 666.53 1 614.26 2 280.79

Var % 48.5% 20.4% 27.5%

Fuente: MINAG

En productos tradicionales, el café representa el 96.5% del valor de las exportaciones y la caña de azúcar 3.21%. En la tabla N° 3 mostramos el valor de las exportaciones no tradicionales al 2008. Entre los productos más significativos ofrecidos al mercado exterior, se encuentran los agroindustriales que cubrieron

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el 38.86% del total exportado. Destacando en este rubro las hortalizas y frutas preparadas (espárragos en conserva y alcachofas preparadas), la leche evaporada y el cacao. Tabla N° 3 Perú: Valor de las agroexportaciones no tradicionales 2008

Rubro

2008

%

Agroindustriales

627,370.0

38.86%

Hortalizas frescas o secas

455,545.1

28.22%

Frutas

366,204.2

22.69%

Otros

44,698.2

2.77%

Menestras

39,435.6

2.44%

Pelos e hilados finos

39,097.1

2.42%

Colorantes

27,130.1

1.68%

14,782.3

0.92%

Cereales Total no Tradicional

1,614,262.6

Fuente: MINAG

El siguiente rubro en orden de importancia son las hortalizas frescas o secas con el 28.22% del valor total. Siendo sus productos más representativos los espárragos frescos y el páprika. En tercer lugar se encuentra el rubro de las frutas con 22.69%, donde destacan las uvas, paltas, mangos, plátanos y mandarinas. Como se puede observar la agroexportación está mejorando significativamente y sus perspectivas son favorables, a pesar que en el corto plazo la crisis internacional está afectando los volúmenes ofrecidos al mercado. El acumulado de las agroexportaciones al mes de mayo del 2009, ascendió a 785 millones de dólares, lo que significa un 12.5% menos que en el período anterior, esperándose que a fines de año, el sector agropecuario crezca apenas un 2.4% (de acuerdo a proyecciones del MEF), lo cual es inferior al 7.2% registrado el 2008. Las perspectivas a largo plazo son optimistas por cuanto se espera que las economías avanzadas empiecen a repuntar a partir del segundo semestre del 2010, lo que contribuirá a un mayor dinamismo del sector agroexportador peruano. Sin embargo, el crecimiento de las exportaciones agropecuarias exige desarrollar mayores niveles de competitividad tal como se viene logrando con productos como las alcachofas, los mangos, el espárrago o productos típicos como la

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quinua y la cañíhua. Otro aspecto que no debemos perder de vista es la atención del mercado de acuerdo a sus requerimientos. Pero, esto no basta, se requiere la organización empresarial de los productores para desarrollar ofertas conjuntas y mejorar su capacidad de negociación. Experiencias al respecto muestran que una oferta de carácter asociado permite obtener mejores precios, tal como se ha observado entre los productores organizados de fibra de alpaca. Desde nuestro punto de vista, el estado debe jugar un papel importante como promotor y asesor de los productores, para brindarles información de mercados y promover organizaciones empresariales de carácter asociativo que estén en capacidad de ofrecer su producción al mercado local e internacional.

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18

NGURAHUI

EAP de Negocios Internacionales FCA - UNMSM

aceite de

UNGURAHUI

19

EXPORTACION DE ACEITE DE UNGURAHUI Integrantes: • Huaranga Huaroto, Lizbeth • Huamani CarbajaL, Vilma • Limache Garcia, Nataly • Marcelino Alarcón, Judhit

Exportación de Aceite de Ungurahui a Corea del Sur

1.

ANALISIS DEL PRODUCTO

1.1.

Descripción Materia Prima La principal materia prima del producto a desarrollar en esta investigación es el ungurahui, el cual posee diferentes denominaciones dependiendo del país en que se produzca, por ejemplo en el Perú es llamado Ungurahui ó Sacumama, Majo en Bolivia, Palma Seje en Venezuela, Batauá en Brasil y Patabá en Colombia. Este fruto esta distribuido en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Guyana. Y en la selva peruana se encuentra en los departamentos de Loreto, Ucayali, San Martín, Madre de Dios, Huánuco, Pasco y Junín1. El ungurahui (Oenocarpus bataua), es una palma poco conocida que posee un nivel de calidad superior o comparable a la mayoría de las fuentes utilizadas por el hombre para su alimentación; comparada con la mejor proteína animal, y considerablemente mejor que muchas de origen vegetal (40% mejor que la proteína de soya)2. Además, el valor principal de este fruto es el aceite comestible contenido en la pulpa, que tiene buen valor alimenticio comparable en apariencia y composición de ácidos grasos al aceite de oliva (Olea Europeaea)3. El 40% del peso del fruto corresponde a la pulpa, lo que se destina a la elaboración del aceite de ungurahui. La pulpa del fruto maduro es comestible. Diluido en agua, se utiliza tradicionalmente, en la preparación de bebidas no alcohólicas “chapo” (Perú) y “vino” (Brasil); También se utiliza en la preparación de jugos, helados y dulces4. Estimados investigativos especializados en poblaciones densas de ungurahui, señalan rendimiento de 1,6-3,5 t/ha de fruto, que corresponden a producciones de 112-260 kg de aceite/ha o de

1. Según el Sistema de Información de la Diversidad Biológica y Ambiental de la Amazonía Peruana 2. Según el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP 3. Según SIAMAZONIA http://www.siamazonia.org.pe/Archivos/Publicaciones/Amazonia/libros/51/5100004a.htm 4. Según SIAMAZONIA

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Agroexportación: Perspectivas de Mercado 1,1-2,6 kg de aceite/planta. En supuestas densidades óptimas de plantación de 7 x 7 m ó sea 204 pl/ha, la producción esperada es de 3,27 t/ha de frutos y de 240-525 kg de aceite5. Esta planta nunca ha sido cultivada pese a la semejanza que tiene su aceite de oliva, lo cual hace que merezca ser investigada como una fuente potencial de aceite comestible.

Aceite de Ungurahui El aceite de ungurahui es un aceite natural de alta calidad nutritiva, comparable al aceite de oliva en sus propiedades físicas y químicas6, lo cual permite satisfacer la necesidad de personas que buscan un producto protector y regulador del equilibrio de la salud. Las propiedades que posee el aceite de ungurahui se detallan a continuación:

5. 6. 7. 8. 9.

22

•

Regula el tránsito intestinal.

•

Beneficia nuestro crecimiento óseo y permite una excelente mineralización del hueso.

•

Es el más conveniente para prevenir los efectos deterioradores de la edad sobre las funciones cerebrales y sobre todo el envejecimiento de los tejidos y de los órganos en general.

•

Efectivo laxante, antipalúdico y se le usa contra la caída del cabello7.

•

Combate enfermedades tuberculosis8.

•

Actúa contra las enfermedades respiratorias, el asma, tuberculosis pulmonar, diarrea, helmintiasis y gastritis9.

respiratorias,

Según SIAMAZONIA Según SIAMAZONIA http://www.peruecologico.com.pe/flora_medic_gal_25.htm Según SIAMAZONIA http://www.peruecologico.com.pe/flora_medic_gal_25.htmt

parasitarias

y

Exportación de Aceite de Ungurahui a Corea del Sur Como se menciono anteriormente el aceite de ungurahui posee propiedades similares al del aceite de oliva, las cuales se muestran a continuación: TABLA 1: Características Físico – Químicas del Aceite de Ungurahui y del Aceite de Oliva ACEITES

CARACTERÍSTICAS

Ungurahui

Oliva

Densidad

0.9145

0.915 – 0.918

Índice de Saponificación

184.68

188 – 193

Índice de Refracción

1.4665

1.476 – 1.477

Índice de Yodo

73.7

79 – 89

Insaponificación (%)

0.95

0.5 – 2.5

Índice de Acidez - % Ac. Oléico

3.66

1.5

FUENTE: Universidad Nacional Agraria de La Molina10.

1.2. Normas de Calidad para su Consumo Las especificaciones de calidad que debe cumplir el aceite de ungurahui se encuentra regulado por la Norma del Codex para Grasas y Aceites Comestibles No Regulados por Normas Individuales11. Norma cuya aplicación se da sobre las grasas y aceites comestibles y mezclas de los mismos en estado idóneo para el consumo humano. Se aplica también a las grasas y aceites que han sido sometidos a tratamientos de modificación (tales como la transesterificación o hidrogenación) o fraccionamiento.

10. Acosta López, E.R. Ensayo experimental de extracción y refinación de aceite del fruto de Ungurahui, 1987. 11. Depósito de documentos de la FAO. Informe de la 16ª Reunión del Comité del Codex sobre Grasas y Aceites. ALINORM 99/17, Apéndice III; CX/FO 99/6 (Comentarios del Reino Unido, Francia, España); CX/FO 99/6-Add.1 (Comentarios de Alemania, Malasia, Estados Unidos de América, Países Bajos); CRD 7 (Comentarios de Australia, Tailandia)

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Agroexportación: Perspectivas de Mercado TABLA 2 : Características de Calidad Color

El característico del producto designado.

Olor y sabor

Los característicos del producto designado, que deberá estar exento de olores y sabores extraños o rancios

DOSIS MÁXIMA Materia volátil a 105oC

0,2% m/m

Impurezas insolubles

0,05% m/m

Contenido de jabón

0,005% m/m

Hierro (Fe) Grasas y aceites refinados

2,5 mg/kg

Grasas y aceites vírgenes

5,0 mg/kg

Grasas y aceites prensados en frío

5,0 mg/kg

Cobre (Cu) Grasas y aceites refinados

0,1 mg/kg


0,4 mg/kg


0,4 mg/kg

Índice de ácido Grasas y aceites refinados

0,6 mg de KOH/g de grasa o aceite





Índice de peróxido Aceites vírgenes y grasas y aceites hasta 15 miliequivalentes de oxígeno prensados en frío activo/ kg de aceite Otras grasas y aceites

hasta 10 miliequivalentes de oxígeno activo/kg de aceite

FUENTE: CODEX STAN 19 – 198112

1.3.

Productos competitivos, posibilidades de sustitución, productos complementarios La población coreana esta muy preocupada por la alimentación saludable, adoptando fácilmente aquellos productos que presentan propiedades beneficiosas para la salud y, por otra parte, son muy receptivos a la información mediática.

12. CODEX STAN 19 – 1981. Pág. 4

24

Exportación de Aceite de Ungurahui a Corea del Sur •

Aceite de Oliva:

La totalidad del aceite de oliva que se consume en Corea del Sur es importado, a pesar de que su sabor y aroma resulten muy fuertes para los gustos de los consumidores coreanos, lo consumen de forma regular por el hecho de que es “bueno para la salud”.13 •

Aceite de Soja:

El aceite de soja es el aceite de mayor consumo en corea del sur. Importándose mayoritariamente a granel y el proceso de transformación y embotellado lo llevan a cabo las compañías coreanas. La comercialización de este aceite se concentra en tres empresas: Shindong Bang Co., y CJ cor. •

Aceite de Maíz:

El segundo aceite más consumido en los hogares es el aceite de maíz. Tradicionalmente, el principal abastecedor había sido Estados Unidos, pero en los últimos años las importaciones de China se han incrementado vertiginosamente. •

Aceite de Sésamo:

Es un aceite de uso tradicional. El principal proveedor del producto en el mercado coreano es China. Al igual que el aceite de oliva es muy beneficioso para la salud, pero por su elevado precio, su uso se limita para determinados platos. •

Aceite de Semilla de Uva:

Es un sustitutivo novedoso. Su precio es similar al del aceite de oliva, su sabor es más suave, por lo que se adecua mejor al gusto de los consumidores y, adicionalmente, se le atribuyen propiedades beneficiosas para la salud. Al margen de estos aceites se comercializan también otros aceites comestibles como el de girasol y canola. Aceites de coco, algodón o palma uso se destina mayoritariamente para la industria alimentaria y química.14

13. Instituto Español de Comercio Exterior, ICEX, en www.icex.es 14. Según Korean International Trade Association (KITA)

25


2.

ANALISIS PRODUCTIVO DE LA PALMA DE UNGURAHUI

2.1.

Producción La mayor parte de la palma de ungurahui que existe en el continente se encuentra en la Orinoquía15(Colombia) y en el Perú en el departamento del Amazonas. No se cuenta con información sobre producción de palma de ungurahui y mucho menos de aceite. El único dato disponible es el del cultivo ecológico de palma de ungurahui del cual se reportan cien hectáreas certificadas. De otra parte se sabe del proyecto de extracción que adelanta la Fundación Gaia16 con las comunidades indígenas asentadas en las cuencas de los ríos Pira-Paraná en el Vaupés y Apaporis en el Amazonas, y en la selva de Matavén en el Vichada el cual se inicio en el 200317. El aceite que se produce en este proyecto es ecológico y está certificado como tal. Una parte significativa del producto certificado se exporta a Inglaterra.

Producción Nacional La palma de ungurahui es considerado uno de los principales cultivos amazónicos en términos de áreas y volumen de producción, utilización doméstica y perspectivas comerciales. Sin embargo es importante indicar que no obstante la importancia que tiene el sistema de recolección de información de producción de PFNM18, de acuerdo con las evaluaciones realizadas por la FAO acerca de la Compilación y Análisis sobre los Productos Forestales No Madereros en Perú, la información no es completa, ni actualizada y queda un porcentaje muy importante sin registrar por diversas razones, entre ellas la dificultad de controlar el autoconsumo. El Programa para el Desarrollo de la Amazonía reporta los siguientes datos de producción para el período 20002004 y proyectadas al 2008:

15. La Orinoquía colombiana comprende los departamentos de Arauca, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Guanía, Guaviare, Huila, Meta, Norte de Santander, Vaupés y Vichada. 16. La Fundación Gaia Amazonas (FGA) es una organización no gubernamental colombiana sin ánimo de lucro creada en 1990 y registrada con Personería Jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá según Resolución No. 823 de diciembre 26 de 1994. 17. http://www.gaiaamazonas.org/index.htm 18. Productos Forestales no Maderables

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Exportación de Aceite de Ungurahui a Corea del Sur TABLA 3 : Produccion de Palma de Ungurahui en Peru (Toneladas Métricas) Ungurahui 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

8041.6

2509.2

2100.5

2245.2

2491.9

6507.5

12077.5

29615.7

47747.7

FUENTE: Proamazonia – Direccion General de Informacion Agraria del Ministerio de Agricultura

Estas estadísticas tienen como principal inconveniente que no reporta áreas sembradas y que los volúmenes de producción no discriminan la información por subproductos (aceite, pulpa, madera, etc.).Adicionalmente no hay información actualizada en la Dirección General de Información Agraria del Ministerio de Agricultura ni en los sitios de Internet más especializados como el INRENA, Instituto Nacional de Recursos Naturales, Proamazonía y otros19, pero se cuenta con la información de fuentes segundarias20 que existe la producción del aceite de mencionado producto de manera artesanal y con venta en los mercados locales o previo pedido.

Principales Países Productores del Aceite de Ungurahui Los principales proveedores del ungurahui para su extracción, el aceite, son las comunidades nativas de la amazonia peruana, colombiana y demás comunidades de países como ecuador, Brasil, etc. Por ejemplo tenemos la comunidad nativa Huascayacu21 que consumen aproximadamente 111 palmeras o 8 888 kg de fruto de ungurahui, lo que representa un consumo de 634-652 litros de aceite. Esto se estima debido a que una planta de ungurahui tiene dos racimos en promedio, con 1 0 a 15 kg cada uno. El 80% lo representa la fruta, 6,5 a 8,0% es aceite, es decir, 5,2 a 6,4% del peso del racimo es conformado por aceite. Luego, una plantación con 204 plantas/ha tendría un rendimiento de 5,1 t (relativo) de fruta, con 265,2 a 326,4 kg de aceite22.

19. 20. 21. 22.

http://www.humboldt.org.co/obio/simbio/documentos/Sondeo%20aceite%20de%20ungurahui%20final Consulta realizada a personas provenientes de la selva, como la Amazonia. http://rinconmoyo.blogspot.com/2007/06/comunidades-nativas.html www.humboldt.org.co/obio/simbio/documentos/documentos_varios_aceite_ungurahui.pdf -

27

Agroexportación: Perspectivas de Mercado En conclusión, para hallar el rendimiento en litros de aceite de los 8888 kg de ungurahui que consume esta comunidad nativa se tomo en cuenta que el peso promedio de cada racimo es de 12 kg y que el aceite representa el 6-7%(relativo) de estos 12 kg, por lo tanto se obtiene que para obtener 1 Lt de aceite de ungurahui es necesario contar con 13-14 Kg de ungurahui. La información tomada del inventario forestal acerca de la abundancia en los diferentes tipos de bosque para la especie de ungurahui se presenta el la tabla 4: TABLA 4: Producción de Palma AREA (ha)

ABUNDA (n/ha)

TOTAL ABUNDA

FRUTOS (kg/te)

AGUAJAL(TAg)

208.44

5

1042

83876

AGUAJAL-RENACAL(Tag-Ren)

232.56

--

--

--

RENACAL(TRen)

44.48

--

--

--

UNGURAHUAL(TU)

99.71

10

1087

87019

TIPO DE BOSQUE

FUENTE: Spittler, 2005; incluye otros tipos de bosque o agroforesteria y cultivos de café bajo sombra de boques naturales.

En la amazonia existen muchos grupos de comunidades indígenas quienes se dedican a este tipo de comercio, es decir su actividad mas importante para la subsistencia de las familias principalmente es la extracción y comercialización de diversos productos oriundos de su zona como lo es el ungurahui procesado de manera artesanal como aceite. Entonces, los principales países productores del ungurahui son los países ubicados en la amazonia de América latina, las cuales producen aceite de ungurahui de manera artesanal y solo para el mercado local.

Estacionalidad De La Producción Del Aceite De Ungurahui El fructificación ocurre de enero a diciembre, y la mayor cosecha se concentra en los meses de junio, setiembre y noviembre, siendo estos meses propios para la producción del aceite a gran escala, ya que en los meses restantes la producción de este fruto disminuirá debido al paso de su tiempo de maduración.

28

Exportación de Aceite de Ungurahui a Corea del Sur

3.

MERCADO OBJETIVO

3.1.

Corea del Sur Desde el punto de vista de los productos de consumo Corea del Sur es un mercado de 48 millones de personas cuya renta per capita ha venido creciendo significativamente en los últimos años, hasta alcanzar los $17,750 dólares en el 200723, lo que da una medida del gran poder de compra del consumidor coreano. Otra medidta de esta capacidad de compra nos la dan los datos de la NSO24 según los cuales el 60% de los hogares, lo que oficialmente se considera como “clase media”, tiene unos ingresos mensuales en el intervalo 2 300-5 200 dólares. Las zonas dedicadas a la alimentación ecológica ocupan espacios privilegiados ya que los productos ecológicos están en pleno auge y aún posee un largo trecho ascendente. La población, y la actividad industrial y comercial, se concentran alrededor de unas pocas grandes ciudades. Así el eje, SeúlIncheon y su área de influencia albergan al 40% de la población del país. Todos ellos son consumidores preocupados por el bienestar, jóvenes treintañeros con independencia económica y amas de casa. Es por ello que se propone como mercado objetivo al eje SeúlIncheon, y como potenciales consumidores principalmente a las amas de casa, las cuales representan para nosotros los compradores más fieles y formados. La economía de Corea del Sur ha crecido rápidamente desde la década de los 50, y hoy en día es la 13ª economía más grande (por PIB nominal) en el mundo25. Es por ello, que enfocamos nuestro producto a este país y específicamente a la capital de corea del sur, Seúl.

23. FMI, World Economic Outlook Database, April 2007 24. National Statistical Office. Junio 2007. 25. Report for Selected Countries and Subjects, International Monetary Fund, 18 de septiembre de 2008

29


3.2

Caracteristicas de los Consumidores El consumidor de aceite de ungurahui se perfila de la siguiente forma:

3.3.

•

Residentes en las grandes áreas urbanas, sobre todo, Seúl, Pusan e Inchon. En las zonas rurales el aceite de oliva es prácticamente desconocido y difícil de encontrar en los establecimientos. Sin embargo, hay que señalar que el 80% de la población se concentra en las áreas urbanas.

•

El sabor y el aroma suave del aceite de ungurahui, lo hace indicado para la alimentación y la salud. No les importa pagar más si a cambio reciben mayor calidad.

•

No son expertos consumidores, En consecuencia, uno de los factores clave que determina su decisión de compra es la imagen del producto.

•

La colonia extranjera residente en Corea es un importante nicho de mercado demandante de aceite de oliva.

•

El sector hostelero es el otro gran demandante de aceite, Dadas las cantidades de aceite que emplean, se mueven esencialmente por precio.

Precios en el Mercado Objetivo Los precios de los aceites que actualmente se encuentran en el mercado coreano varían dependiendo de las materia primas, país de origen, entre otros factores. Por lo que el precio de una variedad de aceite especifica puede fluctuar enormemente de acuerdo a su origen, proceso de extracción, etc. El precio esta influenciado principalmente por: •

•

Factores de calidad: País de origen o procedencia, el clima, la cosecha, la pureza, el estado microbiológico, el aroma y las condiciones de cultivo. Factores económicos: Éstos están basados en la demanda y la oferta (a mayor oferta, menor el precio). La oferta depende del tamaño actual de la cosecha, los sobrantes de cosechas pasadas y la existencia de productos sustitos en el mercado.26

26. Extraido el 26 de Febrero de 2009 de: http://www.chilealimentos.com/medios/servicios/infodemercado/Investigacion_Mercado/2008/Corea/seul_aceite_2008_prochile_corea.pdf

30

Exportación de Aceite de Ungurahui a Corea del Sur La fijación del precio de nuestro producto se encuentra relacionada con los precios de la competencia. Es por ello, que a continuación analizaremos las cotizaciones actuales de las distintas variedades de aceite que se pueden encontrar en el mercado coreano. En la siguiente tabla se detallará el precio de algunos productos competidores27: TABLA 7: Precio de Productos Competidores Producto

Tamaño

Precio

Aceite de oliva virgen

0.9 litros

10,500 wons (8.25€)28

Aceite de semilla de soja

0.9 litros

2,100 wons (1.65€)

Aceite de maíz

0.9 litros

1,900 wons (1.49€)

Aceite de semilla de uva

0.9 litros

8,100 wons (6.36€)

Aceite de sésamo

0.5 litros

8,400 wons (6.60€)

FUENTE: Korean International Trade Association (KITA)

Entonces, tras lo mencionado anteriormente, utilizando una política de precios de sustitutos y margen de ganancia adecuados28podemos ofrecer nuestro producto a un precio CIF de US$ 9.37529 vale decir 7.33€30 en Corea lo cual en wons seria 8,472.01.

PERSPECTIVAS Actualmente, el mercado coreano se encuentra en pleno cenit de importaciones y consumo de aceite de oliva. En los supermercados coreanos se pueden encontrar más variedades y marcas de aceite de comestibles aunque en la actualidad se han venido dando síntomas de saturación por la excesiva oferta de aceites en diferentes tipos, formatos y marca, en muchos casos desconocidas. En esta época de receso que se está viviendo se espera de forma que muchos de los agentes que han penetrado en el mercado ocasionalmente, aprovechando el auge del momento se retiren del mercado y sean las marcas más consolidadas las que se hagan con un nicho de mercado.

27. Precios referenciales, ultima actaulizacion, diciembre 2008 28. Teniendo en cuenta que en diciembre de 2008, 1 euro era 1,155.8 wons 29. Tipo de cambio referencial promedio, 2009, US$ 1 = S/. 3.20 30. Tipo de cambio promedio, 2009, 1€ = US$ 1.27848

31

Agroexportación: Perspectivas de Mercado Un factor de riesgo a tener en cuenta es la subida de precio en los aceites para el consumo dentro del mercado coreano, se debe resaltar que muchos de ellos entre ellos el aceite de oliva no se encuentra arraigado entre la población, es decir, son susceptibles de adoptar otros productos sustitutivos que se adecuen mejor a sus gustos, como el aceite de ungurahui. Esto es lo que, precisamente, está ocurriendo con el aceite de semilla de uva que está compitiendo directamente con el aceite de oliva. Lo que debemos de considerar, principalmente, es que Corea del Sur es un mercado de gran interés si tenemos en cuenta que tiene una población de 48,8 millones de habitantes31, preocupados por la comida saludable y que se está adoptando las costumbres culinarias occidentales.

31. http://www.nso.go.kr

32

ANKY


shampoo de

SANKY

33

exportacion de shampoo de Sanky a la Unión Europea Integrantes: • Benites Morales, Roberto Alexander • Castro Olivares, Juana Verónica • Farfan Pantoja, Sharon • Guizado Vasquez, Sandra Milagros

Exportación de Shampoo de Sanky a la Unión Europea

EL PRODUCTO 1.1 Shampoo de Sanky y Plantas Naturales El shampoo de Sanky y plantas naturales promete disminuir los problemas capilares como caída del cabello, seborrea, psoriasis en menos de un mes. Al ser natural la combinación de sus componentes hace que el producto final actúe de manera rápida y eficiente en los problemas capilares que puede aquejar una persona. Así algunas acciones inmediatas son las siguientes: •

Retarda la caída del cabello, el principal problema de la caída del cabello es el estrés, esté acompañado del uso de shampoo cargado de químicos, colorantes y espesantes afectan y aceleran definitivamente a la sensibilidad del cuero capilar provocando con el pasar de los años su pronta caída.

•

Aclaración del cabello, por la presencia de la manzanilla.

•

Disminuye la picazón y/o alergias, debido a la presencia de la acción antibacterial que brinda el matico de la selva, el llantén y la malva.

•

Detiene la seborrea, por el antioxidante natural con gran cantidad de vitamina C que proporciona el fruto del Sanky.

•

Fortalece el cuero cabelludo, por la presencia de gomas naturales que le dan fuerza y vitalidad al cuero cabelludo.

•

Humecta y nutre el cabello, gracias a la presencia de la sábila

•

Es desestresante, debido al aroma delicioso del romero y la manzanilla que se volatilizan como aceites esenciales generando frescura al cuero capilar.

•

Atenúa la calvicie, En el caso de calvicie incipiente se recomienda su uso en un lapso mínimo de tres meses

•

Hidratación Profunda y Suavidad, Las ceramidas del aceite de jojoba son muy similares a las de la piel y actúan allí donde se necesita, ejerciendo una profunda hidratación y reestructurando el equilibrio graso de la piel

35


EL MERCADO MUNDIAL 1.1

Producción y consumo Dado que el Shampoo de Sanky es un producto nuevo, y no cuenta con información sobre producción y comercio en el mundo, se tomará como referencia el mercado de productos cosméticos en el mundo, esto basado en que el shampoo es un producto que forma parte de la cosmética para el cabello. Los principales mercados de consumo son: Europa, Asia-Pacífico y Estados Unidos Los cosméticos son un mercado de continuo crecimiento. Se estima que las ventas mundiales de cosméticos rodean los US$294 mil millones. Gráfica Nº1 Mercado mundial de cosméticos (Diciembre de 2008)

Fuente: Proexport

Tendencias en América Latina El sector de cosméticos movilizó en América Latina una suma cercana a los USD 19.000 millones en el año 2006, donde los principales mercados son Brasil, México, Argentina y Colombia.

36

Exportación de Shampoo de Sanky a la Unión Europea Gráfica Nº2 Ventas del sector de cosméticos USD millones

Fuente: Abihpec (Bra.) IVEX (Mex), ANDI(Col), CAPA (Arg). Panel de Consumidores de Cosméticos (PE), Cálculos PROEXPORT

La producción es un 24% mayor que hace 5 años. Con una producción anual de US$2.370 millones en el 2007, el sector ha tenido un crecimiento promedio de 7,2% en los últimos 5 años. Gráfica Nº3 Producción de cosméticos USD millones

Fuente: Proexport

2.2 Exportaciones En la Gráfica Nº4 podemos observar que las exportaciones de Unión Europea tienen una tendencia creciente, salvo en el 2008 que sufrió una ligera caída, pero en líneas generales el sector exportador de cosméticos esta creciendo.

37

Agroexportación: Perspectivas de Mercado Gráfica Nº4 Exportaciones de cosméticos de la Unión Europea

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de Eurostat

2.3 Importaciones Según lo observado en la Gráfica N º5 las importaciones de cosméticos en la Unión europea, al igual que las exportaciones, también tienen una tendencia creciente a pesar de la crisis financiera internacional, lo que todavía hace muy atractivo el mercado europeo. Gráfica Nº5 Importaciones de cosméticos de la Unión Europea

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de Eurostat

38


CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 3.1

Panorama de la industria en la Unión Europea La UE es el productor más grande del mundo en cosméticos, junto con los EE.UU. y Japón.La industria europea de cosméticos es altamente innovadora, con una utilización creciente de ingredientes naturales .Sólo en el 2006 registró un valor de ventas de más de 63 mil billones de euros. En lo que respecta a la venta de cosméticos, los productos líderes del ramo son los relacionados al cuidado del cabello, seguido de artículos de tocador, productos para el cuidado de la piel, perfumes,fragancias, así como cosméticos decorativos.

3.2

Características de los consumidores El mercado de cosméticos naturales se destaca por: •

Consciencia creciente del bienestar personal y del verse bien, entre los diferentes grupos de consumidores.

•

Envejecimiento, población más rica y diversa con fuerte interés en productos innovadores.

•

Interés por ingredientes y productos naturales.

•

Comercialización de productos con valor agregado con precios más elevados, aún por arriba de las grandes marcas.

•

La innovación de los productos y su comercialización destaca nuevas “necesidades” (por ejemplo aumentado el enfoque hacia productos cosméticos masculinos), para satisfacer los diferentes segmentos derivados de la edad, el género y la diferenciación de clases sociales.

•

Vinculado a esto, la tendencia creciente hacia el individualismo y expresión propia y la necesidad de pertenecer a un grupo determinado en la comunidad.

39


3.3 Envases Existen muchas formas de empacar los ingredientes para cosméticos, dependiendo del producto, del comprador y por supuesto de la propia normatividad. En general, se requiere que en los empaques se señale de forma visible y clara de que material se trata y de dónde proviene éste.

3.4 Requisitos de los importadores en países significativos. Algunas regulaciones aplicables a la importación de los cosméticos naturales básicamente son en cuanto a la legislación europea (Directiva para Cosméticos 76/768/EEC), que provee los lineamientos para garantizar al consumidor productos seguros. La directiva especifica las seis funciones que tienen los productos cosméticos: •

Para limpiar

•

Para proteger

•

Para perfumar

•

Para corregir imperfecciones en el cuerpo

•

Para cambiar la apariencia

•

Para mantenerse en buenas condiciones

Se debe tomar en cuenta los requerimientos establecidos para el acceso al mercado, tanto por parte de los importadores como de los gobiernos de la UE. Los requerimientos se establecen en leyes y normas basadas en el cuidado del medio ambiente, el consumo de productos saludables y seguros, además de la consciencia social. Se requiere cumplir con esta normatividad europea y estar atentos a los requerimientos adicionales no regulados que pudieran exigir los socios comerciales.

COMPETENCIA Y PRECIOS La siguiente tabla describe los principales países de donde importa champúes la Unión Europea, indicando a su vez el aporte del Perú a esta partida.

40

Exportación de Shampoo de Sanky a la Unión Europea Tabla Nº1 Importaciones – Unión Europea - 2008 3305100000 (Champues)

Nº

PAISES

POR VALOR (1000 EURO)

POR CANTIDAD (1000 Kg.)

1

United States

35943.73

9292.70

2

Switzerland

12420.39

1911.10

3

Australia

7852.51

1941.30

4

Turkey

7672.25

5009.90

5

China

4895.20

2610.60

6

Tunisia

3978.55

1343.60

7

Rusia

3197.73

1648.20

8

Israel

3107.47

1294.30

9

Canada

1978.23

514.40

10

United Arab Emirates

1230.99

509.90

11

Thailand

1057.09

253.10

12

Perú

0.65

0.10

13

Otros

10643.28

3392.00

Total EXTRA-EU27

93977.42

29721.10

Fuente: Market Access Database/ Elaboración Propia

Cabe resaltar que en el anterior cuadro se ha descrito el movimiento de las importaciones de champúes sin distinguir entre los productos naturales y sintéticos ya que este sector no se precisa como una categoría industrial autónoma, por tanto para fines estadísticos aun no lo discriminan. Ya identificados los principales países competidores, pasemos a las empresas.Nuestro mercado objetivo tiene muchas empresas dedicadas al rubro, por tanto mencionaremos las principales según los países más influyentes de la Unión Europea, así tenemos:

41

Agroexportación: Perspectivas de Mercado Tabla 4.2 Principales compañías cosméticas - 2005 PAÍS

COMPAÑÍAS COSMÉTICAS PRINCIPALES

ALEMANIA

Beiersdorf AG Colgate; Cosméticos cosmopolitas GmbH de Palmolive GmbH; Coty Deutschland GmbH; Gaba GmbH; Gillette Deutschland; GmbH & Co GmbH & Co GlaxoSmithKline; Kilogramo Johnson & Johnson GmbH; Palanca Fabergé Deutschland GmbH; L’Oréal Deutschland GmbH; Nutrición de Nestlé GmbH; Procter & Gamble Deutschland GmbH; GmbH & Co Y kilogramo Schwarzkopf y Henkel de Sara Lee Deutschland.

FRANCIA

Sté Bic SA; Bourjois SA; Chanel SA; Parfums Christian Dior SA; Clarins SA; Colgate-Palmolive France SA; Eugène Perma France Expanscience SA; Gillette France SA; Guerlain SA; Henkel France SA; Lever Fabergé France SA; L’Oréal Groupe; Procter & Gamble France; SNC Reckitt Benckiser France SA; Sara Lee Household & Bodycare France; Yves Rocher SA and Yves Saint Laurent Parfums.

REINO UNIDO

Avon Cosmetics Ltd; Accantia Health & Beauty Ltd; Beiersdorf UK Ltd; Chanel Ltd; The Body Shop Plc; The Boots Co Plc; Colgate-Palmolive UK Ltd; Coty UK Ltd; Estée Lauder Cosmetics Ltd; Gillette UK Ltd; Johnson & Johnson Management Ltd; L’Oréal (UK) Ltd; GlaxoSmithKline Plc; Procter & Gamble Ltd; Sara Lee Household & Body Care UK Ltd and Unilever Plc.

ITALIA

ESPAÑA

42

Artsana SpA; Avon Cosmetics SpA; Beiersdorf SpA; Colgate-Palmolive SpA; Gillette Group Italy SpA; Henkel SpA; Johnson & Johnson SpA; Lever Fabergé Italia SpA; L’Oréal Italiana Saipo SpA; Manetti & Roberts & C SpA; Mirato Nuova SpA; Paglieri Profumi SpA; Procter & Gamble Italia SpA and Sara Lee/DE Italy SpA. BDF Nivea SA; Colgate-Palmolive España SA; Grupo Gillette España SL; Johnson & Johnson SA; Wilkinson Sword SAE; Antonio Puig; Cruz Verde-Legrain (Sara Lee/ DE España SA); Lever Fabergé/Unilever España SA; Schwarzkopf & Henkel/Henkel Ibérica SA; L’Oréal Hispania SA; Procter & Gamble España SA; Productos Cosméticos SA (Wella); Reckitt Benckiser España SL; Avon Cosmetics SA; Cotyastor SA and Arbora & Ausonia SL.


Precios El nivel de los precios se determinan en el mercado en análisis principalmente por dos factores: la Calidad y los ya conocidos factores económicos (oferta, demanda). Los márgenes de ganancia que se quieran obtener va a depender de: la longitud del canal, la disponibilidad del producto, y el grado de valor agregado que se dé al producto. Aunque en la mayoría de los casos y sobre todo cuando recién se inicia el exportador tendrá que seguir los precios de mercado; así, en base a esto último, se ha analizado las ofertas en el mercado europeo encontrando en promedio 0.038240766€ por 1 ml., es decir 15.30 € por una presentación de 400 ml, este valor incluye los gastos logísticos, los gastos de marketing, la comisión y/o margen de ganancia del intermediario, el del productor, exportador y claro los gastos de elaboración del producto entre otros.

Logística y Distribución En un principio se deberá elegir el transporte internacional, en este caso se recomienda el aéreo por el volumen que se manejara en un inicio y por el tiempo de entrega de la carga. Para esto se recomienda el uso de un Freight Forwarder, un Agente de Carga ya que pueden negociar mejores tarifas con líneas aéreas y a la vez se terceriza funciones que no son los ejes centrales del presente trabajo. Ahora analizando el mercado objetivo en sí, se identifican diversos actores de distribución, entre los principales tenemos: los de gran distribución (supermercados e hipermercados), farmacias, centros de estética, salones de belleza, internet, venta directa y herboristerías. Es esta última la que se recomienda para la distribución del Shampoo de Sanky, ya que se acude generalmente a estos establecimientos en búsqueda de un consejo profesional y además por la especialización, ya que los productos que se ofertan siempre tienen un claro componente natural y además tienen otra particularidad y es que en este medio es donde las pequeñas empresas ofertan sus productos.

Acceso a los Mercados El consumidor europeo considera de gran importancia la apariencia de su cabello es o más que su vestimenta, desde este punto queda claro que la demanda existe, ahora la oferta de productos para el cabello es muy amplia, hecho que deja un mercado de alta competencia donde la calidad y la especialización marcan la diferencia, pero a favor del producto en análisis se reconoce un aumento en el interés por productos naturales y biológicos.

43

Agroexportación: Perspectivas de Mercado Ahora, para ingresar al mercado europeo hay que ser conscientes de los muchos requisitos de este mercado, así como los altos estándares que se están desarrollando a través de la legislación, de códigos, de marcas, de etiquetas y de certificados con respecto al ambiente, a la seguridad, a la salud, a condiciones de trabajo y a los éticas de negocio están ganando importancia. Superada la legislación, es importante considerar si la compañía tiene el personal que puede vender y desarrollar el negocio internacional, se debe poder generar la infraestructura física y administrativa para ocuparse de las actividades crecientes relacionadas con la exportación. Si este tipo de infraestructura es limitado, después es una debilidad para desarrollar actividades continuas de exportación.

Perspectivas La demanda por productos naturales está en continuo crecimiento desde hace ya varios años. Refiriéndonos a la Unión Europea, la tendencia por lo natural cobra más fuerza. Los europeos buscan innovaciones, algo que se pueda usar sin peligro y con una cadena fiable (trazabilidad). Se estima que el mercado de cosméticos naturales crecería a 9% cada año, la mayoría de las empresas productoras de cosméticos y artículos de higiene personal reemplazan o reformulan alrededor del 25% sus productos anualmente.Este alto grado de innovación hace de este sector una continua novedad que mantiene al pendiente a su mercado consumidor dejándolo muy lejos de la saturación, todo esto hace de este sector uno de los más prometedores para ser desarrollados en un largo plazo.

44

LUMAS


harina de

PLUMAS

45

exportación de harina de plumas al brasil Integrantes • Collavino Ríos, Rocío • Cubillas Yrey, Margarita • Quinto Reyna, Daniel • Tomairo Huamanraime, Nancy

Exportación de Harina de Plumas a Brasil

EL PRODUCTO La harina de plumas de aves de corral es un suplemento de alto nivel proteico, puesto que el insumo se caracteriza por estar formada principalmente de queratina, la cual no es fácilmente digerida por los animales, pero mediante un adecuado proceso de hidrólisis (reacción química de agua con una sustancia) con condiciones de elevada presión y temperatura durante un periodo determinado, se convierte en un producto de alta digestibilidad. El Perú estaría en condiciones de exportar la harina de plumas dado el alto consumo de pollo y otras aves de corral, lo que genera este subproducto. Por otro lado, consideramos importante ofrecer el producto al mercado brasileño por los altos índices de importación de dicho país y por los beneficios a obtenerse debido al Acuerdo de Complementación Económica establecido con el Perú. De acuerdo a la SUNAT1 se otorga la siguiente partida arancelaria al producto: PARTIDA ARANCELARIA: 0505.90.00.00 Este producto se emplea en la alimentación de toda clase de ganado, aves y truchas. Según la FAO2 (La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) la calidad del producto depende de la eficiencia del proceso de hidrólisis. La harina insuficientemente cocida contiene todavía plumas crudas indigestibles, mientras que el exceso de cocción (cocer a temperaturas superiores a los 100°C) reduce la digestibilidad y hace que el rendimiento de proteína bruta sea inferior. Las plumas pueden elaborarse a baja presión (130ºC) durante 2 horas y media, o bien a presión elevada (145ºC) durante 30 minutos. Después de cocido, el material se deseca a unos 60ºC y se muele, para que pase a través de un tamiz de 20 mallas. Si no se dispone de un horno a presión, las plumas de ave pueden hidrolizarse con productos químicos. Las plumas se cuecen en una olla con una solución de sulfato

1. Portal SUNAT: http://www.aduanet.gob.pe 2. http://www.fao.org/about/about-fao/es/

47

Agroexportación: Perspectivas de Mercado sódico en alcohol y agua. Durante la cocción, el 80% aproximadamente del material de plumas se disuelve en el líquido. Una vez cocido, se filtra el líquido para extraer las partes sin disolver, y se deja enfriar. Durante el enfriamiento, toda la mezcla se cuaja y el disolvente se expele por presión y lavado. El residuo de proteína sólida se seca, después de lo cual queda listo para ser utilizado. Las principales especificaciones técnicas de acuerdo a FEDNA3 (Fundación Española para el Desarrollo de la Nutrición animal) son las siguientes: TABLA N° 1: FICHA TÉCNICA Proteína

80.0 - 81.0%

Humedad

10.0 - 11.0%

Grasa Total

9.0 - 10.0%

Fibra cruda

1.00 - 1.50%

Fuente: FEDNA / Elaboración: propia

Del cuadro anterior se observa que posee un alto nivel de proteínas, asimismo de acuerdo a la fuente la harina de plumas poseen un alto grado de cistina (aminoácido esencial azufrado), lo cual disminuye los niveles de grasa abdominal sin afectar el crecimiento de las aves. Sus principales productos sustitutos son: las harinas de origen vegetal y animal, como es la harina de pescado, la harina de vísceras, la harina de sangre, la harina de soya y la harina de girasol; estas dos últimas son preferidas por las empresas avícolas como fuente de proteína. EL MERCADO MUNDIAL Según el doctor Carlos Gómez Bravo, profesor principal y coordinador de los Institutos Regionales de Desarrollo (IRD) de la Universidad Nacional Agraria La Molina menciono lo siguiente a un diario4 local: “A nivel mundial los países que manejan mejor el rendering (aprovechamiento de las partes no utilizables) son EE.UU., y los países europeos, mientras que en Latinoamérica destaca Chile, Brasil, Argentina y Colombia.”

3. http://www.etsia.upm.es/fedna /harinadeplumas.htm 4. www.rpp.com.pe

48

Exportación de Harina de Plumas a Brasil Principales Países Exportadores A continuación analizaremos las exportaciones de Perú, Argentina y Chile: PERÚ En la grafica se observa las exportaciones de harina de plumas, el año 2009 solo comprende de enero a Mayo, así mismo el destino de las exportaciones por el momento son a Ecuador y Chile. GRÁFICO N° 1: Exportación de Harina de Plumas 2005-2009

Fuente: SUNAT / Elaboración: propia

Durante el primer semestre del año se exportaron 68.670 toneladas de productos avícolas, correspondientes en su mayor parte al rubro carnes frescas (44%); los subproductos aviares ocuparon el segundo lugar (27%) y las harinas animales el tercero (17%). El cuarto puesto correspondió a otros rubros: huevos y derivados, menudencias y opoterápicos (12%). ARGENTINA Las exportaciones de harina de plumas en el mercado Argentino crecieron tanto en el volumen 10 % como en el valor de lo exportado, 28 %, mientras que otros productos no comestibles disminuyeron un 20 % en volumen y aumentaron un 12 % en valor.

49

Agroexportación: Perspectivas de Mercado TABLA N° 2:

Chile Según APA5, (ASOCIACION DE PRODUCTORES AVICOLAS DE CHILE),las exportaciones de harina de plumas va dirigido a los mercados colombianos y brasileños, así mismo una buena parte de su producción sirve para abastecer su mercado local. GRÁFICO N° 2: Exportaciones de Harina de Plumas (Enero-Abril) 2005-2009 Chile

Fuente: APA / Elaboración: propia

5. http://www.apa.cl/index/for_publica_exporta_r.asp?ano=2009&BFEspecie=1&codigo=16023290 &valor_expo=1&id_seccion=7&id_subsecciones=33

50

Exportación de Harina de Plumas a Brasil Principales Países Importadores A nivel mundial existe muchos países importadores de la harina de pluma, ya que es utilizada como alimento proteico para aves y peces, entre los principales países latinoamericanos se encuentra Brasil, Chile, Argentina, Ecuador ., Colombia, etc. Es por eso que en Latinoamérica hay harta materia prima y aun más en Perú. Chile es uno de los mercados mas importantes ya que emplea 135 mil TM de harina de plumas al año para alimentar al salmón, pero esa harina es importada de Argentina, Brasil, Italia y otras partes de Europa porque las condiciones sanitarias son A-1. También tenemos mercados internacionales como es EE.UU. y la unión europea que son mercados muy importantes pero a la vez muy exigentes, pero a este problema se suma el uso de antibióticos en la dieta balanceada en algunos criaderos de aves, donde para engordar a estos animales utilizan antibióticos promotores de crecimiento (APC), y que no son permitidos en la Unión Europea y EE.UU. El uso de ese APC en los pollos se ve proyectado en todo el animal, en todas sus partes, y hasta en sus plumas, y al estar en esta parte se convierte en otra barrera fitosanitaria. Precios a Nivel Internacional Comparando el precio de la harina de pluma peruana con la de otros países como Ecuador que está en US$ 650 la TM, a un nivel de 75% a 80% de proteína, que en comparación con la harina de pluma peruana es de una mejor calidad tanto en estándares y salubridad que ayudan a que sea apreciado más en comparación con otras, ya que el Perú no cuenta con un adecuado sistema de rendering, que ayude a un máximo aprovechamiento de la pluma, sin contaminar la misma y al contrario sacar lo más importante de ella. Como están nuestros precios Los precios de la TM de harina de pluma oscilan según la calidad del producto, y el costo varía entre los US$ 315 a US$ 320 a más dependiendo de las condiciones del mercado6.

6. www.rpp.com.pe

51


ACCESO A LOS MERCADOS Restricciones Legales y Tributarias Según la Sociedad de Comercio Exterior7 para exportar a Brasil un producto con preferencia arancelaria, es necesario cumplir tres condiciones básicas: • • •

Existir acuerdo o tratado bilateral o multilateral firmado por Brasil; El producto esté incluido en el acuerdo o tratado; Que el producto cumpla las condiciones mínimas de requisitos de origen exigidas en el acuerdo o tratado, para efecto de caracterización del mismo como efectivamente originario del país exportador, evitando operaciones triangulares.

Es importante recordar que las preferencias arancelarias contemplan únicamente al Impuesto de Importación, no implicando reducción de los demás tributos aplicados a importación. La expresión numérica de la preferencia arancelaria, o sea la diferencia entre el tratamiento normal y el especial, es llamada de “margen de preferencia”. Así, por ejemplo, si el producto es favorecido por un margen de preferencia del 20% y la alícuota del impuesto de importación normal es del 10%, el importador podrá retirar la mercancía de la aduana pagando sólo el 8%. Son diversos los acuerdos que Brasil mantiene con los países andinos, como por ejemplo: ACE 58: MERCOSUR – Perú y ALADI. Cabe resaltar, una vez más, que la formalidad de estas ventajas tributarias será concedida al importador brasileño, durante el proceso de desaduanaje, con la debida presentación del Certificado de Origen. Restricciones Sanitarias Adicional a los certificados de origen y de registro sanitario con las que deben contar nuestro producto se tiene los requerimientos por parte de Brasil para nuestros productos: ANVISA La legislación sanitaria brasileña exige que las empresas interesadas en importar mercancías bajo vigilancia sanitaria se regularicen en el Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria previamente a la realización de las 7. www.comexperu.org.pe

52

Exportación de Harina de Plumas a Brasil importaciones. Tal regularización consiste en la obtención de la Licencia de Funcionamiento (Licencia Sanitaria), que es emitida por el órgano sanitario del estado o “municipio” donde la empresa esté ubicada, así como de la Autorización de Funcionamiento de Empresa (AFE), emitida por la ANVISA. MAPA El MAPA (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento) es el órgano responsable por la fiscalización y control del tránsito internacional de productos e insumos agropecuarios en los aeropuertos, puertos, puestos de frontera y aduanas especiales, con el objetivo de cohibir el ingreso de plagas y enfermedades que puedan representar amenaza para la sanidad de los vegetales y para el ganado nacional. Le cabe al MAPA garantizar el ingreso de productos de origen animal y vegetal e insumos agropecuarios en conformidad con los patrones establecidos y a emitir la certificación fitozoosanitaria y sanitaria de los productos que son exportados. El Decreto nº 5.741, del 30 de abril de 2006, determina que las actividades de vigilancia agropecuaria de animales, vegetales, insumos (incluso de alimentos para animales), productos de origen animal y vegetal, y embalajes y soportes de madera importados, en tránsito aduanero y exportados por Brasil, son de responsabilidad privativa del MAPA. Las autorizaciones para importación de animales, vegetales, sus productos, derivados y partes, subproductos, residuos de valor económico y de los insumos agropecuarios deben ser objeto de solicitud previa a los sectores técnicos competentes de la Secretaria de Defensa Agropecuaria – SDA/MAPA, o de la Superintendencia Federal de Agricultura en la jurisdicción del interesado, observándose las normas para registro en el Siscomex. La fiscalización y la inspección serán realizadas por ocasión de la llegada de la mercancía, cabiendo a los Servicios de Vigilancia Agropecuaria (SVA) y a las Unidades de Vigilancia Agropecuaria (UVAGROs), ubicados en los aeropuertos, puertos, puestos de frontera y aduanas especiales, la ejecución de las actividades de vigilancia agropecuaria, tales como realizar exámenes de animales e inspección de productos y derivados de origen animal y vegetal, de vegetales y partes de vegetales, de materiales genéticos vegetal y animal, de productos para alimentación animal, de productos veterinarios, agrotóxicos, sus componentes y afines, de fertilizantes, así como de forrajes, boxes, cajas y materiales de acondicionamiento y embalajes de madera.

53


Conclusiones Se ha mostrado que el mercado de consumidores de aves a nivel internacional se esta volviendo interesante. Si el crecimiento sigue como hasta ahora, un producto como el nuestro, que tiene la ventaja de ser un reciclaje de los desechos de estas aves, tendrá un mercado prometedor a futuro. Este producto no es solamente beneficioso para el que lo va a vender por el bajo precio debido a que es un desecho sino también al dueño del desecho; ya que estos normalmente son eliminados sin la probabilidad de conseguir un beneficio económico.

Recomendaciones Para este negocio, los proveedores de la materia prima deben tener procesos de producción definidos. Esto debido a que es mucho más fácil y económico recolectar las plumas provenientes de un centro organizado en el manejo de los procesos. Se deben estandarizar los procedimientos.

54

Bibliografía •

www.aduanet.gob.pe

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www.comexperu.org.pe

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www.rpp.com.pe

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www.apa.cl/

•

www.etsia.upm.es/fedna /harinadeplumas.htm

•

www.senasa.gob.pe

AMU CAMU


néctar de

CAMU CAMU 55

EXPORTACION DE NECTAR DE CAMUCAMU A japon Integrantes: • Canales Zambrano, Yanina Julia • Mendoza Ramirez, Nataly Yurico • Padilla Espinoza, Yusef Aziz • Páucar Bohorjes, Gustavo

Exportación de Jugo de Camu Camu a Japón

EL CAMU CAMU Nombre Comercial: Camu – camu Nombre Científico: Myrciaria dubia ( H.B.K. ) Mc Vaugh Origen: Loreto Zonas de producción: Loreto y Ucayali. El Camu Camu es una fruta que crece en la Amazonía peruana, se caracteriza por que contiene más vitamina C que cualquier otra fruta conocida en el planeta. Es un buen antioxidante, estimula la buena circulación, eleva las defensas del organismo, ayuda a liberar el stress, además es un buen energizante y estimulante de la concentración). EL NÉCTAR DE CAMU CAMU es un producto constituido por la pulpa del mismo finamente tamizada. Este Néctar conserva las principales propiedades nutricionales del fruto, constituidos por el ácido ascórbico y otros elementos, siendo el primero el más importante, pues el fruto de camu camu lo contiene en mayor proporción que otra fruta en el mundo (hasta 100 veces más que una naranja). Además, es un producto sano, exótico y, aparte de cuidar la salud del consumidor, satisface su necesidad: la sed, de la forma más agradable y refrescante.

1.1. El Camu Camu en el Mercado Japones Japón es un gran mercado con más de 127. 6 millones de habitantes, con importaciones de US$ 473,614 millones y un PBI per cápita de US$ 36,000 lo que le permite despertar el interés de muchas empresas exportadoras en todo el mundo. Japón es una de las economías más desarrolladas, con un PBI en valor nominal de US$ 4,376 mil millones en el 2007. Según el FMI, se ubica como la segunda economía mundial, solo superada por Estados Unidos. Las relaciones comerciales entre el Perú y Japón se están fortaleciendo cada vez más y esto se debe a que el mercado japonés está viendo de manera atractiva la gran variedad de productos peruanos que se pueden exportar. Uno de ellos es el camu camu ya que responde a las necesidades del consumidor japonés que se caracterizan por consumir productos auténticos y exóticos y productos beneficiosos para la salud. El consumidor japonés esta cada vez más interesado por conocer los orígenes y sobre todo las bondades del camu camu el cual tiene la mayor cantidad de vitamina C en comparación de todas las frutas conocidas en

57

Agroexportación: Perspectivas de Mercado el mundo, permitiendo otorga múltiples beneficios para la salud humana tal como lo certifica El Natural Food Hub1 el cual señala que la vitamina C es un importante antioxidante que ayuda, entre otros, a prevenir el cáncer, enfermedades del corazón y estrés; así mismo, es un importante energético y es fundamental para la elaboración de colágeno, la piel y el aparato circulatorio. Por otro lado, contribuye al mantenimiento de un sistema inmunológico saludable y facilita la absorción de nutrientes (incluyendo el hierro) en el sistema digestivo. Por otro lado es importante mencionar que los japoneses gastan una mayor parte de sus ingresos en alimentos, porque buscan tener una dieta variada, balanceada y de alta calidad. Por esta razón, el Camu Camu es un producto ideal para este mercado. Actualmente los empresarios japoneses están interesados en el desarrollo de productos en base a esta maravillosa fruta producida en la Amazonía Peruana. Existe el interés de incursionar en la industria de la bebida, gastronomía, golosinas, farmacéutica y cosmética. El Perú por su parte está realizando un acuerdo de Asociación Económica2 con Japón. Si bien es cierto que más del 97% de nuestras exportaciones de Camu Camu se orientan hacia el mercado Japonés, la consolidación de estos acuerdos sería ventajoso para nuestros agricultores y exportadores de camu camu. TABLA Nº 1 Destino de las Exportaciones Peruanas de Camu Camu US$ FOB Ord. MERCADO 2007 2008 1 Japón 1.436.372 917.467 2 Estados Unidos 32 25.079 3 Reino Unido 0 60 4 Bélgica 47 0 5 Brasil 29.100 0 TOTAL 1.465.551 942.606 Fuente: ADEX DATA TRADE

1. “Natural food-fruit Vitamina C Content” The Natural Food Hub (2000) www.naturalhub.com, citado en “Estudio de Mercado para Myrciaria dubia H..K.Mc Vaugh (camu camu)”. Proyecto: Asesoría en Planeación Agraria (PROAPA-GTZ).Oficina de Planificación Agraria, Ministerio de Agricultura, Perú (Agosto de 2000). 2. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR): Comercio exterior- Acuerdos comerciales- Negocios en curso. Véase en: http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/comercio/ aae_japon/

58


2.

COMERCIALIZACION DEL CAMU CAMU EN EL MERCADO JAPONES. El Camu Camu es comercializado en los mercados japonés con el nombre de “pulpa concentrado de Camu Camu” que ha tenido una gran acogida por sus características que esta posee las cuales son muy buen vista por los consumidores japoneses. Dentro de sus otras presentaciones tenemos:

Industria alimenticia El Camu Camu tiene una gran variedad de propiedades.Esto lo hace atractivo en la industria alimentaria para la elaboración de diversos productos como por ejemplo : jugos, néctares, mermeladas, helados, yogurts, refrescos, caramelos, chicles masticables, bebidas nutracéuticas, licores, saborizante, harina fruta de camu camu - power fruit , etc. •

Bebidas

El área de bebidas del mercado japonés continúa siendo un segmento de gran crecimiento es por eso que el Camu Camu esta presente con los siguientes productos: el “néctar de Camu Camu”, “Jugo concentrado clarificado”, “Jugo clarificado de Camu Camu”, Estas bebidas son consideradas como “sport drink”3 (bebida energética) los cuales son consumidos principalmente por jóvenes escolares, segmentación que favorece una estrategia de ventas para el envío de productos con mayor valor agregado. •

Industria farmaceutica

En la Industria Farmacéutica, se utiliza la pulpa y cáscara para la fabricación de productos altamente concentrados con vitamina “C” con la cual ayuda a la prevención y curación de enfermedades comunes como la gripe. El Camu Camu también se usa como antioxidante, mejorador del sistema inmunológico y prevención de enfermedades cardiovasculares, cáncer, previenen el estrés y mejora la absorción de nutrientes como el caso del hierro con todas estas características la industria farmacéutica elabora capsulas tabletas o pastillas para su comercialización.

3.

Diario Hoy: “Exportación de Camu Camu y derivados casi supera los US$ 5 millones en el 2007”, véase en: http://www.hoy.com.pe/noticias.php?noticia=340

59

Agroexportación: Perspectivas de Mercado •

Industria cosmética

El Camu camu puede ser utilizado como un producto de belleza tanto “interno como externo” en el mercado cosmético y del cuidado del cuerpo. El Camu camu puede resultar beneficioso para la salud de la piel, pues es capaz de reducir el daño que genera la contaminación, la luz solar y el cigarrillo en nuestra piel, con las propiedades de esta fruta ayuda a proteger la piel es por eso que el Camu Camu está siendo utilizado para la elaboración de cremas hidratantes, cremas anti envejecimiento. Otro potencial para el Camu Camu en estos mercados es como agente blanqueador de la piel.

3.

CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO JAPONÉS A los japoneses les interesa mucho el consumo de productos naturales, es así que productos peruanos como la kiwicha o el Camu Camu ya son demandados en ese mercado, que es el tercero más grande del mundo. “Desde hace tiempo el Camu Camu se vende en el metro subterráneo de Tokio, además ya es conocido de origen peruano y se toma como si fuera un té, por eso es que tenemos que impulsar este tipo de productos que tendrían una gran demanda”4. Japón, por naturaleza, importa más del 50% de sus alimentos, pero no todos los productos agrícolas peruanos podrán lograr el libre acceso al mercado japonés porque el gobierno de ese país buscará proteger a sus propios productores. Por ello, las empresas peruanas deben lograr aumentar en calidad y precio para lograr mejores negocios que la competencia internacional. Además, una alternativa podría ser una alianza (joint venture) con los distribuidores japoneses. 3.1. Usuarios finales Los principales consumidores finales son las familias y los restaurantes, quienes por su cultura y por efectos de la globalización están cada vez más y mejor informados; y, por ello, mucho más exigentes en lo que consumen, especialmente si son alimentos, interesándose más por uno que satisfaga sus necesidades primarias, un “antojo”, o bien, un complemento de momentos de ocio; y, que a su vez, tenga propiedades que le permitan tener una vida sana y saludable (la tendencia de consumir productos naturales).

4. PRESIDENTE DEL CEPEJA – JETRO (Japan External Trade Organization, Perú), LUIS VEGA.

60

Exportación de Jugo de Camu Camu a Japón Además, el sabor ácido del néctar estará afinado al paladar japonés, sin excesos en el sabor ácido ni en el dulce. 3.2. Usuarios finales La presentación del envase del néctar de Camu Camu influye en su aceptación en el mercado japonés; por ello, se propuso los envases de tetrapak y botellas de plásticos reciclables, para la presentación de bebida energética que también es aceptada. Pero, se empleará envases de tetrapak debido a sus características y presentación que esta puede ofrecer al mercado, en envases personales de 200ml y familiares de 1000ml. Este envase se caracteriza por: •

Impermeable a la humedad y al oxígeno, por lo cual la hoja de aluminio es ideal para transporte largo.

•

Atractiva y fácil de decorar. Con colores llamativos, de preferencia rojo y amarillo, o tonos naranjas vivos, que resultan más llamativos para los jugos y néctares en ese mercado.

•

Capacidad de plegado.

•

Ligereza y maleabilidad.

•

Protege bien de la luz y mantiene mejor el ácido ascórbico.

•

Resiste altas temperaturas

•

Resistente.

•

Fácil acceso al producto para el consumidor. Además le resulta práctico.

•

Reciclable. Aspecto muy importante para el consumidor y para el cumplimiento de las normas japonesas, lo mismo que contribuye a la conservación del medio ambiente.

•

Se las puede combinar con papel kraft, el cual les añade resistencia y rigidez.

61

Agroexportación: Perspectivas de Mercado 3.3.

Promoción de ventas y publicidad En cuanto a la promoción, una excelente opción es participar en ferias donde se den a conocer este tipo de productos donde se hará contacto con las principales distribuidoras en Japón, pues necesitaremos intermediarios en esos países. Establecer un acercamiento a los integrantes de la industria de comidas y bebidas, ya sean mayoristas, detallistas o distribuidores importadores para lo cual se hará uso del marketing directo, pretendiendo hacer un joint venture con estas empresas es lo más adecuado para tener éxito y acceso a las tiendas de conveniencia (90% de la cuota de todo el mercado japonés, son similares a los minimarkets), centros comerciales, supermercados y dispensadores de bebidas (vending machines) en ese país.

4.

PRINCIPALES EXPORTADORES Actualmente, no existen exportadores de néctar de Camu Camu. Existe la amenaza de competencia por parte de Brasil, pues aunque no tiene extensiones de sembríos de Camu Camu, salvo en parte de la frontera con Loreto en donde si se puede encontrar de forma natural en la espesura de la selva y solo lo explotan sus nativos nacionales, la amenaza está en que su clima y terreno también es propicio para su cultivo. Del mismo modo Colombia es una amenaza, ya que, aunque no cuenta con este fruto, su clima también es propicio en cierta parte, pues es ligeramente más caliente por estar más influenciado por la línea ecuatorial. Ecuador representa una amenaza menor, pues, además de no poseer el Camu Camu, solo su pequeña franja de selva amazónica baja es propicia para el Camu Camu; pero aún así no deja de ser una posible futura amenaza comercial. Una excelente oportunidad, es tener el Camu Camu como fruto oriundo del Perú y único en el mundo, para explotarlo como producto de bandera y desarrollar una plataforma empresarial y comercial en base a este fruto, no solo en néctar, sino en la industria alimenticia en general, la farmacéutica y la cosmética para exportación. La competencia en Japón se daría con los demás jugos y néctares, de forma directa; y de forma indirecta con los energizantes, bebidas gaseosas y el té.

62


5.

PRINCIPALES IMPORTADORES Los principales países importadores del Camu Camu así como el néctar y el jugo de Camu Camu son Japón, Estados Unidos, Holanda, Hong Kong, Canadá, Reino Unido, entre otros. Como podemos ver en el siguiente cuadro ergo en el comercio mundial no solo se usa este fruto para lo ya mencionado antes si no también para preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, incluidas, las preparaciones antisolares y las bronceadoras. Investigaciones primarias indicaron que existen tres fundamentales que los compradores japoneses exigen: • • •

requisitos

Un producto 100% orgánico – sin uso de insecticidas o fertilizantes químicos. Un contenido de vitamina C mínimo de 1800 a 2300 mg por cada 100 g de pulpa. Cumplimiento con los estándares fitosanitarios existentes en Japón.

Japón es de lejos el mayor importador de peruano al concentrar el 76% de los envíos, Países Bajos (Holanda) –quien concentró el 16% de las ventas en el 2007– se está consolidando como un importante mercado al incrementar sus compras de US$ 29 mil en el 2006 a US$ 806 mil5. Tabla Nº 2 Ranking de los 10 principales importadores de Camu camu Nº

País

%Var 06-05

%Part 06

Total Imp. 2006 (millon US$)

1

EE.UU.

13%

9%

1,153.76

2

Reino Unido

14%

9%

1,147.21

3

Alemania

12%

7%

935.79

4

Hong Kong

14%

5%

598.41

5

Francia

20%

5%

573.96

6

Italia

9%

5%

572.91

7

España

9%

4%

556.21

8

Japón

2%

4%

516.11

9

Canadá

16%

4%

493.36

56

Perú

31%

0%

17.39

48%

6,017.50

Otros Paises (105)

Fuente: COMTRADE

5. Gerente de Agro de ADEX, Fernando Ego Aguirre, /17/02/2008/, véase en: http://www.cajamarcaopina.com/home/content/view/3259/37/

63

Agroexportación: Perspectivas de Mercado Tipos de consumidores por producto y sus características: El único mercado que tiene características para una demanda significativa es el de las bebidas de jugos y néctares en Japón. Investigaciones primarias sobre las características de los consumidores según JETRO6, indicaron que existen tres requisitos fundamentales que los compradores japoneses exigen: (i) un producto 100% orgánico – sin uso de insecticidas o fertilizantes químicos, (ii) un contenido de vitamina C mínimo de 1800 a 2300 mg por cada 100 g de pulpa, y (iii) cumplimiento con los estándares fitosanitarios existentes en Japón. Adicionalmente, algunos representantes de empresas peruanas, han establecido que los clientes potenciales japoneses prefieren el color rosado de la pulpa congelada; esta preferencia es importante porque significa una reducción de la merma, con la utilización de la cáscara en el proceso de industrialización. Volúmenes, precios y proyecciones: Desde 1995, los registros de aduanas muestran que el Camu Camu se estaba exportando en forma de pulpa congelada a Japón. Los compradores son las trading companies (empresas comerciales) japonesas, las cuales controlan la exportación de la gran mayoría de materias primas para las empresas industriales en Japón. Las dos tradings que son activas en la compra de pulpa congelada de Camu Camu son Mitsui and Co. Ltd., que compra de Agrícola San Juan y Coyou Co. Ltd., que compra exclusivamente de Empresa Agroindustrial del Perú. Otras tradings de Japón, incluyendo Tomen Co. Ltd. y Sumitomo Co. Ltd. han expresado su interés en el producto y han adquirido muestras del producto en los últimos dos años, pero la oferta nacional es insuficiente para satisfacer esta demanda. Los precios de exportación de la pulpa congelada FOB desde el puerto del Callao, varían entre 3.00 USD y 3.50 USD por kg. Este monto no ha variado mucho en los últimos cinco años de exportación peruana, ni tampoco hay indicadores que en el corto o mediano plazo esta situación cambie. Donde hay más variaciones en precio es en el mercado de productos con más valor agregado- pulpa concentrada, deshidratada y polvo liofilizado- que varía en su contenido de vitamina C.

6. JETRO: Japan External Trade Organization, SEDE Perú

64

Exportación de Jugo de Camu Camu a Japón En Japón hay una demanda sostenible por el producto, principalmente para jugos, con una cantidad estimada de 4500 TM de pulpa congelada por año. Para las proyecciones de demanda en el mercado externo en diferentes escenarios, se han elaborado los siguientes cuadros, con información pertinente para el caso de pulpa de Camu Camu para el mercado de jugos y néctares embotellados. La asunción es que el consumo en los próximos 10 años crecerá a una tasa de 1%, 2% y 2% anual para los mercados de Japón, Europa y los Estados Unidos Americanos, respectivamente. Con esta información se ha calculado la participación máxima del Camu Camu en 1,00%, 0,25% y 0,25% en el escenario pesimista; 1,50%, 0,50% y 0,50% en el escenario realista y 2,00%, 0,75% y 0,75% en el escenario optimista, para los mercados de Japón, Europa y los Estados Unidos Americanos, respectivamente. Tabla Nº 3 Proyecciones de la Demanda de Mercado Externo Escenario

% del Mercado, Jugos y Nectares

Años 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Pesimista Japón

1.00%

3,023

3,084

3,145

3,208

3,273

3,338

3,405

3,473

3,542

3,613

3,685

Europa

0,25%

3,554

3,625

3,698

3,772

3,847

3,924

4,003

4,083

4,164

4,248

4,333

USA

0,25%

3,408

3,476

3,545

3,616

3,688

3,762

3,837

3,914

3,992

4,072

4,154

TOTAL

9,985 10,185 10,389 10,596 10,808 11,024 11,245 11.470 11,699 11,933 12,172

Realista Japón

1.50%

4.535

4.626

4.718

4.813

4.909

5.007

5.107

5.209

5.313

5.420

5.420

Europa

0,50%

7.109

7.261

7.396

7.544

7.695

7,848

8.005

8.166

8.329

8.495

8.495

USA

0,50%

6.815

6.951

7.090

7.232

7.377

7,524

7.675

7.828

7.985

8.145

8.145

TOTAL

18.459 18.828 19.204 19.588 19.980 20.380 20.787 21.623 21.627 22.060 22.501

Optimista Japón

2.00%

Europa

0,75% 10.663 10.876 11.094 11.316 11.542

11773 12.008 12.248 12.493 12.743 12.998

USA

0,75% 10.223 10.427 10.635 10.848 11.065

11286 11.512 11.742 11.977 12.217 12.461

TOTAL

6.047

6.168

6.291

6.417

6.545

6676

6.810

6.946

7.085

7.226

7.371

26.932 27.471 28.020 28.580 29.152 29.735 30.330 30.936 31.555 32.186 32.830

Fuente: Elaboración propia

65


6.

LA OFERTA EXPORTABLE DEL PERÚ AL MERCADO ASIÁTICO (NÉCTAR DE CAMU CAMU) La oferta exportable de camu camu se puede ver de acuerdo a las exportaciones de las empresas peruanas en la siguiente tabla se muestra las 10 principales empresas que exportan camu camu en sus 3 presentaciones mas conocidas siendo una de estas el néctar de camu camu

Tabla Nº 4 Tabla Data de Las 10 Principales Empresas Que Exportan Camu Camu

rd

.Ord.

Empresa

1

US$ FOB 2003

2004

2005

2006

2007

2008

Empresa Agroindustrial del Peru S.A

0

0

0

0

394920

686320

2

Delisa del Peru S.R.L

0

0

0

0

0

140440

3

Frutas de la Selva SAC

0

0

0

0

86020

90720

4

Selva Industrial

0

0

0

0

4

24434

5

Frontera Sur SAC

0

0

0

0

0

625

6

Perufrit S.A.c

0

0

0

0

0

60

7

CPX Peru S.A.

0

0

0

0

0

7

8

Comision para la promocion de exportacion

0

0

0

0

0

0

9

Selva Agroindustrial

0

0

0

0

1

0

10

Comercializadora Internacional del Peru

0

0

0

0

29100

0

Fuente: ADEX DATA TRADE

7.

ANALISIS COMPETITIVO DEL PERU La cantidad que pueda ofrecer el Perú de esta fruta, hará que incremente su participación en el mercado. Vemos la participación de empresas agroindustriales en los terrenos de

66

Exportación de Jugo de Camu Camu a Japón altura, cerca de la carretera principal de Pucallpa que formaron parte de la iniciativa de la exportación de Camu Camu con un valor agregado. En primer lugar, Agrícola San Juan, que inició sus investigaciones y siembras experimentales en 1982, y en 1989 estableció plantaciones para fines agroindustriales. La Empresa Agroindustrial del Perú ha iniciado sus primeras investigaciones en 1993, el mismo año en que DECA empezó sus actividades de investigación. Otras empresas: San Juan, Camu Camu Export, Perú Amazon Export, Vivero Nuevo Paraíso (PRAELSA), Asociación Trópicos, y la ECOMUSA Juan Pablo II de Requena. Las empresas agroindustriales en Pucallpa han ampliado sus áreas de plantaciones artificiales y han mejorado sus técnicas de producción y plantación. Agrícola San Juan ha ampliado sus áreas sembradas en altura a 45 ha en total, además ha iniciado el establecimiento de 35 ha de plantaciones injertadas en restinga en la zona de Yarinacocha. La Empresa Agroindustrial del Perú fue una de las pioneras en exportar pulpa de Camu Camu, controla el acopio y exportación de pulpa de los rodales naturales (Loreto). Tiene una participación directa e indirecta en una gran variedad de empresas en la región de Loreto, las cuales compran y acopian el camucamu para esta empresa. Desde 1993, esta empresa ha investigado el cultivo en campo, para fines agroindustriales, y también tiene sus propias plantaciones de altura en Pucallpa, con plantas injertadas de uno a cinco años de edad. Otra empresa exportadora, Agrícola San Juan (una empresa de la Corporación Backus), ha investigado en campo desde 1982.7 Cabe destacar que en el 2007, Peru Amazon Export S.A. se consolidó como la empresa líder en la exportación de camucamu peruano al concetrar el 31% de los envíos por ventas superiores a US$ 1.5 millones. Le siguieron Selva Agroindustrial S.A., Empresa Agroindustrial del Perú S.A, Agroindustrias AIB S.A., Frutas de la Selva S.A.C., Selva Industrial S.A., Camu Camu del Perú S.A., Oro Verde.8

7.

8.

ANGHY CUBA BARBOZA, MARYBEL LUCIANO PACCO, ROXANA ESPINOZA CELADITAFANNY; Proyecto de Inversión: Industrialización del Camu Camu para la Exportación, UNMSM – FACULTAD DE QUIMICA E INGENIERIA QUIMICA, 2004, vease en: http://www.scribd.com/ doc/15554065/PYCAMUCAMU-51 Área de Prensa y Publicaciones ADEX, /18/ 02/2008/, véase en: http://www.cajamarcaopina. com/home/content/view/3259/37

67


8.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Conclusiones •

Existe en los mercados internacionales mucho potencial para productos elaborados a partir de camu camu.

•

El Camu Camu está ubicándose de manera muy rápida en el mercado japonés ya que las características del producto se adecua a las necesidades de los consumidores japoneses los cuales se caracterizan por consumir productos naturales beneficiosos para su salud. Es por eso que el camu camu tiene un mercado asegurado y de alta rentabilidad para nuestros exportadores.

•

Las presentaciones comercializadas del camu camu en el mercado Japonés son diversas y mayormente son elaboradas por empresarios japoneses que fabrican productos con valor agregado en base a la pulpa de camucamu. Por esto el empresario Peruano debe empezar a producir y exportar productos que dirijan al los consumidores finales ya que esto genera más rentabilidad.

Recomendaciones

68

•

El Ministerio de Agricultura debe promover la investigación interinstitucional del cultivo, con fines agroindustriales, con la integración de recursos financieros y asistencia técnica de algunas instituciones y organizaciones de la comunidad internacional.

•

Es recomendable que se sigan haciendo campañas para dar a conocer las bondades de esta maravillosa fruta a nivel nacional e internacional, para incentivar su consumo, poder ingresar a muchos más mercados y así posicionarse en ellos con la pulpa de camu camu y sus derivados como el néctar de camu camu.

•

Hacer del camu camu la fruta bandera sería una misión conjunta entre los productores, exportadores y el gobierno, siendo un proyecto de gran impacto en la crecimiento económico nacional de forma positiva.

•

Es necesario seguir fortaleciendo la posesión del camucamu en el mercado japonés, para eso es preciso estimular y armonizar esfuerzos tanto en el sector público como el privado con el objetivo de proyectar una oferta exportable que garantice cantidad , calidad y continuidad , aspectos muy importantes que toman los empresarios japoneses a la hora de hacer negocios.

UY


pre cocido

CUY

69

Exportación de cuy pre-cocido a Estados Unidos Integrantes: • • • • • •

Acero Huaman, Carmen Julia. Bocanegra Linian, Sonia Libertad. Chavez Pereira, Joseph. Fernandez Cespedes, Frank. Obregon Tarazona, Pol Quispe Araujo, Angel Vladimir.

Exportación de Cuy pre-cocido a Estados Unidos

1. EL PRODUCTO

1.1 El Cuy (Cavia Porcellus) El cuy (Cavia porcellus), es una especie originaria de la zona Andina del Perú. También conocido en países de habla inglesa como guinea pig. Tiene un alto valor nutritivo y bajo costo de producción, contribuyendo a la seguridad alimentaria de la población rural de escasos recursos. Se cría fundamentalmente con el objeto de aprovechar su carne. En los últimos años se ha impulsado y promocionado bastante el consumo de cuy en las principales ciudades de la costa atendiendo a las bondades saludables de su carne, así como la exportación de su carne desde el año 2000 (carcasas empacadas al vacío) con destino a Estados Unidos.

1.2

Descripcion, Especificaciones Tecnicas La exportación de cuyes se inició a fines de los años 90, ofertándose en empaques al vacio1. Actualmente se ofrece mayores cantidades de cuy al mercado extranjero, aunque se aprecia que sólo se comercializa la carcasa de cuy con viseras, patas y cabeza. Como alternativa ofertaremos al mercado “el cuy pre cocido”, para el cual se utiliza preservantes naturales. Cabe señalar que el cuy tiene un bajo porcentaje de grasa, haciendo que sea un producto ideal como producto dietético. La presentación será en trozos y en bandejas especiales para dicho mercado. El cuy Pre cocido se adecua al estilo de vida que impone el mercado norteamericano, orientándose a emigrantes de origen sudamericano, especialmente del sur de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Ya que muchos de ellos son trabajadores que no tienen tiempo para preparar sus alimentos. El cuy pre cocido sería más fácil consumirlo, ya que solo con introducirlo en un microondas por unos minutos ya estaría listo para servir y degustarlo, la presentación es solo la carcasa, evicerado, sin cabeza y sin patitas; lo que hace un total de 600

1. http://www.larepublica.com.pe/content/view/159978/(Articulo: diario La Republica), declaraciones del Ing. José Sarria Bardales, Universidad Nacional Agraria.

71

Agroexportación: Perspectivas de Mercado gr, el cual será envasado al vacío para mayor protección y mayor periodo de conservación del producto. Para ello, se utilizará bolsas de fibra de nylon, los cuales son un envase hermético por lo cual también evitara la pérdida de peso o merma por perdida de líquidos o grasas. Tabla N° 1 Tabla nutricional cuy precocido VALOR NUTRICIONAL

Proteínas

20.30 %

Grasas

7.80 %

Minerales

0.80 %

Humedad

70.60%

Fósforo

258 mg

Calcio

26 mg

FUENTE: INIA, instituto nacional de innovación agraria

1.3 Necesidades de Adecuación o Preparación del Producto para el Mercado Estadounidense Para incorporar un producto tan delicado y perecible como es la carcasa de cuy, se debe cumplir los reglamentos y normas técnicas que exige el mercado de destino. EEUU que requiere el uso de envases, embalajes y normas técnicas que mejore significativamente la forma en que los productos alimenticios lleguen al destino. En la medida que no se tiene especificaciones particulares para el cuy, tomaremos como objeto de estudio las especificaciones para “todas las carnes2”, donde se señala las condiciones de conservación, transporte y distribución, contribuyendo además a la reducción de costos y de desperdicios. Y también se puede decir que si se quiere adecuar la carcasa de cuy al mercado de New Jersey se tiene que precisar de los siguientes componentes: •

Presentación de la carcasa (con patas, con cabeza, con vísceras o sin todas ellas)

2. Nombre asignado a todos los productos carnicos (la carne de res, ovino, porcino, conejo, cuy, etc.)

72


1.4

•

Peso de la Carcasa

•

Color de la Piel

•

Olor suigéneris

•

Color de la Carne

•

Tipo de Corte

•

Además para obtener un mejor adecuación del producto tenemos que seguir ciertas normas como los ISOS (14000 y 9000) en su debida implantación de la exportación de la carcasa de cuy, aunque supone un duro trabajo, ofrece una gran cantidad de ventajas para las empresas y organizaciones que recientemente se acoplan a este mercado. Los principales beneficios son:

•

Mejorar la satisfacción del cliente

•

Mejorar continuamente los procesos relacionados con la Calidad.

•

Reducción de rechazos e incidencias en la producción o prestación del servicio

•

Aumento de la productividad.

Productos Competitivos y Posibilidades Sustitutos El cuy pre cocido, en el mercado no tendría competencia directa, ya que ninguna de las otras carnes tiene el mismo o parecido valor nutricional ni el bajo contenido de grasas. En los supermercados o Minimarkets se ofrecen carnes ya cocidas, listas para degustar, pero este consumo es inmediato, por otro lado el cuy pre cocido ofrece una durabilidad de 5 meses a más. Pero si tocamos el tema del precio, el precio de la carne de cuy en relación a las demás es una de las más caras en el mercado, lo cual haría que según la preferencia del consumidor aparezcan algunos productos sustitutos como la carne de conejo la cual se asemeja un poco más a las características nutricionales del cuy.

73

Agroexportación: Perspectivas de Mercado En realidad la carne de cuy no tiene sustitutos directos, por el contrario pretende ser el sustituto de la carne de ave, vacuno, ovino y porcino, puesto que estas carnes son mas comerciales y conocidas. Pero sabemos el potencial que esta carne posee, debido a sus características nutricionales. Lamentablemente el precio de la carne de cuy opaca estas características.

2. El mercado mundial

2.1

Producción La producción de cuy se limita a los países andinos de Sudamérica específicamente en Perú, Colombia Ecuador, y Bolivia como lo veremos más adelante.

Principales países productores La producción de cuyes se encuentra principalmente difundida en algunos paises de Sudamérica como: Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia. La población de cuyes en dichos países se estima en 47 millones de animales al 2008. TABLA Nº 2: Población Mundial y Nacional de Cuyes-2008 (en millones)

Población Mundial

47

100%

Población nacional

30

63.8%

FUENTE: Peru cuy.com

En el Perú y Ecuador la cría esta difundida en la mayor parte del país; en Bolivia y Colombia está circunscrita a determinados departamentos, lo cual explica la menor población animal en estos países. En el Perú se encuentra la mayor población de cuyes3. En la tabla N° 3 presentamos los rendimientos obtenidos en cuyes, respecto al peso al nacimiento, y el peso vivo a los dos meses y a los 12 meses. Los mayores pesos se reportan para la producción desarrollada en el Perú. 3. http://www.minag.gob.pe/situacion-de-las-actividades-de-crianza-y-producci/cuyes.html

74

Exportación de Cuy pre-cocido a Estados Unidos TABLA Nº 3: Paises Productores y Productividad-2008

FUENTE: Peru cuy.com

2.2 Exportaciones

Principales países exportadores El precocido de cuy puede parecer que carece de competencia sin embargo los productos como éste en el mercado de los EEUU especialmente en New Yersey, Los Ángeles, Miami y Washington, son principalmente colocados por los países de la Zona Andina, como es Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y se incluye a Chile. La exportación de carne de cuy sumó 64,000 dólares entre enero y octubre del 2008, siendo Estados Unidos el principal destino de los envíos, informó hoy la Asociación de Exportadores de Perú (Adex).4 Pese a ser considerada como una de las especies más importantes en Perú, la exportación de la carne de cuy es aún incipiente. Según Adex, la empresa con mayor participación en este sector es The Green Farmer, con 52,000 dólares en exportaciones, lo que representó el 82% del total. El producto se prefiere por su gran valor nutricional con un mayor porcentaje de proteínas respecto a otras carnes y su bajo contenido de grasas. En el caso de Chile, el vecino país ha demostrado una alta capacidad para ofertar un producto con valor agregado. Además de ello, hoy en día se establece como uno de los más grandes

4. http://exportacionesdelperu.blogspot.com/2008/12/la-exportacin-de-carne-de-cuy-cobayo.html

75

Agroexportación: Perspectivas de Mercado acopiadores, a falta de una alta capacidad productiva del cuy y además de la calidad de la carne. Chile se ha encargado de acopiar este producto de sus países vecinos para que estos sean beneficiados, procesados, precocidos y envasados con la tecnología que acondiciona su industria alimentaria. Por otro lado, Colombia al igual que Chile y Ecuador también acopia grandes cantidades de cabezas de cuy de Perú especialmente. Dichos países también están optando por la asociatividad de los comerciantes y productores internos como una de las formas de atender la creciente demanda de esta carne. Las empresas exportadoras en especial de Chile, Ecuador y Colombia están a su vez destinado recursos para poder responder a las exigencias sanitarias impuesta por cada unos de los estados a los que se destina la carne de cuy precocida, es por ello que la capacitación tanto en los procesos de cocción y empaquetado del producto está reforzándose en estos países con gran inversión del sector privado.

2.3 Importaciones

Principales países importadores EEUU y Japón son los principales mercados internacionales de la carne de cuy, los mismos que presentan una demanda creciente impulsada por la gran cantidad de latino andinos (fundamentalmente ecuatorianos y peruanos) residentes en esos países. A continuación, veremos en la tabla N°4 donde se muestra la evolución positiva de las exportaciones (especialmente a EEUU y Japón) y su destino durante los años 2000 y 2008. TABLA Nº 4: Principales Paises Importadores de Carne de Cuy

AÑO

PAIS IMPORTADOR

Peso neto Kg.

VALOR FOB USD

2000

ESTADOS UNIDOS

145

750

145

750

551,64

3856,82

551,64

3856,82

TOTAL 2001

ESTADOS UNIDOS TOTAL

76

Exportación de Cuy pre-cocido a Estados Unidos 2002

ESTADOS UNIDOS

1821,26

12981,61

CHILE

50

500

1871,26

13481,61

3466,3

30169,44

TOTAL 2003

ESTADOS UNIDOS

2004

ESTADOS UNIDOS

2005

ESTADOS UNIDOS

10990,94

70172,4

2006

ESTADOS UNIDOS

7678,69

56192,49

JAPON

44,05

411,47

MERCADOS NO DEFINIDOS

30

144

7752,74

56747,96

TOTAL TOTAL TOTAL

TOTAL 2007

30169,44 37130,79

4496,58

37130,79

10990,94

70172,4

ESTADOS UNIDOS

14934,57

98750,4

JAPON

5232,75

43208,34

ITALIA

70

280

ARUBA

14

28

20251,32

142266,74

13660

82150,5

TOTAL 2008

3466,3 4496,58

ESTADOS UNIDOS JAPON TOTAL

4632

30150,6

18292

112301,1

FUENTE: http://ricardo.bizhat.com/rmr-prigeds/exportacion-cuyes.htm. ELABORACION: Propia

3. ETIQUETA, ENVASE Y EMBALAJE, PROMOCIÓN Y VENTAS, REQUISITOS EN PAÍS DESTINO.

3.1

Marca La marca de nuestro producto es: PRE CUY.

3.2. Envase y Embalaje para Exportar a Eeuu

Envase El envase para exportar, a New Jersey, el cuy precocido será en bolsas de fibra de nylon selladas al vacío. Cada bolsa contendrá un cuy. Este empaque del cuy debe contener y proteger el producto durante su almacenamiento, comercialización y distribución. El

77

Agroexportación: Perspectivas de Mercado producto debe ser exhibido en buena condiciones con el fin que motive y de confianza al comprador. Un requisito exigido por el mercado y no por el gobierno es el UPC5.

3.3 Embalaje: El embalaje será en cajas de madera, cada caja tendrá una medida de 35 de ancho * 35 de largo * 40 de alto, la misma deberá contener 12 cuyes congelados cada uno con un peso de 800 gr y dimensiones de 26 * 14 * 6cm.6

Requisitos de marcado y etiquetado: La reglamentación estadounidense, de forma general, prevé que las etiquetas de los productos alimentarios sea expuesta de manera visible y en términos fácilmente legibles y comprensibles para el consumidor ordinario en condiciones normales de compra, y está regulado según las disposiciones del Código Federal 21CFR101, una guía de marcado y etiquetado se puede ubicar en la página de la FDA.

Marcado del embalaje para exportación Esto se refiere a la especificación de acuerdo al tipo de mercancía a ser trasladada (en este caso cuy precocido en cajas de 12 cuyes, cada uno en bolsa individual de nylon) y las precauciones que se deben tener con la misma. Además las cajas deberán contra con un sello de garantía, el cual especifique • • • • • •

Nombre del fabricante: AGRO CUY PERÚ S.A Resistencia de las cajas: Apilamiento de 15 cajas Lugar de fabricación: Lima- Perú Medida máxima permisible: Medida de 35 de ancho 35 de largo 40 de alto Peso mínimo permisible:9 500 Kg Peso máximo y total de la caja y su contenido: 9800 Kg.

5. Codificador Universal de Productos o código de barras. 6. PEGGY OH, Boateng y BARRIE, Axtel. Técnicas de envasado y empaque. Lima: ITDG-PERU, 1998, Asociación grafica educativa, 54 p. INTERMEDIATE TECHNOLOGY DEVELOPMENT GROUP. Técnicas de envasado y empaquetado

78


3.4. Requisitos para el Ingreso de nuestro Producto a E.E.U.U Requisitos Comerciales Para Su Exportación7 •

Cada caja tendrá una medida de 35 de ancho * 35 de largo * 40 de alto, la misma deberá contener 12 cuyes congelados cada uno con un peso de 800 gr y dimensiones de 26 * 14 * 6cm.

•

Adicionalmente, con la conservación del producto se podrá utilizar hielo seco o gel pack .

•

La carga utilizará pallets de fibra de madera prensada, cuyas dimensiones son de: 1140mm x 1140mm x 1140mm de alto Tara: 14Kg .Capacidad de carga dinámica: hasta 1000 Kg.

•

Serán dos pallets, uno conteniendo 26 cajas perimetrales el otro conteniendo 27 cajas perimetrales

El etiquetado de exportación deberá contener la siguiente información: •

Debe contener todas las especificaciones en idioma del país al que vamos exportar.

•

La identidad del alimento.

•

Lista de los ingredientes por su nombre usual en orden descendiente con relación a su peso relativo.

•

Indicación adecuada de la cantidad neta del alimento en el paquete.

•

El nombre y la dirección del productor, embarcador, o distribuidor, entre otros datos.

•

Información nutricional del producto

7. MINCETUR

79


Medidas legales y de seguridad8: •

El cumplimento de las medidas sanitarias para el ingreso de nuestro producto a EEUU. Estas están reguladas por Food and Drug Administration(FDA).

•

Los productos de ingreso a EEUU serán sometidos en un 2% a pruebas, según el FDA

•

Los productos deben estar certificados. Para ello, el Servicio de Seguridad Alimenticia y el Servicio de Inspección del Departamento de Agricultura de los EEUU realizan una visita de inspección para certificar la sanidad de las instalaciones adonde se encuentran los cuyes.

8. Aduanas de EEUU

80

ED GLOBE


red globe

UVA

81

Exportacion de uva red globe a estados unidos Integrantes: • • • •

82

Marcelo Pomiano, Ybeth Portuguez Alzamora, Jessy Rendón Cáceres, Esthefany Vera Espinoza, Esther

Exportación de Uva Red Globe a Estados Unidos

LA UVA RED GLOBE COMO ALTERNATIVA POTENCIAL DE AGROEXPORTACION A ESTADOS UNIDOS El Perú es reconocido mundialmente por que posee múltiples ecosistemas, con características propias de climas y suelos y una gran biodiversidad de flora y fauna, lo cual permite explotar de mejor forma los diferentes cultivos. Es indudable, que los empresarios locales han logrado sacar provecho de estas ventajas comparativas, siendo un claro ejemplo lo sucedido con los espárragos, Seguido a este “boom” exportador del espárrago, especialmente dirigido a Estados Unidos, se han sumado nuestras exportaciones de uvas frescas. Sin embargo, no debemos perder de vista nuevas oportunidades de negocios en otros mercados, donde también tendríamos grandes posibilidades de éxito. Es precisamente por ello, que en esta oportunidad hemos decidido investigar sobre la exportación de la uva red globe con destino a Estados Unidos.

1.

PRODUCTO: UVA DE MESA RED GLOBE El tipo de uva red globe con destino a EEUU es la más solicitada en dicho país por su agradable sabor, consistencia, color atractivo y por sus racimos de gran tamaño. Esta uva es para el consumo directo, es decir, se consume mientras está fresca.

1.1 Ficha Técnica

Nombre Comercial

Red globe

Origen

Obtenida en 1958 por H. P. Olmo y A. Koyoma en Davis, California. Es el resultado de un cruce múltiple (Hunisia x Emperor) x (Hunisia x Emperor x Nocera).

Descripción Comercial del Producto

Uva red globe.

Sinonimias

Globo Rojo.

Especificaciones Técnicas

Calibre: - Jumbo: 27mm a más. - Extralarge: 25mm a 26.9mm. - Large: 23mm a 24.9mm. - Medium: 21mm a 22.9mm. Forma: Esférica.

83

Agroexportación: Perspectivas de Mercado Características de la Baya- color

Roja, roja vino, rosa, roja violácea.

Pulpa

Crujiente.

Piel

Gruesa, resistente y fácil de desprender.

Racimo

Muy grande, cilíndrico cónico, alado, con alas de longitud media a larga y de semisuelto a semicompacto.

Vigor

Alto.

Aptitud (resistencia)

Presenta una buena conservación en planta, muy buena conservación frigorífica y es resistente al transporte. No presenta problemas fitosanitarios, pero es sensible a la sobrecarga de frutos, ya que se resiente el vigor. Posee gran atractivo visual por su color y tamaño, lo que le hace muy solicitada en el mercado. La Uva Red Globe va camino de convertirse en la variedad favorita a nivel mundial.

Tamaño

Muy grande de 24a 28mm de diámetro ecuatorial.

Sabor

Neutro

Presentación / Empaque

Peso: - Mínimo : 400gramos - Máximo : 1000gramos

Partida Arancelaria

0806100000

Lugares de Producción

La libertad, Ica, Piura.

Mercado Internacional

USA, Canadá, Europa.

Fuente: Ministerio de Agricultura

1.2. USOS1 Tomando datos del Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas del Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el 85% de la producción total de uva en los Estados Unidos es procesada, mientras que el restante 15% es consumida en fresco (“table grape”). La uva de tipo red globe se consume frescas sin ser procesadas.

1.

84

ESTUDIO DE MERCADO PARA LA UVA DE MESA. Página web: http://www.sica.gov.ec/agronegocios/est_peni/DATOS/COMPONENTE4/uva/uva.htm. Consultado el 29 de mayo del 2009.


1.3.

COMPOSICION TABLA Nº 1: Composición por 100 Gramos de Porción Comestible (Uva Red Globe) Calorías

63 - 67

Hidratos de Carbono (g)

16,1 - 15,5

Fibra (g)

0,9 - 0,4

Potasio (mg)

250 - 320

Magnesio (mg)

10 - 4

Calcio (mg)

17 - 4

Vitamina B6 (mg) Provitamina A (mcg) Acido fólico (mcg)

0,1 - 0,1 3-3 16 - 26

mcg = microgramos Fuente: Consumer Eroski

2.

MERCADO DE UVAS FRESCAS 2.1

Principales Paises Productores De Uvas Frescas Los principales productores de uva a nivel mundial en el año 2008 fueron Italia, Estados Unidos, Francia, España, entre otros, tal como se observa en el gráfico N°1 adjunto. GRÁFICO Nº 1:

Fuente: FAOSTAD

85

Agroexportación: Perspectivas de Mercado Podemos afirmar que el cultivo de la uva es principalmente europeo, debido a que en estos países se concentra la tercera parte de la producción mundial tal como se observa en la Tabla Nº 2. A pesar de no contar con un óptimo calendario fenológico, pues sólo producen durante la segunda parte del año (junio – noviembre).2 TABLA Nº 2: Principales Paises Productores de Uvas Frescas (2008) Posición

País

Producción (1000$ Int)

Producción ( 1000 T)

1

Italia

3968004

8553576

2

Estados Unidos

3288341

7088470

3

Francia

3149981

6790215

4

España

2808606

6054334

5

China

2721013

5865516

6

Turquía

1786015

3850000

7

Irán

1374886

2963755

8

Argentina

1312703

2829711

9

Chile

1043775

2250000

10

Australia

940093

2026500

11

Sudáfrica

780656

1682813

12

India

717328

1546300 1449000

13

Alemania

672191

14

Egipto

603070

1300000

15

Grecia

579875

1250000

16

Brasil

571786

1232564

17

Portugal

458892

989205

18

Uzbekistán

297642

641610

19

Moldova

240543

518525

20

Rumania

234663

505849

Fuente: FAOSTAD

2. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN. Pagina Web: http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx. Consultado el 14 de junio del 2009

86

Exportación de Uva Red Globe a Estados Unidos El Perú produce uva durante todo el año. Esto permite abastecer la cantidad demandada de este cultivo a nivel mundial durante el periodo de baja producción por parte de los principales exportadores y consumidores de uva, sobre todo durante el periodo diciembre – marzo, debido a que es durante esta época en donde los principales mercados mundiales carecen mayoritariamente de este producto.

GRAFICO Nº 2

Fuente: Technoserve / Elaboración: AGROBANCO

2.1. Importacion de Uvas Frescas En Perú según la SUNAT, la importación de uva fresca se encuentra en el puesto 389 del total de las importaciones peruanas con un valor FOB de US$ 725 773 y un peso neto de 1 067 903 Kg. Para el periodo de enero- abril del 2009.3 TABLA Nº 3: Importacion Definitiva Período: enero - abril 2009 Nº. SUBPARTIDA 389

806100000

DESCRIPCION ARANCELARIA UVAS FRESCAS

VALOR FOB VALOR CIF US$ US$ 725 773

757 057

PESO PESO NETO (Kg.) BRUTO (Kg.) 1 067 903

1 163 063

Fuente : SUNAT - Declaraciones Únicas de Aduanas / Elaboración : INETyP - Oficina de Estadística

En la Tabla N° 4 podemos apreciar las importaciones de uva durante el período 2007 – 2008. El valor Cif de las importaciones de uvas frescas de Chile al cierre de 2008 alcanzó los US$ 1.3 millones, un 39% más que lo registrado en 2007; mientras que el valor Cif de las importaciones

3.

SUNAT. Pagina web: http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/boleindi.htm. Consultado el 14 de junio del 2009.

87

Agroexportación: Perspectivas de Mercado de Estados Unidos al cierre de 2008 alcanzó los US$ 74,727, un 4% menos que lo registrado en 2007. TABLA Nº 4: Importaciones de Uvas Frescas por Paises (2007-2008) País

Fob. 2007 ($)

Cif 2007 ($)

Peso Neto 2007

Fob 2008 ($)

Cif 2008 ($)

Peso Neto 2008

Chile

888,175

935,310

1.577,410

1.240,671

1.300,641

1.824,848

EE.UU.

66,783

77,677

39,934

64,299

74,727

38,137

Total

954,958

1,012,987

1.617,344

1.304,970

1.375,368

1.862,985

Fuente: Aduanas

2.2. Exportaciones de Uva Fresca Para el caso peruano de acuerdo a SUNAT, la exportación de uva fresca se encuentra en el puesto 24 del total de exportaciones peruanas con un valor FOB de 35 881 874US$ y un peso neto de 26 285 986 kg. en el periodo enero- abril del 2009.4 TABLA Nº 5: Exportacion Periodo: Enero-Abril 2009 NRO.

SUBPARTIDA

DESCRIPCION ARANCELARIA

VALOR FOB US$

PESO BRUTO PESO NETO (Kg) (Kg)

24

806100000

UVAS FRESCAS

35 881 874

23 349 230

26 285 986

Fuente : SUNAT - Declaraciones Unicas de Aduanas / Elaboración : INETyP - Oficina de Estadística

En el Tabla N° 6 presentamos información sobre las exportaciones de uvas durante 2008. El valor de las exportaciones expresadas en términos FOB son de 3.3 millones de dólares. Los principales mercados de destino son los Estados Unidos y Países bajos.

4. SUNAT. Pagina web: http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/boleindi.htm. Consultado el 15 de junio del 2009.

88

Exportación de Uva Red Globe a Estados Unidos TABLA Nº 6: Exportacion de uvas frescas a los principales destinos (2008) Mercado

% var 08-07

% part. 08

Fob-08 ($)

Estados Unidos

-0,1

0,22

18,992,47

Países Bajos

1,7

0,14

12,411,02

Hong Kong

0,05

0,12

10,600,28

Reino Unido

0,23

0,12

10,101,58

China

1,65

0,09

7,663,28

Rusia

4,63

0,05

4,577,16

Colombia

1,42

0,04

3,834,54

España

2,93

0,04

3,689,23

Indonesia

-0,25

0,02

1,539,36

Otros países

-

0,14

12,422,30

Total

3,293,775

FUENTE: PROMPERU

3.

CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS5

3.1. Información General Estados Unidos, está situado en América del Norte, tiene una extensión territorial de 9, 631, 418 km2, de los cuales el 47.0% es superficie agraria y el 29.0% territorio forestal. Es el tercer país más grande del mundo en cuanto a extensión territorial, luego de Rusia y Canadá. La ciudad de Washington, en el distrito de Columbia, es la sede del gobierno federal. Estados Unidos es el tercer país más poblado a nivel mundial, luego de China e India, con una tasa de crecimiento anual de 0.7%. En la actualidad, cerca del 82.0% de la población vive en zonas urbanas, en donde la mayor concentración de la población se sitúa en ciudades como Nueva York, Chicago, Filadelfia y en la costa oeste en el estado de California, principalmente en Los Ángeles, San Diego y San Francisco. Estados Unidos es la primera potencia económica y representa

5.

PROMPERU, Documento elaborado en Marzo 2009, extraído de la página web: http://www. siicex.gob.pe/siicex/resources/fichapais/GM%2013%20-%20ESTADOS%20UNIDOS%202009. PDF. Consultado el 05 de junio del 2009.

89

Agroexportación: Perspectivas de Mercado más del 20.0% del PBI mundial.La tasa de crecimiento del PBI ha ido disminuyendo cada año de una tasa de crecimiento de 3.6% en 2004 a una tasa de 1.1% en 2008. El FMI pronostica que el crecimiento real del PBI se situará en -1.6% para el 2009, pero en el 2010 se espera una cifra positiva de 1.6%. Estados Unidos es el líder mundial en numerosos sectores. Aunque la agricultura contribuye con sólo el 1.0% del PBI, Estados Unidos produce el 60.0% de la producción agrícola mundial beneficiándose de grandes subsidios. Es el primer productor de queso, maíz, soja y tabaco en el mundo. Asimismo, es el primer exportador mundial de trigo y maíz.

3.2. Regulaciones a las Importaciones Aunque la mayoría de los productos pueden ingresar libremente al mercado estadounidense, deben cumplirse los procedimientos para asegurar que todos los productos cumplan con los exigentes estándares de Estados Unidos. Los productos agrícolas están sujetos a las reglas tanto del FDA como del USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos). La ley estadounidense (ley contra el bioterrorismo) exige que la FDA reciba toda la información necesaria de los alimentos previos a la importación de los mismos. Asimismo, se exige que reciba información anticipada sobre los embarques de importación. •

Todos los alimentos y bebidas tanto para consumo humano como de animales, están supeditados a estos requisitos. Bajo el reglamento de notificación previa, la información anticipada de alimentos debe ser recibida y confirmada electrónicamente por el FDA a más tardar cinco días antes de su llegada.

Sea cual sea la naturaleza del producto, es importante presentar la documentación pertinente, especialmente en términos de factura y certificado de origen.

3.3. Tendencias del Consumidor El consumidor estadounidense es el de mayor poder adquisitivo mundial y la demanda de alimentos continuará en los próximos años debido al constante crecimiento poblacional.

90

Exportación de Uva Red Globe a Estados Unidos La demanda de alimentos está caracterizada por importantes cambios demográficos que han modificado las preferencias de los consumidores. El consumidor promedio es más viejo, de mayor diversidad étnica y con familias más pequeñas. Además, el 50.0% del consumo de alimentos se produce fuera del hogar y existe gran preocupación por los altos niveles de obesidad. Se observa el consumo cada vez creciente de productos funcionales que brindan grandes beneficios a la salud humana. Por otro lado, el aumento del consumo de productos procesados se ve favorecidos por la creciente población hispana, diversificación del gusto por consumir productos “étnicos” y el incremento de restaurantes extranjeros.

•

Otras tendencias del mercado de Estados Unidos a considerar son los siguientes:

•

Población concentrada entre los 15 y 64 años (67.1%), con una tendencia hacia el envejecimiento de la población, existiendo la demanda de consumir productos funcionales, dietéticos o light.

•

Mercado de gran consumo pero altamente segmentado, con gustos y preferencias específicas y nostalgia de productos con origen de regiones de otros países.

•

Fomento al consumo de frutas y vegetales, granos y bajo consumo de grasas saturadas.

3.4. Embalaje para la Uva Red Globe El embalaje de productos como la uva red globe, requieren una protección a los golpes durante el envío y una mejor ventilación del producto, se recomienda el uso del cartón corrugado parafinado o cartón plastificado y el tamaño depende de la solicitud del comprador. Estos productos por lo general son enviados en contenedores refrigerados. Las exigencias de los diferentes mercados importadores han obligado a desarrollar diferentes modelos de bolsas para el embalaje de uva, dentro de las cajas de cartón. Dentro de ellas encontramos:

91

Agroexportación: Perspectivas de Mercado Bolsa Sainsbury: Bolsas de polipropileno rectangular, con fuelle de 55 mm. Bolsas Camisa: Bolsas de polietileno con 36 y 46 perforaciones, diseñadas en diferentes medidas para embalaje, dentro de cajas de cartón, de uvas y carozos. Bolsas Carrybag: Bolsas para envasado de uva, de polietileno. Bolsas Polybag: Bolsa de polietileno, troquelado vertical en una cara y perforaciones en la otra.

• •

• •

4.

Precios de Venta PRECIO EN CHACRA: Los precios en chacra de uva presentan variaciones de acuerdo al departamento de origen. De acuerdo a referencias de precios durante el mes de abril del 2009, los precios han fluctuado desde S/. 1.86 nuevos Soles por kilo en el departamento de Cajamarca hasta S/. 5.43 nuevos Soles por kilo en el departamento de Tumbes (ver cuadro N° 8. Las variaciones de precio por departamento se originan debido a la especialización que existe en la producción de uva por departamento.

•

TABLA Nº 7: Precio promedio pagado al productor (en chacra) por mes, uva red globe Mes: abril 2009 (S/. / U.M.)6 Productos (S/. por kg)7

Apurimac (Abancay) 2.85

Arequipa 2.79

Cajamarca 1.86

Cusco 3.85

Huánuco

Ica

3.05

1.88

La Libertad (Trujillo) 3.13

Lambayeque (Chiclayo)

Lima

Moquegua

Pasco

Tacna

Tumbes

3.01

1.88

2.04

2.73

2.55

5.43

Fuente: Lima Metropolitana : Empresa de Mercados Mayoristas S.A. (EMMSA), Mercado Mayorista Nº 2 de Frutas-La Victoria, Mercado Santa Anita, Centros de Acopio de Aves y Camales, Resto de Ciudades; INEI,

Direcciones Regionales y Subregionales de Agricultura. / Elaboración: Ministerio de Agricultura - Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos - Unidad de Estadística

6. MINISTERIO DE AGRICULTURA: (MINAG), Extraído el 17 de junio de 2009, Disponible en: http://www.minag.gob.pe/download/pdf/herramientas/boletines/boletineselectronicos/ estadisticaagrariamensual/2009/beam_abril2009.pdf 7. MINISTERIO DE AGRICULTURA: (MINAG), Extraído el 17 de junio de 2009, Disponible en:http://www.minag.gob.pe/download/pdf/herramientas/boletines/boletineselectronicos/ estadisticaagrariamensual/2009/beam_abril2009.pdf

92

Exportación de Uva Red Globe a Estados Unidos •

PRECIO DEL CONSUMIDOR FINAL: Los precios al consumidor final al mes de abril del 2009, presentan variaciones de acuerdo al departamento de origen, fluctuando desde S/. 2.50 nuevos Soles por kilo en el departamento de Moquegua hasta S/. 5.92 nuevos Soles por kilo en el departamento de Tumbes. Las variaciones de precio por departamento se originan debido a la especialización que existe en la producción de uva por departamento.

TABLA Nº 8: Precios Promedio Mensual al Consumidor de Uva Red Globe, en Lima Metropolitana y Capitales de Departamento Mes: abril 2009 (S/. / kilo)8 Apurímac (Abancay)

Arequipa

Cajamarca

Cusco

Huánuco

Ica

La Libertad (Trujillo)

4.03

3.85

2.56

4.20

3.85

2.27

3.68

Lambayeque (Chiclayo)

Lima

Moquegua

Pasco

Tacna

Tumbes

3.67

3.67

2.50

3.41

3.08

5.92

Fuente: Lima Metropolitana : Empresa de Mercados Mayoristas S.A. (EMMSA), Mercado Mayorista Nº 2 de

Frutas-La Victoria, Mercado Santa Anita, Centros de Acopio de Aves y Camales, Resto de Ciudades; INEI, Direcciones Regionales y Subregionales de Agricultura.Elaboración: Ministerio de Agricultura - Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos - Unidad de Estadístic

•

8.

PRECIO DEL MAYORISTA: Los precios para el consumidor mayorista de uva presentan variaciones de acuerdo al departamento de origen, para el mes de abril del 2009. Fluctuando los precios desde 1.49 soles por kilo en el departamento de Lima Metropolitana hasta 5.30 soles por kilo en el departamento de Tumbes.

MINISTERIO DE AGRICULTURA: (MINAG), Extraído el 17 de junio de 2009, Disponible en: http://www.minag.gob.pe/download/pdf/herramientas/boletines/boletineselectronicos/ estadisticaagrariamensual/2009/beam_abril2009.pdf

93

Agroexportación: Perspectivas de Mercado TABLA Nº 9: Precios Promedio Mensual al por Mayor ,Uva Red Globe en Lima Metropolitana y Capitales de Departamento Mes: marzo 2009 (S/. / kilo)9 Apurimac (Abancay)

Arequipa

Cajamarca

Huanuco

Ica

2.83

2.39

1.60

2.39

1.77

La Libertad Lambayeque Lima Lima (Trujillo) (Chiclayo) Metrop. 2.54

2.06

Madre de Dios

Moquegua

Pasco (C. Pasco)

Tacna

Tumbes

4.72

2.50

2.82

2.50

5.30

1.46

Fuente: Lima Metropolitana : Empresa de Mercados Mayoristas S.A. (EMMSA), Mercado Mayorista Nº 2 de Frutas-La Victoria, Mercado Santa Anita, Centros de Acopio de Aves y Camales, Resto de Ciudades; INEI, Direcciones Regionales y Subregionales de Agricultura. Elaboración: Ministerio de Agricultura - Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos - Unidad de Estadística

•

PRECIOS EN LOS PRINCIPALES PAÍSES

La uva red globe tiene diferencias en el precio según país destino, tal como se muestra a continuación: Ecuador: US $ 1.60 por kilo en chacra10 EEUU: US$ 1.95 por Kg. Chile: US$ 0.59 por Kg. Los mercados internacionales (China, EEUU y Europa) ofrecen precios entre US$ 1.00 y 2.00 / kilo puesto en campo11 Comparando los precios con respecto al período 2008, debido a los efectos de la crisis internacional, los precios están entre 10% y 15% más bajos que en el periodo anterior, aunque la demanda se mantiene.

9.

MINISTERIO DE AGRICULTURA: (MINAG), Extraído el 17 de junio de 2009, Disponible en: http://www.minag.gob.pe/download/pdf/herramientas/boletines/boletineselectronicos/ estadisticaagrariamensual/2009/beam_abril2009.pdf 10. AGRONEGOCIOS, Extraído el 17 de junio de 2009, Disponible en: http://www.agronegociosperu. org/entrevistas/report05.htm 11. AGROFORUM, Extraído el 17 de junio de 2009, Disponible en: http://www.agroforum.pe/ showthread.php?t=978

94


5.

COMPETENCIA El principal competidor del Hemisferio Sur es Chile, país que, además, es el segundo exportador mundial de uva de mesa especialmente la uva de tipo red globe. El principal destino de las exportaciones de uvas chilenas de red globe es Estados Unidos, concentrando el 57% de sus exportaciones totales.12 En el caso peruano se exporta uvas frescas especialmente la Red Globe (aproximadamente el 70 por ciento del total) entre los meses de octubre y marzo, lo que representa una ventaja respecto a los demás países competidores del hemisferio sur como Sudáfrica y Brasil, los que inician su campaña en diciembre.13 La campaña de uvas peruanas coincide además con fiestas importantes en las que se incrementa el consumo de uvas, como el Año Nuevo Chino, Navidad y Año Nuevo y el día de Acción de Gracias en Estados Unidos (a fines de noviembre). Esto se suma a los ya tradicionales mercados de Estados Unidos (y la Unión Europea, mercados en los cuales Perú cuenta con ventajas arancelarias gracias a medidas unilaterales que estos países desarrollados otorgan a países en vía en desarrollo. Además de ello, Perú cumple con todas las normas fitosanitarias exigidas por estos mercados. Desde la campaña 1998 - 1999 (631 toneladas) el país ha ido incrementado su producción hasta alcanzar los niveles actuales de más de 34,000 toneladas.

6.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN14 Debido al gran tamaño, Estados Unidos representa un importante mercado en temas de importación. El país se encuentra abierto a toda clase de nuevos productos y tecnologías. Sin embargo, este mercado es muy demandante y exige una cantidad considerable de preparación, a largo plazo y un extenso trabajo de campo.

12. SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA. Pagina web: http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/programas/dma/Newsletters/nro42/newsletter_uva_01-08.php. consultado el 19 de junio del 2009. 13. REVISTA AGRONEGOCIOS PERU. Pagina web: www.agronegociosperu.org/. Consultado el 19 de junio del 2009. 14. PROMPERU, Documento elaborado en Marzo 2009, extraído de la página web: http://www. siicex.gob.pe/siicex/resources/fichapais/GM%2013%20-%20ESTADOS%20UNIDOS%202009. PDF. Consultado el 05 de junio del 2009.

95

Agroexportación: Perspectivas de Mercado Los canales más utilizados en la venta de las uvas frescas en Estados Unidos esta formado por un Distribuidor mayorista o Broker o agente quien compra a los productores - exportadores y este le vende a distribuidores minoristas, tiendas departamentales, etc. quienes venden al consumidor final. A continuación presentaremos un esquema del canal de distribución:

El mercado estadounidense se divide en regiones económicas y cada región tiene su propio circuito de distribución. El mercado puede dividirse en cinco (5) grandes zonas geográficas: • • • • •

El corredor noreste comprende Nueva York, Boston, Washington y Filadelfia, La Esquina Sudeste de los Estados Sureños comprende Miami, Nueva Orleáns y Atlanta, El Medio Oeste comprende Chicago, Detroit y Cleveland. El Estado de Texas, Houston y Dallas, El Oeste en general y California, en particular Los Ángeles y San Francisco.

La elección de un distribuidor local, siendo un importador, un mayorista o un agente, es esencial. Generalmente, los distribuidores prefieren concentrarse, en un principio, en un rango limitado de productos dentro de una pequeña área geográfica para luego expandir su cobertura de mercado. La participación en exhibiciones profesionales y ferias comerciales se recomienda enérgicamente como un primer paso hacia la exportación al

96

Exportación de Uva Red Globe a Estados Unidos mercado estadounidense. Estas exhibiciones se organizan de acuerdo al sector del producto; y en cuanto a la tendencia actual, se prefieren las exhibiciones regionales especializadas, en donde los visitantes puedan personalmente contactarse con su propia red de distribución local. Todas las costas del país tienen puertos importantes altamente desarrollados, automatizados para una distribución rápida de las mercaderías, especialmente contenedores. Algunos de ellos ofrecen una conexión directa hacia los canales. Los principales puertos comprenden Long Beach, Nueva York, Boston, Oakland, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva Orleáns, Charleston, Seattle, Pórtland. Estados Unidos posee más de 18,000 aeropuertos, de los cuales Chicago, Nueva York JFK y Los Ángeles son los de mayor tamaño y sustentan un gran flujo comercial.

Fuentes Bibliográficas: •

MINISTERIO DE AGRICULTURA. Pagina web: http://www.minag.gob.pe/

•

CONSUMER EROSKI. Pagina web: http://frutas.consumer.es/documentos/frescas/uva/intro.php

•

AGROFORUM. Página web:http://www.agroforum.pe/showthread.php?t=978

•

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA. Pagina web: http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/ programas/dma/Newsletters/nro42/newsletter_uva_01-08.php.

•

REVISTA AGRONEGOCIOS PERU. Pagina web: www.agronegociosperu.org/.

•

MINISTERIO DE AGRICULTURA Pagina web: http://www.minag.gob.pe/download/ pdf/herramientas/boletines/boletineselectronicos/ estadisticaagrariamensual/2009/beam_abril2009.pdf

•

AGRONEGOCIOS Página web: http://www.agronegociosperu.org/entrevistas/ report05.htm

97


98

•

AGROFORUM Página web: http://www.agroforum.pe/showthread.php?t=978

•

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Pagina Web: http://www.aduanet.gob.pe/

•

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN Pagina web: http://faostat.fao.org/

•

PROMPERU Documento elaborado en Marzo 2009. Página web: http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/fichapais/ GM%2013%20-%20 ESTADOS%20UNIDOS%202009.PDF.

UCUMA


harina y pulpa

LUCUMA

99

exportacion de Harina de lucuma a china Integrantes • • • •

Arévalo Lazo, Herson Rafael. Gutiérrez Chuquín, Ivonne Marina. Mamani Rojas, Jessica. Montero Aguilar, Jacqueline Norelis.

exportacion de pulpa de lucuma a egipto Integrante: •

Huamaní Paucarmaita, Lisett.

Exportación de Harina de Lúcuma a China

LA HARINA DE LÚCUMA EN EL MERCADO CHINO Introducción La harina de Lúcuma se presenta al mercado internacional como un producto exótico y de agradable sabor. Un mercado como el Chino, se torna importante en la medida que su economía viene desarrollándose raudamente y sus consumidores están buscando conocer las características culturales de sociedades diferentes a la suya. Pro ello, consideramos importante determnar en qué medida es posible ofrecer harina de lúcuma al mercado de China Continental y si contamos con las capacidades para mantener una oferta permanente.

1.

PRODUCTO

1.1. Descripción de la materia prima La harina de lúcuma es un producto derivado de la fruta del mismo nombre en su variedad seda: Lúcuma (Pouteria Lucuma) La lúcuma pertenece a la familia de las Sapotaceas y es un fruto nativo de los valles interandinos de Perú y Ecuador, distribuido también en las costas de Perú y Chile, habiéndose encontrado representaciones del fruto en los huacos y tejidos desenterrados de las tumbas preincaicas. La lúcuma tiene como principal cualidad un especial y exquisito sabor, difícil de imitar artificialmente, además de propiedades antioxidantes y un gran valor nutricional (…)1. Si bien es cierto, por su exótico sabor es demandado por la más refinada gastronomía internacional, no es posible comercializarla en estado fresco, ya que la fruta madura muy rápido, por lo que es más conveniente comercializarla en forma de Pulpa y harina. Por ello, se prevé un incremento en las exportaciones de sus derivados.2 La lúcuma posee un alto valor nutricional y es una gran fuente de carbohidratos, vitaminas y minerales. También es recomendada contra la depresión, por su alto contenido de niacina o vitamina

1.

Álvarez Huamaní, Zoila; Bravo Cárdenas, Luis Enrique; Tagami Oshita, Richard, Plan de negocios para la industrialización y exportación de lúcuma de seda, Lima, Universidad ESAN, 2006.

2.

Promperú, extraído desde http://www.promperu.gob.pe/, el 1 de mayo del 2009.

101

Agroexportación: Perspectivas de Mercado B3, que facilita el metabolismo de las proteínas y el proceso de producir energía. Recientes estudios confirman que esta vitamina ayuda a reducir el nivel de colesterol y triglicéridos en la sangre, por lo que es de vital importancia para el tratamiento de innumerables afecciones, especialmente en la obesidad y cardiovasculares. Por ello, al consumir harina de lúcuma el cliente disfrutara de un sabor único que lo ayudará a preservar su salud debido a que el caroteno puede reducir las probabilidades de ataques cardiacos, aumentando la eficiencia del sistema inmunológico.

1.2

Descripción del producto final La harina de lúcuma está registrada en la partida arancelaria 11.06.30.20.00 y se la describe como: harina de %…. lúcuma (lúcuma Obotada)”.

•

Características Físico-químicas La harina de lúcuma es un polvo fino homogéneo, cuyas partículas pasan en un 80% por una malla de 0.50 mm, de color amarillo/ anaranjado pálido, Humedad máxima de 10%, solubilidad de aprox. 60%. En la tabla N° 1 se presenta el valor nutricional del producto. Tabla Nº 1 Valor nutricional de 100 gr. de harina de lúcuma Componente Agua Valor Energético

Harina

g

9.3

Cal

329

Proteínas

g

4

Fibra

g

2.3

Lípidos

g

2.4

g

2.3

Cenizas

102

Unidad

Calcio

Mg

92

Fósforo

Mg

186

Fierro

Mg.

4.6

Tiamina

Mg.

0.2

Ac.Ascórbico

Mg.

11.6

Riboflavina

Mg

0.3


1.3. Usos de la harina de lúcuma Está destinada para el consumo industrial, como insumo para la fabricación de helados, jugos, tortas, yogurt y dulces. Se le emplea en estado seco como saborizante de alimentos. También se emplea como pulpa de fruta fresca y en la preparación de helados, jugos, tortas y dulces. El proceso de rehidratación se desarrolla en una proporción de 50/50.

1.4. Proceso de producción En el Perú la pulpa de lúcuma se procesa de manera artesanal para elaborar harina, que es empleada en heladería y pastelería. Para ello se lava y pela la fruta, se separa y secciona en trozos la pulpa y se deshidrata a 40 a 42º C por 24 horas, o se seca al sol por tres a cinco días, quedando con 10% de humedad. La pulpa seca es molida, lográndose una harina fina y de elevada calidad, de color amarillo/anaranjado pálido. Se envasa en bolsas de plástico transparente. Últimamente se está congelando pulpa por el método de congelado instantáneo individual (IQF), que permite conservar la pulpa por tiempo prolongado, sin que pierda sus características originales y se puede transportar a largas distancias. Para la elaboración de la harina de lúcuma se realiza el siguiente proceso, tal como se observa en la gráfica N° 1 Gráfica Nº 1

Fuente: PROLÜCUMA

103


1.5. Necesidades de adecuación o preparación del producto para el mercado Chino La Administración Nacional de Salud y Cuarentena de la República Popular de China, requiere que los productos importados como dulces, vino, almendras, alimentos enlatados y quesos tengan anexo una etiqueta que informe sobre la seguridad del producto. Alimentos de consumo humano directo requieren un Protocolo Sanitario. Los insumos alimenticios para ser utilizados en procesos productivos no requieren protocolo o registro pero si un certificado sanitario al embarque. Todos los productos vendidos en China deben estar marcados en lenguaje chino con su información relevante. Las marcas se deben registrar utilizando agencias bajo la jurisdicción de la State Administration for Industry and Commerce (SAIC). El proceso se controla por la Administración de Industria y Comercio, tanto a nivel local como nacional.

1.6. Productos competitivos, posibilidades de sustitución, productos complementarios La principal cualidad de la Lúcuma es su especial y exquisito sabor, muy difícil de imitar artificialmente. Entre los productos sustitutos se puede mencionar a las diferentes harinas producidas para la industria alimenticia, de helados, yogurt, pastelería (Galletas, torta, etc.) como productos deshidratados; en especial los productos de sabores tradicionales como vainilla o chocolate, los cuales tienen notable preferencia. Otros productos sustitutos pueden ser la pulpa de frutas frescas que se exporta, con una demanda cada vez más creciente de productos étnicos y exóticos.

2. EL MERCADO MUNDIAL

2.1.

Producción Nacional: A nivel nacional la región con mayor producción de lúcuma y sus derivados es Lima (Prov. de Huaral) que reúne más del 60% de la producción y en menor proporción los valles costeros e interandinos de La Libertad, Piura, Cajamarca, Ancash, Huancavelica, Ayacucho y Arequipa. El Perú en el principal productor de lúcuma a nivel mundial, estimándose una participación del 88%, conteniendo a más de 40 variedades de lúcuma.

104

Exportación de Harina de Lúcuma a China De acuerdo a información del MINAG3 la producción viene creciendo progresivamente, lo que se observa en los diez últimos años (de 3,010 TM en 1997 a 8,200 TM el 2008, estimándose para el 2009 una producción de 9,000 TM). Internacional: Otros países ofertantes de lúcuma y sus derivados son: Chile, Ecuador y Colombia.4

2.2. Estacionalidad de la producción En la tabla N° 2 se presenta información referencial sobre los volúmenes estimados de cosecha durante el año en base a la estacionalidad del producto. Tabla Nº 2 Estacionalidad de la producción de lúcuma (TM/Ha.) E

F

M 5TM

A

M

Meses del año J J A

2TM

>1TM

S

O 2TM

N

D 5TM

Meses de alta producción Meses de baja producción Meses de moderada producción

Es posible encontrar lúcuma durante todo el año. Sin embargo, los meses donde existe mayor producción son de noviembre a abril, en los valles de la costa; y en los valles interandinos los meses de julio a agosto. Ello asegura que las empresas transformadoras puedan abastecerse de materia prima permanentemente.

2.3. Principales Países importadores Según Prolúcuma del 2007 al 2008 la demanda se ha incrementado casi en un 100%, Especialmente por pedidos de Chile principalmente y de Estados Unidos. Similares perspectivas se tiene para el mercado Europeo.5 En la tabla N° 3 presentamos datos sobre las exportaciones expresado en términos monetarios (dólares de los EE. UU.)

3. 4. 5.

Propuesta para la elaboración de una norma regional para la lúcuma. ftp://ftp.fao.org/codex/ cclac16/la16_12s.pdf Extraído de http://www.pymex.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=383:lucuma &catid=17:productos-estrella&Itemid= 14 el domingo, 10 de mayo del 2009. Extraído de http://www.agronegociosperu.org/noticias/270409_n2.htm el domingo, 10 de mayo del 2009. Declaraciones de Graciela Trujillo, presidenta de prolúcuma

105

Agroexportación: Perspectivas de Mercado Tabla Nº 3 Exportaciones de Lúcuma 2007/ 2008 PAIS DESTINO

2007

2008

Estados Unidos

87.834,0

168.363,8

Chile

23.407,5

45.263,8

Reino Unido

12.446,8

27.823,5

Paises Bajos

1.268,8

10.275,0

-

8.414,2

Ecuador España

142,5

5.911,2

Francia

6.168,1

5.042,5

Italia

4.758,7

4.943,1

Australia

2.167,4

4.435,0

Canada

2.171,6

3.090,1

Venezuela

842,4

2.446,1

Japon

765,0

2.305,0

Costa Rica

1.700,0

850,0

Suiza

163,8

508,9

Colombia

2,0

405,0

-

308,3

Irlanda (Eire) Sudafrica, Republica De

-

154,1

Alemania

7,0

0,5

Austria

138,0

-

Belgica

94,8

-

Mexico

47,5

-

Panama

302,7

-

Republica Checa

92,0

-

Total general

144.520,7

290.539,9

Fuente: www.agronegociosperu.org

Estados Unidos tiene una alta demanda de la lúcuma y sus derivados con envíos por valor de 168.461 dólares durante el año 2008. Seguido de Inglaterra alcanzando 13.873 dólares, Países Bajos (10.275 dólares), Chile (5.971 dólares) y Francia (5.160 dólares). Otros países, como España, Australia, Bolivia, Venezuela, Italia, Japón, Costa Rica, Colombia, Suiza, Timor del Este, Canadá, Ecuador e Irlanda, también importan esta fruta y sus derivados, aunque en menor medida.6

6.

106

Extraído de http://www.pymex.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=383:lucuma &catid=17:productos-estrella&Itemid=14, 10 de mayo del 2009.

Exportación de Harina de Lúcuma a China En lo que respecta a la China, de acuerdo a estudios desarrollados por codex alimentarius7, se perfila como mercado de destino emergente, para harina de frutas.

2.4. Principales empresas exportadoras La exportación de lúcuma y sus derivados de distribuye en un gran número de empresas. Cada año, alrededor de 37 empresas registran operaciones de estos productos, sin embargo dentro de este grupo existe una alta rotación, observándose empresas que realizan envíos por única vez o de manera invariable cuando la oportunidad lo amerita. Según datos preliminares correspondientes al 2008, La lúcuma se exporta en diversas partidas arancelarias, siendo las principales. “Lúcuma sin cocer o cocidos en agua de vapor, sin azúcar”, que registró envíos por 110 mil dólares; “Harina, sémola y polvo de lúcuma”, por 73,863 dólares; “Harina de lúcuma ecológica certificada”, por 11, 191 dólares; y “Flan sabor lúcuma”, por 11,133 dólares8. Las cuatro principales empresas exportadoras de harina de lúcuma que concentran de manera conjunta el 73 por ciento del total de los envíos son Texfibra con ventas por 61,463 dólares, Eco Andino SAC con 37,828 dólares, Agro Export Topara con 37,440 dólares y Vínculos Agrícolas con 28,209 dólares.

3.

CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO El crecimiento de la economía en la República Popular China, que se evidencia en un incremento de la renta per cápita del poblador Chino (el PBI por habitante pasó de 1,490 dólares EE.UU. el 2004 a 2,017 dólares EE.UU. el 2006), facilita las políticas gubernamentales orientadas a promover la calidad de vida, el incremento del consumo y su redireccionamiento hacia productos nuevos. El mercado Chino, pese a la crisis internacional, tendrá un crecimiento de 9% el año 2009, según informes del Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo que representa una gran oportunidad para la agroexportación.

7. Ver: ftp://ftp.fao.org/codex/cclac16/la16_12s.pdf pág. 10 8. Fuente: www.andina.com.pe al 20 de enero del 2009

107

Agroexportación: Perspectivas de Mercado Este crecimiento sostenible de su economía, está llevando a su vez que en las zonas más desarrolladas y modernas los consumidores incrementan sus gastos en consumo, buscando además productos nuevos y que sean para ellos exóticos. Por ello, se estima que China es un mercado emergente para la harina, sémola y polvo de los productos de la partida 110630. Es por ese motivo que hemos seleccionado a este país para ofertar la harina de lúcuma.9 China es el cuarto país más grande del mundo en cuanto a extensión territorial, luego de Rusia, Canadá y Estados Unidos, y ocho veces el tamaño del Perú. Según la Gerencia de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio Peruano China (CAPECHI),China es hoy la tercera economía del mundo que representa un mercado potencial de 1,321 millones de personas (230 millones de las cuales se encuentran en la denominada “clase media emergente”), hacia donde Perú puede apuntar con éxito sus exportaciones. En el año 2007, las exportaciones peruanas a China alcanzaron una cifra de USD 3,036.35 millones, posicionando a China como el segundo socio comercial de Perú, después de Estados Unidos. Considerando la población china que es casi cinco veces mayor que la de EEUU y la dotación limitada de suelo cultivable y otros recursos naturales, podría pensarse que el país asiático tendrá que importar fuertes volúmenes agrícolas.10

3.1. Usuarios finales La población China tiene una creciente población de ingresos altos, localizada fundamentalmente en las grandes ciudades de la costa este del país. Podemos decir que China durante muchos años creció con una perspectiva endógena, manteniendo sus costumbres y tradiciones, lo que se expresa en sus prácticas alimentarias, las cuales provienen de milenios. Por ello se considera que a la cocina china como una de las más ricas y elaboradas a nivel mundial.

9. Extraído de http://exportacionesdelperu.blogspot.com/2009/04/china-gran-oportunidad-para-los html el domingo, 10 de mayo del 2009. 10. Gerencia de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio Peruano China (CAPECHI), “Perfil Exportaciones de Uvas a la República Popular China”

108

Exportación de Harina de Lúcuma a China El proceso de modernización e integración a la economía mundial está posibilitando la apertura hacia el exterior y la “curiosidad” por conocer a la cultura occidental, sus hábitos y costumbres, lo cual se expresa en la búsqueda de nuevos sabores y aromas, por lo que las grandes ciudades de china empiezan a contar con restaurantes occidentales de diversos tipos. Los chinos dedican un tercio del gasto de los hogares a los alimentos. En muchas ciudades, los consumidores desarrollan sus compras en supermercados y establecimientos de venta masiva. Este consumo se concentra principalmente en Shanghai, Guangdong y Beijing. Pero también existen otras urbes de rápida expansión consumista como Dailán, Harbín, Tianjin, Xiamen, Nanning, Qingdao, Chengdu y Chongqing. Esta última es la ciudad más poblada del planeta con 30 millones de habitantes. Son estas ciudades las que muestran la gran oportunidad de negocio en este país.

3.2.

Requerimientos de etiquetado para el mercado chino Aplicación de la ley de etiquetaje para alimentos envasados importados para su venta minorista en China Las etiquetas de los productos ofertados, pueden estar escritas en inglés u otro idioma, pero las normas estipulan que las indicaciones del contenido sean impresas en caracteres del chino estándar (simplificado), los cuales no deben ser inferiores a los caracteres tipográficos de los otros idiomas. Estas disposiciones se encuentran en la “general standart for the Labeling of Food” y la “regulación administrativa para Etiquetaje de Alimentos para Importación-Exportación”, que rige desde el 1 de Abril del 2000. El “Certificado de Etiquetaje de Alimentos para Importación - Exportación”, es emitido por la Administración Nacional del Estado para la Inspección y Cuarentena de Entradas y Salidas (AQSIQ). Los importadores deben poseer el Certificado AQSIQ para que el producto pueda entrar en China. Los elementos que deben ser incluidos en chino en las etiquetas de alimentos envasados importados son:

109

Agroexportación: Perspectivas de Mercado • • • • • • •

3.3.

Nombre del alimento. Lista de ingredientes. Contenido neto del envase. País de origen. Nombre y dirección del distribuidor general chino-registrado. Fecha de fabricación. Periodo de calidad garantizada y/o periodo de conservación.

Condiciones de acceso al mercado chino A continuación haremos una breve referencia respecto a las condiciones de acceso a China.

Barreras al Comercio El gobierno de China está en proceso de revisión de sus leyes y regulaciones de acuerdo a los lineamientos de la Organización Mundial de Comercio, (OMC). Sin embargo, aún existen ciertas barreras al comercio algunas de las cuales son:

Aranceles Son el principal instrumento político comercial de China. El promedio de aranceles NMF al 2007 fue de 15.3%. Se han eliminado contingentes arancelarios aplicados al aceite de soya, de palma y otros aceites comestibles, los correspondientes a algunos cereales, azúcar, abonos minerales y químicos, lana y algodón se han mantenido.

Licencias de Importación Se han reducido los obstáculos no arancelarios, especialmente en lo que se refiere a licencias automáticas de importación.

Licencias de Exportación Las licencias y contingentes de exportación, se utilizan para restringir y prohibir ciertos productos, como parte de las obligaciones internacionales que tiene China en un intento de disminuir los conflictos comerciales.

Transparencia China publica leyes y regulaciones relacionadas al comercio internacional en la gaceta on line del Ministerio de Comercio. 11

11. Extraído de http://english.mofcom.gov.cn/ el 20 de mayo del 2009.

110

Exportación de Harina de Lúcuma a China Como miembro del WTO, China se ha comprometido a publicar todas las medidas que podrían afectar el comercio de bienes, servicios, viajes o el control de cambio de monedas.

Derechos de Comercio Solo las empresas con derecho a comercialización pueden importar y exportar bienes desde o hacia China. De acuerdo a esta medida, cualquier operador extranjero puede aplicar para ser registrado y poder operar dentro de China. Las solicitudes pueden ser presentadas al Ministerio de Comercio o las agencias autorizadas.

Derechos de Distribución En general, las empresas extranjeras solo pueden realizar la distribución de productos que hayan tenido algún tipo de proceso en China. Las empresas extranjeras están forzadas a contactar a agentes locales para distribuir mercancías importadas. Como parte del Acuerdo de Ingreso a la WTO, China ha acordado disminuir estas restricciones gradualmente.

Preferencias arancelarias La P:A. correspondiente a la harina de lúcuma está considerada dentro del la categoría de desgravación C que señala que los aranceles serán eliminados en diez etapas iguales comenzando a partir de la entrada en vigencia del TLC con China, quedando libres de aranceles el primero de enero del año 10.

Exigencias sanitarias Perú y China acordaron que a través de sus autoridades nacionales competentes en asuntos sanitarios y fitosanitarios, pueden celebrar acuerdos de cooperación y/o coordinación para facilitar el comercio. De modo tal que se establezcan mecanismos para lograr procedimientos transparentes y efectivos. Reconocimiento de áreas libres o de escasa prevalencia de plagas o enfermedades; control, inspección y aprobación.12

Regulaciones de la aduana El importador de China (agente, distribuidor, socio etc) deberá presentar a la aduana la documentación necesaria para realizar

12. Ver artículo N° 83 disposiciones generales para facilitar comercio. Cap 6 Medidas sanitarias y fitosanitarias.

111

Agroexportación: Perspectivas de Mercado la importación de mercancías, que incluye documentos estándar como: el B/L )bill of lading, factura, shipping list, declaración de aduanas, seguro y contrato de compra-venta. Además de documentos específicos de acuerdo al tipo de producto.

Estándares de calidad El desarrollo de estándares y políticas de medición de la conformidad en China son desarrollados por La Administración de Supervisión de la Calidad, Inspección y Curentena (Quality Supervision, Inspection, and Quarantine - AQSIQ). En general, los exportadores hacia China deben verificar las regulaciones de estas instituciones. AQSIS dispone de aproximadamente 20,000 estándares nacionales, de las cuales 2,8000 son obligatorias. Los estándares obligatorios son conocidos como Guojia Biaozhun o estándares de tipo GB. Estos estándares, son generalmente relacionados a la seguridad y calidad y tienen carácter obligatorio, tanto para los productos domésticos e importados.

4.

PRECIO De acuerdo a las exportaciones realizadas durante el primer semestre del 2009, los precios promedio referenciales FOB, se presentan en la tabla N° 4 Tabla N° 4 Precios referenciales de exportación, Harina de lúcuma (Dólares EE.UU.) Mes

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

USD FOB/Kg

13

13

12

9

10

14

Fuente: SUNAT / Elaboración: propia

Como se puede observar, los precios promedio referenciales oscilan entre los 9 y 14 dólares durante los primeros seis meses del año 2009.

112


5.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN De acuerdo a diversos estudios, China es el sétimo mercado minorista más grande del mundo y alcanzaría el quinto puesto en los próximos años, pues el número de importadores cualificados para la importación de alimentos va creciendo. El más común y antiguo formato de “menudeo” es el supermercado, pero pierde frente al hipermercado y tienda de oferta. Por esta razón, los hipermercados son la mejor opción para los exportadores, ya que los minoristas internacionales están familiarizados con marcas importadas, siendo la vía de acceso principal a través de distribuidores locales. La mitad de las tiendas de oferta están en Shanghai y en Guangdong. Cadenas especializadas ofrecen entrada para productos que se comercializan por primera vez, pues venden una amplia gama de productos importados dirigidos a segmentos específicos (colonias), que incluyen alimentos orgánicos. Otra alternativa son los hoteles pues siguen en expansión y se dedican entre 20% y 30% del total de gasto en alimentos, importante estrategia de distribución para promover y popularizar productos en el mercado.13 Gráfica Nº 3 Niveles de los canales de distribución14

Elaboración: Propia

13. Extraído de http://exportacionesdelperu.blogspot.com/2009/04/china-gran-oportunidad-paralos.html el domingo, 10 de mayo del 2009. 14. ESAN, “Proyecto: D’ Lúcuma”, 2005, Pág. 47

113


5.

PERSPECTIVAS La lúcuma y sus derivados son productos que presentan una creciente demanda del mercado internacional, debido a que existe una tendencia a la búsqueda de nuevos sabores de productos naturales, y es utilizada muchas veces como insumo en la industria para la elaboración de helados, yogurts, postres y jugos, es por ello que se debe de aprender estas oportunidades que no se repiten en los mercados. La harina de lúcuma, por sus características tenderá a cautivar el paladar del público chino, ya que constituye una nueva alternativa para el hábito de consumo de productos que contengan este insumo o que lo elaboren a partir del mismo, es un hecho de que la harina de lúcuma será parte de la canasta tradicional de consumo de China, ya que es muy empleado en la repostería y representa una gran demanda del público en la busca de sabores cada vez más naturales y auténticos, cuya procedencia no sea de carácter artificial.

6.

114

CONCLUSIONES •

La lúcuma es un producto bandera que ha mostrado un gran potencial en la gastronomía y agroindustria peruana y solo necesita de una nueva política de promoción a nivel internacional para que muchos más puedan degustar de su exquisitez que ha podido adquirir en todas sus etapas de crecimiento gracias al prodigioso suelo que lo ha acogido, Perú.

•

El estado debe diseñar más proyectos con cultivo de lúcuma. La política agraria tiene el reto de reactivar en lo inmediato la producción agropecuaria, así como sostener en el largo plazo dicho crecimiento. Nos falta aprovechar más las ventajas comparativas que tiene el país en diversidad de recursos naturales y transformarlas en ventajas competitivas en relación a productos extranjeros. Promover el desarrollo empresarial competitivo de la cadena agroproductiva y agroexportadora, mediante la generación de condiciones favorables de orden legal, tributario, y de infraestructura y servicios, que faciliten su crecimiento. Debemos atraer mayores inversiones para generar de nuestros productos agrarios un mayor valor agregado.

•

Los peruanos somos los que más debemos valorizar lo nuestro debido que tenemos el privilegio de pertenecer a una tierra con diversidad de recursos naturales durante toda su historia, estos productos de bandera son los que hacen que el nombre del Perú sea reconocido a nivel mundial y que el peruano sienta orgullo de su patria en cualquier lugar.

Exportación de Pulpa de Lúcuma a Egipto

PULPA DE LUCUMA PARA EL MERCADO EGIPCIO 1.

PULPA DE LUCUMA La Pulpa de lúcuma es el resultado de un nivel de procesamiento de la lúcuma. Un fruto originario de nuestras serranías, desarrollándose su cultivo desde el nivel del mar, hasta los 2,500 msnm. La lúcuma, se puede consumir ya sea como fruto fresco o procesado como harina o pulpa. Tiene una diversidad de usos en la preparación de helados, pasteles, golosinas, dulces, yogurt y lo que la imaginación del buen comer lo permita. El fruto se caracteriza por ser suave, de color amarillo- naranja y su cáscara amarillo Bronceado.

1.1

Descripcion y Especificaciones Tecnicas de la Pulpa de Lúcuma La pulpa de lúcuma está registrada en la partida arancelaria 0811.90.93.00 Para su obtención, se troza la lúcuma, se realiza el pulpeado y refinado hasta obtener una consistencia de 15-18º Brix. Seguidamente se realiza el prensado donde se regula la cantidad de líquido y azúcar. Luego, se procede a congelar la pulpa en cámaras de congelamiento por el sistema de túnel por aire forzado, logrando una temperatura estable. Se empaca en bolsas de polietileno y cajas de cartón corrugado para su posterior embarque. Cabe señalar que una de las ventajas de la pulpa de lúcuma es que puede ser transportada largas distancias, teniendo una vida útil de 24 meses en almacenamiento a temperaturas de -18º, sin alterarse sus características originales. En la tabla N° 1 presentamos los componentes de la pulpa de lúcuma.

115

Agroexportación: Perspectivas de Mercado Tabla N° 1 Valor nutricional de la pulpa de lúcuma (100 gr) Componente Unidad Cantidad Agua g 72.3 Valor Energético Cal 99 Proteínas g 1.5 Fibra g 1.3 Lípidos g 0.5 Cenizas g 0.7 Calcio Mg 16 Fósforo Mg 26 Fierro Mg. 0.4 Tiamina Mg. 0.01 Ac.Ascórbico Mg. 2.2 Riboflavina Mg 0.14 Niacina Mg 1.96 Caróteno Mg 2.3

2.

PRODUCCION NACIONAL A nivel mundial los productores de lúcuma son Colombia, Ecuador, el Norte de Chile y Perú. Este último, es el principal productor con una participación del 88%. Las principales zonas productoras se ubican en Lima que concentra el 68% de la producción y en menor escala Piura, Cajamarca, La Libertad, Ica y Ayacucho.

2.1 Estacionalidad La lúcuma se produce en diversas épocas. En la sierra la producción normalmente comienza en los meses de julio-agosto, mientras que en la costa su periodo natural es entre enero y abril. Según representantes de Prolucuma, existen otras variedades que se producen entre microclimas, en los cuales se pueden obtener mayor producción.

3.

EXPORTACIONES La pulpa de lúcuma muestra una tendencia creciente dentro de nuestras exportaciones. Como se puede ver en la tabla N° 2, El año 2007 se exportaron 22 toneladas, incrementándose el 2008 en 2.58 veces, lo que representó un volumen de 56.71 toneladas. A junio del 2009 los volúmenes exportados ascienden a las 78.9 toneladas, lo que indica que nuestro producto está teniendo mayores preferencias en el mercado. En lo que se refiere a los principales países de destino, durante el período 2007 a junio del 2009, el principal comprador es Chile que acumula

116

Exportación de Pulpa de Lúcuma a Egipto comprar por el 55.2%, seguido por los Estados Unidos que adquirió el 40.9% de nuestras exportaciones. Ambos totalizan el 96.1% de nuestras exportaciones en el período referido. Otros países importadores son: España, Colombia, Canadá, Japón y Brasil Tabla N° 2 Perú: Exportaciones de pulpa de lúcuma 2007

País de Destino

2008

2009

Valor FOB (dólares)

Peso Neto (Kilos)


Peso Neto (Kilos)


Peso Neto (Kilos)

EE.UU.

49,420.36

13,600.22

109,979.00

38,549.00

24,069.56

8,667.91

CHILE

20,631.00

8,286.00

43,899.75

15,745.00

183,473.40

66,777.00

BELGICA

54.05

70.518

MEXICO

47.5

15

JAPON

8

8

2,317.00

212.297

169

10

ESPAÑA

6.71

7.191

5,891.20

2,099.04 3,431.92

976

COLOMBIA

405

108

ALEMANIA

0.5

1.54

CANADA

3,577.00

2,006.26

BRASIL

1,589.22

468.343

162,492.45

56,714.87

216,310.10

78,905.51

TOTAl

70,167.62

21,986.93

Fuente: SUNAT / Elaboración: Propia

3.1.

Principales exportadores En la tabla N° 3 presentamos la relación de empresas exportadoras durante el 2008. Tres empresas cubren el 82.8% de las exportaciones. Textifibra con el 37.9%, FMP Perú SAC, 25% y Vínculos Agrícolas EIRL con 19.9%

Tabla N°3 Empresas exportadoras de pulpa de lúcuma - 2008 Valor FOB

Kilos Netos

Texfibra SAC

61,463

20,569

37.9%

FMP. Perú S.A.C.

40,549

14,745

25.0%

Vinculos Agricolas E.I.R.L.

32,267

14,412

19.9%

Empresas

Part. %

117

Agroexportación: Perspectivas de Mercado Importadora y Exportadora Doña Isabel E. I.R.L

15,119

3,459

9.3%

The Green Farmer S.A.C.

5,250

1,655

3.2%

Gastronomic fruits SAC

3,351

1,000

2.1%

Frontera sur SAC

1,522

432

0.9%

Ecoandino s.a.c.

1,360

100

0.8%

Shimbo Higashi Diana del pilar

945

105

0.6%

Megabusiness Peru s.a.c.

216

118

0.1%

Peruvian nature s & s s.a.c.

33

2

0.0%

Exportaciones Hiro s.a.c.

12

7

0.0%

Reategui Otero Jaime José

12

7

0.0%

1

2

0.0%

162,099

56,614

Selva industrial s.a. Total Fuente: SUNAT / Elaboración: Propia

4.

PRECIOS DE EXPORTACIÓN En la tabla N° 4 se presenta los precios FOB referenciales. Como se puede observar el año 2007 los precios oscilaron entre 1.9 y 2.34 dólares el kilo. Para el 2008 el rango de precios promedio referenciales oscila entre 1.73 y 3.39 dólares el kilo. Tabla N° 4 Pulpa de lúcuma, Precios FOB referenciales (USS/Kg.) 2007

2008

Ene

2.01

Feb

1.73

Mar

1.56

Abr

2.09

2.93

May

1.9

3.39

Jun

2.03

3.18

Jul

2.24

3.15

Ago

2.31

2.55

Sep

2.34

2.44

Oct

2.6

2.46

Nov

2.16

2.23

Dic

2.2

2.02

Fuente: SUNAT

118


5. EL MERCADO EGIPCIO Egipto se ubica al Norte del Africa. El clima en general es seco. Su costa Mediterránea tiene temperaturas moderadas con relativa humedad. El Sur de Egipto en verano es caluroso y en invierno tibio. Población: cuenta con una población total de 78 millones de habitantes. Centros urbanos: Los principales centros urbanos son el Cairo (20% de la población), Giza, Alejandría, Asyout (principal ciudad del alto Egipto) y Aswan. Principal puerto: Alejandría.

5.1

Producto Bruto Interno percápita Se estima al 2008 un PBI equivalente a 442.6 miles de millones, con un nivel percápita de 5,400 dólares, con un 20% de su población por debajo de la línea de pobreza. A pesar de ello, se considera que las oportunidades para la introducción de bienes de consumo son crecientes, dado el enorme potencial del país; este es un país que se caracteriza por ser altamente consumidor y productor de frutas.

5.2. Evolución reciente y consideraciones generales El comercio egipcio se caracteriza por un déficit crónico en su balanza comercial. Exporta principalmente, petróleo, textiles y acero. Sus importaciones son diversas, aunque orientada a la adquisición de insumos y bienes intermedios para desarrollar su industria. Cabe señalar que ha establecido acuerdos de asociación comercial con la Unión Europea, el cual es su principal proveedor y cliente, Además de los EE.UU. También tiene establecido un acuerdo marco para negociar un área de libre comercio con MERCOSUR. En el caso del Perú las exportaciones no son significativas, oscilando éstas entre los 2,997 y 5,990 miles de dólares en el período 2000 – 2009, tal como se observa en la tabla N° 5

119

Agroexportación: Perspectivas de Mercado Tabla N° 5 Perú: Exportaciones a Egipto (Miles de Dólares FOB) País

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008 2009/ 1M

Egipto 4,525 4,694 3,029 2,997 3,149 3,463 5,990 4,267 5,709

98

FUENTE: COMTRADE

Acceso al mercado Sistema Arancelario: Desde los años 90 viene disminuyendo sus niveles arancelarios, aunque cabe destacar que Egipto no está obligado a aplicar los márgenes establecidos por la OMC ya que ha recibido concesiones que le otorgan mayores periodos de tiempo para adaptarse a sus reglas. Además de los aranceles de importación, los productos importados pagan una “tarifa de servicio” en concepto de inspección, listado, clasificación y reexaminación de embarques de un 3 o 4% dependiendo del producto y el “impuesto a la ventas” que varía entre un 5% y un 25%. Los procedimientos aduaneros son rígidos y complicados, y en muchos casos, subjetivos. El proceso de evaluación de las mercancías se lleva a cabo basándose en el valor de la factura comercial que las acompaña. En la práctica, las importaciones pueden estar sujetas a controles diferentes y generalmente más rigurosos.

6.

ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR Habitos de Consumo • Los alimentos que se consumen a diario en más del 50% de los hogares son: pan de trigo (97%), té (99%), mantequilla (97%), azúcar (91%), leche (58%), leche en polvo (61%) y verdura (52%).

120

•

Prácticamente todas las familias (tanto rurales como urbanas) consumen 3 comidas al día.

•

El consumo de frutas y verduras vuelve a ser mayor entre la población rural, aunque la media para la totalidad de la muestra es de 128,2 gr. diarios.


Habitos de Compra Los consumidores de clase media-alta son cada vez más difíciles de satisfacer y perciben de forma más clara que los supermercados egipcios tradicionales son incapaces de satisfacer sus necesidades. En torno al 60% de los clientes de hipermercados y supermercados son mujeres, mayores de 20 años, de las cuales el 25% se destina a compras en alimentación y productos complementarios. Aunque la decisión de compra la toma principalmente la mujer, cada vez es más habitual entre las parejas jóvenes que el marido acuda con ellas al punto de venta y tome decisiones, especialmente en lo que se refiere a productos de mayor coste. Se observa una clara tendencia a realizar una importante compra semanal (mensual en el caso de los extranjeros residentes), pero a seguir acudiendo al supermercado a diario para adquirir productos frescos. Esta tendencia no afecta sin embargo a los puntos de venta situados en las afueras, donde la compra suele ser semanal.

Preferencias En el mercado existen muy pocas opciones en productos dietéticos y bajos en calorías, aunque se espera que su consumo crezca en los próximos años debido a los altos índices de obesidad con que cuenta el país y las nuevas campañas de sensibilización que el gobierno tiene previsto empezar a implementar. Algunos productos importados que están presentes en el mercado y cuentan con un importante potencial de ventas son: •

Salsas y aliños

•

Manzanas y otras frutas

•

Nueces y frutos secos

•

Zumos

•

Aperitivos salados y patatas fritas

•

Productos mexicanos

121


7.

DOCUMENTOS Y FORMALIDADES REQUERIDAS Se requiere la siguiente documentación para realizar el despacho de importación: 1. 2. 3. 4. 5.

Documentación de embarque (Bill of Lading o Air Way Bill). Factura original. Packing list. Certificado de origen Formulario (EX), bancario, aplicable cuando es el Banco el que financia la operación. Dicho formulario no es necesario si es el importador quien financia la operación. 6. Análisis de contenido de producto (para algunos productos). 7. Orden de entrega del portador contra el Bill of Lading 8. Certificado de procedimiento de Aduanas que incluye información referente al país de origen, nombre del importador, tipo de producto, puerto de destino, valor y cantidad del embarque

8. ESTRATEGIAS PARA EL CONTACTO COMERCIAL En primer lugar, la sociedad egipcia otorga gran importancia a las relaciones personales y a los contactos, por lo que resulta conveniente utilizar siempre un intermediario que conozca el mercado y facilite el acceso a las instituciones. A la hora de consolidar los negocios, es primordial fomentar las relaciones personales más allá de los meros contactos formales y telefónicos. Por otro lado, no hay que olvidar que la sociedad egipcia es muy tradicional, por lo que el respeto a las jerarquías es imperativo. En general, el concepto de puntualidad es muy flexible. Los plazos se incumplen y el “ojalá”, “mañana” y “qué le vamos a hacer” son más habituales de lo que el empresario extranjero desearía. Los egipcios tratan de no defraudar y suelen adquirir compromisos aún a sabiendas de que no podrán cumplir sus promesas. Acostumbran también a realizar afirmaciones sobre cosas que desconocen por lo que es conveniente realizar comprobaciones y verificar acuerdos.

122


Bibliografia en la Web: •

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRI FROM EGYPT: http://www.mfti.gov.eg/English/foreign%20tradehtm http://www.tpegypt.gov.eg/Catalogs.aspx

•

EGYPTIAN MUSIC: http://www.youtube.com/watch?v=Zi0g5Or8thg&feature=related

•

WEBS DE EGYPT: http://www.bogotamiciudad.com/

•

PROLUCUMA: http://www.prolucuma.com/Main.asp?T=3135

•

MINISTERIO DE AGRICULTURA: http://www.minag.gob.pe/boletines/estadistica-agrariamensual.html

•

General Organization for Exports Imports & Control: http://www.goeic.gov.eg/

•

CENTRO DE PROMOCION A LA EXPORTACION DE EGIPTO: http://www.eepc.gov.eg/wps/wcm/connect/eepc_en/ home_en

•

FOREING TRADE TRAINING CENTER: http://www.fttceg.org/Main/HomePage.aspx

•

ADUANA: http://www.aduanet.gob.pe/

•

SIICEX: http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=160.00000 http://www.monografias.com/trabajos35/derivadoslucuma/derivados-lucuma.shtml#ooportun

•

ICEX (INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR) Estudio Alimentario del Mercado de Egipto. agost2006,82.pp

123


124

IWICHA


orgánica

KIWICHA

125

exportacion de kiwicha organica a la EFTA Integrantes: • Castillo Castillo, Hugo Enrique • Congacha Leiva, Alex Paúl • Robles Pereda, Romell

Exportación de Kiwicha orgánica a la EFTA

EXPORTACIÓN DE KIWICHA ORGÁNICA AL BLOQUE DE LA EFTA (ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO) INTRODUCCIÓN La producción orgánica se viene desarrollando hace pocos años en el Perú; la calidad de los suelos, los microclimas y los conocimientos ancestrales de nuestra cultura, hacen del nuestro, uno de los países con mayor potencial en este rubro a nivel mundial. Actualmente los productos orgánicos están teniendo gran acogida en los principales mercados del mundo, esto lo confirma el crecimiento de 15% anual en promedio que ha venido presentando el sector durante los últimos cinco años (2005-2009). En este contexto, nuestro proyecto busca desarrollar el potencial de la kiwicha orgánica, también conocida como amaranto, para su exportación al mercado de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), bloque integrado por cuatro de los países más ricos, industrializados y desarrollados del mundo: Suiza, Noruega, Islandia y el Principado de Liechtenstein.

1. EL PRODUCTO La kiwicha orgánica es un grano procedente de la especie amaranthus caudateus, la cual es producida bajo un responsable cuidado del agua y la tierra en que se cultivan sus semillas, utilizando insumos naturales para garantizar su inocuidad y manteniendo sus propiedades naturales. Posee un alto contenido de proteínas, vitaminas, buen nivel de aminoácidos, alto contenido de ácidos grasos, fibras dietéticas y no contiene gluten1. Su consumo es recomendado para reducir los niveles de colesterol en la sangre y a la vez ayuda al desarrollo de las células cerebrales, fortaleciendo la memoria y facilitando el aprendizaje.

1. Es una glucoproteína engástica amorfa que se encuentra en la semilla de muchos cereales combinada con almidón. Algunas personas sufren de alergia o intolerancia al gluten.

127


1.1

Descripción del Producto Tabla 1: Clasificación de la kiwicha Reino Filo Clase Orden Familia Género Especie

Plantae Magnoliophyta Magnoliopsida Caryophyllades Amaranthaceae Amaranthus Caudatus

Fuente: www.peruecologico.com

Variedades A lo largo de los Andes se han colectado al menos 1200 ecotipos de kiwicha, las cuales se diferencian por sus granos, forma de la panoja o panícula, color de la planta y otras características. Las variedades más conocidas y cultivadas son2: •

Noel Vietmeyer; Con granos rosados y no es usado como hortaliza.

•

Oscar Blanco; Con granos blancos y es usado como hortaliza.

•

Chullpi; Con granos de tipo reventón, adecuados para cocción en seco.

•

INIA 414 – Taray; Variedad desarrollada por el Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria - INIA3, para ser cultivada en los valles interandinos entre 1,800 y 3,100 msnm. Posee un ciclo vegetativo menor en 20 días que las otras variedades y una producción promedio de 2.5 a 3.5 tm/ ha, lo que lo hacen ideal para el procesamiento industrial.

•

INIA 413 - Morocho Ayacuchano; Para la preparación de hojuelas es una variedad ideal.

2. Ibíd. 3. Agente sectorial encargado de desarrollar un nuevo enfoque a la investigación, la innovación, la extensión y la transferencia de tecnología (dependiente del Ministerio de Agricultura del Perú.)

128


1.2

PROCESO PRODUCTIVO

Distribucion y Hábitat La kiwicha crece en el Perú, el sur de Ecuador, Bolivia y el noroeste de Argentina, también ha sido introducida a países como India y Nepal, donde gozan de gran preferencia en la cocina popular. Perú es uno de los países donde más se cultiva la kiwicha, según datos de la FAO4. Este grano cereal se cultiva tanto en costa, sierra y selva alta, desde el nivel del mar hasta los 3,400 metros, siendo los principales productores Junín, La Libertad, Cajamarca, Ayacucho, Arequipa, Ancash, Huancavelica y, en mayor escala, Cusco.

Proceso de Siembra y Cultivo La época más recomendada para la siembra de este grano es entre los meses de octubre y noviembre, la cosecha se realiza en el verano y hasta otoño. Factores que deben ser tomados en cuenta para obtener un producto que cumpla con los estándares de calidad exigidos: •

Selección de la semilla para la siembra

•

Selección y preparación del terreno

•

Uso de insumos para control biológico

•

Disminución de riesgos durante la fertilización orgánica

•

Disminución de riesgos durante la limpieza y envasado del producto

Requerimientos Agroecológicos •

4.

Luz Solar; Las mejores variedades de kiwicha requieren períodos cortos de luz solar, sin embargo, existen cultivos que necesitan entre 12 y 16 horas para florecer.

Food and Agriculture Organization (FAO) de las Naciones Unidas; Fomento de los cultivos andinos subexplotados; Mario E. Tapia; consultado el 20 de Junio del 2009. Disponible en: http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro10/cap06.htm

129


Precipitación; Los granos requieren por lo menos 200 mm. de lluvias. Aunque la kiwicha puede tolerar períodos de sequía, una vez que el cultivo se ha fijado en el suelo, es necesario cierto nivel de precipitaciones para una germinación apropiada.

•

Altitud; La kiwicha parece ser la única especie del género Amaranthus, que prospera en alturas mayores a 2,500 msnm. En los Andes, desarrolla mejor entre 1,500 y 3,600 msnm. Algunas variedades comerciales han sido cultivadas con éxito a nivel del mar en las cercanías de Lima.

•

Altas Temperatura; La kiwicha tolera temperaturas de hasta 40º C, sin embargo tiene un mejor desarrollo entre los 21º y los 28º C.

•

Tipo De Suelo; La kiwicha es muy exigente en nitrógeno. Requiere suelos profundos, arenosos, con humus, abonados con guano de la isla, de corral, o estiércol de ganado, y libre de terrones5 para que el pequeño grano no se pierda en la tierra.

1.3 Rendimiento, Usos, Formas de Consumo y Normas de Calidad Rendimiento Se tienen 3 niveles de tecnología en nuestro país, pero sin duda la más utilizada es la tecnología media llevada a cabo por asociaciones de agricultores que reciben asesoría técnica de empresas privadas, ONG’s y el Estado (a través del Ministerio de Agricultura o programas de ayuda). Tabla 2 Rendimiento del cultivo de kiwicha en el Perú dependiendo del método utilizado Método de cultivo

Rendimiento / Hectárea

Costo de producción

Tecnología baja

1500 Kg.

---

Tecnología media

2500 Kg.

3,300.00 Nuevos soles

3500 Kg.

---

Tecnología alta Precio FOB

US$ 1,200 por tonelada

Fuente: Perú Ecológico / Elaboración propia

5. Grumo de tierra.

130


Usos y Formas de Consumo Consumo humano: En Europa y EE. UU por ejemplo, la kiwicha se consume como granos integrales, copos, harinas generales, harinas integrales de kiwicha tostado, kiwicha reventada al estilo de rosetas, polvos pregel de kiwicha, aceites de kiwicha, barras de cereal, panes de kiwicha, tortillas de kiwicha y maíz.

Normas de Calidad La producción y el etiquetado de productos orgánicos en los mercados de Europa siguen un estricto proceso de certificación. Tanto los agricultores como los procesadores deben respetar en todo momento los estándares y las leyes establecidas por la regulación de la Asociación Europea. En el caso de Suiza, Bio Suisse vela por el desarrollo y promoción de la producción orgánica y certificación de la misma .Para acceder al mercado suizo de productos orgánicos se necesitan cumplir ciertos requisitos que van acompañados de certificaciones la cual debe ser hecha por una empresa importadora radicada en Suiza, la cual, a su vez debe de tener un contrato de licencia con Bio Suisse. Especificaciones Técnicas Las especificaciones técnicas para la kiwicha, se presentan en la tabla N° 3. Al respecto, es importante destacar que el producto tiene una creciente participación en el mercado, especialmente ofreciéndose al mercado como producto orgánico. También es importante considerar las dimensiones del grano, toda vez que en el mercado participa de manera competitiva Bolivia. Tabla N° 3 Kiwicha - Especificaciones técnicas KIWICHA Forma

Redonda

Sabor

Agradable parecido a la nuez

Tamaño promedio Producción

1 a 1.5 mm Orgánica

(ANAPQUI, 2001; IICA/PNUD, 1991) / Fuente: www.ceprobol.gov.bo

131


2. ESTUDIO DE MERCADO El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos – USDA, menciona que “Los alimentos orgánicos son producidos por productores que enfatizan en el uso de recursos renovables y la conservación del suelo y el agua para mejorar la calidad medioambiental para las futuras generaciones…sin el uso de pesticidas convencionales, fertilizantes hechos con ingredientes sintéticos o aguas residuales, bio ingeniería, o radiación iónica”6.

2.1 El Mercado de los Productos Orgánicos

En el Mundo En el 2006 se estimaba una superficie agrícola dedicada al cultivo orgánico era de 31 millones de hectáreas (19% más que el año anterior). Liechtenstein era el país con la mayor proporción de áreas destinadas a los cultivos orgánicos (28 % del total de su área agrícola). Mientra que Perú era el séptimo país con el mayor numero de productores con cultivos orgánicos al contar con alrededor de 33 mil productores.

En el Perú El desarrollo de cultivos orgánicos es una tradición ancestral basada en una gran diversidad de especies de plantas y animales, y en los últimos 12 años el área sembrada de estos cultivos se ha multiplicado 6 veces, al pasar de 44 mil ha en 1995 a aproximadamente 300 mil ha en 2007. El área más grande de recolección silvestre certificada durante el 2005 se encontró en el departamento de Madre de Dios con más de 150,000 hectáreas. Evaluando la oferta exportable de productos orgánicos peruanos, podemos encontrar que en el 2006, las exportaciones peruanas de productos orgánicos sumaron los US$ 100.84 millones; la tasa de crecimiento anual promedio estaba alrededor del 49%; para el 2007, se estimó que las exportaciones superarían los US$ 150 millones.

6. Prompex; Mercado Mundial de Productos Orgánicos; Consultado el 15 de Junio del 2009. Disponible en: http://www.pecex.edu.pe/docs/mercados_productos_organicos.pdf

132

Exportación de Kiwicha orgánica a la EFTA Gráfico 1 Exportaciones peruanas de productos orgánicos (1999 – 2006)

Fuente: Sunat (Aduanas) / Prompex

Alrededor del 95% de la producción orgánica nacional se exporta, y el resto se destina al mercado nacional, principalmente para su venta en supermercados. Así, las ventas al exterior llegaron a US$161.32 millones en 2007, un incremento de 52% con respecto a lo exportado el año anterior.

EL MERCADO DE LA KIWICHA

Variedades Cultivadas en el Mercado Mundial Existen 7 especies del género Amaranthus a nivel mundial. El Amaranthus Caudatus que crece y se cultiva en ecuador, Bolivia y Perú, el Amaranthus Cruentus y el Amaranthus Hupochondriacus que se desarrollan en México y América Central; el Amaranthus Edulis, el Amaranthus tricolor y el Amaranthus Gangeticus que se desarrollan en América del Norte y en el Sur de África. De todo este conjunto, la especie mayormente cultivada y que goza de mayor aceptación para fines comerciales es la primera.7

Principales Productores Hacia el año 2001 los principales productores se encontraban en Bolivia, Perú, México, Guatemala, y el Sur de África.8

7. Producción de Maca, Kiwicha y Camu-Camu; Boris Ríos Villamar; Editora y Distribuidora Palomino EIRL; Primera Edición 2001; Lima – Perú; Pág. 38. 8. Ibíd.

133

Agroexportación: Perspectivas de Mercado Actualmente en el continente americano el cultivo de kiwicha es significativo. Desde Canadá hasta la Argentina se registran siembras de esta planta; México también es productor de este cereal y está impulsando al amaranto (kiwicha) y sus subproductos, bajo el concepto de “producto-país”. Por otro lado, China es uno de los mayores productores de amaranto (kiwicha) en el continente asiático y a nivel mundial9. Finalmente, la India es otro de los principales productores actuales de variedad de kiwicha en el mundo. Mientras que Estados Unidos y Canadá han desarrollado el cultivo de kiwicha tanto para fines de investigación y comerciales. Tabla 5

Reporte de exportaciones según su lugar de destino (2007 – 2009) Subpartida Nacional 1008.90.92.00 – “kiwicha (Amaranthus caudatus), excepto para siembra” País de destino Alemania

2007 Valor FOB(US$) 878,548.38

2008

Peso neto (kilos) 641,999.662

2009*

Valor FOB(US$) 1,158,482.23


Valor FOB(US$) 284,746.63


Japón

375,252.43

282,500.000

605,446.56

434,310.000

141,961.64

96,000.000

Estados Unidos

399,401.48

281,646.612

252,452.08

166,177.482

3,004.79

1,785.736

Bélgica

---

---

62,589.02

41,200.000

---

---

Bolivia

59,160.00

93,980.000

62,000.00

139,760.000

---

---

Canadá

51,363.41

39,816.240

59,832.74

39,742.980

---

---

Holanda

31,574.27

24,000.000

---

---

---

---

Nueva Zelanda

27,202.50

19,528.832

41,705.76

25,551.006

9,241.00

6,020.000

Costa Rica

5,837.00

3,000.000

19,693.60

11,000.000

---

---

Reino Unido

1,230.00

600.000

---

---

188.00

40.000

Israel

---

---

8,189.36

5,000.000

---

---

España

178.00

141.974

1,200.00

480.000

---

---

Francia

---

---

440.00

200.000

14.30

3.651

Chile

---

---

390.00

300.000

116.16

200.000

Italia

---

---

139.20

9.600

---

---

Suiza

13.20

3.256

128.30

93.500

1,118.50

1,010.000

Total

1,829,760.67

1,387,227.27

2,272,688.85

1,667,156.364

440,391.02

318,082.947

Fuente: Sunat (Aduanas) / Elaboración propia * (Valores tomados de Enero a Mayo del 2009)

9. Wikipedia; Amaranth; Consultado el 02 de Junio del 2009. Disponible en: http://es.wikipedia. org/ wiki/Amaranthus

134


Exportaciones Peruanas de Kiwicha Si revisamos en la base de datos de Aduanas, podemos observar que la subpartida asignada para “kiwicha (Amaranthus Caudatus), excepto para siembra”, la 1008.90.92.00, registra valores de exportación a partir del año 2007. Recopilando la información disponible podemos obtener la siguiente información: Observando la Tabla 5, nos podemos dar cuenta que Suiza es el país donde se registra el mayor crecimiento, pasando de US$13.20 en el 2007 a US$1,118.50 durante los cinco primeros meses del 2009; lo que significa que, hasta el mes de mayo, hubo un crecimiento de 8473.48% con respecto al total del 2007 y un 871.78% de crecimiento con respecto al total del 2008. Tabla N° 6 Principales exportadores de Kiwicha 2007 – 2008 Composición porcentual FOB

%Var 0807

%Part. 08

AGRO ORGANICO SAC

29%

55%

INVERSIONES INTERAMERICANAS S A

68%

15%

GRUPO ORGANICO NACIONAL S.A

18%

10%

--

8%

GREENEXPORT S.A.C. EMPRESA AGROINDUSTRIAL SOLO ECOLOGICO

-61%

5%

83%

3%

PALOMINO VALERIANO ALEJANDRO

39%

2%

23%

2%

--

1%

--

0%

Empresa

INTERAMSA AGROINDUSTRIAL S.A.C.

A.PROD.DE CULT.ORGANICOS PROV. UNION-COT MAYHUIRE HUAMANI JOSE CARLOS Otras Empresas (16) Fuente: SUNAT

Las perspectivas de crecimiento de la kiwicha, son alentadoras en la medida que es catalogada en el mercado internacional como un producto nutraceutico. Sumado a ello, el hecho que se desarrolle estrategias de exportación ubicando al producto como orgánico permitiría ganar mercados, especialmente en países desarrollados que actualmente importan nuestra kiwicha.

135


3.

CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

3.1 Requerimientos de envase

Requerimientos de Envase y Etiquetado Los productos de Kiwicha que se ofrecen al consumidor final, como hojuelas de kiwicha, kiwigen, entre otros, deberán cumplir con los datos obligatorios que deben figurar en el etiquetado según las normas establecidas en los países de destino, en estos dos mercados estas, en general son similares. Los datos obligatorios que deben figurar en el etiquetado, en el idioma del país importador, son : la identidad del alimento, una lista de los ingredientes por su nombre usual en orden descendiente con relación a su peso relativo, la indicación adecuada de la cantidad neta del alimento en el paquete, los posibles alérgenos (sustancias que pueden provocar alergias), la duración mínima del producto y las condiciones de conservación y el nombre y la dirección del productor, embarcador, o distribuidor. En el caso de envíos a granel, esto se hace sacos de polietileno cubiertos por sacos de polipropileno de 25 ó 50 kg, peso neto según las capacidades exigidas por el importador, como no va a llegar directamente al consumidor final, llevarán inscritos el nombre del producto, el tipo, el origen, el peso neto, el peso bruto, además el número de bolsa, el número de lote y la fecha10.

3.2 El Mercado Países Integrantes de la EFTA La EFTA, Siglas de European Free Trade Association, o Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). Se trata de una zona de libre comercio que desde su fundación en 1960 en Estocolmo persigue la eliminación progresiva de los derechos arancelarios y otros obstáculos a las exportaciones de productos entre los países miembros. Esta conformada por cuatro países (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza).

10. http://www.perumarketplaces.com/esp/ficha_producto0.asp?Prod=8523§or=297

136


Islandia11 País localizado en el extremo noroeste de Europa. El 1 de enero de 2008 el país tenía una población de 313.376 personas. Su capital y ciudad más importante es Reikiavik (Reykjavík), con 117.898 habitantes. Es un país desarrollado, el primero en términos de PIB per capita a nivel mundial y el primero en desarrollo humano. Su economía es de libre mercado donde los servicios, la pesca, las finanzas y varias industrias son los principales sectores. La economía es básicamente capitalista, con una amplia asistencia social, bajo desempleo y una extraordinaria equidad en la distribución de ingresos.

Liechtenstein12 País de Europa Central, uno de los más pequeños del mundo, sin acceso al mar, puesto que está rodeado al oeste por Suiza y al este por Austria. A pesar de ser geográficamente un país pequeño y poseer recursos naturales limitados, Liechtenstein ha desarrollado una economía próspera, altamente industrializada de libre mercado con un sector de servicios financieros importantísimo y una forma de vida a la par de las áreas urbanas de sus vecinos europeos más grandes..

Noruega13 Noruega es un estado monárquico de Europa septentrional. Su crecimiento económico mejoró en gran medida desde el año 2000 debido a que el gobierno avanzó hacia la privatización vendiendo un tercio de la empresa de petróleo Statoil, hasta ese entonces 100% estatal, generándoles grandes ganancias. Aunque posiblemente con la calidad de vida más alta del mundo, los noruegos comienzan a preocuparse pues se estima que dentro de las dos próximas décadas el petróleo comience a escasear.

11. 12. 13.

Wikipedia; Islandia, Consultado el 02 de junio del 2009. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Islandia Wikipedia; Liechtenstein; Consultado el 02 de junio del 2009. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Liechtenstein Wikipedia; Noruega; Consultado el 02 de junio del 2009. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Noruega

137


Suiza Suiza es un Estado federal ubicado en el centro de Europa occidental. Al año 2007, Suiza tenía una población de 7.554.000 habitantes. Los grupos étnicos principales son: alemán 65%, francés 18%, italiano 10%, otros. El alemán y el francés son las lenguas más usadas. Entre las principales características e indicadores socio-económicos de los países miembros de la EFTA, podemos destacar los siguientes: Tabla 7 Principales indicadores socio-económicos de los miembros de la EFTA (estadísticas actualizadas al 2008) Concepto

Islandia

Liechtenstein

Noruega

Suiza

313,376

34,913

4,736,820

7,523,934

2,9

203

12,1

176

PBI nominal (millones de US$)

20,003.00

3,583.00

349,165.00

415,516.00

PBI per cápita (miles de US$)

63,830.00

---

74,848.00

53,352.00

0,968 Muy alto

0,946 Muy alto

0,968 Muy alto

0,955 Muy alto

Núm. de habitantes Densidad poblacional (hab./km2)

IDH

Fuente: Wikipedia / Elaboración propia

3.3 Relaciones Comerciales Perú - EFTA La relación que el Perú ha mantiene con los miembros de la EFTA a la actualidad aún no tiene un desarrollo estimable, salvo con Suiza con quien hemos tenido relaciones comerciales desde hace algunos años. El comercio con EFTA es creciente (En 2005, Perú exportó a EFTA US$ 800 millones e importó de EFTA US$ 117 millones). Un TLC ofrecerá grandes oportunidades para diversificar nuestras exportaciones y promover la oferta exportable peruana,

138

Exportación de Kiwicha orgánica a la EFTA generando inversiones y más puestos de trabajo.14 El principal destino de las exportaciones peruanas hacia la EFTA durante el 2006 fue Suiza con el 98.45%, le siguió Noruega con el 1.54% e Islandia y Liechtenstein con cantidades casi imperceptibles. Así lo muestra el siguiente gráfico: Gráfico 2 Participación de los países miembros de la EFTA en las exportaciones (2006)

Fuente: Sunat

La siguiente tabla muestra las exportaciones hacia el bloque de la EFTA, tanto de productos tradicionales como no tradicionales, diferenciando el país de destino: Tabla 8 Exportaciones peruanas al bloque de la EFTA (2005-2006) País Suiza Noruega Islandia Liechtenstein Total

No trad. 8,060 2,625 74 --10,758

2005 Trad. 778,331 10,476 102 --788,909

Total 786,391 13,101 175 --799,667

No trad. 12,603 3,699 183 3 16,488

2006 Trad. 1,670,388 22,570 ----1,692,958

Total 1,682,991 26,269 183 3 1,709,446

Var. 06/05 114.0 100.5 4.3 --113.8

Fuente: Sunat

Durante el 2005 y 2006 la exportación de productos no tradicionales creció en más del 50%, siendo los rubros textil, minería no metálica y agropecuario los más importantes componentes de dichas exportaciones.

14. Ibíd.

139

Agroexportación: Perspectivas de Mercado El sector agropecuario es el que más nos interesa para el presente estudio, ya que dentro de este rubro es donde podemos ubicar a la kiwicha. El siguiente cuadro nos muestra la evolución del comercio exterior agropecuario entre la EFTA y el Perú:

3.4

Características del Consumidor Los alimentos orgánicos no son en absoluto productos nuevos en el mercado de la EFTA, pero recién en los últimos 10-15 años la industria y el comercio alimentarios han prestado atención a su creciente demanda. Se prevé un crecimiento de la demanda de alimentos orgánicos en base a una variedad de factores importantes tales como la preocupación por la inocuidad de los alimentos, la conciencia ambiental, etc.15

4.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

4.1

Canales de distribución en Suiza16 Canal Mayorista En Suiza, como en la mayoría de países desarrollados, las empresas mayoristas están perdiendo protagonismo a favor de las grandes empresas de distribución o de las centrales de compras de minoristas, que asumen funciones propias de los mayoristas. Se trabaja a través de distribuidores mayoristas cuando se manejan grandes volúmenes de ventas, ya que los minoristas no suelen contar con la infraestructura adecuada. Canal Minorista Aquí se compra productos en grandes cantidades a fabricantes directamente o a importadores mayoristas y los hacen llegar al consumidor final. La distribución minorista en suiza está muy concentrada en el caso de los productos agroalimentarios. Dos grandes cadenas de supermercados, Migros y Coop, abarcaban con sus establecimientos todas las zonas suizas y distribuían más del 50% de las mercancías.

15. Los Mercados Mundiales de Frutas y Verduras Orgánicas; Consultado el 18 de junio del 2009. Disponible en: http://www.fao.org/DOCREP/004/Y1669S/y1669s0e.htm 16. Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior; Consultado el 15 de junio del 2009 Disponible en: http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/ pageOfecomes/05310, 5280449_5304719_5296234_0_CH, 00.html#canales

140


4.2

Canales de Distribución En Noruega El mercado de Noruega tiene una característica de su población que “… está extremadamente dispersa con una densidad media de 13 habitantes por km2. Las cuatro ciudades más importantes totalizan tan sólo el 28% de la población del país. Este hecho junto al elevado costo de la mano de obra, la orografía del país, el clima, y las pequeñas cantidades transportadas, hacen que los costos de distribución en Noruega sean elevadísimos”17. En tanto la distribución de productos agroalimentarios se caracteriza por la gran presencia de los puntos de venta. Por otro lado el mercado de la alimentación se encuentra concentrado en cadenas de supermercados, con casi un 75% de los establecimientos y un 90% de las ventas.

4.3

Canales de Distribución en Islandia y Liechtenstein En el caso de Islandia es un país moderno como la mayoría de países europeos es así que la figura del importador/distribuidor tiene las mismas características que el de cualquier otro país desarrollado. Posee un reducido mercado para productos de consumo, que dependen directamente del número de habitantes. Por eso se debe tomar por incursionar al mercado directamente o dejarlo a cargo de importadores, ya que en el que los costos de transportes y viajes no son relativamente bajos. Por su parte Liechtenstein también es un país muy pequeño, la forma de distribución es muy parecida a los de cualquier país europeo.

5.

COMPETENCIA Y PRECIOS Los precios internacionales referenciales de la kiwicha muestran una tendencia estable durante el período 2000 -2006. En la tabla N° 9 se muestra dicha información.

17. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Oslo; Consultado el 20 de junio del 2009. Disponible en: http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/ records/viewDocument/0,00.bin?doc=4137304>.

141

Agroexportación: Perspectivas de Mercado Tabla N° 9 Precios en el mercado internacional – Kiwicha USD/kg - FOB Producto

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Kiwicha

1.26

1.12

1.10

1.17

1.04

1.08

1.17

1.33

1.36

Fuente: Sunat-Aduanas / Elaboración Propia

Como se puede apreciar, para el caso de la kiwicha el rango de precios durante el período de referencia, oscila entre USD 1.04 y 1.36 dólares/ kilo FOB. Este producto muestra cierta variabilidad en sus precios. Así, alcanza su mayor nivel el año 2008, disminuyendo hasta USD 1.04 dólares/kilo el 2004, muestra un ligero incremento en el 2006 (USD 1.17 por kilo FOB) pero es a partir del 2006 donde muestra una ligera recuperación logrando aumentar su precio significativamente en el 2008.

142


castilla

FRIJOL FRIJOL

jugo de

MARACUYA

143

• • •

exportacion de frijol castilla a estados unidos Integrantes: Cárdenas Alfaro, Pilar Carrión Rodríguez, Yolanda Juscamaita Meneses, Pamela

exportacion de jugo de maracuya a holanda Integrantes: • • • • •

Dextre Mori, Kori Elescano Merino, Cecilia Gamarra Dominguez, Catherine Vivanco Vargas, Veronikha Zuñiga Pineda, Luis Enrique

Exportación de Frijol Castilla a Estados Unidos

EXPORTACION DE FRIJOL CASTILLA AL MERCADO ESTADOUNIDENSE El eje central del presente trabajo es la exportación del frijol castilla al mercado estadounidense, en tal sentido ofrecemos información actualizada en relación: descripción, características generales y específicas e información técnica tanto de Perú como de Estados Unidos, el proceso productivo, la producción nacional peruana, la dinámica exportadora, formas de consumo y requisitos de frijol castilla para su exportación, entre otros aspectos.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO • • • • • • • •

Sector: Alimentos y bebidas Subsector: Leguminosas (Menestras) Categoría: Seco, deshidratado Sub categoría: Entero Nombre Técnico: Frijol Castilla o Caupí Nombre Científico: Vigna unguiculata (Linnaeus). Disponible: Todo el año Partida arancelaria: 0713399200

Cabe resaltar que el frijol castilla posee una serie de denominaciones que dependen de su lugar de origen y/o comercialización tal como se señala a continuación: TABLA N°1 Nombres Comunes de Frijol Castilla EN AMÉRICA LATINA

EN PERÚ

EN INGLÉS

EN FRANCÉ

Frijol Caupí

Frijol Camba (Bolivia

Cow Pea

Haricot á ceil noir

Frijol de castilla

Tumbe, Chileno (Ecuador)

Black eyed vean

Haricot a l ceil

Haba de china

Frijol Mono (Guatemala)

Black eye pea

Comille

Chileno cuarenta

Cumaná (Paraguay, Bolivia)

Southern pea

Niebé

Chiclayo (Selva)

Frijol (Rep. Dominicana, Venezuela)

Bodi (Canbbean)


145


Características Generales del Producto •

Es una leguminosa de grano maduro de color crema con un ojo negro en el medio, de forma irregular, suave textura y agradable sabor.

•

Recurso natural de selenio.

•

Es el principal producto de exportación dentro de las leguminosas de grano seco.

•

Las principales variedades comerciales que compiten directamente con el frijol castilla son: el frijol de palo, el frijol canario, el frijol panamito, pallar bebe, pallar grande

•

Se siembra todo el año con énfasis en primavera – verano.

•

Se cosecha en grano seco y también en grano verde.

•

Tiene alta productividad.

•

Se adapta a las temperaturas que oscilan entre 20 ° c y 35 ° c.

•

Se adapta a todo tipo de suelo pero especialmente a los francos (arenoso, arcilloso o limoso), profundos y fértiles, sin problemas de salinidad.

•

Tolera el déficit de agua.

Importancia del Producto Resulta útil resaltar que este producto muestra una singular importancia a nivel económico, ecológico y médico:

146

•

El cultivo representa una importante alternativa de producción para los agricultores de la Costa norte del Perú, sin embargo existen una serie de limitaciones que derivan del escaso uso de tecnologías adecuadas que hacen que no se aprovechen eficientemente las condiciones agroclimáticas que ofrecen las diferentes zonas de producción como es el caso de la región Costa.

•

Son de mucha importancia en la canasta básica familiar de sectores socioeconómicos medios y bajos por su alto contenido de proteínas, carbohidratos y minerales.

Exportación de Frijol Castilla a Estados Unidos

•

Mejora los suelos incorporando el nitrógeno atmosférico fijado por simbiosis con bacterias del género RHIZOBIUM.

•

La mayor difusión y promoción de su consumo a nivel mundial debido a los efectos benéficos en la prevención de enfermedades del corazón, la obesidad y el tubo digestivo, además de ser un producto que no produce flatulencias, razones que lo convierten en un producto comercialmente atractivo.

•

El constituirse como la principal variedad de menestra de exportación siendo reconocida por su alta calidad a nivel mundial lo que asegura su potencial exportador.

Potencialidades del Producto •

El frijol castilla tiene alto potencial de explotación debido:

•

Es un producto que se constituye como una interesante alternativa en la gama de menestras por su gran demanda en el mercado internacional, siendo así la principal menestra de exportación en grano seco.

•

Es al igual que el frijol de palo, una de las más importantes variedades que en los últimos años ha experimentado un gran desarrollo productivo, industrial y comercial en los departamentos de Piura y Lambayeque.

•

El contar con oportunidades comerciales en distintos mercados internacionales, de América Latina, Europa y el Asia.

•

Su adaptabilidad a diferentes suelos y por ende zonas de producción durante todo el año, lo cuál permite aprovechar alternativas comerciales a mayores precios.

•

El existir posibilidades de ofrecerlo no solo como insumo sino como también un producto procesado con valor agregado en diversas presentaciones.

•

Esta clase comercial presenta un mayor potencial de rendimiento en relación a la cantidad recolectada con otras variedades (3.0 ton/ha)

•

La predisposición del frijol castilla para desarrollar sus capacidades por el clima favorable para su cultivo, por existir tierras aptas para

147

Agroexportación: Perspectivas de Mercado su producción, el sembrarse durante todo el año con énfasis en primavera y verano. •

La disponibilidad de una superficie importante en el ámbito nacional, sobre todo en la costa norte y costa central en departamentos como: Piura, La Libertad, Loreto, Lima, entre otros.

Características Técnicas Las características técnicas del producto mencionadas en la presente se basan en la Norma Técnica Peruana propuesta por INDECOPI sobre legumbres secas N°205.015:1992.1 Tal es así que el frijol de acuerdo a sus características internas (genotípicas) y externas (fenotípicas) se clasifica en clases y variedades, de las cuales para el presente trabajo se ha seleccionado:

1. 2. 3.

148

•

Variedad de leguminosa: Frijol castilla (Caupi)

•

Olores y sabores: Los lotes de esta clase de frijol deberán estar exentos de olores y sabores extraños.

•

Humedad: Los lotes de frijol castilla deberán tener un contenido de humedad máximo del 14%.2

•

Calibre: El grano entero seleccionado será de Calibre 440 – 450(granos * 100 gr)3

•

Uniformidad: Cada lote deberá estar conformado por la misma clase de frijol castilla, por el mismo color, el cuál deberá ser beige con ojo negro en el medio, con una forma oval chato.

•

Propiedades nutritivas altamente beneficiosas: es rico en proteínas, carbohidratos, fibras solubles, minerales y vitaminas, fortalece el bazo en el proceso de eliminación de agua y toxinas del cuerpo, tiene efectos en la prevención de enfermedades del corazón, obesidad y tubo digestivo, alivia los excesos de calor en

Catálogo de normas técnicas peruanas sobre cereales leguminosas y productos derivados, ICS 67.060, legumbres secas-NTP 205.015:1992 disponible en: http://www.bvindecopi.gob.pe/ pymes/cereales.pdf BROLEM COMPANY S.A.C., consultado el 10 de mayo del 2009, disponible en: http://www. perumarketplaces.com/ESP/ficha_producto0.asp?Prod=13876§or=297 ALISUR S.A.C. consultado el 10 de mayo del 2009, disponible en: http://www.perumarketplaces. com/ESP/ficha_producto0.asp?Prod=5886§or=297

Exportación de Frijol Castilla a Estados Unidos el cuerpo y es recomendado como complemento en el tratamiento de la diabetes. Así mismo que el consumo de dicho frijol ofrece las siguientes propiedades nutricionales: 4 TABLA N°2 Información Nutricional del Frijol Castilla Calorías

110

Proteínas (g)

7

Grasa

0

Carbohidratos (g)

18

Fibra (g)

6

Fuente: ALISUR SAC. Nota: Composición por cada ½ taza.

Estacionalidad del Producto La estacionalidad del frijol castilla, la expresamos en el siguiente calendario de siembras y cosechas. TABLA N°3 Estacionalidad del Frijol Caupí o Castilla CULTIVO PERMANENTE

ÉPOCA DE SIEMBRA

ÉPOCA DE COSECHA

CONCENTRACIÓN DE COSECHAS

DÍAS DE LA COSECHA

. Lambayeque

Jul. – Mar.

Set. - Jun.

Set. - Nov.

90

. Piura

Feb. - Oct.

Mayo – Jul.

90

. Lima

Set. – Ene.

Nov. – Mar.

95

. Ucayali

Mar. – Jul.

Abr. – Dic. Nov. – Abr. Jun. – Oct.

Ago. – Set.

80


Proceso Productivo del Producto El proceso productivo del frijol castilla es el siguiente: •

4.

Selección del terreno, para ello se toma en consideración la textura del terreno (arenoso, limoso o arcilloso), el contenido de materia

ALISUR S.A.C., consultado el 10 de mayo de 2009, disponible en: http://www.alisur.net/productos_frijol_castilla.html

149

Agroexportación: Perspectivas de Mercado orgánica y del nivel de salinidad tolerada, para en consecuencia preparar el suelo respectivo sea mediante el corte de malezas, la limpieza, la nivelación, entre otros aspectos. •

Con respecto al tratamiento de la semilla, ésta debe de ser desinfectada contra hongos e insectos o plagas del suelo para ello se procede a emplear plaguicidas con el fin de controlar dichas enfermedades. Cabe señalar que ello debe realizarse antes de la siembra utilizando por ejemplo herbicidas pre emergente como: Afalón 50 o Lorox 1.0 a 1.5 kg/ha, Gesagard 50 2.5 kg/ha, entre otros.5

•

En relación a los sistemas de siembra, el frejol Caupí se adapta a los sistemas de siembra y siguientes distanciamientos: * * * * *

5. 6.

150

Características de siembra: Cantidad de semilla de 45 a 50 kg/ha. Distanciamiento entre surcos simples: 0.60 m. o 0.70 m Distanciamiento entre surcos dobles: 0.80 m x 0.40 m ó 0.90 m x 0.50 m En siembra a lampa se utiliza 3 semillas cada 20 cm En siembra mecanizada se debe graduar la sembradora para depositar 15 a 20 semillas por metro.6

•

La finalidad de la fertilización es poner a disposición de la planta los nutrientes que necesita para un buen rendimiento. Para una adecuada fertilización se debe hacer un análisis previo del suelo para: conocer el nivel de salinidad o acidez, conocer la cantidad de nutrientes disponibles en el suelo, determinar los tipos de fertilizantes y las dosis que deben ser aplicadas al suelo.

•

Existen diferentes tipos de abonos y fertilizantes que pueden ser utilizados: los orgánicos como son el estiércol de aves, vacuno, caprino, guano de isla y los químicos tales como: urea, superfosfato triple de calcio, fosfato di amónico sulfato de potasio y sulfato de amonio.

•

El cultivo y deshierbos tienen por finalidad: la eliminación de las

MINISTERIO DE AGRICULTURA , consultado el 17 de junio del 2009, disponible en: http://www. minag.gob.pe/download/pdf/sectoragrario/agricola/lineasdecultivosemergentes/FRIJOL_CASTILLA.pdf MONOGRAFÍAS – EL FRIJOL , consultado el 17 de junio del 2009, disponible en: http://www. monografias.com/trabajos4/elfrijol/elfrijol.shtml

Exportación de Frijol Castilla a Estados Unidos malezas, favorecer el crecimiento de la raíz, favorecer la fijación del nitrógeno atmosférico y la oxigenación de la raíz. Así mismo es importante mantener el campo libre de malezas al menos hasta la floración. •

El riego es una práctica indispensable para alcanzar altos rendimientos y mejorar la calidad del grano, por ello es necesario mantener una adecuada humedad en el suelo desde el crecimiento de la planta hasta el llenado de las vainas. Para el frijol castilla los riegos deben ser ligeros y frecuentes utilizando surcos, nunca se debe regar al pie de la planta para evitar compactación de la zona de la raíz, así mismo éstos dependerán de la textura del suelo en suelos arenosos más de 3 riegos con intervalos de 20 días, en suelos arcillosos entre 1 y 2 riegos.7

Dinámica Productiva Nacional del Producto Los volúmenes de producción para el frijol castilla ascendieron para el año 2008 a 27522 miles de toneladas e comparación con los tres primeros meses del año 2009 que fue de 3416 miles de toneladas. Los meses del año en los cuáles la producción de frijol se incrementa considerablemente son a partir de mayo hasta octubre, tal como se muestran en la siguiente tabla: Tabla N°4 Volúmenes de Producción de Frijol Castilla (Miles de TM) 2007 p/ al 2009 p/

Años

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

set

oct

nov

dic

ene-dic

2007

759

681

700

718

2,080

2,086

1,513

1,859

3,295

3,372

3,876

1,817

22,755

2008

1,363

438

717

1,063

4,809

3,550

2,137

2,642

3,341

3,856

1,806

1,801

27,522

2009

777

992

1647

Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura – Dirección de Información Agraria Elaboración: Ministerio de Agricultura – Of. de Estudios Económicos y Estadísticos-Unidad de Estadística

En la tabla N° 4 presentamos los volúmenes de producción para el período 2007 – 2008. Los principales departamentos productores son. Piura (35.8%), Loreto (21,3%), Lambayeque (13.5%) y Lima (9.4%). Cubriendo el 80% de la producción nacional.

7. IBID.

151

Agroexportación: Perspectivas de Mercado Tabla N° 5 Producción de frijol castilla, según departamentos

2007

2008

Piura

6,825

11,153

Loreto

5,918

4,810

Lambayeque

3,497

3,281

Lima

2,501

2,222

La Libertad

1,860

2,180

Ucayali

764

2,565

San Martín

752

631

Tumbes

344

189

Cajamarca

9

318

Ica

101

145

Cusco

126

Ayacucho

58

28

22,755

27,522

Fuente: MINAG

Dinámica Exportadora del Producto En el 2008 el Frejol Castilla se exportó por US$ 13.4 millones y en estos primeros 4 meses del 2009 ya se exporta US$ 2.9 millones. El precio promedio de exportación se sitúa en los US$ 0.83 por kilo. Tabla N°6 Exportación de Frijol Castilla Años 2008 – 2009 2009

1,114,858

PREC. PROM. US$ 0,83

1,246,365

1,485,793

0,84

781,706

0,82

1,024,914

1,180,475

0,87

MES

FOB

KILOS

Enero

924,790

Febrero

642,011

152

2008 FOB

KILOS

PREC. PROM. US$

Marzo

574,203

689,773

0,83

859,094

982,960

0,87

Abril

703,802

852,065

0,83

1,018,321

1,137,370

0,90

Mayo

1,465,715

1,710,856

0,86

Junio

1,627,296

2,005,313

0,81

Exportación de Frijol Castilla a Estados Unidos Julio

1,238,325

1,478,911

0,84

Agosto

1,138,886

1,377,407

0,83

Setiembre

682,445

791,758

0,86

Octubre

1,046,238

1,147,195

0.91

Noviembre

1,055,933

1,176,216

0.9

Diciembre

996,430

1,172,316

0.85

Totales

2,844,806

3,438,402

0,83

13,399,962

15,646,570

0.86

Prom.Mes

711,202

859,600

1,116,663

1,303,881

%Crec. Prom.Mensual

-36%

-34%

-3%

10%

5%

5%

Fuente: Agro data Perú

Mercados de Destino Los principales mercados de destino de exportación del frijol castilla son: Estados Unidos, que se constituyó en el principal comprador para el 2008 con una participación del 18%, seguido de Portugal con 15% que en el año anterior concentró una mayor participación de mercado. También figuran como destinos Colombia con 11% ,Reino Unido con 9%, Arabia Saudita (6%), Canadá (6%), España (5%), Grecia (4%), Kuwait (4%) y Hong Kong (4%). Con compras menores figuran Emiratos Árabes Unidos, Brasil, Bélgica, Panamá, Malasia, Italia y Puerto Rico, entre otros. Así mismo los mercados que registraron crecimientos alentadores fueron Israel (269%), Puerto Rico (32%), Taiwán (52%) y Chipre (38%). En el 2009 se abren nuevos mercados en India, Cape Verde y Venezuela. En total son 31 los países que le compran al Perú el Frejol Castilla.8

Principales Empresas Exportadoras del Producto En cuanto a las empresas exportadoras del Frijol Castilla, ADEX señaló que para el presente año el número se incrementó de 29 a 36 y que el ranking es liderado por Sun Packers S.R.Ltda con envíos de US$ 1 millón 440 mil consiguiendo de esta manera el 22% de representativa del total. También figura Globenatural Internacional S.A. con US$ 628 mil 288 (10%)9; para e año pasado el panorama fue:

8. 9.

SUNAT GASTRONIMIA PERUANA, consultada el 25 de mayo del 2009, disponible en: http://www.gastronomiaperu.com/noticias/detalles.php?d=2235

153

Agroexportación: Perspectivas de Mercado Tabla N°7 Principales Empresas Exportadoras10 Sun Packers S.R. Ltda

15%

Alisur S.A.C

9%

C & V Export Sociedad S.A.C.

8%

Corporación Miski S.A.

7%

Globenatural Internacional S.A.

7%

Aplex Perú E.I.R.L.

6%

Brolem Company S.A.C.

6%

Export Import Candres S.A.C.

5%

Vínculos Agrícolas E.I.R.L.

4%

Otras empresas (44)

29%

Fuente: SUNAT

Principales Países Exportadores e Importadores a Nivel Mundial Los principales países exportadores e importadores a nivel mundial del frijol castilla son los siguientes, tal como se muestra a continuación: Tabla N°8 Principales Paises Exportadores11 País 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

% Part 06

Total Exp miles de US$

Estados Unidos Canadá Perú Pakistan Tailandia China Uganda República Unida Tanzania República Siria Árabe Bélgica

44% 26% 7% 3% 3% 3% 2%

144.47 84.75 23.11 11.21 10.14 8.33 6.13

2%

5.95

1% 1%

3.57 3.24

Otros países (72)

8%

25.20

Fuente: CONCRADE

10. SIICEX, consultada el 30 de mayo del 2009, disponible en: http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto =91&pnomproducto=Frijoles 11. SIICEX, consultada el 30 de mayo del 2009, disponible en: http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto =91&pnomproducto=Frijoles

154

Exportación de Frijol Castilla a Estados Unidos Tabla N°9 Principales Paises Importadores12 País 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Estados Unidos Japon Pakistan Malasia Canadá Reino Unido Francia España Bélgica Sudafrica Otros países (72)

% Part 06

Total Exp miles de US$

30% 10% 7% 7% 5% 3% 3% 3% 2% 2% 26%

60.41 20.04 14.84 13.75 10.90 6.75 6.05 5.39 4.98 4.88 51.91

Fuente: CONCRADE

Características del Mercado de Destino: Estados Unidos Se consideró Estados Unidos como mercado meta, dado que, se ha constituido en uno de los principales países importadores de frijoles en grano secos como lo es el frijol castilla, ello a pesar de ser nuestro más grande competidor, ya que, es productor del mismo. La demanda de alimentos en EEUU se ha visto modificada por las preferencias de los consumidores que por ende afectan al consumo de producto objeto de estudio. En ese sentido las principales tendencias del mercado de alimentos estadounidense son: •

Consumo creciente de productos funcionales con beneficios para la salud.

•

Diversificación del gusto por consumir productos “étnicos” y el incremento de restaurantes extranjeros.

•

Población concentrada entre los 15 y 64 años (67.1%), con una tendencia hacia el envejecimiento de la población. Además de una creciente población hispana.

12. SIICEX, consultada el 30 de mayo del 2009, disponible en: http://www.siicex.gob.pe/siicex/ portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto =91&pnomproducto=Frijoles

155


Fomento al consumo de frutas y vegetales, granos y bajo consumo de grasas saturadas.

•

Mercado de gran consumo pero altamente segmentado, con gustos y preferencias específicas.13

De esto concluimos, que las principales características de este mercado en términos de consumo se han modificado por importantes cambios demográficos: el consumidor promedio es más viejo, de mayor diversidad étnica (mayor colonia de la población hispana) y familias más pequeñas. Además, el 50.0% del consumo de alimentos se produce fuera del hogar y existe gran preocupación por los altos niveles de obesidad y salud. Así mismo que de acuerdo a la Continuing Survey of Food Intakes by Individuals (CSFII), en cualquier día dado en los EEUU, cerca del 14% de ellos consumen al menos un alimento que contiene frijoles secos cocidos.14 Al convertirse Estados Unidos en un país aún más multicultural, los alimentos que estaban relacionados solo a grupos étnicos, están rápidamente mudando como favoritos a nivel del país siendo el más extenso el hispano, los cuáles se caracterizan por consumir en mayor grado este tipo de frijoles. De este modo los principales modos de consumo de los frijoles incluyen frijoles secos envasados para uso doméstico y frijoles enlatados en diversas presentaciones. Por tanto se llega a la conclusión que el producto que nosotros ofrecemos en forma de granos no llega al consumidor final de la misma manera, ya que, el frijol castilla solo es utilizado como insumo para su posterior transformación, presentado a este mercado con un valor añadido. Este comportamiento es un típico de los productos que exportamos, sin embargo, es aun más evidente en alimentos. Por otro lado, la forma de presentación que ofrezcamos puede cambiar. En cuanto a barreras arancelarias son nulas para la entrada de nuestro frijol al mercado estadounidense desde antes de la entrada en vigencia del TLC EEUU-Perú. Por el lado de barreras para arancelarias, tampoco se presentan

13. Agricultura Marketing Resource Center, consultada el 22 de junio del 2009. disponible en: http:// www.agmrc.org/commodities__products/vegetables/edible_dry_bean_profile.cfm 14. Ibid

156

Exportación de Frijol Castilla a Estados Unidos impedimentos mayores con pedidos de documentos que certifiquen inocuidad en los granos del frijol como si los existen en productos con pequeñas cantidades de carnes, animales de corral o huevo utilizados en su producción. Los requerimientos en cuanto al envase de frijol castilla no representa complicaciones para su exportación hacia Estados Unidos, ya que como se menciono anteriormente este producto no va dirigido al consumidor final por ello solo es aplicable estándares relacionados con el empaque, embalaje y rotulado, los cuáles deberán objeto de cumplimiento, así éstos son:15

•

Embalaje: Sacos de polipropileno tejido, ya que, mantiene las características propias del frijol castilla, por ser resistente al almacenamiento (manipuleo) y transporte, así mismo permite su muestreo e inspección.

•

Color del embalaje: transparente o blanco

•

El fríjol se deberá envasar para el expendio al por mayor en envases que contengan aproximadamente 45 Kg.

•

Para asegurar un buen apilamiento, el tamaño de los sacos deberá ser el mismo.

•

El rotulado del producto deberá figurar en inglés, así la información a señalarse deberá contener: el nombre del producto indicando la clase o variedad, la masa en Kilogramos, el nombre ó razón social del importador, indicar el año y mes de envasado, entre otros.

Conclusiones El frijol castilla es entre las leguminosas de grano alimenticias, una de las especies más importantes para el consumo humano por su alto contenido de proteínas, carbohidratos y minerales. Su producción abarca áreas diversas principalmente en valles costeros y selváticos. Piura y Loreto son en particular, las zonas de mayor producción estimándose que aproximadamente el 30%y el 26% de la producción nacional provienen de estas regiones.

15. COOL Country of Origin Labeling – USDA, consultado el 22 de junio del 2009, disponible en: http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocName=STELPRDC5076293

157

Agroexportación: Perspectivas de Mercado Es un producto peruano con potencial de crecimiento, ello por la buena producción que está experimentando en los últimos años lo que permite en consecuencia exportar en mayores niveles. Dicha afirmación se constata por el incremento en la diversificación de mercado de destino que hace un total de 31 países entre ellos: Estados Unidos, Portugal, Reino Unido, Colombia, Canadá, etc. Así mismo cabe resaltar que entre las menestras peruanas con mayor proyección destaca el frejol castilla, cuyo cultivo se ha extendido a tal punto que de existir 29 empresas exportadoras en el 2006, este año son 36 las compañías dedicadas a sembrar esta planta. Es útil resaltar que existe una tendencia al incremento de su producción a nivel nacional debido a que este tipo de menestra presenta ventajas competitivas que lo convierten en un producto altamente atractivo para los agentes involucrados en su cadena productiva, en relación al mayor rendimiento por hectárea, a la adaptabilidad a diferentes suelos y por ende zonas de producción durante todo el año lo que permite aprovechar alternativas comerciales a mayores precios. Esta buena actuación del frijol castilla se debe a la ventaja del producto en sí, ya que además de ser uno de los productos de mayor consumo habitual, es utilizado en las canastas básicas de menú familiar de las clases media y pobre a nivel nacional como internacional, ello es explicado por el incremento en su demanda.

Perspectivas Analizando el consumo del mercado objetivo tenemos que los restaurantes estadounidenses son quienes mas compran el Frijol en grano seco (en todos sus tipos) para procesarlo y presentarlo en platos de alto consumo. Es lo que realizan las nuevas cadenas de platos tradicionales y con alto valor nutricional. También el reconocimiento de la marca es altamente apreciada dentro de la categoría de alimentos en EEUU, nosotros creemos que hay mejores oportunidades para los productores de frijoles actuales nacionales, siempre que presentación del Frijol que se viene exportando cambie de sacos de granos a aquellos envasados listos al consumidor final. Consideramos que el darle un valor agregado a este insumo es necesario. De este modo podemos llegar al consumidor final en formas de guisos listos para su consumo, sopas, salsas o aperitivos. Estas nuevas presentaciones no son novedad en el mercado estadounidense

158

Exportación de Frijol Castilla a Estados Unidos pues se distingue por desarrollar marcas reconocidas de alimentos y especializadas en tipos de alimentos. Como perspectiva a largo plazo suena también atractiva la idea de establecer una cadena de platos étnicos para aprovechar el gusto por ellas. A esto se suma el factor trabajo del típico ciudadano americano que los ocupa en sus labores y olvida muchas veces su salud, es este estilo de vida lo que impulsa las tendencias de comprar e irse o buscar alimentos listos para comer. Cabe señalar que las ventajas competitivas en el sector alimentario se encuentran en el nivel de valor añadido que se brinde, la característica de un producto de fácil preparación y que satisfaga el buen gusto. Así los objetivos a largo plazo representarían grandes retos para los exportadores de frijoles, o para nuevos negociadores como nosotros. Por ello las destacamos dos retos a escalar: El primero representa un próximo paso a la exportación de granos del Frijol; y el segundo, un paso aun más grande dado después de este último: •

1er reto: Exportación de Frijoles envasados en vidrio y bajo distintas presentaciones: sopas, guisos, aperitivos, o listos para cocinarse en distintos platos.

•

2do reto: Realizar una inversión directa, en la que se proyecte una cadena restaurantes bajo el título de tradicionalidad y oferta de platos étnicos reconocidos por su exquisito sabor del que los peruanos nos sentimos orgullosos.

159


160

Exportación de Jugo de Maracuya a Holanda

JUGO DE MARACUYA “FRUTO DE LA PASION” - HOLANDA 1.

PRODUCTO:

1.1

Descripción del Producto El fruto es una baya esférica, globosa u elipsoide que mide hasta 10 cm de diámetro y peso máximo de 190 gr. El arilo del fruto maduro es comestible. Se consume directamente al estado natural diluido en agua. Domésticamente se utiliza en la preparación de licores, dulces, helados, salsas y refrescos. En la industria se emplea en la elaboración de néctares enlatados, jaleas, mermeladas y jugo concentrado que es principal productos de exportación.

Valor nutritivo y bondades de la Maracuyá El jugo de fruto puede llegar a representar hasta el 41% del fruto, tiene color amarillo oro por la presencia de carotenoides y un aroma característicos producidos por una mezcla de 8 aceites volátiles. La composición del jugo es de bajo contenido proteico y relativamente alto en vitamina A y ácido ascórbico; el análisis químico del jugo se muestra en la Tabla Nº 1. TABLA Nº1 COMPONENTES Calorías Proteínas Grasa Carbohidrato Fibra Ceniza Calcio Fósforo Hierro Vitamina A Niacina Vitamina C (Ácido ascórbico)

100 ml de jugo 53,0 cal 0.67g 0.05g 13.72g 0.17g 0.49g 3.8mg 24.6mg 0.36mg 2410.0mg 2.24mg 20.0mg

161

Agroexportación: Perspectivas de Mercado El jugo de Maracuyá es una fuente de proteínas, minerales, carbohidratos y grasas. Siendo recomendado para: Bajar la presión arterial, como tranquilizante y fuente de vitamina C.

1.2

Proceso Productivo

•

Climas y Suelos - Se desarrolla en zonas cálidas con temperaturas entre los 20°C y 30°C. - Se adapta a precipitaciones de hasta 1500 mm cúbicos anuales. - Los suelos deben ser sueltos, bien drenados y sin problemas de salinidad, teniendo como mínimo un metro de profundidad.

•

Plagas y enfermedades - Plagas: Pulgones, arañita roja, gusano y “queresas”. - Enfermedades: “Virosis”

•

Cosecha - La cosecha se realiza a los 8 meses de la siembra. - El punto de madurez está dado por el desprendimiento de la fruta de la planta madre.

•

Poda - No es recomendable hacer podas muy seguido porque puede disminuir la producción y retrasar el crecimiento de la planta. Hacerlo solamente cuando es necesario, ya sea para reducir el peso total de las plantas o para evitar la acumulación de material vegetal que dificulte la recolección del fruto. - La poda disminuirá el riesgo de plagas y enfermedades.

•

Post Cosecha - Cuando las frutas caen al campo deben ser recogidas por lo menos una vez a la semana para evitar el deterioro. - El fruto no debe presentar golpes o huellas de insectos o afecciones fitopatológicas. - -

162

Después de la recolección, el maracuyá se pondrá en un sitio frio y seco de 4° a 6°C y humedad alta. Para que tenga una apariencia lisa la fruta debe colocarse en bolsas plásticas selladas.

Exportación de Jugo de Maracuya a Holanda -

La alta pérdida de peso va a ser un fenómeno que causa el arrugamzzz< de la cáscara, este es el principal problema del maracuyá de exportación.

1.3.

Jugo Concentrado de Maracuya

Descripción del producto1 El jugo concentrado facilita la elaboración de néctares y refrescos. En la siguiente tabla presentamos las especificaciones del jugo concentrado de maracuyá. TABLA Nº 2 CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS

Brix mínimo % Sólidos en suspensión a 15 Brix % Acidez como acido cítrico Ratio

30 24-40 9+2 1,3 - 2,8

Viscosidad Ph

800 - 1000 cps 2,5 + 0,3

CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS

ESPECIFICACION

Mesófilas máx.

200

Hongos

<10

Levadura máx.

100

Coliformes totales

<3

Bacterias acidolácticas

<10

Psicrófilos

<10

Termófilos esporulados CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS Sabor, color, aroma y apariencia DEFECTOS GENERALES

<10 ESPECIFICACION 75% ESPECIFICACION

Sustancias Agroquímicas

Ausencia

Fragmentos de insectos o cualquier animal

Ausencia

Tamaño máximo de partíula

1.

ESPECIFICACION

0,5 mm

Universidad del Pacifico – Facultad de Administración y Contabilidad www.upbusiness.net/Upbusiness/docs/mercados/13.pdf

163


1.4

Mercado Mundial de Jugos El mercado mundial de jugos muestra una tendencia creciente, debido a los cambios en los gustos de los consumidores, que buscan consumir productos naturales, como modo de garantizar una buena salud. De acuerdo a la federación internacional de productores de jugos de frutas (IFU), estos productos contienen una serie de nutrientes que mantienen la salud corporal y reduce los efectos intrínsecos de las enfermedades. Permiten controlar el incremento de peso corporal, disminuye los riesgos de caries dental en los niños, entre otros beneficios. El mercado de jugos y néctares representa un consumo mundial de aproximadamente 40 mil millones de litros anuales. Los principales mercados para jugos son la comunidad europea y los EE.UU. A diferencia de décadas atrás, donde sólo se podía elegir entre el jugo de manzana y el de naranja, en la actualidad se tiene mayores alternativas como la guayaba, el maracuyá, los jugos de granilla, los cuales eran desconocidos en los países bajos hace cinco años (el 2005)2 En el caso del jugo de maracuyá la demanda mundial de concentrado y jugo simple de maracuyá la penetración al mercado internacional se ha visto dificultada por: la inestabilidad de la oferta y altas cotizaciones en comparación con otros jugos. Por otro lado, no es posible presentar datos confiables sobre los volúmenes comercializados en la medida que no existe una base de datos que homologue cifras entre países. Por otro lado, las partidas arancelarias que registran el producto en países demandantes, contabilizan otros productos similares. Si bien no se dispone de datos confiables se puede estimar una oferta y demanda mundial entre 10,000 y 14,000 t de jugo concentrado a 50º Brix.3

2. 3.

164

Discurso de la ministra de Agricultura , Naturaleza y Calidad de los Alimentos, en la apertura del congreso de la Federación internacional de productores de jugos de fruta en Junio del 2007 Los grados Brix (símbolo °Bx) miden el cociente total de sacarosa disuelta en un líquido.

Exportación de Jugo de Maracuya a Holanda

Jugos de productos orgánicos Los jugos orgánicos son considerados como productos premium y por tanto, su valor es más alto que el de los jugos convencionales; en algunos casos esta diferencia puede ser superior al 30%. El mercado de jugos orgánicos representa actualmente una porción muy pequeña dentro del total del mercado de jugos: en Europa, su principal mercado, ocupa el 0.7% y a nivel mundial, el 0.5%. Se estima que en el año 2003, el consumo mundial de jugos orgánicos será de 138 millones de litros, abarcando el 2% del total del mercado de jugos; los sabores tropicales representarán entre un 5% y 10% de la demanda en el año 20044.

Mercado de bebidas de frutas en la unión Europea El mercado de bebidas a base de frutas en la Unión Europea crece a una tasa anual promedio de casi 8%, siendo mayor el consumo per cápita en Europa Occidental que en Europa Oriental. Las normas europeas para la comercialización de jugos de frutas se encuentran consignadas en la Directiva 2001/112/ CE, relativa a los zumos de frutas y otros productos similares destinados a la alimentación humana, e incluye regulaciones en cuanto a la circulación y competencia, normas de fabricación y etiquetado, control de calidad y conservación, entre otros.

2.

MERCADO MUNDIAL DE LA MARACUYA

2.1

Produccion Mundial En la actualidad es America del Sur que concentra la mayor producción de la maracuyá, siendo los principales países productores: Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

GRAFICO Nº 1 Producción Mundial de los Principales Países Productores de Maracuyá (2007)

Fuente: CCI - COLOMBIA

4.

Boletín SIM. Perfil de Producto No. 14. Octubre–Diciembre del 2001 revisado en http://www. agronet.gov.co/www/docs_agronet/200512993433_PerfilPr14Bebidas.pdf

165


Principales Países Productores Dentro de la agroindustria de jugos de frutas, la producción del jugo y concentrado de maracuyá, (conocida también como la fruta de la pasión o passion fruit) tiene un comportamiento creciente, utilizándose al jugo de maracuyá como materia prima para la preparación de jugos multivitaminicos o como reforzador de sabor de jugos de otras frutas. los principales países exportadores de jugo de maracuyá son Brasil (70%), Ecuador (13%), Colombia (12%), Asia (3%) y Perú (2%)5. •

Brasil Brasil no sólo es un importante productor de maracuyá sino también un gran consumidor de esta fruta; aunque cuenta con una participación del 66% dentro de la producción mundial, tiene que importar para satisfacer su alta demanda interna. Debido a la falta de estadísticas actuales, no es fácil determinar el área cultivada en Brasil, pero, se estima que esta es mayor a 38.000 hectáreas. Su productividad oscila de 1.2 a 45 t/ha, el promedio es de 12 t/ha, sus costos, por lo tanto, son muy variables, pero en explotaciones orientadas al mercado, en un ciclo de tres años, oscilan entre 180-290 US$/t, con lo que se obtuvo en promedio una ganancia neta de US$ 1,500 por hectárea, durante los últimos 5 años. Su participación en el mercado mundial es de 10% de las exportaciones, puesto que su demanda interna ha crecido sustancialmente, hasta convertirse en un importador neto de jugo de maracuyá.

•

Ecuador Ecuador se convirtió, desde finales de la década pasada, en el segundo productor mundial, pasando de 4.460 a 29.000 hectáreas cultivadas entre 1994 y el año 2005, lo que implicó un incremento en la producción de maracuyá de 20.000 a 250.000 toneladas en el mismo período.

5. Corporación Colombia Internacional http://www.cci.org.co/cci/cci_x/scripts/home.php?men=8&con=60&idHm=2&opc=99

166

Exportación de Jugo de Maracuya a Holanda En la actualidad Ecuador es un importante productor de jugo concentrado de maracuyá, pues es el principal exportador a nivel mundial. Ecuador, gracias a su variedad de climas, tiene la ventaja de producir esta fruta todo el año. Sin embargo, tiene dos picos de producción: uno de abril a junio y el otro en octubre. Se cultivan cuatro variedades de esta fruta, amarilla, morada, hawaiana y venezolana. Las ha cultivadas alcanzan las 28 000. Los rendimientos alcanzan en promedio casi 14 t/ha y en la principal zona productora hasta 18 tia un nivel equivalente al de Colombia. El desarrollo positivo de la demanda a nivel nacional y de exportación ha tenido un impacto positivo sobre los rendimientos. •

Colombia En Colombia el cultivo comercial se inició en los años 60 y fue hasta los 80 que se lanzó al mercado internacional. La superficie dedicada varía entre 2,500 y 7,000 hectáreas y el 70% de la producción se exporta, dejando el 30% para el mercado interno. En este país el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) promovió ampliamente el cultivo al tiempo que se dio un fuerte soporte técnico y créditos accesibles a los productores por parte de la Caja de Crédito Agrario y de la Federación Nacional de Cafeteros. Los rendimientos de maracuyá por hectárea son variados, dependiendo de las condiciones climáticas y tecnológicas con que se maneje el cultivo; estos rendimientos oscilan entre 15 y 50 toneladas/ha/año y su costo medio de producción, en el ciclo de tres años, es de US$ 180/t.

•

Perú En Perú este cultivo presenta un ciclo de vida más largo que en Brasil y Colombia, ya que se obtienen rendimientos altos aun durante el 5º año. La producción de maracuyá es relativamente sostenida a lo largo del año, en los meses de abril y mayo, los niveles de producción alcanzan mayores volúmenes, en especial en Lima (Huacho y Huaral), una de las principales zonas productoras junto a Piura (San Lorenzo) y Lambayeque (Motupe,

167

Agroexportación: Perspectivas de Mercado Olmos).La productividad media nacional es de 36 t/ha en un ciclo de tres años. En la actualidad, el 70% de la producción se destina al mercado en fresco y 30% a la agroindustria en la presentación de jugos o concentrados. El consumo de maracuyá se centra en el mercado interno, solo un porcentaje reducido es exportado, a pesar de la buena aceptación que tiene en el mercado internacional el jugo de esta fruta.

2.2

Comercio Mundial de Concentrados de Maracuya No se cuenta con información reciente de fuentes confiables sobre el mercado mundial de jugos de maracuyá. Para ello, tomamos como referencia la información proporcionada por el IICA6, que refiere que el Ecuador es el principal proveedor de concentrado de maracuyá a nivel mundial. Mientras que Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Costa Rica, Nueva Zelanda, Egipto, Kenya le siguen en importancia. “Los principales canales de distribución para maracuyá fresco son los importadores / mayoristas de productos frescos para decoración y procesadores de jugos de frutas exóticas. El concentrado se vende esencialmente a través de mayoristas orientados a la industria de jugos de frutas. Entre los mayores importadores de maracuyá fresco figuran Canadá, Noruega, España, Francia, Alemania”.

Los principales mercados de destino del concentrado / jugo de maracuyá son Holanda y Estados Unidos, que en el 2000 cubrieron el 83% del volumen total exportado2, según refiere el citado documento.

2.3 Exportaciones Peruanas En la tabla N° 4 presentamos las exportaciones de jugo de maracuyá desarrolladas por el Perú en el período 2007-2009. Como se puede apreciar, el principal mercado es el Holandés que representa en el período referido el 69.5% del valor total de las exportaciones, le sigue en orden de importancia Puerto Rico (14.8%) y los EE.UU. (7%). Entre los tres países cubren el 91.4% del valor de las exportaciones.

6. http://www.fao.org/inpho/content/documents/vlibrary/ae620s/Pfrescos/MARACUYA.HTM

168

Exportación de Jugo de Maracuya a Holanda TABLA Nº 3 Perú: Exportaciones de jugo de Maracuya 2007 -2009 Pais de Destino

2007

2008

20097

Valor FOB(dólares)

Peso Neto(Kilos)

Valor FOB(dólares)

Peso Neto(Kilos)

Valor FOB(dólares)

Peso Neto(Kilos)

HOLANDA

5,543,466.05

2,295,235.00

5,803,819.98

2,107,121.05

4,831,384.41

1,112,563.75

PUERTO RICO

1,087,414.31

920,263.00

1,561,587.35

912,383.40

798,493.00

411,601.50

EE. UU.

687,780.19

221,367.76

614,034.17

295,540.64

335,113.61

85,528.24

FRANCIA

221,715.00

176,200.00

78,890.00

64,400.00

147,125.00

75,000.00

194,050.00

50,000.00

116,300.00

25,000.00

SUD AFRICA

AUSTRALIA

257,897.73

62,251.00

CHILE

39,911.55

11,986.50

91,210.00

24,006.00

110,705.00

17,002.25

JAPON

162,826.10

36,418.50

11,868.50

1,970.50

41,370.00

9,637.61

107,640.00

23,000.00

107,640.00

23,000.00

124,215.00

18,002.50

COLOMBIA

ALEMANIA

0.57

OTROS TOTALES

34.651

36,729.80

26,291.30

151,135.63

64,565.16

3,046.68

4,866.52

8,037,741.30

3,750,047.71

8,614,235.63

3,542,986.75

6,615,392.70

1,782,202.37

FUENTE: SUNAT

3.

CARACTERISTICAS DEL MERCADO: HOLANDA

3.1 •

Caracteristicas de los Consumidores Usuarios Industriales El7 maracuyá es conocido y demandado principalmente por la industria de bebidas para la elaboración del jugo de maracuyá, el cual a su vez también puede ser un insumo para la elaboración de otros productos como para la elaboración de cremas, dulces cristalizados, helados, licores, confites, jaleas, refrescos y concentrados.

•

Usuarios Finales Las tendencias del mercado de bebidas, marca un cambio de preferencias del consumidor hacia los productos no alcohólicos, naturales, saludables, con aromas y sabores innovadores,

7. Acumulado al 30 de junio

169

Agroexportación: Perspectivas de Mercado favoreciendo ampliamente el desarrollo de bebidas a partir de frutas, en el mercado de los países desarrollados, como es el caso de Holanda, país que en los últimos años ha incrementado su demanda por jugos de fruta tropicales considerablemente. En los últimos años el consumidor holandés ha mostrado una aceptación e incluso una preferencia por el jugo de maracuyá, siendo dicha presentación de la maracuyá la más demandada por los consumidores o usuario finales.

3.2 Requerimientos de Envase •

Empaque y Embalaje: 250 kg. Netas de jugo contenido en doble bolsa plástica de 0.0040.006 pulgadas de espesor cada una amarrada individualmente

•

Etiqueta: Llevara la siguiente información: Producto, dimensiones, peso neto, código, número de caja, almacenado a -18°C, lugar de origen u otra información indicada por el cliente.

4.

PRECIOS En la tabla N° 4 se presenta los precios FOB referenciales expresados en dólares por kilo. TABLA N°04: Precios FOB Referenciales en Kilogramos (US$ / Kgr)

Años

DIC

NOV

OCT

SEP

AGO

JUL

JUN

MAY

ABR

MAR

FEB

ENE

2007

0.6

0.83

0.64

0.6

0.62

37.96

5.9

0.53

0.44

0.46

9.11

0.79

2008

0.68

0.82

0.64

0.63

0.64

0.57

0.66

0.87

1.01

0.75

0.79

0.61

Fuente: SUNAT

En la siguiente gráfica, se observa la variación de precios del jugo concentrado de maracuyá en Holanda, para el período 1990 – 2003

170

Exportación de Jugo de Maracuya a Holanda Gráfico N° 2 Precios de jugo concentrado de maracuyá (5t0° brix) Holanda (Rotterdam)

Fuentes Quicornac S.A. Food News. Fruit Processing

5.

CANALES DE DISTRIBUCION Debido sin duda a las pequeñas dimensiones geográficas de los Países Bajos, tradicionalmente los importadores han estado integrados en la distribución mayorista, y se han convertido en importadores mayoristas. Como resultado de esa integración, la cadena de distribución tradicional Exportador--Agente--Importador--Mayorista--Detallista--Consumidor se está acortando cada vez más. Puede afirmarse que la concentración del poder de compra y el acortamiento de la cadena de distribución es una constante en la evolución del mercado neerlandés. Cada vez más, las grandes cadenas sólo desean hablar con el productor, o como máximo, con su representante. No creen precisar los servicios del importador tradicional que encarece sus costes por realizar un trabajo que piensan pueden hacer ellos mismos: selección del producto, transporte, almacenamiento y distribución a sus puntos de venta. 8 Cada vez se extiende más la práctica de la compra en origen. Los importadores mayoristas trabajan como comisionistas del agricultor/ cooperativa. En general, las operaciones se desarrollan en dos modalidades básicas9:

8. 9.

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España - ICEX – Año 2006 http://www.oficinascomerciales.es/ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya - Año 2006 http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00bin?doc=4177498

171

Agroexportación: Perspectivas de Mercado Los importadores se comprometen a comprar un volumen concreto, para una temporada a un precio fijado de antemano. (esta es la figura más utilizada por las centrales de compras de supermercados).

172

•

Los importadores actúan como comisionistas, comprometiéndose con el productor/exportador a colocar su mercancía en el mercado al mejor precio posible y llevándose un porcentaje del precio de venta.

•

El importador adquiere la mercancía y la dirige bien a la reexportación o bien a la distribución interna. En la distribución interna se distinguen dos canales principales de comercialización: por un lado, los supermercados, que adquieren la mercancía a los importadores a través de centrales de compras, y por otra parte, los mercados mayoristas, a los que acuden los pequeños comerciantes y mercados ambulantes para surtirse de género.


CHIRIMOYA CHIRIMOYA

PALTASPALTAS

173

Exportacion de CHIRIMOyA a suecia Integrantes: • Ávalos Vásquez, Ana María • Calero Príncipe, Roland exportacion de PALTAS a francia Integrantes: • Carrasco Valverde, Pamela • Díaz Tamayo, Heidy • Hinostroza Gamarra, Melissa • López Cartagena, Clara • Vínces Dávila, Andrea • Valverde Zegarra, David • Castro Licas, Angel • Noriega Ramos, Juan Vicente • Silva Napuri, Sofia

Exportación de Chirimoya a Suecia

EXPORTACIÓN DE CHIRIMOYA AL MERCADO SUECO INTRODUCCIÓN La chirimoya es un producto que se origina en los valles interandinos del Perú y Ecuador. En el caso peruano se encuentran diversos cultivares que posibilita un desarrollo promisorio del comercio de este producto, puesto que se podría atender volúmenes significativos de demanda. En el presente trabajo buscamos determinar las oportunidades de comercio del Perú en el mercado Sueco, sabiendo que no se ha exportado directamente chirimoya desde el Perú hacia Suecia. Por otro lado, se tiene información que el país demanda el producto en pequeñas cantidades, haciéndolo casi desconocido pero exótico.

1. EL PRODUCTO La chirimoya proviene de un árbol originario de los andes del norte de Sudamérica de una zona que corresponde en la actualidad al sur del Ecuador y el norte del Perú. No fue hasta el siglo XVIII cuando las semillas de la chirimoya llegaron a España y Portugal; y desde allí al resto del mundo. Esta fruta se desarrolla en las zonas subtropicales, tiene una forma acorazonada de aproximadamente 10cm de diámetro, es verdigris y está cubierto por intumescencias parecidas a gotas de agua. La pulpa es cremosa de color blanco con ligeros grumos de aspecto gelatinoso con semillas de color negro. Es rica en contenido vitamínico, sales minerales, e hidratos de carbono

1.1

Descripción, especificaciones técnicas

•

Nombre científico Chirimoya (Annona cherimola Mill)

•

Descripción Comercial Fruta con forma de corazón, de piel verde claro con una pulpa blanca, cremosa, aromática y muy sabrosa. Es considerada una de las frutas tropicales más finas del mundo.

•

Presentación: Chirimoya en fresco.

•

Disponibilidad (Perú) Marzo – Junio; siendo los picos de producción abril y mayo.

175


Partida arancelaria PERU: 0810902000 Chirimoya, guanábana y demás anonas (Annona spp) UNIÓN EUROPEA: 0810909590 Otros (los demás frutos y frutas frescos) donde generalmente están incluidas la mayoría de frutas exóticas

•

Valor nutricional COMPOSICIÓN NUTRICIONAL comestible)

(por

100

g

de

porción

- Energía (Kcal) 81 - Agua (mL) 73,5 - Hidratos de carbono (g) 20 - Fibra (g) 1,9 - Potasio (mg) 264 - Fósforo (mg) 20 - Calcio (mg) 30 - Ácido fólico (mcg) 14 - Vit. C (mg) 18

1.2

Producción Si bien es cierto, Perú y Ecuador son los países originarios de la Chirimoya, sus volúmenes de producción se orientan a sus mercados nacionales, representando una pequeña fracción de la oferta mundial. De acuerdo a información de fuentes internacionales El principal productor de Chirimoya a nivel mundial es España (Málaga y Granada), con aproximadamente 30,000 toneladas anuales (75% de la producción mundial) y le sigue en orden de importancia Chile con una producción anual de 5,500 toneladas1. La fruta también se produce a escala comercial limitada en Argentina, Bolivia, Ecuador, México y el Perú, y recientemente también se ha empezado a cultivar en Colombia y el Brasil. En los Estados Unidos, se cultiva en el sur de California desde 1871. Fuera de Europa y las Américas, la chirimoya se cultiva en África central (y de forma experimental en Sudáfrica), Tailandia, Indonesia, Australia y, recientemente, en Nueva Zelandia

1. Enciclopedia Wikipedia

176

Exportación de Chirimoya a Suecia Cabe señalar que España cuenta con la denominación de origen para este producto, que se especifica como: “denominación de origen, Chirimoya de la costa trópicas de Granada-Málaga”. En el caso de la producción de chirimoya del Perú, según las estadísticas proporcionadas por el Ministerio de Agricultura, registran en miles de toneladas volúmenes que oscilan entre 11,696 y 13,500 para el período 2000 -2008. Tal como se observa en la tabla N° 2 Tabla N° 1 Perú: Producción Nacional de Chirimoya 2000 -2008 (miles de ton) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

12,374

11,696

15,741

13,500

12,105

12,933

12,241

12,951

13,246

Fuente: Minag

Los principales departamentos productores de esta fruta son: Lima, Cajamarca, Apurimac, Junín y Piura. Las plantaciones que hay en el Perú están esparcidas en áreas interandinas donde se cultiva la chirimoya, salvo la zona denominada Cumbe (60 km de Lima hacia zona andina) donde se cultiva, tal vez, la chirimoya de mejor calidad a pesar que los cultivos son manejados con tecnología rudimentaria. De la zona de Cumbe nace la variedad denominada “Cumbe”, que es la de mayor aceptación en el mercado del Perú, por sus bondades respecto a la consistencia, textura y sabor y por tener un reducido número de semillas. Su tamaño varía entre 7,5-12,5 cm de longitud y su peso oscila entre los 150-1.000 gr. Los mayores rendimientos se obtienen en Lima, llegando a 11 tm/ha, siendo el promedio nacional de 6.5 tm/ha. Con variedades selectas, aplicando técnicas de polinización artificial y cosechando los frutos de manera cuidadosa se podrían alcanzar rendimientos de hasta 15 - 20 tm/ha.

1.3

Estacionalidad de la producción En la tabla N° 3 presentamos la estacionalidad de la producción de países exportadores, como se puede observar, el Perú está en condiciones de ofertar su producción durante los meses de febrero a junio. Teniendo una ventana de exportación entre los mese de febrero y abril, donde la competencia es mínima.

177

Agroexportación: Perspectivas de Mercado Gráfico N° 1 Mundo: Meses de cosecha de chirimoya en países exportadores

Fuente: Lieffering (1994) Estudio Técnico de Norma Sepúlveda. Universidad de Chile. Ministerio de Agricultura, Perú

Cultivo de la chirimoya •

Clima y suelo para el cultivo Es un frutal de origen subtropical, por lo que prefiere un margen estrecho de condiciones climáticas (sin grandes oscilaciones) ; si las temperaturas son inferiores a -13ºC producen manchas negras en la piel y en la pulpa del fruto. El chirimoyo se produce mal en zonas con temperaturas máximas superiores a 30ºC en verano, influyendo negativamente en el cuajado del fruto y en el crecimiento del árbol. En zonas con temperaturas cálidas y humedades relativas elevadas (áreas costeras) el cuajado natural es suficiente para la rentabilidad del cultivo sin llevar a cabo la polinización artificial aunque actualmente ésta se realiza de forma mayoritaria. El pH óptimo está comprendido entre 6,5 y 7,5 y con contenidos en caliza total inferiores al 7%, aunque se han dado casos de deficiencias de calcio.

•

Cosecha Primero se prepara el terreno haciendo hoyos de 0.60m x 0.60m y 0.70m de profundidad. Los riegos deben ser ligeros y frecuentes. Su cosecha es floreada y cada fruto desprende del árbol en forma manual, retirando luego el pedúnculo.

•

Post Cosecha Recolección: Primero la fruta debe ser recolectada cuando ha crecido al máximo, que normalmente es cuando se encuentra amarillento y e una textura firme.

178

Exportación de Chirimoya a Suecia Pesado y Selección: Se pesa el producto y se hace una selección de acuerdo a la sanidad Se separan los frutos dañados y se escoge la fruta de acuerdo a la ubicación. Clasificación: Se separan los frutos maduros para su distribución y consumo inmediato y los que no han madurado se almacenan. También se tiene que separar por tamaño, peso y calidad. Limpieza y Desinfección: Se debe limpiar la fruta con agua limpia y potable combinada con jabón y se va cepillando suavemente la fruta para no causarle daño. Luego se deja secar al aire libre.

1.4 Usos, normas de calidad por uso, transformación, formas de consumo final. Se consume sobre todo como fruta fresca. Al ser una fruta tropical no soporta el frío por lo que se recomienda consumirla muy madura. Al tener muchos azúcares su consumo es tal cual. No necesita mezclarse con otros alimentos. Esta maduración se debe hacer fuera del frigorífico. •

Uso La fruta puede consumirse en fresco y también es usado como insumo para la elaboración de helados, pasteles y jugos naturales. Se puede usar para elaborar mermeladas, manjar blanco, batidos o helados. En los últimos tiempos, se viene utilizando en la preparación de cocktails a base de pisco.

•

Características Fisonómicas de Comercialización: 100 mm de diámetro o más y pesar de 250 a 600 gramos. El tallo debe ser recortado cerca del fruto y tener un color verde pálido a amarillo.

1.5 Necesidades de adecuación o preparación del producto para el mercado internacional Los envases para el mercado de exportación son cajas de 4 kg con 12 chirimoyas (330 gr/c/u». Pallets de 150 cajas. Los países que exportan chirimoya en fresco utilizan cajas de cartón, en las que se acomoda la fruta en un solo piso. Los frutos se envuelven uno por uno, con un papel adecuado.

179

Agroexportación: Perspectivas de Mercado En el caso de que el producto se exporta como pulpa, debe ser embolsado en envases de polietileno. La conservación de la pulpa de chirimoya mediante el congelado instantáneo individual (IQF) es una buena alternativa para el procesamiento de esta fruta.

1.6

Productos competitivos, posibilidades de sustitución, productos complementarios. A manera referencial, cabe indicar que, la Guanábana es una competencia para la chirimoya. Pertenece a la familia de las Anonáceas, se asemeja a la chirimoya; se cultiva en la India, Filipinas, Australia, Hawai y en los países del trópico americano.

2. EL MERCADO MUNDIAL La chirimoya es una fruta poco conocida para la mayoría de los consumidores en países del hemisferio norte. España que es un gran productor, destina los mayores volúmenes hacia su mercado interno. No está demás señalar que una de las dificultades para la exportación de esta fruta es su extrema sensibilidad, que dificulta su envío, puesto que un pequeño golpe puede afectar al producto, restándole capacidades comerciales. Sin embargo, su aún lenta difusión y la aceptación de la fruta presagian el éxito de ésta en el mediano y largo plazo. Los principales países ofertantes al mercado internacional son España, Chile, Nueva Zelandia y Perú, y los principales países demandantes son: EE.UU., Argentina, Alemania, España y Canadá.

2.1 Exportaciones Peruanas En la tabla N° 2 presentamos información sobre las exportaciones de chirimoya para el período 2007 – 2008. Los principales países compradores son Francia y Holanda, que adquieren en conjunto el 90% de nuestras exportaciones.. Como se puede observar, los volúmenes exportados son pequeños. Así, el 2007 se exportaron 16.29 toneladas, y 4.34 toneladas el 2008. Las exportaciones a junio del 2009, son insignificantes, por lo que no las consignamos.

180

Exportación de Chirimoya a Suecia Tabla N° 2 Perú: Exportaciones de Chirimoya, guanábana y otras anonas (P.A. 810902000)

2007

País de Destino


2008 Peso Neto (Kilos)


Peso Neto (Kilos)

FRANCIA

43,775.71

10,259.54

16,150.08

3,583.04

HOLANDA

6,559.52

3,138.80

1,897.55

703

CANADA

3,657.00

1,737.82

EE.UU.

1,733.65

489.773

ALEMANIA

826.95

376.4

155.55

57

PANAMA

662.78

150

18,203.18

4,343.04

OTROS

2

475.55

140.8

TOTAL

57,691.16

16,293.13

Fuente: SUNAT / Elaboración: Propia

3.

CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO El mercado que hemos escogido para este producto es el mercado Sueco específicamente el mercado de Estocolmo Economía sueca: Suecia tiene una economía orientada principalmente a la exportación, cuenta con un moderno sistema de distribución, suficientes comunicaciones 2externas e internas y una fuerza de trabajo especializada. • • •

La economía del país crece a un ritmo de 2% por año. Suecia es miembro de la Unión Europea y parte de su mercado común. Suecia rechazó el euro como moneda a través de voto popular y actualmente la moneda oficial del país es la corona sueca (SEK). El Banco Central Sueco (Sveriges Riksbank) se ocupa de la estabilidad de los precios, manteniendo la inflación en un 2% anual, uno de los más bajos entre los países europeos desde mediados de la década de 1990. Los países con los que efectúa la mayor parte de la actividad financiera son Alemania, Estados Unidos, Noruega, Reino Unido, Dinamarca, y Finlandia.

2. En el rubro otros se encuentran el Reino Unido, Italia, Suiza, Japón y España

181


Balanza comercial 2007 con Suecia es Negativa. Suecia exporta por un valor de 148,637 dólares, mientras que sus importaciones son de 89,890 dólares al 2007.

Importaciones: Fruta fresca

•

Suecia es un importador de tamaño mediano de frutas y hortalizas frescas en la UE, lo que representa el 3% del valor total de importación de la UE. No obstante, es muy dependiente de las importaciones de frutas, que son relativamente importantes en comparación con el tamaño de su población. En 2006, 636 mil toneladas de fruta se importaron por un valor de € 554 millones de euros (Eurostat, 2007).

•

Entre 2002 y 2006, el valor de importación de frutas aumentó un 17% en valor y 15% en volumen. 76% del valor total de la fruta fue importado de otros países de la UE y el 22% de los países en desarrollo, cuyas importaciones están creciendo en volumen y disminuyendo en valor.

•

Como el mercado sueco de especies exóticas y frutas fuera de temporada es cada vez mayor, Suecia es un mercado interesante para los exportadores de países en desarrollo.

•

Las normas de calidad para frutas y hortalizas frescas son muy exigentes.

3.1

Características de los consumidores La cultura de Suecia es percibida típicamente como igualitaria, sencilla y abierta a influencias de otros países.

Descripción del mercado: •

182

Consumo •

Comparado a otros países de la Unión Europea, Suecia tiene un pequeño mercado de frutas y vegetales. El total de consumo (Consumo industrial y de usuarios finales) en el año 2006 fue de 614 mil toneladas

•

Con una población de 9.05 millones de personas, esto es el equivalente a 68 kilogramos de fruta por persona. Entre el 2002 y el año 2006, el consumo creció en 14%


•

•

Suecia es una economía con ingresos altos con un Mercado para la comida muy bien desarrollado

•

La mayoría de frutas son vendidas frescas; la industria de la comida es muy pequeña en ese país

Tendencias La cocina sueca es aún tradicional pero los supermercados ofrecen una gran variedad de alimentos exóticos. Estos productos exóticos, especialmente en frutas, son los productos con mayor crecimiento en las tiendas de venta al detalle Alrededor del 20% de los platillos son consumidos fuera de casa, principalmente en escuelas, comedores, bodegas y otros institutos Los servicios de comida son por eso importantes canales para la venta de frutas y vegetales Productos orgánicos son muy populares en Suecia, representa alrededor del 3% de los productos frescos

Usuarios finales Los usuarios finales vienen a ser toda la población de Estocolmo que es donde se encuentran los principales minoristas y el principal mayorista y punto de acopio de Suecia. Además Estocolmo posee la mayor parte de la población de Suecia.

•

Población Estocolmo

:

1,287 988

•

PBI (nominal) Puesto 18 :

USD 423.649 millones

•

PBI per capita

:

USD 46.400

•

IDH 2006

:

0.958 (7º puesto) Muy Alto

3.2 Requerimientos de envase (a granel, al por menor) Los envases para el mercado de exportación son cajas de 4 kg con 12 chirimoyas (330 gr/c/u». Palets de 150 cajas.

183

Agroexportación: Perspectivas de Mercado Los países como Chile, Nueva Zelanda y España que exportan chirimoya en fresco a la Unión Europea utilizan cajas de cartón, en las que se acomoda la fruta en un solo piso. Los frutos se envuelven uno por uno, con un papel adecuado. El transporte necesariamente tiene que ser aéreo debido al alto grado de sensibilidad de la fruta, además todas las exportaciones de esta fruta a otros destinos que registra la Sunat se han dado de manera aérea.

3.3 Requisitos de los importadores en países significativos Procesos de aduanas: Desde que Suecia es un país miembro de la Unión Europea, los aranceles, reglas y regulaciones a las importaciones de países que no son de la Unión Europea aplican Para dejar los productos bajo los procedimientos de desaduanaje se tiene como regla, la presentación del SAD es un documento designado para cubrir todos los procedimientos de importación de bienes, exportación y tránsito El procedimiento normal indica que una declaración completa ante aduanas que es presentada junto con el requerimiento de liberalización de la carga. Documentos requeridos: Los documentos requeridos son el commercial invoice, el Bill of lading o cualquier otro documento de transporte, certificado de origen, permiso fitosanitario. Las licencias de importación son requeridas para importaciones de países específicos como aplica para los productos alimenticios Los pagos por importación generalmente son por ad-valorem. Los valores de aduanas deben de estar basados en el precio CIF

3.4. Estandares de calidad La persona que vende productos o los oferta para la venta tiene la responsabilidad de garantizar que el producto cumple los requisitos mínimos de comercialización de la UE. Para determinados productos, las necesidades adicionales son requeridas. Todos los requisitos deben ser siempre para un control de individual de frutas o verduras. La siguiente tabla proporciona una visión general de los requisitos.

184

Exportación de Chirimoya a Suecia Tabla 4. Requisitos de calidad en frutas y verduras en UE Requerimientos mínimos Productos podridos o deteriorados están excluidos Limpieza: Deben de estar libres de elementos extraños Libres de pestes o daños causados por pestes Libres de todo olor o sabor extraño ajeno al producto Uniformidad Los productos deben de tener el mismo origen variedad comercial y calidad Clasificación comercial Clase extra: De calidad superior, libre de defectos, con excepción de ligeros defectos superficiales siempre que éstos no afecten al aspecto general y su calidad, máximo el 5% de producto del peso total no cumple con los requisitos. Clase I: Buena calidad (buena forma y color libre de marcas) pequeños defectos pueden ser permitidos, máximo el 10% de producto del peso total no satisface los requisitos de clase. Clase II. Calidad aceptada por el mercado (satisface el mínimo de requerimientos), puede presentar defectos (pequeñas cicatrices) máximo el 10% de producto del peso total no satisface los requisitos de clase con la excepción de los productos que presenten podredumbre u otras alteraciones que lo hacen impropios para el consumo Requerimientos adicionales Medidas (peso, largo, diámetro), Tolerancia, Presentación (uniformidad de empaque), Marcado.

Marca del producto La información de marcado exigida por la legislación debe ser legible en: una clara posición en una cara del envase, ya sea impresa directamente sobre el paquete, en una etiqueta que es parte integrante de, o firmemente fijada en el paquete. La siguiente tabla proporciona una visión general de estos requisitos.

185

Agroexportación: Perspectivas de Mercado Tabla 5 Especificaciones de Etiquetado de frutas y vegetales. Requisitos de etiquetado Requerimientos mínimos

Cada paquete deberá estar claramente marcados con la correcta información concerniente a: Variedad del producto , Origen, Calidad y clase, Peso neto

Empaque original

Paquetes que constituyen una unidad de venta al usuario final o consumidor en el punto de venta Deben incluir la información de identificación del envasador o expedidor en redacción del envase.

Empaques al retail

Variedad de cada fruta o vegetal en el empaque. Origen de todos los productos en el paquete. Identificación del empacador y del expedidor.

4.

COMPETENCIA Y PRECIOS

La evolución de los precios El estudio de mercado de la CBI “El mercado de frutas frescas y hortalizas en la UE” proporciona información sobre los niveles de precios de frutas y hortalizas frescas en la UE. Los precios en el mercado sueco no difieren mucho de la UE. En la tabla N° 6 presentamos la referencia de precios para los años 2005 al 2007. Como se puede observar, los precios referenciales promedio mundiales oscilan entre 2.61 y 3.56 dólares por kilo. Tabla 6 Precios referenciales (USD/kilo) Principales Importadores mundiales de Chirimoya Importadores

2005

2006

2007

Mundo Francia Países Bajos (Holanda)

2,61 1,38 1,99

2,65 3,59 2,03

3,56 4,39 2,23

Alemania

3,21

2,66

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE./ Trademap

186


5.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Canales de distribución Suecia tiene uno de los más altos grados de consolidación y concentración para la venta retail en la Unión Europea. Los tres más grandes vendedores al por menor tienen más de las tres cuartas partes del mercado (EVD 2008). Esta tiene también una dimensión internacional: Coop Sweden es ahora parte del Scandinavian group Coop Norden, y ICA fue parcialmente adquirido por Dutch Ahold. La concentración ha devenido en un proceso de compra más descentralizado, ya sea para frutas y vegetales. Muchos de estos minoristas son de lejos las vías de acceso al Mercado sueco de frutas y vegetales por medio de la importación,

5.1 El comercio al por menor Las empresas de venta de frutas frescas al por menor más importantes en Suecia son: • • • • • • • •

5.2

ICA Group Coop Sweden Axfood AB BergendahlsGruppen AB Las empresas encargadas de la importación que proveen a estos minoristas de frutas y verduras son: ICA Frukt & Grönt – para el grupo ICA Coop Norden –para Coop Sweden; SABA Frukt & Grönt – fpara el Coop Sweden y Axfood AB.

Intermediación También existen importadores pequeños algunos de ellos especializados en nichos de Mercado como son productos tropicales. El principal mayorista es Årsta Partihallar. Este mayorista trabaja con los pequeños importadores, esta empresa incluye más de veinte edificios en una superficie total de tierra de aprox. 300.000 metros cuadrados. Esta empresa tiene ventas anuales combinadas de aprox. 8,5 millones / año. En la zona operan importadores y comercio mayorista de frutas y hortalizas, pescado, flores y plantas. La misión de esta empresa es ser un centro de acopio de los productos importados por pequeñas empresas para su posterior distribución. Está localizada en Estocolmo.

187

Agroexportación: Perspectivas de Mercado Para el caso de las chirimoyas es preferible tratar con ambos proveedores del mercado local, los grandes supermercados mencionados anteriormente y los pequeños importadores especializados. La pagina web http://www.arsta-partihallar.se lista a los pequeños importadores en el link Hitta Föregat Los márgenes varían fuertemente en función del tipo y calidad de producto, el canal de distribución, los continuos cambios en la oferta y la demanda y las fluctuaciones de los precios resultantes. Se estima que los importadores europeos necesitan un margen comercial de unos 5-10 por ciento para cubrir sus costos y riesgos.

6. ACCESO A LOS MERCADOS Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Europea El SGP europeo concede reducción de los derechos de aduana, con limitaciones cuantitativas para una serie de productos agropecuarios e industriales. Alrededor del 20% de 700 productos agropecuarios disfrutan en la Unión Europea de franquicia arancelaria. Los restantes gozan de reducciones que van de un 20% a un 50% del derecho de la Cláusula de Nación más Favorecida (NMF), sin limitaciones cuantitativas. Las tarifas que se aplican bajo el SGP, se establecen cuatro grupos de productos: la primera. Productos de alta sensibilidad como textiles, confecciones, productos agrícolas como los cítricos, la tarifa aplicada es del 85% y tiene un margen preferencial de 15%.

Sistema Generalizado de Preferencias Andino - SGP Andino El SGP Andino es un programa especial por medio del cual la Unión Europea (UE) profundiza las preferencias arancelarias concedidas dentro del marco del SGP, para los países miembros de la CAN y Centroamérica, como respaldo al esfuerzo que hacen estos países en la lucha contra el narcotráfico, además incluye a Pakistán. El Programa consiste en una rebaja del 100% del gravamen aduanero para casi el 90% de las exportaciones provenientes de los países antes mencionados y busca con ello conceder oportunidades de exportación que favorezcan los cultivos de sustitución.

188


Aranceles y otros Impuestos a las Importaciones Los aranceles aplicados por Suecia, determinados por el Arancel Externo Común Europeo, presentan los siguientes niveles: 0% para materias primas y 4% promedio para productos manufacturados, con excepción de algunos productos agrícolas y textiles y confecciones que son más altos.

Derechos de aduana Los aranceles se aplican a todos los productos, basados en el Sistema Armonizado (SA). El arancel promedio para los productos manufacturados es inferior al 4%, con excepciones para los productos agrícolas y los sensibles como los textiles y confecciones. Sin embargo estas tarifas tienden a disminuirse con el tiempo.

Gravámenes Las frutas y verduras exóticas no están afectadas por este sistema de precios de entrada. Además, de acuerdo con la liberalización de aranceles, los precios de entrada mínimos serán también liberalizados.

Impuesto al Valor Añadido - IVA Todos los productos a la venta en la UE están sometidos al Impuesto del Valor Añadido (IVA).

Certificado Fitosanitario Las regulaciones fitosanitarias se aplican a productos como las frutas frescas, esto significa que un certificado fitosanitario debe ser presentado, donde se certifica que el producto salió del país exportador en condiciones saludables, libre de insectos o enfermedades.

Seguridad Alimentaria Todos los ciudadanos europeos tienen derecho a una alimentación sana, variada y de calidad. Cualquier información relativa a la composición, los procesos de fabricación y la utilización de los alimentos debe ser clara y precisa. Para garantizar un alto nivel de salud pública, la Unión Europea y los Estados miembros han incluido la seguridad alimentaria entre las prioridades de la agenda política europea. En la actualidad se viene realizando las negociaciones para un TLC con la Unión Europea lo que nos dará la oportunidad de ingresar con mayores beneficios a este mercado.

189


7.

190

CONCLUSIONES •

Con los datos mostrados en el presente informe se concluye que el mercado Sueco es uno muy atractivo para la chirimoya bajo el rubro de fruta exótica. Para esto la calidad debe ser la óptima y la promoción debe ser atrayente también para poder captar a todo ese público ávido de probar alimentos no conocidos en ese país.

•

Dado que países cercanos como Holanda y Alemania realizan reexportaciones de las importaciones de fruta fresca es mucho mejor ingresar directamente a tal mercado con precios más competitivos.

BIBLIOGRAFIA •

Soluciones prácticas ITDG Tecnologìa desafiando la pobreza http:// www.itdg.org.pe/fichastecnicas/pdf/Procesamiento%20de%20 Chirimoya.pdf

•

Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Annona_cherimolia

•

Asesoría en estudio de mercado http://www.ayudaproyecto.com/ boletin/59.htm

•

Ministerio de agricultura ganadería, acuacultura y pesca del ecuador – Proyecto SICA del Banco Mundial http://www.sica.gov. ec/agronegocios/productos%20para%20invertir/frutas/chirimoya/ principal.htm

•

Food and agriculture organization of the United Nations, Estudio: El fomento del cultivo de la chirimoya en América Latina; P. VAN DAMME y X. SCHELDEMAN http://www.fao.org/docrep/x2450S/ x2450s09.htm

•

Centre for the Promotion of imports from Developing countries/ Market Info http://www.cbi.eu/

•

Proexport Colombia, acceso al mercado de Suecia h t t p : / / w w w. p ro e x p o r t . g o v. c o / V b e C o n t e n t / N e w s D e t a i l . asp?ID=1184&IDCompany=16

•

International Trade Centre Trade map: Trade statistics for international business development http://www.trademap.org/

Exportación de Paltas a Francia

EXPORTACIÓN DE PALTAS AL MERCADO FRANCÉS 1. El PRODUCTO

1.1

Descripción, especificaciones técnicas La palta es una planta de origen milenario reconocida en América Central y México, científicamente se le llama Persea Gratíssima ó Americana, planta dicotiledónea del orden de las Ranales y de la familia de las Laureáceas. Es apreciada principalmente por la gran cantidad de grasa que contiene su pulpa; el contenido de ella puede variar entre 6% y 30% de acuerdo al cultivo considerado Actualmente es un cultivo en expansión ya que su fruto ha demostrado poseer valiosísimas propiedades alimenticias, destacándose su alta concentración de proteínas, aceites insaturados y la ausencia de colesterol. Geográficamente la expansión comprende numerosos países tropicales del mundo, dónde se destacan diferentes variedades de frutos. Tabla N° 1 Ficha Tecnica de la Palta

Nombre Científico: Persea americana. Origen:

México, América Central, Norte de Sudamérica y parte del Caribe. Esta era cultivada desde Río Grande al centro de Perú antes de la llegada de los europeos.

Familia:

Lauráceae

Variedades Importantes:

Fuerte, Hass, Hall, Criolla.

Características:

Planta perenne, tallo de tronco circular erecto y de aspecto vigoroso, raíces superficiales que se desarrollan hasta los 1.5 mt profundidad y tiene pocos pelos radiculares. Hojas alternas, pecioladas, el color del haz o cara superior de la hoja es verde oscuro y el color del envés verde claro. Flores perfectas, amarillo cremoso cuando están abiertas, de 1-2 cm. de largo, vienen en panículas florales y se presentan en grandes cantidades formando solo el 0.01% a 0.02% de las flores perfectas.

191

Agroexportación: Perspectivas de Mercado Inicio de cosecha 4- 5 años. del cultivo: Vida útil:

20- 30 años

Requerimiento de Textura: Franco- Arenoso, Franco Arcilloso. Suelo: PH: 5.5 – 8.5 Humedad relativa

Humedad relativa: 65% - 80%. Precipitación Fluvial: 800 – 2000 ml/año

D e p a r t a m e n t o s Junín (34%), Lima (26%), La Libertad (11%) Productores: Cajamarca (4%) y Otros (25%). Épocas de Siembra :

Todo el año.

Época de Cosecha:

Marzo - Octubre

Temperatura óptima:

18- 25 ºC. • •

Propagación:

•

• Sanidad:

•

Partida Arancelaria:

Injerto ingles doble. Injerto: Grosor de un lápiz. A 30 cm. del suelo. Aprox. 4-6 meses. Plantación o Instalación a campo definitivo: 1 – 1. 10 mt de altura. 4 – 6 meses después del injerto. Plagas: Gusanos comedores de hojas, queresas, mosca blanca lanuda. Enfermedades: Pudrición de raíz, Antracnosis, Mancha de sol.

804400000 Aguacates (Paltas), frescas o secas.

Fuente: ADEX 1

1.2 Composición de 100 Gramos de Palta2 Verdaderamente la palta ha sido dotada de una composición química notable y de ello están dando cuenta numerosos países del mundo que comienzan a adoptarla en sus programas de alimentación.

1. 2.

192

Fuente: ADEX http://www.adexperu.org.pe/agro/boletin/BOLETIN%20MENSUAL%20FEBRERO%202006_archivos/page0010.htm http://ecopaltas.blogspot.com/

Exportación de Paltas a Francia Tabla N° 2 Composición Vitamínica de 100 gramos de Palta

• • • • • • • • • • • • • • • • •

Agua: Fibra: Proteínas: Grasa natural Aceites saturados: Vitamina a: Vitamina d: Vitamina e: Vitamina c: Vitamina k: Vitamina b1: Vitamina b2: Vitamina b6: Acido Folico: Calcio: Fosforo: Potasio:

75 gramos 1,6 gramos 1,7 gramos 15,4 gramos 2,2 gramos 85 ug 10 ug 3 mg 14 mg 8 ug 0,11 mg 0,20 mg 0,45 mg 32 ug 10 mg 40 mg 463 mg

La palta es la más completa de las frutas y verduras. De gran valor alimenticio, contiene todas las vitaminas del reino vegetal (A, B, C, D, E, K), minerales (potasio, manganeso, magnesio, hierro y fósforo), y proteínas. Se utiliza principalmente en la alimentación, como complemento de todo tipo de comidas y de su rica materia grasa no saturadas que ayudan a “disminuir el nivel de colesterol”3 en la sangre y que, por lo tanto, debe incluirse como parte de una alimentación sana además puede extraerse un aceite utilizado en la industria cosmética y farmacéutica.4

1.3

Proceso productivo En el proceso productivo de la Palta se debe tomar en cuenta lo siguiente: • • • • •

3. 4.

Preparación del suelo Eliminación de malas hierbas Poda Propagación Recolección

(Dietary Guidelines 2000 - Directrices Dietéticas 2000) Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) DE USA, Fuente: http://www.prohass.com.pe/i-cosecha.htm

193


1.4

Variedades Las variedades más importantes en el mercado mundial son: “Fuerte” y “Hass”. La variedad Hass goza de mayor preferencia para la exportación porque debido a la dureza de su cáscara es más resistente a los largos viajes y además porque cuenta con las siguientes bondades: Relativa precocidad del cultivo y una elevada productividad.

•

Palta Hass En el presente trabajo trataremos casi exclusivamente de la palta Hass. Es una de las variedades de mayor importancia comercial en el mundo. Es el fruto de forma oval periforme, del tamaño mediano (200 a 300g) y calidad excelente. La pulpa no tiene prácticamente fibra; su contenido de aceite varía entre el 18% al 22%.

•

Palta Fuerte Esta variedad se reemplaza por otras variedades con menos problemas de producción. El fruto es periforme, de tamaño mediano, con 300 a 400 grs. de peso en promedio, su contenido de aceite varía entre 18% al 26%. Presenta un inconveniente que es la producción alternada, habiendo años en los que las cosechas son muy bajas.

1.5 Normas de calidad Para el cumplimiento de las normas de calidad que debe de cumplir la palta se puede incorporar a los ISOS para productos agropecuarios, como por ejemplo el ISO 22 000: 2005 Las características a tomar en cuenta de la palta son: • Color • Peso • Características • Tamaño • Aspecto nutricionales • Pulpa • Grosor de cáscara

1.6

Madurez comercial de la Palta5 Aún cuando es difícil la identificación de la madurez comercial de la palta en terreno, ya que no existen evidencias de cambios visuales en el fruto, el indicador de cosecha más utilizado para esta especie es el contenido de aceite de la pulpa. En general, se habla de un contenido mínimo de aceite de un 9% para cosechar paltas en países como España y California.

5. http://www.abcagro.com/frutas/frutas_tropicales/palta5.asp

194

Exportación de Paltas a Francia La medición del contenido de aceite en el fruto es complicada y de alto costo por lo que habitualmente se utiliza un método indirecto como lo es el porcentaje de materia seca de la pulpa. Este método se utiliza basado en la correlación existente entre la disminución de la humedad, aumentos de materia seca e incrementos en el contenido de aceite de los frutos. De esta forma, el mínimo requerido de materia seca varia de 19 a 25%, dependiendo del cultivar (19.0% para Fuerte, 20% para Bacon y Zutano, y 20.8% para Hass).

1.7 Necesidades de adecuación o preparación del producto para el mercado internacional Para la exportación de la palta se debe considerar:

1.8

•

La producción: El producto debe de cumplir con las normas de calidad y certificados internacionales y nacionales.

•

Considerar la cantidad de producción con relación a la demanda.

•

El transporte: La palta debe ser adecuada para el transporte, su estado tiene que estar inmaduro, ya que existe un tiempo de transporte limitado.

•

Es necesario que el embalaje se adapte al tamaño del producto

Productos competitivos, posibilidades de sustitución, productos complementarios. Los productos a considerar como sustitutos son los diferentes tipos de palta que se podría encontrar en el mercado: •

Palta Linda: tiene forma de pera, la piel es delgada y posee venas en la parte comestible.

•

Palta Fuerte (Cremosa o Mantecosa): tamaño casi mediano, su cascara es a veces media rugosa, un poco mas delgada de la Palta Linda.

•

Palta Nava: Pulpa y cáscara más dura.

195


Palta Mexicana: La cáscara generalmente va pegada a la pulpa, es de tamaño pequeño, su producción generalmente es en la sierra – Ayacucho.

Otros productos que son complementarios de la Palta son los que se usan como acompañante en el desayuno, tales como la Margarina, Queso, Jamón, etc.

2. El MERCADO MUNDIAL

2.1

Producción Mundial El Perú se encuentra dentro de los diez principales productores mundiales de palta, alcanzando en promedio 100 mil toneladas anuales. Gráfica Nº1 Principales Países Productores de Palta (t.) - 2007

Fuente: FAO

Producción peruana Las principales zonas productoras de palta están en la Costa, los valles interandinos y la selva alta. Principalmente Junín, Lima, San Martín, Huanuco y Cusco. El área destinada al cultivo de palta es de aproximadamente 12 mil hectáreas, de las cuales cerca de 2,2 mil son de la variedad ‘Hass’ y 3.000 de palta tipo ‘Fuerte’. La producción se orienta principalmente al mercado interno, evidenciando un desarrollo incipiente de la actividad exportadora. La producción por regiones es heterogénea por lo que se genera una fuerte competencia interna. En el frente externo, los envíos al exterior se orientan principalmente a la Unión Europea.

196


2.2. Producción mundial

Estacionalidad de la producción La estacionalidad de la producción de la palta depende del clima que cada país en una determinada estación del año. Se presenta de la siguiente manera. Grafico Nº 2 Estacionalidad de la palta de los principales competidores

Fuente: Valle Grande –Instituto Rural Seminario Internacional de paltos –Chile-Sociedad Gardiazábal y Maghdal Ltda

En el gráfico podemos apreciar que la ventana de desabastecimiento en el hemisferio norte es bastante conveniente para nuestros intereses, principalmente los meses de agosto y septiembre deben ser adecuadamente aprovechados para seguir posicionando nuestra palta Hass en el mundo.

2.3. Exportaciones

Principales países exportadores Como se puede observar el principal exportador es México que cuenta con 19% de variación anual entre el 2002 – 2006. Nuestro país tiene un 4 % de participación en la exportación de palta y cuenta con una variación anual de 56% entre el 2002 – 2006.

197

Agroexportación: Perspectivas de Mercado Tabla Nº 3 Principales paises exportadores de palta (2006)

Fuente: PROMPERU

Exportaciones peruanas En la tabla N° 3 presentamos las exportaciones de palta peruana para el período 2005-2008. Como se observa el valor de las exportaciones es creciente, habiendo pasado de 23.4 millones el 2005 a 72.6 millones de dólares FOB. Como se observa,

TABLA Nº 4 Evolución de las Exportaciones Peruanas de Palta FOB ($) (2005-2008) MERCADO TOTAL

US$ FOB 2005

2006

2007

2008

23’367,117

38’792,712

46’811,967

72’597,777

PAISES BAJOS

6’711,102

9’042,624

16’898,384

32’560,295

ESPAÑA

7’576,822

14’335,444

14’537,490

24’597,502

REINO UNIDO

4’647,900

6’793,842

8’531,930

7’582,669

FRANCIA

3’646,673

6’178,883

4’344,565

5’886,370

CANADA

330,823

1’531,102

1’433,871

866,723

CHILE

0

30,967

102,918

230,081

SUECIA

0

0

0

112,870

Fuente: ADEX (Asociación de Exportadores), Adex Data Trade www.adexdatatrade.com

198


Exportaciones de palta durante el año 2009 La exportación peruana de palta Hass a inicios del año 2009 es expectante, se registró ventas por 22 millones 687 mil dólares entre enero y abril del presente año, lo que significó un incremento de 37% respecto a similar período del año 2008, cuando sumaron 16 millones 499 mil dólares. TABLA Nº 5 Exportaciones dze Palta Peruana 2009 (Enero-Abril) Valor Fob (Miles Us$) Partida País/Meses

Principio del formulario AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS O SECAS P.N. 0804400000 Enero

Febrero

Marzo

TOTAL

%

Abril

Holanda

950.25

2,499.24

4,571.05

7,253.00

15,273.54

67.32%

España

222.57

278.79

577.09

2,837.87

3,916.32

17.26%

Inglaterra

125.17

203.52

557.02

1,027.37

1,913.08

8.43%

Francia

24.29

52.46

88.61

1,082.38

1,247.74

5.50%

Estados Unidos

__

93.51

5.28

21.12

119.91

0.53%

Canadá

__

Final del formulario

__

70.4

70.41

0.31%

Portugal

__

__

30.45

31.47

61.92

0.27%

Chile

__

__

22.36

37.15

59.51

0.26%

Alemania

1.08

23.61

24.69

0.11%

Emiratos Árabes

__

__

0.01

0.01

0.00%

1,323.36

3,151.14

5,851.87

12,360.76 22,687.13

100.00%

TOTAL

0.01

__

Fuente: Ministerio de Agricultura (Minag) http://dbsys.minag.gob.pe/siscex/cex_p3200.php Elaboración: Propia

199


2.4. Importaciones

Principales países importadores Entre los principales países demandantes de palta se encuentran España, Holanda, Reino Unido y Francia, mercados en donde las exportaciones peruanas han mostrado altas tasas de crecimiento en los últimos cinco años. Tabla N° 6 Principales Paises importadores de Palta (2006)

Fuente: PROMPERU

3.

CARACTERISTICAS DEL MERCADO El mercado francés de palta Hass es desde ya bastante significativo; sin embargo, como apreciamos en el cuadro anterior las importaciones de palta en Francia siguen aumentando. Definitivamente este mercado aun tiene un enorme potencial, tanto para la palta fresca, como para los derivados de la misma.

TABLA Nº 7 Importaciones Francesas de Palta (Dólares americanos US$) (2004-2008) Código

Descripción del producto

2004

2005

2006

2007

2008

08044000

FRESH OR DRIED AVOCADOS

165277

169740

176862

203277

223947

Fuente: TRADEMAP, Cálculos del CCI basados en estadísticas de Eurostat http://www.trademap.org/Product_SelCoutry_TS.aspx

200


Temporada de la palta en Francia Es posible encontrar en los mercados franceses paltas de diferentes variedades todo el año; sin embargo, algunas variedades predominan en determinados meses. TABLA Nº 8 Temporada de Palta en Francia MESES

VARIEDAD

Octubre

Ettinger

Noviembre – Febrero

Fuerte

Noviembre – Abril

Hass

Marzo – Mayo

Reed

Fuente: ProChile – Perfil del mercado francés

3.1

Características de los consumidores Los volúmenes de consumo de palta en el mercado francés esta netamente ligado al poder adquisitivo de su población por lo que son los jubilados y a ejecutivos los que pueden solventar con facilidad el precio de la palta que puede llegar a costar hasta 5.49 euros en la más fina presentación de dos paltas medianas. El consumidor francés tiene una media de consumo más alta de toda Europa, esta es de 1.5 Ks. de palta al año por habitante. Además, este se preocupa mucho en su salud, por lo cual el consumo de alimentos saludables, es decir frutas y verduras, está teniendo un auge en este momento, hay muchas campañas actualmente para el consumo sano, una de las mas importantes ligadas con esta preocupación de los franceses y del gobierno es la campaña “10 par jour”, que significa 10 al día, para hacer la promoción de la fruta y verdura a lo largo del año, ya que en la actualidad se consume un promedio de 5 entre frutas y verduras a diario.6

Usuarios industriales La palta generalmente está destinada al consumidor final, sin embargo hay un pequeño porcentaje que se destina a la fabricación de guacamole, que no es más que la palta en pulpa o puré. 6. Campana “10 par jour”, www.10parjour.net

201

Agroexportación: Perspectivas de Mercado Cabe resaltar que este mercado es muy reducido, un pequeño nicho, donde los principales importadores son: •

BLINI: www.blini.fr (compra la pulpa de palta en México y la transforma en sus plantas en Normandia).

•

GOLD POINT: www.scal.fr (abastece la cadena de restaurantes tex-mex: El Rancho)

Usuarios finales La palta está destinada al consumo final en la mayoría de su volumen de exportación, dicho producto está teniendo cada vez una mayor acogida y a pesar de ser un producto exótico esta estableciéndose en la dieta diaria de los franceses, los cuales pueden adquieren el producto generalmente en los supermercados.

3.2 Requerimientos de envase (al por menor) Los requerimientos de envase se dan principalmente en la información que debe de llevar el etiquetado del producto, ya que la palta generalmente se comercializa en una sencilla presentación de dos paltas por envase, a continuación mencionaremos los puntos necesarios que se debe tener en cuenta para el etiquetado: Cada paquete deberá llevar, en caracteres agrupados en un mismo lado, legibles, indelebles y visibles desde el exterior, las indicaciones siguientes7: •

A. Identificación: Envasador y/o expedidor: nombre y dirección o identificación simbólica reconocida por un servicio oficial.

•

B. Naturaleza del producto - «Aguacates», si el contenido del envase no es visible desde el exterior - Nombre de la vtariedad

•

C. Origen del producto País de origen y, en su caso, zona de producción o denominación nacional, regional o local.

7. Geografía del Mercado Europeo y francés para la palta chilena 2005

202

Exportación de Paltas a Francia •

3.3

D. Características comerciales - Categoría - Calibre, expresado mediante los pesos mínimo y máximo - Número de código de la escala de calibre y número de frutos en caso de no coincidir con el número de código y, en su caso, número de código de la escala de calibre y peso neto del paquete.

Promoción de ventas y publicidad Un canal importante para realizar la publicidad de la palta en el mercado francés es mediante la inserción de esta en la cocina, mediante la creación de nuevas recetas que puedan ser expuestas en los programas de televisión dirigidos a las amas de casa, esta estrategia ha sido una de las principales maneras de generar que poco a poco el consumo de este producto se vaya incrementando en el mercado francés. Así también grandes anuncios en magazines y revistas especializadas en el consumo de la salud y en el hogar, propugnan un mayor consumo de esta en los hogares franceses. Además se dio una gran campaña en los mismos supermercados, mediante la degustación, para hacer más conocido el producto resaltando sus cualidades alimenticias y sus beneficios a la salud. 8

3.4 Requisitos de los importadores en países significativos9 Las características de la palta que se exigen en la Unión Europea son mínimas, entre estas se incluyen las mencionadas líneas abajo: • • • • • •

Enteras. Sanas. Limpias. Prácticamente exentos de daños causados por plagas. Prácticamente exentos de daños causados por bajas temperaturas. Con un pedúnculo de una longitud inferior a 10 mm cuyo corte debe ser neto; no obstante, la falta de pedúnculo no

8. Proceedings VI World Avocado Congress (Actas VI Congreso Mundial del Aguacate) 2007. Viña Del Mar, Chile. 12 – 16 Nov. 2007. ISBN No 978-956-17-0413-8. 9. PERFIL DE MERCADO PALTAS – FRANCIA, ProChile París, Agosto 2006

203


• • •

4.

se considerará como un defecto cuando el punto de unión peduncular del fruto esté seco e intacto. Exentos de humedad exterior anormal. Exentos de olor y/o de sabor extranjeros. Contenido mínimo de materia seca, que se medirá secándose a peso constante: – 21% para la palta Hass – 20% para las variedades Fuerte, Pinkerton, Reed y Edranol - 19% para las demás variedades (excepto la variedad Antillian).

PRECIOS El Ministerio de Agricultura de Francia publica los precios promedio del Aguacate en las principales ciudades francesas, el precio de la palta peruana figura en dos de ellas: Lyon y Marsella. Francia es considerada como el mercado de referencia de la UE los precios a la importación no se fijan con antelación sino que son a consignación.

TABLA Nº 9 Precios Mayoristas de la Palta en las Principales Ciudades Francesas (Al 07 de mayo del 2009) CIUDAD

PROCEDENCIA DE LA PALTA

Unidades por Paquete

PRECIO(€)

Palta Hass peruana

18

11

Palta Hass española Palta Hass española

18 20

11.5 11

Palta fuerte de Isrrael MARSELLA Palta Hass peruana Palta Hass Israeli

20 20 20

6.3 9.5 9.2

Palta Hass española Palta Hass española Palta fuerte de España ESTRASBURGO Palta fuerte de Kenya Palta Hass Israeli

20 22 Unidad Unidad Unidad

12.5 12 0.6 0.45 0.85

LYON

TOULOUSE

Fuente: Ministerio de Agricultura de Francia http://www.snm.agriculture.gouv.fr/10 / Elaboración: Propia

10. Ministerio de Agricultura de Francia. Información obtenida desde http://www.snm.agriculture. gouv.fr/cgi-bin/cgiindex?/cgi-bin/cgimar%7C3FLISTESP%7C3AFLG:/cgi-bin/cgimar%7C3FE07 85:les%7C20prix%7C20par%7C20produit

204

Exportación de Paltas a Francia Los precios al consumidor varían según11: • • • •

Tipo de embalaje (filetes-cajas de plástico-por Unidad) Lugar del compra Variedad y procedencia de la fruta Temporada y promociones especiales

En Francia durante la primera mitad del año predomina la palta procedente de España; sin embargo, como se puede apreciar es posible encontrar paltas peruanas a precios promedios. TABLA Nº 10 Precios Minoristas de la Palta Orgánica y a Granel (Al 07 de Mayo del 2009) TIPO DE PALTA PLATA ORGANICA AL POR MENOR

CARACTERISTICA

PRECIO(€)

Palta Hass Organica Importada

1.44

Palta Hass Organica(UE)

1.43

Palta(Presentación en maya)

0.49

Palta a granel

0.81

Fuente: Ministerio de Agricultura de Francia http://www.snm.agriculture.gouv.fr/ Elaboración: Propia

El precio de las paltas a nivel retail varía más que por el país de origen, por el empaque o también por el nivel de madurez.

5.

CANALES DE DISTRIBUCION El mercado objetivo para la exportación de palta es Francia, del cual se conoce que más del 60% de cantidades importadas están destinadas a la gran distribución, esto quiere decir, que se hace en las redes corrientes que abarcan los hipermercados, supermercados y los hard-discount, a su vez la distribución se da mediante vendedores ambulantes.

5.1 Intermediación El canal de distribución utilizado para la exportación de palta a Francia es el siguiente:

fabricante mayorista detallista consumidor

Se entiende que el agricultor peruano se le denomina el 11. Ibid referencia 6

205

Agroexportación: Perspectivas de Mercado FABRICANTE; los hipermercados y supermercados, MAYORISTA; los mercados y tiendas especializadas, MINORISTA; finalmente el demandante final. El gráfico muestra la distribución del consumo de la palta en el mercado francés: Gráfico Nº 3

Fuente: Prochile

4.2

Comercio al por menor El comercio al por menor para el sector francés, se da mayormente con la comercialización ambulatoria y en supermercados lo que en parte destina al sector HORECA.12 El mercadeo ambulatorio consiste en la oferta de palta lista para consumirla, ésta venta informal se da en su mayoría para las familias de lugares alejados de la ciudad, en los cuales existe una menor presencia de centros comercializadores de palta, también por la existencia de productores nacionales cuyo volumen de producción es menor frente a la competencia, y por el sabor e imagen que el producto tiene; todo ello conlleva a que su precio sea elevado frente al resto. El sector de supermercados está en descenso algunos se convierten en hard discount y otros en hipermercados, esto debido a la disminución del tamaño de grandes familias franceses (principales

12. Sector HORECA conformado empresas que brindan servicio de hostelería, catering y restauración colectiva (servicios necesarios para preparar y distribuir comidas a las personas que trabajan y/o vive en comunidades: empresas públicas y privadas, administraciones, guarderías, colegios, etc.).

206

Exportación de Paltas a Francia consumidores); algunos de los supermercados que ofrecen el producto atribuyen a sus características lo siguiente: calidad, envase de vidrio, lugar de destino, empaque llamativo, entre otros lo que ayuda a la decisión del comprador final, aunque es evidente que su precio es caro y variará según el destino que tenga. Una parte de los supermercados destina la venta de palta al sector HORECA el cual agrupa los subsectores de restauración tradicional, restauración colectiva y fast food13, mayormente para lugares de alto nivel social, donde preparan platos con insumos de alta calidad, se puede decir que los proveedores de volúmenes grandes(mayoristas) son una competencia clara para ellos.

5.

ACCESO A LOS MERCADOS El mercado europeo se ha convertido en uno de los más atrayentes para el comercio de frutas y verduras, uno de los factores es la importancia de cuidar la salud y el medio ambiente, por ello a Francia se le considera el país de mayor consumo respecto a la palta. Por pertenecer al bloque europeo, es de consideración analizar las barreras y/o ventajas arancelarias que presenta, lo cual genera mayor acceso o dificultad de introducir el producto. Para la Unión Europea se registra un arancel general de 5.1%; IVA: Francia 5.5%, España 4%, Alemania 7%, Holanda 6%, Reino Unido 0% e Italia 4%; para el Perú se aplica un arancel de 0% debido al SGP Plus (Sistema de preferencias unilaterales concedidas por la UE), México 1.1%, Chile 0%, República Dominicana 0%, Kenya 0%, África del sur 1.2%, Israel 0%. Además por la era ecológica que se vive, específicamente para ingresar a la Unión Europea, la palta debe cumplir con la Reglamentación CE Nº 2092/91 para la producción agrícola ecológica. También existen nuevos requisitos de mercado que deben ser tomados en cuenta como la certificación EurepGap14. Esta es una iniciativa privada adoptada por algunas cadenas de supermercados convencionales en Europa.

13. http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_530471 9_5296234_0_FR,00.html 14. EurepGap es un protocolo que propone un conjunto de buenas prácticas agrícolas, que toma en consideración aspectos ambientales, sociales y de inocuidad.

207

Agroexportación: Perspectivas de Mercado • •

•

• • •

Fuentes: •

PROMPERU www.promperu.gob.pe

•

ADEX www.adexdatatrade.com

•

TRADE MAP http://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx

•

MINISTERIO DE AGRICULTURA DEL PERU (MINAG) http://dbsys.minag.gob.pe/siscex/cex_p3200.php

•

PROCHILE http://www.prochile.cl

•

MINISTERIO DE AGRICULTURA DE FRANCIA http://www.snm.agriculture.gouv.fr

•

WORLD UNION OF WHOLE SALE MARKETS http://www.rungis-wuwm.com/esp/marche_rungis.html

15. Ibid. Referencia 10

208

Recomendaciones para la exportación de frutas frescas al mercado francés15 Tomando contactos: ficha técnica (variedad, calibres, zona de producción, clima, estacionalidad, conservación, costear Puerto Le Havre o Aeropuertos ChdG, Orly o Marsella) y ofertar a miembros de la Cámara Sindical de Importadores de Frutas y Legumbres. Tener en cuenta que es un mercado altamente riesgoso pero rentable, basado en confianza. No dejar que importador traslade todo el riesgo al productor. Conocer personalmente a su cliente, visitar Rungis (constatar precios mayoristas). La mayoría no abre cartas de crédito. Definir claramente contrato (precios mínimos) Nombrar a un fedatario para que presencie arribo del contenedor.

Agroexportación: Perspectivas de Mercado

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