ÍNDICE pág. 1. Introducción………………………………………………………………………………………. 7 2. Descripción y justificación del negocio………………………………………………………9 2.1 Descripción de la necesidad y del producto…………………………..........9 2.2 Determinación de la misión y visión del negocio…………………………..9 2.3 Planteamiento de estrategias y ventajas competitivas del negocio y producto…………………………………………………………10 2.4 Determinación de la cadena de valor……………………………………….10 3. Mercado y Mercadotecnia……………………………………………………………………..11 3.1 Estados Unidos……………………………………………………………11 Determinación del perfil del cliente y mercado potencial…........12 Análisis de compradores directos e indirectos……………….…..13 Imagen, publicidad y promoción………………………………….….14 Tecnologías de información……………………………………….….15 Vector diferencial del producto……………………………….………15 Introducción del producto……………………………………………..16 Estrategia de expansión para exportar………………………...……17 Estrategia de mercadotecnia………………………………………….17 Ventaja competitiva del lugar de producción………………………18 Definición del mercado meta………………………………………….18 Fracción arancelaria…………………………………………………….19 Productos competidores y/o sucedáneos/sustitutos…………….20 Consideraciones para analizar……………………………………… .21 Barreras de acceso al mercado……………………………………....22 Comercialización (4P´s)………………………………………………..24 BMP´S……………………………………………………………………..25 Marketing……………………………………………………………….…27 Enfoque y estrategia de mercadeo…………………………………..27 Encuestas……………………………………………………………...…28 Comportamiento de compra…………………………………………..34 Mercado de consumidores meta……………………………………..38 Demografía del consumidor…………………………………………..39 3.2 Chile………………………………………………………………………….41 Determinación del perfil del cliente y mercado potencial……….42 Análisis de compradores directos e indirectos……………………42 Productos competidores y/o sucedáneos/sustitutos……............42 Tecnologías de información…………………………………………..43 Introducción del producto……………………………………………..43 Estrategia de expansión para exportar…………………………...…43 Definición del mercado meta…………………………………............43 Fracción arancelaria…………………………………………………….44 Consideraciones para analizar………………………………………..44 Barreras de acceso al mercado………………………………………46 Comercialización (4P´s)……………………………………………..…46 BMP´S……………………………………………………………………..47 Marketing………………………………………………………………….47 Enfoque y estrategia de mercadeo…………………………………..47 1
Encuestas…………………………………………………………………47 Comportamiento de compra…………………………………………..48 Mercado de consumidores meta……………………………………..49 Demografía del consumidor…………………………………………..49 4.
Ficha Técnica del producto y materia prima………………………………………………..50 4.1 Producto (historia)………………………………………………………….50 México……………………………………………………………………..50 Estados Unidos………………………………………………………….51 4.2 Disposiciones técnicas del producto…………………………………...51 4.3 Producto y especificaciones de calidad………………………………..53 4.4 Materia Prima: especificaciones técnicas y de calidad……………...54 4.5 Vida de anaquel……………………………………………………………..54 5.
Producción………………………………………………………………………………………… 55 5.1 Producción del producto a exportar…………………………………….55
6.
Consumo…………………………………………………………………………………………...57
6.1 México………………………………………………………………………...57 Lugar de consumo del producto……………………………………..57 Formas de consumo……………………………………………………57 Volumen de consumo…………………………………………………..58 Fecha o época……………………………………………………………59 6.2 Estados Unidos…………………………………………………………..…59 Lugar de consumo del producto…………………………………..…59 Formas de consumo…………………………………………………....61 Volumen de consumo…………………………………………………..61 Fecha o época ………………………………………………………..…62 7. Proceso …………………………………………………………………………………………..…62 7.1 Manejo de la materia prima……………………………………………….62 7.2 Abasto…………………………………………………………………..........63 7.3 Requerimientos y cantidad de materia prima……………………….…64 7.4 Tratamiento específico de la materia prima……………………………64 7.5 Producción y operación…………………………………………………...65 Recepción de materia prima…………………………………………..65 Lavado…………………………………………………………………….66 Corte……………………………………………………………………….66 Deshidratación…………………………………………………………..66 Sazonado-………………………………………………………………...66 Criba de exceso………………………………………………………….67 Envasado………………………………………………………………….67 Embalaje………………………………………………………………..…68 8.
Subproductos y alternativas industriales…………………………………………………….69
9.
Ventas……………………………………………………………………………………………… .69 2
9.1 Estados Unidos ……………………………………………………………..69 Proyección de ventas………………………………………………..…69 9.2 Chile…………………………………………………………………………...71 10. Costos, contabilidad y finanzas………………………………………………………………..71 11. Precio………………………………………………………………………………………………. .77 11.1 Estrategia de precio………………………………………………………77 Estados Unidos …………………………………………………………77 Chile………………………………………………………………………..77 12. Caso propuesta……………………………………………………………………………………77 12.1 Descripción del producto………………………………………………..78 Descripción de las características tangibles………………………78 Descripción de las características intangibles…………………….78 12.2 Formulación completa…………………………………………………....79 12.3 Empaque…………………………………………………………………….79 12.4 Etiquetado…………………………………………………………………..79 12.5 Embalaje…………………………………………………………………….81 12.6 Planta de producción…………………………………………………..…83 12.7 Recomendaciones de manejo y de consumo………………………..84 13. Logística…………………………………………………………………………………………… .84 13.1 Estados Unidos……………………………………………………………84 Canales de distribución………………………………………………..84 Ubicación geográfica…………………………………………………...85 13.2 Santiago de Chile………………………………………………………….85 Canales de distribución………………………………………………..85 Ubicación geográfica…………………………………………………...85 13.3 Transporte…………………………………………………………………..85 Estados Unidos………………………………………………………….85 Chile………………………………………………………………….........87 14. Legales…………………………………………………………………………………………….. .89 14.1 Tramites o permisos requeridos………………………………………..89 Registro ante la SER……………………………………………………89 Registro ante la SHCP………………………………………………….89 Registro ante SE…………………………………………………………89 Inscripción al IMSS……………………………………………………...89 Solicitud de número de seguridad social…………………………..89 Inscripción al INFONAVIT……………………………………………...91 Inscripción al AFORE…………………………………………………..91 14.2 Asociaciones y entidades……………………………………………….91 CANACO…………………………………………………………………..91 3
COPRAMEX………………………………………………………………92 14.3 Registro de marca……………………………………………………...…92 México……………………………………………………………………..92 Estados Unidos………………………………………………………….93 Chile………………………………………………………………………..94 15. Análisis de riesgos………………………………………………………………………………..95 15.1 Daños a materia prima en almacén…………………………………..95 15.2 Interrupción del proceso de producción……………………………96 15.3 Robots……………………………………………………………………..96 15.4 Responsabilidad civil…………………………………………………..96 16. Análisis FODA……………………………………………………………………………………..96 16.1 16.2 16.3 16.4
Fortalezas…………………………………………………………………97 Oportunidades…………………………………………………………...98 Debilidades……………………………………………………………….99 Amenazas……………………………………………………………….101
17. Conclusiones y Recomendaciones…………………………………………………………..104 18. ANEXOS…………………………………………………………………………...……………… 106 19. Bibliografía……………………………………………………………………………………….. 142
ÍNDICE DE FIGURAS, GRÄFICAS Y TABLAS pág. Tabla 1. Demografía de California, Estados Unidos 2005……………………………..…… 11 Tabla 2. Demografía racial de California, Estados Unidos 2005……………………………13 Tabla 3. Poder de compra del hispano en el Medio Oeste de EU…………….………….....17 Tabla 4. Volumen y valor de las exportaciones a EU bajo la fracción 2008.99.99……....19 Tabla 5. Volumen y valor de las importaciones de la clasificación 2008.99.99…………..20 Tabla 6. Descripción del producto en general………………………………………………….24 Tabla 7. Demografía de California, Estados Unidos 2005…………………………………….35 Tabla 8. Gasto anual del hispano en Estado Unidos…………………………………………..41 Tabla 9. Información nutrimental del nopal deshidratado…………………………………….51 Tabla 10. Época de producción de nopal en la zona Milpan………………………………....55 Tabla 11. Producción de nopalitos en México 2006……………………………………………56 Tabla 12. Consumo de nopal verdura…………………………………………………………….61 Tabla 13. Requerimientos de MP para procesar 7200kg de nopal fresco……………….…64 Tabla 14. Precios y proveedores de materia prima…………………………………………….64 Tabla 15. Preparación para 12kg de mezcla de ingredientes secos…………………..........67 Tabla 16. Equipo y maquinaria de producción………………………………………………….68 Gráfica 1. Encuesta ¿En que se fija usted al comprar botanas?........................................31 4
Gráfica 2. Encuesta ¿Qué buscaría usted en una botana nutritiva?..................................31 Gráfica 3. Encuesta ¿Consume usted nopal?......................................................................32 Gráfica 4. Encuesta ¿Qué tan frecuente consume usted nopal?.......................................32 Gráfica 5. Encuesta ¿En que presentación consume nopal?.............................................32 Gráfica 6. Encuesta ¿Esta usted dispuesto a comprar una botana nutritiva a base de nopal deshidratado con chilito?.......................................................................................33 Gráfica 7. Encuesta ¿El producto es de su agrado?............................................................33 Gráfica 8. Encuesta ¿Cuánta cantidad de producto le parecería la más adecuada por empaque?.................................................................................................................................34 Gráfica 9. Encuesta ¿En donde le gustaría a usted comprar este producto?...................34 Gráfica 10. Lugares de consumo del mercado hispano……………………………………....37 Gráfica 11. Población por grupo de edad………………………………………………………..50 Figura 1. Competencia indirecta………………………………………………………………..…14 Figura 2. Distribución geográfica de hispanos en Estados Unidos………………………...38 Figura 3. Estados con mayor crecimiento poblacional hispano en Estados Unidos……38 Figura 4. Distribución geográfica de la población hispana por estados………………….39 Figura 5. Ingresos ($) de a comunidad hispana comparada con el resto de la pob…....41 Figura 6. Rendimiento promedio mensual de nopal verdura 2000-2005…………….…….55 Figura 7. Volumen de producción de nopal verdura por estado 2005……………………..56 Figura 8. Muestra de producto de tira de nopal deshidratadas con chile………………...57 Figura 9. Crecimiento poblacional hispano 2003-2004……………………………………….60 Figura 10. Mexicanos en Estados Unidos……………………………………………………....60 Figura 11. Estados de EU con mayor crecimiento poblacional hispano………………….61 Figura 12. Índices de calidad del nopal………………………………………………………….66 Figura 13. Procesador de vegetales secos……………………………………………………..66 Figura 14. Horno de convección, charola perforada, y espiguero…………………….......67 Figura 15. Enchilado de nopal deshidratado…………………………………………………..67 Figura 16. Envasado al vacío……………………………………………………………………..68 Figura 17. Ejemplo de una isla de productos en supermercados……………………...…100 Figura 18. Precios futuros de gas natural para próximos 36 meses……………………...102
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1.- Introducción El proyecto está hecho a base de investigación relevante y nueva en la industria del nopal nacional e internacional, principalmente de Estados Unidos y Chile. México es el principal productor y consumidor en diferentes variedades de nopal, por lo tanto los mexicanos tenemos una mina de oro para explotar dicho producto. Una de las formas más novedosas es el consumo de nopal en forma de botana, esto por la gran demanda que hay en consumir alimentos saludables. Es por eso que pensamos en realizar una botana saludable de nopal deshidratado adicionándole el ingrediente suplementario de los alimentos mexicanos, el chile. El nombre que le hemos dado a nuestro producto es el de “Nopalokos”, ya que es una mezcla de nopal con el sabor rico en pequeñas cantidades de chilito, limón, sal y azúcar entre otros ingredientes. Todos estos ingredientes son aceptables y preferidos por los hispanos, principalmente los mexicanos, es por eso que decidimos exportar a los Estados Unidos nuestro producto, enfocándonos principalmente en el área de Los Ángeles. En dicho mercado existe un gran potencial de compra, ya que se encuentran millones de mexicanos que conocen y consumen el nopal y por lo tanto son muy buenos compradores de botanas. El potencial de crecimiento puede ser muy positivo si se maneja adecuadamente nuestro producto en el mercado americano, ya que se contrataría a la distribuidora “Novamex”, que se encarga desde hace años distribuir productos alimenticios y bebidas mexicanas en los Estados Unidos, por lo tanto dicho distribuidor conoce perfectamente el mercado y está muy bien posicionado en los diferentes puntos de ventas para posicionar los Nopalokos. Otro punto a favor para exportar a la unión americana es que no existe competencia directa, ya que las empresas en México que producen nopal deshidratado no exportan sus productos, solo se dedican al mercado nacional y principalmente el del norte de México. Solamente se necesita una inversión para arrancar el proyecto y de ahí en adelante tener un buen manejo y control de la producción, la calidad y el abastecimiento del mercado exterior.
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Además del mercado americano, se estudió el mercado chileno. En dicho mercado se destacó que no existe competencia, puesto que los chilenos consumen principalmente el nopal y la tuna en jugos o licuados. Una cosa positiva del consumo de nopal en la población chilena es que lo consideran muy nutritivo, por lo tanto los puntos de consumo son en restaurantes de comida naturista o en locales de comida saludable. Lo que nos ayudaría a entrar al mercado chileno ofreciéndoles un snack saludable. La facilidad de exportar de México hacia Estados Unidos es muy buena, ya que tenemos varias fortalezas como son: la ciudad de Monterrey en la industria alimenticia, la cercanía a la frontera norte, apoyos diversos por parte del gobierno, alta producción de nuestra principal materia prima que es el nopal y la generación de empleo. Al igual contamos con oportunidades de crecimiento en la industria botanera de México, inversión extranjera en el estado de Nuevo León, reconocimiento a nivel mundial en cuestión de elaboración de alimentos. Las principales debilidades serían de entrada para que se pueda dar a conocer el producto, la competencia en México que decida exportar, el poder de negociación con los clientes y la poca línea de productos a ofrecer. Las amenazas son que la mayoría de la producción de nopal se concentra en una región del país y la piratería que existe en el país a crear productos parecidos y comercializarlos incluso con una muy baja calidad.
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2.- DESCRIPICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL NEGOCIO 2.1 Descripción de la necesidad y del producto. Alimentos Autóctonos Mexicanos S.A. de C.V. Es una empresa productora y comercializadora de productos alimenticios procesados hechos con ingredientes endémicos o tradicionales de la cultura Latinoamérica, principalmente de México. En sus primero años de existencia nuestra empresa se dedicará únicamente a la producción de una botana saludable hecha a base de nopal enchilado. La creciente cantidad de productores de productos o materia prima tradicional que se han desarrollado en el país, ha abierto un abanico de posibilidades de productos con potencial de exportación. Nuestra empresa surge como una respuesta a la necesidad de canales efectivos de distribución, que permitan a pequeños productores el acceso a mercados extranjeros que buscan su producto. Nuestra empresa comercializa principalmente alimentos a base de nopal, siendo su producto estrella las tiras de nopal deshidratado con chile. Dicho producto es elaborado en nuestras propias instalaciones y comercializado bajo la marca Paisa. Nuestra empresa está dedicada a la compra de nopal fresco en penca diferentes estados del norte de la republica, buscando así la creación de empleos y dar apoyo al campo mexicano en general. Alimentos Autóctonos Mexicanos busca hacer rentable el cultivo de esta planta ancestral y con tanta historia, que además puede crecer con facilidad en los difíciles climas de la región. Con la intención de promover mas el consumo de alimentos regionales, buscando apoyar a la producción del país en sectores competitivos, hemos logrado desarrollar un producto de alta calidad en sabor y con propiedades nutracéuticas. El nopal es un fruto prodigioso de nuestra tierra mexicana, y hoy, junto con otro gran participe de en la historia mexicana, el chile, Alimentos Autóctonos Mexicanos lo trae para ti, de manera rica, saludable y 100% natural. 2.2 Determinación de la misión y visión del negocio MISIÓN Con un equipo humano capaz, hábil y comprometido con el desarrollo sostenible y la salud, nuestra empresa ofrece los mejores alimentos saludables de México al mundo. Proporcionamos calidad de producto y servicio a nuestros clientes, promoviendo nuestro
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desarrollo y el del país, buscando generar utilidades que se vean reflejadas en todas las áreas de la empresa, sus empleados, sus familias, la comunidad y el mundo. (Ref. 15) VISIÓN Ser una empresa rentable a través de procesos y prácticas sostenibles, que vaya creciendo junto con el mercado nacional e internacional, ofreciendo siempre productos y servicios de alta calidad. Apoyar a los diferentes sectores productivos del país por medio de ofrecer al mundo, vía el comercio justo, la gran gama de productos de calidad que pueden ser desarrollados con ingredientes tradicionales mexicanos y la talentosa mano obra de nuestro país. Ser una empresa que encuentra y desarrolla nuevos productos alimenticios de calidad, conteniendo estos propiedades nutracéuticas, satisfaciendo los gustos de los mercados internacionales y conllevando un proceso productivo que sea fuente de empleo y orgullo para los mexicanos. (Ref. 15)
2.3 Planteamiento de estrategias y ventajas competitivas del negocio y del producto. La principal estrategia de la empresa a mediano plazo es penetrar el mercado norteamericano. La estrategia en una primera etapa comprende acaparar el llamado mercado nostálgico en las diferentes áreas de la unión americana, donde hay población mexicana de una manera considerable. La forma de llegar al consumidor es a base de que el cliente tenga el producto a la mano. Se planea lograr esto teniendo como punto de venta la gran cantidad de tiendas de conveniencia ubicada en gasolineras. Esto por que es un punto de paso para mucha gente puesto que no necesariamente se entra a la tienda a comprar un producto, si no por razones alternas como pagar la carga de combustible o hacer uso de los servicios sanitarios. Así, el producto esta a la vista del cliente y literalmente se cruza en su camino. Para asegurarnos de que quienes estén en contacto con nuestro producto sean nuestro mercado meta, hemos decidido entrar ubicarlo en donde se encuentra la mayor población potencial. El estado de California es el estado con el mayor número de población de origen mexicano. Dentro de California hemos ubicado el condado de Los Ángeles como la región con mayor población. El tamaño de este mercado y la gran cantidad de puntos de venta existentes nos llevaron identificar las comunidades de Los Ángeles donde el producto tendrá más éxito. El área conocida con East Los Ángeles y la región circundante se presentan como la mejor alternativa al tener una población de 97% de hispanos1. Nuestra ventaja competitiva se sienta sobre tres grandes áreas materia prima, la creciente demanda por productos saludables y la responsabilidad social. La materia prima es abundante, a un precio accesible y con potencial para desarrollar abastecimiento propio, dadas las características de la región. Por otro lado la demanda por productos saludables se presenta como valor agregado puesto que no es necesariamente el giro del producto pero si se presenta como un extra al que la gente otorga valor. Por ultimo el concepto de responsabilidad social el cual consideramos muy importante es algo que podemos desarrollar con facilidad puesto que incrementar la producción de nuestra matera prima representa prosperidad para un gran número de micro productores que pueden producir 1
Ramirez, Roberto. “Nosotros: Hispanos en los Estados Unidos” Mayo 2005. Disponible: http://www.census.gov/prod/2005pubs/censr-18sp.pdf
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nopal de una forma competitiva gracias a que este es una especie endémica y apta para producir de una forma competitiva. 2.4 Determinación de la cadena de valor La cadena de valor son todos los pasos ya sea de valor agregado y no agregado requeridos para la transformación y llevar la materia prima al cliente. La intención de nuestra empresa es estar presente en la mayoría de la cadena de valor para poder tener el mayor control posible sobre todas las variables que influyen en el producto final y así poder generar una ventaja competitiva. Nuestra empresa se encuentra como productora de un producto alimenticio procesado. No seremos productores de la materia prima del producto, sin embargo la idea es generar una red de pequeños proveedores que pueda satisfacer en conjunto nuestra demanda. A través de eso obtendremos precios competitivos y estaremos fomentando autoempleo de un gran número de familias que dependen del campo. Permitiéndoles así a los productores recibir una proporción mayor de la cadena de valor del producto. Dentro de esta cadena nosotros estamos ubicados como productores, comercializadores y exportadores del producto final. Somos una empresa que ha diseñado todas las etapas de la creación del producto, desde la obtención de la materia prima, la producción, pasando por el desarrollo de la imagen y marketing y finalmente la exportación del producto. En el mercado extranjero nos quedamos fuera de la venta en su etapa final pues dado lo complejo de la estructura de distribución se ha determinado que un comercializador que se encargue de la distribución de nuestro producto es la mejor opción. El comercializador recibirá nuestro embarques y se encargará de distribuirlos en un conjunto de puntos de venta que conforman nuestro mercado meta. Así mismo este se encargará de los servicios post-venta y la atención al cliente dentro del mercado extranjero. 3.- MERCADO Y MERCADOTECNIA 3.1 Estados Unidos Determinación del perfil del cliente y el mercado potencial (segmentación, características, volumen). Para exportar este producto, hemos escogido los Estados Unidos por tres principales razones: la cercanía geográfica, el gran volumen de intercambio comercial que tiene con México, y la extensa cultura hispana que se ha desarrollado en las últimas décadas. De acuerdo al INGEI, Estado Unidos es un país con un total de de 299, 846 millones de habitantes (147,500 millones son hombres y 152,346 millones son mujeres). (Ref.23) Dentro de ésta población, se ha escogido que sea la comunidad hispana el mercado meta para su exportación. La presencia de hispanos en EU ha crecido de manera impresionante en los últimos años. Actualizaciones hechas a través de la Oficina del Censo, muestra que hoy en día hay unos 41.8 millones de hispanos en EU. Esto equivale al 14.5% de la población del país; haciendo que la comunidad se convierta en la primera minoría. Dentro de esta cantidad, 18 millones son hombres y 17 millones son mujeres. Los mexicanos son el primer grupo nacional entres los hispanos con 26,7 millones. Esto representa el 64% del total de a población hispana. Seguidos por lo cubanos y puertorriqueños con un .4%. (Ref.24)
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Volumen California cuenta con 12.5 millones de hispanos. Es un estado que junto con Texas (7.8 millones) hacen el 49% de la población hispana. En la Fig.6 (mencionada anteriormente dentro de la sección de lugar de consumo en EU), se muestran los estados con mayor crecimiento en EU). Es así como encontramos que la mayoría de la población hispana se encuentra en los estados de California, Texas, Nueva Cork, Florida, Illinois, Arizona y Nueva Jersey. En lo que a país y estado de California se refiere, el condado de Los Ángeles es donde se encuentra la mayor población hispana con 4.6 millones. (Ref.24)
Segmentación Debido a que se escogió California como lugar de introducción de las tiras de nopal deshidratadas, se decidió segmentar la población a base de edades. Nuestro cliente manejará un rango de edades de entre los 10 a 64 años, entre ambos sexos. La Tabla 1, nos muestra los rangos de edades junto con el volumen y porcentaje de población que representan. Tabla. 1 Demografía de California, Estado Unidos Año 2005 AGE
Value
Percent
10 to 14
2,570,822
7.6%
15 to 19
2,450,888
7.2%
20 to 24
2,381,288
7.0%
25 to 34
5,229,062
15.4%
35 to 44
5,485,341
16.2%
45 to 54
4,331,635
12.8%
55 to 59
1,467,252
4.3%
60 to 64
1,146,841
3.4%
Fuente: Demographics Lookup (Ref.25)
El total de la población en California es de 12.5 millones de personas. La población hispana representa el 35% de ésta población. Considerando el rango de edades previamente establecido, su suma establece que son 7, 882 millones de personas. Por lo que California de acuerdo a la segmentación por edad, tiene una población de 2,758,700 latinos como mercado meta. Características -El nivel socioeconómico en el cual se encuentra nuestro mercado meta es entre clase media baja y clase alta baja. Esto es ya que este nivel se encuentra constituido por vendedores, técnicos, obreros, dueños de pequeños negocios etc. Esta población cuenta con al menos un vehiculo. 11
-Del acuerdo a la Oficina de Censo en EU, los ingresos de la minoría hispana son inferiores a los de los blancos no hispanos, y a los de los que pertenecen a otras razas sin ser hispanos; especialmente para los grupos cuyas ganancias superan los 25 000 dólares al año. (Ref.24) - En cuanto a características demográficas, el mercado hispano ha comenzado a tener preferencia por los alimentos procesados saludables. Todo esto debido a fuertes campañas por parte del gobierno hacia los cuidados de la salud. Se ha mostrado preferencia hacia alimentos sin colesterol, y que ayuden a la reducción de peso en las personas. Al igual, ha habido una fuerte predilección hacia el consumo de perecederos. Todo esto guiando a una mejor orientación en cuanto a la selección de productos procesados alimenticios derivados de perecederos utilizados como materia prima. Todos estos productos son consumidos de forma regular en un 54% por consumidores hispanos; principalmente mexicanos. (Ref.11) Mercado Potencial En cuanto al mercado potencial, se manejará el resto de la conformación poblacional de California. La Tabla 2, nos muestra al resto de la población en California aparte de la población hispana. Tabla. 2 Demografía de California, Estado Unidos Año 2005 RAZA One Race
32,264,002
95.3%
White
20,170,059
59.5%
Black
2,263,882
6.7%
Indian
333,346
1.0%
Asian
3,697,513
10.9%
Asian Indian
314,819
0.9%
Asian Chinese
980,642
2.9%
Asian Filipino
918,678
2.7%
Asian Japanese
288,854
0.9%
Asian Korean
345,882
1.0%
Asian Vietnamese
447,032
1.3%
Other Asian
401,606
1.2%
116,961
0.3%
Native Hawaiian
20,571
0.1%
Guamanian or Chamorro
20,918
0.1%
Samoan
37,498
0.1%
Other Pacific Islander
37,974
0.1%
5,682,241
16.8%
1,607,646
4.7%
Native Hawaiian & Other Pacific Islander
Some Other Race Two or more races
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Fuente: Demographics Lookup (Ref.25)
Análisis de la competencia directa e indirecta (Productos, empresas competidoras, mercados que satisfacen, formas de venta, precios, posicionamiento, ventajas, desventajas). Directa Como competidores directos para las tiras de nopal deshidratadas con chile se encuentran: -Productos La Palma (originaria de Monterrey, Nuevo, León) es una empresa productora de fruta deshidratada (mango, piña, etc.) adicionada con chile, chamoy, limón, sal y otros compuestos. Esta empresa tiene muy poco posicionamiento en el mercado estadounidense, ya que sus exportaciones se limitan a las ciudades de Laredo y McAllen, Texas. Esto es ya que no cuentan con un programa de exportación, sino que realmente reparten a vendedores en la frontera un mínimo de producto. Su precio de venta es de 1.54 dólares por bolsita de 40grs. Esta empresa representa una ventaja para la nuestra, ya que al no tener una exportación consolidada, no puede posicionarse o darse a conocer al mercado hispano en los Estados Unidos. (Ref.29). -Chilito´s & Drinks es una franquicia mexicana, la cual maneja productos como: fruta deshidratada adicionada con chile, limón, chamoy y sal. (Ref.29) -Sun-Maid es una empresa establecida en Califronia, la cual al igual maneja una extensa variedad de frutas deshidratadas. (Ref,26)
Indirecta -Frito-Lay de Grupo Pepsico. Esta empresa se dedica a la elaboración de frituras y otras botanas saladas. Tiene un gran posicionamiento en EU, ya que básicamente distribuye alrededor de todo el país. Productos como Nutritas o Sunchips, son los que indirectamente compiten con nuestro producto, ya que al igual son comercializadas como una botana nutritiva. Su forma de venta es a través de la distribución al mayoreo en establecimientos como: Walt Mart, Sams Club, Costco, 7ELEVEN, etc.) Su precio al público en una presentación de 270gr. es de $5.60 dólares. (REF.30)
Fig. 1 Fuente: http://www.fritolay.com/fl/flstore/cgi-bin/products_funyuns.htm
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Imagen, publicidad y promoción Imagen Nombre comercial: Nopalokos Marca: PAISA Logotipo:
Slogan: “Tan sanos que te picas” Plan de promoción Nopalokos tendrá un plan de promoción regido a en base a un lema; ser una botana saludable de buen sabor y calidad. A través de nuestro plan de promoción, se buscará que el cliente identifique al producto no como una botana, sino la botana saludable. Buscamos lograr una diferenciación entre la competencia, ya que se quiere que las cualidades nutrimentales salgan a relucir cada vez que el consumidor piense o coma la botana. Nuestro plan de promoción no será tan agresivo, debido a que el consumidor está ya muy identificado con las botanas deshidratadas adicionado con chile, limón, sal, etc. Sin embargo, mediante el plan de promoción se pretenderá dar conocer al nopal como un integrante más de las botanas. Dentro de nuestro plan de promoción se utilizarán los los elementos de: estrategia de ventas, y publicidad. Dentro de lo que es una estrategia de ventas, se manejará lo que son las demostradoras ofrecedoras de muestras gratis. Es muy usual que en los supermercados se les permita a los proveedores cierto día a la semana (generalmente los domingo), el colocar pequeños stands con demostradoras ofreciendo muestras gratis. Creemos que nuestro producto encaja en este tipo de estrategia, ya que es catalogado como producto no buscado, por lo que se le tiene que hacer conocedor al cliente del producto y su sabor. La compañía planea llevar a acabo esto, mediante una demostradora vestida de hispana (nada agringada), ofrezca el producto en español, y se ponga música latina. Todo esto para lograr el acercamiento con el cliente, y poder así entablar lo que sería la prueba del producto y su venta. Tecnología de información (software, hardware, origen de la tecnología, licencias). La tecnología que vamos a utilizar va ser una computadora con el software DataFox, dicho programa es capaz de llevar un registro y un control completo de puestos, turnos, clasificación de clientes, proveedores, departamentos, unidades de medidas, devoluciones, ventas, compras, inventario, etc. Decidimos usar este programa ya que es fácil y sencillo de usar con una gran utilidad que es el llevar en forma de registro toda la información económica de la empresa, además este software es muy usado en tiendas de abarrotes, ferreterías, tiendas departamentales, dulcerías, farmacias, etc.(Ref.47). Vector diferencial del producto
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•
Ventajas sobre la competencia
o o o o
o o
Libre de grasas saturadas; por lo cual atraerá a personas que se interesan por disminuir su consumo de grasas y colesterol. Contiene menos sodio, que si se consume en exceso puede provocar la retención innecesaria de líquidos y hasta daños renales. Contiene menos almidones y azúcares refinadas que las botanas promedio, por lo cual es probable que contenga menos calorías por gramo (es necesario experimentar con el producto terminado para confirmar esto). El nopal en sí tiene un alto contenido de fibra, como celulosa (a diferencia de las botanas convencionales hechas a base de papa, maíz, arroz, o trigo). Por estas razones, el producto puede contribuir a la salud digestiva del consumidor (por la fibra) y le brinda energía a lo largo de más tiempo (a diferencia de las azúcares refinadas que se digieren rápidamente aportando una gran cantidad de energía, pero por un lapso de tiempo muy corto, después del cual se experimenta un “bajón” energético). Su proceso de elaboración es 100% tradicional y natural. Como negocio, se tiene la ventaja comparativa de que a través de las ventas se darán apoyo a zonas rurales de México (mediante comedores infantiles, apoyando la nutrición de la niñez mexicana), y el desarrollo sostenible.
Introducción del producto: ¿Cómo manejarían la introducción en el mercado? ¿Que publicidad harían? (incluyan esto dentro de sus costos y de igual forma citen la bibliografía de las cotizaciones que saquen de anuncios en el periódico, en radio, de folletos, flyers, detrás de las notas de compra, etc.). Estrategia de ingreso al mercado meta (segmentación) y obtener su medición. Nuestra introducción al mercado se manejará a través de una promoción de penetración al mercado, debido a que el producto es totalmente desconocido para el consumidor. Dentro de ésta, se encuentra la colocación de racks dentro del establecimiento, ofreciendo el nuevo producto. En cuanto a publicidad, ésta se llevará a cabo mediante espectacular, publicidad en los medios de transporte público, y repartición de flyers (los cuales incluirán características y beneficios que ofrece el producto). En lo que respecta a la publicidad mediante espectaculares de 5x3, se cotizó a la empresa Vendor (empresa establecida en todo México). Los espectaculares son buenos generadores de demanda para nuestro producto, ya que es un gran elemento para persuadir al consumidor cuando éste se aproxima a realizar un consumo. Puede ser que en su camino al supermercado, el consumidor se exponga a un espectacular y tome en consideración el comprar o conocer el producto. Al igual, si se rotan las ubicaciones de los anuncios cada par de meses, se puede llegar a influir en diferentes segmentos del mercado. Esta comprobado que las imágenes en espectaculares se quedan muchos mas tiempo en la mente del consumidor que mediante algún otro medio. Lo mismo sucede con los anuncios en el exterior de los camiones de transporte público. Debido a que éstos siguen un trayecto diferente diario, es mucho más posible que llegue al consumidor, y se posiciones en su mente. (Ref.31) (Ver Anexo 1) 15
En cuanto a los flyers, se cotizó con la empresa Fuerza Gráfica acerca de la producción de 1000 flyers como introducción. Mediante esta publicidad, se planea generar demanda ya que los flyers son una buena manera de introducir el producto al consumidor. La mayoría de la gente tiende a ver de forma rápida cuando se le entrega un flyer. Sin embargo, al momento que lo va a tirar vuelve a verlo por segunda vez de manera mas detenida. Esto genera demanda ya que hay productos que interesan al cliente y guardan el papel para compartirlo con otras personas. (Ref.32) (Ver Anexo 2)
Estrategia de expansión para exportar (macro segmentación, diversificación de beneficios, estrategia de enfoque). Una vez que el producto se coloque dentro del mercado hispano en California, se tiene fijado como meta el expandir nuestro mercado hacia lo que es el Medio Oeste (Illinois, Indiana, Wisconsin, Iowa, Michigan, Minnesota, Missouri y Kentucky). Estos 8 estados tienen alrededor de 2.7millones de habitantes, lo cual representa alrededor del 7.5% del total de los hispanos que se encuentran legalmente establecidos en el país. El expandirnos hacia este mercado representa una ventaja, ya que la población hispana cuenta con un poder adquisitivo alto, y es una zona virgen en cuanto a comercialización de alimentos procesados (todos los bienes procesados se enfocan en ser comercializados en estado como California, Texas Nueva York, Arizona). Por lo que éste mercado no ha sido explotado correctamente. (Ref.11) El expandirnos a este mercado puede significar un gran beneficio para la compañía, y para el aumento de demanda del producto. Debido a que esta zona no es muy aprovechada para explotar productos hispanos, el extender nuestra comercialización significaría una gran oportunidad de posicionamiento para nuestra marca. Sería una de las marcas más reconocidas, por lo que podría haber gran apertura al desarrollo de diferentes variedades de producto. Estas pueden ser: tira deshidratadas con chamoy, limón, o incluso variarle en cuanto a no usar solamente nopal sino otras verduras/frutas Estrategia de marketing (extensión y/o adaptación de producto y/o comunicación) En el caso de las tiras deshidratadas con chile, se manejará una estrategia de adaptación del producto y extensión de la comunicación. Como se mencionó anteriormente, el Medio Oeste tiene el más alto porcentaje de hispanos legalmente establecidos. Esto quiere decir que por lo mismo que su poder adquisitivo es mayor, tienen la oportunidad de superarse dentro de la sociedad. La Tabla. 3 nos muestra el poder de compra del hispano por estado en el Medio Oeste. Tabla 3. Poder de compra del hispano en el Medio Oeste
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Fuente: http://www.economia.gob.mx/pics/p/p2765/NOPALENTIRASEMERCADO_PROC_ALIM_SANTANA_2005.pdf
Es por eso que se manejaría una adaptación de producto en cuanto a que el precio del producto pudiera ser un poco más elevado. Para esto, podría dársele otro tipo de empaque el cual lo hiciera verse mucho más llamativo para la clase media alta y alta. Esto lo haría ver mejor, y por lo tanto se podría cobrar más por el producto. Pero la comunicación sería la misma, ya que se esta trasmitiendo el mensaje de que es una botana saludable, tradicionalmente hispana. (Ref.11) Ventajas comparativas del lugar de donde se propone se lleve acabo la operación/producción. La ciudad de Monterrey Nuevo León, se considera que cuenta con una ventaja comparativa para producir nuestro producto de tiritas de nopal deshidratado enchilado, ya que es en donde se adquirirá la materia prima que es el nopal ya limpio. El equipo para la transformación de dicha materia prima en tiritas de nopal deshidratado enchilado, hasta tener el producto final ya envasado y almacenado para posteriormente ser exportado a los lugares meta, en este caso Santiago de Chile y California. Al igual la ciudad cuenta con diferentes medios de transporte ya que es una de las 3 ciudades más importantes de nuestro país, sirviendo esto como una ventaja para efectuar una buena distribución hasta nuestro consumidor meta. Teniendo como gran ventaja que está situado en la frontera con Estados Unidos. Definir mercado meta (Tamaño y tendencia). Tamaño Dada la vastedad del mercado, el gran poder de compra del que goza y el tamaño de secciones de su economía, hemos decidido enfocarnos en un área específica de los Estados Unidos; la población hispana. Como fase introductoria, nos enfocaremos al estado de California, el cual tuvo la población más grande en Julio del 2003 (12.2 millones) y el aumento numérico más grande (1.2 millones) desde Abril del 2000. Para el 2005 cuenta con una población de 12.5 millones de hispanos. El condado de Los Ángeles en California, tiene la población de hispanos más grandes con 4.6 millones, y el aumento numérico más grande (330,800) desde el año 2000 al 2003. (Ref.24)
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Tendencia Existe una tendencia de crecimiento de la población hispana masiva durante los próximos años. Estudios realizados por el Censo de los Estados Unidos establece que en el año 2003, fue cuando los hispanos se convirtieron en la minoría más grande en los Estados Unidos. Sin embargo se espera que para el año 2030, los hispanos formen una tercera parte del país. Otra tendencia de crecimiento es la que se tiene para el año 2050. Si se mantiene la presente proyección de crecimiento demográfico para este año, la población hispana alcanzará los 102.6 millones de personas. Esto equivaldrá al 24% de la población del país. (Ref.24)
Consulta de las exportaciones actuales de la fracción arancelaria mexicana (cantidad, origen, exportador, precios, etc…. obtenido de la SAT-Aduanas, Secretaría de Economía) y de igual forma la misma consulta pero a la aduana del país a donde se va a exportar. MÉXICO Las tiritas de nopal deshidratado enchilado no son un producto típico en nuestro país. Como ya hemos mencionado, hemos encontrado dos empresas productoras de este alimento. Una ha adoptado el enfoque del producto principalmente al mercado de las golosina, con un enfoque saludable. Por otro lado la competencia se ha enfocado en ofrecer una botana saludable e insistir en sus propiedades nutrimentales benéficas. Las dos empresas dedican el 100% de su producción al mercado nacional y están en proceso de posicionarse en el mercado pues el producto se puede encontrar en escasos establecimientos (tiendas naturistas, supermercados pequeños y algunas tiendas de abarrotes no pertenecientes a una cadena) de las principales ciudades del país. Con la ayuda de especialistas aduanales hemos definido la clasificación arancelaria, ubicándose dentro del sistema armonizado no es una fracción especifica dedicada al nopal, si no mas bien en una de carácter ambigua en donde entran todas las preparaciones con frutos o demás partes comestibles de plantas. (Ref.66) 20 Preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutos o de otras partes de plantas. 2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. - Los demás, incluidas las mezclas, excepto las mezclas de la subpartida 2008.19: 200899 -- Los demás. 20089999 Los demás. (Ref.66)
Existen seis empresas que exportan bajo esta fracción arancelaria, las cuales exportan preparaciones de distintas frutas, hortalizas y plantas entre las cuales no se incluye ninguna preparación de nopal. En la tabla 4, se muestra el volumen y valor de las exportaciones para dicha fracción en los últimos años. Tabla 4. Volumen y valor de las exportaciones a Estados Unidos bajo la fracción 2008.99.99
Ref. 66 y 67
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Tenemos conocimiento de algunas empresas que exportan preparaciones de nopal deshidratado en forma de cápsulas, infusiones y nopal en polvo para preparar bebidas saludables. Sin embargo este segmento no representa competencia y su única relevancia en cuanto a la aceptación del nopal en el mercado americano es poco relevante pues su mercado son los suplementos alimenticios donde poca importancia se le da al alimento en si y a su origen si no que todo se centra en el beneficio nutricional. ESTADOS UNIDOS La clasificación arancelaria de la mercancía en los Estados Unidos son los mismo ocho dígitos que en México. En la Tabla 5, podemos ver el volumen y valor de las importaciones estadounidenses dentro de la clasificación arancelaria 200899: las demás frutas preparadas o en conserva, al natural o en almíbar. A pesar de que las importaciones de preparaciones de nopal no figuran representativamente dentro de esta estadística, es importante observar los crecimientos en valor y cantidad, los cuales está entre el 15% y 17%. (Ref. 66 y 67)
Tabla 5. Volumen y valor de las importaciones estadounidenses dentro de la clasificación arancelaria 200899.
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE (Ref.67)
Productos competidores y/o sucedáneos/sustitutos. -
Mangogos (La Palma): Mango en trozos deshidratado con chile en presentación de
40grs. -
Picapiña (La Palma): Trocitos de piña deshidratada adicionada con chile, limón y sal
en presentación de 40 grs. -
Mediterranean Apricots (SUN-MAID): Trozos de chabacano deshidratado en
presentación de 28grs. -
Cape Cod Cranberries (SUN-MAID): Trozos de arándano fresco deshidratado
en presentación de 27grs. -
Fruit Bits (SUN-MAID): Combinación de trozos deshidratados de manzana,
chabacanos, pasas, durazno, y cerezas en presentación de 28grs. -
Apples (SUN-MAID): Trozos de manzana deshidratada, en presentación de
26grs.
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-
Picabolin (Chilitos & Drinks): Paquete con 5 bolitas de tamarindo en
presentación de 40grs. -
P-lotón (Chilitos & Drinks): Paquete de una bola de tamarindo con chile en
presentación de 30grs. -
Vainarindo (Chilitos & Drinks): Vainas de Tamarindo con chile y limón en
presentación de 50grs. -
Piñas (Chilitos & Drinks): Piña deshidratada en cubo con chile en
presentaciones de 40g y en vitrolero de 600 grs. -
Mangos (Chilitos & Drinks): Mango deshidratado en Tiras con chile en
presentaciones de 40g y en vitrolero de 500 grs. -
Manzanas (Chilitos & Drinks): Manzana deshidratada en rodajas con chile en
presentaciones de 30g y en vitrolero de 500 grs. -
Guayaba (Chilitos & Drinks): Rollos de guayaba con chile y azúcar en
presentación de 50g y en vitrolero de 600gms. -
Mangoman (Chilitos & Drinks): Gomitas de mango con chile y azúcar en
presentación de 70grs. -
Sandiyon (Chilitos & Drinks): Gomitas de sandía con chile y azúcar en
presentación de 70grs. -
Tamarindo (La Palma): Tamarindo deshidratado con chile en presentación de
40grs. -
Fresiux (La Palma): Fresa deshidratada con chile en presentación de 35grs.
-
Pica Piña (La Palma): Piña deshidratada con chile en presentación de 50grs.
-
Rojitos (La Palma): Chabacano deshidratada con chile y limón en
presentación de 40grs. -
Mangogo (La Palma): Mango deshidratado con chile en presentación de
40grs. -
Aritos (La Palma): Manzana deshidratada con chile en presentación de 45grs.
-
Mulato Ahogado (La Palma): Ciruela pasa deshidratada con chile en
presentación de 60grs. (Ref. 26,27,28) Consideraciones para analizar a) Factores políticos
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- La construcción de un muro en la frontera entre EU y México, a causa de la inmigración mexicana a tierras estadounidense. Esto ha generado conflicto e indignación por parte de México, ya que los inmigrantes representas una gran fuente de trabajo en EU. - El gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, ha mostrado una postura política muy en contra de la migración mexicana a EU. Se ha mostrado totalmente de acuerdo en cuanto a la no aprobación de una reforma migratoria para EU. Esto dificulta la vida a hispanos viviendo en este estado, por lo que en un futuro pudiera representar un obst ´saculo para productos mexicanos; por el simple hecho de prevenir de México
b) Factores legales y regulatorios -Actualmente, existen un debate entre si se debe o no aprobar la reforma migratoria establecida por EU. Esto significaría que los hispanos ilegalmente establecidos podrán ser parte de EU como ciudadanos. Sin embargo, hay quienes se oponen a esto ya que van en contra de que poco a poco el hispano vaya obteniendo beneficios muy por encima de los norteamericanos. - El TLCAN firmado entre México, EU, y Canadá ha favorecido a México ya que hay productos (como en el caso del nuestro), que están libres de arancel. Esto favorece a la comercialización entre ambos países. c) Factores económicos - Estados Unidos cuenta con una economía estable, y es una gran fuente generadora de empleos para los mexicanos. Esto influye en cuanto al crecimiento poblacional hispano mexicano, fomentando la entrada y venta de producto alimenticios provenientes de México. - La fuerza laboral hispana ha sido de gran importancia para el crecimiento de la economía estadounidense. - La implementación del TLCAN entre México, Canadá y EU representa una ventaja de libre comercio entre países. Esto ha hecho que México sea uno de los principales socios comercializadores de EU. Esto gracias a que se mantiene una relación económica muy estrecha entre países d) Factores culturales y sociales. -Gran influencia por parte de la población hispana residente en EU (gastronomía, vestir, fuerza laboral, etc.) -El idioma español se ha vuelto un idioma compón entre las principales ciudades de EU. -Discriminación hacia inmigrantes mexicanos, han dado paso a huelgas de trabajo en los EU, cesando la economía de este país. -Conforme ha ido aumentando la inmigración de mexicano a EU, se ha ido incrementando la demanda hacia productos tradicionales mexicanos. -La cultura de trabajo ha ido cambiando en EU, ya que ahora el consumidor hispano es atendido con mayor y mejor trato. Por lo mismo, se exige fuerza laboral hispana. (Ref.11)
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Barreras de acceso al mercado (arancelarias y no arancelarias: regulaciones de gobierno, acceso a la distribución, barreras naturales, barreras de salida, etc…) Barreras arancelarias La fracción arancelaria 20089990 aplica distinto aranceles ad valorem a los productos clasificables dentro de esta fracción. Por medio del tratado de libre comercio de Norte América, México goza de una tarifa preferencial de 0% a todo los productos que entren a los Estados Unidos bajo esta clasificación. (Ref.68) Regulaciones La ley del bioterrosrismo se presenta como una pequeña barrera a la entrada, sin embargo no debe representar problema alguno si se cumple con los requerimientos. La Ley contra el bioterrorismo se resume en cuarto normativas: 1) Notificación Previa de Partidas de Alimentos Importados: la FDA deberá recibir notificación previa de todas y cada una de las partidas de alimentos que ingresen a los Estados Unidos. La ley exige a los importadores que proporcionen a la FDA una notificación anticipada con no menos de 8 horas y no más de 5 días antes del envío, hasta que las normativas entren en vigor. (Ref.68) 2) Registro de Instalaciones Alimentarias: las instalaciones alimentarias nacionales y extranjeras que fabrican, procesan, envasan, distribuyen, reciben o almacenan alimentos para consumo humano o animal en los Estados Unidos deberán registrarse en la FDA. (Ref.68) 3) Establecimiento y Mantenimiento de Registros: Las personas que fabrican, procesan, envasan, distribuyen, reciben, almacenan o importan alimentos estarán obligados a crear y mantener los registros que la FDA estime necesarios para identificar las fuentes previas de abastecimiento y los receptores posteriores de estos alimentos, es decir, de donde vienen y quienes lo reciben. (Ref.68) 4) Detención Administrativa: Se autoriza a la FDA a retener administrativamente alimentos, si la agencia tiene pruebas o información creíble que dichos alimentos representan una amenaza de consecuencias negativas graves para la salud o muerte de personas o animales. (Ref.68) Por otro lado hay que cumplir con la normativa del embalaje de madera. El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Agricultura (USDA) adoptó en el 2004 la Normativa Internacional para la sanidad del embalaje de madera (NIMF #15), con el objetivo de reducir el riesgo de introducir pestes a los Estados Unidos. Este estándar requiere que el embalaje de madera sea tratado o fumigado de acuerdo con las exigencias de la regulación y se marque con la señal internacional que certifica el tratamiento. (Ref.68)
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Fechas de Vencimiento Las fechas de vencimiento no son requeridas por la ley federal, sin embargo, en el caso de nuestro producto el gobierno del estado de California las exige.
Comercialización (4Ps: plaza, producto, precio, promoción). Producto El producto a desarrollar es una botana nutritiva salada para el consumo general, con el contenido calórico y nutrimental adecuado para cada colación. El producto estará hecho a base de tiras de nopal deshidratado con chile, el cual constará de un sazonador (sal yodatada, chile y limón), azúcar morena, limón en polvo y ácido cítrico. El producto vendrá envasado en un plástico termoencogible al vacío, en una proporción de 40grs. En la Tabla 6 se muestra la descripción del producto potencial. Tabla 6. Descripción del producto potencial Fabricante Nombre
Productos Autóctonos Mexicanos del Nopalokos
producto Uso del producto Contenido Envase Sector consumidor Ingredientes
Alimento 40grs. Plastico termoencogible Público en general Tiras de nopal deshidratadas, sal yodada, azúcar morena, sazonador (sal, limón, chile)
Plaza Como se mencionó anteriormente, el producto será distribuido el estado de California. Como plaza se han escogido para la fase introductoria del producto, las tiendas de conveniencia; mostrando cierto enfoque a las que se encuentran a lado de las gasolineras. Esto es ya que en primera instancia, se puede considerar la botana como “un producto de paso”. En EU las principales gasolineras son: Shell, Chevron y Texaco. Estados Unidos es el país con mayor número de tiendas de conveniencia a nivel mundial, con un aproximado de 138,000 tiendas. El producto se encontrará en las principales tiendas de conveniencia del país: 7-Eleven y Circle K, Go-Mart y On the run. La segunda fase de distribución se llevará a cabo en las principales cadenas de supermercados en California como lo son: Walt Mart, Sam´s Club, Costco, Waldos´s Mart, Target, Food Basket, Gilson´s Super Market, Save Mart Super Markets, entre otros. (Ref.33) Precio
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El precio unitario por bolsita de 40g será de $11.56 MXN, que convertidos convirtiendo a dólares estadounidenses son $1.06USD por bolsita. Los costos de exportación a Los Ángeles llevarían a un costo por bolsa de 40g de $3.69 MXN, esto nos dejaría un margen de utilidad de $7.87MXN = 0.72USD con un tipo de cambio de 10.851 MXN/USD 11.56 MXN = 1.06534 USD 1 USD = 10.851 MXN 1 MXN = 0.0921574 USD Promoción Implementar una estrategia de promoción cuando una marca es desconocida para el mercado meta no es fácil. Es por eso que para penetrar en el mercado, se manejara dentro del plan de promoción establecido en el Punto 2 de este documento.
BMP: ¿Cuáles son y quién de la competencia tiene los “Best Manufacturing Practices”? Se establecen como principales Prácticas de Manufactura dentro de la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-120-SSA1-1994, BIENES Y SERVICIOS, PRÁCTICAS DE HIGIENE Y SANIDAD PARA EL PROCESO DE ALIMENTOS, BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS Y ALCOHÓLICAS, así como en el CÓDIFGO INTERNACIONAL DE PRÁCTICAS RECOMENDADO- PRINCIPIOS GENERALES DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS CAC/RCP 1-1969, Rev4 (2003) las siguientes: Personal - Los empleados deben presentarse aseados al trabajo. - Uso de ropa limpia, incluyendo calzado. - Lavado y desinfectado de manos, antes y entre cada cambio de proceso. - Uso de cubre bocas. - Mantener las uñas cortas, limpias y libres de barniz de uñas. - Protección total de cabello, barba y bigote. Las redes, cofias, cubre bocas y otros aditamentos deben ser simples y sin adornos. - Desinfección de mandiles y guantes entre una y otra manipulación de producto. - Prohibido el fumar, mascar, comer, beber o escupir en las áreas de procesamiento y manejo de productos. - Las cortadas y heridas deben cubrirse apropiadamente con una materia impermeable - Evitar que personas con enfermedades contagiosas, laboren en contacto directo con los productos. - Evitar estornudar y toser sobre el producto. Instalaciones físicas Edificios
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-Los edificios deben ser de características tales, que no permitan la contaminación del producto, conforme a lo establecido en los ordenamientos legales correspondientes. Pisos - Los pisos deben ser impermeables, homogéneos y con pendiente hacia el drenaje, suficiente para evitar encharcamiento y de características que permitan su fácil limpieza y desinfección. Paredes -Si las paredes están pintadas, la pintura debe ser lavable e impermeable. En el área de elaboración, fabricación, preparación, mezclado y acondicionamiento no se permiten las paredes de madera. Equipamiento Equipos y utensilios - El equipo y los recipientes que se utilicen para el proceso deben construirse y conservarse de manera que no constituyan un riesgo para la salud. -El equipo y utensilios deben mantenerse limpios en todas sus partes y, en caso necesario, desinfectarse con detergentes y desinfectantes efectivos. Deben limpiarse por lo menos una vez al final y desinfectarse al principio de la operación diaria. Materiales -Las superficies deben ser lisas y estar exentas de orificios y grietas. Además deben poder limpiarse y desinfectarse adecuadamente. - No se debe usar madera y otros materiales que no puedan limpiarse desinfectarse adecuadamente, cuando estén en contacto con materias primas y producto terminado. Proceso Materia prima -El establecimiento no debe aceptar ninguna materia prima en estado de descomposición o con sustancias extrañas. -Las materias primas deben inspeccionarse y clasificarse antes de llevarlas a la línea de producción. - Las materias primas almacenadas en el establecimiento deben mantenerse en condiciones específicas para cada caso. - Los materiales de empaque y envases de materias primas, no deben utilizarse para fines diferentes a los que fueron destinados originalmente. Control de plagas
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- Todas las áreas de la planta deben mantenerse libres de insectos, roedores, pájaros u otros animales. - Los edificios deben tener protecciones, para evitar la entrada de plagas. - Cada establecimiento debe tener un sistema y un plan para el control de plagas. Limpieza y desinfección - Los procedimientos de limpieza y desinfección deben satisfacer las necesidades peculiares del proceso y del producto de que se trate. - Los detergentes y desinfectantes deben ser seleccionados cuidadosamente para lograr el fin perseguido. (Ref.34 y 35) Marketing: Presentar un folleto, flyer, anuncio periódico, etc…. para la promoción del producto tanto a nivel nacional como para el extranjero (mínimo 2 idiomas).
F TO ES E B IN A ¡TH ICO X ME CK! A SN
E RD JO ME A TU ¡LO ICO X ME UD! L SA
Enfoque y estrategia de mercadeo Definir el enfoque de acercamiento al consumidor para el producto (funcional, institucional, sistema de comportamiento, etc.)
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Nuestra materia prima que es el nopal va ser comprado ya limpio a un comercializador, por lo tanto nos ahorramos la mano de obra de limpiar nuestra materia prima. Una vez hecha la compra se procede a elaborar las tiritas de nopal enchilado y se almacenan a lo largo de un mes aproximadamente, para así una vez producido lo de todo un mes se efectúa el envío directamente hacía un broker en Santiago de Chile. Utilizamos un broker porque son personas que se encargaría de distribuir los Nopalokos a cambio de una comisión. Función del intermediario (middleman) Como intermediario se contactará a un distribuidor (broker), cuyas funciones son: -Crear valor al producto, haciendo disponible el mismo para el cliente -Entregar el producto a tiempo a los lugares en donde será vendido el producto -Entregar el volumen requerido de producto Como posibles opciones de distribuidores en Estados Unidos están: -Fleming: Empresa que distribuye a cadenas nacionales y de conveniencia como 7Eleven, Food 4 Less, Target, entre otros. -U.S. Food Service, Inc: Empresa que distribuye a través de sus centros de distribución ubicados en todo EU. -Eby-Brown Company: Empresa dedicada a la distribución a las tiendas de conveniencia, en más de 28 estados de los EU. (Ref.11) Estrategia de mercado (diferenciación, segmentación, meta, mezcla, etc.) Diferenciación: Nuestro producto estará diferenciado de los demás, ya que el hispano mexicano estaría comprando un producto 100% mexicano. En EU normalmente en cuestión de botanas no se encuentran muchos productos mexicanos. Es por eso que a través de ésta botana se ofrecería al consumidor mexicano residiendo allá, un a nueva opción de consumir algo característicos de México (nopal), que además de ser botana es 100% natural. Segmentación: El mercado hispano es muy amplio, por lo que una segmentación en base a país de origen sería muy eficiente. Esto nos ayudaría a satisfacer el gusto de cada mercado, para así adaptar el producto acorde a las preferencias. Puede ser que al hispano mexicano le guste mucho el chile, mientras que para el hispano chileno el chile no sea un sabor agradable
Encuestas: Definir una encuesta para identificar lo que el consumidor quiere en el producto, sus preferencias, etc… así como una segunda encuesta para evaluar el criterio del consumidor después de probar el producto. Establecer la metodología de análisis de las encuestas. Metodología Objetivo General 27
Determinar la factibilidad comercial de la botana hecha a base de tiras de nopal deshidratadas con chile. Objetivos específicos -Reconocer el grado de aceptación que tendría el producto de los consumidores potenciales. -Identificar la posible demanda que generaría la botana. -Establecer las características que debe tener la botana para satisfacer al mercado meta. -Considerar el tipo de modificaciones que se tendrían que hacer para que la botana sea del agrado del mercado meta. -Analizar los posibles puntos de venta de la botana. -Determinar el precio por el cual el mercado meta estaría dispuesto a pagar. Método a utilizar El método seleccionado para la recolección de datos es el de 50 entrevistas auto administradas (21 hombres y 29 mujeres con un promedio de edad de 34 años). (Ver Anexo 3). Las encuestas se realizarán en los principales supermercados de la Ciudad de Monterrey, Nvo. León (Walt Mart, Soriana, Sams). Aquí es donde se concentra un gran número de personas que cumplen con los requisitos para entrar dentro de la población meta, cumpliendo también con el requisito de variedad en el rango de edades (10-65 años). La encuesta aplicada constó de las siguientes preguntas:
Campus Monterrey Fecha
Folio
Edad:
Sexo:
Somos alumnos del Tec de Monterrey de la materia de Exportación de alimentos, y estamos realizando una investigación acerca del lanzamiento de una nueva botana saludable hecha a base de nopalitos deshidratados con chile. Le agradecemos que nos conteste las siguientes preguntas. 1.
¿En que elementos se fija usted al comprar botanas?
Ingredientes___
Nutritivo___
Precio___
Marca___
Otro___________
3. ¿Qué buscaría usted en una botana nutritiva para el consumo de la familia? Buen precio___
Sabor___
100% Natural___ Aporte valor nutricional___
Otra:___________
4. ¿Consume usted nopal (ya sea en cualquiera de sus presentaciones)?
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Sí
No
De ser afirmativa su respuesta continuar con la encuesta, de no serlo darla por finalizada. 5. ¿Qué tan frecuente consume nopal? 2-3 veces por semana 6.
1 vez por semana
Poca veces al mes
¿En que presentación consume usted el nopal?
Fresco___ Salmuera___ Escabeche___ Orgánico___ Fibra___ Salsas___ Pico de gallo___ 7. ¿Estaría usted dispuesta a comprar una botana nutritiva a base de nopal deshidratado con chilito ? Sí
No
8. ¿El producto es de su agrado? Sí
No
De ser afirmativa su respuesta continuar con la encuesta, de no serlo darla por finalizada. 9. ¿Cuanto pagaría usted por este producto para una cantidad de 100gr? 5-10 pesos
10-15 pesos
15-20 pesos
10. ¿Cuanto pagaría usted por este producto para una cantidad de 500gr? 5-10 pesos
10-15 pesos
15-20 pesos
11. ¿Cuánta cantidad de producto le parecería la más adecuada por empaque? 40gr
100gr
500gr
1kg
Otra____________
12. ¿En dónde le gustaría a usted encontrar este producto? Tiendas de abarrotes (carnecerías)
13.
Supermercados (Walt Mart, Sams)
Tiendas de conveniencia
¿Qué le añadiría al producto para que fuera más de su agrado?
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Análisis de la información recaudada Cabe destacar que la cantidad de encuestados no afecta la posibilidad de generar una aseveración congruente y significativa para el proyecto. Se considera que es una muestra representativa porque se logró cubrir el rango completo del sector de interés. Una vez que se determinó la validez de los datos obtenidos a través de la encuesta, se procedió a analizar la viabilidad del producto en el mercado y las preferencias de los consumidores. Para iniciar, se determinaron los elementos claves en que se fijan las personas a la hora de comprar botanas. Así podemos concluir que de cierta manera, las personas se preocupan por saber lo que están consumiendo, afectando así su decisión de compra. GRÁFICA 1 ¿En qué elementos se fija usted al comprar botanas?
28%
31%
Ingredientes Nutritivo Precio
15%
Marca 26%
En la Gráfica 2, se muestra los resultados obtenidos a partir de la pregunta referente a los que el cliente buscaría en una botana nutritiva; teniendo como principal resultado, el que sea un 100% natural. En base a esto concluimos que hoy en día los consumidores de botanas se preocupan por consumir productos no solamente buenos de sabor, sino saludables para el organismo. GRÁFICA 2 ¿Qué buscaría usted en una botana nutritiva para el consumo de la familia?
Buen precio 19%
9% 30%
Sabor 100% natural
42%
Aporte valor nutricional
En la Gráfica 3, se analizó si las personas entrevistadas consumen nopal. Los resultados obtenidos (88% si consume nopal, mientras que un 12% no lo consume), nos muestran que es muy factible el que se llegue a consumir una botana a base de nopal. Llegando a esta conclusión, ya que más del 50% de los encuestados si lo consumen.
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GRÁFICA 3 ¿Consume usted nopal?
12%
Si No
88%
La Gráfica 4 nos presenta que tan frecuente se consume nopal en cualquiera de sus presentaciones. Los resultados obtenidos nos muestran que más de la mitad de los encuestados consumen nopal pocas veces al mes. Mediante esto, podemos concluir que tan frecuente se podría resurtir el producto en establecimientos, así como le volumen de producción. GRÁFICA 4 ¿Qué tan frecuente consume nopal?
16% 2-3 veces por semana 1 vez por semana
51%
33%
pocas veces al mes
A través de la Gráfica 5, podemos concluir que más del 50% de los encuestados consume nopal al fresco. Tomando en cuenta esto resultado, podemos darnos cuenta de que la mayoría prefiere lo fresco a lo procesado; lo cual representa un resultado poco favorable para nuestro producto.
GRÁFICA 5 ¿En qué presentación consume usted el nopal?
12%
Fresco Salmuera
19%
Escabeche Orgánico Fibra
0%
63%
0%
Salsas Pico de gallo
3% 3%
31
La pregunta de mayo importancia para detectar la factibilidad de nuestro proyecto se muestra en la Gráfica 6. Esto es, ya que en base a esto nos podemos dar cuenta que tan dispuesto esta la persona a comprar nuestro producto. Siendo el resultado favorable, ya que arriba de un 50% de los encuestados sí lo comprarían. GRÁFICA 6 ¿Estaría usted dispuesta a comprar una botana nutritiva a base de nopal deshidratado con chilito?
14%
SI NO
86%
Como parte de la encuesta, se pasó a dar una pequeña degustación del producto a la persona. Esto con motivo de saber si el producto era o no del agrado de la misma. Los resultados obtenidos fueron que solamente a un 3% no les agradó el producto. Por lo que representa una gran oportunidad de negocio para la compañía.
GRÁFICA 7 ¿El producto es de su agrado?
3%
Si No
40%
Para establecer un precio, era necesario saber cuanta cantidad de producto le parecería la más adecuada al consumidor. La Gráfica 8 nos muestra que la cantidad preferida fue la de 40grs. Esto nos da a entender que se prefiere un producto para consumo individual, más que para consumo masivo. 32
GRÁFICA 8 ¿Cuánta cantidad de producto le parecería la más adecuada por empaque?
2%
16%
26% 40 gr 100gr 500gr 1kg
56%
En cuanto al lugar de compra, la Gráfica 9 nos muestra que el consumidor prefiere encontrar el producto en supermercados. Esto se debe a la practicidad de ir a un solo lugar a comprar todo lo necesario, y no hacer varios viajes para aspa satisfacer la lista de alimentos.
GRÁFICA 9 ¿En dónde le gustaría a usted encontrar este producto?
21%
31%
Tiendas de abarrotes Supermercados Tiendas de conveniencia 48%
A través de este análisis, como compañía pudimos darnos cuentas de los puntos clave, positivos, y negativos que tiene nuestro producto. Concluimos que es factible llevar acabo el proyecto, ya que los consumidores se encuentran en busca de nuevas alternativas de productos saludables y de buen sabor. Siendo el nuestro, un posible candidato a satisfacer esta necesidad Comportamiento de compra Factores sociales (cultura, subcultura, clase social, grupos de referencia, familias y unidades familiares) Cultura Idioma- Español 33
Vivienda-Numerosas familias viviendo bajo el mismo techio, cuyo ingreso es compartido. Alimentación- Se tiene una tendencia a consumir productos originarios de su país y cocinar en casa. Subcultura Nacionalidad- Dentro de la cultura hispana nos encontramos con gente proveniente de varios países latinos como lo son: Mexicanos, Cubanos, Puertorriqueños, Argentinos, Chilenos, etc. Religión: Católicos, cristianos Clase Social Nuestro mercado meta está enfocado al hispano de clase media-baja. Esta población esta constituida por la gente que trabaja en oficina, vendedores, maestros, técnicos, y dueños de negocios muy pequeños. Es un consumidor que busca productos de moda (como lo serian productos orgánicos o saludables).
Grupos de referencia Dentro de la comunidad hispana, se mantienen lazos familiares muy estrechos. Esto hace que sean los mismos familiares o amigos (dentro de la misma subcultura), quienes influyan en las decisiones de nuestro comprador. Unidades familiares A continuación en la Tabla 7, se muestra la distribución de unidades familiares dentro del estado de California.
Tabla. 7 Demografía de California, Estado Unidos Año 2005 HOUSEHOLD BY TYPE Total Households Family households (families) Family households with children under 18 years Family Married Couple Family Married Couple with children under 18 years Female householder, no husband present Female householder with own children under 18 years Nonfamily households Nonfamily householder living alone Nonfamily householder living alone 65 and over Households with individuals under 18 years
11,502,870 100.0% 7,920,049
68.9%
4,117,036
35.8%
5,877,084
51.1%
2,989,974
26.0%
1,448,510
12.6%
834,716
7.3%
3,582,821
31.1%
2,708,308
23.5%
892,207
7.8%
4,569,910
39.7%
34
Households with individuals 65 years and over
2,570,170
22.3%
Average Household size
2.87
n/a
Average family size
3.43
n/a
Fuente: Melissa Data. Demographics Lookup. (Ref.25)
Factores psicológicos -Motivación (clasificación de motivos): Nuestro cliente se sentirá motiva a consumir nuestro producto a partir de una necesidad activada a partir de un estado psicológico. Este estado psicológico sería el de seguir consumiendo productos de casa de aún cuando éste ya no viva en su país. También serán motivados a comprarlo debido a que es una opción de botana saludable. -Percepción: El cliente entrará en la percepción con nuestro producto a través del diseño del empaque, sabor y promoción del producto. Será atractivo al consumidor hispano mexicano, ya que a base de los colores manejados, el consumidor estará expuesto a mensajes que le hagan recordar a su país de origen. Al igual el sabor que se manejará será un sabor típico mexicano a chile. Aplicando así, una atención selectiva. -Aprendizaje: El aprendizaje de nuestro consumidor partirá a través de la educación de los beneficios que tiene nuestro producto a partir de ser un producto saludable a bajo precio. -Personalidad: Nuestro producto se enfoca a consumidores preocupados por su salud. Consumidores que busquen el cuidado de su familia, a través de productos con un alto valor nutrimental. -Auto concepto: Debido a que la botana es un producto saludable, el auto concepto manejado por su consumidor será al de manera ideal. El consumidor será alguien que deseé verse mejor físicamente ante lo demás, y mostrar preocupación hacia el consumo de productos saludables. -Actitudes: Generalmente, la población hispana tiene una actitud positiva hacia el consumo de nopal. Sin embargo se podría tener una actitud negativa antes tiritas nopal deshidratadas ya que no es un producto usual. Por lo que el consumidor tendría que aprender a tener una actitud positiva antes nuestro producto.
Factores situacionales -Cuándo compran (dimensión temporal) El consumidor hispano tiende mucho a consumir demasiada botana a lo largo del día. “Estudios han demostrado que este segmento de la población hispana está en alto riesgo de problemas de salud debido a su dieta y estilo de vida. Las tasas de obesidad entre los hispanos se duplicaron de 1991 a 2001, incrementándose de 11,6% a 23,7%” 2.Al igual 2
Industrias Alimenticias; Exportadores Latinoamericanos. Disponible en
http://www.industriaalimenticia.com/scommon/print.php?s=IA/2007/06&p=5 Consultado: 3 de octubre de 2007
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influirá mucho si el producto ha sido de la agrado del consumidor. Así, cuando regresan a comprar botanas recuerden la satisfacción que les dio el producto y vuelvan a comprarlo. Es importante también mencionar que el 76% de los hispanos deciden comprar cierto producto cuando se encuentre en un precio razonable. (Ref.36) Dónde compran (entorno físico y social) El 67% de las compras de productos para consumo que hacen los hispanos en EU, son realizadas en los grandes supermercados de EU. Pero al igual, el 27% de los hispanos realizan sus comprar en cadenas de supermercados latinoamericanos. (Ref.11) La Gráfica 10, nos muestra en porcentaje en donde es que el hispano prefiere comprar.
Gráfica 10 Lugares de consumo del mercado hispano
Fuente: http://www.economia.gob.mx/pics/p/p2765/NOPALENTIRASEMERCADO_PROC_ALIM_SANTANA_2005.pdf (Ref. 11)
Cómo compran (condiciones de la compra) El consumidor hispano cuando realiza alguna compra, procura pagar en efectivo. Esto es ya que mucho se encuentran en Estados Unidos de manera ilegal. Pero al igual en tiendas pertenecientes a los mismos latinos, se llegan a otorgar tipos de crédito a los compradores.
Condiciones en que compran (estados de ánimo) El estado de ánimo influye de manera que si el consumidor hispano no se encuentra bien de salud, su estado de ánimo será bajo por lo que su frecuencia al supermercado también se limitará para lo necesario. Pero al igual, estos estados de ánimo influirán en que muchas veces las personas tienden a, consumir botanas cuando se encuentran bajas de ánimo.
Mercado de consumidores meta
36
Distribución geográfica En la Fig, 2 se nos muestra la distribución geográfica de la población hispana en Estados Unidos. Siendo los estados de mayor población hispana mostrados en la Fig.3
Fig. 2 Fuente: http://www.economia.gob.mx/pics/p/p2765/NOPALENTIRASEMERCADO_PROC_ALIM_SANTANA_2005.pdf (Ref.11)
Fig. 3 Fuente: Centro Virtual Cervantes. Población Hispana de Estados Unidos. (Ref.37)
Debido a que en su fase introductoria nuestro producto se distribuirá en California, la Fig. 4 nos muestra la distribución geográfica de la población hispana en ese estado.
37
Fig. 4 Fuente: Centro Virtual Cervantes. Población Hispana de Estados Unidos. (Ref.37)
Demografía completa del consumidor (edad, género, ciclo de vida, educación, nivel de ingreso, origen étnico, etc.).
Edad Nuestro producto estará enfocado hacia el hispano en general, de un rango de edades de 10- 65 años. El producto es para consumo general hispano, aunque se tiene un mayor enfoque a lo que son los adultos, ya sean padres de familia o solteros. Esto es, ya que básicamente serían los que comprarían el producto, y en cierta forma lo introducirían al consumo familiar. Pero se toma ese rango de edades, ya que es para consumo general. Género El género es indistinto en cuanto a nuestro mercado. Tanto hombre como mujeres pueden ser los consumidores, ya que como se trata de una botana, ambos puedes comprarlo para eventos, reuniones, etc. Además, en años recientes ha habido una tendencia por parte de los dos sexos hacia lo saludable, y el cuidado del cuerpo. Ciclo de vida En cuanto a ciclo familiar, podemos decir que dentro de las nueve distintas etapas en cuanto a comportamiento de compra, nuestro producto aplica a 7 de ellas. Esto es ya que en lo que respecta a los ancianos, éstos probablemente no consumirían el producto por su sabor a chile. Es así como encontramos el producto apto para las siguientes etapas: -Etapa de soltero: personas jóvenes, solteras. -Jóvenes casados: matrimonio sin hijos. -Nido lleno I: jóvenes casados con hijos. -Padres solteros: personas jóvenes o de edad madura con hijos dependientes. 38
-Divorciados y solitarios: divorciados sin hijos dependientes. -Matrimonios de edad madura: matrimonios de edad madura sin hijos. -Nido lleno II: matrimonios de edad madura con hijos dependientes -Nido vacío: matrimonios ancianos, Educación El nivel académico de la comunidad hispana es relativamente bajo. Esto se debe a factores como: • Una parte de los ciudadanos de origen hispano entra a Estados Unidos en edad avanzada, especialmente los que lo han hecho a través de la emigración. • Muchos de lo inmigrantes que ingresan al país tienen la prioridad de encontrar trabajo, por lo que el plan académico pasa a segundo plano o no se realiza. • Deficiente dominio del idioma ingles. • Los ingresos económicos de las familias hispanas han limitado sus posibilidades de mantener a sus hijos escolarizados en la educación superior, cuyos costos en Estados Unidos son muy altos. (Ref.37) .Nivel de ingreso Del acuerdo a la Oficina de Censo en EU, los ingresos de la minoría hispana son inferiores a los de los blancos no hispanos y a los de los que pertenecen a otras razas sin ser hispanos, especialmente para los grupos cuyas ganancias superan los 25 000 dólares al año. La Fig.5 muestra los ingresos en dólares de la comunidad hispana en comparación con el resto de la población. (Ref.37)
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Fig. 5 Fuente: Centro Virtual Cervantes. Población Hispana de Estados Unidos. (Ref.37)
Acorde a cifras obtenidas de los Censos Norteamericanos, la Tabla 8 nos indica la distribución de los gastos anuales que realizan los hispanos en los EU.
Tabla 8. Gasto Anual del Hispano en EU
Fig. # Fuente: http://www.economia.gob.mx/pics/p/p2765/NOPALENTIRASEMERCADO_PROC_ALIM_SANTANA_2005.pdf (Ref.11)
3.2 Chile Determinación del perfil del cliente y el mercado potencial (segmentación, características, volumen). Definir mercado meta (Tamaño y tendencia). Chile es un país con 16,293,000 habitantes (50,7 % de mujeres – 49,3 % de hombres) aproximadamente según el último censo realizado en el 2005. En la ciudad de nuestro mercado meta, Santiago de Chile y su zona metropolitana se concentra el 40 % de la población total de Chile, en números 6,4 millones de habitantes. (Ref.38) 40
Nuestro mercado meta es la población latina de Santiago de Chile y su zona metropolitana en un rango de edades de entre 15 y 64 años de edad, de ambos sexos; el total de esta población es de 4,200,000 de personas y como estamos iniciando nuestras ventas en el país chileno creemos que 0.5% de dicha población estaría dispuesta a comprar Nopalokos, por lo tanto el mercado final meta en cifras es de 21,000 personas. (Ref.39) Mercado actual, potencial y de crecimiento previsto. Esas 21,000 personas se cree que puedan comprar una bolsita al mes de Nopalokos de nuestra única presentación de 40g. Por lo tanto se estima que después de un año de lanzar nuestro producto en el mercado chileno, nuestro crecimiento sea positivo, se incrementará la cantidad de clientes en un 50% a 31,500 personas, en otras palabras planeamos vender 31,500 bolsitas de nuestro producto al mes al año de haber entrado al mercado chileno. El mercado potencial sería la población extranjera residente en Santiago de Chile, que en primer lugar están los argentinos, luego peruanos, bolivianos, ecuatorianos, brasileños, estadounidenses, canadienses, españoles, alemanes, italianos y franceses; en cifras la población extranjera en Santiago de Chile es aproximadamente 180,000 personas. (Ref.40) Análisis de la competencia directa e indirecta (Productos, empresas competidoras, mercados que satisfacen, formas de venta, precios, posicionamiento, ventajas, desventajas). Competencia directa no se tiene, ya que los nopales deshidratados con chile es una nueva botana que no se conoce en Santiago de Chile. Esto es porque las botanas que se consumen en la actualidad principalmente son una gran cantidad de frituras y cacahuates. Por lo tanto, las empresas dedicadas al ramo de los snacks se enfocan en crear nuevas frituras con diferentes sabores al igual que cacahuates, dejando a un lado sin ninguna importancia la producción de verduras deshidratadas como botana.
Productos competidores y/o sucedáneos/sustitutos. En competencia indirecta, se encuentran todas aquellas empresas dedicadas al ramo de las golosinas o los snacks salados, picantes, deshidratados, saludables (Light, bajo en grasas). Dichas empresas son transnacionales y lideran el mercado de dicho ramo en Chile como son: • Carozzi: Gama de dulces, snacks, galletas, chocolates y salsas. La competencia indirecta de dicha empresa serían los productos siguientes: Saladits 45 g., Gomits Dedos 35 y 100g., Gomits Huesos 35 y 100 g., Gomits Animales 35 y 100 g., Crackelet Salada 55 g., Nik Limón 71 g., Fiesta Limón 140 g. •
Calaf: Gomitas 90g., Masticables 250g. (Ref.43)
41
• Evercrisp: Ramitas Evercrisp 300 g., Ramita Sal ESP 38, 150, 300 g., Snack Mix 43, 55, 130g. Maní Salado Evercrisp 14, 22, 50, 80 150g., Almendras Saladas 80g., Mix Maní, Pasas y Almendras 80g., Lay´s Stax Sal 170g. (Ref.42) •
Arcor: Caramelos frutales ácidos, Fizz Superáridos. (Ref.45)
•
Millantú: Maní Salado 100g. Manzana Tostada Salada deshidratada 50g. (Ref.46)
Por lo que vemos, no existe mucha competencia relacionada a nuestro producto ya que las empresas existentes se enfocan mucho en crear productos derivados de lácteos como son chocolates. También en productos como frituras, ya existen muchos tipos de presentaciones. En Chile hay tres empresas que se compiten por ese mercado (Evercrisp, Marco Polo y Krizpo). Cabe destacar que Evercrisp es la que acapara un 70% del mercado de los snacks, dicha empresa es transnacional controlada por Pepsico. (Ref.41) Otro factor es que el consumidor chileno destaca a nivel mundial por el alto consumo de helados. Esto similar al de países europeos, con 6 litros per cápita anual. Por lo tanto vemos que la introducción de una golosina saludable sería una muy buena opción de compra para los chilenos, ya que se ha demostrado que el componente valórico de la salud queda reducido a un segundo plano. La industria de los alimentos ha comenzado a incorporar conceptos nutricionales como la suplementación con nutrientes específicos, para hacer un alimento sano que aporte algo bueno a la salud. Esto es ya que el consumidor chileno se fija en el bajo costo, la facilidad en adquirir y consumir los snacks. (Ref.44) Tecnología de información (software, hardware, origen de la tecnología, licencias). Aplica misma que para Estados Unidos.
Estrategia de expansión para exportar (macro segmentación, diversificación de beneficios, estrategia de enfoque). La macro segmentación a la que nos enfocamos es que a lo largo del tiempo después de un año de entrar al mercado, conforme vayamos creciendo en el mercado de Santiago de Chile y su zona metropolitana, podremos ir viendo otras ciudades potenciales para comercializar nuestro producto. Una opción es expandirnos a las dos regiones más pobladas después de la región metropolitana de Santiago; Biobío y Valparaíso. Estas ciudades se encuentran prácticamente en el centro de Chile al igual que Santiago, por lo tanto no se aplicará ninguna modificación o adaptación al producto ni al mercado meta. Ventajas comparativas del lugar de donde se propone se lleve acabo la operación/producción. Aplica misma que para Estados Unidos. Consulta de las exportaciones actuales de la fracción arancelaria mexicana (cantidad, origen, exportador, precios, etc…. obtenido de la SAT-Aduanas, 42
Secretaría de Economía) y de igual forma la misma consulta pero a la aduana del país a donde se va a exportar. Las importaciones chilenas provenientes de México dentro de la clasificación arancelaria chilena dentro de la cual se clasifica nuestro producto son nulas. Provenientes de otros países tampoco son muy significativas como se indica a continuación: 20089990
Las demás frutas y demás partes comestibles de plantas preparadas
83,763
548,303
Lo relevante para este aspecto son las importaciones de producto procesado de nopal en Chile. Tras investigación no se ha detectado importación comercial de ningún producto de nopal a Chile. (Ref.66,67,68)
Consideraciones para analizar Factores políticos -El entorno político es estable y existe un consenso en lo relativo al mantenimiento de los grandes equilibrios macroeconómicos. -El ambiente político y social chileno cuenta con una estabilidad, al igual que su transparencia e integridad en sus políticas. Es por eso que hoy en día Chile es identificado como la primera opción de inversión extranjera en América Latina, por lo tanto no vemos ningún riesgo político en la exportación de Nopalokos hacía dicho país. (Ref.51) Factores legales y regulatorios -Hace poco más de una década, al iniciarse 1990, Chile y México ni siquiera mantenían relaciones diplomáticas y el comercio entre ambos era muy limitado. Desde entonces, la situación ha cambiado muy favorablemente: entre 1991 y 2003 nuestro intercambio comercial creció casi ocho veces, tenemos vigorosos flujos de bienes, de inversiones, de servicios y comunicaciones, así como intercambios culturales y turísticos. -El Tratado de Libre Comercio Chile - México es el mejor evaluado, tanto por el Gobierno como por el sector privado de Chile. Lo logrado ha sido un acierto desde todos los puntos de vista: -El comercio bilateral ha crecido alrededor de un 674% entre 1991 y el 2003. -Las cifras de exportaciones de Chile a México se han multiplicado en más de veinte veces en este período y las de México, han aumentado más de 240%. -Gracias a la suscripción del Acuerdo de Complementación Económica en 1992 y del Tratado de Libre Comercio en 1998, casi la totalidad (99,6%) del comercio está libre de aranceles. -Se ha constituido una verdadera zona de libre comercio, aunque nuestros países estén alejados en términos geográficos.
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-Este acuerdo incorpora además de las disciplinas tradicionales en el área del comercio de bienes, reglas en materia de inversiones, comercio de servicios, propiedad intelectual y un sistema moderno de solución de controversias que resguarda los derechos y obligaciones asumidos. .-El gobierno ha incrementado su competitividad con el mundo, eliminando las barreras arancelarias para que así se establezcan empresas y sea un país con gran inversión extranjera. -En materia de inversiones se liberalizan los flujos de inversión, estableciéndose normas claras, transparentes y no discriminatorias, otorgando protección y seguridades plenas, de acuerdo al Derecho Internacional, para las inversiones e inversionistas de los respectivos países. (Ref.48) Factores económicos y Factores financieros -De acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), durante el período 19802006, la población chilena creció a un ritmo de 1.5 por ciento anual al pasar de poco más 11 millones de habitantes en 1980 a 16.3 millones en 2006. -La economía chilena creció 4 por ciento durante 2006 y viene de una época de crecimiento sostenido, con tasas que han promediado 4.3 por ciento en los últimos siete años, logrando constituirse como una de las economías más dinámicas y estables de América Latina. -Esta situación ha privilegiado una fortaleza creciente de la demanda de los chilenos en todos los aspectos del consumo. -La economía chilena es pionera en aplicar políticas para lograr una economía abierta, que con el transcurso de los años se ha convertido en una de las más exitosas dentro de las economías emergentes no solo por sus niveles de crecimiento sino también por sus altos estándares en cuanto al bienestar económico y social de su población. . Factores culturales y sociales -El país sigue marcado por fuertes desigualdades sociales, ya que el 30% de la población se encuentra en un nivel socioeconómico muy bajo con ingresos que no satisfacen sus necesidades básicas. (Ref.50) -Otro punto es el desplazamiento de la población a las grandes ciudades por cuestiones de estudios o en busca de trabajos. En estadísticas el 40,3% de la población de 15 años o más que estudia o trabaja, tiene que desplazarse a una ciudad distinta a la de su residencia habitual actual. -La fuerza de trabajo -considerando ambos sexos- creció en un 27,2% respecto a 1992. Al analizar su composición de sexo, se observa que el aumento porcentual de la fuerza de trabajo femenina respecto del censo de 1992 fue de un 50,1%, mientras que la de los hombres alcanzó al 17,6%. Por lo que vemos la mujer juega un papel muy importante en el trabajo, aunque sigue desempeñando las labores que la sociedad tradicionalmente ha considerado como propios de su sexo como son: trabajadoras de servicios, técnicas, profesionales y empleadas de oficina. (Ref.40) 44
-El gobierno chileno ha lanzado varios programas para erradicar la pobreza extrema, al igual programas para la educación de adultos y habilidades para obtener mejores trabajos. También ofrece un ambiente seguro para los inversionistas y sus trabajadores, pues el nivel de crímenes ha bajado y eso hace un nivel de vida más elevado, en donde Chile no solamente se abre en su economía sino también en lo social y cultural. (Ref.51) Barreras de acceso al mercado (arancelarias y no arancelarias: regulaciones de gobierno, acceso a la distribución, barreras naturales, barreras de salida, etc…) En 1998 se firmó en Santiago de Chile el tratado de libre comercio el tratado de libre comercio entre México y la Republica de Chile. Gracias a la eliminación gradual de aranceles nuestro producto cuenta con trato preferencial y entra libre de arancel a este país siempre y cuando se presente certificado de origen correspondiente. Los requisitos que la autoridad chilena exige para la importación y comercialización de productos alimenticios están referidos en su mayoría a aspectos sanitarios y de etiquetado. Por el lado de los aspectos sanitarios tenemos que toda persona física o jurídica que se encargue de la fabricación, importación o comercialización de productos alimenticios, deberá solicitar el Registro Sanitario correspondiente ante el Instituto de Salud Pública, del Ministerio de Salud de Chile. Así mismo los productos alimenticios beberán cumplir con los requisitos de rotulación de los envases, empaques y muestras alimenticias en cuanto a dos aspectos: o Etiquetado principal o Etiquetado nutricional Una amplia guía para el proceso y documentación tanto del registro sanitario como de etiquetado puede ser consultada en la Guía de Exportación Sectorial para Alimentos Procesado publicada recurrentemente por Bancomext. (Ref.68)
Comercialización (4Ps: plaza, producto, precio, promoción). Plaza Tiendas Select y Shell Express Market son tiendas de conveniencia en Santiago de Chile y su zona metropolitana con un total de 34 tiendas. Las tiendas de conveniencia son un mercado nuevo para la población chilena pero constituyen un prometedor mercado con el atractivo de un negocio con grandes expectativas a futuro según el Centro de Investigación de Retailing y Servicios. (Ref.53)También se planea colocar el producto en supermercados como Santa Isabel en Santiago de Chile y en su zona metropolitana (total de 50 tiendas). Esta cadena de supermercado es la más grande de Chile, y su principal enfoque es en ser un supermercado familiar, amable y cercano a las necesidades de la población chilena. (Ref.52) Producto 45
Aplica mismo que para Estados Unidos. Precio El precio unitario por bolsita de 40g será de $11.56 MXN, que convertidos convirtiendo a pesos chilenos son $535.61 por bolsita. Los costos de exportación hasta Santiago de Chile, llevarían a un costo por bolsa de 40g de $3.99 MXN, esto nos dejaría un margen de utilidad de $7.57MXN = 350.78CLP con un tipo de cambio de 0.02158 CLP/MXN Conversión: 11.56MXN= 535.61 CLP 1 CLP = 0.0215829 MXN 1 MXN = 46.3331 CLP Promoción Aplica mismo que para Estados Unidos. BMP: ¿Cuáles son y quién de la competencia tiene los “Best Manufacturing Practices”? Aplica mismo que para Estados Unidos. Marketing: Presentar un folleto, flyer, anuncio periódico, etc…. para la promoción del producto tanto a nivel nacional como para el extranjero (mínimo 2 idiomas). Aplica mismo que para Estados Unidos. Enfoque y estrategia de mercadeo Definir el enfoque de acercamiento al consumidor para el producto (funcional, institucional, sistema de comportamiento, etc.) Aplica mismo que para Estados Unidos. Función del intermediario (middleman). Aplica mismo que para Estados Unidos Encuestas: Definir una encuesta para identificar lo que el consumidor quiere en el producto, sus preferencias, etc… así como una segunda encuesta para evaluar el criterio del consumidor después de probar el producto. Establecer la metodología de análisis de las encuestas. Aplica misma que para Estados Unidos. Comportamiento de compra
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Factores sociales (cultura, subcultura, clase social, grupos de referencia, familias y unidades familiares) El nivel socioeconómico al que vamos dirigidos son los grupos C1, C2 y C3 (nivel medio alto, nivel medio y nivel medio bajo) ya que son los niveles en donde se encuentra la mayor parte de la población total chilena aprox. 60% cuya escolaridad mínima es de 15 años de estudios hasta profesionistas como abogados, ingenieros, médicos, etc. A su vez, cada una de las 3 clases sociales cuentan con al menos un vehículo pequeño por hogar. Esto nos indica que son clientes que tienen solvencia económica y son factibles de comprar al menos una bolsita de Nopalokos al mes. (Ref.54) El hogar nuclear (padre, madre e hijos) sigue siendo predominante con un 57% de los hogares totales. Por lo tanto los grupos como la familia son compradores propensos ya que pueden comprar nuestro producto una gran parte de los hogares familiares chilenos, ya que las familias influyen en nuestras actitudes, valores y conducta; por ejemplo la madre les puede comprar la botana a sus hijos ya que las considera saludables. Al igual los mismos grupos de familia pueden tener sus grupos de referencia como son los grupos de amigas o comadres en donde por ejemplo se junten cada determinado tiempo, y por lo tanto quieran compartir los mismos gustos comiendo nuestro producto y/o pasando de voz en voz lo saludable que son. (Ref.55) Factores psicológicos (motivación, clasificación de motivos, percepción, aprendizaje, personalidad, auto-concepto, actitudes). Para comprar nuestra botana el individuo necesita un motivo, o sentir una necesidad suficientemente estimulada como para impulsar al individuo a buscar la satisfacción. En el caso de los Nopalokos, el cliente se podría sentir motivado nuestro consumidor en comprar nuestro producto para sentirse saludable después de comerlo. Algunos estudios sugieren que las emociones intensamente placenteras, asociadas a la comida están acompañadas por actividad en el sistema neurológico en la base de los procesos de recompensa/motivación, emocionales y de alerta. El auto-concepto de nuestro consumidor sería aquel que quiere trasmitir una imagen saludable hacia los demás consumiendo los Nopalokos. Estudios clínicos sugieren que los alimentos más probables de ser apetecidos son aquellos que contienen grasa, azúcar, o ambas. La preferencia humana por el sabor del azúcar y la grasa es innata o adquirida muy tempranamente. Estudios con niños muestran consistentemente que la familiaridad con el sabor dulce y la densidad energética en los primeros años son determinantes en las preferencias de estos alimentos en edades posteriores. (Ref.56) Factores situacionales (cuándo compran >dimensión temporal<, dónde compran >entorno físico y social<, cómo compran >condiciones de la compra<, condiciones en que compran >estados de ánimo< Los factores situacionales de nuestro producto son que los consumidores pueden comprarlos principalmente durante el transcurso del día, durante todo el año ya que es una botana que no importa la temporada del año que exista, pues es un alimento que se puede antojar cuando hace frío o calor.
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Se puede decir que los consumidores comprarán los Nopalokos en tiendas de conveniencia y en supermercados, ya que se podría decir que una botana se compra de forma impulsiva, pero como es nuevo nuestro producto, el cliente debe detenerse y mirar su contenido grabado en el empaque. Las condiciones de compra de los consumidores depende el estado de ánimo de nuestro consumidor, por lo tanto si se encuentra enojado o enfermo no es muy factible a que se detenga a mirar nuestro producto, en cambio si se encuentra con mucho tiempo de sobra, tranquilo y relajado, es más factible que compre nuestro producto. También otra condición podría ser las personas que se sientan mal con su aspecto físico por el exceso de grasa que tienen, pueden ser consumidores que busquen alimentos sanos y por lo tanto compren nuestros productos. Mercado de consumidores meta Distribución geográfica Con el inicio de la Transición (fin del régimen militar y comienzo del régimen democrático) en 1990, la ciudad de Santiago ya sobrepasaba los cuatro millones de habitantes, que habitaban preferentemente en la zona sur. La Florida era seguida en número de habitantes por Puente Alto y Maipú. Durante gran parte de esta década, y como producto del crecimiento económico de la época, el desarrollo inmobiliario en estas comunas se debió en gran medida a la construcción de conjuntos habitacionales para familias de clase media. En Santiago se concentra el 40% de la población total de Chile. Su número apenas ha variado con respecto a la de hace una década, en parte por la progresiva emigración de su población desde la ciudad hacia los nuevos suburbios, Maipú, San Bernando, Puente Alto, La Florida, Buin, Paine, Peñaflor, Colina y Lampa entre otros. Lo que la convierte en una de las áreas metropolitanas más pobladas de América Latina (6,4 millones). Lo que hace que nuestro mercado sea muy bueno ya que existen posibilidades de enfrentar más demanda en algún determinado tiempo. Demografía completa del consumidor (edad, género, ciclo de vida, educación, nivel de ingreso, origen étnico, etc.). De acuerdo al censo 2002 un 25,7% de la población es menor de 15 años y el 11,4% tiene 60 o más años. Por lo que nuestro consumidor meta se encuentra en el mayor porcentaje de la población que son los adultos (62,9%). En dicho estudio se consideran los jóvenes (0-14 años); adultos (15-59 años) y los adultos mayores (60 o más años). Gráfica 11. Población por grupos de edad
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La distribución por sexo, en la población total muestra que hay un 50,7% de mujeres y un 49,3% de hombres. El porcentaje de la población total que habita en áreas urbanas es de 86,6%; en tanto que, en las zonas rurales, vive el 13,4%. Estas diferencias se deben a la emigración de mujeres jóvenes desde las zonas rurales hacia las urbanas al igual que de hombres en busca de trabajo en las industrias. La tasa de mortalidad infantil se encuentra en el 7,8 por cada 1000 habitantes en 2003, a nivel de Estados Unidos y Luxemburgo. El porcentaje de población en condiciones de pobreza ha caído del 45,1% en 1987 al 13,7% en 2006. La indigencia fue del 3,2% ese año. La esperanza de vida es la más alta de América Latina, que según el INE (Instituto Nacional de Estadísticas) es de 77,74 años (74,8 años para los hombres y 80,8 para las mujeres) y el índice de analfabetismo es del 95,8% que se distribuye igual entre mujeres y hombres a nivel nacional., lo que es un índice muy bueno para la venta de Nopalokos, ya que los consumidores también son aquellos interesados en su salud por lo tanto son personas que han asistido a la escuela y tienen un mayor conocimiento de lo que es bueno y malo para su cuerpo. (Ref.40) El 4,6% de la población total del país se considera perteneciente a grupos étnicos, según estudios la migración del total de las diferentes etnias a la región metropolitana es de 6,4% lo que representa cerca de 44,000 personas en la región de Santiago de Chile y su zona metropolitana. Dicha población étnica ya ha sido sumada en nuestra segmentación de mercado como un total de la población en Santiago de Chile y su zona metropolitana. (Ref.40)
4.- FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO Y MATERIA PRIMA. 4.1 Producto: Historia México El nopal ha sido tradicionalmente usado como alimento importante en la dieta de la población. Se han desarrollado exquisitos platillos y enriquecido la gran cocina mexicana. El uso tan extenso de esta planta ha provocado que salgan a la luz sus cualidades curativas. En los últimos años se ha detectado una tendencia del consumidor hacia los productos funcionales y de mayor valor nutritivo, pues el padecimiento de enfermedades derivadas de una dieta inadecuada ha causado preocupación en los habitantes. (Ref. 11) Por otra parte el desarrollo de nuevos productos, precisamente buscando propiedades funcionales, ha dado como resultado la introducción de productos derivados del nopal. Las tiras de nopal deshidratado enchilado son un producto relativamente nuevo, y se optado por la estrategia de introducirlo como una botana que puede ser disfrutado por el público en general. En nuestra investigación encontramos que la producción de esta botana se encuentra en el norte del país, básicamente en los estados de Sonora, Nuevo León y Baja California. (Ref.11) Tal es el caso de la empresa Agropex, productora y comercializadora de nopal fresco, picado y en penca; denominada Botana Saludable De los Santos. Esta empresa se encuentra localizada en Hermosillo, Sonora. Agropex comercializa principalmente en los estados del norte del país. Dentro de las líneas de 49
productos que maneja, se encuentra los Nopalitos de los Santos. Ésta fue la primera empresa en incursionar en el mercado de las botanas deshidratadas a base de nopal. Cuenta con variedades de nopalitos deshidratados como lo son: nopalitos con chile, regulares, naturales, light, y con fructuosa. (Ref.15) Estados Unidos de América Estados Unidos es un país con una gran cantidad de mexicanos y latinos presente en su población. Entre las regiones con más personas de este grupo están: Los Ángeles. CA, Chicago, IL, Dallas, TX, entre otras. Estas personas emigradas tienen costumbres, valores y estilos de vida, que los orillan a buscar productos que solo se encuentran en su lugar de origen. Por ello, la exportación de productos como el nopal deshidratado puede representar un nicho de mercado muy significativo. (Ref.11) Para el caso del nopal deshidratado enchilado en tiras existe muy poca información de su penetración en el mercado de EU, encontrando que hay una marca llamada Nanuchos Snack que esta empezando a exportar el producto a EU. Debido a que es un producto innovador y que se esta consolidando en el mercado mexicano, el cliente esta empezando a posicionar el producto. Sin embargo, esto se ve como área de oportunidad para ser punta de lanza en el segmento de botanas de nopal, poniendo de relieve todas las propiedades nutracéuticas que en general al consumidor americano le gusta encontrar. (Ref.15) 4.2 Producto: Disposiciones técnicas del producto. Etiquetado El etiquetado de este tipo de alimento debe incluir las indicaciones de la NORMA GENERAL DEL CODEX PARA EL ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS PREENVASADOS (Ref.10). A continuación se listan estas indicaciones aplicadas al producto de estudio. 1.-Nombre del alimento: Nopalitos Deshidratados Enchilados 2.-Lista de ingredientes: Nopal, Azúcar, Chile, ácido cítrico, sal y limón En base a los ingredientes utilizados, nuestro producto contendrá la composición química mostrada en la Tabla 9: Tabla .9 Información nutrimental del nopal deshidratado
Contenido Energético Proteína Grasa total Colesterol Carbohidratos disponibles Fibra dietética Fibra soluble
74kcal (306kj) 1.6g % IDR 0g 0 mg 12.5 g 6.4 g 27% 4g 50
Fibra insoluble Azúcares Sodio Calcio
2.4 g 11.75 g 242 mg 11% 205 mg 16%
Fuente. (Ref.15) 3.-Contenido neto y peso escurrido: Peso neto 40g 4.-Nombre y dirección: Elaborado por: Agropex S.A. de C.V. José María Mata #5 Hermosillo, Sonora, México. Tel.(662)214-46-15 www.botanasaludable.com 5.-País de origen: México 6.-Marcado de la fecha e instrucciones para la conservación: Consumo preferente: 28 de noviembre del 2007. Instrucciones: Mantenga el empaque cerrado en un lugar fresco y seco. 7.-Instrucciones para el uso: Listo para consumo Dentro de las amplias aportaciones benéficas del nopal, se ha demostrado que tiene propiedades nutracéuticas como son: o Contenido de fibra dietética (soluble e insoluble) como auxiliar en trastornos digestivos. o Es muy útil como controlador de los niveles excesivos de azúcar en el cuerpo. o También disminuye el colesterol en la sangre al interferir en la absorción de grasas que realizan los intestinos. o Contiene minerales importantes como: - Calcio: previene enfermedades cardiovasculares, da firmeza a los huesos, y disminuye el colesterol en la sangre. - Potasio: Ayuda al organismo a retener agua, fomenta el crecimiento muscular, y ayuda a la retención de proteínas. - Magnesio: Ayuda a la transmisión del los impulsos nerviosos, relajación y contracción de músculos, y transportación de oxígeno. –Sodio: Regula presión arterial, y ayuda al buen funcionamiento de músculos y nervios. (Ref.15)
4.3 Producto y especificaciones de calidad. Homogeneidad El contenido de cada envase (o lote, para productos presentados a granel) deberá ser homogéneo y estar constituido únicamente por nopales del mismo origen, variedad, calidad y calibre, color y grado de madurez. La parte visible del contenido del envase (o lote, para productos presentados a granel) deberá ser representativa de todo el contenido.
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Envasado Los nopales deberán envasarse de tal manera que el producto quede debidamente protegido. Los materiales utilizados en el interior del envase deberán ser nuevos, estar limpios y ser de calidad tal que evite cualquier daño externo o interno al producto. Se permite el uso de materiales, en particular papel o sellos, con indicaciones comerciales, siempre y cuando estén impresos o etiquetados con tinta o pegamento no tóxico. Todo esto de acuerdo a la NOM-086-SSA1-1994. (Ref.17 y 18) Descripción de los envases Los envases deberán satisfacer las características de calidad, higiene, ventilación y resistencia necesarias para asegurar la manipulación, el transporte y la conservación apropiados de los nopales. En este caso, el producto esta envasado al vacío, en material impermeable (plástico termoencogible), con exposición del producto hacia el exterior y etiquetas por delante y por detrás. (Ref.8) Contaminantes Metales pesados y residuos de plaguicidas Los nopales deberán cumplir con los niveles máximos para metales pesados establecidos por la Comisión del Codex Alimentarius para este producto. (Ref. 18) Higiene Se recomienda que el producto regulado por las disposiciones de la presente Norma se prepare y manipule de conformidad con las secciones apropiadas del Código Internacional Recomendado de Prácticas - Principios Generales de Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003), Código de Prácticas de Higiene para Frutas y Hortalizas Frescas (CAC/RCP 53-2003). También deberán ajustarse a los criterios microbiológicos establecidos de conformidad con los Principios para el Establecimiento y la Aplicación de Criterios Microbiológicos a los Alimentos (Ref.9). Para el producto en estudio se menciona lo siguiente: La producción deberá realizarse de manera que se asegure que el alimento sea inocuo y apto para el uso al que se destina. En caso necesario, esto comportará: 1 2 3 4
• Evitar el uso de zonas donde el medio ambiente represente una amenaza para la inocuidad de los alimentos. • Controlar los contaminantes, las plagas y las enfermedades de animales y plantas, de manera que no representen una amenaza para la inocuidad de los alimentos. • Adoptar prácticas y medidas que permitan asegurar la producción de alimentos en condiciones de higiene apropiadas.(Ref.9)
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4.4 Materia prima: Especificaciones técnicas y de calidad requeridas para el producto.
Nuestro producto no tiene una Norma Oficial específica pero entra dentro de la Norma del Codex para el Nopal. (Ref.7) (Ver anexo 2) Esta especifica claramente los requisitos mínimos y las tolerancias permitidas para el procesado de nopal en cualquiera de sus aplicaciones (fresco, dulces, mieles, mermeladas, etc.). Los nopales deberán: •
Estar enteros, sanos, limpios, prácticamente exentos de cualquier materia extraña visible, o daño causado por plagas.
•
Estar exentos de humedad externa anormal, olor y/o sabor extraños
•
Ser de consistencia firme exentos de daños causados por bajas temperaturas;
•
Estar
exentos
de
espinas,
de
manchas
pronunciadas,
suficientemente
desarrollados y presentar un grado de madurez satisfactorio según la naturaleza del producto. (Ref.7)
Los nopales deberán presentar la forma afelpada, color verdoso, sabor baboso amargo y olor característicos para su posterior procesamiento. En cuanto a azúcar, la que se usará será la azúcar blanda morena. De acuerdo a la Norma Codex STAN 212-1999, la azúcar debe estar húmeda y purificada, de grano fino, color marrón claro, y con un contenido de sacarosa más contenido de azúcar invertido con un mínimo de 88,0% m/m. (Ref.19) 4.5 Vida de anaquel De acuerdo a la empresa Botanas Saludables de los Santos, la vida de anaquel del producto es de 4 meses. (Ref.15)
5.- PRODUCCIÓN 5.1 Producción del producto a exportar (de la competencia). El nopal es originario del continente americano. Actualmente, el líder productor y exportador mundial es México. Debido a las características nutracéuticas del producto, se a expandido su producción por diferentes partes del mundo desde la época posterior a la conquista de México. Entre los países productores de nopal más notables se encuentran 53
Italia, España, Estados Unidos, Chile, Perú, Brasil, Algeria, Marruecos, Túnez y Etiopía. (Ref.5) El uso del nopal es variable dependiendo de cada país, por ejemplo en España y Perú es utilizado como sustrato para la reproducción de la grana o cochinilla con el fin de obtener tinta a partir de este insecto que se aloja en el nopal; en Italia y la zona del mediterráneo es utilizada la tuna fruto del nopal. (Ref.5). En Túnez y Sudáfrica se utiliza principalmente como forraje para animales durante épocas de sequía. En México se usa como fruto (tuna), verdura (nopalitos), en la industria farmacéutica, cosmética, uso ferretero y como forraje entro otros usos más. (Ref.1) El nopal es una cactácea perenne xenófila que aguanta los climas áridos; es por eso que se ha adoptado en varios países rápidamente. Al ser un cultivo perenne existe producción todo el año, sin embargo su calidad, precio y rendimiento no es igual (Fig1 y Tabla 10). El rendimiento anual de los últimos 6 años ha sido de 70.74 ton/ha., en el caso de verdura. Los meses en el que abunda la cantidad de nopal en el mercado son de marzo a julio, 65% del total anual. (Ref.3)
Fig.6: Fuente: Nopal Verdura, SAGARPA, 2005 (Ref.5)
Tabla 10. Épocas de producción, precios en la zona de Milpa Alta, D.F.
Fuente: Mercado Mundial del Nopalito, 2005 (Ref.3)
Tabla 11. Producción de Nopalitos en México en el 2006 Sup. Sembrada
Sup. Cosechada
Cultivo (Ha) NOPALITOS 11,175.56 Fuente: SIAP, 2006
(Ha) 11,074.06
Producción (Ton) 676,180.66
Rendimiento (Ton/Ha) 61.06
PMR ($/Ton) 2,193.67
Valor Producción (Miles de Pesos) 1,483,316.26
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El principal estado productor de nopal verdura es el D.F. en la parte de Milpa Alta, donde se estima una producción equivalente al 41.4% del total. Lo restante de la producción se encuentra en los estados de Morelos, Edo. de México, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Baja California, Sonora, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato y Puebla (Fig.7).
Fig 7: Fuente: Nopal Verdura, SAGARPA, 2005 (Ref.3)
La producción de nopal en EUA se lleva a cabo principalmente en los estados de Texas, California y Florida. La mayoría de su uso es para forraje (Ríos y Quintana, 2004). Sin embargo en los últimos años se han implementado programas para la producción de nopal verdura y su posterior procesado y comercialización. The Florida Department of Agriculture and Consumer Services en conjunto con Plantation Specialty Foods, Inc., empezaron una investigación en el 2002 con el propósito de alentar la producción de nopal verdura en la zona de Felda, Florida. Se estima que la producción en esta zona tiene el potencial de producir 60,000 libras por acre (67 ton. /h). La meta de este grupo es el de producir 21 millones de libras de nopalitos congelados al año. (Ref.4). En el caso del nopal deshidratado en tiras, hasta ahora solo se produce en México y esta empezando a tener auge como un producto novedoso apto para el mercado nacional como para ser exportado. Al parecer la producción de este producto enfocado al mercado de las botanas saludables, empezó en Hermosillo, Sonora en la empresa “Botanas Saludables De los Santos”. Actualmente esta empresa cuenta con una producción 600kg de nopalitos deshidratados al mes, lo cual equivale a 7 ton anuales. (Ref.6). Existen 4 formas diferentes por las cuales están siendo comercializados los Nopalitos deshidratados: Nopalitos deshidratados con chile en polvo : Además de agregar el chile en polvo contienen azúcar, sal, ácido cítrico y limón. Se vende en presentaciones de 40 y 250 g. Nopalitos deshidratados Naturales: Nopalitos deshidratados con azúcar, sal, ácido cítrico y limón. Presentaciones de 40 y 250g. Nopalitos deshidratados Light : Nopalitos con la misma receta que la natural pero con 30% menos de azúcar. Presentación de 200g.
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Nopalitos con fructosa: Nopalitos tiernos deshidratados con chile, sal, ácido cítrico, limón y endulzado con fructosa para reducir las calorías. Presentación de 200g. (Ref.15)
Fig. 8 Fuente: De los Santos, 2006 (Ref.15)
El precio de las presentaciones de 40g son de $10, y el precio de la presentación de 200g es de $50 pesos al consumidor. Estos productos se empezaron a comercializar por medio de Wal-Mart, Sam’s Club y cadenas comerciales de la zona del pacifico de México como los VH. (Ref.6). 6.- CONSUMO 6.1 México Lugar de consumo del producto (región, municipio, ciudad, estado, país). Se consume en todo el país mexicano. Incrementando el consumo en las zonas costeras y del sureste del país, así como a las regiones menos abastecidas del norte. Además de penetrar en los sectores de altos ingresos en las ciudades, ya que los principales consumidores corresponden a la clase media y baja. Esto refleja el hecho de que la mayor venta de producto se realiza en mercados municipales, tianguis, banquetas y comercios de acceso popular, mientras que en tiendas de autoservicio de las grandes cadenas comerciales, los volúmenes son marginales. (Ref.3)
Formas de consumo Verdura El nopalito esta ligado a nuestra alimentación desde antes de conquista, se preparan diversos platillos con ellos, desde una ensalada hasta los famosos tacos de chicharrón con nopales, no puede faltar en los tlacoyos, en las sopas o en distintos guisados originarios principalmente del Distrito Federal, como los “romeritos” que se disfrutan en Navidad o en Semana Santa. El consumo como verdura se ha extendido cada vez más, éste se ha incrementado buscando disfrutar sus ventajas nutricionales, se presentan como nopalitos en salmuera, nopalitos en escabeche, nopal deshidratado, jugos, mermeladas, dulces, licores, etc. 56
Yogurt Como alimento, un grupo de productores de nopal de Apaseo el Alto se unieron para producir, industrializar y comercializar yogurt de nopal. Medicina Los nopalitos controlan los niveles de azúcar y colesterol en la sangre, su fibra para mejorar el proceso digestivo. En la medicina alternativa se producen: cápsulas, comprimidos y polvos. Elaboración de cosméticos Como cremas limpiadoras, cremas humectantes, shampoo, enjuagues, mascarillas, jabones, tintes para el cabello. Actualmente se encuentra en el mercado una gran cantidad de líneas de cosméticos que contienen nopal como principio humectante, debido a sus propiedades mucilaginosas. Forraje En los últimos años, se ha aprovechado en los estados del país considerados como productores de nopal, principalmente en época de estiaje. En las épocas de sequía sirve como alimento principal del ganado, aunque existen explotaciones cuyo objetivo es específicamente producir nopal para alimentar ganado. El nopal es un forraje interesante porque transforma el agua en materia seca, o energía digerible con mucha más eficiencia que los pastos y las leguminosas. Responden bien a la fertilización, tolera una poda intensa y se puede suministrar al ganado como forraje fresco o ensilarse. Los estudios realizados han demostrado que una hectárea de nopales maduros puede producir hasta 100 toneladas de pencas al año en superficies que reciben poca lluvia. En ferretería Desde hace tiempo se conocen las propiedades adhesivas del nopal y se ha hecho uso de ellas en aditivos y pinturas. Estudios más recientes proponen la utilización del polvo de nopal para la construcción con el fin de aumentar la dureza de estructuras de concreto, habiéndose logrado resultados sorprendentes con adiciones de 5g de mucílago de nopal liofilizado por cada 1200 g de materiales secos a utilizar, con lo que se logra una dureza 56% mayor que la del concreto sin mucílago de nopal. 3(Ref.1) Volumen de consumo (demanda). El volumen total estimado de nopalito vendido en la Central de Abastos del D. F. es de 438,928 ton/anuales, de las cuales 395 250 ton que representa el 90.1% del volumen total son aportados por Milpa Alta. Cabe mencionar que Milpa Alta es la variedad de nopal más importante a nivel nacional, por la superficie cultivada y por el volumen de su producción. 3
[SRA] 2007
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Considerando en nuestro país una población estimada aproximadamente de 100 millones de habitantes, acorde a las cifras preeliminares del censo de población, el consumo per cápita aproximado de nopal en el 2004 fue de 5.5 kg., ocupando el décimo primer lugar dentro de las principales hortalizas producidas en México. 4 (Ref.2 y 4) Fechas o épocas de consumo. La demanda de nopal es homogénea durante todo el año, repuntando en cuaresma y navidad. La estacionalidad con la que se produce el nopal permite clasificar cuatro meses con oferta baja, tres con oferta media y cinco con oferta alta. La oferta aumenta entre los meses de abril a agosto, tiempo en que se da una caída drástica de precios ya que hay una muy buena producción gracias a la temporada de lluvia en el país. (Ref.2) 6.2 Estados Unidos Lugar de consumo del producto (región, municipio, ciudad, estado, país). En Estados Unidos, el consumo y la demanda de productos procesados ha ido aumentando y cambiando. Todo esto como parte del ingreso del inmigrante hispano; principalmente mexicanos. Pero al igual, ha habido factores como la reciente preocupación por parte del consumidor hacia el cuidado de la salud, y consumo de productos más sanos y naturales. El mercado hispano ha impactado a todos los sectores de la sociedad y cultura estadounidense. (New York Times, 2005). El hispano representa el 12.5% del total de la población, presumiéndose éste aumente a 50 millones de habitantes hispanos. (Ref.11) En la figura a continuación, se muestran los años 20032004, como uno de los años en que la población hispana ha tenido un gran crecimiento.
Fig.9 Crecimiento Poblacional Hispano 2003-2004 (Ref.11) Fuente: http://www.economia.gob.mx/pics/p/p2765/NOPALENTIRASEMERCADO_PROC_ALIM_SANTANA_2005.pdf
Esto tiene que ver con el donde se consume nuestro producto, ya que es importante saber en donde son los lugares en Estados Unidos con mayor número de habitantes hispanos. Al igual en donde dentro de la zona se concentra la población hispanamexicana. El consumo de nopal deshidratado se es más notorio en lugares donde se 4
[ASERCA] 1995
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concentra la mayor población mexicana. En la siguiente gráfica se muestra la distribución de los estados en donde se concentra esta población. (Ref.11)
Fig.10 Mexicanos en Estados Unidos (Ref.11) Fuente: http://www.economia.gob.mx/pics/p/p2765/NOPALENTIRASEMERCADO_PROC_ALIM_SANTANA_2005.pdf
Cerca del 90% de la zona hispana se concentra en: California, Texas, Arizona, Nueva York, Florida, New Jersey, Illinois. En estos lugares se tiene una mayor preferencia por productos procesados (en nuestro caso el nopal deshidratado). (Ref.11)
Fig.11 Estados de EUA con mayor crecimiento de población hispana 2005 (Ref.11) Fuente: http://www.economia.gob.mx/pics/p/p2765/NOPALENTIRASEMERCADO_PROC_ALIM_SANTANA_2005.pdf
Pero en sí, el consumo de nopal deshidratado se da en lugares de mayor población mexicana como lo son: California, Texas, Arizona, Illinois. Ciudades fronterizas como: Dallas FtWord, El Paso, San Antonio, McAllen, Nogales y Laredo, forman parte del mercado potencial de consumo del nopal deshidratado. Todo esto debido a la cercanía que se tiene con México, y la facilidad de los canales de comercialización. Sin embrago, poco a poco la zona del Medio Oeste se ha estado abriendo a nuevos consumos dentro de la rama de productos procesados, en donde podríamos incluir nuestro producto. (Ref.11) 59
Formas de consumo El nopal tiene varias formas de consumo dentro de las cuales entra su forma deshidratada; siendo en fresco el de mayor consumo. Sin embargo, es bueno recalcar que la industria alimenticia es considerada un consumidor intermedio, debido a que procesan el nopal fresco. Uno de estos procesos con lleva a lo que sería el nopal deshidratado. (Ref.1) Entre las principales formas de consumo del nopal se encuentran: -Nopal fresco con espinas -Nopal picado en trozos en bolsa de polietileno -Nopal procesado en salmuera o en escabeche -Nopalito precocido y congelado Entre las principales formas de consumo de nopal deshidratado se encuentran: -Nopales deshidratados en trozos en salmuera o en escabeche (salsas) -Nopales deshidratados en láminas para su consumo fresco o en preparados (con otras verduras, huevo, ensaladas, jugos, pico de gallo, etc.). -Nopales deshidratados confitados o glaseados de chiles, limón y sal -Harina de nopal (hecha para fibra) -Harina de nopal y cereal Volumen de consumo (demanda). El nopal deshidratado cuenta con una gran demanda hispana dentro de Estados Unidos. Actualmente: - Estados Unidos tiene 35.3 millones de hispanos (U.S Census) -9. 23 millones de personas de origen mexicano (U.S Census) -Un poder de consumo de 450 mil millones de dólares anuales (U.S Census) - Se consumen un aproximado de 6 ton de nopal en tiras al año. (Secretaría de la Reforma Agraria, 2000) (Ref.13 y 14) En la Tabla 12., se nos muestra el consumo de nopal en toneladas que se tiene en cuanto a cantidad y a miles de Dólares. Todo esto a nivel nacional, internacional, local e industrial.
Tabla 12. Consumo de Nopal Verdura
Local 295,904 Ton. 681,231 (Miles $)
Nacional
Internacional
Industria
33,625 Ton. 144,404 (Miles $)
3.65 Ton 15.92 (Miles $)
6,919 Ton 15,929 (Miles $)
Fuente:http://www.amsda.com.mx/PRNacionales/Nacionales/PRNnopal2.pdf
(Ref.13)
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Fechas de consumo En Estados Unidos el consumo de nopal es homogéneo, ya que se consume a lo largo del año. Sin embargo, es bueno considerar que la época dentro del año en donde hay más consumo es en los meses de mayo a septiembre. Es aquí en donde hay mucha producción de nopal, por lo que su adquisición es más barata. (Ref.2) 7.- PROCESO 7.1 Manejo de la materia prima (de cada uno de los insumos). Almacén El manejo de materias primas se hará en 2 almacenes separados, el primero de nopal fresco y el segundo para los demás ingredientes. Las condiciones serán las siguientes: -Almacén para nopal fresco.- Se mantendrá a temperatura ambiente debido a que el producto sólo estará durante 1 semana de almacenamiento y el nopal soporta temperaturas de 20 – 25 °C por 2 semanas. -Almacén de Ingredientes.- Se tendrá un almacén destinado para el sazonador, ácido citrico y demás ingredientes secos. En este almacén se mantendrá en condiciones secas y de temperatura ambiente. La humedad es la razón por la que se decidió separar los almacenes. (Ref.57) Manejo Los únicos manejos especiales que requieren las materias primas son específicamente para el acido cítrico y el sazonador, ya que por su pH se recomienda el uso de cubrebocas y lavarse las manos después de haber estado en contacto con ellos además de manejarlos en lugares ventilados. (Ref. 58) 7.2 Abasto (materia prima y proveedores con su ubicación) Proveedores Materia Prima Nopal fresco limpio Distribuidora y Comercializadora de Verduras Ave. Los Angeles 161, Col.Garza Cantú C.P.66480, Monterrey, NL Tel. (81) 83511449 Contacto: Francisco Morales Sazonador (Chile-limón-sal) PIASA Monterrey Ave. Industrias #140 Fracc. PIMSA Ote. Kronos Parque Industrial CP 66600 Apartado Postal #65 Apodaca, N.L. Tel +52 (81) 1253-9990 al 99, 01800-2887-4272 61
Fax. +52 (81) 8386-5293 Contacto: Eduardo Gonzalez McCormick Pesa Bonifacio Salinas #208 Fracc. Industrial Las Américas Cd. Guadalupe, N.L. Tel. (81) 83346922 Contacto: Israel Vega Ácido Cítrico Primak Internacional, S.A. de C.V. Av. Stiva #271 Parque Industrial Stiva Barragán San Nicolás De los Garza, N.L. Tel. (81) 81340840 Contacto: Rodolfo Valderrama Sal Yodada Empacadora Abelardo Martínez S.A. de C.V. Reforma #1415 Col. Centro 64000 Monterrey, N.L. Tel. (81) 83754747 Sales Guajardo Río Pílon #510 Col. Pueblo Nuevo, 66646 Apodaca, N.L. Tel. (81) 83863327 Limón en Polvo Complementos Alimenticios Calzada de la Naranja 157 Fracc. Alce Blanco, Naucalpan, Mex. C.P. 53370 Tel. (55) 55768199 Contacto: Isela Rodríguez Probioteck Priv. Arnulfo S. Garza # 160 Sta. Catarina, N.L. Tel. (81) 80408727 7.3 Requerimientos y cantidades de materia prima (nombres y precios)
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Para este cálculo se establecerá el requerimiento para procesar 7,200kg de nopal fresco en una semana de acuerdo a la formulación, lo cual representa la mitad de nuestra capacidad de planta instalada. Tabla 13.Requerimientos de Materia Prima para procesar 7,200kg de nopal fresco
Producto Nopal fresco Sazonador Limón en polvo Azúcar Estandár Ácido Cítrico
Requerimiento 7,200kg 38kg 21kg 9kg 7.5kg
Requerimiento mensual 28,800kg 150kg 85kg 37kg 30kg
Fuente: Tabla estimada de acuerdo a la formulación presentada en el punto 12 de este trabajo.
Precios de Materia Prima Tabla 14. Precios y Proveedores de MP Producto Nopal Sazonador (Chilelimón-sal) Sal Yodada Ácido Cítrico Limón en Polvo
Proveedor Distribuidora y Comercializadora de Verduras Piasa
Precio $4 por kg
Presentación Paca de 300kg ó caja de 20kg
$27 por kg
McCormick Pesa
$25.50 por kg
Empacadora Abelardo Mtz. Sales Guajardo Primak
$1.60 por kg
Bulto de 44kg o 22kg Bulto de 44kg ó 22kg Bulto de 44kg
Probioteck Complementos Alimenticios
$1.80 por kg *$1.18USD por kg $12.98 por kg $65 por kg **$38.25 por kg
Bulto de 44kg Bulto de 44kg Bultos de 22kg Bultos de 35kg
*Se consideró un tipo de cambio de $11 por USD ** Se agregaron $3.25 por kg para cubrir el costo de flete desde México D.F. Fuente: Lic. Amelia Hernández. Compras, Productos La Palma. (Ref 59)
7.4 Tratamiento específico a la materia prima (solo si aplica). En este caso no aplica 7.5 Producción y operaciones (maquinaria, equipo, instrumentación: especificaciones técnicas, proveedor, costo y capacidad de producción). ¿Qué equipo, maquinaria, instrumentación, accesorios, etc… se requieren para la producción e incluir las especificaciones técnicas de estos? (anexar cotizaciones). Descripción y especificaciones de cada una de las etapas del proceso (temperaturas, humedades, tiempos, tratamientos, aditivos, empaques, condiciones de almacenamiento, tarimas, etiquetas, NOMs, etc…) 63
El proceso de elaboración de los nopales deshidratados consta de 10 etapas. Para la elaboración de este proceso nos basamos en la entrevista con el Ing. Ricardo Lozano González, director adjunto de Procesadora Palma, S.A. de C.V. y de algunas otras fuentes bibliografías que se especificarán en su momento. Las etapas son las siguientes: Recepción de materia prima Existen 2 esquemas de recepción debido a la naturaleza de las materias primas el primero es para el nopal fresco y el segundo es el de materia prima seca (sazonador, limón en polvo, acido cítrico y azúcar). •
Recepción de nopal fresco: Con el propósito de recibir solo materia prima de calidad, se realizará un chequeo del nopal fresco cada vez que ingrese. La evaluación constará de evaluar el color del nopal el cual debe ser de un color verde brillante. (Ref.57) En la escala de colores Pantone sería un color aceptable el verde 8000 y verde 8020. Para que el lote sea aceptado un 90% del nopal debe encontrarse en esta escala. Otro parámetro será que estén libres de hongos, enfermedades e insectos, por lo que se realizará una evaluación visual. (Ref.60)
Fig. 12. Indices de calidad en el nopal Fuente: (Ref. 57 y 60)
•
Recepción de materia prima seca: Para la recepción de estas materias primas el primer paso constará de revisar el certificado de análisis que acompaña a estos productos, revisando que el no. de lote y la fecha de caducidad coincidan a las del documento. Posteriormente se realizará un pesaje del bulto o algunos bultos al azar para revisar el contenido neto especificado. No se aceptarán bultos que tengan 250g menos de lo indicado.
Lavado El nopal fresco empieza el proceso con un lavado. Este se realizará en el área asignada como estación de lavado. Para esta etapa se utilizará ácido pera cético al 0.1% del agua. La persona encargada del lavado realizará este proceso por 10 minutos aproximadamente para lograr un lavado efectivo. (Ref.61) Corte
64
El siguiente paso es el corte en tiras del nopal fresco. Para esta etapa se utilizará una cortadora con cuchillas julianas. La máquina procesará la penca y la dividirá en tiras de que tendrán un tamaño variable en longitud de 15 a 5cm mientras que de ancho el rango será de 1 a 0.5cm aproximadamente. La capacidad de procesamiento de la maquina según especificaciones del proveedor es de 300kg/h, al principio utilizaremos la máquina a un 50% de la capacidad, es decir, 150kg/h. (Ref.62)
Fig. 13: Procesador de vegetales HOB Fuente: Nutri Fácil. (Ref.62)
Deshidratación La deshidratación se llevará a cabo en hornos de convección con capacidad para 40 charolas, en las cuales se extenderán las tiras de nopal. El aire y la temperatura de 65°C provocarán el secado de los nopales hasta llevarlo a una humedad del 15 % aproximadamente. El tiempo estimado para llegar al porcentaje indicado anteriormente es de 16 horas. La capacidad de carga de cada charola de 45x65cm es de 5kg de nopal fresco. Por lo que se producirán 200kg por cada 16 horas por horno. (Ref.63)
Fig. 14: Horno de convección Gashor, charola perforada y espiguero Fuente: Ing. Ricardo Lozano González. Director Adjunto de Procesadora Palma.. (Ref.63)
Sazonado El sazonado constará de la preparación de una mezcla de ingredientes secos para posteriormente introducir a la mezcla las tiras de nopales deshidratados. La mezcla constará de los siguientes ingredientes en las siguientes cantidades: Tabla 15. Preparación de 12kg de mezcla de ingredientes secos
Producto Sazonador (sal-limón-
Cantidad 5.950kg 65
chile) Azúcar Estándar Limón en polvo Ácido Cítrico TOTAL
1.428kg 3.332kg 1.19kg 11.9kg
Este tamaño de mezcla nos permitirá sazonar un total de 226.1kg de tiras de nopal deshidratado.
Fig. 15: Enchilado de nopales deshidratados. (Ref.63)
Criba de exceso de sazonador Esta etapa consta de poner el nopal ya enchilado en las charolas para que el exceso de sazonador caiga en la charola receptora. El exceso de sazonador se puede volver a utilizar colocándolo en el recipiente de sazonador. Envasado El primer paso es realizar porciones de 40g utilizando una báscula porcionadora de 5kg. El envasado se realizará por medio de una envasadora al vacío, que cuenta con 2 barras selladoras de 50cm. La duración del ciclo de envasado es de 20 segundos en promedio. Se podrán envasar 10 bolsas por ciclo.(Ref.64) (Ver Anexo 4) El material de envasado son bolsas de material termoencogible de 15 x 10.5cm cada una para poder contener 40g de producto terminado.
Fig 16: Envasadora al vacío Fuente: EMSA. (Ref.64)
Posteriormente se realizará el pegado de las etiquetas para dar imagen al producto. Las etiquetas serán de papel plastificado con medidas de 9 x 10cm. La etiqueta frontal presenta el nombre del producto y la imagen de la compañía. La etiqueta posterior mostrará los beneficios del consumo del producto, así como la información nutrimental. La elaboración de la etiqueta estuvo basada en las especificaciones de la NOM-051-SCOFI. 66
Embalaje El siguiente paso de esta etapa consiste en realizar cajas display con 15 bolsas de 40g cada una. En total una caja display cuenta con 600g de producto. Estas cajas miden en ancho, largo y alto 10 x 17.5 x 18cm, serán acomodadas cajas maestras de 60 x 40 x 37cm y estas ultimas en tarimas de 40” x 48”.
7.6 Diagrama de flujo de la producción a detalle (auto-explicativo).
Recepción de nopal en planta de proceso
Lavado
Corte 10min
Agua 79% Calor
10min
Deshidratación de tiras de nopal 16 h
Envasado 1min
Criba de Exceso
10min
Embalaje
Almacén
Sazonado 5min
Sazonador y Endulzantes
Distribución
En resumen la capacidad instalada de la planta de producción para nopales deshidratados enchilados será en un inicio de 3,009.6 kg (75,240 bolsitas de 40g) al mes de producto terminado. El equipo con el que se contará será el siguiente: Tabla 16: Equipo y maquinaria para producción Maquinaría o Equipo Cantidad Estación de lavado de acero 1 inoxidable de 2.90 x 1.10 x 0.90 m Procesadora de vegetales HOB con 1 capacidad de 300kg/h Horno de Convección Gashor 2 Espigueros para 40 charolas 12 Tazones de Acero inox. de 13 QT 8 Charolas perforadas de zincalum 500 Envasadora al vacío 1 Básculas porcionadoras de 5kg 2
67
7.7 Calidad: 1) Especificaciones de calidad según el mercado meta, 2) ¿Cómo se van a medir dichas especificaciones, qué pruebas (qué técnica) y con qué equipo/instrumento se hacen?, 3) ¿Qué problemas se pueden presentar durante todo el proceso de producción hasta la comercialización y cómo se pueden prevenir y corregir? Medición de calidad Para medir la calidad del producto terminado se realizarán pruebas de humedad en algunas de las bolsitas para asegurar que la humedad sea la correcta y evitar el recorte de vida de anaquel, así como el desarrollo de microorganismos en el producto terminado. Otro parámetro de calidad a utilizar es la medición de la acidez total, para el cual se utilizará el método establecido por la NMX-F-102-S1978. El proceso empieza realizando de las tiras deshidratadas una pulpa aproximadamente 300g a los cuales después se le agregan 800ml de agua y se elevan hasta los 70°C durante 1 hora. Lo siguiente es filtrar la mezcla y dejarla enfriar. Se utiliza un potenciómetro para medir la acidez, así como hidróxido de sodio, según las indicaciones en la norma. (Ref.65) Estas medidas anteriores tienen el propósito de evitar reclamos por parte de los consumidores y realmente ofrecer un producto de alta calidad e inocuo. Para la medición de humedad utilizaremos un laboratorio externo, al cual enviaremos muestras de cada lote para asegurarnos que se cumplan las medidas establecidas. 8.- SUBPRODUCTOS Y ALTERNATIVAS INDUSTRIALES En nuestro caso no existen subproductos debido a que nuestra materia prima viene libre de deshechos como lo son las espinas y la capa exterior. Estas partes podrían ser manejadas en forma pulverizada como composta o sustrato natural para plantas en macetas y de esta forma evitar las mermas al mínimo posible. 9.- VENTAS 9.1 Estados Unidos Proyección de ventas -A corto plazo 12 meses Durante el primer semestre la estrategia es enfocarse al área de población mexicana en el condado de Los Angeles. En base a la cantidad de población de origen mexicano se seleccionaron 35 comunidades contiguas (Ver Anexo 5). En conjunto estas comunidades cuentan con alrededor de 240 tiendas de conveniencia en gasolineras. Para la segunda parte del año el número de puntos de venta se incrementará para cubrir la ciudad de Los Ángeles, a excepción de las comunidades que consideramos no adecuadas por razones sociodemográficas que no presentan un patrón de consumo prometedor. Con esta expansión el numero de puntos de venta potenciales se incrementa a alrededor de 700. -A mediano plazo 24 meses 68
Durante el segundo año se distribuirá en todo el condado de Los Angeles a excepción de puntos específicos, descartados por las razones ya antes mencionadas. -A largo plazo 36 meses A tres años el producto se distribuirá en las principales ciudades del sur y centro de California entre las que se incluyen Pomona, San Diego, Anaheim, Chula Vista, Santa Clarita, San Clemente, Santa Ana y San Bernardino. Actividades para el desarrollo del plan de ventas. La estrategia del plan de ventas está en que exista un distribuidor de nuestro producto en los Estados Unidos y que por medio de su propio canal de distribución este pueda poner nuestro producto en los puntos de venta. La metodología para proyectar nuestro nivel de ventas se basa en el número de puntos de venta y un estimado sobre el número de paquetes a venderse en cada uno. Para esto hemos identificado calculado en base a información primaria obtenida de varias instituciones privadas y gubernamentales el número de individuos que componen nuestro mercado meta así como el número de puntos de venta donde podemos distribuir nuestro producto. La metodología es la siguiente: Se calcula que la demanda será de una caja por punto de venta durante el primer año, aumentando a 2 cajas por punto de venta durante el segundo año. Para el tercer año se piensa distribuir en tiendas de mayores proporciones como supermercados. En el caso de los supermercados se calcula una demanda mensual de 20 cajas.
(Ref. 69)
9.2 Chile Este país sudamericano cuenta con una población de poco más de 16 millones, de los cuales 6 está concentrados en su capital, Santiago. Se planea como punto de venta las 69
tiendas Select y Shell Express Market en Santiago de Chile y su zona metropolitana. Las tiendas de conveniencia están ubicadas en gasolineras, de las cuales hay 34 en esta región. En un principio las ventas en este punto no serán tan elevadas pero es una muy buena manera de poner el producto a la vista de mucha gente y así darlo a conocer. Así mismo se distribuirá a la cadena de Supermercados Santa Isabel en Santiago de Chile y su zona metropolitana. Esta cadena cuenta con más de 50 tiendas, distribuidas en diferentes sectores de la ciudad. Creemos que de la población total de la capital chilena, el 5% comprará nuestro producto con relativa frecuencia. Durante el primer año en nuestro cliente comprará en promedio un paquete cada cinco meses. Colocando así un promedio de 2500 cajas por mes en el mercado. Dada la naturaleza del producto creemos que durante los próximos dos años las ventas se incrementaran en un 8% y 5% respectivamente para luego permanecer constantes.
10.- COSTOS, CONTABILIDAD Y FINANZAS
Materia Prima Nopal Limon Sazonador Acido citrico Azucar TOTAL
Precios USD
Precio en MXN Precio por kg Costo por 40g Costo 4 0.15 38.25 0.0196 27 0.027 12.98 0.0025 10.9 0.00258 0.20168 0.20168
Mano de obra (Producción) Administración
30000 40000
Envasado Etiquetas TOTAL
0.862 0.48 2.508666667 2.710347
9,400
0.156666667 0.156666667 2.867013
5000 6000 2000 1000 10500
0.083333333 0.1 0.033333333 0.016666667 0.175 0.408333333 3.275347
18.01666667 10.35958333
0.720666667 3.996013 0.414383333 3.68973
Publicidad TOTAL
Costos de Exportación Chile Costos de Exportación EUA
0.70168
862 $0.24 c/u
Costos de Servicios Gas Luz Telefono Agua Renta Servicios Total
0.5 0.67
Por mes
2000 1150
21620 12431.5
(Ref. 31,32,59,64) (Ver Anexos 1,2,4,6,7,8)
Balance de inicial 70
TC = Descripción
10.851 Costo Unitario M.N D.L
Cantidad
Unidad
1 1 2 12 500 8 1 2 1 2 2 2 1 1 2
pza. pza. pzas. pzas. pzas. pzas. pza. pzas. par pzas. pzas. pzas. pzas. pza. pza.
$12,800.00 34929.72 229375 4800 132 81.83 78947.83 1643.48 104.87 125.93 150.93 94.11 24.14 7396.27 12800
2 1 2 4 2 1 1
pzas. pza pzas. pzas. pzas. pzas.
1849 2749 879 879 4365 3314 10500
Equipo y Maq. De Proceso Estación de lavado en A.I. Procesadora de vegetales Horno de conveccion Gashor Espigueros para 40 charolas Charolas perforadas zincalum Tazones de acero Inox. 13 QT Envasadora al vacío Básculas porcionadoras EQ 5/10 Guante Termico Cuchillos 10" rebanador Tabla de polietileno 15 x 20 Cucharon de 84.5OZ Cucharon de 12 OZ Tarja lavamanos Mesa de acero inox. 2.9 x 1.1 m Oficinas Escritorios Wenge Archivero vertical Sillas de tela con ruedas Sillas para visitas Computadora de escritorio Compaq Multifuncional HP 3050 Renta de Instalaciones 252 m2 TOTAL
Valor en MN
IVA (15%)
TOTAL
$12,800.00 $1,920.00 $14,720.00 $34,929.72 $5,239.46 $40,169.18 458750 $68,812.50 $527,562.50 57600 $8,640.00 $66,240.00 66000 $9,900.00 $75,900.00 654.64 $98.20 $752.84 78947.83 $11,842.17 $90,790.00 3286.96 $493.04 $3,780.00 104.87 $15.73 $120.60 251.86 $37.78 $289.64 301.86 $45.28 $347.14 188.22 $28.23 $216.45 24.14 $3.62 $27.76 7396.27 $1,109.44 $8,505.71 25600 $3,840.00 $29,440.00 $858,861.83 $85,886.18 3698 2749 1758 3516 8730 3314 10500
$554.70 $412.35 $263.70 $527.40 $1,309.50 $497.10 $1,575.00
$4,252.70 $3,161.35 $2,021.70 $4,043.40 $10,039.50 $3,811.10 $12,075.00 $898,266.58
$39,404.75
$3,940.48
Balance General (mensual) 1 1,291,621
2 1,291,593
3 1,291,566
4 1,291,539
5 1,291,512
6 1,295,864
Activo Circulante Efectivo e Inversiones Temporales Clientes y Documentos x Cobrar Inventarios Inmuebles, Planta y Equipo Depreciación Activo Fijos
395,114 191,335 63,778 140,000 898,267 1,760 896,507
395,087 191,315 63,772 140,000 898,267 1,760 896,507
395,059 191,295 63,765 140,000 898,267 1,760 896,507
395,032 191,274 63,758 140,000 898,267 1,760 896,507
395,005 191,254 63,751 140,000 898,267 1,760 896,507
399,357 194,518 64,839 140,000 898,267 1,760 896,507
Pasivo Total
280,903
280,891
280,879
280,868
280,856
282,905
Pasivo Circulante Proveedores Impuestos Por Pagar Otros Pasivos Circulantes Pasivo a Largo Plazo Creditos Bancarios Creditos Bursatiles Otros Creditos Otros Pasivos
279,052 70,000 119,225 89,827 0 0 ~~~ ~~~ 1,851
279,039 70,000 119,213 89,827 0 0 ~~~ ~~~ 1,852
279,026 70,000 119,200 89,827 0 0 ~~~ ~~~ 1,853
279,014 70,000 119,187 89,827 0 0 ~~~ ~~~ 1,854
279,001 70,000 119,174 89,827 0 0 ~~~ ~~~ 1,855
281,049 70,000 121,222 89,827 0 0 ~~~ ~~~ 1,856
1,010,717
1,010,702
1,010,687
1,010,671
1,010,656
1,012,959
Activo Total
Capital Contable
71
7 1,301,839
8 1,307,890
9 1,314,017
10 1,320,221
11 1,326,506
12 1,332,870
15,657,036
403,536 197,652 65,884 140,000 900,063 1,760 898,303
407,786 200,840 66,947 140,000 901,863 1,760 900,103
412,109 204,082 68,027 140,000 903,667 1,760 901,907
416,507 207,380 69,127 140,000 905,474 1,760 903,714
420,980 210,735 70,245 140,000 907,285 1,760 905,525
425,530 214,148 71,383 140,000 909,100 1,760 907,340
4,861,102 2,385,827 795,276 1,680,000 10,817,052 21,118 10,795,934
285,052
287,233
289,449
291,700
293,987
364,651
3,499,375
283,195 70,000 123,189 90,006 0 0 ~~~ ~~~ 1,857
285,375 70,000 125,189 90,186 0 0 ~~~ ~~~ 1,858
287,590 70,000 127,223 90,367 0 0 ~~~ ~~~ 1,859
289,840 70,000 129,293 90,547 0 0 ~~~ ~~~ 1,860
292,126 70,000 131,398 90,729 0 0 ~~~ ~~~ 1,861
262,289 70,000 101,379 90,910 100,500 100,500 ~~~ ~~~ 1,862
3,376,597 840,000 1,454,891 1,081,705 100,500 100,500 ~~~ ~~~ 22,278
1,016,787
1,020,656
1,024,568
1,028,521
1,032,518
968,219
12,157,662
Balance General (anual)
72
1er 15,657,036.46 4,861,102.06 2,385,826.54 795,275.51 1,680,000.00 10,817,052.11 21,117.71 10,795,934.40 3,499,374.67 3,376,596.67 840,000.00 1,454,891.46 1,081,705.21 100,500.00 100,500.00 ~~~ ~~~ 22,278.00 12,157,661.79
Activo Total Activo Circulante Efectivo e Inversiones Temporales Clientes y Documentos x Cobrar Inventarios Inmuebles, Planta y Equipo Depreciación Activo Fijos Pasivo Total Pasivo Circulante Proveedores Impuestos Por Pagar Otros Pasivos Circulantes Pasivo a Largo Plazo Creditos Bancarios Creditos Bursatiles Otros Creditos Otros Pasivos Capital Contable
2do 15,688,350.53 4,870,824.26 2,534,890.12 844,963.37 1,683,360.00 10,838,686.22 21,159.95 10,817,526.27 3,416,368.01 3,311,322.97 673,344.00 1,554,110.35 1,083,868.62 82,722.49 82,722.49 22,322.56 12,271,982.52
3er 16,943,418.57 5,260,490.20 2,735,874.20 911,958.07 1,818,028.80 11,705,781.11 22,852.74 11,682,928.37 3,308,334.08 3,220,471.83 363,605.76 1,686,287.96 1,170,578.11 63,753.88 63,753.88 24,108.36 13,635,084.49
Indicadores Financieros Indicadores Financieros 1er año Indicadores de Liquidez Razon Circulante 1.440
2do año
3er año
1.471
1.633
Flujo neto de efectivo (mensual) 1er año Ventas en Chile pzas de 40g Ventas en EUA pzas de 40g TOTAL de Ventas
30,603 31,212 61,815
30,000 30,000 60,000
30,909 31,836 62,745
31,218 32,473 63,691
30,000 30,000 60,000
31,530 33,122 64,653
30,000 30,000 60,000
31,846 33,785 65,630
30,000 30,000 60,000
30,000 30,000 60,000
32,164 34,461 66,625
30,300 30,600 60,900
368,570 377,489 746,059
Flujo de efectivo 1er año (12 meses)
73
0 Ventas Chile Ventas en EUA Ventas (-) Costo de Ventas (-) Costo de Fabricación (-) Depreciación Equipo UTILIDAD BRUTA (-) Gastos Adm y Ventas (-) Depreciación de oficinas UTILIDAD DE OPERACIÓN (-) Gastos Financieros UAIR Impuestos y PTU (32%) UTILIDAD NETA No desembolsados Inversión CNT Gastos Financieros Escudo Fiscal FNE
1 346,800.00 346,800.00 693,600.00 239,760.80 39,500.00 1,431.44 412,907.76 40,000.00 328.37 372,579.39 372,579.39 119,225.41 253,353.99 1,759.81
2 346,800.00 346,800.00 693,600.00 239,760.80 39,500.00 1,431.44 412,907.76 40,040.00 328.37 372,539.39 372,539.39 119,212.61 253,326.79 1,759.81
3 346,800.00 346,800.00 693,600.00 239,760.80 39,500.00 1,431.44 412,907.76 40,080.04 328.37 372,499.35 372,499.35 119,199.79 253,299.56 1,759.81
4 346,800.00 346,800.00 693,600.00 239,760.80 39,500.00 1,431.44 412,907.76 40,120.12 328.37 372,459.27 372,459.27 119,186.97 253,272.30 1,759.81
5 346,800.00 346,800.00 693,600.00 239,760.80 39,500.00 1,431.44 412,907.76 40,160.24 328.37 372,419.15 372,419.15 119,174.13 253,245.02 1,759.81
6 350,268.00 353,736.00 704,004.00 243,357.21 39,867.50 1,431.44 419,347.85 40,200.40 328.37 378,819.08 378,819.08 121,222.11 257,596.97 1,759.81
255,113.79
255,086.59
255,059.37
255,032.11
255,004.83
259,356.78
898,266.58 700,000.00
1,598,266.58
7 353,770.68 360,810.72 714,581.40 247,013.56 40,241.13 1,431.44 425,895.27 40,602.40 328.37 384,964.50 384,964.50 123,188.64 261,775.86 1,759.81
8 357,308.39 368,026.93 725,335.32 250,730.94 40,620.99 1,431.44 432,551.96 41,008.43 328.37 391,215.16 391,215.16 125,188.85 266,026.31 1,759.81
9 360,881.47 375,387.47 736,268.94 254,510.43 41,007.19 1,431.44 439,319.89 41,418.51 328.37 397,573.00 397,573.00 127,223.36 270,349.64 1,759.81
10 364,490.29 382,895.22 747,385.51 258,353.15 41,399.86 1,431.44 446,201.06 41,832.70 328.37 404,039.98 404,039.98 129,292.79 274,747.19 1,759.81
11 368,135.19 390,553.13 758,688.32 262,260.26 41,799.11 1,431.44 453,197.51 42,251.02 328.37 410,618.11 410,618.11 131,397.79 279,220.31 1,759.81
12 371,816.54 398,364.19 770,180.73 266,232.91 42,205.06 1,431.44 460,311.32 42,673.54 328.37 417,309.42 100,500.00 316,809.42 101,379.01 215,430.40 1,759.81
263,535.67
267,786.12
272,109.45
276,507.00
280,980.12
100,500.00 32,160.00 285,530.21
1er Año 4,260,670.55 4,363,773.67 8,624,444.22 2,981,262.46 484,640.84 17,177.24 5,141,363.68 490,387.40 3,940.48 4,647,035.80 100,500.00 4,546,535.80 1,454,891.46 3,091,644.35 21,117.71 100,500.00 32,160.00 3,181,102.06
Flujo de efectivo anual (3 años) Flujo de Efectivo 3 años Ventas Chile Ventas en EUA Ventas (-) Costo de Ventas (-) Costo de Fabricación (-) Depreciación Equipo UTILIDAD BRUTA (-) Gastos Adm y Ventas (-) Depreciación de oficinas UTILIDAD DE OPERACIÓN (-) Gastos Financieros UAIR Impuestos y PTU (32%) UTILIDAD NETA No desembolsados Inversión CNT Gastos Financieros Escudo Fiscal FNE
0
898,266.58 700,000.00
-
1,598,266.58
1ER 4,260,670.6 4,363,773.7 8,624,444.2 2,981,262.5 484,640.8 17,177.2 5,141,363.7 490,387.4 3,940.5 4,647,035.8 100,500.0 4,546,535.8 1,454,891.5 3,091,644.3 21,117.7 100,500.0 32,160.0 3,181,102.1
2DO 4,473,704.1 4,581,962.3 9,055,666.4 3,130,325.6 508,872.9 17,177.2 5,433,645.2 490,387.4 3,940.5 4,939,317.3 82,722.49 4,856,594.8 1,554,110.3 3,302,484.5 21,117.7 82,722.5 26,471.2 3,379,853.5
3ERO 4,831,600.4 4,948,519.3 9,780,119.7 3,380,751.6 549,582.7 17,177.2 5,866,962.6 529,618.4 3,940.5 5,333,403.8 63,753.88 5,269,649.9 1,686,288.0 3,583,361.9 21,117.7 63,753.9 20,401.2 3,647,832.3
74
Crédito Crédito Banorte a PYMES Crédito de largo plazo Tasa anual Número de pagos Pago anual Saldo Pago a interés Pago a capital
$
365,836
$
365,836
$
365,836
$
365,836
$
365,836
$ $ $ $
365,835 1,234,664 100,500 265,336
$ $ $ $
365,835 951,551 82,722 283,114
$ $ $ $
365,835 649,468 63,754 302,082
$ $ $ $
365,835 327,147 43,514 322,322
$ $ $ $
365,835 (16,770) 21,919 343,917
7% 5 $
1,500,000
Indicadores Financieros TREMA Payback VPN VAE
20% 0.50 $4,592,321.94 $1,535,579.25 Indicadores Financieros 1er año 2do año
Razón Circulante
1.45
3er año
1.48
1.64
Estado de Resultados (mensual) 1ER AÑO
Flujo de Efectivo 12 meses
Ventas Chile Ventas en EUA Ventas (-) Costo de Ventas (-) Costo de Fabricación (-) Depreciación Equipo UTILIDAD BRUTA (-) Gastos Adm y Ventas (-) Depreciación de oficinas UTILIDAD DE OPERACIÓN (-) Gastos Financieros UAIR Impuestos y PTU (32%) UTILIDAD NETA
8 357,308.39 368,026.93 725,335.32 44,027.10 25,620.99 715.72 654,971.52 41,008.43 328.37 613,634.72 613,634.72 196,363.11 417,271.61
1 346,800.00 346,800.00 693,600.00 42,100.80 24,500.00 715.72 626,283.48 40,000.00 328.37 585,955.11 585,955.11 187,505.63 398,449.47
9 360,881.47 375,387.47 736,268.94 44,690.76 26,007.19 715.72 664,855.27 41,418.51 328.37 623,108.39 623,108.39 199,394.68 423,713.70
2 346,800.00 346,800.00 693,600.00 42,100.80 24,500.00 715.72 626,283.48 40,040.00 328.37 585,915.11 585,915.11 187,492.83 398,422.27
10 364,490.29 382,895.22 747,385.51 45,365.52 26,399.86 715.72 674,904.40 41,832.70 328.37 632,743.33 632,743.33 202,477.87 430,265.47
3 346,800.00 346,800.00 693,600.00 42,100.80 24,500.00 715.72 626,283.48 40,080.04 328.37 585,875.07 585,875.07 187,480.02 398,395.05
11 368,135.19 390,553.13 758,688.32 46,051.59 26,799.11 715.72 685,121.89 42,251.02 328.37 642,542.49 642,542.49 205,613.60 436,928.90
4 346,800.00 346,800.00 693,600.00 42,100.80 24,500.00 715.72 626,283.48 40,120.12 328.37 585,834.99 585,834.99 187,467.20 398,367.79
12 371,816.54 398,364.19 770,180.73 46,749.17 27,205.06 715.72 695,510.78 42,673.54 328.37 652,508.88 100,500.00 552,008.88 176,642.84 375,366.04
5 346,800.00 346,800.00 693,600.00 42,100.80 24,500.00 715.72 626,283.48 40,160.24 328.37 585,794.87 585,794.87 187,454.36 398,340.51
6 350,268.00 353,736.00 704,004.00 42,732.31 24,867.50 715.72 635,688.47 40,200.40 328.37 595,159.70 595,159.70 190,451.10 404,708.59
7 353,770.68 360,810.72 714,581.40 43,374.35 25,241.13 715.72 645,250.21 40,602.40 328.37 604,319.43 604,319.43 193,382.22 410,937.21
1er Año 4,260,670.55 4,363,773.67 8,624,444.22 523,494.81 304,640.84 8,588.62 7,787,719.95 490,387.40 3,940.48 7,293,392.07 100,500.00 7,192,892.07 2,301,725.46 4,891,166.61
75
11.- PRECIO 11.1 Estrategia de precios (introducción y operación) La estrategia de precios que seguimos es basándonos en el costo total de producción de la presentación de 40g. Como se calculó en el punto anterior el costo es de $3.27MXN por 40g incluyendo los costos de materia prima, mano de obra, etiquetado, envasado, costos de operación estimados para los primeros meses de operación. Para el precio base decidimos un precio similar al de la competencia Botana de los Santos ($10 por 40g). Nuestro precio de introducción será de $11.56MXN por 40g lo que representa un margen de utilidad de $8.29 sobre nuestro costo de producción sin incluir los gastos de exportación. Este precio se mantendrá durante el primer año, posteriormente mediante estudios del mercado y mediante observación de cómo se ha movido el producto en las diferentes plazas, además de posibles reacciones de la competencia se podrán realizar estrategias de bajar el precio y tratar de aumentar el volumen. Para el segundo año también cabe la posibilidad de agregar una presentación de más gramaje con el propósito de ofrecer un paquete más familiar, que ofrezca menor precio por gramo de nopal enchilado Estados Unidos El precio unitario por bolsita de 40g será de $11.56 MXN, que convertidos convirtiendo a dólares estadounidenses son $1.06USD por bolsita. Los costos de exportación a Los Ángeles llevarían a un costo por bolsa de 40g de $3.69 MXN, esto nos dejaría un margen de utilidad de $7.87MXN = 0.72USD con un tipo de cambio de 10.851 MXN/USD 11.56 MXN = 1.06534 USD 1 USD = 10.851 MXN 1 MXN = 0.0921574 USD Chile El precio unitario por bolsita de 40g será de $11.56 MXN, que convertidos convirtiendo a pesos chilenos son $535.61 por bolsita. Los costos de exportación hasta Santiago de Chile, llevarían a un costo por bolsa de 40g de $3.99 MXN, esto nos dejaría un margen de utilidad de $7.57MXN = 350.78CLP con un tipo de cambio de 0.02158 CLP/MXN 11.56MXN = 535.61 CLP 1 CLP = 0.0215829 MXN 1 MXN = 46.3331 CLP 12.- CASO PROPUESTA En esta sección se debe proponer como manejar el producto, esto es algo independiente y separado a lo que ya existe (si es que ya existe su producto en el mercado) 12.1 Descripción del producto
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Descripción de las características tangibles (empaque, color, tamaño, nombre, marca y justificación) Nopalokos son tiras de nopal deshidratado con chile. Al ojo humano estas se ven de un color verde oscuro con granos de chile en polvo sobre ellas. Se buscó un nombre que cumpliera con las características de relacionarse fácilmente al mercado latino, expresar la naturaleza del producto (botana, nopal, chile) y expresar algo chusco o amigable para llamar la atención del hispano por medio de ser una palabra en español pero conocida ampliamente por quienes hablan inglés. Nuestro producto vendrá empaquetado en porciones de 50g en bolsas de polietileno encogible. El empaque es rectangular principalmente de color rojo. Lleva una franja de color amarillo en donde se asienta el nombre del producto en letras rojas con un contorno negro para causar impacto. Así mismo goza de una parte transparente donde se podrá ver el producto en si. Los colores para representar nuestra marca han sido escogidos por la interpretación que se les da dentro del contexto cultural de nuestro mercado. Está comprobado que los colores tiene un gran impacto en los mecanismos de percepción e interpretación del ser humano. Así mismo influyen en el estado de ánimo, comportamiento y las respuestas a ciertos estímulos. Los colores cálidos como el amarillo, el rojo y el anaranjado detonan mecanismos que nuestro cerebro asocia con hambre y excitación. Es por esto que es usado por muchas cadenas de comida rápida y otros productos alimenticios. Características intangibles y aspectos innovadores Nopalokos responde a la necesidad de que exista una botana o producto tipo “snack” atractivo para la comunidad mexicana. Nuestro producto tiene esta característica por medio de incorporar los nopales, los cuales son vistos como un alimento muy mexicano. Adicionalmente incorpora el elemento chile que también es visto como algo característico de los gustos del mexicano. Estos dos aspectos son factores de orgullo para gran parte de la población de origen mexicano que vive fuera del país. Por otro lado nuestro producto incorpora un aspecto muy innovador es muy saludable y nutritivo además de ser 100% natural. Sin lugar a dudas es un aspecto clave puesto que los puntos de venta que atacaremos muy rara vez cuentan “snacks” que no sean un producto dietético, pero que ofrezcan el extra de ser un producto saludable. Para dejar esto mas claro hay que tomar en cuenta que la mayoría de las veces los productos saludables sacrifican sabor para ser saludables y el simple hecho de que su concepto sea ser un producto saludable confunde al cliente, quien lo ve como un producto de dieta e inmediatamente lo asocia a ser un producto sin sabor o que no es una botana real. El enfoque de nuestro producto no es hacia los productos saludables si no hacia las botanas o golosinas. Incluyendo el concepto de lo saludable que puede ser, como un extra, lo cual la gente va a saber si que necesariamente se tenga que difundir ampliamente. Adicionalmente como parte de la responsabilidad social de la empresa se planea hacer énfasis en que este producto ayuda al campo mexicano por que se están creando empleos y destinando espacios antes abandonados del campo mexicano, al cultivo de una especie representativa de nuestra cultura y de la cual todos debemos estar orgullosos.
77
Para soporte técnico el importador está obligado a proporcionar un centro de atención a clientes. En la parte posterior del empaque el producto cuenta con los datos del importador/distribuidor y un número gratuito para que el cliente pueda comunicarse con este. 12.2 Formulación completa para 40grs. de nopalitos deshidratados con chile
g Nopal Limon Sazonador - Limon -Sal -Chile Acido citrico Azucar
38 0.56 1 0.44 0.51 0.05 0.2 0.24
12.3 Empaque completo El producto se venderá únicamente en presentación de 40g por que hemos detectado que para este tipo de producto el consumidor en los Estados Unidos compra porciones que se pueda terminar en una sola porción. Los productos sustitutos también se venden en presentaciones similares. Este tipo de presentación es la ideal para vender en tiendas de conveniencia porque el consumidor busca en estos lugares una botana que se pueda consumir en el momento. El empaque a utilizar es una bolsa rectangular de plástico termoencogible con capacidad para 40g, con medidas de 9.2 x 17cm. La forma y el diseño pueden se pueden apreciar en la imagen 1.0.
12.4 Etiquetado La agencia encargada del cumplimiento de todos los requisitos de importación y venta de productos alimenticios en Estados Unidos es la FDA. Esta agencia existe para asegurarse de que todos los productos sean seguros para el consumo de la población, así mismo obliga al importador o a su representante a presentar una notificación de entrada del producto y a pagar una fianza para cubrir posibles gravámenes, impuestos y sanciones. En este proceso, la Aduana notifica a la FDA de la entrada de la mercancía y ésta toma la decisión de admitirla o retenerla. Una de los requerimientos clave exigidos a todo producto es cumplir con las normas de etiquetado exigidas por la FDA. Los principales requisitos de etiquetado son: 1. Denominación del producto: En el panel principal del envase el producto debe tener un nombre común o un término que describa la naturaleza básica del alimento. 2. Declaración del contenido neto: Tiene como función indicar la cantidad total del producto en el envase. Se pueden usar los dos sistemas de medida (métrico e inglés). 78
3. Lista de ingredientes: Declarar todos los ingredientes presentes en el producto de forma descendente. Se debe localizar en el panel de información conjunto con el nombre y dirección del productor o donde se localice el panel de información nutricional. 4. Panel de información nutricional: Requiere ciertos formatos permitidos y recomendados, además de reglas gráficas estrictas. 5. Nombre y dirección del responsable: La etiqueta debe declarar el nombre y la dirección del productor, empacador o distribuidor. Debe incluir la dirección, cuidad, país y código postal. 6. Lugar de origen: Requiere que el país de producción esté claramente señalado. 7. Idiomas: La ley exige que todos los elementos aparezcan declarados en inglés. 8. Reclamos: Existen regulaciones muy estrictas para cualquier reclamo sobre productos alimenticios. En la etiqueta debe consultar un especialista en este tema para asegurar que esté permitido lo descrito en ella. (Ref. 68) (Ver Anexo 9)
Las siguientes imágenes presentan la parte frontal y trasera del paquete. El producto ha sido diseñado para satisfacer los requerimientos de etiquetado de las autoridades tanto americanas como chilenas.
79
12.5 Embalaje: Tipo y tamaño de tarima, cuál es el amarre, cuántas camas por tarima, cubicaje del transporte, protección de la tarima, etc. Los paquetes de nuestro producto viene en agrupados en cajas de exhibición con capacidad para 15 piezas y medidas de 10 x 17.5 x 18 cm (3.93 x 6.88 x 7.08’’). Estas cajas así mismo vendrán dentro de cajas master con capacidad para 24 cajas y medidas de 60 x 40 x 37cm (23.62 x 15.74 x14.56’’). Para su transporte las cajas master son acomodadas en tarimas de 4 vías 40 por 48 pulgadas. Dado que nuestro producto es de bajo peso y las cajas maestras son grandes y cuentan con un buen amarre, estas serán sujetadas con fleje de plástico, usando así mismo esquineros de cartón para mantenerlas en su lugar y evitar que el fleje las dañe. Tanto el acomodo en la tarima como las medidas se pueden apreciar en la imagen 1.1.
80
La tarima llevará cuatro camas para un total de 480 cajas y un peso aproximado de 400kg. Durante los primeros meses en que los embarques serán menores a esta cantidad se mandará la tarima con solo dos camas. Se tiene proyectado mandar tres tarimas durante la segunda parte del primer año y de 8 a 10 tarimas durante el segundo año. En ambos casos el transporte será consolidado y pertenecerá al transportista la responsabilidad de hacer el de las mismas dentro de la caja del trailer. Sin embargo el número de camas se determinará en conjunto con el transportista para maximizar el espacio y reducir costos. Para el tercer año de ventas están proyectadas venta por alrededor de 12,000 cajas. Para satisfacer esta demanda necesitaremos embarcar 24 tarimas las cuales podremos embarcar en una caja seca de 48’ acomodando las tarimas punta a punta para maximizar el espacio.
81
12.6 Planta de Producción (justificado) Ubicación geográfica: Monterrey, Nuevo León
Layout de la planta 6m Tarima Medidas X: 1.05m Y: 1.20m
Tarima Medidas X: 1.05m Y: 1.20m
Tarima Medidas X: 1.05m Y: 1.20m
Tarima Medidas X: 1.05m Y: 1.20m
Tarima Medidas X: 1.05m Y: 1.20m
Tarima Medidas X: 1.05m Y: 1.20m
Tarima Medidas X: 1.05m Y: 1.20m
Almacén de nopal fresco
Almacen materia seca
Tarima Medidas X: 1.05m Y: 1.20m
Área de enchilado
Horno p/secado 1
Espigueros
Horno p/secado 2
42.5m Área de Envasado
Procesador de vegetales Área de lavado Báscula de recibo
Baño Oficina
Área de recepción y salidas
Producto Terminado
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12.7 Recomendaciones de manejo y de consumo para los comercializadores y para las amas de casa (consumidores finales). Dado que nuestro producto está hecho a base de nopal deshidratado, agregados no susceptibles a las variaciones temperatura y empacado al vacío el manejo resulta mas fácil que en el caso de otros alimentos procesados. Se recomienda mantener el producto a una temperatura ambiente de 20°C. Servicio al cliente Para brindar servicio directo al cliente nuestra empresa contará con una página de Internet donde se podrán ver las características de la empresa, sus objetivos, productos, instalaciones, proceso productivo y ligas de interés para la comunidad hispana tanto en México como en los Estados Unidos. Por medio de la página los clientes se podrán comunicar con la empresa para emitir sus comentarios u opiniones sobre el producto o cualquier situación relacionada con la empresa. La parte de servicio al cliente dentro del país destino tiene que ser absorbida forzosamente por el importador tal y como exigen las autoridades tanto americanas como chilenas. El importador está obligado a responder por cualquier situación relacionada con el producto. Así mismo el importador está obligado a atender al cliente por medio de un centro de atención en los Estados Unidos. Dicho centro está especificado junto con los datos del importador en la parte posterior del producto. Desempeño del negocio El desempeño del negocio lo mediremos por medio del cumplimiento de nuestras metas de venta y por medio de los resultados financieros. Un negocio que no es rentable no es negocio y por lo tanto tomaremos en cuenta este tipo de variables. Nopalokos es un producto nuevo en el mercado mexicano puesto que la competencia no es fuerte y poca gente conoce el producto. A su entrada a los Estados Unidos este producto será revolucionario pues incorpora elementos nostálgicos de una manera en que nunca se habían ofrecido al consumidor. El nopal y el chile son elementos autóctonos y tradicionales de la cocina mexicana. Ofrecerlos al público en forma de una botana deliciosa y además muy nutritiva va a ser un éxito rotundo.
13.- LOGÍSTICA 13. 1 Estados Unidos Canal de distribución El canal a utilizarse es por medio de un distribuidor, dicho distribuidor es Novamex ya que es una empresa que ha creado una red de distribución la cual cubre cada ciudad y pueblo donde familias México-Americanas viven y compran. Esta cadena cuenta con 150 distribuidores los cuales se especializan en distribuir alimentos y bebidas hispanas a diferentes clientes. La división de tiendas de conveniencia de Novamex está ubicada en el sur de California. Sus productos son entregados por medio del sistema “Direct Store Delivery” (DSD por sus siglas en inglés) en el área del sur de California. 83
Los puntos de venta son en tiendas de conveniencia como 7-Eleven, Circle K, Go-Mart y On the run, también se colocará nuestro producto en las tiendas de las gasolineras: Shell, Chevron y Texaco. Se planea utilizar solamente el canal de distribución que ofrece Novamex, ya que nos pide exclusividad por un tiempo. Existen muchas ventajas en utilizar a Novamex como distribuidor único, ya que es una empresa líder en la comercialización de refrescos, alimentos y marcas mexicanas muy exitosas en los Estados Unidos Además cuenta con una red de distribución de más de 50,000 sitios de distribución en todo el país americano, por lo tanto Novamex nos ayudaría a la vez en la distribución y expansión por otros estados americanos una vez que se vea la reacción positiva del mercado estadounidense en la compra de nuestro producto (Ref.71). Ubicación geográfica del negocio y cobertura de los productos 2365 Portico Blvd. Los Ángeles, California. 90002 13.2 Santiago de Chile Canal de distribución El canal a utilizar en la ciudad de Santiago es por medio de Ecuachile, una empresa líder dedicada a la comercialización y distribución de productos alimenticios en general. Los puntos de venta en Santiago serán en tiendas de conveniencia de las gasolineras Shell Express Market y Select, ya que están distribuidas por toda la ciudad de Santiago con un total de 34 tiendas. Otro punto de venta es en el supermercado Santa Isabel que cuenta con 50 tiendas en toda la ciudad de Santiago y su zona metropolitana, dicho supermercado es el más concurrido por la población chilena por lo que vemos una ventaja muy buena para que nuestro distribuidor coloque los Nopalokos. Por medio de Ecuachile pretendemos tener acceso a los puntos de venta ya mencionados y desarrollar una cartera de clientes más amplia para así en un tiempo poder expandirse y llegar a más consumidores chilenos. Ubicación geográfica del negocio y cobertura de los productos Cruchaga Montt #1032 – Santiago – Región Metropolitana. 13.3 Transporte Estados Unidos Dadas las características de nuestro producto el transporte del mismo no es muy complicado puesto que no necesita equipo de transporte especial ni refrigeración. Para los primero envíos en los cuales el volumen no justifica una caja de trailer dedicada 84
exclusivamente a nuestro producto, hemos cotizado con empresas que se dedican a la consolidación de carga. Para la exportación a Estados Unidos el proceso es más fácil pues la gran relación comercial y la distancia geográfica facilita las cosas. Nuestra mercancía viajará directamente vía terrestre hasta la ciudad de Los Ángeles en donde se encuentra el centro de distribución de nuestro distribuidor. A continuación se detalla la tarifa de flete terrestre para la cual la mercancía es considerada clase 60 para cuestión de fijación de precios en Estados Unidos. Origen: Monterrey, NL Destino: Los Ángeles, Ca 90002 3 tarimas con amarre protegido Dimensiones / Volumen: 1 X 1.20 X 1.50 MTS Peso total: 1200 kg. (2,646 lbs) Producto: Nopal deshidratado Clase 60 Tarifa (Transporte Monterrey – Los Ángeles + seguro lado americano: $650.00 USD Seguro Monterrey – Laredo: $199.81 USD Total transporte y seguros (Monterrey – Los Ángeles): $849.81 USD Los servicios del agente aduanal encargado de todos los trámites administrativos de despacho y cruce de puente, son operados por un agente aduanal de la empresa de logística internacional C.H. Robinson Co. El costo de dicho servicio: Agente aduanal y cruce de puente: $300.00 USD TOTAL EXPORTACIÓN: $1150.00 USD Tiempos (transporte terrestre): • • •
Monterrey – Nuevo Laredo 1 día Tiempo de tránsito y cruce 1-2 días hábiles Laredo, Tx – Los Ángeles 3-4 días
Seguro • •
En cuanto al seguro en transito en USA la tarifa incluye un seguro de hasta $25.00 USD por libra con un máximo de $100,000 USD. En cuanto al seguro en transito en México hay un costo adicional del .6% sobre el valor declarado, es decir 6 USD o pesos por cada 1,000. que declare el cliente. 85
• •
En caso de robo cubre un 70% sobre el valor declarado. En caso de daño cubre un 95%. El embarque tiene que tener un valor mínimo de 40 días de salarios mínimos es decir $2,022.80 pesos y un máximo de $2,000,000 pesos. Si se sale de esos rangos no se puede asegurar. (Ver Anexo 11)
Chile Para nuestro proceso de exportación a Chile el término de venta acordado con el importador es CIP Santiago. Esto nos obliga a despachar la mercancía hasta las bodegas de nuestro distribuidor pero no nos obliga a realizar los trámites aduaneros necesarios. Los derechos y obligaciones de cada parte pueden ser vistos en el Anexo #12. Para este proceso Extra Transporte S.A. de C.V. nos cotizó el servicio de carga consolidada (LCL) hasta Santiago de Chile. El caso del transporte a Chile es multimodal pues la carga tiene que viajar vía terrestre hasta el puerto de Manzanillo y después vía marítima hasta Valparaíso, Chile. Posteriormente la carga debe de viajar nuevamente por tierra para llegar a Santiago de Chile. Origen: Monterrey, NL Destino: Santiago de Chile. Vía: Manzanillo 3 tarimas con amarre protegido Dimensiones / Volumen: 1 X 1.20 X 1.50 MTS Peso total: 1200 kg. (2,646 lbs) Producto: Nopal deshidratado Flete: $1485.00 USD (cotización incluye arrastre terrestre de Monterrey a Manzanillo, flete marítimo a Valparaíso y arrastre a Santiago de Chile) Despacho aduanal puerto Manzanillo: $280.00 USD Seguro (Monterrey – Santiago): $234.65 USD TOTAL EXPORTACIÓN: $1999.65 USD (Ver Anexo 12) Tiempos: • •
Monterrey – Manzanillo 1 día (Transporte terrestre) Manzanillo – Valparaíso 18 días (Transporte marítimo) 86
Agente aduanal El Incoterm utilizado es CIP (Transporte y seguro pagado hasta), por lo tanto el agente aduanal a utilizar va ser designado por parte de nuestra empresa distribuidora Ecuachile, al igual todos los costos de descargue y derechos de aduana. (Ver Anexo 13) Documentos La factura deberá llevar obligatoriamente los siguientes datos: • • • • • • • • •
Lugar Fecha Nombre y dirección del exportador Nombre y dirección del comprador Descripción Cantidad Unidad de medida Precio Unitario Precio Total
(Ver Anexo 14) Nuestro producto es 100% originario de México por lo cual goza de los beneficios del Tratado de Libre Comercio de Norte América. Cumpliendo con la reglas de marcado es necesario que nuestro embarque vaya acompañado de un certificado de origen y pruebe su procedencia. (Ver anexo 15) El conocimiento de embarque es el documento que el embarcador expide como certificado de que ha tomado posesión de la mercancía. Este documento debe de ser entregado por el mismo embarcador a quien figura como consignatario de la misma. La agencia del trasporte y despacho de nuestra mercancía estará encargada de asegurarse que este y los demás documentos sean entregados. •
Clasificación arancelaria de exportación (8 dígitos) y la misma al país a donde se exporta.
Clasificación arancelaria México: 20089999 Clasificación arancelaria EUA: 20089999 Clasificación arancelaria Chile: 2008999900
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14.- LEGALES 14.1 Trámites o permisos requeridos para iniciar actividades (IMSS, SHCP, SAT, SE, SSA, etc.) México Constitución de la empresa: Alimentos Autóctonos estará establecida bajo la ley como una Sociedad Anónima de Capital Variable. Esto es ya que el fin de nuestra empresa es el captar el mayor capital posible, sin interesarnos realmente quien sea el público inversionista. Para esto se tendrá que realizar el trámite y firma de lo que es al Acta Constitutiva, en la cual se establece el nombre de la empresa, duración, domicilio, entre otros. Para efectos de la creación de una sociedad mercantil, se tiene que acudir a la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar el uso del nombre de la sociedad. Dicha secretaría autorizará el nombre en caso de que no exista una igual. Al ser entregada el acta constitutiva se realiza lo que es un registro federal del contribuyente (RFC). El Anexo 16 muestra una copia del acta constitutiva de la empresa. El costo de la constitución de la empresa es de aproximadamente de $7,000 pesos. (Ref.72) Registro antes la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Se debe al igual presentar un registro ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, para así poder realizar las labores de exportación del producto. El Anexo 17 muestra el registro de la empresa frente a esta autoridad (Ref.73). Secretaría Economía (SE) Debido a que el capital será en base a pesos mexicanos, no es necesario inscribir la sociedad ante la SE en la dirección de inversión extranjera. (Ref.72) Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) En la actualidad no existe un formato de llenado para darse de alta ante esta secretaría. Por lo tanto el trámite se realiza personalmente o vía Internet. (Ref.74) Inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Para lograr la inscripción al IMSS, se debe escoger un apoderado, el cual será el representante de la empresa (jefe). Una vez que se tengan empleados, se debe hacer lo siguiente: Solicitud de número de seguridad social Cuando a una persona no se le ha asignado su número de seguridad social, tendrá que acudir a la subdelegación que le corresponda de acuerdo a su domicilio y en el área de 88
afiliación, en la ventanilla de pre-afiliación deberá solicitar que se le asigne su número de seguridad social. Documentos que debe presentar: • •
Copia Certificada del Acta de Nacimiento de la persona a quien se le va a asignar Número de Seguridad Social; Identificación oficial con fotografía y firma de la persona a quien se le va a asignar Número de Seguridad Social (Credencial para Votar; Cartilla del Servicio Militar Nacional, Pasaporte, Cédula Profesional).
Vigencia del trámite: Definitiva, hasta en tanto el Número de Seguridad Social se sustituya por la Clave Única del Registro de Población. Criterios de resolución del trámite, en su caso: • •
Que no exista antecedente de registro en el Instituto Que se proporcionen los datos señalados y se presenten los documentos dichos anteriormente
Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio. Modalidad E) Patrón Persona Física con Trabajadores a su Servicio: Inscripción • Aviso ante Secretaría de Hacienda y Crédito Publico • Aviso de inscripción patronal AFIL-01 • Hoja de inscripción de las empresas en el seguro de riesgos de trabajo (CLEM-01) • Avisos de inscripción de cada trabajador • AFIL-05A • Un Cuestionario Médico Individual para la Inscripción en la Incorporación Voluntaria en el Régimen Obligatorio y en el Seguro de Salud para la Familia La resolución del trámite debe emitirse dentro del plazo de 3 días hábiles para el instituto a partir de la fecha de recepción de los documentos en la subdelegación correspondiente Datos del patrón persona física: • • • • • • • • •
Número de Registro Patronal otorgado para este trámite Nombre Número de Seguro Social Clave Única de Registro de Población (CURP) Sexo Domicilio Teléfono Lugar y Fecha de nacimiento Firma
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Inscripción al INFONAVIT Al darse de alta en el IMSS quedas automáticamente registrado ante el INFONAVIT. Así lo establece el Art. 5 del Reglamento de inscripción, pago de Aportaciones y entero de descuentos al INFONAVIT (Diario Oficial de la Federación del 9 de diciembre de 1997). Ambas instituciones suscribieron un convenio de colaboración e intercambio de información. (Ref.72) Inscripción al AFORE Cada empleado tiene derecho a escoger dónde prefiere su AFORE. El formato es mostrado en el Anexo 18. (Ref.75) Contrato de Trabajo Primero se llevara a cabo un contrato individual de prueba por un plazo de 30 días. Este es individual, ya que será firmado por el trabajador (individualmente) con el patrón, que puede ser una empresa o una persona. El Anexo 19 nos muestra un ejemplo del contrato de trabajo. (Ref.76) Licencia de uso de suelo Se debe contar con una licencia de uso de suelo, otorgada por el municipio en donde se planea construir la planta productora de las tiras de nopal deshidratadas. En el anexo #20, se muestran los pasos a seguir y requisitos para la obtención de dicho permiso. (Ref.77) Estados Unidos y Chile En lo que se refiere a requerimientos internacionales, es de mucha utilidad que las empresas participantes cuenten con un contrato de compraventa internacional. Este comprobante servirá de instrumento legal de protección en caso de que por alguna situación haya problemas con sus clientes en el exterior. Para llevar a cabo las exportaciones se pueden realizar los siguientes contratos: * Contrato de compraventa * Contrato de suministro (puede incluir entregas repetidas de un producto) * Contrato de comisión (representación o distribución mercantil) * Contrato de licencia para el uso o explotación de una patente o marca Estos contratos se pueden realizar de manera verbal, intercambio de correspondencia, o por escrito. (Ref.78) 14.2 Asociaciones con entidades (CANACO,CAINTRA, Asoc. Maquiladoras, etc). Cámara Nacional de Comercio de Monterrey representación y servicios a los comercios en Monterrey (CANACO)
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Para afiliarse a la CANACO: • • • • •
Copia del R1 de su empresa dada de alta en SHCP. Copia de comprobante de domicilio. Copia de R.F.C. Realizar su pago en las cajas de la Cámara Nacional de Comercio de Monterrey Anexos: Solicitud de Afiliación y Registro al SIEM
Para registrar una marca en la CANACO: Si eres persona Física: • • • •
Carta Poder simple con nombre y domicilio de dos testigos, en el caso de nombrar apoderado. etiquetas en blanco y negro y 15 a color (si quieres reservar el color) no mayores de 10 X 10 cm. ni menores de 4 X 4 cm. sólo en el caso de que la marca sea mixta (logotipo y nombre) o innominada (sólo logotipo). Pago de las tarifas respectivas. Firma de las solicitudes oficiales.
Según la CANACO desde el 22 de diciembre 2004 los salarios mínimos son así 5:
Chofer de camioneta de carga en general 67.60 65.60 63.50 Recepcionista en general
60.95 59.15 57.25
(Ref.79) Comisión para la Protección del Comercio Exterior en México (COMPROMEX) Éste es un órgano mixto, integrado por representantes dentro del sector público y privado. Esta institución tiene como objetivo, el intervenir en problemas en cuestión de comercio exterior. Así como también realiza funciones de arbitraje en controversias entre clientes y empresas. 14.3 Marca registrada México Una marca es todo signo visible que se utiliza para distinguir e individualizar un producto o un servicio de otros de su misma clase o especie. Su función principal es la de servir como elemento de identificación de los diversos productos y servicios que se presentan y se ofrecen en el mercado. Es por eso que es muy importante registrarla, para como propietario obtener un Título de Registro que otorga el derecho de usarla en forma 5
Cámara Nacional de Comercio de Monterrey representación y servicios a los comercios en Monterrey Disponible en: WWW.CANACO,NET/ CONSULTADO: 26/10/07
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exclusiva en toda la República y nadie más puede usarla sin autorización. Este registro se lleva a cabo ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI). El registro dura 10 años, se puede renovar las veces que se quiera y se pueden otorgar franquicias, licencias, ceder derechos, gravarlos. Los únicos requisitos son llenar la solicitud, pagar en el banco y llevarlo al IMPI o a las delegaciones de la Secretaría de Economía más cercanas. El formato se puede pedir o bajar de Internet. Además se deben anexar a la solicitud los siguientes documentos: (Ref.80) -Comprobante de pago por los servicios del IMPI (ORIGINAL Y COPIA) -6 etiquetas extras a blanco y negro o a color según el caso con las medidas reglamentarias (ni mayores de 10 x 10 cm. ni menores de 4 x 4 cm.) -6 impresiones fotográficas o el dibujo de la marca tridimensional, en3 planos, también con las mismas medidas reglamentarias -Un reglamento de reglas de uso, licencia y transmisión de derechos, si presentó una solicitud a nombre de 2 o más personas, es decir, una marca en copropiedad. -Una copia simple de la Constancia del Registro General de Poderes (RGP), si se inscribió un documento de poder y recibió la constancia respectiva. -El documento original por el que se acredita la personalidad del o de los apoderados. O, en su caso, anote en la línea respectiva el número del expediente en donde obre dicho original. -La fe de hechos en caso de que haya solicitado un nombre comercial. En el Anexo 21, se muestra la solicitud de registro de marca frente al IMPI. En el Anexo 22, se muestra los precios manejados para tramitar dicha solicitud. (Ref.80) Estados Unidos Para llevar a cabo un registro de marca en Estados Unidos, se debe llenar una forma llamada TEAS Plus Form. Todo esto de acuerdo a Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. Esta deberá incluir: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Nombre y dirección del aplicante. Entidad legal del aplicante. Nacionalidad del aplicante. Nombre y nacionalidad de los socios. Nombre y dirección de correspondencia. Dirección de e-mail. Clasificación correcta de los productos, junto con una identificación de los productos registrados en la misma institución. 8. Si la aplicación contiene bienes o servicios clasificados en más de una clase, hacer referencia al precepto 2.86. 9. Cumplir con los requerimientos establecidos en el precepto 2.33, junto con la fecha y firmado por la persona responsable. 10. Un claro dibujo de la marca. 11. Si la marca incluye colores, se deberá especificar donde es que estos colores aparecen dentro de la marca. 12. Si la marca no viene estándar, se deberá describir. 92
13. La descripción de la marca deberá ser en el idioma ingles. 14. Si el aplicante es dueño de uno o más registros de la misma marca, deberá llenar un registro comprobando que peste es el dueño. (Ref.81) Chile En Chile, el procedimiento para la protección de marcas es: En forma presencial 1. Deberá adquirir el formulario que se encuentra a la venta en la caja ubicada en las dependencias del Departamento de Propiedad Industrial (DPI). Existen cinco tipos formularios diferentes, según se quiera registrar una marca para productos, servicios, establecimiento comercial, establecimiento industrial o frase de propaganda. 2. Se deberá llenar la solicitud a máquina o computador. Para la presentación de solicitud con ETIQUETAS (logo, imagen, etc), se debe entregar seis diseños de ella en papel de un tamaño mínimo de 5 X 5 centímetros y, salvo casos especialmente calificados por el jefe del Departamento, en tamaño máximo de 20 X 20 centímetros. 3. Firmar la solicitud y presentar la solicitud en Oficina de Partes del DPI, ubicada en Moneda N° 970, piso 10, Santiago, Chile. Presentada la solicitud, se debe retirar un documento llamado Orden de Pag, en él se establece la cantidad que se debe pagar para iniciar el trámite. La orden de pago debe ser pagada en un banco comercial y posteriormente presentada en la Oficina de Partes del DPI, para acreditar el pago. Una vez cancelada, se le otorgará un Nº que formalizará el ingreso de su solicitud para la inscripción de una marca. Posteriormente el DPI realizará un examen preliminar para determinar el cumplimiento de los requisitos mínimos de registro que debe tener una marca comercial. Si la solicitud es aceptada, se tiene un plazo de 20 días, contados desde la aceptación, debe fijarse que el registro de su solicitud salga en el Diario Oficial, la cuál informa al público sobre la existencia y el contenido de su solicitud de marca. Si la solicitud es rechazada, es posible presentar un recurso llamado Reclamación. El recurso se debe presentar por escrito en la Oficina de Partes del DPI. Debe individualizar la marca y el número de solicitud. No requiere el patrocinio de abogado. Si acepta a tramitación la marca, sigue el trámite normal, debiendo publicarse en el Diario Oficial, dentro de 20 días, contados desde la resolución que resolvió el recurso. Si persiste el rechazo a tramitación de su solicitud, es posible apelar ante el Honorable Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial. Se requiere el patrocinio de un abogado. Si la solicitud es observada se deben subsanar las observaciones, dentro del plazo otorgado en la misma resolución, de otra forma la solicitud se tendrá por abandonada. Una vez contestadas las observaciones la solicitud debe aparecer publicada en el Diario Oficial, dentro de los 20 días siguientes a la resolución que aceptó a trámite la marca. La 93
publicación debe ser cancelada a costa del solicitante. Si no se publica dentro del plazo indicado se tiene por no presentada la solicitud y se pierden los derechos pagados. Existe una oficina del Diario Oficial ubicada en el interior del DPI, donde debe efectuarse el trámite. La solicitud se mantiene en reserva hasta su publicación. Una vez efectuada la publicación, se debe esperar 30 días para que cualquier interesado en impedir el registro de la marca solicitada por sentirse afectado de acuerdo a lo establecido en la Ley de Propiedad Industrial, tenga la oportunidad de oponerse. Si nadie se opuso, la solicitud pasa al Jefe del Departamento de Propiedad Industrial para su última revisión, quien emitirá la resolución definitiva después de haber revisado, por última vez, el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad de la marca. Si se acepta la marca se deberá pagar y acreditar el pago de los derechos definitivos dentro del plazo de 60 días, contados desde la resolución que aceptó la marca. Si se rechaza la marca, en este caso el interesado puede apelar para ante el Honorable Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial, para tal efecto debe ser patrocinado por abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. Los pagos de derechos finales se deben hacer dentro del plazo de 60 días, señalado anteriormente. El interesado debe efectuar el pago de los derechos definitivos en un banco comercial y acreditar el pago en el DPI. Acreditado el pago, el registro de la marca se materializa, pudiendo obtener posteriormente un título o certificado, los que se solicitan directamente en el DPI. 6 (Ref.82) 15.- ANALISIS DE RIESGOS 15.1 Daños a materia prima en almacén Los daños a la materia cuando se encuentra en almacenaje es un riesgo común en las empresas productoras de alimentos (Ref.92). Los principales riesgos de daños a la materia prima pueden ocasionarse por: • • • •
Agua: Goteras en el techo del almacén, piso mojado ocasionado por limpieza, caída de algún recipiente con agua son algunas de las causas que pueden mojar la materia prima y favorecer a su deterioro. Fuego: Este riesgo puede ser causado por alguna falla eléctrica, fallas en maquinaria de horneo, fugas de gas, etc. Altas temperaturas Plagas
La forma de contrarrestar estos riesgos es mantener el almacén en las mejores condiciones posibles. Las materias primas no deben estar en contacto directo con el suelo, deben estar sobre tarimas, si se trata de sacos y bolsas deben estar totalmente cerradas y que no tengan aberturas que permitan la fuga de materia prima. El almacén debe cumplir con las normas de seguridad incluidas en la NOM-002-STPS-2000, 6
Departamento de Propiedad Industrial de Chile Disponible en: http://www.dpi.cl/tapa.asp?cuerpo=486 Consultado : 26/10/07
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correspondiente a condiciones de seguridad, prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo. (Ref.93) 15.2 Interrupción del proceso de producción Por interrupción del proceso de producción se entiende a la descontinuación de la línea por un tiempo determinado, causado por fenómenos anormales. Estos fenómenos pueden ser incendios, accidentes del personal, contratiempos con maquinaria y desastres naturales. (Ref.92) Para contrarrestar estos peligros se contara con las mismas normas de seguridad establecidas en la NOM-002-STPS-2000, también se contará con un plan de contingencia que incluya simulaciones de incendios en la planta, rutas de evacuación en caso de desastres naturales, instrucciones visibles de que hacer en caso de desastres naturales. Para evitar desperfectos con la maquinaria se contará con un directorio de técnicos, en donde se anotarán todo lo referente a teléfonos de que nos proporcionen los proveedores de su personal, de esta forma se tendrán a la mano y se tratará de reportar lo más rápido posible. 15.3 Robos Existe el riesgo por robo de materia prima, maquinaria y equipo, mubles y equipo de oficina, equipo de cómputo, etc. Se contará con un seguro que cubra el valor de la maquinaria y equipo tanto de producción como de oficina, por lo que en caso de siniestro se tenga cubierto el valor. Como medida de seguridad se contará con la instalación de una alarma de seguridad (Ref.92). 15.4 Responsabilidad civil Existe la posibilidad de dañar propiedad ajena en casos de siniestro que ocurran en nuestra planta. Por ejemplo en caso de incendios, accidentes causados por transportes de la compañía o por alguna otra maquinaria o equipo de trabajo. El seguro con el que contaremos cubrirá daños por responsabilidad civil, esto nos protegerá de incurrir en gastos en caso de siniestro. (Ref.92) Otros riesgos Existen riesgos de diferentes índoles, por ejemplo las debilidades y amenazas que exponemos en el análisis FODA (Punto 16 del trabajo). En ese análisis se presenta también la forma en que pensamos contrarrestar los posibles efectos de estos riesgos
16.- FODA DE LA INDUSTRIA, DE LOS COMPETIDORES Y DE LOS PRODUCTOS COMPETIDORES Y SUS CONTRAPARTES
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Listen de forma completa y exhaustiva las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para los procesadores y los comercializadores mexicanos para el producto. Se recomienda revisar los siguientes enfoques tanto para los impulsores (fortalezas y oportunidades) como para los inhibidores (debilidades y amenazas): mercado, grado de rivalidad de la competencia, infraestructura, factores económicos, recursos humanos, productos sustitutos, factores tecnológicos, factores externos a la cadena de valor y a la administración, industrias complementarias, factores financieros, poder de negociación de los clientes y los proveedores, restricciones, legislaciones gubernamentales, factores culturales y sociales, factores de globalización. 16.1 Fortalezas De la industria La industria botanera en México una de las principales en el país. Un sector con fáciles barreras de entrada La industria alimenticia en México es reconocida a nivel mundial La ciudad de Monterrey es un punto fuerte dentro de la industria alimenticia. La cercanía que se tiene (frontera) con Estados Unidos. Existencia de muchos apoyos a empresas incursionando dentro de la industria alimenticia. o Alta producción de nopal, por lo que el costo de producción es relativamente bajo. o Representa una fuente de ingreso para productores mexicanos de nopal. o Generador de empleo. o o o o o o
Mercado nacional - El nopal es altamente consumido en México - El nopal es un producto consolidado dentro del mercado nacional. - En México las personas comienzan a enfocarse a lo que es una alimentación saludable (por lo que el consumo de nopal tiene tendencia al aumento debido a los derivados de productos como lo son: fibra, aceite, etc). - Nueva alternativa dentro de la industria botanera. - Accesible al mercado debido a su bajo costo. Producto o Nueva alternativa de botana saludable o Cero contenido en grasa. o Gran contenido de fibra. o Producto 100% mexicano. o Producto libre de conservadores. o Sabor innovador. o Precio accesible o Puede ser consumido por cualquier persona. o Aporte nutricional importante. Mercado meta o Nueva alternativa de botana saludable. 96
o Nueva opción para hispanos de consumir productos mexicanos. o Alternativa de botana nutricional Para aprovechar dichas fortalezas se puede considerar hacer lo siguiente: o Llevar a cabo una fuerte campaña de promoción, en donde se transmitan los beneficios aportados por el producto. o Un buen plan de distribución del producto. o Manejar inventarios grandes de mercancía. o Establecer convenios con instituciones que promuevan la alimentación saludable. o Certificar el producto con una institución reconocida en cuestiones de calidad y buena alimentación. o Abastecer establecimientos de manera que el producto sea accesible al consumidor. 16.2 Oportunidades De la industria o o o o o o o
Oportunidad de crecimiento de la industria botanera de México. Nuevas oportunidades de negocio a nivel internacional. Mejor posicionamiento de los productos alimenticios hechos en México. Inversión extranjera en el estado. Creación de nuevos empleos. Ingreso a nivel nacional. Reconocimiento a nivel mundial en cuestión de elaboración de alimentos.
Producto o o o o o o o
Innovación para la industria alimenticia. Crecimiento hacia otros lugares. Expansión por parte de la empresa a nivel internacional. Lograr convenios con empresas del ramo botadero ya establecidas en el mercado. Ampliar la gama de productos con pequeñas variaciones al producto original. Expansión de la gama de productos. Potencial para el desarrollo de otros derivados del nopal, lo cual haga que tenga una mayor diferenciación y valor agregado.
Mercado Meta o Tendencia de lo natural en contra de lo artificial en la industria alimenticia o Diversificación en el mercado de botanas. o Introducción y consolidación del producto a nivel internacional. Para aprovechar dichas fortalezas se puede considerar hacer lo siguiente:
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Establecer contactos tanto nacionales como internacionales. Participar en ferias y exposiciones alimenticias. Plan promocional con compradores extranjeros. Llevar acabo planes de desarrollo e investigación que le otorguen al producto un valor agregado. o Llevar a cabo pruebas de calidad y certificación a nivel nacional e internacional. o Establecimiento de convenios con empresas expertas dentro del ramo saludable y botanero. o o o o
16.3 Debilidades Dificultades de entrada para empresa nueva con producto nuevo En ciertos puntos esto puede se tomado como una debilidad debido a que al ser nuevos en el mercado, tanto como empresa y como marca de un producto nuevo e innovador, tenemos que crear una imagen frente a clientes, proveedores y consumidores. Esto no es una labor sencilla debido a la presencia de empresas procesadoras de alimentos multinacionales y exportadoras, que tienen productos similares o de competencia indirecta, los cuales cuentan con experiencia, capital, economías de escala, etc. Todas estas ventajas hacen que sea importante una diferenciación en la empresa nueva y de esta forma poder abrirse paso en el mercado. Algo que aumenta la dificultad de entrada y permanencia en el mercado para la empresa es dar a conocer un producto nuevo, el cual no es convencional a los ya existentes. El grado de incertidumbre es mayor debido a que el esfuerzo por dar a conocer el producto debe ser preciso al nombrar las características que distinguen la innovación. La forma de contrarrestar esta debilidad es elaborar una buena planeación de mercado, en la que se establezca claramente el mercado al que estará enfocado el producto. La investigación que respalde esta planeación debe fundamentar cada dato claramente, para de esta forma decidir si es factible o no el proyecto. Después de analizar la factibilidad del proyecto es necesario establecer una buena cadena de suministro confiable, que involucre desde proveedores hasta los puntos de venta en la cual se mantenga un buen flujo de información, que brinde una imagen positiva ante todo el mercado, y de esta forma darse a conocer. (Ref.83) Bajo poder de negociación con proveedores Por razones naturales de un negocio nuevo, que parte prácticamente de cero, el poder de negociación con los proveedores es bajo. Los volúmenes iniciales de producción no son muy atractivos para los proveedores debido a que son bajos. La forma de disminuir esta debilidad es logrando un crecimiento en ventas, buscando nuevos mercados y desarrollando más variedad de productos que utilicen ciertas materias primas que ya utilizamos. Esto nos permitirá manejar un volumen mas atractivo para los proveedores, por lo tanto, nuestro poder de negociación aumentará al existir mayor interés de su parte. Existen otras formas de contrarrestar el bajo poder de negociación con proveedores como integrarse verticalmente, esto se refiere a elaborar la materia prima por nuestra cuenta. Para esto se requeriría más material, capital, personal, etc. por lo que es una opción más 98
viable en un futuro cuando ya se tenga una perspectiva más real de la demanda del negocio. (Ref.84) Bajo poder de negociación con clientes Para el análisis de esta debilidad definiremos como clientes a las tiendas de conveniencia, autoservicio y mayoristas que estarán entregando al consumidor final nuestro producto. El poder de negociación con los clientes mencionados anteriormente sería bajo, debido a que se trata de un producto nuevo, con características innovadoras. La principal dificultad que enfrentan los productos nuevos es poder adquirir un lugar en el anaquel, que permita al producto exhibir sus beneficios y novedades. Las empresas ya establecidas cuentan con lugares asignados en exhibidores, que dificultan la entrada a los nuevos. Estos clientes asignan estos espacios por medio de la rentabilidad que representa un producto para ellos, los artículos con mayor espacio y posición en el anaquel son aquellos que representan mayores márgenes de venta. Actualmente se prevé el aumento de la competencia por estos espacios debido a la introducción de nuevos productos al mercado, según informa el Centro de Información de Mercadotecnia Mexicana. Al mismo tiempo que aumentan los nuevos productos en el anaquel también existe la posibilidad de una alta rotación de estos productos debida a que no todos serán de éxito. (Ref.85) La forma de equilibrar esta debilidad es ofreciendo calidad, imagen y sobretodo un producto que cumpla con las expectativas del cliente. Por eso es importante que la información nutricional de nuestro producto sobresalga y de esta forma nos brinde una ventaja competitiva frente a los demás productos en el anaquel. Posteriormente que logremos el lugar en el anaquel es mantener actividades de apoyo a la promoción del producto, como pueden ser el establecimiento de islas donde podremos exhibir el producto de manera más sobresaliente.
Fig. 17: Ejemplo de isla de productos Fuente: (Ref. 15)
99
Mediante un manejo de imagen de calidad nuestro producto podrá extender su permanencia en los anaqueles y sobrevivir la competencia. De esta forma los autoservicios identificaran a la empresa y marca como rentable al atraer ventas y clientes. Alta dependencia de distribuidores externos en el extranjero En el caso de nuestra empresa al corto plazo tener un distribuidor es la forma mas fácil para poder darnos a conocer en un mercado extranjero, debido al bajo monto de inversión y básicamente que las distribuidoras tienen el know-how. Pero si se analiza al largo plazo esto puede generar ciertos inconvenientes. El primero de los inconvenientes es que no se tiene un contacto directo con el cliente, ni con el consumidor final, el aprendizaje por realizar las operaciones de exportación y distribución no es tan grande al depender de un tercero y que el distribuidor por lo general maneja otros productos por lo que no es exclusivo de la compañía. Lo más adecuado ha realizar es que cuando se realice el acuerdo con los distribuidores se aclaren bien los puntos que se van a seguir para lograr una penetración de mercado adecuada, es decir, clarificar la estrategia a seguir, para de esta forma poder dar un seguimiento a los movimientos que se planean hacer. Además tenemos que estar observando y analizando la información que nos llegue de los distribuidores, para de esta forma obtener un aprendizaje y posteriormente poder realizar las operaciones por medio de una sucursal propia en el extranjero, la cual es el siguiente paso hacia una exportación mas directa. (Ref.86) Estrecha línea de productos La diversificación de la cartera de productos de una marca o de una empresa representa una menor dependencia de las ventas de un producto. Por ser una empresa nueva el éxito radica en la venta y distribución de un solo producto. Esto representa un cierto riesgo para la empresa. (Ref.87) La forma de contrarrestar esta debilidad es al mismo tiempo que se trata de establecer un producto en el mercado, es necesario monitorear la información que viene en forma de retroalimentación por parte del consumidor e identificar las tendencias de consumo. De esta forma podremos empezar a desarrollar nuevos productos que nos traigan una extensión en la cartera y de esta forma satisfacer a diferentes segmentos. Por otra parte también se debe pensar en que otros productos pueden ser relacionados con el que tenemos actualmente o que puedan embonar en el objetivo o filosofía de la empresa. Esto nos brindará una extensión en la amplitud de la cartera de productos, lo que brinda una presencia en diferentes sectores de una industria y disminuye nuestro riesgo de dependencia de un solo producto o variedades de producto. 16.4 Amenazas Aumento en el precio del gas
100
El gas es muy importante en nuestro proceso de producción, ya que es el que genera la combustión en nuestros hornos de secado de nopal. Es por eso que este insumo afecta altamente nuestro costo de producción, cuando sufre variaciones. Es considerado una amenaza porque no solo nos afecta a nosotros sino a un gran número de industrias alimenticias y no alimenticias. El presidente Felipe Calderón anuncio este mes de octubre, que el aumento al precio de los combustibles se iba a detener por 3 meses, con el propósito de compensar los gastos de las familias mexicanas debido a la inflación en productos básicos ocasionados por el aumento en el precio del trigo, maíz, leche y azúcar. Este tipo de ajustes beneficia a nuestra empresa, pero solo por un corto plazo, ya que la tendencia mundial del precio del gas va en aumento. (Ref.88) Según reportes de Gas Natural de México S.A. de C.V. el precio del gas natural cerrará este año a 7.550 USD/MMbm y para el 2008 se prevé un aumento a 7.848 USD/MMbm. En 2 años se calcula un precio de 8.062 USD/MMbm y a los 3 años de 8.093 USD/MMbm. Todos estos aumentos se pueden agravar debido a las situaciones negativas que han afectado a PEMEX últimamente, como las explosiones en los gasoductos debido a deslaves de tierra e inundaciones, pero los que más afectan los precios son los que son ocasionados por vandalismo .Es muy importante que tomemos en cuenta estos cambios en el precio para poder realizar los costeos y establecimiento de precios. (Ref.89) (Ver Fig.17)
Fig. 1: Precios de los futuros de gas natural para los próximos 36 meses. Fuente: (ref.89)
Producción de insumo principal muy concentrada Una amenaza muy concreta a la industria del nopal es que el 45% de la producción nacional se encuentra localizada en la zona de Milpa Alta, D.F, Esta alta dependencia pudiera afectar el movimientos de precios, calidad y oferta si ocurren eventos extraordinarios en esta zona. Por ejemplo una situación que esta afectando la zona es el alto crecimiento de la mancha urbana de la Cd. de México, la cual compite por el espacio de siembra del nopal. (Ref.90) En esta alta dependencia también se pudiera ver afectada la calidad del producto, por factores como una mala temporada climática o el exceso de contaminación debido a la polución producida por la Cd. de México. 101
Por eso es importante tener una diversificación de proveedores y que además sean de las diferentes zonas productoras. De esta forma se prevendría la falta de nopal o falta de calidad de alguna de las zonas de producción, tal y como lo menciona la Tabla 17. Tabla 17. Volumen de producción de nopal verdura 2005 Estado
Producción (ton)
D. F. San Luis Potosí Michoacán Baja California Puebla Oaxaca Jalisco Aguascalientes Zacatecas Total
163.515 16.308 6,591 716 1,040 9,000 7,080 398 90 204,738
Fuente: (Ref. 23)
Piratería de productos Actualmente un problema muy grande que esta afectando a muchas industrias es la piratería de productos. Este fenómeno afecta a industrias tan variadas como la de los automóviles, moda, electrónica, software, musical, farmacéutica, etc. lo mas sorprendente es que, últimamente esta afectando a industrias que por lo general no se encontraban con productos piratas debido a que son muy propias de ciertas regiones como lo son las artesanías y los alimentos tradicionales. Este problema es muy grave, según números de la OMS (Organización Mundial de la Salud), las medicinas piratas de China representan el 9 por ciento de su mercado interno; juntas, las exportaciones de China e India a África rebasan el 60 por ciento del total de medicamentos que recibe este continente. Lo más preocupante es que de éstos, el 16 por ciento contiene ingredientes erróneos, el 17 por ciento contiene cantidades incorrectas de cada ingrediente y el 60 por ciento no contiene la sustancia activa que dice tener y que atacará la enfermedad para la cual se prescribe. (Ref.91) En cuanto a la industria alimentaria esta sucediendo cosas parecidas a la de la farmacéutica, la falsificación de productos regionales como el tequila se ha estado practicando. Se han reportado casos de industriales chinos que vienen a México y compran productos nacionales, para llevarlos a su país y reproducirlos lo más parecido posible a los originales, pero con una clara ventaja en el costo y precio de venta, debido a sus ventajas competitivas en mano de obra. Consideramos que la piratería de las tiras de nopal se podría realizar, debido a que es un producto que no involucra alta tecnología para su elaboración, mas la calidad de los 102
insumos y sus formulaciones debe ser algo que se debe cuidar para conservar la originalidad y dar una característica inconfundible a nuestro producto. La forma de contrarrestar esta amenaza es cuidarnos del espionaje industrial y cuidar nuestras formulaciones, así como establecer un compromiso serio con el personal de producción para que no divulgue la receta. (Ref. 72)
103
17.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 17.- Conclusiones, recomendaciones En conclusión podemos decir que si vemos como un negocio viable la venta de los nopales deshidratados en tiras. Una de las razones principales que hemos estado mencionando es que es una botana con un enfoque saludable, lo cual es una tendencia mundial que va a la alza. Los costos de producción de este producto son bajos y el precio actual del mercado brinda una alta rentabilidad. Nosotros creemos después de esta investigación que la forma más adecuada de llevar este producto al mercado es consiguiendo proveedores confiables y de calidad. La inversión inicial es alta si se piensa realizar el secado del nopal, sin embargo las tareas disminuirían considerablemente (almacenaje de producto fresco, lavado, desinfección, secado) mediante un proveedor ya con el nopal deshidratado, los cuales apenas están volteado a ver este nicho de mercado y por lo cual no esta muy desarrollada este tipo de presentación de nopal deshidratado. La mayoría de las secadoras de nopal lo hacen en forma de polvo. La empresa solo se dedicaría a enchilar con su receta propia los nopales, por esta razón creemos que la integración vertical debería ser considerada en un futuro cuando la empresa sea sólida y haya establecido mercados de un tamaño suficientemente grande. Al tener esta materia prima ya con un proceso, permitiría enfocarse a la empresa enfocarse a lo que nosotros creemos es la parte retadora de la cadena de valor: la comercialización. Hoy en día los anaqueles son espacios muy codiciados por diferentes productos y marcas. Los supermercados al ser entidades de negocio buscan establecer en sus espacios a los productos más rentables y de prestigio. Por estas razones creemos que la empresa debe enfocar gran parte de sus esfuerzos en darse a conocer y lograr tener presencia en los anaqueles de diversos puntos de venta, como lo son supermercados, tiendas de conveniencia, tiendas especializadas, etc. La mercadotecnia de este producto debe resaltar las características nutracéuticas del producto pero eso sí sin descuidar las organolépticas que son las que al final creemos que harán de un degustador en un cliente frecuente. En este producto es importante considerar varios aspectos que pueden afectar su precio como todo bien de origen alimentario. Como mostramos en el análisis FODA del punto 16 del presente trabajo existen variables como el precio del gas, precio del nopal y la competencia indirecta, que pueden afectar considerablemente el juego de precios en el mercado. El gas al ser un bien no renovable además de ser utilizado en diversas industrias y giros, su precio aumenta conforme a la escasez de producción, desastres naturales (heladas, calentamiento global, huracanes, etc.), así como por las acciones y acciones en contra de los gobiernos que controlan este bien en varios países (empresas estatales y paraestatales, sabotaje de opositores a los gobiernos). En México la producción de nopal esta muy concentrada en un solo lugar (Milpa Alta, D.F. 45% de producción nacional) por lo que representa un riesgo si las condiciones en esta región cambian negativamente. Por ejemplo este lugar se encuentra muy cercano a la Cd. de México, la población esta creciendo desmedidamente lo cual
afecta a esta producción al competir por el espacio de siembra con el de construcción de viviendas y urbanización. Es importante diversificar a los proveedores con las otras regiones productoras para evitar problemas en un futuro. Para finalizar estas conclusiones como hemos mencionado este producto tiene grandes oportunidades de abrirse paso en el mercado de los productos nutracéuticos, si los planes de mercadotecnia y comercialización se llevan a cabo de manera adecuada para llamar la atención de los consumidores cada vez mas preocupados por su salud.
18.- ANEXOS ANEXO 1 Cotización Espectaculares/Publicidad en camión
CAMPAÑA EXTERIORES Plan Semestral Monterrey PLAZA
ANUNCIOS (1)
MEDIDA
ESTRUCTURA
CALIFICACION
MONTERREY
7
4.27X12.81
Terreno, Azotea o Unipolar
ROTATIVO
TARIFA MENSUAL (1) $
2,500.00
MESES 6
7
PLAZA
AUTOBUSES
RUTA
TIPO DE PRODUCCIÓN
RECORRIDO
MONTERREY
3
VARIAS
INTEGRAL
FIJA
TARIFA MENSUAL (2) $
5,500.00
3
Cantidades más 15% I.V.A., contrato PAGO MENSUAL a los 8 días de presentada factura a revisión, se incluye una colocación, mantenimiento e iluminación (donde se pueda ofrecer el servicio). Toda instalación adicional es con cargo al cliente. Se incluye una colocación, mantenimiento y la producción del vinil para los buses (1) TARIFA PROMEDIO MENSUAL (2) TARIFA EN RUTAS CONCESIÓN (70, 71, 93, 203 y 223) * Medida puede variar en mts2 Vigencia 31 de Octubre 2007. Tarifas y condiciones pueden variar sin previo aviso
TOTAL BIMESTRE $
17,500.00
$
105,000.00
MESES 6
TOTAL BIMESTRE $
16,500.00
$
99,000.00
ANEXO 2 Cotización Flyers
08 DE OCTUBRE DEL 2007 AT’N.: Alimentos Autóctonos Méxicanos S.A.
DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES, TENEMOS EL GUSTO DE COTIZAR A USTED(ES) EL SIGUIENTE TRABAJO: FLYER EN MEDIDA DE 21.5 X 14.0 CMS., IMPRESO EN PAPEL COUCHE DE 150 GRS., A 4 X 0 TINTAS Y CORTE RECTO. 500 EN IMPRESIÓN DIGITAL-------------------------------------------------$1,400.00 500 EN SISTEMA OFFSET-----------------------------------------------------$2,100.00
FORMA DE PAGO: 50% DE ANTICIPO AL ORDENAR EL MATERIAL Y 50% RESTANTE CONTRA ENTREGA DEL MATERIAL. ESTOS PRECIOS SON MAS I.V.A. Y ESTAN SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. • • • •
PROPORCIONAR UN ARCHIVO CONTENIENDO EN ÉL, TODO EL DISEÑO COMPLETO Y RESPETANDO EL TAMAÑO COTIZADO Y CON FOTOGRAFIAS EN ALTA RESOLUCION Y SIN IMPERFECCIONES NI DEFECTOS VISUALES, YA TODO POSICIONADO. INCLUIR FUENTES Y REBASES (DE 3 mm.) Y GUIAS PARA CORTE. LISTO PARA HACER LA FORMACION Y DAR SALIDA A DIRECTO A PLACAS. PROPORCIONAR DUMMY IMPRESO.
SIN MAS POR EL MOMENTO, Y AGRADECIENDO DE ANTEMANO SU ATENCION A LA PRESENTE, QUEDAMOS DE USTED. ATENTAMENTE ARTURO LEYVA
Ofna. 81.90.60.90 EXT.14
ANEXO 4 Cotización EMSA 2007 Empacadoras al vacío. Mary Carmen Salas Negrete Ventas Guerrero 1133 CRUZ AV. COLON Centro de Monterrey TEL. 83 75 03 06 FAX. 83 75 35 99 ventaspiso5@equiposparamercados
MODELO: PV-90
Procesador de vegetales PV-90. Ideal para picar; rebanar o cortar vegetales y quesos con gran rapidez gracias a su poderoso motor de ½ HP. Tiene una excelente presentación ya que esta construido de aluminio anodizado y acero inoxidable. Es seguro y fácil de usar. Tiene una capacidad de 90 lbs/hr.
PRECIO: 14,290.00
MODELO: EV-20
Mantiene la frescura del producto por más tiempo; elimina quemaduras por congelación; aumenta la vida del producto en exhibición; evita la contaminación de olores y sabores. Cámara y máquina construida en acero inoxidable. Barra Selladora de 42 cms. Dimensiones de la cámara 42 x 37 x 17 cms. Potencia de la bomba 20 metros cúbicos por hora 110 Volt / 60 Hz Duración del ciclo 10 a 30 segundos.
PRECIO: 40,890
MODELO: EV-48
Mantiene la frescura del producto por más tiempo; elimina quemaduras por congelación; aumenta la vida del producto en exhibición; evita la contaminación de olores y sabores. Cámara y máquina construida en acero inoxidable. 2 Barras Selladoras de 50 cms. Dimensiones de la cámara 50 x 51 x 18.5 cms. Potencia de la bomba 48 metros cúbicos por hora 220 Volt / 60 Hz trifásico Duración del ciclo 10 a 30 segundos
PRECIO:90,790.00
ANEXO 6 Cotización Materia Seca
-
Chile en polvo o sazonador para enchilar piasa o pesa VARIA PRECIO SEGUN EL SAZONADOR QUE NECESITES Y SI ES CALIDAD EXPORTACION O NO
-
Sal yodada empacadora abelardo martinez 1.60 KG
-
Limón en polvo prbioteck $65 PESOS KG
-
Ácido Cítrico primak $1.18 DLL KG
-
Benzoato de Sodio primak $2.30 DLL KG
From: Lic. Amelia Hernandez [mailto:
[email protected]] Sent: Lunes, 24 de Septiembre de 2007 03:44 p.m. To: Edder O. Carrete Subject: Re: Ayuda con Info de Proveedores
ANEXO 8 Cotización Agente Aduanal
CONTENEDOR 20'' CLIENTE:
ATENCION.
ASIA DEL NORTE S.A DE C.V
VALIDA HASTA: -
FERNANDO MORANTE LOZANO
FECHA: N/REF: S/REF.: PROVEEDOR CONTENEDOR
VALOR COMERCIAL VALOR FACTURA OTROS INCREMENTABLES VALOR EN ADUANAS: % AD-VALOREM TIPO DE CAMBIO
$53,746.00 USD $58,425.21 $4,679.21 MXP $633,603.87 MXP 35% $10.84470
INCREMET.:
BULTOS: PESO EN T/M VIA: ETA
1 Nov/05 SN SN 20 $-
15 ton aprox.
CALCULO DE IMPUESTOS AD-VALOREM D. T. A. I.V.A.
35.00% 0.008 15
221,761.36 5,068.83 $129,065.11 $355,895.30
TOTAL IMPUESTOS
GASTOS EN PUERTO MANIOBRAS MUELLAJES PRE-VALIDACION FLETE TERRESTRE ALMACENAJES PREVIO PEDIMENTO SEGURIDAD EN PUERTO CUSTODIA RECONOCIMIENTO ADUANERO
$1,448.00 $120.00 $161.00 $$$3,083.00 $270.00 $128.00 $$3,083.00 (SÓLO SI TOCA ROJO $364,188.30
SUMA DE EROGACIONES
COSTOS AGENCIA A. P. HONORARIOS GASTOS DE MANEJO
$4,490.00 $915.00 TOTAL
NOTA: ESTOS COSTOS ES CONSIDERANDO UN CONTENEDOR YA SEA DE 20 O 40 PIES Y CONSIDERANDO EL CONTENEDOR EN PUERTO SI SE TIENE QUE CONSOLIDAR EN PUERTO AUMENTA LA COTIZACION. A RESERVA DE QUE EL CONTENEDOR TENGA ALMACENAJES ESTA COTIZACION ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. DE ACUERDO A LA REVISION PREVIA DE LA MERCANCIA FAVOR EFECTUAR TRANSFERENCIA O DEPOSITO A LA CUENTA DE BANCOMER 00109137629 SUC 310 O HSBC 04022841159 SUC. 813. ESTOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
ANEXO 9 Significado de colores
1.
Rojo:
$369,593.30
o o o o o o o o o o o o o
2. o o o o o o o o o o o o
El color rojo es el del fuego y el de la sangre, por lo que se le asocia al peligro, la guerra, la energía, la fortaleza, la determinación, así como a la pasión, al deseo y al amor. Es un color muy intenso a nivel emocional. Mejora el metabolismo humano, aumenta el ritmo respiratorio y eleva la presión sanguínea. Tiene una visibilidad muy alta, por lo que se suele utilizar en avisos importantes, prohibiciones y llamadas de precaución. Trae el texto o las imágenes con este color a primer plano resaltándolas sobre el resto de colores. Es muy recomendable para encaminar a las personas a tomar decisiones rápidas durante su estancia en un sitio web. En publicidad se utiliza el rojo para provocar sentimientos eróticos. Símbolos como labios o uñas rojos, zapatos, vestidos, etc., son arquetipos en la comunicación visual sugerente. El rojo es el color para indicar peligro por antonomasia. Como está muy relacionado con la energía, es muy adecuado para anunciar coches motos, bebidas energéticas, juegos, deportes y actividades de riesgo. En heráldica el rojo simboliza valor y coraje. Es un color muy utilizado en las banderas de muchos países. El rojo claro simboliza alegría, sensualidad, pasión, amor y sensibilidad. El rosa evoca romance, amor y amistad. Representa cualidades femeninas y pasividad. El rojo oscuro evoca energía, vigor, furia, fuerza de voluntad, cólera, ira, malicia, valor, capacidad de liderazgo. En otro sentido, también representa añoranza. El marrón evoca estabilidad y representa cualidades masculinas. El marrón rojizo se asocia a la caída de la hoja y a la cosecha.
Amarillo: El amarillo simboliza la luz del sol. Representa la alegría, la felicidad, la inteligencia y la energía. El amarillo sugiere el efecto de entrar en calor, provoca alegría, estimula la actividad mental y genera energía muscular. Con frecuencia se le asocia a la comida. El amarillo puro y brillante es un reclamo de atención, por lo que es frecuente que los taxis sean de este color en algunas ciudades. En exceso, puede tener un efecto perturbador, inquietante. Es conocido que los bebés lloran más en habitaciones amarillas. Cuando se sitúan varios colores en contraposición al negro, el amarillo es en el que primero se fija la atención. Por eso, la combinación amarillo y negro es usada para resaltar avisos o reclamos de atención. En heráldica el amarillo representa honor y lealtad. En los últimos tiempos al amarillo también se le asocia con la cobardía. Es recomendable utilizar amarillo para provocar sensaciones agradables, alegres. Es muy adecuado para promocionar productos para los niños y para el ocio. Por su eficacia para atraer la atención, es muy útil para destacar los aspectos más importantes de una página web. Los hombres normalmente encuentran el amarillo como muy desenfadado, por lo que no es muy recomendable para promocionar productos caros, prestigiosos o específicos para hombres. Ningún hombre de negocios compraría un reloj caro con correa amarilla. El amarillo es un color espontáneo, variable, por lo que no es adecuado para sugerir seguridad o estabilidad. El amarillo claro tiende a diluirse en el blanco, por lo que suele ser conveniente utilizar algún borde o motivo oscuro para resaltarlo. Sin embargo, no es recomendable utilizar una sombra porque lo hacen poco atrayente, pierden la alegría y lo convierten en sórdido. El amarillo pálido es lúgubre y representa precaución, deterioro, enfermedad y envidia o celos. EL amarillo claro representa inteligencia, originalidad y alegría
ANEXO 10 Fotos
ANEXO #11 Javier Barragán
cotización Blanca Vazquez 31 de octubre de 2007 10:06 Para: Lilly Barrera , Javier Barragán
Cc: 88-LTL <[email protected]> Hola Javier buenos días, Te paso la cotización en consolidado Terrestre de Monterrey-Los Angeles: Origen: Monterrey, NL Destino: Los Angeles, Ca 90002 3 tarimas 40”x48” Peso total: 1200 kgs (2,646 lbs) Producto: Nopal deshidratado Clase 60 Tarifa: $650.00u sd Transito: Monterrey-NuevoLARedo Laredo, Tx- Los Angeles
A.Aduanal y cruce de puente:
1 dia 3-4 días
$300.00 usd
Transito: 1-2 días hábile
* Tarifa no incluye agencias aduanales ni cruce. * Tarifa no incluye seguro en transito mexicano. * Tarifa en base a la información proporcionada. * Cualquier cambio en peso, producto o dimensiones puede variar la tarifa. * Tarifa incluye cargo por combustible. * Los tiempos de transito son estimados y no incluyen el dia de recolección ni fines de semana.
* Cualquier servicio adicional causara un costo extra. * Tarifa no valida para exhibiciones ni exposiciones. * No incluye entregas ni recolecciones en áreas residenciales.
En cuanto al seguro en transito en USA la tarifa incluye un seguro de hasta $25.00 usd por libra con un máximo de $100,000 usd. En cuanto al seguro en transito en México hay un costo adicional del .6% sobre el valor declarado, es decir 6 dls o pesos por cada 1,000 que declare el cliente. En caso de robo cubre un 70% sobre el valor declarado. En caso de daño cubre un 95%. El embarque tiene que tener un valor mínimo de 40 días de salarios mínimos es decir $2,022.80 pesos y un máximo de $2,000,000 pesos. Si se sale de esos rangos no se puede asegurar. Cualquier duda estoy a tus órdenes, Saludos! Blanca Vazquez Rubio LTL Sales Monterrey, Mx Branch Tel: (81) 81.33.56.00 Fax: (81) 83.56.55.96 USA phone# 1.877.927.8007 nextel: 52*29116*30
From: Lilly Barrera Sent: Tuesday, October 30, 2007 5:46 PM To: 'Javier Barragán' Cc: 88-LTL Subject: RE: cotización
[El texto citado se encuentra oculto] [El texto citado se encuentra oculto]
ANEXO #12 EXTRA TRANSPORTE, S.A. DE C.V. (SIGUIENTE HOJA TAMBIÉN)
Javier Barragán
cotizacion Mty - Los Angeles / Santiago Ornella Peña Responder a: [email protected]
5 de noviembre de 2007 12:10
Para: Javier Barragán Lic. Barragán, buen día.
Favor de encontrar anexas las cotizaciones solicitadas.
El seguro de Mty a Los Ángeles es de: $234.65 usd El seguro de Mty a Santiago es de:$ 234.65 usd
El precio puede variar si las dimensiones o peso varían, No incluye manejo de carga.
Para cualquier duda o comentario, favor de comunicarse con nosotros.
Saludos cordiales,
Karla Ornella Peña Customer Service Extra Transporte, S.A. de C.V. Pho: 52) 81-83-48-48-84 & 81-81-22-65-65 Fax:
52) 81-83-33-44-20
E-mail:[email protected] Home Page:www.extratransporte.com Quejas y Sugerencias a: [email protected]
ANEXO #13 INCOTERM - CIP Definición Significa que el vendedor tiene las mismas obligaciones que bajo CPT, con el añadido de que ha de conseguir un seguro para la carga contra el riesgo, que soporta el comprador, de pérdida o daño de la mercancía durante el transporte. El vendedor contrata el seguro y paga la correspondiente prima. En caso de que el comprador deseara una cobertura mayor a la contratada deberá acordarlo con el vendedor o contratar su propio seguro adicional. Este término exige que el vendedor despache la mercancía en aduana para la exportación y puede usarse con cualquier modo de transporte, incluido el transporte multimodal. Obligaciones Comprador •
•
•
•
•
Pagará el precio según lo dispuesto en el contrato de compraventa. Conseguirá cualquier licencia de importación y otra autorización oficial precisa y llevar a cabo todos los trámites aduaneros para la importación de la mercancía. Aceptará la mercancía cuando ésta sea entregada y la recibirá del transportista en el lugar de destino mencionado. Además tiene que asumir todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía desde el momento en que ha sido entregada. Pagará todos los gastos relacionados con la mercancía desde el momento en que haya sido entregada a menos que hayan sido incluidos en los fletes o contraídos por el vendedor. Asimismo si no da aviso (cuando tenga derecho de determinar la fecha de expedición de la mercancía y/o en lugar de destino) tiene que pagar los gastos adicionales que haya contraído para la mercancía con tal motivo desde la fecha convenida. Aceptará el documento de transporte si resulta de conformidad con el contrato. Tiene que hacer frente a los gastos de la inspección previa al embarque, excepto si la inspección ha sido ordenada por las autoridades del país exportador. Pagará todos los gastos y cargas en que se haya incurrido en la obtención de documentos y rembolsar los efectuados por el vendedor al prestar su ayuda al respecto.
Obligaciones Vendedor
•
•
•
•
•
•
Se verá obligado a suministrar la mercancía y la factura comercial y cualquier otra prueba de conformidad que pueda exigir el contrato, a la obtención de cualquier licencia de exportación y llevar a cabo los trámites aduaneros necesarios para la exportación de la mercancía. En lo referente al contrato de transporte tendrá que contratar, en los términos usuales y por su propia cuenta, el transporte de la mercancía hasta el punto de destino convenido. Obtendrá un seguro por virtud del cual el comprador pueda reclamar directamente del asegurador, entregando al comprador la póliza del seguro u otra prueba de la cobertura de seguro. Entregará la mercancía a la custodia del transportista o al primer transportista, en la fecha o dentro del plazo estipulado, para su transporte al lugar de destino mencionado. Asumirá todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía hasta el momento en que haya sido entregada. El vendedor tiene que dar al comprador aviso suficiente de que la mercancía ha sido entregada, así como cualquier otra información necesaria para permitir al comprador la adopción de las medidas que hagan falta para que pueda retirar la mercancía. Tiene que facilitar al comprador el documento de transporte usual, así como pagar los gastos de las operaciones de verificación necesarios para poder entregar la mercancía, proporcionar a sus expensas el embalaje requerido para el transporte y el embalaje ha de ser adecuadamente marcado.
ANEXO #14 (Factura en la siguiente hoja)
ANEXO #15
CERTIFICADO TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE CERTIFICADO DE ORIGEN (INSTRUCCIONES AL REVERSO)
Llenar a máquina o con letra de molde, Este documento no será válido si presenta alguna raspadura, tachadura o enmendadura 1. Nombre y Domicilio del Exportador:
2. Periodo que cubre
ALIMENTOS AUTÓCTONOS S.A. DE C.V. Plutarco Elias Calles 240 Col. Tampiquito San Pedro Garza García N.L. RFC. AUAL061198-AR6
05 / 11
/ 2007
05 / 11 / _2007_
Día Mes Año
3. Nombre y Domicilio del Productor:
Día Mes Año
4. Nombre y Domicilio del Importador:
NOVAMEX INC. 1477 Lomaland Suite E-5 El Paso, Texas 79935 EUA
“MISMO”. 5. Descripción de (los) bien (es)
6. Clasificación Arancelaria
7. Criterio para Trato Preferencial
20089999
A
Alimento procesado a base de nopal deshidratado enchilado.
8. Productor
9. Costo Neto
10. País Origen
de
NO SI MX
11. Declaro bajo protesta de decir verdad que: -La información contenida en este documento es verdadera y exacta, y me hago responsable de comprobar lo aquí declarado. Estoy consciente que seré responsable por cualquier declaración falsa u omisión hecha o relacionada con el presente documento. -Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respalden el contenido del presente Certificado, así como notificar por escrito a todas las personas a quienes haya entregado el presente Certificado, de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del mismo. - Los bienes son originarios y cumplen con los requisitos que les son aplicables conforme al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y no han sido objeto de procesamiento ulterior o de cualquier otra operación fuera de los territorios de las Partes, salvo en los casos permitidos en el artículo 411 o en el Anexo 401: - Este Certificado se compone de
1
hojas, incluyendo todos sus Anexos
Firma Autorizada:
Empresa: ALIMENTOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.
Nombre:
Cargo: Gerente de exportación
Alejandro Barrero Ademe
D Fecha:
D
M
M
A A
_0_ / _5_ / _1_ / _2_ / _0_ / __7
Teléfono:
83387132
Fax:
AUTÓCTONOS
ANEXO #16 Acta Constitutiva --- NUMERO --- TOMO _________ --- FOLIOS DEL ______ AL ______. --- En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los 8 días del mes de octubre del año 2007 dos mil siete, LUIS ROBLES BRAMBILA Notario Público número 18 dieciocho de Monterrey, hago constar:-------------------------------------------------------------- La constitución de una SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que otorgan:-------------------------------------------------------------------------------------- -------- Los señores ALEJANDRO BARREO; JAVIER BARRAGÁN; EDDER OTHON ; KARLA GODOY, todos por su propio derecho; quienes dijeron que han convenido constituir una SOCIEDAD MERCANTIL, de conformidad con las Leyes en vigor para los
Estados
Unidos
Mexicanos
y
siguientes:-------------------------------------------------S
:-----------------------------------------
DOMICILIO,
NACIONALIDAD
al E
efecto S
T
DENOMINACION, Y
CLAUSULA
A
otorgan T
OBJETO, DE
U
los T
O
DURACION,
EXCLUSION
DE
EXTRANJEROS.--------- PRIMERA: DENOMINACIÓN.- La sociedad se denominará "ALIMENTOS AUTÓCTONOS", nombre que irá seguido de las palabras "SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE" o de las siglas S.A. DE C.V. ------------SEGUNDA: OBJETO.- La Sociedad tiene por objeto:
---------------------- A).- La
fabricación, compra, venta, importación, exportación, distribución, consignación, representación, arrendamiento y comercialización, de alimentos deshidratados procesados que se crean convenientes y necesarios para el logro de los objetivos de la sociedad.-------------------------------------------------------------- G).- La celebración de todo tipo de contratos, convenios y actos de toda clase de personas físicas y morales, necesarios
y
convenientes
para
el
desarrollo
de
la
sociedad.
------------------------------------------------------------- H).- La adquisición y arrendamiento de todo tipo de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios y convenientes para llevar
a
cabo
los
fines
sociales.--------------------------------------------------------------------------------- I).- Obtener y otorgar por cualquier título, patentes, marcas, nombres comerciales, opciones y
preferencias, derechos de autor y concesiones para todo tipo de actividades relacionadas con su objeto social.------------------------- J).- El establecimiento de oficinas, agencias, almacenes, representaciones y sucursales en la República Mexicana y en el Extranjero para el desarrollo de las actividades de la empresa; así como la adquisición, compraventa, importación, arrendamiento y subarrendamiento de bienes muebles, de enseres, materiales, equipos de transporte, maquinaria, herramienta, equipo de oficina y los demás bienes necesarios para el desarrollo del objeto social.----------------------------------------------------------- K).- Promover, obtener, supervisar por cuenta propia o a través de terceros, y en su caso, otorgar, toda clase de representaciones comerciales, industriales, de servicios, o de cualquier otra índole, sean de personas físicas o morales, tanto nacionales como extranjeras, dentro y fuera de la República Mexicana; así como contratar o girar en el ramo de las comisiones, mediaciones y negociaciones de toda especie, con empresas nacionales o extranjeras dentro del país o en el extranjero.
------------------------------------ L).- La gestión y
realización de cualquier tipo de trámite que sea necesario efectuar en el País o en el Extranjero, ante cualquier tipo de autoridad, ya sea de carácter Federal, Estatal, Municipal o de Colaboración Municipal, para la obtención de cualquier clase de autorización, permiso o concesión en favor de la Sociedad; así como celebración y ejecución de todos los actos y contratos ya sean de naturaleza civil o mercantil que se requieran de manera directa, por cuenta propia o a través de terceros, o en combinación de ambos, con la Federación, los Gobiernos de los Estados, el Departamento del Distrito Federal o Municipios, así como con organismos descentralizados, desconcentrados, empresas de participación estatal o particular, sean personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, o en su caso, la asociación o participación con otras personas físicas o morales para el mejor cumplimiento de los objetivos sociales.------------------------------------- M).- La adquisición, construcción, enajenación, la afectación en fideicomiso y adquisición de derechos de fideicomisario, la obtención y el otorgamiento del uso o goce, por cualquier título permitido por la ley, de toda clase de bienes muebles e inmuebles, sean propios o ajenos, en el país o en el extranjero, necesarios o convenientes para el desarrollo del fin social y las actividades propias que realice la Sociedad. ----------------------------------- N).- Registrar, adquirir y otorgar en uso y explotación por cualquier título legal, así como ceder los derechos de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales, marcas, nombres y avisos comerciales, derechos de autor, concesiones federales ordinarias y especiales, opciones y preferencias, y concesiones para todo tipo de
actividades relacionadas con el objeto de la sociedad, así como la adquisición de tecnología diversa, el otorgamiento de asistencia técnica y la celebración de contratos de franquicia; la transferencia de tecnología, asistencia técnica o tecnológica; de adquisición, licenciamiento o transmisión del "Know How" en cualquier ramo industrial o comercial. -------------------------------------- O).- Obtener o conceder préstamos otorgando o recibiendo garantías reales o personales que se estimen pertinentes; emitir obligaciones; emitir, suscribir, librar, aceptar, girar, endosar o avalar toda clase de títulos de crédito o valores mobiliarios que permita la Ley, así como respecto de las obligaciones contraídas o de los títulos emitidos o aceptados por terceros.------- P).Gravar en cualquier forma permitida por la ley, prendar o hipotecar, bienes muebles e inmuebles que sean propiedad de la sociedad o que posea por cualquier título legal, para las operaciones y actividades propias que realiza la sociedad y que se encuentran contenidas en su objeto, haciéndola fungir como garante prendario, hipotecario
o
fiduciario
de
terceros,
avalando
sus
actos
y
operaciones.
----------------------------------------- Q).- En general, la celebración de todo tipo de actos, contratos o convenios de naturaleza civil o mercantil que en los términos de la Ley de la materia aplicable, pueda realizar la sociedad y que se relacionen con todo o en parte con los objetivos sociales antes señalados.--------------------------------- Conforme al artículo 103 ciento tres de la Ley de Instituciones de Crédito, la sociedad no podrá dedicarse a la captación de recursos del público en el mercado nacional y su colocación
rentable,
ya
sea
por
cuenta
propia
o
por
terceros.----------------------------------------------------------------- TERCERA: DURACIÓN.- La duración de la Sociedad será de 99 noventa y nueve años contados a partir de la fecha
de
la
firma
de
la
Escritura
Constitutiva.----------------------------------------------------------------- CUARTA: DOMICILIO.El domicilio de la Sociedad estará ubicado dentro de la zona conurbana de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, determinada por el artículo 3º tercero de la Ley que Aprueba el Plan de Ordenamiento de la Zona Conurbana de Guadalajara y la Declaración de Reservas Usos y Destinos de sus Áreas y Predios; pudiendo además establecer Agencias y Sucursales en cualquier parte de la República o del Extranjero y someterse a
los
domicilios
convencionales
en
los
contratos
celebre.---------------------------------------------------------------------------------
que QUINTA:
NACIONALIDAD Y EXTRANJERIA.- Con arreglo a la legislación mexicana actual, la Sociedad
permitirá la
participación
social
de
inversionistas
Extranjeros;
en
consecuencia sus socios convienen, que de conformidad con lo dispuesto por la
fracción I del artículo 27 veintisiete Constitucional, el artículo 15 quince de la Ley de Inversión Extranjera y el artículo 31 treinta y uno del Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, en que: "Todo Extranjero actuales o futuros, se obligan formalmente con la H. Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto de las acciones que adquieran o que sean titulares, así como de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sean titular la Sociedad, o bien de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sean parte la propia Sociedad con autoridades mexicanas, y a no invocar, por lo mismo, la protección de sus Gobiernos, bajo la pena en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación las participaciones sociales que hubieren adquirido".---------------------------------------------------------(Ref.72)
ANEXO #17 (Ref.73)
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Registro ante la SRE
Para uso exclusivo de SRE LUGAR Y FECHA: Monterrey, Nuevo León. 26 Octubre 2007
SOLICITUD DE PERMISO DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD (ARTICULO 15 DE LA LEY DE INVERSION EXTRANJERA) NOMBRE DEL PROMOVENTE Karla Godoy Villanueva. DOMICILIO PARA OIR RECIBIR Av. Junco de la Vega No. 3465 NOTIFICACIONES PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECIBIR LA RESOLUCION.
Colonia. Monterrey.
Monterrey, Nuevo León México.
Karla Godoy Alejandro Barrero
DENOMINACION
Alimentos Autóctonos S.A. de C.V.
SOLICITADA EN ORDEN
Productos Alimenticios del Norte S.A. de C.V.
DE PREFERENCIA
Nopalokos S.A. de C.V.
_
____________________________________________________________ REGIMEN JURIDICO DE LA PERSONA MORAL
Sociedad Anónima de Capital Variable.
_____________________________________________________________ FIRMA AUTOGRAFA DEL PROMOVENTE
La resolución recaída a esta solicitud únicamente será entregada al promovente o a las personas autorizadas. Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este trámite, sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica (SACTEL) a los teléfonos: 5480-2000 en el D.F. y área metropolitana; del interior de la República sin costo para el usuario al 01800-0014800 o desde Estados Unidos y Canadá al 188-5943372. Nota: este formato podrá ser reproducido libremente, debiendo ser dicha reproducción en hojas blancas de papel bond.
Llenar: a máquina Oficinas centrales: original y una copia Delegaciones Estatales: Original y dos copias Anexar: Original y copia de pago derechos
Anexo #18 Inscripción al AFORE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO SOLICITUD DE REGULARIZACION DE PROBABLE HOMONIMIA El llenado del formato deberá ser a máquina o con letra de molde 1. DATOS DEL PROMOVENTE 1.1 DATOS REGISTRADOS EN EL I.M.S.S Apellido Paterno |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| __|__|__|__| Apellido Materno |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| __|__|__|__| Nombre (s) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| __|__| Núm. Seg. Social |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| CURP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Unidad de Medicina Familiar _____________________________ 1.2 DATOS REGISTRADOS EN SU ACTA DE NACIMIENTO Nombre: __________________________ _____________________________ ________________________ Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)
Fecha de Nacimiento |__|__|__|__|__|__|__|__| Lugar de Nacimiento _________________ Sexo M (DDMMAAAA) F Nombre del Padre ____________________________________________________________________________ Nombre de la Madre __________________________________________________________________________ Acta de Nacimiento __________________ ____________________ ____________________ Libro Foja Juzgado
Lugar y Fecha de Expedición __________________________________________________________________ 1.3 DOMICILIO ACTUAL No. Ext. No. Int. Calle_______________________________________________________________ |__|__|__| __| |__|__|__| Colonia_____________________________________________________________ C.P. |__|__| __|__|__|
Localidad o Municipio ________________________________________ Entidad Federativa _________________ Teléfono: Casa |__|__|__|__|__|__|__|__| Oficina |__|__|__|__|__|__|__|__| 1.4 DATOS AFORE Nombre de la AFORE en que solicita su inscripción _________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ______________ II. DATOS DE LOS PATRONES DEL PROMOVENTE II.1 PATRON ACTUAL Nombre o Razón Social ________________________________________________________________________ Registro Patronal ______________________________ (Dejar en blanco en caso de desconocer este dato). Actividad _______________________________________________ Domicilio ________________________________________________________________________ II.2 PATRON QUE LO INSCRIBIO POR PRIMERA VEZ AL IMSS Nombre o Razón Social ________________________________________________________________________ Registro Patronal ______________________________ (Dejar en blanco en caso de desconocer este dato). Actividad _______________________________________________ Domicilio ________________________________________________________________________ Fecha de Ingreso del trabajador con el patrón ______________________________________________________ III. ANTECEDENTES AFILIATORIOS DEL PROMOVENTE III.1. PATRONES CON LOS QUE HA LABORADO Nombre del Patrón o Fecha Registro Patronal Localidad Alta Baja Actividad de la Empresa Clave III.2 DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN Marcar (x) Clave Acta de Nacimiento Aviso Afiliatorio (Hoja Rosa) 1 Identificación con foto Copia de Liquidaciones Pagadas 2 Constancia de la CURP Recibo de pago de honorarios 3 Comprobante de domicilio Carta de renuncia o finiquito 4 Certificado de Incapacidad 5 Otros (especifique) 6 _________________________________ Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos asentados son verídicos __________________________________________________ Firma o huella del trabajador PARA SER REQUISITADO POR LA AFORE 1. DATOS DEL HOMONIMO Apellido Paterno |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| __|__|__|__| Apellido Materno |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| __|__|__|__| Nombre (s) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| __|__| Núm. Seg. Social |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| CURP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 2. DOMICILIO DEL HOMONIMO No. Ext. No. Int. Calle_______________________________________________________________ |__|__|__| __| |__|__|__| Colonia_____________________________________________________________ C.P. |__|__| __|__|__|
Localidad o Municipio ________________________________________ Entidad Federativa _________________ Teléfono: Casa |__|__|__|__|__|__|__|__| Oficina |__|__|__|__|__|__|__|__| 3. AFORE EN LA QUE ESTA REGISTRADO Nombre________________________________________ Fecha de Alta __________________________ 4. PRESTACION RECIBIDA DEL IMSS o AFORE Pensión Ayuda de Gastos de Matrimonio Retiro por desempleo FUNCIONARIO QUE RECABO LA INFORMACION ___________________________ ___________________________ _____________________ Nombre Firma Fecha
* Ultima fecha de autorización del formato por * Ultima fecha de autorización del formato por parte de Oficialía Mayor: 6 de marzo de 2002 parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: 15 de abril de 2002
(Ref.75) ANEXO #19 (Ref.76) Contrato de trabajo MODELO DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR UN TERMINO DE 30 DIAS A PRUEBA. CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO QUE CELEBRAN CONFORME A LO A LO DISPUESTO EN EL APARTADO “DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL, Y DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO”, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES: Ciudad y entidad Federativa: ........................................................................................ ...................................................................................... Fecha: ............................................................................................................................ Empresa: ...................................................................................................................con Domicilio en ..................................................................................................................., Representada por............................................................................................................. Nombre del trabajador ..................................................................................................... Sexo .............................edad..............................,estado civil........................................... Nacionalidad......................................, con domicilio en ................................................. ..........................................................................................................................................
CLAUSULAS CONDICIONES DE TRABAJO. PRIMERA. Puesto empleo..............................................................................................
o
.................................................. SEGUNDA. Servicios que debe prestar el trabajador......................................................... ........................................................................................................................................... ... ................................................................................... TERCERA. Tiempo semanal de trabajo en .......................................................................... Horas a la semana divididas en jornadas, diurnas............................................................hs. Mixtas...................................hrs., nocturnas.....................................................hrs. CUARTA. Salario $………………………………………………………… QUINTA. Días de pago…………………………………………………….. SEXTA. DIA de descanso semanal................................................................. SÉPTIMA. El trabajador, bajo protestas de decir verdad, declara que posee la capacidad, aptitudes, experiencia y conocimientos necesarios para desempeñar el empleo y/o que son ciertos los que se le atribuyen en los certificados o referencias que proporciono al patrón. OCTAVA. La relación de trabajo que se deriva de este contrato, queda sujeta a lo establecido por los artículos 46 y 47 fracción I de responsabilidad en cualquier momento, sin ninguna responsabilidad en cualquier momento, DENTRO DE LOS TREINTA DIAS SIGUIENTES a la fecha de firma de este documento, si el trabajador carece de capacidad, aptitudes, experiencia y conocimientos a que se refiere la cláusula anterior. Cumplir con la capacitación y adiestramiento. NOVENA. Los servicios objeto de la relación de trabajo, deben prestarse en el lugar o lugares que designen el patrón o sus representantes, quedando el trabajador subordinado A su autoridad en todo lo concerniente al trabajo. DECIMA. Los servicios se estipulan en forma enunciativa y no limitativa; por tanto, el trabajador se obliga a desempeñar todas las labores anexas o conexas con su obligación principal y las demás que le ordenen el patrón o sus representantes, siempre que sean compatibles con sus fuerzas o aptitudes y no impliquen disminución del salario convenido. DECIMA PRIMERA. El trabajador se a desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo lugar a que se refieren este contrato y el Reglamento Interior de Trabajo. El incumplimiento de este contrato y el Reglamento Interior de Trabajo. El incumplimiento de esta disposiciones considera falta de probidad del trabajador, y de ocurrir, se sancionara de acuerdo con la Ley de la Materia. DECIMA SEGUNDA. Cuando la jornada deba prolongarse por circunstancias especiales, el trabajador se obliga a laborar el tiempo extra necesario, en los términos
del Articulo 66 de la Ley Federal del Trabajo, en la inteligencia de que solo se consideran y pagaran como horas extraordinarias las que excedan del tiempo semanal pactado en este contrato y hayan sido autorizadas en forma escrita por el patrón o sus representantes. Cuando la jornada se prolongue por siniestro o riesgo inminente el trabajador tendrá derecho a un salario igual al que le corresponda a las horas de labor ordinaria. DECIMA TERCERA. El salario se pagara directamente al trabajador en el lugar donde preste sus servicios, y en moneda mexicana de curso legal. Se conviene que los descuentos por deudas contraídas con el patrón, pagos hechos con excesos, errores, pérdidas, averías o adquisición de artículos producidos por la empresa, serán del 30 % del excedente del salario mínimo general de la zona económica que corresponda. DECIMA CUARTA .Los contrates acuerdan, y el trabajador otorga su consentimiento expreso, que el patrón podrá cambiar el horario, la jornada o el día de descanso semanal, pero solo cuando resulte indispensable, previo aviso con una semana de anticipación y mediante el pago de una prima adicional de un 25 % sobre el salario del domingo, cuando el descanso se conceda en cualquier otro día de la semana. DECIMA QUINTA. Son días de descanso obligatorio, con goce de salario, los siguientes : 1º de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1º de mayo, 16 de septiembre ,20 de noviembre y 25 de diciembre, así como el 1º de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal. DECIMA SEXTA. En el momento de la firma de este contrato, el trabajador recibe una copia del mismo y otra del Reglamento Interior de Trabajo. Ambas partes se obligan expresamente a cumplir con las obligaciones establecidas en dichos documentos , así como con la que les imponen las Leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional d la Vivienda, del Impuesto Sobre la Renta y las demás aplicables a sus respectivas calidades de patrón y trabajador. .DECIMA SÉPTIMA. Cláusula adicional:............................................................................. ........................................................................................................................................... ....... Leído que fue por ambas partes, este documento ante los testigos que firman al alcance, e impuestos todos de su contenido y sabedores de las obligaciones que contraen, lo firman de conformidad y por duplicado en el lugar y fecha señalados anteriormente. PATRON
TRABAJADOR
..............................................
............................................ TESTIGOS ..........................................
ANEXO #20 (Ref.77) Obtención permiso de suelo DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA EDIFICACIÓN Y LA URBANIZACIÓN
Nombre del Trámite o Servicio BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES EN ARCHIVO: LICENCIAS Requisitos A. B.
Una (1) copia de la identificación oficial del propietario. Una (1) copia de la escritura (inscrita en el Registro Público de la Propiedad) o predial que acredite la propiedad.
C.
En caso de no ser el propietario la persona que realiza el trámite, además deberá presentar: original de la carta poder y una (1) copia de identificación de la persona que realiza el trámite.
MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS Nombre del Trámite o Servicio REFRENDO DE LICENCIAS MUNICIPALES DE GIROS NO RESTRINGIDOS Y ANUNCIOS Descripción Pago de refrendo de licencias municipales de giros no restringidos y anuncios, es decir, negocios que no manejan venta de bebidas alcohólicas ó cerveza, variedad, música, etc. Requisitos Toda persona que requiera de refrendar su licencia Municipal de giro no restringido y anuncios, deberá realizar los siguiente: 1.-Acudir a cualquier Departamento de Administración de Ingresos (Recaudadoras), y presentar en cualquier caja, la Licencia Municipal anterior. 2.-Si hubiera extraviado su licencia anterior, deberá acudir primero a la Oficialía Mayor de
Padrón y Licencias para que le extiendan una Certificación de licencia, y presentar este documento en la recaudadora. 3.- Pagar el importe por el refrendo correspondiente. 4.- Obtener su Licencia Municipal refrendada y su recibo oficial de pago. Costo
Tiempo promedio de respuesta TRÁMITE: 5 minutos ENTREGA: 1 minuto
Usuario Ciudadanía en General
Comprobante
Vigencia
Recibo Oficial de Pago y Licencia Anual Refrendada Fundamentos Legales
¨ Constitución Política del Estado de Jalisco ¨ Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco ¨ Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara
ANEXO #21 (Ref.80) Solicitud de marca
Uso exclusivo Delegaciones y Subdelegaciones de la Secretaría de Economía.
Solicitud de: X
Uso exclusivo IMPI, Oficinas Regionales del IMPI
Registro de Marca Registro de Marca Colectiva Registro de Aviso Comercial Publicación de Nombre Comercial
Sello, Fecha y hora de presentación, No. de folio de entrada.
Antes de llenar la forma lea las consideraciones generales al reverso. I
DATOS DEL (DE LOS) SOLICITANTE (S)
1) Nombre (s):
Karla Godoy Villanueva
2) Nacionalidad (es):
Mexicana
3) Domicilio del primer solicitante; calle, número, colonia, código postal: Población, Estado y País: Monterrey, Nuevo León Mexico 4) Teléfono (clave): 8115554543 II
5) Fax (clave): DATOS DEL (DE LOS) APODERADO (S)
6) E-mail:
Etiqueta Precaptura.
7) Nombre (s):
Código de Apoderado:
8) R G P: 9) Domicilio; calle, número, colonia, código postal: Población y Estado: 10) Teléfono (clave):
11) Fax (clave):
12) E-mail:
13) Signo distintivo: 14) Tipo de marca:
Nominativa
Innominada
Tridimensional
15) Fecha de primer uso:
Mixta 16) No se ha usado:
Día 17) Clase:
Mes
Año
18) Producto(s) o servicio(s)
19) Giro preponderante:
(Sólo en caso de Marca o Aviso Comercial)
(Sólo en caso de Nombre Comercial)
20) Ubicación del establecimiento: Domicilio (calle, número, colonia y código postal):
Población, Estado y País:
21) Sólo en caso de Marca Leyendas y figuras no reservables:
Adhiera en este espacio la etiqueta del Signo Distintivo solicitado (sólo en caso de marcas innominadas, mixtas o tridimensionales) 22) Sólo en caso de Marca o Aviso Comercial presentado en el extranjero. Prioridad reclamada: Número: País de origen:
Fecha de Presentación de la Prioridad Día
Mes
Año
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los datos asentados en esta solicitud son ciertos.
_____________________________________________________________ Nombre y firma del solicitante o su apoderado Página 1 de 2
______________________________________ Lugar y fecha IMPI-00-006
ANEXO #22 (Ref.80) Tarifa para trámite de registro de marca
19.- GLOSARIO Codex Alimentarius: Fue creada para desarrollar normas alimentarias, reglamentos y otros textos relacionados tales como códigos de prácticas. Las materias principales de este Programa son la protección de la salud de los consumidores, asegurar unas prácticas de comercio claras y promocionar la coordinación de todas las normas alimentarias acordadas por las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. (Ref.94) Inocuidad: Sinónimo de calidad sanitaria, como concepto que se refiere a aptitud de un alimento para el consumo humano sin causar enfermedad. (Ref.95) Afelpado: Acabado que produce una felpa aterciopelada sobre el curtido por acción abrasiva. Denominación genérica aplicada a los curtidos que han sido acabados con una fina felpa aterciopelada. (Ref.96) Nutraceúticas: Producto elaborado a partir de un alimento, pero que se vende en forma de preparado farmacéutico y que ha demostrado tener propiedades fisiológicas beneficiosas o proteger contra enfermedades crónicas y/o ayudar en la salud humana. (Ref.97)
Mucilaginosa: Gomoso, pegajoso, viscoso. (Ref.98) Estiaje: Caudal menor de una corriente de agua. Generalmente se produce en verano. (Ref.99) Celulosa: La celulosa es uno de los muchos polímeros encontrados en la naturaleza. La madera, el papel y el algodón contienen celulosa. La celulosa es una excelente fibra. (Ref.100) Aranceles Ad Valorem: Tarifa o tasa que se paga como porcentaje del valor CIF de una importación, para que el producto adquiera el derecho de internamiento en el país. (Ref.101) Plastico termoencogible: Plástico que es sellado con el calor Acido cítrico: El ácido cítrico pertenece a la categoría de los acidulantes. Modifican la acidez de los alimentos retrasando el desarrollo de hongos y bacterias. En concreto, el ácido cítrico potencia la acción antioxidante de la vitamina C. (Ref.102) Cuchillas julianas: cuchillas incluidas en la máquina procesadora de vegetales. Generalmente de manera circular. Sazonador: Saborisante. Hornos de convección: Horno en el cual la transferencia de calor se hace por medio de una corriente de aire. Criba de exceso: El proceso en el cual los nopales se ponen en un recipiente con malla, de la cual cae el exceso de sazonador. Homogeneidad: Características que presentan dos o más muestras que permiten deducir que provienen de una misma población. (Ref.103) Calibre: El calibre es un aparato empleado para la medida de espesores y diámetros interiores y exteriores. (Ref.104) NOM: Norma Oficial Mexicana Envasado al vacío: El envasado al vacío es especial para la conservación de alimentos, ya que retarda de manera considerable la oxidación (cambio de color, sabor y aroma) y putrefacción de los alimentos al eliminar el aire alrededor del producto evitando así la reproducción de bacterias y hongos. (Ref.105) Sacarosa: La sacarosa o azúcar común es un disacárido formado por una molécula de glucosa y otra de fructosa. (Ref.106)
Perenne: El adjetivo perenne se usa también, lo que puede dar lugar a alguna confusión, para referirse al follaje de una planta vivaz, si éste no se renueva cada año de una vez, sino que se conserva verde la planta en todas las estaciones. (Ref.107) Xerófilo: Calificativo que se aplica a las plantas que viven en medios secos. (Ref.108) Fructosa: Es una forma de azúcar encontrada en las frutas y en la miel. Todas las frutas naturales tienen cierta cantidad de fructosa (a menudo con glucosa), que pueden ser extraída y concentrada para hacer un azúcar alternativo. (Ref.109) VH: Supermercados localizados en Sonora Grasas saturadas: Las grasas saturadas son grasas de origen animal y están sólidas a temperatura ambiente. La mantequilla, la manteca, el tocino, y la grasa de la carne son grasas saturadas. Las grasas saturadas aumentan el nivel de colesterol en la sangre, además de estar asociado a la obesidad, enfermedades de la vesícula biliar y algunos tipos de cáncer. (Ref.110) Cofias: mallitas utilizadas para cubrir la cabeza para que éste no suelte cabello. Pulverizado: Se transforme en polvo Multimodal: Por lo menos dos modos transporte desde un lugar situado en un país en que el operador de transporte multimodal toma las mercancías bajo su custodia, hasta otro lugar designado para su entrega situado en un país diferente. (Ref.111) DPI: Departamento de Propiedad Industrial de Chile Ácido Peracético: Desinfectante que no deja rastro ni decolora. También se le llama tsunami. Know how: Conocimiento acerca de algo. Direct Store Delivery (DSD): Gestión integrada por parte del proveedor para la entrega de la mercancía directamente en el punto de venta. (Ref.112)
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