Nosotros
Somos una compañía que busca contribuir con el desarrollo América Latina a través de la investigación y la consultoría de marketing.
Fundada por el Dr. Rolando Arellano
Trabajamos Trabajamos proyectos en Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela y México.
Buscamos mayores beneficios para nuestros clientes y brindamos Soluciones Integrales de investigación y consultoría.
Más de 15 años agrandando el Perú El Nacionalismo de Consumo
Aportes Conceptuales Los Estilos de Vida
Las Provincias
Tenemos experiencia en analizar y comprender el comportamiento de compra del consumidor peruano. Ofrecemos un nueva manera de entender al Perú.
Las Nuevas Limas
Las Nuevas Clases Medias
La Nueva Mujer Peruana
4
Algunos de nuestros clientes Éstas son algunas de las más prestigiosas compañías peruanas y Marketing.. multinacionales que han depositado su confianza en Arellano Marketing
Alimentos envasados Servicios Financieros Bebidas Cuidado Personal Construcción/ Inmobiliarias Retail Educación Otros
¿QUÉ ES?
¿Qué es?
Estudio Nacional del Consumidor Peruano
El Estudio Nacional del Consumidor Peruano (ENCP (ENCP); ); es el estudio más profundo sobre las características sociodemográficas, demográ ficas, económicas, sociales y culturales de los consumidores a escala nacional que permite conocer los hábitos y preferencias de compra, en relación con una amplia variedad de categorías, productos product os y servicios.
OBJETIVO DEL ESTUDIO
Objetivo Conocer el comportamiento del consumidor y sus costumbres Al conocer mejor al consumidor sabremos cómo responder ante ellos y una visión más amplia sobre los hábitos del consumidor nos va permitir aplicar de manera óptima las estrategias estrategias de productos y servicios servicios.. Asimismo llegaremos a un mayor mayor número de clientes potenciales e incrementar las ventas. Comprensión profunda del consumidor Peruano
Identificación de oportunidades
Mejores resultados para el negocio
Mejor toma de decisiones
ESTUDIO BASE
Contenido del estudio
¿A qué medios están expuestos?
¿Quiénes son?
¿Qué les gusta hacer y consumir?
¿Quiénes son? Contenido
Ejemplos
Beneficios
Perfil demográfico Perfil psicográfico psicográfico (estilos de vida) Situación educacional Situación laboral Ingresos Administración Administrac ión del hogar (muebles, electrodomésticos, electrodomé sticos, alimentos, artículos de limpieza) Artículos personales: Salud, ropa, moda, belleza, tecnología.
¿Quiénes son? Contenido
Ejemplos
Beneficios
Características Demográficas: Sexo, edad, grado de instrucción TOTAL PAIS
TOTAL LIMA
Masculino
48%
Femenino
48%
52% 25%
24%
25 a 34
25%
25%
19%
45 a 54
Prim. Incompleta Prim. Completa
Carr. Corta
Univ. Completa
19% 14% 16%
1%
7%
1%
4%
16%
7%
7%
32%
7% 16%
3%
16% 33%
Carr. Técnica Univ. Incompleta
24%
17%
5%
Sec. Completa
27%
14%
17%
Sec. Incompleta
52%
20%
14%
55 a mas
48%
52%
18 a 24
35 a 44
TOTAL PROVINCIAS
15%
3%
8% 12%
30% 3%
16% 8%
* Los gráficos que se presentan son ejemplos ejemplos del análisis que se realizará
13% 9%
¿Quiénes son? Contenido
Ejemplos
Beneficios
Ingreso Ingreso Mensual País Menos de 480 soles
5%
Frecuencia con la que recibe ingresos personales
22% 28%
Entre 400 y 980 soles Entre 901 y 1500 soles
Una vez al mes 40%
28% 24% 9%
Entre 3001 y 6000 soles
2%
Entre 6001 y 10000 soles
1% 1%
Más de 10000 soles
1% 1%
21%
42%
15%
Lima
39%
19%
Costa Norte Costa Sur
9%
Semanal
Total
Provincias Entre 1501 y 3000 soles
Quincenal
Familiar
Sierra
Personal
Selva
49% 44% 50% 54% 42%
Diario
15%
17%
17%
16%
9% 12%
18%
10% 14%
21%
7% 13%
17%
8% 7% 15% 10% 13%
23%
Forma como podría incrementar sus ingresos 58% 28%
Poner negocio propio
Buscar trabajo adicional
9%
5%
3%
Cambiar de empleo
Comercializar productos
Otros
¿Quiénes son? Contenido
Ejemplos
Beneficios
Características Psicográficas ¿Como ve su situación a nivel personal? SU SALUD
Top 2 box (Rptas 6 + 7)
¿Como ve su situación a nivel personal en 6 meses más?
44%
SU SALUD
32% 13%
7. MUY BUENA
Top 2 box (Rptas 6 + 7)
33%
23%
33%
27%
56%
7. MUY BUENA
SU SITUACIÓN AFECTIVA
6. 5. 4.
34%
17%
SU SITUACIÓN AFECTIVA
6.
51%
5. 4.
3.
60%
3.
SU SITUACIÓN LABORAL
2. 1. MUY MALA
SU SITUACIÓN ECONÓMICA
Total País
22%
17%5%
SU SITUACIÓN LABORAL
24% 13%
SU SITUACIÓN ECONÓMICA
25% 12%
2. 1. MUY MALA
15%3%
Total País
18%
REGIONES
37%
37%
REGIONES
TOP TWO BOX (6 Y 7)
LIMA
PROV.
C. NORTE
C. SUR
SIERRA
SELVA
SU SALUD
47%
40%
34%
44%
38%
50%
TOP TWO BOX (6 Y 7)
LIMA
PROV.
C. NORTE
C. SUR
SIERRA
SELVA
SU SALUD
60%
47%
45%
49%
45%
53%
SU SIT. AFECTIVA
55%
45%
41%
49%
41%
56%
SU SIT. AFECTIVA
64%
52%
50%
53%
48%
59%
SU SIT. LABORAL
23%
21%
22%
20%
19%
25%
SU SIT. LABORAL
40%
31%
33%
26%
31%
38%
SU SIT. ECONÓMICA
18%
17%
17%
15%
15%
26%
SU SIT. ECONÓMICA
40%
32%
33%
28%
29%
41%
BASE
1100
3900
900
900
1500
600
BASE
1100
3900
900
900
1500
600
¿Quiénes son? Contenido
Ejemplos
Beneficios
Se podrá: Segmentar mejor mi mercado. Conocer el publico al cual cual dirigir mi producto. producto. Conocer a mis actuales actuales consumidores consumidores y clientes. Saber cual es el poder adquisitivo de los consumidores del mercado al que me quiero dirigir.
¿Qué les gusta hacer? Contenido
Ejemplos
Beneficios
Asistencia a establecimien establecimientos tos comerciales Preferencias de establecimientos comerciales Preferencias Pref erencias de actividades recreacionales Frecuencia Frecuenc ia de actividades recr recreacionales eacionales
Perfil demográfico Perfil psicográfico psicográfico (estilos de vida) Situación educacional Situación laboral Usos de medios de comunicación
¿Quiénes son? Contenido
Ejemplos
Beneficios
Frecuencia de Asistencia a Diversos Lugares Asiste
Mensual Anual
2.3
COMER FUERA POR DIVERSIÓN
(92%)
FULBITO CON AMIGOS (HOMBRES)
(68%)
CINE
(44%)
BARES / PUBS / DISCOTECA
(36%)
GIMNASIO
(14%)
CONCIERTOS
(31%)
7.5
TEATRO
(14%)
7.4
6.2 1.2 1.5
Base: Total (5,000)
* Los gráficos que se presentan son ejemplos ejemplos del análisis que se realizará
8.2
¿Quiénes son? Contenido
Ejemplos
Beneficios
Se podrá: Conocer qué lugares frecuentan Saber dónde los ubico Identificar dónde debo dirigir mis acciones BTL Conocer qué servicios, producto productoss hacen falta
Evaluar cuál es mi mejor estrategia de distribución distri bución
¿A qué medios están expuestos? Contenido
1. Televisión 2. Radio 3. Periódicos 4. Revistas 5. Internet
Ejemplos
Beneficios
Penetración por medios Perfil: Perfil del consumidor del medio de comunicación. Perfil del consumidor por canal / emisora/ marcas Hábitos de Consumo: Frecuencia de uso del medio de comunicación. Tipo de Programas/ Secciones que consume con mayor frecuencia. Consumo individual o familiar Lugar de consumo.
¿A qué medios están expuestos? Contenido
Ejemplos
Beneficios
Penetración de Medios de Comunicación TELEVISIÓN
99%
CABLE
42%
RADIO
89%
PERIÓDICOS
85% 46%
REVISTAS
52%
INTERNET
NSE TELEVISION CABLE RADIO PERIODICOS REVISTAS INTERNET BASE
A
B
C
D
E
100% 93% 83% 93% 76% 87%
100% 76% 86% 90% 61% 73%
99% 58% 88% 87% 50% 59%
99% 22% 89% 84% 38% 44%
98% 11% 92% 78% 31% 30%
162
593
1455
1550
1240
¿A qué medios están expuestos? Contenido
Ejemplos
Beneficios
Se podrá: Conocer en que medios debo comunicar Identificar qué periódicos, radios, revistas son mas efectivas en cada zona del país Conocer cómo están utilizando mis consumidores consumidores los medios de comunicación Evaluar cómo ser más efectivo al target que dirijo mis campañas comunicacion comunicacionales ales
ESTUDIO ESPECÍFICO
Contenido Perfil del consumidor de la categoría
Categoría Específica de Interés
Hábitos de Consumo de la categoría Perfil del consumidor de marcas principales de la categoría
Categorías ALIMENTOS Y BEBIDAS 1. Lácteos 2. Be Beb bidas
LICORES
3. Alime liment ntos os 4. Sn Snac acks ks / Dulc Dulces es SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS PERSONALES
CUIDADO PERSONAL
MAQUILLAJE Y ARTÍCULOS ARTÍCULOS FEMENINOS FEMENINOS
LIMPIEZA DEL HOGAR
Servicios Financieros Actitudes frente al Ahorro ¿Qué atributos son para Ud. los más importantes al elegir una entidad financiera para ahorrar? 58%
Que pague altos intereses 50%
Que tenga respaldo y solidez 38%
Que no pida muchos requisitos
37%
Que pueda contar con mi dinero al necesitarlo 31%
Que haya rapidez en el trámite
28%
Que cobre pocas comisiones 21%
Que tenga personal amable Que tenga agencias en todas partes
18%
Que brinde asesoria a los clientes
18%
Base Total personas mayores de 18 años Que pague altos intereses Que tenga respaldo y solidez Que no pida muchos requisitos Que cuente con mi dinero al necesitarlo Que haya rapidez en el trámite Que cobre pocas comisiones Que tenga personal amable Que tenga agencias en todas partes Que brinde asesoría a los clientes
Base
Total
Lima
Provincias
58% 50% 38% 37% 31% 28% 21% 18% 18%
58% 53% 33% 38% 27% 29% 21% 20% 20%
60% 45% 45% 35% 39% 25% 21% 14% 16%
47% 51% 40% 42% 34% 15% 26% 26% 18%
Lima Centro 47% 52% 32% 32% 45% 27% 28% 25% 23% 19%
4726
1037
3689
150
287
Callao
LIMAS Lima Este 67% 52% 37% 33% 30% 26% 19% 19% 18%
Lima Norte 67% 61% 27% 34% 28% 26% 18% 17% 21%
Lima Sur 57% 43% 36% 37% 13% 51% 20% 19% 24%
203
239
158
Seguros personales Penetración Asegurado No asegurado
46%
54%
Base personas mayores de edad (4,726)
Estilos de Vida
*Usuario No Usuario Base
Total
Lima
Provincia
46% 54%
49% 51%
41% 59%
80% 20%
47% 53%
46% 54%
49% 51%
39% 61%
18% 82%
4,726
1,037
3,869
349
1,038
1,119
877
830
513
Afortunado Progresista Moderno Adaptado
* Sin incluir a las personas que poseen sólo tarjeta de crédito crédito de tiendas comerciales
* Los gráficos que se presentan son ejemplos ejemplos del análisis que se realizará
Conservador Modesto
Cuidado Personal Penetración de productos (personas que compran)
Shampoo
Media Semanal
96%
6.82
97%
5.75
79%
Pasta de dientes
74%
Papel Higiénico
73%
Jabón de tocador
71%
Desodorante
Frecuencia de compra
66%
65%
6.71
16%
5.64
93%
53%
Todos los días 2 a 3 veces por semana Quincenal Con menor frecuencia
10%
0.35
4 a 6 veces por semana Semanal Mensual Base Total: 5,000
Limpieza del hogar Lava vajillas vajillas Penetraci Penetración ón
Total
89%
92%
Provincia
Callao
92%
91%
Lima
89%
93%
93%
Lima Centro Lima Este Lima Norte
91%
Lima Sur
88%
92%
88%
Costa Norte Costa Sur
83%
Sierra
Selva
Base total: 5,000
Lava vajillas vajillas Frecuencia de uso Frecuencia
Lima Total
Lima
Regiones
Prov. Callao
L.Centro
L. Este
L. Norte
L. Sur
Costa N
Costa S.
Sierra
Selva
Todos los días
65%
69%
55%
69%
71%
66%
71%
70%
70%
59%
27%
76%
4 a 6 veces por semana
16%
13%
22%
6%
11%
11%
16%
16%
17%
24%
31%
12%
2 a 3 veces por semana
16%
16%
16%
17%
17%
21%
12%
13%
11%
14%
30%
4%
Semanal
2%
2%
3%
7%
1%
2%
1%
1%
1%
1%
8%
2%
Quincenal
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
1%
1%
Mensual
1%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
2% 2%
2%
4%
Con menor frecuencia
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
1%
1%
Media Semanal
5.75
5.91
5.45
5.69
5.94
5.71
6.08
6.03
5.99
5.75
4.30
6.05
Base
4833
1089
3744
158
296
217
250
168
886 886
892
1463
503
Maquillaje y artículos femeninos Perfil de mujer que más les gustaría ser Total de menciones RESPETADA
62%
QUERIDA
53%
LIMA
PROVINCIAS
COSTA NORTE
COSTA SUR
SIERRA
SELVA
62%
61%
63%
69%
62%
58%
53%
53%
55%
55%
55%
53%
RESPONSABLE
44%
44%
44%
46%
44%
51%
48%
INTELIGENTE
44%
44%
45%
42%
43%
34%
51%
FEMENINA
24%
24%
27%
19%
16%
23%
19%
ADMIRADA
22%
22%
21%
23%
29%
21%
17%
HACENDOSA
18%
18%
18%
18%
17%
20%
13%
ATRACTIVA
15%
15%
14%
16%
16%
13%
16%
PROTECTORA
10%
10%
10%
11%
9%
12%
13%
PUJANTE
8%
8%
8%
7%
3%
9%
10%
(450)
(450)
(749)
(300)
Base:
(550)
(1,949)
Alimentos y bebidas Perfil del consumidor según marca de mayor frecuencia
Total 100%
Galletas Saladas
o x e S
*
Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará
d a d E e d o g n a R
E S N
a d i V e d o l i t s E
MASCULINO
Soda Field (41%)
56%
16 A 24
24%
25 A 34
27%
35 A 44
20%
45 A 54
14%
55 A MÁS
16%
A
4%
B
14%
C
31%
D
32%
E
20%
28%
33%
25%
21%
18%
19%
22%
11%
15% 22%
15%
4%
14%
5%
3%
3% 20%
14%
22%
13%
20%
MODERNAS
28%
ADAPTADOS
17%
19%
CONSERVADOR
21%
21%
42%
12%
6%
PROGRESISTAS
24%
28%
29% 20%
8%
35%
34%
4%
20%
20%
22%
32%
25%
9%
59%
34%
19%
7%
7%
41%
55%
55%
AFORTUNADOS
MODESTOS
Soda Victoria (13%)
45%
45%
44%
FEMENINO
Ritz (16%)
16%
29% 14%
17% 2%
23% 8%
Licores Ejemplos Penetración de Licores
Cerveza
49.5%
Vino
22.0%
2%
Ron
5.6%
8%
Whisky
5.3%
2% 8%
Base Total: 5,000
17%
10%
6%
10%
18%
34%
19%
24%
15%
20%
25%
18%
7%
31%
25%
4%3% 12%
7.0%
2.8%
19%
3% 11%
Pisco
Vodka
Media Semanal
Frecuencia de consumo
27%
18%
14%
5% 5% 5%
1.93
11%
1.77
6%
12%
14%
15%
5% 10%
10%
1.29
10%
9%
1.05
18%
21%
Más de una vez por semana Semanal Quincenal Mensual Cada 2 a 5 meses Cada 6 a 11 meses
13%
12%
7%
1.54
0.86
