PROYECTO DE INVERSION PARA LA IMPLEMENTACION DE UN HOTEL TRES ESTRELLAS Y SERVICIOS ADICIONALES EN LA CIUDAD DE AREQUIPA OCTUBRE 1997 AREQUIPA - PERÚ INTRODUCCIÓN La actividad hotelera sigue siendo uno de los ámbitos idóneos para cualquier empresa con visión y deseo de poseer y administrar un buen negocio, siendo necesario tener la práctica suficiente para dirigir y llevar adelante ad elante un buen establecimiento estab lecimiento de hospedaje. hospedaj e. Esta actividad en nuestro país, ha venido tomando niveles de importancia cada día más interesantes; así tenemos que en los ltimos a!os la afluencia turística tanto la receptiva momo la interna, teniendo una tasa de crecimiento positivo, precisamente como resultado de la política del actual gobierno en acciones de pacificación y estabilidad del país, en tal sentido la afluencia aflu encia e"tranjera a nuestro n uestro país esta garanti#ada garant i#ada para los pró"imos a!os en beneficio bene ficio precisamente de muchas much as empresas dedicadas dedicad as básicamente al turismo. $ecientes estadísticos del %inisterio de &ndustria y 'urismo arrojan que la afluencia de turistas a esta región del sur del país es cada día más creciente y el promedio de permanencia del turismo turis mo receptivo es de apro"imadamente apro" imadamente de dos días y en (stos se tiene como gasto promedio apro"imadamente ).* + -, /'$E0&E1'2* 0&10)E1'3 0&10)E1'3 42L3$E* 3%E$&0312*5, 3%E$&0312*5, transmiti(ndose este gasto unitario en una e"celente fuente de divisas y en una actividad con altísimo valor egresado. 0on la presentación del presente trabajo, ayudaremos a la adecuada visuali#ación de la actividad, evaluando sus ventajas potenciales actuales y futuras y a la futura creación de un fuente de trabajo permanente y a la inversión en una actividad que día a día tiene mayor importancia por ser la muy bien llamada INDUSTRIA SIN HUMOS .
CAPITULO I GENERALIDADES 1.1. ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA HOTELERA Los servicios de hotelería, surgen antiguamente a partir de las famosas 6caravanas7 y los llamados 68han7 /meditación5, como alternativa de hospedaje, con la creación de la moneda, se promovieron masivamente la construcción de lugares de alojamiento y alimentación; además de promover, el desarrollo vial, el impulso del sector servicios y comercio en las localidades con mayor atractivo turístico. En el siglo 9:&&&, en Europa se crearon los famosos y muy conocidos hoteles, en lorencia el 63L
63L %3==&217, en rancia los lo s mesones 6*3&1' ?3)L7. ?3)L7. En el *iglo 9: , ya e"istía una demanda acentuada de estos servicios y las casas
particulares eran muchas much as veces adaptadas para p ara alojar y alimentar a los demandantes, complementándose con servicos de caballería. 4urante el *iglo 9:&&&, con la revolución industrial surgen el transporte a vapor transoceánico y el ferrocarril, factores que permitieron incrementar y diversificar las instalaciones y servicios de hotelería. En Espa!a, la hospitalidad era sagrada y gratuita bajo el lema 6dar !"ada a# $r$%r&'! 7, por ello el servicio era p(simo y deficiente, pero que en el siglo 99 se reincorpora como un buen servicio. En Estados )nidos, se crean los primeros 6mesones7 en el *iglo 9:&&, ya en @ABC, se construyó el primer hotel llamado 60&'> D2'EL7, que contaba con A habitaciones. En @F- en la ciudad de iladelfia se construyó el primer hotel tipo rascacielo de nombre 6D2'EL 34ELD&7, con seis pisos. En @FB se construyó el hotel 6'$E%21' D2)*E7 con modernos ambientes privados y lujosos. En este mismo a!o se construye el hotel 6EL ?3L30E7 en *an rancisco, convirti(ndose en el más lujosos. 4urante el *iglo 9&9, surgen los hoteles de estación y aparecen los refugios de monta!as en toda 3m(rica y Europa. En el *iglo 99, los servicios de hotelería se incrementan y mejoran en las atenciones porque se moderni#a el servicio de transporte transpor te marítimo, terrestre y a(reo. 3sí como surgen las grandes facilidades y tambi(n a la par se da la moderni#ación de la administración cada ve# con mayor especiali#ación.
1.(. CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD HOTELERA EN AREQUIPA La hotelería es una actividad socioGeconómica dedicada a la prestación de servicios relacionados con alojamiento, comida, bebidas y otros complementarios con carácter permanente y con fines de lucro. El objeto de la hotelería es la de satisfacer fundamentalmente las necesidades materiales y recreacionales en la prestación de servicios de alimentación y alojamiento.
1.). CARACTERISTICAS DE LA CLASI*ICACION Y TIPOS DE HOTELERIA 4e acuerdo al D$+r$,! Sr$! Nr!. 1(-9/-ITINCI , publicado el F de Hunio de @BBC, se aprueba el $eglamento de Establecimientos de Dospedaje y allí se establecen las siguientes categorías y tipos de hospedajeI
GRUPO ESTRELLAS HOTELES 0 / ) ( 1 APART HOTELES 0 / ) HOSTALES ) ( 1 ALBERGUES
particulares eran muchas much as veces adaptadas para p ara alojar y alimentar a los demandantes, complementándose con servicos de caballería. 4urante el *iglo 9:&&&, con la revolución industrial surgen el transporte a vapor transoceánico y el ferrocarril, factores que permitieron incrementar y diversificar las instalaciones y servicios de hotelería. En Espa!a, la hospitalidad era sagrada y gratuita bajo el lema 6dar !"ada a# $r$%r&'! 7, por ello el servicio era p(simo y deficiente, pero que en el siglo 99 se reincorpora como un buen servicio. En Estados )nidos, se crean los primeros 6mesones7 en el *iglo 9:&&, ya en @ABC, se construyó el primer hotel llamado 60&'> D2'EL7, que contaba con A habitaciones. En @F- en la ciudad de iladelfia se construyó el primer hotel tipo rascacielo de nombre 6D2'EL 34ELD&7, con seis pisos. En @FB se construyó el hotel 6'$E%21' D2)*E7 con modernos ambientes privados y lujosos. En este mismo a!o se construye el hotel 6EL ?3L30E7 en *an rancisco, convirti(ndose en el más lujosos. 4urante el *iglo 9&9, surgen los hoteles de estación y aparecen los refugios de monta!as en toda 3m(rica y Europa. En el *iglo 99, los servicios de hotelería se incrementan y mejoran en las atenciones porque se moderni#a el servicio de transporte transpor te marítimo, terrestre y a(reo. 3sí como surgen las grandes facilidades y tambi(n a la par se da la moderni#ación de la administración cada ve# con mayor especiali#ación.
1.(. CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD HOTELERA EN AREQUIPA La hotelería es una actividad socioGeconómica dedicada a la prestación de servicios relacionados con alojamiento, comida, bebidas y otros complementarios con carácter permanente y con fines de lucro. El objeto de la hotelería es la de satisfacer fundamentalmente las necesidades materiales y recreacionales en la prestación de servicios de alimentación y alojamiento.
1.). CARACTERISTICAS DE LA CLASI*ICACION Y TIPOS DE HOTELERIA 4e acuerdo al D$+r$,! Sr$! Nr!. 1(-9/-ITINCI , publicado el F de Hunio de @BBC, se aprueba el $eglamento de Establecimientos de Dospedaje y allí se establecen las siguientes categorías y tipos de hospedajeI
GRUPO ESTRELLAS HOTELES 0 / ) ( 1 APART HOTELES 0 / ) HOSTALES ) ( 1 ALBERGUES
Las caraterísticas de cada uno de los grupos se adjuntan junto con la copia del 4ecreto *upremo en el A'$! Nr!. 21.
1./. CONCEPTOS Y TIPOS DE ORGANI3ACIÓN HOTELERA Los conceptos vertidos sobre la hotelería fundamentalmente sonI
HOTELERIA BASICA4
'iene como dedicación e"clusiva a satisfacer las necesidades espirituales y materiales /alojamiento, comidas y bebidas5. &ncluye restaurantes, hoteles, hostales, centros vacacionales, bares, bungaloJs, etc.
HOTELERIA COLATERAL
Dacen algo más por a!adidura, combinan con otras actividades tales comoI alojamiento, comida, bebida, discoteca, cafetería, cafeteatros, cabarets, pe!a, cruceros, balnearios, apartamentos, casas rodantes, etc.
E5TRAHOTELERA O PARAHOTELERA
*u función es totalmente diferente. Estos están constituidos por colegios, universidades, clubes, centros comunales, conventos, instituciones pblicas, etc. En el 0usco e"iste la 0asa 0ampesina, que es un alojamiento que tiene características de una A"!+&a+&6' "&' &'$" d$ #+r! que brinda sus servicios de hospedaje a eventos de capacitación a los campesinos rurales. Los conventos, así como los colegios muchas veces sirven de alojamiento para estudiantes que vienen de turismo a las ciudades. Los elementos que conforman la c(lula hotelera, sonI •
Duesped
•
'rabajador o prestador de servicios
•
•
•
?lante físicaI *e refiere a las instalaciones e"istentes I edificios o casas que se dediquen a la prestación de servicios de alojamiento y similares. La organi#ación hoteleraI la misma que es compleja cuando es grande y sencilla cuando es peque!a. En la ciudad de 3requipa e"isten hoteles desde una estrella hasta de cinco como es el caso cas o de EL K)E?3> K)E?3>. La La organi#ación se refiere a la estructura jerárquica de las relaciones formales de la empresa en donde se establecen funciones y obligaciones, así como las líneas de comunicación. El proceso de organi#aciónI establece la labor que se ha de efectuar en una firma y decide las relaciones entre las labores precisas para materiali#ar los objetivos de la empresa hotelera. *e establece, a tal fin, grupos de labor y los mismos que se asignen a los departamentos apropiados. Es decir, cuando el directivo organi#a, , lo que hace es asignar las diferentes actividades, dividir el trabajo en
labores individuales y definir las relaciones entre ellas. 3l mismo tiempo, delega la autoridad necesaria para completar una función. La autoridad conforme veremos, constituye la clave de la función directiva y su delegación es la base de la organi#ación. 1o podemos hablar de un directivo a menos que disponga de autoridad y no podemos hablar de crear una organi#ación a menos que se delegue una autoridad.
CAPITULO II ESTUDIO DE MERCADO (.1. MERCADO Es sabido a nivel nacional e internacional de las condiciones atrayentes que presenta la región 3requipa para la actividad turística, en tal sentido se establece para el presente estudio la situación de demanda y oferta actuales. 0omplementariamente al desarrollo de este tipo de actividades pretende incursionar en el área de servicios de hostelería, a trav(s de la implementación de un hotel con categoría tres estrellas, categoría propuesta en base al estudio de la realidad del mercado y de las posibilidades de la empresa. 0onsiderando el entorno económico político vigente, el proceso de estabili#ación económica en ejecución, las perspectivas de una evolución futura favorable así como el relan#amiento de alternativas y oprotunidades empresariales; se estima pertinente acometer la ejecución del mismo. 0ontribuyen al fortalecimiento de esta posición I La diversidad de productos turísticos y su permanente relación con el sector de servicios turísticos, la que se verá fortalecida con el desarrollo de la nueva actividad.
La disponibilidad de infraestructura física en la mejor #ona por lo central y a la ve# histórica por su infraestructura colonial, la misma que cuenta con todos los servicios básicos.
(.1.1. POTENCIAL TURISTICO REGION AREQUIPA El departamento de 3requipa tiene un gran pasado histórico que se remonta a (pocas inmemoriables /- a a!os 3.0., de lo cual nos quedan testimonios en su 3rte $upestre, habi(ndose inventariado hasta el momento C lugares de monumentos arqueológicos. En @-C se funda la villa hermosa de 3requipa en el viejo barrio de *an La#aro. 3requipa situada en una #ona telrica ha sabido superar en todo su período colonial los avataneres de la naturale#a habi(ndose adaptado aprovechando admirablemente su medio ambiente.
(.1.(. POTENCIALES ATRACTIVOS TURISTICOS EN LA CIUDAD
La catedral, ubicada al lado de la pla#a, monumental órgano de fabricación
0asa de la %oneda. 0ontruida en @AB conserva las características iniciales debido a la solides de su construcción se encuentra ubicada en las calles villalba y morál. ue cede en el siglo pasado de la casa de la moneda en 3requipa. 0asa =oyeneche. 0asa del siglo 9:&&, cede actual del
MUSEOS •
•
%unicipal. 0ontiene material histórico relacionado con poetas y h(roes locales. 4e )niversidad de *an 3gustín. ?osee varias secciones, siendo la más importante la de historia y antropología con buenas colecciones de ceramios de estilos y culturas diferentes del departamento.
3lrededores de la 0iudadI •
•
•
•
•
•
>anahuara. 3 @,F Milómetros de la ciudad, famoso barrio por su iglesia de @A- y mirador en esplanada con arquerías en sillar. 0ayma. 3 Milómetros de la ciudad con interesante iglesia del siglo 9:&& y magnifica vista de la ciudad. >)$3. 3 Milómetros de la ciudad con ba!os termales, al pie de la #ona del volcán apagado 0hachani. *202*31&. 3guas termales a A Milómetros de >ura. *3<314&3. 3 Milómetros de la ciudad hermosas campi!a denominada por los volcanes 0hachani y %istim con interesante molino del siglo 9:&&. HE*)*. 3 B Milómetros con aguas termales, específicamente para dolencias renales, hepáticas y dermatológicas.
(.1.). E5CURSIONES DE AVENTURA A MAYOR DISTANCIA •
:alle del 0olca y su 0a!ón.
•
?etroglifo de 'oro %uerto.
•
:alle de los volcanes.
•
3L$E4E42$E*
•
CHARACATO dista a @F Milómetros de 3requipa su población es netamente campesina y destaca por su t(cnica en la agricultura.
•
CHIGUATA. ?ueblo situado a Milómetros de 3requipa por el pasa la carretera que une 3requipa con ?uno y está en las faldas del nevado ?ichu ?ichu.
•
CHILINA. *ituado al margen i#quierdo del 0hili, junto al causa del río su belle#a se debe a la diversidad de paisajes que presenta a lo largo de toda la rivera.
. HUASACACHE. )nida por la carretera de la 0ircunvalación del bello paisaje aquí se encuentra la antigua residencia obispal El ?alacio de =oyeneche actualmente conocido como la 6%ansión del undador7.
(.(. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL DE SERVICIOS TUR8STICOS (.(.1. G$'$ra#&dad$" El punto de partida de todo proyecto turístico lo constituye su mercado, sus factores limitantes así como las e"pectativas de crecimiento y desarrollo futuros; es así que para el presente E",d&! d$ M$r+ad! del sector servicios turísticos tiene como punto de partida el flujo total de turistas en la región con el propósito de evaluar la bondad del mercado hacia los servicios de restaurantes, hoteles, club, discotecas, gimnasios y sala de recreaciones, casinos, etc.; para tales fines se ha evaluado el mercado potencial constituido por el flujo turístico arrojando los siguientes resultados productos de un estudio del mercado histórico y actual que miden las e"pectativas del sector.
(.(.(. ORIGEN ANTECEDENTES Y OB:ETIVOS (.(.(.1. ORIGEN Y PROMOCION DEL PROYECTO El proyecto pretende desarrollar una infraestructura de servicios hoteleros , los cuales se verán complementados con las atenciones que pueden ofrecer los otros servicios turísticos descritos al inicio. La ubicación destinada para el desarrollo del proyecto se encuentra a solamente @- metros del mismo centro de la ciudad blanca, es decir en la calle 3lvare# 'homas 1ro. F; osea, en el lugar, distrito, provincia, departamento y $egión 3requipa.
(.(.(.(. ANTECEDENTES 4espu(s de una marcada decadencia en los flujos turísticos hacia el ?er entre los a!os @BB y @BBF, se observa una recuperación rápida de la demanda internacional. Es a partir de esta recuperación que aparecen o se ofrecen nuevos circuitos turísticos a viajeros con iguales o mejores ventajas a (pocas anteriores y es el caso de nuestra región.
El gobierno ha adoptado una estrategia de promoción y acción que asigna al sector privado el lidera#go para el mejoramiento de los servicios turísticos, entre los cuales está la hotelería. El proyecto hotelero que aquí se presenta, está dirigido a satisfacer en parte la creciente y gran demanda de alojamiento con la calidad y eficiencia que reclama el turista e"tranjero y el nacional Hunto a otros servicios turísticos integrales que pretende desarrollar la Empresa de *ervicios 'urísticos Nindsor *.3.. Esta es una alternativa táctica y de desarrollo; la implementación de servicios hoteleros y de Dospedaje permitirán que este complejo turístico disponga de una diversidad de alternativas que van desde el alojamiento hasta el apoyo en el manejo de paquetes grupales que el proyecto pemitirá bajo una integración estrat(gica y competitiva.
(.(.(.). OB:ETIVOS Los objetivos delineados para el desarrollo de las actividades propuestas procuranI 2frecer servicios hoteleros, de categoría, a tarifas promocionales, en tal forma que permita competir activamente frente a servicios similares ofrecidos en un mercado local.
?ropiciar el desarrollo turístico, a trav(s de una mejor cobertura de servicios, en la bsqueda de la generación má"ima de valores agregados.
La propuesta tiene por objeto reali#ar un análisis del mercado de las actividades a ejecutarse que permitan sustentar los niveles de inversión necesarios, los cuales involucran la participación de la asociación promotora.
(.(.). E;a#a+&6' d$ #a D$a'da P!,$'+&a# (.(.).1. ANALISIS DEL CONSUMIDOR Los usuarios de los establecimientos de hospedaje en su gran mayoría son turistas nacionales y en un nivel más bajo turistas e"tranjeros y arriban a nuestra ciudad buscando las siguientes motivacionesI •
0onocer 3requipa y su campi!a
•
?or diversión y placer
•
?or salud
•
?or conocer las iglesias y monasterios
•
?or conocer las tradiciones locales yOo regionales
•
?or negocios
•
?or estudios
•
Etc.
ARRIBOS
Los arribos, están determinados por el flujo de turistas ya sean e"tranjeros como nacionales, y se les determinan por la información presentada al %&'&10& por parte de las distintas empresas de viajeros ya sean de transporte terrestre como a(rea. 3 fin de evaluar el flujo turístico en los ltimos a!os se han considerado los datos referentes al nmero de establecimientos debidamente registrados en la 4irección de 'urismo del %inisterio de &ndustria y 'urismo, determinado el flujo receptivo de turistas a nuestra región. ?ara ver esta variación, tendremos a continuación siete cuadros, los mismos que a continuación anali#amosI En el 0uadro 1ro. @ que se adjunta a continuación se anali#a el comportamiento de los ltimos a!os, en general se observa, un crecimiento relativo hasta el a!o de @BC, recibiendo ese a!o F BA turistas e"tranjeros, mientras que el a!o @BB se recibieron en nuestra región -A -FF turistas del orbe, en estos ltimos @ a!os. *e recibieron en promedio F BA turistas por a!o. ?or otro lado, el turismo interno tiene un promedio de FAF C@ visitas nacionales por a!o durante el mismo tiempo. ?orcentuamente el crecimiento promedial del turismo receptivo en el período @BC G @BB fue de @. P, mientras que el crecimiento porcentual en el turismo interno para este mismo período fue de .-- P. Las tendencias negativas que se muestran en algunos a!os, se han debido a las acciones funestas del terrorismo y el decrecimiento de @BBF se acrecentó por la epidemia de 0ólera. El crecimiento actual se debe a la política de pacificación y reactivación económica del país por acciones del actual gobierno, que contribuyó de esta manera a la recuperación de la imagen de nuestra patria. En cuanto al turismo interno el crecimiento que se observa tiene como uno de los factores más importantes las actividades comerciales e industriales que se desarrollan en nuestra región. La afluencia de visitantes a esta ciudad se debe tambi(n a motivos de salud, estudios, reali#ación de eventos y considerablemente por ser un lugar agradable de un buen clima. 3mbiente urbano y fundamentalmente por ser un lugar de paso a la ciudad de Lima y del sur del país.
CUADRO NRO. 1 TURISMO RECEPTIVO E INTERNO A LA REGION AREQUIPA
PERIODO 19
A>OS
ARRIBOS
RECEPTIVO
19
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PROMEDIO
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*UENTE4 D&r$++&6' d$ Tr&"! MITINCI ELABORACION4 Pr!&a
*iguiendo con el mismo análisis, tenemos el 0uadro 1Q F, en el que se muestra el en el que se observa que el turismo receptivo a la región 3requipa en @BBC ha logrado una tendencia promedio mensual de F B@- turistas, en @BB- el promedio tambi(n mensual fue de AA turistas, y en el a!o anterior esta tendencia se incremento en promedio por mes a C ABC visitantes e"tranjeros. La variación porcentual fue más significativa entre @BB- O @BBC con un .@ P mayor positivo, mientras que la comparación @BB O @BB- se observa en F.C P.
CUADRO NRO. ( TURISMO RECEPTIVO A LA REGION AREQUIPA POR MESES Y CATEGORIAS PERIODO 199/ - 199=
MES CATEGORIA
ARRIBOS 199/ 0<=
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VARIACION 199= 7=/
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NOVIEMBRE
DICIEMBRE TOTAL
*UENTE4 D&r$++&6' d$ Tr&"! MITINCI ELABORACION4 Pr!&a
En el 0uadro 1ro. , observamos que el arribo del turismo interno en el a!o @BB, tiene una variación porcentual negativa con respecto a los a!os @BB- y @BBC , sin embargo se espera una recuperación pró"ima de este sector debido al apoyo de los gobiernos municipales que estan viendo a esta industria sin humos como una de las mejores alternativas para mejorar o recuperar ingresos que se tuvieron en algn momento. 3n así, el movimiento mensual ha sido de F@ BFB visitas en el a!o @BBC, de F -A visitas mensuales en @BB- y de F A promedio de visitas por mes en el a!o @BB.
CUADRO NRO. ) TURISMO INTERNO A LA REGION AREQUIPA POR MESES Y CATEGORIAS PERIODO 199/ - 199=
MES CATEGORIA
ARRIBOS 199/
1990
VARIACION 199=
90 @ 9/
9= @ 90
<9)
(.20/
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*UENTE4 D&r$++&6' d$ Tr&"! MITINCI ELABORACION4 Pr!&a
En el 0uadro 1ro. C, se puede ver que la incidencia de turistas del e"terior a establecimientos de tres y cuatro estrellas entre @B y @BB, va en aumento a pesar de que en el ltimo a!o no haya sido así. El promedio de crecimiento en estos anteriores nueve a!os para el caso de hoteles de tres estrellas, ha sido de .@ P, mientras que para el caso de los de cuatro estrellas ha sido considerablemente mayor -.--P, lográndose una media de @C.@@P.
CUADRO NRO. / ARRIBO DEL TURISMO RECEPTIVO A ESTABLECIMIENTOS DE Y A>OS 19<< 199=
A>OS
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19<<
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7.190
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*UENTE4 D&r$++&6' d$ Tr&"! MITINCI ELABORACION4 Pr!&a
En el 0uadro 1ro. -, se muestra la incidencia de alojamiento a hoteles de tres y cuatro estrellas de turistas nacionales a nuestra región en los ltimos nueve a!os; es decir, en el período @B G @BB. 0omo en el caso anterior en el a!o @BB se tiene un crecimiento negativo para el alojamientos de ambos establecimientos, pero en promedio se ha tenido una tendencia positiva; osea, del C.FP para el alojamiento en hoteles de tres estrellas y del orden del .C@P para el alojamiento en hoteles de C estrellas.
CUADRO NRO. 0 ARRIBO DEL TURISMO INTERNO A ESTABLECIMIENTOS DE Y A>OS 19<< 199=
A>OS 19<<
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VAR. ?
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*UENTE4 D&r$++&6' d$ Tr&"! MITINCI ELABORACION4 Pr!&a
En el 0uadro 1ro. , se anali#a el turismo receptivo por establecimientos segn categorías y observamos que el mayor porcentaje de e"tranjeros que nos visitan demandan hoteles de categoría tres estrellas /.-P5, siguiendo en importancia hoteles de cuatro , dos y una estrella.
CUADRO NRO. =
ARRIBO DEL TURISMO RECEPTIVO A ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDA:E POR CATEGORIAS A>OS 199/ - 199=
CATEG A>O
199/
1990
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TOTAL *UENTE4 D&r$++&6' d$ Tr&"! MITINCI ELABORACION4 Pr!&a
En el 0uadro 1ro. A, se anali#a el turismo interno por establecimientos segn categorías y observamos que el mayor porcentaje de visitantes nacionales que nos visitan demandan hoteles de categoría una estrellas /CB.FP5, siguiendo en importancia hoteles de tres, dos y cuatro estrellas.
CUADRO NRO. 7
ARRIBO DEL TURISMO INTERNO A ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDA:E POR CATEGORIAS A>OS 199/ - 199=
CATEG A>O
199/
1990
199= TOTAL
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*UENTE4 D&r$++&6' d$ Tr&"! MITINCI ELABORACION4 Pr!&a (./. PERNOCTACIONES Las pernoctaciones, están determinados por el uso de habitaciones y camas tanto de turistas ya sean e"tranjeros como nacionales, y se les determinan por la información presentada al %&'&10& por parte de las distintas empresas de viajeros ya sean de transporte terrestre como a(rea. 3 fin de evaluar el uso de las instalaciones por parte de los turistas en los ltimos a!os se han considerado los datos referentes al nmero de establecimientos debidamente
registrados en la 4irección de 'urismo del %inisterio de &ndustria y 'urismo, determinado el flujo receptivo de turistas a nuestra región. ?ara ver esta variación, tendremos a continuación los siguientes cuadros, los mismos que a continuación anali#amosI En el 0uadro 1ro. , podemos ver las pernoctaciones de turistas e"tranjeros y nacionales por a!os durante el período @BC G @BB, observándose un crecimiento positivo en ambos casos; es decir, del orden del @C.AP en el caso del turismo receptivo y del orden del .P en el caso del turismo interno. El movimiento promedio de visitas anuales en el caso del turismo receptivo en este tiempo fue de - B e"tranjeros; de A B turistas nacionales a nuestra región, y en promedio CA visitas en total anualmente.
CUADRO NRO. < PERNOCTACIONES DE TURISTAS E5TRAN:EROS Y NACIONALES EN AREQUIPA PERIODO 19OS
PERNOCTACIONES
RECEPTIVO
19
0(.99=
19<0
0/.)()
19<=
VARIAC. VARIAC. VARIAC. INTERNO TOTAL ? ? ? (=9.991
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1990
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PROMEDIO
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*UENTE4 D&r$++&6' d$ Tr&"! MITINCI ELABORACION4 Pr!&a
En el 0uadro 1ro. B, se tiene la información sobre las pernoctaciones mensuales del turismo receptivo a establecimientos de hospedaje por categorías. 0omo siempre se concluye que en los meses de agosto de cada a!o se reciben la mayor cantidad de e"tranjeros por las fiestas jubilares de nuestra ciudad. En el a!o @BBC, se recibieron en promedio mensual C -@ pernoctacione de visitantes del e"terior, en @BB- de @-@ pernoctaciones y el a!o @BB se recibieron A C
pernoctaciones de turistas e"tranjeros en promedio mensual. Es decir, se tuvo un crecimiento @BB- O BC del orden del --.AP y en el período anual B O B- de -.P.
CUADRO NRO. 9 PERNOCTACIONES DEL TURISMO RECEPTIVO POR CATEGORIAS Y POR MESES PERIODO 199/ - 199=
MES CATEGORIA
A>OS 199/
1990
VARIACION 199=
90 @ 9/
9= @ 90
1.1(/
1.<9)
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DICIEMBRE TOTAL
1=72?
*UENTE4 D&r$++&6' d$ Tr&"! MITINCI ELABORACION4 Pr!&a
CUADRO NRO. 12 PERNOCTACIONES DEL TURISMO INTERNO POR CATEGORIAS Y POR MESES PERIODO 199/ - 199=
MES
A>OS
VARIACION
CATEGORIA
199/
1990
199=
90 @ 9/
9= @ 90
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1.<<9
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12.//)
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MAYO
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1(./21
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AGOSTO
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(.1)7
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092
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19.(<9
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12.19=
-)9(
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SETIEMBRE
)).<(=
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7.
11.9<=
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OCTUBRE
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-1<02?
1.727
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0.))(
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19.))<
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12.7(9
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NOVIEMBRE
)0./10
)/.719
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-))2)?
1.=))
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DICIEMBRE
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/2=./(9
/)0.11)
)2).979
(01)?
-(9/9?
TOTAL
*UENTE4 D&r$++&6' d$ Tr&"! MITINCI ELABORACION4 Pr!&a
En el 0uadro 1ro. @, se tiene la información de las pernoctaciones de los turistas nacionales en establecimientos de la región por categorías de C, , F y una estrella; concluy(ndose que mientras en el período B- O BC se tuvo un crecimiento del orden del F-.@P, en el período B O B-, se redujo este porcentaje en forma significativa, a un G FB.CBP. En promedio las pernoctaciones de las visitas de turistas nacionales a nuestra región fueron de F B promedio mensual en el a!o @BBC, de F-B, por cada mes en @BB- y de solamente de F- F pernoctaciones por mes en el a!o @BB. En el 0uadro 1ro. @@, se resumen las pernoctaciones de visitantes del e"terior para los a!os @BBC, @BB- y @BB, por categoría, notándose que los establecimientos más utili#ados fueron los de tres estrellas con el -.AP, siguiendo los de cuatro estrellas con el C.P, luego los de una estrella con el .P y por ltimo los de dos estrellas con el @C.FP.
CUADRO NRO. 11 PERNOCTACIONES DEL TURISMO RECEPTIVO EN ESTABL. DE HOSPEDA:E POR CATEGORIAS A>OS 199/ - 199=
CATEG A>O
199/
1990
199=
TOTAL
VAR. ?
RRRR
17.0(7
((.)=(
(2.7=(
=2.=01
/)=)?
RRR
().10<
)).1/=
)0.11(
91./1=
=07=?
RR
/.(7=
0.1//
12.)()
19.7/)
1/(2?
R
7.(0(
1).109
(0.00/
/0.9=0
))2=?
0(.(1)
70.<2=
9).7/7
((1.7==
1090(?
TOTAL *UENTE4 D&r$++&6' d$ Tr&"! MITINCI ELABORACION4 Pr!&a
?or otro lado en el 0uadro 1ro. @F, vemos que sobre las pernoctaciones de turistas nacionales se concentraron más en hoteles de una estrella con el B.-P, en segundo lugar se hospedaron en hoteles de tres estrellas con el C.CP, luego en los de dos estrellas con el FC.-P y por ltimo en hoteles de cuatro estrellas con solamente el A.CP.
CUADRO NRO. 1( PERNOCTACIONES DEL TURISMO INTERNO EN ESTABL. DE HOSPEDA:E POR CATEGORIAS A>OS 199/ - 199=
CATEG A>O
199/
1990
199=
TOTAL
VAR. ?
((./
(1.<=)
11.(=9
00.=1=
72/?
99.7/(
100.919
<<.9)1
)//.09(
/)=/?
0).112
7=.12(
=7.2)7
19=.(/9
(/<0?
()1.29)
1<1.((9
1)=.7/(
0/9.2=/
=90)?
TOTAL
/2=./(9
/)0.11)
)2).979 1.1/0.0(1
1/02=?
*UENTE4 D&r$++&6' d$ Tr&"! MITINCI ELABORACION4 Pr!&a (.0. INDICADORES DE OCUPACION HOTELERA En los 0uadros 1ros. @, @C y @-, semuestran los indicadores de ocupación hotelera para @BBC, @BB- y @BB respectivamente. 0omo podemos colegir, los indicadores de ocupacion de habitación van desde .A en @BBC, hasta el -.BP en @BB; es decir, este grado de uso de habitación va en aumento.
CUADRO NRO. 1) INDICADORES DE OCUPACION HOTELERA 199/
MES
INDICES
CATEGORIA
IOH
IOC
PPNAC
PPE5T
/9)2
)=/9
19)
1/9
)(01
(/<1
19=
1<1
(12(
17=1
119
1()
)(==
(921
10(
102
TOTAL
))<7
(=9<
1=0
101
*UENTE4 D&r$++&6' d$ Tr&"! MITINCI ELABORACION4 Pr!&a
CUADRO NRO. 1/ INDICADORES DE OCUPACION HOTELERA 1990
MES CATEGORIA
INDICES IOH 01/1
IOC )//(
PPNAC 19(
PPE5T 1<7
)1/9
(11/
199
19<
(0/0
1<(1
119
1(=
)19(
(<1)
1/=
1/0
TOTAL
)027
(0/7
1=/
1=/
*UENTE4 D&r$++&6' d$ Tr&"! MITINCI ELABORACION4 Pr!&a
CUADRO NRO. 10 INDICADORES DE OCUPACION HOTELERA 199=
MES CATEGORIA
INDICES IOH
IOC
PPNAC
PPE5T
091<
/2
1)7
1==
(91<
19=7
1=1
1<(
(0=7
1/<9
12/
1(2
(907
(29(
11<
1/<
TOTAL
)092
(/2<
1)2
10/
*UENTE4 D&r$++&6' d$ Tr&"! MITINCI ELABORACION4 Pr!&a
El índice de ocupación de camas por otro lado va disminuyendo del F.BP hasta el FC.P en @BB, mientras que el promedio de permanencia de visitantes e"tranjeros es de @.-, @.C y @. para cada a!o respectivamente, el promedio de permanencia de los nacionales es de @.-@, @.C y @.-C dias para cada uno de los a!os mencionados.
(.=. O*ERTA DE SERVICIOS HOTELEROS En el 0uadro 1ro. @, se tiene la relación de los establecimientos de tres y cuatro estrellas en 3requipa %etropolitana y observamos que legalmente instalados se tienen de tres y F de cuatro.
CUADRO NRO. 1= DIRECTORIO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDA:E TRES Y CUATRO ESTRELLAS AREQUIPA METROPOLITANA
ESTRELLAS
NOMBRE
ADRIANO
RA3ON SOCIAL 3AMORA PAREDES GLADYS PATRICIA
DIRECCION AV. ALCIDES CARRION )1/
ALE5ANDER
ALE5ANDER HOTEL S.R.L.
AREQUIPA INN
CONS. TURISTICO HOTELERO AREQUIPA RIVERO /1( INN
AREQUIPA SUITES
ALVARES THOMAS B /2
BUENO CHAVE3 HECTOR
URB. MAGISTERIAL (A-C LUNA PI3ARRO (2(
CASAGRANDE
CASAGRANDE E.I.R.L.
CRISMAR
DIOGUARDI MORALES MORAL 127 BERNARD
EL BALCON
EMPRESA DE HOSPEDA:E TURISTICO E.I.R.L.
EL HOSTAL EL CONQUISTADOR CONQUISTADOR S.A.
GARCIA CALDERON (2(
MERCADERES /29
EL PASO INN
HOTELES Y SERVICIOS TURISTICOS S.A.
EL PUENTE
RESIDENCIAL ROSSI E.I.R.L.
URB. SAN ISIDRO * 1(
EL SAUCE
INVERS. TURIST. HOSTERIA EL SAUCE S.R.L.
MANUEL UGARTECHE )2<
AV. PARRA 119
EL TABLON SERV. GENERALES
EL TABLON SERV. GENERALES
MALECON 3OLE33I //7
EL TREBOL
EMPRESA DE SERVICIOS EL TREBOL S.R.L.
SIMON BOLIVAR <2(
*ERNANDE3
HOSTAL *ERNANDE3 S.R.L.
QUE3ADA 12=
*LORIDA
ENRIQUE VALDE3 :AEN E.I.R.L.
SAN :UAN DE DIOS =// B
:ERUSALEN
HOTEL :ERUSALEN S.C.R.L.
:ERUSALEN =21
OLPING YANAHUARA
ODRA OLPING DEL PERU
LEON VELARDE /2=
LA CASA DE MI ABUELA
TOUR HOSTAL E.I.R.L. :ERUSALEN =2=
LA ELEGANCIA GUTIERRE3 DE SAN CAMILO )12 DEL TURISMO AGUIRRE LILIA *LORI
LA *ONTANA
INTERHOSTAL S.S. LA :ERUSALEN (2( *ONTANA
LA MAISON DE ELISE
MAYO TOURS S.A.
LA PLA3UELA
AV. BOLOGNESI 12/
HOSTAL LA PLA3UELA PL. :UAN MANUEL POLAR
120
LA POSADA DEL ORG. DE SERVICIOS PUENTE TURISTICOS S.R.L.
AV. BOLOGNESI 127
LAS MERCEDES
SERV. TURISTICOS LAS AV. LA MARINA MERCEDES S.A. 1221
LAS SUITES DE CAYMA
SERV. TURISTICOS CON*ER S.A.
AV. CAYMA <2<
LATINO
HOSTAL LATINO E.I.R.L.
CARLOS LLOSA 1)0
MAISON PLA3A
MAISON PLA3A S.C.R.L.
PORTAL DE SAN AGUSTIN 1/)
MA:ESTAD INN
DELGADO ARAGON :ESUS ANTONIO
AV. DANIEL ALCIDES CARRION )2=
PRESIDENTE SABOYA AREQUIPA
LA INMOBILIARIA CONTINENTAL S.A.
PIEROLA (21
SAN GREGORY
3AMORA PAREDES SANDRA
ALVARE3 THOMAS 0)0
UMACOLLO
CARMELO LA3O *ELIPE
RICARDO PALMA H 11
VI3A
VI3A GALA ANDRES
PERU (2(
AYRA SUISSE
BEDOYA *RANCO
COLON ((1
ROGER PLA3A BOLIVAR INVERS. NACIONALES FPQUE. SELVA DEL TURISMO S.A. ALEGRE
LIBERTADOR AREQUIPA
SERVICIOS PORTAL HOTEL TURISTICOS AREQUIPA S.A.
PORTAL DE *LORES 11=
*UENTE4 D&r$++&6' d$ Tr&"! MITINCI ELABORACION4 Pr!&a
En el 0uadro 1ro. @A, se presenta la información sobre el nmero de habitaciones y camas arquitectónicas y el nmero de habitaciones y camas instaladas al mes de julio del presente a!o, así como el índice de ocupación de habitaciones y de camas; así como el promedio de permanencia de e"tranjeros y nacionales en los hoteles de nuestra ciudad.
CUADRO NRO. 17 CAPACIDAD INSTALADA FHABITAC.-CAMAS E INDICE DE OCUPABILIDAD POR CATEGORIAS A :ULIO 1997
CATEGO-
RIAS
CAP. CAP. INSTALADA ARQUITECTONICA
HABITAC. CAMAS HABITAC.
INDICES
CAMA IOH IOC PPNa+. PPE,. S
(/(
/=0
1/)
192 091< /2
1)7
1==
9(/
1.9<)
(72
)92 (91< 19=7
1=1
1<(
1.10/
1.007
(9=
()( (0=7 1/<9
12/
1(2
1.0)(
(.991
/0)
=(= (907 (29(
11<
1/<
).<0(
=.99=
1.1=(
1./)< )092 (/2<
1)2
10/
TOTAL
*UENTE4 D&r$++&6' d$ Tr&"! MITINCI ELABORACION4 Pr!&a
PROYECCIONES
?ara reali#ar las correspondientes proyecciones, se ha utili#ado el m(todo de mínimos cuadrados, tomando como base de proyección la información de los a!os @BC a @BB.
PROYECCION DE ARRIBOS
En los 0uadro 1ros. @, @B y F, se han reali#ado la proyección de los arribos de turistas e"tranjeros, nacionales y el resumen de estas actividades; observándose un incremento permanente de visitantes del e"terior y nacionales entre @BBA y el a!o F-, concluyendo que en este caso se tiene una tasa de crecimiento anual positiva de apro"imadamente del F.-P, para las visitas del e"terior lo que permite el incremento permanente del flujo turístico a nuestra región. En el caso de los visitantes nacionales, el crecimiento promedio anual proyectado es del orden del .FP, obteni(ndose un promedio de crecimiento para ambos casos del .-FP.
CUADRO NRO.1< PROYECCION ARRIBOS E5TRAN:EROS
A>OS
5
Y
5Y
5(
1
19
-=
(<.97< -17).<=<
)=
(
19<0
-0
(9.0<9 -1/7.9/0
(0
)
19<=
-/
(9.<=) -119./0(
1=
/
19<7
-)
)(.9)9
-9<.<17
9
0
19<<
-(
)(.9=2
-=0.9(2
/
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19<9
-1
(=.)=/
-(=.)=/
1
7
1992
2
1/./9=
2
2
<
1991
1
1=.))(
1=.))(
1
9
199(
(
1).217
(=.2)/
/
12
199)
)
1).20(
)9.10=
9
11
199/
/
)/.977
1)9.92<
1=
1(
1990
0
/=.0((
()(.=12
(0
1)
199=
=
SUMATORIA
07.0((
)/0.1)(
)=
)7=.=11
1==.<2=
1<(
*UENTE4 D&r$++&6' d$ Tr&"! MITINCI ELABORACION4 Pr!&a Y a J5 a EY@N
J
(<.9722<
E5Y @ E 5(
91=0(
Y CALC. (< 9722< 91=0( F5
A>OS
PROYECCION
1997
)0.)<=
199<
)=.)2(
1999
)7.(19
(222
)<.1)0
(221
)9.20(
(22(
)9.9=<
(22)
/2.<<0
(22/
/1.<21
(220
/(.71<
CUADRO NRO. 19 PROYECCION ARRIBOS NACIONALES
A>OS
5
Y
5Y
5(
1
19
-=
1<<.99/
1.1)).9=/
)=
(
19<0
-0
19).0<) -9=7.910
(0
)
19<=
-/
(0).292
1.21(.)=2
1=
/
19<7
-)
)(=.21( -97<.2)=
9
0
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-(
)7<.==/ -707.)(<
/
=
19<9
-1
)==.=(/ -)==.=(/
1
7
1992
2
)2)./02
2
2
<
1991
1
(70.22<
(70.22<
1
9
199(
(
((<.0(0
/07.202
/
12
199)
)
(=/.71<
79/.10/
9
11
199/
/
()=.1/(
9//.0=<
1=
1(
1990
0
(<(.2<7 1./12./)0
(0
1)
199=
=
(//./7) 1./==.<)<
)=
SUMATORIA
).0/1.)72
*UENTE4 D&r$++&6' d$ Tr&"! MITINCI ELABORACION4 Pr!&a Y a J5 a EY@N
J
E5Y @ E 5(
(7(./1)2<
7(/)(
1)1.<(=
1<(
Y CALC. (7( /1)2< 7(/)( F5
A>OS
PROYECCION
1997
(77./<)
199<
(7<.(2<
1999
(7<.9)(
(222
(79.=0=
(221
(<2.)<1
(22(
(<1.120
(22)
(<1.<(9
(22/
(<(.00/
(220
(<).(7<
CUADRO NRO. (2 PROYECCION ARRIBOS NACIONALES Y E5TRAN:EROS
A>OS
5
Y
5Y
5(
1
19
-=
(17.97(
1.)27.<)(
)=
(
19<0
-0
(().17( -1.110.<=2
(0
)
19<=
-/
(<(.90)
1.1)1.<1(
1=
/
19<7
-)
)0<.901
1.27=.<0)
9
0
19<<
-(
/11.=(/ -<().(/<
/
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19<9
-1
)9(.9<< -)9(.9<<
1
7
1992
2
)17.9/=
2
2
<
1991
1
(91.)/2
(91.)/2
1
9
199(
(
(/1.0/(
/<).2
/
12
199)
)
(77.772
<)).)12
9
11
199/
/
(71.119 1.2
1=
1(
1990
0
)(<.=29 1.=/).2/0
(0
1)
199=
=
)21.990 1.<11.972
)=
SUMATORIA
).917.9<1
*UENTE4 D&r$++&6' d$ Tr&"! MITINCI ELABORACION4 Pr!&a Y a J5 a EY@N
J
)21.)<)10
E5Y @ E 5(
1.=/2
Y CALC. )21 )<)10 1 =/2
A>OS
PROYECCION ARRIBOS
1997
)1(.<=9
199<
)1/.012
1999
)1=.101
(222
)17.79(
(9<.=)(
1<(
(221
)19./)(
(22(
)(1.27)
(22)
)((.71/
(22/
)(/.)00
(220
)(0.99=
(.7.(. PROYECCION DE PERNOCTACIONES En los 0uadro 1ros. F@, FF > F, se han reali#ado la proyección de las pernoctaciones de turistas e"tranjeros, nacionales y el resumen de estas actividades; observándose un incremento permanente del uso de las instalaciones de los hoteles locales entre @BBA y el a!o F-, concluyendo que en este caso se tiene una tasa de crecimiento anual positiva de apro"imadamente del F.-P, para las visitas del e"terior lo que permite el incremento permanente del flujo turístico a nuestra región. En el caso de los visitantes nacionales, el crecimiento promedio anual proyectado para las pernoctaciones es del orden del F.@P, obteni(ndose un promedio de crecimiento para ambos casos del F.@P. El promedio de permanencia en los establecimientos, se ha determinado simplemente dividiendo las estancias o pernoctaciones entre los arribos proyectados y vemos que para el caso de los visitantes del e"terior se incrementan no muy significativamente, pero se hacen mayores en la medida que pasan los a!os, mientras que para el caso de los nacinales este promedio de permanencia va disminuyendo en forma paulativa . En resumen, la permanencia de visitantes a nuestra región se incrementará en el tiempo de acuerdo a la información disponible y proyectada para los pró"imos a!os.
CUADRO NRO. (1 PROYECCION PERNOCTACIONES E5TRAN:EROS
A>OS
5
Y
5Y
5(
1
19
-=
0(.99=
-)17.97=
)=
(
19<0
-0
0/.)()
-(71.=10
(0
)
19<=
-/
0/.919
-(19.=7=
1=
/
19<7
-)
=/.<=1
-19/.0<)
9
0
19<<
-(
07.9(<
-110.<0=
/
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19<9
-1
0/.9(0
-0/.9(0
1
7
1992
2
/0.9)/
2
2
<
1991
1
(7.<97
(7.<97
1
9
199(
(
<(.<9=
1=0.79(
/
12
199)
)
01.=)=
10/.92<
9
11
199/
/
0(.(1)
(2<.<0(
1=
1(
1990
0
7).<11
)=9.200
(0
1)
199=
=
91.701
002.02=
)=
7==.292
)2(.)79
1<(
SUMATORIA
*UENTE4 D&r$++&6' d$ Tr&"! MITINCI ELABORACION4 Pr!&a Y a J5
a
E Y@ N
J
E5Y @ E 5(
0<.9)222
1.==1/(
Y CALC. 0< 9)222 1 ==1/( F5 PROYECCION A>OS PERNOCTACIONES PROM.PERM. 1997
72.0=2
199
199<
7(.((1
199
1999
7).<<)
199
(222
70.0//
19<
(221
77.(2=
19<
(22(
7<.<=7
197
(22)
<2.0(9
197
(22/
<(.192
197
(220
<).<01
19=
CUADRO NRO. (( PROYECCION PERNOCTACIONES NACIONALES
A>OS
5
Y
5Y
5(
1
19
-=
(=9.991
-1.=19.9/=
)=
(
19<0
-0
(/<.1<)
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IN*ORMACION SOBRE DATOS PROYECCTADOS DE ESTABLECIMIENTOS CATEGORIA TRES ESTRELLAS
En los 0uadros 1ros. FC al @, se tienen los datos relacionados a todo el movimiento y flujo turístico nacional y e"tranjero pero solamente a hoteles de categoría tres estrellas, observándose que el crecimiento promedio anual proyectado para el caso de los arribos es de .ABP, mientras que para el caso de las pernoctaciones es de .P; por otro lado, los promedios de permanencia proyectados para ambos casos va disminuyendo aunque no en forma significativa. En promedio las visitas de e"tranjeros a hoteles de tres estrellas fueron de @ -B anualmente, mientras que los nacionales llegan a @ turistas que se hospedan en estos establecimientos; por otro lado las pernoctaciones fueron para el caso de los turistas e"tranjeros de -F y para el caso de los nacionales fueron de @- CF@ pernoctaciones en promedio anuales registradas.
CUADRO NRO. (/ TURISMO RECEPTIVO E INTERNO A LA REGION AREQUIPA CATEGORIA PERIODO 19
A>OS
ARRIBOS
RECEPTIVO
VARIAC. VARIAC. VARIAC. INTERNO TOTAL ? ? ?
19
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A>OS
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A>OS
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(.7./. PROYECCION DE LA DEMANDA En base a la información de los cuadros anteriores proporcionada por la 4irección de 'urismo del %&'&10&, hemos podido establecer en el 0uadro 1ro. F, los arribos y pernoctaciones desde el a!o @BC y proyecciones hasta el a!o F-. *e muestre además, las pernoctaciones proyectadas y las camas necesarias para los hoteles de categoría tres estrellas e"clusivamente, lo que nos da la oportunidad de visuali#ar una permanente necesidad de camas para albergar las solicitudes de uso de este tipo de servicios.
CUADRO NRO. )(
PROYECCION DE LA DEMANDA A>OS
ARRIBOS
PERNOC- PERNOCT. TACIONES
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19
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)9(.9<<
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090
1992
)17.9/=
/7).1<(
(1=.=07
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1991
(91.)/2
)<9.0=7
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199(
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199)
(77.772
/0<.()2
(11.)9)
079
199/
(71.119
/0<.=/(
1((.922
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1990
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02<.9(/
1<9.2=0
01<
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1997
)1(.<=9
01=.2/=
1<7.=79
01/
199<
)1/.012
0(7.(1/
1<7.7
01/
1999
)1=.101
0)<.)<)
1<7.<92
010
(222
)17.79(
0/9.001
1<7.990
010
(221
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0=2.719
1<<.121
010
(22(
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071.<<<
1<<.(2=
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(22/
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1<<./17
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(220
)(0.99=
=20.)9)
1<<.0((
01=
*UENTE4 D&r$++&6' d$ Tr&"! MITINCI ELABORACION4 Pr!&a
BALANCE O*ERTA - DEMANDA
En el 0uadro 1ro. , se ajusta un balance de la oferta y la demanda de camas para los hoteles de categoría tres estrellas, notándose que desde el a!o @BBA se tiene una necesidad de @FC camas al a!o, lo que nos daría un apro"imado de un d(ficit de más de C- F pernoctaciones al a!o; de allí la necesidad habilitar e implementar más camaGa!o para los siguientes a!os.
CUADRO NRO. )) PROYECCION DE LA O*ERTA
A>OS
O*ERTA HABIT.
DEMANDA BALANCE
CAMAS
D-O
19
(72
)92
/2/
1/
19<0
(72
)92
)<2
-12
19<=
(72
)92
/=7
77
19<7
(72
)92
070
1<0
19<<
(72
)92
=21
(11
19<9
(72
)92
090
(20
1992
(72
)92
09/
(2)
1991
(72
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(72
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1997
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(72
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1(/
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(72
)92
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1(0
(221
(72
)92
010
1(0
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(72
)92
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1(=
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1(=
(22/
(72
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1(=
(220
(72
)92
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1(=
*UENTE4 D&r$++&6' d$ Tr&"! MITINCI ELABORACION4 Pr!&a CAPITULO III
ESTUDIO TECNICO
LOCALI3ACION
?ara determinar la ubicación óptima del hotel, hemos de reali#ar la mejor elección y para ello se requiere de reali#ar un proceso que lo dividiremos en dos análisisI
).1.1. MACROLOCALI3ACION4 El local estará ubicado en la ciudad de 3requipa.
).1.(. MICROLOCALI3ACION )na ve# decidida la macrolocali#ación, el análisis de microlocali#ación consiste en identificar la ubicación definitiva del hotel basándose en los factores locacionales que tomaremos en cuenta. 0onsideraremos tres opciones de locali#aciónI a5 0alle 3lvare# 'homas FA
)macollo /?arque del avión5 FB
3venida :ene#uela con 3v. 4olores FC
03L&&030&21I %uy bueno I puntos
CUADRO NRO. )/ *ACTORES DE LOCALI3ACION
*ACTOR
NUMERO PONDERACION
CERCANIA A MONUMENTOS
I
1<
ACCESO DISPONIBLE
II
1=
DISPONIBILIDAD DE TRANSPORTE
III
1/
SEGURIDAD PARA TURISTAS
IV
1(
PERSONAL CALI*ICADO
V
12
OTROS SERVICIOS
VI
1/
*UENTE4 C$',ra# d$ D!+$',a+&6' U.N.S.A. CUADRO NRO. )0 LOCALI3ACION PONDERADA DE NUESTRO PROYECTO NUMERO PONDERACION
A
B
C
I
1<
)
(
(
II
1=
(
)
)
III
1/
)
)
)
IV
1(
(
(
(
V
12
(
(
(
VI
1/
)
(
1
A
B
C
0/
)=
)=
)(
/<
/<
/(
/(
/(
(/
(/
(/
(2
(2
(2
/(
(<
1/
(1/
19<
1
*UENTE4 E#aJ!ra+&6' r!&a
La ubicación e"acta será la calle 3lvare# 'homas 1ro. F, lugar establecido a muy cerca de los @- metros del centro mismo de la ciudad de 3requipa, es decir de la ?la#a de 3rmas de nuestra ciudad.
Esta favorable ubicación nos permitirá go#ar de la mejor #ona turística, tradicional y comercial de toda la región, pero además, nos permitirá ofrecer a los solicitantes de nuestros servicios las mejores opciones de tours dentro de la ciudad como fuera de ella. 0onstituyen otros aspectos favorables a su ubicaciónI La disponibilidad de infraestructura de servicios básicos como los el(ctricos, de agua potable y telecomunicaciones a ser utili#ados intensivamente en las actividades a desarrollarse en el proyecto. *u pro"imidad al ncleo central de la ciudad en una #ona arquitectónica y de fácil acceso, y en la misma red principal de vías de traslado hacia los centros comerciales y turísticos de la ciudad.
TAMA>O
El proyecto en mención estará implementándose en un área de F.- metros cuadrados. La distribución será la siguienteI •
'erreno I F.-@ %t. 0uadrados
•
?rimer piso I FCC. %t. 0uadrados
•
*egundo piso I FF. %t. 0uadrados / habitaciones5
•
'ercer piso I FF. %t. 0uadrados / habitaciones5
•
0uarto piso I @@.F %t. 0uadrados /C habitaciones5
•
3#otea I F. %t. 0uadrados
•
TOTAL 4 <09.(2 M,. Cadrad!"
La distribución de lasáreas por piso las mostramos en el 0uadro 1ro.C, y en (l observamos la distribución de cada área por piso. El A.P del total del área será destinada para habitaciones, el .FP será destinada para áreas de servicios, el .@P para áreas comunes mientras que el @-.@BP será destinada para otros usos. La capacidad del Dotel Nindsor, en su primera etapa tendrá la siguiente capacidad instaladaI •
Dabitaciones dobles I @
•
Dabitaciones matrimoniales I C
El hotel contará con las siguientes instalaciones para dar una adecuada atención a los pasajerosI
•
•
•
•
•
•
•
•
)na entrada de servicio, que contarán con dos servicios higi(nicos, una gran cocina, despensa y una escalera de acceso que iría hasta el quinto piso. )n ingreso principal a la #ona de recepción, star, dos servicios higi(nicos, comedor amplio, depósito, escalera de acceso al siguiente nivel.. *e ha considerado instalar una agencia de viajes, guardianía de equipajes y la oficina de administración. )n restaurante /comedorGcafetería5, que ocupa un área de AC metros cuadrados para atender cómodamente hasta CF comensales. )n salón de star, en el primer piso; con un área total de @- metros cuadrados y peque!as salas de star en cada piso, con un área de F metros cada una. 0ocina, ubicda en el primer piso, ane"a al restaurante, de F- metros cuadrados y que tendrá dosdepósitos de refrigeración para provisiones e insumos alimenticios. El personal de cocina tendrá acceso propio a un lavatorio y locMers que a su ve# dan acceso a servicios higui(nicos separados para varones y damas. Lavandería, ubicada en la a#otea; en la cual se instalarán, además paneles especiales para captar energía solar para calentar el agua para los ba!os, lavandería y cocina. )na tienda con acceso directo a la calle y al lobby del hotel para la venta de artesanías u otros servicios que beneficien al hotel.
INGENIERIA DEL PROYECTO
El edificio se construirá utili#ando el concreto armado, con un tratamiento en la fachada que guarde armonía con el entorno y las características monumentales del casco urbano de 3requipa; la cimentación y las demás estructuras se dise!arán para soportar hasta pisos, con acceso a la cubierta, aunque por restricciones reglamentarias sólo aparecerán tres pisos en la frentera. La construcción se hará en dos etapasI en la primera se construirán cuatro pisos, dejando el hueco del ascensor y escalera principal, cubiertos con material liviano fijado a la estructura. La escalera de servicio dará a la a#otea en la que se instalará la lavandería y los paneles solares. En la segunda etapa, además de instalar el ascensor, se construirán dos pisos más para doce habitaciones adicionales, trasladando a la cubierta definitiva, las instalaciones de los paneles solares; así como la lavandería instalando una bomba de agua para circular constantemente el agua caliente. La alba!ilería /muros5, será de ladrillo con columnas de amarre de concreto armado. Los pisos en las habitaciones serán de tapi#ón sobre fieltro, en los ba!os de cerámico y, en los espacios pblicos, de madera o loceta; en la recepción se usará laja de piedra.
La carpintería será de madera y en los revestimientos en los ba!os y cocina se utili#ará mayólica estampada. Los servicios de agua potable y energía el(ctrica son suficientes en la ciudad de 3requipa, por lo que se supone podrán ser instalados con prontitud. El hotel contará con servicios complementarios de comunicacionesI central telefónica, fa", estará conectado al sistema de internet; cada habitación contará con servicio telefónico y televisión conectada mediante cable.
CAPITULO IV ORGANI3ACIÓN Y ADMINISTRACION La administración propuesta en este trabajo, está referida para la etapa de funcionamiento del proyecto, que se inicia con la puesta en marcha y se prolonga durante su ciclo de vida til. *e anali#a la administración durante este período poruq requiere personal estable de una estructura permanente y funciones definidas.
TIPO DE EMPRESA
4e acuerdo al tipo de propiedad, la empresa /el hotel5, será de tipo privado, constituido bajo la modalidad de sociedad anónoma, integrada por socios participantes legalmente de acuerdo a su nmero de acciones.
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL :UNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ADMINISTRACION
SECRET. RECEPCION
CONTABILIDAD
SERVICIOS
/.). LA ORGANI3ACIÓN El proceso de organi#ación es la labor que se ha de efectuar en una empresa de hospedaje y decide las relaciones entre las funciones precisas para materiali#ar los objetivos de la empresa.
/./. EL CONTROL El control en un sector anali#ado que abarca aquellas actividades que resultan esenciales para asegurar, que los hechos se producen tal como está planeado. )na ve# más, vemos que la importancia del planeamiento como función primaria de dirección. 1o resultaría posible al directivo comprobar si el trabajo se lleva a cabo adecuadamente sino e"istiese un plan que sirviera de base y de cooperación. 3 trav(s del control, la dirección determina si los objetivos se materiali#an y adoptan medidas de corrección.
/.0. LAS RELACIONES MUTUAS DE LAS *UNCIONES DE DIRECCION 4ebido a que todos son elementos de un sistema de conducta, los proceso de dirección guardan relación mutua. La dirección fija unos niveles que han de permitir un control en el proceso de planeamiento, a cuyo fin se organi#an los correspondientes grupos y se ejerce la influencia necesaria sobre ellos a trav(s del sistema organi#ativo. Estas relaciones mutuas pueden multiplicarse hasta el infinito. 3sí, an cuando conceptualmente podemos separar las funciones de dirección para su análisis, empíricamente, en la labor diaria del directivo, estas actividades resultan inseperables. Es decir, el ciclo directivo, o como quiera llamarse, es un sistema de procesos y actividades interdependientes. La secuencia en que estas actividades se llevan a cabo el margen de tiempo dedicado a cada una de ellas no son verdaderamente importantes. 4ebe tenerse muy presente que este concepto de la dirección como sistema no apareció de un modo sbito, surgió a trav(s de una evolución de pensamiento histórico que se produjo a lo largo de casi a!os.
/.= REGLAMENTACION DE LAS *UNCIONES DE LOS EMPLEADOS Las características de cada una de las funciones segn un resumen a partir de los reglamentos e"traídos de los hoteles de 3requipa sonI
/.=.1. DIRECTORIO O CONSE:O DE ADMINISTRACION4
Es elegido por los accionistas para que en su nombre tome las decisiones financieras de la Empresa. •
PRESIDENCIA DE DIRECTORIO O DIRECCION GENERAL.
Es responsable de llevar a la práctica los planes fijados por el 4irectorio o 3dministración y conseguir que el dinero de los accionistas generen los beneficios previstos. •
ASESORIA *INANCIERA.
Es un staff de cargo y apoyo del 4irector =eneral y su función principal consiste en aconsejarle desde un punto de vista t(cnico sobre los aspectos económico financiero. •
GERENCIA GENERAL.
*u responsabilidad fundamental es llevar a la práctica los objetivos políticas y programas establecidas por el 4irectorio, tambi(n están facultando para supervisar el presupuesto asignado. •
LA CONTRALORIA GENERAL.
'ambi(n es un staff del =erente =eneral, tiene una función fundamental el de establecer y llevar a la práctica sistemas de control apropiados para el buen funcionamiento de la empresa hotelera. La dirección 2?E$3'&:3 está compuesto por las =erencisa de operaciones, de ventas, directores /0uartos, alimentos5, departamentos /*taff, almac(n5; secciones /vemntas, compras y otros5. Esta dirección es responsable del normal funcionamiento del hotel. •
EL GERENTE DE VENTAS.
'iene la función de lograr mayores volmenes de ventas al mejor precio, es decir, optimi#a los ingresos minimi#ando los costos. •
EL DIRECTOR DE CUARTOS.
'iene la responsabilidad directa de que los ambientes, habitaciones del hotel y los servicios que brinda sean los más adecuados. •
EL DIRECTOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.
Es aquel cargo que tiene como responsabilidad de brrindar estos servicios de buena calidad al hu(sped para compensar los ingresos cobrados. •
EL DEPARTAMENTO DE STA**.
Están comprendidos todos los departamentos que cumplen funciones de staff. Los departamentos que se encuentran sonI •
3lmac(n
•
%antenimiento
•
0aja
•
0r(ditos G cobran#as
•
0ontabilidad
•
0ompras
•
$elaciones pblicas
•
?ublicidad
•
?ersonal
0omo complemento de esta línea se encuentra las *E0$E'3$&3* /correspondencia, información5, el cajero, recepcionista, interpretes, el personal de restaurante , cocina, bar, room, service, partiria, establecimiento, ama de llaves, ropería, lavandería y tintorería.
CAPITULO V PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
INGRESOS DE LA ACTUAL IN*RAESTRUCTURA HOTELERA
En el 0uadro 1ro., se muestran los ingresos de la actual infraestructura hotelera de tres y cuatro estrellas que se tiene en la ciudad de 3requipa, notándose que los precios por habitación doble fluctan entre )* + .CF y @.B dólares por habitación doble.
CUADRO NRO. )= INGRESOS DE LOS HOTELES ACTUALMENTE ESTABLECIDOS EN AREQUIPA CATEGORIA Y
EN US K
ESTRELLAS
NOMBRE
RA3ON SOCIAL
ADRIANO
3AMORA PAREDES GLADYS PATRICIA
ALE5ANDER
ALE5ANDER HOTEL S.R.L.
AREQUIPA INN
CONS. TURISTICO HOTELERO AREQUIPA INN
AREQUIPA SUITES
HAB. DOBLE
=/(
(((=
(717
BUENO CHAVE3 HECTOR
0)0<
CASAGRANDE
CASAGRANDE E.I.R.L.
/=/(
CRISMAR
DIOGUARDI MORALES BERNARD
0172
EL BALCON
EMPRESA DE HOSPEDA:E TURISTICO E.I.R.L.
/=/(
EL HOSTAL EL CONQUISTADOR CONQUISTADOR S.A.
)0<0
EL PASO INN
HOTELES Y SERVICIOS TURISTICOS S.A.
EL PUENTE
RESIDENCIAL ROSSI E.I.R.L.
1=9<
(=2/
EL SAUCE
INVERS. TURIST. HOSTERIA EL SAUCE S.R.L.
029/
EL TABLON SERV. GENERALES
EL TABLON SERV. GENERALES
1)(1
EL TREBOL
EMPRESA DE SERVICIOS EL TREBOL S.R.L.
11)(
*ERNANDE3
HOSTAL *ERNANDE3 S.R.L.
(0(<
*LORIDA
ENRIQUE VALDE3 :AEN E.I.R.L.
1=9<
:ERUSALEN
HOTEL :ERUSALEN S.C.R.L.
)219
OLPING YANAHUARA
ODRA OLPING DEL PERU
(717
LA CASA DE MI ABUELA
TOUR HOSTAL E.I.R.L.
(/0)
LA ELEGANCIA GUTIERRE3 DE AGUIRRE DEL TURISMO LILIA *LORI
LA *ONTANA
INTERHOSTAL S.S. LA *ONTANA
)0<0
LA MAISON DE ELISE
MAYO TOURS S.A.
//)2
LA PLA3UELA
HOSTAL LA PLA3UELA
(1<9
700
LA POSADA DEL ORG. DE SERVICIOS PUENTE TURISTICOS S.R.L.
LAS MERCEDES
SERV. TURISTICOS LAS MERCEDES S.A.
LAS SUITES DE CAYMA
SERV. TURISTICOS CON*ER S.A.
<1<9
LATINO
HOSTAL LATINO E.I.R.L.
1<<7
MAISON PLA3A MAISON PLA3A S.C.R.L.
/0==
MA:ESTAD INN
DELGADO ARAGON :ESUS ANTONIO
PRESIDENTE SABOYA AREQUIPA
LA INMOBILIARIA CONTINENTAL S.A.
0/)/
SAN GREGORY
3AMORA PAREDES SANDRA
9/)
UMACOLLO
CARMELO LA3O *ELIPE
11)(
VI3A
VI3A GALA ANDRES
)029
AYRA SUISSE
BEDOYA *RANCO ROGER
1/7(
INVERS. NACIONALES DEL TURISMO S.A.
1)0<0
LIBERTADOR AREQUIPA
PORTAL HOTEL SERVICIOS TURISTICOS
/1<9
=)77
1029
7172
AREQUIPA S.A. *UENTE4 D&r$++&6' d$ Tr&"! MITINCI
INGRESOS DEL PROYECTO
?ara proyectar los ingresos del presente estudio, se ha estimado un índice de ocupabilidad que se muestra en el 0uadro 1ro. A, y que va desde el P para el primer a!o hasta lograr el P en el quinto a!o. En este cuadro podemos apreciar que las camas efectivas y que permanentemente tendremos en uso son en nmero de @F para el primer a!o, incrementándose en forma creciente hasta lograr el óptimo de ocupabilidad a partir del tercer a!o. Esto permitirá un nmero de pernoctaciones que se darán en la medida del uso de camas.
CUADRO NRO. )7 INDICE DE OCUPABILIDAD ESPERADO
TIPO DE SERVICIO
OCUPABILIDAD ESPERADA 1ER. A>O
(DO. A>O
)ER. A>O
/TO. A>O
=222?
7222?
7022?
<222?
<222?
NRO. HAB. DOBLES
1/
1/
1/
1/
1/
NRO. HAB. MATRIM.
=
=
=
=
=
EN EL HOTEL
GRADO DE USO
0TO A>O
CAMAS ARQUITECTONICAS
CAMAS E*ECTIVAS NRO. HAB. DOBLES
<
12
11
11
11
NRO. HAB. MATRIM.
/
/
0
0
0
HAB. DOBLES
).2==
).077
).<))
/.2<<
/.2<<
HAB. MATRIMONIALES
1.)1/
1.0))
1.=/)
1.70(
1.70(
PERNOCTACIONES ESPERADAS
*UENTE4 D&r$++&6' d$ Tr&"! MITINCI ELABORACION4 Pr!&a
INGRESOS POR HOSPEDA:E
4e acuerdo a lo que se muestra en el 0uadro 1ro. , y teniendo como base referencial el cuadro anterior; es decir, el grado de uso proyectado para los posteriores cinco a!os, se han determinado los ingresos del ?royecto, bajo el supuesto de precios de venta constantes para el período de formulación del estudio. ?ara ello se ha estimado en función al promedio de precios del mercado, cobrar la suma de )* + A. por habitación doble y )* + AC. por habitación matrimonial, obteni(ndose ingresos entre )* + F@@ CB anuales para el primer a!o, hasta )* + F@ ABB para el cuarto y quinto a!o.
CUADRO NRO. )< INGRESOS POR HOSPEDA:E DE ACUERDO AL INDICE DE OCUPACION
FEN US K
TIPO DE SERVICIO
EN EL HOTEL
A>OS
HABITAC. DOBLES HAB. MATRIMONIALES TOTAL
1ER. A>O
(DO. A>O
)ER. A>O
/TO. A>O
11).<2/
1)(.771
1/(.(0/
101.7)<
101.7)<
97.0/=
11).<2/
1(1.9)(
1)2.2=1
1)2.2=1
(11.)/9
(/=.07/
(=/.1<7
(<1.799
(<1.799
*UENTE4 D&r$++&6' d$ Tr&"! MITINCI ELABORACION4 Pr!&a
P.VENTA HAB. DOBLE F
)7
P.VENTA HAB. MATR. F
7/
F PRECIO PROMEDIO DEL MERCADO DE HOTELES DE LA CIUDAD DE AREQUIPA
INGRESOS POR SERVICIOS DE COMEDOR
0TO A>O
En el 0uadro 1ro. B, se aprecial los ingresos anuales por servicios de comedor. 0abe resaltar que (stos tambi(n se han calculado en función al índice de ocupabilidad del hotel, estableci(ndose una utilidad promedio por desayuno, almuer#o y por cena, que están muy por debajo de las utilidades que se logran en estos establecimientos.
CUADRO NRO. )9 INGRESOS POR SERVICIOS DE COMEDOR FEN US K
TIPO DE SERVICIO
EN EL COMEDOR
A>OS
1ER. A>O
(DO. A>O
)ER. A>O
/TO. A>O
0TO A>O
D$"a'!"
<.7=2
12.((2
12.902
11.=<2
11.=<2
A#$r!"
1.70(
(.2//
(.192
(.))=
(.))=
C$'a"
/.)<2
0.112
0./70
0.
0.
1/.<9(
17.)7/
1<.=10
19.<0=
19.<0=
ELABORACION4 Pr!&a UTILIDAD POR D$"a'!"
(22
A#$r!"
)22
C$'a"
)22
RESUMEN DE INGRESOS DEL PROYECTO
4e acuerdo a la información presentada en el 0uadro 1ro. C, se concluye que los ingresos totales del ?royecto van incrementándose por el grado de uso de la camas, el mismo que de acuerdo a lo que hemos observado en el 0uadro 1ro. A, tiene un adicional en cada a!o.
CUADRO NRO. /2 RESUMEN DE INGRESOS DEL PROYECTO FEN US K
PERIODOS
TRIM. 1 TRIM. ( TRIM. ) TRIM. /
A>O 1
H!"$da$
0(.<)7
0(.<)7
0(.<)7
0(.<)7
(11.)/9
C!$d!r
).7()
).7()
).7()
).7()
1/.<9(
TOTALES
0=.0=2
0=.0=2
0=.0=2
0=.0=2
((=.(/1
PERIODOS
A>O 1
A>O (
A>O )
A>O /
A>O 0
H!"$da$
(11.)/9
(/=.07/
(=/.1<7
(<1.799
(<1.799
C!$d!r
1/.<9(
17.)7/
1<.=10
19.<0=
19.<0=
TOTALES
((=.(/1
(=).9/<
(<(.<2(
)21.=00
)21.=00
ELABORACION4 Pr!&a
EGRESOS DEL PROYECTO
COSTOS DE PRODUCCION
4e acuerdo al 0uadro 1ro. C@, se anali#an los costos de producción en materiales directos, mano de obra directa, mano de obra indirecta y materiales y gastos indirectos en los que se incurre al momento de proveer un servicio oportuno y con eficiencia.
CUADRO NRO. /1 COSTOS DE PRODUCCION DEL PROYECTO FEN US K I. COSTOS DIRECTOS MATERIA LES DIRECTO S CONCEPT O
A'a #
Ma,$r&a# d&r$+,! d$ C!+&'a
/.=))
MANO DE OBRA DIRECTA
CONCEPT N O
S$# d! Va+a+&! Gra,& CT *ONA R$'. TOT SSP M$' '$" &+ S VI U'&, AL ".
C!'"$r$"
( 1(2
12
(2 1(
11
11
1<)
)=7
P!r,$r!
1 1(2
12
(2 1(
11
11
1<)
1<)
Car,$#$r! "
( 122
<
17 12
9
9
10)
)20
Ma&,r$
1 102
1)
(0 10
1/
1/
((9
((9
M!!"
1 1)2
11
(( 1)
1(
1(
199
199
C$
1 /22
))
=7 )9
)=
)=
=11
=11
C!+&'$r!
1 (22
17
)) 19
1<
1<
)20
)20
Ca$,$r!
1 122
<
17 12
9
9
10)
10)
La;a'd$ra
1 1=2
1)
(7 1=
1/
1/
(//
(//
T!,a# M$'"a#
1./< 2
1()
(/7 1//
1))
1))
(.(=2 (.09=
TOTAL
17.7
1./<2 (.9=2 1.7 1.09< 1.09<
(7.1() )1.10
ANUAL
=2
(7
0
II. COSTOS INDIRECTOS MANO DE OBRA INDIRECTA S$# d! Va+a+&! Gra,& CT *ONA R$'. TOT SSP M$' '$" &+ S VI U'& AL "
CONCEPT N O
G!J$r'a', a
1 (22
17
)) 19
1<
1<
)20
)20
Ada',$ d$ #a;a'd$r&a
1 1(2
12
(2 1(
11
11
1<)
1<)
A&#&ar$" d$ &"!
( 1(2
12
(2 1(
11
11
1<)
)=7
T!,a# M$'"a#
//2
)7
7) /)
/2
/2
=7(
<00
TOTAL ANUAL
0.(< 2
//2
<<2 01)
/70
/70
<.2=/
12.(= )
MATERIA LES INDIREC TOS
GASTOS DIRECTOS
CONCEPT ANU
CONCEPTO
MES
ANU
O
AL
AL
U,&#$" d$ ).222 #&&$a
*UENTE4 E#aJ!ra+&6 ' r!&a
E'$r %a
)02 /.(22
A%a
(02 ).222
C!'&+a+&! '$"
102 1.<22
TOTAL ANUAL
9.222
GASTOS DE OPERACIÓN
Los gastos de operación de todo proyecto, se clasifican en =astos de venta, otros gastos de venta, gastos generales y de administración y otros gastos de administración. En nuestro caso, el ?royecto mantiene constantes los egresos por estos conceptos de acuerdo al 0uadro 1ro. CF.
CUADRO NRO. /( GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO FEN US K I. GASTOS DE VENTAS GASTOS LABORALES
CONCEPTO N S$#d!
Va+a+&!' Gra,& *ONAV R$'$r TOTA CTS SSP $" & I a. L
C!',ad!r
1
/22
))
=7
)9
)=
)=
=11
=11
R$+$+&!'&",a
1
)02
(9
0<
)/
)(
)(
0)0
0)0
702
=)
1(0
7)
=<
=<
1.1/0
1.1/0
702 1.022 <70 <12
<12
T!,a# M$'"a# TOTAL ANUAL
9.222
1).7/0 1).7/0
OTROS GASTOS DE VENTAS
CONCEPTO
PJ#&+&dad
ME ANUA S L /22 /.<22
II. GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACION GASTOS LABORALES
CONCEPTO N S$#d!
G$r$',$
1 1.(22
A&#&ar
(
)02
Va+a+&!' Gra,& *ONAV R$'$r TOTA CTS SSP $" & I a. L 122 (9
(22 117 12< 0<
)/
)(
12<
1.<))
1.<))
)(
0)0
1.2=9
Ad&'&",ra,&; ! S$+r$,ar&a"
(
)22
(0
02
(9
(7
(7
/0<
91=
C!$r
1
(22
17
))
19
1<
1<
)20
)20
(.202
171
)/( 199 1<0
1<0
).1)1 /.1(/
(.)9 (.(1 ( /
(.(1/
)7.072 /9./<(
T!,a# M$'"a# TOTAL ANUAL
(/.=22
(.202 /.122
OTROS GASTOS ADMINISTRATIV OS
CONCEPTO
U,&#$" d$ O&+&'a
ME ANUA S L
122 1.(22
*UENTE4 E#aJ!ra+&6' r!&a
0.).). RESUMEN DE LOS EGRESOS DEL PROYECTO En el 0uadro 1ro. C, se pueden ver los egresos del ?royecto en forma resumida y por otro lado, se establece la necesidad trimestral del capital de trabajo que solicitaremos en el 0uadro de Estructura de &nversiones por fuente de financiamiento.
CUADRO NRO. /)
RESUMEN DE EGRESOS DEL PROYECTO FEN US K
CONCEPTO COSTO DE PRODUCCION
TRIMESTRAL
ANUAL
1/.01)
0<.201
COSTOS DIRECTOS
<.9/7
)0.7<9
Ma,$r&a#$" d&r$+,!"
1.10<
/.=))
Ma'! d$ !Jra d&r$+,a
7.7<9
)1.100
COSTOS INDIRECTOS
0.0==
((.(=)
Ma'! d$ !Jra &'d&r$+,a
(.0==
12.(=)
702
).222
(.(02
9.222
17.)27
=9.((7
/.=)=
1<.0/0
Ma,$r&a#$" &'d&r$+,!" Ga",!" &'d&r$+,!"
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE VENTAS
Ga",!" #aJ!ra#$"
)./)=
1).7/0
O,r!" %a",!" d$ ;$',a"
1.(22
/.<22
GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACION
1(.=71
02.=<(
Ga",!" #aJ!ra#$"
1(.)71
/9./<(
)22
1.(22
)1.<(2
1(7.(7<
O,r!" %a",!" ad&'&",ra,&;!"
CAPITAL DE TRABA:O NECESARIO *UENTE4 E#aJ!ra+&6' r!&a CAPITULO VI
INVERSIONES Y *INANCIAMIENTO
INVERSIONES POR *UENTE DE *INANCIAMIENTO
En el 0uadro 1ro. CC, se observan las inversiones programadas para el ?royecto, y como podemos tambi(n apreciar, las fuentes del financiamiento para el logro de los objetivos propuestos son tresI •
$ecursos propios
•
$ecursos del
•
$ecursos de la Línea del ?$2?E%, fondos que fideicomisa la 0orporación inanciera de 4esarrollo 02&4E *.3.
En el 0uadro 1ro. C-, se detallan las adquisiciones para la implementación del hotel, que como vemos, son por un monto de )* + @@ dólares americanos.
En el 0uadro 1ro. C, se determina el valor de las depreciaciones y tambi(n se establece el valor residual que utili#aremos para el cálculo de la tasa interna de retorno económica y financiera. En los 0uadros 1ros. CA, C y CB se establecen los programas de pagos por el servicio de deuda. En el primero se establece el servicio de deuda a 02&4E *.3., en el segundo /CS, se determina el servicio de deuda al intermediario financiero y el ltimo de estos tres, es el resumen del servicio de deuda. Es bueno hacer notar que se está solicitando un período de repago de deuda de cinco a!os, con tres trimestres de gracia. Las tasas de inter(s son las que se cobran en el mercado local y las condiciones son las establecidas para este tipo de solicitudes.
CUADRO NRO. // PROGRAMA DE INVERSIONES Y ESTRUCTURA DEL *INANCIAMIENTO FEN US K
APORTE TOTAL RUBROS IMPORTE PORCENTA:E ACTIVO *I:O
/2=.2=0 122? )=2.19=
APORTE PROPIO
I*I
CO*IDE
1(1.<(2
/2.=2=
(/).=)9
)222?
1222?
=222?
70.901
/2.=2=
(/).=)9
/2.=2=
1=).=)9
IN*RAESTRUCTURA
(02.19=
/0.901
EQUIPAMIENTO
112.222
)2.222
<2.222
ACTIVOS INTANGIBLES
1/.2/9
1/.2/9
2
2
N!,ar&a#$" C!'",r++&6'
1.0/9
1.0/9
2
2
E",d&!" d$ Pr$&';$r"&6'
/.022
/.022
2
2
S$r;&"&6' T+'&+a
<.222
<.222
2
2
)1.<(2
)1.<(2
2
2
C!",!" D&r$+,!"
<.9/7
<.9/7
2
2
C!",!" I'd&r$+,!"
0.0==
0.0==
2
2
Ga",!" d$ V$',a
/.=)=
/.=)=
2
2
1(.=71
1(.=71
2
2
CAPITAL DE TRABA:O
Ga",!" Gr#$". Ad&'&",ra,.
NECESIDAD DE INVERSION *UENTE4 E#aJ!ra+&6' r!&a
CUADRO NRO. /0 RALACION DEL EQUIPAMIENTO DEL HOTEL FEN US K
(
EQUIPAMIENTO
NRO.
VALOR UNITARI O
TOTAL IMPLEMENTACION TARIMAS
TOTAL
112.222 ((
)2
==2
<02
=
0.122
MESAS DE NOCHE
//
(0
1.122
ROPERO EMPOTRADO
((
70
1.=02
SILLAS
//
10
==2
LAMPARAS DE NOCHE
//
12
//2
MESA ESCRITORIO
((
10
))2
COLCHONES
/2
102
=.222
:UEGOS DE SABANAS
<<
1<
1.0
COLCHAS
/2
1=
=/2
TAPI3ON FM(
TOALLAS
1)(
0
==2
ESPE:OS
((
10
))2
CORTINAS DE BA>O
((
12
((2
*RA3ADAS
<<
1)
1.1//
ALMOHADAS
/2
0
(22
TV 10
((
(02
0.022
TV GIGANTE SALA STAR *RI3ER
(.722 (
1.222
(.222
COCINA INDUSTRIAL
1.(22
UTENSILIOS DE COCINA
0.222
MUEBLERIA
).<22
CENTRAL TELE*ONICA
<.022
VARIOS
(<(
SALA DE MAQUINAS - GRUPO ELECTROGENO
=2.)22 (1.<22
- EQUIPAMIENTO
)<.022
*UENTE4 E#aJ!ra+&6' r!&a CUADRO NRO. /= DEPRECIACION Y VALOR RESIDUAL DE LOS ACTIVOS DEL PROYECTO FEN US K
RUBRO
VALO R DEL
MONTO A
VIDA
Dra+& Va#!r 6' d$#
ACTIV DEPRECIA DEPRECI O C. AR
UTIL
Pr!$+, R$"&d ! a#
I'ra$",r+,ra (02.19= Ar,$a+,!"
TOTAL DEPRECIACI ON *UENTE4 E#aJ!ra+&6' r!&a
112.222
? DE
02?
1(.012
(2
0
1<7.=/7
122?
11.222
12
0
00.222
VALOR ().012 RESIDUAL
(/(.=/7
CUADRO NRO. /7 SERVICIO DE DEUDA CO*IDE A CUOTAS DECRECIENTES FEN US K
MONTO 4
(/).=)9
INTERES 4
)7
TRIMESTRAL E*ECTIVA
TIEMPO 4
(2
TRIMESTRES
*ORMA DE PAGO4 TRIMESTRE VENCIDO TASA DE INTERES ANUAL 4 PERIODOS DE GRACIA 4 TRIM.
1=22?
)
MONTO INTERES AMORTI3. SALDO
C. A PAGAR
1
(/).=)9
9.(12
(/).=)9
9.(12
(
(/).=)9
9.(12
(/).=)9
9.(12
)
(/).=)9
9.(12
(/).=)9
9.(12
/
(/).=)9
9.(12
1/.))(
((9.)27
().0/(
0
((9.)27
<.==<
1/.))(
(1/.97=
().222
=
(1/.97=
<.1(7
1/.))(
(22.=//
((./0<
7
(22.=//
7.0<0
1/.))(
1<=.)1(
(1.91=
<
1<=.)1(
7.2/)
1/.))(
171.9<2
(1.)70
9
171.9<2
=.021
1/.))(
107.=/9
(2.<))
12
107.=/9
0.909
1/.))(
1/).)17
(2.(91
11
1/).)17
0./1<
1/.))(
1(<.9<0
19.7/9
1(
1(<.9<0
/.<7=
1/.))(
11/.=0/
19.(2<
1)
11/.=0/
/.))/
1/.))(
122.)((
1<.===
1/
122.)((
).79(
1/.))(
<0.992
1<.1(/
10
<0.992
).(01
1/.))(
71.=09
17.0<(
1=
71.=09
(.729
1/.))(
07.)(7
17.2/1
17
07.)(7
(.1=7
1/.))(
/(.990
1=./99
1<
/(.990
1.=(0
1/.))(
(<.==)
10.907
19
(<.==)
1.2
1/.))(
1/.))(
10./10
(2
1/.))(
0/(
1/.))(
2
1/.<7)
*UENTE4 E#aJ!ra+&6' r!&a
TRIM. INTERES AMORTI3. 1
9.(12
2
(
9.(12
2
)
9.(12
2
/
9.(12
1/.))(
A>OS 1
)=.
1/.))(
(
)1./((
07.)(7
)
((.70/
07.)(7
/
1/.2<=
07.)(7
0
0./1<
07.)(7
CUADRO NRO. /< SERVICIO DE DEUDA I. *INANCIERO A CUOTAS DECRECIENTES FEN US K
MONTO 4
/2.=2=
INTERES 4
/==?
TRIMESTRAL E*ECTIVA
TIEMPO 4
(2
TRIMESTRES
*ORMA DE PAGO4 TRIMESTRE VENCIDO TASA DE INTERES ANUAL 4 PERIODOS DE GRACIA 4 TRIM.
(222?
)
MONTO INTERES AMORTI3. SALDO C. A PAGAR
1
/2.=2=
1.<9/
/2.=2=
1.<9/
(
/2.=2=
1.<9/
/2.=2=
1.<9/
)
/2.=2=
1.<9/
/2.=2=
1.<9/
/
/2.=2=
1.<9/
(.)<9
)<.(17
/.(<(
0
)<.(17
1.7<(
(.)<9
)0.<(9
/.171
=
)0.<(9
1.=71
(.)<9
)).//2
/.209
7
)).//2
1.009
(.)<9
)1.20(
).9/<
<
)1.20(
1.//<
(.)<9
(<.==)
).<)7
9
(<.==)
1.))7
(.)<9
(=.(7/
).7(0
12
(=.(7/
1.((0
(.)<9
().<<=
).=1/
11
().<<=
1.11/
(.)<9
(1./97
).02)
1(
(1./97
1.22)
(.)<9
19.129
).)91
1)
19.129
<91
(.)<9
1=.7(2
).(<2
1/
1=.7(2
7<2
(.)<9
1/.))(
).1=<
10
1/.))(
==<
(.)<9
11.9/)
).207
1=
11.9/)
007
(.)<9
9.00/
(.9/=
17
9.00/
//=
(.)<9
7.1==
(.<)/
1<
7.1==
))/
(.)<9
/.777
(.7()
19
/.777
(()
(.)<9
(.)<9
(.=11
(2
(.)<9
111
(.)<9
2
(.022
*UENTE4 E#aJ!ra+&6' r!&a
TRIM. INTERES AMORTI3. 1
1.<9/
2
(
1.<9/
2
)
1.<9/
2
/
1.<9/
(.)<9
A>OS 1
7.070
(.)<9
(
=./=1
9.00/
)
/.=7<
9.00/
/
(.<9=
9.00/
0
1.11/
9.00/
CUADRO NRO. /9 RESUMEN DEL SERVICIO DE DEUDA A CUOTAS DECRECIENTES FEN US K
MONTO 4
(
INTERES TRIMESTRAL 4 E*ECTIVO TIEMPO 4
(2
TRIMESTRES
*ORMA DE PAGO4 TRIMESTRE VENCIDO PERIODOS DE GRACIA 4 TRIM.
MONTO
)
INTERES
AMORTI3.
SALDO
C. A PAGAR
1
(
11.12/
2
(
11.12/
(
(
11.12/
2
(
11.12/
)
(
11.12/
2
(
11.12/
/
(
11.12/
1=.7(2
(=7.0(0
(7.<(/
0
(=7.0(0
12./01
1=.7(2
(02.<2/
(7.171
=
(02.<2/
9.797
1=.7(2
()/.2
(=.01<
7
()/.2
9.1//
1=.7(2
(17.)=/
(0.<=0
<
(17.)=/
<./91
1=.7(2
(22.=//
(0.(11
9
(22.=//
7.<)<
1=.7(2
1<).9()
(/.00<
12
1<).9()
7.1<0
1=.7(2
1=7.(2)
().920
11
1=7.(2)
=.0)(
1=.7(2
102./<)
().(0(
1(
102./<)
0.<7<
1=.7(2
1)).7=(
((.099
1)
1)).7=(
0.((0
1=.7(2
117.2/(
(1.9/=
1/
117.2/(
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1=.7(2
122.)((
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10
122.)((
).919
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1=
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).(==
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17
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(.=1)
1=.7(2
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19.)))
1<
02.1=1
1.909
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1<.=<2
19
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1=.7(2
1=.7(2
1<.2(7
(2
1=.7(2
=0)
1= 1 =.7(2
2
*UENTE4 E#aJ!ra+&6' r!&a
TRIM.
INTERES AMORTI3.
1
11.12/
2
(
11.12/
2
)
11.12/
2
/
11.12/
1=.7(2
A>OS 1
//./10
1=.7(2
(
)7.<<)
==.<<1
)
(7./))
==.<<1
/
1=.9<(
==.<<1
0
=.0)(
== ==.<<1
CAPITULO VII ESTADOS *INANCIEROS *INANCIERO S Y EVALUACION EVALUACION
17.)7)
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y *LU:O DE CA:A
Los 0uadros 1ros. - y -@, nos muestran el Estado de ?(rdidas y =anancias sin y con inanciamiento. En ambos podemos observar saldos positivos desde el primer período de formulación del ?royecto, y en el caso del Estado de ?(rdidas y =anancias con inanciamiento, se han logrado no solamente los saldos positivos sino tambi(n se ha determinado el cálculo del ahorro fiscal altamente positivo muy a pesar de que el cálculo de los ingresos ha sido con criterio eminentemente pesimistaG El lujo de 0aja ?royectado, que se muestra en el 0uadro 1ro. -F, al igual que los anteriores, tambi(n tienen saldos positivos y concluimos que los resultados de la evaluación económica y financiera son altamente halagadores dadas las condiciones con las que se formula el presente documento. En el mismo cuadro se ha determinado la 'asa &nterna de $etorno Económica y inanciera, que se ha establecido en F.-P y F.FAP respectivamente, que nos permite concluir en resaltar las bondades del ?royecto por ser datos porcentuales muy positivos.
VALOR ACTUAL ACTUAL NETO Y BENE*ICIO COSTO
En los 0uadros 1ros. - y -C, se han establecido el :alor 3ctual 1eto Económico y inanciero; así como el cálculo del
SENSIBILIDAD AL - 10?
?ara reali#ar un análisis de sensibilidad a nuestro ?royecto, hemos determinado reducir en un @-P nuestros ingresos manteniendo constantes nuestros egresos, y an así logramos determinar una tasa interna de retorno económico del orden del @.P y una tasa interna de retorno financiero del orden del FF.F-P, como podemos observar en el 0uadro 1ro. --
CUADRO NRO. 02 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS SIN *INANCIAMIENTO FEN US K
PERIODOS
TRIMESTRES
INGRESOS
1$r. TRI M.
I'%r$"!" T!,a#$"
0=.0= 0=.0= 0=.0= 0=.0= ((=.(/ (=).9/ (<(.<2 )21.=0 )21.=0 2 2 2 2 1 < ( 0 0
C!",!" d$ Pr!d++&!'
1/.01 1/.01 1/.01 1/.01 0<.201 0<.201 0<.201 0<.201 0<.201 ) ) ) )
UTILIDAD BRUTA
(d!. TRI M.
)$r. TRI M.
A>O 1 A>O ( A>O ) A>O / A>O 0 /,!. TRI M.
/(.2/ /(.2/ /(.2/ /(.2/ 1=<.19 (20.<9 ((/.70 (/).=2 (/).=2 7 7 7 7 2 7 2 / /
Ga",!" 1(.=7 1(.=7 1(.=7 1(.=7 Ad&'&",ra,&; 02.=<( 02.=<( 02.=<( 02.=<( 02.=<( 1 1 1 1 !" Ga",!" d$ V$',a"
/.=)= /.=)= /.=)= /.=)= 1<.0/0 1<.0/0 1<.0/0 1<.0/0 1<.0/0
UTILIDAD (/.7/ (/.7/ (/.7/ (/.7/ 1)=.=7 100.0( 17/.)7 17/.)7 9<.9=) OPERATIVA 1 1 1 1 2 ) 7 7 D$r$+&a+&!'
0.<77 0.<77 0.<77 0.<77 ().012 ().012 ().012 ().012 ().012
UTILIDAD ANTES DE IMP.
1<.<= 1<.<= 1<.<= 1<.<= 11).1= 1)(.21 102.<= 102.<= 70./0) ) ) ) ) 2 / 7 7
IMPUESTOS
F=.=2( F=.=2( F=.=2( F=.=2( F(=./2 F)9.=2 F/=.(2 F0(.<2 F0(.<2) 9 = 0 )
UTILIDAD NETA
1(.(= 1(.(= 1(.(= 1(.(= /9.2/0 7).00/ <0.<29 9<.2=/ 9<.2=/ 1 1 1 1
F1
172
172
172
172
172
101
1/0
1/2
1/2
*UENTE4 E#aJ!ra+&6' r!&a F1 S$'+&J&#&dad a# E$+,! M#,&#&+ad!r d$# Aa#a'+a&$',! O$ra,&;!
CUADRO NRO. 01 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CON *INANCIAMIENTO FEN US K
PERIODOS
A>O A>O ( A>O ) A>O / A>O 0 1
TRIMESTRES
INGRESOS
1$r. TRI M.
(d!. TRI M.
)$r. TRI M.
/,!. TRI M.
I'%r$"!" !r V$',a"
0=.0= 0=.0= 0=.0= 0=.0= ((=.(/ (=).9/ (<(.<2 )21.=0 )21.=0 2 2 2 2 1 < ( 0 0
C!",!" d$ Pr!d++&!'
UTILIDAD BRUTA
1/.01 1/.01 1/.01 1/.01 0<.201 0<.201 0<.201 0<.201 0<.201 ) ) ) )
/(.2/ /(.2/ /(.2/ /(.2/ 1=<.19 (20.<9 ((/.70 (/).=2 (/).=2 7 7 7 7 2 7 2 / /
Ga",!" 1(.=7 1(.=7 1(.=7 1(.=7 Ad&'&",ra,&; 02.=<( 02.=<( 02.=<( 02.=<( 02.=<( 1 1 1 1 !" Ga",!" d$ V$',a"
/.=)= /.=)= /.=)= /.=)= 1<.0/0 1<.0/0 1<.0/0 1<.0/0 1<.0/0
UTILIDAD (/.7/ (/.7/ (/.7/ (/.7/ 1)=.=7 100.0( 17/.)7 17/.)7 9<.9=) OPERATIVA 1 1 1 1 2 ) 7 7 D$r$+&a+&!'
0.<77 0.<77 0.<77 0.<77 ().012 ().012 ().012 ().012 ().012
UTILIDAD ANTES DE IMP.
1<.<= 1<.<= 1<.<= 1<.<= 11).1= 1)(.21 102.<= 102.<= 70./0) ) ) ) ) 2 / 7 7
Ga",!" *&'a'+&$r!"
UTILIDAD ANTES DE IMP.
11.12/ 11.12/ 11.12/
11.12 //./10 )7.<<) (7./)) 1=.9<( =.0)( /
7.7=2 7.7=2 7.7=2 7.7=2 )1.2)< 70.(77
12/.0< 1)).<< 1//.)) 1 0 0
IMPUESTOS F(.)(< F(.)(< F(.)(< F(.)(< F9.)1( F((.0< F)1.)7 F/2.1= F/).)21
)
/
0
UTILIDAD NETA
0./)( 0./)( 0./)( 0./)( (1.7(7 0(.=9/ 7).(27 9).719
121.2) 0
AHORRO *ISCAL
/.(7/ /.(7/ /.(7/ /.(7/ 17.297 17.2() 1/.<)2 1(.=)<
9.02)
*UENTE4 E#aJ!ra+&6' r!&a
CUADRO NRO. 0( *LU:O DE CA:A PROYECTADO SIN Y CON *INANCIAMIENTO FEN US K
PERIODO A>O
RUBRO
2
TRIMESTRES
A>O A>O A>O A>O A>O 1 ( ) / 0
1$r. (d!. )$r. /,!. TRI TRI TRI TRI M. M. M. M.
INGRESOS -I'%r$"!" T!,a#$" -Pr",a!
0=.0= 0=.0= 0=.0= 0=.0= ((=.( (=).9 (<(.< )21.= )21.=0 2 2 2 2 /1 /< 2( 00 0 (
0 -A!r,$ Pr!&!
1(1.<( 2
TOTAL DE /2=.2= 0=.0= 0=.0= 0=.0= 0=.0= ((=.( (=).9 (<(.< )21.= )21.=0 INGRESOS 0 2 2 2 2 /1 /< 2( 00 0
EGRESOS
-I';$r"&6'
/2=.2= 0
-C!",!" d$ Pr!d++&6'
1/.01 1/.01 1/.01 1/.01 0<.20 0<.20 0<.20 0<.20 0<.201 ) ) ) ) 1 1 1 1
-Ga",!" Ad&'&",ra,& ;!"
1(.=7 1(.=7 1(.=7 1(.=7 02.=< 02.=< 02.=< 02.=< 02.=<( 1 1 1 1 ( ( ( (
- Ga",!" d$ V$',a"
/.=)= /.=)= /.=)= /.=)=
1<.0/ 1<.0/ 1<.0/ 1<.0/ 1<.0/0 0 0 0 0
TOTAL DE /2=.2= )1.<( )1.<( )1.<( )1.<( 1(7.( 1(7.( 1(7.( 1(7.( 1(7.(7 EGRESOS 0 2 2 2 2 7< 7< 7< 7< <
UTILIDAD BRUTA IMPUESTO S )0?
2
(/.7/ (/.7/ (/.7/ (/.7/ 9<.9= 1)=.= 100.0 17/.) 17/.)7 1 1 1 1 ) 72 () 77 7 =.=2( =.=2( =.=2( =.=2( (=./2 )9.=2 /=.(2 0(.<2 0(.<2)
9
=
0
)
)2? *LU:O DE CA:A ECONOMI CO
2
SERVICIO DE DEUDA
2 11.12/
-Pr&'+&a# FA!r,&a+&6 '
2
-I',$r$"$"
1<.1) 1<.1) 1<.1) 1<.1) 7(.00 97.2= 129.) 1(1.0 1(1.07 9 9 9 9 / / 19 7) )
11.12/
11.12 11.12 (7.<( =1.1) 12/.7 9/.)1 <).<= 7)./1) / / / 0 =/ / )
2
2
1=.7( 1=.7( ==.<< ==.<< ==.<< ==.<<1 2 2 1 1 1
11.12 11.12 11.12 //./1 )7.<< (7./) 1=.9< =.0)( / / / 0 ) ) (
AHORRO *ISCAL
17.29 17.2( 1/.<) 1(.=) 9.02) 7 ) 2 <
*LU:O DE CA:A /2=.2= *INANCIE 0 RO
(<.01 (9.<) 02.)/ 9.)(( 07.==) = 0 <
SALDO ACUMULA DO
(<.01 )7.<) =7.=7 11<.2( 170.=< = 9 / ( =
COBERTUR A DE DEUDA
119
29)
11=
1/0
1==
VR *LU:O DE CA:A F/2=.2= (/(.= ECONOMI 0 /7 CO
7(.00 97.2= 129.) 1(1.0 1(1.07 / / 19 7) )
*LU:O DE CA:A F1(1.<( 7(.79 *INANCIE 2 / RO
(<.01 (9.<) 02.)/ 9.)(( 07.==) = 0 <
TIR ECONOMI CO
(20= ?
TIE *INANCIE RO
(=(7 ?
*UENTE4 E#aJ!ra+&6' r!&a
CUADRO NRO. 0) CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO Y COE*ICIENTE BENE*ICIO COSTO ECONOMICO
A>OS INGRESOS
*DF1
VANE
EGRESOS
*DF1
VANE
(222?
INGRESOS
(222?
EGRESOS
/2=.2=0 1
((=.(/1 2<)))))))
1<<.0)0
1(7.(7< 2<)))))))
12=.2=0
(
(=).9/< 2=9//////
1<).(97
1(7.(7< 2=9//////
<<.)<<
)
(<(.<2( 207<72)72
1=).=0<
1(7.(7< 207<72)72
7).=07
/
)21.=00 2/<((0)29
1/0./7/
1(7.(7< 2/<((0)29
=1.)<2
0
)21.=00 2/21<7707
1(1.((<
1(7.(7< 2/21<7707
01.102
VR
(/(.=/7 2/21<7707
97.01/ <99.72<
V.A.N. ECONOMICO 4
11).22(
7<=.720
B @ C. ECONOMICO
*UENTE4 E#aJ!ra+&6' r!&a
CUADRO NRO. 0/
11/
CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO Y COE*ICIENTE BENE*ICIO COSTO *INANCIERO
A>OS INGRESOS
*DF1
VAN*
(222?
INGRESOS
EGRESOS
*DF1
VAN*
(222?
EGRESOS
1(1.<(2 1
((=.(/1 2<)))))))
1<<.0)0
1(7.(7< 2<)))))))
12=.2=0
(
(=).9/< 2=9//////
1<).(97
1(7.(7< 2=9//////
<<.)<<
)
(<(.<2( 207<72)72
1=).=0<
1(7.(7< 207<72)72
7).=07
/
)21.=00 2/<((0)29
1/0./7/
1(7.(7< 2/<((0)29
=1.)<2
0
)21.=00 2/21<7707
1(1.((<
1(7.(7< 2/21<7707
01.102
<2(.19)
V.A.N. *INANCIERO4
(99.7))
02(./=2
B @ C. *INANCIERO
1=2
*UENTE4 E#aJ!ra+&6' r!&a
CUADRO NRO. 00 EVALUACION ECONOMICA Y *INANCIERA CON SENSIBILIDAD AL - 10 ?
PERIODO
RUBRO
A>O A>O A>O A>O / A>O 0 1 ( )
A>O
2
VR *LU:O DE CA:A F/2=.2=0 (/(.=/7 =1.=71 <(.02/ 9(.9(1 12).))7 12).))7 ECONOMICO *LU:O DE CA:A F1(1.<(2 7(.79/ (/.()9 7.9(/ (0.)=2 /(.79= /9.21/ *INANCIERO
TIR 1=)2? ECONOMICO TIE (((0? *INANCIERO *UENTE4
