Industria de Cuero y Calzado

INDUSTRIA DE CUERO Y CALZADO 1. RESEÑA RESEÑA HISTO HISTORICA RICA INDUSTRIA INDUSTRIA DE CUERO CUERO Y CALZADO CALZADO La historia del calzado tiee s! iicio co la ecesidad "#sica del ser h!$ao de %rote&er s!s %ies. E historia del calzado de sa%ato site' ecotra$os !a "re(e a#lisis so"re el %rici%io del desarrollo del za%ato' dode se&) e(idecias de %it!ras e c!e(as de Es%a*a Es%a*a + s!r de ,racia' ,racia' la histori historia a del calzado calzado e$%ieza e$%ieza a %artir %artir del a*o 1-.--- a.C' al ial del %eriodo %aleol/tico. 0ero el arte de c!rtir el c!ero es $!+ ati&!o ati&!o +a !e se ha ecotrado ecotrado e c!e(as herra$ietas herra$ietas de %iedra !e ser(/a ser(/a %ara %ara ras%ar ras%ar las las %iel %ieles es.. E los los hi%o hi%o&eo &eoss e&i% e&i%ci cios os'' los los c!al c!ales es so so c#$a c#$aras ras s!"terr#eas !tilizadas %ara etierros $)lti%les !e tiee la edad etre 2 + 3 $il a*os' !ero desc!"iertas %it!ras !e re%reseta"a los distitos estados de la %re%araci4 del c!ero + de los calzados. E 5eso%ota$ia se !sa"a los za%atos de c!ero cr!do' a$arrados a los %ies %or  tiras del $is$o $aterial. Los cot!ros era s/$"olos de alta %osici4 social. Los &rie&os lle&aro a desarrollar $odelos dieretes %ara el %ie iz!ierdo + derecho.

I$a&e 1. Sadalia de c!ero 6!d/a de 37 d.C. HISTORIA DEL CALZADO. CALZADO. Rec!%erado de htt%899::: htt%899:::.sa%atosite.co$." .sa%atosite.co$."r9es%ahol9o%coes9historia.ht$ r9es%ahol9o%coes9historia.ht$

E la edad $edia' tato los ho$"res co$o las $!6eres !sa"a za%atos de c!ero a"iertos !e te/a !a or$a se$e6ate a las za%atillas. Los ho$"res ta$"i; !sa"a "otas altas + "a6as a$arradas delate + al lado. El $aterial $#s corriete

era la %iel de (aca' %ero las "otas de calidad s!%erior era hechas de %iel de ca"ra. 7. DESCRI0CI DESCRI0CISECT SU>SECTOR OR El c!ero + s!s $a!act!ras se&) la Clasiicaci4 de Acti(idades Eco4$icas ela"orada %or el DANE' el c!al ratiica la Clasiicaci4 Id!strial Iteracioal Uior$e ?c4di&o CIIU@ Re(isi4 ' co$%rede la di(isi4 1B8 Clases 1B1- a 1BB !e re%reseta c!rtido + %re%arado de c!eros a"ricaci4 de calzado a"ricaci4 de art/c!los de (ia6e' $aletas' "olsos de $ao + si$ilares' art/c!los de tala"arter/a + &!aricioer/a' etc. Los Los %rod %rod!c !cttos $a! a!ac actt!rad !rados os del del c!er c!ero o so so o"6e o"6eto toss !ti !tiliza lizado doss %ara %ara al$acea$ie al$acea$ieto' to' $ota + car&a de &ra resistecia resistecia e acti(idades (ariadas' (ariadas' !e (a desde las %redas de !so %ersoal co$o el calzado + los "olsos' hasta el tra"a6o %esado co$o e la costr!cci4. 

C!rtido + %re%arado de c!eros

 Esta clase icl!+e8 La %rod!cci4 de c!eros c!rtidos o %re%arados el c!rtido %!ede %!ede ser (e&eta (e&etal'l' $ieral $ieral o !/$ic !/$ico. o. La a"ric a"ricaci aci4 4 de c!eros c!eros &a$!zad &a$!zados' os' a%er&a$iados' charolados' $etalizados' re&eerados' c!eros &ra"ados' ho6as o tiras !e cotiee c!ero o i"ras de c!ero. 

,a"ricaci4 de calzado

Este &r!%o icl!+e8 La a"ricaci4 de calzado %ara todo !so ?ece%to el calzado orto%;dico@' de c!al!ier $aterial ?ece%to el de as"esto + de otro $aterial tetil si si s!el s!ela a a%li a%lica cada da@' @' $edi $edia ate te c!al c!al! !ie ierr %roce %roceso so'' icl icl!i !ido do el $old $oldea eado do.. Las Las $aterias %ri$as !tilizadas %!ede ser8 c!ero' ca!cho' %l#stico' $ateriales tetiles' $adera o co$"iaci4 de ;stos + otros $ateriales' + se %!ede e$%lear e la a"ricaci4 %rocesos co$o8 corte + cost!ra de las %iezas' e&o$ado' $oldeado o c!al!ier otro %roceso. La o"teci4 del c!ero rec!%erado a %artir de retales de c!ero %ara !tilizarlo e la a"ricaci4 del calzado. La a"ricaci4 de "oties'

%olaias + art/c!los si$ilares' + de %artes del calzado' tales co$o8 ca%elladas + %artes de ca%elladas' s!elas + %latillas' etc.' de todo ti%o de $aterial. •

,a"ricaci4 de calzado de c!ero + %iel co c!al!ier ti%o de s!ela' ece%to el calzado de%orti(o

Esta clase icl!+e8 La a"ricaci4 de calzado de c!ero + %iel co c!al!ier  ti%o de s!ela' + a"ricado $ediate %rocesos' tales co$o8 corte' cost!ra' $ota6e' e&o$ado' etc. 

,a"ricaci4 de art/c!los de (ia6e' "olsos de $ao' art/c!los si$ilares' ela"orados e c!ero a"ricaci4 de art/c!los de tala"arter/a + &!aricioer/a Esta clase icl!+e8 La a"ricaci4 de art/c!los de (ia6e' $aletas' "olsos de $ao' carteras + art/c!los de tala"arter/a + &!aricioer/a' co$o ta$"i; otros art/c!los de c!ero at!ral o re&eerado o co$"iacioes de ;stos co otros $ateriales' sie$%re !e el $aterial "#sico sea el c!ero. La a"ricaci4 de $aleties' $aletas escolares' coeccioadas e c!ero at!ral o rec!%erado' o co$"iacioes de ;stos co otros $ateriales' sie$%re !e la $ateria "#sica sea el c!ero. La a"ricaci4 de otros art/c!los de c!ero' co$o 6!&!etes caios de caraza.



0roceso %rod!cti(o del c!ero

0rocesos %ara la o"teci4 de la $ateria %ri$a  c!ero8 La o"teci4 del c!ero iicia e el ca$%o a %artir de la oc!%aci4 de &aado "o(io' o(io o %orcio' siedo las %ieles de &aado "o(io las $#s co$!es l!e&o del sacriicio. F Re$o6o8 las %ieles cr!das so re$o6adas e a&!a caliete co el i de hichar la %iel + de retirar tierra + $ateriales etra*os F 0ela$"re8 el %ela$"re del c!ero es atacado !/$ica$ete $ediate a&etes s!l)ricos' lo !e retira el %elo a %artir del ol/c!lo' de6ado la %iel al desc!"ierto.

F Descare8 el descarado se realiza $ediate !a $a!ia descaradora !e se%ara el c!ero de la &rasa' !e se e$%lea e la $a!act!ra de 6a"oes.

I$a&e 7. ,a"rica C!rtidos de Sal(atierra. Etra/do de htt%899:::.sal(atierraa&!rai.es9a"ricaGc!rtidosGdeGGsal(atierraGi.ht$l

F Di(idida8 la %iel es se%arada e dos ca%as co !a $#!ia !e di(ide la %iel %or  $edio de !a c!chilla horizotal8 la %ri$era es la lor + la se&!da es la caraza. Etre el %roceso de di(idido + de c!rtici4' eiste otros %rocesos iter$edios !e e$%lea cal' sales de sodio' a$oio + cloro %ara cotrolar el %H de la %iel.  F C!rtido8 la c!rtici4 se %!ede desarrollar $ediate a&etes ior&#icos co$o sales de cro$o' circoio + al!$iio' ! or&#icos co$o (e&etales' sit;ticos o aldeh/dos' etre otros. El ti%o de c!rtido se desarrolla se&) el !so !e se le (a a dar a la %iel' %or e6e$%lo' la ta%icer/a %ara los a!to$4(iles se realiza $ediate c!rtici4 al cro$o. El c!rtido se realiza $ediate "a*os co a&!a + los a&etes de tici4 ates $ecioados. Este %roceso se %!ede desarrollar e osas o !loes. F Esc!rrido8 El %roceso hasta este %!to ha sido $ae6ado co ! eceso de a&!a %ara coti!ar' de"e ser eli$iada' etediedo + tesioado la %iel.  F Re"a6ado8 !a (ez retirada !a &ra %orci4 de a&!a' se %rocede al re"a6e de la %iel %ara darle ! es%esor !ior$e e toda la etesi4. La %iel de"e ser 

desacidiicada + rec!rtida' siedo este %!to dode la %iel to$a al&!as caracter/sticas co$o s!a(idad' ir$eza' ca%acidad %ara ser &ra"ada' etre otras.  F Te*ido8 se realiza %ara dar ! color es%ec/ico' se&) la a%licaci4' + ta$"i; %ara e(itar des%i&$etacioes !e aecte el ter$iado + calidad es%ec/icos de la %iel. F E&rase8 se desarrolla %ara $e6orar las %ro%iedades /sicas' co$o la tracci4 e i$%er$ea"ilidad. Des%!;s del e&rase' se %reseta ! %aso de re%oso + esc!rrido estos %asos se da %ara !e la %iel %ierda !e(a$ete la $a+or  catidad de a&!a %osi"le' l!e&o del te*ido + el e&rase.  F Secado8 %!ede realizarse $ec#ica$ete o $ediate (a%or. F Aca"ado8 L!e&o de ializado el %roceso de secado' se realiza ! acodicioa$ieto' aca"ado + la $edici4 de la %iel' tato e s! di$esi4 co$o e s! es%esor.

I$a&e 7. !/a %ara el 5ae6o Ite&ral de Resid!os. 0roceso %rod!cti(o del c!ero. 0#&. 13. Etra/do de htt%899:::.$etro%ol.&o(.co9Resid!os9Doc!$ets9Cartillas9calzado'7-c!ero'7-%lastico7-+7-s!s 7-$a!act!ras.%d 



0roceso %rod!cti(o de las $a!act!ras del c!ero8 calzado

I$a&e . !/a %ara el 5ae6o Ite&ral de Resid!os. Dia&ra$a del %roceso %rod!cti(o de las $a!act!ras del c!ero8 calzado. 0#&. 1B. Etra/do de htt%899:::.$etro%ol.&o(.co9Resid!os9Doc!$ets9Cartillas9calzado'7-c!ero'7-%lastico7-+7-s!s 7-$a!act!ras.%d 

. DESCRI0CI
I$a&e J Estr!ct!ra de la cadea de c!eros' calzado + $a!act!ras. 0#&. 11. Etra/do de htt%899es.scri"d.co$9doc9772779C!eroCalzado+5arro!ieriaKscri"d

I$a&e  Descri%ci4 de los &r!%os de la cadea. htt%899es.scri"d.co$9doc9772779C!eroCalzado+5arro!ieriaKscri"d

0#&.

17.

Etra/do

de

E la acti(idad &aadera + el sacriicio de &aado' se ec!etra e Colo$"ia a%roi$ada$ete J1 $illoes de hect#reas !e est# siedo !tilizadas %ara la &aader/a' si e$"ar&o + de ac!erdo a los datos re%ortados so 1- $illoes las hect#reas a%tas %ara esta acti(idad' %latea$ieto !e e%lica %or!e la %rod!cti(idad del %a/s es $#s "a6a e reerecia co el %ro$edio $!dial. Se&) el doc!$eto sectorial $ecioado realizado %or el De%arta$eto Nacioal' el c!rtido de %ieles es cosiderado !a acti(idad de Malta si&iicaci4 a$"ietal %or el i(el de cota$iates !e &eera' %or lo !e c!eta co &rades restriccioes e los $ercados iteracioales !e %ro$!e(e las %rod!ccioes li$%ias a %esar de teer !a tedecia e%ortadora. E Colo$"ia' el c!rtido de %ieles es lle(ado aca"o %or &rades e$%resas !e hace !so de tecolo&/as i$%ortadas' %ro(eietes es%ecial$ete de Italia + Ale$aia.

Las $a!act!ras de c!ero + calzado so artesaales' %or ello %er$ite la so"re(i(ecia de %e!e*as' $ediaas + &rades e$%resas !e realiza %roceso artesaales de + !e tiee !a e(ol!ci4 tecol4&ica leta' as/ $is$o la !erte

co$%etecia de %a/ses co$o Chia e dode la %rod!cci4 tiee ! &rade (ol!$e + ! "a6o costo est# des%lazado la de$ada del $ercado itero. J. IDENTI,ICACIo&ot#  C!dia$arca' Satader' Norte de Satader' Atio!ia + =alle del Ca!ca + re%reseta e$%resas de estos %olos id!striales del sector' as/ co$o e$%resas ailiadas de >arra!illa' I"a&!;' 5aizales' 5os!era' 0al$ira' 0ereira' Carta&o' Carta&ea + 0asto' etre otras. Tiee co(eios co istit!cioes acioales e los Sataderes' la Costa Cari"e' =alle del Ca!ca + Cetro del %a/s. ACICA5 or$a %arte de los co$it;s Iteracioales P sectoriales de los %a/ses adios + de la re&i4 latioa$ericaa e ite&ra + ha or$alizado co(eios iteracioales co asociacioes ho$olo&as e istit!cioes sectoriales de >rasil' 5;ico' Ec!ador + la Or&aizaci4 de las Nacioes Uidas %ara el Desarrollo Id!strial' ONUDI.

. ANALISIS DE LA IN,OR5ACISECTOR

Se&) la 5!estra 5es!al 5a!act!rera del DANE' la %rod!cci4 + (etas reales e el sector de eero a o(ie$"re de 7-1J' re&istro ! a!$eto de si&iicati(o. E c!ato al e$%leo este re&istr4 ! creci$ieto de 3.. La %rod!cci4 total de la cadea de c!ero' calzado + $a!act!ras' se&) la ec!esta a!al $a!act!rera re%reseta .B $illoes de d4lares de las e%ortacioes totales del sector' de los 1- %rod!ctos' los %rici%ales so los c!eros + las %ieles de "o(ios o e!ios e estado h)$edo' las $a!act!ras e c!ero at!ral o artiicial co + los "olsos de $ao co la s!%ericie eterior de c!ero at!ral o artiicial. Estados Uidos' Italia' 5;ico + =eez!ela so los %rici%ales destios de e%ortaci4 de %rod!ctos de la cadea de c!ero. Estados Uidos co$%ra a%roi$ada$ete el 23 de las e%ortacioes de "olsos de $ao de c!ero at!ral o artiicial colo$"iao + el JB'1de las de$#s $a!act!ras de c!ero at!ral o c!ero artiicial o re&eerado. Italia co$%ra el 'J de las e%ortacioes acioales de c!eros + %ieles' c!rtidos' de "o(io o de e!io' e estado h)$edo + el 2' de los c!eros + %ieles' c!rtidos' de "o(io o de e!io' e estado h)$edo. 0or s! %arte' el %rici%al %rod!cto de la cadea i$%ortado %or Colo$"ia es el calzado de ca!cho o %l#stico' le si&!e la i$%ortaci4 de calzado de tetiles' el calzado e &eeral + ial$ete los art/c!los de $arro!ier/a + $aletas de %l#stica. Detro de la cadea' la %rod!cci4 acioal de calzado %reseta serias deiciecias de co$%etiti(idad. A esta sit!aci4' se s!$a la tedecia $!dial a la relocalizaci4 de la %rod!cci4 de calzado' de ! lado' e %a/ses co !erza e la $ao de o"ra' los "a6os costos + le+es a$"ietales casi !las.

0ara 3- e$%resas co$%etidoras de >o&ot#

Indicadores Tamaño Venas  Acti(os Utilidad

Suma | Millones (COP) | Anual | 2013 2012 2011

2010

2009

!"21#$ 3722

!!031$ 2B21-

!2#139 2JJB1

%93920 2-1-3B

%#93!2 271

1J17B J37

17BB3 713--

12 ---2

1J7327B1

3B7 723

'3B

J'J-

2'3

'-J

7'72

Creci$ieto e Acti(os Creci$ieto e Utilidades Creci$ieto del 0atri$oio enailidad

'1J '31 '17

'- 2'7- 3'71

3'7B 7'J '21

2'7 '1 J'B1

7'- JJ'3 J'77

E>ITDA Reta"ilidad so"re =etas Reta"ilidad so"re Acti(os Reta"ilidad so"re 0atri$oio Reta"ilidad o%erati(a *ndeudamieno Ede!da$ieto  A%alaca$ieto 0asi(o Total 9 =etas 0asi(o Corriete90asi(o Total *+iciencia Rotaci4 de Cartera Rotaci4 de I(etarios Rotaci4 de 0ro(eedores Ciclo O%erati(o ,i-uide. Raz4 Corriete 0r!e"a Acida Ca%ital de Tra"a6o Oros Reta"ilidad >r!ta Otros I&resos9Utilidad Neta Im/or  */or

B--

J--2

B27

J721

73-7

7'J 1'B

7'2 1'3

7'2 7'1

7'3J 7'7

1'J 1'1

J'-2 '2

J'-J J'11

J'27 J'1B

J'B- '2

7'1 'B

7'7 11-'2 22'1-

' 112'2- 2'12

'J3 11J'B7 2'J7

J'- 113' 2'32

'J2 11J' 2'1-

23'B

22'1

1'B

33'7

-'2

3B 12 3 7J

13 7

BJ 1JJ 21 7B

11 177 2 73

113 173 B7 7JJ

1' -'J 1-117

1'1 -' 1731

1'7 -'32 312

1' -'B B-31

1'J -'B 1-BJ

2'2- J1'7-

'BJ J7'J

7'3B '-J

1'B 2'J

-'3 2J'

USDQ7-J 3 USDQ3J3JB2 

USDQ722 3B17J USDQ7 21

0atri$oio &in'mica Creci$ieto e =etas

I$%ortacioes  ,O> UQ E%ortacioes  ,O> UQ

USDQ7JJB USDQB-11 7

USDQ7-7-11 USDQ1JJJ3 USDQ7J--B USDQ3J-17-B

omina Total de E$%leados

-

JJ12

11-

-

22

Ta"la1. 5i >0R >ech$ar. Idicadores. C!ero c!rtie$"re + $arro!ier/a P e$%resas. Etra/do de htt%899"c.sec!rities.co$9$ai(ie:sectorGidBBBB-s(>CV%cCOK$ai(ie:9sectoridicators sectorGidBBBB-idG$acrosector1&r!%oGid1a&&s!$0CcoS="c

 A!al$ete las (etas e el sector a!$etaro !  a%roi$ada$ete' teiedo e c!eta !e la il!ecia e el creci$ieto e el sector ha sido costate e los )lti$os J a*os' las 3- e$%resas co$%etidoras ha "ridado !as !tilidades crecietes %ara el 7-1 de Q1J.17B $illoes. Y de la $is$a $aera ha ha"ido ! creci$ieto e los acti(os e %arte %or el la i(ersi4 e !e(as tecolo&/as' siedo este ! actor !e il!+e %ositi(a$ete e el creci$ieto de la id!stria. A!!e la il!ecia de la irre&!laridad e los t;r$ios iacieras de las e$%resas hace !e al %resetar los ior$es &eerales ha+a dis$i!ci4 de al&!os /te$s de la ior$aci4.

2. IN,OR5ACI
desarrollado de

distitas tedecias %ara la !tilizaci4 del c!ero + a"ricaci4 del calzado' act!al$ete eiste di(ersas e$%resas alrededor del $!do !e ha lle&ado a ser los $a+ores co$ercializadores e la !tilizaci4 del c!ero + del calzado' lo !e se rele6a clara$ete co$o !a &ra co$%etecia %ara el desarrollo del %rod!cto acioal. Detro de los %a/ses %rod!ctores e el $ercado iteracioal del c!ero eiste los es%ecializados e el dise*o del c!ero co$o Italia el c!al es el se&!do i$%ortador  de c!ero des%!;s de chia + es el %rici%al e%ortador de c!ero c!rtido lo&rado alcazar el 73 del $ercado $!dial' i&!al$ete tiee !a &ra %artici%aci4 e la co$ercializaci4 de $a!act!ras de c!eros.

EE.UU es el %rici%al %ro(eedor de c!eros "r!tos co !a %artici%aci4 del J- del $ercado al i&!al !e !a &ra %artici%aci4 co$o i$%ortador de $a!act!ras del c!ero.  Ar&etia es !o de los %a/ses es%ecializados e la %rod!cci4 de c!ero !"ic#dose co$o el !ito e%ortador de c!eros co !a %artici%aci4 del 2 a i(el $!dial + est# %osicioada detro de los %a/ses co a"!date $ateria %ri$a.  Al&!os de los %a/ses asi#ticos' se ha es%ecializado $#s !e todo e %rod!ctos $a!act!rados cotado co !a &ra !erte e $ao de o"ra.  A i(el acioal se %!ede o"ser(ar !e se tiee ! costate ortaleci$ieto del $ercado acioal %ara a"rirse ca$%o e el $ercado $!dial. Colo$"ia es !o de los %rici%ales e%ortadores de c!ero + calzado. Ha lo&rado la realizaci4 + desarrollo de !e(as tedecias e los eectos + aca"ados del c!ero co$o el eecto at!ral + &astado de las %ieles &racias a la e(ol!ci4 de las tecolo&/as e i(esti&aci4. I&!al$ete se ha (isto !e el

$ercado de e%ortaci4 se ha

icre$etado e &ra $edida a %a/ses co$o chia co ! J1- + EE.UU e dode se tri%lic4' $ietras !e %a/ses co$o ar&etia + >rasil dis$i!+ero s!s e%ortacioes %or $iedo a ! d;icit de $aterias %ri$as. Y %or la &ra %redis%osici4 al cos!$o de %rod!ctos de c!ero' se (e la dis$i!ci4 de s!s %recios' ori&iado %or las i$%ortacioes' es%ecial$ete las de Chia.  A i(el re&ioal se o"ser(a !e el sector de $a+or icidecia a i(el acioal e la a"ricaci4 de %rod!ctos de c!eros so

Satader + Norte de Satader '

re%resetados e ! 37.J de los c!ales la $a+or %artici%aci4 la tiee >!cara$a&a' ta$"i; se ec!etra >arra!illa' >o&ot# + Cali.

0RINCI0ALES 3- CO50ETIDORES DE >OOTW CUERO Y CALZADO Se&) $i >0R >ech$ar se ec!etra 3- e$%resas co$%etidoras e el sector  de c!ero + la %rod!cci4 de calzado las c!ales so8 *m/resas  ARICUEROS LTDA  ARTE DEL CUERO D  A LTDA  ARTICUEROS S.A.  ARTICULOS DE CUERO >OSSLEY LTDA  ARTICULOS DE CUERO LTDA CALZADO SIETE CUEROS S.A. CA=ICUEROS S.A.S. COLO5>IANA DE CUEROS S.A. CO5ERCIALIZADORA INTERNACIONAL CO5ERCIALIZADORA DE CUEROS >ERLIZ LTDA CO5ERCIALIZADORA DE CUEROS S.A. CO5ERCIALIZADORA INTERNACIONAL ARTICULOS DE CUERO LARA  AR>ELAEZ SA CO5ERCIALIZADORA INTERNACIONAL 5AXUILA DE CUEROS CONCUERO S.A. CON,ECCIONES COLO5>IANAS EN CUERO EU SILA COCUEROS E U CUERO LAIT E U CUERO 5URILLO SONIA CUERO Y ESTILO S.A.S. CUERO Y 5ODA NATURAL SVIN LTDA CUEROS ALTA5IRA SAS CUEROS ARXUITECTONICOS 0OR 5ARCELA TRUILLO E U CUEROS DE E0ORTACION S.A.S. CUEROS AUAR DE OCCIDENTE S.A.S. CUEROS AUAR S.A. CUEROS ULY E50RESA UNI0ERSONAL CUEROS 0IELES Y DERI=ADOS SOCIEDAD 0OR ACCIONES SI50LI,ICADA CUEROS =ELEZ S.A. CUEROS Y ACCESORIOS S.A. EN LIXUIDACION CUEROS Y ARTESANIAS LTDA CUEROS Y ARTICULOS DE 5ARROXUINERIA TI0O E0ORTACION LTDA CUEROS Y CALZADOS S.A. CUEROS Y COLORES LTDA CUEROS Y DISEÑOS S.A. SOCIEDAD DE CO5ERCIALIZACION INTERNACIONAL CUEROS Y 5AS LI5ITADA CUEROS Y TA0IZADOS LTDA

4icaci5n >o&ot# D.C  >o&ot# D.C >o&ot# D.C  >o&ot# D.C  Atl#tico  >arra!illa >o&ot# D.C  >o&ot# D.C  Atio!ia  !are >o&ot# D.C  >o&ot# D.C >o&ot# D.C  >o&ot# D.C  Atio!ia  5edell/ >o&ot# D.C  >o&ot# D.C  Atl#tico  >arra!illa  Atio!ia  5edell/ >o&ot# D.C  >o&ot# D.C  Atio!ia  5edell/ >o&ot# D.C  >o&ot# D.C >o&ot# D.C  >o&ot# D.C >o&ot# D.C  >o&ot# D.C  Atio!ia  5edell/ >o&ot# D.C  >o&ot# D.C =alle del Ca!ca  Cali >o&ot# D.C  >o&ot# D.C  Atl#tico  >arra!illa =alle del Ca!ca  Cali  Atio!ia  La Estrella >o&ot# D.C  >o&ot# D.C  Atio!ia  5edell/  Atio!ia  5edell/  Atl#tico  >arra!illa >o&ot# D.C  >o&ot# D.C >o&ot# D.C  >o&ot# D.C  Atl#tico  >arra!illa =alle del Ca!ca  Cali  Atio!ia  El Retiro Risaralda  Dos X!e"radas >o&ot# D.C  >o&ot# D.C

*m/resas DE 0IEL ARTICULOS DE CUERO LTDA DISEÑOS EN CUERO SACCONI Y SACCONI LTDA DISTRI>UIDORA CENTRAL DE CUEROS DE 5EDELLIN S.A.S. DISTRICUEROS COLO5>IA S.A.S. ECOCUEROS S.A. EL CO5ERCIO DE CUEROS LTDA EL CUERO NATURAL LTDA Y 0ODRA UTILIZAR LA SILA E C N LTDA E50RESA COLO5>IANA 0RODUCTORA DE CUERO DE CAI5AN S.A. CO5ERCIALIZADORA INTERNACIONAL ENCUEROS TA0ICERIA Y ACCESORIOS S.A. HECTOR Y UILLER5O ZULUAA ARCIA LTDA ZUCUEROS HERCUEROS LTDA HERON CUERO LTDA EN LIXUIDACION INDUCUEROS D  CO LTDA INDUSTRIA ARTICUEROS S.A. IN=ERCON,ECUEROS LTDA ., CUEROS S.A.

4icaci5n >o&ot# D.C  >o&ot# D.C =alle del Ca!ca  Cali  Atio!ia  5edell/  Atio!ia  5edell/  Atl#tico  >arra!illa >o&ot# D.C  >o&ot# D.C >o&ot# D.C  >o&ot# D.C >o&ot# D.C  >o&ot# D.C >o&ot# D.C  >o&ot# D.C  Atio!ia  5edell/ >o&ot# D.C  >o&ot# D.C >o&ot# D.C  >o&ot# D.C >o&ot# D.C  >o&ot# D.C  Atl#tico  >arra!illa >o&ot# D.C  >o&ot# D.C

Ta"la 7. 5i >0R >ech$ar. Co$%etidores. C!ero c!rtie$"re + $arro!ier/a P e$%resas. Etra/do de htt%899"c.sec!rities.co$9search9ad(acedsearch searchGt+%e"%cCOs(>CVsearchCUERO[s!"$it7O

IN,OR5ACI
9002$$1"9

No$"re de Co$%a*/a

AIC4*OS ,T&A

Re%resetate Le&al

 >eral !errero eaette

Direcci4 de Correo

aric!erosar\hot$ail.co$

Direcci4

 Cl 1 S!r K 7J > P JB' Restre%o Occidetal' Atoio Nario

Tel;oo

 [3P1P21PJB22

U"icaci4

 >o&ot# D.C P >o&ot# D.C

 A%artado A;reo

 -B

,echa de

7--B-711

!daci4 O"6eto Social

 La e$%resa Aric!eros Ltda se dedica a co$ercio al %or $a+or de $aterias %ri$as a&ro%ec!arias ai$ales (i(os. O%era e el $ercado colo$"iao desde el a*o 7--B.

 Acti(idad 0rici%al

 INSU5OS Y 5ATERIALES 0ARA LA INDUSTRIA DEL CALZADO' INSU5OS Y 5ATERIALES 0ARA LA TA>ARTERIA 0RENDAS DE =ESTIR Y ACCESORIOS TODA CLASE DE CALZADO Y SUS 0ARTES

C4di&o de  Acti(idad

 J27- ?=.J@

Estat!s O%eracioal

 O%eracioal

Lista Clito

 No

2.

,iscal ID

"$0!02101

Co$%a+ Na$e

*, COM*CIO &* C4*OS ,T&A

eeral 5aa&er 

 ,raco ,idolo Aroldo

E$ail  Address

co$erc!eros\+ahoo.co$

 Address

 Cl 1J K 17 P 1' La Ca%!chia' Sata ,e

0hoe

 [3P1PJP371

,a

 [3P1P7JPB22

Locatio

 >o&ot# D.C P >o&ot# D.C

0.O. >o

 171

Start Date

 1B1-211

Cor%orate %!r%ose

 La e$%resa El Co$ercio De C!eros Ltda se dedica a co$ercio al %or $a+or de %rod!ctos tetiles' %rod!ctos coeccioados %ara !so do$;stico. O%era e el $ercado colo$"iao desde el a*o 1B1.

Lie o "!siess

 CO5ERCIO AL 0OR 5ENOR DE TODO TI0O DE CALZADO' ARTICULOS DE CUEROCO5ERCIO AL 0OR 5ENOR DE ARTICULOS DE TALA>ARTERIA Y UARNICION

Id!str+ code

 7J--

O%eratioal Stat!s

 O%eratioal

O,AC list

 No

3.

,iscal ID

"30101!"!

Co$%a+ Na$e

CA,6A&O SI*T* C4*OS SA

eeral 5aa&er 

 Al"erto A(ella A(ella

 A!dit Cotact

 a"riel Cardozo 5artiez

E$ail Address

sietec!eros\et".et.co

 Address

 Calle 1 A No 2 D P 

0hoe

 [3P1P7B7P1222

Locatio

 >o&ot# D.C P >o&ot# D.C

Start Date

 7--7-J7

Cor%orate %!r%ose

 Ela"oraci4 de calzado id!strial.

Lie o "!siess

 ,a"ricaci4 de calzado de c!ero + %iel co c!al!ier ti%o de s!ela e

Id!str+ code

 D1B71

O%eratioal Stat!s

 O%eratioal

O,AC list

 No

XUIENES SON Desde s! iicio a"rica calzado de dotaci4 %ara la %rotecci4 la"oral' sit!#dose de i$ediato e !a %osici4 destacada e el sector. Coeccioa ! a$%lio s!rtido de calzado de se&!ridad id!strial' %ara lo c!al seleccioa las $e6ores $aterias %ri$as o"teiedo !a %rod!cci4 de %ri$era calidad' sie$%re ada%tada a las ecesidades de los clietes. Se %reoc!%a costate$ete %or la se&!ridad + %rotecci4 de s!s tra"a6adores' tiee la e%eriecia !e e la act!alidad es $!+ (alorada %or e$%resas' etidades + %roesioales e el #rea de la se&!ridad id!strial. Se ha caracterizado %or el ri&or + la se&!ridad !e $erece el sector. >!sca + cree !e sie$%re e(itar ! accidete es $#s i$%ortate !e cose&!ir cerrar  !a (etaa haciedo !a $e6or oerta' a!!e sea acosta de !a $eor calidad. S! %ol/tica %er$ite acose6ar a las e$%resas !e ha solicitado s!s ser(icios' ! $aterial c!+a calidad o est; %erecta$ete &aratizada este actor a%orta !a (eta6a co$%etiti(a e el sector + los co(ierte e ! %!to de reerecia e la id!stria.

4.

Idetiicaci4 ,iscal

900%1"#12

No$"re de Co$%a*/a

C4*O 7 *STI,O SAS

Re%resetate Le&al

 Adres arcia >otero

Direcci4 de Correo

c!ero+estilo\hot$ail.co$

Direcci4

 Carrera 7B A J SUR 3

Tel;oo

 [3PJP7-B7B

U"icaci4

 Atio!ia P 5edell/

,echa de !daci4

 7-11--J

O"6eto Social

 Co$ercio al %or $a+or de calzado

C4di&o de Acti(idad

 J2J ?=.J@

Estat!s O%eracioal

 O%eracioal

Lista Clito

 No

XUIENES SON Est# co$%ro$etidos co la e%eriecia' e los res!ltados alcazados + e co$o los lo&ra. Es $!+ i$%ortate la ite&ridad' hacer lo !e es correcto %ara los clietes' co$!icadores' socios + ellos $is$os. Es !da$etal el res%eto %or las %ersoas. 0ro$!e(e !a c!lt!ra dierete + ! a$"iete de $!t!o res%eto hacia e$%leados' clietes + co$!idades. Se (alora a las %ersoas a c!al!ier i(el' !e $oti(e + &!/e co s! e6e$%lo' or&!llosas de lo !e hace e is%ire a otros a hacer los $is$o. I&!al$ete (alora el tra"a6o e e!i%o' %ara alcazar $etas co$!es !e so la "ase de s! ;ito.

DESARROLLO ANALISIS 0EST Y  ,UERZAS 1. ANALISIS 0EST Se&) a#lisis ela"orado %or

La!ra =i(iaa 5aldoado !alteros + !lieth

Ste%ha+ Sar$ieto Carrillo de la Ui(ersidad del Rosario %ode$os o"ser(ar + aalizar los si&!ietes actores %ol/ticos' eco4$icos' sociales + tecol4&icos del s!"sector de calzado e Colo$"ia 

 ANWLISIS DE ,ACTORES 0OL]TICOS

E Colo$"ia %ara el a*o 7-17' la %rod!cci4 acioal de calzado s4lo a"asteci4 del J1'7 al J2 la de$ada acioal' lle(ado a

co$erciates "!scara

iteracioal$ete %ro(eedores lo&rara c!$%lir co las ecesidades es%ec/icas del $ercado + %recios co$%etiti(os' ori&iado la lle&ada de calzado a %recios $eores de ! d4lar' i&resados al %a/s de $aera ile&al. La $a+or/a de estas i$%ortacioes ori&iarias de Chia' le %er$itiero a los co$erciates $ateer  %recios "a6os + de esta $aera co!istar los cos!$idores acioales. 0or tal raz4 + %or el i$%acto e&ati(o !e se desarrollo el &o"iero acioal i$%!lso !a le+ ati cotra"ado %ara %rote&er los %rod!ctores acioales' i$%oiedo araceles $itos a las i$%ortacioes de coeccioes + calzado !e i&resa al %a/s co %recios ieriores a los costos reales de %rod!cci4 5iCit ?7-1@. I&!al$ete se icl!+4 el %ro&ra$a Icl!si4 del sector del calzado al 0T0 ?0ro&ra$a de Trasor$aci4 %rod!cti(a@ co el o"6eti(o de $e6orar s! %rod!cti(idad. 5iCit ?7-1@.  La a"ricaci4 de calzado de"e hacerse "a6o %ar#$etros de %rod!cci4 li$%ia c!$%liedo la le+ B de 1B3B. SENA ?7--J@.  Colo$"ia o tiee a) or$as t;cicas %ara e(al!ar $aterias %ri$as i art/c!los hechos a %artir del c!ero. Ui(ersidad del Rosario ?7-1@.

E el a*o 7-1 la tasa de dese$%leo e Colo$"ia !e ierior al ' ANDI ?7-1J@. E el sector se %reseta !a &ra tasa de ior$alidad + s!"cotrataci4' i&orado la le&islaci4 acioal la"oral' + las directrices de la or&aizaci4 iteracioal del tra"a6o. Ua" ?7--2@. Se&) la Adi' so $!+ %ocos los tra"a6adores %erteecietes al sector los !e c!eta co s!s res%ecti(as %restacioes sociales. ANDI ?7-1J@. 

 ANWLISIS DE ,ACTORES ECON<5ICOS

Colo$"ia !e el %a/s latioa$ericao co $a+or creci$ieto eco4$ico %ara el a*o 7-1 co !a tasa a%roi$ada del 2'. =a&!ardia.co$ ?7-1J@' se&) la  ANDI d!rate el 7-1' la $a+or/a de las acti(idades creciero' a ece%ci4 de la id!stria. Se $at!(o ! "!e dia$is$o de la i(ersi4 %rod!cti(a' el etoro $acroeco4$ico !e a(ora"le' las tasas de ca$"io !ero $#s co$%etiti(as + el e$%leo or$al creci4 $#s !e el e$%leo ior$al. ANDI ?7-1J@. 0ero %ara eero del 7-1J la tasa del dese$%leo e Colo$"ia era el 11'1.DANE ?7-1J@. 0ara el III tri$estre del 7-1' el I0C e Colo$"ia !e -'JB. DANE ?7-1J@. Las tasas de ca$"io e itereses del 0a/s' so atracti(as %ara la i(ersi4. Se es%era ! creci$ieto e la %rod!cci4' de"ido al a!$eto del i&reso dis%oi"le. ACICA5 ?7-1J@. 0ara rec!%erar el $ercado acioal e iceti(ar la co$%ra de %rod!ctos colo$"iaos' el 5iCIT realiza e distitas re&ioes del %a/s r!edas de e&ocios' deo$iadas MCo$%re Colo$"iao' e dode ha %artici%ado la id!stria del calzado + la $arro!ier/a. 5iCit ?7-1@.



 ANWLISIS DE ,ACTORES SOCIALES

Colo$"ia c!eta co J3.J3.73 ha"itates' e dode el -'2 de la %o"laci4 so $!6eres + el JB'3 so ho$"res. Co$o !a &ra o%ort!idad a a%ro(echar Colo$"ia c!eta co istit!cioes de or$aci4 t;cica co$o el SENA' !e %odr/a $e6orar s! eo!e e los c!rsos oertados + orecer %ro&ra$as se&) las ecesidades de los e$%resarios. Ui(ersidad del Rosario ?7-1@. E el sector del calzado' la $ao de o"ra es ! %ro"le$a +a !e los 64(ees o tiee iter;s e tra"a6ar e las c!rtie$"res' i e las #"ricas de %rod!cci4 +a !e este ti%o de tra"a6o ei&e !erza /sica + ha"ilidad $a!al. Ui(ersidad del Rosario ?7-1@. Y ade$#s las istit!cioes de or$aci4 t;cica o orece %ro&ra$as diri&idos a las ecesidades act!ales del sector. ,EDECUERO ?7-1@. 

 ANWLISIS DE ,ACTORES TECNOL<ICOS

Uo de los actores cr/ticos del sector del calzado !e ha aectado dr#stica$ete s! %rod!cti(idad' es !e es ! sector co $/i$a i(ersi4 + traserecia tecol4&ica etre los dieretes &r!%os de iter;s. El %ro$edio co$%ra de $a!iaria e el sector e los )lti$os a*os ha sido de 1'2 $#!ias %or e$%resa' de"ido a los altos costos' acceso li$itado a iaciaci4' a!secia de %ro(eedores acioales de $a!iaria es%ecializada. S!$ado a esto' so %ocos los iceti(os otor&ados %or el &re$io !e %ro$!e(a + acilite la co$%ra de $a!iaria ! otras tecolo&/as es%ecializadas.

7. CINCO ,UERZAS DE 0ORTER

1. A$eaza de !e(os co$%etidores Esta id!stria tiee dos actores eseciales %ara la &eeraci4 de !e(os co$%etidores' %or ! lado el $aterial $ae6ado &eera costos de $ai%!laci4 altos + %or ello !e(as e$%resas tedr# ! $a+or es!erzo %ara s! etrada e el $ercado + %or otro lado' !a (ez $ai%!lados los is!$os la a"ricaci4 de $ateriales + calidad ser# ! actor deter$iate dado a %e!e*as ir$as la %osi"ilidad de es%ecializaci4 e al&!as l/eas + %or ede !a etrada se&!ra al $ercado' &aado as/ $a+or %artici%aci4 a !t!ro.  Al&!os de los %rici%ales co$%etidores ecotrados Aric!eros Ltda' Arte del C!ero DA Ltda + Artic!eros S.A. 7. 0oder de e&ociaci4 de los %ro(eedores El %oder de e&ociaci4 co los %ro(eedores e esta id!stria %er$ite a las co$%a*/as %erteecietes a la $is$a' crear estrate&ias !e ortalezca el s!$iistro de s!s is!$os' %er$itiedo ! $a+or cotrol de s! relaci4 co los %ro(eedores + lle(#dolos a e&ociacioes "eeiciosas.  Al&!os de los %rici%ales %ro(eedores de c!ero e el $ercado so' Raar  Calzado' Tro!eltec Ltda e Hilos 5aratho. . 0oder de e&ociaci4 de los co$%radores Los cos!$idores de calzado de ac!erdo a los est!dios desarrollados ,ENALCO' ?7--@ tiee los si&!ietes %eriles e c!ato a s! estilo de co$%ra8 0o%!lar8 Icliaci4 e la iteci4 de co$%ra co$o actor !da$etal %or el %recio. Act!al$ete la $a+or %arte de la de$ada est# cocetrada e este $ercado. 5edio8 El %recio i$%orta' %ero se tiee e c!eta dise*o + co$odidad.

 Alto8 Calidad + el ter$iado del %rod!cto' tiee !a &ra rele(acia e la decisi4 de co$%ra + %or lo &eeral el cos!$idor se (!el(e iel a la $arca. J. A$eaza de i&reso %rod!ctos s!stit!tos  Al&!as l/eas de %rod!cci4 de la id!stria %odr# teer %rod!ctos s!stit!tos + s! i$%licaci4 de%eder# de estrate&ias co$o el %recio' la calidad + los (alores a&re&ados co los !e c!ete el %rod!cto. Al&!os s!stit!tos e &eeral so los c!eros sit;ticos' las %ieles' telas + otros $ateriales. Co$o la "ase del c!ero sit;tico es el %oli!retao o 0=C' ! %l#stico !e &racias a !a %rod!cci4 de $a+ores (ol)$ees %!ede lle&ar a ser !a %osi"ilidad %ara los %rod!ctores de red!cir los costos e los %rod!ctos' a!!e la calidad co$%arado co la %iel ori&ial o tiee !a co$%araci4 e t;r$ios de tet!ra + $ae6o de cost!ra de $e6or %recisi4' $a+or resistecia. A!!e al&!as (eta6as se %!eda o"ser(ar  co acilidad es ! %ro"le$a ta$"i; %ara los co$%radores !e e al&!os casos o tiee el cooci$ieto %ara idetiicar las dierecias de $ateriales' lle(#dolos hasta a caer e e&a*os %or %arte de los %rod!ctores al (eder "iees de $ateriales !e o so los %ro$ocioados. . La ri(alidad etre los co$%etidores La ri(alidad etre co$%etidores de%eder# de las l/eas e las !e cada co$%a*/a es%ecialice s! %rod!cci4' %or ello cada se&$eto tedr# deter$iados co$%etidores. La %rici%al (eta6a co$%etiti(a de la co$%a*/a e a#lisis corres%ode a %rod!ctos de alta calidad' %recios ase!i"les + c4$odos al $ercado !e ha &eerado !a $a+or + $e6or %artici%aci4. Teiedo este %!to de %artida %ara ! a#lisis las e$%resas !e est# e el $ercado !e tiee !ertes !e si o se tiee el de"ido c!idado e ! !t!ro %!ede ser !a a$eaza %ara !t!ro' co$o e el caso de !o de los co$%etidores co $#s !erza' Co$ercio de c!ero LTDA' a!!e te&a e el %resete al&) ti%o de deiciecia e s!s %rocesos' costos + %artici%aci4 e el $ercado' %!ede a!$etar s!s

ca%acidades e t;r$ios de $a+ores (etas' as/ $is$o co$o !a idelizacio de los clietes !e(os o +a eistetes.

DESARROLLO 5ATRICES Se&) re%orte sectorial de sector id!stria de calzado + c!ero de >0R >ech$ar CREDIT AND 5ARVET ANALYSIS TOLOS A 0RODUCT O, ISI E5ERIN 5ARVETS se o"t!(o la ior$aci4 ecesaria %ara las si&!ietes $atrices desarrolladas

. 5ATRIZ DE 0ER,IL CO50ETITI=O SI*T* C4*OS (COMPA8A) :acores &eerminanes del ;io Peso Cali+icaci5n Co$%etiti(idad de %recios -'7  Calidad del %rod!cto -'7 J 0artici%aci4 e el $ercado -'  Lealtad del cliete -'1 7 TOTALES 1

Peso Ponderado -'2 -' 1' -'7 '1

COM*CIO &* C4*OS ,T&A C4*O 7 *STI,OS SAS Peso Peso Cali+icaci5n Ponderado Cali+icaci5n Ponderado 1 -'7 1 -'7  -'2 7 -'J 7 -'J 1 -'7 7 -'J 7 -'J 1'2 1'7

 A#lisis De ac!erdo a los actores deter$iates e la id!stria de calzado + de ac!erdo tato a los costos de %rod!cci4 co$o a la $ao de o"ra re!erida' la co$%etiti(idad de %recios a!$eta c!ado los costos as!$idos dis$i!+e' si e$"ar&o de ac!erdo al %osicioa$ieto iaciero al&!as co$%a*/as &rades %odr# corre ! $a+or ries&o e la dis$i!ci4 de los %recios !e esta"lece e el $ercado $e6orado as/ la %artici%aci4 e el $ercado + la lealtad %or %arte de los clietes. De ac!erdo a los res!ltados o"teidos e los %ro$edios %oderados' !a co$%a*/a co$o Siete C!eros tedr# (eta6a co$%etiti(a res%ecto a s!s

co$%etidores !e de"e a6!starse %or s! ta$a*o + %osici4 e el $ercado' tato a s!s costos de %rod!cci4.

J. 5ATRIZ DE E=ALUACI
:acor inerno cla
Variales Ponderaciones Clasi+icaci5n ,ortaleza 7- 

esulado Ponderado -'2

,ortaleza

7

J

1

,ortaleza

77



-'22

De"ilidad

1

1

-'1

De"ilidad

1-

1

-'1

De"ilidad

 1--

7

-'12 7'23

La or&aizaci4 + s!"sector tiee !a !erte %osici4 itera' e la c!al lo a(orece "astate la de$ada de s! %rod!cto + la di(ersidad de %osi"ilidades %ara e%ortaci4 + di(ersiicaci4 de $arca + %rod!cto. Las de"ilidades a!!e e el res!ltado o aectar/a e &ra $edida so i&!al$ete i$%ortates +a !e la etrada de co$%etecia co$o el calzado chio el c!al &eera ca$"ios dr#sticos e ies%erados e las (etas + la %rod!cci4 lo !e aecta la esta"ilidad de la $is$a.

.

5ATRIZ DE E=ALUACI
La or&aizaci4 + s!"sector tiee &rades o%ort!idades %ara etrar al $ercado eterior + co$%etir co s!s %rod!ctos e c!ato a calidad + co$%etecia de %recio' %ero el costate a!$eto de %rod!ctos i$%ortados etra6eros !e est# lle&ado co$o &ra co$%etecia a Colo$"ia est# aectado $!cho + siedo !a &ra a$eaza %ara %e!e*as e$%resas + siedo ! &ra i$%acto %ara e$%resas &rades %or s!s %recios de$asiado co$%etiti(os al ser $!+ "a6os' a este &ra i$%acto se le s!$a todos los e&ocios + co$ercio ile&al acioal e iteracioal aectado la co$%etiti(idad acioal.

2. 5ATRIZ DO,A

,ORTALEZAS De$ada a(ora"le a i(el itero + etero. Di(ersiicaci4 de %rod!ctos' a!$etado e%ortacioes. 0rod!cci4 itera de c!ero acilita la co$%ra de is!$os + la artic!laci4 de la cadea %rod!cti(a. •

•

•

DE>ILIDADES  0;rdida tedecial del $ercado itero %or el eecto de la co$%etecia irre&!lar !e &eera el calzado chio. X!ie"ra de %e!e*os %rod!ctores %or sat!raci4 de $ercac/as chias e el $ercado itero.   ,alta de estadarizaci4 de las or$as de calidad + %rod!cci4. •

•

•

O0ORTUNIDADES •

 Ac!erdo de li"re co$ercio co E.E.U.U %odr/a re%resetar  a!$etos de e%ortacioes' etrada a $ercado + (etas al eterior.  5e6ora$ietos de las t;cicas de %rod!cci4 + desarrollos tecol4&icos %er$itir/a red!cir los costos de %rod!cci4 a(oreciedo la co$%etiti(idad. Icre$etos e la calidad + las or$as de %rod!cci4 dar/a acceso a !e(os $ercados e los !e se ha %erdido %artici%aci4. Ca%acitaci4 %roesioal de los tra"a6adores del sector %er$itir/a a$%liar la calidad de los %rod!ctos + la eiciecia del sector.  A5ENAZAS •

•

•

 Al lo&rarse ! ac!erdo de li"re co$ercio co EEUU %odr/a &eerarse !a $a+or de$ada de %rod!ctos.  Al realizar ! $e6ora$ieto e las t;cicas de %rod!cci4 los costos de is!$os se red!cir# %otecial$ete

•

•

•

 Al esta"lecerse ! ac!erdo de li"re co$ercio co EEUU %odr# a!$etar las e%ortacioes + de esa $aera $iti&ar la %erdida tedecial del $ercado itero.  As/ $is$o co el esta"leci$ieto de ac!erdos de co$ercio' se lo&rara la estadarizaci4 de las or$as de calidad + %rod!cci4

•

  I$%ortacioes de Chia co %recios de$asiado "a6os !e ha a!$etado e (ol!$e casi c!atro (eces desde 7--. ,l!6os de co$ercio ile&ales' cotra"ado + s!"act!raci4 !e aecta la co$%etiti(idad de los %rod!ctos acioales. Tedecia al alza de e%ortacioes de c!ero e i$%ortacioes de calzado !e deteriora la %rod!cci4 de "iees co (alor a&re&ado e el %a/s.  X!ie"ra de %e!e*os %rod!ctores •

•

•

•

•

•

•

 Al di(ersiicar los %rod!ctos %odr# $iti&arse las i$%ortacioes de Chia co %recios de$asiado "a6os' %!es se est# dado calidad + %rod!ctos )icos.  Al acilitar la co$%ra de is!$os %odr# $e6orarse los costos de %rod!cci4' e(ideciado as/ $is$o $e6ores %recios $e6orado la de$ada itera

•

 Al o esta"lecer or$as de calidad + %rod!cci4 las i$%ortacioes %ro(eietes de Chia + los l!6os de co$ercio ile&ales o tiee i&!a restricci4 + %or ello tato la co$%etiti(idad de %rod!ctos acioales co$o las %e!e*as e$%resas se (er# aectadas.  Al o teer ! cotrol so"re el co$ercio ile&al + la s!"act!raci4 de %rod!ctos' los %e!e*os %rod!ctores se (er# dr#stica$ete aectados + se (er#

%or sat!raci4 de $ercac/as chias e el $ercado itero.

o"li&ados a reteer s! l/ea de %rod!cci4

>I>LIORA,]A  ACICA5. Ior$aci4 Eco4$ica e Ior$aci4 eeral' Co$o (a el sector %ara No(ie$"re del 7-1J htt%899:::.acica$.or&9ide.%h% o%tioco$G%hocado:load(ie:cate&or+id1Ite$id71  Alcald/a $a+or de >o&ot#' secretaria distrital de desarrollo eco4$ico. Caracterizaci4 del co$ercio eterior del sector c!ero + calzado + $arro!ier/a. Rec!%erado de htt%899:::.desarrolloecoo$ico.&o(.co9doc!$etos9cate&or+9BB lasecretariaeel$!dodo:load1B8caracterizaciodelco$ercioeterior sectorc!ero >0R >ech$ar CREDIT AND 5ARVET ANALYSIS TOLOS A 0RODUCT O, ISI E5ERIN 5ARVETS. Etraido de ile8999C89Users9(aio9Do:loads9id!str+re%ort.%d  Calzado

siete

c!eros.

X!iees

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Rec!%erado

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c!eros.co$9!ieesso$os.ht$l Clasiicaci4 Id!strial Iteracioal Uior$e de todas las acti(idades Eco4$icas ?CIIU@. ?7-- P %#&. 1J11@. Rec!%erado de htt%s899:::.dae.&o(.co9iles9i(esti&acioes9%!"licacioes9CIIUGre(.%d  C!eros + estilo. X!iees so. Rec!%erado de htt%899:::.c!ero+estilo.co$9ta&s id2

Doc!$eto Sectorial' Cadea de c!ero' calzado + $a!act!ras. De%arta$eto Nacioal

de

0laeaci4

htt%899es.scri"d.co$9doc9772779C!eroCalzado+

5arro!ieriaKscri"d

,a"rica C!rtidos de Sal(atierra. Rec!%erado de htt%899:::.sal(atierraa&!rai.es9a"ricaGc!rtidosGdeGGsal(atierraGi.ht$l !alteros La!ra =i(iaa' Sar$ieto !lieth Ste%ha+. U $odelo de e&ocio eitoso del Sector del Calzado e Colo$"ia. Rec!%erado de htt%899re%ositor+.!rosario.ed!.co9"itstrea$9hadle91-29391-11J7B7B 7-7-1J.%dse!ece2 5i >0R >ech$ar. Idicadores. C!ero c!rtie$"re + $arro!ier/a P e$%resas. Etra/do de htt%899"c.sec!rities.co$9$ai(ie: sectorGidBBBB-s(>CV%cCOK$ai(ie:9sectoridicators sectorGidBBBB-idG$acrosector1&r!%oGid1a&&s!$0CcoS="c 5i >0R >ech$ar. Co$%etidores. C!ero c!rtie$"re + $arro!ier/a P e$%resas. Etra/do de htt%899"c.sec!rities.co$9search9ad(acedsearch searchGt+%e"%cCOs(>CVsearchCUERO[s!"$it7O Rada ,racisco. A#lisis del etoro del c!ero + calzado a i(el &lo"al + e Colo$"ia ( 2997-11@. Rec!%erado de htt%899:::."!eastareas.co$9esa+os9AalisisDelEtoroDelC!ero +912217B.ht$lGt1G%7 Sa%ato

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