Plan Estratégico De La Cadena De Productos Lácteos Preliminar

MINISTERIO DE AGRICULTURA OGPA-DGPA

PLAN ESTRATÉGICO DE LA CADENA DE PRODUCTOS LÁCTEOS Preliminar

Abril 2003

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Introducción Resumen Ejecutivo

PRIMERA PARTE DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO DE LA CADENA DE PRODUCTOS LACTEOS ............................................... ........................... ........... 1.1 Definición de la Cadena ............................... ............................................... ................................ ..................... ..... 1.2 Situación General ...............................

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SEGUNDA PARTE MARCO DE REFERENCIA REF ERENCIA ESTRATEGICO ................................................. .............................. ....................... ......... 2.1 Visión y Misión ................................. 2.2 Propósito y Posicionamiento Posicionamiento Estratégico Estratégico ............................ ............................................... .............................. ................................ ...................... ...... 2.3 Valores .................................

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TERCERA PARTE PLAN ESTRATÉGICO DE LA CADENA 3.1 Análisis FODA de la Cadena de la Leche ............................. 3.2 Determinación Determinación de Objetivos Estratégicos Estratégicos ............................ 3.3 Objetivos Objetivo s específicos específico s y Proyectos a desarrollar .................

Anexos Anexo No. 1: Determinación Estrategias Anexo No. 2: Diagnostico de la Cadena Anexo No. 3: Bibliografía

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Introducción Dentro de la globalización de la agricultura, esta teniendo lugar una revolución que tiene implicaciones profundas para la salud humana, el modo de vida y el medio ambiente. El crecimiento poblacional, la urbanización y el mayor ingreso en los países en desarrollo está promoviendo un incremento masivo en la demanda de alimentos de origen animal. Estos cambios en la dieta de miles de millones de gente bien podrían mejorar significativamente el bienestar de muchos pobres rurales. Los gobiernos, productores y

la industria se deben preparar para esta revolución con políticas de largo plazo e inversiones que satisfagan la demanda de los consumidores, mejore la nutrición, incremente los ingresos de aquellos que más lo necesitan, y mitiguen las presiones sobre el medio ambiente y la salud pública. (FAO - La Ganadería Hacia El 2020: La Próxima  Revolución Alimenticia).

La capacidad de respuesta al reto planteado, dependerá de la acción y el compromiso de los hombres e instituciones del sector agrario, agrario, y de la definición de metas y objetivos claros que guíen su accionar. Surge entonces, la necesidad que los actores económicos que conforman uno de los complejos productivos pecuarios más im portantes, La Cadena

de Productos Lácteos, se pongan de acuerdo sobre lo que es necesario hacer para alcanzar un desarrollo, competitivo y sostenible.

En ese contexto, el Ministerio de Agricultura – MINAG presenta El Plan Estratégico de

la Cadena de Productos Lácteos como una propuesta de desarrollo que sirva como elemento de discusión y concertación entre los actores integrantes de la cadena productiva.

En el proceso de formulación de este primer documento de planeamiento estratégico se ha contado con el soporte metodológico del Proyecto Asesoría en Política Agraria –  PROAPA de la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional-GTZ, a través de la realización de talleres de capacitación. Asimismo, cabe destacar el valioso aporte de las, Organizaciones Organizaciones de Productores como FONGAL, Asociación de Industriales Lácteos ADIL, productores y profesionales ligados al sector, de los especialistas de la Oficina General de Planificación Agraria, Dirección de Crianzas de la DGPA tanto de la cede central como com o de las regiones y de los Organismos Públicos Descentralizados del MINAG, Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria, del Instituto Nacional de Investigación Agraria, y del Proyecto Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos.

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Resumen Ejecutivo El Plan Estratégico de la Cadena de Productos Lácteos presenta una propuesta de desarrollo competitivo que sirva como elemento de discusión y concertación entre los actores integrantes de la cadena productiva. Con este propósito, se ha elaborado un diagnóstico, en el cual se analiza el contexto internacional y el desempeño nacional histórico de las principales variables vinculadas al proceso de generación de valor al interior de la cadena. A partir del diagnóstico se identificaron las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la cadena productiva. Sobre la base de lo anterior,

se plantea una visión

y misión para los actores integrantes de la cadena

productiva a ser consensuada, expresada en los términos siguientes:

VISIÓN: Una Cadena productiva láctea organizada y competitiva en los mercados nacionales e internacionales, rentable, ambientalmente sostenible; liderando al crecimiento del sector agropecuario y agroindustrial, al desarrollo regional, generando empleo y oportunidades de progreso e ingresos equitativos para productores, industriales y comercializadores.

MISIÓN: Promover la articulación, modernización y sostenibilidad de los procesos de producción, transformación y comercialización de productos lácteos para incrementar sus niveles de competitividad y rentabilidad satisfaciendo las expectativas de los consumidores del mercado nacional e internacional.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES: A. Fortalecer los gremios y organizaciones existentes y promover la creación de otros, de acuerdo con parámetros de representatividad, capacidad de gestión y generación de servicios a sus asociados. B. Promover el incremento de la Producción y Mejora de la Productividad de Lácteos, con la innovación en la gestión, producción y procesos en las unidades ganaderas e industriales; el fortalecimiento de la infraestructura de apoyo en las regiones lecheras, y el acceso al financiamiento.

C. Incrementar la oferta y el consumo de productos lácteos en el mercado interno, en forma

concertada

y

articulada

entre

productores

lecheros,

industriales,

comercializadores y gobierno para satisfacer los requerimientos de los consumidores, reducir la desnutrición, incrementar el consumo y obtener una remuneración equitativa para los agentes de la cadena. 4

D. Promover la aplicación

de alternativas tecnológicas limpias y de gestión que

permitan un desarrollo lácteo sostenible

Sobre la base del análisis de los problemas, desafíos y oportunidades que enfrenta la Cadena de Productos Lácteos se plantea las grandes estrategias tendientes a lograr impactos reales sobre la competitividad y sostenibilidad de la misma, a través del mejoramiento genético, alimentario, sanitario y la transferencia de tecnología en la línea de la modernización productiva; la promoción del consumo, desarrollo de infraestructura comercial en la línea del desarrollo del mercado; la promoción de organizaciones empresariales y la creación del Consejo Nacional Lácteo en la línea del fortalecimiento institucional.

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PRIMERA PARTE DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO DE LA CADENA DE PRODUCTOS LACTEOS 1.1 Definición de la Cadena

La cadena de productos lácteos esta conformada por el conjunto de agentes económicos interrelacionados y que añaden valor en el flujo del producto desde la producción primaria hasta el consumidor. Entre estos se encuentran el productor lechero, los porongueros, centros de acopio, industria procesadora (artesanal y gran industria), empresas comercializadoras y el consumidor de leche fresca y derivados lácteos. Además, se debe tomar en cuenta a los actores y actividades que contribuyen a la operación de la cadena básica de la leche, como son: proveedores de insumos y servicios y organismos públicos y privados ligados al desarrollo de la actividad. Grafico No. 1

CADENA PRODUCTIVA DE LÁCTEOS DEL PERÚ PRODUCCIÓN PRIMARIA

ACOPIO

INDUSTRIALIZACIÓN

COMERCIALIZACIÓN

PEQUEÑOS PRODUCTORES PROCESADOR ARTESANAL (DERIVADOS)

PORONGUEROS

MEDIANOS PRODUCTORES GRAN INDUSTRIA (LECHES Y DERIVADOS)

CENTROS DE ACOPIO

D C E E N V T E R N O T S A

GRANDES PRODUCTORES

PROVEEDORES: Insumos, Tecnología, Asistencia Técnica y Capacitación, Crédito, Maquinaria, Servicios, Transporte e Información ESTADO: Políticas, Normas, Planes y Proyectos, Infraestructura, Información, Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnolo ía.

Leche Caliente

Leche Enfriada

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Productos Derivados

C O N S U M I D O R E S

Para entender la dinámica de la Cadena de Productos lácteos, que se inicia con la extracción de la leche cruda, es necesario conocer las características de cada uno los agentes que participan. A continuación se detallan los principales:

•

Productores lecheros: conformado por grupos heterogéneo de unidad de producción, entre los que se encuentran:

-

Grandes Productores: aquí se encuentran las crianzas intensivas que aplican tecnologías modernas, los productores tienen un buen nivel de educación y disponen de acceso a algún tipo de crédito y a información, pertenecen a alguna organización de productores. Se caracterizan por la venta de mayores volúmenes de producción.

-

Medianos Productores: representan un alto porcentaje de la población rural, su nivel tecnológico es bajo, carecen de un sistema de información y no tienen acceso al crédito formal, su producción está orientada principalmente al mercado regional y centros de acopio de la industria..

-

Pequeños Productores: conformada por familias campesinas distribuidas en los diferentes pisos altitudinales, de gran valor cultural, pero de educación limitada, con pequeñas propiedades y

cabezas de ganado, la actividad

ganadera es complementaria a la agricultura formando sistemas Integrales de producción, orientada principalmente al autoconsumo y producción artesanal de derivados lácteos.

Dependiendo el tipo y el tamaño del productor, se debe de orientar la intervención del estado y los agentes de la cadena1

•

Acopiador: en el que se distinguen agentes informales, el poronguero y formales, centros de acopio.

-

Poronguero: se encarga de realizar el recojo de leche, por los establos o en lugares predeterminados habitualmente (centros de acopio) a fin de adquirir el producto para luego revenderlo a los consumidores finales o a los productores artesanales de derivados lácteos, es el intermediario principal a nivel regional en zonas en donde no acopia la gran industria.

1

Rol de, Estado para el desarrollo ganadero en función al sistema de explotación, Anexo 1

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-

Centro de Acopio: pueden ser de propiedad de la industria, intermediario o de los mismos productores, acopia leche para enfriarla y comercializarla a las plantas procesadoras ganando un plus por volumen y calidad de leche.

•

Industria: se dedica a la transformación de la leche cruda

-

Procesador Artesanal o Agroindustria Rural: se dedica a la elaboración de derivados lácteos, quesos principalmente. En algunos casos vende directamente

a

algún

intermediario

y/o

consumidor

final.,

funciona

principalmente a nivel regional, en cuencas lecheras poco desarrolladas.

-

Gran Industria: constituyen el mayor acopiador de leche a nivel nacional, tiene mayor capacidad instalada para el procesamiento de leche y domina el mercado nacional.

•

Consumidores : adquieren los productos lácteos en los diferentes centros de venta. Este agente determina la permanencia y rentabilidad de la Cadena.

Centros de Venta: son los lugares de expendio de los productos lácteos, que van desde los mayoristas hasta vendedores finales, pasando por distribuidores intermediarios minoristas y otros.

El análisis de la Cadena de Valor es una herramienta gerencial 1 para identificar las fuentes de la “ventaja competitiva” de las actividades que realiza una organización, las cuales dependen de las condiciones de los factores, de la demanda, de las empresa relacionadas y de apoyo, de la rivalidad existente entre empresas. Los elementos anteriores configuran el diamante de la competitividad o ventaja competitiva. En el argumento de Porter, el papel real del gobierno es el de servir como catalizador de la innovación y el cambio, cuestionar posiciones estáticas, forzar al sistema a mejorar constantemente e impulsar a las empresas a competir para acelerar el proceso de innovación. El gobierno deberá influir en los cuatro determinantes del diamante, crear un entorno fértil para el desarrollo de industrias nacionales competitivas a nivel internacional.

1

Es una técnica desarrollada por Michel Porter en su libro “Las Ventajas Competitivas de las Naciones”

8

El marco conceptual de la Cadena de Valor ha sido adaptado al concepto de Cadena Agroalimentaria, en particular la Cadena de Productos Lácteos, superponiéndole el enfoque de Planeamiento Estratégico2.

2

En este proceso se contó con el soporte metodológico del Pr oyecto Asesoría en Planeación Agraria – PROAPA durante la realización de los Talleres de Capacitación

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2.1 Situación General 3 El Sector Lácteo, tiene una tradicional importancia en la producción Agropecuaria y Agroindustria del País. La ganadería vacuna, es la segunda actividad en aporte al sector agropecuario, con el 11.5% del Valor de la Producción (VP), mientras que la producción de leches evaporada y pasteurizada contribuyen con el 20% al VP Agroindustrial.

Los productos lácteos son parte de la canasta básica familiar, representando el 3.4%. La leche dadas sus condiciones nutritivas, es el alimento ideal por excelencia, para el desarrollo humano y para combatir la desnutrición infantil.

La actividad ganadera involucra a una población significativa (4´000,000 de habitantes), ya que existen 850,000 Unidades Agropecuarias que poseen ganado vacuno. El 73% de la población bovina se encuentra en la sierra, la misma que está manejada por el 78% de los hogares rurales, constituyéndose así en una actividad fundamental para el desarrollo regional del País, ya que capitaliza al productor, es fuente de ahorros, e ingresos, fija al criador al campo, genera empleo y es una de las pocas actividades agropecuarias que se pueden desarrollar en las diferentes regiones naturales del país, indicando un tema de relevancia para la Seguridad Alimentaria del País.

En la sierra y selva del País existen condiciones óptimas y con potencial para la explotación ganadera. El 49% de las tierras utilizables está constituida por pastos nativos y cultivados (diecisiete millones de hectáreas),

sin embargo el 41% de los pastos

naturales son de condición pobre, lo que indica un piso forrajero deficiente o mal manejado, que aunado con otros factores generan índices de productividad bajos. En el año 2001 este fue de 2073 Kg/vaca/año y a pesar que en los ultimo años a tenido un crecimiento positivo, esta muy por debajo de la productividad de países vecinos.

De otro lado, la posición del Sector Lácteo peruano en relación a sus similares de otros países de Sudamérica ocupa el tercer lugar entre los países que consumen y producen

menor cantidad de leche, demostrando indicadores de consumo y producción percápia de tan solo 46 y 42 Kg2. respectivamente, mientras que la FAO recomienda un consumo mínimo vital de 120 Kg de leche por habitante al año.

3 2

El detalle de la situación de la Cadena de Productos Láctea se presenta en el Anexo No.2 según el análisis con datos de la FAO al año 2000.

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Producción Primaria. El eslabón primario, que en el año 2002 produjo 1´194,000 Tm de leche fresca cruda, esta conformado principalmente por pequeños y medianos productores, el mismo que ha tenido en los últimos 10 años una de tasa crecimiento promedio anual de 4.6%, habiendo alcanzando su mayor índice 7.1% en el periodo 2001-2002. Este incremento se debe principalmente a las mejoras en las técnicas de manejo ganadero reflejado en el incremento de la productividad lechera y al establecimiento de nuevos establos.

La Producción de leche en el Perú se genera en dos tipos de zonas: En cuencas lecheras especializadas con crianzas intensivas y semi intensivas y en lugares con potencial ganadero con crianzas extensivas pero con poco desarrollo y volumen de producción. El 70% se produce en torno a las cuencas lecheras especializadas de Cajamarca, Arequipa y Lima.

Destino la producción Nacional d e leche fresca. La producción nacional de leche fresca tiene diferentes destinos: plantas procesadoras, programas sociales,

industria artesanal (quesos), porongueros para venta directa al

público, autoconsumo y terneraje.

El destino varia de acuerdo a la zona de producción, mientras que en la cuencas lecheras se destina mas del 80% a la industria Formal, en las zonas de producción no especializada el principal destino es la industria artesanal de derivados y el consumo humano directo.

La tendencia actual es de incrementar el destino hacia la industria, que en la década de los ochentas solo acopiaba un 23% y actualmente alcanza el 42% de la producción nacional de leche cruda fresca, lo que ha generando el desarrollo de nuevas cuencas lecheras como las de Ica y La Libertad.

Programas de Asistencia Alimentaria Existe una diversidad de programas sociales cuyo objetivo es el de elevar el nivel alimentario y nutricional de la población en situación de pobreza y extrema pobreza, logrando en el largo plazo la seguridad alimentaria en lo referente al acceso y uso de los 11

alimentos, entre ellos tenemos el Programa de Vaso de Leche (PVL), Desayunos Escolares, Comedores Populares, Alimentación Escolar y Alimentación Infantil. El primero manejado por las Municipalidades y el resto por el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria – PRONAA. El estado, asigna anualmente a estos programas recursos de tesoro público, a fin de cumplir con la adquisición de insumos alimenticios en los que se involucra a la leche como insumo para la preparación de sus raciones, es así que para el año 2002 el Estado llegó a adquirir aproximadamente 20,497 Tm de leche a través del PRONAA e Institución Nacional de Salud (INS), y el gasto social para estos programas ascendió para el año 2001 alrededor de US $ 269,909 millones de dólares, lo que resulta un mercado interesante para los productores agropecuarios. Costos de producción de leche fresca.

Hay una gran diferencia entre los costos unitarios de producción, de las empresas ganaderas, debido a que son muy heterogéneas con relación al tamaño de hato, rendimiento y calidad del producto,

disponibilidad y precios del agua, calidad y

disponibilidad de forraje, formas del manejo del ganado, que sumado a la variada y difícil geografía (relacionada particularmente a los costos de transporte), generan costos de producción que van desde los S/. 0.6 a S/.1.1 por litro. La estructura de costos de producción varia principalmente de acuerdo a los sistemas de alimentación, así tenemos que en la cuenca lechera de Arequipa el principal rubro lo representa la producción de forraje (60%), mientras que en la de Lima, la compra de alimento balanceado es el principal costo de producción (57%). Precios de leche fresca.

El precio de la leche fresca que paga la industria local, esta determinada por la calidad de la leche, considerando principalmente dos indicadores: acidez y porcentaje de grasa, paralelamente se consideran otros factores como: volumen, distancia al centro de acopio, hatos libre de brucelosis y tuberculosis bovina, sólidos t otales, entre otros. El precio por kilogramo de leche varía entre cuencas y micro cuencas y va desde los S/. 0.49 / Lt. en zonas alejadas de Arequipa hasta S/.0.91/ Lt. a productores de Lima que se encuentra cerca de las Plantas de Transformación, el precio promedio nacional en el años 2002 fue de S/.0.84/Lt. 12

Industria láctea. La industria nacional esta conformada por la “Gran Industria” y la Industria Artesanal.

La “Gran Industria”.- La componen principalmente tres empresas privadas reconocidas: Gloria, Nestlé y Laive, de las cuales la empresa Gloria S.A. acopia el 56% de la leche fresca nacional destinada para la industria.

Esta Industria está integrada verticalmente desde el acopio de la leche y en algunos casos desde la misma producción, en el año 2002 acopió 501,480 Tm, (42% de la producción nacional) y se encuentra ubicada principalmente en las cuencas de Lima, Arequipa y Cajamarca.

El producto principal de la Industria es la leche evaporada, teniendo en el año 2002 un Valor de la Producción Agroindustrial de 683 millones de nuevos soles, representando el

70% de la leche fresca utilizada, también produce diferentes tipos de derivados como yogures, quesos frescos y madurados, mantequilla y manjar blanco, existiendo entre las empresas una cierta especialización.

La Industria Artesanal.- El 43% de la producción nacional de leche fresca cruda se destina a la Industria Artesanal y al Consumo Humano directo, el producto principal de esta Industria son principalmente los derivados lácteos, siendo el queso fresco el que alcanza volúmenes importantes, siendo el departamento de Lima el principal destino de la agroindustria artesanal en donde cerca del 50% de los quesos que se consumen son artesanales y provienen de diferentes regiones del país.

Abastecimiento Nacional de leche y derivados El abastecimiento local de leche y derivados está dado por la producción nacional y la importación, este ha venido creciendo por una m ayor producción nacional como producto de la inversión de los ganaderos, incremento de la productividad y la instalación de centros de acopio por parte de la industria, trayendo como consecuencia una disminución de la importación.

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Comercio Exterior

La importación de leche y derivados en los últimos 10 años viene decreciendo, al año 2002 las importaciones han alcanzado el equivalente a 249,000 Tm de leche fresca cruda, habiendo decrecido en 66% respecto al año 1994. En la década de los noventas se importaba principalmente de Nueva Zelanda llegando a representar hasta el 68% de la importación, esta situación viene cambiando a partir de año 2000, año en el que se empieza a importar leche de Bolivia. Las exportaciones de leche han venido creciendo en los últimos cuatro años de manera importante, en la presentación de leche evaporada en un 98%; encontrándose en el 2002 en niveles de 14,093 Tm, siendo aun bastante marginales con respecto al volumen de importación.

Para compensar los subsidios en los países exportadores y proteger la producción ganadera desde 1993 se estableció el Sistema de Derechos Específicos Variables, por el cual las importaciones además del arancel debían pagar un monto adicional en relación a la discrepancia existente ente el Precio de Referencia en el merado mundial y el Precio Piso, éste último calculado como un promedio del Precio de Referencia de los últimos 60 meses.

Los productos lácteos en el Perú están protegidos por un arancel de 20% más una sobretasa de 5% y un derecho adicional que varía dependiendo del precio internacional de la leche en polvo descremada. Mientras más bajo es este precio, más alto es el derecho adicional (y viceversa). En septiembre de este año, el derecho adicional alcanzaba 42.5%, lo que sumado al arancel de 20% y la sobretasa de 5%, suma 67.5% de arancel total que deben pagar los importadores de productos lácteos. Este 67.5% de arancel total está lejos del 97% que permiten nuestros acuerdos con la OMC, por lo que aún hay espacio para elevar la protección. Sin embargo, hay que considerar que en el 2004 este "techo" de 97% bajará a 68%, y el sector debe prepararse para ese momento.

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SEGUNDA PARTE MARCO DE REFERENCIA ESTRATEGICO El planeamiento estratégico es un proceso que agudiza la capacidad de las organizaciones e instituciones para observar y anticiparse a los desafíos y oportunidades que generan tanto las condiciones externas de la organización como de su realidad interna, como ambas fuentes de cam bio son variables, este proceso es dinámico. En particular, el Plan Estratégico de la Cadena de Productos Lácteos, posibilita la concentración de esfuerzos y la creatividad en los agentes de la cadena y propicia mejoras en sus niveles de coordinación, eficiencia, rentabilidad, y calidad en sus productos; en suma lograr un desarrollo competitivo y sostenible. En este proceso, es vital que prevalezca una actitud de cooperación entre los agentes integrantes dela cadena a partir, de la unidad de visión y de propósitos. Por supuesto, la actitud de cooperación no excluye la existencia de conflictos. Lo importante es tener la disposición y los canales adecuados para resolverlos.

El planeamiento estratégico es un proceso integrado que comprende tres etapas: la etapa filosófica, la etapa analítica y la etapa operativa. A continuación se detalla cada una de ellas.

El planeamiento estratégico es un proceso integrado que comprende tres etapas: una primera, en la que se define la misión, visión, propósito y posicionamiento estratégico, y valores; una segunda, en la que se analiza el medio interno y externo; y una tercera, en la que se define las acciones a ejecutar para alcanzar los objetivos propuestos en el plan.

2.1 Definición de la Visión y Misión Por un lado, la visión es la declaración más importante de las aspiraciones y metas por alcanzar en la Cadena, y de otro, la misión da la orientación hacia donde desarrollar las capacidades de la cadena, ambas integran la etapa filosófica del proceso.

•

Visión: Una Cadena productiva láctea organizada y competitiva en los mercados nacionales e internacionales, rentable, ambientalmente sostenible; liderando al crecimiento del sector agropecuario y agroindustrial, al desarrollo regional, generando empleo y oportunidades de progreso e ingresos equitativos para productores, industriales y comercializadores. 15

•

Misión: Promover la articulación, modernización y sostenibilidad de los procesos de producción, transformación y comercialización de productos lácteos para incrementar sus niveles de competitividad y rentabilidad satisfaciendo las expectativas de los consumidores del mercado nacional e internacional, satisfaciendo las expectativas de los consumidores del mercado nacional e internacional.

2.2 Definición del Propósito y Posicionamiento Estratégico El propósito estratégico es el movilizador central de la visión de una organización, y el posicionamiento señala la imagen que desea ocupar ésta en la mente de los actores claves del entorno. Ambas también forman parte de la etapa filosófica. Para la Cadena de Productos Lácteos se definieron como:

•

Propósito Estratégico Cadena de Productos Lácteos organizada, rentable y ambientalmente sostenible.

•

Posicionamiento Estratégico Cadena de Productos Lácteos competitiva que satisface las necesidades de los consumidores con productos de la más alta calidad.

2.3 Definición de los Valores Son las reglas de conducta que deben ser espetados, divulgados y practicados por la organización, constituyen la filosofía de vida de la organización. Dada la situación actual de la Cadena y la visión por alcanzar, se considero importante el cumplimiento de los de lograr una producción de calidad que satisfaga a los consumidores y genere siguientes valores:

•

Cooperación

Los agentes de la cadena trabajan de manera conjunta en un ambiente de respeto uniendo sus capacidades intelectuales y físicas con el propósito oportunidades de ingreso equitativos. Particularmente importante, dado que los integrantes de la cadena son heterogéneos y con capacidades distintas de negociación, productores lecheros e industriales.

16

como en el caso de

Acciones a desarrollar para que el valor se cumpla

-

Promover la articulación de los agentes de la cadena productiva

-

Apoyar al eslabón más débil.

Acciones a desarrollar que atentan con el cumplimiento del valor

•

-

Continuar trabajando individualmente

-

No ser solidario ni integrar al eslabón más débil.

Responsabilidad

Cada agente de la cadena cumple sus compromisos y responsabilidades adquiridas con respecto a los demás y brinda un aporte efectivo al desarrollo competitivo y sostenible de la Cadena. Tanto productores como industriales han incumplido sus acuerdos, por ejemplo en la calidad de leche entregada y en los precios pagados.

Acciones a desarrollar para que el valor se cumpla

-

Planificación participativa de las actividades y metas para el cumplimiento de los objetivos de acuerdo a la disponibilidad de recurso económicos, físicos y tiempo

-

Establecer un sistema de incentivos y penalidades para el cumplimiento de los compromisos

Acciones a desarrollar que atentan con el cumplimiento del valor

-

Realizar las actividades sin planificación respondiendo instintivamente a la coyuntura

-

Manifestar indiferencia y dar poca importancia a las obligaciones o compromisos

-

Incumplir con los compromisos y responsabilidades adquiridas

17

•

Perseverancia

Los agentes desarrollan sus actividades con

empeño y determinación para hacer

competitiva y sostenible la Cadena. Los esfuerzos realizados por los agentes han sido temporales, principalmente del Estado.

Acciones a desarrollar para que el valor se cumpla

-

Estar identificada con la meta a lograr

-

Tener una actitud positiva para la realización de las actividades

Acciones a desarrollar que atentan con el cumplimiento del valor

-

Estar desmotivado para la realización de las actividades

-

Tener una actitud negativa para la realización de las actividades

“poner

peros”

•

Creatividad

Los agentes de la cadena están abiertos a nuevas ideas, enfoques e información y mejoran e innovan sus procesos tecnológicos y de gestión con el propósito de incrementar su participación en el mercado y satisfacer a los consumidores. Elemento importante tanto para el mercado local, dado los bajos ingresos de la población y las exigencias de calidad, como para incrementar lar participación en el mercado externo, dado las preferencias cada vez más exigente de los consumidores, por productos orgánicos.

Acciones a desarrollar para que el valor se cumpla

-

Desarrollar una actitud de mejoramiento continuo

-

Tener una actitud

de interés ante los avances en el conocimiento y de

ponerlos en práctica

Acciones a desarrollar que atentan con el cumplimiento del valor

18

•

-

Tener una actitud conformista

-

Tener una actitud indiferente ante los avances en el conocimiento

Proactividad

Los agentes de la cadena analizan constantemente el comportamiento del sector y actúan anticipándose a los problemas futuros, necesidades o cambios. La globalización a interconectado los mercados, por lo que pase en uno repercute en el otro. Para la Cadena de Productos este elemento es importantísimo dado la sensibilidad de esta a las distorsiones en los precios y al curso de las negociaciones internacionales.

Acciones a desarrollar para que el valor se cumpla

-

Desarrollar la capacidad de análisis y propuesta

-

Desear y trabajar por alcanzar una posición mejor en el futuro

Acciones a desarrollar que atentan con el cumplimiento del valor

-

Tener una actitud adaptativa a las circunstancias

-

No tener una visión por alcanzar

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TERCERA PARTE PLAN ESTRATÉGICO DE LA CADENA El Análisis de las Fotalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas-FODA es un proceso que busca determinar de manera clara, amplia y objetiva la situación presente de la organización tomando como base el entorno (ambiente externo) y el medio interno de la misma (ambiente interno).

3.1 Análisis FODA de la Cadena de Productos Lácteos Análisis del Ambiente Externo.- Permite identificar los elementos que están fuera de la organización, y que no son controlables desde la gestión de la organización y pueden condicionar su desempeño, tanto en sus aspectos positivos (oportunidades) o negativos frenando el logro de los objetivos (amenazas). Para la Cadena de Productos Lácteos se definieron las siguientes:

Oportunidades 1. Existencia de niveles significativos de importación de productos lácteos para sustituir con producción nacional 2. Incremento del consumo de productos lácteos diversificados y con mayor valor agregado 3. Incremento del consumo de productos lácteos por los programas de asistencia alimentaria y compensación social 4. Existencia de un consumo habitual importante producción artesanal de quesos 5. Acceso a nichos de mercado externos que demandan productos lácteos diversificados. 6. Existencia de nuevas técnicas biotecnológicas de mejoramiento genético y manejo ganadero 7. Prioridad de la ganadería lechera en la política sectorial agraria 8. Apoyo

financiero

y

técnico

de

gobiernos

extranjeros

internacionales para los proyectos de desarrollo rural

y

entidades

que involucren a

pequeños productores en situación de pobreza. 9. Mayores posibilidades de identificación e implementación de proyectos de inversión

en

desarrollo de la cadena láctea debido al proceso de

regionalización

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Amenazas

1. Ocurrencia de fenómenos naturales como el Niño, friajes, sequías y otros. 2. Introducción de enfermedades exóticas por el contrabando de ganado de países fronterizos. 3. Altos niveles de subsidios a la producción de leche fresca: Canadá, Estados Unidos de América y otros. 4. Altos niveles de competitividad de la producción láctea en países

como:

Nueva Zelanda, Australia, Argentina y Uruguay 5. Eliminación del Sistema de Franja de Precios por incompatibilidad con las normas OMC 6. Desgravación arancelaria de los productos lácteos por Acuerdos de Libre Comercio ALCA y MERCOSUR 7. Desgravación arancelaria de los productos lácteos en la CAN 8. Sistemas de comunicación deficientes que dificultan la comercialización, servicios y otros.

Análisis del Ambiente Interno.-

Permite identificar los elementos que están dentro de la

organización, que son controlables desde la gestión de la organización y condicionan su desempeño, tanto positivamente (fortalezas) o negativamente, impidiendo que la organización alcance sus objetivos (debilidades). Para la Cadena de Productos Lácteos se definieron las siguientes:

Fortalezas

1. Vocación innata del productor hacia la actividad de ganadería lechera 2. Existencia de ámbitos en la sierra y selva con potencial para el desarrollo de la ganadería lechera 3. Capacidad de procesamiento agroindustrial rural de la leche fresca en la finca: producción artesanal de quesos 4. Existencia de una industria nacional con capacidad instalada disponible para procesar la producción 5. Capacidad de oferta de una amplia gama de productos lácteos 6. Productos procesados de calidad y con posicionamiento en el mercado interno y externo.

Debilidades

21

1. Pérdida de piso forrajero por sobrepastoreo 2. Propiedad atomizada del productor lechero y sin título, principalmente en la sierra. 3. Bajo poder de negociación de los productores frente a los acopiadores y la industria. 4. Manejo reproductivo, productivo, sanitario y alimenticio deficiente del hato lechero 5. Inexistencia o deficiente cadena de frío para la comercialización de leche fresca 6. Procesamiento agroindustrial tradicional de leche fresca en el mismo establo por los pequeños ganaderos: producción artesanal de quesos 7. Sistemas de producción intensivos con altos costos. 8. Informalidad y alto costo de comercialización de leche fresca 9. Productores lecheros con acceso reducido al financiamiento y sobre endeudados con el sistema financiero 10. Mínimo

nivel

de

organización

de

los

productores

y

ausencia

de

representatividad 11. Bajo nivel educativo y tecnológico del pequeño productor pecuario, sin manejo de los costos de producción. 12. Falta de gestión empresarial en las unidades de producción del pequeño y mediano productor lechero 13. Reducido valor agregado de los productos procesados lácteos

3.2 Determinación de Objetivos Estratégicos Generales y Específicos Una vez definida la misión y realizado el análisis FODA es necesario definir los espacios de maniobra que dispone la organización para actuar, evitando riesgos, superando limitaciones, enfrentando desafíos y aprovechando las potencialidades. Así, se definieron los siguientes objetivos estratégicos para la Cadena de productos Lácteos según área estratégica.

•

Objetivo Estratégico General A: Fortalecer la Organización e Institucionalidad de la Cadena.

Fortalecer los gremios y organizaciones de productores, proveedores y procesadores existentes y promover la creación de otras, de acuerdo con parámetros de representatividad, capacidad de gestión y generación de servicios a sus asociados. 22

•

Objetivo Estratégico General B: Incremento de la Producción y Mejora de la Productividad Láctea

Promover el incremento de la producción y productividad en la Cadena de Productos Lácteos, con la innovación de la gestión, producción y procesos en las unidades productivas ganaderas e industriales; el fortalecimiento de la infraestructura de apoyo en las regiones lecheras y el acceso al financiamiento.

•

Objetivo Estratégico General C: Desarrollar el Mercado de Productos Lácteos

Incrementar la oferta y el consumo de productos lácteos en el mercado interno, en forma concertada y articulada entre productores lecheros, industriales, comercializadores y gobierno para satisfacer los requerimientos de los consumidores, reducir la desnutrición y obtener una remuneración equitativa para los agentes de la cadena.

•

Objetivo Estratégico General D: Promover la Aplicación de Tecnologías Limpias

Promover la aplicación de alternativas tecnológicas limpias y de gestión que permitan un desarrollo lácteo sostenible

3.3 Objetivos Estratégicos Específicos, Acciones y Proyectos

El instrumento a utilizar por la organización para pasar de la situación actual al estado deseado, lograr los objetivos planteados, es el Plan de Acción, propiamente dicho. Sirve como carta de navegación para la organización. La elaboración del Plan constituye la etapa operativa del proceso de planeamiento estratégico. Se definieron los siguientes objetivos estratégicos específicos, acciones y proyectos según línea de acción para la Cadena:

A. Fortalecer la Organización e Institucionalidad de la Cadena. Objetivo Estratégicos Específicos: A1.- Fortalecimiento de la Cadena B. Incremento de la Producción y Mejora de la Productividad Láctea 23

Objetivo Estratégicos Específicos: B.1.- Mejorar la calidad sanitaria, higiénica y composicional de la leche y de los productos lácteos, desde la finca hasta la distribución al consumidor acorde con las exigencias del mercado nacional e internacional

B.2.- Promover la Investigación, Implementación y adaptación de tecnologías en todos los eslabones de la cadena

B.3.- Promover Condiciones favorables de acceso al crédito y financiamiento para los eslabones de la cadena

B.4.- Proveer una Infraestructura de Apoyo que facilite el desarrollo de la cadena C. Desarrollar el Mercado de Productos Lácteos Objetivo Estratégicos Específicos: C.1.- Revisar y difundir la legislación en materia de sanidad e inocuidad de los productos lácteos a fin de satisfacer las necesidades y preferencia de los consumidores

C.2.- Incrementar la oferta y demanda, de los productos lácteos C.3.- Promover el funcionamiento competitivo y transparente de los mercados de ola leche y de productos lácteos

C.4.- Analizar el Comportamiento de los mercado nacionales e internacionales de los productos de la cadena

D. Promover la aplicación de tecnologías limpias Objetivo Estratégicos Específicos:

D.1.- Promover la aplicación de tecnologías limpias

24

3.3.- Acciones y Proyectos: ACCIONES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ACCIONES

PARTICIPANTES

A.- Fortalecer la Organización e Institucionalidad en la Cadena 1.- Promover y consolidar organizaciones empresariales.

A.1.- Fortalecimiento de la Cadena

2.- Promover la conformación de Mesas de Diálogo de las cadenas productivas lácteas regionales. 3.- Promoción de ruedas de negocios entre los actores de la cadena.

Productores, ADIL, DGPA, INIA, PRONAMACHCS, Organismos Públicos y Privados, Universidades.

4.- Creación de Consejos Lácteos Nacional y Regionales.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ACCIONES

PARTICIPANTES

B.- Incrementar la Producción y Mejorar la Productividad primaria y agroindustrial 1.- Consolidación de los Programas Sanitarios (Brucelosis, TBC, y otros) 2.- Estudio del Perfil de la leche peruana B.1.- Mejorar la Calidad de la leche y derivados

3.- Diseño de Sistemas de Bonificaciones por calidad de leche. 4.- Implementación y ejecución de un Sistema de Aseguramiento y Certificación de la Calidad en la Agroindustria rural y en las Procesadoras de Productos

25

SENASA, Min. Salud, Productores, ADIL, DGPA, INIA, PRONAMACHCS, Organismos Públicos y Privados, Universidades.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ACCIONES

PARTICIPANTES

B.- Incrementar la Producción y Mejorar la Productividad primaria y agroindustrial 1.- Realización de estudios de Costos de Producción 2.- Creación de un sistema de Innovación Tecnológica Agroindustrial

B.2.- Promover la investigación, implementación y adaptación de tecnologías en todos los eslabones de la cadena

3.- Creación del Centro de Servicios de Productividad (control lechero, registros Gobiernos Regionales, genealógicos) Productores, ADIL, DGPA, INIA, PRONAMACHCS, 4.- Coordinaciones para la realización SENASA, Banco de del Censo Ganadero Semen, Asoc. Holstein 5.- Crear una Red Nacional de y Brown S., investigación sobre sistemas de Organismos Públicos y producción y transformación Privados, Universidades. 6.- Elaboración del Calendario Sanitario Nacional y Regional. 7.- Ampliación de los Servicios de Salud Animal con la intervención de la actividad privada y los comités locales de sanidad animal.

26

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ACCIONES

PARTICIPANTES

B.- Incrementar la Producción y Mejorar la Productividad primaria y agroindustrial 1.- Apoyo a la Ejecución de Programas de Desarrollo Rural (hacia la ganadería vacuna y agroindustria rural)

B.3.- Promover Condiciones favorables de acceso al crédito y financiamiento para los eslabones de la cadena.

2.- Propuesta de nuevos instrumentos de financiamiento diferenciado con tasas preferenciales. 3.- Perfeccionamiento de los dispositivos en materia de refinanciamiento agrario 4.- Fomento a la importación de vientres a través de los documentos cancelatorios.

AGROBANCO, Cajas rurales, Productores, ADIL, DGPA, OGPA, Organismos Públicos y Privados

5.- Simplificación de los procesos administrativos para el saneamiento físico y legal de la tierra y entrega de títulos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ACCIONES

PARTICIPANTES

B.- Incrementar la Producción y Mejorar la Productividad primaria y agroindustrial

B.4.- Proveer una Infraestructura de Apoyo que facilite el desarrollo de la Cadena.

1.- Gestionar Proyectos concertados para la construcción de infraestructura vial, redes de agua potable, electricidad y otros. Gobiernos Regionales, Productores, DGPA, OGPA, INIA, 2.- Fomentar el desarrollo de tecnología PRONAMACHCS, para la agroindustria artesanal, ordeño, Organismos Públicos y acopio y enfriamiento de leche. Privados, Universidades. 3.- Elaboración de propuestas de reducción de aranceles a los equipos importados.

27

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ACCIONES

PARTICIPANTES

C.- Desarrollar el Mercado de Productos Lácteos 1.- Realizar un inventario de reglamentos y normas técnicas que establecen requisitos de calidad para productos lácteos. C.1.- Revisar y difundir la legislación en materia de sanidad e inocuidad de los productos lácteos a fin de satisfacer las necesidades y preferencia de los consumidores

2.- Armonizar los estándares nacionales para evaluar la calidad de leche y derivados, empaques y otros.

Productores, ADIL, DGPA, OGPA, INIA, INDECOPI, CENAN, Organismos Públicos y 3.- Identificar divergencias del Codex Privados, Alimentarius con las normas peruanas y Universidades. adecuar estas ultimas para su implementación futura. 4.- Homologación de normas de calidad de leche y derivados con los países andinos

28

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ACCIONES

PARTICIPANTES

C.- Desarrollar el Mercado de Productos Lácteos 1.- Establecer mesas de trabajo entre los actores para diseñar programas de promoción del consumo de productos lácteos 2.- Promover el consumo de leche y derivados nacionales en los programas sociales del estado. C.2.- Incrementar la oferta y demanda, de productos lácteos

Productores, ADIL, DGPA, INIA, OGPA, 3.- Evaluación de las cuencas lecheras PRONAMACHCS, potenciales que estarían en condiciones CENAN, Organismos y ventajas para atender la demanda Públicos y Privados, nacional Universidades, Gobiernos Regionales. 4.- Normas y estandarización de derivados lácteos regionales para productos con denominación de origen. 5.- Acción concertada, para la incorporación productiva y comercial de la regiones rurales lecheras

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ACCIONES

PARTICIPANTES

C.- Desarrollar el Mercado de Productos Lácteos 1.- Perfeccionamiento de los mecanismos de defensa de la producción nacional de las distorsiones de los precios internacionales. C.3.- Promover el funcionamiento competitivo y transparente de los mercados de la leche y de productos lácteos

2.- Seguimiento y evaluación del proceso de formación de precios en el mercado de productos lácteos (abuso de poder mercado, subvenciones) 3.- Control de la competencia desleal a la producción nacional y los riesgos sanitarios para los consumidores

29

Productores, ADIL, DGPA, OGPA, Organismos Públicos y Privados, Universidades.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ACCIONES

PARTICIPANTES

C.- Desarrollar el Mercado de Productos Lácteos 1.- Crear una red nacional de información sobre oportunidades comerciales y condiciones de acceso a los mercados para los productos de la cadena

C.4.- Analizar el comportamiento de los 2.- Realizar estudios de redes de mercados nacionales e comercialización de leche y derivados internacionales de los productos de la 3.- Establecimiento de mesas de trabajo cadena. entre el sector privado y el gobierno para analizar los acuerdos internacionales y determinar sus efectos en la cadena

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ACCIONES

Productores, ADIL, DGPA, OGPA, OIA, INIA, Organismos Públicos y Privados, Universidades.

PARTICIPANTES

D.- Promover la aplicación de tecnologías Limpias

D.1.- Promover la aplicación de tecnologías limpias.

1.- Elaboración de propuesta de producción limpia para la cadena

30

Productores, ADIL, DGPA, OGPA, OIA, INIA, Organismos Públicos y Privados, Universidades, Gobiernos Regionales.

PROYECTOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PROYECTOS

PARTICIPANTES

B.- Incrementar la Producción y Mejorar la Productividad primaria y agroindustrial

B.1.- Mejorar la Calidad de la leche y derivados

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1.- Programa de Buen Manejo de la Leche

PROYECTOS

SENASA, Min. Salud, Productores, ADIL, DGPA, INIA, PRONAMACHCS, Organismos Públicos y Privados, Universidades.

PARTICIPANTES

B.- Incrementar la Producción y Mejorar la Productividad primaria y agroindustrial 1.- Programa de Mejora de la Nutrición y Alimentación del Ganado (Pastos, forrajes, residuos y otros) B.2.- Promover la investigación, implementación y adaptación de tecnologías en todos los eslabones de la cadena

2.- Programa de Mejoramiento Genético y Reproducción del Ganado. 3.- Programa de Desarrollo de la Agroindustria Artesanal de Derivados Lácteos. 4.- Programa de capacitación y transferencia Tecnológica.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PROYECTOS

Gobiernos Regionales, Productores, ADIL, DGPA, INIA, PRONAMACHCS, SENASA, Banco de Semen, Asoc. Holstein y Brown S., Organismos Públicos y Privados, Universidades.

PARTICIPANTES

B.- Incrementar la Producción y Mejorar la Productividad primaria y agroindustrial B.4.- Proveer una Infraestructura de Apoyo que facilite el desarrollo de la Cadena.

1.- Proyectos de Desarrollo de Infraestructura de Riego Tecnificado

31

Gobiernos Regionales, Productores, DGPA, OGPA, INIA, PRONAMACHCS, Organismos Públicos y Privados, Universidades.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PROYECTOS

PARTICIPANTES

C.- Desarrollar el Mercado de Productos Lácteos 1.- Proyectos de centros de enfriamiento, acopio, transformación y modernización de canales de distribución C.2.- Incrementar la oferta y demanda, de productos lácteos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Productores, ADIL, DGPA, INIA, OGPA, PRONAMACHCS, 2.- Formulación de planes de desarrollo CENAN, Organismos lácteo regionales con objetivos claros Públicos y Privados, en materia de competitividad Universidades, Gobiernos Regionales. 3.- Desarrollo de Derivados Lácteos con denominación de Origen y con valor agregado.

PROYECTOS

PARTICIPANTES

C.- Desarrollar el Mercado de Productos Lácteos C.4.- Analizar el comportamiento de los mercados nacionales e internacionales de los productos de la cadena.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1.- Diseño y ejecución de un programa de difusión de información comercial

Productores, ADIL, DGPA, OGPA, OIA, INIA, Organismos Públicos y Privados, Universidades.

PROYECTOS

PARTICIPANTES

D.- Promover la aplicación de tecnologías Limpias

D.1.- Promover la aplicación de tecnologías limpias.

1.- Desarrollar proyectos de aprovechamiento de los residuos, agrícolas y agroindustriales en la alimentación animal. 2.- Desarrollar proyectos de aprovechamiento de los residuos de las empresas ganaderas, para efectos de fertilización

32

Productores, ADIL, DGPA, OGPA, OIA, INIA, Organismos Públicos y Privados, Universidades, Gobiernos Regionales.

La definición detallada del Plan Estratégico de la Cadena de Productos Lácteos requiere la institucionalización de los compromisos a que arriben concertadamente los actores de ésta en términos, metas, tiempo y de recursos físicos, humanos y financieros que están dispuestos a involucrar. Por ello se recomienda como primera acción la conformación de un Consejo Nacional Lácteo , que tenga por tareas:

El seguimiento al estado competitivo de la Cadena con el propósito fundamental,

•

identificar, de manera permanente, la posición de la cadena láctea, con relación a los principales competidores en los mercados externos e interno y actuar para corregir los “cuellos de botella” que comprometen la competitividad nacional. Este seguimiento será un instrumento de definición de políticas y estrategias de acción, tanto para el sector lácteo como para el gobierno.

El seguimiento a los compromisos y a los planes de acción definidos en el Plan

•

Estratégico. El Consejo Nacional Lácteo, conformado por productores, industriales comercializadores y gobierno, en lo referente a:

-

Vigilar el funcionamiento del mercado de productos lácteos

-

Promover el desarrollo global del sector lácteo peruano

-

Promover el consumo de la leche en los mercados interno y externos

-

Actuar como órgano consultor del gobierno en materia de política lechera y recibir de éste delegación de funciones en temas específicos

-

Promover la creación de empresas de servicios estratégicos para el sector lácteo

A continuación se presentan los principales Proyectos y Plan Operativo del 2003 que se requiere para comenzar la implementación del Plan Estratégico detallado líneas arriba.

33

PLAN OPERATIVO DE LA CADENA LACTEOS AÑO 2003 ACCIONES ACCIONES MINISTERIO DE AGRICULTURA Fomen to y fortalecimiento de organizaciones representativas de productores articuladas al mercado Elaboración de Diagnósticos Regionales Form ulación del Programa Nacional de Ganadería Capacitación y Asesoramiento a productores agrarios Articulación Interinstitucional para mejorar las condiciones básicas de infraestructura vial y servicios básicos

Perfeccionar los mecanismos de defensa de la producción nacional: arancelaria Diseño de instrumentos de refinanciacion y financiamiento a los agentes de la cadena Promoción al Consumo de Leche Promoción de espacios de negociacion entre los agentes ACCIONES AGENTE PRIVADO Implementación de técnicas de manejo Elaboración de cartera de proyectos en concertacion con otros organismos Implementación de Normativas de calidad y mitigación de los residuos industriales Realización de convenios Institucionales para la implementación de Sistemas de Frio y compromisos de compra y venta de productos lácteos Concertación para la Promociòn del Consumo de Leche ACCIONES CONJUNTAS Concertación entre Ministerio de Agricultura y los Gobiernos Regionales a fin de validar las estratégias de acción Validación del Plan Estrategico con los agentes industriales de la Cadena Láctea Promoción para la Creación del Consejo Nacional Lácteos, en el que se involucra la Industria, productores organizados, Gobierno Concertación con Instituciones a fines para determinar acciones a corto y mediano plazo en el Marco del Plan Estratégico Nacional

PROGRAMACION FISICA ANUAL 2003 II III IV

META

UNIDAD DE MEDIDA

PPTO ANUAL

24

Organizaciones

14,400

X

X

X

X

12 1 130

Documento Programa Cursos

3,600 24,500 130,000

X

X X X

X

X

3

Acuerdos

2,700

X

X

X

1

Gestión

5,250

X

X

X

I

X

1

Diseño

5,250

X

X

X

24 48

Eventos Reuniones

144,000 24,000

X X

X X

X X

X X

10.368

TM

420,000

X

X

X

X

24

Proyectos

240,000

X

1

N/d

3,150,000

X

5

Convenios

5,000

1

Acuerdo

21,000

24

Reunión

1

DGPA - OGPA INIA - IVITA FONCODESPRONAMACHCS - SENASA

X X

X

ADIL-FONGALESCALES-SAISCOOP

X X

X

32,400

X

X

Documento

10,000

X

X

1

Reunión

21,000

X

X

X

4

Acuerdos

48,000

X

X

X

34

RESPONSABLE

X

X

AGENTES DE CADENA

PRINCIPALES PROYECTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA CADENA DE PRODUCTOS LÁCTEOS DISMINUIR IMPORTACIONES Meta Producir en Cinco Años 280,000 Tm/año (60´000,000 US$/año) PROGRAMA

PROYECTO

META (5 años)

COSTO DEL PROYECTO (miles de US$)

PARTICIPANTES

Objetivo Estratégico B.- Incrementar la Producción y Mejorar la Productividad Primaria y Agroindustrial. 1.1.1.- Desarrollo de 1.- Mejoramiento de la Infraestructura de Riego Nutrición y 1.1.2.- Instalación y Alimentación del recuperación de Pasturas Ganado

2.- Mejoramiento Genético Y Reproducción del Ganado 4.- Capacitación y Transferencia Tecnológica

1.2.1.- Repoblamiento Ganadero

40,000 Has y 290,000 TM/año 60,000

80,000 cabezas de ganado

1.2.2.- Inseminación artificial 160,000 pajillas y Monta Natural. de semen 1.4.1.- Implementación de Unidades Demostrativas

100 módulos demostrativos

160,000

480

2,900

Productores, Empresas Privadas, Programa Ganadero, INIA, PRONAMACHCS, Gobiernos Regionales.

Productores, Empresas Privadas, Programa Ganadero, INIA, PRONAMACHCS, Gobiernos Regionales. Bancos Nacional y Regionales de Semen, Programa Ganadero Productores, Empresas Privadas, SENASA, Programa Ganadero, INIA, Universidades, Gobiernos Regionales.

Objetivo Estratégico C.- Desarrollar el Mercado de productos Lácteos. 2.- Incrementar la oferta y demanda de productos lácteos.

1.- Centros de enfriamiento y Instalación de 80 acopio de leche Centros de Acopio de 10,000 litros/día

20,000

TOTAL (miles de US$)

243,380

TOTAL (miles de US$/año)

48,676

ADIL, Empresa Privada, Organizaciones de Productores, Programa Ganadero

Anexos Anexo No. 1: Determinación Estrategias Anexo No. 2: Diagnostico de la Cadena Anexo No. 3: Bibliografía

ANEXO No. 1 DETERMINACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS

36

•

Estrategias FO: Usar las Fortalezas para aprovechar las Oportunidades

F1,F2,F4,O1,O2,O3,O5: Apoyar la vocación innata del productor para desarrollar la ganadería lechera utilizando los ámbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la capacidad instalada de procesamiento de la industria nacional, para reducir los niveles de importación y atender el incremento del consumo del mercado interno y el consumo del mercado externo de leche y derivados lácteos.

F1,F2,F4,O2,O3: Aprovechar la vocación innata del productor y la disponibilidad de ámbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la capacidad instalada de procesamiento de la industria nacional, para desarrollar la ganadería lechera y atender el incremento del consumo de los programas de asistencia alimentaría y compensación social de leche y derivados lácteos.

FI, F2,F3,O4: Apoyar la vocación innata del productor para desarrollar la ganadería lechera utilizando los ámbitos regionales altoandinos y de selva aptos, para incrementar y mejorar la capacidad de producción artesanal de quesos y derivados lácteos y satisfacer las necesidades de consumo del mercado interno.

F1,F2,F4,O1,O2,O3,O5: Apoyar la vocación innata del productor, la disponibilidad de ámbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la capacidad instalada de procesamiento de la industria nacional, para aprovechar el incremento en el consumo en el mercado interno y el consumo en el mercado externo de la leche y derivados lácteos.

F1,F2,F3,O6: Apoyar la vocación innata del productor para desarrollar la ganadería lechera utilizando los ámbitos regionales altoandinos y de selva aptos, facilitando el acceso

a

nuevas técnicas de mejoramiento reproductivo, productivo, sanitario y alimenticio.

F1,F2,F3,F4, O1,O2,O3,O4,O5,O6,O7: Apoyar la vocación innata del productor para desarrollar la ganadería lechera utilizando los ámbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la capacidad de procesamiento de la industria nacional, para aprovechar el incremento en el consumo de leche y productos lácteos en el mercado interno y externo y el status prioritario que la ganadería lechera tiene en la política sectorial.

F1,F2,F3,F4,O1,O2,O3,O4,O5,O8: Apoyar la vocación innata del productor para desarrollar la ganadería lechera utilizando los ámbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la capacidad de procesamiento de la industria nacional, para aprovechar el incremento en el 37

consumo de leche y productos lácteos en el mercado interno y externo; y la disponibilidad de apoyo económico y técnico de gobiernos extranjeros y entidades internacionales para los proyectos de desarrollo rural. que involucre a los pequeños productores.

F1,F2,F3,F4,O2,O3,O6: Apoyar la vocación innata del productor para desarrollar la ganadería lechera utilizando los ámbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la capacidad de procesamiento de la industria nacional, para aprovechar el incremento en el consumo de leche y productos lácteos en el mercado interno y externo y la necesidad de identificación e implementación de proyectos de inversión en desarrollo de la cadena láctea debido al proceso de regionalización.

•

Estrategias DO: Superar las Debilidades valiéndose de las Oportunidades

D1,O1,O2,O3,O4,O5: Incrementar la disponibilidad de forrajes, para aprovechar el incremento en el consumo de leche y derivados lácteos en el mercado interno y externo, reducir los niveles de importación.

D2,O2,O3,O4,O5,O6: Formalizar la propiedad para incentivar la inversión y las mejoras tecnológicas que permitan aprovechar el incremento en el consumo de leche y derivados lácteos en el mercado interno y externo, y la disponibilidad de nuevas técnicas de mejoramiento genético y ganadero.

D3,O6,O7,O8,O9: Mejorar el manejo reproductivo, productivo, sanitario y alimenticio aprovechando el apoyo económico y técnico de gobiernos extranjeros para los proyectos de desarrollo rural que involucre a los pequeños productores, el status prioritario que la ganadería lechera tiene en la política sectorial., la existencia de técnicas disponibles de mejoram iento genético y manejo ganadero y la necesidad de identificar e implementar proyectos de inversión en el marco de la regionalización.

D4,D5,O2,O3,O4,O8,O9: Mejorar la cadena de frió para la comercialización de leche fresca y el procesamiento agroindustrial tradicional de productos lácteos, para aprovechar el incremento del consumo en el mercado interno y externo, el apoyo económico y técnico de gobiernos extranjeros para los proyectos de desarrollo rural que involucre a los pequeños

38

productores, y la necesidad de identificar e implementar proyectos de inversión en el marco de la regionalización.

D6,O2,O3,O4,O5: Reducir los costos de producción y comercialización para aprovechar el incremento del consumo en el mercado interno y externo de leche y derivados lácteos.

D7,D9,O2,O3,O4,O5: Reducir la informalidad en la comercialización y promover la organización de productores, para aprovechar el incremento del consumo en el mercado interno y externo de leche y derivados lácteos.

D8,O2,O3,O4,O7: Mejorar las condiciones de financiamiento y refinanciamiento de los productores, para aprovechar el incremento del consumo de en el mercado interno y externo de leche y derivados lácteos y la disponibilidad de nuevas técnicas de mejoramiento genético y manejo ganadero.

D9,D10,D11,O7,O2,O3,O4,O5: Mejorar el nivel educativo y tecnológico del pequeño productor pecuario y promover la organización de productores que desarrollan una gestión empresarial de sus unidades de producción, para aprovechar el incremento del consumo en el mercado interno y externo de leche y derivados lácteos, y la disponibilidad de nuevas técnicas de mejoramiento genético y manejo ganadero.

D12,O2: Incrementar el valor agregado de los productos procesados lácteos, para aprovechar el incremento del consumo de productos lácteos diversificados y con mayor valor agregado en el mercado interno y externo.

Estrategias FA: Usar las Fortalezas para atenuar los efectos de las Amenazas

F1,F2,A1: Apoyar la vocación innata del productor para desarrollar la ganadería lechera utilizando los ámbitos regionales altoandinos y de selva aptos reduciendo los efectos de los fenómenos naturales.

F1,F2,A2: Apoyar la vocación innata del productor para desarrollar la ganadería lechera utilizando los ámbitos regionales altoandinos y de selva aptos reduciendo los efectos de la introducción de enfermedades exóticas por ingreso de ganado de contrabando.

F1,F2,F3,A2: Apoyar la vocación innata del productor para desarrollar la ganadería lechera utilizando los ámbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la capacidad de producción 39

artesanal de quesos reduciendo los efectos de la introducción de enfermedades exóticas por ingreso de ganado de contrabando.

F1,F2,F4,A3,A6: Apoyar la vocación innata del productor para desarrollar la ganadería lechera utilizando los ámbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la capacidad instalada de procesamiento de la industria nacional reduciendo los efectos de los subsidios a la producción de leche fresca (Canadá, los Estados Unidos de América y la Comunidad Económica Europea) y negociando el mantenimiento del Sistema de Franja de Precios en el marco de la OMC.

F1,F2,F4,A4,A5: Apoyar a la vocación innata del productor para desarrollar la ganadería lechera utilizando los ámbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la capacidad instalada de procesamiento de la industria nacional preparándolos para ganar competitividad con respecto a la que disponen de los países desarrollados y vecinos.

F1,F2,F4,A7: Apoyar a la vocación innata del productor para desarrollar la actividad lechera utilizando los ámbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la capacidad instalada de procesamiento de la industria nacional negociando el órgano público acreditado favorablemente y de manera concertada con el sector privado productivo los programas de desgravación arancelaria de los productos lácteos en el marco de los procesos de liberalización: ALCA y MERCOSUR.

Estrategias DA: Superar las Debilidades y enfrentar las Amenazas

D1,A1: Incrementar la disponibilidad de forrajes reduciendo los efectos de los fenómenos naturales.

D3, A2: Mejorar el manejo reproductivo, productivo, sanitario y alimenticio deficiente del hato lechero salvaguardo la población de ganado lechero de la introducción de enfermedades exóticas de países fronterizos.

D2,D3,D4,D5,D6,D7,A4,A5: Mejorar el manejo reproductivo, productivo, sanitario y alimenticio del hato lechero y el procesamiento agroindustrial de productos lácteos, e implementar la cadena de frío en la comercialización de leche fresca, reduciendo costos de producción y comercialización y la informalidad en la comercialización, para enfrentar competitivamente a la producción de leche y derivados lácteos de los países vecinos y países desarrollados. 40

D10,D11,D,A5: Mejorar el nivel educativo del pequeño productor lechero y promover una gestión empresarial de la unidades de producción lechera en los pequeños y medianos ganaderos, para enfrentar competitivamente a la producción de leche y derivados lácteos de los países vecinos y países desarrollados.

D9,D11,A4,A5: Promover organizaciones de productores lecheros representativas con asociados que desarrollan una gestión empresarial de sus unidades de producción, que constituyan agentes dinámicos en la plataforma institucional de competitividad de la cadena capaz de enfrentar competitivamente a la producción de leche y derivados lácteos de los países vecinos y países desarrollados.

D4,A9: Implementar la cadena de frío en la comercialización de leche fresca para reducir el efecto negativo de vías de comunicación en mal estado.

D6,D7,A3,A6: Reducir los costos de producción y comercialización, la informalidad en la comercialización y proteger a la producción nacional de leche y derivados lácteos de los altos niveles de subsidios a la producción de leche fresca de Canadá, los Estados Unidos de América y la Comunidad Económica Europea impidiendo la eliminación del Sistema de Franja de Precios en el marco de las negociaciones de la OMC.

D6,D7,A7,A8: Reducir los costos de producción y comercialización, la informalidad en la comercialización para ajustarse competitivamente a los

procesos de desgravación

arancelaria de los productos lácteos en el marco de los procesos de liberación de comercio (ALCA y MERCOSUR) y de integración comercial (CAN)

D8,A4,A5: Mejorar el acceso al financiamiento y refinanciamiento de los agentes de la cadena, principalmente del ganadero, para favorecer la inversión y las mejoras tecnológicas por parte de los agentes de la cadena y mejorar la posición competitiva de los productos lácteos con respecto a la producción de los países vecinos y países desarrollados.

D12,A4,A5: Incrementar el valor agregado de los productos lácteos procesados para mejorar su posición competitiva con respecto a la producción de los países vecinos y países desarrollados.

41

Objetivos Estratégicos Seleccionados Sobre la base de los cruces entre fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas se obtienen los cursos de acción que permitirán el logro de los objetivos. Así es posible distinguir cuatro tipos de estrategia, en el Anexo No. 1 se detalla los cruces realizados:

-

Estrategias FO: Usar las Fortalezas para aprovechar las Oportunidades

-

Estrategias DO: Superar las Debilidades valiéndose de las Oportunidades

-

Estrategias FA: Usar las Fortalezas para atenuar los efectos de las Amenazas

-

Estrategias DA: Superar las Debilidades y enfrentar las Amenazas

A continuación

se presenta las estrategias seleccionadas para la Cadena Láctea,

agrupadas según, principales áreas estrategias o líneas de acción.

•

Organización e Institucionalidad

1. Mejorar el nivel de conocimientos del pequeño productor lechero y promover una gestión empresarial de la unidades de producción lechera en los pequeños y medianos ganaderos, para aprovechar la disponibilidad de nuevas técnicas de mejoramiento genético y manejo ganadero, el incremento del consumo en el mercado interno y externo de leche y derivados lácteos, y la disponibilidad de nuevas técnicas de mejoramiento genético y manejo ganadero.

2. Promover organizaciones de productores lecheros representativas con asociados que desarrollan una gestión empresarial de sus unidades de producción, que constituyan agentes dinámicos en la plataforma institucional de competitividad de la cadena capaz de enfrentar en mejores condiciones

a la producción de leche y

derivados lácteos de los países vecinos y países desarrollados.

•

Incremento de la Producción y Productividad

1. Apoyar la vocación innata del productor para desarrollar la ganadería lechera utilizando los ámbitos regionales altoandinos y de selva aptos y utilizar la capacidad de procesamiento de la industria nacional, para aprovechar el incremento en el consumo de leche y productos lácteos en el mercado interno y nichos del mercado externo y la necesidad de identificación e implementación de proyectos de inversión en desarrollo de la cadena láctea debido al proceso de regionalización. 42

2. Apoyar la vocación innata del productor para desarrollar la ganadería lechera utilizando los ámbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la capacidad de producción artesanal de quesos en condiciones sanitarias adecuadas, disminuyendo los efectos de la introducción de enfermedades exóticas por ingreso de ganado de contrabando.

3. Incrementar la disponibilidad de forrajes reduciendo los efectos de los fenómenos naturales que permita aprovechar el incremento en el consumo de leche y derivados lácteos en el mercado interno y externo, reducir los niveles de importación.

4. Mejorar el manejo reproductivo, productivo, sanitario y alimenticio aprovechando el apoyo económico y técnico de gobiernos extranjeros para los proyectos de desarrollo rural que involucre a los pequeños productores, el status prioritario que la ganadería lechera tiene en la política sectorial., la existencia de técnicas disponibles de mejoramiento genético y manejo ganadero y

la necesidad de identificar e

implementar proyectos de inversión en el marco de la regionalización.

5. Mejorar el manejo reproductivo, productivo, sanitario y alimenticio deficiente del hato lechero salvaguardando la población de ganado lechero de la introducción de enfermedades exóticas de países fronterizos.

6. Formalizar la propiedad para incentivar la inversión que permita aprovechar el incremento en el consumo de leche y derivados lácteos en el mercado interno y externo, y la disponibilidad de nuevas técnicas de mejoramiento genético y ganadero.

7. Mejorar el acceso al financiamiento y refinanciamiento de los agentes de la cadena, principalmente del ganadero, para favorecer la inversión por parte de los agentes de la cadena para aprovechar el incremento del consumo en el mercado interno y nichos de mercado externo de leche y derivados lácteos, y la disponibilidad de nuevas técnicas de mejoramiento genético y manejo ganadero y mejorar la posición competitiva de los productos lácteos con respecto a la producción de los países vecinos y países desarrollados.

43

•

Desarrollo del Mercado

1. Apoyar la vocación innata del productor para desarrollar la ganadería lechera utilizando los ámbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la capacidad instalada de procesamiento de la industria nacional, para reducir los niveles de importación y atender el incremento del consumo del mercado interno y el consumo del mercado externo de leche y derivados lácteos, y atender el incremento del consumo de los programas de asistencia alimentaría y compensación social de leche y derivados lácteos. mercado

2. Apoyar

la vocación innata del productor para desarrollar la ganadería lechera

utilizando los ámbitos regionales altoandinos y de selva aptos, que posibilite incrementar y mejorar la capacidad de producción artesanal de quesos y derivados lácteos y satisfacer las necesidades de consumo del mercado interno.

3. Mejorar el manejo reproductivo, productivo, sanitario y alimenticio del hato lechero y el procesamiento agroindustrial de productos lácteos, e implementar la cadena de frío en la comercialización de leche fresca, reduciendo costos de producción y comercialización

y

la

informalidad

en

la

comercialización,

para

enfrentar

competitivamente a la producción de leche y derivados lácteos de los países vecinos y países desarrollados.

4. Mejorar el procesamiento agroindustrial de productos lácteos, e implementar la cadena de frío en la comercialización de leche fresca, reduciendo costos de producción y comercialización y la informalidad en la comercialización, aprovechando el apoyo económico y técnico de gobiernos extranjeros para los proyectos de desarrollo rural que involucre a los pequeños productores, y

la necesidad de

identificar e implementar proyectos de inversión en el marco de la regionalización.

5. Reducir los costos de producción y comercialización para aprovechar el incremento del consumo en el mercado interno y externo de leche y derivados lácteos.

6. Reducir la informalidad en la comercialización y promover la organización de productores, para aprovechar el incremento del consumo en el mercado interno y externo de leche y derivados lácteos.

44

7. Incrementar el valor agregado de los productos procesados lácteos, para aprovechar el incremento del consumo de productos lácteos diversificados y con mayor valor agregado en el mercado interno y externo. Mercado para mejorar su posición competitiva con respecto a la producción de los países vecinos y países desarrollados.

8. Apoyar la vocación innata del productor para desarrollar la ganadería lechera utilizando los ámbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la capacidad instalada de procesamiento de la industria nacional reduciendo los efectos de los subsidios a la producción de leche fresca (Canadá, los Estados Unidos de América y la Comunidad Económica Europea) y negociando el mantenimiento del Sistema de Franja de Precios en el marco de la OMC. 9. Apoyar a la vocación innata del productor para desarrollar la actividad lechera utilizando los ámbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la capacidad instalada de procesamiento de la industria nacional negociando el órgano público acreditado favorablemente y de manera concertada con el sector privado productivo los programas de desgravación arancelaria de los productos lácteos en el marco de los procesos de liberalización: ALCA y MERCOSUR.

45

EXPLOTACION TIPOS DE EMPRESA CUENCAS Y EC ONOM IAS DE ALTA PRODUCCION (Lima, Arequipa, Cajamarca, Lambayeque, Tacna)    S    A    D    A    Z    I    N    A    G    R    O    S    E    N    O    I    C    U    T    I    T    S    N    I

MEDIANAS Y PEQUEÑAS (COSTA, SIERRA Y SELVA)

TIPO DE EXPLOTACION

Explotación Intensiva

TIPO DE MERCADO

MERCADO DESARROLLADO

Explotación Semi Intensiva y Extensiva

MERCADO SEMI DESARROLLADO

Ganadería y Yuntas

*NORMATIVO *POLITICAS *CONCERTACION CON PLANTAS LECHERAS Y OTROS AGENTES DE LA CADENA PRODUCTIVA

MERCADO DESARROLLADO

Mano de obra, Leche

ROL DEL ESTADO

Autoconsumo, Venta,

Carne

*BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE DESARROLLO *FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES *ALIANZAS ESTRATEGICAS CON EMPRESAS PRIVADAS *ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION

Intercambio, Trueque Abono, Tracción y

SUBSISTENCIA(COST A, SIERRA Y SELVA)

FAMILIA

Capital

Crianzas Familiares

Cosecha

Residuos Agrícolas

Agricultura

Lineamientos de Política Ganadera, Manuel Rosembrberg B. MINAG – 2002

*PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL *ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION *BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO

ANEXO No. 2 DIAGNOSTICO DE LA CADENA

El procesamiento de información primaria y secundaria sustentada en estudios, investigaciones, compendios estadísticos, diagnósticos regionales, estudios específicos y documentos oficiales, ha permitido la elaboración de este documento en el que se analizan series históricas y tendencias de aquellos indicadores que determinan la Situación Láctea en el Perú.

1.1.- Importancia Económica y Social. La Ganadería Vacuna en el Perú, es una actividad de tradicional importancia en la producción Agropecuaria, es la segunda actividad en aporte al sector, participa con el 11.5% al Valor de la Producción3, la producción de leche del 2002 fue de 1´194,338 Tm por un valor de 605 millones de soles4, lo que ha significado un incremento del 7.1% respecto a la producción del año 2001 (1´115,045 Tm y 565 millones de soles).

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL EN EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA AÑO 2002

Ave 21%

Papa 9%

leche 4% Vacuno 8% Otros pecuario 10%

Otros agricola 48%

Fuente: OGIA – MINAG Enero – 2003 Elaboración: Dirección de Crianzas – DGPA – MINAG – Feb. 2003.

La industrialización de la leche en el Perú es destinada principalmente para la producción de leche evaporada que conjuntamente con la leche pasteurizada contribuye con el 20% al Valor de Producción Agroindustrial (756 millones de soles).

3 4

Leche 3.8% y Carne 7.7% A precios de 1994.

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL EN EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL 2002

Aceites y Gracias 18% Otros 9%

Harina y Derivados 24%

Fideos 10% Alimentos Balanceados 19%

Leche Evaporada y Pasteurizada 20% Fuente: OGIA – MINAG Enero – 2003 

Elaboración: Dirección de Crianzas – DGPA – MINAG – Feb. 2003.

A diferencia de muchos productos agropecuarios la producción nacional de leche fresca en los últimos años ha tenido una tasa de crecimiento positiva. En el período 1993 – 2002, este rubro creció a una tasa anual de 4.6%5.

En el Perú existen 850,000 Unidades Agropecuaria que poseen ganado vacuno, involucrando a mas de cuatro millones de personas, que representan el 18% del total de la población, constituyéndose una actividad fundamental para el desarrollo regional del País, ya que capitaliza al productor, es fuente de ahorros, ingresos, fija al productor al campo, genera empleo y es una de las pocas actividades agropecuarias que se pueden desarrollar en las diferentes regiones naturales del país. La crianza de ganado vacuno, se encuentra estrechamente relacionada con el poblador rural, la población bovina está principalmente en la Sierra (73%),6 en donde se ubica el 90% de los hogares rurales y en los que por lo menos el 78% se dedica a la crianza de ganado vacuno, lo que demuestra la importancia de esta actividad en las zonas alto andinas, en las que por las características geográficas y ecológicas la única actividad agropecuaria que se puede desarrollar es la ganadería. La leche es importante en el consumo familiar, los productos lácteos son parte de la canasta familiar básica, representan el 3.4% de la misma y dadas las condiciones nutritivas, es el alimento ideal por excelencia para el desarrollo humano y ayuda a combatir la desnutrición infantil.

5

En el año 1993 se produjeron 802,000 y para el 2002 fueron 1´194,00 miles de Tm.

6

El 20% en la costa y el 7% restante en la selva

48

1.2 Características de la Producción y Productividad Nacional El Perú posee una población de 4´ 926,769 cabezas de ganado vacuno, de los cuales el 10 % son vacas en ordeño (512,557 vacas), siendo el departamento de Cajamarca 7, el que presenta la mayor población de vacas en ordeño. En el ámbito nacional existen condiciones óptimas y con potencial para la producción ganadera el 49% de las tierras utilizables esta constituida por pastos nativos y cultivados haciendo un total de diecisiete millones de hectáreas. A pesar de este potencial se ha demostrado, que el 41% de los Pastos Naturales son de condición pobre, lo que indica deficiencia en el manejo del piso forrajero. 8 Condición de Pastos Naturales

Condición Excelente Buena Regular Pobre Total

Empresa Comunal % Has 1 12,000 28 336,000 50 600,000 21 252,000 100 1,200,000

Familia Comunal % Has 9.5 28.5 62 100

1,026,000 3,078,000 6,696,000 10,800,000

Fuente: Laboratorio de Pastizales – UNALM 

Por otro lado, el indicador de productividad que mide el nivel tecnológico nacional, demuestra cifras bajas en comparación con nuestros países vecinos9, es así que en año 2002 la productividad promedio nacional medido en Lt/vaca/año no es mas de 2,100, lo que significa una producción de 7 litros de leche/vaca/día, demostrando el deficiente manejo ganadero de los hatos. Sin embargo al realizar el análisis de la tendencia en el tema de productividad desde el año 1960, tiende a incrementar.

Productividad Lechera 1960-2001 Kg/vaca/año 2,200 2,000      o        ñ      a        /      a      c      a      v        /      g        k

1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

95-99

00-01*

Fuente: OGIA – MINAG Elaboración: Dirección de Crianzas – DGPA – MINAG – Feb. 2003

7

El departamento de Cajamarca posee el 16.5% de la población nacional de vacas en ordeño. Pardo Figueroa, 1995, Evaluación de Empresas Comunales y otras formas de producción comunal, Publicación Escuela de Post grado Universidad Nacional Agraria 9 La productividad en Chile y Argentina es de 3,400 y 3,600 kg/vaca/año 8

49

A pesar del potencial de desarrollo ganadero del País, la posición del sector lácteo peruano a nivel de Sudamérica es uno de los más bajos tal como se puede apreciar en el cuadro.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE LECHE EN SUDAMERICA PAÍS

Argentina Bolivia

Población de Producción Producción Consumo Per Ganado Tm de Per cápita cápita Kg Vacuno Leche Kg. Fluida 48,674,400 6,724,590

9,932,655 271,654

268 33

243 39

Brasil

169,875,520

20,520,990

120

127

Chile

4,068,000

2,000,200

131

129

Colombia

25,206,000

5,963,190

142

142

Ecuador Guyana Paraguay

5,104,198 220,000 9,736,860

2,015,891 30,000 329,800

159 182 60

159 403 62

Perú Surinam

4,926,770 130,000

1,086,760 13,000

42 31

46 34

Uruguay

10,353,000

1,421,749

426

369

Venezuela

14,083,526

1,414,500

59

81

Fuente: FAO - 2000  Elaboración: Dirección de Crianzas - MINAG - Feb 2003 

El consumo y la producción nacional per cápita son unos de los mas bajos de Latinoamérica, la producción per cápita anual es de 37.66 y el consumo en el año 2001 alcanzó los 46.44 Kg/habitante10, encontrándose muy por de bajo del mínimo recomendado por la FAO que es de 120 Kg/hab/año.

1.3.- Situación Actual del Sector El eslabón primario de la cadena de productos lácteos peruana, está conformado principalmente por pequeños y medianos ganaderos, que en el año 2002 produjeron 1´ 194,000 Tm de leche, el 70% de esta se produjo en las cuencas lecheras de: Cajamarca, Arequipa y Lima y tiene como destino las plantas procesadoras, programas sociales, venta a queseros y porongueros, venta directa al publico, autoconsumo y terneraje.

10

El consumo per cápita esta conformado por la producción nacional y la importación.

50

La Industria láctea se encuentra en su mayoría verticalmente integrada desde el acopio de la leche y en algunos casos desde la misma producción, acopia 501,480 Tm, el 42% de la producción del país y está concentrada en tres empresas grandes Gloria, Nestlé y Laive, cuyas plantas industriales se encuentran en las tres cuencas anteriormente mencionadas, el principal producto de la industria es la leche evaporada, produciéndose 245,557 Tm en el año 2002, las industrias realizan la compra directa a los productores y la transporta desde las unidades agropecuarias hasta las plantas procesadoras, desarrollándose una extensa red de rutas de acopio y plantas que pre-concentran la leche antes de despacharla hacia los lugares de industrialización, estas plantas intermedias se encuentran en las cercanías de las zonas de producción y permiten recoger la leche de productores primarios que la entregan a temperatura ambiente, la que es enfriada y trasladada hasta la planta procesadora. La comercialización de los productos lácteos industrializados al minorista, se realiza por intermedio de un sistema de distribución concesionados, o a través de cadenas de supermercados e hipermercados.

1.3.1.- Producción Primaria.La producción de leche en el Perú, en los últimos 10 años ha sido creciente, la que ha venido acompañada con un incremento en el consumo y el autoabastecimiento, tenido una de tasa crecimiento promedio anual de 4.6% durante el periodo 1,993 – 2,002, incrementándose de 802 a 1,194 mil Tm (50%), habiendo alcanzando su mayor índice 7.1% en el periodo 2001-2002.

PRODUCCIÓN ANUAL E INCREMENTO ANUAL DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE (%)

   )   m    T    (   s   e    l    i    M

1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 -

7.1 5.5 4.5 3.4

4.8

5.3

5.3

4.5

3.3 1.5

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Fuente: OGIA – MINAG Enero – 2003 Elaboración: Dirección de Crianzas – DGPA – MINAG – Feb. 2003.

Este incremento de la producción se debe principalmente a las mejoras en las técnicas de manejo ganadero reflejado en el incremento de la productividad lechera, pasando de 1,255 (1985-1989) a 2,080 Kg/vaca/año (2000-2001)11. La Producción de leche en el Perú se genera en dos tipos de zonas: En cuencas lecheras especializadas y en lugares con potencial ganadero pero que por su poco desarrollo y volumen de producción no son zonas de producción especializada.

11

Existen establos que superan los 5500 litros por vaca año.

51

a.- Cuencas lecheras o zonas de producción especializada.En el Perú son tres las principales cuencas lecheras, las mismas que se desarrollan en torno a los departamentos de Arequipa, Lima y Cajamarca produciéndose en ellas el 70% de la producción nacional de leche fresca, destinada principalmente a la industria láctea.

PARTICIPACION EN LA PRODUCCION NACIONAL DE LECHE AL 2002

Cuenca Lechera Norte

24%

30%

Cuenca Lechera Centro Cuenca Lechera Sur Otras Cuencas

19% 27% Fuente: OGIA – MINAG Enero – 2003 Elaboración: Dirección de Crianzas – DGPA – MINAG – Feb. 2003 

En las cuencas especializadas se ha logrado el mejoramiento de las instalaciones y técnicas ganaderas, con avances en el manejo posterior al ordeño, con la introducción de equipos de acopio y enfriamiento, permitiendo mantener la calidad de la producción; a pesar de ello la cantidad de leche enfriada es muy poca, con ordeños a mano y sin un adecuado manejo de la leche post ordeño. Según el Censo del 2000 sobre Establecimientos de producción Lechera, en el Perú existen 996 establecimientos especializados en la producción de leche fresca, de los cuales 978 se encuentran en actividad, el 46.2 % de estos maneja el ganado de forma estabulada, el 15.4% libre y el 38.4% en forma mixta, poseen 72,982 cabezas de ganado vacuno (1.5 % de la población), de los cuales el 48% son vacas principalmente de la razas Holstein (60%) y Bronw Swiss (30.4%).

52

Mapa 1. Distribución de la Producción Nacional de Leche

Fuente: J. Sáenz.

53

Cuenca lechera del Norte.- (24.%) Conformada por las cuencas lecheras de Cajamarca, La Libertad y Lambayeque, siendo la de Cajamarca la de mayor importancia (16%).

EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE LECHE DE LA CUENCA NORTE 300,000 250,000 200,000     m150,000      T 100,000 50,000 0    9  3    9   1

Cajamarca La Libertad Lambayeque

   5    9    9   1

   7    9    9   1

   9    9    9   1

Total Sub Cuenca

   0  1    0    2

Fuente: OGIA – MINAG Elaboración: Dirección de Crianzas – DGPA – MINAG – Feb. 2003

Cajamarca.Se caracteriza por que la ganadería se desarrolla en zonas de campiñas, valles interandinos y la Jalca12, con una crianza semi intensiva en base a pastos cultivados como el Rye grass y trébol, con predominancia del ganado lechero de las razas Holstein y Brown Swiss, es la segunda cuenca lechera del país, con una producción anual que supera las 180,000 Tm de leche, con una población de 93,678 vacas en producción13, las provincias de Cajamarca y San Miguel son los principales centros de producción con 71,760 y 37,200 Tm al año respectivamente. El destino de la leche es principalmente la industria, que acopia el 85% de la producción.

DES T I NO DE LA PRODUCCI ÓN DE LECHE DEL DEPART AMENT O DE CAJAMARCA año Tm día Tm % Destino

Nestlé Gloria AFDL Directamente al Público Autoconsumo y Terneraje Total

121,061 34,589 17,294

332 95 47

66.0 18.9 9.4

6,053

17

3.3

4,323 183,320

12 502

2.4 100.0

Fuente: Dirección Regional de Agricultura Cajamarca. Plan Estratégico de la  Cadena Láctea de Cajamarca 2002.

Cuenca lechera del Centro.- (19.8%) Conformada por las cuencas lecheras de Lima, Ica y Junín, siendo Lima la de mayor importancia (16.12%). 12

Se consideran los establos de Valles y Campiñas los que estan entre los 2800 y 3500 msnm. y la Jalca sobre los 3500 msnm. 13 La producción promedio por vaca es de 5.4 Kg/día (1956 Kg/vaca/año)

54

EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE LECHE DE LA CUENCA CENTRO 250,000 200,000

Lima

150,000

Ica

100,000

Junín

    m      T

50,000

Sub Total

0    9  3    9   1

   5    9    9   1

   7    9    9   1

   9    9    9   1

   0  1    0    2

Fuente: OGIA – MINAG Enero – 2003  Elaboración: Dirección de Crianzas – DGPA – MINAG – Feb. 2003 

Lima.Esta cuenca ha tenido un incremento en su desarrollo con la instalación de las plantas lecheras cercanas a la capital, se caracteriza por una crianza intensiva estabulada con alimentación en base a concentrados 14, se realiza en valles de la costa (0 – 500 msnm), con predominancia del ganado lechero de las raza Holstein 15, cuenta con centros de acopio para la industria láctea representada principalmente por la empresa Gloria S.A y el FONGAL Lima (Fondo Nacional de Ganadería Lechera), existiendo otras plantas de las empresas Nestlé, Laive, Danlac, Plusa, Naturalac, Bazo Velarde y Otras, Las principales zonas de producción de leche se encuentran en los valles de Cañete, Huacho y Lurin 16. Cuenca lechera del Sur.- (26.5%) En esta región se identifican tres cuencas importantes Arequipa, Tacna y Moquegua, siendo Arequipa la de mayor importancia (22.9%). EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE LECHE DE LA CUENCA SUR 350,000 300,000 250,000     m200,000      T 150,000 100,000 50,000 0    9  3    9   1

Arequipa Tacna Moquegua Sub Total    5    9    9   1

   7    9    9   1

   9    9    9   1

   0  1    0    2

Fuente: OGIA – MINAG Enero – 2003 Elaboración: Dirección de Crianzas – DGPA – MINAG – Feb. 2003 

Arequipa.-

14

La alimentación es con chala, afr echo, harina de pescado, pasta de algodón, melaza, torta de soya y otros productos y sub productos de la agricultura y agroindustria. 15 En esta cuenca se puede superar los 5,500 kg/vaca/año (semi-estabulado) y 8,000 kg/vaca/año (estabulado). 16 La empresa gloria acopia en estos valles 246 Tm /día, 106 Cañete, 100 Huacho y 40 en Lurin. (FONGAL – Situación de la ganadería lechera en el Perú enero 2003).

Es la principal cuenca lechera del país, se ha desarrollado por la presencia de la empresa Gloria S.A. y los Centros de Acopio de leche CALEs, su ganadería es semi intensiva con alimentación básicamente a base de forrajes17, con predominancia del ganado de la raza Holstein18, se ha desarrollado principalmente a una altitud de 500 a los 1500 msnm, la producción anual de leche en la región Arequipa es de 255,292 Tm, siendo en la Irrigación de Majes en donde se acopia la mayor producción 113,376 Tm/año, seguida de Arequipa 86,184 Tm /año. El 92,5% de la leche producida en la Irrigación se comercializa a la industria, que en gran mayoría es captada por GLORIA S.A., ya que su radio de acopio es mas amplio en comparación con LAIVE S.A., el 1,8% se destina al autoconsumo y el 5,7% se al terneraje. Los CALEs, recepcionan y agrupan la producción de 485 ganaderos de la Irrigación Majes, en seis centros de acopio, destinada a la industria, queserías y a mercados de Lima.

b.- Zonas con potencial ganadero.En estas se produce el 34% de la producción nacional, se caracterizan por que el capital ganadero se encuentra en comunidades y pequeñas propiedades privadas 19. Es en este sector donde predomina el ganado criollo 20, con una fuerte interacción entre la familia, la agricultura y la ganadería, a través de flujos de mano de obra y de recursos que se alimentan mutuamente, en un sistema de flujo familiar, en el cual el excedente pasa a ser utilizado por la agroindustria artesanal. Este esquema trasciende de la función que tradicionalmente se asigna a esta actividad: intercambio de residuos de cosecha en la alimentación animal por estiércol para abonar los cultivos21. Estas zonas se caracterizan por lo bajos índices de producción y productividad, con una ganadería extensiva con bajos niveles tecnológicos, la mayoría en pequeñas explotaciones que dedican su producción, al autoconsumo, porongueo y producción artesanal, sin embargo estas poseen potencial de piso forrajero, población ganadera y micro cuencas para el desarrollo de la ganadería, en esta se encuentran los departamentos de Puno, Ayacucho, San Martín, Cusco, Pasco, Ancash, entre otros.

c.- Destino la producción Nacional de leche Fresca.El destino de la Producción Nacional de leche varia de acuerdo a la zona de producción, mientras que en la cuencas lecheras se destina mas del 80% a la industria Formal, en las zonas de producción no especializada el 100% tiene como destino la industria artesanal de derivados y el consumo humano directo. Debido al mayor acopio de leche fresca por la industria y al desarrollo de nuevas cuencas lecheras como La Libertad e Ica, la tendencia es a incrementar el destino de la producción hacia la industria, la que la década de los ochentas solo acopiaba un 23% y actualmente alcanza al 42% de la producción nacional de leche fresca

17

En la actualidad se tienen 52,754 hectáreas de forrajes, de las cuales 50,328 son de alfalfa, y 2,426 con maíz forrajero (Coordinación de Crianzas Arequipa – Di agnostico de la Ganadería Lechera de Arequipa 2002) . 18 En la Irrigación de Majes se registra un promedio de producción por vaca de 12,6 litros. 19 Mas del 70% de la población ganadera se encuentra en manos de pequeños productores 20 El 80% del ganado vacuno del país es criollo o cruces con ganado de razas especializadas. 21 M. Rosemberg 2000

56

Destino de la Producción Nacional Mermas

2%

13%

Alim Terneraje

43%

Consumo Industrial

42%

Consumo Humano Directo e Industria Artesanal

Fuente: OGIA – MINAG Enero – 2003 Elaboración: Dirección de Crianzas – DGPA – MINAG – Feb. 2003 

d.-Costos de producción de leche fresca En el Perú, hay una gran diferencia entre los costos unitarios de producción, las empresas ganaderas son muy heterogéneas con relación al tamaño de hato, rendimientos de leche, calidad del producto, disponibilidad y precios del agua, calidad y disponibilidad de forraje, formas del manejo del ganado y de la empresa, entre otras, sumados a la variada y difícil geografía, lo que introduce factores adicionales en la variación de las productividades, precios de los insumos y de los servicios, particularmente en el transporte. Los rendimientos promedio por vaca son muy bajos, del orden de 5 litros por día. Sin embargo, en zonas especializadas existen establos con rendimientos promedio superiores a los 15 litros. Los costos de producción en las cuencas lecheras, varían de acuerdo a los sistemas de producción y van desde los 0.17 a 0.32 centavos de dólar por litro22. Así mismo la estructura de costos varía de acuerdo a los criterios anteriormente descritos, en la cuenca lechera de Arequipa el principal rubro lo representa la producción de forraje que puede alcanzar hasta el 60%, en la de Lima, la compra de alimento balanceado es el principal costo de producción representando el 57%, en el cuadro se muestra el análisis de costos de producción de los principales sistemas de producción de las cuencas lecheras23.

22

Bernet Las zonas analizadas fueron: Majes en Arequipa, Huacho, Huaral y Cañete en Lima y en Cajamarca el Valle, la Campiña y La Encañada en la zona Jalca 23

57

Caracteristicas

Arequipa Costa*

Lima Costa*

Cajamarca Campìña

Cajamarca Jalca

Pequeño Grande Pequeño M ediano Grande Pequeño Mediano Grande Pequeño Mediano Grande

Venta de leche por día (l)

63

907

78

530

3,860

10

19

43

24

33

63

Produccion de leche por vaca (l)

9.7

11.6

7.8

15.1

17.2

4.2

4.1

3.7

3.8

3.5

3.6

Ingreso por venta de leche $/día

11

216

21

143

1,042

2

3

8

4

6

11

Costo de la leche centavos de $/litro

17.4

18.6

30.6

28.0

21.5

31.2

30.8

28.9

25.3

23.4

21.3

Compra de Alimento 

0%

0%

57%

43%

44%

17%

27%

32%

25%

30%

32%

Produccion de Forraje 

60%

44%

0%

0%

6%

33%

30%

30%

24%

21%

25%

Costo del Agua 

1%

3%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Equipos/sanidad 

14%

21%

14%

14%

9%

19%

19%

20%

19%

21%

22%

Mano de Obra 

18%

9%

22%

18%

14%

29%

21%

16%

27%

23%

16%

Costo de la Inversión 

7%

7%

7%

13%

11%

2%

2%

3%

4%

5%

5%

Gastos Adminisitrativos 

0%

16%

0%

13%

17%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Beneficio por litro de leche (centavos $)

4.0

8.9

0.0

4.0

9.8

-2.9

-2.1

3.9

2.5

5.7

8.4

Fuente: Tomas Bernet Elaboración: Dirección de Crianzas – DGPA – MINAG – Feb. 2003

58

e.-Precios de leche Fresca.-

El precio que paga la industria local, esta determinado por la calidad de la leche, considerando dos indicadores principales: acidez y porcentaje de grasa. La industria láctea ha determinado un precio base por kilo de leche, que se ve afectado por un sistema de bonificaciones o descuentos por cada décima por encima o por debajo del mínimo aceptable de grasa, paralelamente se consideran otros factores como: volumen, distancia al centro de acopio, hatos libre de brucelosis y tuberculosis bovina, entre otros24, el precio varia entre las cuencas y micro cuencas y va desde los S/. 0.48 por Kg. en zonas alejadas de Arequipa hasta S/. 0.90 por Kg a productores de Lima que se encuentra cerca de las Plantas de Transformación. Aunque el problema de los precios afecta a los ganaderos lecheros de todo el país, estos varían de acuerdo a cada región, así tenemos que en Arequipa la situación de los precios ha mejorado con la creación de los centros de acopio, lo que permite que los ganaderos que abastecen a los centros obtengan S/.0.70 por kilo de leche por el "plus por enfriamiento", mientras que en las zonas alejadas reciben S/.0.48 en las zonas más próximas a la ciudad el precio fluctúa entre S/. 0.57 y S/. 0.65 por kilo. Los ganaderos lecheros en Lima reciben entre S/.0.88 y S/. 0.90 por kilo de leche, pero los productores alejados de la capital reciben S/. 0.78. En Cajamarca los principales compradores de leche son Nestle y Gloria. El precio promedio pagado es de S/.0 70 por kilo puesto en establo 25. El precio promedio pagado en establo en los últimos años se ha mantenido estable siendo en el 2002 de 0.84 soles por kilogramo.

PRECIO PROMEDIO ANUAL EN ESTABLO (Nuevos Soles/Lt) 1.2 1.02

1 0.8 0.6 0.4

0.8

1.09

1.09 0.87

0.85

0.84

0.84

0.68 0.51

0.2 0 1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Fuente: OGIA – MINAG Enero – 2003 Elaboración: Dirección de Crianzas – DGPA – MINAG – Feb. 2003 

24

En Arequipa el precio pagado varia desde 0,49 a 0,70 soles., siendo el precio base establecido con 3,2% de grasa de 0.575 para el caso de LAIVE S.A. y el de GLORIA es de 0.57 nuevos soles 25 Tomado de Vida Lactea Nº 7 Octubre 2002 – Asociación de Fongales del Perú - Centr o Peruano de Estudios Sociales - CEPES

59

1.3.2.- Industria.La industria láctea se caracteriza por que se encuentra integrada desde el acopio de leche y en algunos casos desde la producción, es una de las pocas actividades productivas que ha tenido un crecimiento en los últimos cinco años, el valor de la producción agroindustrial de la leche evaporad se incrementó en 15.9%. La industria requiere al año mas de 600,000 TM de leche fresca que por la falta de una adecuada oferta nacional, 26 la escasa infraestructura de acopio y comercialización, generan que el Perú importe el equivalente de leche fresca de 249,000 TM al año, equivalente a 24% de la producción nacional, la misma que es destinada principalmente como insumo para la industria 27. El acopio de leche por parte de la industria se ha incrementado en los últimos años, alcanzando en el año 2002 a 501,480 Tm. La industria produce diferentes bienes como leche evaporada, leche pasteurizada, quesos, mantequilla y yogurt, siendo la leche evaporada la principal (72%).

PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS LÁCTEOS Y DERIVADOS A DICIEMBRE DEL 2001 Y 2002 Productos

Producción Tm 2001 2002

Variación %

Participación % 2001 2002

Derivados Queso Tipo Suizo Queso Fresco Queso Mantecoso Mantequilla Cremas

Yogurts Manjar Blanco

Leche Evaporada Pasteurizada Condensada Polvo Entera Maternizada

TOTAL

4,018 2,067 376 1,011 1,058

3,373 2,474 359 1,325 1,297

-16.05 19.69 -4.52 31.06 22.59

1.32 0.68 0.12 0.33 0.35

0.99 0.72 0.10 0.39 0.38

30,042

30,462

1.40

9.85

8.91

2,985

3,129

4.82

0.98

0.91

-

-

211,557

245,265

15.93

69.33

71.71

48,606

54,339

11.79

15.93 1.12 -

15.89 -

100.00

100.00

3,415 -

305,135

-

342,023

12.09

Fuente: OGIA – MINAG Enero – 2003 Elaboración: Dirección de Crianzas – DGPA – MINAG – Feb. 2003 

La producción de leche evaporada conjuntamente con la leche pasteurizada contribuyen con el 20% al Valor de Producción Agroindustrial por un valor de 726 millones de soles. La industria nacional esta conformada por la “Gran Industria” y la Industria artesanal. 26

El 60% de la leche fresca se produce en hatos con producciones menores a 90Litros por día, destinadas principalmente al autoconsumo y consumo local. 27 El 20% de las importaciones se destina para el consumo humano directo.

60

La “la Gran Industria” está compuesta principalmente por tres empresas Gloria S.A, Nestlé y Laive, la empresa Gloria S.A. acopia el 56% de la leche fresca nacional destinada para la industria 28. En la industria láctea se elaboran una gama amplia de productos, existiendo un liderazgo claro de determinadas empresas en alguno de ellos: Gloria S.A. en leche evaporada y yogurt, Laive S.A. en quesos blandos y quesos madurados, Nestlé en leche condensada y Negociación Ganadera Bazo Velarde en manjar blanco. Las industrias lácteas realizan la compra directa de leche a los productores y a su vez, la transporta desde las unidades agropecuarias hasta las plantas procesadoras. Ello implica una extensa red de rutas de acopio con camiones recolectores 29 (propio o sub contratados)., combinadas en algunos casos con plantas que pre-concentran la leche antes de despacharla hacia los lugares de industrialización 30. estas plantas intermedias se encuentran en las cercanías de las zonas de producción y permiten recoger la leche de productores primarios que la entregan a temperatura ambiente. Con el uso de equipos de enfriado, es posible trasladar la materia prima desde la unidad agropecuaria hasta la planta procesadora, sin pasar por una intermedia 31. Las plantas industriales se encuentran concentradas en tres cuencas: Arequipa, Cajamarca y Lima. La comercialización de los productos lácteos industrializados al minorista, se realiza por un sistema de distribución que tiende al manejo de concesionarios de la marca, encargados de las ventas 32. Los grandes compradores, como las cadenas de supermercados e hipermercados, hacen los pedidos a la empresa industrial directamente. La producción artesanal de quesos y derivados lácteos en el Perú y el consumo directo alcanzan volúmenes importantes, ya que acopian conjuntamente el 43% de la producción de leche fresca nacional. En Lima cerca del 50% de los quesos que se consumen son artesanales y provienen de diferentes regiones, encontrándose en todos las regiones del país.

Abastecimiento Nacional de leche y derivados

El abastecimiento local de leche y derivados está dado por la producción nacional y la importación, este ha venido creciendo por una mayor producción nacional como producto de la inversión de los ganaderos, incremento de la productividad y la instalación de centros de acopio por parte de la industria, trayendo como consecuencia una disminución de la importación.

28

La industria láctea, encabezada por GLORIA S.A., acopia el 62% de su requerimiento en Arequipa el 26% en el Centro del país y el 12% en el Norte. 29

Gloria S.A. tiene el Departamento de Arequipa más de 80 rutas de ac opio, en las cuales, recolectan más de 160,000 litros de leche todos los días. 30 Tal es el caso de Nestlé del Perú. 31 Entre las empresas que utilizan este mecanismo de articulación se encuentra Gloria S.A. y Laive S.A. 32 Laive S.A. mantiene con tercería a mas de 30 empresas distribuidoras en el ámbito nacional.

61

ABASTECIMINETO DE LECHE

1,500   m    T 1,000   e    d   s   e    l 500    i    M

0 1,962

1,967

1,972

Prod

1,977

1,982

Import

1,987 1,992

1,997

2,002

ABASTEC

Fuente: OGIA – MINAG Enero – 2003 Elaboración: Dirección de Crianzas – DGPA – MINAG – Feb. 2003 

Importación.La importación de leche y derivados en los últimos 10 años viene decreciendo, al año 2002 las importaciones (249,000 Tm) han decrecido en 66% respecto al año 1994. En la década de los noventas esta provenían de Nueva Zelanda llegando a ser hasta el 68% de la importación de leche, esta situación viene cambiando a partir de año 2000 en donde se empieza a importar leche de Bolivia

1.3.3.- Mercado Externo El sector lácteo se encuentra en una condición de alta vulnerabilidad ante las fluctuaciones de los precios internacionales debido a que estos incorporan grandes distorsiones por los subsidios que otorgan a la producción láctea los principales participantes en el mercado internacional , Europa y Estados Unidos. Para compensar los subsidios en los países exportadores y proteger la producción ganadera desde 1993 se estableció el Sistema de Derechos Específicos Variables, por el cual las importaciones además del arancel debían pagar un monto adicional en relación a la discrepancia existente ente el Precio de Referencia en el merado mundial y el Precio Piso, éste último calculado como un promedio del Precio de Referencia de los últimos 60 meses.

62

Precio interno y cotización internacional. Leche (soles de 1994) 6 5 4 3 2 1 0

     0      0        e     n      E

     0      0        r     a      M

     0      0        y     a      M

     0      0         l     u      J

     0      0        p     e      S

     0      0        v     o      N

     1      0        e     n      E

     1      0        r     a      M

     1      0        y     a      M

     1      0         l     u      J

FOB

     1      0        p     e      S

     1      0        v     o      N

     2      0        e     n      E

     2      0        r     a      M

     2      0        y     a      M

     2      0         l     u      J

     2      0        p     e      S

0.57 0.56 0.55 0.54 0.53 0.52 0.51 0.5 0.49 0.48

P. Interno

Fuente: OGIA – MINAG Enero – 2003 Elaboración: Dirección de Crianzas – DGPA – MINAG – Feb. 2003

A partir de junio del 2001 se establece el Sistema de Franja de Precios, como un medio de perfeccionar el Sistema de Derechos Específicos Variables. En meses pasados, los ganaderos lecheros solicitaron al gobierno incluir a los productos lácteos derivados en el sistema de franja de precios. También pidieron que se elevara en 40% el derecho adicional que debe pagar la leche en polvo importada. Los productores reclamaron estas medidas porque las consideraron necesarias para compensar los subsidios en los países exportadores. Recientemente, con el DS 153-2002-EF, el gobierno atendió la primera de estas demandas, pero no la segunda. La Asociación Fongales del Perú, opina que la medida es insuficiente y que no solucionará el problema de los bajos precios al productor, que no han subido en 5 años. Afirma que los ganaderos peruanos reciben un aproximado de US$ 0.18 por kilo de leche, mientras que en EE.UU. e incluso en otros países latinoamericanos los ganaderos perciben hasta US$ 0.30 por kilo, sostiene que si se quiere aumentar la producción de leche y dejar de importar, deben elevarse los precios garantizando la rentabilidad del productor. En contraste con la opinión de los ganaderos lecheros, la Asociación de Industriales Lácteos, se mostró satisfecho con la modificación arancelaria y afirmó que el sector "posee una protección en su justa medida", pues si suben los aranceles de los insumos (la leche) se perderá competitividad en el mercado, que sería inundado con derivados lácteos argentinos. Como vemos, los intereses de ganaderos e industriales en este tema parecen ser contrapuestos. Sería conveniente que se creara un espacio de concertación donde se pudieran negociar los temas de importancia para toda la cadena productiva del sector lácteo, tal como se está proponiendo en otros países que sufren problemas similares. Los productos lácteos en el Perú están protegidos por un arancel de 20% más una sobretasa de 5% y un derecho adicional que varía dependiendo del precio internacional de la leche en polvo descremada. Mientras más bajo es este precio, más alto es el derecho adicional (y viceversa). En setiembre de este año, el derecho adicional alcanzaba 42.5%, lo que sumado al arancel de 20% y la sobretasa de 5%, suma 67.5% de arancel total que deben pagar los importadores de productos lácteos.

63

Nivel de protección Leche

1/

40% 30% 20% 10% 0% 1994

1995

2000

2001

2002

Este 67.5% de arancel total está lejos del 97% que permiten nuestros acuerdos con la OMC, por lo que aún hay espacio para elevar la protección. Sin embargo, hay que considerar que en el 2004 este "techo" de 97% bajará a 68%, y el sector debe prepararse para ese momento. Aunque el problema de los precios afecta a los ganaderos lecheros de todo el país, cada región tiene sus problemas.

64

2.1 Análisis FODA para la Cadena de la Leche La Cadena de la Leche Esta conformada por el conjunto de agentes económicos interrelacionados en el flujo del producto desde la provisión de insumos, producción, transformación y comercialización hasta el consumidor final.

a. Por el lado de los Productores Oportunidades •

Déficit de productos y subproductos pecuarios en el ámbito nacional

El país en el año 2002 importó 250 mil TM de leche y derivados (20.8% de la Producción Nacional), por un valor de 56 millones de dólares, lo que demuestra que existe una gran demanda insatisfecha de estos productos que no es adecuadamente cubierta por la producción nacional 1´ 194,000 TM, además a el consumo per capita se encuentran por debajo de los niveles mínimos requeridos para una nutrición adecuada de la población, debido entre otras, al bajo nivel del poder adquisitivo. Restricción de exportaciones de productos pecuarios provenientes de países con enfermedades zoonóticas •

La presencia de enfermedades como la encefalopatía bovina principalmente de Europa, fiebre aftosa, entre otras de importancia económica, ha generado una restricción a la importación de productos o animales en pie procedentes de países con incidencia o riesgo de estas enfermedades, generándose un déficit a nivel mundial, que puede ser cubierto por países con baja incidencia o riesgo como el Perú. Apoyo económico de gobiernos extranjeros y entidades internacionales para los proyectos de desarrollo rural. •

•

Demanda por Productos Orgánicos

Las tendencias del mercado de productos agropecuarios es hacia el consumo de productos naturales, con bajos contenidos de colesterol, sin el uso de agroquímicos, entre otras, lo que es un nicho de mercado potencial para los productos provenientes de la sierra y selva, en donde los animales son alimentados en base a pastos y la ganadería se puede conducir en armonía con los principios ecológicos. •

Disponibilidad de nuevas técnicas de manejo ganadero

El desarrollo de tecnologías y técnicas de crianza y manejo de animales, tanto nacionales como extranjeras, así como los avances en nuevas técnicas de mejoramiento genético, permiten mejorar la producción y productividad ganadera actual. •

Prioridad de la ganadería lechera en la política sectorial

65

Existencia de infraestructura estatal productiva inactiva utilizable para la transferencia tecnológica. •

El estado posee haciendas, maquinarias, equipos y otras que pueden ser utilizadas para favorecer la transferencia de tecnología y capacitación para los productores, de las cuales menos del 50% se encuentran en funcionamiento 33. Existe una demanda institucional importante en los programas de asistencia alimentaria y apoyo social •

Los programas Estatales de Asistencia Alimenticia, requieren leche y derivados para atender los proyectos de desayunos escolares y otros. Amenazas

Perdidas de áreas de cultivo por erosión, monocultivo, agricultura migratoria, uso de productos químicos y sobre pastoreo •

En la selva, como consecuencia del cultivo de la hoja de coca y la practica de la agricultura migratoria, los suelos sufren una degradación constante, lo que genera bajos rendimientos, y acentúa la pobreza de los pobladores, además produce una acción negativa para el ecosistema y la depredación del bosque por la búsqueda de nuevas zonas de cultivo. Alta productividad, rentabilidad y subsidios de empresas pecuarias de países vecinos •

Esta ”rentabilidad” se debe básicamente a la subvención de algunos gobiernos a su agricultura, alto desarrollo tecnológico y por la existencia de grandes ganaderías o explotaciones ganaderas, lo que les permite alcanzar economías de escala y tener gran poder de negociación, los costos de producción en países especializados puede ser menores a los 0.15 centavos de dólar como en Argentina ($0.12), Uruguay ($0.15) o Nueva Zelanda ($0.12), siendo menores a los costos de producción de la ganadería nacional. Riesgo de ingreso de ganado importado por contrabando principalmente de los Países Vecinos •

La falta de control en las fronteras, sobre todo en el norte del país, permite el ingreso de ganado, trayendo consigo el riesgo de enfermedades y una competencia desleal para los productores nacionales. •

Falta de promoción para el consumo de alimentos de origen animal

A diferencia de la promoción realizada a productos como el pescado y la papa, el Estado no realiza una promoción para el consumo de leche y derivados. •

Falta de continuidad en las políticas y planes de desarrollo del gobierno.

33

Existen, haciendas y equipos como postas de inseminación artificial, cercos eléctricos, plantas de nitrógeno líquido y otros.

66

•

Inadecuada infraestructura vial

El desarrollo de la infraestructura o servicios de apoyo necesarios para el desempeño de la actividad productiva o comercial incide de manera importante en la competitividad. Si bien es cierto en algunas zonas del país (Costa) ha mejorado la infraestructura vial, en las zonas rurales (Sierra y Selva) están en mal estado, en el Perú la relación existente entre su área cultivable y su superficie total, es de 1:36 34, en promedio Sudamérica tiene una relación de 1:18, esta relación es muy importante por que es uno de los factores que influyen en la rentabilidad por kilómetro de carretera, además los centros de producción de alimentos están apartados de Lima, el principal mercado de alimentos del país35

•

Presencia de fenómenos naturales como friaje, sequía e inundaciones

La ubicación geográfica del Perú, lo hace vulnerable a la presencia de fenómenos naturales como El Niño y otros que se repiten con cierta regularidad, perjudicando la actividad agropecuaria. •

Rebrote del terrorismo y del cultivo ilegal de la coca

El riesgo de no poder generar alternativas rentables en zonas rurales con antecedentes de violencia social y narcotráfico representan una constante amenazas para el rebrote de los mismos. •

Acciones dispersas y paralelas de los diversos organismos estatales y privados

Eliminación del Sistema de Franja de Precios por incompatibilidad con las normas OMC •

•

Desgravación arancelaria por Acuerdos de Libre Comercio ALCA y MERCOSUR

•

Escasa investigación, extensión y promoción

En el caso de la actividad ganadera y de la actividad agropecuaria en general, el cambio en las tecnologías actuales de manejo ganadero, es un factor importante para el desarrollo sostenido a largo plazo y factor clave para la competitividad, sin embargo la investigación y extensión pecuaria por parte del estado y organismos comprometidos en ello son casi nulas, o están, sobredimensionadas, desvinculadas con la demanda de investigación de los agricultores, excesiva injerencia en los procesos productivos a nivel parcela, insuficiencia presupuestal, entre otras. Fortalezas

•

Vocación innata del productor con la actividad pecuaria

La ganadería es una actividad muy ligada al poblador rural, sirviéndole como fuente de ingresos, ahorro y tracción, según el III Censo Agropecuario 36 el 73% de la población rural del país posee ganando vacuno siendo en la sierra en donde se tiene un mayor porcentaje 90.3%. 34

3.5 millones de Has de tierras de cultivo, frente a los 128 millones de superficie total (Paz Silva - 1993). 36 III CENAGRO 1994 35

67

•

Existencia de ámbitos alto andinos para el desarrollo exclusivo de crianzas

Las condiciones de la sierra, permite el desarrollo de la actividad ganadera, existen zonas en donde el desarrollo de la actividad agrícola es casi nula, convirtiéndose así la ganadería en la única actividad productiva agropecuaria. Según el III CENAGRO, en el Perú existen 17´ 315,908 Hasde Pastos Naturales (Pastos Nativos y Cultivados), que representan el 49% del total de la superficie agrícola, de los cuales 16´ 906,460 son pastos nativos encontrándose el 85% de estos en la sierra. •

Gran potencial de desarrollo ganadero en la selva

La disponibilidad actual de grandes extensiones de terrenos y la recuperación de zonas degradadas por el cultivo de la hoja de la coca y el monocultivo, son un potencial para el desarrollo ganadero de la selva el 40% de las áreas con pastos cultivados se encuentran en esta.

•

Importante consumo de producción artesanal de quesos

El 43% de la producción nacional de leche se destina a la industria artesanal de derivados lácteos, los quesos, por su practicidad de uso y tiempo de vida relativamente alto comparado con la leche fresca, pueden ser transportados por largas distancias y vendidos prácticamente en cualquier centro de expendio, lo que le da una fuerte presencia a nivel de mercados y otros centros de venta, el volumen total de quesos artesanales que se comercializa en Lima Metropolitana es de 158 TM Semanales, provenientes de diferentes zonas del país, representando el 58% del volumen total de quesos que se comercializa en la capital37.

Debilidades

•

Mínimo nivel de organización de los productores y ausencia de representatividad

En el Perú existen muy pocas organizaciones de productores ganaderos que sean representativas y éstas, están ligadas principalmente a las crianzas intensivas, lo que genera que los productores se encuentren en desventaja tanto para producir como para comercializar sus productos, con m ayores costos y perdiendo competitividad38. •

Propiedad atomizada principalmente en la sierra

El predominio del minifundio principalmente en la sierra, resulta un problema para los productores, lo que no les permite acceder a créditos, alcanzar economías de escala y dificulta el planeamiento de acciones productivas a gran escala, el 36.6% de las Unidades Agropecuarias que poseen ganado tienen menos de 3 Has y el 38% de las U.A. poseen menos de 2 Cabezas de ganado vacuno.

37

Estudio de la Red de Comercialización de Quesos en Lima Metropolitana – 2002 DC-DGPA Solo el 10% de las Unidades Agropecuarias declaró pertenecer a algún comité de productores, el 5% a alguna asociación de productores y el 39% a alguna junta de usuarios (III CENAGRO). 38

68

•

Baja capacidad receptiva de los Pastos Naturales

Esta característica se considera fundamental para el desarrollo ganadero, la mayor o menor existencia de una ganadería depende básicamente, de su disponibilidad de los recursos forrajeros o pastizales 39; solo el 2.4% del piso forrajero nacional son de pastos cultivados, (409,448 Has) además se estima que al menos el 60% de la vegetación nativa se encuentra en condición pobre y solamente el 9.5% se encuentra en buena condición, esto debido principalmente al mal manejo y sobre pastoreo 40 •

Bajos índices de producción y productividad

La existencia de un déficit forrajero, sumado a la baja calidad genética del ganado y a las inadecuadas técnicas de manejo, reflejan una baja productividad lechera (2,000 Kg. leche/vaca/año),41 sin embargo existen zonas y cuencas ganaderas en las que aplicando un adecuado manejo ganadero y de pasturas, se obtienen rendimientos superiores al promedio nacional como en Arequipa 3,345 Kg./vaca/año, lo que demuestra que en el país existen diferencias marcadas según la región y nivel tecnológico de los productores 42.

•

Inaccesibilidad a créditos

La actividad Agropecuaria, se caracteriza por ser de alto riesgo, con niveles de producción y productividad cambiantes, los precios internacionales de la mayoría de productos son inestables y siempre existe el riesgo de la presencia de fenómenos naturales; esto hace que la participación de la banca privada, sea nula o inexistente. Luego de la desaparición del Banco Agrario en 1992, y de la posterior eliminación de los Fondeagros, el crédito al sector agropecuario se redujo de manera considerable. Actualmente, luego de un periodo expansivo, las colocaciones del sector privado hacia el sector agropecuario bordean los US$ 500 millones al año, y son intermediadas principalmente por los bancos 43. Para los medianos y grandes productores pecuarios, los principales limitantes son el elevado costo del crédito y la búsqueda de las nuevas opciones financieras, mientras que para los pequeños productores es el de la restricción al acceso a fuentes financieras formales o informales y los altos costos de la transacción para acceder a ellos; las condiciones de los créditos existentes muchas veces son restrictivas y no se adaptan a las estrategias de producción ya que la ganadería es una actividad de mediano a largo plazo, por otro lado los agricultores de subsistencia trabajan con muy poco crédito, por su limitada capacidad de pago y por la ausencia de prestamistas que atiendan a este segmento. A falta de fuentes de financiamiento formales, los productores agropecuarios cuentan con otras fuentes de crédito, como los intermediarios formales (casas comerciales, empresas agroinductrilaes y ONGs), prestamistas informales no institucionalizados

39

J. G. Téllez - 1992 E. Flores UNALM - 1999 41 Los Departamentos con promedios de producción menores al nacional, poseen el 56% de la población de las vacas en ordeño. 42 En los establos int ensivos de la costa se pueden al canzar los 6,500 Kg/vaca/año. 43 (C. Trivelli - 2000) 40

69

(usureros, mayoristas, comerciantes, etc.) y los organismos públicos como el Ministerio de Agricultura44 •

Altos costos de producción y comercialización

Muchos de los factores anteriormente descritos generan los altos costos de producción y comercialización, como el tamaño de hato, bajos índices de productividad, sistemas de producción, infraestructura productiva entre otros, la estructura de costo de producción está compuesta por: alimentación y nutrición, mano de obra, sanidad, reproducción y mejoramiento genético, gastos de reparación de maquinarias y equipos como las más importantes, de estos la alimentación y nutrición representan en promedio el 50 al 60% en los sistemas intensivo y de 30 a 40% en los de doble propósito o pastoreo, la mano de obra es el segundo componente en la estructura de costo en importancia, la productividad de la mano de obra en general es baja; pero se ve compensada por el menor costo unitario de esta en el caso de las ganaderías especializadas donde cuentan con una mayor mecanización, economía de escala alta y mayor productividad laboral.

•

Bajo nivel educativo y tecnológico del pequeño productor pecuario

El hombre del campo, tiene muy bajo nivel cultural y tecnológico, con poca receptividad para la transferencia de tecnologías agrarias, con ccarencia de la percepción empresarial del pequeño y mediano productor. •

Desarticulación entre los agentes de la cadena

•

Inadecuado manejo sanitario

•

Baja calidad genética del ganado

En el Perú solo los sistemas de producción especializados cuentan con ganado de raza para la producción de leche, el 85.8% de los vacunos45, son ganado criollo o cruzado, sin una especialización productiva determinada, que sin embargo tiene una gran importancia por su adaptabilidad a los diferentes climas y altitudes de nuestro país; Situación que puede ser utilizada, para realizar planes de mejoramiento genético, utilizando como pie de cría a estos animales. El ganado criollo es un biotipo proveniente del ganado que trajeron los españoles hace mas de 400 años y que se fue aclimatando a nuestra variada ecología, principalmente en la sierra, en donde por selección natural y de los campesinos, se ha desarrollado y mantenido hasta nuestros días con cruces de muchas razas46. Actualmente uno de los factores de la baja producción y productividad pecuaria, se debe a que los índices productivos de estos animales son muy bajos frente a los de las razas puras o líneas especializadas.

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La principal forma de fi nanciamiento del MINAG es vía Fondos Rotatorios en especie. III CENAGRO 46 M. Rosemberg - 2002 45

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•

Informalidad en la comercialización

Es un factor importante, en los resultados económicos de los productores, el actuar en un mercado con deficiencias de almacenes, sistemas de distribución y la presencia de un gran número de agentes económicos que intervienen en forma desordenada en los procesos de comercialización. representando un cuello de botella que frena el desarrollo agropecuario. Un primer problema es la carencia de una infraestructura de comercialización en el campo, actualmente el agricultor no cuenta con los canales de comercialización seguros y confiables, la estructura tradicional existente no facilita la concentración de la producción que permita un “poder de oferta” favorable a los productores, existe un exceso de intermediarios, lo que genera que los productos lleguen a los consumidores con precios de 100 a 200% mayores. Un segundo problema es la movilización de los productos. Las grandes carreteras, particularmente las de penetración son pésimas y se cortan con frecuencia durante la estación de lluvias por los huaycos y deslizamientos, ocasionando grandes pérdidas de productos y distorsionando el abastecimiento, Una red vial operativa todo el año y de gran cobertura o penetración en el campo, es fundamental para asegurar que la producción llegue a los mercados, es en extremo fundamental 47. No existe un servicio de información de precios y mercados, la infraestructura actual es insuficiente, poco confiable y no alcanza la difusión necesaria. Esto genera que los precios de los productos pecuarios en el país sean incorrectos y distorsionados, debido fundamentalmente al mal funcionamiento de la comercialización mayorista, estacionalidad de la producción (falta de pastos en épocas secas), falta de una adecuada infraestructura de acopio y almacenaje, la precariedad del transporte y el exceso de intermediación.

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Los pequeños ganaderos realizan una agroindustria tradicional

La agroindustria “pecuaria”, es poco diversificada y con relativamente bajo volumen de productos procesados, la mayor parte de la producción pecuaria se comercializa en forma primaria, solo el 42% de la producción nacional de leche va a los centros de industrialización, mientras que el 43% se destina a la venta directa o la producción artesanal, sin un adecuado control de calidad 48 y sanitario, con productos muy heterogéneos, sin sistemas y condiciones adecuadas para el transporte y la comercialización.

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Inadecuado manejo del ordeño y de la cadena de frío

El mayor volumen de leche en el Perú se obtienen de establos y ganaderías, sin refrigeración con medios de transporte tradicionales, por vías inadecuadas y de difícil acceso, recorridos de grandes distancias desde el sitio de producción hasta el centro de procesados y en condiciones climáticas mayormente desfavorables para la conservación y preservación de la calidad de leche. Esto determina que la conservación y preservación de la leche bajo estas condiciones presenta un alto riesgo de deterioro. En algunas zonas lecheras tales como Arequipa, Lima, Cajamarca y La Libertad se han instalado centros de acopio a fin de solucionar el problema indicado (conservación 47

El 44% de los distritos en el ámbito nacional, presentan problemas de accesibilidad (muy difícil o difícil acceso) Mapa de Pobreza FONCODES 2000.. 48 El 80% de los quesos artesanales comerciali zados en Lima Metropolitana no son pasteurizados.

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y preservación), sin embargo todavía son insuficientes. En Sierra y Selva casi no existen centros de acopio. Estos factores (infraestructura vial y centros de acopio) afectan de manera muy significativa el desarrollo competitivo de la comercialización de los lácteos, por su impacto en los costos de producción. Los servicios públicos, como la energía eléctrica, en muchas regiones del país se convierten en barreras para la eficiente utilización y desarrollo de la infraestructura de frío, tema de extrema importancia para la leche, dado que es un producto altamente perecible. El agua potable es otro de los factores que por sus deficiencias incide en la competitividad de la cadena de valor. Es de gran impacto la limpieza de equipos utilizados para el ordeño, enfriamiento y conservación de la leche, afectando la calidad e higiene de los productos lácteos y a la vez al consumidor, por ende al ingreso de los productores.

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b. Por el lado de la Industria

Oportunidades

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Incremento del consumo de productos diversificados y con mayor valor agregado

En los últimos años el consumo de derivados lácteos se ha incrementado, con la elaboración de productos que se ajustan a distintos tipos de economías y preferencias. Con productos con un mayor tiempo de vida, que permiten abastecer e ingresar a nuevos mercados. •

Integración hacia la producción de leche

La integración vertical de la industria láctea hacia la ganadería para la producción de leche traería grandes ventajas par ella, pues eliminaría o reduciría su dependencia de la materia prima importada y controlaría su exposición ante las eventuales variaciones de precios. •

Posibilidades Posibilidades de Incrementar el consumo per cápita de lácteos..-

El Perú es uno de los países con menor consumo per cápita de productos y derivados lácteos del mundo, actualmente tiene un consumo de 44 kg per capita de leche, mientras que Argentina y Brasil tienen un consumo per cápita de 248 y 120 respectivamente. La industria podría cubrir sin mayores problemas una mayor demanda por sus productos, pudiendo aumentar su producción sin mayores inversiones debido a su capacidad instalada ociosa.

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Incremento de las exportaciones ex portaciones

Si bien es cierto que las exportaciones de lácteos no son en volúmenes significativos, se ha mostrado un comportamiento ascendente en los últimos años, especialmente en el 2001, cuando se incrementaron en aproximadamente 745%. Restricción de exportaciones de productos pecuarios provenientes de países con enfermedades zoonóticas principalmente de Europa.

•

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Prioridad de la ganadería lechera en la política sectorial

Existe una demanda institucional importante en los programas de asistencia alimentaria y apoyo social

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Amenazas

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Aumento de productos importados

Los productos lácteos Argentinos, han incrementado su participación en nuestra plaza, la Fuerte devaluación de su moneda han hecho que sus productos sean mas competitivos”. 73

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Ingresos de nuevas empresas.-

Siempre existe la posibilidad de que nuevas empresas de capitales extranjeros o nacionales y con mayor tecnología ingresen al mercado.

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Problemas de abastecimiento de materia prima

El sector lácteo esta fuertemente ligado a la actividad ganadera a través del acopio de leche fresca. Un deterioro en la calidad o cantidad de leche debido a enfermedades del ganado a cambio climáticos y otros, podría perjudicar enormemente el desempeño del sector. •

•

•

Falta de promoción para el consumo de alimentos de origen animal

Falta de continuidad en las políticas y planes de desarrollo del gobierno

Inadecuada infraestructura vial

Eliminación del Sistema de Franja de Precios por incompatibilidad con las normas OMC •

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Desgravación arancelaria por Acuerdos de Libre Comercio ALCA y MERCOSUR

Fortalezas

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Industria Integrada

La industria láctea se encuentra en su mayoría verticalmente integrada desde el acopio de la leche y en algunos algunos casos desde la producción producción de la misma, esta integración le permite diversificar sus ventas, mantener precios competitivos incrementar el valor agregado de su producción la integración del proceso productivo es una características que poseen principalmente las empresas de mayor tamaño, lo que dada la concentración del sector incluye a casi cas i toda la oferta. of erta. •

Alta participación dentro de la canasta familiar

Los productos lácteos tienen una alta participación en la canasta familiar, lo que disminuye las probabilidades de fuertes caídas en el consumo de estos productos, adicionalmente al ser productos básicos, el nivel de sustitución por otros bienes es relativamente bajo. •

Amplia Gama de productos, alto posicionamiento y elevada calidad.

El sector cuenta con una amplia gama de productos y presentaciones que se ajustan a las exigencias del mercado local en sus diferentes estratos socioeconómicos lo que limita la posibilidad de ingresos de productos extranjeros. Así mismo estos productos mantiene un fuerte posicionamiento en los consumidores, el que se basa en los esfuerzos realizados por el sector por resaltar los beneficios para la salud de los 74

diversos productos lácteos y en la imagen tradicional de muchas marcas del mercado. De igual forma, estos productos cuentan con rigurosos controles de calidad, lo cual es reconocido por los consumidores, creando fidelidad hacia las marcas. m arcas. •

Alto posicionamiento y consumo de leche evaporada

El Perú es uno de los pocos países en la que la principal forma de consumo de leche es evaporada, llegando a representar el 70% de los productos procesados por la industria. •

Compras del Estado para los programas estatales de ayuda alimentaria

El presupuesto de los principales programas estatales de ayuda alimentaria para el 2003, los cuales son grandes demandantes de lácteos, se mantiene estable respecto de años anteriores, aunque se espera una mejor coordinación y ejecución de las compras del estado son un complemento importante de la demanda de productos lácteos. Protección a la Industria beneficiados por la aplicación de un sistema de franja de precios a la leche en polvo importada

•

Los industriales lácteos se encuentran beneficiados por la aplicación de un sistema de franja de precios a la leche en polvo importada (protección arancelaria), así como por ciertas normas que impiden, por ejemplo la mezcla de la leche en polvo industrial (una vez importada) con agua, dicha protección ha permitido una mayo utilización de la leche fresca nacional en desmedro de la leche en polvo. Como resultado, las empresas del sector han incrementado sus redes de acopio en las principales cuencas lecheras del país. •

Bienes

de Consumo Perecibles, se reduce r educe la posibilidad de ingreso de productos

extranjeros Debido a que la mayoría de los productos lácteos son perecibles, se reduce la posibilidad de ingreso de productos extranjeros, ya que muchos de estos tienen que ser rotados rápidamente. •

Apertura de mercados externos para la leche evaporada

Debilidades

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Reducidos márgenes de utilidad, especialmente las de menor m enor tamaño.

La elevada competencia al interior de la industria ha traído como consecuencia que muchas de las empresas del sector, especialmente las de menor tamaño, tengan reducidos márgenes de utilidad e inclusive pérdidas. •

Reducido valor agregado de sus subproductos

Los productos lácteos son por lo general de bajo valor agregado, lo cual se refleja en los reducidos márgenes de las empresas. Sin embargo, estas vienen haciendo actualmente inversiones para producir e introducir en el mercado nuevos productos con mayor valor agregado, así como para reducir sus costos.

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Mercado deficitario en producción de leche fresca, la producción de leche en el país no cubre los requerimientos del mercado local, por lo que se tiene que recurrir a importaciones de leche en polvo •

La producción de leche en el país no cubre los requerimientos del mercado local, por lo que se tiene que recurrir a importaciones de leche en polvo. Sin embrago la industria esta apoyando al desarrollo de la ganadería, lo cual ha dado resultados positivos, tal como lo demuestran el incremento en la producción lechera en nuevas cuencas como La Libertad. Inadecuado manejo dela leche post ordeño y falta de cadena de frío para el acopio y almacenamiento de leche. •

Costos de producción; el costo de la materia prima, es una de las variables de mayor importancia dentro de las estructuras de costo la actividad industrial. Esta relevancia se ve aumentada por el bajo desarrollo de nuevos productos con un mayor valor agregado. Un problema serio de un alto porcentaje de productos, esta referida a la baja calidad de la materia prima producida por los productores debido fundamentalmente a malas técnicas de ordeño, alta incidencia de mastitis bovina y deficientes sistemas de limpieza e higiene. Otro aspecto notorio, es que la materia prima se encarece por falta de sistemas de conservación a nivel rural. •

Costo y estado de la maquinaria

La edad y estado de la maquinaría usada en los procesos industriales, es un indicador de su eficiencia y por lo tanto una determinante importante de los costos de producción. En el país se observa obsolescencia en las maquinarias y equipos de algunas industrias que están afectando la calidad del producto, sus costos y como consecuencia la competitividad del sector. Aunque hay que reconocer que algunas industrias han renovado su maquinaría, pero solo en las zonas de gran mercado como es Lima.

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ANEXO No. 3 BIBLIOGRAFIA

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Asociación de Industriales Lácteos ADIL El Mercado de Lácteos en el Perú 2002

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CIUP - CIE Amat y León et al 1992 Análisis y recomendaciones de Políticas para el Sistema Lácteo Peruano.

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I Congreso Ganadero SONAGAN conclusiones - 2002.

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MINAG DGPA – Dirección de Crianzas. Diagnósticos Ganaderos Regionales.

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MINAG DGPA – Dirección de Crianzas. I Dialogo Ganadero Noviembre 2002

−

MINAG DGPA – Dirección de Crianzas. Planes Estratégicos de la Cadenas Lácteas Regionales.

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MINAG DGPA – Dirección de Crianzas. Estudio Calculo de los Costos de Producción de leche Fresca (Preliminar) 2003

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MINAG DGPA – Dirección de Crianzas Estudio de la Red de Comercialización de Quesos a Nivel de Lima Metropolitana 2002.

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MINAG Lineamientos de Política Ganadera M.Rosemberg 2002.

−

OIA Estadística Agraria www.portalagrario.gob.pe

−

Taller Planificación Estratégica de Cadenas Productivas GTZ – MINAG 2002. 77