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1. Antece Anteceden dentes tes 1.1.
Tema. -
Elaboración y “EnerChoc’s”.
Comercialización
de
Chocolates,
Ener EnerCh Choc oc’s ’s se dedi dedica ca a la fabr fabric icac ació ión n de choc chocol olat ates es en el merc me rcad ado o bol bolivi iviano, ano, hac aciiendo ndo así así una una contr ontriibuci bució ón en el desarrollo del país que lleva en un rubro especifico de mercado desde hacia ya 10 años, de experiencia en productos artesanales en la que la empresa se dedico desde un comienzo, llegando así gracias al trabajo de sus socios y las inversiones corr co rres espo pond ndie ient ntes es,, teni tenien endo do fe así así de nues nuestr tro o prod produc ucto to y expansión de la misma gracias a nuestro sabor inigualable y que tuv tuvo pre prefere ferenc nciia en el mercad rcado o co cont ntri ribu buye yend ndo o así así en el crecimiento de la misma.
Visión -
Ten Tener er pres presen enci cia a en el me merc rcad ado, o, desa desarr rrol olla lando ndo un lide lidera razg zgo o efic eficie ient nte e de vent ventas as me medi diant ante e una una red red de co come merc rcia iali liza zaci ción ón innovadora en el rubro, certificando la calidad de un producto de alto nivel que responde a las necesidades de su clientela por medio medio de un mejoramie mejoramiento nto contin continuo, uo, de este modo permitiend permitiendo o a la em empr pres esa a desa desarr rro ollar llarse se en el merca ercado do bol bolivi iviano ano co con n expectativas de crecimiento y expandirse a nuevos mercados nacionales e internacionales.
Misión -
1.2.
En EnerChoc’s nos dedicamos a la elaboración de chocolates y sus sus deri deriva vado dos. s. Sati Satisf sfac acem emos os las las expe expect ctat ativ ivas as de nues nuestr tros os clientes clientes a través través de un compromis compromiso o integral integral que se fundamenta fundamenta en la calidad de nuestros productos, prestigio de la empresa y un precio competitivo.
Objetivo ge general. -
Ofrecer una nueva alternativa de chocolate en la variedad de prod produc ucto toss en sus sus dife difere rent ntes es sabor sabores es y dise diseño ñoss me mejo joran rando do
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continuamente la calidad realizado en las diferentes áreas que conforman y definen la empresa.
Objetivos específicos.
1.3. -
Ofrecer un producto que llene llene de satisfacción a las necesidades necesidades de los consumidores. -
Descubrir necesidades insatisfechas y cubrirlas.
Proporcionar un producto personalizado y eficiente al cliente. -
y
servicio
de
cali alidad
Lograr niveles adecuados de eficiencia administrativa, para el cumplimiento cumplimiento de metas y propósitos planteados. -
Realizar Reali zar anális análisis is bimest bimestral rales es crecimiento en el mercado. -
sobre sobre los los indi indicado cadores res de
2. Diagnostico de la situación actual.
2.1. 2. 1.
Anál Anális isis is y desc descri ripc pció ión n de fact factor ores es de éxit éxito o o frac fracas aso. o.
2.1.1.Contexto Industrial.
El sector industrial industrial chocolatero, en la actualidad no se encuentra muy concentrado concentrado a comparac comparación ión de de otros sectores, sectores, pocas son las empresas nacionales instaladas en este sector sector como ser: a) Chocol Chocolate atess “Bre “Breick ick”” b) Chocolates “El Ceibo” c) Chocolates “Cóndor” d) Almacenes y Confitería “Clavel”
“Águila” S.R.L. S.R.L. e) Fábrica Nacional de Chocolates “Águila”
2
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continuamente la calidad realizado en las diferentes áreas que conforman y definen la empresa.
Objetivos específicos.
1.3. -
Ofrecer un producto que llene llene de satisfacción a las necesidades necesidades de los consumidores. -
Descubrir necesidades insatisfechas y cubrirlas.
Proporcionar un producto personalizado y eficiente al cliente. -
y
servicio
de
cali alidad
Lograr niveles adecuados de eficiencia administrativa, para el cumplimiento cumplimiento de metas y propósitos planteados. -
Realizar Reali zar anális análisis is bimest bimestral rales es crecimiento en el mercado. -
sobre sobre los los indi indicado cadores res de
2. Diagnostico de la situación actual.
2.1. 2. 1.
Anál Anális isis is y desc descri ripc pció ión n de fact factor ores es de éxit éxito o o frac fracas aso. o.
2.1.1.Contexto Industrial.
El sector industrial industrial chocolatero, en la actualidad no se encuentra muy concentrado concentrado a comparac comparación ión de de otros sectores, sectores, pocas son las empresas nacionales instaladas en este sector sector como ser: a) Chocol Chocolate atess “Bre “Breick ick”” b) Chocolates “El Ceibo” c) Chocolates “Cóndor” d) Almacenes y Confitería “Clavel”
“Águila” S.R.L. S.R.L. e) Fábrica Nacional de Chocolates “Águila”
2
PREPARACION DE PROYECTOS – UNIVERSIDAD SAN FRAANCISCO DE ASIS f) Industrias alimenticias Fagal S.R.L.
g) Fábrica Fábrica de chocolates chocolates Harasic Harasic Ltda. Ltda. h) Fábrica Fábrica de chocolates chocolates Taboada Taboada S.R.L. S.R.L. i) Solur y Cía. Ltda.
Princ rincip ipal alm mente nte son son tre tres las las empres presas as que que se encu encue entra ntran n constantemente batallando en este sector, sector, que son chocolates: Breick, “El Ceibo” y “Cóndor”.
Chocolates “Breick” Incadex Incadex S.R.L. S.R.L. (Indust (Industria ria de Cacao de Exportació Exportación), n), fue fundada el 23 de enero de 1978, como empresa exportadora de manteca de cacao, al cabo de dos años invierte en maquinaria, para la fabricación de chocolates y crear la reconocida marca Breick, con recetas europeas exclusivas. Más de treinta años después se convirtió en la mayo ma yorr indu indust stri ria a de choc chocol olat ates es de Boli Bolivi via. a. Bomb Bombon ones es,, tabl tablet etas as,, grag gragea eass co conf nfor orma man n la list lista a de má máss de cien cien productos que la empresa confecciona hoy en día. Entr Entre e sus sus prod produc ucto toss bomb bombon ones es y tabl tablet etas as,, pode podemo moss mencionar:
o
Corazón Mediano
o
Caja Corazones
o
Caja Zoocolate
o
Caja Preludio
o
Caja Pirámide
o
Caja Trinity
Chocolates “El Ceibo” El Ceibo es una "cooperativa de segundo piso" compuesta por varias pequeñas cooperativas localizadas a lo largo de la región de Alto Beni.
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Vende sus productos en Bolivia y es exportador desde principios de la década de los 80. El Ceibo produce una línea de chocolates finos para el mercado internacional. o
Dark chocolate, 71% cocoa beans.
o
77% Dark Chocolate with Cocoa Nibs and Uyuni Salt.
o
Drinking chocolate 85% cocoa beans.
o
Cocoa Powder 100% cocoa beans.
o o
Couverture 75% & 85% cocoa beans. Chloe chocolat.
Chocolates “Cóndor” Chocolates Cóndor cuenta con el terreno industrial más grande de su rubro ubicado dentro de la ciudad de La Paz, a menos de 10 minutos del centro. Para el año 2011, está planificada la ampliación de 2000 metros cuadrados más de infraestructura. Con más de 70 empleados distribuidos en 2 turnos, Chocolates Cóndor tiene una capacidad productiva de Cacao 100 % Boliviano para el Mercado Interno Boliviano. En los últimos años también inició un interesante proceso de exportación al mercado Peruano. Cuenta con una amplia variedad de productos, circulando en el mercado interno de las cuales las más competitivas son las siguientes:
o
Barra Majestad. Beso de negro.
o
Bollo chocolate cocina clásico.
o
Bollo chocolate Especial y tradicional.
o
Bombita de chocolate.
o
4
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Bombon bala con licor.
o
Bombon con crema fondant.
o
Bombon especial con frutas naturales.
o
Bombon fino caja regalo.
o
Bombon majestad crocante.
o
Cobertura café industrial.
o
Cocoa bolsitas económicas.
o
Cocoa pura.
o
Cocotero.
o
Grageas escolares.
Para la elaboración de sus productos tiene localizadas sus plantas de la siguiente manera: Planta principal Villa el Carmen La Paz además de tres sucursales, así mismo cuenta con plantas en Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. En este caso se toma en cuenta las tres empresas principales por al amplio mercado que ocupan las mismas, a comparación de las micro-empresas nacionales.
2.1.2.
Contexto País.
- Tomando en cuenta la población y el crecimiento del país, es
una atracción para empresas nuevas o ya instaladas el de buscar nuevas necesidades de los consumidores, para de esta manera brindar diferentes productos y servicios inexistentes en el mercado actual. -
Las costumbres va cambiando poco a poco, siguiendo los pasos de la cultura moderna actual, tratando de establecerse en el mercado, llegar al consumidor, crear fidelidad en este y hacer del producto una necesidad para el cliente.
5
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-
-
-
La tecnología en el país existe, ya a la variedad de empresas dedicadas en este rubro de mercado, se puede adquirir la suficiente maquinaria para la realización óptima de las exigencias de la empresa y la total eficiencia y rendimiento de la empresa. Los Recursos Humanos calificados en el país, se encuentran con el promedio necesario para los diferentes sectores, no obstante existe una gran demanda de trabajo de la población, esto a la vez dependerá de las instituciones empleadores una capacitación para un cargo específico. El aspecto de infraestructura, presenta las condiciones necesarias en diferentes áreas como ser en el caso de telecomunicaciones, materias primas uno de los factores trascendentales de la región, carreteras, poco desarrollo de las mismas en la conexión de sectores importantes dentro el territorio y un clima social bastante cambiante de acuerdo a situaciones y peticiones de diferentes sectores sindicales, trabajadores entre otros.
Disponibilidad de materia prima. Según informe de la FAO existe en Bolivia una demanda de 95.876 qq anuales de grano seco de cacao. En el informe se comenta que existe una gran brecha entre la producción y la demanda estimada de grano seco de cacao en el mercado nacional, que explica porque parte del consumo nacional actual es cubierto con grano seco de cacao, importado del Ecuador. Los principales actores que demandan grano seco de cacao del Alto Beni son: la empresa Rainforest Exquisite Products s.a. (REPSA), cuya función principal incluye la compra de cacao en grano seco para su procesamiento y comercialización, y su posterior venta a industrias confiteras en el exterior del País. La 6
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empresa REPSA compra 1.012 qq de grano anual para procesar, lo compra de varios productores individuales y de los socios de la Central Integral Agro Ecológica de Alto Beni (CIAAB). Los compradores potenciales de grano seco operan en la ciudad de Sucre (TABOADA y PARA TI). Se estima que estos compradores demandan 6500 qq al año. En 2006 se ha observado a nivel nacional un incremento en el precio de grano, antes se pagaba entre 500 y 580 Bs/qq, ahora se ha incrementado entre 680 y 740 Bs/qq. De acuerdo a las necesidades captadas de los consumidores finales se tienen, grano seco de primera calidad (principalmente en el mercado de la ciudad de Sucre y La Paz) y grano de segunda y tercera (principalmente en el mercado de la ciudad de Oruro, La Paz y Cochabamba). La primera calidad actualmente es importada de Ecuador. La calidad segunda y tercera se adquiere principalmente del Beni por su mejor calidad y sabor que la del Alto Beni. Actualmente en Bolivia se registra un precio máximo de 1.933 US$/tn. La central de cooperativas “El CEIBO”, paga aproximadamente Bs. 680 el quintal puesto en la localidad de Sapecho, en Alto Beni. El consumo nacional de grano seco de cacao, entre el año 2005 y 2010 se incremento en 5.060 qq anuales, mostrando una tendencia creciente de consumo. Sin embargo todavía Bolivia sigue siendo aun de los países con tasas de consumo más bajos de grano seco de cacao en Sud-América y, de hecho, a nivel mundial.
Tabla de oportunidades de mercado.
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2.1.3 Contexto los propios recursos y estrategias de la empresa. En la institución se cuenta con los recursos necesarios para el desarrollo y crecimiento de la misma, disponibilidad de recursos económicos y financieros por parte de los asociados, factor tecnológico de punta, de acuerdo a las necesidades de producción y adaptación a las mismas, personal plenamente capacitado en los diferentes departamentos y áreas de la empresa, infraestructura amplia para una mejor producción. La empresa cuenta con recursos propios, ambientes, recursos humanos disponibles.
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Con la política del mejoramiento continuo, se estará al pendiente de nuevas técnicas y tecnología de nuestro rubro de mercado.
La mano de obra es calificada, con tendencia de crecimiento y contribución al desarrollo del país.
El personal de la empresa será capacitado constantemente del manejo de las diferentes operaciones de la empresa del área técnica y administrativa para lograr la mejor eficiencia.
Las estrategias de mercado se evaluaran constantemente de acuerdo a la situación estacional de pronóstico de ventas y nuevas oportunidades de mercado y expansión de la misma.
La estrategia de la empresa a seguir es la de diferenciación, para este acometido llegar al consumidor directamente
2.1.3.1 Valores de la empresa
Compromiso: Asumimos nuestras responsabilidades de forma profesional y eficiente, con el objetivo último de cumplir con lo propuesto.
Mejora continua: Realizamos un seguimiento de nuestras acciones, de manera que nos sirvan como base para plantearnos nuevas metas en el futuro.
Responsabilidad social: Como empresa comprometida con la sociedad que le rodea, respondemos ante las necesidades e intereses de nuestros clientes internos (los empleados), proveedores y clientes.
Proveedores: Establecer y estrechar relaciones de colaboración y confianza con proveedores y suministradores. Integración de los mismos en la organización y seguimiento del servicio.
Cumplimiento de normativa: Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias establecidas 9
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en materia ambiental, de la calidad, laborales, de prevención de riesgos laborales así como todas aquellas que afecten a nuestro ámbito de actuación.
2.2. O N R E T X E S I S I L A N A
Calidad: la realización de todos nuestros trabajos enfocados a la máxima satisfacción del cliente mediante la aplicación de unos estándares de calidad en constante revisión y un compromiso de garantía de nuestros trabajos llevado más allá de los periodos estrictamente legales.
Análisis FODA. Oportunidades:
-
-
-
La inexistente competencia de chocolates energéticos. El escaso rubro de productores en el mercado nacional de chocolates Facilidad de acceso de materias primas Mercado de crecimiento y expansión de chocolates energéticos Nuestro producto patrocinador es aceptado por todos.
Amenazas: -
Fidelidad del cliente a marcas ya Conocidas. Habito de comprar en otro tipo de marcas Poco interés de la gente si no se motiva Inestabilidad política y social
10
PREPARACION DE PROYECTOS – UNIVERSIDAD SAN FRAANCISCO DE ASIS O N R E T N I S I S I L A N A
Fortalezas: -
-
-
Maquinaria moderna para la producción optima Buena organización en el trabajo Amplia campaña publicitaria. Ofrecemos un producto diferente que es lo que nos diferencia de la competencia. Personal capacitado Estrategia de diferenciación Infraestructura propia Inversión propia Al trabajar directamente con nuestros proveedores, se reducen costos de producción.
Debilidades: -
-
-
Organización no será muy explícita No hay experiencia en el mercado Nuestro capital, no es excesivamente elevado con lo cual necesitaremos financiación ajena La producción continua, será determinante en nuestra rentabilidad.
2.3. Estrategia de negocio. Diferenciación: Nuestro negocio se diferenciara de la competencia que exista, en que ofrecemos un producto nuevo y de alto valor agregado que consisten en la preparación moderna y personalizada, de forma directa, en la que el cliente podrá observar el proceso de elaboración, envasado etc., de la amplia gama de selectos chocolates disponibles, venta de los mismos, y degustación y servicio personalizado de nuestros productos. Esto hará diferenciarnos de otras empresas especializadas en chocolates ya que cada vez es más la gente que tiene la inquietud de degustar, oler, saborear nuevos y diferentes sabores, escapando de los chocolates extranjeros se vende en los supermercados, tiendas de expendio de producto y kioscos. 3. Estudio de mercado.
11
PREPARACION DE PROYECTOS – UNIVERSIDAD SAN FRAANCISCO DE ASIS 3.1.
Ambiente competitivo.
En cuanto a la penetración de mercado: Las marcas Breick y Ceibo son las marcas más conocidas y preferidas del mercado interno, llevándose el 66% del mercado en cuanto a preferencia. Otras dos marcas bien conocidas en el mercado son Cóndor y Arcor, pero no tienen una preferencia importante, mientras que a Chocolates Para Ti la prefiere el 6% del mercado y a Lindt el 5% ubicándose muy por debajo de las marcas más importantes pero si sobresalen por esos valores de participación. La percepción que existe sobre las dos marcas más importantes del mercado en cuanto a los atributos de calidad y de costo de las marcas; es que Breick es una marca de calidad y cara, mientras que Ceibo es calificada como de mejor calidad y más barata que Breick. CHOLOLATES EL CEIBO
CHOCOLATES BREICK
CHOLOLATES “CONDOR”
ALMACENES Y CONFITERIA “CLAVEL”
FABRICA NACIONAL DE CHOCOLATES “AGUILA” S.R.L.
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS FAGAL S.R.L.
FABRICA DE CHOCOLATES HARASIC LTDA.
FABRICA DE CHOCOLATES TABOADA S.R.L.
SOLUR Y CIA. LTDA.
3.2. Comportamiento de la Elasticidad precio de la
demanda respecto demanda.
al
precio.
En el mercado boliviano se ven los siguientes comportamientos en el precio de las principales marcas de chocolate del rubro de mercado paceño, en las que destacan los siguientes:
Marca
Rango de precios en bolivianos
Breick Ceibo de exportación Ceibo regular
10 - 12 25 - 30 8 12 12
PREPARACION DE PROYECTOS – UNIVERSIDAD SAN FRAANCISCO DE ASIS “Condor”
Ep =
7 - 11
Q/
PxP/Q=
Ep06 = 1743- 1580 / 7 – 6 x 6/1580 = 0.62 Ep07 = 1800- 1743 / 9 – 7 x 7/1743 = 0.11 Ep08 = 1878- 1800 / 10 – 9 x 9/1800 = 0.39 Ep09 = 1800- 1878 / 11 – 10 x 10/1878 = 0.83 Ep10= 2000- 2035 / 12 – 11 x 11/2035 =- 0.18 Ep06-10 =2000-1580/12-6 x 6 +12/1580+2000=0.35
3.3. Proyección de la demanda. 13
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Para definir la demanda potencial del producto EnerChock’s, se utilizaron, el pronóstico basado en promedio y pronostico estadístico de consumo del chocolate, que las mismas fueron extraídas de INE y la FAO de las gestiones anteriores que muestran un crecimiento en el consumo de 5 años. En base a esta información, se ha determinado una demanda potencial de al menos 29,463 tabletas mensuales del producto. En cuanto a la penetración de mercado: Las marcas Breick y Ceibo son las marcas más conocidas y preferidas del mercado interno, llevándose el 66% del mercado en cuanto a preferencia. Otras dos marcas bien conocidas en el mercado son Cóndor y Arcor, pero no tienen una preferencia importante, mientras que a Chocolates Para Ti la prefiere el 6% del mercado y otros el 5% ubicándose muy por debajo de las marcas más importantes pero si sobresalen por esos valores de participación. La percepción que existe sobre las dos marcas más importantes del mercado en cuanto a los atributos de calidad y de costo de las marcas; es que Breick es una marca de calidad y cara, mientras que Ceibo es calificada como de mejor calidad y más barata que Breick. La intención de mercado que se desea penetrar es del 25% del mercado actual, llegando a competir con un producto nuevo e innovador que serian los chocolates energizantes.
Gestion es 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Deman da 230000 230000 230000 230000 322000 354200 230000 230000 14
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3.4. Tipo de consumidor orientado. La imposibilidad de conocer los gustos, deseos y necesidades de cada individuo que potencialmente puede transformarse en un demandante para el proyecto, hace necesaria la agrupación de éstos de acuerdo con algún criterio lógico. Los criterios de agrupación dependerán, a su vez, del tipo de consumidor que se estudie. Al respecto, hay dos grandes agrupaciones: o La del consumidor institucional, que se caracteriza por decisiones generalmente muy racionales basadas en las variables técnicas del producto, en su calidad, precio, oportunidad en la entrega y disponibilidad de repuestos, entre otros factores. o
La del consumidor individual, que toma decisiones de compra basado en consideraciones de carácter más bien emocionales, como la moda, la exclusividad, el prestigio de la marca, etc. En este caso orientado al consumidor institucional, por los atributos de EnerChoc´s, las posibilidades de determinar y justificar su demanda se simplifican al considerar que ésta depende de factores económicos. En este sentido, basta con definir las ventajas que ofrece el proyecto sobre las otras opciones para cuantificar la demanda final del producto.
3.5
Ciclo de vida del producto.
15
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3.6 Empleo de métodos cualitativos. tamaño de la muestra y cuestionario. Para la realización del trabajo de campo se seleccionó una muestra a través de un muestreo estadístico. La población objetivo es la población de la ciudad de La Paz que tenga un nivel socio económico medio, medio-alto y alto, mas de 23 años y que consuma chocolate al menos una vez cada quince días La definición del universo se realizó utilizando información secundaria: Primero del Instituto Nacional de Estadística se obtuvo la información referida a la distribución de la población urbana de la ciudad de La Paz por rangos de edad y sexo. En segundo lugar, se consiguió un estudio de la empresa CIES Internacional (empresa de investigación de mercados) que clasifica a la misma población por niveles socio económico. Este estudio revela que sólo el 18% de la población urbana de La Paz pertenece a los niveles socio-económicos medio a alto. Estos datos permitieron contar con el universo deseado de estudio que se presenta en la siguiente tabla:
POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE LA PAZ, CLASIFICADA POR SEXO, RANGO DE EDAD Y QUE CONSIDERA SOLO A LA POBLACIÓN DE NIVEL MEDIO A ALTO. Hombres
Mujeres
Total
23-29 años de edad
13143
14864
28007
30-39 años de edad
9248
10784
20032
40-49 años de edad
7294
8288
15582
16
PREPARACION DE PROYECTOS – UNIVERSIDAD SAN FRAANCISCO DE ASIS 50 a más años de edad Total
9370
11223
20593
39054
45159
84213
Fuente: Elaboración Propia en base a INE
3.7
Oferta de productos similares y sustitutos.
En este sector no existen numerosos productos sustitutos inmediatos y directos, solo sería el caso de la algarroba. La algarroba una alternativa al chocolate, es ideal para aquellas personas que no pueden disfrutar del chocolate por algún problema de salud pero quieren consumir algo de sabor y textura similar. Es el producto del proceso de esta planta, con la cual se consigue este muy bueno sustituto del chocolate. A diferencia del chocolate, la algarroba es dulce por naturaleza, carece de sustancias estimulantes y tiene muy poca grasa. La algarroba es el fruto del árbol conocido en botánica como Ceratonia Siliqua, perteneciente a la familia de las leguminosas, a partir de la cual se elabora un producto similar y sustitutivo del chocolate. Pero de este fruto no sólo se obtiene este singular producto, sino que también se aprovecha para conseguir piensos para el ganado, aditivos espesantes como la goma garrofín o E-410, licores o galletas entre otros.
4. Estudio Técnico- Ingeniería del proyecto. 4.1. Definición del sistema de producción a) Proveedor. En Bolivia, la colecta y cultivo de cacao forma parte importante del ingreso de un estimado de 8.240 familias. Según un relevamiento de campo realizado por el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) existe cacao cultivado en un total de 8.635 hectáreas concentradas en Beni, distintas regiones de Bolivia, alcanza a 12.115 hectáreas, concentradas en Beni el 67% y Santa Cruz el 24%. (Malky & Espinoza, 2010). Existen dos tipos de cacao para la elaboración del chocolate que son: Forastero. (El de mayor valor comercial) proviene de África occidental y Brasil, producen granos con un excelente sabor y aroma. o
17
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Los productores fabrican la mayoría de su chocolate con estos granos.
Criollo o Silvestre, provienen de países como Ecuador, Bolivia, Trinidad o Jamaica y son más aromáticos, solo son usados por algunos productores para darle un sabor o aroma especial a algún chocolate. En este caso nuestros proveedores se encontrarían en la población de Alto Beni, cumpliendo con los requisitos necesarios para la elaboración de nuestro chocolate. Siendo este sector el mayor productor de este insumo. o
b) Inventario de Materia Prima.
La adquisición de la materia prima se realiza semestralmente esto debido a la producción del cacao (2 veces al año), luego de la adquisición estos son depositados en bodegas de la empresa bajo un control estricto de la humedad, para no alterar el estado físico del cacao.
c) Proceso productivo. I.
II.
III.
IV.
Tostado. Después de limpiar el cacao crudo, pasando los granos por tamices para eliminar impurezas, éstos se tuestan para ayudar a desarrollar todas sus cualidades aromáticas y de sabor. El proceso de tostado se lleva a cabo automáticamente a una temperatura en horno a 130 ºC, durante 15-20 minutos. Molienda. Los granos de cacao son molidos varias veces para eliminar la cáscara y quedar suficientemente finos, la presión y la fricción producen una mezcla líquida pero espesa de textura suave que es la pasta de cacao que servirá, bien para fabricar chocolate, o para hacer cacao en polvo. Alcalinización. A la pasta de cacao se la somete a un proceso de prensado, con el fin de extraer la manteca de cacao. Este proceso ayuda a eliminar la acidez y la amargura típica del cacao. Al eliminar de la pasta la manteca de cacao obtenemos el cacao en polvo, que puede ser utilizado solo o como materia prima para elaborar otros productos. Mezcla. 18
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En la amasadora se mezclan y se amasan los ingredientes: pasta de cacao, manteca de cacao, azúcar y leche si queremos obtener chocolate con leche. Después de esto se obtiene una pasta homogénea, preparada para pasar otra vez por el molino. Molido fino Tiene lugar en la refinadora, en donde, utilizando elevadas presiones producidas en unos rodillos de acero, se reduce el tamaño de todas las partículas sólidas, sobre todo de cacao y azúcar, a unas 25 micras. V.
VI.
VII.
Conchado. En las máquinas denominadas conchas se calientan normalmente entre 1.000 a 6.000 kg de masa de chocolate a una temperatura de 80 ºC. Durante este proceso se agita y amasa la pasta de cacao con potentes agitadores mecánicos, con objeto de obtener las propiedades necesarias. En esta fase se producen las reacciones de caramelización, evaporándose la humedad y eliminando los ácidos volátiles que queden en el chocolate excluyendo así los sabores indeseados y obteniendo una emulsión perfecta. Por un período que oscila entre uno y tres días, la masa de chocolate se refina en las conchas, a una temperatura entre 50 ºC y 60 ºC. Templado. Con el templado se obtiene la adecuada cristalización de la manteca de cacao. Consiste éste en la reducción de la temperatura del chocolate que en el conchado alcanzó entre 70 ºC y 80 ºC, garantizando la cristalización de una cantidad mínima de manteca en cristales del tipo estable, aproximadamente el 1%, mientras que los cristales del tipo inestable están listos para ser moldeados. Después se vuelve a calentar sin sobrepasar los 35 ºC, para volver a darle fluidez, evitando que se funda la grasa cristalizada. En este momento el chocolate está a punto para ser moldeado. Moldeado. En el proceso de moldeado se vierte la masa líquida de cacao en moldes. Además, es el momento de añadir los complementos que vaya a llevar. Los moldes son introducidos en un túnel a baja temperatura donde el chocolate se 19
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VIII.
endurece adquiriendo la forma definitiva con la que será vendido una vez envasado. Al enfriarse la masa, cristalizan los cristales del tipo grasa y obtenemos las tabletas sólidas. En la última fase se da la vuelta a los moldes y las tabletas caen en el transportador. El proceso de elaboración de otro elemento relacionado con el chocolate como son las frutas es también completamente automático Envasado. Los productos finales son llevados por transportador a las máquinas de embalaje y son envueltos en papel de aluminio; esta máquina suele llamarse empaquetadora. Posteriormente se realiza el envasado individual y se meten los productos en cajas y palés.
d) Inventario de producto terminado. Luego del lote obtenido estas son dirigidas a las bodegas de almacenamiento de producto terminado, respectivamente luego se realiza la distribución para las diferentes agencias establecidas en la ciudad. Cuantificación de la materia prima y materiales en función a la proyección de la demanda.
4.2.
BALANCE DE MATERIALES VOLUMEN DE PRODUCCION ANUAL 230,000 U. DE 100 gr. MATERIA PRIMA DIRECTA Unidad Costo Anual/Bs. Cantid de Material Costo Costo ad Medida Unitario Total Grano de Kgrs. 23000 14,57 335110 Cacao Kgrs. 219 6,52 1427,88 Azúcar Kgrs. 14 19 266 Emulsionantes Taurina / Kgrs. 19,6 32 627,2 cafeína Kgrs. 9,3 26 241,8 Aromatizantes 20
PREPARACION DE PROYECTOS – UNIVERSIDAD SAN FRAANCISCO DE ASIS
337672,8 8
TOTAL 4.3.
Requerimiento de maquinaria y equipo.
INVERSION EN EQUIPAMIENTO (MAQUINARIA Y EQUIPO) Cantida Costo Costo Maquinas d Unitario/Bs. Total/Bs. Horno Tostador 1 88000 88000 Moledora 1 90000 90000 Prensadora 1 117000 117000 Refinador de 1 70000 70000 Rodillo Batidora 1 85000 85000 Moldeadora con Túnel 1 120000 120000 de Enfriamiento Empaquetadora 1 69000 69000 639000 TOTAL
4.4.
Requerimiento de Recursos Humanos.
Cargo Operario s Ayudant es
BALANCE DE PERSONAL VOLUMEN DE PRODUCCION 230000 u. MANO DE OBRA DIRECTA Numero Remuneración Anual /Bs. de C. Costo Puestos Total/Me Unitario s C. Total/Anual 5
1500
7500
4
1000
4000
90000 48000 21
PREPARACION DE PROYECTOS – UNIVERSIDAD SAN FRAANCISCO DE ASIS
TOTAL
138000
BALANCE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO N. de Costo Costo Cargo Puestos Unitario Mensual Gerente Gral. 1 10000 7000 Sub-Gerentes 3 7500 22500 Jefes de Área 3 5500 66000 Secretaria 1 3000 3000 Mensajero 2 1500 3000 Portero 1 1200 1200 TOTAL
4.5.
Costo Total Anual 120000 270000 792000 36000 36000 14400 1268400
Distribución del Producto. COSTO DE DISTRIBUCION ANUAL EXPRESADO EN Bs. Descripción Distribución
Costo Unitario
Costo Total
330
3960
TOTAL 4.6.
3960
Inversión e infraestructura
INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA EXPRESADO EN BS. Cantida Descripción Costo Unitario Costo Total d Inmueble 1 840000 840000 Equipos de Comp. 5 2800 14000 Mobiliario 30 13120 Administración Movilidad 10 27000 27000 Maquinaria 7 0 639000 22
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TOTAL
1533120
5. Estudio económico.
Clasificación de los Costos 5.1.1Costo de Operación 5.1.1.1 Costos Directos de Producción (MPD Y MOD)
5.1.
MATERIA PRIMA DIRECTA VOLUMEN DE PRODUCCION ANUAL 230,000 U. DE 100 gr. Unidad Costo Anual/Bs. Cantid de Material Costo Costo ad Medida Unitario Total Grano de Kgrs. 23000 14,57 335110 Cacao Azúcar Kgrs. 219 6,52 1427,88 Emulsionantes Kgrs. 14 19 266 Taurina / Kgrs. 19,6 32 627,2 cafeína Aromatizantes Kgrs. 9,3 26 241,8 337672,8 TOTAL 8
Cargo
BALANCE DE PERSONAL VOLUMEN DE PRODUCCION 230000 u. MANO DE OBRA DIRECTA Numero Remuneración Anual /Bs. de Puestos Costo C. C. Total/Anual Unitario Total/Me 23
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s Operario s Ayudant es TOTAL 5.1.1.2
5
1500
7500
4
1000
4000
90000 48000
138000 Costos Indirectos de Producción
COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION VOLUMEN DE PRODUCCION PARA 230000 u Unidad Remuneración Anual /Bs. Costo Costo DESCRIPCION Medida Unitario Total Energía Eléctrica Bs. / Kgrs. 0,06 13800 Gas Bs. / Kgrs. 1,7 391000 Agua Bs. / Kgrs. 0,02 4600 Envase Bs. / Kgrs. 0,2 46000 Indumentaria Bs. 300 2100 Mobiliario Planta Bs. 3280 Supervisor Bs. 1800 21600 Dep. de Maq. y Eq. Bs. 79875 TOTAL 562255 5.1.2 Costos de Operación
5.1.2.1. Costo de Distribución COSTO DE DISTRIBUCION ANUAL EXPRESADO EN Bs. Descripción Costo Unitario Costo Total Distribución 330 3960 TOTAL
3960
5.1.2.2. Gastos Administrativos GASTOS ADMINISTRATIVOS Expresado en Bs. 24
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N. de Cargo Puest Costo os Unitario Gerente Gral. 1 10000 Sub-Gerentes 3 7500 Jefes de Área 3 5500 Secretaria 1 3000 Mensajero 2 1500 Portero 1 1200 Publicidad TOTAL
Costo Mensual 7000 22500 66000 3000 3000 1200 10500
Costo Total Anual 120000 270000 792000 36000 36000 14400 126000 1394400
5.1.2.3. Otros Costos OTROS COSTOS ANUAL EXPRESADO EN Bs. Descripción Costo Unitario Costo Total Energía Eléctrica 310 3720 Agua 125 1500 Mantenimiento y 1050 12600 Limpieza Material de Escritorio 1100 Telecomunicaciones 185 2220 Internet 115 1380 Imprevistos 65 780 TOTAL 23300
5.2. Determinación de Costos Fijos y Costos Variables
COSTO FIJO COSTO FIJO Gastos de Administración Depreciación de Maq.
Expresado en Bs. 1394400 79875 25
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Dep. Equipo de Computación Supervisor Mant. Y limpieza Material de escritorio Indumentaria Dep. Mobiliario Administración Dep. Mobiliario Planta Dep. de Movilidad Dep. Inmueble Telecomunicaciones Imprevistos Internet TOTAL
3500 21600 12600 1100 2100 1312 328 5400 2100 2220 780 1380 1528695
COSTO VARIABLE COSTO VARIABLE Materia Prima Directa Mano de Obra Directa Costo de Distribución Energía Eléctrica Gas Agua Envase TOTAL
Expresado en Bs. 337672,88 138000 3960 17520 391000 6100 46000 940252,88
5.3. Cálculo de Costo de Producción
COSTO DE PRODUCCION Expresado en Bs. Materia Prima Directa 337672,88 26
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Mano de Obra Directo Costos Indirectos de Producción
TOTAL
138000 562255 1037927,8 8
5.4. Cálculo de Costo Unitario
COSTO UNITARIO Costo de Cu Producción = Cantidad Producida Cu =
1037927.88 Bs. 230000 u.
Cu =
4,52 Bs.
5.5. Cálculo del Costo Total
COSTO TOTAL Expresado en Bs. Costo Fijo 1528695 Costo Variable 940452,88 2469147, TOTAL 88 5.6. Cálculo del Precio de Factura
PRECIO DE FACTURA 27
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Expresados en Bs. 2468947,88 Costo Total 493789,576 Mg. De Utilidad 20% 2962737,456 Precio de Venta 442632,9759 Impuesto 14,94% 3405370,432 Precio Factura 15,0 PVu. 5.7. Cálculo del margen de contribución de una línea de producto
MARGEN DE CONTRIBUCION
5.8.
Mcu =
PVu - Cu
Mcu =
15 Bs. - 4,52 u.
Mcu =
10.48 Bs.
Determinación del punto de equilibrio VOLUMEN DE EQUILIBRIO
Ve =
Costo Fijo Margen de Contribución Unitario
Ve =
1528695 Bs. 10.48 Bs./u.
Ve =
145867.85 u.
5.9. Determinación del ingreso equilibrio
INGRESO EQUILIBRIO 28
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Ie =
Ve x PVu
Ie =
145867.85 u. x 15 Bs.
Ie =
2188017.65 Bs.
5.
Determinación de la planta y localización El tamaño y la localización de la planta se realizo de acuerdo a la cercanía del mercado, ya que esta se encuentra en la zona de Villa Fátima, en el barrio petrolero, establecido sobre 1000 m2, ya que esta zona ofrece seguridad, servicios básicos, y cercanía de transportes y carreteras hacia todo el mercado de la cuidad de La Paz.
6.
Aspectos organizacionales 6.1.
La estructura organizacional
29
PREPARACION DE PROYECTOS – UNIVERSIDAD SAN FRAANCISCO DE ASIS 7.
Conclusiones Existe una demanda potencial para EnerChocks que alcanza
al
menos 191667u. de tabletas al mes en la ciudad de La Paz. El precio óptimo calculado llega a 15 Bs. Con la cual se trata de establecer en el mercado actual, y llegar a competir con los productos de exportación
específicamente con El Ceibo, y otros productos
internacionales, al tener una ventaja en el nivel de precios que se encuentra por debajo de la competencia, ofreciendo un producto nuevo e innovador, o simplemente una alternativa nueva en la degustación de chocolates energéticos, con la producción anual se estima abarcar el 25% del mercado total anual inicialmente, observando el crecimiento de consumo de chocolates en los últimos años se podría estimar para las siguientes gestiones incrementar y abarcar un mercado más amplio.
En lo que respecta a los atributos que hacen a EnerChocks, es imperante incorporar de mejor manera el concepto de orgánico y de origen nacional, además de su procedencia de áreas protegidas y naturales, y que es extraído por comunidades indígenas. La demanda calculada para EnerChocks se enmarca en un mercado paceño segmentado con presencia de
marcas nacionales e
importadas, donde destacan tres marcas: Breick y Ceibo que son las marcas más conocidas y preferidas del mercado, seguidas por Cóndor y Arcor. Se ha presentado los principales lugares donde se compra chocolate en La Paz. EnerChocks debe llegar a los principales supermercados de la ciudad así como a las tiendas boutique de chocolate. Sin embargo, se debe hacer un control de estantería, para asegurarse que el producto este en un nivel adecuado de venta y en el lugar correcto. De ser posible, se debe incorporar afiches informativos en los lugares 30
