Manual de ClassicGes 5.0
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Instalación y configuración de ClassicGes 5.0
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Trataremos aquí todo lo relacionado con la instalación del programa, configuración de la instalación para trabajar en red local, y configuración de las diferentes opciones y módulos que incluye ClassicGes 5.0 Nada más introducir el cd-rom en el ordenador, aparece el asistente de instalación de ClassicGes 5.0, si no es así, vaya al cd-rom del ordenador y ejecute el programa instalar. En la primera pantalla del asistente de instalación se informa que cierre los programas en ejecución.
Si pulsamos el botón siguiente aparece la segunda pantalla del asistente, en ella se informa de la licencia, si la acepta pulse siguiente e iremos a la tercera pantalla.
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Esta pantalla del asistente nos informa donde se va a instalar la aplicación, por defecto en c:\classicges5, podemos no obstante indicar otra ruta y una carpeta diferente. En la pantalla siguiente se indica el nombre del acceso directo dentro del botón inicio.
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En la siguiente pantalla, mostrada en la página anterior, podemos crear un acceso directo a la aplicación en el escritorio del ordenador, simplemente marcando la casilla de verificación a tal efecto.
En esta última ventana del programa de instalación, se informa donde se va instalar el programa y cúal va a ser la carpeta del menú inicio, si pulsamos el botón instalar se procederá a la instalación del mismo, con los parámetros que hayamos indicado durante el proceso del asistente de instalación, si queremos cambiar algún parámetro, como por ejemplo la carpeta de instalación, pulsamos el botón atrás, vamos hasta la pantalla donde se indica la carpeta de instalación, cambiamos el dato, volvemos a pulsar siguiente hasta la ventana final y pulsamos instalar.
Cuando ejecutamos ClassicGes 5.0 por primera vez , la primera pantalla que aparece es la de la licencia de uso, lea detenidamente el contenido de la misma, si la acepta marque la casilla de verificicación y pulse el botón siguiente.
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Una vez que hemos aceptado la licencia y pulsado el botón siguiente, la pantalla que aperecerá será la del registro del programa, introduzca en esta ventana sus datos y el número de licencia del producto.
Una vez que ha tecleado sus datos de registro, puede imprimir la licencia ya con sus datos cubiertos como mostramos en esta pantalla.
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La siguiente pantalla será la del contrato de mantenimiento mostrada en la página anterior, ClassicGes 5.0 le propone suscribir si quiere un contrato de mantenimiento, es voluntario, de todas formas le recomendamos que lo lea ya que puede interesarle su suscripción. De todas formas puede si quiere pulsar cancelar, si desea suscribirlo más adelante, tan solo debe escoger dentro del menú herramientas la opción contrato de mantenimiento, aparecerá el asistente de suscripción del mencionado contrato.
En esta pantalla del asistente de contrato de mantenimiento se informa de la fecha de suscripción del contrato, el importe anual del mismo, el nombre de usuario empresa que lo va a suscribir, el número de licencia, debe teclear el código de cuenta bancario y pulsar siguiente.
Ahora podemos enviar el contrato de mantenimiento por e-mail, llamar al teléfono de soporte o enviar el contrato por fax. Recalcamos que el contrato de mantenimiento es voluntario pero aconsejable por todo lo que cubre y el bajo coste que representa para usted.
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Una vez que haya terminado de instalar ClassicGes 5.0, algunas funciones no estarán disponibles, debe proceder a activar el producto, para ello dentro del menú herramientas debe escoger la opción registro del programa, aparecerá la siguiente ventana.
Dentro de esta pantalla aparecerán los datos informativos de su registro del programa, en la parte inferior de la misma una clave de usuario, esta clave nos la debe facilitar al número de teléfono de soporte técnico indicado, le darán un número de instalación que deberá teclear en el campo número de instalación correspondiente, pulse aceptar y el programa quedará registrado correctamente. Salga del programa vuelva a entrar y verá como ya no aparece el mensaje de registro provisional. ClassicGes 5.0 es un programa totalmente configurable, usted decide que módulos quiere que aparezcan en el mismo. De todas formas para facilitar esta labor ya se encuentran en el mercado diferentes productos ClassicGes 5.0 preconfigurados. De tal manera que ya le cargará los módulos habituales de su sector, de todas formas siempre puede ir al menú herramientas pulsar asistente de configuración y elegir activar o desactivar aquellas funciones que eliga. De esta forma es usted el que decide con que módulos o funciones trabajar. Si pulsamos dentro del menú herrarmientas asistente de configuración aparecerá el menciondo asistente
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Distinguimos en la ventana del asistente de configuración, mostrada en la página anterior una pantalla con 14 pestañas, puede ir a cualquier pestaña pulsando sobre la misma, o ir pulsando el botón siguiente, lo que es importante señalar es que para que los cambios sean efectivos debe siempre ir a la pestaña fin y pulsar el botón finalizar, si abandona el asistente pulsando el botón cancelar los cambios que haya efectuado no serán procesados. Vamos a comentar alguna pestaña del asistente, en la número 1, nos permite seleccionar el módulo de control económico si queremos llevar un control de gastos ésta es la casilla a marcar, si trabajamos o no con tallas y colores, comprobar si hay existencias al servir mercancía, al hacer ventas comprobar el riesgo de los clientes y cuánto es el riesgo por omisión de los mismos.
En la pestaña número 2, podemos activar el control por escandallo, incluso introducir los valores por omisión de representante, marketing, portes, etc. Activamos también aquí si queremos el control de producción para trabajos por encargo o similares, introducimos cuánto es el gasto general por omisión, si queremos activar o no el despiece en los presupuestos. El método elegido si queremos validar las salidas de material según, precio medio ponderado, precio de última compra, precio pvp1 o pvp2. Es importante remarcar que el hecho de haber marcado una determinada configuración en el asistente, no conlleva el poder volver a entrar en el mismo y cambiar la configuración, siempre que quiera entre en el asistente de configuración y cambie los parámetros que necesite, vaya a la pestaña fin pulse el botón finalizar, ClassicGes 5.0 activará y desactivará lo que haya o no haya marcado.
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Vemos aquí la pestaña 11 del asistente de configuración, en ella habilitamos el registro histórico de accesos, el control de números de serie y garantías, el sistema de entradas de artículos multidimensionales y el control de punto verde.
En la pestaña 12 podemos decidir cúal es el la barra de herramientas por omisión del programa, incluso podemos configurar una nueva barra de herramientas, pulsando para ello el botón editar barra de herramientas. Desde esta pestaña indicamos también asociaciones de teclas, podemos decidir por ejemplo que ventana se ejecutará cuando pulsemos la tecla F2, en la ventana mostrada se ejecutará la agenda. Lo vemos en la fución ExecWindow(“Wagenda”). La barra de herramienas escogida y las teclas de función asignadas, afectarán al programa en general no relacionándose con los usuarios. Más adelante veremos que se puede personalizar para cada usuario una barra de herramientas específica y telcas de función también específicas.
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En esta pestaña del asistente de configuración indicamos que ventanas queremos que se inicien al entrar en ClassicGes 5.0, simplemente escogemos en el desplegable de la ventana la pantalla a ejcutar, ClassicGes 5.0 permite ejecutar al entrar hasta un máximo de 7 ventanas. También esta función se puede configurar a nivel de usuario.
Esta es la última ventana del asistente de configuración, volvemos a repetir que para que los cambios realizados tengan efecto siempre tendrá que venir a esta pestaña y pulsar el botón finalizar.
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ClassicGes 5.0 es un programa multiusuario, esto significa que pueden acceder a él diferentes usuarios con diferentes permisos. Para ello habrá un administrador del sistema de restricción de accesos, un superusuario que tendrá acceso a todo el programa y que asignará los accesos y permisos al resto de los usuarios. Dentro del menú archivo escogemos la opción restricción de accesos, aparece la siguiente ventana.
Lo primero que destacamos de esta ventana es el botón restricción de accesos, con este botón podemos activar o desactivar el sistema de restricción de accesos. También vemos en esta pantalla dos casillas de verificación, supervisor sirve para indicar que usuario o usuarios son supervisores, por omisión permitir acceso es una casilla que se utiliza para activar el acceso a nuevas o futuras ventanas, ya que las mismas en principio no aparecerían en el sistema de restricción de accesos. El funcionamiento de esta ventana es muy sencillo, si pulsamos el botón nuevo añadimos un nuevo usuario creamos su nombre y clave de acceso, marcamos a qué funciones tiene acceso y en qué modo, acceder, añadir, modificar y borrar, por ejemplo un usuario pude tener acceso a la ventana de facturas, puede añadir una factura pero no puede borrarla. Vimos antes que se podían crear barras de herramientas personalizadas dentro del asistente de configuración, si quiere crear barras personalizadas y teclas de función asociadas a un usuario determindado pulse la pestaña barra de herrmientas y teclas de función, dentro de esta pestaña podemos realizar esta personalización.
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Si marcamos la casilla de verificación barra de herramientas para este usuario, podremos seleccionar en el desplegable la barra de herramientas propia del usuario. Si pulsamos en el botón editar barra de herramientas aparacerá la ventana de edición de barras de herramientas.
En esta ventana añada los botones disponibles a los botones incluidos, si pulsa el botón botones, podrá crear los iconos que acompañan a las funciones de la barra de herramientas.
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En esta pestaña lanzar al entrar y menú, por un lado si queremos indicar por usuarios que ventanas de ClassicGes 5.0 queremos que aparezcan al entrar en la aplicación, por otro lado podemos crear o indicar un menú específico para un usuario cuando carga la aplicación.
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Ficheros maestros.
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En este capítulo veremos los ficheros que son necesarios cumplimentar antes de empezar a trabajar con ClassicGes 5.0 Dentro de la opción archivos auxiliares en el menú archivo, incluye los ficheros maestros del programa ClassicGes 5.0, muchas de estas pantallas deberán tener datos para que tenga sentido trabajar con el programa. La primera de estas pantallas es las de agentes comerciales, si va a trabajar con representantes debe introducir en ella los datos de los mismos.
La segunda de estas pantallas es almacenes, en ella introduciremos como el nombre indica los datos de los almacenes.
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Vemos ahora las cuentas de tesorería que es el siguiente fichero maestro, en esta pantalla introducimos los datos de las diferentes cuentas bancarias, cajas y cobradores.
Si usa tallas y colores, puede configurar los tipos de tallajes a utilizar en la opción siguiente. En esta ventana puede configurar la cantidad de tallas de cada tallaje, hasta un máximo de 11 por talla. Si quiere por ejemplo indicar un tallaje sport, puede introducir en las casillas, S, M, L, X, XL, de esta forma cuando cargue una ventana para introducir tallajes aparacerá como primera talla la S, luego la M, etc.
ClassicGes 5.0 incluye la posibilidad de aplicar tarifas de descuentos, estas tarifas no sustituyen a las condiciones comerciales de cada cliente, son de aplicación sobre ellas. Podemos aplicar una tarifa de descuento sobre un artículo o una familia.
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Es importante leer las notas de esta pantalla, se informa de las normas de aplicación de las tarifas de descuento.
Esta es la pantalla donde introduciremos los datos de los diferentes transportistas con los que trabajemos.
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La pantalla de provincias, con el código postal principal, tenga en cuenta que esta pantalla esta relacionada con el código postal de las pantallas donde se teclean provincias, por ejemplo si en la ficha de clientes tecleamos en código postal 28800, ClassicGes 5.0 pondrá automáticamente el nombre de la provincia.
En el fichero de formas de pago, introduzca las diferentes formas de pago, esta pantalla es de aplicación en la ventana de clientes y la de proveedores, las formas de pago pueden tener diferimientos de pago, si queremos o no que generen vencimientos automáticamente, si queremos o no establecer domiciliación, y si es o no una forma de pago contrareembolso, esto tiene aplicación en las listas de envío de bultos que le damos al transportista.
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La pantalla de familias tiene aplicación en artículos, si marcamos la casilla familia de componentes estamos indicando que el artículo es un material, que formará parte de otro artículo, podemos marcar si es una familia de números de serie o garantías, si tiene o no tallas y colores y cuál es el tallaje por omisión de la familia. Si es o no un familia con unidades de medida, si tiene o no escandallo.
Los tipos de clientes sirven para dos cuestiones, por un lado de filtro en los listados, si agrupamos por clientes, podemos ver por ejemplo cuales son más o menos rentables, otra de las utilidades es para aplicar mismas condiciones comerciales. Si en la ficha de clientes indicó a un determinado cliente que pertenece a un tipo de cliente, ClassicGes 5.0 propondrá las condiciones comerciales de descuento y descuento por pronto pago del tipo de cliente elegido.
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Las zonas sirven para crear áreas geográficas, esto se aplicará a la ficha del cliente, de tal forma indicaremos la zona a la que pertenece cada cliente, de esta manera por ejemplo podemos saber que zonas son mejores que otras económicamente.
Sabido es que los tipos impositivos pueden variar, éste es el cometido de esta pantalla, informar a ClassicGes 5.0 cuales son los tipod de IVA vigentes. También señalaremos en la misma el tipo de IVA usado habitualmente (por omisión).
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En la página anterior, vemos la ventana de empresas, ClassicGes 5.0 es un programa multiempresa, es aquí donde debe introducir los datos de las empresas con las que vaya a trabajar. Si va a trabajar con varias empresas una de ellas será la de omisión, es decir la habitual, de esta forma en todas las pantallas ClassicGes 5.0 propondrá trabajar con simpre con ella.
Vemos aquí la pantalla de ejercicios, ClassicGes 5.0 además de ser un programa multiempresa es multiejercicio, en esta pantalla introducimos los ejercicios, de todas formas cuando el ordenador llegue al primer día en su fecha del próximo ejercicio y este no estuviera creado, ClassicGes 5.0 le propondrá crearlo.
Si trabaja con artículos que tienen unidades de medida, metros cuadrados, cúbicos, etc, en esta ventana debe introducir dichas medidas, por ejemplo cuando este facturando un artículo, ClassicGes 5.0 lo tendrá en cuenta.
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La última ventana dentro del menú achivos auxiliares es el Punto Verde, si su negocio tiene esta peculiaridad, deberá cubrir los datos dentro de esta ventana. En la ventana de artículos cuando de el alta de uno, debe indicar a que tipo de bulto pertenece.
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Clientes, proveedores y artículos
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Quizás las 3 pantallas más importantes de ClassicGes 5.0 son las que se tratan en este capítulo. La gestión de los clientes, los proveedores y los artículos. Dentro del menú archivo existe la opción artículos, también podemos hacer click en el icono de la botonera. Aparece la siguiente pantalla.
En esta pantalla daremos de alta los artículos o servicios que la empresa factura. En la primera pestaña “General” hace referencia a los datos principales del bien o servicio. El código del artículo, ClassicGes 5.0 propone el código inmediatamente superior al último, pueden ser códigos alfanuméricos, la descripción del artículo, la familia a la que pertenece, la referencia del proveedor, como el proveedor codifica este artículo, el proveedor que nos sirve este artículo, si lo fabricamos nosotros no será necesario indicar este dato. Si es un servicio marcaremos la casilla de verificación correspondiente, si tiene tallas y colores marcaremos también la casilla en cuestión. El tipo de iva al que pertenece, el precio medio ponderado, el precio del última compra, ClassicGes 5.0 calcula estos datos. Los precios normales y de rebajas, podemos teclear el dato tanto en la casilla de IVA incluido como de Sin IVA.
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Existen 2 casillas de verificación que son componente o material y escandallo. Componente o material sirve para indicar que el artículo dado de alta es un componente de otro artículo. Con escandallo indicamos que el artículo tiene desglose de componentes.
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Vemos en la página anterior 2 pantallas de existencias de artículos, una de un artículo sin tallas y colores, otra de un artículo con tallas y colores. Cuando indica en ClassicGes 5.0 que el artículo tiene tallas y colores, las existencias aparecen desglosadas por tallas y colores. Hay que señalar que si queremos cambiar la cifra de existencias de un artículo, debemos generar un nuevo inventario, para ello dentro del menú almacenes, elija la primera opción inventarios, aparecerá una pantalla de inventarios, si pulsa nuevo, ClassicGes 5.0 le propondrá ejecutar un asistente para confección de inventarios, si dice que no podrá rellenar el nuevo inventario a mano, si elige el asistente aparece la primera ventana del asistente.
En esta ventana indica la fecha del inventario, el almacén, pude filtrar por familia, para inventariar artículos de una determinada familia, también por proveedor para los de un determinado proveedor.
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En la siguiente pantalla del asistente mostrada en la página anterior, aparecen la relación de artículos que entran en el filtro o filtros aplicados en la pantalla inicial del asistente, en esta pantalla solamente haga click en los artículos que quiera inventariar, que pueden ser todos los filtrados o no.
Una vez que finalizamos el asistente aparece la pantalla de inventarios rellena con los artículos seleccionados en el asistente para inventariar, ClassicGes 5.0 propone con cantidad de stock teórica en el almacén la que existía justo en el momento antes de realizar este inventario. Simplemente indique el la columna cantidad, la cantidad real, o la casilla de talla / color correpondiente la cantidad real también. Lo que hará ClassicGes 5.0 a partir de ahora es sumar y restar las entradas y salidas de artículos que tenga a partir de esta fecha de inventario. Un inventario por tanto es un borrón y cuenta nueva, de todas formas siempre pude obtener un listado de inventario a fecha, bien desde el menú almacenes en la opción listados de movimientos, o en la ventana de artículos dentro del botón imprimir, si escogemos la opción tipo de listado inventario, aparece un campo para teclear la fecha. Vemos en la página siguiente la pestaña otros de la ventana artículos, en ella se ve la imagen del artículo, la descripción del mismo, podemos indicar que esta descripción larga la utilce ClassicGes 5.0 en pedidos, facturas, etc. Las existencias mínimas que debe haber del artículo, este campo actúa como stock de seguridad, cuando estemos por debajo de esta cifra, ClassicGes 5.0 nos avisará de ello.
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El pedido mínimo que hacemos al proveedor de este artículo, el número de serie y garantía, las unidades de medida si las tuviera cuáles serían, y el dato a tener en cuenta para los cálculos del Punto Verde.
En esta ventana vemos la pestaña precios y ubicación, ClassicGes 5.0 permite introducir hasta 10 diferentes precios, también aquí tenemos el código de ubicación en el almacén del artículo.
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ClassicGes 5.0 dispone de una herramienta para generar los precios de los artículos, dentro del menú almacenes, la última opción es cambio de precios, aparecerá un asistente que pasamos a comentar.
En esta primera ventana del asistente de cambio de precios, vemos que podemos filtrar los artículos por familia y por proveedor, si no escogemos ninguno de los filtros, estaremos eligiendo todos los artículos introducidos.
En esta siguiente ventana, aparecen la relación de artículos, filtrados o no, podemos escoger marcando en la casilla de verificación los que queramos, o bien marcar todos pulsando en el botón todos. Los artículos escogidos serán los que ClassicGes 5.0 tendrá en cuenta a la hora de generar los precios.
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Esta es la última pantalla del asistente de cambio de precios, aquí indicamos en las casillas de verificación que precios son los que vamos a cambiar de la ficha de artículos, para los productos seleccionados. Podemos aplicar un factor de cambio, sobre un precio de origen, podemos a este factor de cambio aplicado a un precio de origen, sumarle una cuantía fija, podemos no redondear, redondear a múltiplos de un número, y redondear también a múltiplos de con IVa incluido. En definitiva, con esta herramienta podrá de una forma sencilla y rápida generar todos los precios de cada artículo.
Vemos aquí la pantalla que aparece cuando pulsamos el botón ver stock dentro de la ficha de artículos, podemos ver el stock entre fecha y fecha, por almacenes.
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Es importante señalar que esta ventana de ver stock, esta relacionada con la ventana de artículos, si cuando ejecuto esta ventana veo la ventana de artículos, y voy moviéndome por los diferentes artículos, la información de la ventana de stock va cambiando con relación al artículo en donde nos vamos posicionando. Esto sucede a lo largo de muchas pantallas de ClassicGes 5.0, cuando hay 2 pantallas relacionadas, si nos movemos por la pantalla madre, pantalla hija va cambiado los datos mostrados.
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Vemos aquí la segunda pestaña de la ficha de movimientos de artículos, es la de gráficos, podemos ver los movimientos de stock en gráficos de líneas y de barras. Vemos en la pantalla de abajo el mismo gráfico que en la pantalla de arriba, solo que uno de líneas y otro de barras, pueden ser en dos o tres dimensiones.
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Esta es la ventana estadísticas de artículos, aparecerá cuando pulsemos el botón estadísticas dentro de la ventana de artículos. Podemos filtrar por empresa, por ejercicio, desde fecha hasta fecha. En esta pantalla se muestra toda la información de datos estadísticos de un artículo.
Vemos aquí la pantalla de impresión de artículos, accedemos a ella pulsando el botón imprimir de la ventana de artículos. Aquí tenemos 3 tipos de listados, generales, etiquetas e inventario, podemos escoger cada uno de ellos dentro del desplegable tipo de listado. Desde esta pantalla podremos obtener todo tipo de listados referente a los artículos.
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Vamos a tratar ahora la ficha de clientes, la primera opción del menú archivo es clientes, o bien podemos hacer click en el botón de la barra de herramientas.
En esta ventana daremos de alta los datos de nuestros clientes, en esta primera pestaña (general), se muestra la información de los datos del cliente, la siguiente pestaña es la de facturación.
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En esta pestaña vemos o introducimos la información comercial del cliente, descuento comercial, descuento de pronto pago, riesgo máximo, agente, si queremos agrupar albaranes, valorar albaranes, la zona, la tarifa, qué tipo de cliente es, con qué transportista trabaja, cómo son los portes, cómo es el IVA, la forma de pago. Esta información en principo la heredan los pedidos, albaranes y las facturas del cliente, lo cual no significa que para un pedido, albarán o factura concreto pueda cambiar estas condiciones, digamos que son heredadas pero se pueden cambiar en el momento de realizar, el pedido, albarán o factura.
Vemos aquí el apartado de datos bancarios del cliente, destacamos que podemos probar el código de cuenta bancario del cliente, para ver si es o no correcto.
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Vemos en la página anterior la pestaña contactos de la ficha del cliente, en esta pantalla introducimos datos de personas de contacto de la empresa de nuestro cliente, también aquí podemos introducir notas del cliente. Puede suceder que un cliente tenga varias direcciones físicas donde tengamos que enviar los artículos, es el caso de puntos de envío. En esta pestaña si hacemos click en el botón puntos de envío, aparece la ventana donde introduciremos los distintos puntos de envío del cliente.
Existe un botón dentro de la ventana de clientes que es el botón ver documentos, desde aquí podemos ver toda la información del cliente, los presupuestos, los pedidos, los albaranes, las facturas, los efectos, las llamadas, las visitas y los documentos vinculados a este cliente. En esta ventana podemos filtrar por empresa y ejercicio.
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Dentro del menú archivo la segunda opción es proveedores, también podemos hacer click en el icono de la barra de botones. Esta ventana es similar a la de clientes, solo que lógicamente referida a proveedores.
En la primera pestaña introducimos los datos generales del proveedor y en la segunda pestaña los datos de facturación.
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En esta pestaña de la ficha de proveedores vemos las notas y contactos del mismo. También en la ficha de proveedores igual que en la de clientes, podemos ver los documentos, pedidos, albaranes, facturas y efectos del proveedor, así como los documentos escaneados vinculados al proveedor, todo ello dentro del botón ver documentos.
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A la ventana de contactos accedemos a ella dentro del menú archivo haciendo click en la tercera opción, muchas veces puede suceder que simplemente demos de alta el contacto de una empresa o persona, en el futuro podremos transformar este contacto en cliente, proveedor, agente comercial o vendedor de TPV, el contacto no es más que un estado anterior, es una forma sencilla de guardar los datos, para posteriormente transformarlo de forma automática en uno de los datos citados.
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Compras, ventas y comisiones
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Vamos a ver en este capítulo todo el circuito económico de ClassicGes 5.0, presupuestos, pedidos, albaranes, facturas, efectos. Tanto en las compras como en las ventas. Dentro del menú ventas estan los accesos a las distintas pantallas que generan las ventas en ClassicGes 5.0, presupuestos, pedidos, albaranes, facturas. Existen 2 formas de introducir los datos de ventas en ClassicGes 5.0, manualmente, esta forma consiste en ejecutar la ventana en cuestión y teclear los datos. La otra forma es, mediante un asistente, ir transformando los presupuestos en pedidos, los pedidos en albaranes, los albaranes en facturas. Hay que señalar que no es necesario que siga necesariamente este orden, se pueden transformar los pedidos en facturas, por ejemplo. Vamos a ver como introducir un presupuesto, para luego poder transformar este en un pedido de forma automática. Accedemos a la ventana de presupuestos haciendo click en la primera opción presupuestos del menú ventas, o bien pulsando en el icono correspondiente de la barra de iconos.
En esta ventana distinguimos 2 pestañas, la general donde se introducen los datos del cliente al que le vamos a dar un presupuesto, y la pestaña lineas, donde se introducen los artículos y servicios que se le van a presupuestar.
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Todas las ventanas de introducción de presupuestos, pedidos, albaranes y facturas, son similares, comentaremos el manejo para alguna de ellas.
Vemos aquí la pestaña de líneas de la ventana de pedidos de clientes, en la pestaña líneas introduciremos los artículos con las cantidades pedidas, obviamente ClassicGes 5.0 rellenará los precios de los mismos. Si hemos marcado en el asistente de configuración que tenemos tallas y colores, la rejilla de la pestaña líneas de prespuestos, pedidos, albaranes y facturas será diferente, tendrá las columnas de tallas.
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Para agilizar la introducción de los datos dentro de la pestaña líneas de los presupuestos, pedidos, albaranes y facturas, ClassicGes 5.0 incluye una serie de atajos del teclado, aparecen cuando pulsamos con el botón derecho del ratón sobre la rejilla de las líneas, en modo modificar o nuevo.
Este menú contextual es diferente en función si tenemos o no tallas y colores éste que vemos en la pantalla superior es el que aparece cuando no tenemos tallas y colores. Podemos con el duplicar línea, artículo, eliminar línea, podemos insertar una descripción multilínea, cuando queremos escribir una descripción larga ésta será nuestra opción, vemos una pantalla de inserción de descripción multilínea.
También podemos además de introducir una descripción multilínea, editar una descripción multilínea, bastará con posicionarse en modo modificar en línea a editar y escoger en el menú contextual, al pulsar el botón derecho del ratón la opción editar descripción multilínea. La última opción del menú contextual consiste en añadir una línea en blanco.
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Si tenemos definido en el asistente de configuración que tenemos tallas y colores, el menú contextual de la pestaña líneas de presupuestos, pedidos, albaranes y facturas, será diferente, como mostramos a continuación.
Las opciones de este menú estan relacionadas como es lógico con la introducción de artículos con tallas y colores, repertir línea , repite toda una línea, repetir artículo tan solo repite el nombre del artículo, repetir cantidades y artículo se utilza para, cambiar el color, cambiar color sirve para cambiar el color de un artículo. Eliminar linea borra una línea ya introducida, insertar línea en blanco sirve para introducir una línea en blanco, posiblemente para en esta línea en blanco introducir un artículo, buscar artículo busca en toda la parrilla un artículo. Con este menú contextual y sus atajos de teclado correspondientes, la introducción de artículos con tallas y colores se hace de forma rápida y fácil. Vemos que tanto en la pantalla de pedidos, como albaranes y facturas, existe una pestaña condiciones, dentro de ella está todo lo referente a las condiciones comerciales del cliente, en principio ClassicGes 5.0 rellena los datos de esta pestaña con la información de la ficha del cliente.
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Las condiciones como hemos comentado son heredadas de la ficha del cliente, podemos sin embargo cambiar estas condiciones por ejemplo para un pedido, cuando transformemos el pedido en albarán, el albarán heredará las condiciones del pedido y no de la ficha del cliente. Hay señalar una cuestión importante, ClassicGes 5.0 mueve el stock cuando se genera el albarán, en ausencia de albarán cuando se genera la factura, si hay albarán y factura, en el momento de generar el albarán. Otra forma de generar pedidos, albaranes y facturas, es mediante el asistente de configuración procesos, para entrar en el pulsamos en la opción procesos dentro del menú ventas, aparecerá el asistente de procesos.
Vemos las diferentes combinaciones, de presupuestos a pedidos, albaranes o facturas, de pedidos a albaranes o facturas y de albaranes a facturas, por tanto primero es escoger los que vamos a transformar.
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Vemos aquí la pantalla de transformación de presupuestos en pedidos, escogemos la empresa, el ejercicio, el número de presupuesto (podemo buscarlo pulsando la lupa), si pulsamos siguiente iremos a la pantalla penúltima del asistente.
En esta pantalla podemos seleccionar el punto de envío en el caso de que fuera diferente al de la razón social del cliente. Podemos también desde aquí imprimir el pedido generado, pulsando el botón finalizar, ClassicGes 5.0 añadirá un nuevo pedido con los datos heredados del presupuesto.
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Esta es la pantalla de conversión de pedidos en albaranes, simplemente escogemos la empresa, el ejercicio, las fechas, aparecerán la relación de clientes, podemos elgirlos haciendo click en la casilla de vereficación de la columna servir, también podemos elegirlos pulsando el botón todos, aquellos clientes que tengan pedidos serán transformados en albaranes.
Aqui vemos la pantalla de transformación de albaranes en facturas, si queremos facturar una relación de albaranes podemos utilizar el asistente de procesos, ecogemos de albaranes a facturas, aparecerá esta ventana, donde elegimos empresa y ejercicio, seleccionamos el rango de fechas y marcamos los clientes a facturar.
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Dentro del menú ventas hay una opción que es facturación periódica, si tiene cobros periódicos, alquileres, servicios de asesoramiento con importe exacto, etc, puede utilizar el módulo de facturación periódica que incluye ClassicGes 5.0.
Esto es una factura periódica, de periodicidad anual, puede esocoger entre diferentes periodicidades, este dato será el que genere las facturas periódicas, si la casilla de verificación orden perpetua está marcada, la orden es sin fecha final, la orden puede estar activa o no. Para generar las siguientes facturas periódicas, pulse sobre el botón generar facturas, aparecerá la siguiente pantalla.
En esta pantalla, aparecerán todas las facturas periódicas del siguiente periodo, escoja las que quiera o pulse el botón todos para generar las facturas.
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Vamos a ver ahora lo que tiene que ver con las compras a proveedores, pedidos a proveedor, albaranes y facturas a proveedor. Dentro del menú compras están todas las opciones que vamos a tratar ahora, también los iconos de pedidos, albaranes y facturas en rojo de la barra de iconos dan acceso a las pantallas de pedidos, albaranes y facturas de compras. Igual que sucede en ventas, hay 2 métodos de introducir los pedidos, albaranes y facturas de compras, de forma manual, consiste en entrar en la ventana de pedidos, albaranes o facturas de compras y teclear la información, de forma automática, ejecutando el asistente procesos dentro del menú compras.
Esta es la ventana de pedidos a proveedor, en ella distinguimos 3 pestañas, general, líneas y condiciones, igual que sucede con las ventas, las condiciones son heredadas en principo de la ficha del proveedor, luego pasan del pedido al albarán y a la factura, lo cual no significa que pueda introducir un pedido, albarán o factura con condiciones diferentes, puedo por ejemplo introducir un pedido con condiciones diferentes a las de omisión del proveedor, el albarán que se genere en este caso y sólo en este caso heredará las condiciones del pedido y la factura del albarán, exactamente igual que sucedía con las ventas. Sucede lo mismo en la pestaña líneas, que en las ventas, existen 2 menús contextuales, uno si los artículos que compramos no tienen tallas y colores y otro si tienen tallas y colores, pulsando con el botón derecho del ratón en modo modificar o nuevo, sobre la rejilla de la pestaña líneas, en pedidos, albaranes y facturas de compras. Vemos en la página siguiente los 2 menús contextuales.
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Vemos aquí los 2 menús contextuales, a la izquierda sin tallas y colores a la derecha con tallas y colores, son similares a los menús explicados anteriormente con las pantallas de ventas a clientes.
En esta pantalla vemos la pestaña de condiciones de la ventana de facturas de compras, los datos son heredados de la ficha del proveedor, en ausencia de pedido o albarán. Otro método para introducir pedidos, albaranes o facturas de compra es ejecutar el asistenten de configuración, dentro del menú compras hacemos click en la opción procesos, aparece el asistente de procesos de entrada. Vemos entonces la primera pantalla de este asistente.
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La primera opción de este asistente genera los pedidos al proveedor, para ello tiene en cuenta, cuestiones como stock mínimo del artículo, pedidos que tengamos de algunos clientes de el artículo que vayamos a pedir, etc. Esta primera opción generará una nueva entrada en la pantalla de pedidos de compras. La segunda opción del asistente hace que entre la mercancía pedida en el almacén, esta opción rellena con un registro la ventana de albaranes de compras y son los albaranes los que generan movimiento en almacén, en este caso al ser de compras, añadirán stock del/los artículos pedidos en el almacén. La última opción de este asistente genera las facturas de compras de mercancía. En este caso añadirá un registro en la pantalla de facturas de compras.
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Esta es la pantalla que aparece cuando seleccionamos generar pedidos a proveedor, y pulsamos siguiente, aquí escogemos la empresa, el rango de fechas de servicio, podemos filtrar por familia, por proveedor, escoger en que almacén se incluirán las existencias, si queremos filtrar los artículos que no haga falta reponer, marcamos la casilla de verificación, en la próxima pantalla del asistente los artículos que saldrán no mostrarán aquéllos que no haga falta reponer.
Esta es la pantalla que aparecerá cuando pulsemos siguiente, aquí podemos ejecutar varias opciones, que ClassicGes 5.0 nos proponga pedir solo para servir pedidos, podemos pedir sólo para stock mínimo, o por último pedir para servir y stock, cualquiera de estas tres opciones lo que harán, será rellenar las columnas corresopondientes, con lo que generaremos el pedido de forma automática. Podemos si queremos tener en cuenta el pedido mínimo, también podemos pedir múltiplos del pedido mínimo.
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En la página anterior vemos la primera pantalla del asistente cuando hemos seleccionado la opción servir mercancía pedida, lo que vamos a realizar ahora es puntear el pedido hecho al proveedor, para dar la entrada real en el almacén. Escogemos la empresa, el ejercicio y el almacén donde vamos a colocar la mercancía, por último indicamos cuál es el pedido que vamos a recepcionar, pulsamos el botón siguiente y aparece la pantalla que vemos aquí.
Si marcamos el botón todo, ClassicGes 5.0 rellenará la columna entra con la misma cifra que hay en la columna pendiente. De esta manera estamos informando al sistema que el pedido del proveedor se ajusta a lo que hemos pedido. Cuando lo que entra es inferior a lo pedido, podemos informar que se anulen restos, marcando la casilla de verificación, de esta manera no se volverá a generar un pedido de este artículo, estamos forzando que lo que entra es lo pedido. En esta pantalla podemos dar entrada por código de barras, si pasamos la pistola lectora por los artículos que están entrando en el almacén, el campo cdb de la pantalla va rellenando la columna entra. De esta manera damos entrada de mercancía de forma rápida y sencilla.
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La pantalla de la página anterior es la relacionada con la tercera opción del asistente, en ella punteamos las facturas recibidas, cuando el proveedor nos envía las facturas ejecutamos este asistente y vamos marcando aquellas facturas que vamos recibiendo. Este asistente lógicamente generará un registro en la pantalla de facturas a proveedor. Dentro del menú informes podemos obtener todo tipo de listados de compras y ventas, así como mostrar los datos de forma gráfica.
Vemos aquí la ventana de listados de facturas de ventas, las ventanas de informes de compras y ventas son todas similares en su manejo, vamos a comentar la mostrada aquí. En la parte superior derecha aparece un desplegable donde seleccionamos el tipo de informe, una vez seleccionado el informe podemos elegir entre diferentes formatos de impresión. Luego simplemente active o desactive filtros, ponga un cliente concreto o artículo, los listados pueden salir hacia (mediante el desplegable imprimir en), preliminar, impresora, pdf, word, html y excel. Otra forma de ver los datos es de forma gráfica, ClassicGes 5.0 incluye todo tipo de gráficos, de compras, de ventas, rentabilidad. Vamos a ver gráficos de ventas, los de compras y rentabilidad actúan de manera similar a los de ventas. Dentro de informes el último apartado es gráficos aquí están los gráficos de compras, ventas y rentabilidad. Si pulsamos sobre gráficos de ventas aparecerá la pantalla de generación de gráficos de ventas. En ella se puede ir seleccionando los diferentes filtros y opciones en las diferentes pestañas, vamos a mostrar algunas de ellas .
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Vemos en esta ventana la primera de las pestañas, fechas, aquí podemos elegir la empresa, el ejercicio, el rango de fechas, y de donde se van a tomar los datos para confeccionar el gráfico, de pedidos, albaranes o facturas.
En la pestaña tipo podemos elegir el tipo de gráfico, y la forma de desagregación, no desagregar, por clientes, por artículos, etc. Una vez que recorremos todas las pestañas eligiendo las diferentes opciones y filtros, hacemos click en la última pestaña y ClassicGes 5.0 mostrará el gráfico con los parámetros solicitados. Vemos ahora un par de ejemplos.
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Vemos aquí un gráfico circular y otro de líneas, vemos que en ambas ventanas existe un botón copiar, si pulsamos en este botón, lo que hace ClassicGes 5.0, copia el gráfico al portapapeles, de esta manera se puede utilizar en otra aplicación, por ejemplo para hacer un informe en Word.
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Dentro del menú ventas, la última opción es relación de envíos, si necesita darle al transportista la relación de los bultos, además de imprimir las etiquetas de envío que van en los bultos, ésta es su opción.
Esta es la pantalla de relación de envíos, una relación de envíos es un conjunto de bultos, de un día concreto y de un transportista concreto. Puede añadir a una relación ya cumplimentada nuevos bultos, simplemente pulsa el botón modificar, hace click sobre la rejilla con el botón derecho del ratón y aparece un menú contextual.
Si escogemos recoger envíos, ClassicGes 5.0 localizará, albaranes o facturas de clientes para el transportista de la relación de envíos y los añadirá a la lista de envíos. Incluso se añade si es un contrarreembolso el importe del contrarrembolso. Dentro de la pantalla imprimir, podemos por un lado imprimir la relación de envíos propiamente dicha, también podemos imprimir las etiquetas que podemos pegar en los bultos. Si a un cliente se le envían varios bultos, se imprimirán tantas etiquetas como bultos existan, numerando cada uno de los bultos en las etiquetas.
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Si en el asistente de configuración activó el módulo de comisiones, tendrá un menú llamado comisiones, si accedemos a él y hacemos click en liquidación de comisiones, aparecerá la siguiente ventana.
Aquí aparecen todas las comisiones liquidadas a los agentes comerciales, para una empresa y su ejercicio concreto. Para realizar una nueva liquidación pulsamos el botón nuevo aparecerá un asistente.
Escogeremos la empresa y ejercicio a liquidar, el agente al cual vamos a generar la liquidación, la comisión la propondrá de acuerdo con la ficha del agente, podemos no obstante teclear otra, la retención tambíén la obtendrá de la ficha del agente, el rango de fechas, podemos elegir entre facturas cobradas o todas. ClassicGes 5.0 después de pulsar aceptar generará un nuevo registro en la pantalla de liquidación de comisiones.
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Control económico y cartera de efectos.
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Si quiere llevar un recio control sobre los gastos, deberá usar el control económico que incluye ClassicGes 5.0, además controle los cobros y pagos con la cartera de efectos. Si en el asistente de configuración marcamos que queremos usar el control económico, ClassicGes 5.0 cargará un menú llamado control económico. Dentro de este menú la primera opción es registro de gastos.
En esta ventana introducimos los gastos, luz, teléfono, agua, nóminas, etc, si queremos que ClassicGes 5.0 lleve un completo control de la explotación del negocio, no es suficiente introducir las compras y las ventas, introduciendo los gastos podremos obtener una situación de la cuenta de resultados de la empresa. En esta ventana se teclean los gastos, aquellos gastos que su forma de pago genere efectos a pagar automáticamente serán introducidos en la cartera de efectos, con ello se llevará también un control de los pagos. Si el gasto introducido tiene IVA, es decir marcamos la casilla de verificación del IVA, entonces se desglosan los diferentes campos con los diferentes tipos, para introducir los importes en las correspondientes casillas.
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Cuando se está introduciendo un nuevo gasto, existe un campo en la ventana de registro de gastos, que es tipo de gasto, aquí introducimos la tipificación del gasto. Dentro del menú control económico hay una segunda opción que es tipos de gastos, si escogemos esta opción aparece la siguiente ventana.
Aquí teclearemos el tipo de gasto si tiene o no IVA, podemos teclear también la subcuenta de gastos a la que pertence el gasto, esto servirá para hacer el traslado a ClassicConta 5.0. En la ventana de registro de gastos introducimos también el proveedor hay que señalar que para poder introducir un proveedor, es necesario que el mismo esté marcado como proveedor de servicios / suministros, es una casilla de verificación que hay en la pestaña facturación dentro de la ficha del proveedor. La tercera opción del menú control económico es informes de gastos, en esta ventana obtendremos todo tipo de informes relacionados con los gastos.
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En la ventana de listados de gastos mostrada en la página anterior, existen distintos tipos de informes, por fechas, por proveedor y por tipos de gastos. Podemos filtrar por proveedor, por ejercicio, por empresa, por tipo de gasto, por rango de fechas, por estado del pago. Con esta ventana obtendremos todos los informes relacionados con los gastos. El llevar un control de los gastos nos permitirá obtener el libro registro de facturas emitidas y recibidas. Estas son las opciones siguientes en el menú.
Desde esta ventana podemos imprimir el libro registro de facturas emitidas, podemos aplicar los filtros de fechas, empresa, ejercicio, podemos filtrar también por régimen de IVA. Por supuesto como en todas las ventanas que sirven para imprimir, podemos volcar el listado hacia pantalla, impresora, word, pdf, html y excel. La siguiente opción del menú es la ventana de libro registro de facturas recibidas, es una ventana similar a ésta con los mismos filtros, lo que cambia obviamente la información que muestra es la de las facturas recibidas. Mostramos esta ventana en la página siguiente.
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Una vez que introducimos, las compras, las ventas y los gastos, podemos obtener la cuenta de explotación del negocio, es la última opción del menú control económico.
Con esta pantalla podemos obtener dos tipos de informes, el clásico o contable y el económico. Podemos filtrar por empresa y ejercicio, rango de fechas, de esta forma podemos obtener los resultados de un mes, desglosado por familias o por proveedores. Vemos ahora un ejemplo de explotación que nos muestra ClassicConta 5.0
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Vemos aquí 2 informes de pérdidas y ganancias, en la parte de arriba el clásico o contable, en la parte de abajo el económico. De esta manera podemos saber siempre la situación económica del negocio o empresa.
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Vamos a tratar ahora la cartera de efectos, la cartera de efectos se situa debajo del menú efectos, también existen 2 iconos de carteras dentro de la barra de iconos, una azul y otra roja, son los efectos a cobrar y los efectos a pagar respectivamente.
Esta es la pantalla que gestiona los efectos a cobrar, los efectos a cobrar surgen en principio de una factura de un cliente, si la forma de pago de la factura tiene marcada que generará efectos, ClassicGes 5.0 cuando se genere la factura del cliente generará el efecto o efectos, tantos como plazos de pago tenga marcada la forma de pago. También podemos introducir manualmente un efecto a cobrar. Si modificamos una factura de cliente, con efectos a cobrar vinculados, estos se modificarán también en el momento de modificar la factura, ClassicGes 5.0 mostrará una ventana con la modificación de los efectos para que los validemos. En la ventana de efectos a cobrar, distinguimos, el número de efecto, la fecha de emisión y vencimiento, el importe, el estado del efecto puede ser cobrado o devuelto, si no está marcada ninguna de estas casillas de verificación el estado es pendiente, comentario, el cliente al que pertenece, el número de documento del cliente que lo generó, habitualmente el número de factura, el número de remesa al que pertenece, si es que está remesado, el banco, caja o cobrador que los cobra, si está o no contabilizado, notas para escribir alguna cuestión .
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Podemos agrupar los efectos bajo un mismo criterio, a esto le llamamos remesa, de esta manera en vez de trabajar efecto por efecto, podemos trabajar por bloques, por ejemplo podemos generar una remesa para enviar un grupo de efectos al cobro al banco. Si pulsamos sobre el botón remesa accederemos a la ventana donde podemos ver las remesas existentes, o bien crear nuevas remesas.
Desde esta ventana podemos crear nuevas remesas, pulsando el botón nuevo, de esta forma aparece la ventana de selección de recibos para formar parte de la remesa.
En esta ventana podemos decir a que caja o banco vamos a enviar la remesa, si queremos que nos muestre solo efectos del banco o caja destino elegido, tenemos el rango de fechas y el estado del efecto, habitualmente pendiente, si pulsamos el botón generar remesa, ClassicGes 5.0 generará una nueva remesa con un código de remesa nuevo.
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Podemos ahora coger la remesa generada y enviarla en gestión de cobro al banco. Para ello pulsamos el botón imprimir sobre la ventana de efectos a cobrar, aparece la ventana de impresión de efectos.
En el desplegable de tipo de informe seleccionamos, norma 19, utilizamos el filtro tipo de remesa para indicar la remesa a enviar, al seleccionar este tipo de informe cambia el icono de la impresora por el de un disco, si pulsamos sobre el botón que ha cambiado aparecerá un asistente de generación de fichero para enviar al banco. Es importante señalar que todos los filtros actúan, por ejemplo si tiene un efecto remesado con fecha de hace 5 días y otro en la misma remesa con fecha de hoy, y en el rango de fechas que indique en la pantalla de listados de efectos no entra el recibo de fecha hace 5 días no aparecerá en la remesa que envíe al banco, tenga en cuenta que además del filtro número de remesa es necesario que cuide los otros filtros.
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Vemos en la página anterior la primera pantalla del asistente de generación de archivo bajo la norma 19 del consejo superior bancario. En esta pantalla indicamos el nombre y la ruta del fichero, podemos utilizar el botón de la lupa para indicar una ubicación, pulsando siguiente avanzamos en el asistente para generar el fichero. Este fichero lo puede enviár al banco através de servicios telemáticos para pasar a cobro. Puede suceder cuando está generando una remesa, que un código de cuenta bancario sea incorrecto, ClassicGes 5.0 revisa todos los códigos de cuenta corriente que van en la remesa y le avisará del recibo o recibos que tengan código de cuenta incorrecto, en este caso lo que debe hacer es ir a los recibos de los números indicados, ver de que cliente o clientes se trata, ir a la ficha de los clientes en cuestión y verificar el número de cuenta. Por otro lado si quiere retirar un recibo de una remesa debe tan solo buscar el recibo en la ventana de efectos a cobrar, pulsar el botón modificar y en el campo número de remesa borrar la información introducida, si pulsa entonces aceptar, ClassicGes 5.0 habrá borrado este recibo de la remesa a la que pertenecía, el recibo lógicamente sigue existiendo pero no está remesado. Otra cuestión es la de un recibo devuelto, simplemente en la ventana de efectos a cobrar debe buscar el recibo que ha sido devuelto, modificarlo y marcar la casilla de verificación devuelto, pulsar el botón aceptar, ha informado que el recibo ha sido devuelto. Dentro de la ventana efectos a cobrar existe un botón que es cobros, sirve para marcar como cobrados los recibos, puede en esta ventana incluso filtrar por remesa, de tal manera que puede marcar como cobrados todos, o parte de los recibos de una misma remesa. Mostramos a continuación la ventana cobros, podemos filtrar por remesa, por fechas, por empresa, por domiciliación (cobrados a través de), podemos modificar fechas de cobro también en la remesa para unificar la fecha de cobro de toda la remesa.
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En relación a los efectos a pagar, accedemos a la ventana haciendo click bien en el icono de la barra de iconos, o bien escogiendo la segunda opción del menú efectos.
La forma de trabajar esta pantalla es similar a la de efectos a cobrar, aquí en vez de clientes hay proveedores, los efectos a pagar se pueden generar, bien de forma manual introduciendo el efecto en esta ventana pulsando el botón nuevo, bien de forma automática, si en la forma de pago del proveedor está indicado que genere efectos, cuando se haga la factura, bien de gastos o de compras, ClassicGes 5.0 propondrá generar el efecto o efectos. Destacamos de esta pantalla de efectos a pagar el acceso a la gestión de los pagos, si pulsamos el botón pagos accedemos a la ventana que gestiona los pagos.
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En esta pantalla de entrada de pagos de la página anterior, podemos filtrar por fechas, por domiciliación, podemos también utilizar los botones todos o ninguno para marcar o desmarcar, como pagados los efectos seleccionados, una vez marcados los efectos que vamos a dar como pagados pulsaremos el botón aceptar, ClassicGes 5.0 dará como pagados los efectos que hayamos marcado. Dentro del menú efectos la tercera y cuarta opción son listados de efectos a cobrar y listados de efectos a pagar, desde estas 2 pantallas podemos obtener todos los informes relacionados con los cobros y los pagos, estas pantallas son las mismas a las que accedemos desde el botón imprimir tanto de los efectos a cobrar con de los efectos a pagar, vamos a comentar la ventana de informes de efectos a pagar.
En esta ventana podemos escoger por tipo de informes diferentes, por emisión, por vencimiento, por domiciliación, por empresa y por proveedor. Podemos filtrar por empresa, por domiciliación, por vencimientos, por emisión, por el estado de los recibos y por proveedor. Como siempre al ser una ventana de informes, podemos escoger el formato tanto de impresión como de volcado, hacia impresora, pantalla, pdf, word, html y excel. Existe también en esta ventana una casilla de selección manual si está activada cuando pulsamos el botón imprimir aparecerá una ventana para que hagamos una selección de los efectos que queremos seleccionar para imprimir.
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La última opción dentro del menú efectos es gráficos de tesorería, si hacemos click en ella aparace una ventana de gráficos, donde en una serie de pestañas nos va permitiendo ver de forma gráfica informes de tesorería.
En esta primera pestaña elegimos el tipo de gráfico a obtener, y la empresa sobre la cual va a actuar el gráfico, y el rango de fechas de vencimientos de los efectos. En función del tipo de gráfico que seleccionemos se activarán o no las pestañas de sujetos y presentación.
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Vemos en la página anterior, la pestaña domiciliaciones, en esta pantalla podemos filtrar por domiciliación para mostrar en el gráfico aquellas domiciliaciones seleccionadas. Una vez que hayamos marcado todos los filtros y opciones dentro de todas las pestañas, pulsamos la pestaña gráfico y aparecerá el gráfico resultante. Como siempre en la ventana de gráficos, podemos pulsar el botón copiar, esto permitirá pegar el gráfico en otros programas para poder hacer informes. Por ejemplo en word si escoge pegar, pegará la serie de datos numéricos que generó el gráfico, si elige pegado especial y escoge incrustar imagen, pegará la imagen. Esto puede ser útil por ejemplo en Excel, puede pegar las series de datos numéricos para hacer cálculos.
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Fabricación y control de producción
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ClassicGes 5.0 incorpora dos formas de fabricar, la fabricación en serie y la fabricación a medida, vamos a tratar en este capítulo ambos métodos. Si hemos activado en el asistente de configuración, el control de fabricación en serie, ClassicGes 5.0 cargará un menú llamado fabricación, en este menú está todo lo relacionado con la fabricación de productos en serie. En la ficha de artículos, hay en la pestaña general dos casillas de verificacíón una es componente o material otra es escandallo, si está activada la casilla escandallo, ClassicGes 5.0 nos permite acceder desde esta ventana a los escandallos, se activa el botón ficha de escandallo.
También podemos acceder al escandallo desde el menú fabricación, en la primera opción del menú fichas de escandallo. Hay que señalar que cuando un artículo tiene marcada la casilla de verificación, componente o material, este artículo forma parte de otro artículo, formará parte del desglose de materiales dentro del escandallo para formar un artículo final, tenga en cuenta esto ya que si no está marcada esta casilla en la ventana artículos, desde la ficha de escandallo no podremos cargar este artículo como material de escandallos. Por tanto lo primero debería ser dar de alta los artículos que van a ser materiales o componentes de otros artículos, de esta manera ya podrá empezar a escandallar los artículos finales.
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Accedemos ahora a la ficha de escandallo, para ello pulsamos en la primera opción del menu fabricación, o bien pulsamos en el botón ficha de escandallo dentro de la ficha de artículos.
Vemos aquí la primera pestaña de la ficha de escandallo, materiales y procesos, como su nombre indica en esta pestaña introduciremos los consumos del material y el de los procesos productivos. Es importante señalar que si el artículo tiene tabla de colores asociado, podemos incluso realizar la asociación de colores del artículo con el material. Cuando elegimos el artículo a escandallar en la primera línea del escandallo, ClassicGes 5.0 cargará una pantalla para realizar la asociación de colores, no siempre el color del artículo tiene que coincidir con el color del material, piense por ejemplo en una chaqueta que lleva un forro interior, la chaqueta puede ser negra y el forro de otro color.
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Vemos que en la ventana de escandallos, en la primera pestaña, no sólo introducimos materiales, también introducimos procesos productivos, para ello existe una ventana donde podemos dar de alta todos los procesos productivos que intervienen en la fabricación del artículo o artículos, dentro del menú fabricación elegimos la opción procesos productivos y aparecerá la siguiente ventana.
En esta ventana además de la descripción del proceso podemos introducir el coste, aunque ClassicGes 5.0 también nos permite introducir el coste cuando carguemos el proceso dentro de la ficha de escandallo, puede suceder el coste del proceso productivo varie para diferentes artículos. La siguiente pestaña de la ventana escandallos es distribución.
Decida en esta pantalla los porcentajes que suponen el representante, el marketing, los portes y otros, esto será lo que representa la distribución dentro del escandallo del artículo.
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En esta pestaña la de estructura, definimos el precio del artículo el PVP de referencia, puede fijarlo tecleando el margen comercial, es decir cuanto quiere ganar, le dirá el precio para esa ganancia, o bien tecleando el precio, le dirá entonces el margen. Una vez que hayamos introducido todos los artículos con sus escandallos podemos obtener un listado de necesidades, ClassicGes 5.0 cruzará los pedidos de los clientes con los escandallos y nos informará sobre las necesidades de material para fabricar los artículos.
Desde la ventana de listados de necesidades podemos aplicar diferentes filtros para saber necesidades concretas, podemos filtrar por rango de fechas de pedido, de servicio, por material, es decir saber las necesidades de compra de un determinado material. Podemos también filtrar por artículo para saber lo necesario a comprar
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para fabricar un determinado artículo. Por supuesto los filtros habituales de ejercicio, empresa , también podemos consultar la necesidad de toda una familia. Tenga en cuenta que el listado de necesidades obviamente está relacionado con los pedidos a proveedor , cuando haga los pedidos a proveedor, ClassicGes 5.0 va a tener en cuenta los escandallos introducidos junto con los pedidos de los clientes, de esta manera generará los pedidos a proveedor, puede ejecutar el asistente de procesos de compras para que ClassicGes 5.0 le proponga los pedidos a realizar. Una vez que recepcione los pedidos de materia prima de los proveedores, pude empezar a fabricar, para ello puede empezar a introducir las órdenes de fabricación, escoja esta opción dentro del menú fabricación órdenes de fabricación.
Introducimos aquí las órdenes de fabricación, lo interesante de esta pantall es, si marcamos la casilla de verificación materiales ya descontados de una orden concreta, ClassicGes 5.0 descontará del almacén los materiales consumidos en la orden, si pulsamos por otro lado el botón restituir materiales, ClassicGes 5.0 hara el proceso a la inversa, añadirá de nuevo al almacén el material descontado anteriormente. Tenga en cuenta que cuando hace pedidos a proveedor y ya existen órdenes de fabricación introducidas, este dato es tenido en cuenta a la hora de calcular los pedidos de compra, por un lado la resta de materia prima del almacén, los pedidos de clientes ya descontados, téngalo presente, una orden de fabricación introducida cambia el listado de necesidades como es obvio. Por tanto las órdenes de fabricación son una forma de llevar un control de lo fabricado y de lo que queda por fabricar.
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Una vez que finalizamos la orden de fabricación, ya queda solamente introducir la mercancía en el almacén, para ello escoja la opción en el menu fabricación entradas de fabricación, aparecerá la siguiente ventana.
Aqui vamos dando de alta en el almacén el producto terminado. Es aquí cuando ClassicGes 5.0 suma el stock al almacén, en esta pantalla pude indicar en que almacén se va a depositar la mercancía, por tanto ese será el almacén donde se sumará el stock. Dentro del menú fabricación existe una opción denominada listados, a su vez dentro de esta opción hay dos funciones, listados de órdenes de fabricación y listados de entradas de fabricación. Desde estas 2 ventanas se pueden obtener todo tipo de listados relacionados con la fabricación de productos en serie. La última opción dentro del menú fabricación es la de gráficos, vamos a comentar ahora como mostrar la información de la fabricación de forma gráfica, igual que vimos anteriormente con otros gráficos, al cargar la ventana de gráficos, ClassicGes 5.0, muestra una ventana con pestañas donde en cada pestaña hay diferentes opciones y filtros vamos a mostrar ahora alguna de estas pestañas para formar los gráficos de fabricación.
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En esta primera pestaña podemos filtrar por empresa, por ejercicio y enmarcar el rango de fechas
En esta pestaña podemos filtrar por artículos, marcar aquellos que queremos que intervenga en el gráfico, o bien marcar el botón todos para elegir todos los artículos.
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Después de haber visto todos los filtros y opciones en cada una de las pestañas, pulsamos en la pestaña gráfico y vemos el resultado obtenido. Como siempre en una ventana de gráfico existe el botón copiar, sirve para transferir el gráfico a otros programas, por ejemplo si dentro de Excel elegimos pegar, se pegarán las series de datos que generaron el gráfico en ClassicGes 5.0, si elegimos pegado especial incrustar imagen, se pegará de forma incrustada el mismo gráfico que en ClassicGes 5.0, de esta forma puede escribir informes y ilustrarlos con gráficos obtenidos de su aplicación de gestión. Hasta ahora hemos visto la fabricación en serie, ahora vamos a tratar, la fabricación a medida, esto se sitúa debajo del menú producción, tenga en cuenta que debe habilitar en el asistente de configuración, la opción control de producción (trabajos por encargo no similares). Dentro del menú producción existen 3 opciones que son, operarios, trabajos y unidades de medida. Estas 3 opciones es necesario rellenarlas con los registros correspondientes, ya que sin ellas no se pueden introducir hojas de fabricación. Vamos a ver ahora estas 3 pantallas. La primera pantalla es la de operarios.
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En esta ventana introducimos el nombre del trabajador, el coste de la hora normal, el coste de la hora extra. Indicamos cual es su horario de trabajo habitual. Cuando trabaje fuera de su jornada de trabajo habitual, ClassicGes 5.0 considerará el coste de hora extra. La siguiente ventana que debemos cumplimentar para poder introducir hojas de fabricación, es la de trabajos, es la siguiente opción del menú después de la de operarios.
En esta ventana simplemente introducimos la descripción de los trabajos que realizamos en los encargos de fabricación. La última pantalla que debemos tener en cuenta antes de empezar a introducir hojas de fabricación es la de unidades de medida.
Aquí informamos a ClassicGes 5.0 cuales son las unidades de medida con las que trabajamos, cuales son sus dimensiones, de entre todas ellas puede haber una que sea la de omisión, la más usada habitualmente.
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Una vez introducidos los datos digamos base, ya podemos proceder a rellenar las hojas de fabricación, una hoja de fabricación no es más, que un conjunto de trabajos, con un conjunto de materiales que constituyen un encargo o obra determinada.
Una hoja de fabricación se puede dar de alta de diferentes formas, la primera es pulsando el botón nuevo y vamos rellenando los campos de la ventana. La segunda es pulsar el botón generar dentro de la pantalla de hojas de fabricación, aparecerán 2 opciones, generar nueva hoja a partir de un presupuesto, generar nueva hoja a partir de un pedido.
Una vez pulsado el botón podemos elegir cualquiera de las dos opciones, lo que hace ClassicGes 5.0 es pedirnos que elijamos un presupuesto o pedido en función de cual opción hayamos elegido, para rellenar parte de la hoja con la información del presupuesto o pedido.
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Digamos que los 2 datos más importantes de una hoja de fabricación son, los partes de producción, se pueden introducir desde la ventana de hojas de fabricación pulsando en el botón que tiene un icono de un muñeco, el otro dato es salidas de material, el botón que tiene un martillo. Estamos de esta manera compuntando trabajos y materiales a la hoja de fabricación.
En esta pantalla introducimos el nombre del trabajador el tiempo empleado y el trabajo realizado. Si pulsamos sobre el botón del martillo aparecerá la ventana de salidas de material.
En la ventana de salidas de material introducimos el material empleado, la cantidad, el trabajador que lo utilizó, y el almacén del que se obtuvo.
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De esta manera vamos rellenando la hoja de fabricación, no importa cuanto tiempo transcurra desde cuando se inicia hasta cuando se finaliza, para finalizar una hoja de fabricación simplemente desmarcamos la casilla de verificación abierta de la hoja de fabricación, ClassicGes 5.0 propondrá como fecha de cierre de la hoja abierta, la fecha del ordenador, de todas formas pude teclear otra. Lo que obtiene rellenando de forma correcta las hojas de fabricación, es el coste real de los trabajos que realiza, también sabe cuanto tiempo por termino medio lleva cada encargo. De esta forma a encargos similares costes similares y periodos de tiempo similares. Es una buena forma de saber el coste real de un encargo o obra, de esta forma cuando fije el precio de venta de sus encargos no perderá dinero. Si hace click en el botón estado dentro de la ventana de hojas de fabricación, podrá ver un estado general de como va el encargo.
Naturalmente además de esta forma de mostrar la hoja de fabricación, podemos pulsar el botón imprimir dentro de la hoja de fabricación, desde la ventana de impresión de hojas de fabricación podemos obtener todo tipo de informes, a fin de consultar datos de otras hojas de fabricación. ClassicGes 5.0 también nos puede mostrar de forma gráfica la información de hojas de fabricación, concretamente existen 2 tipos de gráficos, los carga de trabajo y los de partes de producción accedemos a ellos en las 2 últimas opciones del menú producción.
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En esta primera pestaña de gráficos de carga de trabajo, elegimos la empresa, el ejercicio y el rango de fechas.
Podemos filtrar por clientes, en esta pestaña elegir el tipo de gráfico, de evolución temporal o circular, si queremos o no desagregar los datos o desagregarlos por clientes. Una vez que hayamos elegido todas las opciones y filtros de las pestañas, pulsamos en la pestaña gráfico y ClassicGes 5.0 nos enseñara el gráfico en cuestion.
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Vemos aquí el gráfico obtenido, como siempre con el botón copiar puede incrustar la información del gráfico o de los datos que lo generaron en otros programas, con el fin de obtener sus propios informes. Si hacemos click en la última opción del menú producción que es gráficos de partes de producción aparece la siguiente ventana.
De nuevo un asistente con pestañas, en esta primera pestaña elegimos empresa, ejercicio y rango de fechas.
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En esta pestaña filtramos por hoja de fabricación, que hoja o hojas queremos que aparezcan en el listado, una vez que hemos recorrido todas las pestañas y escogido opciones y filtros, ClassicGes 5.0 mostrará el gráfico.
Como siempre en una ventana de gráficos con el botón copiar, puede incluir el gráfico o la serie de datos que lo genera en otra aplicación, para generar informes.
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TPV de comercio, TPV de hostelería
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ClassicGes 5.0 incluye 2 tipos de TPV el de comercio, con soporte de tallas y colores y el TPV de hostelería táctil. Si ha marcado dentro del asistente de configuración, en la pestaña número 3, la casilla de verificación activar módulo tpv convencional, ClassicGes 5.0 cargará un menú llamado TPV, dentro de este menú se encuentran todas las opciones del TPV de comercio. El TPV de comercio puede ser diferente en función de que activemos o no el soporte de tallas y colores, podemos activar o desactivarlo dentro del asistente de configuración en la pestaña número 1, marcando o desmarcando la casilla de verificación, activar soporte de tallas y colores. Vemos aquí 2 pantallas, una de un TPV sin tallas y colores, y otra de un TPV con tallas y colores.
La diferencia estriba en las columnas de colores y de las tallas que aparecen en caso de trabajar con un TPV con soporte de tallas y colores. Cuando introducimos un artículo con tallas y colores nos pedirá el color y luego introduciremos la cantidad vendida en en la columna de talla correspondiente, en el resto el funcionamiento es exactamente igual al TPV sin tallas y colores.
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La primera vez que accede a la pantalla de TPV, ClassicGes 5.0 preguntará con que número de TPV quiere trabajar, ClassicGes 5.0 es un programa con el que puede trabajar en red con varios TPV’s a la vez, incluso a través de internet. También puede asignar de forma permanente a un ordenador el número de TPV, lo que hará ClassicGes 5.0 en este momento es guardar una variable de entorno en el sistema operativo, indicando el número de TPV, tenga en cuenta que la próxima vez que entre en la pantalla de TPV, si ha establecido el valor de forma permanente, ya no aparecerá esta pantalla y no podrá escoger otro número de TPV. Para hacerlo deberá borrar la variable de entorno dentro de las variables de entorno del sistema operativo.
Si quiere instalar un cajón portamonedas, impresora de tickets y display, debe entrar en el menu TPV, escogemos la opción configuración de TPV’s, seleccionamos archivo de TPV’s, aparece la pantalla de configuración de TPV’s. En esta pantalla en la primera pestaña, indicamos el nombre del TPV, si tenemos un vendedor habitual asociado al mismo, el almacén del que resta el stock, la caja por la que cobramos y la subcuenta de ventas, el cliente por omisión, el precio que utilizará, por ejemplo cuando estamos en rebajas podemos cambiar el precio habitual del TPV. También en esta primera pestaña podemos establecer el TPV de forma permanente para el PC.
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En las siguientes pestañas de la pantalla de configuración de TPV’s simplemente indicamos, los parámetros técnicos de la impresora de tickets, del cajón portamonedas y del display. Podemos incluso utilizar impresión gráfica con la impresora de tickets si así lo deseamos, marcando la casilla de verificación impresora gráfica dentro de la pestaña impresora de tickets. Dentro del menú configuración de TPV’s también podemos introducir las diferentes tarjetas de crédito con las que trabajamos en la tienda. Para ello introduciremos los datos en la pantalla que mostramos a continuación.
También dentro del menú configuración de TPV’s podemos introducir los diferentes vendedores, vemos aquí la pantalla de los mismos. Es importante señalar el campo porcentaje de comisión, si trabajamos con vendedores de TPV, podemos asignar comisiones para los vendedores, de tal manera que cada vez que un vendedor genere un ticket de venta le aplicará la comision correspondiente. Podemos de esta manera obtener listados por vendedores para saber el importe de las diferentes comisiones.
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El funcionamiento del TPV es sencillo, para introducir una nuevo ticket o venta, pulsamos el botón nuevo, nos propone como fecha la del día en curso, la hora en curso, el vendedor, el cliente que si es venta de contado será público en general, entramos entonces en la parilla de datos, introducimos cantidad, la referencia del artículo, si tenemos una pistola de código de barras, al leer la etiqueta del artículo ya nos propone como cantidad 1, si el artículo tiene tallas y colores se rellenará el color y la talla, el precio lo cogerá del precio del artículo en la tarifa marcada por omisión para el TPV en cuestión. Iremos añadiendo artículos hasta completar todo el ticket, al pulsar el botón aceptar.
ClassicGes 5.0 restará el stock si así lo indicamos. Podemos de todas formas desactivar la opción de aviso de rotura de stock , en la pestaña 3 del asistente de configuración desmarcamos la casila a tal efecto. Vemos aquí la ventana de existencias insuficientes, que aparecerá cuando intentamos vender un artículo que no tiene stock. Si pulsamos ignorar o ignorar todo, se introducirá el ticket.
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La pantalla que aparece justo antes de guardar el ticket es la de forma de pago, en ella introducimos la cantidad entregada si es en efectivo, nos informa del cambio a entregar, podemos indicar que el cobro es mediante tarjeta, o a crédito.
ClassicGes 5.0 permite modificar un ticket ya introducido, hay que tener en cuenta que si el ticket que vamos a modificar pertenece a una caja ya cerrada, ClassicGes 5.0 nos avisará que estamos modificando un ticket de un cierre de caja, podremos modificar el ticket pero deberemos volver a realizar de nuevo el cierre de caja de la fecha del ticket modficado. Para modificar el ticket primero tenemos que localizarlo, para ello podemos teclear el número del ticket o buscarlo pulsando en el botón de la lupa que hay al lado del campo número de ticket. Una vez posicionados en el ticket pulsamos el botón modificar si el ticket pertenecía a una caja ya cerrada, ClassicGes 5.0 nos informará que no podemos modificarlo, deberemos ir a la ventana de cierres de caja, buscar la fecha de cierre del ticket, borrar el cierre en cuestión, ahora ya podremos modificar el ticket. Para realizar un cierre de caja, pulsamos en el botón cierres dentro de la ventana del TPV, aparecerá la pantalla de cierres de caja. Pulsamos el botón nuevo introducimos la fecha las cantidades que salen de caja y las que se deja en caja pulsamos aceptar y la caja está cerrada para la fecha solicitada.
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ClassicGes 5.0 nos permite facturar un ticket, puede suceder que un cliente nos pida factura de un ticket, si pulsamos sobre el botón facturar dentro de la ventana TPV, aparecerá la ventana para facturar un ticket.
Aquí simplemente introducimos los datos del cliente: nombre, dirección, CIF/NIF, pulsamos el botón imprimir y se imprimirá el ticket con formato de factura. Con ClassicGes 5.0 también podemos llevar ventas contado a crédito, y por tanto existirá una manera de saber cuánto nos debe un cliente y cuánto nos va apagar. Si pulsamos el botón cobros dentro de la ventana de TPV aparecerá la ventana para gestionar los cobros pendientes de los clientes a crédito.
Introduciendo en esta ventana el cliente, el TPV, nos informará de las deudas del cliente en cuestión, introduciendo la cantidad que nos paga, incluso si es o no con tarjeta, la deuda del cliente se restará. De esta manera podemos saber la deuda de cada cliente en cualquier momento.
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Con ClassicGes 5.0 puede incluso llevar controles de arreglos, si por ejemplo vende ropa y hace arreglos de la misma, necesitará llevar un control de los arreglos. Para ello tiene por un lado talleres de arreglos, son las personas o empresas que realizan los arreglos, y la gestión de los arreglos propiamente dicha. Dentro del TPV, la última opción es talleres de arreglos en esta pantalla puede dar de alta a los diferentes talleres de arreglos.
Dentro de la ventana del TPV, si pulsamos el botón arreglos aparecerá la ventana que gestiona los arreglos. Introducimos en ella la información del arreglo, cliente, fechas, taller que realiza el arreglo, etc.
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Dentro del menú TPV existen tres tipos de listados, listados de ventas, de rentabilidad y de cierres de caja. Vamos a comentar uno de estos listados, por ejemplo la ventana de listados de ventas por TPV, aquí podemos filtrar por fechas, por cliente, por artículo, por ejercicio, por empresa, por TPV, familia, tarjeta, proveedor, los informes pueden ser por fecha, clientes, vendedores, TPV, artículos y horas. De esta forma puede obtener todo tipo de listados con el TPV.
Podemos también obtener listados en formato gráfico, dentro del menú TPV pulsamos en la opción gráficos de ventas y obtendremos diferentes gráficos, pudiendo filtrar por fechas, familias, proveedores, artículos, TPV’s, vendedores, clientes.
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Dentro del asistente de configuración, en la pestaña 3, la última casilla de verificación es activar TPV hostelería (táctil), si la marcamos aparecerá un nuevo menú dentro de ClassicGes 5.0 llamado, hostelería. Existen algunas pantallas comunes de este menú con el de TPV de comercio, las pantallas relacionadas con la configuración son comunes, por tanto no vamos a volver a repetir aquí los aspectos de configuración ya mencionados en el TPV de comercio, solo hablaremos de aquellos aspectos de configuración específicos del TPV de hostelería. Dentro del menú hostelería si elegimos la opción configuración de TPV’s, pulsamos en archivo de TPV’s, vemos que en esta ventana hay un botón de precios por zonas, si hacemos click en el aparecerá la siguiente ventana.
En esta pantalla simplemente decimos para cada TPV, a las zonas que precio se les aplica, es normal por ejemplo que en la terraza una consumición no cueste lo mismo que en la barra. Dentro del menú de configuración de TPV’s también hay la forma de configurar su salón, cuantos sitios en la barra, cuantas mesas y de cuantas sillas en el salón y terraza, para ello debe primero ver los elementos de salón, para saber si tiene que añadir alguno.
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Dentro del menú configuración de TPV’s dentro de hostelería, la última opción es zonas del salón, aquí definimos las diferentes zonas del salón, con los diferentes precios a aplicar en cada zona.
Ahora ya sólo queda configurar el salón, las mesas, la barra, la posición de las mismas, la cantidad de sillas en cada mesa etc.
Si pulsamos el botón modificar, podemos ir arrastrando elementos tipo, mesas, taburetes al salón, en las flechas izquierda y derecha de los elementos vamos accediendo a todos los diferentes elementos del salón. Cuando arrastramos un nuevo elemento al salón, ClassicGes 5.0 nos pide que introduzcamos la zona a la que pertenece la nueva mesa añadida, como mostramos en la pantalla de la página siguiente.
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Estando en el modo modificar si hacemos doble click sobre cualquier elemento del salón, aparecerá la ventana mostrada anteriormente de propiedades del elemento, de esta manera podemos cambiar la zona de un elemento en concreto. Hay que señalar que en la ventana de salones en la parte superior hay un desplegable con los diferentes salones, de tal manera que cada salón estará asociado a un TPV. Para borrar un elemento del salón, de nuevo en modo modificar, arrastre el elemento seleccionado a la papelera situada en la parte inferior de la ventana. Habrá notado a estas alturas que ClassicGes 5.0 le está informando en todo momento de los totales de ocupación de su salón, total en mesas y en barra. Dentro del menú configuración de TPV’s dento de hostelería, existen una opción que es personal, que se corresponde con la opción de vendedores de TPV del TPV de comercio, en realidad en hostelería son los camareros, utilice esta ventana para dar de alta a los diferentes camareros.
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Una vez que ya hemos introducido todos los datos de configuración, formato del salón, precios por zonas etc, ya podemos entrar a utilzar el TPV táctil propiamente dicho.
En la zona superior de la pantalla vemos la empresa el ejercicio, el TPV- salón, la mesa que tiene el ticket en pantalla, en el supuesto de que estemos introduciendo un ticket. Para introducir un ticket nuevo, pulsamos el botón nuevo, podemos ahora pulsar el botón salón para elegir la mesa o butaca donde se vaya a realizar la consumición. Aparece entonces la ventana del salón, marcadas en rojo las mesas o butacas que tienen tickets sin cerrar en este momento.
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Podemos hacer click sobre una mesa nueva, entonces se abrirá una nueva mesa, también podemos hacer click sobre una mesa ya abierta, entonces volveremos sobre el ticket abierto anteriormente. El funcionamiento del TPV táctil es muy sencillo, seleccionamos el camarero, el cliente habitualmente público en general, seleccionamos la familia del artículo o artículos seleccionado, una vez que seleccionamos la famila situada en la parte de abajo de la pantalla, por ejmplo cafés, aparece la relación de artículos dentro de esta familia, café solo, cafe largo, etc., pulsamos sobre el artículo o articulos, se irán añadiendo al ticket, si pulsamos varias veces sobre el mismo artículo, se sumarán en la columna cantidad del ticket. Para borrar una línea del ticket nos posicionamos sobre la línea pulsado sobre las flechas verticales que están entre la papelera, cuando estemos situados sobre la línea a borrar, pulsamos sobre el botón papelera. Si queremos introducir una cantidad concreta, o un precio concreto o un descuento, nos posicionamos sobre la línea del ticket que queremos modificar, pulsamos la cifra en los botones de números, ahora pulsamos el botón precio, cantidad o descuento en función de lo que queramos introducir. Podemos trasladar un ticket de mesa, puede suceder que haya personas que se muevan de mesa, sitúese en el ticket de la mesa que va a ser trasladada, pulse el botón trasladar, en este momento aparece la ventana del salón marcado sobre fondo azul la mesa que va a ser trasladada, haga click sobre la mesa donde se van a mover, ClassicGes 5.0 abre un ticket en la mesa nueva y libera la mesa anterior. Una vez que el cliente quiera pagar el ticket, pulsamos el botón aceptar sobre el ticket de la mesa que vamos a cerrar, aparece entonces la ventana de cobro.
Ahora simplemente teclea la cantidad que entregan si es en metálico, de esta manera ClassicGes 5.0 le informa del cambio, si pagan con tarjeta pulsa el botón tarjeta, aparecerá un desplegable para indicar que tarjeta es, pulsa aceptar y el ticket se cierra y se libera la mesa. Puede suceder en alguna ocasión que se vaya a apagar un ticket por varias personas, pulse entonces el botón dividir, el campo entrega se cambia por el de número de comensales, teclee aquí la cantidad y ClassicGes 5.0 le dará el resultado de la división. la forma de cerrar un TPV de hostelería, es pulsar el botón cierres, aparecerá una ventana similar a la del cierre del TPV de comercio, tecleando lo que queda en caja y lo que sale de caja, quedará hecho el cierre para el día en cuestión. También podemos imprimir un ticket en formato de factura, pulsamos el botón facturar y aparecerá una ventana también similar a la del TPV de comercio, tecleando los datos del cliente al cual le vamos a facturar imprimiremos una factura desde el TPV de hostelería.
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ClassicGes 5.0 aporta un ventaja significativa, al estar integrado el TPV de hostelería en un completo programa de gestión, podemos por ejemplo crear escandallos del producto, en los combinados de bebidas, o en los pinchos, podemos crear un artículo escandallado, de esta manera a la hora de calcular los stocks, o a la hora de hacer los pedidos a proveedor, tendrá en cuenta los consumos medios y hará los cálculos más ajustados a la realidad. Dentro del TPV de hostelería podemos acceder también a muchos y diferentes informes. Listados de ventas, rentabilidad y cierres de caja igual que sucedía con el TPV de comercio. Vamos a mostrar a continuación la ventana de listados de rentabilidad.
Podemos filtrar por fechas, por cliente, por artículo, por ejercicio, por empresa, zona, familia, TPV, proveedor. También podemos obtener diferentes tipos de informes de artículos, familias, zonas, vendedores, clienes y TPV’s. Otra forma de mostrar los datos es de forma gráfica, podemos realizar gráficos con diferentes filtros: fechas, familias, proveedores, artículos, TPV’s, vendedores, clientes.
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CRM, gestión de llamadas
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En este capítulo, veremos como sacar partido a la información con el cliente, como guardar llamadas y visitas en el historial de cada cliente. Si ha activado el seguimiento de acciones comerciales en la pestaña 4 del asistente de configuración, aparecerá un menú denominado comercial - CRM. Dentro de este menú están las funciones que vamos a tratar en este capítulo. La primera opción dentro de este menú es seguimiento, sirve para generar bajo diferentes criterios listas de clientes que cumplen las condiciones marcadas, con el fin de llamarlos o visitarlos.
En esta pantalla obtenemos y vemos los clientes sobre los que vamos a realizar las acciones comerciales. Aparece la lista de todos los clientes que bajo determinados filtros hemos seleccionado. En la columna de la izquierda vemos una casilla de verificación de Visto, esta casilla sirve para marcar aquellos sobre los que hagamos por ejemplo llamadas. Podemos ordenar la lista por última venta, última visita o última llamada. También podemos desde aquí acceder a la ventana de documentos de cada cliente de la lista, podemos ver los presupuestos, albaranes, facturas, recibos, llamadas y visitas de cada uno de los clientes. Si pulsamos en el botón nuevo generamos una nueva lista de selección, para ello pulsamos en el botón selección de clientes aparecerá la ventana de parámetros de selección.
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Desde aquí seleccionamos mediante diferentes criterios los clientes que van a formar parte de la lista. Podemos filtrar por compras efectuadas entre dos fechas, o mayores que un importe, y por compras entre dos fechas y menores que un importe. Con llamadas efectuadas entre dos fechas y sin llamadas efectuadas entre dos fechas. Lo mismo para las visitas. También podemos filtrar por zona, por tipos de clientes, con impagados, por agente, podemos incluso obtener el listado desglosado por puntos de venta. En definitiva desde esta ventana puede por ejemplo obtener una lista de clientes con impagos de un determinado agente o zona, que no hayan sido llamados en los dos últimos meses. Desde esta ventana usted planifica el cliente objetivo, en base a los diferentes parámetros que haya seleccionado.
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Dentro del menú comercial - CRM, si pulsamos en la opción llamadas comunicaciones con clientes aparece la ventana mostrada en la página anterior. En esta ventana cada vez que realice una llamada a un cliente, puede anotar aquí la llamada y la conversación que ha mantenido con el cliente. Como recomendación puede tener las dos pantallas abiertas a la vez, tanto la de seguimiento como la de llamadas a clientes, puede ir recorriendo la lista de los clientes del seguimiento, e ir anotando las llamadas en la ventana de llamadas. Con ClassicGes 5.0 puede también tipificar las llamadas por tipos, de esta manera podrá obtener listados filtrados por tipo de llamada, para crear los tipos de llamadas pulse la opción tipos de llamadas dentro del menú comercial - CRM. Una vez creados los tipos de llamadas, simplemente dentro de la ventana de llamadas a clientes, asígnele un tipo de llamada dentro del desplegable tipo de llamada. Mostramos a continuación la ventana tipos de llamada.
Podemos obtener todo tipo de listados de llamadas filtrados por diferentes parámetros: cliente, empresa, ejercicio, agente, tipo de llamada y provincia.
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Dentro del menú comercial CRM esta la opción visitas a clientes, desde esta ventana puede planificar las visitas a sus clientes.
También desde aquí como recomendación puede tener abiertas las ventanas de seguimientos y de visitas a clientes, va recorriendo la ventana de clientes y va añadiendo visitas dentro de la ventana de visitas. Con el CRM podemos obtener también listados de forma gráfica, pulsamos en la opción gráfico dentro del menú comercial - CRM. Podemos filtrar en el gráfico por: empresa, ejercicio, fechas, agentes, tipos de clientes, zonas, clientes y tipos de llamada. Podemos hacer gráficos de evolución temporal y de distribución (circular).
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Control de expedientes, gestión documental.
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Veremos como almacenar los documentos físicos escaneados dentro del programa, como vincularlos a los expedientes, como controlar las tareas. Dentro del asistente de configuración en la pestaña 4 está la casilla de verificación que activa el control de expedientes y la gestión documental. Además se incluye aquí la carpeta por omisión donde se añadirán las imagenes escaneadas, esta carpeta cuelga de la raíz de ClassicGes5. Una vez que activamos el control de expedientes y gestión documental, aparecerá un nuevo menú dentro de ClassicGes 5.0, denominado expedientes. Si hacemos click en la primera opción del menú expedientes entramos en la ventana de gestión de expdientes propiamente dicha.
La zona de arriba de esta ventana son los filtros podemos no filtrar, o filtrar por cliente, proveedor, agente o contacto. Una vez que elegimos filtrar se activa los campos del nombre del cliente en caso que decidamos filtrar por cliente, podemos filtrar también por fechas desde y hasta, por tipo de expediente, veremos más adelante que hay un fichero de tipos de expediente, por último está el filtro estado, éste puede ser todos, abiertos, finalizados o cancelados.
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Distiguimos en la zona de la izquierda de la pantalla de gestión de expedientes, las carpetas con cada expediente, dentro de cada carpeta están los documentos propiamente dichos. Cada expediente tiene una información principal, situado dentro de la pestaña general , donde están los campos, expediente, tipo, referencia, fecha, valoración, sujeto que será un cliente, proveedor, agente o contacto, fecha prevista de finalización, estado que puede ser finalizado o cancelado, obviamente si no está marcada ninguna de estas casillas el expediente está abierto, por último las fechas de finalización y cancelación. Además en esta pestaña general hay varias subpestañas en la parte inferior que son, Notas, protocolos y tareas. En la de notas podemos escribir todo tipo de comentarios informativos acerca del expediente en curso. Mostramos ahora la pestaña protocolo.
La información de la pestaña protocolo está relacionada con el tipo de expediente, existe una ventana de tipos de expediente donde introducimos la información del protocolo, cuando creamos un nuevo expediente e indicamos su tipo, se heredará automáticamente la información creada en tipos de expediente protocolos, para el expediente nuevo creado. Protocolo realmente nos informa del procedimiento a seguir con el expediente, el sentido que tiene realmente que sea heredado de la ventana de tipos de expediente es que de esta manera es algo rígido, viene ya informado de facto. Mostramos a continuación la pantalla de tipos de expediente donde damos de alta el contenido de los diferentes protocolos.
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Accedemos a la ventana tipos de expediente haciendo click dentro del menú expediente en la opción, tipos de expedientes. Aquí damos de alta los diferentes tipos de expedientes, vemos que hay 2 pestañas, la de protocolo y tareas, cada tipo de expediente tiene asociado la información de protocolo y la información de tareas, son datos que heredarán los expedientes, cuando indicamos el tipo de expediente de que se trata. Mostramos la pestaña tareas de un expediente heredada del fichero tipo de expedientes.
Observamos las diferentes tareas, existen además unas casillas de verificación, donde se ve si estan conseguidas o no, y la fecha de consecución. Esta información de la pestaña tareas fue heredada de los tipos de expediente para este tipo de expediente.
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Aparte de la pestaña general distinguimos la pestaña documentos dentro de la ventana de gestión de expedientes. En esta pestaña es desde la cual añadimos o escaneamos los documentos que van a formar parte del expediente.
Si pulsamos el botón nuevo o modificar sobre un expediente, accedemos a la botonera de la pestaña de documentos, formado por 4 botones, el primero de ellos imagen, con este botón lo que hacemos es coger una imagen de una carpeta del disco duro en formato jpg, lo que hará ClassicGes 5.0 una vez seleccionada la imagen es mostrarla dentro de la pestaña documentos, añadirá el documento escogido al expediente, y copiará el fichero jpg a la carpeta de imágenes escaneadas, que indicamos por omisión en el asistente de configuración. Es importante señalar, que si nos posicionamos sobre una carpeta esto es sobre un expediente, dentro de las carpetas de expedientes, pulsamos el botón nuevo, ClassicGes 5.0 entenderá que queremos crear un nuevo expediente, al crear el nuevo expediente añadirá un documento en blanco sin fecha al expediente. Posicionándonos sobre este documento si pulsamos sobre el botón modificar podremos añadir una imagen al documento en blanco, si pulsamos el botón imagen y cogemos otro fichero, se añadirá como nuevo documento. Podemos pulsar el botón pdf para añadir documentos con este formato que existan en la carpeta escogida del disco duro. También podemos pulsar el botón escanear y obtener un documento incluso con varias páginas, en cuanto pulsemos el botón aceptar todos estos documentos se añadirán al soporte documental.
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Cuando pulsamos el botón escanear, aparece la ventana de escaneo, aquí indicamos los valores del escaneo, el tipo de imagen, si es blanco y negro, escala de grises o color, el campo resolución donde indicamos la resolución que queremos dar al documento. El campo páginas se rellenará solo. Pulsando el botón escanear se empezará el escaneo del documento con los parámetros elegidos, cuando acabe de escanear añadirá los documentos a ClassicGes 5.0. ClassicGes 5.0 da soporte a escáneres con soporte Twain, si su escáner no soporta el modo Twain, no podrá utilizar la opción. Puede saber si esto es así pulsando el botón configurar, aparecerá una ventana, con la relación de escáneres que tenga instalados en su ordenador y soporten Twain. Volvemos a señalar que los documentos escaneados se añadirán como ficheros a la carpeta que ha indicado por omisión en el asistente de configuración, cuando pulse el botón borrar de la botonera de la ventana de documentos, ClassicGes 5.0 eliminará del disco duro del ordenador los ficheros creados en la carpeta indicada.
Como consejo diremos que debe valorar la relación calidad tamaño, es decir, cuando vaya a escanear documentos en color, a lo mejor puede escanearlos en escala de grises, ya que en los documentos escaneados el color no es una característica importante, salvo que se trate de fotografías, tenga en cuenta que los documentos en color ocupan mucho más, juegue también con el dato resolución, ya que a veces resoluciones altas no son necesarias, en definitiva encuentre un ratio apropiado entre calidad y tamaño. Dentro de la ventana de gestión de expedientes está el botón imprimir, nos dará acceso a la ventana de listados de expedientes, también podemos acceder a esta ventana dentro del menú expdientes pulsando en la opción listados de expedientes. Mostramos en la página siguiente la ventana de listados de expedientes.
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Podemos filtrar los listados por, estado, tipo de expediente, fechas, fechas de finalización previstas o finales, fechas de cancelación, sujeto. Como siempre en todos los listados de ClassicGes 5.0 puede imprimir en pantalla, impresora, hacia word, pdf, html o excel.
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Herramientas, utilidades, modificación de formatos de impresión.
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Trataremos en este capítulo de diferentes herramientas y utilidades que forma parte de la aplicación, ademas del sistemá gráfico de modificación del los formatos de impresión. Dentro del menú herramientas la primera opción es agenda, si pulsamos en esta opción aparecerá la agenda de ClassicGes 5.0, también en principio podemos acceder a esta utilidad desde cualquier parte del programa pulsando F2, de esta manera obtener el teléfono, dirección, e-mail, etc, de un proveedor, cliente, agente o contacto es una tarea ágil y sencilla.
Tecleando el dato a buscar en el campo texto a buscar, ClassicGes 5.0 encontrará rapidamente lo que buscamos, desde aquí podemos por ejemplo enviar un e-mail, siempre que el campo e-mail claro está tenga contenido, también podemos imprimir una etiqueta. Con esta utilidad el buscar el telefóno de un proveedor es una tarea muy rápida, pulsa F2, teclea el nombre del proveedor o una parte del nombre, pulsa enter, aparece el dato, descuelga el teléfono, marca, y ya está al habla con su proveedor.
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También dentro del menú herramientas la segunda utilidad es copias de seguridad, dentro de esta opción existen dos subopciones, copias de seguridad y restaurado de copias. ClassicGes 5.0 permite hacer copias de seguridad hacia el periférico que indique, mostramos a continuación la ventana de copias de seguridad.
En esta pantalla indicamos el destino de la copia, pulsamos hacer copia, ClassicGes 5.0, generará los ficheros de copia de seguridad, puede por ejemplo copiar la carpeta de la copia a un cd-rom,
Esta es la ventana de restaurado de la copia de seguridad, se accede a ella dentro del menú herramientas, haciendo click en la subopción restauración de copias de seguridad, situada dentro de la opción copias de seguridad. Tenga en cuenta que la restauración de datos sobre el programa actual, sustituirá los datos actuales por los que están en la copia. Por tanto puede perder información si la copia de seguridad no es actual.
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Dentro del menú herramientas existe una opción denominada utilidades, dentro de ella hay 3 funciones, depuración de archivos, vaciado de ficheros y eliminación de marcas de contabilizado. La primera opción depuración de archivos, permite controlar la integridad de la base de datos, eliminar registros borrados y reconstruir los índices. Mostramos la pantalla donde podemos elegir cualquiera de estas opciones.
La siguiente opción dentro del menú utilidades es vaciado de ficheros, es posible que con el paso de los años quiera borrar algún ejercicio, hoy día no es tan necesario ya que los ordenadores cada vez tienen más capacidad y realmente los datos ya no significan los problemas que antaño suponían. En la pantalla de vaciado de ficheros escogemos la empresa a vaciar los datos, el ejercicio y de que archivos queremos borrar registros, presupuestos, albarenes, facturas, etc.
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La última opción dentro de utlidades del menú herramientas es eliminación de marcas de contabilizado, con esta opción desmarcamos aquellos registros marcados como contabilizados cuando trasladamos datos a ClassicConta. Podemos desmarcar cobros, pagos, facturas emitidas y recibidas, tickets de venta, gastos, para un empresa y un ejercicio, filtrado entre fechas y por serie de facturación.
Dentro del menú herramientas existe la opción cambio de moneda, mediante este asistente podrá cambiar la moneda con la que trabaja en ClassicGes 5.0, tenga cuidado al utilizar esta función ya que puede perder información debido a la no precisión numérica por los redondeos. Tendrá como moneda base en todo el programa una distinta al euro. Simplemente decide cual va a ser la nueva moneda y la moneda alternativa, indique también el redondeo en decimales. Los datos de monedas y su valor se introducen en la pestaña 9 del asistente de configuración.
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Dentro del menú herramientas existe una opción denominada actualizaciones on-line, solo podrá utilzar esta opción si está suscrito al contrato de mantenimiento. Pulsando en esta opción del menú, ClassicGes 5.0 se conectará a internet y verá si existen actualizaciones para que las pueda bajar e instalar en su ordenador. Existe una opción dentro de menú herramientas que es barra de herramientas, puede hacer que la barra de herramientas de iconos sea flotante, simplemente haciendo click sobre ella y arrastrándola, si la hace flotante la puede cerrar pulsando el botón de la X. De esta manera una vez cerrada para volver a lanzarla esta la opción barra de herramientas del menú herramientas. ClassicGes 5.0 permite modificar los formatos de impresión que vienen incluidos en la aplicación, también permite crear nuevos formatos. De esta manera puede personalizar sus albaranes, facturas, listados, etc. Cuando pulsamos el botón imprimir, desde cualquier pantalla del programa, o escogemos alguna pantalla de listados, aparece la ventana de impresión donde aparecen los formatos.
Si hacemos doble click sobre un formato de impresión aparecerá la siguiente ventana.
En esta ventana escogemos el formato de impresión a modificar, pulsamos el botón modificar o hacemos doble click sobre el formato, si pulsamos sobre nuevo crearemos un nuevo formato de impresión, este nuevo formato estará basado en el formato de impresión por omisión, será una copia del formato de impresión. Podemos ahora pulsar el botón editar formato, entraremos en la pantalla de edición gráfica de formatos.
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En esta ventana creamos los formatos de impresión, existen por un lado campos, son variables en función del registro de la tabla hacia el que apunta, por otro lado etiquetas, que son textos generalmente aluden al significado del contenido del campo. Si hacemos doble click sobre un campo, aparece la ventana de propiedades del campo.
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En esta ventana de propiedades hay una serie de pestañas que hacen referencia a distintos parámetros del campo a modificar. El nombre del campo, que suele ser el nombre del campo de la tabla de la base de datos a la que hacemos referencia. Tipos de letra, estilos como tachado, subrayado, color, si es transparente u opaco.
En la pestaña formato informamos del tipo de campo que estamos evaluando, si es carácter, numérico o fecha, si es en mayúsculas, si queremos recortarlo, etc.
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Podemos indicar dentro del formato de impresión que tablas son las que vamos a utilizar, para ello pulsamos con el botón derecho del ratón sobre la pantalla gráfica de modificación de formatos de impresión, escogemos la opción entorno de datos.
Aqui escogemos las tablas que forman parte del formato de impresión, podemos también sobre esta ventana pulsar sobre el botón dercecho del ratón, escoger añadir tabla y buscaremos en nuestro ordenandor la tabla o tablas, que añadiremos al entorno de datos del formato de impresión elegido. AIG dispone de un servicio de soporte telefónico, donde suscribiendo un contrato de mantenimiento anual, se le brindará la posibilidad de facilitarle la labor, para crear sus propios formatos de impresión.
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Sistema Core Light.
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ClassicGes 5.0 incorpora un tecnología denominada Core Light con la cual puede modificar el propio programa, pude modificar las ventanas, menús, listados, puede incluso crear nuevas ventanas, de esta forma obtiene las ventajas de un programa a medida, con las ventajas de un programa estandar. Cuando accedemos por primera vez al sistema Core Light, dentro del menú herramientas en la última opción, AIG Core Light system, aparece un asistente de alta en el sistema Core Light. En esta primera pantalla debemos introducir los datos de la persona que va a utilizar el sistema Core Light. Pulsando siguiente avanzamos a la segunda pantalla del asistente.
En esta segunda pantalla imprimimos el contrato de licencia de Core Light, léalo con detalle pues es la relación legal de usted con nostros en lo que a Core Light se refiere, es importante señalar que mientras no pulse el botón imprimir no podrá avanzar en el asistente.
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En esta pantalla se indica que firme el contrato y nos lo envíe, ya sea por e-mail o por fax. De esta manera ya cumple las condiciones para trabajar con Core Light. En la última pantalla del asistente, por un lado introduzca su pin de acceso a Core Light, llámenos para solicitar un número de instalación, tan solo tiene que darnos la clave de usuario propuesta.
Guarde su número pin en un sitio seguro, ya que cada vez que entre en el sistma Core Light se lo pedirá, de esta manera solo el que sepa el número pin podrá hacer uso de Core Light. Si delega esta responsabilidad, sepa que la relación legal es con usted y sólo con usted como suscriptor de la licencia de Core Light. Esta es la pantalla de acceso a Core Light donde se solicita el número pin, pulse aceptar tras introducir su pin y entrará en Core Light.
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Esta es la primera pantalla, donde distinguimos la carpeta general ClassicGes 5.0, de la que cuelgan, la carpeta datos formada por las tablas, la carpeta ventanas, la de menús del sistema, y la de menú contextuales. Vemos ahora la carpeta datos.
Dentro de la carpeta datos están las tablas de datos que maneja ClassicGes 5.0. Por ejemplo la tabla clientes, el nombre es clientes, tenemos en esta primera pestaña una serie de herramientas como puede ser crear tabla, actualizar, compactar para eliminar registros marcados como borrardos, reindexar que vuelve a generar los índices, por último recuperar añade tablas externas al sistema.
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Dentro de la pestaña estructura, accedemos a la estructura de la tabla que hemos seleccionado, podemos pulsar el botón modificar y añadir nuevos campos a la tabla, o modificar los existentes. Tenga cuidado al modificar un campo de una tabla, ya que puede generar errores al utilizar la ventana o ventanas que utilizan la tabla modificada. En la pestaña buscadores, indicamos que campos de la tabla son los utilizados para buscar, y cuales son los parámetros de la busqueda y la descripción.
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En la carpeta de ventanas, accedemos a todas las ventanas que contiene la aplicación ClassicGes 5.0, por ejemplo la ventana de puntos de envio con la relación de objetos de esta ventana, podemos pulsar el botón ver para ver en modo gráfico la ventana. Si hacemos doble click sobre un objeto de la ventana, aparecerá la ventana de propiedades del objeto. También podemos pulsar sobre el botón derecho del ratón sobre la ventana y aparecerá un menú contextual, donde por ejemplo podemos añadir un nuevo campo.
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Siempre que modifique una ventana, para que los cambios tengan efecto debe pulsar el botón compilar, esto generará la pantalla con los cambios aplicados, si no pulsa compilar la pantalla no será modificada.
En la ventana de propiedades de objetos de una ventana, hemos visto la primera pestaña que hace relación a propiedades gráficas, esta pestaña hace relación a las propiedades de datos. De esta manera decimos el campo seleccionado a que campo de la tabla hace referencia, si es o no requerido, es decir si es un campo obligatorio o no, el mensaje del campo requerido, que aparecerá cuando no introduzcamos dicho campo. Si el campo es rojo, azul o de solo lectura, si es o no numérico, etc.
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Con ClassicGes 5.0 podemos también modificar o crear nuevos menús, tanto los del sistema como los contextuales. Vemos en la pantalla anterior la carpeta donde están los menús del sistema. Podemos indicar una imagen que aparecerá dentro de la opción del menú indicado, un atajo de teclado o método abreviado. Podemos escribir el código que se va a ejecutar cuando pulsemos en la opción del menu elegida. En definitiva con Core Light puede modificar todo el programa a su antojo, con los límites legales impuestos en el contrato de licencia de Core Light. De todas formas AIG ofrece un servicio de personalización del programa, llámenos y le presupuestaremos las modificaciones que necesite.
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Indice Capítulo 1 Instalación y configuración de ClassicGes 5.0 Registro de ClassicGes 5.0 Suscripción al contrato de mantenimiento Activación de ClassicGes 5.0 Asistente de configuración Restricción de accesos Barras de herramientas personalizadas Lanzar ventanas al entrar Capitulo 2 Ficheros maestros Capítulo 3 Clientes, proveedores y artículos Artículos Asistente para inventario Registro de inventarios Asistente para cambio de precios Movimientos de artículos Gráficos de movimientos de artículos Listado y etiquetas de artículos Clientes Clientes puntos de envío Proveedores Contactos Capítulo 4 Compras, ventas y comisiones Presupuestos Pedidos de clientes Albaranes de clientes Asistente de procesos de salida Facturación periódica Facturas de proveedores Asistente de procesos de entrada Listados de facturas Gráficos de ventas Relación de envíos Liquidaciones de comisiones Capítulo 5 Control económico y cartera de efectos Gestión de gastos Tipos de gasto Listados de gasto Libro facturas emitidas Impresión libro facturas recibidas Cuenta de explotación
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03 05 06 08 08 12 13 14 15 23 23 25 26 28 29 31 32 33 35 36 38 39 39 40 41 43 46 48 49 52 53 55 56 57 57 58 58 59 60 60
Efectos a cobrar Remesas de efectos Listados de efectos Generación de archivo norma 19 Entrada de cobros Efectos a pagar Entrada de pagos Listado de efectos a pagar Gráficos de tesorería Capítulo 6 Fabricación y control de producción Escandallos Procesos productivos Listados de necesidades Ordenes de fabricación Entradas de fabricación Gráficos de ordenes de fabricación Archivos de trabajos Hojas de fabricación Partes de producción Gráficos de carga de trabajo Gráficos de partes de producción Capítulo 7 TPV comercio, TPV hostelería TPV comercio Archivo de TPV’s Archivo de tarjetas Archivo de vendedores Existencias insuficientes Formas de pago Cierres de caja Imprimir ticket con formato de factura Cobros por TPV Talleres de arreglos Arreglos de artículos Listados de ventas por TPV Gráficos de ventas por TPV TPV hostelería Precios por zonas Tipos de elementos de salón Archivo de vendedores Introducción de ticket en TPV hostelería Selección de mesa
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Formas de pago Listados de rentabilidad por TPV Gráficos de ventas por TPV Capítulo 8 CRM, gestión de llamadas Seguimiento de clientes Introducción de parámetros en el seguimiento Llamadas habidas con clientes Tipos de llamadas Listados de llamadas Visitas a clientes Gráficos de comunicaciones con clientes Capítulo 9 Control de expedientes, gestión documental Gestión documental de expedientes Tipos de expedientes Escanear documentos Listados de expedientes Capítulo 10 Herramientas, utilidades, modificación de formatos de impresión Agenda de contactos Copias de seguridad y restaurado de copias Depuración de archivos Eliminación de marcas de contabilizado Cambio de moneda Modificación de formatos de impresión Capítulo 11 Sistema Core Light Activación del sistema Core Light Acceso al sistema Core Light Modificación de tablas Modificación de ventanas Modificación de menús
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Todos los nombres propios de software, sistemas operativos, o hardware mencionados en este libro, son marcas registradas de sus respectivas compañías u organizaciones. La información contenida en este manual esta sujeta a cambios sin previo aviso. Ninguna parte de este manual puede ser reproducida ni transmitida por procedimiento alguno, si el permiso expreso de AIG. ClassicConta, ClassicGes y Core Light son marcas registradas de Asesoría Informática Gallega S.L. C/ Colón 29 4ºDcha 36201 Vigo (Pontevedra)
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