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INVESTIGACION DE MERCADOS
INVESTIGACION DE MERCADOS PARA LA LA EM EMPRESA BA BAZAN ASPECTOS GENERALES 1 RESUMEN EJECUTIVO BAZAN es una empesa !is"i#ui!$a !e #e#i!as sin a%&$'$%( p$see %$s !ee&'$s !e us$ !e ma&a ) %a e*&%usi+i!a! &$me&ia% !e "$!as %as %,neas !e p$!u&&i-n p$!u&&i-n BIO NUT( MONTE AZU. Y C.UB /IDS en .a Pa0 De es"a manea se !ise2- paa BAZAN un p%an es"a"3gi&$ !$n!e se 4ue se%e&&i$nan!$ %$s &$n&ep"$s ) "3&ni&as 5ue 5ue ap$)en a% &ump%imien"$ !e $#6e"i+$s espe&,4i&$s Cu)$ p$p-si"$ p$p-si"$ 4un!amen" 4un!amen"a% a% !e"emina !e"emina %a +ia#i%i!a! +ia#i%i!a! !e %a &$me&ia%i0a&i&$me&ia%i0a&i-n n !e %as nue+as %,neas &$m$ s$n BIO NUT ) C.UB /IDS
2 INTRODUCCION E% pesen"e p%an !e "a#a6$ es"á e4ei!$ a% !ise2$ !e un p%an es"a"3gi&$ 5ue pemi"a un ga!$ !e 4$ma%i!a! a %a ges"i-n ges"i-n !e %a empesa ) si+a !e gu,a paa "$ma una !e&isi-n !e&isi-n a!e&ua!a( an"e %$s &am#i$s !e% se&"$ en e% &ua% $pea BAZAN( as, mism$ es"a#%e&e una 'eamien"a !e #ase paa p$s"ei$es "a#a6$s( 5ue #in!en 4$ma%i!a!( $gani0a&i-n( &ea"i+i!a! ) !esa$%%$ a 4a+$ !e %a empesa
3 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 3.1 ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA EMPRESA BAZANes una empesa !e &api"a% #$%i+ian$( 4un!a!a en 4e#e$ !e 7889 en E% A%"$ !e% BAZANes !epa"amen"$ !e .a Pa0 E% $#6e"i+$ pin&ipa% !e %a 4un!a&i-n !e %a empesa es !e!i&ase ne"amen"e a p$!u&&i-n( &$me&ia%i0a&i-n( ) !is"i#u&i-n !e #e#i!as sin a%&$'$% Una pa"e 4un!amen"a% 4un!amen"a% !e %as es"a"egias !e %a empesa es %a &a%i!a! &a%i!a! 5ue $4e&e a #a6$s pe&i$s ) %a pa"i&ipa&i-n en %$s e+en"$s !e ma)$ signi4i&an&ia signi4i&an&ia en e% !epa"amen"$( 'a pemi"i!$ 5ue %$s p$!u&"$s 5ue &$me&ia%i0an a%&an&en mu) #uena a&ep"a&i-n !en"$ !e% me&a!$ #$%i+ian$
3.2 INFORMACIÓN GENERAL DELA EMPRESA Misión .a misi-n !e %a empesa Ba0an es p$+ee a%imen"$s !e a%"a &a%i!a!( in$&ui!a! in$&ui!a! a%"ena"i+a( a%"ena"i+a( sa%u!a#%es( #i$%-gi&$s na"ua%es 5ue $ien"e una VIDA BUENA Y P.ENA P.E NA In!u&i en %a genea&i-n !e 'á#i"$s a%imen"ai$s a%imen"ai$s sa%u!a#%es ) e&$%-gi&$s e&$%-gi&$s
Visión Página 1
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Ser la empresa líder en abastecimiento y distribución de alimentos lí quidos.
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INFORMACIÓN T!CNICA .1 PROCESOS DE PRODUCCIÓN .1.1 D"s#$i%#ión &"' %$(#"s( &" %$(&)##ión De#i!$ a %$s &$n"aminan"es 5ue e*is"en en e% agua pesa!a %a empesa ea%i0a e% siguien"e p$&es$ !e p$!u&&i-n; Descripción del proceso de agua en la empresa Monte azul
1 E% agua es e*"a,!a !e% su#sue%$ p$ un m$"$ &$n "u#inas !e #$m#e$ ) %%e+a!a a %$s ese+$i$s !e a%ma&enamien"$ E% ma"eia% &$n"aminan"e &$%$i!a% ) suspen!i!$ en e% agua es em$+i!$ a2a!ien!$ &$agu%an"es 5u,mi&$s .ueg$( es"a es es"ei%i0a!a &$n &%$$ $ &$n un 5u,mi&$ &$mpa"i#%e paa e%imina gan pa"e !e %as #a&"eias ) mi&$$ganism$s !e% agua 7 Despu3s !e se a%ma&ena!$( e% &$%$ ) %as %as #a&"eias &$mien0an a e!u&ise A%gunas sus"an&ias suspen!i!as s$n $#"eni!as p$ un p$&es$ !e se!imen"a&i-n : .ueg$( e% agua es #$m#ea!a 'a&ia e% "an5ue %i#ea!$ !e aie E% aie %i#ea!$ in&emen"a %a $#"en&i-n !e a%gun$s 5u,mi&$s n$ ne&esai$s ) "am#i3n e!u&e %$s $%$es &ausa!$s p$ %a ma"eia $gáni&a !es&$mpues"a ) %$s mi&$$ganism$s < .ueg$( e% agua es pasa!a a "a+3s !e un 4i%"$ 4i%"$ !e &a#-n a&"i+a!$ Es"e p$&es$ es a&"ua%men"e un$ !e %$s m3"$!$s más segu$s paa pui4i&a e% agua !e #e#e ) e% agua minea% E% &a#-n a&"i+a!$ a#s$#e %a ma)$,a !e &$n"aminan"es !isue%"$s en e% agua E% agua pui4i&a!a a "a+3s !e es"e p$&es$ "am#i3n me6$a su $%$ ) su sa#$ = .ueg$( e% agua es pasa!a a "a+3s !e un mi&$4i%"a!$ paa e%imina %$s mi&$ &$n"aminan"es ) %as sus"an&ias mi&$"-*i&as > .ueg$( e% agua "a"a!a "a"a!a es !es&aga!a !en"$ !e% sis"ema sis"ema !e es"ei%i0a&i-n u%"a+i$%e"a paa su es"ei%i0a&i-n Es"e p$&es$ !es"u)e &ua%5uie #a&"eia $ mi&$$ganism$ p$!u&"$a !e en4eme!a!es 5ue pue!e e*is"i en e% agua minea%( as, su p$!u&&i-n es más 'igi3ni&a ) segua 7. ?ina%men"e( e% agua es #$m#ea!a 'a&ia %a má5uina !e a%ma&enamien"$ paa p$s"ei$ en+asa!$ en %$s #$"e%%$nes
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.1.2 F')*(+$,-, &" %$(&)##ión
DIAGRAMA Nº
PROCESO DE PRODUCCION DE LA EMPRESA BAZAN
E*"a&&i-n !e% agua !e p$0$
Tan5ue !e 4i%"$ !e &a#-n a&"i+$
Tan5ue ea&"$
Tan5ue !e ese+a
Tan5ue &ua!a!$ !e ep$s$
Tan5ue pu%i!$
Tan5ue !e 4i%"a&in
AGU A TRATA DA
Agua M$n"e A0u % !"#N$#% #laboración propia
.2 PRODUCTOS Página <
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.2.1 C',sii#,#ión / &"s#$i%#ión &" ',s -,0"$i,s %$i-,s Materias primas
Den"$ !e %a ma"eia pima "enem$s e% agua su#"eánea 5ue es e*"a,!a !es!e e% su#sue%$( se en&uen"a #a6$ %a supe@&ie "ees"e( s$n aguas 5ue u)en en 4$ma !e ,$s ) %as 5ue se a%ma&enan en"e %as $&as 4$man!$ %$ 5ue %%amam$s a&u,4e$s Den"$ !e %a ma"eia pima "am#i3n p$!em$s &$n"emp%a %$ "$!$ %$ 5ue inu)e !en"$ !e% p$&es$ !e %a ma"eia paa "emina as, en un p$!u&"$ %is"$ paa sa%i a %a +en"a
Página =
a.
Edulcorantes: Aspartame; E% aspa"am$ $ aspa"ame( es un e!u%&$an"e n$ &a%-i&$( &$esp$n!e
a% &-!ig$ E 9=1 El aspartamo es es"a#%e &uan!$ se en&uen"a se&$ $ &$nge%a!$( pe$ se
!es&$mp$ne ) pie!e su p$!e e!u%&$an"e &$n e% "ans&us$ !e% "iemp$( &uan!$ se &$nse+a en %,5ui!$s a "empea"uas supei$es a :8 C E% aspa"am$ es !e 1=8 a 788 +e&es más !u%&e 5ue e% a0&a T$!$s %$s e!u%&$an"es se &%asi@&an &$n espe&"$ a %a sa&a$sa $ a0&a &$mn( p$ %$ 5ue e% +a%$ !e 788 +e&es se $#"iene a% &$mpaa%$ &$n !i%u&i$nes 'e&'as en %a#$a"$i$ !e sa&a$sa Ciclanato de sodio; Ci&%ama"$ es e% n$m#e &$mn !e% &i&%$'e*i%su%4ama"$ Den$mina!$ en %a in!us"ia a%imen"i&ia &$n %as sig%as E 9=7 E% &i&%ama"$ es un e!u%&$an"e n$ &a%-i&$ Estevia; S$n 'ie#as anua%es $ peennes &$n men$ 4e&uen&ia a#us"$s "a%%$s %igni4i&a!$s $ %e2$s$s en %a pa"e in4ei$ $6as $pues"as $ a%"enas( pu#es&en"es( +,s&i!as $ g%a#as b.
Conservantes
E% #en0$a"$ !e s$!i$; "am#i3n &$n$&i!$ &$m$ #en0$a"$ !e s$sa $FE711( es una sa% !e% á&i !$ #en0$i&$( #%an&a( &is"a%ina ) ge%a"in$sa $ ganu%a!a( !e 4-mu%a C>=COONa Es s$%u#%e en agua ) %igeamen"e s$%u#%e en a%&$'$% .a sa% es an"is3p"i&a ) se usa genea%men"e paa &$nse+a %$s a%imen"$s c.
Acidificantes:
E% á&i!$ &,"i&$ es un á&i !$ $gáni&$ "i&a#$*,%i &$ 5ue es"á pesen"e en %a ma)$,a !e %as 4u"as( s$#e "$!$ en &,"i&$ s &$m$ e% %im-n ) %a naan 6a Su 4-mu%a 5u,mi&a es C >HO Es un #uen &$nse+an"e ) an"i $*i !an"e na"ua% 5ue se a2a!e in!us"ia%men"e &$m$ a!i"i+$ en e% en+asa!$ !e mu&'$s a% imen"$s &$m$ %as &$nse+as !e +ege"a%es en%a"a!as En #i$5u,mi&a apae&e &$m$ un me"a#$%i "$ in"eme!iai$ en e% &i&%$ !e %$s á&i !$s "i&a#$*,% i&$s( p$&es$ ea%i0a!$ p$ %a ma)$,a !e %$s sees +i+$s d.
Saborizantes
Den"$ !e %$s sa#$i0an"es se emp%ea sa#$i0an"es $#"eni!$s p$ e*"a&&i-n !e 4u"as en"e es"$s "enem$s naan6a( %im-n( maa&u)á( p$me%$( !ua0n$( pi2a( 4u"i%%a ) &'i&'a m$a!a e.
Colorantes:
E188 J Cu&umi na
.3 INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 4.3.1 Agua
.a empesa &uen"a &$n gi4$s !e a%"a pesi-n &$n pas$s !e %%a+e paa ma)$ segui!a! en &as$ !e 4ugas( e% &$nsum$ mensua% p$me!i$ es !e <:= m: .a e! !e agua sa"is4a&e %$s siguien"es pun"$s
Se+i&i$s ) us$s genea%es; pun"$s !e &$nsum$ !e ase$s ) +es"uai$s (as, &$m$ a5ue%%$s 5ue es"3n epa"i!$s p$ %a ins"a%a&i-n paa us$ !e %$s $peai$s .,nea !e p$&esa!$; $#"en&i-n !e agua &$esp$n!ien"e paa %a %impie0a !e %as ins"a%a&i$nes
4.3.2 Energía
.a eneg,a es in!ispensa#%e en una empesa !e p$!u&&i-n( imp%i&a e% &$nsum$ !e %a +aie!a! ma5uinas 5ue se emp%ean paa e% p$&es$s !e %$s p$!u&"$s a &$me&ia%i0a %a eneg,a mensua% &$nsumi!a p$me!i$ es !e 1H=<8>: KLmes 4.3.3 Neumática:
.a a"en&i-n me&áni&a !e %$s m$"$es( ma5uinas( m-+i%es es"á a &ag$ !e un $peai$ !e %a empesa 5ue &uen"a &$n un "a%%e me&áni&$ #ási&$. 4.3.4 Salas de recepción
Cuen"a &$n una &-m$!a sa%a !e e&ep&i-n paa %a a"en&i-n !e %as pes$nas 5ue +isi"en %a p%an"a
INVESTIGACION DE MERCADOS . PLANTEAMIENTO DE PROBLEMTICA Me&a!$ pe5ue2$ !e %a ma&a m$n"e a0u%; !en"$ !e% a%&an&e !e epa"$ !e #$"e%%$nes !e 78 %i"$s !e agua( F"am#i3n aguas !e sa#$es %a empesa BAZAN "iene &$m$ me"a( a#a&a ma)$es pun"$s !en"$ %a &iu!a! !e %a pa0 ) e% a%"$( paa es"$ &uen"a &$n un sis"ema n$ mu) e@&ien"e ) 4a&"$es "a%es &$m$ %a &$mpe"en&ia ) !eman!a P$ "a% m$"i+$ e% !esa$%%$ !e %a siguien"e in+es"iga&i-n !e me&a!$s es"a !iigi!a a !e a%guna manea es$%+e es"e p$#%ema
. OBJETIVO GENERAL
•
De"emina pun"$s !e +en"a ) amp%ia %a pa"i&ipa&i-n en e% me&a!$
4. OBJETIVOS ESPEC5FICOS •
Ana%i0a %a &$n&uen&ia !e %a gen"e en pun"$s espe&,4i&$s !e %a &iu!a! !e %a pa0 ) e% a%"$
•
C$n %$s esu%"a!$s !e %a en&ues"a( es"u!ia a %a &$mpe"en&ia e i!en"i@&a 4a&"$es !e sa"is4a&&i-n 'a&ia &%ien"es @e%es a es"$s
De"emina %a 4a&"i#i%i!a! !e in"ensi4i&a %a !is"i#u&i-n e% ma&$ !is"i"$ !e %a ma*( pae!es ma&$ !is"i"$ su ) ma&$ !is"i"$ pei43i&a •
•
•
En #ase a %a in4$ma&i-n 5ue !e6e %a in+es"iga&i-n e*p%$a"$ia( e%a#$a un p%an paa Cap"a nue+$s &%ien"es
•
C$n %a in4$ma&i-n $#"eni!a !e "$!a %a in+es"iga&i-n !isminui iesg$s( p$n$s"i&a un p$si#%e 4u"u$ en #ase a egis"$s u $"$s e%a&i$na!$s
6. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS Marco exploratorio Tabla Nº 1 RESPECTI!AS
FORMULACION DE HIPOTESIS PREGUNTAS
Prop"#ito $e la
Pre'(% ta
i%&e#ti'aci"%
Hip"te #i#
C$m$ p$!,a en"a nues"$
ue a%"ena"i+as e*is"en paa
.a &a2a pu#%i&i"aia )
p$!u&"$ 'a&ia
!esa$%%a una
p$m$&i$nes s$n una
me&a!$ nue+$s
me6$
#uena 4$ma ini&ia% !e
A%&an0a una pa"i&ipa&i-n
C$m$ &$mpe"i,am$s
.a !egus"a&i-n !e% p$!u&"$
igua% $ pae&i!a a %a
$"as ma&as
!ie&"amen"e &$n
FUENTE) Elaboraci"% propia
!e 4$ma ga"ui"a
MARCO DESCRIPTI!O
Tabla Nº * RESPECTI!AS
FORMULACION DE HIPOTESIS PREGUNTAS
Prop"#ito
Pre'(% ta
$e la
Hip"te #i#
C$m$ !e#e,a !is"i#uise D$n!e a!5uiee e% e% p$!u&"$
.$s &$mpa!$es a!5uieen su
p$!u&"$
#$"e%%-n !e% &a$
De 5u3 manea
!is"i#ui!$ .$s &$mpa!$es ea%i0an %%ama!as "e%e4-ni&as a C$m$ !e#e,a m$!i4i&ase
Cuá% es nues"a imagen a&"ua%
nues"$ p$!u&"$
empesas !e agua Se n$s &$nsi!ea &$nse+a!$es ) pasa!$s !e m$!a
FUENTE) Elaboraci"% propia
TA+LA Nº , RESPECTI!AMENTE
Prop"#ito $e la Seá p$+e&'$s$ un
MARCO CAUSAL FORMULACION DE PREGUNTA E IPOTESIS
Pre'(% ta
Hip"te #i#
Cuá% es %a e%a&i-n en"e %a
En e% &as$ !e empesas
pes$na( "an"$ !e
&an"i!a!
aumen"$ !e pes$na%
!is"i#u&i-n )
pes$na% !e se+i&i$(
n$ es signi4i&a"i+$
p$!u&&i-n
p$!u&&i-n
segn e% nme$ !e
in&emen"$ en e%
De#e,a in"$!u&ise un nue+$ pe&i$
!e% )
%$s
me!ianas un
in es$s Cuá% se,a e% nue+$ pe&i$ E% pe&i$ es un p$&en"a6e en"e = ) 18 !e% pe&i$ egu%a
FUENTE) Elaboraci"% propia
7. INFORMACIÓN SECUNDARIA 7.1 C,$,#0"$8s0i#,s &"' C9U9C .a pe4een&ia !e% &JuJ& espe&"$ a% me&a!$ !e agua em#$"e%%a!a es e% siguien"e; Den"$ !e es"e aná%isis se &$nsi!ea %$s "es "ip$s !e agua( paa !e"emina &uá% es %a pe4een&ia !e %$s &$nsumi!$es espe&"$ a aguas En e% siguien"e ga4i&$ se e*pesa p$&en"ua%men"e( &ua%es s$n %$s "ip$s !e agua !e ma)$ pe4een&ia GRA?ICO Nº 1
PERIFERIAS DEL CONSUMIDOR POR TIPO
?UENTE; E%a#$a&i-n p$pia en #ase a !a"$s e&$pi%a!$s !e %a AEMP
E% ga4i&$ n$s mues"a 5ue %a pe4een&ia !e %$s &$nsumi!$es es p$ agua pua( "enien!$ es"a una pa"i&ipa&i-n !e% 98 s$#e e% +$%umen "$"a% !e &$nsum$ !e aguas !uan"e %a ges"i-n 7817 F&u)as pesen"a&i$nes pue!en se agua pu$s sin gas $ &$n gas. as is$"-ni&as $s"en"as un > ) %as aguas sa#$i0a!as un < Pre-ere%cia# $el co%#(.i$or e% /('o# por tipo $e pro$(cto A% igua% 5ue en e% pun"$ an"ei$( en es"e aná%isis se &$nsi!ean %$s "es "ip$s !e 6ug$s &%asi@&a!$s ) sus &$esp$n!ien"es +aia&i$nes paa !e"emina %a pe4een&ia !e %$s &$nsumi!$es en &uan"$ a "ip$s !e 6ug$s
En e% siguien"e ga4i&$ se mues"a %$s "ip$s !e 6ug$s !e ma)$ pe4een&ia;
GRA?ICO Nº7 PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR POR TIPO0
?UENTE; E%a#$a&i-n p$pia en #ase a !a"$s e&$pi%a!$s !e %a AEMP E% ga4i&$ n$s mues"a 5ue %a pe4een&ia !e %$s &$nsumi!$es en %a ges"i-n 7817 es mu) simi%a en"e %$s 6ug$s a #ase !e 4u"as F=7 ) %$s 6ug$s a #ase !e &i"us F
7.2 CARACTER5STICAS DEL MERCADO E% se&"$ !e agua em#$"e%%a!a es"á &e&ien!$ ápi!amen"e en %$s %"im$s a2$s en "$!$ e% mun!$( epesen"a un +$%umen anua% en +en"as !e H9888 mi%%$nes !e %i"$s ) su +a%$ se es"ima en 77888 mi%%$nes !e !-%aes Es e% se&"$ más !inámi&$ !e "$!a %a in!us"ia !e %a a%imen"a&i-n ) !e #e#i!as( p$ $"a pa"e e% &$nsum$ mun!ia% aumen"a en una me!ia !e un 17 anua%( a pesa !e su pe&i$
e*&esi+amen"e a%"$ &$mpaa!$ &$n e% agua !e% gi4$ As, mism$ segn es"u!i$s &$m$ %$s ea%i0a!$s p$ $ganism$s &$m$ B$""%e!a"e en 7889( e% &$nsum$ !e% agua pe &ápi"a 'a as&en!i!$ !e >8 %"s
pe &ápi"a en 1999 a 18= %"spe &ápi"a en 7889en Am3i&a .a"ina ) an se +e una "en!en&ia &e&ien"e en es"a in!us"ia En B$%i+ia( e% agua em#$"e%%a!a 'a &ap"ua!$ una 4a&&i-n mu) imp$"an"e !e% me&a!$ !e #e#i!as %igeas( !e#i!$ pin&ipa%men"e a% &am#i$ en %$s 'á#i"$s !e &$nsum$( p$m$+i!$ p$ %$s &$ns$&i$s em#$"e%%a!$es ) p$ %a in&e"i!um#e !e %a &a%i!a! !e% agua 5ue se &$nsume en B$%i+ia Fpá&"i&amen"e en "$!as %as &iu!a!es Segn %a $gani0a&i-n B$""%e!a"e en 7818( más !e %a mi"a! F=9 !e% agua em#$"e%%a!a 5ue se &$nsume en e% mun!$ es agua pui4i&a!a( e% <1 es"an"e es agua minea% $ !e manan"ia%( gasi4i&a!a )$ sa#$i0a!a Ta% es e% &as$ !e B$%i+ia( 5ue segn e% INE FB$%i+ia %as +en"as !e es"a in!us"ia 'an &e&i!$ egu%amen"e en un 1= !uan"e %$s %"im$s a2$s E% se&"$ !e agua em#$"e%%a!a en B$%i+ia &$ns"a !e "es "ip$s !e agua; agua na"ua% 4i%"a!a( agua minea% &$n ) sin gas( ) agua pui4i&a!a &$n ) sin gas Es imp$"an"e !es"a&a 5ue e% pin&ipa% "ip$ !e agua 5ue se &$nsume en e% me&a!$ B$%i+ian$ es e% agua pui4i&a!a e% agua &$n gas n$ es un p$!u&"$ "an p$pu%a ) e% agua minea% 'a i!$ pe!ien!$ a!ep"$s p$ %a ma%a pe&ep&i-n en "$n$ a %a genea&i-n !e &á%&u%$s ena%es u $"$s p$#%emas !e sa%u! p$ e% &$n"inu$ &$nsum$ ) %a a&umu%a&i-n !e minea%es en !emas,a en e% &uep$( a%g$ $pues"$ a %$ 5ue se "a"a !e "ansmi"i &$n e% &$nsum$ !e agua En e% me&a!$ pa&e2$ e% agua &$n sa#$ n$ p$see gan pa"i&ipa&i-n en e% me&a!$ #e#i!as n$ a%&$'-%i&as segn Eu$m$ni"$ In"ena"i$na% F7811( pin&ipa%men"e p$5ue es &$me&ia%i0a!a p$ empesas mu) pe5ue2as 5ue n$ %$gan &ap"ua a %$s &$nsumi!$es p$ 4a%"a !e e&us$s paa p$m$&i-n ) maKe"ing( a!emás p$5ue n$ &uen"an %as e&$n$m,as !e es&a%a 5ue %es pemi"i,an se más &$mpe"i"i+as ) 4ina%men"e p$5ue n$ &uen"an &$n e% ms&u%$ !e !is"i#u&i-n paa %%ega a %$s &%ien"es 4ina%es
7.2.1 CUANTIFICACION DE LA DEMANDA TAB.A Nº < C$nsum$ apaen"e p$ a2$s en %i"$s DESCRIPCIO N Qug$s !e ?u"a en C$nsum$ !e agua en
788 H 2,3,,
788 9 344453
781 8 364,3*
466*55 1
,664,4 6
31265
781 1 57,,3,*
5,264* 3
781 7 5**132,
6426223
?UENTE; E%a#$a&i-n p$pia en #ase a !a"$s e&$pi%a!$s p$ e% INE
781 : 52141*
262264
E% &$nsum$ apaen"e 'a i!$ &e&ien!$ &$nsi!ea#%emen"e a un ,n!i&e genea% !e% 1:E% &$nsum$ !e aguas es mu&'$ ma)$ a% &$nsum$ !e 6ug$s !e 4u"a( es !e&i 5ue %as "en!en&ias !e% &$nsumi!$ es e%
gus"$ p$ %as #e#i!as gase$sas ) %as aguas sin sa#$ 5ue %$s 6ug$s Es"as "en!en&ias se pue!en pe&i#i en e% &e&imien"$ !e% &$nsum$ apaen"e pe&api"a
7.2.2 CUANTIFICACION DE LA OFERTA $A&'A Nº(
DESCRIPCI
8('o# $e -r(ta Pro$0 De a'(a
.)olumen de producción de a*ua y +u*os por a,o en litros.
788H ><==>9H
7889 ><<>=
7818 8<:>=7
7811 ::7>:1
7817 >71>8H
781: H71:<1=
<9H=7>8 ==HH>888888 =>:>888 H>9H1<88 18887H>1 7= := 8 ?UENTE; Ins"i"u"$ Na&i$na% !e Es"a!,s"i&a( B$%i+ia
.a p$!u&&i-n !e aguas ) 6ug$s 'a "eni!$ un gan &e&imien"$ %$s %"im$s a2$s ga&ias a% &$nsum$ masi+$B$%i+ia &e&i- en p$me!i$ en 1= anua%men"e( &i4a simi%a a %a pesen"a!a p$ Eu$m$ni"$ In"ena&i$na% F1>: en .a"in$am3i&aen su es"u!i$ s$#e e% &$nsum$ en .a"in$am3i&a en 7818
GRA?ICO Nº< E%a#$a&i-n !e #e#i!as n$ a%&$'-%i&as( p$!u&&i-n !e agua en+asa!a
?UENTE; Ins"i"u"$ Na&i$na% !e Es"a!,s"i&a B$%i+ia( 7811 Fp En #ase a !a"$s pe%iminaes
Es"e &e&imien"$ s$s"eni!$ en %$s %"im$s 18 a2$s 'a genea!$ una e+$%u&i-n en e% me&a!$ !e %as aguas em#$"e%%a!as en B$%i+ia( %as gan!es em#$"e%%a!$as &a!a +e0 #us&an más &$pa e% me&a!$ %an0an!$ %,neas !e agua en+asa!a paa as, !es&ema es"a in!us"ia .as pin&ipa%es em#$"e%%a!$as s$n EMBO.( .a Cas&a!a ) Vas&a%
7.2.2SEGMENTOS Se'.e%taci"% De.o'r9-ica Despu3s !e 'a#e 'e&'$ una segmen"a&i-n ge$gá4i&a( se !e"emin- 5ue se "iene &$m$ &%ien"es p$"en&ia%es a &asi !$s mi%%$nes !e pes$nas( #ase a 5ue e% agua em#$"e%%a!a se +en!e pá&"i&amen"e en "$!$s %$s &$me&i$s !e% áea u#ana !e .a Pa0 Basan!$ e% es"u!i$ en !a"$s !e% INE !e B$%i+ia( se "iene 5ue; TAB.A Nº > Dis"i#u&i-n !e E!a!es !e %a p$#%a&i-n u#ana !e .a Pa0
Se "iene &$m$ &%ien"es p$"en&ia%es a 17<888 pes$nas( sin em#ag$ segn %a &%ase s$&ia%( $&upa&i-n( es"i%$ !e +i!a ) #ene4i&i$s !esea!$s( e% &$nsum$ !e agua em#$"e%%a!a +a,a signi4i&a"i+amen"e en &uan"$ a% "ip$ !e en+ase( m$men"$ ) %uga !e &$nsum$ ) s$#e "$!$ en %$s #ene4i&i$s !esea!$s Ni&el Socioeco%".ico: c(i$a$o $e la #al($ ; e#tilo# $e &i$a #al($able# En B$%i+ia %a piámi!e !e '$gaes p$ es"a"i4i&a&i-n s$&ia% es %a siguien"e;
FIGURA Nº ,
DISTRI+UCION DEL NI!EL OSCIO ECONOMICO
!"#N$#% -AGINA #& D#
IN#
Nivel A: Es el estrato más alto, al que pertenece 1% de la población. En su mayoría son dueños de negocios grandes y altos ejecutivos. uentan con nivel de educación universitaria concluida y postgrado. !oseen activos materiales que brindan comodidad y con"ort. Nivel B: onstituye el segundo estrato más alto, con apro#imadamente $% de la población. ayormente son pro"esionales independientes o dueños de negocios medianos. uentan con credenciales educativas similares al &ivel '. (ienen 1)% menos activos materiales que el estrato más alto. Nivel C: Estrato de nivel medio alto, al que pertenece *% de la población. !rincipalmente trabajan como pro"esionales +sean asalariados o independientes y dueños de negocios medianos. El nivel educativo alcan-ado es universitario o tcnico superior. /a posesión de bienes materiales es 0$% menor respecto al nivel .
Ni&el C*; Es"a"$ !e ni+e% me!i$( a% 5ue pe"ene&e !e %a p$#%a&i-n .as $&upa&i$nes s$n más !i+esas( aun5ue pe!$minan %$s p$4esi$na%es asa%aia!$s e in!epen!ien"es ) "a#a6$ p$ &uen"a p$pia E% ni+e% e!u&a"i+$ es simi%a a% ni+e% C1( aun5ue se ape&ia ma)$ p$p$&i-n !e pes$nas &$n ni+e% uni+esi"ai$ in&$mp%e"$ .as p$sesi$nes ma"eia%es s$n n$"$iamen"e men$es F7: !e %as 5ue "iene e% ni+e% C1 Ni&el C,; C$ns"i"u)e e% es"a"$ !e ni+e% me!i$ #a6$( a% 5ue pe"ene&e 1: !e %a p$#%a&i-n Pin&ipa%men"e "a#a6an p$ &uen"a p$pia( p$4esi$na%es asa%aia!$s $ !ue2$s !e neg$&i$s pe5ue2$s Cuen"an &$n un ni+e% e!u&a"i+$ men$ a% es"a"$ C7( &$n 4$ma&i-n !e ni+e% "3&ni&$ .as p$sesi$nes ma"eia%es s$n 7 men$es a% es"a"$ C7
Ni&el D1; Es"a"$ !e ni+e% #a6$s( a% 5ue pe"ene&e 7: !e %a p$#%a&i-n .as $&upa&i$nes &$esp$n!en a "a#a6$ !e men$ &a%i4i&a&i-n( ma)$i"aiamen"e s$n "a#a6a!$es p$ &uen"a p$pia Se ape&ia
!i+esi!a! !e ni+e%es e!u&a"i+$s( &$n pe!$mini$ !e ni+e% "3&ni&$ ) se&un!aia in&$mp%e"a P$seen ap$*ima!amen"e << men$s 5ue %$s #ienes ma"eia%es !e% ni+e% C: Nivel D!: Estrato de nivel muy bajo, al que pertenece $0% de la población. El per"il ocupacional es de trabajadores por cuenta propia y asalariados no pro"esionales. !redomina un nivel educativo escolar incompleto +primario y secundario. !oseen escasos bienes materiales. Nivel E: orresponde al estrato más bajo, denominado marginal, al que pertenece 12% de la población. !redomina la ocupación como asalariado no pro"esional y nivel de educación de primaria incompleta.
?UENTE; E5uip$s MORI FB$%i+ia( In4$ma !e Es"a"i4i&a&i-n S$&ia% a Es&a%a Na&i$na% p$ Ni+e% s$&i$e&$n-mi&$ FB$%i+ia Es ne&esai$ 'a&e una !is"in&i-n en"e %$s !is"in"$s es"a"$s s$&i$e&$n-mi&$s ) e% &$nsum$ !e agua em#$"e%%a!a C$m$ )a se men&i$n-( e% agua em#$"e%%a!a n$ es s$%$ agua Paa &ie"$s segmen"$s e% &$nsum$ !e agua es puamen"e u"i%i"ai$( sin em#ag$ paa $"$s segmen"$s es &ues"i-n !e s"a"us( e%egan&ia ) s$4is"i&a&i-n( es"$ &%aamen"e +a,a segn e% ni+e% s$&i$e&$n-mi&$ !e %$s &$nsumi!$es p$ e% p$!e !e &$mpa !is"in"$ ) p$ %as !i4een"es ne&esi!a!es ) pe&ep&i$nes Segn %a piámi!e e*pues"a en %a i%us"a&i-n( %$s &%ien"es p$"en&ia%es 5ue!aán !is"i#ui!$s !e %a siguien"e 4$ma; TAB.A Nº
Dis"i#u&i-n !e &%ien"es p$"en&ia%es p$ es"a"$ S$&i$e&$n-mi &$
?uen"e; Da"$s e&$pi%a!$s p$ INE
7.3 COMPETENCIA 7.3.1 E-%$"s,s #(-%"0i&($,s E% pime &$n"a&"$ 5ue "iene un &$nsumi!$ &$n es"$s p$!u&"$s Faguas( 6ug$s na"ua%es es e% &$n"a&"$ +isua% Fen+ase ) e"i5ue"a( %ueg$ e% "a&"$ F!ise2$ ) 4$ma ) 4ina%men"e e% gus"$ F@%"a!$ ) pui4i&a!$( es"$s s$n %$s "es ám#i"$s #ási&$s en %$s &ua%es se #us&aá genea %a !i4een&ia&i-n En %a in!us"ia !e% agua em#$"e%%a!a se pue!e $#se+a pin&ipa%men"e &$mpe"i!$es gan!es ) pe5ue2$s( ap$*ima!amen"e un = !e% me&a!$ es"á &$n"$%a!$ p$ em#$"e%%a!$es gan!es ) un 78 a 7= p$ em#$"e%%aes pe5ue2$s 5ue &$mpi"en p$ pe&i$ En es"a in!us"ia #ási&amen"e se +en!e agua !e gi4$ $ !e p$0$ @%"a!a ) em#$"e%%a!a .$s ma)$es &$s"$s &$esp$n!en a% en+ase ) a %a !is"i#u&i-n $ +en"a( ) n$ a% agua en s, Se $4e&en !is"in"as aguas em#$"e%%a!as en e% me&a!$ pa&e2$; agua minea% ) agua pui4i&a!a &$n ) sin gas .a pin&ipa% &$mpe"en&ia 5ue "iene %a empesa BAZAN espe&"$ a su ma&a !e agua ) 6ug$s m$n"e a0u% es %a siguien"e; Em#$% Fem#$"e%%a!$as uni!as .a &as&a!a P$!e%a& Be#i!as SA ?%$ !e agua Sani4e ?%$i!a
LA CASCADAS0A0
Rot(lo; .A CASCADA SA
Di#trib(ci"%) FIGURA Nº 4
DISTRI+UCION DE LA EMPRESA CASCADA
DIRECTA DIRECTA
?a#i&a
Direcci"%) &a%%e san"a $sa Vi%%a ?á"ima Nº<1
CJUJC
Tel<-o%o) 771811 ?UENTE ; E.ABORACIO PROPIA
.a &as&a!a "iene &$m$ pin&ipa% p$!u&"$ !e aguas a +i%%a san"a 5ue "iene %as siguien"es &aa&"e,s"i&as; Agua Na"ua% Vi%%a San"a sin gas( +iene en &in&$ pesen"a&i$nes; 78 % #$"e%%-n :88 m% Vas$ :88 m% Sa&'e" >88 m% Tapa Sp$" 7888 m% Tapa R$s&a Agua na"ua% Vi%%a San"a Mu6e( +iene en una pesen"a&i-n; >88 m% Tapa Sp$" En+ase !e p%ás"i&$ n$ e"$na#%e ) &a#e e&a%&a 5ue e% p$!u&"$ &uen"a &$n &e"i@&a&i-n !e i#n$&a Tam#ien se "iene a%guna in4$ma&i-n a!i&i$na% p$p$&i$na!a p$ %a &as&a!a;
Mar'e% %eto $e co.erciali=aci"% Es"e in!i&a!$ 5ue se mues"a en %a siguien"e "a#%a( u"i%i0a e% pe&i$ a% &$nsumi!$ !e p$!u&"$ FP& ) e% pe&i$ 5ue e% p$!u&"$ "iene en %a 4á#i&a FP ?AB9( a!emás !e %$s gas"$s !e &$me&ia%i0a&i-n FGM %$s &ua%es se &a%&u%a$n "enien!$ e% gas"$ mensua% ) %%e+an!$ !i&'$ gas"$ a gas"$ p$ '$a( %ueg$ se &a%&u%- e% gas"$ p$ %i"$ !e e4es&$ segn e% +$%umen !e% p$!u&"$ !e es"e m$!$ se &a%&u%a e% MNC Ta#%a NºH MARGEN NETO DE COMERCIALI>ACION PRODUCTO .,nea 6ug$s .,nea !e agua +i%%a san"a sin gas
TAMAO 71 %i"$s 7H8 && 778 && B$"e%%-n 71 %i"$s ==8 && :88 &&
P& 79=8 18=8 =8 1H88 1H88 1H88 1878
P?AB 7H=8 18=8 <= 1H88 188 188 1888
GM 88 88 88 88 88 88 88
MNC 89 J88: 8< J88: 89 89 81
?UENTE; E%a#$a&i-n p$pia &$n #ase !e !a"$s p$p$&i$na!$s p$ %a &as&a!a SA P$&en"a6e !e pa"i&ipa&i-n !e %$s p$!u&"$s FPPI Es"e in!i&a!$ 5ue se mues"a en %a siguien"e "a#%a u"i%i0a e% p$&en"a6e !e% magen ne"$ !e &$me&ia%i0a&i-n !e% p$!u&"$;
Ta#%a Nº2
PORCENTA8E DEL MARGEN NETO DE LA COMERCIALI>ACI@N
PRODUCTO L?%ea /('o#
TAMAO MNC BMNC BPPI 71 %i"$s 89 7H8 && J88: J879 778 && 8< 9<8 L?%ea $e B$"e%%-n J88: J81 1881 &illa #a%ta 71 %i"$s 89 =:9 9<>1 'a ==8 && 89 =:9 9<>1 :88 && 81 1> 9H:: ?UENTE; E%a#$a&i-n p$pia &$n #ase en !a"$s p$p$&i$na!$s p$ .a Cas&a!a SA PRODELAC
PRODELAC SRL0 Rot(lo; PRODE.AC SR. FIGURA Nº
DISTRI+UCION DE LA EMPRESA PRODELAC
DIRECTA
?a#i& a
CJUJC
Direcci"%) San Q$s3 !e Yungu)$ Ri$ Se&$ Nº 17: ?UENTE; E%a#$a&i-n p$pia
Di&'a empesa "iene &$m$ p$!u&"$ !e aguas a su ma&a san"a Isa#e% 5ue "iene %as siguien"es &aa&"e,s"i&as;
A'(a e% botell"% $e *7 litro# B$"e%%-n !e Agua !e 78 %i"$s e"$na#%e( en sa#$es; %im-n( naan6a( p$me%$( !ua0n$( maa&u)á( 4u"i%%a( pea ) &'i&'a m$a!a .a &ua% !e !a us$ en $@&inas( &en"$s m3!i&$s ) pa"i&u%aes ?IGURA Nº >
PRODUCTOS PRODELAC
?UENTE; Pagina Le# !e %a empesa PRODE.AC Agua Na"ua%( más e% e5uip$ 78 %i"$s B$"e%%-n 1:8 Bs Agua sa#$ .im-n( más e% e5uip$ 78 %i"$sB$"e%%-n1=8 Bs Agua sa#$ Naan6a( más e% e5uip$ 78 %i"$s B$"e%%-n 1=8 Bs Agua sa#$ P$me%$( más e% e5uip$ 78 %i"$s B$"e%%-n 1=8 Bs Agua sa#$ Dua0n$( más e% e5uip$ 78 %i"$s B$"e%%-n 1=8 Bs RECAMBIO J Agua Na"ua%78 %i"$sB$"e%%-n78 Bs RECAMBIO J Agua sa#$ .im-n 78 %i"$sB$"e%%-n<= Bs RECAMBIO J Agua sa#$ Naan6a 78 %i"$s B$"e%%-n <= Bs RECAMBIO J Agua sa#$ P$me%$ 78 %i"$s B$"e%%-n <= Bs RECAMBIO J Agua sa#$ Dua0n$ 78 %i"$s B$"e%%-n <= Bs RECAMBIO J Agua sa#$ Maa&u)á 78 %i"$s B$"e%%-n <= Bs RECAMBIO J Agua sa#$ ?u"i%%a 78 %i"$s B$"e%%-n <= Bs RECAMBIO J Agua sa#$ Pea 78 %i"$s B$"e%%-n <= Bs RECAMBIO J Agua sa#$ C'i&'a m$a!a 78 %i"$s B$"e%%-n <= Bs EUIPOS FB$"e%%-n Base 78 %i"$s>9 Bs
A'(a * litro# C$n"eni!$ %,5ui!$ en +ai$s sa#$es; %im-n( naan6a( p$me%$ ) agua na"ua% en en+ase 4ami%ia 7 %i"$s !es&a"a#%e ?IGURA Nº
PRODUCTOS PRODELAC
?UENTE; Pagina Le# !e %a empesa PRODELAC Agua Na"ua% 7 %i"$s B$"e%%a; P ?AB <88 ) P+ Bs <H8 Bs Agua sa#$ .im-n 7 %i"$s B$"e%%a; P ?AB <88 ) P+ Bs <H8 Bs Agua sa#$ Naan6a 7 %i"$s B$"e%%a; P ?AB <88 ) P + Bs <H8 Bs Agua sa#$ P$me%$ 7 .i"$s B$"e%%a; P ?AB <88 ) P+ Bs <H8 Bs
Directa
?a#i&a
CJUJC
+E+IDAS S0A0 E% p$!u&"$ !e agua na"ua% 5ue "iene %a empesa BEBIDAS SA es %a na"uagua e% &ua% e% p$!u&"$ "iene %as siguien"es &aa&"e,s"i&as; E% agua u"i%i0a!a !e una 4uen"e su#"eánea si"ua!a en %as 4a%!as !e %a &$ !i%%ea !e% "unai !e% +a%%e !e
C$&'a#am#a Despu3s !e un &ui!a!$s$ p$&es$ !e "a"amien"$( e% agua es en+asa!a &$n "$!a su pue0a
na"ua% E% p$&es$ !e $0$ni0a!$ &$nse+a %a &a%i!a! mi&$#i$%-gi&a ) e% sa#$( aseguan!$ su &$nse+a&i-n p$ meses A!emás n$ e5uiee e% us$ !e &$nse+an"es $ &ua%5uie $"$ p$!u&"$ 5ue a%"ee su &a%i!a! na"ua%
TA+LA Nº 6 E%&a#e $e 77 cc0 1* (%i$a$e# por ca/a Pa(ete rec(bierto e% -il. $e polietile%o ter.oco%trai$o Pe#o br(to >=7 Pe#o %eto > Me$i$a# -?#ica#) .ag$ An&'$ A%"$ Pa(ete; 7=> &m 197 &m 71= &m Apila.ie%to) Pa%%e"s e&u#ie"$s &$n @%m s"e&' Pallet# rec(bierto# co% -il. #trec Pa(ete# por ca.a) 19 Ca.a# por tari.a) < Pa(ete# por pallet#) > Lar'o A%co Pallet#) 177 &m
H8 &m
F(e%te) Te#i# elabora$a $e la e.pre#a biblioteca ce%tral i%'e%ier?a i%$(#trial $e la UMSA TA+LA Nº 2 E%&a#e $e *777 cc0 3 (%i$a$e# por ca/a Pa(ete rec(bierto e% -il. $e polietile%o ter.oco%trai$o0 Pe#o br(to 17=7 Pe#o %eto 17 Me$i$a# -?#ica#) .ag$ A%"$ Pa(ete; :8 &m ::= &m Apila.ie%to) @%m s"e&' Pallet# rec(bierto# co% -il. #trec Pa(ete# por ca.a) 1> Ca.a# por tari.a) : Pa(ete# por pallet#)
An&'$ 78 &m Pa%%e"s e&u#ie"$s &$n
An&'$ H8 &m
F(e%te) Te#i# elabora$a $e la e.pre#a biblioteca ce%tral i%'e%ier?a i%$(#trial $e la UMSA
FIGURA Nº 6
DISTRI+UCION DE LA
EMPRESA SANIFER Di#trib(ci"% $e la e.pre#a Sa%i-er
DIRECTA
?a#i&a CJUJC
FUENTE ) ELA+ORACIO PROPIA
4030* Participaci"% e% el .erca$o por parte $e la# e.pre#a# co.peti$ora# PARTICIPACION EN CUANTO A AGUAS .as pa"i&ipa&i$nes !e me&a!$ p$ empesa en &uan"$ a aguas es"á &$n4$ma!a &$m$ se mues"a en e% siguien"e gá@&$; GRA?ICO Nº= MERCADO
PORCENTA8E EN CUANTO A PARTICIPACION EN EL
?UENTE; In4$ma&i-n p$p$&i$na!a p$ %a au"$i!a! !e @s&a%i0a&i-n ) &$n"$% s$&ia% !e empesas FAEMP
O#se+an!$ e% ga@&$ an"ei$ se pue!e pe&i#i 5ue %as pin&ipa%es empesas 5ue &$mpi"en e% me&a!$ !e aguas s$n; em#$%( %a &as&a!a( %a &as&a!a !e% su( men!$&ina( pi% an!ina( men!$&ina De "$!as es"as empesas EMBO. es %a 5ue "iene ma)$ pa"i&ipa&i-n en e% me&a!$ !e aguas( )a 5ue $s"en"a un =87 segui!a p$ &as&a!a ( &as&a!a !e% $ien"e( pi% an!ina (e"&
PARTICIPACION EN CUANTO A 8UGOS .as pa"i&ipa&i$nes !e me&a!$ p$ empesa en &uan"$ a 6ug$s es"á &$n4$ma!$ &$m$ se mues"a en e% siguien"e ga@&$; GRA?ICO Nº>
PORCENTA8E DE PARTICIPACION EN EL MERCADO EN CUANTO A
8UGOS
?UENTE; In4$ma&i-n p$p$&i$na!a p$ %a au"$i!a! !e @s&a%i0a&i-n ) &$n"$% s$&ia% !e empesas FAEMP C$m$ p$!em$s $#se+a e% ga@&$ an"ei$ DE.IZIA es %a empesa 5ue "iene ma)$ pa"i&ipa&i$n !e me&a!$ !e 6ug$s pues"$ 5ue $s"en"a un :> segui!a p$ PI. an!ina 5ue "iene una pa"i&ipa&i-n en e% me&a!$ !e :11( BEBIDAS SA &$n 1=H ) segui!as p$ %as !emás empesas !e"a%%a!as en e% gá@&$
4030, Precio $e lo# co.peti$ore# De#i!$ a %a amp%ia gama !e pesen"a&i$nes( ma&as ) &a%i#es 5ue se "ienen en e% me&a!$( se ea%i0- una i!en"i@&a&i-n !e %as pesen"a&i$nes p$ &a%i#e !e ma)$ &$nsum$ p$ "ip$ !e p$!u&"$ paa e!u&i e% ám#i"$ !e es"u!i$ ) e4een&ia%$s a sus
pe&i$s .$s &a%i#es p$ "ip$ !e p$!u&"$ se mues"an en e% siguien"e gá@&$;
GRA?ICO Nº CALI+RES DE MAOR CONSUMO EN CUANTO A 8UGOS AGUAS GASEOSAS
?UENTE; In4$ma&i-n p$p$&i$na!a p$ %a au"$i!a! !e @s&a%i0a&i-n ) &$n"$% s$&ia% !e empesas FAEMP C$m$ se mues"a en e% ga4i&$ an"ei$ ( %$s &a%i#es !e ma)$ &$nsum$ !e gase$sas( 4ue$n e% !e 7 %i"$s &$n un =H ) e% !e 7= %i"$s &$n un 71 !e% &$nsum$ "$"a% !e gase$sas En %$ 5ue &$esp$n!e a aguas aguas ) n$s in"eesa pin&ipa%men"e pin&ipa%men"e %$s &a%i#es &a%i#es !e ma)$ &$nsum$ !e% +$%umen "$"a% !e aguas 4ue$n e% !e 7 %i"$s &$n un =8 ) e% !e 78 %i"$s &$n un 1 es !e&i %$s #$"e%%$nes En 6ug$s %$s &a%i#es !e ma)$ &$nsum$ 4ue$n %$s !e 7 %i"$s &$n un 7> ) e% !e 7= %i"$s &$n un 7< Una +e0 i!en"i@&a!$s %$s &a%i#es !e ma)$ &$nsum$( se p$&e!i- a i!en"i@&a e% sa#$ ) e% "ip$ !e p$!u&"$ !e ma)$ &$nsum$( &$nsum$( paa 5ue !e es"a manea se &uen"e &$n e% p$!u&"$ 5ue si+a !e e4een&ia paa e% aná%isis !e pe&i$s En es"e sen"i!$ %$s p$!u&"$s u"i%i0a!$s paa e% aná%isis s$n; Agua pua !e 7 %i"$s Qug$ a #ase !e 4u"as !e 7 %i"$s %i"$s A'(a P(ra e% botella $e * litro# Paa %a e%a#$a&i-n !e pe&i$s !e agua pua !e 7 %i"$s( se &$nsi!e$ &$m$ p$!u&"$ !e e4een&ia e% agua +i"a% 7 %i"$s en en+ase PET( )a 5ue %a empesa 5ue "iene ma)$ s'ae maKe"n en e% me&a!$
es %a empesa EMBO. &$n =87 ) 5ue e% p$!u&"$ !e ma)$ $"a&i-n s$n %as aguas puas !e 7 %i"$s En ese sen"i!$ se "iene %$s siguien"es pe&i$s;
TA+LA Nº 2 PRECIOS DE AGUA EM+OTELLADA
?UENTE; In4$ma&i-n p$p$&i$na!a p$ %a au"$i!a! !e @s&a%i0a&i-n ) &$n"$% s$&ia% !e empesas FAEMP C$m$ se $#se+a %$s pe&i$s !e %a #$"e%%a !e 7 %i"$s +an !es!e Bs :=8 egis"a!$s e% 788H 788H a Bs <=8 a 6uni$ 781:( %$s in&emen"$s 4ue$n !e% 1<: ) 117En e% siguien"e ga@&$ se mues"a %a e+$%u&i-n !e es"$s pe&i$s GRA?ICO Nº H
E!OLUCION DE LOS PRECIOS DEL AGUA !ITAL
?UENTE; In4$ma&i-n p$p$&i$na!a p$ %a au"$i!a! !e @s&a%i0a&i-n ) &$n"$% s$&ia% !e empesas FAEMP C$m$ se ape&ia en e% ga4i&$ an"ei$ %$s pe&i$s se man"ienen a &$ns"an"es en"e e% 788H ) 7818 paa %ueg$ "en!e una "en!en&ia &e&ien"e a pa"i !e% 7811 in&emen"án!$se pau%a"inamen"e !e Bs :=8 e% 7818 'as"a Bs <=8 a 6uni$ !e% 781:
8('o a ba#e $e -r(ta# $e * litro#
Paa e% aná%isis !e pe&i$s !e 6ug$ a #ase# !e 4u"as !e 7 %i"$s se &$nsi!e- &$m$ e4een&ia e% p$!u&"$ sp%as' naan6a 7 %i"$s en en+ase PET( "$!a +e0 5ue %a empesa 5ue "iene ma)$ s'ae maKe" en %a empesa !e 6ug$s es %a empesa PI. &$n un :11 pese a 5ue !e%i0ia $s"en"a Un :> !e s'ae maKe" es"a empesa e%a#$a ) &$me&ia%i0a Qug$s a #ase !e &i"us(pe$ e% !e ma)$ pe4een&ia paa e% &$nsumi!$ es %$s 6ug$s 'e&'$s a #ase
!e 4u"as( en ese aspe&"$ %a empesa 5ue "iene ma)$ s'ae maKe" en &uan"$ a 6ug$s e%a#$a!$s a #ase !e 4u"as( es %a empesa Pi% An!ina ) su p$!u&"$ sp%as' naan6a !e 7 %i"$s en en+ase PET ( ap%i&an!$ ese aná%isis se "ienen %$s siguien"es pe&i$s; TAB.A Nº 18
INCREMENTO EN LOS PRECIOS DEL 8UGO SPLASH
?UENTE; In4$ma&i-n p$p$&i$na!a p$ %a au"$i!a! !e @s&a%i0a&i-n ) &$n"$% s$&ia% !e empesas FAEMP C$m$ se $#se+a %$s pe&i$s !e #$"e%%a !e !$s %i"$s +an !es!e Bs =88 egis"a!$s e% 788H 'as"a Bs 88 egis"a!$s a 6uni$ 781:( %$s in&emen"$s mas epesen"a"i+$s se !an e% 7818 ) 7811( in&emen"$s 5ue 4ue$n !e H7 ) 7>1En e% siguien"e ga@&$ se mues"a %a e+$%u&i-n !e es"$s pe&i$s;
GRAFICO Nº
2
E!OLUCION DE LOS PRECIOS PROMEDIO DEL *776 AL *71, EN CUANTO A 8UGOS
?UENTE; In4$ma&i-n p$p$&i$na!a p$ %a au"$i!a! !e @s&a%i0a&i-n ) &$n"$% s$&ia% !e empesas FAEMP
C$m$ se ape&ia en e% ga4i&$ an"ei$( %$s pe&i$s se man"ienen &$ns"an"es en"e 788H( 7889 ) 7818 %$s pe&i$s +an in&emen"án!$se pau%a"inamen"e !e Bs =88 'as"a Bs 88 e% 7817( pe&i$ 5ue se man"iene &$ns"an"e 'as"a 6uni$ 781:
Precio pro.e$io A'(a P(ra Paa e% &á%&u%$ se &$nsi!e- "$!as a5ue%%as empesas 5ue &$me&ia%i0an agua pua( epesen"a!$ e" "ip$ !e p$!u&"$ e% 98 !e %as pe4een&ias !e% &$nsumi!$ .$s pe&i$s p$me!i$ !e es"e se&"$ FBs %" s$n %$s siguien"es; TAB.A Nº 11
PRECIO PROMEDIO PARA AGUA
?UENTE; In4$ma&i-n p$p$&i$na!a p$ %a au"$i!a! !e @s&a%i0a&i-n ) &$n"$% s$&ia% !e empesas FAEMP C$m$ se $#se+a %$s pe&i$s p$ %i"$ !e agua pua +an !es!e Bs 1H egis"a!$s e% 788H 'as"a Bs 7:1 a 6uni$ !e% 781: En e% siguien"e ga4i&$ se mues"a %a e+$%u&i-n !e es"$s pe&i$s
GRA?ICO Nº 18
E!OLUCION DE LOS PRECIOS PROMEDIO DEL *776 AL *71, EN CUANTO A AGUA PURA
Página
?UENTE; In4$ma&i-n p$p$&i$na!a p$ %a au"$i!a! !e @s&a%i0a&i-n ) &$n"$% s$&ia% !e empesas FAEMP
Página
E% ga4i&$ an"ei$ n$s mues"a 5ue %$s pe&i$s p$me!i$ en"e %as ges"i$nes 7818 ) 7811 mues"an un in&emen"$ signi4i&a"i+$ !e 1:> !en$"an!$ 5ue %a $s&i%a&i-n !e pe&i$s an"es !e %a ges"i-n 7811 ea m,nima Fen"e 77 ) 7( sin em#ag$ %ueg$ !e %a ges"i-n 7811 se mues"a 5ue %a siguien"e su#i!a !e pe&i$s p$me!i$s 4ue !e% 1 paa %ueg$ !isminui a 6uni$ 781: en un 79
Precio# pro.e$io 8('o a ba#e $e Fr(ta Paa e% &á%&u%$ !e es"$s pe&i$s se &$nsi!e- "$!as a5ue%%as empesas 5ue &$me&ia%i0an 6ug$s a #ase !e 4u"a( epesen"an!$ es"e "ip$ !e p$!u&"$ e% =7 !e %as pe4een&ias !e% &$nsumi!$ .$s pe&i$s p$me!i$s !e es"e se&"$ FBs%" s$n %$s siguien"es;
TA+LA Nº 1* PRECIO PROMEDIO PARA 8UGOS
FUENTE; In4$ma&i-n p$p$&i$na!a p$ %a au"$i!a! !e @s&a%i0a&i-n ) &$n"$% s$&ia% !e empesas FAEMP En e% &ua!$ an"ei$ se pue!e $#se+a 5ue %$s pe&i$s p$me!i$s p$ %i"$ !e 6ug$ +an !es!e Bs ::= egis"a!$s e% 788H 'as"a Bs =<9 En e% siguien"e se mues"a %a e+$%u&i-n !e es"$s pe&i$s
GRAFICO Nº 11
E!OLUCION DE LOS PRECIOS PROMEDIO DEL *776 AL *71, EN CUANTO A 8UGO DE FRUTA NATURAL
Página
?UENTE; In4$ma&i-n p$p$&i$na!a p$ %a au"$i!a! !e @s&a%i0a&i-n ) &$n"$% s$&ia% !e empesas FAEMP
Página
E% ga4i&$ an"ei$ n$s mues"a 5ue %$s pe&i$s p$me!i$ +an in&emen"án!$se en"e 788H ) 7811 paa %ueg$ e!u&ise e% 7817 ) m$s"a un %e+e in&emen"$ a 6uni$ 781: .$s in&emen"$s en"e 788H ) 7881 paa %ueg$ e!u&ise e% 7817 ) m$s"a un %e+e in&emen"$ a 6uni$ 781:.$s in&emen"$s en"e 788H ) 7811 4ue$n !e 7:( 11 ) 781 sien!$ es"$s in&emen"$s #as"an"es signi4i&a"i+$s en &$mpaa&i-n a %$s in&emen"$s 5ue se "u+ie$n en gase$sas ) aguas E% in&emen"$ 5ue se "u+$ en"e e% 781: ) 7817 4ue s$%amen"e 17
4030, Ca%ale# $e &e%ta $e la co.pete%cia .$s pin&ipa%es &ana%es !e !is"i#u&i-n !e es"$s p$!u&"$s s$n %$s &$me&i$s in4$ma%es; /i$sK$s &a%%e6e$s( "ien!as !e #ai$( a!emás !e %$s gan!es &$me&i$s Segn Eu$m$ni"$ %as "ien!i"as siguen man!an!$ en Am3i&a %a"ina ) es"e es e% &as$ !e B$%i+ia B$%i+ia se &aa&"ei0a p$ su e*i#i%i!a! en "3min$s !e sus &ana%es ) 4$mas !e 'a&e neg$&i$s( %as +en"as !e es"e "ip$ !e p$!u&"$s !e &$nsum$ se ea%i0an a "a+3s !e &ana%es "a!i&i$na%es En una p$)e&&i-n a% a2$ 781= Eu$m$ni"$ F7818 in!i&a 5ue %$s &ana%es "a!i&i$na%es !e +en"as %i!eaán %a +en"a !e p$!u&"$s !e &$nsum$( en es"e &as$ agua em#$"e%%a!a TAB.A Nº +OLI!IA
1:
PRINCIPALES CANALES DE !ENTA EN
?UENTE; I+án ?an&$ Eu$m$ni"$ In"ena"i$na% Ten!en&ias !e Re"ai%ing en Am3i&a .a"ina( 7818
7. MAR:ETING MI; 7..1 An<'isis &"'(s %$(&)#0(s Ba0an ini&ia &$n %a p$!u&&i-n !e agua ) 6ug$s en #$"e%%$nes M$n"e A0u%( pe$ se 4ue$n i!en"i@&an!$ a%gunas ne&esi!a!es !en"$ !e% me&a!$( a0-n p$ %a &ua% 5ue!an )a p$gama!$ e% %an0amien"$ !e %as %,neas Página
Bi$nu"
C%u# Ki!s
Página
7..1.1 A0$i=)0(s &" '(s %$(&)#0(s
FIGURA N> 7
LOGOTIPO DE LA MARCA MONTE AZUL
7..1.2 Dis"?(9. S(rti$o Ba0an&uen"a &$n una gama !e %,neas !e p$!u&&i-n( &$n sus espe&"i+as pesen"a&i$nes ) &$n sus !i4een"es sa#$es 'a mayoría de los productos de &a/an son destinados para distintos tipos de clientes
FIGURA N> 1@
VARIEDAD DE MARCAS DE LA EMPRESA BAZAN
Página
Cali$a$ FIGURA N> 11
.a se*"a +esi-n !e% Pemi$ Empesaia% .a Pa0 .,!e e&$n$&i- e% "a#a6$ !e Ba0án ECP SR. &$m$ una !e %as empesas !e ma)$ &a%i!a! !e p$&es$s en %$ 5ue se e@ee a %a p$!u&&i-n
A%9li#i# $e .arca Mo%te a=(l es una ma&a mi*"a ene +aias !e %as &aa&"e,s"i&as !e una #uena ma&a !en$mina"i+a es 4á&i% !e p$nun&ia( 4á&i% !e e&$!a( es %ega%men"e p$"egi!a en %$ 5ue espe&"a a% %$g$"ip$ n$ se usan &$%$es mu) %%ama"i+$s e% %$g$ n$ es una imagen 4á&i%men"e e&$!a#%e FIGURA Nº 1*
Página
Página
E%&a #e .a empesa &uen"a &$n en+ases $igina%es( )a 5ue %%e+an e% n$m#e m$%!ea!$ en %as #$"e%%as ) %$s #$"e%%$nes a!emás !e %a e"i5ue"a
FIGURA Nº 1,
Eti(eta
FIGURA Nº 14
Página
7..2 P$"#i( TABLA N>1 PRECIOS DE AGUA EN BOTELLON DE LA EMPRESA BAZAN
PRODUCTO
PRECIO FBs
+otell"% $e a'(a *7 litro#
1*70
+otello% $e /('o *7 Litro#
1470
FUENTE ELABORACION PROPIA
7..3 Dis0$i=)#ión FIGURA N> 1
DISTRIBUCION DE LA EMPRESA BAZAN
Empesa CUC
!"#N$#% #laboración propia
.a empesa a&"ua%men"e &uen"a &$n : &a$s !is"i#ui!$es( p$pi$s !e %a empesa pe$ a% mism$ "iemp$ &uen"a &$n un &$n+eni$ &$n %a empesa Dis#$%SA5ue a&"ua%men"e "iene &$m$ a&"i+$ @6$ < m$+i%i!a!es 5ue se en&agan "am#i3n !e %a !is"i#u&i-n !e %$s !is"in"$s p$!u&"$s En &$nse&uen&ia !e %a p$&a e@&ien&ia en %a !is"i#u&i-n !e %$s p$!u&"$s se "iene mu&'a in&$n4$mi!a! !e %$s &%ien"es )a 5ue mu&'as +e&es su e5ueimien"$ "a!a !emasia!$ "iemp$ en %%ega ) 'a) $&asi$nes en %as 5ue n$ %%ega
Página
$A&'A Nº ( AREAS DE DISTRIBUCION POR DISTRITOS DE LA EMPRESA BAZAN
7.. P$(-(#ión A&"ua%men"e n$ se &uen"a &$n ningn "ip$ !e p$m$&i-n
7. PROPTAS AL MAR:ETING MI; F !"#N$#% 0$0RGAD0 -0R 'A #M-R#SA &A1AN
Prop(e#ta $e eti(eta
FIGURA Nº 1
DE ETIUETA PARA LA EMPRESA
FUENTE) ELA+ORACION
PROPUESTA
PROPIA
Di#trib(ci"% #electi&a Merca$o In&emen"a %a pesen&ia !e %$s p$!u&"$s en e% me&a!$ %$&a%
Ob/eti&o#
Amp%ia %a pesen&ia !e% p$!u&"$ en e% me&a!$ s$#e "$!$ a ni+e% %$&a% Rea%i0a una !is"i#u&i-n a!e&ua!a minimi0an!$ &$s"$s Gaan"i0a %a %%ega!a !e% p$!u&"$ a% &%ien"e @na% Es"a#%e&e un &ana% !e !is"i#u&i-n 5ue e!u0&a %as +aia#%es &$m$ espa&i$( "iemp$ ) p$si&i-n en"e %a empesa ) e% &%ien"e @na%
De#arrollo $e la# E#trate'ia# C$nsi!ea!$ 5ue %a empesa n$ &uen"a &$n %$s e&us$s su@&ien"es paa ea%i0a una !is"i#u&i-n in"ensi+a( p$nem$s a &$nsi!ea&i-n !e %a empesa una !is"i#u&i-n se%e&"i+a( as, me!ian"e una se%e&&i-n !e in"eme!iai$s 'a&e &$n$&e %a empesa en pun"$s es"a"3gi&$s( P$p$nem$s un sis"ema !e !is"i#u&i-n 'i#i!$ !e !is"i#u&i-n es !e&i in"e&a%a n$ s$%$ e% sis"ema se%e&"i+$ sin$ "am#i3n me!ian"e e% in"ene" &$m$ se una &ea&i-n !e un pe@% en ?a&e#$$K VER ANEWO Rea%i0a un seguimien"$ !e %$s &%ien"es !e %a empesa $#"enien!$ un "e%34$n$ @6$ ) ea%i0a
%%ama!as paa &$nsu%"a e% e5ueimien"$ !e% pe!i!$ ?IGURA Nº 1>
MAYORISTAS Elproduct oact ual ment e esvendi domedi ant e mayori t as;nuest ra e s t r a t e g i aco ns i s t ee n da r g ar a nt í ayc onf i a bi l i da da l osconsumi dores mayori st asen l aent r ega delpr oduct o
DESARROLLO DE ESTRATEGIA PARA LA DISTRI+UCION
MINORIST AS L ae s t r a t e g i ac o ns i s t een r eal i zarundescuent oenel enví oelt rabaj arcon una empres aconoci da,y c apa ci t a ral o sc l i e nt e s ma y or i s t a spa r ar e a l i z a re l t r asl adodesuspr oduct os
FUENTE) ELA+ORACIO PROPIA
DETALLI STAS Enl apr i mer a et apa pro ponemosnocent r ar nos t a nt oenl o sde t a l l i s t a spo r l omenoshast aqueel pr o duc t oe s t ee s t a bl e c i do enl osmayori st asy mi nori st as
Rec(r#o# Paa %a pimea es"a"egia usaem$s in+es"iga&i-n !e me&a!$s es !e&i en&ues"a!$es ) +e a5ue%%$s pun"$s es"a"3gi&$s a %$s &ua%es %a empesa n$ es"á %%egan!$ Paa e% e!ise2$ usaem$s p$gamas &$n %a @na%i!a! !e me6$a %a &ea&i-n !e% es%$gan( a% mism$ "iemp$ in&emen"a %a in4$ma&i-n !e %$s p$!u&"$s &$n %$s 5ue &uen"a a&"ua%men"e %a empesa
ESTRATEGIAS PARA PU+LICIDAD MERCADO C$m$ %a empesa "iene una +aie!a! !e p$!u&"$s n$s en4$&aem$s en e% agua &u)$ me&a!$ a% &ua% %%egaem$s seá a gen"e &$n &$n"e*"$ na"ua%
O+8ETI!OS
Di4un!i %$s p$!u&"$s !e %a empesa en %a &iu!a! !e .a Pa0 Inn$+a es"a"egias !e pu#%i&i!a! .$ga @!e%i!a! a %a ma&a( es !e&i 5ue e% &%ien"e se i!en"i@5ue &$n nues"a ma&a In"en&i-n !e &$mpa !e %a ma&a MONTE A>UL es !e&i es"a#%e&e un !ise2$ !e &$muni&a&i-n 5ue in&i"e a %$s &$nsumi!$es a a!$p"a un &$mp$mis$ men"a% paa &$mpa e% p$!u&"$
DESCRIPCI@N DE LAS ESTRATEGIAS Paa %a pu#%i&i!a! !ie&"a XSugeim$s 4$%%e"$s !a!$s !e man$ en man$ a% &%ien"e usuai$ &$nsumi!$ n$ s$%$ a %$s ma)$is"as
En &uan"$ a pu#%i&i!a! in!ie&"a nues"as es"a"egias s$n )
FIGURA Nº 15
!ALLAS PRPUESTAS PARA PU+LICIDAD
FUENTE) ELA+ORACIO PROPIA
•
!alla# ; lo%a#
P$p$nem$s %a e%a#$a&i-n!e 4$%%e"$s 5ue seán !is"i#ui!$s en %a &iu!a! !e .a Pa0
FIGURA Nº 16
!ALLAS PRPUESTAS PARA PU+LICIDAD
FUENTE ) ELA+ORACIO PROPIA Otro# I%&ertir co.pra%$o #illa# ; #o.brilla# para pre#tar a ca.bio $e (% cierto co%#(.o
FIGURA Nº 12 RADIOS PROPUESTAS PARA GINGLES
Ra$io X Emi"i 6ing%es en es"a&i$nes !e a!i$ &$n$&i!as &$m$ se Gigan"e ?M( a!ems %$ga una a%ian0a es"a"egi&a &$n %a misma
Me$io# $e tra%#porte X Pega a!'esi+$s en %a pa"e "asea !e %$s "u4is( mini#uses( mi&$s ) mensa6es a!'esi+$s !en"$ !e %$s mism$s
Me$io# I%-or.9tico#) X Re!ise2a %a página Le# &$n %a 5ue )a &uen"a %a empesa ) &ea un pe4i% !e %a empesa en ?a&e#$$K FUENTE) ELA+ORACIO PROPIA E#trate'ia $e pro.oci"% O+8ETI!OS Rea%i0a p$m$&i$nes '$i0$n"a%es paa e% &%ien"e usuai$ &$nsumi!$ Aumen"a %as +en"as MERCADO
C$m$ %a empesa "iene una +aie!a! !e p$!u&"$s n$s en4$&aem$s en e% agua &u)$ me&a!$ a% &ua% %%egaem$s seá a gen"e &$n &$n"e*"$ na"ua%
DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS
.a es"a"egia 5ue p$p$nem$s es ap%i&a es"a"egias '$i0$n"a%es &$m$ se;
O#se5uia a nues"$s &%ien"es 4e&uen"es una mues"a !e %$s !is"in"$s p$!u&"$s &$m$ se una mues"a !e =8 m% !e %$s p$!u&"$s !e Bi$nu" )a 5ue !e es"a manea %%egaem$s a !a%e %a &$n@an0a a nues"$s &%ien"es )a &$n$&ien!$ %a ma&a MONTE AZU.
7. AMBIENTE INTERNO 7..1 R"#)$s(s in,n#i"$(s A&"ua%men"e %a empesa &uen"a &$n un &api"a% !e 1 8>771(81 Bs en"e a&"i+$s @6$s ) a&"i+$s &i&u%an"es En e% %"im$ #a%an&e %a ea%i0a!$ a% mes !e 6uni$ %a empesa a%&an0$
una u"i%i!a! ne"a !e HH99(7: Bs
7..2T"#n('(+i,
TABLA N> 1
!IG"RA Nº 23
!IG"RA Nº 2
!IG"RA Nº 22
!IG"RA Nº 24
7.4 ANALISIS E;TERNO 7.4.1 An,'isis %('i0i#( '"+,' E% am#ien"e p$%,"i&$ en B$%i+ia en es"$s %"im$s a2$s es p$pi&i$ paa empen!e( e% ap$)$ !e% g$#ien$ a empen!e!$es na&i$na%es a "a+3s !e 4a&i%i!a!es !e p3s"am$s &$n "asas pe4een&ia%es ) 4a&i%i!a!es "i#u"aias( 'a&e 5ue se geneen !,a a !,a más empen!imien"$s Si #ien e*is"en !i4een"es &$ni&"$s s$&ia%es en %a s$&ie!a! B$%i+iana( %$s pa&"$s en"e g$#ien$( %a &ámaa !e In!us"ia ) &$me&i$( genean un am#ien"e pá&"i&amen"e es"a#%e paa men&i$na!$s empen!imien"$s E% g$#ien$ !e% pesi!en"e E+$ M$a%es( 4$men"a %a p$!u&&i-n na&i$na% p$ %$ 5ue se &uen"a &$n &ie"a p$"e&&i-n p$ pa"e !e% g$#ien$ P$ $"a pa"e( %a ines"a#i%i!a! p$%,"i&a 'a&e 5ue e% iesg$ pa,s se in&emen"e %$ 5ue genea !is"$si$nes en %$s me&a!$s ) más a%%á !e &$n"a &$n 4a&i%i!a!es !e @nan&iamien"$( se a4e&"a e% &$nsum$ en genea% E% neg$&i$ !e agua em#$"e%%a!a es un neg$&i$ 5ue n$ es"á mu) egu%a!$ en B$%i+ia E% Vi&e minis"ei$ !e In!us"ias( %a Au"$i!a! !e ?is&a%i0a&i-n ) e% C$n"$% S$&ia% !e Empesas FAEMP +en!,a a se una supein"en!en&ia( "ienen e% &$n"$% s$#e es"as empesas p$ se pe"ene&ien"es a% u#$ empesaia% in!us"ia% Es"e "ip$ !e in!us"ia en espe&,@&$ n$ &uen"a &$n ninguna n$ma( sin em#ag$ &$m$ )a se men&i$n- in!e &uen"as an"e %$s $ganism$s )a men&i$na!$s A!emás( %a p$!u&&i-n !e agua
em#$"e%%a!a se ige #a6$ !$s n$mas genea%es; 1 NORMA BO.IVIANA NB =17 FIBNORCA Reg%amen"$ Na&i$na% paa
e% C$n"$% !e %a Ca%i!a! !e% Agua paa C$nsum$ uman$ 7 NORMA GENERA. PARA .AS AGUAS POTAB.ES EMBOTE..ADASENVASADAS FDis"in"as !e %as Aguas Minea%es Na"ua%es J CODE STAN **5 *771 Dispues"a p$ %a OMS ) %a ?AO78 !e %as &ua%es B$%i+ia es miem#$ ) sus n$mas s$n ap%i&a#%es en %$s u#$s en %$s 5ue se "iene n$ma%i0a&i-n
7.4.2 An,'isis "#(n(-i#( Te%$e%cia# $el PI+ En %$s %"im$s a2$s B$%i+ia 'a "eni!$ un &e&imien"$ en e% PIB !e% := 71 Ce&an$ a% p$me!i$ !e a%gun$s pa,ses !e %a egi-n Y se pesume 5ue es"e a2$ e% PIB %%egue a &e&e en un ==7 F7> mi% mi%%$nes !e !-%aes77 segn e% g$#ien$ #$%i+ian$7: %$ 5ue p$!,a "a!u&ise en un &e&imien"$ !e% PIB pe &ápi"a !e simi%a magni"u! a&ien!$ un aná%isis &$n !a"$s a&"ua%i0a!$s ) p$)e&"a!$s se +e 5ue e% PIB pe &ápi"a 'a i!$ &e&ien!$ a un i"m$ !e :> 7< %$ 5ue se e4%e6aá en e% p$!e !e &$mpa !e %$s &$nsumi!$es #$%i+ian$s en %$s siguien"es a2$s PI+ Sectorial P$ $"a pa"e a% ana%i0a e% PIB segn a&"i+i!a!es e&$n-mi&a se pue!e $#se+a 5ue e% &e&imien"$ p$me!i$ !e %as In!us"ias Manu4a&"ueas !e Be#i!as ) A%imen"$s !es!e 19H9 'as"a e% a2$ 7811 es en p$me!i$ !e% 1= Se pue!e in4ei a "a+3s !e es"$s !a"$s 5ue %as em#$"e%%a!$as "am#i3n "u+ie$n un &e&imien"$ simi%a ) paa e%%$ se ana%i0aán %$s+a%$es !e +en"as "$"a%es !e es"e "ip$ !e in!us"ias paa "ene unaap$*ima&i-n a!e&ua!a s$#e e% me&a!$ !e p$!u&"$as !e aguaem#$"e%%a!a en B$%i+ia Se en&$n"- 5ue %as +en"as en %a In!us"ia !e Be#i!as n$ a%&$'-%i&as ) Aguas em#$"e%%a!as &e&ie$n en p$me!i$ en 1= en %$s %"im$s a2$s7 Es"a &i4a se a&e&a a %a &i4a e*pues"a p$ Eu$m$ni"$ In"ena&i$na% en su es"u!i$ s$#e e% &$nsum$ en Am3i&a .a"ina( 1>:
7.4.3 A-=i"n0" 0"#n('ó+i#( E% !esa$%%$ ) e% 4$men"$ a %a "e&n$%$g,a en B$%i+ia es"án mu) e"asa!$s( #ási&amen"e p$ 4a%"a !e in+esi-n es"a"a%( ins"i"u&i$nes e*&%usi+amen"e en4$&a!as en es"e ám#i"$ ) p$%,"i&as p#%i&as pe&aias ) $#s$%e"as En es"$s "iemp$s !$n!e %a In+es"iga&i-n ) Desa$%%$ s$n un m$"$ !e &e&imien"$ ) 4$men"$ a %a in!us"ia !e una pa,s( espe&ia%men"e en +,as !e !esa$%%$( es !e +i"a% imp$"an&ia en4$&a es4ue0$s en e% 4$men"$ a %a ID Segn un es"u!i$ ea%i0a!$ p$ e% CINDA( en B$%i+ia %a in+esi-n en ID s$%$ a%&an0a e% 87> !e% PIB<1 Es"$s 4$n!$s +an !iigi!$s pin&ipa%men"e a %as uni+esi!a!es es"a"a%es( 5ue p$ su #u$&á"i&a ) p$%,"i&a !e a!minis"a&i-n n$ s$n in+e"i!$s en e% m$men"$ ) %uga a!e&ua!$ A!emás !e es"$ se suma %a 4a%"a !e ins"i"u&i$nes ne"amen"e !e!i&a!as a
ID Si #ien e*is"en 7 !e&e"$s 5ue eg%amen"an %a !is"i#u&i-n !e %$s inges$s p$+enien"es !e %a p$!u&&i-n 'i!$&a#u,4ea( ningun$ !e es"$s ea%men"e es a&a"a!$ E% u#$ en e% 5ue se 5uiee pa"i&ipa n$ e5uiee ma)$ a&&es$ a %a "e&n$%$g,a( )a 5ue se "a"a !e un p$&es$ p$!u&"i+$ #as"an"e sen&i%%$ ) sin mu&'a "e&ni4i&a&i-n( ni ma5uinaia !e %"ima genea&i-n Es p$ e%%$ 5ue si
#ien n$ se "iene un am#ien"e "e&n$%-gi&$ 4a+$a#%e( e% a&&es$ a %a "e&n$%$g,a ne&esaia es #uen$( )a 5ue e*is"en !i4een"es p$!u&"$s ) "e&n$%$g,a imp$"a!a 5ue s$n !e a&&es$ e%a"i+amen"e 4á&i%
1@. TIPOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Paa %%ega a &$n&%usi$nes $#6e"i+as ) &$n&e"as( sin in!aga en p$#%emas !e $"$ $!en se usaa e% m3"$!$ !e% Em#u!$ !e% De"e&"i+e( 5ue &$nsis"e en ap%i&a una in+es"iga&i-n !e "ip$ e*p%$a"$i$ a% ini&i$ 5ue n$s a)u!e a i!en"i@&a %as &ausas !ie&"a $ in!ie&"amen"e a"i#ui#%es a nues"$ $#6e"i+$ ) 5ue a!emás n$s in!i5ue en "3min$s &ua%i"a"i+$s &$n&%usi$nes pe+ias 5ue n$s $ien"en paa %a ea%i0a&i-n !e un es"u!i$ p$s"ei$ E% es"u!i$ p$s"ei$ a es"a pimea e"apa se &en"a en una in+es"iga&i-n !es&ip"i+a( 5ue segn %a "e$,a n$ es más 5ue una 4$"$ga4,a !e% me&a!$( es !e&i se ea%i0aan &$nsu%"as en #ase a %as &ausas i!en"i@&a!as ) se es&$geán %as 5ue a4e&"en !ie&"amen"e a nues"$ $#6e"i+$ E% es"u!i$ @na% &$nsis"e en una in+es"iga&i-n &ausa%( 5ue n$s pemi"a ea%i0a p$n-s"i&$s !e %a si"ua&i-n a pa"i !e un 'is"$ia% !e !a"$s 5ue sean pe"inen"es paa nues"$ $#6e"i+$ Ya &$n %as &$n&%usi$nes !e% es"u!i$ !es&ip"i+$ ) sus espe&"i+$s %,mi"es Fpin&ipa%men"e e%a&i$na!$s a% e$ !e mues"e$ se p$!án 'a&e es"ima&i$nes ) a&%aa e% ga!$ !e @a#i%i!a! !e es"as es"ima&i$nes en si"ua&i$nes 4u"uas En s,n"esis e% es"u!i$ se 'a ea%i0a!$ a "a+3s !e un !$#%e a&e&amien"$ a% "ema( e% "a#a6$ !e ga#ine"e ) e% "a#a6$ !e &$ E% "a#a6$ !e ga#ine"e se 'a ea%i0a!$ &ean!$ un ma&$ !e e4een&ia genea% s$#e e% "ema !e in+es"iga&i-n Es"e ma&$ !e e4een&ia genea% si+i- paa 'a&e un aná%isis &$mpaa"i+$ !e %$s esu%"a!$s $#"eni!$s a "a+3s !e% "a#a6$ !e &$( a 4in !e a+eigua en "3min$s genea%es %a "en!en&ia en e% me&a!$ !e %$s p$!u&"$s in+es"iga!$s( !e "a% manea !e &$$#$a( si %$s esu%"a!$s !e 4uen"e pimaia %es &$esp$n!en %$s mism$s 5ue @guan en %as 4uen"es se&un!aias Basa!$ en un pe+i$ mues"e$ es"a!,s"i&$ signi4i&a"i+$( e% "a#a6$ !e &$ &$nsis"e pin&ipa%men"e( en e+a%ua %a &$n!u&"a ) %a "en!en&ia !e %$s &$nsumi!$es en &uan"$ a %as &aa&"e,s"i&as ) "ip$%$g,a !e %$s p$!u&"$s in+es"iga!$s En "3min$s más espe&,4i&$s e% "a#a6$ !e &$( se 'a %%e+- a &a#$ a "a+3s !e en&ues"as !ie&"as( !e a&ue!$ a un &ues"i$nai$ !ise2a!$ segn %$s $#6e"i+$s pe4i6a!$s p$ e% es"u!i$ Ca#e !es"a&a 5ue %a na"ua%e0a !e% &ues"i$nai$ &$n%%e+a#a en %a ma)$,a !e %$s &as$s a 5ue e% en&ues"a!$ &$n"es"aa ) !iea in4$ma&i-n p e&isa s$#e %$s "emas !e me&a!$ s$%i&i"a!$s E% pas$ siguien"e &$nsis"i- en +ei@&a %a &$nsis"en&ia !e %$s !a"$s !e &$ $#"eni!$s( e+isan!$ &a!a un$ !e %$s a&ápi"es !e% &ues"i$nai$ paa &$mp$#a "an"$ %a &a%i!a! !e %a in4$ma&i-n( as, &$m$ %a +ea&i!a! !e %as &i4as !e a&ue!$ %$s paáme"$s peJes"a#%e&i!$s
I%&e#ti'aci"% exploratoria
Es"a es paa genea p$si#%es a0$nes a nues"$ p$#%ema &$m$ se;
Disminu&i-n en %a pa"i&ipa&i-n !e% me&a!$ .as espe&i@&a&i$nes 5ue se es"án $"$gan!$ seán %as &$e&"as Fen &uan"$ a &a%i!a! !e '$6as( pesen"a&i-n( e"& u3 +en"a6as #in!a e% p$!u&"$ !e %a &$mpe"en&ia en e%a&i-n a% nues"$
I%&e#ti'aci"% $e#cripti&a Es %a in4$ma&i-n 5ue n$s a)u!aa a e+a%ua ) se%e&&i$na s$#e %a %,nea !e a&&i-n
Se u"i%i0aa me!i$s !e e&$%e&&i-n !e in4$ma&i-n &$m$ en&ues"as( $#se+a&i-n ) &$n+esa&i$nes &$n e% geen"e !e %a empesa
I%&e#ti'aci"% $e .o%itoreo Es"e es e% e%emen"$ esen&ia% paa &$n"$%a %$s p$gamas !e me&a!$ en &$n&$!an&ia &$n %$s p%anes ) en es"a se ana%i0aa en #ase a nues"a in+es"iga&i-n e*p%$a"$ia %$ siguien"e; .a pa"i&ipa&i-n !e %$s p$!u&"$s !e %a empesa en e% me&a!$( &amisas e6e&u"i+as( &amisas &asua%es( e"& E*pansi-n ) &e&imien"$ !e% me&a!$ 5ue %a empesa a&"ua%men"e $&upa
11. M!TODO DE MUESTREO Paa nues"a in+es"iga&i-n u"i%i0aem$s pimeamen"e e% m3"$!$ !e mues"e$ n$ p$#a#i%,s"i&$ 0ig0ag en !$n!e &$n"am$s &$n un mapa !e %a &iu!a! !e %a pa0 F&api"a% !e %a p$+in&ia mui%%$( !$n!e se%e&&i$naem$s un pun"$ !e pa"i!a !e %a 0$na 5ue se 5uiee ea%i0a %a in+es"iga&i-n !e me&a!$s ) !e a', se ea%i0aa un "a0$ en 4$ma !e 0ig0ag &$m$ se mues"a en %a siguien"e imagen;
!IG"RA Nº 25
?UENTE ; A.CANDIA MUNICIPA. DE .A PAZ
MACRO DISTRITO SUR
FIGURA N> 2
MACRO DISTRITO MA PAREDES
?UENTE ; A.CANDIA MUNICIPA. DE .A PAZ P$ %$ "an"$ %as 0$nas !$n!e in+es"igaem$s paa p$!e in"$!u&i e% p$!u&"$ !e #$"e%%$nes !e agua ) 6ug$s !e 78 %i"$s MONTE AZU. SON; Ma&$ !is"i"$ Pei4ei&a Ma&$ !is"i"$ Su Ma&$ Dis"i"$ Ma* Pae!es T$man!$ en &uen"a nues"a segmen"a&i-n 5ue seá "$man!$ en &uen"a %a segmen"a&i-n en e% a&ápi"e;
Pes$nas 5ue es"3n en un ang$ !e e!a! !e 1>
a 8 a2$s en a!e%an"e Pes$nas 5ue "engan inges$s me!i$s ) a%"$s E% mues"e$ 5ue p$s"ei$men"e u"i%i0aem$s seá p$#a#i%,s"i&$( !e mues"e$ es"a"i@&a!$ )a 5ue $#"en!em$s !a"$s &$m$ %a p$#%a&i-n !e .a Pa0( p$&en"a6e !e '$m#es ) mu6ees en %a pa0 !e e!a! en"e 1> ) >8 a2$s en .a Pa0( p$&en"a6e &%ase me!ia ) a%"a( ) es"a in4$ma&i-n es espa%!a!a p$ e% Ins"i"u"$ Na&i$na%
!e Es"a!,s"i&a INECa#e e&a%&a 5ue se u"i%i0aa una a@6a&i-n p$p$&i$na% 5ue !i&e 5ue mien"as más gan!e es e% es"a"$ $ gup$ más gan!e !e#e se e% "ama2$ !e %a mues"a
TAB.A Nº 1> P$#%a&i-n ma&$ !is"i"$ Su ?UENTE; Ins"i"u"$ Na&i$na% !e Es"a!,s"i&a
TA+LA Nº15 0PO+LACI@N DEL MACRO DISTRITO PERIFJRICA
?UENTE; Ins"i"u"$ Na&i$na% !e Es"a!is"i&a
TA+LA Nº16 0PO+LACI@N DEL MACRO DISTRITO MA PAREDES
?UENTE; Ins"i"u"$ Na&i$na% !e Es"a!is"i&a
De a&ue!$ 5 nues"a segmen"a&i-n se "iene e% siguien"e &ua!$;
TA+LA Nº16 Ma&$ !is"i"$ Su Pei43i&a Ma* Pae!es TOTA.ES
NUMERO DE ENCUESTAS POR DISTRITO
P$#%a&i-n P$n!ea&i-n segmen"a!a ><<: a# :11H =H:H a# :>>9 >>:9= a# :71: 78>>8 a# 188 ?UENTE; E%a#$a&i-n p$pia en #ase a !a"$s p$p$&i$na!$s p$ e% INE
NUMERO DE ENCUESTAS 119 1<8 177 :H1
P$ %$ "an"$ se "$maa una PO+LACION FINITA DE *73357 HA+ITANTES0
12. DETERMINACION DEL TAMAO DE LA MUESTRA Paa %a !e"emina&i-n !e% "ama2$ !e mues"a se us- un m3"$!$ p$#a#i%,s"i&$( !e mues"e$ es"a"i@&a!$ Fp$#%a&i-n !e .a Pa0( p$&en"a6e !e '$m#es en .a Pa0( p$&en"a6e &%ase me!ia ) a%"a( es"a in4$ma&i-n es espa%!a!a p$ e% Ins"i"u"$ Na&i$na% !e Es"a!,s"i&a INE ) a4i%ia&i-n !esp$p$&i$na%( es"as p$p$&i$nes se es"ima$n a pa"i !e un mues"e$ pe%imina ea%i0a!$ &$n un &ues"i$nai$ #e+e .$s +a%$es $#"eni!$s &$n es"e mues"e$ pe%imina !ie$n &$m$ esu%"a!$s %$s siguien"es esu%"a!$s;
.a p$#%a&i-n !e %a &iu!a! !e .a Pa0 FINE
E% p$&en"a6e !e 'a#i"an"es en %$s &$esp$n!ien"es se&"$es&$n e!a! !e 1= a 8 a2$s en a!e%an"e
E% p$&en"a6e !e pes$nas !e &%ase me!ia ) a%"a
P$ una en&ues"a pe+ia se "u+$ %as siguien"es p$n!ea&i$nes; E% H8 !e %as pes$nas #e#en agua em#$"e%%a!a ) 6ug$s E% 78 !e %as pes$nas en&ues"a!as N$ #e#en aguas $ 6ug$s p$ !i4een"es a0$nes 5ue n$s espe&i@&a#an &$m$ se en4eme!a!es &$m$ %a !ia#e"es( insu4i&ien&ia ena% $ p$ 5ue simp%emen"e n$ %es ape"e&e $ n$ %es gus"a P$ "an"$ u"i%i0aa;
se
TA+LA Nº 12 CONSIDERACIONES ESTADISTICAS PK ErrorK4BK ?UENTE; E.ABORACION PROPIA
K NK*733
T$!$ &$n un ni+e% !e &$n4ian0a !e% 9= es !e&i 0[19> En"$n&es; F F
P$ %$ "an"$ nues"$ nme$ !e mues"a seá :H1
13. INVESTIGACION DESCRIPTIVA Se ea%i0aa una in+es"iga&i-n !es&ip"i+a( )a 5ue %$ 5ue se pe"en!,a &$n$&e ean %$s 'á#i"$s !e &$mpa !e BOTE..ONES DE AGUA en %a &iu!a! !e .a Pa0 .a "3&ni&a !e $#"en&i-n !e in4$ma&i-n 4ue una en&ues"a pes$na% pe+ia e%a#$a&i-n !e &ues"i$nai$( paa %$ &ua% se se%e&&i$na$n !is"in"as 4a&&i$nes &ensa%es !e %a &iu!a!( en %as &ua%es se ea%i0- e% e%e+amien"$ !e %$s !a"$s
!ariable# $e Cate'ori=aci"% Paa ea%i0a es"e "a#a6$ se se%e&&i$na$n %as siguien"es +aia#%es !e &a"eg$i0a&i-n;
Se*$
E!a! C%ase s$&ia% ?e&uen&ia !e &$mpa Pe4een&ias !e ma&as Es"as +aia#%es n$s pemi"en ea%i0a una &%asi@&a&i-n !e %$s en&ues"a!$s( 5ue esu%"a "i% a %a '$a !e ana%i0a %$s !a"$s e&$%e&"a!$s me!ian"e %a en&ues"a Se u"i%i0aan !$s m3"$!$s !es&p"i+$s;
.a en&ues"a
.a $#se+a&i-n !ie&"a
13.1 En#)"s0, .a en&ues"a u"i%i0a!a paa %a $#"en&i-n !e %$s !a"$s( es un &ues"i$nai$ es"u&"ua!$( es"á &$mpues"$ p$ 18 pegun"as( en"e %as 5ue se !is"inguen; pegun"as &ea!as !e e%e&&i-n m%"ip%e !e espues"a ni&a semiJ a#ie"as ) mu%"iJespues"a Es"e &ues"i$nai$ es !e pe@%amien"$( !e 'á#i"$s ) !e a&"i"u!es Se in&%u)en a!emás( pegun"as !e &%asi@&a&i-n( 5ue si+en paa %a &%asi4i&a&i-n !e %$s en&ues"a!$s segn sus a"i#u"$s pes$na%es .a en&ues"a
&$n"iene; Pegun"as a#ie"as Pegun"as !i&$"-mi&as 5ue $4e&e !$s $p&i$nes paa %a espues"a Op&i-n m%"ip%e ue s$n pegun"as 5ue $4e&e "es $ más $p&i$nes paa %a espues"a
Pegun"as es&a%a !e imp$"an&ia !$n!e &a!a es&a%a &a%i@&a %a imp$"an&ia !e a%gn !es!e sin imp$"an&ia 'as"a sumamen"e imp$"an"e Pegun"as semi&ea!as .a en&ues"a men&i$na!a es %a siguien"e;
ENCUESTA DE IN!ESTIGACION DE MERCADOS Buen$s Fas !ias"a!es es"am$s ea%i0an!$ una in+es"iga&i-n !e me&a!$s s$#e %a pe&ep&i-n !e nues"$s p$!u&"$s m$n"e a0u% 5ue &$esp$n!en a %a empesa BAZAN %a in4$ma&i-n 5ue n$s p$p$&i$ne seá "i% paa e%e+a %a &a%i!a! ) sa"is4a&&i-n !e su pes$na A0INTRODUCCION E%egi ) ma&a &$n una W %a espues"a 5ue sea !e su e%e&&i-n A1 Us"e! &$nsume agua em#$"e%%a!a !e 78 %i"$s E% ca#o $e Si pa#ar a la #i'(ie%te pre'(%ta ; e% ca#o $e NO pa#ar a la #ecci"% C
A7 \Cuán"$ paga,a p$ un #$"e%%-n !e agua !e 78 %i"$s] De 11 a 78 Bs De 71 a <8 Bs De <8 en a!e%an"e Bs A: \Cuán"$ !e agua &$nsume p$ !ia ap$*ima!amen"e] De 8 a 1 %i"$ De 1 a 7 %i"$s De 7 a : %i"$s Más !e : %i"$s A< \u3 ma&a !e agua em#$"e%%a!a &$nsume] Vi"a% Vi%%asan "a San"a Isa#e% Na"uag ua O"$s Fespe&i4i&a ^^^^^^^^^^^^^^^^^ Ningun $
+ MOTI!ACION B1 Si &$mpa,a un #$"e%%-n !e agua em#$"e%%a!a 5ue imp$"an&ia !a,a a %$s siguien"es aspe&"$s] Na!a P$&$ Imp$"an"e Mu) Impes&in!i# Imp$"an" Imp$"an" Imp$"an"e %e Pe&i$ Ma&a
Ca%i!a! $gan$%3p"i&a Imagen !e% agua En+ase
B7 \C-.o 5uisiea a!5uii e% p$!u&"$] Me!ian"e un &$n"a"$ &$n %a empesa paa 5ue se %$ %%e+e a su !es"in$ En spe ipeme&a!$s En "ien!as !e #ai$ O"$s Fespe&i4i&a^^^^^^^^^^^^^^^ B: \C$n$&e e% agua em#$"e%%a!a !e 78 %i"$s MONTE AZU.]
C0 CARACTERISTICAS C1 Gene $ $m# e Mu6e C7 \Cuá% es su ang$ !e e!a!] 1=J7= a2$s 7>J:= a2$s :>J<= a2$s <>J== a2$s Ma)$es !e => a2$s C: \Cuá% es su $&upa&i-n] C$%egia% Uni+esi"ai $ P$4esi$na% O#e$ In!epen!ie n"e Ama !e &asa C<\ P$ 5u3 a0-n n$ &$nsume agua em#$"e%%a!a !e 78 %i"$s] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ !ali$aci"% $e la e%c(e#ta Pe+iamen"e paa ana%i0a si %a pesen"e en&ues"a n$s !aá %a in4$ma&i-n pe&isa )
ne&esaia paa p$!e &ump%i nues"$ $#6e"i+$ en %a pesen"e in+es"iga&i-n !e me&a!$s se 'i0$ una pue#a pi%$"$( es !e&i se en&ues"$ a% 18 !e% "ama2$ !e nues"a mues"a p$ "an"$ paa %a pesen"e pue#a se en&ues"a$n a :H pes$nas
De a&ue!$ a %a an"ei$ pue#a se pu!$ "ene %$s siguien"es esu%"a!$s; En %a pegun"a A1 e% <8 !e %as pes$nas en&ues"a!as &$%$&$ 5ue &$nsume agua em#$"e%%a!a !e 78 %i"$s ) e% >8 !i6$ 5ue n$ &$nsume( mu&'as !e %as pes$nas 5ue !i6e$n 5ue n$ &$nsumen agua em#$"e%%a!a %a &$nsumen pe$ n$ pe&isamen"e !e 78 %i"$s( a n$s$"$s n$s in"eesa sa#e pimeamen"e 5ue pes$nas &$nsumen agua em#$"e%%a!a paa p$!e %%ega a e%%$s &$n nues"$ p$!u&"$ !e 78 %i"$s p$ "an"$ se e4$mu%$ %a pegun"a A1 !e %a siguien"e manea;\Us"e! &$nsume agua em#$"e%%a!a .a pegun"a A7 es inap$pia!a paa empe0a %a en&ues"a n$s !a in4$ma&i-n 5ue ne&esi"am$s pe$ pasaa a $"a se&&i-n .a pegun"a A: n$s !a in4$ma&i-n s$#es &uan"$s %i"$s !e agua em#$"e%%a!a "$man %as pes$nas a% !,a pe$ %$ 5ue n$s in"eesa sa#e +e!a!eamen"e &ua% es %a 4e&uen&ia !e su &$nsum$ paa p$!e %%ega a e%%$s &$n esa 4e&uen&ia P$ "an"$ se e4$mu%a %a pegun"a !e %a siguien"e manea;\&$n 5ue 4e&uen&ia &$nsume agua em#$"e%%a!a] .a pegun"a A< n$s !a #uena in4$ma&i-n a&e&a !e %a ma&a pe4een&ia% !e% &$nsumi!$ ) asi ana%i0a !e% "$!$ esa ma&a pe$ se aumen"- una pegun"a más a&e&a !e &uá% es %a pe4een&ia !e% &$nsumi!$ p$ esa ma&a .as pegun"as B1 ) B7 p$p$&i$nan una in4$ma&i-n a&e&a !e %$s a"i#u"$s !e% p$!u&"$ e% ga!$ !e imp$"an&ia !e es"$s paa e% &$nsumi!$ ) asi n$s$"$s "$maem$s 3n4asis en es"$s aspe&"$s .a pegun"a B: n$s p$p$&i$nan in4$ma&i-n a&e&a si nues"a ma&a %a &$n$&en $ n$ .a pa"e !e &aa&"e,s"i&as n$s p$!á esp$n!e e% ang$ !e e!a!es 5ue más &$nsumen agua em#$"e%%a!as e% g3ne$ $ %a $&upa&i-n 5ue %%e+en %$s en&ues"a!$s ) %a a0-n p$ 5ue n$ &$nsumen agua em#$"e%%a!a %$s 5ue n$ &$nsumen P$ "an"$ "enien!$ en &uen"a e% an"ei$ aná%isis %a en&ues"a &am#i$ a %a siguien"e 4$ma;
ENCUESTA DE IN!ESTIGACION DE MERCADOS Buenas F$s "a!esn$&'es es"am$s ea%i0an!$ una in+es"iga&i-n !e me&a!$s s$#e %a pe&ep&i-n !e nues"$s p$!u&"$s m$n"e a0u% 5ue &$esp$n!en a %a empesa BAZAN %a in4$ma&i-n 5ue n$s p$p$&i$ne seá "i% paa e%e+a %a &a%i!a! ) sa"is4a&&i-n !e su pes$na A0INTRODUCCION E%egi ) ma&a &$n una W %a espues"a 5ue sea !e su e%e&&i-n A1 \Us"e! &$nsume agua em#$"e%%a!a]
A7 \C$n 5ue 4e&uen&ia &$nsume agua em#$"e%%a!a] 1 7 +e&es : +e&es Diai semana% mensua%
< +e&es
Mas !e =
A: \u3 ma&a !e agua em#$"e%%a!a &$nsume] Vi"a% Vi%%asan"a San"a Isa#e% Na"uagu a O"$s Fespe&i@&a^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ A< \P$ 5u3 pe@ee esa ma&a] Pe&i$ Ca%i!a! Sa#$ Ren$m# e O"$ Fespe&i@&a^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
+ MOTI!ACION B1 Si &$mpa,a un #$"e%%$n !e agua em#$"e%%a!a 5ue imp$"an&ia !a,a a %$s siguien"es aspe&"$s] Na!a P$&$ Imp$"an"e Mu) Impes&in!i# Imp$"an" Imp$"an" Imp$"an"e %e Pe&i$ Ma&a
Ca%i!a! $gan$%3p"i&a Imagen !e% agua En+ase B7 \C-m$ 5uisiea a!5uii e% p$!u&"$]
Me!ian"e un &$n"a"$ &$n %a empesa paa 5ue se %$ %%e+e a su !es"in$ En spe ipeme&a!$s En "ien!as !e #ai$ O"$s Fespe&i@&a^^^^^^^^^^^^^^^ B: \C$n$&e e% agua em#$"e%%a!a !e 78 %i"$s MONTE AZU.] B< \Cuán"$ paga,a p$ un #$"e%%-n !e agua !e 78 %i"$s] De 11 a 78 Bs De 71 a <8 Bs De <8 en a!e%an"e Bs
C0 CARACTERISTICAS C1 Gene$ $m#e Mu6e C7 \Cuá% es su ang$ !e e!a!] 1=J7= a2$s 7>J:= a2$s :>J<= a2$s <>J== a2$s Ma)$es !e => a2$s C: \Cuá% es su $&upa&i-n] C$%egia% Uni+esi"ai $ P$4esi$na% O#e$ In!epen!ie n"e Ama !e &asa C<\ P$ 5u3 a0-n n$ &$nsume agua em#$"e%%a!a !e 78 %i"$s] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ LA PRESENTE ENCUETA HA TERMINADO MUCHAS GRACIAS POR SU COLA+ORACION
