Procesos de Negocio en SD SAP

MANUALES Y TUTORIALES PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0

09/03/2007

PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP

Toda la información contenida en este manual se ha obtenido de la Web oficial de SAP: help.sap.com y de www.mundosap.com

Realizado por Ana Juaristi J uaristi

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MANUALES Y TUTORIALES PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007 1 MODULOS DE SAP ....................................................... ...................................................................................................... ............................................... 5 2 SD: VENTAS y DISTRIBUCION .................................................... ................................................................................. ............................. 8 2.1 SD-MD Datos Maestros ................................................... ......................................................................................... ...................................... 8 2.2 SD – SLS SLS Gestion de Ventas 1 .................................................. ............................................................................... ............................. 8 2.2.1 PREVENTA .................................................... ................................................................................................... ............................................... 9 2.2.2 VENTA.................................................. ........................................................................................................ ........................................................ 10 2.3 SD-SLS Gestion de ventas 2 Procesos de Ventas especiales ............................... 13 2.3.1 Gestión de artículos en consignación ................................................. ........................................................... .......... 14 2.3.2 Envase/embalaje en préstamo ..................................................... ....................................................................... .................. 16 2.3.3 Fabricación sobre pedido ................................................... .............................................................................. ........................... 16 2.3.4 Pedidos de compras individuales ................................................ .................................................................. .................. 17 2.3.5 Listas de material en doc ventas ................................................. ................................................................... .................. 17 2.3.6 Gestión de pedidos para terceros ................................................ .................................................................. .................. 18 2.4 SD – GF GF : Gestión Tarifas y Condiciones Con diciones de Precio Pr ecio ............................................ 19 2.4.1 técnica de condiciones .............................................. .................................................................................. .................................... 19 2.4.2 Elementos de precio en la versión estándar ................................................. ................................................... 20 2.5 SD-SHP Gestión de Expediciones ...................................................... ........................................................................ .................. 24 2.5.1 Definición .............................................. .................................................................................................... ........................................................ 24 2.5.2 Proceso de Entrega ................................................... ....................................................................................... .................................... 24 2.5.3 Clases de entrega ...................................................... .......................................................................................... .................................... 26 2.5.4 Tipos de posición de entregas ..................................................... ....................................................................... .................. 26 2.5.5 Flujo de procesos en la entrega................................. entrega..................................................................... .................................... 27 2.5.6 Picking ..................................................... ......................................................................................................... ...................................................... 27 2.5.7 Embalaje ................................................ ...................................................................................................... ........................................................ 27 2.6 SD – BIL BIL Facturacion .............................................. ........................................................................................... ............................................. 27 2.6.1 Documento de facturación ..................................................... ....................................................................... .................. 28 2.6.2 Funciones de facturacion ................................................... .............................................................................. ........................... 29 2.6.3 Integración con Finanzas ................................................... .............................................................................. ........................... 29 2.7 SD-IS Sistemas de Informacion ................................................ ........................................................................... ........................... 30 3 MM – Gestion Gestion de Materiales ........................................................................................ 32 3.1 MM – MRP MRP Planificacion Necesidades Materiales ............................................. ............................................... 32 3.1.1 Métodos de planificación de necesidades .................................................... ...................................................... 36 3.2 MM- PUR Gestion de Compras ................................................ ........................................................................... ........................... 39 3.2.1 Determinación de fuente de aprovisionamiento ........................................... 42 3.2.2 Selección de proveedor y comparación de ofertas ....................................... 46 3.2.3 Tratamiento de pedido .............................................. .................................................................................. .................................... 48 3.2.4 Seguimiento de pedidos ..................................................... ................................................................................ ........................... 51 3.2.5 Entrada de mercancías y gestión de stocks .................................................. .................................................... 51 3.3 MM-IM Gestión de Inventarios ................................................. ............................................................................ ........................... 53 3.3.1 Características .................................................. ............................................................................................... ............................................. 53 3.3.2 Restricciones .................................................... ................................................................................................. ............................................. 55 3.4 Proceso de Inventario .............................................. ........................................................................................... ............................................. 56 3.5 MM – WM WM Gestión de Almacenes ..................................................... ....................................................................... .................. 56 Realizado por Ana Juaristi J uaristi

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MANUALES Y TUTORIALES PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007 1 MODULOS DE SAP ....................................................... ...................................................................................................... ............................................... 5 2 SD: VENTAS y DISTRIBUCION .................................................... ................................................................................. ............................. 8 2.1 SD-MD Datos Maestros ................................................... ......................................................................................... ...................................... 8 2.2 SD – SLS SLS Gestion de Ventas 1 .................................................. ............................................................................... ............................. 8 2.2.1 PREVENTA .................................................... ................................................................................................... ............................................... 9 2.2.2 VENTA.................................................. ........................................................................................................ ........................................................ 10 2.3 SD-SLS Gestion de ventas 2 Procesos de Ventas especiales ............................... 13 2.3.1 Gestión de artículos en consignación ................................................. ........................................................... .......... 14 2.3.2 Envase/embalaje en préstamo ..................................................... ....................................................................... .................. 16 2.3.3 Fabricación sobre pedido ................................................... .............................................................................. ........................... 16 2.3.4 Pedidos de compras individuales ................................................ .................................................................. .................. 17 2.3.5 Listas de material en doc ventas ................................................. ................................................................... .................. 17 2.3.6 Gestión de pedidos para terceros ................................................ .................................................................. .................. 18 2.4 SD – GF GF : Gestión Tarifas y Condiciones Con diciones de Precio Pr ecio ............................................ 19 2.4.1 técnica de condiciones .............................................. .................................................................................. .................................... 19 2.4.2 Elementos de precio en la versión estándar ................................................. ................................................... 20 2.5 SD-SHP Gestión de Expediciones ...................................................... ........................................................................ .................. 24 2.5.1 Definición .............................................. .................................................................................................... ........................................................ 24 2.5.2 Proceso de Entrega ................................................... ....................................................................................... .................................... 24 2.5.3 Clases de entrega ...................................................... .......................................................................................... .................................... 26 2.5.4 Tipos de posición de entregas ..................................................... ....................................................................... .................. 26 2.5.5 Flujo de procesos en la entrega................................. entrega..................................................................... .................................... 27 2.5.6 Picking ..................................................... ......................................................................................................... ...................................................... 27 2.5.7 Embalaje ................................................ ...................................................................................................... ........................................................ 27 2.6 SD – BIL BIL Facturacion .............................................. ........................................................................................... ............................................. 27 2.6.1 Documento de facturación ..................................................... ....................................................................... .................. 28 2.6.2 Funciones de facturacion ................................................... .............................................................................. ........................... 29 2.6.3 Integración con Finanzas ................................................... .............................................................................. ........................... 29 2.7 SD-IS Sistemas de Informacion ................................................ ........................................................................... ........................... 30 3 MM – Gestion Gestion de Materiales ........................................................................................ 32 3.1 MM – MRP MRP Planificacion Necesidades Materiales ............................................. ............................................... 32 3.1.1 Métodos de planificación de necesidades .................................................... ...................................................... 36 3.2 MM- PUR Gestion de Compras ................................................ ........................................................................... ........................... 39 3.2.1 Determinación de fuente de aprovisionamiento ........................................... 42 3.2.2 Selección de proveedor y comparación de ofertas ....................................... 46 3.2.3 Tratamiento de pedido .............................................. .................................................................................. .................................... 48 3.2.4 Seguimiento de pedidos ..................................................... ................................................................................ ........................... 51 3.2.5 Entrada de mercancías y gestión de stocks .................................................. .................................................... 51 3.3 MM-IM Gestión de Inventarios ................................................. ............................................................................ ........................... 53 3.3.1 Características .................................................. ............................................................................................... ............................................. 53 3.3.2 Restricciones .................................................... ................................................................................................. ............................................. 55 3.4 Proceso de Inventario .............................................. ........................................................................................... ............................................. 56 3.5 MM – WM WM Gestión de Almacenes ..................................................... ....................................................................... .................. 56 Realizado por Ana Juaristi J uaristi

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MANUALES Y TUTORIALES PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007 3.5.1 Definición .............................................. .................................................................................................... ........................................................ 56 3.5.2 Utilización ....................................................... .................................................................................................... ............................................. 57 3.5.3 Integración ....................................................... .................................................................................................... ............................................. 57 3.6 MM - IV Verificación de facturas ...................................................... ........................................................................ .................. 58 3.6.1 Procedimiento de verificación de facturas.................................................... facturas......................... ........................... 59 3.6.2 Clases de Verificación de Facturas ..................................................... ............................................................... .......... 59 4 Proceso de Producción .................................................... ................................................................................................. ............................................. 61 4.1 PP-BD Datos Basicos .............................................. ........................................................................................... ............................................. 61 4.1.1 Listas de materiales (PP-BD-BOM) .............................................. ........................................................ .......... 61 4.1.2 Listas de materiales para pedido (PP-BD-BOM) .................................... 68 4.1.3 Puesto de trabajo.............................................. ........................................................................................... ............................................. 70 4.1.4 Hojas de ruta (PP-BD-RTG) .................................................. .................................................................... .................. 73 4.1.5 Diseño de líneas ............................................... ............................................................................................ ............................................. 78 4.1.6 Ingeniería de productos y procesos integrada (iPPE) ................................... 78 4.1.7 Engineering Workbench (PP-BD) ................................................. ........................................................... .......... 79 4.1.8 Determinación de valores prefijados de PP mediante CAP (PP-BD-CA) ... 79 4.2 PP-SOP Gestión de la demanda ................................................ ........................................................................... ........................... 81 4.2.1 Planificación consistente ................................................... .............................................................................. ........................... 82 4.2.2 Planificación por niveles ................................................... .............................................................................. ........................... 84 4.2.3 Planificación delta .................................................... ........................................................................................ .................................... 87 4.2.4 Comparación de los diferentes métodos de planificación en la SOP ........... 89 4.2.5 Flujo de información entre SOP y otras apl. R/3.......................................... 90 4.3 PP-MP Plan Maestro de produccion ................................................... ..................................................................... .................. 91 4.4 PP-CRP Plan de Capacidades .................................................... ............................................................................... ........................... 91 4.4.1 Necesidad de capacidad ..................................................... ................................................................................ ........................... 92 4.5 PP-MRP Plan de Materiales ...................................................... ................................................................................. ........................... 93 4.5.1 PP-MRP BD Datos básicos ............................................... .......................................................................... ........................... 93 4.5.2 Realización del proceso de planificación (PP-MRP-PR) ............................. 94 4.6 PP-SFC Ordenes de Fabricación ............................................... .......................................................................... ........................... 97 4.6.1 Orden de proceso ...................................................... .......................................................................................... .................................... 99 4.6.2 Flujo de datos durante la fabricación por proceso ...................................... 100 4.7 PP-PC Costes de Producto ................................................ .................................................................................. .................................. 102 4.7.1 La lista de materiales ................................................ .................................................................................. .................................. 103 4.7.2 Puestos de trabajo ..................................................... ....................................................................................... .................................. 104 4.7.3 Registros maestros de materiales ................................................ ................................................................ ................ 105 4.8 PP-PI Industria de Procesos .............................................. ................................................................................ .................................. 107 4.9 PP-SFC Configuración de Producto ................................................... ................................................................... ................ 109 5 LO LOGISTICA ...................................................... ......................................................................................................... ................................................... 110 5.1 LO-VC Gestión Variantes de Productos .................................................... ............................................................ ........ 110 5.1.1 Sin explosión de la lista de materiales ................................................... 110 5.1.2 Explosión de módulo ................................................ .................................................................................. .................................. 112 5.1.3 Explosión de la lista de materiales a varios niveles.................................... 114 5.1.4 Proceso: Pedido de cliente ................................................. .......................................................................... ......................... 115 Realizado por Ana Juaristi J uaristi

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MANUALES Y TUTORIALES PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007 5.1.5 Proceso: Lista de materiales para pedido ................................................... 118 5.2 LO-PR Modelos Previsión y Comportamientos (Pronostico) ............................ 119 5.3 LO-ECH Cambios Ingenieria Objetos SAP ....................................................... 120 6 QM GESTION DE CALIDAD .................................................................................. 122 6.1 QM-PT Herramientas de planificación............................................................... 123 6.2 QM-IM Proceso de Inspección ........................................................................... 124 6.3 QM-QC Control de Calidad ............................................................................... 124 6.4 QM- CA Certificados de Calidad ....................................................................... 125 6.5 QM-QN Notificaciones de Calidad .................................................................... 126 7 PS GESTION DE PROYECTOS ............................................................................... 129 7.1 PS-BD Datos Básicos ......................................................................................... 130 7.1.1 PEP ............................................................................................................. 130 7.1.2 GRAFOS .................................................................................................... 130 7.2 PS- OS Planificación del proyecto ..................................................................... 132 7.3 PS-PLN Plan de Costes ...................................................................................... 134 7.4 PS-APM Proceso de Aprobación ....................................................................... 134 7.5 PS-EXE Seguimiento y Progreso del Proyecto .................................................. 134 8 HR GESTION DE PERSONAL ................................................................................ 137 8.1 HR-PA-EMP Datos Maestros de Personal ......................................................... 137 8.1.1 Estructura de infotipo ................................................................................. 137 8.1.2 Entrada de datos.......................................................................................... 138 8.1.3 Almacenamiento temporal de datos de infotipo ......................................... 138 8.1.4 Grupos de Infotipos .................................................................................... 138 8.1.5 Procedimientos empresariales en la gestión de personal ............................ 138 8.2 HR-PA-PAY Nómina ......................................................................................... 139 8.3 HR-PA-TV Gastos de Viaje ............................................................................... 139 8.4 HR-PD-OM Organización y Planificación ......................................................... 140 8.5 HR-PD-PD Desarrollo de Personal .................................................................... 140 8.6 HR-PD-SCM Gestión de la Formación .............................................................. 140 8.7 HR-PA-APP Selección de Personal ................................................................... 140 8.8 HR-PA-TIM Gestión de Tiempos ...................................................................... 140

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1 MODULOS DE SAP FI

CONTABILIDAD FINANCIERA

FI-GL FI-LC FI-AR FI-AP FI-AA FI-SL

Cuentas de Mayor Consolidación Sociedades Cuentas a Cobrar Cuentas a Pagar Gestión de Activos Special Ledger Cierres

IM

INVERSIONES Gestión de Inversiones

TR

TESORERIA Programa Conciliación Provisiones Posicionamientos Control de Fondos

CO

CONTROLLING

CO-CCA

Contabilidad por Centros Coste Contabilidad Presupuestaria Control de Costes del Producto Analisis de Rentabilidad Ordenes Internas Costes Basados en Actividades

CO-PC CO-PA CO-OPA CO-ABC

LO

GESTION DATOS GENERALES DE LOGISTICA

LO-MD LO-VC LO-PR LO-ECH

Datos Básicos Gestión Variantes de Productos Modelos Previsión y Comportamientos Cambios Ingenieria Objetos SAP

SM

GESTION DEL MANTENIMIENTO

EC

ENTERPRISE CONTROLLING

EC-PCA EC-BP EC-MC EC-EIS

Contabilidad Centros Beneficio Planificación del Negocio Consolidación a Nivel Directivo Executive Information System

SD

VENTAS Y DISTRIBUCION

SD - MD SD-SLS SD-GF SD-SHP SD-BIL SD-IS SD-EDI

Datos maestros Gestión de Ventas GestiónTarifas y Condiciones de Precio Gestión de Expediciones Facturación Sistemas de Información Intercambio Electrónico de Datos


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MANUALES Y TUTORIALES PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 PS

GESTION DE PROYECTOS

PS-BD PS-OS PS-PLN PS-APM PS-EXE PS-IS

Datos Basicos Planificación del proyecto Plan de Costes Proceso de Aprobación Seguimiento y Progreso del Proyecto Sistema de Información

MM MM - MRP MM-PUR MM-IM MM-WM MM-IV MM-IS MM-EDI

GESTION DE MATERIALES Planificación Necesidades Materiales Gestión de Compras Gestión de Inventarios Gestión de Almacenes Verificación de Facturas Sistema de Información Intercambio Electrónico de Datos Sistema Clasificación Gestión de Lotes

QM QM-PT QM-IM QM-QC QM-CA QM-QN

CALIDAD Herramientas de planificación Proceso de Inspección Control de Calidad Certificados de Calidad Notificaciones de Calidad

PP PP-BD PP-SOP PP-MP PP-CRP PP-MRP PP-SFC PP-PC PP-IS PP-PI PP-CFG

PRODUCCION Datos Basicos Gestión de la Demanda Plan Maestro Plan de Capacidades Plan de Materiales Ordenes de Fabricación Costes de producto Sistema de Información Industria de procesos Configuración de Producto

HR HR-PA-EMP HR-PA-PAY HR-PA-TRV HR-PD-OM HR-PD-PD HR-PD-SCM HR-PA-APP HR-PA-TIM

GESTION DEL PERSONAL Datos Maestros de Personal Nómina Gastos de Viaje Organización y Planificación Desarrollo de Personal Gestión de la Formación Selección de Personal Gestión de Tiempos


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MANUALES Y TUTORIALES PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 IS-R IS-R IS-R IS-R IS-R CP MM SD RIS

INDUSTRY SOLUTION RETAIL Planificación de Surtidos Reaprovisionamiento Formatos de presentación Sales Retail Inventario de proveedores Compras Retail Transporte Sistema de Información Retail

PM PM-EQM PM-PRM PM-WOC PM-PRO PM-SM

GESTION DEL MANTENIMIENTO Identificación Descripción Mantenimiento Preventivo Ordenes de Mantenimiento Proyectos de Mantenimiento Gestión del Servicio


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2 SD: VENTAS y DISTRIBUCION El módulo SD de Ventas y Distribución cuenta con los siguientes submódulos SD

VENTAS Y DISTRIBUCION

SD - MD SD-SLS SD-GF SD-SHP SD-BIL SD-IS SD-EDI

Datos maestros Gestión de Ventas GestiónTarifas y Condiciones de Precio Gestión de Expediciones Facturación Sistemas de Información Intercambio Electrónico de Datos

SD-MD DATOS MAESTROS La gestión de ventas se basa en las siguientes estructuras básicas: 



Todas las compañías están estructuradas de una forma determinada. Para poder trabajar con el Sistema SAP, la estructura de su empresa debe estar representada en el sistema. Esto se efectúa con la ayuda de varias estructuras organizativas. En Comercial, a los interlocutores comerciales se les venden o envían productos o se les prestan servicios. Los datos sobre los productos y servicios, además de los datos sobre los interlocutores comerciales, son la base de la gestión de ventas. Para poder efectuar la gestión de ventas con el Sistema SAP R/3, es necesario que los datos maestros hayan sido almacenados en el sistema. Además de Comercial, otros departamentos de la empresa como, por ejemplo, finanzas o gestión de materiales tienen acceso a los datos maestros. Los datos maestros de material se almacenan en una estructura específica para permitir el acceso a ellos desde estos diferentes puntos de vista.



La gestión de las operaciones comerciales en Comercial se basa en los datos maestros. En el Sistema SAP R/3, las operaciones comerciales se almacenan en forma de documentos. Estos documentos comerci ales se estructuran conforme a determinados criterios, de forma que toda la información necesaria del documento se almacena de forma sistemática.

SD – SLS GESTION DE VENTAS 1 Realizado por Ana Juaristi

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Los documentos de ventas son documentos individuales, pero también pueden formar parte de una cadena de documentos interrelacionados. Por ejemplo: 1. Puede registrar una consulta telefónica de cliente en el sistema. 2. A continuación, el cliente solicita una oferta que usted crea en relación con la consulta. 3. Más adelante, el cliente efectúa un pedido basándose en la oferta y usted crea un pedido de cliente según la oferta. 4. Usted envía las mercancías y la factura al cliente. 5. Tras la entrega de las mercancías, el cliente solicita un abono de algunas mercancías dañadas y usted crea una entrega gratuita en relación con el pedido de cliente. Toda la cadena de documentos (consulta, oferta, pedido de cliente, entrega, factura y entrega posterior gratuita) crea un flujo de documentos o un historial. El flujo de datos de un documento a otro reduce la actividad manual y facilita la resolución de problemas. La administración de consultas y ofertas del Sistema de información de ventas le ayuda a planificar y controlar sus ventas. El siguiente gráfico le muestra cómo están interrelacionadas las diferentes clases de documentos de ventas y cómo los datos fluyen posteriormente a los documentos de entrega y facturación.

2.2.1 PREVENTA Los Documentos o componentes SAP que forman parte del flujo de documentos o proceso preventa según el esquema del punto anterior serían los siguientes:


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MANUALES Y TUTORIALES PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 2.2.1.1 CONSULTA DE CLIENTE

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Un cliente pide a una empresa que le facilite una oferta o información de ventas no vinculante. Una consulta de cliente puede referirse a materiales o servicios, condiciones y, si es necesario, fechas de entrega. El área de ventas que acepta la consulta se responsabiliza de su tratamiento posterior. Una consulta de cliente abarca una o más posiciones que contienen la cantidad del material o servicio que el cliente ha solicitado. La cantidad total de una posición de consulta puede subdividirse entre los repartos en diferentes importes y fechas de entrega relevantes. Las posiciones pueden estructurarse en una jerarquía para poder diferenciar entre lotes o desglosar todas las combinaciones de material (listas de materiales). Las condiciones válidas para una posición se listan en las condiciones válidas a nivel de posición y pueden derivarse individualmente a partir de las condiciones para todo el documento. No sólo puede especificarse el cliente, también es posible especificar otros interlocutores comerciales como solicitantes en diferentes funciones de interlocutor (por ejemplo, destinatario de las mercancías).

2.2.1.2 OFERTA A CLIENTE Una oferta proporciona al cliente una oferta legalmente vinculante para la entrega de un producto o la ejecución de un servicio con ciertas condiciones fijas. Esta oferta es legalmente vinculante para la empresa dentro de un período de tiempo especificado. Un área de ventas puede responder a una consulta de cliente con una oferta a un cliente o usarla para remitirla a un contacto de interlocutor comercial. Puede crear una oferta desde cero o copiar la información de una consulta existente, de otra oferta o de un contacto (por ejemplo, mientras hace una llamada de telemarketing a un cliente). Puede especificar posiciones alternativas en la petición de oferta o la oferta que le permiten incluir una o varias alternativas para el producto que el cliente ha solicitado. Si el cliente decide aceptar una de las alternativas, puede copiarla de la oferta al crear el pedido de cliente.

2.2.2 VENTA 2.2.2.1 RECEPCIÓN DE PEDIDO CLIENTE El pedido de cliente es un acuerdo contractual entre una organización de ventas y un solicitante sobre la entrega de productos o la prestación de un servicio con un precio, unas cantidades y unos plazos definidos. En la gestión de pedidos, el sistema implementa varias funciones:


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En el pedido de cliente, dispone de funciones como la determinación de precio y la impresión. El sistema verifica si el material está disponible para la fecha preferente de entrega y, si es necesario, transfiere los requisitos a la planificación de necesidades. En la programación de la expedición se especifican las fechas de expedición y los puestos de expedición. Otra parte de este componente son las clases de pedido de cliente especiales: Pedidos con entrega inmediata y venta al contado.  

En la venta al contado, las mercancías se pagan al contado. En un movimiento de pedido con entrega inmediata, el cliente toma las mercancías o usted entrega las mercancías el mismo día que se fija el pedido. Sin embargo, la factura se crea posteriormente.

2.2.2.2 CONTRATO Los contratos de cliente son contratos marco acordados con el cliente que se visualizan cuando materiales de ventas o servicios se venden dentro de una tabla horaria determinada. Cada pedido de Cliente puede acogerse al contrato marco establecido con dicho Cliente o establecer las condiciones en el propio pedido. El pedido de por sí es un acuerdo contractual entre el Cliente y la empresa. Existen los siguientes tipos de pedido que establecen condiciones contractuales generales para varios envíos. 

Pedidos abiertos maestros

El pedido abierto maestro es un documento en el que puede agrupar pedidos abiertos junto con pedidos abiertos inferiores. De esta forma, todos los datos que se refieren a otros documentos


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mantienen la coherencia. El pedido abierto maestro contiene las condiciones generales que se aplican a todos los pedidos abiertos inferiores. 

Pedidos abiertos por cantidad

Un pedido abierto por cantidad es un acuerdo según el cual un cliente le pedirá una determinada cantidad de un producto a lo largo de un período determinado. El pedido abierto contiene una cantidad básica e información sobre los precios, pero no especifica fechas y cantidades de entrega. 

Pedidos abiertos por valor

Un pedido abierto por valor es un acuerdo contractual con un cliente que contiene los materiales y/o servicios que podrá recibir dentro de una tabla horaria y hasta un valor previsto. Un pedido abierto por valor puede contener determinados materiales o un grupo de materiales (jerarquía de productos, catálogo para surtido). 

Contrato de servicio

Un contrato de servicio es un acuerdo que contiene las condiciones para ofrecer un servicio determinado al cliente. Puede gestionar contratos de alquiler y de mantenimiento en la versión estándar del Sistema SAP R/3. Un contrato de servicio contiene fechas de validez, condiciones de rescisión, acuerdos sobre precios e información sobre posibles acciones siguientes.

2.2.2.3 ENTREGA La entrega de mercancías merece mención aparte por lo que se incluirá en el flujo de negocios MM.

2.2.2.4 RECLAMOS Este componente es necesario para el tratamiento de reclamos o para enviar muestras o productos gratuitos a sus clientes. Todos los reclamos pueden ser autorizados o rechazados. Una vez un reclamo ha sido autorizado, usted crea una nota de cargo o un abono, según la clase de reclamo. Si usted rechaza un reclamo, puede especificar un motivo de rechazo y éste se podrá usar como alcance de selección para listar reclamos.

Los siguientes procedimientos están disponibles en el tratamiento de reclamos: Realizado por Ana Juaristi

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Entregas gratuitas

Aunque no son reclamos, se ofrecen como parte de este componente. Una entrega gratuita se utiliza para enviar a un cliente una muestra gratuita de sus productos. 

Entregas posteriores gratuitas

Si el cliente presenta un reclamo (por ejemplo, porque han recibido una cantidad equivocada) puede enviarle más tarde material extra a título gratuito. Esta entrega posterior gratuita siempre se refiere a un pedido de cliente. Devoluciones



Si el cliente presenta un reclamo, por ejemplo, porque las mercancías eran defectuosas, usted acepta la devolución de las mercancías y las verifica. Una vez ha verificado las mercancías, puede implementar una de las siguientes actividades:





Enviar al cliente un abono



Efectuar una entrega posterior de las mercancías, gratuita

Solicitudes de abono

Si el cliente presenta un reclamo porque el precio estaba mal calculado (por ejemplo, era demasiado alto), usted solicita un abono por la suma apropiada y las mercancías no se devuelven. 

Solicitudes de nota de cargo

Si los precios calculados son demasiado bajos, solicita una nota de cargo. 

Solicitudes de corrección de la factura

La solicitud de corrección de la factura funciona de la misma manera que las solicitudes de abono y notas de cargo, aunque en este caso se introduce el precio o la cantidad que deberían haberse calculado. A continuación, el sistema calcula la diferencia y crea una nota de cargo o un abono, según si la diferencia es negativa o positiva.

SD-SLS GESTION DE VENTAS 2 PROCESOS DE VENTAS ESPECIALES Además de realizar un tratamiento de rutina para pedido de cliente en el módulo Comercial de SAP, también puede implementar procesos empresariales más especializados algunos de los cuales son los siguientes:


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2.3.1 GESTIÓN DE ARTÍCULOS EN CONSIGNACIÓN Los artículos en consignación son artículos almacenados en el emplazamiento del cliente pero que pertenecen a su empresa. El cliente no está obligado a pagar por esas mercancías hasta que son retiren del stock de artículos en consignación. Por el contrario, el cliente sí que puede devolver aquellos artículos en consignación que ya no necesite. La gestión de stocks en consignación ofrece a los interlocutores participantes diversas ventajas. Primera, los clientes almacenan los artículos en consignación en sus propios almacenes. Segunda, el cliente puede acceder a las mercancías en el almacén de consignación en todo momento. Tercera, las mercancías solo se facturan al extraerlas del almacén y únicamente la cantidad real tomada.

Existen cuatro transacciones principales para el tratamiento del stock de artículos en consignación en el sistema R/3, cada uno de los cuales apoya por separado una gestión de stock: Creación de una reposición de artículos en consignación Creación de una toma de artículos en consignación Creación de un retiro de artículos en consignación Visualización de retornos de artículos en consignación


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La siguiente tabla proporciona una vista general de las clases de pedido que utiliza el sistema estándar para el tratamiento de consignaciones: Operación

Clase de pedido de cli ente

Reposición de artículos en consignación

KB

Toma de artículos en consignación

KE

Retiro de artículos en consignación

KA

Retorno de artículos en consignación

KR


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2.3.2 ENVASE/EMBALAJE EN PRÉSTAMO El envase/embalaje en préstamo está formado por materiales almacenados en el emplazamiento del cliente, pero que siguen siendo propiedad de su empresa. El cliente sólo debe pagar por el envase/embalaje en préstamo si no lo devuelve en un tiempo determinado. Con esta función puede tratar los palets euro, por ejemplo. También puede utilizarla para revender envases/embalajes en préstamo a un tercero. Puesto que los stocks de envases/embalajes en préstamo forman parte de su stock valorado, incluso si se encuentran en el emplazamiento del cliente, debe gestionarlos en su propio sistema. Existen tres movimientos principales para el tratamiento de envases/embalajes en préstamo, cada uno de los cuales apoya una gestión de stocks separada:   

Creación de reposiciones de embalajes Creación de un retiro de envases/embalajes en préstamo Creación de cargo por envases/embalajes no devueltos

La siguiente tabla proporciona una vista general de las clases de pedido usadas por el sistema estándar para el tratamiento de embalaje en préstamo: Operación

Clase de pedido de cliente

Retiro de envases/embalajes en préstamo

LA

Cargo por envases/embalajes no devueltos

LN

Cuando envía envases/embalajes en préstamo al cliente, no necesita utilizar una clase especial de pedido. El movimiento es una operación comercial normal, por lo que usted puede utilizar un pedido estándar de cliente o, si lo considera oportuno, una entrega a título gratuito.

2.3.3 FABRICACIÓN SOBRE PEDIDO La fabricación sobre pedido es un proceso en el que un producto se fabrica de forma individual para un determinado cliente. A diferencia de la fabricación en masa destinada a un mercado indeterminado y en la cual un material se fabrica muchas veces, en la fabricación sobre pedido un material se crea una sola vez, si bien posteriormente puede repetirse el mismo proceso de fabricación o uno similar. Puede utilizar la fabricación sobre pedido: 



Para ramos industriales o productos en los que se fabrica una pequeña cantidad de productos con un gran número de características diferentes Cuando un producto tiene que ser ensamblado especialmente para un pedido de cliente

Generalmente no se realiza ningún almacenamiento de existencias para aquellos productos fabricados sobre pedido. En aquellas empresas que utilizan la fabricación sobre pedido, el plan de


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producción sólo se determina el área de fabricación en la que se fabrican diferentes clases de variaciones.

2.3.4 PEDIDOS DE COMPRAS INDIVIDUALES Se utilizan pedidos de compras individuales cuando su cliente le solicita mercancías que no están en stock y deben ser pedidas a uno o más proveedores externos. 





Durante la entrada del pedido de cliente el sistema crea automáticamente una posición de solicitud de pedido. El departamento de compras crea una orden de compras basada en la solicitud y el proveedor le envía las mercancías Posteriormente usted expedirá las mercancías a su cliente. Puesto que las mercancías forman parte de su inventario, debe gestionarlas como parte del stock para pedido de cliente. El stock para pedido de cliente está formado por el stock asignado a pedidos de cliente específicos y no puede ser utilizado para otros propósitos.

El tratamiento de los pedidos de compras individuales está controlado por el tipo de material. Los tipos de material definen si el material sólo se fabrica internamente, si puede pedirse sólo a terceros proveedores o si ambos son posibles. Por ejemplo, un material que se defina como mercadería sólo puede pedirse a terceros proveedores.

2.3.5 LISTAS DE MATERIAL EN DOC VENTAS Una lista de materiales (LMat) describe los diferentes componentes que crean conjuntamente un producto. Una lista de materiales para una bicicleta, por ejemplo, consta de todas las partes que constituyen la bicicleta: la carrocería, el sillín, las ruedas, etcétera. Al registrar el número de material de una lista de materiales relevante para el tratamiento del pedido de cliente, el sistema muestra el material que describe toda la lista de materiales como una posición principal. Los componentes individuales aparecen como posiciones inferiores. Existen dos vías para el tratamiento de una lista de materiales en ventas. En cuanto haya registrado una lista de materiales en un pedido de cliente, el sistema ejecutará la determinación del precio, la gestión de almacén y el tratamiento de la entrega:  

En el nivel de la posición principal si el material está ensamblado o En el nivel de componente si no se ha ensamblado el material

El tipo de tratamiento que utiliza el sistema viene determinado por el grupo de tipos de posición que registra en el registro maestro de materiales para los materiales relevantes.

2.3.5.1 TRATAMIENTO EN EL NIVEL DE LA POSICIÓN PRINCIPAL Si desea que el sistema realice una determinación de precios, un control de inventario y un tratamiento de la entrega en el nivel de la posición principal, registre ERLA en el campo Grupo de tipos de posición en la pantalla Ventas: Organización de ventas 2 del registro maestro de materiales del producto terminado. Lo que significa que los componentes funcionan sólo como Realizado por Ana Juaristi

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posiciones de texto y no son relevantes para la entrega. El siguiente gráfico muestra cómo se procesa una lista de materiales en el nivel de la posición principal.

2.3.5.2 TRATAMIENTO EN EL NIVEL DEL COMPONENTE Si desea que el sistema realice una determinación de precios, un control de inventario y un tratamiento de la entrega en el nivel del componente, registre LUMF en el campo Grupo de tipos de posición en la pantalla Ventas: Organización de ventas 2 del registro maestro de materiales del producto terminado. En tal caso, sólo los componentes son relevantes para la entrega. Durante el tratamiento, el sistema crea automáticamente un grupo de entrega. La fecha de entrega más tardía de entre todos los componentes se convierte en la fecha de entrega para todo el grupo de entrega.

2.3.6 GESTIÓN DE PEDIDOS PARA TERCEROS En el tratamiento del pedido para terceros, su empresa no suministra las posiciones solicitadas por un cliente. En su lugar, pasa el pedido a un tercer proveedor, que posteriormente expedirá las mercancías directamente al cliente y le facturará a usted. Un pedido de cliente puede consistir total


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o parcialmente de posiciones de un pedido a terceros. Ocasionalmente, puede necesitar ceder a un proveedor posiciones de entrega que normalmente suministraría usted mismo. El siguiente gráfico nos muestra cómo se trata una operación con terceros.

SD – GF : GESTIÓN TARIFAS Y CONDICIONES DE PRECIO 2.4.1 TÉCNICA DE CONDICIONES Esta sección describe los elementos de la técnica de condiciones. Está organizada para reflejar la secuencia de eventos probable que se sigue cuando se implementa la determinación de precio en el Customizing. El Sistema R/3 estándar incluye elementos predefinidos para actividades de determinación de precio rutinarias. Por ejemplo, el sistema estándar incluye clases de condición para elementos de precio básicos, como pueden ser precios de material, descuentos de material y descuentos acordados con el cliente, y recargos como el porte y los impuestos sobre el valor añadido. Para cada elemento, se puede utilizar la versión estándar, modificar la versión estándar o Realizado por Ana Juaristi

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crear definiciones completamente nuevas que se adapten a las propias necesidades empresariales. La secuencia de actividades es generalmente la siguiente: 1. Definición de las clases de condición para cada uno de los elementos de precio (precios, descuentos y recargos) que aparecen durante las operaciones comerciales diarias. 2. Definición de las tablas de condiciones que permiten almacenar y recuperar los registros de condiciones para cada una de las diferentes clases de condición. 3. Definición de las secuencias de acceso que permiten al sistema encontrar registros de condición válidos. 4. Agrupación de las clases de condición y establecimiento de su secuencia en los esquemas de cálculo.

2.4.2 ELEMENTOS DE PRECIO EN LA VERSIÓN ESTÁNDAR Todos los elementos de precio que se utilizan en los procedimientos cotidianos de determinación de precios (los precios, recargos, reducciones, gastos de transporte e impuestos) se definen en el Sistema R/3 como clases de condición. Esta sección ofrece un resumen de los elementos de precio y sus correspondientes clases de condición que aparecen en Comercial (SD). Al crear o actualizar información de precios en el sistema para un elemento de precio en particular, se crean registros de condición. Los elementos de precio se dividen en cuatro categorías:    

Precios Recargos y reducciones Gastos de transporte Impuestos sobre ventas



Al registrar los pedidos de clientes, el sistema puede efectuar una verificación automática. Durante la entrada de pedidos, el sistema puede calcular los precios automáticamente buscando un precio bruto, deduciendo todas las reducciones correspondientes y añadiendo los recargos como transporte e IVA (impuesto sobre el valor añadido). La siguiente figura ilustra cómo representa el sistema los diversos elementos de precio de la actividad empresarial cotidiana.


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En la figura se puede observar que el precio de un material se representa mediante una clase de condición (PR00). Sin embargo, el precio de un material puede basarse en diferentes tipos de registros de precios. El precio puede proceder de una lista de precios, puede ser específico para un cliente o puede ser el precio de un material sencillo. Por otro lado, cada reducción, recargo, gasto de transporte e impuesto se define según su clase de condición.

2.4.2.1 PRECIOS En el Sistema R/3 estándar, la base para la determinación de precios durante la gestión de pedidos es el precio bruto del material. Están predefinidos los siguientes tipos de precio:   

Precio de material Clase de lista de precios Precio específico de cliente

2.4.2.2 RECARGOS Y REDUCCIONES El sistema estándar incluye, entre muchas otras, las siguientes reducciones. Si lo requiere el negocio, se pueden definir reducciones especiales y recargos en el Customizing del área Comercial.


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Reducción (clave)

Tipo de reducción

Cliente (K007)

Porcentaje

Material (K004)

Absoluto

Grupo de precios (K020)

Porcentaje

Grupo de artículos (K029)

Descuento absoluto por peso

Cliente/Material (K005)

Absoluto

Grupo de clientes/artículos (K030)

Porcentaje

Grupo de precios/material (K032)

Absoluto

Grupo de precios/grupo de artículos (K030)

Porcentaje

Gestión de rappel (BO01)

Rappel de grupo (%)


Rappel de material (fijo)


Rappel de cliente (%)

Gestión interna (Pl01)

Reducción interna (fija)

Facturación intermedia (Pl02)

Reducción interna (%)

Listas de facturas (RL00)

Descuento factoring

Listas de facturas (MW15)

Impuesto de descuento factoring

P ara crear registros de condición s e puede aprovechar cualquiera de estas reducciones estándar. Durante la determinación de precios automática, el sistema considerará las reducciones que se han de aplicar en esas circunstancias y buscará registros de condición válidos. En el caso de reducciones que se refieran a un grupo de algún tipo (por ejemplo, grupos de artículos y grupos de precios), se debe asignar el grupo en el correspondiente registro maestro de cliente o de material antes de que tenga lugar la determinación de precios automática.

2.4.2.3 GASTOS DE TRANSPORTE Los gastos de transporte se pueden pasar al cliente utilizando clases especiales de condición que se relacionan con la expedición y los gastos de transporte El componente de aplicación estándar de Comercial contiene clases de condición predefinidas basadas en incoterms.


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2.4.2.3.1 Incoterms Los incoterms son las condiciones de expedición reconocidas internacionalmente que establecen las responsabilidades de la parte que expide y del destinatario. Por ejemplo, un concepto común en transporte es FOB (franco a bordo). Esta condición se puede detallar todavía más, añadiendo el puerto de carga, por ejemplo, FOB Boston. Se pueden crear registros de condición:  

Basados solamente en la primera parte del incoterm (por ejemplo, FOB) Basados en la combinación de las partes 1 y 2 (por ejemplo, FOB y Boston)

2.4.2.3.2 Condiciones de porte El Sistema R/3 estándar incluye dos condiciones de porte predefinidas: 



La clase de condición de porte KF00 se puede aplicar a todas las posiciones de un documento de ventas. Durante la determinación de precios automática, el sistema busca registros de condición válidos que se puedan aplicar a esta condición de portes. La clase de condición de portes HD00 sólo puede aplicarse a un documento en su totalidad. Durante la gestión de pedidos se introduce este porte manualmente

2.4.2.4 IMPUESTOS SOBRE VENTAS El Sistema R/3 estándar incluye clases de condición que definen impuestos de ventas según países. Por ejemplo, existen clases de condición para el IVA (impuesto sobe el valor añadido) de utilización en algunos países europeos. Durante el cálculo automático de impuestos sobre ventas, el sistema tiene en cuenta los siguientes factores:  



Si la operación que se realiza es nacional o extranjera La clasificación fiscal del destinatario de las mercancías del cliente. (Por ejemplo, aquellos clientes que sean entidades sin ánimo de lucro pueden estar exentos del pago del impuesto sobre el volumen de negocios) La clasificación fiscal del material. (Algunos productos no estarán sujetos a impuestos, mientras que otros pueden tener tipos impositivos reducidos)

El tipo impositivo por posición se determina en el pedido de cliente con la ayuda de estos criterios. En el Customizing, se configura una clase de condición distinta para el tipo impositivo (impuestos sobre el valor añadido). En el registro maestro de materiales se especifica la clasificación fiscal de un material. Durante la gestión de pedidos, el sistema transfiere automáticamente la clasificación fiscal al documento de ventas.


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En el registro maestro de clientes se especifica la clasificación fiscal del cliente. Durante la gestión de pedidos, el sistema transfiere automáticamente la clasificación fiscal al documento de ventas.

SD-SHP GESTIÓN DE EXPEDICIONES 2.5.1 DEFINICIÓN La expedición es una parte importante de la cadena logística en la que el servicio al cliente garantizado y la asistencia en la planificación de la distribución desempeñan las funciones principales. Como objeto principal del proceso de salida de mercancías, la entrega de salida ofrece soporte par a todas las actividades de expedición, incluido el picking, el embalaje, el transporte y la salida de mercancías. Durante el proceso de la entrega de salida, se registra la información de planificación de expedición, se supervisa el status de las actividades de expedición y se documentan los datos acumulados durante el proceso de expedición. Cuando se crea una entrega de salida, se inician las actividades de expedición, como por ejemplo el picking o la programación de la expedición, y se registran en la entrega los datos generados durante el proceso de expedición. Se puede crear una entrega de salida como se indica a continuación:     

Con referencia a un pedido de cliente Con referencia a un pedido de traslado Con referencia a un pedido de subcontratación Con referencia a un proyecto Sin ninguna referencia

En función de sus necesidades, puede crear entregas de salida automáticamente mediante pools de trabajo o bien manualmente. Puede llegar a acuerdos con los clientes respecto a las entregas parciales y completas y a los agrupamientos de pedidos . Las entregas de salida pueden combinarse para formar un único grupo de entregas . Los resúmenes permiten supervisar las entregas de salida creadas y los contactos comerciales pendientes. Las entregas de salida se pueden crear únicamente bajo ciertas condiciones.

2.5.2 PROCESO DE ENTREGA Creación s in referencia Cuando crea una entrega sin referencia a un documento precedente, el sistema copia los siguientes datos en el documento a partir de los registros maestros apropiados:


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MANUALES Y TUTORIALES PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0  

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Datos del registro maestro de deudor del destinatario de las mercancías Datos de los registros maestros de materiales de las posiciones de entrega

Si es necesario, puede modificar o añadir datos propuestos de los registros maestros. Creación c on referencia En este caso, el usuario crea la entrega correspondiente a un pedido determinado o a un contrato marco. Los datos se copian del documento anterior a la entrega. El siguiente gráfico representa el modo en que el sistema copia datos del pedido a la entrega.

Las posiciones de pedido con entrega pendiente y que poseen condiciones de expedición idénticas se registran en una entrega. Las condiciones de expedición incluyen el destinatario de las mercancías, el puesto de expedición, los incoterms o la ruta. Si existen varios repartos para una posición, el sistema sólo incluye los repartos disponibles y con entrega pendiente en el documento de entrega.


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2.5.3 CLASES DE ENTREGA Puede utilizar las distintas clases de entrega para tratar los diferentes tipos de operaciones comerciales necesarias para el tratamiento de entregas. En la versión estándar del Sistema SAP, las clases de entrega incluyen: Nombre Entrega de salida Entrega de salida sin referencia Entrega de devoluciones Entrega de reaprovisionamiento Entregas de salida de proyectos Entrega de salida para el subcontratista Entrega entrante Entrega de salida WMS Entrega entrante WMS Reposición WMS Devoluciones de cliente WMS Entrega para traslado de stock Enlace R/2-R/3

Clase de entrega LF LO LR NL LP LB EL WOD WID WNL WRD UL LD

2.5.4 TIPOS DE POSICIÓN DE ENTREGAS Los tipos de posición se definen para proporcionarle más control sobre los distintos materiales de las entregas. El tipo de posición se copia desde una posición de pedido. Las posiciones normales del pedido estándar se convierten en posiciones normales de la entrega. Si se introduce una entrega sin referencia a un pedido, el sistema propone el tipo de posición dependiendo de la clase de entrega y el grupo de tipos de posición del material. En la versión estándar del Sistema R/3 de SAP, los tipos de posición incluyen: Tipos estándar de posició n Nombre Posición normal en una entrega sin referencia a un pedido Reposición de artículos en consignación Posición sin cargo (parte de una entrega gratuita) Servicio gratuito (parte de una entrega gratuita) Fabricación sobre pedido (de pedido estándar) Posición normal (de pedido estándar)


Tipo de posición DLN KBN KLN KLX TAK TAN

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MANUALES Y TUTORIALES PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 Posición sin cargo (de pedido estándar) Posición de texto (de pedido estándar)

09/03/2007 TANN TATX

2.5.5 FLUJO DE PROCESOS EN LA ENTREGA El sistema lleva a cabo las actividades siguientes cuando se crea una entrega de salida: 

  

        

Verifica el pedido y los materiales para asegurarse de que es posible efectuar la entrega de salida (por ejemplo, verifica si existen bloqueos de entrega o datos incompletos) Fija la cantidad de entrega de una posición y verifica la disponibilidad del material Calcula el peso y el volumen de la entrega Calcula los gastos de trabajo Efectúa el embalaje de la entrega de salida según el pedido de referencia Verifica la situación de entrega del pedido y de cualquier acuerdo sobre entregas parciales Determina la ruta de nuevo Añade la información relevante para la exportación Verifica la programación de expedición y modifica los plazos (en caso necesario) Asigna un almacén de picking Lleva a cabo la determinación de lotes (si el material debe gestionarse en lotes) Crea un lote de inspección en caso de que el material deba pasar un control de calidad Actualiza los datos del pedido de cliente y modifica el status del pedido

2.5.6 PICKING El proceso de picking implica la toma de mercancías de un almacén y la puesta a disposición de la cantidad justa en el área de picking en la que se prepararán las mercancías para la expedición.

2.5.7 EMBALAJE El embalaje forma parte de tratamiento de entrega y de transporte. Al tratar una entrega, puede seleccionar posiciones de entrega para el embalaje y asignarlas a unidades de manipulación (UM).

SD – BIL FACTURACION La facturación representa la etapa de tratamiento final de una operación comercial en ventas y distribución. La información sobre la facturación está disponible en cada una de las etapas de gestión de pedidos y de entregas .


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Este componente contiene las siguientes funciones: 

Creación de: o o o

   

Facturas basadas en entregas o servicios Emitir abonos y notas de cargo Facturas proforma

Cancelar operaciones de facturación Funciones de determinación de precio generales Emitir rappels Transferir datos de facturación a Gestión financiera (FI)

2.6.1 DOCUMENTO DE FACTURACIÓN Término genérico para facturas, abonos, notas de cargo, facturas proforma y documentos de anulación. La clase de documento de facturación controla el documento de facturación entero. Se pueden utilizar clases de documento de facturación para tratar las distintas operaciones comerciales efectuadas durante el tratamiento de la facturación. Las diferentes clases de documento de facturación disponibles se listan en la tabla siguiente: Clase de documento de facturación F1 F2 F5 F8 FP

Nombre Factura basada en la entrega Factura basada en la entrega Factura proforma para un pedido de cliente Factura proforma para una entrega Interfase

CR L2 RE S1 S2

Facturación - Sistema de TPV Abono Nota de cargo Abono para devoluciones Factura de anulación Abono de anulación

Factura: Documento de ventas utilizado para facturar una entrega de mercancías o un servicio a un cliente. Abono: Un documento de ventas creado a partir de una reclamación de cliente. Reduce los créditos en gestión financiera.


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Nota de cargo: Un documento de ventas creado a partir de una reclamación de cliente. Aumenta los créditos en gestión financiera. Factura Pro forma: Factura creada en papel para mercancías exportadas con el fin de proporcionar a las autoridades aduaneras pruebas del coste de las mercancías.

2.6.2 FUNCIONES DE FACTURACION Se pueden definir funciones específicas para cada clase de documento de facturación. Esto se hace utilizando elementos de operación que se especifican en tablas. Las clases de documento pueden ajustarse a las necesidades de la empresa. También se pueden definir clases de documento de facturación nuevas, si las definidas en el sistema SAP no se ajustan a las necesidades de la empresa. La clase de documento de facturación controla los elementos siguientes:    

   

El rango de números para el número de documento La clase de factura que se puede utilizar para anular el documento de facturación El status de transferencia del documento de facturación Transferido a la gestión financiera bloqueado desde la transferencia o no transferido o El procedimiento para la imputación en Gestión financiera La salida permitida para una operación y el procedimiento para la salida Las funciones de interlocutor permitidas a nivel de cabecera Las funciones de interlocutor permitidas a nivel de posición

2.6.3 INTEGRACIÓN CON FINANZAS La integración con finanzas consiste en transmitir datos de facturación a  

Gestión financiera (FI - Deudores) Controlling (CO)

Cuando se crea un documento de facturación, el sistema crea automáticamente todos los documentos contables relevantes para: Libro mayor Centro de beneficio o Cuenta de resultados o Contabilidad de costes o Finanzas o o

La Integración con Gestión financiera consiste en transmitir los datos de facturación en las facturas, abonos y notas de cargo a Gestión financiera. El sistema


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Contabiliza contrapartidas en las cuentas apropiadas (con la ayuda de "imputación") Y se asegura de que FI pueda reconocer todos los documentos de facturación pertenecientes a una operación comercial (por ejemplo, un abono para una factura)

La Integración con Controlling consiste en asignar costes e ingresos a los libros auxiliares apropiados. También se puede  

Bloquear documentos de facturación para Finanzas Visualizar todos los documentos contables para un documento de facturación

SD-IS SISTEMAS DE INFORMACION En el sistema estándar, se dispone de los siguientes análisis estándares en el Sistema de información de ventas: 

Cliente

Un análisis del cliente siempre es útil si se desea acceder a los datos directamente desde las estadísticas del cliente. Es posible el acceso directo a través del cliente, no dependiendo de la organización de ventas. 

Material

Este análisis debería utilizarse si desea acceder a datos específicos de tipo estadístico que están vinculados directamente con un material. Puede utilizar este análisis para contestar a preguntas como: ¿Qué cantidad de un material particular se vendió? 

Organización de ventas

Este análisis le permite visualizar datos desde la perspectiva de la organización de ventas. 

Puesto de expedición

El análisis de puesto de expedición está basado en los datos que han sido actualizados desde la creación de la nota de entrega. Puede utilizar este análisis para contestar a preguntas como: ¿Quién reparte de qué modo (transporte) y a dónde (ruta)? 

Representante de ventas

Este análisis posibilita el acceso directo a través del representante de ventas. Puede utilizar este análisis para contestar a preguntas como: ¿Qué volumen de negocios ha logrado un representante de ventas concreto con respecto a un cliente concreto? La información derivada de este análisis puede utilizarse como base de una liquidación de comisiones. 

Oficina de ventas

Este análisis posibilita el acceso directo vía la oficina de ventas. Puede utilizar este análisis para contestar a preguntas como: ¿Qué volumen de negocios ha logrado un cierto grupo de vendedores en un cierto sector?


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Configuración de variantes

Este análisis le permite evaluar los datos para materiales configurables. En el caso del coche de material configurable, por ejemplo, puede analizar las preguntas siguientes: ¿Cuántos coches de color rojo se vendieron? ¿Cuál es el número de entradas de pedido para coches con una potencia de motor determinada? Para asegurarse de que los datos se actualizan de una forma consistente y con un alto nivel de rendimiento, es necesario tener en cuenta determinadas características especiales durante la actualización de las estadísticas. Consulte Actualización de materiales configurables . 

Análisis de excepción

En el análisis de excepciones puede visualizar Excepciones definidas utilizando el Sistema de alerta temprana . El análisis de excepción actúa como un filtro, es decir, sólo visualiza las situaciones de excepción. Las situaciones de excepción pueden resaltarse en color.


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3 MM – Gestion de Materiales MM MM - MRP MM-PUR MM-IM MM-WM MM-IV MM-IS MM-EDI

GESTION DE MATERIALES Planificación Necesidades Materiales Gestión de Compras Gestión de Inventarios Gestión de Almacenes Verificación de Facturas Sistema de Información Intercambio Electrónico de Datos Sistema Clasificación Gestión de Lotes

MM – MRP PLANIFICACION NECESIDADES MATERIALES La función principal de la planificación de necesidades de material es garantizar la disponibilidad de material, es decir, se utiliza para el aprovisionamiento o la producción de cantidades necesarias de forma puntual tanto a efectos internos como para Comercial. Este proceso implica la supervisión de stocks y, especialmente, la creación automática de propuestas de aprovisionamiento para el departamento de compras y producc ión . 1. En Comercial se interpretan las necesidades como necesidades específicas del cliente en el mercado. 2. En la Gestión de demanda, las ventas se planifican por adelantado mediante una previsión de ventas. El resultado es una necesidad primaria, es decir, la necesidad del producto terminado, de los conjuntos comercializables, de las mercancías y las piezas de recambio. Este resultado desencadena la planificación de necesidades de material. 3. Para cubrir estas necesidades, MRP calcula las cantidades y fechas de aprovisionamiento y planifica los elementos de aprovisionamiento correspondientes. El elemento de aprovisionamiento en el proceso de planificación es la orden previsional o, para el aprovisionamiento externo, la solicitud de pedido. Ambos elementos de aprovisionamiento son elementos de planificación interna que se pueden modificar, reprogramar o borrar en cualquier momento. 4. Si un material es de fabricación propia, el sistema también calcula las necesidades secundarias, es decir, la cantidad de componentes requeridos para producir el producto terminado o el conjunto, mediante la explosión de la lista de materiales. Si existe una


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infracobertura de material, las órdenes previsionales se crean a nivel de cada lista de materiales para cubrir las necesidades. A continuación, el sistema convierte estos elementos de aprovisionamiento planificados en elementos de aprovisionamiento exactos: Órdenes d e fabricación para la fabricación propia y pedidos para el aprovisionamiento externo. El progreso de la orden para los materiales de fabricación propia se controla mediante la orden de fabricación. La orden de fabricación contiene sus propios procedimientos de programación, su planificación de capacidad y su gestión de status. La contabilidad de costes también se efectúa mediante órdenes de fabricación individuales. Los materiales de aprovisionamiento externo desencadenan el procedimi ento de compras. En este caso, deberá haber seleccionado los proveedores adecuados o haber definido contratos marco. Las cantidades puestas a disposición por fabricación o por aprovisionamiento externo se colocan en el stock y se gestionan mediante la Gestión de stocks.

Dentro del sistema SAP existen diversas funciones que se planifican, controlan y coordinan de manera centralizada para diversas áreas.

Esquema que muestra básicamente las interrelaciones entre los procesos de Ventas, Planificación de Necesidades, Fabricación y Compras a alto nivel


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MANUALES Y TUTORIALES PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 VENTAS

Comercial: Necesidades de Cliente

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FABRICACION

COMPRAS

Solicitud de Pedido

Necesidades de Producto Terminado.

Ventas: Previsión de Ventas

Si Orden Previsional

Proveedor externo

NO

Orden de fabricación

Requiere Materiales

SI

Proceso de Compras Proceso de Fabricación

Recepción de Materiales

Usted aprovisiona mercancías para cubrir las necesidades de sus tiendas, centros de distribución y clientes. Estas necesidades las ha introducido usted manualmente o las han determinado automáticamente las funciones de planificación de necesidades, pedido de tienda, promoción de ventas y pedido de cliente en el sistema. Las necesidades existen en el sistema en forma de solicitudes de pedido o de pedidos de compras, para los que tiene que introducir información detallada como el proveedor o la fecha de entrega.


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Las mercancías se suministran en uno o más pasos. Puede realizar un pedido de compras con un proveedor externo, su propio centro de distribución o, en determinadas circunstancias, con una tienda. Los traslados dentro de su empresa y las devoluciones se tratan en los pedidos de compras.


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3.1.1 MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN DE NECESIDADES El objetivo de la planificación de necesidades de material es personalizar las capacidades disponibles y las entradas a tiempo para adaptarse a las cantidades necesarias. Para ello existen varios métodos de planificación: 1. Planificación de necesidades de material 2. Plan maestro de producción 3. Planificación de necesidades sobre consumo

3.1.1.1 PLANIFICACIÓN DE NECESIDADES DE MATERIAL MRP se efectúa utilizando cifras de ventas actuales y futuras. Las cantidades de n ecesidades planificadas y exactas desencadenan el cálculo de necesidades netas. Los elementos de necesidades de ese cálculo incluyen pedidos de cliente, necesidades primarias planificadas, reservas de material, necesidades secundarias recibidas de la explosión de la lista de materiales, etcétera. El cálculo de necesidades netas puede proporcionar las necesidades exactas para cada día.


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Dado que para MRP se precisan cantidades necesarias exactas, esto significa que puede trabajar con stocks de seguridad especialmente bajos. 1. El sistema calcula las necesidades netas para todas las cantidades necesarias que se deben planificar. De este modo, el sistema compara el stock en almacén disponible o las entradas previstas de la Compras y Fabricación con las necesidades primarias planificadas, las reservas de materiales y las recepciones de pedidos de cliente. En el caso de una infracobertura de material, es decir, si el stock disponible (incluidas las entradas fijadas) es menor que la cantidad necesaria, el sistema crea una propuesta de aprovisionamiento. 2. El sistema calcula la cantidad registrada en la propuesta de aprovisionamiento según el cálculo del tamaño de lote que se ha especificado en el maestro de materiales. El sistema ofrece soporte para varios cálculos del tamaño del lote. Puede definirse un procedimiento de cálculo del tamaño del lote para cada material individual. 3. La propuesta de aprovisionamiento también se programa, lo cual significa que, para los materiales de aprovisionamiento externo, se determinan las fechas de entrega y de liberación y, para los materiales de fabricación propia, se calculan las fechas de fabricación. 4. Para los materiales de fabricación propia, las necesidades secundarias de los componentes se determinan durante la explosión de la lista de materiales. Para cada componente, la fecha de las necesidades secundarias se desplaza en función del tiempo de fabricación propia del material superior. 5. Las necesidades adicionales (salidas de mercancías no planificadas, consumo excesivo de componentes en la fabricación, etcétera) pueden cubrirse utilizando el pronóstico de materiales de MRP. Los valores históricos de las necesidades no planificadas forman la base del pronóstico. Estas necesidades se tienen en cuenta junto a las cantidades necesarias exactas.

3.1.1.2 PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN (PP-MP-MPS) Puede utilizar el componente MPS (PP-MP-MPS) para marcar materiales que influyen de manera notable en los beneficios de la sociedad o que ocupan recursos críticos, como piezas pr incip ales, y verificarlos y planificarlos separadamente con una serie de herramientas especiales. El objetivo de MPS es reducir co stes de almacenaje e incrementar la estabilidad de planificación. Esto es útil en los siguientes casos: Para asegurar una buena disponibilidad de material, se introducen diversas holguras y stocks de seguridad que, inevitablemente, llevan a niveles altos de stock. En consecuencia, se incurre en altos costes de almacenaje, especialmente para materiales valiosos. El plan maestro de producción de estos materiales influye enormemente sobre todo el proceso de fabricación: la planificación de las piezas secundarias depende del resultado de la planificación de los productos terminados y de los conjuntos principales, aun cuando los productos terminados representen una cuota pequeña de todos los materiales que se deben planificar. Las modificaciones frecuentes a nivel de producto terminado pueden desestabili zar todo el proceso de pl anificación d e necesidades. FLUJO DE PROCESOS


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1. Inicie el proceso de planificación g lobal para las piezas principales o la planificación indiv idual de material para piezas princip ales. A diferencia del proceso MRP, este proceso de planificación únicamente planifica el nivel de piezas principales. El sistema crea necesidades secundarias para el nivel de la lista de materiales directamente por debajo del nivel de planificación. Sin embargo, no se planifica este nivel ni los niveles inferiores. Según las parametrizaciones de la característica de planificación de necesidades, sólo se proponen modificaciones en el plan maestro dentro del horizonte de planificación fijo. Fuera del horizonte de planificación fijo, las propuestas de pedido se crean del modo habitual. Se utiliza la planificación interactiva para verificar el resultado de planific ación y afinar el plan maestro de producción para las piezas principales. De esta manera, se presta especial atención a la planificación y la programación de las propuestas de pedido necesarias para cubrir infracoberturas dentro del horizonte de planificación fijo. 3. Después de ajustar el plan maestro para las piezas principales, lleve a cabo el proceso de planificación global para todas las piezas secundarias. Para ello, dispone de varias opciones: 



Puede iniciar el proceso de planificación para todos niveles de la lista de materiales directamente desde el proceso de planificación global para MPS. Para ello, active el indicador Procesar materiales de MRP en la pantalla inicial del proceso de planificación global para MPS. El sistema sólo planificará los demás niveles de la lista de materiales si está configurado este indicador. Si desea programar la estructura global de la lista de materiales sólo para piezas principales individuales, puede trabajar con la planificación individual multinivel del menú de MPS.

4. Se evalúa el resultado de planificación mediante evaluaciones estándar o evaluaciones específicas del usuario.

3.1.1.3 PLANIFICACIÓN DE NECESIDADES SOBRE CONSUMO Como su propio nombre indica, la planificación de necesidades sobre consumo utili za datos de consumo pasados (datos históricos) para calcular necesidades fu turas con la ayuda de procedimientos de pronó stico de material y de planificación estática. Los procedimientos de planificación de necesidades sobre consumo no hacen referencia al plan maestro de producción. Esto significa que el cálculo de necesidades netas no se produce a partir de una necesidad primaria ni secundaria, sino que se inicia cuando los niveles de stock se encuentran por debajo del punto de pedido, o por medio de las necesidades de pronósti co calculadas a partir de datos pasados sobre consumo. La ventaja de esta clase de planificación es que es de fácil manejo y no requiere excesivos datos. Los métodos de planificación de necesidades a los que se ofrece soporte en la planificación de necesidades sobre consumo son los siguientes: 1. Planificación de necesidades por punto de pedido Realizado por Ana Juaristi

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En la planificación de necesidades por punto de pedido, el aprovisionamiento se inicia cuando el total del stock en el centro y las entradas fijas se encuentran por debajo del punto de pedido. 



En la planificación manual de necesidades por punto de pedido, se define manualmente tanto el nivel de punto de pedido como el nivel del stock de seguridad en el maestro de materiales apropiado. En la planificación automática de necesidades por punto de pedido, el programa de pronóstico integrado determina tanto el punto de pedido como el nivel del stock de seguridad.

2. Planificación estocástica: La planificación estocástica también se basa en el consum o de materiales. Al igual que la planificación de necesidades por punto de pedido, la planificación estocástica utiliza valores históricos y de pronóstico, y las necesidades futuras se determinan mediante el programa de pronóstico integrado. No obstante, a diferencia de la planificación de necesidades por punto de pedido, estos valores forman después la base del proceso de planificación. Los valores de pronóstico tienen por lo tanto un efecto directo en MRP como necesidades de pronósti co. 3. Planificación periódica Si un proveedor siempre entrega un material en un día particular de la semana, parece lógico planificar este material de acuerdo con el mismo ciclo en el que se entrega.

MM- PUR GESTION DE COMPRAS Compras es un componente de la Gestión de materiales (MM). El módulo Gestión de materiales (MM) se integra completamente en los otros módulos del Sistema SAP. Da soporte a todas las fases de gestión de materiales: SAP permite organizar su función de compras de los modos siguientes:  

Gestión de compras centralizada, con una sola organización de compras Gestión de compras descentralizada, con varias organizaciones de compras diferentes, cada una de ellas responsable de centros de planificación diferentes

El gráfico siguiente ilustra las maneras diferentes de organizar su función de compras en el Sistema SAP:


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El ciclo de aprovisionamiento típico para una prestación de servicio o un material (proceso de compras) comprende las siguientes fases: 1. Determinación de n ecesidades: Detallado en el punto 3.1 de este documento. Las necesidades de materiales se identifican en las áreas de especialización o bien por medio de la planificación y el control de necesidades. (Puede abarcar tanto la propia planificación de necesidades como el enfoque basado en demanda para control de stocks. La verificación regular de los niveles de stock de materiales definidos por los registros maestros, la utilización del método del punto de pedido, y los pronósticos basados en el consumo anterior son aspectos importantes de esta última.) El usuario puede introducir solicitudes de pedido, o bien el sistema de planificación y control de necesidades puede generarlas automáticamente. 2. Determinación de fu ente de aprovisionamiento


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El componente Compras ayuda a identificar fuentes de aprovisionamiento potenciales basándose en pedidos anteriores y contratos de entrega ya existentes a largo plazo. Esto acelera el proceso de creación de peticiones de oferta, que pueden enviarse a los proveedores electrónicamente mediante SAP EDI, en caso necesario. 3. Selección d e proveedor y comp aración de ofertas El sistema es capaz de simular escenarios de determinación de precio, permitiendo la comparación de varias ofertas diferentes. Las comunicaciones de rechazo pueden enviarse automáticamente. 4. Tratamiento de pedido El sistema de Compras toma información de la solicitud y de la oferta para facilitar la creación de un pedido. Al igual que en el caso de las solicitudes de pedido, el usuario puede generar pedidos o hacer que el sistema los genere automáticamente. También soportan los planes de entregas de proveedor y contratos (en el Sistema SAP, clases de contratos de entrega a largo plazo). 5. Seguimi ento de pedidos El sistema verifica los períodos de reclamación que se han especificado y, en caso necesario, imprime automáticamente recordatorios o cartas de reclamación en intervalos predefinidos. También ofrece un status actualizado de todas las solicitudes de pedido, ofertas y pedidos. 6. Entrada de mercancías y gestión d e stocks El personal de entrada de mercancías puede confirmar la entrada de mercancías introduciendo simplemente el número de pedido. Al especificar las tolerancias aceptables, los encargados de compras limitan los suministros de mercancías pedidas en exceso o incompletos. 7. Verific ación de facturas El sistema soporta la verificación y conciliación de facturas. Se notifican las desviaciones de cantidad y precio al interventor, puesto que el sistema tiene acceso a los datos de pedidos y de entrada de mercancías. Esto acelera el proceso de auditoría y compensación de facturas para el pago. Los siguientes procesos de aprovisionamiento (Compras) son soportados por el estándar de SAP R3:


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El material se aprovisiona usando la planificación de necesidades de material.

Al activar la reserva, el sistema efectúa una verificación de disponibilidad de dicho material en la siguiente ejecución de la planificación de necesidades de material. Si no hay suficiente material en el stock para satisfacer las necesidades, el sistema crea una orden previsional . Las órdenes previsionales se pueden convertir en órdenes de fabricación del componente de material necesario o en pedidos/solicitudes de pedido. Si se crea una solicitud de pedido, el mismo proceso tiene lugar tal y como se describe en el gráfico de Aprovisionamiento directo . Si utiliza la planificación de necesidades de material, puede decidir si desea fabricar un material necesario interiormente o bien comprarlo de un proveedor externo. Sin embargo, la decisión final será tomada por un controlador de las necesidades de material que, según la estructura de su organización y el tipo de material de que se trate, puede que no esté relacionado directamente con su proyecto.

3.2.1 DETERMINACIÓN DE FUENTE DE APROVISIONAMIENTO La función de determinación de la fuente de aprovisionamiento se utiliza para asignar fuentes de aprovisionamiento a las necesidades. Tiene en cuenta tanto las fuentes de aprovisionamiento internas (centros de distribución) como las fuentes de aprovisionamiento externas (proveedores externos). Realizado por Ana Juaristi

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El sistema utiliza la determinación de fuente de aprovisionamiento, por ejemplo, en las funciones Planificación de necesidades, Gestión de pedidos, Asignación y Pedido de tienda. Cada aplicación puede controlar cómo la determinación de fuente de aprovisionamiento procesa y analiza los resultados de forma distinta. El sistema procede del modo siguiente: 1. Evaluar regulaciones por cuotas 2. Evaluar libros de pedidos 3. Evaluar secuencias de búsqueda en el maestro de artículos o o

Determinar fuentes de aprovisionamiento externas Determinar fuentes de aprovisionamiento internas

En el momento en el que el sistema encuentra como mínimo una fuente de aprovisionamiento válida, termina la búsqueda y utiliza la fuente de aprovisionamiento que encontró como resultado del proceso de búsqueda. Si lleva a cabo la determinación de fuente de aprovisionamiento online y el sistema encuentra más de una fuente de aprovisionamiento posible, obtendrá una ventana que contiene las sugerencias de sistema. Sólo puede seleccionar una fuente de aprovisionamiento. Si lleva a cabo la determinación de fuente de aprovisionamiento en el fondo, el sistema debe determinar una fuente de aprovisionamiento clara para que el sistema pueda crear entonces un pedido de compras automáticamente.


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MANUALES Y TUTORIALES PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 3.2.1.1 EVALUAR REGULACIONES POR CUOTAS

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La regulación por cuotas es un instrumento utilizado en la gestión de fuentes de aprovisionamiento. Una regulación por cuotas divide la necesidad total de un material durante un período entre determinadas fuentes de aprovisionamiento, asignando una cuota a cada fuente. La cuota especifica qué parte de la necesidad total debe ser aprovisionada desde una fuente dada. Si existe una regulación por cuotas para un material, se tomará en cuenta en el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento. Si el sistema no encuentra ninguna entrada válida en regulaciones por cuotas, continúa su búsqueda en el libro de pedidos.

3.2.1.2 EVALUAR LIBROS DE PEDIDOS El libro de pedidos sirve: 

Para definir una fuente de aprovisionamiento como "fija". Dichas fuentes se consideran fuentes de aprovisionamiento preferentes durante un cierto período de tiempo. (Por ejemplo, el proveedor fijo para el material 1 es Acme Corp. durante el primer trimestre y Zenith Co. durante el segundo trimestre del año.)

Para definir una fuente de aprovisionamiento como "bloqueada". (Esto significa, por ejemplo, que no se puede usar el pedido abierto 123 para un determinado período de tiempo.) 



Como ayuda para seleccionar la fuente preferida durante el proceso de determinación de la fuente de aprovisionamiento. (Por ejemplo, el proveedor Zenith Co. se ha determinado como fuente para la posición de una solicitud de pedido con fecha del 15 de junio para el material 1.) Para bloquear el aprovisionamiento externo de un material. (Por ejemplo, no se puede pedir el material 1 del 01.01.98 al 12.31.98.)

Pueden presentarse los casos siguientes: 

Sólo se encuentra una entrada válida en el libro de pedidos: El proveedor o el contrato marco se determina como la fuente de aprovisionamiento.


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MANUALES Y TUTORIALES PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007 Se encuentra más de una entrada válida o no se encuentra ninguna entrada válida: Se encuentra más de una entrada válida en el libro de pedidos. El sistema continúa su 

búsqueda del modo determinado en el campo Fuente de aprovisionamiento del maestro de artículos

3.2.1.3 DETERMINACIÓN DE FUENTE DE APROVISIONAMIENTO: BUSCAR FUENTES DE APROVISIONAMIENTO EXTERNAS O INTERNAS Puede limitar la búsqueda de fuentes de aprovisionamiento para un artículo particular a fuentes de aprovisionamiento internas o externas y definir la secuencia en la que debe buscar el sistema:  





El sistema busca exclusivamente una fuente de aprovisionamiento externa (estándar). El sistema busca exclusivamente una fuente de aprovisionamiento interna (traslado de stock). El sistema busca primero una fuente de aprovisionamiento externa y, a continuación, una interna (estándar y, a continuación, traslado de stock). El sistema busca primero una fuente de aprovisionamiento interna y, a continuación, una externa (traslado de stock y, a continuación, estándar).

Para determinar la secuencia en la que debería buscar, el sistema evalúa el campo Fuente de aprovisionamiento en los datos logísticos del maestro de artículos.

3.2.1.4 DETERMINACIÓN DE FUENTE DE APROVISIONAMIENTO: PETICIONES DE OFERTA Y OFERTAS Generalmente, los minoristas tienen unas relaciones de larga duración con los proveedores fijos. Sin embargo, en ciertos casos, por ejemplo en los de artículos especiales o de alto valor, puede ser conveniente determinar el mejor proveedor empleando una petición de oferta y procedimientos de oferta. Las peticiones de oferta pueden crearse automáticamente para varios proveedores a partir de solicitudes de pedidos de compras o pueden crearse manualmente. Las ofertas recibidas, incluyendo los precios y las condiciones para los artículos afectados, se introducen en la correspondiente petición de oferta. Por lo tanto, una petición de oferta y una oferta forman una sola unidad.


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Puede emplear una comparación de precios para comparar las ofertas y determinar la mejor de ellas. Los datos obtenidos de esta forma pueden grabarse automáticamente en un registro info de compras para el proveedor.

3.2.2 SELECCIÓN DE PROVEEDOR Y COMPARACIÓN DE OFERTAS 3.2.2.1 SELECCIÓN DE PROVEEDOR La evaluación de proveedores es el proceso de analizar y evaluar el rendimiento de los proveedores externos. También constituye la base para la selección de proveedor. Se otorgan Realizado por Ana Juaristi

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notas a los proveedores según varios criterios diferentes. Las notas globales de los proveedores pueden utilizarse para determinar si se deben retener o eliminar de la base de proveedores.

El componente Evaluación de proveedores le ayuda a optimizar los procesos de aprovisionamiento de materiales y de servicios.

En el Sistema SAP, la evaluación de proveedores está completamente integrado en el componente Compras MM dentro de Gestión de materiales. Esto significa que informaciones tales como fechas de entrega, precios y cantidades se pueden tomar de los pedidos de compra. La evaluación de proveedores también utiliza datos del componente de Gestión de calidad, como los resultados de las inspecciones de las mercancías entradas o auditorías de calidad. La evaluación de proveedores accede a los datos de Gestión de materiales, datos de la Gestión de inventario (como entradas de las mercancías) y datos del Sistema de información para logística (SIL). Los datos del SIL se almacenan en la estructura de información S013.


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MANUALES Y TUTORIALES PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 3.2.2.2 COMPARACIÓN DE PRECIOS

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Se pueden comparar los precios de todas las ofertas recibidas como resultado de un proceso de licitación competitivo utilizando la comparación de precios. La lista de comparación ordena las ofertas por posición desde el precio más bajo hasta el más alto. Antes de generar la comparación de precios, se necesita tener en cuenta lo siguiente: 

Si es posible, cada oferta debería tener datos de determinación de precio para la misma posición. Sólo así es posible la correcta interpretación de los valores medios y totales.

Si las ofertas 1 y 2 poseen datos de determinación del precio para la posición 1, pero la oferta 3 sólo tiene información de precios para la posición 2, entonces el sistema no tiene suficiente información para comparar adecuadamente los precios de las tres ofertas. 

Si una oferta se presenta en moneda extranjera, el precio se convierte automáticamente a la moneda de la sociedad, que determina su organización de compras. Por lo tanto, debería asegurarse de que se hayan definido tipos de cambio para la conversión actuales en su sistema.

3.2.3 TRATAMIENTO DE PEDIDO Un pedido es una solicitud o instrucción formal que realiza una organización de compras a un proveedor o a un centro para suministrar o proporcionar una cantidad concreta de mercancías o servicios durante o en un período de tiempo concreto. Un pedido consta de una cabecera del documento y un número de posiciones. La información que aparece en la cabecera está relacionada con todo el pedido. Por ejemplo, las condiciones de pago y de entrega se definen en la cabecera. Para cada posición del documento se define una clase de aprovisionamiento. Existen las clases de aprovisionamiento siguientes: El tipo de posición determina si el material definido en una posición de pedido:    

Necesita un número de material. Necesita una imputación. Debe estar gestionado como una posición de almacén. Necesitará una entrada de mercancías (EM) y/o una recepción de factura (RF).

Los siguientes tipos de posición se definen en el sistema estándar:


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Tipos de posición estándar en pedidos Tipo de posición Estándar Consignación

Subcontratación Traslado Terceros Límite

Características Se pueden recibir mercancías y facturas Número de material necesario Ninguna imputación Material gestionado en stock EM necesaria Recepción de factura no necesaria Se pueden recibir mercancías Recepción de facturas necesaria Número de material necesario EM necesaria Ninguna recepción de factura Imputación necesaria Se pueden producir EM y RF Imputación no necesaria EM no necesaria RF necesaria Clase de documento FO necesario

La entrega de la cantidad total de material (o la prestación del volumen total de servicios) especificada en una posición de pedido se puede extender durante un cierto período de tiempo en un reparto, que consta de posiciones que indican las cantidades individuales con sus correspondientes fechas de entrega planificadas. Para posiciones de pedido que van a suministrar subcontratistas, se pueden especificar materiales o componentes de entrada necesarios que se van a proporcionar al subcontratista por conjunto o proceso respecto a cada fecha de entrega estipulada. Una posición de la clase de aprovisionamiento "servicio externo" contiene un conjunto de especificaciones de servicio. Estas últimas se pueden estructurar jerárquicamente. La vista por totales de dicha estructura jerárquica se presenta en forma de esquema. El esquema comprende un número de niveles, cada uno de los cuales representa un nivel de la jerarquía de servicios. Las cantidades de pedido se presentan en posiciones de servicio, dichas posiciones representan trabajos individuales o actividades. Se especifican los límites de valor en lugar de líneas de servicio o de trabajo que inicialmente no se pueden especificar de modo preciso.

3.2.3.1 CREACIÓN DE UN PEDIDO Dispone de las opciones siguientes: 

Proveedor conocido: Este procedimiento se utiliza cuando se sabe qué proveedor va

a recibir el pedido.


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MANUALES Y TUTORIALES PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007 Proveedor desconocido: Este procedimiento se utiliza cuando se desea que el sistema seleccione y proponga posibles proveedores. Estas sugerencias se hacen, así pues, en base a las fuentes de aprovisionamiento que se han predefinido en el sistema. (Nota: El término "fuente" abarca los contratos marco, los registros info y los libros de pedidos). 



Creación de pedidos desde solicitudes asignadas: Este procedimiento se utiliza

para listar solicitudes para un grupo de compras que ya haya sido asignado a un proveedor (es decir, dichas solicitudes contienen un proveedor, un contrato marco, o un registro info como opción de aprovisionamiento). Puede generar pedidos automáticamente a partir de estas solicitudes. 

Traslado: Seleccione este procedimiento si desea hacer un pedido a uno de sus

centros y no a un proveedor. 

Inventario gestionado por proveedor (VMI): Utilice este procedimiento si desea

crear un pedido a partir de una confirmación de pedido que le ha mandado su proveedor mediante EDI.

3.2.3.2 MODIFICACIÓN, ANULACIÓN Y BLOQUEO DE UN PEDIDO Es posible modificar, anular y bloquear pedidos. Deben tenerse en cuenta los siguientes puntos: 





Si ya se ha enviado el pedido al proveedor. Si se modifica un pedido una vez se ha enviado al proveedor, se genera un documento de modificación(notificación de modificación) y se envía al proveedor. Este documento comunica al proveedor qué se ha modificado. Si el proveedor ha entregado (por completo o parcialmente) los materiales cubiertos por la posición o posiciones de pedido que se desea modificar. Si ya se han entregado las mercancías, las modificaciones que pueden realizarse en el pedido serán limitadas. Por ejemplo, no es posible sustituir la cantidad por otra que sea inferior a la cantidad entregada. Si ya se ha recibido la factura o se han pagado las mercancías. Si se ha recibido la factura o se han pagado las mercancías, y las modificaciones que se pretende efectuar afectan al precio, la modificación quedará sin efecto. Puede visualizarse el historial de pedidos de una posición para determinar si las entregas se han recibido o si la posición se ha facturado.


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3.2.4 SEGUIMIENTO DE PEDIDOS Recordatorios y cartas de reclamación : Si se han especificado los niveles de reclamación en los detalles de la posición de un documento de compras, el sistema podrá generar automáticamente recordatorios y cartas de reclamación (reclamaciones). Reclamar a los proveedores que presenten confirmaciones pendientes: Se puede solicitar al proveedor que presente una confirmación para cada posición de un documento de compras (pedido, plan de entregas, pedido abierto). Esta función permite seleccionar, a efectos de reclamación, los documentos de compras para los que todavía no se ha recibido confirmación.

3.2.5 ENTRADA DE MERCANCÍAS Y GESTIÓN DE STOCKS El proceso de entrada de mercancías de entregas entrantes es una parte esencial de la cadena de logística. Este proceso incluye los pasos después de la creación del pedido: Notificación Entrega entrante Entrada en stock posterior de mercancías   Contabilización de entrada de mercancías de las mercancías encargadas.  

La ventaja considerable de representar el proceso de entrada de mercancías mediante la función de entrega entrante es que puede ejecutar muchos procesos por adelantado, incluso antes de que la contabilización de entrada de mercancías real tenga lugar. Se dispone de toda la información necesaria de antemano, porque el proveedor le notifica la entrega entrante antes de lo previsto. La entrega entrante describe exactamente qué materiales o qué palets pueden recibirse, así como qué día y a qué hora. Las funciones que están disponibles en el proceso de entrada de mercancías para entregas entrantes son las siguientes: Orden de transporte para la entrega entrante Igual que la entrega de salida, la entrega entrante es una petición de entrada en stock que se envía al almacén. Puede crear una orden de transporte para entrada en stock a partir de una entrega entrante. 

Información sobre lotes

La partición de lotes que puede realizarse para las entregas de salida también está disponible para las entregas entrantes, ya que los lotes suelen identificarse primero en la entrega entrante. 

Gestión de stocks de materiales de embalaje


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Entrada de mercancías para entregas entrantes Definir la confirmación de pedido para la entrega entrante

Puede utilizar esta clave para configurar sus opciones de tal modo que las entregas entrantes planificadas se crean automáticamente mediante una ejecución de tratamiento colectivo.



Monitor de entrega entrante Determinación del punto de recepción de mercancías



Log de datos incompletos



Modificar documentos



Flujo de documentos para la entrega entrante



El proceso de entrega entrante comienza cuando las mercancías se ponen a disposición en el puesto de expedición del proveedor y termina cuando el destinatario de las mercancías hace una contabilización de un alta para las mercancías. 1. Cree un pedido o un plan de entregas. 2. El sistema puede determinar un punto de recepción de mercancías. 3. El sistema crea automáticamente una entrega entrante si recibe un aviso de entrega mediante teleproceso de datos (EDI). También puede crear una entrega entrante manualmente si no utiliza el sistema EDI para comunicarse con el proveedor. 4. Reembale las mercancías, si fuera necesario. 5. Almacene los materiales creando una orden de transporte en el almacén. 6. Contabilice la entrada de mercancías.


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MM-IM GESTIÓN DE INVENTARIOS Este componente permite elaborar un inventario de los stocks en almacén de su empresa para el balance. Para tal fin, pueden aplicarse varios procesos.

3.3.1 CARACTERÍSTICAS En SAP R/3, el inventario puede realizarse tanto para el stock propio como para un stock especial . Sin embargo, el inventario del stock propio y el del stock especial (p. ej, stock en consignación en el cliente, stock externo de artículos en consignación del proveedor o embalaje en préstamo) deben considerarse por separado (en distintos documentos para inventario). Observe que no se pueden inventariar los stocks bloqueados de devoluciones y el stock en traslado. Si todavía se deben contabilizar estos stocks en un inventario físico, debe traspasar estos stocks a otros stocks que puedan incluirse en un inventario físico. El stock en un almacén se puede fraccionar en tipos de stocks. En el sistema estándar, se puede realizar un inventario de los siguientes tipos de stocks:


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MANUALES Y TUTORIALES PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0   

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Stock de libre utilización en el almacén Stock en control de calidad Stock bloqueado Si la gestión de estados de lotes se encuentra activada, el primer tipo de stocks abarca tanto el stock de libre utilización como el stock no libre.

El inventario de los dos tipos de stocks mencionados puede realizarse en una única operación. Para aquellos materiales que han de ser objeto de inventario, se crea una posición por cada tipo de stock en el documento para inventario. El inventario se realiza a nivel de almacén. En cada almacén, se crea un documento para inventario independiente. Si un material no existe en un almacén, esto significa que nunca ha tenido lugar ningún movimiento de mercancías para el material en el almacén. El material, por lo tanto, no ha tenido nunca ningún stock en este almacén. El material no existe a nivel de stock en el almacén. En consecuencia, no es posible hacer inventario del material en dicho almacén. Lo anterior no debe confundirse con un material que haya sufrido un movimiento de mercancías y cuya cantidad de stock en el almacén sea en la actualidad cero. En este caso se debe llevar a cabo un inventario, ya que los datos de almacén no se borran cuando la cantidad de stock en almacén es cero.

3.3.1.1 PROCESOS DE INVENTARIO SAP R/3 soporta los siguientes procesos de inventario:    

Inventario en día fijado Inventario permanente Inventario cíclico Inventario por muestreo

3.3.1.1.1 Inventario en día fijado En un inventario en día fijado, todos los stocks de la empresa se cuentan físicamente en la fecha clave de balance. En tal caso, debe hacerse el recuento de todo el material. Durante el recuento, el almacén al completo debe estar bloqueado para movimientos de material.

3.3.1.1.2 Inventario permanente


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MANUALES Y TUTORIALES PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007 En el proceso de inventario permanente, los stocks se cuentan permanentemente a lo largo del ejercicio. En tal caso, es importante asegurarse de que todo el material se cuenta físicamente al menos una vez durante el ejercicio.

3.3.1.1.3 Inventario cíclico El inventario cíclico es un método de inventario en el que el inventario se cuenta a intervalos regulares durante el ejercicio. Dichos intervalos (o ciclos) dependen del indicador de inventario cíclico establecido en los materiales. El Método de inventario cíclico permite contar más a menudo las posiciones de alta rotación que las posiciones de baja rotación.

3.3.1.1.4 Inventario por muestreo En MM: Inventario por muestreo, los stocks de la empresa seleccionados aleatoriamente se cuentan físicamente en la fecha clave de balance. Si las desviaciones entre el resultado del recuento y el stock teórico son suficientemente pequeñas, se supone que los stocks teóricos para el resto de stocks son correctos.

3.3.1.2 ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LOGÍSTICA (SIL) El inventario está conectado al Sistema de información para logística (SIL). Cuando se actualizan diferencias de inventario en SIL, se visualizan según una cantidad y un valor. Las posiciones de inventario se agregan a nivel de número de inventario, de centro, de almacén y de material. Si precisa información más detallada sobre las diferencias de inventario en el SIL, puede acceder directamente a la lista de diferencias de inventario desde el SIL y continuar el análisis a nivel de posición.

3.3.2 RESTRICCIONES La compensación de diferencias de inventario está sujeta a ciertas restricciones temporales: 



El período contable se fija de modo automático durante el recuento. Por lo tanto, las diferencias de inventario deben compensarse en el mismo período o, si se permiten compensaciones en el período anterior, en el período siguiente. El ejercicio se fija especificando una fecha planificada de recuento de inventario al crear un documento para inventario. Todas las contabilizaciones posteriores en dicho documento deben realizarse en este ejercicio y/o en el primer período del siguiente ejercicio, si se permiten contabilizaciones en el período anterior.


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3.3.3 PROCESO DE INVENTARIO Independientemente del método de inventario, el proceso de inventario puede dividirse en tres fases: 1. Preparación del inventario   

Creación de un documento para inventario Bloqueo de contabilizaciones de material Impresión y distribución del documento para inventario

2. Recuento de inventario  

Recuento de stocks Introducción del resultado del recuento en la impresión del documento para inventario

3. Análisis de inventario   

Introducción del resultado del recuento en el sistema Inicio de un nuevo recuento, en caso necesario Compensación de diferencias de inventario

MM – WM GESTIÓN DE ALMACENES 3.4.1 DEFINICIÓN 3.4.1.1 ALMACÉN Una unidad de organización que permita la diferenciación de stocks de material en un centro. Todos los datos referentes a un almacén concreto se guardan a nivel de almacén. Esto afecta especialmente a los stocks de almacén.

3.4.1.2 NÚMERO DE ALMACÉN Clave alfanumérica que define un sistema de almacenamiento complejo consistente en varias unidades organizativas y técnicas (áreas de almacenamiento). Todos los datos de material específicos de gestión de almacenes y relacionados con un número de almacén


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MANUALES Y TUTORIALES PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007 concreto se guardan a nivel del número de almacén. Esto incluye, por ejemplo, los datos sobre paletización, entrada en stock y salida de stock.

3.4.1.3 TIPO DE ALMACÉN Un área de almacenamiento física o lógica que puede definirse para un almacén en el sistema de gestión de almacenes (WM). Consta de una o más ubicaciones. Los tipos de almacén difieren en función de criterios técnicos y empresariales. Los siguientes ejemplos son típicos de los tipos de almacén que se pueden definir utilizando el sistema WM:    

Área de entrada de mercancías. Área de salida de mercancías. Área de picking. Almacén de estanterías.

Todos los datos de material específicos de gestión de almacenes y relacionados con un tipo de almacén concreto se guardan en el nivel del tipo de almacén. Esto incluye, por ejemplo, las ubicaciones fijas así como las cantidades máximas y mínimas de las ubicaciones.

3.4.2 UTILIZACIÓN El número de almacén y el tipo de almacén sólo son relevantes si su empresa utiliza el sistema WM.

3.4.3 INTEGRACIÓN Se pueden asignar diferentes almacenes a un centro. De todas formas, sólo se puede asignar un almacén por centro a un número de almacén. Los almacenes asignados a diferentes centros pueden gestionarse bajo el mismo número de almacén. En este caso también puede asignarse únicamente un almacén por centro a un número de almacén. Un número de almacén puede existir para varios almacenes físicos, los cuales son representados como tipos de almacén en el sistema de WM. Un tipo de almacén engloba y agrupa varias ubicaciones. Una ubicación es la unidad física más pequeña que el sistema puede tratar. En la siguiente representación gráfica aparece un ejemplo de estructura empresarial con almacenes, números de almacén y tipos de almacenamiento: Realizado por Ana Juaristi

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MM - IV VERIFICACIÓN DE FACTURAS Verificación de facturas, en la Gestión de materiales, sirve para: 





Completar el proceso de aprovisionamiento de material, que se inicia con la solicitud de pedido, continúa con la gestión de compras y la entrada de mercancías y termina con la recepción de factura. Permitir que se procesen las facturas que no se han generado en el aprovisionamiento de material (por ejemplo, prestación de servicios, gastos, costes de cursos, etc.). Permitir que se procesen abonos como anulaciones de facturas o descuentos.

La Verificación de facturas no se encarga ni del pago ni del análisis de facturas. La información necesaria para estos procesos se pasa a otros departamentos. Las tareas de la Verificación de facturas son:    



Introducción de facturas y abonos recibidos Verificación de la exactitud de las facturas respecto al contenido, los precios y la aritmética Ejecución de las contabilizaciones de cuenta que se generan a partir de una factura Actualización en el Sistema SAP de determinados datos, por ejemplo, posiciones pendientes y precios de materiales Verificación de facturas que han sido bloqueadas porque diferían demasiado del pedido


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3.5.1 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE FACTURAS Cada factura contiene diversas posiciones de información. Para contabilizar una factura se debe introducir esta información en el sistema. Si una factura hace referencia a una operación existente, determinadas posiciones de información ya estarán disponibles en el sistema. El sistema propone esta información como datos propuestos para que sólo haga falta compararlos y, si es necesario, corregir posibles desviaciones. Si una factura hace referencia, por ejemplo, a un pedido, sólo se debe introducir el número de pedido. El sistema selecciona la operación correcta y propone los datos del pedido, incluidos el proveedor, el material, la cantidad pedida, las condiciones de entrega y las condiciones de pago. Por supuesto, si existen desviaciones es posible sobrescribir estos datos propuestos. Se puede visualizar el historial de pedido para ver, por ejemplo, las cantidades ya entregadas y el importe ya facturado. Si existen desviaciones entre el pedido o la entrada de mercancías y la factura, el sistema emitirá un mensaje de advertencia en la pantalla. Si las desviaciones están dentro de los límites de tolerancia especificados, el sistema permitirá que se contabilice la factura, pero la bloqueará automáticamente para el pago. En este caso la factura debe liberarse en otro paso. Si las desviaciones no están dentro de la tolerancia, el sistema no permitirá que se contabilice la factura. Cuando se introduce la factura, el sistema también busca la cuenta relevante. También se generan las contabilizaciones automáticas para el IVA, la compensación por pronto pago y las desviaciones de precio, y se visualizan los registros contables. Si se crea un saldo, el usuario debe realizar las correcciones, ya que una factura sólo se puede contabilizar si el balance es igual a cero. Inmediatamente después de contabilizar la factura, el sistema actualiza determinados datos, como por ejemplo el precio medio del material pedido y el historial de pedido. La contabilización de la factura completa la verificación de facturas. Los datos necesarios para la factura a pagar se encontrarán a partir de este momento en el sistema. La contabilidad financiera puede recuperar los datos y hacer las transferencias bancarias correspondientes con la ayuda del componente de Gestión financiera.

3.5.2 CLASES DE VERIFICACIÓN DE FACTURAS Como norma general, una factura hace referencia a una operación para la que la parte emisora solicita un pago. La verificación de facturas es diferente según la clase de factura implicada: 

Facturas basadas en pedidos En la verificación de facturas basada en pedidos, todas las posiciones de un pedido se pueden liquidar a la vez, independientemente de si una posición se ha recibido en diversas entregas parciales. Todas las entregas se totalizan y se contabilizan como una posición.



Facturas basadas en la entrada de mercancías


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En la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías, cada una de las entradas individuales de mercancías se factura por separado. 

Facturas sin referencia de pedido Cuando no hay referencia a un pedido se puede contabilizar la operación directamente en una cuenta de material, una cuenta de mayor o una cuenta de activos fijos.


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4 Proceso de Producción PP PP-BD PP-SOP PP-MP PP-CRP PP-MRP PP-SFC PP-PC PP-IS PP-PI PP-CFG

PRODUCCION Datos Basicos Gestión de la Demanda Plan Maestro Plan de Capacidades Plan de Materiales Ordenes de Fabricación Costes de producto Sistema de Información Industria de procesos Configuración de Producto

PP-BD DATOS BASICOS Los datos básicos del proceso de producción son los que se muestran en la siguiente lista: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Listas de materiales (PP-BD-BOM) Listas de materiales para pedido (PP-BD-BOM) PP - Puestos de trabajo Hojas de ruta (PP-BD-RTG) Diseño de líneas Ingeniería de productos y procesos integrada (iPPE) Engineering Workbench (PP-BD) Determinación de valores prefijados de PP mediante CAP (PP-BD-CA

A continuación se verá en detalle la finalidad y configuración de cada una de ellas.

4.1.1 LISTAS DE MATERIALES (PP-BD-BOM) Una lista formalmente estructurada de los componentes com ponentes que constituyen un producto o un conjunto. La lista contiene el número de objeto de cada componente, junto con la cantidad y la unidad de medida. Las listas de materiales se utilizan en sus diferentes formas en diversas situaciones en las que el producto terminado se monta a partir de varias piezas o materiales. Dependiendo del ramo,


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también pueden llamarse recetas, listas de ingredientes, etc. La estructura del producto determina si la lista de materiales es simple o muy compleja.

El siguiente gráfico muestra algunos componentes de una bicicleta incluidos en una lista de materiales.

La lista de materiales contiene datos básicos importantes para numerosas áreas de una empresa, em presa, por ejemplo: Planificación de necesidades de material  Suministro de material para la fabricación  Cálculo del coste del producto Mantenimiento  

En el sistema SAP puede crear las listas de materiales siguientes:      

Listas de materiales para material Listas de materiales para equipo Listas de materiales para ubicación técnica. Listas de materiales para documento Lista de materiales para pedido Lista de materiales para proyecto (PEP).

La selección es necesaria si se planifica la fabricación en el Sistema R/3 o si quiere actualizar listas de materiales para objetos técnicos desde el mantenimiento de área. También debe seleccionar estos componentes si se deben acumular documentos muy voluminosos sobre listas de materiales en el sistema de gestión de documentos (SGD).


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MANUALES Y TUTORIALES PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 4.1.1.1 MÓDULOS

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Las largas y complejas estructuras de producto pueden desglosarse en varias unidades relacionadas. Cada unidad puede estar representada por una lista de materiales, denominada módulo en módulo en esta documentación. Un módulo describe uno o más conjuntos mediante las cantidades de componentes. En adelante, hablaremos del módulo como lista de materiales. materiales . En la práctica, un módulo representa a menudo una serie de conjuntos estandarizados. Un módulo puede ser una máquina completa o bien una pieza individual. Se pueden utilizar módulos para definir soluciones únicas para tareas repetitivas. Una vez definida la solución en forma de módulo, puede utilizarse siempre que se necesite y puede combinarse con otras listas de materiales según se requiera. El siguiente gráfico muestra módulos para una bicicleta de carreras para hombre en diferentes niveles del proceso de fabricación.

4.1.1.2 CONJUNTOS Se denomina conjunto al conjunto al grupo de productos semielaborados o piezas que se montan y forman un producto terminado o un componente un componente de un producto terminado. terminado . Un conjunto se identifica mediante un número de material y generalmente funciona como una pieza individual. El gráfico inferior muestra el conjunto " formada por cuatro componentes.


ENGRANAJES

", una palanca de cambio de velocidades

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Un producto definido como un conjunto, como la palanca de cambio de velocidades del gráfico superior, puede utilizarse a su vez como un componente en otro conjunto, como por ejemplo MRB01 Bicicleta de carreras para hombre

4.1.1.3 CONJUNTOS FICTICIOS Un conjunto ficticio es una clasificación lógica (más que funcional) de materiales. 



Desde el punto de vista del diseño, estos materiales se clasifican para formar un conjunto. Los componentes de un conjunto ficticio se clasifican para ser montados dentro del conjunto en el siguiente nivel de la estructura del producto. Desde el punto de vista de fabricación, estos materiales no se montan realmente para formar una unidad física.

4.1.1.4 TIPOS DE LISTAS DE MATERIALES En el Sistema SAP, puede utilizar listas de materiales para representar diferentes objetos (como materiales, equipos, listas de materiales de ubicaciones técnicas y documentos) así como para actualizar los datos específicos de objetos. Antes de poder crear una lista de materiales para las partes que componen un objeto, el objeto debe tener un registro maestro válido en su sistema. El siguiente gráfico muestra los objetos para los que puede crear listas de materiales.


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4.1.1.4.1 Lista de materiales para material: Lista de materiales con referencia a un material En el Sistema SAP, la lista de materiales creada para un material se denomina Lista de materiales para material.

Para crear un maestro de materiales en el Sistema SAP, puede utilizar las siguientes funciones: 

Material



Crear



Inmediatamente

Para este material, el sistema crea un maestro de materiales inmediatamente para que también pueda crear una lista de materiales para él. 

Material



Crear




Planificar

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Para este material, el sistema sólo genera un documento de modificación. Por ello, no puede crear enseguida una lista de materiales para el material. El sistema sólo crea un registro maestro de materiales cuando usted activa el material planificado. A continuación puede crear una lista de materiales para este material. El registro maestro de materiales conti ene datos descriptivos como la dimensión bruta , la dimensión y el peso del material, y datos de control como el tipo de material y el ramo industrial. Además de estos datos actualizados por el usuario, el registro maestro de materiales contiene datos que el sistema actualiza, como los stocks. Las listas de materiales para material se emplean principalmente para representar la estructura de los productos fabricados en su empresa. Puede introducir los materiales y los documentos como componentes de esta lista de materiales. Para cada documento que introduzca debe existir en su Sistema SAP un registro info de documento.

4.1.1.4.2 Lista de materiales para documento: Lista de materiales con referencia a un documento Un documento complejo puede estar formado por varios documentos, como programas, dibujos técnicos, documentos y fotografías. Estos objetos de información y documentación se agrupan en una unidad mediante una lista de materiales para documento. De hecho, puede crear una lista de materiales para un registro info de documento. Esta lista de materiales se denomina Lista de materiales para documento . Puede encontrar información adicional sobre cómo actualizar las listas de materiales para documento en el componente CA – G estión de documentos . En la biblioteca SAP seleccione Componentes multiaplicaciones

Gestión de documentos.



4.1.1.4.3 Lista de materiales para equipo: Lista de materiales con referencia a un equipo El sistema también le permite actualizar listas de materiales para equipos (objetos técnicos para actualizar el centro). Las listas de materiales para equipo se utilizan para describir la estructura de un equipo y asignar piezas de recambio a un equipo para su mantenimiento. Puesto que estas listas de materiales están vinculadas a equipos, se denominan Listas de materiales para equipo.

Puede encontrar información adicional sobre cómo actualizar listas de materiales para equipo en el componente PM – Lista de materiales de mantenimiento . En la biblioteca SAP seleccione Logística  PM - Mantenimiento  Objetos técnicos  PM – Lista de materiales de mantenimiento .

4.1.1.4.4 Lista de materiales para ubicación técnica: Lista de materiales con referencia a una ubicación técnica Realizado por Ana Juaristi

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Las listas de materiales para ubicación técnica agrupan los elementos de una estructura técnica, como las unidades funcionales de todo un centro. En el sistema estándar SAP, existe un registro maestro para cada ubicación técnica. Las listas de materiales de esta categoría están enlazadas con esos registros maestros. Por esa razón se denomina Lista de materiales para ubicación técnica. Una lista de materiales para ubicación técnica puede contener materiales (elementos de estructura PM y posiciones relevantes para el mantenimiento) y documentos. Puede encontrar información adicional sobre cómo actualizar las listas de materiales para ubicación técnica en el componente PM – Lista de materiales de mantenimiento . En la biblioteca SAP seleccione Logística  PM - Mantenimiento  Objetos técnicos  PM – Lista de materiales de mantenimiento.

4.1.1.4.5 Lista de materiales para pedido: Lista de materiales con referencia a un pedido de cliente Trabaja con listas de materiales para pedido cuando lleva a cabo una fabricación sobre pedido de sus productos ajustada a las necesidades de sus clientes. Para satisfacer las necesidades de sus clientes , a menudo debe introducir modificaciones en los pedidos de cliente correspondientes a varios conjuntos. Asimismo, los conjuntos a menudo se construyen específicamente para un pedido de cliente en concreto . Las listas de materiales por pedido de cliente, modificadas o creadas se graban con referencia a los materiales, los pedidos de cliente y las posiciones de pedido del cliente. Este tipo de listas de materiales se enlazan a pedidos de cliente y por ello se denominan Listas de materiales para pedidos de cliente o bien Listas de materiales para pedidos. Puede crear una lista de materiales para pedido utilizando la configuración de variantes así como la función de procesamiento de la lista de materiales. El browser de pedidos es una herramienta para navegar que puede utilizar para obtener una vista general de las listas de materiales de varios niveles de una posición de pedido de cliente y también para navegar por las diferentes funciones de procesos y evaluación. Encontrará información adicional sobre cómo actualizar las listas de materiales para pedido en PP – Listas de materiales para pedido. En la biblioteca SAP seleccione Logística y control de la producción

Datos básicos







Listas de materiales para pedidos.

PP – Planificación

4.1.1.4.6 Lista de materiales para proyecto: Lista de materiales con referencia a un lote de producción Los lotes de producción para productos terminados y semielaborados pueden planificarse y fabricarse utilizando distintas listas de materiales. Por ejemplo, un componente que ha sido sustituido puede desencadenar un cálculo de costes y una evaluación por lote de producción durante la fase de planificación (antes de ventas).


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El número de un lote de producción es un elemento PEP del sistema de proyectos. Utili ce este número para planificar y fabricar el lote de producción para un conjunto así como para calcular los costes de producción planificados y reales de dicho conjunto. Debido a la referencia a un elemento PEP del sistema de proyectos, estas listas de materiales se denominan listas de materiales para proyecto. Puede encontrar información adicional sobre cómo actualizar las listas de materiales para proyecto en PP – Planificación de lotes de producción / Fabricación por proyecto. En la biblioteca SAP seleccione Logística  PP – Planificación y control de la producción  Datos básicos  Planificación de lotes de producción / Fabricación por proyecto .

4.1.1.5 ESTRUCTURA DE UNA LISTA DE MATERIALES Los datos de una lista de materiales están estructurados de la siguiente forma en el Sistema R/3: 



La cabecera de la l ista de materiales contiene los datos aplicables a toda la lista de materiales. La posici ón de la lis ta de materiales contiene los datos que sólo se aplican a componentes específicos de la lista de materiales.

Las subposiciones contienen datos sobre los diferentes lugares de montaje para cantidades parciales de una posición.



4.1.2 LISTAS DE MATERIALES PARA PEDIDO (PP-BD-BOM) En el proceso de mejora del enfoque dado al cliente, para las empresas que trabajan con fabricación sobre pedido es incluso más importante poder reaccionar rápida y flexiblemente a los deseos del cliente. La mayoría de productos, especialmente en ingeniería industrial e ingeniería mecánica, son muy complejos y específicos de cliente. En respuesta a las necesidades del cliente,


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en la construcción a menudo se requiere un tratamiento posterior de las listas de materiales. A menudo, para un cliente determinado los conjuntos se construyen por completo. Una lista de materiales para pedido se crea cuando se modifica una lista de materiales para material para una orden concreta.

4.1.2.1 EJEMPLO Ha introducido material A en una posición de pedido de cliente . La lista de materiales del material A contiene los componentes B y C, que son conjuntos. La lista de materiales del material C se amplía con el componente H para un pedido de cliente concreto (véase el gráfico). A partir de la lista de materiales para material C, se crea una lista de materiales para pedido . Creación de un a lista de materiales para pedido


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4.1.3 PUESTO DE TRABAJO 4.1.3.1 DEFINICIÓN Las operaciones se llevan a cabo en un puesto de trabajo. En el Sistema R/3, los puestos de trabajo son business objects que pueden representar los siguientes puestos de trabajo reales, por ejemplo:    

Máquinas, grupos de máquinas íneas de producción Puestos de trabajo de montaje Empleados, grupos de personal

Junto con las listas de materiales y las hojas de ruta, los puestos de trabajo pertenecen a los datos maestros más importantes de planificación de producción y control del Sistema R/3. Los puestos de trabajo se utilizan en las operaciones y órdenes de trabajo de las hojas de ruta. Las hojas de ruta son, por ejemplo, las hojas de ruta específicas, las hojas de ruta para mantenimiento, los planes de inspección y los grafos estándar. Las órdenes de trabajo se crean para la fabricación, la gestión de calidad, el mantenimiento y el sistema de proyectos como grafos. Los datos de los puestos de trabajo se utilizan para Programación



Los tiempos de empleo y las fórmulas se registran en el puesto de trabajo para que se pueda calcular la duración de una operación. 

Cálculo del coste Las fórmulas se registran en el puesto de trabajo para que se pueda calcular el coste de una operación. Además se asigna el puesto de trabajo a un centro de coste.



Planificación de capacidad En el puesto de trabajo se registra la capacidad disponible y las fórmulas para el cálculo de la necesidad de capacidad.



Simplificación de la actualización de operaciones En el puesto de trabajo, se pueden registrar varios valores de propuesta para las operaciones.

El siguiente gráfico muestra la utilización de los datos del puesto de trabajo.


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Utilización de los datos del puesto de trabajo

4.1.3.2 ESTRUCTURA Un puesto de trabajo se crea para un centro y se identifica mediante una clave. La clase de puesto de trabajo, que se define en el Customizing del puesto de trabajo, determina qué datos se pueden actualizar en el puesto de trabajo. Los datos se agrupan por temas en pantallas y grupos de pantallas. Algunos ejemplos de estas pantallas o grupos de pantallas son: Datos básicos  Asignaciones (a centros de coste, al sistema de Gestión de Recursos Humanos (HR))  Capacidades  Programación Valores propuestos   Jerarquía 


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Datos técnicos

4.1.3.3 INTEGRACIÓN 4.1.3.3.1 Hojas de ruta Los puestos de trabajo están asignados a las operaciones en las hojas de ruta. Si modifica los valores de propuesta en un puesto de trabajo, las modificaciones se harán efectivas en la hoja de ruta si se ha fijado un indicador de referencia para el valor de propuesta.

4.1.3.3.2 Jerarquía de puestos de trabajo Los puestos de trabajo se pueden ordenar en jerarquías. Son importantes en la planificación de capacidad. Las jerarquías se utilizan para acumular las capacidades disponibles y las necesidades de capacidad en una jerarquía de puestos de trabajo. Excepto el nivel máximo de la jerarquía - la raíz de la jerarquía - cada puesto de trabajo en la jerarquía está subordinado a otro puesto de trabajo. Un puesto de trabajo puede existir en varias jerarquías de puestos de trabajo. Una jerarquía de puestos de trabajo puede comprender varios centros.

4.1.3.3.3 Asignaciones a objetos en el sistema Gestión de Recursos Humanos


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En el sistema Gestión de Recursos Humanos (HRMS), se puede asignar un puesto de trabajo de logística a una unidad de organización o bien a un puesto de trabajo. Mediante el puesto de trabajo HR, se pueden actualizar las asignaciones a otros objetos de HR, por ejemplo, empleados o cualificaciones.

4.1.4 HOJAS DE RUTA (PP-BD-RTG)

Las hojas de ruta permiten planificar la fabricación de materiales (productos). Por lo tanto, las hojas de ruta se usan como modelo para las órdenes de fabricación y los planes de ejecución y como base para el cálculo del coste del producto.

Para

Se necesitan también los componentes Planificar el uso de materiales Maestro de materiales (LO-MD-MM) Planificar el uso de puestos de trabajo Puestos de trabajo (PP-BD-WKC) Planificar el tratamiento externo de Compras (MM-PUR)

las operaciones Planificar inspecciones de calidad paralelas a la fabricación Preparar el cálculo de costes según las hojas de ruta Planificar y documentar las modificaciones efectuadas en las hojas de ruta Clasificar hojas de rutas Calcular automáticamente los valores plan para las actividades que se deben fabricar

Planificación de calidad (QM-PT) Controlling (CO) Servicio de modificaciones (LO-ECH)

Sistema de clasificación (CA-CL) Determinación del valor prefijado CAP (PP-BD-CAP)

En el Sistema R/3, las hojas de ruta tienen la misma estructura básica que los siguientes objetos:  

Recetas de planificación Planes de inspección


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Planes de mantenimiento Grafos estándar

 

Por lo tanto, las hojas de ruta se agrupan con estos objetos bajo el término principal Plan.

4.1.4.1 CARACTERÍSTICAS En una hoja de ruta se planifican Las operaciones (etapas) que se deben realizar durante la fabricación Las actividades que se deben desarrollar en las operaciones como base para determinar fechas, necesidades de capacidad y costes. El uso de materiales durante la fabricación El uso de puestos de trabajo Los controles de calidad a realizar durante la fabricación

 

  

4.1.4.2 HOJA DE RUTA ESPECÍFICA Una hoja de ruta específica es una descripción de las operaciones (pasos del proceso) que tienen que llevarse a cabo y el orden en que éstas tienen que llevarse a cabo para fabricar un material (producto). Una hoja de ruta específica contiene tanto la información sobre las operaciones y el orden en que tienen que llevarse a cabo como la info detallada sobre los puestos de trabajo en los que se ejecutan y sobre los medios auxiliares de fabricación necesarios (incluyendo tensores y sujeciones). Los valores prefijados para la ejecución de operaciones individuales también están grabados en las hojas de ruta específicas. Las hojas de ruta (genéricas) contienen los siguientes objetos:    

Hoja de ruta específica Hoja de ruta para tasas de producción Hoja de ruta estándar Hoja de ruta estándar para tasas de producción

4.1.4.2.1 Utilización Una hoja de ruta específica se utiliza como origen para la creación de una orden de fabricación o una orden repetitiva mediante su copia.

4.1.4.2.2 Estructura Una hoja de ruta específica está formada por una cabecera y una o más secuencias. La cabecera contiene datos válidos para toda la hoja de ruta específica. Una secuencia es una serie de


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operaciones. Las operaciones describen pasos de procesos individuales que se llevan a cabo durante la fabricación (véase gráfico Hoja de ruta específica). Una hoja de ruta específica se identifica por su grupo y su contador de grupos.

Hoja de ruta específica

4.1.4.2.3 Grupo y contador de grupos de hojas de ruta Las hojas de ruta específicas de un grupo se distinguen por su contador de grupo s de hojas de ruta. En el gráfico, las tres hojas de rutas específicas del grupo A se identifican por su contador de grupos 1, 2 ó 3.


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Grupo

4.1.4.2.4 Asignación de un material pendiente de fabricación a una hoja de ruta específica Antes de poder fabricar un material con una hoja de ruta específica, hay que asignar el material a la hoja de ruta específica. La hoja de ruta específica y el material pueden hallarse en dos centros diferentes. De acuerdo con el tipo d e hoja de ruta, una hoja de ruta específica puede : 

Tener asignados uno o varios materiales pendientes de fabricación. (Esto es relevante para hojas de ruta específicas normales y hojas de ruta para tasas de producción que se utilizan directamente para la fabricación de un material.) No hace falta asignar un material a una hoja de ruta específica. Sin embargo no se puede utilizar la hoja de ruta específica (hoja de ruta para tasas de producción) en una orden de fabricación o en una orden repetitiva sin hacerlo.



No tener asignado ningún material pendiente de fabricación.


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Esto es válido para hojas de ruta estándares y hojas de ruta estándares para tasas de producción que sólo pueden ser utilizadas como parte de una hoja de ruta específica o una hoja de ruta para tasas de producción.

4.1.4.2.5 Asignación de componentes de material a operaciones Si se ha signado una lista de materiales a una hoja de ruta específica, se pueden asignar sus componentes a las operaciones de la hoja de ruta específica. Generalmente, la lista de materiales asignada a una hoja de ruta es la lista de materiales para material del material que deberá fabricarse mediante la hoja de ruta específica (véase gráfico Asignación de materiales ). T ambién p uede asignar listas de materiales a hojas de ruta estándar es o a hojas de ruta estándar es para tasas de producción.

Asignación de materi ales pendientes de fabricación y compo nentes de material

4.1.4.2.6 Programación de hojas de ruta específicas Un pedido o una hoja de ruta se programan para determinar las fechas de todas sus operaciones. Además, la programación establece las necesidades de capacidad. La programación puede ser por orden o no serlo:


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

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La programación por orden se lleva a cabo para órdenes previsionales y órdenes de trabajo. En las órdenes de trabajo, la programación siempre se realiza mediante una hoja de ruta específica. Las órdenes previsionales se pueden programar mediante el tiempo de fabricación propia en un registro maestro de materiales y en la hoja de ruta específica. Se graban las fechas determinadas. La programación no por orden se realiza mediante hojas de ruta específicas. Esta clase de programación se puede usar para calcular el tiempo de fabricación propia de un material y compararlo con el tiempo de fabricación propia independiente del tamaño de lote desde el registro maestro de materiales. En este caso, el tiempo de fabricación propia independiente del tamaño de lote del registro maestro de materiales puede ajustarse automática o manualmente

4.1.5 DISEÑO DE LÍNEAS Con este componente se definen los datos básicos para las herramientas de planificación de fabricación repetitiva, la tabla de planificación y la planificación de secuencia. Con el Diseño de línea puede controlar la programación basada en secuencias de la Planificación de la secuencia . En Diseño de línea también puede crear datos básicos, si trabaja con programa del ciclo de fabricación y si utiliza la tabla de planificación con la tabla de planificación gráfica. Los ejemplos siguientes ofrecen información adicional sobre los usos del Diseño de línea. Ejemplo 1: Fabricación repetitiva sobre stock en función de tasas Ejemplo 2: Fabricación repetitiva sobre stock en función de secuencias (modelo mix) . Ejemplo 3: Fabricación repetitiva sobre stock (con programa del ciclo de fabricación y planificación de la capacidades) . Ejemplo: Fabricación repetitiva sobre pedido (modelo mix).

4.1.6 INGENIERÍA DE PRODUCTOS Y PROCESOS INTEGRADA (IPPE) Este componente permite obtener y anotar todos los datos del ciclo de vida completo de un producto en un modelo integrado. Está particularmente adaptado para productos con muchas variantes. Se puede utilizar la iPPE para los datos del documento y, posteriormente, reutilizarlo y actualizarlo desde fases tempranas del proceso de investigación y desarrollo del producto. Se puede representar un modelo de producción completo porque la iPPE Realizado por Ana Juaristi

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MANUALES Y TUTORIALES PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007 permite mantener los datos maestros de las listas de materiales, las hojas de ruta y el diseño de línea en un mismo modelo. Está particularmente adaptada para la fabricación repetitiva. Se utiliza para actualizar los datos en una estructura funcional, alimentada con más datos en etapas posteriores del desarrollo del producto, representando así el ciclo de vida del producto entero. Se ha realizado la conexión de un viewer digital modelo (DMU) y de un programa CAD para la estructura de producto iPPE. Esto permite visualizar en tres dimensiones y tratar los materiales y los ensamblajes. Se dispone de una interfase para conectar productos de análisis de tiempo con la estructura de procesos (hoja de ruta iPPE). Se pueden determinar los tiempos de tratamiento y trasferirlos a iPPE.

4.1.7 ENGINEERING WORKBENCH (PP-BD) El Engineering Workbench es un entorno para actualizar estructuras de producto y operaciones.

4.1.8 DETERMINACIÓN DE VALORES PREFIJADOS DE PP MEDIANTE CAP (PP-BD-CA) Los valores prefijados se utilizan en la programación, planificación de capacidades y el cálculo del coste para determinar fechas, necesidad de capacidad y costes (véase también Integración de la determinación de valores prefijados con CAP en la Planificación y control de la producción ). Generalmente tienen la dimensión "tiempo". Sin embargo, en el sistema PP se pueden determinar los valores prefijados no sólo con la dimensión "tiempo" sino también con cualquier dimensión del sistema SI. Esto puede ser útil, por ejemplo, para determinar el volumen necesario de un horno de temple. Los valores prefijados se pueden determinar de varias maneras: 





Mediante el procedimiento convencional para determinar tiempos (por ejemplo, estudios de tiempos, estimaciones, encuestas). Mediante procedimientos de muestreo y estadísticos para determinar tiempos (por ejemplo, hojas de horas trabajadas por período). Mediante métodos de cálculo (por ejemplo, MTM, WF y tiempos planificados).

A diferencia de los otros procedimientos mencionados anteriormente, CAP es un procedimiento matemático que utiliza fórmulas y métodos.


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El siguiente gráfico muestra los datos básicos que utiliza CAP para determinar valores prefijados. También se pueden crear los detalles del cálculo.

Se puede lanzar la determinación de uno o más valores prefijados para una operación cuando se crean o modifican hojas de ruta o cuando se crea una orden de fabricación. Durante este cálculo se consideran tanto los datos técnicos como uno o más procedimientos en el puesto de trabajo donde se ejecuta la operación. Los valores prefijados se determinan utilizando métodos asignados al (a los) procedimiento(s). El método se utiliza para especificar el valor prefijado a determinar. Cuando se calculan métodos, el sistema accede a fórmulas que a su vez pueden acceder a otras fórmulas y/o tablas. El siguiente gráfico muestra la estructura de la determinación de los valores prefijados; muestra los elementos CAP y su disposición jerárquica.


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PP-SOP GESTIÓN DE LA DEMANDA La planificación global de producción/ventas (SOP) es una herramienta flexible de pronóstico y planificación con la que se pueden configurar propuestas de ventas, fabricación y otras cadenas de suministro en relación con datos históricos, datos existentes y datos futuros estimados. La planificación global también puede efectuarse para determinar los importes de las capacidades y otros recursos necesarios para cumplir estas propuestas. La SOP es especialmente apta para la planificación a largo y medio plazo. SOP ofrece tres métodos de planificación diferentes:   

planificación consistente planificación por niveles planificación delta


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4.2.1 PLANIFICACIÓN CONSISTENTE  

Los datos se guardan en el nivel más detallado de la jerarquía de planificación. Los niveles de planificación son interdependientes: Las modificaciones efectuadas en un nivel de planificación tienen efectos inmediatos sobre los demás niveles de planificación. El sistema lleva cabo la agregación y la desagregación en el tiempo de ejecución. Los factores proporcionales necesarios para esta desagregación automática pueden determinarse de dos maneras: con referencia a datos planificados previamente o en función de factores proporcionales constantes. Es posible hacer que el sistema calcule los factores proporcionales

  

La planificación se basa en una estructura de información definida por el usuario. Puede acceder a los datos planificados desde cualquier nivel. La vista de la tabla de planificación es no jerárquica: se planifica una o más combinaciones de valores de característica.

4.2.1.1 VENTAJAS DE LA PLANIFICACIÓN CONSISTENTE 



Es fácil de usar: se introducen las cifras de planificación en un nivel y se puede contar con la consistencia de los datos en todos los demás niveles. se pueden crear datos planificados desde cualquier perspectiva.

4.2.1.2 EJEMPLO DE PLANIFICACIÓN CONSISTENTE Existe la siguiente jerarquía de planificación para la estructura de información:


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Hay que crear un plan para la estructura de información S891 o para una clase de planificación que se base en la estructura de información S891. A continuación, hay que especificar la organización de ventas NORTE en la ventana de diálogo inicial. En la tabla de planificación, puede introducir datos planificados en el nivel global (en este caso, el nivel de organización de ventas) o en el nivel detallado (en este caso, el nivel de materiales). Puede planificar los siguientes valores de volumen de negocios para el primer trimestre en el nivel de organización de ventas, es decir, en el nivel global.

Enero d e 1999 10000

Febrero de 1999 11000

Marzo de 1999 12000

Unidad USD

A continuación, puede pasar al nivel detallado y modificar los datos planificados para el material TOSTADORA:

Antigua

Enero de 1999

Febrero d e 1999 Marzo de 1999

Unidad

2450

2695

USD


2940

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MANUALES Y TUTORIALES PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 Nueva

3000

3500

09/03/2007 4000

USD

. Vuelva al nivel global (el global (el nivel de organización de ventas) y comprobará que los datos planificados se han modificado: Enero de 1999 10550


Marzo de d e 1999 13060

Unidad USD

Los datos agregados se han modificado m odificado automáticamente para reflejar las modificaciones efectuadas en el nivel detallado. Grabe los datos. En la base de datos se guardan los siguientes datos:

Enero d e 1999 1999 Alfombra de felpa 750 Rollo de algodón 1750 Tostadora 3000 Aspiradora 3050 Mesita de café 1000 Soporte para teléfono 1000

Febrero de 1999

Marzo de d e 1999

Unidad

825 1925 3500

900 2100 4000

USD USD USD

3355 1100

3660 1200

USD USD

1100

1200

USD

Puesto que los datos del nivel global siempre son la suma de los datos del nivel detallado, guarde sólo los datos en el nivel detallado.

4.2.2 PLANIFICACIÓN POR NIVELES   

 



Los datos se guardan en todos los niveles de planificación. Puede planificar por separado cada nivel de planificación. Los niveles de planificación son independientes; los planes en los diferentes diferentes niveles no deben ser necesariamente consistentes. Son posibles tanto la planificación descendente como la ascendente. Puede hacer que el sistema predefina predefina au automáticamente tomáticamente los factores proporcionales de los los valores de característica sobre la base de datos existentes (reales o planificados). Para obtener más información La vista de la tabla de planificación es jerárquica.


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MANUALES Y TUTORIALES PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 4.2.2.1 VENTAJAS DE LA PLANIFICACIÓN POR NIVELES 

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Puede verificar verificar y, si es necesario, modificar los datos antes de agregarlos o desagregarlos desagregarlos en la jerarquía de planificación.

4.2.2.2 EJEMPLOS DE PLANIFICACIÓN POR NIVELES

4.2.2.2.1 Ejemplo 1: Planificación flexible Existe la siguiente jerarquía de planificación para su estructura de información:

Hay que crear un plan utilizando una clase de planificación que se base en esta estructura de información. Especifique la región SUDESTE y el centro LONDRES en la ventana de diálogo inicial. En la tabla de planificación, puede introducir datos en el nivel de cabecera (en este caso, el nivel de centro) o en el nivel de miembro (en este caso, el nivel de materiales). Puede planificar las siguientes cantidades de fabricación para el primer trimestre en el nivel de centro, es decir, en el nivel d e cabecera cabecera::

Enero d e 2000 2000 20

Febrero d e 2000 2000 21

Marzo de d e 2000 22

Unidad PC

Se pasa al nivel de miembro y miembro y se ve que no se han planificado cantidades de fabricación para ninguno de los materiales. Se indican las siguientes cantidades de fabricación:


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Material 101 Material 102 Material 103 Material 104 Material 105

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Enero d e 2000 2000

Febrero de 2000

Marzo de d e 2000 Unidad

4 2 4 4 4

5 2 4 4 4

5 2 5 4 4

PC PC PC PC PC

Puede regresar al nivel d e cabecera (el cabecera (el nivel de centro) y ver que las cantidades de fabricación planificadas no se han modificado, aunque la suma de las cantidades de miembro miem bro son diferentes de la cantidad de cabecera. En este momento, puede grabar su plan y conservar esta diferencia o utilizar una macroinstrucción que haya creado en la clase de planificación para acumular las cantidades de fabricación planificadas de los diferentes materiales y escribir el total en el nivel de cabecera (nivel de centro). ce ntro). Si usa una macroinstrucción también es necesario que defina los factores proporcionales en la jerarquía de planificación. Para más información sobre factores proporcionales, véase Cálculo autom.de factores proporcionales en planif.por niveles .

4.2.2.2.2 Ejemplo 2: SOP estándar En la SOP estándar hay que desagregar los siguientes grupos de productos (mediante (m ediante Desagregación Explosionar plan GP)

En la imagen de selección, se seleccionan todos los miembros miem bros del grupo de productos y se especifican las estrategias mediante las que deben crearse los planes de ventas de miembro y los planes de fabricación. En primer lugar, l ugar, debe desagregarse el plan de ventas de grupo de productos utilizando los factores proporcionales actualizados en el registro maestro de grupo de productos (20 %, 40 %, 40 %), creando, de esta manera, m anera, planes de ventas de miembro. m iembro. Además, la cobertura prevista del grupo de productos debe copiarse en las coberturas previstas de los materiales y estas coberturas previstas deben usarse para crear planes de fabricación para los materiales.


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En la imagen de planificación, ve la información agregada del grupo de productos de cabecera GOLOSINA EN BARRA y la información detallada de los miembros del grupo de productos (en este caso, los materiales FRUTAS & FRUTOS SECOS, CACAHUETE CRUJIENTE y CHOCOLATE). Se modifican las cantidades de fabricación del material FRUTAS & FRUTOS SECOS. Esto no afecta a las cantidades de fabricación visualizadas en el nivel de cabecera (grupo de productos). Verifica las cantidades de fabricación de los otros miembros de grupo de productos: CACAHUETE CRUJIENTE y CHOCOLATE. Ejecute la macroinstrucción Agregar fabricación . Se modifican las cantidades de fabricación en el nivel de cabecera. Ahora son la suma de las cantidades de fabricación de miembro.

4.2.3 PLANIFICACIÓN DELTA 



Los datos introducidos en un nivel se agregan de forma automática a los niveles superiores en el tiempo de ejecución. Las modificaciones efectuadas en un nivel no se desagregan de forma automática. Sigue existiendo una diferencia entre la suma de valores individuales en el nivel inferior y el total que se muestra en el nivel superior.

4.2.3.1 VENTAJAS DE LA PLANIFICACIÓN DELTA  

Para planificar no es necesario crear una jerarquía de planificación. Es el método de planificación disponible para estructuras de información en el Release 2.1 y posteriores del sistema R/3.

4.2.3.2 EJEMPLO DE PLANIFICACIÓN DELTA No existe jerarquía de planificación para su estructura de información. Las jerarquías de planificación no son necesarias para la planificación delta. Hay que crear una versión de planificación. En la imagen inicial, especifique la organización de ventas SUR y el canal de distribución SMITH. En la tabla de planificación, indique los siguientes valores de entrada de pedido para el primer trimestre:

Enero d e 1997 40000


Marzo de 1997 44000

Unidad USD

Grabe la versión de planificación.


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Ahora modifique esta versión de planificación. En la imagen inicial, especifique la organización de ventas SUR y el canal de distribución JONES. En la tabla de planificación, indique los siguientes valores de entrada de pedido para el primer trimestre:

Enero d e 1997 50000


Marzo de 1997 53000

Unidad USD

Grabe la versión de planificación. Aparece la versión de planificación para todos los canales de distribución en la organización de ventas SUR. En la imagen inicial, especifique la organización de ventas SUR pero no el canal de distribución. En la tabla de planificación, se muestran los siguientes valores de entrada de pedido para el primer trimestre:

Enero d e 1997 90000


Marzo de 1997 97000

Unidad USD

Los valores de entrada de pedido de los canales de distribución se han agregado automáticamente. Ahora modifique la versión de planificación en el nivel de organización de ventas. En la imagen inicial, especifique la organización de ventas SUR pero no el canal de distribución. En la tabla de planificación, modifique los valores de entrada de pedido para el primer trimestre de la siguiente manera:

Enero d e 1997 100000


Marzo de 1997 105000

Unidad USD

Grabe la versión de planificación. Aparece la versión de planificación para la organización de ventas SUR, canal de distribución SMITH. Los valores de entrada de pedido en este nivel no se han modificado. Aparece la versión de planificación para la organización de ventas SUR, canal de distribución JONES, y se puede ver que los valores de entrada de pedido tampoco se han modificado. Dicho de otra manera, los Realizado por Ana Juaristi

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valores de entrada de pedido en el nivel de cabecera no se han desagregado en el nivel de miembro. El nivel de organización de ventas muestra la diferencia entre los dos niveles de la versión de planificación guardados en la base de datos:

Enero d e 1997 10000


Marzo de 1997 8000

Unidad USD

4.2.4 COMPARACIÓN DE LOS DIFERENTES MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN EN LA SOP Función Agregación automática Desagregación automática sobre la base de factores grabados en la base de datos Desagregación temporal automática sobre la base de datos planificados previamente Crear jerarquía de planificación Tipos de planificación y macroinstrucciones Fijar automáticamente stock inicial en fondo Pronóstico

Consistente Sí Sí

Por niveles No No

Delta Sí No

Sí

No

No

Sí Sí

Sí Sí

No (no es necesario) Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Eventos Nivelación de recursos Ejecución en proceso de fondo Fijar valores de ratio en la tabla de planificación Textos explicativos para versiones y períodos en la tabla de planificación Análisis estándar para estructura info Traslado a gestión de demanda

Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí No

Sí (pero no es posible grabar diferentes versiones de pronóstico) No No No No

Sí

Sí

No

Sí

No

No

Sí

Sí

No


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4.2.5 FLUJO DE INFORMACIÓN ENTRE SOP Y OTRAS APL. R/3 SOP se integra con otras aplicaciones de R/3. El gráfico que sigue muestra un típico flujo de información..

La SOP integra la funcionalidad de planificación de los sistemas de información LIS. Los planes de SOP se trasladan a Gestión de demanda (PP-MP-DEM) en forma de necesidades primarias. Sucesivamente, los datos se pasan a Plan maestro de producción (PP-MP-MPS) y a Planificación de necesidades determinista (PP-MRP). Una interfase con Cuenta de resultados (CO-PA) permite utilizar los datos CO-PA como base para la planificación de ventas en SOP. También es posible transferir los resultados de SOP a Cuenta de resultados (CO-PA), Contabilidad de centros de coste (CO-OM-CCA) y Contabilidad de costes por procesos (CO-OM-CCA).


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La Application Link Enabling (CA-BFA-ALE) permite la distribución de datos a diferentes unidades de empleo en su empresa.

PP-MP PLAN MAESTRO DE PRODUCCION Detallado en el punto 3.1.1.2 Plan maestro de producción (PP-MP-MPS)

PP-CRP PLAN DE CAPACIDADES El aprovechamiento económico de los recursos es un objetivo para muchas áreas de una sociedad GL. En el Sistema R/3 se halla disponible el componente "Planificación de capacidad" para este propósito. La planificación de capacidad permite la planificación en todas sus fases:   

Perfil de planificación global a largo plazo. Planificación a medio plazo. Planificación detallada a corto plazo.

La planificación de capacidad comprende los siguientes componentes parciales: 

Evaluación de capacidad En la evaluación de capacidad se especifican y comparan la capacidad disponible y las necesidades de capacidad en listas o gráficos.



Ajus te de capaci dades Los objetivos del ajuste de capacidades son:  

Ocupación de carga óptima. Selección de los recursos apropiados.

En la mayoría de las aplicaciones se pueden utilizar dos tipos de tablas de planificación (versiones gráfica y tabular) para visualizar la situación de capacidad y ejecutar el ajuste de capacidades. En algunas aplicaciones como la fabricación repetitiva (PP-REM) o la planificación global de producción/ventas (PP-SOP) existen tablas de planificación específicas para el ajuste de capacidades. Realizado por Ana Juaristi

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4.4.1 NECESIDAD DE CAPACIDAD Los pedidos generan necesidades de capacidad y, por consiguiente, una carga en los recursos que los van a procesar. Son relevantes los siguientes tipos de órdenes:           

Órdenes de fabricación en el control de planta (SFC). Órdenes de proceso en la industria de procesos (PP-PI). Órdenes previsionales en: Planificación de necesidades de material (MRP). Plan maestro de producción (PP-MPS). Planificación a largo plazo (PP-LTP). Fabricación repetitiva (PP-REM). Planificación de producción/ventas (PP-SOP) para cantidades en la planificación global. Órdenes de mantenimiento en mantenimiento (PM). Grafos en el sistema de proyectos (PS). Pedidos de cliente, órdenes de montaje o grafos en Comercial (SD).

El cálculo de las necesidades de capacidad de una operación para fabricar un material se lleva a cabo en programación utilizando fórmulas del puesto de trabajo. A fin de calcular las necesidades de capacidad de las operaciones para cada uno de los tres segmentos de las operaciones -la preparación, el tratamiento y el desmontaje - se debe registrar una fórmula en la imagen Resumen capacidades en actualización de puestos de trabajo. Las operaciones no se subdividen en grafos ; las órdenes de mantenimiento y las órdenes de proceso no se subdividen en segmentos de operación. Aquí se especifica una fórmula para toda la operación. Si no logra introducir una de las fórmulas , no se calculará ninguna necesidad de capacidad para el segmento relevante de la operación o para la operación.

Las fórmulas que se pueden actualizar en el Customizing contienen parámetros de fórmulas. Éstos pueden ser , por ejemplo, valores prefijados de la operación, constantes de puestos de trabajo o valores para medios auxiliares de fabricación (véase la figura abajo).


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Si se utilizan fórmulas con parámetros que se refieren a valores estándar , se deben registrar los valores estándar de cada operación en la hoja de ruta o en la orden. Por ejemplo, si la fórmula para el segmento de operación "proceso" contiene el tiempo de máquina como parámetro , se debe registrar el tiempo de máquina para la cantidad en la unidad de medida base. También en este caso el sistema sólo puede calcular las necesidades de capacidad si existen valores para los diversos parámetros de las fórmulas.

PP-MRP PLAN DE MATERIALES 4.5.1 PP-MRP BD DATOS BÁSICOS El componente de datos maestros (PP-MRP-BD) constituye la base de MRP. No puede ejecutar MRP sin actualizar los datos maestros. Realizado por Ana Juaristi

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Entre los datos maestros para MRP que se puede actualizar en el menú MRP, cabe destacar:   

el calendario de planificación PP las regulaciones por cuotas el número de explosión de la lista de materiales (fecha clave fija)

Otros datos maestros que se pueden actualizar únicamente en Customizing para MRP son, por ejemplo:     

la clave de planificador de necesidades la clase de aprovisionamiento especial el cálculo del tamaño de lote la característica de planificación de necesidades el área MRP

4.5.2 REALIZACIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN (PPMRP-PR) Se utiliza el componente Ejecución de planificación (PP-MRP-PR) para planific ar necesidades de material para todos los materiales o conjuntos cuyas necesidades o cuya situación de stocks ha variado. Para ello, se lanza un proceso de planificación. 

Se puede ejecutar un proceso de planificación o

o



Se proporcionan las siguientes funciones: o o o o o o



para un centro, varios centros, un área MRP, varias áreas MRP o una combinación de éstos (planificación global) para un grupo de artículos o de productos individual (planificación individual de material).

Planificación global Planificación individual de material, a un nivel Planificación individual de material jerárquica Planificación interactiva Fabricación sobre pedido jerárquica Planificación de proyecto individual

En la planificación de necesidades sobre consumo, se ejecutan únicamente la planificación global y la planificación individual de material a un nivel.


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

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La planificación interactiva no es útil en la planificación a largo plazo y, por lo tanto, esta función no le ofrece soporte. Utilizando determinados datos de control, se puede determinar cómo se debe ejecutar el proceso de planificación.

4.5.2.1 PLANIFICACIÓN GLOBAL La planificación global cubre la planificación de todos los materiales de un determinado centro que son relevantes para la planificación de necesidades e incluye la explosió n de la lista de materiales para materiales con una lista de material. Se puede usar la planificación global para un centro único o se puede utilizar el alcance de planificación para controlar si el proceso de planificación global se ejecuta en un nivel de múltiples centros    

Para varios centros Para un área MRP Para varias áreas MRP Para una combinación de centros y áreas MRP

4.5.2.2 PLANIFICACIÓN INDIVIDUAL DE MATERIAL DE VARIOS NIVELES En la Planificación individual de material de varios niveles se desglosa la lista de materiales y se crean las necesidades secundarias para conjuntos y componentes. Para cubrir las necesidades secundarias, se planifican también estos componentes. Si los componentes también tienen listas de materiales, también se desglosan y se planifican los componentes. Este procedimiento se repite hasta que todos los niveles de la lista de materiales se hayan desglosado y planificado. Dispone de las siguientes opciones para la planificación individual de material de varios niveles: 

Sin una verificación interactiva del resultado de la planificación En el proceso de planificación, los resultados de la planificación se pasan automáticamente a la base de datos. Sin embargo, se puede verificar el resultado para todos los materiales planificados directamente después de la planificación. Seleccione el campo Visualizar lista de materiales en la imagen inicial del proceso de planificación. El sistema emitirá una lista de materias, desde la cual se puede llamar el resultado de la planificación para cada material. Si se efectúan modificaciones en el resultado de la planificación de un material, se puede repetir la planificación para los todos materiales dependientes directamente del resultado de la planificación..



Con una verificación int eractiva del resultado de la planificación por material


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Los resultados sólo se pasan a la base de datos si se han verificado y (si es preciso) modificado. Para ello, existen dos procedimientos: o

Planificación con vis ualización de resultados La planificación con una visualización de resultados tiene lugar si se ha seleccionado el campo Visualizar resultados antes de grabar. Aquí, se visualizan los materiales que se deben planificar como breakpoints y se puede controlar en qué materiales se detiene la planificación. Se visualiza el resultado de la planificación de todos los breakpoints que desee. Este resultado se utiliza para continuar la planificación. Las modificaciones tienen un efecto inmediato sobre la planificación posterior..

o

Planificación en modo de simulación Cuando se planifica en modo de simulación, todos los materiales de una lista de materiales se planifican completamente en la memoria principal, sin que los resultados de la planificación se pasen a la base de datos. El resultado de la planificación se puede analizar para cada material. Los pr oblemas en niveles de la lista de materiales inferiores se visualizan en un nivel sup erior o en el nivel de producto terminado y pueden corregirse inmediatamente. Después grabar el resultado de planificación global y no antes, se pasa a la base de datos.

4.5.2.3 PLANIFICACIÓN INTERACTIVA La planificación interactiva es una planificación simulada de un nivel. Le permite verificar el resultado de la planificación con especial atención y llevar a cabo el ajuste. Es particularmente apropiado para materiales para los cuales es necesaria una verificación completa y, sobre todo, para piezas pri ncipales En la planificación interactiva, el sistema primero muestra la lista de necesidades/stocks, pero no la planifica directamente. Desde esta lista de necesidades/stocks, se puede lanzar la planificación y las funciones de simulación manualmente. Con la planificación interactiva, dispone de las siguientes posibilidades: 





Se pueden registrar propuestas de pedido para materiales aprovisionados interna o externamente. Se pueden modifi car o reprogramar propuestas de pedido registradas en el proceso de planificación. Después de cada modificación, se puede realizar un control de reprogramación y la planificación (determinación del neto y cálculo de tamaño de lote).

Ante todo, todas las modificaciones son simuladas y pasan a la base de datos sólo después de grabarlas.


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MANUALES Y TUTORIALES PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007 4.5.2.4 PLANIFICACIÓN INDIVIDUAL DE CLIENTE EN VARIOS NIVELES Con la planificación individual de cliente en varios niveles, se puede planificar una posición de pedido de cliente para la cual se introduce la estrategia Fabric.contra pedido en el maestro de materiales, sobre varios niveles de producc ión. 







El sistema no planifica todas las necesidades como en el proceso de planificación individual de materiales de varios niveles, sino que sólo planifica las de la posición de pedido del cliente seleccionada a través de todos niveles de la lista de materiales. Por consiguiente, se puede verificar el resultado de la planificación para la posición del pedido de cliente en todos los niveles de la lista de materiales y también puede efectuar las correcciones necesarias durante el proceso de planificación. Se crea un segmento de cliente indiv idual para la posición de pedido del cliente a cada nivel de la lista de materiales que es relevante para la fabricación sobre pedido, en la lista MRP y en la lista de necesidades/stocks. Las cantidades necesarias para la posición del pedido de cliente se actualizan y se liquidan como stock de pedido de cliente. En el sistema R/3 estándar, se usa el tamaño de lote exacto para la fabricación sobre pedido. Si es preciso, se puede pasar al Customizing para MRP en Verificación del cálculo del tamaño de lote y seleccionar otro cálculo del tamaño del lote. Como en el caso de la planificación por eventos, la planificación individual de cliente se puede lanzar automáticamente al introducir o modificar una posición de pedido del cliente. Para ello, se debe seleccionar el campo en Customizing de Comercial en Definir clases de necesidad.

PP-SFC ORDENES DE FABRICACIÓN Las órdenes de fabricación son una parte fundamental de la Planificación y control de producción (PP). El componente PP está completamente integrado en el componente Logística (LO) y tiene, entre otros, interfases a   

Comercial (SD) Gestión de materiales (MM) Controlling (CO)

Los procesos de trabajo en una empresa se ejecutan mediante órdenes. Una orden de fabricación define qué material se procesará, en qué ubicación, cuándo y cuánto trabajo será necesario. También define qué recursos se utilizarán y cómo se deben liquidar los costes de la orden. Tan pronto como se genera una orden previsional o una necesidad interna de la empresa a partir de los niveles de planificación anteriores (planificación de necesidades de material), el control de


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producción toma la información disponible y añade los datos relevantes de la orden para garantizar el tratamiento completo de la orden. Las órdenes de fabricación se utilizan para controlar la producción en una empresa y también para supervisar la contabilidad de costes. Puede utilizar la orden de fabricación para especificar:    

Qué debe fabricarse Cuándo empezará la producción Qué capacidad es necesaria para tratar la orden Cuánto cuesta la fabricación

Las órdenes de fabricación se pueden generar de las siguientes formas: 

  

A partir de una necesidad generada en la planificación de necesidades, es decir, convirtiendo una orden previsional en una orden de fabricación. Mediante una orden de montaje. Sin ninguna necesidad previa, es decir, creándola manualmente. Cuando se crea una orden de fabricación, se llevan a cabo las acciones siguientes: 





 

Se selecciona una hoja de ruta, sus acciones y secuencias se transfieren a la orden. Se desglosa la lista de materiales y las posiciones de la lista de materiales se transfieren a la orden. Se generan reservas para las posiciones de la lista de materiales que hay en el stock. Se generan los costes plan de la orden. Se genera la necesidad de capacidad de los puestos de trabajo.


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Se generan las solicitudes de pedido para las posiciones no de almacén y las operaciones de trabajo externo.

4.6.1 ORDEN DE PROCESO Las órdenes de proceso se utilizan para la fabricación de materiales o para prestar servicios en una cantidad y una fecha específicas. Permiten la planificación de recursos y el control de la gestión de órdenes de proceso y especifican las normas para imputación y liquidación de la orden. 













Una orden de proceso consiste en operaciones, cada una de las cuales se efectúa en un recurso primario. Una operación se subdivide en fases. Una fase es un paso de proceso independiente que contiene la descripción detallada de una parte del procedimiento de fabricación total. Las fases se efectúan en el recurso primario de su operación superior. El modo en que las fases se relacionan entre sí especifica las secuencias del procedimiento de fabricación. Las relaciones de fases pueden ser secuenciales, paralelas o solapadas. Para una operación o fase se pueden planificar varios materiales necesarios para la ejecución de un paso de proceso específico. Una fase contiene valores prefijados para actividades. Estos valores sirven para calcular fechas, requisitos de capacidad y costes. Se pueden planificar varios recursos secundarios para operaciones y fases, aparte del recurso primario. Una fase contiene una cantidad de instrucciones de proceso que transmiten información relevante para el control de proceso.

Una orden de proceso se puede basar en una receta de planificación. Una receta de planificación se utiliza para describir un procedimiento específico de empresa en la industria de procesos independientemente de u na orden específica. 

Las recetas de planificación se utilizan especialmente en la planificación de la fabricación de productos. Sin embargo, también puede utilizarlas para describir la limpieza o el cambio de una línea de productos. Las recetas de planificación se utilizan como referencia para las órdenes de proceso y como base para el cálculo del coste del producto.

Una orden de proceso se puede crear a partir de una orden previsional. Durante el tratamiento de la orden, las instrucciones de proceso de una fase se trasladan al receptor de receta de control que requiere la información para el control de proceso. Cuando se libera una orden de proceso, se puede crear un lote de inspección para la inspección durante la fabricación.


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4.6.2 FLUJO DE DATOS DURANTE LA FABRICACIÓN POR PROCESO

Se lanza un proceso de fabricación por medio de los requisitos de fabricación existentes. Durante la planificación de necesidades de material, los requisitos de fabricación se convierten en órdenes previsionales que definen las fechas extremas planificadas y las cantidades de fabricación. Durante la planificación de procesos, las órdenes previsionales se convierten en órdenes de proceso. Las fechas extremas y las cantidades de fabricación se copian de la orden previsional. La situación real de la fabricación se calcula utilizando fechas extremas. También puede crear una orden de proceso manualmente. Una orden de proceso suministra una descripción detallada de la producción actual de uno o más materiales en un proceso de fabricación. Se utiliza una receta de planificación como base para una orden de proceso. Ésta define, por ejemplo, los recursos planificados y los componentes de material. Una vez liberada una orden de proceso para la fabricación, las instrucciones de proceso actualizadas en la orden se agrupan en las recetas de control durante la gestión de proceso. Las recetas de control se transfieren a un sistema de control de proceso a través de una interfase específica o se visualizan en lenguaje natural en forma de una hoja de instrucción de proceso (hoja PI), que puede actualizar el operador de una instalación.


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En respuesta, la gestión de proceso recibe mensajes de proceso del nivel de control de proceso y los transfiere a diferentes destinos. Por ejemplo, es posible registrar valores reales del proceso a las funciones para la documentación y evaluación de los datos del proceso, contabilizar consumos de material o cantidades buenas de fabricación como movimientos de mercancías y transferir los datos de calidad a la entrada de resultados de la gestión de la calidad.

El procedimiento involucrado en la gestión de la orden de proceso puede dividirse en los siguientes pasos: 

Planificación de procesos.



Ejecución de la orden de proceso/gestión de procesos.



Cierre de la orden.

La planificación de procesos incluye todas las actividades que se realizan durante la creación y la liberación de una orden de proceso. Los pasos importantes en la planificación de procesos son: 

Creación de la orden.

Programación.




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Planificación de capacidad.



Verificación de disponibilidad de material.



Liberación de la orden.

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La liberación de la orden de proceso representa el final de la planificación de procesos y es la condición previa para realizar las funciones empresariales para la ejecución de la orden de proceso y la gestión de proceso. En la gestión de procesos, las instrucciones de proceso actualizadas en la orden se agrupan en las recetas de control. Las recetas de control se transfieren a un sistema de control de proceso a través de una interfase específica o se visualizan en lenguaje natural en forma de una hoja PI, que puede actualizarse mediante el operador de una instalación.

La ejecución de la orden de proceso incluye: 

Toma de material de los componentes de material requeridos desde el almacén.



Notificación sobre el status de tratamiento de la orden.



Inspecciones de calidad durante el proceso para el lote de inspección.



Entrada de mercancías desde fabricación.



Envío de los datos reales del proceso a diferentes lugares de destino utilizando mensajes de proceso, por ejemplo, con fines de documentación o evaluación.

En PP-PI las actividades de la ejecución de la orden se realizan utilizando mensajes de proceso. Como contrapartida a la transferencia de las recetas de control, la gestión de procesos recibe mensajes de proceso desde el nivel de control de procesos y los cede a diferentes lugares de destino. El cierre de la orden incluye las siguientes actividades: 

Liquidación de la orden de proceso.



Documentación de los datos de proceso.



Reorganización de las órdenes de proceso (archivar y borrar).

PP-PC COSTES DE PRODUCTO Realizado por Ana Juaristi

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Al crear un cálculo del coste plan o una orden de fabricación en el componente Planificación de la producción, el sistema accede a diferentes clases de datos maestros para crear la estructura cuantitativa para el cálculo del coste. La Planificación de la producción normalmente contiene los siguientes datos para cada producto terminado o semielaborado:

4.7.1 LA LISTA DE MATERIALES o o

Lista todos los materiales a emplear necesarios para la fabricación del producto. Puede contener materiales que tienen sus propias listas de materiales.

La utilización de la lista de materiales indica si la lista de materiales es relevante para el cálculo del coste. Para cada lista de materiales se especifica lo siguiente: o o o

o

Si el material a emplear se incluye en el cálculo del coste Si el material a emplear se gestiona en stock o se obtiene externamente Si la cantidad a emplear es independiente del tamaño de lote (es decir, independiente de la producción) Si el material debe tratarse como un co-producto

La siguiente ilustración muestra cómo se desglosa la lista de materiales y cómo se valora en el cálculo del coste:

4.7.1.1 EXPLOSIÓN Y VALORACIÓN DE LA LISTA DE MATERIALES La hoja de ruta describe la secuencia de las operaciones necesarias para la fabricación de un producto. Especifica, por ejemplo, lo siguiente: Si una operación se incluye en el cálculo del coste Si una operación se procesa interna o externamente Si una operación está notificada y de qué manera Los materiales a emplear y los medios auxiliares de fabricación necesarios en la operación Si se contabiliza una entrada de mercancías al notificarse la operación Si el trabajo de repaso se ejecuta por medio de la operación La hoja de ruta contiene valores prefijados para la ejecución de la operación. El sistema calcula los costes plan para las actividades internas en la operación interpretando estos valores prefijados mediante la fórmula en el puesto de trabajo. La cantidad de referencia (como la cantidad de piezas) en la hoja de ruta normalmente es constante. Los tiempos


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necesarios (p. ej., el tiempo de tratamiento de cada operación) se actualizan mediante los valores prefijados. En lugar de hojas de ruta también se pueden usar hoj as de ruta para tasas de producción. Las hojas de ruta para tasas de producción se emplean sobre todo en la fabricación repetitiva. También se usan para la planificación en proporción a la cantidad. La fecha y hora de referencia son constantes, mientras que la cantidad de fabricación de cada artículo se establece por separado. Se define una secuencia de operaciones. Se puede utilizar el tiempo de fabricación y las unidades asociadas para especificar una tasa de producción para la operación. Para calcular la tasa de producción, se divide la cantidad de fabricación entre el tiempo de fabricación. Al crear la orden repetitiva en la fabricación repetitiva, las operaciones definidas como hitos se convierten automáticamente en la base de la definición de los puntos de notificación.

4.7.2 PUESTOS DE TRABAJO Un puesto de trabajo es una unidad organizativa en la que se realiza una operación. Un puesto de trabajo puede ser una máquina, una persona, una línea de producción o un grupo de trabajadores. El puesto de trabajo está asignado a un centro. El registro maestro de cada puesto de trabajo especifica un centro de coste o un proceso empresarial. Tanto el centro de coste como el proceso empresarial están asignados a una sociedad CO. Los puestos de trabajo asignados a un centro de coste o a un proceso empresarial pueden encontrarse en centros diferentes. El centro se asigna a una única sociedad, que a su vez está asignada a una sociedad CO. En la planificación de centros de coste, las actividades realizadas en el puesto de trabajo se planifican empleando clases de actividad. Esto significa que las actividades realizadas en los puestos de trabajo tienen clases de actividad correspondientes en la Contabilidad de centros de coste. El sistema calcula el volumen de actividad necesario mediante la fórmula en el puesto de trabajo y los valores prefijados en la operación. Los costes plan de la operación se calculan valorando estas clases de actividad con las tarifas establecidas en la Contabilidad de centros de coste. Las cantidades de proceso que utilizará el puesto de trabajo se planifican en la Contabilidad de costes por procesos. El sistema calcula las cantidades de proceso utilizando el modelo. Para establecer el coste plan del proceso empresarial, se valorarán las cantidades de proceso con los precios de los procesos empresariales. En la ilustración siguiente se muestra el enlace existente entre los datos del puesto de trabajo y los datos de la hoja de ruta.


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MANUALES Y TUTORIALES PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007 4.7.2.1 DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD MEDIANTE EL PUESTO DE TRABAJO Y LA HOJA DE RUTA

En la fabricación repetitiva puede usarse una línea de producc ión en lugar de un puesto de trabajo. La línea de producción debe definirse como puesto de trabajo en la Planificación de la producción. Ofrece información sobre la cantidad que se puede fabricar en un período de tiempo dado.

4.7.3 REGISTROS MAESTROS DE MATERIALES Un registro maestro de materiales contiene toda la información necesaria para gestionar un material. Las siguientes vistas son importantes en la Contabilidad de objetos de coste: o o

Vista de contabilidad Vista de cálculo del coste

La vista de contabilidad: 




Controla la valoración del material y su asignación a una cuenta de mayor y, por lo tanto, a una clase de coste primario Muestra la suma y el valor de todos los inventarios valorados del material

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Contiene tarifas que pueden transferirse desde los cálculos del coste del inventario del material (p. ej., el precio de valoración fiscal 1 y el precio de valoración contable 1)

La vista de cálculo d el coste para la Contabilidad de objetos de coste controla lo siguiente: Si el número de material (el Origen) se actualiza en el detalle de la clase de coste en el componente Controlling. 

En este punto se garantiza que el número de material de los costes de material se visualice en el sistema de información. 

Si el consumo del material está subdividido según los grupos de orígenes Esto le permite crear grupos de materias primas o de mercaderías para, por ejemplo, poder calcular de manera uniforme el recargo de gastos generales para cada grupo.

La base sobre la cual se pueden calcular los gastos generales del material (grupo de gastos generales) 

Si se ha introducido un grupo de gastos generales, se puede enlazar con una clave de recargos y definir condiciones de grupos seleccionados de los productos semielaborados y terminados. 

Si las desviaciones para órdenes se calculan por medio de este material La clave de desviación en el registro maestro de materiales se transfiere a la orden de fabricación. Ésta especifica que tales órdenes sean seleccionadas cuando se calculan las desviaciones.

La vista de cálculo del coste también controla lo siguiente: Si el coste del material normalmente se calcula en el cálculo del coste del producto o en el cálculo del coste unitario 



El tamaño de lote por defecto para el cálculo del coste

Cómo se seleccionan las listas de materiales y hojas de rutas para el cálculo del coste con estructura cuantitativa 



El status del material

La información en esta vista viene de las fuentes siguientes:


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El cálculo del coste plan del material, si el cálculo del coste plan está marcado y liberado (como por ejemplo el precio estándar futuro, el precio estándar actual y el precio estándar anterior) 

El cálculo del coste teórico o el cálculo del coste actual del material (como por ejemplo, el precio plan 1) 

Los detalles de co-producc ión contienen un esquema de reparto que determina el reparto de la suma de costes de una orden en los co-productos individuales.

PP-PI INDUSTRIA DE PROCESOS Con el componente PP-PI (planificación de la producción para la industria de procesos), SAP proporciona una herramienta de integración plan para la fabricación por procesos orientada a lotes. Fue desarrollado en cooperación con IDS Prof. Scheer GmbH, Saarbrücken. Está diseñado principalmente para las industrias química, farmacéutica y de alimentación así como la industria electrónica orientada a lotes. PP-PI ofrece soporte para: 



La planificación integrada de la fabricación, la eliminación de residuos y las actividades de transporte dentro de un centro La integración de centros dentro de la empresa: - Verticalmente mediante un flujo de información que pasa de aplicaciones empresariales centrales al control de proceso - Horizontalmente por la coordinación de planificación entre centros de fabricación, servicios de reciclaje y de eliminación de residuos y laboratorios de fabricación.

A continuación encontrará un resumen de las áreas de funcionalidad incluidas en PP-PI. Recursos

En esta área gestiona las capacidades, los recursos de fabricación y el personal que necesita para la fabricación. Recetas de planificación

En la receta de planificación, describe los procesos a utilizar para la fabricación de materiales en su centro así como los recursos e ingredientes necesarios para la fabricación.


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Planificación Pla nificación global de produc ción/venta ción/ventass Planificación Pla nificación a largo p laz lazo o Gesti Ge stión ón de demanda Planificación de necesidades de material En esta área efectúa la planificación global en una base multisociedades. Utilizando estos datos puede efectuar la planificación detallada en el nivel de centro en PP-PI.

Planificación de capacidades En la planificación de capacidades, determina las capacidades disponibles y las necesidades de capacidad. A partir de estos datos, puede asignar operaciones a recursos. Órdenes de proceso

En una orden de proceso copia el proceso descrito en una receta de planificación y lo ajusta a la ejecución concreta de fabricación. Coordinación de procesos

En esta sección coordina la comunicación entre PP-PI y el control de proceso durante la ejecución de una orden de proceso. Gestión de la información de producción

Al ofrecer un enlace con archivos ópticos, esta función le permite documentar los datos planificados y reales basados en el pedido de modo que no se pueda efectuar una manipulación posterior. También le permite evaluar datos de proceso utilizando herramientas internas y externas. Interfase PI-PCS

Utilice esta interfase para enlazar los sistemas sistem as de control de proceso con el Sistema R/3.


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PP-SFC CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO Es un formulario especial de objeto de servicio. Una configuración as-built (ASBC) describe la estructura de un conjunto de serie que se ha fabricado y la condición o el historial de sus componentes individuales. Puede utilizar una configuración as-built para mirar la condición y el historial de un conjunto fabricado en cualquier momento. Puede registrar modificaciones de una configuración as-built en forma de una configuración como actualizada. Puede utilizar una configuración as-built para productos complejos para los cuales necesita poder decir en todo momento qué conjuntos y componentes se han utilizado en la fabricación (por ejemplo, un avión). Una configuración as-built es un Objeto de servicio que puede crear utilizando datos de fabricación existentes (órdenes de proceso y de fabricación).

Objeto de servicio: Estructura jerárquica de componentes para gestionar tanto productos en el emplazamiento del cliente como productos que se utilizan internamente. En la instalación se describe la estructura de estos productos y de sus componentes.


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5 LO LOGISTICA LO

GESTION DATOS GENERALES DE LOGISTICA

LO-MD LO-VC LO-PR LO-ECH

Datos Básicos Gestión Variantes de Productos Modelos Previsión y Comportamientos Cambios Ingenieria Objetos SAP

L O-VC GESTIÓN GESTIÓN VARIANTES VARIA NTES DE PRODUCTOS Los materiales configurables son productos complejos que se pueden fabricar en diferentes variantes. Por ejemplo, coches tienen diferentes capas de pintura p intura y motores de distinta cilindrada. Se utilizan características para describir los materiales configurables. Hay varias maneras de tratar materiales configurables en documentos de ventas. Estas opciones de tratamiento se describen en los siguientes escenarios:     

Ninguna explosión de la lista de materiales materiales . Explosión módulo . Explosión de lista de materiales a varios niveles . Proceso: Pedido de cliente . Proceso: Lista de materiales para pedido .

Se pueden configurar materiales configurables en ofertas y pedidos de cliente. Se puede copiar la configuración de una oferta a un pedido de cliente.

5.1.1 SIN EXPLOSIÓN EXPLOSIÓN DE DE LA LISTA DE MATERIALES MA TERIALES Se desea configurar un material que se pueda suministrar en una serie de variantes. El material tiene una lista de materiales que no es relevante para el pedido de cliente. El cliente sólo necesita las características que describen la variante. No se determinan los componentes necesarios hasta la etapa de MRP o de fabricación, de manera que no es necesario desglosar la lista de materiales en el pedido de cliente. Si la lista de materiales m ateriales comprende otros materiales configurables, no se pueden configurar estos materiales.


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MANUALES Y TUTORIALES PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 5.1.1.1 EJEMPLO SIMPLE

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El material es una bicicleta que los clientes pueden montar según sus necesidades. Un cliente desea una bicicleta de carreras roja, con cubiertas estrechas, 21 marchas y un manillar de carreras. Es posible que otro cliente desee una bicicleta de montaña verde con cubiertas anchas, un manillar de montaña y 12 marchas. La lista de materiales de la bicicleta comprende los distintos componentes que pueden formar las variantes de la bicicleta. Registre las características del material Bicicleta en forma de valores de característica. Los valores de característica asignados a la bicicleta se graban en el pedido de cliente. El pedido de cliente se pasa a fabricación. En fabricación, se utilizan los valores de característica asignados en el pedido de cliente para determinar las piezas que se necesitan para montar la bicicleta. Si el cliente pidió una bicicleta de cubiertas estrechas y 21 marchas, la lista de materiales de fabricación contiene exactamente estos componentes.

5.1.1.2 EJEMPLO CON VARIAS POSICIONES DE LISTA DE MATERIALES CONFIGURABLES Los materiales BICICLETA y LLANTA son configurables. La llanta de una bicicleta puede tener su propio perfil de configuración. Ello resulta especialmente útil si también se quieren vender las llantas por separado. De todos modos, si se utiliza la llanta como componente de una bicicleta, no se puede configurar la llanta de forma independiente. Si la llanta tiene sus propias características, se debe definir la relación de objetos que define los valores de característica de la llanta en función de los valores de característica asignados a la bicicleta.

Si se desea vender la llanta siempre como parte de la bicicleta y no como producto aparte, no es necesario utilizar un perfil de configuración distinto para la llanta. Sólo se tienen que describir las llantas al configurar la bicicleta como conjunto. Para ello, deben asignarse las características de las llantas a la bicicleta configurable. Asignando valores de característica a la bicicleta, se asegura de que se seleccionen los componentes y las operaciones necesarios para la llanta.


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MANUALES Y TUTORIALES PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007 5.1.1.3 EJEMPLO CON UNA CLASE COMO POSICIÓN DE LA LISTA DE MATERIALES En la lista de materiales de la bicicleta, se puede introducir una clase como posición de la lista de materiales. Por ejemplo, se pueden clasificar diferentes bolsas de sillín de una bicicleta en una clase llamada Bolsas de sillín. Para ello, utilice las funciones del sistema de clasificación (véase la Biblioteca SAP en CA Clasificación).

En la lista de materiales de la bicicleta, se puede registrar la clase Bolsas de sillín como posición de clase. No se registra cada bolsa de sillín por separado. Al configurar la bicicleta en el pedido de cliente, se sustituye la posición de clase por un componente. Para más información sobre las clases como posiciones de la lista de materiales, consulte Selección de posiciones de la lista de materiales . En este caso, se usan también características para describir las diferentes bolsas, de manera que no es necesario desglosar la lista de materiales en el pedido de cliente.

5.1.2 EXPLOSIÓN DE MÓDULO Se desglosa la lista de materiales en un nivel en la pantalla de resultados del pedido de cliente. En la lista de materiales puede haber otros materiales configurables para configurar. Sin embargo, no se desglosan las listas de materiales de estos materiales en el pedido de cliente. Se puede combinar esta opción con Proceso: Pedido de cliente cuando se gestiona el material configurable de la lista de materiales que se desea montar en una estructura determinada.


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MANUALES Y TUTORIALES PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 5.1.2.1 EJEMPLO

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Los materiales PC y MONITOR son configurables. El monitor tiene su propio perfil de configuración y sus propias características. El PC configurable tiene la parametrización Explosión lista de materiales: Nivel único en su perfil de configuración. En la pantalla de resultados del pedido de cliente, se muestran los componentes seleccionados. Se puede configurar también el material configurable MONITOR en el pedido de cliente. Sin embargo, no se desglosa la lista de materiales del PC, porque la explosión de un nivel sólo está definida para el material de cabecera. Los parámetros de configuración del material MONITOR no son importantes en este ejemplo.









Se configuran todas las posiciones configurables en el pedido de cliente, no solamente las posiciones relevantes para ventas. No se desglosan las listas de materiales de estos materiales en el pedido de cliente. Se copian las posiciones relevantes para ventas en el pedido de cliente como posiciones de pedido. Se grabarán los valores de característica asignados a cada posición configurada. En MRP, los componentes obligatorios se determinan basándose en las asignaciones de valores de característica del material principal y las posiciones subordinadas; así como las operaciones de la hoja de ruta, según la configuración a nivel inferior. (Véase también Configuración a nivel inferior ).


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

5.1.3

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Si se definen condiciones de selección de las posiciones de la lista de materiales de un conjunto configurable subordinado y estas condiciones de selección hacen referencia a las características del conjunto, se ha de utilizar la variable de objeto $PARENT para hacer referencia a las características. En este tipo de tratamiento de pedidos, se puede utilizar una restricción para inferir valores de materiales configurables.

EXPLOSIÓN DE LA LISTA DE MATERIALES A VARIOS NIVELES

La parametrización Explosión lista de materiales: A varios niveles significa que se desglosan varios niveles de la lista de materiales de un material configurable en el pedido de cliente, siempre y cuando los perfiles de configuración de los conjuntos configurables también admiten la explosión de la lista de materiales. Se pueden configurar conjuntos en varios niveles. El material configurable ESTACION_TRABAJO_MULTIMEDIA admite el desglose de la lista de materiales a varios niveles. La lista de materiales contiene el material configurable PC. Este material admite el desglose de módulos. La lista de materiales del PC comprende otro material configurable MONITOR.


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









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Se configuran todas las posiciones configurables en el pedido de cliente, no solamente las posiciones relevantes para ventas. Se copian las posiciones relevantes para ventas en el pedido de cliente como posiciones de pedido. Se grabarán los valores de característica asignados a cada posición configurada. En MRP, los componentes y las operaciones seleccionados dependen de los valores de característica asignados según los principios de la configuración a nivel inferior (véase Configuración a nivel inferior ). Si se definen condiciones de selección de las posiciones de la lista de materiales de un conjunto configurable subordinado y estas condiciones de selección hacen referencia a las características del conjunto, se ha de utilizar la variable de objeto $PARENT para hacer referencia a las características. En este tipo de gestión de pedidos, se puede utilizar una restricción para inferir valores para materiales configurables a distintos niveles.

5.1.4 PROCESO: PEDIDO DE CLIENTE Se puede utilizar este tipo de tratamiento para describir productos variantes que comprenden materiales configurables susceptibles de venta. Estos productos se suministran juntos pero no se montan en una orden fabricación. Esta forma de tratamiento significa que en el pedido de cliente sólo se pueden procesar posiciones de la lista de materiales relevantes con efecto sobre las ventas. Se puede utilizar el grupo de tipos de posición para definir que el traslado de necesidades y la determinación de precio se produzcan a nivel de componente. Por ejemplo, un PC se compone de monitor, CPU, teclado e impresora. Todos estos componentes son materiales que se pueden vender y que se fabrican por separado. Es posible que desee ver en el pedido de cliente los componentes individuales que forman el ordenador a modo de posiciones de pedido y el ordenador en su conjunto. En el pedido, estos productos se agrupan en un SET. Por esta razón, este tipo de gestión también se denomina gestión de sets .


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Los componentes individuales de una lista de materiales pueden ser productos configurables descritos por características propias. Debe crear un perfil de configuración para cada uno de estos materiales a fin de asignar los materiales a una clase. El material configurable superior sólo presenta unas cuantas características relevantes para todos los componentes.


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Además del proceso, se deben especificar las parametrizaciones de explosión de la lista de materiales para el material de cabecera en el perfil de configuración. 



Para una estructura de SET a nivel único, es suficiente definir una explosión de módulo en el perfil de configuración del PC.

Parametrización Explosión lista de materiales: nivel único y proceso Pedido de cliente.



Opción Explosión lista de materiales: Configuración a varios niveles y proceso Pedido de cliente.

Si el material de cabecera admite la explosión de lista de materiales a varios niveles, los parámetros de configuración del conjunto determinan si se desglosa la lista de materiales en el pedido de cliente.


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Se pueden utilizar restricciones para inferir valores entre conjuntos configurables (por ejemplo, la impresora y la CPU). Puede utilizar también restricciones para traspasar valores del PC a los conjuntos o de los conjuntos al PC.

5.1.5 PROCESO: LISTA DE MATERIALES PARA PEDIDO Se utiliza esta opción de tratamiento si se quieren efectuar modificaciones específicas del cliente en la lista de materiales de un material que se configura en el pedido de cliente. En el pedido de cliente, se asignan valores a las características del material de cabecera, pero no se desglosa la lista de materiales en el pedido de cliente. No se determinan los componentes de la lista de materiales que corresponden a estos valores hasta que se llama una función de tratamiento especial. En esta función se pueden configurar los materiales configurables subordinados y se puede hacer modificaciones específicas del pedido en la lista de materiales. Hay 2 clases de listas de materiales para pedido: 



La li sta de materiales para pedido orientada a resultados graba la lista de materiales configurada con las modificaciones manuales. La lista de materiales para pedido basada en conocim ientos graba la lista de materiales máxima con todas las modificaciones manuales y las relaciones, pero no la lista de materiales configurada. Cuando se desglosa la lista de materiales, las relaciones se tratan dinámicamente y sólo se muestran las posiciones seleccionadas.


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LO-PR MODELOS PREVISIÓN Y COMPORTAMIENTOS (PRONOSTICO) Con el pronóstico puede calcular la evolución futura de los valores durante una serie de tiempo sobre la base del historial anterior. Esto se efectúa en modo interactivo o en modo de fondo. En SOP estándar, se pueden pronosticar las cantidades de venta de un grupo de productos o material. El sistema basa el pronóstico en el historial de consumo de materiales. A continuación agrega estos resultados al nivel de grupo de productos. Los datos de consumo incluyen todos los tipos de salida de mercancías, incluso las mercancías que han sido liquidadas como rechazo. En la preplanificación flexible se puede pronosticar cualquier ratio que se desee, siempre que se haya definido para el pronóstico en Customizing (en Fijar parámetros de estructuras info y ratios). El sistema basa el pronóstico en los valores reales de este ratio. En la planificación por niveles, también se puede basar el pronóstico en datos de consumo históricos. En este caso, la estructura de información debe contener las características "material" y "centro" y se debe configurar el indicador Consumo en el perfil de pronóstico. En la planificación por niveles, el pronóstico se puede basar en el volumen de consumo de un "material modelo". Esto es útil si no se tienen valores del pasado de un material (por ejemplo, porque se trata de un material nuevo). El material modelo se define en el registro maestro de materiales. Los datos históricos se agregan automáticamente al nivel de planificación actual antes de llevar a cabo el pronóstico. Si se ejecuta el pronóstico en modo interactivo, éste es el nivel de planificación en el que trabaja en la tabla de planificación. Si se ejecuta el pronóstico en modo de fondo, éste es el nivel de planificación que se define en la variante de job. Al analizar una serie de valores de consumo, normalmente se revela un patrón o patrones. Estos patrones se pueden asociar a uno de los modelos de pronóstico enumerados a continuación: Constante: los valores de consumo apenas varían de un valor medio estable.   Tendencia: los valores de consumo aumentan o disminuyen constantemente durante un largo período de tiempo sin sufrir apenas desviaciones.  Estacional: los valores bajos o picos periódicos se desvían notablemente del valor medio estable. Tendencia estacional: continuo incremento o depreciación del valor medio.  Copia de los datos reales (no se llevan a cabo pronóstico): se copian los datos históricos  actualizados de la aplicación operativa y, a continuación, pueden tratarse.


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Irregular: no es posible detectar un patrón en una serie de datos de consumo históricos.

Parámetros de pronóstico d ependientes del modelo de pronóstico Modelo especificado/modelo a verificar Modelos constantes: Modelo de alisamiento exponencial de primer orden Modelo de alisamiento exponencial de primer orden con optimización de los factores de alisamiento Modelo de valor medio variable Modelo de valor medio variable ponderado Modelos de tendencia: Modelo de alisamiento exponencial de primer orden Modelo de alisamiento exponencial de segundo orden Modelo de alisamiento exponencial de segundo orden con optimización de los factores de alisamiento Modelo estacional: Método de invierno

Modelo de tendencia estacional: Modelo de alisamiento exponencial de primer orden

Parámetros obligatorio s Factor alfa Cantidad de valores del pasado Grupo de ponderación

Factores alfa y beta Factor alfa

Factores alfa y gama Períodos por estación

Factores alfa, beta y gama Períodos por estación

LO-ECH CAMBIOS INGENIERIA OBJETOS SAP El servicio de modificaciones es una función central de logística que se puede utilizar para modificar varios aspectos de los datos básicos de fabricación (por ejemplo, las listas de materiales,


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las hojas de ruta, los materiales y los documentos) con historial (con validez de fecha) o en función de determinadas condiciones (con validez de parámetro). Una modificación con historial tiene las siguientes características: 





Entra en vigor cuando se cumplen condiciones exactas (una fecha precisa o un valor de parámetro de validez determinado) El objeto modificado se graba dos veces: en su estado anterior y después de las modificaciones Un registro maestro de modificación o una solicitud u orden de modificación controla y documenta las modificaciones

Por razones técnicas y comerciales, es necesario modificar los productos industriales de vez en cuando. Entre las razones técnicas de las modificaciones se incluyen, por ejemplo, errores técnicos que se tengan que subsanar y nuevas normativas medioambientales y de seguridad que se deban aplicar. Por razones comerciales, puede que sea necesario empezar utilizando materiales más baratos o modificar un producto para satisfacer las necesidades del cliente. En el Sistema R/3, se pueden efectuar modificaciones en objetos con historial o sin él. Modificaciones sin historial Estas modificaciones tienen lugar durante la fase de desarrollo de un producto y no están documentadas. El status del objeto (por ejemplo, lista de materiales o plan) antes de la modificación no está documentado. Cuando modifique y grabe los datos, se sobrescribirán los antiguos. Sólo puede volver a llamar los últimos datos que grabó. Modificaciones con historial Estas modificaciones pueden afectar a más actividades del procedimiento y, por lo tanto, deben estar documentadas. Por ejemplo, modificar un material podría causar una modificación en la lista de materiales (LMat) y, del mismo modo, en el plan y el plan de inspección. En el Sistema R/3, pueden documentarse las modificaciones con el Servicio de modificaciones. En el caso de objetos de modificación específicos (por ejemplo, un material, un documento o una lista de materiales) el Servicio de modificaciones se puede utilizar de forma independiente para cada objeto.


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6 QM GESTION DE CALIDAD QM QM-PT QM-IM QM-QC QM-CA QM-QN

CALIDAD Herramientas de planificación Proceso de Inspección Control de Calidad Certificados de Calidad Notificaciones de Calidad

Con las funciones del módulo Gestión de calidad (QM), pueden implementarse los elementos más importantes de un sistema de calidad, tal como se especifica en la ISO 9000. Estas funciones se complementan mediante otros componentes de aplicación integrada del sistema SAP (como MM, SD, PP). Los 20 elementos de un sistema de gestión de calidad según la serie de normas ISO 9000 se representan mediante funciones integradas en todo el sistema R/3. Los elementos se representan del siguiente modo: Elementos

Representación en el sist ema SAP R/3

1 (Responsabilidad de gestión)

QM (Gestión de calidad), HR

(Recursos humanos) 2 (Sistema de gestión de calidad)

QM, PM (Mantenimiento), PP (Planificación de la producción), PS (Sistema de

proyectos) 3 (Revisión de contrato)

SD (Comercial)

4 (Control de diseño)

PP, PS

5 (Control de datos y documentos)

Sistema de gestión de documentos, ArchiveLink

6 (Compras)

QM, MM (Gestión de materiales), PP

7 (Control del producto suministrado al cliente)

QM, PM, MM


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8 (Identificación del producto y seguimiento)

QM, MM

9 (Control de proceso)

PM, PP

10 (Inspección y evaluación)

QM

11 (Control de inspección, instrumentos de inspección y medición)

QM, PM, PP

12 (Status de verificación e inspección)

QM

13 (Control de producto defectuoso)

QM, CO

14 (Medida correctiva y preventiva)

QM, PM

15 (Manipulación, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega)

SD, MM

16 (Control de registros de calidad)

QM, MM

17 (Auditorías de calidad internas)

QM

18 (Formación)

HR

19 (Atención)

QM, PM

20 (Técnicas estadísticas)

QM

QM-PT HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN La planificación de calidad le permite gestionar datos básicos para la planificación de inspección y calidad y para planificar inspecciones de calidad con ayuda de los planes de inspección y de las especificaciones de material.


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El componente Planificación de calidad le permite:   





Gestionar la información de calidad para materiales, proveedores, fabricantes y clientes Supervisar los sistemas QM de proveedores y fabricantes Planificar una inspección de recepción en la sede del proveedor y desencadenar esta inspección antes de la fecha de entrega Planificar las inspecciones de entrada de mercancías, los traslados, las órdenes de fabricación, los puntos de inspección predefinidos, las inspecciones que se llevan a cabo al crear las entregas en la expedición y las inspecciones periódicas Planificar operaciones de inspección en procesos de trabajo

QM-IM PROCESO DE INSPECCIÓN El componente de inspección de calidad se utiliza para determinar si el producto de la empresa se ajusta a los requisitos de calidad definidos. En una inspección de calidad inspeccione un material o un producto utilizando las especificaciones de inspección que se han predefinido en el componente de Planificación de inspección . Aunque los resultados de la inspección documenten únicamente la calidad actual de un material o de un producto, esta información también es útil para el control de calidad (por ejemplo, para perfeccionar procesos futuros). La inspección de calidad abarca las siguientes funciones importantes:    

Creación del lote de inspección Entrada de resultados Entrada de defectos Cierre del lote de inspección

QM-QC CONTROL DE CALIDAD Control de calidad incluye una serie de actividades preventivas, de supervisión y correctivas que utilizan valores de propuesta procedentes de Planificación de calidad así como evaluaciones de Control de calidad y de Aviso de calidad.

El componente de aplicación Gestión de calidad (QM) incluye las siguientes funciones de control de calidad: 

Determinación dinámica de muestreo correspondiente al nivel de calidad.


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MANUALES Y TUTORIALES PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0    

 

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Control de procesos estadísticos (SPC) utilizando gráficos de control de calidad. Valoración de lotes de inspección utilizando ratios de calidad. Avisos de calidad para problemas internos y externos y medidas correctivas. Enlace de SAP Business Workflow a la gestión de lote de inspección y a la gestión de problema. Sistema de información de calidad para inspecciones y resultados de inspección. Sistema de información de calidad para avisos de calidad.

QM- CA CERTIFICADOS DE CALIDAD Los certificados de calidad permiten certificar la calidad de las mercancías. Se pueden registrar las propiedades químicas o físicas de las mercancías como:  

Resultados de inspección Características del lote

Un cliente puede tener demandas específicas en cuanto a calidad, que pueden adoptar la forma de especificaciones individuales del cliente (límites de tolerancia) o conducir a inspecciones de calidad adicionales. Además de los certificados específicos del cliente en los cuales el contenido y su disposición se ajusta a las necesidades del cliente, existen también certificados genéricos que son válidos para ser utilizados por un amplio número de clientes. Generalmente, se crea un certificado de calidad automáticamente o semiautomáticamente para una posición de entrega . En determinados casos, podría requerirse un certificado ad hoc desde una ubicación para la cual no existe una relación cliente/proveedor. Se puede crear un certificado directamente para un lote de inspección o un lote, cuando una entrega no existe. Mediante el componente Certificados de calidad se puede:   

  

Crear certificados automáticamente cuando se expiden materiales Distribuir certificados a una lista predefinida de destinatarios Imprimir certificados o enviarlos por fax o EDI (para más información sobre el envío de certificados con EDI, véase la documentación de CA Transmisión por EDI de certificados de calidad (QM-CA)). Crear certificados en el idioma de cada destinatario Simular certificados en la pantalla e imprimir muestras Archivar certificados utilizando SAP ArchiveLink


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Definir el formato, la disposición y el contenido de los certificados para cumplir con las especificaciones internas o del cliente

La disposición, el formato y el contenido de los certificados se definen mediante la interacción de modelos de certificado y formularios SAPscript. El modelo de certificado El formulario

Controla la selección de lotes de inspección, lotes parciales y características Controla la disposición de página y el formato de los datos del certificado. Un formulario definido genéricamente puede enlazarse con varios modelos de certificado.

Dentro del modelo de certificado, se determina la selección y el orden de las características cuyos resultados han de documentarse en el certificado. Se puede variar el origen y la representación de los datos de cada característica. También se puede retener determinada información del certificado si, por ejemplo, no se desea revelar un determinado valor medido. A nivel de cabecera del modelo de certificado, se pueden definir restricciones para seleccionar lotes de inspección y lotes parciales. Por ejemplo, se podría indicar que se consideren únicamente los lotes con un índice de calidad de por lo menos 80. Al crear el certificado, el sistema selecciona todos los lotes de inspección y todos los lotes parciales del material (y el lote, si es preciso) que cumplen con los criterios de selección y tienen una decisión de empleo. Se recuperan a continuación las características del lote de inspección o el lote parcial más reciente de esta lista. (La fecha de creación del lote es el factor determinante.) Los objetos tales como materiales, grupos de materiales o combinaciones de material/cliente se asignan a los modelos de certificado. Con ello se pueden planificar certificados de forma individual para determinados clientes. Al mismo tiempo, se pueden definir modelos de certificado generales que se pueden utilizar, si no se ha definido un modelo de certificado específico para el cliente. La asignación de un modelo a un objeto tiene un período de validez. Sin embargo, el modelo en sí no tiene un período de validez. El sistema puede buscar el modelo de certificado correcto utilizando la asignación. La asignación y la determinación de un modelo de certificado se procesa mediante la técnica de condiciones.

QM-QN NOTIFICACIONES DE CALIDAD Realizado por Ana Juaristi

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Este componente contiene funciones para grabar y tratar diferentes clases de problemas (por ejemplo, los problemas que se derivan de servicios o de productos de calidad deficiente). Puede utilizar los avisos para analizar los defectos registrados y supervisar la corrección de estos problemas. En concreto, los avisos le pueden servir de ayuda para tratar problemas internos o externos tales como: 

  

Reclamaciones presentadas por clientes Reclamaciones a proveedores Problemas internos Otros problemas propios del usuario

Puesto que se trata de un sistema extremadamente flexible, también puede utilizar este componente para procesar y gestionar información favorable (por ejemplo, implementar "un sistema de sugerencias" en la empresa para gestionar las mejoras). Debe utilizar este componente si su empresa necesita una herramienta útil y eficaz que sirva para: 



Gestionar y procesar sus problemas internos y externos. Contribuir a optimizar los procesos empresariales a través de la mejora continua del proceso.

Los avisos de calidad incluyen un amplio rango de características y funciones. Por norma general, puede utilizar un aviso de calidad para: 

 







 



Describir un problema e identificar los objetos de referencia afectados (por ejemplo, el material, el proveedor, el fabricante). Registrar los nombres de todas las personas (interlocutores) implicadas en el problema. Definir parámetros de tratamiento para el aviso de calidad (por ejemplo, asignar una prioridad al aviso y especificar un período de tiempo dentro del cual se debería cerrar el problema). Grabar posiciones de defectos individuales relacionadas con el problema y analizar sus causas. Especificar las medidas preventivas que es preciso adoptar (por ejemplo, medidas que se realizan inmediatamente o medidas correctivas que se implementan tras de un análisis completo de los defectos). Supervisar la ejecución de medidas preventivas mediante de una función de gestión de status. Grabar en log todas las actividades que se han llevado a cabo en torno al problema. Registrar los costes por fallos ocasionados durante el tratamiento y corrección de un problema. Imprimir, enviar por fax o exportar varias clases de informes (documentos de trabajo) referidos al problema.


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Además, este componente también permite crear de manera selectiva listas de los avisos registrados para su tratamiento o evaluación.


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7 PS GESTION DE PROYECTOS PS

GESTION DE PROYECTOS

PS-BD PS-OS PS-PLN PS-APM PS-EXE PS-IS

Datos Basicos Planificación del proyecto Plan de Costes Proceso de Aprobación Seguimiento y Progreso del Proyecto Sistema de Información

Tanto los grandes proyectos (construcción de una fábrica) como los pequeños proyectos (organización de una feria), precisan una planificación detallada de las diversas operaciones que componen el proyecto. El jefe del proyecto es el responsable de garantizar que el proyecto se ejecute de manera eficaz, puntualmente y se ciña al presupuesto. Puede conseguirlo asegurándose de que dispone de los recursos y fondos precisos cuando los necesita. Generalmente, los proyectos forman parte de los procesos internos de una empresa. Para poder controlar todas las tareas de la ejecución del proyecto, se necesita un formulario de organización específico para el proyecto y compartido por todos los departamentos implicados. Antes de poder llevar a cabo el proyecto en su totalidad, los objetivos del mismo deben describirse de forma precisa y deben estructurarse las operaciones de proyecto que vayan a realizarse. Es necesaria una estructura de proyecto clara y bien definida para que la planificación, la supervisión y el control del proyecto sean satisfactorios. Un proyecto se estructura según los siguientes puntos de vista:  

Por estructura, utilizando un plan de la estructura del proyecto (PEP) Por proceso, utilizando operaciones individuales (paquetes de trabajo)

Normalmente, los jefes de proyecto distinguen entre dos tipos de proyecto: 

Proyectos financiados externamente o



Proyectos de cliente

Proyectos financiados internamente o o

Proyectos de gastos generales Proyectos de inversión de capital


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PS-BD DATOS BÁSICOS

7.1.1 PEP El plan de la estructura del proyecto (PEP) es un modelo del proyecto que organiza las tareas del proyecto en una jerarquía. Es la base funcional para las etapas de planificación adicionales de un proyecto, por ejemplo, para la planificación de procesos, la planificación de costes, la programación, la planificación de capacidad o el cálculo del coste, así como el control del proyecto. Ofrece una representación clara del proyecto y facilita la coordinación e implementación del proyecto desde el punto de vista de la gestión. Muestra el trabajo incluido en un proyecto.







7.1.1.1 DATOS PARA ELEMENTOS PEP En esta sección se describen los datos que se pueden introducir para los elementos PEP.           

Datos básicos Datos organizativos Responsabilidades del proyecto Datos de control Vista general Documentos Datos de integración de proyectos Normas de liquidación Datos de simulación de amortización fiscal permitida Activos fijos en curso Medidas de inversión

7.1.2 GRAFOS Un grafo puede representar la secuencia de operaciones de un proyecto o la secuencia de una sola operación dentro de un proyecto. Podrá visualizar de forma gráfica varios elementos estructurales de un proyecto y las dependencias en el Sistema de proyectos.


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Durante la duración de un proyecto, los grafos se utilizan como base para la planificación, el análisis, el control y el seguimiento de horarios, fechas y recursos (el personal, las máquinas, los medios auxiliares de fabricación, los materiales, los documentos y los diseños). Los componentes esenciales de un grafo son: Operaciones





Relaciones de ordenación entre las operaciones

7.1.2.1 OPERACIONES Los datos más importantes que describen una operación en el Sistema de proyectos son:     

Puesto de trabajo en el que se va a llevar a cabo la operación Duración de la operación Fecha de inicio y fecha de fin de la operación Recursos necesarios para llevar a cabo la operación Textos y documentos que describen la operación

7.1.2.2 RELACIONES DE ORDENACIÓN Generalmente, existe un motivo para la ordenación específica de las operaciones de un grafo. Por ejemplo, pueden existir dependencias técnicas entre operaciones individuales. Estas dependencias se representan mediante relaciones de ordenación, en las que una operación es la predecesora o la sucesora de otra operación. La clase de relación de ordenación especifica de qué modo las operaciones individuales están enlazadas entre sí. 

Relación de ordenación Fin-Inicio (FS) Relación de ordenación entre el final de una operación y el inicio de la siguiente.

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Relación de ordenación Inicio-Inicio (SS) Relación de ordenación entre el inicio de una operación y el inicio de la siguiente.



Relación de ordenación Fin-Fin (FF) Relación de ordenación entre el final de una operación y el final de la siguiente.



Relación de ordenación Inicio-Fin (SF) Relación de ordenación entre el inicio de una operación y el final de la siguiente.


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PS- OS PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO Un plan de la estructura del proyecto (PEP) es un modelo del trabajo que debe realizarse en un proyecto organizado en estructura jerárquica. La herramienta PEP es una herramienta importante que le ayuda a mantener un resumen del proyecto. 

Esta herramienta es la base de la organización y coordinación del proyecto.



Muestra la cantidad de trabajo, el tiempo necesario y los costes derivados del proyecto.

Es la base funcional para otras etapas de proyecto, tanto para la planificación de procesos, planificación de costes, programación, planificación de capacidades y datos como para el Controlling del proyecto. La estructura de proyecto puede representarse en función de varios criterios: 

Por fase (orientado a la lógica)

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Por función (orientado a la función)

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Por objeto (orientado al objeto)

En un plan de la estructura del proyecto (WBS) se describen tareas individuales y operaciones del proyecto como elementos individuales de una jerarquía. En función de la fase de su proyecto, deberá continuar desglosando las tareas y operaciones del proyecto, etapa por etapa, hasta que alcance el grado de detalle necesario para llevarlo a cabo.


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Los elementos individuales representan operaciones dentro del plan de la estructura del proyecto. En el Sistema de proyectos, los elementos se denominan elementos del plan de la estructura del proyecto (elementos PEP). Los elementos PEP pueden ser: Tareas

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Tareas parciales que contienen subdivisiones

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Paquetes de trabajo


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PS-PLN PLAN DE COSTES La planificación de costes trata de los costes que se espera que se produzcan en relación con la ejecución de un proyecto. La planificación de costes tiene diferentes objetivos en las diferentes etapas del proyecto: 

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En la etapa de concepto y de planificación global, la planificación de costes funciona como base para un cálculo del coste inicial. En la etapa de autorización, forma la base para la asignación de presupuesto. Durante la ejecución del proyecto, la planificación de costes permite supervisar y controlar las desviaciones de costes.

La planificación de costes en el sistema de proyectos se efectúa por medio del PEP y los grafos. En el grafo, el énfasis no se hace en la planificación de costes, sino en la planificación de fechas, recursos humanos y recurso empleado. Los costes se calculan automáticamente a partir de una estructura de precios y cuantitativa existente. Utilice siempre la planificación de costes mediante grafos si utiliza un tratamiento de proyectos complejo, es decir, si las fechas y los recursos, así como los costes, son relevantes. Si la planificación y la supervisión de costes son lo más importante, como, por ejemplo, en proyectos de inversión de capital o proyectos de gastos generales, deberá planificar los costes mediante la planificación de costes manual en el PEP. La integración con el Controlling y la Gestión financiera se efectúa por medio del PEP. http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/86/98853478616434e10000009b38f83b/frameset.htm

PS-APM PROCESO DE APROBACIÓN

PS-EXE SEGUIMIENTO Y PROGRESO DEL PROYECTO


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Se utiliza la fase de planificación del proyecto para planificar cómo quiere que progrese su proyecto. Sin embargo, los errores en la planificación o los eventos imprevistos puede que obliguen a variar el plan. El objetivo del proyecto se logrará entonces únicamente si la gestión de proyectos identifica estas desviaciones en una fase temprana y toma medidas rápidas para corregirlas. Para ello, la gestión de proyectos requiere el acceso constante a la información más actualizada sobre: 

Status del proyecto El estado del proyecto en un momento determinado, conocido a partir de los datos reales sobre costes, fechas y capacidades.

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Progreso del proyecto El progreso del proyecto hacia el logro de su objetivo, en un momento determinado, comparado con la planificación.

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Desarrollo esperado del proyecto Cómo espera alcanzar la terminación del proyecto. Si el curso real del proyecto varía del plan en un momento determinado, puede utilizar fechas clave y actualizaciones de planificación simultáneas para pronosticar mejor el progreso del proyecto.

Ni los costes, los recursos ni las fechas pueden consultarse de manera aislada. Sólo se podrán extraer conclusiones significativas sobre el progreso del proyecto cuando se contrasten los resultados reales con estos valores. El sistema de proyectos proporciona herramientas para una supervisión, control y ejecución del proyecto eficaz del siguiente modo: 

Análisis del progreso El análisis de progreso es la herramienta que se utiliza para fijar valores de progreso del proyecto planificados y reales a fin de comparar los dos conjuntos de datos. Esto permite identificar las desviaciones de costes y planificación en una fase temprana y tomar medidas apropiadas. Para obtener información detallada, véase Análisis del progreso .



Análisis de tendencia de hitos Proceso eficaz y fácil de utilizar para supervisar su planificación del proyecto. Con este fin, el sistema evalúa los hitos relevantes para el progreso del proyecto en tiempos de evaluación diferentes. En la pantalla parcial gráfica del MTA se pueden reconocer tendencias y desviaciones inmediatamente. Véase: Análisis de tendencia de hitos (MTA)


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Pronóstico de costes Puede utilizar este proceso para calcular los costes que se espera que se produzcan entre ahora y el final del proyecto, según los valores plan y reales. El cálculo de los costes restantes actualizado le presenta un pronóstico realista de los costes que se pueden esperar en el resto del proyecto. Este método le ayuda a decidir si desea continuar un proyecto y cómo. El sistema calcula los costes totales actualizados (CTA) así como los costes restantes actualizados (CRA). Véase

Pronóstico de costes del proyecto .


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8 HR GESTION DE PERSONAL HR HR-PA-EMP HR-PA-PAY HR-PA-TRV HR-PD-OM HR-PD-PD HR-PD-SCM HR-PA-APP HR-PA-TIM

GESTION DEL PERSONAL Datos Maestros de Personal Nómina Gastos de Viaje Organización y Planificación Desarrollo de Personal Gestión de la Formación Selección de Personal Gestión de Tiempos

HR-PA-EMP DATOS MAESTROS DE PERSONAL El registro de datos de empleado con fines administrativos, de registro de tiempos y de cálculo de la nómina son de vital importancia para la gestión de los datos maestros en HR. En el Sistema SAP, las unidades de información utilizadas para registrar datos maestros se conocen como infotipos. Los infotipos se utilizan para agrupar campos de datos relacionados. Estos infotipos proporcionan información con una estructura, facilitan la entrada de datos y permiten almacenar datos para períodos específicos. Los infotipos tienen las siguientes características:   

Estructura de infotipo Registro de datos Almacenamiento temporal de datos de infotipo

8.1.1 ESTRUCTURA DE INFOTIPO El usuario ve los infotipos como pantallas de entrada de datos. Éstas contienen series completas de información (por ejemplo, el apellido, el nombre de pila, la fecha de nacimiento) que el usuario registra en los campos de datos. Los campos de datos referentes al mismo concepto o a uno similar se combinan en grupos de datos o unidades de información.


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Desde el punto de vista de la base de datos, los infotipos representan una estructura de datos o un set de registros de datos relacionados. Cuando se actualiza un infotipo, los datos antiguos no se pierden, sino que se graban en el sistema para realizar evaluaciones históricas.

8.1.2 ENTRADA DE DATOS La entrada de datos se efectúa tal como se indica a continuación: 

 

La exactitud de las entradas se verifica automáticamente y dichas entradas se comparan con las entradas en la tabla. Los valores de propuesta predefinidos facilitan la entrada y actualización de datos. Las verificaciones y los valores propuestos dependen de la asignación organizativa del empleado. La asignación organizativa especifica la información relevante utilizada de la estructura tarifaria, de entrada de tiempos y de clave concepto de nómina.

8.1.3 ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE DATOS DE INFOTIPO Al actualizar un infotipo, los datos antiguos no deben perderse, sino que deben mantenerse para poder evaluar los datos pasados. Cuando se actualizan los datos personales de un empleado, los datos antiguos se delimitan en el tiempo automáticamente. El sistema crea un período de validez para cada registro de infotipo. El resultado es que cada infotipo de empleado tiene varios registros de datos que difieren entre sí en cuanto a períodos de validez.

8.1.4 GRUPOS DE INFOTIPOS Los infotipos se dividen en los grupos siguientes:         

Datos personales (internacional) Medidas (internacional) Datos organizativos (internacional) Acuerdos contractuales y empresariales (internacional) Datos del cálculo de nómina de personal (internacional) Bases de valoración (internacional) Cualificaciones de empleado (internacional) Comunicación (internacional) Gestión de autorizaciones (internacional)

8.1.5 PROCEDIMIENTOS EMPRESARIALES EN LA GESTIÓN DE PERSONAL En las siguientes secciones se describen las tareas básicas que se deben realizar en la gestión de datos de empleados. Estas tareas incluyen la contratación de empleados, la ejecución de cambios


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organizativos y la verificación del registro de datos correctos en el sistema cuando un empleado abandona la empresa.

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Contratación de un nuevo empleado Cambio organizativo de un empleado Cambios de país Modificación de los devengos Abandono de la empresa Reincorporación a la empresa

HR-PA-PAY NÓMINA Para el cálculo de la nómina en España, son necesarios los infotipos siguientes:

Infotipos específicos de la Nómina española Infotipo 'Antigüedad' (0092) Infotipo 'Seguridad Social' (0061) Infotipo 'Gestión de contratos' (0016) Infotipo 'Datos fiscales' (0062) Infotipo 'Ingresos adicionales' (0090)

HR-PA-TV GASTOS DE VIAJE FI-TV - Gestión de gastos de desplazamiento Perfil de viaje (infotipo 470) Privilegios de viaje (infotipo 017) Preferencias de vuelo (infotipo 0471) Preferencias de hotel (infotipo 0472) Preferencias de vehículo de alquiler (infotipo 0473) Preferencias de tren (infotipo 0474) Programas para el cliente (infotipo 0475)


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Procesos de Negocio en SD SAP

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