Manual FORTIA Administración de Personal Ver 469

Fortia Administración de Personal Web 4.6.9

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL WEB


CONTENIDO Acceso y Características Generales................................................................ ................................................................................................ ........................................................................ ........................................ 2 Acceso al Sistema .............................................................................................................................. 3 Inicio del Sistema ............................................................................................................................... 5 Botones Generales............................................................................................................................. 7 Panel Principal ................................................................................................................................... 7 Módulos Principales que Integran el Sistema ..................................................................................... 9 Introducción ................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ......................................................................... ......................................... 10 Configuración del Módulo ................................................................ ................................................................................................ ..................................................................................... ..................................................... 11 Sección Alta de trabajadores: .......................................................................................................... 12 Sección Comportamiento de consulta histórica de Descripción de Puestos ............................... 13 Sección Uniformes ............................................................................................................................ 13 Sección Configuración de valuación de puestos............................................................................ 14 Sección Empresas ............................................................................................................................ 14 Plantilla para el alta del empleado ................................................................ ................................................................................................ ........................................................................ ........................................ 15 Registro de una nueva plantilla para el alta de empleados ........................................................... 15 Campos obligatorios en alta empleado ................................................................ ................................................................................................ ................................................................. ................................. 18 Configuración de plazos ................................................................ ................................................................................................ ....................................................................................... ....................................................... 19 Registro de un nuevo plazo.............................................................................................................. 19 Matriz de jerarquías................................ jerarquías................................................................ ................................................................................................ .............................................................................................. .............................................................. 20 Registro de una nueva matriz de jerarquías .................................................................................. 20 Botón Versión Actual ........................................................................................................................ 21 Botón eliminar matriz ........................................................................................................................ 21 Servicios................................ Servicios................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ .............................................................................. .............................................. 22 Registro de un nuevo Servicio ......................................................................................................... 22 Configurar actualización de descripción de puestos................................ puestos................................................................ ............................................................................... ............................................... 24 Configurar Folios Consecutivos ................................................................ ................................................................................................ ............................................................................ ............................................ 26 Registro de un nuevo Folio .............................................................................................................. 26 Personalizar Descripción de Puestos ................................................................ ................................................................................................ .................................................................... .................................... 28 Configurar Ruta de Archivos ................................................................ ................................................................................................ ................................................................................. ................................................. 29 Administradores de proceso ................................................................ ................................................................................................ ................................................................................. ................................................. 30 Registro de un nuevo proceso ......................................................................................................... 30 Configuración de cambio de etiquetas de pantallas ................................................................ ............................................................................... ............................................... 31


Configurar datos requeridos en bolsa de trabajo................................ trabajo................................................................ .................................................................................... .................................................... 32 Catálogos de personal ................................................................ ................................................................................................ ......................................................................................... ......................................................... 33 Registros Patronales ........................................................................................................................ 33 Registro de un nuevo Registro Patronal ......................................................................................... 33 Botón Imprimir ................................................................................................................................... 35 Botón Municipios RPU ...................................................................................................................... 35 Ubicaciones ..................................................................................................................................... 36 Registro de una nueva Ubicación .................................................................................................... 36 Botón Imprimir ................................................................................................................................... 38 Centros de Costo ............................................................................................................................. 39 Registro de un nuevo Centro de Costo ........................................................................................... 39 Botón Imprimir ................................................................................................................................... 40 Áreas................................................................................................................................................ 40 Registro de una nueva área ............................................................................................................. 41 Botón Imprimir ................................................................................................................................... 41 Departamentos................................................................................................................................. 41 Registro de un nuevo Departamento .............................................................................................. 42 Botón Imprimir ................................................................................................................................... 43 Puestos ............................................................................................................................................ 43 Registro de un nuevo Puesto. .......................................................................................................... 44 Botón Imprimir ................................................................................................................................... 46 Botón Config. Imp. ............................................................................................................................ 47 Botón Comp. Psicometría................................................................................................................. 47 Botón Formatos Eval. ....................................................................................................................... 49 Botón Excepciones. .......................................................................................................................... 49 Botón Descripción ............................................................................................................................. 50 Descripción / Histórico ...................................................................................................................... 50 Descripción / Histórico: Botón Aplicar Versión ............................................................................... 50 Descripción / Histórico: Botón Nuevo .............................................................................................. 50 Descripción de puestos / Objetivos ...................................................................................................... 52 Descripción de puestos / Tareas Clave ................................................................................................. 53 Descripción de puestos / Responsabilidades ........................................................................................ 54 Descripción de puestos / Procesos ....................................................................................................... 55 3


Descripción de puestos / Relaciones .................................................................................................... 56 Descripción de puestos / Competencias ............................................................................................... 57 Descripción de puestos / Capacitación ................................................................................................. 59 Descripción de puestos / Exámenes ..................................................................................................... 59 Descripción de puestos / Idiomas......................................................................................................... 60 Descripción de puestos / Escolaridad ................................................................................................... 61 Descripción de puestos / Experiencia ................................................................................................... 61 Descripción de puestos / Factores de Búsqueda................................................................................... 62 Descripción de puestos / Asignaciones................................................................................................. 63 Descripción de puestos / Paquete Computación. ................................................................................. 63 Descripción de puestos / Formatos de Evaluación. ............................................................................... 64 Descripción de puestos / Ubicación del puesto .................................................................................... 64 Descripción de puestos / Datos extra ................................................................................................... 64 Descripción / Histórico: Botón Proponer. ........................................................................................ 65 Descripción / Histórico: Botón Imprimir. .......................................................................................... 65 Descripción / Actual .......................................................................................................................... 66 Descripción / Actual: Botón Subordinados ..................................................................................... 66 Descripción / Actual: Botón Mi puesto............................................................................................. 67 Categorías........................................................................................................................................ 67 Registro de una nueva categoría ..................................................................................................... 67 Botón Imprimir ................................................................................................................................... 69 Clasificación de Personal ................................................................................................................. 69 Registro de una nueva clasificación de personal ........................................................................... 69 Botón Imprimir ................................................................................................................................... 70 Periodos de Nómina ......................................................................................................................... 70 Registro de un nuevo periodo de nómina ....................................................................................... 70 Botón Imprimir ................................................................................................................................... 71 Turnos .............................................................................................................................................. 72 Registro de un nuevo Turno ............................................................................................................. 72 Botón Imprimir ................................................................................................................................... 74 Roles de Turnos ............................................................................................................................... 74 Registro de un nuevo Rol de turnos ................................................................................................ 74 Botón Turnos ..................................................................................................................................... 75 4


Botón Configurar Rol ........................................................................................................................ 76 Botón Generar Rol ............................................................................................................................ 76 Botón Generar Rol Masivo ............................................................................................................... 77 Botón Consulta Rol ........................................................................................................................... 78 Botón Imprimir ................................................................................................................................... 78 Formas de Pago ............................................................................................................................... 79 Registro de una nueva forma de pago ............................................................................................ 79 Botón imprimir ................................................................................................................................... 81 Bancos ............................................................................................................................................. 81 Registro de un nuevo banco ............................................................................................................ 81 Botón Imprimir ................................................................................................................................... 82 Tipos de Movimientos ...................................................................................................................... 82 Registro de un nuevo tipo de movimiento ....................................................................................... 83 Botón Imprimir ................................................................................................................................... 83 Datos Generales .............................................................................................................................. 84 Tabuladores ..................................................................................................................................... 86 Registro de un nuevo tabulador ....................................................................................................... 86 Registro de un nuevo nivel del tabulador ........................................................................................ 86 Locker .............................................................................................................................................. 87 Registro de un nuevo locker ............................................................................................................ 87 Equipo .............................................................................................................................................. 88 Agregar un nuevo Equipo ................................................................................................................. 88 Rutas................................................................................................................................................ 89 Agregar una nueva ruta .................................................................................................................... 89 Firmas autorizadas ........................................................................................................................... 90 Agregar una nueva firma autorizada ............................................................................................... 90 Operaciones de producción .............................................................................................................. 91 Registro de una nueva operación de producción ........................................................................... 91 Tipos de Contrato ............................................................................................................................. 91 Registro de un nuevo tipo de contrato ............................................................................................ 92 Razón Social .................................................................................................................................... 92 Registro de una nueva Razón Social .............................................................................................. 93 Clasificación de Licencias ................................................................................................................ 94 Registro de una nueva Clasificación de Licencias ......................................................................... 94 5


Zonas ............................................................................................................................................... 95 Registro de una nueva zona ............................................................................................................ 96 Nivel estructura para puestos ........................................................................................................... 96 Registro de un nuevo nivel de estructura para puestos ................................................................ 97 Supervisores .................................................................................................................................... 97 Registro de un nuevo supervisor ..................................................................................................... 97 Campos personalizados ................................................................................................................... 98 Registro de un nuevo campo personalizado .................................................................................. 99 Botón ver detalle ............................................................................................................................... 99 Tablas ................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ............................................................................... ............................................... 101 Prestaciones .................................................................................................................................. 101 Registro de una nueva tabla de prestaciones .............................................................................. 101 Ver Detalle ....................................................................................................................................... 102 Plantillas ................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ............................................................................ ............................................ 103 Catálogo de Plantillas..................................................................................................................... 103 Registro de una nueva plantilla de personal................................................................................. 103 Botón ver detalles ........................................................................................................................... 103 Botón Comportamientos ................................................................................................................. 104 Botón Copiar plantilla...................................................................................................................... 105 Definición de la Plantilla ................................................................................................................. 106 Registro de una nueva plaza ......................................................................................................... 107 Edición de una plaza....................................................................................................................... 107 Eliminar una plaza .......................................................................................................................... 108 Autorizar una plaza ......................................................................................................................... 108 Cancelar una plaza ......................................................................................................................... 108 Botón Generar Plazas .................................................................................................................... 108 Botón Histórico ................................................................................................................................ 109 Histórico de Plantillas ..................................................................................................................... 109 Propietarios de plazas .................................................................................................................... 110 Botón Actualizar .............................................................................................................................. 110 Botón Ver Historial. ........................................................................................................................ 111 Evaluación de Desempeño ................................................................ ................................................................................................ ................................................................................. ................................................. 112 Catálogo de Evaluaciones .............................................................................................................. 112 Registro de un nuevo formato de evaluación. .............................................................................. 112 6


Organigramas ................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ .................................................................... .................................... 113 Definición de Organigrama ............................................................................................................. 113 Botón Organigrama......................................................................................................................... 113 Botón Organigrama automático ..................................................................................................... 114 Botón Nodos .................................................................................................................................... 114 Botón Preview ................................................................................................................................. 117 Botón Guardar ................................................................................................................................. 117 Organigrama .................................................................................................................................. 118 Detalle de Organigrama ................................................................................................................. 119 Botón Buscar ................................................................................................................................... 120 Procesos ................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ........................................................................... ........................................... 121 Incrementos ................................................................................................................................... 121 Registro de una nueva configuración de incrementos ................................................................. 121 Botón Límites ................................................................................................................................... 121 Administración de Avisos ............................................................................................................... 122 Registro de un nuevo aviso ............................................................................................................ 123 Seguros.......................................................................................................................................... 123 Registro de un nuevo seguro ......................................................................................................... 124 Reclutamiento y Selección ................................................................ ................................................................................................ ................................................................................. ................................................. 125 Áreas de profesión ......................................................................................................................... 125 Registro de una nueva área de profesión ..................................................................................... 125 Botón Empresas .............................................................................................................................. 126 Profesiones .................................................................................................................................... 126 Registro de una nueva profesión ................................................................................................... 127 Botón Empresas .............................................................................................................................. 128 Áreas de Experiencia ..................................................................................................................... 128 Registro de una nueva área de experiencia ................................................................................. 129 Botón Empresas .............................................................................................................................. 129 Encuesta de Salida ................................................................ ................................................................................................ ............................................................................................ ............................................................ 131 Escalas .......................................................................................................................................... 131 Registro de una nueva escala ....................................................................................................... 131 Escala por puntuación directa........................................................................................................ 132 Escala por Rangos .......................................................................................................................... 132 Agrupadores de Análisis................................................................................................................. 133 7


Registro de un nuevo agrupador de análisis ................................................................................ 134 Botón Actualizar Agrupadores ....................................................................................................... 135 Cuestionarios ................................................................................................................................. 135 Registro de un nuevo cuestionario ................................................................................................ 135 Botón Aspectos a Medir ................................................................................................................. 135 Botón Agrupadores ......................................................................................................................... 137 Uniformes de Personal ................................................................ ................................................................................................ ....................................................................................... ....................................................... 139 Prendas.......................................................................................................................................... 139 Registro de una nueva prenda....................................................................................................... 139 Kit de Prendas................................................................................................................................ 141 Registro de un nuevo Kit de Prendas............................................................................................ 142 Botón Asociar prendas ................................................................................................................... 142 Asignar Uniformes .......................................................................................................................... 143 Registro de una nueva asignación de uniformes ......................................................................... 143 Uniformes asociados a trabajadores .............................................................................................. 144 Asociar uniformes a empleados .................................................................................................... 145 Presupuestos ................................................................................................................................. 146 Registro de un nuevo presupuesto................................................................................................ 146 Botón Autorizar................................................................................................................................ 147 Captura de datos de prendas ......................................................................................................... 147 Proveedores ................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ...................................................................... ...................................... 149 Catálogo de proveedores ............................................................................................................... 149 Registro de un nuevo proveedor ................................................................................................... 149 Calendario de visitas ...................................................................................................................... 149 Registro de una nueva visita del proveedor ................................................................................. 150 Registro de un nuevo obsequio. .................................................................................................... 150 Valuación de puestos ................................................................ ................................................................................................ ......................................................................................... ......................................................... 152 Factores para valuación de puestos ............................................................................................... 152 Registro de un nuevo factor para valuación de puestos.............................................................. 152 Asociar factores al tabulador .......................................................................................................... 153 Agregar formula de valuación al tabulador ................................................................................... 154 Valuación de puestos ..................................................................................................................... 154 Registro de una nueva valuación de puestos ............................................................................... 155 Autorizar la valuación de puestos .................................................................................................. 155 8


Modelado de inequidad salarial ...................................................................................................... 155 Alta de empleado ................................................................ ................................................................................................ ............................................................................................... ............................................................... 157 Identificación.................................................................................................................................... 159 Datos de Empresa .......................................................................................................................... 159 Datos de Historial laboral ............................................................................................................... 162 Datos de Sueldo .............................................................................................................................. 162 Datos de Forma de pago ................................................................................................................ 163 Datos del Sistema ........................................................................................................................... 163 Datos Personales ............................................................................................................................ 163 Datos de Domicilio .......................................................................................................................... 164 Referencias Personales ................................................................................................................. 164 Datos del Seguro Social ................................................................................................................. 164 Datos de INFONAVIT ..................................................................................................................... 165 Datos Económicos .......................................................................................................................... 165 Datos Personalizados ..................................................................................................................... 165 Comportamientos del alta de empleado ....................................................................................... 165 Botón Ciclo alterno.......................................................................................................................... 167 Botón prorrateo ............................................................................................................................... 167 Botón Inequidad Salarial ................................................................................................................ 168 Expediente de Personal ................................................................ ................................................................................................ ..................................................................................... ..................................................... 169 Cambiar fotografía del expediente................................................................................................. 169 Botón Nuevo .................................................................................................................................... 170 Botón Cambiar Nombre .................................................................................................................. 170 Botón Buscar ................................................................................................................................... 170 Trayectoria Laboral / Empresa....................................................................................................... 171 Trayectoria Laboral / Historia Laboral ........................................................................................... 172 Trayectoria Laboral /Notas ............................................................................................................. 172 Trayectoria Laboral /Cursos ........................................................................................................... 175 Trayectoria Laboral /Escolaridad ................................................................................................... 176 Trayectoria Laboral /Contratos ...................................................................................................... 178 Trayectoria Laboral /Empleos ........................................................................................................ 179 Trayectoria Laboral /Empleos ........................................................................................................ 180 Trayectoria Laboral /Competencias .............................................................................................. 181 9


Recursos Humanos /Personales ................................................................................................... 184 Recursos Humanos / Recursos Humanos .................................................................................... 185 Recursos Humanos/ Familiares..................................................................................................... 186 Recursos Humanos/ Documentos ................................................................................................. 189 Recursos Humanos/ Histórico de Licencias ................................................................................. 190 Recursos Humanos/ Áreas de Interés .......................................................................................... 190 Recursos Humanos/ Psicometría .................................................................................................. 191 Nómina / Nómina ............................................................................................................................ 191 Nómina / Vacaciones ...................................................................................................................... 192 Nómina / Historial de Pagos ........................................................................................................... 192 Nómina / Acumulados de Conceptos ............................................................................................ 193 Nómina / Datos INFONAVIT .......................................................................................................... 193 Nómina / Prorrateo Empresa ......................................................................................................... 194 Experiencia / Experiencia ............................................................................................................... 196 Experiencia / Otros Equipos........................................................................................................... 197 Experiencia / Software .................................................................................................................... 197 Otros / Supervisores ....................................................................................................................... 198 Otros / Operaciones ........................................................................................................................ 199 Otros / Equipo.................................................................................................................................. 200 Otros / Campos Personalizados .................................................................................................... 201 Otros / Datos Personalizados ........................................................................................................ 201 Otros / Prorrateo por Razón Social ............................................................................................... 202 Otros/ Sindicatos ............................................................................................................................. 202 Movimientos al Expediente ................................................................ ................................................................................................ ................................................................................. ................................................. 204 Registro de un nuevo movimiento al expediente ......................................................................... 204 Botón Cambio de Supervisor ......................................................................................................... 206 Botón Cambio de Operación .......................................................................................................... 206 Botón Cambio de Plaza .................................................................................................................. 206 Vacaciones ................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ........................................................................ ........................................ 207 Registro de un nuevo periodo de vacaciones............................................................................... 207 Botón Programar Masiva ............................................................................................................... 208 Botón Programar Individual........................................................................................................... 208 Botón Editar Días ............................................................................................................................ 209 10


Botón Vacaciones Vencidas .......................................................................................................... 209 Incrementos de Sueldo ................................................................ ................................................................................................ ...................................................................................... ...................................................... 211 Botón Procesos ............................................................................................................................... 211 Botón Bonos .................................................................................................................................... 212 Botón Generar ................................................................................................................................. 213 Botón Promoción............................................................................................................................. 213 Botón Simulación ............................................................................................................................ 214 Botón Nivelación de Sueldos ......................................................................................................... 214 Asignación y Calificación de Evaluaciones ................................................................ .......................................................................................... .......................................................... 216 Control de documentos ................................................................ ................................................................................................ ...................................................................................... ...................................................... 218 Consulta de Asistencia ................................................................ ................................................................................................ ....................................................................................... ....................................................... 219 Encuesta de Salida ................................................................ ................................................................................................ ............................................................................................ ............................................................ 220 Esquema de Resultados ................................................................ ................................................................................................ .................................................................................... .................................................... 222 Botón Asigna Filtros ........................................................................................................................ 222 Botón Estructura ............................................................................................................................. 223 Entrega de Uniformes ................................................................ ................................................................................................ ........................................................................................ ........................................................ 227 Histórico de Licencias ................................................................ ................................................................................................ ........................................................................................ ........................................................ 228 Agregar una nueva licencia ............................................................................................................ 228 Actualización Masiva de Registro Patronal ................................................................ .......................................................................................... .......................................................... 229 Botón Actualizar Selección ............................................................................................................ 229 Botón Actualizar Todos .................................................................................................................. 229 Evaluación Psicométrica de Empleados ................................................................ .............................................................................................. .............................................................. 231 Trayectoria de Empleados ................................................................ ................................................................................................ .................................................................................. .................................................. 232 Botón Otra información ................................................................................................................... 232 Incidencias ................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ........................................................................ ........................................ 233 Ausentismo .................................................................................................................................... 233 Registro de una nueva falta ........................................................................................................... 233 Botón Importar ................................................................................................................................. 234 Movimientos de Nómina ................................................................................................................ 234 Registro de un nuevo movimiento ................................................................................................. 235 Captura Masiva de Incidencias....................................................................................................... 235 Procesos Satélites ................................................................ ................................................................................................ ............................................................................................. ............................................................. 238 Registro de un nuevo proceso Satélite ......................................................................................... 238 Exportación de Datos ................................................................ ................................................................................................ ......................................................................................... ......................................................... 240 11


Registro de un nueva exportación de datos. ................................................................................ 240 Administración de Procesos ................................................................ ................................................................................................ ............................................................................... ............................................... 242 Registro de un nuevo proceso ....................................................................................................... 242 Notificaciones electrónicas automáticas ................................................................ .............................................................................................. .............................................................. 246 Registro de una nueva notificación ............................................................................................... 246

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Acceso y Características Generales Este capítulo está orientado a introducir a los nuevos usuarios en el ambiente del Sistema Fortia Administración de Personal. El usuario conocerá como acceder al sistema, los componentes de su pantalla principal, los módulos que integran la aplicación y las operaciones que se pueden efectuar dentro de los mismos, así como un panorama general de los servicios y características principales del sistema. Es importante mencionar que previamente a la operación del sistema debe haberse creado por única vez la empresa y usuarios en el Administrador Seguridad de Fortia, tal como se indica en el primer tema del capítulo siguiente.

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Acceso al Sistema Debido a las condiciones de seguridad que deben tenerse para controlar el acceso de usuarios al sistema, así como la posibilidad de manejar múltiples empresas, en cada nueva sesión, al ejecutar Fortia Administración de Personal se mostrará una ventana donde debe indicar en primer lugar la identificación y contraseña de un usuario autorizado siguiendo con la selección de la empresa con que desea trabajar en esta sesión para tener finalmente el habitual acceso al sistema.

Ventana para el control de acceso inicial al sistema

La introducción de los datos necesarios debe hacerse como se indica enseguida, teniendo en consideración que la creación de una empresa y un usuario como deben haberse hecho en el Administrador de Seguridad de Fortia. • •

•

Usuario. Usuario Capture directamente el nombre del Usuario registrado previamente en el Administrador de Seguridad de Fortia. Contraseña. Contraseña Sin poder escogerla de una lista por razones de seguridad y tratándose de una clave única para cada usuario, ésta deberá capturarla directamente, sin que sea posible visualizar los caracteres tecleados, ya que por la misma seguridad que debe tenerse para el acceso, estos se reemplazarán por puntos al tiempo que son capturados. Empresa. para desplegar la lista y seleccionar la Empresa que controla la Empresa Puede hacer uso del botón entrada de datos válidos; o bien, puede capturar directamente el nombre o clave de esta. Solo se listan las empresas a las que tienen acceso el usuario.

Al terminar de especificar los datos deseados para la nueva sesión, presione el botón Iniciar y el sistema verificará que los datos sean correctos para cargar la información requerida y permitirle el acceso abriendo la pantalla principal del sistema, como se muestra y explica en el siguiente tema.

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Si la contraseña del Usuario es incorrecta o el usuario no existe, la lista desplegable de empresas no mostrará elementos. Desde la pantalla de acceso los usuarios pueden realizar cambios a sus contraseñas en caso de que así lo requieran. Para realizar este cambio dé clic sobre el botón “Modificar”. Será redirigido a otra ventana en donde tendrá que introducir primeramente su nombre de usuario y contraseña actual y en la parte inferior podrá colocar la nueva contraseña y confirmarla, tal como se puede apreciar en la siguiente imagen:

Ventana para cambio de contraseña de un usuario

Aquí también los caracteres de la contraseña aparecen como puntos, esto con el fin de que los cambios se hagan de manera confidencial. Si desea cancelar el inicio de sesión a la aplicación de Administración de Personal Web, haga clic en el botón “Cerrar”

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Inicio del Sistema Una vez que el acceso al sistema es permitido, se abre la ventana principal la cual contiene un menú de opciones desde el cual se puede ingresar a las diferentes pantallas que nos permiten operar los datos de la empresa y obtener información de la misma y en la parte izquierda aparece un panel el cual permite acceder a las diferentes aplicaciones que ofrece Fortia. En la siguiente imagen se señalan las partes de dicha ventana.

Barra de Menú

Cambio de Usuario

Pestaña de Tareas

Cambio de Empresa

Panel Principal

Barra de Estado Pantalla principal del Sistema Administración de Personal.

A continuación se describen cada una de las partes de esta ventana inicial. Barra de Menú. Es la barra que contiene los menús de opciones que representan los servicios u operaciones que pueden llevarse a cabo dentro de la aplicación. Barra de Estado. Muestra el estado actual en el que se encuentra el sistema, Cambio de usuario. Regresa a la pantalla de control de acceso al sistema, ya sea porque se quiere cambiar de usuario o empresa. Panel Principal. Principal. Permite el acceso rápido a las aplicaciones de Fortia. Cambio de Empresa. Muestra una ventana, con una lista de las empresas registradas, a las cuales puede cambiar de manera rápida con sólo seleccionar la casilla correspondiente y a continuación dando clic en el botón . La siguiente figura muestra la pantalla.

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Cambio de Empresa

Pestaña de Tareas: Área de consulta de las notificaciones que realiza el sistema, así como solicitudes de autorización que llegan por los flujos de trabajo, dicha información proviene de cualquier sistema Fortia Web RHN.

Pestaña de Tareas

La pestaña de tareas a su vez se encuentra distribuida por las partes que a continuación se detallan: • • • •

Área de Notificaciones. Área destinada como bandeja de entrada para las notificaciones provenientes de cualquier sistema Fortia RHN. Tareas. Menú que muestra una clasificación de las tareas y las diversas notificaciones que se atenderán o ya fueron atendidas, así como una papelera de reciclaje para los registros que hayan sido eliminados. Configuración. El usuario puede personalizar la pantalla a nivel de colores y estilos, en la sesión en la cual se trabaja. Detalle Correo. Permite visualizar detalladamente la información de cada notificación, al posicionarse sobre alguna de ellas. Dicha pestaña cuenta con dos botones para su fácil interacción, los cuales se describen a continuación:

•

Eliminar. Representado por el icono , el cual sirve para eliminar los registros de notificaciones, tareas, etc., este proceso envía el elemento a la papelera.

•

Restaurar. Representado por el icono eliminó previamente.

, el cual permite restaurar de la papelera a algún registro que se

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Botones Generales Botón Nuevo. Para agregar un nuevo registro haga clic en el botón “Nuevo” o presione la tecla “Inserta”, esto desplegará una nueva ventana. Proceda a capturar los datos que le son requeridos, al terminar grabe el registro utilizando el botón “Guardar”. Botón Aceptar. Autoriza la ejecución de algún procedimiento. Botón Guardar. Permite guardar la información que el usuario introduce en los campos solicitados, otra forma de guardar es presionando la tecla “F2”. Botón Eliminar. Eliminar. Esta opción permite eliminar el registro seleccionado, otra forma de eliminar es presionando la tecla “Supr” o “Del”. Botón Detalle. Muestra de forma detallada la información del registro que solicite el usuario. Botón Filtrar. Filtra registros que pertenecen a una categoría, esta opción permite realizar una búsqueda optimizada y precisa. Botón Regresar. Esta opción permite retornar a la página anterior. Botones que se utilizan para la visualización de Reportes. Botón Pantalla. Permite los estadísticos en la pantalla de la aplicación del sistema. Botón Rich Text Format. Muestra los estadísticos en el formato de Microsoft Word. Botón Texto. Muestra los estadísticos en el formato de Documentos de Texto. Botón Visor PDF. Muestra los estadísticos en el formato de Adobe PDF. Botón Excel. Muestra los estadísticos en el formato de Microsoft Office Excel. Botón Tiff. Muestra los estadísticos en el formato de Microsoft Document Imaging.

Panel Principal Este panel se encuentra en la parte izquierda de la pantalla principal, éste ofrece la ventaja de tener un acceso directo a las demás aplicaciones que el sistema ofrece, cabe mencionar que solo aparecerán las opciones del menú dependiendo a los derechos con los que cuenta el usuario que inicie sesión, permitiendo así una mayor seguridad y un mejor control en el manejo de la información. Cuenta con un botón en la parte superior derecha el cual, al darle clic, oculta el Panel Principal, permitiendo así tener una mayor visualización del área de trabajo.

Panel Principal

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•

Esta opción permitirá cambiar el usuario sobre el cual se está trabajando en el sistema Fortia Administración de Personal Web, dicho usuario debe haberse dado de alta previamente en el módulo de seguridad y tener derechos para poder ingresar al sistema.

•

Aquí se puede definir sobre cual empresa desea trabajar, es decir, si al inicio de sesión se ingresó con una empresa “Fortia Technology” y necesita hacer algún tipo de movimiento en una empresa distinta, se elige esta opción y sin cerrar la sesión, puede realizar este movimiento.

El resto de los botones representa los accesos directos a cada uno de los sitemas Fortia Web.

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Módulos Principales que Integran el Sistema Configuración: Dentro de este menú el usuario podrá aplicar la configuración inicial que debe tener el sistema para que funcione de forma correcta así como administrar los catálogos de información que utiliza el sistema en su operación. Administración de Personal: Personal: Como su nombre lo indica esta sección permite administrar a los expedientes de empleados, incidencias e incrementos de sueldos. Utilerías: Utilerías: En esta sección se encuentran opciones para crear procesos satélites, kits de documentos y notificaciones automáticas. Reportes: Dentro de este menú se encuentran agrupados una amplia variedad de reportes con los cuales es posible visualizar información que maneja la empresa, disponibles en varios formatos como Excel, Texto, PDF, entre otros.

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Introducción El módulo Administración de Personal de Recursos Humanos permite mantener actualizado el expediente completo del personal de su organización, complementando en base a los otros módulos del Sistema integral de recursos humanos que tengan en operación. En el expediente podrá mantener información como historial laboral de la gente, el control de su trayectoria organizacional, el historial de su capacitación, historial clínico, etc., información que podrá ser consultada y reporteada por el ejecutivo de recursos humanos de una forma sencilla y práctica, facilitando así la adecuada Administración de Personal de su empresa. Otra de las funcionalidades con las que cuenta el módulo de Administración de Personal, en donde el sistema integral de recursos humanos de forma automática estará controlando y auditando las plazas autorizadas por la dirección, las plazas realmente ocupadas y las plazas vacantes, mismas que deberán de seguir si es necesario y de forma automática, un proceso de reclutamiento de personal. El control de las estructuras organizacionales y de las plantillas de personal, permiten al Sistema de Recursos Humanos Fortia RH poder generar en línea los organigramas de la empresa de una forma dinámica. El área de Recursos Humanos podrá utilizar la funcionalidad del Módulo de Administración de Personal para la generación de organigramas que ofrece una interesante característica, ya que permite definir el diseño del organigrama en cuanto a colores, campos a considerar en las cajas (fotografía, nombre del empleado, sueldo, puesto, centro de costo, sucursal, etc.).

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Configuración del Módulo Dentro de esta sección del sistema el usuario podrá realizar la configuración inicial del sistema de acuerdo a sus necesidades, para que opere de manera correcta. Para acceder a este de clic al menú Configuración, en la opción Configuración del Módulo. Se desplegará una pantalla como la siguiente.

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Sección Alta de trabajadores: trabajadores: Esta sección se encarga de configurar el comportamiento del sistema al dar de alta a un empleado. Los datos que debe capturar son:

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•

• • • • • •

•

•

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Registro del trabajador: Esta opción se refiere a la casilla que se encuentra en el alta de empleado para indicar si al empleado se le calculará o no nómina. Este elemento tiene las opciones de selección: o Preguntar: La casilla aplica para nómina está habilitada en el alta del empleado, esperando que el usuario al encienda o la deje apagada. o Calcular Nómina: La casilla aplica para nómina está encendida y deshabilitada en el alta del empleado, obligando a que los empleados contratados apliquen para el cálculo de nómina. o No calcular nomina: La casilla aplica para nómina está apagada y deshabilitada en el alta del empleado, obligando a que los empleados contratados no apliquen para el cálculo de nómina. Tipo de ahorro: El sistema Fortia Nómina provee dos fondos de ahorros precargados, el fondo de ahorro para personal sindicalizado y el de personal no sindicalizado. Pudiendo crear cualquier otro fondo de ahorro adicional. En esta sección se le indica si: o Seleccionar un fondo de ahorro: Indica que en el alta de empleados, se solicitará al usuario que seleccione un fondo de ahorro para el empleado. o Por tipo de trabajador: Significa que en el alta de empleado al indicar que el empleado es sindicalizado, el sistema sugerirá el fondo de ahorro sindicalizados, si al contrario indica que el empleado es no sindicalizado, el sistema sugerirá el fondo de ahorro para sindicalizados. Usar plantilla para el alta de empleado: Al encender esta casilla le está indicando al sistema que desea usar las plantillas para el alta de empleado. Si se está usando plantillas de personal, esta opción no es utilizable. Plantilla Alterna: Alterna: En caso de estar utilizando ciclos, como lo es en el caso de nóminas de ingenios, indique en esta sección cual es la plantilla que utilizará en el ciclo alterno. Sugerir datos de los catálogos: En esta casilla le indica que cuando no se usan plantillas de alta de empleados, ni la plantilla de personal, se deberán mostrar los primeros elementos de las listas desplegables en el alta del empleado. Ver todas las bajas para realizar reingresos: Esta opción le indica a movimientos al expediente que debe mostrar todas las bajas del personal sin filtrar por seguridad. Solicitar requisición: Al encender la casilla le indica al sistema que en el alta de empleado debe solicitarle al usuario que indique la requisición de donde viene la solicitud de personal. Es nómina de ingenios: Al encender esta casilla le indica al sistema que está trabajado con una nómina de ingenios que maneja ciclos de trabajo. Restringir contratación en base a la lista negra: Al encender esta casilla le indica al sistema que desea que al dar de alta a un empleado se valide la lista negra, En esta misma sección se indica si dicha búsqueda se realizará por nombre, CURP, RFC o número del IMSS, esto se hace encendiendo o apagando las casillas que contienen cada identificador de búsqueda. Asignación de folios a trabajadores: En este apartado le indicará al sistema la forma en que desea que el alta de trabajador sugiera las claves de empleado. Se tienen las opciones: o Default: Se genera la clave utilizando la última clave guardada como referencia, en este caso se utiliza la empresa en la cual se está registrando el empleado para encontrar la última clave guardada. o Configuración de Folio Folio: lio Si selecciona esta opción, el sistema sugerirá la clave basado en los datos capturados que correspondan a lo que ha pre configurado en la opción “Configurar Folios Consecutivos” o Global por empresas: empresas Le indica al sistema que debe sugerir el número de empleado en base a la última clave generada sin considerar la clave de empresa en la búsqueda. Comportamiento de sueldo: En esta sección le indica al sistema la forma en que se comportará el sueldo en el alta del empleado y en movimientos al expediente. La información a proporcionar es la siguiente: o No permitir sueldos en cero: Al encender esta casilla le indica al alta de empleado que no debe permitir contratar a un empleado si su sueldo está en cero. o Sugerir sueldo de tabulador para categorías que sugieren sueldo cero: Encendiendo esta casilla el sistema entiende que cuando la categoría seleccionada para el empleado arroja un cero como sueldo, entonces deberá buscar el sueldo del tabulador asociado al puesto seleccionado para el empleado.

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Rango de sueldo a sugerir: Esta opción aplica solo cuando sugerir sueldo del tabulador esté encendida. Aquí le indica cual sueldo del tabulador del puesto debe sugerir el sistema, ya sea el Mínimo, Medio o Máximo. o Solicitar autorización para cambiar el sueldo sugerido: Cuando se enciende esta casilla se indica que puede cambiar el sueldo que le sugiere el sistema siempre y cuando tenga privilegios para hacerlo, donde el sistema le solicitará el usuario y contraseña del usuario que autoriza el cambio de sueldo sugerido. Comportamiento Comportamiento de plantillas: plantillas: Esta sección se encarga de configurar la forma en que responderán las plantillas en el alta del empleado y movimientos al expediente. Los datos a configurar son: o Validar vacantes disponibles en plantilla: Encender esta casilla hará que el sistema utilice la plantilla de personal para determinar la plaza que ocupará el empleado. o Control de plantilla de personal por plaza: Esta casilla encendida indica que la plaza a utilizar por el empleado será sugerida por el sistema en base a su estructura organizacional. o Sugerir Plaza: Esta opción permite indicarle al sistema si al darle la opción al usuario de seleccionar las plazas lo hará en base a la posición (agrupador de plazas) o seleccionando directamente una plaza. o Mínimo vigencia plaza: En este espacio deberá capturar los días mínimos de vigencia que deben tener las plazas temporales para ser consideradas como posibles opciones para asignarlas a los empleados. Historia Laboral: Esta sección se encarga de indicar cuál es el comportamiento que debe tener la historia laboral de un empleado. Las opciones a configurar son: o Permitir registrar movimientos de alta o reingreso con atraso, hasta____ días de atraso: Esta opción al encenderse permite que realizar un alta o reingreso con N días de atraso de la fecha del movimiento con respecto a la fecha de captura. o Permitir movimientos con fecha anterior al último capturado, hasta ___días atrás: Esta opción permite registrar un movimiento al expediente con N días anteriores a la fecha del último movimiento registrado del empleado. o Tipo de Movimiento al cambiar la estructura de la plaza: Aquí deberá seleccionar el movimiento que se deberá generar en el expediente del empleado cuando se realice un cambio en la plaza si ésta está ocupada. El movimiento que se selecciona debe ser de tipo Promoción, es decir que no maneje cambios de sueldo. Contratos: Esta sección se refiere a los contratos de los empleados configurando lo siguiente: o Acumular días dentro de ____Meses: ____Meses: Aquí capture los días que debe contemplar cada contrato adicional automático. o Generar ____contratos adicionales en altas y reingresos: Aquí indique los contratos adicionales que desea generar al contratar o recontratar a un empleado. o

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•

Sección Comportamiento de consulta histórica de Descripción de P Puestos uestos Esta sección se encarga de indicar la forma en que se comportará la descripción de puestos cuando se consulte la historia de sus versiones de puestos.

• •

Default: Al seleccionar esta opción se le indica al sistema que cuando se envíe a autorizar por flujo de trabajo solo deberá seguir la configuración de flujo definida. Configuración de usuarios: usuarios: Seleccionando esta opción se indica que el flujo se envía primeramente a los usuarios configurados en cada sección de la descripción, esto dentro de la opción Configurar Actualización de Descripción de Puestos.

Sección Sección Uniformes Este apartado le servirá para indicar el comportamiento del sistema en el tema de uniformes. Los datos a considerar son: • •

Descontar pago por porcentaje: Aquí se indica que los descuentos en el tema de uniformes se realizarán por porcentaje. Descontar pago por cantidad: Aquí se indica que los descuentos en el tema de uniformes se realizarán por cantidad.

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Sección Configuración de valuación de puestos Esta sección indica la forma en que se realizará la valuación de puestos y su interacción con el sistema. • •

Tipo de valuación de puestos: Aquí las opciones a elegir son “No aplica” y “Por puntos”, Mostrar mensaje al usuario al cambiar el tabulador o nivel del puesto cuando este sea menor o igual al __% __% o mayor o igual al __% __% del sueldo actual del del tabulador y nivel del puesto: puesto: En este apartado capturará un rango de porcentajes, si el sueldo del empleado tiene este porcentaje de diferencia entre el tabulador y el nivel del puesto, entonces se mostrará un mensaje indicando al usuario este hecho. Deberá colocar cero en ambos porcentajes si desea deshabilitar esta opción.

Sección Empresas En esta sección indique el comportamiento de elementos de información como Áreas de profesión, profesiones y áreas de experiencia si al guardarse aplicarán para todas las empresas o solo para la empresa donde está capturándose. •

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•

Aplicar Área de Profesión para todas las empresas: Al encender esta casilla le indica al sistema que al crear una nueva área de profesión, ésta debe vincularse con todas las empresas, mientras que al estar apagada la casilla le indica que solo se asociará a la empresa en la cual se creó, de tal forma que al utilizarla en los procesos respetará su configuración de empresa. Aplicar Profesión Profesión para todas las empresas: Al encender esta casilla le indica al sistema que al crear una nueva profesión, ésta debe vincularse con todas las empresas, mientras que al estar apagada la casilla le indica que solo se asociará a la empresa en la cual se creó, de tal forma que al utilizarla en los procesos respetará su configuración de empresa. Aplicar Área de Experiencia para todas las empresas: Al encender esta casilla le indica al sistema que al crear una nueva área de experiencia, ésta debe vincularse con todas las empresas, mientras que al estar apagada la casilla le indica que solo se asociará a la empresa en la cual se creó, de tal forma que al utilizarla en los procesos respetará su configuración de empresa.

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Plantilla para el alta del empleado Dentro del Menú Configuración en la opción Plantilla para el alta de empleado, se encuentra la opción en la cual puede crear plantillas en donde determinará cuáles son los tipos de empleados que contrata más a menudo, es decir de cuales puestos, departamentos, ubicaciones, etc., etc., Estos plantillas se usan cuando la empresa no utiliza plazas para la contratación, De tal forma que al dar de alta a un empleado si está configurado, preguntará cual plantilla del alta desea usar, y dependiendo de la seleccionada los datos se cargarán en la pantalla del alta (puesto, departamento, etc.). Con este método facilita la captura de información. La pantalla de plantilla para el alta de empleado es la mostrada en la imagen:

Registro de una una nueva plantilla plantilla para el alta de empleados Para dar de alta una nueva plantilla, haga clic en el botón Nuevo, donde aparece una ventana como la indicada en la imagen:

En esta pantalla deberá capturar los siguientes elementos: • • • •

Clave: Clave Es el identificador de la plantilla sistema sugiere una clave en base a la última capturada. Nombre de la la plantilla: plantilla Escriba el nombre que identifique a la plantilla del alta de empleado, este nombre debe ser descriptivo al tipo de personal que va a apoyar a contratar. Razón Social: Social Seleccione la razón social que desea se seleccione en la pantalla del alta de empleado al utilizar esta plantilla. Ubicación base: base Seleccione la ubicación que desea se seleccione en la pantalla del alta de empleado al utilizar esta plantilla. 151

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• • • • • • • • • • • • • • • •

Ubicación de pago: pago Seleccione la ubicación pago que desea se seleccione en la pantalla del alta de empleado al utilizar esta plantilla. Centro de costo: costo Seleccione el centro de costo que desea se seleccione en la pantalla del alta de empleado al utilizar esta plantilla. Departamento: Departamento Seleccione el departamento que desea se seleccione en la pantalla del alta de empleado al utilizar esta plantilla. Puesto: Puesto Seleccione el puesto que desea se seleccione en la pantalla del alta de empleado al utilizar esta plantilla. Periodo de pago: pago Seleccione el periodo de pago que desea se seleccione en la pantalla del alta de empleado al utilizar esta plantilla. Rol de Turnos: Turnos Seleccione el rol de turnos que desea se seleccione en la pantalla del alta de empleado al utilizar esta plantilla. Prestaciones: Prestaciones Seleccione la tabla de prestaciones que desea se seleccione en la pantalla del alta de empleado al utilizar esta plantilla. Registro patronal: patronal Seleccione el registro patronal que desea se seleccione en la pantalla del alta de empleado al utilizar esta plantilla. Clasificación: Clasificación Seleccione la clasificación que desea se seleccione en la pantalla del alta de empleado al utilizar esta plantilla. Categoría: Categoría Seleccione la categoría que desea se seleccione en la pantalla del alta de empleado al utilizar esta plantilla. Nivel: Nivel Seleccione el nivel que desea se seleccione en la pantalla del alta de empleado al utilizar esta plantilla. Tipo de Trabajador: Trabajador Seleccione el tipo de trabajador que desea se seleccione en la pantalla del alta de empleado al utilizar esta plantilla. Operación de producción: producción Seleccione la operación de producción que desea se seleccione en la pantalla del alta de empleado al utilizar esta plantilla. Fondo de ahorro: ahorro Seleccione el fondo de ahorro que desea se seleccione en la pantalla del alta de empleado al utilizar esta plantilla. Caja de ahorro: ahorro Seleccione la caja de ahorro que desea se seleccione en la pantalla del alta de empleado al utilizar esta plantilla. Agrupador para sugerir la clave del empleado: empleado Aquí se le indica al sistema si para sugerir la clave del empleado se utilizará solo empresa o empres y ubicación, empresa y puesto, etc. Donde los agrupadores pueden ser utilizados para la búsqueda de la clave. Esto solo aplica cuando se usan las plantillas de alta de empleado y la configuración de claves es la default.

Cuando se edita un elemento se permiten modificar todos los datos mostrados en pantalla, excepto la clave que la identifica. Una vez que ha dado de alta todas las plantillas que necesita y si tiene configurado el uso de éstas, al entrar al módulo “Alta de Empleado” del menú “Capturas” aparecerá la siguiente ventana en donde deberá escoger que plantilla desea utilizar para el registro del trabajador.

Con lo que se llenarán automáticamente los campos de la sección “Datos de Empresa” con la información que previamente ha establecido para la plantilla seleccionada. Aunque si lo desea puede modificar cualquiera de los campos, después podrá continuar con la captura de los datos restantes. La siguiente figura muestra cómo se han cargado los datos que contiene la plantilla “Fortia Tampico” y que se ha utilizado como ejemplo en este tema.

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Datos cargados automáticamente desde la plantilla “Fortia Tampico”.

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Campos obligatorios en alta empleado Dentro del Menú Configuración en la opción Campos obligatorios en alta empleado, la pantalla le muestra un listado de los datos que pueden ser configurados para que sean obligatorios al momento de dar de alta a un empleado, desde la pantalla de alta de trabajado. La pantalla mostrada es la siguiente, donde se muestran los campos y el agrupador al que pertenecen, estos datos originalmente no son obligatorios, sin embargo con esta opción es posible hacerlos obligatorios:

En la columna “Requerido” debe encender la casilla de los elementos que desea hacer obligatorio en el alta del empleado. Para que la información sea guardada de clic en el botón Guardar.

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Configuración de plazos Los plazos sirven para determinar los lapsos de tiempo que deben existir entre un evento y otro, por ejemplo el tiempo previo para enviar notificaciones de evaluaciones, etc. Para tener acceso a este módulo seleccione el menú Configuración, la opción Configuración de Plazos. Se abrirá una ventana como la siguiente:

Registro de un nuevo plazo Para dar de alta una nueva configuración de plazos dé clic en el botón nuevo en la parte superior izquierda de la pantalla. Se desplegará una ventana donde deberá capturar los siguientes datos:

• • • •

Clave: Clave Numero consecutivo con el cual se identificarán los plazos dentro del sistema. Nombre: Nombre Capture el nombre con el cual identificará el plazo. Unidad: Unidad Capture la cantidad de veces que debe repetirse la medida seleccionada para crear el plazo. Medida: Medida Elija la medida que establecerá para el plazo, se pueden seleccionar días, meses, años, semestres y trimestres.

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Matriz de jerarquías Esta opción se encuentra en el menú Configuración, en la opción Matriz de jerarquías. Esta pantalla sirve para crear las matrices de jerarquías, que son representaciones tabulares de los organigramas, con la diferencia que una matriz de jerarquías solo puede soportar tres niveles jerárquicos, mientras que un organigrama realizado con Fortia Administración de personal puede aceptar N niveles. Estas matrices pueden ser utilizadas en los flujos de autorización y en evaluaciones de desempeño para determinar a los evaluadores en base a la matriz. La pantalla mostrada es la siguiente:

Registro de una nueva matriz de jerarquías Para crear una nueva matriz de jerarquías de clic en el botón “Generar Matriz”, al realizar esta acción verá una imagen como la siguiente:

En esta pantalla capture: • •

Versión: Versión Es el identificador de la matriz, el sistema sugiere una clave basada en el número de matriz y su fecha de creación. Este dato sugerido puede ser modificado por el usuario. Tipo: Tipo Actualmente solo se pueden generar matrices de tipo Organigrama, es decir que usarán el organigrama como base para la creación de la matriz.

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•

Organigrama: Seleccione el organigrama del cual se basará el sistema para generar la matriz. Este organigrama puede ser cualquiera que esté capturado.

Botón Versión Actual Al dar clic este botón se puede indicar cual es la matriz de jerarquias vigente, esto es para que cuando el sistema pregunte si se desea ralizar por matriz de jerarquías, éste ya sepa cual de todas las versiones es la que debe utilizar. La pantalla para marcar la matriz actual, es la siguiente:

Se debe seleccionar una matriz y dar clic en el botón guardar, con esto convertirá a la matriz seleccionada en la matriz vigente. Botón eliminar matriz Para eliminar una matriz de clic al botón eliminar matriz, seleccione la matriz a eliminar y de clic al botón eliminar matriz de la pantalla aquí presentada:

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Servicios Dentro del Menú Configuración en la opción Servicios, se encuentra la opción en la cual puede crear y administrar aquellos servicios adicionales que desee agregar en una solicitud de requisición. Las solicitudes de requisición se realizan desde Kiosco, en donde aparecerán disponibles estos servicios para que el solicitante indique los servicios que solicita, para que al momento de realizar la contratación del personal, las personas responsables de cada servicio marcado en la solicitud sean notificadas para realizar la operación correspondiente. La pantalla de servicios es la mostrada en la imagen:

En esta pantalla se muestran los servicios capturados, así como su responsable y el sistema Fortia al que van dirigidos. Registro de un nuevo Servicio Para dar de alta un nuevo servicio, haga clic en el botón Nuevo, donde aparece una ventana como la indicada en la imagen:

En esta pantalla deberá capturar los siguientes elementos:

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• • •

• •

Nombre del servicio: servicio Capture el nombre del servicio que se desea guardar. Enviar pantalla de acceso al sistema: sistema Seleccione el sistema en donde el responsable hará realizará el proceso que se le ha asignado. Los servicios envían notificaciones al responsable, dentro del cuerpo del correo se incluye la liga al inicio del sistema en el cual deberá trabajar. Trabajador Trabajador: Elija al empleado responsable del servicio. Al seleccionarlo en automático se selecciona el usuario al que corresponde. Usuario: Usuario Elija al usuario al que será el responsable, al elegir a un usuario se selecciona en automático el empleado asociado al usuario. Empresa: En este apartado se enlistan las empresas, esperando que seleccione a cuales de ellas aplicará el servicio creado.

Cuando se edita un elemento se permiten modificar todos los datos mostrados en pantalla.

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Configurar actualización de descripción de puestos En el menú configuración se encuentra la opción configurar actualización de descripción de puestos. Esta opción permite indicar cuales usuarios son los encargados de llenar cada sección de la descripción de puestos, esta configuración incluye el orden y la indicación si es el final del proceso. Esto se utiliza cuando se tiene configurado que la descripción de puestos se realizará por usuarios, de tal forma que al solicitar la definición de una nueva descripción de puestos, el sistema enviará en orden a cada usuario la indicación para que complete la sección que le corresponde en la descripción del puesto. Cuando se detecta que se han terminado de llenar cada sección en el orden indicado, se puede realizar la autorización configurada. La pantalla mostrada en esta opción es la siguiente:

Para indicar el usuario encargado de la sección, debe dar clic en el nombre de la sección, lo cual le abrirá una pantalla como la indicada en la imagen:

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Donde deberá capturar los siguientes datos: • • • •

Opción: Opción Es el nombre de la sección de la descripción de puestos. Este dato no se puede modificar. Trabajador: Trabajador Seleccione el empleado encargado de completar esta sección. Al seleccionarlo, el usuario se carga de manera automática. Usuario: Usuario Seleccione el usuario encargado de completar esta sección. Al seleccionarlo, el empleado se carga de manera automática. Orden: Orden Indique el orden en el que se enviará la solicitud de llenado de información.

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Configurar Folios Consecutivos En el menú Configuración puede encontrar la opción Configurar Folios Consecutivos, la cual le servirá para indicar la forma en que desea se calcule la clave de empleado sugerida en el alta de empleado, siempre y cuando esté habilitada esta configuración del sistema. La pantalla mostrada es la siguiente:

Como se ve en la imagen, en la parte superior se indica el tipo de estructura o agrupador a utilizar y en la parte inferior se muestran los valores que debe tener en cada una para entrar dentro de este foliador. Registro de un nuevo Folio Para crear un nuevo folio para el alta del empleado, de clic en el botón Nuevo, donde aparecerá una pantalla como se indica en la imagen:

Los datos que debe capturar son: • • •

Tipo 1: 1 Seleccione el agrupador que requiere para el primer elemento de la configuración (Departamento, puesto, ubicación, Razón Social, etc.). Tipo 1: 1 Seleccione el agrupador que requiere para el segundo elemento de la configuración, este elemento es opcional (Departamento, puesto, ubicación, Razón Social, etc.). Activo: Activo Encienda esta casilla si desea que esta configuración esté activa en el sistema.

Para indicar cuales valores se deben considerar para entrar dentro de este foliador, es necesario dar clic en el botón nuevo de la parte media de la pantalla, y se mostrará la siguiente pantalla:

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Aquí deberá capturar los siguientes datos: • • • •

Dato 1: 1 El nombre de este dato será el del agrupador que haya seleccionado en el campo Tipo 1 de la pantalla de creación de folios. Aquí deberá seleccionar el elemento que indica el valor de la búsqueda. Dato 2: 2 El nombre de este dato será el del agrupador que haya seleccionado en el campo Tipo 2 de la pantalla de creación de folios. Aquí deberá seleccionar el elemento que indica el valor de la búsqueda. Folio: Folio Indique como referencia el folio en el que empieza la serie. Ultimo Folio: Folio Indique cual es el último folio utilizado, pues este será el parámetro para sugerir el siguiente folio. Este dato se captura solo de manera inicial, ya que al usar este foliador de manera automática se estará actualizando con los folios o claves de empleado que vaya utilizando el sistema.

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Personalizar Descripción de Puestos En el menú configuración encontrará la opción Personalizar Descripción de puestos, la cual le permite personalizar secciones de la descripción de puestos. Por ejemplo se puede configurar la descripción general de cada sección, encabezados y títulos de Grid, entiéndase Grid como la cuadricula que lista la información en las pantallas.

La pantalla muestra cada sección y las partes que pueden ser personalizadas de cada una. Se debe escribir en cada espacio la descripción que se desee tener, una vez capturada la información se da clic en el botón guardar. Si se desea regresar a los valores originales de cada elemento de clic en el botón predeterminados. Esta acción no afecta la información escrita en descripción general.

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Configurar Ruta de Archivos Para tener acceso a este catálogo seleccione el menú Configuración, opción configurar ruta de archivos, como se muestra en la siguiente pantalla.

Esta pantalla le servirá para indicar en que ruta del servidor se guardarán los documentos indicados. Para configurar la ruta, seleccione uno de los elementos y edítelo, lo cual le mostrará la siguiente pantalla, en donde le solicitará capturar la ruta en la cual desea guardar los archivos:

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Administradores de proceso Este catálogo se encuentra en el menú configuración en la opción Administradores de proceso, esta opción le muestra el listado de procesos que se encuentran regidos por un flujo de trabajo. En este caso se pueden crear nuevos procesos o bien indicar en cada proceso quien es el administrador del mismo.

Registro de un nuevo proceso Para crear un nuevo proceso de clic en el botón Nuevo, y se mostrará la siguiente pantalla:

Aquí deberá capturar únicamente el nombre del usuario responsable del proceso.

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Configuración de cambio de etiquetas de pantallas En el menú configuración se encuentra la opción Configuración de cambio de etiquetas de pantalla, la cual le permite poner un nombre personalizado a algunos elementos de las pantallas. Como ejemplo está la etiqueta Teléfono 1, si se coloca un nombre alternativo entonces en consulta de expediente y en Kiosco en lugar de ver Teléfono 1 la pantalla le solicitará el dato que ha colocado en nombre alternativo. La pantalla de configuración es la siguiente:

Para configurar una etiqueta distinta a la que le proporciona el sistema escriba el nombre alternativo del elemento y de clic en Guardar.

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Configurar datos requeridos en bolsa de trabajo Dentro del Menú Configuración en la opción Configurar datos requeridos en bolsa de trabajo, la pantalla le muestra un listado de los datos que pueden ser configurados para que sean obligatorios al momento de aceptar el registro de un candidato en la bolsa de trabajo. La pantalla mostrada es la siguiente:

Esta pantalla le muestra el nombre del campo y el grupo al que pertenece, en la columna “Requerido” debe encender la casilla de los elementos que desea hacer obligatorio en la bolsa de trabajo. Para que la información sea guardada de clic en el botón Guardar.

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Catálogos de personal

Dentro del Menú Configuración en la opción Catálogos de personal, se encuentran una serie de opciones que se encargan de definir agrupadores de información para los empleados, que serán utilizados para la administración del personal.

Registros Patronales Para tener acceso a este catálogo, seleccione menú Configuración, submenú Catálogos de personal, opción Registros Patronales. En esta opción, es donde se definen y manejan los registros patronales que la empresa tenga ante el IMSS. La pantalla mostrada es la siguiente:

Registro de un nuevo Registro Patronal Para agregar un nuevo registro haga clic en el botón “Nuevo” o presione la tecla “Insert”, se desplegará una pantalla como la que se muestra a continuación:

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Datos a capturar: • Clave: Es el valor numérico que identifica al registro patronal. El sistema sugiere una clave, sin embargo puede ser modificada por el usuario. • Nombre. ombre. Capture el nombre del registro patronal. • Empresa. Empresa. Seleccione una de las empresas registradas en el sistema. • Número de registro. registro. Dato utilizado para la impresión de formatos oficiales del IMSS, así mismo recordar que no deben existir dos registros patronales iguales en dos empresas ya que al momento de grabar los datos nos marcará un mensaje de error: “El número de registro ya existe, favor de capturar otra clave” • Porcentaje de riesgo. riesgo. Dato utilizado para determinar las aportaciones patronales que se realicen al IMSS, así como también determinar el cálculo de la Declaración de Riesgo de Trabajo. • Subdelegación. Subdelegación. Escriba la subdelegación del IMSS a la que pertenece el registro patronal. • Calle, Colonia, Ciudad, Estado, Código Postal: Estos datos forman el domicilio del registro de personal. Esta información es necesaria para la impresión de formatos oficiales del IMSS. • Teléfono: Capture el teléfono asociado al registro patronal. • Representante (empleado). Seleccione un empleado que cumpla la función del representante legal. • Nombre del Representante, Representante, RFC, CURP. CURP. Capturar el nombre de la persona que tenga la función de representante legal así como la persona encargada de firmar los formatos del IMSS. El sistema permite capturar libremente este nombre dentro del campo “Nombre del representante”, así como su CURP y RFC.

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• • • •

Pero también ofrece la posibilidad de que sea un empleado de la empresa por lo que en este caso debe utilizar el combo “Representante (Empleado)”. Clase de riesgo. riesgo. Seleccione una clase de riesgo laboral. Dirección mdb SUA: Escriba la uta de la dirección de la base de datos del SUA incluyendo el nombre del archivo MDB, que debe estar en el servidor. Esta información la usa nómina para un comparativo. Acceso SUA. Colocar la contraseña para la Base de datos del SUA que indicó en la sección anterior. Esta información la usa nómina para un comparativo. Registro Registro patronal único: Aquí seleccione el municipio del registro patronal único.

Botón Imprimir Al dar clic en el botón imprimir, podrá consultar los registros patronales en formato reporte imprimible:

Botón Municipios RPU Con este botón se permite capturar los municipios que se pueden asociar a los registros patronales, esto mediante el Registro Patronal Único. Estos municipios son los que están disponibles en la captura de registros patronales. Al dar clic en este botón se muestra la siguiente pantalla:

Para crear un nuevo municipio de clic en el botón nuevo y se mostrará la siguiente pantalla:

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Donde deberá capturar el nombre del municipio y su nombre corto. La clave es sugerida por el sistema, sin embargo puede ser modificada por el usuario.

Ubicaciones Dentro de la opción Configuración, al seleccionar el submenú Catálogos de Personal, encontrará la opción de Ubicaciones. Esta opción le permite administrar las ubicaciones de la empresa, estas ubicaciones corresponden a lugares o sucursales en donde laboran los colaboradores de la empresa. Al entrar a esta opción verá una pantalla como la indicada en la imagen:

En esta pantalla se muestra el listado de ubicaciones que tiene registrado en su empresa. La información de esta pantalla se muestra en base a los permisos que tenga el usuario respecto a las ubicaciones, de tal forma que cada usuario puede ver todas o algunas ubicaciones dependiendo de su configuración de seguridad. Registro de una nueva nueva Ubicación Para dar de alta una nueva ubicación, haga clic en el botón Nuevo, donde aparece una ventana como la indicada en la imagen

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En esta pantalla deberá capturar los siguientes elementos: • • • • • •

Clave: Clave Capture la clave numérica con la cual se identificará la ubicación. El sistema sugiere una clave en base a la última clave de ubicación capturada en la empresa, sin embargo puede usar una clave distinta a la sugerida siempre y cuando no esté ocupada. Nombre: Nombre Capture el nombre de la ubicación. Nombre alternativo alternativo: ernativo Capture el nombre alternativo de la ubicación, este puede ser en otro idioma, su nombre corto, etc. Escribir este nombre es opcional. Zona Salarial: Salarial Seleccione la zona salarial en la cual se encuentra la ubicación. Registro Estatal: Estatal Escriba el registro estatal para la ubicación en caso de tenerlo. % de impuesto estatal: estatal Capture en este espacio el porcentaje de impuesto estatal si la ubicación lo necesita. Este dato es utilizado para los procesos de nómina.

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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

% de impuesto adicional: adicional Capture el porcentaje de impuesto adicional, si la ubicación lo requiere. Este dato es utilizado para los procesos de nómina. Segmento de cuenta: cuenta Capture el segmento de cuenta que se utilizará en la póliza de nómina cuando se utilice la ubicación como parte de la misma. Utilizar tabla de Impuesto: Impuesto Si enciende esta casilla le indica a nómina que esta ubicación utilizará una tabla de impuestos. Tabla de impuesto vigente: vigente Seleccione de la lista la tabla de impuestos que utilizará nomina para realizar sus procesos al utilizar esta ubicación. Calle: Calle Capture la parte de la dirección de la ubicación correspondiente a la calle en la que se encuentra localizada. Colonia: Colonia Capture la parte de la dirección de la ubicación correspondiente a la colonia en la que se encuentra localizada. Ciudad: Ciudad Capture el nombre de la ciudad en la cual se encuentra la ubicación. Delegación: Delegación Escriba en este espacio el nombre de la delegación en la que está localizada la ubicación. Código postal: postal Capture el código postal que le corresponde. Estado: Estado Escriba el nombre del estado en donde está la ubicación. Teléfono: Teléfono Tecleé el teléfono asociado a la ubicación. Zona: Zona Seleccione la zona a la que corresponde la ubicación. Esta zona es un catálogo creado por el usuario para la empresa. Este dato agrupa a las ubicaciones dentro de zonas. Representante (Empleado); (Empleado) Seleccione de la lista a un empleado que fungirá como representante legal de la ubicación. Al seleccionar un elemento de la lista, el nombre se copia al apartado Representante. Este dato se puede utilizar en las constancias de retenciones de nómina. Representante: Representante En caso de que el representante no sea un empleado de la empresa, éste se puede capturar en este espacio. Este dato se puede utilizar en las constancias de retenciones de nómina. Teléfono del representante representante: entante Escriba aquí el teléfono del representante legal de la ubicación. Ext. Tel. Representante: Representante En esta sección complemente el dato del teléfono agregando la extensión que le corresponde. Correo Representante: Representante Escriba el correo del representante. RFC del del Representante: Representante Capture aquí el RFC que le corresponde al representante. Este dato se utiliza en las constancias de retenciones de nómina.. CURP del Representante: Capture el CURP del representante. Este dato se utiliza en las constancias de retenciones de nómina. Clase de Sucursal: Seleccione de la lista desplegable la clase de sucursal a la que corresponde. Dirección Auxiliar: Escriba la dirección auxiliar de la ubicación.

Cuando se edita una ubicación la clave de la ubicación no se puede modificar Botón Botón Imprimir Al dar clic en el botón imprimir, podrá consultar las ubicaciones en formato reporte imprimible:

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Centros de Costo Dentro de la opción Configuración, al seleccionar el submenú Catálogos de Personal, encontrará la opción de Centros de costo. Esta opción le permite administrar los centros de costo de la empresa. Un centro de costo es la división que genera costos para la organización. Al entrar a esta opción observará una pantalla como la mostrada en la imagen:

En esta pantalla puede administrar los centros de costo que tenga para la empresa. Registro de un nuevo nuevo Centro de Costo Para dar de alta un nuevo centro de costo, haga clic en el botón Nuevo, donde aparece una ventana como la indicada en la imagen.

En esta pantalla deberá capturar los siguientes elementos: • • • •

Clave: Clave Capture la clave numérica con la cual se identificará el centro de costo. El sistema sugiere una clave en base a la última clave de centro de costo capturado en la empresa, sin embargo puede usar una clave distinta a la sugerida siempre y cuando no esté ocupada. Nombre: Nombre Capture el nombre del centro de costo. Nombre alternativo; Escriba en este espacio el nombre alternativo del centro de costo, puede ser en otro idioma o bien un alias. Segmento de cuenta: Escriba el segmento de cuenta que utilizarán las pólizas de nómina al utilizar el centro de costo.

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• • • • •

Código: En este espacio capture el código que utilizará para el sistema contable, este dato puede usarse en las pólizas de nómina. Representante 1, 2 y 3: Son tres espacios reservados para capturar el nombre de los representantes del centro de costo. Pueden ser para el representante de afores, pensiones y seguro por ejemplo. Inactivo: Al encender esta casilla le está indicando al sistema que ha realizado una baja lógica del centro de costo, Aplica para toda ubicación: Los centros de costo aplican solo para algunas ubicaciones, al encender esta casilla le está indicando al sistema que el centro de costo es válido para todas las ubicaciones. Ubicaciones: En caso de no necesitar el centro de costo para todas las ubicaciones, se desmarca la casilla “Aplica para toda ubicación” y dentro de esta sección de ubicaciones se seleccionan marcando en la columna Aplica las ubicaciones que desee incluir para el centro de costo.

Al editar un centro de costo, la clave no se puede modificar. Botón Imprimir Al dar clic en el botón imprimir, podrá consultar los centros de costo en formato reporte imprimible:

Áreas Dentro de la opción Configuración, al seleccionar el submenú Catálogos de Personal, encontrará la opción de Áreas. Esta opción le permite administrar las áreas de la empresa. Un área representa al elemento que asocia a los departamentos con el fin de agruparlos por una característica común. Al entrar a la opción de Áreas podrá ver una pantalla como la mostrada en la imagen, donde se administran las áreas de la empresa:

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Registro de una nueva área Para dar de alta un área, debe dar clic en el botón Nuevo, con el cual se mostrará una pantalla como la indicada en la imagen:

En esta pantalla deberá capturar los siguientes elementos: • • •

Clave: Clave Capture la clave numérica con la cual se identificará al área. El sistema sugiere una clave en base a la última clave de área capturada en la empresa, sin embargo puede usar una clave distinta a la sugerida siempre y cuando no esté ocupada. Nombre: Nombre Capture el nombre del área. Nombre alternativo; Escriba en este espacio el nombre alternativo del área, puede ser en otro idioma o bien un alias.

Al editar un área, la clave no se puede modificar. Botón Imprimir Al dar clic en el botón imprimir, podrá consultar las áreas en formato reporte imprimible:

Departamentos Dentro de la opción Configuración, al seleccionar el submenú Catálogos de Personal, encontrará la opción de Departamentos. Esta opción le permite administrar los departamentos de la empresa. Un departamento representa una división administrativa de la empresa. Al entrar a esta opción verá una pantalla como la indicada en la imagen:

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En esta pantalla puede ver los departamentos que tiene capturados para la empresa. La información mostrada en la pantalla puede mostrar más columnas de información, ya que entre Nombre Alternativo y Área pueden aparecer tres columnas con información adicional, esto dependerá de que se hayan personalizado los campos de referencia de departamentos dentro del sistema de nómina en la sección de configuración. La información que consulta en esta pantalla está considerando la seguridad por usuarios a nivel de departamento, de tal forma que cada usuario puede ver o todos o bien solo algunos departamentos dependiendo de su configuración de seguridad. Registro Registro de un nuevo Departamento Para dar de alta un departamento, debe dar clic en el botón Nuevo, con el cual se mostrará una pantalla como la indicada en la imagen:

Para realizar la captura de un departamento debe proporcionar los siguientes datos: • • • • •

Clave: Clave Capture la clave numérica con la cual se identificará al departamento. El sistema sugiere una clave en base a la última clave de departamento capturada en la empresa, sin embargo puede usar una clave distinta a la sugerida siempre y cuando no esté ocupada. Nombre: Nombre Capture el nombre del departamento. Nombre alternativo; Escriba en este espacio el nombre alternativo del departamento, puede ser en otro idioma o bien un alias. Área: Seleccione un elemento de la lista desplegable. Este listado proviene del catálogo de áreas anteriormente definido. Segmento de cuenta: Este espacio es para permitirle capturar el segmento de cuenta que nómina utilizará para las pólizas, cuando use el departamento en la definición de la póliza. 424

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Referencia 1, 1, 2, 3,4: 3,4: Estos espacios son para agregar información adicional, las etiquetas que identifican estos elementos cambiarán dependiendo de lo que se haya configurado en nómina para estos campos de referencia. Como se muestra en la imagen Referencia 1 se ha configurado como PERSONALIZABLE, razón por la cual se manifiesta de esta forma en la pantalla y aparece de esta forma en la pantalla de consulta. Aplica para toda ubicación: ubicación: Los departamentos aplican solo para algunas ubicaciones, al encender esta casilla le está indicando al sistema que el departamento es válido para todas las ubicaciones. Ubicaciones: En caso de no necesitar el departamento para todas las ubicaciones, se desmarca la casilla “Aplica para toda ubicación” y dentro de esta sección de ubicaciones se seleccionan marcando en la columna Aplica las ubicaciones que desee incluir para el departamento

Al editar un departamento, la clave no se puede modificar. Cuando el sistema tiene configurado el uso de psicometría, la crear nuevos departamentos o ser modificados, éstos realizan los procesos necesarios para preparar psicometría para el uso del departamento, Botón Imprimir Al dar clic en el botón imprimir, podrá consultar los departamentos en formato reporte imprimible:

Puestos Dentro de la opción Configuración, al seleccionar el submenú Catálogos de Personal, encontrará la opción de Puestos. Esta opción le permite administrar los Puestos de la empresa. Los puestos son parte fundamental para el tema de selección de personal, pues son éstos quienes tienen la definición general de los requisitos que deben cubrir los candidatos para poder ocupar las vacantes generadas. Al dar clic en esta opción podrá ver una pantalla como la indicada en la imagen:

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Esta pantalla le apoyará en la administración de puestos así como la descripción de los mismos, La información mostrada puede incluir columnas de información adicional entre “Nombre alternativo” y “orden”. La visibilidad de estos datos dependerá de si ha configurado en nómina algún nombre especial para la etiqueta que identifica estos datos que están nombrados como Referencia 1, 2, 3, y 4 La columna Documento URL, presenta la liga al sitio que haya configurado, esta liga está activa de tal forma que al dar clic sobre ella puede consultar el documento o información que se haya predispuesto para este fin. Estas ligas son responsabilidad del usuario, pues no corresponden a direcciones proporcionadas por Fortia. Ejemplo de un documento mostrado usando la liga del listado:

Registro de un nuevo Puesto. Para dar de alta un puesto, debe dar clic en el botón Nuevo, con el cual se mostrará una pantalla como la indicada en la imagen:

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Para realizar la captura de un puesto debe proporcionar los siguientes datos: • • • • •

• • •

Clave: Clave Capture la clave numérica con la cual se identificará al puesto. El sistema sugiere una clave en base a la última clave de puesto capturada en la empresa, sin embargo puede usar una clave distinta a la sugerida siempre y cuando no esté ocupada. Nombre: Nombre Capture el nombre del puesto. Departamento; Departamento; Seleccione el departamento al que pertenece el puesto. Tabulador: Seleccione el tabulador de sueldos que utiliza el puesto. Nivel Tabulador: Dependiendo del tabulador seleccionado puede seleccionar el nivel del tabulador. Los datos de Tabulador y Nivel de tabulador se utilizan en altas y movimientos de empleados para asignar el sueldo que le corresponde cuando usa el puesto, para este comportamiento en nómina debe configurarse este comportamiento, así como los sueldos de los tabuladores. Nombre Alternativo: En este espacio capture el nombre del puesto en otro idioma o bien un alias si es que así lo necesita. Referencia 1, 1, 2,3 y 4: Estos son espacios destinados para guardar la información que deseé. Las etiquetas que los identifican cambian dependiendo de lo que se haya configurado en nómina para estos espacios. En la imagen se muestra que Referencia 1 se ha renombrado como PERSONALIZABLE PTO. Documento Documento URL: En este espacio capture la dirección de internet o intranet en donde ha depositado información referente al puesto, para que sea consultado desde el listado de puestos.

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• • • • • • • • • •

• • • • •

Horario de trabajo: Capture en este espacio el horario de trabajo que tiene una persona que ocupa el puesto. Este horario es solo informativo o de referencia, pues no tiene relación con roles de turnos utilizados por Nómina o Reloj, Tipo de Puesto: Seleccione el tipo de puesto del que se trata el puesto. Esta información es explotada dentro del sistema Fortia Indiktors. Área Ocupacional (STPS): Es el área ocupacional del catálogo nacional de ocupaciones. Este dato se utiliza en la constancia de habilidades laborales (DC-3). Subárea Ocupacional (STPS): Es la subárea ocupacional del catálogo nacional de ocupaciones. Este dato se utiliza en la constancia de habilidades laborales (DC-3). Ocupación (STPS): Seleccione la ocupación del catálogo nacional de ocupaciones. Este dato se utiliza en la constancia de habilidades laborales (DC-3). Tabulador inicial: En este espacio capture la categoría de sueldo inicial del puesto. Fecha Valuación: Este dato no puede modificarlo directamente en pantalla, pues resultado de la fecha en la cual se hizo la última valuación del puesto. Puntos: Son los puntos que obtuvo el puesto en su valuación de puestos. Este dato no puede ser capturado en la pantalla, pues es el resultado de su valuación de puestos. Valor: En este espacio puede capturar algún valor de referencia para el puesto. Nivel de estructura: Seleccione de la lista desplegable el nivel que ocupa el puesto en la estructura. Este dato se utiliza en la búsqueda de candidatos para determinar cuáles son los empleados que debe considerara dependiendo su estructura de puesto, por ejemplo si en la búsqueda de candidatos se usa como referencia el puesto Administrador, cuyo nivel de estructura tiene el valor 5, la consulta solo considerará a todos los empleados cuyo puesto tenga como nivel de estructura valores menores a 5 o bien los niveles 5 diferentes al puesto de referencia. Orden: Capture el dato numérico de orden para el puesto. Este orden se utiliza en la consulta de organigramas en forma tabular, de tal forma que en este formato después de organizar por jerarquía el organigrama, usará como segundo orden el campo Orden del puesto. Es puesto clave: Encienda esta casilla si desea indicar que el puesto es un puesto clave para la empresa. Inactivo: Al encender esta casilla le está indicando al sistema que ha realizado una baja lógica del puesto, Aplica para toda ubicación: Los puestos aplican solo para algunas ubicaciones, al encender esta casilla le está indicando al sistema que el puesto es válido para todas las ubicaciones. Ubicaciones: En caso de no necesitar el puesto para todas las ubicaciones, se desmarca la casilla “Aplica para toda ubicación” y dentro de esta sección de ubicaciones se seleccionan marcando en la columna Aplica las ubicaciones que desee incluir para el puesto.

Al editar un puesto, la clave no se puede modificar. Cuando se tiene habilitado el uso de psicometría al realizar crear o realizar cambios en los puestos, éstos se sincronizan con psicometría para estar listos para ser operados por ésta. Botón Imprimir Al dar clic en el botón imprimir, podrá consultar los puestos en formato reporte imprimible:

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Botón Config. Imp. Este botón le ayudará a configurar la impresión de la descripción de puestos, esta configuración es para indicar cuales secciones de la descripción de puesto deben ocultarse al utilizar el botón imprimir de la descripción de puesto, esto adicional a la seguridad que se tenga. Ocultar secciones le permite quitar del formato de impresión las secciones que por alguna razón no utilice para la empresa.

La anterior imagen presenta la pantalla de configuración de impresión. Botón Comp. Psicometría Este botón le permite asociar competencias que serán consideradas como psicométricas en la descripción de puestos. La pantalla que se muestra es la siguiente:

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Si da clic en el botón Nuevo, verá la pantalla que se muestra a continuación

En esta pantalla podrá capturar las competencias que haya indicado en el catálogo como “Aplica para evaluaciones psicométricas” Si desea agregar alguna competencia psicométrica de las que proporciona el sistema, de clic en el botón psicometría, donde verá un apantalla como la siguiente:

Esta pantalla le solicitará seleccionar un examen psicométrico, el cual mostrará sus competencias asociadas, luego de ello deberá seleccionar el nivel mínimo y máximo de las competencias que desee agregar. Una vez realizado el proceso dar clic en Actualizar. Debe guardar los datos por cada examen que seleccione.

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La pantalla de competencias psicométricas muestra los niveles y comportamientos de cada competencia asociada. Botón Formatos Eval. Este servicio le permitirá indicar cuales formatos de evaluación aplican para el puesto, como se indica en la imagen.

Seleccione los formatos que quiera asociar y de clic en el botón asociar. Esta asociación servirá para ayudar en la calendarización de evaluaciones, en el cual se filtrarán todos los empleados que pertenezcan a los puestos, cuyo formato de evaluación sea el que corresponde al formato del periodo de evaluación con el cual se está trabajando. Botón Excepciones. Esta opción le permite crear excepciones al tabulador de sueldos. Estos se usan en los movimientos al expediente en donde al seleccionar el puesto y la ubicación se debe revisar si existe alguna excepción al tabulador, la cual se indica en esta pantalla:

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Botón Descripción Al dar clic en el botón Descripción verá un menú con las opciones Actual e Histórico, como se aprecia en la imagen:

La opción Actual le mostrará descripción de puestos actual del puesto, mientras que Histórico le mostrará las diferentes versiones de puesto que se tengan del mismo. La razón de estos dos botones es porque no puede hacer un cambio de la descripción de puestos de manera directa. Si desea hacer un cambio en la descripción de puestos deberá primero hacer una versión de puestos. Una versión es una copia de la descripción de puestos actual, que le servirá como borrador, dentro de esta versión puede hacer las modificaciones que desee sobre la descripción de puestos y éstos cambios no serán efectivos hasta no haber autorizado y aplicado tales cambios. Descripción Descripción / Histórico Cuando seleccione la opción Histórico, verá el listado de todas las versiones de puesto que existen del puesto que ha seleccionado.

La información mostrada depende de los permisos que tenga el usuario, el permiso indica si puede ver todas las versiones de puestos o solo los puestos que están debajo de su jerarquía de plazas. Cuando tiene privilegios para ver todos los puestos, el listado de puestos que se encuentra como filtro se llena con todos ellos, si no se tiene ese privilegio solo los puestos que están por debajo de su jerarquía. La lista de puestos muestra la versión, el nombre de la versión, el puesto, la fecha de creación, el estatus y la bandera de aplicación. Los estatus que existen en estas versiones son: • Propuesto: Es una versión que está en proceso de creación, es decir que aún no se concluye la creación de la descripción de puestos. • En Evaluación: Significa que la versión de puestos ha sido enviada a autorización mediante un flujo de trabajo y se está en espera de ser autorizado. • Autorizado: Es una versión de puestos que está autorizada y que está lista para ser aplicada en cualquier momento. Aplicada: Si ve la casilla encendida significa que esa versión de puesto es la que está aplicada en el momento. Descripción / Histórico: Botón Aplicar Versión Al dar clic este botón el sistema le solicitará seleccionar solo un elemento del listado. Si el estatus de la versión seleccionada es “Autorizada”, es posible aplicar la versión. Aplicar versión significa que el “borrador” autorizado de la versión se convertirá en la descripción de puesto oficial del puesto. Es posible aplicar cualquier versión de puestos, de tal forma que si se ha autorizado una versión, pero se desea regresar a la anterior, es posible hacerlo si vuelve a aplicar la versión que se tenía anteriormente. Descripción / Histórico: Botón Nuevo

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Al dar clic este botón el sistema revisará que no exista alguna versión de puestos en estatus diferente a “Autorizada”, es decir que estén incompleta o en proceso de evaluación, ya que no permitirá crear una nueva versión hasta que la versión que tiene registrada esté autorizada, independientemente si se aplica o no. En el caso de no poder crear una nueva versión del puesto, por lo indicado anteriormente el sistema advertirá con un mensaje similar a la imagen:

En el caso de que pueda crear una nueva versión de puestos verá una pantalla como la indicada en la imagen:

La pantalla precarga el puesto y sugiere un nombre y un nombre corto basado en la fecha y el número de la versión. Para crear una nueva versión de puesto debe proporcionar los elementos: • • • •

Puesto: Puesto Seleccione el puesto del cual desea crear una versión de descripción de puesto. Nombre: Nombre Capture el nombre de la versión de descripción de puesto, el sistema sugiere uno pero puede modificarlo si así lo desea. Nombre corto: corto Capture en nombre corto de la versión de la descripción del puesto. El sistema sugiere uno pero puede modificarlo si así lo desea. Descripción: Descripción Escriba en este espacio la descripción de la versión o bien las razones por las cuales debe crear una nueva versión de la descripción del puesto.

Una vez capturada la información, de clic en el botón guardar, esta acción creará una copia de la descripción de puestos y lo llevará a la pantalla que lista las versiones, después debe dar clic en la versión que ha creado para proceder a realizar los ajustes la descripción de puestos. La pantalla que se muestra cuenta con una serie de pestañas que agrupa información relativa la descripción de puestos. Cada pestaña cuenta con su propia seguridad, de tal forma que pueden existir usuarios que no puedan entrar a algunas pestañas de información, mientras que otros puedan entrar. De manera general todas las pestañas tienen el mismo encabezado, que incluye la sección de opciones de pestañas, el puesto, la versión, la descripción general que fue capturada al crear la versión del puesto, y la sección de descripción general. El texto que aquí se incluye se captura desde administración de personal y es general para todos los puestos teniendo es una descripción por cada sección.

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En la parte inferior de esta sección se muestra la información referente a la pestaña que se haya seleccionado.

Descripción de puestos / Objetivos Esta sección le mostrará una pantalla como la indicada en la imagen:

En este apartado puede capturar los objetivos del puesto, es personalizable, por lo cual los textos de las secciones (Áreas Calve de Resultados, Objetivos y Observaciones), esta personalización se realiza desde administración de personal y es general a todos los puestos. Al tener la opción de personalización puede guardar en este apartado la información que desee, enfocada a los objetivos del puesto.

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Para administrar el apartado de Áreas Clave de Resultados, utilice el botón Eliminar para borrar los registros seleccionados y el botón nuevo para agregar más datos. Al dar clic a este botón se mostrará una pantalla como la indicada a continuación:

En esta pantalla tiene la oportunidad de capturar la descripción y observaciones, así como los datos adicionales de cada uno. Al ser personalizable la sección, la información capturada en estos recuadros dependerá del sentido que el administrador le dé con el título que haya utilizado. Las secciones de objetivos y observaciones, permiten capturar la información directamente en la pantalla y utilizan el botón guardar para actualizar los cambios:

Al igual que en la sección anterior, el contenido de los recuadros dependerá del texto que el administrador haya dado a cada sección.

Descripción de puestos / Tareas Clave Esta sección le mostrará una pantalla como la indicada en la imagen:

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Este apartado es el encargado de enumerar las Tareas clave del puesto, en este caso el título del listado mostrado en la pantalla puede ser configurado por el administrador en administración de personal, dándole a esta sección el sentido que mejor se ajuste a la empresa. Para agregar tareas clave, de clic en el botón nuevo, el cual le mostrará la siguiente pantalla:

Aquí podrá capturar la descripción y descripción alternativa de la tarea clave del puesto que esté capturando.

Descripción de puestos / Responsabilidades Esta sección le mostrará una pantalla como la indicada en la imagen:

Este apartado está encargado de definir las responsabilidades que tiene la persona que ocupa el puesto. El listado puede contener un título que el administrador personaliza. Para agregar una responsabilidad, de clic en el botón Nuevo y el sistema le mostrará una pantalla como la indicada en la imagen, donde podrá capturar la descripción de la responsabilidad así como su descripción alternativa.

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Descripción de puestos / Procesos Esta sección le mostrará una pantalla como la indicada en la imagen:

Esta pantalla se encarga de administrar los procesos en los que participa el puesto, incluyendo los productos y servicios con que cada proceso cuenta. Los nombres de las secciones Procesos y Productos y servicios, al igual que en secciones anteriores es personalizable por el administrador. Para agregar un proceso de clic en el botón nuevo de la sección procesos, esto le mostrará la pantalla mostrada en la imagen, donde deberá capturar la clave del proceso, el sistema sugiere un consecutivo, pero puede ser modificado. Además deberá capturar el nombre del proceso y si lo desea un nombre alternativo.

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Para agregar un producto o servicio deberá seleccionar un proceso del listado y después presionar el botón Nuevo de la sección productos y servicios, esta acción mostrará la pantalla indicada en la imagen donde deberá capturar la clave del producto o servicio, el sistema sugiere un consecutivo, pero puede ser modificado. Además deberá capturar el nombre del producto y si lo desea un nombre alternativo.

Descripción de puestos / Relaciones Esta sección le mostrará una pantalla como la indicada en la imagen:

Esta pantalla está encargada de establecer las relaciones tanto internas como externas que tiene un puesto con los demás puestos, indicando si de los puestos recibe o proporciona información para realizar su labor, así mismo se indica si dicho puesto tiene una relación hacia arriba, abajo o al mismo nivel que el puesto que se está definiendo. Para agregar una relación interna o externa, se debe dar clic en el botón Nuevo, el cual mostrará un menú para que pueda indicar si desea agregar una relación interna o externa.

Para crear una nueva relación interna, de clic en la opción “Relaciones Internas” y podrá ver una pantalla como la indicada en la imagen:

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En esta pantalla se deberá de elegir un puesto o un área de los catálogos de la empresa, estos dos elementos son mutuamente excluyentes, de tal forma que solo puede elegirse uno de ellos para indicar la relación que tienen con el puesto. Después deberá indicar la relación que tiene con ese puesto o área, las opciones disponibles son: En línea, hacia abajo y haca arriba. Debe también capturar las observaciones que representan el tipo de información a intercambiar, luego indicar el intercambio de información, en este caso puede elegir “proporciona” o “Recibe”, y por último la frecuencia con la que se realiza el intercambio de información, que puede ser Diario, Semanal, mensual o trimestral. Para agregar una relación externa, seleccione la opción relaciones externas que aparece al dar clic en el botón nuevo. Con esta opción puede ver una pantalla como la que se indica:

Esta pantalla a diferencia de la anterior, permite capturar el nombre de la relación externa en lugar de seleccionarla de un listado predefinido. La descripción y observaciones son para definir el tipo de relación que existe y los datos de intercambio de información y frecuencia se comportan igual que lo que se ha definido en la captura de relaciones internas.

Descripción de puestos / Competencias Esta sección le mostrará una pantalla como la indicada en la imagen:

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Esta pantalla le permite asociar las competecias al puesto, indicando el nivel que requiere en cada una o bien los comportamientos que aplican. Para agregar una competencia de clic en el botón Nuevo, el cual le mostrará una pantalla como la indicada en la imagen:

La lista desplegable de clasificación le sirve para limitar las competencias por la clasificación seleccionada, sin embargo no es necesario seleccionar alguna clasificación, la única diferencia será que al no seleccionar por alguna clasificación en particular, el listado de competencias será más amplio, pues las mostrará todas. Es necesario seleccionar una competencia y dar clic en guardar. Indique el nivel que le corresponde a cada competencia, para realizar esta actividad seleccione una competencia y en la sección Niveles se mostrarán todos los niveles que tiene asociada la competencia, de estos seleccione el que corresponda al nivel requerido por el puesto y de clic en guardar.

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Si desea indicar los comportamientos de las competencias seleccione la competencia con la cual desea trabajar, después seleccione la pestaña comportamientos, seleccione los comportamientos que desee para el puesto y de clic en guardar. Estos comportamientos vienen de la configuración que se realizó en el catálogo de competencias.

Descripción de puestos / Capacitación Esta sección le permite indicar los cursos que deben incluirse para una persona que ocupe el puesto, esta opción muestra una pantalla como la indicada:

Para agregar un nuevo curso asociado al puesto, es necesario dar clic al botón Nuevo, y en la pantalla que se muestra, se selecciona el curso del catálogo de cursos de la empresa y el valor porcentual del mismo.

Descripción de puestos / Exámenes Este apartado le permite indicar los exámenes que debe presentar el aspirante del puesto, al dar clic en esta opción, se mostrará una pantalla como la presentada en la imagen:

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Para agregar un nuevo examen, de clic el botón nuevo y en la pantalla que aparece seleccione el examen, estos exámenes son parte del catálogo de exámenes, una vez seleccionado el examen indique los puntos deseados para el examen y los puntos mínimos requeridos.

Descripción de puestos / Idiomas Esta sección le permite indicar los idiomas que se requieren para el puesto, en donde se especifica el nivel de dominio que se tiene en aspectos como lectura, compresión, hablado, escrito o bien en nivel general. Esta sección se utiliza para la búsqueda de candidatos. La pantalla se muestra de la siguiente forma:

Para agregar un idioma, de clic en el botón nuevo y se mostrará la pantalla:

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Seleccione el idioma de la lista desplegable, y cada uno de los niveles que requiere, los niveles cuentan con las opciones Básico, Intermedio y Avanzado.

Descripción de puestos / Escolaridad Este apartado le permite indicar las profesiones o áreas profesionales que son compatibles con el puesto, para esta pantalla se utilizan las áreas profesionales como filtro para mostrar las profesiones que tienen asociadas. La información que aquí capture puede ser utilizada en la búsqueda de candidatos. La pantalla de escolaridad es la siguiente:

Para actualizar la información, seleccione las áreas profesionales que requiere, verá que en la parte inferior las profesiones de cada área seleccionada se enlistarán, esperando que seleccione las profesiones. Una vez terminada la selección, de clic en el botón guardar.

Descripción de puestos / Experiencia En este apartado debe incluir la información que describe a la persona que debe ocupar el puesto. Se definen las áreas de experiencia que debe cubrir la persona que ocupa el puesto, además se definen parámetros como edad, sexo, estado civil, disponibilidad de viaje, condiciones de riesgo, etc., que perfilan al candidato al puesto. Esta información se utiliza en la búsqueda de candidatos. Al entrar a esta opción se muestra una pantalla como la indicada en la imagen:

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La sección área de experiencia requerida muestra las áreas y subáreas de experiencia que se requieren para el puesto, para agregar una nueva área de experiencia de clic en el botón “Nuevo”, el cual le mostrará la siguiente pantalla:

Deberá seleccionar el área, al seleccionarla la subárea muestra solo elementos que le correspondan al área seleccionada. En el listado de requisitos, puede seleccionar Pasante o Titulado. En tiempo indique la experiencia. En nivel de responsabilidad seleccione la opción que le corresponda. La información de la sección inferior incluye datos como experiencia, edad, sexo, estado civil, disponibilidad para viajar, entre otros elementos, para guardar estos datos de clic en el botón guardar.

Descripción de puestos / Factores de Búsqueda Esta sección define la búsqueda de candidatos para este puesto. En este apartado se debe indicar el peso que tiene cada uno de los elementos que pueden considerarse para encontrar al candidato que se ajuste a las necesidades del puesto. En los factores es necesario sumar el 100% del peso repartido ente los factores que desee utilizar. En el tema de competencias, cada competencia del puesto puede tener un peso en particular para la búsqueda. Si se desea que las competencias pesen los mismo para la búsqueda, marcar la casilla “Todas las competencias tienen el mismo peso”. Para guardar la información, de clic en el botón guardar. La pantalla que se ha descrito es la siguiente:

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Descripción de puestos / Asignaciones Esta pantalla indica cual es el equipo que requiere el puesto para su labor diaria. La pantalla mostrada es la siguiente:

Del listado de equipo que aparece, marque la casilla de los elementos que desee asignar al puesto, una vez seleccionados de clic en el botón “Aplicar Selección”, si desea que todos los equipos sean asignados al puesto de clic en el botón “Aplicar Todos”, esto sin necesidad de marcar cada elemento del listado.

Descripción de puestos / Paquete Computación. En este apartado indique cuales son los paquetes computacionales que debe dominar el ocupante del puesto. La pantalla de administración es la siguiente:

Aquí se muestran todos los paquetes computacionales registrados, y debe seleccionar aquellos que apliquen para el puesto, una vez seleccionados, de clic en el botón “Aplicar Selección”, en caso de que desee asignar todos 636los

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paquetes computacionales al puesto de clic en el botón “Aplicar Todos” sin necesidad de seleccionar cada paquete del listado.

Descripción de puestos / Formatos de Evaluación. Esta sección es solo informativa, muestra los formatos de evaluación a los que aplica el puesto. Esta información es utilizada en evaluación al desempeño para calendarizar evaluaciones, en donde se utiliza el formato para filtrar a los empleados que ocupen el puesto que tiene asociado dicho formato.

Descripción de puestos / Ubicación del puesto Este apartado le permite ubicar el puesto respecto a otros puestos, esta ubicación es visual y permite escribir el nombre de los puestos con los cuales interactúa, o bien las áreas o incluso personas, ya que la captura es directa en cada uno de los recuadros de información, excepto en el central que representa al puesto que se está definiendo.

Si desea guardar la información, una vez que ha escrito la información para ubicar al puesto de clic en el botón guardar.

Descripción de puestos / Datos extra Esta sección le permite agregar información adicional relativa al puesto, El dato extra es definido por el administrador y en este apartado se llena con los valores que le corresponden. La pantalla es la siguiente:

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Para agregar valores al dato adicional, de clic en la liga del dato y se abrirá la siguiente pantalla:

Para agregar un nuevo valor de clic en el botón nuevo y en la pantalla que aparece capture la información:

Descripción / Histórico: Botón Proponer. Una vez terminada la descripción de puesto en cada una de sus secciones, puede enviar el puesto a autorizar, al dar clic en este botón se dispara el flujo para solicitar la autorización de la descripción de puestos. Cuando esto sucede la versión de la descripción de puestos cambia a “En evaluación” y todas las pantallas de la descripción de puestos se colocan en modo consulta, evitando que se realicen cambios mientras está siendo autorizado. Mediante permisos de seguridad, si el usuario tiene le permiso para autorizar sin necesidad de un flujo de trabajo, al dar clic en este botón la versión de puestos se autoriza en automático. De igual forma que estatus “En evaluación”, una vez autorizada la versión de la descripción de puestos se comporta en modo consulta, para evitar modificar la información. Descripción / Histórico: Botón Imprimir. Este botón permite imprimir la descripción de puestos con la que se está trabajando. Esta impresión valida los permisos que tiene el usuario por sección y además la configuración de impresión que se ha realizado, por lo cual mostrará solo las secciones que le correspondan:

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Descripción / Actual Esta pantalla muestra la descripción de puestos, donde se ven todas las pestañas que agrupan la información de la descripción de puestos, esta información es la vigente del puesto en modo consulta, pues no puede ser editado directamente, ya que para realizar la edición se requiere crear una versión de la descripción del puesto. La pantalla mostrada tiene la siguiente apariencia:

Donde solo existen los botones de imprimir, mi puesto y Subordinados. Descripción / Actual: Botón Subordinados Este botón identifica que empleado es el que corresponde al usuario que está consultando la información, en base a este empleado identifica los puestos en los cuales el empleado es jefe jerárquico, utilizando las plantillas de personal. Con esto muestra los puestos de los cuales es jefe:

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Al dar clic sobre algún nombre de puesto, se mostrará la descripción de puestos del puesto seleccionado. Descripción / Actual: Botón Mi puesto Al dar clic a este botón se muestra la información del puesto con el que se inició la consulta.

Categorías Categorías es el catálogo utilizado para definir los nombres de los tabuladores existentes dentro de la empresa, así como los nombres de los niveles, dentro de este catálogo no se capturan los sueldos esto se realiza en el catálogo Tabulador de Sueldos de Nómina. Para tener acceso al módulo, seleccione menú Configuración, submenú Catálogos de Personal, opción Categorías.

Registro de una nueva categoría Para crear una nueva categoría de clic en el botón Nuevo o presionando la tecla Insert, con esto verá una pantalla como la indicada en la imagen:

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Los datos que debe capturar son los siguientes: • • •

• •

Clave: Clave: Es la clave que identifica la categoría Nombre. Nombre. Capture el nombre de la categoría. Manejo de sueldos. sueldos. Seleccione una de las tres opciones Sugerir, Fijar y Topar, en donde la primera le permitirá modificar el salario a un trabajador cuando lo esté dando de alta, al contrario de “Fijar” en donde le deshabilitará el campo de salario porque el sistema automáticamente se lo mostrará de acuerdo a los sueldos que se hayan configurado en el módulo de “Tabulador de Sueldos”; finalmente “Topar” establecerá como máximo sueldo diario que se haya establecido en el módulo “Tabulador de Sueldos”, no permitiendo colocarle al empleado un sueldo mayor al indicado. Tipo de Sueldo: Aquí seleccione si los sueldos que están en cada nivel están expresados como sueldos diarios o sueldos mensuales. Nivel 11- 45. 45. Dentro de estos campos capture los nombres de los niveles que componen al tabulador, como por ejemplo: Obrero oficial, ayudante, general, etc. El sistema permite capturar hasta 45 niveles por cada categoría.

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• •

Tipo de categoría: Indique el tipo de categoría que tiene este registro. Orden: Capture el orden de la categoría.

Botón Imprimir Al dar clic en el botón imprimir, podrá consultar las categorías en formato reporte imprimible:

Clasificación de Personal Para tener acceso al catálogo, seleccione menú Configuración,, submenú Catálogos de Personal, opción Clasificación Personal. Este catálogo es utilizado para clasificar a los empleados, La pantalla mostrada es la siguiente:

Registro de una nueva clasificación de personal Para crear una nueva clasificación de personal clic sobre el botón Nuevo y verá la siguiente pantalla:

Los datos que debe capturar son:

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• • •

Clave. Clave. Identifica la clasificación, el sistema sugiere la clave pero puede ser modificada por el usuario. Nombre. Dentro de este campo escriba el nombre de la clasificación de personal. Por ejemplo: Empleados de Planta, Empleados de confianza, Eventuales por Temporada, Becarios, Honorarios, etc. Nombre Alternativo. Alternativo.Capture el nombre alternativo para la clasificación.

Botón Imprimir Al dar clic en el botón imprimir, podrá consultar las clasificaciones de personal en formato reporte imprimible:

Periodos de Nómina Para acceder al catálogo, seleccione menú Configuración, submenú Catálogos de Personal en la opción Periodos de Nómina. Los periodos de Nómina son los elementos que contienen la información para agrupar los tipos de cálculo de nómina que se tengan, por ejemplo semanal, quincenal, etc. Es en estos periodos en donde se configuran algunos de los parámetros del cálculo de nómina, La pantalla de periodos de nómina es la siguiente:

Registro de un nuevo periodo de nómina Para agregar un nuevo periodo de nómina haga clic en el botón “Nuevo” o presione la tecla “Insert”, se mostrará una nueva pantalla como la siguiente:

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En esta pantalla capture los siguientes datos: • • • • • •

• •

Clave. Escriba el número que identifica al periodo. El sistema sugiere un número el cual puede ser modificado. Nombr mbre. Capture el nombre del periodo a registrar, el cual manejará el sistema para realizar todos los procesos que lo requieran. Días de Periodo: Periodo: Indique los días que comprende el periodo que se está registrando, debiendo incluirse los días de descanso. Días del mes: mes: La información que aquí capture servirá como base del cálculo de sueldos mensuales y se define para que cada vez que se registre un nuevo trabajador, se sugiera este número de días del mes como base para el cálculo de su sueldo mensual, pero puede cambiarse por cada trabajador. Razón Social Social Seleccione la razón social para este periodo, las opciones mostradas en este campo son las razones que pertenecen a la empresa. Pago del Sexto día Esta configuración aplica para nóminas de ingenios, aquí debe indicar si se considera o no el pago de un sexto día con base a un número de días trabajados, pudiendo encender o no esta opción. Esto es en el caso de que el trabajador incurre en una o más faltas se calcule automáticamente la parte proporcional de pago por su(s) días(s) de descanso. Utilizar ___ días para cálculo de sueldo mensual Capture la cantidad de días del mes que se contemplan en base al periodo para calcular el sueldo mensual. No permitir modificar los días para calcular el sueldo mensual. Al encender esta opción se restringe la modificación de los días del mes indicados por el sistema en alta de empleado y modificaciones al expediente.

Botón Imprimir Al dar clic en el botón imprimir, podrá consultar los periodos de nómina en formato reporte imprimible:

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Turnos Para acceder al catálogo, seleccione menú Configuración, submenú Catálogos de Personal la opción Turnos En este catálogo se lleva un registro de cada uno de los turnos que componen la jornada laboral de la empresa, es decir, es lo que da la pauta del horario que se debe seguir. La pantalla que muestra esta opción es la siguiente:

Registro de un nuevo Turno Para agregar un nuevo turno haga clic en el botón “Nuevo” o presione la tecla “Insert”, se mostrará una pantalla como la siguiente:

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Datos a capturar: Nota: Nota De los siguientes campos algunos no permiten su edición, esto se debe a que en la opción de Generación de rol de turnos está habilitado, para cambiar esto diríjase a nómina Menú Configuración -> Procesos -> Casos Especiales, busque la opción Generación de rol de turnos y modifique su valor a 0, guarde cambios y una vez realizado esto podrá editar todos los campos. Cuando en la generación de rol de turnos está marcado en el caso con un 1 se respeta la configuración del rol de turno, cuando está marcado con un 0 respeta la configuración del turno.

• • • • • • • • •

Clave. Es el número que identifica al turno, el sistema le sugerirá un número para el nuevo registro. Nombr mbre. Capture el nombre del turno a registrar, el cual manejará el sistema para realizar todos los procesos que lo requieran. Toleranc ancia. Especifique este tiempo en minutos, es el tiempo permitido al trabajador después de su hora de entrada, para que el sistema calcule automáticamente en la “Generación de Incidencias”. Días de Descan scans anso. En este campo se captura el total de días en que se encuentra el trabajador en descanso y se utiliza para configurar y generar el rol de turnos. Abreviatur atura. Capture una abreviatura de acuerdo al nombre del turno, este valor se utiliza en otros módulos como en “Consulta de Rol de Turnos”, este campo solo permite la captura de cuatro caracteres. C aus ausa de Tiempo Extra. Seleccione alguna causa que se pueda presentar en el turno de la jornada laboral y se pueda contemplar para justificar el tiempo extra de un trabajador. H oras de Jornad nada. Según la Ley Federal del Trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo y la duración máxima de la jornada será: ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete horas y media la mixta Tipo de Tiemp empo Extra Seleccione un tipo de tiempo extra según el caso que aplique el turno. Tiemp empo Extra Fijo. Aquí se establecen las horas de tiempo extra fijo que se le pagan al trabajador. Ya que la duración máxima de la jornada será: siete horas y media la mixta por lo que se paga media hora de tiempo extra fijo y siete la nocturna y se paga una hora de tiempo extra fijo.

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• • • • •

Turno Anter nterior. Se establece de acuerdo a la forma en que se encuentran distribuidos los turnos. Este campo se utiliza para configurar y generar el rol de turnos. Días en Turno. Indique el total de días laborables para el trabajador y se utiliza para configurar y generar el rol de turnos. H orario del turno. Capture las horas destinadas para el turno del trabajador, sus horas de entrada y salidas, tanto para laborar y su horario para comida. Rango de tiempo considerado en el horario en minutos (L (Límite Inf Inferior/Superior) r/Superior). Son los tiempos expresados en minutos que funcionan como auxiliares para la configuración del sistema de Control de Asistencia. Gener neración de Inc Incidenc dencias (límite inferior y super perior). r). Estos límites se utilizan para determinar la tolerancia que se da a los trabajadores para entrar o salir a su turno y saber si están checando en tiempo, ya que en caso de que un trabajador cheque fuera de estos límites, su registro puede ser clasificado como una incidencia de tiempo extra o retardo según la hora registrada. Es importante señalar que estos campos se calculan automáticamente de acuerdo al horario del turno y a la tolerancia que haya asignado anteriormente.

Una vez capturada la información solo haga clic en el botón “Guardar” o presione la tecla F2 para registrar la información en el sistema. Botón Imprimir Al dar clic en el botón imprimir, podrá consultar los turnos en formato reporte imprimible:

Roles de Turnos Un rol de turno se conforma de los turnos que se registraron en el módulo de Turnos, en este catálogo le permite definir, modificar, borrar y consultar todos los roles de turno que existen dentro de la empresa. Para acceder al módulo, seleccione menú Configuración, submenú Catálogos de Persona opción Roles de Turnos

Registro de un nuevo Rol de turnos Para agregar un nuevo rol de turno haga clic en el botón “Nuevo” o presione la tecla “Insert”, se mostrará una nueva pantalla como la siguiente:

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Datos a capturar.

• • • • • •

Clave. Es el número con el cual se identifica al rol de turnos. Nombr mbre. Capture el nombre del rol de turno a registrar, el cual manejará el sistema para realizar todos los procesos que lo requieran. Horas promedio Capture el número total de horas que abarca cada turno. Responsables Especifique los nombres de las personas que supervisan o están a cargo del rol de turno. Revisó Capture en este campo opcional el nombre de la persona quién revisa o supervisa el rol de turno. Configuración de Prima Dominical y Tiempos Estas configuraciones se consideran para el Sistema de Control de Asistencia, por lo cual se detallan en su manual.

Una vez capturada la información solo haga clic en el botón “Guardar” o presione la tecla F2 para registrar la información en el sistema.

Botón Turnos Le permite acceder al catálogo de turnos antes descrito, en donde se le permite crearlos para después poder emplearlos para generar el rol.

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Botón Configurar Rol Le permite acceder a la pantalla para Configurar los Roles anteriormente registrados, asociando un turno en específico.

Para agregar el turno al rol de turnos de clic en nuevo, lo cual le mostrará la siguiente pantalla:

Datos a capturar.

• • • • •

Rol. Indica el Rol que se ha seleccionado del listado anterior para poder configurarlo. Turno. Turno. Seleccione un turno de los sugeridos los cuales fueron agregados en el apartado de “Turnos”. Un rol de turnos puede tener uno o más turnos asignados. Por lo que en las siguientes capturas se especifica cuantos días estará cada turno en el rol, así mismo el orden para su generación. Días en Turno: Turno: Especifique los días que ése turno estará activo en el rol. Días de Descanso Capture los días de descanso que habrá después del turno seleccionado. Si posterior al turno no hay descanso debe capturarse un cero. Orden Capture un valor numérico que represente el orden del turno dentro del rol, el cual emplea el sistema al momento de generar el rol de turno.

Una vez capturada la información solo haga clic en el botón “Guardar” o presione la tecla F2 para registrar la información en el sistema. Botón Generar Rol Le permite acceder a la pantalla para generar el rol, al efectuar este proceso se asigna en el calendario como van a estar distribuidos los turnos de acuerdo a la configuración del rol. La pantalla presentada es la siguiente:

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Datos a capturar. • • • • • • •

Rol de Turno. Seleccione el Rol que desea Generar, las opciones sugeridas son los roles que han sido agregados en el apartado de “Nuevo” de Rol de Turnos. Mes Inicio/Fin. Inicio/Fin. Elija el intervalo entre meses que será la duración de la implementación del rol. Año Especifique el año para calendarizar el rol. Turno inicial Dado que un rol es la secuencia de diferentes turnos, seleccione aquel por el que desea empezar. Los turnos sugeridos son determinados con base en los enlaces hechos entre ellos a través del campo “Turno Anterior” del Catálogo de Turnos. Orden en el Rol Seleccione el orden que tomará el turno en este rol, contemplando los días que aplicará el turno seleccionado, y los demás turnos que conformarán al rol. Días en Turno Aquí se capturan los días que el turno inicial estará activo en la primer semana del mes (mes inicial) seleccionado para la generación del rol. Inicia Descanso Al marcar esta casilla se indica que el primer día del mes (mes inicio) es un descanso.

Una vez capturada la información solo haga clic en el botón “Guardar” o presione la tecla F2 para registrar la información en el sistema. Botón Generar Rol Masivo Le permite acceder a la pantalla en donde tiene la posibilidad de generar más de un rol a la vez, haga clic sobre éste botón y se mostrará una pantalla como la siguiente:

Especifique los intervalos de tiempo entre año y mes tanto inicial y final, haga clic sobre el botón “Buscar Roles”.777

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Si al realizar este proceso la opción “Mostrar los roles listos para generar” está activada y no encuentra ningún rol listo para ser generado el sistema le mostrará una notificación “No se encontraron roles listos para ser generados”. Si ese es el caso; marque la siguiente opción “Mostrar los roles que requieren datos adicionales para ser generados”, haga clic sobre el botón “Buscar Roles”, deberán mostrarse los Roles que puede generar, en esta pantalla sólo permite editar el orden, selección generar e inicia en descanso. Si desea generar todos los roles mostrados haga clic en “Generar Todos”, de lo contrario seleccione únicamente los turnos que requiera y haga clic sobre el botón “Generar”. En caso de que algún rol ya estuviera generado anteriormente, el sistema le notificará cual turno es y si desea reemplazarlo, al finalizar el proceso de generación de turnos el sistema también le notificará que se ha generado de manera correcta. Botón Consulta Rol Le permite acceder a la pantalla para poder visualizar como quedó distribuido en el intervalo de tiempo el rol con los turnos que lo conforman. Haga clic sobre este botón, a continuación se mostrará una pantalla en donde deberá seleccionar el rol que desea consultar, y verá la distribución en pantalla del mes seleccionado, además de los turnos involucrados, los cuales podrá identificarlos por la abreviación en cada uno de los días del mes.

Botón Imprimir Utilice éste botón para imprimir los roles de turnos, al hacer clic sobre éste botón le mostrará una nueva ventana, con la información solicitada; y teniendo la posibilidad de seleccionar otro formato de salida.

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Formas de Pago Debido a que la empresa puede manejar diferentes formas de pago para los salarios d e sus trabajadores, este catálogo le permite llevar el registro de estos tipos de pago en forma de listado. Para acceder al catálogo, seleccione menú Configuración submenú Catálogos de Personal la opción Formas de Pago:

Registro de una nueva forma de pago Para agregar una nueva forma de pago, haga clic en el botón “Nuevo” o presione la tecla “Insert”, se mostrará una pantalla como la siguiente:

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Datos a capturar: • • • • • •

Clave. Es el identificador de la forma de pago, el sistema sugiere el número que le corresponde. Nombr mbre. Capture un nombre para la forma de pago, el cual manejará el sistema para realizar todos los procesos que lo requieran. Tipo Seleccione uno de los tipos de pago que maneja el sistema, y se asocie a la forma de pago a registrar. Puede seleccionar efectivo, depósito o cheque. Id del Cliente Indique este dato en caso de ser requerido, es utilizado como identificador en algunos bancos y puede ser utilizado en el archivo de depósito. Cuenta Origen Especifique en este campo el número de cuenta bancaria de donde se tomará el capital para generar los pagos. Moneda Capture el tipo de moneda que se maneje para esta forma de pago.

Los siguientes campos son de tipo alfanumérico en donde el sistema le permite capturar la información requerida para generar el archivo de dispersión para el banco, tome en cuenta que cada campo valida la cantidad de caracteres que debe registrar, como se indica a continuación. • • • • • • •

Código 6 caracteres máx. Referencia 15 caracteres máx. Secuencia Secuencia 8 caracteres máx. Tipo de Cuenta 3 caracteres máx. Codificación: Codificación: En esta sección indique la codificación de salida que debe tener el archivo de dispersión para el pago de nóminas. Números dígitos Cuenta: Cuenta: Indique cuantos dígitos debe tener una cuenta bancaria, esto para los depósitos. Aplica para todos los periodos Al seleccionar esta opción indica que esta forma de pago, puede aplicarse en los Periodos de Nómina anteriormente registrados, o bien puede seleccionar únicamente los periodos en donde pretenda utilizarlos.

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Servicios en la pantalla principal “Formas de Pago”. Botón Botón imprimir Utilice este botón para imprimir los Registros capturados, al hacer clic sobre éste botón le mostrará una nueva ventana, con la información solicitada; y teniendo la posibilidad de seleccionar otro formato de salida.

Bancos El catálogo de bancos dentro del sistema es de dominio general para todas las empresas que se encuentren registradas y estará disponible en cada una de estas. En este catálogo se lleva un registro de todos los bancos que pueden usarse en el formato de depósito que se utiliza. Para acceder al catálogo, seleccione menú Configuración submenú Catálogos de Personal opción Bancos

Registro de un nuevo banco Para agregar un nuevo banco, haga clic en el botón “Nuevo” o presione la tecla “Insert”, se mostrará una nueva pantalla como la siguiente:

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En esta pantalla capture: • • •

Clave. Escriba el número para identificar al banco. El sistema le sugerirá un número. Nombr mbre. Capture un nombre para el banco, el cual manejará el sistema para realizar todos los procesos que lo requieran. Formato de Depósito Especifique el Formato que emplea el banco para realizar los depósitos, ya que cada banco requiere de ciertos datos para efectuar este proceso.

Una vez capturada la información haga clic en el botón “Guardar” o presione la tecla F2 para registrar la información en el sistema. Botón Imprimir

Utilice este botón para imprimir los Registros capturados, al hacer clic sobre éste botón le mostrará una nueva ventana, con la información solicitada; y teniendo la posibilidad de seleccionar otro formato de salida.

Tipos de Movimientos En esta opción le sirve para crear un catálogo personalizado de movimientos que pueden hacerse al expediente del personal. Estos movimientos se asocian a movimientos estándar utilizados ante el seguro social. Para acceder al catálogo, seleccione menú Configuración, submódulo Catálogos de Personal, opción Tipos de Movimientos, se mostrará este movimiento:

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Registro de un nuevo tipo de movimiento Para agregar nuevos tipos de movimiento haga clic en el botón “Nuevo” o presione la tecla “Insert”, se mostrará una nueva pantalla como la siguiente:

Datos a capturar.

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• •

Clave. Escriba el número con el que se identifica al tipo de movimiento, el sistema sugerirá un número. Nombr mbre. Capture un nombre para el tipo de movimiento, el cual manejará el sistema para realizar todos los procesos que lo requieran. Nombre Corto Indique una abreviatura, como nombre corto para identificar al movimiento en el sistema. Tipo Seleccione un tipo de movimiento general según el servicio médico que se maneje en la empresa (IMSSISSTE) que se relacione al movimiento a registrar, de acuerdo al tipo que seleccione, será el comportamiento de los siguientes campos, dado que se requiere información adicional para detallar el tipo de movimiento. Tipo de Baja Si el tipo de movimiento indica una baja, debe indicar la razón por la cual se efectúa. Tipo de Finiquito Especifique en este campo el tipo de finiquito, en caso de haber seleccionado un tipo de movimiento de baja. Tipo de Rotación Rotación Seleccione el tipo de rotación, esto es solo para movimientos de baja. Causa Rotación Encienda esta opción si el movimiento involucra una rotación de personal. Aplica para reinstalar colaborador. Esta opción se habilita si el tipo de movimiento es “Promoción”, la cual aplica cuando se utilizan las plazas y al eliminar un movimiento de baja del historial laboral el sistema detecta que la plaza que ocupaba el empleado ya está ocupada, por lo que debe utilizar una plaza nueva y para justificar este movimiento se requiere un movimiento de expediente y solo aplicarán aquellos que tengan esta casilla encendida. No afectar plantilla: Esta casilla se habilita solo en casos de Altas, Bajas o Reingresos. Al encenderla se le indica al sistema que cuando se utilice este movimiento no se generará movimiento en la historia de la plantilla. Aplica a personal: Esta opción se habilita solo en promociones, aquí se indica si el movimiento aplica a personal activo, inactivo, ambos o ninguno. Aquí se le indica al sistema que el movimiento es válido dependiendo del estatus del empleado.

Una vez capturada la información haga clic en el botón “Guardar” o presione la tecla F2 para registrar la información en el sistema. Botón Imprimir Utilice éste botón para imprimir los Registros capturados, al hacer clic sobre éste botón le mostrará una nueva ventana, con la información solicitada; y teniendo la posibilidad de seleccionar otro formato de salida.

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Datos Generales Este catálogo es un contenedor de catálogos internos del sistema los sistemas Fortia Web que se utiliza generalmente para la validación de datos de entrada en algunos de módulos del sistema, como ejemplo en estos catálogos se encuentran los estados de la república, los idiomas, parentescos, etc. En este catálogo es posible modificar los valores de los datos que ya aparecen en la lista, ya sea agregando nuevos valores o modificando los existentes. Para tener acceso al catálogo, seleccione menú Configuración, submódulo Catálogos de Personal opción Datos Generales.

Para agregar el detalle de elementos, de clic sobre la clave del Catálogo, esto le mostrará una ventana con el listado de elementos que pertenecen al catálogo seleccionado; como se muestra a continuación.

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Para agregar un nuevo elemento al catálogo haga clic en el botón “Nuevo” ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla o haciendo uso de la tecla “Insert”, esto le abrirá una nueva pantalla en donde deberá capturar los datos que se requieren para dar de alta el elemento.

Datos a capturar: • • •

Clave. Clave. Número consecutivo para identificar el elemento en el sistema. Nombre. Nombre. Permite capturar el nombre con el cual se identificará el elemento. Descripción. Capture cualquier otra característica que describa al elemento.

Una vez capturada la información solo haga clic en el botón “Guardar” o presione la tecla F2 para registrar la información en el sistema. En algunos elementos se permite además cambiar el nombre del agrupador (Catálogo), como es en el caso de los elementos utilizados en datos personalizados del alta del empleado y expediente de personal. Estos datos son Personalizar NOM- 1 al 5 y Personalizar RH-1 al 5. Al cambiar el nombre a este elemento éste aparecerá en las pantallas anteriormente mencionadas. Aquí también debe agregar los elementos que conforman al catálogo como en la descripción anterior.

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Tabuladores Para tener acceso al catálogo, seleccione menú Configuración, Catálogos de Personal en la opción Tabuladores Los Tabuladores son las tablas usadas para establecer los sueldos que debe tener la persona que ocupa un puesto. Estos tabuladores están asociados al puesto y su información se utiliza en alta de empleado y movimientos al expediente cuando la configuración de estos esta activada.

En la parte superior se muestran los tabuladores y en la parte inferior cada uno de los niveles que lo integran que incluyen su puntaje y sus sueldos mínimos, medios y máximos. Registro de un nuevo tabulador Para agregar un nuevo Tabulador haga clic en el botón “Nuevo” o presione la tecla “Insert”, se mostrará una nueva pantalla como la siguiente:

Datos a capturar. • • •

Clave Escriba el número que identifica al tabulador. El sistema sugiere una clave, pero puede ser modificada por el usuario. D escr scripción. ón Capture una breve descripción que pueda emplearse como nombre, para identificar al tabulador en el sistema. Tipo de Sueldo. Seleccione el tipo de sueldo que representará el tabulador, el sistema permite especificar un Sueldo diario o mensual. Con esto se indica que los montos indicados en los niveles corresponden a sueldos diarios o mensuales.

Una vez capturada la información de clic en el botón “Guardar” o presione la tecla F2 para registrar la información en el sistema. Registro de un nuevo nivel del tabulador

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Para detallar el tabulador y asignar los valores correspondientes que manejará el tabulador, seleccione el tabulador del listado superior, y posteriormente haga clic sobre el botón “Nuevo”, ubicado en la parte media de la pantalla, con esto se mostrará una nueva pantalla como la siguiente:

Datos a capturar. • • • •

Nivel: Nivel En este espacio capture el número que le corresponde al nivel que está creando. D escr scripción. ón Capture una breve descripción que pueda emplearse como nombre, para identificar el nivel del tabulador en el sistema. Puntos Mínimos/Medios/Máximos Capture en cada campo correspondiente un puntaje requerido en el nivel, clasificado en de mínimos, medios y máximos, estos puntos se emplean en evaluaciones que forman parte del Sistema de Administración de Personal. Mínimo/Media Máximo Especifique los sueldos para este nivel, clasificados en mínimo, medio y máximo, estos sueldos se sugieren en el alta de empleado y movimientos al expediente, siempre y cuando tenga la configuración adecuada.


Locker Algunas empresas cuentan con lockers para los trabajadores, en el sistema es posible registrar todos estos armarios personales, para que después puedan ser asignados a los trabajadores. Para tener acceso al catálogo, seleccione menú Configuración,, submenú Catálogos de Personal, opción Locker.

Registro de un nuevo locker Para agregar los datos de un locker hacer clic en el botón “Nuevo” o la tecla “Insert” y se mostrará la siguiente pantalla:

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Los datos a capturar son: • • • •

Clave: Clave En este espacio capture el número que le corresponde al locker para su identificación, debe ser único. El sistema sugiere un número. Nombre. Nombre Capture una breve descripción que pueda emplearse como nombre del Locker Candado: Indique el tipo de candado que tiene el locker, si es que cuenta con uno. Combinación: Indique la combinación del locker o bien del candado que tiene el locker.

Equipo Para tener acceso a este catálogo seleccione el menú Configuración, opción Reclutamiento y Selección, Equipo, como se muestra en la siguiente pantalla.

En este apartado se administran los equipos o asignaciones que tienen los empleados para realizar su labor, por ejemplo herramientas, equipos, uniformes. Agregar un nuevo Equipo Para agregar un elemento haga clic sobre el botón Nuevo que aparece en la parte superior de la pantalla. Una vez seleccionada esta opción se mostrarán los campos para realizar la captura de la nueva información, como se muestra en la siguiente pantalla.

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Capture la información solicitada como se describe a continuación: • • • •

Clave: Es el número con el que se identificará al equipo Nombre: Capture el nombre del equipo. Descripción: Descripción: Agregue la descripción del equipo o bien las características del mismo. Tipo de Equipo: Seleccione el tipo de equipo al que pertenece el elemento.

Haga clic sobre el botón Guardar para almacenar la información.

Rutas Este catálogo permite registrar todas las rutas que cubren los vehículos de transporte para el personal que tenga la empresa. Para tener acceso al catálogo, seleccione menú Configuración, submenú Catálogos de Personal, opción Rutas.

Agregar una nueva ruta Para dar de alta una ruta de clic en el botón Nuevo y capture los siguientes datos:

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• • • • •

Clave: Escriba el número para identificar la ruta. El sistema sugiere un número consecutivo pero puede ser modificado por el usuario. Descripción: Escriba el nombre de la ruta que identifique la trayectoria que llevará el transporte. Camión: Escriba el número o nombre del vehículo que cubre la ruta. Llegada: Llegada: Escriba la hora en que llega el transporte al punto de partida. Salida: Escriba la hora en que el transporte sale del punto de partida.

Firmas autorizadas Esta opción le permite crear firmas o identificar personas las cuales pueden ser utilizadas en reportes o pantallas personalizadas creadas específicamente para alguna empresa en particular (Reportes especiales). Este catálogo se encuentra en el menú Configuración submenú Catálogos de personal, opción Firmas Autorizadas.

Agregar una nueva firma autorizada Para crear una nueva firma autorizada de clic en el botón Nuevo y capture los siguientes datos:

• • • •

Empresa: Empresa: Seleccione la empresa a la que aplica la firma de autorización. Ubicación: Ubicación: Seleccione la ubicación para la que aplica la firma de autorización. Clave: Clave: Seleccione al usuario al que corresponde la firma. Nombre: Nombre: Escriba el nombre de la persona encargada de la firma.

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• •

Título: Título: Escriba el cargo o función dentro del documento que está firmando. Aplicar Firma a: Seleccione a qué tipo de documentos (reportes especiales) corresponde la firma.

Operaciones de producción Dentro de la opción Configuración, al seleccionar el submenú Catálogos de personal, encontrará la opción de Operaciones de producción, la cual le muestra la siguiente pantalla:

Esta opción le permite crear y dar mantenimiento a las operaciones de producción con las que cuenta la empresa, la columna documento abre la liga indicada para mostrar el documento o página de información que se le ha configurado. Registro de una nueva operación de producción Para dar de alta una nueva operación de producción, haga clic en el botón Nuevo, donde aparece una ventana como la indicada en la imagen:

Para realizar la captura deberá proporcionar la información que se indica:

• • • •

Clave: Clave Es el número con el cual se identifica a la operación de producción. El sistema sugiere la clave en base a la última clave generada, sin embargo puede cambiar este valor por el que desee, siempre y cuando no esté ocupado. Este dato no se puede modificar cuando se realiza una edición. Nombre: Es el nombre de la operación de producción. Nombre Alternativo: Capture el nombre alternativo de la operación de producción, puede ser el nombre en inglés por ejemplo. Este dato es opcional. Documento: Escriba la liga a la información que defina la operación de producción.

Tipos de Contrato 919 1


Debido a que existen diversos tipos de contratación, las empresas contratan personal ya se de forma eventual o permanente, el sistema incluye este módulo con la posibilidad de permitirle registrar esta información. Para tener acceso al catálogo, seleccione menú Configuración, submenú Catálogos de Personal, opción Tipos Contrato

Registro de un nuevo tipo de contrato Para agregar un nuevo tipo de contrato, haga clic en el botón “Nuevo” o presione la tecla “Insert”, se mostrará una pantalla como la siguiente.

Datos a capturar. • • • • •

Nombre Contrato. Contrato Capture el nombre del nuevo contrato a registrar, el cual manejará el sistema para realizar todos los procesos que lo requieran. Tipo de Contrato IMSS. IMSS. Seleccione un tipo de contrato contemplado por el IMSS. Es permanente Active la casilla en caso de que el contrato que registre sea considerado como permanente, de lo contrario está opción debe quedar desactivada. Visible Kiosco: Kiosco: Active esta opción si desea que este tipo de contrato sea visible en procesos de Kiosco. Generar ___ Contratos adicionales en altas y reingresos: reingresos: Capture la cantidad de contratos adicionales que desea generar cada vez que se contrate a un empleado usando este tipo de contratos.

Una vez capturada la información solo haga clic en el botón “Guardar” o presione la tecla F2 para registrar la información en el sistema

Razón Social Esta opción le permite capturar la razón social para la empresa la cual es por tanto, el nombre y firma por los que es conocida la empresa y que la identificará en tres ámbitos: el formal, el jurídico y el administrativo. Para tener acceso al módulo, seleccione menú Configuración, submenú Catálogos de Personal, opción Razón Social

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Registro de una nueva Razón Social Para agregar una nueva Razón Social, haga clic en el botón “Nuevo” o presione la tecla “Insert”, se mostrará una pantalla como la siguiente.

Datos a capturar. • • • • • • •

Clave. Clave Indica el número con el cual identificará a la razón social dentro del sistema. Nombre, Calle, Colonia, Ciudad, Del./Mun., Estado, C.P. Estos datos integran la dirección en la cual se encuentra la razón social. Teléfono: Capture el teléfono correspondiente de la razón social. RFC: Capture el RFC de la razón Social. Nombre Corto: Escriba el nombre corto de la razón social. Giro Campo utilizado para capturar el giro de la empresa, es decir a lo que se dedica a producir o el servicio que ofrece a sus clientes. Para Documentos En esta sección capture el nombre de la persona que tenga la función de representante legal, así como la persona encargada de firmar los formatos del IMSS. El sistema permite capturar libremente este nombre dentro del campo “Nombre del representante”, así como su CURP y RFC.

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•

•

Configuraciones: Aquí configure los datos necesarios para la generación del PTU: o Empresa: Empresa Seleccione la empresa a la que pertenece la Razón Social. o Tope Ingresos P.T.U: P.T.U Es el tope de ingresos máximo utilizado durante el proceso del cálculo de P.T.U. o Días P.T.U: P.T.U: Es el mínimo de días laborados para tener derecho a recibir la P.T.U. o Sueldo P.T.U: P.T.U: Indique el sueldo para el cálculo de P.T.U. Contable: En este apartado deberá configurar algunos aspectos contables de la razón social: o Aplica prorrateo Contable: Contable Indica si esta razón social puede prorratear. o Segmento Contable: Contable Escriba el segmento de cuenta utilizado en la póliza.


Clasificación de Licencias Para tener acceso al catálogo, seleccione menú Configuración, submenú, Catálogos de Personal, opción Clasificación de Licencias Esta opción le permite clasificar los tipos de licencias con los que cuentan los empleados, esto principalmente para empresas cuyo giro les solicita manejar licencias de conducir. Esto se utiliza en el histórico de licencias.

Registro de una nueva Clasificación de de Licencias Para agregar una nueva Clasificación, haga clic en el botón “Nuevo” o presione la tecla “Insert”, se mostrará una pantalla como la siguiente.

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Nombre Clasificación. Clasificación Especifique un nombre que generalice a los tipos de licencia que contemplará esta clasificación. Descripción Capture en este campo alguna descripción o información relacionada con la clasificación. Abreviatura Indique una abreviatura para identificar de otra forma a la clasificación en el sistema.

Una vez capturada la información solo haga clic en el botón “Guardar” o presione la tecla F2 para registrar la información en el sistema. Ya que ha registrado la clasificación, puede asociar los tipos de licencia que incluye esta clasificación para ello, regrese a la pantalla principal de “Clasificación de Licencias”, seleccione la clasificación del listado superior, y a continuación haga clic en el botón “Nuevo”, ubicado en la parte media de la pantalla, se mostrará una pantalla como la siguiente:

Datos a capturar. • • • •

Clasificación. Clasificación Aquí se muestra la clasificación que ha seleccionado de la pantalla principal, a esta clasificación se le asociará el tipo que se está guardando. Nombre Tipo Especifique un nombre que identifique y corresponda al tipo de licencia. Descripción Descripción Capture en este campo alguna descripción o información relacionada con el tipo de licencia. Abreviatura Indique una abreviatura para identificar de otra forma al tipo de licencia en el sistema.


Zonas Dentro de la opción Configuración, al seleccionar el submenú catálogos de personal, encontrará la opción de zonas. Las zonas representan un elemento que agrupa a las ubicaciones. La pantalla de zonas es la siguiente:

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Registro de una nueva zona Para dar de alta una nueva zona, haga clic en el botón Nuevo, donde aparece una ventana como la mostrada en la imagen:

Para crear una nueva zona capture la siguiente información:

• • •

Clave: Clave Es el número con el cual se identifica la zona. El sistema sugiere la clave en base a la última clave generada, sin embargo puede cambiar este valor por el que desee, siempre y cuando no esté ocupado. Este dato no se puede modificar cuando se realiza una edición. Nombre: Escriba el nombre de la zona. Segmento de cuenta: Escriba el segmento de cuenta que corresponde a la zona y que se usará en las pólizas al utilizar la zona como parte del formato de pólizas.

Nivel estructura para puestos Dentro de la opción Configuración, al seleccionar el submenú catálogos de personal, encontrará la opción de Nivel estructura para puestos. Estos niveles le servirán para indicar las jerarquías de puestos, las cuales juegan un papel importante en la búsqueda de candidatos internos, pues al realizarse solo considera a personal cuyos puestos tienen un nivel menor o igual al del puesto referencia de búsqueda. La pantalla de nivel de estructura para puestos es la siguiente:

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Registro de un nuevo nivel nivel de estructura para puestos Para dar de alta un nuevo elemento, haga clic en el botón Nuevo, donde aparece una ventana como la mostrada en la imagen:

Capture la siguiente información:

• •

Nivel: Nivel Es el número con el cual se identifica el nivel de estructura. El sistema sugiere el nivel en base al último nivel capturado, sin embargo puede cambiar este valor por el que desee, siempre y cuando no esté ocupado. Este dato no se puede modificar cuando se realiza una edición. Nombre: Escriba el nombre que identifique al nivel de estructura para el puesto.

Supervisores Catálogo utilizado para convertir a un usuario en un supervisor, mismos que pueden ser asignados desde el expediente de personal a los trabajadores. Para tener acceso al módulo, seleccione menú Configuración Catálogos de Personal Supervisores

Registro de un nuevo supervisor

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Para agregar un nuevo usuario para posteriormente convertirlo en supervisor, haga clic en el botón “Nuevo” o presione la tecla “Insert”, se mostrará una nueva pantalla como la siguiente.


Clave : Clave del supervisor Nombre Supervisor. Supervisor Capture el nombre del supervisor a registrar, el cual manejará el sistema para realizar todos los procesos que lo requieran. Baja. Baja. Si desea que el supervisor adquiera el estatus de baja deberá seleccionar ésta opción, así si éste usuario se encuentra bajo este estatus no podrá ingresar al sistema o realizar las acciones como supervisor.

Una vez capturada la información solo haga clic en el botón “Guardar” o presione la tecla F2 para registrar la información en el sistema, Cuando se edita la información la pantalla cambia, mostrando una casilla con el nombre “Supervisor”, al apagarla se le indica al sistema que este elemento deja de ser un usuario para quedar únicamente como usuario del sistema:

Campos personalizados Dentro de la opción Configuración, al seleccionar el submenú catálogos de personal, encontrará la opción de Campos personalizados. Los campos personalizados son datos que se pueden solicitar en algunos procesos de Fortia, estos datos se definen en esta pantalla para indicar el tipo de dato que requieren para ser válidos (enteros, cadenas, fechas, etc.). La pantalla de campos personalizados es la siguiente:

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Registro de un nuevo campo personalizado personalizado Para dar de alta un nuevo campo personalizado, haga clic en el botón Nuevo, donde aparece una ventana como la mostrada en la imagen:

Para crear un nuevo campo personalizado capture la siguiente información:

• • •

•

• •

Clave: Clave Es el número con el cual se identifica al campo. El sistema sugiere la clave en base a la última clave generada, sin embargo puede cambiar este valor por el que desee, siempre y cuando no esté ocupado. Este dato no se puede modificar cuando se realiza una edición. Descripción: Escriba la etiqueta que desea que aparezca en la pantalla para solicitar el dato. Proceso: Del listado seleccione el tipo de proceso al que corresponde, los valores disponibles son: Trabajadores: Estos campos se solicitan en el expediente del empleado. Requisiciones: Estos campos se solicitan en la solicitud de requisiciones que se realiza desde Kiosco Solicitudes Curso: Estos datos se solicitan en la solicitud de cursos desde el kiosco. Tipo Campo: Indique el tipo de información que espera recibir en el campo, los valores son: Fecha: Cuando seleccione este tipo de campo, en la pantalla donde aparece se mostrará un control de tipo fecha para la captura de la información. Texto general: Cuando seleccione este tipo de campo, en la pantalla donde aparece se mostrará un control de tipo texto para la captura de la información. Numérico: Cuando seleccione este tipo de campo, en la pantalla donde aparece se mostrará un control de tipo entero para la captura de la información. Listado de Opciones (Combo): Cuando seleccione este tipo de campo, en la pantalla donde aparece se mostrará un control de combo para seleccionar la información. Decimal: Cuando seleccione este tipo de campo, en la pantalla donde aparece se mostrará un control de tipo numérico con validación de decimales para la captura de la información. Valor Default: El valor que mostrarán al iniciar la pantalla. Es requerido: Marque esta casilla si desea que el sistema no permita guardar la información si el dato está vacío.

Botón ver detalle

Al seleccionar un campo personalizado, si éste es de tipo Listado de opciones (Combo), este botón se habilitará para permitirle capturar las opciones que debe mostrar el combo.

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Ejemplo de un campo personalizado utilizado en una pantalla:

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Tablas En esta sección se encuentras las tablas que se utilizarán para operar el sistema, por ejemplo las tablas de prestaciones que contienen la información sobre vacaciones y primas.

Prestaciones Esta tabla es requerida cuando en una empresa pudiera haber diversos criterios para otorgar prestaciones a sus trabajadores, por ello se establecen grupos de prestaciones con diferentes valores que puedan ser asignadas a los empleados. Para tener acceso al módulo, seleccione menú Configuración, submenú Tabla, opción Prestaciones

Registro de una nueva tabla de prestaciones Para agregar una nueva Tabla de Prestaciones, haga clic en el botón “Nuevo” o presione la tecla “Insert”, se mostrará una nueva pantalla como la siguiente:

Datos a capturar; • • • •

Nombre Capture un nombre para la nueva Tabla a registrar, este dato se utiliza para identificar el registro en el sistema Tipo de Despensa Seleccione la forma en que se otorgará la prestación al trabajador. Puede ser por importe fijo o porcentaje de sueldo. Tope de Despensa: Despensa: Indique cual será el tope de la despensa, puede ser Importe, Veces del salario mínimo de la zona, veces del salario mínimo del DF. Aplica para todo periodo Marque esta casilla si la tabla de prestaciones, se contemplará para todos los periodos de nómina registrados en el sistema, de lo contrario; marque en la columna “Aplica” para el periodo en el cual requiera esta tabla de prestación.

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Una vez capturada la información solo haga clic en el botón “Guardar” o presione la tecla F2 para registrar la información en el sistema. Ver Detalle Ya que ha registrado la tabla de prestaciones, puede detallarla, para ello regrese a la pantalla principal, “Tabla de Prestaciones”, haga clic dar clic en el icono , ubicado en la columna “Ver Ver Detalle” , de la tabla de prestaciones que desea detallar, ésta acción le mostrará una pantalla como la siguiente:

Para agregar los detalles, haga clic sobre el botón “Nuevo”, se mostrará una pantalla como la que se muestra a continuación.

Datos a capturar; • • • • • • • •

Antigüedad: En este espacio escriba los años de antigüedad a los que aplica esta configuración. Días de vacaciones: Capture el número de días de vacaciones que se le dan al trabajador por su antigüedad. Prima vacacional: Capture el porcentaje de la prima vacacional de acuerdo a la antigüedad. Días de Aguinaldo: Capture los días a pagar de aguinaldo. Despensa: Capture el importe o porcentaje del pago de Despensa que le corresponde. Tope Despensa: Capture el tope de despensa en caso de existir un tope. Factor Factor de integración: Capture el factor que se utilizará para el cálculo de la integración de salarios. Días de Vacaciones a descontar. Aplica cuando en la configuración del periodo se indicó que aplica Pago de Sexto día.

Una vez capturada la información solo haga clic en el botón “Guardar” o presione la tecla F2 para registrar la información en el sistema. Esta pantalla puede solicitarle más datos en caso de que desde nómina se hayan habilitado éstos.

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Plantillas Esta sección se encarga de configurar todo lo relativo a plantillas y plazas para el personal.

Catálogo de Plantillas Una plantilla de personal es la forma en que se distribuyen las plazas que tiene la empresa para el personal. Esta pantalla permite crear los agrupadores de las plazas. Este catálogo se puede consultar en el menú Configuración, submenú Plantillas, opción Catálogo de Plantillas.

Registro de una nueva plantilla de personal Para crear una nueva plantilla de clic en el botón Nuevo, lo cual le abrirá la siguiente pantalla;

• • • • •

Clave: Es la clave que identifica a la plantilla. El sistema sugiere la clave consecutiva, sin embargo puede cambiarlo. Nombre: Escriba el nombre que identifique a la plantilla. Tipo: Seleccione uno de los dos tipos de plantilla que existen: principal y eventual. Fecha inicial y final: vigencia de la plantilla solo en el caso de que ésta sea eventual. Observaciones: Escriba en este espacio los comentarios o notas que desee sobre la plantilla.

Botón ver detalles Este servicio permite indicar a la plantilla cual será su estructura base y el nivel en el que estará cada elemento. Es necesario entrar esta pantalla para realizar la configuración y la plantlilla sea oprativa. La pantalla mostrada es como la indicada en la imagen:

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En la pantalla se muestra el nivel y el tipo de agrupador, el nivel 1 siempre es ocupado por la empresa, pues de ahí se toma la información para cualquier otro agrupador. Esta sección se interpreta como la generación del esquema con el cual se agruparán las plazas, es decir todas aquellas plazas que tengan los mismos datos de los agrupadores, corresponden a un mismo tipo o posición. Para crear un nuevo nivel dentro del agrupamiento de clic en el botón Nuevo, esta acción le presentará la siguiente pantalla:

Los datos a capturar son: • • •

Plantilla: Plantilla: Es la plantilla que se está configurando. Este dato no es editable Nivel: Nivel: El nivel es proporcionado por el sistema en base al último nivel capturado. Este dato no es editable Tipo: Tipo: Seleccione el agrupador que corresponde al nivel que se está capturando. Estos agrupadores son departamentos, puestos, áreas ubicaciones, etc.

Botón Comportamientos Este servicio sirve para indicarle al sistema la forma en que se desea se comporten los controles en las pantallas de alta de empleados y movimientos al expediente al utilizar plazas para operar, esto es si los controles se van a deshabilitar o no al presentar la información de la plaza. La pantalla mostrada es la siguiente:

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El comportamiento propuesto por el sistema es sugerir, de tal forma que el sistema colocará los valores de los agrupadores que tenga la plaza, pero no deshabilitará el control. Si desea fijar, el control indicado mostrara la información y se deshabilitará, por lo cual es de suma importancia que los controles que se indiquen como fijar sean de agrupadores donde la plaza tenga la información para llenar, en caso contrario el control quedará vacío y al estar deshabilitado el usuario no podrá seleccionar los datos. Botón Copiar plantilla Esta opción le permite copiar una plantilla. La pantalla que aparece es la siguiente, donde le solicita la plantilla a copar y el nombre que tendrá la nueva plantilla:

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Definición de la Plantilla Esta opción se encarga de crear y administrar las plazas que están asociadas a la plantilla de personal. Además aquí se pueden consultar las plazas en su estatus actual. Este catálogo se puede consultar en el menú Configuración, submenú Plantillas, opción Definición de plantillas.

Esta pantalla tiene la sección “Mas filtros”, la cual de inicio está minimizada, para maximizarla es necesario dar clic en la barra del título “Mas Filtros”, y verá los demás filtros de los cuales puede hacer uso, como se muestra en la imagen:

El listado de la parte superior muestra el resumen por posiciones, es decir por agrupamientos definidos en la plantilla. Aquí se muestra el total de plazas y se desglosan por el estatus y tipo, por ejemplo las ocupadas, vencidas, canceladas, etc. La parte media de la pantalla muestra el resumen de plazas de toda la plantilla, donde se indica el total general y el desglose por estatus. El listado de la parte inferior de la pantalla muestra el detalle por plaza, es necesario seleccionar un elemento del listado de la parte superior de la pantalla para que en esta sección se vean las plazas que componen este agrupador o posición, en este espacio se muestran los datos de la plaza, además se incluye el trabajador que la ocupa en caso de ser una plaza ocupada.

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Registro de una nueva plaza Para agregar una nueva plaza, debe dar clic en el botón Nuevo ubicado sobre el listado del detalle de plazas, esta acción le mostrará la siguiente pantalla:

En esta pantalla el tipo de movimiento fijo que tiene es Generada, pues al crear una nueva plaza, el historial de la misma inicia con Generada. Solicita datos como fecha de movimiento, etc. Si se usa el campo plaza (usa control de tipo combo-listado), se puede hacer una copia de la plaza seleccionada, si se usa esta opción es necesario cambiar el nombre de la plaza, se llenarán todos los datos de la plaza y pueden ser modificados incluyendo los datos de sueldos y dependencias. Si no se usa la opción de copiado de la plaza, se puede definir una plaza desde el inicio seleccionando cada uno de los datos que la pantalla solicita. Los datos de dependencia sirven para identificar qué plaza es el jefe funcional y el jefe jerárquico de la plaza que se está creando. Estos datos son utilizados para crear organigramas automáticos y también para los procesos de flujos de trabajo en los cuales se buscan los jefes o dependientes de algún empleado, pues se realizan mediante su plaza y sus dependencias. Si se tiene creado un organigrama automático referenciado a esta plantilla, al crear la nueva plaza la agrega en automático a dicho organigrama. Edición de una plaza Si a alguna plaza creada se le desean hacer cambios en su estructura, es necesario seleccionarla para edición, esto le abrirá la pantalla de captura de plazas, presentada en la sección anterior, con la diferencia que se muestra la sección “Información de la plaza” que muestra el tipo y estatus de plaza, así como el nombre del empleado.

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El tipo de movimiento generado siempre será “Cambio de estructura”, al realizar el cambio si el sistema detecta que la plaza está ocupada y los datos que se han modificado afectan al empleado, en automático se generará un movimiento al expediente del empleado, el tipo de movimiento se ha configurado en la opción configuración del módulo en el menú configuración. De tal forma que tanto empleado como plaza tengan los mismos atributos. Al guardar el movimiento se verifica que la fecha capturada no sea menor que la última fecha guardada en el historial de movimientos de la plaza. Si se tiene creado un organigrama automático referenciado a esta plantilla, al editar la plaza ajusta en automático a dicho organigrama. Eliminar una plaza Las plazas que pueden ser eliminadas son aquellas plazas que no tienen historia, es decir plazas creadas. Cuando se elimina una plaza que se coloca como jefe ya sea funcional o jerárquico de otra plaza, el sistema solicitará indique a que otra plaza se le asociarán los dependientes de la plaza que se está eliminado. Este proceso afecta los organigramas automáticos en caso de existir.

Autorizar una plaza Al dar clic en el botón autorizar, se autorizará la plaza seleccionada. Las plazas creadas son las únicas que pueden ser autorizadas, Es necesario autorizar una plaza para que sea utilizada dentro de los procesos. Cancelar una plaza Al dar clic en el botón cancelar, se cancela la plaza seleccionada, No pueden cancelarse plazas ocupadas. Al cancelar una plaza ésta ya no se puede utilizar en los procesos. Botón Generar Plazas Al dar clic en este botón se le indica al sistema que se desean generar las plazas que debe tener la plantilla, esto en base al personal activo de la empresa en ese momento. Para ello se muestra una pantalla como la indicada en la imagen:

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La pantalla solicita la plantilla, que es donde se generarán las plazas, el nombre de la plaza es el que todas las plazas tendrán, con la diferencia de un número consecutivo que las distinguirá. Al encender la casilla “Asociar empleados a las plazas” se generarán los movimientos necesarios para que los empleados queden asociados a las plazas. Esta última casilla solo debe encenderse cuando se está trabajando con la plantilla inicial. Botón Histórico Al dar clic en este botón se navega hasta la pantalla de historial de plazas, en donde se puede consultar a detalle todos los movimientos que ha recibido una plaza:

Histórico de Plantillas Esta opción está encargada de mostrar la historia de movimientos que tienen las plazas:

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La pantalla cuenta con filtros adicionales que se pueden utilizar al dar clic sobre la barra que dice “FILTROS”, y éstos serán visibles:

Esta pantalla cuenta con el servicio de eliminar, el cual permite eliminar el movimiento seleccionado. El comportamiento al eliminar es similar al de movimientos al expediente, donde solo se puede eliminar el último movimiento generado de la plaza, siempre y cuando este movimiento no se “Ocupar”, pues para eliminar este movimiento debe primero realizarse lo necesario en el expediente del trabajador que lo está ocupando, de tal forma que para quitar un “ocupar”, deberá crearse un “liberar”.

Propietarios de plazas Un propietario de plaza es aquel que es el dueño de una plaza independientemente de que sea otro el que la esté ocupando. Por ejemplo en los casos de una promoción el dueño de una plaza ocupa otra para dejar que su sucesor ocupe su plaza pudiendo ser para labores de entrenamiento, una vez cumplidos sus requisitos éste puede ser el dueño y ocupante de la plaza. Esta opción solo opera si la plantilla con la que se trabaja tiene indicado que permite propietarios de plaza.

Botón Actualizar Al dar clic en este botón se muestra la siguiente pantalla:

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Esta pantalla solicita la fecha del movimiento, la cual debe no puede ser menor al último movimiento guardado de esa plaza. El tipo de movimiento dependerá de la plaza, por ejemplo si no tiene propietario el movimiento disponible será “Agregar Propietario”, pero si la plaza ya tiene propietario los movimientos disponibles serán “Quitar propietario” y “”Cambiar Propietario”. También solicita la empresa y empleado del propietario en los movimientos diferentes a “quitar propietario”. Botón Ver Historial. Este botón muestra la historia de movimientos de propietario de las plazas

También se permiten eliminar los movimientos o bien crear nuevos que se basarán en las reglas antes descritas sobre si tiene o no propietario.

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Evaluación de Desempeño Esta opción permite crear formatos de evaluación que serán usados en incrementos de sueldo.

Catálogo de Evaluaciones Esta opción permite crear formatos de evaluación de desempeño, son utilizados para incrementos de sueldo. La pantalla mostrada es la siguiente:

Registro de un nuevo formato de evaluación. Al dar clic en el botón nuevo, aparecerá una pantalla como la mostrada en la imagen:

Los datos a capturar son:

• •

•

Clave Evaluación: Evaluación Es el número con el cual se identifica la evaluación. El sistema sugiere la clave en base a la última clave generada, sin embargo puede cambiar este valor por el que desee, siempre y cuando no esté ocupado. Este dato no se puede modificar cuando se realiza una edición. Nombre Evaluación: Es el nombre del formato de evaluación. Objetivo: Escriba el objetivo de la evaluación.

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Organigramas Con este módulo tendrá la oportunidad de elaborar los organigramas que conforman el corporativo, de acuerdo a los empleados y las plazas que estos ocupen. Con la finalidad de visualizar la estructura de las empresas en una forma gráfica y sencilla.

Definición de Organigrama Para definir la estructura de un organigrama primeramente tendrá que ubicarse en la pantalla “Definición del Organigrama”, en ella podrá dar de alta los organigramas así como los nodos que los conformarán. Para tener acceso al módulo, seleccione Menú Configuración, submenú Organigrama opción Definición del Organigrama.

Botón Organigrama Al dar clic en este botón le mostrará una ventana como la siguiente, mediante la que podrá dar de alta los organigramas dentro del corporativo.

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Para crear un nuevo organigrama haga clic en el botón “Nuevo”, lo que le abrirá una nueva ventana similar a la que se presenta en la siguiente figura. Ahí deberá especificar la clave numérica que identificará al organigrama así como su nombre. Enseguida seleccione los datos que necesite se muestren gráficamente en el organigrama. Finalmente para salvar los cambios haga clic en el botón “Guardar”.

Botón Organigrama automático El botón Org. Automático permite crear un organigrama basado en una plantilla, creándolo automáticamente utilizando las dependencias funcionales o jerárquicas definidas. Este tipo de organigramas automáticos no pueden ser modificados manualmente, ya que al modificar la plantilla el organigrama se reajusta simultáneamente. Botón Nodos Los nodos son la parte fundamental del organigrama, y deben generarse antes de dar de alta un organigrama ya que sin ellos este no puede existir. Para realizar esta operación haga clic en éste botón ubicado en la parte superior de la pantalla, esta acción le desplegará una nueva ventana, tal y como se muestra en la siguiente figura.

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Mediante ésta podrá dar de alta y eliminar todos los nodos que conformen los diferentes organigramas del corporativo. Botón “Generar Nodos” Además cuenta con esta funcionalidad especial, al hacer uso de esta opción el sistema generará automáticamente todos los nodos correspondientes a las diferentes plazas que existan asignándoles como nombre el nombre de la plaza que representen. Para dar de alta un nuevo nodo haga clic en el botón “Nuevo” o bien utilice la tecla “Insert”, esto le mostrará una nueva ventana en la cual deberá capturar los datos que le son requeridos. Al finalizar guarde la información haciendo clic en el botón “Guardar” o haciendo clic en la tecla “F2”.

Datos a Capturar: • Calve: Capture el número que identificará el nodo dentro del sistema. • Descripción: Capture el nombre del nodo. • Plaza: Seleccione la plaza que ocupará el nodo. • Modo: Modo Elija el modo adecuado para el nodo. Éstos pueden ser Directo o Staff.

Asignar Nodos Después de haber realizado la creación de nodos y organigramas está listo para crear la estructura lógica y gráfica del mismo. Para hacerlo, primeramente deberá seleccionar el organigrama con el cual trabajará en el combo del mismo nombre que se encuentra en la parte superior de la pantalla “Definición del Organigrama”. Como podrá observar en la parte media izquierda de la pantalla se encuentra un listado de los nodos disponibles dentro del sistema y al seleccionar uno de ellos se desplegará en una nueva ventana los valores de dicho nodo.

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Botón “Asignar” “Asignar Para asignar un nodo al organigrama deberá seleccionarlo del listado de nodos disponibles y ubicarse en la sección superior izquierda de la pantalla llamada “Creación del Organigrama” ahí deberá marcar la opción “Seleccione un nodo padre” y enseguida haga clic en este botón. Notará que el nodo que seleccionó tomo el lugar del nodo padre. Para incluir el resto de nodos hijos al organigrama, siga este mismo procedimiento, siempre marcando el nodo padre al cual debe pertenecer el nodo para que este tome la posición de su hijo. El organigrama se irá creando en forma descendente, por lo cual deberá asignar primero los nodos de mayor rango y así sucesivamente hasta incluir los de menor rango. A continuación se muestra la estructura de un organigrama definido lógicamente dentro del sistema.

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Botón “Quitar” Para eliminar un nodo del organigrama, deberá seleccionarlo de la estructura del árbol en “Creación del Organigrama” y hacer clic en éste botón, lo cual eliminará el nodo del organigrama. Una vez que ha definido la estructura del organigrama deberá guárdalo haciendo clic en el botón “Guardar” ubicado en la parte superior de la pantalla “Definición del Organigrama”. Botón Preview Podrá visualizar gráficamente la estructura del diagrama haciendo clic en éste botón de esta misma pantalla, tal y como se presenta en la siguiente imagen, en la cual se desplegará la información que se requirió al momento de su creación.

En esta misma pantalla deberá salvar el gráfico del organigrama, para esto verifique que el organigrama cumpla con sus requerimientos y finalmente haga clic en el botón “Guardar” que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Botón Guardar Al dar clic en este botón se guardan los cambios realizados en el organigrama.

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Organigrama Ya que ha guardado la estructura del organigrama, así como el gráfico del mismo, podrá hacer uso de la opción “Organigramas”. Mediante ésta opción podrá visualizar aquellos organigramas que hayan sido definidos y guardados desde la pantalla “Definición de Organigrama”. Para tener acceso al módulo, seleccione Menú Configuración, submenú Organigrama opción Organigrama. Para visualizar un organigrama simplemente deberá seleccionarlo en la parte superior de la pantalla, lo que le desplegará el organigrama gráficamente. Una vez seleccionado un organigrama podrá modificarle los temas, imprimirlo o bien exportarlo a Visio. También podrá exportar el organigrama a Excel para una presentación de forma tabular, dando clic en el botón Excel del organigrama.

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Para exportar el organigrama a Visio deberá seleccionarlo en la parte superior de la pantalla y enseguida hacer clic en el botón “Exportar”, lo que enviará el organigrama en formato Visio a la carpeta “Organigrama” que ha compartido el administrador del sistema. Enseguida se muestra una imagen de un organigrama haciendo uso de la aplicación Visio.

Detalle de Organigrama Esta opción permite navegar en el organigrama y consultar las dependencias directas e indirectas que tienen las personas (nodos) del organigrama.

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Al seleccionar el organigrama, del lado izquierdo se muestra el árbol de dependencias de plazas, al seleccionar un nodo en particular, del lado derecho se muestra las dependencias que se tienen tengo ascendente como descendente. Botón Buscar Al dar clic a este botón se muestra una pantalla como la siguiente:

Al seleccionar al empleado y el organigrama, el sistema lo ubica dentro del mismo y en la pantalla de detalle de organigrama lo ubica para mostrar las dependencias.

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Procesos Este módulo se encarga de integrar las configuraciones de algunos procesos del sistema tales como incrementos, avisos y seguros

Incrementos Esta opción tiene la finalidad de establecer la configuración de los límites de incremento de salario que se le otorgará a un trabajador. Estos incrementos se definirán de acuerdo a las diferentes evaluaciones obtenidas dentro de las que cuenta la empresa. Para tener acceso al módulo, seleccione menú Configuración, submenú Procesos opción Incrementos

Registro de una nueva configuración de incrementos Para dar de alta una matriz de incrementos haga clic en el botón “Nuevo”, se abrirá una pantalla como la que se muestra en seguida.


Nombre: Capture el nombre de la matriz de incrementos que esta por crear. Acción: Aquí puede elegir entre las opciones de “Incremento” o “Bono” de acuerdo a sus necesidades. Tipo de Dato: Seleccione un tipo de dato de la lista que se le presenta.

Botón Límites Una vez creada la matriz de incrementos, deberá establecer los límites de ésta. Para hacerlo haga clic en el botón “Limites” ubicado en la pantalla principal de “Configuración de Incrementos”. A través de esta opción podrá definir

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los límites inferiores y superiores de calificación para cada nivel de trabajador, así como su respectivo porcentaje de incremento al salario o bien del bono.

Para agregar los límites, se deben capturar los datos:

En descripción, puede seleccionar Mínimo, Medio, Máximo y LUMP, aquí debe establecer los límites superiores e inferiores y el valor.

Administración de Avisos Este proceso ha sido diseñado con la finalidad de informar a las personas claves del corporativo acerca de los movimientos que se realizan dentro del sistema. Mediante ésta opción podrá administrar los registros de dichas personas así como los movimientos que se le informarán. Para tener acceso al módulo, seleccione menú Configuración, submenú Procesos, opción Administración de Avisos.

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Registro de un nuevo aviso Para dar de alta un nuevo registro haga clic en el botón “Nuevo”, o bien utilice la tecla “Insert”, a continuación se abrirá una ventana similar a la siguiente figura, en ella deberá capturar la información que le es requerida, al finalizar guarde los datos haciendo clic en el botón “Guardar” o bien haciendo clic en el tecla “F2”.

Datos a capturar: • Empresa: Seleccione la empresa a la cual pertenece el trabajador. • Empleado: Capture el nombre del empleado al cual le será informado el movimiento. • Acción: Elija el tipo de movimiento que se le informará, puede ser para: o Altas o Bajas o Movimientos al expediente • Activo: Activo: Encienda la casilla si desea que el aviso esté activo. • Enviar información sueldo: sueldo: Encienda la casilla si desea enviar la información de sueldo del empleado, si es que el cuerpo del correo de notificación lo contempla. • E-mail: Capture la dirección electrónica a la cual se enviará el mensaje acerca del movimiento.

Seguros Mediante esta opción podrán ser dados de alta los distintos tipos de seguros con los que cuenta la empresa para posteriormente ser asignados a los trabajadores dentro del sistema de acuerdo a sus necesidades o privilegios. Para tener acceso al módulo, seleccione menú Configuración, submenú Procesos, opción Seguros.

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Registro de un nuevo seguro Para dar de alta un nuevo seguro utilice la tecla “Insert” o haga clic en el botón “Nuevo”, a continuación se mostrará una nueva ventana, similar a la que se presenta en la siguiente figura, ahí deberá capturar la información necesaria para ingresar el registro. Al finalizar haga clic en el botón “Guardar”, o bien utilice la tecla “F2”.

Datos a capturar: • Empresa: Seleccione la empresa que cuenta con el seguro que se dará de alta. • Clave: Capture la clave del seguro. • Seguro: Capture el nombre del seguro. • Aseguradora: Seleccione la aseguradora que cubrirá el seguro. • Póliza: Capture el folio de la póliza. • Monto: Indique la cantidad presupuestada para este tipo de seguro. • Fecha de Inicio: Capture la fecha en la inicia el seguro. • Fecha de Fin: Capture la fecha en la finaliza el seguro • Tipo: Elija el tipo de seguro.

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Reclutamiento y Selección Dentro del Menú Configuración en la opción Reclutamiento y Selección se muestran una serie de opciones cuya finalidad es configurar los elementos necesarios para realizar el reclutamiento de personal.

Áreas de profesión Dentro de la opción Configuración, al seleccionar el submenú Reclutamiento y Selección, encontrará la opción de Áreas de profesión. Esta opción le permite enlistar todas las áreas de profesión que necesite para la descripción de puestos, las cuales podrá utilizar en las búsquedas de candidatos para encontrar a la persona que cumpla con las áreas de profesión que elija en la búsqueda, La pantalla de áreas de profesión es la siguiente:

En esta pantalla se enlistan las áreas de profesión con las que cuenta la empresa. Puede visualizar la clave, el nombre y el nombre alternativo. Registro de una nueva área de profesión Para dar de alta una nueva área profesional, haga clic en el botón Nuevo, donde aparece una ventana como la indicada en la imagen:

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La información que debe llenar es la siguiente:

• •

•

Clave: Clave Es el número con el cual se identifica al área profesional. El sistema sugiere la clave en base a la última clave generada, este número es corporativo, sin embargo puede cambiar este valor por el que desee, siempre y cuando no esté ocupado. Este dato no se puede modificar cuando se realiza una edición. Nombre: Es el nombre del área de profesión. Nombre alternativo: Es el nombre alternativo del área de profesión, este dato puede dejarse vacío.

Al guardar el elemento el sistema lee la configuración establecida para determinar si asociará al elemento a todas las empresas o solo a la empresa en donde el área profesional está siendo creada, Botón Empresas Este botón le permitirá asociar el área profesional a las empresas que desee, dejando así disponible el área para ser utilizada. La pantalla mostrada es la siguiente:

Para indicar a cual empresa se desea poner disponible el área de profesión deberá marcar la casilla de la columna asociar del listado de empresas presentado y después dar clic en el botón Guardar. De la misma forma esta pantalla le servirá para desasociar empresas al área profesional.

Profesiones En el menú Configuración, submenú Reclutamiento y Selección se encuentra la opción Profesiones, Esta opción le servirá para administrar el listado de profesiones que se incluyen en su empresa, éstas se utilizan en la descripción de puestos.

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Al entrar a esta opción podrá ver una pantalla como se muestra en la imagen:

En la pantalla puede consultar las profesiones con las que cuenta, pudiendo ver su clave, nombre, nombre alternativo y el área de profesión a la que pertenece. Registro de una nueva profesión Para dar de alta una nueva Profesión, haga clic en el botón Nuevo, donde aparece una ventana como la indicada en la imagen:

La información que debe llenar es la siguiente:

• •

• •

Clave: Clave Es el número con el cual se identifica la profesión. El sistema sugiere la clave en base a la última clave generada, este número es corporativo, sin embargo puede cambiar este valor por el que desee, siempre y cuando no esté ocupado. Este dato no se puede modificar cuando se realiza una edición. Nombre: Es el nombre de la profesión. Nombre alternativo: Es el nombre alternativo de la profesión, este dato puede dejarse vacío. Área de profesión: profesión: Seleccione del listado el área de profesión que le corresponde a la profesión, este dato es obligatorio.

Al guardar el elemento el sistema lee la configuración establecida para determinar si asociará al elemento a todas las empresas o solo a la empresa en donde la profesión está siendo creada,

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Botón Empresas Este botón le permitirá asociar la profesión a las empresas que desee, dejando así disponible la profesión para ser utilizada. La pantalla mostrada es la siguiente:

Para indicar a cual empresa se desea poner disponible la profesión deberá marcar la casilla de la columna asociar del listado de empresas presentado y después dar clic en el botón Guardar. De la misma forma esta pantalla le servirá para desasociar empresas a la profesión.

Áreas de Experiencia En el menú Configuración, submenú Reclutamiento y Selección se encuentra la opción Áreas de Experiencia, Esta pantalla administra las áreas y subáreas de experiencia. Esta información se utiliza en la descripción de puestos y búsquedas de candidatos. La pantalla mostrada es la siguiente:

La parte superior muestra las áreas de experiencia, al seleccionar un área en la parte inferior se visualizan las subáreas de experiencia que le corresponden al área.

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Registro de una nueva área de experiencia experiencia Para dar de alta una nueva área de experiencia, haga clic en el botón Nuevo, donde aparece una ventana como la indicada en la imagen:

La información que debe llenar es la siguiente: •

• •

Descripción: Es el nombre del área de experiencia. Descripción ripción alternativa: Es el nombre alternativo del área de experiencia, este dato puede dejarse vacío. Desc Subáreas de experiencia: En este espacio se capturan las subáreas de experiencia asociadas a las áreas. Para agregar una subárea se debe dar clic en el botón Agregar, lo cual muestra la siguiente pantalla en donde se solicita la descripción y descripción alternativa de la subárea.

Al guardar el elemento el sistema lee la configuración establecida para determinar si asociará al elemento a todas las empresas o solo a la empresa en donde el área de experiencia está siendo creada, Botón Empresas

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Este botón le permitirá asociar el área de experiencia a las empresas que desee, dejando así disponible el área para ser utilizada. La pantalla mostrada es la siguiente:

Para indicar a cual empresa se desea poner disponible el área deberá marcar la casilla de la columna asociar del listado de empresas presentado y después dar clic en el botón Guardar. De la misma forma esta pantalla le servirá para desasociar empresas al área de experiencia.

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Encuesta de Salida Dentro del Menú Configuración en la opción encuesta de salida se encuentran las opciones para configurar lo necesario para generar las encuestas de salida de los empleados que se han dado de baja.

Escalas En este catálogo se definen las mediciones con las cuales se califica cualquier aspecto dentro de la empresa, estos pueden ser cursos de capacitación, instalaciones, instructores, encuestas, etc., estas mediciones se pueden establecer a través de puntuación directa o rangos, dependiendo del método que se requiera aplicar según el tipo de medición que se desea hacer. Para tener acceso al catálogo, seleccione menú Configuración, submenú Encuesta de Salida, opción Escala.

Registro de una nueva escala Para crear una nueva escala haga clic en el botón “Nuevo” ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla o haciendo uso de la tecla “Insert”, esto le abrirá una nueva pantalla en donde deberá capturar los datos que se requieren para dar de alta una nueva Escala. Al finalizar guarde el registro haciendo clic en el botón “Guardar” o utilizando la tecla “F2”.

Datos a capturar: • Clave: Escriba el número para identificar la escala dentro del sistema.

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• •

Escala: Capture un nombre para la escala. Indicar la Escala por Rango: Al activar esta casilla le indica al sistema que esta escala será evaluada mediante rangos, de no activarla el sistema marca la escala por puntuación directa automáticamente.

Escala por puntuación directa directa Este tipo de escala tiene un puntaje directo por cada elemento de medición de la escala:

Para agregar puntuación a una escala primeramente deberá seleccionar el registro, como se muestra en la imagen, anterior a continuación haga uso del botón “Nuevo” ubicado en la parte intermedia de la pantalla. Esto le mostrará una nueva pantalla en la cual deberá capturar la información correspondiente a la medición y el puntaje que tendrá la puntuación directa.

Como se observa en la imagen, solicita la clave, medición y puntaje, además puede seleccionarse un código de color que puede ser utilizado para realizar reportes que incluyan colores para mostrar las tendencias de las mediciones. Escala por Rangos Para establecer los rangos a una escala, primeramente deberá seleccionarla de la lista de escalas,

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Enseguida haga clic en el botón “Nuevo” ubicado en la parte intermedia de la pantalla, esto le abrirá una pantalla de captura en donde debe llenar los datos correspondientes a la medición así como sus puntajes mínimos y máximos. Al terminar de capturar los datos guarde el registro haciendo clic en el botón “Guardar” o utilice la tecla “F2”.

También se cuenta con la posibilidad de incluir un código de color como se explica en la escala por puntuación directa.

Agrupadores de Análisis Este catálogo ha sido creado para generar agrupadores para las categorías que existen dentro de la empresa tales como Centros de Costo, Departamentos, etc. Estos agrupadores son los que permiten realizar el análisis de información agrupada para las encuestas, ya sean de clima laboral o de salida.

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Para tener acceso al módulo, seleccione menú Configuración, submenú Encuesta de Salida, opción Agrupadores de Análisis.

El sistema propone como agrupadores, los elementos de la estructura organizacional como Ubicaciones, departamentos, etc. sin embargo se pueden crear agrupadores nuevos. Registro de un nuevo agrupador de análisis Para dar de alta un nuevo Agrupador haga clic en el botón “Nuevo” ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla u oprima la tecla “Insert”, esto le abrirá una pantalla en donde deberá capturar los datos necesarios para dar de alta el nuevo agrupador. Al finalizar salve la información haciendo clic en el botón “Guardar” o utilizando la tecla “F2”.

Datos a capturar: • Descripción: Espacio para capturar una descripción del Agrupador.

Para dar de alta una opción al Agrupador se debe seleccionar el agrupador y presionar sobre el botón Nuevo que se encuentra en la parte intermedia de la pantalla y capturar los datos que se solicitan.

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En esta pantalla escribirá cada una de las opciones que mostrará el agrupador al ser seleccionado para usarse en alguna encuesta. Botón Actualizar Agrupadores Este botón sirve para actualizar los agrupadores de análisis que propone el sistema, esto es por si se ha creado un nuevo puesto o departamento, éstos se integren a los agrupadores. Al dar clic en el botón el sistema pregunta de cuál empresa se desean actualizar:

Cuestionarios Este catálogo ha sido creado para crear cuestionarios para las encuestas, es aquí donde se crean las secciones, preguntas y posibles respuestas, que después se utilizará para analizar la información arrojada por los encuestados. Para tener acceso al catálogo, seleccione menú Configuración, submenú Encuesta de Salida, opción Cuestionarios.

Registro de un nuevo cuestionario Para dar de alta un nuevo cuestionario de clic en el botón Nuevo o presionar la tecla “Insert”, lo cual mostrará una pantalla de captura como la siguiente.

Datos a capturar: • Nombre del Cuestionario: Asigne un nombre al cuestionario.

•

Observaciones: Observaciones Capture Información que describa al cuestionario.

Botón Aspectos a Medir

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Seleccione un cuestionario de la pantalla catálogo de cuestionario y posteriormente presione sobre el botón Aspectos a Medir, este proceso le muestra la siguiente pantalla en la que podrá dar de alta los aspectos que usted considera medir en la aplicación del cuestionario. Los aspectos a medir pueden ser considerados como secciones de medición dentro del cuestionario

Una vez que esté situado en la pantalla del Catálogo de Aspectos a Medir, presione sobre el botón nuevo, lo que despliega es una pantalla de captura en la cual usted podrá dar de alta los aspectos que considere necesarios.

Datos a capturar: • Nombre: Asigne un nombre al aspecto a medir que desea considerar en el cuestionario.

• •

Escala: Escala Seleccione una de las escalas por medio de la cual se va a evaluar. % Satisfacción Esperado: Esperado Introduzca un valor que usted espera que arrojen los resultados del cuestionario.

Botón : Si presiona sobre el botón siguiente, muestra el catálogo de preguntas que corresponden a ese cuestionario.

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Para dar de alta una nueva pregunta de clic en el botón Nuevo o presionar la tecla “Insert”, a continuación muestra una pantalla como la siguiente.

Datos a capturar: • Orden: Capture el orden en que desea que aparezca la pregunta dentro del cuestionario.

•

Tipo de Pregunta: Pregunta Indique si la pregunta será de selección múltiple o abierta. Las preguntas abiertas no califican.

•

Aspecto a Medir: Medir Seleccione el aspecto que se requiere medir, mismos que ya se han establecido previamente.

•

Texto de Pregunta: Pregunta Capture la pregunta a realizar en la encuesta.

Botón Agrupadores En esta opción indicará cuales agrupadores de análisis requiere en este cuestionario, para ello de clic en el botón agrupadores y en la pantalla seleccione las casillas de los aspectos a incluir:

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Uniformes de Personal Dentro del Menú Configuración en la opción uniformes de personal, se encuentran agrupadas las opciones que se encargan de configurar lo necesario para utilizar el proceso de uniformes de personal, tales como prendas, presupuestos, asignación de uniformes, etc.

Prendas Desde esta opción se podrá capturar cada una de las prendas que conformaran el Kit de Uniformes para los empleados. Para tener acceso al módulo, seleccione menú Configuración, submenú Uniformes de Personal submenú Prendas

Registro de una nueva prenda Para dar de alta una nueva prenda de clic en el botón Nuevo o presionar la tecla “Insert”, lo cual mostrara una pantalla de captura como la siguiente.

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Datos a capturar: • Clave de Prenda: Prenda: Clave única numérica de la prenda.

•

Nombre de Prenda: Prenda Descripción de la prenda.

En la sección inferior de la pantalla de Prendas es posible indicar cada una de las características de la prenda como por ejemplo Talla, Color, etc. Para dar de alta una nueva característica de Prenda seleccionar la prenda a la que se desea dar la característica hacer clic en el botón Nuevo en la parte inferior de la pantalla esta mostrara una pantalla de captura como la siguiente.

Datos a capturar: • Clave: Clave: Clave única numérica de la característica

• •

Nombre: Nombre Descripción de la característica Es requerido: requerido Encienda la casilla si esta característica es obligatoria para la captura de datos de prendas.

Para indicar los valores que puede tomar la característica, se clic en el botón opciones después de haber seleccionado una característica, esto le abrirá una pantalla como la siguiente:

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Para agregar una nueva opción a la característica de clic en el botón Nuevo, y en la pantalla que aparece escriba el nombre de la opción:

Esta opción le sirve para indicar por ejemplo si la característica es talla, las opciones que pone disponibles para el trabajador son chica, mediana, grande, etc.

Kit de Prendas Desde esta opción se podrá armar el Kit de Prendas que se entregaran a los empleados, haciendo las distintas combinaciones que se requieran para cada uno de los grupos de la empresa. Un kit es el conjunto de prendas que conforman el uniforme del empleado. Para tener acceso al módulo, seleccione menú Configuración, submenú Uniformes de Personal submenú Kit de Prendas.

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Registro de un nuevo Kit de Prendas Para dar de alta un Nuevo Kit de clic en el botón Nuevo o presionar la tecla “Insert”, lo cual mostrara una pantalla de captura como la siguiente

Datos a capturar: • Nombre de Kit de Prendas: Indicar una descripción para el Kit que se da de alta.

•

Precio sin I.V.A. Este será calculado en automático al momento de asociarle las prendas al Kit

Botón Asociar prendas Para asociar las prendas al Kit es necesario seleccionar el Kit y dar clic sobre el botón asociar prendas. Aparecerá una pantalla como la siguiente:

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Aquí es necesario seleccionar en la columna Aplica cada prenda que se desee asociar al Kit. Indicar la cantidad de prendas así como el precio unitario de cada prenda. Al finalizar de asociar las prendas dar clic sobre el botón, en ese momento el kit de prendas adquiere su costo total.

Asignar Uniformes Una vez armado el Kit de Prendas desde esta opción se podrá asociar un kit de prendas a cada uno de los puestos que existen dentro del catálogo de Puestos, de esta manera se asociara de manera masiva a los trabajadores el Kit de Prendas que le corresponde. También se podrá indicar la forma de descuento de Uniformes. Para tener acceso al módulo, seleccione menú Configuración, submenú Uniformes de Personal submenú Asignar Uniformes.

Registro de una nueva asignación de uniformes Para asociar un kit de prenda a un puesto hacer clic sobre el botón Nuevo u oprimir la tecla Insert (INS), aparecerá una pantalla como la siguiente.

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Datos a capturar: • Empresa: Indicar la empresa.

•

Puesto: Puesto: De acuerdo a la empresa seleccionada aparecerá el catálogo de Puestos, Seleccionar al que se desea asociar el Kit

• • •

Kit de Uniforme: Indicar del catálogo de Kit de Prendas, el Kit que se asociara al puesto seleccionado

• • •

Descontar a trabajador: Seleccionar si desea que el descuento se aplique como un movimiento de Nomina

Concepto: Indicar el concepto bajo el cual se hará el descuento de Nomina de los uniformes Tipo de Movimiento: Movimiento Indicar el tipo de movimiento del descuento, puede ser Solo esta Nomina (un solo descuento), Hasta la cantidad (en “n” descuento), Hasta la Fecha. Porcentaje Descuento: Indicar el porcentaje que cubrirá el empleado, del total del costo del kit asignado. Mes de Entrega: Indicar el mes donde en los que se entregaran los uniformes.

Uniformes asociados a trabajadores Desde esta opción se podrá llevar a cabo el registro de Uniformes a trabajadores. Para tener acceso al módulo, seleccione menú Configuración, submenú Uniformes de Personal submenú Uniformes asociados a trabajadores

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Asociar uniformes a empleados De clic en el botón Asociar, lo cual desplegará la siguiente pantalla, donde se le solicitará que registre los datos sobre los cuales se asignarán uniformes, y presionar Filtrar, tal como se muestra a continuación:

Una vez que muestre el resultado de la búsqueda, seleccione de la tabla de Trabajadores a aquellos que les va a asignar uniformes y a su vez, en la tabla del lado izquierda el Kit del Uniforme que se les aplicará y presione el botón Guardar. En la caja de diálogo que se despliegue, seleccione la opción que corresponda y dé Aceptar:

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Presupuestos Esta opción le permite indicar cuantos kits de uniformes requiere en un periodo de tiempo, con esto se crea un presupuesto, el cual debe ser autorizado para poderlo utilizar:

Registro de un nuevo presupuesto De clic en el botón nuevo y capture la información que se requiere:

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• •

Nombre del presupuesto: presupuesto: Escriba el nombre del presupuesto Selecciona todos Active esta casilla si desea asociar todos los kits de uniformes al presupuesto, en caso contrario seleccione los que desee asociar directamente en la tabla de kits disponibles.

Botón Autorizar Con este botón se autoriza el presupuesto con el cual se trabajará.

Captura de datos de prendas Una vez que los empleados tienen asignado un Kit de Prendas, será necesario indicar cada una de las características de las prendas para cada empleado. Por ejemplo Talla de Blusa, Color de Saco, etc. Ir al menú de Uniformes de Personal, seleccionar la opción de Captura de Datos de Prendas: Cuando muestre la siguiente ventana, elegir los criterios de selección y presionar el botón Filtrar, y en el grid del lado izquierdo desplegará aquellos trabajadores que cumplen con la búsqueda:

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Activar la casilla de verificación de cada trabajador como se muestra a continuación, para registrar en el panel del lado derecho las tallas correspondientes:

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Proveedores Dentro del Menú Configuración en la opción proveedores, se encuentran agrupadas las opciones que se encargan de configurar lo necesario para administrar a los proveedores de bienes y servicios de la empresa.

Catálogo de proveedores Este catálogo se encuentra en el menú Configuración, submenú proveedores, opción catálogo de proveedores, En esta opción se administran los proveedores que visitan regularmente la empresa.

Registro de un nuevo proveedor Para agregar un nuevo proveedor de clic en el botón nuevo, y aparecerá una pantalla en la cual deberá capturar los datos:

• • •

Clave: Clave: Escriba el número que identifica al proveedor dentro del catálogo. Proveedor: Proveedor: Escriba el nombre del proveedor. Servicios: Capture los servicios que ofrece el proveedor.

Calendario de visitas Este catálogo se encuentra en el menú configuración, submenú proveedores, opción Calendario de visitas. Esta opción se encarga de registrar las visitas realizadas o programadas por los proveedores, así como indicar si en su visita han dejado algún regalo o producto de muestra.

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Registro de una nueva visita del proveedor Para registrar una nueva visita del proveedor de clic en el botón nuevo, y en la pantalla que aparece capture la información que se le requiere:

Datos a capturar: • Proveedor: Proveedor: Seleccione el proveedor que visitará las instalaciones.

• • • •

Fecha: Escriba la fecha de visita. Representante: Escriba el nombre del representante del proveedor que realiza la visita. Recibido por: Indique cual empleado recibirá al proveedor en esta visita. Beneficios: Escriba la razón de la visita.

Registro de un nuevo obsequio. Seleccione una fecha de visita y de clic en el botón nuevo de la parte media de la pantalla, aparecerá una pantalla como la indicada en la imagen:

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En esta pantalla seleccione la cantidad de obsequios y la descripción de los mismos.

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Valuación de puestos Dentro del Menú Configuración en la opción Valuación de puestos, se encuentran agrupadas las opciones que se encargan de configurar lo necesario para realizar la valuación de puestos.

Factores para valuación de puestos Este catálogo se encuentra en el menú Configuración, submenú valuación de puestos, opción factores para valuación de puestos. En esta opción se administran aquellos factores que formarán parte de la valuación de puestos.

Registro de un nuevo factor para valuación de puestos Al dar clic en Nuevo, se solicita el nombre del factor y la fórmula a utilizar, dicha fórmula puede quedar en blanco o bien puede componerse de números, operadores y otros factores para conformarse.

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Los datos a capturar son:

• • •

Clave: Clave: Numero para identificar el factor Nombre: Escriba el nombre del factor. Formula: Escriba la formula con la que se evaluará el factor, puede hacer uso de otros factores en la formula, así como de los operadores de la calculadora que se visualiza en la pantalla.

Al eliminar un factor, se evalúa que éste no pertenezca a alguna fórmula de otro factor ya que al formar parte de la fórmula no puede desaparecer.

Asociar factores al tabulador En el menú Configuración submenú Valuación de puesto, opción Asociar Factores al Tabulador se realiza la asociación entre los tabuladores y los factores que utilizará, así mismo se indica la fórmula que utilizará ese tabulador para calcular su puntaje. En la primera pantalla, se debe asociar al tabulador todos aquellos factores que formarán parte de su fórmula. Al seleccionar un factor que tiene como fórmula otros factores éstos se agregarán de manera automática a la lista de factores asociados.

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Agregar formula de valuación al tabulador Una vez asociados los factores a los tabuladores, el tabulador se selecciona a modo edición para indicar su fórmula utilizando los factores asociados:

Valuación de puestos En el menú Configuración, submenú Valuación de puestos, opción Valuación de puestos es donde se realiza el cálculo para el puntaje de los puestos.

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Registro de una una nueva valuación de puestos Para realizar la valuación se selecciona el puesto, en automático trae el tabulador y el nivel asociado así como los factores que necesita para completar su fórmula de valuación.

Aquellos factores que no incluyen fórmula tienen el campo Valor editable, pues esperan valores capturados por el usuario. Los factores que tienen fórmula no son editables en al campo valor, pues se calculan en automático conforme el usuario llena los valores de los factores que su fórmula requiere. Autorizar la valuación de puestos Se debe dar clic en el botón Autorizar para hacer válida la valuación del puesto. Cuando una valuación es autorizada, el puesto se actualiza en el espacio indicado con la etiqueta Puntos:

Modelado de inequidad salarial En el menú Configuración, submenú Valuación de puesto, opción Modelado de inequidad salarial, se presenta una pantalla que solicita el puesto y el sueldo deseado, una vez capturados estos datos al dar clic al botón calcular, realiza el modelado en base a al sueldo mínimo, medio y máximo del tabulador, comparado contra el sueldo deseado:

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Si se tiene la configuración indicada, esta pantalla también puede ser visible desde alta de empleado y movimientos de expediente.

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Alta de empleado Dentro del Menú Administración de personal se encuentra la opción Alta de empleado. Esta opción se encarda de dar de alta a los empleados dentro de la empresa. Existen tres formas para dar de alta a un trabajador, mediante la ruta de menú descrita anteriormente o bien desde el módulo destinado al registro y mantenimiento de los datos de los trabajadores. Para tener acceso a la opción, seleccione menú Administración de Personal, opción Expediente de Personal. Para agregar un trabajador desde aquí oprima el botón “Nuevo”, para que aparezca una pantalla donde deberá capturar todos los datos que se solicitan en este apartado.

La otra opción es desde la requisición de personal, al seleccionar la opción ocupar. En este caso, la requisición le heredará a la pantalla mucha de la información que se ha recaudado en la requisición. Por cualquiera de las opciones, verá una pantalla como la mostrada en la imagen:

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Identificación Aquí se solicitan los datos básicos de identificación del empleado, como lo es su nombre, empresa y razón social a la que va a pertenecer: • Clave. Es un número con el cual se identificará al trabajador en todo el sistema. Y debe de ser único por empresa. Este dato será sugerido por el sistema en base a la configuración que se haya determinado para el mismo. • Empresa.Escoger la empresa a la cual se agregara el empleado. Empresa. • Razón Social. Seleccione la razón social dependiendo del trabajador. • Apellidos Paterno y Materno. Escriba los apellidos del trabajador que desea registrar. • Nombre. Proporcioné el nombre(s) del empleado. Cuando captura el nombre y apellidos de un trabajador que ya se encuentra registrado el sistema le enviará un mensaje de advertencia. Datos de Empresa Aquí se encuentran los agrupadores básicos de la empresa, con los cuales se define al empleado

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Ubicación Base. En esta lista deberá de seleccionarse una ubicación en la que se supone tendrá base el trabajador. La ubicación representa para muchas empresas una sucursal y está clasificado o agrupado con este nombre ya que en algunos casos las sucursales requieren de un subgrupo. Ejemplo Una empresa del giro X tiene un registro patronal para sus dos tiendas en la ciudad de México por lo que fiscalmente se habla de una sucursal, “Sucursal México”, sin embargo para efectos de reportear y clasificar comportamientos de pago y costeos en su nómina requiere de clasificarlas en dos agrupadores. • •

Sucursal México - Situada en el Norte de la ciudad Sucursal México - Situada en el Sur de la ciudad.

De tal forma que en Fortia puede clasificarlas en: • •

Ubicación México Norte. Ubicación México Sur.

Y a las dos ubicaciones asociarles el mismo registro patronal de tal forma que la palabra sucursal no haga referencia a diferentes entidades fiscales. • Ubicación Ubicación de Pago. Pago Generalmente debe ser la misma que la ubicación base, pero se utiliza por si el trabajador deba recibir su pago en otra ubicación temporalmente de tal forma que se podría generar un reporte de lista de raya o desglose de moneda considerando la “Ubicación de Pago”. • Centro de Costo. Costo Aquí se selecciona en qué centro de costo pertenece el trabajador, este agrupador puede ser útil para organizar y generar él costeo de la nómina en la contabilidad. Ejemplos de algunos Centros de Costo: Ejemplo 1 Administrativos Directos. Administrativos Indirectos. Producción. Ejemplo 2 Recursos Humanos. Contabilidad. Producción de Ensamble. Calidad. Ventas.

Ejemplo 3 Dirección administrativa Dirección de o. y mtto. Eqpo. Personal administrativo, Personal técnico - administrativo. Personal técnico. Fabricación. Infraestructura. Personal campo. Personal operativo.

• Departamento. Es para establecer el departamento del cual forma parte el trabajador. • Puesto. Aquí debe registrarse el puesto que tendrá el trabajador al ingresar a la empresa. • Periodo de Pago. Del catálogo de periodos de la empresa en el cual se calculará este empleado. Ejemplo 1 Ejemplo 2 Semanal Semanal Obreros Quincenal Semanal Empleados Mensual Quincenal Mensual • Rol de Turnos. Turnos En este combo seleccionará un rol de turnos para el trabajador. En los siguientes ejemplos se muestra lo que podría ser el rol de alguna empresa . Ejemplo 1 muy sencillo y ejemplo 2 con un poco más de complejidad ya que en este caso las personas que trabajan por la tarde es decir en el rol vespertino, descansan en diferentes días de la semana. Ejemplo 1. Ejemplo 2. Vespertino. VespDescDom. Matutino. VespDescLun. Nocturno. VespDescMar.

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VespDescMier. VespDescJuev. VespDescVier. • Prestaciones. Prestaciones Debe seleccionarse aquí el paquete de prestaciones que se aplicarán a este trabajador, el cual servirá para determinar el salario integrado diario y mensual. Ejemplo Prestaciones de Ley. Prestaciones Empresa. • Registro Patronal. Patronal De todos los registros patronales de la empresa determine a cual pertenecerá el trabajador que se está dando de alta. • Clasificación. Clasificación Si requiere agrupar el personal en otra clasificación adicional a los agrupadores de Fortia, puede crear uno adicional. Ejemplo 1 Ejemplo 2 Becarios. Empleados Planta. No Sindicalizados (Este si existe en Fortia). Empleados Eventuales. Sindicalizados (Este si existe en Fortia). Eventuales Temporada. Honorarios. Eventuales Obra Determinada. • Categoría. Si en la empresa el sueldo de los empleados esta tabulado dependiendo de una categoría, entonces en esta parte deberá de seleccionarse el tabulador o categoría a la que el empleado está asociado, que no necesariamente deberá ser el puesto. • Nivel. Debe seleccionarse el nivel de sueldo de acuerdo al tipo de categoría que se haya determinado. Ejemplo En una empresa restaurantera y con los siguientes puestos: Mesero, Intendente, Cajera, Capitán, Chef, Cocinero, Lavaplatos, Contador, Gerente, Secretaria, podría corresponderle el siguiente tabulador. Tabulador Empleados Admvo Empleados de Piso Auxiliares

Nivel 1 Gerencial Capitán Mesero Intendencia

Nivel 2 Aux cont. Cajera

Nivel Nivel 3 Recepcionista. Mesero

Nivel 4

Nivel 5

Una empresa constructora: Tabulador Pailero Soldador Obrero Gral.

Nivel 1 Universal Sold A Obrero

Nivel 2 Especial. Sold B Ayudante

Nivel 3 Primera Sold C

Nivel 4 Segunda

Nivel 5 Ayudante

• Tipo de Trabajador. Se refiere a si el trabajador será de tipo sindicalizado o no. • Plaza. Aquí se determina si el puesto tiene alguna plaza. Y se desplegará de manera automática al momento de cumplir con la llave de cualquiera de las plantillas que existan dentro del sistema, siempre y cuando haya plazas disponibles y sus status sean autorizado. • Fondo de Ahorro. Si la empresa maneja fondo de ahorro deberá asignarle uno al trabajador. • Caja de Ahorro. Ahorro Sirve para asignar al trabajador una caja de ahorro. • Operación de Producción. Producción Establezca la operación que el empleado realizará dentro de la empresa.

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Datos de Historial laboral Aquí se solicitan los datos que se necesitan para iniciar su expediente de historia de movimientos laborales. • Movimiento. Movimiento En Fortia se puede registrar un catálogo de altas por lo que al registrar un nuevo trabajador se le tendrá que asociar el tipo de alta que se registrará en el historial laboral del trabajador. Ejemplo 1

•

•

• • •

•

•

Alta Nueva Plaza. Alta Cubrir Plaza. Fecha de Alta. Alta Aquí se sugiere la fecha actual, pero puede ser cambiada de acuerdo a la fecha real en que el trabajador se integre a la empresa. Esta fecha deberá de coincidir con la fecha de alta al IMSS en caso de manejar esta institución de servicio médico. Fecha de Ingreso al Grupo. Grupo Por si fuera el caso de que la empresa formara parte de un grupo en donde ya hubiera estado integrado el trabajador, pudiéndose introducir la misma fecha que en “fecha de alta”. Es importante saber que los cálculos de antigüedad toman en cuenta prioritariamente la fecha de ingreso al grupo ya que si el trabajador tiene una fecha de ingreso al grupo diferente a la fecha de ingreso a la empresa se deberá de registrar solo si esta antigüedad en el grupo se le va a respetar. Tipo Contrato Empresa: Seleccione el tipo de contrato que desea asignar al empleado, este tipo de contratos viene del catálogo de tipos de contrato. Tipo de Contrato IMSS: Este contrato se selecciona en automático pues se encuentra configurado en el tipo de contrato de empresa configurado. Fecha de Fin de Contrato. Contrato Si el trabajador es eventual y se conoce la fecha de terminación de contrato puede registrarse a fin de que en su momento se genere un reporte de las personas próximas a terminárseles el contrato (si registro los días de contrato este dato se calcula automáticamente). Este dato no es requerido, es decir, puede quedar en blanco, si el contrato es permanente. Días de Contrato. Contrato Si el trabajador es eventual y se conoce los días de contrato puede registrarse a fin de que en su momento se genere un reporte de las personas próximas a terminárseles el contrato. Este dato no es requerido, es decir, puede quedar en blanco, si el contrato es permanente. Antigüedad Base. En este campo se determina si el trabajador iniciara con alguna antigüedad base, esto es que si además de la antigüedad que vaya generando en la empresa, tendrá una antigüedad que se sume a esta.

Datos de Sueldo En este espacio se capturan los datos relativos al sueldo del empleado. • Sueldo Diario. Diario Aquí capture la cantidad de sueldo diario estipulado con el trabajador. En algunos casos este sueldo es sugerido ya sea por el nivel de a categoría seleccionado o bien por el tabulador del puesto, dependiendo de la configuración. También dependiendo de la configuración este dato puede ser modificado o bien se queda fijo a lo que el sistema indique. • Factor Fijo. Fijo Este factor se calcula automáticamente una vez que se registró la antigüedad del trabajador así como la tabla de “prestaciones” que se le otorgaran. • Parte Variable. Variable Aquí se captura la parte variable que integrara el “Salario Diario Integrado” del trabajador si viniera de alguna empresa del corporativo y si el criterio de la empresa lo requiere, puede quedar en ceros. • Integrado. El sistema lo calcula automáticamente después de proporcionar el “Sueldo Diario” • Sueldo Mensual. Mensual El sistema lo calcula una vez que se capturo el “Sueldo Diario” efectuando la siguiente operación:

Sueldo Mensual = Sueldo Diario X Días del Mes • Tipo de Sueldo. Sueldo Seleccionar uno de las siguientes opciones: fijo, variable o mixto. • Ingreso Neto. Marque esta opción para que pueda capturar un ingreso neto.

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• Días del Mes. Es el número de días que comprende el mes y que sirven como base para el cálculo de sueldos mensuales. Y se obtienen de la configuración del periodo de pago que se ha asignado el trabajador. • Sueldo Integrado sin Topar. El sistema asigna en automático la misma cantidad establecida como “Integrado” pero si lo desea puede modificarla. • Sueldo Adic: Este dato puede o no estar visible en la pantalla, pues dependen de la configuración que se haya realizado para el sueldo adicional, esta configuración incluye el nombre del cuadro de captura. Datos de Forma Forma de pago En esta sección se le solicitará la información necesaria para determinar las formas de pago • Forma de pago. pago Debido a que la empresa puede manejar diferentes formas de pago hacia sus trabajadores se debe indicar la que corresponda al empleado que se está dando de alta. Esta información se obtiene del catálogo de formas de pago. • Banco. Banco Este campo sólo será utilizado si la forma de pago del trabajador es por medio de depósito. Y usted seleccionará el nombre del banco que utilizará para pagar al trabajador. • Cuenta, Sucursal y Plaza. Plaza Estos campos también serán utilizados cuando la forma de pago sea por depósito y serán capturados con los datos del banco. Datos del Sistema En este apartado se encuentran los datos que el sistema contempla para los procesos internos. • Requisición. Puede seleccionar el número de requisición de personal por el cual se está contratando al empleado. • Fuente de reclutamiento: Seleccione la fuente de reclutamiento, es decir del lugar donde se obtuvo la información del empleado para ser contratado. • Aplica para Nómina. Nómina En esta opción usted determinará si desea que el trabajador sea incluido en nómina. • Aplica para Reloj. En esta opción usted establecerá si desea que el trabajador sea incluido en el sistema Fortia Reloj. • Aplica para IMSS. Establece que el empleado contará con el servicio médico que la empresa proporciona. • Aplica para Declaración de Sueldos y Salarios. Con esto se establece que el trabajador será tomado en cuenta al realizar la declaración de sueldos y salarios. • Aplica para PTU. En esta opción usted determinará si desea que el trabajador sea incluido en el cálculo de “Reparto de Utilidades”. • Aplica para Fondo de Ahorro. Sirve para indicar que el trabajador cuenta con fondo de ahorro. • Aplica para Declaración anual. Con esto se establece que el empleado será tomado en cuenta al realizar la declaración anual. Datos Personales En esta sección se solicitan los datos personales del empelado, como su lugar y fecha de nacimiento y datos como tipo sanguíneo, etc. • Lugar de de Nacimiento: Escriba el lugar en que el empleado nació. • Estado. Estado Seleccione el estado donde nació el trabajador. Este dato se utiliza para el CURP y RFC • Fecha de Nacimiento. Nacimiento La fecha debe introducirse en formato numérico dd/mm/aaaa o elegirse del calendario que se encuentra a un costado. • Es Extranjero. Extranjero. Encienda la casilla en caso que el empleado sea extranjero, y capture la nacionalidad que tenga el trabajador. • Sexo. Sexo Seleccione el sexo del trabajador, este dato es utilizado para la generación del CURP • Estado Estado Civil. Seleccione de la lista el estado civil que corresponda al trabajador que se está registrando. 163

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• RFC.Aquí se capturará el RFC del trabajador o presione el botón para que el sistema automáticamente RFC. genere el RFC. • CURP. Aquí se captura la Clave Única de Registro de Población del trabajador en caso de tenerla o presione el botón

para que el sistema automáticamente la genere.

• Número de Afiliación. el sistema validará Afiliación Aquí se registra el número de afiliación del trabajador, con el botón el número de seguro social. • Cartilla. Escriba el número de cartilla militar del trabajador si cuenta con ella. • Afore. Debe seleccionarse la AFORE en donde el trabajador esté inscrito. • Crédito FONACOT. Escriba el número de crédito de FONACOT en caso de que el trabajador tuviera esta prestación. • Correo Electrónico. Escriba la dirección de correo electrónico del trabajador si tiene alguna. • Estatura y Peso. Capturar los valores en metros y kilogramos respectivamente. • Tipo de Sangre. Capture el tipo sanguíneo que tiene el empleado. Datos de Domicilio En esta sección capture los datos para guardar la dirección que tiene el empleado. • • • • • • •

Calle. Calle Escriba la calle del domicilio. Colonia: Capture la colonia. Ciudad: Escriba el nombre de la ciudad en la que radica el empleado. Estado: Capture el estado donde vive el empleado. Delegación/Municipio: Seleccione el municipio. Código Postal: Capture el código postal del domicilio. Teléfono 1, 2, 3: Son tres espacios para capturar el teléfono, los cuales puede utilizar para guardar el teléfono de casa, el celular y el teléfono de oficina del empleado.

Referencias Personales En esta sección escriba el nombre de los padres y de la persona a avisar en caso de accidente. • Nombre del Padre. Padre Capture aquí el nombre del padre del empleado. Este dato se guardará también en la sección de familiares en el expediente del trabajador. • Nombre de la Madre. Madre Capture aquí el nombre de la madre del empleado. Este dato se guardará también en la sección de familiares en el expediente del trabajador. • Avisar en caso de accidente. accidente Aquí se van a capturar los datos de la persona a la que se le avisará en caso de que el trabajador sufriera un accidente en el trabajo. • Calle: Escriba la calle del domicilio de la persona a quien se avisará en caso del accidente. • Ciudad: Escriba la ciudad del domicilio de la persona a quien se avisará en caso del accidente. • Teléfono: Escriba el número telefónico de la persona a quien se avisará en caso del accidente. • Parentesco: Seleccione el parentesco que tiene el empleado con la persona a quien se le avisa en caso de accidente.

Datos del Seguro Social En este espacio se escriben los datos relativos al servicio médico del empleado.

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• Pensión. Pensión Elija el estatus del trabajador, de acuerdo al aspecto solicitado, en el sistema incluye los tipos de pensión que son manejados actualmente por el IMSS. Es decir Sin Pensión, Pensionado en Invalidez y Vida, Pensionado en Cesantía y Vejez • Jornada: Jornada Seleccione la jornada laboral que corresponde al trabajador, esta información es requerida por el IMSS, por la relación que existe entre la empresa y el trabajador. • Delegación: Delegación Seleccione la delegación de la Unidad Médica Familiar a la que corresponde el trabajador, estas delegaciones se registran en Configuración, Catálogos de Personal, Datos Generales, Clave 150 • UMF: UMF Seleccione la unidad de medicina familiar que le corresponde al empleado.

Datos de INFONAVIT En este espacio se guardarán los datos relativos al Infonavit. • Tiene Crédito. Encienda la casilla si el empleado cuenta actualmente con algún préstamo de INFONAVIT. • Número de Crédito. Indicar el número de crédito que tiene el trabajador. • Tipo descuento. Indique el tipo de descuento que se le hará al trabajador, si será en veces salario mínimo, porcentaje, etc. • Monto del Descuento. Capture la cantidad que será descontada al trabajador en base al tipo de descuento seleccionado. • Fecha Inicial de Descuento. Indique a partir de qué fecha se iniciaron los descuentos del infonavit.

Datos Económicos En esta sección capture los datos económicos del empleado. • • • •

Casa Propia: Encienda esta casilla si el empleado tiene casa propia. Pago Mensual. Indique el pago mensual que realiza por concepto de la vivienda del empleado. Habitantes: Capture la cantidad de personas que cohabitan en el domicilio con el empleado. Dependientes Dependientes Económicos. Debe indicarse el número de personas que dependen económicamente del trabajador. • Casa en Otra Ciudad: Marque esta casilla si el empleado tiene casa en otra ciudad, de ser así capture el nombre de la ciudad en la que se encuentra esta vivienda. • Gastos Mensuales. Indique el monto de los gastos mensuales que tiene el empleado. • Ingresos mayores a 7 SM: Encienda esa casilla si el empleado tiene ingresos mayores a 7 salarios mínimos.

Datos Personalizados Esta sección puede aparecer o no, ya que dependerá de si se han configurado datos personalizados a incluir en el alta de empleado. Los listados desplegables que se encuentran en la parte inferior de la pantalla pueden ser configurados, de acuerdo a las necesidades de cada empresa. Para esta configuración es necesario ir al catálogo “Datos Generales” en donde se determina para que se van a utilizar dichos combos. Comportamientos del alta de empleado El alta de empleado, si tiene configurado el manejo de plazas, mostrará una pantalla para seleccionar la plaza que se utilizará para el alta del empleado, y los controles responderán a la configuración de comportamientos que se haya realizado en la plantilla de personal vigente.

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La pantalla mostrada es la siguiente:

Aquí al seleccionar la plaza el alta del empleado llenará la información que esté disponible en la plaza. Si no está configurado el uso de plazas, pero si está habilitado el uso de plantillas para el alta del empleado, al entrar al alta del trabajador, aparecerá una pantalla como la indicada en la imagen:

Al seleccionar una plantilla, los datos de la plantilla se mostrarán en el alta del empleado para agilizar la captura de información. Cuando se guarda la información y el sistema detecta que el sueldo capturado es diferente al sueldo sugerido por el sistema que viene del tabulador y nivel del puesto, si se tiene la configuración de permitir cambiar sueldo, el sistema solicitará la autorización de un usuario con privilegios para cambiar el sueldo para que el sistema guarde la información.

También al guardar la información si el sistema detecta que el salario integrado en cero, el sistema notificará con la siguiente pantalla:

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Donde preguntará si desea guardar el valor cero, calcular el integrado por el sistema o bien guardar un valor capturado por el usuario. Botón Ciclo alterno Este botón solo es visible cuando se tiene configurado que la empresa es de ingenios, el botón aparecerá en la sección de Datos de empresa, y al dar clic en él mostrará una pantalla como la indicada en la imagen, donde los controles son similares a los que tiene la pantalla del alta de empleado, si se usan plazas se solicitará la plaza del empleado. Es aquí donde se configuran los datos del empleado para su ciclo alterno de trabajo.

Botón prorrateo Si se tiene la configuración de prorrateo, al dar clic en este botón aparecerá una pantalla como la indicada en la imagen, donde se solicitaran los porcentajes de prorrateo de acuerdo a la configuración realizada por Nómina.

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Botón Inequidad Inequidad Salarial Este botón le servirá para llamar a la funcionalidad del cálculo de inequidad salarial, que se ha descrito anteriormente:

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Expediente de Personal Este apartado del sistema le permite consultar la información de los trabajadores que laboran en la empresa, la información se maneja de forma agrupada en diversas temáticas utilizadas por el sistema. Para tener acceso a esta opción, seleccione menú Administración de Personal y la opción Expediente de Personal.

Para consultar un trabajador, en el campo de la sección “Trabajador” puede teclear la clave o el nombre del trabajador y presionar la tecla “enter” o “tabulador”, para que el sistema le muestre en esta pantalla los datos del trabajador que estén registrados en el sistema. El expediente del trabajador se maneja agrupado en varias pestañas en esta pantalla. En estas pantallas los datos del trabajador pueden presentarse en modo consulta al ser datos que proveen otras opciones o sistemas de Fortia. Mientras que existen otras pantallas en donde la información puede ser modificada, pues son datos cuyo mantenimiento está destinado a esta pantalla. Cada una de las pestañas tiene configuración de seguridad, por lo que pueden ocultarse para algunos usuarios o bien restringir acciones dentro de la pestaña. Cambiar fotografía del expediente Para realizar este proceso, haga clic sobre el vínculo “Fotografía”, ubicado en la parte superior de la fotografía actual en el expediente, al efectuar el clic, se mostrará la ventana mostrada en la imagen:

Si da clic en el botón “Eliminar Actual” le indica al sistema que desea quitar la fotografía del empleado, dejándolo sin fotografía en el expediente. Al dar clic sobre el botón “Examinar”, lo llevará a localizar la fotografía para el expediente.

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Haga clic en el botón “Abrir”, lo regresará a la ventana anterior, pero ahora ya con el directorio de la fotografía seleccionada, por último haga clic sobre el botón “Guardar”.

C:\Users\Fortia\Pictures\image1.png

Botón Nuevo Este botón se utiliza para invocar a la pantalla del alta de empleado y registrar un nuevo trabajador dentro de la empresa. Botón Cambiar Nombre Este botón le permite cambiar el nombre del empleado, esto se hace mediante la pantalla que se muestra en la imagen, la cual es visible al dar clic sobre este botón.

Al cambiar el nombre es recomendable recalcular el CURP y RFC del empleado. Botón Buscar Este botón le permite acceder al motor de búsqueda de empleados presentado en la pantalla mostrada en la imagen. La búsqueda le solicitará seleccionar los datos que requiere para ubicar a los trabajadores que necesita, por ejemplo de cierto departamento, puesto, etc.

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Una vez que ha seleccionado los elementos necesarios, haga clic sobre el botón “Filtrar”, si en el sistema se encuentra por lo menos un registro, se mostrará en la parte inferior, para abrir el expediente haga clic sobre la Clave del trabajador. Trayectoria Laboral / Empresa Al acceder a esta carpeta se verá a modo de consulta los datos de “Estructura Organizacional”, en donde se visualizan datos relacionados con la empresa y sólo el campo “Tipo Trabajador” podrá ser editado, en el cual se establece si el trabajador es sindicalizado o no.

También podrá consultar otro tipo de datos, como “Prestaciones”, “Claves de Identificación” y “Datos Seguro Social”; en el apartado de “Claves de Identificación”, el sistema le permite generar el RFC y la CURP del empleado, sólo tiene que dar clic sobre el botón ubicado a un costado del campo que solicita la información. Datos a capturar en “Datos de Seguro Social” • •

Num. Seg. Social. Social. Capture en este campo el número de Seguro Social, este dato es único para cada trabajador y es asignado por esta institución de servicio médico Jornada. Jornada Seleccione la jornada laboral que corresponde al trabajador, esta información es requerida por el IMSS, por la relación que existe entre la empresa y el trabajador. 171

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• • •

Tipo de Pensión. Pensión Elija el estatus del trabajador, de acuerdo al aspecto solicitado, en el sistema incluye los tipos de pensión que son manejados actualmente por el IMSS. Es decir Sin Pensión, Pensionado en Invalidez y Vida, Pensionado en Cesantía y Vejez. Delegación Especifique la delegación de la Unidad Médica Familiar a la que corresponde el trabajador, estas delegaciones se registran en Configuración, Catálogos de Personal, Datos Generales, Clave 150 U.M.F Elija la Unidad Médica Familiar en la que esté registrado en Trabajador.

Una vez capturada la información solo haga clic en el botón “Guardar” o presione la tecla F2 para registrar la información en el sistema. Trayectoria Laboral / Historia Laboral Esta opción le permite consultar todos los movimientos laborales de un trabajador, los cuales se registran desde la opción “Movimientos al Expediente” y se ordenan por la fecha en que fueron registrados, desde el más reciente al más antiguo. Es en este apartado donde se consulta la historia del empleado dentro de la empresa, donde se consideran todas las altas, bajas, reingresos y cambios de estructura que ha recibido.

Para ver a detalle el registro de un movimiento, haga clic sobre la fecha del registro, esta acción mostrará una nueva pantalla, en donde podrá consultar la información.

Trayectoria Laboral /Notas

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Esta opción se emplea para registrar notas positivas o negativas sobre el desempeño en la empresa del trabajador.

Para registrar una nueva Nota, haga clic en el botón “Nuevo” o presione la tecla “Insert”, se mostrará una nueva pantalla como la siguiente:

Datos a capturar • • • • • • • • •

Fecha. Fecha. Elija la fecha en la que se registra la nota, para el trabajador Usuarios. Usuarios Indica el usuario que registra la nota, por seguridad debe ser el usuario que tiene la sesión activa en el sistema. Observación: Observación: Escriba en este espacio la nota que se está levantando para el usuario. Motivo: En este espacio escriba algún complemento para la nota. En caso de ser nota negativa puede incluir los nombres de las personas que tienen la queja del empleado. Lugar. Lugar Capture el lugar en el cual ha ocurrido la acción que provoca la nota del empleado. Tipo de nota Especifique a qué tipo corresponde la nota a registrar, esta opción se maneja como notas “Positivas” o “Negativas”. Clasificación Esta clasificación se maneja de acuerdo a lo que la empresa requiera, las opciones se registran en el catálogo de Configuración-> Catálogos de Personal-> Datos Generales. Clave 116 Comentarios Trabajador: Trabajador: Tanto en notas positivas como negativas, escriba aquí el comentario que el empleado que recibe la nota tiene respecto a la sanción o reconocimiento que está recibiendo por medio de la nota. Descripción / Comentarios Comentarios Adicionales Estos campos están destinados para completar la información, y brindar de forma detallada la nota que se registra.

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•

Estatus Estos estatus se manejan de acuerdo a lo que la empresa requiera, las opciones se registran en el catálogo de Configuración-> Catálogos de Personal-> Datos Generales. Clave 651

Una vez capturada la información haga clic en el botón “Guardar” o presione la tecla F2 para registrar la información en el sistema. El sistema permite adjuntar archivos a cada nota, esto con el fin de respaldar la nota que se realiza, por ejemplo en el caso de una nota positiva puede adjuntarse el reconocimiento recibido, el resultado de su evaluación, etc. Mientras que para notas negativas puede ser el acta administrativa, el acta de hechos, etc. Para realizar este proceso, de clic en el botón “Adj. Archivo” el cual le permite acceder a la pantalla, en donde puede adjuntar el archivo, para realizar esta acción, primero seleccione la nota, después haga clic sobre este botón.

Para adjuntar el archivo, haga clic sobre el botón “Nuevo”, donde verá la siguiente pantalla:

Datos a capturar • •

Descripción. Descripción. Especifique una descripción relacionada con el archivo adjunto, de acuerdo a la relación con la nota seleccionada. Ruta Archivo. Archivo Para adjuntar el archivo, haga clic sobre el botón “Examinar”, se mostrará una ventana, en donde debe buscar el archivo que requiera, el proceso es igual al que se explicó al cambiar la fotografía del expediente.

Para terminar esta acción, haga clic sobre el botón Guardar. Para imprimir la nota utilice el botón imprimir, para realizar esta acción, seleccione la nota, después haga clic sobre este botón, se mostrará la nota en formato de impresión, con la opción de exportar ese mismo archivo a otro formato de salida.

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Las notas pueden configurarse con un flujo de trabajo para que sean autorizadas, para realizar esto debe tener configurado en su seguridad que requiere autorización para las notas, además de tener configurado el flujo de autorización, con estos dos prerrequisitos disponibles puede hacer uso de esta funcionalidad seleccionando la nota del listado y dando clic al botón “Solicitar” Trayectoria Laboral /Cursos /Cursos Al seleccionar esta pestaña se muestran 3 secciones, en la primer sección “Otros Cursos” se emplea para dar de alta o consultar los cursos que el trabajador ha tomado de forma independiente como parte de su formación profesional. En este espacio pueden incluirse cursos, talleres, certificaciones, etc. Que el empleado ha tomado de manera personal o bien cursados con el apoyo de la empresa pero que no forman parte de la lista de cursos proporcionados directamente por la empresa y que son administrados mediante Fortia Capacitación. En la sección Cursos Tomados y Cursos Pendientes se muestra la información referente a los cursos pendientes o ya tomados por el trabajador que son administrados y proceden del Sistema de Fortia Capacitación.

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Para registrar un nuevo curso, haga clic en el botón “Nuevo” o presione la tecla “Insert”, se mostrará una nueva pantalla como la siguiente:

Datos a capturar • • • •

Nombre del Curso. Curso. Asigne un nombre para el curso que requiere registrar. Este nombre es de libre captura pues no tiene relación con Fortia Capacitación. Horas Capture la cantidad de horas que tuvo de duración del curso. Empresa Especifique el nombre de la empresa, en la cual se impartió el curso. Fecha Elija la fecha que se tomó el curso.

Una vez capturada la información, haga clic en el botón “Guardar” información en el sistema.

o presione la tecla F2 para registrar la

Trayectoria Laboral /Escolaridad Esta opción le permite registrar y consultar los estudios profesionales que tiene una persona al entrar a la Empresa o durante el transcurso de su colaboración dentro de ella.

Para agregar un nuevo grado de estudios al expediente del trabajador, haga clic en el botón “Nuevo” o presione la tecla “Insert”, se mostrará una pantalla como la siguiente:

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Datos a capturar • • • • • • • • • •

Grado Académico. Académico. Especifique el grado académico que registrará, las opciones sugeridas pueden ser agregadas en el apartado de Configuración-> Catálogos de Personal-> Datos Generales, Clave 80 Profesión Seleccione la profesión que el trabajador desempeña. Este catálogo es alimentado desde la aplicación de Reclutamiento y Selección o bien Administración de personal en la opción Configuración>Reclutamiento y Selección->Profesiones. Otra Profesión Si la profesión que desempeña el trabajador no se encuentra en el combo anterior, puede capturarla en este campo, o bien si el trabajador desempeña otra, aquí puede capturarla. Fecha Inicial / Final Elija las fechas para determinar el tiempo que el trabajador estuvo cursando el grado de estudios. Años El sistema calcula los años que tuvo como duración el grado de estudios que el trabajador aprobó, en base a las fechas de inicio y fin. Instituto / Otro Indique el instituto en el cual el trabajador tomó sus estudios, las opciones sugeridas pueden se registran en el apartado de Configuración-> Catálogos de Personal-> Datos Generales, Clave 3, En caso que el instituto no se registre por alguna razón, puede capturarlo en el campo “Otro”. Documento Probatorio Seleccione el documento que avala que el trabajador tiene ese grado de estudios, se manejan documentos como el título, certificado, entre otros, en caso se seleccionar uno indique el año en el cual fue expedido. Horario Este campo se llena con el horario en el que el trabajador está cursando dicho grado académico, es decir cuando el trabajador actualmente está estudiando en alguna Institución Educativa. Grado Actual En caso de que el trabajador se encuentre cursando el grado de estudios, capture el grado en el cual se encuentra actualmente. Cursa Actualmente Marque esta opción si el trabajador se encuentra cursando el grado de estudios que está registrando.

Una vez capturada la información haga clic en el botón “Guardar” o presione la tecla F2 para registrar la información en el sistema.

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Trayectoria Laboral Laboral /Contratos Esta opción le permite llevar el control de los contratos del trabajador, el sistema le permite actualizar la información de los contratos que el empleado ha tenido dentro de la empresa. La columna de Origen contendrá el valor “Manual”, si el registro fue realizado por Captura, o el valor “Movimiento” si fue realizado por Modificación al Expediente de Personal.

Para agregar un nuevo contrato al expediente del trabajador, haga clic en el botón “Nuevo” o presione la tecla “Insert”, se mostrará una nueva pantalla como la siguiente:


Empleado. Empleado. Indica el nombre del empleado, del expediente que esté revisando. Tipo de Contrato Seleccione el tipo de contrato que relaciona al trabajador con la empresa, las opciones sugeridas se registran en el catálogo de “Tipos de Contrato”. • Tipo de Contrato IMSS IMSS Al seleccionar el tipo de contrato se cargará el tipo de contrato para el registro en el IMSS. • Inicio/Fin Contrato Elija las fechas para establecer la duración del contrato que se le otorga al empleado. • Días de Contrato Representa los días que tendrá el contrato del trabajador, ese dato se calcula automáticamente de acuerdo a las fechas seleccionadas en los campos anteriores. • Observaciones Capture algunas observaciones o aclaraciones que crea conveniente registrar para completar la información del contacto. Una vez capturada la información, haga clic en el botón “Guardar” o presione la tecla F2 para registrar la información en el sistema. El botón Autorizar Contrato tiene la funcionalidad de actualizar la fecha del contrato del trabajador de acuerdo al contrato registrado. Al seleccionar esta opción se actualiza con la información capturada algunos de los datos del Expediente de Personal.

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Trayectoria Laboral /Empleos Esta opción le permite llevar el registro y control de los empleos que el trabajador ha tenido anteriormente en otras empresas durante su trayectoria laboral.

Para agregar un nuevo registro de empleo al expediente del trabajador, haga clic en el botón “Nuevo” o presione la tecla “Insert”, se mostrará una nueva pantalla como la siguiente:

Datos a capturar • • •

Empresa. Empresa. En esta sección, capture los datos relacionados con la empresa en donde laboró el trabajador, el sistema le solicita los campos de nombre, el giro de la empresa, la dirección y teléfono. Puesto Capture los puestos inicial y final que ocupó el trabajador en la empresa anterior, así como los respectivos salarios que obtenía. Fechas Registre las fechas de ingreso y separación que indican la duración del trabajador en la empresa anterior.

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• • • •

Personas a su Cargo Capture la cantidad de personas de las que era responsable el trabajador en su puesto anterior en la empresa. Nombre y puesto último jefe Especifique el nombre y puesto del último jefe inmediato del trabajador en su trabajo anterior. Motivo de separación Indique la razón por la cual el trabajador terminó su contrato con la empresa anterior. Observaciones Como información complementaria, puede capturar algunas observaciones o aclaraciones que desee.



Trayectoria Laboral /Empleos Esta opción le permite llevar el control de los idiomas que el trabajador domina o lo estudia en la actualidad.

Para agregar un nuevo registro de idioma al expediente del trabajador, haga clic en el botón “Nuevo” o presione la tecla “Insert”, se mostrará una nueva pantalla como la siguiente:

Datos a capturar •

Idioma. Idioma. En esta sección, seleccione el idioma que desea registrar, las opciones sugeridas, se registran en el Catálogo de Configuración-> Catálogos de Personal-> “Datos Generales “(Clave 02), o bien puede capturar en el campo “Otro idioma” en caso de que no exista en el combo anterior. 180

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•

Si el trabajador actualmente estudia el idioma que va a registrar, marque la casilla que está en esta sección. Nivel de dominio En los campos siguientes seleccione el domino que tiene el trabajador sobre los aspectos que se manejan de acuerdo al dominio de un lenguaje, por ejemplo el dominio hablado, escrito, comprensión. Se evalúan con clasificación de Ninguno, Básico, Avanzado e Intermedio, los cuales se registran en el Catálogo de Configuración-> Catálogos de Personal-> “Datos Generales “(Clave 117)



Trayectoria Laboral /Competencias En esta opción se administran las competencias del trabajador, es decir el conjunto de conocimientos, habilidades y capacidades requeridas para desempeñar exitosamente un puesto de trabajo; dicho de otra forma, expresan el saber, el hacer y el saber hacer de un puesto laboral.

Para agregar una nueva competencia del trabajador, haga clic en el botón “Nuevo” o presione la tecla “Insert”, se mostrará una nueva pantalla como la siguiente:


Empleado. Empleado. Aquí se muestra el nombre del empleado, del cual se está actualizando el expediente. Competencia Seleccione la competencia que desee registrar, la lista desplegable de estas competencias corresponden a las que se registran en el sistema de Capacitación de Fortia. Nivel Al seleccionar una competencia en esta lista se mostrarán todos los niveles que tiene asociada la competencia, de estos seleccione el que corresponda al nivel que tiene el empleado en dicha competencia. Calificación Campo abierto para capturar la calificación numérica del dominio de la competencia capturada.



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El botón Importar archivo le permite agregar las competencias mediante un archivo de texto; separado por tabulaciones, para acceder haga clic sobre éste botón y verá l siguiente pantalla:

Antes de cargar el archivo, debe crearlo, para que el archivo de texto debe tener un formato en específico para que pueda cargarse, a continuación se muestra la estructura que debe tener.

Para cargar el archivo, haga clic sobre el botón “Examinar”, se abrirá una nueva ventana para que busque el archivo en su equipo, después haga clic sobre el botón “Cargar Archivo”. Si el formato del archivo es correcto de agregarán los registros al grid de esta ventana. Para guardar haga clic sobre el botón “Aplicar Cambios”. El botón Comparar puesto le permite comparar las competencias del empleado contra su puesto actual o bien cualquier otro puesto, para acceder haga clic sobre éste botón y verá la siguiente pantalla:

. En la ventana se precarga el puesto del empleado en el combo “Puesto”, sin embargo es posible seleccionar otro puesto para realizar la comparación. Para visualizar mejor el resultado se debe especificar qué tipo de gráfica requiere para analizar el comparativo, las opciones disponibles son Línea, Barras y Radial. Por último haga clic sobre el botón “Mostrar Reporte”.

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El botón Bolsa de trabajo permite consultar las competencias que el empleado se autocalificó desde bolsa de trabajo cuando era aspirante al puesto. La pantalla mostrada es la siguiente:

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Recursos Humanos /Personales Esta opción le permite agregar información personal del trabajador, como lo es su dirección, datos de nacimiento, contactos de emergencia, entre otros.

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• • • • • •

Domicilio. Capture la información solicitada, los datos son relacionados de manera general al domicilio actual del trabajador. Datos de Nacimiento En esta sección de la pantalla, capture los datos de fecha y lugar y estado de nacimiento, en el campo edad se puede apreciar la edad de acuerdo a la fecha de nacimiento; Si el trabajador es extranjero, marque la casilla que está en esta sección. Es importante poner los datos correctos ya que estos datos son tomados cuando se utiliza la funcionalidad de generación del RFC y la CURP. Estado Civil Seleccione el estado civil actual del trabajador. Tipo de Sangre Capture el tipo de sangre que tiene el trabajador. Sexo Indique el sexo del trabajador, ya sea Femenino o Masculino. Discapacidad En caso que el trabajador tenga alguna discapacidad, marque la opción que corresponda en esta sección. Contacto Para tener contacto con el trabajador, puede agregar números telefónicos y su correo electrónico. Contacto de Emergencia En esta sección, puede agregar algunos números telefónicos como contactos en caso de emergencia, en el campo Nombre capture el nombre de la persona, y en el campo “Parentesco”, capture la relación que existe entre la persona que se captura y el trabajador.



Recursos Humanos / Recursos Humanos Esta opción le permite agregar información como datos de la vivienda, la disponibilidad del trabajador, sus ingresos; entre otros aspectos relacionados al trabajador. La mayoría de la información capturada en esta sección es de referencia, es decir no hay procesos de línea en donde estos datos intervengan. Sin embargo no se descarta el poder emplearlos y explotar la información a través de reportes especiales o procesos de exportación de datos.

Datos a capturar

Vivienda. • • • •

Casa. Casa. Seleccione en este combo, si la casa en donde reside el trabajador es propia o rentada. Pago Mensual Capture en este campo, el monto del pago, en caso de que el trabajador actualmente lo realice. Habitantes Especifique cuántos personas habitan la casa junto al trabajador. Tiene casa en otra ciudad Marque esta opción, en caso de que el trabajador tenga otra vivienda en otra ciudad, y en el campo “Ciudad”, capture el nombre en dónde está ubicada la vivienda.

Disponibilidad.

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• • • • •

Cambiar de residencia Marque esta opción, si el trabajador tiene la posibilidad de cambiar de residencia, esta información se puede utilizar si se da la situación que al trabajador se le requiera en otra sucursal de la empresa, y saber de antemano si es posible el cambio. Viajar hasta n días por mes Marque y capture en este campo, los días que el trabajador considera aptos para poder salir de la ciudad de residencia, para trabajar en otro lado del país. Tiene permiso para Laborar en México Esta opción aplica cuando el trabajador es de origen extranjero y de acuerdo la ley debe de tener un permiso de estancia y para laborar en el país. Descanso cualquier día de la semana Seleccione en este campo si el trabajador tiene la posibilidad de tomar su día de descanso en cualquier día de la semana, esta información se puede utilizar para la generación de rol de turnos. Para trabajar en turnos Marque esta opción, en caso de que el trabajador, tenga la posibilidad de laborar en una rotación de turnos.

Gastos e Ingresos. • • •

• • • •

•

Dependientes Económicos. Económicos. Capture cuántas personas dependen económicamente del trabajador, por ejemplo de manera general su familia como sus hijos, esposa, entre otros. Gastos Mensuales Especifique en este campo, a cuánto ascienden los gastos económicos del trabajador en un periodo mensual, este dato puede aplicarse para poder ofrecerle un salario óptimo al trabajador. Cuenta con otros ingresos Marque esta opción si el trabajador cuenta con otro ingreso monetario a parte del salario que percibe de su trabajo en la empresa, en el campo “Monto de Ingresos”, capture la cantidad que percibe, y en el campo “Fuente”, puede capturar de dónde obtiene dicho ingreso, Cartilla Capture en este campo, el número de la cartilla del servicio militar del trabajador en caso de ser un trabajador de sexo Masculino y es de nacionalidad mexicana, si es de sexo femenino o extranjero como no es un campo requerido no se llena con información. Seguro Médico Registre la clave de la póliza del seguro médico que la empresa le otorga al trabajador. Tiene automóvil Seleccione esta opción si el trabajador cuenta con automóvil propio. Tiene Licencia Marque esta opción sólo si el trabajador cuenta con licencia de manejo, además puede capturar la vigencia en el campo del mismo nombre, y seleccionar el tipo en el combo “Tipo de Licencia”, los datos sugeridos en este combo se registran en el catálogo de Configuración-> Catálogos de Personal-> Datos Generales Clave (140) Vales de despensa despensa En esta sección capture los números de la cuenta de vales de despensa, en caso de que el trabajador cuente con ese apoyo o percepción.



Recursos Humanos/ Familiares Esta opción le permite registrar los familiares del trabajador, se manejan dos tipos de familiares en este apartado, los familiares internos se refiere a los familiares que también trabajen en la misma empresa, y los familiares externos aquellos que no tienen ninguna relación con la empresa.

El botón ver familiares internos le permite registrar los familiares del trabajador que laboren en la misma empresa, para acceder haga clic sobre éste botón.

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Para agregar un nuevo familiar interno, haga clic sobre el botón nuevo, se mostrará una nueva pantalla, como se muestra a continuación:

Datos a capturar • Empresa. Empresa. Seleccione en este combo, la empresa a la que pertenece el familiar interno del trabajador. En el combo se desplegarán solo las Empresas a las que el usuario con que se firmó a la aplicación tenga permisos desde el módulo de Seguridad. • Familiar Especifique al familiar del trabajador, éste también debe estar previamente registrado en la empresa seleccionada, ya que también es un trabajador. El registro del familiar es filtrado de acuerdo a la seguridad del perfil del usuario con que entró a la aplicación y valida seguridad por ubicación, periodo y departamento • Parentesco Indique en este combo la relación de parentesco que tiene con el trabajador del expediente actual, los registros de parentescos sugeridos, se registran en el catálogo de Configuración-> Catálogos de Personal-> Datos Generales (Clave 50) • Tarjetas Adicionales En caso de que el familiar por el parentesco tenga el privilegio de extenderle una tarjeta adicional de pago al trabajador, o puede aplicar en caso de pensiones alimenticias. • Cantidad de Tarjetas Es el número de tarjetas adicionales que tendrá este familiar. Una vez capturada la información, haga clic en el botón “Guardar” información en el sistema.


Para registrar un familiar externo, regrese a la pantalla principal “Familiares”, a continuación haga clic sobre el botón “Nuevo”, se mostrará una nueva pantalla como la siguiente:

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Datos a capturar • • • • • •

Nombre. Nombre. Capture el nombre del familiar externo a registrar, en este caso no es requerido que esté previamente registrado en el sistema. Parentesco Indique en este combo la relación de parentesco que tiene con el trabajador del expediente actual, los registros de parentescos sugeridos, se registran en el catálogo de Configuración-> Catálogos de Personal-> Datos Generales (Clave 50). Nacimiento Registre los tanto el lugar y la fecha de nacimiento del familiar del trabajador. Dirección En esta sección capture los datos relacionados con la dirección del familiar, se solicitan datos como la ciudad, el código postal y un teléfono. Sexo Indique el sexo del familiar, ya sea femenino o masculino. Discapacitado Discapacitado Marque esta opción en caso de que el familiar del trabajador este discapacitado.

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• • • • • • • • •

Orden de aviso (En caso de Accidente) Capture un valor numérico que indique la prioridad para notificarle si el trabajador sufre algún accidente. Empresa en que Labora En caso de que el la persona trabaje, capture la empresa en la cual labora, además puede completar esta información capturando la “Ocupación” en el campo siguiente. Depende Económicamente Marque esta opción si el familiar depende económicamente del trabajador. Beneficiario y Porcentaje En esta sección especifique, si a falta del trabajador, a este familiar le corresponde una parte o todo del seguro de vida del trabajador. En caso de tener “Otro” tipo de Seguro y que también el familiar sea el beneficiario en su totalidad o parcialmente se especifica en esta sección así como su porcentaje. Tiene constancia Si existe algún documento escrito que ampara y la vigencia de este escrito para hacerlo válido. En guardería Si el familiar es menor de edad y tiene una estancia en una guardería marque esta opción, además puede especificar el nombre de la estancia. Aplica para consulta médica Dado que el trabajador cuenta con un servicio médico, puede especificar si esta persona también aplica para recibir atención médica. Tarjetas Adicionales En caso de que el familiar por el parentesco tenga el privilegio de extenderle una tarjeta adicional de pago al trabajador, o puede aplicar en caso de pensiones alimenticias. Cantidad de Tarjetas Es el número de tarjetas adicionales que tendrá este familiar.



Recursos Humanos/ Documentos Esta opción le permite registrar los documentos personales e identificación que hayan sido requeridos por la empresa, tiene la posibilidad de subir los archivos y posteriormente visualizarlos.

Como el sistema precarga los nombres de los documentos que son requeridos, el usuario tiene la posibilidad de cargar el archivo del documento, para ello haga clic sobre el nombre del documento, se mostrará una nueva pantalla.

En esta pantalla puede visualizar el “Tipo de Documento”, el “Nombre” y la indicación que es “Requerido”, pero estos campos no permiten ser editados, ya que se manejan de esa forma predeterminada. La posibilidad que tiene es de cargar el archivo electrónico, haga clic sobre el botón “Examinar”, se mostrará una nueva pantalla en donde debe buscar el archivo en su equipo, se requiere que el formato sea de imagen; posterior a ello haga clic en el botón “Guardar” para registrar los cambios.

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Una vez agregado y desea consultarlo, regrese a la pantalla de “Documentos”, y haga clic sobre el botón correspondiente al documento que desea visualizar, y en una nueva ventana se abrirá el documento indicado. Para agregar un documento que no forma parte del listado de documentos del sistema, haga clic sobre el botón “Nuevo”, se mostrará una nueva pantalla


Tipo de Documento. Documento. Indica que el tipo es personalizado, ya que es un documento extra que no se considera como requerido. Nombre Documento Capture el nombre del documento que requiera agregar, para que se contemple entre los documentos que solicitan a un trabajador. Documento Para subir el archivo, haga clic sobre el botón “Examinar”, se mostrará una nueva pantalla en donde debe buscar el archivo en su equipo, se requiere que el formato sea de imagen. Requerido Para esta opción no se permite la edición, ya que se registra un documento personalizado, no se puede considerar como requerido.



Recursos Humanos/ Histórico de Licencias Esta opción le permite consultar el historial de licencias del trabajador, en caso de que maneje un transporte, ya sea propio o de la empresa. De esta manera se puede monitorear que el empleado tenga su licencia vigente en caso de tener algún accidente y se tenga la necesidad de hacer uso de algún seguro de automóvil o en su caso evitar hacerse acreedor a una infracción sobre todo cuando el trabajador es conductor de un vehículo de la Empresa.

En esta pantalla solo es de consulta Recursos Humanos/ Áreas de Interés Esta sección permite priorizar las áreas de interés que tiene el empleado sobre cada una de las áreas de experiencia con las que cuenta la empresa.

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La información contenida en esta sección puede ser utilizada en la búsqueda de candidatos internos que proporciona el Sistema Fortia Reclutamiento y Selección. Debido que al realizar contrataciones desde Fortia Reclutamiento y Selección, utilizando candidatos extraídos de Fortia Bolsa de Trabajo, la información de dichos candidatos es copiada al expediente del empleado al ser contratado. Sin embargo pueden existir áreas de experiencia o interés que el candidato tenga registradas pero que no aplican para la empresa en donde fue contratado, por lo cual no se copian, para estos casos de clic en el botón Pendientes BT que le permite acceder a través de una nueva ventana a las Áreas de Interés Pendientes de la Bolsa de Trabajo, en la cual se muestran aquellas áreas de interés que no fueron copiadas al expediente del empleado. Si requiere incluirlas en el expediente del trabajador, solo necesita indicar el área equivalente a la que seleccionó en la bolsa de trabajo y dar clic en aplicar. Recursos Humanos/ Psicometría Cuando el sistema tiene configurado el uso de psicometría desde la aplicación de Reclutamiento y Selección, en esta sección podemos consultar las pruebas o cuestionarios de psicometría que han sido aplicados al trabajador, si se enciende la casilla de Incluir exámenes cuando era candidato también se despliegan en pantalla aquellas pruebas que se usaron en el reclutamiento del trabajador.

Nómina / Nómina Esta opción le permite manejar la información que tiene relación directa con la forma de pago del trabajador, el sueldo que percibe y los otros procesos para los que aplica, es decir para los que se contempla el trabajador.

Datos a capturar • Periodo de Pago. Pago. Indica el periodo de pago que aplica para el trabajador, este campo no permite ser editado.

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•

•

• • •

Forma de Pago En esta sección de la pantalla, debe especificar la información relacionada al depósito del pago salarial del empleado, indicando información como el banco, cuenta, referencia, entre otros. Esta información capturada nos permite a través de un listado de raya por forma de pago explotar la información de manera organizada, o si cuenta con un servicio de pago de nómina por transferencia, con estos datos puede generarse el archivo para la dispersión de ella. Sueldos Esta sección, únicamente se emplea para consulta de la información, ya que no permite realizar cambios a los campos mostrados. Ya que esta información referente a los sueldos se actualiza desde la modificación al expediente. El tipo de Salario y el Aplica Ingreso Neto son los campos que pueden ser editables. Aplica para Seleccione las casillas de verificación, si al trabajador se contempla para el cálculo de nómina, para las utilidades (PTU), fondo de ahorro o el seguro social. Afore Elija el afore al que pertenece el trabajador, las opciones que se sugieren en el combo, se deben registrar en el catálogo de opción Configuración-> Catálogos de Personal-> Datos Generales (Clave 10). FONACOT Lugar donde se captura el número de crédito de FONACOT en caso de contar con un crédito autorizado.



Nómina / Vacaciones Esta opción le permite consultar las vacaciones del trabajador, en base a los días que tiene derecho por sus prestaciones, y el detalle de los días disfrutados y los días pendientes. La fecha de consulta puede modificarse para realizar la búsqueda

Nómina / Historial de Pagos Esta opción le permite consultar los pagos salariales del trabajador, en base a su periodo de pago correspondiente. Para consulta el recibo de una nómina, haga clic sobre el periodo que requiera, y en una nueva ventana se mostrará el recibo de pago. Se pueden utilizar los filtros en esta pestaña para identificar algún recibo de pago de manera más ágil.

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Nómina / Acumulados de Conceptos Esta opción le permite consultar el historial de acumulados de los conceptos tanto de percepciones como de deducciones, que corresponden al trabajador de acuerdo sus nóminas, para una consulta más eficiente, puede emplear los campos de filtro para buscar un concepto en específico, ya sea Percepción o Deducción.

Nómina / Datos INFONAVIT Esta opción le permite manejar la información del crédito en INFONAVIT que tiene el trabajador y llevar un historial de movimientos que se realice durante el periodo vigente de este crédito, así como también activar o desactivar el descuento en la nómina, siempre y cuando aplique.

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Para agregar un nuevo movimiento de INFONAVIT, haga clic sobre el botón nuevo, se mostrará una nueva pantalla, como se muestra a continuación:

Datos a capturar • • • • •

Tipo de Movimiento. Movimiento. Seleccione en este combo, el tipo de movimiento permitido que corresponde al trabajador, de acuerdo al crédito en INFONAVIT. Fecha Movimiento Especifique la fecha en la cual se registra o se lleva a cabo el movimiento. Número. Número. Capture el número del cuenta del crédito INFONAVIT del trabajador, este valor también puede modificarlo a futuro en caso de que se requiera. Tipo de descuento Especifique, el tipo de descuento que se aplicará en cada periodo de nómina del trabajador. Ya sea por Porcentaje (20%, 25%, 30%) , Cuota Fija, VSM y Tasa Infonavit Monto En este campo se indica el monto que se descontará por cada periodo de nómina. Si es por porcentaje (cualquiera de estos) no será necesaria la captura ya que la misma aplicación traerá el valor correspondiente al porcentaje capturado.

La pantalla modifica su comportamiento de acuerdo al tipo de movimiento seleccionado, pues dependiendo de éste solicitará la información que requiere, bloqueando los controles de la información que no debe ser modificada por ese tipo de movimiento. Una vez capturada la información, haga clic en el botón “Guardar” información en el sistema.


El botón Activar/Desactiva Descuento le permite activar/desactivar el descuento programado por cada nómina, dependiendo del estatus en que se encuentre el descuento, será la opción del botón, para especificar si aplica o no para Infonavit. Una vez activado el descuento, se activa la casilla de Aplica descuento INFONAVIT en la pestaña de DATOS INFONAVIT y así mismo aparece un botón ahora de Desactivar Descuento, el cual se emplea cuando hay una suspensión temporal del crédito o cuando este ya ha sido liquidado por el trabajador. Nómina / Prorrateo Empresa Cabe mencionar que en algunas operaciones, los costos de la Nómina se prorratean contablemente en varios rubros, por ello la flexibilidad de realizar procesos especiales en donde la generación de la póliza sea repartida por porcentajes en varios registros. En esta pestaña una vez configurados los Agrupadores y datos del Prorrateo por Empresa, desde Nómina, se podrán capturar los registros de prorrateo por Trabajador en base a las especificaciones realizadas en la opción antes mencionada quedando registrado el movimiento.

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Con el botón de Nuevo, se podrá seleccionar los registros de dicho agrupador y el sistema hará el cálculo correspondiente, es decir si son 2 registros se repartirá el 100% entre 2 y así sucesivamente.

Una vez seleccionados y capturada la fecha del movimiento se oprime el botón de “Guardar” o presione la tecla F2, y el movimiento queda guardado y se podrá visualizar desde la primera pestaña:

Estos movimientos no se podrán eliminar sin embargo si podrán cambiarse, es decir que posteriormente se quisiera cargar todo el porcentaje a un solo rubro es decir el 100%, basta con capturar posteriormente un nuevo registro por el total y el más reciente se convierte en el registro actual automáticamente:

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Se cuenta en esta pantalla con un rango de fechas de movimientos para que la búsqueda se optimice al crecer la historia de los prorrateos capturados. Experiencia / Experiencia Esta sección permite indicar las áreas de experiencia y sub áreas con las que cuenta el trabajador, se toman en cuentan las áreas en las que se ha desempeñado en otras empresas y que son equivalentes en la empresa en donde labora actualmente. La información aquí capturada es utilizada en las búsquedas de candidatos internos.

Para registrar una nueva área de experiencia, haga clic sobre el botón nuevo, se mostrará una nueva pantalla, como se muestra a continuación

Datos a capturar • Área/Sub área. área. Seleccione en este combo, un área de la empresa para que el campo siguiente cargue las subáreas de ésta y poder seleccionar las equivalentes al área de experiencia que tiene el trabajador. • Duración. Es el tiempo que tiene el trabajador de experiencia en esa Área seleccionada y subárea. Este campo es numérico y es decisión de la operación utilizarlo en base a meses o años ya que es entero. 196

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El botón Pendientes BT le permite acceder a una nueva ventana en la cual se muestran aquellas áreas de experiencia que no fueron copiadas al expediente del empleado por no aplicar para la empresa. Si requiere incluirlas en el expediente del trabajador, solo necesita indicar el área equivalente a la que seleccionó en la bolsa de trabajo y dar clic en aplicar. Experiencia / Otros Equipos Esta opción le permite seleccionar equipos que el trabajador domine, la acción que se realiza en esta sección es únicamente marcar en la casilla de la columna ¿Lo domina? , y posteriormente haga clic sobre el botón guardar.

El equipo sugerido se registra en el catálogo de Configuración-> Catálogos de Personal-> Datos Generales (Clave 118). Experiencia / Software Esta opción le permite seleccionar paquetes de software computacional que el trabajador domine, únicamente marque en la casilla de la columna ¿Lo domina? , y posteriormente haga clic sobre el botón guardar.

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El software sugerido se registra en el catálogo de Configuración-> Catálogos de Personal-> Datos Generales (Clave 142). Otros / Supervisores Esta opción le permite asignar al supervisor del trabajador, previamente debe de haber personal autorizado como supervisor, esta acción se realiza desde el catálogo de “Supervisores”.

El botón cambio de superviso le permite acceder a una nueva ventana para asignar el supervisor al trabajador, si requiere realizar esta acción, haga clic sobre éste botón.

En esta ventana puede apreciar el nombre del trabajador y el supervisor que tiene asignado actualmente, en caso que no tenga supervisor asignado el campo se muestra vacío.

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Para asignar un nuevo supervisor, primero debe realizar una búsqueda por descripción o clave del supervisor, y haga clic sobre el botón “Filtrar”. Se mostrarán registros de los supervisores registrados, marque la casilla en la columna “Aplicar” y después haga clic sobre el botón “Guardar”. Otros / Operaciones Esta opción le permite relacionar una operación de producción al trabajador, previamente debe de registrar las operaciones en el catálogo de “Operaciones en Producción”.

Con el botón Cambio Operación puede relacionar una operación de producción al trabajador, si requiere realizar esta acción, haga clic sobre éste botón.

En esta ventana puede apreciar el nombre del trabajador y la operación que tiene relacionada actualmente, en caso que no tenga ninguna operación relacionada, el campo se muestra vacío. Para relacionar una nueva operación, primero debe realizar una búsqueda por descripción o clave de la operación, y haga clic sobre el botón “Filtrar”. Se mostrarán los registros de las operaciones de producción, marque la casilla en la columna “Aplicar” y después haga clic sobre el botón “Guardar”.

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Otros / Equipo Esta opción le permite registrar y llevar el control del equipo que se le asigna al trabajador. Este equipo es el que se administra desde Reclutamiento y Selección.

Para agregar un nuevo registro, haga clic sobre el botón nuevo, se mostrará una nueva pantalla, como se muestra a continuación:

Datos a capturar • • •

Equipo. Equipo. Seleccione el equipo que se asigna al trabajador, las opciones sugeridas se registran en el Sistema de Fortia Administración de Personal, cuando el tipo de equipo es “herramienta”. Detalle Equipo De manera general, capture los detalles del equipo a registrar, como la marca, modelo, número de serie (N/S) o la Identidad Internacional de Equipo Móvil (IMEI por sus siglas en inglés International Mobile Equipment Identity), entre otros. Fecha Elija la fecha de registro de la asignación del equipo al trabajador.

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• • • •

Activo Se enciende si es que actualmente se encuentra en resguardo el equipo, puede desmarcarse para indicar que el equipo actualmente ya no está asignado al trabajador, sin embargo queda como historial o si en el futuro quisiera eliminar basta con seleccionar el botón Eliminar. Observaciones Especifique algunas observaciones o comentarios que requiera para detallar un poco más esta acción. Locker. Se abre la lista de los armarios que se han dado de alta desde el sistema de Administración de Personal y se le asigna un locker al trabajador en caso que la Empresa cuente con casilleros donde los trabajadores guarden sus pertenencias. Ruta: Al seleccionar este campo se despliega la serie de rutas que cubren los vehículos de transporte de personal de la Empresa, este catálogo es administrado desde la aplicación de Administración de Personal.



Otros / Campos Personalizados Esta opción le permite visualizar y capturar información a los campos agregados en el catálogo de “Campos Personalizados”.

Para agregar información a los campos que se visualizan, haga clic en el botón “Cambiar”, se mostrará una nueva ventana, con todos los campos personalizados registrados; una vez registrados los datos haga clic sobre el botón “Guardar”, para registrar la información en el sistema. Esta información puede ser explotada mediante reportes o usadas en procesos de exportación de datos en caso de así requerirlo la Empresa.

Otros / Datos Personalizados Esta opción le permite capturar información a los campos agregados en el catálogo de Datos Generales, en las opciones indicadas como Datos personalizados.

Estos datos puede emplearlos para agregar etiquetas y sus valores correspondientes, de acuerdo a lo que requiera la empresa. La información guardada en estos campos se usan en caso de así solicitarlo la Empresa ya sea en el

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proceso del cálculo de la Nómina o proceso intermedio, así como en Reportes Especiales o Casos Especiales, o solo como datos de carácter informativo. Una vez que capture la información de estos datos personalizados, haga clic sobre el botón “Guardar”, para registrar los cambios en el sistema. Otros / Prorrateo por Razón Social En esta pantalla se consulta los prorrateos por razón social que han aplicado para el empleado

Otros/ Otros/ Sindicatos Esta opción le permite registrar si el trabajador ha formado parte de un sindicato, además de poder registrar si el trabajador realiza diversas actividades externas a las laborales, en otras organizaciones.

Para registrar al trabajador una organización sindical, haga clic sobre el botón +, se mostrará una nueva pantalla:

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Organización Sindical. Sindical. Seleccione del combo, el sindicado al que pertenece el trabajador, los registros sugeridos se agregan en el catálogo de Configuración-> Catálogos de Personal-> Datos Generales, (Clave 04) Puesto Capture el puesto que ha desempeñado, el trabajador en el sindicato.



Además de los sindicatos, se pueden registrar algunas actividades externas a las laborales, las cuales se realizan en otras instituciones.

Para agregar un nuevo registro haga clic sobre el botón

+, se mostrará una nueva pantalla:

Datos a capturar •

Institución. Institución. Seleccione en este combo, la institución en la que el empleado realice alguna actividad, las opciones mostradas varían de acuerdo al tipo de organización, las cuales se registran en el catálogo de datos generales. La ruta para estos datos generales es desde la opción Configuración-> Catálogos de Personal • Sociales -> (Clave 14) 14 • Altruistas -> (Clave 16) 16 • Deportivas -> (Clave 15) 15 • Aficiones -> (Clave 17) 17

•

Función Capture la función que realiza o tiene a cargo el trabajador en la institución indicada.



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Movimientos al Expediente Esta opción del sistema le permite modificar el expediente de un trabajador, y llevar el historial de cambios que se han realizado a cierto expediente, indicando la fecha y el tipo de movimiento que se realizó. Para tener acceso al módulo, seleccione menú Administración de Personal, en la opción Movimientos al Expediente

Registro de un nuevo movimiento al expediente Para registrar un nuevo movimiento al expediente del trabajador, haga clic en el botón “Nuevo” o presione la tecla “Insert”, se mostrará una nueva pantalla como la siguiente:

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Datos a capturar • Trabajador. Trabajador. Indique al trabajador del cual requiere realizar un movimiento de su expediente. • Fecha Elija la fecha en la que realiza el movimiento al expediente del trabajador. Esta la fecha deberá de coincidir con la fecha del movimiento que se presentará al IMSS en caso de manejar esta institución de servicio médico • Fecha real Aquí se sugiere la misma fecha del movimiento (campo anterior), sin embargo puede ser cambiada de acuerdo a la fecha real en que el trabajador se integre a la empresa. • Movimiento Seleccione el tipo de movimiento que realizará al expediente, las opciones mostradas se registran en el catálogo de “Tipos de Movimientos”. Este movimiento dependerá del estatus actual del trabajador, por ejemplo si el trabajador está en baja sus movimientos disponibles serán aquellos que sean de tipo alta o reingreso. • Tipo de Movimiento/Baja Este campos se llenan automáticamente, después de seleccionar el tipo de movimiento; dependiendo del tipo, será la información que se visualice, ya que esta información está relacionada con el tipo de movimiento seleccionado en el campo anterior. Al seleccionar al empleado, la pantalla se llena con todos los datos que tiene el empleado. En las demás secciones de esta pantalla, puede realizar los cambios relacionados a los datos de del trabajador, salarios, servicio médico, entre otras configuraciones.

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Las validaciones que contiene esta pantalla son muy similares a las definidas en el alta del empleado en el tema de sueldos, Una vez que capture la información, haga clic sobre el botón “Guardar”, para registrar los cambios en el sistema. Botón Cambio de Supervisor Este botón le permite acceder a una nueva ventana para asignar el supervisor al trabajador, si requiere realizar esta acción, haga clic sobre éste botón. Su funcionamiento está descrito en consulta de expediente. Botón Cambio de Operación Este botón le permite acceder a una nueva ventana para relacionar una operación de producción al trabajador, si requiere realizar esta acción, haga clic sobre éste botón. Su funcionamiento está descrito en consulta de expediente. Botón Cambio de Plaza Este botón opera cuando la empresa trabaja con el esquema de plazas, este servicio le sirve para hacer un intercambio de plazas entre 2 empleados a través de movimientos al Expediente es decir un empleado tendrá la plaza de un segundo empleado y viceversa el segundo tendrá la del primero. Es importante tomar en cuenta que este movimiento solo se puede realizar si ambos trabajadores están activos. Una vez guardado los movimientos estos podrán ser consultados en el Historial Laboral.

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Vacaciones Este módulo es utilizado para programar y autorizar las vacaciones y prima vacacional de los trabajadores de la empresa. También puede utilizar los campos que se encuentran en la parte superior de la pantalla para consultar las vacaciones y prima vacacional de los trabajadores. Para tener acceso al módulo, seleccione menú Administración de Personal, opción Vacaciones.

Registro de un nuevo periodo de de vacaciones Para realizar la programación de las vacaciones de un trabajador, debe dar clic en el botón de “Nuevo” e introducir la información requerida en la ventana que mostrará. Al finalizar salve la información haciendo clic en el botón “Guardar”.


Clave: Es el trabajador a quien se le registran las vacaciones. Fecha de Ingreso: Esta fecha la coloca el sistema de acuerdo a la fecha de ingreso a la empresa del trabajador seleccionado. Antigüedad: Aquí se despliega de manera informativa los años de antigüedad que tiene el Trabajador en la empresa.

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• • • • • • • • • •

Año: En este campo se muestra el año en el cual se tomará las vacaciones. Días de Vacaciones: Número de días que gozará el trabajador. Inicio de Vacaciones: Fecha inicial de las vacaciones. Fin de Vacaciones: De acuerdo a los días de vacaciones y la fecha de inicio el sistema calculará la fecha final de vacaciones. Días a Pagar: Son los días que se pagaran por concepto de vacaciones. Fecha de Pago: Es la fecha en que se pagarán las vacaciones, Días de Prima: Días de prima vacacional que se otorgan. Se sugiere un valor que puede cambiar según sus necesidades. Fecha de pago de prima: Se sugiere la misma que la del pago de vacaciones, pero también puede cambiarse. Status: Inicialmente todas las vacaciones nacen con el status de autorizadas, éste se modificará una vez que hayan sido pagadas. Nómina: En caso de que las vacaciones hayan sido pagadas desde la Nómina, en este campo se desplegará de manera informativa la nómina mediante la cual han sido pagadas.

Botón Programar Masiva Una funcionalidad más que ofrece esta pantalla es la de programar vacaciones masivamente, esto lo podrá realizar haciendo uso de éste botón, lo cual le abrirá una nueva ventana similar a la que se presenta en la siguiente figura. En ella deberá seleccionar los parámetros que filtrarán al grupo de trabajadores a los que desea programar vacaciones. Esta funcionalidad apoya por ejemplo para darle a todo un departamento un día a cuenta de vacaciones, Al finalizar haga clic en “Aceptar”.

Enseguida se abrirá una nueva ventana en donde se enlistarán todos los trabajadores que cumplan con los parámetros establecidos, ahí seleccione aquellos que desea programar y haga clic en el botón “Programar”. Botón Programar Individual Este servicio le permite programar las vacaciones de manera individual para cada trabajador, al capturar aquí la información el estatus es programado.

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Al dar clic en el botón Autoriza, las vacaciones son consideradas autorizadas. Botón Editar Días Si lo desea puede modificar la fecha de inicio y fin de las vacaciones, así como los días de vacaciones disfrutadas, aun cuando el estatus de éstas sea “Pagado”, mediante el uso de éste botón que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Y que le desplegará la siguiente ventana para proporcionar éstos datos.

Botón Vacaciones Vencidas Mediante éste botón se proporcionan los datos que servirán como filtro de búsqueda para encontrar las vacaciones vencidas. Además, se solicita la fecha hasta la cual se considerarán vencidas los días de vacaciones.

Después de proporcionar los datos de la pantalla anterior de clic sobre el botón “Aceptar” para que el sistema le muestre en la siguiente ventana los empleados que tienen días de vacaciones sin disfrutar y que ya han vencido. Observe que en este módulo cada renglón corresponde a un año de antigüedad en donde se encuentran días pendientes. A los registros exhibidos puede modificarles la cantidad de días vencidos siempre y cuando no sobrepasen su máximo de días pendientes.

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Para cancelar los días vencidos que se han generado en la pantalla anterior, presione éste botón que mediante un cuadro de dialogo plantea la opción de cancelar “Todos” los registros que se encuentran en la ventana o si usted selecciono previamente algunos registros de clic sobre el botón “Solo Seleccionados”.

Una vez que ha cancelado las vacaciones puede consultarlas desde la pantalla principal del módulo “Vacaciones” y aparecerán con el estatus “Canceladas”, así mismo puede eliminar desde ahí los registros y volver a generar las vacaciones vencidas tal y como se describió en este tema.

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Incrementos de Sueldo Mediante esta opción se otorgarán los incrementos a los sueldos de los trabajadores que hayan sido calificados en las diferentes evaluaciones del sistema y que correspondan a un proceso de incremento que se generará dentro de esta misma opción. Para tener acceso al módulo, seleccione menú Administración de Personal, Opción Incrementos de sueldos.

Botón Procesos Procesos Antes de aplicar el incremento a los sueldos deberá de crear el proceso que identificará dentro del sistema las evaluaciones correspondientes a los trabajadores que han sido calificados en una fecha determinada. Para crear un proceso de clic en el botón procesos y verá la siguiente pantalla:

Para dar de alta un nuevo proceso deberá hacer clic en el botón “Nuevo”, esto le mostrará una pantalla de captura similar a que se presenta en la siguiente imagen, ahí deberá capturar la información que le es requerida, al finalizar grabe los datos haciendo clic en el botón “Guardar”.

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Datos a Capturar: • Fecha: Seleccione la fecha en que se está dando de alta el registro. • Descripción: Introduzca una descripción de acuerdo al motivo de incremento. • Matriz: Seleccione la matriz de incrementos que aplicará para este proceso. • Fecha Aplica: Capture la fecha en que aplica el proceso. Esta fecha es la que utilizará el sistema para buscar a los trabajadores que hayan sido evaluados, de no existir una coincidencia exacta entre la fecha de calificación y la fecha en que aplica el proceso, el sistema tomará la evaluación con la fecha más cercana anterior. En la parte inferior de la pantalla se agregan participantes, mediante el botón Agregar, que muestra la siguiente pantalla:

Botón Bonos

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Los bonos se aplicarán a aquellos trabajadores que ocupen puestos gerenciales dentro de la empresa y que no pueden ser considerados para aplicarles un incremento de sueldo, ya que excederían el salario máximo permitido para su puesto.

Para aplicar un bono deberá hacer clic en el botón Bonos ubicado en la pantalla “Incrementos de Sueldos”, lo que le abrirá una ventana como la anterior, en ésta podrá dar de alta a los trabajadores que serán acreedores de un bono. Es importante mencionar que los bonos deberán otorgarse antes de generar los incrementos a los sueldos. Botón Generar Una vez que se ha creado el proceso de incremento podrá ser aplicado para generar los incrementos a los sueldos, para esto haga clic en éste botón ubicado en la pantalla “Incrementos de Sueldos”, lo que le abrirá una pantalla como la siguiente, en donde deberá seleccionar el proceso que desea aplicar, para finalizar esta operación haga clic en “Aceptar”.

A continuación se mostrará un mensaje que le indicará que los registros han sido generados satisfactoriamente. En seguida se cargarán en la pantalla “Incrementos de Sueldos” los registros de los trabajadores que el sistema haya determinado sean acreedores de un incremento de sueldo. Botón Promoción Las promociones se deben aplicar después de que se haya hecho el incremento a los sueldos de los trabajadores, para esto deberá seleccionar el trabajador al que desea promover y hacer clic en éste botón, lo que le abrirá una ventana similar a la que se muestra en la siguiente imagen, ahí podrá modificar la información del trabajador para llevar a cabo la promoción así como el respectivo incremento a su salario el cual se deberá especificar en porcentaje.

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Botón Simulación Ésta opción de gran utilidad en caso de que el administrador del sistema requiera revisar el comportamiento de los sueldos en caso de aplicar un proceso de incrementos basados en tabuladores prueba.

En caso de que la simulación satisfaga sus necesidades, desde esta misma pantalla podrá guardar el tabulador modificado como un nuevo tabulador y de esta forma aplicarlo a los trabajadores de la empresa. Botón Nivelación de Sueldos Al hacer uso de esta opción se actualizarán o nivelarán de manera automática los sueldos de los trabajadores que su salario no corresponda o sea inferior al tabular o nivel al que pertenecen. Para realizar esta operación haga clic en este botón, lo que le mostrará una ventana similar a la que se presenta en la siguiente figura. En ella deberá especificar el proceso en el que se esté llevando a cabo la nivelación. Una vez hecho esto haga clic en el botón “Aceptar”.

Enseguida se mostrará una pantalla que le desplegará solamente a los trabajadores que necesiten de este proceso, ahí deberá seleccionar a quienes desea aplicar la nivelación, esto puede ser de manera individual, o masivamente.

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Asignación y Calificación de Evaluaciones v A través de esta pantalla usted podrá llevar puede asignar una calificación directa a las evaluaciones de un empleado. Para tener acceso al módulo, seleccione menú Administración de Personal, Opción Asignación y Calificaciones de Evaluación.

Para dar de alta una nueva calificación, haga clic en el botón “Nuevo”, esto le mostrará una pantalla como la siguiente. Mediante ésta podrá asignar las calificaciones correspondientes a las evaluaciones aplicadas a cada uno de los trabajadores.

Datos a Capturar: • Empresa: Empresa a la cual pertenece el trabajador. • Trabajador: Seleccione el trabajador al que desea asignarle una calificación. • Evaluación: Seleccione la evaluación a la cual corresponde la calificación. • Calificación: Capture la calificación obtenida en la evaluación. • Fecha Aplica: Es la fecha que el sistema utilizará como referencia con los diferentes procesos de Incrementos.

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• • •

Fecha Entrega: Es la fecha en que se entregó el documento al administrador del sistema para la captura de calificaciones. Revisión del Progreso: Describa el progreso del trabajador. Comentarios: Agregue las notas que considere necesarias.

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Control de documentos v Mediante esta opción es posible que el usuario genere documentos. Un ejemplo de esto sería la generación de contratos, cartas, constancias, etc., los cuales parten de un documento base y se relacionan con una base de datos que alimenta la información al reporte. La ventana que contiene este tipo de reportes tiene salida en formato “RTF” y que fueron dados de alta desde la opción Reportes Especiales, del menú Utilerías.

Para tener acceso al módulo, seleccione menú Administración de Personal, opción Control de Documentos

Al entrar a la pantalla puede filtrar los reportes por el combo “Agrupador” y a continuación debe dar clic sobre el nombre del reporte para que se muestre en el lado derecho de la pantalla los parámetros que el reporte necesita para generarse.

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Consulta de Asistencia v A través de esta opción usted podrá consultar en forma detallada las faltas que el trabajador haya acumulado a lo largo de su historial dentro de la empresa. Deberá teclear la clave del empleado a consultar y automáticamente el sistema mostrará los datos más relevantes de su expediente y un calendario donde se encuentran marcados los días en que el empleado ha incurrido en alguna inasistencia, así como el tipo de la misma. Es importante mencionar que el calendario de inasistencias que carga el sistema al momento de entrar a esta opción es del año en curso, por lo que si el usuario desea consultar información relativa a años anteriores deberá capturar en el recuadro “Año” aquel que desea revisar y dar clic en el botón “Filtrar”. Para tener acceso al módulo, seleccione menú Administración de Personal, opción Consulta de Asistencia.

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Encuesta de Salida v En esta opción podrá seleccionar a las personas a las cuales desea realizar la encuesta de salida y capturar las respuestas a la misma. Para entrar a esta opción seleccione el menú Administración de personal en la opción encuesta de salida. En esta pantalla se muestran personas en baja para realizar la encuesta de salida.

Para realizar la captura de la encuesta, de clic a la clave del empleado y verá una pantalla que le muestra todas las bajas del empleado:

Al dar clic en la fecha de la baja se muestra la encuesta de salida que se debe realizar al empleado que se está separando de la empresa:

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En esta pantalla responder a cada pregunta y al terminar dar clic en Continuar para concluir la captura.

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Esquema de Resultados v A través de esta pantalla usted puede observar la información estadística sobre los resultados que arrojaron las encuestas de salida aplicadas a los trabajadores. Para tener acceso al módulo, seleccione menú Administración de Personal, opción Esquema de Resultados.

Datos a Filtrar: •

Cuestionario: Cuestionario: Seleccione del combo el cuestionario con el que se trabajara.

Botón Asigna Filtros El botón Asigna Filtros muestra una pantalla que contiene al Agrupador y las opciones que se van a considerar en la salida de resultados. Dentro de esta misma pantalla se encuentra un botón llamado Asigna Filtros.

Al presionar nuevamente sobre el botón Asigna Filtros, muestra la siguiente pantalla, en donde debe de seleccionar al Agrupador, mismo que desplegara una lista de opciones en las que usted puede seleccionar las que considere necesarias para incluirlas en el esquema de resultados, una vez seleccionados presione sobre el botón Aplica Filtros.

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Botón Estructura Al presionar sobre este botón se despliega la siguiente ventana, en la que usted selecciona los aspectos y agrupadores que considere medir, después presione sobre el botón Generar Gráfica.

Presione aceptar y nuevamente presione sobre Regresar. Como se puede observar en la columna que se encuentra en la parte izquierda de la pantalla se encuentran las gráficas que han sido generadas en base a la información proporcionada anteriormente. Si nos desplazamos por todas las opciones de la parte izquierda podemos darnos cuenta de las diferentes graficas que se han generado.

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La pestaña detalle muestra los porcentajes de las Gráficas pero en forma de listado.

A su vez esta pantalla cuenta con tres botones cuya funcionalidad es la siguiente: Imprimir : Muestra un reporte como el siguiente que podemos exportarlos a cualquier de los formatos que se establecen en los botones de la parte superior e imprimir.

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Exportar a .ppt : Exporta solo la gráfica seleccionada a un archivo en PowerPoint. O bien este mismo botón que está situado en la parte superior derecha de las gráficas generadas, exporta todas las gráficas a un archivo en PowerPoint.

Configuración Visual

: Este botón le permite configurar las opciones del diseño de las diapositivas.

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Datos a Capturar: • • •

• •

Visualizar Visualizar Gráfica 3D: 3D: Seleccione del combo el cuestionario con el que se trabajara. Tipo Gráfica: Seleccione del combo el diseño del tipo de gráfica que desee visualizar. Paleta: Simula la paleta de colores, puede elegir el uno de los colores que ya se han establecido. Título de la Gráfica: Asigne un título a la gráfica. Título de la Presentación: Teclee un título a la presentación.

A continuación muestra un mensaje de confirmación, cabe destacar que este cambio solo se realiza a la gráfica que en su momento haya sido seleccionada.

Ejemplo de los resultados:

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Entrega de Uniformes v Esta opción sirve para indicar a nómina que debe generar los descuentos por concepto de uniformes. Esta opción se encuentra dentro del menú de Administración de Personal, opción Entrega de Uniformes.

Al dar clic en el botón Captura entrega, el sistema solicitará se le indique a cuales personas desea generar la entrega:

Después el sistema preguntará datos relativos al movimiento, de los cuales usará solo los que necesite de acuerdo a la configuración que previamente se haya realizado.

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Histórico de Licencias v Para entrar a esta pantalla seleccione del menú Administración de Personal la opción Histórico de licencias. Esta pantalla sirve para administrar las licencias de conducir de los empleados, utilizadas por empresas cuyo giro implica tener licencias activas o de tipos particulares. La pantalla de histórico de licencias es la siguiente:

Agregar una nueva licencia Para agregar una nueva licencia de clic en el botón Nuevo, con esto se abrirá la pantalla indicada en la imagen:

Capture los datos indicados: • • • • • • •

Trabajador: Trabajador Seleccione al empleado al cual le asignará la licencia Fecha emisión: emisión Capture la fecha de emisión de la licencia Fecha Expira: Expira Capture la fecha de expiración de la licencia. Número de Licencia: Licencia Capture el número que identifica a la licencia. Observaciones: Observaciones Escriba cualquier información adicional que requiera de la licencia. Clasificación: Clasificación Seleccione la clasificación de la licencia Tipo: Tipo Seleccione el tipo de licencia.

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Actualización Masiva de Registro Patronal v Fortia Administración de Personal cuenta con ésta opción, desde la cual se puede actualizar masivamente a un grupo de empleados y generarles un movimiento en el historial laboral que incluye un cambio de registro patronal. Esta pantalla solo opera cuando no se utiliza el esquema de plazas. Para tener acceso al módulo, seleccione menú Administración de Personal, opción Actualización Masiva de Registro Patronal.

Botón Actualizar Actualizar Selección Una vez que se tienen los empleados seleccione aquellos a los que desee realizar el cambio y de clic sobre éste botón. Botón Actualizar Todos Si desea efectuar los cambios para todos los trabajadores que se encuentran en la pantalla de clic sobre éste botón”. En cualquiera de los dos casos anteriores se mostrará la siguiente ventana donde seleccionará el dato a modificar y proporcionará los datos con que se guardará el movimiento en el historial laboral.

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Al realizar esta operación se generará en automático la baja de los empleados y su alta en el nuevo registro patronal.

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Evaluación Psicométrica de Empleados v Para entrar a esta pantalla seleccione del menú Administración de Personal la opción Evaluación psicométrica empleados. Esta opción tiene un funcionamiento muy similar al presentado en requisiciones de personal, con la diferencia que en este apartado las evaluaciones se asignan a personal activo de la empresa sin necesidad de tenerlo contemplado en alguna requisición. La pantalla presentada es la siguiente:

Al igual que en las requisiciones es posible consultar resultados o buen hacer la captura manual de los mismos. Adicionalmente esta pantalla muestra dos comparativos, en uno compara a un puesto contra los evaluados que se le indiquen, mientras que el otro comparativo compara al evaluado contra los puestos que se indiquen, esto con la finalidad de revisar el apego que tienen los empleados hacia los puestos.

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Trayectoria de Empleados v Esta pantalla se encuentra en el menú Administración de Personal en la opción Trayectoria de Empleados. Esta opción es otra forma de consultar el historial laboral de Empleado.

Para consultar el detalle de un empleado de clic en el nombre del empleado. Botón Botón Otra información información En esta opción puede dar de alta información de periodos anteriores al funcionamiento del sistema Fortia, es decir información histórica.

Para agregar información de clic en el botón Nuevo y capture la información solicitada, toda esta información es de libre captura, pues los datos no son administrados por Fortia.

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Incidencias v Este módulo se encuentra en el menú Administración de Personal y se encarga de agrupar las capturas de incidencias que puede recibir un empleado.

Ausentismo En la pantalla de Ausentismo se pueden realizar las incidencias de faltas por día o realizar retardos por horas. A continuación se muestra una imagen de esta pantalla. Para tener acceso al módulo, seleccione menú Administración de Personal, Menú Incidencias, Opción Ausentismo.

Registro de una nueva falta Para dar de alta una nueva falta o ausentismo haga clic en el botón “Nuevo”, ubicado en la pantalla de faltas, lo que le mostrará una nueva ventana en la cual deberá capturar la información que le es requerida. Al terminar salve la información haciendo clic en el botón “Guardar”.

Datos a capturar: • Trabajador: Capture la clave del trabajador. • Fecha en que aplica: Es la fecha que el sistema considerará para hacer su descuento en la nómina. • Fecha real: Capture la fecha real en la cual ocurrió la falta.

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• •

• • • •

Días de falta: Introduzca la cantidad de días que se ausentará el trabajador. Horas de falta: Este campo solo se activará si en el anterior se especificó cero días de falta y aplica en caso de que el trabajador solamente se ausente un lapso de tiempo menor al de una jornada laboral, especifique las horas que se ausentará. Fecha final: Esta será calculada por el sistema de acuerdo a lo capturado en “Días de falta” u “Horas de falta” y se cuenta a partir de la “Fecha en que aplica”. Nombre de la falta: Seleccione la causa del ausentismo.. Registro patronal: Elija el registro patronal al que pertenece el trabajador. Descripción: Detalle el motivo de la falta.

Botón Botón Importar Este botón le permite subir el archivo de faltas, mostrándole la siguiente pantalla.

NOTA: La sección de resultados muestra los datos y el motivo de los registros que no se lograron subir, cabe destacar que la información solo se muestra una sola vez. El formato de todos los archivos consta de renglones que representan el registro a importar, cada uno de estos renglones incluye información separada por tabuladores.

Movimientos de Nómina Mediante esta opción podrá dar de altas aquellos movimientos que afecten directamente al pago de un trabajador. Para tener acceso al módulo, seleccione menú Administración de Personal, Menú Incidencias, Opción Movimientos de Nómina.

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Registro de un nuevo movimiento Para dar de alta un nuevo movimiento haga clic en el botón “Nuevo”, a continuación se mostrará una nueva ventana en la cual deberá capturar la información necesaria para ingresar a la pantalla de captura. Esta información configura la pantalla de captura con los datos aquí indicados

Al terminar de proporcionar los datos haga clic en el botón “Aceptar” lo que le mostrará la pantalla de captura de movimientos, en ella capture los datos que le son requeridos. Al finalizar haga clic en el botón “Guardar”.

Si desea reconfigurar la pantalla de clic en el botón de tres puntos en la parte inferior de la pantalla.

Captura Masiva de Incidencias Mediante esta opción podrá dar de altas aquellos movimientos que afecten directamente a la nómina de los trabajadores. Se podrán capturar distintos tipos de incidencias de acuerdo al rango de fechas que se especifique, haciendo así más fácil la captura de movimientos para un empleado. Dentro de las distintas incidencias que se pueden capturar en esta opción son las siguientes: Faltas, Hrs de Falta, Tiempo Extra, Movimientos de Nomina Para tener acceso al módulo, seleccione menú Administración de Personal, Menú Incidencias, Opción Captura Masiva de Incidencias.

Para dar de alta un nuevo movimiento haga clic en el botón “Nuevo”, a continuación se mostrará una nueva ventana en la cual deberá capturar la información necesaria para ingresar a la pantalla de captura.

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Datos a capturar: • Trabajador: Capture la clave del trabajador. • Fecha Inicial: Inicial: Indique la fecha inicial para capturar incidencias. • Fecha Final: Indique la fecha final para capturar incidencias. De acuerdo al rango indicado entre la fecha final e inicial será el número de días o filas que aparecerán para capturar movimientos al empleado.

Al dar clic en continuar aparecerá una pantalla como la siguiente:

En cada columna aparece un tipo de incidencia a capturar al empleado. Y cada fila representa cada día indicado en el rango de fechas de la pantalla anterior. De acuerdo al tipo de incidencia indique el número de días, horas, o monto de los movimientos que se desean pasar a la nómina para el empleado. Al finalizar para salvar la información de clic en el botón “Guardar” para que registradas las incidencias. Haga clic en el botón regresar hasta llegar a la pantalla principal. Aquí se reflejaran cada una de las incidencias capturadas. Como último paso y para que estos movimientos registrados pasen a Incidencias de Nomina y sean consideradas en el cálculo es necesario autorizar los registros. Seleccionar todos los movimientos que se deseen autorizar, y hacer clic en el botón Actualizar. En seguida aparecerá una pantalla donde solicita la contraseña del usuario para continuar. Teclear la contraseña y hacer clic en Aceptar.

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Enviara un mensaje indicando que se han autorizado con éxito. Con esto quedarían autorizadas las incidencias y pasan en automático al módulo de nómina.

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Procesos Satélites v Un proceso satélite permite realizar y generar procesos que no están diseñados en la aplicación o simplemente para preparar la información de acuerdo a cierta situación. Estos pueden ser disparados en cualquier momento por el usuario. Un ejemplo sería la inserción de un premio de asistencia masivo para todos aquellos empleados que no faltaron más de dos días en el mes o la actualización de la “Clasificación de Empleados” dependiendo la edad del mismo. Para tener acceso al módulo, seleccione menú Utilerías, opción Procesos Satélite.

Registro de un nuevo proceso Satélite Satélite Como primer paso deberá dar de alta el proceso satélite dentro del sistema, para esto de clic sobre el botón “Nuevo” o la tecla “Insert” que mostrará la siguiente ventana que lista todos los procesos satélites que previamente se hayan registrado.

A continuación, oprima el botón “Nuevo” de la pantalla “Definición de un Proceso Satélite” y en la ventana que se muestra a continuación capture la información que el sistema solicita para registrar el proceso. La siguiente imagen le ofrece un ejemplo de los datos que se deben proporcionar.

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Datos a capturar: • Nombre. Proporcione una descripción breve que describa el proceso satélite que se está registrando. • Clasificación. Se utiliza para agrupar los procesos satélites y puede ser definido libremente por el usuario. • Nombre o Comando. Capture el nombre del Procedimiento almacenado que se ejecuta para este proceso. Este Procedimiento almacenado debió haber sido cargado anteriormente en SQL para la base de datos que esté utilizando. • Parámetros (1, 2, 3,..10).Dentro de estos recuadros deberá escribir el nombre de los parámetros que su 3,..10). Procedimiento almacenado necesita para poder ejecutarse correctamente. • Aplica R. Humanos y Nómina. Marque las opciones que determinan en que aplicaciones de la línea Fortia se podrá utilizar este proceso. Ahora está listo para utilizar el proceso satélite que hemos definido, por lo que debe situarse en la pantalla inicial de los procesos satélites y filtrar los registros mediante el combo “Clasificación” que se encuentra en el encabezado de la ventana y que muestra los agrupadores que usted definió en el campo “Clasificación” al dar de alta el proceso. Finalmente de clic sobre el registro que desea ejecutar, de todos los que se enumeran en el cuadro “Descripción”, para que introduzca los parámetros que se enviarán al Procedimiento almacenado a través de la siguiente ventana, tal y como se aprecia en la figura posterior.

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Exportación de Datos v Fortia Recursos Humanos Web permite diseñar nuevas consultas a la información del sistema y estas mismas exportarlas hacia un formato de texto, mediante una práctica interfaz. El diseño del archivo será controlado por una consulta o por un Procedimiento almacenado según los requerimientos del usuario. Para tener acceso al módulo, seleccione menú Utilerías, opción Exportaciones de Datos.

Registro de un nueva nueva exportación exportación de datos. En primer lugar se debe definir la exportación de datos dentro de la aplicación Inventario de Personal, para esto de clic sobre el botón “Nuevo” o la tecla “Insert” que mostrará la siguiente ventana que lista todos los procesos de exportación de datos, en caso de que tenga registrados algunos previamente.

A continuación, oprima el botón “Nuevo” de la pantalla “Definición de Exportación de Datos” y en la ventana que se muestra a continuación capture la información que el sistema solicita para registrar el proceso. La siguiente imagen le ofrece un ejemplo de los datos que se deben proporcionar.

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Datos a capturar: • Nombre. Proporcione una descripción breve que describa la exportación de datos, se sugiere que haga referencia a la información que se va a manejar. • Clasificación. Se utiliza para agrupar la exportación de datos y puede ser definido libremente por el usuario. • Tipo. De acuerdo a la opción que seleccione aquí, el sistema mostrará la sección “Comando” que debe utilizar para la captura de los parámetros (StoredProc. y Long StoredProc.) o de la consulta (Query y Long Query). • Nombre o Comando. Comando. Este dato se solicita sólo cuando ha elegido el tipo: StoredProc. o Long StoredProc. Y debe capturar el nombre del procedimiento almacenado que se dispara por el usuario y que enviará la información al archivo de texto. Recuerde que este procedimiento almacenado debió haber sido cargado anteriormente en SQL para la base de datos que esté utilizando. • Parámetros (1, 2, 3,..10).Este dato se solicita sólo cuando ha elegido el tipo: StoredProc. o Long StoredProc. Dentro 3,..10). de estos recuadros deberá escribir el nombre de los parámetros que su procedimiento almacenado necesita para poder ejecutarse correctamente. • Comando. Si usted selecciono el tipo: Query o Long Query. El sistema sólo mostrará un recuadro para capturar la consulta que se realizará a la base de datos de la aplicación. • Aplica R. Humanos y Nómina. Marque las opciones que determinan en que aplicaciones de la línea Fortia se podrá utilizar esta exportación.

Ahora puede realizar la exportación de datos que ha definido, situándose en la pantalla inicial de la exportación de datos y filtrar los registros mediante el combo “Clasificación” que se encuentra en el encabezado de la ventana y que muestra los agrupadores que usted definió en el campo “Clasificación” al dar de alta la exportación. De clic sobre el registro que desea ejecutar, para que introduzca los parámetros que se enviarán al procedimiento almacenado si su exportación los requiere.

El nombre de los parámetros varía de acuerdo a lo que se haya definido al dar de alta la exportación de datos.

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Administración de Procesos v Esta opción le sirve para generar procesos satélites o exportaciones de datos creando una pantalla similar a las utilizadas en la operación del sistema. Esta opción se ubica en el menú Utilerías en la opción Administración de procesos.

Registro de un nuevo proceso Para dar de alta un nuevo proceso de clic en el botón Nuevo, y se presentará la siguiente pantalla:

Capture los datos indicados: • •

Nombre: Nombre Escriba el nombre del proceso. Procedimiento: Procedimiento Escriba el nombre del procedimiento que utilizará el proceso.

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• • • •

Proceso: Proceso Indique si es un proceso satélite o una exportación de datos. Agrupador: Escriba el nombre de algún agrupador para clasificar al proceso. Agrupador Casillas de selección: selección Indique los sistemas a los que aplica, así como los parámetros default de empresa y usuario. Parámetros: Parámetros En esta sección va a indicar los parámetros que requiere para el procedimiento, para crearlos haga clic en el botón Nuevo y verá una pantalla como sigue:

Selecciones el tipo de control, este puede ser combo, textbox. Fecha, etc. Indique el nombre que desea que aparezca, el orden, etc. Al utilizar un control de tipo combo, debe indicar la consulta que lo llenará, para esto puede usar un combo de plantilla que se puede seleccionar como se indica:

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También puede ser un combo estático, el cual mostrará la siguiente pantalla:

Con esta pantalla capturará los elementos para un combo estático. Si desea hacer un combo que se ejecute por consulta, de clic en el botón Combo Query y llene la pantalla que aparece:

Si desea que el combo se llene por un procedimiento almacenado, de clic en el botón Combo Stored Proc y llene los datos que le indica la pantalla:

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Cuando termine de configurar lo necesario de clic en el botón guardar.

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Notificaciones electrónicas automáticas v Esta pantalla se encuentra en el menú Administración de Personal en la opción Notificaciones electrónicas automáticas, Esta pantalla se encarga de configurar noticiones electrónicas personalizadas.

Registro de una una nueva notificación notificación Para agregar una nueva notificación de clic en el botón nuevo y llene los datos que le solicita la pantalla en la pestaña Definición.

En esta pantalla definirá los datos generales de la notificación. Una vez terminado, de clic en guardar y pase a la pestaña Variables personalizadas.

En esta pantalla puede crear variables personalizadas para usarlas en el cuerpo del correo del aviso. Si desea agregar una nueva variable de clic en el botón nuevo y llene los datos que le solicita la pantalla que se muestra en la imagen:

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Una vez terminadas de capturar las variables, de vaya a la pestaña formato correo, para crear el correo que llegará en el aviso:

En esta pantalla escriba el asunto, saludo, cuerpo de correo y despedida. En estos espacios puede hacer uso de las variables disponibles que incluyen las variables personalizadas que creó en la pestaña anterior.

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Manual FORTIA Administración de Personal Ver 469

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