IMPORTACIONES Exportadores
2011
2012
2013
2014
2015
Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas
Portugal
479
1.148
0
0
10.768
República Checa
19.223
834
595
1.331
825
Países Bajos
403
0
0
0
0
Reino Unido
10.550
19.467
17.558
9.533
0
2014
2015
ESTADOS UNIDOS EXPORTACIONES Importadores
2011
2012
2013
Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas
Brasil
3.530
1.813
4.419
3.163
2.644
Italia
576
506
821
1.408
1.765
India
1.490
12.020
17.945
4.845
1.240
Taiwán
3.170
1.016
3.904
1.126
67
Bélgica
5.320
0
50
7.387
0
Alemania
0
4.940
0
0
0
Hungría
0
0
0
1.000
0
Países Bajos
0
2.075
2
0
0
España
5.918
3.653
0
0
0
Reino Unido
2
2.000
3.149
0
0
ESTADOS UNIDOS IMPORTACIONES Exportadores
2011
2012
2013
2014
2015
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Bélgica
0
0
4.001
5.094
4.001
Países Bajos
0
0
0
0
3.000
China
0
2.008
6
12.688
0
Reino Unido
0
0
0
3.000
0
Datos en toneladas métricas/año. Calidad de la anilina: 98% en peso para importaciones y exportaciones. 5.5 Participación en el mercado objetivo El nivel de participación en el mercado de la planta de producción de anilina será de un 7 % de la demanda total del producto. 6.
DEFINICIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA PLANTA 6.1 Demanda anual del producto
El análisis de la demanda de un producto es uno de los estudios importantes a partir de los cuales se sustenta la decisión de la inversión. Dicho análisis, expresado a favor de la anilina consiste por tanto en la identificación de la cantidad de ventas realizadas de un producto en un lugar y periodos concretos, por el conjunto de marcas y organizados en competencia. La identificación del producto a estudiar aporta los elementos necesarios para definir el área de mercado a considerar. Esta puede restringirse a la localidad y la región donde se ubica el proyecto. En la determinación del área de mercado, la densidad económica del producto tiene importancia relevante, en atención a que el área será más amplia, dependiendo de la distancia a la que el producto puede ser desplazado por su precio, la relación distancia tiempo de desplazamiento y el grado de peligrosidad de los productos o eficiencia en los servicios. Con Paises Bajos, Hungría, Alemania, España, India, Bélgica, Corea del Sur, Federación Rusa, Eslovaquia y Estados Unidos como mercado elegido, se procede a determinar la demanda de anilina. Para este fin se realiza un balance económico, similar a un balance de masa Donde:
+ ó = + ó
Entrada: comprende la cantidad de anilina que es importada al país. Producción: comprende la cantidad de anilina producida dentro del país Salida: comprende la cantidad de anilina exportada Acumulación: comprende el consumo e inventario de anilina en el país. Como generalmente el inventario de los países es pequeño o no existe, puede ser considerado como cero. La ecuación final sería:
= ó + ó ó
Con base en la ecuación anterior, queda claro que el estudio deberá comenzar por la recopilación de las series estadísticas anuales de producción, exportación e importación. Por esto, se compilan los datos de importación y exportación de los países objetivos, sin tener en cuenta las interacciones entre ellos. En cuanto a los datos para la producción de anilina no fue posible encontrarlos en bases de datos de acceso libre, ya que la mayoría de empresas no reportan estos valores (información confidencial) o se debe pagar valores superiores a los 3000 USD para obtener esta información específica. Se decide entonces hallar la demanda como la diferencia entre las importaciones y exportaciones para cada año. De esta forma se obtiene la demanda total
= (ó ó) EXPORTACIONES (Ton/año) País Paises Bajos Hungría Alemania España India Bélgica Corea del Sur Federación Rusa Eslovaquia Estados Unidos TOTAL ANUAL
2011
2012
2013
2014
2015
0 0 1428 42 1719 253139 0 0 0 258.339 514667
0 0 2426 2 1028 214387 0 0 0 219.855 437698
115 0 1168 6 1215 258869 242 1 0 263.629 525245
11450 0 4516 0 1206 219054 884 2 0 239.126 476238
0 0 4329 15 1378 187883 1350 0 0 196.970 391925
TOTAL PAIS 11565 0 13867 65 6546 1133332 2476 3 0 1177919 2345773
IMPORTACIONES (Ton/año) País
2011
2012
2013
2014
2015
Paises Bajos Hungría Alemania España India Bélgica Corea del Sur Federación Rusa Eslovaquia Estados Unidos TOTAL ANUAL
245.575 90.957 163.951 116.537 22.750 11.944 17.155 20698 30655 0 720.222
288.111 123.854 175.764 136.226 13.219 19.800 15.992 24229 21449 2.008 820652
253.022 131.367 167.094 151.685 30.533 38.784 35.210 19270 18153 4.007 849125
292.384 153.039 128.066 122.559 36.989 32.932 18.054 21604 10864 20.782 837273
283.533 171.669 103.493 98.610 38.172 41.725 24.457 15243 11593 7.001 795496
TOTAL PAÍS 1362625 670886 738368 625617 141663 145185 110868 101044 92714 33798 4022768
Demanda (Ton/año)
2011 205.555
2012 382.954
2013 323.880
2014 361.035
2015 403.571
6.2 Ajuste de datos de demanda (ecuación). Debe informarse qué ecuaciones se probaron para realizar el ajuste, con el respectivo coeficiente de regresión. Se realizaron diversos ajustes de los datos de demanda anual Se probaron diversos modelos matemáticos para realizar el ajuste de los datos, de los cuales se seleccionó el modelo polinómico de orden 2 dado que con ella se obtuvo el mejor ajuste de los datos. Además, ésta está relacionada dentro de las tendencias comunes en las curvas de proyección de demanda: polinómicas, exponenciales, y exponenciales modificadas (Curva de Gompertz)
= 37411 ∗ ñ 7× 10 = 0,5699 = 5 × 10−,∗ñ = 0,5651 í = 8 × 10( ñ) 6× 10 = 0,57 ó, = 12393( ñ) + 5 × 10 ∗ñ 5 × 10 = 0,6575 La gráfica obtenida para la demanda de los años analizados se muestra a continuación:
6.3 Proyección de la demanda en el mercado objetivo en la vida operativa de la planta. El análisis de la demanda se hace con el objetivo de obtener la capacidad de la planta, una capacidad que se denominará inicial, la cual se refiere a la capacidad de producción con la que se arrancará la planta y una final que será la capacidad máxima de la planta. El siguiente paso es realizar una proyección de la demanda, teniendo en cuenta que la capacidad máxima se alcanzará en la mitad de la vida útil de la planta. Se asumirá que la planta tendrá un tiempo de vida útil de 10 años, tiempo en el cual la planta podrá operar sin la realización de grandes inversiones de mantenimiento. Por tanto, dicha capacidad máxima se alcanzará a los 5 años de haberse realizado el arranque de la planta. La proyección de la demanda se realizó a 13 años, 3 años en los cuales se realizará la planeación y construcción de la planta y 10 años de vida útil de la misma, por lo tanto el inicio de operaciones de la planta de anilina se prevé para el año 2019. Se proyecta la demanda del mercado objetivo utilizando el ajuste polinómico escogido anteriormente
Los datos proyectados según el ajuste realizado no presentan una tendencia adecuada para las expectativas de la empresa, ya que en los datos de demanda hay un punto que se sale de la tendencia, el cual corresponde al año 2011. Se descarta dicho dato y se realiza un reajuste de los mismos, tomando como año 1 el 2011, y los demás en forma consecutiva.
450000.00
400000.00
350000.00
300000.00
y = 25403x 2 - 167917x + 612635 R² = 0.8816
250000.00
200000.00 0
1
2
3
4
5
6
Año
Proyección de la demanda 7000000 6000000 5000000 s a d a l e n o T
4000000 3000000 2000000 1000000 0 5
7
9
11
13
15
17
19
Años
6.4 Especificación de la demanda, porcentaje de participación y porcentaje de utilización de la capacidad en el arranque de operaciones. La demanda de anilina para el año de arranque de operaciones (2019) será de 1159025 toneladas (figura anterior). Para estimar el grado de participación que se tendrá en el mercado es necesario tener en cuenta aspectos como los competidores existentes en el mercado, la participación de dicha competencia en el mercado, la demanda del producto, la capacidad de producción de los competidores, el tipo de mercado entre otros factores. COMPLETAR QUÉ TIPO DE MERCADO. El porcentaje de utilización de la capacidad de la planta se calcula asumiendo que en 2026 la planta estará operando al 100% de su capacidad. Este año se seleccionó debido a que no es posible hacer su cálculo por los métodos
recomendados en “Capacidad óptima de plantas industriales”. Este porcentaje
se calcula con la relación de la demanda en el 2019 y 2026.
%ó = 1159025 4429131 ×100% = 26,17% Puesto que el porcentaje de utilización de la capacidad de la planta en el arranque no debería ser menor que el 60%, y en este caso se obtiene un porcentaje de 26,17%, se decide que el porcentaje de utilización de la planta en el arranque de operaciones será del 60% 6.5 Año de utilización plena de la capacidad de la planta y porcentaje de participación en el mercado. En la siguiente tabla se condensan los datos de participación de los productores más importantes de anilina a nivel mundial
Compañía
BASF
Bayer
Borosdchem Dow Chemical
DuPont
Huntsman Lanzhou Chemical Industry Shandong Haihua Shanghai Lianheng Isocyanate Shanxi Tianji Coal Singpu Chemicals Sumitomo Mitsui Chemical Sumimoto - Bayer Tosoh Volzhskiy Orgsintez
Localización Antwerp, Bélgica Geismar, Louisiana, Estados Unidos Yeocheon, Corea del Sur Yesou, Corea del Sur Antwerp, Bélgica Brunsbuttel, Alemania Krefeld, Alemania Sao Paulo, Brasil Ostrava, República Checa Bohlen, Alemania Estarreja, Portugal Baytown, Texas, Estados Unidos Beaumont, Texas, Estados Unidos Pascagoula, Mississippi, Estados Unidos Geismar, Louisiana, Estados Unidos Wilton, Reino Unido
Capacidad (miles de ton/año) 430
Participación (%) 6,94
264
4,26
60
0,97
140 140 180 166 60
2,26 2,26 2,90 2,68 0,97
150
2,42
130 125
2,10 2,02
250
4,03
150
2,42
240
3,87
460
7,42
450
7,26
Lanzhou, China
106
1,71
Weifang, China
50
0,81
Caojing, China
177
2,85
Tianji, China Yancheng, China
130 90
2,10 1,45
Chiba, Japan
124
2,00
Kurosaki, Japan Nanyo, Japan
100 150
1,61 2,42
Novomoskovsk, Rusia
50
0,81
Como se observa en la tabla anterior, las compañías con mayor capacidad de producción y participación son: BASF, Bayer, DuPont y Huntsman; lo cual es de esperarse, ya que son las compañías más grandes, con mayor trayectoria y competitividad en dicha industria. Con respecto a esto, la primera decisión que se toma es realizar la ponderación de la participación de las compañías sin tener en cuenta estas compañías mencionadas anteriormente ya que su participación es muy alta y el objetivo es ingresar al mercado de manera gradual. Por esta razón, se realiza un promedio aritmético básico de los porcentajes de participación de las demás compañías de la tabla para calcular el porcentaje de participación en el arranque de la planta.
ñí %ó = ∑ %ó Donde N es el número de compañías. De esto se tiene que
%ó = 1,82% Este sería el valor del porcentaje de participación de la planta de anilina en el arranque de operaciones.
Se toma la decisión de utilizar la plena capacidad de la planta para el año 2029 (10 años de vida operativa). Esto debido a que la planta tendrá una mayor trayectoria, tendrá un mejor posicionamiento en el mercado, podrá ser altamente competitiva con respecto a las demás compañías productoras de anilina y ya habrá transcurrido por el tiempo más complejo que es el arranque de operaciones (inversión, pérdidas, etc). En este sentido, partiendo de un porcentaje de participación del 1,82% para el año 2019 y se espera aumentar un 1% anual hasta el año de utilización plena de la planta en 2029. 6.6 Capacidad de la planta en ton/año del producto comercial La capacidad de la planta para el producto puro se calculó con base en la demanda de anilina en el año de arranque, el porcentaje de utilización de la planta en el mismo año y el porcentaje de participación inicial del mercado, como se muestra en la ecuación
× () = %%
() () = Donde: Capacidad (pp) hace referencia a la capacidad de la planta para el producto puro, %PI es el porcentaje de participación inicial en el mercado, D 2019 es la demanda en el año de arranque de operaciones, %U es el porcentaje de utilización de la capacidad en el arranque de la planta y capacidad (pc) hace referencia a la capacidad de la planta para el producto comercial.
/ñ = 35113,47 /ñ () = 1,82% ×1159025 60% /ñ = 35830,07 /ñ () = 35113,57 0,98 Teniendo en cuenta que la anilina es un producto considerado como un “commodit y”, la
capacidad del producto comercial no puede ser inferior a 150000 ton/año. Por lo tanto, se decide trabajar con este valor en lugar del valor calculado. 6.7 Capacidades de las plantas comerciales actualmente en operación. Rango de capacidades. Además de los principales productores en el mercado de anilina mencionados en la tabla: BASF, Bayer, DuPont, Huntsman, entre otras, en la siguiente figura se muestra la producción mundial de algunas empresas fabricantes de anilina.
