Exemplo de RFP

Banco XPTO S.A.

Request for Proposal

1 Identificação do RFP Data de elaboração do RFP:

29/01/2010

Diretoria TI: Consumer

Gerência TI: Internet PJ

A. A. A. Responsável pelo RFP: Daniel Bela Cintra, 1111 - 11º andar - Consolação - CEP 01111-000 - São Paulo / SP Telefone: 11-3000-0000 / 9000-0000 E-mail: [email protected] Nome do Projeto: Novo Look & Feel do XPTO Internet Empresa Classificação do Projeto: Sigla do Sistema: Plataforma: Mainframe

Melhoria

XPTOSYS

Nome do Sistema:

Client / Server

Web

XPTO Internet Empresa

Notes

Apresentação do site:



Propósito do site: O XPTO Internet Empresa é um canal exclusivo para pessoas jurídicas que visa facilitar transações com o Banco através da Internet ou de uma rede privada; Ele foi criado com o objetivo de atender às exigências específicas de empresas, que necessitam transações, transações, tecnologia e controles diferenciados. o

o



Histórico Resumido: Em Setembro de 2006, o Banco XPTO foi o primeiro banco de rede a lançar um internet banking exclusivo para pessoa jurídica. Desenvolvido em prazo recorde (6 meses), até hoje o XPTO Internet Empresa é a mais completa solução web corporativa, tendo sua qualidade reconhecida pelos seguintes p rêmios: ♦ Melhor internet banking para pequenas empresas da América Latina em 2009 (Fonte: (Fonte: Speer&Associates); Melhor internet banking empresas, empresas, na edição 2008 do Prêmio e-finance (revista executivos financeiros). ♦ o



Produtos e serviços disponíveis: Conta Corrente e Investimentos; Gestão de Caixa; Cobrança; Folha de Pagamento; Pagamento a Fornecedores; Empréstimos; Custódia de Cheques; Pagamento Identificado; XPTOPague; Transferência de Arquivos; Liberação; Serviços ao cliente. o o o o o o o o o o o o



Pontos fortes do XPTO Internet Empresa cuja percepção deve ser mantida ou XPTOçada: Módulo de segurança que reproduz a estrutura hierárquica da empresa; Possibilidade de diversas formas de contratação, adaptando-se à XPTOidade da empresa; Integração dos dos produtos (XPTO Internet Empresa Online, XPTO Internet Empresa Offline, Transferência Transferência de Arquivos, XPTOPague); Disponibilidade e segurança; Velocidade no acesso. o o o

o o



Audiência do site: Aproximadamente 260.000 logins diários; Picos de aproximadamente 8.500 conexões simultâneas entre 8h00 e 9h30. o o

Request for Proposal Propriedade do Banco XPTO S.A.

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Banco XPTO S.A.


Público-alvo: 

Clientes: Hoje, aproximadamente 970.000 empresas utilizam o XPTO Internet Empresa. Este número representa mais da metade da base clientes pessoa-jurídica do Banco XPTO. Mais de 90% da base de clientes correspondem a empresas com faturamento inferior a R$18 milhões/ano. Embora em menor número, as empresas restantes possuem uma importância financeira muito importante, não podendo ser desconsideradas nesse projeto. Grandes empresas, inclusive grupos internacionais, são usuárias assíduas do XPTO Internet Empresa. Além das empresas, existe um pequeno número de profissionais liberais que utilizam o XPTO Internet Empresa, em virtude de não existir outro canal que atendam às suas demandas (por exemplo, utilização do produto cobrança).



Usuários do site: Adultos; Ambos os sexos; São, na maioria: Proprietários; ♦ Gerentes; ♦ ♦ Funcionários das áreas administrativa (RH, contas a pagar, a receber) e financeira; Profissionais liberais (médicos, advogados e dentistas); ♦ Contratados (administradoras de condomínios, contadores). ♦ o o o

o o o o o o o

Distribuídos em todo o território nacional, com forte predominância em SP, RJ, MG, PR, SC e RS; Acessam outros Internet Bankings também; Nível de conhecimento em informática de básico a médio; Acesso via linha discada (dial-up) é significativo; Acessa mais de uma vez por dia; Cerca de 10% das empresas utilizam o XPTOIE apenas para consultas; Cerca de 10% das empresas possuem mais de uma conta cadastrada no XPTOIE.

Escopo do Projeto:

1) Objetivos do projeto: 1. Modernizar, padronizar e otimizar a camada de apresentação do canal; 2.

Renovar o Look & Feel do XPTO Internet Empresa, contemplando: a. Melhor aproveitamento da área de trabalho; b. Reformulação do menu; c. Reorganização e reagrupamento lógico e intuitivo de transações; d. Padronização de fontes; e. Padronização de cores; f. Padronização de símbolos (ícones e referências visuais); g. Renovação e modernização das fotos e do aspecto visual do site; h. Preparo para funcionalidades que agreguem valor à navegação do cliente: (1) Venda cruzada (texto e imagem); (2) Campanhas de promoção (texto e imagem); (3) Personalização do site; (4) Publicação de conteúdo; i. Análise comparativa da concorrência, outros sites/portais, lojas virtuais, etc.

2) Benefícios esperados com a conclusão do projeto: 1. Maior facilidade de utilização; 2. Navegação mais confortável, agradável e intuitiva (ergonomia); 3. Imagem de modernidade e vanguarda; 3) Etapas previstas para este projeto: 1. Concepção (elaboração do novo design) - contemplado nesta RFP; 2. Implementação (conversão das páginas e templates atuais para o novo design); 3. Implantação (catalogação em produção da nova camada de apresentação do Internet Empresa);


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Banco XPTO S.A.


2 Critérios Gerais Cronograma da Concorrência: Fases Envio do Acordo de Confidencialidade Distribuição da RFP para as empresas participantes

Data 29/03/2010 03/04/2010

Apresentação da concorrência e do XPTO Internet Empresa

05/04/2010

Data final para esclarecimentos Final das visitas às empresas participantes

16/05/2010 13/06/2010 16/06/2010

Data limite para recebimento da(s) Proposta(s)

20/06/2010

Divulgação do resultado da concorrência

02/05/2010 09/06/2010 29/08/2010

Última reunião de apres. e esclarecimentos

Data desejada de início dos Serviços Data desejada de término dos Serviços

Horário

Local -

Responsável Banco XPTO

-

Banco XPTO

R. Bela 10:00 Cintra, 1111 - Banco XPTO 10º andar, Sala 6 18:00 Daniel A. A. A. 16:30 Banco XPTO Banco XPTO Daniel A. A. A. (papel e e-mail) 18:00 Hugo Macedo Soares (e-mail) Banco XPTO

Fornecedores Participantes:  Agência Click  EverMedia  Lumina 1  Neoris  Tesla


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Banco XPTO S.A.


3 Detalhamento da Solicitação para Contratação de Projetos 3.1

Observações (Restrições ou Exigências):

1) Restrições e considerações tecnológicas do Banco XPTO para o XPTO Internet Empresa: 1. Site transacional financeiro; 2. Aplicação em site seguro (SSL); 3. Em código html otimizado, "limpo" e uso de UNICODE; 4. Browser mínimo para compatibilidade: Microsoft Internet Explorer 7.0 e Mozilla 3.0; 5. Não utilizar XML; 6. Não utilizar ASP ou JSP; 2) Diretrizes para a etapa de concepção: 1. Redesenho da camada de apresentação não deve gerar impactos na camada de aplicação; 2.

Identidade e integração visual com os padrões do Banco XPTO;

3.

Manter no novo desenho espaços para dados atualmente já apresentados: a. Nomes de produto e função corrente; b. Data e hora correntes; c. Usuário; d. Conexão; e. Etc.

4.

Construção modular (por componentes funcionais) em pontos redundantes de apresentação (rodapés, área de banners, conteúdos, etc.) a. Cada componente será implementado em um módulo independente e referenciado na página em que for desejada a apresentação do mesmo. Po rtanto, o desenho deve ser estruturado para essa modularidade; (1) Ex.: área de shortcuts; notícias; campanhas;

5.

Prover tecnologias substitutas para garantir compatibilidade: a. Ex.: imagens substitutas (GIFs ou JPGs) aos flashes (.SWF), se houver, para garantir mínimo de apresentação caso o cliente não possua o plugin;

6.

Não ultrapassar limite de 80 Kb para cada página, somando-se: a. Quantidade de bytes com preenchimento máximo dos dados; b. Quantidade máxima de bytes html quando do preenchimento máximo dos dados; c. Objetos (imagens, plugins, etc.) refenciadas na página;

3) Sugestões e criatividade do parceiro: 1. Em todo o escopo do projeto, são bem vindas sugestões criativas do parceiro, respeitando-se as restrições e diretrizes apontadas; 2. No Detalhamento do Escopo do Projeto, existem alguns pontos onde, além de bem vindas, são esperadas sugestões criativas para soluções de design. Estes pontos estão marcados com *; 4) Preferências a serem consideradas no design: 1. Presença de frames: não; 2.

Posição do menu principal: horizontal; (*)

3.

Navegação modular e escalável: (*) a. Menus; b. Mapa do site;

4.

Prever link para a tela de welcome (home);

5.

Resolução(ões) de tela possíveis: a. 640 x 480 (aceitável rolagem horizontal); b. 800 x 600 (default/recomendável); c. funcionamento em resoluções superiores sem distorções;

6.

Estrutura adaptável para apresentação multi-banco: a. O site deve ser parametrizável para se adaptar às cores, logotipos e estilos de mais de uma


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Banco XPTO S.A. b.


instituição financeira; Contemplar XPTO Internet Empresa e XPTO2 Internet Empresa no protótipo;

7.

Prever espaço para conteúdos em telas que não home pages (ex.: detalhes, confirmações e listagens de funções) a. Promoções; b. Dicas;

8.

Botões: a. Preferencialmente imagens (.gif); (atualmente são botões html) b. Padronizar (nomes, labels e id. Visual) por funcionalidades possíveis (operação, wizards, listagens, etc.)

9.

Padronizar listagens: a. Cabeçalhos; b. Réguas de paginação; c. Corpo; d. Rodapés;

10. Descrição e/ou apresentação do conceito do design na PROPOSTA: a. Mini-protótipo navegável da tela de welcome (home) à listagem de extrato de conta corrente por período (menu C.Corrente/Investimentos|Consultas|Conta Corrente|Extrato por período); b. Considerar restrições, diretrizes, preferências e detalhamento do escopo desta RFP. 5) Recursos a serem fornecidos pelo Banco XPTO para a empresa CONTRATADA: 1. Acesso ao ambiente de testes a partir da rede interna do Banco XPTO; 2. Protótipo demo em html; 3. Identidade Visual do Banco XPTO; 6) Avaliação das PROPOSTAS e seleção do parceiro: 1. Aspectos técnicos a. Aprovação no processo de homologação por IT-Outsourcing b. Portfólio em sites financeiros e/ou transacionais (1) Experiência comprovada; (2) Contatos com clientes para feedback; c. Quantidade de recursos alocados d. Qualificação dos recursos alocados e. Percentual de alocação dos recursos alocados (1) Presença de ponto focal; f. Relação das tecnologias a serem empregadas (1) Aderência às restrições do Banco XPTO; g. Alinhamento com as diretrizes do Banco XPTO - classificatório; h. Prazo de execução total e das fases do design (1) Conforme arq. XPTOIE-NovoLooknFeel-crono_base.xls; i. Conceito de design proposto 2.

3.2

Aspectos comerciais: a. Preço dos serviços a serem prestados b. Atrelamento do pagamento à entrega dos produtos do projeto (1) Conforme cronograma de execução.

- eliminatório; - classificatório; - classificatório; - classificatório; - classificatório; - eliminatório; - classificatório; - classificatório; - classificatório; - eliminatório;

Detalhamento do Escopo do Projeto:

1) Frentes de enfoque no design: 1. Reorientação dos fluxos de NAVEGAÇÃO; 2. Redesign da APRESENTAÇÃO ; 3. Preparação da estrutura do site para NOVAS FUNCIONALIDADES; 2) Navegação: 1.  Reformulação do menu focando: a. Maior facilidade de navegação; b. Melhor encadeamento Produto X Função; c. Impedir desaparecimento de funções com a inserção de novas ou expansão do próprio menu para níveis inferiores;


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Banco XPTO S.A.


2.

Presença de shortcuts (links) para funções relevantes e relacionadas com a função corrente (navegação horizontal); a. Prever espaço para isto no design em todas as páginas, exceto home e sub-homes; b. Links são alvo da personalização também (relevância);

3.

Shortcuts para funções mais usadas pelo usuário; a. Home e sub-homes; b. Alvo da personalização; c. Vínculo com monitoração/perfil de navegação;

3) Apresentação 1. Melhor aproveitamento da área de trabalho: a. Incômodo com o espaço tomado pelo menu na lateral esquerda; b. Publicação de conteúdo; (1) Delimitar espaços para esta finalidade; c.

Home (welcome) - conteúdo institucional e "genérico": (1) Notícias; (2) Divulgação de produtos e serviços;

d.

Sub-homes - conteúdo específico ao contexto do produto/função: (1) "Vendedoras"; (2) "Apresentadoras" ou "Explicativas" (defaults) - com espaço para venda (cross sell).

2. 3. 4.

Espaço para o logotipo da empresa cliente; (qdo s/ logo, preenchido com imagem padrão) Renovação e modernização das fotos e do aspecto visual do site (fontes, cores, diagramação, etc.); 1 Padronização de fontes e tamanhos de caracteres, de acordo com categoria do texto: a. cabeçalho; b. rodapé; c. listagem; d. detalhe; e. labels de campos em detalhes; f. explicativos de campos em detalhes; g. mensagens de erro; h. warning, informativos, etc.

5.

Padronização da apresentação para cada tela-tipo (categoria funcional); a. Input (1) Filtros de busca; (2) Formulários de inclusão; (3) Formulários de alteração; b.

6.

Output (por consequencia - Consultas) (1) Listagens de consulta; (2) Detalhes de consulta (espelhos); (3) Detalhes de exclusão (espelhos); (4) Confirmações;

Redisposição de campos nas telas em função do novo espaço a ser diponibilizado com a reformulação do menu: a. Exemplificar no protótipo um rearranjo para cada tela-tipo para que sirvam de referência na fase de implementação;

4) Novas Funcionalidades: 1. Publicação de conteúdo: notícias, informativos, novidades,  dicas, lembretes, etc.; a. Gerenciamento Automático de Conteúdo; b. Conteúdo dirigido e personalizado; 2.

1

Personalização do site: a. Adequações e comunicações dirigidas a partir de regras aplicadas características do cliente/usuário: (1) Ramo de atividade; (2) Faturamento; (3) Margem de contribuição; (4) Geografia;

CUSTOS COM FOTOS / BANCO DE IMAGEM NÃO DEVEM CONSTAR NA PROPOSTA , POIS SERÃO ANALISADOS DURANTE O PROJETO .


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Banco XPTO S.A.


(5) Portfólio do cliente com o Banco; (6) Permissões de acesso; (7) Etc. b. c. d. e. 4.

Campanhas de promoção: mensagens em imagem e texto; Promoção de venda cruzada; Pesquisas e enquetes; Customização pelo cliente e pelo usuário;

Mascote XPTOIE; a. Prever ponto para acionamento/chamada do mascote; b. Prever posição inicial do mascote;

5) Benchmarking 1. Pesquisa de novos recursos e tendências utilizadas atualmente na elaboração de páginas transacionais; 2. Análise comparativa e aproveitamento de soluções da concorrência, outros sites/portais, lojas virtuais, etc.;

4 Detalhamento da Solicitação para Contratação de Projetos de Desenvolvimento Manutenção de Sistemas 4.1

Integração com outros sistemas

O XPTO Internet Empresa está integrado com todos os sistemas dos respectivos produtos e serviços citados na Apresentação do Site e que estão acessíveis no canal.



4.2 

/

Modelo de Arquitetura da Solução: Impacto do projeto é sobre o trecho sombreado:

Browser

Internet

Web Server


App. Server

Host

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Banco XPTO S.A. 5

4.3


Matriz de Produtos a serem entregues para Contratação de Projetos de Desenvolvimento de Sistemas

Fase 3 – Projeto

Contratada

1) 1 protótipo do XPTO Internet Empresa com o novo design: 1. Em HTML; 2. Exemplos para todos os tipos de tela a. Home; b. Sub-homes; c. Filtros; d. Listagens; e. Detalhes de input e output (forms); OBS: Um exemplo para cada subcategoria de tela acima, se houver. (ex.: diferentes tipos de filtro, listagens, detalhes, subhomes, home, etc.) s o t u d o r 2) P

f.

Aprofundamento da navegação para um produto do menu que servirá de referência para os demais na fase seguinte;

Fontes de todos os objetos desenhados, por ex.: 1. Imagens (.psd); 2. Flashes (.fla); 3. Scripts (.js); 4. Estilos (.css); 5. Páginas (.htm) - o próprio protótipo!

3) Manual de Identidade Visual do Site (XPTOIE): 1. Fontes; 2. Cores; 3. Espaçamentos; 4. Orientações para desenho de cada tela-tipo; 4) Arquitetura do Site 1. Estrutura de navegação com todos os níveis possíveis.

5 Estudo Preliminar do Sistema para Contratação de Projetos de Desenvolvimento/Manutenção de Sistemas 5.1

Diagrama de Contexto Browser

XPTO IE

Produtos


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Banco XPTO S.A.


6 Disposições Gerais 6.1

Todas as dúvidas e/ou pedidos de esclarecimento deverão ser enviados por e-mail ao endereço do responsável pela RFP definido pela CONTRATANTE. As respostas serão também por e-mail com cópia para todos os FORNECEDORES PARTICIPANTES.

6.2

A CONTRATANTE tem o direito de rejeitar qualquer proposta ou todas elas, que não contenham todos os elementos e informações requeridas neste documento, sem incorrer em qualquer ônus em função disto.

6.3

Reserva-se a CONTRATANTE o direito de, em qualquer fase da concorrência, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vetada a inclusão posterior de documentos que deveriam constar originalmente do processo.

6.4

Qualquer alteração que importe em modificação dos termos desta concorrência, desde que possa afetar a apresentação e a avaliação das informações prestadas, será comunicada em tempo hábil e por escrito aos FORNECEDORES PARTICIPANTES.

6.5

Não será permitido que os FORNECEDORES PARTICIPANTES aproveitem-se de quaisquer erros, omissões ou lacunas cometidos nas especificações deste documento. No caso de serem encontradas divergências, os FORNECEDORES PARTICIPANTES devem notificar a CONTRATANTE, para que se efetuem as correções necessárias.

7 Glossário: Esclarecimentos aos Fornecedores Fornecedores Participantes Empresas homologadas perante a CONTRATANTE que estão participando desta concorrência. Contratada Empresa vencedora desta concorrência. Contratante Banco XPTO S.A. Núcleo de Desenvolvimento Processo pelo qual são oferecidos os serviços de programação e testes unitários de desenvolvimento de sistemas. É administrado pela área TI – Outsourcing & Controls, da CONTRATANTE e a participação é restrita às EMPRESAS que tenham contrato vigente firmado com a CONTRATANTE, específico para a prestação desse tipo de serviço.


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Exemplo de RFP

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