Propuesta de Solución Versión 0.1
Aplicación SAP-BPC para el ingreso y almacenamiento de datos de la operación para la generación automática de indicadores de gestión
Entregable
Propuesta de Solución
Versión
0.1
Fecha Versión Creado por Nivel de confidencialidad
Privada
Desarrollado por
Ingenia Soluciones de Negocio E.I.R.L.
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AUTOMATIZACIÓN INDICADORES DE GESTión Propuesta de Solución
Versión 0.1 01/10/14
INDICE DE CONTENIDO 1.
GENERALIDADES
3
1.1
Objetivo
3
1.2
Alcance
3
1.3
Antecedentes
3
2.
PROPUESTA DE SOLUCIÓN
4
3.
ESTIMACIÓN DE ESFUERZO Y TIEMPO
5
3.1
APLICACIÓN SAP-BPC
5
3.2
REQUERIMIENTO ADICIONAL:
5
4.
ENTREGABLES DEL PROYECTO
6
5.
PLAN DE COMUNICACIÓN
7
6.
PROPUESTA ECONÓMICA
¡Error! Marcador no definido.
7.
ANEXO: Relación de Indicadores
¡Error! Marcador no definido.
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1. GENERALIDADES 1.1 Objetivo Desarrollo de una aplicación SAP-BPC para el ingreso, almacenamiento y consulta de información de las operaciones, presupuesto y forecast (Trimestrales), para la automatización de indicadores de gestión (Diarios, Semanales y mensuales).
1.2 Alcance El alcance del proyecto denominado Aplicación SAP-BPC para el ingreso y almacenamiento de datos de la operación para la generación automática de indicadores de gestión “
”
Diseño y modelado de una aplicación para el almacenamiento e ingreso de datos por los usuarios finales requeridos para la generación de reportes de indicadores de gestión diarios, semanales y mensuales.
Elaboración de manual de entrenamiento dirigido a usuarios fi nales.
Sesión de entrenamiento "in situ" a usuarios finales.
El proyecto no incluye la generación de reportes en SAP-BO.
Reportes Diario, Semanal y Mensual en SAP-BPC.
1.3 Antecedentes En la actualidad el registro de información de las operaciones, presupuesto y forecast (Trimestrales) necesarias para la elaboración de indicadores de gestión se realizan en archivos Excel (Parte de esta información tiene como fuente SAP ERP en un 40% aproximadamente), el almacenamiento de la información actual e histórica se realiza en reportes Excel independientes, lo cual dificulta y es propenso a error humano el tema de elaboración de reportes diarios, semanales y mensuales a nivel de Unidad Operativa y más aún a nivel de División Minera, además se pone en riesgo la integridad, seguridad y resguardo de la información (Reportes de Gestión), es por eso que la empresa ha visto necesario buscar una propuesta de solución.
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2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN La propuesta de solución consiste en el desarrollo de una aplicación SAP-BPC (Business Objects Planning and Consolidation) para el ingreso y almacenamiento de datos requeridos para la generación de indicadores de gestión. En esta aplicación el usuario final tendrá a su disposición un conjunto de formularios de entrada de datos (FED) vía BPC-WEB o a través de EPM Add-In (complemento que se utiliza como interfaz cliente de SAP BPC 10.0 y 10.1 para Microsoft Office), dependiendo de la cantidad y complejidad del cálculo de los indicadores. A través de estos FED (Formularios de entrada de datos) se ingresará los valores reales de la operación (estos también podrían obtenerse de SAP-ERP), presupuestos y forecast (uno por cada trimestre), los valores ingresados se guardaran en la base de datos. Si bien es cierto que la consulta de los reportes de indicadores se realizará a través de SAP-BI, en cualquier momento el usuario podrá diseñar y consultar Informes en BPC (formularios de salida de datos) para visualizar y analizar la información introducida por los usuarios que participan en el proceso de planificación o presupuesto (Nota: el alcance del proyecto incluye la creación de informes en BPC Diario, Semanal y Mensual). La aplicación SAP-BPC consta de: 1.1.1.Definición y creación de dimensiones necesarias para las características técnicas de la aplicación BPC. Existen dimensiones ya creadas en proyectos previos para los indicadores de Seguridad, Medio Ambiente y Recursos Humanos, en el cálculo del esfuerzo necesario se reduce al 50 % de estos indicadores para temas de configuración. 1.1.2.Definición y creación de los objetos o miembros de las dimensiones para el almacenamiento de la información en el cubo de datos. 1.1.3.Definición y creación de las Jerarquías necesarias para la generación de reportes en SAP BI. 1.1.4.Diseño de los formularios de entrada de datos (FED) en BPC para ingreso de información por los usuarios vía BPC-Web o de ser necesario a través de SAP EPM Add-In (complemento que se utiliza como interfaz cliente de SAP BPC 10.0 y 10.1 para Microsoft Office). 1.1.5.Elaboración de manual de entrenamiento dirigido a usuarios fi nales. 1.1.6.Sesión de entrenamiento a usuarios finales. 1.1.7.Nota: El desarrollo de la aplicación se realizara en entorno desarrollo, quedando en responsabilidad del cliente realizar su pase a productivo. 1.1.8.Diseño de reportes de control en BPC (Diario, Semanal y Mensual).
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3. ESTIMACIÓN DE ESFUERZO Y TIEMPO 3.1
APLICACIÓN SAP-BPC Formularios de entrada a diseñar: Etiquetas de fila Mantenimiento Planta Medio Ambiente Proyectos Recursos Humanos Seguridad y Salud Stock Geología Desarrollo Mina Producción Planta Sistema de Relaves Mantenimiento de Mina
Suma de Effort 3 0.5 17 13 8.5 6 9 4 22 21 5 9
Unidad Horas Horas Horas Horas Horas Horas Horas Horas Horas Horas Horas Horas
118
Horas
Total general
Detalle de indicadores en los formularios a diseñar (anexo al final del documento), Para el caso de los indicadores de Seguridad, Medio Ambiente y Recursos Humanos el esfuerzo se reduce al 50 %, puesto que reutilizaremos lo implementado en el proyecto anterior (San Rafael). 3.2
Reportes de Control en BPC: Etiquetas de fila Reporte Diario Reporte Semanal Reporte Mensual
Suma de Effort2 8 8 14
Horas Horas Horas
30
Horas
Total general Los reportes serán diseñados a través del EPM Add-in CONSIDERACIONES: -
La ejecución de las pruebas es de responsabilidad de los usuarios de y contarán con la asistencia del consultor de Ingenia Soluciones de Negocio E.I.R.L.
-
Requerimientos no contemplados en esta propuesta se considerarán adicionales al alcance.
-
Se contempla la capacitación a los usuarios y consultas durante su im plementación.
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4. ENTREGABLES DEL PROYECTO
ESTADO DE ENTREGABLES Fase
Entregables
INICIO
- Propuesta de Solución
DESARROLLO
- Diseño y configuración de dimensiones para estructura de datos
DESARROLLO
- Definición de Miembros u objetos
DESARROLLO
- Definición de Jerarquías para reports de BI
DESARROLLO
- Formularios de Entrada de Datos EPM Add-In
DESARROLLO
- Formularios de Entrada de Datos web
DESARROLLO
Levantamiento de información de data proveniente de SAP para los indicadores (Transacción, Orden, Actividad, etc.)
CIERRE
- Manual de Capacitación
CIERRE
- Sesión de Capacitación In Situ
CIERRE
- Informe Proyecto
de
Estado
Fecha
Fecha
Estimada
Entregado
Status
Comentarios
del
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5. PLAN DE COMUNICACIÓN REUNIONES DE AVANCE: FRECUENCIA
Semanal
DURACIÓN
1 Hora
DÍA/HORA
Por definir
OBJETIVOS
Revisar el avance del proyecto
PARTICIPANTES
Líder del Proyecto y cliente
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