6.- Manual Neodata 2011-Obra (Presupuesto)

Precios Unitarios 2010 Manual de Usuario - Obra

Capítulo

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Menú Obra En este capítulo encontrará la información necesaria sobre los insumos, conceptos, mano de obra y maquinaria que participan únicamente en el presupuesto en el que se encuentra ubicado.

Materiales que participan en el presupuesto………………………… presupuesto………………………………………………………… …………………………………. …..2 .2 Menú contextual en materiales por presupuesto………………………………………………… presupuesto………………………………………………….. ..…. ….4 4 Participa………………………………………………… Participa……………………… ……………………………………………………… ……………………………………………. ……………….5 5 Modificación global de volúmenes o rendimientos…………………………………………… rendimientos…………………………………………….. ..…… ……7 7 Aplicar expresión…………………………… expresión………………………………………………………… …………………………………………………… ………………………..….9 ….9 Eliminar insumo…………………………………………………………………………………..… insumo…………………………………………………………………………………..… 14 Mano de obra que participa en el presupuesto……………………………………………………… presupuesto………………………………………………………....1 ....15 5 Menú contextual en mano de obra por presupuesto…………………………………………... presupuesto…………………………………………...……. …….1 17 Maquinaria por presupuesto………………………… presupuesto…………………………………………………… ……………………………… ……..……………….... ………………....19 19 Costo horario……………………… horario………………………………………………… ………………………………………………… ………………………..……………..24 ……………..24 Explosión de insumos del presupuesto…………………………………………………… presupuesto……………………………………………………... ...…………. ………….36 36 Captura de costos……………………… costos…………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………… ………41 41 Costos en pesos……………………… pesos………………………………………………… ………………………………………………… ………………………..……….….43 ……….….43 Costos en dólares………………………… dólares…………………………………………………… ………………………………………………………... …………………………….....44 Matrices de básicos…………………………… básicos………………………………………………………… …………………………………… ………..……………….…51 ……………….…51 Presupuesto completo………………………… completo…………………………………………………… ……………………………………… ……………..……………….52 ……………….52 Acumular porcentaje de participación………………………………………………………………….5 participación………………………………………………………………….52 2 Acumular códigos…………………………… códigos………………………………………………………… ………………………………………………………… ……………………………54 54 Actualizar costos y matr ices………………………………………………………………………... ices………………………………………………………………………...…. ….57 57 Importación de conceptos multimoneda………………………………………………………………. multimoneda………………………………………………………………. 61 Cálculo…………………………………………………… Cálculo………………………… ………………………………………………………… ……………………………………………. …………….63 63 Guardar obra como………………………………………………………………………………. como………………………………………………………………………………...……70 ……70

Precios Unitarios 2010 Manual de Usuario – Obra

Presupuesto por agrupador……………………………………………………………………………...7 agrupador……………………………………………………………………………...7 3 Convertir matrices a partidas………………………………………………………………………….7 partidas………………………………………………………………………….7 7 Partidas por niveles…………………………………… niveles……………………………………………………………… ………………………………………………..7 ……………………..78 8 Cerrar matrices…………………………………………………………………………………………. matrices…………………………………………………………………………………………. 81 Cerrar ventana…………………………… ventana………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………..81 …..81 Depurar presupuesto……………………… presupuesto…………………………………………………… ………………………………………………………… ……………………………… …82 Generar Oficios………………… Oficios…………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………….…… ….……..…….. ……..84 Importación general de P.U P .U 2009……………………………………………………………………… 2009………………………………………………………………………87 87 Generar Archivo de intercambio………………………………………………………………………. intercambio………………………………………………………………………. 92 Recibir Archivo de intercambio………………………………………………………………………..94 intercambio………………………………………………………………………..94 Sobrecosto……………………………………………………………………………… Sobrecosto…………………………………………………… ……………………………………… …………….... ....95 95 Prerrequisitos…………………………………………… Prerrequisitos……………… ……………………………………………………… …………………………………… …………..…….. ……..96 Factor de sobrecosto………………………………………………………………………………. sobrecosto………………………………………………………………………………. ...98 Factor de salario real (FASAR)…………………… (FASAR)………………………………………………… …………………………….……………………10 .……………………103 3 Prerrequisitos…………………………………………… Prerrequisitos……………… ……………………………………………………… ………………………………………….10 ……………….104 4 Abrir Intelimat……………… Intelimat…………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………… ………………10 108 8 Asignar Intelimat……………………… Intelimat…………………………………………………… …………………………………………………….……… ……………………….………...10 ...109 9 Quitar intelimat………………… intelimat…………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………..…..….. ..…..…..115 115 Totalizar presupuesto………………………… presupuesto…………………………………………………… ……………………………………………… ……………………..…….... ……....117 117 Ruta crítica……………………………… crítica…………………………………………………………… …………………………………………………………… ……………………………….1 .119 19 Opciones en r uta uta crítica……………………… crítica………………………………………………… ………………………………………………….… ……………………….…126 126 Vinculación de actividades………………………… actividades…………………………………………………… …………………………………………...… ………………...…13 131 1 Menú contextual en ruta crítica……………………………………………… crítica………………………………………………………..…… ………..…….. ..……. …….1 133 Cambio de tipo de liga o pr ocedencia…………………………………………………...……..…. ocedencia…………………………………………………...……..…..135

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MATERIALES QUE QUE PARTICIPAN EN EL PRESUPUESTO PRESUPUESTO Este catálogo sirve para controlar todos los insumos tipo 1 que participan en el presupuesto en que se encuentra ubicado. Si el insumo no se encuentra dado de alta en este catálogo podrá darlo de alta siempre y cuando cuente con el permiso.

Para entrar a los Materiales del presupuesto: 1. Ubíquese en la ventana de presupuesto. 2. Haga clic en el panel Obra. 3. En el grupo Catálogos seleccione la opción Materiales.

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Definición de campos:

P: Al tener activado está opción indica que el insumo participa en el presupuesto. Código: Es el código para identificar al insumo que participa en el presupuesto. Descripción completa: Es el nombre y especificaciones de los trabajos a ejecutar. Tipo: Es el tipo de insumo correspondiente al material. Unidad: Es la unidad de medida del insumo en el presupuesto. Costo LAB: Es el costo del material sin considerar los posibles gastos de fletes, maniobra, almacenaje, derechos y mermas.

Fletes: Es un cargo por concepto de fletes, traslado o transportación, es útil sobre todo cuando se trata de insumos importados.

Maniobra: Esta celda es usada cuando se paga por ejecutar tareas específicas en los traslados de materiales pesados.

Almacenaje: Esta celda es usada cuando se paga renta por almacenamiento de material. Derechos: Esta celda es usada cuando se paga algún derecho (o impuesto) por cualquier concepto, nuevamente es útil cuando se trata de insumos importados.

Mermas: Cuando el insumo es sujeto de mermas este campo resulta de gran utilidad, en el puede asignar el costo que tiene el insumo por concepto de mermas lo cual es común sobre todo cuando se trata de un producto elaborado por la empresa concursante.

Costo: Es el costo directo del material en el presupuesto. Este costo es obtenido de la sumatoria de los conceptos: costo libre a bordo, fletes, maniobra, almacenaje, derechos y mermas.

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MENÚ CONTEXTUAL EN MATERIALES POR PRESUPUESTO Esta ventana cuenta con su propio menú contextual el cual será activo al dar clic derecho sobre cualquier registro de los insumos, en el encontrará las op ciones de participa, copiar y pegar.

Participa. Esta opción permite consultar las matrices en las cuales puede participar un insumo dentro del presupuesto activo. Para más información consulte el archivo: “Participa” .

Copiar. Esta opción copia al portapapeles de Windows la información que se encuentre marcada ó seleccionada para posteriormente trasladarla a otro lugar.

Pegar. Esta opción me permite extraer información del portapapeles de Windows, para pegarla en un lugar seleccionado.

Alto de fila automático. Al hacer clic en este botón permitirá que lo alto de la fila se ajuste al texto capturado en los campos, con la finalidad de mostrar todo el texto que contienen las celdas.

Guardar layout. Al hacer clic en este botón permitirá guardar el formato del grid como usted lo desee ver. En los grids podrá agregar o quitar columnas, cambiarlas de posición y posteriormente guardar el layout para que cuando esté trabajando con el sistema vea la información que usted requiere.

GRID

Para quitar el formato del grid y regresarlo a la configuración de Neodata, haga clic en el menú Vista y oprima la opción restablecer grids.

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PARTICIPA La opción de Participa permite consultar las matrices en las cuales puede participar un insumo dentro del presupuesto activo. Para esto bastará con colocar el cursor en el insumo del que se desea saber su participación y seleccione la opción Participa.

En la misma ventana de Participa puede seleccionar otro insumo o concepto y nuevamente elegir la opción participa, así como también se pueden editar las matrices deseadas. En la columna Marca se indica la selección de las matrices donde participa el insumo y a las cuales se les quiere aplicar un factor; se deben marcar los conceptos a afectar, elegir la operación y dar un clic en Aplicar, entonces solo se afectarán estos registros.

De igual manera se seleccionan los conceptos y se elige la función para invertir la operación actual del insumo. Si multiplica, cambia a división, y si divide, cambia a multiplicación. En automático cambia la cantidad por su inversa dividiendo 1/Cantidad. Así, si la operación era "costo * 8", cambia a "costo / 0.125 (1/8)" o viceversa.

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Esta ventana también cuenta con un menú contextual, para visualizarlo deberá hacer clic con el botón derecho de su mouse, aparecerá la siguiente ventana:

Las opciones con las que cuenta el menú contextual son:

Matriz. En caso de existir un análisis del precio señalado abre la ventana de matriz para que pueda realizar cualquier cambio.

Participa. Esta opción permite consultar las matrices en las cuales puede participar un insumo dentro del presupuesto.

Marcar seleccionados. Esta opción marca el concepto sobre el cual se encuentra posicionado. Desmarcar seleccionados. Esta opción desmarca el concepto seleccionado que está marcado. Seleccionar todo. Esta opción selecciona todos los conceptos. Copiar. Esta opción copia al portapapeles de Windows la información que se encuentre marcada ó seleccionada para posteriormente trasladarla a otro lugar.


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MODIFICACIÓN GLOBAL DE VOLÚMENES O RENDIMIENTOS Con esta opción se modifica la cantidad o volumen de participación modificando a su vez el análisis. Para que tenga resultado se debe calcular el presupuesto. Definición de campos:

Factor. Es el valor que se establece para la modificación global del insumo. Asignar: Establece el mismo valor que se tiene en Factor. Multiplica: Hace la operación matemática de Cantidad * Factor. Divide: Hace la operación matemática de Cantidad / Factor. Código: Es el código para identificar al insumo o concepto que participa en el presupuesto. Descripción completa: Es el nombre y especificaciones de los trabajos a ejecutar. Tipo: Es el tipo de insumo correspondiente al insumo o concepto. Unidad: Es la unidad de medida del insumo o concepto en el presupuesto. Volumen: Es el volumen de participación del insumo en el análisis. Expresión: Es una expresión matemática que afecta al volumen de la matriz. M: Cuando se encuentra activa está opción indica que el concepto participa en una Matriz. El insumo 7018 participa en los conceptos ESA64040 y ESTVIGAP

CH: Cuando se encuentra activa está opción indica que el insumo participa en un análisis de Costo Horario. En partida: Cuando se encuentra activa está opción indica que el concepto participa en una Partida. El concepto ESA64040 participa en la partida A03 - Estructura

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Para la modificación global deberá seguir los siguientes pasos: 1. Ubíquese en la ventana presupuesto. 2. Haga clic en el panel Obra.

3. En el grupo Catálogos seleccione la opción Mano de Obra, Maquinaria o Equipo, según sea el caso. 4. Haga clic derecho sobre el insumo que desea modificar y elija la opción participa, aparecerá la siguiente ventana:

5. Establezca un valor en el campo factor. 6. Determine la opción a aplicar (asignar, multiplicar ó divide). 7. Por último haga clic en el botón a Aplicar.

Recuerde que este proceso aplica para todos los insumos que pertenecen a la matriz.

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Aplicar expresión Por medio de esta opción puede aplicar una operación a las cantidades de todos los registros previamente marcados. Es de gran utilidad por ejemplo, cuando ha importado un análisis del maestro en donde las cantidades se han fijado considerando que se trata de Toneladas, sin embargo, en la obra actual deberá asignar las cantidades a los mismos registros sólo que en Kilos, en este caso lo podrá solucionar con sólo aplicar la operación correcta a todas las cantidades de los registros que se encuentren seleccionados. El proceso para aplicar una expresión es el siguiente:

1. Ubíquese en la ventana presupuesto. 2. Haga clic en el panel Obra. 3. En el grupo Catálogos seleccione la opción Mano de Obra, Maquinaria o Equipo, según sea el caso.

4.

Haga clic derecho sobre el insumo que desea modificar y elija la opción participa.

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Hay dos maneras de aplicar una expresión, la primera es aplicar la expresión a todos los insumos de la matriz y la segunda es aplicar a un solo insumo o aplicar diferentes expresiones a los insumos que integran la matriz.

a) Aplicar la expresión a todos los insumos de la matriz . El factor capturado aplica para todos los registros donde participe el insumo. I.

Consultamos el volumen de participación en cada concepto que participa.

CODIGO CIMCZ C153063 D152543 II.

VOLUMEN

EXPRESION

0.200000 0.150000 0.125000

En el campo factor capture la operación que desea aplicar a las cantidades de los registros marcados. Por ejemplo: Si desea que las cantidades en toneladas se ajusten a kilos, entonces la operación debe ser Cantidad * 1000. Por el contrario si desea convertir las cantidades de kilos a toneladas la operación debe ser: Cantidad / 1000. Para este ejemplo del manual el volumen se multiplicará por un factor de 2.

III. IV. V.

Seleccione la operación a realizar (Asignar, Multiplicar o Divide). Haga clic en Aplicar. Como podrá observar el factor se aplica a todos los conceptos donde participa el insumo; por lo tanto el factor queda registrado en la columna Expresión.

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VI.

El factor es asignado, multiplicado o dividido según sea el caso por el campo volumen de cada uno de los registros de participación.

CODIGO CIMCZ C153063 D152543

VOLUMEN

EXPRESION

FORMULA

NUEVO VOLUMEN

0.200000 0.150000 0.200000

2 2 2

0.200000 * 2 0.150000 * 2 0.200000 * 2

0.400000 0.3000000 0.2500000

Nuevo Volumen

Concepto CC153063 con volumen 0.3000000

VII.

Si se consulta en el presupuesto el volumen de participación del insumo CLAV04 en el concepto C153063 podrá observar que su volumen cambió a

0.300000

0.300000

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b) Aplicar a un solo insumo o aplicar diferentes expresiones a los insumos que integran la matriz. I.

Consultamos el volumen de participación en cada concepto que participa.

CODIGO 100. 200. 1:5 II.

VOLUMEN

EXPRESION

0.260000 0.350000 0.360000 En el campo Expresión capture la operación que desea aplicar a las cantidades de los registros marcados. Por ejemplo: Si desea que las cantidades en toneladas se ajusten a kilos, entonces la operación debe ser Cantidad * 1000. Si por el contrario debe convertir las cantidades de kilos a toneladas la operación debe ser: Cantidad / 1000. Para este ejemplo del manual el volumen se aplicará la expresión 2/10 para el primer registro.

III.

Una vez escrita la operación, debe cambiar de renglón, de esta forma el sistema aplica la operación a los registros seleccionados. La expresión que aplica puede contemplar las cuatro operaciones básicas, las cuales pueden aplicarse de cualquier forma.

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IV.

Como podrá observar la expresión solo se aplica al registro donde se le asignó. El volumen cambiará en automático al bajarse de renglón de acuerdo a lo capturado en la expresión.

2/10

V.

La expresión es aplicada en el campo volumen, por lo tanto solo afectará en los registros donde capturó la expresión.

Expresión * volumen

CODIGO 100. 200. 1:5

VOLUMEN 0.260000 0.350000 0.360000

EXPRESION FORMULA 2/10

(2/10) *0. 260000

NUEVO VOLUMEN 0.052000 0.350000 0.360000

Nuevo Volumen

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Eliminar insumo Por medio de esta opción podrá eliminar de manera más rápida un insumo que participe en varios conceptos, es importante mencionar que al eliminar el insumo se eliminará de todas las obras que pertenecen al mismo catálogo de obras y posteriormente se proseguirá a eliminar el insumo del catálogo general, para realizar este proceso deberá estar seguro del insumo a eliminar ya que no se podrá revertir este proceso. El proceso para eliminar un insumo es el siguiente:

1. Ubíquese en la ventana presupuesto. 2. Haga clic en el panel Obra. 3. En el grupo Obra seleccione la opción Mano de Obra, Maquinaria o Equipo, según sea el caso.

4. 5. 6.

Haga clic derecho sobre el insumo que desea eliminar y elija la opción participa. Verifique los conceptos donde participa el insumo, ya que si borra el insumo dejará de participar en dichos conceptos, si esta seguro del proceso haga clic en eliminar insumo. Posteriormente el sistema mandará un mensaje de confirmación, si usted esta seguro de querer eliminar el insumo haga clic en Yes. Recuerde que este proceso no se podrá revertir.

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MANO DE OBRA QUE PARTICIPA EN EL PRESUPUESTO Este catálogo sirve para controlar todos los insumos tipo 2 que participan en el presupuesto en que se encuentra ubicado. Si el insumo no se encuentra dado de alta en este catálogo podrá darlo de alta siempre y cuando cuente con el permiso.

Para entrar a la Mano de Obra del presupuesto: 1. Ubíquese en la ventana de presupuesto. 2. Haga clic en el panel Obra. 3. En el grupo Catálogos seleccione la opción Mano de Obra.

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P: Al tener activado está opción indica que el insumo participa en el presupuesto. Código: Es el código para identificar al insumo que participa en el presupuesto. Descripción completa: Es el nombre y especificaciones de los trabajos a ejecutar. Unidad: Es la unidad de medida del insumo en el presupuesto. Tipo: Es el tipo de insumo correspondiente a la mano de obra. Salario Base: Salario Base (sin prestaciones ni retenciones) de la mano d e obra de que se trate. Factor de salario integrado: Es el resultado de la suma de días calendario más aguinaldo más prima vacacional entre los días calendario.

Fasar: Factor de salario real. Salario integrado: El salario integral se considera que ya está incluido dentro del valor total del salario, además del trabajo ordinario, las prestaciones, recargos y beneficios como el trabajo extraordinario, en general las que se inclu yan en dicha estipulación.

Salario Real: Resultado de la multiplicación del Salario Base por el Factor de Salario Real que le corresponde de acuerdo al código.

Viáticos: Deberá escribir el monto en caso de que se paguen viáticos a la mano de obra en cuestión (puede ser útil cuando se trata de una obra foránea).

Alimentación y Hospedaje: Esta celda permite asignar un cargo por concepto de Alimentación y Hospedaje en caso que sea necesario.

Gastos de sepelio: Esta celda permite asignar un cargo por concepto de Gastos de Sepelio en caso necesario.

Otras prestaciones: Esta celda permite asignar un cargo por cualquier concepto adicional que no esté contemplado en las opciones anteriores.

Costo total: Corresponde a la suma de todos los campos antes listados y será igual al Costo de acuerdo a la moneda de captura.



Si desea que el Costo Directo corresponda a un monto específico sólo deberá escribir el monto deseado y el sistema lo ajustará con base en el Salario Base.

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Riesgo de trabajo: Porcentaje que determina la empresa, por posibles accidentes de trabajo. Tipo fasar: Tipo de jornada del trabajador.



En esta ventana también podrá dar de alta nuevos insumos de mano de obra.

MENÚ CONTEXTUAL EN MANO DE OBRA POR PRESUPUESTO Esta ventana cuenta con su propio menú contextual el cual será activo al dar clic derecho sobre cualquier registro de los insumos, en el encontrará las op ciones de participa, Fasar, copiar y pegar.

Participa. Esta permite consultar las matrices en las cuales puede participar un insumo dentro del presupuesto activo. Para más información consulte el archivo: “Participa” .

Fasar. Abre la ventana de cálculo del Fasar, en ella puede generar nuevas categorías así como realizar el cálculo de los Factores Salario Real, Salario Integrado, días realmente pagados, etc. Para más información consulte el archivo “Fasar” .



Alto de fila automático. Al hacer clic en este botón permitirá que lo alto de la fila se ajuste al texto capturado en los campos, con la finalidad de mostrar todo el texto que contienen las celdas.

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Guardar layout. Al hacer clic en este botón permitirá guardar el formato del grid como usted lo desee ver. En los grids podrá agregar o quitar columnas, cambiarlas de posición y posteriormente guardar el layout para que cuando esté trabajando con el sistema vea la información que usted requiere.

GRID

Para quitar el formato del grid y regresarlo a la configuración de Neodata, haga clic en el menú Vista y oprima la opción restablecer grids.

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MAQUINARIA POR PRESUPUESTO Este catálogo sirve para controlar la maquinaria que participa en el presupuesto en que se encuentra ubicado. Si la maquinaria no se encuentra dada de alta en este catálogo podrá hacerlo siempre y cuando cuente con el permiso. Para entrar a la maquinaria: 1. Ubíquese en la ventana de presupuesto. 2. Haga clic en el panel Obra. 3. En el grupo Obra seleccione la opción Maquinaria.

NOTA: Cuando usted actualiza un dato a partir del grid, los cambios también se verán reflejados en la tarjeta de costo horario. Para más información consulte el tema Costo Horario.


P: Al tener activado está opción indica que el insumo participa en el presupuesto. Código: Es el código para identificar a la maquinaria que se encuentra participando en el presupuesto.

Descripción completa: Es el nombre y especificaciones de los trabajos a ejecutar. Unidad: Es la unidad con la que identificará la maquinaria en el presupuesto. Tipo: Es el tipo de insumo que corresponde a la maquinaria. Costo: Es el costo monetario que vale la maquinaria de acuerdo a la unidad de compra. Este costo es de acuerdo a la moneda de captura en el presupuesto.

Vida económica llantas: Es el tiempo en horas del juego completo de llantas. 19


Vida económica piezas: Indica la vida económica de las piezas especiales de un equipo, la cual se define en horas.

Potencia: Esta celda corresponde a la unidad métrica del equipo que se está analizando, por ejemplo (caballos de fuerza HP o Kilowatts KW) y la cantidad según sea el caso. Factor operación (%): Indica el Porcentaje de Operación del equipo. Factor combustible: Indica el Factor de consumo de combustible para el equipo. Factor otras fuentes: Indica el coeficiente de otras fuentes de energía que puede tener el equipo.

Factor Lubricante: Indica el Factor de consumo del lubricante. Capacidad cárter: Indica la capacidad del cárter en litros. Horas Cambio: Este dato corresponde a cada cuántas horas se hace el cambio de aceite o lubricante del equipo analizado.

Vida económica (Hrs): Indica las horas totales de vida económica del equipo. Horas x año: Indica el número de horas que trabaja el equipo por año. Valor rescate (%): Indica el porcentaje de rescate del equipo, el cual se basa en el valor del equipo.

Tasa de interés: Porcentaje de la tasa de interés anual en Moneda (Nacional o Extrajera), este dato es necesario para calcular la inversión del equipo.

Prima anual de seguros: Porcentaje anual de la prima por seguro de este equipo, este dato es necesario para calcular el cargo del seguro del equipo.

Marca: Es el nombre que identifica a los productos relacionados a un mismo proveedor de maquinaria.

Modelo: Es la identificación de un equipo por medio de una clave. Número de serie: Es un conjunto de caracteres (letras y/o números) que identifican a un equipo. Capacidad: Es la capacidad de carga que tiene el equipo. Ubicación: Es la ubicación del equipo ya sea obra o almacén.

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Vida útil: Es la vida útil del equipo, en años. Propietario: Es el dueño del equipo. C.H.: Al tener activada está opción indica que el concepto tiene análisis de costo horario. Para entrar al análisis del costo horario deberá hacer doble clic sobre el registro donde se encuentra ubicada la maquinaria que desea consultar.

En esta ventana también podrá dar de alta nuevos equipos.

Agregar insumos al catálogo de maquinaria Para empezar a dar de alta un nuevo insumo diríjase al final del listado y en una celda en blanco empiece a digitar el código, para saber el ordenamiento de los códigos, puede utilizar el filtro por código y dar un clic en el encabezado código para ordenar en forma Ascendente, al dirigirse al final encontrará el último código creado y así podrá crear el consecutivo. 1. 2. 3. 4.

Capture el código del insumo. Capture la descripción completa del insumo. Seleccione la unidad con la que presupuestará al insumo. Seleccione el tipo del insumo, en este caso es tipo 3.

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5. Cambie de renglón para que se registre el insumo, al dar de alta el insumo aparecerá la siguiente ventana:

Usted determinará si el insumo va hacer un costo horario, un porcentaje; o una matriz o equipo en renta.

Costo Horario. Al marcar está opción indica que el equipo tiene un costo horario, por lo tanto debe tener un análisis detallado. En la ventana de Maquinaria se activará en automático el campo CH.

Porcentaje. Al marcar esta opción indica que el insumo se calculará a partir de un Porcentaje de acuerdo al tipo de insumo que seleccione.

Es matriz o equipo en renta. Esta opción es funcional cuando el equipo es de renta y por lo tanto no tiene análisis el equipo, solo se debe capturar el costo de la renta; Si usted determina que es matriz este si contendrá análisis, este tipo es utilizado en los equipos marítimos que contemplan varios insumos y conceptos en su matriz de análisis. 6. Haga clic en el botón Aceptar.

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7. Si desea capturar el análisis posiciónese sobre el insumo y oprima la tecla clic en el campo Código.

F3 o de doble



Sí usted dio de alta el equipo en el catálogo Maquinaria, el cual se encuentra ubicado en el Menú Catálogos opción Maquinaria, deberá registrar el tipo de insumo nuevamente en el Menú Obra opción Maquinaria con la finalidad de indicarle al sistema cual es la forma en que utilizará ese equipo en el presupuesto; para ello deberá asignar en el equipo nuevamente el tipo 3, al tratar de cambiarse de celda o renglón el sistema le mostrará la siguiente pantalla y en ella podrá especificar si el equipo utilizado en la obra va hacer un costo horario, un porcentaje, matriz o equipo en renta.



Recuerde que en el Menú Catálogos opción Maquinaria contiene los equipos utilizados en todos los presupuestos (obras) que integran al catálogo de obras. Mientras que el Menú Obra opción Maquinaria, contiene los equipos utilizados por cada presupuesto (obra).

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COSTO HORARIO Antes de empezar a trabajar con costos horarios deberá asegurar que tiene parametrizado los siguientes puntos: I.

En la ficha Costos Horarios del menú Herramientas / Opciones. Aquí podrá definir los porcentajes para los costos horarios de equipos en espera y en reserva, estos datos serán propuestos para todos los presupuestos que se generen en el sistema y aparecerán por default en la ficha C.H. del detalle de la Obra.

Costo horario en espera. Representa el costo de la maquinaria por no ser utilizada en un periodo de tiempo.

Costo horario en reserva. Representa el costo de la maquinaria por tenerla en almacén por un tiempo determinado.

Factor de lubricante. Es el factor de lubricante que utiliza el equipo, dependiendo si la potencia es de 0 a 100 o si es mayor de 100. Factores de combustible. Es el factor de gasolina, diesel u otros que utiliza el equipo, dependiendo de cuál sea seleccionado en la ficha de consumos dentro de la ventana de costo horario del equipo. II.

En la ficha Parámetros (2) del menú Herramientas / Opciones. Podrá definir las unidades utilizadas como default para los costos horarios de equipos, estos datos serán propuestos para todos los presupuestos del catálogo de obras.

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III.

En la ventana del costos horarios.

detalle de la obra en la ficha documentos deberá tener asignado el libro

Para entrar a la ficha de costo horario deberá realizar los siguientes pasos: 1.

Ubíquese en la ventana presupuesto.

2. Haga clic en el panel Obra. 3. En el grupo Catálogos seleccione la opción análisis de una matriz tipo 3.

Maquinaria o entre con doble clic al

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Ficha costos horarios En la ficha Datos podrá especificar lo siguiente:

Cargo Fijo activo: Este código el sistema lo genera en automático tomando en cuenta el código del equipo antecediéndole CF(Cargo fijo), la descripción es la misma del código del insumo y la unidad es la que se especificó en herramientas / opciones / Parámetros (2). Espera: Este código el sistema lo genera en automático tomando en cuenta el código del equipo en seguida de – E(Espera), la descripción es la misma del insumo y la unidad es la que se especificó en herramientas / opciones / Parámetros (2).

Reserva: Este código el sistema lo genera en automático tomando en cuenta el código del equipo en seguida de – R(Reserva), la descripción es la misma del insumo y la unidad es la que se especificó en herramientas / opciones / Parámetros (2).

Valor adquisición: Este código el sistema lo genera en automático tomando en cuenta el código del equipo en seguida de – VA(Valor de Adquisición), la descripción es la misma del insumo y la unidad es la que se especificó en herramientas / opciones / Parámetros (2).

Llantas: Es el código que establece el valor de las llantas de un equipo, siempre y cuando el equipo consideré llantas. Estas son agregadas como un insumo más del análisis y la unidad es la que se especificó en herramientas / opciones / Parámetros (2).

Piezas especiales: Es el código que establece el valor de las piezas especiales de un equipo. Estas son agregadas como un insumo más del análisis y la unidad es la que se especificó en

herramientas / opciones / Parámetros (2). Combustible: Es el código que establece el valor del combustible para un equipo. Este es agregado como un insumo más del análisis y la unidad es la que se especificó en herramientas / opciones / Parámetros (2). Lubricante: Es el código que establece el valor del lubricante para un equipo. Este es agregado como un insumo más del análisis y la unidad es la que se especificó en herramientas / opciones / Parámetros (2). Otras fuentes: Es el código que establece el valor de otras fuentes de energía para el equipo. Este es agregado como un insumo más del análisis.

Vida económica (Hrs) de llantas y piezas especiales: El dato que deberá escribir en esta celda corresponde a las horas totales de vida económica del equipo. Valor de la maquinaria Cargos fijos Operación

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Consumos Costo Activo Costo Espera Costo Reserva En la ficha Consumos podrá especificar lo siguiente:

Tipo cálculo lubricante y combustible, seleccione:

Detallado: Con esta opción se verá el factor de combustible según corresponda: gasolina, diesel u otro. Y en el caso del lubricante el factor lubricante; especificados en herramientas opciones en la ficha de Costos Horarios.

Sin Detalle: El usuario propone el factor combustible por hora y el lubricante por hora. Para la potencia del equipo determine:

Potencia: Esta celda corresponde a la unidad métrica del equipo que se está analizando, por ejemplo (caballos de fuerza HP o Kilowatts KW) y la cantidad según sea el caso. Factor operación (%): En esta celda escriba el Porcentaje de Operación del equipo como porcentaje de operación.

Potencia de operación: El dato que aquí aparece es calculado por el sistema, es el resultado de la multiplicación de los datos contenidos en Potencia (HP) multiplicado por los datos del Factor de operación.

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Para el combustible determine qué tipo utilizará el equipo: gasolina, diesel u otro tipo:

Factor combustible: En esta celda se propone el Factor de consumo de combustible para el equipo, según se haya especificado en la ventana de herramientas opciones, en la ficha de Costos Horarios.

Consumo (Lts): El factor que aquí aparece se refiere al Consumo de Combustible por Hora y es el resultado de la multiplicación del Factor combustible * Potencia de Operación. Si conoce el consumo de combustible por hora puede escribirlo directamente en este campo y el sistema ajustará el Factor de Combustible para que coincida con el consumo por hora que se haya asignado. Para el lubricante del equipo determine:

Factor Lubricante: En esta celda se propone el Factor de consumo de lubricante para el equipo, según se haya especificado en la ventana de herramientas opciones, en la ficha de Costos Horarios.

Carter (Lts): Escriba en esta celda la capacidad del carter en litros. Horas Cambio: Este dato corresponde a cada cuántas horas se hace el cambio de aceite o lubricante del equipo analizado. La última celda de esta columna contiene el Consumo de Lubricante por que aplica es (Carter / Horas Cambio) + (Factor * Potencia de Operación)

Hora, la fórmula

En caso de conocer el consumo de aceite por hora puede escribirlo en este campo y el sistema ajustará el Factor (de consumo) para que coincida con el consumo asignado.

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En la ficha de Cargo Fijo podrá especificar lo siguiente:

Vida económica (Horas): El dato que deberá escribir en esta celda corresponde a las horas totales de vida económica del equipo.

Horas trabajadas por año: En esta celda escriba el número de horas que trabaja el equipo por año.

Valor rescate (%): El número que escribirá en esta celda es el porcentaje de rescate del equipo, el cual se basa en el valor del equipo.

Tasa de interés: Porcentaje de la tasa de interés anual, este dato es necesario para calcular la inversión del equipo.

Prima anual promedio de seguros: Porcentaje anual de la prima por seguro de este equipo, este dato es necesario para calcular el cargo del seguro del equipo.

Factor de mantenimiento: En esta celda deberá escribir el factor (no es porcentaje) de mantenimiento del equipo, sin este factor el sistema no podrá calcular el cargo por Mantenimiento.

En el recuadro del lado derecho aparecerán los resultados de Depreciación, Inversión, Seguro, Mantenimiento y el Total de cargos fijos, de acuerdo al tipo de moneda de captura dónde según se haya alimentado, estos datos no son modificables, ya que son el resultado de la información ingresada anteriormente.

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Veamos de donde proviene cada resultado.

1. Depreciación = Valor inicial - Valor de Rescate / Vida económica 2. Inversión = ((Valor inicial + Valor de Rescate) * Tasa de Interés Anual) / ( 2 * Horas trabajadas por año)

3. Seguros = ((Valor inicial + Valor de Rescate) * Seguro) / ( 2 * Horas trabajadas por año) 4. Mantenimiento = Factor de Mantenimiento * Depreciación 5. Total de cargos fijos = Depreciación + Inversión + Seguros + Mantenimiento En el campo Total de Cargos Fijos podrá ajustar el importe del Cargo fijo, sólo será necesario alimentar en esta celda el cargo fijo deseado seguido de Tab o Enter con lo que se realizará el ajuste, para ello el sistema mueve Costo del equipo nuevo.

En la ficha de Detalle podrá capturar todos los datos del equipo como: Marca, Modelo, Número de serie, Capacidad, Ubicación, Vida útil y Propietario, también puede determinar la Disponibilidad del equipo, para esto cuenta con tres opciones que son: Propio, Por comprar y Alquiler, basta hacer clic en la opción correspondiente para marcarla.

31


En la ficha de Otros Consumos podrá especificar otras fuentes de energía que tenga el equipo, en esta ficha no podrá asignar más de 4 insumos (fuentes de energía) ya que estos datos están limitados.

En la ficha de Operación podrá especificar y asignar la mano de obra que se ocupará para operar la maquinaria, en esta ficha no podrá asignar más de 4 insumos (mano de obra) ya que estos datos están limitados.

32


En la ficha de Vista Previa consultar el análisis del costo horario del equipo.

Una vez alimentados los datos del costo horario en las diferentes fichas, para guardar los datos ó cambios que haya realizado sólo debe oprimir la opción de Aceptar y el sistema regresará a la ventana de la matriz del equipo. Si prefiere salir de la ventana sin guardar los cambios puede oprimir la opción Cancelar y el sistema preguntará si desea cerrar esta ventana sin guardar los cambios.

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Copiar insumos tipo 3 desde Excel al catálogo de Maquinaria por presupuesto Para copiar de Excel un equipo en el catálogo maquinaria por presupuesto ubicada en el Menú opción Maquinaria deberá realizar los siguientes pasos:

Obra

1. La hoja de Excel deberá tener el nombre de las columnas código, descripción completa, unidad y tipo. Este formato es válido cuando el análisis del equipo es una matriz, un equipo en renta o un porcentaje. Si desea copiar un insumo con costo horario salte al punto 3 donde se explica a detalle.

2. Desde la hoja de Excel seleccione los insumos con todo y nombre de las columnas, posteriormente copie y pegue en la ventana Maquinaria ubicada en el Menú Obra.

3. En caso de copiar un equipo con costo horario desde Excel deberá tener el siguiente formato: La hoja de Excel deberá tener el nombre de las columnas código, descripción completa, unidad,

tipo y CH.

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La columna CH indicará al sistema que el equipo es un costo horario y para ello deberá asignarle el valor de 1, a los equipos que no sean costo horario les deberá asignar en la columna CH el valor 0.

4. Desde la hoja de Excel seleccione los insumos con todo y nombre de las columnas, posteriormente copie y pegue en la ventana Maquinaria ubicada en el Menú Obra. 5. Si observa en la ventana la columna CH se activará una marca para los equipos que estarán analizados con el costo horario, indicado en el formato de Excel en la columna CH con valor 1.

6. El CF lo creará en automático pero lo podrá ver en la ventana Explosión de insumos.

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EXPLOSION DE INSUMOS DEL PRESUPUESTO Este catálogo sirve para controlar todos los insumos y conceptos que participan en el presupuesto en que se encuentra ubicado. Si el insumo o concepto no se encuentra dado de alta en este catálogo podrá agregar uno nuevo para utilizarlo dentro del presupuesto.

Para entrar a insumos y conceptos del presupuesto: 1. Ubíquese en la ventana de presupuesto. 2. Haga clic en el panel Obra. 3. En el grupo Consultas seleccione la opción Insumos y Conceptos.

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Búsqueda: Esta opción le permitirá realizar búsquedas en los campos de texto completo y descripción de acuerdo al texto capturado.

Factor: Es un número o cantidad la cual se multiplicará por el costo con la finalidad de incrementarlo o bien se divide entre el costo para disminuirlo. Esto aplicará siempre y cuando el insumo pertenezca a la explosión de insumos del presupuesto, ya que de lo contrario no podrá afectar costos.

Multiplica: Al marcar está opción el factor se multiplicará por el costo para incrementarlo. Esto aplicará siempre y cuando el insumo pertenezca a la explosión de insumos del presupuesto, ya que de lo contrario no podrá afectar costos.

Divide: Al marcar está opción el factor se dividirá entre el costo para disminuirlo. Esto aplicará siempre y cuando el insumo pertenezca a la explosión de insumos del presupuesto, ya que de lo contrario no podrá afectar costos.

Todos: Al tener activada está opción muestra todos los insumos que participan en el presupuesto en el cual se encuentra ubicado.

Solo explosión: Al tener activada está opción mostrará todos los insumos que participan solamente en la explosión de insumos del presupuesto en el cual se encuentra ubicado.

Conceptos del presupuesto: Al tener activada está opción mostrará todos los conceptos que participan en el presupuesto en el cual se encuentra ubicado.

M: Al activar este campo marca al insumo y/o concepto para copiarlo o realizar una tarea específica del menú contextual.

Cantidad a copiar: En esta columna se determina la cantidad del concepto y/o insumos que se copiarán en el presupuesto o matriz al ser utilizado el proceso de Enviar a presupuesto activo o Enviar a matriz activa. Si usted captura primero la cantidad, por default se marca la columna M para que usted ejecute el proceso Enviar a presupuesto activo o Enviar a matriz activa.

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N: Esta opción indica en número de niveles de análisis que tiene el concepto. Ejemplo: el concreto tiene 3 niveles de análisis.

En su segundo análisis podrá observar el desglose de los insumos y conceptos como lo muestra la siguiente imagen.

En su tercer análisis podrá observar el desglose del insumo 1A5P como lo muestra la siguiente imagen.

38


Código: Es el código para identificar al insumo que se encuentra participando en el presupuesto.

Descripción completa: Es una descripción para el insumo, la cual puede ser una descripción corta o de una longitud mayor de caracteres. Descripción: Es una descripción corta para identificar el insumo o concepto. Unidad: Es la unidad con la que identificará el insumo en el presupuesto. Tipo: Es el tipo de insumo que corresponde al insumo o concepto. Costo: Es el costo monetario que vale el insumo o concepto de acuerdo a la unidad de compra. Este costo es de acuerdo a la moneda de captura en el presupuesto.

Costos Dólares: Es el costo monetario que vale el insumo o concepto de acuerdo a la unidad de compra en dólares. Estos campos aparecerán siempre y cuando en su presupuesto esté trabajando con varias monedas y se encuentren especificadas en el detalle de la Obra.

Costo Euros: Es el costo monetario que vale el insumo o concepto de acuerdo a la unidad de compra en euros. . Estos campos aparecerán siempre y cuando en su presupuesto esté trabajando con varias monedas y se encuentren especificadas en el detalle de la Obra.

Cantidad Exp. Ins. (Explosión de Insumos): Es el total del insumo que se utilizará en la ejecución de la obra.

Importe: Esta columna muestra el resultado obtenido de multiplicar la Cantidad Exp. Ins. por el Costo.

Importe dólares: Esta columna muestra el resultado obtenido de multiplicar la Cantidad Exp. Ins. por el Costo Dólares.

Importe euros: Esta columna muestra el resultado obtenido de multiplicar la Cantidad Exp. Ins. por el Costo Euros.

Familia: Está opción indica la familia a la que pertenece el insumo. Ins. Int. (Insumo Integrado): Los insumos que marque con esta opción serán para indicar que es un insumo integrado en el presupuesto.

Fecha: Es la fecha en la cual se actualizó el costo de los insumos. C.H. Al tener activada está opción indica que el concepto tiene análisis de costo horario.

39


P.A: Al tener activada está opción indica que el concepto está pendiente por analizar. %: Si desea obtener algún porcentaje del análisis de la matriz a partir de otro tipo de insumo deberá marcar esta opción.

Tipo %: Indique a partir de qué tipo de insumo se obtendrá el porcentaje.



En esta ventana también podrá dar de alta nuevos insumos y/o conceptos.

40


Captura de costos Cuando se capturan costos en Precios Unitarios 2010, deberán estar al pendiente en qué tipo de moneda se captura el costo, ya que el costo (insumo o concepto) dependerá de acuerdo a la moneda de captura que se encuentra seleccionada.

Selección para la moneda de captura

41


Como prerrequisito deberán estar dadas de alta en el catálogo de Monedas.

Para trabajar con varias monedas deberá deb erá especificar en herramientas / opciones las monedas a utilizar, con la finalidad de ver los costos de las monedas en el presupuesto y en las matrices.

En el detalle de la obra en la ficha Otros, también deberá especificar el tipo de moneda que se trabaja en el presupuesto.

42


Costos en Pesos En el campo de moneda de captur captura a deberá estar seleccionado en pesos, esta moneda se respetará en todas las ventanas del sistema sistema para la captura de costos en moneda nacional (pesos).

Pesos

Costos en Pesos

43


Costos en Dólares En el campo de moneda de captura deberá estar seleccionado en dólares, esta moneda se respetará en todas las ventanas del sistema para la captura de costos en moneda extranjera (dólares).

Dólares

Costos en Dólares

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Ejemplo: En el concepto CCE250 se desea capturar el costo del insumo con código CP12 en dólares y en pesos. Primeramente deberá registrarlo en una moneda y posteriormente en la otra. Para capturar el costo en pesos deberá verificar la moneda de captura la cual debe estar en la moneda pesos, posteriormente capture el costo correcto del insumo.

Moneda de ca tura= Pesos

Matriz CCE250

Costo (La posición de esta columna “Costo” depende de la moneda de

captura en que se encuentre seleccionada). Para este ejemplo es costo en esos.

Se visualiza la otra moneda ya que así se determinó en Herramientas / opciones con la finalidad de ver monedas en presupuesto y matrices.

45


En el presupuesto también deberá mostrar los costos de las monedas.

Moneda de ca tura= Pesos

Precio (La posición de esta columna “Precio” depende de la moneda de

captura en que se encuentre seleccionada). Para este ejemplo es precio en pesos.

Se visualiza la otra moneda ya que así se determino en Herramientas / opciones, con la finalidad de ver monedas en presupuesto y matrices.

46


Para registrar el costo en dólares deberá verificar la moneda de captura la cual debe estar en la moneda dólares, posteriormente capture el costo correcto del insumo.

Moneda de captura= Dólares

Matriz CCE250

Costo (La posición de esta columna “Costo” depende de la moneda de

captura en que se encuentre seleccionada). Para este ejemplo es costo en dólares.


47


En el presupuesto también deberá mostrar los costos de las monedas.

Moneda de ca tura= Dólares

Precio (La posición de esta columna “Precio” depende de la moneda de

captura en que se encuentre seleccionada). Para este ejemplo es Precio en dólares.


48


Realice el cálculo en dólares y posteriormente haga el cálculo en pesos o viceversa, con la finalidad de obtener los costos correctos del presupuesto.

Dólares

Pesos

49


Enviar a presupuesto activo Está opción permite enviar los insumos o conceptos marcados al presupuesto activo, con la finalidad de armar un presupuesto ocupando los insumos y/o conceptos que tiene el catálogo de obras. Las ventanas que contienen dicho proceso son: catálogo general, catálogo de materiales, catálogo de mano de obra, catálogo de maquinaria y Explosión de insumos. Para más información consulte el tema Enviar a presupuesto activo ubicado en el documento Catálogos en el apartado Catálogo General.

Enviar a matriz activa Está opción permite enviar los insumos o conceptos marcados a una matriz activa, con la finalidad de armar un presupuesto o realizar el análisis de una matriz ocupando los insumos y/o conceptos que tiene el catálogo de obras. Las ventanas que contienen dicho proceso son: catálogo general, catálogo de materiales, catálogo de mano de obra, catálogo de maquinaria y Explosión de insumos. Para más información consulte el tema Enviar a matriz activa ubicado en el documento Catálogos en el apartado Catálogo General.

50


MATRICES DE BASICOS Esta opción muestra todos los básicos que intervienen en el presupuesto, usted podrá marcar estas matrices con la finalidad de imprimir en un reporte sólo aquellas matrices que se encuentren marcadas.

Para entrar a matrices de básicos del presupuesto: 1. Ubíquese en la ventana de presupuesto. 2. Haga clic en el panel Obra. 3. En el grupo Consultas seleccione la opción Matrices de Básicos.



Es recomendable que antes de entrar a esta ventana haya depurado y calculado su presupuesto para que la consulta muestre la información actualizada.

Esta ventana sólo mostrará las matrices de básicos que pertenecen al presupuesto indicando el tipo de insumo al cual pertenecen, el costo y sobre todo le indicará en la columna “ Expins” la Explosión de insumos de concepto a utilizar en el presupuesto.

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PRESUPUESTO COMPLETO Esta ventana muestra la consulta del presupuesto completo en orden consecutivo y sin el árbol de partidas, como su nombre lo indica se trata únicamente de una consulta por lo tanto no podrá agregar nuevos registros. La finalidad de esta ventana es modificar el concepto de manera rápida y sencilla, ya que si lo hace directamente desde el presupuesto tardaría mas porque tendría que ver en qué partidas participa dicho concepto. Lo que le permitirá editar en esta ventana es cantidad, costo y marca. Para entrar a presupuesto completo: 1. Ubíquese en la ventana de presupuesto. 2. Haga clic en el panel Obra. 3. En el grupo Consultas seleccione la opción Presupuesto completo.



Es recomendable que antes de entrar a esta ventana haya depurado y calculado su presupuesto para que la consulta muestre la información actualizada.

Acumular porcentaje de participación Con esta opción se agregó la columna % Participación, que es el porcentaje de participación que tiene el concepto en el presupuesto. (Importe del concepto /Total del presupuesto) * 10 0 = % Participación

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Al darle clic al botón de Acumular porcentaje de participación , ubicado en la parte superior derecha de la ventana del presupuesto completo, aparece la columna de Acumulado % participación, esta columna muestra el acumulado del porcentaje de un concepto a otro, sumando el porcentaje de participación del primer concepto mostrado en la ventana mas el segundo y poniéndolo como acumulado en la columna Acumulado % participación, la segunda sumatoria incluiría este acumulado más el porcentaje de participación del siguiente concepto y así sucesivamente, hasta el final de los conceptos mostrarse el 100%.

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Acumular códigos Al tener activada está opción permite acumular las cantidades de un código que se repite en el presupuesto, con la finalidad de mostrar la cantidad total del concepto a utilizar en el presupuesto.

Ejemplo: En el siguiente presupuesto se duplica el concepto con código “TZO1001”: el primero con cantidad 2 y el segundo con cantidad 58.56.

Códi o TZO1001

Cantidad: 58.56

2

y

Al tener activado la opción “Acumular código” lo que hace el sistema es mostrar temporalmente en un sólo código el concepto con la sumatoria o acumulado de cantidades a utilizar para el presupuesto.

Cantidad total = 60.56

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Las opciones del menú contextual con que cuenta son:

Matriz. En caso de existir un análisis del precio señalado abre la ventana de matriz para que pueda realizar cualquier cambio. Al entrar al detalle de la matriz cuenta con una opción llamada “Pendiente de analizar”, la cual permite activar cuando usted no esté seguro del análisis de la matriz y necesite consultarlo posteriormente. Al activar dicha opción aparecerá un cuadro de observaciones donde deberá indicar el motivo por que deja ese concepto como pendiente.

En el presupuesto se mostrará los conceptos pendientes de analizar, identificándolos con un sombreado en color rosa en la columna código.

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Explosión de insumos por concepto. El sistema puede proporcionar una consulta rápida de la explosión de insumos de un concepto, solo necesita posicionarse en el concepto a consultar y presionar el botón derecho del mouse, en el menú contextual que aparece seleccionamos Explosión de insumos por concepto.



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ACTUALIZAR COSTOS Y MATRICES Esta opción permite actualizar los costos de los insumos y matrices que participan en la obra basándose en los costos (con todas sus monedas) y matrices del maestro (en las matrices sólo actualiza cantidades). Es importante mencionar que este proceso funciona cuando el presupuesto es el activo, por lo tanto solo se modifican los costos de esta obra y no se modificarán los costos de ninguna otra obra que pertenezca al mismo catálogo de obras. Así como también se actualizará cantidades, por lo tanto dicho proceso no actualizará otro tipo de información en los insumos.

Para actualizar los costos y matrices de los insumos realice los siguientes pa sos: 1. Ubíquese en la ventana presupuesto. 2. Haga clic en menú Obra. 3. En el grupo de Procesos seleccione la opción Actualizar costos y matrices.

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Existen tres criterios para actualizar los costos de insumos de la obra con base al maestro: a)

Actualizar todos los insumos. Permite actualizar todos los costos de los insumos que participan en la obra en base a los costos del maestro.

b)

Actualizar los de fecha más reciente. Permite actualizar los costos de los insumos que participan en la obra en base a los costos del maestro tomando en cuenta la fecha más reciente.

c)

Actualizar los insumos con costo cero. Permite actualizar solamente los insumos que tengan costo cero en la obra, esta modificación se basa en los costos del catálogo maestro.



Los insumos con diferente texto o unidad no se actualizarán.

Esta ventana también cuenta con el proceso de importar matrices el cual cuenta con dos opciones: importar todas las matrices de la obra, dicha opción considera también las actualizaciones en los básicos por lo tanto también remplaza las cantidades de los insumos; la otra opción es importar matrices sin análisis de precio o marcadas como pendientes con la característica que esta opción no actualizará ningún básico que participe en la matriz a actualizar.

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Existen dos opciones para actualizar matrices de la obra con base al maestro:

a) Importar todas las matrices de la obra. Esta opción remplaza las matrices existentes del presupuesto en base al maestro, esta opción actualiza las cantidades de la matriz como los básicos que la integren. Este proceso busca los códigos de la obra en el maestro, si existen dichos códigos el sistema borra y remplazará las matrices de la obra en base al maestro, una vez terminado este proceso el sistema le indicará por medio de un mensaje sobre la actualización exitosa de matrices.

Ejemplo: En el presupuesto activo se tiene la matriz IMPMIP4 con el siguiente análisis.

En el maestro participa la matriz IMPMIP4 pero con diferente análisis.

Al actualizar las matrices seleccionando la opción “Importar todas las matrices de la obra” remplazará las cantidades de los insumos que integran la matriz de acuerdo a lo que se tiene en el maestro, por lo tanto el análisis del concepto en el presupuesto activo se actualizará.

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b) Importar matrices. Permite actualizar las matrices sin análisis de precio o aquellas que estén marcadas como pendientes en la obra, este proceso solo modifica las cantidades de los insumos en base al maestro, es importante mencionar que este proceso no actualiza los básicos que integran la matriz.

b.1) Sin análisis de precio. Este proceso busca los códigos de matriz que no tengan análisis de precio y que participen en la obra, si existen dichos códigos en el maestro el sistema remplazará las matrices de la obra por las que se encuentran en el maestro, una vez terminado este proceso el sistema le indicará por medio de un mensaje sobre la actualización exitosa de matrices. Recuerde que este proceso no actualiza los básicos que integran la matriz.

Ejemplo: En el presupuesto activo se tiene la matriz PRECIOAL sin análisis.

En el maestro participa la matriz PRECIOAL pero con diferente análisis.

Al actualizar las matrices seleccionando la opción “Importar matrices – Sin análisis de precio” remplazará las cantidades de los insumos que integran la matriz de acuerdo a lo que se tiene en el maestro, por lo tanto el análisis del concepto en el presupuesto activo se actualizará.

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b.2) Marcadas como pendiente. Este proceso busca los códigos de matriz que se encuentren como pendientes de analizar y que participen en la obra, si existen dichos códigos en el maestro el sistema remplazará las matrices de la obra por las que se encuentran en el maestro modificando solamente las cantidades de los insumos, una vez terminado este proceso el sistema le indicará por medio de un mensaje sobre la actualización exitosa de matrices. Recuerde que este proceso no actualiza los básicos que integran la matriz.

Ejemplo: En el presupuesto activo se tiene la matriz IMPACRIL sin análisis.

En el maestro participa la matriz PRECIOAL pero con diferente análisis.

Al actualizar las matrices seleccionando la opción “Importar matrices – Marcadas como pendiente” remplazará las cantidades de los insumos que integran la matriz de acuerdo a lo que se tiene en el maestro, por lo tanto el análisis del concepto en el presupuesto activo se actualizará y las matrices dejarán de estar marcadas como pendiente. .

Importación de conceptos multimoneda: En el caso de Multimoneda a la hora de importar conceptos de algún maestro se traerá todos los costos de las monedas existentes en el maestro.

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Ejemplo: Presupuesto destino:

Indique los caracteres para cada nivel de partidas. Presupuesto origen:

Importación de los datos del presupuesto origen.

En el caso de que el insumo ya exista en el catalogo de insumos del destino no cambiará los costos.

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CALCULO El cálculo es sin duda uno de los procesos de mayor importancia en la realización de cualquier presupuesto ó concurso, tanto de obra pública como privada, en el sistema el cálculo resulta muy sencillo y completo, por lo que no representa ningún problema la ejecución del mismo, sin embargo si resulta necesario conocer en qué momento debe ser ejecutado así como las opciones y resultados del mismo. Es importante mencionar que este proceso funciona cuando el presupuesto es el activo. Recuerde que el cálculo que genere dependerá del tipo de moneda a calcular seleccionada en esta ventana. Es decir, si usted maneja dos monedas en el presupuesto y calcula sólo pesos, el sistema sólo le mostrará los cálculos actualizados de dicha moneda; por lo tanto el cálculo de dólares no sería el actual al menos que usted lo calcule en esta misma ventana seleccionando la moneda a calcular correspondiente a dólares.

Para entrar al cálculo de precios unitarios realice los siguientes pasos: 1. Ubíquese en la ventana presupuesto. 2. Haga clic en menú Obra. 3. En el grupo de Procesos seleccione la opción Cálculo.

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El Cálculo tiene como principal función calcular todos y cada uno de los precios que intervienen dentro del presupuesto. La ventana principal cuenta con varias opciones divididas en 3 secciones, cada una de ellas en un recuadro independiente, estas opciones se explican a continuación:

Obra y moneda a calcular. En esta sección podrá seleccionar la obra que deseé calcular así como también deberá seleccionar el tipo de moneda en que se calculará el presupuesto.

Programa. En esta opción podrá definir el programa en cual se basará para realizar el programa de suministros.

Moneda a calcular. En esta opción podrá definir el tipo de moneda para calcular los costos del presupuesto, es importante mencionar que cuando se haga el cálculo deberá estar posicionado en la moneda de captura igual que en el cálculo.

Moneda de ca tura= Dólares

Moneda a calcular = Dólares

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En el apartado Opciones de cálculo adicionales podrá seleccionar todas aquellas opciones que requiera, cada una es independiente de las otras, de esta forma puede seleccionar todas, algunas ó tal vez ninguna. Las opciones con que cuenta esta sección son las siguientes:

Mostrar errores potenciales. Esta opción al ser marcada arroja un listado de los datos que podrían generar errores en el cálculo del presupuesto, entre los más comunes se encuentran los siguientes: 1. Matrices del presupuesto sin análisis. 2. Insumos o precios sin cantidad en presupuesto. 3. Insumos ó precios sin descripción. 4. Insumos ó precios sin unidad de medida. 5. Insumos no actualizados en los últimos 30 días. Si durante el cálculo el sistema encuentra algún registro con cualquiera de las características antes mencionadas, genera un listado mostrando los códigos que pudieran generar algún conflicto ó error en un cálculo posterior. La función de esta opción es prevenir al usuario sobre posibles errores que pudieran repercutir en el importe del presupuesto, dado que muestra los códigos de los registros con posible error, el usuario tiene la posibilidad de corregirlos.

Ordenar matrices x tipo de insumo. Esta opción permite ver los elementos de cada matriz automáticamente en orden consecutivo por tipo de insumo del 1 al 9, sin importar el orden en que fueron agregados, por ejemplo si empezó por agregar los básicos y terminó con mano de obra pero requiere que la presentación de las matrices sea en el orden clásico (primero todos los materiales, en segundo lugar toda la mano de obra y así sucesivamente) entonces deberá marcar esta opción al realizar el cálculo, si al contrario usted necesita que el sistema guarde e imprima las matrices tal y como han sido alimentadas, simplemente no habilite esta opción.

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Calcular costos horarios con la misma tasa. Esta opción brinda la posibilidad de calcular los costos horarios aplicando la misma tasa de interés para todos, puede ser de mucha utilidad cuando la tasa de interés cambia y desea que la nueva se aplique a todos los costos horarios. Si selecciona esta opción el sistema automáticamente abrirá una celda en donde puede escribir la tasa de interés que desea que afecte a todos los costos horarios del presupuesto. Al seleccionar esta opción debe considerar que todos los costos horarios se verán afectados por la tasa que asigne, por lo tanto si sus costos horarios tienen tasa de interés diferente, por ejemplo en pesos y en dólares ésta se eliminará asignando la que se determinó en la ventana de cálculo.

Asignar fecha de insumos. Esta opción permite actualizar la fecha de cotización de los registros de la base de datos, para ello seleccione esta opción haciendo clic sobre ella, y en la celda que aparece debajo de esta opción escriba o seleccione la fecha que desea se agregue como fecha de cotización de sus registros. Al aceptar el cálculo se actualizará la fecha de todos los registros de su base de datos. En el apartado Tipo de explosión de insumos podrá indicar el tipo de explosión de insumos que requiere y deberá ser ejecutada antes de enviar a impresión cualquier reporte relacionado con la explosión de insumos, para ello cuenta con 3 opciones las cuales sólo se puede marcar una de ellas, dichas opciones son:

De todo el presupuesto. Esta opción calcula a todos los insumos que intervienen en el presupuesto tomando como base la participación de éstos en todos los precios que integran al presupuesto, esta es la opción más utilizada, ya que es necesario seleccionarla para obtener la explosión de insumos del presupuesto. Puede ocurrir que al imprimir la explosión de insumos el sistema no reporte todos los insumos o que los datos que envíe sean incorrectos, en este caso el motivo es que esta opción no fue seleccionada al realizar el cálculo o que el cálculo no fue ejecutado.

Sólo conceptos marcados del presupuesto. Esta opción funciona de la misma forma que la antes mencionada, con la diferencia de que esta opción al ser seleccionada sólo arroja la explosión de los insumos que participan en los conceptos que se encuentran marcados en el presupuesto, por lo tanto si necesita obtener la explosión de insumos de solamente una partida esta opción puede ser de gran utilidad. Si sólo quiere conocer la explosión de insumos de una partida del presupuesto: marque los precios de la partida que desea calcular y realice el Cálculo teniendo cuidado de seleccionar la opción Explotar sólo conceptos marcados del presupuesto, al terminar el cálculo puede imprimir el reporte de la explosión de insumos, este imprimirá los últimos datos obtenidos del cálculo.

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No explotar insumos. Esta opción deberá ser seleccionada cuando no tenga necesidad de conocer la explosión de insumos de su presupuesto, ya que de estar seleccionada cuando se ejecute el cálculo la explosión de insumos no será generada. Cuando esta opción es seleccionada al realizar el cálculo y después se envía a impresión algún reporte relacionado con la explosión de insumos, por ejemplo; Relación de personal con FASAR puede ocurrir que el sistema no imprima nada, en este caso deberá ejecutar nuevamente el cálculo verificando que se encuentre seleccionada la opción

adecuada. En el apartado Opciones de explosión es una de las secciones más importantes ya que sin estos cálculos no podrá ver la mayoría de los reportes de los programas de obra, está formada por varias opciones en donde podrá seleccionar aquellas que requiera, cada opción es independiente de las otras, de esta forma puede seleccionar todas. Las opciones con que cuenta esta sección son las siguientes:

Calcular explosión de insumos x concepto. Esta opción genera una explosión de insumos por cada uno de los precios que integran al presupuesto, es necesario ejecutar esta opción antes de realizar cualquiera de las siguientes opciones:

1. 2. 3. 4.

Imprimir programa de suministros por concepto. Establecer comunicación con cualquier sistema de Ruta Crítica. Consultar la Explosión de insumos por Conceptos. Exportar la explosión de insumos por conceptos a Excel.

Calcular programa de suministros. Esta opción permite que además del cálculo de presupuesto de insumos y matrices también se calcule el Programa de Suministros, este se calcula con base en el Programa de Obra (Ruta crítica), por lo que resulta necesario haber calculado previamente el Programa de obra para que los datos que resulten de este cálculo sean correctos. Es necesario ejecutar esta opción antes de mandar a imprimir el Programa de suministros, ya que de lo contrario el sistema no imprimirá ningún dato.

Calcular programa de suministros x partida. Esta opción permite que además del cálculo de presupuesto de insumos y matrices también se calcule el Programa de Suministros por partida, este se calcula con base en el Programa de Obra (Ruta crítica), por lo que resulta necesario haber calculado previamente el Programa de obra para que los datos que resulten de este cálculo sean correctos. Es necesario ejecutar esta opción antes de mandar a imprimir el Programa de suministros por partida, ya que de lo contrario el sistema no imprimirá ningún dato.

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En el apartado parámetros de explosión podrá definir:

Explotar insumos de costos horarios. Dentro de NEODATA la explosión de insumos puede o no contener los insumos de los costos horarios dependiendo de lo que requiera. Esta opción debe ser marcada cuando necesite que la explosión de insumos incluya los equipos en forma detallada, es decir, que en mano de obra se incluya la operación de los equipos, en materiales los consumos: combustible, aceite, llantas, piezas especiales y los equipos únicamente contengan el costo de cargo fijo. Si en cambio requiere que la explosión contempla los equipos como tal (es decir, que el equipo en sí incluya el costo por hora, operación, combustible aceite, llantas y piezas especiales), y que en la mano de obra no aparezcan los operadores y en materiales no aparezcan consumos de ningún tipo, en este caso no deberá marcar la opción Explotar insumos de costos horarios .

Ya sea que seleccione esta opción ó que no lo haga el importe de la obra no varía, así como tampoco el de la explosión de insumos, esta opción no pretende variar los costos, sino únicamente la forma de presentar los costos h orarios en la explosión de insumos.

No

explotar insumos integrados. Si esta opción es seleccionada el sistema no

calculará la explosión de insumos de los conceptos ó básicos que hayan sido marcados como integrados, recuerde que en la ventana de explosión de insumos cuenta con una opción para marcar el concepto como integrado.

Decimales para la explosión de insumos. El sistema por default considera seis decimales para el redondeo de cantidades en la explosión de insumos los cuales pueden ser cambiados de 0 a 8. En la ventana de Cálculo, existe el botón de Opciones de control.

Haga clic en el botón para indicar las opciones de control en el cálculo.

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Para activar estas opciones en el cálculo tome en cuenta lo siguiente: Haga un clic en el botón Opciones de control, ubicado dentro de la ventana de cálculo. Se despliega la ventana de otras opciones de cálculo como se muestra a continuación:

Indique el periodo de corte para cualquiera de las dos opciones.

Seleccione la opción Calcular cantidad a requerir.

Seleccione las actividades programadas en el periodo de corte.

Periodo de corte: Haga clic en el botón de tres puntos, para desplegar la ventana de periodos del programa de obra vigente. Seleccione el periodo de corte a tomar en cuenta en el cálculo. Calcular cantidad a requerir (sumado hasta el periodo de corte): Al seleccionar esta opción se calculará la cantidad a requerir dentro del presupuesto (sumado hasta el periodo de corte). Se toma en cuenta el porcentaje por periodo dentro del programa de obra vigente y la cantidad del insumo en cada concepto que este participe. Esta opción se agregó para las importaciones de requisiciones de PU2010, en el ERP2010. Marcar actividades programadas en el periodo de corte: Con esta opción se marcarán las actividades programadas en el periodo de corte seleccionado. Esta opción se agregó para Actualizar programación de conceptos en el presupuesto de control, en ERP2010. Estas opciones de cálculo solo se marcan para ser utilizadas en el Neodata ERP2010. Por último haga clic en Aceptar para tomar en cuenta estas opciones dentro del cálculo.

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GUARDAR OBRA COMO Este proceso sirve para guardar un presupuesto con otro nombre y existen dos maneras de hacerlo: podrá guardar una obra con otro nombre en el mismo catálogo de obras y el otro proceso es guardar varias obras en un nuevo catálogo de obras, este último proceso es más tardado que el anterior. Para guardar una obra con otro nombre realice los siguientes pasos: 1. Ubíquese en la ventana presupuesto. 2. Haga clic en menú Obra. 3. En el grupo de Procesos seleccione Otros y elija la opción Guardar obra como.

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a) Guardar una obra en el mismo catálogo de obra. Este proceso realiza una copia con un nombre distinto a la obra seleccionada, esta nueva obra se genera en el mismo catálogo de obras. Para realizar este proceso seleccione la opción Una obra en el mismo catálogo, en el campo Obra seleccione el código de la obra a la cual se realizará una copia y en el campo Nuevo nombre capture el nombre para el respaldo de la nueva obra, por último haga clic en Aceptar, el sistema mandará un mensaje confirmando el proceso.

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b) Guardar varias obras en un nuevo catálogo de obra. Este proceso realiza una copia de cada obra seleccionada en un nuevo catálogo de obras. Este proceso puede tardar varios minutos ya que crea la nueva obra, actualiza estructura, copia catálogos, copia conceptos y partidas. Para realizar este proceso seleccione la opción Varias obras en un nuevo catálogo, seleccione las obras a las cuales se realizará una copia, capture el Nombre del nuevo catálogo y la descripción de este, por último haga clic en Aceptar, el sistema mandará un mensaje confirmando el proceso.

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PRESUPUESTO POR AGRUPADOR Este proceso sirve para agrupar en un solo concepto de una obra nueva, aquellos conceptos que tengan un mismo agrupador. Es decir, si en la obra activa tengo tres conceptos con el mismo agrupador llamado Destajo, al generar este proceso lo que generaría es que los tres conceptos se agrupan en un solo concepto, el código nuevo del concepto es el mismo del código del Agrupador , para este ejemplo el concepto en la nueva obra se llamaría Destajo. Para guardar una obra con otro nombre realice los siguientes pasos: 1. Ubíquese en la ventana presupuesto. 2. Haga clic en menú Obra. 3. En el grupo de Procesos seleccione Otros y elija la opción Ppto. x agrupador.

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Como prerrequisito en el presupuesto activo deberá asignar en los conceptos sus respectivos agrupadores, si usted no ve la columna agrupadores deberá agregarla a la vista del grid con la opción de Personalizar columnas. Para más información consulte el archivo “Personalizar columnas”. En este ejemplo el presupuesto “Bodegas2” tiene dos agrupadores: DESTA (los conceptos que tienen este agrupador son: ACERE2, ACERE2.5 Y ACERE6) y SUBCON (los conceptos que tienen este agrupador son: ACERE3, ACERE4 Y ACERE5).

1. En el grupo de Procesos seleccione Otros y elija la opción Ppto. x agrupador. 2. Seleccione la opción Nueva obra, en el campo Nuevo nombre deberá capturar el nombre que deberá llevar la copia del presupuesto, escriba la Descripción para la Obra. Haga clic en Aceptar.

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3. Posteriormente abra la obra generada. 4. Consulte el presupuesto y observe que agrupó los conceptos por cada agrupador que se asignó. Los conceptos que no tenían un agrupador asignado solamente los copió al nuevo presupuesto tal y como estaban en la otra obra.

5. Observe que el código del concepto es el mismo que tenía el agrupador.

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6. Consulte el análisis del concepto y observe que se agruparon los conceptos que tenían el mismo agrupador. Para este ejemplo, en la obra nueva el concepto DESTA está formado por ACERE2, ACERE2.5 Y ACERE6.

Para este ejemplo, en la obra nueva el concepto ACERE3, ACERE4 Y ACERE5.

SUBCON está formado por

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CONVERTIR MATRICES A PARTIDAS Se agregó en el grupo Procesos, en Otros, la opción de Convertir matrices a partidas. Con este proceso se genera un nuevo presupuesto en el cual el contenido de las matrices se pone a nivel del presupuesto. El objetivo de esto es poder programar los suministros de manera exacta. El sistema propone la obra activa y el nuevo nombre.

Agregue una descripción, para la obra.

Para convertir matrices en partidas en el caso de tener insumos tipo porcentaje, se debe crear un básico que contenga dicho insumo.

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PARTIDAS POR NIVELES Una herramienta muy útil, en especial si se pretende exportar el presupuesto de Precios Unitarios 2010 a la versión 2009, es la posibilidad de recodificar en automático las partidas, de acuerdo a la estructura de caracteres por nivel definida por el usuario para cada caso. Suponga que los códigos de partida son, CARRETERA, TRAMO 1, KM 5-10, etcétera y desea cambiarlos a una estructura convencional.

Obra, en el grupo Procesos, haga clic en al botón Otros y seleccione la opción Generar partidas por niveles. Se presenta la siguiente ventana:

Dentro del panel

Indique los caracteres para cada nivel de partidas.

Para indicar los caracteres por nivel de partida p artida se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 1.- La suma de los niveles no puede ser mayor a 20 caracteres. 2.- Después Después del primer „*‟ o „#‟ no puede pued e haber caracteres fijos. 3.- La máscara no puede contener „*‟ y „#‟ al mismo tiempo 4.- Al poner '*', se indica que se pondrán caracteres consecutivos y al poner '#', se indica que se pondrán números consecutivos. .

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EJ EMPLO: EMPLO: Indique los caracteres por nivel que desea usar y haga clic en Aceptar.

Posteriormente el sistema mandará el siguiente mensaje de confirmación.

Los códigos de las partidas ahora tendrán la siguiente codificación de acuerdo a los caracteres indicados por partida en este ejemplo.

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Si solo se desea generar partidas por niveles a partir de una partida en específico, se puede hacer desde el menú contextual en el presupuesto, con la opción de Generar partidas por niveles a partir de „codificación de la partida seleccionada‟. Para generar partidas por niveles a partir de una partida en específico, en la sección de partidas dentro del presupuesto, haga un clic derecho y seleccione la opción de Generar partidas por niveles a partir de „codificación de la partida seleccionada‟ .

En la ventana de Partidas por niveles, aparece inhabilitada la codificación del nivel seleccionado para arriba. Proponga los caracteres para los siguientes niveles y haga un clic en Aceptar.

Con esto habrá generado la configuración de los niveles por partida, desde la partida seleccionada.

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CERRAR MATRICES Esta opción permite cerrar cualquier matriz que tenga abierta en el presupuesto o en cualquier catálogo del panel obra.

CERRAR VENTANA Esta opción permite cerrar la ventana del presupuesto o en cualquier ventana del panel obra.

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DEPURAR PRESUPUESTO Esta opción tiene la finalidad de eliminar la “basura” de la obra en uso, el criterio que aplica para este fin es: Borra todos los registros que no tengan participación dentro de la base, es decir, todos aquellos registros capturados por error de los cuales el volumen en explosión de insumos es igual a 0.0000. Por ejemplo cuando ha agregado más precios de los necesarios los cuales no tienen participación en el presupuesto y desea borrarlos por qué no sirven en la obra actual, deberá ejecutar esta opción.

Para depurar un presupuesto: 1. Ubíquese en la ventana de presupuesto. 2. Haga clic en el panel Obra. 3. En el grupo de Procesos seleccione Otros y elija elija la opción la opción Depurar.

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4. El sistema mandará la siguiente ventana, haga clic en Aceptar si está seguro de realizar el siguiente proceso.

5. Después el sistema le mandará un mensaje confirmando los datos que fueron depurados correctamente.

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GENERAR OFICIOS Por medio de esta opción el sistema transfiere los datos de concurso, empresa, dependencia, etc.; a la hoja de datos. Esta se utilizará para conformar el juego de oficios del concurso, tal como: La carta compromiso, la garantía, el acta constitutiva y dato s de la convocatoria entre otros. Como prerrequisitos deberá asignar los documentos que utilizará para oficios en el catálogo de Documentos, posteriormente deberá asignar el oficio que desea ocupar en el detalle de la obra en la ficha Documentos.

Para entrar a la opción generar oficios realice los siguientes pasos: 1. Ubíquese en la ventana presupuesto. 2. Haga clic en menú Obra. 3. En el grupo de Procesos seleccione Otros y elija la opción Generar

oficios.


Parámetro: Es el nombre del campo que se utilizará en el oficio, el cual no se contempla en la plantilla del sistema.

Valor: Es el resultado que deberá tener el parámetro asignado para la realización de plantillas. Descripción: Es una breve explicación de lo que hace el parámetro en el oficio.

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Para generar un oficio deberá realizar el siguiente paso: 1. En el campo parámetro capture el nombre del campo nuevo que agregará al oficio y que no se contempla en la plantilla. 2. En el campo valor capture la respuesta o valor que deberá contener el campo parámetro. 3. En el campo descripción capture una descripción breve de lo que significa o hará el campo parámetro. 4. Si desea generar usted mismo el oficio deberá ver los campos disponibles en el sistema, para ello deberá hacer clic en el botón Ver campos para plantilla.

Estas son las variables que podrá utilizar para generar sus oficios.

5. Si agregó variables personalizadas las debe agregar también en la plantilla del documento.

Agregar las variables personalizadas a la plantilla.

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6. Guarde el archivo con otro nombre en caso de haber generado previamente un oficio, ya que este se queda registrado en la base de datos. 7. Agregue el nuevo archivo en el catálogo de documentos y asigne el documento en el detalle de la obra.

8. En la ventana de Generar oficios de clic en el botón Generar. En caso de existir un documento de oficios usted decidirá si desea reemplazarlo.

9. Si desea abrir una vez más el archivo generado deberá hacer clic en el botón Abrir oficio generado.

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Importación general de P.U. 2009 Esta opción permite importar un presupuesto de precios unitarios 2009 en una obra, en ella se hará la importación de presupuesto, catálogos, matrices y la explosión de insumos. Para entrar a la importación general de precios unitarios realice los siguientes pasos: 1. Haga clic en menú Obra. 2. En el grupo de

procesos seleccione la opción importar/exportar, elija importar de

PU2009.


Obra. Es el nombre de la obra donde se realizará la importación, por default el sistema asigna la obra que se encuentre activa. Base de datos 2009. Es la ruta donde se encuentra almacenado el presupuesto de precios unitarios 2009 el cual se desea importar. Directorio de imágenes. Esta ruta la toma por default, con la finalidad de copiar al catálogo de imágenes todas aquellas imágenes que fueron utilizadas en la elaboración del presupuesto de precios unitarios 2009. Pesos. Es el código de la moneda en pesos que se utiliza en el proceso de importación. Dólares. Es el código de la moneda en dólares que se utiliza en el proceso de importación. Calendario. Es el código del calendario que se utilizará para definir el programa de obra. Incluir indirectos. En esta opción se indica si la importación va incluir o no indirectos. Elegir libro. Al seleccionar esta opción el usuario debe indicar el documento de indirectos que desee tomar como formato. También debe indicar los p orcentajes de indirectos.

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Libro automático. Al seleccionar esta opción el usuario debe indicar los porcentajes a utilizar en el formato y de igual forma ligarlos a una línea de porcentajes, para que el libro se cree en automático. Porcentaje. En esta opción se indican los porcentajes de indirecto de oficina, indirecto de campo, indirecto total, financiamiento, utilidad y cargos adicionales, respectivamente. Línea de los porcentajes. En esta opción se indica la línea de los porcentajes de pie de indirectos del presupuesto origen. Esta opción se activa solamente cuando se selecciona libro automático.

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Para importar datos de precios unitarios 2009 realice los siguientes pasos:

1. En el campo obra el sistema asignará por default la obra que se tenga activa, en la cual se creará el presupuesto con los datos a importar. 2. En el botón de 3 puntos que se encuentra en el campo base de datos 2009 ruta donde se encuentra almacenado el presupuesto de precios unitarios 2009.

, seleccione la

3. En el campo directorio de imágenes el sistema proporcionará la ruta donde se encuentran las imágenes que fueron utilizadas al generar el presupuesto de precios unitarios 2009, estas imágenes serán importadas al catálogo de imágenes. 4. Si su presupuesto de precios unitarios 2009 está en pesos y dólares deberá seleccionar los códigos respectivos a cada moneda, con la finalidad de consultar y calcular los costos del presupuesto en cada una de ellas. 5. Seleccione el tipo de calendario a utilizar en el programa de obra. 6. Para incluir indirectos en la importación, marque la opción de I ncluir indirectos. Al agregar indirectos en la importación de PU2009, considere lo siguiente: Seleccione de las dos opciones para importación de indirectos que proporciona el sistema:

Elegir libro: Seleccione elegir libro y elija el documento para pie de indirectos. Posteriormente indique los porcentajes para el pie de indirectos.

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Seleccione Elegir

libro.

Indique los porcentajes para el pie de indirectos.

Elija el documento para pie de indirectos.

Libro automático: Indique los porcentajes para el pie de indirectos. Posteriormente indique la línea de los porcentajes, de lo contrario no serán tomados en la hoja de cálculo del formato de indirectos; aún cuando el usuario modifique el porcentaje de indirectos directamente en la ventana de sobrecosto, por eso es importante señalar la línea de porcentajes.

Seleccione

libro

automático.

Indique los porcentajes para el pie de indirectos.

Indique la línea de los porcentajes.

7. Por último haga clic en el botón Aceptar para iniciar la importación, el sistema mandará de inmediato un mensaje sobre la importación satisfactoria.

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Si el presupuesto al que va a importar tiene datos, estos datos se perderán.

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Generar Archivo de intercambio En el panel de Obra en el grupo procesos, en Importar/Exportar, se encuentra la opción Generar

archivo de intercambio. Para generar un archivo de intercambio, haga los siguientes pasos: 1.- El sistema propone la ruta donde se encuentra el formato de Archivo de intercambio. 2.- Indique la ruta donde se guardará el archivo de intercambio generado y proponga un nombre para el archivo, el cual será de tipo zip. 3.- Elija de las dos opciones que tiene el sistema para guardar el archivo de intercambio: Con protección: Al seleccionar esta opción el archivo de intercambio se guarda encriptado y no se podrá editar por fuera del sistema. Sin protección: Con esta opción el archivo de intercambio puede ser extraido para su modificación antes de ser recibido por el sistema. 4.- Especifique el tipo de formato para el libro de presupuesto: xls o xlsx. 5.- Marque la casilla de las opciones a exportar, las cuales son: - Insumos. - Matrices. - Libro FASAR. - Libro sobrecosto. - Libro indirectos. - Oficios. - Programa de obra, con esta opción marcada se debe indicar el programa a exportar, en la casilla correspondiente.

Si alguna de estas opciones no es marcada entonces el documento no se incluiría en el paquete de generación de archivo de intercambio. Ejemplo: Si el programa de obra no se importa entonces en la hoja de excel de presupuesto no se vería la ficha de ruta, ruta crítica y calendario. 6.- Por último indique las monedas que serán tomadas en cuenta en el archivo de intercambio, seleccionelas o haga un clic en el botón de marcar todas, según corresponda. Si el usuario no quisiera enviar costos de materiales entonces no debe marcar ninguna moneda.

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Indique donde se guardará el archivo de intercambio generado.

Seleccione opciones exportar.

las a

Seleccione monedas exportar.

las a

7.- Haga un clic en Aceptar para generar el archivo de intercambio o bien en Cancelar para anular la operación.

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Recibir Archivo de Intercambio En el panel de Obra en el grupo procesos, en Importar/Exportar, se encuentra la opción Recibir archivo

de intercambio.

Para recibir un archivo de intercambio: 1.- En libro seleccione el archivo de intercambio generado. 2.- Haga un clic en importar para traer los datos al presupuesto. Si el presupuesto al que se va a importar tiene datos, el sistema advierte que estos datos se perderán si continua con el proceso. 3.- Al terminar el proceso el sistema manda un mensaje indicando que los datos se importaron correctamente. El tiempo de importación depende de la cantidad de datos que contenga el archivo de intercambio.

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SOBRECOSTO En este capítulo encontrará toda la información necesaria para el cálculo de los factores de Indirecto, Financiamiento, Utilidad y Cargos Adicionales, así como la integración de los mismos en un solo factor de Sobrecosto. Para estos cálculos el sistema cuenta con un libro de cálculo que integra los cálculos en forma de hojas independientes, pero que se encuentran relacionadas entre sí, de esta forma puede obtener los factores que necesite (de Indirectos, Financiamiento ó Utilidad) de forma muy sencilla y sin necesidad de capturar los mismos datos d os veces. También encontrará la información necesaria para el cálculo del programa de Personal Técnico Administrativo y de Servicio, así como que el cálculo del Financiamiento contempla los importes obtenidos a partir del Programa de Obra y del Programa de Suministros Para generar el sobrecosto realice los siguientes pasos: 1. Ubíquese en la ventana presupuesto. 2. Haga clic en menú Obra. 3. En el grupo de Factores seleccione la opción Sobrecosto.

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Pre-requisitos 1. En el catálogo de documentos deberá asignar los archivos de sobrecosto y pie de indirectos.

2. En la ficha de Documentos del detalle de la obra deberá asignar los libros de sobrecosto y pie de indirectos registrados previamente en el catálogo de documentos.

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3. Deberá tener el programa de obra elaborado.

4. Asegúrese de calcular el presupuesto con la opción “Calcular programa de suministros”.

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Factor de sobrecosto Factor de Sobrecosto integra en un solo porcentaje el total de los factores de Indirectos, Financiamiento y Utilidad, sin embargo, el dato arrojado por el cálculo no necesariamente debe El

coincidir con la suma de los porcentajes de estos factores, debido principalmente a la forma de cálculo, ya que no se trata de una simple suma de porcentajes. Dentro del sistema cuando se hace referencia al Factor de Sobrecosto en realidad se trata de los Factores de Indirectos, Financiamiento y Utilidad, sin embargo, Neodata ha consentido en llamar a este grupo de factores únicamente como Sobrecosto. Integrar los factores principales en una sola ventana tiene varios beneficios, entre ellos, la captura de los datos de todos los factores en una sola ventana. La relación entre factores, es de tal forma que al ir realizando el cálculo de un factor automáticamente se vayan agregando los datos compartidos al otro factor que lo necesite, con esto evita capturar la misma información 2 veces.


Importe de la obra: Este campo muestra el importe total de la obra, el cual ya considera los indirectos que antes fueron determinados ó que serán calculados.

Costo directo de la obra: Este dato corresponde al costo total directo de la obra y es resultado de la suma de todos los precios que forman al presupuesto, todos ellos sin ser afectados por ningún indirecto, para que éste dato sea correcto es necesario realizar previamente el cálculo general del presupuesto.

Importe total de la mano de obra gravable: Este importe se refiere al total gravable de la mano de obra que interviene en este presupuesto, por default el sistema calcula este dato por lo que aparecerá en esta celda, sin embargo si no aparece sólo es necesario correr el Cálculo de Presupuesto. Para obtener este importe es necesario que calcule ó agregue el Factor de Integración a la mano de obra en la ventana Mano de Obra en la columna factor

de salario integrado.

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Factor para la obtención de la SFP (5 al millar): Se refiere al factor por el cual se afecta el presupuesto para la obtención del SFP, este factor puede variar dependiendo del tipo de cálculo que desee realizar ó de acuerdo a como lo solicite la empresa ó dependencia emisora del concurso.

Indicador económico de referencia: En esta celda debe escribir el nombre del indicador económico del cual es obtenida la tasa de interés, este puede ser: CETES, TIIE a 28 días o 91 días.

Porcentaje de utilidad propuesta: Este porcentaje no es generado dentro de NEODATA, por lo que debe ser alimentado directamente en esta celda antes de calcular el factor de Utilidad. Tasa de interés usada: Se refiere a la tasa bancaria que se utilizará para el cálculo del factor de financiamiento, puede usar, por ejemplo, las tasas de los CETES, TIIE, etc.

Porcentaje de puntos del banco: Esta columna se refiere al porcentaje adicional cobrado por el banco sobre la Tasa de interés, este porcentaje es aplicado por los bancos a los préstamos que realizan, en esta celda deberá escribir los puntos que aplicará el banco.

Porcentaje del primer anticipo: Aquí deberá escribir el porcentaje de anticipo recibido, en caso de existir un anticipo, y si este corresponde a la primera asignación, este porcentaje es calculado en función del importe total de la obra (incluyendo indirectos).

En el apartado Para manejar más de 1 anticipo deberá especificar el tipo de anticipo que se recibirá para la ejecución de la obra, los tipos de anticipo son: 

Un ejercicio con un anticipo. Solo deberá seleccionar el tipo ya que el anticipo se especificó en el campo porcentaje del primer anticipo.

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

Un ejercicio con 2 anticipos. En caso de que la obra considere dos anticipos deberá seleccionar esta opción y deberá escribir el porcentaje correspondiente al segundo anticipo y especificar el periodo en que se deberá entregar este segundo anticipo.



Rebasa un ejercicio presupuestal. Esta opción deberá ser seleccionada cuando la obra rebase más de un ejercicio presupuestal, se deberá capturar el porcentaje del segundo anticipo así como indicar el número de periodo en que se entregará dicho anticipo. Además deberá capturar el Importe por ejercer en el 1er. Ejercicio.

En el apartado Opciones de Libro deberá asignar los libros de sobrecosto y pie de indirectos en los cuales se basará el sistema para realizar el sobrecosto, además podrá modificar los libros de sobrecosto y pie de indirectos.



deberá asignar el libro de cálculo a Libro sobrecosto. Al hacer clic en el botón utilizar, una vez seleccionado haga clic en Aceptar; de esta forma el sistema toma el libro seleccionado para la realización de los cálculos. Usted tiene la posibilidad de verificar los cálculos realizados por el sistema. También tiene la oportunidad de cambiarlos ya sea modificando la hoja de cálculo de la obra ó seleccionando la hoja que desea utilizar para dicho cálculo.



Programa de obra. Seleccione el programa de obra en el cual se basará para realizar el cálculo.



Modificar sobrecosto .Permite abrir el libro de cálculo (si desea hacer modificaciones ó simplemente verificar los cálculos), haga clic en Modificar sobrecosto con esto se abre el libro de Excel para el cálculo de los factores.

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

deberá asignar el libro de cálculo Libro pie de indirectos. Al hacer clic en el botón a utilizar, una vez seleccionado haga clic en Aceptar; de esta forma el sistema toma el libro seleccionado para la realización de los cálculos. Usted tiene la posibilidad de verificar los cálculos realizados por el sistema. También tiene la oportunidad de cambiarlos ya sea modificando la hoja de cálculo de la obra ó seleccionando la hoja que desea utilizar para dicho cálculo.



Modificar pie. Permite abrir el libro de cálculo (si desea hacer modificaciones ó simplemente verificar los cálculos), haga clic en Modificar pie con esto se abre el libro de Excel para el cálculo de los factores.

En el apartado Resultados mostrará los porcentajes de indirecto total, de campo y de oficina; así como también el financiamiento, la utilidad y los cargos adicionales. 

Indirecto total. Este dato puede estar en ceros, pero al ser calculado dentro del libro de cálculo y regresar a ésta ventana el sistema mostrará el resultado de este cálculo. Este dato puede ser alimentado directamente ó si lo prefiere puede calcularlo en la hoja de cálculo que incluye NEODATA.



Financiamiento. Esta celda debe contener el porcentaje de financiamiento, sin embargo, no podrá escribirlo directamente ya que es el sistema el encargado de actualizarlo una vez que haya realizado el cálculo.

Trabajando con sobrecosto 1. En la ventana de sobrecosto los campos que asigna el sistema en automático son: Importe de la obra, costo directo de la obra, el factor para la obtención de la SFP el cual es propuesto por el sistema. El indicador económico lo tomará por default del detalle de la obra, si no lo tiene asignado en esta ventana usted podrá capturarlo. 2. Los valores que deberá capturar manualmente son: Porcentaje de utilidad propuesta. Tasa de interés usada. Porcentaje de puntos del banco. Porcentaje del primer anticipo. 3. Seleccione el libro sobrecosto y el programa de obra, además seleccione el libro pie de indirectos. 4. Determine el tipo de anticipo que se utilizará en la obra.

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5. Haga clic en el botón Modificar sobrecosto, si tiene algún cambio podrá realizarlo. Una vez realizado el cálculo el sistema mostrará los porcentajes de indirectos, financiamiento y cargos adicionales a utilizar. 6. En automático el sistema calcula el factor de pie de indirectos pero si usted lo desea modificar deberá entrar al botón Modificar pie. 7. Por último haga clic en

Aceptar.

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FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) El cálculo de Factor de Salario Real además de ser un requisito de concurso es una opción de gran importancia considerando que es de acuerdo con éste que se realizan los pagos al IMSS, sin embargo, y precisamente por ello puede resultar muy complicado realizar el cálculo, si no se cuenta con una aplicación que lo calcule puede ser erróneo. El cálculo de fasar se apega a los requerimientos que la ley señala. Para entrar a Fasar realice los siguientes pasos: 1. Ubíquese en la ventana presupuesto. 2. Haga clic en menú Obra. 3. En el grupo de Factores seleccione la opción FASAR.

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Pre-requisitos 1. En el catálogo de documentos deberá asignar los archivos de fasar.

2. En la ficha de Documentos del detalle de la obra deberá asignar el libro de Fasar registrados previamente en el catálogo de documentos.

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Año de los % de aplicación: Permite asignar el año de aplicación de los porcentajes para el cálculo de las cuotas del IMSS, como recordará, los factores que se aplican para el cálculo de IMSS (enfermedades y maternidad) cambian de forma anual, por lo tanto al seleccionar el año de aplicación evitará realizar el cálculo de cada uno de los factores ya que el sistema cuenta con los factores que se aplicarán cada año. Para cambiar el año sólo deberá hacer clic en el botón que aparece a la derecha de la celda seleccionar.

con lo que se desplegarán los años disponibles, haga

clic en el año que requiere

Pagos a terceros: Este campo deberá ser llenado de acuerdo a la obra en que se esté manejando en caso de tener que realizar un pago a terceros, si no lo hay simplemente se deberá dejar esta celda con porcentaje 0%.

Salario Mínimo del D. F.: Este campo se refiere al Salario Mínimo Vigente del D. F., ya que es necesario para el cálculo del Fasar de acuerdo al cálculo requerido por el IMSS. En el apartado Límite superior se considera: Para el cálculo del Factor de Salario Real es necesario establecer el límite máximo de salarios, existen dos grupos:

Grupo 1: Este grupo comprende los factores de Cuota Fija, Excedente de 3 Salarios Mínimos, Prestaciones en dinero, Prestaciones en especie (pensionados), Riesgos de trabajo y Guarderías, normalmente el máximo de salarios para este grupo es de 25 y no cambia.

Grupo 2: Este grupo abarca únicamente dos factores que son: Invalidez y vida; y Cesantía en edad avanzada y vejez, el límite de salarios máximos aumenta en 1 por cada año, por default al seleccionar el año, el sistema propone el límite correspondiente. Los porcentajes propuestos por el sistema están basados en el artículo 28 y 25 transitorio, Fracc. II 15 salarios Mínimos del D.F. En 1997, aumentando un salario mínimo cada año (considerando que dicho año inicia el 1 de Julio) modificación con el DECRETO 21/Nov/1996.

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En el apartado Considerar se debe tomar en cuenta una de estas opciones para la aplicación de los factores del IMSS:



Sólo % Patrón: Al seleccionar esta opción el sistema sólo aplicará los porcentajes correspondientes al patrón.



% Patrón + % Trabajador: Al seleccionar esta opción el sistema aplica los porcentajes totales del cálculo de la cuota del IMSS, los cuales se obtienen de la suma de los Porcentajes del Patrón + los Porcentajes del Trabajador.



De acuerdo a la Ley del Seguro Social no todos los factores aplican de la misma forma al Patrón y al Trabajador, sin embargo de forma común se aplica la suma de ambos factores, por lo tanto deberá seleccionar la forma de aplicarlos de acuerdo al concurso presupuesto que este elaborando.

Los siguientes rubros también corresponden al IMSS y por lo tanto son afectados de acuerdo al año que haya elegido en el campo Año de los % de aplicación , los porcentajes que aplica están calculados de acuerdo a la actual ley del IMSS, sin embargo, será el IMSS el que determine en qué momento cambian estos factores, por lo tanto dichos campos no son editables excepto riesgo de trabajo ya que el IMSS podrá determinar en qué momento cambia este porcentaje de acuerdo a cada empresa. En el apartado de Enfermedades y Maternidad se consideran los siguientes porcentajes de acuerdo al año de aplicación: o

Cuota Fija

o

Excedente de 3 Salarios Mínimos

o

Prestaciones en dinero

o

Prestaciones en especie (pensionados)

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El único porcentaje que podrá capturar es riesgo de trabajo, los demás los asigna el sistema de acuerdo al año de los % de aplicación:

o

Riesgo de trabajo

o

Guarderías

o

Invalidez y vida

o

Cesantía en edad avanzada y vejez

En el apartado

Opciones Libro podrá consultar:

Libro FASAR. Muestra el nombre del libro que se utiliza para el cálculo del fasar, este libro debe estar asignado previamente en el detalle de la obra, si desea cambiar el libro podrá dar clic en el botón para modificarlo.

Versión. Es la fecha y hora de creación del libro de Fasar elaborado por Neodata. Modificar hoja: Esta opción es de gran utilidad ya que edita la hoja de cálculo de Fasar en Excel, de esta forma puede realizar todas las modificaciones que requiera para personalizar ó modificar el cálculo propuesto por Neodata.

Se puede abrir y modificar los archivos de Excel, tales como el indirectos aunque haya una o más sesiones de Excel abiertas.

Fasar, Sobrecosto o Pie de

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ABRIR INTELIMAT Está opción permite abrir un intelimat siempre y cuando el concepto tenga asignado un intelimat. Para abrir un Intelimat realice los siguientes pasos:

1. Ubíquese en la ventana presupuesto. 2. Haga clic en menú Obra. 3. Seleccione el registro que desea abrir, si usted no selecciona un registro no lo podrá abrir.

4. En el grupo de Presupuesto seleccione la opción Abrir intelimat.

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ASIGNAR INTELIMAT Está opción permite asignar un intelimat a uno o varios conceptos seleccionados. Para este proceso hay dos maneras de realizarlo uno desde el menú contextual en la ventana del presupuesto y el segundo se encuentra desde el panel obra en el grupo de Presupuesto. Intelimat son matrices inteligentes para realizar análisis de precios unitarios, debido a que cada concepto tiene muchas variables, por lo cual fue creado un programa para cada P.U., en este se eligen las opciones y/o condiciones (celdas en verde) y en automático el sistema arroja la ficha de análisis, incluyendo su descripción.

A) Para asignar un intelimat desde el panel de obra realice los siguientes pasos: 1. Como pre-requisito deberá asignar los archivos de Intelimat que desee ocupar en el catálogo de Intelimat.

2. Ubíquese en la ventana presupuesto. 3. Seleccione uno o varios conceptos donde desea agregar el Intelimat.

4. Haga clic en menú Obra. 5. En el grupo de Presupuesto seleccione la opción Asignar intelimat.

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6. Seleccione el intelimat que desea agregar y haga clic en el botón Aceptar. Recuerde que esta ventana muestra los Intelimat que se registraron en el c atálogo “Intelimat”.

7. Los conceptos que tengan asignados intelimats de neodata se verán identificados por el siguiente icono

.

del concepto o haga clic en la 8. Para abrir el intelimat haga doble clic sobre el icono opción Abrir Intelimat que se encuentra ubicada en el grupo presupuesto del panel obra. En esta ventana se tienen que alimentar los valores sombreados en verdes según lo requiera, por último haga clic en el botón Aceptar.

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Ejemplo: Capture un concepto nuevo sin análisis en el presupuesto.

Asigne un Intelimat al concepto nuevo.

Abra el intelimat y cambie los respectivos valores si es necesar io, posteriormente haga clic en Aceptar.

111


Entre al análisis del concepto y verifique que los valores capturados en la ventana anterior es el resultado del análisis del concepto.

B) Para asignar un intelimat desde el menú contextual en la ventana de presupuesto realice los siguientes pasos:

1. Como prerrequisito deberá asignar los archivos de Intelimat que desee ocupar en el catálogo de Intelimat.

2. Ubíquese en la ventana presupuesto. 3. Seleccione uno o varios conceptos donde desea agregar el Intelimat.

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4. Haga clic derecho sobre el concepto seleccionado y elija la opción Asignar Intelimat.

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5. Seleccione el intelimat que desea agregar y haga clic en el botón Aceptar. Recuerde que esta ventana muestra los Intelimat que se registraron en el c atálogo Intelimat.

6. Los conceptos que tengan asignados intelimats de neodata se verán identificados por el siguiente icono

.

del concepto o haga clic en la 7. Para abrir el intelimat haga doble clic sobre el icono opción Abrir Intelimat que se encuentra ubicada en el grupo presupuesto del panel obra. En esta ventana se tienen que alimentar los valores sombreados en verdes según lo requiera, por último haga clic en el botón Aceptar.

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QUITAR INTELIMAT Está opción permite quitar un intelimat a uno o varios conceptos seleccionados. Para este proceso hay dos maneras de realizarlo uno desde el menú contextual en la ventana del presupuesto y el segundo se encuentra desde el panel obra en el grupo de Presupuesto.

A) Para quitar un intelimat desde el panel de obra realice los siguientes pasos: 1. Ubíquese en la ventana presupuesto. 2. Seleccione uno o varios conceptos donde tenga asignados Intelimat y que desea quitar.

3. Haga clic en menú Obra. 4. En el grupo de Presupuesto seleccione la opción Quitar intelimat, el sistema de inmediato quitará los intelimats que tenía asignados a los conceptos seleccionados.

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B) Para quitar un intelimat desde el menú contextual en la ventana de presupuesto realice los siguientes pasos: 1. Seleccione uno o varios conceptos donde tenga asignados Intelimats que desea quitar.

2. Haga clic derecho sobre el concepto seleccionado y elija la opción Quitar automático el sistema quitará el intelimat a los conceptos seleccionados

Intelimat. En

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TOTALIZAR PRESUPUESTO Esta opción calcula la cantidad total de los conceptos, además muestra el total de los costos o precios de la partida y del presupuesto. Esta función se actualizará en automático cuando abra un presupuesto o cuando cambie la moneda de captura en el presupuesto. Para generar el proceso de totalizar presupuesto realice los siguientes pasos:

1. Ubíquese en la ventana presupuesto. 2. Haga clic en menú Obra. 3. En el grupo de Presupuesto seleccione la opción Totalizar.

Cuando el presupuesto detecta una modificación en cantidad y costo el sistema le indicará que necesita calcular por medio de números rojos en partida-C (Partida Costo) y Ppto-C (Presupuesto Costo).

Para este ejemplo, en el código ECM02IIA se hizo una modificación en cantidad se asignó 75 y anteriormente la cantidad total era de 72, por lo tanto el sistema detecta que requiere el cálculo de totalizar presupuesto, para ello deberá hacer clic en el botón “Totalizar

Presupuesto”

Cantidad = 75

.

Cantidad Total= 72

117


Una vez realizado el cálculo, el sistema recalculará la previamente en el campo de cantidad.

cantidad total asignándole lo capturado

Cantidad = 75

Cantidad Total= 75

Además hará el cálculo total de costos y precios en el presupuesto según sea consultado. Para mostrar costos o precios totales en el presupuesto consulte el archivo “Mostrar costo o precio en presupuesto.”

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RUTA CRÍTICA La Ruta Crítica es uno de los procesos que requieren de mayor atención durante la elaboración de un concurso, por esta razón Neodata incluye una ruta crítica especializada muy fácil de manejar, esto desde luego sin perder de vista el Programa de obra.

Definir el programa de obra La elaboración de una Ruta crítica especializada y los programas de obra, son sin duda uno de los procesos del concurso donde se pierde más tiempo y dinero, esto se debe a que en la actualidad no basta presentarlos con la información requerida, sino que además deben ser presentados de la misma forma que la dependencia lo solicita. Considerando que el sistema no cuenta con una opción específica de Programa de obra, en adelante hablaremos únicamente de Ruta crítica, refiriéndonos de esta forma tanto a la Ruta crítica como a los programas de obra esto no significa que dejaremos de revisar las opciones y pasos necesarios para la elaboración del programa, tampoco significa que es necesaria la elaboración de la ruta para la creación del programa.



Antes de iniciar con la del presupuesto.

Ruta crítica asegúrese de haber ejecutado el proceso de cálculo

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Programa: Es un número que permite identificar el programa de obra con el que se está trabajando, ya que en Precio Unitarios 2010 usted podrá tener más de un programa de obra en un presupuesto.

Descripción: Es un nombre que permite identificar al programa de obra. Calendario: En esta opción permitirá seleccionar el tipo de calendario en que se basarán para la programación de la obra, recuerde que las opciones mostradas dependerán de lo que tenga configurado en el catálogo de Calendario.

Fecha de inicio: En este campo el sistema desplegará la fecha utilizada por su computadora, se puede modificar haciendo un clic en el botón resaltado del lado derecho de la celda, con lo que se visualiza un calendario para que seleccione la fecha deseada.

Fecha de terminación: En este campo se desplegará la fecha utilizada por su computadora más un día, para cambiarla puede teclear la fecha final o al igual que la de inicio, seleccionarla del calendario.

Periodicidad: Después de haber definido la duración del programa, seleccione el tipo de Periodicidad para el Programa de obra, el sistema cuenta con cuatro opciones las cuales son: Mensual, Quincenal, Semanal y Diaria, para seleccionarla bastará con hacer clic en la opción deseada.



El tipo de periodo seleccionado puede ser modificado posteriormente, en la edición de la Ruta crítica, sin embargo debe definirse antes de iniciar, para tener una base de partida. Si el periodo es: Mensual Quincenal Semanal Diaria

El número de periodos será: 4 meses (se consideran todos los meses aun cuando sólo tome un día del mes) 8 16 109

Días calendario: Es el total de días que durará la obra sin incluir los días de descanso y días festivos. Días hábiles: Es el total de días en que se deberá ejecutar los trabajos en la obra, estos días considera los días de descanso y días festivos contemplados en el calendario laboral.

No. de periodos: Este campo es informativo y se calcula con base en la duración del proyecto y el tipo de periodo seleccionado, por ejemplo; si la fecha inicial del proyecto es 14/09/2009 y la final 31/12/2009, los resultados son:

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Capturar por: Usted determinará si desea capturar el programa de obra por porcentaje o por cantidades.

Programa vigente: Es el programa de obra en el cual se estaban basando para la ejecución de tareas, recuerde que un presupuesto puede tener varios programas de obra como históricos. Para identificar el programa actual en el cual se basa la ejecución de la obra, deberá marcar la opción programa vigente.

Recorrer las fechas al inicio del programa: Recorre las barras de programación a la fecha de inicio de la obra.

Borrar las relaciones actuales: Esta opción permite borra todas las relaciones que se tengan determinadas en el programa de obra. Para definir un programa de obra realice los siguientes pasos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Deberá hacer clic en el botón nuevo. Capture una descripción sobre el programa de obra que desea generar. Seleccione el calendario laboral que regirá en la obra. Defina la duración del programa seleccionando la fecha de inicio y terminación de la obra, en automático el sistema calculará los días calendario y los días hábiles. Seleccione el tipo de periodicidad, en automático el sistema calculará los números de periodo. Elija si el programa de obra se capturará por cantidades o porcentajes. Determine si el programa de obra será el vigente, recuerde que solo podrá marcar un programa de obra vigente (Programa de obra actual). Haga clic en el botón Aceptar.



Recuerde que usted también podrá modificar o eliminar un programa de obra.

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9. Posteriormente aparecerá la ventana de ruta crítica donde usted podrá editar y programar la ruta. La ventana se encuentra dividida en dos partes podemos considerar que la ventana izquierda contiene todos los datos, en tanto que la de la derecha muestra el ambiente gráfico tanto de la ruta como del programa.

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Definición de campos en la ventana de ruta crítica De las dos ventanas que integran la ruta crítica la más completa es el Grid (ventana izquierda) ya que en ella se encuentra la información necesaria para la generación tanto de los programas como de la ruta crítica, si bien esta información se alimenta directamente en la ventana, también puede obtenerse a partir de los datos generados en las barras (ventana derecha), para conocer la función de cada una de las columnas que integran esta ventana, se detallan en seguida:

Partida: En esta columna el sistema muestra el código de la partida. WBS: Es un código interno que asigna el sistema con el objetivo de reconocer el código de las partidas cuando éstas tengan el mismo nombre. Cada partida y concepto tiene su propio consecutivo.

Renglón: Muestra el número de renglón de precio unitario, este número corresponde al que le fue asignado en la ventana de presupuesto.

Código: Muestran los códigos del presupuesto, previamente cargados. Descripción: Es el nombre que se le da a las especificaciones de los trabajos a ejecutar. Código auxiliar: En este campo el sistema permite agregar un Código Auxiliar a cada renglón del presupuesto, este código puede ser usado de forma paralela con el Código, el Código Auxiliar permite un máximo de 20 caracteres. Usar ambos códigos plantea una gran ventaja ya que de esta forma puede asignar en Código su clave particular o código interno y en Código Auxiliar la clave solicitada por la dependencia o empresa emisora del concurso, de esta forma es muy sencillo cumplir con los códigos solicitados sin tener que generar nuevos análisis ó precios ya que al imprimir podrá elegir cual código desea que se imprima en su reporte.

Marca: Esta columna permite asignar una marca para identificar un grupo de conceptos para ejecutar una opción específica del menú contextual. Para marcar un concepto sólo haga clic en la columna Marca ó en el icono

, con esto aparecerá una marca (

) indicando que el concepto se

encuentra marcado.

Unidad: Unidad de medida del precio unitario, previamente cargado. Responsable: Esta celda permite asignar un responsable a cada actividad, este responsable es agregado del catálogo de responsables con que cuenta el sistema.

Duración: Son los días hábiles que tardará la ejecución de la tarea.

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Fecha Inicio:

En esta celda el sistema muestra la fecha de inicio de la actividad, el sistema asigna por omisión a todos los conceptos la fecha de inicio del programa como fecha de inicio, sin embargo ésta puede ser modificada, existen varias formas de asignar la fecha de inicio de una ac tividad: 1. De forma directa, es decir, capturando directamente las fechas de inicio. 2. Seleccionando la fecha en el calendario de la misma columna, para ello sólo deberá hacer clic en el botón de la derecha y el sistema desplegará un calendario, al encontrar la fecha sólo deberá hacer clic con el mouse sobre ella. 3. Moviendo las barras de la derecha hasta la fecha de inicio de la actividad

Fecha Final: Esta celda muestra la fecha final de la actividad, por omisión el sistema asigna como fecha final de la actividad el mismo día de la fecha de inicio, sin embargo al igual que la anterior, esta fecha puede ser modificada de otras formas: 1. Capturando la fecha de termino directamente en la celda. 2. Seleccionando la fecha en el calendario que se despliega al hacer clic en el botón fecha y haga clic sobre ella.

, localice la

3. Mueva la barra hasta la fecha de término deseada.

Rendimiento: Es el resultante de dividir la cantidad del concepto entre los días de duración de la actividad.

Actividad Crítica: Esta celda cuenta con un pequeño recuadro en el cual se agrega una marca

, está opción se marcará cuando se realiza el cálculo y se detecte que la actividad es crítica. Este recuadro no puede ser marcado por el usuario y sólo aparecerá la marca después de asignar precedencias y duración a las actividades, después debe realizar el cálculo.

Holgura:

En esta celda el sistema asignará los días de holgura con que cuenta la actividad, estos días se obtienen después de asignar las precedencias y realizar el cálculo, por lo tanto no es posible escribir de forma directa los días de holgura.

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Comienzo tardío:

Contiene la fecha máxima en que puede iniciar la actividad, esta fecha es obtenida mediante el cálculo de la Ruta Crítica y tiene como objetivo mostrar la fecha máxima en que pueden empezar los trabajos sin que esto afecte la duración total del proyecto.

Fin tardío:

Esta celda contiene la fecha correspondiente a la fecha máxima en que puede terminar una actividad, al igual que la anterior, esta fecha se obtiene después de realizado el cálculo de la Ruta Crítica y tiene como objetivo mostrar la fecha límite en que pueden terminar los trabajos sin que esto afecte la duración total del proyecto. Las fechas que muestran ambas celdas son datos solamente informativos, no tienen ninguna repercusión directa sobre el proyecto.

Avance: Es el porcentaje de avance en la estimación. Precio: Muestra el precio unitario total de la actividad, el cual es obtenido a partir del análisis del precio unitario ó asignado de forma directa (precio alzado) desde el presupuesto, y es afectado por los cargos indirectos que hayan sido asignados.

Cantidad: Esta celda muestra la cantidad a ejecutar del concepto, éste dato es asignado en el presupuesto. Cantidad total:

Esta celda muestra la cantidad total a ejecutar de la actividad por partida, éste dato es proporcionado al ejecutar el cálculo del presupuesto.

Importe: Esta columna muestra el importe total de la actividad el cual se obtiene de multiplicar el precio * la cantidad.

Total: Es el resultado de multiplicar el precio por la cantidad total.

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Opciones en ruta crítica Los botones que encontrará en la ventana de la ruta crítica son los siguientes:

Define programa

. Al hacer clic en este botón nos muestra los valores determinados para el

programa de obra.

Imprimir

. Al hacer clic en este botón permitirá enviar la información contenida en la ventana en que se encuentra. A partir de esta vista podrá guardar o imprimir la información.

Contraer todo

. Permite contraer el árbol de partidas mostrado solamente la partida raíz del

presupuesto.

Expandir a cierto nivel

. Permite expandir el árbol de partidas considerando solo las partidas y subpartidas que pertenecen al nivel que desea ver. El sistema mandará un mensaje preguntando hasta cual nivel desea ver. Ejemplo: Se desea consultar hasta el nivel 3 de todo el presupuesto.

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1er. Nivel 2do. Nivel 3er. Nivel

Inicio del programa de obra

. Permite ir al inicio del programa de obra.

Final del programa de obra

. Permite ir al final del programa de obra.

Acercar Alejar

. Muestra la ruta crítica por día, semanal, mensual, trimestral y anual.

. Muestra la ruta crítica por día, semanal, men sual, trimestral y anual.

3D/ 2D

. Muestra la ruta crítica en 2D o 3D, cabe mencionar que al trabaja la ruta crítica en 2D es más rápido que trabajar en 3D.

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Periodo

. Permite capturar el porcentaje o cantidad de avance en cada uno de los periodos del programa de obra. Al hacer clic en este botón le mostrará un visor el cual contiene 3 hojas: a)

Periodos. En esta primera hoja muestra las partidas y conceptos con la descripción de las actividades a ejecutar. Aquí deberá capturar en cada periodo los avances de la obra ya sea por porcentajes o por cantidades según lo haya definido en el programa de obra. En esta ventana el sistema le indicará el tipo de captura para los periodos por medio de la leyenda que se ubica en el lado inferior izquierdo. Es importante mencionar que el sistema sólo le permitirá capturar en las columnas de periodo. Las columnas restantes están bloqueadas y no permiten modificaciones. Cuando termine la captura de avance haga clic en Aplicar para guardar cambios y seguir consultando las siguientes hojas, de lo contrario haga clic en Aceptar para guardar cambios y salir de la ventana.

Leyenda de captura para los periodos.

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Al capturar los avances de la obra el sistema mostrará la columna porcentaje capturado según sea el caso mostrando el avance con la siguiente simbología:

Porcentaje capturado sombreado en amarillo. Indica que los conceptos no han llegado al 100% de avance.

Porcentaje capturado sombreado en rojo. Indica que los conceptos exceden del 100% de avance.

Porcentaje capturado sombreado en blanco. Indica que los conceptos se encuentran al 100% de avance.

Menor del 100% de avance Mayor del 100% de avance 100% de avance

En la opción ver conceptos se podrá filtrar los conceptos con las opciones anteriormente descritas o simplemente mostrar todos los conceptos en la ventana.

La opción inmovilizar paneles se comporta de la misma manera que Excel, usted podrá bloquear columnas para que no se muevan en el desplazamiento de columnas.

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b)

Montos. El objetivo de esta ficha es mostrar los costos de las actividades ejecutadas en base a los porcentajes o cantidades de avance registrados en la hoja periodos. Aquí también mostrará el costo total por periodo correspondiente a todas las actividades ejecutadas. Esta hoja es de solo consulta por lo cual no permitirá modificaciones.

Costos de la actividad ejecutada en el periodo 3.

c)

Costo total de las actividades en el periodo 6.

Gráfica. Esta hoja muestra una representación gráfica indican do los costos por periodo.

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Ruta

. Este botón solamente se activará cuando tenga ligas su ruta crítica de lo contrario no podrá calcular. Al hacer clic sobre este botón el sistema mandará un mensaje de que va a calcular la ruta critica y genera los porcentajes con base a las fechas de las actividades.

Vinculación de actividades La ruta crítica inicia el momento en que usted lo decide y es muy sencillo generarla, la vinculación entre actividades permite definir qué actividad precede a otra y que actividad la sucede, sólo es necesario definir la información de cada tarea de la actividad. Los tipos de tareas con que cuenta son:

(FC)

Cuando finalice una actividad comenzará la otra.

(CC)

Comenzarán las dos actividades al mismo tiempo.

(FF)

Ambas actividades finalizarán al mismo tiempo.

(CF)

Cuando comience una actividad finalizará la otra.

La forma de aplicar el tipo de actividad es muy sencilla si consideramos que previamente se capturaron días de duración, fechas de comienzo y fin de todas las actividades integradas al presupuesto. La Ruta Crítica inicia al vincular las actividades y definir la seguir son:

Información de la Tarea, los pasos a

1. Seleccione la ventana de lado derecho (deben aparecer las barras con la duración y fechas de inicio y fin que asignó).

2. Haga clic en el centro de la primera actividad a vincular y sin soltar, arrástrelo hasta la barra de la actividad con que quiere vincularlo y suéltelo sobre ella.

3. Por default el sistema asigna la precedencia como FC, es decir Fin-Comienzo.

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Una vez terminado el proceso la apariencia de la ventana será la siguiente:



La información de la tarea (en el ejemplo) se puede leer como: limpia comenzará la Excavación.

Cuando finalice la

4. Repita los pasos (2) y (3) anteriores con las otras actividades, teniendo en cuenta que se pueden vincular actividades de partidas diferentes incluso una actividad se puede vincular con otra que se encuentre en renglones superiores. La primera apariencia de una ventana con todas las actividades vinculadas en forma consecutiva (sin cambiar el tipo de precedencia predeterminado) es la siguiente:

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Menú contextual en ruta crítica Para desplegar el menú contextual de la ruta crítica deberá ubicarse sobre las actividades.

Ver detalle. Muestra la información de la tarea indicando los datos generales del concepto y sus datos de programación, indica las actividades sucesoras y predecesoras; así como también los recursos materiales, mano de obra y maquinaria utilizados para la ejecución de la tarea. Además indicará las cantidades a ejecutar en cada uno de los periodos.

Vincular tarea en secuencia. Permite vincular las actividades en secuencia, siempre y cuando las actividades se encuentren seleccionadas en la columna marca.

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Precede a los marcados. Al elegir está opción indica que la actividad que haya seleccionado se ejecute antes de las actividades que haya activado en la columna marca.

Actividades marcadas

Actividad seleccionada

Es precedida por marcados. Al elegir está opción indica que la actividad que haya seleccionado se ejecute después de las actividades que haya activado en la columna marca. Actividades marcadas

Actividad seleccionada

Desvincular tarea. Esta opción permite eliminar los vínculos de la tarea seleccionada, es recomendable que antes de asignar nuevos vínculos a una tarea, primero se quiten los anteriores ya que podría generar una referencia circular.

Expandir a cierto nivel

. Permite expandir el árbol de partidas considerando solo las partidas y subpartidas que pertenecen al nivel que desea ver. El sistema mandará un mensaje preguntando hasta cual nivel desea ver.

Contraer todo

. Permite contraer el árbol de partidas mostrado solamente la partida raíz del

presupuesto.

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Cambio de tipo de liga o procedencia Para cambiar el tipo de precedencia ó liga de las actividades deberá realizar los siguientes pasos:

1. Haga clic en el concepto de la actividad predecesora, enseguida haga clic con el botón derecho del mouse, se desplegará el menú contextual, en él seleccione ver detalle (información de la tarea).

2. Al abrir esta opción el sistema muestra la información de la actividad seleccionada.

Esta ventana cuenta con varias fichas, que son:

General:

Muestra toda la información del precio como: código, código auxiliar, descripción, unidad de medida, responsable, fechas de inicio y fin de acuerdo al programa de obra, duración y rendimiento.

Predecesoras: En esta ficha encontrará toda la información referente a las actividades asignadas como precedencias de la actividad, así como el tipo de liga asignada y los días de desviación o desfase.

Sucesoras:

En esta ficha encontrará el listado con las actividades sucesoras de esta actividad, al igual que el tipo de liga y los días de desfase que se hayan asignado.

Recursos:

En esta ficha encontrará los recursos (insumos, mano de obra y equipos) que integran el análisis del precio unitario.

Programación: En esta ficha indica la fecha que durará la actividad, así como también la cantidad a ejecutar en cada uno de los periodos que contempla la actividad en la obra.

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6.- Manual Neodata 2011-Obra (Presupuesto)

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