FACTORES INTERNOS
FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES Alto potencial de crecimiento en zonas no atendidas. Creciente demanda de clientes por productos y servicios. Expectativas de crecimiento del PBI del Perú. Cambios positivos en la gestión económica y financiera del estado.
FORTALEZAS Tener la mayor red de oficinas a nivel nacional. Amplia presencia en plazas donde el BCP es la única oferta bancaria. Tener una mayor red de cajeros automáticos y agentes corresponsales. Tener personal con experiencia en atención al cliente. Capacidad y experiencia en el crecimiento de programas sociales.
FO Obtener mayor cantidad de clientes con la continua expansión en sus locales a nivel nacional. Favorecer el SIAF con el aumento del PBI que genere el banco. Adquirir tecnologías más avanzadas para mejorar la experiencia de atención a los
DEBILIDADES Insuficientes canales de atención como para satisfacer la demanda. Carencia en procesos y sistemas de información adecuados. Falta de autonomía y debilidades en el accionar logístico y de recursos humanos. Recursos humanos con baja competencia para el logro de la misión del banco. Alta rotación del personal calificado. Incremento de la morosidad en la banca minorista.
DO Ampliar y gestionar correctamente los canales de atención para ofrecer mejor servicio a los clientes. Desarrollar adecuados procesos y sistemas de información y asi poder ofrecer de manera eficiente nuestros productos y servicios financieros.
Priorización y apoyo del estado a las MYPES, que genere demanda de recursos financieros. Creciente avance de las tecnologías de información que permita una sólida gestión.
FACTORES INTERNOS
FACTORES EXTERNOS
clientes.
FORTALEZAS Tener la mayor red de oficinas a nivel nacional. Amplia presencia en plazas donde el BCP es la única oferta bancaria. Tener una mayor red de cajeros automáticos y agentes corresponsales. Tener personal con experiencia en atención al cliente. Capacidad y experiencia en el crecimiento de programas sociales.
Capacitar al personal del banco para brindar mejores servicios a los clientes.
DEBILIDADES Insuficientes canales de atención como para satisfacer la demanda. Carencia en procesos y sistemas de información adecuados. Falta de autonomía y debilidades en el accionar logístico y de recursos humanos. Recursos humanos con baja competencia para el logro de la misión del banco. Alta rotación del personal calificado. Incremento de la morosidad en la banca minorista.
AMENAZAS Flexibilidad de la banca privada para operar con amplia libertad y responder a las exigencias del mercado. Riesgo sistemático proveniente de crisis financieras internacionales. Mayor nivel de competencia. Aprobación de créditos de una manera más rápida.. Fenómenos naturales y ocurrencias de siniestros que pueden incrementar los costos operativos.
FA Determinar nuevas estrategias con el cual se pueda responder rápidamente a las demandas del mercado. Incrementar más canales de atención para poder ofrecer mayores facilidades a los clientes.
DA Optimizar los canales de atención para cumplir con las exigencias del mercado. Mejorar y organizar los procesos y sistemas de información para brindar un servicio adecuado a los clientes. Planear proyectos administrativos que respalden a la empresa en caso de crisis financieras internacionales.
COMPETIDORES ACTUALES En el sistema bancario, dentro del rubro de Banca Múltiple, los principales cuatro bancos del sistema se encuentran al BCP, BBVA Banco Continental, Scotiabank e Interbank, entre los cuales el banco de crédito tiene la mayor participación de mercado con un 33%. Estos bancos se dirigen a los mismos tipos de clientes y ofrecen servicios similares, por lo que sería competidores directos. A pesar del mayor número de bancos en el sistema, aún se presenta una fuerte concentración de estos grandes bancos, los cuales concentran el 83.03% de los créditos y el 84.84% de los depósitos del sistema bancario. La mayor competencia en el mercado permitirá reducir estos porcentajes. El BIF, el Banco Financiero, Mi Banco, HSBC, entre otros, también son competidores importantes pero se dirigen a un público más reducido y de mayor especialización. Se puede concluir que el grado de rivalidad es medianamente Alta, por lo tanto la rivalidad existe, prueba de eso son las definiciones de las tasas competitivas y nuevos productos.
COMPETIDORES POTENCIALES A septiembre de 2014, siete de los 14 bancos obtuvieron una rentabilidad sobre patrimonio (ROE) superior a 23%, encabezados por Banco Continental (37.71%) y seguido por Interbank, Mi Banco, Banco Falabella, Banco Ripley, Banco de Crédito y Scotiabank. Al cierre de 2006, sólo dos bancos lograron lo anterior. De esta manera, el crecimiento de la actividad bancaria peruana y su rentabilidad, hace más atractivo el mercado para los inversionistas y hace que haya más instituciones financieras internacionales interesadas en entrar al mercado peruano. A pesar de lo expuesto el sistema financiero peruano presenta importantes barreras de entrada, entre ellas destacan la gran inversión en capital para infraestructura y promoción, necesidad de respaldo financiero e imagen empresarial. Se podría considerar la entrada de algúnos nuevas entidades financieras como: banco Sabadell, Banco Mitsubishi Tokio, El Banco de China, entre otros, que se dirijan a un nicho de mercado específico, porque sería muy complicado competir con los cuatro grandes del Perú. Sin embargo existen las opciones de fusión como es el ejemplo de Scotiabank, o de Adquisición de nuevas unidades de negocio de Bancos para adquirir una mayor cartera de productos y llegar a más clientes. Por lo expuesto podemos concluir que la amenaza de
competidores potenciales es media, debido a la estabilidad económica y los altos índices de rentabilidad de los Bancos actuales, sin embargo las barreras de entrada se encargan de hacer más difícil el acceso a competir en el sector.
PRODUCTOS SUSTITUTOS Las principales amenazas es el lanzamiento que se está preparando de las empresas emisoras de dinero electrónico, por el cual se están disputando el derecho de emitirlo los principales bancos del país. Dentro del cual se preparan nuevos tipos de productos que reemplazaran a los convencionales. Por otro lado contamos con competidores sustitutos, conformado por entidades que ofrecen créditos y opciones de inversión pero cubriendo necesidades más específicas o de presupuesto ajustado a un público que ha ganado valor y dinamismo los últimos años. Entre las entidades del sistema no Bancario, destacan: Empresas Financieras: Banco Ripley, Banco Flabella Cajas Municipales Cajas Rurales de Ahorro y Crédito Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa (EDPYME) Empresas de Arrendamiento Financiero Banco Agropecuario (AGROBANCO) La presencia actual en el Sistema Financiero de estas entidades es de aproximadamente 7.05% y en los últimos años han cobrado mayor importancia y protagonismo es así que la amenaza de entrada de estas entidades financieras es latente, sin embargo no presenta una amenaza importante para los Bancos, ya que los clientes que actualmente poseen valoran la solidez de los Bancos Grandes.
PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES El número de proveedores depende de cada entidad financiera, ellas deciden qué tan útiles son para su funcionamiento. ya que hay
algunas que acuden al Banco central de Reserva o COFIDE para así poder tener más efectivo, Los proveedores de liquidez, vienen a ser los clientes del sector financiero y del rubro quienes a través de sus depósitos en cada entidad bancaria proveen de liquidez dichas instituciones, montos que son invertidos por el Banco o utilizada en préstamos para el resto de cliente. Así, mismo el Banco no cuenta con muchos sustitutos para conseguir esta liquidez. Por lo expuesto se puede concluir que el poder de negociación de proveedores de liquidez es alto por la alta dependencia de las entidades financieras del dinero de los depósitos de sus clientes.
PODER DE NEGOCIACION DE LOS CLIENTES La Banca Múltiple se dirige a 4 tipos de clientes en general: Personas naturales, Pequeños Empresarios, Empresas e Instituciones. Para efectos del presente trabajo dividiremos lo clientes en 2 tipos: Clientes minoristas: Personas Naturales y Pequeños Empresarios. Clientes mayoristas: Empresas e Instituciones ya que estos dos grupos representan diferentes intereses y características, así mismo los Bancos ofrecen diferentes servicios y diferentes productos para dichos clientes, y obtienen diferentes beneficios de estos grupos. Clientes Minoristas Se puede observar que estos clientes son clasificados como más riesgosos que los mayoristas, ya que son clientes más pequeños en capital. Los principales cuatro bancos del sistema (BCP, BBVA Banco Continental, ScotiabankPerú e Interbank), ofrecen productos muy similares lo que hace que los montos de las tasas sean bastante competitivos y los consumidores tenga más opciones a escoger, tanto entre las opciones de un Banco u otras Instituciones Financieras. A raíz del análisis previo podemos concluir que estos tipos de clientes poseen un Poder de Negociación medio alto, ya que sus capitales al
ser menores que los clientes mayoristas, son más fáciles de mover de un lado a otro, contribuyendo esto que de ofrecérseles una mejor opción de tasa o rentabilidad, podrían cambiarse con la competencia o con cualquier otra entidad financiera. Clientes Mayoristas Estos clientes están caracterizados por empresas, corporaciones o instituciones que manejan grandes montos de dinero. Es decir los sustitutos de la industria no representarían una opción para estos clientes por la magnitud se sus negociosos, necesitan de entidades que cuenten con la solvencia necesaria de administrar dichas cantidades, así mismo no es tan fácil para estas, mover sus activos financieros con tanta facilidad, y el costo de cambio de una entidad a otra es muy Alto. Sin embargo por las fuertes cantidades de inversión en las entidades bancarias, estos representan el incremento de la rentabilidad de los bancos.
