Tema : La industria Automotriz en México como un sector de alta contribución en la actividad económica del país. Índice General Introducción I. Contribución en el crecimiento económico del país.
Histórico de Producción de Vehículos en México Comparativo Nov 2011 vs Nov 2012 / Producción & Exportación Ventas en el Mercado Nacional /Participación de las marca
II. Competitividad en la producción Mundial. Mundial.
Contribución global
III. Inversión extranjera.
Cuadro de participación en Inversión por Marca
Conclusiones Bibliografía / Fuentes de consulta y Sitios de Internet
Presentación. La industria automotriz, refiere respecto de la actividad económica de nuestro país, a uno de sus sectores con relevante participación en los principales agregados macroeconómicos nacionales; Reforzando su estructura y evolución en los últimos años, proporciona de esta manera, elementos claves para la actividad industrial y mayormente, este análisis buscará enfatizar los indicadores de mayor impacto para nuestro economía economía en relación a las siguientes premisas: 1. La importancia de su contribución en el crecimiento económico del país en general, pero particularmente en las exportaciones. 2. Su posicionamiento ascendente hoy a nivel mundial: a. Octavo puesto de los productores mundiales a las cifras más recientes del año en curso. b. Segundo país latinoamericano, después de Brasil y superando a potencias como Canadá y Francia. 3. Y por supuesto, la relevancia del factor Inversión extranjera, extranjera, que nos enfoca en un compromiso de preservar y mejorar una manufactura de alto nivel tecnológico y de costo atractivo para las empresas.
I.Contribución en el crecimiento económico del país. Según el Banco de México, el pronóstico sobre el análisis económico, proyectando hacia una línea de crecimiento en nuestro país arroja en su valoración más reciente que la expectativa del PIB para el cierre de este año es de 3.8% y de 3.44% para 2013, una expectativa de inflación al cierre de este año de 4.10%, y para el 2013 de 3.77% y de 3.58% para el año 2014. En este análisis general sobre la actividad económica del país pero particularmente en este sector, se aprecia que los principales factores que podrían limitar el ritmo esperado para México en el corto plazo son:
La debilidad de los mercados externos y de la economía mundial; La inestabilidad financiera internacional; La ausencia de cambios estructurales en México y los problemas de seguridad pública.
Actualmente, la industria automotriz contribuye con el 17.3% del PIB manufacturero, con el 27.5 % de las exportaciones manufactureras y con el 12 % del personal ocupado. Estos datos se apoyan en el gráfico siguiente obtenido del INEGI sobre la participación en el ramo automotriz.
Hay un factor importe que tanto en México como en Estados Unidos, impacta en el consumo de bienes durables y que tiene por ende una relación directa con esta industria: ICC= Índice de Confianza del Consumidor; Tanto en Estados Unidos como en nuestro país, el ICC creció en el mes de noviembre 2012, sin embargo aun se encuentra en un rango de entre el 20 al 22.5% inferior al que registraron ambos país en noviembre de 2007 antes de la ultima la crisis para el sector.
Histórico de Producción de Vehículos en México A continuación, se muestra un histórico de producción total en el ramo automotriz en el que se aprecia el crecimiento a favor tanto para el mercado nacional como para el externo (exportaciones).
Con una tendencia positiva durante los últimos 33 meses en la producción total y la exportación de vehículos ligeros, nuevamente nos encontramos en niveles históricos crecientes.
Comparativo mas reciente –Producción Total y Exportaciones Nacionales La producción total de vehículos en noviembre de 2012 alcanzó un volumen de 265,001 unidades que comparadas con el mismo mes en 2011 muestra un incremento de 14.7%. El acumulado llegó a 2’704,272 vehículos que representa un incremento de 13.7%. Este
noviembre es el mes que registra el mayor volumen producido en la historia de esta industria.
La producción destinada al mercado de exportación aporta el 83.6% del total de vehículos ligeros producidos en el país. El nivel de producción total alcanzado en noviembre 2012 es el nivel más alto registrado para un mes de noviembre en México, del mismo modo, el volumen de producción acumulado en 2012, establece un nuevo récord en la producción total de esta industria.
Exportaciones. El valor de las exportaciones de la industria automotriz supera a las petroleras. Por ofrecer un comparativo en $, a julio de 2012, este sector exportó 50,227 millones de dólares, entre autopartes y vehículos. Dicho valor significa un crecimiento de 15.2% respecto al mismo periodo del año anterior. A noviembre de este año, la exportación de unidades en volumen, registro 219,864 vehículos ligeros comercializados en el exterior, que comparados con los 199,068 de noviembre 2011 representan un incremento de 10.4%. El volumen exportado en este mes representa otro récord para este rubro en la historia exportadora.
El volumen acumulado en 2012 es 11.6% mayor al obtenido en 2011 con 2.2 millones de vehículos exportados y representa el más alto nivel histórico exportado por nuestro país en los once meses del año.
Ventas en el Mercado Nacional. La venta de automóviles y camiones ligeros en el penúltimo mes de 2012 ascendió a 91,826 vehículos, registrando un 10.5% de incremento, respecto al mismo mes en 2011. El acumulado enero-noviembre llegó a 876,898 unidades comercializadas y presenta un incremento de 11.0%, respecto al mismo periodo de 2011. Según los históricos, las ventas internas de este año son 14.7% inferiores a las registradas al mes de noviembre de 2007. La mayor participación durante el periodo enero – septiembre 2012, correspondió a Nissan con un volumen de ventas de 175,336 vehículos, lo que representa el 25% de participación de mercado, General Motors vendió el 18.8% del total de vehículos ligeros en el año, y Volkswagen facturó el 13.5% del total a nivel nacional.
II.Competitividad en la producción Mundial : Con el propósito de ubicar la posición de la industria automotriz mexicana en el contexto internacional, existen datos comparativos muy interesantes referentes a la evolución de su posición respecto de este sector; México compite con economías muy importantes, incluso con las que hoy son consideradas de mayor crecimiento a nivel global: Brasil, China, India, y Rusia. Durante la última década se destaca como dato considerable el que estos cinco países (incluyendo México) casi han duplicado la cuota de producción mundial, lo que se mide aproximadamente como un quinto del PIB mundial;
En México contamos con instalaciones productivas de 8 empresas fabricantes de vehículos ligeros y 10 de vehículos pesados.
Esta infraestructura ha contribuido a que México haya fortalecido su posición internacional como productor de vehículos. Actualmente, se ubica en la posición número 8° en la clasificación mundial.
Respecto los registros del 2011 en la producción mundial de vehículos compactos y comerciales según la OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers la cual se fundó en Paris en 1919, es conocida como “Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles” ) , tenemos los siguientes relevantes: China produjo poco mas de los 18 millones de unidades, Japón 8.3 millones, USA 8.6 millones, siendo estos los tres principales.
Entre los Latinoamericanos, en la primera posición se encuentra Brasil quien produce cerca de los 3.5 millones, le sigue México alcanzando en el 2011 un total de 2.6 millones de autos producidos, Argentina posesionada en un 3er sitio y muy por debajo de Brasil y de nuestro país, registró 0.8 millones.
México contribuye con el 3% del global mundial; En relación a los 17.7 millones que se registran como producción de los países con mayor participación en América, su aportación es del 15%.
Concluimos que América (USA, Canadá, México, Brasil y Argentina) produce el 22% del global con la participación de 5 países quedando 1% punto porcentual por debajo del 23% que de forma individual acaparan los chinos.
Alemania en Europa es el país con mayor producción registrando el 8% sobre el gran global; Junto con Francia, Italia y Rusia, abarcan cerca del 14%, sin embargo, la concentración del 40% se encuentra en los países asiáticos.
III. Inversión Extranjera. Durante el periodo 2007 a 2012 se realizaron anuncios de inversión en la industria Automotriz en nuestro país por 13,849 millones de dólares. A continuación el detalle de participación por empresas según información que proporciona la Secretaría de Economía.
Mé xi co g an a m ás in ve rs ión J ap o n es a
Hoy por hoy, se vive una especie de boom de la inversión japonesa en México, debido a las inversiones de las armadoras en la zona del Bajío. Se tienen registros al cierre del 2011 de 363 Empresas Japonesas instaladas en México. Con las inversiones anunciadas por armadoras automotrices en nuestro país, como lo es HONDA, NISSAN y MAZDA, proveedores de estas, originarios de países asiáticos han optado por instalarse en el país y atender localmente sus necesidades. Particularmente, a estrategia de la industria japonesa es producir donde están los mercados de demanda, es decir, que las compañías provenientes del extranjero se han instalado en México porque éste ofrece atractivos para su inversión:
Localización geográfica que permite llegar a uno de los mercados de mayor demanda como lo es Estados Unidos y al mercado Sudamericano.
Ejemplo: MAZDA vende autos hechos en Japón, pero ahora se fabricarán desde su nueva planta en México, lo que refuerza que las empresas están en busca de una sede de producción cercana o “ in situ “ donde se encuentra la demanda. Así como MAZDA otras empresas destacan por tener a México como sede operativa.
Costo de Producción, como otra de las ventajas del país, ya que los costos de mano de obra en Japón son más altos y México resulta más competitivo, Tipo de cambio también es una ventaja entre México vs Japón, alternativas de fabricación para luego promover sus exportaciones al resto del mundo. Paridad del Precio Dólar, que permite planear de manera más estable tanto la compra de materia prima para ensamblar, como la venta de productos.
Por especificar con alguno ejemplos : algunos de los nombre de éstas nuevas empresas son en el estado de Guanajuato :Denso, Akebono Brake Industry, Ashimori; En Aguascalientes la empresa Maruichi y Alpha en el estado de Jalisco. Denso, fabricará componentes de calefacción y aire acondicionado; Akebono se establece como especialista para producir frenos; Ashimori para proveer de cinturones de seguridad, bolsas de aire y otros productos. Maruichi enfocado en la producción de tubos de acero para piezas automotrices, siendo Alpha fabricante de mangos para puertas. El arranque de la producción está estimado para finales del 2013 y principios del 2014. Donde existe una valoración de que las cinco empresas mencionadas anteriormente destinen alrededor de 111 millones de dólares en sus nuevas instalaciones y que generen más de 300 empleos directos en las entidades señaladas.
Es México una país de competencia versus China y Japón? Desde el 2005 gracias al Tratado de Libre Comercio entre México y Japón, los negocios comenzaron a generarse con positivos resultados para ambas partes, tanto las exportaciones de ambos países, así como la inversión de empresas japonesas en el país mexicano; En Julio del 2011 existían en México 363 empresas japonesas, de las cuales 280 se dedican a la manufactura. De ellas 87 pertenecen al sector automotriz. El 67.1% de las empresas japonesas con presencia en México se dedican a producir algún tipo de pieza para la industria automotriz. Factores como la logística y la mano de obra han propiciado que los ojos de los inversionistas vean a México como potencial negocio, al igual que las grandes empresas que importan productos del extranjero, principalmente de China.
Se destaca que incluso China se está convirtiendo en un país no tan barato. El año pasado se anunció el programa de desarrollo económico para China en donde se indica que
cada año habrá un incremento en el salario de la mano de obra directa, lo que impacta en el costo de la materia prima en un 17% por ciento. Anteriormente los productos elaborados en China eran más económicos porque el salario de la mano de obra productiva era muy baja. Hoy dicha tendencia va cambiando, y cabe recalcar que es allí donde los proveedores mexicanos tienen una oportunidad de
negocio.
Con los incrementos de los costos del petróleo y la gasolina en China, los fletes ya no cuestan lo que hace cinco años, estos han incrementado, cuando una empresa en México importa desde China, ésta tiene que esperar entre seis y ocho semanas a que llegue el embarque. Por lo que debe tener un inventario en su planta que permita generar ocho semanas de producción; y debe contar con ocho más de insumos en tránsito, y otras ocho semanas de insumos tramitando con el fabricante, por lo que en total se tienen más de 5 meses de inventario traído desde China y la mayor parte pagado. Además de resultar costoso lo anterior resulta muy riesgoso por los problemas de calidad que se puedan presentar. Al tener las maquiladoras proveedores locales, todos los costos mencionados anteriormente se disminuyen y pueden tener cero inventarios. En un estudio realizado por Prodensa (compañía reconocida por apoyar a las grandes empresas que deciden invertir en México para arrancar operaciones, apoya también con el desarrollo de proveedores locales dirigidos a contribuir con las empresas extranjeras)
durante el 2009 entre las 57 empresas que administra a nivel nacional, se visualizó que el 90% de los insumos de materia priman continúan siendo extranjeros: los jugadores más grandes de dicha importación eran China, Asia y Estados Unidos. Dicha tendencia está cambiando. Hoy por hoy se están relocalizando o reemplazando dichas importaciones. Además, se marca con una proyección de crecimiento para la proveeduría Mexicana, que en los siguientes cinco a ocho años, se proyecta un crecimiento en la demanda de proveeduría local, ya que México se ha vuelto atractivo ya que China ha bajado su penetración por altos costos y mano de obra pero sobre todo porque México se enfoca a atender las necesidades de alta mezcla y bajo o mediano volumen”, puntualiza Alba Peña, Director de Grupo Prodensa. Según registros del grupo, en el último trimestre del 2010 todos los proveedores que fueron visitados tenían aproximadamente un 60% disponible, y hoy en día están trabajando al 100% de su capacidad. Las iniciativas que Nissan y Toyota han lanzado para la localización de proveeduría cercana a su planta, no tiene precedente. Esto, demuestra que en México se poseen proveedores con calidad de talla mundial y con la capacidad necesaria para atender a la industria; Por lo tanto, la competencia entre México y China, en cuanto a precio y calidad, es totalmente equiparable.
Conclusiones: Es necesario apalancarse del avance que ya se tiene en el sector en México donde la participación de la integración de los 3 principales elementos: Industria, Academia y Gobierno, son fundamentales para continuar en la línea de avance en la industria automotriz. Definitivamente el sector automotriz debe mejorar su competitividad en desarrollo tecnológico, en costos y en el enfoque e impulso a los negocios impulsando las siguientes líneas de acción: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Aumento de calidad y disponibilidad del recurso humano. Mejora de la participación Academia-Industria-Gobierno. Aumento de la inversión de la industria en programas tecnológicos. Mejora en la disponibilidad y precio de partes y acero. Impulso de la reforma energética Mejora de los incentivos en el país como enfoque de negocios a los inversionistas. Promoción de inversión
“México cuenta con marcos sólidos de política, que incluyen la política monetaria guiada por
el régimen de metas de inflación en el contexto de un tipo de cambio flexible, la política fiscal anclada por una regla de equilibrio presupuestario, y la supervisión financiera basada en un sólido marco regulatorio”, cita textual de David Lipton, Primer Subdirector Gerente y Presidente Interino del FMI-Fondo Monetario Internacional- que como parte de los sucesos relevantes que respaldan al sector, recién le aprueba un nuevo acuerdo de dos años por US$73 mil millones a favor de México, basado en el marco de la línea de crédito flexible (LCF) en el que las autoridades del Gobierno Mexicano tienen la intención de asignar un carácter precautorio, seguir brindando apoyo a la estrategia macroeconómica general, ofreciendo un seguro frente a los riesgos mundiales a la baja. Por tanto, no obstante de los riesgos que puedan presentarse y exposición a la inestabilidad a la que pueda estar sujeta la economía mundial, los mercados financieros tienen que seguir moviendo sus fichas y mantener una perspectivas de confianza en los sectores donde podemos ser altamente competitivos.
BIBLIOGRAFÍA/ Fuente de Consulta: La industria automotriz en México /Serie estadísticas sectoriales/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI/ www.inegi.org.mx Inversión Directa en la Industria Automotriz / Secretaría de Economía, SE http://www.economia.gob.mx/
Estadísticas actuales de la Industria Automotriz Mexicana /Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, http://www.amia.com.mx/ Indicadores Globales / OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers/ “Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles” ),
http://oica.net/category/production-statistics/ La crisis mundial en el sector automotriz/ Análisis Económico/ Juan Carlos Gachúz Cita sobre Grupo Prodensa: DESARROLLA GRUPO PRODENSA PROVEEDORES EN MEXICO http://www.somosindustria.com/ Bolsa Mexicana de Valores, SA de CV, BMV
Banco de México, BANXICO http://www.banxico.org.mx NEGOCIOSPROMEXICO.GOB.MX (publicaciones varias-Automotive Industry in Mexico – Ready to overtake )
Alumno :Araceli López Acuña
