Cultivo Rosas Invernadero

Fundación Mexicana para la Investigación Agropecuaria y Forestal, A.C.

Cu l t i v o d d e r o s as e en ii n v er n ad er o s d de al t a tt ec n o l o g ía e en M Méx i c o . Plan de d e Ne Negoci go cios os

“La Agricultura: Una Opción Empresarial”

Noviemb re de 2005

Fundación Mexicana para la investigación Agropecuaria y Forestal, A.C. Plan de Negocios para el cultivo de rosas en invernaderos de alta tecnología en México. Noviembre d e 2005. 2005.

Contenido 1.

Presentación.

2.

Resumen Ejecutivo

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.

Análi An álisi si s de d e Merc ado .

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.

Requerimientos climáticos. Temperatura. Iluminación. Ventilación y enriquecimiento de CO2. Humedad relativa. Cultivo en Invernadero. Preparación del suelo. Plantación. Fertirrigación. Cultivo hidropónico. Calidad postcosecha. Componentes de un invernadero de alta tecnología.

Análi An álisi si s Finan Fi nan ciero ci ero de Inver In vernad nad ero de Rosas Ro sas de Alt A lta a Tecnol Tecn ol og ía.

5.1 5.2 6.

El mercado de Estados Unidos. Tendencias en las impor impo r taciones taciones de E. U. de flor de corte. El mercado de Canadá. El mercado doméstico. Análisis DOFA del sector de rosas de invernadero de México.

Producción de Rosas en Invernadero. Invernadero.

4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1..4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2..4 4.2 4.3 4.4 5.

El sector florícola de México. Retos y oportunidades del sector. Inversiones en invernaderos de rosas de alta tecnología. Análisis financiero de invernaderos de rosas de alt a tecnología. Planeación de proyectos de invernadero de rosas. Recomendaciones y estrategias para proyectos de invernadero.

Fuentes de financiamiento en proyectos de invernadero. Proyecciones financieras de invernaderos de rosas con alta tecnología (en usd/ha).

Planeación de Proyectos de Invernadero de Rosas.

6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1..4 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2..5 6.2 6.3 6.3.1

Factores determinantes en la ubicación de invernaderos de rosas. Requerimientos climatológi cos. Requerimientos del predio. Requerimientos de infraestructura. Requerimientos tecnológicos climas templados y semi-fríos. Regiones en México para el cultivo de rosas en invernaderos de alta tecnología. Estado de México. Tlaxcala. Puebla. Hidalgo. Querétaro de Arteaga. Parque agroindustrial Ajuchitlán. Cambiando la forma de hacer Agronegocios en México. Complejo agroindustrial Ajuchitlán, Querétaro. 2

Fundación Mexicana para la investigación Agropecuaria y Forestal, A.C. Plan de Negocios para el cultivo de rosas en invernaderos de alta tecnología en México. Noviembre d e 2005. 2005.

El presente Plan de Negocios ha sido elaborado por :

Gestión Empresarial Agrícola SA de CV Av. Vallarta 6503- Zona I Local 12-B Tel: 333 110 1070: 0558; 333 110 1838 Fax Directo: 333 110 0307; E-mail: [email protected]

3

Fundación Mexicana para la investigación Agropecuaria y Forestal, A.C. Plan de Negocios para el cultivo de rosas en invernaderos de alta tecnología en México. Noviembre d e 2005.

1.

Presentación. La Fundación Mexicana para la Investigación Agropecuaria y Forestal, A.C. ha adoptado como parte de sus actividades de promoción y divulgación a la actividad en México, la elaboración de un grupo de Planes de Negocios sobre cultivos agrícolas, que permitan transmitir a las comunidades empresarial e inversionista los fundamentos que determinan el desarrollo exitoso de cultivos estratégicos en nuestro país. Se busca establecer los factores críticos de éxito que permiten alcanzar rentabilidades financieras competitivas en el desarrollo de proyectos agrícolas, y de este modo divulgar las bondades que este tipo de proyectos pueden aportar como una opción de inversión, si se les impulsa adecuadamente. El presente Plan de Negocios se enfoca a la producción de rosas en invernaderos de alta tecnología. En los capítulos subsecuentes se plantean las áreas de oportunidad y retos que esta actividad plantea al quehacer empresarial.

4


2. 2.1

Resum en Ejecutivo El sector flor ícola de México. •

• •

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• • •

La superficie dedicada al cultivo de flor de corte en México es de poco más de 5,000 Has, sólo un 6% se cultiva en invernaderos. La rosa es la principal especie que se cultiva en invernaderos. Los principales centros de consumo en México se encuentran en el Estado de México, Distrito Federal y Jalisco. Para la mayoría de los floricultores de México el mercado doméstico sigue siendo el mejor destino para su producción debido al acceso al mercado, menores costos de transporte y consumidores menos exigentes en cuanto a calidad. La temporada alta de rosas se caracteriza por la llegada del invierno en los países importadores y por importantes festividades en México. Durante el verano, los países importadores abastecen parte de su demanda interna mediante la producción doméstica. La excesiva concentración de la comercialización en el D.F. y la falta de planeación en la cadena productiva y distributiva son características de esta industria, así como la falta de una estrategia comercial que permita aprovechar el TLC con E. U. y Canadá. El proceso producción y distribución en el mercado nacional no agrega valor al producto ni utiliza tecnología para conservar la calidad y prolongar la vida postcosecha de la flor. Solamente unas cuantas empresas de gran tamaño tienen acceso al mercado de exportación debido a que cuentan con la infraestructura necesaria para producir y mantener la alta calidad. El 53% de las exportaciones de flor de corte de México tienen origen en el Estado de México y su destino es E. U. (más del 90% de las exportaciones de flor). La rosa es la principal flor de corte que México exporta ($103.5 MDP). México comienza a importar flores de corte de calidad de Colombia y Ecuador. El Estado de México es el principal centro productor de flor de corte y rosas en México.

S u p e r f i c i e t o t a l c u l t i v a da 2 0 0 1 ( 4 ,9 4 5 H a s ) E s t a do d e M é x i c o

7%

4%

9% Crisantemo

15%

Gladiola Clavel Rosa

48%

17%

N u b e Otros

5


2.2

Retos y oportu nidades del sector. •

•

•

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•

•

La globalización está obligando a los floricultores mexicanos a aprovechar sus ventajas competitivas y su cercanía con el mercado de consumo más importante del mundo. Es necesario diseñar una estrategia comercial que coloque a la industria florícola mexicana como proveedor líder del mercado norteamericano. La sola atención del mercado doméstico y el beneficio de corto plazo que conlleva, lo único que hará será ampliar el rezago tecnológico, productivo y comercial. Los cambios en los hábitos de consumo en México muestran una tendencia hacia la modernización, las cadenas de autoservicio jugarán un papel preponderante en la distribución masiva de productos florícolas. Se requiere invertir en infraestructura, tecnología de producción y manejo postcosecha, para reducir la brecha que separa a México de sus competidores y aprovechar su ubicación estratégica. México tiene costos de transporte 66% más bajos que Colombia, Ecuador y Holanda. México puede prolongar la vida postcosecha de la flor y reducir significativamente las mermas del canal detallista. México posee gran potencial como exportador de flor de corte, principalmente de rosas. En el mercado de exportación de rosas se puede observar una ligera tendencia al alza de precios, especialmente cuando se introduce una nueva variedad al mercado con presentaciones de tallo largo. A pesar del TLCNA y la cercanía geográfica de México con E .U., la rosa mexicana representa solo el 4% de las importaciones de rosa de E. U., participación muy inferior a la de Colombia (60%) y a la de Ecuador (30%). Export adores de ro sa a E. U., perio do 2000-2001.

Export adores de rosa a EE. UU

70% Colombia

60% 50%

Ecuador

40% 30%

Guatemala

20% 10%

Mexico

0% 00

01

* Fuente: International Floriculture Trade Statistics. (Pathfastpublishing)

6

Otros


•

México ocupa el 17° lugar como país exportador de flor a nivel mundial. Sus principales competidores en el mercado de E. U. son Colombia, Ecuador y Holanda, cuyas exportaciones a E. U. son muy superiores a las de México.

Princip ales exportado res de flor de corte a los E.U.A. año 2002

3% 3%

6%

5% 14%

53%

Colombia Ecuador European Union Mexico Canada Costa Rica Otros

16%

* Fuente: Grupo consultor Deloitte. Estudio de factibilidad, mercado internacional de flores.

2.3

Inversio nes en invern aderos de rosas de alta tecno logía. •

•

•

•

La inversión en invernaderos de rosas de alta tecnología son aproximadas a $100 USD/m2. Los paquetes tecnológicos de invernadero deben seleccionarse de acuerdo a las exigencias del mercado, el cultivo, las condiciones climatológicas y el capital disponible. En invernaderos de rosas de alta tecnología se recomienda una superficie mínima de 10 Has para diluir las inversiones, generar economías de escala y consolidar volúmenes para penetrar al mercado de exportación. En un ejemplo de invernaderos de 10 Has de rosas con alta tecnología, las inversiones por hectárea serían las siguientes (en USD):

7


Inversiones, rosas alta tecnología

Nivelación de la tierra p/ cultivo de sustrato Ingeniería de proyecto Nivelación de tierra p/ construcción de invernaderos

USD/Ha.

3,850 1,650 3,850

Invernaderos

184,250 37,950 6,600

Automatizado Eléctrico + software Calle de concreto Sombreo

49,500

Pantalla térmica automática Sistema de fertirrigación

49,500 44,000 27,500

Irrigación, tanque y boiler Sistema de sustrato Sustrato fibra de coco Sistema de calefacción

176,000 4,950

Calefacción centralizada y CO2 Depósito de almacenamiento de calor Transportación e instalación invernaderos

110,000 11,000 16,500 4,950

Instalación sistema técnico Transportación Supervisión de la instalación Mano de obra de instalación Maquinaria y equipo

330 550 550 1,320 16,100 135,000 9,377

Tijeras de poda Aspersores Equipo de preparación de tierras Equipo de transporte Inversiones varias Inversión en plantas Gastos pre-operativos Inversión total Capital de trabajo requerido Capital total requerido

$895,277

53,055 $948,332

* No se incluyen cisternas o tanques cerrados de 500 m 3 para riego, en un invernadero hidropónico se requiere una cisterna o tanque por cada 3 Has, la cual tiene un costo de $8,000-10,000 USD. ** No se incluye sala de empaque ni cuartos fríos, se debe adicionar un costo aproximado de $550,000 USD a la inversión total si no se cuenta con esta infraestructura.

2.4

Análisis financiero de invernaderos de rosas de alta tecnología. •

• •

• • •

• •

En invernaderos de 10 Has de rosas de alta tecnología, en el ciclo 3 de operación se tienen rendimientos aproximados de 220 tallos/m 2. El factor de productividad considerado es del 95% (5% de merma en la producción). El porcentaje de rosas de exportación es del 70% y para el mercado nacional el 30%. Los costos de operación en el tercer ciclo son aproximados a $32 USD/m 2. En el tercer ciclo, se obtiene una utilidad operativa aproximada del 48%. En las proyecciones se consideró un precio de exportación conservador de $0.32 USD/tallo, ya que el precio promedio durante el año 2004 fue de $0.40 USD/tallo, el cual se podrá alcanzar en la medida en que se produzca con calidad y consistencia. La tasa interna de retorno (TIR) promedio anual en seis años es del 18%. El retorno a la inversión es de 6 años (el 4° ciclo se considera la madurez del proyecto). 8


Es tad o d e r es ul tad os 10 Has , r os as al ta tec no lo gía

4,681,600 1,379,400

Ventas de exportación Ventas nacionales Ventas totales de flor

Ventas totales

Costos de producción Arrendamiento de tierra e infraestructura Depreciaciones y amortizaciones

$6,386,010

1,811,250 120,000 1,170,510

Costos totales de producción

$3,101,760

Utilidad/ pérdida bruta

$3,284,250

111,980 77,750

Costos de ventas Gastos administrativos Costos administrativos t otales Ganancia/ pérdida op erativa Margen sobre ventas

$189,730 $3,094,520 48.46%

Planeación de pro yectos de invern adero de ros as. • • • • • • • • • •

• •

2.6

6,061,000

455,340 130,330

Otras ventas Ventas a crédito

2.5

Ci cl o 3

Detectar una oportunidad de mercado y asegurar el medio de comercialización. Planear el proyecto, desarrollar un plan de negocio. Realizar las proyecciones financieras del proyecto. Identificar fuentes de inversión y financiamiento del proyecto. Identificar las condiciones climatológicas óptimas para el cultivo de rosas. Identificar los requerimientos del predio (agua, infraestructura). Identificar fuentes de mano de obra. Realizar estudios y análisis de agua, suelo, mano de obra, etc. Definir la forma de organización de la empresa. Planear las necesidades de capacitación del personal y asesorías al cuerpo técnico. Identificar la logística y requerimientos para la exportación. Detectar el paquete tecnológico adecuado para la región productiva y el cultivo.

Recomendacio nes y estrategias para pro yectos de invern adero. •

•

•

•

• •

•

•

Detectar una oportunidad de mercado y asegurar la comercialización son los factores más importantes para el éxito de un proyecto de invernadero. Planear es esencial para el éxito de un proyecto. La improvisación es causa de fracaso. La producción en invernaderos es costosa, se debe recurrir a proveedores locales o nacionales siempre que es posible y deseable. Las condiciones climatológicas, el cultivo y las exigencias del mercado determinan el paquete tecnológico a adoptar. Estos factores determinan los costos de operación. La disponibilidad y calidad del agua es el primer factor en la elección de un predio. En invernaderos de rosas se recomienda una superficie mínima de 10 Has para diluir inversiones, lograr economías de escala y consolidar volúmenes para la exportación. Todos los nuevos proyectos de invernadero tienen una curva de aprendizaje (de 2 a 3 años) a partir de la cual los rendimientos y calidad mejoran. Los mayores costos de operación son: calefacción, mano de obra, empaque y amortizaciones al financiamiento de los invernaderos. 9


•

•

• •

• •

• •

• •

•

Condiciones climatológicas cercanas a las ideales minimizan los costos de operación. La mano de obra se debe eficientar con capacitación y la curva de aprendizaje se debe reducir con asesorías técnicas especializadas. El mercado internacional exige alta calidad y continuidad en el abasto. Un proyecto requiere aportaciones de capital por un mínimo del 33% de la inversión total. Llegar directamente al cliente detallista para maximizar los retornos. Un proyecto nuevo debe ser planeado contemplando su máximo crecimiento posible. Se debe invertir (cuando es posible) en la infraestructura necesaria para dicho crecimiento. Enfocarse a producir altos rendimientos y alta calidad, a costos competitivos. Comercializar la mayor parte de la producción en el mercado estadounidense, principalmente durante el invierno, temporada en que se obtienen mayores precios. Optimización de insumos por medio de la automatización. Financiamiento a 5 años por el 85% de la inversión de los invernaderos y sus equipos, a través de una institución financiera extranjera (con tasas aprox. del 6% anual). Crédito de avío revolvente anual para el capital de trabajo.

10


3. 3.1

Anális is de Mercado . El mercado de Estados Unidos .

La economía norteamericana representa una gran oportunidad para la industria florícola mexicana. •

•

•

•

•

En el año 2002, la industria florícola de E. U. generó ventas por $4,800 millones de USD. El crecimiento en las ventas está en función del ingreso disponible, del número de familias y del número de viviendas construidas. Se estima que el consumo promedio de productos florícolas por familia en E. U. gira alrededor de los $45 USD anuales. Los precios de la flor de corte importada son menores que los precios de la flor doméstica de E. U. debido a los menores costos de mano de obra en otros países productores, a la apreciación del dólar de E. U. y al aumento de la producción en países latinoamericanos. Estos factores han provocado el desplazamiento del producto norteamericano. Entre las flores con mayor demanda en E. U. están la rosa, la gladiola, el crisantemo y el clavel estándar. Princi pales fl ores d emandadas en E. U. (en USD).

Tipo de flor. Clavel estándar Crisantemo pom-pom Rosas Gladiola Otras flores* Total

Año 2002 (pronosticado) Miles de dólares 4,620 16,754 68,374 24,440 314,572 428,759

Año 2001 Miles de dólares

Crecimiento

4,571 16,578 67,656 24,183 311,268 424256

1.07% 1.06% 1.06% 1.06% 1.06% 1.06%

*Incluye principalmente lilies, iris, orquídeas, margaritas y tulipanes. Fuente: United States Department of Agriculture (USDA).

En el 2001, el censo florícola de E. U. reportó cerca de 11,000 floricultores, cifra que representó una caída del 6% sobre el número de productores registrados en el año 2000. El alto nivel tecnológico de la industria ha permitido que cerca del 58% del área cultivada utilice invernaderos. Según el Departamento de Agricultura de E. U. (USDA), las ventas de flor de corte (a nivel distribuidores) estimadas en el año 2002 ascendieron a $428 millones de USD. Para el año 2002, se estimó un crecimiento en las ventas de flores del 1.06% con respecto al 2001. El estudio elaborado por USDA indica que debido al flujo masivo de importaciones de flor de corte el precio de venta por tallo ha disminuido. Por tal motivo, se puede considerar que este crecimiento se debe a un incremento real en el consumo. En cuanto al consumo de flor de corte, en el oeste de E. U. el Estado que reporta mayores ventas es California. Con base en información publicada por American Floral Endowment FloraStats (análisis sobre el consumo en E. U., 2000-2001) se observa que, del total de las transacciones de productos florícolas, el consumidor estadounidense compra cerca del 30% en flor de corte. Datos del mismo estudio arrojan que el 80% de las compras en floricultura son realizadas por la mujer. Sin embargo, en lo que se refiere a flores de corte dicho 11


porcentaje se reduce al 67%. En ocasiones como San Valentín, el género masculino realiza el 70% de las compras totales de flor de corte. El consumidor de E. U. efectúa el 14% de las compras de productos florícolas en días festivos y el 86% en ocasiones especiales (bodas, eventos, etc.) o por gusto personal (decoración del hogar, cumpleaños, aniversarios, etc.). Compras de flores y plantas de ornato en d ías festivos. Día festiv o

%

Ocasiones de: Navidad Día de las madres Pascua Día de San Valentín Día de Gracias Otros días festivos

14

Volumen en Dólares

33 20 18 16 5 8

31% 22% 12% 24% 5% 6%

Del 14% de las compras de flores correspondientes a los días festivos, navidad es la ocasión que genera mayores ventas. Sin embargo, durante San Valentín se vende el mayor volumen de flor de corte (en navidad se compra principalmente flor de maceta). Estudios realizados en E. U. revelan que el precio y la conveniencia del punto de venta (canal detallista) son factores determinantes en las decisiones de compra del consumidor. El consumidor identifica la flor de corte como objeto de regalo, mientras que la compra de flores de maceta se realiza principalmente para el autoconsumo. Motivo de compra de productos flor ícolas.

Destino (productos florícolas) Autoconsumo Regalo

Participación 66% 34% Autoconsumo:34% Regalo: 66%

Exclusivamente flor de corte

Las fechas de cumpleaños y aniversarios, entre otras, son grandes ocasiones para incrementar las ventas de flor de corte. Información obtenida del estudio Floral Endowment´s Consumer Tracking revela que cuatro de cada 10 compras en productos florícolas son para regalo de cumpleaños. El 41% de las compras de productos florales se realizan en ocasiones especiales fuera de los días festivos. Frecuencia de compra en ocasiones especiales.

Frecuencia de compra (abril 1998-marzo 2001) 38% 15% 10% 7% 7% 6% 5% 2%

Ocasiones especiales Decoración del hogar Cumpleaños Funerales / cementerio Enfermos (pronto alivio) Simpatía Amor Aniversario Felicitaciones

12


En más del 50% de las ocasiones, el consumidor estadounidense compra productos florales ya sea para la decoración de su hogar o para regalo de cumpleaños. No sólo los días festivos son importantes para la venta de flores. Los floricultores pueden aprovechar otras ocasiones en las que es propicia la compra de flores, principalmente, para regalo. Es importante impulsar la compra de flores frente a otros regalos (perfumes, chocolates, etc.). Un ejemplo para ello pudiese ser el reforzamiento de ventas a través de Internet. Información obtenida del estudio Floral Endowment´s Consumer Tracking revela que la estructura de la población de E. U. influye sobre el comportamiento de las ventas de productos florales. Los hogares entre 45 y 64 años realizan el mayor porcentaje de compras en la industria florícola: este segmento de la población que representa el 18% de los hogares en E. U. en 1999 llevo a cabo el 25% del total de las compras de la industria florícola. La tendencia es que, para el 2010, estos hogares representen el 21% del total de hogares en Estados Unidos. De continuar esta tendencia, México podría incrementar sus exportaciones a E. U. y atacar este nicho de mercado. Las importaciones de flor de corte representan alrededor del 70% de las ventas totales de flor en E. U. La rosa es la principal flor de importación. El principal Estado productor de flor de corte es California (68%). Import acion es de E. U. de flor de cor te (en USD).

Tipo de flor Clavel estándar Clavel miniatura Crisantemo pom-pom Crisantemo estándar Rosas Rosas Sweetheart Otras* Total 3.2

2002 (pronóstico) (miles de dólares) 46,504 27,528 52,536 10,413 212,492 978 236,391 586,843

2001 (miles de dólares)

Crecimiento %

44,810 26,526 50,622 10,034 204,753 942 227,781 565,468

3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7

Tendencias en las imp ortaci ones de E. U. de flor de cor te.

Las importaciones de flor de corte en E. U. continúan mermando la participación de la flor de corte doméstica en el mercado de E. U. El valor de las importaciones de flor de corte en E. U. se incrementó un 16% en el año 2004, en parte debido a un aumento en los precios. La participación de las importaciones en el consumo de flor de corte de E. U. alcanzó un histórico 64%, por encima del 61% del 2003. La flor de corte también abarca más de la mitad de las importaciones totales de E. U. de productos florícolas. El valor total de la flor de corte importada de Colombia, por mucho el principal proveedor de E. U., se incrementó un 21% en el 2004. El valor total de las importaciones de flor de corte proveniente de Ecuador, el segundo proveedor en importancia, creció un 27%. El valor total de las importaciones de flor de corte proveniente de la Unión Europea (los 25), en contraste, cayó un 3% por el fortalecimiento del euro frente al dólar de E. U. El valor total de las importaciones de rosas frescas aumentó un 15% en el 2004, debido a que las importaciones provenientes de Colombia y Ecuador se incrementaron significativamente por segundo año consecutivo. Estos dos países también están exportando a E. U. otras flores de corte, incluyendo crisantemos y claveles (principalmente de Colombia). Puesto que el volumen total o la cantidad de flor de corte importada se incremento un 7%, los precios de la flor de corte importada se inflaron un 9% en el 2004, debido a que el dólar de Estados Unidos se depreció. 13


Las importaciones de flor de corte son responsables del declive en la producción doméstica. Por segundo año consecutivo desde el 2002, cayeron las ventas de los productores de E. U. Sin embargo, el abasto total de flor de corte en E. U. se incrementó un 9% en valor debido a que las importaciones netas aumentaron más que lo que disminuyó la producción doméstica. Como resultado, el consumo per cápita de flor de corte por hogar alcanzó los $10 USD en el 2004, por encima de $9.18 USD en el 2003.

14


15


3.3

El merc ado de Canadá.

En términos generales, el mercado de Canadá es muy parecido al de E. U., excepto que su gusto es más sofisticado y más inclinado a la compra de flores para su casa por la fuerte influencia europea. Las principales flores que se producen en Canadá son rosas, tulipanes, crisantemos, gerberas, lilis y alstroemeria. Las principales provincias florícolas del país son Ontario, British Columbia y Quebec. Los principales puntos de venta son las florerías y los autoservicios. La tendencia del consumidor canadiense es la compra de flores con sello ecológico, por ejemplo, Florverde, en el caso de la flor colombiana. Es importante que los floricultores mexicanos certifiquen la calidad de su flor para el mercado de exportación. Las importaciones canadienses de flor de corte provienen principalmente de Colombia y Ecuador. En el año 2000, las importaciones de flor de corte ecuatoriana alcanzaron $12 millones de USD, mientras que las de flor colombiana fueron de $31 millones de USD. Otros importantes proveedores de productos florícolas son E. U., Holanda y México. Si se compara el crecimiento de las exportaciones de flor de corte de México y Colombia hacia Canadá, se observa que México ha tenido un mayor dinamismo en términos relativos: en el 2000, las exportaciones de flor crecieron 21.32% con respecto a 1999, mientras que las exportaciones del 2001 crecieron aproximadamente un 70% con respecto al 2000. Los floricultores mexicanos pueden aprovechar las ventajas del TLC e incrementar su participación en el mercado canadiense. Expo rtaciones de flor de corte (crecimiento) 80% 60%

Mexico

40%

Colombia 20% 0% 1999

2 0 00

2 00 1

año

3.4

El mercado dom éstico .

El mercado doméstico sigue siendo importante para la mayoría de los floricultores, sin embargo, éste puede presentar signos de saturación en el mediano plazo de no lograrse un sano equilibrio y desarrollo en el proceso de comercialización. Las estrategias que se pueden llevar a cabo abarcan diferentes aspectos relacionados con la actividad productiva y distributiva de la flor, entre ellas se encuentran: Fomentar entre los floricultores: • • •

•

La incorporación de avances científicos y tecnológicos a la producción de rosas. La vinculación con institutos de investigación nacionales y extranjeros. La realización de foros y exhibiciones sobre la industria florícola mexicana de alcance regional, nacional e internacional. El intercambio de experiencias entre floricultores así como la identificación de nuevas oportunidades comerciales y de asociación. 16


•

•

La creación de empresas comercializadoras que aprovechen las oportunidades que se presentan en el mercado de exportación. Esquemas de asociación para incrementar la oferta exportable y preparar a medianos floricultores como proveedores de empresas exportadoras.

Fomentar entre los distribuidores:

•

•

•

•

El ordenamiento de la cadena distributiva con el propósito de balancear la distribución de flores a nivel nacional y evitar problemas de saturación y guerra de precios en las fechas de mayor consumo. Su registro ante asociaciones como el Consejo Mexicano de la Flor, con el fin de ampliar el conocimiento de la situación que prevalece en la industria florícola mexicana y llevar acciones conjuntas con los floricultores orientadas a fortalecer y ordenar la industria. El uso de sistemas de manejo postcosecha y transporte adecuados, que ayuden a prolongar la vida postcosecha de la flor y mantener la calidad. Actividad distributiva basada en el valor agregado y en el servicio.

Fomentar entre los consumidores: • •

Una cultura de consumo de flores de corte. El consumidor mexicano no posee una cultura florícola, por lo que generalmente no decide sus compras con base a un criterio de calidad, sino de precio.

Los mismos floricultores y comerciantes no han contribuido al desarrollo de una cultura de consumo de flores en México salvo en contadas excepciones. En fechas recientes, algunos promotores han organizado ferias y exposiciones en las principales avenidas y centros comerciales de la Ciudad de México. Tampoco existe en México una política de inversión y financiamiento (fomento) para la producción y exportación de flores, ni de orientación hacia los consumidores (precios, variedades, lugares de compra, calidades). 3.5

Anális is DOFA del secto r de ros as de invern adero de México. Fortalezas • •

• •

•

•

•

Debilidades

Bajos costos de mano de obra. Clima propicio para producir durante el invierno en muchas regiones productivas. Producción durante todo el año. Regiones con altitudes adecuadas para la producción de rosas. Capital disponible para el crecimiento (por medio de financiamientos extranjeros). Cercanía y tratados con el mercado de consumo de flor más grande del mundo. TLC con E. U. y Canadá.

17

•

•

•

•

•

Infraestructura pobre y costosa (carreteras, servicios públicos, energía, gas, etc.). Poca eficiencia de mano de obra, falta capacitación. Falta de gerentes de producción experimentados en rosas de invernadero. Falta de programas de entrenamiento para la producción en invernaderos. Falta de organización en la cadena de suministro.


Oportunidades

Amenazas

Transportación en envases con agua que prolonga la vida postcosecha de la rosa. Nuevos sistemas de tran sportación para bajar costos y disminuir tiempos de embarques a E. U . Costos de transportación al men os 66% más bajos que el transporte aéreo de Colombia, Ecuador u Holanda. Posibilidad de disminuir la merma en el canal detallista de E. U. hasta en un 50%. Elaboración de bouquets en el invernadero.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Enfermedades y plagas en lugares con condiciones climatológicas extremas. Crecimiento de las compañías productoras de rosas de invernadero en E. U. y Ca nadá. Conformismo por parte de los floricultores mexicanos orientad os al mercado nacional Saturación del mercado nacional debido a un inadecuado sistema de distribución.

Comparación d e costos d e transporte.

País

Costo de Flete (USD/kg)

Ecuador

1.25

Colombia

0.6 5-0.75

México (transporte terrestre)* México (transporte aéreo)

Observaciones El puerto de entrada es Miami, de ahí se realiza el traslado a Los Ángeles El puerto de entrada es Miami, de ahí se realiza el traslado a Los Ángeles

0.16

De la ciudad de México a Los Áng eles.

1.41

Del aeropuerto de la Ciudad de México a Los Ángeles, California.

* No incluye IVA, costo por maniobras y descarga ni seguro. ** Se debe incluir $0.10 USD/kilo enviado por concepto de combusti ble. Tarifa para más de 500 kilos.

18


4. 4.1

Produ cci ón de Rosas en Invernadero. Requerimientos climáticos.

4.1.1 Temperatura. Para la mayoría de los cultivares de rosa, las temperaturas óptimas de crecimiento son de 17º C a 25º C, con una mínima de 15º C durante la noche y una máxima de 28º C durante el día. Pueden mantenerse valores ligeramente inferiores o superiores durante períodos relativamente cortos sin que se produzcan serios daños, pero una temperatura nocturna continuamente por debajo de 15º C retrasa el crecimiento de la planta, produce flores con gran número de pétalos y deformes, en el caso de que abran. Temperaturas excesivamente elevadas también dañan la producción, apareciendo flores más pequeñas de lo normal, con escasos pétalos y de color más cálido. 4.1.2 Iluminación. El índice de crecimiento para la mayoría de los cultivares de rosa sigue la curva total de luz a lo largo del año. Así, en los meses de verano, cuando prevalecen elevadas intensidades luminosas y larga duración del día, la producción de flores es más alta que durante los meses de invierno. Una práctica muy utilizada en Holanda consiste en una irradiación durante 16 horas diarias con un nivel de iluminación de hasta 3.000 lux (lámparas de vapor de sodio) pues, de este modo, se mejora la producción invernal en calidad y cantidad. No obstante, a pesar de tratarse de una planta de día largo, es necesario el sombreo u oscurecimiento durante el verano, dependiendo de la climatología del lugar, ya que elevadas intensidades luminosas van acompañadas de un calor intenso. La primera aplicación del oscurecimiento deberá ser ligera, de modo que el cambio de la intensidad luminosa sea progresivo. Se ha comprobado que en lugares con días nublados y nevadas durante el invierno podría ser ventajosa la iluminación artificial de las rosas, debido a un aumento de la producción, aunque siempre hay que estudiar los aspectos económicos para determinar la rentabilidad. 4.1.3 Ventilación y enriquecimiento de CO2. En muchas zonas, las temperaturas durante las primeras horas del día son demasiado bajas para ventilar y, sin embargo, los niveles de CO2 son limitantes para el crecimiento de la planta. Bajo condiciones de invierno en climas fríos donde la ventilación diurna no es económicamente rentable, es necesario aportar CO2 para el crecimiento óptimo de la planta, elevando los niveles a 1,000 ppm. Asimismo, si el cierre de la ventilación se efectúa antes del atardecer a causa del descenso de la temperatura, los niveles de dióxido de carbono siguen reduciéndose debido a la actividad fotosintética de las plantas. 4.1.4 Humedad relativa. Las rosas requieren una humedad ambiental relativamente elevada, que se regula mediante la nebulización o el humedecimiento de los pasillos durante las horas más cálidas del día, si la humedad relativa es menor al 40%. La aireación debe poder regularse de forma manual o automática, abriendo los laterales y las cumbreras, apoyándose en ocasiones con ventiladores interiores o incluso con extractores (de presión o sobrepresión). Ya que así se produce una bajada del grado higrométrico y el control de ciertas enfermedades, si la humedad relativa interna es mayor al 70%.

19


4.2

Cultivo en Invernadero.

Con el cultivo de rosa bajo invernadero se consigue producir flor en épocas y lugares en los que de otra forma no sería posible, consiguiendo los mejores precios. Para ello, estos invernaderos deben cumplir unas condiciones mínimas: tener grandes dimensiones (módulos de 2.5 ó 5 Has), la transmisión de luz debe ser adecuada, la altura tiene que ser considerable (5 metros a canaleta) y la ventilación en los meses calurosos debe ser buena. Además, es recomendable la calefacción durante el invierno, junto con la instalación de mallas térmicas para la conservación del calor durante la noche. 4.2.1 Preparación del suelo. Para el cultivo de rosas, el suelo debe estar bien drenado y aireado para evitar encharcamientos, por lo que los suelos que no cumplan estas condiciones deben mejorarse en este sentido pudiendo emplear diversos materiales orgánicos. Las rosas toleran un suelo ácido, aunque el pH debe mantenerse en torno a 6. No toleran elevados niveles de calcio, desarrollándose rápidamente la clorosis debido al exceso de este elemento. Tampoco soportan elevados niveles de sales solubles, recomendando no superar el 0.15%. La desinfección del suelo puede llevarse a cabo con calor. En caso de realizarse fertilización de fondo, es necesario un análisis previo del suelo. 4.2.2 Plantación. La plantación se debe realizar lo antes posible a fin de evitar el desecamiento de las plantas, que se recortan 20 cm. Se deben dar riegos abundantes (100 Lts de agua/m2), manteniendo el punto de injerto a 5 cm por encima del suelo. En cuanto a la distancia de plantación, la tendencia actual es la plantación en 2 filas (40 x 20 ó 60 x 12.5 cm) con pasillos al menos de 1 m (viveristas especializados), es decir, una densidad de 6 a 8 plantas/m 2 cubierto. De este modo se consigue un mantenimiento más sencillo y menores inversiones. 4.2.3 Fertirrigación. La fertilización se realiza a través de riego, teniendo en cuenta el abonado de fondo aportado en caso de haberse realizado. También es conveniente controlar los parámetros de pH y conductividad eléctrica de la solución del suelo, así como la realización de análisis foliares. El pH puede regularse con la adición de ácido y teniendo en cuenta la naturaleza de los fertilizantes. Así, por ejemplo, las fuentes de nitrógeno como el nitrato de amonio y el sulfato de amonio son altamente ácidas, mientras que el nitrato cálcico y el nitrato potásico son abonos de reacción alcalina. Si el pH del suelo tiende a aumentar, la aplicación de sulfato de hierro da buenos resultados. El potasio suele aplicarse como nitrato de potasio, el fósforo como ácido fosfórico o fosfato monopotásico y el magnesio como sulfato de magnesio. 4.2.4 Cultivo hidropónico. El cultivo sin suelo se está convirtiendo en una alternativa muy aconsejable para el cultivo del rosal. Esta técnica se desarrolló como consecuencia de problemas patológicos y agronómicos (fatiga del suelo). De las 4 técnicas posibles (lana de roca, canalones, contenedores planos y contenedores), las dos primeras son actualmente las más utilizadas. Los canalones pueden utilizar los siguientes sustratos: perlita, arena, cortezas y fibras vegetales. El suelo del invernadero debe estar nivelado para permitir una irrigación regular (pendiente del 0.5%). Se puede recubrir totalmente de un plástico o acolchado que evita posibles contaminaciones a partir de la tierra. Los sacos de cultivo denominados comúnmente "salchichas" son enviados en módulos de 1 ó 2 m de 20


longitud y de 7.5-10 cm de espesor y de 15 a 20 cm de ancho. Algunos productores instalan las "salchichas" sobre los canales a 50-80 cm de altura para facilitar la recolección y los tratamientos y mejorar las condiciones sanitarias. Ventajas del cultivo sin suelo: •

• •

4.3

La productividad es superior en relación con el cultivo tradicional (incremento entre el 10-30%, según cultivares). La calidad es superior a la del cultivo en suelo. El estado sanitario es excelente.

Calidad pos tco secha.

La clasificación de las rosas se realiza según la longitud del tallo, existen pequeñas variaciones en los criterios de clasificación, orientativamente, se detallan a continuación: • • • • •

Calidad EXTRA: 90-80 cm. Calidad PRIMERA: 80-70 cm. Calidad SEGUNDA: 70-60 cm. Calidad TERCERA: 60-50 cm. Calidad CORTA: 50-40 cm.

Clasificación de las mini-rosas: • • • • •

Calidad EXTRA: 60-50 cm. Calidad PRIMERA: 50-40 cm. Calidad SEGUNDA: 70-60 cm. Calidad TERCERA: 40-30 cm. Calidad CORTA: menos de 30 cm.

Es importante tener en cuenta que una rosa o mini-rosa de calidad EXTRA, además de cumplir con la longitud y consistencia del tallo, debe tener un botón floral proporcionado y bien formado y el estado sanitario de las hojas y del tallo deben ser óptimos. Factores que afectan el tiempo de vida de la flor.

21


Exposición excesiva a la Luz Solar

Madurez al m o m e n to d e l corte

Bloqueo del p a so d e l agua a través del tallo

Exposición al Etileno

Factores que deterioran la c a l i d a d d e l a s f l o r e s (post-cosecha)

Variaciones b r u s c a s d e t e m p e r a t u ra y humedad

Mala Calidad del agua

Enfermedades

Mal uso de p re s e rv a ti v o s

L a c a l id a d d e la f lo r e s t a d a d a a l m o m e n t o d e l a c o s e c h a , l o s cu idados y el tratam iento p o s t e r io r e s solo podran m antene r la c a l i d a d d e l p r o d u c t o p e r o n u n c a m e j o r a r l a . L o s d a ño s c a u s a d o s a l a f l o r d u r a n t e l a c o s e c h a y p o s t -c o s e c h a , p u e d e n n o t a r s e h a s t a q u e e l p r o d u c t o l le g a a l d e t a l l i s t a o a l c o n s u m i d o r fi n a l , c u a n d o y a n a d a s e p u e d e h a c e r p a r a m e j o r a r la i m a g e n d e l p r o d u c t o r .

4.4

Compon entes de un invern adero de alta tecno log ía. • • • • • • •

• •

• •

• • • • • • •

Módulos grandes de invernadero, de 2.5 a 5 Has cada uno. Ventilación cenital doble, automatizada. Plástico doble en techo, laterales y frontales, con cámara inflable o inchable. Altura a canal de 5 metros para el manejo de grandes volúmenes de aire. Malla antivirus en ventanas cenitales. Pantalla o malla térmica interior, movible. Calefacción por agua caliente y calderas para almacenamiento de agua caliente. Quemadores para generación e inyectores de CO2. Sistema de fertirrigación automatizado, sustrato hidropónico y goteros de alta precisión. Tanques para preparación de fertilizantes. Cisternas de 500 m3 para almacenamiento de agua de riego (una por cada 3 Has). Sistema de recolección y drenaje de agua pluvial y de riego. Casetas y puertas sanitarias. Software y hardware de automatización. Estación metereológica. Instalación eléctrica. Nebulizadores o foggers (si el clima es seco). Ventilación forzada y recirculación de aire por medio de ventiladores.

22


Plano ejemplo d e invernaderos de alta tecnología, dos módulos de 5 Has c/u. 24x9.6 = 230.40m

8*9.6=76.8m

8*9.6=76.8m

8*9.6=76.8m

110m

Module 1 6 zones 8.640m² = 51.840m² =8*9.6*112.5*6

20m

Mixing units 24m

Packing hall

16m

(center of the greenhouse to beginning of technical hall) 12m

Technical hall

Module 1: Now 225m

Inside path Door Sanitary room 110m

Fresh water tank Drain water tank 506 m 45m

Recycled water tank (future)

24x9.6 = 230.40m

45m

8*9.6=76.8m

8*9.6=76.8m

8*9.6=76.8m

Heat storage tank

GAS LP

8m

19.2m

17.8m

Boiler Boiler room

Tanks

LP gaz

Module 2 6 zones 8.640m² = 51.840m²

Diesel tank

Fertilizer stock Office

Path Limite del terreno

23


5. 5.1

Anális is Financiero de Invernadero de Rosas de Alta Tecnolog ía. Fuentes de financiamiento en proyectos de invernadero.

En México existen créditos de fomento a las exportaciones de tecnología de los países proveedores para el financiamiento de invernaderos, otorgados por instituciones financieras europeas, de E. U. o Canadá. Estos créditos los tramita el proveedor de los invernaderos y pueden cubrir hasta un 85% de la inversión en invernaderos y sus equipos, a tasas de interés aproximadas del 6% anual. Los proveedores cuentan con soporte de crédito de apoyo a las exportaciones de sus países de origen, como la línea de crédito Exim Bank en E. U. o sus similares en Francia o España (crédito Rey), y son estos créditos los que presentan intereses más bajos y condiciones crediticias más accesibles para los inversionistas. El crédito principal y los intereses que genera se liquidan en amortizaciones semestrales o anuales a 5 años. Con este tipo de crédito, el retorno a la inversión en invernaderos de rosas de alta tecnología en México puede ser de 6 años. Montos y conceptos de apoyo del FOMAGRO para proyectos de invernadero (en pesos M. N.)

Para el capital de trabajo en invernaderos las empresas pueden solicitar a la banca de desarrollo un crédito de avío revolvente anual. Este crédito se solicita al iniciar el ciclo agrícola y se liquida al finalizar el mismo. Para la creación de infraestructura, tal como obras de construcción, nivelación de tierras, perforación de pozos, embalse, bodegas de selección y empaque, cuartos fríos, oficinas y gastos pre-operativos del proyecto, la empresa puede solicitar apoyos existentes en los tres niveles de gobierno. Los programas y dependencias que otorgan este tipo de apoyos son, entre otros, FOMAGRO, FIRCO, ASERCA, programa de apoyo para la pequeña y mediana empresa de la Secretaría de Economía, programas estatales de fomento agrícola, apoyo de los municipios para el desarrollo de infraestructura básica requerida, electricidad, drenajes aledaños al predio, terracerías, nivelación y movimientos de tierra, etc. Estos apoyos no son a fondo perdido ya que deben liquidarse el quinto año de operación de los invernaderos, pero no suman tasas de interés. 24


5.2

Proyecciones (en usd /ha).

financieras de invernaderos de rosas

con

alta tecnología

Se toma como ejemplo un invernadero de rosas de 10 Has con alta tecnología, tomando como base las condiciones climatológicas de la región centro de México. Todas las proyecciones se muestran a 5 años en dólares de E. U. por hectárea. Inversio nes y d epreciacio nes (en USD/Ha). In ver si on es en USD/Ha, r os as al ta t ec .

Nivelación de la tierra p/ cultivo de sustrato Ingeniería de proyecto Nivelación de tierra p/ construcción de invernaderos

In ver si ón

Añ os d e depreciación

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

3,850 1,650

2 2

1,925 825

1,925 825

0 0

0 0

0 0

3,850

2

1,925

1,925

0

0

0

184,250 37,950 6,600

10 10 10

18,425 3,795 660

18,425 3,795 660

18,425 3,795 660

18,425 3,795 660

18,425 3,795 660

49,500

5

9,900

9,900

9,900

9,900

9,900

49,500 44,000 27,500

10 5 5

4,950 8,800 5,500

4,950 8,800 5,500

4,950 8,800 5,500

4,950 8,800 5,500

4,950 8,800 5,500

176,000 4,950

10 10

17,600 495

17,600 495

17,600 495

17,600 495

17,600 495

110,000

10

11,000

11,000

11,000

11,000

11,000

11,000

5

2,200

2,200

2,200

2,200

2,200

16,500

5

3,300

3,300

3,300

3,300

3,300

4,950

5

990

990

990

990

990

330 550 550 1,320 16,100 135,000 9,377

1 2 5 5

330 275 110 264 4,332 27,000 9,377

0 275 110 264 4,332 27,000 0

0 0 110 264 2,062 27,000 0

0 0 110 264 1,758 27,000 0

0 0 110 264 1,758 27,000 0

$124,271 $117,051

$116,747

$116,747

Invernaderos

Automatizado Eléctrico + software Calle de concreto Sombreo

Pantalla térmica automática Sistema de fertirrig ación

Irrigación, tanque y boiler Sistema de sustrato Sustrato fibra de coco Sistema de calefacción

Calefacción centralizada y CO2 Depósito de almacenamiento de calor Instalación sistema técnico

Alta tecnología Transportación

Alta tecnología Supervisión de la instalación

Alta tecnología Mano de obra de instalación

Alta tecnología Maquinaria y equipo

Tijeras de poda Aspersores Equipo de preparación de tierras Equipo de transporte Inversiones varias Inversión en plantas Gastos pre-operativos Inversión total Capital d e trabajo requerido Capital total requerido

5 1

$895,277

$133,978

53,055 $948,332

* No se incluye cisterna o tanque cerrado de 500 m3 para riego, en un invernadero hidropónico de 10 Has se requieren 3 cisternas o tanques, que tienen un costo de $8,000-10,000 USD cada una. ** No se incluye sala de empaque ni cuartos fríos, se debe adicionar a la inversión total un costo aproximado de $550,000 USD si no se cuenta con esta infraestructura.

25


Proyecciones de producción y ventas (en USD/Ha). Proyecciones de producción y ventas en USD/Ha, rosas alta tec.

Plantas/Ha. Ciclo de vida de la planta en años Precio/ planta Años de depreciación Meses de plantación-producción Producción/m2

1er. Año Año entero

% plantas a cosechar % flores a cosechar Producción/Ha/Año

1er. Año Año entero

Producción y ventas en USD/Ha.

Tallos producidos % de flores a exportar % de flores al mercado nacional $/ tallo mercado de exportación $/ tallo mercado nacional # tallos al mercado de exportación # tallos al mercado nacional Ventas de exportación Ventas nacionales Ventas t otales Empaque. Tipo de caja de exportación: Procona

$/ caja en Euros # tallos/ caja Costo/ tallo en Euros Tipo de caja mercado nacional: Tobacco

$/ caja en M. N. # tallos/ caja Costo/ tallo en M. N. $ envoltura en M. N. # tallos/ racimo Costo/ tallo en M. N. Costo de plantas/Ha.

Depreciación

60,000 5 $2.25 5 3 165 220 100% 95% 1,567,500 2,090,000

USD.

tallos tallos

tallos tallos

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

1,567,500 70% 30% 0.32 0.22 1,097,250 470,250 351,120 103,455

2,090,000 70% 30% 0.32 0.22 1,463,000 627,000 468,160 137,940

2,090,000 70% 30% 0.32 0.22 1,463,000 627,000 468,160 137,940

2,090,000 70% 30% 0.32 0.22 1,463,000 627,000 468,160 137,940

2,090,000 70% 30% 0.32 0.22 1,463,000 627,000 468,160 137,940

$454,575

$606,100

$606,100

$606,100

$606,100

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

3.53 150 0.02

3.74 150 0.02

3.97 150 0.03

4.16 150 0.03

4.37 150 0.03

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

16 150 0.11 1 20 0.05

16.96 150 0.11 1.06 20 0.05

17.98 150 0.12 1.12 20 0.06

18.88 150 0.13 1.18 20 0.06

19.82 150 0.13 1.24 20 0.06

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

27,000

27,000

27,000

27,000

27,000

26


Costos de producción (en USD/Ha). Costos d e produ cción en USD/Ha, rosas alta Añ o 1 Añ o 2 tecnología

Tipo cambio en USD. Tipo cambio en Euros Tasa de inflación

Añ o 3

Añ o 4

Añ o 5

11 13 6%

11.5 13.5 6%

12 14 5%

12.5 14.5 5%

13 15 5%

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

33,958 30,809 3,552 1,818 8,636 9,091 41,246

34,430 43,238 6,173 1,843 8,757 9,217 41,820

34,975 45,534 6,271 10,243 8,895 9,363 42,482

35,255 47,523 6,321 1,888 8,966 9,438 42,822

35,594 49,620 6,382 10,342 9,053 9,529 43,234

Co s to s d i rec to s t o tal es $129,110

$145,478

$157,763

Costos directos de producción

Costos mano de obra Materiales de empaque de exportación Materiales de empaque mercado nacional Mantenimiento de invernaderos Fertilizantes Químicos Gas (calefacción centralizada + CO2) Costos indirectos de operación

$152,213 $163,754

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

1,818 909 1,136 91 2,389 4,091 3,829 364 182 1,091 227 227 273 182 455 91 182 45 182 3,782 227 909

1,843 922 1,152 92 2,422 4,148 3,882 369 184 1,106 230 230 277 184 461 92 184 46 184 3,834 230 922

1,873 936 1,170 94 2,461 4,214 3,944 375 187 1,124 234 234 281 187 468 94 187 47 187 3,895 234 936

1,888 944 1,180 94 2,480 4,247 3,975 378 189 1,133 236 236 283 189 472 94 189 47 189 3,926 236 944

1,906 953 1,191 95 2,504 4,288 4,014 381 191 1,143 238 238 286 191 476 95 191 48 191 3,964 238 953

$22,994

$23,362

$23,549

$23,775

$168,472

$181,125

$175,762 $187,529

Combustible y aceites Mantenimiento de equipo Mantenimiento de transporte Herramientas Electricidad Transporte de personal Comidas del personal Seguros y garantías Viáticos Impuestos Provisiones de oficina Teléfono y correo Capacitación Embarques Análisis de suelos Pago de derechos Multas y cargos extras Subscripciones Rentas Honorarios por consultorías técnicas Suscripción a MPS Otros gastos

Co stos ind irectos totales $22,682 C os t os d e o p er ac i ón s i n d ep r ec i ac i ón $151,792

27


Estado d e resul tados (en USD/Ha).

Estado de resu ltado s en USD/Ha, rosas alta tecnología

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

351,120 103,455

468,160 137,940

468,160 137,940

468,160 137,940

468,160 137,940

454,575

606,100

606,100

606,100

606,100

30,809 9,708

43,238 12,987

45,534 13,033

47,523 13,072

49,620 13,114

$475,676

$636,351

$638,601

$640,551

$642,606

151,792 12,000 133,978

168,476 12,000 124,271

181,125 12,000 117,051

175,762 12,000 116,747

187,529 12,000 116,747

Costos totales de producción

$297,770

$304,747

$310,176

$304,509

$316,276

Utilidad/ pérdida bruta

$177,906

$331,604

$328,425

$336,042

$326,330

9,060 7,549

11,023 7,654

11,198 7,775

11,287 7,838

11,396 7,913

Costos administrativo s totales

$16,609

$18,677

$18,973

$19,125

$19,309

Ganancia/ pérdida operativa

$161,297

$312,927

$309,452

$316,917

$307,021

Ganancia/ pérdida acumulada

$161,297

$474,224

$783,676

33.91%

49.18%

48.46%

Ventas de exportación Ventas nacionales Ventas to tales de flor

Otras ventas Ventas a crédito Ventas totales

Costos de producción Arrendamiento de tierra e infraestructura Depreciaciones y amortizaciones

Costos de ventas Gastos administrativos

Margen so bre ventas (utilidad o perativa)

28

$1,100,593 $1,407,614 49.48%

47.78%


6.

Planeació n de Proyectos de Invernadero de Rosas. El primer aspecto y el más importante en la planeación de un proyecto de invernadero es detectar una oportunidad de mercado y asegurar la comercialización. A partir de ahí, se debe realizar la planeación del proyecto. Es importante realizar un plan de negocio del proyecto que desarrolle la planeación estratégica de la ubicación del invernadero, el cultivo, el paquete tecnológico adecuado, las inversiones del proyecto, proyecciones financieras y retornos a la inversión, fuentes de inversión y financiamiento, esquema de administración y organización, fuentes de mano de obra, capacitación y asesorías técnicas, requisitos y proceso de exportación y demás aspectos que brinden seguridad al proyecto.

6.1

Factores determinantes en la ubicación de invernaderos de rosas.

6.1.1 Requerimientos climatológicos. •

•

•

•

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•

•

•

Las temperaturas óptimas de crecimiento de la rosa son de 17-25º C con una mínima de 15º C durante la noche y una máxima de 28º C durante el día. La humedad relativa del ambiente ideal para el cultivo de rosas oscila entre el 60-70%. Si es menor del 40% será necesario humedecer por medio de nebulizadores o foggers. La irradiación solar debe ser la mayor posible, de este modo se mejora la producción en calidad y cantidad. La productividad de la rosa está directamente relacionada con la cantidad de luz que recibe. La zona no debe tener nubes o neblina frecuentes. La altura sobre el nivel del mar en el cultivo de rosas se relaciona con la calidad que se puede producir, a mayores alturas se puede obtener mayor calidad; la altura ideal va desde más de 2,000 hasta 3,500 msnm. Fuertes precipitaciones o granizadas pueden constituir un problema para la evacuación del agua pluvial y la resistencia de las estructuras y cobertura del invernadero, dependiendo del diseño y especificaciones del proveedor. Vientos mayores a 130 Km/hr pueden constituir un problema para la resistencia de la estructura del invernadero o su cobertura, dependiendo de las especificaciones. Fenómenos metereológicos como inundaciones, tolvaneras, remolinos de aire o agua, también pueden constituir un problema para la resistencia de las estructuras y cobertura. Investigar la presencia de plagas endémicas, enfermedades y virus de la región para planear el manejo integral de plagas y el paquete tecnológico adecuado.

Nombre común (científico) Rosa (Rosa spp.)

Hábito

Luz Mín (hrs)

Luz Máxi. (hrs)

H.R. (%)

Anual

10

24

60-70

Temp. Temp. Altura Altura Mínima Máxima Mínima Máxima (oC) (oC) Óptima óptima 15

28

2000

3500

Fuente de la información de especies vegetales: 'Instituto Nacional de Investigación Forestal, Agrícola y Pecuaria (INIFAP). http://www.inifap.conacyt.mx

29


6.1.2 Requerimientos del predio. •

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El predio debe ser lo más plano y rectangular posible para facilitar el diseño de los invernaderos, la resistencia de las estructuras y el drenaje pluvial. El terreno debe estar nivelado y tener una inclinación del 0.5%. Concesión de agua actualizada y aforo que garantice 30,000 m3/Ha al año. Realizar análisis del agua para riego para garantizar la calidad de la misma. El agua debe estar libre de organismos coliformes y sales. Existen tratamientos para mejorar la calidad del agua de riego, en caso de que la calidad no sea la indicada. El predio no debe haber sido utilizado en actividades pecuarias o industriales en los últimos 5 años ni debe existir granjas pecuarias, animales o industrias en un radio mínimo de 500 metros alrededor del invernadero. No debe existir riesgo de escurrimientos de desechos o drenaje pluvial de este tipo de establecimientos. No debe haber barreras naturales ni artificiales cercanas al invernadero que impidan la luz durante las primeras o las últimas horas del día (cerros, árboles altos, etc.). Realizar un estudio de impacto ambiental antes de iniciar la construcción del invernadero. No debe existir fuentes de contaminación del aire, agua o suelos cercanas al predio.

6.1.3 Requerimientos de infraestructura. •

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El predio debe estar lo más cercano posible a una carretera federal cuota, autopista o carretera estatal pavimentada en buen estado. Las distancias al mercado de exportación son un aspecto muy importante a considerar por el impacto que tienen en los costos y tiempos de transporte. Debe haber acceso a agua potable, luz eléctrica, gas natural, L. P., butano o propano. Es importante que haya acceso a línea telefónica o celular. Tener cercana alguna gasolinera o fuente de gasolina y diesel. No debe existir problemas de mano de obra en la región. Es importante tener fuentes de mano de obra cercanas como pueblos, rancherías o ciudades. Considerar la existencia de infraestructura agrícola en la región, tal como acceso a mano de obra calificada y técnicos; laboratorios de análisis de agua y foliares; empresas proveedoras de insumos; maquinaria, equipos, herramientas y servicios; institutos de investigación; infraestructura de comercialización, etc.

6.1.4 Requerimientos tecnológicos climas templados y semi-fríos. •

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Tecnología alta. Invernaderos de acero con cobertura plástica o de vidrio, altamente tecnificados y con un alto grado de automatismo. Calefacción por agua caliente debido a las bajas temperaturas (menores a 0° C). Generación e inyección de CO2 al cultivo para obtener altas calidades y rendimientos. Pantalla térmica movible para retener calor durante la noche y disminuir la temperatura durante el día (disminuir la irradiación solar). Sistemas hidropónicos para la generación de alta calidad y altos rendimientos. Producción altamente orientada a la exportación (entre un 80-90% de la producción). Rendimientos promedio de 200-220 tallos/m2, dependiendo del manejo, la experiencia, el nivel de tecnificación del invernadero y las condiciones de cultivo del lugar. 30


• •

•

6.2

Excelentes instalaciones de empaque y cuartos fríos. Superficie mínima de 10 Has para generar economías de escala y consolidar volúmenes. Empresas altamente institucionales con manejo gerencial orientado a los agronegocios.

Regiones en México para el cul tivo de ros as en invern aderos de alta tecno logía.

Los invernaderos de rosas de alta tecnología requieren alturas mínimas de 2000 metros sobre el nivel del mar para que la calidad sea la óptima. Así mismo, los costos de producción son determinantes en la competitividad y rentabilidad de una operación. Por estas razones, para invernaderos de alta tecnología es importante seleccionar regiones que cuenten con condiciones de cultivo cercanas a las ideales, que permitan la producción en cualquier época del año a costos competitivos, que cuenten con una ubicación estratégica tanto para el mercado de exportación como el nacional, así como la infraestructura necesaria para la producción y comercialización de rosas de alta calidad. A continuación, se presentan algunas regiones productivas de México que cuentan con las características mencionadas y con temperaturas promedio anuales entre 17 y 18° C. 6.2.1 Estado de México. Regiones altas cercanas a las localidades de Aculco de Espinosa, Jilotepec de Molina Enríquez, Acambay, Atlacomulco de Fabela, Oro de Hidalgo, Ixtlahuaca de Rayón, Villa Victoria, Naucalpan de Juárez, San José Villa de Allende, San Miguel Zinacantepec, Toluca de Lerdo, Ixtapan del Oro, Valle de Bravo, Temascaltepec de González, Tenango de Aristas, Ixtapan de la Sal, Otumba de Gómez Farías y Amecameca de Juárez. 6.2.2 Tlaxcala. Regiones altas cercanas a las localidades de Hueyotlipan, Villa Mariano Matamoros, Xaltocan, Apizaco, Tlaxcala de Xicohtencatl, Nativitas, Zacatelco, Teolocholco, Mazatecohco, Villa Vicente Guerrero, Emiliano Zapata, Huamantla, Cuapiaxtla y Tequexquitla 6.2.3 Puebla. Regiones altas cercanas a las localidades de Teziutlán, Puebla, Tepeaca y Atlixco. 6.2.4 Hidalgo. Regiones altas cercanas a las localidades de Cardonal, Huichapan, Progreso, Actopan, Tula de Allende y Atotonilco el Grande. 6.2.5 Querétaro de Arteaga. Regiones altas cercanas a las localidades de San Joaquín, Colón, Cadereyta, Tequisquiapan, La Cañada, Pedro Escobedo, Santiago de Querétaro, El Pueblito, San Juan del Río y Huimilpan.

31


Región centro d e México.

6.3

Parque agroindust rial Ajuchitl án. Cambiando la forma de hacer Agronegocio s en México.

6.3.1 Complejo agroindustrial Ajuchitlán, Querétaro. El proyecto impulsado por la secretaría de agricultura de México (SAGARPA) de establecer un parque agroindustrial, denominado “Complejo Ajuchitlán”, en el Estado de Querétaro tiene la finalidad de crear la infraestructura necesaria para atraer inversiones en flores y hortalizas bajo producción en invernaderos.

32


Se seleccionó la región de Ajuchitlán porque cuenta con condiciones climatológicas, infraestructura (acceso a red de gas natural) y ubicación (para el mercado de exportación y nacional) ideales y estratégicas para la producción de rosas y hortalizas en invernaderos de alta tecnología. Así mismo, SAGARPA contaba con un predio de 930 Has utilizables con suficientes recursos hidrológicos para la producción intensiva, mismo que donó al Fondo de Capitalización e Inversión Rural (FOCIR) para la realización del proyecto. 1,020 Has.

Terreno utilizable aprox. 200 Has. Terreno utilizable aprox. 580 Has. Terreno utilizable aprox. 150 Has. EX-CONAMEGRA aprox. 20 Has. Manantial aprox. 40 Has.

El objetivo primordial del proyecto se centra en la creación de un canal de comercialización único que pueda negociar términos de venta más favorables, consolidando una oferta exportadora importante y diversificada para este tipo de productos. El proyecto en su primera etapa pretende desarrollar, al menos, 150 Has productivas de invernadero de alta tecnología, utilizando para ello 320 Has de terreno. Se pretende atraer 90 Has de flores y 60 Has de hortalizas en esta primera etapa.

33

Cultivo Rosas Invernadero

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