Estudio PEMEX - Bombas

ESTUDIO SECTORIAL: BOMBAS UTILIZADAS EN LA INDUSTRIA PETROLERA

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El presente Estudio Sectorial: Bombas utilizadas por la Industria Petrolera se elaboró para la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) y el Fideicomiso para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales para la Industria Petrolera Estatal (FISO).

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CONTENIDO

PRESENTACIÓN ............................................................................................. 6 INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 7 ANTECEDENTES ............................................................................................ 8 OBJETIVO ..................................................................................................... 10 ALCANCE ..................................................................................................... 11 PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ...................................................... 17 COMERCIO EXTERIOR DE BOMBAS ............................................................. 19 DEMANDA AGREGADA DE BOMBAS ............................................................ 20 Demanda por Clasificación General .................................................................................................... 20 Demanda por Tipo de Bomba .............................................................................................................. 24 Demanda por Tipo y Material .............................................................................................................. 33 OFERTA NACIONAL AGREGADA .................................................................. 41 Información General .............................................................................................................................. 41 Infraestructura y Procesos .................................................................................................................... 47 Estrategia Empresarial........................................................................................................................... 54 Financiamiento ...................................................................................................................................... 61 Resumen Agregado Oferta Nacional .................................................................................................. 64 OFERTA NACIONAL POR TIPO Y MATERIAL ................................................ 69 Descripción General de la Oferta ......................................................................................................... 69 ANÁLISIS DE BRECHA POR TIPO Y MATERIAL ............................................ 72 Análisis de Brecha .................................................................................................................................. 72 IDENTIFICACIÓN DE RETOS Y OPORTUNIDADES ..................................... 112 Matriz de Bombas con Oferta Nacional ........................................................................................... 112 Resumen de Bombas con Oferta Nacional ...................................................................................... 123 Matriz por Bombas sin Oferta Nacional ........................................................................................... 125 ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN ......................................................... 133 Estrategias Generales .......................................................................................................................... 133 Estrategias y Líneas de Acción por tipo de Bomba ........................................................................ 134 CONCLUSIONES ......................................................................................... 143

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BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 145 GLOSARIO .................................................................................................. 146 ANEXOS ..................................................................................................... 153 Anexo 1. Estadísticas Comercio Exterior......................................................................................... 154 Anexo 2. Industria de Bombas INEGI ............................................................................................... 163 Anexo 3. Tipos de Bombas Analizadas ............................................................................................ 168 Anexo 4. Entrevista Aplicada............................................................................................................. 178 Anexo 5. Selección de Empresas Participantes .............................................................................. 183 Anexo 6. Formato para Entrega de Reportes Individuales............................................................ 192

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PRESENTACIÓN A nivel internacional, las compras del sector público constituyen un importante detonador de la actividad económica. En este sentido, el gobierno es uno de los principales demandantes de bienes, servicios, y arrendamientos, con un efecto transversal en los diferentes sectores de la actividad económica. En nuestro país, el sector petrolero es uno de los pilares fundamentales de la actividad económica, debido al impacto que genera en los ingresos del gobierno, y al efecto multiplicador en la economía nacional. No obstante, que existen avances significativos en términos de integración de un sistema de compras gubernamentales, y una mayor difusión de oportunidades de negocios, persisten áreas que dificultan la participación de los sectores industriales en la proveeduría nacional. En consecuencia, el presente estudio denominado “Estudio sectorial: Bombas utilizadas por la industria petrolera”, se dirige a identificar las capacidades de la industria de bombas especializadas en el sector petrolero, alineadas con la demanda potencial de Petróleos Mexicanos, a fin de proponer una serie de estrategias que incidan en el fortalecimiento de las capacidades de la industria nacional. La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), a través del Sector de Bienes de Capital, contribuyó activamente en esta iniciativa, con la finalidad de impulsar políticas dirigidas a fortalecer la participación de las empresas mexicanas en los procedimientos de contratación pública, incrementado el grado de integración nacional en sus productos. Es importante resaltar, que las modificaciones a las leyes del sector petrolero en nuestro país, necesariamente deberán incidir en oportunidades para las empresas nacionales en los procesos de proveeduría, adquisiciones, y apoyos financieros para el aprovisionamiento y suministro de bienes y/o servicios, entre otras políticas.

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INTRODUCCIÓN La Estrategia de Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de Petróleos Mexicanos, tiene como una de sus iniciativas el desarrollo de estudios sectoriales, enfocados a grupos de empresas que pertenezcan a un sector industrial y que fabriquen bienes con alta demanda para la industria petrolera. Lo anterior con el fin de determinar el grado de integración nacional (GIN) del bien en cuestión, y posteriormente desarrollar estrategias de acción para las empresas del sector, a través de la implementación de proyectos específicos de desarrollo de proveedores y contratistas, lo cual, sirve de herramienta para incrementar el GIN del bien y la competitividad de las industrias con posibilidades de atender la demanda de PEMEX. Con base en el Modelo de Pronóstico de Demanda de PEMEX, se realizó un análisis y selección de los bienes críticos, considerando variables como su grado de integración nacional, los montos de adquisición, perfiles de la demanda, entre otros; identificándose 40 recursos críticos con un impacto importante para incrementar el GIN en las adquisiciones realizadas por PEMEX. En 2012, la Gerencia de Desarrollo de Proveedores y Contratistas llevó a cabo los estudios sectoriales para los Bienes de Válvulas de Proceso y Bienes Eléctricos, mismos que representaron un primer avance en el desarrollo de diagnósticos de sectores de bienes específicos para determinar el GIN. Por consiguiente, las bombas utilizadas por la industria petrolera representan un importante insumo para la operación y mantenimiento de los organismos subsidiarios de PEMEX, así como para la ejecución de nuevos proyectos de inversión. En términos agregados, se estima una demanda de bombas por 7,652 unidades en el período 2014-2018. En este sentido, el presente “Estudio Sectorial: Bombas Utilizadas por la Industria Petrolera”, representa una iniciativa para desarrollar estrategias que permitan una mayor proveeduría nacional con un alto grado de integración nacional mediante el diagnóstico del sector.

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ANTECEDENTES La reforma de la Ley de Petróleos Mexicanos, promulgada el 28 de Noviembre de 2008, en su artículo transitorio decimotercero plantea que ...Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios establecerán una estrategia para apoyar el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales. Y en específico, la estrategia tendrá como finalidad incrementar mínimo 25% del contenido nacional de sus contrataciones en un plazo de 10 años. Con base en los montos de contratación de PEMEX, la meta de 25% de contenido nacional se traduce en incorporar al año aproximadamente 2,000 millones de pesos de manera sostenida. El ordenamiento de incrementar el contenido nacional en un mínimo de 25%, constituye una oportunidad única para establecer una política efectiva de desarrollo de proveedores y contratistas, que permita incrementar las compras nacionales en diferentes escenarios de tiempo. En el corto plazo, aumentar el componente nacional de las adquisiciones bajo el marco legal vigente, con medidas como la eliminación de cuellos de botella, de procedimientos administrativos; y el mejor cumplimiento de los márgenes que establecen los tratados de comercio internacional. En consecuencia, se suscribió el contrato de constitución del Fideicomiso para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales para la Industria Petrolera Estatal, entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Nacional Financiera, con la participación de la Secretaría de Economía, para canalizar recursos financieros a las empresas proveedoras locales, en particular pequeñas y medianas, como una medida de apoyo para cumplir la meta establecida de aumento de la proveeduría nacional. A pesar de las oportunidades potenciales que abre la Ley de Petróleos Mexicanos, es fundamental mantener un equilibrio entre su necesidad de tener acceso a insumos con estándares internacionales de calidad y precio, y el fomento a la proveeduría nacional. Por lo que las metas de incremento del contenido nacional deben tener una gradualidad congruente con el aumento de la eficiencia de las cadenas productivas del país, que logren condiciones competitivas bajo parámetros internacionales en materia de costos, calidad y efectividad.

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La Estrategia de Desarrollo de Proveedores y Contratistas plantea el desarrollo de proyectos hacia sectores específicos, industriales y regionales, con el objetivo de incrementar el contenido nacional y la competitividad de la industria que atiende la demanda de PEMEX. Es por ello, que el Fideicomiso para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales para la Industria Petrolera Estatal (FISO) lanzó la convocatoria para Cámaras y/o Asociaciones Empresariales representantes de la industria nacional de bombas utilizadas por la industria petrolera, que deseen apoyar para satisfacer las necesidades de la cadena de valor de la industria petrolera nacional, a participar en la elaboración del presente “Estudio Sectorial: Bombas Utilizadas por la Industria Petrolera”. A consecuencia de, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) participa en el presente estudio sectorial, con el objeto de identificar áreas de oportunidad en el sector de bombas petroleras, para posteriormente implementar programas específicos de desarrollo de proveedores y contratistas en beneficio de las empresas del sector de bienes de capital, buscando así incrementar el grado de integración nacional en las contrataciones de PEMEX.

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OBJETIVO El presente estudio sectorial tiene como objetivo generar un diagnóstico de la industria nacional de bombas utilizadas en la industria petrolera, conocer su capacidad instalada, su grado de integración nacional, su desarrollo potencial, y sus procesos de proveeduría hacia PEMEX, así como, proponer una serie de estrategias y líneas de acción para buscar el fortalecimiento de sus capacidades de producción e incrementar su grado de integración nacional.

Objetivos Específicos • Identificar las principales brechas entre la demanda y la oferta nacional de bombas utilizadas en la industria petrolera. • Identificar el Grado de Integración Nacional (GIN). • Analizar las cadenas de producción involucradas en la fabricación que tengan bajo GIN o sean de fabricación extranjera. • Analizar otros factores productivos que impactan en la competitividad como tecnología, procesos, financiamiento, personal, capacitación, entre otros. • Desarrollar un diagnóstico de retos y oportunidades del sector.

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ALCANCE Definición de Bombas Para efectos del presente estudio sectorial, se utilizará la definición de bomba como una máquina que absorbe energía mecánica y puede provenir de un motor eléctrico, térmico, entre otros; transformándola en energía que transfiere a un fluido como energía hidráulica, la cual permite que el fluido pueda ser transportado de un lugar a otro, a un mismo nivel y/o a diferentes niveles y/o a diferentes velocidades. Clasificación General Las bombas son empleadas para una diversidad de usos, existen desde las de uso doméstico hasta las que tienen una alta complejidad, como es el caso de las que son usadas por la industria petrolera. Cada bomba responde a una necesidad específica, por lo que existe alta variedad de diseños, materiales y capacidades que en general se agrupan conforme a la siguiente clasificación (Tabla 1.1). Las dos principales clasificaciones de bombas son: de desplazamiento positivo (rotatorias y reciprocantes) y dinámicas (centrífugas, periféricas y especiales). Tabla 1.1 Clasificación General de Bombas

Fuente: Hydraulic Institute.

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Principales Bombas Utilizadas en la Industria Petrolera En la industria petrolera los sistemas de bombeo o bombas se utilizan comúnmente para el transporte de hidrocarburos y sus derivados, manejo de fluidos de los procesos de producción, servicios auxiliares y apoyo a los procesos. Un ejemplo son las bombas utilizadas en oleoductos para el transporte de petróleo, en donde, variables como la altura, diámetro de tuberías, velocidad requerida, entre otros, deben considerarse en el diseño de las mismas. Los tipos de bombas más usados por la industria petrolera se muestran en la siguiente Tabla 1.2. Tabla 1.2 Principales Tipos de Bombas Utilizadas en la Industria Petrolera

Fuente: Elaboración propia con el Modelo de Pronóstico de Demanda de PEMEX.

La industria petrolera maneja una alta variedad de fluidos, sujetos a una serie de propiedades físicas. Las propiedades de un fluido son las que definen el comportamiento y características del mismo, tanto en reposo como en movimiento. Las principales propiedades de un fluido se muestran en la Tabla 1.3. Tabla 1.3 Principales Propiedades de Fluidos Viscosidad Densidad Presión Temperatura Energía interna

Entalpía Entropía Calores específicos Peso y volumen específicos Capilaridad

Fuente: Información proporcionada por PEMEX.

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En términos generales, las principales propiedades físicas de los fluidos para calcular las capacidades requeridas por una bomba son viscosidad1 y densidad2. Los principales tipos de fluidos trasportados por PEMEX se expresan en la siguiente Tabla 1.4. Tabla 1.4 Principales Tipos de Fluidos en la Industria Petrolera Aceite Ácido Agua Amina Asfalto

Azufre Butanos Combustóleo Condensado aceitoso Crudo

Diesel Etano Gasóleo Gasolina Glicol

Hidrocarburo Líquidos criogénicos Lodos LPG Propano

Propileno Residuos Slurry Sosa

Fuente: Modelo de Pronóstico de Demanda de PEMEX.

Conforme a la demanda estimada de PEMEX y la normatividad empleada para sus adquisiciones, se definió una clasificación general por tipo de bombas: centrífugas, de desplazamiento positivo, ya sean reciprocantes como las bombas de diafragma o émbolo, o rotatorias como bombas de tornillo (Tabla 1.5). Tabla 1.5 Despiece de las principales partes

de las bombas utilizadas en la Industria Petrolera

Bomba Centrífuga Equipos con un elemento rotativo (rodete) que comunica velocidad al líquido y genera presión. Componentes Principales 1. Carcasa 2. Impulsor 3. Caja de Rodamientos 4. Flecha

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La viscosidad expresa la prestancia con la cual un fluido fluye cuando es obligado por una fuerza externa. La densidad – peso ó peso especifico de una sustancia es su peso por unidad de volumen.

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Bombas de Émbolo Equipos basados en el movimiento alternativo de un pistón de doble efecto, accionado por un pistón hidráulico. Componentes Principales 1. Cilindro 2. Émbolo 3. Válvulas 4. Cigüeñal 5. Cuerpo

Bombas de Diafragma Equipos con una varilla reciprocante que mueve un diafragma flexible dentro de una cavidad, descargando fluido en forma alternada. Componentes Principales 1. Diafragma 2. Válvula de Retención 3. Válvula de Succión 4. Bola de Descarga 5. Válvula de Purga de Aire 6. Válvula de Alivio 7. Pistón

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Bombas de Tornillos Equipos con un impulsor helicoidal que acciona uno o más tornillos para generar una presión que permite el movimiento de los fluidos axialmente. Componentes Principales 1. Carcasa 2. Rotor 3. Estator 4. Flecha 5. Camisas 6. Sello

Es importante señalar que una definición más amplia de las bombas analizadas en el presente estudio se encuentra en las Normas de Referencia (NRF)3, las cuales tienen como objetivo establecer los requisitos técnicos y documentales que deben cumplir los diferentes tipos de bombas utilizadas por la industria petrolera, ya sea adquiridas o arrendadas por PEMEX y sus organismos subsidiarios. Las NFR toman como base diversas normas de carácter internacional, mismas que se modifican y/o adicionan conforme a los requerimientos particulares de PEMEX (Tabla 1.6). Tabla 1.6 Normas de Referencia de los diferentes tipos de bombas

Utilizadas en la industria petrolera NRF NRF-050-PEMEX-2012 Bombas Centrífugas NRF-182-PEMEX-2013 Bombas de Desplazamiento Positivo: Dosificadoras NRF-190-PEMEX-2014 Bombas Reciprocantes NRF-209-PEMEX-2014 Bombas Rotatorias

Bombas Centrífugas Diafragma y Pistón Émbolo Engranes y Tornillos

Fuente: Normas de Referencia Vigentes, publicadas en la página: http://www.PEMEX.com/proveedores-y-suministros/normas-referencia/Paginas/normas-ref-vigentes.aspx

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Las Normas de Referencia son de aplicación general y observancia obligatoria en la adquisición o arrendamiento de Bombas, que lleve a cabo Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, por lo que se deben incluir en todo proceso de contratación, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa, como parte de los requerimiento que se deben cumplir.

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Una norma internacional en la que se sustenta la adquisición de bombas, es la clasificación utilizada por el American Petroleum Institute (API)4, misma que establece los tipos y clases de materiales de fabricación de las bombas utilizadas por la industria petrolera (Anexo 3. Tipos de Bombas Analizados). Derivado de lo anterior, el análisis subsecuente se desagrega por el tipo de bomba y su material de fabricación conforme a dicha clasificación. Con la finalidad de cumplir con los objetivos del estudio, se tienen como sujetos del mismo a empresas fabricantes nacionales de los tipos de bombas utilizadas por la industria petrolera, por lo que dejaron de considerarse fabricantes internacionales, empresas de distribución y/o comercialización, fabricantes de componentes o piezas y ensambladores o integradores de bombas. Para la selección de las empresas fabricantes participantes en el presente estudio sectorial, se realizó una depuración de tres bases de datos: 1. Empresas Fabricantes de la Rama de Bombas agremiadas a la CANACINTRA 2. Empresas proveedoras de PEMEX de Organismos Subsidiarios (OS) y empresas registradas en el Directorio Institucional de Proveedores y Contratistas (DIPC) 3. Empresas de la clase de actividad 333910, Fabricación de Bombas y Sistemas de Bombeo, del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI

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Asociación comercial estadounidense, especializada en el desarrollo de normas, estudios e investigaciones en los procesos de producción, refinamiento, distribución, entre otros aspectos, relacionados con la industria internacional del petróleo y del gas natural.

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PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PEMEX y sus organismos subsidiarios realizan sus contrataciones mediante los siguientes procedimientos: • Ley de Petróleos Mexicanos.- cuando se trate de actividades productivas de carácter sustantivo. • Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP). • Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM). El marco regulatorio vigente al presente estudio considera tres procedimientos para realizar las contrataciones de obras, bienes y servicios, y arrendamientos: • Licitación pública. • Invitación a cuando menos tres personas. • Adjudicación directa. Con base en los criterios provistos por la Secretaría de Economía y la normatividad de PEMEX, un bien es considerado como nacional cuando cumple las siguientes dos condiciones: 1) que haya sido fabricado en México y 2) cuente con un grado de integración nacional de por lo menos 65%, o los respectivos casos de excepción que marca la misma Secretaría de Economía; es indispensable que los participantes cumplan este criterio cuando se llevan a cabo procesos de contratación de carácter nacional, ya sea a través de la Ley de PEMEX o de LAASSP. En el caso de obras públicas se establece que en las contrataciones podrán requerirse bienes de fabricación nacional, por el porcentaje del valor de los trabajos que determine la entidad convocante. Derivado de lo anterior, el presente estudio sectorial tiene como uno de sus principales objetivos analizar el grado de integración nacional en la fabricación de bombas utilizadas por la industria petrolera, con el fin de generar estrategias específicas para incrementar dicho porcentaje en el mediano y largo plazo. El método de cálculo del GIN de los bienes esta dado por la siguiente fórmula:

𝐺𝐼𝑁 = 1 −

𝑉𝐼𝐵 𝑉𝑇𝐵

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∗ 100

Donde: • GIN es el Grado de Integración Nacional de la bomba. • VTB es el valor total de la bomba. • VIB es el valor total de las importaciones utilizadas para la fabricación de la bomba, incluyendo insumos y corresponde a la suma de: a. El valor de los Insumos importados y que se incorporan a la bomba. Dicho valor será igual al valor declarado al momento de realizar la importación adicionando, en caso de que no se encuentren incluidos en el valor declarado, los siguientes rubros: i. Los fletes, seguros y todos los demás costos en que se haya incurrido para el transporte del insumo hasta el punto de importación. ii. Los aranceles, impuestos indirectos y gastos por los servicios de agencias aduanales. b. El valor de los insumos importados por proveedores directos del fabricante, que los venden al fabricante de la bomba en el mismo estado en que los importaron y que se incorporan a la bomba. Dicho valor será el precio pagado por el fabricante del bien al proveedor directo del fabricante, más impuestos indirectos. En caso de que no estuviesen considerados en el precio, se incluirán los costos de seguros y fletes incurridos al transportar dichos insumos a la planta del fabricante de la bomba.

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COMERCIO EXTERIOR DE BOMBAS El Banco de México publica la información de la balanza comercial de productos manufacturados, la cual detalla las exportaciones e importaciones de los principales productos industriales. Para efecto de entender el comercio internacional de la industria de bombas, se realizó un análisis de las exportaciones e importaciones conforme a las clasificaciones arancelarias de bombas consideradas en el presente estudio sectorial (Anexo 1. Estadísticas Comercio Exterior). En 2013 – 2014 conforme a las estadísticas del comercio internacional de bombas, las bombas centrífugas y las centrífugas especializadas en el sector petrolero muestran una balanza comercial superavitaria, es decir, el monto de las exportaciones que realizan las empresas fabricantes nacionales excede el monto de las importaciones de bombas (Tabla 1.7). En el caso de las bombas rotatorias, específicamente las bombas de engranes y tornillos muestran una balanza comercial deficitaria, donde el valor de las importaciones realizadas supera el valor de las exportaciones de la industria nacional especializadas en la fabricación de este tipo de bombas. Tabla 1.7 Monto de Exportaciones e Importaciones de Bombas Tipo de Bomba

Exportaciones (Millones de dólares) 243.6 32.8

Importaciones (Millones de dólares) 190.84 10.9

Centrífugas Centrífugas para Petróleo y sus Derivados Engranes Tornillos

Balanza Comercial Superavitaria Superavitaria

21.3 4.68

48.08 88.85

Deficitaria Deficitaria

Fuente: Sistema de Información Arancelaría Vía Internet en la Página http://www.economia-snci.gob.mx.

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DEMANDA AGREGADA DE BOMBAS a) Demanda por Clasificación General Bombas Centrífugas La demanda agregada de bombas centrífugas representa el 55% de la demanda total de los organismos subsidiarios de PEMEX. Del 2014-2018, se estiman compras por 4,224 unidades, de las cuales 3,704 serán requeridas en nuevos proyectos de inversión y 520 unidades para cubrir las necesidades de operación de los organismos subsidiarios de PEMEX, siendo el 2015 el año con mayores requerimientos con 1,546 unidades (Gráfica 1.1). La demanda principal para nuevos proyectos de inversión se concentra en 57% en PEMEX Exploración y Producción, y un 20% en PEMEX Refinación. Gráfica 1.1 Adquisiciones Históricas 2007 - 2013 y Demanda Estimada

2014 - 2018 de Bombas Centrífugas 1,550 1,350

Unidades

1,150 950 750 550 350 150 -50 Proyectos Adquisiciones

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-

-

-

-

-

-

-

727

1,442

1,061

416

58

111

229

162

89

128

113

104

104

104

104

104

104

Fuente: Elaboración propia con base en el Modelo de Pronóstico de Demanda de PEMEX.

Bombas de Desplazamiento Positivo La demanda agregada de bombas de diafragma representa el 32% de la demanda total de PEMEX. En el período 2014-2018, se estima requerimientos por 2,457 unidades, de las cuales 1,445 serán atender necesidades de operación de los organismos subsidiarios de PEMEX y 1,012 para nuevos proyectos de inversión, siendo el 2015 el año con mayores requerimientos con 661 unidades (Gráfica 1.2). La demanda principal para nuevos proyectos de inversión se concentra en 53% en PEMEX Exploración y Producción, y un 42% en PEMEX Refinación. 20

Gráfica 1.2 Adquisiciones histórica 2007 - 2013 y Demanda Estimada

2014 - 2018 de Bombas de Diafragma 700 600

Unidades

500 400 300 200 100 Proyectos Adquisiciones

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-

-

-

-

-

-

-

186

372

293

134

27

64

113

39

68

101

19

289

289

289

289

289

289


Bombas Reciprocantes La demanda agregada de bombas de tipo émbolo representa el 7% de la demanda total de bombas de los organismos subsidiarios de PEMEX. En el período 2014-2018, se estima requerimientos por 538 unidades, 340 unidades para operación y 198 para nuevos proyectos de inversión, siendo el pico de demanda en 2016 de 151 unidades (Gráfica 1.3). La demanda principal para nuevos proyectos de inversión se concentra en 79% en PEMEX Exploración y Producción.

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Gráfica 1.3 Adquisiciones históricas 2007 - 2013 y Demanda Estimada

2014 - 2018 de Bombas de Émbolo 160 140

Unidades

120 100 80 60 40 20 -

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Proyectos

-

-

-

-

-

-

-

49

45

79

25

-

Adquisiciones

5

62

84

9

19

40

68

68

68

68

68

68


Bombas Rotatorias Bombas de Tornillo La demanda agregada de bombas de tornillo participa con el 5% de la demanda total de bombas. En el período 2014 – 2018, se estima requerimientos por 373 unidades, 280 para operación y 93 en nuevos proyectos de inversión, siendo el pico de demanda en 2016 de 102 unidades. El 100% de la demanda para nuevos proyectos de inversión se concentra en PEMEX Exploración y Producción (Gráfica 1.4). Gráfica 1.4 Adquisiciones Históricas 2007 - 2013 y Demanda Estimada

2014 - 2018 de Bombas de Tornillos 100

Unidades

80 60 40 20 Proyectos Adquisiciones

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-

-

-

-

-

-

-

17

15

46

15

-

28

39

44

33

13

33

56

56

56

56

56

56


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Bombas de Engranes La demanda agregada de bombas de engranes representa el 1% de la demanda total de bombas de PEMEX. En el período 2014-2018, se estima requerimientos por 60 unidades, para atender necesidades continuas de operación de organismos subsidiarios en dicho período (Gráfica 1.5). Gráfica 1.5 Adquisiciones Históricas 2007 - 2013 y Demanda Estimada

2014 - 2018 de Bombas de Engranes 115

95

Unidades

75

55

35

15

-5 Adquisiciones

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-

6

-

46

111

72

12

12

12

12

12

12


En términos agregados, la demanda estimada de bombas en el período 2014-2018 alcanzará un total de 7,652 unidades, concentrada principalmente en bombas Centrífugas con 55% de la demanda total y en bombas de diafragma con 32%, en una menor proporción se encuentran las bombas de tipo émbolo, tornillos y engranes (Gráfica 1.6).

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Gráfica I.6 Adquisiciones Históricas 2007 - 2013 y Demanda Estimada

2014 - 2018 por Tipo de Bomba 1,550 1,350 1,150

Unidades

950 750 550 350 150 -50

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Émbolo

5

62

84

9

19

40

68

117

113

147

93

68

Tornillos

28

39

44

33

13

33

56

73

71

102

71

56

Diafragma

64

113

39

68

101

19

289

475

661

582

423

316

Engranes Centrífugas

-

6

-

46

111

72

12

12

12

12

12

12

111

229

162

89

128

113

104

831

1,546

1,165

520

162

Fuente: Elaboración propia con datos del Modelo de Pronóstico de Demanda de PEMEX.

b) Demanda por Tipo de Bomba Bombas Centrífugas Las bombas centrífugas horizontales (OH) participan con la mayor demanda por los organismos subsidiarios de PEMEX. En el período 2014-2018, se estima una demanda de 2,706 unidades, lo que representa el 64% del total de bombas Centrífugas demandadas, de las cuales 330 unidades se estiman para cubrir las necesidades de operación y 2,376 en nuevos proyectos de inversión.

24

Las bombas centrífugas horizontales OH2 participan con la mayor demanda con un total de 2,562 unidades, lo que representa el 61% de la demanda estimada de bombas centrifugas en el período 2014-2018 (Gráfica 1.7). El resto de las bombas centrífugas horizontales participan con el 25% de la demanda de este tipo, siendo la OH1 la que muestra la mayor demanda con 118 unidades en dicho lapso de tiempo (Gráfica 1.8). Gráfica 1.7 Demanda Estimada de Bombas Centrífugas

Horizontales OH2 (2014 - 2018) 1,050 850

Unidades

650 450 250 50 -150 OH2

2014

2015

2016

2017

2018

593

1,029

585

255

100


25

Gráfica 1.8 Demanda Estimada de Bombas Centrifugas Horizontales (OH)

Unidades

(2014 - 2018) 45 40 35 30 25 20 15 10 5 -

2014

2015

2016

2017

2018

OH6

-

4

2

-

-

OH5

12

2

2

2

2

OH4

-

-

-

-

-

OH3

-

-

-

-

-

OH1

22

36

36

14

10


En lo relativo a las bombas centrífugas (BB), del 2014-2018 se estima una demanda de 763 bombas, de las cuales 663 unidades se adquirirían para nuevos proyectos de inversión y 100 unidades para cubrir las necesidades de operación. En esta clasificación de bombas, el tipo BB3 es el que muestra la mayor demanda estimada con un total de 220 unidades, de la cuales 185 se adquirirán para nuevos proyectos. De forma similar, los tipos de bombas BB1 y BB2 presentan una demanda con 207 y 178 unidades, respectivamente (Gráfica 1.9).

26

Gráfica 1.9 Demanda Estimada de Bombas Centrifugas BB

(2014 - 2018) 300 250

Unidades

200 150 100 50 -

2014

2015

2016

2017

2018

BB5

25

55

52

24

2

BB3

37

83

56

35

9

BB2

4

84

69

21

-

BB1

19

74

53

46

15


27

En lo relativo a las bombas centrífugas verticales suspendidas (VS), en el período 2014-2018 se prevé una demanda de 463 bombas, de las cuales 90 unidades se estiman para cubrir las necesidades de operación y 373 en nuevos proyectos de inversión (Gráfica 1.10). Gráfica 1.10. Demanda Estimada de Bombas Centrífugas Verticalmente Suspendidas

(2014 - 2018) 60

Unidades

50 40 30 20 10 2014

2015

VS1

2016

VS2

VS5

2017

VS6

2018

VS7


En esta clasificación de bombas, el tipo VS4 es el que presenta la mayor demanda estimada en el período 2014-2018 con un total de 293 unidades, lo que representa el 63% del total de este tipo de bombas, de la cuales 283 se requerirán para nuevos proyectos (Gráfica 1.11). Gráfica 1.11 Demanda Estimada de Bombas Centrífugas VS4

(2014 - 2018) 90 80

Unidades

70 60 50 40 30 20 10 2014

2015

2016

2017


28

2018

Finalmente, existen otras bombas centrífugas. En el período 2014-2018 para este tipo se estima una demanda de 292 unidades requeridas para nuevos proyectos de inversión (Gráfica 1.12). Gráfica 1.12 Demanda Estimada de Otras Bombas Centrífugas

(2014 - 2018) 160 140

Unidades

120 100 80 60 40 20 Reverse Circulation Otras No Especificadas

2014

2015

2016

2017

2018

-

-

-

-

-

18

56

158

58

2

Hollow Shaft

-

-

-

-

-

External Heat exchanger

-

-

-

-

-


29

Bombas de Desplazamiento Positivo La bombas de diafragma se clasifican en los siguientes tipos: Diafragma, Diafragma – Simplex, Diafragma – Dúplex, y Diafragma – Triplex. En el período 2014-2018, se estima una demanda total de 2,457 unidades, pronosticándose requerimientos de 1,445 para operación y 1,012 para nuevas inversiones (Gráfica 1.13). Gráfica 1.13 Demanda Estimada de Bombas de Diafragma

(2014 - 2018) 670 570

Unidades

470 370 270 170 70 -30

2014

2015

2016

2017

2018

Diafragma - Triplex

-

-

-

-

-

Diafragma - Simplex

94

50

30

2

2

Diafragma - Duplex

12

12

10

8

8

Diafragma

369

599

542

413

306

Fuente: Elaboración propia con información del Modelo de Pronóstico de Demanda de PEMEX.

Bombas Reciprocantes Bombas de Émbolo La bombas reciprocantes de émbolo se clasifican en los siguientes tipos: Émbolo, Émbolo – Simplex, Émbolo – Dúplex, Émbolo - Triplex, y Émbolo – Multiplex. Del 2014-2017, se prevé una demanda total de 538 unidades, pronosticándose requerimientos de 340 bombas para cubrir las necesidades de operación y 198 unidades requeridas en estimaciones de proyectos de inversión (Gráfica 1.14).

30

Gráfica 1.14 Demanda Estimada de Bombas de Émbolo

(2014 - 2018) 150 130 110

Unidades

90 70 50 30 10 -10

2014

2015

2016

2017

Émbolo - Triplex

0

0

0

0

Émbolo - Simplex

8

28

56

16

Émbolo - Multiplex

14

2

2

0

Émbolo - Dúplex

0

10

6

2

95

73

83

75

Émbolo


31

2018

68

Bombas de Engranes La bombas rotatorias de engranes se clasifican como de engranes internos y engranes externos. En el período 2014-2018, se estima una demanda total de 60 unidades para atender principalmente las necesidades de operación y mantenimiento de los organismos subsidiarios de PEMEX (Gráfica 1.15). Gráfica 1.15 Demanda Estimada de Bombas de Engranes (2014 - 2018) 14 12

Unidades

10 8 6 4 2 0

2014

2015

2016

2017

2018

Engranes internos

10

10

10

10

10

Engranes externos

2

2

2

2

2


Bombas de Tornillos La bombas rotatorias de tornillos se clasifican en tres tipos: Tornillos Gemelos, Tres Tornillos y de Cavidad Progresiva. De 2014-2018, se estima una demanda total de 373 unidades de bombas de tornillos, estimándose 93 para proyectos de inversión, y 280 para cubrir las necesidades de operación y mantenimiento de los organismos subsidiarios de PEMEX (Gráfica 1.16). Las bombas de Tres Tornillos presentan una mayor estimación de demanda en el período 20142018, se prevé requerimientos de 298 bombas, lo que representa el 80% de la demanda de este tipo de bombas, de las cuales 280 se adquirirán para operaciones y 18 para proyectos de inversión.

32

Gráfica 1.16 Demanda Estimada de Bombas de Tornillo

(2014 - 2017) 105 85

Unidades

65 45 25 5 -15

2014

2015

2016

2017

2018 56

Tres tornillos

59

59

65

59

Tornillos gemelos

6

6

23

6

Cavidad progresiva

8

6

14

6


c) Demanda por Tipo y Material En el presente apartado se muestra el análisis de la demanda de PEMEX y sus organismos subsidiarios por tipo y material de bomba conforme a las norma API por principales bombas demandadas. Con la finalidad de realizar un análisis agregado de la demanda, se definieron tres rangos de capacidades Alto, Medio y Bajo del gasto diferencial de la bomba5, expresado en litros por segundo, para agrupar la oferta de las bombas fabricadas y realizar la comparación agregada con la demanda estimada de PEMEX. Bombas Centrífugas Como se señaló en el apartado anterior, las bombas centrífugas del tipo OH2 son las que presentan la mayor demanda estimada de PEMEX. A continuación se muestra la demanda de las bombas centrífugas horizontales OH2 por su tipo de material de fabricación conforme a la norma API y los rangos de capacidades de gasto diferencial establecidos . Por su tipo de material de fabricación, las bombas centrífugas horizontales OH2 Materiales S-6 presentan la mayor demanda estimada con un total de 994 unidades (Gráfica 1.17), lo que 5

El gasto diferencial es la razón a la cual un fluido cruza la sección transversal de una tubería en un tiempo determinado.

33

representa el 39% de la demanda total de OH2, de las cuales 468 se demandarán en un rango de gasto bajo (Tabla 1.8). Gráfica 1.17 Demanda Estimada de Bombas Centrífugas OH2

por Material API (2014 - 2018) 500 450 400

Unidades

350 300 250 200 150 100 50 0 Alto

Medio

Bajo

Alto

2014

A-7

Medio

Bajo

Alto

Medio

2015

A-8

C-6

D-1

Bajo

Alto

2016

I-2

S-1

S-3

Medio

Bajo

Alto

2017

S-4

S-5

S-6

Medio

Bajo

2018

S-8

S-9


Tabla 1.8 Rangos de Gasto Diferencial (L/s) de Bombas Centrífugas Horizontales

OH2 Rango Intervalo

Bajo Mínimo Máximo 0.01 < 10

Medio Mínimo 11.00

Máximo < 50

Alto Mínimo Máximo 51 < 316


Las bombas OH2 con materiales S-5 y S-8 presentan una alta demanda estimada, con un total de 341 y 310 unidades respectivamente, lo que representa un 13% y 12% de la demanda de bombas OH2, principalmente en el rango de gasto bajo, 174 unidades OH2 S-5 y 161 unidades OH2 S-8 (Gráfica 1.18)

34

Gráfica 1.18 Demanda Estimada de Bombas Centrífugas BB3 por

Material API por Rango (2014 - 2018) 45 40 35

Unidades

30 25 20 15 10 5 0 Medio 2014

Bajo

Alto

Medio

Bajo

Medio

2015

A-8

Bajo

Medio

2016

C-6

S-1

S-5

S-6

Bajo

Medio

2017

Bajo

2018

S-8


En el caso de las bombas Centrífugas horizontales BB3, la principal demanda se concentra en BB3 Materiales S-6. En 2014-2018, se demandarán un total de 136 unidades, lo que representa el 63% de la demanda total en este tipo de bomba BB3, principalmente en el rango bajo conforme a la Tabla 1.9. Tabla 1.9 Rangos de Gasto (L/s) de Bombas Centrífugas BB3 Rango Intervalo

Bajo Mínimo Máximo 0.01 < 38.22

Medio Mínimo Máximo 38.22 < 100

Alto Mínimo Máximo 101 <300


Las bombas VS4 Materiales S-6 presentan una demanda de 146 unidades, lo que representa el 50% de los requerimientos en dicho lapso (Gráfica 1.19), de las cuales 118 unidades se requerirán en un rango de gasto medio conforme a la Tabla 1.10.

35

Gráfica 1.19 Demanda Estimada de Bombas Centrífugas Verticalmente Suspendidas

VS4 por Material API por Rango (2014 - 2018) 70 60

Unidades

50 40 30 20 10 0 Medio

Bajo

Medio

2014

Bajo

Medio

Bajo

2015 A-8

C-6

D-1

Medio

2016 S-1

S-4

S-5

Bajo 2017

S-6

Medio

Bajo 2018

S-8


Tabla 1.10 Rangos de Gasto (L/s) de Bombas Centrífugas Verticales VS4 Rango Intervalos

Mínimo Mínimo Máximo 0.00 < 8


Alto Mínimo Máximo 101 < 290


Bombas de Desplazamiento Positivo Bombas de Diafragma En lo que respecta a las bombas de desplazamiento positivo, la principal demanda se concentra en las bombas de diafragma, estimándose una demanda de 2,229 unidades, lo que representa el 91% de la demanda total de este tipo de bombas (Gráfica 1.20), principalmente 1,325 unidades de capacidades en el rango bajo conforme a la Tabla 1.11.

36

Gráfica 1.20 Demanda Estimada de Bombas de Diafragma por

Tipo por Rango (2014 - 2018) 340 290

Unidades

240 190 140 90 40 -10

Alto

Medio 2014

Bajo

Alto

Medio

Bajo

Alto

Medio

2015

Diafragma

Bajo

Alto

2016

Diafragma - Duplex

Medio

Bajo

Alto

2017

Medio

Bajo

2018

Diafragma - Simplex


Tabla 1.11 Rangos de Gasto (L/s) de Bombas de Diafragma Rango Intervalo



Alto Mínimo Máximo 301 < 5,000


Bombas Rotatorias Bombas de Tornillo En lo relativo a las bombas de tornillos, la principal demanda se concentra en las bombas de tres tornillos, estimándose una demanda de 298 unidades, lo que representa el 80% de la demanda total, principalmente 271 unidades en el rango de capacidad bajo (Gráfica 1.21), conforme a la Tabla 1.12.

37

Gráfica 1.21 Demanda Estimada de Bombas de Tornillo

por Tipo por Rango (2014 - 2018) 80 70

Unidades

60 50 40 30 20 10 0 Alto

Medio

Bajo

Alto

2014

Medio

Bajo

Alto

2015

Cavidad progresiva

Medio

Bajo

Alto

2016

Tornillos gemelos

Medio

Bajo

Medio

2017

Bajo

2018

Tres tornillos


Tabla 1.12 Rangos de Gasto (L/s) de Bombas de Tornillos Gemelos Rango Intervalo

Bajo Mínimo 0.34

Máximo < 7.27

Medio Mínimo 7.27

Máximo < 344.7

Alto Mínimo > 344.7

Máximo 1,033.42


Bombas de Engranes En las bombas de engranes, la principal demanda se concentra en las bombas de engranes internos, estimándose un demanda de 50 unidades, lo que representa el 83% de la demanda total de bombas de engranes (Gráfica 1.22), principalmente en el rango medio conforme a la Tabla 1.13.

38

Gráfica 1.22 Demanda Estimada de Bombas de Engrane por Tipo por Rango

(2014 - 2018) 12

Unidades

10 8 6 4 2 0 Alto

Medio 2014

Bajo

Alto

Medio

Bajo

Alto

2015

Medio

Bajo

Alto

2016

Engranes Externos

Medio 2017

Bajo

Alto

Medio

Bajo

2018

Engranes Internos


Tabla 1.13. Rangos de Gasto (L/s) de Bombas de Engranes Internos Rango Intervalo


Medio Mínimo Máximo 8 < 41.85

Alto Mínimo Máximo > 7.14 124.92


Bombas de Émbolo La demanda estimada se concentra en las bombas de émbolo con 394 unidades (Gráfica 1.23), lo que representa el 73% de la demanda, principalmente en el rango bajo conforme a la Tabla 1.14.

39

Gráfica 1.23 Demanda Estimada de Bombas de Émbolo por Rango (2014 - 2018) 90 80

Unidades

70 60 50 40 30 20 10 0 Alto

Medio

Bajo

2014

Alto

Medio

Bajo

Alto

2015

Émbolo

Émbolo - Dúplex

Medio

Bajo

Alto

2016

Émbolo - Multiplex

Medio 2017

Bajo

Bajo 2018

Émbolo - Simplex


Tabla 1.14 Rangos de Gasto (L/s) de Bombas de Émbolo Rango Intervalo

Bajo Mínimo Máximo 0.01 < 0.22

Medio Mínimo Máximo 0.22 < 4.28


40

Alto Mínimo Máximo > 4.28 24.82

OFERTA NACIONAL AGREGADA En el presente apartado se muestra un análisis general de la industria de empresas fabricantes de bombas utilizadas por la industria petrolera. Para el análisis de la oferta nacional, se aplicaron un total de 18 entrevistas, conformada por 5 secciones: 1) 2) 3) 4) 5)

Información general Infraestructura y Procesos Producción Estrategia empresarial Financiamiento

La entrevista se dirigió a Directores y/o Gerentes de ventas de las empresas seleccionadas con una duración aproximada de 1 hora con 30 minutos (Anexo 4. Entrevista Aplicada). Para la aplicación de las entrevistas, se establecieron dos grupos de análisis: 1) Grupo 1 (G1) integrado por las empresas fabricantes de bombas seleccionadas en la base de datos de CANACINTRA y PEMEX, a este grupo de empresas se le aplicaron entrevistas presenciales. 2) Grupo 2 (G2) conformado por las empresas fabricantes seleccionadas en la base de datos de INEGI, a este grupo de empresas se le aplicaron entrevistas telefónicas.

a) Información General Tamaño de Empresas Con base en la clasificación de tamaño de empresas por número de empleos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, las empresas entrevistadas se distribuyen conforme a la siguiente Tabla 1.15. Tabla 1.15 Distribución por Tamaño de Empresas Participantes Grande Mediana Pequeña Micro

Tamaño

% Participación

5 6 6 1

28% 33% 33% 6%

Fuente: Elaboración propia con resultados de entrevistas aplicadas a empresas participantes.

41

Las empresas medianas y grandes participan con el 61% de las empresas entrevistadas, lo que evidencia que la fabricación de bombas requeridas por la industria petrolera tienen mayores tamaños y economías de escala que la industria nacional de bombas para usos diversos (Anexo 2. Industria de Bombas INEGI). En términos del número de empleos generados, el 94% del empleo total es generado por las medianas y grandes empresas (Gráfica 1.24). Gráfica 1.24 Número de Empleados de Fabricantes

por Tamaño de Empresas (n=18) 2,500

80% 70% 60% 50%

1,500

40% 1,000

30%

Participación

Empleos

2,000

20%

500

10%

-

0% Grande

Mediana

Pequeña

Empleos

Micro

%


Distribución Geográfica Las empresas entrevistadas se concentran principalmente en el Distrito Federal y el Estado de México, entidades que en conjunto agrupan el 61% de las empresas fabricantes de bombas para la industria petrolera. Asimismo, estas entidades aportan el 64% de los empleos generados (Gráfica 1.25).

42

Gráfica 1.25 Distribución Geográfica de Empresas Participantes

por Tamaño de Empresa (n=18) 8

Número de Participantes

7 6 5 4 3 2 1 0 Distrito Federal

Estado de México

Guanajuato

Grande

Jalisco

Mediana

Pequeña

Nuevo León

Puebla

Hidalgo

Micro


Conformación y Capital Social En lo relativo a la conformación de su capital social, el 64% del capital social de las empresas grandes proviene de aportación foránea, lo que evidencia la importancia del capital extranjero en el desarrollo de economías de escala, y la orientación de las grandes empresas para participar en economías globalizadas (Gráfica 1.26); en el caso contrario, la micro y pequeña empresa cuentan con capital exclusivamente nacional. Respecto al país de origen del capital foráneo radicado en las empresas medianas y grandes, principalmente proviene de Estados Unidos de América, Dinamarca, Suiza y Alemania (Gráfica 1.27).

43

Gráfica 1.27 País de Origen de la Inversión

Gráfica 1.26 Participación Foránea en

Foránea en Fabricantes (n=6)

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Participación

Particpación

Capital Social de Fabricantes (n=18)

Grande

Mediana

% Extranjero

Pequeña

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Micro

Grande

% Nacional

Mediana

Dinamarca

EE.UU.

Pequeña

Suiza

Micro

Alemania


En términos de su pertenencia a un grupo corporativo, se destaca que las empresas medianas y grandes con inversión foránea se han constituido en México como empresas filiales, ganando participación en el mercado nacional de fabricación de bombas para la industria petrolera (Gráficas 1.28 y 1.29). Gráfica 1.28 Pertenencia a Grupo

Gráfica 1.29 Filial de Grupos Corporativos

Corporativo (n=18)

(n=5)

6

3

4

Fabricantes

Fabricantes

5

3 2 1

2

1

0 Grande

Mediana

Empresa única

Pequeña

Micro

0 Grande

Grupo Corporativo

Mediana


44

Pequeña

Micro

Las empresas de la industria nacional de bombas utilizan principalmente empleos permanentes, con una mayor participación de empleos temporales en las empresas grandes (Gráfica 1.30). Respecto al empleo por área, el 53% del empleo generado se concentra en el área de producción y operaciones, principalmente por el intensivo de recursos humanos en la fabricación de bombas, seguido de un 25% empleado en el área de administración y ventas (Gráfica 1.31). Gráfica 1.30 Empleos Permanentes y Temporales por Tamaño de empresa (n=18)

Gráfica 1.31 Número de Empleos por Área

por Tamaño de Empresa (n=18)

100%

% Otros

98%

% Calidad

Porcentaje

96%

% Mantenimiento

94%

% Ingeniería/Desarrollo

92% 90%

% Producción/Operaciones

88% % Administración/Ventas

86%

-

84% Grande

Mediana

Pequeña

Grande % Permanente

500

1,000

1,500

Micro

Mediana

Pequeña

Micro

% Temporales


En lo relacionado con el nivel de estudios de los recursos humanos6, las empresas grandes cuentan con la mayor cantidad de personal calificado con niveles de estudios de educación superior en la mayoría de las áreas de trabajo. Asimismo, se denota una mejor formación de personal en todos los estratos de empresas en las áreas de administración y ventas, ingeniería y desarrollo, y calidad. En el caso de las áreas de producción y operaciones, y mantenimiento y servicios se tiene una mayor preponderancia de recursos humanos de nivel medio superior (Gráficas 1.32 a 1.36).

6

Nivel Medio: Secundaria, Nivel Medio Superior: Preparatoria, y Nivel Superior: Profesional.

45

Gráfica 1.33 Nivel de Estudios Área de Producción y Operaciones por Tamaño de Empresa (n=18)

100%

100%

80%

80%

Porcentaje

Porcentaje

Gráfica 1.32 Nivel de Estudios Área Administración y Ventas por Tamaño de Empresa (n=18)

60% 40% 20% 0%

40% 20% 0%

Grande

Mediana

Nivel Medio Superior

Pequeña

Micro

Grande

Nivel Superior

Nivel Medio

Gráfica 1.34 Nivel de Estudios Área de Ingeniería y Desarrollo por Tamaño de Empresa (n=18)

Mediana

100%

100%

80%

80%

60% 40% 20% 0%


Mediana

Pequeña

Micro

Nivel Superior

60% 40% 20% Grande

Nivel Superior

Nivel Medio

Mediana

100% 80% 60% 40% 20% 0% Grande Nivel Superior

Mediana

Pequeña

Micro



46

Pequeña


Gráfica 1.36 Nivel de Estudios Área Calidad por Tamaño de Empresa

Porcentaje

Micro

0% Grande

Pequeña

Gráfica 1.35 Nivel de Estudios Área Mantenimiento y Servicios por Tamaño de Empresa (n=18)

Porcentaje

Porcentaje

60%

Micro

Nivel Superior

El 94% de las empresas entrevistadas tiene interés en implementar cursos, talleres y/o diplomados para la formación de sus empleados (Gráfica 1.37). Dentro de las principales necesidades se destacan los temas de desarrollo de mejoras en productos y/o servicios, y reducción de costos (Gráfica 1.38) Gráfica 1.37 Interés en Cursos, Talleres o Diplomados por Tamaño de Empresa (n=18)

Gráfica 1.38 Principales Necesidades Temáticas de Capacitación (n=18, respuestas múltiples)

6 Necesidades de Reinversión

Fabricantes

5

Establecer metas calidad

4 3

Cambios metodología / procesos

2 Desarrollo de Mejoras Productos 1 Reducir Costos

0 Grande

Mediana

Si

Pequeña

Micro

0

No

Grande

Mediana

2

4

6

Pequeña

8

10

12

Micro


b) Infraestructura y Procesos En términos de la infraestructura para la fabricación de bombas, el 77% de las empresas cuenta con instalaciones propias, destacándose que las grandes empresas muestran la mayor antigüedad promedio, al igual que el mayor porcentaje de importación de maquinaria y equipo para la fabricación de bombas (Gráficas 1.39 y 1.40).

47

Gráfica 1.39 Antigüedad Promedio de Maquinaria y Equipo por Tamaño de Empresa (n=18)

Gráfica 1.40 Importación de Maquinaria y Equipo para Producción por Tamaño de Empresa (n=18)

18

100%

16

80%

Porcentaje

14

Años

12 10 8

60% 40% 20%

6 4

0% Grande

2 0 Grande

Mediana

Micro

Mediana

% Nacional

Pequeña

Pequeña

Micro

% Foránea


En términos de la percepción de su modernidad tecnológica, las empresas grandes y medianas consideran su equipamiento tecnológico de punta y reciente. En contraparte, las micro y pequeñas empresas lo consideran principalmente funcional (Gráfica 1.41). En términos generales, las empresas grandes consideran como alto el nivel con el que su maquinaria y equipo cumplen con los volúmenes de producción esperados (Gráfica 1.42). Gráfica 1.42 Nivel de Cumplimiento de Volúmenes de Producción por Tamaño de Empresa (n=18)

Gráfica 1.41 Percepción de Modernidad Tecnológica por Tamaño de Empresa (n=18)

6

6

Fabricantes

Fabricantes

5 4 3 2 1

De punta

Mediana Reciente

Pequeña Funcional

2 0

0 Grande

4

Micro Obsoleta

Grande

Mediana Alto

Medio


48

Pequeña Bajo

Micro

El 78% de las empresas subcontrata algún proceso dentro de la fabricación de bombas, especialmente por la micro y pequeña empresa (Gráfica 1.43), que subcontratan más del 80% del proceso de producción, las limitaciones en maquinaria y equipo para fabricación pueden explicar este alto porcentaje (Gráfica 1.44). Gráfica 1.44 Porcentaje de Subcontratación (n=18) 80%

6

70%

5

60%

4

Porcentaje

Fabricantes

Gráfica 1.43 Subcontratación de Procesos de Fabricación por Tamaño de Empresa (n=18)

3 2 1

50% 40% 30% 20%

0 Grande

Mediana Si

Pequeña

10%

Micro

0%

No

Grande

Mediana

Pequeña

Micro


Conforme a las entrevistas aplicadas, las empresas pequeñas destinan un mayor porcentaje de subcontratación hacia empresas foráneas, seguidas de las empresas grandes y medianas (Gráfica 1.45). En términos generales, los diferentes estratos de empresas señalaron interés Muy Alto y Alto en subcontratar proveedores nacionales (Gráfica 1.46). Gráfica 1.46 Interés en Subcontratar Proveedores Nacionales por Tamaño de Empresa (n=18)

100%

100%

80%

80% Porcentaje

Porcentaje

Gráfica 1.45 Porcentaje de Subcontratación de Proveedores Nacionales o Foráneos por Tamaño de Empresa (n=14)

60% 40% 20% 0%

60% 40% 20% 0%

Grande

Mediana

% Nacionales

Pequeña

Micro

Grande

% Foráneas

Muy alto

Alto


49

Mediana Medio

Pequeña Bajo

Micro Muy Bajo

En lo que respecta a los principales procesos subcontratados se destacan: • Fundición de componentes en los diferentes materiales de producción de la bombas, • Fabricación de sellos mecánicos, y • Tratamientos térmicos (Gráfica 1.47) Gráfica 1.47 Principales procesos subcontratados (n=18, respuestas múltiples) Pintura Metalizados Recubrimientos Empaquetaduras Soldadura Fabricación de Componentes Pailería Maquinados Fabricación de Motores Tratamientos Térmicos Fabricación de Sellos Fundición 0

1

2

Grande

3

Mediana

4

Micro

5

6

7

8

Pequeña


Dentro de las primordiales áreas críticas para mejorar la integración de la cadena de valor, la principal mención se dirigió hacia la adquisición de materias primas, sobre todo en las medianas empresas. Respecto a las empresas grandes priorizan en la falta de adopción de normas de proveedores nacionales y en las dificultades para establecer mecanismos de selección, seguimiento y auditorías de proveedores nacionales; y pequeñas empresas identificaron como áreas críticas para la integración de su cadena de valor, la demanda inestable y los bajos volúmenes de producción de las bombas (Gráfica 1.48).

50

Gráfica 1.48 Principales Áreas Críticas para Mejorar la Integración

de la Cadena de Valor (n=12, respuestas múltiples) Bajos volúmenes Demanda Inestable Tiempos de Entrega Suministro Productos Específicos Falta de Nuevos Productos Procesos de Innovación Incipiente Limitados Proveedores Nacionales Auditoría Proveedores Seguimiento de Proveedores Dificultad Selección Proveedores Falta Adopción Normas Adquisición Materias Primas 0

1

Grande

2

Mediana

Pequeña

3

Micro


El 72% de las empresas entrevistadas, especialmente la mediana y pequeña empresa tiene identificados requerimientos tecnológicos, es decir, necesidad de maquinaria y equipo para mejorar sus capacidades de producción. Dichos requerimientos se concentran mayormente en los procesos de producción (Gráfica 1.49). Gráfica 1.49 Identificación de Requerimientos Tecnológicos

para Producción (n=18) 6

Fabricantes

5 4 3 2 1 0 Grande

Mediana

Pequeña

Si

No


51

Micro

Dentro de la maquinaria y equipo que estarían interesados en adquirir, se destacan los maquinados, la adquisición de tornos y mandriladores (Gráfica 1.50). Gráfica 1.50 Maquinaria y Equipo con Interés en Adquirir (n=18, respuestas múltiples ) Integración de Tableros Herramentales y Pastillas Banco de Pruebas Balanceadora Impresora Tridimensional Equipos Soldadura Instrumentos de Medición Rectificadores de Ejes Mandriladora Tornos Maquinados 0

1 Grande

2

3

Mediana

4

5

Pequeña

Micro

6

7

8


Sólo un 39% de las empresas entrevistadas, especialmente las empresas medianas y grandes, cuentan con certificaciones y/o normas requeridas por la industria petrolera (Gráfica 1.51). La principal certificación implementada es la ISO 9000 y la adopción de la Norma API (Gráfica 1.52). Gráfica 1.51 Certificación(es) y/o Normas Requeridas por la Industria Petrolera Implementadas (n=18)

Gráfica 1.52 Certificaciones y/o Normas Implementadas (n=18, respuestas múltiples)

6 AMERIC

Fabricantes

5

AMRACI

4

NFPA

3

Norma ISO 14000

2

OHSAS

1

ANSI

0 Grande

Mediana

Si

Pequeña

Norma ISO 9000

Micro

0

No

Grande

1

2

Mediana


52

3

4

5

6

Pequeña

7

8

Micro

9 10

Dentro de las principales certificaciones y normas que les interesarían implementar en sus procesos, se destacan la Norma ISO 9000, UL y API. Este interés es evidente en las empresas pequeñas y medianas quienes tienen una mayor necesidad de implementar este tipo de normas con la finalidad de mejorar sus capacidades de proveeduría para la industria petrolera (Gráfica 1.53). Gráfica 1.53 Interés en Implementación de Certificaciones

y/o Normas (n=7, respuestas múltiples)

NFPA

EMA FM

API UL ISO 9000 0

1

2

Grande

Mediana

3

Pequeña

Micro


53

4

5

c) Estrategia Empresarial Las medianas y grandes empresas tienen implementados procesos de planeación estratégica (Gráfica 1.54) siendo menor la participación de las micro y pequeñas empresas (Gráfica 1.55). Gráfica 1.54 Implementación de Procesos de Planeación Estratégica (n=18)

Gráfica 1.55 Procesos de Planeación Estratégica Implementados (n=12, respuestas múltiples )

6 Calidad y Métricas de Desempeño

Fabricantes

5 4

Presupuesto General

3 2

Capacitación del Recurso Humano

1 Plan de Ventas y Mercadotecnia

0 Grande

Mediana

SI

Pequeña

Micro

0

NO

Grande

1

Mediana

2

3

4

Pequeña

5

6

7

8

9

Micro


Las empresas medianas y grandes orientan sus estrategias de crecimiento hacia incrementar la calidad y ganar participación vía innovación, en contraparte las micro y pequeñas empresas privilegian ganar participación vía precio (Gráfica 1.56). Dentro de sus principales fortalezas, las medianas y grandes empresas se destacan por su capacidad de re-inversión y resistencia a retos externos, y las micro y medianas empresas en la obtención de bienes a bajos costos (Gráfica 1.57).

54

Gráfica 1.56 Principales Estrategias de Crecimiento en el Mediano Plazo (n=18, respuestas múltiples)

Gráfica 1.57 Principales Fortalezas para Incrementar Ventas (n=18, respuestas múltiples)

Adquirir una empresa para crecer

Resistencia a retos externos

Ganar participación vía precio

Capacidad de re-inversión

Ganar participación vía innovación

Obtengo bienes a costos bajos

Ganar nuevos proyectos

Mi precio se basa en valor

Aumentar la calidad

Tengo ventajas competitivas 0

Grande

Mediana

5

10

Pequeña

15

0

Micro

Grande

5

Mediana

10

Pequeña

15

Micro


Las empresas grandes reconocen su liderazgo dentro de la industria nacional de bombas petroleras (Gráfica 1.58) y 83% ha sido proveedor de PEMEX (Gráfica 1.59). Gráfica 1.58 Posición de Liderazgo Estimada en la Industria de Bombas Petroleras (n=18)

Gráfica 1.59 Empresas Proveedoras de PEMEX (n=18) 6

6

5

4

Fabricantes

Fabricantes

5 3 2 1 0 Grande

Mediana

Pequeña

4 3 2

Micro 1

Líder 0

Entre las empresas más pequeñas

Grande

Entre las 5 Mayores

Mediana

Si


55

Pequeña

No

Micro

Principalmente, las empresas medianas y grandes le asignan un valor alto a la importancia de las adquisiciones de PEMEX (Gráfica 1.60), a diferencia de las micro y pequeñas empresas que le asignan un nivel de importancia bajo. Las principales estrategias de las empresas entrevistadas, para incrementar sus ventas hacia PEMEX, se enfocan en ganar nuevos proyectos y obtener una mayor participación vía innovación (Gráfica 1.61). Gráfica 1.60 Nivel de Importancia de las Adquisiciones de Pemex en la Estrategia de Ventas (n=18)

Gráfica 1.61 Principales estrategias para Aumentar Ventas hacia Pemex (n=18, respuestas múltiples )

6 Adquirir una empresa para crecer

Fabricantes

5 4

Ganar participación vía precio

3

Aumentar la calidad

2

Ganar participación vía innovación

1

Ganar nuevos proyectos

0 Grande

Muy alto

Mediana

Alto

Medio

Pequeña

Bajo

Micro

0

Muy bajo

Grande

Mediana

5 Pequeña

10

15

Micro


Existe un alto interés de vender a PEMEX, sin embargo, dentro de las principales situaciones enfrentadas en los procesos de venta se mencionan el desconocimiento de procedimientos, procesos complejos y excesivos requisitos (Gráfica 1.62).

56

Gráfica 1.62 Situaciones en Procesos de Ventas de Pemex

(n=18, respuestas múltiples ) Desconfianza procedimientos

Exigencia normas técnicas

Excesivos requisitos

Procesos complejos

Desconocimiento procedimientos 0

2

4

Grande

Mediana

6

8

Pequeña

10

12

14

Micro


El 94% de las empresas entrevistadas señalaron que desarrollan tecnologías propias, y que cuentan con estrategias de protección de su propiedad intelectual. En este sentido, 56% de las empresas cuenta con registros de patente (gráfica 1.63), y 28% dispone de patentes para proceder con su registro (Gráfica 1.64). Gráfica 1.64 Dispone de Patentes para Registro (n=18)

6

6

5

5

4

4

Fabricantes

Fabricantes

Gráfica 1.63 Cuenta con Registros de Patentes (n=18)

3 2 1

3 2 1

0

0 Grande

Mediana

Si

Pequeña

Micro

Grande

No

Mediana

Si


57

Pequeña

No

Micro

Las empresas no identificaron dificultades para el registro de patentes, con excepción de pequeñas empresas que mencionan la falta de documentación técnica y los costos del registro (Gráfica 1.65). Actualmente, 44% de las empresas, están desarrollando algún proyecto de investigación y/o desarrollo tecnológico (Gráfica 1.66). Gráfica 1.66 Proyectos de Investigación y/o Desarrollo Tecnológico en Curso (n=18)

Gráfica 1.65 Dificultades para el Registro de Patentes (n=7)

6

3

5

fabricantes

4 2 1

4 3 2 1

0 Grande

Mediana

Falta Documentación Técnica

0

Pequeña

Proyecto en Desarrollo

Grande

Costos

Mediana

Si

Pequeña

Micro

No


Los proyectos de investigación en desarrollo se encuentran principalmente en la etapa de diseño, seguido de la construcción de prototipos (Gráfica 1.67), y 56% de las empresas disponen de un laboratorio y/o área para la investigación y desarrollo tecnológico, esto sucede en mayor medida en las medianas y grandes empresas (Gráfica 1.68). Gráfica 1.67 Etapa del Proyecto(s) de Investigación y Desarrollo Tecnológico (n=8)

Gráfica 1.68 Dispone de Laboratorio(s) para Investigación y Desarrollo Tecnológico (n=18)

4

6 5

Fabricantes

Fabricantes

3 2 1

4 3 2 1 0

0 Grande

Mediana

Construcción de prototipos

Grande

Pequeña Diseño

Mediana

Si


58

Pequeña

No

Micro

En términos de la percepción de su nivel de desarrollo tecnológico, las empresas no tienen un esfuerzo formal para el desarrollo de actividades de innovación e investigación, principalmente los procesos suceden de forma espontánea, y sólo el 22% tiene alguna vinculación con un centro de investigación (Gráficas 1.69 y 1.70). Gráfica 1.70 Vinculación con Centros de Investigación (n=18)

Gráfica 1.69 Percepción de su Nivel de Investigación y Desarrollo Tecnológico (n=18)

6 5

Fabricantes

Tenemos un esfuerzo formal No tenemos un enfoque hacia I&D

3 2 1

La I&D sucede espontáneamente 0

Grande

4

Mediana

1

2

3

Pequeña

4

5

6

0

7

Grande

Mediana

Micro

Si

Pequeña

Micro

No


Los principales objetivos para la vinculación con centros de investigación mencionados por las empresas se dirigen a mejorar el cumplimiento de estándares y normatividad, mejorar la eficiencia en sus procesos de fabricación de bombas, y tener acceso a consultoría especializada en nuevas tecnologías (Gráfica 1.71). Dentro de las tendencias tecnológicas en la fabricación de bombas, se destaca las menciones hacia el manejo de nuevos materiales, el uso de herramientas de modelado de productos, la implementación de nuevos procesos de manufactura sustentable, entre otros (Gráfica 1.72).

59

Gráfica 1.71 Principales Objetivos para la Vinculación con Centros de Investigación

(n=18, respuestas múltiples ) Incrementar Producción Ampliar Productos Reducir Costos Consultoría Especializada Mejorar Eficiencia Producción Cumplimiento Estándares 0

2

4

Grande

6

Mediana

Pequeña

8

10

12

Micro


Gráfica 1.72 Interés en Tendencias Tecnológicas para la Fabricación de Bombas para

la Industria Petrolera (n=18, respuestas múltiples)

Hermetizado de Productos Pérdidas/Ganancias Energía Instrumentación de Productos Eliminación Accesorios Simulación Comportamiento Materiales Mejora Embarques Empaquetados Reducción de Contaminación Implementación de Nuevos Procesos Disminuir Volumen Dimensiones Herramientas (Software) de Modelado Eficientar Potencia Manejo Nuevos Materiales

0

Grande

1

2

3

Mediana

4

Pequeña

5

6

7

8

Micro


60

9

10

11

12

13

El 83% de las empresas mencionaron que tienen la capacidad de adoptar e implementar estas nuevas tendencias y/o tecnologías (Gráfica 1.73), sin embargo enfatizaron en la necesidad de disponer de recursos financieros para proyectos de innovación, investigación y desarrollo (Gráfica 1.74).

Fabricantes

Gráfica 1.73 Capacidad de Adopción y/o Implementación de Tendencias Tecnologías (n=18)

Gráfica 1.74 Requerimientos para la Adopción y/o Implementación de Tendencias Tecnologías (n=18, respuestas múltiples) Falta Demanda

6 5 4 3 2 1 0

Desarrollo de Capacidades de Investigación Investigación en Proceso

Grande

Mediana

Pequeña

Recursos para Innovación

Micro

0

Si

No

Grande

1

Mediana

2

3

Pequeña

4

5

6

7

Micro


d) Financiamiento El 50% de las empresas entrevistadas manifestaron que han recibido financiamiento, de las cuales el 44% ha sido otorgado por la banca comercial (Gráficas 1.75 y 1.76). Gráfica 1.75 Ha recibido Financiamiento (n=18)

Gráfica 1.76 Fuente del Financiamiento Recibido (n=9)

6

3

Fabricantes

Porcentaje

5 4 3 2 1

2 1 0 Grande

0

Grande

Mediana

SI

Pequeña

Micro

Mediana

Banca Comercial

No


61

Pequeña

Micro

Banca de Desarrollo

El principal destino del financiamiento obtenido se dirigió a atender necesidades de capital de trabajo (Gráfica 1.77). Del 50% de las empresas que han recibido financiamiento, el 56% ya concluyó con los pagos del mismo (Gráfica 1.78). Y 89% de las empresas que recibieron financiamiento consideró un impacto alto y muy alto del apoyo recibido en las operaciones de la empresa (Gráfica 1.79). Las empresas entrevistadas utilizan como su principal fuente de financiamiento los ingresos generados por el propio negocio y los créditos de proveedores (Gráfica 1.80). Gráfica 1.77 Destino del Financiamiento Obtenido (n=9)

Gráfica 1.78 Terminación del Financiamiento (n=9) 3

2

Fabricantes

Fabricantes

3

1

2

1

0 Grande

Mediana

Pequeña 0

Gasto para Innovación

Grande

Capital de Trabajo

Mediana

Adquisición de Activos

Si

Pequeña

No

Gráfica 1.80 Principal Fuente de Financiamiento Actual (n=18)

Gráfica 1.79 Percepción del Impacto del Apoyo Recibido(n=18)

Fabricantes

6 5

Fondos y programas de fomento

4

Ahorros personales Familiares, amigos...

3

Banca comercial - préstamos

2

Crédito de proveedores

1

El negocio es auto-sustentable

0 Muy alto

Alto

Grande

Medio

Mediana

Bajo

0

Muy Bajo

Grande

Pequeña

Mediana


62

5

Pequeña

10

61% de las empresas se muestran interesadas en recibir financiamiento, especialmente las pequeñas empresas, y su principal destino del financiamiento es para atender necesidades de capital de trabajo, seguido de proyectos de innovación y adquisición de activos fijos (Gráficas 1.81 y 1.82). Los programas de apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y Nacional Financiera (NAFIN), son los principales programas gubernamentales que interesan a las empresas (Gráfica 1.83). Dentro de las principales situaciones enfrentadas en la gestión de apoyos se destacan los excesivos requisitos y la ausencia de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico internos (Gráfica 1.84). Gráfica 1.81 Interés en Recibir Financiamiento (n=18)

Gráfica 1.82 Destino del Financiamiento (n=11)

6 Adquisición de Activos

Fabricantes

5 4

Gastos de Innovación

3 2 1

Capital de Trabajo

0 Grande

Mediana

Si

Pequeña

Micro

0

No

1

Grande

4

5

6

7

8

Pequeña

Desconocimiento Procedimientos Procesos Complejos Falta Mecanismos Falta Proyectos

Grande

CONACYT

Mediana

INADEM

Excesivos Requisitos

Pequeña

NAFIN Grande

0 1 Mediana


63

3

Gráfica 1.84 Situaciones Enfrentadas en la Gestión de Apoyos Gubernamentales (n=18)

Gráfica 1.83 Interés en Programas de Apoyo Gubernamentales (n=10) 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

2

Mediana

2 3 Pequeña

4

5

6

e) Resumen Agregado Oferta Nacional A continuación se presenta un compendio de las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la fabricación de bombas utilizadas por la industria petrolera. Estructura de las Empresas • Las estrategias y ventajas competitivas de la industria de bombas nacionales se centra en la capacidad de generar economías de escala internas. • Las empresas grandes están aprovechando las ventajas que ofrece generar economías de escala interna; el 72% de los empleos generados se concentran en las empresas grandes, en contraparte la micro y pequeña no están desarrollando economías internas, ni procesos de complementariedad mediante la integración de la cadena de valor. • Se cuenta con una alta concentración geográfica de las empresas fabricantes, 61% de las empresas entrevistadas se ubican en el Distrito Federal y el Estado de México, generando el 64% de los empleos. • El 64% de las empresas grandes tiene capital social con aportación foránea, lo que evidencia la importancia del capital extranjero en el desarrollo de economías de escala, y la orientación de las grandes empresas para participar en economías globalizadas con un enfoque hacia mercados de exportación de bombas.

Capacitación • Las empresas grandes, en la mayoría de las áreas de trabajo contienen la cantidad más alta de personal calificado, que cuenta con niveles de estudios de educación superior. • Se denota una mejor formación del personal en todos los estratos de las empresas en las áreas de administración y ventas, ingeniería y desarrollo, y calidad. • Dentro de las principales necesidades de capacitación por tema, se destaca la formación para el desarrollo de nuevos productos y servicios, y la reducción de costos. • Dentro de las necesidades específicas de capacitación se mencionaron las metodologías de Lean Manufacturing y Six Sigma.

64

Infraestructura • Las grandes empresas muestran la mayor antigüedad promedio y porcentaje de importación de maquinaria y equipo para la fabricación de bombas. • La mediana y pequeña empresa tiene identificados requerimientos tecnológicos, maquinaria y equipo para mejorar sus capacidades de producción, orientados principalmente a los procesos de fabricación de bombas. • Dentro de la maquinaria y equipo que estarían interesados en obtener, se destacan los maquinados, la adquisición de tornos y mandriladores.

Procesos • El 78% de las empresas subcontrata algún proceso de su fabricación de bombas, especialmente la micro y pequeña empresa, mismo que podría explicarse por sus limitaciones en maquinaria y equipo para la fabricación de bombas. • Las empresas pequeñas destinan un mayor porcentaje de subcontratación hacia empresas foráneas, derivado de la búsqueda de precios más accesibles por la importación de componentes e insumos, que los de subcontratación de procesos de producción locales. • Los principales procesos subcontratados son la fundición de componentes en los diferentes materiales de producción de las bombas, la fabricación de sellos mecánicos y tratamientos térmicos. • Dentro de las principales áreas críticas para mejorar la integración de la cadena de valor, las menciones de mayor trascendencia se dirigen a tener una demanda limitada y discontinua para desarrollar una cadena de valor integrada, dificultad de acceso a materias primas; bajos volúmenes de producción; falta de desarrollo de nuevos productos, la existencia de proveedores específicos; y la necesidad de implementar mecanismos para un mejor seguimiento de proveedores.

Normas y Certificaciones • Sólo un 39% de las empresas, especialmente medianas y grandes, cuentan con certificaciones y/o normas requeridas por la industria petrolera. • Dentro de las principales normas que están interesados en implementar en sus procesos se destacan ISO 9000, UL y API. El interés es evidente en pequeñas y medianas empresas quienes tienen una mayor necesidad de implementar este tipo de normas con la finalidad de mejorar sus capacidades de proveeduría para la industria petrolera. 65

• Las adquisiciones de las bombas requeridas por la industria petrolera están reguladas a través de las normas de referencia, mismas que establecen los requisitos para su adquisición. En este sentido, existe un desconocimiento de las especificaciones técnicas y condiciones requeridas, especialmente en la micro y pequeñas empresas, por lo que la industria considera que dichas especificaciones son excesivas e inexactas.

Desarrollo Tecnológico • Las empresas señalaron que desarrollan tecnologías propias y que cuentan con estrategias de protección de su propiedad intelectual; un 28% dispone de patentes para proceder con su registro. • Actualmente, 44% de las empresas, están desarrollando algún proyecto de investigación y/o desarrollo tecnológico. Los proyectos de investigación en desarrollo se encuentran principalmente en la etapa de diseño y construcción de prototipos. • El 56% de las empresas disponen de un laboratorio y/o área para la investigación y desarrollo tecnológico; sin embargo, los procesos de innovación suceden de forma espontánea, las empresas no tienen un enfoque hacia este tipo de actividades, y sólo 22% cuenta con alguna vinculación a un centro de investigación. • Los principales objetivos para la vinculación con centros de investigación mencionados por las empresas se dirigen a mejorar su cumplimiento de estándares y normatividad, a hacer más eficientes sus procesos de fabricación de bombas, y tener acceso a consultoría especializadas en nuevas tecnologías. • Dentro de las tendencias tecnológicas en la fabricación de bombas, se destacan el manejo de nuevos materiales, el uso de herramientas de modelado de productos, y la implementación de nuevos procesos de manufactura sustentable, entre otros.

Grado de Integración Nacional • Actualmente, las empresas declaran el grado de integración nacional de sus bienes; en los procedimientos nacionales para adquisiciones se contempla un GIN mínimo de 65%. • Por otro lado, tanto las contrataciones de proyectos “llave en mano” como las adquisiciones de sistemas de bombeo, limitan el interés por desarrollar bombas con un alto grado de integración nacional, toda vez que el precio de la bomba se diluye al incluirse dentro de los costos totales.

66

Capacidad instalada • Si bien existen familias de bombas con una alta disponibilidad de oferta nacional, la capacidad instalada nacional es insuficiente para atender la demanda en los diversos tipos, materiales y volúmenes que requiere PEMEX. • En términos generales, la micro y pequeñas presentan una baja competitividad en su capacidad de producción con relación a empresas nacionales con participación foránea. En consecuencia, las ventajas competitivas de la industria de bombas nacionales se centra en la capacidad de generar economías de escala internas. • La gran mayoría de las empresas fabricantes de los tipos de bomba que PEMEX está demandando, especialmente las empresas con participación de capital foráneo se encuentran exportando una cantidad importante de su producción. • En el caso de las empresas grandes con participación foránea, fabrican localmente determinados tipos de bombas, destinando su producción al mercado local y a mercados de exportación. En distintos tipos de bombas, cuentan con un GIN bajo, e importan la bomba de otras filiales del corporativo.

Estrategia Empresarial • Las medianas y grandes empresas tienen implementados procesos de planeación estratégica, siendo menores en la micro y pequeñas empresas. • Las empresas medianas y grandes le asignan un valor alto a la importancia de las adquisiciones de PEMEX, a diferencia de la micro y pequeñas empresas que le asignan un nivel de importancia bajo. Dentro de las principales estrategias para incrementar sus ventas hacia PEMEX esta el ganar nuevos proyectos y obtener una mayor participación vía innovación. • Existe un alto interés de vender a PEMEX, sin embargo dentro de las principales problemáticas señalan el desconocimiento de procedimientos, los cuales son complejos y piden excesivos requisitos.

67

Financiamiento • El 50% de las empresas entrevistadas manifestaron que han recibido financiamiento, del cual el 44% ha sido otorgado por la banca comercial. Las empresas grandes con capital foráneo tienen un mayor acceso a fuentes de financiamiento. • Actualmente, la principal fuente de financiamiento de las empresas entrevistadas son los ingresos generados por el propio negocio, seguido del crédito de proveedores y préstamos de la banca comercial. • El acceso a capital de trabajo es un obstáculo para la micro y pequeñas empresas, que no les permite incrementar sus ventas a PEMEX. Por lo que, este tamaño de empresas enfrentan mayores restricciones de acceso a instrumentos de financiamiento en relación con las grandes empresas. • Existe un alto interés en programas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y programas de Nacional Financiera (NAFIN). Dentro de las principales situaciones enfrentadas en la gestión de apoyos se destacan los excesivos requisitos y la ausencia de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico internos.

Demanda de PEMEX • Una de las principales inquietudes de las empresas fabricantes de bombas para la industria petrolera es el desconocimiento de la demanda estimada de PEMEX, señalando que el presente estudio se dirige a facilitar esta información, y la alta incertidumbre en el cumplimiento de los programas de adquisiciones de PEMEX. • La alta incertidumbre en los programas de adquisiciones, sumado a los señalamientos de desconocimiento de procesos, su complejidad y excesivos requisitos; generan un efecto altamente negativo en las decisiones de inversión. • En este sentido, la falta de inversión limita las capacidades de producción de los diferentes tipos de bombas y materiales de fabricación demandados, así como la integración de su cadena de valor, dada la inestabilidad de la demanda y el bajo volumen de fabricación de bombas. • La limitada integración de la cadena de valor y el bajo volumen de producción nacional, implican que insumos o materias primas de los proveedores sean más caros en el mercado nacional o no estén disponibles, por lo que las empresas fabricantes prefieran importarlos.

68

OFERTA NACIONAL POR TIPO Y MATERIAL En el presente apartado, se muestra una descripción general de las bombas fabricadas por las empresas entrevistadas a partir del tipo y material de fabricación, conforme a la normas de referencia para la adquisición de esta clase de insumos por PEMEX. a) Descripción General de la Oferta Bombas Centrífugas La industria nacional tiene capacidad de producción en bombas centrífugas horizontales del tipo OH2 con las clasificaciones de materiales I-1 y S-6 (Gráfica 1.85). Es importante señalar que las bombas de OH2 I-1 son una clase de bomba, de la cual PEMEX no cuenta con una demanda estimada significativa, como en el caso de las bombas OH2 S-6, donde se concentra su principal demanda. En este sentido, la industria nacional tiene desarrolladas capacidades en la bomba OH2 I-1 donde no existe una demanda estimada significativa de PEMEX, lo que se puede atribuir a los materiales de fabricación, mismos que actualmente no son demandas por la industria petrolera. Gráfica 1.85 Principales Bombas Centrífugas Horizontales OH2 fabricadas

por Empresas Participantes (n=12) 10 9 8

Bombas

7 6 5 4 3 2 1 0 I-1

S-6

S-8

I-2

Alto

S-1

S-3

Medio

Bajo

S-4


69

A-8

S-5

S-9

En lo que respecta a otros tipos de bombas centrífugas, diferentes a las bombas OH2, la industria nacional tiene capacidad de producción principalmente para la fabricación de bombas centrífugas verticales suspendidas del tipo VS4 y clasificación de materiales S-6, siendo esta la que muestra la mayor demanda estimada por parte de PEMEX en este tipo de bombas. Respecto a los tipos y clasificaciones de bombas OH6 I-1, VS1 I-2 y OH3 S-6, no se tiene una demanda significativa de PEMEX, lo cual implica que no obstante las empresas tienen determinadas capacidades de producción, estas no se alienan con la demanda estimada de PEMEX (Gráfica 1.86). Gráfica 1.86 Otras Bombas Centrífugas fabricadas por

Empresas Participantes (n=4) 6

Número de Bombas

5

4

3

2

1

0 VS4 S-6

OH6 I-1

Alto

VS1 I-2

Medio

OH3 S-6

Bajo


Bombas de Émbolo En lo relativo a las bombas de émbolo, la industria nacional tiene capacidad de producción de bombas de émbolo simplex y émbolo dúplex siendo las bombas de émbolo simplex donde se concentra la principal demanda estimada de PEMEX (Gráfica 1.87).

70

Gráfica1.87 Bombas de Émbolo fabricadas por Empresas Participantes

Número de Bombas

2

1

0 Alto

Medio

Émbolo Duplex

Bajo

Émbolo Simplex


Bombas de Tornillos La industria nacional, tiene capacidad de producción en los tipos de tres tornillos y tornillos gemelos, con una demanda estimada de PEMEX, en ambos tipos de bombas (Gráfica 1.88). Gráfica 1.88 Bombas de Tornillos fabricadas por Empresas Participantes

Número de Bombas

2

1

0 Alto

Medio

Tornillos Gemelos

Tres Tornillos


71

Bajo

ANÁLISIS DE BRECHA POR TIPO Y MATERIAL El presente apartado muestra el análisis del GIN, la capacidad instalada y utilizada, el destino de la producción, ya sea para exportación y ventas directas o indirectas a PEMEX, y las brechas existentes entre la demanda estimada y la oferta nacional de empresas fabricantes por tipo y clasificación de material conforme a la Norma API. Los datos de capacidad instalada fueron provistos por las empresas fabricantes, considerando su producción en el 2010–2013, y su estimación de producción de 2014-2018. Para el cálculo del grado de integración nacional, se realizó una estructura de costos a partir de las partes principales de cada tipo de bomba, se definió en la entrevista la nacionalidad y porcentaje de importación de cada parte principal, para, finalmente, aplicar la fórmula de cálculo del GIN por bomba mediante la nacionalidad de cada parte principal.

a) Análisis de Brecha Bombas Centrífugas OH2 S-4 Gráfica 1.90 Capacidad Instalada y Utilizada Bombas OH2 S-4 Rango Medio 100

25%

90

60% 50%

80

20%

70

15% 10% 5%

40%

60 50

30%

40

20%

30

0%

20

10%

Instalada

Fuente: Elaboración propia con resultados de entrevistas aplicadas a empresas entrevistadas.

72

Utilizada

0% 2018

2016

2015

2014

2013

2012

% Importacion

2011

2010

0

2017

10

% Nacional

Tasa de Uso

30%

Unidades

Porcentaje

Gráfica 1.89 100% de GIN en Bombas OH2 S-4 Rango Medio

Disponible

Gráfica 1.91 Destino de Producción Bombas OH2 S-4 Rango Medio

• La fabricación de la bomba OH2 S-4 en Rango Medio muestra un 100% de GIN. • Se tiene una capacidad instalada de 100 unidades anuales, con una producción anual de 42 unidades en 2013. • El 95% de la producción se destina a la exportación, destinando un 5% a ventas indirectas a PEMEX, mediante contratistas.

50

Unidades

40 30 20 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Producción

Exportaciones

Ventas Directas Pemex

Ventas Indirectas Pemex

Fuente: Elaboración propia con resultados de entrevistas aplicadas a empresas entrevistadas.

El análisis entre la demanda y oferta de las bombas centrífugas horizontales OH2 S-4 muestra que existe una capacidad de producción instalada (100 unidades anuales) y utilizada suficiente para satisfacer la demanda estimada de las bombas de rango medio. Respecto a los rangos alto y bajo, en este último se concentra la principal demanda estimada para los próximos años, no se tiene la capacidad instalada para atender su demanda (Gráfica 1.92).

60

120

50

100

40

80

30

60

20

40

10

20

0

0 Alto

Medio 2014

Bajo

Alto

Medio

Bajo

Alto

Medio

2015

Demanda

2016

Oferta

Bajo

Alto

Medio

Bajo

2017

Capacidad Instalada

Fuente: Elaboración propia con resultados de entrevistas. Nota: El triángulo expresa que se tiene capacidad de producción en el rango de capacidad medio.

73

Alto

Medio

2018

Capacidad Instalada

Unidades

Gráfica 1.92 Análisis de Brecha de Bombas Centrífugas OH2 S-4 por Rango (2014-2018)

Tabla 1.16 Análisis de Brecha Bombas Centrífugas Horizontales OH2 S-4 Rango

GIN

Alto Medio Bajo

100% -

Demanda (2014-2018) 10 30 175

Capacidad Instalada Anual 0 100 0

Análisis de Brecha Sin Capacidad Instalada Capacidad Instalada Suficiente Sin Capacidad Instalada

Fuente: Elaboración propia con resultados de entrevistas a empresas participantes.

OH2 S-5 En las bombas centrífugas horizontales OH2 con la clase de materiales S-5 Rango Alto se obtuvo un 83% de GIN, superior al requerimiento del 65% de GIN para considerar el bien como Nacional (Gráfica 1.93). Se cuenta con una capacidad instalada de 100 unidades anuales. Del 2010-2013, no se fabricaron bombas principalmente por la falta de demanda (Gráfica 1.94). Gráfica 1.93 83% de GIN en Bombas OH2 S-5 Rango Alto

% Nacional

Instalada

% Importación

Fuente: Elaboración propia con resultados de entrevistas.

74

2018

2016

2015

2010

0%

2014

10%

2013

20%

2012

Unidades

30%

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2011

40%

2017

Gráfica 1.94 Capacidad Instalada y Utilizada Bombas OH2 S-5 Rango Alto

En el caso de la flecha de la bomba y caja de rodamientos, el principal motivo para su importación radica en la falta de proveeduría local, el precio y la calidad obtenidos (Gráfica 1.95). Gráfica 1.95 Motivos de Importación por Principales Componentes

Bombas OH2 S-5 Rango Alto

Rodamientos Flecha 0

1 Precio

2 Calidad

3

Falta Proveeduría Local


El análisis entre la demanda y oferta de las bombas centrífugas horizontales OH2 S-5 muestra que se cuenta con una capacidad instalada de 100 unidades anuales para atender la demanda estimada sólo de bombas con capacidades en el rango alto. Respecto a las bombas de rangos de capacidades medio y bajo, donde se concentra la principal demanda de PEMEX en los próximos años, no se tiene una capacidad instalada específica para atender dicha demanda (Gráfica 1.96).

75

Gráfica 1.96. Análisis de Brecha de Bombas Centrífugas OH2 S-5

por Rango (2014 - 2018) 90

120

80

Unidades

60

80

50

60

40 30

40

20

Capacidad Instalada

100

70

20

10 0

0 Alto

Medio

Bajo

2014

Alto

Medio

Bajo

Alto

2015

Medio 2016

Demanda

Bajo

Alto

Medio

Bajo

Alto

2017

Medio

Bajo

2018

Capacidad Instalada

Fuente: Elaboración propia con resultados de entrevistas. Nota: El triángulo expresa que se tiene capacidad de producción en el rango de capacidad alto.


GIN

Alto Medio Bajo

85% -

Demanda (2014-2018) 76 91 174



76

Análisis de Brecha Capacidad Instalada Suficiente Sin Capacidad Instalada Sin Capacidad Instalada

OH2 S-6 Gráfica 1.98 Capacidad Instalada y Utilizada Bombas OH2 S-6 Rango Alto

30%

350

25%

300

20%

250

90% 80%

15% 10% 5%

60%

200

50%

150

40% 30%

100

20%

0%

50

2018

2016

2014

2015

2013

0%

% Importacion Instalada

Gráfica 1.99 Destino de Producción Bombas OH2 S-6 Rango Alto

200 150 100 50 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Producción

Exportaciones



Utilizada

Disponible

• La fabricación de la bomba OH2 S-6 en Rango Alto muestra un 53% de GIN. • Se tiene una capacidad instalada de 300 unidades anuales, con una producción de 130 unidades en 2013. • El 60% de la producción se destina a mercados de exportación, 35% en ventas indirectas a PEMEX, a través de contratistas, y 5% en ventas directas.

250

Unidades

2012

2011

2010

% Nacional

2017

10%

0


77

Tasa de Uso

70%

Unidades

Porcentaje

Gráfica 1.97 53% de GIN en Bombas OH2 S-6 Rango Alto

OH2 S-6 Rango Medio Gráfica 1.101 Capacidad Instalada y Utilizada Bombas OH2 S-6 Rango Medio

30%

350

120%

25%

300

100%

250

80%

15%

Unidades

10% 5% 0%

200 60% 150 40%

100

Instalada

Utilizada

2018

2017

2016

2014

0%

2015

0 2013

% Importacion

2012

20%

2010

% Nacional

50

2011

Porcentaje

20%

Tasa de Uso

Gráfica 1.100 53% de GIN en Bombas OH2 S-6 Rango Medio

Disponible

Gráfica 1.102 Destino de Producción Bombas OH2 S-6 Rango Medio 350

• La fabricación de la bomba OH2 S-6 en Rango Medio muestra un 53% de GIN. • Se tiene una capacidad instalada de 300 unidades anuales, con una producción de 190 unidades en 2013. • El 60% de la producción se destina a la exportación, y 35% hacia ventas indirectas a PEMEX, mediante contratistas.

300

Unidades

250 200 150 100 50 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Producción

Exportaciones




78

OH2 S-6 Rango Bajo Gráfica 1.104 Capacidad Instalada y Utilizada Bombas OH2 S-6 Rango Bajo

30%

400

140%

25%

350

120%

20%

300

10% 5%

100%

250

80%

200 60%

150

40%

100 0%

2018

2017

2016

2015

2014

0%

2013

0 2012

20%

2011

50 2010

% Nacional

Tasa de Uso

15%

Unidades

Porcentaje

Gráfica 1.103 53% de GIN en Bombas OH2 S-6 Rango Bajo

% Importacion Instalada

Utilizada

Disponible

Gráfica 1.105 Destino de Producción Bombas OH2 S-6 Rango Bajo 400

• La fabricación de la bomba OH2 S-6 en Rango Bajo muestra un 53% de GIN. • Se tiene una capacidad instalada de 300 unidades anuales, con una producción de 270 unidades en 2013. • El 60% de la producción se destina a mercados de exportación, 35% a ventas indirectas a PEMEX, y 5% a ventas directas.

350

Unidades

300 250 200 150 100 50 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Producción

Exportaciones




79

El análisis entre la demanda y oferta de las bombas centrífugas horizontales OH2 S-6 muestra una capacidad instalada (300 unidades anuales) y utilizada para atender la demanda estimada correspondiente a los rangos alto, medio y bajo (Gráfica 1.106). Gráfica 1.106 Análisis de Brecha de Bombas Centrífugas

400

350

350

300

Unidades

300

250

250

200

200 150

150

100

100

50

50 0

0 Alto

Medio Bajo 2014

Alto

Medio Bajo

Alto

2015

Demanda

Medio Bajo 2016

Oferta


80

Alto

Medio Bajo 2017

Capacidad Instalada

Alto

Medio Bajo 2018

Capacidad Instalada

OH2 S-6 por Rango (2014 - 2018)

Gráfica 1.107 Motivos de Importación por Principales Componentes Bombas OH2 S-6 Rangos Alto, Medio y Bajo Rodamientos Flecha Impulsor Partes Carcasa Carcasa 0

1 Precio

Calidad

2 Tiempo de Entrega

3

4

Suministro Global



GIN

Alto Medio Bajo

50% 53% 53%

Demanda (2014-2018) 140 386 468



81

Análisis de Brecha Capacidad Instalada Suficiente Capacidad Instalada Suficiente Capacidad Instalada Suficiente

OH2 S-8 Gráfica 1.108 5% de Grado de Integración Nacional en Bombas OH2 S-8 Rango Alto

Gráfica 1.109 6% de Grado de Integración Nacional en Bombas OH2 S-8 Rango Medio 50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

0%

% Nacional

% Nacional

% Importación

Gráfica 1.110 6% de Grado de Integración Nacional en Bombas OH2 S-8 Rango Bajo

• Se tiene un 5% de GIN en la fabricación de Bombas OH2 S-8 en las diferentes capacidades de rango. • El total de los componentes principales son importados, por lo que sólo otros componentes son adquiridos con proveedores locales para la integración de la bomba. • No se tiene una capacidad de fabricación local.

50% 40% 30% 20% 10% 0%

% Nacional

% Importación


82

% Importación

El análisis entre la demanda de PEMEX y oferta de las bombas centrífugas horizontales OH2 S-8 muestra una falta de capacidad instalada para atender la demanda estimada conforme a los diferentes rangos. Gráfica 1.111 Análisis de Brecha de Bombas Centrífugas

OH2 S-8 por Rango (2014 - 2018) 100 90 80

Unidades

70 60 50 40 30 20 10 0 Alto

Medio

Bajo

2014

Alto

Medio

Bajo

Alto

Medio

2015

Bajo

Alto

2016

Medio 2017

Bajo

Alto

Medio

Bajo

2018

Demanda



GIN

Alto Medio Bajo

5% 6% 6%

Demanda (2014-2018) 40 109 161



83

Análisis de Brecha Sin Capacidad Instalada Sin Capacidad Instalada Sin Capacidad Instalada

OH2 S-9 Gráfica 1.112 85% de GIN Bombas OH2 S-9 Rango Alto

Gráfica 1.113 Capacidad Instalada y Utilizada Bombas OH2 S-9 Rango Alto

50%

50 45 40 35

30%

Unidades

Porcentaje

40%

20% 10%

30 25 20 15

0%

10

% Nacional

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

0

2017

5

Instalada

% Importación


Gráfica 1.114 Motivos de Importación por Principales Componentes Bombas OH2 S-9 Rango Alto

Caje de Rodamientos

Flecha

0

1

Precio

Calidad

2

Tiempo de Entrega


84

Falta Proveeduría Nacional

3

El análisis entre la demanda de PEMEX y oferta de las bombas centrífugas horizontales OH2 S-9 arroja una falta de capacidad instalada para atender la demanda estimada de las bombas con capacidades de rango bajo, donde se concentra principalmente la demanda estimada de PEMEX (Gráfica 1.115). Gráfica 1.115 Análisis de Brecha de Bombas Centrífugas 14

60

12

50

Unidades

10

40

8 30 6 20

4

Capacidad Instalada

OH2 S-9 por Rango (2014 - 2018)

10

2 0

0 Alto

Medio

Bajo

2014

Alto

Medio

Bajo

Alto

2015

Medio

Bajo

Alto

2016

Demanda

Medio

Bajo

2017

Alto

Medio

Bajo

2018

Capacidad Instalada

Fuente: Elaboración propia con resultados de entrevistas. Nota: El triángulo expresa que se tiene capacidad de producción en el rango de capacidad alto.


GIN

Alto Medio Bajo

85% -

Demanda (2014-2018) 0 0 29



85

Análisis de Brecha Sin Demanda Sin Capacidad Instalada Sin Capacidad Instalada

OH2 A-8 En el caso de las bombas centrífugas horizontales OH2 con clase de materiales A-8 Rango Alto se obtuvo un 85% de grado de integración nacional, con una capacidad instalada de 50 unidades anuales, señalando que en los años 2010-2013 no se tuvo una producción nacional por falta de demanda. Gráfica 1.116 85% de GlN en Bombas OH2 A-8 Rango Alto

Gráfica 1.117 Capacidad Instalada y Utilizada Bombas OH2 A-8 Rango Alto 60

50%

50

Unidades

30% 20%

40 30 20

2018

2016

2015

2014

2013

2010

2012

0

0%

2017

10

10%

2011

Porcentaje

40%

Instalada

% Nacional

% Importacion


Gráfica 1.118 Motivos de Importación por Principales Componentes Bombas OH2 A-8 Rango Alto Caja de Rodamientos Flecha Partes de Carcasa 0 Precio

1 Calidad

Tiempo de Entrega

2 Suministro Global


86

Certificaciones

3 Tecnologia

El análisis entre la demanda de PEMEX y oferta de las bombas centrífugas horizontales OH2 A-8 muestra la falta de capacidad instalada para atender la demanda estimada conforme a los rangos medio y bajo, mismos que aportan la mayor demanda estimada de PEMEX. Se cuenta con una capacidad instalada en el rango alto, sin embargo para este tipo de rango no se tiene demanda de PEMEX en los próximos años. Gráfica 1.119 Análisis de Brecha de Bombas Centrífugas 30

60

25

50

20

40

15

30

10

20

5

10

0

Capacidad Instalada

Unidades

OH2 A-8 por Rango (2014-2018)

0

Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

2014

2015

2016

2017

2018

Demanda

Capacidad Instalada

Fuente: Elaboración propia con resultados de entrevistas. Nota: El triángulo expresa que se tiene capacidad de producción sólo en el rango de capacidad alto.

Tabla 1.21 Análisis de Brecha Bombas Centrífugas Horizontales OH2 A-8 Rango

GIN

Alto Medio Bajo

85% -

Demanda (2014-2018) 28 25 68



87

Análisis de Brecha Capacidad Instalada Suficiente Sin Capacidad Instalada Sin Capacidad Instalada

VS1 I-2 Gráfica 1.120 48% de GIN en Bombas VS1 I-2 Rango Alto

Gráfica 1.121 Capacidad Instalada y Utilizada Bombas VS1 I-2 Rango Alto

40%

60%

50

50%

40

40%

30

30%

20

20%

10

10%

0

0%

% Nacional

% Importacion

Instalada

Gráfica 1.122 Destino de Producción Bombas VS1 I-2 Rango Alto

25 20 15 10 5 0 2014

Producción

2015

2016

2017

2018



88

2018

Disponible

• Se obtuvo un 48% en el GIN. • Se tiene una capacidad instalada de 50 unidades anuales, con una producción anual de 14 unidades en 2013. • El 100% de la producción se comercializó mediante ventas indirectas a PEMEX, a través de contratistas.

30

2013

Utilizada

2017

2013

0%

2016

10%

2015

20%

2014

Porcentaje

30%

60

Gráfica 1.124 Capacidad Instalada y Utilizada Bombas VS1 I-2 Rango Medio

Gráfica 1.123 48% de GIN en Bombas VS1 I-2 Rango Medio

40

80%

30

60%

20

40%

10

20%

0

0%

% Nacional

% Importacion

Instalada

Gráfica 1.125 Destino de Producción Bombas VS1 I-2 Rango Medio

50 40 30 20 10 0 2014

Producción

2015

2016

2017

2018



89

Disponible

• Se obtuvo un 48% en el grado de integración nacional. • Se tiene una capacidad instalada de 50 unidades anuales, con una producción anual de 24 unidades en 2013. • El 100% de la producción se comercializó mediante ventas indirectas a PEMEX, a través de contratistas.

60

2013

Utilizada

2018

100%

2013

0%

50

2017

10%

120%

2016

20%

60

2015

30%

2014

Porcentaje

40%

Gráfica 1.126 48% de GIN en Bombas OH2 VS1 I-2 Rango Bajo

Gráfica 1.127 Capacidad Instalada y Utilizada Bombas VS1 I-2 Rango Bajo 60

40% 35%

8%

50

30%

Porcentaje

9%

25%

7%

40

6%

20%

5%

30

15% 10%

4%

20

3%

5%

2%

10

1%

% Nacional

% Importacion

Instalada

Utilizada

0% 2018

2016

2015

2014

2013

0

2017

0%

Disponible

Gráfica 1.128 Destino de Producción Bombas VS1 I-2 Rango Bajo 4

• Se obtuvo un 48% en el GIN. • Se tiene una capacidad instalada de 50 unidades anuales, con una producción anual de 2 unidades en 2013. • El 100% de la producción se comercializó mediante ventas indirectas a PEMEX, a través de contratistas.

3

2

1

0 2013

2014

Producción

2015

2016

2017

2018



90

Dentro de los primordiales motivos para la importación de componentes principales, se destaca el precio, calidad y tiempo de entrega. Para incrementar el GIN se tendría que generar procesos de subcontratación de proveedores nacionales, toda vez que se tienen proveedores nacionales para los componentes principales, con excepción de la flecha. Gráfica 1.129 Motivos de Importación por Principales Componentes Bombas VS1 I-2 Rangos Alto, Medio y Bajo Rodamientos

Flecha

Impulsor

Partes Carcasa

Carcasa 0

1

Calidad

2

Tiempo de Entrega

3

Suministro Global


El análisis de brecha entre la demanda de PEMEX y oferta de las bombas centrífugas verticalmente suspendidas VS1 I-2 muestran una capacidad instalada y utilizada suficiente para atender la demanda estimada de las bombas con rangos de capacidades alto, medio y bajo (Gráfica 1.130).

91

Gráfica 1.130 Análisis de Brecha de Bombas Centrífugas VS1 I-2 por Rango (2014 - 2018) 60 50

Unidades

40 30 20 10 0 Alto

Medio

Bajo

2014

Alto

Medio

Bajo

Alto

2015

Medio

Bajo

Alto

2016

Demanda

Oferta

Medio 2017

Bajo

Medio

Bajo

2018

Capacidad Instalada


Tabla 1.22 Análisis de Brecha Bombas Centrífugas Verticalmente Suspendidas VS1 I-

2 Rango

GIN 48%

Demanda (2014-2018) 6

Capacidad Instalada Anual 50

Alto Medio

48%

10

50

Bajo

48%

0

50


92

Análisis de Brecha Capacidad Instalada Suficiente Capacidad Instalada Suficiente Capacidad Instalada Suficiente

VS4 S-6

40%

120

25%

100

20%

80 20%

15%

60 10%

40

Instalada % Nacional

Utilizada

2018

2017

2016

2015

0%

2014

0 2013

5%

2010

0%

20 2012

10%

2011

Porcentaje

30%

Gráfica 1.132 Capacidad Instalada y Utilizada Bombas VS4 S-6 Rango Alto

Tasa de Uso

Gráfica 1.131 4% de GIN en Bombas VS4 S-6 Rango Alto

Disponible

% Importación

Gráfica 1.133 Destino de Producción Bombas VS4 S-6 Rango Alto 25

• Se obtuvo un 4% en el GIN. • Se tiene una capacidad instalada de producción de 100 unidades anuales, con una producción anual de 14 unidades en 2013. • El 60% de la producción se comercializó a través de ventas directas a PEMEX, y 40% en ventas indirectas, mediante contratistas.

Unidades

20

15

10

5

0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Producción

Exportaciones




93

VS4 S-6 Rango Medio Gráfica 1.135 Capacidad Instalada y Utilizada Bombas VS4 S-6 Rango Medio

40%

120

30%

100

40% 35%

20% 10%

25%

60

20% 15%

40 0%

10% 20

Instalada

Gráfica 1.136 Destino de Producción Bombas VS4 S-6 Rango Medio

25 20

Unidades

2018

2016

2014

2013

2015

Utilizada

0%

Disponible

• Se obtuvo un 4% en el grado de integración nacional. • Se tiene una capacidad instalada de producción de 100 unidades anuales, con una producción anual de 20 unidades en 2013. • El 64% de la producción se comercializó a través de ventas directas a PEMEX, y 36% en ventas indirectas, a través de contratistas.

30

15 10 5 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


2012

% Importación

2011

2010

% Nacional

2017

5%

0



94

Tasa de Uso

30% 80

Unidades

Porcentaje

Gráfica 1.134 4% de GIN en Bombas VS4 S-6 Rango Medio

VS4 S-6 Rango Bajo

15%

40

10%

20

5%

0

0%

% Nacional

2010

0%

% Importación

Instalada

Utilizada

2018

60

10%

2017

20%

2016

80

20%

2015

25%

2014

100

2013

30%

2012

30%

2011

120

Unidades

Porcentaje

40%

Tasa de Uso

Gráfica 1.138 Capacidad Instalada y Utilizada Bombas VS4 S-6 Rango Bajo

Gráfica 1.137 2% de GIN en Bombas VS4 S-6 Rango Bajo

Disponible

Gráfica 1.139 Destino de Producción Bombas VS4 S-6 Rango Bajo 30

• Se obtuvo un 2% en el grado de integración nacional. • Se tiene una capacidad instalada de producción de 100 unidades anuales, con una producción anual de 14 unidades en 2013. • El 79% de la producción se comercializó a través de ventas directas a PEMEX.

25

Unidades

20 15 10 5 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Producción




95

Dentro de los principales motivos para la importación de componentes principales, se destaca la estrategia de suministro global de las empresas fabricantes que importan bombas y componentes de otras localidades, toda vez que si existen proveedores nacionales, asociados a factores como precio, calidad y tiempo de entrega. Para incrementar el GIN se tendría que desarrollar capacidades internas y/o subcontratar de proveedores nacionales en todos los componentes principales (Gráfica 1.140).

Gráfica 1.140 Motivos de Importación por Principales Componentes

Bombas VS4 S-6 Rango Alto, Medio y Bajo

Rodamientos Flecha

Impulsor

Partes Carcasa

Carcasa 0 Precio

1 Calidad

2 Tiempo de Entrega

3 Suministro Global


96

4

5

Proveedor Grupo Corporativo

6

El análisis entre la demanda de PEMEX y oferta de las bombas centrífugas verticalmente suspendidas VS4 S-6 muestra una capacidad instalada y utilizada suficiente para atender la demanda estimada conforme a los rangos alto, medio y bajo (gráfica 1.141). Gráfica 1.141 Análisis de Brecha de Bombas Centrífugas

VS4 S-6 por Rango (2014 - 2018) 50

120

45

Unidades

35

80

30 25

60

20 40

15 10

Capacidad Instalada

100

40

20

5 0

0 Medio

Bajo 2014

Medio

Bajo

Medio

2015

Demanda

Bajo 2016

Medio

Bajo 2017

Oferta

Medio

Bajo 2018

Capacidad Instalada


Tabla 1.23. Análisis de Brecha Bombas Centrífugas Verticalmente Suspendidas VS4 S-6 Rango Alto

GI N 4%

Demanda (2014-2018) 0


Capacidad Instalada Suficiente

Medio

4%

118

100


Bajo

2%

28

100



97

Análisis de Brecha

Bombas de Émbolo Bombas de Émbolo – Simplex Gráfica 1.143 Capacidad Instalada y Utilizada en Bombas de Émbolo Simplex Rango Alto

35%

16

70%

30%

14

60%

25%

12

20% 15%

Unidades

Porcentaje

40%

10% 5% 0%

50%

10

40%

8 30%

6

20%

4 2

10%

0

0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

% Nacional

% Importación

Instalada

Gráfica 1.144 Destino de Producción Bombas de Émbolo Simplex Rango Alto

10

Unidades

8 6 4 2 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



98

Utilizada

Disponible

• Se obtuvo un 92% en el grado de integración nacional. • Se tiene una capacidad instalada de producción de 15 unidades anuales, con una producción anual de 4 unidades en 2013. • El 100% de la producción se comercializó a través de ventas indirectas a PEMEX.

12

Producción

Tasa de Uso

Gráfica 1.142 92% de GIN en Bombas de Émbolo Simplex Rango Alto

Gráfica 1.145 Motivos de Importación por Principales Componentes Bombas Émbolo Simplex Rango Alto

Cilindro

0

1

Calidad

2

Certificaciones


Gráfica 1.147 Capacidad Instalada y Utilizada en Bombas de Émbolo Simplex Rango Medio

40% 35% 25%

16

70%

14

60%

12

20%

Unidades

15% 10% 5%

50%

10

40%

8

30%

6

20%

4

Instalada


99

Utilizada

2018

2017

2016

% Importación

2015

0%

2014

0

2013

10%

2012

% Nacional

2

2010

0%

2011

Porcentaje

30%

Tasa de Uso

Gráfica 1.146 95% de GIN en Bombas de Émbolo Simplex Rango Medio

Disponible

Gráfica 1.148 Destino de Producción Bombas de Émbolo Simplex Rango Medio 10


Unidades

8

6

4

2

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Producción


40%

Gráfica 1.150 Capacidad Instalada y Utilizada en Bombas de Émbolo Simplex Rango Bajo

35%

16

70%

30%

14

60%

25%

12

50%

20% 15% 10% 5% 0% Cilindro Émbolo Válvulas Cigüeñal Cuerpo Otros

% Nacional

% Importación

10

40%

8

30%

6 4

20%

2

10%

0

0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Unidades

Porcentaje

Gráfica 1.149 92% de GIN en Bombas de Émbolo Simplex Rango Bajo

Instalada Fuente: Elaboración propia con resultados de entrevistas.

100

Utilizada

Tasa de Uso


Disponible

Gráfica 1.151 Destino de Producción Bombas de Émbolo Simplex Rango Bajo 10


Unidades

8

6

4

2

0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Producción




Bombas Émbolo Simplex Rango Medio y Bajo

Émbolo

Cilindro

0

1

Calidad

Certificaciones


101

2

El análisis de brecha entre la demanda y oferta de las bombas de tipo de Émbolo – Simplex, muestran una capacidad instalada insuficiente para satisfacer la demanda estimada de PEMEX en los rangos alto y medio (Gráfica 1.153).

40

16

35

14

30

12

25

10

20

8

15

6

10

4

5

2

0

Capacidad Instalada

Unidades

Gráfica 1.153 Análisis de Brecha Bombas Émbolo Simplex (2014 - 2018)

0

Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

2014

2015

2016

2017

2018

Demanda

Oferta

Capacidad Instalada


Tabla 1.24. Análisis de Brecha Bombas Reciprocantes de Tipo Émbolo – Simplex Rango

GIN 92%

Demanda (20142018) 24


Alto

Capacidad Instalada Insuficiente

Medio

95%

84

15

Capacidad Instalada Insuficiente

Bajo

92%

0

15

Sin Demanda


102

Análisis de Brecha

Émbolo Dúplex Rango Bajo

6

120%

30%

5

100%

4

80%

3

60%

2

40%

1

20%

0

0%

20%

Unidades

Porcentaje

40%

10%

Tasa de Uso

Gráfica 1.155 Capacidad Instalada y Utilizada en Bombas de Émbolo Duplex Rango Bajo

Gráfica 1.154 83% de GIN en Bombas de Émbolo Duplex Rango Bajo

Instalada

Utilizada

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

% Importación

2011

% Nacional

2010

0%

Disponible

Gráfica 1.156 Destino de Producción Bombas de Émbolo Duplex Rango Bajo 6


5

Unidades

4 3 2 1 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Producción



103


Bombas Émbolo Duplex Rango Bajo

Válvulas

Émbolo

Cilindro

0

1

Calidad

2

Certificaciones


El análisis entre la demanda y oferta de las bombas de tipo de Émbolo – Duplex, muestra una capacidad instalada insuficiente para atender la demanda estimada correspondiente al rango medio, donde se concentra la mayor demanda en los próximos años. Se cuenta con una capacidad instalada y utilizada en el rango bajo, sin embargo para este tipo no se tiene una demanda estimada de PEMEX en los próximos años.

104

Gráfica 1.158 Análisis de Brecha Bombas Émbolo Duplex (2014 - 2018) 20

6

18 5

16

Unidades

14

4

12 10

3

8 2

6 4

1

2 0

0 Alto

Medio

Bajo

Alto

Medio

2014

Bajo

Alto

2015

Demanda

Medio

Bajo

Alto

2016

Oferta

Medio

Bajo

Alto

Medio

2017

Bajo

2018

Capacidad Instalada

Fuente: Elaboración propia con resultados de entrevistas. Nota: El triángulo expresa que se tiene capacidad de producción en el rango de capacidad bajo.

Tabla 1.25. Análisis de Brecha Bombas Reciprocantes de Tipo

Émbolo – Duplex Rango Bajo Rango

GIN

Demanda (2014-2018)

Capacidad Instalada Anual

Alto

-

0

Sin Demanda

Medio

-

18

Sin Capacidad Instalada

Bajo

82%

0

5


105

Análisis de Brecha

Sin Demanda

Bombas de Tornillos Gráfica 1.160 Capacidad Instalada y Utilizada en Bombas de Tornillos Gemelos Rango Alto

20%

120

70%

100

60% 50%

80

Unidades

10%

0%

40% 60 30% 40

Instalada

Utilizada

2018

2017

2016

2015

0%

2014

0

2013

10%

2012

20

2010

% Nacional

20%

2011

Porcentaje

30%

Tasa de Uso

Gráfica 1.159 100% de GIN en Bombas de Tornillos Gemelos Rango Alto

Disponible

Gráfica 1.161 Destino de Producción Bombas de Tornillos Gemelos Rango Alto 60

• 100% en el grado de integración nacional. • Se tiene una capacidad instalada de producción de 100 unidades anuales, con una producción anual de 15 unidades en 2013. • El 100% de la producción se comercializó a través de ventas indirectas a PEMEX.

50

Unidades

40 30 20 10 0 2010 2011 2012 2013 20142015 2016 20172018

Producción



106

Bombas de Tornillos Gemelos Gráfica 1.163 Capacidad Instalada y Utilizada en Bombas de Tornillos Gemelos Rango Medio

20%

120

70%

100

60% 50%

80

10%

Unidades

Porcentaje

30%

0%

40% 60 30% 40

20%

Instalada

Utilizada

2018

2017

2016

2015

2014

0%

2013

0

2012

10%

2011

20

2010

% Nacional

Tasa de Uso

Gráfica 1.162 100% de GIN en Bombas de Tornillos Gemelos Rango Medio

Disponible

Gráfica 1.164 Destino de Producción Bombas de Tornillos Gemelos Rango Medio 60


50

Unidades

40 30 20 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Producción



107

100

60% 50%

80

40%

60

30%

40

20%

Instalada

Utilizada

2018

2017

2016

0%

2015

0

2014

10%

2013

20

2010

0%

70%

2012

10%

120

2011

20%

Unidades

Porcentaje

30%

Tasa de Uso

Gráfica 1.166 Capacidad Instalada y Utilizada en Bombas de Tornillos Gemelos Rango Bajo

Gráfica 1.165 100% de GIN en Bombas de Tornillos Gemelos Rango Bajo

Disponible

% Nacional

Gráfica 1.167 Destino de Producción Bombas de Tornillos Gemelos Rango Bajo 40

Unidades

30

20


10

0 2010 2011 2012 2013 20142015 2016 20172018

Producción



108

El análisis entre la demanda y oferta de las bombas de Tornillos Gemelos, muestra una capacidad instalada (100 unidades anuales) suficiente para atender la demanda correspondiente a los rangos alto, medio y bajo en los próximos años (Gráfica 1.168). Gráfica 1.168 Análisis de Brecha Bombas Tornillos Gemelos (2014 - 2018) 16

120

14

100

80

Unidades

10 8

60

6

40

Capacidad Instalada

12

4 20

2 0

0 Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

2014

2015

2016

2017

2018

Demanda

Oferta

Capacidad Instalada


Tabla 1.26 Análisis de Brecha Bombas de Tipo Tornillos Gemelos Rango

GIN 100%

Demanda (2014-2018) 5


Alto


Medio

100%

20

100


Bajo

100%

16

100



109

Análisis de Brecha

Tres Tornillos Gráfica 1.170 Capacidad Instalada y Utilizada en Bombas de Tres Tornillos Rango Bajo

30%

120

45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

Unidades

Porcentaje

100 20%

10%

80 60 40 20

0%

Instalada

Utilizada

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

0

Tasa de Uso

Gráfica 1.169 100% de GIN en Bombas de Tres Tornillos Rango Bajo

Disponible

% Nacional

Gráfica 1.171 Destino de Producción Bombas de Tres Tornillos Rango Bajo


70 60

Unidades

50 40 30 20 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Producción



110

El análisis entre la demanda y oferta de las bombas de Tres Tornillos, muestra una capacidad instalada de producción (100 unidades anuales) suficiente para atender la demanda estimada concentrada en los rangos alto y bajo (Gráfica 1.172).

70

120

60

100

Unidades

50

80

40 60 30 40

20

Capacidad Instalada

Gráfica 1.172 Análisis de Brecha Bombas de Tres Tornillos (2014 - 2018)

20

10 0

0 Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

2014

2015

2016

2017

2018

Demanda

Oferta

Capacidad Instalada


Tabla 1.27 Análisis de Brecha Bombas Rotatorias de Tipo Tres Tornillos Rango

GIN -

Demanda (2014-2018) 12 15

Capacidad Instalada Anual 0 0

Alto Medio Bajo

Sin Capacidad Instalada Sin Capacidad Instalada

100%

271

100



111

Análisis de Brecha

IDENTIFICACIÓN DE RETOS Y OPORTUNIDADES El presente apartado se dirige a realizar un análisis de los retos y oportunidades para mejorar la competitividad de las empresas nacionales fabricantes de bombas. a) Matriz de Bombas con Oferta Nacional A continuación se presenta la matriz de familias de bombas por tipo y material de fabricación en las que se determinó su grado de integración nacional, análisis de brecha, datos de demanda estimada 2014-2018 y su capacidad instalada. Bombas Centrífugas La industria nacional tiene capacidades para producir seis bombas centrífugas para la industria petrolera en sus diferentes rangos de capacidades de gasto. Por lo que, podría atender el 56% de la demanda estimada de PEMEX en este tipo de bombas, lo que representaría la producción de 1,128 unidades. Tabla 1.28 Matriz Resumen de la Oferta Nacional por Tipo de Bomba (OH) Tipo

Material

Rango

GIN

Demanda (2014-2018)

Demanda No Atendida

OH2 OH2 OH2 OH2 OH2 OH2 OH2 OH2 OH2 OH2 OH2 OH2 OH2 OH2 OH2 OH2 OH2 OH2 TOTAL

S-4 S-4 S-4 S-5 S-5 S-5 S-6 S-6 S-6 S-8 S-8 S-8 S-9 S-9 S-9 A-8 A-8 A-8

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

100% 85% 50% 53% 53% 5% 6% 6% 85% 85% -

10 30 175 76 91 174 140 386 468 40 109 161 29 28 25 68 2,010

10


112

175 91 174

40 109 161

29 25 68 882

OH2 S-4 Áreas de Oportunidad La oferta nacional de las bombas centrífugas OH2 con clase de materiales S-4 Rango Medio muestra un 100% en su grado de integración nacional, es decir, se fabrican nacionalmente todos los componentes de la bomba. Se cuenta con una capacidad instalada de 100 unidades anuales, con una capacidad utilizada de 42 unidades en 2013, de los cuales 95% de la producción se destina a procesos de exportación y 5% a ventas indirectas hacia PEMEX. Dada la capacidad instalada se tendría que incrementar la producción de bombas con capacidades en el rango medio para atender la demanda de PEMEX, manteniendo fija la producción de bombas para mercados de exportación. Asimismo, se deberá desarrollar una capacidad para la fabricación de bombas con capacidades de rango bajo, donde se concentra principalmente los requerimientos de compra de PEMEX, mediante la dotación de activos fijos, maquinaria y equipo, entre otros factores productivos, conforme a la siguiente Tabla 1.29. Tabla 1.29 Áreas de Oportunidad en la Fabricación de Bombas Centrífugas

Horizontales OH2 S-4

Producción Requerida Tasa Crecimiento Exportación Ventas PEMEX

2014 Medio 62 24% 30 32

Bajo 46 100% 0 46

2015 Medio 63 2% 52 11

Bajo 46 2% 0 46

2016 Medio 60 -5% 48 13

Bajo 56 3% 0 56

2017 Bajo 25 1% 0 25

2018 Bajo 2 0% 0 2

Fuente: Elaboración propia con resultados de entrevistas. Nota: La tasa de crecimiento de la producción se calcula conforme a la producción del año inmediato anterior.

OH2 S-5 Áreas de Oportunidad La oferta nacional de bombas centrífugas OH2 con clase de materiales S-5 Rango Alto muestra un 83% en su GIN, superior al umbral requerido para considerarlo como un bien nacional. Para incrementar el GIN se tendrían que desarrollar capacidades internas y/o subcontratar proveedores nacionales de los componentes principales como flecha y caja de rodamientos.

113

Se cuenta con una capacidad instalada de 100 unidades anuales para bombas con capacidades de rango alto, subutilizada por la falta de demanda, por lo que se tendría que generar una producción para atender la demanda de PEMEX, así como desarrollar capacidades de producción de bombas con capacidades de rango medio, a través de la adquisición de maquinaria y equipo, conforme a la siguiente Tabla 1.30. Tabla 1.30 Áreas de Oportunidad en la Fabricación de Bombas Centrífugas



2014 Medio 11 100% 0 11

2015 Alto 44 100% 0 44

Medio 42 282% 0 42

2016 Alto 22 -100% 0 22

Medio 24 -43% 0 24

2017 Alto 10 -120% 0 10

Medio 14 -42% 0 14


OH2 S-6 Áreas de Oportunidad La oferta nacional de bombas centrífugas OH2 con clase de materiales S-6 en sus diferentes rangos muestra un 53% en su GIN, inferior al umbral requerido para considerarlo como un bien nacional. Dentro de los principales motivos para la importación de componentes principales, se destaca la estrategia de suministro global de las empresas fabricantes que importan componentes de otras localidades, así también factores como el precio, calidad del producto y tiempo de entrega. Para incrementar el GIN se tendrían que desarrollar capacidades internas y/o subcontratar proveedores nacionales de los componentes principales en la carcasa y partes de la carcasa. Se cuenta con una capacidad instalada de 300 unidades anuales para bombas con las capacidades especificadas en los tres rangos, por lo que se tendría que generar una producción adicional para atender la demanda estimada de PEMEX, manteniendo fijo el número de unidades para mercados de exportación, conforme a la siguiente Tabla 1.31.

114

Tabla 1.31 Áreas de Oportunidad en la Fabricación de Bombas Centrífugas



Alto 200 18% 120 80

2014 Medio 281 12% 169 112


Alto 263 -8% 158 105

2017 Medio 378 -5% 227 151

Bajo 362 21% 217 145

Bajo 437 -8% 262 175

Alto 307 54% 184 123

2015 Medio 495 76% 297 198

Bajo 529 46% 317 212

Alto 254 -3% 152 102

2018 Medio 364 -4% 218 146

Bajo 366 -16% 220 146

Alto 286 -7% 172 114

2016 Medio 398 -20% 239 159

Bajo 474 -10% 284 190

Fuente: Elaboración propia con resultados de entrevistas. Nota: La tasa de crecimiento de la producción se calcula conforme a la producción requerida el año inmediato anterior.

OH2 S-8 Áreas de Oportunidad La oferta de bombas centrífugas OH2 con clase de materiales S-8 en sus diferentes rangos muestra un 5% en su GIN, inferior al umbral requerido para considerarlo como un bien nacional. En términos generales, se puede plantear que no se tiene una capacidad instalada para la fabricación nacional de este tipo de bombas. Las bombas se importan completas o por sus componentes principales, y en nuestro país sólo se realiza la integración de la bomba o del sistema de bomba, conforme a los requerimientos y especificaciones que solicita PEMEX. Uno de los principales motivos de la importación de los componentes principales de la bomba, se debe a la integración de cadenas globales de suministro, donde algunas empresas, especialmente con capital foráneo, desarrollan empresas filiales en diferentes países, aprovechando las ventajas competitivas en términos de su mercado interno, costo de recursos humanos y ubicación geográfica, entre otros, y se especializan en la producción de diferentes tipos de bombas, para posteriormente comercializarlas hacia los mercados demandantes.

115

OH2 S-9 Áreas de Oportunidad La oferta de bombas centrífugas OH2 con clase de materiales S-9 Rango Alto muestra un 85% en su GIN, superior al umbral requerido para considerarlo como un bien nacional. Se cuenta con una capacidad instalada para la producción de 50 unidades anuales de bombas con capacidades de rango alto, subutilizada del 2010-2013. Para atender la demanda de PEMEX, se tendría que adquirir maquinaria y equipo para reconvertir la producción hacia bombas con capacidades de rango bajo, donde se concentra el total de la demanda de PEMEX, conforme a la siguiente Tabla 1.32.




2014 Bajo 1 100% 0 1

2015 Bajo 13 1166% 0 13

2016 Bajo 13 0% 0 13

2017 Bajo 1 -92%

2018 Bajo 1 0%

1

1


OH2 A-8 Áreas de Oportunidad La oferta de las bombas centrífugas OH2 con clase de materiales A-8 en las diferentes capacidades de rango muestra un 83% de GIN, superior al umbral requerido para considerarlo como un bien nacional. Se cuenta con una capacidad instalada subutilizada de 50 unidades anuales para bombas con capacidades de rango alto, por lo que se tendría que retomar la producción para atender la demanda de PEMEX, así como desarrollar capacidades de producción, a través de la compra de maquinaria y equipo para la fabricación de bombas con capacidades de rango bajo en los próximos años, conforme a la siguiente Tabla 1.33.

116

Tabla 1.33. Áreas de Oportunidad en la Fabricación de Bombas Centrífugas Horizontales OH2 A-8


2014 Alto 4 100% 0 4

Bajo 15 100% 0 15

2015 Alto 6 50% 0 6

Bajo 28 87% 0 28

2016 Alto 10 67% 0 10

Bajo 13 -54% 0 13

2017 Alto 4 -60% 0 4

Bajo 7 -46% 0 7

2018 Alto 4 0% 0 4

Bajo 5 -29% 0 5


Bombas VS En el caso de las bombas centrífugas verticalmente suspendidas, la industria nacional tiene capacidad para producir dos bombas centrífugas en sus diferentes rangos de capacidades de gasto. En este sentido, podría atender el 100% de la demanda estimada de PEMEX de este tipo de bombas, lo que representaría la producción de 162 unidades. Tabla 1.34 Matriz Resumen de la Oferta Nacional por Tipo de Bomba (VS) Material

Rango

GIN

Demanda (2014-2018)

Demanda No Atendida

I-2 I-2 I-2 S-6 S-6 S-6

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

48% 48% 48% 4% 4% 2%

6 10 0 0 118 28 162

0 0 0 0 0 0 0


VS1 I-2 Áreas de Oportunidad La oferta de las bombas centrífugas VSI con clase de materiales 1-2 en las diferentes capacidades de rango muestra un 48% de GIN, inferior al umbral requerido para considerarlo como un bien nacional.

117

Se cuenta con una capacidad instalada limitada de 50 unidades anuales para bombas con los tres rangos de capacidades de gasto, por lo que se tendría que incrementar para atender la demanda de PEMEX, conforme a la siguiente Tabla 1.35.


Horizontales VS1 I-2 2014 Alto Producción Requerida Tasa Crecimiento

30 7%

Medi o 48 0%

Exportación Ventas PEMEX

28 2

48 0

Producción Requerida Tasa Crecimiento Exportación

2017 Alto 28 0% 28

Bajo

201 5 Alto

10 150%

36 20%

48 0%

4 6

28 8

48 0

Medio 48 0% 48

2016 Medio

Bajo

Alto

Medio

Bajo

4 60% 4 0

28 -22%

48 0%

4 0%

28 0

48 0

4 0

Bajo 20 400% 4

2018 Medio 48 72% 48

Bajo 4 -92% 4


VS4 S-6 Áreas de Oportunidad La oferta de las bombas centrífugas VS4 con clase de materiales S-6 en las diferentes capacidades de rango muestra un 48% de GIN, inferior al umbral requerido para considerarlo como un bien nacional. Se cuenta con una capacidad instalada de 50 unidades anuales para bombas con los tres rangos de capacidades, por lo que se tendría que incrementar la producción en bombas con capacidades de rango medio para atender la demanda de PEMEX, conforme a la siguiente Tabla 1.36.

118


Horizontales VS4 S-6


2014 Medio 30 0% 30 0

Bajo 23 15% 20 3

2015 Medio 81 170% 37 44

2017 Medio 67 -15% 37 30


2016 Medio 79 -2% 37 42

Bajo 24 4% 20 4

Bajo 22 -44% 20 2

Bajo 39 63% 20 19

2018 Medio 39 -42% 37 2

Bajo 20 -9% 20 0


Bombas de Émbolo Respecto a las bombas de émbolo, la oferta nacional tiene capacidades para producir dos bombas, sin embargo en los rangos de capacidades de gasto demandados por PEMEX no cuenta con capacidad instalada. En este sentido, no se tienen las capacidades para atender el 100% de la demanda estimada de PEMEX en este tipo de bombas. Tabla 1.37 Matriz Resumen de la Oferta Nacional de Bombas de Émbolo Tipo

Material

Rango

GIN

Demanda (2014-2018)

Demanda No Atendida

Émbolo Émbolo Émbolo Émbolo Émbolo Émbolo TOTAL

Simplex Simplex Simplex Duplex Duplex Duplex


92% 95% 92% 82%

24 84 0 0 18 0 126

24 84 0 0 18 0 126


119

Bombas de Émbolo – Simplex Áreas de Oportunidad La oferta de las bombas de émbolo simplex muestra un GIN del 92%, superior al umbral requerido para considerarlo como un bien nacional. Se cuenta con una capacidad instalada de 15 unidades anuales para bombas con los tres rangos de capacidades, por lo que se tendría que incrementar la producción para atender la demanda de PEMEX, conforme a la siguiente Tabla 1.38. Tabla 1.38 Áreas de Oportunidad en la Fabricación de Bombas de Émbolo Simplex



2014 Alto 10 0% 0 10 2017 Alto 14 -53% 0 14

Medio 18 80% 0 18

Bajo 10 0% 0 10

Medio 22 -52% 0 22

2015 Alto 10 0% 0 10

Bajo 10 0% 0 10

Medio 38 111% 0 38

Bajo 10 0% 0 10 2018 Alto 10 -29% 0 10

2016 Alto 30 200% 0 30

Medio 46 21% 0 46

Medio 10 -55% 0 10

Bajo 10 0% 0 10

Bajo 10 0% 0 10


Bombas de Émbolo – Duplex Áreas de Oportunidad La oferta de bombas de émbolo dúplex muestra un 83% de GIN, superior al umbral requerido para considerarlo como un bien nacional. Se cuenta con una capacidad instalada de 5 unidades anuales para bombas con el rango bajo, sin embargo no se tiene una demanda para este tipo de bomba, por lo que se tendría que reconvertir tecnológicamente la capacidad de producción hacia bombas de capacidad de rango medio para atender la demanda de PEMEX, conforme a la siguiente Tabla 1.39.

120

Tabla 1.39 Áreas de Oportunidad en la Fabricación de Bombas de Émbolo Duplex


2014 Medio 0 0% 0 0

2015 Medio 10 100% 0 10

2016 Medio 6 -40% 0 6

2017 Medio 2 -67% 0 2

2018 Medio 18 800% 0 18


Bombas de Tornillos En el caso de las bombas de tornillos, la oferta nacional tiene capacidades para producir dos bombas. En este sentido, se tienen capacidades para atender el 92% de la demanda estimada de PEMEX. Tabla 1.40 Matriz Resumen de la Oferta Nacional de Bombas de Émbolo Tipo

Material

Rango

GIN

Tornillos Tornillos Tornillos Tornillos Tornillos Tornillos TOTAL

Gemelos Gemelos Gemelos Tres Tornillos Tres Tornillos Tres Tornillos


100% 100% 100% 100%

Demanda (20142018) 5 20 16 12 15 271 339

Demanda No Atendida

12 15 27


Tres Tornillos Áreas de Oportunidad La oferta de bombas de tres tornillos muestra un 100% en su GIN, superior al umbral requerido para considerarlo como un bien nacional. Se cuenta con una capacidad instalada de 100 unidades anuales para bombas con los tres tipos de rangos, por lo que se tendría que incrementar la producción para atender la demanda de PEMEX en los rangos de capacidades alto y bajo, conforme a la siguiente Tabla 1.41.

121

Tabla 1.41 Áreas de Oportunidad en la Fabricación de Bombas de Tres Tornillos



2014 Alto 18 20% 0 18 2017 Alto 18 0% 0 18

Medio 18 20% 0 18

2015 Alto 18 0% 0 18

Bajo 68 353% 0 68

Medio 18 0% 0 18

Bajo 68 -8% 0 68

Medio 18 0% 0 18

Bajo 68 0% 0 68 2018 Alto 15 -17% 0 15

2016 Alto 18 0% 0 18

Medio 18 0% 0 18

Medio 18 0% 0 18

Bajo 74 9% 0 74

Bajo 68 0% 0 68


Tornillos Gemelos Áreas de Oportunidad La oferta de las bombas de tornillos gemelos muestra un 100% en su GIN. Se cuenta con una capacidad instalada de 100 unidades anuales para bombas con los tres tipos de rangos, por lo que se tendría que incrementar la capacidad de producción conforme a la siguiente Tabla 1.42. Tabla 1.42 Áreas de Oportunidad en la Fabricación de Bombas de Tornillos Gemelos



2014 Alto 15 0% 15 2017 Alto 15 -25% 15

Medio 17 13% 17

Medio 17 -41% 17

Bajo 19 27% 19

2015 Alto 15 0% 15

Bajo 19 0% 19

Medio 17 0% 17

Bajo 19 0% 19

2018 Alto 15 0% 15

2016 Alto 20 33% 20

Medio 15 -12% 15

Medio 29 71% 29

Bajo 19 0% 19

Bajo 15 -21% 15


122

b) Resumen de Bombas con Oferta Nacional Del las bombas para la industria petrolera demandadas por un total de 7,652 unidades. La producción nacional tiene la capacidad instalada de atender la demanda de 1,602 bombas, lo que representa el 21% de la demanda total de bombas (Tabla 1.43). Tabla 1.43 Demanda de Bombas por Tipo y Material con Producción Nacional Tipo OH2 OH2 OH2 OH2 OH2 OH2 VS1 VS1 VS1 VS4 VS4 VS4 Tornillos Tornillos Tornillos Tornillos Totales

Material S-4 S-5 S-6 S-6 S-6 A-8 I-2 I-2 I-2 S-6 S-6 S-6 Gemelos Gemelos Gemelos Tres Tornillos

Rango Medio Alto Alto Medio Bajo Alto Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Bajo

GIN 100% 85% 50% 53% 53% 85% 48% 48% 48% 4% 4% 2% 100% 100% 100% 100%

Demanda (2014-2018) 30 76 140 386 468 28 6 10 118 28 5 20 16 271 1,602

Fuente: Elaboración propia con el Modelo de Pronóstico de Demanda de PEMEX y resultados de entrevistas.

123

Existen tipos de bombas por su rango de capacidad de gasto donde la industria nacional no tiene capacidades de producción desarrolladas, por ejemplo puede tener una capacidad de producción para bombas con una capacidad de gasto bajo, cuando PEMEX está demandando bombas del mismo tipo, pero no cuenta con una capacidad de gasto medio o alto, donde se tendría que realizar una inversión para la adquisición de activos fijos, maquinaria y equipo, capacitación, entre otros factores, para ampliar la capacidad de producción de las empresas (Tabla 1.44). En el caso de ampliar las capacidades de producción en estos tipos y materiales de bombas, se podría incrementar la cobertura de la demanda estimada de PEMEX en 1,035 unidades, lo que representaría un 14% adicional, a la demanda cubierta por la industria nacional. Tabla 1.44 Demanda de Bombas por Tipo y Material con Producción Nacional por

Desarrollar Tipo

Material

Rango

GIN

Demanda (20142018)

Análisis de Brecha

OH2 OH2 OH2 OH2 OH2 OH2 OH2 OH2 OH2 OH2 OH2 Tornillos

S-4 S-4 S-5 S-5 S-8 S-8 S-8 S-9 S-9 A-8 A-8 Tres Tornillos

Alto Bajo Medio Bajo Alto Medio Bajo Medio Bajo Medio Bajo Alto

5% 6% 6% -

10 175 91 174 40 109 161 29 25 68 12

Sin Capacidad Instalada Sin Capacidad Instalada Sin Capacidad Instalada Sin Capacidad Instalada Sin Capacidad Instalada Sin Capacidad Instalada Sin Capacidad Instalada Sin Capacidad Instalada Sin Capacidad Instalada Sin Capacidad Instalada Sin Capacidad Instalada Sin Capacidad Instalada

Tornillos

Tres Tornillos

Medio

-

15


Émbolo Émbolo

Simplex Simplex

Alto Medio

92% 95%

24 84

Capacidad Instalada Insuficiente Capacidad Instalada Insuficiente

Émbolo

Duplex

Medio

-

18


Total

1,035


124

c) Matriz por Bombas sin Oferta Nacional Las siguientes tablas muestran las matrices con los tipos y materiales de bombas para las cuales no se identificó una producción nacional. Es importante señalar que sólo una empresa grande proveyó información de los tipos de bombas que fabrica, por lo que existe la posibilidad de que se tengan desarrolladas mayores capacidades de producción para atender la demanda no observada.

Bombas Centrífugas Para las bombas centrífugas horizontales (BB) no se registró una fabricación nacional para atender la demanda de PEMEX para este tipo de bombas del orden de 763 unidades en el período 2014-2018. A continuación se presentan las tablas, que reflejan la demanda no atendida por la industria, tanto de adquisiciones como para nuevos proyectos de inversión. Tabla 1.45 Matriz de Bombas Centrífugas Horizontales BB1 sin Producción Nacional Material A-8 C-6 Carcaza: A216 Gr WCB; Impulsor: ASTM B62; Flecha: AISI 4140 I-2 S-1 S-6 Totales

Adquisiciones 35

Proyectos 4 10 122

Demanda No Atendida 4 10 157

20 10 65

6 142

20 10 6 207


Tabla 1.46 Matriz de Bombas Centrífugas Horizontales BB2 sin Producción Nacional Material

Adquisiciones

Proyectos

Demanda No Atendida

A-8 C-6 S-1 S-5 S-6 S-8 S-9 Totales

-

16 35 8 50 53 4 12 178

16 35 8 50 53 4 12 178


125

Tabla 1.47 Matriz de Bombas Centrífugas Horizontales BB3 sin Producción Nacional Material A-8 C-6 S-1 S-5 S-6 S-6 S-8 Total

Adquisiciones 20 15 35

Proyectos 18 2 4 121 40 185

Demanda No Atendida 18 20 2 4 15 121 40 220


Tabla 1.48 Matriz de Bombas Centrífugas Horizontales BB5 sin Producción Nacional Material

Adquisiciones

Proyectos

Demanda No Atendida

D-1 S-5 S-6 S-8 Totales

-

115 12 6 25 158

115 12 6 25 158

Fuente: Elaboración prop-ia con datos del Modelo de Pronóstico de Demanda de PEMEX.

Para los siguientes tipos y materiales de bombas centrífugas horizontales (OH) no se registró una fabricación nacional, por lo que la industria local entrevistada no tiene la producción para atender la demanda de PEMEX para este tipo de bombas del orden de 1,265 unidades en el 2014-2018. A continuación se presentan las tablas, con la demanda no atendida por la industria por tipo y material de fabricación, tanto de adquisiciones como para nuevos proyectos de inversión. Tabla 1.49 Matriz de Bombas Centrífugas Horizontales OH1 sin Producción Nacional Material A-8 C-6 I-1 I-2 S-1 S-5 S-6 S-8 Totales


Proyectos 2 20 18 2 12 14 68


126

Demanda No Atendida 15 35 2 20 18 2 12 14 118

Tabla 1.50 Matriz de Bombas Centrífugas Horizontales OH2 sin Producción Nacional Material A-7 C-6 D-1 I-2 S-1 S-3 Total general

Adquisiciones 75 10 10 10 105

Proyectos 4 135 167 135 6 447

Demanda No Atendida 4 210 177 10 145 6 552


Tabla 1.51 Matriz de Bombas Centrífugas Horizontales OH5 sin Producción Nacional Material

Adquisiciones

Proyectos

Demanda No Atendida

A-7 C-6 Totales

10 10

10 10

10 10 20


Tabla 1.52 Matriz de Bombas Centrífugas Horizontales OH6 sin Producción Nacional Material

Adquisiciones

Proyectos

Demanda No Atendida

S-8 Totales

-

6 6

6 6


127

Tabla 1.53 Matriz de Otras Bombas Centrífugas sin Producción Nacional Material

Adquisiciones

Inversión

A-8

-

24

Demanda No Atendida 24

Carcaza: 13 Cromo; Impulsor: 13 Cromo; Flecha: ASTM A276 410 Carcaza: 316 SS; Impulsor: 316 SS; Flecha: 316 SS

-

12

12

-

12

12

Carcaza: 316 SS; Impulsor: 316 SS; Flecha: AISI 4140

-

60

60

Carcaza: A216 Gr WCB; Impulsor: ASTM B62; Flecha: AISI 4140 Carcaza: Acero al carbono; Impulsor: Ni resist; Flecha: Monel

-

67

67

-

12

12

Carcaza: ASTM A536; Impulsor: ASTM A531 CF8M

-

55

55

Carcaza: Hierro ductil; Impulsor: 316 SS; Flecha: AISI 4140

-

12

12

Carcaza: Ni-Al Bronce; Impulsor: NI-Al Bronce; Flecha: AISI 4140 Titanio ASTM B 265

-

24

24

-

14

14

Totales

-

292

292


Tabla 1.54 Matriz de Bombas Centrífugas Verticalmente Suspendidas VS1 sin

Producción Nacional Material A-8 D-1 Totales

Adquisiciones 20 20

Proyectos 28 28



Tabla 1.55 Matriz de Bombas Centrífugas Verticalmente Suspendidas VS sin

Producción Nacional Material

Adquisiciones

Proyectos

Demanda No Atendida

S-6 Totales

-

15 15

15 15


128


Producción Nacional Material A-8 C-6 D-1 S-1 S-4 S-5 S-8 Totales

Adquisiciones 10 10

Proyectos 9 3 14 56 4 8 43 137

Demanda No Atendida 9 3 10 56 4 8 43 133



Producción Nacional Material C-6 S-6 S-6 S-8 Total


Proyectos 1 3 4

Demanda No Atendida 25 20 1 3 49




Adquisiciones

Proyectos

Demanda No Atendida

S-6 Total

-

12 12

12 12


129



Adquisiciones

Proyectos

Demanda No Atendida

S-6 Total

-

30 30

30 30


Bombas de Desplazamiento Positivo En el caso de las bombas demandadas de desplazamiento positivo del tipo de diafragma no se registró fabricación nacional, la industria local entrevistada no tiene la producción para atender la demanda de PEMEX para este tipo de bombas del orden de 2,457 unidades en el período 2014-2018. A continuación se presenta la Tabla 1.60 con la demanda no atendida por la industria, tanto de adquisiciones como para nuevos proyectos de inversión. Tabla 1.60 Matriz de Bombas de Desplazamiento Positivo de Tipo Diafragma

sin Producción Nacional Material Diafragma Diafragma – Duplex Diafragma – Simplex Total

Adquisiciones 1,395 40 10 1,445

Proyectos 834 10 168 1,012

Demanda No Atendida 2,229 50 178 2,457


Bombas Reciprocantes Áreas de Oportunidad Para los siguientes tipos y materiales de bombas reciprocantes de tipo émbolo no se registró una fabricación nacional, por lo que la industria local no tiene la capacidad de producción para atender la demanda de PEMEX por 412 unidades en el 2014-2018. Tabla 1.61 Matriz de Bombas Reciprocantes de Tipo Émbolo sin Producción Nacional Material Émbolo Émbolo - Multiplex Total

Adquisiciones 340 340

Proyectos 54 18 72


130


Bombas Rotatorias Áreas de Oportunidad En el caso de las bombas demandadas de desplazamiento positivo del tipo de diafragma no se registró fabricación nacional para atender la demanda de PEMEX para este tipo de bombas del orden de 2,457 unidades en el período 2014-2018.

Tabla 1.62 Matriz de Bombas Rotatorias de Tipo de Engranes sin Producción Nacional Tipo

Adquisiciones

Proyectos

Demanda No Atenida

Engranes externos Engranes internos

10 50

-

10 50

Total

60

-

60


En el caso de las bombas demandadas de tipo tornillos diafragma no se registró fabricación nacional para atender la demanda de bombas de tornillo de cavidad progresiva por 34 unidades del 2014-2018.

Tabla 1.63 Matriz de Bombas Rotatorias de Tipo de Tornillos sin Producción Nacional Tipo

Adquisiciones

Proyectos

Demanda No Atendida

Cavidad progresiva Total

-

34 34

34 34


A continuación se presenta, un cuadro resumen de la demanda estimada no cubierta por la industria nacional de bombas. En general, no se identificaron capacidades de producción para atender la demanda de un total de 5,015 unidades, lo que representa el 66% de la demanda estimada total de PEMEX en el 2014-2018 (Tabla 1.64).

131

Tabla 1.64 Resumen de Demanda No Atendida en la Fabricación de Bombas Tipo

Demanda No Atendida

% Total Demanda No Atendida

Centrífugas (BB) Centrífugas (OH) Centrífugas (VS) Otras Centrífugas Engranes Internos Engranes Externo Tornillos Cavidad Progresiva Diafragma Diafragma Duplex Diafragma Simplex Émbolo Émbolo Multiplex Total

763 696 301 292 10 50 34 2,229 50 178 394 18 5,015

15% 14% 6% 6% 0% 1% 1% 44% 1% 4% 8% 0%


En general, los tipos de bomba donde no se registraron capacidades de producción fueron las centrifugas horizontales (BB), las bombas de engranes, y las bombas de diafragma.

132

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN a) Estrategias Generales Resultado del análisis a las empresas fabricantes de bombas que integran el estudio, se identificaron áreas de oportunidad y retos para mejorar su participación como proveedores de PEMEX, e incrementar de forma gradual el grado de integración nacional de su producción de bombas. Para atender las áreas de oportunidad identificadas, se proponen seis estrategias generales, a las que deberán vincularse líneas de acción específicas para los fabricantes por tipo de bombas, con la finalidad de mejorar la proveeduría a PEMEX e incrementar su grado de integración nacional. A partir de dicho análisis, las estrategias generales son: I.

Capacitación Los recursos humanos son un elemento crítico en el esfuerzo para contar con una industria competitiva, la ampliación de infraestructura y el desarrollo de tecnología sólo serán efectivos si se cuenta con personal capacitado.

II.

Normas y Certificaciones La adopción de normas y certificaciones requeridas por la industria de bombas petroleras es un elemento crítico para mejorar las capacidades de proveeduría y contar con una industria competitiva.

III.

Adquisición de Infraestructura Esquemas que permitan a la industria nacional la adquisición de activos fijos para mejorar o ampliar su capacidad de producción instalada.

IV.

Innovación y Desarrollo Tecnológico Acciones para identificar y, en su caso, reducir el rezago tecnológico de la industria nacional, por medio de convenios de asimilación y de desarrollo de tecnología propia.

V.

Desarrollo de la Cadena de Valor Identificar las condiciones y la capacidad instalada de la industria nacional; el grado de integración nacional de su producción, así como sus necesidades y las acciones necesarias para incrementar dicha capacidad.

133

VI.

Financiamiento Esquemas que permitan a la industria nacional superar barreras de entrada a mecanismos de financiamiento, en especial a las PYMES, que faciliten el flujo de recursos financieros y la factibilidad de proyectos de la industria.

b) Estrategias y Líneas de Acción por tipo de Bomba Las estrategias generales se sustentan en líneas de acción específicas para cada uno de los fabricantes por tipo de bomba. En este sentido, las líneas de acción planteadas para cada rubro deberán contribuir a ampliar la capacidad de la industria nacional, sea alta o potencialmente competitiva, en términos no sólo de ser proveedor de PEMEX, sino de exportar a otros mercados, desarrollar nuevos participantes, promover alianzas entre empresas nacionales y extranjeras, y/o ubicar empresas extranjeras en México con capacidad de producción. Las estrategias se plantean para tres tipos de casos, donde se requiere fortalecer las capacidades de producción de la industria nacional de bombas: • Oferta nacional con capacidad de producción y bajo GIN. • Oferta nacional con oportunidad de desarrollar capacidades de producción. • Demanda sin capacidad de producción nacional.

134

Oferta Nacional con Capacidad de Producción y bajo GIN Para la oferta nacional con capacidad instalada suficiente pero con un GIN inferior al valor para ser considerado como un bien nacional, se muestran en la siguiente Tabla 1.65 los principales hallazgos y motivos para la importación, los componentes susceptibles de fabricación nacional7, y las áreas de oportunidad8 en componentes actualmente importados, conforme a las respuestas de las empresas entrevistadas. Tabla 1.65 Oferta Nacional con Capacidad de Producción y bajo GIN Principales Hallazgos GIN

Motivos de Importación

Componentes Susceptibles de Fabricación Nacional

Áreas de Oportunidad para la Industria Nacional

Integración con Carcasa (Acero al Carbono) cadenas de Partes de carcasa (12% Cromo) suministro Impulsor ( 12% Cromo) globales Flecha (4140 Acero Aleación) Precio Caja de rodamientos (A216 GR WCB) Calidad Tiempo de entrega Alta integración Calidad Carcasa (Hierro Fundido) Impulsor (Bronce) VS1 I-2 con cadenas de Tiempo de Partes de carcasa (Bronce) Flecha (Acero al suministro global entrega Caja de rodamientos (A216 GR WCB) Carbono) (GIN 48%) Estrategia de suministro global Alta integración Calidad Carcasa (Acero al Carbono) VS4 S-6 con cadenas de Tiempo de Partes de carcasa (12% Cromo) suministro global entrega Impulsor ( 12% Cromo) (GIN 4%) Estrategia de Flecha (4140 Acero Aleación) suministro global Caja de rodamientos (A216 GR WCB) Fuente: Elaboración propia con el Modelo de Pronóstico de Demanda de PEMEX y resultados de entrevistas.

OH2 S-6

Alta integración con cadenas de suministro global (GIN 53%)

En la Tabla 1.66 se muestran las estrategias y líneas de acción que se deberán implementar en etapas subsecuentes para mejorar las capacidades de producción e incrementar el GIN en las bombas con las que se cuenta con una fabricación nacional. 7

Definidos como aquellos componentes de la bomba para los cuales el resultado de las entrevistas arrojó que existe porcentaje de fabricación nacional, definidos en la sección Análisis de Brecha por Tipo y Material. 8 Definidos como aquellos componentes de la bomba para los cuales el resultado de las entrevistas arrojó que no existe fabricación nacional, definidos en la sección Análisis de Brecha por Tipo y Material.

135

Tabla 1.66 Estrategias y Líneas de Acción para la Oferta Nacional con Capacidad

de Producción y bajo GIN OH2 S-6 Estrategias/Líneas de Acción I. Capacitación I.1 Capacitación en temas genéricos

I.2 Capacitación en cursos específicos

VS1 I-2

VS4 S-6

Reducción de costos Metas de calidad Desarrollo de mejoras en bienes Necesidades de Re-inversión

Reducción de costos Metas de calidad Desarrollo de mejoras en bienes

Lean Manufacturing Manejo de Materiales Normatividad en adquisiciones Programas de mantenimiento y servicios Software de Modelados

Lean Manufacturing Proceso de soldadura Manejo de montacargas

Reducción de costos Metas de calidad Desarrollo de mejoras en bienes Necesidades de Re-inversión Lean Manufacturing Manejo de Materiales Normatividad en adquisiciones Programas de mantenimiento y servicios

II. Normas y Certificaciones Laboratorio EMA

II.1 Desarrollo de laboratorios para la acreditación III. Adquisición de Infraestructura III.1 Adquisición de maquinaria y equipo

Maquinados Mandriladora Instrumentos de medición Tornos verticales

Maquinados

IV. Innovación y Desarrollo Tecnológico IV.1 Proyectos de Asimilación de Tecnologías Simulación de Comportamiento IV.2 Proyectos de Materiales de Investigación Eliminación de Accesorios y Desarrollo Hermetizado de Productos Reducción de contaminantes

V. Desarrollo de la Cadena de Valor Fundición V.1 Metodologías desarrollo de la cadena Recubrimientos


Impulsor (Bronce) Flecha (Acero al Carbono) Manejo de nuevos materiales

Simulación de Comportamiento de Materiales Eliminación de Accesorios Hermetizado de Productos Reducción de contaminantes Fundición Recubrimientos Tratamientos Térmicos Maquinados Soldadura Pailería

Tratamientos Térmicos Maquinados Soldadura Pailería

VI. Financiamiento Fuente: Elaboración propia con el Modelo de Pronóstico de Demanda de PEMEX y resultados de entrevistas.

136

Oferta Nacional con Oportunidad para ampliar Capacidades de Producción Para la oferta nacional con una capacidad instalada insuficiente para atender la demanda estimada de PEMEX, se muestra la siguiente Tabla 1.67, con los principales hallazgos de su capacidad instalada, motivos de importación, componentes susceptibles de fabricación nacional y las áreas de oportunidad para la fabricación nacional de esos componentes actualmente importados. En la Tabla 1.68, se muestran las estrategias y líneas de acción que se deberán implementar en etapas subsecuentes para ampliar dichas capacidades de producción e incrementar su GIN. Tabla 1.67 Oferta Nacional con Oportunidades para ampliar su Capacidad de

Producción

OH2 S-4

OH2 S-5

OH2 S-8

OH2 S-9

OH2 A-8

Émbolo Simplex

Principales Hallazgos Capacidad Instalada Sin capacidad instalada para la fabricación de bombas de rangos Alto y Bajo (GIN 100%)

Motivos de Importación

Componentes Susceptibles de Fabricación Nacional

Fabricación nacional

Carcasa (Acero al Carbono) Partes de carcasa (Hierro Fundido) Impulsor (Acero al Carbono) Flecha (Acero al Carbono) Caja de rodamientos (A216 GR WCB)

Sin capacidad instalada para la fabricación de bombas de rangos Medio y Bajo (GIN 83%) Sin capacidad instalada para la fabricación de bombas de rangos Alto, Medio y Bajo (GIN 5%) Sin capacidad instalada para la fabricación de bombas de rangos Medio y Bajo (GIN 85%) Sin capacidad instalada para la fabricación de bombas de rangos Medio y Bajo (GIN 85%)

Falta de proveedores nacionales. Precio Calidad Estrategia de suministra global Precio Calidad Tiempo de entrega Falta de proveedores locales Precio Calidad Tiempo de entrega Certificaciones Precio Calidad Tiempo de entrega Estrategia de Suministro Global Certificaciones Calidad Tiempo de entrega

Carcasa (Acero al Carbono) Partes de carcasa (Acero al Carbono) Impulsor (Acero al Carbono) Caja de rodamientos (A216 GR WCB)

Flecha (4140 Acero de Aleación)

Carcasa (Acero al Carbono) Caja de rodamientos (A216 GR WCB)

Partes de carcasa (316 AUS) Impulsor (316 AUS) Flecha (316 AUS)

Carcasa (Acero al Carbono) Partes de carcasa (Ni-Cu Aleación) Impulsor (Ni-Cu Aleación) Caja de rodamientos (A216 GR WCB)

Flecha (Ni-Cu Aleación)

Carcasa (316 AUS) Impulsor (316 AUS) Caja de rodamientos (A216 GR WCB)

Partes de carcasa (316 AUS) Flecha (316 AUS)

Émbolo Cigueñal Cuerpo

Cilindro Válvulas

Capacidad instalada insuficiente para la fabricación de bombas de rangos Alto y Medio (GIN 92%)

Áreas de Oportunidad para la Industria Nacional


137

Tabla 1.68a Estrategias y Líneas de Acción para ampliar la Capacidad de Producción OH2 S-4 Estrategias/Líneas de Acción I. Capacitación I.1 Capacitación en Reducción de costos temas genéricos Desarrollo de mejoras en bienes Necesidades de Re-inversión I.2 Capacitación en CAD – CAM (Computer cursos específicos Aided Design)

II. Normas y Certificaciones II.1 Desarrollo de Underwriters Laboratories laboratorios para la (UL) acreditación American Petroleum Institute (API) Factory Mutual (FM) III. Adquisición de Infraestructura III.1 Adquisición de Maquinados maquinaria y equipo Impresora Tridemensional Mandriladoras IV. Innovación y Desarrollo Tecnológico IV.1 Proyectos de Asimilación de Tecnologías IV.2 Proyectos de Manejo de Nuevos Investigación y Materiales Desarrollo

OH2 S-5

OH2 S-8

Cambios metodologías y procesos Reducción de costos

Desarrollo de mejoras en bienes Establecer metas de calidad Reducción de Costos -

Six Sigma Herramienta Modelado REVIT UL Manufacturing Máquinas CNC -

Máquinas CNC Fresadoras Integración de Tableros Tornos Verticales


Flecha (4140 Acero de Aleación)

Partes de carcasa (316 AUS) Impulsor (316 AUS) Flecha (316 AUS) Simulación de Comportamiento de Materiales Eliminación de Accesorios Hermetizado de Productos Reducción de contaminantes

Manejo de nuevos materiales

V. Desarrollo de la Cadena de Valor V.1 Metodologías Fundición Soldadura desarrollo de la cadena Pailería VI. Financiamiento VI.1 Acceso a Capital de trabajo Capital de trabajo mecanismos de Gasto para innovación financiamiento VI.2 Gestión de Programa de Estímulos a la Apoyos INADEM Programas de Apoyo Innovación (CONACYT) Apoyos NAFIN Fuente: Elaboración propia con el Modelo de Pronóstico de Demanda de PEMEX y resultados de entrevistas.

138

Tabla 1.68b Estrategias y Líneas de Acción para ampliar la Capacidad de Producción OH2 S-9 Estrategias/Líneas de Acción I. Capacitación I.1 Capacitación en temas Cambios metodologías genéricos y procesos Reducción de costos

OH2 A-8

Émbolo Simplex

Cambios metodologías y procesos Reducción de costos

Desarrollo de mejoras en bienes. Reducción de Costos

I.2 Capacitación en cursos específicos

Six Sigma Herramienta Modelado REVIT UL Manufacturing Máquinas CNC II. Normas y Certificaciones II.1 Desarrollo de laboratorios para la acreditación III. Adquisición de Infraestructura III.1 Adquisición de Máquinas CNC maquinaria y equipo Fresadoras Integración de Tableros Tornos Verticales IV. Innovación y Desarrollo Tecnológico IV.1 Proyectos de Flecha (Ni-Cu Asimilación de Aleación) Tecnologías

Six Sigma Herramienta Modelado REVIT UL Manufacturing Máquinas CNC

Normatividad de Adquisiciones

-

American Petroleum Institute (API)

Máquinas CNC Fresadoras Integración de Tableros Tornos Verticales

Maquinados Mandriladora Instrumentos de medición Tornos Verticales

Partes de carcasa (316 AUS) Flecha (316 AUS)

Cilindro Válvulas

IV.2 Proyectos de Investigación y Desarrollo


Manejo de Nuevos Materiales Mejora en Embarques y Empaquetados Reducción de Contaminantes Registro de Patentes de la Empresa

Fundición

Insumos Empaquetaduras Fabricación de Sellos

Capital de trabajo

Capital de trabajo

Apoyos INADEM

Apoyos INADEM

Capital de trabajo Gasto para Innovación Apoyos NAFIN


IV.3 Registro de Patentes V. Desarrollo de la Cadena de Valor V.1 Metodologías Fundición desarrollo de la cadena VI. Financiamiento VI.1 Acceso a mecanismos de financiamiento VI.2 Gestión de Programas de Apoyo


139

Demanda sin Capacidad de Producción Nacional Como se señaló en el apartado anterior, existe un 73% de la demanda estimada total de bombas de PEMEX, para la cual no se identificaron capacidades instaladas de producción en las empresas entrevistadas. Esta demanda no cubierta, abre importantes áreas de oportunidad para la industria con el fin de desarrollar estrategias que les permita desarrollar las capacidades requeridas para atender dicha demanda. Dentro de las principales bombas por su tipo y material de fabricación se destacan las mostradas en la siguiente Tabla 1.69, mismas que representan el 67% de la demanda no cubierta.

Tabla 1.69 Principales Tipos y Materiales de Bombas con Demanda No Cubierta Tipo

Material

Diafragma Émbolo

Adquisiciones

Proyectos

1,395

834

Demanda No Atendida 2,229

340

54

394

OH2

C-6

75

135

210

Diafragma

Diafragma Simplex

10

168

178

OH2

D-1

10

167

177

BB1

35

122

157

OH2

Carcaza: A216 Gr WCB; Impulsor: ASTM B62; Flecha: AISI 4140 S-1

10

135

145

BB3

S-6

-

121

121

BB5

D-1

-

115

115

Total

3,726


El proceso para el desarrollo de capacidades de producción requiere de diversos factores que se tienen que implementar en los procesos de fabricación de las empresas. En la Tabla 1.70 se muestran las partes susceptibles de fabricación nacional.

140

Tabla 1.70 Partes Susceptibles de Fabricación Nacional para Bombas sin Oferta

Nacional Principales Hallazgos Capacidad Instalada

Componentes Principales de las Bombas

Diafragma

Sin capacidad instalada para los rangos Alto, Medio y Bajo

Armazón Extremo Líquido Diafragma Base Émbolo Válvula

Émbolo

Sin capacidad instalada

OH2 C-6

Sin capacidad instalada para la fabricación de bombas de rangos Alto, Medio y Bajo

Émbolo Cigueñal Cuerpo Cilindro Válvulas Carcasa (12% Cromo) Partes de carcasa (12% Cromo) Impulsor (12% Cromo) Flecha (12% Cromo) Caja de rodamientos (A216 GR WCB).

Diafragma Simplex

Sin capacidad instalada para los rangos Medio y Bajo

OH2 D-1

Sin capacidad instalada para la fabricación de bombas de rangos Alto, Medio y Bajo.

BB1

Sin capacidad instalada

OH2 S-1


BB3 S-6


BB5 D-1


Armazón Extremo Líquido Diafragma Base Émbolo Válvula Carcasa (Duplex) Partes de carcasa (Duplex) Impulsor (Duplex) Flecha (Duplex) Caja de rodamientos (A216 GR WCB). Carcasa: A216 Gr WCB Impulsor: ASTM B62 Flecha: AISI 4140 Carcasa (Acero al Carbono) Partes de carcasa (Hierro Fundido) Impulsor (Hierro Fundido) Flecha (Acero al Carbono) Caja de rodamientos (A216 GR WCB) Carcasa (Acero al Carbono) Partes de carcasa (12% Cromo) Impulsor (12% Cromo) Flecha (4140 Acero Aleación) Caja de rodamientos (A216 GR WCB) Carcasa (Duplex) Partes de carcasa (Duplex) Impulsor (Duplex) Flecha (Duplex) Caja de rodamientos (A216 GR WCB)

Partes Susceptibles de Fabricación Nacional

Émbolo Cigueñal Cuerpo

Caja de rodamientos (A216 GR WCB).

Caja de rodamientos (A216 GR WCB).

Carcasa (Acero al Carbono) Partes de carcasa (Hierro Fundido) Impulsor (Hierro Fundido) Flecha (Acero al Carbono) Caja de rodamientos (A216 GR WCB) Carcasa (Acero al Carbono) Caja de rodamientos (A216 GR WCB)

Caja de rodamientos (A216 GR WCB)


141

Tabla 1.71 Estrategias y Líneas de Acción para Desarrollar Capacidades para Demanda No Atendida Bombas sin Capacidad Instalada de Producción Estrategias/Líneas de Acción I. Capacitación I.1 Capacitación en temas genéricos I.2 Capacitación en cursos específicos II. Normas y Certificaciones I.1 Desarrollo de laboratorios para la acreditación III. Adquisición de Infraestructura III.1 Adquisición de maquinaria y equipo IV. Innovación y Desarrollo Tecnológico IV.1 Proyectos de Asimilación de Tecnologías


-

IV.2 Proyectos de Investigación y Desarrollo V. Desarrollo de la Cadena de Valor V.1 Metodologías desarrollo de la cadena VI. Financiamiento VI.1 Acceso a mecanismos financiamiento VI.2 Gestión de Programas de Apoyo

Diafragma y Diafragma Simplex: Armazón, Extremo Líquido, Diafragma, Base, Émbolo, y Válvula. Émbolo: Cilindro y Válvulas. OH2 C-6: Carcasa (12% Cromo), Partes de carcasa (12% Cromo), Impulsor (12% Cromo) y Flecha (12% Cromo) OH2 D-1 y BB5 D-1: Carcasa (Duplex), Partes de carcasa (Duplex), Impulsor (Duplex) y Flecha (Duplex) BB1: Carcasa: A216 Gr WCB, Impulsor: ASTM B62, Flecha: AISI 4140 BB3 S-6: Partes de carcasa (12% Cromo), Impulsor (12% Cromo) y Flecha (4140 Acero Aleación) Manejo de Nuevos Materiales Metodologías para el desarrollo de proveedores nacionales

de

Capital de trabajo Gasto para innovación. Programa de Estímulos a la Innovación (CONACYT) Apoyos NAFIN Fuente: Elaboración propia con el Modelo de Pronóstico de Demanda de PEMEX y resultados de entrevistas.

142

CONCLUSIONES El presente estudio identifica la demanda estimada de los tipos de bombas utilizadas por PEMEX y sus organismos subsidiarios; información que apoya a la industria nacional en la planeación de su inversión en el corto y mediano plazo. Asimismo, la demanda estimada de bombas de PEMEX, abre oportunidades a la especialización de la industria nacional en la fabricación de bombas en las que se presenta la mayor demanda, con la posibilidad de incrementar su grado de integración nacional, ya sea a través del aumento de sus capacidades internas de producción o mediante la subcontratación de proveedores nacionales. La estructura de la industria de bombas se puede dividir en dos grandes bloques: las medianas y grandes empresas, algunas con capital extranjero, con una alta variedad de fabricación de bombas, economías de escala en su producción e integración con grupos corporativos a nivel internacional; y la micro y pequeña empresas con capacidades limitadas de producción, bajas economías de escala, y subutilización de sus recursos. En ambos grupos de empresas, se tiene una limitada integración de la cadena de valor nacional, las empresas medianas y grandes fabrican internamente algunas bombas e importan componentes principales para otros tipos de bombas. En el caso de la micro y pequeñas empresas, la baja demanda ha generado una subutilización de su capacidad instalada, optando por la importación de insumos, o por la integración de sistemas de bombeo. Bajo estas circunstancias, el grado de integración nacional muestra una alta variabilidad por tipo de bomba. La industria nacional tiene capacidades limitadas para atender la demanda de PEMEX en los diversos tipos de bombas. En términos generales, las empresas entrevistadas tienen capacidades de producción para atender la demanda de 1,602 bombas, lo que representa el 21% de la demanda total de PEMEX y sus organismos subsidiarios. En este sentido, el presente estudio plantea tres estrategias para mejorar o desarrollar las capacidades de producción e incrementar el grado de integración nacional en la fabricación de bombas: 1) Incrementar la fabricación nacional de bombas donde se tienen capacidades de producción suficientes. 2) Ampliar las capacidades de producción hacia bombas con mayor demanda de PEMEX. 3) Desarrollar capacidades de producción e incrementar el grado de integración nacional en bombas sin producción nacional.

143

Las tres estrategias planteadas permitirán consolidar la producción nacional de acuerdo con la demanda de PEMEX, por lo que se deberán implementar líneas de acción diferenciadas con un enfoque hacia la especialización por tipo y material de la bomba. Es importante mencionar que las empresas participantes dispondrán de un análisis comparativo a nivel individual respecto a los resultados totales de las empresas entrevistadas, con los detalles de las acciones que se propone implementar para incrementar su producción y GIN, así también otros factores productivos requeridos como equipamiento, proveeduría, tecnología, capacitación y adopción de normas especializadas, entre otros.

144

BIBLIOGRAFÍA • Estrategia de Petróleos Mexicanos para el Desarrollo de Proveedores, Contratistas y Contenido Nacional, Versión Inicial (A incorporarse en el Plan Estratégico Integral de Negocios de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, que será sometido a aprobación del Consejo de Administración de PEMEX). • Presentación de la Estrategia de Petróleos Mexicanos para el Desarrollo de Proveedores, Contratistas y Contenido Nacional, Versión Inicial (A incorporarse en el Plan Estratégico Integral de Negocios de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, que será sometido a aprobación del Consejo de Administración de PEMEX). • Reglas de Operación del Fideicomiso para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales para la Industria Petrolera Nacional, Fideicomiso para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales para la Industria Petrolera Estatal, Modificación 9 de Octubre de 2013. • APOYOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA, Estudio Sectorial: Bombas Utilizadas por la Industria Petrolera, Fideicomiso para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales para la Industria Petrolera Estatal. • Presentación Estudios Sectoriales: Bombas, Dirección Corporativa de Operaciones, Unidad de Desarrollo de Proveedores, Contratistas y Contenido Nacional, Septiembre 2013. • NRF-050-PEMEX-2012 Bombas Centrífugas, Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, 14 de Julio de 2012. • NRF-182-PEMEX-2013. Bombas de Desplazamiento Positivo: Dosificadoras, Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, 25 de Junio de 2013. • NRF-190-PEMEX-2014. Bombas Reciprocantes, Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, 27 de abril de 2014. • NRF-209-PEMEX-2014 Bombas Rotatorias, Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, 27 de abril de 2014.

145

GLOSARIO 5s

Es una práctica de calidad referida al mantenimiento Integral de la empresa, no sólo de maquinaria, equipo e infraestructura sino del entorno de trabajo.

Administración de Procesos de Manufactura

Procesos integrados de producción orientados al logro de la calidad; basados en la optimización del uso de recursos, y en los cuales las decisiones sobre productos, procesos, organización, e información interactúan y afectan el desempeño global de la empresa.

American National Standars Institute (ANSI)

El Instituto Nacional de Normalización Americano es una organización privada sin fines de lucro que administra y coordina la normalización voluntaria y las actividades relacionadas a la evaluación de conformidad.


Asociación comercial estadounidense con representación de 400 corporaciones implicadas en la producción, el refinamiento, la distribución, entre otros aspectos de la industria del petróleo y del gas natural.

American Society of Mechanical Engineers (ASME)

Es una asociación de profesionales, que ha generado un código de diseño, construcción, inspección y pruebas para equipos, calderas y recipientes sujetos a presión, entre otros.

Asociación Mexicana de Empresas del Ramo de Instalaciones para la Construcción (AMERIC)

Asociación especializada en la aplicación de procesos de ingeniería para la realización de proyectos, instalaciones, mantenimiento y puesta en marcha de las distintas áreas especializadas en el sector de la construcción.

Asociación Mexicana de Organización dedicada a impulsar, mejorar, legislar, Rociadores Automáticos profesionalizar y promover la cultura de prevención y contra Incendios (AMRACI) protección a través del desarrollo de normas, códigos, buenas prácticas de diseño, instalación y mantenimiento.

146

Banco de Pruebas

Plataforma para experimentación de proyectos, y comprobación rigurosa, transparente y repetible de teorías científicas, elementos computacionales, y otras nuevas tecnologías.

Bombas Centrífugas

Equipos con un elemento rotativo (rodete) que comunica velocidad al líquido y genera presión.

Bombas de Cavidad Progresiva

Equipos conformados con un rotor largo central que se mueve dentro del estator para generar una presión que permite el movimiento de los fluidos.

Bombas de Desplazamiento Positivo

Equipos de desplazamiento positivo para el movimiento de un fluido causado por la disminución del volumen de una cámara. Las bombas de desplazamiento positivo se pueden dividir en rotatorios o reciprocantes.

Bombas de Diafragma

Equipos con una varilla reciprocante que mueve un diafragma flexible dentro de una cavidad, descargando fluido en forma alternada.

Bombas de Émbolo

Equipos basados en el movimiento alternativo de un pistón de doble efecto, accionado por un pistón hidráulico.

Bombas de Engranes

Equipos con dos engranes fuertemente unidos que giran dentro de una estructura para generar presión, permitiendo el movimiento de los fluidos.

Bombas Externos

de

Engranes Equipos con rotor con dientes cortados internamente y que encajan en un engrane loco, cortado externamente.

Bombas Internos

de

Engranes Equipos de tipo rotatorio cuyos dientes de los engranes generan una presión para la transferencia de fluidos.

Bombas de Tornillo

Equipos con un impulsor helicoidal que acciona uno o más tornillos para generar la presión permitiendo el movimiento de los fluidos axialmente.

147

Bombas para la Industria Petrolera

Equipos que permiten el transporte de hidrocarburos y sus derivados, el manejo de fluidos de los procesos de producción, así como aquellas para uso en servicios auxiliares y apoyo a los procesos.

Bombas Reciprocantes

Equipos de desplazamiento positivo que descargan una cantidad definida de líquido durante el movimiento del pistón o émbolo a través de una distancia.

Bombas Rotatorias

Equipos de desplazamiento positivo conformados por una caja fija que contiene engranes, aspas, pistones, levas, segmentos, tornillos, etc., que operan con un claro mínimo.

CAD/CAM: (CAD: Computer-aided design)

Software para el diseño de productos que integra métodos computacionales y de ingeniería.

Caja de Rodamientos

Componente ubicado en el extremo del lado del cople de la bomba con el espacio para alojar los rodamientos y depositar el aceite lubricante.

CANACINTRA

Cámara Nacional de Ia Industria de Transformación.

Carcasa

Componente de la bomba que encierra el líquido lanzado por el impulsor y lo envía a la tubería de descarga; proporciona dirección al líquido y convierte su velocidad en energía de presión.

Código SCIAN 333910

Código de la Clase de Actividad 333910. Fabricación de bombas y sistemas de bombeo.

Densidad

La densidad – peso ó peso especifico de una sustancia es su peso por unidad de volumen.

Ensamble

Unión de dos o más piezas que forman parte de una estructura.

Estudio de Tiempos y Movimientos

Es una técnica de eficiencia en el negocio que combina el trabajo de Estudio de Tiempos, que ha ayudado a solucionar

148

multitud de problemas de producción y a reducir costos. Factory Mutual (FM).

Compañía norteamericana global, inmersa en el mercado de propiedades en alto riesgo de protección (HPR); es líder en materia de prevención de pérdida para grandes corporaciones en el mundo.

FISO

Fideicomiso para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales para la Industria Petrolera Nacional.

Flecha

Componente de la bomba que transmite la fuerza del motor hacia el impulsor de la bomba.

Herramientas (software) de Software de modelado de información de construcción. Modelado REVIT Impresora Tridimensional

Máquina capaz de realizar "impresiones" de diseños en 3D, creando piezas o maquetas volumétricas a partir de un diseño computacional.

Impulsor

Componente de la bomba que da velocidad al líquido como resultado de la fuerza centrífuga.

INEGI

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Ingeniería Inversa

Proceso de identificación de los principios tecnológicos de un dispositivo, objeto o sistema, a través de razonamiento de su estructura, función y operación.

Instrumentos de Medición

Aparato o dispositivo utilizado para comparar magnitudes físicas mediante un proceso de medición.

ISO

International Organization for Standardization.

149

Lean Manufacturing

Práctica empleada en procesos de manufactura para la mejora y optimización de un sistema de producción, orientado a identificar y eliminar desperdicios, definidos éstos como aquellos procesos o actividades que usan más recursos de los estrictamente necesarios.

Manejo de Materiales

Sistema o combinación de métodos, instalaciones, mano de obra y equipamiento para transporte, embalaje y almacenaje.

Maquinados

Proceso de manufactura en el cual se usa una herramienta de corte para remover el exceso de material de una parte de trabajo, de tal manera que el remanente sea la forma deseada.

Máquinas Numérico

de

Control Máquinas utilizadas para controlar los movimientos de los componentes de una máquina por medio de controles numéricos.

Máquinas Fresadoras Método Finitos

de

Elementos Método de cálculo utilizado en ingeniería, basado en considerar al cuerpo o estructura dividido en elementos discretos, y generan un sistema de ecuaciones que se resuelven numéricamente y proporcionando el estado de tensiones y deformaciones.

Modelos de calidad

Modelos Higiene

de

Mecanizado por corte de material.

Seguridad

Conjunto de prácticas vinculadas a los procesos de gestión y el desarrollo de proyectos, supone una planificación para alcanzar un impacto estratégico, cumpliendo con los objetivos fijados en lo referente a la calidad del producto o servicio. e Modelo de actividades orientadas a crear condiciones, capacidades y cultura para que los trabajadores y su organización puedan desarrollar de manera eficiente la actividad laboral.

150

National Fire Protection Association (NFPA)

Es una organización estadounidense encargada de crear y mantener las normas y requisitos mínimos para la prevención contra incendio, capacitación, instalación y uso de medios de protección contra incendio.

Norma ISO 17025. Requisitos para laboratorios de Ensayo y Calibración.

Es una norma internacional de calidad en la que se establecen los requisitos que deben cumplir los laboratorios de ensayo y calibración.

Norma ISO 9000

Es un conjunto de normas sobre gestión de calidad, establecidas por la Organización Internacional de Normalización (ISO), aplicadas en cualquier tipo de organización o actividad orientada a la producción de bienes y servicios.

Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS)

Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional con especificaciones sobre la salud y seguridad en el trabajo.

PEMEX

Petróleos Mexicanos.

Personal ocupado

Comprende a los trabajadores empleados y obreros, eventuales o de planta.

Producción bruta total

Es el valor de todos los bienes y servicios emanados de la actividad económica como resultado de las operaciones realizadas por las unidades económicas.

Project Management Professional (PMP)

Certificación internacional de la experiencia, formación y competencias para liderar proyectos de manera exitosa.

SCIAN

Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte.

Sellos

Componentes de la bomba cuya finalidad es proporcionar un cierre que reduzca la cantidad de líquido que se pierde por fugas entre las partes en movimiento y las fijas de la bomba.

151

Six Sigma

Metodología de mejora de procesos centrada en la reducción de la variabilidad de los mismos, consiguiendo reducir o eliminar los defectos o fallos en la entrega de un producto o servicio al cliente.

Solidworks

Programa de diseño asistido por ordenador para modelado mecánico.

Tornos Verticales (CNC)

Tipo de torno diseñado para mecanizar piezas grandes, que sujetan el plato de grandes dimensiones con grapas u otros accesorios, y que por su magnitud o peso imposibilitan su fijación a un torno estándar.

UDPCCN

Unidad de Desarrollo de Proveedores, Contratistas y Contenido Nacional de Petróleos Mexicanos.

Underwriters (UL)

Laboratories Es una organización especializada en pruebas y certificación de seguridad de productos.

Valor agregado censal bruto Es el valor de la producción que se añade durante el proceso de trabajo, por la actividad creadora y de transformación del personal ocupado, el capital y la organización (factores de la producción), ejercida sobre los materiales que se consumen en la realización de la actividad económica. Viscosidad

La viscosidad expresa la prestancia con la cual un líquido fluye cuando es obligado por una fuerza externa.

Yellow Belt

Metodología orientada a facilitar la generación de las reuniones de equipo y optimizar la aplicación de herramientas.

152

ANEXOS

153

Anexo 1. Estadísticas Comercio Exterior El Banco de México publica la información de la balanza de productos manufacturados, la cual detalla las exportaciones e importaciones de los principales productos industriales. Para efectos de realizar un análisis de las exportaciones e importaciones por tipo de bombas, se utilizó la Partida 84.13 Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquido9, así como una serie de fracciones arancelarias relacionadas con los tipos de bombas analizadas en el presente estudio (Tabla A.1). Tabla (A.1) Fracciones Arancelarias utilizadas en el análisis del comercio internacional

de bombas Fracción Arancelaría Centrífugas Centrífugas – Petróleo

8413.70.99 8413.70.06

Engranes

8413.60.03

Émbolo

8413.50.01

Descripción de la Fracción Arancelaria Las demás Bombas centrífugas.10 Bombas de tipo centrifugo para manejo de petróleo y sus derivados. De engranes, excepto lo comprendido en la fracción 8413.60.01.11 Las demás Bombas volumétricas alternativas - Con peso unitario igual o superior a 1,000 kg.12

Balanza Comercial de Bombas Centrífugas Como se observa en la Gráfica A.1, del 2003 al 2013, el valor de las exportaciones de bombas centrífugas ha sido significativamente mayor que las importaciones realizadas en este tipo de bombas, tanto en términos de su valor económico como en número de unidades (Gráfica A.2), derivando en que el saldo de la balanza comercial sea cada vez más positivo a partir del año 2009. 9

Esta partida comprende las máquinas y aparatos, tanto si son accionados a mano como por cualquier otra fuerza motriz, destinados a elevar o a hacer circular líquidos, sean o no viscosos (incluido el metal fundido y el hormigón líquido). Se incluyen aquí las máquinas y aparatos de esta clase con motor incorporado (motobombas, turbo bombas, electrobombas). También se clasifican en esta partida las bombas distribuidoras de líquidos provistas de un dispositivo medidor y contador, con o sin dispositivo del precio de venta, tales como las que se utilizan para la distribución de gasolina y aceite en los garajes. Incluye asimismo las bombas especialmente diseñadas para incorporarlas a una máquina, tales como las bombas de agua, de aceite o de gasolina para motores de encendido por chispa o por compresión y las bombas para máquinas de hilar las fibras sintéticas y artificiales. 10 Son aparatos alimentados axialmente en los que el líquido, que gira por la acción de una rueda de álabes o de paletas, se proyecta por la acción centrífuga en un cuerpo colector anular provisto de una salida tangencial; el colector está, a veces, provisto de una corona de álabes divergentes, llamada difusor que transforma la energía cinética del fluido, en presión elevada. 11 En estas bombas, el líquido es igualmente aspirado e impulsado por depresión y compresión sucesivas, por la acción de uno o varios elementos animados de un movimiento de rotación continuo alrededor de su eje. Estos elementos conservan, en uno o varios puntos, el contacto con la pared del cuerpo de la bomba y forman de este modo cámaras en las que el líquido se desplaza. 12 Este grupo comprende principalmente las bombas de émbolo, cuyo principio de funcionamiento se basa en la aspiración o impulsión producidas por el movimiento alternativo lineal de un émbolo que se desplaza dentro de un cilindro; elementos de separación (por ejemplo, válvulas) impiden el retroceso del líquido aspirado o impulsado.

154

Gráfica A.1 Balanza Comercial de Bombas Centrífugas (Dólares)

Gráfica A. 2 Exportaciones e Importaciones Bombas Centrífugas (Unidades)

$300,000,000

10,000,000 9,000,000

$250,000,000

8,000,000 7,000,000

Unidades

$150,000,000 $100,000,000

5,000,000 4,000,000 3,000,000

$50,000,000

2,000,000

$-

Año Exportaciones

Importaciones

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2008

2006

2004

2005

0

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2008

2006

2004

2005

1,000,000 2003

-$50,000,000

6,000,000

2003

Dóalres

$200,000,000

Año Balanza

Exportaciones

Importaciones

Balanza

Fuente: Sistema de Información Arancelaría Vía Internet en la Página Web http://www.economia-snci.gob.mx.

En 2013 – 2014, en términos de los principales países a los que se dirigen nuestras exportaciones de bombas centrífugas, se destaca Estados Unidos de América con exportaciones que superan los 200 millones de dólares, lo que representa el 78% de nuestras exportaciones totales, seguido de Venezuela y Canadá con el 6% y 5%, respectivamente sobre las exportaciones totales (Gráfica A.3). Respecto a los principales países de importación de bombas centrífugas, Estados Unidos de América realiza importaciones hacia nuestro país con un valor superior a los 117 millones de dólares, lo que representa el 62% de las nuestras importaciones totales, seguido de China e Italia con el 21% y 5% de las importaciones totales (Gráfica A.4).

155

Gráfica A.4 Importaciones de Bombas Centrífugas (2013-2014)

Gráfica A.3 Exportaciones de Bombas Centrífugas (2013-2014) $250,000,000

90% 80%

$200,000,000

$140,000,000

70%

$120,000,000

60%

$100,000,000

50%

$80,000,000

40%

$60,000,000

30%

$40,000,000

20%

$20,000,000

10%

Dólares

50% 40%

$100,000,000

Dólares

$150,000,000

Participación

60%

30% 20%

$-

EUA Venezuela Canadá Colombia Chile Brasil Argentina Ecuador Perú Singapur

10%

Exportaciones

0% $-

Participación Exportaciones

EUA China Italia Japón Alemania Canadá España Hungría Brasil Tailandia

$50,000,000

Participación

70%

Importaciones

0%

Participación Importaciones


Balanza Comercial Bombas Engranes En el período 2003 – 2013, el valor de las importaciones de bombas de engranes ha sido significativamente mayor que las exportaciones realizadas en este tipo de bombas, derivando en un saldo de la balanza comercial deficitario (Gráfica A.5).

156

Gráfica A.6 Exportaciones e Importaciones de Bombas Engranes (Unidades) 2,000,000

$60,000,000

1,500,000

$40,000,000

1,000,000

$20,000,000

500,000

$-$20,000,000

0 -500,000

2013

2012

2011

2010

2009

2007

-2,000,000

2008

-1,500,000

-$80,000,000 2006

-$60,000,000 2004

-1,000,000

2005

-$40,000,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Unidades

$80,000,000

2003

Dóalres

Gráfica A.5 Balanza Comercial de Bombas Engranes (Dólares)

Año Exportaciones

Importaciones

Año Balanza

Exportaciones

Importaciones

Balanza


En el período 2013 – 2014, Estados Unidos de América es el principal país importador de bombas de engranes con un valor superior a los 29 millones de dólares, lo que representa el 55% de nuestras importaciones totales, seguido de Canadá y Alemania con 17% y 7%, respectivamente (Gráfica A.7). En lo relativo a nuestras exportaciones de bombas de engranes, el 91% de las exportaciones totales se dirigen hacia Estados Unidos por un monto superior a los 22.6 millones de dólares, seguido de exportaciones hacia Bélgica y Japón con un 4% y 2% de las exportaciones totales (Grafica A.8).

157

100% 90% 80%

20%

$-

EUA Bélgica Japón Brasil Canadá Australia Argentina China

0%

Exportaciones


Importaciones

Japón

10% $-

10%

$5,000,000

0% Corea del Sur

$5,000,000

20%

$10,000,000

China

30%

30% $15,000,000

Argentina

40%

40%

$20,000,000

Alemania

$10,000,000

50%

Gran Bretaña

50%

$30,000,000

EUA

60%

Dóalres

Dólares

70% $15,000,000

60%

$25,000,000

Participación

$20,000,000

$35,000,000

Canadá

$25,000,000

Gráfica A.8 Importaciones de Bombas de Engranes (2013-2014)

Participación

Gráfica A.7 Exportaciones de Bombas de Engranes (2013-2014)



Balanza Comercial Émbolo En el período 2003 - 2013, el valor de las importaciones de bombas de tipo émbolo ha sido significativamente mayor que las exportaciones realizadas de este tipo de bombas, tanto en términos de su valor económico (Gráfica A.9) como número de unidades (Gráfica A.10), derivando en que el saldo de la balanza comercial sea cada vez más negativo a partir del año 2009.

158

Gráfica A.9 Balanza Comercial de Bombas de Embolo (Dólares)

Gráfica A.10 Exportaciones e Importaciones de Bombas de Embolo (Unidades)

$80,000,000

2,000,000

$60,000,000

1,500,000

$40,000,000

1,000,000

Unidades

$-$20,000,000

500,000 0 -500,000 -1,000,000

-$40,000,000

-1,500,000

-$60,000,000 2013

2012

2011

2010

2009

2007

2006

2004

2005

2003

2008

-2,000,000

-$80,000,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Dóalres

$20,000,000

Año

Año Exportaciones Exportaciones

Importaciones

Balanza

Importaciones

Balanza


En el período 2013 – 2014, Estados Unidos de América es el principal país importador de bombas de émbolo con un valor superior a los 75 millones de dólares, lo que representa el 79% de nuestras importaciones totales, seguido de China con un 19% de nuestras importaciones totales (Gráfica A.11). En lo relativo a las exportaciones de bombas de engranes, el 57% de nuestra producción se dirige hacia Estados Unidos por un monto cercano a los 8 millones de dólares (Grafica A.12).

159

Gráfica A.11 Exportaciones de Bombas de Embolo (2013 - 2014)

$8,000,000

70%

$80,000,000

90%

60%

$70,000,000

80%

$7,000,000

$4,000,000

30%

$3,000,000

60%

$50,000,000

Dólares

40%

$5,000,000

Participación

50%

$40,000,000

40%

$30,000,000

30%

20%

$2,000,000

$20,000,000 10%

$10,000,000

Exportaciones

10%


Importaciones

Canadá

EUA

0%

Alemania

$-

Ecuador

Colombia

Brasil

Argentina

Venezuela

0%

EUA

$-

20%

Brasil

$1,000,000

China

Dólares

$6,000,000

70%

$60,000,000

50%

Participción

$9,000,000

Gráfica A.12 Importaciones de Bombas de Embolo (2013 - 2014)



Balanza Comercial Bombas Centrífugas para Petróleo y sus Derivados Como se observa en la Gráfica A.13, del 2003 al 2013, el valor de las exportaciones de bombas centrífugas para petróleo y sus derivados ha sido significativamente mayor que las importaciones realizadas en este tipo de bombas en términos económicos como en número de unidades (Gráfica A.14), derivando en que el saldo de la balanza comercial sea superavitario.

160

Gráfica A.13 Balanza Comercial de Bombas Centrífugas para Petróleo y sus Derivados (Dólares)

Gráfica A.14 Exportaciones e Importaciones de Bombas Centrífugas para Petróleo y sus Derivados (Unidades)

$80,000,000

3,000

$70,000,000

2,000

$60,000,000

1,000

Unidades

$40,000,000 $30,000,000 $20,000,000

-1,000

$10,000,000

Año Exportaciones

Importaciones

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2006

2004

2003

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-3,000

2008

-2,000

$-$10,000,000

-

2005

Dólares

$50,000,000

Año Balanza

Exportaciones

Importaciones

Balanza


Del 2013 – 2014, 56% de nuestras exportaciones se dirigieron hacia los Estados Unidos de América por un monto total cercano a los 20 millones de dólares, seguido de las exportaciones hacia Colombia y Corea, del orden de 14% y 12%, respectivamente (Gráfica A.15). Respecto a los principales países de importación de bombas, Estados Unidos de América realiza importaciones hacia nuestra país con un valor superior a los 5.5 millones de dólares, lo que representa el 48% de nuestras importaciones totales, seguido de la Gran Bretaña y Singapur con 34% y 7% de las importaciones totales, respectivamente (Gráfica A.16).

161

60%

50%

$5,000,000

50%

40%

$4,000,000

40%

$3,000,000

30%

$2,000,000

20%

$1,000,000

10%

Exportaciones

$-


0%

Importaciones

China

0%

Alemania

EUA Colombia Corea Canadá Alemania Venezuela Brasil Gran Bretaña Arabia Saudita Singapur

$-

10%

India

$5,000,000

Japón

20%

Rusia

$10,000,000

Singapur

30%

Gran Bretaña

$15,000,000

EUA

$6,000,000

Dólares

Dólares

$20,000,000

60%

Participación

$25,000,000

Gráfica A.16 Importaciones de Bombas Centrífugas para Petróleo y sus Derivados por Principales Países, Dólares (2013 - 2014)

Participación

Gráfica A.15 Exportaciones de Bombas Centrífugas para Petróleo y sus Derivados por Principales Países (2013 - 2014)



En el período 2003 - 2013, las importaciones crecieron a una tasa mayor a exportaciones. Es decir, las empresas manufactureras establecidas en México y que demandan bombas están comprando, de manera creciente, estos insumos del exterior; asimismo, los productores nacionales han perdido capacidad para colocar sus productos en los mercados de exportación.

162

Anexo 2. Industria de Bombas INEGI El presente apartado se elaboró con base en la información estadística disponible del Censo Económico 2009 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). En este sentido, se analizó la Rama 333910. Fabricación de bombas y sistemas de bombeo del SCIAN 2007, que incluye aquellas “Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de bombas y de sistemas de bombeo para uso industrial, comercial y doméstico”13. Es importante señalar que la rama incluye a empresas fabricantes de todos los tipos de bombas, sin diferenciar aquellas dedicadas a la fabricación de bombas utilizadas en la industria petrolera, el análisis nos permitirá obtener indicadores agregados de la industria nacional y sus razones de productividad.

Tamaño de Empresas En México existían en el 2009 un total de 149 unidades económicas en la rama Fabricación de bombas y sistemas de bombeo. De este universo de empresas, 63 son micro empresas con hasta 10 empleados y 47 pequeñas empresas con 11 hasta 50 empleos, lo que representa el 72% de las empresas. Por el contrario, sólo 7 empresas, lo que representa el 5% del total de empresas, cuentan con más de 250 empleados (Gráfica A.17). Lo anterior, evidencia que la industria de bombas se conforma, principalmente, por micro y pequeñas empresas. En términos del personal ocupado total, las 149 empresas de la rama Fabricación de bombas y sistemas de bombeo generaron 7,093 empleados. Es importante destacar que el 80% del empleo total, se concentra en las empresas medianas y grandes, mismas que representan el 26% del total de unidades económicas (Gráfica A.18).

13

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de equipo para la compresión de aire o gas, y de equipo de aspersión y espolvoreo de uso industrial. Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de compresoras para aire acondicionado; de sopladores industriales (333411, Fabricación de equipo de aire acondicionado y calefacción); de compresoras para refrigeración (333412, Fabricación de equipo de refrigeración industrial y comercial), y de bombas y motores de fuerza hidráulica (333999, Fabricación de otra maquinaria y quipo para la industria en general).

163

70

50%

60

3,500

30

20%

20

Empleos

30%

0

Micro

2,000

30%

1,500

20%

1,000

10%

10

10%

500

0%

Pequeña Mediana Grande

40%

2,500

Participación

40

50%

3,000

40%

50 Empresas

Gráfica A.18. Personal Ocupado Total (2009)

-

Participación

Gráfica A.17. Distribución por Tamaño de Empresa (2009)

Micro Pequeña Mediana Grande

Estrato

0%

Estrato

Unidades económicas

% Participación

Personal ocupado total

% Participación

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 2009, INEGI.

La industria nacional de bombas se concentraba principalmente en los estados de Nuevo León, Distrito Federal, Jalisco, Estado de México y Guanajuato, entidades que en su conjunto agrupan el 63% de las empresas fabricantes de bombas, y generan cerca de 4,400 empleos, mismos que representan el 62% de los empleos totales a nivel nacional (Gráfica A.19). Es importante destacar a las entidades de Chihuahua, Tlaxcala y Baja California como aquellas entidades con los mayores promedios de personal ocupado por empresa.

35

1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 -

30 25 20 15 10

Unidades Económicas

Zacatecas

Oaxaca

Tabasco

Morelos

Tamaulipas

Baja California

Yucatán

Aguascalientes

Personal Ocupado


164

Tlaxcala

Sonora

Sinaloa

Puebla

Hidalgo

Durango

Veracruz

Querétaro

San Luis Potosí

Coahuila

Chihuahua

Guanajuato

Jalisco

México

Nuevo León

Distrito Federal

5 -

Empleos

Empresas

Gráfica A.19. Unidades Económicas y Personal Ocupado por Entidad Federativa (2009)

Producción Bruta y Valor Agregado La producción bruta total es el valor de todos los bienes y servicios emanados de la actividad económica como resultado de las operaciones realizadas por las empresas fabricantes de bombas. En este sentido, un factor importante de competitividad lo constituye la capacidad de generar economías de escala interna, lo que sin duda favorece a las empresas medianas y grandes. Al analizar el tamaño promedio de las empresas y el valor de la producción bruta total, se distingue un claro patrón caracterizado por una mayor producción en las empresas de mayor tamaño, de tal forma que las medianas y grandes empresas aportan en su conjunto el 91% de la producción bruta total de la industria nacional de bombas (Gráfica A.20). En términos del valor agregado definido como el de la producción que se añade durante el proceso de trabajo por las empresas fabricantes de bombas, se presenta una tendencia similar a la producción bruta total, siendo las medianas y grandes empresas quienes generan el 92% del valor agregado como resultado de sus procesos productivos (Gráfica A.21).

400

$3,000,000

350

$2,500,000

300 250

$2,000,000

200

$1,500,000

150

$1,000,000

100

$500,000

50

$-

-

$1,400,000

400

$1,200,000

350

$1,000,000

300 250

$800,000

200

$600,000

150

$400,000

100

$200,000

50


$-

Tamaño Promedio

$3,500,000

Milnes de Pesos

Gráfica A.21. Valor Agregado Censal por Tamaño de Empresa (2009)

Tamaño Promedio

MIles de Pesos

Gráfica A.20. Producción Bruta Total por Tamaño de Empresa (2009)


Producción bruta total (miles de pesos)

Valor agregado censal bruto (miles de pesos)

Tamaño Promedio

Tamaño Promedio


Dotación de Activos Fijos por Empleo La disponibilidad de activos fijos por tamaño de empresas muestra una concentración del 97% de los activos fijos en las medianas y grandes empresas (Gráfica A.22). Sin duda, la menor dotación de activos con la que operan las empresas es un determinante fundamental de la productividad de los empleos y de las empresas de la industria. En la caso, de las micro y pequeña empresas, con la 165

existencia de importantes rezagos en los activos y tecnologías, es imposible enfrentar de manera efectiva la creciente competencia global y el contexto de cambio continuo en los mercados.

$140,000

$400

350

$120,000

$350

$700,000

300

$600,000

250

$500,000

200

$400,000

150

$300,000 $200,000

100

$100,000

50

$-

Acrtivos Fijos por Empresa

400

$800,000

Tamaño de Empresa

Miles de pesos

$900,000

-

$250

$80,000

$200

$60,000

$150

$40,000

$100

$20,000

$50

$-


Acervo total de activos fijos

$300

$100,000

Activos Fijos por Empleo

Gráfica A.23. Activos Fijos por Empresa y Empleo (Miles de Pesos)

Gráfica A.22. Activos Fijos por Tamaño de Empresa (2009)

$Micro Pequeña Mediana Grande

Tamaño Promedio

Activos Fijos por Empresa

Activos Fijos por Empleo


Asimismo, en el análisis de la disponibilidad de los activos fijos por empresa y empleo, las empresas grandes, con un empleo superior a los 250 trabajadores, aportan el 85% de los activos fijos por empresa y el 46% de activos fijos por empleado. Lo que es evidente de la Gráficas A.22 y A.23, es que los estratos de micro y pequeñas empresas presentan muy bajas proporciones de activos fijos por empresa y trabajador, lo que sin duda refleja esta menor capacidad de acceder a los flujos de tecnología, sistemas crediticios y de apoyos gubernamentales.

Productividad de Empresas y Empleos Una de las formas más prácticas y aceptadas para medir y analizar la productividad de las actividades económicas, es la razón entre el valor agregado y el número de empleos y el número de empresas, a través de estas medidas es posible conocer o aproximar la productividad de los empleos y de las empresas, respectivamente; en buena forma como reflejo de diversas condiciones (al interior y exterior de las empresas) que estimulan o inhiben mayores niveles de producción ante una cantidad fija de insumos.

166

$500

50%

$400

40%

$300

30%

$200

20%

$100

10%

$-

0%

$200,000 $180,000 $160,000 $140,000 $120,000 $100,000 $80,000 $60,000 $40,000 $20,000 $Micro Pequeña Mediana Grande

Micro Pequeña Mediana Grande Productividad por Empleo

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Participación

60%

MIles de Pesos

$600

Gráfica A.25 Valor Agregado por Empresa (Miles de Pesos)

Participación

Miles de Pesos

Gráfica A.24. Valor Agregado por Empleo (Miles de Pesos)

% Participación

Productividad por Empresa

% Participación


Con relación a la productividad por empleo, en la Gráfica A.24 se observa como la micro y pequeña empresas con menos de 50 trabajadores muestran los niveles más bajos de valor agregado por empleo. Como se aprecia, al parecer el tamaño óptimo de planta se ubica en las empresas grandes con más de 250 empleados, ya que en dicho estrato se alcanza el mayor nivel de eficiencia de los empleos (Gráfica A.25). Al analizar el valor agregado por empresa se observa una clara relación positiva entre productividad y tamaño de empresa, las empresas grandes aportan el 87% de la productividad por empresa. Esto sugiere que, independientemente de la productividad promedio por empleo, las empresas fabricantes de mayor tamaño son en general más productivos, los que refuerza la idea de la necesidad de alcanzar un tamaño mínimo de planta para la competitividad al interior de las empresas.

167

Anexo 3. Tipos de Bombas Analizados Conforme a la normas internacionales para la industria petrolera del American Petroleum Institute (API) se tiene una clasificación por tipo y clases de materiales de fabricación, que dependen de un conjunto de variables como la capacidad de gasto diferencial, presiones, variabilidad y los diferentes fluidos a manejar, entre otros factores.

Tipos de Bombas Centrífugas OH1

Tipo de bomba en voladizo con acoplamiento flexible, con una orientación horizontal montada al pie.

OH2

Tipo de bomba en voladizo con acoplamiento flexible, con una orientación horizontal soportada en la línea de los centros.

168

OH3 Tipo de bomba en voladizo con acoplamiento flexible, con una orientación vertical en línea con cojinetes en soportes.

OH4 Tipo de bomba en voladizo con acoplamiento rígido, con una orientación vertical en línea.

OH5 Tipo de bomba en voladizo con acoplamiento cubierto (Cerrado), con una orientación vertical en línea.

169

OH6 Tipo de bomba en voladizo con acoplamiento cubierto (Cerrado), con una orientación alta velocidad con engranaje integrado.

BB1 Tipo de bomba montada entre cojines con 1 y 2 etapas, con una orientación dividida axialmente.

BB2 Tipo de bomba montada entre cojines con 1 y 2 etapas, con una orientación dividida radialmente.

170

BB3 Tipo de bomba montada entre cojines con multietapas, con una orientación dividida axialmente.

BB4

Tipo de bomba montada entre cojines con multietapas, con una orientación dividida radialmente con carcasa sencilla.

BB5 Tipo de bomba montada entre cojines con multietapas, con una orientación dividida radialmente con carcasa doble.

171

VS1 Tipo de bomba verticalmente suspendida con carcasa sencilla, con una orientación descarga a través de la columna con difusor. VS2 Tipo de bomba verticalmente suspendida con carcasa sencilla, con una orientación descarga a través de la columna con voluta.

VS3 Tipo de bomba verticalmente suspendida con carcasa sencilla, con una orientación descarga a través de la columna con flujo axial.

172

VS4 Tipo de bomba verticalmente suspendida con carcasa sencilla, con una orientación descarga separada con flecha en línea.

VS5 Tipo de bomba verticalmente suspendida con carcasa sencilla, con una orientación descarga separada con impulsor en voladizo

VS6 Tipo de bomba verticalmente suspendida con carcasa doble, con una orientación difusor.

173

VS7 Tipo de bomba verticalmente suspendida con carcasa doble, con una orientación voluta.

Fuente: American Petroleum Institute (API).

174

Clases de Materiales API Tabla A.2a Clasificación de Materiales conforma a la Norma API Clase Componente CARCASA PARTES DE CARCASA IMPULSOR FLECHA CAJA DE RODAMIENTOS

I-1

I-2

S-1

S-3

S-4

S-5

Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Acero al carbono A216 GR WCB

Hierro fundido Bronce

Acero al carbono Hierro fundido Hierro fundido Acero al carbono A216 GR WCB

Acero al carbono Ni-Resist

Acero al carbono Hierro fundido Acero al carbono Acero al carbono A216 GR WCB

Acero al carbono Acero al carbono Acero al carbono 4140 Acero de aleación A216 GR WCB

Bronce Acero al carbono A216 GR WCB

Ni-Resist Acero al carbono A216 GR WCB


Tabla A.2b Clasificación de Materiales conforma a la Norma API Clase Component e CARCASA PARTES DE CARCASA IMPULSOR FLECHA CAJA DE RODAMIENT OS

S-6

S-8

S-9

C-6

A-7

A-8

D-1

D-2

Acero al carbono 12% Cromo

Acero al carbono 316 AUS 316 AUS 316 AUS A216 GR WCB

Acero al carbono Ni-Cu Aleación Ni-Cu Aleación Ni-Cu Aleación A216 GR WCB

12% Cromo 12% Cromo 12% Cromo 12% Cromo A216 GR WCB

AUS

316 AUS 316 AUS 316 AUS 316 AUS A216 GR WCB

Duplex

Super Duplex Super Duplex Super Duplex Super Duplex A216 GR WCB

12% Cromo 4140 Acero de aleación A216 GR WCB


175

AUS AUS AUS A216 GR WCB

Duplex Duplex Duplex A216 GR WCB

Tabla A.3 Especificaciones de Materiales para las partes de Bombas de

Desplazamiento Positivo Material Bronce

Acero al carbón

Fundiciones sujetas a presión ASTM B 584 UNS C87200 ó C92200 ó equivalente. ASTM B 148 UNS C95200 ó C95800 ó equivalente. ASTM A 216, Gr WCA ó Gr WCB ó equivalente.

Acero al CrMo

_____________

12% Cromo

ASTM A 743 Gr CA-6NM ó Gr CA15 ó equivalente.

5% Cromo

ASTM A 217 Gr C5 (UNS J 42045) ó equivalente. ASTM A 743 Gr CF-20 ó equivalente.

Acero inoxidable 18-8 Acero inoxidable 316 Aleación 20

ASTM A 743 Gr CF-8M ó equivalente.

Barras

Tornillería

ASTM B 139 C52100 ó equivalente.

ASTM B 124, UNS C65500 ó equivalente.

ASTM A 108 ó ASTM A 575 ó equivalente. ASTM A 322 Gr 4140

ASTM A 276, Tipo 410 (UNS S41000) ó equivalente, ó ASTM A 582, Tipo 416 (UNS S 41600) ó equivalente. ______________

______________ ASTM A 193 Gr B7 ó equivalente. ASTM A 193 Gr B6 ó equivalente.

____________ ASTM A 276 Tipo 304 (UNS S30400) ó equivalente. ASTM A 276 Tipo 316 (UNS S31600) ó equivalente.

ASTM A 193 Gr B8 ó equivalente. ASTM A 193, Gr B8M ó equivalente.

ASTM B 462 UNS N08020 (Forjado) ó equivalente; ASTM A 744 Gr CN7M (UNS N08007) (Fundición) ó equivalente.

Fuente: NRF-182-PEMEX-2013. Bombas de Desplazamiento Positivo: Dosificadoras, Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

176

Tabla A.4 Especificaciones de Materiales para las partes de Bombas Rotatorias Clase de material

Especificación ASTM Carcasa A 278 o A 48 A 395 A 216, Gr WCA o Gr WCB

Forjas -------A 105

Barra ------A 576 o A 108

Tornillos y pernos -------------

---A 182, Gr F5

B 139 -----

B 124 -----

Acero al 12% cromo

B 584 A 217, Gr C5 A 744/A 744M

A 182, Gr F6

A 193, Gr B6

Acero inoxidable 18-8

A 744/A 744M

A 182, Gr F304

A276, tipo 410 o 582, tipo 416 A 276, tipo 304

Acero inoxidable 316

A 744/A 744M

A 182, Gr F316

A 276, tipo 316

A 193, Gr B8M

A 322, Gr 4140

A 193, Gr B7

Hierro fundido Hierro nodular Acero al carbono

Bronce Acero al 5% cromo

Acero AISI 4140

---

A 193, Gr B8

Fuente: NRF-209-PEMEX-2014 Bombas Rotatorias, Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

177

Anexo 4. Entrevista Aplicada La entrevista aplicada se integró por 5 secciones: 1) Información General 1.1 Datos Generales 1.1.1 Empresa 1.1.6 Municipio/Delegación 1.1.7 Entidad 1.2 Origen del Capital 1.2.1 ¿En qué año inicio operaciones? 1.2.2 ¿Cómo está conformado su capital social? % Nacional % Extranjero 1.2.3 En su caso, ¿Cuál es el país de origen del capital social? 1.2.4 ¿Su empresa pertenece a un grupo corporativo o es empresa única? 1.2.5 En su caso, su empresa es corporativo o filial 1.3 Recursos Humanos 1.3.1 ¿Cuál es su número total de empleados? 1.3.1.1 Tamaño de empresa 1.3.2 ¿Cómo se distribuyen sus empleados por permanentes o temporales? % Permanentes % Temporales 1.3.3 ¿Cómo se distribuyen sus empleados por área? % Administración/Ventas % Producción/Operaciones % Ingeniería/Desarrollo % Mantenimiento % Calidad % Otros 1.3.4 Indique el % del nivel de estudios de sus empleados por área % Administración/Ventas % Producción/Operaciones % Ingeniería/Desarrollo % Mantenimiento/Servicios % Calidad % Otros 1.3.5 ¿Está interesado en implementar cursos, talleres o diplomados? 1.3.6 Mencione sus principales necesidades de capacitación por tema Producción/Operaciones Ingeniería/Desarrollo Mantenimiento Calidad Otros

178

2) Infraestructura y Procesos 2.1 Maquinaria y Equipo 2.1.1 Sus instalaciones son propias o rentadas 2.1.2 Señale el % de origen de fabricación de su Maquinaria y Equipo % Nacional % Foránea 2.1.3 ¿Cuál es la antigüedad promedio de su maquinaria y equipo? 2.1.4 ¿Cómo definiría su modernidad tecnológica? 2.1.5 ¿Qué tipo de mantenimiento aplica a su maquinaria y equipo? 2.1.6 Indique, ¿el nivel con el que su maquinaria y equipo cumplen con los volúmenes de producción esperados? 2.2 Procesos 2.2.1 Subcontrata algún proceso para la fabricación de bombas 2.2.2 Qué % subcontrata 2.2.3 Cuál es el % de subcontratación % Empresas Nacionales % Empresas Foráneas 2.2.4 En su caso, que proceso(s) subcontrata 2.2.5 ¿Cuál es su disposición para subcontratar dichos procesos a empresas nacionales? 2.2.6 ¿Ha participado o cuenta con metodologías de desarrollo de proveedores? 2.2.7 ¿Tiene identificadas áreas críticas para mejorar la integración de su cadena de valor? 2.2.8 ¿Podría mencionar un área crítica para mejorar la integración de su cadena de valor? 2.3 Diagnóstico Tecnológico 2.3.1 ¿Tiene identificados requerimientos tecnológicos (maquinaria y equipo) para mejorar su capacidad de producción? 2.3.2 ¿En cuál proceso de fabricación tiene requerimientos tecnológicos? 2.3.3 ¿Mencione la maquinaria y equipo que estaría interesado en adquirir? 2.4 Certificación de Procesos 2.4.1 ¿Cuenta con alguna certificación requerida por la industria de bombas para la industria petrolera? 2.4.2 ¿Cuál certificación tiene implementada? 2.4.3 ¿Cuál certificación estaría interesado en implementar en sus procesos?

179

3) Producción TIPO DE BOMBA

CLASE MATERIALES API

PLAN

RANGO GASTO

COMPONENTES PRINCIPALES

ESTRUCTURA DE COSTOS

ORIGEN POR PRINCIPALES COMPONENTES Material

Importación (%)

Costo Componente

Precio Venta

COSTO IMPORTACION

No. Proveedores Extranjeros

País(es) del Proveedor

¿Existen proveedor(es) que fabrique en México?

¿Cuántos proveedores nacionales tiene?

MOTIVOS DE IMPORTACIÓN Precio

Calidad

Tiempos de Estrategia de Entrega suministro global

Mercado limitado para invertir

Certificación

Otras:

PRODUCCION, VENTAS Y EXPORTACIONES 2010 - 2015 Capacidad Instalada Anual (Unidades)

Capacidad Utilizada Anual (Unidades)

Tasa de Utilización

Producción Anual (Unidades)

Ventas Anuales (Unidades)

Exportaciones %

País de Destino

Ventas Directas PEMEX %

Ventas Indirectas PEMEX %

PRIORIDADES EN LA FABRICACION DE BOMBAS Tecnología

Procesos

Financiamiento

Capacitación

Proveedores

Prioridad

Prioridad

Prioridad

Prioridad

Prioridad

180

Materias primas Prioridad

Normatividad Prioridad

4) Estrategia Empresarial 4.1 Planeación Estratégica 4.1.1 ¿Conoce el ritmo de crecimiento anual de sus ingresos? 4.1.2 ¿Cuál sería su ritmo de crecimiento en 2010 - 2013? 4.1.3 ¿Tiene implementados procesos de planeación estratégica? 4.1.4 ¿Cuáles de los siguientes planes tiene implementados? 4.1.5 ¿Mencione sus 3 principales estrategias de crecimiento en el mediano plazo? 4.1.6 ¿Cuáles serían sus 3 principales fortalezas para incrementar ventas? 4.2.1 ¿Qué posición de liderazgo considera tener en la industria nacional de bombas? 4.2 Ventas PEMEX 4.2.1 ¿Su empresa es proveedora de bombas para PEMEX? 4.2.2 ¿Qué nivel de importancia tiene PEMEX en su estrategia de ventas? 4.2.3 ¿Cuáles serían sus 3 principales estrategias para aumentar sus ventas con PEMEX? 4.2.4 Actualmente, ¿Ha intentado vender a PEMEX? 4.2.5 ¿A qué situaciones se ha enfrentado? 4.3 Propiedad intelectual 4.3.1 ¿Desarrolla tecnología propia? 4.3.2 ¿Cuenta con una estrategia de protección de la propiedad intelectual e industrial? 4.3.3 ¿Cuenta con registros de patentes? 4.3.4 Actualmente, ¿Cuenta con patentes que le gustaría registrar? 4.3.5. ¿Por qué no las ha registrado? 4.4 Investigación y Desarrollo 4.4.1 Actualmente, ¿Está desarrollando algún proyecto de investigación y/o desarrollo? 4.4.2 ¿En qué etapa del proyecto se encuentra? 4.4.3 Actualmente, ¿Está desarrollando algún proyecto de investigación y/o desarrollo? 4.4.4 ¿Cómo calificaría su nivel de investigación y desarrollo tecnológico? 4.5 Vinculación 4.5.1 ¿Tiene vinculación con algún Centros de Investigación? 4.5.2 ¿Cuáles serían sus principales objetivos de vinculación? 4.6 Tendencias Tecnológicas 4.6.1 ¿Conoce las principales tendencias tecnológicas en fabricación de bombas? 4.6.2. ¿Podría mencionar alguna(s) tendencia tecnológica o tecnología? 4.6.3 ¿Podrías adaptar o desarrollar estas tecnologías? 4.6.4 ¿Qué faltaría para poder desarrollarla o adaptarla?

181

5) Financiamiento 5.1 Fuentes de Financiamiento 5.1.1 ¿Ha recibido algún tipo de financiamiento? 5.1.2 ¿Quién le asignó el financiamiento? 5.1.3 ¿Para qué se utilizó? 5.1.3 ¿Se concluyó el período de financiamiento? 5.1.4 ¿De qué forma le ayudo el financiamiento obtenido? 5.1.5 Actualmente, ¿Cuál sería su principal fuente de financiamiento? 5.1.6 ¿Estaría interesado en recibir financiamiento? 5.1.7 ¿Cuál sería el destino del financiamiento? 5.2 Programas de Apoyos 5.2.1 ¿Conoce programas de apoyo gubernamentales? 5.2.2 En su caso, ¿A qué programa gubernamental le gustaría solicitar apoyo? 5.2.3 A que situaciones se ha enfrentado

182

Anexo 5. Selección de Empresas Participantes El presente Anexo tiene como objetivo presentar el mecanismo utilizado para la selección de las empresas fabricantes de bombas participantes en el estudio sectorial. Con la finalidad de alcanzar una mayor participación en el estudio sectorial se analizaron tres bases de datos para establecer el grupo de empresas: • Empresas de la Rama de Bombas de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) • Empresas proveedoras de PEMEX de Organismos Subsidiarios (OS) y del Directorio Institucional de Proveedores y Contratistas (DIPC) • Empresas de la clase de actividad 333910, Fabricación de Bombas y Sistemas de Bombeo, del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) Es importante señalar que las tres bases de datos utilizadas para la definición del grupo de empresas participantes, no especifican si las empresas se dedican a la fabricación de bombas para la industria petrolera, y específicamente los tipos considerados en el estudio sectorial. Por lo anterior, se aplicó una metodología de análisis a fin de delimitar el grupo de participantes a empresas nacionales fabricantes de bombas, específicamente de los tipos centrífugas, reciprocantes y rotatorias; excluyendo del estudio sectorial a las siguientes empresas: • Empresas fabricantes internacionales • Empresas dedicadas exclusivamente a la distribución y/o comercialización de bombas • Empresas fabricantes de otros tipos de bombas diferentes a las anteriores y de usos distintos a la industria petrolera • Empresas fabricantes de componentes y piezas para bombas • Empresas ensambladoras de bombas con insumos de importación Para el desarrollo de las entrevistas que se aplicarán para la ejecución del estudio sectorial, se integraron dos grupos de empresas: • Grupo 1 (G1) integrado por las empresas fabricantes de bombas identificadas en las bases de datos de CANACINTRA y PEMEX, a las que se aplicará una entrevista presencial • Grupo 2 (G2) conformado por las empresas fabricantes identificadas en la base de datos de INEGI a las que se aplicarán entrevistas telefónicas

183

Metodología de Análisis Las tres bases de datos suman un total de 379 registros de empresas (Tabla A.5), mismas que como se comentó en párrafos anteriores, no especifican si las empresas se dedican a la fabricación de bombas, podían estar duplicadas o dedicarse a otras actividades como distribución y/o comercialización de bombas, fabricación y ensamble de componentes, o fabricar otros tipos de bombas. Tabla A.5 Número de Registros en Bases de Datos Base de Datos CANACINTRA PEMEX INEGI Totales

Registros 34 188 157 379

Base de Datos – CANACINTRA Se realizó una depuración de la base de datos de CANACINTRA con la participación de la Presidencia del Sector de Bienes de Capital de la CANACINTRA, considerando los siguientes criterios: • Eliminar a las empresas dedicadas exclusivamente a la distribución y/o comercialización de bombas • Eliminar a las empresas dedicadas a la fabricación de componentes o piezas para bombas • Eliminar a las empresas dedicadas al ensamble de bombas con componentes de importación • Realizar llamadas telefónicas para validar directamente que las empresas se dediquen a la fabricación nacional de bombas En lo relativo a la base de datos de CANACINTRA conformada por 34 empresas, se eliminaron 9 empresas dedicadas a la fabricación de componentes, distribución o ensamble de bombas, así como 2 empresas de las que no se lograron obtener datos de contacto (Tabla A.6). Por lo anterior, se realizaron 23 llamadas telefónicas a empresas de CANACINTRA, sin obtener respuesta en 2 registros de empresas. De las 21 llamadas telefónicas realizadas 17 empresas fabricantes señalaron su interés de participar en el estudio sectorial. Asimismo, como resultado de las llamadas telefónicas se descartaron 2 empresas dedicadas a la fabricación de componentes y la producción de otro tipo de bombas, así como a 2 empresas que no se lograron contactar vía telefónica

184

Tabla A.6 Depuración de Base de Datos de CANACINTRA

CANACINTRA

Llamadas Telefónicas Realizadas Sí No No Contestó

Componentes

1

Empresa Participante Sí

Totales

No

3

4

4

Distribuidor

5

5

5

Ensamblador

1

1

1

Fabricante

17

No Disponible Otras Bombas

2

2

1

Repetidos Totales

17

2 19

13

2

17

17 4

4

1

1

2

2

17

34

Fabricante: Empresa fabricante del tipo de bomba considerada en el estudio sectorial. Componentes: Empresa fabricante de componentes o piezas de bombas. Ensamblador: Empresa dedicada exclusivamente al ensamble de componentes y piezas importados para la fabricación de bombas. Distribuidor: Empresa dedicada exclusivamente a la distribución y/o comercialización de bombas importadas o nacionales. Otras Bombas: Empresa fabricante de otros tipos de bombas no consideradas en el estudio sectorial. No Disponible (ND): Empresa que no se logró contactar vía telefónica por 1) Falta de datos de contacto, o 2) Sin respuesta en la llamada telefónica.

Base de Datos DIPC – PEMEX Se realizó la depuración de la base de datos de la DIPC de PEMEX considerando los siguientes criterios: • Eliminar los registros duplicados por nombre comercial o razón social • Búsqueda de la página de Internet de la empresa para obtener sus datos de contacto, toda vez que no se incluían en la base de datos • Revisión de la información de las páginas de Internet para determinar si correspondían a empresas nacionales o internacionales • Revisión de las páginas de Internet de las empresas internacionales para identificar si cuentan con socios fabricantes de bombas en México • Recopilación de los datos de contacto de las empresas nacionales, y en su caso socios en México • Realizar llamadas telefónicas para validar directamente que las empresas nacionales se dediquen a la fabricación de bombas

185

En lo que respecta a los 56 registros de la base de datos del DIPC, se identificaron 46 empresas internacionales y 5 empresas sin información en Internet, a las que no se les realizaron llamadas telefónicas. Asimismo, se identificaron 5 empresas nacionales a las que se les realizó llamadas telefónicas, identificándose como empresas distribuidoras de bombas, por lo que no se consideraron en el estudio sectorial (Tabla A.7). Tabla A.7 Primera Depuración de Bases de Datos de DIPC PEMEX Llamadas Telefónicas Empresa Participante Totales Realizadas DIPC – PEMEX Sí No No Contestó Sí No Por Confirmar Fabricante Internacional 46 46 46 Distribuidor 5 5 5 No Disponible 5 5 5 Totales 5 51 56 56 Fabricante Internacional: Empresa fabricante internacional de bombas. Distribuidor: Empresa dedicada exclusivamente a la distribución y/o comercialización de bombas importadas o nacionales. No Disponible (ND): No se encontró su página de Internet.

En lo que respecta a las empresas socias en México identificadas en las páginas de Internet de los fabricantes internacionales, se obtuvieron 6 empresas nacionales asociadas, a las que se les realizaron llamadas telefónicas, detectándose una empresa fabricante nacional interesada en participar, y se descartaron 5 empresas al tratarse de empresas dedicadas exclusivamente a la distribución de bombas (Tabla A.8). Tabla A.8 Segunda Depuración de Bases de Datos de DIPC PEMEX DIPC - PEMEX Fabricante Distribuidor Totales

Llamadas Telefónicas Realizadas Sí No No Contestó 1 5 6 -

Empresa Participante Sí No 1 5 1 5

Totales

Fabricante Internacional: Empresa fabricante internacional de bombas. Distribuidor: Empresa dedicada exclusivamente a la distribución y/o comercialización de bombas importadas o nacionales.

186

1 5 6

Base de Datos OS – PEMEX Se realizó la depuración de la base de datos de los OS de PEMEX considerando los siguientes criterios: • Eliminación de los registros duplicados por nombre comercial o razón social. • Búsqueda de la página de Internet de la empresa para obtener sus datos de contacto, toda vez que no se incluían en la base de datos. • Revisión de la información de las páginas de Internet para determinar si correspondían a empresas nacionales o internacionales. • Revisión de las páginas de Internet de las empresas internacionales para identificar si cuentan con socios fabricantes de bombas en México. • Recopilación de los datos de contacto de las empresas nacionales, y en su caso socios en México. • Realizar llamadas telefónicas para validar directamente que las empresas nacionales se dediquen a la fabricación de bombas. En lo relativo a los 131 registros de empresas de la base de datos de OS, se identificaron 90 empresas internacionales y 3 empresas de las cuales no se encontraron sus páginas de Internet. Respecto a las 38 empresas restantes, se identificaron 19 registros repetidos, por lo que se realizaron 19 llamadas telefónicas, identificándose 10 empresas distribuidoras y un fabricante de otro tipo de bombas, así como una empresa sin respuesta en la llamada telefónica. Asimismo, se contactaron a 7 empresas fabricantes, de las cuales 6 señalaron su interés por participar en el estudio sectorial (Tabla A.9). Tabla A.9. Primera Depuración Base de Datos OS – PEMEX Llamadas Telefónicas Realizadas OS – PEMEX Fabricante Distribuidor Ensamblador Fabricante Internacional Otras Bombas No Disponible Totales

Sí 7 10

No

No Contestó

Repetidos 14

Empresa Participante Sí 6

4 90 1 18

3 93

1 1

1 19

6

No 15 10 4 90 1 5 125

Total 21 10 4 90 1 5 131

Fabricante: Empresa fabricante del tipo de bomba considerada en el estudio sectorial. Distribuidor: Empresa dedicada exclusivamente a la distribución y/o comercialización de bombas importadas o nacionales. Ensamblador: Empresa dedicada exclusivamente al ensamble de componentes y piezas importados para la fabricación de bombas. Fabricante Internacional: Empresa fabricante internacional de bombas. Otras Bombas: Empresa fabricante de otros tipos de bombas no consideradas en el estudio sectorial. Repetidos: Registros ya incluidos en la base de datos de CANACINTRA y PEMEX. No Disponible (ND): No se encontró su página de Internet.

187

En las páginas de Internet de las empresas internacionales, se identificaron 41 empresas socias ubicadas en México. En total se realizaron 36 llamadas telefónicas, descartándose 6 empresas que no se lograron contactar vía telefónica y 5 empresas repetidas en las bases de datos. En las 30 llamadas telefónicas se identificaron 26 empresas distribuidoras, 2 empresas fabricantes de otras bombas y 2 empresas fabricantes, mismas que señalaron su interés de participar en el estudio sectorial (Tabla A.10). Tabla A.10 Segunda Depuración Base de Datos OS – PEMEX Llamadas Telefónicas OS Fabricante Distribuidor Ensamblador Otras Bombas No Disponible Totales

Sí 2 26

No

No Contestó

Participantes Repetido 3 1 1

Sí 2

5

2

2 30

-

6 6

No 3 27 1 2 6 39

Totales 5 27 1 2 6 41

Fabricante: Empresa fabricante del tipo de bomba considerada en el estudio sectorial. Distribuidor: Empresa dedicada exclusivamente a la distribución y/o comercialización de bombas importadas o nacionales. Otras Bombas: Empresa fabricante de otros tipos de bombas no consideradas en el estudio sectorial. Repetidos: Registros ya incluidos en la base de datos de CANACINTRA y PEMEX. No Disponible (ND): Empresa que no se logró contactar vía telefónica, sin respuesta en la llamada telefónica.

Base de Datos – INEGI Se realizó una depuración de la base de datos de INEGI, considerando los siguientes criterios de análisis: • Eliminación de los registros duplicados por nombre comercial o razón social. • Eliminación de los registros de empresas de hasta 10 empleados (Estratos 1 y 2 del INEGI). • Eliminación de los registros repetidos con la base de datos de CANACINTRA y PEMEX. • Realizar llamadas telefónicas para validar directamente que las empresas se dediquen a la fabricación de bombas. La base de datos de INEGI cuenta con 157 registros, de los cuales se eliminaron 34 registros duplicados en la misma base de datos por su razón social. Posteriormente, se eliminaron 52 registros de empresas con hasta 10 empleos, clasificadas en el Estrato 1 (0 a 5 empleos) y Estrato 2 (6 a 10 empleos), quedando un total de 72 registros por identificar si son empresas fabricantes de bombas (Tabla A.11).

188

De los 72 registros, se eliminaron 17 registros repetidos en las base de datos de CANACINTRA y PEMEX, lo que arrojó un total de 55 registros. Para validar si se trataban de empresas fabricantes de bombas, se realizaron 55 llamadas telefónicas, identificándose a 14 empresas fabricantes de bombas, mismo número que señaló su interés por participar en el estudio sectorial. Tabla A.11 Depuración de Base de Datos de INEGI Llamadas Telefónicas Realizadas INEGI

Sí

Fabricante

No Contestó

Empresa Participante

Total

Repetidos

Sí

No

14

13

14

13

27

Distribuidor

4

3

7

7

Ensamblador

2

1

3

3

Componentes

1

1

1

Otras Bombas

27

26

27

7

7

58

72

No Disponible Totales

7 48

7

17

14

Fabricante: Empresa fabricante del tipo de bomba considerada en el estudio sectorial. Distribuidor: Empresa dedicada exclusivamente a la distribución y/o comercialización de bombas importadas o nacionales. Ensamblador: Empresa dedicada exclusivamente al ensamble de componentes y piezas importados para la fabricación de bombas. Componentes: Empresa fabricante de componentes o piezas de bombas. Otras Bombas: Empresa fabricante de otros tipos de bombas no consideradas en el estudio sectorial. Repetidos: Registros ya incluidos en la base de datos de CANACINTRA y PEMEX. No Disponible (ND): Empresa que no se logró contactar vía telefónica por 1) Por falta de datos de contacto, o 2) Por no tener respuesta en la llamada telefónica.

Los resultados finales de la depuración de las tres bases de datos conforme a la metodología de análisis señalan un grupo final de 39 empresas participantes fabricantes del tipo de bombas consideradas en el estudio sectorial (Tabla A.12). Tabla A.12 Muestra de Empresas Participantes Base de Datos CANACINTRA INEGI PEMEX

Empresas 17 13 9

189

Distribución Geográfica Original de la Muestra • El 44% de las empresas participantes se ubican en la Zona Metropolitana del Valle de México. Las empresas participantes se distribuyen principalmente en una franja que incluye la región Oriente (Hidalgo, Puebla y Veracruz), región Centro (Distrito Federal, Estado de México y Morelos), región Centro – norte (Guanajuato y Querétaro), región Occidente (Jalisco), así como en la región Norte (Chihuahua) y Noreste (Nuevo León y Coahuila). Ajuste en la Muestra de Empresas Participantes Una vez definida la programación para la aplicación de entrevistas a la muestra original de 39 empresas participantes, se realizaron llamadas telefónicas para la confirmación de los horarios y se remitió un resumen de la información requerida por tipo de bomba demandada por PEMEX, recibiéndose notificaciones de empresas donde declinaban su participación, ya sea porque son fabricantes de otros tipos de bombas que no forman parte de las bombas sujeto del estudio, son empresas ensambladores o manifestaron su falta de interés por participar en el estudio (Tabla A.13). Tabla A.13 Ajuste en la Muestra de Empresas Participantes Tipo Fabricante Otras Bombas Ensamblador Sin Interés Total

No. Empresas 18 12 6 3 39

Fabricante: Empresa fabricante del tipo de bomba considerada en el estudio sectorial. Ensamblador: Empresa dedicada exclusivamente al ensamble de componentes y piezas importados para la fabricación de bombas. Otras Bombas: Empresa fabricante de otros tipos de bombas no consideradas en el estudio sectorial. Repetidos: Registros ya incluidos en la base de datos de CANACINTRA y PEMEX. Sin Interés: Empresas que manifestaron su falta de interés por participar en el estudio sectorial.

Tabla A.14 Muestra Final de Empresas Participantes Base de Datos CANACINTRA INEGI PEMEX

Empresas 10 2 6

Fuente: Elaboración propia con los resultados de la depuración de empresas participantes.

190

Tipo entrevista Presenciales Telefónicas Presenciales

Tabla A.15 Distribución Geográfica Final de Empresas Participantes Entidad Distrito Federal Estado de México Guanajuato Jalisco Hidalgo Nuevo León Puebla Total

No. Empresas 8 3 2 2 1 1 1 18

Fuente: Elaboración propia con los resultados de la depuración de empresas participantes.

191

Anexo 6. Formato para Entrega de Reportes Individuales

Lugar y fecha TITULO, NOMBRE EMPRESA CARGO Como es de su conocimiento, Petróleos Mexicanos (PEMEX) en coordinación con la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) desarrollaron el Estudio Sectorial: Bombas Utilizadas en la Industria Petrolera. El estudio sectorial se dirigió a analizar la oferta de la industria nacional de bombas para atender la demanda por tipo y material de bombas de PEMEX y sus organismos subsidiarios, identificar el grado de integración nacional (GIN), así como generar estrategias que permitan incrementar la producción y GIN de la industria nacional, entre otras aspectos. Derivado de lo anterior, anexo a la presente un análisis comparativo de su empresa respecto a la industria agregada, con el detalle de las acciones que se proponen implementar para incrementar su producción y GIN, así como otros factores productivos requeridos como equipamiento, proveeduría, tecnología, capacitación y adopción de normas especializadas, entre otros. Reciba un cordial saludo TITULO, NOMBRE CARGO

192

Estudio PEMEX - Bombas

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