Logística
La logística es una parte integral de la economía y central para la competitividad externa:
●
S
●
Genera
●
generan 5.300 puestos de trabajo en la economía
●
Bajan los costos aguas abajo de todos los sectores productivos y caen los precios de venta
●
Mejora el ingreso real en la economía y aumenta la demanda de bienes
●
Crece la producción de bienes y servicios para satisfacer la nueva demanda
●
Las empresas demandan
Genera
Argentina cae 16 puestos en el índice LPI del Banco Mundial entre 2007 y 2018
ARGENTINA VS. REGIÓN REGIÓN (Ranking 2018)*
MAYORES DEFICIENCIAS
ADUANA
COSTOS DE ENVÍO
Chile se ubicó como el mejor desempeño de la región tanto para el índice general como para todos los componentes del mismo.
34. Chile 51. México 56. Brasil 61. Argentina *Fuente: El Índice de Desempeño Logístico (LPI) del Banco
Mundial es una herramienta de evaluación de eficiencia
● % DE COSTO LOGÍSTICO SOBRE FACTURACIÓN (Mayo 2018)
Impacta en los
20%
10%
ARGENTINA
●
PROM BR BRASI L Y CH CHILE
El costo logístico del sector alcanza hasta el 30% para el caso de bebidas y del 14% al 23% en alimentos
● Polo e-COMMERCE - MCBA:
Genera
725 M de pesos
300 puestos de trabajo
38.000 M2
Logística como
1.
Generando la Infraestructura necesaria para
2.
Integrando todas las actividades logísticas para conectar al sector productivo a las
la integración nacional e internacional
oportunidades de mercado
3.
Reduciendo el costo de comercio a través de la
4.
Integrando los esfuerzos del sector público y privado
mejora en las cadenas de suministro
¿Qué estamos haciendo?
Tenemos que
Necesitamos mejorar nuestro desempeño logístico para conectar
a las empresas argentinas con las oportunidades nacionales e internacionales.
●
PLAN ARGENTINA EXPORTA
●
Diversificando destinos
●
Acercando a todo el país los programas de exportación
●
Aumentando y complejizando la oferta exportadora
●
AGENDA
●
Mejorar acceso a mercados
●
Facilitar el comercio desde Argentina al mundo
●
Aumentar el financiamiento
●
Promover la calidad
●
Acompañar a las empresas
Potencial exportador Objetivos 2030
-10 DÍAS TIEMPO DE VIAJE SALTA-ROSARIO
TRENES DE CARGA
Mejorando la
3.500 NUEVOS VAGONES 156 LOCOMOTORAS
En 2030 casi duplicará la participación, de 5% a 9%
Open Access en 2023
LÍNEA BELGRANO CARGAS Registró el mejor septiembre de los últimos 25 años
+153% de carga que en septiembre de 2015
-20% EN COSTOS DE MOVILIDAD
BITRENES Y ESCALABLES
Agregando productividad al
+15.000 KM HABILITADOS POR VIALIDAD NACIONAL
Mayor eficiencia y participación frente a otros modelos de transporte Mejor aprovechamiento de vehículos, mano de obra y combustible Menor consumo de combustible (por tonelada transportada) que un transporte estándar
Hacia un modelo de
transporte multimodal
CREAR DESDE CERO UNA
POLÍTICA PORTUARIA
Estamos haciendo cambios que
PARA PASAR DE LA CORRUPCIÓN A LA
COMPETITIVIDAD
MAYOR COMPETITIVIDAD DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES Ley de Marina Mercante
-40% en tarifas de practicaje y pilotaje remolcadoress -36% en costo de remolcadore de buques
Ahorro de US$ 10 millones en el primer trimestre de 2018
Hacia un modelo de
transporte multimodal
Integrando al sector productivo a las oportunidades del mercado
FINANCIAMIENTO
Línea Bitrenes Bitrenes,, Semirremolques y Acoplados
DESARROLLO DE MERCADO CENTRAL
Hub logístico Ecommerce
ACCESO A HUBS LOGÍSTICOS
EXPORTA SIMPLE ADUANAS
SIMPLIFICACIÓN Y DESBUROCRATIZACIÓN
Acuerdos realizados en en Shangai y Dubai
Simplificación del comercio PYMES Port Community System Despacho Electrónico de Buques Fiscalización Inteligente de ruta Tasa de abasto Registro y habilitación de puertos Proyectos ANP, Modificación Res. 387 (Depósitos Fiscales) Cuenta Corriente tributaria
La logística va más allá del transporte de bienes, involucra la infraestructura, el transporte multimodal, el almacenaje, la entrega y todos los procesos administrativos y burocráticos que implica.
Ejes de
INFRAESTRUCTURA OPERACIONES Y COSTOS Centros logísticos Comercio electrónico Financiamiento Bitrenes y Escalables Multimodalidad y Vacíos LABORAL Nuevas dinámicas de trabajo Adecuación y revisión de normativas SIMPLIFICACIÓN Tasas de Abastos y otros Logística Urbana Simplificación de trámites
MODOS AUTOMOTOR FERROVIARIO PUERTOS VÍAS NAVEGABLES AÉREO
●
Incorporar
Este es un problema transversal, que requiere amplios
acuerdos entre el sector privado, y hacia dentro del sector público
●
● ●
MESA LOGÍSTICA Objetivo Central: Generación de Empleo e Inversión Mejora de la Competitividad Participantes: Sector Público: ○ Ministerio de Producción y Trabajo ○ Ministerio de Transporte Sector Privado: ○ Dadores de Carga ○ Gremios ○ Transportistas
Oportunidades en Sectores Estratégicos
MINERÍA
●
33 nuevos proyectos mineros con potencial
CEREALES Y OLEAGINOSAS
●
Crecimiento esperado a 180 millones de ton en 2030
ALIMENTOS Y BEBIDAS BEBIDAS
●
Menores precios a los Consumidores
Plan de producción de 1 millón de vehículos
●
● Aumento ●
4 millones de toneladas a 2030
●
Mayor requerimiento para producción primaria e industrialización
de exportaciones de Valor Agregado
AUTOMOTRÍZ
E-COMMERCE
●
●
Mayor exportación de vehículos, mayor import y export de autopartes
●
Triplicar el delivery per cápita Comercio transfronterizo
OPORTUNIDAD
Sector
●
33 Nuevos Proyectos Mineros con potencial
●
4 Millones de Toneladas a 2030
NECESIDADES ●
Mejora infraestructura vial
●
Rehabilitación del ferrocarril.
Representa cerca del 30% de la carga total transportada
●
Bitrenes y escalables
●
Infraestructura aduanera
OPORTUNIDAD ●
●
Sector
Crecimiento esperado a 180 millones de ton en 2030 Mayor requerimiento para producción primaria e industrialización
NECESIDADES ●
● ● ● ●
Representa más del 40% de la carga total transportada
● ●
●
Inversión Ferroviaria y desvíos Open Access Centros logísticos de carga Bitrenes y escalables Sist. STOP terminales portuarias. Simplificación Aduana Disponibilidad y costos contenedores Financiamiento
OPORTUNIDAD ●
Sector
●
Menores precios a los consumidores Aumento de exportaciones de valor agregado
NECESIDADES ●
Mayor Productividad del Transporte de Cargas
●
Representa el 35% del consumo de los hogares, y 43,8% de las exportaciones manufacturadas.
Financiamiento material rodante
●
Desburocratización
●
Bitrenes y escalables
●
Logística Urbana
OPORTUNIDAD ●
●
Sector
Plan de producción de 1 millón de vehículos
Mayor exportación de vehículos, mayor importación y exportación de autopartes
NECESIDADES ●
Representa el 10,8% de las exportaciones manufacturadas y emplea a 76.519 trabajadores
●
Bitrenes: habilitación de corredores y tramos Mayor capacidad en transporte de contenedores para uso de puertos y plantas industriales
OPORTUNIDAD
Sector
●
Triplicar el delivery per cápita
●
Comercio transfronterizo
NECESIDADES ●
●
Sector de alto crecimiento en empleo y facturación, 52% de crecimiento de transacciones en 2017.
Desarrollo operadores logísticos urbanos Adecuación normativa en materia laboral y postal
Costos Logísticos Sectoriales
ALIMENTOS Y BEBIDAS % DE COSTO LOGÍSTICO SOBRE FACTURACIÓN (Mayo 2018)
El costo logístico argentino para Alimentos y Bebidas duplica el costo de Chile y Brasil.
% DE COSTO LABORAL SOBRE COSTO LOGÍSTICO POR POR RUBRO (Mayo 2018) ARGENTINA
20%
SUELDO CAMIONERO
BRASIL
3.500 USD
70%
10%
25%
PROM BR BR AS ASIL Y CHI LE LE
El costo logístico del sector alcanza hasta el 30% para el caso de bebidas y del 14 al 23% en
ALIMENTOS GRANDES EMPRESAS
x mes ene-mayo
50% a 70% del sueldo en Argentina son adicionales
37%
BEBIDAS
1.300 USD
x mes (enemayo 2018)
50%
ARGENTI NA NA
LOS MAYORES COSTOS LABORALES SE CONCENTRAN EN ADICIONALES Y TEMAS TEMAS FUERA DE CONVENIO
PyMEs
El costo laboral alcanza al 80% en Centros Urbanos y desciende al 30% en larga distancia donde los costos
DOTACIÓN x CAMIÓN 2.5/3
2/2.3
2/2.3
AUSENTISMO 10-15%
7%
Alimentos y Bebidas
Se generan extra costos fuera de convenio, co nvenio, que incluyen sub-utilización de capacidad de carga, mayor dotación a la necesaria por camión, y la inflexibilidad de ruteos por destino.
Extra Costos relacionados a la Sub-utilización de las capacidades CAPACIDAD DE CARGA Cantidades máximas de botellas de botellas permitidas por permitidas por entrega
Extra Costos relacionados al cambio de razón social del empleador
DOTACIÓN
EMPRESA
A
La Empresa A tiene un empleado y pora algún motivo debe realizar realizar cambio de razón social y decide crear la Empresa B
Ley de Contrato de Trabajo Cesión del Contrato de Trabajo (CCT)z Traslado de empleados de Empresa A a Empresa B Empleado mantiene todos los derechos y beneficios.
-10% Por Camión
B
Cantidad de ayudantes promedio por entrega
-39% Por Camión
Cantidades máximas de toneladas de toneladas permitidas por permitidas por entrega
EMPRESA
Cantidad de ayudantes promedio en Microcentro EXTRA COSTO ANUAL
+15%
EMPLEADOS EMPRESA
EMPLEADOS EMPRESA
A
B
En la práctica No se reconoce la figura de CCT Despido de empleados de la Empresa A y re-contratación en la Empresa Empresa B. Empleado mantiene todos los derechos y beneficios. Se agregan costos costos de Indemnización
A
B
Sueldo:$63,890.63 Antigüedad: 5 Años
Sueldo:$63,890.63 Antigüedad: 5 Años
Despido e Indemnización
AUTOMOTRIZ
En transporte terrestre de autos, Argentina es 29% más cara que México y 13% más que Brasil.
COSTOS LOGÍSTICOS CADENA AUTOMOTRIZ
COMPARACIÓN COSTO LOGÍSTICO POR PAÍS
Costo logístico de la cadena automotriz argentina de un sedán gama gama media (% de costo de de producción, producción, 2016)
Costo logístico por tipo de transporte (indexado a arg. 2016) 100
100 81
COSTO DE IMPORTAR UN CONTENEDOR 100 87 71 ARGENTINA BRASIL MÉXICO
COSTO LOGÍSTICO TERRESTRE
CEREALES Y OLEAGINOSAS
El costo de flete carretero c/300 kms es 11% más caro que en Brasil y 27% más con respecto a EEUU. Post devaluación, el sueldo promedio de un conductor argentino en dólares es 70% más alto que el un conductor brasileño.
Flete Carretero - Estructura de costos TARIFAS DE FLETE CARRETERO 300 KM CENTAVOS DE USD POR TON-KM
En Argentina se movieron en 2017, 23 millones de paquetes vía E-Commerce (0,52 per cápita). Los países desarrollados, mueven entre 12 y 40 paquetes per cápita por año.
COMERCIO ELECTRÓNICO 52%
Crecim Fact
7.500 Millones de UDS 2017
1.5%
47 Millones de transacciones online
11.6 Millones
75 Millones
E-SHOPPERS
de unidades PBI
CHILE
US$ 5,5 2,1 días
ARGENTINA
US$ 7,3 4,6 días
BRASIL
US$ 6,5 6,4 días
COLOMBIA
US$ 2,2 2,2 días
MÉXICO
US$ 4,5 2 días
Argentina tiene el costo más alto y el segundo nivel de servicio más bajo de la región
La competitividad nacional depende de la capacidad de gestionar la logística en el entorno empresarial global actual. Banco Mundial, LPI 2018
Anexos
Argentina es el octavo país más grande del mundo, con baja densidad y deficiencias en su infraestructura
Situación actual,
Fuente: Banco Mundial LPI 2017, Secretaría de Transformación Productiva,
95%
De la carga en la Argentina se transporta en camión. Producción concentrada: el 84% de los granos se encuentren a menos de 400 km de los puertos.
4%
Se transporta en ferrocarril, concentrado en productos de alto volumen y bajo valor unitario unitario como granos, oleaginosas oleaginosas y subproductos (58%) y áridos y materiales materiales para construcción construcción (29%). Se espera un crecimiento del sector en el mediano y largo plazo (10-15%)
60%
ARLOG, Copal, Ministerio de Transporte.
95%
De la carga transportada tiene destino de comercio exterior, principalmente granos y minerales. Rol de puertos graneleros y de contenedores. oportunidades en mejora de eficiencia intermodal. Del consumo de los hogares en Argentina son bienes, concentrados en alimentos, bebidas, subproductos agrarios, electrónica, electrodomésticos y sector automotriz, representando cerca del 18% de la carga total.
Visión integral del sector:
Las deficiencias logísticas en la cadena de valor EXPORTADORES · Tiempos muertos en todos los corredores · Falta de integración entre los actores · Reducida capacidad de descarga de camiones · Canales de acceso, sistema de turnos, entrega de documentación
Costo de Envases y Embalajes (cartón, aluminio, polietileno, chapa, vidrio)
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN PROPIO
PRODUCTOR
LOGÍSTICA PRIMARIA
MAYORISTAS
· Restricciones Ley de tránsito · Falta de centros de 24,449 Distribución · Falta de Multimodalidad · Tecnología obsoleta · Falta de logística Inversa
COMERCIO MINORISTA
· Falta de cajones“azules” Carga y Descarga
ECOMMERCE
· Informalidad sector “paquetería” · Falta de operadores logísticos competitivos · Encuadramiento sindical difuso · Bajo desarrollo de”picking points”
SUPER/ HIPERMERCADO
· Horarios limitados · Exclusividad
LOGÍSTICA SECUNDARIA
DISTRIBUCIÓN RETAILER
Falta de tipificación y trazabilidad (Alimentos)
· Alta incidencia costos MO: acompañantes, hs extra, ausentismo, ART, antigüedad, cortes y manifestaciones, hrs. Retorno Retorno · Seguridad · Flotas desactualizadas · Piquetes · Encuadramiento Fleteros
· Falta de Transporte · Seguridad / Seguros / Colaborativo (vacíos) · Estado y ancho de rutas · Vedas de tránsito /Feriados
IMPORTADORES · Certificaciones · Seguridad · Canales Rojos
COSTOS TRIBUTARIOS COSTOS BUROCRÁTICOS
Sacar un contenedor del puerto de buenos aires es hoy un 60% más barato que en 2015 . Santos es el puerto de contenedores más grande de sudamérica
Hoy somos más competitivos para exportar que el puerto de Santos, Brasil
TARIFAS DE EXPO
USD 600,00
USD 509,66 USD 500,00 USD 400,00
-195usd RECARGO HC -85usd TAP -16usd ZAP -15usd PRECINTADO
USD 300,00
USD 198,00
USD 213.38
PUERTO DE BUENOS AIRES
PUERTO DE BUENOS AIRES
SANTOS
2015
2018
USD 200,00 USD 100,00 USD 0,00
PRODUCTOS TRANSPORTADOS EN AUTOMOTOR*
Transporte 95% de la carga total
Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de PFETRA. (*) Nota: La fuente estima un 29% de toneladas sin modelizar
PRODUCTOS TRANSPORTADOS EN FERROCARRIL*
Transporte 4% de carga total
Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de ONDaT y CNRT (2015). (*) Nota: Otros incluye productos químicos y petroquímicos,
Oportunidades en Sectores Estratégicos
MINERÍA
CEREALES Y OLEAGINOSAS
OPORTUNIDAD 33 nuevos proyectos mineros con potencial
OPORTUNIDAD ● Crecimiento esperado a 180 millones de ton en 2030
●
●
4 millones de toneladas a 2030
NECESIDADES
●
Mejora infraestructura vial
●
●
Rehabilitación Rehabilitac ión del ferrocarril.
●
●
Bitrenes y escalables Infraestructura aduanera
● ● ●
● ●
Inversión Ferroviaria y desvíos Open Access Centros logísticos de carga Bitrenes y escalables Sist. STOP terminales portuarias. Simplificación Simplificaci ón Aduana Disponibilidad y costos contenedores
AUTOMOTRÍZ
OPORTUNIDAD Menores precios a los Consumidores
OPORTUNIDAD ● Plan de producción de 1 millón de vehículos
● Aumento
●
NECESIDADES
NECESIDADES
●
de exportaciones exportaciones de Valor Agregado
Mayor requerimiento para producción primaria e industrialización
NECESIDADES
●
ALIMENTOS Y BEBIDAS BEBIDAS
Mayor exportación de vehículos, mayor import y export de autopartes
E-COMMERCE OPORTUNIDAD Triplicar el delivery per cápita ●
●
Comercio transfronterizo
NECESIDADES
●
Costo laboral dentro y fuera de convenio
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Bitrenes: habilitación de corredores y tramos
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Desarrollo operadores logísticos urbanos
●
Financiamiento material Financiamiento rodante
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Adecuación normativa en materia laboral y postal
●
Desburocratización
Mayor capacidad en transporte de contenedores para uso de puertos y plantas industriales
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Bitrenes y escalables
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Logística Urbana
