UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
“EL
PERU EN LAS CADENAS GLOBALES DEL VALOR”
PRESENTADO POR:
AYA QUISPE, ANGELA ALEJANDRA
CARBAJAL CEÑA, VIOLETA
CUTIMBO COAQUIRA, JESUS RAFAEL
PEREZ LIPE, YOHANA KAROLINA
AREQUIPA – PERÚ 2017 1
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
“EL
PERU EN LAS CADENAS GLOBALES DEL VALOR”
PRESENTADO POR:
AYA QUISPE, ANGELA ALEJANDRA
CARBAJAL CEÑA, VIOLETA
CUTIMBO COAQUIRA, JESUS RAFAEL
PEREZ LIPE, YOHANA KAROLINA
AREQUIPA – PERÚ 2017
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EPIGRAFE “El
marketing y la innovación son
las dos funciones principales de los negocios. Tienes que crear un cliente, es decir, vender. Y tienes que crear nuevas dimensiones de logros, es decir, innovar. Todo lo de mas es cálculo de costos”
(Peter Drucker) 5
DEDICATORIA A nuestros padres quienes con su cariño, paciencia y esfuerzo nos encaminaron por el camino de la superación profesional.
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AGRADECIMIENTO
A Dios por darnos la vida y salud para poder lograr nuestros sueños. A La Universidad Nacional de San Agustín por ser el alma mater que nos cobijó durante estos años. A
La
Escuela
Profesional
de
Contabilidad por la oportunidad y el apoyo para estudiar. A nuestra docente C.P.C. Virginia Gonzales Escalante por su enseñanza incondicional y aporte vital en nuestro desarrollo profesional.
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RESUMEN EJECUTIVO
Este trabajo de investigación analiza la inserción de Perú en América Latina en las cadenas globales de valor (CGV) y su impacto sobre el comercio, la inversión y el desarrollo económico de los países de la región. Se estudia el sector agroexportador, comercial e industria manufacturera. Se concluye que en muchos casos las regiones crecieron y se integraron a las cadenas de valor a impulsos de la inversión extranjera directa, generando una dependencia constante de algunos mercados y de ciertos productos, fundamentalmente commodities. Frente a la fuerte competencia de los países asiáticos, el crecimiento del país depende sobre todo de diseñar estrategias nacionales para incorporar cada vez más valor a los procesos productivos, incrementar las competencias tecnológicas, y diversificar mercados y productos.
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INTRODUCCION Las Cadenas Globales del Valor por sus siglas CGV, cumplen un importante papel en la división internacional del trabajo y tienen impacto en el desarrollo económico del país. Estos sistemas son coordinados por empresas líderes, en general de los países desarrollados. Aunque hay un creciente número de CGV comandadas por empresas de países en desarrollo, el caso más común es aquel en que las empresas de los países en desarrollo entran en cadenas como subcontratadas para tareas específicas. Para ellas, el acceso al mercado mundial no se da por la venta de nuevos productos y sí por la participación en cadenas de empresas que conjuntamente hacen el diseño, producción, marketing y ventas de los productos. En el Perú las cadenas globales de valor están en una fase incipiente ya que a la producción peruana le falta un “encadenamiento” con otras empresas del extranjero. Los productos y servicios que se exportan no tienen mucho valor agregado y esto refleja el hecho de que el Perú tiene un limitado número de empresas líderes de cadenas de valor y también refleja que la estructura de la economía sigue estando fuertemente basada en recursos naturales. En el Capítulo I analizaremos las cadenas de valor desde una perspectiva general en el ámbito internacional. En el Capítulo II analizaremos las cadenas de valor en el ámbito Nacional Peruano, tomando en cuenta factores y características que permiten la integración de las empresas peruanas al mercado global.
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INDICE
EPIGRAFE ....................................................................................................................................... 5 DEDICATORIA ................................................................................................................................ 6 AGRADECIMIENTO ........................................................................................................................ 7 RESUMEN EJECUTIVO.................................................................................................................... 8 INTRODUCCION ............................................................................................................................. 9 CAPÍTULO I .................................................................................................................................. 12 1.1 DEFINICIÓN............................................................................................................................ 12 1.2 CADENAS GLOBALES DE VALOR: LA NUEVA REALIDAD DEL COMERCIO INTERNACIONAL ... 12 CUADRO 1. REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE UNA CADENA GLOBAL DE VALOR ................ 14 TABLA 1. LA TASA DE CRECIMIENTO DE LARGO PLAZO (1985-2014) DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS FUE MÁS ALTA QUE LA DE BIENES ............................................................................ 15 1.3 NUEVOS ACERCAMIENTOS A LA POLÍTICA INDUSTRIAL Y EL IMPACTO EN LAS CADENAS DE VALOR .......................................................................................................................................... 15 1.4 BENEFICIOS DE LA PARTICIPACIÓN EN CGV .......................................................................... 16 1.5 IMPULSORES DE LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR .......................................................... 17 1.6 CONSECUENCIAS POSITIVAS DE LAS CGV.............................................................................. 20 1.7 LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR SON EN REALIDAD “REGIONALES” .............................. 21 1.8 INTERCONEXIÓN ENTRE LAS POLÍTICAS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y LAS CGV ............. 22 1.9 EVOLUCIÓN DE LA OMC EN EL CONTEXTO DE LAS CGV ........................................................ 23 1.10 ASPECTOS NECESARIOS: LAS REGLAS Y NEGOCIACIONES DE LA OMC EN LAS CGV............ 23 1.11 ENFOQUE MÁS AMPLIO DE LAS OMC ................................................................................ 24 CAPITULO II ................................................................................................................................. 25 2.1 PERU EN LAS CADENAS GLOBALES DEL VALOR ..................................................................... 25 2.2 EXPORTACIONES PERUANAS ................................................................................................. 25 2.3 PRINCIPALES EXPORTACIONES AGRARIAS ............................................................................ 26 TABLA 2. PRINCIPALES EXPORTACIONES..................................................................................... 26 2.4 SITUACION ACTUAL EN EL PERU ........................................................................................... 27 CASO PRÁCTICO: LA QUINUA Y LA EXPORTACION ...................................................................... 30 CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 33 RECOMENDACIONES ................................................................................................................... 35 REFERENCIA BIBLIOGRAFICA ....................................................................................................... 36
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CAPÍTULO I 1.1 DEFINICIÓN Las cadenas de valor implican empresas que trascienden fronteras, pues colocan parte de sus procedimientos en otros países. Este fenómeno inició con la aceleración del intercambio de información debido a las TIC; la mejora de los sistemas de transporte y logística; y los tratados de comercio y de inversión. El encadenamiento generado se puede definir en dos tipos. El alto valor agregado doméstico o encadenamiento hacia adelante refleja la dependencia de la economía peruana de los sectores primarios exportadores, como la agricultura, minería, metálicos y pesca. Encadenamiento hacia atrás o bajo valor agregado extranjero de la economía refleja el limitado grupo de empresas líderes en los sectores manufactureros, de agroindustria y servicios,
1.2 CADENAS GLOBALES DE VALOR: LA NUEVA REALIDAD DEL COMERCIO INTERNACIONAL El patrón del comercio internacional ha cambiado notablemente durante los últimos 25 años. Actualmente, las empresas distribuyen su operación en todo el mundo, desde el diseño del producto hasta la fabricación de las piezas, su ensamblaje y mercadeo. Esto ha dado lugar a cadenas internacionales de producción que han alterado el funcionamiento de la producción y los modelos comerciales a nivel mundial. El comercio internacional está cada vez más articulándose en torno a cadenas de valor de diverso tipo: nacionales y regionales, las mismas que en el último tiempo se han estado sesgando hacia la creación de “mega regiones” , como la “Fábrica América del Norte”, la “Fábrica Asia” o la “Fábrica Europa”.
En un mundo económicamente interdependiente, la importancia de las cadenas globales de valor (CGV) seguirá creciendo, por lo que los legisladores deben entender todas sus implicaciones, especialmente en cuanto a políticas comerciales se refiere para así poder ayudar a incentivar realizando una mejor gestión dentro de las organizaciones.
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El surgimiento de las CGV ha detonado un fuerte aumento del flujo comercial de bienes intermedios, los que ahora representan más de la mitad de los bienes importados por las economías parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y casi tres cuartas partes de las importaciones de países en desarrollo de gran tamaño como China y Brasil (Ali & Dadush, 2011). El sector servicios desempeña un papel clave en la operación de estas CGV y las
redes
de
producciones
internacionales,
sobre
todo
transporte,
comunicaciones y otros servicios de negocios. Los bienes y los servicios están ahora totalmente entrelazados, su producción es ya inseparable y las decisiones de inversión mueven los flujos y los modelos de comercio internacional. Esta nueva realidad se ha visto reflejada en las estadísticas, las que hasta hace poco habían atribuido el valor comercial total de un bien (o servicio) al último país exportador, con lo que se exageraba la importancia del productor final dentro de la cadena de valor. Al reconocer la necesidad de adaptarse para reflejar estas nuevas relaciones comerciales, la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la OCDE han iniciado un esfuerzo en conjunto para generar estadísticas de comercio internacional sobre la base del valor agregado a fin de desglosar el valor añadido en cada etapa de la cadena de producción y medir la contribución de cada socio comercial. Las discusiones en torno a las CGV incluyen diferentes temas, como el mejor entendimiento de las motivaciones y operaciones de las empresas, el uso de políticas industriales, la toma de conciencia de la relevancia y del papel de los servicios y de la logística en la operación de las CGV, el estrecho lazo existente entre comercio e inversión y la influencia de los acuerdos regionales de comercio y las reglas preferenciales de origen sobre los modelos de comercio que han sido desarrollados por las CGV. También es importante mencionar que la participación –o no participación – en las CGV puede traer consecuencias de desarrollo, afectando a aquellos países parte de las cadenas de valor y aquellos fuera de las mismas. Los servicios también pueden constituir cadenas de valor por sí mismas, aunque es algo que apenas está identificándose. Siguen discutiéndose las posibles 13
repercusiones favorables de desarrollo por el cambio al suministro de “servicios”
dentro de las CGV en lugar de los productos intermedios. Deben reevaluarse por lo tanto las estadísticas comerciales y políticas y actualizarse para reflejar la nueva estructura del comercio internacional y la operación de las CGV. Las reglas comerciales vigentes se diseñaron para el siglo XX, cuando era un solo país el que fabricaba y exportaba sus bienes. Estas podrían estar desactualizadas para disciplinar y darles seguimiento a los actuales modelos de comercio internacional. Debe atenderse la dicotomía creada por las CGV entre la realidad del comercio y la del marco normativo que rige a la OMC. Asimismo, es necesario repensar los temas de cooperación internacional en la temas de políticas comerciales en vista de las CGV.
CUADRO 1. REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE UNA CADENA GLOBAL DE VALOR
Países en los que se producen partes para un lector de disco duro ensamblado en Tailandia
Las multinacionales ubican cada segmento del proceso productivo en aquel país donde les resulta más conveniente, en función de diversas variables: 1. Costo de mano de obra 2. Tributación/incentivos fiscales 3. Marco regulatorio 4. Distancia a mercados, insumos 5. Logística 6. Capacidades tecnológicas 7. Red de acuerdos comerciales 8. Etc.
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TABLA 1. LA TASA DE CRECIMIENTO DE LARGO PLAZO (1985-2014) DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS FUE MÁS ALTA QUE LA DE BIENES
1.3 NUEVOS ACERCAMIENTOS A LA POLÍTICA INDUSTRIAL Y EL IMPACTO EN LAS CADENAS DE VALOR Se ha visto un renovado interés en las políticas industriales a la luz de los recientes cambios en el escenario internacional del comercio. Cambios que incluyen no solo el hecho de que el comercio de bienes intermedios ha superado el comercio de bienes finales, sino además la importancia que han tomado los servicios, la caída de las barreras arancelarias, el alza de las no arancelarias y la dispersión geográfica de la producción que ha puesto en relieve la conectividad y la facilitación del comercio, entre otros. El impacto de las CGV no se asienta solamente en las cifras del comercio internacional, las implicancias abarcan esferas mucho más amplias. Un ejemplo de esto es la interrelación de compañías, trabajadores y países que establecen una creciente, compleja y dinámica división del trabajo que de una u otra forma deberá ser abordada por el sistema multilateral de comercio.
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1.4 BENEFICIOS DE LA PARTICIPACIÓN EN CGV La naturaleza de una cadena de valor varía según el sector económico y acarrea implicaciones de desarrollo. Las CGV de recursos naturales, por ejemplo, son muy distintas a las industriales. Sin embargo, los servicios son parte integral de todas las cadenas globales de valor porque de forma incorporada e integrada se ofrecen en el punto de origen, en todo el proceso de producción y al final de la cadena. La participación en el sector servicios debiera ser posible para todos los países, sin importar sus recursos, pues ofrecer un servicio depende de las habilidades, educación, entrenamiento y del entorno de las políticas generales, áreas donde los gobiernos pueden influir. Tanto los países en desarrollo como los desarrollados deben ser capaces de obtener algún tipo de valor de las CGV. Un informe reciente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo mostró que en la medida en que los países incrementan su participación en las cadenas globales de valor también aumentan sus tasas de crecimiento de producto interno bruto (UNCTAD, 2013). Sin embargo, algunos formuladores de política han mostrado sus dudas al respecto y se han cuestionado respecto a quién captura el valor en las CGV, sobre todo porque estas son operadas por multinacionales. Muchos países en desarrollo temen que los países miembros de la OCDE administren esta agenda para hacer del mundo un lugar “seguro” para la operación de sus empresas y
conocer el valor que podrían obtener. Temen que las economías desarrolladas utilicen las CGV para institucionalizar lo que creen es una ventaja en los mercados mundiales. También surge la pregunta sobre los tipos de beneficios derivados de las CGV. Actualmente, el discurso de los países desarrollados y el de la propia OMC, parecería estar centrado en los siguientes aspectos:
Las CGV ofrecen nuevas oportunidades a los PED. Para aprovecharlas, tener una mayor participación en ellas y, por lo tanto, un mayor beneficio, deben liberalizar sus fronteras a los productos fabricados en los diferentes países. Por lo tanto, se deben eliminar las barreras al comercio de manera apropiada para permitir un comercio fluido y sin trabas. 16
El comercio de servicios también debería ser liberalizado. Las cifras reflejan que los servicios son el principal insumo utilizado por estas cadenas con una participación creciente. Para los que apoyan esta visión, los servicios logísticos, de distribución, de telecomunicaciones, los relacionados a los negocios y a los servicios financieros, como tantos otros servicios relacionados con el comercio, deben ser liberalizados en beneficio de los propios países en desarrollo.
Eliminación de las restricciones a las exportaciones, en especial los impuestos a la exportación aplicados a las materias primas. Dichas restricciones generan sobrecostos que impactan en la producción, entorpeciendo el correcto funcionamiento de las CGV y la correcta asignación de los recursos.
1.5 IMPULSORES DE LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR Las decisiones de inversión de las empresas multinacionales (EMN), a través de sus actividades de subcontratación y deslocalización, crean CGV en todo el mundo. La operación de las CGV deriva del cambio en el comportamiento de las empresas y debe entenderse como parte de la transformación de su microeconomía. Existen fuertes incentivos para que una compañía parte de la economía mundial “desverticalice” su producción. Este proceso alteró básicamente la naturaleza de
la competencia. En un contexto de producción globalizada, las principales motivaciones para las empresas son la reducción de costos de transacción y disminución de riesgos. En este contexto, las CGV no son uniformes: algunas son producto de empresas orientadas a la investigación que buscan un alto valor agregado por la misma investigación, mientras que otras son impulsadas por empresas orientadas a la comercialización que buscan obtener su producción de localidades de bajo costo. Las barreras que impiden que las empresas participen en las redes de CGV también varían según el tamaño de la compañía (USITC, 2010). [3] El tamaño 17
podría ser un factor determinante para el comportamiento de la empresa en el contexto de las CGV. A veces se pasa por alto el hecho de que las pequeñas y medianas empresas (pymes) son, por mucho, los principales participantes en las CGV, aunque se enfrentan a otros tipos de barreras, principalmente: 1) acceso al financiamiento comercial; 2) identificación de socios para operaciones dentro de las CGV; 3) proceso de pagos. Las barreras para la operación de las multinacionales en las CGV son de una naturaleza distinta. Lo anterior es importante para el desarrollo, pues la mayoría de las empresas que participan en las CGV de países en desarrollo son pymes. Además, la ubicación de estas en relación a las EMN dentro de las CGV puede tener diferentes implicaciones e influenciar el tipo de beneficios tanto para la empresa como para la economía anfitriona. Sobre esto existe poca información porque gran parte de la actividad no ingresa a las estadísticas, como las ventas de subsidiarias extranjeras. Otras variables serían la influencia sobre la capacidad de las multinacionales y las pymes para posicionarse y operar dentro de la cadena de valor con precios relativos y factores macroeconómicos. Existe una interdependencia entre variables macroeconómicas y variables precio-costo dentro de la cadena de valor, por ejemplo, Latinoamérica está dividida entre países con tipos de cambio sobrevalorados y otros subvalorados debido a la importancia de sus exportaciones. Lo anterior ha sido determinante en su participación y posición dentro de las CGV. No puede soslayarse la importancia del sector servicios en sus actividades incorporadas e integradas en la gama entera de productos de manufactura, agrícolas y de recursos naturales de la cadena de valor, además del área de servicios. Las empresas de las economías en desarrollo podrían capturar algún servicio al entrar a una CGV de la misma manera en que lo haría una empresa parte de una economía desarrollada, incluso con la ventaja del costo, y con eso convertir el sector servicios en un importante vehículo para que las pymes entren a las redes globales de producción.
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Importancia de los costos de la logística y de la facilitación del comercio en la operación de las CGV Las cadenas globales de valor solo pueden funcionar de forma eficiente si el entorno comercial y de negocio al que se enfrentan se los “permite”. En dicho
caso, los costos de transporte y operaciones fronterizas son clave. La distancia es importante cuando se explica por qué las cadenas globales de valor funcionan como “modelos regionales de producción”. No solo es importante la distancia
entre proveedores de producción, sino también entre mercados. Sin embargo, puede superarse el factor distancia, aunque solo si el funcionamiento de las instalaciones portuarias/aeroportuarias y los servicios añadidos (servicios de TIC, procedimientos de despacho de aduanas, sistemas de inventarios de bajo costo y otros) pueden compensar una distancia mayor con más eficiencia. La logística, por tanto, es un factor crítico. Para los gobiernos, mejorar la l ogística y facilitación del comercio es un reto clave, sobre todo por sus implicaciones en el funcionamiento de las CGV. Para una mayor efectividad, se sugiere que los gobiernos traten la logística de manera holística.
En el entorno de la OMC se hizo una propuesta para centrarse en la logística y reunir varios sectores y subsectores de servicios relevantes (manipulación de carga, almacenamiento, depósito, servicios de agencia y auxiliares, además de transporte aéreo, terrestre, ferroviario, marítimo, exprés y de mensajería) y negociarlos por paquetes, en donde también se incluirían asuntos de f acilitación del comercio como procedimientos aduaneros y fronterizos en un paquete paralelo. Esta propuesta para facilitar la operación de la cadena de suministro no ha surtido efecto en la OMC, aunque una vez implementado el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio debería servir para avanzar en esa dirección.
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1.6 CONSECUENCIAS POSITIVAS DE LAS CGV Como respuesta al escepticismo antes mencionado se encuentran aquellos que resaltan el importante papel que juegan las CGV como fuente de empleo y crecimiento. Esto se encuentra documentado, pero los otros efectos positivos que generan no se han apreciado bien, como las mejores oportunidades que representan para las mujeres si se comparan con las que ofrece la economía tradicional, pues muchos de los intermediarios y tareas de las CGV se encuentran en el sector servicios, en donde se emplea a la mayoría de las mujeres.
También es importante diferenciar entre ingresar a la “cadena de valor” y “obtener valor dentro de la cadena”. La participación en las CGV depende de los
vínculos ascendentes o descendentes dentro de la misma. Los empleos con poco valor agregado pueden ser bastante importantes, sobre todo para los países en desarrollo, pues son el primer paso para entrar a la cadena de suministro, pero no es sino hasta después que puede comenzar el ascenso por la escalera del valor agregado.
La experiencia de Intel en Costa Rica es un caso interesante (World Bank Group/MIGA, 2006). Hace 15 años Intel construyó una planta de ensamblaje de microchips. Su operación en el sitio evolucionó hacia la investigación y el desarrollo para ser ahora una importante fuente de nuevos diseños. La presencia de Intel en el país detonó la capacitación de una nueva generación de ingenieros, lo que a su vez propició consecuencias positivas en toda la economía. Aquello provocó que nuevos inversionistas como Hewlett Packard entraran al mercado y solicitaran ingenieros locales con conocimientos de computación en nube. El ejemplo costarricense también muestra la forma en que los gobiernos pueden colaborar con las multinacionales para crear nuevos grupos de trabajadores capacitados. El centro de entrenamiento de IBM en San José revisa los planes de estudios de las universidades para asegurarse de que sus clases sean relevantes para las futuras necesidades de la industria en general, pero con los mercados de exportación y nacionales en mente. Con esto puede verse cómo 20
los gobiernos pueden valerse de las CGV para impulsar su propio desarrollo, con un inicio en la parte baja de la cadena de valor, pero con la posibilidad de escalar gracias a su capacidad de generación de habilidades de creación e innovación. Sin embargo, no todos los beneficios potenciales de las CGV se vuelven una realidad de manera automática. Para que los países obtengas beneficios por su participación primero deben desarrollar capacidades productivas, tecnología y habilidades de trabajo adecuadas. También es importante destacar que es necesario un debate en profundidad sobre la relación entre la participación en una CGV y la reducción del valor agregado doméstico, además de las vías de desarrollo que los países podrían seguir en caso de participar en las cadenas, a sabiendas de que no todas representarán los mismos beneficios o resultados. Algunas preguntas pendientes de respuesta tratan la manera de entrar a las CGV, cómo competir dentro de las mismas, cómo saltarse etapas de desarrollo mediante la participación en las CGV y cómo escalar dentro de estas para mantener una presencia competitiva en los mercados internacionales.
1.7 LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR SON EN REALIDAD “REGIONALES”
Debe desmentirse el mito de que las CGV son “globales”. La naturaleza de la
operación es regional y se centra en tres puntos: Norteamérica, Europa y Asia del Este. Las primeras dos regiones son principalmente puntos de demanda y la tercera de suministro, aunque esta última podría ir cambiando pues China sigue moviendo su economía hacia un crecimiento orientado al consumidor.
Los costos de transportación, distancia, comunicación y calidad de la infraestructura han contribuido a crear esta estructura. Sin embargo, los acuerdos comerciales regionales negociados, sobre todo aquellos con las entidades comerciales más importantes, también han desempeñado un importante papel en la creación de las cadenas de valor debido a que sus disposiciones sobre normas de origen y acumulación han influido en los flujos de inversión y participación de producción. 21
1.8
INTERCONEXIÓN
ENTRE
LAS
POLÍTICAS
COMERCIALES,
INDUSTRIALES Y LAS CGV Dada la naturaleza globalizada de la producción, inversión y comercio, los gobiernos deben preguntarse qué tipo de políticas facilitan o dificultan la participación en las CGV, pero también recordar que no todo aquello que sea de utilidad podrá etiquetarse como política comercial. La política comercial es parte de un paquete más amplio, sirve para algunas cosas, pero no para otras. También son importantes otras políticas, específicamente aquellas que afectan la inversión y la competitividad. En particular, la calidad de las instituciones y la infraestructura, los incentivos para inversionistas y empresas dentro de la economía local y el nivel de corrupción. Todas las anteriores desempeñan un determinado papel en las decisiones de inversión para abastecimiento dentro de las CGV. No sin cierta controversia, muchos analistas sienten que la política industrial podría ayudar a un país a participar en las CGV. Las decisiones concernientes a las políticas incluso pueden influir –y a veces crear – ventajas comparativas. Las políticas industriales dirigidas de Brasil y Corea del Sur, por ejemplo, derivaron en modelos comerciales que utilizan hoy en día. El debate sobre la “revitalización
de las políticas industriales” está vigente. La clave en esta discusión es motivar la innovación y resaltar la pr opagación de capital e ideas, muchas de las cuales pueden llegar a través de inversión extranjera directa. Otras políticas como educación y capacitación pueden ayudar a crear esta ventaja comparativa con una base “doméstica”, sobre todo en el
sector servicios, en donde el capital humano y las habilidades son esenciales para la competitividad. Hay un entendimiento que cuando se diseñan sobre la base de la ventaja comparativa revelada, las políticas industriales pueden jugar un papel positivo en la promoción de la globalización de las empresas. Las políticas gubernamentales especialmente pueden desempeñar un papel útil y necesario con respecto a restricciones que impactan la participación de las pymes en las cadenas globales de valor (acceso a financiamiento comercial, información sobre EMN potenciales y otros socios y procesamiento de pagos). 22
1.9 EVOLUCIÓN DE LA OMC EN EL CONTEXTO DE LAS CGV Las CGV han traído cambios importantes al sistema multilateral de comercio, no solo en su misma estructura y modelo comercial, sino también en sus implicaciones para el rol de la OMC. Sin embargo, el enfoque comercial necesario con la llegada de las CGV va más allá de la agenda comercial inicial. Más que estar “dentro de las fronteras”, la nueva forma de pensamiento debe
abarcar políticas de or igen regulatorio que “traspasen fronteras”, a saber, todos aquellos aspectos que afecten al funcionamiento de la cadena de suministro en cada uno de sus puntos de operación. El funcionamiento de las CGV choca con muchas de las disciplinas de la OMC. Estas exponen la falta de adecuación de la estructura legal e institucional del organismo multilateral que sigue tratando los problemas por separado y no en un sistema integral, aunque la producción, inversión y comercio ahora se aborden en un solo paquete.
1.10 ASPECTOS NECESARIOS: LAS REGLAS Y NEGOCIACIONES DE LA OMC EN LAS CGV ¿Necesitan los países las disciplinas de la OMC para avanzar en las cadenas globales de valor? ¿Cuál es el lugar de las CGV dentro de las normas comerciales o en las nuevas normas comerciales si una gran parte de la agenda es nacional? Al día de hoy no queda claro qué podría funcionar como base de un enfoque para los diferentes miembros de la OMC con respecto a las cadenas globales de valor y cuáles serían las ventajas y desventajas. Aunque es cierto que este nuevo fenómeno es irresistible, la evaluación debería centrarse en lo que las CGV podrían hacer por la OMC y no lo que esta última podría hacer por las cadenas de valor. La necesidad de nuevas negociaciones en la OMC podría ser prematura. Sin embargo, el Programa de Trabajo de la OMC que se desarrollará en 2015 debería ser un documento con miras a futuro, teniendo en mente las conexiones
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creadas por las CGV y con el objetivo de lograr un enfoque holístico en el comercio.
1.11 ENFOQUE MÁS AMPLIO DE LAS OMC Es posible que la organización necesite un nuevo enfoque en lugar de centrarse en la región o en los países. Los miembros de la OMC podrían estar mejor si tomaran una postura más “empresarial”. La OMC no obtiene ninguna ventaja al adoptar normas importantes para las empresas, pues siempre ha acogido normas establecidas por los gobiernos. La pregunta es si será capaz de adaptarse a los nuevos requisitos de gobernanza que trajeron las CGV dentro de una estructura institucional en d onde el proceso de toma de decisiones de economía política es tan complejo y desafiante. Es cierto que las CGV son conducidas por el mundo empresarial sin tener mucho en cuenta las fronteras nacionales, pero la OMC sigue estando gobernada por las decisiones de las economías y Estados miembros. En este sentido, la incorporación de nuevos enfoques o normas para las CGV podría llevarse de la mano con el replanteamiento de la gobernanza y el funcionamiento del organismo multilateral. Como las CGV son más regionales que globales, la OMC podría desempeñar un determinado papel en la reducción de la fragmentación del sistema multilateral de comercio con la designación de políticas que ayuden a incorporar a las regiones en desarrollo a este nuevo fenómeno comercial y además contribuyan a la construcción de capacidades para conseguir el objetivo, quizá en conjunto con el proceso de “Ayuda para el Comercio”.
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CAPITULO II 2.1 PERU EN LAS CADENAS GLOBALES DEL VALOR El Perú tiene potencial para desarrollar cadenas productivas globales de valor a partir de sus sectores de extracción de recursos naturales, las cadenas globales de valor, que involucra un producto fabricado en diferentes partes del mundo con diversos insumos, están cambiando la economía global. Países como el Perú, que tienen una base de recursos naturales muy fuerte, pueden desarrollar ventajas competitivas en estos sectores, pero también en otros, insertándose en cadenas de valor globales. Marialisa Motta, gerente para América Latina y el Caribe de Competitividad y Comercio del Banco Mundial. Los productos y servicios que se exportan no tienen mucho valor agregado y esto refleja el hecho de que el Perú tiene un limitado número de empresas líderes de cadenas de valor y también refleja que la estructura de la economía sigue estando fuertemente basada en recursos naturales, existen también problemas en el Perú en logística, cadenas de frío, costos de transporte, al interior del país y hacía afuera, e ineficiencias en Aduanas bastantes importantes que tienen que resolverse ya que a la producción peruana le falta un “encadenamiento” con otras empresas del extranjero, pero en la parte que precede a la exportación de sus productos y servicios.
2.2 EXPORTACIONES PERUANAS En el Perú se han implementado diversas políticas económicas que incluyen medidas referidas al comercio exterior y a las exportaciones en particular, En el Perú se pueden llegar a implementar 41 clústeres (estos clústeres son la unión de empresas que comparten una identidad de negocio en un espacio geográfico común) o cadenas de valor, los cuales pueden ayudar a la tan ansiada diversificación productiva, según afirma un estudio encargado por el Consejo Nacional de la Competitividad y el Ministerio de la Producción (Produce). Las cadenas de valor van desde el minero, el auxiliar minero, hortofrutícola, pasando por servicios como los logísticos y de turismo, (la agroindustria – Quinua), hasta muebles y maderas. 25
2.3 PRINCIPALES EXPORTACIONES AGRARIAS Las exportaciones de productos agrícolas del Perú sumaron US$2.032 millones entre enero y mayo de este año, monto superior en 8% frente a la cifra registrada en el mismo periodo en el 2016. El Ministerio de Agricultura (Minagri) informó los despachos agropecuarios llegaron a 130 naciones del mundo. En el periodo de análisis, Estados Unidos se ubicó como el principal comprador de nuestros productos con US$528,3 millones, es decir el 26% del total exportado. Le siguió Holanda (16%), España (7%), Ecuador (5%), China (5%), entre otros países. Los productos que tuvieron mayor demanda fueron frutas, paltas frescas, café sin tostar, uvas frescas, preparaciones para la alimentación de animales, entre otros alimentos. TABLA 2. PRINCIPALES EXPORTACIONES
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2.4 SITUACION ACTUAL EN EL PERU
EXPORTACIONES AGROPECUARIAS AUMENTARON 14 % EN JULIO Las exportaciones de productos agropecuarios alcanzaron US$424 millones en julio, monto que mostró un incremento interanual de 14%, informó el Banco Central de Reserva (BCR). El resultado respondió principalmente al aumento de los precios en 18% de las exportaciones agropecuarias, una evolución positiva que se ha mantenido desde agosto de 2016, señaló la autoridad monetaria. Al analizar los principales compradores de los mencionados envíos, el BCR dijo que en julio se observó un mayor dinamismo de la demanda en países como Estados Unidos (18,7 %), España (31,7 %), Reino Unido (13.3%), Ecuador (29,2 %) y China (185 %). Por regiones de destino, el ente emisor indicó que se reportaron mayores ventas a Asia (84%), Norteamérica (18,4%) y la Unión Europea (7,2 %).
MINISTRO FERREYROS: "BUSCAMOS SER UN HUB DE SERVICIOS EN AMÉRICA LATINA" La ley que fomenta la exportación de servicios y el turismo ofrecerá importantes beneficios para la economía nacional, permitiendo mayores ingresos y generar nuevos puestos de trabajo, señaló el ministro de Comercio Exterior, Eduardo Ferreyros. Como se conoce, el presidente Kuczynski promulgó esta tarde la Ley del Fomento al Comercio Exterior de Servicios, que modifica la legislación del Impuesto General a las Ventas (IGV) aplicable a la exportación de servicios con el objetivo de mejorar la competitividad de las exportaciones peruanas. "El sector servicios viene logrando un crecimiento importante en el Perú, por ello hemos visto por conveniente reforzarlo. Buscamos ser un 'hub' de servicios en América Latina", comentó Ferreyros luego de la promulgación de la citada norma.
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El titular del Mincetur explicó que con la ley los emprendedores peruanos podrán ofrecer sus servicios a consumidores extranjeros con una ventaja tributaria. "Con esta norma los proveedores peruanos que ofrecen servicios a clientes foráneos tendrán el mismo trato tributario que aquellas que realicen exportación de bienes. Además, podrán acceder a saldos a favor", comentó. La norma también promoverá "una nueva ola de emprendimientos nacionales", donde las pequeñas y medianas empresas serán un eje fundamental, dijo Ferreyros; También permitirá consolidar clúster turísticos promoviendo nuevas inversiones y desarrollo en servicios turísticos, logísticos, servicios profesionales y empresariales. "Esta ley pone al Perú a la vanguardia legislativa en la promoción de la exportación de servicios en la región latinoamericana y en particular entre los países de la Alianza del Pacífico. La meta del gobierno es lograr incrementar, en el breve plazo, la exportación de servicios empresariales en un 40%", mencionó.
MINCETUR: EXPORTACIONES PERUANAS CRECERÁN 15% ESTE AÑO Las exportaciones peruanas registrarán una expansión de 15% al cierre de este año en comparación al 2016, proyectó el día de hoy el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Eduardo Ferreyros. “Los minerales están caminando bien, que depende d e los precios
internacionales, pero los sectores que más están creciendo en las (ventas al exterior) no tradicionales son agro y pesca, y seguirán así para duplicar las ventas peruanas al exterior al 2021”, señaló. El ministro indicó que los envíos peruanos al exterior se expandieron 27,7% en el primer semestre, mientras que las ventas al exterior no tradicionales avanzaron en más del 10%, situación que no sucedía en los últimos tres años. “Desde agosto del año pasado, esto se ha revertido, y las exportacio nes están en aumento y seguirán por esa línea” , estimó el ministro Ferreyros Comentó que “(las exportaciones en) el sector textil y confecciones en el mes de julio presentó
crecimiento. Esperamos que en los próximos meses cifras de expansión”.
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El sector de textil y confecciones es uno que esperamos mejorar y con ese fin estamos trabajando con el sector privado y el Ministerio de la Producción (Produce), dijo. “Esperamos terminar con cifras positivas en textil y confecciones este año”, agregó.
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CASO PRÁCTICO: LA QUINUA Y LA EXPORTACION Exportación de productos no tradicionales del sector agropecuario creció 17,8%
En el 2014, la exportación de productos no tradicionales del sector agropecuario creció 17,8% respecto al 2013; siendo el más dinámico frente al resto de sectores. Asimismo, el volumen alcanzado en el 2014 representó cuatro veces al obtenido en el 2002, con una tasa de crecimiento promedio anual de 12,9%.
Participación en las exportaciones
En el periodo 2002-2014, la exportación de productos no tradicionales del sector agropecuario aumentó 10 puntos porcentuales en el volumen total de las exportaciones, al pasar de 7% a 17% y en el total de las exportaciones no tradicionales subió 11 puntos porcentuales, al pasar de 24% a 35%. Cabe destacar, que la contribución de los productos no tradicionales en las exportaciones, llegó a 48,5%, la más alta en los últimos 12 años.
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Ingreso de divisas por exportaciones de productos no tradicionales del sector agropecuario aumentó 662,0% entre los años 2002-2014 En el periodo 2002-2014, el valor de las exportaciones FOB del sector agropecuario aumentó en 662,0%, con una tasa de crecimiento promedio anual de 18,4%. En el 2014, el valor exportado de este sector sumó US$ 4,171 millones de dólares, que equivale al 10,9% del valor total de las exportaciones.
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Principales países de destino de productos no tradicionales del sector agropecuario
En el 2014, los principales países de destino de los productos no tradicionales del sector agropecuario fueron Estados Unidos de América y Holanda, juntos representaron el 44,4% de lo exportado. Asimismo, se incrementaron las ventas de paltas, uvas, quinua, alcachofas, cebollas, hortalizas y mangos, hacia los Estados Unidos de América. Mientras que, Holanda importó paltas, uvas, mangos, plátano y cacao crudo, entre otros.
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CONCLUSIONES
El programa de las CGV necesita llevar el debate más allá de la agenda de comercio mundial, pues su alcance es mucho mayor, aunque las políticas comerciales también podrían impactar el funcionamiento de las cadenas globales de valor de forma significativa. Sin embargo, existe la necesidad de una agenda de políticas complementarias para cubrir temas de infraestructura, educación y otros que “traspasen fronteras”.
A nivel multilateral, la logística, servicios y facilitación comercial deben estudiarse y discutirse como un paquete holístico. A largo plazo esto implicaría la necesidad de repasar la estructura legal e institucional de la OMC que ahora mismo ubica los temas en conflicto por separado y excluye la parte crítica sobre inversión dentro de las disciplinas multilaterales, y que es parte central del funcionamiento de las CGV.
De la misma forma, quizá sea necesario reevaluar la modalidad del compromiso único para poder lograr algún tipo de avance. Las iniciativas plurilaterales actuales como las negociaciones del Acuerdo en Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés) podrían servir para cubrir este hueco en tanto el sistema de la OMC consigue avanzar. Actualmente, existe una gran distancia entre los negociadores comerciales en Ginebra y del mundo empresarial en cuanto al entendimiento de estos temas.
[1] Este artículo ha sido adaptado de un estudio más extenso que se puede encontrar en Stephenson S. (2013). Global value chains: the new reality of international trade. Geneva, Switzerland: ICTSD & WEF.
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[2] Base de datos de la OCDE-OMC sobre el comercio y valor agregado, http://bit.ly/1u1ZIKY
[3] El informe encontró que los servicios de las pymes son más intensivos en exportaciones que los grandes exportadores de servicios para Estados Unidos, mientras que las barreras comerciales afectan de forma desproporcionada a las pymes y a las grandes compañías, al igual que muchos impedimentos de negocios como los altos costos de transporte.
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RECOMENDACIONES
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REFERENCIA BIBLIOGRAFICA
ALMA DEL CID PEREZ, Méndez, R. Sandoval, F (2007) “Investigación : Fundamentos y metodología”
(1ª. ed.). México: Universidad Rafael
Landívar.
Bernal, C
(2010)
“Metodología de la investigación: administración
económica, humanidades y ciencias sociales”
(3ª. ed.). Colombia:
universidad La Sabana.
REFERENCIA WEB
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http://elcomercio.pe/especial/zona-ejecutiva/negocios/cual-panorama-exportacionesperuanas-2017-noticia-1978447
http://rpp.pe/economia/economia/banco-mundial-peru-tiene-potencial-paradesarrollar-cadenas-globales-de-valor-noticia-1002295
http://gestion.pe/economia/cadenas-valor-como-va-integracion-empresas-peruanasal-mercado-global-2172413
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-banco-mundial-peru-tiene-potencial-paradesarrollar-cadenas-globales-valor-635335.aspx
https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/exportacion-de-productos-no-tradicionalesdel-sector-agropecuario-crecio-178-8236/
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