Sistema de Proyectos
Libro de Ejercicios
Libro de ejercicios Módulo: Sistema de proyectos (PS)
Con esta guía de ejercicios, usted podrá crear datos maestros y estructuras de proyectos, programar, planificar y controlar proyectos, y analizar los principales reportes de PS.
Navegación 1-1
Accediendo al sistema
Como nuevo usuario de SAP R/3, usted comienza a navegar por el sistema utilizando el menú de acceso y los códigos de transacciones. Utilice el cliente, usuario, password inicial e idioma de logon proporcionado por el instructor. La primera vez que se loguee, el sistema le pedirá que cambie su contraseña. 1-2
Fijando parámetros de usuario
Asigne a su perfil de usuario un valor de parámetro para la sociedad FI. Para esto, en el menú de acceso, vaya a Sistema Valores prefijados Datos propios. En la solapa “Parámetros”, ingrese el ID de parámetro “BUK” junto con el valor para la sociedad “1000”. En su perfil de usuario, escoja la representación decimal y de fecha deseada. Todas estas parametrizaciones son exclusivas de cada usuario, en cada cliente. 1-3
Definiendo Favoritos
1.3.1. Asigne al menos una carpeta a la carpeta de “Favoritos”. 1.3.2. Asigne al menos dos transacciones favoritas a las carpetas correspondientes. 1.3.3. Agregue la página de internet http://help.sap.com a sus favoritos, bajo el nombre “Help SAP”.
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Libro de ejercicios Módulo: Sistema de proyectos (PS) Estructuras de proyecto 2-1
Estructuras operativas
2.1.1. Para crear un proyecto operativo se accede a la siguiente ruta en el menú SAP: Logística Sistema de proyectos Proyecto CJ20N - Project Builder. Realice las definiciones necesarias para que el sistema muestre hasta 10 niveles de la estructura de proyecto cada vez que abra uno. Para esto, en la barra de menú, vaya a Opciones Opciones. Cree una definición de proyecto con los siguientes datos: Definición de proyecto
ICOO.000XX
Descripción
Entrada libre
Perfil de proyecto
YINCOOP Integration – Corporative – Operative
Fecha de inicio
06.09.2010
Utilice el botón derecho del mouse en la cabecera de la estructura para cambiar el orden en que aparecen la Identificación y el nombre de los proyectos. Guarde su proyecto. 2.1.2. Abra el proyecto creado. Hasta el momento sólo ha creado la Definición de proyecto. Cree elementos PEP debajo de la Definición de proyecto. Para cada elemento PEP fije los indicadores de Planificación, Imputación y Facturación. 2.1.3. Cree más elementos PEP tomando como template un sub-nodo de la estructura del proyecto estándar “NCOO.00000”, utilizando la funcionalidad “Drag & Drop”. Ignore los mensajes que reciba. Debajo del último elemento PEP, cree un nuevo elemento PEP utilizando el clic derecho del mouse sobre el elemento PEP. Realice los ajustes necesarios para adaptar el proyecto a su necesidad. Observe como el sistema adapta la estructura a la máscara utilizada. 2.1.4. Utilice la funcionalidad “Drag & Drop” para crear nuevos elementos PEP. Grabe su proyecto. 2.1.5. Cree dos nuevas operaciones de grafo. Planifique 10 horas de trabajo con una duración de 2 días en la primer actividad con el puesto de trabajo PS000X, y 20 horas de trabajo con 3 días de duración y el mismo puesto de trabajo para la segunda.
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Libro de ejercicios Módulo: Sistema de proyectos (PS) 2.1.6. Posicionado en la cabecera de grafo, llame a la funcionalidad de “Gráfico de grafos”. Cree relaciones de ordenación FI entre las operaciones de grafo. 2.1.7. Cree dos nuevos hitos, y asígnelos al primer elemento PEP. Fije un 30% y 70% de facturación en cada uno. Especifique una fecha prevista de culminación. Grabe su proyecto. 2.1.8. Cree un proyecto de cero, tomando como template la estructura estándar “NCOO.00000”. Una vez en el detalle de elementos PEP, seleccione todos, haga clic en “Reemplazar” y ajuste la codificación a la nueva máscara. Luego haga clic en “Incluir”. Agregue una operación de grafo de servicios. Una vez en la solicitud de pedido de servicios, agregue el servicio “4000010”, con 100 horas solicitadas, y un precio bruto de 700 MXN por hora. Vuelva hacia atrás. Agregue ahora un material a una operación interna de grafo. Para eso, utilice la funcionalidad de Drag & Drop. Ingrese los siguientes datos: Material
ICOO.000XX
Cantidad necesaria
2
Grupo de compras
100
Grabe las modificaciones realizadas. 2-2
Estructuras estándar
2.2.1. Para crear una estructura estándar se accede a la siguiente ruta en el menú SAP: Logística Sistema de proyectos Datos básicos Modelos PEP estándar CJ91 - Crear. Tome la estructura estándar “NCOO.00000” como template. Revise los datos. Agregue nuevos elementos PEP. Libere la estructura una vez haya terminado.
Definición de proyecto estándar
NCOO.000XX
Perfil de proyecto
YINCOOP Integration – Corporative – Operative
Modelo: Definición de proyecto estándar
NCOO.99999
Datos perfil modelo
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Una vez en el detalle de elementos PEP, seleccione todos, haga clic en “Reemplazar” y ajuste la codificación a la nueva máscara. Luego haga clic en “Incluir”. 2.2.2. Para crear un grafo estándar se accede a la siguiente ruta en el menú SAP: Logística Sistema de proyectos Datos básicos Modelos Grafo estándar CN01 - Crear. Tome el grafo estándar “NC00”. Agregue una nueva operación de grafo. Asigne la cabecera del grafo y las operaciones a la nueva estructura PEP estándar creada.
Datos maestros 3-1
Puestos de trabajo
Para crear un puesto de trabajo se accede a la siguiente ruta en el menú SAP: Logística Sistema de proyectos Datos maestros Puestos de trabajo Registro maestro CNR1 Crear. Cree el puesto de trabajo tomando como referencia el puesto de trabajo “PS000001”. Centro
1000
Puesto de trabajo
Entrada libre
Modelo: Centro
1000
Modelo: puesto de trabajo
PS000001
Seleccione todas las solapas del puesto de trabajo. En la solapa “Capacidad” haga clic en la clase de capacidad “002”. Asigne una persona al Sistema de Personal, con fecha de validez 01.01.2010 al 31.12.9999. Grabe los cambios realizados.
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Libro de ejercicios Módulo: Sistema de proyectos (PS) Planificación de proyecto 4-1
Programación de proyecto
4.1.1. Para la programación del proyecto, puede acceder a Project Builder o la Tabla de Planificación de proyecto, con la siguiente ruta en el menú SAP: Logística Sistema de proyectos Proyecto CJ20N - Project Builder. En la cabecera de grafo, cambie la opción “Clase de programación” eligiendo “Hacia adelante”. 4.1.2. Vaya a la cabecera del proyecto, y programe todo el proyecto. Para ello, seleccione en la barra de menú la opción Tratar Fechas Programar. Alternativamente, desde la Tabla de Planificación de Proyecto, puede seleccionar todos los objetos con la opción “Marcar todo”, y luego Tratar Funciones Programar. 4.1.3. Modifique la duración de una de las operaciones de grafo, y reprograme el proyecto. Verifique el nuevo camino crítico en el “Gráfico de grafos” de proyectos. Verifique las holguras de las actividades no críticas.
4-2
Planificación de costes de proyecto
4.2.1. Costeo de grafo Visualice, desde Project Builder, los costos asociados a las operaciones de grafo. Para ello, en Project Builder, en la barra de menú, y parado en la cabecera de grafo, vaya a Tratar Costes Comprob. Indiv. Tome una de las operaciones de grafo, e identifique la clase de actividad asociada y su puesto de trabajo. Con el centro de coste ingresado en el puesto de trabajo asociado, y la clase de actividad, verifique la tarifa ingresada. Para ello, siga la siguiente ruta: Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Planificación Prestación de actividades/Tarifas KP26 – Modificar. Una vez allí, ingrese los siguientes datos: Versión
0
De período
1
A período
12
Ejercicio
2010
Centro de coste
El del puesto de trabajo
Clase de actividad
La de la operación de grafo
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Entrada libre
X
Una vez que haya ingresado, visualice la tarifa fijada para la clase de actividad, a nivel total y a nivel de cada período. Modifique la tarifa y grabe. Ingrese a Project Builder y seleccionando la cabecera de grafo, actualice los costos para que el sistema tome la nueva tarifa. Para ello, en la barra de menú, vaya a Tratar Costes Actualizar costes. Verifique nuevamente los costos del grafo. Grabe su proyecto. 4.2.2. Planificación global Para acceder a la planificación global del proyecto, debe acceder a la siguiente ruta: Sistema de proyectos Controlling Planificación Costes en PEP Total CJ40 - Modificar. Ingrese la definición de proyecto y la versión de CO “0”. Ingrese costos a nivel de los elementos PEP. Si selecciona un objeto y la opción “Resumen anual” podrá ingresar valores a nivel de cada ejercicio. Guarde los valores ingresados. 4.2.3. Planificación detallada Para acceder a la planificación detallada del proyecto, debe acceder a la siguiente ruta: Sistema de proyectos Controlling Planificación Costes en PEP Costes/Consumos actividad CJR2 - Modificar. Ingrese los siguientes datos: Versión
0
De período
1
A período
12
Ejercicio
2010
Elemento PEP
El/los elemento/s PEP que se desee/n planificar
Clase de coste
*
Entrada libre
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Libro de ejercicios Módulo: Sistema de proyectos (PS) Ingrese costos a nivel de los elementos PEP y de cada clase de coste deseada. Seleccionando cada línea, y la opción “Pantalla de períodos” podrá acceder al detalle de costos por períodos. Guarde los valores ingresados. 4.2.4. Easy Cost Planning Para acceder a Easy Cost Planning, debe seguir la siguiente ruta: Sistema de proyectos Proyecto CJ20N - Project Builder. Una vez en Project Builder, seleccione la opción “Easy Cost Planning”, con la variante de cálculo de coste “PS06”. Haga clic en “Visualizar/Suprimir vista posición”. Posiciónese en el objeto que quiera planificar. Usted puede seleccionar un modelo de cálculo de coste ya creado o bien ingresar tantas líneas de coste como desee. Seleccione el modelo “YS00000001”. Ingrese las horas correspondientes. Seleccione “Tomar”.
4-3
Asignación de personal al proyecto
4.3.1. Para acceder a la asignación de personal se debe seguir la siguiente ruta: Sistema de proyecto Recursos Distribución de trabajo en recursos de personal CMP3 - Vista puesto trabajo. Ingrese los siguientes datos de entrada, y ejecute la transacción. Puesto de trabajo
PS00000X
Centro
1000
Perfil
ZPS001
El sistema muestra todas las personas asignadas al puesto de trabajo, junto con todas las operaciones de grafo en las cuales se utilizó ese puesto de trabajo. Seleccione la persona del puesto de trabajo y la operación para la cual se desee asignar horas. Y cree una asignación. Ingrese las horas previstas cada día. Si se hace clic en “Disponibilidad recursos personal” el sistema mostrará la asignación de la persona día por día, para poder obtener su disponibilidad. El sistema sólo muestra como editables aquellos días comprendidos en la Duración ingresada en la operación de grafo elegida. Se puede extender esa duración, haciendo clic en “Modif. Asignación”. Page: Training: SAP PS
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Libro de ejercicios Módulo: Sistema de proyectos (PS) Grabe sus modificaciones.
4-4
Generación del plan de facturación del proyecto
4.4.1. Como pre-condición, los hitos del proyecto deberán tener fechas previstas asignadas, % a facturar y fijada la opción “Fecha doc. ventas”. 4.4.2. Para la generación del pedido de ventas, se debe ingresar a la siguiente ruta: Logística Comercial Ventas Pedido VA01 - Crear. Ingrese los siguientes datos, y luego haga clic en “Ventas”: Clase de pedido
YSO1
Organización de ventas
1000
Canal de distribución
10
Sector
10
Ingrese el solicitante “100100”. En la pantalla de posiciones, ingrese el material D305, con cantidad 1. Escoja la opción “Condición de posiciones”. Ingrese la clase de condición “PR00”, y un precio. Vuelva hacia atrás, y haga clic en “Visualizar detalles para cabecera de documentos”. Una vez allí, escoja la solapa “Plan facturación”. Seleccione el elemento PEP de primer nivel de su proyecto. El sistema toma los datos de los hitos para generar el plan de facturación del pedido de ventas. Vuelva hacia atrás y vaya a la solapa “Detalle de posición”. Haga doble-clic en la posición y vaya a la solapa “Imputación”. En el campo Elemento PEP introduzca el elemento PEP de primer nivel de su proyecto. Grabe el pedido y anote el número dado por el sistema.
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Libro de ejercicios Módulo: Sistema de proyectos (PS) Ejecución de proyecto 5-1-
Liberación de proyecto
Para poder ingresar datos reales al proyecto, será necesario liberar el proyecto (total o parcialmente). Para ello, dentro de Project Builder, y sobre el nodo del proyecto que se desee liberar, seleccione la opción Tratar Status Liberar. 5-2-
Ingreso de horas reales
5.2.1. Para acceder a la notificación de horas reales, ingrese a la siguiente ruta: Recursos Humanos Gestión de tiempos Hoja de horario de trabajo CATS clásico CAT2 - Registrar horarios de trabajo. En la pantalla inicial ingrese los siguientes datos: Perfil de entrada
YSNET
Número de personal
El que tiene asociado el puesto de trabajo creado
Haga clic en “Registrar tiempos”. El sistema muestra todas las operaciones de grafo para las cuales la persona tiene planificadas horas. Se debe seleccionar la operación que se desee notificar y hacer clic en “Copiar línea”. De esta manera, se agrega la operación de grafo en la pantalla de notificación de horas. Ingrese las horas reales necesarias, en cada día afectado. Una vez realizado esto, haga clic en “Vta. liberac.”, seleccione la línea, y haga clic en “Liberar”. Grabe la modificación. El perfil de entrada “YSNET” está configurado para que no requiera autorización, por lo que una vez liberadas las horas, ya pueden traspasarse al proyecto. 5.2.2. Para realizar el traspaso de horas desde CATS hacia PS, acceda a la siguiente ruta: Recursos Humanos Gestión de tiempos Hoja de horario de trabajo Transferencia CATA - Válido para todos los componentes. Una vez en la transacción, ingrese el número de personal y seleccione la opción “Sistema de proyectos” en la sección “Aplic. destino”. Ejecute la transacción. Una vez confirmado que la información es correcta, vuelva hacia atrás y desmarque la opción “Ejecución de test”.
5-3-
Entrada de mercaderías
5.3.1. El primer paso es convertir la solicitud de pedido generada por el proyecto en un pedido en firme. Para ello se debe seguir la siguiente ruta: Logística Gestión de Page: Training: SAP PS
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Libro de ejercicios Módulo: Sistema de proyectos (PS) materiales Compras Pedido Crear ME21N - Proveedor/centro suministrador conocido. Habilite el “Resumen de documentos”. Seleccione la solicitud de pedido generada por el proyecto, y arrástrela hasta el carro. Ingrese la organización de compras “1000” y el proveedor “0000300000”. Ingrese el precio pactado con el proveedor. Grabe el pedido y tome nota del documento. 5.3.2. A continuación se debe hacer la entrega de mercaderías. Para ello se debe seguir la siguiente ruta: Logística Gestión de materiales Gestión de stocks Movimiento de mercancías Entrada de mercancías Por pedido MIGO Número pedido conocido. Ingrese la opción “Entrada de mercaderías” y el número de pedido del punto anterior. Si todo está correcto, entonces marque la posición como “OK” y grabe. El sistema genera la entrada de mercaderías al proyecto, con el consecuente impacto contable.
5-4-
Certificación de servicios externos
5.4.1. El primer paso es convertir la solicitud de pedido generada por el proyecto en un pedido de servicios en firme. Para ello se debe seguir la siguiente ruta: Logística Gestión de materiales Compras Pedido Crear ME21N Proveedor/centro suministrador conocido. Habilite el “Resumen de documentos”. Seleccione la solicitud de pedido generada por el proyecto, y arrástrela hasta el carro. Ingrese la organización de compras “1000” y el proveedor “0000300000”. Ingrese el precio pactado con el proveedor. Grabe el pedido y tome nota del documento. Libere el pedido mediante la transacción ME29N. 5.4.2. A continuación se debe hacer la certificación de servicios externos. Para ello se debe seguir la siguiente ruta: Logística Gestión de materiales Entrada de actividad ML81N - Actualizar. Haga clic en “Otro pedido” e ingrese el pedido generado. En la barra de menú, vaya a Hoja entrada servicios Crear Con servicios planificados. Ingrese la cantidad de horas efectivamente prestadas por el proveedor. Grabe. Vuelva a ingresar a la hoja de entrada de servicios y libere la hoja. Grabe los cambios realizados.
5-5-
Confirmación de hitos
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Libro de ejercicios Módulo: Sistema de proyectos (PS) Una vez cumplido un hito, se deberá liberar para poder facturarse. Para ello, en el Project Builder, seleccione el hito en cuestión e ingrese la “Fecha real”. De esta manera el hito queda confirmado y se desbloquea la posición correspondiente en la línea del plan de facturación del pedido asociado. Verifique el pedido a través de la transacción VA02. Si accede a facturar el plan de facturación mediante la transacción VF01, verá que ahora es factible facturar esa línea del plan de facturación.
Sistema de información 6-1-
Estructuras de proyecto
6.1.1. Resumen de la estructura del proyecto. Acceda a este reporte siguiendo la siguiente ruta: Sistema de proyectos Sistema de información Estructuras CN41N - Resumen de la estructura del proyecto. 6.1.2. Definiciones de proyecto. Acceda a este reporte siguiendo la siguiente ruta: Sistema de proyectos Sistema de información Estructuras Resúmenes individuales CN42N - Definiciones de proyecto. 6.1.3. Elementos PEP. Acceda a este reporte siguiendo la siguiente ruta: Sistema de proyectos Sistema de información Estructuras Resúmenes individuales CN43N - Elementos PEP. 6.1.4. Grafos. Acceda a este reporte siguiendo la siguiente ruta: Sistema de proyectos Sistema de información Estructuras Resúmenes individuales CN46N Grafos. 6.1.5. Operaciones. Acceda a este reporte siguiendo la siguiente ruta: Sistema de proyectos Sistema de información Estructuras Resúmenes individuales CN47N - Operaciones. 6-2-
– Controlling
6.2.1. Plan/Real/Compromet./Pl.rest./Asignado. Acceda a este reporte siguiendo la siguiente ruta: Sistema de proyectos Sistema de información Controlling Costes Referente al plan De jerarquía S_ALR_87013533 Plan/Real/Compromet./Pl.rest./Asignado. 6.2.2. Real/Plan/Desviación absoluta/Desv.%. Acceda a este reporte siguiendo la siguiente ruta: Sistema de proyectos Sistema de información Controlling Costes Referente al plan Por clases de coste S_ALR_87013543 Real/Plan/Desviación absoluta/Desv.%.
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Libro de ejercicios Módulo: Sistema de proyectos (PS) 6.2.3. Costes/Ingresos reales. Acceda a este reporte siguiendo la siguiente ruta: Sistema de proyectos Sistema de información Controlling Partidas individuales CJI3 - Costes/Ingresos reales. 6-3-
Recursos
6.3.1. Necesidades de capacidad. Acceda a este reporte siguiendo la siguiente ruta: Sistema de proyectos Sistema de información Recursos CN50N Necesidades de capacidad. 6.3.2. Carga de capacidad. Acceda a este reporte siguiendo la siguiente ruta: Sistema de proyectos Sistema de información Recursos Carga de capacidad CM01 - Vista puesto trabajo. 6.3.3. Distribución de trabajo en recursos de personal. Acceda a este reporte siguiendo la siguiente ruta: Sistema de proyectos Sistema de información Recursos CMP9 - Distribución de trabajo en recursos de personal.
6-4-
Material
6.4.1. Componentes de material. Acceda a este reporte siguiendo la siguiente ruta: Sistema de proyectos Sistema de información Material CN52N Componentes de material. 6.4.2. Aprovisionamiento orientado a proyectos. Acceda a este reporte con la siguiente transacción: CNMM.
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