Comercializacion Del Cemento en El Peru-grupo Civil Upt

LA INDUSTRIA INDUSTRIA CEMENTERA CEMENTERA EN EL PERÚ Evolución del Evolución del consumo consumo y y de la producción En el 2004, el sector construcción construcción mantuvo mantuvo el dinamismo retomado el 2002, impu impuls lsa ado por una una reac eactiva tivac ción ión de la demanda inte nterna y el avanc vance e de proyectos proyectos de de concesiones en infraestructura. En particular, el crecimiento de la demanda interna en los últimos 3 años fue fundamental para incentivar la edicación de infraestructura comercial y de ocinas, la importante participación de inversionistas privados en los proyectos habitacio habitacionales nales del Estado !i !i vivi viviend enda a y "echo echo #rop #ropio io$$ y la reac reacti tiva vaci ción ón del mercado mercado inmobiliario inmobiliario tradicional viviendas no económicas$. #or su parte, el %asto público en infraestructura no mostró un crecimiento si%n si%ni ica cati tivo vo el 2004 2004,, dada dada la nece necesi sida dad d de cont contin inua uarr reduc educie iend ndo o el d&cit scal scal,, y se espera 'ue este comportamiento comportamiento se se repita en el 200(, de mod modo 'ue 'ue el sec sector priv priva ado se%u se%uir ir) ) sien siend do el motor de la acti activi vida dad d constructora. *e esta forma, el sector construcción creció 4.+ en el 2004 y, dado 'ue los fundamentos del mismo se mantendr-an en el presente año, en el 200( crecer-a alrededor de (..

Esta tendencia se re/eó en el desempeño desempeño de de la industria de cemento. 1s-, las ventas ventas totales totales de las cementeras en el mercado local y eterno$ crecieron +. en el 2004, tras aumentar . el 2003, mientras 'ue los despachos se incrementaron .3 y 2.2, respectivamente. 1 nivel empresarial, solamente las empre empresas sas del sur 5emen 5emento to 6ur y 5ement 5ementos os 7ura$ eper eperime imenta ntaro ron n una contra contracci cción ón en sus ventas ventas y despac despachos hos.. 8o obstan obstante, te, a nivel nivel nacion nacional, al, el crecimiento del 2004 responde a la consolidación del #ro%rama #ro%rama !i !i vivienda y al mayor poder ad'u ad'uis isit itiv ivo o de la población población,, 'ue 'ue ha impul mpulsa sado do al merca ercad do inmobi inmobilia liario rio y al cr&dito hipote hipoteca cario rio$$ tradic tradicion ional al y las ventas ventas de cement cemento o destinado a la autoconstrucción la edicación de viviendas de concreto creció (.4 en el per-odo enero 9 noviembre del 2004, mayor al 3.4 de similar per-odo en el 2003$.

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:a %radual recuperación de los in%resos in%resos de de familias y empresas, as- como la relativa estabilidad en cuanto a las condiciones ur-dicas y económicas 'ue re'ui re'uier ere e la inversión priv privad ada a en infr infrae aest struc ructu tura ra,, se%u se%uir ir-a -an n impu impuls lsan ando do el creci crecimie miento nto de la industr industria ia cement cementera era en el 200(. 200(. :a invers inversión ión públic pública a no crecer-a si%nicativamente, y el crecimiento provendr) b)sicamente del sector privado. ;acia el 200( 9 200<, aun'ue los procesos procesosde de concesione concesiones s podr-an podr-an eperimentar retrasos asociados al ciclo electoral, continuar) el crecimiento del pro%r pro%rama ama !ivivi !iviviend enda a y la recup recupera eració ción n del mercad mercado o inmobi inmobilia liario rio.. 6in emb embar% ar%o, se mant mantie iene nen n los los ries%os para el sector, tales como la inestabilidad pol-tica y la ince ncertidumbre sobre cambios en las re%las de ue%o de ue%o para para la inversión privada r&%imen impositivo, laboral laboral,, etc.$.

Esrucura del Esrucura del mercado y !rado de concenración indusrial :a industria cementera est) conformada por seis empresas 'ue se distribuyen el mercado por re%iones. 1s-, 5ementos #acasmayo atiende el mercado de la costa costa y sierra sierra norte norte del pa-s, pa-s, mientr mientras as 'ue su subsid subsidiar iaria ia 5ement 5ementos os 6elva 6elva abastece la selva norte. :a parte central es atendida por 5ementos :ima y 5eme 5ement nto o 1ndi 1ndino no,, y la re%ió e%ión n sur sur por por 5eme 5ement ntos os 7ura ura y 5eme 5ement ntos os 6ur 6ur. :a propiedad propiedad de de estas empresas es de tres %rupos %rupos empresariales= 5ementos #acasmayo y su subsidiaria pertenecen al %rupo %rupo ;ochschild, ;ochschild, 5ementos :ima y 5emento 1ndino a la familia >i?o@ familia >i?o@ #atrón y 5ementos 7ura y 5ementos 6ur son propiedad del %rupo >odr-%ue? Aanda. :a ubicac ubicación ión de las empre empresas sas deter determin mina a 'ue el mercad mercado o del cemento cemento se encu encuen entr tre e repa repart rtid ido o por por re%i re%ion ones es,, en las las cual cuales es cada cada empresa eerc eerce e una posición dominante, enfrentando escasa competencia competencia.. :a principal ra?ón para esta división natural obedece a los relativamente elevados costos costos de de transporte transporte,, 'ue 'ue enca encare rece cen n el tras trasla lado do del del producto producto nal. nal. 5onsid 5onsidera erando ndo 'ue la estrate%ia empre empresar sarial ial en la industr industria ia se sustent sustenta a en la eciencia en costos costos,, result resulta a poco poco renta rentable ble para para las empre empresas sas incursi incursiona onarr fuer fuera a de su ?ona ?ona de in/u in/uen enci cia. a. 1sim 1simis ismo mo,, el ceme cement nto o es un prod produc ucto to homo homo%& %&ne neo, o, por por lo 'ue 'ue el mar% mar%en en de dife difere renc ncia iaci ción ón en los los productos productos es es limitado. Ello hace 'ue el precio precio sea sea la variable predominante para la demanda. Btro factor 'ue desalienta la incursión de las empresas fuera de su ?ona de in/uencia es el sistema sistema de de distribución distribución del del producto, dado 'ue cada una tiene







:a divi divisi sión ón del del merc mercad ado o por por )rea )reas s %eo% %eo%r) r)c cas as no resu result lta a homo homo%& %&ne nea, a, considerando 'ue el mercado de la ?ona central del pa-s, incluyendo a :ima !etro !etropol polita itana, na, es el de mayor mayor tamaño tamaño.. 1s-, 1s-, en cuanto cuanto a partic participa ipació ción n de mercado, 5ementos :ima es la empresa l-der l-der,, con 4<.( en las ventas totales 3. 3.< < si solo solo se cons consid ider eran an vent ventas as en el merc mercad ado o loca local, l, dado dado 'ue 'ue la empresa fue empresa fue la única eportadora en el 2004$. "eniendo en cuenta solo ventas nacionales, 5emento 1ndino muestra muestra una una participación de 22.+ y 5emento #acasmayo se ubica en tercer lu%ar $.

>especto a la demanda por cemento, su uso b)sico es para edicaciones. *ada la naturale?a de la inversión en capital capital,, el consu nsumo de cemento nto est) fuer fuerte teme ment nte e vinc vincul ulad ado o al cicl ciclo o econ económ ómic ico, o, crec crecie iend ndo o por por enci encima ma de otras industrias industrias en en per-odos epansivos y cayendo fuertemente en &pocas de recesión. En cuanto a los tipos de cemento, las cementeras, dada la necesidad de atende atenderr los re'ue re'uerim rimien ientos tos especespec-co cos s de sus clientes re%ionale re%ionales, s, han incorp incorpora orado do la tecnolo%-a nece necesa sari ria a para para elab elabor orar ar dife diferrentes entes vari varied edad ades es







>espe espect cto o a los los clie client ntes es,, un alto alto porc porcent enta ae e del del consu consumo mo de ceme cement nto o es reali?ado por clientes pe'ueños para la autoconstrucción de viviendas el <0 a +0 de las ventas totales$. Btro demandante importante es el Estado 30$ Estado 30$ a trav rav&s de pro%ramas de edica edicació ción n de infrae infraestr struct uctura ura b)sica b)sica puent puentes, es, cole%ios, etc.$, as- como empresas y contratistas privados es importante el impulso del pro%rama de concesiones y privati?ación es es de infraestructura de transp transport orte$. e$. :os :os sector sectores es comerc comercial ial e indust industria riall tambi& tambi&n n partic participa ipan n en la demanda por cemento para la construcción de departamentos, ocinas, locales comerciales, etc. >ecie ecient ntem emen ente te vari varias as ceme cement nter eras as han han impu impuls lsad ado o una una estr estrat ate% e%ia ia de diversicación de fuentes fuentes de de in%resos. 1s-, adem)s de la fabricación y venta venta de de cemento y clinCer, venden subproductos de su proceso proceso productivo, productivo, como la cal, subproducto de la trituración de la piedra cali?a. En el #erú, la penetración del concreto concreto preme?cl preme?clado ado todav-a todav-a es baa, baa, representa representando ndo aproi aproimadam madamente ente el 0 de las ventas de las cementeras, aun'ue ha mostrado una tendencia creciente. Ello contribuir) a reducir la concentración de los in%resos en un solo producto.

Los precios precios en en la indusria y la comerciali"ación comerciali"ación del del cemeno

:a estr estruc uctu tura ra de comp compet eten enci cia a en la indu indust stri ria a dete determ rmin ina a 'ue, 'ue, i$ pese pese al predomini predominio o de una emp empre resa sa en cada cada ?ona ?ona %eo% %eo%r) r)ca ca,, los los prec precio ios s de las las dist distin inta tas s vari varied edad ades es de ceme cement nto o sean sean basta bastant nte e homo homo%& %&ne neos os entr entre e las las diferentes empresas, y 'ue ii$ los precios se manten%an en un nivel similar desde hace varios años. 5onsiderando 'ue la presentación est)ndar de los distintos tipos de cemento son las bolsas de 42.(D% adem)s de a %ranel$, el precio de dicha presentación ha /uctuado entre los 6.< y 6.+ desde el 2000. En %eneral, los precios de los a%lomerantes, 'ue incluyen al cemento, han ca-do  en promedio en los últimos 2 meses.







8o obstante, dicho comportamiento en los precios, 'ue en cierta forma afecta los los m)r% m)r%ene enes s de las las ceme cement ntera eras, s, tamb tambi& i&n n result esulta a de la comp compet eten enci cia a de productos FinformalesF o no aptos para construcción, del contrabando contrabando y y de la competencia de materiales de construcción alternativos.

Componenes y propiedades del cemeno En esta esta secc secció ión n se pued pueden en cons consul ulta tarr las las den denic icio iones nes y cara caract cter er-s -sti tica cas s principales especicaciones$ de los materiales componentes del cemento.

El cemeno El cemento es un con%lomerante hidr)ulico, es decir, un material inor%)nico name nament nte e moli molido do 'ue 'ue amas amasad ado o con con a%ua a%ua,, form forma a una past pasta a 'ue 'ue fra% fra%ua ua y endurece endurece por medio de reaccione reacciones s y procesos procesos de hidratació hidratación n y 'ue, una ve? endurecido conserva su resistencia y estabilidad incluso bao el a%ua. *osicado y me?clado apropiadamente con a%ua y )ridos debe producir un horm hormi% i%ón ón o mort morter ero o 'ue 'ue conse conserv rve e su trab traba aab abil ilid idad ad dura durant nte e un tiem tiempo po suciente, alcan?ar unos niveles de resistencias preestablecido y presentar una estabilidad de volumen a lar%o pla?o. El endu endurrecim ecimie ient nto o hidr hidr)u )uli lico co del del ceme cement nto o se debe debe prin princi cipa palm lmen ente te a l hidratación de los los silicatos de calcio, calcio, aun'ue tambi&n tambi&n pueden participar participar en el proceso de endurecimiento otros compuestos 'u-micos, como por eemplo, los aluminatos. :a suma de las proporciones proporciones de óido de calcio reactivo 5aB$ y de dióido de silicio reactivo 6iB $ ser) al menos del (0 en masa, cuando las







dan al cemento las cualidades f-sicas, 'u-micas y resistencias adecuadas al uso deseado. Eisten, desde el punto de vista de composición normali?ada, dos tipos de componentes= •

•

5omponente principal= !aterial inor%)nico, especialmente seleccionado, usado en proporción superior al ( en masa respecto de la suma de todos los componentes principales y minoritarios. 5ompo 5omponent nente e minori minoritar tario= io= 5ual'u 5ual'uier ier compon component ente e princ principa ipal, l, usado usado en proporción inferior al ( en masa respecto de la suma d e todos los componentes principales y minoritarios.

En esta esta mism misma a p)%i p)%ina na Geb Geb se pued pueden en cons consul ulta tarr las las comp compos osic icio ione nes s y caracter-sticas de los diferentes tipos de cemento a trav&s del menú Htipos de cementoI y el correspondiente buscador. *escripción de los componentes

Cali"a #L$ Especicaciones= •

5a5B3 JK +( en masa.

•

5ontenido de arcilla L ,20 %00 %.

•

5ontenido de carbono or%)nico total "B5$ LK 0,(0 en masa.

Cali"a #LL$ Especicaciones= •

5a5B3 JK +( en masa.

•

5ontenido de arcilla L ,20 %00 %.

•

5ontenido de carbono or%)nico total "B5$ LK 0,20 en masa.

Ceni"as volanes calc%reas #&$ :as ceni?a ceni?as s volant volantes es se obtien obtienen en por preci precipit pitaci ación ón electr electrost ost)ti )tica ca o mec)nica de part-culas pulverulentas arrastradas por los /uos %aseosos de horn hornos os alim alimen enta tado dos s con con carb carbón ón pulv pulver eri? i?ad ado. o. :a ceni ceni?a ?a vola volante nte calc calc)r )rea ea es un polv polvo o no no 'ue 'ue tien tiene e prop propie ieda dade des s hidr hidraú aúli lica cas s yo yo pu?ol)nicas.









tendr)n una resistencia a compresión de al menos 0,0 !pa a 2 d-as •

6iB2 reactivo JK 2(

•

Epansión estabilidad$ LK 0 mm

•

#&rdida por calcinación LK (,0 en masa si est) entre el (,0 y +,0 en masa pueden tambi&n aceptarse, con la condición de 'ue las ei%encias particulares de durabilidad, y principalmente en lo 'ue concierne a la resistencia al hielo, y la compatibilidad con con los los adit aditiv ivos os,, sean sean cump cumpli lida das s conf confor orme me a las las norm normas as o re%lamentos en vi%or para hormi%ones o morteros en los lu%ares de utili?ación$

Ceni"as volanes sil'ceas #($ :as ceni?a ceni?as s volant volantes es se obtien obtienen en por preci precipit pitaci ación ón electr electrost ost)ti )tica ca o mec)nica de part-culas pulverulentas arrastradas por los /uos %aseosos de hornos alimentados con carbón pulveri?ado. :a ceni?a volante sil-cea es un polv polvo o no no de part part-c -cul ulas as esf& esf&ri rica cas s 'ue 'ue tien tiene e prop propie ieda dade des s pu?ol)nicas. 5omposic 5omposición ión 'u-mica= 'u-mica= 6iB2 reacti reactivo, vo, 1l2B3, Me2B3 y otros otros compuestos compuestos.. Especicaciones= •

6iB 2$ reactivo JK 2(

•

5aB reactivo L 0,0 en masa

•

5aB libre L ,0 en masa si el contenido es superior al ,0 pero inferior al 2,( es tambi&n aceptable con la condición de 'ue el re'uisito de la epansión estabilidad$ no sobrepase los 0 mm







•

5aB$6iB2$ JK 2,0

•

!%B LK (,0

•

35aB.6iB 2 N 25aB.6iB 2 JK 23

Cl'n)er Aluminao de Calcio El cl-nCer de cemento de aluminato de calcio es un material hidr)ulico 'ue se obtiene por fusión o sinteri?ación de una me?cla homo%&nea de materiales aluminosos y calc)reos conteniendo elementos, normalmente epre epresad sados os en forma forma de óido óidos, s, siendo siendo los princi principa pales les los óidos idos de aluminio, calcio y hierro 1l 2B3, 5aB, Me 2B3$, y pe'ueñas cantidades de óidos de otros elementos 6iB 2, "iB 2, 6K, 6B3, 5l@, 8a 2B, D 2B, etc.$. El compo component nente e minera mineraló% ló%ico ico fundam fundament ental al es el alumin aluminato ato monoc) monoc)lci lcico co 5aB 1l2B3$.

Escoria !ranulada de +orno alo #S$

:a escoria %ranulada de horno alto se obtiene por enfriamiento r)pido de una escoria fundida de composición adecuada, obtenida por la fusión del mineral de hierro en un horno alto. 5ompo 5omposic sición ión 'u-mic 'u-mica= a= 5aB, 5aB, 6iB2, !%B, 1l 2B3 y otros otros compue compuesto stos. s. Especicaciones= •

Mase v-trea JK 23

•

5aB N !%B N 6iB 2 JK 23

•

5aB N !%B$6iB 2$ J ,0

Es,uisos calcinados #T$ El es'uisto calcinado, particularmente el bituminoso, se produce en un horno especial a temperaturas de aproimadamente 00O5 y namente molido molido presenta presenta propieda propiedades des hidr)ulica hidr)ulicas s pronunciad pronunciadas, as, como las del







El humo humo de 6-lic 6-lice e se ori%i ori%ina na por la reduc reducció ción n de cuar?o cuar?o de elevad elevada a pure?a con carbón en hornos de arco el&ctrico, para la producción de silicio y aleaciones de ferrosilicio, y consiste en part-culas esf&ricas muy nas. Especicaciones= •

6iB2$ amorfo JK (

•

#&rdida #&rdida por calcinación LK 4,0 en masa

•

6upercie espec-ca AE"$ JK (,0 m 2%

Pu"olana naural #P$ :as :as pu?o pu?ola lana nas s natu natura rale les s son son nor normalm malmen ente te mate materi rial ales es de ori% ori%en en volc volc)n )nic ico o o roca rocas s sedi sedime ment ntar aria ias s de comp compos osic ició ión n silsil-ce cea a o sili silico co@@ alum alumino inosa sa o comb combin inac ació ión n de amba ambas, s, 'ue 'ue nam nament ente e moli molido dos s y en presencia de a%ua reaccionan para formar compuestos de silicato de calc calcio io y alum alumin inat ato o de calc calcio io capa capace ces s de desa desarr rrol olla larr resi resist sten enci cia. a. 5omp 5ompos osic ició ión n 'u-m 'u-mic ica= a= 6iB 6iB 2 reac reacti tivo vo,, 1l2B3, Me2B3, 5aB y otros compuestos. Especicaciones= 6iB 2 reactiva J 2(

Pu"olana naural calcinada #0$

:as pu?olanas pu?olanas naturales calcinadas calcinadas son materiales materiales de ori%en ori%en volc)nico, volc)nico, arcil arcillas las,, pi?ar pi?arras ras o rocas rocas sedime sedimenta ntaria rias s activa activadas das por tratam tratamien iento to t&rmico. 5omp 5ompos osic ició ión n 'u-m 'u-mic ica= a= 6iB 6iB 2 reac reacti tivo vo,, 1l2B3, Me2B3, 5aB y otros compuestos. Especicaciones= 6iB 2 reactiva J 2(







5emento 6ur 6.1. 5emento >ioa 5ali?a 5emento Rnca 6.1.

5aracote @ Puliaca#uno$ #ucallpa @ Qcayali :uli%ancho @ 5hosica @ lima

5arbón de piedra 5arbón 5arbón de piedra

;úmed o seco

2 000, <3 000

seco

TIP-S DE CEMENT- 0UE PR-DUCEN 0UE SE PR-DUCEN EN EL PERÚ EMPRESA

TIP-S DE CEMENT- 0UE PR-DUCEN 

5ementos :ima 6.1.

   

5ementos #acasmayo 6.1.

    

5emento 1ndino 6.1.

  

5emento #ortland "ipo RS !arca F6olF 5emento #ortland "ipo RR 5emento #ortland "ipo R# @ !arca F6uper 5emento 1tlasF 5emento "ipo R 5emento "ipo T 5emento 1nti salitre salitre con fortima fortima 3 5emento etraforte, etradurable. 5emento 1ndino Qltra #ortland #ortland ;6!;>$ 5emento 1ndino tipo R #órtland tipo R$. 5emento 6ol #órtland tipo R$. 5emento 1pu tipo #órtland tipo UQ$. 5emento 1ndino tipo R# #órtland tipo R#$. 5emento 1ndino tipo R#! #órtland tipo R#!$.







   

5emento >ioa 6.1.

5emento #ortland "ipo T 5emento #ortland #u?ol)nico "ipo R# 5emento #ortland 5ompuesto "ipo 5o 5emento #órtland "ipo R#!.

CARACTERISTICAS 0UIMICAS DE L-S CEMENT-S PERUAN-S

Elemento

CaO SiO2

6B: "R#B R

1":16 "R#B R#

18*R8B "R#B R

63.20

53.65

64.18

19.79

26.28

18*R8B "R#B RR

18*R8B "R#B T

63.83

64.60

21 21.86

22.58

22.51

Al2O3

6.15

6.44

4.81

4.21

3.04

Fe2O3

2.82

4.84

3.23

3.11

4.28

0. 0.96

1.07

0.65

0.54

0.56

0.28

0.37

0.15

0.12

0.13

K2O

Na2O SO3

2. 2.58

2.84

2.41

2.38

2.36

MgO

3. 3.16

2.76

0.96

0.97

0.92

Cal libre

0.52

0.29

0.59

0.40

0.55

P. Ignición

0.80

1.63

1.24

1.46

1.08

0. 0.42

0.59

0.57

51 33

48 73

R. Insolubles C3S

0.62 54 18

10.21

58.64









SiO2

22.66

43.51

33 33.34

19.50

22.51

Al2O3

4.15

3.36

4.80

6.20

3.04

Fe2O3

2.41

1.98

2.04

3.30

4.28

K2O

0.70

0.68

Na2O

0.26

0.22

SO3

1. 1.66

1.42

2.04

2.50

1.83

MgO

1. 1.24

1.30

1.37

2.13

2.10

1.20

1.10

Cal libre

P. Ignición R. Insolubles

0.96

0.48

1.60

1.87

2.30

1.93

26.70

15.69

0.50

0.68

C3S

60.00

54.85

60.44

C2S

19.70

14.52

13.18

C3A

6.92

10.85

2.09

C4AF

7.33

10.03

15.63







'ontenido de aire (#)

9. 9 .99

9.82

6.50

5.35

5.22

Epansin en a*tocla+e (#)

0.18

0.15

0.02

0.01

0.01

Frag*ado inicial Vicat

1hr 49’

1hr 59’

2hr 50’

3hr 15’

2hr 15’

Frag*ado final Vicat

3hr 29’

3hr 41’

3hr 45’

4hr 30’

3hr 45’

f,c a 3 días (-g/cm$)

254

235

204

160

184

f,c a . días (-g/cm$)

301

289

289

205

243

f,c a $ días (-g/cm$)

357

349

392

320

362

'alor 0idratacin a . días (cal/gr)

70.60

60.50

64.93

63.89

59.02

'alor 0idratacin a $días(cal/gr)

84.30

78.40

Elemento

12A Tipo I

12A Tipo IP

12A Tipo IP4

PA'AS4A1O Tipo I

PA'AS4A1O Tipo V

Peso específico (gr/cm3)

3.11

2.86

2.95

3 597

4 086

3 848

3 400

3 300

Finea malla !"" (#) Finea malla $"" (#) S% específica







6RUP- CI(IL UPT.    

UR18 !1>5B 5E>EWB PBE: !1>51 !1>51 M:B> !E>!1 >BXQE 6E:E8E 5B1UQR:1 M>185B

Comercializacion Del Cemento en El Peru-grupo Civil Upt

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