Sector Textil, Confección, Diseño y Moda en Medellín

CONTENIDO ¿POR QUÉ INVERTIR EN MEDELLÍN? TESTIMONIOS............................................... ........................ ............................................... ............................................... ............................................... ................................................ ............................................... .......................... ... 5 RECONOCIMIENTOS RECONOCIMIENTOS .............................................. ....................... ............................................... ................................................ ............................................... ............................................... ...................................... .............. 6

1. MEDELLÍN, CIUDAD DINÁMICA Y VIT VITAL AL ...................................................................8 1.1. GENERALIDADES...................................................................................................9 Ubicación, área y aspectos ísico-geográcos ísico-geográcos ............................................. ..................... ............................................... ............................................... ...................................... .............. 9 Población .............................................. ....................... ............................................... ................................................ ............................................... ............................................... ............................................... .................................. ........... 9

1.2. MEDELLÍN: ECONOMÍA, FINANZAS, COMERCIO EXTERIOR ..................................9 Economía .............................................. ....................... ............................................... ................................................ ............................................... ............................................... ............................................... .................................. ........... 9 Situación scal....................................................................................................................................................................13 scal....................................................................................................................................................................13 Comercio exterior .............................................................................................................................................................14

1.3. MEDELLÍN, SEDE DE IMPORTANTES IMPORTANTES ORGANIZACIONES EMPRESARIALES EMPRESARIALES ....... 18 1.4. CALIDAD DE VIDA EN MEDELLÍN ....................................................................... 19 Calicación ..........................................................................................................................................................................19 Costo de vida ......................................................................................................................................................................19 Servicios públicos .............................................................................................................................................................19 Salud ......................................................................................................................................................................................19

1.5. EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.................................................. 20 Colegios y universidades ................................................................................................................................................0 Investigación y desarrollo ..............................................................................................................................................0

1.6. EVENTOS, EVENTOS, RECREACIÓN RECREACIÓN Y TURISMO EN MEDELLÍN ........................................... 21 Recreación ...........................................................................................................................................................................1 Convenciones y erias ......................................................................................................................................................1 Inraestructura hotelera ..................................................................................................................................................1

1.7. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ............................................................... 21 Carreteras .............................................................................................................................................................................1 Transporte aéreo ...............................................................................................................................................................1 Transporte marítimo ........................................................................................................................................................1

2. MEDELLÍN, CENTRO DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA L A MODA EN LA LATINOAMÉRICA TINOAMÉRICA ............................................................................................. 22 2.1. LA INDUSTRIA TEXTIL-CONFECCIÓN TEXTIL-CONFECCIÓN EN COLOMBIA COLOMBIA ......................................... 23 Producción y empleo en el sector textil-conección colombiano ...................................................................3 Colombia: comercio exterior de textiles y conecciones.....................................................................................4

2.2. EL CLUSTER TEXTIL/CONFEC TEXTIL/CONFECCIÓN, CIÓN, DISEÑO Y MODA EN LA REGIÓN...................27 Una industria con tradición ...........................................................................................................................................7 El cluster textil/conección, diseño y moda en la región .....................................................................................7 Producción y empleo en el sector textil-conección de la Región ..................................................................8 Principales empresas .......................................................................................................................................................30 Centros de investigación e instituciones de apoyo ..............................................................................................31 Medellín: Centro internacional de erias y moda ...................................................................................................31 Marcas internacionales abricadas en Medellín .....................................................................................................31 Comercio exterior de textiles y conecciones .........................................................................................................3

 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN E N EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COL MEDELLÍN, COLOMBIA OMBIA

2.3. OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN...................................................................... 38 Planta para la produccion del denim-índigo.........................................................................38 Planta para tintura tintura y acabados del denim -índigo -índigo.................................................................+38

2.4. ENTIDADES DE APOYO APOYO AL SECTOR. SECTOR. ................................................................... 39 3. COLOMBIA, UN PAÍS CON UNA ECONOMÍA SÓLIDA, CRECIENTE Y ATRACTIVA PARA LA INVERSIÓN. ............................................................................................................... 40 3.1. RECONOCIMIENTOS RECONOCIMIENTOS INTERNACIONALES A COL COLOMBIA OMBIA..................................... 41 3.2. UNA ECONOMÍA ECONOMÍA EN PLENO AUGE...................................................................... 41 3.3. COMP COMPARACIONES ARACIONES REGIONALES ........................................................................ 42 3.4. LA INVERSIÓN, CONFIANZA CONFIANZA Y SOPORTE DE LARGO PLAZO .............................. 43 3.5. UNA ECONOMÍA ABIERTA ABIERTA AL COMERCIO INTERNACIONAL .............................. 44 3.6. CONDICIONES DE OPERACIÓN OPERACIÓN .......................................................................... 45 Mercado de trabajo ..........................................................................................................................................................45 Tecnología de inormación y comunicaciones .......................................................................................................46 Educación .............................................................................................................................................................................46

ANEXO 1 COSTOSS Y CONDICIONES DE OPERACIÓN EN MEDELLÍN ......................................... 48 COSTO 1. COSTO COSTOSS LABORALES ............................................................................................. 48 2. COSTO COSTOSS DE SERVICIOS PÚBLICOS ........................................................................ 48 3. COSTOS COSTOS DE EXPORT EXPORTACIÓN ACIÓN Y TRANSPORTE .......................................................... 50 3.1. TRANSPORTE TRANSPORTE MARÍTIMO A LOS ESTADOS ESTADOS UNIDOS ........................................... 50 3.2. TRANSPORTE TRANSPORTE AÉREO A LOS ESTADOS ESTADOS UNIDOS ................................................. 52 3.3. TRANSPORTE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL ................................. 54 4. COSTO COSTOSS DE BODEGAS Y OFICINAS ....................................................................... 55 ANEXO 2 COLOMBIA, COL OMBIA, RÉGIMEN LEGAL E INCENTIVOS INCENTIVOS A LA INVERSIÓN ................................. 56 1. RÉGIMEN DE INVERSIÓN EXTRANJERA ................................................................ 56 2. RÉGIMEN CAMBIARIO CAMBIARIO ........................................................................................... 56 El mercado cambiario .................................................................................................................................................56 El mercado libre ............................................................................................................................................................57 Cuentas corrientes en moneda extranjera en el exterior ..............................................................................57 Depósitos en moneda extranjera en Colombia ................................................................................................58

3. RÉGIMEN SOCIETARIO........................................................................................... SOCIETARIO........................................................................................... 58 4. RÉGIMEN TRIBUT TRIBUTARIO ARIO .......................................................................................... 59 Algunos impuestos nacionales y regionales ...........................................................................................................59 Impuesto a la renta ...........................................................................................................................................................59 Impuesto al Patrimonio...................................................................................................................................................60 Impuesto a las Ventas ......................................................................................................................................................60 Impuesto de Industria y Comercio ..............................................................................................................................60 Impuesto Predial ...............................................................................................................................................................61 Acuerdos de doble tributación ....................................................................................................................................61 Exclusión del IVA en la importación ...........................................................................................................................61

3 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN E N EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COL MEDELLÍN, COLOMBIA OMBIA

5. ZONAS ZONAS FRANCAS ................................................................................................... 61 Benecios del Régimen de Zonas Francas ...............................................................................................................61 Zonas Francas Especiales ...............................................................................................................................................61 Qué son las Zonas Francas Especiales .......................................................................................................................6 Zonas Francas Especiales a empresas que ya están operando.........................................................................63 Zonas Francas Especiales de servicios .......................................................................................................................63 Zonas Francas Especiales de Salud .............................................................................................................................63 Usuarios de Zonas Francas.............................................................................................................................................63 Tipos de Usuarios ..............................................................................................................................................................63 Requisitos de empleo y/o inversión ...........................................................................................................................64 Restricciones aplicables a los usuarios industriales de servicios .....................................................................64

6. INCENTIVOS INCENTIVOS Y MECANISMOS ESPECIALES DE COMERCIO EXTERIOR .................. 64 Usuarios Altamente Exportadores (ALTEX) ..............................................................................................................64 Sistemas Especiales de Importación Exportación (Plan Vallejo) ......................................................................64 Comercializadoras Internacionales (C.I.) ...................................................................................................................65 Financiación ........................................................................................................................................................................65 Usuarios Aduaneros Permanentes (UAP) .................................................................................................................65 Importación Temporal .....................................................................................................................................................65

7. ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES INTERNACIONALES Y ESQUEMAS DE ACC ACCESO ESO A MERCADOS MUNDIALES .............................................................................................................. 65 8. RÉGIMEN LABORAL ............................................................................................... 66 9. FUENTES DE INFORMACIÓN ................................................................................. ................................................................................. 67


¿POR QUÉ INVERTIR EN MEDELLÍN? TESTIMONIOS: “Medellín es la ciudad cuya plataorma permite la operación más efciente de actividades productivas. Esto ha sido logrado históricamente a través de buenos gobiernos locales, buenas dosis de inversión pública y privada, y buenas decisiones sobre dónde y cómo competir por parte de la siempre admirada clase empresarial. Las decisiones estratégicas que las frmas pueden hacer desde Medellín, son más amplias que las que se pueden hacer hace r desde otras ciudades…” ciud ades…”.. Inorme

Monitor. La ventaja competitiva de Medellín. Pág. 47. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 1.995. “Sodimac Chile ha encontrado un mercado de clientes inigualable, un gran aliado estratégico en la Organización Corona originada originada en esta ciudad hace 125 años y un excelente grupo humano preparado, motivado y comprometido. Recomendamos a Medellín como una gran plaza para cualquier tipo de negocio” . Daniel A.

Barrera E, Gerente Homecenter Constructor.

“Todo el que viene se enamora de Medellín, más ahora que encuentra una ciudad bonita, una ciudad que prospera, con universidades, ven un crecimiento ordenado. Hay un reconocimiento inmenso hacia “Medellín la más Educada”. Germán Camilo Calle – Presidente SOFASA

(Toyota/Renault) “En los últimos dos años hemos tenido más inversión extrajera que en los diez años anteriores y yo creo que esa es la mejor prueba de que el mundo reconoce que la ciudad cambió, que hoy es segura, que es un excelente escenario para el trabajo y que ostenta una de las mejores condiciones de calidad de vida y de costo de vida en América latina” l atina”.. Alejandro Ceballos – Presidente

UNE – EPM Telecomunicaciones Telecomunicaciones “Para nadie es un secreto que el tejido empresarial paisa es el más exitoso y reconocido en nuestro país y sin duda para el inversionista inversionista extranjero encontrar un tejido empresarial tan desarrollado y de tan alta calidad es muy importante” import ante”. Federico Jimeno – Vicepresidente de

inversiones extranjeras – PROEXPORT

“Medellín es una ciudad que en los últimos años ha logrado superar muchos de sus problemas y proyectar así al mundo, su verdadera imagen. La imagen de una ciudad en donde prima la institucionalidad, el empuje, la transparencia y las ganas de hacer las cosas bien. Sin duda este actor de institucionalidad, la reconocida trayectoria empresarial e industrial de la ciudad, y las cualidades de su gente representan un muy buen escenario de inversión” i nversión”. Franck Pierre, Director Ejecutivo

de Carreour Colombia. “Gracias a la ortaleza y el uturo del sector textil en Medellín, Parkdale Mills eligió establecer su producción de hilados en la región. Así mismo, las leyes en torno a las Zonas Francas han exaltado nuestra ventaja competitiva como parte integral que somos de la cadena textil. Estamos complacidos con la calidad y la productividad de nuestros socios locales y podemos decir que nuestras expectativas han sido alcanzadas. Recomendamos a Medellín como una oportunidad para otras compañías internacionales”. Anderson Warlick, Presidente & CEO

de Parkdale Mills, socios estratégico de Colombiana de Hilados Ltd.

Fuente: www.inexmoda.com


RECONOCIMIENTOS:

•

La ciudad y sus gobernantes han recibido múltiples distinciones nacionales e internacionales, como reconocimiento a las grandes transormaciones de la ciudad. Algunas son:

Calicación AAA Du & Phelps por dos años consecutivos para el riesgo de cobertura a los acreedores de bonos de deuda pública y manejo nanciero.

•

Premio Foreign Direct Investment del Financial Times por los esuerzos hechos en atracción de inversión (007).

•

Mención en el Premio Dubai de Buenas Prácticas al Banco de las Oportunidades, y nalistas en el Premio Dubai de Buenas Prácticas con Paz y Reconciliación.

•

Premio a la Excelencia en el Servicio Público de CIFAL por la reducción de la mortalidad inantil (007).

•

Obtuvo el primer lugar entre 40 ciudades evaluadas al preguntar acerca de la calidad de los servicios de las clínicas privadas de la ciudad (007).

•

•

Calicación de 4.53 (en una escala con un máximo de 5), en la percepción de transparencia en la GESTIÓN, según encuesta realizada entre los empresarios colombianos en .006, por la Conederación Colombiana de Cámaras de Comercio, CONFECAMARAS. Reconocimiento por dos años consecutivos como la Ciudad con MEJOR MANEJO FISCAL por el Ministerio de Hacienda de Colombia.



Medellín es una ciudad dinámica y vital 1.

En Medellín tenemos un talento humano competitivo. Invertimos 40% del presupuesto municipal en educación con calidad y desarrollamos “Medellín City” para hacer de Medellín una ciudad bilingüe. Aquí encontrará el talento humano que sus inversiones requieren.

.

Contamos con una economía sólida, una estructura empresarial uerte y con la primera comunidad cluster de Colombia: • •

• • •

3.

4.

Aquí nacieron y tienen su sede el 4% de las principales empresas nacionales. Nuestro PIB es cercano a los US $ 11.600 millones en .006 y ha tenido un crecimiento sostenido superior al promedio latinoamericano. Representamos más de 8% del PIB nacional. La inversión alcanza en .007 un 6.5 % del PIB (cuarto lugar en Latinoamérica en el 006). Estabilidad macroeconómica: - Deuda externa: 9.5% del PIB. - Tasa de Infación: Infación : 4.5% en el .006. - Tasa Tasa de interés de captación captación promedio: 6.8%.

Contamos con alianzas estratégicas con importantes economías. De orma directa contamos con un mercado de 44 millones de consumidores y de manera indirecta, con uno que suma 1.00 millones. Somos una ciudad transparente. Obtuvimos Obtuvimo s calicación AAA (004-006) por la rma Du & Phelps de Colombia por ingresos tributarios cada vez mayores y por el buen manejo de nuestras nanzas. Sabemos cuánto puede costarle la corrupción a un inversionista.

5.

Somos una ciudad segura. Las ciras demuestran demuestr an que Medellín es hoy una de las ciudades más seguras de América latina: tasa de homicidios de 5 por cada 100.000 habitantes, por debajo del promedio latinoamericano (37.6 por cada 100.000 habitantes).

6.

Orecemos unos costos competitivos. Medellín se ubica como una de las ciudades menos costosas de América Latina (tercera en costo de vida

más bajo entre 30 capitales latinoamericanas latinoamericanas y octavo lugar entre 40 ciudades latinoamericanas en la combinación de calidad de vida, poder de negocios y desarrollo proesional, según América Economía -007-). 7. Estamos ubicados estratégicamente en el centro del continente americano y estamos bien conectados. Somos la única ciudad colombiana que dispone de dos aeropuertos; y que trabaja en soluciones multimodales de transporte. 8.

Tenemos Tenemos denidas oportunidades de inversión en los cluster prioritarios. Contamos con oportunidades de negocios e inversión en sectores como: conección, construcción, energía, turismo de negocios y servicios especializados es pecializados en salud.

9.

En el último año llegaron a Medellín nuevas nuevas inversiones. Hoy trabajamos con más de 100 potenciales inversionistas y más de 108 inversionistas extranjeros ya instalados en nuestra Región.

10. Medellín cuenta con la Ocina de Promoción de Inversión. La Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana, respalda de manera gratuita y con toda reserva de la inormación, a todas aquellas empresas que desean invertir en nuestra Región.

Medellín, centro de la cadena textil, conección, diseño y moda en Latinoamérica. Industria de larga tradición y reconocimiento en América. Ciudad de erias y moda, incorporada incorporada al calendario mundial. Cluster sectorial consolidado, integrado por 11.400 empresas, con grandes oportunidades de inversión. Mercados atractivos: nacional, Andino y con acceso preerencial a los principales mercados del mundo. Base de producción de las más reconocidas marcas Internacionales.


1. MEDELLÍN, CIUDAD DINÁMICA D INÁMICA Y VITAL. 1.1. GENERALIDADES:

Población: Ubicación, área y aspectos ísicogeográfcos:

El Área Metropolitana tiene 3.04.000 habitantes, de los cuales .30.000 habitantes residen en Medellín1.

Medellín hace parte del Valle de Aburrá, situado en el centro del departamento de Antioquia, que a su vez está ubicado en el extremo noroccidental de Colombia.

1.2. MEDELLÍN: ECONOMÍA, FINANZAS, COMERCIO EXTERIOR

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá está compuesta por 10 municipios: Medellín, Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Envigado, Itagüí, Caldas, Sabaneta y La Estrella. Estos municipios ocupan un área de 1.15 Km, de los cuales 381 Km  corresponden a Medellín.

Economía: Producto Interno Bruto

En 006, el PIB de Medellín (equivalente a US $ 11.600 millones) representó aproximadamente 8.5% del PIB de Colombia y 58% de la actividad económica departamental.

Tiene una agradable temperatura promedio de 4° C, humedad relativa de 60% y una altitud de 1479 metros sobre el nivel del mar.

En 005, Medellín ocupó un destacado lugar en el PIB per capita en Latinoamérica:

Gráico No. 1 PIB per cápita 005: Comparativo Regional 8 000.0 7 000.0 6 000.0 a t i p a c r e p D S U

4 841.0 5 000.0 4 000.0 3,211.67

2 663.2

3 000.0 2 000.0 1 000.0 0.0 o c i x é M

e l i h C

a l e u z e n e V

n a í l á n l i e m t a d n n e a e M P g r A

a c i R a t s o C

l i s a r B

a i u q o i t n A

ú r e P

r o d a u c E

a i b m o l o C

r o d a v l a S l E

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con base en: CEPAL, DANE, Cuentas Departamentales, Censo 005.

1 Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. En su sitio www.camaramedellin.com.co www.camaramedellin.com.co Nuestra Región.  Anuario estadístico 005, según estructura de 003. Estimativos de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.


Para 006, El PIB per cápita de Medellín se había incrementado a US$ 5.00, muy por encima del percápita de Colombia y de un número signicativo de países de la región.

notoria mejoría del entorno de los negocios, y a los esuerzos de sus dirigentes públicos y privados por reorientar la actividad económica y social regional con positivos resultados hasta el presente.

El PIB de la Región ha tenido un crecimiento sostenido en los primeros años del presente siglo, debido a una

Gráico No.  Crecimiento del PIB de Colombia y Antioquia. 1991-007

8.00 6.00 4.00

) % (

2.00

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

-2.00 -4.00 -6.00 Colombia

Anti oquia

Line a l (Antioquia)

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia



En la estructura del PIB de Medellín y el Valle de Aburrá sobresalen el sector de servicios nancieros, de seguros e inmuebles, que aporta 8%, y el sector industrial que contribuye con 5%. Gráico No. 3 Estructura del PIB de Medellín y el Valle de Aburrá. Año 005

% 5%

Estab.financieros, seguros, Estab.financieros,seguros, inmuebles y otros

0%

5%

Industria 8% Servicios sociales, comunales y personales

9%

Comercio, hoteles y restaurantes Transporte, almacenamiento y comunicaciones

9%

Construcción Electricidad, gas, agua y alcantarillado Agropecuario, silvic silvicultura ultura y pesca

17% 5%

Minería

Fuente: CCMA, con base en Anuario Estadístico de Antioquia 005.

Industria manuacturera Medellín y el Área Metropolitana constituyen un importante polo industrial de Colombia. En 005 esta región concentraba 17.1% de los establecimientos

manuactureros del país, 1.6% del personal ocupado por el sector industrial nacional, y 15.3% de la producción bruta industrial colombiana3.

Cuadro No. 1 Industria manuacturera de Medellín y Área Metropolitana. Indicadores Indicadores de tamaño y contribución al total nacional. Año 2005 Participación en Indicador Valor el total nacional (%) 1,89 No. establecimientos 17.1% Personal ocupado Producción bruta (millones de pesos)

17,034 16,579,769

1.6%

15.3%

Fuente: Cálculos ARAUJO IBARRA, con base en DANE, Encuesta Anual Manuacturera, 005.

3 Fuente: DANE, Encuesta Encuesta Anual Manuacturera, Año 005. Incluye los establecimientos con diez o más personas ocupadas y/o en los que el valor de la producción sea superior a $115,5 millones de pesos anuales.


En la industria manuacturera de Medellín y el Área Metropolitana sobresalen los siguientes grupos industriales: prendas de vestir; textiles; vehículos; bebidas; otros productos químicos; papel, cartón y sus productos. Estos sectores aportaron en 005 53% de la producción industrial de Medellín y el Área Metropolitana.

Cuadro No. 2 Industria manuacturera de Medellín y Área Metropolitana. Principales grupos industriales. Año 2005. Grupo Industrial

Total Industria

Producción (Millones CO$)

Part. en Med y Área M. (%)

Part. en Ind. nacional (%)

16,579,769

100.0%

Prendas de vestir, excepto prendas de piel

,19,913

13.4%

15.30% 54.1%

Productos textiles

1,460,57

8.8%

34.9%

Vehículos automotores y sus motores

1,89,931

7.8%

37.0%

Bebidas

1,187,364

7.%

19.4%

Otros productos químicos

933,398

5.6%

10.4%

Industrias manuactureras

894,595

5.4%

67.6%

Papel, cartón y productos de papel

874,560

5.3%

18.1%

Productos de plástico

757,963

4.6%

15.1%

Productos minerales no metálicos

668,610

4.0%

15.6%

Producción, trans. conservación de carne y pescado

638,50

3.9%

18.0%

Productos de molinería, de almidones y productos derivados del almidón y alimentos prep. para para animales

568,333

3.4%

10.1%

Productos de panadería, macarrones, deos, alcuzcuz y productos arináceos similares

566,57

3.4%

34.1%

Sustancias químicas básicas

561,774

3.4%

11.0%

Fuente: cálculos ARAUJO IBARRA, con base en DANE, Encuesta Anual Manuacturera, 005.

1 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN E N EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COL MEDELLÍN, COLOMBIA OMBIA

Empresas Iniciando el siglo XX, Medellín vio nacer algunas de las más importantes empresas manuactureras que la convirtieron en el centro industrial de Colombia, destacándose los textiles, alimentos y bebidas, metalmecánica, cementos, cerámica y los sectores nanciero y comercial. Desde entonces la ciudad

desarrolló una sólida cultura empresarial reconocida local e internacionalmente internacionalmente,, dinámica que aún conserva pues en la actualidad 1de las 100 mayores empresas colombianas tienen sede en Medellín4. Medellín alojaba en 006, 51% de las empresas del departamento de Antioquia.

Gráico No. 4 Concentración empresarial en Antioquia. Año 006

7.6%

50.7%

15.9%

5.8% Medellín

Aburrá Nor te

Abur r á Sur

Re st sto Antioquia

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con base en ciras de Conecámaras.

Situación fscal: Ingresos fscales

(aproximadamente (aproximadamente US$ 371.5, calculados con una tasa de cambio promedio anual para 006 de ,357.98), registrando un crecimiento de 60.7% acumulado desde 003, en tanto que en Bogotá ue de $784.000 por habitante (US$ 33.48)5.

El nivel de ingresos scales percápita con que cuenta el Municipio de Medellín es en la actualidad el más alto de todas las ciudades del país. Para 006 dicho indicador ascendió a $876.000 por habitante 4 Revista Semana, abril 30 de .007 5 Hugo Lopez. La bonanza scal del Municipio de Medellín. Algunas lecciones para el uturo. En: Inorme Inorme de Coyuntura Económica Regional, Departamento de Antioquia. Medellín, junio de .007.


003 y 006, también el mayor a nivel nacional. En la estructura de gastos de la Administración Municipal se destacan por su participación la educación y la Seguridad, lo cual sin duda redundará en la competitividad utura de la ciudad 6.

Gasto por habitante Como consecuencia del importante crecimiento de sus ingresos scales, el gasto por habitante realizado por el Municipio de Medellín creció en 55.1% entre

Comercio exterior: Balanza comercial En materia de comercio exterior, en el período reciente se ha registrando en Antioquia una balanza comercial positiva:

Gráico No. 5 Antioquia. exportaciones e importaciones totales. 004-006

3,500 3,000 ,500 . l l i ,000 M D 1,500 S U

1,000 500 0 004

005

EXPOR EX PORTA TACIO CIONE NESS

006

IMPORT IMPO RTAC ACION IONES ES

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Exportaciones de Antioquia Las exportaciones no tradicionales (excluido caé y petróleo) alcanzaron en 006 un valor de US$ 3.14,8 millones, lo que posiciona a Antioquia como el segundo departamento más importante de Colombia en ventas externas de productos no tradicionales, aportando 5% de las expor taciones colombianas no tradicionales.

6 Hugo Lopez, op.cit.


En su composición sobresalen los productos industriales (77%). Las exportaciones de productos agropecuarios aportaron 17% del total total y las de energía eléctrica 4%.

Cuadro No. 3 Antioquia: composición de las exportaciones. Año 2006. Miles de dólares FOB. Sector (CIIU rev. 3)

Valor

Total Agropecuario, ganadería, caza y silvicultura Pesca Sector Minero Sector industrial Electricidad, gas y agua Otros rubros

%

3,142,842.6 100.0% 536,75. 17.1%  67. 7 0.0% 44,388.0 1.4% ,49,61.6 77.3% 19,088.0 4.1% 3.111. 0.1%

Fuente: cálculos ARAUJO IBARRA con base en datos del Inorme de Coyuntura Económica Regional, 006. 006. Los principales rubros de exportación del departamento son: oro en bruto y semielaborado, conecciones, caé, bananos y plátanos rescos, manuacturas manuact uras de plástico, plástic o, papel, cartón, cartón , productos producto s cerámicos, cementos, manuacturas de hierro y acero, máquinas y aparatos, material eléctrico y de transporte, energía, alimentos procesados, productos químicos, plantas vivas y fores.

Los principales socios comerciales de Antioquia son Estados Unidos, que compra principalmente conecciones, oro, banano, fores y caé; Venezuela, a donde se exportan vehículos y conecciones; Ecuador al que se vende principalmente energía, Suiza que compra oro, y Bélgica, banano (ICER, 006). Otros destinos importantes de las exportaciones de Antioquia son México, Perú, Alemania, Costa Rica, Italia, Reino Unido y Panamá.

Gráico No. 6 Antioquia. Exportaciones no tradicionales registradas, según país destino 006

Panamá

o n i t s e d e d s í a P

Reino Unido Italia Costa Rica Alemania Perú México Bélgica

Ecuador Suiza Venezuela Estados Unidos 0

00.000

40 0 . 0 0 0

600.000

800.000

1 . 0 0 0. 00 0

Miles US$ FOB

Fuente: Inorme de Coyuntura Económica Regional, Año 006.


La región ha mostrado históricamente una gran vocación hacia el comercio exterior, lo cual se conrma con el incremento de las empresas exportadoras: de 1.86 exportadores registrados en 000, se pasó en 006 a 1.704. El núcleo empresarial exportador del Departamento se encuentra concentrado en Medellín y los Valles de Aburrá y Rionegro.

Importaciones El dinamismo de la economía regional en años recientes se refeja en el crecimiento de las importaciones. Para 006, su valor ascendió a US $ 3.198,3 millones, lo que representa 5.4% del total de las importaciones colombianas en ese año.

compras externas de bienes de consumo ueron de US$ 55,9 millones. Las importaciones de bienes de capital registraron un valor de $763, millones. Otros productos y bienes que se destacan por su valor de importación son la maquinaria industrial, partes y accesorios de esta maquinaria, vehículos vehículos de transporte, otros bienes de consumo no duradero, productos alimenticios, productos armacéuticos y de tocador, vestuario y otras conecciones textiles, utensilios domésticos, maquinas y aparatos de uso domestico, alimentos para animales y productos agropecuarios no alimenticios entre otros.7

Según los datos de 006, las mayores importaciones se concentran en bienes intermedios (materias primas e insumos) que participan del 58,8% del total. Las

Cuadro No. 4 Antioquia: importaciones, por secciones de la l a nomenclatura. Año 2006. Miles US$ CIF Secciones 1. Animales vivos y productos del reino animal . Plantas vivas y productos de la foricultura 4. Otros rutos comestibles cortezas de agrios y melones 6. Alimentos y bebidas 7. Tabaco 8. Cemento y otros productos minerales 9. Productos de industrias químicas y conexas 10. Materias Materias plásticas y de la celulosa, resinas, resinas, caucho y sus manuacturas 11. Cuero y sus productos, excepto calzado 1. Madera y sus manuacturas, excepto muebles. Corcho, espartería y cestería 13. Papel, cartón y sus insumos. Manuacturas de papel y cartón. Artes grácas 14. Materias textiles 15. Conecciones 16. Calzado 17. Productos cerámicos 18. Vidrio y sus manuacturas

Valor 1,015 1,319 71,76 186,441 5,665 30,97 499,158

% 0.4% 0.0% 8.5% 5.8% 0.% 0.9% 15.6%

89,394

9.0%

8,833

0.3%

7,113

0.%

153,5

4.8%

34,381 6,371 17,104 9,840 19,9

10.1% 0.8% 0.5% 0.3% 0.6%

7 Inorme de Coyuntura Económica Económica Regional, 006


Cuadro No. 4 Antioquia: importaciones, por secciones de la l a nomenclatura. Año 2006. Miles US$ CIF Secciones 19. Metales comunes y sus manuacturas 0. Maquinas y aparatos; material eléctrico y de tr t ransporte 1. Materiales, equipos e instrumentos médico-odontológicos, médico-odontológicos, cientícos, onográcos y otográcos . Muebles

Valor 85,316 739,11

% 8.9% 3.1%

91,690

.9%

18,015

0.6%

40,751

1.3%

161,0

5.0%

3,198,308

100.0%

3. Manuacturas de cepillería, juguetería, artículos para recreo y deportes; botones, cierres y otras manuact. 4. Otros productos

Total Importaciones

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Alrededor de 60% de las importaciones de la Región procedieron de Estados Unidos, China, México y Brasil.8

Gráico No. No. 7 Antioquia. Importaciones registradas por valor, según según país de origen. 006

Perí Italia España Corea Taiwán n e g Chile i r O Argentina s í a India P Alemania Japón Venezuela Brasil México China Estados Unidos 0

00.000

400.000

600.000

800.000 1.000.000

Miles US$(CIF) Fuente:Inorme de Coyuntura Económica Regional,Año 006.

8 Inorme de Coyuntura Económica Regional, 006


1.3. MEDELLÍN, SEDE DE IMPORTANTES ORGANIZACIONES EMPRESARIALES: Medellín ha sido reconocida tradicionalmente como centro empresarial de primer orden. En ella han nacido o se han establecido algunas de las más destacadas organizaciones como el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), conglomerado económico controlado por Cemento Argos (cementos y concretos), Suramericana de Inversiones (nanzas, banca, seguros, salud, pensiones pension es y cesantías) y el Grupo Nacional de Chocolates (del sector de alimentos). Tiene presencia en el exterior y detrás de él existen 15 empresas más, que exportan US$ 400 millones en alimentos y US$ 800 millones en cementos. Además, es considerado un enorme generador de empleo pues según la Revista Semana de octubre 1 de 007, el Grupo cuenta con 150.000 trabajadores. Además tienen sede en Medellín otras importantes empresas del país, entre las que cabe mencionar: Postobón, Coltejer, Almacenes Éxito (Casino), Grupo Crystal, Empresas Públicas de Medellín, Interconexión Eléctrica S.A. ISA, Isagen, Fabricato-Tejicóndor, Alkosto, Inversiones Mundial, Productos Familia, Enka de Colombia, Grupo Corona, Leonisa, Colanta, Peldar, Ferrasa9. Importantes compañías internacionales tienen presencia en Medellín, estas son: ABN AMRO Bank Colombia, Adidas, Aerogal, Aeropostal, Aga Fano,

Almacenes Éxito, Amcor Pet packaging de Colombia S.A., American Airlines, Atlas Air (Polar Air Cargo), Auteco (Kawasaki), Avery Dennison, Avianca – Synergy Group, Avon Avon Colombia, Baker Tilly Colombia Colomb ia Ltda., Banco Banistmo, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia, S.A (BBVA Colombia), Banco GNB Sudameris, Banco Santander, BASF, Bavaria S.A., Bimbo de Colombia S.A, C.I. TAIRONA S.A., Carreour, Centurión, Cielos Airlines, Citibank Colombia, Coats Cadena (Satexco), Coca Cola Femsa Colombia, Colombia Móvil (TIGO), Colseguros, Comcel S.A, Construcciones y comercio CAMARGO CORREA, Copa Airlines, DDB Worldwide Colombia S.A., Delima Marsh, Deloitte Touche Tohmatsu (DTT), DHL, DIVESA, Dole Food Company Inc., Empresa de Reractarios Colombia – ERECOS, Enka de Colombia S.A., Falabella S.A., Familia Sancela S.A., FEDEC, Florida West Airlines, Frito Lay Colombia (marcas: Margarita, McCain Andina SA, Crunch), Gases Industriales de Colombia S.A. - CRYOGAS, Gemini Air Cargo, Generali, Genera li, Global Crossing, GMO Ópticas Colombia S.A., Greengas, Grith Colombia S.A., H.B Fuller Colombia Ltda., Hertz, Hojalata y Laminados S.A. –HOLASA, Holiday Inn, Hotal Pomma, Hoteles Estelar, HSBC, Industria Colombiana de Motocicletas Yamaha Yamaha S.A.(Incolmotos), Industrias Faaca Colombia S.A., Inormatica Datapoint de Colombia Ltda., ING, Intercontinental, Interquim (Akzo Nobel), Intertek, Ivesur Colombia S.A., Kaltex Sudamérica, Keracol, Kimberly-Clark Corporation, Landers y Cía. S.A., Makro, Mane Sucursal Colombia, Mango, Manpower de Colombia Ltda., Mapre, Martinair, Holland (Tampacargo S.A.), McDonalds, Mitsubishi Electric Corporation de Colombia (Melco),

9 Las 100 empresas más grandes de Colombia. Revista Semana, abril 30 de 007


Natura Cosmética, Nestlé, Nubiola Colombia Pigmentos S.A., OI Peldar, Panalpin Panalpinaa Group, Park Dale, Philip Morris Colombia – Coltabaco, PriceWaterHouseCopper, Procter & Gamble, Prodenvases Crown S.A., Ross Sand Casting Industries Ltda., Royal and Sunalliance, Sam Holding Company S.A., SCA Molnlycke, Molnlyck e, Scanorm Ltda., Seguros Liberty, Siemens, Sika Finanz AG, Skandia, Sodexho, Sodimac Colombia S.A., SOFASA - Renault y Toyota,Sonoco, Sun Chemical Chemica l Corp., Teleóni Teleónica ca Móviles Móvil es de Colombia S.A.(Teleónica Movistar), TINTAS S.A., Top Management, Trade Enterprises INC S.A., Winner Group, Zara.

Es internacionalmente reconocido el destacado papel de su empresa de servicios ser vicios públicos, Empresas Empresas Publicas de Medellín, EPM, líder y ejemplo en Latinoamérica en el ramo y soporte indiscutible del desarrollo regional. EPM orece de manera integrada los servicios de agua, telecomunicaciones, energía, gas natural y alcantarillado. Actualmente, EPM atiende a más de 600 mil hogares del Valle de Aburrá y en municipios cercanos a éste, así como al sector empresarial de estas zonas.10

1.4. CALIDAD DE VIDA EN MEDELLÍN:

La ciudad cuenta con destacados servicios de salud, los cuales le han dado reconocimiento internacional tanto en tratamientos quirúrgicos como en transplantes complejos, basados basados en una inraestructura hospitalaria y sobre todo en sus universidades, médicos e investigadores de primera calidad.

Califcación: La Revista América Economía (mayo 1 de 007), en su evaluación de la competitividad de las principales ciudades latinoamericanas, ubicó a Medellín en el octavo lugar entre 40 ciudades, al calicar la combinación de calidad de vida, poder de negocios y desarrollo proesional.

Costo de vida: Tomando como base New York igual a 100, Medellín logró un índice de 45.5, y es en 007 la tercera ciudad con más bajo costo de vida, en las primeras 30 ciudades evaluadas entre las más representativas de la región. (Revista América Economía, edición edición de mayo 1 de 007).

Servicios públicos: A nivel nacional, Medellín tiene el liderazgo por la calidad y cobertura en la prestación de servicios públicos domiciliarios. Los índices de cobertura en servicios públicos son: acueducto 99.5%, alcantarillado alcantarillado 99.1%, energía 100%, teleonía 95.9%, todos ellos además de gran conabilidad en su prestación.

Salud:

De nuevo en la encuesta de la Revista América Economía sobre la calidad de vida en las principales ciudades de América Latina, Medellín obtuvo el primer lugar entre 40 ciudades evaluadas al preguntar acerca de la calidad de los servicios de las clínicas privadas de la ciudad11. Esa misma publicación también destacó los logros de la ciudad en reducción de la mortalidad inantil: “Una serie de políticas públicas impulsadas por el Municipio de Medellín permitieron reducir considerablemente considerablemente la mortalidad inantil en esa ciudad. Entre ellas, la cobertura universal en la afliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el proyecto de maternidad segura con calidad, el omento del parto institucional (que hoy alcanza 99,7%), aumento aumento en coberturas de vacunación –incremento del 87% en 2003 a 92% en 2007–, y un mejoramiento de la red de perinatología en la red pública hospitalaria, entre otros” 1 .

10 Alcaldía de Medellín, 005. 11 América Economía, mayo 1 de .007 1 América Economía, mayo 1 de .007


1.5. EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO:

Colegios y universidades: Medellín cuenta con una amplia oerta educativa en todos los niveles, incluyendo instituciones bilingües y prestigiosas universidades con programas de pregrado y postgrado en prácticamente todas las áreas del saber. En Antioquia se encuentran establecidas 38 de las 79 instituciones de educación superior registradas en Colombia.

Por ello, Antioquia cuenta con un importante núcleo estudiantil en el nivel superior, lo cual le ha permitido ser bien catalogado en cuanto a oerta de mano de obra calicada. La región participó con 13% del total de estudiantes matriculados en 006 en los dierentes programas de educación superior en Colombia; en ese año, en Antioquia había 169.64 alumnos matriculados en programas de ormación superior, de los 1.301.78 matriculados en el país. Medellín cuenta con una población estudiantil en los niveles ineriores, que casi alcanza 5% de su población total, según reportó la Secretaria de Educación Municipal en 006.

Cuadro No. 5 Medellín: alumnos en la matrícula ofcial y privada según nivel educativo. Junio de 2006 Nivel educativo Preescolar Primaria Secundaria Media vocacional Total

No. 5 .03 11.91 177.457 7 . 5 513.176

% 1 0 , 17 41 ,17 3 4 ,58 14 ,0 7 100,00

Fuente. Secretaría de Educación de Medellín.

Investigación y desarrollo: Así como el siglo XX le permitió a Medellín consolidarse como el más importante centro industrial de Colombia, la ciudad paulatinamente ha venido reorientándose, y le apunta a ser la capital del emprendimiento y la innovación en Latinoamérica para el siglo XXI. En Medellín tienensu tienen su sede 537 grupos de investigación i nvestigación en las más variadas áreas del conocimiento, según registró del Instituto Colombiano para el Fomento de las Ciencias, Colciencias. En educación superior “hay importantes avances cualitativos; Antioquia está a la vanguardia en actividades de investigación (de 71

grupos de excelencia calicados por Colciencias, 6 están en Medellín) y en población posgraduada (de 600 graduados en programas doctorales en el país, 00 se encuentran en Antioquia)”13. Medellín ocupó el primer lugar entre 40 ciudades latinoamericanas evaluadas en 007 por América Economía, al preguntar a los encuestados en “Dónde cree Usted que se hace más I+D?” 14.

13 PLANEA. Junio 006 14 América Economía mayo 1 de .007.

0 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN E N EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COL MEDELLÍN, COLOMBIA OMBIA

1.6. EVENTOS, RECREACIÓN Y TURISMO EN MEDELLÍN:

Recreación: En Medellín, la supercie de espacio público eectivo/ habitante es de 3.4 m²/habitante. La dotación de museos, parques y áreas recreativas se complementa con la oportunidad de visitar en menos de una hora en automóvil, excelentes excelentes y variadas zonas de descanso en diversidad de climas.

Convenciones y erias: El Complejo Plaza Mayor reúne el Centro de Convenciones con capacidad para 3.00 personas (divisible), el Teatro Metropolitano con 1500 sillas y el Palacio de Exposiciones con un área cubierta de 1.000 m. Además, una capacidad total para acoger 17.000 personas.

Inraestructura hotelera: La ciudad cuenta con una oerta de 3075 habitaciones en todos los segmentos de servicios, oerta que se está complementando con la construcción de 1.919 habitaciones más que entrarán en servicio en los próximos dos años.15.

1.7. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE: Medellín se encuentra comunicada con sus principales centros de consumo mediante un aeropuerto internacional y uno nacional-regional, que están en proceso de concesión; carreteras, y una combinación de carretera con transporte fuvial y/o marítimo.

Transporte aéreo: En el departamento, el transporte terrestre se complementa con el aéreo. La Región cuenta con el aeropuerto internacional José María Córdova, situado en el municipio de Rionegro, a 9 Km. de Medellín; y el aeropuerto Olaya Herrera en la ciudad para vuelos nacionales-regionales. Hoy Medellín se encuentra conectada a nivel internacional con: Miami Nueva York Panamá Quito Caracas

Transporte Tr ansporte marítimo: Antioquia cuenta con acceso a los puertos marítimos en el mar Caribe y el Pacíco. “La condición de segundo departamento del país con mayor costa en el Caribe (90 Km.) y su localización geoestratégica, aunados a la presencia en su territorio de tres grandes ríos, le coneren grandes ventajas para la articulación ar ticulación regional y como nodo de transporte”16. Medellín se encuentra en un punto intermedio equidistante entre los principales puertos marítimos de Colombia y se tiene en proyecto un nuevo puerto en Urabá, región norte del Departamento de Antioquia.

Carreteras: Antioquia es el departamento con mayor longitud de vías nacionales y 93% de ellas se encuentran pavimentadas. Cuando se incluyen las carreteras terciarias, departamentales y municipales, Antioquia tiene cerca de 13.000 Km. de vías, 0% de ellas se encuentran pavimentadas. 15 Fuente: Plaza Mayor y Bureau de Convenciones de Medellín. Noviembre de 007. 16 Gobernación Gobern ación de Antioquia. Antioquia . “Plan de Desarrollo Des arrollo de Antioquia Antioqui a 004-007” 004- 007”.


2. MEDELLÍN, CENTRO DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA MODA EN LATINOAMÉRICA 2.1. LA INDUSTRIA TEXTIL-CONFECCIÓN TEX TIL-CONFECCIÓN EN COLOMBIA Producción y empleo en el sector textilconección colombiano La actividad textil-conección tiene un proundo arraigo en la economía nacional y por supuesto en Medellín, por ello desde el punto de vista de la generación de valor, de empleo y de divisas, la cadena textil-conección es una de las más importantes del país. Casi todos sus procesos registran producción nacional y en las etapas nales de la cadena hay una participación relativamente alta de las exportaciones, además se observa una tendencia reciente de añadir valor agregado a partir de la industria de la moda y del orecimiento de paquete completo a los clientes internacionales.

En Colombia hay cerca de 450 abricantes de textiles y 10.000 de conecciones, contando los pequeños talleres. Las principales ciudades en las que se encuentran ubicadas las empresas del sector son Medellín, Bogotá, Cali, Pereira, Manizales, Barranquilla, Ibagué y Bucaramanga. En Medellín existe una alta concentración de empresas del sector: 48% de las textileras y 35% de las coneccionistas del país están en esta región17. De acuerdo con las ciras de la Encuesta Anual Manuacturera de 005, en el sector textil-conección operaban en Colombia 1.159 empresas con más de 10 empleados. Este núcleo de empresas contribuyó con 7.7% del valor de la producción industrial nacional en 005 y con .6% del empleo del sector sec tor manuacturero 18 colombiano .

Cuadro No. 6 Colombia: sector textil-conección. Establecimientos Establecimientos de más de 10 empleados, personal ocupado y producción bruta. Año 2005

Productos textiles

354

Producción bruta millones COP$ 50.353 4.186.990

Prendas de vestir, excepto prendas de piel.

805

8,369

4,104,645

Subtotal textil + prendas de vestir

1 ,159

13 .7

8,91,635

Participación en la industria manuacturera nacional

15.4%

.6%

7.7%

Rubro

No. Establecimientos

Personal ocupado

Fuente: cálculos ARAUJO IBARRA con base en DANE, Encuesta Encuesta Anual Manuacturera, 005.

17 Según ciras del Instituto para la Exportación y la Moda-Inexmoda. 18 DANE. Encuesta Anual Manuacturera 005


Colombia: comercio exterior de textiles y conecciones Balanza comercial El consumo doméstico de las materias primas y bienes intermedios de la cadena, se satisace en buena medida por importaciones, lo que brinda múltiples oportunidades para la inversión. En conecciones, la producción nacional no sólo permite atender al mercado interno, sino que contribuye de manera muy importante a las exportaciones totales de la cadena. Lo anterior se ratica al analizar el comportamiento de los distintos grupos industriales que conorman la cadena, así:

El grupo “otros productos textiles” presenta también una alta tasa de penetración de importaciones (6.3% en 006), pero en conjunto el balance comercial es positivo, pues hay un importante fujo de exportaciones. El grupo “tejidos y artículos de punto y ganchillo” es superavitario, y consecuentemente registra una menor tasa de penetración de importaciones (16.3%); su tasa de apertura exportadora en 006 ue ligeramente superior a 37%. El grupo de prendas de vestir y conecciones es exportador neto, su tasa de apertura exportadora ue ligeramente superior a 55%.

En el grupo de “hilatura, tejeduría y acabado de productos produc tos textiles” texti les”, Colombia ha sido si do tradicionalmente decitario, con una alta tasa de penetración de importaciones (40.4% en 006).

Cuadro No. 7 Colombia, indicadores indicadores de apertura aper tura comercial en textiles y conecciones. Año 2006. Grupo Industrial

Impo (Miles US$)

Expo (Miles US$)

Balanza Comercial (Miles US$)

TAE TAE (%)

TPI (%)

Hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles

486,61

114,846

-371,767

13 .30

4 0 .49

Otros productos textiles

17,135

173,164

1,09

60 .54

6 .03

66,31

14,476

148,154

37.6

16 .3 3

107,994

814,685

706,690

5 5 . 46

1 3 .61

Tejidos Tejidos y artículos de punto y ganchillo Prendas de vestir y conecciones

Fuente: cálculos ARAUJO IBARRA con base en DANE - Observatorio de competitividad. TAE: Tasa de apertura expor tadora (%). TPI: TPI: Tasa Tasa de penetración de importaciones impor taciones (%).


Durante los últimos cinco años, en conjunto la cadena textil-conección ue exportadora neta, lo que es resultado de la importante dinámica que adquirieron las ventas externas del sector, al amparo de las preerencias unilaterales otorgadas por los Estados Unidos y el buen comportamiento de los mercados de Venezuela y México.

Exportaciones El sector de la conección generó cerca de 70% del valor total de las ventas externas de la cadena, aproximadamente US$ 643 millones en promedio anual durante el período 003-006.

Gráico No. 8 Colombia: exportaciones de conecciones. miles US$. años 003-006

1000000 800000 600000 400000 00000

003

004

0 0 5

006p

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con base en ciras DANE.

El sector de textiles y conecciones exporta aproximadamente aproximadamente 30% de su producción.

mundial y desarrollar altos estándares de calidad y suministro.

En conecciones de lana, conecciones de algodón en tejidos planos y de punto, y conecciones de bras articiales y/o sintéticas, las tasas de apertura exportadora superan 40% de la producción. Esta estructura exportadora a nivel nacional está acorde con el comportamiento de las exportaciones del cluster textil – conección en el nivel regional.

El crecimiento de las exportaciones se ha visto avorecido por las preerencias arancelarias obtenidas en el marco del Atpdea, las cuales ueron conrmadas y ampliadas en la negociación del tratado de libre comercio con los Estados Unidos.

Estados Unidos ha sido por más de 30 años el principal comprador de productos de la cadena textil-conección colombiana, lo que le ha permitido consolidar una importante base de clientes de talla

Es igualmente importante para las exportaciones de textiles y conecciones colombianas el mercado de Venezuela, que ha mostrado una particular dinámica de crecimiento en 007. Este mercado está amparado por las normas de la Comunidad Andina de Naciones y goza de una cercanía geográca que lo hace de ácil acceso desde Colombia.


Gráico No. No. 9 Colombia: países de destino de las exportaciones de conecciones. Año 006

16% % 6%

49%

9% 18%

USA Venezuela México Ecuador Costa Rica Otros

Fuente:Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia,con datos DIAN,Base de datos SIEX.

Agrupadas las exportaciones colombianas por eslabones, resulta interesante anotar que las ventas externas de los productos de los eslabones nales de la cadena se destinan en mayor porcentaje a Estados Unidos, y en menor medida a Venezuela. Las ventas colombianas hacia Ecuador y México se concentran en los eslabones intermedios de la cadena como los tejidos19.

Importaciones Colombia es importador de un signicativo número de insumos (bras, principalmente algodón e hilados), y de productos intermedios (tejidos planos de algodón y sus mezclas, y tejidos planos de bra sintética y/o articial). Estados Unidos y Brasil son importantes proveedores de estos bienes. Brasil es el principal abastecedor

individual de tejidos planos de algodón; Estados Unidos sobresale como principal proveedor de bra0. En términos relativos, las importaciones de conecciones son pequeñas comparadas con las de hilados y tejidos. No obstante, a raíz de la abolición del sistema de cuotas de comercio global de la OMC en enero de 005, con lo cual se liberó el intercambio de textiles y conecciones en el mercado mundial, ue notorio el incremento en las importaciones provenientes de China. También es sobresaliente que los otros países de origen, en casi todos los eslabones que conorman la cadena, aportan aportan más de la mitad de la oerta de bienes importados, y refejan así la gran diversidad de países proveedores que atienden el mercado doméstico colombiano1.

19 Departamento Nacional de Planeación. 004 0 Departamento Nacional de Planeación, 004 1 Departamento Nacional de Planeación, 004


2.2. EL CLUSTER TEXTIL/CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA EN LA REGIÓN

Una industria con tradición La industria textil colombiana nació a comienzos del siglo XX en Medellín, con la creación de importantes empresas como Coltejer (en 1907), y posteriormente Fabricato y Tejicóndor, que llegaron a convertirse en líderes en Latinoamérica como productoras de tejidos de algodón plano y de punto.

m o c . a d o m x e n i . w w w : e t n e u F

Este desarrollo industrial ue dando origen paulatinamente en la ciudad a un grupo de empresas que consolidaron el cluster mediante la creación de productoras de bras, hilanderías, plantas de acabados y en particular de un sector productor de prendas de vestir que llegó a convertirse en el motor de las exportaciones regionales con destino a algunos de los más importantes mercados del mundo.

El cluster textil/conección, diseño y moda en la región

así como textiles especiales para usos tan diversos como tejidos industriales (tapicería, alombras, ltros, revestimientos, aislantes, cintas transportadoras, empaques, cuerdas, redes, geotextiles, etc.).

El cluster textil/conección, diseño y moda en la región involucra la producción de bras naturales (algodón, lana, seda y lino); bras articiales (poliéster y nylon) y sintéticas (rayón y viscosa); los procesos de hilatura, tejeduría, tintorería y acabado; el diseño, la conección y la comercialización nacional e internacional de los productos terminados.

La cadena de suministros está relativamente desarrollada y su grado de integración vertical le permite abordar de manera conjunta procesos diversos, tales como el hilado, los tejidos y las actividades propias de la conección como el diseño, cortado, lavado, bordado, tintura y estampado.

Es por tanto un sector de amplio espectro, que cubre hilados y tejidos para la conección de prendas de vestir y artículos para el hogar (lencería, cortinas, toallas, toallas, etc.), etc.),

El cluster textil-conección de Medellín lo conorma una base empresarial de 11.400 empresas, que registraron en 006 activos por US$ .757 millones .

Cuadro No. 8 Antioquia: Cluster Textil Textil Conección. Estructura Empresarial según número y tamaño de empresas. Año 006

2000

Micro Pequeña Mediana Grande

2006*

Cluster Conección 560 1095 47 86 75 19 55 5

Var.06/00

84% 10% 156% -6%

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

 Cámara de Comercio de Medellín, Unidad de Investigaciones Económicas.


Producción y empleo en el sector textilconección de la Región

de la producción a nivel nacional, 4.4% del empleo ocupado en estas actividades en el país, y 9.3% del total de los establecimientos3.

En 005, los sectores textil y conección de Medellín y el Área Metropolitana aportaron 19.1% del valor

Cuadro No. 9A MEDELLÍN Y ÁREA METROPOLITANA: METROPOLITANA: Indicadores del sector textil-conección. Año 2005 Rubro


Personal ocupado

Producción bruta (Millones CO$)

Productos textiles

1 9

1,534

1,460,57


 34

33,167

,19,913

TEXTIL + PRENDAS DE VESTIR

363

54,701

3,680,170

Fuente: cálculos Araujo Ibarra con base en DANE, Encuesta Anual Manuacturera, 005.

Cuadro No. 9B MEDELLÍN Y AREA METROPOLITANA: Sector textil-conección: participación en el total nacional. Año 2005 (Sector en MEDELLÍN y Área Metrop / sector en Colombia) Rubro


Personal ocupado

Producción bruta

Productos textiles

9.6%

46.1%

34.9%


9.1%

40.3%

54.1%

29.3%

42.4%

19.1%

TEXTIL + PRENDAS DE VESTIR

Fuente: cálculos Araujo Ibarra con base en DANE, Encuesta Anual Manuacturera, 005.

3 Según ciras del DANE, Encuesta Anual Manuacturera, 005. 4 Según ciras del DANE, Encuesta Anual Manuacturera, 005.


Textiles

En la estructura de la producción de textiles en Medellín y el Área Metropolitana sobresale la tejeduría, que contribuye con 46.% del total nacional; los tejidos y artículos de punto y ganchillo (3% de la producción nacional); y el acabado de productos textiles (85% del total nacional).

Medellín y el Área Metropolitana aportaron 34.9% del valor de la producción de textiles a nivel nacional en 0054.

Cuadro No. 10 MEDELLÍN Y ÁREA METROPOLITANA: Subsectores de la industria textil, y participación en el total nacional del respectivo respect ivo subsector Rubro


TEXTILES Preparación e hilatura de bras textiles

Personal Ocupado

Part. % en producción nacional

Producción (Millones CO $)

19 4

1 ,53 4 51 4

1 ,460 , 57 37 ,79 8

34.9% 7.8%

9

7 ,10 3

6 0 ,369

46.%

Acabado de productos textiles no producidos en la misma unidad de producción

38

6 , 68

7 6 ,0

85.3%

Otros productos textiles Tejidos y artículos de punto y ganchillo

43 35

 ,634 5,015

1 5 4 , 59  37 1 ,9 6

17.7% 3.0%

Tejeduría de productos textiles

Fuente: cálculos Araujo Ibarra, con base en DANE, Encuesta Anual Manuacturera, 005.

Conecciones

nivel nacional, generada por 34 establecimientos de más de 10 empleos cada uno 5.

En 005, Medellín y el Área Metropolitana aportaron 54% del valor de la producción de prendas de vestir a

Cuadro No. 11 MEDELLÍN Y ÁREA METROPOLITANA: Subsector conección, y participación en el total nacional del respectivo subsector Rubro



3 4

Persona Ocupado 33 ,1 6 7

Producción (Millones CO$)

Part. % en producción en Colombia

,  1 9, 91 3

54.1%

Fuente: cálculos cálcul os Araujo Ibarra con base en DANE, Encuesta Anual Manuac turera, 005. 5 Según ciras del DANE, Encuesta Anual Manuacturera, 005.


Regionalmente el sector conección es uno de los principales renglones industriales tanto por volúmenes producidos y exportados, como por su dinámica en la última década en materia de creación de empresas y

generación generaci ón de empleo. Entre 1996 y 006, el PIB del sector conección en Antioquia registró una tasa de crecimiento de 9.5% promedio anual.

Gráico No.10 Antioquia: PIB PIB real Sector Conección.Años 1996-006. Millones de pesos constantes de 1994

450,000 400,000 s 350,000 o s e 300,000 p e d 50,000 s 00,000 e n 150,000 o l l i 100,000 M 50,000 0 1996 1997

1998 1999

000

001 00

003 004

005 00 6

Años

Fuente:Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia a partir de DANE, Encuesta Anual Manuacturera

Principales empresas Las principales empresas del sector sec tor textil-conección en Medellín y su Área Metropolitana, según activos y el valor de sus exportaciones en 006 ueron: Cuadro No 1

Colombia: países de destino de las exportaciones de conecciones. Año 006

NOMBRE TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR S.A

VR ACTIVO RENOV 740.58.381.889

ENKA DE COLOMBIA S.A.

630.34.000.000

VESTIMUNDO S.A. VESA

196.961.671.000

CONFECCIONES LEONISA S A

161.859.568.388

CONFECCIONES COLOMBIA S.A.

15.969.000.000

C I EXPOFARO S A

66.903.636.000

C.I. HERMECO S.A.

51.891.646.000

ESTUDIO DE MODA S A

47.171.000.000

CUEROS VELEZ S.A.

39.55.060.713

INDUSTRIAS E INVERSIONES CID C.I. S.A.

36.60.76.965

EXPORTACIONES 006 41.449.011 55.56.797 18.37.11 3.70.835 3.05.404 49.585.57 5.131.145 .111.64 .114.94 36.11.780

Fuente:Cámarade Comercio de Medellín paraAntioquia,con datosDIAN,Base de datosSIEX.


Centros de investigación e instituciones de apoyo Un hecho determinante para la consolidación del cluster es la existencia de centros de investigación e instituciones de apoyo, así como el sentido de cooperación y asociatividad entre los empresarios, que permite convertir la debilidad del tamaño de las empresas en ortaleza para la proyección del negocio en el exterior6. En Medellín está establecida una acultad de ingeniería textil en la Universidad Ponticia Bolivariana y diversas escuelas de diseño. Así mismo, la ciudad cuenta con el Centro Nacional Textil y el Centro de ormación en diseño, conección y moda del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA (para la ormación de técnicos y tecnólogos). Las agremiaciones de proesionales en textiles y acabados textiles, y varios centros de ormación de operarios y supervisores que uncionan bajo la responsabilidad de organizaciones sin ánimo de lucro, radicadas en la región, son un importante complemento a la capacitación y ormación del recurso humano.

Por otra parte, cabe destacar que los trabajadores colombianos son capacitados, entrenados y ecientes, y los niveles salariales son altamente competitivos, ruto de una experiencia de más de 30 años de exportaciones de marcas mundiales a los más reconocidos mercados internacionales.

Medellín: Centro internacional de erias y moda La creación y consolidación en la ciudad del Instituto para Exportación y la Moda, INEXMODA, se constituyó en importante apoyo para el sector. Este organismo privado promueve permanentes programas de investigación y capacitación y la realización de dos erias especializadas, Colombiatex en enero y Colombiamoda en julio, erias que hacen parte del circuito de grandes eventos del sector a nivel mundial y han contribuido a consolidar el prestigio del sector atrayendo a Medellín a representantes de las más importantes marcas, erias y diseñadores, y generando grandes posibilidades comerciales.

Marcas internacionales abricadas en Medellín Algunas de las principales marcas internacionales que se abrican en el país son7:

Abercrombie & Fitch Adidas Avon Brooks Bros Burlington Industries Byord Socks Carter’s Charter Club Daniel Hechter DKNY Dockers Eddie Bauer GAP Gymboree Hanes

Hush Pupies Jantzen JCPenney Jockey Jones Apparel Group Kathie Lee L’eggs Land’s End Levi Strauss & Co. Limited Brands Little Me Liz Claiborne Mast Industries Mothercare Nautica

Nike Nine West OshKosh B’Gosh Oxord Perry Ellis Pierre Cardin Polo Ralph Lauren S. Schwab Company Sara Lee Slates Sock Shop Timberland Tommy Hilger Vanity Fair Victoria’s Secret

6 Instituto para la Exportación y la Moda, Inexmoda, Inexmoda, 005. 7 Inormación suministrada por Inexmoda


Comercio exterior de textiles y conecciones Balanza Comercial en el sector textil-conección. En textiles Antioquia es i mportador neto. En particular, en bras e hilazas la Región no es autosuciente; en algunos tipos de telas también el mercado regional es decitario, lo que representa inmensas oportunidades para los inversionistas que puedan complementar la oerta. En conecciones, por por el contrario, el departamento es exportador neto.

Cuadro No. 13 Antioquia. Balanza comercial del sector textil-conección. Año 006. Miles US$ Sector Productos textiles Conecciones Total

Expo FOB

17,877 568,74 696,151

Impo CIF 34.381 6.37 350.753

Balanza -196,504 541,90 345,398

Fuente: cálculos ARAUJO IBARRA con datos DIAN (SIEX)

Exportaciones de Antioquia en el sector textilconección.

y aporta cerca de 56% de las exportaciones totales nacionales del país en dicho rubro.

Las exportaciones de conecciones eectuadas por la Región en 006 alcanzaron un valor ligeramente superior a US$ 568 millones, lo que representó en dicho año 18% de las exportaciones no tradicionales de Antioquia. Con ese desempeño, este Departamento es líder en Colombia en las exportaciones de conecciones

Por su parte, las exportaciones de textiles en 006 ascendieron a US$ 18 millones, representando 4% de las exportaciones no tradicionales de la Región en dicho año y cerca de 40% de las exportaciones nacionales en este rubro.

Cuadro No. 14 Antioquia: exportaciones exportaciones totales del sector textil-conección Miles US$ FOB en 006. Rubro EXPORTACIONES NO TRADICIONALES TOTAL TEXTILES SUBTOTAL CONFECCIONES TOTAL TEXTILES Y CONFECCIONES

Miles US$ FOB 3 , 1 4  , 8 4 17,877 568,74 696,151

Var % 006/000 11% 8% 9% 9%

Part % 006 100.0% 4.1% 18.1% .%

Ant/Col Part % en 006 4.98% 39.39% 55.70% 51.76%

Fuente: cálculos ARAUJO IBARRA con datos Mincomercio (000-003), y DIAN SIEX 004-006).


Entre 1995 y 006, las exportaciones de conecciones presentaron una gran dinámica, al crecer a una tasa promedio anual de 9.8%. Gráico No. 11 Antioquia: Exportaciones de conecciones conecciones.. 1995-006

Export Ex portaci aciones ones conecc conección ión De Depart partamen amento to de Antioquia b o F s e r a l o D

600000 6000 0000 00 5000 50 0000 0000 00 4000 40 0000 0000 00 3000 30 0000 0000 00 000 0 0000 0000 00 1000 10 0000 0000 00

0 0 0 0 0 0 0 5 9 9 1

6 9 9 1

7 9 9 1

8 9 9 1

9 9 9 1

0 0 0 

1 0 0 

Años

 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 0 0 

6 0 0 

Fuente:Cámarade Comercio de Medellín paraAntioquia apartir de inormación Dane.

Las exportaciones de prendas de tejido de punto realizadas por la región, representan 48% del total nacional; y las prendas de tejido de punto exportadas por el Departamento contribuyen con 15% de las exportaciones nacionales en este rubro. Por su parte, en textiles el renglón rengl ón más destacado: algodón, lamentos, bras y telas impregnadas. Cuadro No. 15 Antioquia: exportaciones de textiles y conecciones, por capítulos del arancel armonizado Miles US$ FOB en 006. Cap

PRODUCTO

51 5 53 54 55

Lana Algodón Demás bras textiles vegetales Filamentos sintéticos o articiales Fibras sintéticas o articiales

56

Guata, hilados especiales cuerdas y cordeles

57 58 59 60 61 6 63

Alombras Tejidos especiales Telas impregnadas Tejidos de punto Prendas de vestir de punto Prendas de vestir tejido plano Otras conecciones

Miles US$ FOB

Var % 006/000

Part % 006

Ant/Col Part % 006

1,090.7 5 0, 13 0 . 6 5 3 .0 1 , 4 4 8 .4 1 6 , 7 8 6 .5

-3% 6% 17% 1% 3%

0.0% 1.6% 0.0% 0.7% 0.5%

5.8% 8.1% 57.% 41.% 44.1%

3 , 3 8 .1

3%

0.1%

10.4%

308.3 4,774.8 1 9 ,  0 7 . 1 0 , 6 9 5 . 1 9 , 4 5 3 .5 3 58 , 85  .6 16,968

44% 0% % 11% 10% 9% 8%

0.0% 0.% 0.6% 0.3% 6.1% 11.4% 0.5%

5.8% 16.7% 56.6% 15.4% 48.4% 65.% 3.3%

Fuente: cálculos ARAUJO IBARRA con datos Mincomercio (000-003), y DIAN SIEX 004-006). Part. % 006: sobre el total de las exportaciones no tradicionales de Antioquia.


Cerca de 80% de las exportaciones de conecciones se concentra en los siguientes productos: pantalones en algodón y mezclas, trajes tipo sastre, conjuntos, chaquetas, vestidos y aldas; combinaciones: enaguas y pantys, sostenes, calzoncillos, camisones; camisetas, interiores, medias y calcetines.

Los productos más dinámicos en exportaciones son chaqueta y pantalón para hombre y dama, camisetas interiores de punto y ropa interior emenina. Los siguientes grácos ilustran su desempeño reciente.

Gráico No. 1 Antioquia: desempeño desempeño exportador de algunos productos de la conección.Años 001 - 006.

Ropa interior emenina emenina

Chaqueta y pantalón p antalón para hombre 300,000

10,000

50,000

100,000

s 00,000 e l i M 150,000 $ S 100,000 U

s e l i M $ S U

80,000 60,000 40,000 0,000

50,000

0

0 001

00

003

004

005

006

001

00

003

004

005

006

“T-shirts” y camisetas interiores, de punto

Chaqueta y pantalón para dama 70,000

50,000

60,000 50,000

40,000

s e l i 40,000 M $ 30,000 S U 0,000

s e 30,000 l i M $ 0,000 S U

10,000

10,000 0 001 0 01

00 00

00 0033

004 0 04 0 005 05

00 0066

0 001

00

003

004

005

006

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia,con datos DIAN, Base de datos SIEX.

Al igual que ocurre con las exportaciones colombianas, el principal mercado de destino de las exportaciones regionales en el período 000-006 ueron los Estados Unidos, país país hacia el que se dirigió en promedio 5 % de lo exportado.

Otros clientes importantes son: Venezuela y Ecuador, que representaron en 006 cerca de 19% de las exportaciones de prendas de vestir.


Importaciones de Antioquia en el sector textilconección. Las importaciones de textiles y conecciones con destino Antioquia ascendieron en 006 a US$ 350.7 millones, y representaron en ese año 31% de las importaciones eectuadas por el país en estos rubros.

Los textiles son por supuesto el renglón de mayor incidencia; las importaciones de Antioquia en este rubro son un poco más de una tercera parte de las importaciones totales de textiles realizadas por Colombia (34.%). Cabe destacar, por último, que dentro de la canasta importadora regional, los textiles y conecciones representan 11% de las importaciones del Departamento.

Cuadro No. 16 Antioquia: importaciones importaciones totales de textiles y conecciones 006. Miles US$ CIF PRODUCTO Importaciones totales Antioquia Textiles Conecciones Total textiles y conecciones

Part % 006

006 3 , 1 9 8 , 3 09 3 4 ,38 1 6,37 3 5 0 , 7 53

100.0% 10.1% 0. 0 .8% 11.0%

Part % en impo Colombia 1.% 34.7% 15.19% 31.31%

Fuente: cálculos cálcu los ARAUJO IBARRA con datos DIAN (SIEX). Textiles: capítulos 50 a 60; Conecciones: Coneccio nes: capítulos 61 a 63 del arancel. En la composición de las importaciones regionales de la cadena textil-conección, sobresalen las importaciones de algodón, que en 006 ascendieron a US$ 19 millones y representaron más de 50% de

las importaciones realizadas por Colombia en este rubro; le siguen las importaciones de bras sintéticas o articiales (US$ 41 millones) y los lamentos (US$ 37.6 millones).

Cuadro No. 17 Antioquia: importaciones de textiles y conecciones, por capítulos del arancel armonizado Año 006. Miles US$ CIF Cap 50 51 5 53 54 55

Descripción capítulo Seda Lana Algodón Demás bras textiles vegetales Filamentos sintéticos o articiales Fibras sintéticas o articiales

006 764 15,689 191,98 45 37,606 41,045

Part % en Part % total Impo en impo Ant Colombia 0.0% 41.3% 0.5% 54.3% 6.0% 51.7% 0.0% 8.3% 1.% 1.0% 1.3% 6.7%


Cuadro No. 17 Antioquia: importaciones de textiles y conecciones, por capítulos del arancel armonizado Año 006. Miles US$ CIF Cap

Descripción capítulo

56 57 58 59 60 61 6 63

Guata, hilados especiales, cuerdas y cordeles Alombras Tejidos especiales Telas impregnadas Tejidos de punto Prendas de vestir de punto Prendas de vestir tejido plano Otras conecciones

006 16,981 1 ,10 7 11,795  ,677 4 , 84 1,568 10,077 3 ,7  7

Part % en Part % total Impo en impo Ant Colombia 0.5% 19.% 0.0% 10.% 0.4% 7.3% 0.1% 1.6% 0.1% 9.9% 0.4% .0% 0.3% 14.8% 0.1% 7.6%

Fuente: cálculos cálculos ARAUJO IBARRA con datos DIAN (SIEX). Los principales productos importados por el cluster textil--conección, con mayor grado de detalle (partidas de la nomenclatura arancelaria), son:

Cuadro No. 18 Antioquia: importaciones del cluster textil-conección. Principales productos. Valores US$ CIF. Año 006 Partida (S.A.) 509 501 505

540

5513

511 511

Descripción Partida Tejidos Tejidos de algodón con un contenido de algodón, superior o igual a 85% en peso, de gramaje gramaje superior a 00 g/m. Algodón sin cardar ni peinar. Hilados de algodón (excepto el hilo de coser, con un contenido de algodón, superior o igual al 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por menor. Hilados de lamentos sintéticos (excepto el hilo de coser),sin acondicionar para la venta al por menor, menor, incluidos los monolamentos sintéticos de menos de 67 decitex. Tejidos Tejidos de bras sintéticas discontinuas con un contenido de estas bras, inerior a 85% en peso, mezcladas mezcladas exclusiva o principalmente con algodón, de gramaje inerior o igual a 170 g/m. Tejidos Tejidos de algodón con un contenido de algodón inerior al 85% en peso, mezclado exclusiva o principalmente con bras sintéticas o articiales, de gramaje superior a 00 g/m. Tejidos de lana peinada o pelo no peinado.

Valor 81,746,419 59,48,05 31,16,517

5,599,85

13,404,85

1,,567 11,955,836


Cuadro No. 18 Antioquia: importaciones del cluster textil-conección. Principales productos. Valores US$ CIF. Año 006 Partida (S.A.)

Descripción Partida

Valor

5603

Tela sin tejer, incluso imp impregnada, recubierta rta, revestida ida o estr straticada Máquinas y aparatos (excepto las máquinas de la partida Nº 84.50) para lavar, limpiar, escurrir, secar, planchar, prensar (incluidas las prensas para jar), blanquear, teñir, aprestar, acabar, recubrir o impregnar hilados, telas o manuacturas textiles Máquinas y aparatos auxiliares para las máquinas de las partidas números 84.44, 84.45, 84.46 u 84.47 (por ejemplo: maquinitas para lizos, mecanismos jacquard, para urdimbres y para tramas, mecanismos de cambio de lanzadera); partes y accesorios Máquinas de tricotar, de coser por cadeneta, de entorchar, de abricar tul, encaje, bordados bordados pasamanería, trenzas, redes o de inser tar mechones. Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado. Hilados de bras sintéticas discontinuas (excepto el hilo de coser), sin acondicionar para la venta al por menor. Máquinas de coser, excepto excepto las de coser pliegos de la partida Nº 84.40; muebles, basamentos basamentos y tapas o cubiertas especialmente concebidos para máquinas de coser; agujas para máquinas de coser. Terciopelo y elpa, excepto los de punto y tejidos de chenilla, excepto los productos de la partida Nº 58.06. Cierres de cremallera (cierres relámpago) y sus partes. Cierres, monturas-cierre, hebillas, hebillas-cierre, corchetes, ganchos, anillos para ojetes y artículos ar tículos similares, de metal común, para prendas de vestir, calzado, toldos, toldos, marroquinería o demás artículos coneccionados; remaches remaches tubulares o con espiga hendid Tejidos Tejidos de hilados de lamentos sintéticos, incluidos los tejidos abricados con los productos de la partida Nº 54.04.

1 0 ,9 89 ,3 7 8

8451

8448 8447 8450 5509 845 5801 9607 8308

5407

8,34,635

7,48,306 6,757,00 6 ,37 7 ,75 4 6,9,351 5,96,358 5,63,309 5 ,5 96 ,71 5,144,89

4,3,98

Fuente: Cámara de Comercio Comercio de Medellín para Antioquia. Partidas S.A. Sistema Armonizado Armonizad o


2.3. OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN La industria textil y de conecciones orece atractivas ventajas para la inversión extranjera, entre otras oportunidades se destacan en primer lugar los bienes de producción insuciente, tal como se refejan en las importaciones realizadas por el sector el año anterior. La Alcaldía de Medellín, con apoyo de el Instituto para la Exportación y la Moda –Inexmoda-, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia -CCMA-, y la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana –ACI-, vienen trabajando en el ortalecimiento de la inversión sectorial y la modernización del tejido empresarial del sector, así como en el mejoramiento de sus vínculos productivos, comerciales y tecnológicos con miras a los mercados nacional e internacional.

La ACI ha liderado la promoción de oportunidades concretas de inversión como: Implementación, montaje y operación de una planta para la producción de índigo, pues las dos mayores textileras de Colombia producen 6 de los 1 millones de metros mensuales de índigo que exige la demanda en Colombia de los años recientes. Esto signica que existe un décit en el país de 7 millones de metros de índigo al año, que es necesario cubrir para suplir la sola demanda de las empresas de la conección instaladas en nuestro territorio. Durante 006, Colombia importó índigo por valor de US $106 millones. Los principales proveedores de Colombia de este textil son: Taiwán (31%); China (0%); Panamá (14%), Brasil (%7); México (7%) y Hong Kong (3%).

Inversión para la implementación, montaje y operación de una planta de tintura y acabados de tela para jean (Denim/índigo). Al igual que en la producción de índigo, en Medellín existen oportunidades de inversión en una planta de teñido y acabados de índigo y jeans.

Los textiles asiáticos tienen como ventaja un precio muy bajo y producciones muy masivas, pero los mercados más exigentes requieren de innidad de telas de mezclilla: clara, gruesa, stretch, deslavada, para camisa, pantalón, alda, etc. El país no cuenta con una oerta importante de tela para jean (denim-índigo) apta para la producción prod ucción de d e jeans “premium”, “premium”, por lo tanto, existe una considerable demanda potencial para este tipo de servicio. El mercado del jean es uno de los mayores enómenos de vestuario de los últimos 50 años. Es extremadamente dinámico y esto es consecuencia del aumento de la plataorma de producción en los países del hemiserio sur, donde hay, en el aspecto del algodón, una materia prima importante, y en el aspecto logístico, costos laborales competitivos. Esos dos aspectos son necesarios para ser competitivos. En el aspecto de la moda también es una industria muy dinámica. La moda ha llevado adelante un incremento del lavado, y las lavanderías aseguraron el crecimiento tecnológico, porque a partir par tir de un determinado valor de producto el lavado resulta más costoso que la propia tela.

Otras oportunidades de inversión Otras oportunidades de inversión están relacionadas con: ·

Diseño y patronaje

·

Inversión en telas

·

Estampación

·

Sotware especializado

·

Zona Franca de servicios del sector

Para ampliar la inormación sobre estas oportunidades de inversión avor contactar a la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín Medellín y el Área Metropolitana ACI ACI en www.acimedellín.org www.acimedellín.orgo o en el email ino@acimedellín.org.


2.4. ENTIDADES DE APOYO AL SECTOR. •

Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana www.acimedellín.org.

•

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia www.camaramedellin.com.co

•

Cámara de Comercio de Aburra Sur www.ccas.org.co

•

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo www.mincomercio.gov.co

•

Proexport Colombia www.proexport.com.co

•

Banco de Comercio Exterior de Colombia www.bancoldex.com

•

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI www.andi.com.co

•

Instituto para la Exportación y la Moda INEXMODA www.inexmoda.org.co

•

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA www.sena.edu.co

•

Universidad Ponticia Bolivariana. Facultad Facultad de Ingeniería Textil Textil www.upb.edu.co

•

Cluster textil/conección, diseño y moda

http://www.camaramedellin.com.co/coneccion/index.html •

Centro de Investigación Investigación y Desarrollo Desarrollo Tecnológico Tecnológico Textil Textil Conección Conección de Colombia - Cidetexco Cidetexco www.textil-coneccion.com.co

•

Conederación Colombiana de Algodón CONALGODON CONALGODON www.conalgodon.com



3. COLOMBIA, COLOMBIA, UN PAÍS PAÍS CON UNA ECONOMÍA SÓLIDA, SÓLID A, CRECIENTE Y ATRACTIV TRACTIVA A PARA LA INVERSIÓN INVERSIÓN.. 3.1. RECONOCIMIENTOS INTERNACIONALES A COLOMBIA

proporciona mediciones objetivas de la regulación de los negocios y su implementación en 175 economías. Uno de los avances más importantes en el comercio en Colombia ha sido acilitar los procesos en las aduanas y la reducción del tiempo de ejecución de tareas en puertos y terminales. Además, Colombia estableció un aumento en los requisitos de transparencia en operaciones, lo que ortalece la protección de las inversiones; introdujo un sistema electrónico para presentar declaraciones declaraciones fscales y está en el proceso de reducir —en orma progresiva— las tasas de impuestos imp uestos a sociedades” soci edades”.. Banco Mundial.

“Colombia es una estrella est rella en ascenso” as censo”. Michael Porter.

El Tiempo, septiembre 3/07. Pág. 1-15. “Es el momento de invertir en Colombia porque su crecimiento es espectacular gracias a la apertura de su mercado…. la estabilidad económica, la seguridad jurídica y urbana, la elevada ormación de los proesionales colombianos, así como la capacidad técnica que se encuentra en el país lo que se traduce en crecimiento crecimien toy desarrollo”. desarrollo”. JoséManuel Lara,Presidente

Doing Business 2008.

Grupo Planeta, quien adquirió recientemente un importante paquete accionario de la Casa Editorial EL TIEMPO. Octubre 16 de .007, en el Foro de Inversión en Colombia en Madrid.

3.2. UNA ECONOMÍA EN PLENO AUGE Después de un pobre desempeño económico en la década de los 90, la economía colombiana viene exhibiendo sostenidas tasas de crecimiento de su economía en todos los sectores económicos. Se destaca en particular la actividad industrial cuya tasa de crecimiento alcanzó en el primer semestre de 007 14.6%.

“Colombia el gran reormador de América Latina y el Caribe. Con cambios en la agilización de los procesos en comercio exterior, mejoras a la protección de inversiones y disminución de las cargas fscales, este año Colombia es el sexto reormador más rápido del mundo y el número uno dentro de la región de América Latina y el Caribe, de acuerdo al inorme Doing Business 2008, que

Gráíco No. 13 Colombia: crecimiento económico.Porcentajes. 1980-007

9

8.0

8

6.8

7 6

4.9

5 4

3.4

3

4.7

3.9 2.9

2.9 1.5

2

1.9

1 0 9 8 0 8

9 9 0 9

0 0 0 2

1 0 0 2

2 0 0 2

3 0 0 2

4 0 0 2

5 0 0 2

6 0 0 2

I / 7 0

Fuente: ANDI.


Este crecimiento trajo consigo unos elevados niveles de utilización de la capacidad instalada, que llegó en el primer semestre de 007 a 8.4%.

mayo de 007. Otros Indicadores relevantes dan cuenta del buen momento por el cual atraviesa la economía colombiana, pues en el periodo 000 a 006 se lograron los siguientes avances8:

Estos altos niveles se soportan en la reactivación de la demanda interna, el crecimiento sostenido de las exportaciones, el impulso recibido por los fujos de inversión (que refejan una mayor conanza de los inversionistas locales e internacionales), aumentos aumentos en la productividad y la capacidad de oerta, el positivo eecto del crédito disponible sobre la demanda interna y el ortalecimiento de la economía mundial.

•

La tasa de infación disminuyo de 8.75% a 4.5% en 006;

•

La deuda externa como porcentaje del PIB se redujo en el mismo periodo de 43 % a 9.5%

Colombia atraviesa por una etapa de crecimiento económico sólido en la cual es conveniente resaltar la dinámica de la demanda que registró un incremento de 9,8%, impulsada principalmente por la ormación bruta de capital con crecimiento real de 6,9%.

•

Tasas Tasas de interés de captación: bajaron de 1.14% a 6.8%.

La demanda de bienes manuacturados ha crecido signicativamente a partir de 1998, y ha generado como consecuencia una disminución importante en los niveles de inventarios, todo lo cual se refeja en la encuesta de opinión empresarial de la Andi, según la cual el porcentaje de empresas que consideran que sus pedidos son normales o altos superó el 90% en

Desde la perspectiva latinoamericana, la economía colombiana se ha situado en un lugar destacado de crecimiento con respecto a los principales países de la región y muy por encima del promedio de América Latina y el Caribe.

3.3. COMPARACIONES COMPARACIONES REGIONALES REG IONALES

Gráíco No. 14 América Latina: Crecimiento económico 007.

Argentina

7.5

Perú

7.3

Colombia

7.0

Venezuela

6.8

Chile

6.0

Urugay

5.2 5.0

A.L y el Caribe 4.5

Brasil

4.2

Bolivia

4.0

Paraguay Ecuador México

3.5 3.2

Fuente: ANDI, ANDI, con base en ciras CEP CEPAL AL (Balance Preliminar de América Latina Julio 007). El crecimiento de Colombia corresponde a estimaciones de la ANDI. La CEPAL CEPAL estima una tasa de 6.8%.

8 Fuente: datos recopilados por la ANDI.


3.4. LA INVERSIÓN, CONFIANZA Y SOPORTE DE LARGO PLAZO

mientras que al inicio de la década apenas se acercaba a 13.7 %.

La sostenibilidad del crecimiento a mediano y largo plazo se undamenta en el crecimiento de la inversión, pues sus tasas representan en 007, un 6.5% del PIB,

Esta tendencia avorable de la inversión en Colombia es igualmente destacable en el contexto Latinoamericano:

Gráíco No. 15 América Latina: Inversión como porcentaje del PIB. Año 006.

27.1

Venezuela Ecuador

26.2 24.2 23.9

Chile Colombia

22.3

México

21.6

Perú

19.9

A.L y el Caribe

19.6

Argentina

17.0

Paraguay Brasil

15.8

Uruguay

13.6

Bolivia

13.5

Fuente: ANDI, con base en ciras CEPAL (Balance Preliminar de América Latina Julio 007).

La inversión extranjera ha vuelto sus ojos al mercado colombiano; según las proyecciones para 008, el monto de inversión extranjera en el país ascenderá a US$ 8.000 millones. La conanza de los mercados internacionales hacia Colombia se refeja además en el spread de 186 puntos básicos de la deuda colombiana a julio de 007, cerca de novecientos puntos menos que los spread de 5 años atrás. Esta tendencia avorable es apoyada por decisiones gubernamentales de gran importancia como la expedición de la ley de estabilidad jurídica, la nueva

legislación de zonas rancas y los convenios de doble tributación con un número creciente de países y sobretodo el numero creciente de mercados con acceso preerencial para nuestros productos y servicios. Papel undamental en la recuperación de la economía colombiana y de la inversión lo han desempeñado tanto los notorios éxitos en materia de seguridad ciudadana a nivel nacional y muy particularmente en Medellín, ciudad altamente aectada en décadas pasadas por la violencia, problemas hoy ampliamente superados.


La ANDI destaca así mismo la tendencia del sector empresarial a introducir cambios estructurales orientados a buscar una mayor competitividad mediante la modernización tecnológica, la adopción de sistemas fexibles de producción y una creciente participación en los mercados internacionales. Así lo refeja un reciente estudio según el cual, tomando como base enero de 003, la incorporación de mediana y alta tecnología en la producción industrial en Colombia ha crecido en más de 0%, muy superior a las tasas de incorporación de bajas tecnologías.

del PIB llegara en 007 a 37%. Esta tendencia se ha venido aanzando tanto en las importaciones como las exportaciones, como resultado -entre otras otras razonesrazones- de la participación activa del estado colombiano en los dierentes acuerdos comerciales subregionales tendientes a consolidar mercados ampliados para el sector exportador. El valor del comercio exterior de Colombia alcanzó en 006 los US$ 50.553 millones, duplicando la cira del 000, cuando el valor del comercio global ascendió a US$ 4.653 millones.

3.5. UNA ECONOMÍA ABIERTA AL COMERCIO INTERNACIONAL La economía colombiana empezó un proceso de liberalización comercial muy importante desde la década de los años 90, lo cual implicó que el crecimiento del comercio exterior como porcentaje

Gráíco No. 16 Colombia: comercio exterior. Millones US$. Años 1980-006 60.000

FUENTE DANE 50.000 40.000 30.000 0.000 10.000 0 0 8 9 1

 8 9 1

4 8 9 1

6 8 9 1

8 8 9 1

0 9 9 1

 9 9 1

4 9 9 1

Exportaciones

6 9 9 1

8 9 9 1

0 0 0 

 0 0 

4 0 0 

6 0 0 

Importaciones Fuente: ANDI


En 006, los principales rubros que componen el comercio exterior colombiano, tanto de Exportaciones como de importaciones ueron: Cuadro No. 19 Colombia. Valor y composición de las exportaciones e importaciones. Año 006 Exportaciones Petróleo Carbón Agropecuario Textiles y conecciones Importaciones Maquinaria y equipo Químicos Agropecuario Textiles y conecciones

US$ 4.391 Millones 6% 1% 8% 5% US $ 6.16 Millones 33% 17% 19% 5%

Fuente: Proexport Colombia.

3.6. CONDICIONES CONDICIONES DE OPERACIÓN:

Mercado de trabajo: La uerza laboral de Colombia es considerada como la mejor en la Comunidad Andina y es una de las más calicadas a nivel gerencial y operativo de América Latina.

El World Competitiveness Yearbook Yearbook ubica a Colombia en el primer lugar dentro de las economías líderes de América Latina en disponibilidad de trabajo calicado y segundo en su calicación de gerentes competentes.

Gráico No. 17 Colombia: disponibilidad de trabajadores caliicados y gerentes competentes. Caliicación según el World Competitiveness Yearbook, 006-007 006-007

DISPONIBILIDAD DE TRABAJADORES CALIFICADOS

GERENTES COMPETENTES

6.88

COL

8 6 4  0

6.

Chi Br

5.36 5.3

Arg

5.

Mx

Ve

4.1 0



4

6

8

Fuente: World World Competitiveness Yearbook, 006-007

7.4

i h C

7.13

L O C

6.0

a r B

5.43

g r A

5.3

x é M

4.8

n e V

Fuente: World World Competitivenesss Yearbook, 006-007 (1 = pocos; 7.7 = ampliamente disponibles)

Fuente: Proexport, con datos del World Competitiveness Yearbook, 006-007


Tecnología de inormación y comunicaciones:

nales del año .006, Colombia contaba con 7.96.000 líneas jas, para un total estimado de 43 millones de habitantes.

La penetración de Internet en Colombia experimentó un avance de 7,1 puntos, y alcanzó 3%, con lo cual se supera no solo el promedio Latinoamericano del 0,8 por ciento, sino el mundial del 19 por ciento. (El tiempo octubre 18 de .007).

Educación:

Según la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, la tasa de penetración de la teleonía móvil en Colombia alcanzó en 006 70% de la población total, representado representado en casi 30 millones de usuarios (CRT Boletín numero 8, enero de .007).

La distribución de alumnos matriculados según los niveles de ormación académica se muestra en el siguiente cuadro, en el cual claramente se puede observar la excelente oerta de proesionales y técnicos en todas las áreas que puede orecer la ciudad a los inversionistas que se establezcan en ella.

La tasa de alabetismo de Colombia es de 94.%, una de las más altas de América Latina.

Con relación al número de abonados de líneas fjas en Colombia, el mismo inorme de la CRT señala que a

Cuadro No. 0 Colombia: número de estudiantes matriculados en instituciones, según nivel de ormación. Años 00-006 Nivel educativo Doctorado Maestría Especialización Técnica Proesional Tecnológica Universitaria TOTAL

00

003

 0 04

005

350 6 ,776 55 ,133 54 ,4 18,897 754,570 1,000,148

583 8,978 43,783 84,973 139,633 781,403 1,050,353

675 9,975 39,893 10,494 14,879 799,808 1,113,74

94 9 1 ,1 88 44 ,43 18 ,00 3 161,47 865 ,8 1,  1  ,0 3 7

006 1 ,006 1,4 41,094 156,905 177,430 91,87 1,301,78

Fuente: Ministerio Ministerio de Educación Nacional. Sistema Nacional de Inormación de Educación Superior


ANEXO 1 COSTOS Y CONDICIONES DE OPERACIÓN EN MEDELLÍN 1. COSTOS COSTOS LABORALES LABOR ALES Cuadro No. A1-1 Colombia: costos laborales. Año 007 Rubros % Salario Mínimo Legal + Contribución al sistema general de pensiones + Contribución al sistema general de seguridad social en salud + Contribución al sistema general de riesgos proesionales + Subsidio de transporte + Subsidio amiliar = Costos total mensual (salario más seguridad social) + Total Anual Prima de Servicios (1/ salario c/semestre) + Total An Anual Ce Cesantías ( 1 salario + in intereses 1 1% anual) + Vacaciones remuneradas (15 días) = TOTAL ANUAL /1 = TOTAL MENSUAL /365 = TOTAL DIARIO /8 = TOTAL HORA

COP$

US$

100,0%

$ 433.700

$ 186,86

11,65% 8,50% 4,50% 11,71% 9,00% 145,34% 100,00% 11,00% 50,00%

$ 5 0 .417 $ 3 6 .864 $ 19 .51 6 $ 50.786 $ 3 .903 $ 595 .186 $ 433.700 $ 4 85 .744 $ 16 .8 50 $ 8.556.960 $ 750 .30 1 $  4. 5 9 0 $ 3 .737

$ 1 ,7 $ 1 5 ,88 $ 8 ,41 $ 1 ,8 8 $ 1 ,68 $ 56 ,44 $ 186,86 $ 09 ,8 $ 9 3 ,43 $ 3.686,76 $ 33 ,64 $ 1 0 ,61 $ 1 ,61

173,00% 5,67% 0.86%

Fuente: Proexport. Invierta en Colombia. Octubre 007. Tasa de Cambio COP$/US$ =>.31

2. COSTOS COSTOS DE SERVICIOS SERVI CIOS PÚBLICOS Cuadro No. A1- Medellín: costo de servicios públicos. Año 007 Pesos

US$

Servicios Públicos

Residencial

Comercial e Industrial

Residencial


Taria Media Básica ($/M3) Alcantarillado Taria Media Básica ($/M3) Aseo $/Cliente Pequeños Productores $/M3 Grandes Productores $/M3 Gas Natural Costo Variable $/M3

5,680.4

6 ,8 16 .4

 .41

 .8 9

,093.8

 ,5 1 .6

0 .89

1 .0 7

Agua

11,494.0

4 .87

54,591.5

3 .14

48,096.5

 0 .39

613 .7

533.1

0 .6

0 .3


Cuadro No. A1- Medellín: costo de servicios públicos. Año 007 Pesos Servicios Públicos Cargo Fijo $/mes Energía Eléctrica Taria $/Kwh. Tensión 1 Tensión  Tensión 3 Tensión 4 Teléono Cargo de Conexión Costo Variable $/IMP Cargo Fijo $/mes

US$

Residencial


Residencial


,46.

-

0 .9 5

-

1  .6

0 .09 09 .3 190 .8 158 .9 14 .4

n.d 54 .0 15,000.0

n.d 64 .8 18,000.0

0.09 0.08 0.07 0.06 n.d 0 .0 6 .36

n.d 0.03 7.63

Fuente: Proexport. Reporte Servicios Públicos, 007

Notas: (*) Empresas Empres as Públicas Pública s de Medellín Medell ín S.A. E.S.P. E.S.P. La taria del estrato medio (4) es tomada para el sector Residencial. La taria para Grandes Consumidores es negociada directamente con la empresa de cada ciudad. Junio 006. (**) Empresas Varias de Medellín (EEVVM). La taria del estrato medio (4) es tomada para el sector Residencial. La taria para Pequeños Productores permite una producción de basura menor a un m3. La taria de Grandes Productores se aplica para producción superior a un m3 de basura. Junio Junio 006.

m3. Para el Sector Comercial, Industrial y Grandes Consumidores no presenta consumo mínimo. Junio 006. (****) Promedio entre Distribuidora y Comercializadora de Energía Eléctrica S.A.. E.S.P., Empresas Públicas de Medellín S.A.. E.S.P. y Energen S.A. para los sectores Residencial (Estrato 4), Comercial e Industrial. Para Grandes Consumidores es tomada la taria del Mercado Energético Mayorista operado por ISA. Diciembre 006. (*****) Empresas Públicas Públic as de Medellín Medell ín S.A.. E.S.P. E.S.P. La taria del estrato medio (4) es tomada para el sector Residencial. Septiembre 006.

(***) Empresas Públicas de Medellín Medell ín S.A.. E.S.P. E.S.P. La taria del estrato medio (4) es tomada para el sector Residencial, con un consumo básico entre 0 a 0


3. COSTOS DE EXPORTACIÓN Y TRANSPORTE A continuación se presentan algunos cálculos con respec to al costo total de la logística para exportar desde Medellín hacia tres principales puertos de destino en los Estados Unidos: Miami, New York, Los Ángeles, tanto por vía aérea como marítima.

3.1. Transporte Transporte marítimo a los Estados Unidos Cuadro No. A1-3 Costo de transporte terrestre interno, desde Medellín hasta puertos colombianos (Cartagena en la Costa Atlántica o Buenaventura en la Costa Pacíca) Tipo de contenedor y peso Contenedor de 0`hasta 10.5 ton Contenedor de 0`hasta 16 ton Contenedor de 0` hasta 18 ton Contenedor de 0` hasta 5 ton Contenedor de 40` inerior o igual a 30 ton Contenedor de 40` superior a 30.1 ton

COP$ 990,000 1,150,000 1,30,000 1,485,000 1,500,000 1,760,000

US$ 495 .1 575 . 660 . 74 .7 750 . 880.

Fuente: Panalpina, Ocina Medellín, a octubre 31 de 007. Incluye tara de contenedor de 0 pies .5 toneladas, y de 40 pies 4.5 toneladas. Tasa de cambio Octubre 31 de 007: COP$ 1,999.44/1 US$

Cuadro No. A1-4 Costo de trámites aduaneros de exportación en Colombia, en despachos vía marítima Tipo de contenedor Costo COP$ Costo US$ 1) Comisión Advalorem 0.4% sobre valor FOB, mínima: 195,000 97.5 ) Gastos de Embarque 90,000 45.0 3) Transmisión SYGA 16,000 8.0 4) Certicado de origen 9,500 14.8 Total Total costos aduaneros 165.3 Fuente: Panalpina, Ocina Medellín, a octubre 31 de 007. Tasa de cambio COP$ 1,999.44/1 US$ Cuadro No. A1-5 Gastos portuarios en Colombia (Cartagena o Barranquilla), para despachos vía marítima Tipo de contenedor Costo US$ Gastos portuarios: 1) Gastos portuarios, por tuarios, Contenedor Contenedor FCL 0 pies 30.0 ) Gastos portuarios, Contenedor FCL 40 pies 480.0 Fuente: Panalpina, Ocina Medellín, a octubre 31 de 007


Cuadro No. A1-6 Transporte marítimo internacional, desde Colombia a Estados Unidos Contenedores completo (FCL) de 0 y 40 pies. Costos US$ y tiempos de tránsito (días) Ciudad o Costo Costo Tiempo Puerto de Flete Flete puerto de B/L AMS total total Tránsito embarque FCL 0 FCL 40 destino FCL 0 FCL 40 (días) Los Ángeles 1,650 ,075 45 50 1 , 7 45 ,170 14 Buenaventura New Cork 1,078 1 ,435 45 50 1 , 1 73 1,530 6 Cartagena M i a m i 1 , 3 8 0 1 , 8 0 6 4 5 5 0 1 , 4 7 5 1 , 9 0 1 4 Cartagena Fuente: Panalpina, Ocina Medellín, a Octubre 31 de 007. Frecuencia: semanal. B/L: elaboración conocimiento de embarque (HB/L): 0.7% sobre el valor FOB. Mínimo US$ 45. AMS: costo de transmisión de conocimiento de embarque para EEUU y Canadá, exigido por las autoridades aduaneras de esos países.

Cuadro No. A1-7 Costo de logística internacional, Medellín a tres destinos en Estados Unidos, en despachos vía marítima. Contenedor de 0 pies y 40 pies. US$ Rubro Flete interno Medellín a puerto de embarque

Trayecto MEDELLÍN - Cartagena o B/ventura

Trámites de aduana Gastos portuarios Subtotal costos en Colombia Transporte marítimo internacional

Total Total costo logística internacional desde Medellín

B/vtura - Los Angeles C/gna - New York C/gna - Miami Medellín - Los Angeles Medellín - New York MEDELLÍN - Miami

0 pies

40 pies

57 5

750

165 30 1 ,06 0 1 ,745 1,173 1 ,475  ,8 05  , 33  ,535

165 480 1,396 ,170 1,530 1,901 3,566 ,96 3,97

Fuente: cálculos Araujo Ibarra con base en inormación suministrada por Panalpina, Ocina Medellín. octubre 31 de 007. Contenedor de 0 pies, 15 toneladas. Contenedor de 40 pies, 30 toneladas



3.2. Transporte Transporte aéreo a los Estados Unidos Cuadro No. A1-8 Costo de Transporte Transporte terrestre interno, desde Medellín hasta el Aeropuerto José María Córdova en Rionegro CARGA SUELT SUELTA A RANGOS EN KILOS 1-500 501-1000 1001-1500 1501-000 001-500 501-3000 3001-3500 3501-4000 4001-4500

Tipo de vehículo / Capacidad Turbo (4.5 Ton - 18 M3) Sencillo (9 Ton - 30 M3) Minimula (15 Ton - 60 M3) Tractomula (8 Ton – 90 M3)

FLETE $ 80 ,3 0 0 107,000 140,000 187,500 14,000 35,500 5,000 31,000 353,100

Flete US$ 40.16 53 .51 7 0 .0 9 3 .78 10 7 .0 3 11 7 .7 8 1 6 .0 4 16 0 .5 4 17 6 .6 0

VIAJE COMPLETO Flete COP$

Flete US$

374,500 449,500 785,000

1 87 .3 0  4 .81 3 9  . 61

918,000

459 .1 3

Fuente: Panalpina, Ocina Medellín, Octubre 31 de 007

Cuadro No. A1-9 Costo de trámites aduaneros de exportación en Colombia en despachos vía aérea Tipo de contenedor 1) Comisión por intermediación aduanera 3) Transmisión SYGA y manejos 4) Certicado de origen Total costos aduaneros

COP$

US$

160,000 16,000

80.0 8 .0

9,500 05,500

14.8 10.8

Fuente: Panalpina, Ocina Medellín, a octubre 31 de 007


Cuadro No. A1-10 Costos documentales de embarque Tipo de contenedor Elaboración de Guía Aérea:

Costo US$

Due Agent Due Carrier Collect Collec t Fee (si es fete al cobro). 4%. Mínimo: Manejo (Handling) Transmisión AMS Total:

60 .0  5 .0 15.0 30.0 1.5 14.5

Fuente: Panalpina, Ocina Medellín, a octubre 31 de 007. AMS: Costo de transmisión de conocimiento de embarque para EEUU y Canadá, exigido exigido por las autoridades aduaneras de esos países Cuadro No. A1-11 Flete Aereo Internacional para exportación desde FCA Aeropuerto José María Córdova hasta CPT Aeropuerto de destino en Estados Unidos Flete por Kg. ó 6 dm3. Valores en US$ Menos de 45 a 100 a 300 a Más de Trayecto Mínimo FSC 45 Kg. 100 Kg. 300 Kg. Kg. 500 Kg. 500 Kg. Medellín - Los 95 3.76  .95 1 .61 1.44 1.31 0.6 Ángeles Medellín - New York 101 4.5 3 .55 1.8 1.76 1.56 0.6 Medellín – Miami 85 . 5  .5 1 1 1 0.49

Fuente: Panalpina, Ocina Medellín, a octubre 31 de 007. FSC: Recargo por combustible

Proyecto Puerto de Urabá en Antioquia Actualmente comercializadoras privadas cuentan con una inraestructura portuaria desarrollada para la actividad bananera con un amplio potencial para ser utilizada por otros exportadores e importadores del país. El Puerto de Urabá tiene una ventaja competitiva clara por su distancia a los receptores y originadores de carga del centro del país y estaría en capacidad de atender un porcentaje importante de la demanda de servicios portuarios de los departamentos de Cundinamarca, Antioquia y el Eje Caetero, según el estudio de demanda realizado por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Teniendo en cuenta la demanda potencial, una rma española, con gran experiencia a nivel mundial en asesoría para desarrollo de puertos, estudió las posibilidades de crecimiento de la inraestructura portuaria actual para el servicio de carga general contenerizada. A partir de esto se analizó la viabilidad de dos ases de desarrollo para el Sistema Portuario de Urabá y el proceso de avance del proyecto es muy positivo.


3.3. Transporte Transporte terrestre nacional e internacional Las siguientes son las distancias terrestres desde Medellín a los principales centros de consumo del país:

Cuadro No. A1-1 Distancias terrestres entre Medellín y demás ciudades del país Distancia Medellín a: Km. Armenia 6 5 Barranquilla 749 Bogotá 409 Bucaramanga 56 Buenaventura 498 Cali 44 5 Cartagena 63  Cúcuta 71 Manizales 187 Pereira 3  Santa Marta 840 Fuente : Proexport. Seguidamente se indican a modo de ilustración los costos de transporte terrestre para exportaciones por esta vía a los países vecinos, Ecuador Ecuador y Venezuela: Cuadro No. A1-13 Costo del transporte terrestre de carga internacional para un tracto camión de 30 toneladas de capacidad Trayecto Costo US$ .600 Medellín – Quito (Ecuador): Medellín Caracas (Venezuela)

3.000

Fuente: Transportes Botero Soto, Medellín. Nov. 9, 007


4. COSTOS COSTOS DE BODEGAS Y OFICINAS Medellín y el Valle de Aburrá presentan una variada y atractiva oerta de ocinas ejecutivas y de bodegas industriales. La siguientes tablas ilustran los costos de arrendamientos y de adquisición en la ciudad:

Cuadro No. A1-14 Medellín: costo de arrendamiento mensual de ocinas por m. Año 007 Tipo de Edicio* Precio Mínimo Precio Promedio Precio Máximo COP$

US$

COP$

US$

COP$

US$

A

13.800

6 ,

6 .4

11,9

31 .933

14,4

B

9 .000

4,1

15 .314

6 ,9

1 9 .000

8,6

Fuente: Proexport, con ciras de: Colliers Internacional . *A y B: edicios no inteligentes, pero con buenas especicaciones. Tasa de Cambio COP$ .13/US$. Junio 007 Cuadro No. A1-15 Precios de venta en proyectos de bodegas en el Valle de Aburrá. Valor por m (Junio de 007) PROYECTO

Proyecto 1

UBICACIÓN

Autopista Sur

CARACTERÍSTICAS Bodegas Premium (7): 1000 100 0 M, distribuida en 3 niveles, Bodegas Tipo Stándar: 350M en  niveles

Autopista Sur

Proy royect ecto 3

Auto utopist pistaa Sur Sur

Proy royect ecto 4

Auto utopist pistaa Sur Sur

Proyecto 5

Guayabal

US$/M

1,700,000

768

1,880,000

850

,000,000

9 04

1,785,000

807

43 bod bodegas egas desde esde 350M 50M

1.170.000 1.370.000

59 619

45 bod bodegas egas desde esde 536M 36M

1.550.000 1.650.000 1.800.000

700 746 813

10 Bodegas, desde 36 M hasta 417 M

1,750,000

791

Bodega Tipo Full: 685M tres niveles Proyecto 

COP$/M

3 Bodegas típicas desde desde 40 M

Fuente: Araujo Ibarra, con base en consultas a los promotores de los proyectos. 007. 007.


ANEXO 2 COLOMBIA, RÉGIMEN LEGAL E INCENTIVOS A LA INVERSIÓN 1. RÉGIMEN DE INVERSIÓN EXTRANJERA Se permite la inversión en cualquier sector económico, con excepción de actividades de deensa y seguridad nacional; y actividades relacionadas con tratamiento y eliminación de desechos tóxicos, peligrosos o radiactivos no producidos en el país.

Derechos del inversionista: Los derechos básicos del inversionista extranjero son: Remitir al exterior las utilidades y/o el capital invertido y las sumas resultantes de la enajenación de la inversión dentro del país o de la liquidación de la empresa o portaolio. Reinvertir las utilidades o retener en el superávit las utilidades no distribuidas con derecho a giro. Igualdad de trato con respecto a los inversionistas nacionales.

Tipos y ormas de inversión: La legislación colombiana contempla dos tipos de inversión extranjera: directa y de portaolio.La Inversión Directa es aquella que se realiza bajo modalidades tales como: contribución al capital de una empresa mediante la adquisición de acciones y participaciones; adquisición de inmuebles; aportes bajo la orma de contratos de transerencia de tecnología, colaboración, concesión, servicios de administración y licencia e inversiones en sucursales constituidas en Colombia por personas jurídicas extranjeras. La inversión puede realizarse de dierentes ormas: en dinero; en bienes tangibles o intangibles (v.g. marcas y patentes); o capitalizando recursos en moneda nacional con derecho a ser remitidos al exterior tales como principal e intereses i ntereses de créditos externos; entre otras.

Automaticidad en el registro de la inversión: La regla general es que el registro de la inversión extranjera es automático con la presentación de un ormulario ante el intermediario del mercado cambiario al eectuar el ingreso de las divisas a Colombia; o con el abono en cuenta corriente de compensación y la elaboración de la mencionada Declaración de Cambio ormulario No. 4. En algunos

pocos casos la inversión requiere de la presentación de la solicitud y los documentos de soporte ante el Banco de la República (por ejemplo para la inversión en inmuebles).

Contratos de Estabilidad Jurídica: Con la nalidad de promover inversiones nuevas y de promover la ampliación de las existentes en el territorio nacional, la Ley 963 de 005 contempla los Contratos de Estabilidad Jurídica, mediante los cuales el inversionista nacional o extranjero que haya suscrito un contrato con el Estado y que realice inversiones nuevas o amplíe las existentes por un monto de 7.500 salarios mínimos legales vigentes (US$ 1.000.000 aproximadamente), aproximadamente), recibe del Estado la seguridad de que ciertas normas que regían cuando rmó dicho Contrato de Estabilidad se le seguirá aplicando hasta la terminación del contrato, que puede ser hasta por 0 años. Los Contratos de Estabilidad Jurídica cobijan normas de carácter nacional determinantes para la inversión (v.g. taria del impuesto de renta), salvo algunas excepciones (vg. el régimen de seguridad social, los impuestos indirectos y el régimen tariario de los servicios públicos). El inversionista que suscriba el contrato debe pagar, a avor de la Nación, una prima del 1% del valor de la inversión, pero si la inversión contempla períodos improductivos, el monto de la prima se reducirá a la mitad durante el periodo improductivo.

2. RÉGIMEN CAMBIARIO El mercado cambiario En Colombia, el “mercado cambiario” está constituido por la totalidad de las divisas que deban canalizarse a través de “intermediarios del mercado cambiario” o de “cuentas corrientes corri entes de compensaci comp ensación” ón”.


Las siguientes operaciones operaciones en divisas tienen que canalizarse obligatoriamente a través del mercado cambiario: •

Importación y exportación de bienes.

•

Operaciones de endeudamiento externo celebradas por residentes en el país.

•

Inversiones de capital del exterior en el país.

•

Inversiones de capital colombiano en el exterior.

•

Inversiones nancieras en títulos emitidos en el exterior o inversiones en activos ac tivos radicados en el exterior, salvo cuando las inversiones se eectúen con divisas provenientes de operaciones que no deban canalizarse a través del mercado cambiario.

•

Avales y garantías en moneda extranjera.

•

Operaciones de derivados.

Igualmente, pertenecen al mercado cambiario las divisas que pertenecen al mercado libre pero que se encauzan (voluntariamente) a través del mercado cambiario.

El mercado libre Cualquier operación de ingreso o egreso de divisas que no haya sido catalogada como una operación del mercado cambiario, se considerará del mercado libre. Por consiguiente, pueden eectuarse sin que se requiera acudir a los intermediarios del mercado cambiario ni a cuentas de compensación. Las divisas que reciba un residente en Colombia por concepto de operaciones que no deban canalizarse por el mercado cambiario, pueden utilizarse para ser vendidas a otros residentes en el país, incluyendo a los intermediarios del mercado cambiario, o para ser realizar otras operaciones de cambio que correspondan al mercado libre.

Con las divisas del mercado libre se permiten, entre entre otras, las siguientes operaciones: Cancelar fetes y tiquetes de transporte internacional. Cancelar gastos personales eectuados a través de tarjetas de crédito internacionales. Cancelar primas por concepto de seguros denominados en divisas. Consignar divisas en cuentas corrientes en el exterior, sin que en este caso se requiera registro ante el Banco de la República. Pagar reaseguros reaseguros o siniestros por par te de empresas de seguros establecidas en Colombia. Cancelar en el exterior cualquier tipo de operación que no pertenezca al mercado cambiario, Vg. pagos o ingresos por marcas y patentes.

Cuentas corrientes en moneda extranjera en el exterior: En Colombia el manejo de las operaciones que implican ingresos y egresos de divisas se realiza usualmente a través de las instituciones del sistema nanciero (“intermediarios del mercado cambiario”). Sin embargo, también está permitido el manejo de divisas a través de cuentas corrientes manejadas directamente por su titular. titular. Hay dos tipos de cuentas corrientes: Cuentas corrientes de compensación: son cuentas corrientes en moneda en el exterior, abiertas en el exterior, para manejar operaciones del mercado cambiario, bajo vigilancia de las autoridades aduaneras y cambiarias. La cuenta de compensación es un mecanismo a través del cual se pueden manejar las operaciones en divisas sin necesidad de acudir a los intermediarios del mercado cambiario, mediante la autorización para tener cuentas corrientes en moneda extranjera en el exterior. A través de la cuenta de compensación se pueden pagar importaciones, consignar las sumas provenientes del pago de exportaciones, recibir sumas para la inversión extranjera en Colombia, girar utilidades de la inversión, recibir desembolsos de créditos externos y eectuar el pago del capital e intereses a través de la misma. En el mismo sentido, se pueden eectuar pagos de obligaciones del mercado libre.


Cuentas corrientes libres: Los residentes en el país pueden abrir en el exterior cuentas corrientes en moneda extranjera y a través de las mismas manejar sus operaciones del mercado libre. Estas cuentas no requieren permiso de las autoridades colombianas y tampoco es necesario rendir inormes sobre su manejo, salvo los que exijan las normas tributarias aplicables.

Depósitos en moneda extranjera en Colombia: Están autorizados a tener depósitos en moneda extranjera en Colombia: las personas naturales y jurídicas no residentes; las misiones diplomáticas y consulares; las organizaciones multilaterales; y los Usuarios de Zona Franca, empresas de transporte internacional, agenciasde viajey turismo,depósitos depósitosrancos,entidades que presten servicios portuarios o aeroportuarios

3. RÉGIMEN SOCIETARIO Para desarrollar negocios en Colombia, puede optarse por constituir una sociedad comercial bajo cualquiera de las ormas previstas en el Código de Comercio (sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, una empresa unipersonal o una sucursal de sociedad extranjera). Adicionalmente, Adicionalmente, es posible utilizar guras contractuales como consorcios, uniones temporales y joint ventures. Seguidamente se reseñan las principales características de las sociedades anónimas y de las sucursales de sociedades extranjeras.

Cuadro No. A-1 Sociedades Anónimas y Sucursales Sociedad Anónima Tipo de socios Capital social

Número de socios o accionistas Responsabilidad de los socios Órga Órgano noss soci social ales es Cesión de participaciones sociales Pago ago de capi capita tall Revisor scal

Accionistas - El capital se divide en acciones de igual valor. - Las acciones en circulación corresponden al capital parado por los accionistas. - Se pueden emitir acciones privilegiadas, acciones de goce o industria, acciones con dividendo preerencial y sin derecho a voto, y bonos obligatoriamente obligatoriamente convertibles en acciones. Mínimo 5 accionistas y no hay límite máximo. Hasta el monto de sus aportes. Asam Asambl blea ea gene genera rall de de acc accio ioni nist stas as.. Junt Juntaa de Soci Socios os.. Repr Repres esen enta tant ntee Lega Legall - Las acciones son libremente negociables, salvo que se pacte derecho de preerencia. - No requiere reorma estatutaria. Susc Suscri ribi birr el 50% 50% del del cap capit ital al part partee del del cap capit ital al susc suscri rito to,, auto autori riza zado do y paga pagarr la la terc tercer era. a. Requiere Sucursales

Número de socios Capital social Órganos sociales Pago del capital Aumen umentto de de cap capit ital al Revisor scal

No aplica No tiene límite Representante Legal Debe pagarse Ia totalidad del capital en el momento del establecimiento de la sucursal. No req requier uieree nin ning gún tipo tipo de ormal rmalid idaad. Requiere Fuente: Proexport. Cómo invertir en Colombia. Julio 007


Cuadro No. A- Empresa Unipersonal: Características Número de socios Capital social Órganos so sociales Pago del capital

Uno No tiene límite Representante le legal (o (opcional) Debe pagarse al momento de constitución de la empresa.

Aumento de capital

Requiere escritura pública.

Revisor scal

No requiere Fuente: Proexport. Cómo invertir en Colombia. Julio 007

4. RÉGIMEN TRIBUTARIO Algunos impuestos nacionales y regionales

colombiana, cuando dicha enajenación no supere el 10% de las acciones en circulación de la respectiva sociedad.

Impuesto a la renta: Para el año 007 la taria del impuesto de renta es el 34% sobre la renta liquida gravable y 33% para el año 008. El valor valor a pagar se calcula así: Ingresos Tributarios (-) Costos = Renta bruta (-) Deducciones = Renta líquida (-) Rentas exentas = Renta gravable x Taria aplicable = Impuesto a cargo (-) Descuentos tributarios (-) Retenciones soportadas = Valor a pagar Ingresos no constitutivos de renta:

Ciertos ingresos no están sujetos al impuesto de renta. Dentro Dentro de ellos se destacan: Las participaciones y dividendos, siempre siempre que dichas participaciones o dividendos hayan tributado en cabeza de la sociedad que las distribuye. La utilidad obtenida en la enajenación de acciones inscritas en una bolsa de valores

Dentro de los costos y las deducciones se destacan las siguientes: El 100% de los impuestos de Industria y Comercio, avisos y tableros, y predial. El 5% del gravamen a los movimientos nancieros, independientemente de su relación con la actividad económica del contribuyente. El 40% del valor de las inversiones realizadas en activos jos reales productivos adquiridos (Ley 1111 de 006) Las cantidades pagadas por las liales o sucursales, subsidiarias o agencias en Colombia a sus casas matrices u ocinas en el exterior por concepto de gastos de administración o dirección así como regalías y explotación o adquisición de intangibles. La amortización de inversiones, como por ejemplo estudios de actibilidad, instalación y organización, desarrollo e investigación, y compra de intangibles. Los salarios pagados a los trabajadores, si se han pagado los aportes parascales.


Los costos y gastos que tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta siempre que sean necesarios, proporcionales y se hayan causado o pagado en el año gravable correspondiente. Contribuciones a la seguridad social. La totalidad de los intereses pagados a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. Las provisiones por deudas de dudoso o diícil recaudo. Las inversiones voluntarias en control o mejoramiento del medio ambiente, hasta en el 0% de la renta líquida del contribuyente.

Rentas exentas: Algunas rentas están exentas del pago de impuesto de renta; por ejemplo, la de energía eléctrica generada con base en recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas, realizada realizada por las empresas generadoras.

Impuesto al Patrimonio: Se aplicará durante los años 007 a 010 un impuesto del 1.% del patrimonio liquido, a cargo de las personas naturales, jurídicas y sociedades de hecho cuyo patrimonio líquido a 1 de enero de 007 sea igual o superior a tres mil millones de pesos.

Impuesto a las Ven Ventas: tas: Grava la compraventa de bienes corporales muebles, la prestación de servicios en Colombia y la venta e importación de bienes. Se permite descontar el IVA pagado por bienes y servicios destinados a las operaciones gravadas. La taria general es del 16%.

Algunas operaciones exentas de IVA: IVA: Exportación de bienes Exportación de servicios que cumplan algunos requisitos Ventasdeproveedoreslocalesa“Comercializadoras a“Comercializadoras Internacionales” en Colombia. Ventas desde Territorio Aduanero Nacional a Usuarios Industriales de Zona Franca

Retenciones:

Impuesto de Industria y Comercio:

Todas las retenciones aplicadas al contribuyente se abonan al pago del impuesto.

Grava las actividades industriales, comerciales o de servicios realizadas dentro del territorio del municipio. Las exportaciones no causan este impuesto. En el caso de Medellín las tarias son:

Cuadro No. A-3 Medellín: Impuesto de industria y comercio CIUDAD O MUNICIPIO

OBSERVACIONES

TARIFA POR MIL

Medellín

Industrial Comercial Servicios Financiero

 al 7 3 al 10  al 5 

Fuente: Municipio de Medellín. Acuerdo 57 de 003


Impuesto Predial: Grava los bienes inmuebles ubicados dentro del territorio del municipio respectivo. En el caso de Medellín, las tarias son las siguientes:

Cuadro No. A-4 Medellín: Impuesto predial Uso

Observaciones

Taria Sobre Avaluo Catastral

No ormados Industrial, Comercial Formados y de Servicios Zona de expansión

Acuerdos de doble tributación: Vigentes: Chile; Ecuador; Bolivia; Perú. En proceso de negociación: España (pendiente de raticación); Suiza y los muchos que el país quiere dejar negociados.

Exclusión del IVA en la importación No causa IVA entre otras las siguientes impor taciones: Importación ordinaria de maquinaria industrial que no se produzca en el país, destinada a la transormación de materias primas por parte de grandes exportadores. Equipos para el control y monitoreo ambiental, incluidos aquellos para cumplir con los compromisos del Protocolo de Montreal. Materias primas para exportadores (Plan Vallejo e Importaciones realizadas por los Usuarios Altamente Exportadores a través de Depósitos para Procesamiento Industrial)

5. ZONAS FRANCAS El Régimen de Zonas Francas en Colombia es uno de los más competitivos mecanismos de atracción de inversión extranjera de América Latina y constituye una poderosa herramienta que brindará a la inversión nacional y extranjera nuevas oportunidades de

10.5 al 16 x mil 9.5 al 15.5 x mil 8.5 al 14.5 por mil

incrementar su rentabilidad mediante la reducción de costos y la obtención de economías de escala. El Régimen incluye las Zonas Francas Permanentes, las Zonas Francas Especiales y las Zonas Francas Transitorias. Las Zonas Francas Permanentes son parques industriales que alojan varias empresas en su calidad de Usuarios Industriales de bienes y/o de servicios y comerciales además de empresas de servicios relacionados con la zona ranca. Son administradas por un usuario operador, calicado como tal por la DIAN.

Benefcios del Régimen de Zonas Francas Bajo este régimen, se orecen una serie de incentivos que pueden resultar atractivos para llevar a cabo una inversión extranjera y que se pueden resumir de la siguiente manera: •

Taria única del impuesto de renta del 15% para todos los usuarios de zona ranca, salvo los usuarios comerciales quienes pagan la taria normal.

•

Los dividendos repartidos a los socios de las empresas de Zona Franca no son gravados.

•

Las introducción de mercancías extranjeras a zona ranca no da lugar a la causación de arancel ni impuesto a las ventas (IVA).


•

Exoneración del IVA IVA para bienes que desde el territorio aduanero nacional se venden a usuarios industriales de bienes o de servicios o por las ventas realizadas entre estos.

•

Las ventas en terceros países están exentas del IVA.

•

Posibilidad de retirar temporalmente las materias primas para procesamiento parcial uera de zona ranca.

•

Facilidades cambiarias

•

Ventas en el mercado nacional o en el mercado externo: el usuario industrial de bienes de zona ranca no tiene ningún compromiso de exportar; puede vender el 100% de su producción en el mercado nacional, o puede exportar en la proporción que la empresa decida.

a labores de prestación de servicios se menciona de orma especíca, aunque no las limita a éstos: a) de servicios de salud; b) de servicios portuarios; c) de logística (prestación de servicios que involucren movimiento de carga).

Zonas Francas Especiales a empresas que ya están operando: Se contempla la posibilidad de que sociedades que ya se encuentren desarrollando las actividades propias que el proyecto planea promover, obtengan la declaratoria como Zona Franca Permanente Especial, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos: -

Tener un patrimonio líquido superior a 150.000 salaros mínimos mensuales (aproximadamente (aproximadamente US$ 3 millones);

-

Realizar dentro de los 5 años siguientes una nueva inversión superior a 69.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (aproximadamente (aproximadamente US$ 150 millones).

-

Duplicar la renta líquida gravabledeterminada a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la echa de la declaratoria de existencia de la zona ranca.

Zonas Francas Especiales Qué son las Zonas Francas Especiales: Son empresas individuales que operan en su propio recinto bajo el régimen de zona ranca, sin ningún requisito en materia de área mínima. Dentro de las Zonas Francas Permanentes Especiales se encuentran a su vez básicamente dos tipos: aquellas que desarrollan proyectos agroindustriales que tienen unos requisitos de inversión; y las que desarrollan proyectos no agroindustriales que tienen requisitos de inversión y generación de empleo mayores.Cuando las Zonas Francas Permanentes Especiales se dedican


Zonas Francas Especiales de Servicios: Para la declaratoria de zonas rancas especiales exclusivamente de servicios, se exigen los siguientes

compromisos de nueva inversión dentro de los 3 años siguientes a la declaratoria y de generación de nuevos empleos:

Cuadro No. A-5 Zonas Francas Especiales de ser vicios: requisitos de inversión y empleo Monto de inversiones Salarios mínimos mensuales Legales Vigentes SMMLV 10.000 SMMLV a 46.000 SMMVL De 46.001 SMMLV hasta 9.000 SMMLV) De 9.001 SMMLV o más

Valor en pesos CO$ 4.337 Millones a CO$19.950 Millones CO$19.950 Millones CO$ 39.900 Millones Superiores a CO$ 39.900 Millones

Valor en US$ Entres US$ millones y US$ 10 millones Entre US$10 millones y US$ 0 millones Superiores a US$0 millones

Empleo

Numero de trabajadores 500 ó más 350 ó más 150 ó más

Fuente: Decreto 4051 de 007. Artículo 6 y Decreto 685de 1999. Artículo 393-3, numeral V.

Zonas Francas Especiales de Salud: Se permite declarar Zonas Francas Especiales dedicadas a la prestación de servicios de salud a nuevas instituciones prestadoras de salud, a las que se les pide que se comprometan a iniciar el procedimiento de acreditación nacional e internacional dentro de los 3 y 5 años respectivamente, contados desde la echa de declaratoria de existencia de las mismas.

Usuarios de Zonas Francas

Franca es necesario haber obtenido la calicación y reconocimiento por parte del Usuario Operador. A los usuarios industriales de bienes y de servicios se les permite operar exclusivamente en una (o en varias Zonas Francas), pero no en el territorio aduanero nacional; es decir que con la razón social y el Nit del usuario industrial o de servicios solamente pueden uncionar establecimientos dentro de una (o varias) zonas rancas. rancas. Los usuarios comerciales sí pueden operar con la misma razón social y Nit tanto uera como dentro de la zona ranca.

Tipos de Usuarios: En las Zonas Francas Permanentes se instalan tres tipos de usuarios: Usuarios Industriales de Bienes, Usuarios Industriales de Servicios, y Usuarios comerciales. Para instalarse y operar como usuario en Zona


Requisitos de empleo y/o inversión: i nversión: Se establecen los siguientes requisitos de empleo e inversión a los usuarios industriales de bienes, servicios o comerciales, que que se ubiquen en una zona ranca: Cuadro No. A-6 Requisitos de empleo e inversión para los usuarios de Zonas Francas, según su nivel de activos Monto de Activos

Requisitos

Ineriores a 500 SMMLV ($16 Millones)

Ningún requisito

Entr Entree 500 500 SMML SMMLV V y 5.00 5.0000 SMML SMMLV V ($. ($.16 1688 Mill Millon ones es))

Míni Mínimo mo 0 0 nuev nuevos os emp emple leos os

Entre 5.001 SMMLV y 30.000 SMMLV ($13.011 Millones)

Inversión nueva por 5.000 SMMLV ($ .168 Millones) en los 3 años siguientes y Mínimo 30 nuevos empleos

Más de 30.000 SMMLV

Inversión nueva por 11.500 SMMLV ($4.987 Millones) en los 3 años siguientes y Mínimo 50 nuevos empleos Fuente: Decreto 4051 de 007. Art. 19.

Restricciones aplicables a los usuarios industriales de servicios: Los servicios brindados por estos usuarios deberán ser prestados exclusivamente dentro o desde el área declarada como zona ranca siempre y cuando no exista desplazamiento ísico uera de la zona ranca de quien presta el servicio. ser vicio. En las Zonas Francas Permanentes Especiales de servicios que no involucren movimientos de carga, la DIAN puede autorizar de orma excepcional que los empleados realicen su labor bajo el esquema de “teletrabajo” o bajo cualquier sistema que permita realizar el trabajo a distancia y que involucre mecanismos de procesamiento electrónico de inormación y el uso permanente de algún medio de telecomunicación para el contacto entre el trabajador a distancia y la empresa.

6. INCENTIVOS Y MECANISMOS ESPECIALES DE COMERCIO EXTERIOR Usuarios Altamente Exportadores (ALTEX): (ALTEX): Los productores que cumplan con una cuota de ventas al exterior del 30% del total de las ventas, y que el año anterior hayan exportado un mínimo de US$  millones, o sus ventas hayan ascendido a US$

1 millones a través de exportaciones directas o indirectas, serán considerados como ALTEX (grandes exportadores) expor tadores).. Los ALTEX ALTEX gozan entre otros de los siguientes benecios: La maquinaria importada que no se produzca en el país, queda exenta del pago del IVA. Importación, sin aranceles o IVA, de materias primas e insumos para procesamiento industrial con destino a la exportación, utilizando un depósito habilitado para este eecto. Pago consolidado de los tributos aduaneros sobre importaciones (después de  años de operar como ALTEX)

Sistemas Especiales de Importación Exportación (Plan Vallejo): El Plan Vallejo es un mecanismo que permite introducir al país insumos y materias primas, con exención de arancel y del IVA. Para acceder a este benecio es necesario que los bienes importados sean utilizados totalmente en la producción de bienes destinados a la exportación.


Comercializadoras Internacionales (C.I.): Las empresas calicadas como Comercializadoras Internacionales acceden a dos benecios básicos: en primer lugar, pueden adquirir bienes en el mercado nacional destinados a la exportación, exentos del impuesto sobre las ventas – IVA; y en segundo lugar, los pagos que hagan a los proveedores de los bienes a exportar están excluidos de la retención en la uente por compras, que normalmente es del 3.5%.

Financiación Todas Todas las empresas colombianas o extranjeras pueden acceder a la nanciación brindada a los exportadores directos o indirectos por el Banco de Desarrollo Empresarial y de Comercio Exterior, BANCOLDEX. BANCOLDEX.

Usuarios Aduaneros Permanentes (UAP): Los Usuarios Aduaneros Permanentes son reconocidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, si han eectuado operaciones de comercio exterior en los 1 meses anteriores (ó como promedio de 3 últimos años) por un valor FOB igual o superior a US$ 5 millones, o han tramitado al menos 100 declaraciones de importación o exportación en ese periodo. Una vez reconocidos e inscritos, los UAP gozan entre otros de los siguientes benecios: Pago mensual aduaneros.

consolidado

de

tributos

Pueden realizar sus operaciones de importación y exportación directamente (no están obligados a contratar Sociedades de Intermediación Aduanera SIA´s) Obtienen, Obtiene n, por regla general, un levante automático de las mercancías importadas.

Importación Temporal Esta modalidad de importación se aplica a aquellas mercancías que entran transitoriamente al territorio nacional y que serán reexportadas en un plazo de tiempo determinado, sin surir alteración alguna distinta al normal deterioro deterioro derivado de su uso. uso. Sin embargo, la reexportación no es obligatoria, pues cabe la opción de terminar el régimen mediante la

importación ordinaria, dejando denitivamente los bienes en el país. Según su plazo hay dos tipos de importación temporal:

Importación temporal de corto plazo: No causa tributos aduaneros (arancel e IVA) IVA) Plazo máximo de la importación: 6 meses, prorrogables por 3 meses más. Tipo de bienes que pueden traerse bajo importación temporal de corto plazo: Ejemplos: moldes o matrices, bienes de capital.

Importación temporal de largo plazo: Los tributos aduaneros se pagan en cuotas semestrales iguales (pago semestre vencido). El pago de tributos es proporcional a la estadía del bien en Colombia (se pagan únicamente las cuotas correspondientes a los semestres en los que el equipo está en Colombia). En cinco años deben haberse pagado el 100% de los tributos. Tipo de bienes que pueden importarse: bienes de capital y sus accesorios, partes y repuestos; cuando éstos últimos no vienen en el mismo embarque, se requiere autorización previa de la DIAN

7. ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES Y ESQUEMAS DE ACCESO ACCES O A MERCADOS MUNDIALES Gracias a dierentes acuerdos de libre comercio y preerencias arancelarias unilaterales otorgadas, Colombia tiene acceso a un mercado de 1,00 millones de personas:

Acuerdos de Libre Comercio: •

TLC con Estados Unidos: en proceso de raticación.

•

Comunidad Andina de Naciones-CAN (Colombia, Bolivia, Venezuela, Ecuador y Perú)

•

G- (Colombia y México)

•

CAN - MERCOSUR

•

Colombia - Chile.


•

Colombia - CARICOM

8. RÉGIMEN LABORAL

•

Colombia - Triangulo Norte de Centro América (El Salvador Salvador,, Guatemala y Honduras)

Colombia tiene uno de los regímenes laborales más fexibles de América Latina:

Preerencias Arancelarias: •

Con Estados Unidos: ATPDEA

•

Con la Unión Europea: SGP Plus

Acuerdos comerciales en proceso de negociación: •

Colombia – Asociación Europea de Libre Comercio (Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein).

•

Colombia – Canadá.

•

Colombia – Unión Europea.

Jornada laboral diurna extendida desde las 6 a.m. hasta las 10 p.m. Por esta razón el empleador puede contratar dos turnos de trabajo sin necesidad de pagar horas extras o recargos nocturnos. Modalidad de contratación de aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por medio de un contrato de prestación de servicios y sin vinculación laboral con la empresa. De esta manera el empleador no tiene la obligación de pagar prestaciones sociales El monto de indemnizaciones por despido sin justa causa es reducido. Las principales obligaciones del empleador se resumen así:

Cuadro No. A-7 Régimen Laboral colombiano: obligaciones a cargo del empleador

Obligaciones mensuales

Horas Extras () Las horas extras Salud Pensión (1) Dependiendo de la desarrolladas dentro 15,5% del 1% del clase del riesgo en el de la jornada diurna, se salario de cada salario de cada que esté clasicada la pagan con un recargo 9% del valor total de trabajador del trabajador del actividad económica del 5% sobre el valor la nómina mensual cual 11,65% cual 8% está de la empresa varía ordinario de la hora. pagada en su está a cargo del a cargo del del 0,5% hasta el 8,7% Si se desarrollan en la integridad por el empleador. empleador. del valor total de la jornada nocturna el empleador. nómina mensual. recargo será del 75%.

Obligaciones semestrales

Prima de Servicios () 30 días de salario por año, pagaderos semestralmente.

Riesgos Proesionales

Obligaciones anuales Obligaciones aplicables a algunos trabajadores

Aportes a Cajas de Compensación Familiar

Vacaciones 15 días hábiles de descanso 1% anual sobre cesantía, liquidados a 31 de remunerado por cada 30 días de salario por año. diciembre de cada año. año de servicios. Licencia de Paternidad Dotación (3) Licencia de Maternidad (4) (4) 8 días hábiles de descanso remunerado Una entrega de vestido y calzado 1 semanas de descanso remuneradas a a partir de la época del tres veces al año. partir de la época de parto. parto. Cesantías ()

Intereses de Cesantías ()

Fuente: Proexport. Cómo invertir en Colombia. Marzo 007 Notas: (1) El monto de la cotización aumenta dependiendo del salario. () No se aplica a trabajadores que reciban salario integral. (3) Sólo aplica para trabajadores que devenguen menos de dos salarios mínimos. (4) El pago lo hace la EPS, Empresa Empresa Prestadora de Salud a la cual esté aliado el trabajador con los aportes mensuales a esta entidad.


9. FUENTES DE INFORMACIÓN: ARAUJO IBARRA. Estructura scal del Departamento de Caldas y sus municipios de Manizales, Neira, Neira, Villamaria, Chinchina, Palestina y La Dorada rente a la de Bogota, Cali, MEDELLÍN, Cartagena, Barranquilla, Mosquera, Palmira y Yumbo. Estudio para: Comité Intergremial de Caldas, 007 ARAUJO IBARRA. Boletín Inormativo, Zonas Francas. En: www.araujoibarra.com BANCOLDEX. Régimen Legal Colombiano. Capítulo V: Colombia Régimen Cambiario. 006. CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA. Investigaciones económicas. www.camaramedellín.com.co PROEXPORT. Razones para Invertir en Colombia. En: www.proexport.com.co PROEXPORT. Marco legal. 007. En: www.proexport.com.co PROEXPORT. Cómo Invertir en Colombia. En: www.proexport.com.co PROEXPORT. Guía de Inversión Extranjera. Extra njera. Capítulo “Instituciones “Institucione s e Inormación Inormaci ón Legal”. Legal”.



Plaza Mayor, Mayor, Calle 41 55 - 80 Oicina 303 Teléono: Teléono: (574) 3811000 Fax: (574) 3813148 in[email protected] www.acimedellin.org


Sector Textil, Confección, Diseño y Moda en Medellín

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