Hidrovías, puertos y transporte por agua Agosto de 2011 Bolsa de Comercio de Rosario
Mapa de la Hidrovía Paraguay - Paraná
¿Por qué son importantes las Hidrovías para el desarrollo económico regional? r egional? •
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El transporte fluvial presenta mayores ventajas que el transporte ferroviario y vial: menor costo de inversión y mantenimiento, menor consumo de energía, mejor capacidad de carga y menores costos de transporte para distancias considerables. En distancias de hasta 300 Km. conviene utilizar el camión. De 300 Km. a 800 Km.: el ferrocarril ferrocar ril y a más de 800 kms. conviene utilizar el transporte fluvial por barcazas. Un tren de barcazas = 36 barcazas por 1.200 Tn. de granos cada barcaza = 43.200 Tn de granos. Un tren de barcazas equivale a 864 vagones ferroviarios (de 50 tn.) y a 1.540 camiones (de 28 tn.). Tarifa estimada para el transporte por camión de granos, aceites y subproductos: U$S Tarifa 0,08 la Tonelada/km. Por ferrocarril: U$S 0,04 la tonelada/km. Por hidrovía: U$S 0,02 la Tn/Km. Promedio Fletes Fluviales por Barcazas (en U$S la tonelada) Año 2002 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Reconquista- San Lor enzo 6,78 14,67 13,38 11,13 Corumbá- Nueva Palmira 15,54 36,22 27,08 24,67 Asunción- Nueva Palmira 12,17 21,19 18 15,58
Formación teórica del precio de la soja e importancia de los fletes marítimos y locales. US $ / Tm Precio C&F China (abril’09)
Menos Flete UR-BB / China + otros gastos = Precio FOB Up River Menos Gastos de fobbing Retenciones (35% s/FOB) (Carga y descarga en puertos, Senasa, inspecciones, comisión corredor FOB, gastos comerciales, etc. en la compra de la mercadería) Total gastos de fobbing = Precio FAS Rosario Menos Gastos de comercialización y acondicionamiento = Precio en tranquera en localidad a 250 Km de Rosario
392
58 334
117 12 129 205
33 172
Hidrovía Paraná-Paraguay Rio Paraguay Puerto Cáceres (km. 3.442) Corumbá (km. 2.770) Total: 672 kilómetros Corumbá - Río Apá (km. 2.170) Total: 600 kilómetros Río Apá - Asunción (km.1.630) Total: 540 kilómetros Asunción - Confluencia (km. 1.240) Total: 390 kilómetros
Hidrovía Paraná-Paraguay Rio Alto Paraná Represa Itaipú Puerto Iguazú - Confluencia Total: 687 kilómetros
Rio Paraná Medio Confluencia - Santa Fe Total: 656 kilómetros
Hidrovía Paraná-Paraguay Río Paraná Medio Santa Fe - Puerto San Martín Total: 124 kilómetros
Río Paraná Inferior Puerto San Martín- Bifurcación Total: 460 kilómetros
Hidrovía Paraná-Paraguay Bifurcación – Pasaje Talavera- Río Paraná Guazú- Río Paraná Bravo: 165 Km. (Suben vacíos) Canal Martín García 100 Km Bifurcación - Rio Paraná de las Palmas- Canal Emilio Mitre. Buenos Aires Total: 180 kilómetros (Bajan buques llenos) Zona Común (Km 37) – Recalada (Km 239,1) Total: 202 kilómetros
Hidrovía Paraná-Paraguay Calados Navegables
Ruta barcacera Puerto Cáceres – Corrientes Puerto Iguazú - Corrientes Corrientes – Santa Fe
10 pies Ruta Fluviomarítima Santa Fe - Puerto San Martín
25 pies Puerto San Martín - Océano
34 pies
Hidrovía Mapa de la Hidrovía Paraná-Tietê. Paraná-Tietê
Hidrovía Paraná- Tietê La Hidrovía Paraná-Tietê es un medio de comunicación fluvial que une las zonas más importantes de Sudamérica desde el punto de vista económico, como son los Estados de San Pablo, Paraná y Matto Grosso do Sul en Brasil con todo el litoral argentino y la República del Paraguay. Tiene un área de influencia de 100 millones de hectáreas. El Río Tietê cruza el estado de Sao Paulo de este a oeste, y después de recorrer 1.200 km. desemboca en el río Paraná. Este último bordea los estados de Goias, Minas Gerais, Sao Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná y llega a Paraguay y Argentina (puede comunicar a San Pablo con Asunción del Paraguay, el Puerto de Buenos Aires, Montevideo, Nueva Palmira y Gran Rosario).
Transporte de cargas desde Corumbá y Paraguay al Gran Rosario
Ahora analizamos desde Corumbá hasta el Gran Rosario
Productos transportados por Hidrovía Paraná-Paraguay - Año 2008 Total transportado por vía fluvial año 2008 => Toneladas Métricas aprox. 14.000.000 Clinker; 3% Aceites; 3% Granos cabotaje; 5% Carga general; 5% Granos y subproductos; 39% Combustibles; 17%
Minerales; 28%
Importancia del transporte de minerales y granos mediante convoyes de barcazas por la Hidrovía Paraná-Paraguay a) Santa Fé - Corumbá Formaciones de Barcazas 3x3 3x4 4x4 4x5
Remolcador Tren de Barcazas Convoy Potencia (HP) Eslora (m) Manga (m) Eslora (m) Manga (m) Eslora (m) 2250 30 36 180 36 210 3000 40 36 240 36 280 4000 40 48 240 48 280 5000 50 48 300 48 350
b) Tramo Corumbá - Cáceres Formaciones de Remolcador Tren de Barcazas Convoy Barcazas Potencia (HP) Eslora (m) Manga (m) Eslora (m) Manga (m) Eslora (m) 2x1 1000 30 24 120 24 150 2x1 600 25 24 60 24 85 1x2 600 25 12 120 12 145 1x1 200 20 12 60 12 80
Fuente: Estudio de Situación de las vías navegables. Power Point presentación del Sr. Raúl Escalante. Junio 2008. En base a información extraída del Estudio de ingeniería y viabilidad tecnica económica del mejoramiento de las condiciones de navegación de la Hidrovía paraguayParaná. Asociación Hidroservice- Louis Berger
Posibilidades de aumentar el transporte hidroviario de granos y minerales desde Puerto Cáceres (Brasil) a Nueva Palmira (Uruguay). •
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Transporte fluvial por barcazas de mineral de hierro y manganeso: 20 millones de toneladas más que en la actualidad.
Emprendimientos mineraleros: Cerro El Mutum (Bolivia), Multinacional Río Tinto (Macizo de Urucum en Brasil) y Vale do Río Doce S.A. Granos de Paraguay y Bolivia al Complejo Oleaginoso del Gran Rosario: 3 millones de Toneladas en el 2007.
Transporte de cabotaje: Reconquista-Barranqueras al Complejo Oleaginoso del Gran Rosario: 1 millón de toneladas de granos en el 2010-2011. Otros productos: combustibles, fertilizantes, clinker, cargas generales, etc.
Aspectos geopolíticos y económicos: Brasil no descarga la soja, harina y aceite por la Hidrovía Paraná- Paraguay
Puerto Gravetal (Bolivia).
Puerto Sobramil.
Puerto Ladario (Km. 2763). Brasil.
Puerto GRANEL QUIMICA- Ladario •
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48000 Tn. capacidad para granel seco. 8000 Tn. capacidad para líquidos 20000 mts cuadrados para almacenaje de mineral. Conexión ferroviaria.
Puerto Gregorio Curvo (Brasil).
Puerto Murtinho (Brasil).
Puerto Gical-San Antonio Instalaciones de GICAL, la terminal granelera más importante de Paraguay.
Río Paraguay. Pasos críticos.
Transporte de cargas desde Puerto de Santa Fe al océano. Traza fluviomarítima.
Hidrovía Paraná-Paraguay Calados Navegables
Ruta barcacera Puerto Cáceres – Corrientes Puerto Iguazú - Corrientes Corrientes – Santa Fe
10 pies Ruta Fluviomarítima Santa Fe - Puerto San Martín
25 pies Puerto San Martín - Océano
34 pies
Delta del Río Paraná
Distribución de buques graneleros entrados al Gran Rosario desde el Océano. Año 2006 Puertos Subsección 1.2 = 124 124
Bifurcación 178
325
0.0
1223 Paraná Inferior
Canal Emilio Mitre
1458 Zona Común
1027 Paraná Guazúi 1134
Martín García
A Uruguay 107 Subsección 1.1
Subsección 1.2
Subsección 1.3
Distribución de buques graneleros salidos desde el Gran Rosario hacia el Océano. Año 2006 Puertos Subsección 1.2 = 114 114
Bifurcación 1164
1255
0.0
1285 Paraná Inferior
Canal Emilio Mitre
1462 59
Zona Común
Paraná Guazúi Martín García 167
De Uruguay 108 Subsección 1.1
Subsección 1.2
Subsección 1.3
Cape Size: No ingresa al Gran Rosario
CSK Entrerprise: Eslora:
283 m
Calado:
59 pies
Dwt:
164.000 ton
Panamax
Ever Victory: Eslora:
225 m
Calado:
41 pies
Dwt:
76.000 ton
Handy Max
Stellar Image: Eslora:
169,92 m
Calado:
32,1 pies
Dwt:
35.000 ton
Handy Size
Alam Sejahtera: Eslora:
170 m
Calado:
30 pies
Dwt:
26.000 ton
Evolución de la Carga en los Buques Graneleros
57.400 tn
53.800 tn
50.200 tn 46.600 tn 43.000 tn 35.800 tn
1996
1997
2006
2011-12
2013
2016
(28 pies)
(32 pies)
(34 pies)
(36 pies)
(38 pies)
(40 pies)
Contrato de Concesión con Hidrovía S.A. Tramo: Puerto San Martín al mar. Antes de 1997
Existía 26 a 28 pies de calado. Los buques salían con 30-35 mil Toneladas. El Gran Rosario despachaba el 65% de las exportaciones de granos, aceites y subproductos. Entre 1997 y 2005 con el dragado Se aseguró 32 pies de calado. Desde 2005 y hasta el presente Se aseguró 34 pies de calado (siempre y cuando la altura del río en el Hidrómetro Rosario esté por arriba de los 2.47 metros). Salen con 44/46 mil Toneladas. Actualmente se despacha el 78% de las exportaciones de granos, aceites y subproductos. PROMESA DE HIDROVÍA SA Fin del 2012 Se alcanzarían los 36 pies de profundidad. Permitirán despachar 50 mil Toneladas por buque. Fin del 2013 Se alcanzarían los 38 pies de calado. Fin del 2016 Se alcanzarían los 40 pies de calado.
Fletes tentativos de un Panamax Caso completamiento en Paranaguá (Brasil) Distancia Puertos Up River a Rotterdam Velocidad de crucero del buque Vuelta completa Carga en puerto San Martín Completa en Paranagua Demora en Paranagua •
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6.500 millas marinas 13 millas marinas / hora 45 días 46.000 tn 14.000 tn 13 o 20 días
Situación actual. Demora 13 días: Completando en Paranagua (demora 13 días): 60.000 Tn. x 35 u$s/tn = u$s 2.100.000 dividido 58 días = u$s 36.206 de costo diario. En el año 2008 el flete a Rotterdam de una tonelada de soja ascendía a 75u$s/Tn. Supuesto: profundizando a 36 pies el tramo Timbúes al mar . Cargando 50.000 tn (a 36 pies) en los puertos Up River y sin completar en Paranagua: u$s 36.206 x 45 días = u$s 1.629.270 dividido 50.000 tn = u$s 32,60 por tn. En el año 2000 los fletes a Rotterdam ascendían a u$s 20.- por Tn.
Movimiento anual de buques de ultramar en los Puertos de Rosario y San Lorenzo (Años 2000 a 2009) Sa n Lo renzo
R o s a rio
T o tal
2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2000
(*): Hasta el mes de julio.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009(*)
Movimiento mensual de buques de ultramar en los Puertos de Rosario y San Lorenzo (Años 2000 a 2009)
El completamiento de buques del Gran Rosario en el Puerto de Bahía Blanca Carga “up- river”
Carga
90
3.318.233
36.869
90
1.562.983
17.366
4.881.216 54.236
2001
149
5.740.306
38.526
149
2.332.936
15.657
8.073.242 54.183
2002
86
3.460.784
40.242
86
1.398.392
16.260
4.859.176 56.502
2003
123
4.940.538
40.167
123
1.984.201
16.132
6.924.739 56.299
2004
142
5.785.459
40.743
142
2.579.470
18.165
8.364.929 58.908
2005
246
10.666.888
43.361
246
4.612.305
18.749
15.279.193 62.111
2006
172
7.510.121
43.663
172
3.383.522
19.672
10.893.643 63.335
2007
218
9.720.249
44.588
218
3.819.738
17.522
13.539.987 62.110
2008
250
11.028.460
44.114
250
4.402.169
17.609
15.430.629 61.723
2009
115
4.772.585
41.501
115
2.260.959
19.661
7.033.544 61.161
Nota: Modulo de carga = Total carga salida dividido cantidad de buques.
B.Blanca
Modulo
Salida
2000
41.377
Ton.
Modulo
Buques
“up- river”
Modulo Buques
Total Carga
Año
Promedio
Ton.
Complet. Bahía Blanca
17.679
General
59.057
Un ejemplo práctico de completamiento de un buque que carga inicialmente en el Gran Rosario y completa en el Puerto de Bahía Blanca •
En Agosto de 2011 se inauguró el muelle de Louis Dreyfus en Puerto Ing. White (Bahía Blanca). •
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El primer buque que llegó fue el "Athanassios“ con destino a Indonesia.
Es un buque de bandera de Isla de Marshall, con 229 metros de eslora, 36,80 metros de manga y 19,90 metros de puntal. Llegó a Bahía Blanca proveniente del puerto de San Lorenzo (Santa Fe), con 20.675 toneladas de maíz y 26.918 toneladas de soja. •
En Bahía Blanca completo con 21.350 toneladas de maíz. •
Salió finalmente con 69.000 toneladas de granos.
Un completamiento de un buque en el Puerto de Quequén I) Buque tanque “Theresa Antartic”, es el navío de mayor dimensión y capacidad de carga, que ha ingresado a la estación marítima local. El buque arribó procedente del puerto de San Lorenzo con 40.000 tn. de Aceite de Soja para realizar una carga de 15.000 tn. de Aceite de Girasol para zarpar en 41 pies.
El buque tenía Bandera de Tuvalu, eslora de 228,61 mts - Manga: 32,28 mts y Puntal 21,57 mts. Capacidad de carga: 83.970 tons. Partió con destino a Malasia. Exportador: Cargill. Coordinador: Bunge Argentina S.A. Agencia marítima: Sea Lion S.A. Estiba está a cargo de Trimar S.A. II) Buque “Danae”, de bandera chipriota, 225 metros de eslora, 32,24 de manga y 19,70 de puntal. Dejó el puerto con casi 65 mil toneladas de soja con destino a China. Cargó en el muelle de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), mercadería del exportador ADM, la agencia marítima del buque fue Sea Lion S.A. Estiba realizada por la firma Serviport Marítima S.A. •
Necesidad de alcanzar mayores profundidades en la hidrovía para reducir el costo del flete marítimo Las exigencias de bodega para el transporte marítimo de materia seca generaron aumentos en los fletes oceánicos en los últimos años.
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Aumento del costo diario de alquiler de los buques graneleros.
Importante aumento del precio del petróleo en el período 2004-2008.
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Gran incremento en el costo de construcción de los buques en el período 2002-2007
Necesidad de minimizar los costos de transporte marítimo de nuestras exportaciones granarias
Promedio anual de Fletes Marítimos Origen Argentina (Base granos pesados) 2009-2010 (U$S/Tn.) 2009 2010 Variación Destino España 34,37 42,33 23% Destino Holanda 32,90 35,42 8% Destino China 55,73 75,33 35% Destino Irán 49,60 57,92 17% Destino Japón 57,83 70,42 22% Destino Egipto 33,82 39,33 16% Destino Tunez 36,47 43,92 20%
Evolución de los fletes marítimos (destino China y Rotterdam – en U$S por Tn.) Destino Rotterdam
. n T r o p S $ U
Destino China
120,00 115,00 110,00 105,00 100,00 95,00 90,00 85,00 80,00 75,00 70,00 65,00 60,00 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (*)
(*) Valor a julio de 2009
Buques utilizados en la comercialización de granos. Costo de alquiler diario •
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CAPESIZE, es un barco que puede transportar entre 100.000 y 120.000 tn métricas. Tiene una eslora de alrededor de 270 m y un calado de 45 a 46 pies. Alquiler diario en 2006: U$S 35.000. Alquiler diario fin del 2007: U$S 180.000.- Alquiler diario Agosto 2009: U$S 55.000.PANAMAX, es un barco que puede transportar entre 60.000 y 70.000 tn. Tiene una eslora de 225 m y un calado de 42 pies. Alquiler diario en 2006: U$S 25.000. Alquiler diario Mayo 2008: U$S 75.000.- Alquiler diario Agosto 2009: entre 25 y 30 mil U$S diarios. HANDYMAX, es un barco que puede transportar alrededor de 50.000 tn. Tiene una eslora de 180 m y un calado de 38 a 40 pies. Alquiler diario en 2006: U$S 15.000. Alquiler diario Mayo 2008: U$S 45.000.-
HANDY aceitero, es un barco que puede transportar entre 25.000 y 35.000 tn. Tiene una eslora de 150 m y un calado de 34 pies. Por una resolución de la OMI debe tener doble casco.
Aumento en los costos de construcción de un buque nuevo en el período 20022007 Precio de buques nuevos (en millones de U$S) Tipo de buque Tankers VLCC Suezmax Aframax Bulkers Capesize
2002 64,0 43,5 34,0 36,0
2003 76,0 50,0 42,0 40,0
2004 107,0 70,0 60,0 63,0
2005 115,0 71,0 58,5 59,0
Fuente: BRS. Citado por Ing. Rodolfo Piñeiro. Centro de Navegación.
2006 120,0 77,0 65,0 70,0
2007 135,0 85,0 68,0 85,0
Hidrovía Paraguay Paraná: Renegociación del Contrato con Hidrovía S.A.
Tramo de la Ampliación (10 pies): Sección A: Santa Fe – Confluencia Sección B: Confluencia - Asunción
Traza Fluviomarítima (en pies): Santa Fe – San Martín: 25 (luego 28) San Martín – Océano: 34 (luego 36)
Hidrovía Paraguay Paraná: Renegociación del Contrato con Hidrovía S.A. •
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Se trata del contrato de obra pública por peaje para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de redragado y mantenimiento de la vía navegable troncal. Actualmente dicho contrato está comprendido entre el kilómetro 584 del Río Paraná, tramo exterior de acceso al Puerto de Santa Fe y las zonas de aguas profundas naturales en el Río de la Plata exterior hasta la altura del kilómetro 239,1 del Canal Punta Indio por el Canal Ingeniero Emilio Mitre.
Contrato de Ampliación (Anexo III Acuerdo de Renegociación) Sección A: comprende desde el kilómetro 584 del Río Paraná, tramo exterior de acceso al Puerto de Santa Fe hasta la altura del km 1.238 del Río Paraná denominado Confluencia. Sección B: desde Confluencia hasta el Acceso a Asunción en el km. 1630. Se establece en forma transitoria que para los próximos 3 años el valor de la tarifa será cero (0), debiendo el Concedente abonar al Concesionario para la realización de la obra un subsidio de U$S 3.125.000 por mes (es decir U$S 37.500.000 al año). Transcurrido dicho plazo y si el resultado de los estudios pertinentes aconsejara que mediante el cobro de tarifa a los usuarios permitiera solventar el costo de ampliación de la obra, se le asignará el valor correspondiente a la tarifa de peaje.
