El cuy - Trabajo de Investigacion de Mercados Internacionales

“EXPORTACION DE CARNE DE CUY” TRABAJO DE INVESTIGACION

DICIEMBRE 2012

EXPORTACIÓN DE LA CARNE DE CUY 1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO 1.1 Generalidades…………………………………………………... 5 1.1.1 Nombres vulgares en otros idiomas………………….. 6 1.1.2 Origen y variedades…………………………………….. 7 1.1.3 Mejor época……………………………………………… 8 1.1.4 Características…………………………………………… 9 1.1.5 Usos…………………………………………………………. 11 1.1.6 Proceso productivo…………………………………….. 13 1.1.7 Valor nutricional……………………………………….... 15 1.2 El Cuy – Cavia Porcellus……………………………………… 17 1.2.1 Nombre científico…………………………………….... 17 1.2.2 Nombre vulgar en español……………..……………. 17 1.2.3 Manejo de la crianza de cuyes……………………... 18 1.2.4 Sanidad…………………………………………………… 20 1.2.4.1 Enfermedades Infecciosas……………………… 20 1.2.4.2 Enfermedades Parasitarias………………………. 21 1.2.5 Partida arancelaria…………………………………….. 21 1.2.6 Productos potenciales………………………………… 22 2. PANORAMA GENERAL – COMERCIO INTERNACIONAL DEL CUY..24 3. ANALISIS DEL MERCADO NACIONAL………………….…………….. 25 3.1 Producción del cuy nacional……………………………….. 25 3.2 Exportaciones……………………………………………………27 4. ANALISIS DEL MERCADO INTERNACIONAL………………………….. 31 4.1 Tamaño Mercado Internacional ………………………

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU

Página 2

4.2 Principales países productores………………………………………. 4.3 Principales países exportadores……………………………………. 31 4.4 Principales países importadores……………………………………. 33 4.5 El cuy con certificación FAIRTRADE……………………….............. 34 4.6 Precios internacionales del cuy…………………………… 5. OPORTUNIDADES COMERCIALES…………………………………………….. 36 5.1 Tendencias del consumo mundial…………………………………. 36 5.2 Tendencias del perfil del consumidor o comprador………….... 36 5.3 Características y condiciones para la exportación a EE.UU …. 37 5.3.1 Comercialización………………………………………….… 37 5.3.1.1 Envases………………………………………………. 38 5.3.1.2 Embalajes…………………………………………… 38 5.3.1.3 Marcado y etiquetado…………………………... 38 5.3.1.4 Transporte …………………………………………... 39 5.3.1.5 Registro de marcas ……………………………….. 40 5.3.2 Requisitos para la exportación a Estados Unidos……... 40 5.3.2.1 Entidades reguladoras …………………………… 40 5.3.2.2 Procedimientos de importación establecido por la FDA …………………………………………………... 41 5.3.2.3 Requisitos físicos, químicos, microbiológicos y sensoriales …………………………………………... 42 5.3.2.4 Requisitos relativos a colorantes, aditivos, acidificación y control del permiso de emergencias. ………………………………………… 42 5.3.2.5 Buenas prácticas manufactureras ……………… 43


Página 3

5.3.2.6 Sistema de análisis de peligros y de puntos de control críticos (HACCP) …………………………… 43 5.3.2.7 Ley contra el bioterrorismo ………………………. 43 5.3.2.8 Certificación CTPAT y BASC ……………………... 44 5.3.2.9 Reglas de origen y certificación de origen …... 44 5.3.3 Características comerciales del pallet…………………… 46 5.3.4 Estándares típicos para la exportación del producto… 47 5.4 Contactos comerciales………………………………………………... 47 5.4.1 Estados Unidos………………………………………………… 47 5.4.1.1 Lista de Agentes Autorizados ……………………..... 47 5.4.1.2 Lista de Importadores/Distribuidores de cuy…….. 49 5.4.1.3 Asociaciones…………………………………………… 49 5.6 Ferias Internacionales…………………………………………………. 50 5.7 Otras Oportunidades Comerciales CONCLUSIONES RECOMENDACIONES


Página 4

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

1.1.- Generalidades

La carne de cuy ha sido el alimento principal del poblador andino. Tras el proceso migratorio de las décadas pasadas, su consumo se ha extendido hacia otras regiones y ha llegado a Lima Metropolitana. En la actualidad, existen numerosas granjas que se dedican a su crianza y comercialización. Sin embargo, la mayoría de ellas son informales, lo que repercute negativamente en la productividad y genera bajos niveles de competitividad. La alta informalidad en la crianza del cuy está vinculada a la intensa actividad domestica de las familias rurales y marginadas. Esto ha propiciado una oferta poco diferenciada debido al escaso desarrollo de canales de distribución comercial. Además de la alta barrera para la crianza tecnificada, el pequeño criador afronta un riesgo sanitario cuando las enfermedades que puede contraer el cuy no son tratadas oportunamente por falta de recursos. Por otro lado, las migraciones rurales a las grandes ciudades, sobre todo al departamento de Lima, han focalizado el consumo tradicional en la población adulta. El inusual aspecto que presenta este producto (cuy eviscerado con cabeza y patas) propicia el rechazo de los consumidores más jóvenes y de la población con vocación cosmopolita.


Página 5

1.1.1.- Nombres Usuales del Término Cuy en Otros Idiomas. Cuadro N°1 Nombres Vulgares del Cuy

IDIOMA

NOMBRE

SIGNIFICADO

Ingles

Guinea Pig

Cerdo de Guinea

Alemán

Meerschweinc hen

Cerdo de Guinea

Ruso

Морская свинка

Cerdito de mar

Francés

Cochon d’Inde

Cerdo de Indias

Portugués

Porquinho-da-india

Cerdito de Indias

Italiano

Porcellino d’india

Cerdito de Indias

Fuente: www.perucuy.com Elaboración: Los Autores

El origen de todos estos nombres es difícil de explicar, aunque existe una teoría: quizás los comerciantes alemanes e ingleses que lo llevaron a Europa regresaban de Guinea, lo que pudo confundir sobre el origen del animal. Por otro lado, también se cree que cuando los españoles creyeron haber llegado a Guinea Ecuatorial (África) se encontraron con este roedor, al cual le vieron un cierto parecido con el cerdo; de aquí es de donde derivaría el nombre de «Cerdo de Guinea».


Página 6

1.1.2.- Origen y Variedades El origen de esta especie está considerado como originario de los Andes (Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador). Su explotación data de tiempos muy remotos, puesto que se afirman haber encontrado cuyeras constituidas hace más de 10 000 años a.C. Su explotación se aplicaba en gran escala ya que constituía el principal alimento de los indígenas en la época pre-incaica. Con respecto a las variedades de este animal, cuando se habla de cuyes no se puede referir a razas debido a la diversidad de cruces que han tenido estos animales desde hace muchos años de manera incontrolada. En el Perú, los programas establecidos por el gobierno han obtenido nuevas especies de cuyes sin todavía definir razas. Por eso los cuyes se han clasificado por tipos, tomando en cuenta características como el pelaje y la conformación del cuerpo.

Representación del Cuy una cerámica de la cultura Chimú (1200-1438 dc.)

Dentro de las variedades de este animal, el Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) ha desarrollado líneas comerciales de cuyes, entre las que destacan las siguientes:

Línea Perú Esta variedad de cuyes son buenos productores de carne, el numero de crías por parto es de aproximadamente 3, y los colores que lo identifican son el alazán puro o combinado con blanco.


Página 7

Línea Andina Esta variedad se caracterizan por su alta prolificidad que es de aproximadamente 5 crías por parto, y el color que los identifica es el blanco puro.

Línea Inti Esta variedad se caracteriza porque presentan las crías más resistentes y los colores que lo identifican son el bayo puro o combinado con blanco.

El cuy criollo mejorado En los países andinos, abundan los cuyes nativos y/o criollos que son animales pequeños y rústicos con bajos niveles productivos, pero que cruzados con líneas mejoradas producen cuyes con mayores índices de prolificidad.

1.1.3.- Mejor Epoca El cuy es una especia poliestrual, es decir que presenta celo durante todo el año. El ciclo estrual corresponde al intervalo de tiempo entre la aparición de un celo y el siguiente, su duración es muy variable oscila entre los 13 y 20 días, registrándose con mayor frecuencia entre los 16 y 18 días.


Página 8

De acuerdo a las condiciones físicas logradas, el momento más oportuno para iniciar la reproducción o realizar el primer apareamiento, varía entre los 2.5 y 3 meses de edad en las hembras y entre los 3 y 3.5 meses de edad en los machos. Por otro lado el tiempo de gestación o preñez, dura aproximadamente de 63 a 72 días, siendo en la práctica muy difícil pronosticar con exactitud la fecha de parto, puede tomarse como promedio con fines de desarrollo de población, u largo de periodo de gestación de 65 días.

1.1.4.- Características Las principales características del cuy se refieren a lo morfológico y como un animal productor de carne, destinada a la alimentación humana. En el primer caso, se observa que el cuy es un animal, generalmente de aspecto rechoncho. Un cuy adulto mide entre 20 y 25 cm. Y pesa entre 0.5 y 3 kg. La forma de su cuerpo es alargada y cubiertos de pelos desde el nacimiento. Los machos desarrollan más que las hembras. A continuación se describen las partes del cuerpo de los cuyes: • La cabeza Relativamente grande en relación a su volumen corporal, de forma cónica y de longitud variable de acuerdo al tipo de animal. Las orejas por lo general son caídas, aunque existen animales que tienen las orejas paradas porque son más pequeñas, casi desnudas (sin pelo) pero bastante irrigadas. El hocico es cónico, con fosas nasales y ollares pequeños, el labio superior es partido, mientras que el inferior es entero, sus incisivos alargados con curvatura hacia adentro, crecen continuamente, no tienen caninos y sus molares son amplios. Los ojos son redondos vivaces de color negro o rojo, con tonalidades de claro a oscuro. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU

Página 9

• El cuello Es grueso, musculoso y bien insertado al cuerdo, conformado por siete vertebras, las cuales están bien desarrolladas. • El tronco Es de forma cilíndrica y está conformada por 13 vertebras dorsales que sujetan un par de costillas articulándose con el esternón, las 3 últimas son flotantes. • El abdomen Tiene como base anatómica a 7 vertebras lumbares, es de gran volumen y capacidad. • Las extremidades En general son cortas, siendo los miembros anteriores más cortos que los posteriores. Ambos terminan en dedos, provistos de uñas cortas en los anteriores y grandes en los posteriores. El número de dedos varía desde 3 para los miembros posteriores y 4 para los miembros anteriores. Siempre el número de dedos en los miembros anteriores es igual o mayor que en los posteriores. Las cañas de los posteriores lo usan para pararse, razón por la cual se presentan callosos y fuertes.


Página 10

1.1.5.- Usos

COMO ALIMENTO En todos los países donde se cría, esta se realiza con la finalidad exclusiva de producir carne. La crianza del cuy y el consumo de sus carnes se remontan a tiempos antiguos, tal es así que en la época incaica, los Chasquis utilizaban la carne del cuy como su principal alimento en virtud de su alto valor nutritivo.

COMO ANIMAL DE TRABAJO En lugares como la sierra ecuatoriana se aprovecha la capacidad de roer del cuy para utilizarlo como animal de trabajo, es el caso que los campesinos durante los meses de julio, agosto y septiembre cosechan el fruto llamado nogal, los cuales son colocados en el cuyero para con el fin de que los cuyes roan su cascara y el fruto limpio puedas comercializarlo.


Página 11

COMO MEDIO DE INVESTIGACIÓN El cuy suele ser un popular especimen para la experimentacion en investigacion biomedica. De ahí que la expresion cobaya o conejillo de Indias se utilice popularmente como sinonimo de objeto de experimentacion.

COMO MEDICINA TRADICIONAL Un procedimiento supersticioso en Peru se llama “Pasr el cuy”, por lo cual la enfermedad es absorbida por la energia interna del animal por el contacto directo.

COMO PRODUCTOR DE PELO Al poseer el cuy un pelo de similares caracteristicas estructurales a las del ser humano, el cual es utilizado en la industria farmaceutica en pruebas de valoracion de tintes para el cabello.


Página 12

1.1.6 Proceso Productivo El proceso que requiere este animal para la posterior elaboración de los distintos productos potenciales que se llevan a cabo gracias a la carne de este animal es el siguiente:

Grafico N° 1 PROCESO PRODUCTIVO DEL CUY (INICIAL)

Sacrificio

Pelado

Lavado

Corte longitudinal

Lavado interno

Secado y oreado

Pesado Fuente: www.perucuy.com Elaboración: Los Autores


Página 13

SACRIFICIO El animal destinado al sacrificio debe dejarse en un lugar tranquilo para no asustarlo. Existen varias formas para sacrificar al cuy, las cuales varían de acuerdo a la región o país. PELADO El pelado propiamente dicho consiste en extraer el pelo con la mano o cuchillo. En esta misma fase, una vez terminado el pelado, se realiza la extracción de las uñas las que salen fácilmente. LAVADO El animal sin pelo y sin uñas tiene que someterse a un lavado con agua fría corriente. CORTE LONGITUDINAL El animal pelado y limpio es dispuesto sobre una mesa y con un cuchillo se practica un corte longitudinal que empieza en el ano y termina en la parte posterior del esternón. LAVADO INTERNO El lavado debe ser con agua corriente para dar a las carnes una mejor presentación. SECADO Y OREADO Puede hacerse con papel o con un trapo seco y limpio. PESADO Una vez que se tiene los animales secos, se pesa el cuy y se incluye en esta fase la cabeza y patas.


Página 14

Este el proceso general para la elaboración de futuros productos potenciales con la carne de este animal, es decir, para la carne de cuy empaquetada al vacio, se añadirán algunos procedimientos más para la obtención de dicho producto.

1.1.7 Valor Nutricional La carne de cuy es utilizada como fuente de importante de proteína de origen animal en la alimentación, debido a que es un producto de excelente calidad, buen contenido proteico y bajo contenido de grasa en comparación con otras carnes.

Cuadro N° 2 Composición Nutricional en 100g de Carne de Cuy Composición nutricional en 100g de porción comestible

Energía Kcal

96

Agua

78.1

Proteínas

19.0

Grasas

1.6

Calcio (mg)

29

Fosforo (mg)

258

Hierro (mg)

1.90



Página 15

Como carne destinada al consumo humano, sus características en comparación a otras carnes de consumo cotidiano son las siguientes:

Cuadro N° 3 Valor Nutricional de la Carne de Cuy en Comparación con Otras Carnes. Animale s

Humedad %

Proteína s%

Grasas %

Carbohidrat os %

Minerale s%

Cuy

70.6

20.3

7.8

0.5

0.8

Ave

70.2

18.3

9.3

1.2

1.0

Cerdo

46.8

14.5

37.3

0.7

0.7

Ovino

50.6

16.4

31.1

0.9

1.0

Vacuno

58.9

17.5

21.8

0.8

1.0


Imagen N°1 Valor Nutritivo de la Carne de Cuy.

Fuente: www.perucuy.com


Página 16

1.2 El Cuy – Cavia Porcellus 1.2.1 Nombre Científico El nombre científico del cuy es Cavia Porcellus, donde “Porcellus” es el latín para “cerdo pequeño”, es por esta palabra por la cual el cuy tiene diferentes tipos de nombres o denominaciones en diferentes partes del mundo.

1.2.2 Nombre Vulgar en Español Cuadro N° 4 Nombres Vulgares del Cuy en Español

LUGAR

NOMBRE

América del sur, México y América Central

Cuy, Cuye, Cuyi, Cuyo, Culio, Cuis.

Área Caribeña y Canarias

Acure, Curi, Crie y Curiel.

España y zonas de Argentina y México.

Cobaya y Cobayo

Resto de países, incluyendo los ya mencionados

Conejillo de Indias



Página 17

1.2.3 Manejo de Crianza de Cuyes Teniendo en cuenta que el cuy es una especie precoz, prolífica, de ciclos reproductivos cortos y de fácil manejo, su crianza técnica puede representar una importante fuente de alimento para familias de escasos recursos, así como también una excelente alternativa de negocio con altos ingresos. A diferencia de la crianza familiar, un manejo tecnificado del cuy puede llegar a triplicar la producción a partir de una mejora en la fertilidad de las reproductoras, una mayor supervivencia de las crías y una mejora en la alimentación para un rápido crecimiento y engorde. Dentro del manejo de la crianza de cuyes, tenemos las siguientes etapas: A. Reproducción La reproducción costa de 3 momentos importantes, los mismos que son: Empadre, Gestación y Parto. A.1 Empadre Es la acción de juntar al macho con la hembra para iniciar el proceso de la reproducción. La relación de empadre que se maneja en reproducción es de 1 macho y 10 hembras. A.2 Gestación La gestación o preñez dura aproximadamente 67 días. La hembra gestante necesita estar en los lugares más tranquilos del cuyero, porque los ruidos o molestias pueden hacer que se pongan nerviosas y por consiguiente se pueden provocar abortos. A.3 Parto Concluida la gestación se presenta el parto, el cual no requiere asistencia, por lo general ocurre por la noche y demora entre 10 y 30 minutos.


Página 18

B. Lactancia La lactancia es el periodo en el cual la madre da de lactar a su cría, tiene una duración de 2 semanas desde el momento del nacimiento hasta el momento del destete. Las crías comienzan a mamar inmediatamente después que nacen. C. Recría Este periodo es el tiempo de transición entre el destete y el sexaje. En esta etapa los cuyes destetados son llevados a espacios especiales por un unos días, hasta completar un peso promedio, luego son sexados para pasar a unos espacios de engorde. D. Engorde La fase de engorde tiene una duración de 45 a 60 días, dependiendo de la línea y alimentación empleada, es recomendable no prolongar por mucho tiempo, para evitar peleas entre los machos, las cuales causan heridas y malogran la calidad de la carcasa. GRAFICO N° 2 Ciclo Productivo

Fuente: www.perucuy.com


Página 19

1.2.4 Sanidad. El control de las enfermedades en la crianza de cuyes es de mucha importancia, pero más que el control es importante la prevención, por lo cual debemos de preocuparnos en reducir todas las oportunidades de infección evitando que se extiendan de un animal a otro. Estas enfermedades se originan generalmente por: falta de higiene, sobre densidad, ambientes mal ventilados, humedad alta, cambios bruscos de temperatura, alimentación y manejos inadecuados.

1.2.4.1 Enfermedades Infecciosas Son producidas por gérmenes muy pequeños, entre ellas tenemos:

SALMONELOSIS Es producida por un germen que se encuentra en los excrementos de diversos animales (conejo, pollos, gallinas, pavos, cerdos, vacas, caballos), es capaz de matar a cuyes de todas las edades.

NEUMONÍA Es producida por gérmenes que afectan a los pulmones de los cuyes generalmente los mas atacados por esta enfermedad son las crías.


Página 20

1.2.4.2 Enfermedades Parasitarias Son aquellos parásitos que viven en la piel de los animales y son los piojos, pulgas, entre otros. Los parásitos chupan la sangre, persiguen a los cuyes pequeños y se reproducen en la cuyera por la humedad y la suciedad.

PIOJOS Y PULGAS Son pequeños parásitos que se parecen a una araña pequeñísima, se los puede ver caminando por la piel del cuy cuando se abre su pelo, los más afectados son las crías.

SARNA (CARACHA) Es producida por un bicho muy pequeño que no se puede ver a simple vista, ataca a los cuyes de todas las edades, y los animales se contagian con mucha facilidad.

1.2.5 Partida Arancelaria La carne de cuy congelada no tiene partida específica, se clasifica bajo la partida 0280.90.90.00, Las demás carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados. Esta partida arancelaria está vigente desde el año 2002. Antes de esa fecha la carne de cuy congelada se clasificaba bajo la partida arancelaria 0208.90.40.00 la misma que en la actualidad ya no es utilizada.


Página 21

Cuadro N° 5 PARTIDA ARANCELARIA PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION

02.08

Las demás carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados

0208.90.00.00

Las demás.

Fuente: SUNAT

1.2.6 Productos Potenciales Dentro de los productos potenciales, elaborados a base de cuy, tenemos los siguientes:

CUY ENLATADO Es ideal para la exportación, pues hay muchos peruanos en el exterior que desean comer cuy pero no tienen tiempo para prepararlo por sus múltiples ocupaciones.

HAMBURGUESAS DE CUY Elaboradas con carne de cuy, muy nutritivas, con un sabor muy agradable, practico, fácil de preparar, atractivo, de bajo precio y sobretodo que está destinada para consumo el público en general.


Página 22

NUGGETS DE CUY Nuggets compuestos de carne de cuy, reconocida por su baja cantidad de grasa y gran cantidad de proteínas, empanizadas y sazonadas.

RECETAS A BASE DE CUY El ímpetu creativo de muchos chefs peruanos y extranjeros, han permitido crear platos sumamente deliciosos y a la vez comerciales, por lo cual, tenemos por ejemplo unas recetas como por ejemplo: brochetas de cuy, cuy al vino, milanesas de cuy, en realidad es una lista interminable.


Página 23

2. PANORAMA GENERAL – COMERCIO INTERNACIONAL

La carne de cuy es un negocio que ha logrado causar gran expectación en distintos países del mundo, debido a su gran variedad de formas en que este animal se le puede dar uso y la cantidad de cuyes que hay en nuestro país. Desde el 2000 se ha iniciado procesos incipientes de exportación de la carne de cuy empacada con destino principalmente a Estado Unidos y Japón, los mismos que presentan una demanda creciente impulsada por la gran cantidad de “latino-andinos” (fundamentalmente ecuatorianos y peruanos) residentes en los países mencionados, además se está cumpliendo con las especificaciones técnicas y de calidad exigidas por estos mercados para satisfacer la demanda por dicha carne, sin embargo todavía existen mucho camino para consolidarse como negocio de agro exportación.


Página 24

3. ANALISIS DEL MERCADO NACIONAL

3.1 Producción Nacional

En la actualidad el mayor consumo de cuy se halla en las ciudades y provincias de la sierra. Su aceptación se ha extendido hacia la costa y selva, por efecto de la migración de la población andina que ha llevado sus costumbres y tradiciones. Además de ello, en los últimos años se ha impulsado y promocionado bastante el consumo de cuy en las principales ciudades de la costa atendiendo a las bondades saludables de su carne. Según el Ministerio de Agricultura, indica que no se cuenta con estadísticas oficiales, pero se ha estimado una población en el 2010 de 23,240,846 cuyes a nivel nacional. Distribuidos principalmente en la sierra con 21,462,950 (89%) de cuyes, en comparación de 1,439,746 (8%) de la costa y tan solo 338,150 (3%) animales existentes en la selva.

Cuadro N° 6 Producción Regional, 2010 Región Costa Sierra Selva TOTAL

Producción 1,439,746 21,462,950 338,150 23,240,846

% 8% 89 % 3% 100%

Fuente: Ministerio De Agricultura Elaboración: Los Autores

Como se puede observar en el cuadro anterior, la región con más concentración de producción de este animal es la sierra con un 89%, seguido por la costa con un 8% y la sierra con tan solo 3%.


Página 25

Los principales departamentos productores de cuyes son: Cuadro Nª 7 Producción Nacional por Departamentos

Departamentos

Cantidad

%

Cajamarca

4,648,169

20%

Cusco

3,486,127

15%

Ancash

3,253,718

14%

Junin

2,788,902

12%

Huanuco

2,324,085

10%

La Libertad

1,859,268

8%

Apurimac

1,626,859

7%

Lima

1,394,451

6%

Huancavelica

929,634

4%

Arequipa

929,634

4%

TOTAL NACIONAL

23,240,846

100%

Fuente: Ministerio De Agricultura Elaboración: Los Autores


Página 26

Grafico N° 3 Producción Nacional de Cuy

Fuente: MINAG Elaborado por: Los autores

Como se puede observar en el siguiente grafico, Cajamarca se convierte en el productor principal de cuy con un 20%, seguido por Cuzco con un 15% y Ancash con 14% 3.2 Exportaciones La exportación del cuy es un negocio que ha logrado causar gran expectación en distintos países del mundo debido a la gran variedad de formas en que a este animal se le puede dar uso y la cantidad de cuyes que hay en nuestro país. En la actualidad existen diversas formas y maneras de exportar este animal ya sea como carne, mascota o para alguna actividad mágicoreligiosa, para experimentos y pruebas en laboratorio, etc. El principal producto de este animal es su carne, la cual se consume en diversos platos típicos. Por ahora se trabaja en las regulaciones zoosanitarias. Estados Unidos y países europeos, exigen certificados de que los animales estén libres de salmonelosis y otras enfermedades. También se necesita registros sanitarios de los procesos de cría y faenamiento. A continuación se mostrara en cifras, como ha ido evolucionando las exportaciones de carne cuy, empezando por el registro anual:


Página 27

Grafico N° 4 Exportaciones Anuales (2006-2012*)

* Fuente: Sunat Elaboración: Grupo de trabajo * hasta el mes de Octubre 2012

En el año 2007 alcanza una exportación mayor en comparación a los años anteriores ya que venía de un consumo en crecimiento de esta carne de cuy que era solicitada por migrantes latinoamericanos. Sin embargo, luego de la crisis Norteamérica que era el principal mercado a exportar sufre una caída en las exportaciones debido a que muchos connacionales y de otros países de la región como Ecuador y Bolivia empezaron regresar a su país cae el consumo de esta en los EEUU. Luego de la crisis vuelve a retomar consumo en los EEUU y desde el 2010 empieza a incrementarse su consumo de forma sostenible hasta el 2012.


Página 28

Grafico N° 5 Exportaciones Anuales (2006 – 2012*)

* Fuente: Sunat Elaboración: Grupo de trabajo * hasta el mes de Octubre 2012

En este grafico, se puede apreciar desde otra perspectiva como fue la evolución de este producto en términos anuales, como se dijo anteriormente, la caída tan brusca que se presenta del 2007 al 2008 fue ocasionada por la crisis en el país Norteamericano. Por otro lado, se puede apreciar también, como en el 2010 empieza a aumentar de nuevo estas cifras, y continua incrementándose con el pasar del tiempo, lo cual es algo muy bueno y beneficioso para el futuro de este producto.


Página 29

Cuadro N° 8 Exportaciones Mensuales por Año (2006 – 2012*)

Fuente: Sunat Elaboración: Grupo de trabajo * hasta el mes de Octubre 2012

Como se puede observar en la tabla anterior, los meses del 2007 fueron los que las cifras nos favorecían mucho mas, debido a lo explicado anteriormente. El lado positivo, es que las cifras para el año 2011 y 2012 muestran una mejoría, en la cual se espera que las cifras mantengan un crecimiento constante con respecto a los años posteriores.


Página 30

4. ANALISIS DEL MERCADO NACIONAL

4.1 Tamaño de Mercado En el Perú se encuentra la mayor población de cuyes. El consumo anual es de 116 500 TM de carne, provenientes del beneficio de más de 65 millones de cuyes producidos. El cuy reviste, en los hogares rurales, un significado simbólico asociado a la familia y a la condición femenina. Es signo de comida, y es el reforzador de las relaciones sociales, del prestigio y de las virtudes medicinales. A pesar que en la actualidad el consumo de esta especie esta circunscrito a las zonas del área andina, su aceptación se ha extendido hacia la costa y selva, por efecto de la migración de la población andina que ha llevado sus costumbres y tradiciones. El Cuy es una especie oriunda de los andes. Se cría fundamentalmente con el objeto de aprovechar su carne. La crianza de este animal tiene grandes posibilidades de desarrollo de las familias que disponen de poco espacio para criar otras especies mayores (vacunos, ovinos, caprinos, etc.), facilitándose su crianza por cuanto generalmente la realizan en pequeños espacios debidamente habilitados. Además, la crianza bien manejada tiene bajos costos y genera rápido retorno económico a diferencia de otras especies. • Demanda de la Carne de Cuy en Wong y Metro La demanda de la carne de cuy por parte de la Corporación Wong (Wong y Metro) empezó con la implantación de dicho producto en Hipermercados Metro en el año 2002 con ventas de veinte y cinco a treinta unidades cada quince días, en la actualidad se venden no menos de 800 unidades semanales, lo que ha significado un crecimiento del 1000%; aunque en días festivos como el Día de la Madre o Fiestas Patrias se incrementa la compra de unidades/ semana de 800 a 1000 o 1500 unidades. Como sabemos Corporación Wong comenzó vendiendo la carne de cuy en Hipermercados Metro porque un gran porcentaje de la clientela de Metro es oriunda de provincias a la cual ya le es una tradición comer carne de cuy, pero en este último año que paso han introducido la carne de cuy en Wong (supermercado de Corporación Wong dirigida a estratos sociales de mayor poder adquisitivo), aunque con mucho esfuerzo se ha logrado cierta aceptación en este mercado conformado por los sectores A y B. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU

Página 31

Recientemente Corporación Wong ha presentado su línea de precocidos basados en carne de cuy con calidad de exportación, además de esto se mostraron nuevas presentaciones como cuy fileteado, deshuesado y embolsados de formas óptimas. Sabemos que Corporación Wong trabaja con los criadores del Valle del Mantaro en Junín, ya que teniendo un solo proveedor para llegar a un acuerdo con facilidad y donde ambos lado queden satisfechos, gracias a la compras de Corporación Wong serán beneficiadas alrededor de 160 familias que han pasado de ser simples criadores a productores más tecnificados. La carne de cuy tiene una demanda elástica con relación al precio y marketing. Cuando han realizado degustaciones, la venta del cuy se incrementó en 400 a 500% en algunas de sus tiendas. En relación al volumen de venta, disminuyó ante un incremento del precio y viceversa. En forma práctica podemos que la demanda de la carne de cuy está en crecimiento El incremento en la demanda de la carne de cuy será de un 50% para este año, su proyección de crecimiento en 5 años es de 220% 4.2 Principales Países Productores Existen tres países que exportan carne de Cuy al exterior, estos son Bolivia, Perú y Ecuador. Nuestro país cuenta con las siguientes empresas productoras de cuyes, las cuales se detallaran a continuación: • Comercial Mayorista S.A. Sr. Carlos Cogorno Ventura Av. El Polo 661, Urb. El Derby, Monterrico. Surco Teléfono: 4344736 – 4305919 • Empresa Comunal Valle Hermoso Sr. Juan Francisco Pérez Huayta Calle 30 de Agosto 150, Urb. Sta. Rosa de Ocopa, Concepción. Junín Teléfono: 064-821386 064-2462839 • E.E. INIA-Lima Av. La Molina 1981 (ex Av. La Universidad) Teléfono: 3495631 – 3495616 Granja de Animales Menores-Cuyes


Página 32

• Universidad Nacional Agraria La Molina Sra. Teresa Montes Cieneguilla • Granja El Cuyero Sr. Hernando Guerra-García Cueva Km. 30.5, Carretera Cieneguilla Av. 15 de Enero 500, San Antonio. Miraflores • Granja San Pedro Sr. Rolando Lazo Soto Jr. Grau 570. Junín Teléfono: 064-439228 • Comunidad Campesina Michivilca Prov. Daniel Alcides Carrión, Pasco • APROCUP C.C. Pariamarca, Distr. Yanacanch 4.3 Principales Países Exportadores La exportación de la carne de cuy es ya una realidad y ello representa una gran oportunidad para todas aquellas personas que estén vinculadas a su crianza. Según estudios realizados, los dos principales países exportadores de carne de cuy se encuentran en Sudamérica, y son los que cuentan con una mayor producción anual de estos animales. Perú y Ecuador son los dos países más importantes en relación a la exportación de esta carne.


Página 33

Actualmente Perú está exportando a los EEUU, y en menores cantidades a España y Japón, los cuales, se estima que con el pasar de los años y la experiencia adquirida, estos se conviertan en los principales mercados internacionales de la carne de cuy, los mismos que presentan una demanda creciente impulsada por la gran cantidad de latino andinos (fundamentalmente ecuatorianos y peruanos) residentes en esos países, lo extraño, sin embargo es que no existe información oficial al respecto, según la Asociación de Exportadores (ADEX) este porcentaje de envíos a España o Japón son realizados por aquellos productores pequeños que envían cuyes a estos países, pero que no lo hacen a través de una partida arancelaria, sino que los envían por agencias o a través de allegados que viajan, con estos mecanismos salen hasta 1 000 cuyes semanales. El Perú presenta mejores condiciones que Ecuador para la crianza de cuy, pues se trata de una especie poco resistente al calor del trópico y en Ecuador se tiene que invertir en aclimatar los criaderos. El Perú tiene ventajas climatológicas para la crianza de estos animales, pero Ecuador vende más de esta carne a los Estados Unidos. El Perú es el país que más carne de cuy consume. Son 65 millones los cuyes que terminan en nuestras mesas cada año. Pero con cientos de miles de compatriotas radicando en EE.UU y Europa, el potencial de exportación de la carne de cuy es también muy interesante. Más aun si a este mercado se le suma el de los inmigrantes ecuatorianos, es la colonia que más cuy come en EE.UU y Europa. Si tomamos como referencia el mercado potencial que representan los ecuatorianos y peruanos que viven en Nueva York y Miami, hablamos de medio millón de personas. Hoy la oferta de cuy en EE.UU. no cubre la demanda. La empresa peruana Andes Enterprise, por ejemplo, puede atender apenas el 20% de sus pedidos. La industria Peruana ha crecido muy significativamente sus exportaciones especialmente a los EEUU y poco exporta a los países europeos, oportunidad que se presenta para la industria Ecuatoriana para ofrecer a los países Europeos este producto por la gran demanda de personas latino andino residente en esos países.


Página 34

Principales Empresas Exportadoras Peruanas

   



The Green Farmer S.A.C. Servicios Generales del Sur S.A.C. Andes Enterprises S.A.C. Keru Fish E.I.L. Jaks Corp. S.A.C.

4.4 Principales Países Importadores Actualmente, EEUU, Europa (España e Italia) y Japón son los principales mercados internacionales de la carne de cuy, los mismos que presentan una demanda creciente impulsada por la gran cantidad de latinos residentes en esos países.

Este producto es demandado por distintos países, donde Estados Unidos es uno de los principales, seguido en menor proporción por países de Europa y parte de Asia donde son distribuidos ya sea por empresas constituidas por diversos tratos comerciales. Se aprovecha mucho el "mercado de la nostalgia" en el país de EEUU, que acoge a miles de inmigrantes peruanos y ecuatorianos, porque existe una demanda insatisfecha de cuyes.


Página 35

También se proyecta a estar en la capacidad de cubrir los volúmenes que requieren los mercados internacionales para firmar convenios de proveeduría, porqu e pocos productores no alcanzan a abastecer la demanda, incluso de pedidos actuales que existen. Para los peruanos y ecuatorianos es un plato apetecido; para los extranjeros es exótico y no todos se atreven a probarlo. 4.5 Cuyes con Certificación FAIRTRADE El mercado de la exportación de la carne de cuyes es muy pequeño y por eso los empresarios dedicado a la exportación de dicha carne no cuenta con dicho certificado de fairtrade; ya que ellos compiten con otros países (en pocas cantidades). ¿Qué es Fairtrade? Fairtrade-Comercio Justo es una certificación de producto. Es un sello de garantía que funciona como distintivo positivo ofreciendo al consumidor seguridad acerca de los valores éticos del producto. Los productos que llevan el sello FAIRTRADE han sido producidos en condiciones de trabajo dignas y comprados a un precio justo que apoya el desarrollo sostenible de la organización productora. Fairtrade-Comercio Justo es una certificación de alcance internacional. Es decir que por un lado encontrará proveedores registrados en el sistema Fairtrade en prácticamente todo el mundo y por otro lado puede vender productos con el sello FAIRTRADE a consumidores en 58 países. En los países de Europa la certificación ha alcanzado ya un alto nivel de notoriedad, siendo un signo de valor añadido claramente percibido por hasta más del 50% de los consumidores (por ejemplo en Gran Bretaña, Francia y Suiza).

La Asociación del Sello FAIRTRADE-Comercio Justo española le apoyará y le prestará asesoramiento en todo momento, tanto para registrarse en el sistema Fairtrade como para sacar sus primeros productos de Comercio Justo certificado. Facilitamos contacto con proveedores Fairtrade, información sobre oportunidades de mercado, apoyo en la comunicación sobre el producto y mucho más.


Página 36

Cuy empacado al vacío - calidad garantizada: EEUU y países asiáticos. • Presentaciones: Crudo, Precocido y Ahumado • Empacado de medio cuy (300gr.) • Precio Nacional: S/. 12 Soles • Precio Internacional EXW: US$ 4 Dólares

Empacado de cuy entero (600 gr.) • Precio Nacional: S/. 20 Soles • Precio Internacional EXW: US$ 7 Dólares • Descuentos especiales para compras al por mayor (Por docenas) Al Mercado Europeo • Características del producto • Nombre: Carne de cuy congelada para exportación • Comentarios sobre el precio: El precio es 6.70 USD FOB Callao, por cada unidad de cuy, cada una de 700-800 gr de peso. • Embaladas en cajas de 12 unidades • Área de Venta: mundial • Descripción: Carne de cuy pelada, eviscerada y congelada para exportación en cajas de 12 unidades


Página 37

4.6 Precio Internacionales del Cuy Precios en algunos destinos en Estados Unidos "Los criadores deben asociarse para mejorar la producción y la calidad del cuy". Los supermercados de EE.UU. lo compra a 8 dólares y lo vende a 13 dólares, mientras que en los restaurants lo vende al público a 18 dólares En New York ya encuentras cuy en bodegas que los venden a 10 dólares con pesos que van desde los 850-900 gramos. En Filadelfia lo compran de 7 a 8 dólares y lo venden en los supermercados a 14 dólares. ¿Qué cantidad de cuyes venden a la semana? Cuadro N° 8 Exportaciones mensuales por año Cantidad

Frec.

%

1 a 25

1

33.33

26 a 50

2

66.67

51 a 75

0

0

76 a 100

0

0

Total

3

100.00

Los administradores de 2 supermercados en los EE.UU afirmaron que semanalmente se expenden entre 26 a 50 cuyes, mientras que el mientras que el restante solo vende un promedio de 20 cuyes semanales. Un dato adicional que se conoció es que los días de mayor expendio son los fines de semana y feriados.


Página 38

5. OPORTUNIDADES COMERCIALES

5.1 Tendencias de Consumo Mundial En los países andinos existe una población estable de más o menos 35 millones de cuyes. En el Perú, país con la mayor población y consumo de cuyes, se registra una producción anual de 16 500 toneladas de carne proveniente del beneficio de más de 65 millones de cuyes, producidos por una población más o menos estable de 22 millones de animales criados básicamente con sistemas de producción familiar. La distribución de la población de cuyes en el Perú y el Ecuador es amplia; se encuentra en la casi totalidad del territorio, mientras que en Colombia y Bolivia su distribución es regional y con poblaciones menores. Por su capacidad de adaptación a diversas condiciones climáticas, los cuyes pueden encontrarse desde la costa o el llano hasta alturas de 4 500 metros sobre el nivel del mar y en zonas tanto frías como cálidas18. Actualmente, la adaptación del cuy a diferentes condiciones ambientales como la región tropical, ha hecho posible su exportación a países como Venezuela y Cuba, en los cuales ha sido introducido en zonas de pequeños productores, además su producción también ha sido promovida fuera de América Latina como en el África. Asia es más de la mitad del Mundo y el Perú no puede estar de espaldas al Asia si de comercio se trata. Las relaciones diplomáticas y de amistad que unen al Perú con el Asia datan de 1873, 24 años después de que llegasen los primeros inmigrantes chinos a nuestro país. Y en los últimos 20 años el fortalecimiento de las relaciones comerciales que el Perú ha tenido con dicho continente, ha sido más que impresionante. Es por ello, que año tras año las exportaciones peruanas hacia los países asiáticos son cada vez mayores y a su vez nuestra oferta exportable es cada vez más diversa, lo que significa que nuevos productos nacionales están penetrando dicho mercado, entre los que destaca definitivamente la Carne del Cuy.


Página 39

Cuadro N° 9

5.2 Tendencias del Perfil del Consumidor o Comprador La carne de cuy en el extranjero, es consumida básicamente por la población latina andina residente fuera de sus países, estamos refiriéndonos a los Peruanos, Ecuatorianos, Bolivianos y Colombianos que tienen ya una cultura de consumo de la carne de cuy y que viven fuera de la región. Es por ello, que se dice que el consumo del cuy fuera de nuestras fronteras es un “consumo por nostalgia”. Sin embargo, últimamente la carne del cuy está siendo valorada en el extranjero no solo por el público latino andino, sino por publico que no conocía de la carne del cuy y que al probarla han quedado más que fascinados, tal es el caso de los japoneses que están comenzando a comer esta sabrosa carne. La carne de cuy se caracteriza por ser una carne rica en proteínas (20%) y a la vez pobre en grasas (7%), ofreciendo una serie de beneficios nutricionales para quien lo consume. Su bajo contenido en grasas lo hace consumible por personas que padecen de obesidad y enfermedades cardiovasculares (siempre y cuando su ingesta sea con moderación). Esto sin duda lo hace muy atractivo al consumidor oriental que presenta una dieta a base de pescado, una carne con poca grasa al igual que la del cuy. Además en Asia, aunque muchos no lo crean, ya existe consumo de roedores (la rata es consumida en muchos restaurantes asiáticos); por lo que no existen barreras culturales fuertes que impidan la aceptación del cuy como alimento. 5.3 Características, Requisitos y Condiciones para la Exportación a EE.UU Todos los productos alimenticios que se comercializan en los EE.UU. deben cumplir con los patrones de salud y seguridad de los alimentos establecidos UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU

Página 40

bajo la Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act - FD&C Act). En EE.UU., la normativa relacionada con la importación de productos procesados no se encuentra centralizada en una sola entidad sino en diferentes organismos. 5.3.1 Comercialización En primer lugar ante la llegada del producto alimentario a las aduanas estadounidenses, la FDA colabora con el Servicio Aduanero estadounidense (U.S. Customs Service) en la tramitación de las importaciones de productos alimentarios. De esta forma, el importador está obligado a declarar al Servicio Aduanero la entrada de productos alimentarios mediante un aviso de entrada ("entry notice") así como a depositar una garantía ("entry bond"), la cual es obligatoria para todos aquellos productos que superen los US$ 2.000, e igualmente exigible para los productos cuyo valor no los supera, pero que pueden ser contrarios a las exigencias de la reglamentación estadounidense. Para realizar la declaración de ingreso del producto se puede hacer por medio escrito o electrónicamente utilizando el sistema de información electrónica del Servicio Aduanero (Automated Comercial System) que permite seguir, controlar y examinar cualquier producto importado en Estados Unidos. 5.3.1.1 Envases El envasado deberá hacerse en condiciones higiénicas tales que impidan la contaminación del producto, para el envasado de la carne de cuy congelada se recomienda usar el envasado al vacío en un film flexible. El envasado al vacío es el método más frecuente utilizado para el almacenamiento y distribución de la carne refrigerada para su venta al por mayor, este método consiste en eliminar el aire del sistema y mantener la carne en un estado optimo. 5.3.1.2 Embalaje El embalaje se utiliza con el fin de integrar y agrupar cantidades uniformes del producto y protegerlos de manera directa, simplificando, al tiempo, su manejo. Los materiales de empaque y embalaje se seleccionan con base en las necesidades del producto, método de empaque, método de pre-enfriamiento, resistencia, costo, disponibilidad,


Página 41

especificaciones del comprador, consideraciones ambientales.

tarifas

de

flete

y

Las cajas de cartón son el embalaje recomendado para los productos agroindustriales procesados. Considerar también que todo embalaje destinado al comercio internacional, compuesto de piezas de madera, debe ser tratado térmicamente o fumigado con bromuro de metilo y contar con el sello de certificación de SENASA. 5.3.1.3 Marcado y Etiquetado Todo producto alimenticio extranjero que se comercialice en los EE.UU. debe llevar un rótulo que cumpla la normativa que le es de aplicación, que para el presente caso se encuentran en el Código de Regulaciones Federales, Título 21, Parte 101 “Food Labeling” (21 CFR 101). De lo contrario, las autoridades estadounidenses prohibirán la entrada del producto en su territorio. 5.3.1.4 Transporte La temperatura del producto durante su transporte y distribución puede constituir una disposición esencial de calidad y/o un Punto Crítico de Control para evitar una situación de uso inadecuado de una temperatura crítica que pueda poner en peligro la inocuidad de los alimentos. Para transportar los alimentos congelados rápidamente (por ejemplo, de un almacén de conservación en frío a otro) se deberían utilizar equipos con un aislamiento adecuado, que de preferencia mantengan el producto a una temperatura de - 18°C o más fría al iniciarse el transporte. Los compartimientos de los vehículos o contenedores deberían preenfriarse antes de la carga. Se debería tener cuidado de no menoscabar la eficacia del control de la temperatura, ni de reducir la capacidad de refrigeración. El usuario del vehículo o contenedor debería asegurar: • Una adecuada supervisión de las temperaturas del producto en el momento de la carga;


Página 42

• La estiba eficaz de la carga en el vehículo o contenedor a fin de proteger la carga contra la entrada de calor del exterior; • El funcionamiento eficiente de la unidad de refrigeración durante el tránsito, incluida la adecuada regulación del termostato; • Un método apropiado de descarga en los puntos de llegada (en particular en lo referente a la frecuencia y duración de las aperturas de puertas); • El mantenimiento apropiado de la caja isotérmica y del sistema de refrigeración; y • La limpieza apropiada del vehículo o contenedor. La distribución de los alimentos congelados rápidamente debería efectuarse de tal manera que todo aumento de temperatura del producto por encima de -18ºC se mantenga al mínimo dentro del límite establecido por la autoridad competente, según corresponda, y en ningún momento la temperatura del producto debería ser superior a -12ºC en el envase más caliente para garantizar la calidad de los productos. Después de la entrega, la temperatura del producto debería reducirse lo antes posible hasta alcanzar los -18°C. Las operaciones de carga y descarga de los vehículos, así como de las cámaras frigoríficas, deberían ser tan rápidas como sea posible; y los métodos utilizados para ello deberían reducir al mínimo el aumento de la temperatura de los productos. 5.3.1.5 Registro de Marcas Una marca registrada es una palabra, un símbolo, un diseño o una combinación de los anteriores que permite distinguir los productos o servicios de una persona u organización de otros en el mercado. Registrar una marca no es obligatorio pero es de suma importancia, dado que es una evidencia de propiedad exclusiva en un país específico, en este caso en EE.UU., y da la posibilidad de proteger más fácilmente sus derechos ante posibles infractores.


Página 43

La Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los EE.UU. (United States Patent and Trademark Office, USPTO) es la responsable de las aplicaciones de las marcas registradas y determina si un solicitante cumple o no con los requisitos para el registro federal. 5.3.2 Requisitos para la Exportación a Estados Unidos Los requisitos para la exportación a Estados Unidos se detallaran a continuación: 5.3.2.1 Entidades Reguladoras En PERU: DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental). Es el órgano técnico-normativo en los aspectos relacionados al saneamiento básico, salud ocupacional, higiene alimentaria, zoonosis y protección del ambiente. Es la entidad que norma y evalúa el Proceso de Salud Ambiental en el Sector, asimismo concerta el apoyo y articulación para el cumplimiento de sus normas con los organismos públicos y privados que apoyan o tienen responsabilidades en el control del ambiente y coordina el marco técnico-normativo con los Institutos Especializados, Organismos Públicos Descentralizados de Salud, y con la Comunidad Científica Nacional e Internacional. En EE.UU: FDA (Food and Drug Administration). Su tarea es hacer cumplir la Ley Federal de Alimentos y Cosméticos, Ley de Salud Pública, Etiquetado de Alimentos, mariscos y pescados, y la inspección de residuos de pesticidas en productos procesados, así como los productos étnicos, como el caso del cuy. 5.3.2.2 Procedimientos de Importación Establecido por la FDA Los productos que ingresan a EE.UU. son generalmente inspeccionados a su arribo al puerto. Los pasos que la autoridad sanitaria realiza al ingreso de los alimentos están regulados por la Food and Drug Administration (FDA) y puede considerar realizar un examen físico, un examen en el muelle, o un examen de muestras. La decisión sobre colectar una muestra y enviarla al laboratorio para confirmar que el producto cumple con la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (FD&C) está basada en la naturaleza del producto, las prioridades del FDA y la historia previa del producto.


Página 44

Cuando se detecta una violación a la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, la FDA emite una Nota de Detención y Audiencia al servicio de Aduanas de EE.UU. y al importador, dando inicio a un proceso en el cual el importador o su representante deben presentar evidencia que el producto cumple con los requisitos con el propósito de obtener la Nota de Liberación. Por el lado de Perú, no existen requisitos sanitarios obligatorios por parte de DIGESA para la exportación de los productos procesados. En caso que el cliente lo requiera, se puede solicitar a DIGESA el Certificado de Libre Comercialización cuyos requisitos para obtenerlo se indican a continuación: • Solicitud del exportador, indicando el RUC (Registro Único de Contribuyentes). • Fotocopia del registro sanitario. • Recibo de pago original por el monto del 5% de la UIT (Unidad Impositiva Tributaria) por cada certificado. • Plazo para la expedición del certificado: no mayor de 5 días hábiles de hallar conforme el expediente. 5.3.2.3 Requisitos Físicos, Químicos, Microbiológicos y Sensoriales No existen requisitos físicos, químicos, microbiológicos ni sensoriales reglamentados u obligatorios para el ingreso de carne de cuy congelada. Los requisitos que debe cumplir el producto se basarán en lo indicado en el contrato o solicitud de compra. Sin embargo, se pueden considerar los requisitos especificados por la Norma Técnica Peruana NTP 201.058:2006 ‘’CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS. Definiciones, clasificación y requisitos de las carcasas y carne de cuy (Cavia porcellus)”, los cuales se indican a continuación: Requisitos Organolépticos: • Aspecto General: Deberán presentar una conformación y acabado de acuerdo a su clasificación. • Color de la carne y de la grasa de acuerdo a su clasificación.


Página 45

• Olor: Sui generis y exento de cualquier olor anormal. • Consistencia: Firme al tacto, tanto el tejido muscular como la grasa. Requisitos Microbiológicos: • Recuento de microorganismos aerobios mesófilos: Menor a 106 UFC /g • Detección de salmonella: Ausencia en 25g • Recuento de Escherichia coli: Menor a 10² UFC /g • Recuento de coliformes totales: Menor a 10² UFC /g • Numeración de Staphylococcus aureus: Menor a 10² UFC/g

5.3.2.4 Requisitos Relativos a Colorantes, Aditivos, Acidificación y Control del Permiso de Emergencia. No aplican a este producto. 5.3.2.5 Buenas Prácticas de Manufactura. Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM por sus siglas en español o GMP por las siglas en inglés de “Good Manufacturing Practices”) establecen condiciones básicas y actividades necesarias para mantener un ambiente higiénico durante la producción, manipulación y provisión, con el fin de preparar alimentos inocuos para el consumo humano. El Código de Regulaciones Federales de EE.UU., Título 21, Parte 110 (21 CFR 110) establece las disposiciones para la implementación de las BPM que incluye, entre otros: • Personal • Edificios e instalaciones • Equipos • Producción y procesos de control • Almacenaje y distribución


Página 46

5.3.2.6 Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos de Control Críticos (HACCP) Actualmente, el Sistema de HACCP es obligatorio sólo para productos hidrobiológicos y para jugos que se fabrican y comercializan en los EE.UU. En el Perú, la sétima disposición complementaria del D.S 007-98 establece que el plazo establecido para los fabricantes de alimentos y bebidas para elaborar su plan HACCP no es de aplicación a la pequeña y a la microempresa alimentaria actualmente. Lo dispuesto en el mencionado párrafo sin embargo no las exime del cumplimiento de las demás disposiciones del presente reglamento que les sean aplicables ni del control sanitario de sus actividades por el organismo de vigilancia competente. 5.3.2.7 Ley Contra el Bioterrorismo La Ley contra el Bioterrorismo comenzó a regir en los EE.UU. a partir del 2003 y se encuentra destinada a proteger la producción, distribución y venta de alimentos de origen norteamericano e importado, en contra de posibles atentados terroristas. El procedimiento para la aplicación de la presente Ley considera las siguientes etapas: a. Registro de instalaciones alimenticias b. Notificación previa de alimentos importados c. Detención administrativa d. Norma final de establecimiento y mantenimiento de registros 5.3.2.8 Certificación CTPAT y BASC Las certificaciones CTPAT y BASC son recomendables mas no obligatorios para el ingreso de productos a EE.UU. C-TPAT (Customs – Trade Partnership Against Terrorism) es una iniciativa conjunta entre el gobierno americano y el sector privado cuyo objetivo es construir relaciones de cooperación que fortalezcan la seguridad de toda la cadena de suministro y la seguridad en las fronteras. C-TPAT reconoce que la Aduana UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU

Página 47

puede proveer el mayor grado de seguridad a través de una cercana cooperación entre los propietarios de la cadena de suministro: importadores, transportistas, agentes de aduana, almacenes de depósito, y empresas de manufactura. BASC (Business Alliance for Secure Commerce) - Alianza Empresarial para un Comercio Seguro, es un organismo sin fines de lucro, cuya finalidad es de asegurar y facilitar el comercio internacional mediante el establecimiento y administración de estándares y procedimientos globales de seguridad aplicados a la cadena logística del comercio, en asociación con administraciones aduaneras y autoridades gubernamentales. La certificación BASC, que está dirigida a las empresas dedicadas a actividades industriales, comerciales, y de servicio que participan en la cadena logística, la expide La Organización Mundial BASC (OMB), siendo la vigencia de dicha certificación de 1 año, contado a partir de la fecha de expedición. 5.3.2.9 Reglas de Origen y Certificación de Origen. El Tratado de Libre Comercio (TLC) también establece en el Capítulo 4 las reglas de origen y procedimientos de origen que deben cumplir los productos o mercancías que sean comercializados entre Perú y EE.UU. Para que el producto se beneficie de las preferencias arancelarias establecidas en el TLC debe ser procedente de los países signatarios del mismo, para el presente caso, debe ser procedente del Perú. De acuerdo al TLC, para productos exportados de Perú a EE.UU., se considera que un producto o mercancía es originaria del Perú cuando: (a) La mercancía es obtenida en su totalidad o producida enteramente en el Perú; (b) Es producida enteramente en el Perú, y i)

Cada uno de los materiales no originarios empleados en la producción de la mercancía sufre el correspondiente cambio en la clasificación arancelaria, especificado en el Anexo 4.12 del TLC, o


Página 48

ii)La mercancía, de otro modo, satisface cualquier requisito de valor de contenido regional aplicable u otros requisitos especificados en el Anexo 4.1 del TLC, y la mercancía cumple con los demás requisitos aplicables del Capítulo 4 del TLC; o (c)La mercancía es producida enteramente en el Perú a partir exclusivamente de materiales originarios. Es importante considerar que las reglas de origen se acuerdan especialmente para evitar la triangulación, es decir, si un producto de un tercer país sea exportado a Perú y luego éste sea reexportado a los EE.UU., este producto no se beneficie del acuerdo. Para el presente producto, habría que considerar dos escenarios, partiendo de las reglas generales arriba mencionadas: a. Si es enteramente producido en el Perú y los insumos utilizados en su producción son originarios de Perú o EE.UU.; es decir, que el cuy congelado es nacido y criado completamente en el Perú b. Si es enteramente producido en el Perú y los insumos utilizados en su producción no son originarios de Perú o EE.UU.; en este caso, se deberá revisar el Requisito Específico de Origen (REO), el cual indica que el producto podrá ser considerado originario si los insumos utilizados en su producción se clasifican en cualquier capítulo diferente del correspondiente al producto final, en el caso del cuy congelado, cualquier capítulo distinto del 02. Si el cuy congelado cumple con cualquiera de estos dos puntos, se podrá considerar como producto de origen peruano. Debe considerarse que los envases y material de empaque para venta al por menor, si están clasificados con el producto, no se tomarán en cuenta para determinar el origen de este producto. Además, se permite el trasbordo siempre que no se altere la naturaleza del producto y no salga del recinto aduanero del país de trasbordo, lo cual debe estar sustentado con la documentación oficial respectiva. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU

Página 49

Los materiales indirectos serán considerados como originarios independientemente del lugar de su producción. Una vez determinado si la mercancía cumple con la regla de origen, se debe solicitar el trato preferencial a través de: (a) una certificación escrita o electrónica emitida por el importador, exportador o productor3; o (b) el conocimiento del importador de que la mercancía es originaria, incluyendo la confianza razonable en la información que posee el importador de que la mercancía es originaria. 5.3.3 Características Comerciales del Pallet Cada caja tendrá una medida de 35cm de ancho x 35cm de largo x 40cm de alto, la misma deberá contener 12 cuyes congelados cada uno con un peso de 800gr. Y dimensiones de 26*14*6cm. Adicionalmente, con la conservación del producto se podrá utilizar hielo seco o gel pack. La carga utilizará pallets de fibra de madera prensada, cuyas dimensiones son de: 11.4 m x 11.4 m, Tara: 14Kg. Capacidad de carga dinámica: hasta 1000Kg. serán por ejemplo dos pallets, uno conteniendo 26 cajas perimetrales el otro conteniendo 27cajas perimetrales. 5.3.4 Estándares Típicos para la Exportación del Producto • Peso Cuy vivo: 1,200 gramos • Edad: 2meses •Sexo: Machos o hembras descartadas para reproducción (Vírgenes) •Color: Pelajes claros (colorado, Blanco, Bayo y combinaciones), con • Orejas claras o del color del manto. • Sanidad: Libre de enfermedades infecciosas y parasitarias • Externas: Sin lesiones en la piel (cortes y heridas)


Página 50

5.4 Contactos Comerciales 5.4.1 Estados Unidos Debido a la investigación realizada a este producto, se decidió exportarlo a los Estados Unidos, país que cuenta con la mayor concentración de exportaciones anuales de carne de cuy, por motivos explicados en puntos anteriores.

Cuadro N° 10 Participación de Estados Unidos Mercado Estados Unidos Fuente: Sunat

% Var 11 - 10 22%

% Part. 11 100%

FOB -11 (miles US$) 60.52

5.4.1.1 Lista de Agentes Autorizados • ADUANDINA S.A. HERMANOS CATARI No. 323 MARANGA SAN MIGUEL Ruc: 10136946 • AGENCIAS DE LIMA S.A. - ADELSALIBERTAD Y ADOLFO KING OF. 14 CALLAO Teléfonos: 290575-290649 Ruc: 10139287 •ADUANEX S.A. AV. ARGENTINA 3070 LIMA Teléfonos: 524703-529845 Ruc : 10025753 • AEROADUANA S.A. DOMINGO ELIAS 485 MIRAFLORES Teléfonos : 462688 / 461010 Ruc : 10095018 • AGENTES ADUANEROS UNIVERSAL S.A. AGADUSA CIRO ALEGRIA 116 URB.CC COLONIAL BELLAVISTA Teléfonos : 640075/528147 Ruc : 10034531


Página 51

• AGENTES ADUANEROS Y ASOCIADOS S.A. TORRE AEROPUERTO JORGE CHAVEZ PISO 5 CALLAO Teléfonos : 430-3548 Fax : 430-3590 Ruc : 16028703 • AGENTRIZ S.A. PACHACUTEC 486-Urb. Magisterial LA PERLA Teléfonos : 204513-575020 Fax : 294048 Ruc : 10140471

• AERO MARITIMA POSTAL S.A. - AMPSA JR. VENEZUELA 1230-1232 CALLAO Teléfonos : 299790-658469 Ruc : 10041171 • ABAD JULIO ELMER FAUCETT 169 OF. 19 MARANGA Teléfonos : 641921-642039 Ruc : 13386358 5.4.1.2 Lista de Importadores/Distribuidores Los suscriptores de Consumer Reports clasificaron a Wegmans, Trader Joe's, Publix y Fareway a la cabeza entre los 52 supermercados más importantes del país que distribuyen este producto. Aunque la mayoría de los encuestados estuvieron bastante satisfechos con sus experiencias, la encuesta también reveló que incluso algunas de las cadenas mejor clasificadas dieron a muchos compradores motivos para quejarse con relación a la distribución de este producto.


Página 52

5.4.1.3 Asociaciones Dentro de las principales asociaciones dedicadas a nuestro rubro de productos, se cuenta con las siguientes: • Asociación de Productores Ecológicos Valle de Santa Cruz Contacto: Edgardo Cáceres Dirección: Calle Toribio Pacheco 257, Miraflores, Lima Teléfono: (+51 1) 221 7112(+51 1) 241 9784 E-mail : [email protected] Productos: Cuyes, aves de corral, huevos • Bio Agricultura Casa Blanca Contacto: Carmen Felipe-Morales / Ulises Moreno Dirección: Lote 20, Casa Blanca, Pachacamac, Lima Teléfono: (+51 1) 231 1187(+51 1) 9918 4590 E-mail : [email protected]@ec-red.comWeb Productos: Cuyes 5.5 Ferias Expo Comida Latina August 18 – 20 , 2013 Los Angeles Convencion Center, Los Angeles, CA Organiza: Diversified Bussiness Communications P.O. Box 7437 Portaland, Maine – 04112-7437 Tel: 207-842-5500 Fax: 207-842-5503 Web site: www.expo-comida-latina.com En esta feria se exhiben productos destinados al Mercado latino. En ella participan principalmente importadores que distribuyen alimentos típicos latinos en el mercado EE.UU por lo que resulta conveniente contar con un importador que represente este producto ante potenciales compradores, como son los propietarios de restaurantes, compradores de supermercados, etc.


Página 53

Conclusiones 1. La idea de negocio de exportación de carne de cuy empacada al vacío, hacia el segmento de mercado de migrantes peruanos y ecuatorianos radicados en Estados Unidos es bastante atractiva ya que al tratarse de una industria nueva en el país nos permite desarrollarnos en un ambiente sin competencia interna y con la expectativa de intentar cubrir un mercado poco explotado, además al tener una variedad de razas, existe la posibilidad para el empresario de ofertar una mayor gama de productos. 2. Luego de la investigación, podemos concluir que el producto se trata de un alimento saludable y muy nutritivo, fácil de promocionar debido a su alto contenido proteínico y bajo contenido de grasas, pues en la actualidad la sociedad en general busca un mejor estilo de vida y uno de los puntos más importantes es tratar de mejorar su alimentación. 3. El cuy es un animal muy versátil y nuestro pais le ha dado diferentes usos, pero al pasar del tiempo se le ha dado una imagen de animal exótico por lo que resultó atractivo para el mercado, el mismo que se interesó por tecnificar su crianza e introducirlo en la gastronomía fina, así como diversificar mercados exportando a otros países. 4. Nuestra demanda potencial se trata del 41% del total de migrantes peruanos y ecuatorianos radicados en Estados Unidos, por lo que hablamos de 270.000 potenciales consumidores de nuestro producto, tomando en cuenta que un estudio indica que el consumo per cápita aproximado en Peru es de 1kg. de carne de cuy al año, tenemos una demanda muy atractiva para nuestra idea de negocio, que está enfocada a los restaurantes latinos o cadenas de autoservicios ubicados en Estados Unidos. 5. Nuestro investigación demuestra que el Perú es el pionero en el desarrollo, tecnificación y exportación de este tipo de carne lo que les da una ventaja competitiva bastante amplia. 6. La idea de exportar la carne de cuy empacada al vacio, ayuda al desarrollo de la economía del país creando fuentes de empleo, generando riqueza y promoviendo el ingreso de divisas lo cual ayuda al equilibrio de nuestra balanza comercial.


Página 54

Recomendaciones

1. La idea de negocio es bastante atractiva por su baja inversión y su alta rentabilidad por lo que se recomienda ponerla en práctica. 2. Aumentar la producción tecnificada de carne de cuy para ser más competitivos, así como brindar asesoramiento para que nuestros actuales productores mejoren sus procesos, con el fin de que puedan llegar con su producto a mercados externos. 3. Nuestra investigación demuestra que migrantes peruanos radicados en Estados Unidos, se quieren sentir identificados con este producto, por lo que se recomienda elaborar una marca que identifique a este producto como un producto peruano, lo que nos ayudará a posicionarnos de una manera más ágil, debido a que nuestros migrantes se sentirán identificados con nuestra Patria y sus costumbres. 4. Posicionar bien este producto dentro del mercado norteamericano, antes de incursionar en nuevos mercados, ya que al tratarse de un producto nuevo, este necesita ser reconocido. 5. Se recomienda incursionar en esta industria ya que la industria alimenticia en el Perú, no ha sido totalmente explotada y el mercado es prácticamente virgen como para aprovecharlo al máximo, diversificando las fuentes de ingreso del país por medio de la exportación de un producto no tradicional.


Página 55

RESUMEN EJECUTIVO El presente proyecto denominado “INVESTIGACION DE MERCADOS INTERNACIONALES PARA LA EXPORTACIÓN DE LA CARNE DE CUY”, está compuesto por los siguientes capítulos: En el primer capítulo se refiere al marco teórico del producto, es decir, los datos generales del producto, como nombres vulgares que recibe en diferentes partes del mundo, nombre científico, características, variedades, entre otros aspectos. Toda esta información nos sirve como referencia para obtener mayores conocimientos relacionados al producto desarrollado para esta investigación. En el segundo capítulo, se desarrolla el estudio de un panorama general del comercio internacional de este producto, es decir, como está el producto a nivel mundial, cual es su comportamiento a nivel internacional. En el tercer capítulo se da a conocer el análisis del mercado nacional, en este capítulo se desarrollo una investigación para determinar cual, cuanto y como es la producción nacional de este producto; datos que nos ayudaran para el desarrollo de los capítulos siguientes. El cuarto capítulo consta de la investigación desarrollada a la investigación del mercado internacional, donde podremos observar por ejemplo cuales son los principales países productores, exportadores e importadores, datos de vital importancia para desarrollar una óptima investigación de mercado para este producto. En el último capítulo se encuentra el análisis de las oportunidades comerciales en el país elegido para la exportación de este producto, el cual será a los Estados Unidos. En este capítulo podremos observar cual es el perfil de este tipo de consumidor, cuales son los principales requisitos para que el producto ingrese al país elegido sin ninguna restricción, así como también los contactos comerciales que tendríamos en este país. La investigación cierra mostrando las conclusiones que hacen referencia a los resultados obtenidos en cada capítulo, así como también se muestra una serie de recomendaciones en función de las conclusiones, que permitirá de alguna manera constituir soluciones adecuadas, sobre la propuesta de estudio que la factibilidad de la producción de cuyes para la comercialización.


Página 56

Trabajo Elaborado por: Hernani Contreras, Erik Anderzon David - [email protected] Herrera Trebejo, Katherin Jessica - [email protected] Pacheco Ramirez, Miguel Angel – [email protected] Ugarte Padilla, Victor - [email protected] Vazquez Gutierrez, Elisabet - [email protected]

LIMA – PERU 2012


Página 57

El cuy - Trabajo de Investigacion de Mercados Internacionales

Recommend Documents