003786-029
Comentario Escrito de Empresa y Gestión
Título: ¿Cómo afectó el crecimiento de la telefonía celular a la empresa de Cabinas Telefónicas CNT con razón social, María Elizabeth Pineda, de la ciudad de Baños?
Número de Palabras: 1405
Número de Convocatoria del Alumno: 003786-029 Código del Colegio: 003786
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Índice Página del Título..................................................................................................................... 1 Índice ...................................................................................................................................... 2 Introducción ............................................................................................................................ 3 Datos Obtenidos .................................................................................................................. 3-4 Análisis de los Datos Obtenidos .......................................................................................... 5-7 Conclusiones ........................................................................................................................... 7 Bibliografía ............................................................................................................................. 8 Documentos de Apoyo ...................................................................................................... 9-16
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003786-029 Introducción La creciente accesibilidad a la telefonía móvil ha provocado la disminución del mercado del sector de los locutorios telefónicos. La cobertura del servicio móvil avanzado, conocido comúnmente como telefonía celular, ha tenido un crecimiento sostenido desde su aparición, es así, que actualmente la señal de las operadoras tiene cobertura en casi todas las zonas pobladas del territorio ecuatoriano. Esta altísima penetración en el uso de la telefonía celular, hace que sea uno de los medios mas comúnmente usados, casi sin distinción en todos los estratos sociales. El objetivo del presente documento es contrastar la actividad comercial de un locutorio telefónico, localizado en la ciudad de Baños, Ecuador y que funciona como Cabinas Telefónicas CNT, con las estadísticas de incremento de la telefonía móvil en el Ecuador. El tema del siguiente documento es: ¿Cómo ha afectado la masificación de la telefonía celular en Cabinas Telefónicas CNT de la ciudad de Baños?
Datos Obtenidos Entre los años 2003 y 2004, Andinatel, actualmente CNT efectuaba la concesión de los servicios de telefonía pública a través de locutorios telefónicos, la figura inicial de la empresa era similar a una franquicia, en la que Andinatel tenía varios concesionarios mayoristas, que a su vez eran intermediarios entre Andinatel y propietarios de los locutorios que ofertaban el servicio. Este modelo empresarial fue muy exitoso en los primeros años, ya que atendían un segmento de población que no tenía otra forma de comunicarse, debido a la ausencia casi total de teléfonos públicos operados con monedas o tarjetas. A medida que transcurría el giro del negocio, la competencia directa aumentó, ofertando el mismo servicio. Andinatel, para mantener una buena rentabilidad, tenía políticas que impedían instalar otro locutorio en un área cercana, para evitar la competencia directa. Este negocio fue decayendo poco a poco por efecto de la competencia directa de locutorios de otras operadoras de telefonía pública como Porta (actualmente Claro) y Movistar, así también locutorios que utilizan el internet para cursar llamadas telefónicas vía Skype u otros servicios similares. En el 2008 debido a la notable disminución en el volumen del negocio Andinatel decidió eliminar los intermediarios. 3
003786-029 En los últimos años, el mercado de la telefonía móvil ha tenido un auge, como se denota en las siguientes estadísticas: Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en la encuesta nacional sobre la Tendencia de línea Telefónica a Nivel Nacional, podemos observar que entre 2006 y 2010, se incrementó el número de líneas telefónicas de aproximadamente 1 millón a 1,4 millones. Asimismo en la base de datos del INEC: Equipamiento del Hogar y Uso de Internet a Nivel Nacional, estipula que entre 2008 y 2010 que la posesión de un dispositivo de telefonía móvil incrementó de 69.9% a 80.1%.1 De la misma manera la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL) muestra en las estadísticas sobre el Servicio Móvil Avanzado que el número de líneas móviles prestadas hasta Diciembre de 2011 es de: OTECEL SA (Movistar) 4 477 473, CONECEL SA (Claro) 11 022 574, y CNT EP (Alegro) 263 165.2 Esto se contrasta claramente con los ingresos que Cabinas Telefónicas CNT obtuvo en el 2010 y 2011, que fueron de $15 721,003 y $ 13 369,064 respectivamente. Reduciendo de una manera considerable con el giro del negocio que se planteaba en un inicio, cuando la accesibilidad a la telefonía era mucho menor en la población a nivel nacional. En el inicio, en marzo de 2004, la estadísticas de la SUPERTEL, indican que habían 2 633 480 líneas móviles a nivel nacional5, entre el 09 de marzo de 2004, y el 31 de diciembre de 2004, se obtuvo un ingreso de $81 299,536, en el 2005 un ingreso de $103 273.567, en 2010 un ingreso de $15 721,008 y en 2011 un ingreso de $19 929,009*10.
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INEC. Estadísticas Sociales. Estadísticas de Tecnología. TICS. Información 2010. Tablas Principales. Fecha de Consulta: miércoles, 15 de febrero de 2012.Disponible en: http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.php?option=com_remository&Itemid=&func=startdown&id=1066&lang=es&T B_iframe=true&height=250&width=800 2 SUPERTEL. Estadísticas de Servicios de Telecomunicaciones. Telefonía Móvil (Servicio Móvil Avanzado) 2009-2012. Fecha de Consulta: miércoles, 08 de febrero de 2012. Disponible en: http://www.supertel.gob.ec/index.php/Estadisticas/Servicios-de-Telecomunicaciones.html 3 Resumen de Facturación Anual 2004-2011. Cabinas Telefónicas CNT. Razón Social: María Elizabeth Pineda. 4 Resumen de Facturación Anual 2004-2011. Cabinas Telefónicas CNT. Razón Social: María Elizabeth Pineda. 5 SUPERTEL. Estadísticas de Servicios de Telecomunicaciones. Telefonía Móvil (Servicio Móvil Avanzado) Histórico 1994-2008. Disponible en: http://www.supertel.gob.ec/pdf/estadisticas/historico_moviles_94_2008.pdf 6 Resumen de Facturación Anual 2004-2011. Cabinas Telefónicas CNT. Razón Social: María Elizabeth Pineda. 7 Resumen de Facturación Anual 2004-2011. Cabinas Telefónicas CNT. Razón Social: María Elizabeth Pineda. 8 Comprobante de Declaración de Impuesto a la Renta Personas 2010-2011. Razón Social: María Elizabeth Pineda. Formulario 102. 9 Comprobante de Declaración de Impuesto a la Renta Personas 2010-2011. Razón Social: María Elizabeth Pineda. Formulario 102. 10 *En este valor se incluyen otras líneas del producto de la cartera de negocios de la empresa. 4
003786-029 Análisis de los Datos Obtenidos En sus inicios, el servicio ofrecido por los locutorios telefónicos respondía a una necesidad insatisfecha por la falta de teléfonos públicos y la poca accesibilidad a la telefonía móvil. Por esta razón Si realizamos un Análisis PEST del giro de la empresa, entre los años 2004 y 2010: Análisis PEST P
Políticos
E
Económicos
S
Sociales
T
Tecnológicos
2004 Afinidad política entre los intermediarios de Andinatel con el gobierno de Lucio Gutiérrez Precios más altos de la telefonía pública Poca accesibilidad a la telefonía móvil.
2010 Con la presidencia de Rafael Correa, se suprimieron los intermediarios de la empresa. Se han abaratado las tarifas de la telefonía móvil. Creciente accesibilidad a la telefonía móvil.
Los teléfonos públicos están Utilización de teléfonos siendo remplazados por los públicos mayoritariamente. dispositivos móviles y las recargas electrónicas.
En el anterior cuadro, podemos identificar como en la categoría de Económicos y Sociales, se relaciona el abaratamiento de los costos por el servicio de telecomunicación, a medida que se masifica el servicio. Esto se contrasta con los ingresos obtenidos por Cabinas Telefónicas CNT11, teniendo los siguientes resultados: Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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Ingresos $ 91.055,47 $ 123.661,14 $ 66.875,06 $ 32.922,67 $ 20.763,87 $ 18.874,76 $ 17.607,52 $ 13.369,06
Resumen de Facturación Anual 2004-2011. Cabinas Telefónicas CNT. Razón Social: María Elizabeth Pineda. 5
003786-029 Claramente se puede determinar la disminución acentuada de los ingresos, llegando a reducirse, más del 87% los ingresos del 2011, en relación a las cifras del 2005. Estos datos se pueden relacionar al Análisis PEST anterior, ya que los motivos principales de la reducción precipitada de los ingresos son la masificación de la telefonía móvil a mayor accesibilidad. Además ha aparecido un nuevo mercado, que corresponde a las ventas de recargas electrónicas para dispositivos móviles, siendo esta una clase de competencia indirecta.12 La competencia indirecta se denomina a las organizaciones que comercializan productos substitutos para satisfacer una misma necesidad, por lo cual las recargas electrónicas y la comunicación por Internet, constituyen una competencia indirecta. En el período actual, el servicio ofrecido por la empresa se clasifica en la categoría Perro, de la Matriz del Boston Consulting Group, ya que la participación de mercado reduce constantemente, asimismo el mercado ya no tiene crecimiento, en lugar de ello se ha venido acortando con el tiempo, esto se contrasta con la condición de la empresa en el año 2005, ya que el mismo servicio dentro la cartera de productos de la empresa podía clasificarse como Estrella, ya que tenía una participación de mercado alta en un mercado con la necesidad de acceder a este servicio. Esto nos permite contrastar ambos períodos del negocio y poder identificar la condición actual del negocio a medida que el mercado se ha reducido y la competencia indirecta ha venido aumentando. Analizando el giro del negocio a futuro, la empresa implementó la venta de recargas electrónicas para dispositivos de telefonía móvil, para otorgar un campo más amplio de servicios para los clientes, pero a una menor rentabilidad que las llamadas. La rentabilidad por recargas es del 4% al 6%, mientras que las llamadas del locutorio tienen una rentabilidad del 40%, y siguiendo la Matriz de Ansoff, la venta de recargas es una estrategia de Desarrollo del Producto, ya que se introduce un producto nuevo en un mercado existente.
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LANDA ESPINOSA Josué. ENDEAVOR Fuente: Emprendedores. La competencia directa e indirecta. Fecha de Consulta: martes, 28 de febrero de 2012. Disponible en: http://www2.esmas.com/emprendedor/herramientas-yarticulos/marketing/184455/competencia-competencia-directa-competencia-indirecta 6
003786-029 Si realizamos un Análisis FODA para determinar las condiciones actuales de la empresa:
F O D
Fortalezas Oportunidades Debilidades
A
Amenazas
Análisis FODA Ubicación estratégica en zona comercial. Incremento de líneas de negocio. Falta de personal capacitado. Cambios en las reglamentaciones de recargas que ahora no tienen fecha de expiración.
Conclusiones Aun cuando la rentabilidad es inferior, y se necesite una inversión, es necesario renovar la empresa, al ofrecer una variedad amplia de servicios para una misma necesidad, se está otorgando al Grupo de Interés primordial de la organización, que son los clientes, la posibilidad de escoger el producto que vaya acorde a sus necesidades y capacidades de pago. Definitivamente la penetración de la telefonía móvil a nivel nacional ha desencadenado la reducción de ingresos de la telefonía ofrecida por locutorios, ya este servicio se ha vuelto más accesible, asequible por el mismo precio y no distingue clases sociales. Los dos negocios ofrecen un servicio para una misma necesidad del cliente, pero en el plano temporal, la telefonía móvil es más reciente, por lo cual los locutorios telefónicos deberán evolucionar en sus servicios comercializados o ubicarse dentro de la gama de productos que oferta su competencia indirecta. Cualquier tipo de empresa debe estar preparado para responder ágilmente a la competencia, sea esta directa o indirecta, y los administradores deben saber prever cuales pueden ser las amenazas a futuro para la organización.
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003786-029 Bibliografía
Documentos de Apoyo 1. Fuente 1 SUPERTEL. Estadísticas de Servicios de Telecomunicaciones. Telefonía Móvil (Servicio Móvil Avanzado) Histórico 1994-2008. Disponible en: http://www.supertel.gob.ec/pdf/estadisticas/historico_moviles_94_2008.pdf 2. Fuente 2 SUPERTEL. Estadísticas de Servicios de Telecomunicaciones. Telefonía Móvil (Servicio Móvil Avanzado) 2009-2012. Fecha de Consulta: miércoles, 08 de febrero de 2012. Disponible en: http://www.supertel.gob.ec/index.php/Estadisticas/Servicios-deTelecomunicaciones.html 3. Fuente 3 INEC. Estadísticas Sociales. Estadísticas de Tecnología. TICS. Información 2010. Tablas Principales. Fecha de Consulta: miércoles, 15 de febrero de 2012.Disponible en: http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.php?option=com_remository&Itemid=&f unc=startdown&id=1066&lang=es&TB_iframe=true&height=250&width=800 4. Fuente 4 Resumen de Facturación Anual 2004-2011. Cabinas Telefónicas CNT. Razón Social: María Elizabeth Pineda. 5. Fuente 5 Comprobante de Declaración de Impuesto a la Renta Personas 2010-2011. Razón Social: María Elizabeth Pineda. Formulario 102.
Fuentes Adicionales 1. LANDA ESPINOSA Josué. ENDEAVOR Fuente: Emprendedores. La competencia directa e indirecta. Fecha de Consulta: martes, 28 de febrero de 2012. Disponible en: http://www2.esmas.com/emprendedor/herramientas-yarticulos/marketing/184455/competencia-competencia-directa-competenciaindirecta
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Anexos
FUENTE 1 SUPERTEL. Estadísticas de Servicios de Telecomunicaciones. Telefonía Móvil (Servicio Móvil Avanzado) Histórico 1994-2008. Disponible en: http://www.supertel.gob.ec/pdf/estadisticas/historico_moviles_94_2008.pdf
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FUENTE 2 SUPERTEL. Estadísticas de Servicios de Telecomunicaciones. Telefonía Móvil (Servicio Móvil Avanzado) 2009-2012. Disponible en: http://www.supertel.gob.ec/index.php/Estadisticas/Servicios-de-Telecomunicaciones.html
SERVICIO MÓVIL AVANZADO TERMINALES DE USUARIO DE LÍNEAS ACTIVAS La evolución de las líneas activas del Servicio Móvil Avanzado prestados a través de terminales de usuario (CNT EP. - ALEGRO), (OTECEL S.A. - MOVISTAR) y (CONECEL S.A. - CLARO)ha experimentado un crecimiento como se indica a continuación:
FECHA ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12
FECHA ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11
OTECEL (UMTS)
OTECEL (CDMA)
OTECEL (GSM)
PREPAGO
POSTPAGO
PREPAGO
POSTPAGO
PREPAGO
POSTPAGO
39.351 44.126 47.545 50.798 50.872 54.603 56.898 59.316 63.298 65.573 67.647 71.585 73.449
90.990 99.049 113.636 115.754 114.200 110.698 125.639 120.563 129.176 132.283 137.186 146.596 153.059
176.395 160.424 145.283 134.940 123.888 112.185 100.817 87.279 63.590 43.044 29.954 0
31.667 28.048 13.917 9.457 9.378 544 5.446 4.972 4.653 4.590 3.584 0
3.408.270 3.488.965 3.530.484 3.521.002 3.570.415 3.608.779 3.601.214 3.630.043 3.631.919 3.622.955 3.619.909 3.768.178 3.717.783
558.321 551.841 541.532 545.836 546.729 567.388 555.784 567.984 566.710 572.547 572.038 491.114 576.401
CONECEL (UMTS)
CONECEL (GSM)
PREPAGO POSTPAGO
PREPAGO POSTPAGO
347.669 337.700 357.474 361.514 381.116 398.266 419.463 423.776
744.770 742.553 637.324 649.605 742.491 847.015 799.875 812.141
8.817.635 8.870.051 8.912.794 8.958.777 8.982.300 8.989.576 8.987.509 9.005.245
603.284 635.413 769.176 784.433 720.166 703.032 717.264 731.451
TOTAL 4.304.994 4.372.453 4.392.397 4.377.787 4.415.482 4.454.197 4.445.798 4.470.157 4.459.346 4.440.992 4.430.318 4.477.473 4.520.692
TOTAL 10.513.358 10.585.717 10.676.768 10.754.329 10.826.073 10.937.889 10.924.111 10.972.613 10
003786-029 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12
FECHA ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12
378.094 378.903 426.264 421.512 422.385
831.477 844.118 842.976 860.939 865.988
9.074.250 9.093.669 9.046.277 8.945.411 8.963.945
CNT EP. (CDMA) PREPAGO
POSTPAGO
114.806 109.200 104.361 101.633 94.940 89.583 88.458 78.583 75.122 72.064 66.414 69.143 70.036
36.408 36.793 34.992 34.128 33.435 32.306 31.522 30.057 29.025 28.164 26.689 25.711 24.469
737.347 748.558 778.132 794.712 799.374
11.021.168 11.065.248 11.093.649 11.022.574 11.051.692
CNT EP. (GSM) PREPAGO
124.019 129.103 127.324 126.894 139.590 139.470 142.454 136.020 122.482 120.694 95.653 103.288 113.194
POSTPAGO
27.175 28.180 28.354 29.102 30.159 30.971 32.241 35.695 43.393 50.222 56.119 65.023 73.829
TOTAL 302.408 303.276 295.031 291.757 298.124 292.330 294.675 280.355 270.022 271.144 244.875 263.165 281.528
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Fuente 3 INEC. Estadísticas Sociales. Estadísticas de Tecnología. TICS. Información 2010. Tablas Principales. Disponible en: http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.php?option=com_remository&Itemid=&func=sta rtdown&id=1066&lang=es&TB_iframe=true&height=250&width=800 Equi pamiento en el h ogar: Nacional
L in ea telefóni ca Celular Computadora
Acceso a internet Equipo de Soni do
Televisión Dvd
2009
2010
2011
37,1% 69,9% 22,8% 7,0% 44,4% 83,3% 46,0%
35,6% 73,5% 23,4% 7,7% 41,4% 82,7% 43,9%
38,5% 80,1% 27,0% 11,8% 41,9% 85,1% 46,6%
12
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Fuente 4 Resumen de Facturación Anual 2004-2011. Cabinas Telefónicas CNT. Razón Social: María Elizabeth Pineda.
RESUMEN DE FACTURACIÓN ANUAL 2004* Facturación Bruto Facturación Neto (sin IVA) Comisión 28% * de marzo a diciembre
91.055,47 81.299,53 22.763,87
2005 Facturación Bruto Facturación Neto (sin IVA e ICE)* Comisión 28% * IVA 12%, ICE 15%
123.661,14 103.273,56 28.425,65
2006 Facturación Bruto Facturación Neto (sin IVA e ICE) Comisión 28% y 35% * IVA 12%, ICE 15%
66.875,06 52.657,53 16.557,07
2007 Facturación Bruto Facturación Neto (sin IVA e ICE) Comisión 35% * IVA 12%, ICE 15%
32.922,67 25.923,36 9.073,18
2008 Facturación Bruto Facturación Neto (sin IVA)
20.763,87 18.539,17
2009 Facturación Bruto Facturación Neto (sin IVA)
18.874,76 16.852,47
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2010 Facturación Bruto Facturación Neto (sin IVA)
17.607,52 15.721,00
2011 Facturación Neta Total* Facturación Neto (sin IVA) * Incluye otros servicios, como recargas
19.929,00 13.369,06
Valores en USD
Facturación Anual
120,000.00
100,000.00
80,000.00
Facturación Anual
60,000.00
40,000.00
20,000.00
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
María Elizabeth Pineda Guerrón 1802155323001 14
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Fuente 5 Comprobante de Declaración de Impuesto a la Renta Personas 2010-2011. Razón Social: María Elizabeth Pineda. Formulario 102.
15
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