MANUAL DE OPERACIÓN SUA

Contenido

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Contenido del Sistema. El Sistema muestra una ventana con un menú: Actualizar Afiliación Determinación de la Prima de Riesgo de Trabajo Aportaciones Cálculos Reportes Reportes Especiales Proceso de Confronta Graficas

La sección de utilerías la encontrará en la barra de herramientas del Sistema.

Utilerías

ACTUALIZAR

El registro o alimentación de los datos de patrones y trabajadores con que trabaja el Sistema, se realizan en el menú Actualizar. Los catálogos que también se pueden actualizar son Patrones, Trabajadores, Salarios Mínimos, INPC y Recargos.    

Patrones Trabajadores Salarios Mínimos INPC y Recargos

AFILIACIÓN

Este módulo permite generar en dispositivo magnético todos los movimientos afiliatorios (reingreso, modificación salarial y baja) de los trabajadores correspondientes a un determinado período, para posteriormente enviar la información al IMSS, para su validación y actualización, logrando con ello eliminar el llenado de formatos.

Contenido

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Los artículos 4 y 5 del Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al INFONAVIT indican que éste podrá convenir con el IMSS los términos para la simplificación y unificación de los procesos de inscripción, para el uso y presentación de avisos y formatos. La presentación de los avisos a los que se encuentren obligados los patrones, se llevará a cabo en las unidades administrativas o lugares que determine el IMSS, teniendo la misma validez ante el INFONAVIT, debiendo conservar en medios magnéticos, digitales, de microfilmación o de cualquier otra manera que se determine la información de la documentación original presentada por los patrones, en relación con su inscripción y la de sus trabajadores, modificación de salario y baja, sin que por tal motivo pierdan, para todos los efectos legales, el carácter de documentos originales y su valor probatorio.   

Generar Movimientos Afiliatorios Recepción de Movimientos Reporte del Estado de Movimientos

DETERMINACIÓN DE PRIMA DE RIESGOS DE TRABAJO

Este módulo tiene como objetivo proporcionar a los patrones una herramienta informática que les permita en función de la información alimentada, cumplir con lo dispuesto por el Artículo 74 de la Ley del Seguro Social y 32 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, de revisar anualmente su siniestralidad laboral y de presentar, en su caso, la Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo Derivada de la Revisión Anual de la Siniestralidad, ya sea a través del formulario establecido o en disquete o CD durante el mes de febrero. Es importante señalar que para realizar satisfactoriamente este proceso, deberá utilizar las opciones disponibles de este módulo, siguiendo los siguientes pasos: 1. Utilizando la opción Obtención de Reportes, imprima el “Reporte de Riesgos de Trabajo” con información del período del 1 de enero al 31 de diciembre del año a revisar (tratándose de patrones con mas de un registro patronal, realice esta operación con cada uno de ellos). 2. Analice los casos reflejados que ostenten la leyenda “PEND. DE CONCLUIR” y en su caso, realice las acciones necesarias para que el Sistema los considere como terminados (ver el capitulo correspondiente a la obtención del reporte de referencia). 3. Auxiliándose de la opción “Cálculo de Días y Trabajadores Promedio”, calcule los trabajadores promedio expuestos al riesgo del período que corresponda (tratándose de patrones con más de un registro patronal, realizar esta operación por cada uno de ellos). 4. A continuación, apoyándose de la opción “Cálculo de la Prima de Riesgos de Trabajo”, calcule la prima de riesgos de trabajo del período que corresponda (tratándose de patrones con más de un registro patronal, seleccione los registros involucrados, mismos que deben estar dados de alta en el Sistema). 5. En seguida, si la prima nueva fue diferente a la actual, a través de la opción “Obtención de Reportes”, imprima en original y copia el formulario, la Relación de Casos y genere en disquete o CD el archivo correspondiente y preséntelos ante el IMSS durante el mes de febrero del año posterior al del período de cómputo.   

Cálculo de Días y Trabajadores Promedio Cálculo de la Prima de RT Obtención de Reportes

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APORTACIONES

Si los patrones y los trabajadores pretenden realizar aportaciones voluntarias o complementarias a una subcuenta, que al efecto se asentará a la cuenta de la Afore podrán efectuar estas operaciones conjuntamente con los pagos que se realicen mensualmente de las cuotas y aportaciones obligatorias. De acuerdo a lo establecido en los artículos 192 de la LSS y 59 de la Ley del INFONAVIT, los trabajadores tendrán derecho a realizar estas aportaciones. Estos recursos podrán ser transferidos a la subcuenta de vivienda con el consentimiento del trabajador, a fin de ser aplicados para el otorgamiento de un crédito a su favor; por otra parte los trabajadores, por si mismos o por conducto de sus patrones, podrán realizar depósitos extraordinarios destinados específicamente a los programas de vivienda que apruebe el Consejo de Administración de INFONAVIT. Las aportaciones de este tipo que hagan los patrones se entenderán adicionales a los beneficios establecidos en los Contratos Colectivos de Trabajo. Cuando los patrones o trabajadores quieran realizar Aportaciones Voluntarias o Complementarias a la subcuenta de retiro, podrán cubrirlas con una opción específica, para estos casos se puede efectuar dos tipos de aportaciones que son las siguientes: Individuales.- Cuando se cubren cantidades diferentes para cada uno de los trabajadores de un mismo patrón, es decir cuando se aporta una cantidad específica a un trabajador específico. Existen 2 tipos:  

Voluntarias Complementarias

Globales.- Cuando se aporta la misma cantidad para las subcuentas de todos los trabajadores de la empresa. Existen 2 tipos:  

Voluntarias Complementarias

Dentro de las Aportaciones Voluntarias que se pueden realizar a través del Sistema, está el denominado Donativo FUNDEMEX (Fundación del Empresariado de México, A.C.), el cual es un fondo que será destinado para obras de infraestructura en todo el país y será cubierto por aquellos patrones que así lo deseen, en el momento de generar su pago, ya sea en forma Oportuna o Extemporánea. Dicha Aportación podrá ser determinada y enterada por los patrones, siempre y cuando se realice el pago de las Aportaciones Patronales y Amortizaciones de Crédito de Vivienda, esto significa que por ningún motivo dicho donativo será pagado en forma independiente o solamente con los conceptos de IMSS y/o RCV.

CÁLCULOS

Este es uno de los módulos principales del Sistema, aunque todo es importante en conjunto, en esta sección se lleva a cabo el proceso del cálculo de las cuotas obrero-patronales que se enterarán al IMSS, (E.y M., R.T., I y V, G. y PS), al igual que las Aportaciones y Amortizaciones que se realicen al INFONAVIT y los pagos de RCV.

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Una de las novedades del SUA es que se permite exportar la información a otros programas (Excel, Word, Bases de Datos, Texto con o sin formato, etc), lo cual nos facilita visualizar el desglose de la información según las necesidades del usuario. En este módulo se analizará el funcionamiento de pagos, primeramente, cuando se hace dentro de los plazos establecidos en la Ley, por otro lado cuando las cuotas se cubren después de la fecha en que venció el plazo, es decir pagos Extemporáneos. Otra opción que permite manejar el Sistema es la determinación de diferencias en el pago de las cuotas, cuando resultan importes distintos a los cubiertos originalmente. El Artículo 15, fracción III, de la LSS, señala que es obligación patronal: la determinación de las cuotas obreropatronales a su cargo y enterar su importe al IMSS, mientras que para efectos del INFONAVIT, el Artículo 29, fracción II de la Ley del INFONAVIT indica la obligación de determinar el monto de las aportaciones. Asimismo, el Artículo 5 del RIPAED del INFONAVIT, establece que se podrá convenir con el IMSS los términos y unificación de procesos para la determinación y pago de aportaciones y entero de descuentos. La presentación de estos documentos se llevará a cabo en las unidades administrativas o lugares que determine el IMSS, teniendo la misma validez ante el INFONAVIT.   

Pago Oportuno Pago Extemporáneo Pago de Diferencias

Por otra parte el Sistema permitirá calcular el concepto de Multas, aplicadas por el INFONAVIT, el cual será pagado siempre que se cubra el importe de las Aportaciones Patronales y Amortizaciones de Crédito de Vivienda, en el Cálculo Extemporáneo.

REPORTES

En este menú podremos observar el submenú Análisis de la Información, el cual nos arroja distintos reportes que ayudarán al usuario a llevar un registro con mayor control en el área de ausentismos, incapacidades, acreditaciones a INFONAVIT, cuotas de RCV y Vivienda, etc. 

Análisis de la Información

REPORTES ESPECIALES

En este menú se visualizarán los reportes relacionados a Empresas con Convenio de subrogación de Servicios con Reversión de Cuotas o Convenio de Intercambio de Servicios.

Contenido



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Detalle Especial

PROCESO DE CONFRONTA

En este módulo se realiza una comparación del archivo de pago, de la base de datos del SUA o de la recaudación institucional, contra la emisión que es generada, en base a la información contenida en la base de datos del IMSS, con la finalidad de homologar la información.  

Información IMSS Información INFONAVIT

GRÁFICAS

Este menú es una de las novedades del Sistema, y se generó pensando en el bienestar del usuario, ya que le ayudará a llevar un registro más organizado. 

Graficación de Movimientos

UTILERÍAS

Esta opción nos permite el acceso a una serie de utilerías de apoyo al sistema. Lectura de Archivos de Pago Respaldar Información Restaurar Información Compactar Base de Datos Depurar Base de Datos Exportar Datos a TXT's Exportar Archivo SUA a Excel Validar RFC y CURP Mantenimiento Asegurados

Contenido

Mantenimiento de Accesos Claves de Accesos Bitácora de Accesos Verifica Disco de Pago Lectura del Archivo de Configuración Transferir Datos de SUA Anterior

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Acceso

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Acceso al Sistema Cuando inicia por primera vez, el sistema le pedirá que teclee un usuario y una contraseña.

Tenga cuidado cuando escriba su contraseña porque el Sistema valida si existen Mayúsculas y Minúsculas.

Al darle clic en aceptar le saldrá el siguiente mensaje.

Deberá abrir de nuevo la aplicación, para poder acceder a la ventana de acceso. En la pantalla de Acceso al Sistema se le pedirá que teclee el usuario y la contraseña que usted asignó.

Acceso

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Botón Cancelar Borra la pantalla y no efectúa acción alguna. 

Si el usuario y la contraseña no es correcta se mostrará el mensaje de error.

La contraseña debe contener 5 dígitos.

Botón Aceptar, Si es correcto el usuario y contraseña se abrirá la ventana principal, el Sistema presenta una pantalla principal con los siguientes elementos:

Acceso

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Características

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Características El Sistema presenta una pantalla principal con los siguientes elementos:

Barra de Título: En esta barra se presenta el nombre del Sistema, el registro patronal y nombre de la empresa seleccionada.

Barra de Menú: Barra que incluye las siguientes opciones: Utilerías, Ayuda, Acerca de y Salir.

Barra de funciones de apoyo: Son botones de acceso a diversas funciones generales del Sistema:

Catálogo de Patrones Permite desplegar la Relación de Empresas Registradas, en la cual se carga el patrón para trabajo dando un clic sobre la línea seleccionada.

Características

Catálogo de trabajadores

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Permite desplegar la lista de trabajadores del patrón designado.

Para ordenar la información por el Número de Seguridad Social progresivo, por alfabético, por la clave de ubicación o por el número de crédito de INFONAVIT; deberá dar un clic en la parte del título que usted necesite ordenar o:

puede usted buscar a un trabajador específico con estas celdas...

Debe ingresar en los campos 1, 2, 3 ó 4 los siguientes datos del trabajador que desea ubicar o seleccionar y hacer clic

Características

sobre el icono

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:

Campo 1 el Número de Seguridad Social. Campo 2 el nombre de dicho trabajador. Campo 3 la clave de ubicación. Campo 4 el Número de Crédito.

Actualizar Trabajadores

Permite el ingreso directo al módulo de Actualizar Trabajadores.

Generar Movimientos Afiliatorios

Cálculos Oportunos

Generar Reportes

Salir del Sistema

Permite el ingreso directo al módulo de Generar Movimientos Afiliatorios.

Permite el ingreso directo al módulo de Cálculos Oportunos.

Permite el ingreso directo al módulo de Generar Reportes.

Permite la salida del SUA.

En la misma barra, se presenta información relativa a la versión del Sistema y del usuario activo, además de la fecha del mismo.

Menú Principal. El Menú Principal se presenta en el panel izquierdo de la ventana, en el cual se encuentran las principales funciones del Sistema. Para desplegar los submenús correspondientes a cada una de las opciones del Menú Principal, debe hacer clic sobre el símbolo o doble clic sobre la opción deseada, también puede pulsar [ENTER] cuando la opción del menú se encuentre sombreada.

Para acceder a cualquiera de las opciones de un submenú haga clic sobre el nombre de la opción que desee abrir. Para cerrar un submenú haga clic sobre el símbolo

Reportes:

o haga doble clic sobre el nombre de la opción.

Características

Usted encontrará un icono de Consulta de Reportes

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en los submenús de Patrones y Trabajadores en el menú

Actualizar, en los submenús restantes se distinguirá por medio de los iconos o generan en un visor que presenta una barra de herramientas con los siguientes componentes:

. Los reportes se

Botones de avance de página 

Regresa a la primera página del reporte.



Regresa a la página anterior.



Avanza a la página siguiente.



Avanza a la última página del reporte.

Para avanzar de una página a otra del reporte con el teclado, utilice las teclas [Re Pág] y [Av Pág].

Permite seleccionar la impresora e indicar el tamaño, origen y orientación del papel.

Una vez seleccionada la impresora, se habilita este botón para mandar el reporte a la impresora seleccionada, también permite indicar el rango de páginas a imprimir y el número de copias.

Permite enviar el reporte al destinatario de correo electrónico o exportar la información con formato para otras aplicaciones. En el cuadro de diálogo seleccione de la lista desplegable el formato con el cual desea exportar el reporte (puede ser para Word, Excel, aplicaciones de bases de datos, texto, Cristal reports, etcétera) e indique el destino del proceso (Aplicación, archivo de disco, Carpeta Exchange, Lotus Domino Database y Microsoft Mail MAPI). Si selecciona Aplicación como destino, deberá contar con dicha aplicación en su computadora para que pueda ser abierto. Permite aumentar o disminuir la vista del documento.

Permite la búsqueda de palabras en el reporte.

Indica el número de registros incluidos en el reporte. Recorrer la página. Se puede recorrer vertical y horizontalmente la página activa del reporte, haciendo clic sobre los botones de las barras de desplazamiento que se encuentran en el extremo derecho y en el extremo inferior de la ventana del reporte.

Características

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Generalidades del SUA

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Generalidades del SUA En el mandato Constitucional plasmado en el Artículo 123 Fracción XXIX se establece el acceso a la seguridad social, misma que tienen por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. Es por ello que en 1943 surge el Instituto Mexicano del Seguro Social y con él, el primer ordenamiento legal que lo regía, teniendo por misión ser el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional. La razón de ser del Instituto Mexicano del Seguro Social como la institución mas importante de Seguridad y Solidaridad Social ha sido, desde su creación, garantizar servicios de salud oportunos y de alta calidad, ofrecer pensiones dignas y suficientes y otorgar los servicios sociales necesarios que promuevan el bienestar individual y colectivo de los mexicanos.

Con el paso de los años, el entorno nacional se fue modificando y los cambios sociales y económicos, principalmente, hicieron necesario elaborar una nueva ley, misma que fue promulgada en 1973; sin embargo, nuevamente, con el tiempo, esta ley requería adaptarse a las características actuales del país y para 1995 el Ejecutivo presenta ante el Congreso una iniciativa de nueva ley, la cual finalmente fue promulgada y publicada en el Diario de la Federación el 21 de diciembre de ese mismo año, básicamente con objeto de elevar la calidad y el mejoramiento del servicio médico que se otorga a los derechohabientes, tener viabilidad financiera en cuanto al abasto de medicamentos, instalaciones, así como lograr una mejor pensión al final de la vida laboral, lo anterior, con la ampliación de la cobertura de los seguros y pensiones, logrando ser más social y justo. Precisamente, de entre todos los puntos enumerados, está el de recaudar las aportaciones de seguridad social y el de lograr la viabilidad financiera para alcanzar todos los objetivos que se ha trazado el Instituto en el mejoramiento del nivel de vida de la población en cuanto a servicios médicos y otorgamiento de pensiones. En este orden de ideas, con la nueva Ley del Seguro Social se efectúa una reestructuración de los seguros, en relación con los contemplados en la Ley de 1973 al reconocerse cinco conceptos: Enfermedades y Maternidad; Riesgos de Trabajo; Invalidez y Vida; Guarderías y Prestaciones Sociales; y Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez; pero de igual manera se requirió de un cambio en la determinación de las cuotas que deben enterarse al Instituto, para alcanzar las metas trazadas, pasando de un Sistema de cálculo bastante sencillo a uno más elaborado, que requiere de la concentración absoluta de quien efectúe los cálculos para determinar las cuotas que deben pagarse y de una serie de elementos e información que se volverían complejos en empresas con un número considerable de trabajadores. Es por ello, que aprovechando los avances tecnológicos que en la actualidad se presentan, y poder hacer más fácil la determinación y pago de cuotas al IMSS, así como que éste se viera beneficiado en el mejoramiento de los controles internos de recaudación, en mayo de 1997, el Instituto da a conocer un Sistema de cómputo, con el cual se volvía más sencillo realizar la laboriosa tarea de calcular las cuotas que debían cubrir, por un lado el patrón y por otro el trabajador que presta sus servicios a aquél en cierta proporción establecida en la Ley. Para obtener los recursos que permitan la realización de tan noble tarea, el Instituto emprendió a partir de la entrada en vigor de su nueva ley, un proceso de modernización en los procedimientos de afiliación y cobranza. Parte fundamental de esta modernización la marcó el Nuevo Sistema de Recaudación del IMSS, como pieza importante el Sistema Único de Autodeterminación (SUA).

Generalidades del SUA

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El programa de cómputo denominado Sistema Único de Autodeterminación se encontraba, y sigue estándolo, previsto en el Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización en el que se indica que el Patrón determinará las cuotas Obrero Patronales mediante el programa informático autorizado por el Instituto, cuando tenga cinco o más trabajadores. Ante esta situación miles de patrones quedaron obligados a pagar sus aportes en medios magnéticos, pero no solo se trató desde entonces de pagar únicamente las cuotas correspondientes al Seguro Social y a Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, sino también las aportaciones y amortizaciones de créditos de los trabajadores que tienen préstamos otorgados por el INFONAVIT, logrando homogeneizar criterios con la integración salarial, la presentación del trámite que al ser presentados ante el IMSS se consideran como cumplidos también ante el INFONAVIT, siendo el ejemplo más claro los avisos afiliatorios y por supuesto los mismos pagos, que en muchos casos siempre habían sido una carga administrativa adicional para todas las empresas con las personas con las que entablaran una relación laboral. Este programa de cómputo se volvió optativo para aquellos patrones con uno a cuatro trabajadores. En resumen con el reconocimiento e incorporación de los avances informáticos en los medios de recaudación desde julio de 1997, cuando hizo su aparición el programa para DOS, se ha brindado a los patrones un nuevo proceso ágil y simple, por cuotas obrero-patronales al IMSS, cuentas de RCV e INFONAVIT de manera conjunta, simplificando considerablemente los trámites administrativos. Si bien, desde un principio, el programa mostró bastantes bondades, en comparación con el tradicional Sistema de recaudación manual a través de papeles; se hizo necesario el seguimiento y actualización a los Sistemas que se utilizan, basado en el reconocimiento de la nueva tecnología y Sistemas que están utilizando las empresas actualmente en nuestro país. Es por ello que, en este sentido, en julio de 1999 se da a conocer la versión de Sistema Único de Autodeterminación para Windows, el cual nos muestra una versión acorde con las necesidades y Sistemas que los empresarios utilizan constantemente en sus procesos cotidianos. Actualmente los mecanismos y herramientas informáticos cada vez se vuelven más sencillos de usar, eficaces, rápidos en su respuesta, y sobre todo, confiables, motivo por el cual el Instituto se vio en la necesidad de mejorar y actualizar el Sistema Único de Autodeterminación, así como para dar respuesta a las solicitudes hechas por los propios patrones y estar actualizados. Si bien el Sistema Único de Autodeterminación presenta diversas ventajas a los usuarios de este Programa, se ha optado por elaborar la presente ayuda, con la finalidad de dar a conocer el uso y aplicación de las distintas herramientas con las que cuenta el Programa. Como antecedente histórico se presenta una breve reseña de la evolución que ha tenido el Sistema Único de Autodeterminación, desde su aparición, cambios y actualizaciones hasta el surgimiento del SUA, sus ventajas y características, así como los fundamentos legales que dieron origen al uso del Sistema y que lo hacen obligatorio para la mayoría de los patrones. Se describen aspectos básicos de su instalación, requerimientos de equipo para su uso, así como algunas consideraciones elementales que el usuario debe conocer antes de comenzar a trabajar con el Sistema, el análisis de aspectos, como la herramienta de transferencia que permiten el copiado rápido de la información contenida, logrando un alto nivel de confiabilidad y certeza en el nuevo programa en relación a ingresar tal información y errores que derivarían en discrepancia con los datos recopilados con anterioridad, además de conocer profundamente un proceso bastante importante para ingresar los datos al Programa, que es de vital importancia para su adecuada operación futura. Se hace también, un desarrollo detallado, en el que se da uso a los diversos módulos con los que se opera cotidianamente, como las altas patronales y de trabajadores, captura y generación de movimientos afiliatorios, emisión de pago de cuotas, elaboración de reportes, entre otros aspectos, complementándose con algunos comentarios y fundamentos legales derivados de las Leyes, tanto IMSS como INFONAVIT y sus respectivos

Generalidades del SUA

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Reglamentos, porque hemos considerado conveniente no restringirnos únicamente al manejo del Programa en sí en forma directa por parte del usuario, sino también darle a conocer en dónde se encuentra cimentado todo el soporte legal de aquella información que debe ingresar al Sistema, además de los trámites inherentes y que derivan del uso del SUA. Asimismo, se ha visto la conveniencia de analizar, comentar y ejemplificar aquellas novedades que integra el Sistema, tal es el caso del módulo de Afiliación y el de Pago de Diferencias, así como el de Determinación de Prima del Seguro de Riesgos de Trabajo. Con la primera de estas novedades se elimina la presentación de éstos medios impresos, logrando una simplificación administrativa considerable, ya que la información podrá ser presentada en medios magnéticos, quedando automáticamente registrados en las bases de datos del IMSS y creando un historial de movimientos en el mismo Programa. Por otra parte, la inclusión de Reportes Especiales, Módulo de Determinación de la Prima del Seguro de Riesgos de Trabajo, Proceso de Confronta, Multas de INFONAVIT y Graficación de Movimientos los cuales se explicarán a detalle más adelante.

En cuanto al Módulo de Determinación de la Prima del Seguro de Riesgos de Trabajo, se logrará un avance significativo en el control de los riesgos de trabajo acaecidos en las empresas, ya que al registrar en el Sistema las secuelas de los mismos, el patrón estará en posibilidad de cumplir con lo dispuesto en el Artículo 34 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, y de esta manera obtener con esta herramienta, la Determinación de la Prima del Seguro de Riesgos de Trabajo derivada de la Revisión Anual de la Siniestralidad para su presentación ante el IMSS durante el mes de febrero. Esencialmente, se tiene contemplado el uso práctico de los distintos módulos de importación de datos, debido a lo valioso de esta herramienta, efectuamos un análisis detallado del proceso que implica realizar una importación de datos, y mediante el apoyo de ejemplos se analizan cada una de las posibilidades con las que cuentan los usuarios para efectuarla. Se contempla que el conocimiento a fondo de esta herramienta, sus características, particularidades y consejos van encaminados a que el usuario aproveche al máximo cada uno de los módulos del Sistema. De igual forma se presenta un estudio general de las utilerías que el SUA tiene, con objeto de que el usuario pueda aprovechar al máximo estos elementos, en los cuales se pone de manifiesto el respaldo y restauración de archivos, evitando con ello la pérdida de información en caso de que se dañara o se borrara accidentalmente, así como su mantenimiento.

Requerimientos de Operación

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Requerimientos de Operación Para llevar a cabo la instalación del Sistema, los requerimientos mínimos son los siguientes: 

Procesador Intel Pentium o Superior.



Microsoft Windows NT, 9X, ME, 2000, XP.



40 MB libres como mínimo en el disco duro (para la Instalación).



64 MB de Memoria RAM.



Microsoft Internet Explorer 4.0 o superior.



Monitor a color VGA, configurado a una resolución mínima de 800 X 600 píxeles.



Unidad de disco flexible 3.5”.



Unidad de CD ROM.



Impresora.

Patrones

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Patrones

En el menú principal haga doble clic sobre la opción Actualizar o haga un clic sobre el símbolo para desplegar el menú, haga clic sobre Patrones para visualizar la pantalla Actualizar Patrones. Para pasar de un campo a otro dentro de la pantalla de datos use la tecla [ENTER] o [TAB].

Registro Patronal. Introduzca la clave de registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

R.F.C. Introduzca la clave de registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Para personas Físicas: Se digita tal cual el RFC, sin utilizar tabuladores, barra espaciadora o las flechas de navegación.

Patrones



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Para personas Morales: Se digitan los tres primeros valores alfabéticos y con la flecha de navegación -> o con el ratón enviamos el cursor a los valores numéricos siguientes.

Nombre o Razón Social. Introduzca el nombre del patrón o la razón social de la empresa.

Actividad Económica. Introduzca la actividad de la empresa.

Domicilio. Introduzca el domicilio en el que se encuentra ubicado el centro de trabajo. Este campo solo aceptará los caracteres: A-Z, a-z y 0-9.

Código Postal. Introduzca el código postal que le corresponda a su domicilio.

Entidad. Se asigna automáticamente al ingresar el código postal.

Población y Municipio/Deleg. Introduzca la población y municipio o la delegación que le corresponde o selecciónela de la lista desplegable.

Teléfono. Introduzca el número telefónico. Este dato no es obligatorio.

Convenio de Reembolso de Subsidios. Únicamente cuando el patrón conviene con el área de afiliación, el pago directo a sus trabajadores en relación a incapacidades.

El seleccionarlo o dejar de hacerlo, influye en el cálculo de la amortización en trabajadores con

Patrones

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crédito de vivienda cuando su tipo de descuento es 1 (porcentaje) y se encuentran incapacitados.

Área Geográfica. Seleccione la que le corresponda de acuerdo a su domicilio.

Delegación IMSS. Seleccione la Delegación que le corresponda de la lista desplegable. Esta lista se conformará de acuerdo a la Entidad en donde está ubicada la empresa.

| Subdelegación IMSS. Seleccione la que le corresponda de la lista desplegable. Esta lista se conformará de acuerdo a la Delegación IMSS seleccionada.

Clave Subdelegación. El Sistema la proporciona automáticamente, de acuerdo a la Delegación IMSS y Subdelegación IMSS correspondiente.

Mes y año de Inicio del Módulo de Afiliación. Seleccione de las opciones (en su caso) que se presentan en ambos campos el período en el cual se determinará el inició del Módulo para controlar los movimientos afiliatorios de los trabajadores.

Este módulo iniciará su operación a partir del mes Enero del 2005. Por lo que solamente podrá seleccionar fechas posteriores.

Clase, Fracción y Prima de Riesgos de Trabajo Derivado de que en esta aplicación se incluye el proceso para la Determinación de la Prima de Riesgos de Trabajo, se hace necesario que se capturen algunos datos adicionales a la prima, como son la clase, fracción, existencia de

Patrones

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un Sistema de Administración y Seguridad en el Trabajo acreditado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y nombre del patrón o representante legal, los cuales forman parte de la información que contiene la Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo Derivada de la Revisión Anual de la Siniestralidad.

Periodo de aplicación: Seleccione de las listas de mes y año, los correspondientes al inicio de la vigencia de la prima de riesgos de trabajo

Prima: Digite la prima a considerar para efectos del pago de las cuotas del Seguro de Riesgos de Trabajo, la cual tendrá vigencia a partir de la fecha previamente seleccionada.

Recuerde que este dato deberá actualizarse cada año, si como resultado de la revisión obligatoria de su siniestralidad, la prima resultante es mayor o menor con respecto a la del año inmediato anterior, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 74 de la Ley del Seguro Social, o bien, si el IMSS le notifica un Dictamen de Determinación o Resolución de Rectificación de la Prima del Seguro de Riesgos de Trabajo. Para estos efectos, tenga a bien considerar lo siguiente:

Patrones



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Reforma a la Ley del Seguro Social.

Generar Reporte. Para generar el reporte con los datos del patrón y las primas de R.T., Haga clic sobre el

botón

que se encuentra ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Patrones

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Clase. Seleccione la clase en la cual se encuentre clasificada la empresa ante el IMSS, para efectos del Seguro de Riesgos de Trabajo.

Fracción. Seleccione la fracción en la que se encuentre registrada la empresa ante el IMSS, de acuerdo al Catálogo de Actividades contenido en el Artículo 196 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.

Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Seleccione “SI” o “NO”, según sea el caso, para indicar si la empresa cuenta con una Acreditación de un Sistema de Administración y Seguridad en el Trabajo expedida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Patrones

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Nombre del Patrón o Representante Legal. Digite el nombre del patrón o, en su caso, el del representante legal de la empresa.

Guardar Registro Patronal. Para guardar la información ingresada haga clic sobre el botón aparecerá la prima de R.T. en una tabla que se visualiza en la parte inferior de la pantalla de datos del patrón.

Eliminar Registro Patronal. Para eliminar un registro patronal del Sistema, haga clic sobre el botón

" No es posible recuperar los datos eliminados." No utilice esta función a menos de que cuente con un respaldo de su información.

Seleccionar Registro Patronal. Para seleccionar un registro patronal existente, haga clic sobre el botón (seleccione empresa) o sobre la opción , mediante esta operación se despliega el catálogo de patrones. Para seleccionar el deseado, haga doble clic sobre el registro patronal.

Haga clic sobre el botón

para salir de la pantalla.

,

Trabajadores

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Trabajadores En el menú principal haga doble clic sobre la opción Actualizar o haga un clic sobre el símbolo para desplegar el menú, haga clic sobre Trabajadores para visualizar la pantalla Actualizar Trabajadores. Para pasar de un campo a otro dentro de la pantalla de datos use la tecla [ENTER] o [TAB].

Número de Seguridad Social. Introduzca exactamente el Número de Seguridad Social que asigna el Instituto Mexicano del Seguro Social. Si el Sistema le indica que existe error en el dígito verificador o que el número es incorrecto, no lo asigne arbitrariamente, acuda a las oficinas de Afiliación en la Subdelegación que le corresponda para verificar el número correcto.

Fecha de Alta. Introduzca la fecha de inicio de labores con la empresa.

Trabajadores

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Si el trabajador ingresó antes del 30 de junio de 1997 haga clic en NO para que automáticamente se integre la fecha 30/06/1997.

Fecha de Baja. El Sistema despliega automáticamente, en su caso, la fecha con la que el trabajador dejó de laborar en esa empresa.

R.F.C. Introduzca el Registro Federal de Contribuyentes del trabajador asignado por la S.H.C.P.

CURP. Introduzca la Clave Única de Registro de Población asignada por el Registro Nacional de Población.

Apellido Paterno: Introduzca el apellido paterno del trabajador, el cual puede contener hasta 50 caracteres. Este campo no puede quedar vacío.

En caso de que el trabajador sólo cuente con un apellido, favor de anotarlo en el campo del Apellido Paterno, dejando el campo del Apellido Materno en blanco y NO anote ningún otro tipo de carácter para tratar de sustituir la falta de alguno de los apellidos (El nombre deberá aparecer, tal cual, lo dio de alta ante el IMSS). Apellido Materno: Introduzca el apellido materno del trabajador. Se puede omitir este dato

Nombre (s): Introduzca el nombre del trabajador.

Tipo de Trabajador: Seleccione de la lista desplegable el tipo de trabajador de acuerdo al tipo de contratación: Permanente, Eventual, Construcción y Eventuales del Campo.

Trabajadores

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El tipo de Trabajador Eventual del Campo (Tipo de trabajador 4), únicamente se habilitará cuando el registro Patronal sea modalidad "13". ( Trabajadores Eventuales del Campo). Jornada/Sem. Red: Seleccione de la lista desplegable la opción de acuerdo a las horas o días que labora el trabajador.

Trabajador Pensionado: Indique si el trabajador cuenta con pensión de Invalidez o de Cesantía en Edad Avanzada o de Vejez.

En el caso de que sea trabajador con pensión de Invalidez, no cotizará en este ramo (Artículo 151 Fracción IV LSS). Para el caso de que cuente con pensión por Cesantía en Edad Avanzada o de Vejez, no cotizará en el ramo de Gastos Médicos para Pensionados así como en el Seguro de Invalidez y Vida (Artículo 196 LSS) Los valores por defecto de los últimos tres datos son: Permanente, Semana Completa y Sin Pensión.

Salario Diario Integrado. Introduzca en este campo el salario diario integrado del trabajador. Es importante mencionar que este salario debe ser el mismo que se ingresó al Instituto Mexicano del Seguro Social en el aviso afiliatorio de alta, además de que debe cumplir con los requisitos de ser mayor o igual al salario mínimo general de la región respectiva (Artículo 28 LSS) y hasta 25 veces el salario mínimo general del Distrito Federal. Para efectos de trabajadores que cuenten con Crédito INFONAVIT, con amortización tipo 1 (porcentaje), es importante que capture el salario real del trabajador (sin topar), para que el sistema le descuente la cantidad correcta y evitar ser requerido. El sistema topará internamente el salario para el cálculo de los demás conceptos.

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En caso de que el trabajador labore jornada o semana reducida, el salario diario integrado deberá ser calculado de la siguiente manera: A. Si el trabajador labora jornada reducida, se determinará el salario base de cotización sumando los salarios que perciba por cada unidad de tiempo en una semana y se dividirán entre siete, el cociente será el salario base de cotización (Artículo 62 R.L.S.S.A.CE.R.F.). Ejemplo: Trabajador que labora jornada de 6 horas con un salario de 5.00 pesos la hora. Salario por Unidad de Tiempo $ 5.00 Unidades de Tiempo Laboradas a la Semana 6 hrs. X 7 días = 42 Salario Base de Cotización 5.00 X 42 = $ 210.00/7=30 B. Si el trabajador labora semana reducida, se sumarán los salarios percibidos en la semana más el importe de las prestaciones que lo integran y la parte proporcional del séptimo día y los dividirá entre siete, el cociente será el salario base de cotización (Artículo 62 R.L.S.S.A.CE.R.F.). Ejemplo: Trabajador que labora jornada de 3 días a la semana con un salario de $ 40.00 al día Salario por Día $40.00 Días Laborados a la Semana 3 Percepción Semanal $40.00 X 3 = $120.00 Prestaciones 40.00 X 3 X 0.0452* = $5.42 Parte Proporcional del Séptimo Día (40.00 X 3) X (1 / 6**) = $20.00 Salario Base de Cotización $120.00 + $5.42 + $20.00 = $145.42 / 7 = $20.77 * 0.0452= Factor mínimo de integración. ** 1/6= Parte proporcional del séptimo día. En cualquiera de los dos casos anteriores, si el salario resultase inferior al mínimo de la región, deberá ajustarse a éste. Clave de Ubicación. Introduzca la clave del trabajador en la empresa, puede contener hasta 17 caracteres. Este dato no es obligatorio, pero le servirá para poder explotar la información que se encuentra en el Sistema, tal y

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como se explica en el menú Gráficas.

Número de Crédito. El Sistema lo proporciona al incluir en la pestaña de movimientos la opción de inicio de crédito y registrar los datos correspondientes.

Crédito Suspensión. El Sistema lo proporciona al incluir en la pestaña de movimientos la opción de suspensión de crédito y registrar los datos correspondientes.

Selecciona Trabajadores. En esta barra se pueden seleccionar los trabajadores, los cuales están ordenados alfabéticamente:

Con la flecha

regresa uno a uno los trabajadores, con esta flecha

muestra al primer trabajador, con

esta flecha va seleccionando uno a uno los trabajadores y con esta flecha trabajador; también nos indica el número de trabajadores registrados en el Sistema.

se muestra el último

El Sistema incorpora pestañas que facilitan la labor de captura de datos ya que permite realizar diversas funciones sin necesidad de salir de la pantalla de trabajador. 

Datos Afiliatorios



Importar Datos Trabajadores Datos Afiliatorios Movimientos Movimientos de Créditos INFONAVIT Datos de Incapacidades



Movimientos

Datos Afiliatorios: Es información general del trabajador: Código Postal, fecha y lugar de nacimiento, Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.), ocupación, horas ( en caso de jornada reducida), sexo, tipo de salario.

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C. P. Introduzca el código postal del domicilio del trabajador.

Fecha de Nacimiento. Introduzca la fecha de nacimiento del trabajador en formato de dd/mm/aaaa.

Lugar de Nacimiento. Introduzca el lugar de nacimiento del trabajador.

U. M. F. Introduzca la unidad de medicina familiar que le corresponda al trabajador. (Cuando la desconozca deberá dejar en (000) ceros)

Ocupación. Introduzca la ocupación del trabajador.

Horas. Introduzca las horas que labora el trabajador. Este campo se habilita cuando se selecciona como jornada: Menor a 8 Horas.

Sexo. Seleccione el sexo del trabajador de la lista desplegable.

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Tipo de Salario. Seleccione el tipo de salario del trabajador. (Fijo, variable o mixto)

Aunque el llenado de los datos afiliatorios es opcional, es necesario ingresarlos para generar avisos afiliatorios en dispositivo magnético.

Guardar datos del trabajador. Para guardar los datos del trabajador haga clic sobre el botón . Es necesario que se encuentre abierta la pestaña de Datos Afiliatorios para guardar información del trabajador. Si al actualizar un trabajador no se proporcionó la CURP el sistema desplegará un mensaje advirtiendo de la obligatoriedad.

Al actualizar los datos de un trabajador el sistema manda automáticamente a la pestaña de Movimientos, la cual se detalla mas adelante. Para poder ingresar los datos de otro (s) trabajador (es) es necesario ubicarse en la celda Número de Seguridad Social y al digitar el NSS del nuevo trabajador, automáticamente se limpia la pantalla para la nueva captura.

Importar Datos:

La mayoría de los programas cumple con la función de agilizar la captura de información y reducir considerablemente el tiempo cuando se desea ingresar algún tipo de dato; la mayoría de los Sistemas comerciales de tipo administrativo y de uso genérico tienen esta herramienta y el SUA no podría ser la excepción. En términos generales, podemos señalar que el proceso de importación en el SUA permite ingresar datos e información relativa a los trabajadores, como datos afiliatorios, movimientos, movimientos de crédito y datos de incapacidades. Otra ventaja es que evita duplicidad de trabajo, al no tener que capturar nuevamente la información con la que ya se contaba en algún otro sistema administrativo o de control de nóminas o quizás una hoja electrónica de cálculo o un gestor de base de datos.

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Debido a la importancia de esta herramienta, por el considerable ahorro de tiempo en el ingreso al Sistema de la Información de los trabajadores, a continuación abordaremos las características específicas que de ésta señale el SUA.

Importar Trabajadores. Rutina que permite importar datos de trabajadores. Para importar estos datos, indique en la línea de archivo a importar el nombre del archivo que contiene los datos de los trabajadores a importar, o haga clic sobre el botón

.

Aparecerá un explorador de directorios en el que se tendrán que localizar, dependiendo de la ubicación de los archivos de texto los que se requieran para el proceso, seleccione el que contenga los datos de los trabajadores y haga clic sobre el botón pestaña Importar Datos.

. Aparecerá la ubicación del archivo en la línea de Archivo a Importar de la

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Para iniciar el proceso de importación haga clic sobre el botón

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.

El Sistema enviará el siguiente mensaje

El Sistema comenzará a importar la información solicitada, indicando que archivo es el que se está importando y la hora en que se inició el proceso.

Así también el Sistema nos indica, en su caso, si existieron algunos datos que no fueron importados (improcedentes), y nos señala el error que fue encontrado.

Al terminar el proceso se presentará el siguiente mensaje:

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El Sistema nos indica la hora de término, los registros procesados, aceptados, nuevos, actualizados y rechazados.

Características y Formato del Archivo de Importación de Trabajadores Para que el Sistema acepte los datos importados, el archivo debe cumplir con los requisitos de estructura y de formato que se mencionan a continuación: Formato del Archivo de Trabajadores

CAMPO

TIPO LONG

REGISTRO PATRONAL IMSS

X

11

NUMERO DE SEGURIDAD SOCIAL REG. FED. DE CONTRIBUYENTES CURP NOMBRE (APELLIDO PATERNO$MATERNO$NOMBRE(S)) TIPO DE TRABAJADOR JORNADA/SEMANA REDUCIDA FECHA DE ALTA SALARIO DIARIO INTEGRADO CLAVE DE UBICACIÓN NUMERO DE CRÉDITO INFONAVIT(*) FECHA DE INICIO DE DESCUENTO(*) TIPO DE DESCUENTO(*)

9 X X

11 13 18

X

50

9 9 9 9 x x 9 9

1 1 8 7 17 10 8 1

VALOR DE DESCUENTO(*)

9

8

El registro debe tener una longitud fija de 164 caracteres. X = Campos Alfanuméricos 9 = Campos Numéricos INSTRUCCIONES: 

Utilice sólo MAYÚSCULAS para los caracteres alfabéticos y en caso de que su equipo no cuente con el carácter Ñ use /.

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

Los campos numéricos se deben complementar con ceros a la izquierda, en caso de no contar con el dato, colocar todo en ceros.



El Nombre del Trabajador debe llevar el signo $ como separador entre el Apellido Paterno y el Apellido Materno y otro signo $ entre éste y el primer Nombre de pila; complementarlo con espacios a la derecha (ejemplo: MARTÍN DEL CAMPO$SANCHEZ$MARIA DEL CARMEN)



Si el Trabajador no cuenta con el Apellido Paterno, colocar el Apellido Materno en lugar del Paterno y los dos signos de pesos juntos (ejemplo: PEREZ$$JUAN PEDRO)



El Salario Diario Integrado (5 enteros y 2 decimales) debe grabarse SIN punto decimal y rellenando con ceros a la izquierda (ejemplo: para el salario 150.45, se debe asignar 0015045).



Los campos marcados con * sólo se deben considerar para Trabajadores con Crédito INFONAVIT; en caso contrario el Número de Crédito deberá dejarse con espacios en blanco y los demás deberán rellenarse de ceros.



Para la Fecha de Inicio de Descuento, si en el Aviso de Retención de Descuentos del Trabajador la fecha es anterior al 1 de julio de 1997, asigne: 30061997, si es posterior, asigne la fecha del Aviso con el formato ddmmaaaa.



El Valor del Descuento debe grabarse SIN punto decimal, con el formato 4 enteros y 4 decimales para los Tipo de Descuento Porcentaje y Cuota Fija en VSM del D.F. y con 5 enteros 3 decimales para el Tipo de Descuento Cuota Fija Monetaria, se debe respetar el número maximo de decimales de acuerdo a la siguiente tabla y rellenar con ceros a la derecha.

Tipo de Descuento Valor de Descuento 1 Porcentaje (00EEDD00, dos enteros y dos decimales) 2 Cuota Fija Monetaria (EEEEEDD0, cinco enteros y dos decimales) 3 Cuota Fija en VSM del D.F. (0EEEDDDD, tres enteros y cuatro decimales) Importar Datos Afiliatorios. Rutina que permite la importación de los datos afiliatorios de los trabajadores, desde un archivo de texto.

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En el campo Archivo a Importar, indique la ubicación del archivo de texto. Puede buscar la ubicación del archivo haciendo clic en el botón

.

Aparecerá un explorador de directorios en el que se tendrán que localizar, dependiendo de la ubicación de los archivos de texto los que se requieran para el proceso, seleccione el que contenga los datos afiliatorios y haga clic sobre el botón

, se desplegará la ubicación en la línea de Archivo a Importar.

Trabajadores

Para iniciar el proceso de importación haga clic sobre el botón

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.

El Sistema enviará el siguiente mensaje

El Sistema comenzará a importar la información solicitada, indicando que archivo es el que se está importando y la hora en que se inició el proceso.

Así también el Sistema nos indica, en su caso, si existieron algunos datos que no fueron importados (improcedentes), y nos señala el error que fue encontrado.

Al terminar el proceso se presentará el siguiente mensaje:

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El Sistema nos indica la hora de término, los registros procesados, aceptados, nuevos, actualizados y rechazados.

Características y Formato del Archivo de Importación de Datos Afiliatorios El Archivo de Datos Afiliatorios deberá cumplir con los requisitos de tipo de datos, longitudes de campos y formatos, necesarios para que el proceso importación se realice correctamente. Estos requisitos se detallan a continuación. Formato del Archivo de Datos Afiliatorios Descripción

Tipo

Longitud

Posición

Registro Patronal

X

10

1 a 10

Dig. Verificador

9

1

11

N.S.S.

9

10

12 a 21

Dig. Verificador

9

1

22

Código Postal

9

5

23 a 27

Fecha Nacimiento

9

8

28 a 35

Lugar de nacimiento

X

25

36 a 60

Clave del lugar de nacimiento

X

2

61 a 62

Unidad de medicina familiar

9

3

63 a 65

Ocupación

X

12

66 a 77

Sexo

X

1

78

Tipo de salario

9

1

79

Hora

9

1

80

DDMMAAAA

M- Masculino F - Femenino 0- Fijo 1- Variable 2- Mixto

80 X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO LONGITUD : 80 CARACTERES NOTAS: 

Los campos numéricos deben ir complementados con ceros a la izquierda y los campos alfanuméricos con espacios a la derecha, en su caso.

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

El archivo será filtrado en el Sistema para asegurar que:



Los caracteres alfabéticos sean convertidos en letras mayúsculas sin acentos.



La Ñ pasa como tal, pero si su teclado no la tiene sustitúyala por una / (diagonal) y el Sistema la convertirá en Ñ.



Validará que no contenga caracteres especiales como: (;,&,*,",...).

Importar Movimientos. Rutina que permite importar bajas, reingresos, modificaciones salariales, incapacidades y ausentismos, así como Aportaciones Voluntarias. Para importar datos de movimientos desde un archivo, indique en la línea de Archivo a Importar el nombre del archivo que contiene los movimientos a importar, o haga clic sobre el botón

.

Aparecerá un explorador de directorios en el que se tendrán que localizar, dependiendo de la ubicación de los archivos de texto los que se requieran para el proceso seleccione el que contenga los movimientos y haga clic sobre el botón

. Aparecerá la ubicación del archivo en la línea de Archivo a Importar de la pestaña

Trabajadores

Importar Datos, para iniciar el proceso haga clic sobre el botón

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.

El Sistema enviará el siguiente mensaje

El Sistema comenzará a importar la información solicitada, indicando que archivo es el que se está importando y la hora en que se inició el proceso.

En la parte inferior de la pantalla se presenta una tabla en la que se visualizan los Datos no Importados (Improcedentes), o en su caso, los errores encontrados en los archivos a importar.

Al terminar el proceso se presentará el siguiente mensaje:

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El Sistema nos indica la hora de término, los registros procesados, aceptados, nuevos, actualizados y rechazados.

Características y Formato del Archivo de Importación de Movimientos. Para que el Sistema acepte los datos del archivo de movimientos, debe cumplir con las características de tipo de datos y de formato que se describen a continuación. Formato del Archivo de Movimientos CAMPO

TIPO

LONG

Registro Patronal IMSS Núm. de Seguridad Social Tipo de Movimiento Fecha de Mvto. (ddmmaaaa) Folio de Incap. (XX999999 Días de la Incidencia Salario Diario Integrado o Aportación Voluntaria

X

11

TIPO DE MOVIMIENTO 02 07 08 09 11 12 X X X X X X

9

11

X

X

X

X

X

X

9

2

X

X

X

X

X

X

9

8

X

X

X

X

X

X

X

8

9

2

9

5,2

Criterios:          

El registro debe tener una longitud fija de 49 caracteres. Tipos de movimientos: 02 Baja 07 Modificación de Salario 08 Reingreso 09 Aportación Voluntaria 11 Ausentismo 12 Incapacidad X = Campos Alfanuméricos 9 = Campos Numéricos

X X X

X

X

Trabajadores







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El Salario Diario Integrado o Aportación Voluntaria (5 enteros y 2 decimales) debe grabarse SIN punto decimal. Utilice sólo MAYÚSCULAS para los caracteres alfabéticos y en caso de que su equipo no cuente con el carácter Ñ use /. Los campos numéricos se deben complementar con ceros a la izquierda.

Importar Movimientos de Créditos INFONAVIT. Rutina que permite la importación de los movimientos de créditos de INFONAVIT de los trabajadores, desde un archivo de texto.

En el campo Archivo a Importar, indique la ubicación del archivo de texto. Puede buscar la ubicación del archivo haciendo clic en el botón . Aparecerá un explorador de directorios en el que se tendrán que localizar, dependiendo de la ubicación de los archivos de texto los que se requieran para el proceso, seleccione el que contenga los datos afiliatorios y haga clic sobre el botón línea de Archivo a Importar.

, se desplegará la ubicación en la

Trabajadores

Para iniciar el proceso de importación haga clic sobre el botón

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.

El Sistema enviará el siguiente mensaje

El Sistema comenzará a importar la información solicitada, indicando que archivo es el que se está importando y la hora en que se inició el proceso.

Así también el Sistema nos indica, en su caso, si existieron algunos datos que no fueron importados (improcedentes), y nos señala el error que fue encontrado.

Al terminar el proceso se presentará el siguiente mensaje:

Trabajadores

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El Sistema nos indica la hora de término, los registros procesados, aceptados, nuevos, actualizados y rechazados.

Características y Formato del Archivo de Importación de Movimientos de créditos INFONAVIT. Para que el Sistema acepte los datos del archivo de movimientos de créditos INFONAVIT, debe cumplir con las características de tipo de datos y de formato que se describen a continuación. Formato del Archivo de Movimientos de Crédito: CAMPO

TIPO

LONGITUD

Registro Patronal IMSS

X

11

Núm. de Seguridad Social

9

11

Núm. de Crédito

9

10

Tipo de Movimiento

9

2

Fecha de Movimiento

9

8

Tipo de Descuento

9

1

Valor de Descuento

9

8

Aplica Tabla Disminución de %

X

1

X = ALFANUMÉRICOS 9 = NUMÉRICOS LONGITUD: 52 CARACTERES Criterios:   



REGISTRO PATRONAL IMSS: Validación según criterios del IMSS. NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL: Validación según criterios del IMSS. NÚMERO DE CRÉDITO:  Numérico de 10 caracteres mayor a cero  Las posiciones 1 y 2 deben estar entre 01 y 32 o mayor a 72  D.V. de acuerdo a la rutina proporcionada por INFONAVIT  No permitir duplicados TIPO DE MOVIMIENTO:

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      

Que esté integrado por dos posiciones 15 = Inicio de Crédito de Vivienda (ICV) 16 = Fecha de Suspensión de Descuento (FS) 17 = Reinicio de Descuento (RD) 18 = Modificación de Tipo de Descuento (MTD) 19 = Modificación de Valor de Descuento (MVD) 20 = Modificación de Número de Crédito (MND)



FECHA DE MOVIMIENTO:  Numérico integrado 8 posiciones; mayor a cero (DDMMAAA)  Día de 01 a 31 de acuerdo al mes (verificar año bisiesto)  Mes de 01 a 12  Año mayor a 1972



TIPO DE DESCUENTO:  Numérico de un carácter; sólo 1 a 3  1 = Porcentaje  2 = Cuota Fija Monetaria  3 = Cuota Fija en VS



VALOR DE DESCUENTO:  Numérico de 8 posiciones mayor a cero  Si TD = 1 el VD = 00EEDD00 (Dos enteros y dos decimales)  Si TD = 2 el VD = EEEEEDD0 (Cinco enteros y dos decimales)  Si TD = 3 el VD = 0EEEDDDD (Tres enteros y cuatro decimales)



APLICA TABLA DE DISMINUCION DE %:  Valores S o N

Importar Datos de Incapacidades: Rutina que permite la importación de los datos de incapacidades de los trabajadores, desde un archivo de texto.

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Aparecerá un explorador de directorios en el que se tendrán que localizar, dependiendo de la ubicación de los archivos de texto los que se requieran para el proceso, seleccione el que contenga los datos de las incapacidades y haga clic sobre el botón

. Aparecerá la ubicación del archivo en la línea de Archivo

a Importar de la pestaña Importar Datos, para iniciar el proceso haga clic sobre el botón

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El Sistema enviará el siguiente mensaje

El Sistema comenzará a importar la información solicitada, indicando que archivo es el que se está importando y la hora en que se inició el proceso.

En la parte inferior de la pantalla se presenta una tabla en la que se visualizan los Datos no Importados (Improcedentes), o en su caso, los errores encontrados en los archivos a importar.

Al terminar el proceso se presentará el siguiente mensaje:

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El Sistema nos indica la hora de término, los registros procesados, aceptados, nuevos, actualizados y rechazados.

Características y Formato del Archivo de Importación de Datos de Incapacidades. Para que el Sistema acepte los datos del archivo de datos de incapacidades, debe cumplir con las características de tipo de datos y de formato que se describen a continuación. Formato del Archivo de Datos de Incapacidades

DESCRIPCIÓN Registro IMSS

TIPO LONGITUD

Patronal

X

11

Núm. de Seguridad Social

9

11

Tipo de Incidencia

X

1

Fecha de Inicio (ddmmaaaa)

9

8

Folio

X

8

Días subsidiados

9

3

Porcentaje incapacidad

de

9

3

Rama incapacidad

de

9

1

9

1

o

9

1

de

9

1

Fecha de término (ddmmaaaa)

9

8

Tipo de Riesgo Secuela consecuencia Control incapacidad

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LONGITUD: 57 CARACTERES X es igual a campo alfanumérico 9 es igual a campo numérico

Criterios: 

REGISTRO PATRONAL IMSS: Validación según criterios del IMSS.



NUMERO DE SEGURIDAD SOCIAL: Validación según criterios del IMSS.

FECHA DE MOVIMIENTO Validación: Numérico integrado 8 posiciones; mayor a cero (DDMMAAA) Día de 01 a 31 de acuerdo al mes (verificar año bisiesto) Mes de 01 a 12 Año mayor a 1997

Movimientos.

En este proceso se dan de alta manualmente los movimientos de cada trabajador (baja, reingreso, modificación de salario, incapacidad, ausentismo, inicio de crédito de vivienda, suspensión de descuento, reinicio de descuento, modificación del tipo de descuento, modificación del valor de descuento y modificación de número de crédito), los cuales se seleccionan de la lista del campo Movimiento.

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Baja: Ingrese la fecha de la baja la cual debe ser posterior a la del último movimiento almacenado en el Sistema, siempre que no sea otra baja.

Indique el motivo de la baja seleccionándolo de la lista desplegable.

No se admite movimiento de baja cuando el trabajador se encuentra incapacitado para el

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trabajo (Artículos. 21 LSS y 60 del Reglamento de la Ley del Seguro Social, en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización).

Para guardar los movimientos ingresados deberá hacer clic sobre el botón siguiente mensaje para que la información quede almacenada.

. y se aparecerá el

El Sistema despliega el siguiente mensaje:

NOTA: El Sistema anota en automático un Movimiento de Suspensión de Descuento con la misma fecha de Baja.

Para salir de la pantalla haga clic en el botón

Reingreso: Anote la fecha de reinicio de labores:

Ingrese el salario diario integrado

Seleccione los datos correspondientes de los campos Tipo de Trabajador, Jornada/Semana Reducida y Trabajador Pensionado.

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Cuando el trabajador es un acreditado el Sistema despliega el siguiente mensaje:

Y anota un movimiento de reinicio de descuento con la misma fecha del movimiento de reingreso Sólo se acepta reingreso cuando el último movimiento anterior sea una baja.

Para guardar los movimientos ingresados deberá hacer clic sobre el botón siguiente mensaje para que la información quede almacenada.

. y se aparecerá el

Para salir de la pantalla haga clic en el botón

Modificación Salario: Ingrese la fecha del movimiento.

Anote el salario diario integrado.

La modificación salarial sólo se acepta cuando la fecha del movimiento es posterior a la de un reingreso o alta y anterior a la de otra modificación salarial o baja. Los casos en que exista autorización por escrito del Instituto Mexicano del Seguro Social para la aplicación del Artículo 33 de la Ley del Seguro Social, se considerarán como movimientos de modificación salarial por lo que se deberá marcar el campo de Artículo 33 e indicar los salarios especificados por el Instituto para tal efecto:

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El Salario Diario Int.: el salario real del trabajador. El Salario IV y CV: el salario para cotizar en el Seguro de IV y en el ramo CV de acuerdo a la autorización del IMSS. El Salario Otros Seguros. El salario para cotizar en los seguros y ramos diferentes a IV y CV de acuerdo a la autorización del IMSS.

Es importante mencionar que esta autorización se mantiene vigente mientras no se modifique el salario mínimo o mientras no haya cambios en las condiciones afiliatorias del trabajador. En aquellos casos que los patrones cuenten con trabajadores que perciban como cuota diaria el salario mínimo general deberán considerar que cuando se efectúen cambios a dicho salario, las modificaciones al Salario Base de Cotización, surtirán efectos a partir de la fecha en que ocurrió el cambio (Arts. 35 de la LSS, 53 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, 29 fracción II de la Ley del Infonavit, 16 del Reglamento de la Ley del Infonavit) sin que haya necesidad de presentar el aviso de estos movimientos en la forma Afil-03 “Aviso de modificación de salario del trabajador”. El Instituto aplicará de oficio las modificaciones originadas por el cambio en los salarios mínimos generales, adicionándole los porcentajes mínimos establecidos en la LFT, correspondientes a prima vacacional y aguinaldo. Sin embargo, los patrones estarán obligados a presentar el mencionado aviso aun cuando tengan trabajadores que perciban como cuota diaria el salario mínimo, en aquellos casos en los que los porcentajes correspondientes a los conceptos de prima vacacional y aguinaldo sean superiores a los antes señalados, o cuando el trabajador reciba contraprestaciones que integren el Salario Base de Cotización en los términos del artículo 27 de la LSS (Artículo 55 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización y 16 del Reglamento de la Ley del Infonavit). En estos casos, el SUA registrará estos incrementos automáticamente en las bases de datos del historial de cada uno de los trabajadores, aun de aquellos que perciban una cuota diaria superior al salario mínimo; por ello es importante actualizar correcta y oportunamente el módulo de salarios mínimos que se encuentra en el menú Actualizar.

Al terminar de teclear los datos pulse el botón información quede almacenada.

Para salir de la pantalla haga clic en el botón

, y se aparecerá el siguiente mensaje para que la

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Incapacidad: Si elige incapacidad, se desplegará la siguiente pantalla:

Datos Complementarios de Incapacidades Ramo de Seguro. Seleccione el ramo de seguro anotado en el Certificado de Incapacidad o en el Dictamen de Incapacidad Permanente o Defunción por Riesgo de Trabajo expedido por el IMSS.

Tipo de Riesgo. Seleccione el tipo de riesgo sufrido por el trabajador, anotado en el Certificado de Incapacidad o en el Dictamen de Incapacidad Permanente o de Defunción por Riesgo de Trabajo expedido por el IMSS (sólo que el ramo de seguro seleccionado haya sido Riesgos de Trabajo).

Fecha de término. Este campo lo actualiza el propio sistema en función de la información alimentada. Secuela o Consecuencia. Seleccione el tipo de secuela o consecuencia que originó el riesgo de trabajo, considerando lo descrito a continuación:

TIPO

CUANDO SELECCIONARLA

0 Ninguna

Si no existieron secuelas del riesgo y sólo se otorgó la atención medica correspondiente

1 Incap. Temporal

Si el IMSS expidió un Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo

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2 Valuación Si el IMSS expidió un Dictamen de Incapacidad Permanente o de Defunción por Riesgo de inicial Trabajo, en el cual en el recuadro “CARACTER DEL DICTAMEN” se encuentre marcado como provisional “24) PROVISIONAL”. 3 Valuación inicial definitiva

Si el IMSS expidió un Dictamen de Incapacidad Permanente o de Defunción por Riesgo de Trabajo, en el cual en el recuadro “CARACTER DEL DICTAMEN” se encuentre marcado como “25) DEFINITIVO”.

4 Defunción

Si el IMSS expidió un Dictamen de Incapacidad Permanente o de Defunción por Riesgo de Trabajo, con motivo de una Defunción

5 Recaída

Si el IMSS expidió un Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo y se encuentra marcado como “RECAIDA” en el campo correspondiente del documento.

6 Valuación Si el IMSS expidió un Dictamen de Incapacidad Permanente o de Defunción por Riesgo de posterior a Trabajo, en el cual la fecha de inicio de pensión sea posterior en varios días al último día la fecha de subsidiado. alta. 7 Revaluación Si el IMSS expidió un Dictamen de Incapacidad Permanente o de Defunción por Riesgo de provisional. Trabajo, en el cual se encuentre marcado el rubro 17) REVALUACION y en recuadro “CARACTER DEL DICTAMEN” se encuentre marcado como “24) PROVISIONAL”. 8 Recaída sin Favor de no utilizar esta opción alta médica 9 Revaluación Si el IMSS expidió un Dictamen de Incapacidad Permanente o de Defunción por Riesgo de definitiva Trabajo, en el cual se encuentre marcado el rubro 17) REVALUACION y en recuadro “CARACTER DEL DICTAMEN” se encuentre marcado como “25) DEFINITIVO”.

Esta opción no es aplicable a los Ramos de Seguro de Enfermedad General y Maternidad.

Control de Incapacidad. Seleccione la opción que corresponda, de acuerdo a lo descrito a continuación: En caso de que haya seleccionado Riesgos de Trabajo como Ramo de Seguro y como secuela o consecuencia, las opción “0 Ninguna”, elija como control de incapacidad “0 Ninguna”. Si la selección fue Riesgos de Trabajo como Ramo de Seguro y como secuela o consecuencia, las opciones 1. Incapacidad temporal o 5. Recaída , elija como control de incapacidad entre las siguientes opciones: TIPO

1 Única

CUANDO SELECCIONARLA Si se expidió un sólo Certificado de Incapacidad

Trabajadores

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Temporal para el Trabajo.

2 Inicial

Si es el Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo expedido por el IMSS derivado del riesgo de trabajo, se encuentra marcado como inicial.

3 Subsecuente

Si el Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo expedido por el IMSS y derivado del mismo riesgo, se encuentra marcado como subsecuente y es posterior a uno previo otorgado por el mismo padecimiento.

4 Alta médica o Si el Certificado de Incapacidad Temporal para el ST-2

Trabajo es el último expedido por el IMSS con motivo de ese riesgo de trabajo o cuenta con el formato "Dictamen de Alta por Riesgo de Trabajo ST-2".

Tratándose de casos en los que se haya seleccionado Riesgos de Trabajo como Ramo de Seguro y como secuela o consecuencia, las opción “2. Valuación inicial provisional”, “3 Valuación inicial definitiva”, “4 Defunción”, “6 Valuación Post. a la fecha de alta”, “7 Revaluación provisional” o “9 Revaluación Definitiva”, elija como control de incapacidad “5 Valuación o ST-3” o “6 Defunción o ST-3”, según corresponda. Si su selección fue Enfermedad General como Ramo de Seguro, elija como control de incapacidad entre las opciones 1 a 4 según sea el caso, conforme a lo descrito en el cuadro que antecede este párrafo. En caso de que haya seleccionado Maternidad como Ramo de Seguro:

TIPO

CUANDO SELECCIONARLA

6 Prenatal

Si se trata de una incapacidad otorgada por los 42 días previos a la fecha probable de parto y se encuentra marcada como tal.

7 Enlace

Si se trata de una incapacidad intermedia entre la prenatal y la postnatal.

8 Postnatal Si se trata de la incapacidad otorgada por 42 días

posteriores a la fecha de parto y se encuentra marcada como tal

Es importante señalar, que este dato es la base fundamental para una correcta contabilidad de los riesgos de trabajo ocurridos y terminados en la empresa, por lo que deberá tener especial cuidado en la selección de la misma.

Fecha de inicio. Seleccione del calendario la fecha de inicio de la incapacidad.

Folio. Digite el número de folio del Certificado de Incapacidad expedido por el IMSS, que consta de 2 caracteres alfabéticos y 6 numéricos.

Trabajadores

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Días. Digite el número de días que ampare el Certificado de Incapacidad.

La fecha de incapacidad debe estar dentro de un período en el cual el trabajador se encuentre vigente, no debe traslaparse con otras incapacidades, en caso de ser así, se recomienda restar los días traslapados en la segunda incapacidad, modificando la fecha de inicio al siguiente día de la fecha de término de la primera incapacidad. Ejemplo: Una trabajadora con incapacidad de maternidad; inicio de la prenatal 17/09/2005 por 42 días, fecha del parto 20/10/2005, inicio de la incapacidad postnatal 29/10/2005. Incapacidad

Fecha de inicio

Fecha de Término

Folio

Días

Prenatal

17/09/2005

28/10/2005

HQ123456

42

Postnatal

29/10/2005

23/11/2005

HQ123503

42

Traslapados

D. aplicar 42

8

34

Porcentaje. Digite, en su caso, el porcentaje de incapacidad anotado en el Dictamen de Incapacidad Permanente o de Defunción por Riesgo de Trabajo expedido por el IMSS.

IMPORTANTE: Para los casos de revaluación con incremento a la valuación, digite sólo la diferencia en el incremento de la valuación correspondiente.

Al terminar de teclear los datos pulse el botón información quede almacenada.

Para salir de la pantalla haga clic en el botón

, y aparecerá el siguiente mensaje para que la

.

Actualización de los Datos de la Incapacidad. Para efectos de modificar alguno de los datos registrados en el sistema, relativos a una incapacidad, realice los siguientes pasos:

Trabajadores

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En la ventana donde se observan los movimientos que tiene el trabajador, de clic en la incapacidad que desea modificar.

Seguido a esta acción, aparecerá en pantalla un mensaje preguntando si desea borrar el movimiento, de clic en NO.

Si elige “Modificar” aparecerá la pantalla para actualizar las incapacidades, realice las adecuaciones necesarias. Esta opción debe utilizarse para los casos en que desee modificar el campo de “Control de la Incapacidad” para efectos de considerar como terminado algún caso. Si desea eliminar la incapacidad, elija “Borrar”.

Ausentismo: Ingrese la fecha de inicio Añada el número de días del ausentismo. La fecha del ausentismo debe estar dentro de un período en el cual el trabajador se encuentre vigente. El número máximo de días de ausentismo que se puede deducir es de 14 por mes hasta el 20 de diciembre de 2001 y de 7 por mes a partir del 21 de diciembre del 2001 (Art. 31 Fracción I LSS).

Al terminar de teclear los datos pulse el botón información quede almacenada.

Para salir de la pantalla haga clic en el botón.

, y se aparecerá el siguiente mensaje para que la

Trabajadores

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Inicio Crédito de Vivienda: Ingrese la fecha a partir de la cual el patrón inicia el descuento al trabajador para la amortización de su crédito INFONAVIT, ya sea por recibir el Aviso para Retención de Descuentos o la Cédula de Determinación de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones en la cual se indica que el trabajador es acreditado. El sistema valida la fecha en que se está realizando la actualización del acreditado. Si fuera el caso de estar realizando la captura de una Fecha de Inicio de Descuento (F.I.D.) menor a la alta o reingreso el sistema desplegará un mensaje de validación teniendo que capturar la fecha correcta.

Además esta fecha sirve para que el sistema valide si el trabajador se encuentra vigente. Su formato debe ser el siguiente (DDMMAAAA)

Seleccione de la lista el tipo de descuento que le haya sido autorizado al trabajador.

Este dato puede ser de tres tipos: - Porcentaje: En este tipo de descuento la fecha de inicio de descuento, deberá ser el día siguiente de haber recibido el Aviso para Retención de Descuentos, o la Cédula de Determinación de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones si va incluido el trabajador y marcado con crédito. - Cuota Fija Monetario (Mensual) En este tipo de descuento la fecha de inicio de descuento la Fecha de Inicio de Crédito Vivienda (ICV, deberá ser el primer día del mes o bimestre siguiente de haber recibido el Aviso para Retención de Descuentos, o el primer día del mes siguiente al que haya recibido la Cédula de Determinación de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones si va incluido el trabajador y marcado con crédito. - Cuota Fija en Veces Salario Mínimo del D.F. (Mensual) En este tipo de descuento la fecha de inicio de descuento, deberá ser el primer día del mes o bimestre siguiente de haber recibido el Aviso para Retención de Descuentos, o el primer día del mes siguiente al que haya recibido la Cédula de Determinación de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones si va incluido el trabajador y marcado con crédito. Ingrese el valor de descuento que se le asigne al trabajador.

Trabajadores

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Este dato debe tener las siguientes características: -Sea mayor a cero -Si el Tipo de Descuento es Porcentaje el Valor de Descuento es igual a dos enteros y dos decimales (EE.DD). -Si el Tipo de descuento es Cuota Fija en Monetario el Valor de Descuento será hasta de cinco enteros y dos decimales (EEEEE.DD). -Si el Tipo de Descuento es en Cuota Fija en Veces Salario Mínimo el Valor de Descuento será hasta de tres enteros con cuatro decimales (EEE.DDDD).

Añada el número de crédito Número proporcionado por el INFONAVIT en el Aviso para Retención de Descuentos o en la Cédula de Determinación de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones; con una longitud de 10 caracteres (el último es el dígito verificador para comprobar su correcta captura). El sistema valida si no se ha capturado correctamente el Número de Crédito con el siguiente mensaje:

Si el número de crédito esta duplicado en la captura el sistema despliega el mensaje siguiente:

Si al terminar de capturar del Número de Crédito el sistema indica que el digito verificador es incorrecto, no intente modificar el digito verificador, ingrese al portal de INFONAVIT (http://www.infonavit.org.mx/) a la opción Consulta Empresarial de Acreditados (CEA) o comuníquese al área de Cartera de la Delegación Regional del INFONAVIT más cercana a su área de trabajo o al Centro de Contacto INFONATEL (Teléfonos: Para el Distrito Federal 91715050, para cualquier otra ciudad de la República 01 800 00 839 00, solicitando la verificación del Número de Crédito. Aplica Tabla de disminución %. Únicamente cuando el trabajador cuenta con tipo de descuento en porcentaje.

Para poder utilizar la Tabla aprobada por el H. Consejo de Administración del INFONAVIT, en su sesión del 14 de octubre de 1997, se deberá considerar lo siguiente: 1.Que el trabajador tenga registrado un movimiento Inicio Crédito Vivienda con Tipo de Descuento 1 Porcentaje

Trabajadores

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con un Valor Descuento igual a 20%, 25% ó 30%. 2.Que el Crédito del trabajador se le haya otorgado con fecha anterior al 31 de enero de 1998. En caso de que el usuario no pueda determinar la fecha de otorgamiento del Crédito, ingrese al portal de INFONAVIT (http://www.infonavit.org.mx/) a la opción Consulta Empresarial de Acreditados (CEA) o comuníquese al área de Cartera de la Delegación Regional del INFONAVIT más cercana a su área de trabajo o al Centro de Contacto INFONATEL (Teléfonos: Para el Distrito Federal 9171-5050, para cualquier otra ciudad de la República 01 800 00 839 00, solicitando la verificación de la fecha de otorgamiento del Crédito) Si el trabajador cumple con los requisitos anteriores el usuario podrá aplicar este campo de la siguiente manera: Estando en la pantalla Actualizar Trabajadores, dando clic con el ratón en la opción quedará marcado. Si el trabajador acreditado tiene derecho a la aplicación de la Tabla de Disminución %, el patrón no marcó dicha opción en el SUA y realizó el entero de amortizaciones, para no perder la información de dicho(s) pago(s), deberá capturar un movimiento de Suspensión de Descuento con fecha del último día del último bimestre pagado y capturar un movimiento de Reinicio de Descuento con fecha del primer día del bimestre siguiente, dar un clic con el ratón en la opción

para que quede marcado

Si el trabajador acreditado no tiene derecho a la aplicación de la Tabla de Disminución % y el patrón marcó dicha opción en el SUA, realizando el entero de amortizaciones, para no perder la información de dicho(s) pago(s), deberá capturar un movimiento de Suspensión de Descuento con fecha del último día del último bimestre pagado y capturar un movimiento de Reinicio de Descuento con fecha del primer día del bimestre siguiente, dando clic con el ratón en la opción

Al terminar de teclear los datos pulse el botón información quede almacenada.

quedará desmarcado.

, y se aparecerá el siguiente mensaje para que la

Para salir de la pantalla haga clic en el botón

Suspensión de Crédito: Este movimiento indica la fecha en que el patrón suspende la retención de los descuentos al trabajador según notificación de INFONAVIT. Esta notificación se aplicará de la siguiente manera: Si el Aviso de Suspensión de Descuento, indica que deje de retener a partir de determinado bimestre y este bimestre todavía no inicia, el patrón capturará como fecha de suspensión de descuento el último día del bimestre que esté en curso. Ejemplo:

Trabajadores

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Si el Aviso de Suspensión de Descuento, indica que a partir del 6° bimestre (nov. – dic. ) se suspende la retención de descuentos y la notificación se recibe en el transcurso del 5° bimestre (sep. – Oct.) el patrón capturará como fecha de suspensión de descuento el último día del mes de octubre, estando obligado a efectuar las retenciones y entero de amortizaciones hasta ese día. Si el Aviso de Suspensión de Descuento, indica que deje de retener a partir de determinado bimestre y este bimestre está en curso o ya finalizó pero no se ha enterado, el patrón capturará como fecha de suspensión de descuento el último día del bimestre anterior. Ejemplo: Si el Aviso de Suspensión de Descuento, indica que a partir del 5° bimestre (sep. - oct. ) se suspende la retención de descuentos y la notificación se recibe en el transcurso o ya finalizado el 5° bimestre (sep. – oct. ) pero todavía no se realiza el entero, el patrón capturará como fecha de suspensión de descuento el último día del mes de agosto, estando obligado el patrón a devolver las retenciones realizadas durante el quinto bimestre y no enterarlas. Si el Aviso de Suspensión de Descuento, indica que deje de retener a partir de determinado bimestre y este bimestre ya finalizó y ya se enteraron las retenciones, el patrón capturará como fecha de suspensión de descuento el último día del bimestre indicado en la notificación. Ejemplo: Si el Aviso de Suspensión de Descuento, indica que a partir del 5° bimestre (sep. - oct. ) se suspende la retención de descuentos y la notificación se recibe en el transcurso del siguiente bimestre el 6° bimestre (nov. – dic.) el patrón capturará como fecha de suspensión de descuento el último día del mes de octubre, estando obligado el INFONAVIT a devolver al acreditado las retenciones del 5° bimestre enteradas por su patrón. En el caso que el Aviso de Suspensión de Descuento, indique con precisión una fecha determinada el patrón tendrá que capturar como fecha de suspensión de descuento el día inmediato anterior a dicha fecha. Ejemplo: Si el Aviso de Suspensión de Descuento, indica que a partir del 20 de diciembre de 2002 se suspende la retención de descuentos, el patrón capturará como fecha de suspensión de descuento el 19 de diciembre de 2002. Al actualizar un movimiento de Suspensión de Descuento, automáticamente en la pantalla Actualizar Trabajadores en el campo de Crédito Suspensión aparecerá la fecha del movimiento Suspensión de Descuento, validando con esto que el trabajador tiene vigente una Suspensión de Descuento. Este campo podrá modificarse en el momento que se registre un movimiento de Reinicio de Descuento quedando el campo sin información. Ingrese la fecha en que el descuento del crédito le sea suspendido al trabajador.

Si la fecha es diferente al último día del bimestre, el Sistema mostrará el siguiente mensaje:

Trabajadores

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Para guardar los movimientos deberá hacer clic sobre el botón mensaje para que la información quede almacenada.

Para salir de la pantalla haga clic en el botón

, y se aparecerá el siguiente

.

Nota: un movimiento de baja, cuando el trabajador es acreditado el sistema pinta automáticamente un movimiento de suspensión de descuento.

Reinicio de Descuento: Este movimiento podrá aplicarse en los siguientes casos: Trabajadores acreditados con relación laboral vigente que tengan registrado un movimiento de Suspensión de Descuento. La fecha de Reinicio de Descuento sea posterior a la Suspensión de Descuento registrada o a la Baja registrada y además debe existir un movimiento de Inicio de Descuento con fecha anterior a la Baja. No se podrá aplicar a trabajadores con un movimiento de Baja.

Fecha a partir de la cual el patrón reinicia el descuento al trabajador para la amortización de su crédito INFONAVIT, ya sea por recibir el Aviso para Retención de Descuentos o la Cédula de Determinación de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones en la cual se indica que el trabajador es acreditado. El Sistema valida la fecha en que se está realizando la actualización del acreditado. Si fuera el caso de estar realizando la captura de una Fecha de Inicio de Descuento (F.I.D.) menor a la alta, reingreso o suspensión de descuento, el sistema desplegará un mensaje de validación teniendo que capturar la fecha correcta. Además esta fecha sirve para que el sistema valide si el trabajador se encuentra vigente. Su formato debe ser el siguiente: (DDMMAAAA)

Trabajadores

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Este dato puede ser de tres tipos: - Porcentaje: En este tipo de descuento la fecha de inicio de descuento, deberá ser el día siguiente de haber recibido el Aviso para Retención de Descuentos, o la Cédula de Determinación de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones si va incluido el trabajador y marcado con crédito. - Cuota Fija Monetario (Mensual) En este tipo de descuento la fecha de inicio de descuento, deberá ser el primer día del mes o bimestre siguiente de haber recibido el Aviso para Retención de Descuentos, o el primer día del mes siguiente al que haya recibido la Cédula de Determinación de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones si va incluido el trabajador y marcado con crédito. - Cuota Fija en Veces Salario Mínimo del D.F. (Mensual) En este tipo de descuento la fecha de inicio de descuento, deberá ser el primer día del mes o bimestre siguiente de haber recibido el Aviso para Retención de Descuentos, o el primer día del mes siguiente al que haya recibido la Cédula de Determinación de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones si va incluido el trabajador y marcado con crédito. Ingrese el valor de descuento que se le asigne al trabajador.

Este dato debe tener las siguientes características: -Sea mayor a cero -Si el Tipo de Descuento es Porcentaje el Valor de Descuento es igual a dos enteros y dos decimales (EE.DD). -Si el Tipo de descuento es Cuota Fija en Monetario el Valor de Descuento será hasta de cinco enteros y dos decimales (EEEEE.DD). -Si el Tipo de Descuento es en Cuota Fija en Veces Salario Mínimo el Valor de Descuento será hasta de tres enteros con cuatro decimales (EEE.DDDD). Para realizar el cálculo correcto de la Cuota Fija en Veces Salario Mínimo, deberá estar actualizada la Tabla de Salarios Mínimos. Si el Tipo de Descuento capturado es porcentaje, habilita el campo Aplica Tabla de Disminución %, si el Tipo de Descuento capturado es Cuota Fija o Veces Salario Mínimo habilita la opción actualizar. Aplica Tabla de disminución %. Únicamente cuando el trabajador cuenta con tipo de descuento en porcentaje.

Para poder utilizar la Tabla aprobada por el H. Consejo de Administración del INFONAVIT, en su sesión del 14 de octubre de 1997, se deberá considerar lo siguiente: 1.Que el trabajador tenga registrado un movimiento Inicio Crédito Vivienda con Tipo de Descuento 1 Porcentaje con un Valor Descuento igual a 20%, 25% ó 30%. 2.Que el Crédito del trabajador se le haya otorgado con fecha anterior al 31 de enero de 1998. En caso de que el

Trabajadores

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usuario no pueda determinar la fecha de otorgamiento del Crédito, ingrese al portal de INFONAVIT (http://www.infonavit.org.mx/) a la opción Consulta Empresarial de Acreditados (CEA) o comuníquese al área de Cartera de la Delegación Regional del INFONAVIT más cercana a su área de trabajo o al Centro de Contacto INFONATEL (Teléfonos: Para el Distrito Federal 9171-5050, para cualquier otra ciudad de la República 01 800 00 839 00, solicitando la verificación de la fecha de otorgamiento del Crédito) Si el trabajador cumple con los requisitos anteriores el usuario podrá aplicar este campo de la siguiente manera: Estando

en

la

pantalla

Actualizar

Trabajadores,

dando

clic

con

el

ratón

en

la

opción

quedará marcado. Si el trabajador acreditado tiene derecho a la aplicación de la Tabla de Disminución %, el patrón no marco dicha opción en el SUA y realizó el entero de amortizaciones, para no perder la información de dicho(s) pago(s), deberá capturar un movimiento de Suspensión de Descuento con fecha del último día del último bimestre pagado y capturar un movimiento de Reinicio de Descuento con fecha del primer día del bimestre siguiente, dar un clic con el ratón en la opción

para que quede marcado

Si el trabajador acreditado no tiene derecho a la aplicación de la Tabla de Disminución % y el patrón marco dicha opción en el SUA, realizando el entero de amortizaciones, para no perder la información de dicho(s) pago(s), deberá capturar un movimiento de Suspensión de Descuento con fecha del último día del último bimestre pagado y capturar un movimiento de Reinicio de Descuento con fecha del primer día del bimestre siguiente, dando clic con el ratón en la opción

Dando clic con el ratón en el botón

quedará desmarcado.

, quedará actualizado el movimiento de Reinicio de Crédito.

Modificación al Tipo de Descuento: Movimiento exclusivo de trabajadores acreditados que deberán tener relación laboral vigente y que tengan Inicio Crédito Vivienda o Reinicio de Descuento vigentes. Este movimiento solo se podrá aplicar cuando el patrón: Reciba por conducto del trabajador acreditado un nuevo Aviso para la Retención de Descuentos, donde se consignarán los nuevos datos que se capturarán en el Programa Informático SUA. Cuando el Patrón se haya equivocado en la captura de la opción de Tipo de Descuento y realizó el entero de amortizaciones, para no perder la información de dicho(s) pago(s), deberá capturar un movimiento de Suspensión de Descuento con fecha del último día del último bimestre pagado y capturar un movimiento de Reinicio de Descuento con fecha del primer día del bimestre siguiente:

Fecha a partir de la cual el patrón deberá modificar el tipo de descuento para la amortización del crédito INFONAVIT, la fecha de modificación del Tipo de Descuento Porcentaje, Cuota Fija o Veces Salario Mínimo debe realizarse el primer día del bimestre o mes non: (enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre) de conformidad con el Aviso para Retención de Descuentos emitido por el INFONAVIT

Este dato puede ser de tres tipos:

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- Porcentaje: En este tipo de descuento la fecha de inicio de descuento, deberá ser el día siguiente de haber recibido el Aviso para Retención de Descuentos, o la Cédula de Determinación de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones si va incluido el trabajador y marcado con crédito. - Cuota Fija Monetario (Mensual) En este tipo de descuento la fecha de inicio de descuento, deberá ser el primer día del mes o bimestre siguiente de haber recibido el Aviso para Retención de Descuentos, o el primer día del mes siguiente al que haya recibido la Cédula de Determinación de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones si va incluido el trabajador y marcado con crédito. - Cuota Fija en Veces Salario Mínimo del D.F. (Mensual) En este tipo de descuento la fecha de inicio de descuento, deberá ser el primer día del mes o bimestre siguiente de haber recibido el Aviso para Retención de Descuentos, o el primer día del mes siguiente al que haya recibido la Cédula de Determinación de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones si va incluido el trabajador y marcado con crédito. Ingrese el valor de descuento que se le asigne al trabajador.

Este dato debe tener las siguientes características: -Sea mayor a cero -Si el Tipo de Descuento es Porcentaje el Valor de Descuento es igual a dos enteros y dos decimales (EE.DD). -Si el Tipo de descuento es Cuota Fija en Monetario el Valor de Descuento será hasta de cinco enteros y dos decimales (EEEEE.DD). -Si el Tipo de Descuento es en Cuota Fija en Veces Salario Mínimo el Valor de Descuento será hasta de tres enteros con cuatro decimales (EEE.DDDD). Para realizar el cálculo correcto de la Cuota Fija en Veces Salario Mínimo, deberá estar actualizada la Tabla de Salarios Mínimos. Si el Tipo de Descuento capturado es porcentaje, habilita el campo Aplica Tabla de Disminución %, si el Tipo de Descuento capturado es Cuota Fija o Veces Salario Mínimo habilita la opción actualizar. Aplica Tabla de disminución %. Únicamente cuando el trabajador cuenta con tipo de descuento en porcentaje.

Para poder utilizar la Tabla aprobada por el H. Consejo de Administración del INFONAVIT, en su sesión del 14 de octubre de 1997, se deberá considerar lo siguiente: 1.Que el trabajador tenga registrado un movimiento Inicio Crédito Vivienda con Tipo de Descuento 1 Porcentaje con un Valor Descuento igual a 20%, 25% ó 30%. 2.Que el Crédito del trabajador se le haya otorgado con fecha anterior al 31 de enero de 1998. En caso de que el usuario no pueda determinar la fecha de otorgamiento del Crédito, ingrese al portal de INFONAVIT (http://www.infonavit.org.mx/) a la opción Consulta Empresarial de Acreditados (CEA) o comuníquese al área de Cartera de la Delegación Regional del INFONAVIT más cercana a su área de trabajo o al Centro de Contacto

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INFONATEL (Teléfonos: Para el Distrito Federal 9171-5050, para cualquier otra ciudad de la República 01 800 00 839 00, solicitando la verificación de la fecha de otorgamiento del Crédito) Si el trabajador cumple con los requisitos anteriores el usuario podrá aplicar este campo de la siguiente manera: Estando en la pantalla Actualizar Trabajadores, dando clic con el ratón en la opción quedará marcado. Si el trabajador acreditado tiene derecho a la aplicación de la Tabla de Disminución %, el patrón no marco dicha opción en el SUA y realizó el entero de amortizaciones, para no perder la información de dicho(s) pago(s), deberá capturar un movimiento de Suspensión de Descuento con fecha del último día del último bimestre pagado y capturar un movimiento de Reinicio de Descuento con fecha del primer día del bimestre siguiente, dar un clic con el ratón en la opción

para que quede marcado

Si el trabajador acreditado no tiene derecho a la aplicación de la Tabla de Disminución % y el patrón marco dicha opción en el SUA, realizando el entero de amortizaciones, para no perder la información de dicho(s) pago(s), deberá capturar un movimiento de Suspensión de Descuento con fecha del último día del último bimestre pagado y capturar un movimiento de Reinicio de Descuento con fecha del primer día del bimestre siguiente, dando clic con el ratón en la opción

quedará desmarcado.

Al terminar de teclear los datos pulse el botón información quede almacenada.

, y se aparecerá el siguiente mensaje para que la

Dando clic con el ratón en el botón actualizar, quedará actualizado el movimiento de Modificación Tipo de Descuento.

Modificación al Valor del Descuento: Movimiento exclusivo para trabajadores acreditados que tengan relación laboral vigente y con Inicio Crédito Vivienda o Reinicio de Descuento vigentes. Este movimiento solo se podrá aplicar en los siguientes casos: a) Cuando el Patrón Retenedor reciba por conducto del trabajador acreditado un nuevo Aviso para la Retención de Descuentos, donde se consignarán los nuevos datos que se capturarán en el Programa Informático SUA. b) Cuando el Patrón se haya equivocado en la captura de la opción de Valor de Descuento y realizó el entero de amortizaciones, para no perder la información de dicho(s) pago(s), deberá capturar un movimiento de Suspensión de Descuento con fecha del último día del último bimestre pagado y capturar un movimiento de Reinicio de Descuento con fecha del primer día del bimestre siguiente

Fecha a partir de la cual el patrón deberá modificar el valor de descuento para la amortización del crédito INFONAVIT, la fecha de modificación del Valor de Descuento debe realizarse el primer día del bimestre o mes non: (enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre) de conformidad con el Aviso para Retención de Descuentos emitido por el INFONAVIT Ingrese el valor de descuento que se le asigne al trabajador.

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Este dato debe tener las siguientes características: -Sea mayor a cero -Si el Tipo de Descuento es Porcentaje el Valor de Descuento es igual a dos enteros y dos decimales (EE.DD). -Si el Tipo de descuento es Cuota Fija en Monetario el Valor de Descuento será hasta de cinco enteros y dos decimales (EEEEE.DD). -Si el Tipo de Descuento es en Cuota Fija en Veces Salario Mínimo el Valor de Descuento será hasta de tres enteros con cuatro decimales (EEE.DDDD). Para realizar el cálculo correcto de la Cuota Fija en Veces Salario Mínimo, deberá estar actualizada la Tabla de Salarios Mínimos. Dando clic con el ratón en el botón actualizar, quedará actualizado el movimiento de Modificación Valor de Descuento. Los movimientos guardados se reflejan en una tabla en la cual pueden ser seleccionados haciendo doble clic sobre el renglón para modificación o para ser borrados.

El Sistema presenta un botón con el cual podrá visualizar una relación de movimientos e incidencias por trabajador, dicha relación puede ser impresa.

Para generar reportes de movimientos por trabajador haga clic sobre el botón

.

Borrar movimientos: En la tabla que aparece la pestaña Movimientos, haga clic sobre el movimiento que desea borrar, se desplegará un cuadro de diálogo haga clic en el botón SI para que se borre el movimiento.

Para abandonar las pantallas sin grabar los movimientos o incidencias presione el botón

.

Guardar datos del trabajador: Para guardar los datos del trabajador haga clic sobre el botón . Es necesario que se encuentre abierta la pestaña de Datos Afiliatorios para guardar información del trabajador. Para poder ingresar los datos de otro (s) trabajador (es) es necesario ubicarse en la celda Número de Seguridad

Trabajadores

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Social y al digitar el NSS del nuevo trabajador, automáticamente se limpia la pantalla para la nueva captura.

Haga clic sobre el botón

para salir de la pantalla.

Salarios Mínimos

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Salarios Mínimos Para actualizar el Salario Mínimo haga doble clic sobre la opción Actualizar del Menú Principal o haga clic sobre el símbolo

y luego haga clic sobre la opción Salarios Mínimos, se desplegará la siguiente pantalla.

Para poder dar de alta una modificación de Salarios Mínimos, debe estar actualizado el mes anterior, el Sistema cuenta con una tabla actualizada hasta el mes de enero de 2012, la cual, como es histórica no se podrá modificar o eliminar, a diferencia de los datos que se capturen posteriormente.

Introduzca la fecha de inicio del cambio de salario mínimo

Ingrese los salarios mínimos correspondientes a cada una de las zonas geográficas de la República Mexicana (Zona A, B y C).

Salarios Mínimos

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Para guardar la información haga clic sobre el botón

Al ingresar un nuevo Salario Mínimo el sistema genera automáticamente un movimiento por cada trabajador vigente, este movimiento (ISM) reflejará el ultimo salario vigente para aquellos que se encuentren por arriba del mínimo, y el salario mínimo para aquellos que se encuentren en el mínimo. Este movimiento es para poder realizar los cálculos por la variación del salario en el periodo.

En la parte media de la pantalla aparece el Detalle de Salarios, en el cual se puede visualizar la Fecha de Inicio y el importe del cambio de salario en las Zonas Geográficas de la República Mexicana (Zona A, B y C).

Borrar Salario Mínimo. Para borrar un salario mínimo, haga clic sobre el registro del salario a borrar en el detalle de salarios mínimos y haga clic sobre el botón Únicamente podrá ser borrado el último registro actualizado. No se pueden borrar registros intermedios ni registros históricos.

Para imprimir el reporte de los Salarios Mínimos haga clic sobre el botón

Haga clic sobre el botón

para salir de la pantalla.

INPC y Recargos

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INPC y Recargos Esta opción permite registrar el INPC y la tasa de Recargos Moratorios, para poder realizar el Cálculo de Pagos Extemporáneos y de Diferencias. Para actualizar el Índice Nacional de Precios al Consumidor y la tasa de Recargos haga doble clic sobre la opción Actualizar del menú principal o haga clic sobre el símbolo y posteriormente de un clic sobre INPC y Recargos, se desplegará la siguiente pantalla. Para poder dar de alta un nuevo INPC o Recargos, debe estar actualizado el mes anterior, el Sistema cuenta con una tabla actualizada hasta el mes de diciembre de 2003, la cual, como es histórica no se podrá modificar o eliminar, a diferencia de los datos que se capturen posteriormente.

Seleccione el mes y año de aplicación

INPC y Recargos

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Introduzca la tasa de Recargos y el Índice Nacional de Precios al Consumidor que se publican en el Diario Oficial de la Federación.

Haga clic sobre el botón

para guardar la información.

Si aún no se publica y es necesario realizar el cálculo, se debe considerar el mismo índice del mes anterior, y una vez publicado, lleve a cabo su actualización.

Borrar INPC y Recargos Moratorios. Para borrar un registro de INPC y Recargos Moratorios, seleccione el mes y año correspondiente al que desea borrar y haga clic sobre el botón ,o selecciónelo haciendo clic sobre el dato correspondiente en la tabla de INPC y Recargos Moratorios y luego haga clic sobre el botón

. Únicamente podrá ser borrado el último registro actualizado. No se pueden borrar registros intermedios ni registros históricos.

En la parte media de la pantalla aparece el Detalle de Recargos e INPC, en el cual se puede visualizar la Fecha de Inicio y el importe del cambio de los Recargos y del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

INPC y Recargos

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Para imprimir el reporte de los Recargos e INPC haga clic sobre el botón

Haga clic sobre el botón

para salir de la pantalla.

Generar Movimientos Afiliatorios

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Generar Movimientos Afiliatorios La generación de los movimientos afiliatorios se enviarán al Seguro Social para informar sobre el reingreso, modificación salarial o bajas que se presenten entre los trabajadores a través de los medios magnéticos. Seleccione la opción Afiliación del menú principal con el ratón. De las sub-opciones que se presentan, seleccione Generar Movimientos Afiliatorios. En ella se observan los siguientes campos:

Fecha de inicio (No modificable): La fecha no modificable desde la cual se podrán generar los movimientos afiliatorios para enviarlos al IMSS.

Fecha final (No modificable): El día que se considere para el corte de los movimientos y enviarlos al IMSS.

Generar Movimientos Afiliatorios

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Tipo de proceso: Contiene los elementos “Envío” y “Re- Envío”.

Envío: Permite generar en disquete(s) todos los movimientos afiliatorios correspondientes al período indicado entre la Fecha Inicial y Final que se muestra en la pantalla, para posteriormente llevar dicho(s) disquete(s) a las oficinas del IMSS para su validación y actualización, mediante la tecla . Es importante señalar que los disquetes deberán estar limpios y formateados tanto para el envío como para que le sea devuelta la información que modificará los status de su Sistema, asimismo deberá acompañar a éstos, el Reporte de Movimientos Generados. El Sistema enviará el siguiente mensaje para la generación de movimientos.

Si no existen movimientos para generar en el período indicado, el Sistema nos mostrará la siguiente pantalla:

Cuando se generen los movimientos el sistema mandará la siguiente pantalla:

Se procede ahora a la generación de los movimientos. Haga clic sobre el botón se presentará la pantalla siguiente, en la cual usted podrá seleccionar la unidad en la que se guardará los movimientos afiliatorios:

Generar Movimientos Afiliatorios

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Ya seleccionada la unidad dar un clic en y se mostrará la ventana siguiente que muestra la cantidad de discos magnéticos que usted necesitará para la generación correspondiente.

Al

se visualizará la siguiente pantalla:

En caso de que usted necesite insertar otro disco magnético se presentará la siguiente pantalla:

Al término de la generación de los movimientos se abrirá la ventana siguiente:

Generar Movimientos Afiliatorios

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El Sistema sólo aceptará discos magnéticos vacíos, en caso contrario se mostrará la pantalla siguiente:

Cuando el proceso de generación de movimientos concluye, automáticamente se mostrarán los reportes de los movimientos que se generaron. Modificación de Salario

Reingreso

Generar Movimientos Afiliatorios

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Bajas

Seleccione el Reporte de Movimientos Generados mediante el botón

.

Es importante señalar que deberá imprimir tantos reportes como movimientos haya generado para el Instituto. Este reporte le servirá para anexar al disquete o disquetes que entregará en las oficinas del IMSS, la relación de los trabajadores contenidos en el mismo, indicando así el tipo de movimiento afiliatorio, para cada empleado.

Re- Envío: Este proceso se utilizará en el caso de que el disco generado en el proceso de envío se dañe o se pierda, permitiendo volver a generar el disquete para el IMSS . Se seleccionará el botón correspondiente al re-envió de movimientos afiliatorios y dará clic en el botón

Generar Movimientos Afiliatorios

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El Sistema presentará la relación de los trabajadores comprendidos dentro del periodo del inicio del módulo de afiliación y la del Sistema. En dicha ventana seleccionará al trabajador y el movimiento afiliatorio que desee reenviar, para lo cual se ubicará en el renglón correspondiente y dará doble clic para cambiar el estado del movimiento de "NO a SI".

Generar Movimientos Afiliatorios

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El Sistema enviará el siguiente mensaje para la generación de movimientos. Y al aceptar mostrará el mensaje de que el movimiento fue generado exitosamente.

LÓGICA DE MOVIMIENTOS



REINGRESOS

- Si existe reingreso, registrado en base de datos y desea actualizar movimiento de reingreso se invalidará el movimiento y se enviará el siguiente mensaje de alerta:

Generar Movimientos Afiliatorios

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· Si existe modificación de salario registrada en base de datos y desea actualizar movimientos de reingreso, se enviará el siguiente mensaje de alerta:

· Si existe baja registrada en la base de datos y desea actualizar movimiento de reingreso de fecha anterior a la baja, se enviará un mensaje de alerta:

Solo se acepta el movimiento de reingreso si es de fecha posterior a la última baja registrada.



MODIFICACIONES DE SALARIO

Si existe baja registrada en la base de datos y desea actualizar el movimiento de modificación de salario se invalidará el movimiento y enviará el siguiente mensaje de alerta:

Si existe reingreso registrado en la base de datos y desea actualizar un movimiento de modificación de salario de la misma fecha del reingreso se invalidará el movimiento, y se enviará el siguiente mensaje de alerta: “Asegurado vigente con misma fecha de la modificación de salario”. NOTA:

Generar Movimientos Afiliatorios

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Se aceptan modificaciones de salario superior de fecha posterior a la del reingreso o modificación de salario registrado en la base de datos. Si existe Modificación de Salario registrada en la base de datos del SUA y desea actualizarla con un movimiento de Modificación de Salario descendente se acepta el movimiento, sin embargo, como éste pudiera no ser procedente, el Sistema emite el siguiente mensaje de alerta: “EL MOVIMIENTO PUEDE NO SER PROCEDENTE, POR LO CUAL, DEBERÁ ACUDIR A LOS SERVICIOS DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA PARA LA POSIBLE APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE AFILIACIÓN, CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS, RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN, DE SER PROCEDENTE EL MOVIMIENTO, SE ACEPTARÁ MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE AVISO AFIL-03, CON EL CUAL SERÁ VALIDA LA MODIFICACIÓN A LA BASE DE DATOS DEL SUA, (VER MANUAL DEL USUARIO)”. Nota: El Status pasará de 2 a 4. Dichos Movimientos son aceptados únicamente para efecto de cálculo de pago de Cuotas tanto para el IMSS como para INFONAVIT. REGLAMENTO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE AFILIACIÓN, CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS, RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN. Artículo 50. El Instituto recibirá los avisos de inscripción de los trabajadores que presenten los patrones o sus representantes, comprobando, en su caso, la veracidad de los datos, por los medios que estime pertinentes y de proceder, rectificará la información. El patrón que solicite por escrito al Instituto la rectificación de datos proporcionados respecto de la fecha de ingreso al trabajo o del salario del trabajador, deberá comprobar fehacientemente la procedencia de su petición con la información y documentación que se le solicite. La rectificación que proceda se sujetará a las reglas siguientes: I Si se refiere a la fecha de alta, reingreso o modificación de salario del trabajador, el Instituto procederá a realizar la rectificación respectiva previo pago, en su caso, por parte del patrón, de las prestaciones que se hubiera otorgado indebidamente al asegurado; II Si se trata de un salario inferior a uno superior, la rectificación surtirá efectos a partir de la fecha manifestada en el primer aviso, debiéndose cubrir las cuotas o, en su caso, los capitales constitutivos que procedan, y III Si se trata de un salario superior a uno inferior, la rectificación surtirá efectos desde la fecha de presentación de la solicitud. No obstante lo anterior, el Instituto podrá efectuar la rectificación con la fecha manifestada en la solicitud, siempre y cuando se presente antes de realizar el pago que corresponda al mes en que se pretende surta efectos la modificación de salario y dentro de los diecisiete primeros días del mes siguiente. En este caso, el patrón deberá resarcir al Instituto las prestaciones que este último hubiere otorgado indebidamente al trabajador. Si a través del dictamen de Contador Público autorizado se determina alguno de los supuestos a que se refiere este artículo, se aplicará la regla que proceda, teniéndose como fecha de la solicitud de rectificación la de presentación ante el Instituto de dicho dictamen. Si existe Modificación de Salario registrada en la base de datos del SUA y desea actualizarla con un movimiento de Modificación de Salario ascendente con fecha anterior al último movimiento ya registrado se acepta el movimiento y el sistema emite el siguiente mensaje de alerta:

Generar Movimientos Afiliatorios

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Nota: El Status de este movimiento será 4. 

BAJA

Si existe movimiento de baja registrado en la base de datos y desea actualizar un movimiento de baja de fecha posterior se invalidará el movimiento, se enviará mensaje de alerta:

Si existe un movimiento de reingreso o modificación de salario registrado y desea operar un movimiento de baja de fecha anterior al reingreso o modificación de salario se invalidará el movimiento, se enviará mensaje de alerta:

Si existe un movimiento de incapacidad registrada en la base de datos y se desea operar una baja dentro del periodo de la incapacidad se invalidará el movimiento y se enviara el siguiente mensaje de alerta:

NOTA: Sólo se aceptan movimientos de baja cuando es de fecha posterior a la del movimiento, de modificación de salario o reingreso registrado en la base de datos y cuando el trabajador no se encuentra con incapacidad. Por aquellos trabajadores a los que les fue generada una baja y resultasen posteriormente con un período de incapacidad anterior a la fecha de la baja, el SUA emite el siguiente mensaje de alerta:

Generar Movimientos Afiliatorios

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Para los casos en que exista una Baja y un posterior Reingreso de algún trabajador, y existiese un periodo de incapacidad anterior a la Baja, el SUA genera el mismo mensaje anterior , por las mismas razones ya antes expuestas y de igual modo deberá presentarse en la Subdelegación que le corresponda al Departamento de Afiliación y Vigencia a hacer la aclaración correspondiente. Es importante señalar que únicamente en estos casos, podrán ser eliminados aquellos movimientos de Reingreso o Baja confirmados con el status 2 (Movimiento recibido en el IMSS) en el SUA.

LÓGICA DE MOVIMIENTOS •

REINGRESOS

- Si existe reingreso, registrado en base de datos y desea actualizar movimiento de reingreso se invalidará el movimiento y se enviará el siguiente mensaje de alerta:

· Si existe modificación de salario registrada en base de datos y desea actualizar movimientos de reingreso, se enviará el siguiente mensaje de alerta:

· Si existe baja registrada en la base de datos y desea actualizar movimiento de reingreso de fecha anterior a la baja, se enviará un mensaje de alerta:

Solo se acepta el movimiento de reingreso si es de fecha posterior a la última baja registrada.

•

MODIFICACIONES DE SALARIO

Si existe baja registrada en la base de datos y desea actualizar el movimiento de modificación de salario se invalidará el movimiento y enviará el siguiente mensaje de alerta:

Si existe reingreso registrado en la base de datos y desea actualizar un movimiento de modificación de salario de la misma fecha del reingreso se invalidará el movimiento, y se enviará el siguiente mensaje de alerta: “Asegurado vigente con misma fecha de la modificación de salario”. NOTA: Se aceptan modificaciones de salario superior de fecha posterior a la del reingreso o modificación de salario registrado en la base de datos. Si existe Modificación de Salario registrada en la base de datos del SUA y desea actualizarla con un movimiento de Modificación de Salario descendente se acepta el movimiento, sin embargo, como éste pudiera no ser procedente, el Sistema emite el siguiente mensaje de alerta: “EL MOVIMIENTO PUEDE NO SER PROCEDENTE, POR LO CUAL, DEBERÁ ACUDIR A LOS SERVICIOS DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA PARA LA POSIBLE APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE AFILIACIÓN, CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS, RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN, DE SER PROCEDENTE EL MOVIMIENTO, SE ACEPTARÁ MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE AVISO AFIL-03, CON EL CUAL SERÁ VALIDA LA MODIFICACIÓN A LA BASE DE DATOS DEL SUA, (VER MANUAL DEL USUARIO)”. Nota: El Status pasará de 2 a 4. Dichos Movimientos son aceptados únicamente para efecto de cálculo de pago de Cuotas tanto para el IMSS como para INFONAVIT. REGLAMENTO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE AFILIACIÓN, CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS, RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN. Artículo 50. El Instituto recibirá los avisos de inscripción de los trabajadores que presenten los patrones o sus representantes, comprobando, en su caso, la veracidad de los datos, por los medios que estime pertinentes y de proceder, rectificará la información. El patrón que solicite por escrito al Instituto la rectificación de datos proporcionados respecto de la fecha de ingreso al trabajo o del salario del trabajador, deberá comprobar fehacientemente la procedencia de su petición con la información y documentación que se le solicite. La rectificación que proceda se sujetará a las reglas siguientes: I Si se refiere a la fecha de alta, reingreso o modificación de salario del trabajador, el Instituto procederá a realizar la rectificación respectiva previo pago, en su caso, por parte del patrón, de las prestaciones que se hubiera otorgado indebidamente al asegurado;

II Si se trata de un salario inferior a uno superior, la rectificación surtirá efectos a partir de la fecha manifestada en el primer aviso, debiéndose cubrir las cuotas o, en su caso, los capitales constitutivos que procedan, y III Si se trata de un salario superior a uno inferior, la rectificación surtirá efectos desde la fecha de presentación de la solicitud. No obstante lo anterior, el Instituto podrá efectuar la rectificación con la fecha manifestada en la solicitud, siempre y cuando se presente antes de realizar el pago que corresponda al mes en que se pretende surta efectos la modificación de salario y dentro de los diecisiete primeros días del mes siguiente. En este caso, el patrón deberá resarcir al Instituto las prestaciones que este último hubiere otorgado indebidamente al trabajador. Si a través del dictamen de Contador Público autorizado se determina alguno de los supuestos a que se refiere este artículo, se aplicará la regla que proceda, teniéndose como fecha de la solicitud de rectificación la de presentación ante el Instituto de dicho dictamen. Si existe Modificación de Salario registrada en la base de datos del SUA y desea actualizarla con un movimiento de Modificación de Salario ascendente con fecha anterior al último movimiento ya registrado se acepta el movimiento y el sistema emite el siguiente mensaje de alerta:

Nota: El Status de este movimiento será 4. •

BAJA

Si existe movimiento de baja registrado en la base de datos y desea actualizar un movimiento de baja de fecha posterior se invalidará el movimiento, se enviará mensaje de alerta:

Si existe un movimiento de reingreso o modificación de salario registrado y desea operar un movimiento de baja de fecha anterior al reingreso o modificación de salario se invalidará el movimiento, se enviará mensaje de alerta:

Si existe un movimiento de incapacidad registrada en la base de datos y se desea operar una baja dentro del periodo de la incapacidad se invalidará el movimiento y se enviara el siguiente mensaje de alerta:

NOTA: Sólo se aceptan movimientos de baja cuando es de fecha posterior a la del movimiento, de modificación de salario o reingreso registrado en la base de datos y cuando el trabajador no se encuentra con incapacidad. Por aquellos trabajadores a los que les fue generada una baja y resultasen posteriormente con un período de incapacidad anterior a la fecha de la baja, el SUA emite el siguiente mensaje de alerta:

Para los casos en que exista una Baja y un posterior Reingreso de algún trabajador, y existiese un periodo de incapacidad anterior a la Baja, el SUA genera el mismo mensaje anterior , por las mismas razones ya antes expuestas y de igual modo deberá presentarse en la Subdelegación que le corresponda al Departamento de Afiliación y Vigencia a hacer la aclaración correspondiente. Es importante señalar que únicamente en estos casos, podrán ser eliminados aquellos movimientos de Reingreso o Baja confirmados con el status 2 (Movimiento recibido en el IMSS) en el SUA.

Recepción de Movimientos

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Recepción de Movimientos El objetivo principal de este módulo es el de recibir el disquete que contiene los movimientos afiliatorios que fueran enviados al IMSS y que sean regresados al patrón con una marca en cada movimiento, de aceptación o rechazado, para lo cual al ser ingresado el mencionado medio magnético, este procede de manera automática a registrar los movimientos aceptados o rechazados, asignando el estatus correspondiente al movimiento de acuerdo con lo procesado en las oficinas del IMSS. Cuando la información sea entregada a la oficina de afiliación de la Subdelegación correspondiente, y el patrón tenga el disquete con el o los archivos de recepción de los movimientos deberá cargar esta información en el SUA como se indica a continuación: Ingresar al menú principal, dar doble clic a la opción de Afiliación, y seleccionar la opción Recepción de Movimientos, aparecerá la siguiente pantalla.

Para seleccionar la unidad de donde será leída la información correspondiente, haga clic sobre el botón y se presentará la pantalla inmediata

Recepción de Movimientos

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Al aceptar se abrirá la pantalla para seleccionar el archivo del que se va a leer la información requerida:

Selección del Archivo: Escribir la unidad de donde será leída la información correspondiente, sólo si se tiene con exactitud el nombre y la ruta de ésta.

Haga clic en el botón

para que la información sea procesada y pulse Si en la siguiente pantalla.

Durante el proceso de lectura, el Sistema de manera automática asignará el status correspondiente al movimiento de acuerdo a lo procesado en las oficinas del IMSS. Para conocer el status en el que quedaron los movimientos recibidos, basta con procesar el Reporte del Estado de los Movimientos, el cual se encuentra dentro del Módulo de Afiliación.

Recepción de Movimientos

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MOVIMIENTO RECIBIDO EN EL IMSS (STATUS 2) Una vez que los movimientos han sido presentados y validados en el Instituto, al regresar la información a su Sistema vía disquete, sí estos fueron correctos quedarán marcados como MOVIMIENTO RECIBIDO EN EL IMSS (STATUS 2) internamente. Así mismo es importante señalar que estos movimientos NO SE REFLEJARAN en el Reporte del Estado de Movimientos, toda vez que estos ya fueron recepcionados por el Instituto, además, el dejarlos indefinidamente en el reporte, incrementaría considerablemente la información con todos los movimientos presentados correctamente ante el Instituto. MOVIMIENTO CON ERROR (STATUS 3) Si al ser validada la información de su disquete en el Instituto, alguno o algunos de sus movimientos quedaron erróneos, éstos quedarán marcados en su Sistema como MOVIMIENTO CON ERROR (STATUS 3), éstos sí se verán reflejados en el REPORTE DE ESTADO DE MOVIMIENTOS con la leyenda antes mencionada, por lo que una vez que haya efectuado las correcciones indicadas por el Departamento de Afiliación Vigencia de Derechos en su Sistema, estará en la posibilidad de volver a enviar el o los movimientos al Instituto, generando nuevamente los movimientos afiliatorios, regresando con estas modificaciones al status 0. NOTA IMPORTANTE:Todos aquellos movimientos que una vez validados por el Instituto hayan sido rechazados como MOVIMIENTOS CON ERROR (STATUS 3), el Sistema Institucional no reconocerá que fueron presentados por el Patrón, por lo que movimiento rechazado por el IMSS en ventanilla, será como si el movimiento nunca lo hubiera presentado. MOVIMIENTO CORREGIDO (STATUS 4) Si algunos de los movimientos que fueron presentados y aceptados en ventanilla por el IMSS resultarán improcedente en el proceso de la actualización del Sistema Integral de Derechos y Obligaciones (SINDO), éstos deberán ser corregidos en su Sistema a fin de que sean marcados con este status e invariablemente estos movimientos deberán ser presentados en papel, ya que no habrá otra forma de retroalimentar el Sistema Institucional. Una vez terminado el proceso, oprimir el botón Salir, para regresar a la pantalla Principal.

Reporte del Estado de Movimientos

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Reporte del Estado de Movimientos Este reporte le ayudará a saber el estado que guardan cada uno de los movimientos que usted realizó en determinado período de tiempo, de este modo usted podrá corroborar que son correctos y de no serlo, podrá corregirlos posteriormente. De las sub-opciones que se presentan en la opción de Afiliación del menú principal seleccione Reporte del Estado de Movimientos.

Una vez seleccionado, deberá indicar una fecha de inicio y término para visualizar la información correspondiente.

Seleccione si desea visualizar el reporte en general o de forma selectiva.

Digite mediante el ratón el botón

para la generación del reporte de los movimientos.

Reporte del Estado de Movimientos

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GENERACIÓN DE STATUS Y SU SIGNIFICADO Al generar o retroalimentar un movimiento afiliatorio de cualquiera de sus trabajadores, esté se vera reflejado en el reporte del estado de movimientos de la siguiente forma: STATUS SIT. DEL MOV.

MOV. EMITIDO

MOV. CONFIRMADO

0

CARGA DEL MOVIMIENTO NO

NO

1 2

EMITIDO PARA EL IMSS MOV. RECIBIDO EN EL IMSS

SI SI

NO SI

3

MOVIMIENTO CON ERROR

NO

NO

SI

SI

4

MOVIMIENTO CORREGIDO

(* Sólo se confirmará el movimiento cuando este sea presentado en papel o sea aclarado en su Subdelegación correspondiente). Esto significa que cuando se genera un movimiento internamente en el SUA, se verá reflejado en el Reporte del Estado de Movimientos como CARGA DEL MOVIMIENTO (STATUS 0). Al generar los movimientos afiliatorios a disquete el Sistema modifica automáticamente el status del o los movimientos EMITIDOS PARA EL IMSS (STATUS 1), sin que esto signifique que hayan sido presentados ante el Instituto.

Haga clic sobre el botón

para salir de la pantalla.

Cálculo de Días y Trabajadores Promedio

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Cálculo de Días y Trabajadores Promedio En la opción Determinación Prima de R.T. del menú principal, dé doble clic y seleccione Cálculo de Días y Trabajadores Promedio, a continuación aparecerá la siguiente pantalla

Posteriormente, seleccione el año del que desee calcular los días cotizados y los trabajadores promedio expuestos al riesgo, para efectos de la Determinación de la Prima del Seguro de Riesgos de Trabajo.

Finalmente, haga clic en el botón de la empresa durante el período seleccionado.

para obtener los trabajadores promedio expuestos al riesgo

Cálculo de Días y Trabajadores Promedio

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El Sistema le presenta un porcentaje de avance del proceso:

Recuerde que si su empresa cuenta con mas de un registro en la circunscripción de un municipio, deberá realizar este cálculo por cada uno de los registros de referencia.

Cálculo de la Prima de RT

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Cálculo de la Prima de RT En la opción Determinación Prima de R.T. del menú principal, dar dos clics y seleccione Cálculo de la Prima de R. T., y aparecerá la siguiente pantalla

Sobre de esa pantalla aparecerá lo dispuesto en la fracción VIII del Artículo 32 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, presione la tecla < Enter > para continuar. A continuación, si para efectos de la determinación de la prima debe considerarse más de un registro patronal, selecciónelo(s) (se pueden elegir hasta 4 de ellos).

Cálculo de la Prima de RT

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Posteriormente, elija el período de cómputo a que se refiera la revisión de la siniestralidad de la empresa.

Finalmente, haga clic en el botón siguiente:

para la obtención del resultado y se desplegará la pantalla

Cálculo de la Prima de RT

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Ahora bien, a fin de generar en dispositivo magnético la Determinación de la Prima de R.T., de acuerdo a lo dispuesto en la Fracción V del Artículo 32 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización. Pulse el botón

y el Sistema le cuestionará lo siguiente:

el Sistema pedirá la ubicación donde se grabará la información solicitada, elija la unidad A:\ en caso de que desee grabarlo en un disquete, o bien, alguna carpeta residente en el disco duro del equipo para posteriormente grabarlo en un CD y, oprima el botón Aceptar.

En caso de que haya elegido A:\, el Sistema le indicará que necesita un disquete vacío y le pedirá que lo inserte, cuando lo haya hecho, elija “Aceptar” Finalmente se muestra la siguiente pantalla indicando el término del proceso.

El archivo grabado, deberá entregarlo durante el mes de febrero de cada año, ya sea en disquete o en CD en la oficina Administrativa del IMSS que le corresponda. Para contar con un acuse de recibo de su entrega, imprima la Carátula del formulario, con su correspondiente

Cálculo de la Prima de RT

Relación de Casos, en original y copia y preséntelas junto con su disquete o CD.

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Obtención de Reportes

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Obtención de Reportes En esta opción, podrá visualizar e imprimir diversos reportes útiles para efectos de la Determinación de la Prima de Riesgos de Trabajo, entre ellos, los más importantes son la carátula del formulario denominado “Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo Derivada de la Revisión Anual de la Siniestralidad”, así como su correspondiente “Relación de Casos de Riesgos de Trabajo Terminados”. A continuación se describe el procedimiento a seguir para la obtención de los mismos. En la opción Determinación Prima de R.T. del menú principal, de doble clic y seleccione Obtención de Reportes. En la parte central de esa pantalla existe una ventana con una lista desplegable, en la que puede seleccionar el tipo de reporte, a saber: Trabajadores Promedio Expuestos al Riesgo. Para poder generar este reporte, debe previamente haber realizado el cálculo de días y trabajadores promedio expuestos al riesgo. Seleccione de la lista desplegable, la opción Trabajadores Promedio Expuestos al Riesgo.

Obtención de Reportes

Seleccione el período al que deba corresponder el reporte y dé clic en el botón

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.

A continuación, aparecerá el siguiente reporte, el cual se detalla:

En la parte superior del mismo, podrá observar los datos generales del reporte, en el cual se incluye además del título, el período de cómputo al que se refiere el cálculo, la fecha de proceso del reporte, el número de registro patronal, el Registro Federal de Contribuyentes y el nombre o razón social del patrón. En la parte central, aparecen los días cotizados por mes, el total de días cotizados en el período y finalmente el Número de Trabajadores Promedio Expuestos al Riesgo.

Reporte de Riesgos de Trabajo. Seleccione de la lista desplegable, la opción Reporte de Riesgos de Trabajo.

Obtención de Reportes

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Capture en las casillas correspondientes, el período a considerar para la selección de los riesgos de trabajo (el sistema de manera automática selecciona el período inmediato anterior al del año que se encuentra registrado en el equipo). Para efectos de la Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo, considere el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año de revisión.

Con el puntero del ratón, dé clic en el botón

.

A continuación, aparecerá el siguiente reporte, el cual se detalla:

Obtención de Reportes

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En la parte superior, se observan los datos generales del reporte, el cual incluye además del título, el período al que se refiere la información, la fecha de proceso del reporte, el número de registro patronal, el Registro Federal de Contribuyentes y el nombre o razón social del patrón. En la parte central, aparecen los datos relativos al riesgo, los cuales se enuncian a continuación: - Número de Seguridad Social - Nombre del Asegurado - Fecha de Inicio - Tipo de Riesgo - Consecuencia - Días Subsidiados - Porcentaje de Incapacidad - Fecha de Término - Observaciones A efecto de llevar un adecuado control de los casos de riesgos de trabajo terminados durante el período de revisión, para efectos del proceso de la Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo, este reporte se deberá imprimir y analizar bimestralmente. El mencionado análisis es de gran importancia, toda vez que todos los casos terminados, deberán ostentar el Status de “CASO TERMINADO” para ser considerados en el proceso antes referido. Para hacer mas ilustrativo lo antes mencionado, a continuación se describen las acciones a seguir: 1. Identifique los casos que en la columna de observaciones ostenten la leyenda “PEND. DE CONCLUIR”. 2. De los casos en que existan días subsidiados derivados de incapacidades temporales o de recaídas, verifique con su trabajador si existen certificados de incapacidad posteriores a la fecha de término del último y derivados del mismo riesgo, que no se hayan alimentado al Sistema.

Obtención de Reportes

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En caso de existir aliméntelos y si no, en la opción ACTUALIZAR TRABAJADORESMOVIMIENTOS, modifique el campo de Control de Incapacidad, a efecto de que sea considerado como terminado, conforme a lo siguiente: a) Tratándose de un riesgo con varias incapacidades, cambie el control de incapacidad del último certificado por la opción “4 Alta Medica o ST-2”. b) Tratándose de un riesgo con una sola incapacidad, cambie el control de incapacidad por la opción “1 Unica”. c) En el caso de riesgos con una o varias incapacidades, en los cuales se haya otorgado una valuación en la que la fecha de inicio de pensión sea un día posterior al último día subsidiado, alimente la valuación y con ello se dará por terminado el caso. d) En el caso de riesgos con una o varias incapacidades, en los cuales haya ocurrido una defunción al día siguiente al último día subsidiado, alimente la defunción y con ello se dará por terminado el caso. Carátula del Formulario. Con esta opción podrá generar anualmente para su presentación ante el IMSS durante el mes de febrero, la Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo Derivada de la Revisión Anual de la Siniestralidad, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 74 de la Ley del Seguro Social y en el Artículo 32 Fracción V del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización. Es importante señalar, que previo a esta acción, debe realizar el CALCULO DE LA PRIMA DE RIESGOS DE TRABAJO. Posteriormente, seleccione de la lista desplegable, la opción Carátula del Formulario.

Obtención de Reportes

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Seleccione el período de revisión al que deba corresponder el reporte

Haga clic en el botón

y a continuación, aparecerá la carátula correspondiente:

Obtención de Reportes

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Cabe destacar que el reporte desplegado, el cual se encuentra totalmente requisitado y listo para su entrega al IMSS, es el formato oficial en que los patrones deben enterar al IMSS su nueva prima de riesgos de trabajo.

Relación de Casos de R.T. Con esta opción podrá generar la relación anexa a la Determinación de la Prima del Seguro de Riesgos de Trabajo derivada de la Revisión Anual de la Siniestralidad. Seleccione de la lista desplegable, la opción Relación de Casos de R.T.

Obtención de Reportes

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Seleccione el período de revisión al que deba corresponder el reporte

Tratándose de empresas que cuenten con mas de un registro patronal en un mismo municipio, seleccione a los registros involucrados.

Haga clic en el botón

y a continuación, aparecerá el siguiente reporte:

Obtención de Reportes

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Cabe destacar que el reporte desplegado, el cual se encuentra totalmente requisitado y listo para su entrega al IMSS, es el formato oficial en que los patrones deberán enterar al IMSS de forma analítica los riesgos de trabajo ocurridos y terminados en su empresa, durante el período de revisión.

Incapacidades de Trabajadores. Con esta opción podrá generar la relación de Incapacidades de Ttrabajadores en el periodo especificado.

Seleccione de la lista desplegable, la opción Incapacidades de Trabajadores.

Obtención de Reportes

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Capture en las casillas correspondientes, el período a considerar para la selección de las incapcidades (el sistema de manera automática selecciona el período inmediato anterior al del año que se encuentra registrado en el equipo).

De la lista desplegable, seleccione el Tipo de Riesgo de las incapacidades.

Haga clic en el botón

y a continuación, aparecerá el siguiente reporte:

Obtención de Reportes

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Cabe destacar que el reporte desplegado, es una ayuda para la determinación del Calculo de la Prima de RT y puede ser generado en cualquier momento sin necesidad de la generación del Calculo de la Determinación de la Prima de RT, lo cual permite que se pueda verificar el status de las incapacidades en el transcurso del año.

Voluntarias

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Aportaciones Voluntarias

Sobre la opción Aportaciones del Menú Principal haga clic sobre el símbolo Voluntarias, se desplegará la siguiente pantalla.

y luego haga clic sobre la opción

Para realizar la Aportación Global debe capturar los siguientes datos: Del listado de opciones se elegirá el mes por el cual se realizará la Aportación Voluntaria Global.

Al igual que con el mes se elegirá el año por el cual se realizará la aportación correspondiente.

El campo de aportación está reservado para registrar el importe que otorga el patrón a favor de las subcuentas individuales de cada uno de sus trabajadores.

Voluntarias

Marcar mediante el ratón el botón

Haga clic sobre el botón

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para que la información sea procesada.

para salir de la pantalla.

La pantalla que se presenta para las aportaciones individuales es la siguiente:

En la opción Aportación Individual se deben capturar los siguientes datos:

Para elegir a un trabajador haga clic sobre el botón ventana, se presentará la pantalla de catálogo de trabajadores.

que se encuentra en la parte inferior de esta

Voluntarias

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En este campo se anotará el número asignado por el IMSS al trabajador.

Este campo mostrará el nombre del empleado que corresponda en base en el Número de Seguridad Social elegido.

Con el listado de opciones se indicará el mes por el cual se efectuará la aportación.

Del listado de opciones, se escogerá el año correspondiente para realizar la aportación.

Voluntarias

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En este campo se anotará el monto de la aportación a registrar para el trabajador elegido. Cuando con anterioridad se haya trabajado con las Aportaciones Globales en este campo aparecerá el importe anotado al haber trabajado con dicha opción, por lo que en tal situación funcionará, más bien, como una especie de modificación.

Marcar mediante el ratón el botón

de para que la información sea procesada.

Para eliminar una Aportación Individual es necesario dar clic en el botón parte inferior de la ventana.

Haga clic sobre el botón

para salir de la pantalla.

, que se encuentra en la

Complementarias

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Aportaciones Complementarias

Sobre la opción Aportaciones del Menú Principal haga clic sobre el símbolo Complementarias, se desplegará la siguiente pantalla.

y luego haga clic sobre la opción

Para realizar la Aportación Global debe capturar los siguientes datos: Del listado de opciones se elegirá el mes por el cual se realizará la Aportación Voluntaria Global.

Al igual que con el mes se elegirá el año por el cual se realizará la aportación correspondiente.

El campo de aportación está reservado para registrar el importe que otorga el patrón a favor de las subcuentas individuales de cada uno de sus trabajadores.

Complementarias

Marcar mediante el ratón el botón de

Haga clic sobre el botón

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para que la información sea procesada.

para salir de la pantalla.

La pantalla que se presenta para las Aportaciones Individuales es la siguiente:

En la opción Aportación Individual se deben capturar los siguientes datos:

Para elegir a un trabajador haga clic sobre el botón ventana, se presentará la pantalla de catálogo de trabajadores.

que se encuentra en la parte inferior de esta

Complementarias

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En este campo se anotará el número asignado por el IMSS al trabajador.

Este campo mostrará el nombre del empleado que corresponda en base en el Número de Seguridad Social elegido.

Con el listado de opciones se indicará el mes por el cual se efectuará la aportación.

Del listado de opciones, se escogerá el año correspondiente para realizar la aportación.

Complementarias

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En este campo se anotará el monto de la aportación a registrar para el trabajador elegido. Cuando con anterioridad se haya trabajado con las Aportaciones Globales en este campo aparecerá el importe anotado al haber trabajado con dicha opción, por lo que en tal situación funcionará, más bien, como una especie de modificación.

Marcar mediante el ratón el botón

de para que la información sea procesada.

Para eliminar una aportación individual es necesario dar clic en el botón parte inferior de la ventana.

Haga clic sobre el botón

para salir de la pantalla.

, que se encuentra en la

Pago Oportuno

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Pago Oportuno Para realizar el procedimiento de la determinación de las cuotas pago oportuno, se efectúa lo siguiente: Sobre la opción Cálculos del Menú Principal haga clic sobre el símbolo y luego haga clic sobre la opción Pago Oportuno, se desplegará la siguiente pantalla:

Se mostrará una ventana con el siguiente mensaje:

Este mensaje le recordará la actualización de los Salarios Mínimos para que el cálculo sea correcto

Período a Procesar: Corresponde al mes por el cual se generarán las cuotas a cubrir para elegir el mes a trabajar dar clic en la pestaña del campo y se desplegará un listado con los meses del año. Dar clic sobre el mes que se procesará

Pago Oportuno

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Año: Corresponde al año sobre el que se efectuará el cálculo de las cuotas, una vez elegido el mes en el campo Período a Procesar, igualmente deberá desplegarse el listado de opciones y dar clic sobre el año que el usuario requiere. El listado comprende de 1997 a 2010. El Sistema calculará los pagos de las cuotas conjuntamente (obreras – patronales) de julio de 1997 a diciembre de 2001 y, a partir de enero de 2002 en forma separada.

Calcular (PAGO OPORTUNO)

Haga clic en este botón para la generación del cálculo oportuno correspondiente.

Porcentaje del Avance: Nos indica el Avance del Cálculo que se está generando.

Detalle del Proceso de Cálculo: Nos marca el tiempo del proceso y el término de éste.

Ya generado el cálculo se visualizará que en los campos a pagar se presenta el importe a enterar y usted puede seleccionar que rubro desea pagar.

Dentro de las opciones de pago que se pueden realizar a través del Sistema está el denominado Donativo FUNDEMEX, el cual es un fondo que será destinado para obras de infraestructura en todo el país y será cubierto por aquellos patrones que así lo deseen, en el momento de generar su pago, ya sea en forma Oportuna o Extemporánea. Dicha Aportación podrá ser determinada y enterada por los patrones, siempre y cuando se realice el pago de las Aportaciones Patronales y Amortizaciones de Crédito de Vivienda, esto significa que por ningún motivo dicho donativo será pagado en forma independiente o solamente con los conceptos de IMSS y/o RCV.

Pago Oportuno

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Al seleccionar cada rubro se irán sumando las cantidades en la opción de:

Una vez calculados los importes dar clic en el icono mensual o bimestral y dará inicio el procesamiento de la información mensual y/o bimestral y voluntarias. Salvo que se quiera cancelar la operación. Al seleccionar la opción Bimestral el Sistema nos arroja una pantalla con el concepto FUNDEMEX (Fundación del Empresariado de México, A.C.) que es una Asociación Civil constituida por el sector empresarial mexicano y tiene como objeto, realizar programas de apoyo social y económico, dirigidos para mejorar las condiciones socioeconómicas de personas y comunidades que enfrentan condiciones de pobreza y marginación en México.

Si contesta que SI, automáticamente el monto propuesto para este fin irá a sumarse al monto Total a Pagar. Si contesta que NO, el cursor irá directamente al monto propuesto originalmente para que capture en forma manual el monto que usted desee donar, con la condición que anote una cantidad que puede ser igual a $0.00, seleccionando el concepto FUNDEMEX para que el monto anotado se sume al concepto monto Total a Pagar. Al seleccionar la opción Generar Pago, directamente, sin consultar la Cédula Bimestral, no tendrá la oportunidad de generar el donativo a FUNDEMEX.

La periodicidad de pagos es dependiendo del mes que se pague. El Artículo 39 primer párrafo de la LSS, establece que el pago de las cuotas obrero-patronales será por mensualidades vencidas a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente. El Artículo 35 de la Ley de INFONAVIT, así como el 21 del Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos, nos indica que las aportaciones y descuentos por créditos otorgados a los trabajadores será por mensualidades vencidas, a más tardar los días 17 del mes inmediato siguiente a aquel por el que se cubren los pagos. De conformidad con los Artículos 12 CFF y 3 del Reglamento de Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, cuando el último día para el pago de cuotas sea viernes o día inhábil, el plazo se prorrogará hasta el siguiente día hábil.

Mensual Fecha (EyM,IyV,GPS,RT) Vencimiento

de

Bimestral (RCV, en conjunto INFONAVIT)

con

el

Fecha Vencimiento

de

Enero

17 de febrero

1er. bimestre

Febrero Marzo

17 de marzo

17 de marzo

17 de abril

2do. bimestre

17 de mayo

Abril Mayo

17 de mayo 3er. bimestre

17 de julio

Junio Julio

17 de julio 4to. bimestre

17 de septiembre

Agosto Septiembre

17 de septiembre 5to. bimestre

17 de noviembre

17 de junio

17 de agosto

17 de octubre

17 de marzo

Pago Oportuno

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Octubre Noviembre

17 de noviembre

Diciembre

17 de enero

17 de diciembre

6to. bimestre

17 de enero

De acuerdo con la información anterior, dependiendo del mes que se seleccione del listado de opciones “Período a Procesar”, se obtendrá la determinación de las cuotas de algunos o todos los seguros que se está obligado a enterar, como ejemplo, el periodo a procesar será febrero 2002, por lo tanto, mensuales (EyM, I y V, RT, GPS) como bimestrales (RCV e INFONAVIT). Antes de generar el pago en disco y procesada la información haga clic en el botón y aparecerá en la pantalla la Cédula de Autodeterminación de Cuotas, una vez que se cuente con la vista preeliminar del reporte o la impresión física del mismo, se analizará la información con más detalle y poder con esto verificar la información respectivamente.

Esta pantalla presenta la Cédula de Autodeterminación de Cuotas Obrero Patronales y nos muestra diferentes opciones para poder visualizar correctamente la información: Botones de avance de página

Regresa a la primera página del reporte.

Avanza a la página siguiente.

Regresa a la página anterior.

Avanza a la última página del reporte.

Para avanzar de una página a otra del reporte con el teclado, utilice las teclas [Re Pág] y [Av Pág].

Permite seleccionar la impresora e indicar el tamaño, origen y orientación del papel.

Una vez seleccionada la impresora, se habilita este botón para mandar el reporte a la impresora seleccionada, también permite indicar el rango de páginas a imprimir y el número de copias.

Permite enviar el reporte al destinatario de correo electrónico o exportar la información con formato para otras aplicaciones. En el cuadro de diálogo seleccione de la lista desplegable el formato con el cual desea exportar el reporte (puede ser para Word, Excel, aplicaciones de bases de datos, texto, Crystal Reports, etcétera) Si quiere exportar los datos en aplicaciones de office deberá tener instalado la Suite completa de Microsoft OFFICE.

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e indique el destino del proceso (Aplicación, archivo de disco, Carpeta Exchange, Lotus Domino Database y Microsoft Mail MAPI). Si selecciona Aplicación como destino, deberá contar con dicha aplicación en su computadora para que pueda ser abierto.

Permite aumentar o disminuir la vista del documento.

Permite la búsqueda de palabras en el reporte.

Indica el número de registros incluidos en el reporte. Recorrer la página. Se puede recorrer vertical y horizontalmente la página activa del reporte, haciendo clic sobre los botones de las barras de desplazamiento que se encuentran en el extremo derecho y en el extremo inferior de la ventana del reporte o con las teclas de navegación

En la parte superior, se observan los datos generales del reporte, el cual incluye además del título, nombre, o razón social, número de registro patronal, porcentaje de la prima de riesgo de trabajo, periodo al que corresponde el procesamiento de cálculo de las cuotas, salario mínimo aplicable al mismo. En la parte central del documento se observan distintas columnas que contienen la información específica del pago de las cuotas. Número de Seguridad Social: Es asignado por el Instituto al trabajador que se afilia. Nombre: Apellido paterno, apellido materno y nombre(s) del trabajador por el cual se pagan las cuotas. RFC/CURP (Registro Federal de Contribuyentes) otorgado por la SHCP.(Clave Única de Registro de Población) otorgada por la Secretaría de Gobernación: Es la correspondientes al trabajador cotizante. Clave: Sirve para identificar el tipo de movimiento afiliatorio aplicado al trabajador en cuestión durante el período. A = Alta B = Baja R = Reingreso M/S = Movimiento salarial ISM = Incremento al Salario Mínimo

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Fecha: Día mes y año en que toman efectos los movimientos afiliatorios especificados en la columna Clave. Días: Número de días que cotizó el trabajador ante el Instituto durante el período por el que se cubren las cuotas, indicando por separado los días correspondientes cuando sea aplicable a los movimientos de alta, modificación de salario y reingreso que tuvieron efecto cada uno de estos movimientos. Cuando el trabajador haya tendido ausencias en el periodo, en dicha columna se reflejará el número total de días que se cotizó al Instituto.

SDI: Se mostrará el salario diario integrado, con el cual se cubren las cuotas y aportes al IMSS, haciendo consideraciones de los trabajadores que excedan los topes superiores de 25 SMGDF o el aplicable a los ramos y seguros de Invalidez y Vida, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez e INFONAVIT, (16 SMGDF 1º de julio de 1998; 17 SMGDF al 1º de julio de 1999; 18 SMGDF al 1º de julio de 2000 etc.), cabe decir que si el salario de un trabajador es superior a dichos topes sólo tomará hasta el equivalente a los límites citados, no obstante que en el módulo de actualización de los datos de los trabajadores se haya capturado un salario por arriba de los topes ya citados. Es de suma importancia mantener al día el módulo de la base de datos de los salarios mínimos. En este sentido, en la parte inferior del reporte se indica el SMGDF y la fecha a partir de la cual se está en vigor para control del usuario. En la parte inferior del reporte se indica que para el cálculo del seguro de Invalidez y Vida y los Ramos de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez se utilizará este tope Inc: (Incapacidades): Número de días que el trabajador estuvo incapacitado para asistir al centro de labores, con base en los certificados médicos expedidos por el Instituto. Aus: (Ausentismos): Es el número de días que el trabajador faltó al centro de labores y por los cuales no se le pagó la cuota diaria respectiva. Enfermedades y Maternidad: CF: (Cuota Fija): Importe que el patrón debe pagar mensualmente, con base en el equivalente de 13.9% del SMGDF a partir de 1997, incrementándose dicho porcentaje en 65 centésimas de punto porcentual (0.65%), a partir de enero de 1999 y terminando en 2008, por cada día que cotice el trabajador (Art. 106 Fracción I LSS y Art. Décimo Noveno Transitorio de la LSS.). Exc (Excedente): Importe que se cubrirá mensualmente, en forma adicional, por aquellos trabajadores cuyo salario base de cotización sea superior al equivalente a tres SMGDF, cubriendo a la entrada en vigor de la Ley el 6% el patrón y 2% el trabajador sobre la cantidad que resulte de la diferencia el SBC y tres SMGDF, (Artículo 106 Fracción II). Los porcentajes antes citados se reducirán cada año en 49 centésimas (0.49%) la parte patronal y en 16 centésimas (0.16%) la parte obrera, comenzando en enero de 1998 y terminando en enero del 2007 (Artículo Décimo Noveno Transitorio de la LSS). PD (Prestaciones en Dinero): Importe que corresponde a las cuotas establecidas para financiar las prestaciones en dinero del Seguro de Enfermedades y Maternidad, correspondiendo al patrón el 0.70% y al Trabajador 0.25% aplicables sobre el SBC (Artículo 107 LSS Fracciones I y II).

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GMP (Gastos Médicos Pensionados): Importe de la cuotas obrero-patronal destinada a financiar las prestaciones en especie del seguro de Enfermedades y Maternidad de los pensionados y sus beneficiarios en los seguros de Riesgos de Trabajo, Invalidez y Vida, Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, correspondiendo al patrón 1.05% y al trabajador 0.375% aplicables sobre el SBC (Artículo 25 segundo párrafo LSS). R.T. (Riesgos de Trabajo): Importe de las cuotas que por este concepto cubre íntegramente el patrón, se aplica directamente al patrón, tomando como base la siniestralidad computada durante el año anterior, de acuerdo a la fórmula establecida en el Artículo 72 LSS, esta prima no se puede disminuir o aumentarse más del 1% del porcentaje con el que se venían cubriendo las cuotas durante el año anterior, este porcentaje no podrá ser superior a 15% ni inferior a 0.5% sobre el SBC (Artículo 74 LSS y 32 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización). I. y V. (Invalidez y Vida): Importe que se cubre por concepto de cuotas destinadas a financiar las prestaciones y gastos administrativos de este seguro, correspondiendo al patrón pagar el 1.75% y al trabajador 0.625% del SBC (Artículo 147, 148 y Vigésimo Quinto Transitorio de la LSS). G y PS (Guarderías y Prestaciones Sociales): Importe que paga íntegramente el patrón, siendo 1% del SBC (Artículos 211 y 212 de la LSS). Suma: Importe total de las cuotas a pagar por trabajador considerando todas las ramas establecidas en el documento que se emite. Total de cotizantes: Número de trabajadores por los cuales se cubren las cuotas. Total de cuotas IMSS: Importe definitivo a cubrir por todos los trabajadores cotizantes. Fecha de Proceso: Día mes y año de elaboración. Sumas Verticales: Al final del reporte se podrá visualizar la suma total de la información (Días, C.F., Exc.Pat., Exc.Obr., P.D.Pat., P.D.Obr., G.M.P.Pat., G.M.P.Obr., R.T., I.V.Pat, I.V.Obr., G.P.S., Suma Patronal, Suma Obrera y Suma Total) que se relaciona en él. Haga clic en el botón y aparecerá en la pantalla la Cédula de Autodeterminación de Cuotas Obrero Patronales Aportaciones y Amortizaciones, una vez que se cuente con la vista preeliminar del reporte o la impresión física del mismo, se analizará la información con más detalle y poder con esto verificar la información respectivamente.

Esta opción sirve para obtener el reporte de la Cédula de Liquidación Bimestral, nos da, el monto de las cuotas, ya sean globales o individuales en la parte patronal y en la obrera, por cada uno de los conceptos que se aportan en los seguros de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez al IMSS, así como de Aportaciones y Amortizaciones ante el INFONAVIT.

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Eligiendo esta opción, el Sistema efectuará los procesos internos necesarios para generar este reporte, en la pantalla nos mostrará la presentación preliminar del reporte mismo que podrá imprimirse y poder revisar los datos. Realizando estas consideraciones se visualizará el reporte de cuotas y aportaciones bimestrales, de la cual se presentan impresiones de la “Cédula de Autodeterminación de Cuotas Obrero Patronales, Aportaciones y Amortizaciones”, a continuación se analizan los siguientes elementos: En la parte superior se muestran los datos generales del reporte, el cual incluye, además del título, Registro Patronal, Nombre o Razón Social, período de proceso y la fecha en que se realiza. En la parte central del reporte podemos observar varias columnas las cuales nos especifican la información del pago de las cuotas y aportaciones. Número de Seguridad Social: Número asignado por el Instituto al trabajador que se afilia. Nombre: Apellido paterno, apellido materno y nombre(s) del trabajador por el cual se pagan las cuotas. RFC/CURP (Registro Federal de Contribuyentes) otorgado por la SHCP.(Clave Única de Registro de Población) otorgada por la Secretaría de Gobernación: Es la correspondientes al trabajador cotizante. Clave: Sirve para identificar el tipo de movimiento afiliatorio aplicado al trabajador en cuestión durante el periodo: A = Alta B = Baja R = Reingreso M/S = Movimiento salarial Fecha: Día mes y año en que toman efectos los movimientos afiliatorios especificados en la columna Clave. Días: Número de días que cotizó el trabajador ante el Instituto durante el período por el que se cubren las cuotas, indicando por separado los días correspondientes, cuando así sea aplicable a los movimientos de alta, modificación salarial y reingreso. Ejemplo: cuando el trabajador haya tenido ausencias en el periodo, en esta columna se reflejará el número neto de días que cotizó al IMSS, si el trabajador tuvo tres faltas, en la columna que ahora nos ocupa se pondrá el 58 ((61 días del bimestre menos tres ausencias).). SDI: Se muestra el salario diario integrado con el cual se cubren las cuotas y aportaciones al IMSS e INFONAVIT, haciendo las consideraciones de los trabajadores que excedan los topes superiores de 25 SMGDF o el aplicable al seguro y ramo de seguro de Invalidez y Vida, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez e INFONAVIT (15 veces el SMGDF a partir del 1 de julio de 1997, incrementándose una vez cada 1 de julio, hasta llegar a 25 veces el SMGDF el 1 de julio de 2007), esto es, que si el salario de un trabajador es superior a dichos topes, sólo tomará hasta el equivalente a los límites citados, a pesar de que en el módulo de actualización de los datos de los trabajadores se haya capturado un salario por arriba de los multicitados topes. Es importante mantener al día el módulo que contiene la base de datos de los salarios mínimos. En este sentido, la parte inferior del reporte indica el SMGDF y la fecha a partir de la cual está en vigor para control del usuario. En la parte inferior del reporte se indica que para el cálculo del ramo de Cesantía en Edad avanzada y Vejez e Invalidez y Vida se utilizará este tope (también es aplicable a la aportación patronal del INFONAVIT). Inc: (Incapacidades): Número de días que el trabajador estuvo incapacitado para asistir a sus labores, con base en los certificados médicos expedidos por el Instituto. Aus:(Ausentismos): Número de días que el trabajador faltó al centro de labores y por los cuales no se le pagó la cuota diaria respectiva. Retiro: Corresponde al monto de las cuotas que por concepto de este seguro cubre en forma íntegra el patrón, siendo el equivalente al 2% del SBC (Artículo 168 Fracción I de la LSS) C y V: (Cesantía en Edad Avanzada y Vejez): Se refleja el importe que se cubre por las cuotas de estas ramas del seguro, aportando el patrón el 3.150% y el trabajador 1.125% sobre el SBC (Artículo 168 Fracción II de la LSS). Suma: (En Cuotas IMSS):Corresponde al total de cuotas que se cubren por cada una de las ramas del seguro que se enteran en forma bimestral (Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez) Del lado derecho del reporte se observan los datos correspondientes a las Aportaciones y Amortizaciones al INFONAVIT. Cred. Vivien.(Crédito de Vivienda):Número de crédito de vivienda otorgado por el INFONAVIT al trabajador que se

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beneficia del mismo. Aportación patronal: Monto de la aportación patronal equivalente a 5% aplicable sobre el SBC (Artículo 29 Fracción II de la Linfonavit y 21 del RIPAED-Info). % o C.F.: Importe de la amortización que se efectúa sobre los créditos otorgados a trabajadores. Es importante recordar que cuando se den de alta trabajadores que tengan este beneficio, al momento de darlos de alta en el SUA, conforme al criterio seguido por el INFONAVIT, en el módulo de actualización de los datos de los trabajadores, en el “Tipo de descuentos” deberá elegirse la opción 2 (cuota fija en monetario) y registrar el importe de la amortización mensual. Amortización: Monto que se entera con motivo de los pagos que se hacen a cuenta de los créditos otorgados a uno o varios de los trabajadores del patrón; lo establecen los Artículos 29 Fracción III y 40 del RIPAED Infonavit, es obligación patronal hacer los descuentos a los trabajadores destinados al pago de abonos para cubrir prestamos otorgados por el Instituto, así como enterar el importe de dichos descuentos.

IMPORTANTE: En base a la Regla 31 de las “Reglas para el Otorgamiento de Créditos a Trabajadores Derechohabientes del INFONAVIT”, la cual dice: …A fin de proteger el patrimonio de los trabajadores, el Instituto contratará, por cuenta del acreditado, el seguro de daños de la vivienda en garantía. La prima correspondiente se repercutirá al acreditado, incorporándola en el pago de la amortización de crédito; estás reglas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de diciembre de 2002, por tal motivo, se implementa lo siguiente: El Sistema agregará automáticamente El pago de la Póliza de Daños a la Vivienda al monto de Amortización del Trabajador cuando éste cuente con un Crédito de Vivienda, cuando el Patrón efectúa el Pago de su Amortización a través del SUA. El importe a pagar por parte del trabajador es un importe fijo bimestral, que no tiene nada que ver con el importe del crédito o con el importe de su amortización. El Patrón estará obligado a efectuar el descuento en cada pago que haga al trabajador, por la parte proporcional que le corresponda a ese pago para completar en el bimestre, por el pago de la cuota del Seguro de Daños a la Vivienda. El SUA que prepara el Patrón, efectuará de manera automática la siguiente rutina: 1.El trabajador tiene crédito con el INFONAVIT A. Si NO calcula Amortización, no hace nada B. Si SI calcula Amortización, procede como sigue: i. No hay pago de amortización, NO calcula nada el SUA ii. Hay pago de Amortización, automáticamente el SUA, incrementa la cuota definida para el Pago de la Prima de Daños a la Vivienda. iii. Este importe lo incrementa al importe de la Amortización. iv. El importe total de Amortizaciones del SUA, incluye Amortizaciones más el importe adicionado por la cuota del pago de la Prima del Seguro de Daños a la Vivienda, no hay separación a nivel registro del trabajador. Este Pago de la Póliza de Daños a la Vivienda se agregará a partir del 1° bimestre de 2006, tanto en Pagos Oportunos, Pagos Extemporáneos y en Pagos de Diferencias, siempre y cuando en el archivo origen (Pagó) no haya monto de amortización en los trabajadores, ya que se agregará al monto de las amortizaciones en el archivo de cómo Debió Pagar y saldría en el monto de Amortización de Diferencias. De acuerdo con los Artículos 97 y 110 de la LFT se establecen los lineamiento para efectuar los descuentos a los salarios de los trabajadores que tienen créditos otorgados por el INFONAVIT. Total de cotizantes: Número de trabajadores por los cuales se cubren las cuotas. Retiro: Suma de las cuotas a cubrir en la rama de Retiro por cada uno de los trabajadores que tiene el patrón Cesantía en Edad Avanzada y Vejez: Suma de las cuotas a cubrir en la rama de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez por cada uno de los trabajadores que tiene el patrón. Total: Suma de los importes reflejados en los renglones de Retiro y Cesantía en Edad Avanzada y Vejez. Aportación con crédito: Importe de las aportaciones patronales a la cuenta de vivienda de los trabajadores que están

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cubriendo abonos para pagar el préstamo otorgado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores. Aportación sin crédito: Importe de las aportaciones patronales a la cuenta de vivienda de los trabajadores sin crédito otorgados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. El motivo de distinguir ambos conceptos se debe a que en el caso de los trabajadores con crédito otorgado las aportaciones patronales se irán aplicando contra tal préstamo Amortización: Importe total que se cubre para pagar los préstamos de los trabajadores con crédito otorgados por el INFONAVIT. En esta versión del SUA, aparecerá, tanto en Cédulas de Pagos Oportunos como en Cédulas de Pagos Extemporáneos, el concepto FUNDEMEX con el monto que usted haya decidido donar. Fecha de Proceso: Día mes y año de elaboración.

Haga clic en el botón Voluntarias o Complementarias.

o en el botón

y se presentarán los Reportes correspondientes a Aportaciones

y

Pago Oportuno

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Generación de Pago

Se procede ahora a la generación del pago. Haga clic sobre el botón podrá seleccionar la unidad en la que se guardará el archivo de pago:

se presentará la pantalla siguiente, en la cual usted

Ya seleccionada la unidad dar un clic y se mostrará la ventana siguiente que muestra la cantidad de Disco magnéticos que usted necesitará para la generación correspondiente.

Pago Oportuno

Al

se visualizará la siguiente pantalla:

En caso de que usted necesite insertar otro disco magnético se presentará la siguiente pantalla:

Al término de la generación del Archivo de Pago se abrirá la ventana siguiente:

El Sistema sólo aceptará discos magnéticos vacíos, en caso contrario se mostrará la pantalla siguiente:

Para poder visualizar el Resumen de Liquidación, haga clic en el botón

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Pago Oportuno

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Ejecutando estas consideraciones se visualizará el “Resumen de Liquidación”, a continuación se detallan los siguientes elementos: En la parte superior se muestran los datos generales del reporte, el cual incluye, además del título, Registro patronal, nombre o razón social, periodo de proceso y la fecha en que se realiza. En la parte central del resumen se observan dos columnas las cuales nos especifican la descripción y el importe de cada rubro del pago, así como el importe total a pagar. 

Para abono en cuenta del IMSS.     

Cuota Fija. Excedente 3 SMGDF. Prestaciones en Dinero. Gastos Médicos Pensionados. Riesgos de Trabajo.

Pago Oportuno

     



Para abono en cuenta Individual.       



Invalidez y Vida. Guarderías y Prestaciones Sociales. SUBTOTAL (Estos seguros). Actualización. (En caso de pago extemporáneo). Recargos. (En caso de pago extemporáneo). TOTAL (Seguros con Actualización y Recargos).

Retiro. Cesantía en Edad Avanzada y Vejez. SUBTOTAL (Estos seguros). Actualización. (En caso de pago extemporáneo). Recargos. (En caso de pago extemporáneo). Aportaciones Voluntarias. (En caso de que existan). TOTAL (Seguros con Actualización, Recargos y Aportaciones Voluntarias).

Para abono en cuenta del INFONAVIT           

Aportaciones Patronales sin crédito. Aportaciones Patronales con crédito. Amortización. SUBTOTAL Actualización de Aportaciones y Amortizaciones. (En caso de pago extemporáneo). Recargos. de Aportaciones y Amortizaciones. (En caso de pago extemporáneo). Multa. Donativo FUNDEMEX Total de acreditados. TOTAL ( con Actualización y Recargos). TOTAL A PAGAR (Aquí se refleja la cantidad total que el patrón tendrá que enterar)

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Pago Oportuno

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Pago Oportuno Generación de Pago

Se procede ahora a la generación del pago. Haga clic sobre el botón se presentará la pantalla siguiente, en la cual usted podrá seleccionar la unidad en la que se guardará el archivo de pago:

Ya seleccionada la unidad dar un clic y se mostrará la ventana siguiente que muestra la cantidad de Disco magnéticos que usted necesitará para la generación correspondiente.

Al

se visualizará la siguiente pantalla:

Pago Oportuno

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En caso de que usted necesite insertar otro disco magnético se presentará la siguiente pantalla:

Al término de la generación del Archivo de Pago se abrirá la ventana siguiente:

El Sistema sólo aceptará discos magnéticos vacíos, en caso contrario se mostrará la pantalla siguiente:

Pago Extemporáneo

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Pago Extemporáneo Analizado el procedimiento de pago de las cuotas, aportaciones y descuentos en forma oportuna, de conformidad con las disposiciones establecidas en la LSS, Ley del INFONAVIT y sus reglamentos, revisaremos el tratamiento que deberá darse al cálculo de los pagos cuando éstos se presentan con posterioridad a la fecha de vencimiento. De conformidad con los artículos 40-A de la LSS, 56 de la Ley del INFONAVIT, 117 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización y 37 del Reglamento Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al INFONAVIT, cuando se presente esta situación el importe se actualizará, se calcularán los recargos conforme a los mecanismos establecidos en el CFF, a partir del día siguiente a aquel en que concluya el plazo de pago oportuno. Es importante hacer los siguientes comentarios: Los accesorios de las aportaciones de seguridad social se calcularán sobre el total de estas contribuciones omitidas; sin embargo, en los casos en que el patrón omita enterar la actualización o los recargos o pague cantidades menores a las debidas por estos conceptos, el IMSS o el INFONAVIT determinarán en cantidad líquida los importes omitidos, formulando la Cédula de Liquidación correspondientes. Estas deberán ser pagadas dentro de los 15 días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la notificación, para el caso del IMSS y de 45 días tratándose del INFONAVIT. Cuando la actualización o los recargos determinados por el patrón sean inferiores a los que calcule el IMSS y/o el INFONAVIT, éstos deberán aceptar el pago sin perjuicio de poder ejercer sus facultades de revisión para exigir las diferencias correspondientes. La Multa determinada por el INFONAVIT, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 30, fracción V, y 55 de la Ley del INFONAVIT, deberá ser pagada junto con el adeudo principal el cual servirá de base para su cálculo, dentro del plazo legal ya referido, en caso contrario la Multa se actualizará. Hechas las observaciones anteriores se procede a realizar el proceso en el Sistema: Sobre la opción Cálculos del Menú Principal haga clic sobre el símbolo desplegará la siguiente pantalla:

y luego haga clic sobre la opción Pago Extemporáneo, se

Pago Extemporáneo

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De clic en aceptar para iniciar el proceso de la generación del cálculo.

Posteriormente se observan las siguientes opciones:

Periodo a Procesar: Corresponde al mes por el cual se generarán las cuotas a cubrir para elegir el mes a trabajar dar clic en la pestaña del campo y se desplegará un listado con los meses del año. Dar clic sobre el mes que se procesará. Cuando usted seleccione un período bimestral se abrirán las opciones que, en su caso, usted capturará para el pago a INFONAVIT.

Pago Extemporáneo

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Año a Procesar: Siguiendo con la captura para generar el pago extemporáneo tendrá que ingresar el año a procesar: Corresponde al año sobre el que se efectuará el cálculo de las cuotas, una vez elegido el mes en el campo Período a Procesar, igualmente deberá desplegarse el listado de opciones y dar clic sobre el año que el usuario requiere. El listado comprende de 1997 a 2010.

Fecha de Pago: En este campo se incluirá la fecha que se desee pagar, por lo que no deberá quedar en blanco. Cuando la fecha que se señale sea igual o anterior a la fecha oportuna del periodo a procesar, no podrá calcularse el pago.

Número de Crédito: Ingrese el número de crédito asignado en la notificación o el proporcionado en la subdelegación.

En la sección Tipo de Documento se despliega una lista de opciones, la cual contiene:

            

02 Pago Extemporáneo 50 Visita Específica 51 Corrección Fiscal 52 Dictamen por Origen de Visita Domiciliaria/Revisión de Gabinete 53 Corrección 54 Dictamen Pago Inmediato 55 Dictamen Pago en Parcialidades 56 Revisión Interna 57 Visita Domiciliaria (Art. 46 C.F.F.) 58 Detección y promoción de Obra 59 Revisión de Gabinete (Art. 48 C.F.F.) 60 Construcción (Art. 18 del RSSOTCOTD) 61 Construcción (Art. 12A del RSSOTCOTD)

Calcular (PAGO EXTEMPORÁNEO)

Pago Extemporáneo

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Haga clic en este botón para la generación del cálculo extemporáneo correspondiente.

Porcentaje del Avance: Nos indica el Avance del Cálculo que se está generando.

Detalle del Proceso de Cálculo: Nos marca el tiempo del proceso y el término de éste.

Ya generado el cálculo se visualizará que en los campos a pagar se presenta el importe a enterar al IMSS, RCV e INFONAVIT, usted puede seleccionar que rubro desea pagar.

Al seleccionar cada rubro se irán sumando las cantidades en la opción de:

Pago Extemporáneo

Una vez definidos los parámetros dar clic en el icono y Salvo que se quiera cancelar la operación. La opción

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dará inicio el procesamiento de la información.

despliega la siguiente cédula:

Al seleccionar la opción Bimestral el Sistema nos arroja una pantalla con el concepto FUNDEMEX (Fundación del Empresariado de México, A.C.) que es una Asociación Civil constituida por el sector empresarial mexicano y tiene como objeto, realizar programas de apoyo social y económico, dirigidos para mejorar las condiciones socioeconómicas de personas y comunidades que enfrentan condiciones de pobreza y marginación en México.

Si selecciona la opción por default "Sí, deseo generar el donativo a Fundemex propuesto", automáticamente el monto propuesto para este fin irá a sumarse al monto Total a Pagar. Si selecciona la opción "Sólo deseo donar $100.00 pesos", el sistema adicionará $100.00 al monto Total a Pagar. Si selecciona la opción "Otra cantidad..." el sistema habilita el cuadro de texto para que introduzca la cantidad a donar. Al dar clic en Cancelar el sistema iguala a $0.00 el donativo y no sumariza en el campo Total a Pagar. Al seleccionar la opción Generar Pago, directamente, sin consultar la Cédula Bimestral, no tendrá la oportunidad de generar el donativo a FUNDEMEX. En caso de existir una multa administrativa determinada por el INFONAVIT, tendrá que seleccionar la opción Multas Administrativas y dar un clic en el cuadro ubicado del lado derecho de esta misma opción.

Pago Extemporáneo

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El Sistema arroja la siguiente pantalla, en la cual se debe capturar la fecha de la notificación de la multa. Posteriormente de clic en aceptar para que el Sistema calcule el importe de la multa.

Y nos muestra la cédula siguiente:

En dichas cédulas se observa el concepto de actualización que, conforme al artículo 17 A del CFF las contribuciones deberán actualizarse con motivo de los cambios de precios en el país mediante un factor de actualización. Así también se observa el concepto de recargos que, conforme se estipula en el CFF en su artículo 21:

Pago Extemporáneo

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Se cubrirán como indemnización al fisco federal por falta de pago oportuno. Se aplicarán sobre el total de contribuciones ya actualizados. Se sumarán las tasas aplicables en cada uno de los meses transcurridos en el periodo de actualización. Los recargos se causarán hasta por cinco años, salvo las excepciones citadas en el artículo 67 del CFF, causándose en tanto no se extingan las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones y sus accesorios. Asimismo, se debe recordar que los recargos se causarán por cada mes o fracción que transcurra a partir del día en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe. Cuando los recargos determinados por el contribuyente sean inferiores a los que calcule la oficina recaudadora, ésta deberá aceptar el pago y procederá a exigir el remanente. Por último, de igual forma se visualiza el concepto de multa determinado por el INFONAVIT.

Generación de Pago

Se procede ahora a la generación del pago. Haga clic sobre el botón

se presentará la pantalla siguiente

Esta pantalla aparecerá para advertir, en caso de que su trabajador ya haya pagado el seguro de daños de vivienda por otro medio (Pago directo) diferente al SUA , que dicho pago calculado por el sistema será aplicado, en todo caso, el monto de su amortización.

Este mensaje aparecerá sólo en pago extemporáneo y el cual aplicará sólo en bimestres de pago anteriores al 1er Bimestre del 2006 Usted podrá seleccionar la unidad en la que se guardará el archivo de pago:

Ya seleccionada la unidad dar un clic en

y se mostrará la ventana siguiente que muestra la cantidad de Disco magnéticos

Pago Extemporáneo

que usted necesitará para la Generación correspondiente.

Al

se visualizará la siguiente pantalla:

En caso de que usted necesite insertar otro disco magnético se presentará la siguiente pantalla:

Al término de la Generación del Archivo de Pago se abrirá la ventana siguiente:

El Sistema sólo aceptará discos magnéticos vacíos, en caso contrario se mostrará la pantalla siguiente:

Para poder visualizar el Resumen de Liquidación, haga clic en el botón

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Pago Extemporáneo

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En la parte superior se muestran los datos generales del reporte, el cual incluye, además del título, Número de Registro Patronal Nombre o Razón Social, periodo de proceso y la fecha en que se realiza. En la parte central del resumen se observan dos columnas las cuales nos especifican la descripción y el importe de cada rubro del pago, así como el importe total a pagar. 

Para abono en cuenta del IMSS.  Cuota Fija.  Excedente 3 SMGDF.  Prestaciones en Dinero.  Gastos Médicos Pensionados.  Riesgos de Trabajo.  Invalidez y Vida.  Guarderías y Prestaciones Sociales.  SUBTOTAL (Estos seguros).  Actualización.  Recargos.  TOTAL (Seguros con Actualización y Recargos).



Para abono en cuenta Individual.        



Retiro. Cesantía en Edad Avanzada y Vejez. SUBTOTAL (Estos seguros). Actualización. Recargos. Aportaciones Voluntarias. (En pagos extemporáneos no aplican) Aportaciones Complementarias. (En pagos extemporáneos no aplican) TOTAL (Seguros con Actualización y Recargos).

Para abono en cuenta del INFONAVIT  Aportaciones Patronales sin crédito.  Aportaciones Patronales con crédito.  Amortización.  SUBTOTAL  Actualización de Aportaciones y Amortizaciones.  Recargos. de Aportaciones y Amortizaciones.  Multa  Donativo FUNDEMEX  Total de acreditados.

Pago Extemporáneo





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TOTAL (con Actualización, Recargos Multas y Donativo FUNDEMEX).

TOTAL A PAGAR (Aquí se refleja la cantidad total que el patrón tendrá que enterar).

Haga clic sobre el botón

para salir de la pantalla.

Pago Extemporáneo

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Pago Extemporáneo Generación de Pago

Se procede ahora a la generación del pago. Haga clic sobre el botón siguiente

se presentará la pantalla

Esta pantalla aparecerá para advertir, en caso de que su trabajador ya haya pagado el seguro de daños de vivienda por otro medio (Pago directo) diferente al SUA , que dicho pago calculado por el sistema será aplicado, en todo caso, el monto de su amortización.

Este mensaje aparecerá sólo en pago extemporáneo y el cual aplicará sólo en bimestres de pago anteriores al 1er Bimestre del 2006 Usted podrá seleccionar la unidad en la que se guardará el archivo de pago:

Ya seleccionada la unidad dar un clic en y se mostrará la ventana siguiente que muestra la cantidad de Disco magnéticos que usted necesitará para la Generación correspondiente.

Pago Extemporáneo

Al

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se visualizará la siguiente pantalla:

En caso de que usted necesite insertar otro disco magnético se presentará la siguiente pantalla:

Al término de la Generación del Archivo de Pago se abrirá la ventana siguiente:

El Sistema sólo aceptará discos magnéticos vacíos, en caso contrario se mostrará la pantalla siguiente:

Pago de Diferencias

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Pago de Diferencias El IMSS, al proporcionar las diferentes versiones del SUA y el Sistema de Pago de Diferencias (SISDIF) de cuotas obrero-patronales, aportaciones y amortizaciones, se percató de la gran ayuda y apoyo que obtenía con el uso de estos programas en el proceso de recaudación de dichas cuotas; por ello, el IMSS ha mejorado aún más estas versiones, integrándolas, y dando como resultado un Sistema integral llamado SUA, en el que el patrón puede calcular las cuotas obrero-patronales, aportaciones y amortizaciones, así como las diferencias que puedan surgir de cualquier situación o error en el cálculo de los pagos ya realizados. Anteriormente, las diferencias de cuotas obrero-patronales, aportaciones y amortizaciones, que resultaban con el Sistema de Diferencias sólo podía calcularlas un auditor externo, pues dicho Programa se le proporcionaba nada más a estos auditores, quienes tenían que cubrir una serie de requisitos ante el IMSS para determinar los saldos a cargo del patrón. Sólo algunos patrones cumplían con la adecuada corrección de omisiones en el pago de sus cuotas; esto es, con este proceso de pago de diferencias no se lograba obtener totalmente la recaudación por parte de todas las entidades que debían dichos importes, ya que era por falta de un buen procedimiento de cálculo, por no tener los recursos humanos suficientes y competentes, o hasta por desconocimiento de las mismas personas encargadas de calcular las diferencias; es más, nunca pedían la Nota de Crédito por saldos a favor, lo cual representaba una acumulación de errores que generaban a largo plazo pérdidas para las empresas, ya que al percatarse de la omisión, tenían que pagar actualización y recargos, o no se preocupaban por recuperar los saldos a favor. Es por esto que el IMSS se dio a la tarea de integrar el Sistema de Diferencias al SUA para que el patrón no tenga ninguna limitación y él mismo realice la corrección en sus pagos de cuotas obrero-patronales, aportaciones, amortizaciones y multas, y las presente cuanto antes en las oficinas del IMSS o del INFONAVIT según corresponda. Cabe mencionar que cuando se dé el supuesto de saldos a favor, el patrón tendrá que acudir a las oficinas de uno u otro Instituto según sea el caso, a efecto de para realizar el trámite correspondiente. Para comprender más detalladamente este procedimiento, explicaremos el cálculo de pago de diferencias. Es vital que el patrón tenga al corriente sus aportaciones al IMSS, de no ser así, puede darse el caso que le haya faltado pagar una diferencia que tenía a su cargo y ésta le sea detectada en una auditoria si es relativamente importante afectará representativamente al patrón, ya que puede convertirse en un adeudo hacia el IMSS, por el que tendrá que pagar capitales constitutivos, recargos y actualizaciones. Este Sistema de Diferencias al SUA, también calcula montos para INFONAVIT. Las causas por las cuales se pueden generar diferencias en el pago de cuotas obrero-patronales pueden ser: 

Error u omisión en la captura de los días trabajados, y los datos entre información de los trabajadores.



Capturar erróneamente el salario mínimo general del área geográfica.



La falta de actualización de las tablas del INPC y la tasa de recargos.



No capturar el porcentaje de riesgo de trabajo al período que corresponda.



Error en los movimientos como: faltas, incapacidades, aumento o disminución de salario.



Omisión del Crédito de Vivienda INFONAVIT.



Omisión de captura de datos para el cálculo de Multa



Modificación del Valor de Descuento

Proceso para realizar el cálculo de diferencias Es importante tener el disco original de pago oportuno que se presentó ante la Institución Bancaria autorizada para tal efecto, correspondiente al periodo del que se calcularán las diferencias. Primero se deben corregir los errores, omisiones o el motivo que generó la diferencia, para lo cual se debe ingresar al menú Actualizar en el submenú Trabajadores en la pestaña de Movimientos en la parte media inferior de la pantalla, y hacer entonces las correcciones pertinentes en los movimientos del trabajador. Este primer paso es el más importante, pues de esto depende el correcto pago de lo que se omitió enterar al IMSS o/e INFONAVIT, ya que si al hacer la corrección de las omisiones o errores de los datos se vuelve nuevamente a capturar mal el dato, originará de nueva cuenta una diferencia y, por tanto, una incorrecta declaración de pago de cuotas obreropatronales; hay que tener mucho cuidado al realizar los movimientos de información, por lo que se recomienda que después de hacer cualquier movimiento, se confirme que realmente se capturó lo correcto. Procederemos a calcular el pago tal y como debió realizarse, para tener entonces el (los) disco (s) magnético (s) con el cual se ejerció el pago oportuno o extemporáneo y el (los) disco (s) magnético (s) de cómo debió pagarse que nos pide el

Pago de Diferencias

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proceso de Cálculo de Diferencias.

Determinación de las Diferencias Corregidos los datos que dieron origen a las diferencias y teniendo los disco magnéticos ya mencionados, trabajaremos con la opción Cálculos del Menú Principal, en el submenú Pago de Diferencias (se desplegará la siguiente pantalla).

Importe Pagado: Se refiere al número de pagos que autodeterminó y realizó el patrón antes de la notificación de diferencias, ya sean oportunos o extemporáneos.

Importe Debió Pagar: Se refiere al número de archivos de pago que se generaron después de las modificaciones para el proceso de Cálculo de Diferencias.

Fecha de pago:

Pago de Diferencias

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Ingrese la fecha en que se va a realizar el pago. El Sistema proporciona automáticamente la fecha en que se está realizando el cálculo.

Número de Crédito: Ingrese el número de crédito asignado en la notificación o el proporcionado en la subdelegación.

En la sección Tipo de Documento se despliega una lista de opciones, la cual contiene:

              

03 Cédula de Diferencias 04 Pago Patronal Complementario 08 Liq. de Interés Moratorios Documentados 50 Visita Específica 51 Corrección Fiscal 52 Dictamen por Origen de Visita Domiciliaria/Revisión de Gabinete 53 Corrección 54 Dictamen Pago Inmediato 55 Dictamen Pago en Parcialidades 56 Revisión Interna 57 Visita Domiciliaria (Art. 46 C.F.F.) 58 Detección y promoción de Obra 59 Revisión de Gabinete (Art. 48 C.F.F.) 60 Construcción (Art. 18 del RSSOTCOTD) 61 Construcción (Art. 12A del RSSOTCOTD)

Calcular: Haga clic en el botón

para la generación del Cálculo. El Sistema presentará la siguiente pantalla

Al dar clic en Aceptar el Sistema le informa el procedimiento consecutivo, la lectura de la información que se pagó.

Al aceptar el proceso, el Sistema solicitará la introducción de un disco magnético. En caso de que el archivo de pago se

Pago de Diferencias

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encuentre en el disco duro de la computadora haga clic en la opción

En cualquier caso (introduciendo el disco magnético o con el archivo de pago en el disco duro) se desplegará la pantalla con la cual se examinará la ubicación del archivo de pago.

Seleccionando entonces el archivo de pago haga clic en el botón le solicita insertar los discos magnéticos.

y se mostrará la pantalla siguiente, la cual

Al aceptar el procedimiento, el Sistema procede a la lectura del archivo de pago y para mejor entendimiento del usuario nos regresa a la pantalla del Cálculo de Determinación de Diferencias, la cual nos indica el porcentaje de lectura de dicho archivo.

Pago de Diferencias

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Al ser leído el archivo de pago que se saldó se presentará la siguiente pantalla:

Al aceptar el proceso el Sistema le informa que se procede a la lectura del pago tal y como debió hacerse.

Para salir de esta pantalla haga clic en Cancelar, al dar clic en Aceptar el Sistema le informa el procedimiento consecutivo, la lectura de la información que debió pagarse. Al aceptar el proceso, el Sistema solicitará la introducción de un disco magnético. En caso de que el archivo de pago se encuentre en el disco duro de la computadora haga clic en la opción

.

Pago de Diferencias

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En cualquier caso (introduciendo el disco magnético, o con el archivo de pago en el disco duro) se desplegará la pantalla con la cual se examinará la ubicación del archivo de pago.

Seleccionando entonces el archivo de pago haga clic en el botón le solicita insertar los discos magnéticos.

y se mostrará la pantalla siguiente, la cual

Al aceptar el procedimiento, el Sistema procede a la lectura del archivo de cómo debió pagar. El Sistema nos regresa a la pantalla del Cálculo de Determinación de Diferencias, la cual nos indica el porcentaje de lectura de dicho archivo.

Pago de Diferencias

Al ser leído el archivo que se debió pagar se presentará la siguiente pantalla:

Al aceptar el proceso el Sistema realiza el cálculo del pago de diferencias, presentando esta pantalla.

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Pago de Diferencias

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Al término del proceso se presentará la siguiente pantalla:

Para que se ejecute la generación del pago de diferencias, es necesario seleccionar la opción que se va a saldar.

Seleccione del listado la opción que usted necesite para el trámite procedente (Resumen de Liquidación, Cédula Mensual, Cédula Bimestral, Genera Archivo de Pago.)

Resumen de Liquidación:

Pago de Diferencias

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Este resumen es el que debe presentarse junto con el disco magnético de pago de diferencias en las instituciones autorizadas para tal efecto, ya que en este documento se presentan todos los importes que se tendrán que pagar o, en su caso, los que tendrán que pedirse ante las oficinas del IMSS para solicitar Nota de Crédito por las diferencias a favor. El “Resumen de Diferencias” contiene en su parte superior el mes y la fecha de proceso en que se genera el período del

Pago de Diferencias

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cual se pagarán las diferencias, el registro patronal, el registro federal de contribuyentes, el área geográfica, la actividad la delegación del IMSS que le corresponda, nombre o razón social, la población y/o el municipio, el domicilio , la delegación D.F., el código postal, la entidad y la Prima de Riesgo de Trabajo. Posteriormente, se presentan cinco columnas de datos: La primera columna muestra tres subtotales, constituido cada uno por los siguientes grupos de datos: El primero nos indica en forma individual cada una de las ramas del Seguro Social, como: Enfermedades y Maternidad (constituida por la Cuota Fija, Excedente sobre tres SMGDF, Prestaciones en Dinero y Gastos Médicos de Pensionados), Riesgos de Trabajo, Invalidez y Vida, Guarderías y Prestaciones Sociales. El segundo grupo de datos se refiere a la cuenta individual, constituida por los conceptos de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez. El tercero lo constituye la cuenta del INFONAVIT integrada por la Aportación Patronal sin Crédito, Aportación Patronal con Crédito, Amortización, Multa y Multa Actualizada. Finalmente, en esta columna se tiene por cada grupo de datos las actualizaciones y los recargos correspondientes a las diferencias que se dejaron de pagar en el período. La columna llamada “Debió cotizar” está constituida por los importes correctos que debieron enterarse en pago oportuno. La columna denominada “Cotizó” se refiere a las cantidades que se enteraron en el pago oportuno. La columnas “Debió cotizar “ y “Cotizó” generan las denominadas “Improcedencias” y “Diferencias”. En la columna “Improcedente” se generan los importes a favor del patrón, los cuales resultaron de un pago de más enterado al Seguro Social y, por tanto, el patrón tiene el derecho de acudir a las oficinas correspondientes del IMSS para realizar el trámite para obtener el saldo a favor; para ello el Instituto le dará una Nota de Crédito para aplicarla en posteriores pagos de cuotas al mismo.De igual forma en esa columna se identifican los importes pagados en exceso al INFONAVIT, el patrón deberá acudir a las oficinas de este Instituto, a efecto de tramitar la devolución de ese saldo. En la columna “Diferencias” se presentan los importes de las diferencias que se generaron desde la fecha en que debió pagarse al IMSS (ya sea mensual o bimestralmente) o al INFONAVIT (bimestralmente),, y la fecha en que se está calculando el pago de diferencias. Este importe permite conocer cada una de las diferencias generadas por cada uno de los rubros y bloques de datos mencionados y, por tanto, permite un mayor análisis de los errores cometidos en los pagos oportunos.

Cédula Mensual y/o Bimestral: Estas cédulas, como las anteriores, presentan en la parte superior el periodo y fecha de proceso, la fecha de pago, el registro federal de contribuyentes, el área geográfica, el número de páginas, la actividad, la delegación del IMSS que corresponda, el nombre o razón social, la población y/o municipio, el domicilio, la delegación D.F., el código postal, la entidad, y la Prima de Riesgos de Trabajo; dicha cédula está constituida por diferentes columnas que contienen los siguientes datos:

MENSUAL

Pago de Diferencias

      

  

BIMESTRAL

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Número de Seguridad Social del trabajador (NSS). Nombre del trabajador. Registro Federal de Contribuyentes del trabajador (RFC). Días que se cotizó durante el mes presentado. Cada una de las ramas del Seguro Social. Días en que se cotizó durante el mes presentado. Enfermedades y Maternidad (constituida por la Cuota Fija, Cuota de Excedente, Prestaciones en Dinero y Gastos Médicos de Pensionados). Riesgo de Trabajo, Invalidez y Vida. Guarderías y Prestaciones Sociales. Actualización y Recargos de las cuatro ramas del Seguro Social (AyR4Ram).

Pago de Diferencias

            

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Número de Seguridad Social del trabajador (NSS) Nombre del trabajador Registro Federal de Contribuyentes del trabajador (RFC) Días que se cotizó durante el mes presentado Cada una de las ramas del Seguro Social Días en que se cotizó durante el bimestre presentado. Retiro Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (C. y V.) Actualización y recargos por concepto de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (A y R RCV) Aportación patronal al INFONAVIT Amortización Actualización y recargos del INFONAVIT Multa “Multa Actualizada

Estos datos se generan por cada trabajador y así, de la misma forma, se presentan tres conceptos más en cada uno de los renglones del reporte. Estos conceptos son: lo que cotizó (C), lo que debió pagar (D) y la diferencia a pagar (P), adicionalmente este reporte también presenta los tipos de movimientos que tuvo cada trabajador en el período a presentar.

En la parte inferior del reporte aparece el total de trabajadores que integra dicha cédula y el total general de diferencias

Pago de Diferencias

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derivado de la suma de cada uno de los conceptos analizados anteriormente. El resultado, es el total a pagar por las diferencias generadas por todos los trabajadores, el mismo se obtiene del reporte “Resumen de Diferencias”. Este tipo de reportes es de mucha ayuda, ya que por medio de ellas pueden analizarse las diferencias y tener el costo de los errores cometidos u omisiones de datos y tomar las medidas necesarias para no caer en este tipo de situaciones que generan a una empresa gastos innecesarios.

GENERA ARCHIVO DE PAGO

Se procede ahora a la generación del pago. Haga clic sobre el botón se presentará la pantalla siguiente, en la cual usted podrá seleccionar la unidad en la que se guardará el archivo de pago:

Ya seleccionada la unidad dar un clic en y se mostrará la ventana siguiente que muestra la cantidad de Discos magnéticos que usted necesitará para la Generación correspondiente.

Al

se visualizará la siguiente pantalla:

Pago de Diferencias

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En caso de que usted necesite insertar otro disco magnético se presentará la siguiente pantalla:

Al término de la Generación del Archivo de Pago se abrirá la ventana siguiente:

El Sistema sólo aceptará discos magnéticos vacíos, en caso contrario se mostrará la pantalla siguiente:

Haga clic sobre el botón

para salir de la pantalla.

Análisis de la Información

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Análisis de la Información Para poder ingresar a esta opción haga clic sobre el menú de Reportes del Menú Principal y haga clic sobre el símbolo y luego haga clic sobre la opción Análisis de la Información, se desplegará la siguiente pantalla.

El usuario deberá elegir la opción que necesite en la Selección de Reporte.

Movimientos e Incidencias: En este reporte se observan, de una manera condensada los movimientos y las incidencias de los trabajadores durante el período solicitado.

Análisis de la Información

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Seleccionada la opción ingrese el período por el cual se desea emitir la información.

En cuanto al tipo de reporte, cuando elija la opción

se incluirá a todos los trabajadores que tuvieron

movimientos en el período indicado, mientras que con la opción se mostrará el listado de los trabajadores registrados. Se visualizarán únicamente los movimientos de aquellos trabajadores sobre los que se desea hacer la consulta, Para poder elegir los nombres a emitir, en dicho listado deberá dar doble clic sobre el registro que necesite para que la columna “Estado” cambie de “N” a “S”.

Análisis de la Información

Haga clic sobre el botón

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para el desarrollo de la información requerida.

Según la elección que se solicite, se presenta el siguiente reporte en el cual se detalla:



En la parte superior, se observan los datos generales del reporte de movimientos e incidencias, el cual incluye además del título, período al que corresponde el procesamiento del reporte, la fecha de proceso, Número de Registro Patronal, Registro Federal de Contribuyentes y Nombre o Razón Social del patrón.

Análisis de la Información



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En la parte central del documento se observan distintas columnas que contienen información específica del trabajador y sus movimientos afiliatorios, incidencias y ausentismos. - No. de Seguridad Social: Número asignado por el IMSS al trabajador que se afilia. - RFC: Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al trabajador cotizante. - Nombre: Apellido paterno, apellido materno y nombre (s) del trabajador por el cual se pagan las cuotas. - Movimiento: Reingreso, baja, modificación de salario, incapacidades, ausentismos, incremento al salario mínimo, etc. - Fecha: En que ocurrió el movimiento. - Salario: El salario correspondiente al trabajador. - Folio Incapacidad: En su caso, se muestra el número de folio. - Días: El total de días que generó el movimiento. - Número de Crédito: En su caso, se muestra el número de crédito otorgado por INFONAVIT. - Tipo Desc.: El tipo del Descuento que se otorgó al trabajador. - Valor Desc.: El valor del Descuento que se otorgó al trabajador.

Verificación de Acreditados: Este reporte permite al patrón conocer el detalle de los préstamos a los trabajadores por créditos otorgados por el INFONAVIT, presentándolos en orden alfabético.

Seleccionada la opción ingrese el bimestre inicial y el final del reporte solicitado (relación de trabajadores con el detalle de crédito INFONAVIT) y dar clic sobre el botón Esta opción presenta el siguiente formato en el cual se detalla:

para el desarrollo de la información requerida.

Análisis de la Información

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

En la parte superior, se observan los datos generales del reporte de verificación de datos del acreditado, el cual incluye además del título, la fecha de consulta, Número de Registro Patronal, nombre o razón social del patrón y el periodo al que corresponde el procesamiento del reporte.



En la parte central del documento se observan distintas columnas que contienen información específica del trabajador y sus movimientos y/o acreditaciones en el rubro de INFONAVIT.

- No. de Seguridad Social: Número asignado por el IMSS al trabajador que se afilia. - Nombre: Apellido paterno, apellido materno y nombre (s) del trabajador por el cual se pagan las cuotas. - Clave / ubicación: Clave del trabajador en la empresa. - Bim. / Año : Indica el bimestre y el año del período que se requiere. - Crédito: Número de crédito de vivienda otorgado por el INFONAVIT al trabajador que se beneficia del mismo. - S.D.I.: Se muestra el salario diario integrado con el cual se cubren las cuotas y aportaciones al IMSS e INFONAVIT, haciendo las consideraciones de los trabajadores que excedan los topes superiores de 25 SMGDF o el aplicable al ramo de seguro de Invalidez y Vida, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez e INFONAVIT. - Valor Desc.: El valor del descuento del crédito de vivienda otorgado por el INFONAVIT al trabajador - Fecha de alta: Fecha de inicio de labores con la empresa. - F.I.D.: Es la fecha de inicio del descuento del crédito de vivienda otorgado por el INFONAVIT al trabajador. - Susp. Cred.: En caso de que sea suspendido el crédito de vivienda otorgador por el INFONAVIT al trabajador- Fecha Baja: En su caso, la fecha de término de labores con la empresa ( último día en que percibió salario)

Cálculo de Acreditados: Este reporte permite al patrón conocer el cálculo por concepto de aportaciones y amortizaciones por el bimestre que se indique, de todos aquellos trabajadores que estén pagando préstamos por créditos otorgados por el INFONAVIT.

Análisis de la Información

Seleccionada la opción haga clic sobre el botón

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para el desarrollo de la información requerida.

Esta opción presenta el siguiente formato en el cual se detalla:



En la parte superior, se observan los datos generales del reporte del cálculo de acreditados, el cual incluye además del título, Número de Registro Patronal, la fecha de impresión, Nombre o Razón Social del Patrón y el periodo al que corresponde el procesamiento del reporte.

Análisis de la Información



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En la parte central del documento se observan distintas columnas que contienen información específica del trabajador y sus movimientos y/o acreditaciones en el rubro de INFONAVIT. - No. de Seguridad Social: Número asignado por el IMSS al trabajador que se afilia. - Nombre: Apellido paterno, apellido materno y nombre (s) del trabajador por el cual se pagan las cuotas. - RFC: Registro Federal de Contribuyentes del trabajador. - Clave / ubicación: Clave del trabajador en la empresa. - Bim. / Año : Indica el bimestre y el año del período que se requiere. - Crédito: Número de crédito de vivienda otorgado por el INFONAVIT al trabajador que se beneficia del mismo. - S.D.I.: Se muestra el salario diario integrado con el cual se cubren las cuotas y aportaciones al IMSS e INFONAVIT, haciendo las consideraciones de los trabajadores que excedan los topes superiores de 25 SMGDF o el aplicable al seguro de Invalidez y Vida, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez e INFONAVIT. - Valor Desc.: El valor del descuento del crédito de vivienda otorgado por el INFONAVIT al trabajador - Aportación: El monto del cálculo de la aportación. - Amortización: El monto del cálculo de la amortización. - Total: La suma de los montos de aportación y amortización. - Fecha de alta: Fecha de inicio de labores con la empresa. - F.I.D.: Es la fecha de inicio del descuento del crédito de vivienda otorgado por el INFONAVIT al trabajador. - Susp. Cred.: En caso de que sea suspendido el crédito de vivienda otorgador por el INFONAVIT al trabajador. - Fecha Baja: En su caso, la fecha de término de labores con la empresa ( último día en que percibió salario)

Cuotas de RCV y Vivienda: Este reporte se imprime individual (por cada trabajador) y nos señala las aportaciones para el abono en cuenta individual y para cuenta del INFONAVIT.

Análisis de la Información

Seleccionada la opción haga clic sobre el botón

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para el desarrollo de la información requerida.

Esta opción presenta el siguiente formato en el cual se detalla:



En la parte superior, se observan los datos generales del reporte de cuotas y aportaciones de RCV y Vivienda, el cual incluye además del título, Número de Registro Patronal, la fecha de impresión, Nombre o Razón Social del patrón y el periodo al que corresponde el procesamiento del reporte.



En la parte central del documento se observan distintas columnas que contienen información específica del trabajador y sus movimientos y/o acreditaciones en el rubro de INFONAVIT. - No. de Seguridad Social: Número asignado por el IMSS al trabajador que se afilia. - RFC: Registro Federal de Contribuyentes del trabajador. - Número de Crédito: Número de crédito de vivienda otorgado por el INFONAVIT al trabajador que se beneficia del mismo. - Nombre: Apellido paterno, apellido materno y nombre (s) del trabajador por el cual se pagan las cuotas.



En la parte inferior del documento se observan las aportaciones para abono en cuenta individual y para cuenta del INFONAVIT. - Cuenta Individual: Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, el subtotal, y en caso, actualización y recargos, así como aportaciones voluntarias. - Cuenta del INFONAVIT: Aportación patronal, amortización y el subtotal. - Total: El total de la cuenta individual mas la cuenta del INFONAVIT.

Análisis de la Información

Haga clic sobre el botón

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para salir de la pantalla.

Detalle Especial

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Detalle Especial Para poder ingresar a esta opción haga clic sobre el menú de Reportes Especiales del Menú Principal y haga clic sobre el símbolo y luego haga clic sobre la opción Detalle Especial, se desplegará la siguiente pantalla.

El usuario deberá elegir la opción que necesite en la Selección de Reporte. Factores de Reversión y Ausentismo: Este reporte permite conocer los factores de reversión que se están aplicando a las cuotas IMSS. Esta Opción únicamente se activa cuando el patrón tiene celebrado convenio de Subrogación de Servicios con Reversión de Cuotas.

Detalle Especial

Seleccionada la opción haga clic sobre el botón Esta opción presenta el siguiente reporte:

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para el desarrollo de la información requerida.

Detalle Especial

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

En la parte superior, se observan los datos generales del reporte de factores de reversión, el cual incluye además del título, Número de Registro Patronal, la fecha de impresión, nombre o razón social del patrón.



En la parte central del documento se observan distintas columnas que contienen la siguiente información :

- Concepto: Cuota Fija, Excedente 3 SMGDF, Prestaciones en Dinero, Gastos Médicos Pensionados (Art. 25), Riesgos de Trabajo, Invalidez y Vida, Guarderías y Prestaciones Sociales, Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez. - Porcentajes: Reversión ( Patronal y Obrera) y Ausentismo. Recibo de Reversión de Cuotas: Este reporte únicamente puede ser impreso después de haber efectuado los cálculos y generado el pago correspondiente al período del que se requiere el recibo.

Detalle Especial

Seleccionada la opción haga clic sobre el botón Esta opción presenta el siguiente reporte:

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para el desarrollo de la información requerida.

Detalle Especial

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

Para poder visualizar el recibo de Reversión de Cuotas, es necesario generar el pago del período correspondiente.



Revisa que el porcentaje de reversión y los conceptos a los que se aplica sean los establecidos en el convenio autorizado y vigente de “Reversión de Cuotas”.



Comprueba que el importe de cuotas se encuentre correcto en base al “Comprobante de Pago”.

Detalle Especial

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

Entrega al patrón o representante legal, original y dos copias del Recibo de Reversión de Cuotas de la Subrogación de Servicios del mes correspondiente.



Orienta al patrón o representante legal, en ambos casos a que acuda a la Subdelegación IMSS que le corresponda a efectuar el pago virtual.

Haga clic sobre el botón

para salir de la pantalla.

Información IMSS

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Información IMSS Para poder ingresar a esta opción haga clic sobre la opción Proceso de Confronta del Menú Principal y haga clic sobre el símbolo y luego haga clic sobre la opción Información IMSS, se desplegará la siguiente pantalla, donde se solicita el período del disco de Emisión, proporcionado por el IMSS.

Esta pantalla contiene la siguiente información: Seleccione del listado que se despliega, el mes en el cual se efectuará el proceso de confronta.

Seleccione el año en el cual se efectuará el proceso de confronta. Este listado comprende de 1997 a 2010.

Información IMSS

Ya seleccionada la opción a confrontar haga clic en el botón poder ubicar la ruta del archivo que se requiere para el procedimiento:

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y se desplegará una pantalla para

Al abrir el archivo

El Sistema mostrará el porcentaje de avance de la Lectura de la Emisión, y se comenzará a ejecutar el proceso de confronta.

Será entonces, cuando el Sistema solicite el disco magnético conteniendo el archivo de pago para la Lectura correspondiente o el Disco Compacto de la Recaudación, (en caso de que se confronte la base de datos del SUA, con la base de datos del disco de emisión que proporciona el IMSS, no se solicitará ningún disco, ya que la

Información IMSS

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base de datos que se necesita para este proceso, se encuentra dentro del Sistema) desplegando la siguiente pantalla:

Al abrir este archivo, el Sistema ejecutará la Lectura del archivo de Pago o del Disco Compacto de la Recaudación

Información IMSS

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De manera automática pasará a la pestaña de Proceso, en la cual se visualiza el porcentaje de avance en: Verificación de Asegurados del IMSS contra SUA, Verificación de Movimientos del IMSS contra SUA y Verificación de Movimientos del SUA contra IMSS y que no están, así como el total de trabajadores leídos y el total de sus movimientos.

Información IMSS

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Al término del proceso de confronta el Sistema despliega un listado en la pestaña Reportes de los cuales se pueden visualizar y/o imprimir los casos que fueron procesados.

Trabajadores con NSS Diferente Se presenta una relación de Trabajadores que cuentan con el mismo nombre en el SUA e IMSS, pero con diferente Número de Seguridad Social. Trabajadores con Nombre Diferente Se presenta una relación de Trabajadores que cuentan con el mismo Número de Seguridad Social

Información IMSS

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en el SUA e IMSS, pero con diferente nombre. Trabajadores no registrados en el IMSS Se presenta una relación de Trabajadores que se encuentran registrados en el SUA, pero no se encuentran en la Cédula del IMSS, por lo tanto es probable que se tenga que presentar el alta en las oficinas del IMSS. Trabajadores no registrados en el SUA Se presenta una relación de Trabajadores que se encuentran en la Cédula de Liquidación del IMSS, pero no están en el archivo del SUA, por lo tanto es probable que se tenga que presentar baja en las oficinas del IMSS. Movimientos Diferentes en Fecha Se presenta una relación de Movimientos que existen en el SUA e IMSS, pero con diferente fecha de presentación. Movimientos Diferentes en Salario Se presenta una relación de Movimientos registrados en el SUA e IMSS con misma fecha de presentación, pero con diferencia en el valor del Salario Diario Integrado. Movimientos no registrados en el IMSS Se presenta una relación de Movimientos que se encuentran registrados en el SUA, pero no se encuentran en la Cédula del IMSS. Movimientos no registrados en el SUA Se presenta una relación de Movimientos que se encuentran registrados en la Cédula del IMSS, pero no se encuentran en el SUA.

Información INFONAVIT

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Información INFONAVIT Para poder ingresar a esta opción haga clic sobre la opción Proceso de Confronta del Menú Principal y haga clic sobre el símbolo y luego haga clic sobre la opción Información INFONAVIT, se desplegará la siguiente pantalla, donde se solicita el período del disco de Emisión, proporcionado por el IMSS.

Esta pantalla contiene la siguiente información: Seleccione del listado que se despliega, el bimestre en el cual se efectuará el proceso de confronta.

Seleccione el año en el cual se efectuará el proceso de confronta. Este listado comprende de 1997 a 2010.

Información INFONAVIT

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Seleccione la opción que desee confrontar del listado que se presenta:

Ya seleccionada la opción a confrontar haga clic en el botón poder ubicar la ruta del archivo que se requiere para el procedimiento:

y se desplegará una pantalla para

Al abrir el archivo El Sistema mostrará el porcentaje de avance de la Lectura de la Emisión, y se comenzará a ejecutar el proceso de confronta.

Información INFONAVIT

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Será entonces, cuando el Sistema solicite el disco magnético conteniendo el archivo de pago para la lectura correspondiente, (en caso de que se confronte la base de datos del SUA, con la base de datos del disco de emisión que proporciona el IMSS, no se solicitará ningún disco, ya que la base de datos que se necesita para este proceso, se encuentra dentro del Sistema) desplegando la siguiente pantalla:

Al abrir este archivo, el Sistema ejecutará la Lectura del archivo de Pago

Información INFONAVIT

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De manera automática pasará a la pestaña de Proceso, en la cual se visualiza el porcentaje de avance en: Verificación de Créditos del INFONAVIT contra SUA y Verificación de Créditos del SUA contra INFONAVIT, así como el total de trabajadores leídos y el total de sus movimientos.

Información INFONAVIT

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Al término del proceso de confronta el Sistema despliega un listado en la pestaña Reportes de los cuales se pueden visualizar y/o imprimir los casos que fueron procesados.

Trabajadores con Número de Crédito Diferente Se presenta una relación de Trabajadores que cuentan con el mismo nombre en el SUA e IMSS, pero con diferente Número de Crédito en el SUA contra Emisión Bimestral. Trabajadores con Créditos no registrados en el INFONAVIT Se presenta una relación de Trabajadores que tienen registrado Número de Crédito en el SUA pero este no se encuentra en la Emisión Bimestral.

Información INFONAVIT

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Trabajadores con Crédito no registrados en el SUA Se presenta una relación de Trabajadores que tienen registrado un Número de Crédito en la emisión Bimestral pero este no se encuentra en el SUA. Trabajadores con Créditos Iguales y Diferente N.S.S. Se presenta una relación de Trabajadores que tienen registrado Número de Crédito igual pero diferente N.S.S. Trabajadores con Créditos Iguales y Diferente Tipo de Descuento Se presenta una relación de Trabajadores que tienen registrado Número de Crédito igual, pero el Tipo de Descuento de la Amortización es diferente. Trabajadores con Créditos Iguales y Diferente Valor de Descuento Se presenta una relación de Trabajadores que tienen registrado Número de Crédito igual, pero el Valor de Descuento de la Amortización es diferente. Trabajadores con Créditos Iguales y Diferente Importe Se presenta una relación de Trabajadores que tienen registrado Número de Crédito igual, pero el Monto de la Amortización es diferente.

Gráficación de Movimientos

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Graficación de Movimientos Para poder ingresar a esta opción haga clic sobre la opción Gráficas del Menú Principal y haga clic sobre el símbolo y luego haga clic sobre la opción Graficación de Movimientos, se desplegará la siguiente pantalla.

El usuario puede optar por visualizar su información por empresa, por trabajador o por clave de ubicación seleccionando las opciones:

Si el usuario optó visualizar la información en la selección “Por Empresa” tendrá que designar de la lista de opciones el mes y el año dependiendo del período que requiera.

Gráficación de Movimientos

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Para seleccionar el tipo de gráficas debe de igual manera escoger de la lista de opciones la que mejor le funcione para su reporte o su información.

Barra: Se presentará la información en esta pantalla.

Barra 3D: Se presentará la información en esta pantalla.

Círculo: Se presentará la información en esta pantalla.

Gráficación de Movimientos

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Según las necesidades del usuario puede elegir del listado de opciones el tipo de consulta.

Para que el proceso se realice haga clic en el botón

.

Si el usuario optó por visualizar la información en la selección “Por Trabajador” el Sistema presentará automáticamente la opción de con ella, puede usted ubicar al trabajador que desee considerar para su información en el Catálogo de Trabajadores.

Gráficación de Movimientos

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Puede usted buscar a un trabajador específico con estas celdas...

Debe ingresar en los campos 1, 2, 3 ó 4 los siguientes datos del trabajador que desea ubicar o seleccionar y hacer clic sobre el icono de buscar: 

Campo 1 el Número de Seguridad Social.



Campo 2 el nombre de dicho trabajador.



Campo 3 la clave de ubicación.



Campo 4 el Número de Crédito.

Otra forma que existe para visualizar a un trabajador específicamente es ingresar el Número de Seguridad Social del empleado y el Sistema mostrará los datos de dicho trabajador.

Si el usuario optó visualizar la información en la selección “Por Clave de Ubicación” el Sistema presentará automáticamente la opción de con ella, puede usted situar la clave de Ubicación del trabajador que desee considerar para su información, en el Catálogo de Trabajadores.

Gráficación de Movimientos

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Se deberán seguir los pasos antes mencionados para la generación de la representación en gráficas.

Haga clic sobre el botón para salir

de la pantalla.

Bitacora de Accesos

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Bitácora de Accesos Esta opción permite consultar los accesos de todos los usuarios al Sistema. Para ingresar a esta opción, de la Barra de Menú seleccione la opción “UTILERIAS” con el ratón, o con el teclado presione la tecla [ALT] y pulse la tecla “U”. De las sub-opciones que se presentan seleccione “Bitácora de Accesos” y presione [ENTER].

Teclee el Nombre del Usuario del cual desea consultar su Bitácora de Acceso y el rango de fechas.

Bitacora de Accesos

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Si desea consultar a todos los usuarios, deje en blanco este campo, proporcione la fecha inicial y la fecha final y de un clic en el botón

.

El Sistema muestra el Reporte correspondiente al Usuario seleccionado y el rango de fechas.

Bitacora de Accesos

Haga clic sobre el botón

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para retornar a la pantalla principal.

Clave de Accesos

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Clave de Accesos Esta opción permite cambiar la clave de acceso de los Usuarios o del Administrador. Para ingresar a esta opción, de la Barra de Menú seleccione la opción de “UTILERIAS” con el ratón, o con el teclado presione la tecla [ALT] y pulse la tecla “U”. De las sub-opciones que se presentan seleccione “Claves de Accesos” y presione [ENTER].

Teclee el Nombre del Usuario del cual desea modificar su Clave de Acceso Si se ingresó al Sistema como Administrador, se podrán realizar los cambios de clave de acceso a cualquier usuario.

Clave de Accesos

En caso contrario el Usuario solamente podrá cambiar su clave de acceso.

Si el Usuario no teclea correctamente su clave actual se mostrará el siguiente mensaje de error.

Si el Administrador teclea un usuario que no existe el Sistema muestra el siguiente mensaje

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Clave de Accesos

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Una vez tecleado el Usuario o la Clave del Usuario Actual (según sea el caso), se deberá de teclear la nueva clave de acceso y confirmarla. Se debe tener en cuenta que para asignar una clave, esta debe de ser de 5 dígitos y se debe de observar como se teclea ya que el Sistema hace distinción entre mayúsculas y minúsculas.

Una vez digitada la clave y confirmada, dar aceptar y el Sistema muestra el siguiente mensaje, indicándonos que la clave de acceso ha sido actualizada y tendrá efecto cuando salga y entre nuevamente al sistema.

Haga clic sobre el botón

para retornar a la pantalla principal.

Compactar Base de Datos

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Compactar Base de Datos Esta opción permite Compactar la Base de datos, eliminando el espacio no utilizado y limpiando las tablas temporales del Sistema. Para ingresar a esta opción, de la Barra de Menú selecciones la opción “UTILERIAS” con el ratón, o con el teclado presione la tecla [ALT] y pulse la tecla “U”. De las sub-opciones que se presentan seleccione “Compactar Base de Datos” y presione [ENTER].

De un clic en el botón Sí para continuar con el proceso o de un clic en el botón No para cancelar. Si existen otros usuarios utilizando el sistema, se deben de salir para poder realizar el proceso, en caso contrario el Sistema desplegara un mensaje de error. Si no existen usuarios utilizando el Sistema y aun así se presenta el mensaje de error, salga del sistema, reinicie su equipo y vuelva a intentar la Compactación. Si no existen errores al intentar Compactar la Base de Datos el Sistema muestra la siguiente pantalla.

Compactar Base de Datos

Una vez terminado el proceso, el Sistema retorna a la pantalla principal.

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Exportar Datos a TXT

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Exportar Datos a TXT. (Archivo de Texto) Esta opción permite exportar la información de todos los trabajadores de la empresa seleccionada a archivos txt’s.. Para Exportar Datos a Txt’s, de la Barra de Menú seleccione la opción “UTILERIAS” con el ratón, o con el teclado presione la tecla [ALT] y pulse la tecla “U”. De las sub-opciones que se presentan seleccione “Exportar Datos a Txt’s” y presione [ENTER].

Haga clic en el botón para que la información sea exportada a txt’s, el sistema solicitará por cada uno de los archivos a exportar la ruta donde serán guardados.

Exportar Datos a TXT

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Archivo a guardar Aseg.txt (Asegurados)

Archivo a guardar Movt.txt (Movimientos Afiliatorios)

Exportar Datos a TXT

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Archivo a guardar Afil.txt (Datos Afiliatorios del trabajador)

Archivo a guardar Incap.txt (Incapacidades del trabajador)

Exportar Datos a TXT

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Archivo a guardar Cred.txt (Movimientos de Créditos de los trabajadores) Una vez concluido el proceso el Sistema muestra la siguiente pantalla.

Haga clic sobre el botón

para salir de la pantalla.

Lectura de Archivos de Configuración

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Lectura de Archivos de Configuración Esta opción permite configurar, mediante la lectura de un archivo generado por las Subdelegaciones del IMSS o el INFONAVIT, los parámetros de las Empresas con algún convenio. (Empresas con Reversión de Cuotas, Empresas con Intercambio de Servicios, Empresas Bipartitas o Empresas con Registro Patronal Único) para efectos de IMSS y Empresas con Valuación para efectos de INFONAVIT. Para ingresar a esta opción, de la Barra de Menú seleccione la opción “UTILERIAS” con el ratón, o con el teclado presione la tecla [ALT] y pulse la tecla “U”. De las sub-opciones que se presentan seleccione “Lectura del Archivo de Configuración” y presione [ENTER].

El Sistema muestra un cuadro de dialogo para seleccionar desde que unidad o subdirectorio leeremos el archivo. Al dar un clic en el botón el Sistema lee la configuración del archivo y la almacena en la base de datos, acto seguido se deberá de seleccionar nuevamente la Empresa de trabajo. Si el archivo de configuración contiene mas de un registro patronal, todos estos deberán estar dados de alta en

Lectura de Archivos de Configuración

el Sistema, de lo contrario el Sistema no continuará con la configuración de los demás. Si no se ha dado de alta al Patrón el Sistema nos lo indica con la siguiente pantalla.

Si el disco esta incorrecto, el Sistema nos presentará una pantalla indicándolo .

Al configurar bien la Empresa el Sistema nos lo indica con la siguiente pantalla.

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Lectura de Archivos de Pago

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Lectura de Archivos de Pago Esta opción permite leer un disquete con el archivo de pago realizado y generar los archivos txt de importación para poder regenerar el cálculo del período correspondiente. Además genera las cédulas con los trabajadores e importes con los que fueron pagados, así como el Resumen de Liquidación. Para leer el Archivo de Pago de la Barra de Menú seleccione la opción “UTILERIAS” con el ratón, o con el teclado presione la tecla [ALT] y pulse la tecla “U”. De las sub-opciones que se presentan seleccione “Lectura de Archivo de Pago” y presione [ENTER].

Lectura de Archivos de Pago

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Para seleccionar la unidad de donde será leída la información correspondiente, haga clic sobre el botón información requerida:

y se abrirá la pantalla para seleccionar el archivo del que se va a leer la

Lectura de Archivos de Pago

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Selección del Archivo: Escribir la unidad de donde será leída la información correspondiente, sólo si se tiene con exactitud el nombre y la ruta de ésta.

Haga clic en el botón pantalla.

para que la información sea procesada y pulse Aceptar en la siguiente

Se presenta la pantalla con los Datos Generales del Patrón , así como los totales de cuotas pagadas y el folio y fecha con el que se pago.

Lectura de Archivos de Pago

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Los Archivos se generan en el directorio de trabajo de la aplicación con los nombres: ASEG.TXT para los Asegurados MOVT.TXT para los Movimientos Estos archivos pueden ser importados nuevamente al Sistema con el fin de recuperar los cálculos realizados en ese periodo y poder realizar cambios para un posible cálculo de diferencias.

Seleccione de la Lista el Reporte que desee.

Lectura de Archivos de Pago

Haga clic sobre el botón

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para salir de la pantalla.

Mantenimiento de Accesos

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Mantenimiento de Accesos Esta opción permite dar de alta nuevos usuarios al Sistema y asignarles las opciones del mismo a las cuales tendrán acceso, así como cambiar los accesos de uno ya existente. Para ingresar a esta opción, de la Barra de Menú seleccione la opción “UTILERIAS” con el ratón, o con el teclado presione la tecla [ALT] y pulse la tecla “U”. De las sub-opciones que se presentan seleccione “Mantenimiento de Accesos” y presione [ENTER].

Si se ingresa al Sistema como Usuario, este no permitirá el ingreso a esta opción mostrando el siguiente mensaje.

En caso contrario se muestra la siguiente pantalla.

Mantenimiento de Accesos

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Teclee el Nombre del Usuario del cual desea modificar sus accesos, o el Nombre del Usuario que desee dar de alta y seleccione las casillas de las opciones a las cuales tendrá acceso, si la casilla esta seleccionada, la opción estará disponible.

Una vez seleccionadas las casillas haga clic en el botón Si el usuario no existe nos mostrará el siguiente mensaje

para que la información sea guardada.

Mantenimiento de Accesos

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Si se desea dar de alta al Usuario, de un clic en el botón Si, de lo contrario el Sistema abortará la operación. Si se optó por dar de alta al Usuario, el Sistema solicitará la clave para este, teniendo que confirmarla en la segunda casilla. Se debe tener en cuenta que para asignar una clave, esta debe de ser de 5 dígitos y se debe de observar como se teclea ya que el Sistema hace distinción entre mayúsculas y minúsculas.

Una vez digitada la clave y confirmada, el Sistema muestra el siguiente mensaje, indicándonos que el usuario fue dado de alta satisfactoriamente.

Si el usuario existía, el Sistema nos muestra el siguiente mensaje, indicando que los accesos han sido actualizados satisfactoriamente, y tendrán efecto cuando reinicie el sistema

Mantenimiento de Accesos

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Si se intenta cambiar los privilegios del administrador, el Sistema nos negará la operación y nos mandará el siguiente mensaje.

Haga clic sobre el botón

para salir de la pantalla.

Respaldar Información

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Respaldar Información Esta opción permite Respaldar la Base de datos a otro medio magnético . Para Respaldar Información de la Barra de Menú seleccione la opción “UTILERIAS” con el ratón, o con el teclado presione la tecla [ALT] y pulse la tecla “U”. De las sub-opciones que se presentan seleccione “Respaldar Información” y presione [ENTER].

Para seleccionar la unidad en donde será guardado el respaldo de la información correspondiente, haga clic sobre el botón información requerida:

y se abrirá la pantalla para seleccionar el directorio / unidad donde se guardará la

Respaldar Información

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Archivo a Verificar: Escribir la unidad de donde será leída la información correspondiente, sólo si se tiene con exactitud el nombre y la ruta de ésta.

Una vez seleccionado De un clic en el botón botón

para continuar con el proceso o de un clic en el

para cancelar.

Si existen otros usuarios utilizando el Sistema, se deben de salir para poder realizar el proceso, en caso contrario el Sistema desplegara un mensaje de error. Si no existen usuarios utilizando el Sistema y aun así se presenta el mensaje de error, salga del Sistema, reinicie su equipo y vuelva a intentar el respaldo. Una vez terminado el proceso, el Sistema retorna a la pantalla principal.

Restaurar Información

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Restaurar Información Esta opción permite Restaurar la Base de datos desde otro medio magnético. Para Restaurar Información, de la Barra de Menú seleccione la opción “UTILERIAS” con el ratón, o con el teclado presione la tecla [ALT] y pulse la tecla “U”. De las sub-opciones que se presentan seleccione “Restaurar Información” y presione [ENTER].

Para seleccionar la unidad de donde será leída la información correspondiente, haga clic sobre el botón y se abrirá la pantalla para seleccionar el archivo del que se va a leer la información requerida:

Restaurar Información

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Selección del Archivo: Escribir la unidad de donde será leída la información correspondiente, sólo si se tiene con exactitud el nombre y la ruta de ésta.

Dé un clic en el botón para cancelar.

para continuar con el proceso o dé un clic en el botón

Si existen otros usuarios utilizando el Sistema, se deben de salir para poder realizar el proceso, en caso contrario el Sistema desplegara un mensaje de error. Una vez terminado el proceso, el sistema retorna a la pantalla principal.

Verifica Discos de Pago

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Verifica Discos de Pago Esta opción permite consultar los accesos de todos los usuarios al Sistema Para ingresar a esta opción, de la Barra de Menú seleccione la opción “UTILERIAS” con el ratón, o con el teclado presione la tecla [ALT] y pulse la tecla “U”. De las sub-opciones que se presentan seleccione “Verifica Discos de Pago” y presione [ENTER].

Para seleccionar la unidad de donde será leída la información correspondiente, haga clic sobre el botón y se abrirá la pantalla para seleccionar el archivo del que se va a leer la información requerida:

Verifica Discos de Pago

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Archivo a Verificar: Escribir la unidad de donde será leída la información correspondiente, solo si se tiene con exactitud el nombre y la ruta de ésta.

Haga clic en el botón de

para que la información sea procesada y pulse Si en la siguiente pantalla.

Si el archivo a Verificar esta correcto, el Sistema presentará la siguiente pantalla.

Verifica Discos de Pago

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Al dar un clic en el botón de el sistema muestra en la parte superior un resumen de los datos del disco, importes, Periodo, fecha y folio de pago, el número de discos leídos, así como el tiempo que tomo el proceso.

Si el disco esta incorrecto, el Sistema nos presentará una pantalla indicándonoslo.

Al dar aceptar en esta pantalla el Sistema muestra los errores que contiene el archivo.

Haga clic sobre el botón

para retornar a la pantalla principal.

Depurar Base de Datos

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Depurar Base de Datos Esta opción permite Depurar la Base de datos, borrando los trabajadores que se encuentran dados de baja y los movimientos de trabajadores anteriores al periodo seleccionado para el proceso. Para ingresar a esta opción, de la Barra de Menú selecciones la opción “UTILERIAS” con el ratón, o con el teclado presione la tecla [ALT] y pulse la tecla “U”. De las sub-opciones que se presentan seleccione “Depurar Base de Datos” y presione [ENTER].

Depurar Base de Datos

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Seleccione el periodo de depuración, los movimientos a depurar serán aquellos cuya fecha sea hasta un día anterior al primer día del periodo seleccionado.

Seleccione el Registro Patronal del cual desea depurar la información o TODOS si desea depurar toda la base de datos.

Antes de proceder con la depuración se recomienda encarecidamente se realice el proceso de Respaldo de Base de Datos. Haga clic en este botón para la realización del proceso de depuración.

Depurar Base de Datos

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Una vez iniciado el proceso, se debe permitir que este concluya ya que de lo contrario el sistema puede presentar inconsistencias en la información, de existir una interrupción por falla eléctrica o falla del equipo, deberá de realizar el proceso de Restaurar Base de Datos con el respaldo realizado previamente.

Una vez iniciado el proceso, el sistema muestra el avance del proceso.

Si existen otros usuarios utilizando el sistema, se deben de salir para poder realizar el proceso, en caso contrario el Sistema desplegara un mensaje de error. Si no existen usuarios utilizando el Sistema y aun así se presenta el mensaje de error, salga del sistema, reinicie su equipo y vuelva a intentar la Depuración. Si no existen errores al Depurar la Base de Datos el Sistema muestra la siguiente pantalla.

Una vez terminado el proceso, el Sistema solicita reiniciar la aplicación.

Exporta Archivo SUA a Excel

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Exportar Archivo SUA a Excel Esta opción permite exportar la información del archivo de pago a Microsoft Excel. Para ingresar a esta opción, de la Barra de Menú selecciones la opción “UTILERIAS” con el ratón, o con el teclado presione la tecla [ALT] y pulse la tecla “U”. De las sub-opciones que se presentan seleccione “Exportar Archivo SUA a Excel” y presione [ENTER].

Para seleccionar la unidad de donde será leída la información correspondiente, haga clic sobre el botón requerida:

y se abrirá la pantalla para seleccionar el archivo del que se va a leer la información

Exporta Archivo SUA a Excel

Haga clic en el botón pantalla.

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para que la información sea procesada y pulse Aceptar en la siguiente

Haga clic en este botón para la realización del proceso de exportación.

Una vez iniciado el proceso, se debe permitir que este concluya ya que de lo contrario el sistema puede presentar inconsistencias en la información, de existir una interrupción por falla eléctrica o falla del equipo, deberá de realizar nuevamente el proceso.

Exporta Archivo SUA a Excel

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Una vez iniciado el proceso, el sistema muestra el avance del proceso. Al terminar el proceso, el sistema muestra la siguiente pantalla.

Al dar clic en Aceptar el sistema abre Microsoft Excel con la información correspondiente y las siguientes hojas.

Mantenimiento de Asegurados

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Mantenimiento de Asegurados Esta opción permite respaldar y borrar los trabajadores que se encuentran dados de baja, así como sus movimientos del Registro Patronal seleccionado. Para ingresar a esta opción, de la Barra de Menú selecciones la opción “UTILERIAS” con el ratón, o con el teclado presione la tecla [ALT] y pulse la tecla “U”. De las sub-opciones que se presentan seleccione “Mantenimiento ASEGURADOS” y presione [ENTER].

Mantenimiento de Asegurados

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Seleccione una opción del cuadro Trabajadores, de acuerdo a lo deseado:   

Mostrar Asegurados con BAJA, muestra todos los trabajadores que su último movimiento es baja. Mostrar Asegurados ACTIVOS, muestra todos los trabajadores que se encuentran activos en el sistema. Mostrar TODOS los Asegurados, muestra todos los trabajadores de la base de datos y activa la opción Recuperar Respaldo (solo diferencias).

Una vez seleccionado la opción, el sistema muestra una barra de avance del proceso.

Al terminar la lectura de información el sistema lo indica con el siguiente mensaje.

De un clic en Sin Selección o Seleccionar Dados de Baja para seleccionar o cancelar la selección de todos los trabajadores

o de un clic sobre la casilla del trabajador que desea seleccionar o quitar la selección de trabajadores especificos.

Por seguridad, el sistema cuenta con una casilla para activar el botón del proceso, la activación de dicho botón dependerá de si esta o no seleccionado el campo.

Si no existen trabajadores seleccionados, el botón de proceso indica sistema realizará un respaldo de la información, mostrando el siguiente mensaje.

Al terminar el proceso el sistema muestra la siguiente pantalla.

, si se da clic en el botón con esta leyenda el

Mantenimiento de Asegurados

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Si existe por lo menos un trabajador seleccionado, el sistema muestra el botón , si se da clic en el botón con esta leyenda, el sistema crea primero un respaldo de información el cual guarda en la carpeta del SUA y posteriormente elimina de forma permanente los trabajadores seleccionados, mostrando el siguiente mensaje.

Al terminar el proceso es necesario reiniciar el SUA.

El sistema permite recuperar aquellos trabajadores que fueron previamente eliminados, siempre y cuando estos se encuentren en el respaldo Para restaurar los trabajadores del respaldo se debe primeramente seleccionar la opción Mostrar TODOS los Asegurados, una vez que el sistema termino de cargar la información, deberá activar la casilla de la opción . El sistema muestra la pantalla para seleccionar el respaldo correspondiente, una vez seleccionado, el sistema lee los datos y muestra en la pantalla aquellos trabajadores que no se encuentran en la base de datos y existen en el respaldo en el mismo registro patronal.

Mantenimiento de Asegurados

Una vez cargada la información, se activa la opción

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.

Para seleccionar todos los trabajadores, active la casilla de la opción Seleccionar asegurados faltantes, para quitar la selección, desactive la casilla.

Mantenimiento de Asegurados

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Antes de proceder con la depuración se recomienda encarecidamente se realice el proceso de Respaldo de Base de Datos.

Una vez terminado el proceso, el Sistema solicita reiniciar la aplicación.

Validar RFC y CURP

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Validar RFC y CURP Esta opción permite validar los RFC's y CURP's de todos los trabajadores existentes en el sistema. Para ingresar a esta opción, de la Barra de Menú selecciones la opción “UTILERIAS” con el ratón, o con el teclado presione la tecla [ALT] y pulse la tecla “U”. De las sub-opciones que se presentan seleccione “Validar RFC y CURP” y presione [ENTER].

Seleccione el campo

De un clic en el botón

si desea que se validen los CURP que se encuentran en blanco.

para iniciar el proceso, en caso contrario de un clic en el botón cancelar.

Una vez iniciado el proceso el sistema indica que espere a que termine. Si no existen errores al Verificar el RCF y CURP el Sistema muestra la siguiente pantalla.

Validar RFC y CURP

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Si se encuentran errores, el sistema lo indica en la siguiente pantalla.

El sistema muestra los errores de datos de todos los registros patronales, dando un clic en el botón el sistema emite un reporte con los datos erróneos.

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Validar RFC y CURP

Una vez terminado el proceso, de un clic en el botón de Salir.

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