Trabajo Grupal Elaborar el análisis de las cinco fuerzas competitivas de de M. Porter teniendo como referencia el mercado de jugos y néctares y focalizado en las empresas que comercializan los tres productos con mayor participación del mercado actualmente, asumir rol de empresa Gloria SA. La antigua frase popular que dice “No hay como un jugo hecho encasa”, parece que esta perdiendo vigencia con la amplia variedad de jugos y néctares envasados que se venden en quioscos, bodegas y supermercados, al punto que ha empezado a desplazar a las gaseosas en la preferencia del publico peruano. Se considera “jugo” a la bebida envasada que contiene 5% de pulpa de fruta, mientras que el “néctar” debe tener por lo menos 20% de pulpa de la fruta predominante.
Caja de un litro
Caja de 200 ml
Caja de 150 ml
Sabores: durazno, mango, naranja, manzana, piña, maracuyá, guanábana y pera.
Competencia:
AJEPER SA
CJRL SA
De conversaciones con personal del sector se conoce lo siguiente:
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De conversaciones con personal del sector se conoce lo siguiente:
Estructura de costos Insumo Concentrado Azúcar Envases Tapas Otros
Porcentaje (%) 40 25 12 6 17
El principal insumo para la elaboración de Jugos son los concentrados de frutas, por la alta demanda. El mercado nacional no abastece los requerimientos, por ello, es necesaria su importación. En el caso del proveedor del cartón para los envases Tetra Pak tiene poder de negociación, debido a que es el único proveedor en Perú y tiene un convenio de exclusividad.
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Marca más consumida en los últimos tres meses Total 57% 15% 9% 5% 4% 9% 1%
Frugos Pulp Gloria Cifrut Laive Otras No precisa
A 43% 6% 37% 0% 9% 2% 3%
B 50% 2% 9% 4% 9% 24% 2%
C 61% 16% 7% 11% 0% 5% 0%
D 56% 23% 9% 0% 5% 7% 0%
(Otras: Watts,Tampico, A-1, Calypso, Aruba, etc.) Fuente: IGM Liderazgo en productos comestibles. 2008. Ipsos APOYO Opinión y Mercado S.A. Elaboración: Propia.
Participación de mercado 9%
1%
4% 5%
Frugos
9%
Pulp 57%
Gloria Cifrut Laive Otras
15%
No precisa Fuente: IGM Liderazgo en productos comestibles. 2008. Ipsos APOYO Opinión y Mercado S.A. Elaboración: Propia.
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E 66% 26% 0% 2% 0% 6% 0%
Corporación José R. Lindley S.A. (CJRL) con la marca Frugos, creada en los 80’s y líder indiscutible del segmento. Corporación José R. Lindley se dedica a la elaboración, embotellamiento y venta de gaseosas y aguas gasificadas y de mesa, pulpas y néctares de frutas. A través de la adquisición de embotelladora ELSA en el 2004, CJRL se consolidó como la principal empresa de bebidas no alcohólicas del Perú. AJEGROUP con la marca Pulp, con menos de 4 años en el mercado ya viene ganando seguidores que en ciertas ciudades están creando una fuerte competencia al líder. AJEPER S.A., empresa matriz de la corporación multinacional peruana AJEGROUP, inició sus operaciones en Perú el 23 de junio de 1988. En sus 17 años de existencia, AJEPER S.A. ha contribuido a la generación de puestos de trabajo y al crecimiento del mercado nacional de bebidas gaseosas, agua natural, re- hidratantes y néctares. Gloria SA El 5 de febrero de 1941, la empresa General Milk Company Inc. constituyó la empresa Leche Gloria S.A. en la ciudad de Arequipa. Ese mismo año emprendió la construcción de la planta industrial e inició el 4 de mayo de 1942 la fabricación de la leche evaporada Gloria En 1985, Nestlé de Suiza, se convierte en propietaria por mayoría de Gloria S.A. al adquirir la empresa Carnation Company a nivel internacional. En marzo de 1986, José Rodríguez Banda S.A. adquirió el porcentaje mayoritario de las acciones de Gloria S.A., de propiedad de accionistas nacionales. Asimismo, en agosto de este año, se adquirió la mayoría de acciones de propiedad de Nestlé de Suiza, y el 5 de agosto de 1986, José Rodríguez Banda S.A. propietario mayoritario de las acciones de Gloria S.A. asumió la dirección de la empresa.
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Las tres empresas mencionadas han firmado un convenio estratégico con el programa "Sierra Exportadora" para el abastecimiento de pulpa de durazno, la fruta estrella entre los jugos, con el propósito de reducir la importación de pulpa.
Precios del mercado Categoría
Marca
Envase
Tamaño
Precio
Agua Agua Agua Agua Agua
Cielo San Luis San Mateo Viva Dasani
Plástico Plástico Plástico Plástico Plástico
600 600 600 600 450
S/. S/. S/. S/. S/.
1.00 1.20 1.20 1.00 1.00
Gaseosa Gaseosa
Coca Cola Coca Cola
Plástico Vidrio
410 250
S/. S/.
1.50 0.80
Gaseosa Gaseosa Gaseosa Gaseosa Gaseosa Gaseosa Gaseosa Gaseosa Gaseosa Gaseosa Gaseosa Gaseosa
Inca Kola Inca Kola Sprite Sprite Fanta Fanta Guaraná Viva Big Cola 7up Pepsi Pepsi
Plástico Vidrio Plástico Vidrio Plástico Vidrio Plástico Plástico Plástico Plástico Plástico Vidrio
410 250 500 250 500 250 500 500 500 500 500 250
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
1.50 0.80 2.00 0.80 2.00 0.80 1.20 0.99 0.99 1.00 1.00 0.80
Citrus Punch Citrus Punch Citrus Punch
Tampico Cifrut Aruba
Plástico Plástico Plástico
750 600 650
S/. S/. S/.
2.50 1.20 1.80
Jugos/Néctares Jugos/Néctares Jugos/Néctares Jugos/Néctares Jugos/Néctares Jugos/Néctares Jugos/Néctares
Selva Gloria Gloria Laive Frugos Pulp Pulp
Plástico Tetrapack Lata Tetrapack Vidrio Tetrapack Vidrio
325 200 500 200 325 80 300
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
1.50 1.20 2.00 1.20 1.80 0.50 1.20
Chicha Morada Chicha Morada Chicha Morada Chicha Morada
Negrita Selva Perú Sabor Gloria
Plástico Vidrio Plástico Lata
450 320 450 500
S/. S/. S/. S/.
1.20 1.50 1.20 1.80
Rehidratantes Rehidratantes Rehidratantes Rehidratantes
Gatorade Gatorade Powerade Sporade
Plástico Vidrio Plástico Vidrio
600 500 500 500
S/. S/. S/. S/.
3.00 2.00 2.00 1.50
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