Industrias y Servicios II Análisis de Competitividad Industria del Vidrio en Mendoza Martín Gasques Legajo: 8049 03/05/2011 1
Contenido
Industria del vidrio en Mendoza Evolución del sector Análisis interno Análisis externo Matriz FODA Diamante de Porter
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Industria del Vidrio en Mendoza
Está orientada a la fabricación de botellas, especialmente vino Existen 2 empresas Distribución del mercado de botellas para bodegas Importados; 15%
Cattorini; 20% Verallia Argentina; 65%
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Industria del Vidrio en Mendoza
Fundada en 1947 Adquirida por Saint-Gobain en 1998 Lanza la marca Verallia en 2010
Fabrican botellas para vinos, espumantes, y aceite Líneas: Burdeos, Borgoña, Espumantes, Aceite y Ecova 4
Industria del Vidrio en Mendoza Verallia Argentina Saint-Gobain Rayen Cura Mendoza
Nº de funcionarios: 295 Nº de hornos: 02 Capacidad de Producción Anual: 150.000 toneladas Productos que fabrica: botellas Producción diaria: 1 millón de botellas aprox. 5
Evolución del Sector
La demanda de botellas está estrechamente ligada a la venta de vino Las botellas representan más de la mitad del total de vino comercializado Salidas de vino para consumo - Mendoza
Envase
Año 2007
2008
2009
2010
Damajuana
681.587,78
507.480,49
483.224,08
523.964,34
Botella
4.719.686,77
4.557.511,53
4.481.753,61
4.731.005,31
Tetra Brick
3.808.153,30
3.150.315,11
2.908.291,43
3.187.118,41
Otra forma
42.138,80
14.998,93
10.978,67
19.927,68
Total
9.251.566,65
8.230.306,06
7.884.247,79
8.462.015,74
Porcentaje botellas
51%
55%
57%
56%
Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura
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Análisis FODA
Es una herramienta para analizar la competitividad del sector Comprende dos aspectos: análisis interno y análisis externo
Análisis Interno
Análisis Externo
Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
Amenazas 7
Análisis Interno
Aspectos considerados para evaluar si constituyen una fortaleza o una debilidad:
Materias primas e insumos Planificación y organización Tecnología aplicada Productos Mercado y comercialización
8
Análisis Interno Fortalezas:
Elaboración de un producto ecológico Producto especializado Tecnología de última generación Calidad de los productos Experiencia en fabricación de botellas Respaldo internacional. Marca reconocida Certificación de normas internacionales
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Análisis Interno Debilidades:
Materia prima crítica Necesidad de gas natural Dependencia de los requerimientos de los clientes
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Análisis Externo
Aspectos considerados para evaluar si constituyen una fortaleza o una debilidad:
•
Estado Ámbito legal Ámbito financiero Mercado Tecnología e infraestructura
5 Fuerzas de Porter
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Análisis Externo
Amenazas de nuevos competidores
Barreras de ingreso altas 12
Análisis Externo
Rivalidad de los competidores
Empresas bien posicionadas
Ingreso de productos sustitutos Damajuana
Botella
Tetra Brick
60,00% 55,91% 55,37%
50,00%
56,84%
51,02% 40,00%
37,66%
41,16% 38,28%
36,89%
30,00%
20,00%
10,00% 7,37% 0,00%
2007
6,19% 6,17%
2008
Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura
6,13%
2009
2010 13
Análisis Externo
Poder de negociación de los proveedores
Varios proveedores: arena rubia, caliza, feldespato Un proveedor: arena blanca Un proveedor + importación: soda Solvay
Poder de negociación de los compradores
Precios diferenciales según cantidad
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Análisis Externo Oportunidades:
Ubicación geográfica Demanda creciente de botellas Avances tecnológicos y cuidado del medioambiente Demanda de sustitutos menor Existencia de mano de obra calificada
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Análisis Externo Amenazas:
Promoción industrial Panorama incierto del futuro político del país Pérdida de competitividad a nivel nacional Ingreso de competidores internacionales Bajo nivel de inversiones a nivel nacional
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Matriz FODA Fortalezas
Análisis Interno
Elaboración de un producto ecológico Producto especializado Calidad en los productos Experiencia en la fabricación de botellas Respaldo internacional. Marca reconocida Tecnología de última generación Certificación de normas internacionales
Debilidades
Oportunidades
Análisis Externo
Ubicación geográfica Demanda creciente de botellas Avances tecnológicos y preocupación por el cuidado del medioambiente Demanda de sustitutos menor Existencia de mano de obra calificada
Materia prima crítica Necesidad de gas natural Dependencia de los requerimientos de los clientes
Amenazas
Promoción industrial Panorama incierto en el futuro político del país Pérdida de competitividad a nivel internacional Bajo nivel de inversiones a nivel nacional Ingreso de competidores internacionales 17
Diamante de Porter
Es otra herramienta para analizar la competitividad de la industria. Se construye analizando 6 factores que determinan el patrón de la industria:
Estructura, estrategia y rivalidad de las empresas del sector Condiciones de la demanda Industrias relacionadas y de apoyo Condiciones de los factores Gobierno Azar 18
Diamante de Porter Estructura, Estrategia y Rivalidad
Poca cantidad de empresas, con estructuras bastante rígidas (-) Nivel de costo fijo alto (-) Gran profesionalismo en las empresas (+) Gran participación en la estructura industrial provincial (+) Buen nivel de organización institucional (+) Certificación de normas de calidad internacionales (+) Alta especialización en la producción (+) Gran nivel de planificación estratégica (+) Posibilidad de integración vertical hacia atrás y adelante (+)
Estrategias de diferenciación por calidad (+) Moderada competencia entre empresas del sector (+/-) Altas barreras de ingreso
(-)
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Diamante de Porter Condiciones de la Demanda
Alto consumo de botellas (+) Buenas condiciones y perspectivas para la demanda local (+) Gran nivel de interacción entre la fábrica y la bodega (+) Dificultad para la diagramación del plan de producción (-) Demanda equilibrada que permite la gestión de aprovisionamiento de materias primas (+) Preferencia por los productos locales (+) Gran prestigio de los productos locales (+) Cercanía con la fábrica (+) Clientes exigentes que demandan un producto de calidad (+)
Clientes que exigen el cumplimiento de normas de calidad (+)
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Diamante de Porter Industrias Relacionadas y de Apoyo
Proveedores de materia prima dispersos (-) Buena calidad de los proveedores (+) Moderado poder de negociación de los proveedores (+/-) Baja disponibilidad de maquinaria y equipos con tecnología de punta (-) Poca cantidad de proveedores de componentes y partes (-) Moderada disponibilidad de equipos accesorios (+/-) Buena articulación entre sistema tecnológico y productivo (+) Buena articulación entre el sistema de investigación y desarrollo y el productivo (+)
Buena disponibilidad de servicios de logística y transporte (+)
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Diamante de Porter Condiciones de los Factores
Baja oferta de materia prima local (-) Buena calidad de materia prima nacional (+) Dependencia de materia prima crítica importada (-) Buena disponibilidad de profesionales y técnicos (+) Buen nivel de capacitación (+) Costos laborales altos (+/-) Costo intermedio de contratación respecto a capacitación (+/-) Alto costo de financiamientos (-) Muchas alternativas de financiamiento para activos fijos y capital de trabajo (+) Gran nivel de endeudamiento del sector (+/-)
Muy poca oferta de tecnología nacional para el sector (-) Buena disponibilidad de tecnología para los procesos (+)
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Diamante de Porter Gobierno
Inestabilidad macroeconómica e inseguridad jurídica (-) Desventaja de Mendoza con respecto a otras provincias por la promoción industrial (-) Falencias en la aplicación de normas (-) Buen nivel de alfabetización y capacitación (+) Alto costo de contratación de personal (+/-) Esfuerzo por promocionar a Mendoza en el exterior (+) Integración del sector vinícola, proveedores y organismos oficiales (+) Barreras burocráticas (-) 23
Diamante de Porter Inestabilidad macroeconómica e inseguridad jurídica (-) Desventaja de Mendoza con respecto a otras provincias por la promoción industrial (-) Falencias en la aplicación de normas (-) Buen nivel de alfabetización y capacitación (+) Alto costo de contratación de personal (+/-) Esfuerzo por promocionar a Mendoza en el exterior (+) Integración del sector vinícola, proveedores y organismos oficiales (+) Barreras burocráticas (-)
Gobierno
Condiciones de Factores Baja oferta de materia prima local (-) Buena calidad de materia prima nacional (+) Dependencia de materia prima crítica importada (-) Buena disponibilidad de profesionales y técnicos (+) Buen nivel de capacitación (+) Costos laborales altos (+/-) Costo intermedio de contratación respecto a capacitación (+/-) Alto costo de financiamientos (-) Muchas alternativas de financiamiento para activos fijos y capital de trabajo (+) Gran nivel de endeudamiento del sector (+/) Muy poca oferta de tecnología nacional para el sector (-) Buena disponibilidad de tecnología para los procesos (+)
Estrategia, Estructura y Rivalidad
Poca cantidad de empresas, con estructuras bastante rígidas (-) Nivel de costo fijo alto (-) Gran profesionalismo en las empresas (+) Gran participación en la estructura industrial provincial (+) Buen nivel de organización institucional (+) Certificación de normas de calidad internacionales (+) Alta especialización en la producción (+) Gran nivel de planificación estratégica (+) Posibilidad de integración vertical hacia atrás y adelante (+) Estrategias de diferenciación por calidad (+) Moderada competencia entre empresas del sector (+/-) Altas barreras de ingreso (-)
Alto consumo de botellas (+) Buenas condiciones y perspectivas para la demanda local (+) Gran nivel de interacción entre la Condiciones fábrica y la bodega (+) Dificultad para la diagramación de la del plan de producción (-) Demanda Demanda equilibrada que permite la gestión de aprovisionamiento de materias primas (+) Preferencia por los productos locales (+) Industrias Gran prestigio de los productos Azar locales (+) Relacionadas y Cercanía con la fábrica (+) de Apoyo Clientes exigentes que demandan Proveedores de materia prima dispersos (-) un producto de calidad (+) Buena calidad de los proveedores (+) Clientes que exigen el Moderado poder de negociación de los proveedores (+/-) cumplimiento de normas de calidad Baja disponibilidad de maquinaria y equipos con tecnología de punta (-) (+) Poca cantidad de proveedores de componentes y partes (-) Moderada disponibilidad de equipos accesorios (+/-) Buena articulación entre sistema tecnológico y productivo (+) Buena articulación entre el sistema de investigación y desarrollo y el productivo (+) 24 Buena disponibilidad de servicios de logística y transporte (+)
Muchas gracias por su atención !
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