Cadenas Logísticas 2012
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Cadenas Logísticas 2012
Contenido Presentación ......................................................................................................................... 7 Introducción .......................................................................................................................... 9 1. Cadena de las alcachofas ...................................................................................... 12 2. Cadena de alfalfa ...................................................................................................... 20 3. Cadena del café .......................................................................................................... 26 4. Cadena de la cebolla ............................................................................................... 34 5. Cadena de los cereales ......................................................................................... 44 6. Cadena de los cítricos ........................................................................................... 58 7. Cadena del espárrago ............................................................................................ 68 8. Cadena de legumbres .............................................................................................. 76 9. Cadena del mango .................................................................................................... 86 10. Cadena de las oleaginosas .................................................................................. 94 11. Cadena de la palta ................................................................................................. 100 12. Cadena de los pimientos ...................................................................................... 110 13. Cadena de la piña ..................................................................................................... 118 14. Cadena de los plátanos ........................................................................................ 122 15. Cadena del tomate..................................................................................................130
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16. Cadena de los tubérculos ................................................................................... 134 17. Cadena de la uva...................................................................................................... 138 18. Cadena de los calamares y pota ..................................................................... 146 19. Cadena de exportación de pescado .............................................................. 152 20.Cadena del azúcar y sus derivados .............................................................. 158 21. Cadena de las bebidas y refrescos ............................................................... 168 22.Cadena del cacao y confitería .......................................................................... 176 23.Cadena de la industria avícola y cárnica .................................................... 186 24.Cadena de panadería y galletería................................................................... 196 25.Cadena de pastas y fideos .............................................................................. 204 26.Cadena de productos lácteos .......................................................................... 210 27.Cadena de alimentos balanceados ................................................................. 218 28.Cadena de grasas y aceites de consumo humano .............................. 226 29.Cadena de grasas y aceites de consumo animal .................................. 232 30.Cadena de harina de pescado......................................................................... 238 31. Cadena de harinas y almidones vegetales ...............................................244 32.Cadena de textil y confecciones .................................................................. 250 33.Cadena del papel y cartón ............................................................................... 260 34.Cadena de productos editoriales y prensa ............................................. 268 35.Cadena de la industria automotriz ............................................................... 274 36.Cadena de maquinaria industrial .................................................................. 280
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Cadenas Logísticas 2012 37.Cadena de productos electrónicos y electrodomésticos ................288 38.Cadena de alcoholes naturales ......................................................................294 39.Cadena de detergentes y cosméticos ...................................................... 300 40.Cadena de los fertilizantes ............................................................................. 308 41. Cadena de la industria farmacéutica ............................................................ 316 42.Cadena de los productos químicos básicos ............................................ 322 43.Cadena de los productos poliméricos y plásticos .............................. 330 44.Cadena de los hidrocarburos y sus derivados ..................................... 338 45.Cadena de minerales metalíferos férreos ............................................... 348 46.Cadena de minerales metalíferos no férreos ......................................... 352 47.Cadena de minerales preciosos......................................................................358 48.Cadena de los minerales no metalíferos .................................................. 364 49.Cadena de la sal ...................................................................................................... 374 50.Cadena del material de chatarra .................................................................. 380 51. Cadena de los productos metalúrgicos .................................................... 384 52.Cadena de productos siderúrgicos ............................................................. 390 53.Cadena de la extracción y transformación primaria de madera . 398 54.Cadena de cementos y similares .................................................................. 406 55.Cadena de los productos cerámicos ............................................................ 414 56.Cadena de fabricación de muebles............................................................... 422 57.Cadena del vidrio ....................................................................................................426
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Cadenas Logísticas 2012
Presentación El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante el presente documento denominado “Cadenas Logísticas 2012”, ha realizado un diagnóstico de los diferentes sectores y agentes económicos involucrados en la oferta de los servicios logísticos, los cuales juegan un rol preponderante en la ampliación y diversificación de la oferta y demanda de nuestra producción; por lo que también se constituye como un instrumento importante para el diseño, elaboración e implementación de las políticas públicas en el Sector. En ese sentido, “Cadenas Logísticas 2012” es una herramienta de apoyo que contribuye en la mejora de los procesos productivos y de competitividad, dinamizando los flujos de cargas y mercancías y la participación de diversos actores en los procesos de: suministro, producción, distribución y consumo. Todo ello muestra el compromiso de nuestro sector con el objetivo de seguir mejorando la infraestructura de nuestro país y nuestra ubicación en el ranking de competitividad, así como para lograr un mejor aprovechamiento de los Tratados de Libre Comercio que venimos suscribiendo con diversos países.
José David Gallardo Ku Ministro de Transportes y Comunicaciones
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Cadenas Logísticas 2012
Introducción El presente documento “Cadenas Logísticas 2012”, elaborado por la Oficina de Estadística de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), comprende el estudio y análisis de cincuenta y siete (57) cadenas logísticas relevantes para nuestro comercio exterior, tanto importaciones como exportaciones, con el objeto que coadyuve en la integración y competitividad de nuestra infraestructura, transporte y servicio logístico intermodal. Bajo dicha perspectiva, este estudio se ha realizado utilizando las Declaraciones Únicas de Aduanas (DUA) de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), del año 2012, y como parte de la metodología, se ha contado con el soporte del software estadístico IBM SPPS STATISTICS, Microsoft Office Excel y Arcgis, los cuales nos han permitido hacer la consistencia de los datos y generar los cuadros, gráficos y mapas incluidos en el presente documento, para un mejor análisis del sector y toma de decisiones. El desarrollo de las cadenas logísticas incluye principalmente los siguientes tres (03) temas: (i) Suministro y Producción; (ii) Distribución y Consumo y (iii) Mapeo de la Cadena. Se precisa a continuación el contenido de cada tema:
Suministro y Producción: Se presenta información de la producción total (t), zonas de cultivo, variedades de producto, centros de acopio, entre otros datos de interés.
Distribución y Consumo: Se incluye el volumen y valor importado/exportado, valor de venta del producto, principales importadores y exportadores, volumen de carga por modo de transporte y aduana, almacenes extraportuarios, principal país origen y destino de los productos, etc.
Mapeo de la cadena de suministro: Se presenta gráficamente los principales flujos y actores involucrados en la cadena logística.
Asimismo, según la relevancia de la cadena logística, los mismos pueden distinguirse como representativos para los sectores de importación y/o exportación.
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Para exportación, las cadenas logísticas más representativas según valor FOB (US$ FOB), fueron: Minerales Metalíferos No Férreos; Minerales Preciosos; Hidrocarburos y sus Derivados; Productos Metalúrgicos; Textil y Confecciones; Harina de Pescado y Café.
Para importación, las cadenas logísticas principales según valor CIF (US$ CIF), fueron: Maquinaria Industrial; Hidrocarburos y sus Derivados; Industria Automotriz; Productos Electrónicos y Electrodomésticos; Productos Siderúrgicos; Productos Poliméricos y Plásticos; Textil y Confecciones; Cereales.
Finalmente, dado que el transporte marítimo mundial representa el 80% del volumen total de comercio internacional1, y recordando que el Puerto del Callao moviliza en promedio el 90% de la carga en TEU2, a nivel nacional, se destaca que dentro de la cadena logística el principal lugar de entrada y/o salida de varios de nuestros productos de importación y exportación, son realizados a través de dicho terminal portuario. Sin embargo, existen otros puertos importantes tales como Pisco y Paita, que soportan y también movilizan un flujo significativo de nuestro comercio exterior.
1
Revista del Transporte Marítimo – Año 2013, UNCTAD – Pág. 30
2 El
TP Callao (DPW y APMT) moviliza en promedio el 90% de los TEU movilizados en los terminales portuarios de
uso público
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A
lcachofas Página | 11
1. Cadena de las Alcachofas La cadena de las alcachofas incluye las exportaciones de alcachofas de conserva, así como el consumo nacional.
Suministro y producción Durante el 2012, en el Perú se produjeron 141,708 t de alcachofas frescas principalmente en la región de la Costa. Los departamentos de Ica (36% de la producción total), La Libertad (25% de la producción total) y Arequipa (22% de la producción total) acumulan más del 80% del cultivo. Existen dos principales variedades de alcachofas en el Perú dirigidos a mercados diferenciados. Por una parte la alcachofa sin espina orientada hacia la transformación para su posterior exportación, cultivada principalmente en las zonas desérticas de la costa y la alcachofa con espinas para el consumo nacional tanto en formato fresco como hervido, en partes, etc. La exportación de alcachofas en conserva se considera un producto con potencial de desarrollo, donde su promoción comenzó en mediados de la pasada década promovido por el crecimiento de la industria conservera en el Perú. En este sentido los productores orientados hacia la exportación son en su mayoría empresas agroindustriales mientras que para el consumo nacional son pequeños agricultores. Figura 1.1. Principales zonas de cultivo de la alcachofa, 2012
Ica
35,9%
La Libertad
25,2%
Arequipa
22,1%
Junín
6,9%
Lima Ancash
Fuente: MINAG Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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6,1% 2,7%
Cusco
0,5%
Lambayeque
0,4%
Apurímac
0,1%
Huancavelica
0,1%
Huánuco
0,0%
Cadenas Logísticas 2012 El pico de la producción nacional de alcachofas se produce en Octubre, según datos del INEI de 2012, continuando un crecimiento acumulado desde Julio para descender a partir de Noviembre. Figura 1.2. Estacionalidad de la producción nacional de la alcachofa, 2012 (toneladas)
40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000
5 000 Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Fuente: INEI
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La alcachofa una vez cosechada, y según su destino, se transporta desde los fundos hacia centros de acopio rural situados en los principales departamentos productores, o bien hacia las plantas procesadoras de los exportadores localizadas en las ciudades de Trujillo, Lima, Ica y Junín. En estas instalaciones se realiza la selección, transformación y almacenamiento de las alcachofas en conserva. Los centros de acopio cumplen una función de consolidación de carga cerca de los núcleos productivos para su posterior traslado. La movilización de la carga hacia las plantas de los exportadores se realiza por camiones de baja capacidad, con el espacio de almacenamiento descubierto. Los exportadores asumen el transporte en el caso de integración vertical cuando el área cultivada y la fábrica de conservas pertenecen a la misma empresa. Se trata de una oferta de transporte informal, sin estándares de calidad ni aplicación de las TICs que dificulta la trazabilidad del producto. Asimismo, en este tramo, debido al estado de las vías en las zonas productoras y la baja idoneidad de las unidades móviles, se producen mermas en los productos como consecuencia de los golpes recibidos.
Distribución y consumo Mercado internacional En el 2012, el Perú exportó 37,603 t de alcachofa en conserva con un valor total de 114 millones US$ y una densidad de valor de 3,043 US$/t.
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Según el análisis efectuado de la BB.DD. (Base de Datos) de Aduanas, en el 2012 se registraron 22 exportadores, de los cuales 7 acumularon el 90% del total de volumen exportado. Tabla 1.1. Principales exportadores – Cadena de la alcachofa, 2012
EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Densidad de
% Vol.
(Miles)
valor (US$ / t)
Cadena
TOTAL
37,603
114,438
3,043
100.0%
SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A.
12,972
40,114
3,092
34.5%
DANPER TRUJILLO S.A.C.
8,357
27,328
3,270
22.2%
CAMPOSOL S.A.
3,216
8,781
2,730
8.6%
DANPER AREQUIPA S.A.C.
3,206
10,708
3,340
8.5%
ALSUR PERU S.A.C.
3,020
8,707
2,883
8.0%
OPEN WORLD EXPORT S.A.C.
1,764
5,108
2,895
4.7%
CYNARA PERU S.A.C.
1,545
3,351
2,169
4.1%
OTROS
3,523
10,341
2,935
9.4%
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
El transporte internacional de las conservas de alcachofas hacia los países y mercados consumidores se realiza vía marítima en contenedores secos a través de los puertos del Callao (92% del total en cuanto a peso), Matarani (8% del total en cuanto a peso). En este sentido, los principales flujos de carga se concentran desde las zonas de cultivo hacia Lima, tanto para exportaciones como para el consumo nacional como se analizará más adelante. Tabla 1.2. Distribución según vía de transporte y aduana, 2012 Marítimo
Toneladas
106 229
100%
US$ FOB (Miles)
8 207
34 638 2 965 Aérea
Marítima del
0%
Callao
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
2 1
Mollendo Matarani
Aérea del Callao
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En los casos de las exportaciones a través del puerto del Callao se realiza una rotura de carga obligatoria a través del paso de los terminales extra-portuarios (Neptunia, IMUPESA, ALCONSA, RANSA, etc.). El transporte desde el exportador hasta el puerto es tercerizado a los propios terminales extraportuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan de realizar todos los trámites necesarios como reservar espacio en buque, organizar la retirada del contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado. Página | 14
Cadenas Logísticas 2012 En ocasiones los envíos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. En el caso de los productores del Sur del Perú que exportan vía el puerto de Matarani es la práctica más habitual. Lo anterior es más común entre los pequeños y medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores logísticos nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” con la consecuente reducción en la calidad del servicio prestado. El destino principal de las exportaciones de alcachofas es EE.UU con un 55% del total en cuanto a peso, seguido por España y Francia con el 27% y 11% respectivamente. El resto del volumen de las exportaciones (8%) disperso entre los otros 26 países destino. Figura 1.3. Principales destinos de la cadena de la alcachofa, 2012 8% 11% Estados Unidos España 55%
27%
Francia Otros Países
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La estacionalidad de las exportaciones sigue un patrón muy similar que el de la producción de alcachofas, con el pico de envíos situado en el mes de Octubre, acumulando un crecimiento desde Agosto hasta Diciembre del 72% del total de las exportaciones. En este caso, las exportaciones se dan en estos meses para llegar a tiempo en los mercados de destino en la época hibernal, momento de consumo de este tipo de verduras. Cabe mencionar que en el Perú se registró el ingreso de 152.4 kilogramos de alcachofas en conservas. Figura 1.4. Estacionalidad de la Exportación de la alcachofa, 2012
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Junio
(Toneladas)
7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 -
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Mercado nacional En el mercado nacional existen 3 principales canales de distribución de la alcachofa fresca con espina que se detallan a continuación:
Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del país como la Victoria en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben a diario las alcachofas directamente de los productores a través de intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre la urbe y el campo. En este caso el transporte se organiza por parte de los productores y/o intermediarios y el precio de venta es puesto en el mercado de abastos. Incluso a veces, un mismo camión proveniente de un productor puede tener ventas asignadas a más de un comerciante. Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribución tanto para los mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que es en estos puntos donde se realiza la transferencia de carga. La unidad móvil de carga para el transporte desde los centros de acopio hasta los mercados de abasto son camiones de mediana capacidad con espacio de almacenaje descubierta donde se apilan las cajas de alcachofas, en la mayoría de las ocasiones sin un patrón de estiba estandarizado. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta bien se podría caracterizar como “pseudoformal” y es terciarizado a pequeños transportistas, individuales que les contratan los mismos productores o intermediarios para mover la carga.
Minoristas regionales: incluye los minoristas urbanos que comercializan directamente con el cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a través de los mercados de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones, y casos de proximidad con los centros de acopio, directamente con los productores. El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la mayoría de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y cuenta con una oferta limitada en vehículos particulares (taxis, pick-ups, etc.), aumentando las mermas de los productos y la calidad de los mismos operando en un formato informal.
Grandes supermercados: la venta de productos hortofrutícolas frescos a través de supermercados de cadenas como Tottus, Plaza Vea, Wong y Metro actualmente acumula el menor grueso del total de flujos, pero a medida que dichas compañías aumentan su presencia en las provincias y evoluciona el estilo de vida de los peruanos se espera que crezcan en el medio plazo. Dichos supermercados operan un esquema de distribución central, con uno o dos centros de distribución nacionales localizados en Lima (diferenciados según productos perecibles o no) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa el Salvador. En el caso de las alcachofas, el aprovisionamiento se realiza bien de forma central desde
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Cadenas Logísticas 2012 los productores hacia los centros de distribución nacional en Lima, en camiones enteros contratados en este caso por los mismos productores peor bajo los estándares de calidad impuestos por la cadena de supermercado, o bien de forma local a través de los mayoristas situados en los mercados dependiendo de la oferta disponible y los precios.
Mapeo de la Cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de la alcachofa en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga. Figura 1.5. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la alcachofa, 2012
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
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Figura 1.6. Mapa de la estructuración de la cadena de la alcachofa, 2012
EE.UU. España Francia
Resumen de la Cadena de Alcachofas Producción Nacional
141,708 t
Volumen Exportado
37,603 t
Densidad de Valor N° Exportadores Principal Aduana de salida
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3,043 US$/t 22 empresas 92% Marítima del Callao
Cadenas Logísticas 2012
Alfalfa Página | 19
2. Cadena de Alfalfa La cadena de la alfalfa incluye el componente nacional del cultivo, producción, distribución y consumo de esta legumbre de consumo animal.
Suministro y producción La alfalfa es el mayor cultivo del Perú, en el 2012 se produjeron 6, 696,376 t principalmente en la Región Sur. El departamento de Arequipa acumula la mayor parte de la producción nacional con alrededor del 47% del total. Seguidamente se sitúan Puno y Moquegua con 9% respectivamente. Figura 1.7. Principales zonas de cultivo de la alfalfa, 2012
Arequipa Puno
9%
Moquegua
9%
Lima
6%
Ayacucho
4%
Tacna
4%
Ancash
3%
La Libertad
3%
Cajamarca
3%
Ica
2%
Huancavel…
Fuente: MINAG Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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47%
2%
Lambayeque
2%
Cusco
2%
Junín
1%
Apurímac
1%
Huánuco
0%
Amazonas
0%
Piura
0%
Pasco
0%
Cadenas Logísticas 2012 El principal destino de la cosecha de la alfalfa es el pasto y consecuentemente el consumo animal, en especial del vacuno. En este sentido, la alfalfa una vez recolectada se deposita en la chacra para el pre-secado que permite reducir el volumen para su posterior traslado a los centros de acopio rural donde se realiza el ensilado mediante el almacenaje en silos, dichas instalaciones se localizan en las cercanías de las zonas productivas en Arequipa, Puno, Moquegua, Lima, Ayacucho y Tacna. El transporte desde las chacras hacia los centros de acopio se realiza por los propios productores mediante pick-ups o camiones subcontratados de baja/mediana capacidad donde se apilan la alfalfa condensada en cubos y atada por cuerdas. En ambos casos se trata de una oferta de transporte informal, sin estándares de calidad ni aplicación de algún tipo de tecnología. La alfalfa una vez ensilada es sometida a un secado para poder ser transformada en pallets para el consumo animal. En este sentido, la alfalfa se condensa y es más fácil su transportación y consumo de animales en cantidades controladas. La media de producción mensual de alfalfa es alrededor las 556.6 mil t, con un pico durante el mes de Abril con 704.6 mil t. El mínimo de producción se da en Julio con 460.5 mil t con un crecimiento posterior constante.
Figura 1.8. Estacionalidad de la producción nacional de alfalfa, 2012 (Toneladas) 800 000 700 000 600 000 500 000
400 000 300 000 200 000 100 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Fuente: INEI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Distribución y consumo El consumo de la alfalfa se da en las zonas de producción de vacuno ya que se trata de su principal insumo alimenticio. En este sentido la alfalfa se transporta desde los centros de acopio rural o las plantas de transformación hacia las zonas de pasto presentes en la Región Sur: Puno, Cuzco, Ayacucho y Apurímac. Las necesidades de servicios de transporte y logística en el caso de la alfalfa son acordes a la sofisticación del producto. El transporte se realiza en camiones de mediana capacidad, donde se apilan los cubos de alfalfa ensilada o los sacos con los pallets. El espacio de almacenamiento es descubierto y los vehículos que atienden dicho segmento pertenecen en la categoría del transporte informal, con elevada edad y reducidos estándares de calidad. En el caso de la zona de vacuno del norte del Perú, Cajamarca, el aprovisionamiento se realiza a través del mercado de Moshoqueque donde llegan los productores o elaboradores de pallets y comercializan directamente sus productos o través de mayoristas locales.
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de la alfalfa en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.
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Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.9. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la alfalfa, 2012
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
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Figura 1.10. Mapa de la estructuración de la cadena de la alfalfa, 2012
Resumen de la Cadena de Alfalfa Producción Nacional
6,696,376 t
Principales Productores Arequipa
47%
Puno
9%
Moquegua
9%
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Cadenas Logísticas 2012
Café Página | 25
3. Cadena del Café La cadena del café incluye las exportaciones de café en grano sin tostar, así como el consumo nacional del mismo.
Suministro y producción La producción de café en el Perú durante el 2012 ascendió a 314,690 t de café en grano, localizada en los departamentos de la sierra y selva alta peruana. Entre ellos destacan los caficultores de Junín (24% del total de producción), San Martin (22% del total de producción) y Cajamarca (21% del total de producción). Figura 1.11. Principales zonas de cultivo del café, 2012
Junín
24%
San Martín
22%
Cajamarca
21%
Amazonas
12%
Cusco
11%
Pasco Puno
3% 2%
Ayacucho
1%
Ucayali
1%
Huánuco
1%
Piura
1%
Lambayeque
0%
La Libertad
0%
Loreto
0%
Madre de Dios
0%
Huancavelica
0%
Fuente: MINAG Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Los cafés producidos en el Perú son de la especie arábiga, entre sus principales variedades se tienen: Típica, Caturra, Catimores y Borbón, representando aproximadamente el 3% de la producción mundial. La mayor parte de la cosecha del café se destina al mercado de exportación, donde el Perú se ha especializado en los envíos de café orgánico, mercado en el cual se sitúa como 2º
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Cadenas Logísticas 2012 exportador mundial. El restante se suministra a través de los elaboradores al mercado nacional en forma de café molido para su consumo como bebida. El cultivo del café peruano presenta su mayor producción en los meses de Mayo y Junio donde se cosecha más del 50% del cultivo anual. La principal época de recolección se extiende desde Marzo hasta Agosto, siendo el periodo de Abril a Julio el más intenso. Figura 1.12. Estacionalidad de la producción nacional de café, 2012
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Junio
(Toneladas)
90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0
Fuente: MINAG - Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Una vez cosechado el café se unitariza en sacos para ser almacenado en centros de acopio rurales que cumplen una función de consolidación de carga cerca de núcleos productivos debido al pequeño tamaño de los agricultores y la necesidad de consolidar carga para su posterior transporte. Adicionalmente, una parte de la producción es adquirida por intermediarios regionales que almacenan la carga en instalaciones propias para su posterior venta al mercado nacional o hacia los exportadores. El transporte se realiza en la mayoría de las ocasiones por los propios productores en camionetas pick-ups donde se apilan los sacos. Existe también la posibilidad que las chacras pertenecen a los propios exportadores por lo cual el movimiento de la carga es internalizada por la misma organización en camiones cerrados de 5 t. La oferta de transporte para este tramo, es informal, sin estándares de calidad ni aplicación de TICS, situación que dificulta la aplicación de trazabilidad. Los exportadores y elaboradores se localizan en las ciudades de Jaén, Cusco y Lima donde se han formado clusters productivos de café, tanto para la exportación en grano sin tostar como de elaboración para el café molido. La adquisición se realiza tanto a los intermediarios como a los productores directamente dependiendo del tamaño e integración del exportadores/elaborador así como del productor. Entre empresas grandes la relación comercial es directa, mientras que los pequeños productores suelen vender su producto en una primera instancia a los intermediarios regionales. Página | 27
Distribución y consumo Como se ha presentado en los párrafos anteriores, existen dos distintos modelos de distribución y consumo del café dependiendo del destino final de la producción: mercado internacional y nacional.
Mercado internacional Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 se registraron 133 exportadores destacando la empresa Perales Huancaruna con el 26.3% del total en cuanto a volumen. Es preciso puntualizar que el café es el producto más significativo tanto en cuanto a peso como valor de las exportaciones agroindustriales del Perú registrando 263,392 t por un valor 1,005.8 millones de US$. Tabla 1.3. Principales exportadores – Cadena del café, 2012
EXPORTADOR
TOTAL
Toneladas
US$ FOB
Densidad de Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ FOB / t)
Cadena
263,392
1,005,801
3,819
100.0%
PERALES HUANCARUNA S.A.C.
69,361
252,117
3,635
26.3%
COMERCIO & CIA S.A.
28,394
107,094
3,772
10.8%
CIA.INTERNACIONAL DEL CAFE S.A.C.
20,965
73,901
3,525
8.0%
OUTSPAN PERU S.A.C.
16,167
66,790
4,131
6.1%
CAFETALERA AMAZONICA S.A.C.
14,402
52,455
3,642
5.5%
PROCESADORA DEL SUR S.A.
12,215
49,543
4,056
4.6%
EXPORTADORA ROMEX S.A.
10,793
42,025
3,894
4.1%
CENTRAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS CAFETAL
8,683
36,862
4,245
3.3%
EMPRESA DE EXPORTACIONES & IMPORTACIONES
6,338
17,799
2,808
2.4%
MACHU PICCHU FOODS S.A.C.
5,461
21,248
3,891
2.1%
LOUIS DREYFUS COMMODITIES PERU S.R.L.
4,972
17,802
3,581
1.9%
H.V.C.EXPORTACIONES S.A.C.
4,220
19,475
4,615
1.6%
61,423
248,689
4,049
23.3%
OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Tal como se mencionó anteriormente, los exportadores tienen sus almacenes en las ciudades de Jaén, Lima y Cusco donde reciben el café en grano o sin tostar desde los centros de acopio regionales o los intermediarios. El transporte se realiza mediante terceros en camiones de carga completa (mayores de 20 t) de empresas de las provincias. A veces se da la ocasión que el mismo intermediario vende el producto puesto en planta por lo cual también asume el
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Cadenas Logísticas 2012 transporte. Entre los grandes exportadores, la externalización se realiza mediante empresas formales con una formalización de la relación comercial a través de la firma de contratos. En las instalaciones de los exportadores se suele efectuar una revisión de la calidad del producto final y su envasado para su posterior exportación. El transporte internacional del café en grano sin tostar se realiza vía marítima en contenedores secos a través de los puertos del Callao (49% del total), Paita (44% del total). La unitarización del café se efectúa tanto en sacos que llenan el contenedor o en granel mediante flexi-tanks. Adicionalmente, durante el 2012 un 7% del total se exportó vía terrestre por el paso fronterizo de Tumbes con destino el mercado colombiano subcontratado a empresas o transportistas individuales especializados en este rubro. Figura 1.13. Distribución según vía de transporte, 2012 Toneladas 503 692
Marítimo
US$ FOB (Miles) 447 710
93%
128 279
115 494
54 383
Aérea 0%
Carretera Postal 0%
7%
15
19 618 Marítima del Callao
Paita
Tumbes
2
Aérea del Callao
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El transporte desde el exportador hasta el puerto es tercerizado a los propios terminales extraportuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan de realizar todos los trámites necesarios como reservar espacio en buque, organizar la retirada del contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado. En los casos de las exportaciones a través del puerto del Callao y Paita se realiza una rotura de carga obligatoria a través del paso de los terminales extra-portuarios (Neptunia, Paita RANSA, DP World Callao, etc.). En relación al destino de las exportaciones del café, Alemania y EE.UU se posicionan como los principales mercados demandantes con un 33.5% y 16.0% del total respectivamente.
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Figura 1.14. Principales destinos de la cadena del café, 2012
21,8% Alemania
33,5%
Estados Unidos 3,5%
Bélgica Colombia
11,6%
Suecia 16,0%
13,5%
Otros Países
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Durante el 2012 las exportaciones de café presentaron un pico entre los meses de Julio a Noviembre acumulando el 69% del total, los envíos mínimos se registran entre los meses de Enero a Mayo. Figura 1.15. Estacionalidad de exportación café, 2012 (Toneladas) 50 000 40 000 30 000 20 000
10 000 Diciembre
Noviembre
Octubre
Agosto
Julio
Septiembre
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
-
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mercado nacional Los principales elaboradores de café en el Perú se localizan en las ciudades de Jaén, Lima y Cusco donde se realiza el tueste, la molienda y envasado del café, así como su posterior almacenaje en lugares secos, oscuros y frescos. Las presentaciones del producto deben garantizar el sellado en vacío para garantizar la frescura y el aroma del café.
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Cadenas Logísticas 2012 Posteriormente el producto terminado se vende a grandes mayoristas urbanos y/o regionales en las áreas donde los elaboradores no tienen presencia que se encargan de distribuir el café a los puntos de venta minoristas. Asimismo, otro canal de distribución esa través de las grandes cadenas de supermercados como Tottus, Plaza Vea, Wong y Metro suministrando el producto a los centros de distribución centrales en Lima o en las tiendas provinciales en el caso de empresas con plantas en Jaén o Cusco. El transporte se organiza por los propios elaboradores, utilizando el mismo operador logístico que en las operaciones de comercio exterior, tercerizando las operaciones logísticas relativas al transporte terrestre.
Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena del café en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.
Figura 1.16. Estructuración funcional y territorial de la cadena del Café, 2012
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
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Figura 1.17. Mapa de la estructuración de la cadena del Café, 2012
Alemania EE.UU. Bélgica Colombia
Alemania EE.UU. Bélgica Colombia
Resumen de la Cadena de Café Producción Nacional Volumen Exportado Densidad de Valor N° Exportadores Principal Aduana de salida
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314,690 t 263,392 t 3,819 US$/t 133 empresas 49% Marítima del Callao 44% Aduana de Paita
Cadenas Logísticas 2012
Cebolla Página | 33
4. Cadena de la Cebolla La cadena de las cebollas presenta un fuerte componente de consumo nacional, debido a la importancia del consumo de esta planta en la cocina peruana, así como un creciente rubro de exportaciones.
Suministro y producción En el 2012 se cosecharon 775,537 t de cebollas frescas principalmente en el departamento de Arequipa acumulando más del 58% del total de la producción nacional. Seguidamente el departamento de Ica con 17% del total de la producción. Figura 1.18. Principales zonas de cultivo de la cebolla 2012
Arequipa
58,2%
Ica
Fuente: MINAG Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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17,4%
La Libertad
5,1%
Lima
5,0%
Tacna
3,8%
Lambayeque
2,6%
Junín
1,9%
Ancash
1,7%
Puno
0,9%
Cusco
0,8%
Piura
0,8%
Ayacucho
0,5%
Huánuco
0,5%
Moquegua
0,4%
Cajamarca
0,3%
Apurímac
0,1%
Loreto
0,1%
Huancavelica
0,0%
Tumbes
0,0%
Amazonas
0,0%
Cadenas Logísticas 2012 La producción nacional de cebollas se orienta principalmente a cubrir el mercado interno con una creciente importancia de los envíos internacionales debido las grandes inversiones realizadas por el sector agroindustrial. La variedad más consumida entre la población peruana es la cebolla roja, presente en la mayor parte de las recetas culinarias tradicionales. El cultivo y cosecha de la cebolla se realiza durante todo el año, con una media de producción de 65 mil t mensuales. Los picos en el 2012 se dieron en los meses de Julio con 85,268 t, Agosto con 112,412 t y Octubre con 84,353 t, siendo el periodo de Enero - Marzo el menos productivo. Figura 1.19. Estacionalidad de la producción nacional de cebolla, 2012 (Toneladas)
120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Fuente: MINAG - Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Según la demanda expresada por los exportadores o los intermediarios/mayoristas los productores proceden en la recolección, la unitarización en manojos de 3-5 plantas enteras y su posterior traslado. Los cultivos destinados al mercado interno pertenecen en su mayoría en pequeños agricultores mientras que el mercado externo se atiende a través de empresas agroindustriales de tamaño medio. Los exportadores se localizan en las ciudades de Arequipa, en Lima y en Huaral, donde opera una instalación de empaque que ofrece servicios a terceros. En las instalaciones se realiza la selección, clasificación y secado de la misma para su posterior consolidación en contenedores para la exportación. El transporte de las chacras hacia los exportadores se realiza por parte de los productores o bien los mismos exportadores, en el caso de integración vertical, a través de camiones descubiertos de mediana capacidad (5 t) o bien pick-ups.
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Distribución y consumo El patrón de distribución y consumo de la cebolla presenta dos modelos diferentes dependiendo del destino final de la producción: mercado internacional y nacional.
Mercado internacional Durante el año 2012 el Perú exportó 162,615 t de cebollas frescas o refrigeradas con un valor total alrededor de 55 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 337 US$/t. Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 97 empresas, destacando Importadora y Exportadora Agromercedes E.I.R.L. Los 12 mayores exportadores acumulan más del 68% del total de envíos en cuanto al peso indicando un mercado con alto grado de competencia y reducida consolidación. Tabla 1.4. Principales exportadores – Cadena de la cebolla, 2012 EXPORTADOR TOTAL
Toneladas
US$ FOB
Densidad de
% Vol.
(Miles)
valor (US$ / t)
Cadena
162,615
54,779
336.86
100.0%
IMPORTADORA Y EXPORTADORA AGROMERCEDES E.I.R.L
26,461
4,418
166.97
16.3%
MIRANDA INTERNACIONAL S.A.C.
14,931
7,179
480.80
9.2%
MC & M S.A.
12,118
5,428
447.96
7.5%
EMPRESA EXPORT & IMPORT MAREROSE E.I.R.L
9,543
2,127
222.93
5.9%
KEYPERU S.A.
9,352
4,339
463.91
5.8%
NOVOLIZ S.A.
8,746
3,007
343.76
5.4%
CORPORACION AGRICOLA SUPE S.A.C.
5,683
2,364
416.10
3.5%
COMERCIAL GECAZA SCRL
5,409
811
150.01
3.3%
CORPORACION AGROLATINA S.A.C.
5,169
1,965
380.21
3.2%
AGRICOLA PORTILLO S.A.C.
5,092
2,183
428.71
3.1%
PERUVIAN GROWERS S.A.C.
4,501
1,663
369.43
2.8%
NEGOCIOS ELECTROAGRICOLAS S.A.C
4,379
2,554
583.20
2.7%
51,233
16,740
326.75
31.5%
OTROS
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
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Cadenas Logísticas 2012 La exportaciones de cebollas peruanas se realizan por vía marítima a través de los puertos de Callao (59% del total en cuanto a peso) y Matarani (3% del total en cuanto a peso), así como vía terrestre por los pasos fronterizos de Tumbes (35% del total en cuanto a peso) y Tacna (3% del total en cuanto a peso). En este sentido se observa un importante flujo de carga desde la principal zona productiva de Arequipa hacia Lima y a continuación el norte del Perú por la Panamericana hasta Tumbes. Es preciso mencionar el hecho de que pese a disponer un puerto próximo a las zonas de cultivo de Arequipa, Matarani, la mayor parte de las exportaciones se realiza por el puerto del Callao resultando en mayores costos de transporte elevando los gastos totales de exportación. Lo anterior es debido al reducido número de empresas navieras que operan en Matarani que resulta en un restringido abanico de destinos y frecuencias semanales. En el caso del transporte marítimo, las cebollas se almacenan en contenedores refrigerados que controlan la temperatura y los gases de la atmosfera para alargar el ciclo de vida del producto. De igual forma que en casos anteriores, se realiza una rotura de carga obligatoria en los terminales extra-portuarios situados en el Callao.
Figura 1.20. Distribución según vía de transporte, 2012
US$ FOB (Miles)
Marítimo
95 144
61,9%
Toneladas
56 429 Carretera 38,0%
Otros 0,0%
41 289
Aérea
10 231
0,0%
5 368 2 288
Marítima del Callao
Tumbes
Mollendo Matarani
4 863 413 Tacna
811 558 Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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El movimiento de la carga desde el exportador hasta el puerto se terceriza a los propios terminales extra-portuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan de realizar todos los trámites necesarios como reservar espacio en buque, organizar la retirada del contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado. En ocasiones los envíos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más común entre los pequeños y medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores logísticos nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” con la consecuente reducción en la calidad del servicio prestado. En cuanto a los destinos finales de las exportaciones de cebolla fresca o refrigerada, EE.UU y Colombia, con 55% y 34% del total del mercado respectivamente, se presentan como los principales demandantes. Figura 1.21. Principales destinos de la cadena de las cebollas 2012 2,1%
2,2%
3,0% 4,4% Estados Unidos
Colombia
España 33,8%
54,5% Chile
Panamá
Otros Países
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La estacionalidad de las exportaciones sigue un patrón diferenciado al observado en la producción nacional, con un pico entre Agosto y Diciembre (registrando el 73% de las exportaciones total en este periodo) con Octubre como el mes más dinámico, y un mínimo marcado entre los meses de Febrero y Junio.
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Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.22. Estacionalidad exportación de cebollas frescas o refrigeradas, 2012 (Toneladas)
30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
-
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mercado nacional En el mercado nacional existen 3 principales canales de distribución de la cebolla que se detallan a continuación:
Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del país como la Victoria en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben las cebollas directamente de los productores o a través de intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre la urbe y el campo. En este caso el transporte se organiza por parte de los productores y/o intermediarios y el precio de venta es puesto en el mercado. Incluso a veces, un mismo camión proveniente de un productor puede tener ventas asignadas a más de un comerciante. Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribución tanto para los mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que es en estos puntos donde se realiza la transferencia de carga. La unidad móvil de carga para el transporte desde los centros de acopio hasta los mercados de abasto son camiones de mediana capacidad con espacio de almacenaje descubierta donde se apilan los sacos de cebollas, en la mayoría de las ocasiones sin un patrón de estiba estandarizado. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta bien se
podría
caracterizar
como
“pseudoformal”
y
es
terciarizado
a
pequeños
transportistas, individuales que les contratan los mismos productores o intermediarios para trasladar la carga.
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Minoristas regionales: incluye los minoristas urbanos que comercializan directamente con el cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a través de los mercados de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones, y casos de proximidad con los centros de acopio, directamente con los productores. El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la mayoría de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y cuenta con una oferta limitada en vehículos particulares (taxis, pick-ups, etc.),aumentando las mermas de los productos y la calidad de los mismos operando en un formato informal.
Grandes supermercados: la venta de productos hortofrutícolas frescos a través de supermercados de cadenas como Tottus, Plaza Vea, Wong y Metro actualmente acumula el menor grueso del total de flujos, pero a medida que dichas compañías aumentan su presencia en las provincias y evoluciona el estilo de vida de los peruanos se espera que crezcan en el medio plazo. Dichos supermercados operan un esquema de distribución central, con uno o dos centros de distribución nacionales localizados en Lima (diferenciados según productos perecibles o no) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa el Salvador. En el caso de las cebollas, el aprovisionamiento se realiza bien de forma central desde los intermediarios hacia los centros de distribución nacional en Lima, en camiones enteros contratados en este caso por los mismos intermediarios pero bajo los estándares de calidad impuestos por la cadena de supermercado, o bien de forma local a través de los mayoristas situados en los mercados dependiendo de la oferta disponible y los precios.
Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de la cebolla en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.
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Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.23. Estructuración funcional y territorial de la cadena de Cebolla, 2012
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
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Figura 1.24. Mapa de la estructuración de la cadena de Cebolla, 2012
EE.UU. Colombia
EE.UU. Colombia España Chile
EE.UU. España
Resumen de la Cadena de la Cebolla Producción Nacional
775,537 t
Volumen Exportado
162,615 t
Densidad de Valor
337 US$/t
N° Exportadores Principal Aduana de salida
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97 empresas 59% Marítima del Callao 35% Aduana de Tumbes
Cadenas Logísticas 2012
Cereales Página | 43
5. Cadena de los cereales La cadena de los cereales agrupa las importaciones, exportaciones, así como consumo nacional de los principales granos comercializados en el Perú: arroz, maíz, trigo y quinua.
Suministro y producción La demanda nacional de cereales se centra en el maíz, trigo y arroz, tanto para usos industriales tales como la industria avícola y la molinería, así como el consumo humano directo. En este sentido, el suministro de granos se realiza tanto mediante importaciones, principalmente trigo y maíz, así como de producción nacional, entre los que destacan el maíz y el arroz. Manteniendo el nivel de análisis efectuado en las cadenas anteriores, se presenta a continuación un análisis de las importaciones y de la producción nacional.
Producción nacional Durante el 2012 en el Perú se produjeron 1.4 millones t de maíz, y 3.0 millones t de arroz. El primer cultivo se da principalmente en las regiones costeras de La Libertad (22% del total de la producción en cuanto a peso) y Lima (19% del total de la producción en cuanto a peso), así como en la Sierra norte y Selva oriental. Figura 1.25. Principales zonas de cultivo del maíz 2012
Fuente: MINAG Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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La Libertad Lima Lambayeque San Martín Ica Ancash Loreto Cajamarca Piura Huánuco Ucayali Amazonas Junín Madre de Dios Arequipa Apurímac Pasco Tumbes Puno Cusco Ayacucho Huancavelica Moquegua Tacna
22% 19% 11% 9% 8% 5% 5% 5% 5% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Cadenas Logísticas 2012 El destino principal del maíz producido en el Perú es el uso industrial como comida para aves en las granjas de pollos situadas en las ciudades de Lima, Trujillo, Arequipa e Ica. En este punto es preciso anotar, que la localización de las instalaciones de la industria avícola ha sido condicionada por las zonas de cultivo de maíz para reducir el costo de transporte. Asimismo, el maíz resulta un elemento básico de la dieta peruana a través de la variedad de choclo presente en muchos de platos tradicionales nacionales. Consecuentemente, otro de los destinos principales del cultivo de maíz son los mercados de abastos urbanos a partir de los cuales se distribuye para la venta al por menor. El pico de producción de maíz se da en los meses de Junio, Julio y Noviembre. Se tiene una media de 116.7 mil t producidas mensualmente. Figura 1.26. Estacionalidad en el cultivo del maíz, 2012 (Toneladas) 180 000,00 160 000,00
140 000,00 120 000,00 100 000,00 80 000,00 60 000,00 40 000,00 20 000,00
Diciembre
Noviembre
Octubre
Agosto
Julio
Septiembre
Fuente: INEI
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0,00
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El relación al arroz, uno de los principales granos cultivados en el Perú, se produce en el norte del país siendo Piura (20% de la producción total), San Martin (19% de la producción total) y Lambayeque (14% de la producción total) los principales departamentos en cuanto a volumen cosechado.
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Figura 1.27. Principales zonas de cultivo del arroz 2012
Piura
20%
San Martín
19%
Lambayeque
14%
La Libertad
11%
Amazonas
9%
Arequipa
8%
Cajamarca
Fuente: MINAG
7%
Tumbes
4%
Loreto
4%
Huánuco
1%
Ancash
1%
Ucayali
1%
Junín
0%
Madre de Dios
0%
Pasco
0%
Cusco
0%
Ayacucho
0%
Puno
0%
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El destino de la producción nacional de arroz es el consumo humano directo a través de la comercialización en los mercados de abastos urbanos y la industria de la molinería como complemento del trigo para la elaboración de fideos, productos de panadería y repostería, etc. El suministro del arroz y maíz nacional, tanto para uso industrial como consumo humano directo, se realiza a menudo a través de intermediarios o comerciantes locales debido a veces el reducido tamaño y multiplicidad de los productores.
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Cadenas Logísticas 2012 La producción de arroz en el Perú presenta unos máximos durante los meses de Mayo, Junio y Julio continuando una senda alcista con comienzo durante el mes de Marzo. El periodo de menor producción es entre los meses de Agosto y Noviembre, con una media mensual de 251.6 mil t en cómputo anual durante el 2012. Figura 1.28. Estacionalidad en el cultivo del arroz, 2012 (Toneladas)
700 000,00 600 000,00 500 000,00 400 000,00 300 000,00 200 000,00 100 000,00
Fuente: INEI
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0,00
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Distribución y consumo Según lo analizado, las importaciones de trigo y parte del suministro nacional de maíz, se consumen por la industria alimentaria tratándose de un proceso internalizado por las mismas compañías importadoras, consumidoras, y una cadena de abastecimiento de corto recorrido dada la cercanía geográfica entre los puertos y los emplazamientos de las moliendas o granjas de pollos. Dado lo anterior, es preciso analizar a continuación el patrón de las exportaciones de cereales, así como de la distribución del consumo nacional de los mismos.
Mercado internacional Exportaciones En el 2012 el Perú exportó 70,895 t de cereales con un valor total que superan los 75 millones de US$. El valor agregado de los envíos alcanzó los 1,058.9 US$/t.
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Tabla 1.5. Distribución de productos de exportación de la cadena de los cereales 2012 VOLUMEN
VALOR
Densidad Valor
PRODUCTO Toneladas
%
US$ FOB (Miles)
%
(US$ FOB / t)
TOTAL
70,894.6
100%
75,066.8
100%
1,058.9
Arroz
49,526.6
70%
22,069.8
29%
445.6
Quinua
11,027.5
16%
32,028.9
43%
2,904.5
8,631.9
12%
16,571.2
22%
1,919.8
500.1
1%
1,120.2
1%
2,240.0
1,208.5
2%
3,276.7
4%
2,711.5
Maíz Kiwicha Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 241 empresas destacando Industria Arrocera de América S.A.C. y Exporivan Internacional S.A.C. con 8% y 7% respectivamente. Entre el restante se observa un mercado con porcentajes de participación parejos, evidencia una estructura de mercado con alto nivel de competencia y atomización de las unidades exportadoras. Las 12 primeras empresas representan el 52% de las exportaciones registradas en el 2012. Tabla 1.6. Principales exportadores – Cadena de los cereales, 2012 US$ FOB
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ FOB / t)
Cadena
70,895
75,067
1,059
100%
INDUSTRIA ARROCERA DE AMERICA S.A.C
5,401
3,938
729
8%
EXPORIVAN INTERNACIONAL S.A.C.
4,627
1,717
371
7%
DIX AGRO S.R.L.
4,415
1,524
345
6%
EXPORTADORA AGRICOLA ORGANICA S.A.C
4,296
13,139
3,058
6%
LISBELA S.A.C.
3,378
1,207
358
5%
RUIZ GONZALES CARLOS IVAN
2,870
988
344
4%
EMPRESA EXPORT & IMPORT MAREROSE E.I.R.L
2,354
1,064
452
3%
ROSILLO VILLARREAL JOHNNY BOY
2,179
763
350
3%
RIVERCAF S.R.L.
2,095
420
200
3%
INFANTE VILLAR GINA DEL PILAR
1,922
672
350
3%
AGROEXPORT DEL CAMPO EMPRESA INDIVIDUAL
1,861
1,342
721
3%
VIDAL FOODS S.A.C.
1,698
2,964
1,746
2%
33,799
45,329
1,341
48%
EXPORTADOR
TOTAL
OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
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Toneladas
Cadenas Logísticas 2012 Las exportaciones de cereales se realizan principalmente vía terrestre por carretera (59% del total en cuanto a peso) y por vía marítima (41% del total en cuanto a peso). La unitarización depende del producto y bien puede ser desde un envase desde 1kg (saco) hasta granel introducido mediante la aplicación de flexi tank. El principal punto de salida de los cereales exportados desde Perú es el paso fronterizo de Tumbes (51% del total), seguido por el puerto del Callao (31% del total). Figura 1.29. Principales puntos de salida de la cadena de cereales por producto, 2012
Tumbes
Marítima del Callao
Paita
La Tina
Otras Aduanas
35 562
1 667
6 628
5 664
5
Quinua
32
10 869
26
0
100
Maíz
491
7 941
28
0
173
Otros
0
1 162
6
0
41
Kiwicha
0
493
0
0
7
Arroz
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Según el país destino, Ecuador (57% del total en cuanto a peso) lidera la demanda externa de cereales peruanos, siendo el principal destino del arroz. Asimismo, destaca en las exportaciones Colombia (14%) y Estados Unidos (13%).
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Figura 1.30. Principales destinos de las exportaciones de cereales, 2012 Arroz 45 000
Kiwicha
Maíz
Otros
Quinua
57%
40 000
35 000 30 000 25 000 20 000
14%
13%
15 000
7% 2%
10 000
7%
5 000 0 Ecuador
Colombia
Estados Unidos
España
Japón
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Las exportaciones de cereales presentan un pico de demanda durante el mes de Julio, seguido de un crecimiento sostenido a partir del mes de Mayo, debido a que luego del mes de Julio las exportaciones decrecen hasta Diciembre. Los meses con menor demanda se presentan entre Enero y Abril. Figura 1.31. Estacionalidad en las exportaciones de cereales, 2012 (Toneladas)
20 000,00 18 000,00 16 000,00 14 000,00 12 000,00 10 000,00 8 000,00 6 000,00 4 000,00 2 000,00
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0,00
Cadenas Logísticas 2012 Importaciones En el 2012 el Perú importó 3.9 millones t de cereales con un valor total que bordea los 1,350 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 344 US$/t. El cereal con mayor demanda de importación en el Perú durante el 2012 fue el maíz, acumulando el 47% del total de los pedidos de este rubro, seguido por el trigo con el 43% del total, en cuanto a volumen. Tabla 1.7. Distribución de productos de importación de la cadena de los cereales, 2012 VOLUMEN
VALOR
Densidad Valor
PRODUCTO Toneladas
%
US$ CIF (Miles)
(US$ CIF / t)
%
TOTAL
3,923,678
100%
1,349,606
100%
344.0
Maíz
1,847,208
47%
569,071
42%
308.1
Trigo
1,696,646
43%
570,885
42%
336.5
Arroz
253,130
6%
166,006
12%
655.8
Cebada
97,067
2%
31,791
2%
327.5
Otros Cereales
29,627
1%
11,853
1%
400.1
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de importación 233 empresas, destacando Alicorp S.A.A. registrando el 15% del total en cuanto a peso, seguido por San Fernando S.A. y Contilatin del Perú S.A. con 13% y 10% respectivamente. Los 12 mayores importadores, acumulan el 79.1% del mercado. Tabla 1.8. Principales importadores – Cadena de los cereales, 2012
IMPORTADOR
TOTAL
Toneladas
US$ CIF
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ CIF / t)
Cadena
3,923,678
1,349,606
344.0
100.0%
ALICORP S.A.A.
587,904
206,964
352.0
15.0%
SAN FERNANDO S.A.
494,178
147,372
298.2
12.6%
CONTILATIN DEL PERU S.A.
408,994
125,174
306.1
10.4%
ADM ANDINA PERU S.R.L.
361,055
105,615
292.5
9.2%
CARGILL AMERICAS PERU S.R.L.
267,835
81,791
305.4
6.8%
GRANELES DEL PERU S.A.C.
225,111
66,739
296.5
5.7%
MOLINERA INCA S.A.
164,845
54,913
333.1
4.2%
MOLITALIA S.A.
156,455
52,138
333.2
4.0%
COGORNO S.A.
120,187
38,439
319.8
3.1%
ANITA FOOD S.A.
110,493
34,873
315.6
2.8%
ATLAS TRADING & SHIPPING PERU S.R.L.
107,164
32,696
305.1
2.7%
99,248
32,392
326.4
2.5%
820,210
370,500
451.7
20.9%
UNION DE CER PER BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
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La unitarización de los cereales es a granel realizando la mayor parte de las importaciones mediante buques graneleros que operan en los muelles correspondientes en los puertos peruanos. En este caso, la descarga se efectúa directamente en los camiones de carga seca a granel de capacidad superior a 20t a través de tubos o palancas que transportan el cereal desde la bodega del barco hasta el vehículo de carga. En ocasiones, la importación se realiza mediante contenedores (más utilizado en cereales de importación minoritarios ej. arroz, cebada, sorgo, etc.) utilizando los flexi-tanks para el llenado de los mismos. El principal punto de entrada al Perú de los cereales importados es el puerto del Callao (69% del total). Los puertos de Salaverry (12%) y Matarani (10%) se posicionan en segundo nivel realizando importaciones de maíz y trigo para satisfacer las necesidades regionales de las industrias de molinería y avícola locales. Figura 1.32. Principales puntos de entrada de la cadena de cereales por producto, 2012
Marítima del Callao
Salaverry
Mollendo - Matarani
Otros
1 209 872
178 316
162 657
145 801
29 627
0
0
1
Trigo Otros Cereales Maíz
1 113 518
300 180
243 635
189 875
Cebada
97 067
0
0
0
Arroz
248 748
0
51
4 331
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En cuanto a los orígenes de las importaciones de cereales, Argentina (54% del total en peso) y Canadá (13% del total en peso), seguido en un segundo nivel Paraguay, Brasil y Estados Unidos, entre los 5 países consolidan el 90% del mercado total. La principal fuente de maíz es el país suramericano.
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Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.33. Principales orígenes de las importaciones de cereales, 2012 Arroz
2 500 000
Cebada
Maíz
Otros Cereales
Trigo
54% 2 000 000
1 500 000
1 000 000
13%
9%
500 000
11%
7%
6%
Brasil
Estados Unidos
0 Argentina
Canadá
Paraguay
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La estacionalidad de las importaciones presenta cantidades constantes con un máximo en el mes de Octubre y un mínimo en el mes de Febrero. En promedio mensual se importan cerca de 327 mil toneladas de cereales. Figura 1.34. Estacionalidad en las importaciones de cereales, 2012
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mayo
(Toneladas)
500 000,0 450 000,0 400 000,0 350 000,0 300 000,0 250 000,0 200 000,0 150 000,0 100 000,0 50 000,0 0,0
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Es importante anotar que comparando los gráficos de producción con los de importación se observa que el punto máximo de la demanda peruana de cereales en el mercado internacional coincide con uno de los periodos de menor producción de maíz y arroz nacional.
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Las principales empresas importadoras de cereales, como Alicorp, poseen instalaciones de almacenamiento en las inmediaciones del puerto del Callao donde se realiza la posterior distribución hacia las plantas localizadas en provincias. En este sentido, el camión una vez cargado directamente del buque, transporta la carga hasta el centro de distribución nacional, cercana al puerto del Callao. En el resto de puertos la carga se moviliza en la mayoría de los casos directamente desde el buque hasta los lugares de consumo directo, en este caso las moliendas en Lima, Tacna, Chiclayo, Trujillo y Arequipa y las granjas de beneficio de aves en Lima, Trujillo, Arequipa e Ica. El transporte se realiza tanto con flota propia (en el caso de grande importadores) como de terceros a través de empresas especializadas. Según las fuentes del sector es un segmento de servicio formalizado, con altos grados de seguridad, dadas las certificaciones e inspecciones que se realizan debido al transporte de materia prima dirigida al consumo humano. Sin embargo, existen en el mercado pocas empresas especializadas en el transporte de este rubro por lo que existe una carencia en alternativas, servicios adicionales, etc.
Mercado nacional El mercado nacional de cereales se centra por una parte en usos industriales (moliendas y granjas de beneficio de aves), así como en el consumo humano directo del arroz y maíz, elementos presentes en la dieta peruana. En este sentido, el grueso de la producción destinada al consumo nacional se canaliza a través de mercados de abastos urbanos, donde operan los mayoristas. La relación entre productor y mayorista puede ser directa o través de un intermediario/comerciante local que es el que realiza la venta y organiza en la mayoría de las ocasiones el transporte. Los mayoristas están localizados en los principales mercados de abastos del país como la Victoria en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben el arroz o el maíz en camiones de carga de plataformas donde se apilan los sacos. Los envíos suelen ser completos para un mayorista aunque se dan casos que la carga se comparte entre 2 empresas. Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribución tanto para los mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que es en estos puntos donde se realiza la transferencia de carga. A continuación, los minoristas regionales que incluye los minoristas urbanos que comercializan directamente con el cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento de arroz o maíz a través de los mercados de abastos y mayoristas. El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la mayoría de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y cuenta con una oferta limitada en vehículos particulares (taxis, pick-ups, etc.) o camiones de baja capacidad (3 – 5 t).
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Cadenas Logísticas 2012
Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los cereales en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga. Figura 1.35. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los cereales, 2012
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
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Figura 1.36. Mapa de la estructuración de la cadena de los cereales, 2012
Ecuador Colombia
Colombia EE.UU. Alemania Canadá
Ecuador Colombia EE.UU. España
Resumen de la Cadena de los cereales Producción Nacional (maíz y arroz)
4.4 millones t
Volumen Importado
3,923,678 t
Densidad de Valor
344 US$/t
N° Exportadores Principal Aduana de entrada Volumen Exportado Densidad de Valor
233 empresas 69% Marítima del Callao 70,895 t 1,058 US$/t
N° Exportadores
241 empresas
Principal Aduana de salida
51% Tumbes
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Cadenas Logísticas 2012
Cítricos Página | 57
6. Cadena de los Cítricos La cadena de los cítricos incluye tanto las exportaciones como el consumo nacional de los segmentos productivos de mandarinas, tangelos, naranjas, limones, así como zumos de limón y naranja, y cortezas de limón.
Suministro y producción Durante el 2012 en el Perú se cosecharon 927,454 t de frutos cítricos, principalmente naranjas (46% del total), mandarinas (30% del total) y limones (24% del total). Los departamentos que acumulan la mayor producción son Junín (naranjas), Lima (mandarinas) y Piura (limones) siendo la costa y los valles interandinos los lugares con mayor área sembrada de estas variedades. La producción de cítricos tiene como destino principal el mercado interno que se canaliza bien a través de los mercados de abastos urbanos o los canales modernos de distribución como los grandes supermercados. La cosecha destinada al mercado interno proviene en su mayoría de pequeños agricultores que a través de intermediarios o comerciantes locales consiguen establecer una relación comercial con los mayoristas. Figura 1.37. Principales zonas de cultivo de los cítricos 2012
Junín
29,8%
Lima
22,1%
Piura
13,8%
Ica
8,6%
Lambayeque San Martín Puno Ucayali Cusco Loreto
Fuente: MINAG Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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5,0% 3,8% 3,4% 2,7% 2,5% 1,6%
Huánuco
1,5%
Tumbes
1,4%
Amazonas
1,3%
Cajamarca
0,8%
Ayacucho
0,5%
La Libertad
0,4%
Ancash
0,3%
Madre de Dios
0,1%
Pasco
0,1%
Apurímac
0,1%
Huancavelica
0,0%
Arequipa
0,0%
Tacna
0,0%
Moquegua
0,0%
Cadenas Logísticas 2012 Los meses de mayor producción de cítricos según el INEI y el Ministerio de Agricultura del Perú son Mayo, Junio y Julio que acumulan el 37% del total de la cosecha anual. El mes con menor rendimiento es Enero, con el 5% del total, conjuntamente con Octubre, Noviembre y Diciembre, con el 6% del total respectivamente. Figura 1.38. Estacionalidad producción nacional de cítricos 2012 (Toneladas)
140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Fuente: MINAG - Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La fruta cosechada es el insumo principal de los exportadores y elaboradores que se especializan en el segmento de cortezas de limón o jugos de limón y naranja. Las instalaciones de los exportadores se localizan en Lima, Junín y Piura donde se realiza la selección y empaque de la fruta para su posterior consolidación para exportación. Por otra parte, los elaboradores de cortezas de limón así como de jugos de la misma fruta se sitúan en Piura, mientras que las plantas de jugos también en Lima. Es preciso mencionar, que el insumo principal para la elaboración de zumos son los descartes de los exportadores. El transporte en este tramo se realiza por cuenta de los mismos agricultores o en los casos de integración vertical se externaliza a una empresa de transporte. Los vehículos son camiones de baja capacidad o pick-ups y pertenecen al segmento de la oferta informal de transporte.
Distribución y consumo La cadena de cítricos presenta dos modelos diferenciados de distribución y consumo dependiendo del mercado atendido: internacional y nacional
Mercado internacional Durante el 2012 el Perú exportó 112,532 t de cítricos con un valor total que superan los 100 millones de US$. La densidad de valor de los envíos alcanzó los 888.7 US$/t. Entre ellos destacan las mandarinas y los tangelos que registran la mayor parte de las exportaciones.
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Tabla 1.9. Distribución de productos de exportación de la cadena de los cítricos, 2012 PRODUCTO
VOLUMEN
VALOR
(US$/t)
Toneladas
%
112,532
100%
100,005,656.1
100%
888.69
Mandarina
51,130
45%
55,729,436.8
56%
1,089.96
Tangelos
31,968
28%
22,702,075.2
23%
710.15
Jugos de naranja y limón
11,073
10%
6,953,446.3
7%
627.98
Naranjas
7,888
7%
3,153,187.1
3%
399.75
Cortezas de limón
6,104
5%
7,856,500.0
8%
1,287.10
Limón
2,008
2%
1,576,533.8
2%
785.05
Otros
2,361
2%
2,034,477.0
2%
861.53
TOTAL
US$ FOB
Densidad Valor %
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 81 empresas destacando Consorcio de Productores de Fruta y Procesadora Larán con un 23% y 19% respectivamente. El 84% de las exportaciones peruanas de cítricos está representado por 12 empresas. Tabla 1.10. Principales exportadores – Cadena de los cítricos, 2012
EXPORTADOR TOTAL
Toneladas
US$ FOB
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ FOB / t)
Cadena
112,532
100,006
888.7
100.0%
CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.
26,356
26,946
1,022.4
23.4%
PROCESADORA LARAN S.A.C.
21,011
18,048
859.0
18.7%
MULTIFOODS S.A.C.
9,660
5,219
540.3
8.6%
CIA.DE EXP.Y NEGOCIOS GNRLES.S.A.(COEXA)
6,495
6,005
924.5
5.8%
EMPACADORA Y PROCESADORA HUAMANI S.A.C.
5,637
3,955
701.6
5.0%
INVERSIONES MARZALA S.A.C.
5,520
2,167
392.6
4.9%
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A.
4,184
3,093
739.3
3.7%
PROCESADORA TORRE BLANCA S.A.
3,707
3,535
953.5
3.3%
LIMONES PIURANOS S.A.C.
3,508
3,953
1,126.8
3.1%
AGROINDUSTRIAS AIB S.A.
2,843
3,351
1,178.9
2.5%
AGRICOLA LAS MARIAS S.A.C.
2,552
2,780
1,089.7
2.3%
CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C.
2,542
2,702
1,063.0
2.3%
18,517
18,251
985.6
16%
OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
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Cadenas Logísticas 2012 El transporte internacional de los cítricos hacia los países y mercados consumidores se realiza vía marítima en contenedores reefer, tanto refrigerados como congelados (pulpa de jugo congelada). Los principales puntos de salida del Perú son el puerto del Callao (89% del total en cuanto a peso) y Paita (8% del total en cuanto a peso). Figura 1.39. Distribución según vía de Transporte, 2012
Marítimo 97,5%
Carretera 2,4%
Fluvial
Aérea
0,0%
0,0%
Figura 1.40. Principales puntos de salida por producto, 2012 (Toneladas) 49 409
Mandarina Tangelos Jugos de naranja y limón Naranjas
31 549
Cortezas de limón Limón Otros 9 352 7 829
807
348 Callao
126
12
1 902
69
5 978
1 189
0 0
45
1 720 0
1 652
374
59
112 Paita
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Previa a la entrada a los puertos de Callao y Paita, los contenedores se almacenan temporalmente en los terminales extra-portuarios (RANSA, Neptunia, ALCONSA, LICSA, etc.). El transporte desde los exportadores hasta el puerto es tercerizado a los propios terminales extra-portuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan de realizar todos los trámites necesarios como reservar espacio en buque, organizar la retirada del contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado. En ocasiones los envíos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más común entre los pequeños y medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores logísticos nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” con la consecuente reducción en la calidad del servicio prestado. Según la figura a continuación, EE.UU (25% del total en cuanto a peso), Reino Unido (22% del total en cuanto a peso) y Holanda (20% del total en cuanto a peso) lideran la demanda externa de cítricos peruanos. El país norteamericano lidera la demanda de Mandarinas, jugos de naranja y Tangelos, en segundo nivel Reino Unido lidera la exportación de mandarinas y Tangelos al igual que Holanda. Figura 1.41. Principales destinos de las exportaciones de cítricos, 2012
Estados
Reino
Unidos
Unido
Mandarina
10 093
Tangelos Jugos de naranja y limón
Holanda
Canadá
Irlanda
Otros
17 455
6 578
9 835
2 247
4 922
7 396
5 514
11 773
506
1 562
5 217
9 976
301
149
204
355
1 403
3 333
Otros
692
383
Limón
0
Naranjas Cortezas de limón
20
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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443 2 797 6 084
382 2
44
34
827 2 006
Cadenas Logísticas 2012 En cuanto a la estacionalidad de las exportaciones de cítricos, el volumen de envíos presenta un pico durante el mes de Julio (32% del total), coincidiendo con el máximo de la producción nacional. El mínimo de exportaciones se sitúa, de igual forma que la estacionalidad de la producción nacional, entre Octubre y Enero. Figura 1.42. Estacionalidad en las exportaciones de cítricos, 2012 (Toneladas) 40 000
35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
-
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mercado nacional En el mercado nacional existen 3 principales canales de distribución de los frutos cítricos que se detallan a continuación:
Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del país como la Victoria en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben los cítricos a través de intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre la urbe y el campo. En este caso el transporte se organiza por parte de los productores y/o intermediarios y el precio de venta es puesto en el mercado. En ocasiones, de camiones de gran capacidad, superior a 20t, un mismo envió puede tener ventas asignadas a más de un comerciante.
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Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribución tanto para los mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que es en estos puntos donde se realiza la transferencia de carga. La unidad móvil de carga para el transporte desde los productores hasta los mercados de abasto suelen ser camiones de mediana capacidad, con espacio de almacenaje descubierto donde se apilan los sacos de cítricos, en la mayoría de las ocasiones sin un patrón de estiba estandarizado. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta de transporte bien se podría caracterizar como “pseudoformal” y es terciarizado a pequeños transportistas individuales, contratados por los intermediarios para movilizar la carga.
Minoristas regionales: incluye los minoristas urbanos que comercializan directamente con el cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a través de los mercados de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones, y dada una posible proximidad con las zonas productivas, directamente con los productores. El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la mayoría de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y cuenta con una oferta limitada en vehículos particulares (taxis, pick-ups, etc.) o vehículos de carga de baja capacidad, aumentando las mermas de los productos y la calidad de los mismos operando en un formato informal.
Grandes supermercados: la venta de productos hortofrutícolas frescos a través de supermercados de cadenas como Tottus, Plaza Vea, Wong y Metro actualmente acumula el menor grueso del total de flujos, pero a medida que dichas compañías aumentan su presencia en las provincias y evoluciona el estilo de vida de los peruanos se espera que crezcan en el medio plazo. Dichos supermercados operan un esquema de distribución central, con uno o dos centros de distribución nacionales localizados en Lima (diferenciados según productos perecibles o no) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa el Salvador. En el caso de los cítricos, el aprovisionamiento se realiza bien de forma directa desde los agricultores (de mediano, gran tamaño) hacia los centros de distribución nacional en Lima, en camiones de carga completa contratados en este caso por los mismos intermediarios pero bajo los estándares de calidad impuestos por la cadena de supermercado, o bien de forma local a través de los mayoristas situados en los mercados dependiendo de la oferta disponible y los precios.
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Cadenas Logísticas 2012
Mapeo de la Cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los cítricos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga. Figura 1.43. Estructuración funcional y territorial de la cadena de Cítricos, 2012
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
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Figura 1.44. Mapa de la estructuración de la cadena de Cítricos, 2012
EE.UU. Reino Unido Holanda Canadá
EE.UU. Reino Unido Holanda Canadá
Resumen de la Cadena de los Cítricos Producción Nacional
927,454 t
Volumen Exportado
112,532 t
Densidad de Valor
889 US$/t
N° Exportadores Principal Aduana de salida
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81 empresas 89% Marítima del Callao 8% Aduana de Paita
Cadenas Logísticas 2012
Espárrago Página | 67
7. Cadena del Espárrago La cadena de los espárragos incluye el componente de exportación de las distintas presentaciones comerciales de este producto estrella de la oferta agroindustrial peruana.
Suministro y producción Durante el 2012 en el Perú se produjeron 385,645 t de espárragos, cosechados principalmente en los departamentos de la Libertad (49% del total) e Ica (40% del total). Figura 1.45. Principales zonas de cultivo de los espárragos, 2012
La Libertad
48,8%
Ica
39,7%
Lima
5,6%
Ancash
4,8%
Lambayeque
0,8%
Piura
0,3%
Fuente: MINAG Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Existen dos principales variedades en el Perú dirigidos al mercado internacional diferenciando por el uso y presentación comercial: el espárrago blanco utilizado en su mayoría para la preparación de conservas y cultivado en los departamentos del norte; el espárrago verde exportado en formato fresco y cultivado en su mayoría en los departamentos del sur. En la producción y suministro de espárrago se observan casos de integración vertical donde el exportador o fabricante de conservas es al mismo tiempo el agricultor, aunque en la mayoría de los casos el aprovisionamiento de la materia prima se realiza tanto por cosecha propia como tercerizado.
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Cadenas Logísticas 2012 La producción de espárragos en el Perú presenta un pico durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre que acumula el 36% de la producción total. El comienzo de año hasta el mes de Agosto muestra una producción estable en torno a las 26 mil toneladas. Seguidamente se muestra el gráfico de la estacionalidad en la producción nacional de espárragos. Figura 1.46. Estacionalidad de la producción nacional de espárragos, 2012 (Toneladas)
60 000 50 000 40 000
30 000 20 000 10 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Fuente: MINAG - Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En este sentido, es importante anotar, que en su mayoría la producción de espárrago verde en Ica se dirige hacia las instalaciones de selección y empaque situadas en la ciudad homónima mientras que la cosecha de espárrago blanco en Trujillo se transporta a las fábricas conserveras situadas en Chao y Trujillo para su elaboración y posterior consolidación para exportación. Por lo tanto existen dos flujos principales el primero desde la zona de cultivo de Ica a sus centros de producción, y el segundo desde las zonas de cultivo de La Libertad y norte de Ancash a Chao y Trujillo. El transporte en este tramo se realiza con camiones de baja capacidad, aproximadamente de 5 t, con espacio de almacenaje descubierto y acondicionado deforma que permita la verdura transpirar. La organización recae sobre los mismos agricultores y el segmento de oferta bien se puede calificar informal, sin estándares de calidad ni aplicación de TICs que favorezca la trazabilidad hasta el campo. Asimismo, debido al estado de las vías en las zonas productoras y la baja idoneidad de las unidades móviles, se producen mermas en los productos como consecuencia de los golpes recibidos.
Distribución y comercio exterior Durante el 2012 el Perú exportó 186 mil t de espárragos con un valor total de 540 millones de US$. La densidad de valor de los envíos alcanzó los 2,904 US$/t. La presentación más demandada por el mercado internacional son los espárragos frescos registrando el 63.7% del total en cuanto a peso.
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Tabla 1.11. Distribución de productos de exportación de la cadena de los espárragos, 2012 VOLUMEN
VALOR
Densidad de valor
PRODUCTO Toneladas
%
US$ FOB
(US$/t)
%
TOTAL
186,070
100%
540,324,642
100%
2,903.9
Espárragos frescos
118,503
63.7%
343,990,898
63.7%
2,902.8
Espárragos congelados
13,055
7.0%
50,969,902
9.4%
3,904.3
Espárragos en conservadas
54,512
29.3%
145,363,843
26.9%
2,666.6
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 123 empresas destacando Camposol S.A. (12.6%), Danper Trujillo S.A.C. (10.1%), Complejo Agroindustrial Beta S.A. (8.9%) y Sociedad Agrícola Virú S.A. (6.3%). Destaca que el 62% de la producción de espárragos de exportación está concentrado en 12 empresas. Tabla 1.12. Principales exportadores – Cadena de los espárragos, 2012 US$ FOB
Densidad de
% Vol.
(Miles)
valor (US$/t)
Cadena
186,070.10
540,324.64
2903.88
100.0%
CAMPOSOL S.A.
23,521.25
62,599.36
2661.40
12.6%
DANPER TRUJILLO S.A.C.
18,836.32
56,324.77
2990.22
10.1%
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A.
16,588.51
43,334.72
2612.33
8.9%
SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A.
11,770.41
35,113.53
2983.20
6.3%
TAL S.A.
6,999.54
19,648.04
2807.05
3.8%
GREEN PERU S.A
6,628.30
17,133.36
2584.88
3.6%
AGRICOLA LA VENTA S.A.
5,673.81
15,654.33
2759.05
3.0%
SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.
5,443.81
17,636.71
3239.77
2.9%
SANTA SOFIA DEL SUR S.A.C.
5,410.85
16,888.72
3121.27
2.9%
IQF DEL PERU SA
5288.693
23013.866
4351.52
2.8%
AGRO PARACAS S.A.
4633.738
12764.022
2754.58
2.5%
GLOBAL FRESH S.A.C.
4592.704
13948.648
3037.13
2.5%
OTROS
70,682.16
206,264.56
2918.20
38.0%
EXPORTADOR
TOTAL
Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
El transporte internacional hacia los países y mercados consumidores se realiza tanto vía marítima como vía aérea para el caso de los espárragos frescos. En este sentido los principales puntos de salida del país son el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en el Callao – Lima (54% del total en cuanto a peso), el puerto del Callao (42% del total en cuanto a peso) y el puerto de Paita (3% del total en cuanto a peso).
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Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.47. Distribución según vía de transporte, 2012
Marítimo, Aérea del Callao
45,2% Aérea,
100 952
Marítima del Callao
54,3%
Paita Lacustre,
Carretera,
0,0%
0,5%
Otros, 0,0%
78 044
5 314
Tumbes
893
Salaverry
866
Postal , 0,0%
Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Previa a la entrada a los puertos de Callao y Paita, los contenedores se almacenan temporalmente en los terminales extra-portuarios (ALCONSA, Neptunia, TPE Paita, etc.). En el caso de los envíos aéreos, las cajas de espárragos frescos se almacenan temporalmente en las instalaciones logísticas de frío adyacentes al aeropuerto de Lima tales como SwissPort y Frio Aéreo donde se realizan los controles pertinentes, la paletización y carga en la aeronave. El transporte desde los exportadores hasta el puerto es tercerizado a los propios terminales extra-portuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan de realizar todos los trámites necesarios como reservar espacio en buque, organizar la retirada del contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado. En ocasiones los envíos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más común entre los pequeños y medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores logísticos nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” con la consecuente reducción en la calidad del servicio prestado. En el caso del transporte hacia las plataformas de carga aéreas se realiza a través de furgones de frío, contratados en la mayoría de las ocasiones por parte del exportador y pertenecientes a la oferta de servicios formal aunque todavía se detectan prácticas que dañan la calidad de los productos como la interrupción de la cadena de frio mediante el apagón del TermoKing, etc. Según la figura a continuación, EE.UU es el principal destino de las exportaciones de espárragos con un 52% del total en cuanto a peso, siendo es el mayor demandante del producto fresco. Adicionalmente, España (13% del total en cuanto a peso) se sitúa como segundo mercado de referencia, especializándose en los espárragos en conserva.
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Figura 1.48. Principales destinos de las exportaciones de espárragos, 2012
15% 4% Estados Unidos
España
6%
Holanda
52%
Francia
8%
Reino Unido Otros Países
13% Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En cuanto a la estacionalidad de las exportaciones de espárragos, el patrón es similar que el de la producción nacional dado el importante componente de envíos de producto fresco. En este sentido, la mayor demanda exterior se sitúa en los meses de Setiembre a Diciembre, siendo el pico el mes de Noviembre. Figura 1.49. Estacionalidad en las exportaciones de espárragos, 2012 (Toneladas)
30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Agosto
Septiembre
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
-
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los espárragos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.
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Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.50. Estructuración funcional y territorial de la cadena del espárrago, 2012
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
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Figura 1.51. Mapa de la estructuración de la cadena del espárrago , 2012
EE.UU. España Holanda Francia
EE.UU. España Holanda Francia
Resumen de la Cadena del Espárrago Producción Nacional Volumen Exportado Densidad de Valor N° Exportadores Principal Aduana de salida
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385,645 t 186,070 t 2,904 US$/t 123 empresas 54% Aeropuerto del Callao 42% Marítima del Callao
Cadenas Logísticas 2012
Legumbres Página | 75
8. Cadena de Legumbres La cadena de las legumbres agrupa la producción, exportación, así como consumo nacional de los frijoles, arvejas y habas.
Suministro y producción Durante el 2012 en el Perú se produjeron 481,273 t de legumbres1 siendo el principal cultivo las arvejas con el 35.5%, seguido por las habas (28.9% del total), los frijoles (21.5% del total) y otros2 legumbres 14.2%. Es preciso anotar que mientras los dos primeros presentan una orientación hacia el mercado interno, el último es uno de los principales productos agroindustriales de exportación. Figura 1.52. Principales zonas de cultivo de legumbres, 2012
Cajamarca
13,0%
Junín
12,5%
Huancavelica
10,1%
Cusco Huánuco Piura La Libertad Arequipa Lima
7,3% 7,3% 6,2% 5,8% 5,1% 4,6%
Apurímac
4,3%
Ayacucho
4,2%
Puno
3,1%
Lambayeque
2,9%
Ica
2,7%
Loreto
2,3%
Amazonas
2,1%
Ancash San Martín Pasco Ucayali
2,0% 1,5% 1,4% 0,8%
Tacna
0,2%
Moquegua
0,2%
Tumbes
0,2%
Madre de Dios
0,0%
Fuente: MINAG Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
1
No se incluye la alfalfa que será analizada por separado en el documento
2
Incluye los pallares grano seco y verde, lentejas, garbanzo, zarandaja y otras variedades de frijoles como: loctao, palo y castilla
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Cadenas Logísticas 2012 Como se puede observar las legumbres se cosechan principalmente en los valles interandinos y la sierra peruana. La producción de arveja se centra en los departamentos de Cajamarca, Junín y Huancavelica mientras que de las habas Cusco, Junín, Huancavelica y Puno. Asimismo, Cajamarca, Arequipa y Piura son los departamentos con mayor recolecta anual de frijoles. El pico de producción de legumbres es durante los meses de Mayo, Junio y Julio, con una media de 40.1 mil t producidas mensualmente, mientras que la menor actividad de legumbres se da entre Octubre y Enero. Figura 1.53. Estacionalidad en el cultivo del legumbres 2012 (Toneladas)
90 000,0 80 000,0 70 000,0 60 000,0 50 000,0 40 000,0 30 000,0 20 000,0
10 000,0 Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0,0
Fuente: MINAG - Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La legumbre cosechada es el insumo principal de los exportadores que se localizan en Chiclayo, Lima y Pira donde se realiza la selección y empaque para su posterior consolidación de exportación, así como la elaboración de conservas. El transporte en este tramo se realiza por cuenta de los mismos agricultores o en los casos de integración vertical se externaliza. Los vehículos son camiones de baja o mediana capacidad, con reducidos estándares de calidad y utilización de las TICs, y consecuentemente pertenecen al segmento de la oferta informal de servicios de transporte. Por otra parte, a través de intermediarios/comerciantes locales que adquieren la cosecha en las chacras las legumbres llegan a los mercados de abastos centrales desde donde se distribuyen al resto del país.
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Distribución y consumo La cadena de las legumbres presenta dos modelos diferenciados de distribución y consumo dependiendo del mercado atendido: internacional y nacional Mercado internacional Durante el 2012 el Perú exportó 65 mil t de legumbres con un valor total de 91 millones de US$. La densidad de valor de los envíos alcanzó los 1,397 US$/t. Tabla 1.13. Distribución de productos de exportación de la cadena de las legumbres, 2012 VOLUMEN PRODUCTO
Toneladas
VALOR %
US$ FOB (Miles)
Densidad Valor %
(US$ FOB / t)
TOTAL
65,071
100.0%
90,930
100.0%
1,397
Frijoles frescos o secos
40,498
62.2%
45,029
49.5%
1,112
Frijoles preparados o conservados
10,546
16.2%
13,819
15.2%
1,310
Arvejas frescas, secas o conservadas
6,270
9.6%
18,805
20.7%
2,999
Pallares
4,715
7.2%
7,358
8.1%
1,561
Otros
3,043
4.7%
5,920
6.5%
1,945
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 190 empresas, donde los 12 principales acumulan el 60.7% del mercado indicando una estructura atomizada donde dominan los pequeños y medianos exportadores. Tabla 1.14. Principales exportadores – Cadena de las legumbres, 2012 US$ FOB
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ FOB / t)
Cadena
65,071
90,930
1,397.4
100.0%
ALISUR S.A.C.
7,305
8,966
1227.4
11.2%
VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L.
4,668
6,425
1376.4
7.2%
SUN PACKERS S.R. LTDA.
3,996
5,678
1421.0
6.1%
SERVICIOS PROCESADORA PERU S.A.C.
3,572
5,628
1575.6
5.5%
V & F S.A.C.
3,068
3,791
1235.6
4.7%
BROLEM COMPANY S.A.C.
2,970
4,010
1350.4
4.6%
GLOBENATURAL AGRO COMPANY S.A.C.
2,935
3,346
1140.1
4.5%
COMERCIALIZADORA MARNOEL E.I.R.L.
2,764
3,694
1336.4
4.2%
APLEX TRADING S.A.C.
2,467
2,983
1209.0
3.8%
INTERLOOM S.A.C.
2,130
2,651
1244.6
3.3%
INTIPA FOODS S.A.C.
1,910
6,016
3149.3
2.9%
1,699
2,222
1307.9
2.6%
25,587
35,519
1388.2
39.3%
EXPORTADOR TOTAL
EXPORT IMPORT CANDRES S.A.C. OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
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Toneladas
Cadenas Logísticas 2012 El transporte internacional de las legumbres peruanas hacia los países y mercados consumidores se realiza por una parte vía marítima en contenedores reefer y secos, y por otra vía aérea para los productos frescos. Asimismo, se realizan exportaciones vía terrestre por el paso fronterizo de Tumbes, así como por Tacna. Los principales puntos de salida son el puerto de Paita con el 54% del total, en cuanto a peso, seguido por el puerto del Callao que acumula el 20% del total de volumen. Adicionalmente, por los pasos fronterizos de Tumbes salió el 13% del total exportado y un 8% del volumen salió por Tacna. Figura 1.54. Distribución según vía de Transporte, 2012
Marítimo 75%
Carretera 20%
Otros
Aérea
0%
5%
Figura 1.55. Principales puntos de salida de la cadena de legumbres por producto, 2012 (Toneladas) 22 287,3
10 519,6 5 373,0 7 715,6
1 653,1
4 830,4
2 975,9
Otros
Aérea del Callao
Tacna
Tumbes
Marítima del Callao
Paita
291,7
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Otros Arvejas frescas, secas o conservadas Pallares Frijoles preparados o conservados Frijoles frescos o secos
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Previa a la entrada a los puertos de Paita y Callao, los contenedores se almacenan temporalmente en los terminales extra-portuarios (RANSA, Neptunia, ALCONSA, LICSA, etc.). En el caso de los envíos aéreos, las cajas de frijoles o arvejas frescas se almacenan temporalmente en las instalaciones logísticas de frío adyacentes al aeropuerto de Lima tales como SwissPort y Frio Aéreo donde se realizan los controles pertinentes, la paletización y cargue en la aeronave. El transporte desde los exportadores hasta el puerto es tercerizado a los propios terminales extra-portuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan de realizar todos los trámites necesarios como reservar espacio en buque, organizar la retirada del contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado. En ocasiones los envíos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más común entre los pequeños y medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores logísticos nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” con la consecuente reducción en la calidad del servicio prestado. En el caso del transporte hacia las plataformas de carga aéreas se realiza a través de furgones de frío, contratados en la mayoría de las ocasiones por parte del exportador y pertenecientes a la oferta de servicios formal aunque todavía se detectan prácticas que dañan la calidad de los productos como la interrupción de la cadena de frio mediante el apagón del TermoKing, etc. Según la figura que se muestra a continuación, EE.UU es el principal demandante de legumbres peruanas (31.7% del total del mercado en cuanto a peso) en especial de frijoles frescos o secos y frijoles preparados o en conserva. Figura 1.56. Principales destinos de las exportaciones de legumbres, 2012 25 000,0 Arvejas frescas, secas o conservadas Frijoles frescos o secos
20 000,0
Frijoles preparados o conservados Otros
15 000,0
Pallares
10 000,0
5 000,0
0,0 Estados Unidos
Colombia
Chile
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Portugal
Reino Unido
Otros Países
Cadenas Logísticas 2012 En cuanto a la estacionalidad de las exportaciones de legumbres, los mayores volúmenes de envíos se presentan entre los meses de Junio a Noviembre donde se acumula el 70% del total. El mínimo de exportaciones se sitúa entre los meses de Enero y Abril. Figura 1.57. Estacionalidad en las exportaciones de legumbres 2012 (Toneladas) 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000
2 000 1 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
-
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mercado nacional En el mercado nacional existen 3 principales canales de distribución de legumbres que se detallan a continuación:
Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del país como la Victoria en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben las legumbres a través de intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre la urbe y el campo. En este caso el transporte se organiza por parte de los productores y/o intermediarios y el precio de venta es puesto en el mercado. En ocasiones, de camiones de gran capacidad, superior a 20 t, un mismo envió puede tener ventas asignadas a más de un comerciante. Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribución tanto para los mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que es en estos puntos donde se realiza la transferencia de carga. La unidad móvil de carga para el transporte desde los productores hasta los mercados de abasto suelen ser camiones de gran capacidad, con espacio de almacenaje
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descubierto en una plataforma protegida por palos en el perímetro, donde se apilan los sacos de legumbres en la mayoría de las ocasiones sin un patrón de estiba estandarizado. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta de transporte bien se podría caracterizar como “pseudoformal” y es terciarizado a transportistas individuales, contratados por los intermediarios para movilizar la carga.
Minoristas regionales: incluye los minoristas urbanos que comercializan directamente con el cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a través de los mercados de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones, y dada una posible proximidad con las zonas productivas, directamente con los productores. El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la mayoría de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y cuenta con una oferta limitada en vehículos particulares (taxis, pick-ups, etc.) o vehículos de carga de baja capacidad, aumentando las mermas de los productos y la calidad de los mismos operando en un formato informal.
Grandes supermercados: la venta de productos hortofrutícolas frescos a través de supermercados de cadenas como Tottus, Plaza Vea, Wong y Metro actualmente acumula el menor grueso del total de flujos, pero a medida que dichas compañías aumentan su presencia en las provincias y evoluciona el estilo de vida de los peruanos se espera que crezcan en el medio plazo. Dichos supermercados operan un esquema de distribución central, con uno o dos centros de distribución nacionales localizados en Lima (diferenciados según productos perecibles o no) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa el Salvador. En el caso de las legumbres, el aprovisionamiento se realiza bien de forma directa desde los agricultores (de mediano, gran tamaño) hacia los centros de distribución nacional en Lima, en camiones de carga completa contratados en este caso por los mismos intermediarios pero bajo los estándares de calidad impuestos por la cadena de supermercado, o bien de forma local a través de los mayoristas situados en los mercados dependiendo de la oferta disponible y los precios.
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de las legumbres en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.
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Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.58. Estructuración funcional y territorial de la cadena de legumbres, 2012
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
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Figura 1.59. Mapa de la estructuración de la cadena de legumbres, 2012
Colombia
EE.UU. Colombia Chile Portugal
EE.UU. Colombia Chile Portugal
Resumen de la Cadena de Legumbres Producción Nacional Volumen Exportado Densidad de Valor N° Exportadores Principal Aduana de salida
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481,273 t 65,071 t 1,397 US$/t 190 empresas 54% Puerto de Paita 20% Marítima del Callao
Cadenas Logísticas 2012
Mango Página | 85
9. Cadena del Mango La cadena del mango incluye el componente de exportación de la fruta del mango, uno de los productos estrella de la oferta exportable no-tradicional peruana.
Suministro y producción Durante el 2012 en el Perú se produjeron 185,182 t de mangos frescos principalmente en los departamentos costeros del norte del país. En concreto, Piura representó el 56% de la producción total según datos del Ministerio de Agricultura. Seguido de lejos por Lambayeque con 16% del total. Figura 1.60. Principales zonas de cultivo de mangos, 2012
Piura Lambayeque
55,5% 16,3%
Ancash
5,6%
Cajamarca
5,1%
Ucayali
3,4%
Lima
3,2%
La Libertad
3,1%
Ica
2,3%
San Martín
1,5%
Junín
0,7%
Amazonas
0,7%
Loreto
0,5%
Cusco
0,5%
Huánuco
0,4%
Tumbes
0,3%
Ayacucho
0,2%
Madre de… 0,2% Apurímac
0,1%
Huancavel… 0,1% Arequipa
0,1%
Pasco
0,1%
Moquegua
0,0%
Fuente: MINAG Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La producción nacional de mangos se concentra entre los meses de Diciembre y Marzo acumulando el 82% de la cosecha anual, siendo el mes de Enero el de mayor producción (30.5%) mientras que el mínimo se registra entre junio y agosto.
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Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.61. Estacionalidad de la producción nacional de mangos, 2012 (Toneladas)
60 000 50 000 40 000
30 000 20 000 10 000 Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Fuente: MINAG - Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Dicha producción se basa en una estructura de minifundistas donde la mayoría de los agricultores son de un tamaño reducido sin capacidad de aprovechar sinergias ni de investigar en el uso de nuevas tecnologías. En este sentido, las organizaciones como la Asociación de Productores de Mango facilitan dichas tareas fomentando la aparición de sinergias operativas y de explotación entre los pequeños agricultores. El patrón de suministro de los exportadores de fruta depende del tamaño de los mismos. En este sentido las grandes empresas agroindustriales especializadas en este rubro, además de poseer sus propios fundos mantienen una relación directa con varios de los pequeños agricultores suministrándose directamente de los mismos, evitando los intermediarios. Los acopiadores rurales cumplen una función de intermediario, ayudando el contacto entre pequeños productores y pequeños-medianos exportadores. Operan en las zonas de mayor producción, en este caso la zona de Sullana en Piura, así como también en Lambayeque. Los exportadores, situados en las ciudades de Piura y Lima, realizan las tareas de selección, empaque y almacenamiento para la posterior consolidación de los contenedores para exportación. En ocasiones, la actividad de empaque se externaliza a empacadoras localizadas en Piura y Lima que son las responsables de recibir el mango, seleccionarlo y empacarlo según as las instrucciones del cliente, manteniendo la cadena de frío en todo momento. Pueden recibir carga tanto de los mismos productores por encargo del exportador o los acopiadores rurales. El transporte del tramo desde el campo hacia las empacadoras o los exportadores se realiza en la mayoría de las ocasiones por los propios productores en pick-ups o bien subcontratando un camión de mediana capacidad para movilizar la fruta a granel. Es una oferta de servicio que pertenece al segmento informal, sin estándares de calidad ni aplicación de TICs que favorezca la trazabilidad del producto.
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Distribución y consumo La cadena de mangos presenta dos modelos diferenciados de distribución y consumo dependiendo del mercado atendido: internacional y nacional.
Mercado internacional Durante el 2012 el Perú exportó 122.3 mil t de mangos por un valor de 158 millones de US$. La densidad de valor de los envíos alcanzó los 1,292.1 US$/t. La presentación más demandada por el mercado internacional es la fresca. Tabla 1.15. Distribución de productos de exportación de la cadena de los mangos, 2012 PRODUCTO
Volumen
Valor
Densidad Valor
%
122,294.8
100%
158,013,448.4
100%
1,292.1
Mangos frescos o secos
99,306.2
81%
119,569,990.0
76%
1,204,1
Mangos congelados
16,102.9
13%
30,291,939.8
19%
1,881,2
Mangos preparados o conservados
5,266.1
4%
6,279,153.6
4%
1,192,4
Mangos en jugos
1,619.7
1%
1,872,365.0
1%
1,156,0
TOTAL
US$ FOB
%
(US$/t)
Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 182 empresas destacando entre ellas Sunshine Export S.A.C. y Camposol S.A. con el 10% del volumen total cada una de ellas. El mercado presenta una estructura atomizada y fragmentada, con altos niveles de competencia donde dominan los pequeños y medianos exportadores ya que el 49% del mercado está compuesto por 12 empresas. Tabla 1.16. Principales exportadores – Cadena del mango, 2012 EXPORTADOR TOTAL
Toneladas
US$ FOB
Densidad de
% Vol.
(Miles)
valor (US$/ t)
Cadena
122,294.8
158,013.4
1,292.1
100.0%
SUNSHINE EXPORT S.A.C.
12,644.4
16,877.0
1,334.7
10.3%
CAMPOSOL S.A.
11,679.8
16,508.1
1,413.4
9.6%
DOMINUS S.A.C.
7,635.4
8,588.9
1,124.9
6.2%
FLP DEL PERU S.A.C.
6,383.4
7,450.3
1,167.1
5.2%
FRUTAS PIURANAS S.A.C.
4,688.9
4,290.7
915.1
3.8%
AGRICOLA Y GANADERA CHAVIN DE HUANTAR S.A.
3,233.6
4,822.2
1,491.3
2.6%
PAFRU INTERNACIONAL PERU E.I.R.L
2,972.3
2,791.0
939.0
2.4%
AGROMAR INDUSTRIAL S.A.
2,709.1
4,016.0
1,482.4
2.2%
SOCIEDAD AGRICOLA SATURNO SA.
2,343.4
2,223.0
948.6
1.9%
AGROINDUSTRIAS AIB S.A.
2,115.3
3,018.7
1,427.0
1.7%
PERU FRUT TROPICAL S.A.C.
1,922.4
1,767.5
919.4
1.6%
ECO NATURAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON
1,836.1
1,716.9
935.0
1.5%
62,130.7
83,943.4
1,351.1
50.8%
OTROS
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
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Cadenas Logísticas 2012 En este punto es preciso mencionar que el suministro de los elaboradores de jugos y pulpa congelada proviene por los descartes que realizan los exportadores, consecuentemente las plantas de jugos y pulpa se localizan cerca de los exportadores creando un “cluster” no consolidado de mango principalmente en la zona de Piura y Lima (plantas de jugo). El transporte internacional de los mangos tanto frescos como congelados se realiza principalmente vía marítima en contenedores reefer. Asimismo existe una pequeña participación de exportación aérea por el aeropuerto del Callao, 4% del total en cuanto a peso. Los principales puntos de salida son el puerto de Paita con el 82% del volumen total exportado, seguido por el puerto del Callao que acumula el 12% del total de volumen. Figura 1.62. Distribución según vía de transportes de la cadena de mangos, 2012
Densidad Valor
Vía de Transporte
(US$ / t)
TOTAL
1,292.1
Marítimo
1,263.7
Aérea
2,167.2
Carretera
Marítimo;
Aérea;
93,6%
4,3% Carretera;
611.3
Postal
1,718.8
Fluvial
1,250.0
1,8%
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Fluvial;
Postal;
0,0%
0,2%
Figura 1.63. Principales puntos de salida de la cadena de mangos, 2012 120 446,3
Toneladas
99 779,5
US$ FOB (Miles) 24 741,8 11 471,5 14 973,8
1 353,8 5 314,4
Paita
2 227,1 Marítima del Callao
Aérea del Callao
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Previa a la entrada a los puertos de Paita y Callao, los contenedores se almacenan temporalmente en los terminales extra-portuarios (TPE Paita, RANSA, Neptunia, etc.). En el caso de los envíos aéreos, las cajas de mangos frescos se almacenan temporalmente en las instalaciones logísticas de frío adyacentes al aeropuerto de Lima tales como SwissPort y Frio Aéreo donde se realizan los controles pertinentes, la paletización y cargue en la aeronave. Página | 89
El transporte desde los exportadores hasta el puerto es terciarizado a los propios terminales extra-portuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan de realizar todos los trámites necesarios como reservar espacio en buque, organizar la retirada del contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado. En ocasiones los envíos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más común entre los pequeños y medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores logísticos nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” con la consecuente reducción en la calidad del servicio prestado. En el caso del transporte hacia las plataformas de carga aéreas se realiza a través de furgones de frío, contratados en la mayoría de las ocasiones por parte del exportador y pertenecientes a la oferta de servicios formal aunque todavía se detectan prácticas que dañan la calidad de los productos como la interrupción de la cadena de frio mediante el apagón del TermoKing, etc. En cuanto a mercados de destino, Holanda y EE.UU lideran la demanda externa de mangos frescos registrando el 37.3% y 33.5% del total en cuanto a peso respectivamente. Asimismo, el mercado estadounidense es el principal cliente de los mangos congelados y mangos en jugos, mientras que Holanda es el principal destino de los mangos preparados o conservados. Figura 1.64. Principales destinos de las exportaciones de mangos, 2012 (Toneladas) 42 293 Mangos en jugos
31 018
Mangos preparados o conservados
Mangos congelados Mangos frescos o secos
8 192
1 340
1 573 392
Holanda
8 332
406
1 095 649
Estados Unidos
4 264 1 446
0 0
Reino Unido
4 748 0
1 164 468
Canadá
109 33
España
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En cuanto a la estacionalidad de las exportaciones de mangos, presentan un patrón de comportamiento similar al de la producción nacional, con pico de demanda externa durante los meses de Enero, Febrero y Marzo que acumulan aproximadamente el 69% de la exportación anual. Página | 90
Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.65. Estacionalidad en las exportaciones de mangos, 2012 (Toneladas)
40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000
10 000 5 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Agosto
Julio
Septiembre
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
-
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los mangos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga. Figura 1.66. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los mangos, 2012
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú. Página | 91
Figura 1.67. Mapa de la estructuración de la cadena de los mangos, 2012
Holanda EE.UU. Reino Unido Canadá
Holanda EE.UU. Reino Unido Canadá
Resumen de la Cadena de los Mangos Producción Nacional
185,182 t
Volumen Exportado
122,295 t
Densidad de Valor
1,292.1 US$/t
N° Exportadores
182 empresas
Principal Aduana de salida
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82% Puerto de Paita 12% Marítima del Callao
Cadenas Logísticas 2012
O
leaginosas Página | 93
10. Cadena de las oleaginosas La cadena de las oleaginosas incluye el componente de importaciones, así como de consumo nacional de habas de soja y maníes.
Suministro y producción La demanda nacional de oleaginosas se centra en las habas de soja y maníes (cacahuetes) insumos para la industria de aceites de soja y de alimentos balanceados. Importaciones En el 2012 el Perú importó 101,513 t de oleaginosas por un valor de 67.2 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 662.4 US$/t. Tabla 1.17. Distribución de productos de importación de la cadena de las oleaginosas, 2012 VOLUMEN
PRODUCTO
VALOR
(US$ CIF / t)
%
101,513
100%
67,245
100%
662.4
92,628
91%
51,410
76%
555.0
Maníes
5,708
6%
8,513
13%
1,491.3
Otras oleaginosas
3,177
3%
7,323
11%
2,305.1
TOTAL Habas en soja
US$ CIF (Miles)
Densidad Valor
Toneladas
%
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de importación 124 empresas, destacando Contilatin del Perú S.A. con un 28% del total en cuanto a peso, seguida por ADM Andina Perú S.R.L. que acumula el 21% del mercado. Los 12 mayores exportadores, que registran el 84% del mercado, con 3 de ellos responsables del 60% de la demanda de oleaginosas importadas. Tabla 1.18. Principales importadores – Cadena de los oleaginosas, 2012 IMPORTADOR TOTAL
Toneladas
US$ CIF
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ CIF / t)
Cadena
101,513
67,245
662
100%
CONTILATIN DEL PERU S.A.
27,971
15,445
552
28%
ADM ANDINA PERU S.R.L.
21,700
11,687
539
21%
GRANELES DEL PERU S.A.C.
10,857
5,831
537
11%
SAN FERNANDO S.A.
5,502
2,853
519
5%
CARGILL AMERICAS PERU S.R.L.
4,189
2,159
516
4%
FOOD MARKETS S.A.C.
3,062
1,545
504
3%
ALIMENTOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS S.R.L.
2,378
1,221
513
2%
RIO GRANDE DISTRIBUCIONES E.I.R.L.
2,284
1,053
461
2%
GLORIA S.A.
2,215
1,827
825
2%
NEGOCIOS INTERNACIONALES ORO VERDE S.A.C.
1,913
1,159
606
2%
MAYTA ALEMAN JESUS SIMEON
1,495
1,114
745
1%
CORIS INTERNACIONAL E.I.R.L
1,435
1,313
915
1%
16,512
20,039
1,214
16%
OTROS
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
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Cadenas Logísticas 2012 El principal punto de entrada al Perú de las oleaginosas importadas es el paso transfronterizo de Desaguadero (51% del total) a partir del cual se canalizan los insumos desde Bolivia, seguido por el puerto del Callao (49% del total). Figura 1.68. Principales puntos de entrada de la cadena de las oleaginosas por producto, 2012 (Toneladas) 46 367
46 228 Maníes Otras oleaginosas Habas en soja
5 013
769 695
Desaguadero
32
2 335
Marítima del Callao
56 0
0 17
0
Tumbes
Aérea del Callao
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En cuanto a los orígenes de las importaciones de cereales, Bolivia (69% del total en peso), Paragua (18% del total en peso) y Argentina (9% del total en peso) consolidan el 96% del mercado total. Figura 1.69. Principales orígenes de las importaciones de oleaginosas, 2012 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0
Otras oleaginosas
Bolivia
Paraguay
Argentina
Canadá
865
0
426
1 574
Maníes
5 041
Habas en soja
64 424
Estados Unidos 1
Otros 311
667 18 152
7 804
0 409
1 806
32
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El análisis de la evolución mensual de las importaciones de oleaginosas manifiesta un comportamiento cíclico con varios picos durante el año, siendo los meses de Agosto, Octubre y Diciembre los más dinámicos. Los mínimos se sitúan en los meses de Febrero y Mayo.
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Figura 1.70. Estacionalidad en las importaciones de las oleaginosas, 2012
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Junio
(Toneladas)
18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Distribución y consumo Como se ha comentado en el presente numeral, el destino de las importaciones de oleaginosas es la fabricación de aceites de soja o la industria de alimentos balanceados. En este sentido, las importaciones provenientes de Bolivia que se nacionalizan a través de la aduana localizada en Desaguadero se dirigen principalmente a Arequipa y las plantas de aceite de soja localizadas en la ciudad, pertenecientes a la Procesadora San José. Asimismo, la industria presente en Arequipa se nutre a través de las importaciones recibidas por el puerto de Matarani. El transporte terrestre desde Bolivia se realiza en camiones de alta capacidad con plataforma donde sea pilan los sacos con las habas de granos. Se trata de un segmento formal dado los controles aduaneros y sanitarios debido al carácter alimenticio de la carga, pese a la elevada edad de la mayoría de las unidades móviles de carga y los reducidos estándares de calidad en el manejo de la carga. Adicionalmente, la carga se dirige hacia las refinerías de aceite y plantas de alimentos balanceados localizadas en el Sur y en particular en Arequipa en las condiciones presentadas en el párrafo anterior. Por otra parte, las importaciones recibidas a través del puerto de Callao, tiene como destino bien los importadores de granos de Lima o, como en el caso anterior, la industria de aceites de soja en Lima y Piura, así como la industria de alimentos balanceados en Lima, Chiclayo y Chancay. Es preciso anotar, que el aprovisionamiento de ambas industrias se realiza tanto de forma directa desde el puerto como a través de los importadores que efectúan una tarea de intermediario.
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Cadenas Logísticas 2012 El transporte se realiza tanto con flota propia (en el caso de grande importadores) como de terceros a través de empresas especializadas. Según las fuentes del sector es un segmento de servicio formalizado, con altos grados de seguridad, dadas las certificaciones e inspecciones que se realizan debido al transporte de materia prima alimenticia. Sin embargo, existen en el mercado pocas empresas especializadas en el transporte de este rubro por lo que existe una carencia en alternativas, servicios adicionales, etc.
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de las oleaginosas en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga. Figura 1.71. Estructuración funcional y territorial de la cadena de oleaginosas, 2012
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Figura 1.72. Mapa de la estructuración de la cadena de oleaginosas, 2012
Bolivia Paraguay Argentina Canadá
Bolivia
Resumen de la Cadena de Oleaginosas 91% habas en soja / 6% Maníes Volumen Importado Densidad del valor N° Importadores Principal aduana de entrada
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101,513 t 662 US$/t 124 empresas 51% Desaguadero
Cadenas Logísticas 2012
Palta Página | 99
11. Cadena de la Palta El producto de la palta pertenece a la oferta exportable agroindustrial no-tradicional potencial, con un componente significativo de consumo nacional.
Suministro y producción El cultivo de la palta se localiza principalmente en la costa peruana, valles interandinos y la selva alta. Durante el 2012 se cosecharon 268,525 toneladas del fruto siendo La Libertad (26% del total), Lima (22% del total), Ica (13%) y Junín (12% del total) los principales departamentos, destacando en un segundo nivel Ancash (9%) y Arequipa (3%). Figura 1.73. Principales zonas de cultivo de la palta, 2012
La Libertad
25,8%
Lima
21,5%
Ica
12,8%
Junín
12,4%
Ancash
Arequipa
8,6% 3,1%
Ayacucho
2,0%
Moquegua
1,9%
Cajamarca
1,7%
Cusco
1,7%
Loreto
1,1%
Piura
1,0%
Lambayeque
0,9%
Huánuco
0,9%
Puno
0,8%
Ucayali
0,8%
Apurímac
0,8%
Pasco
0,7%
Amazonas
0,4%
San Martín
0,3%
Huancavelica
0,2%
Madre de… 0,1%
Tacna Fuente: MINAG Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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0,1%
Cadenas Logísticas 2012 La producción de paltas actualmente se destina en su mayoría al mercado interno mediante variedades de baja calidad y precio, caracterizadas por su reducido contenido de aceite, destinando la variedad Hass principalmente al mercado de exportación dada la consecución de precios y márgenes más altos. En este orden de ideas, los productores del segundo segmento son empresas agro-industriales orientadas a la exportación utilizando nuevas tecnologías de optimización del rendimiento mientras que en el primer segmento dominan los pequeños agricultores con medios artesanales y extensiones de cultivo reducidas que no permiten la aplicación de nuevas tecnologías, etc. En este punto es preciso mencionar, que existe en el mercado una tendencia de ofrecer a través de las grandes cadenas de supermercados productos de alta calidad para el consumidor nacional, que se expande al ritmo de la consolidación de una red de distribución y comercialización de productos alimenticios en el Perú. El pico de cosecha de palta en el Perú durante 2012 se produjo en el mes de Mayo, a partir de un crecimiento continuado desde el mes de enero. Se logra un segundo pico en el mes de Diciembre después de la disminución generalizada hasta el mes de Setiembre. Figura 1.74. Estacionalidad producción nacional de palta, 2012 (Toneladas)
45 000 40 000
35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La fruta una vez cosechada se almacena temporalmente en centros de acopio presentes en los departamentos de Lima, La Libertad, Junín e Ica para su posterior distribución hacia el mercado internacional o local. Los centros de acopio pueden ser tanto de productores como exportadores y cumplen una función de consolidación de carga cerca de los núcleos productivos para su posterior traslado. El transporte de campo a centros de acopio se realiza en la mayoría de las ocasiones por los propios productores mediante pick-ups donde se apilan las cajas del fruto cosechado.
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Distribución y consumo Mercado internacional En el 2012, el Perú exportó 83,785 t de palta fresca o seca con un valor total de 136,6 millones US$ y una densidad de valor de 1,630 US$/t. Las instalaciones de los principales exportadores se sitúan en Lima, Trujillo y Chincha donde se realiza la selección, clasificación/calibración, empaque y almacenamiento de las paltas en cajas listas para exportar. Los exportadores pueden poseer su propia empacadora o bien subcontratar este servicio a terceros. Adicionalmente, algunos de los mismos, grandes empresas agroindustriales, tienen el centro de empaque y almacenamiento en los mismos fundos para recortar las distancias de la cadena de suministro y poder así garantizar mejor la calidad del producto. Es preciso anotar que dichas instalaciones poseen cámaras de frío donde el producto se almacena el tiempo necesario hasta su posterior consolidación en contenedores para su transporte hacia los nodos marítimos de comercio exterior. La provisión de servicios logísticos de almacenaje, etc. se realiza internamente por los propios exportadores. Tabla 1.19. Principales exportadores – Cadena de la palta, 2012
EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Densidad de
% Vol.
(Miles)
valor (US$/t)
Cadena
TOTAL
83,785
136,576
1,630.1
100.0%
CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.
12,440
15,975
1,284.1
14.8%
CAMPOSOL S.A.
11,563
20,919
1,809.2
13.8%
SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.
9,451
11,190
1,184.0
11.3%
AGROINDUSTRIAS SOLCACE S.A.C.
6,016
11,011
1,830.5
7.2%
AVO PERU S.A.C.
3,601
7,531
2,091.2
4.3%
CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C.
3,509
5,457
1,555.0
4.2%
AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C.
3,319
5,385
1,622.3
4.0%
33,886
59,108
1,744.3
40.4%
OTROS
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
El transporte desde los centros de acopio hasta las empacadoras o las instalaciones de los propios exportadores se realiza mediante camiones de baja capacidad, con espacio de almacenamiento sin cubrir, donde se apilan las cajas de fruta, subcontratados por los propios exportadores en la mayoría de las ocasiones.
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Cadenas Logísticas 2012 Se trata de una oferta de transporte informal, sin estándares de calidad ni aplicación de las TICs que dificulta la trazabilidad del producto. Asimismo, en este tramo, debido al estado de las vías en las zonas productoras y la baja idoneidad de las unidades móviles, se producen mermas en los productos como consecuencia de los golpes recibidos. El transporte internacional de las paltas se realiza principalmente por vía marítima (96% del total) en contenedores refrigerados mediante los puertos del Callao (80% del volumen total), Paita (11% del volumen total) y Salaverry (8% del volumen total). En el primer caso se destina la producción de los departamentos de Lima, Ica, Junín y Ancash, mientras que en el caso del puerto de Paita capta los rubros de La Libertad y Cajamarca debido la proximidad. En ambos casos se realiza una rotura de carga obligatoria a través del paso de los terminales extraportuarios (RANSA, Neptunia, ALCONSA, etc.). Figura 1.75. Distribución por modo de transporte para la exportación de la palta, 2012
Vía de Transporte
Densidad de valor Marítimo
(US$/t)
Marítimo
1,618.25
Carretera
1,905.98
Aérea
1,567.93
95,8% Carretera 4,1%
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas
Aérea
2012
0,0%
Figura 1.76. Aduanas de salida de la palta, 2012 105 738
Toneladas
US$ FOB (Miles)
66 704
16 158
13 031
9 004
1 649 6 570
Marítima del Callao
1 507 Paita Salaverry
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Otros
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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El transporte desde el exportador hasta el puerto es tercerizado mediante los propios terminales extra-portuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan de realizar todos los trámites de reservar espacio en buque, organizar la retirada del contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado. En ocasiones los envíos se organizan a través de empresas de transporte especializadas limitando el uso de los operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más común entre los pequeños y medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores logísticos nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” con la consecuente reducción en la calidad del servicio prestado. El destino principal de las exportaciones de palta es el mercado europeo, Holanda y España registrando el 68% del total, donde los 5 principales países acumulan el 96% del volumen enviado. Figura 1.77. Principales destinos de la cadena de la palta, 2012
2,3% 4,5% 6,5% Holanda
42,0%
España
19,2% Estados Unidos
Reino Unido
Francia
25,5%
Otros Países
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En cuanto a la frecuencia de los envíos, el análisis efectuado en base a la BB.DD. Aduanas 2012 presenta que los meses de Abril, cuando se abre la ventana de exportación de las paltas peruanas, y principalmente Junio, Julio y Agosto son los periodos de pico de demanda debido con la coincidencia del periodo estival en el hemisferio norte. La palta se considera una fruta fresca que combina con ensaladas y comidas ligeras muy adecuadas para el verano y que forman parte de la dieta europea en esta época.
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Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.78. Estacionalidad exportación de palta, 2012 (Toneladas)
25 000 20 000
15 000 10 000 5 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
-
Fuente: MINAG Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mercado nacional En el mercado nacional existen 3 principales canales de distribución de la palta fresca que se detallan a continuación:
Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del país, la Victoria en Lima, Moshoqueque en Chiclayo y de Arequipa reciben a diario las paltas directamente de los productores a través de intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre la urbe y el campo. En este caso el transporte se organiza por parte de los productores y/o intermediarios y el precio de venta es puesto en el mercado de abastos. Incluso a veces, un mismo camión proveniente de un productor puede tener ventas asignadas a más de un comerciante. Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribución tanto para los mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que es en estos puntos donde se realiza la transferencia de carga. La unidad móvil de carga para el transporte desde los centros de acopio hasta los mercados de abasto son camiones de mediana capacidad con caja de almacenaje descubierta y en muy pocas ocasiones se ha observado una estructura de cadena de frío. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta bien se podría caracterizar como “pseudoformal”.
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Minoristas regionales: incluye los minoristas urbanos que comercializan directamente con el cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a través de los mercados de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones y casos de proximidad con los centros de acopio, directamente con los productores. El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la mayoría de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y una oferta limitada en vehículos particulares (taxis, pick-ups, etc.), aumentando las mermas de los productos y la calidad de los mismos.
Grandes supermercados: la venta de productos hortofrutícolas frescos a través de supermercados de cadenas como Tottus, Plaza Vea, Wong y Metro actualmente acumula el menor grueso del total de flujos, pero a medida que dichas compañías aumentan su presencia en las provincias y evoluciona el estilo de vida de los peruanos se espera que crezcan en el medio plazo. Dichos supermercados operan un esquema de distribución central, con uno o dos centros de distribución nacionales localizados en Lima (diferenciados según productos perecibles o no) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa el Salvador. En el caso de las paltas, el aprovisionamiento se realiza bien deforma central desde los productores hacia los centros de distribución nacional en Lima, en camiones enteros contratados en este caso por los mismos productores pero bajo los estándares de calidad impuestos por la cadena de supermercado o bien de forma local a través de los mayoristas situados en los mercados dependiendo de la oferta disponible y los precios.
Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de la palta en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.
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Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.79. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la palta, 2012
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
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Figura 1.80. Mapa de la estructuración de la cadena de la palta, 2012
Holanda España EE.UU. Reino Unido
Holanda España EE.UU. Reino Unido Francia
Resumen de la Cadena de la Palta Producción Nacional Volumen Exportado Densidad de Valor N° Exportadores Principal Aduana de salida
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268,525 t 83,785 t 1,630 US$/t 111 empresas 80% Marítima del Callao 11% Puerto de Paita
Cadenas Logísticas 2012
Pimiento Página | 109
12. Cadena de los Pimientos La cadena de los pimientos incluye los componentes de consumo nacional y exportación de los pimientos frescos, los del piquillo en conserva, así como la paprika.
Suministro y producción Durante el 2012 en el Perú se produjeron 121,349 t de pimientos siendo el principal cultivo la paprika con el 38%, seguido por el pimiento fresco con 37%, y por último el pimiento piquillo con 25%. Es preciso anotar que mientras los dos últimos presentan una orientación hacia el mercado internacional, la paprika se consume principalmente internamente en el Perú. Figura 1.81. Principales zonas de cultivo de pimientos 2012
Lambayeque
35%
Ica
15%
Piura
13%
La Libertad
12%
Lima
10%
Arequipa
9%
Ancash
3%
Tacna
3%
Tumbes
0%
Moquegua
0%
Fuente: MINAG Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Como se puede observar los pimientos se cultivan principalmente en la costa peruana centrando la producción en los departamentos de Lambayeque, Ica, Piura, La Libertad, Lima y Arequipa, acumulando el 94% de la producción total.
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Cadenas Logísticas 2012 En otro orden de ideas, los pimientos una vez cosechados se transportan a los centros de acopio rural situados en los principales departamentos productores, o bien hacia las plantas de elaboración de conservas o de empaque del producto fresco de los exportadores situadas en las ciudades de Lima, Arequipa, Trujillo y Piura. En estas instalaciones se realiza la selección, transformación y almacenamiento de los pimientos en sus distintas presentaciones comerciales. Los centros de acopio cumplen una función de consolidación de carga cerca de los núcleos productivos para su posterior traslado. El transporte desde el campo hacia los centros de acopio o las instalaciones de los exportadores se realiza en la mayoría de las ocasiones por los propios agricultores mediante pick-ups o camiones de mediana capacidad donde apilan el producto encajas. El servicio de movimiento de la carga en este tramo es externalizado a pequeños transportistas locales que pertenecen a la oferta informal o “pseudoformal”, sin estándares de calidad ni aplicación de las TICs que dificulta la trazabilidad del producto. Es preciso anotar que los exportadores tanto de conservas como de producto fresco, en especial
los
de
reducido
tamaño,
adquieren
el
producto
a
través
de
intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre el pequeño agricultor y el pequeño exportador. En estos casos el transporte lo organiza el intermediario que ofrece un precio puesto en las instalaciones del comprador.
Distribución y consumo En el caso de los pimientos existen dos distintos niveles de distribución y consumo dependiendo del destino final de la producción: mercado internacional y nacional.
Mercado internacional Durante el 2012 el Perú exportó 52,787 t de pimientos por un valor de 118.5 millones de US$. La densidad de valor de los envíos alcanzó los 2,245.7 US$/t. El producto más demandado de la cadena fueron los pimientos frescos enteros o en trozos seguido por los pimientos de piquillo en conserva. Tabla 1.20. Distribución de productos de importación de la cadena de los pimientos, 2012 VOLUMEN PRODUCTO Toneladas
%
VALOR US$ FOB (Miles)
Densidad Valor %
(US$ FOB/t)
TOTAL
52,787
100%
118,545.0
100%
2,245.7
Pimientos frescos enteros o trozos
32,362
61%
75,092.9
63%
2,320.4
Pimientos del piquillo en conserva
20,128
38%
42,864.9
36%
2,129.6
298
1%
587.1
0%
1,972.2
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
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Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 135 empresas destacando ECO - Acuícola S.A.C. y Camposol S.A. con el 10.6% y 9.6% del volumen total exportado, respectivamente. El mercado presenta una estructura atomizada y fragmentada, con altos niveles de competencia donde los 12 primeros exportadores registran el 61.6% del mercado. Tabla 1.21. Principales Exportadores – Cadena de los pimientos, 2012
EXPORTADOR
Toneladas
TOTAL
US$ FOB
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ / t)
Cadena
52,787
118,545
2,245.7
100.0%
ECO - ACUICOLA S.A.C.
5,619
12,130
2,159.0
10.6%
CAMPOSOL S.A.
5,052
10,785
2,134.7
9.6%
DANPER TRUJILLO S.A.C.
3,615
8,413
2,327.2
6.8%
SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A.
2,781
6,740
2,423.5
5.3%
AGROINVERSIONES MISTUL S.A.C.
2,762
5,834
2,112.5
5.2%
CORPORACION CAPAS S.A.C.
2,691
5,848
2,173.3
5.1%
AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.C.
2,137
4,065
1,902.3
4.0%
AGROINDUSTRIAS AIB S.A.
1,998
4,086
2,045.0
3.8%
PERU SPICES S.A.C.
1,944
5,381
2,768.1
3.7%
EXPORTADORA NORPAL S.A.C.
1,520
4,208
2,769.5
2.9%
AGROINPER S.A.
1,204
2,854
2,370.7
2.3%
1,191
2,835
2,380.8
2.3%
20,275
45,367
2,237.5
38.4%
MONHA SERVICE S.A.C. OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
El transporte internacional de los pimientos se realiza principalmente vía marítima en contenedores reefer en el caso de la presentación fresca del producto, y en secos para las conservas. Los principales puntos de salida son el puerto del Callao con el 81% del total, en cuanto a peso, seguido por el puerto de Paita que acumula el 18% del total de volumen. Figura 1.82. Distribución de la Cadena de Pimientos, según vía de transporte, 2012
Carretera 1,1%
29 778
Aérea 0,3%
Otros Pimientos del piquillo en conserva Pimientos frescos enteros o trozos
12 961 7 1652 038
546
Marítimo 78
98,6%
Marítima del Callao Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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2 30
Paita
189
Otros
Cadenas Logísticas 2012 Previa a la entrada a los puertos de Callao y Paita, los contenedores se almacenan temporalmente en los terminales extra-portuarios (RANSA, Neptunia, ALCONSA, LICSA, etc.). El transporte desde los exportadores hasta el puerto es tercerizado a los propios terminales extra-portuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan de realizar todos los trámites necesarios como reservar espacio en buque, organizar la retirada del contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado. En ocasiones los envíos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más común entre los pequeños y medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores logísticos nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” con la consecuente reducción en la calidad del servicio prestado. En cuanto a mercados de destino, España lidera la demanda externa de pimientos, tanto frescos como de piquillo en conserva, con el 61% del total en cuanto a peso. En segundo lugar se sitúan EE.UU y México con 19% y 14% del mercado respectivamente. Figura 1.83. Principales destinos de las exportaciones de pimientos, 2012 16 516
15 341 8 303
España
20
17
Estados Unidos
7 119
47
1 631 64
Otros Pimientos del piquillo en conserva Pimientos frescos enteros o trozos
1 552
946
-
1 016
0
México
216
Alemania
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La exportación de pimientos peruanos se focaliza entre los meses de Marzo a Mayo y luego entre Octubre y noviembre, siento el primero el pico de demanda externa. Figura 1.84. Estacionalidad en las exportaciones de pimientos 2012
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Fuente: MINAG - Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos
Agosto
Julio
Junio
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Mayo
(Toneladas)
6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 -
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Mercado nacional En el mercado nacional existen 3 principales canales de distribución de pimientos que se detallan a continuación:
Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del país como la Victoria en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben los pimientos a través de intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre la urbe y el campo. En este caso el transporte se organiza por parte de los productores y/o intermediarios y el precio de venta es puesto en el mercado. En ocasiones, de camiones de gran capacidad, superior a 20 t, un mismo envió puede tener ventas asignadas a más de un comerciante. Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribución tanto para los mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que es en estos puntos donde se realiza la transferencia de carga. La unidad móvil de carga para el transporte desde los productores hasta los mercados de abasto suelen ser camiones de gran capacidad, con espacio de almacenaje descubierto en una plataforma protegida por palos en el perímetro, donde se apilan las cajas de pimientos en la mayoría de las ocasiones sin un patrón de estiba estandarizado. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta de transporte bien se podría caracterizar como “pseudoformal” y es terciarizado a transportistas individuales, contratados por los intermediarios para movilizar la carga.
Minoristas regionales: incluye los minoristas urbanos que comercializan directamente con el cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a través de los mercados de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones, y dada una posible proximidad con las zonas productivas, directamente con los productores. El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la mayoría de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y cuenta con una oferta limitada en vehículos particulares (taxis, pick-ups, etc.) o vehículos de carga de baja capacidad, aumentando las mermas de los productos y la calidad de los mismos operando en un formato informal.
Grandes supermercados: la venta de productos hortofrutícolas frescos a través de supermercados de cadenas como Tottus, Plaza Vea, Wong y Metro actualmente acumula el menor grueso del total de flujos, pero a medida que dichas compañías aumentan su presencia en las provincias y evoluciona el estilo de vida de los peruanos se espera que crezcan en el medio plazo. Dichos supermercados operan un esquema de distribución central, con uno o dos centros de distribución nacionales localizados en Lima (diferenciados según productos perecibles o no) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa el Salvador. En el
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Cadenas Logísticas 2012 caso de los pimientos, el aprovisionamiento se realiza bien de forma directa desde los agricultores (de mediano, gran tamaño) hacia los centros de distribución nacional en Lima, en camiones de carga completa contratados en este caso por los mismos intermediarios pero bajo los estándares de calidad impuestos por la cadena de supermercado, o bien de forma local a través de los mayoristas situados en los mercados dependiendo de la oferta disponible y los precios.
Mapeo de la Cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los pimientos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga. Figura 1.85. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los pimientos, 2012
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
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Figura 1.86. Mapa de la estructuración de la cadena de los pimientos, 2012
España EE.UU. México Alemania
España EE.UU. México Alemania
Resumen de la Cadena de los Pimientos Producción Nacional Volumen Exportado
121,349 t 52,787 t
Densidad de Valor
2,245.7 US$/t
N° Exportadores
135 empresas
Principal Aduana de salida
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81% Marítima del Callao 17% Puerto de Paita
Cadenas Logísticas 2012
Piña Página | 117
13. Cadena de la Piña La cadena de la piña incluye el componente de consumo nacional de las mismas ya que según los criterios de priorización aplicados, tanto a las exportaciones como a las importaciones no clasifican como cadena objetivo.
Suministro y producción Durante el 2012 en el Perú se produjeron 436,807 toneladas de piña fresca principalmente en el departamento de Junín que acumula el 72% de la totalidad de la producción nacional. Figura 1.87. Principales zonas de cultivo de la piña, 2012
Junín
71,9%
La Libertad
6,0%
Loreto
4,5%
San Martín
3,6%
Huánuco
3,2%
Puno
2,8%
Cusco
2,1%
Ucayali
1,9%
Amazonas
1,7%
Cajamarca
0,8%
Ayacucho
0,7%
Madre de Dios
0,5%
Pasco
0,3%
Fuente: MINAG Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Si bien estos tres departamentos representan el 82% de la producción nacional, regiones como San Martín, Huánuco, Puno, Cusco, Ucayali y Amazonas registran alrededor del 15% de la producción destinada al consumo nacional. La cosecha de piñas se da durante los meses de primavera y verano, en especial Noviembre y Diciembre donde se sitúa el pico de producción acumulando el 22.4% de la producción total. El mínimo se da durante los meses de Junio a Agosto.
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Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.88. Estacionalidad de la producción nacional de piñas, 2012 (Toneladas)
60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Agosto
Julio
Septiembre
Fuente: INEI
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Distribución y consumo La piña se transporta por vía terrestre desde las zonas de producción de Junín y La Libertad a los centros de acopio rural (ubicados en Satipo, Trujillo, Iquitos y Yurimaguas), a los distribuidores mayoristas urbanos (localizados en Lima, Chiclayo y Arequipa) y a Lima como gran centro de distribución nacional. Desde estas zonas se distribuye a los supermercados y minoristas regionales, así como también a los mercados de abastos urbanos. En el caso de la producción localizada en la zona de Loreto ésta se transporta por vía fluvial a través del puerto de Yurimaguas, hacia las ciudades de Lima, Chiclayo y Arequipa.
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de la piña en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización: Figura 1.89. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la piña, 2012
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La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú. Figura 1.90. Mapa de la estructuración de la cadena de la piña, 2012
Resumen de la Cadena de la Piña Producción Nacional
436,807 t 72% Junín
Principales Productores
6% La Libertad 5% Loreto 4% San Martín
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Cadenas Logísticas 2012
Plátanos Página | 121
14. Cadena de los Plátanos Suministro y producción En el 2012 se cosecharon en el Perú 2,082,104 t de plátanos, en las regiones de la selva oriental y central, así como en la costa norte. Los departamentos de San Martín (22.2% del total de la producción), Piura (13.8% del total de la producción), Ucayali (13.2% del total de la producción) y Loreto (12.8% del total de la producción), congregan el núcleo de la producción nacional. El grueso de la producción se destina al consumo nacional, siendo el plátano un elemento con fuerte presencia en la dieta peruana, en especial en los departamentos de producción, tanto fresco como fruta como asado y diversas preparaciones en la comida. En cuanto a las exportaciones del plátano, el Perú se centra en el nicho de mercado de los productos y frutas orgánicas, siendo el principal exportador de plátano orgánico a nivel mundial. Figura 1.91. Principales zonas de cultivo de los plátanos, 2012
San Martín
22,2%
Piura
13,8%
Ucayali
13,2%
Loreto
12,8%
Junín
Fuente: MINAG Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 122
9,2%
Amazonas
7,1%
Huánuco
6,9%
Pasco
4,5%
Tumbes
4,2%
Cajamarca
1,9%
Cusco
1,3%
Madre de Dios
0,7%
Puno
0,5%
La Libertad
0,5%
Ayacucho
0,3%
Lambayeque
0,3%
Lima
0,2%
Ica
0,1%
Ancash
0,1%
Huancavelica
0,0%
Apurímac
0,0%
Tacna
0,0%
Arequipa
0,0%
Moquegua
0,0%
Cadenas Logísticas 2012 La producción nacional del plátano en el 2012 presenta dos picos en los meses de Marzo y Diciembre con una disminución prolongada durante los meses de invierno. Figura 1.92. Estacionalidad de la producción nacional del plátano, 2012 (Toneladas) 175 000 170 000 165 000 160 000 155 000 150 000 145 000
Diciembre
Octubre
Noviembre
Fuente: MINAG - Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
140 000
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El plátano después de ser recogida se acopia cerca de los lugares de producción para su posterior traslado a los puntos de consumo, o bien se transporta hacia las instalaciones de los exportadores que realizan la selección y empaque de las mismas encajas para su consolidación en contenedores para la exportación. En ocasiones las empacadoras son tercerizadas, en especial en el caso de pequeños exportadores.
Distribución y consumo El plátano presenta dos formatos distintos de distribución y consumo dependiendo el destino final del mismo: mercado internacional o nacional. Mercado internacional En el 2012, el Perú exportó 123,205 t de plátano fresco con un valor total que bordeó los 85 millones US$ y una densidad de valor de 689 US$/t. Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones internacionales 34 exportadores de los cuales 7 acumularon el 71% del total de volumen exportado.
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Tabla 1.22. Principales exportadores – Cadena del plátano, 2012 EXPORTADOR
Toneladas
TOTAL
US$ FOB
Densidad de valor
% Vol.
(Miles)
(US$/t)
Cadena
123,205
84,851
688.698
100.00%
25,076
17,271
688.738
20.35%
16,112
11,405
707.864
13.08%
11,074
7,245
654.250
8.99%
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES ORGANICO
9,821
6,941
706.704
7.97%
ASOCIACIÓN DE BANANEROS ORGÁNICOS SOLIDA
8,914
6,041
677.762
7.23%
CORPORACION PERUANA DE DESARROLLO BANANERO
8,736
5,454
624.336
7.09%
PRONATUR E.I.R.L.
7,962
5,712
717.344
6.46%
35,509
24,781
697.892
28.82%
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE BANANO ORGÁNICO ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE BANANO ORGÁNICO DE SAM CENTRAL PIURANA DE ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE BANANO ORGÁNICO
OTROS
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
La mayor parte de los exportadores se localizan en los departamentos de Piura y Tumbes debido a la accesibilidad con los centros de producción y la cercanía con el puerto de Paita desde donde se realiza el 99.8% del total de las exportaciones en cuanto a peso. Asimismo, un 0.02% de las exportaciones se realiza vía carretera con transporte terrestre internacional a través del paso fronterizo de Tacna y Tumbes para su posterior salida. Figura 1.93. Distribución por modo de transporte, 2012 Vía de Transporte
Densidad de valor
Carretera;
Marítimo;
(US$/t)
0,2%
99,8%
Marítimo
688.70
Carretera
689.14
Postal ;
Postal (Aduana Postal)1
416.34
0,0%
Fluvial
611.91
Aérea
679.33
Fluvial; 0,0%
1/. Envíos cuyas modalidades pueden ser Marítimas o
Aérea;
Aéreas, son clasificados por SERPOST S.A.
0,0%
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Figura 1.94. Distribución por Aduana de salida, 2012
Toneladas
122 947 84 718 26 105 Paita
Tacna
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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US$ FOB (Miles)
55 91
Tumbes
51
61
Otros
Cadenas Logísticas 2012 El transporte desde el exportador hasta el puerto de Paita es tercerizado a los propios terminales extra-portuarios (ALCONSA, NEPTUNIA, RANSA, etc.) o agentes de carga/agentes de aduanas que se encargan de realizar todos los trámites necesarios como reservar espacio en buque, organizar la retirada del contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado. De forma similar, el transporte internacional terrestre es subcontratado a empresas o transportistas individuales especializados en este rubro. El destino principal de las exportaciones de los plátanos frescos es el mercado europeo acumulando más del 60% del total, siendo Holanda (51% del total en cuanto a peso) el destino principal. Figura 1.95. Principales destinos de la cadena del plátano, 2012 7,0%
5,5% 6,0%
Holanda Estados Unidos
6,7%
Bélgica 54,0%
Alemania
20,9%
Japón Otros Países
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La estacionalidad de las exportaciones del banano presenta su mayor pico durante el mes de Mayo (10% del total). Cabe mencionar que las exportaciones son casi constantes durante todo el año excepto el mes de Abril que es con menor cantidad de envíos (7%). En promedio mensual se exportaban 10,267 toneladas de plátano. Figura 1.96. Estacionalidad de la exportación del plátano fresco, 2012 (Toneladas)
14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Agosto
Julio
Septiembre
Fuente: MINAG
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
-
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Mercado nacional En el mercado nacional existen 3 principales canales de distribución del plátano que se detallan a continuación:
Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del país como la Victoria en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben los plátanos directamente de los productores a través de intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre la urbe y el campo. En este caso el transporte se organiza por parte de los productores y/o intermediarios y el precio de venta es puesto en el mercado de abastos. Incluso a veces, un mismo camión proveniente de un productor puede tener ventas asignadas a más de un comerciante. Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribución tanto para los mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que es en estos puntos donde se realiza la transferencia de carga. La unidad móvil de carga para el transporte desde los centros de acopio hasta los mercados de abasto son camiones de mediana capacidad con espacio de almacenaje descubierta donde se apilan las cajas de bananos, en la mayoría de las ocasiones sin un patrón de estiba estandarizado. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta bien se podría caracterizar
como “pseudoformal”
y
es
terciarizado a
pequeños
transportistas, individuales que les contratan los mismos productores o intermediarios para mover la carga.
Minoristas regionales: incluye los minoristas urbanos que comercializan directamente con el cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a través de los mercados de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones, y casos de proximidad con los centros de acopio, directamente con los productores. El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la mayoría de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y cuenta con una oferta limitada en vehículos particulares (taxis, pick-ups, etc.), aumentando las mermas de los productos y la calidad de los mismos operando en un formato informal.
Grandes supermercados: la venta de productos hortofrutícolas frescos a través de supermercados de cadenas como Tottus, Plaza Vea, Wong y Metro actualmente acumula el menor grueso del total de flujos, pero a medida que dichas compañías aumentan su presencia en las provincias y evoluciona el estilo de vida de los peruanos se espera que crezcan en el medio plazo. Dichos supermercados operan un esquema de distribución central, con uno o dos centros de distribución nacionales localizados en Lima (diferenciados según productos perecibles o no) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa el Salvador. En el caso de los bananos, el aprovisionamiento se realiza bien de forma central desde los
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Cadenas Logísticas 2012 productores hacia los centros de distribución nacional en Lima, en camiones enteros contratados en este caso por los mismos productores peor bajo los estándares de calidad impuestos por la cadena de supermercado, o bien de forma local a través de los mayoristas situados en los mercados dependiendo de la oferta disponible y los precios.
Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena del plátano en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.
Figura 1.97. Estructuración funcional y territorial de la cadena del plátano, 2012
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
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Figura 1.98. Mapa de la estructuración de la cadena del plátano, 2012
Holanda EE.UU. Bélgica Alemania
Resumen de la Cadena de los Plátanos Producción Nacional Volumen Exportado Densidad de Valor N° Exportadores Principal Aduana de salida
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2,082,104 t 123,205 t 689 US$/t 34 empresas 100% Puerto de Paita
Cadenas Logísticas 2012
Tomate Página | 129
15. Cadena del Tomate La cadena del tomate incluye el componente de consumo nacional de las mismas ya que según los criterios de priorización aplicados, tanto a las exportaciones como a las importaciones no clasifican como cadena objetivo.
Suministro y producción Durante el 2012 en el Perú se produjeron 229,356 t de tomate principalmente en el departamento de Ica que acumula el 51% de la totalidad de la producción nacional, seguida de Lima (19%) y Arequipa (10%). Figura 1.99. Principales zonas de cultivo del tomate, 2012
Ica Lima Arequipa Lambayeque Tacna Ancash La Libertad Huánuco Apurímac San Martín Piura Loreto Ayacucho Cusco Cajamarca Junín Huancavelica Ucayali Tumbes Moquegua Puno Madre de Dios Pasco Amazonas
50,8% 19,3% 10,3% 4,1% 3,3% 2,6% 2,0% 1,7% 0,9% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 0,5% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
Fuente: MINAG Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Son tres los principales departamentos que representan el 80% de la producción nacional, regiones como Lambayeque, Tacna, Ancash y La Libertad, registran alrededor del 12% de la producción destinada al consumo nacional. La cosecha de tomate se da durante los meses de noviembre a febrero donde se sitúa el pico de producción acumulando el 49% de la producción total. El mínimo se da durante los meses de marzo a octubre alcanzando el punto con menor producción durante el mes de Abril. Página | 130
Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.100. Estacionalidad de la producción nacional de tomate, 2012
Diciembre
Noviembre
Octubre
Agosto
Septiembre
Fuente: MINAG - Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos
Julio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Junio
(Toneladas)
45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Distribución y consumo El tomate se transporta por vía terrestre desde las zonas de producción de Ica, Lima, Arequipa, Lambayeque y La Libertad a los centros de acopio rural (ubicados en La Libertad, Ica, Lima y Junín), a los distribuidores mayoristas urbanos (localizados en Lima, Chiclayo y Arequipa) y a Lima como gran centro de distribución nacional. Desde estas zonas se distribuye a los supermercados y minoristas regionales, así como también a los mercados de abastos urbanos en las diferentes ciudades del país. Durante el año 2012 se movilizó carga de importación y exportación de este producto. De acuerdo a la BBDD de aduanas, se exportaron 8,954 toneladas de tomates preparados o en conservas (US$ 9.3 millones) con una densidad de valor promedio de 1,040.3 US$/t. El 90% de estas exportaciones, realizadas principalmente por la Aduana Marítima del Callao, estuvieron destinadas a países Sudamericanos como Ecuador (30%), Venezuela (28%), Colombia (17%), Brasil (14%) y Bolivia (10%). En relación a las importaciones registradas, éstas alcanzaron las 2,420 toneladas de tomates preparados o en conservas (con densidad de valor promedio de 1,076.6 US$/t). Los principales mercados de origen de las importaciones de tomate son Chile (53%) y China (41%), siendo la Aduana Marítima del Callao la puerta de ingreso para estos productos.
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena del tomate en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización:
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Figura 1.101. Estructuración funcional y territorial de la cadena del tomate, 2012
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú. Figura 1.102. Mapa de la estructuración de la cadena del tomate, 2012
Resumen de la Cadena del Tomate Producción Nacional
229,356 t 51% Ica
Principales
19% Lima
Productores
10% Arequipa 4% Lambayeque
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Cadenas Logísticas 2012
T
ubérculos Página | 133
16. Cadena de los Tubérculos La cadena de los tubérculos, compuesta por papa y yuca, incluye el componente de consumo nacional de las mismas ya que según los criterios de priorización aplicados, tanto a las exportaciones como a las importaciones no clasifican como cadena objetivo.
Suministro y producción Durante el 2012 en el Perú se produjeron 5, 596,203 toneladas de tubérculos siendo el principal cultivo la papa con el 80%, seguido de la yuca (20% del total). Es preciso anotar que ambos productos tienen una orientación hacia el mercado interno. Figura 1.103. Principales zonas de cultivo de tubérculos, 2012
Huánuco
11,0%
Puno
10,4%
Cusco
8,5%
Junín
8,5%
La Libertad
7,1%
Cajamarca
7,0%
Apurímac
6,1%
Ayacucho
6,0%
Loreto
5,9%
Arequipa
5,3%
Huancavelica
5,1%
Lima
3,8%
Amazonas
3,6%
Pasco
2,1%
Ucayali
2,0%
Ancash Ica
Fuente: MINAG
2,7%
San Martín
2,0% 1,6%
Piura
0,5%
Lambayeque
0,2%
Tacna
0,2%
Moquegua
0,2%
Madre de Dios
0,1%
Tumbes
0,0%
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Estos siete departamentos representan el 60% de la producción nacional de tubérculos. Cabe destacar que departamentos como Loreto, Amazonas, San Martín y Ucayali son productores solamente de yuca y representan en conjunto el 63% de la producción nacional de este producto.
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Cadenas Logísticas 2012 La cosecha de yuca se da de manera constante durante todo el año; sin embargo ligeros incrementos en la producción se obtienen durante los meses de mayo a julio y luego entre a noviembre y diciembre. Por otro lado, las mayores cosechas de papa se dan durante los meses de abril a junio donde se sitúan los picos de producción acumulando el 53% de la producción total. El mínimo se obtiene durante los meses de agosto a octubre alcanzando el punto con menor producción durante el mes de agosto. Figura 1.104. Estacionalidad de la producción nacional de tubérculos, 2012 (Toneladas)
1 200 000
Papa
1 000 000
Yuca
800 000 600 000 400 000 200 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Agosto
Septiembre
Fuente: MINAG - Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Distribución y consumo Los tubérculos se transportan desde las diversas zonas de producción a los distribuidores mayoristas urbanos (localizados en Lima, Chiclayo y Arequipa) y a Lima como gran centro de distribución nacional. Desde estas zonas se distribuye a los supermercados y minoristas regionales, así como también a los mercados de abastos urbanos en las diferentes ciudades del país. De acuerdo a la BBDD de aduanas durante el año 2012 se registraron importaciones por 15,780.6 toneladas de papa preparada o procesada (US$ 17.2 millones) con una densidad de valor promedio de 1,092.3 US$/t. Los principales mercados de origen de las importaciones de papa son Holanda (61%), Estados Unidos (16%), Bélgica (9%) y Argentina (8%); siendo la Aduana Marítima del Callao la principal puerta de ingreso para estos productos.
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los tubérculos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización:
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Figura 1.105. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los tubérculos, 2012
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú. Figura 1.106. Mapa de la estructuración de la cadena de los tubérculos, 2012
Resumen de la Cadena de los Tubérculos Producción Nacional
5,596,203 t 11% Huánuco
Principales Productores
10% Puno 9% Cusco 9% Junín
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Cadenas Logísticas 2012
Uva Página | 137
17. Cadena de la Uva La cadena de la uva incluye las exportaciones de uvas frescas y uvas secas (incluidas las pasas), así como el consumo nacional del mismo.
Suministro y producción La producción de uvas en el Perú durante el 2012 fue de 365,114 t, localizada principalmente en los departamentos de la costa peruana. Cerca del 90% de la producción de uvas se concentra en los departamentos de Ica (41%), Piura (18%), Lima (17%) y La Libertad (12%). Figura 1.107. Principales zonas de cultivo de la uva, 2012
Ica
41,0%
Piura
18,0%
Lima
16,5%
La Libertad Arequipa Lambayeque
12,1% 5,0% 3,3%
Tacna
1,8%
Moquegua
1,1%
Cajamarca
0,6%
San Martín
0,4%
Ancash
0,2%
Ayacucho
0,0%
Fuente: MINAG Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Entre las variedades de uva de mesa producidas en el Perú, con mayor importancia comercial, se encuentran Thompson Seedless, Red Globe, Flame Seedles, Crimson Seedles, entre otras. Esta cosecha de uvas de mesa se destina al mercado de exportación.
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Cadenas Logísticas 2012 Sin embargo, variedades como la uva Quebranta, Negra Corriente, Mollar, Italia, Moscatel, y otras (conocidas como uvas pisqueras) son utilizadas para la producción de Pisco. La Figura 1.2 muestra la estacionalidad de la producción nacional de uva, cuyo cultivo presenta su mayor producción en los meses de Noviembre hasta Abril donde se cosecha el 84% del total anual. La producción mínima de uva se obtiene durante los meses de mayo a octubre alcanzando la menor producción durante el mes de junio. Figura 1.108. Estacionalidad de la producción nacional de uva, 2012
Diciembre
Octubre
Noviembre
Fuente: INEI
Septiembre
Agosto
Julio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Junio
(Toneladas)
80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La uva de mesa cosechada es transportada a las instalaciones de acopio o intermediarios, o directamente a las instalaciones de los exportadores quienes se encargan de la selección, calibración, empaque y almacenamiento temporal del producto. Los acopiadores y exportadores se localizan en las ciudades de Ica, Piura, Lima y Trujillo, donde se han formado clusters productivos de uva, tanto para la exportación, como para la producción de Pisco. La adquisición se realiza mediante los intermediarios o directamente a los productores, ello dependerá del tamaño e integración del exportador y/o elaborador así como del productor. Entre empresas grandes la relación comercial es directa, mientras que los pequeños productores suelen vender su producto en una primera instancia a los intermediarios regionales.
Distribución y consumo Existen diversos modelos de distribución y consumo de la uva, ello dependerá del destino final de la producción: Mercado Internacional y Mercado Nacional.
Mercado Internacional Durante el año 2012 el Perú exportó más de 150 mil toneladas de uvas frescas y secas con un valor total de 370.5 millones de US$, resultando con una densidad del valor de 2,468.7 US$/t.
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Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 119 empresas, destacando las empresas Complejo Agroindustrial Beta S.A. (11%) y El Pedregal S.A. (10%). Los 12 principales exportadores acumulan el 58% del total de envíos en cuanto a peso indicando un mercado con alto grado de competencia y reducida consolidación. Tabla 1.23. Principales exportadores - Cadena de uva, 2012 EXPORTADOR
Toneladas
TOTAL
US$ FOB
Densidad de
% Vol.
(Miles)
valor (US$/t)
Cadena
150,072
370,478
2,468.7
100.0%
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A.
16,414
42,196
2,570.8
10.9%
EL PEDREGAL S.A.
14,949
41,910
2,803.6
10.0%
SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.
8,856
25,270
2,853.5
5.9%
ECO - ACUICOLA S.A.C.
8,159
20,072
2,460.1
5.4%
CAMPOSOL S.A.
7,790
17,201
2,208.1
5.2%
AGRICOLA DON RICARDO S.A.C.
6,199
19,820
3,197.3
4.1%
SOCIEDAD AGRICOLA RAPEL S.A.C.
5,790
14,464
2,497.9
3.9%
FUNDO SACRAMENTO S.A.C.
4,978
10,890
2,187.5
3.3%
EMPRESA AGRICOLA SAN JUAN S.A.
4,571
10,605
2,320.0
3.0%
AGRO VICTORIA S.A.C.
4,108
7,997
1,946.6
2.7%
PROCESADORA LARAN S.A.C.
3,010
7,124
2,366.4
2.0%
RVR AGRO E.I.R.L.
2,863
5,834
2,037.6
1.9%
62,385
147,094
2,357.8
41.6%
OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
En la Figura 1.3 se observa que la distribución de la uva de exportación según vía de transporte es realizada casi en su totalidad (99.8%) vía Marítima con una densidad de valor 2,468.2. Figura 1.109. Distribución según vía de transporte, 2012
Vía de Transporte
Densidad de valor (US$/t)
Marítimo
2,468.2
Carretera
2,861.0
Postal (Aduana Postal)1
2,211.5
Aérea
4,393.1
1/. Envíos cuyas modalidades pueden ser Marítimas o Aéreas, son clasificados por SERPOST. Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
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Postal 0,1%
Aérea 0,0%
Carretera
Marítimo
0,1%
99,8%
Cadenas Logísticas 2012 Los principales puntos de salida de estos productos son la Aduana Marítima del Callao y la Aduana de Paita. En ambos casos, se realiza una rotura de carga obligatoria a través del paso de los terminales extra-portuarios (RANSA, Neptunia, ALCONSA, etc.). El transporte desde el exportador hasta el puerto es tercerizado a los propios terminales extraportuarios o agentes de carga u operadores logísticos que se encargan de realizar todos los trámites necesarios como reservar espacio en buque, organizar la retirada del contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado. Figura 1.110. Distribución por aduana de salida, 2012
214 902
Toneladas
US$ FOB (Miles)
141 976 86 526 57 625 11 124 4 725 Marítima
Paita
Pisco
del Callao
979 559
Salaverry
521 280
Chimbote
682 233
Mollendo - Matarani
181 82 Tumbes
83
29
37 Arequipa
7 Aérea del Callao
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En relación al destino de las exportaciones de uva, Holanda, Estados Unidos se posicionan como los principales mercados demandantes con un 18.2% y 17.0% del total respectivamente. Figura 1.111. Principales destinos de la cadena de uva, 2012
34,0% Holanda 8,3%
Estados Unidos 18,2%
Hong Kong Rusia
10,5%
China 12,0%
17,0%
Otros Países
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Durante 2012 las exportaciones de uva presentaron un pico durante los meses de Noviembre, Diciembre y Enero. Sin embargo, durante los meses de Abril y Setiembre se registra una exportación por debajo de las 1000 toneladas, excepto el mes de junio que no registra ninguna exportación. Tabla 1.24. Estacionalidad de la exportación de uva, 2012 (Toneladas)
45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000
10 000 5 000 Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Enero
Febrero
-
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Por otro lado, cabe mencionar que en el año 2012 se registró la importación de 9,045.7 toneladas de uva, entre uvas secas (6,040.1 t), frescas (2,973.2 t) y jugos de uva (32.4 t). Estas importaciones fueron operaciones registradas por 50 empresas cuyos productos provienen principalmente de Chile (91.6%) y Argentina (7.8%). Las importaciones de uvas se realizaron en un 68% vía marítima y 32% por carretera, a través de las Aduanas Marítima del Callao y la Aduana de Tacna. Figura 1.112. Principales importadores de la cadena de uva, 2012 IMPORTADOR
Toneladas
US$ CIF
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ CIF/t)
Cadena
TOTAL
9,045.7
17,754.7
1,962.8
100.0%
FRUTOS Y ESPECIAS S.A.C.
2,270.9
5,370.0
2,364.7
25.1%
SCOTT ALVAREZ JORGE DEYVID
1,016.8
1,072.2
1,054.5
11.2%
NESTLE PERU S.A.
803.3
2,050.4
2,552.4
8.9%
FRUTAS INDUSTRIAS S.A.C.
559.7
1,417.5
2,532.8
6.2%
INDUSTRIAS TEAL S.A.
526.0
1,298.2
2,468.1
5.8%
3,869.0
6,546.5
1,692.0
42.8%
OTROS
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Página | 142
Cadenas Logísticas 2012
Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de la uva en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.
Figura 1.113. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la uva, 2012
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 143
Figura 1.114. Mapa de la estructuración de la cadena de la uva, 2012
Holanda EE.UU. Hong Kong Rusia
Holanda EE.UU. Hong Kong Rusia
Resumen de la Cadena de la Uva Producción Nacional Volumen Exportado
365,114 t 150,072 t
Densidad de Valor
2,468.7 US$/t
N° Exportadores
119 empresas
Principal Aduana de salida
Página | 144
58% Marítima del Callao 38% Puerto de Paita
Cadenas Logísticas 2012
C
alamares y pota Página | 145
18. Cadena de los calamares y pota La cadena de los calamares y pota incluye las exportaciones de estos productos congelados, frescos y refrigerados, así como su consumo en el mercado nacional.
Suministro y producción El desembarque de calamar y pota en el Perú durante el 2012 fue más de 509 mil t, localizada principalmente en los departamentos de la costa norte peruana. Del total desembarcado, 468,340 toneladas se destinaron para la producción de congelados, 514 t para la producción de enlatados y 40,150 toneladas para el consumo en estado fresco. Las mayores descargas de calamares y pota se registraron en los establecimientos industriales ubicados en Paita, Talara, Parachique y Bayovar.
Distribución y consumo La distribución y consumo de calamares y pota depende del destino final de la producción de los congelados o enlatados y el consumo nacional en estado fresco. Exportaciones En el 2012 el Perú exportó 184 mil t de calamares y pota por un valor cerca de 240 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 1,302 US$/t. Sobresale la exportación de calamares y pota congelada como el producto más demandado de la cadena. Tabla 1.25. Distribución de productos de exportación de la cadena de calamares y pota, 2012 VOLUMEN
VALOR
Densidad Valor
PRODUCTO %
TOTAL
184,017
100.0%
239,588
100.0%
1,302.0
Calamares y pota congelada
183,164
99.5%
238,994
99.8%
1,304.8
854
0.5%
593
0.2%
695.0
Calamares y pota fresca
US$ FOB (Miles)
%
(US$ FOB / t)
Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas del año 2012, un total de 171 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando la empresa CNC S.A.C. con 12.6% del volumen total exportado seguida por Productora Andina de Congelado S.A.C. (7.4%), Peruvian Sea Food S.A. (6.1%) y Proveedora de Productos Marinos S.A.C. (4.4%). Cabe resaltar que aproximadamente el 56.4% del volumen total exportado, fue realizado por 12 empresas.
Página | 146
Cadenas Logísticas 2012 Tabla 1.26. Principales exportadores – Cadena de calamares y pota, 2012 US$ FOB
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ FOB / t)
Cadena
184,017
239,588
1,302
100.0%
CNC S.A.C.
23,278
29,734
1,277
12.6%
PRODUCTORA ANDINA DE CONGELADOS
13,654
19,352
1,417
7.4%
PERUVIAN SEA FOOD S.A.
11,296
11,789
1,044
6.1%
PROVEEDORA DE PRODUCTOS MARINOS
8,052
12,395
1,539
4.4%
INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA S.A.
7,402
9,038
1,221
4.0%
SEAFROST S.A.C.
7,179
10,300
1,435
3.9%
INVERSIONES PERU PACIFICO S.A.
7,012
8,140
1,161
3.8%
PACIFIC FREEZING COMPANY S.A.C.
6,434
5,491
853
3.5%
ALTAMAR FOODS PERU S.A.C.
5,098
11,415
2,239
2.8%
CORP.DE INGENIERIA DE REFRIGERACION S.R.L.
5,006
6,324
1,263
2.7%
M.I.K. - CARPE S.A.C.
4,764
3,830
804
2.6%
NOVAPERU S.A.C.
4,690
11,478
2,448
2.5%
80,153
100,301
1,251
43.6%
EXPORTADOR
Toneladas
TOTAL
OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
El principal punto de salida al mercado exterior de las exportaciones peruanas de calamares y pota es el Puerto de Paita (86.7% del total), seguido del puerto del Callao (9.1% del total). Figura 1.115. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto, 2012 Carretera, 3% Aérea, 0% Postal, 0% Marítimo, 97%
Toneladas
200 238
US$ FOB (Miles)
159 584 30 569 16 752 Paita
Marítima del Callao
2 813 2 284
Tacna
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
3 154 2 253
1 713 1 831
1 101 1 313
La Tina Mollendo - Matarani
Otros
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 147
En cuanto al destino de las exportaciones de calamares y pota, destaca España como principal mercado para estos productos con el 25% del volumen total exportado, le sigue Tailandia (18%) y China (14%), los cuales en conjunto representan el 57% del volumen total. Figura 1.116. Principales destinos de las exportaciones de calamares y pota, 2012
España 24%
25%
Tailandia China
5%
Corea del Sur
5%
Japón
18% 9%
Italia 14%
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de calamares y pota muestra los máximos niveles de producción en el año durante los meses de Febrero hasta Junio, meses en los que concentra el 68% del volumen total exportado. Figura 1.117. Estacionalidad en las exportaciones de los calamares y pota 2012 (Toneladas)
25 000 20 000
15 000 10 000 5 000
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Cadenas Logísticas 2012
Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los calamares y la pota en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.
Figura 1.118. Estructuración funcional y territorial de la cadena de calamares y pota, 2012
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 149
Figura 1.119. Mapa de la estructuración de la cadena de calamares y pota, 2012
España Tailandia China Corea del Sur
España Tailandia China Corea del Sur
España Tailandia China
Resumen de la Cadena de Calamares y pota Desembarque Nacional
509,004 t
99.5% congelado / 0.5% fresco Volumen Exportado Densidad del valor Principal aduana de salida
Página | 150
184,017 t 1,302 US$/t 87% Puerto de Paita
Cadenas Logísticas 2012
E
xportación de pescado Página | 151
19. Cadena pescado
de
exportación
de
La cadena de exportación de pescado incluye el desembarque de los recursos hidrobiológicos, la producción de congelados y enlatados, así como la exportación de los productos de la cadena.
Suministro y producción El desembarque de recursos hidrobiológicos en el Perú durante el 2012 fue de 795,538 toneladas, de los cuales 125,373 fueron destinadas a la producción de enlatados y 670,165 a la producción de congelados. Las mayores descargas de recursos hidrobiológicos utilizados en la producción de enlatados se registraron en los puertos de Chimbote y Coishco (ambos localizados en el departamento de Ancash). Destacan la anchoveta, jurel y caballa, como las principales especies usadas en la elaboración de enlatados. Por otro lado, los mayores desembarques de recursos hidrobiológicos utilizados en la industria de congelados se registró en el Puerto de Paita. Destacan recursos como: pota, perico, merluza, langostino, concha de abanico, entre otros. La producción de congelados alcanzó en el 2010 un volumen de 212.043 toneladas, los productos congelados más representativos tuvieron como base a los recursos pota, jurel, concha de abanico, langostino, perico, merluza, calamar, anchoveta, anguila y caballa. Figura 1.120. Principales zonas de desembarque de recursos hidrobiológicos, 2012 Desembarque de Recursos
Desembarque de Recursos
Hidrobiológicos para enlatado
Hidrobiológicos para congelado
Página | 152
Cadenas Logísticas 2012
Distribución y consumo La distribución y consumo de pescados depende del destino final de la producción de los congelados o enlatados. Exportaciones En el 2012 el Perú exportó 132,162 t de pescados por un valor de 382.6 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 2,895 US$/t. Sobresale la exportación de pescado congelado como el producto más demandado de la cadena. Tabla 1.27. Distribución de productos de exportación de la cadena de exportación de pescado, 2012 VOLUMEN PRODUCTO
Densidad Valor (US$ FOB / t)
%
US$ FOB (Miles)
%
132,162
100%
382,578
100%
2,895
Pescado congelado
89,177
67%
243,903
64%
2,735
Conservas de pescado
37,585
28%
96,204
25%
2,560
Pescado seco o salado
3,975
3%
31,086
8%
7,820
Pescado fresco o refrigerado
1,424
1%
11,385
3%
7,992
TOTAL
Toneladas
VALOR
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas del año 2012, un total de 241 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando la empresa Pesquera Diamante S.A. con 14% del volumen total exportado seguida por Tecnológica de Alimentos S.A. (12%), Austral Group (11%) y Pesquera Hayduk (8%). Cabe resaltar que aproximadamente el 65% del volumen total exportado, fue realizado por 12 empresas. Tabla 1.28. Principales exportadores – Cadena de exportación de pescado, 2012 US$ FOB
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ FOB / t)
Cadena
132,162
382,578
2,895
100%
PESQUERA DIAMANTE S.A.
18,128
23,507
1,297
14%
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A.
16,293
22,426
1,376
12%
AUSTRAL GROUP S.A.A.
13,948
29,002
2,079
11%
PESQUERA HAYDUK S.A.
EXPORTADOR TOTAL
Toneladas
10,630
20,467
1,925
8%
ANDINA DE DESARROLLO ANDESA S.A.C.
5,173
13,188
2,550
4%
INVERSIONES Y COMERCIO INTERNACIONAL S.R.L.
4,107
7,014
1,708
3%
SEAFROST S.A.C.
3,231
11,090
3,432
2%
PESQUERA EXALMAR S.A.A.
3,146
5,768
1,834
2%
ALTAMAR FOODS PERU S.A.C.
3,108
14,502
4,665
2%
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO S.A.
2,844
6,342
2,230
2%
INVERSIONES PRISCO S.A.C.
2,667
9,498
3,562
2%
INVERSIONES PERU PACIFICO S.A.
2,607
9,110
3,495
2%
46,281
210,663
4,552
35%
OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Página | 153
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de pescado es el Puerto del Callao (66% del total), seguido del puerto de Paita (25% del total). Figura 1.121. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto, 2012 87 477
Marítimo 95% 33 496
Postal
0% Aérea
Carretera
0%
5%
3 949 Marítima
Paita
2 763
Chimbote Tumbes
2 016
2 458
Tacna
Otros
del Callao
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En cuanto al destino de las exportaciones de pescado, destaca Nigeria, Estados Unidos y Panamá como principales mercados para estos productos con el 44% del volumen total exportado, le sigue Alemania (5%) y España (4%), los cuales en conjunto representan el 53% del volumen total. Figura 1.122. Principales destinos de las exportaciones de pescado, 2012
31%
Nigeria Estados Unidos
47%
Panamá Alemania 7% 4% 5%
6%
España Otros países
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de pescado muestra los máximos niveles de producción en el año durante los meses de Enero hasta Marzo, Junio y Noviembre y Diciembre, meses en los que concentra el 60% del volumen total exportado.
Página | 154
Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.123. Estacionalidad en las exportaciones de pescado, 2012 (Toneladas)
30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Agosto
Septiembre
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de exportación de pescado en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga. Figura 1.124. Estructuración funcional y territorial de la cadena de exportación de pescado, 2012
Página | 155
Figura 1.125. Mapa de la estructuración de la cadena de exportación de pescado, 2012
Colombia
Nigeria EE.UU. Panamá Alemania
Nigeria
Nigeria EE.UU. Panamá Alemania
Resumen de la Cadena de Exportación de Pescado Desembarque Nacional
795,538 t
67% congelado / 28% conservas / 1% fresco Volumen Exportado Densidad del valor N° Exportadores Principal aduana de salida
132,162 t 2,895 US$/t 241 empresas 66% Marítima del Callao
EE.UU. España Venezuela Chile
Página | 156
Cadenas Logísticas 2012
A
zúcar y derivados Página | 157
20.Cadena del derivados
azúcar
y
sus
La cadena del azúcar y sus derivados incluye el componente de importaciones, el consumo nacional así como la exportación de azúcar y melaza de caña.
Suministro y producción El azúcar se produce a partir de la caña de azúcar. La caña de azúcar en Perú se cultiva principalmente en la costa. Durante el año 2012, la producción de caña fue de 10,368,866 toneladas, 51% de esta producción se localizó en el departamento de La Libertad, 27% en Lambayeque, 15% en Lima, 7% en Ancash y 1% en Arequipa. Figura 1.126. Principales zonas de cultivo de la caña de azúcar, 2012
La Libertad
50%
Lambayeque
27%
Lima
Ancash
Arequipa
Fuente: MINAG Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 158
15%
7%
1%
Cadenas Logísticas 2012 Al igual que la producción de caña de azúcar, las zonas productoras de azúcar se localizan en la región costara en los departamentos de La Libertad, Lambayeque, Lima, y otros, en donde se ubican importantes empresas azucareras como: Cartavio, Casa Grande, Cayalti, Tumán, Andahuasi, Pomalca, Paramonga, entre otras. La media de producción mensual de caña de azúcar es de 864 mil t. Los meses de mayor producción de caña de azúcar se dieron entre los meses de agosto y diciembre. El mínimo de la producción se registró en el mes de junio con 673 mil t. Durante los últimos años, los excedentes de la producción de caña de azúcar han sido destinados para la elaboración de etanol.
Figura 1.127. Estacionalidad de la producción nacional de caña de azúcar, 2012 (Toneladas)
1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Agosto
Julio
Septiembre
Fuente: INEI
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Distribución y Consumo Mercado Internacional Importaciones En el 2012 el Perú importó 326,262 t de azúcar y productos derivados por un valor de 221.6 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 679.3 US$/t.
Página | 159
Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de importación 172 empresas, destacando SUCDEN PERÚ S.A. con el 16.3%, CORPORACIÓN LINDLEY S.A. con el 12.4% y KOLA REAL – AJEPER S.A. con el 10.4% del volumen total importado. Cabe resaltar que el 72% del volumen total importado, está compuesto por 12 principales empresas importadoras. Tabla 1.29. Principales importadores – Cadena del azúcar y sus derivados, 2012
IMPORTADOR
TOTAL
Toneladas
US$ CIF
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ CIF / t)
Cadena
326,261.9
221,617.5
679.3
100.0%
SUCDEN PERÚ S.A.
53,250.3
35,341.3
663.7
16.3%
CORPORACIÓN LINDEY S.A.
40,376.9
28,207.8
698.6
12.4%
KOLA REAL - AJEPER S.A.
33,971.8
23,937.6
704.6
10.4%
D' LIBANO INVERSIONES S.A.C.
21,862.3
14,000.1
640.4
6.7%
INTERLOOM S.A.C.
16,338.5
10,461.4
640.3
5.0%
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL CARTAVIO S.A.A.
13,347.3
8,808.2
659.9
4.1%
CIAMSA PERÚ S.R.L.
11,738.6
7,632.4
650.2
3.6%
NEGOCIOS DIVERSOS ALEJANDRINA S.A.C.
10,480.3
7,046.7
672.4
3.2%
INCA SUGAR S.A.C.
8,996.9
5,855.3
650.8
2.8%
DALSA S.A.
8,328.1
4,709.1
565.4
2.6%
GLORIA S.A.
8,169.1
6,576.2
805.0
2.5%
AJEPER DEL ORIENTE S.A.
6,976.1
5,054.0
724.5
2.1%
92,425.8
63,987.4
692.3
28.3%
OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de la cadena de azúcar y sus derivados es el puerto del Callao (84% del total), seguido por el puerto de Matarani (8% del total) y el paso transfronterizo de Desaguadero (5% del total) a partir del cual se canalizan los insumos desde Bolivia.
Página | 160
Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.128. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada en peso neto (t), 2012
Fluvial Carretera
3,4%
Aérea 0,0%
4,7%
Toneladas
272 614
US$ CIF (Miles)
186 226 Courier 0,0%
17 936 26 575
Marítimo
9 047
8 409
15 407
91,8% Marítima del Callao
Mollendo Matarani
11 665
Desaguadero
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En cuanto a los orígenes de las importaciones de azúcar y sus productos derivados, Colombia (52% del volumen total), Guatemala (19%), Brasil (10%) y Bolivia (5% del total) consolidan el 86% del mercado total. Figura 1.129. Principales orígenes de las importaciones de azúcar y sus derivados 2012
10,2%
4,2% 4,7%
Colombia
Guatemala Brasil
9,9% 52,1%
Bolivia China
18,8%
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 161
El análisis de la evolución mensual de las importaciones de azúcar y sus derivados muestra unos picos durante en el año en los meses de Febrero, Julio y Octubre. Los mínimos se sitúan en los meses de Noviembre y Diciembre. Figura 1.130. Estacionalidad en las importaciones del azúcar y sus derivados 2012 (Toneladas) 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Agosto
Julio
Septiembre
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Exportaciones En el 2012 el Perú exportó 72 mil t de azúcar y productos derivados por un valor que superan los 44 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 612.9 US$/t. Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 74 empresas, destacando Empresa Agroindustrial Casa Grande S.A.A. con el 48% del volumen total exportado seguida por Agro Industrial Paramonga S.A.A. (15%), Empresa Agroindustrial Laredo S.A.A. (12%) y Agroindustrial Cartavio S.A.A. (10%). Cabe resaltar que aproximadamente el 85% del volumen total exportado, fue realizado por 4 empresas exportadoras.
Página | 162
Cadenas Logísticas 2012 Tabla 1.30. Principales exportadores – Cadena del azúcar y sus derivados, 2012
EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ FOB / t)
Cadena
TOTAL
72,413
44,382
613
100%
EMPRESA AGROINDUSTRIALCASA GRANDE S.A.A.
34,455
23,115
671
48%
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.
10,961
6,310
576
15%
EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A.
8,573
5,183
605
12%
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL CARTAVIO S.A.A.
7,540
5,175
686
10%
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS D & R S.A.
4,617
1,054
228
6%
JOSE & RAUL DE TRANSPORTES SERVCIOS EN GENERAL
3,196
602
188
4%
DERIVADOS DEL MAIZ S.A.
1,143
859
751
2%
OTROS
1,928
2,085
1,082
3%
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
El principal punto de salida al mundo de las exportaciones peruanas de azúcar y sus derivados es el puerto de Salaverry (72% del total), seguido por el paso fronterizo de Tumbes (14% del total) y del puerto del Callao (12% del total). Figura 1.131. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto, 2012 Carretera 15%
Otros
0%
Toneladas
52 361
US$ FOB (Miles) 34 301
Aérea 0% Marítimo
2 160 10 368
85%
6 608 8 670
1 313 1 014
Salaverry
Tumbes
Marítima del Callao
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En cuanto al destino de las exportaciones de azúcar y sus productos derivados, destaca EE.UU. con más del 72% del volumen total exportado como principal mercado para estos productos, le sigue Ecuador (15%) y Colombia (11%), los cuales en conjunto representan el 98% del volumen total. Página | 163
Figura 1.132. Principales destinos de las exportaciones de azúcar y sus derivados, 2012 1,8% 10,6%
15,3%
Estados Unidos Ecuador Colombia 72,3%
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de azúcar y sus derivados muestra un pico durante el año en el mes de Junio donde acumula el 40% del total. El mínimo se presenta en el mes de Abril con 335 t. Figura 1.133. Estacionalidad en las exportaciones del azúcar y sus derivados, 2012
(Toneladas)
35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 164
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Cadenas Logísticas 2012
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena del azúcar y sus derivados en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. A continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena en 2012: Figura 1.134. Estructuración funcional y territorial de la cadena del azúcar y sus derivados, 2012
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 165
Figura 1.135. Mapa de la estructuración de la cadena del azúcar y sus derivados, 2012
Ecuador
EE.UU.
EE.UU. Ecuador Colombia
Resumen de la Cadena de Azúcar y derivados Producción Nacional
10,368,866 t
100% Caña de azúcar Volumen Importado Densidad de Valor N° Exportadores Principal Aduana de entrada
326,262 t 679.3 US$/t 172 empresas 84% Marítima del Callao
Volumen Exportado
73,413 t
Densidad de Valor
613 US$/t
N° Exportadores Principal Aduana de salida
Página | 166
74 empresas 72% Puerto de Salaverry
Cadenas Logísticas 2012
B
ebidas y refrescos Página | 167
21. Cadena refrescos
de
las
bebidas
y
La cadena de las bebidas y refrescos incluye el componente de importaciones (cervezas de malta, aguas, refrescos y bebidas alcohólicas), el consumo nacional así como la exportación de dichos productos que componen la cadena.
Distribución y Consumo Mercado Internacional Importaciones En el 2012 el Perú importó 37,621 toneladas de bebidas y refrescos por un valor de 93.4 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 2,482 US$/t. El producto de importación más demandado de la cadena fueron las bebidas alcohólicas (43.2%), seguido por la cerveza de malta y los refrescos. Tabla 1.1. Distribución de productos de importación de la cadena de bebidas y refrescos, 2012 VOLUMEN
Densidad
VALOR
Valor
PRODUCTO Toneladas
%
US$ CIF (Miles)
%
(US$ CIF / t)
TOTAL
37,621
100.0%
93,363
100.0%
2,482
Bebidas alcohólicas
16,250
43.2%
68,213
73.1%
4,198
Cerveza de malta
11,598
30.8%
8,087
8.7%
697
9,774
26.0%
17,063
18.3%
1,746
Refrescos
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de importación 220 empresas, destacando la Compañía Cervecera Ambev Perú con el 27.3% del volumen total importado seguida por Perufarma (12.5%) y Omnilife Perú S.A.C. (9.0%). Cabe resaltar que el 81% del volumen total importado, está compuesto por 12 empresas importadoras.
Página | 168
Cadenas Logísticas 2012 Tabla 1.2. Principales importadores – Cadena de las bebidas y refrescos, 2012
IMPORTADOR
Toneladas
US$ CIF
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ CIF / t)
Cadena
TOTAL
37,621
93,363
2,482
100.0%
COMPAÑIA CERVECERA AMBEV PERU
10,282
5,860
570
27.3%
PERUFARMA S.A.
4,703
16,006
3,403
12.5%
OMNILIFE PERU S.A.C.
3,380
3,749
1,109
9.0%
G W YICHANG & CIA S.A.
3,280
7,344
2,239
8.7%
DIAGEO PERU S.A.
1,725
16,719
9,691
4.6%
L.C. GROUP S.A.C.
1,632
4,837
2,964
4.3%
DROKASA LICORES S.A.
1,356
4,404
3,248
3.6%
UNION DE CER PER BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.
1,237
1,408
1,138
3.3%
PERNOD RICARD PERU S.A.
1,079
6,296
5,837
2.9%
BEST BRANDS S.A.C.
784
2,197
2,804
2.1%
REPRESENTACIONES EXCLUSIVAS S.A.C.
499
459
918
1.3%
CORPORACION LINDLEY S.A.
436
578
1,327
1.2%
7,227
23,505
3,253
19.2%
OTROS
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de la cadena de bebidas y refrescos es el puerto del Callao (98% del total), seguido por el paso transfronterizo de Tacna (1% del total). Figura 1.136. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada en peso neto, 2012
15 793
Marítimo
Refrescos
99%
Cerveza de malta Bebidas alcohólicas
11 532 9 691
352
105
18 Aérea
Carretera
0%
1%
2 Marítima del Callao
Tacna
48 80
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 169
En cuanto a los orígenes de las importaciones de la cadena de las bebidas y refrescos, Brasil (22% del volumen total), México (14%), Argentina (11%), Chile (10%) y Estados Unidos (8% del total) consolidan el 65% del mercado total. Tabla 1.3. Principales orígenes de las importaciones de las bebidas y refrescos, 2012
14 000 Bebidas alcohólicas
12 000
Cerveza de malta
Refrescos
10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Brasil
México
Argentina
Chile
Estados Unidos
Otros países
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El análisis de la evolución mensual de las importaciones bebidas y refrescos muestra sus mayores envíos entre los meses de Octubre y Diciembre, en los cuales se concentra el 33% de las importaciones totales anuales. Figura 1.137. Estacionalidad en las importaciones de bebidas y refrescos, 2012 (Toneladas)
5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 170
Diciembre
Noviembre
Octubre
Agosto
Julio
Septiembre
Fuente: Base de Datos Aduanas 2012
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Cadenas Logísticas 2012 Exportaciones En el 2012 el Perú exportó 49,775 t de bebidas y refrescos por un valor de 34 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 683.8 US$/t. El producto de exportación más demandado de la cadena fueron los refrescos. Tabla 1.4. Distribución de productos de exportación de la cadena de bebidas y refrescos, 2012 VOLUMEN
VALOR
PRODUCTO Toneladas
%
US$ FOB
Densidad Valor (US$ FOB / t)
%
(Miles)
TOTAL
49,775
100%
34,036
100%
683.8
Refrescos
29,541
59%
11,573
34%
391.8
Cerveza de malta
18,206
37%
14,256
42%
783.0
2,028
4%
8,207
24%
4,047.9
Bebidas alcohólicas
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 186 empresas, destacando la Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C (Kola Real) con el 40.7% del volumen total exportado seguida por Unión Cervecera Backus y Johnston S.A.A. (35.7%) y Gloria S.A. (7.5%). Cabe resaltar que el 90% del volumen total exportado, fue realizado por 5 empresas exportadoras. Tabla 1.5. Principales exportadores – Cadena de las bebidas y refrescos, 2012
EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ FOB / t)
Cadena
TOTAL
49,775
34,036
683.8
100.0%
EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C.
20,240
4,873
240.8
40.7%
UNION DE CERVECERA BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.
17,781
13,773
774.6
35.7%
GLORIA S.A.
3,754
2,828
753.4
7.5%
CORPORACION LINDLEY S.A.
2,485
1,453
584.5
5.0%
AJEPER S.A.
563
349
620.4
1.1%
INVERSIONES RIND S.A.C.
399
146
367.5
0.8%
LAIVE S.A.
398
278
697.1
0.8%
DESTILERIAS UNIDAS S.A.C.
371
742
1,996.9
0.7%
PEPSI COLA PANAMERICANA S.R.L.
309
192
620.3
0.6%
BODEGAS Y VIÐEDOS TABERNERO S.A.C.
288
850
2,950.5
0.6%
SANTIAGO QUEIROLO S.A.C.
285
871
3,056.6
0.6%
DESTILERIA LA CARAVEDO S.R.L.
246
1,685
6,846.3
0.5%
2,655
5,996
2,258.6
5.3%
OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Página | 171
Los dos principales puntos de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de bebidas y refrescos es la aduana de Arequipa (40% del total), seguido por Puerto de Callao (30% del total) y por el paso transfronterizo en Tacna (29% del total) a partir del cual se canalizan los productos hacia el mercado Chileno. Figura 1.138. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto, 2012
Arequipa
Carretera 70%
19 738
Marítima del Callao
14 807
Tacna
14 513
Marítimo 30%
Desaguadero
581
Otros
135
Otros 0%
Series1 Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En cuanto al destino de las exportaciones de bebidas y refrescos, destaca Chile con el 53% del volumen total exportado como principal mercado para estos productos (principalmente refrescos), le sigue Bolivia (26%) y Estados Unidos (9%), los cuales en conjunto representan el 87% del volumen total comercializado. Figura 1.139. Principales destinos de las exportaciones de bebidas y refrescos, 2012 Bebidas alcohólicas
Cerveza de malta
Refrescos
30 000 25 000 20 000
15 000 10 000 5 000 0 Chile
Bolivia
Estados Unidos
Reino Unido
Japón
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El análisis de la evolución mensual de las exportaciones bebidas y refrescos muestra un comportamiento casi constante a lo largo del año. Los volúmenes de exportación oscilan entre las 1.7 y 3.3 miles de toneladas, lo que significa un promedio mensual de 2.8 miles de toneladas.
Página | 172
Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.140. Estacionalidad en las exportaciones de bebidas y refrescos, 2012 (Toneladas)
6 000 5 000 4 000 3 000
2 000 1 000 Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de las bebidas y refrescos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú. Figura 1.141. Estructuración funcional y territorial de la cadena de bebidas y refrescos, 2012
Página | 173
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú. Figura 1.142. Mapa de la estructuración de la cadena de bebidas y refrescos, 2012
Bolivia EE.UU. Reino Unido Japón
Brasil México Argentina Chile Bolivia EE.UU. Reino Unido Japón
Resumen de la Cadena de Bebidas y refrescos Volumen Importado Densidad de Valor N° Importadores Principal Aduana de entrada
37,621 t 2,482 US$/t 220 empresas 98% Marítima del Callao
Volumen Exportado
49,775 t
Densidad de Valor
684 US$/t
N° Exportadores
186 empresas
Principal Aduana de salida
40% Arequipa
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Chile
Cadenas Logísticas 2012
C
acao y confitería Página | 175
22. Cadena del cacao y confitería La cadena del cacao y confitería incluye el componente de importaciones, el consumo nacional así como la exportación de los productos que componen la cadena (cacao y sus preparaciones, así como confitería sin cacao).
Suministro y producción El cacao es un producto de exportación no tradicional. Las zonas productoras más importantes del país se encuentran localizadas en las regiones de San Martín, Cusco y Junín que producen el 70% del total nacional. Durante el año 2012 la producción de cacao alcanzó las 62,498 toneladas. Figura 1.143. Principales zonas de cultivo del cacao, 2012
San Martín
43%
Cusco
15%
Junín
12%
Ayacucho Amazonas
Fuente: MINAG Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 176
10% 7%
Ucayali
4%
Huánuco
4%
Cajamarca
2%
Piura
1%
Loreto
1%
Tumbes
1%
Pasco
1%
Cadenas Logísticas 2012 La media de producción mensual del Cacao es de 4.8 mil t, con un pico durante los meses de Abril a Agosto, acumulando el 57% de la producción total. Durante los meses de Setiembre a Marzo se presenta una producción casi constante de 3.5 mil de toneladas por mes. Figura 1.144. Estacionalidad de la producción nacional de cacao, 2012 (Toneladas)
12 000,00 10 000,00 8 000,00 6 000,00 4 000,00 2 000,00
Diciembre
Octubre
Noviembre
Fuente: MINAG
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0,00
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Distribución y consumo Mercado Internacional Importaciones En el 2012 el Perú importó 24,888 t de productos de cacao y confitería por un valor de 82.4 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 3,312 US$/t. El producto de importación más demandado de la cadena fueron los productos de confitería sin cacao (caramelos, chicles, gomas de mascar y otros confetis). Tabla 1.6. Distribución de productos de importación de la cadena de cacao y confitería, 2012 VOLUMEN
VALOR
Densidad Valor
PRODUCTO Toneladas
%
US$ CIF (Miles)
%
(US$ CIF / t)
TOTAL
24,888
100%
82,423
100%
3,312
Confitería sin cacao
15,628
63%
45,632
55%
2,920
Productos de cacao
9,260
37%
36,791
45%
3,973
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de importación 189 empresas, destacando la empresa Kraft Foods Perú S.A. con el 16.1% del total, Cadbury Adams Perú S.A. con el 14.3% del volumen total importado y Colombina del
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Perú S.A.C. (8.5%). Cabe resaltar que el 78.2% del volumen total importado, está compuesto por 12 empresas importadoras. Tabla 1.7. Principales importadores – Cadena del cacao y confitería, 2012
EXPORTADOR
Toneladas
TOTAL
US$ CIF
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ CIF / t)
Cadena
24,888
82,423
3,312
100.0%
KRAFT FOODS PERU S.A.
4,014
14,354
3,576
16.1%
CADBURY ADAMS PERU S.A.
3,547
11,366
3,204
14.3%
COLOMBINA DEL PERU S.A.C.
2,127
4,671
2,196
8.5%
LABOCER S.A.
1,912
4,937
2,582
7.7%
ARCOR DEL PERU S.A.
1,802
5,952
3,303
7.2%
NESTLE PERU S.A.
1,248
3,430
2,749
5.0%
COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES DEL PERU S.A.
1,208
5,571
4,612
4.9%
CONFIPERU S.A.
801
2,780
3,470
3.2%
MOLITALIA
785
2,941
3,749
3.2%
COMERCIAL J&O S.A.C.
748
1,488
1,989
3.0%
NESTLE MARCAS PERU S.A.C.
724
2,213
3,056
2.9%
ZUR DISTRIBUIDORA DE ALIMIENTOS S.A.C.
540
1,240
2,298
2.2%
5,433
21,481
3,954
21.8%
OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones para los productos de la cadena del cacao y confitería es el puerto del Callao (97% del total). Figura 1.145. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada en peso neto, 2012
Aérea
Carretera
1%
1%
79 313
Toneladas US$ CIF (Miles)
Marítimo
24 097
98%
1 843 294 Marítima del Callao
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Aérea del Callao
511 218
Paita
756 278
Otros
Cadenas Logísticas 2012 En cuanto a los orígenes de las importaciones de los productos de la cadena del cacao y confitería, Colombia (46% del volumen total), Ecuador (15%), China (7%), Argentina (6%) y Estados Unidos (5% del total), consolidan el 80% del mercado total. Figura 1.146. Principales orígenes de las importaciones del cacao y confitería, 2012
643
Confitería sin cacao
Productos de cacao
3 376
10 890 3 027
Colombia
637
572
1 005
828
1 200
816
323
Ecuador
China
Argentina
Estados Unidos
1 571 Otros países
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El análisis de la evolución mensual de las importaciones de cacao y confitería muestra un comportamiento casi constante a lo largo del año, y oscila entre 1,542 y 2,951 toneladas por mes, siendo Octubre el mes de mayor demanda y Febrero el mes de menor demanda. Figura 1.147. Estacionalidad en las importaciones de cacao y confitería, 2012 (Toneladas)
3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500
Diciembre
Noviembre
Octubre
Agosto
Julio
Septiembre
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Exportaciones En el 2012 el Perú exportó 45.6 mil t de productos de cacao y confitería por un valor de 126.2 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 2,769 US$/t. El producto de exportación más demandado de la cadena fueron los productos de cacao. Tabla 1.8. Distribución de productos de exportación de la cadena de cacao y confitería, 2012 VOLUMEN
VALOR
Densidad Valor
PRODUCTO Toneladas Total
%
US$ FOB (Miles)
(US$ FOB / t)
%
45,580
100%
126,209
100%
2,769
Confitería sin cacao
2,642
6%
6,376
5%
2,413
Productos de cacao
42,938
94.2%
119,833
94.9%
2,791
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 216 empresas, destacando Machu Picchu Foods S.A.C. con el 17.6% del volumen total exportado seguida por Compañía Nacional Amazonas Trading Perú S.A.C (9.2%) y Cooperativa Agraria Industrial Naranjill (8.3%). Cabe resaltar que el 76.7% del volumen total exportado, fue realizado por 12 empresas exportadoras. Tabla 1.9. Principales exportadores – Cadena del cacao y confitería, 2012
EXPORTADOR
TOTAL
Toneladas
US$ FOB
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ FOB / t)
Cadena
45,580
126,209
2,769
100.0%
MACHU PICCHU FOODS S.A.C.
8,011
25,917
3,235
17.6%
AMAZONAS TRADING PERU S.A.C.
4,178
10,302
2,466
9.2%
COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILL
3,797
11,011
2,900
8.3%
EXPORTADORA ROMEX S.A.
3,507
8,936
2,548
7.7%
COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA ACOPAGRO
3,059
8,490
2,775
6.7%
SUMAQAO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
2,810
6,742
2,400
6.2%
COMPAÐIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU
2,300
7,285
3,167
5.0%
CENTRAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS CAFETAL
1,916
4,526
2,362
4.2%
AGROINDUSTRIAS BAUTISTA S.A.C.
1,624
3,930
2,419
3.6%
RAINFOREST TRADING S.A.C.
1,451
3,512
2,421
3.2%
COLCA CANYON COFFEE PERU S.A.C.
1,271
3,085
2,428
2.8%
ARCOR DE PERU S.A.
1,024
2,455
2,398
2.2%
10,633
30,018
2,823
23.3%
OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Página | 180
Cadenas Logísticas 2012 El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los productos de la cadena del cacao y confitería es el Puerto de Callao (95% del total), seguido por los pasos fronterizos de Desaguadero y Tumbes los cuales en conjunto representan el 3% del volumen total.
Figura 1.148. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto, 2012
Toneladas
118 944 Carretera
Aérea
4%
0%
US$ FOB (Miles)
43 216
Marítimo 96%
1 826 871 Marítima del Callao
Tumbes
2 079 670
Desaguadero
3 360 824
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En cuanto al destino de las exportaciones de los productos de cacao y confitería, destaca Holanda con el 15% del volumen total exportado, seguido por Bélgica, EE.UU y Alemania, con una participación del 12%,11% y 10%, respectivamente; los cuales en conjunto representan el 48% del volumen total comercializado.
Página | 181
Figura 1.149. Principales destinos de las exportaciones de cacao y confitería, 2012
15% Holanda Bélgica
12%
45%
Estados Unidos 11%
7%
Alemania Italia
10%
Otros países Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de cacao y confitería muestra una mayor demanda durante los meses de Julio hasta Octubre. Durante estos meses se concentra el 51% de las exportaciones de estos productos. Figura 1.150. Estacionalidad en las exportaciones de cacao y confitería, 2012 (Toneladas)
8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 182
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Cadenas Logísticas 2012
Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena del cacao y confitería en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga. Figura 1.151. Estructuración funcional y territorial de la cadena de cacao y confitería, 2012
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 183
Figura 1.152. Mapa de la estructuración de la cadena de cacao y confitería, 2012
Ecuador
Holanda Bélgica EE.UU. Alemania
Resumen de la Cadena de Cacao y confitería Producción Nacional
62,498 t
Volumen Exportado
45,580 t
Densidad de Valor N° Exportadores Principal Aduana de salida
Página | 184
2,769 US$/t 216 empresas 95% Marítima del Callao
Cadenas Logísticas 2012
I
ndustria avícola y cárnica Página | 185
23. Cadena de la industria avícola y cárnica La cadena de la industria avícola y cárnica incluye el componente de importaciones, el consumo nacional así como la exportación de los productos que componen la cadena (entre estos productos destacan: carne aves, bovino, porcino y huevos).
Suministro y producción La actividad avícola, que incluye la producción de carne de aves y la producción de huevos para consumo constituye la actividad más importante a diferencia de otros productos cárnicos (carne de vacuno y porcino). La producción de carne de aves (principalmente pollo) alcanzó durante el 2012 las 1,171,466 toneladas (79% de la producción nacional de carnes) y 314,024 toneladas de huevos. El 93% de la producción de carne de pollo se ubica en la Costa, estando el otro 7% distribuido entre los departamento de la Sierra y Selva. En relación a la producción de huevos, el 78% se concentra en Ica, Lima y La Libertad. Por otro lado, durante el año 2012, la producción de carne de vacuno y porcino (productos cárnicos) fue de 183.8 mil toneladas y 121.2 mil toneladas, respectivamente. Cajamarca, Lima y Puno destacan como principales departamentos productores de carne de vacuno, en conjunto representan el 38% de la producción nacional. La carne de porcino concentra el 51% de la producción en Lima y La Libertad. Figura 1.153. Principales zonas de producción de huevos, 2012
314,024 t Ica
32%
Lima
29%
La Libertad
Fuente: MINAG Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 186
16%
Lambayeque
4%
San Martín
4%
Arequipa
3%
Loreto
2%
Piura
1%
Tacna
1%
Ucayali
1%
Ancash
1%
Cajamarca
1%
Madre de Dios
1%
Puno
1%
Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.154. Principales zonas de producción de carne, 2012 Carne Ave (79%), Carne Porcino (8%) Carne Vacuno (12%) Lima
49%
La Libertad
16%
Arequipa
7%
Ica
4%
Ancash
3%
Piura
3%
San Martín
2%
Cajamarca
2%
Loreto
2%
Puno
2%
Huánuco
2%
Cusco
1%
Junín
1%
Ucayali
1%
Ayacucho
1%
Tacna
1%
Amazonas
1%
Lambayeque
1%
Apurímac
1%
Fuente: MINAG Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La producción de la industria avícola y cárnica, muestra un comportamiento constante lo largo del año. La media de producción mensual de carne de pollo es de 97 mil toneladas/mes, 15 mil toneladas/mes de carne de vacuno, 10 toneladas/mes de carne de porcino y 26 mil toneladas/mes de huevos. Esta producción está destinada al consumo nacional.
Mercado Internacional Importaciones En el 2012 el Perú importó 51.8 mil t de productos avícolas y cárnicos por un valor de 107.8 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 2,082.6 US$/t. Los productos de la industria cárnica presentan una mayor demanda (en este grupo se incluyen: carne de bovino, porcino, vísceras de bovino, embutidos).
Página | 187
Figura 1.155. Distribución de productos de importación de la cadena de industria avícola y cárnica, 2012 VOLUMEN PRODUCTO
VALOR
Toneladas
US$ CIF
%
(Miles)
Densidad %
Valor (US$ CIF / t)
TOTAL
51,803
100%
107,884
100%
2,082.6
Productos avícolas
27,239
53%
39,174
36%
1,438.2
Productos cárnicos
24,478
47%
67,760
63%
2,768.2
86
0%
950
1%
11,024.1
Otros productos cárnicos
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de importación 105 empresas, destacando las empresas: Halema con el 15%, seguida por Embutidos Otto Kunz con 11% del volumen total importado. Cabe resaltar que el 84% del volumen total importado, está compuesto por 15 empresas importadoras. Figura 1.156. Principales importadores – Cadena de la industria avícola y cárnica, 2012 IMPORTADOR
Toneladas
TOTAL
US$ CIF
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ CIF / t)
Cadena
51,803
107,884
2,083
100%
HALEMA S.A.C.
7,689
11,761
1,529
15%
EMBUTIDOS OTTO KUNZ
5,748
10,213
1,777
11%
SERVICIOS FRIGORIFICOS S.A.
4,293
7,359
1,714
8%
AGRO CORPORACION S.A.C.
3,809
8,345
2,191
7%
BRAEDT S.A.
3,515
8,468
2,409
7%
SOUTH PACIFIC INTERNATIONAL S.A.C.
3,228
4,932
1,528
6%
CENTRO CARNES S.R.L.
2,989
4,945
1,654
6%
FRIGORIFICO CARLITA S.R.L.
2,265
3,822
1,688
4%
EMBUTIDOS RAZZETO
1,971
2,521
1,279
4%
SAINT ANDRES COMPANY S.C.R.L.
1,768
2,202
1,245
3%
INVERSIONES PECUARIAS LURIN S.A.
1,446
7,236
5,005
3%
NEGOCIOS JORDI S.R.L.
1,430
3,382
2,365
3%
SAN FERNANDO S.A.
1,358
2,080
1,532
3%
OREGON FOODS S.A.C.
1,141
7,556
6,621
2%
903
2,441
2,703
2%
8,250
20,623
2,500
16%
PRAYSDI FOOD S.A.C. OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Página | 188
Cadenas Logísticas 2012 El principal punto de entrada al Perú de las importaciones para los productos de la industria avícola y cárnica es el puerto del Callao (93% del total), seguido del paso fronterizo de Desaguadero. Figura 1.157. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada, 2012 Marítimo
96 334
93%
Toneladas US$ CIF (Miles)
48 246 7 767
3 784
2 854 702 Marítima del
Aérea 0%
Callao
Carretera
Desaguadero
Otros
7% Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En cuanto a los orígenes de las importaciones de los productos de la industria avícola y cárnicos, Brasil (31%), EE.UU (26%) y Chile (23% del total) consolidan el 80% del volumen total importado. Figura 1.158. Principales orígenes de las importaciones de la industria avícola y cárnica, 2012
31% 26%
23%
12% 6% 2%
Brasil
Estados Unidos
Chile
Argentina
Bolivia
Otros
Productos cárnicos
7 892
6 459
4 368
3 354
1 086
1 319
Productos avícolas
8 058
6 953
7 584
2 834
1 768
42
-
30
56
-
-
-
Otros productos cárnicos
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 189
El análisis de la evolución mensual de las importaciones de los productos avícolas y cárnicos muestra un comportamiento casi constante a lo largo del año. En los meses de Julio, Agosto y Octubre presenta mayores volúmenes de importación que alcanzan aproximadamente las 5.2 t/mes. El promedio mensual de importación es de 4.3 t/mes. Figura 1.159. Estacionalidad en las importaciones de la industria avícola y cárnica, 2012 (Toneladas)
6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Exportaciones En el 2012 el Perú exportó 8,666 t de productos avícolas y cárnicos por un valor de 34 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 3,926 US$/t. El producto de exportación más demandado de la cadena fueron los productos avícolas, principalmente huevos de ave (para incubar) y carne de pavo congelado. Figura 1.160. Distribución de productos de exportación de la cadena de industria avícola y cárnica, 2012
VOLUMEN
VALOR
PRODUCTO Toneladas
%
US$ FOB (Miles)
Densidad Valor %
(US$ FOB / t)
TOTAL
8,666
100%
34,018
100%
3,926
Productos avícolas
8,529
98%
33,505
98%
3,928
Productos cárnicos
137
2%
514
2%
3,747
0
0%
0
0%
5,107
Otros productos cárnicos
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Página | 190
Cadenas Logísticas 2012 Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 22 empresas, destacando San Fernando con el 62% del volumen total exportado seguida por Chimú Agropecuaria y Avícola Santa Fe cada una con el 11%. Cabe resaltar que el 84% del volumen total exportado, fue realizado por 3 empresas exportadoras. Figura 1.161. Principales exportadores – Cadena de la industria avícola y cárnica, 2012
EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ FOB / t)
Cadena
TOTAL
8,666
34,018
3,926
100%
SAN FERNANDO S.A.
5,337
20,628
3,865
62%
CHIMU AGROPECUARIA S.A.
996
3,671
3,684
11%
AVICOLA SANTA FE S.A.C.
917
3,738
4,077
11%
AVINKA S.A.
576
2,541
4,412
7%
OVOSUR S.A
306
1,348
4,403
4%
APOLO SERVICE E.I.R.L.
178
520
2,927
2%
TECNICA AVICOLA S.A.
128
459
3,588
1%
REDONDOS S.A.
99
276
2,780
1%
AVICOLA DEL NORTE S.A.C.
28
440
15,816
0%
EXPORTADORA OFK E.I.R.L.
28
47
1,709
0%
POLARIS E.I.R.L.
23
78
3,365
0%
MEGABUSINESS PERU S.A.C.
17
75
4,266
0%
CORPORACION DE GRANJAS DEL PERU S.A.C.
16
121
7,388
0%
TRITON MARITIME SERVICES S.A.C.
10
43
4,323
0%
CFG INVESTMENT S.A.C.
5
28
5,698
0%
GENERAL SERVICE WYDLUZ E.I.R.L.
1
2
4,275
0%
OVO PRODUCTOS DEL SUR S.A.
0
1
7,650
0%
THE GREEN FARMER S.A.C.
0
2
16,200
0%
BRAEDT S.A.
0
0
560
0%
HUAYTA CASTRO SHIRLEY
0
0
5,107
0%
CONSORCIO SANGUINETI S.A.C.
0
0
2,147
0%
KROMOS PRODUCE S.A.C.
0
0
500
0%
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los productos avícolas y cárnicos es el paso fronterizo de Tumbes (52%) y por el Puerto de Callao (43%).
Página | 191
Figura 1.162. Distribución por modo de transporte y aduana de salida, 2012
Toneladas 17 508
US$ FOB (Miles) 14 291
Marítimo
Carretera
44%
52%
4 527
3 752
1 983 235
329 Aérea
4%
Tumbes
Marítima del Callao
58
Aérea del
Otros
Callao
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal mercado de destino de las exportaciones de los productos avícolas y cárnicos es Ecuador con el 65% del volumen total exportado, seguido por Colombia y Venezuela con 21% y 5% respectivamente. Figura 1.163. Principales destinos de las exportaciones de la industria avícola y cárnica, 2012
5%
4%
5% Ecuador Colombia 21%
Venezuela Panamá 65% Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de los productos avícolas y cárnicos muestra una mayor demanda durante los meses de Octubre y Noviembre. Durante estos meses se concentra el 30% de las exportaciones de estos productos.
Página | 192
Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.164. Estacionalidad en las exportaciones de industria avícola y cárnica, 2012 1 600
(Toneladas)
1 400 1 200 1 000 800 600
400 200 0
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de las bebidas y refrescos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1.165. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la industria avícola y cárnica, 2012
Página | 193
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú. Figura 1.166. Mapa de la estructuración de la cadena de avícola y cárnica, 2012
Resumen de la Cadena de Avícola y Cárnica Producción Nacional Volumen Importado Densidad de Valor Volumen Exportado Densidad de Valor N° Importadores
Página | 194
1,476,466 t 51,803 t 2,083 US$/t 8,666 t 3,926 US$/t 22 empresas
Cadenas Logísticas 2012
P
anadería y galletería Página | 195
24. Cadena galletería
de
panadería
y
La cadena de panadería y galletería incluye el consumo nacional así como la exportación de los productos que componen la cadena (principalmente galletas dulces y saladas).
Suministro y producción La industria de panadería y galletería se abastece principalmente de trigo. Durante el año 2012, la producción nacional de trigo fue de 226.2 mil toneladas, mientras que las importaciones alcanzaron las 1.7 millones de toneladas. Los principales departamentos productores de trigo son La Libertad (27%), Cajamarca (15%) y Arequipa (10%). Figura 1.167. Principales zonas producción de trigo, 2012
La Libertad
27%
Cajamarca
15%
Arequipa
Cusco
9%
Ancash
8%
Huánuco
7%
Junín
7%
Ayacucho
5%
Piura
4%
Apurímac
4%
Huancavelica Puno Fuente: MINAG Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 196
10%
3% 1%
Cadenas Logísticas 2012 El trigo, proveniente principalmente de Argentina (44% del volumen total importado) y Canadá (30%) ingresan al país a través del Puerto del Callao. Más detalle de las importaciones de este producto se detalla en la cadena de los cereales. El trigo, nacional e importado, se transporta hacia los molinos localizados en las ciudades de Lima, Tacna, Chiclayo, Trujillo y Arequipa para la fabricación de harina de trigo, principal insumo de la industria panificadora, de galletas y de fideos y pastas. De acuerdo al último censo económico, realizado por el Ministerio de la Producción, la concentración de panaderías (principal demandante de harina de trigo) después de la ciudad de Lima se ubica en Arequipa, La Libertad y Piura.
Distribución y Consumo Mercado Internacional Exportaciones En el 2012 el Perú exportó cerca de 33 mil t de productos de la industria de panadería y galletería por un valor de 72 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 2,188.5 US$/t. El producto de exportación más demandado de la cadena fueron las galletas dulces y saladas. Tabla 1.10. Distribución de productos de exportación de la cadena de panadería y galletería, 2012 VOLUMEN
VALOR
PRODUCTO Toneladas
%
US$ FOB (Miles)
Densidad Valor %
(US$ FOB / t)
TOTAL
32,910
100%
72,024
100%
2,188.5
Galletas dulces
20,239
61%
41,621
58%
2,056.5
Galletas saladas
8,832
27%
18,382
26%
2,081.4
Otros productos de panadería y galletería
3,839
12%
12,020
17%
3,131.0
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 123 empresas, destacando Kraft Foods Perú S.A. con el 49% del volumen total exportado seguida por Alicorp S.A.A. (14%), Molitalia S.A. (11%) y Panadería San Jorge S.A. (10%). Cabe resaltar que el 84% del volumen total exportado, fue realizado por estas 4 empresas.
Página | 197
Tabla 1.11. Principales exportadores – Cadena de panadería y galletería, 2012 EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ FOB / t)
Cadena
TOTAL
32,910
216,070
6,566
100%
KRAFT FOODS PERU S.A.
16,163
36,416
2,253
49%
ALICORP S.A.A.
4,669
8,875
4,117
14%
MOLITALIA S.A.
3,497
9,256
5,367
11%
PANADERIA SAN JORGE S.A.
3,279
4,500
5,088
10%
INDUSTRIAS TEAL S.A.
2,518
3,412
2,718
8%
PANIFICADORA BIMBO DEL PERU S.A.
863
2,663
6,196
3%
NESTLE PERU S.A.
532
1,827
3,437
2%
ARCOR DE PERU S.A.
456
1,504
6,441
1%
GLORIA S.A.
249
931
7,708
1%
COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU
204
759
3,723
1%
TODINNO S.A.C.
118
613
5,190
0%
65
88
1,358
0%
298
1,179
3,951
1%
BAKELS PERU S.A.C. OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los productos de panadería y galletería es el Puerto de Callao (75%) seguido de los pasos fronterizos de Desaguadero (13%) y Tumbes (11%).
Página | 198
Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.168. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto, 2012
Marítimo
Carretera
62%
38%
Galletas dulces
75%
Galletas saladas Otros productos de panadería y galletería
13%
Aérea
11%
0%
1% Marítima del
Desaguadero
Tumbes
Otros
Callao
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal mercado de destino de las exportaciones de los productos de panadería y galletería es Ecuador con el 30% del volumen total exportado, seguido por Colombia y Bolivia con 28% y 14% respectivamente. Figura 1.169. Principales destinos de las exportaciones de la cadena de panadería y galletería, 2012
13%
4%
Ecuador 30% Colombia
11%
Bolivia Haití
14%
Chile 28%
Otros países
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 199
El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de los productos de panadería y galletería muestra una mayor demanda durante los meses de Marzo, Junio y Octubre. Durante estos meses se concentra el 32% de las exportaciones de estos productos. Figura 1.170. Estacionalidad en las exportaciones de la cadena de panadería y galletería, 2012
(Toneladas)
4 000 3 500 3 000
2 500 2 000 1 500 1 000 500
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de panadería y galletería en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.
Página | 200
Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.171. Estructuración funcional y territorial de la cadena de panadería y galletería, 2012
Página | 201
Figura 1.172. Mapa de la estructuración de la cadena de panadería y galletería, 2012
Ecuador Colombia
Ecuador Colombia Bolivia Haití
Resumen de la Cadena de panadería y galletería Producción Nacional de trigo Volumen Importado Principal Aduana de entrada Volumen Exportado Densidad de Valor N° Exportadores Principal Aduana de salida
Página | 202
226,218 t 1,696,646 t 71% Marítima del Callao 32,910 t 2,189 US$/t 123 empresas 75% Marítima del Callao
Bolivia
Cadenas Logísticas 2012
P
astas y fideos Página | 203
25. Cadena de pastas y fideos La cadena de pastas y fideos incluye el consumo nacional así como la exportación de los productos que componen la cadena (principalmente pastas alimenticias).
Suministro y producción La industria de pastas y fideos se abastece principalmente de trigo. Durante el año 2012, la producción nacional de trigo fue de 226.2 mil toneladas, mientras que las importaciones alcanzaron las 1.7 millones de toneladas. Los principales departamentos productores de trigo son La Libertad (27%), Cajamarca (15%) y Arequipa (10%). Figura 1.173. Principales zonas producción de trigo, 2012
La Libertad
27%
Cajamarca
15%
Arequipa Cusco
9%
Ancash
8%
Huánuco
7%
Junín
7%
Ayacucho
5%
Piura
4%
Apurímac
4%
Huancavelica Puno
Fuente: MINAG Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 204
10%
3% 1%
Cadenas Logísticas 2012 El trigo, proveniente principalmente de Argentina (44% del volumen total importado) y Canadá (30%) ingresan al país a través del Puerto del Callao. Más detalle de las importaciones de este producto se detalla en la cadena de los cereales. El trigo, nacional e importado, se transporta hacia los molinos localizados en las ciudades de Lima, Tacna, Chiclayo, Trujillo y Arequipa para la fabricación de harina de trigo, principal insumo de la industria panificadora, de galletas y de fideos y pastas.
Distribución y Consumo Mercado Internacional Exportaciones En el 2012 el Perú exportó cerca de 48 mil t de productos de la industria de pastas y fideos por un valor de 39.7 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 827 US$/t. Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 34 empresas, destacando Alicorp S.A.A. con el 48% del volumen total exportado seguida por Cogorno S.A. (24%) y Molino El Triunfo S.A. (11%). Cabe resaltar que el 93% del volumen total exportado, fue realizado por 4 empresas. Tabla 1.12. Principales exportadores – Cadena de pastas y fideos, 2012
EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ FOB / t)
Cadena
TOTAL
47,976
39,677
827
100%
ALICORP S.A.A.
23,163
21,784
940
48%
COGORNO S.A.
11,681
8,126
696
24%
MOLINO EL TRIUNFO S.A.
5,455
3,730
684
11%
INDUSTRIAS TEAL S.A.
4,123
2,651
643
9%
MOLITALIA S.A.
1,568
1,535
978
3%
ANITA FOOD S.A.
1,325
1,008
761
3%
PRODU-EXPORT S.A.C.
318
384
1,208
1%
CORPORACION ADC S.A.C.
121
53
437
0%
AJINOMOTO DEL PERU S.A.
63
127
2,020
0%
LOS CUYES S.A.C.
46
77
1,661
0%
COMPAÑIA MOLINERA DEL CENTRO S.A.
32
25
790
0%
KALLPA FOODS S.A.C.
22
66
2,981
0%
OTROS
59
111
1,882
0%
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Página | 205
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de pastas y fideos es el Puerto de Callao (97%) seguido del paso fronterizo de Desaguadero (2%). Figura 1.174. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto, 2012
Carretera
Aérea
3%
0%
46 368
Marítimo 97%
Marítima del
805
351
452
Desaguadero
Mollendo -
Otros
Callao
Matarani
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal mercado de destino de las exportaciones de pastas y fideos es Chile con el 45% del volumen total exportado, seguido por Haití y Ecuador con 28% y 11% respectivamente. Figura 1.175. Principales destinos de las exportaciones de la cadena de pastas y fideos, 2012
6% 3% Chile
6%
Haití 11%
45%
Ecuador Panamá Estados Unidos
28%
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 206
Otros países
Cadenas Logísticas 2012 El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de las pastas y fideos muestra una mayor demanda durante los últimos meses del año, desde Setiembre hasta Diciembre. Durante estos meses se concentra el 53% de las exportaciones de estos productos. Figura 1.176. Estacionalidad en las exportaciones de la cadena de pastas y fideos, 2012
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Agosto
Julio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Junio
(Toneladas)
6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de pastas y fideos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1.177. Estructuración funcional y territorial de la cadena de pastas y fideos, 2012
Página | 207
Figura 1.178. Mapa de la estructuración de la cadena de pastas y fideos, 2012
Chile Haití Ecuador Panamá EE.UU.
Bolivia
Resumen de la Cadena de pastas y fideos Producción Nacional de trigo Volumen Importado Principal Aduana de entrada
226,218 t 1,696,646 t 71% Marítima del Callao
Volumen Exportado
47,976 t
Densidad de Valor
827 US$/t
N° Exportadores Principal Aduana de salida
Página | 208
34 empresas 97% Marítima del Callao
Cadenas Logísticas 2012
P
roductos lácteos Página | 209
26. Cadena de productos lácteos La cadena de productos lácteos incluye el componente de importaciones, el consumo nacional así como la exportación de los productos que componen la cadena (entre estos productos destacan: leche evaporada, leche en polvo y yogurt).
Suministro y producción La industrialización de la leche en el Perú está destinada principalmente a la producción de lecha evaporada y pasteurizada. La población de ganado vacuno en el año 2012 bordea los 5.7 millones de cabezas, localizándose en los departamentos de Puno (12%), Cajamarca (11%), Ayacucho (9%) y Cusco (9%). Respecto de la producción lechera, Arequipa, Cajamarca y Lima, en su conjunto, concentran el 55% de la producción total, destacan como las principales zonas de producción de leche fresca. La producción de estas cuencas tiene como destino las plantas procesadoras, programas sociales, venta a queseros, venta directa al público, autoconsumo y terneraje. Figura 1.179. Principales zonas producción de leche, 2012
Fuente: MINAG Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Arequipa Cajamarca Lima La Libertad Puno Cusco Amazonas Ayacucho Piura Huánuco Junín Lambayeque Ica Apurímac San Martín Pasco Tacna Huancavelica Ancash Moquegua Ucayali Madre de Dios Loreto Tumbes
20% 18% 18% 6% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0%
La industria lechera realiza la compra directa a los productores (donde se localiza el ganado) y la transportan desde las unidades agropecuarias o centros de recepción y enfriamiento hasta las plantas procesadoras (ubicadas principalmente en las cuencas lecheras de Arequipa, Cajamarca y Lima.
Página | 210
Cadenas Logísticas 2012
Distribución y consumo Mercado Internacional Importaciones En el 2012 el Perú importó 78,578 t de productos lácteos por un valor de 245.7 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 3,127 US$/t. Los productos lácteos con mayor demanda son la leche y nata en polvo, seguido de los sueros y grasas lácteas. Tabla 1.13. Distribución de productos de importación de la cadena de productos lácteos, 2012 PRODUCTO
VOLUMEN
VALOR
Toneladas
%
US$ CIF (Miles)
Densidad Valor %
(US$ CIF / t)
TOTAL
78,578
100%
245,687
100%
3,127
Leche y nata en polvo
46,812
60%
156,056
64%
3,334
Sueros y grasas lácteas
21,356
27%
50,530
21%
2,366
Leche condensada
4,899
6%
9,870
4%
2,015
Mantequilla y quesos
4,829
6%
23,216
9%
4,807
682
1%
6,015
2%
8,825
Otros productos lácteos
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de importación 85 empresas, destacando la empresa Gloria S.A. con el 64%, seguida por Nestlé Perú S.A con 9% del volumen total importado. Cabe resaltar que el 83% del volumen total fue realizado por 5 empresas importadoras. Tabla 1.14. Principales importadores – Cadena de productos lácteos, 2012 IMPORTADOR
Toneladas
US$ CIF (Miles)
Densidad Valor
% Vol.
(US$ CIF / t)
Cadena
TOTAL
78,578
245,687
3,127
100%
GLORIA S.A.
50,220
165,528
3,296
64%
NESTLE PERU S.A.
6,845
18,500
2,703
9%
NESTLE MARCAS PERU S.A.C.
3,694
7,236
1,959
5%
MONTANA S.A.
2,469
7,376
2,987
3%
LAIVE S.A.
2,331
7,367
3,161
3%
EUROFHARMA EUFHA S.A.C.
2,326
6,030
2,592
3%
MULTEX E.I.R.L.
1,736
2,639
1,520
2%
BURGER KING - PIZZA HUT
969
3,515
3,628
1%
AUSTRACORP (PERU) S.A.
897
2,325
2,593
1%
BRAEDT S.A.
874
4,230
4,838
1%
KRAFT FOODS PERU S.A.
802
2,118
2,641
1%
CUSA S.A.C.
522
1,348
2,581
1%
4,892
17,475
3,572
6%
OTROS
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Página | 211
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones para los productos lácteos es el puerto del Callao (94% del total), seguido del paso fronterizo de Desaguadero (6%). Figura 1.180. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada en peso neto, 2012
Toneladas
229 529
US$ CIF (Miles) Marítimo 94%
74 074 13 644 Aérea
Carretera
0%
6%
4 352 Marítima del
2 474
39
117
Desaguadero
Callao
Aérea del
1
33
3
Tacna
Ilo
Callao
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Nueva Zelanda y Estados Unidos son los principales proveedores de productos lácteos importados, en conjunto representan el 59% del volumen total importado. Figura 1.181. Principales orígenes de las importaciones de productos lácteos, 2012
35000
39%
30000
Leche condensada
Leche y nata en polvo
Mantequilla y quesos
Otros productos lácteos
Sueros y grasas lácteas
25000
23%
20000
20%
15000 10000
8%
5000
6%
5%
0 Nueva Zelanda Estados Unidos
Chile
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 212
Bolivia
Polonia
Otros países
Cadenas Logísticas 2012 El análisis de la evolución mensual de las importaciones de los productos lácteos muestra un comportamiento variable a lo largo del año. En los meses de Agosto, Setiembre y Noviembre se presentan los mayores volúmenes de importación que alcanzan aproximadamente las 22 mil toneladas, lo que representa el 43% del total. Figura 1.182. Estacionalidad en las importaciones de los productos lácteos, 2012 (Toneladas)
16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000
4 000 2 000 Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Exportaciones En el 2012 el Perú exportó 81,267 t de productos lácteos por un valor de 135.3 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 1,665 US$/t. El producto de exportación más demandado de la cadena fue la leche evaporada. Tabla 1.15. Distribución de productos de exportación de la cadena de productos lácteos, 2012 VOLUMEN
VALOR
Densidad Valor
PRODUCTO Toneladas
%
US$ FOB (Miles)
(US$ FOB / t)
%
TOTAL
81,267
100%
135,287
100%
1,665
Leche evaporada
69,702
86%
106,495
79%
1,528
Leche y nata
5,857
7%
5,608
4%
957
Otros productos lácteos de exportación
5,709
7%
23,184
17%
4,061
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 54 empresas, destacando Gloria con el 81% del volumen total exportado seguida por Nestlé Perú (12%). Cabe resaltar que el 93% del volumen total exportado, fue realizado por estas 2 empresas.
Página | 213
Tabla 1.16. Principales exportadores – Cadena de los productos lácteos, 2012 EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ FOB / t)
Cadena
TOTAL
81,267
135,287
1,665
100%
GLORIA S.A.
66,007
96,500
1,462
81%
NESTLE PERU S.A.
9,429
15,287
1,621
12%
SAN FERNANDO S.A.
2,723
10,897
4,002
3%
996
3,671
3,684
1%
917
3,738
4,077
1%
1,195
5,194
4,347
1%
CHIMU AGROPECUARIA S.A. AVICOLA SANTA FE S.A.C. OTROS
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los productos lácteos es el Puerto del Callao (91%). Figura 1.183. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto, 2012 Toneladas
Marítimo
US$ FOB (Miles)
111 166
91%
73 690 17 451 4 503 Aérea 0%
Fluvial
Carretera
Marítima del
0%
9%
Callao
Tumbes
3 706
2 964
2 145
Arequipa
929
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal mercado de destino de las exportaciones de los productos lácteos es Haití con el 38% del volumen total exportado, seguido por Venezuela (9%). El mercado de las exportaciones de productos lácteos es amplio en número de países destino, para el año 2012 este número alcanza los 64 países. Figura 1.184. Principales destinos de las exportaciones de los productos lácteos, 2012
37%
38%
Haití Venezuela Ecuador Bolivia Gambia
4%
6%
6%
9%
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Otros países
Cadenas Logísticas 2012 El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de los productos lácteos muestra una demanda variable a lo largo del año. Durante los meses de Febrero a Setiembre se concentra el 77% de las exportaciones de estos productos. Figura 1.185. Estacionalidad en las exportaciones de productos lácteos, 2012
Diciembre
Octubre
Noviembre
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Septiembre
Agosto
Julio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Junio
(Toneladas)
9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los productos lácteos en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1.186. Estructuración funcional y territorial de la cadena de productos lácteos, 2012
Página | 215
Figura 1.187. Mapa de la estructuración de la cadena de productos lácteos, 2012
Ecuador
Haití Venezuela Ecuador Bolivia
Bolivia
Resumen de la Cadena de productos lácteos Producción Nacional
81,267 t
Volumen Exportado
81,267 t
Densidad de Valor N° Exportadores Principal Aduana de salida
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1,665 US$/t 54 empresas 91% Marítima del Callao
Cadenas Logísticas 2012
A
limentos balanceados Página | 217
27. Cadena balanceados
de
alimentos
La cadena de los alimentos balanceados incluye el componente de importaciones (insumos para la fabricación de alimentos balanceados para animales), el consumo nacional así como la exportación de estos productos.
Distribución y consumo La demanda de la industria de alimentos balanceados se centra principalmente en insumos como la torta de soya. La torta de soya proviene del mercado internacional, el cual será descrito a continuación.
Mercado Internacional Importaciones En el 2012, el Perú importó 1,151,781 t de alimentos balanceados (incluidos los insumos para esta industria) por un valor de 632 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 549 US$/t. La mayor demanda de productos importados de este rubro, es la torta de soya. Tabla 1.17. Distribución de productos de importación de la cadena de alimentos balanceados, 2012 VOLUMEN
VALOR
Densidad Valor
PRODUCTO Toneladas
%
US$ CIF (Miles)
%
(US$ CIF / t)
TOTAL
1,151,781 100%
632,267 100%
549
Tortas de soya
1,055,462
92%
531,450
84%
504
96,319
8%
100,817
16%
1,047
Otros alimentos balanceados
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de importación 140 empresas, destacando la empresa San Fernando con el 18%, seguida por Romero Trading con 16%, ADM Andina Perú S.R.L. con 12% y Contilatin del Perú S.A. con 11% del volumen total importado. Cabe resaltar que aproximadamente el 74% del volumen total importado fue movilizado por 6 empresas.
Página | 218
Cadenas Logísticas 2012 Tabla 1.18. Principales importadores – Cadena de alimentos balanceados, 2012
IMPORTADOR
Toneladas
TOTAL
US$ CIF (Miles)
Densidad
% Vol.
Valor (US$
Cadena
CIF / t)
1,151,781
632,267
549
100%
SAN FERNANDO S.A.
211,095
114,728
543
18%
ROMERO TRADING S.A.
183,448
85,572
466
16%
ADM ANDINA PERU S.R.L.
140,074
68,860
492
12%
CONTILATIN DEL PERU S.A.
123,880
64,129
518
11%
GRANELES DEL PERU S.A.C.
96,086
52,177
543
8%
CARGILL AMERICAS PERU S.R.L.
94,462
49,344
522
8%
ALICORP S.A.A.
62,101
32,779
528
5%
LA SEMILLA DE ORO S.A.C.
42,882
19,770
461
4%
EMP.COMERCIAL PERUANA EIRL.EMCOPER E.I.R.L.
24,591
11,036
449
2%
MONTANA S.A.
20,486
20,367
994
2%
ALIMENTOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS S.R.L.
15,668
6,790
433
1%
MOLINORTE S.A.C.
12,461
5,617
451
1%
124,545
101,097
812
11%
OTROS
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de los alimentos balanceados es el puerto del Callao (41% del total), seguido del paso fronterizo de Desaguadero (27%) y del puerto de Salaverry (25%). Figura 1.188. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada en peso neto, 2012 490 673
US$ CIF (Miles) Toneladas
Marítimo 72%
318 038
309 031
Carretera
296 083
28% 144 508
153 013 46 988
Aérea 0%
25 716
Marítima del Callao
Desaguadero
Salaverry
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Bolivia, Argentina y Paraguay, son los principales proveedores de alimentos balanceados, en conjunto representan el 86% del volumen total importado.
Página | 219
Figura 1.189. Principales orígenes de las importaciones de alimentos balanceados, 2012 2% 2% 10%
Bolivia Argentina
16%
Paraguay 53%
Estados Unidos Brasil
18%
Otros países
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El análisis de la evolución mensual de las importaciones de los alimentos balanceados muestra un comportamiento variable a lo largo del año. El volumen promedio de importación mensual es de 95,982 toneladas. Figura 1.190. Estacionalidad en las importaciones de los alimentos balanceados, 2012 (Toneladas)
180 000
160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 220
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Cadenas Logísticas 2012 Exportaciones En el 2012 el Perú exportó 201,802 t de alimentos balanceados por un valor de 141.5 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 701 US$/t. El producto de exportación más demandado de la cadena fueron los alimentos balanceados para animales. Tabla 1.19. Distribución de productos de exportación de la cadena de alimentos balanceados, 2012 VOLUMEN
VALOR
Densidad Valor
PRODUCTO Toneladas
%
US$ FOB (Miles)
(US$ FOB / t)
%
TOTAL
201,802
100%
141,469
100%
701
Alimentos balanceados
147,078
73%
117,014
83%
796
Salvados y otros residuos
44,367
22%
10,448
7%
235
Otros alimentos balanceados
10,356
5%
14,008
10%
1,353
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 42 empresas, destacando Alicorp S.A.A. con el 73% del volumen total exportado seguida por Agribrands Purina Perú S.A. (7%). Cabe resaltar que el 87% del volumen total exportado, fue realizado por 4 empresas. Tabla 1.20. Principales exportadores – Cadena de alimentos balanceados, 2012 EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ FOB / t)
Cadena
TOTAL
201,802
141,469
701
100%
ALICORP S.A.A.
147,547
107,204
727
73%
13,456
12,185
906
7%
MOLINERA INCA S.A.
7,734
1,608
208
4%
QUIMPAC S.A.
7,733
4,428
573
4%
MOLITALIA S.A.
7,019
1,386
197
3%
ANITA FOOD S.A.
5,832
1,522
261
3%
INDUSTRIAS TEAL S.A.
2,254
640
284
1%
PODER PANADERO S.R.L.
1,816
548
302
1%
AGROINDUSTRIA SANTA MARIA S.A.C.
1,521
434
286
1%
COGORNO S.A.
1,259
288
228
1%
INDUSTRIAS VEPINSA DEL PERU S.A.C.
1,161
4,090
3,521
1%
857
3,384
3,949
0%
3,613
3,755
1,039
2%
AGRIBRANDS PURINA PERU S.A.
AGRICOLA SAUSALITO S.A. OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Página | 221
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los alimentos balanceados es el paso fronterizo de Tumbes (56%), seguido del Puerto del Callao (43%). Figura 1.191. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto, 2012 Carretera US$ FOB (Miles)
57%
Toneladas
113 554 Marítimo
86 857
43%
80 639 58 620 1 391
Aérea
Postal
0%
0%
2 210 Tumbes Marítima del Callao
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Otros
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal mercado de destino de las exportaciones de los alimentos balanceados es Ecuador con el 76% del volumen total exportado, seguido por Colombia y Honduras con 8% y 6% respectivamente. Figura 1.192. Principales destinos de las exportaciones de alimentos balanceados, 2012 2% 3%
4%
6%
Ecuador Colombia
8%
Honduras Panamá Nicaragua 76%
Otros países
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de alimentos balanceados muestra una demanda casi constante a lo largo del año. En los meses de Enero y Octubre se observan menores volúmenes en las exportaciones de estos productos.
Página | 222
Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.193. Estacionalidad en las exportaciones de alimentos balanceados, 2012 (Toneladas)
25 000 20 000 15 000 10 000 5 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los alimentos balanceados en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. A continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena en 2012: Figura 1.194. Estructuración funcional y territorial de la cadena de alimentos balanceados, 2012
Página | 223
Figura 1.195. Mapa de la estructuración de la cadena de alimentos balanceados, 2012
Ecuador Colombia
Ecuador Colombia Honduras Panamá
Resumen de la Cadena de alimentos balanceados Volumen Importado Densidad de valor Principal Aduana de entrada
1,151,781 t 549 US$/t 41% Marítima del Callao
Volumen Exportado
201,802 t
Densidad de Valor
701 US$/t
N° Exportadores Principal Aduana de salida
Página | 224
42 empresas 56% Tumbes
Cadenas Logísticas 2012
G
rasas y aceites de consumo humano Página | 225
28. Cadena de grasas y aceites de consumo humano La cadena de grasas y aceites de consumo humano incluye el componente de importaciones y el consumo nacional de los productos que componen la cadena (entre estos productos destacan: aceite de soya y aceite de palma).
Suministro y producción A nivel nacional se produce aceite de palma a partir de la fruta de palma aceitera. Durante el 2012 en el Perú se produjeron 518,139 t de palma aceitera principalmente en el departamento de San Martín que acumula el 62% de la producción nacional. La extracción y refinación de la palma aceitera se realiza en San Martín, Ancash y Ucayali por las empresas Palmesa e Indesa. Luego de ello, la refinación y el empaque en aceite de palma apto para el consumo humano se produce en Lima, Piura y Arequipa, de donde se distribuye a las diversas regiones para el consumo nacional. Figura 1.196. Principales zonas producción de palma aceitera, 2012
San Martín
62%
Ucayali
21%
Loreto
Huánuco
Fuente: MINAG Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 226
17%
0%
Cadenas Logísticas 2012
Distribución y consumo Mercado Internacional Importaciones En el 2012 el Perú importó 421.8 mil t de grasas y aceites para consumo humano por un valor de 534 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 1,267 US$/t. Las grasas y aceites con mayor demanda son el aceite de soya. Figura 1.197. Distribución de productos de importación de la cadena de grasas y aceites para consumo humano, 2012 VOLUMEN
VALOR
Densidad Valor
PRODUCTO
TOTAL Aceite de soya Otras
grasas
y
aceites
de
consumo
humano Aceite de palma
US$ CIF (Miles)
%
(US$ CIF / t)
Toneladas
%
421,817
100%
534,398
100%
1,267
343,591
81%
425,362
80%
1,238
53,144
13%
79,450
15%
1,495
25,082
6%
29,586
6%
1,180
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de importación 231 empresas, destacando la empresa Alicorp con el 52%, seguida por Cargill Américas Perú con 21% del volumen total importado. Cabe resaltar que el 88% del volumen total importado fue realizado por 3 empresas. Figura 1.198. Principales importadores – Cadena de grasas y aceites para consumo humano, 2012 IMPORTADOR
Toneladas
US$ CIF
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ CIF / t)
Cadena
TOTAL
421,817
534,398
1,267
100%
ALICORP S.A.A.
218,389
269,638
1,235
52%
CARGILL AMERICAS PERU S.R.L.
88,411
107,422
1,215
21%
ADM INCA S.A.C.
65,760
79,911
1,215
16%
MIMPEXGROUP PERU S.A.C.
7,921
8,673
1,095
2%
UCISA S.A.
6,450
7,975
1,236
2%
SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.
3,391
5,477
1,615
1%
INTERLOOM S.A.C.
2,866
3,893
1,358
1%
GLORIA S.A.
1,666
2,658
1,596
0%
KEVIN IMPORT S.A.C.
1,640
2,560
1,561
0%
TRANOR S.A.C.
1,623
2,397
1,476
0%
23,700
43,794
1,848
6%
OTROS
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Página | 227
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones para las grasas y aceites para consumo humano es el puerto del Callao (91% del total), seguido del paso fronterizo de Desaguadero (5%). Figura 1.199. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada, 2012 Marítimo 489 379
93%
Toneladas US$ CIF (Miles)
384 840
23 846
10 412
22 160 Aérea
Carretera
0%
Marítima del
7%
Callao
7 936
Desaguadero
10 762 6 881
Paita
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Argentina y Bolivia son los principales proveedores de grasas y aceites para consumo humano, en conjunto representan el 84% del volumen total importado. Figura 1.200. Principales orígenes de las importaciones de grasas y aceites para consumo humano, 2012 76%
7%
Otras grasas y aceites de consumo humano Aceite de soya Aceite de palma
5%
Argentina
Bolivia
Indonesia
7 081
14 528
858
315 580
15 851
-
-
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 228
4%
4%
3%
Estados
Brasil
Otros
17 132
1 115
12 431
-
-
11 816
345
20 674
-
-
4 408
Unidos
Cadenas Logísticas 2012 El análisis de la evolución mensual de las importaciones de grasas y aceites para consumo humano muestra un comportamiento variable a lo largo del año. En los meses de Mayo, Julio y Diciembre
se
presentan
los
mayores
volúmenes
de
importación
que
alcanzan
aproximadamente las 145 mil toneladas, lo que representa el 34% del volumen total. Figura 1.201. Estacionalidad en las importaciones de grasas y aceites para consumo humano, 2012 (Toneladas)
60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de grasas y aceites para consumo humano en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1.202. Estructuración funcional y territorial de la cadena de grasas y aceites para consumo humano, 2012
Página | 229
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú. Figura 1.203. Mapa de la estructuración de la cadena de grasas y aceites de consumo humano, 2012
Argentina Bolivia Indonesia EE.UU.
Resumen de la Cadena de Grasas y aceites para consumo humano Volumen Importado Densidad de Valor N° Importadores Principal Aduana de entrada
Página | 230
421,817 t 1,267 US$/t 231 empresas 91% Marítima del Callao
Cadenas Logísticas 2012
G
rasas y aceites de consumo animal Página | 231
29. Cadena de grasas y aceites de consumo animal La cadena de grasas y aceites de consumo animal incluye el componente de producción nacional de aceite de pescado y de otros productos que componen la cadena, así como de la cadena de las exportaciones de este producto.
Suministro y producción A nivel nacional se produce aceite crudo de pescado a partir de la anchoveta. Durante el 2012 en el Perú se descargaron 3,693,871 toneladas de anchoveta la cual fue utilizada para la producción de harina y aceite crudo de pescado. En el 2012, el aceite de pescado alcanzó una producción de 196,396.5 toneladas, siendo Ancash el principal lugar de procesamiento donde destacan: Chimbote (21%), Coishco (7%), Samanco (3%) y Huarmey (1%), los cuales en conjunto representan el 32% de la producción nacional de aceite crudo de pescado. Chicama y Pisco destacan también como centros de procesamiento de aceite de pescado, con un 19% y 10% respectivamente de la producción total. Figura 1.204. Principales zonas de procesamiento de aceite crudo de pescado, 2012
Página | 232
Cadenas Logísticas 2012
Distribución y consumo Mercado Internacional Exportaciones En el 2012 el Perú exportó 302,673 t de aceites y grasas para consumo animal por un valor de 553 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 1,828 US$/t. El producto de exportación más demandado de la cadena fue el aceite y grasas de pescado. Figura 1.205. Distribución de productos de exportación de la cadena de aceites y grasas para consumo animal, 2012 PRODUCTO
VOLUMEN Toneladas
VALOR %
US$ FOB (Miles)
Densidad Valor (US$ FOB / t)
%
TOTAL
302,673
100%
553,248
100%
1,828
Aceites y grasas de pescado
298,588
99%
528,534
96%
1,770
4,084
1%
24,714
4%
6,051
Otras grasas y aceites de consumo animal
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 alrededor de 107 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando Tecnología de Alimentos S.A. con el 18% del volumen total exportado seguida por Corporación Pesquera Inca S.A.C. (12%) y BPO Trading S.A.C. con una participación del 10%. Cabe resaltar que aproximadamente el 91% del volumen total exportado fue realizado por 12 empresas. Figura 1.206. Principales exportadores – Cadena de aceites y grasas para consumo animal, 2012 EXPORTADOR TOTAL
Toneladas
US$ FOB
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ FOB / t)
Cadena
302,673
553,248
1,828
100%
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A.
54,974
89,781
1,633
18%
CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. COPEINC
35,877
59,055
1,646
12%
BPO TRADING S.A.C.
29,798
45,780
1,536
10%
PESQUERA HAYDUK S.A.
26,566
43,921
1,653
9%
ONC (PERU) S.A.C.
24,575
81,543
3,318
8%
AUSTRAL GROUP S.A.
22,420
38,706
1,726
7%
PESQUERA EXALMAR S.A.A.
20,682
33,961
1,642
7%
CFG INVESTMENT S.A.C.
19,874
30,700
1,545
7%
COLPEX INTERNATIONAL S.A.C
19,381
40,568
2,093
6%
PESQUERA DIAMANTE S.A.
8,215
11,601
1,412
3%
DOIL FISH QUALITY S.A.C. - DFQ S.A.C.
6,949
10,360
1,491
2%
E D & F MAN PERU S.A.C.
5,099
8,402
1,648
2%
28,262
58,873
2,083
9%
OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Página | 233
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de aceites y grasas para consumo animal (aceite y grasa de pescado) es el Puerto de Chimbote (53%), seguido de los Puertos de Callao (28%), Paita (13%) y Pisco (5%). Figura 1.207. Distribución por modo de transporte y aduana de salida, 2012 Carretera
Aérea
0%
0%
254 763
Toneladas US$ FOB (Miles)
157 625
161 029
105 376
Marítimo
83 441
100%
39 806
30 015 16 427
Chimbote Marítima del Callao Paita
Pisco
5 469 1 969
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Los principales mercados de destino de las exportaciones de aceites y grasas para consumo animal son Dinamarca, Bélgica y Chile quienes en conjunto representan el 59% del volumen total exportado, seguido por Canadá (10%) y Noruega (9%). Figura 1.208. Principales destinos de las exportaciones de aceites y grasas para consumo animal, 2012
22%
29%
Dinamarca Bélgica
Chile
9%
Canadá 10%
15%
Noruega Otros
14% Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de aceites y grasas para consumo animal muestra 3 picos en su demanda en los meses de Enero, Junio y Agosto, alcanzando su mayor volumen de exportación de 53,791 toneladas. Durante los meses de Mayo y Diciembre se observan los menores volúmenes en las exportaciones de estos productos con 9,560 t y 3,959 t.
Página | 234
Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.209. Estacionalidad en las exportaciones de aceites y grasas para consumo animal, 2012 (Toneladas)
60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los aceites y grasas para consumo animal en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1.210. Estructuración funcional y territorial de la cadena de aceites y grasas para consumo animal, 2012
Página | 235
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú. Figura 1.211. Mapa de la estructuración de la cadena de grasas y aceites de consumo animal, 2012
Dinamarca Bélgica Canadá EE.UU.
Dinamarca Bélgica Chile Canadá
Dinamarca Bélgica Chile Canadá Noruega
Dinamarca Canadá Noruega
Resumen de la Cadena de Grasas y aceites para consumo animal Producción Nacional Anchoveta Volumen Exportado Densidad de Valor N° Exportadores Principal Aduana de salida
Página | 236
3,693,871 t 302,673 t 1,828 US$/t 107 empresas 53% Puerto de Chimbote
Cadenas Logísticas 2012
H
arina de pescado Página | 237
30. Cadena de harina de pescado La cadena de harina de pescado incluye el componente de producción nacional, así como de la cadena de las exportaciones de este producto.
Suministro y producción A nivel nacional se produce harina de pescado a partir de la anchoveta. Durante el 2012 en el Perú se descargaron 3,693,870.6 toneladas de anchoveta la cual fue utilizada principalmente para la producción de harina de pescado. En el 2012, la harina de pescado alcanzó una producción de 853,601.6 toneladas, siendo Ancash el principal lugar de procesamiento donde destaca Chimbote (16.0%), seguido por La Libertad con el Puerto Malabrigo (15.5%) e Ica mediante el Puerto de Pisco con 12.6%, los cuales en conjunto representan el 44.2% de la producción nacional de harina de pescado. Cabe resaltar que la producción de harina de pescado se desagregó en un 66.4% de harina prime, 20.2% en harina súper prime y 13.4% en harina tradicional. Figura 1.212. Principales zonas de procesamiento de harina de pescado, 2012
Lima
26%
Ancash
26%
Ica
18%
La Libertad
Fuente: MINAG Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 238
15%
Arequipa
5%
Piura
5%
Moquegua
5%
Cadenas Logísticas 2012
Distribución y consumo Mercado Internacional Exportaciones En el 2012 el Perú exportó 1,292,810 t de harina de pescado por un valor que bordea los 1,725 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 1,334.2 US$/t. Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas correspondiente al año 2012, alrededor de 71 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando Tecnológica de Alimentos S.A. con el 24% del volumen total exportado seguida por Corporación Pesquera Inca S.A.C. (13%), Pesquera Diamante S.A. (12%) y Pesquera Exalmar S.A.A. (10%). Cabe resaltar que el 82% del volumen total exportado fue realizado por 7 empresas. Tabla 1.21. Principales exportadores – Cadena de harina de pescado, 2012 US$ FOB
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ FOB / t)
Cadena
1,292,810
1,724,900
1,334
100%
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A.
307,452
415,961
1,353
24%
CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C.
172,316
233,257
1,354
13%
PESQUERA DIAMANTE S.A.
148,828
192,527
1,294
12%
PESQUERA EXALMAR S.A.A.
113,821
150,320
1,321
9%
AUSTRAL GROUP S.A.A.
110,942
153,671
1,385
9%
PESQUERA HAYDUK S.A.
104,997
143,545
1,367
8%
CFG INVESTMENT S.A.C.
102,515
129,471
1,263
8%
PESQUERA CENTINELA S.A.C.
34,139
46,109
1,351
3%
COMPAÑIA PESQUERA DEL PACIFICO CENTRO S.A.
27,875
37,246
1,336
2%
PESQUERA CANTABRIA S.A.
22,865
30,471
1,333
2%
PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A.
10,639
13,942
1,310
1%
9,572
13,040
1,362
1%
126,850
165,342
1,303
10%
EXPORTADOR
TOTAL
MARINE FEEDS PERU S.A.C. OTROS
Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de harina de pescado es el Puerto del Callao (74%), seguido de los Puertos de Paita (8%), Chimbote (8%) y Matarani (4%).
Página | 239
Figura 1.213. Distribución por aduana de salida en peso neto, 2012
1 285 073
Toneladas
US$ FOB (Miles)
960 257
136 426 104 351
135 692 69 434
50 119 Marítima del
Paita
Callao
98 275
99 331
Chimbote
Mollendo Matarani
78 752
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal mercado de destino de las exportaciones de harina de pescado es China con el 52% del volumen total exportado. Alemania, Japón y Vietnam representan en conjunto el 27% del volumen total movilizado. Figura 1.214. Principales destinos de las exportaciones de harina de pescado, 2012
18% China 4%
Alemania
4% 52%
Japón Vietnam
9%
Taiwán 14%
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de harina de pescado muestra un comportamiento variable a lo largo del año, alcanzando el máximo nivel de producción en el mes de Junio con 182 miles de toneladas, mientras que el nivel promedio mensual es de 107 mil toneladas.
Página | 240
Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.215. Estacionalidad en las exportaciones de harina de pescado, 2012 (Toneladas)
200 000 150 000 100 000 50 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Agosto
Septiembre
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de harina de pescado en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1.216. Estructuración funcional y territorial de la cadena de harina de pescado, 2012
Página | 241
Figura 1.217. Mapa de la estructuración de la cadena de harina de pescado, 2012
China Alemania Japón Vietnam
Alemania Turquía
China Alemania Japón Vietnam
China Alemania Japón Vietnam
Resumen de la Cadena de Harina de Pescado Desembarque Nacional
3,693,871 t
100% harina de pescado Volumen Exportado
1,292,810 t
Densidad del valor
1,334 US$/t
N° Exportadores Principal aduana de salida
Página | 242
71 empresas 74% Marítima del Callao
Cadenas Logísticas 2012
H
arinas y almidones vegetales Página | 243
31. Cadena de harinas y almidones vegetales La cadena de harinas y almidones vegetales incluye el componente de importaciones y el consumo nacional de los productos que componen la cadena.
Distribución y consumo La demanda nacional de harinas y almidones vegetales se centra en productos como: harina de soya, trigo, almidón, fécula y otros. Importaciones En el 2012 el Perú importó poco más de 90 mil t de harinas y almidones vegetales por un valor de 57.5 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 639 US$/t. La harina de soya y la fécula de papa son los productos más demandados de la cadena. Tabla 1.22. Distribución de productos de importación de la cadena de harinas y almidones vegetales, 2012 VOLUMEN
VALOR
Densidad Valor
PRODUCTO Toneladas
%
US$ CIF (Miles)
%
(US$ CIF / t)
TOTAL
90,006
100%
57,488
64%
639
Harina de habas de soya
57,065
63%
30,531
34%
535
Fécula de papa y yuca
20,271
23%
17,257
19%
851
Otras harinas y almidones vegetales
12,670
14%
9,700
11%
766
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, durante el 2012, 127 empresas realizaron operaciones de importación, destacando la empresa Romero Trading S.A. con el 12% de mercado, seguida por Frutos y Especias S.A.C. (9%) y Maximilian Inversiones (9% del volumen total importado). Cabe resaltar que el 78% del volumen total importado fue realizado por 14 empresas.
Página | 244
Cadenas Logísticas 2012 Tabla 1.23. Principales importadores – Cadena de harinas y almidones vegetales, 2012
IMPORTADOR
Toneladas
US$ CIF
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ CIF / t)
Cadena
TOTAL
90,006
57,488
639
100%
ROMERO TRADING S.A.
10,499
5,746
547
12%
FRUTOS Y ESPECIAS S.A.C.
8,000
6,205
776
9%
MAXIMILIAN INVERSIONES S.A.
7,900
4,197
531
9%
E & M S.R.L.
6,902
4,278
620
8%
NEGOCIACIONES HORIZONTE S.A.C.
6,000
6,020
1,003
7%
AGROPROCESADORA COMAGRO E.I.R.L.
5,574
2,824
507
6%
ADM ANDINA PERU S.R.L.
4,942
2,676
542
5%
GLOBAL TRADE & LOGISTIC S.A.C.
4,667
2,523
541
5%
IMISER S.A.C.
3,760
2,012
535
4%
AVGG PERU S.A.C.
3,583
1,935
540
4%
ALIMENTOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS S.R.L.
2,616
1,379
527
3%
MOLINORTE S.A.C.
2,325
1,278
549
3%
ALICORP S.A.A.
1,976
1,883
953
2%
BATTILANA NUTRICION S.A.C.
1,786
889
498
2%
19,475
13,641
700
22%
OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de harinas y almidones vegetales es el paso fronterizo de Desaguadero (63%), seguido del puerto del Callao (37%). Figura 1.218. Distribución según vía de transporte y aduana de entrada en peso, 2012
Marítimo
56 780
37% 33 206
Aérea Carretera
20
0%
63%
Desaguadero
Marítima del Callao
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Bolivia es el principal proveedor de harinas y almidones vegetales, ya que representa el 63% del volumen total importado.
Página | 245
Figura 1.219. Principales orígenes de las importaciones de harina y almidones vegetales, 2012 63%
60 000
Otras harinas y almidones vegetales Harina de habas de soya
50 000
Fécula de papa y yuca 40 000
30 000
16%
20 000
10% 10 000
4%
4%
3%
Estados Unidos
Holanda
China
0 Bolivia
Alemania
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El análisis de la evolución mensual de las importaciones de harinas y almidones vegetales muestra un comportamiento casi constante a lo largo del año, a excepción del mes de Diciembre, que muestra un volumen inferior al promedio mensual (7 mil t). Figura 1.220. Estacionalidad en las importaciones de harina y almidones vegetales, 2012 (Toneladas)
12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 246
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Cadenas Logísticas 2012
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de harinas y almidones vegetales en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1.221. Estructuración funcional y territorial de la cadena de harina y almidones vegetales, 2012
Página | 247
Figura 1.222. Mapa de la estructuración de la cadena de harina y almidones vegetales, 2012
EE.UU. Alemania
Resumen de la Cadena de Harina y almidones vegetales 63% harina de soya / 23% Fécula de papa y yuca Volumen Importado Densidad del valor N° Importadores Principal aduana de entrada
Página | 248
90,006 t 639 US$/t 127 empresas 63% Desaguadero
Bolivia
Cadenas Logísticas 2012
T
extil y confecciones Página | 249
32. Cadena de confecciones
textil
y
La cadena de productos textiles y confecciones incluye el componente de importaciones, la producción y consumo nacional así como la exportación de los productos que componen la cadena.
Suministro y producción La industria textil y de confecciones abarca diversas actividades que van desde el tratamiento de las fibras textiles para la producción de hilados hasta la confección de la prenda de vestir. El desarrollo textil en el Perú es posible gracias a la alta calidad de los insumos reconocidos internacionalmente, como son el algodón pima y la fibra de alpaca, así como de la calidad de en la confección de las prendas. La producción de algodón en el año 2012 fue de 110,954 toneladas, localizándose principalmente en los departamentos costeros de Ica (61%) y Lambayeque (13%). Por otro lado, la producción de fibra de alpaca (4,884 toneladas) centra su producción en la región sur del país, destaca Puno como principal productor de esta fibra con el 57% de la producción nacional, seguido por Cusco y Arequipa con 15% y 10% respectivamente. Figura 1.223. Principales zonas producción de algodón, 2012
Ica
61%
Lambayeque
13%
Ancash
Fuente: MINAG Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 250
8%
La Libertad
5%
Piura
5%
Lima
4%
San Martín
2%
Arequipa
2%
Ucayali
0%
Huánuco
0%
Cadenas Logísticas 2012
Figura 1.224. Principales zonas producción de fibra de alpaca, 2012
Puno
57%
Cusco
15%
Arequipa
10%
Huancavelica
3%
Ayacucho
3%
Apurímac
3%
Junín
2%
Pasco
2%
Moquegua
2%
Tacna
1%
La Libertad
0%
Lima
0%
Ancash
0%
Huánuco
0%
Fuente: MINAG Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La producción de algodón se transporta a la ciudad de Lima para su transformación en las plantas de hilandería, tejeduría, tintorería y acabados y finalmente para la confección de las prendas de vestir. Por su parte, las fábricas de confección de prendas de alpaca localizadas principalmente en las ciudades de Arequipa y Juliaca, son el destino final de las fibras de alpaca acopiadas en los centros de producción de las zonas alto andinas.
Distribución y consumo Mercado Internacional Importaciones En el 2012 el Perú importó 329,827 t de productos textiles y de confecciones por un valor de 1,736 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 5,263.3 US$/t. Los productos textiles con mayor demanda son las telas y tejidos seguidos de las fibras textiles.
Página | 251
Figura 1.225. Distribución de productos de importación de la cadena de textiles y confecciones, 2012 PRODUCTO
VOLUMEN
VALOR %
(US$ CIF / t)
Toneladas
%
329,827
100%
1,735,973
100%
5,263.3
Telas y tejidos
98,549
30%
542,601
31%
5,505.9
Fibras textiles
85,661
26%
247,073
14%
2,884.3
Hilados
81,181
25%
264,196
15%
3,254.4
Otros textiles y confecciones
33,527
10%
163,282
9%
4,870.2
Prendas de vestir
30,909
9%
518,820
30%
16,785.6
TOTAL
US$ CIF (Miles)
Densidad Valor
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de importación 6,788 empresas, destacando la empresa Kimberly - Clark Perú S.R.L. con el 3.5%, seguida por Texcope S.A.C. (3.4%), Industrial Nuevo Mundo (2.6%), Tejidos Jorgito S.R.L. (2.1%), entre otros. Cabe resaltar que el 80% del volumen total fue realizado por 362 empresas importadoras. Figura 1.226. Principales importadores – Cadena de textiles y confecciones, 2012 US$ CIF
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ CIF / t)
Cadena
329,827
1,735,973
5,263
100.0%
KIMBERLY - CLARK PERU S.R.L.
11,517
48,401
4,203
3.5%
TEXCOPE S.A.C.
11,073
25,052
2,262
3.4%
CIA.INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A.
8,586
22,955
2,674
2.6%
TEJIDOS JORGITO S.R.L.
7,036
13,144
1,868
2.1%
TEJIDOS SAN JACINTO S.A.
6,703
19,026
2,838
2.0%
IDEAS TEXTILES S.A.C.
6,673
17,511
2,624
2.0%
SUR COLOR STAR S.A
5,858
16,021
2,735
1.8%
CREDITEX S.A.A.
5,772
20,154
3,492
1.8%
TECNOLOGIA TEXTIL S.A.
4,729
9,255
1,957
1.4%
FABRICA DE TEJIDOS PISCO S.A.C.
4,613
12,005
2,603
1.4%
JAS IMPORT & EXPORT S.R.L.
4,498
15,409
3,426
1.4%
FARIDE ALGODON DEL PERU S.R.L
4,477
14,106
3,151
1.4%
COLORTEX PERU S.A.
4,301
27,669
6,432
1.3%
SAGA FALABELLA S.A.
4,064
86,879
21,379
1.2%
FIBRAS MARINAS S.A.
3,140
12,109
3,857
1.0%
236,787
1,376,278
5,812
71.8%
IMPORTADOR TOTAL
OTROS
Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Página | 252
Cadenas Logísticas 2012 El principal punto de entrada al Perú de las importaciones para los productos textiles y de confecciones es el puerto del Callao (93% del total), seguido del paso fronterizo de Tacna (5%). Figura 1.227. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada, 2012 Marítimo 94%
307 900
Densidad Valor (US$ CIF / t) Toneladas
15 942 4 896 Aérea 1%
Marítima del
Carretera
Callao
5%
7 319
Tacna
2 612
3 374
4 726
Paita
29 451
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
China, India y Estados Unidos son los principales proveedores de productos textiles y confecciones importados, en conjunto representan el 76% del volumen total importado. Figura 1.228. Principales orígenes de las importaciones de textiles y confecciones, 2012
China
India
Telas y tejidos
54 760,2
4 117,5
Prendas de vestir
27 355,4
Otros textiles y confecciones
18 302,4
Hilados
13 187,6
Fibras textiles
14 668,9
Estados
Colombia
Taiwán
Otros
6 969,3
7 170,8
2 580,4
22 950,8
353,0
172,9
631,9
37,0
2 358,3
1 334,3
2 662,4
908,9
507,5
9 811,3
53 249,6
1 787,2
2 811,0
2 213,7
7 931,9
4 637,7
48 413,1
293,1
3 868,1
13 780,6
Unidos
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 253
El análisis de la evolución mensual de las importaciones de los textiles y confecciones muestra un comportamiento constante a lo largo del año, con un promedio mensual de 27,486 t. Figura 1.229. Estacionalidad en las importaciones de los textiles y confecciones, 2012 (Toneladas)
35 000 30 000
25 000 20 000 15 000 10 000 5 000
Diciembre
Octubre
Noviembre
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Exportaciones En el 2012 el Perú exportó 91,731 t de productos textiles por un valor de 2,050.8 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 22,357 US$/t. El producto de exportación más demandado de la cadena son las prendas de vestir (36% en volumen y 79% en valor). Figura 1.230. Distribución de productos de exportación de la cadena de textiles y confecciones, 2012
PRODUCTO
VOLUMEN
VALOR
Densidad Valor (US$ FOB / t)
Toneladas
%
US$ FOB (Miles)
%
TOTAL
91,731
100%
2,050,797
100%
22,357
Prendas de vestir
33,422
36%
1,613,812
79%
48,287
Fibras textiles
25,661
28%
101,206
5%
3,944
Hilados
14,643
16%
145,201
7%
9,916
Telas y tejidos
10,273
11%
147,808
7%
14,389
7,733
8%
42,770
2%
5,531
Otros textiles y confecciones
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, 2,609 empresas realizaron operaciones de exportación en el 2012, destacando Sudamericana de Fibras S.A. con el 16% del volumen total exportado seguida por Michell y Cía S.A. (4%) y Topy Top S.A. (3%). En cuanto al valor exportado, destaca la empresa Devanlay Perú con 6% del valor total exportado, seguido por Topy Top (4%) y Confecciones Textimax (3%). Cabe resaltar que el 80% del volumen total exportado, fue realizado por 85 empresas.
Página | 254
Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.231. Principales exportadores – Cadena de textiles y confecciones, 2012 EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ FOB / t)
Cadena
TOTAL
91,731
2,050,797
22,357
100%
SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A.
14,967
43,077
2,878
16%
MICHELL Y CIA. S.A.
3,569
57,368
16,074
4%
TOPY TOP S.A.
2,411
79,915
33,142
3%
FIBRAS MARINAS S.A.
2,154
13,059
6,064
2%
INCA TOPS S.A.
2,061
34,837
16,906
2%
CONFECCIONES TEXTIMAX S.A.
2,034
69,307
34,076
2%
INDUSTRIA TEXTIL PIURA S.A.
1,886
15,029
7,969
2%
CIA.INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A.
1,801
13,054
7,250
2%
1818 S.A.C.
1,763
10,000
5,672
2%
DEVANLAY PERU S.A.C.
1,695
128,094
75,592
2%
FIBRAS INDUSTRIALES S.A.
1,521
8,708
5,725
2%
CIA. IND. TEXTIL CREDISA-TRUTEX S.A.A.
1,239
19,658
15,868
1%
FITESA PERU S.A.C.
1,227
3,241
2,641
1%
CENTRAL DE COMERCIO ALGODONERO S.A.C.
1,174
2,937
2,502
1%
FIBRAFIL S.A.
1,171
2,729
2,331
1%
51,060
1,549,785
30,352
56%
OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de textiles y confecciones es el Puerto del Callao (71%), seguido del Aeropuerto Jorge Chávez (18%). Figura 1.232. Distribución por modo de transporte y aduana de salida, 2012
Marítimo
Toneladas
74% 898 887 Otros
US$ FOB (Miles)
1 075 238
Aérea
0%
18%
65 531
30 678 16 922
Carretera 8%
Marítima del Callao
Aérea del Callao
4 234
Desaguadero
45 994 5 043
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 255
El principal mercado de destino de las exportaciones de los productos textiles y de confecciones es Estados Unidos con el 18% del volumen total exportado, seguido por Venezuela (14%), Ecuador (13%) y Chile con 12%. Figura 1.233. Principales destinos de las exportaciones de textiles y confecciones, 2012
Telas y tejidos Prendas de vestir
Estados Unidos
Venezuela
Ecuador
Chile
Otros
153
1 306
3 774
1 403
6 635
14 829
8 049
561
2 107
25 546
Otros textiles y confecciones
533
54
1 826
3 445
5 859
Hilados
597
2 965
1 342
1 582
6 485
Fibras textiles
41
251
4 189
2 753
7 234
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de los textiles y confecciones muestra un comportamiento constante a lo largo del año, similar a la evolución de las importaciones de estos productos, con un promedio mensual de 7,644 toneladas. Figura 1.234. Estacionalidad en las exportaciones de textiles y confecciones, 2012 (Toneladas)
9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 256
Diciembre
Noviembre
Octubre
Agosto
Julio
Septiembre
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Cadenas Logísticas 2012
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los textiles y confecciones en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.
Figura 1.235. Estructuración funcional y territorial de la cadena de textiles y confecciones, 2012
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 257
Figura 1.236. Mapa de la estructuración de la cadena de textiles y confecciones, 2012
Brasil Italia China
EE.UU. Venezuela Ecuador Chile Colombia Brasil
Bolivia
Resumen de la Cadena de Textil y Confecciones Volumen Importado Densidad de valor N° Importadores Principal Aduana de entrada Volumen Exportado Densidad de Valor N° Exportadores Principal Aduana de salida
Página | 258
329,827 t 5,263 US$/t 6,788 empresas 93% Marítima del Callao 91,731 t 22,357 US$/t 2,609 empresas 71% Marítima del Callao
Chile
Cadenas Logísticas 2012
P
apel y cartón Página | 259
33. Cadena del papel y cartón La cadena del papel y cartón incluye el componente de importaciones para el consumo nacional así como la exportación de los productos que componen la cadena.
Suministro Importaciones En el 2012 el Perú importó 739,208 t de papel y cartón por un valor de 741.8 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 1,004 US$/t. Figura 1.237. Distribución de productos de importación de la cadena de papel y cartón, 2012
VOLUMEN PRODUCTO
VALOR
Densidad Valor
Toneladas
%
US$ CIF (Miles)
%
(US$ CIF / t)
TOTAL
739,208
100%
741,842
100%
1,004
Papel, cartones y papel higiénico
583,437
79%
628,705
85%
1,078
Papel y cartón reciclado
138,095
19%
82,729
11%
599
17,658
2%
30,250
4%
1,713
19
0
158
0
8,320
Cajas y envases Artículo de papelería
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
El Perú es básicamente un país importador de productos de papel y cartón, principalmente de papel en bobinas y productos terminados. Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas correspondiente al año 2012, 3,007 empresas realizaron operaciones de importación, destacando Empresa Editora El Comercio S.A. con el 9%, seguida por Papelera Nacional S.A. (6%), Schroth Corporación Papelera S.A. (6%), entre otros. Cabe resaltar que el 80% del volumen total importado fue realizado por 30 empresas.
Página | 260
Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.238. Principales importadores – Cadena de papel y cartón, 2012 IMPORTADOR
Toneladas
TOTAL
US$ CIF
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ CIF / t)
Cadena
739,208
741,842
1,004
100%
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.
66,646
52,358
786
9%
PAPELERA NACIONAL S.A.
45,106
37,662
835
6%
SCHROTH CORPORACION PAPELERA S.A.
43,707
43,727
1,000
6%
PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A. O PROTISA-PERU S.A.
43,705
24,847
569
6%
KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L.
39,187
30,125
769
5%
TRUPAL S.A.
34,789
20,873
600
5%
FORSAC PERU S.A.
33,917
32,041
945
5%
QUAD/GRAPHICS PERU S.A.
31,042
28,213
909
4%
PRAXIS COMERCIAL S.A.C.
24,666
24,600
997
3%
TAI HENG S.A.
22,244
23,981
1,078
3%
CELLMARK PERU S.A.C.
16,723
11,548
691
2%
TAI LOY S.A.
15,077
17,768
1,179
2%
322,399
394,098
1,222
44%
OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones para los productos de papel y cartón es el puerto del Callao (99% del total). Figura 1.239. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada, 2012 Carretera
Aérea
2%
0%
Marítima del Callao
730 793
Tumbes
5 511
Otros
2 904
Marítimo 98%
Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Estados Unidos, Chile y Brasil son los principales proveedores de papel y cartón importados, en conjunto representan el 59% del volumen total importado.
Página | 261
Figura 1.240. Principales orígenes de las importaciones de papel y cartón, 2012
24%
29%
Estados Unidos Chile Brasil Colombia Finlandia
6% 24%
7%
Otros
10% Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El análisis de la evolución mensual de las importaciones de papel y cartón muestra un comportamiento constante a lo largo del año, con un promedio mensual de 61,6 toneladas, con un pico máximo en el mes de Agosto (72,1 toneladas). Figura 1.241. Estacionalidad en las importaciones del papel y cartón, 2012
80 000
(Toneladas)
70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000
0
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 262
Cadenas Logísticas 2012 Mercado Internacional Exportaciones En el 2012 el Perú exportó 93,291 t de papel y cartón por un valor de 102 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 1,093 US$/t. Figura 1.242. Distribución de productos de exportación de la cadena de papel y cartón, 2012 VOLUMEN
VALOR
Densidad Valor
PRODUCTO
(US$ FOB / t)
Toneladas
%
US$ FOB (Miles)
%
TOTAL
93,291
100%
101,955
100%
1,093
Papel, cartones y papel higiénico
77,950
84%
82,161
81%
1,054
Cajas y envases
8,859
9%
17,557
17%
1,982
Papel y cartón reciclado
5,959
6%
1,041
1%
175
524
1%
1,197
1%
2,285
Artículo de papelería
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, 545 empresas realizaron operaciones de exportación en el 2012, destacando Papelera del Sur con el 26% del volumen total exportado seguida por Trupal (22%) y Kimberly-Clark Perú (10%). Cabe resaltar que el 82% del volumen total exportado, fue realizado por 6 empresas. Figura 1.243. Principales exportadores – Cadena de papel y cartón, 2012 EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ FOB / t)
Cadena
TOTAL
93,291
101,955
1,093
100%
PAPELERA DEL SUR S.A.
24,151
16,206
671
26%
TRUPAL S.A.
20,589
12,638
614
22%
KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L.
9,255
18,422
1,991
10%
CARTONES VILLA MARINA S.A.
8,367
5,120
612
9%
PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A.
8,152
12,464
1,529
9%
FORSAC PERU S.A.
5,619
8,316
1,480
6%
PAPELERA NACIONAL S.A.
5,181
7,362
1,421
6%
PROVESUR S.A.C.
4,461
762
171
5%
PAPELERA DEL PERU S.A.C.
1,391
262
188
1%
797
898
1,127
1%
5,329
19,506
3,660
6%
PAPELERA REYES S.A.C. OTROS
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de papel y cartón es el Puerto del Callao (76%), seguido de los Pasos fronterizos de Desaguadero y Tumbes con 14% y 7% respectivamente. Página | 263
Figura 1.244. Distribución por modo de transporte y aduana de salida, 2012
Marítima del Aérea
Carretera
71 314
Callao
0%
25%
Desaguadero
Marítimo 75%
Tumbes
Otros
13 045
6 938
1 995
Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Los principales mercados de destino de las exportaciones de papel y cartón son Chile, Ecuador y Bolivia, los cuales en conjunto representan el 80% del volumen total exportado, seguido por Guatemala, Venezuela y Colombia. Figura 1.245. Principales destinos de las exportaciones de papel y cartón, 2012
6% 7%
Chile
7%
39%
Ecuador Bolivia
14%
Guatemala Venezuela Otros 27%
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de papel y cartón muestra picos entre los meses de Octubre y Diciembre. El volumen promedio exportado es de 7,774 toneladas por mes.
Página | 264
Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.246. Estacionalidad en las exportaciones de papel y cartón, 2012 (Toneladas)
12 000 10 000 8 000 6 000 4 000
2 000 0
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena del papel y cartón en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1.247. Estructuración funcional y territorial de la cadena del papel y cartón, 2012
Página | 265
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú. Figura 1.248. Mapa de la estructuración de la cadena de papel y cartón, 2012
Ecuador
Chile Ecuador Bolivia Guatemala Venezuela
Bolivia
EE.UU. Chile Brasil Colombia
Resumen de la Cadena de Papel y Cartón Volumen Importado Densidad de valor N° Importadores Principal Aduana de entrada Volumen Exportado Densidad de Valor N° Exportadores Principal Aduana de salida
Página | 266
739,208 t 1,004 US$/t 3,007 empresas 99% Marítima del Callao 93,291 t 1,093 US$/t 545 empresas 76% Marítima del Callao
Cadenas Logísticas 2012
P
roductos
editoriales y prensa Página | 267
34. Cadena de editoriales y prensa
productos
La cadena de productos editoriales y prensa incluye el componente de importaciones de productos de papel y cartón así como la exportación de los productos que componen la cadena (libros, cuadernos, entre otros).
Suministro El suministro para la producción de los productos editoriales y prensa, está compuesto por las importaciones de papel y cartón, las cuales fueron explicadas en la cadena anterior.
Mercado Internacional Exportaciones En el 2012 el Perú exportó 29,153 t de productos editoriales y prensa por un valor de 123 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 4,228 US$/t. El producto de exportación más demandado de la cadena son las impresiones publicitarias y catálogos. Figura 1.249. Distribución de productos de exportación de la cadena de productos editoriales y prensa, 2012 VOLUMEN
VALOR
PRODUCTO Toneladas
%
TOTAL
29,153
Impresiones publicitarias y catálogos
10,543
36%
Libros y diccionarios
10,295
Cuadernos Material de oficina y otros
US$ FOB (Miles)
100% 123,265
Densidad Valor (US$ %
FOB / t)
100%
4,228
57,973
47%
5,499
35%
32,129
26%
3,121
5,849
20%
9,478
8%
1,620
2,466
8%
23,685
19%
9,605
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, 812 empresas realizaron operaciones de exportación en el 2012, destacando Metrocolor S.A. con el 28% del volumen total exportado seguida por Quad/Graphics Perú S.A. (25%) y Papelera Nacional S.A (20%). Cabe resaltar que el 80% del volumen total exportado, fue realizado por 4 empresas.
Página | 268
Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.250. Principales exportadores – Cadena de productos editoriales y de prensa, 2012 EXPORTADOR
Toneladas
TOTAL
US$ FOB
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ FOB / t)
Cadena
29,153
123,265
4,228
100%
METROCOLOR S.A.
8,022
44,526
5,550
28%
QUAD/GRAPHICS PERU S.A.
7,248
14,874
2,052
25%
PAPELERA NACIONAL S.A.
5,794
9,120
1,574
20%
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.
2,426
8,616
3,552
8%
A W FABER CASTELL PERUANA S.A.
1,724
15,224
8,833
6%
INDUSTRIA GRAFICA CIMAGRAF S.R.L.
1,211
5,826
4,812
4%
CECOSAMI PREPRENSA E IMPRESION DIGITAL S.A.
1,083
5,447
5,028
4%
ARTESCO S.A.
184
1,149
6,244
1%
PUNTO Y COMA EDITORES S.A.C.
136
1,074
7,866
0%
EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.
128
656
5,117
0%
LAPICES Y CONEXOS S.A.
106
912
8,627
0%
86
623
7,229
0%
1,005
15,219
15,150
3%
DISTRIBUIDORA BOLIVARIANA S.A. OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de productos editoriales y de prensa es el Puerto del Callao (69%), seguido de los Pasos fronterizos de Tumbes y Desaguadero con 25% y 4% respectivamente. Figura 1.251. Distribución por modo de transporte y aduana de salida, 2012
Marítima del
Aérea Carretera
20 183
Callao
1%
30%
Tumbes
Marítimo
Desaguadero
7 379
1 149
69% Otros
442
Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Los principales mercados de destino de las exportaciones de productos editoriales y prensa son Colombia, Venezuela y Ecuador los cuales en conjunto representan el 46% del volumen total exportado, seguido por Chile, México y Bolivia.
Página | 269
Figura 1.252. Principales destinos de las exportaciones de productos editoriales y prensa, 2012
39%
28%
12% 7%
6%
5%
4%
Colombia
Venezuela
Ecuador
Chile
México
Bolivia
Otros
Material de oficina y otros
196
196
185
121
60
193
1 515
Libros y diccionarios
437
129
302
413
1 189
81
7 744
Impresiones publicitarias y catálogos
4 583
2 191
1 451
1 073
3
978
265
Cuadernos
2 809
857
87
13
350
7
1 725
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de productos editoriales y prensa muestran una mayor demanda durante los meses de Octubre y Noviembre, en donde se concentra el 26% del peso total. El volumen promedio exportado es de 2,4 mil toneladas por mes. Figura 1.253. Estacionalidad en las exportaciones de productos editoriales y prensa, 2012
4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0
(Toneladas)
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 270
Cadenas Logísticas 2012
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de productos editoriales y prensa en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1.254. Estructuración funcional y territorial de la cadena de productos editoriales y prensa, 2012
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 271
Figura 1.255. Mapa de la estructuración de la cadena de productos editoriales y prensa, 2012
Colombia Venezuela Ecuador
Colombia Venezuela Ecuador Chile México Colombia China España EE.UU. Malasia
Resumen de la Cadena Taiwán de productos editoriales y prensa Volumen Importado Principal Aduana de entrada Volumen Exportado Densidad de Valor N° Exportadores Principal Aduana de salida
Página | 272
18,685 t 94% Marítima del Callao 29,153 t 4,228 US$/t 812 empresas 69% Marítima del Callao
Cadenas Logísticas 2012
I
ndustria automotriz Página | 273
35. Cadena de automotriz
la
industria
La cadena de la industria automotriz está integrada por el componente de importaciones de vehículos y autopartes orientada al consumo nacional.
Suministro El suministro de la industria automotriz está compuesto por las importaciones de los productos que componen la cadena. Importaciones En el 2012 el Perú importó 482,374 t de productos de la industria automotriz por un valor de 4,621 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 9,586 US$/t. Los productos de importación más demandados de la cadena son los vehículos automóviles y los vehículos de carga. Figura 1.256. Distribución de productos de importación de la industria automotriz, 2012 VOLUMEN
VALOR
PRODUCTO Toneladas
%
US$ CIF (Miles)
Densidad Valor (US$ %
CIF / t)
TOTAL
482,142
100%
4,621,879
100%
9,586
Vehículos automóviles
179,131
37%
1,771,318
38%
9,888
Vehículos de carga
166,209
34%
1,642,078
36%
9,880
Motocicletas y partes
46,305
10%
261,713
6%
5,652
Vehículos para transporte de personas
38,221
8%
392,785
8%
10,277
Autopartes
37,631
8%
328,152
7%
8,720
Motores y partes
14,644
0
225,832
0
15,422
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
El Perú es básicamente un país importador de la industria automotriz. Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas correspondiente al año 2012, 3,708 empresas realizaron operaciones de importación, destacando Toyota del Perú con el 12%, seguida por Automotores Gildemeister Perú (9%), entre otros. Cabe resaltar que el 80% del volumen total importado fue realizado por 48 empresas.
Página | 274
Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.257. Principales importadores – Cadena de industria automotriz, 2012 IMPORTADOR
Toneladas
TOTAL
US$ CIF
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ CIF / t)
Cadena
482,142
4,621,879
9,586
100%
TOYOTA DEL PERU
57,062
678,105
11,884
12%
AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU S.A
44,001
389,875
8,861
9%
DERCO PERU S.A.
27,451
215,201
7,839
6%
GENERAL MOTORS PERU S.A.
27,066
215,543
7,964
6%
MAQUINARIAS S.A.
26,075
262,300
10,059
5%
KIA IMPORT PERU S.A.C.
22,372
206,048
9,210
5%
EIMPORT S.A.
18,233
246,501
13,520
4%
VOLVO PERU S.A.
14,594
181,860
12,461
3%
EURO MOTORS S.A.
14,561
174,064
11,954
3%
CROSLAND MOTOS S.A.C.
8,615
52,061
6,043
2%
MC AUTOS DEL PERU S.A.
8,068
95,263
11,808
2%
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.
7,199
166,737
23,161
1%
HONDA DEL PERU S.A.
7,169
90,511
12,625
1%
SAN BARTOLOME S.A.
7,164
32,592
4,550
1%
SCANIA DEL PERU S.A.
5,819
85,365
14,671
1%
186,694
1,529,854
8,194
39%
OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de la industria automotriz es el puerto del Callao (89% del total), seguido de la Aduana de Tacna (6%). Figura 1.258. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada, 2012
Carretera
Aérea
7%
1%
3 971 826 Toneladas
Marítimo
302 701
429 604
92%
26 994 Marítima del Callao
Tacna
106 163
11 682 Ilo
US$ CIF (Miles)
107 041 8 508
Mollendo - Matarani
134 146 5 354 Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
China, Corea del Sur y Japón son los principales proveedores de la industria automotriz, en conjunto representan el 60% del volumen total importado. Página | 275
Figura 1.259. Principales orígenes de las importaciones de industria automotriz, 2012 29% 24%
17%
15% 8%
7%
China
Corea del Sur
Japón
Brasil
Estados Unidos
Otros
Vehículos para transporte de personas
13 338
8 195
6 664
8 602
30
1 391
Vehículos de carga
46 732
10 357
15 687
19 031
20 654
53 749
Vehículos automóviles
24 482
58 963
45 346
5 254
8 842
36 244
Motores y partes
7 006
433
360
713
2 298
3 834
Motocicletas y partes
34 338
0
223
860
26
10 858
Autopartes
12 854
2 937
2 416
6 418
3 130
9 875
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El análisis de la evolución mensual de las importaciones de la industria automotriz muestra un comportamiento constante a lo largo del año, con un promedio mensual de 40 mil toneladas, con unos ligeros incrementos durante los últimos meses del año. Figura 1.260. Estacionalidad en las importaciones de la industria automotriz, 2012
50 000
(Toneladas)
40 000 30 000 20 000 10 000 0
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 276
Cadenas Logísticas 2012
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de la industria automotriz en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1.261. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la industria automotriz, 2012
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 277
Figura 1.262. Mapa de la estructuración de la cadena de industria automotriz, 2012
China Corea del Sur Japón Brasil
China Corea del Sur Japón Brasil
Resumen de la Cadena de Industria Automotriz Volumen Importado Densidad de valor N° Importadores Principal Aduana de entrada
Página | 278
482,142 t 9,586 US$/t 3,708 empresas 89% Marítima del Callao
China Corea del Sur Japón Brasil
Cadenas Logísticas 2012
M
aquinaria industrial Página | 279
36. Cadena de maquinaria industrial La cadena de maquinaria industrial incluye el componente de importaciones para el consumo nacional así como la exportación de los productos que componen la cadena.
Suministro Importaciones En el 2012 el Perú importó 549,094 t de maquinaria industrial por un valor de 7,366 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 13,415 US$/t. Los productos de importación más demandados de la cadena son los aparatos y equipos industriales, dentro de los cuales se encuentran: calderas, máquinas para industria de panadería, bebidas, alimentos, textiles, entre otros.
Figura 1.263. Distribución de productos de importación de la cadena de maquinaria industrial, 2012
PRODUCTO
VOLUMEN Toneladas
VALOR %
US$ CIF (Miles)
Densidad Valor %
(US$ CIF / t)
TOTAL
549,094
100%
7,365,936
100%
13,415
Aparatos y equipos industriales
246,354
45%
3,734,820
51%
15,160
Maquinaria pesada y sus partes
237,559
43%
2,738,419
37%
11,527
65,180
12%
892,696
12%
13,696
Equipos eléctricos
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
El Perú es un gran importador de maquinaria industrial, principalmente de aparatos y equipos para industrial productiva nacional. Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas correspondiente al año 2012, 14,266 empresas realizaron operaciones de importación, destacando Ferreycorp con el 5%, seguida por Ferreyros (3%), Banco de Crédito del Perú (2%), entre otros. Cabe resaltar que el 80% del volumen total importado fue realizado por 651 empresas.
Página | 280
Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.264. Principales importadores – Cadena de maquinaria industrial, 2012
IMPORTADOR
Toneladas
TOTAL
US$ CIF (Miles)
Densidad Valor (US$ CIF / t)
% Vol. Cadena
549,094
7,365,936
13,415
100%
FERREYCORP S.A.A.
27,205
374,689
13,773
5%
FERREYROS S.A.
18,317
284,607
15,538
3%
BANCO DE CREDITO DEL PERU
13,341
268,399
20,119
2%
LG ELECTRONICS PERU S.A.
12,686
77,558
6,114
2%
SAMSUNG ELECTRONICS PERU S.A.C.
12,363
87,332
7,064
2%
UNIMAQ S.A.
10,234
98,910
9,665
2%
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.
9,427
119,467
12,673
2%
MINERA CHINALCO PERÚ S.A.
8,588
139,421
16,234
2%
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
7,539
114,755
15,222
1%
XSTRATA LAS BAMBAS S.A.
6,986
113,871
16,299
1%
MABE PERU S.A.
6,541
36,298
5,549
1%
DONGBU DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION PERU S.A.C.
4,915
22,535
4,585
1%
ELECTROLUX DEL PERU S.A.
4,894
22,837
4,666
1%
SCOTIABANK PERU S.A.A.
4,709
81,847
17,382
1%
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK
4,376
39,931
9,125
1%
MINERA YANACOCHA S.R.L.
4,329
43,786
10,115
1%
EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S.A.
4,260
22,175
5,205
1%
GRUPO DELTRON S.A.
4,231
231,779
54,778
1%
ABENGOA TRANSMISION SUR S.A.
3,961
38,136
9,627
1%
ATLAS COPCO PERUANA S A
3,937
103,685
26,338
1%
376,255
5,043,917
13,406
69%
OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de maquinaria industrial es el puerto del Callao (85% del total). Figura 1.265. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada, 2012
Carretera 4%
Aérea
Fluvial
4%
0%
Marítima del Callao
478 470
Aérea del Callao
19 305
Mollendo - Matarani
19 113
Tacna
10 984
Marítimo 92%
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Paita
8 542
Otros
12 679
Toneladas
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 281
China y Estados Unidos son los principales proveedores de maquinaria industrial, en conjunto representan el 47% del volumen total importado. Figura 1.266. Principales orígenes de las importaciones de maquinaria industrial, 2012
28%
28%
18%
8% 5%
China
Estados Unidos
Brasil
Alemania
5%
Corea del Sur
4%
4%
Italia
Japón
Otros
Maquinaria pesada y sus partes
41 317
62 099
30 918
11 385
14 096
6 248
16 425
55 072
Equipos eléctricos
33 770
4 880
2 959
927
4 380
1 269
406
16 589
Aparatos y equipos industriales
78 950
34 330
9 250
15 423
8 928
15 936
4 550
78 988
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En los meses de marzo y mayo se registraron los mayores ingresos de maquinaria industrial, a partir del mes de julio el movimiento de importaciones se mantuvo constante. En promedio mensual se movilizaron 45,758 toneladas de maquinaria industrial. Figura 1.267. Estacionalidad de las importaciones de maquinaria industrial, 2012 60 000
(Toneladas)
50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 282
Cadenas Logísticas 2012 Mercado Internacional Exportaciones En el 2012 el Perú exportó 36,283 t de maquinaria industrial por un valor de 355.8 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 9,807 US$/t. Los productos de exportación más demandados de la cadena son los productos de maquinaria pesada y sus partes, tales como máquinas y aparatos para triturar y separar materiales sólidos y sus partes, máquinas para excavar y compactar y sus respectivas partes. Figura 1.268. Distribución de productos de exportación de la cadena de maquinaria industrial, 2012 PRODUCTO
VOLUMEN Toneladas
VALOR %
US$ FOB (Miles)
Densidad Valor (US$ FOB / t)
%
TOTAL
36,283
100%
355,810
100%
9,807
Maquinaria pesada y sus partes
16,305
45%
144,351
41%
8,853
Aparatos y equipos industriales
7,892
22%
110,481
31%
13,999
12,086
33%
100,978
28%
8,355
Equipos eléctricos
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, 1,410 empresas realizaron operaciones de exportación en el 2012, destacando Fundición Callao con el 10% del volumen total exportado seguida por Metalúrgica Peruana (9%) y Pdic Perú (7%). Cabe resaltar que el 80% del volumen total exportado, fue realizado por 45 empresas. Figura 1.269. Principales exportadores – Cadena de maquinaria industrial, 2012 US$ FOB
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ FOB / t)
Cadena
36,283
355,808
9,807
100%
FUNDICION CALLAO S.A.
3,730
17,713
4,749
10%
METALURGICA PERUANA S.A.
3,241
8,163
2,519
9%
PDIC PERU S.A.C.
2,371
19,133
8,069
7%
INDECO S.A.
1,948
14,272
7,328
5%
MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.
1,945
21,350
10,979
5%
PETREX S.A.
1,547
5,847
3,779
4%
PANASONIC PERUANA S.A.
1,497
4,441
2,966
4%
FCA NAC DE ACUMULADORES ETNA S.A.
1,468
3,519
2,398
4%
FUNDICION VENTANILLA S.A.
947
3,545
3,745
3%
FERREYROS S.A.A.
719
8,330
11,584
2%
FIMA S.A.
701
12,020
17,144
2%
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
689
15,257
22,132
2%
15,481
222,218
14,355
43%
EXPORTADOR TOTAL
OTROS
Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Página | 283
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de las maquinarias industriales es el Puerto del Callao (68%), seguido de los Pasos fronterizos de Tumbes y Desaguadero con 8% cada uno. El gráfico que se muestra a continuación presenta la distribución de las principales aduanas de salida: Figura 1.270. Distribución por modo de transporte y aduana de salida, 2012
Marítima del… Fluvial Aérea 2% 4% Carretera
25 835
Desaguadero
3 019
Tumbes
2 890
20% Iquitos Marítimo
1 302
Aérea del Callao
898
Tacna
776
Ilo
687
Otros
877
74%
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Toneladas
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Los principales mercados de destino de las exportaciones de maquinaria industrial son Ecuador, Chile y Estados Unidos, los cuales en conjunto representan el 50% del volumen total exportado, seguido por Bolivia y Colombia. Figura 1.271. Principales destinos de las exportaciones de maquinaria industrial, 2012
34%
21% 17% 12% 9% 7%
Ecuador
Chile
Estados Unidos
Bolivia
Colombia
Otros
Maquinaria pesada y sus partes
2 706
3 240
3 606
719
386
5 649
Equipos eléctricos
3 125
1 568
143
1 889
1 658
3 703
Aparatos y equipos industriales
1 739
1 501
687
809
518
2 638
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 284
Cadenas Logísticas 2012 El mayor movimiento de exportaciones se presenta en el mes de junio con 4,327 toneladas. En promedio mensual se exportaron 3,024 toneladas de maquinaria industrial. Figura 1.272. Distribución por modo de transporte y aduana de salida, 2012 5 000
(Toneladas)
4 000 3 000 2 000 1 000
0
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de maquinaria industrial en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1.273. Estructuración funcional y territorial de la cadena de maquinaria industrial, 2012
Página | 285
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú. Figura 1.274. Mapa de la estructuración de la cadena de maquinaria industrial, 2012
Ecuador Colombia
Ecuador Colombia
China EE.UU. Brasil Alemania Corea del Sur
Ecuador Chile EE.UU. Bolivia Colombia
Ecuador China
Bolivia
EE.UU. Brasil Alemania Corea del Sur
Resumen de la Cadena de maquinaria industrial Volumen Importado Densidad de valor N° Importadores Principal Aduana de entrada Volumen Exportado Densidad de Valor N° Exportadores Principal Aduana de salida
Página | 286
549,094 t 13,415 US$/t 14,266 empresas 87% Marítima del Callao 36,283 t 9,807 US$/t 1,410 empresas 71% Marítima del Callao
China EE.UU. Brasil Alemania Corea del Sur
China EE.UU. Brasil Alemania Corea del Sur
Cadenas Logísticas 2012
P
roductos
electrónicos y electrodoméstico Página | 287
37.
Cadena de electrónicos electrodomésticos
productos y
La cadena de productos electrónicos y electrodomésticos incluye el componente de importaciones para el consumo nacional de los productos que integran la cadena.
Suministro Importaciones En el 2012 el Perú importó 118 mil t de productos electrónicos y electrodomésticos por un valor de 3,316.3 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 28,080 US$/t. Los productos de importación más demandados de la cadena son los televisores y monitores (en peso) y los teléfonos y celulares (en valor). Figura 1.275. Distribución de productos de importación de la cadena de productos electrónicos y electrodomésticos, 2012 VOLUMEN
VALOR
PRODUCTO Toneladas TOTAL
118,104
%
US$ CIF (Miles)
100% 3,316,342
Densidad Valor %
(US$ CIF / t)
100%
28,080
Televisores y monitores
24,031
20%
675,572
20%
28,112
Refrigeradores y congeladores
23,499
20%
117,814
4%
5,014
Aparatos de radiodifusión
23,029
19%
337,922
10%
14,673
Electrodomésticos
18,684
16%
120,040
4%
6,425
Equipos de cómputo y oficina
13,036
11%
884,855
27%
67,879
Otros prod electrónicos y electrodomésticos
8,032
7%
143,209
4%
17,830
Teléfonos y celulares
7,793
7% 1,036,931
31%
133,056
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas correspondiente al año 2012, 6,755 empresas realizaron operaciones de importación, destacando LG Electronics Perú con el 12%, seguida por Samsung Electronics Perú (10%), Sony Perú (6%), entre otros. Cabe resaltar que el 80% del volumen total importado fue realizado por 88 empresas.
Página | 288
Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.276. Principales importadores – Cadena de productos electrónicos y electrodomésticos, 2012
IMPORTADOR
Toneladas
TOTAL
US$ CIF (Miles)
Densidad Valor (US$ CIF / t)
% Vol. Cadena
118,104
3,316,342
28,080
100%
LG ELECTRONICS PERU S.A.
14,480
224,351
15,494
12%
SAMSUNG ELECTRONICS PERU S.A.C.
11,244
218,363
19,420
10%
SONY PERU S.R.L.
6,764
145,989
21,584
6%
MABE PERU S.A.
5,787
32,366
5,593
5%
ELECTROLUX DEL PERU S.A.
3,851
17,439
4,528
3%
PANASONIC PERUANA S.A.
3,745
83,467
22,290
3%
DONGBU DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION PERU S.A.C.
3,299
16,233
4,921
3%
GRUPO DELTRON S.A.
2,954
217,970
73,780
3%
IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.
2,409
33,075
13,727
2%
OSTER DEL PERU S.A.C.
2,277
15,270
6,705
2%
IMACO S.A.
2,047
11,135
5,440
2%
PHILIPS PERUANA S.A.
1,877
25,174
13,408
2%
57,369
2,275,511
39,664
49%
OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de productos electrónicos y electrodomésticos es el puerto del Callao (85% del total). Figura 1.277. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada, 2012
Marítima del Aérea 8%
100 394
Callao
Carretera 5%
Aérea del
Callao
Marítimo
Tacna
9 182
4 422
87%
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Paita
2 018
Otros
2 089 Toneladas
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
China es el principal proveedor de productos electrónicos y electrodomésticos, representa el 51% del volumen total importado.
Página | 289
Figura 1.278. Principales orígenes de las importaciones de productos electrónicos y electrodomésticos, 2012 14%
China
4%
México
5%
Corea del Sur
6%
51%
7%
Malasia Taiwán Colombia
13%
Otros Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El análisis de la evolución mensual de las importaciones de los productos electrónicos y electrodomésticos muestra una mayor demanda durante los meses de Mayo a Noviembre, es donde se concentra el 62% de la demanda anual. El volumen promedio mensual movilizado es de 9,842 toneladas. Figura 1.279. Estacionalidad en las importaciones de productos electrónicos y electrodomésticos, 2012 14 000
(Toneladas)
12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 290
Cadenas Logísticas 2012
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de productos electrónicos y electrodomésticos en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1.280. Estructuración funcional y territorial de la cadena de productos electrónicos y electrodomésticos, 2012
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 291
Figura 1.281. Mapa de la estructuración de la cadena de productos electrónicos y electrodomésticos, 2012
China México Corea del Sur Malasia Taiwán
China México Corea del Sur Malasia Taiwán
Resumen de la Cadena de productos electrónicos y electrodomésticos Volumen Importado Densidad de valor N° Importadores Principal Aduana de entrada
Página | 292
China
118,104 t 28,080 US$/t 6,755 empresas 85% Marítima del Callao
México Corea del Sur Malasia Taiwán
Cadenas Logísticas 2012
A
lcoholes naturales Página | 293
38. Cadena de alcoholes naturales La cadena de alcoholes naturales incluye las exportaciones de estos productos, así como la producción y el consumo en el mercado nacional.
Suministro y producción Durante los últimos años, los excedentes de la producción de caña de azúcar han sido destinados para la elaboración de alcoholes naturales (etanol). La caña de azúcar en Perú se cultiva principalmente en la costa. Durante el año 2012, la producción de caña fue de 10,368,866 t, 51% de esta producción se localizó en el departamento de La Libertad, 27% en Lambayeque, 15% en Lima, 7% en Ancash y 1% en Arequipa. La media de producción mensual de caña de azúcar es de 864 mil t, con su mayor producción entre los meses de agosto y diciembre donde acumula el 49% de la producción total. El mínimo de producción se da en junio con 673 mil t. Figura 1.282. Principales zonas de cultivo de la caña de azúcar, 2012
La Libertad
50%
Lambayeque
27%
Lima
Ancash
Arequipa
Fuente: MINAG Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 294
15%
7%
1%
Cadenas Logísticas 2012
Distribución y consumo Parte de la distribución y consumo caña de azúcar depende del destino en donde se producen los alcoholes naturales, posteriormente su exportación y el consumo nacional. Exportaciones En el 2012 el Perú exportó 99 mil t de alcoholes naturales por un valor de 88.6 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 895 US$/t. El producto que destaca en este rubro es el alcohol etílico o etanol. Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas del año 2012, un total de 11 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando la empresa Sucroalcolera del Chira S.A. con 33% del volumen total exportado seguida por Maple Biocombustibles S.R.L. (24%), y Corporación Azucarera del Perú S.A. (18%). Cabe resaltar que aproximadamente el 88% del volumen total exportado, fue realizado por 4 empresas. Tabla 1.24. Principales exportadores – Cadena de alcoholes naturales, 2012
EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ FOB / t)
Cadena
TOTAL
99,089
88,642
895
100%
SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.
32,964
31,684
961
33%
MAPLE BIOCOMBUSTIBLES S.R.L.
23,881
21,160
886
24%
CORPORACION AZUCARERA DEL PERU S.A.
17,888
14,993
838
18%
CASA GRANDE S.A.A.
12,519
10,622
848
13%
CARTAVIO S.A.A.
9,987
8,336
835
10%
EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A.
1,320
1,370
1,038
1%
409
354
865
0%
ALCOHOLERA DEL PACIFICO S.A.C.
91
90
992
0%
UNIQUE S.A.
29
34
1,141
0%
0
0
7,158
0%
0
0
1,000
ALAMBIQUE TUMAN E.I.R.L.
SGS DEL PERU S.A.C. SAYBOLT PERU S.A.C.
0%
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
El principal punto de salida al mercado exterior de las exportaciones peruanas de alcoholes naturales es el Puerto de Paita (44% del total), seguido del puerto del Salaverry (37% del total).
Página | 295
Figura 1.283. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto, 2012 US$ FOB (Miles) Toneladas
43 260 Marítimo
36 792
38 954
81%
31 038 19 037 18 650
Carretera 19%
0
Aérea 0%
Paita
0 Salaverry
Tumbes
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Aérea del Callao
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En cuanto al destino de las exportaciones de alcoholes naturales, destaca Holanda como principal mercado para este producto con el 42% del volumen total exportado, le sigue Colombia (31%) y Ecuador (19%), los cuales en conjunto representan el 91% del volumen total. Figura 1.284. Principales destinos de las exportaciones de alcoholes naturales, 2012
3%
3% 3%
Holanda 19%
42%
Colombia Ecuador Finlandia Chile
31%
Otros países
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de alcoholes naturales muestra un comportamiento variable, los máximos niveles de producción en el año se presentan entre Julio y Agosto y posteriormente entre Octubre y Diciembre, meses en los que concentra el 68% del volumen total exportado.
Página | 296
Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.285. Estacionalidad en las exportaciones de alcoholes naturales, 2012
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Junio
(Toneladas)
16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de alcoholes naturales en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga. Figura 1.286. Estructuración funcional y territorial de la cadena de alcoholes naturales, 2012
Página | 297
Figura 1.287. Mapa de la estructuración de la cadena de alcoholes naturales, 2012
Colombia Ecuador
Holanda Colombia Finlandia
Holanda Colombia
Resumen de la Cadena de Alcoholes Naturales Producción Nacional Caña de Azúcar Volumen Exportado Densidad de Valor N° Exportadores Principal Aduana de salida
Página | 298
10,368,866 t 99,089 t 895 US$/t 11 empresas 44% Puerto de Paita
Cadenas Logísticas 2012
D
etergentes y cosméticos Página | 299
39. Cadena de cosméticos
detergentes
y
La cadena de detergentes y cosméticos incluye el componente de importaciones, el consumo nacional así como la exportación de estos productos.
Suministro Importaciones En el 2012 el Perú importó 104,758 t de detergentes y cosméticos por un valor de 477.6 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 4,560 US$/t. La mayor demanda de productos importados de este rubro, son los detergentes y champús. Figura 1.288. Distribución de productos de importación de la cadena de detergentes y cosméticos, 2012 VOLUMEN
VALOR
Densidad Valor
PRODUCTO %
(US$ CIF / t)
477,670
100%
4,560
24%
117,289
25%
4,675
25,054
24%
61,161
13%
2,441
Jabones
21,030
20%
55,155
12%
2,623
Otros detergentes y cosméticos
14,031
13%
156,961
33%
11,187
Pasta dental
11,929
11%
40,845
9%
3,424
7,629
7%
46,259
10%
6,064
Toneladas
%
104,758
100%
Shampoo
25,086
Detergentes
TOTAL
Desodorantes corporales
US$ CIF (Miles)
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de importación 1,418 empresas, destacando la empresa Procter & Gamble Perú con el 16%, seguida por Colgate-Palmolive Perú con 12%. Cabe resaltar que aproximadamente el 80% del volumen total importado fue movilizado por 34 empresas.
Página | 300
Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.289. Principales importadores – Cadena de detergentes y cosméticos, 2012 IMPORTADOR TOTAL
Toneladas
US$ CIF
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ CIF / t)
Cadena
104,758
477,670
4,560
100%
PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L.
16,528
79,578
4,815
16%
COLGATE-PALMOLIVE PERU S.A.
13,030
35,526
2,726
12%
UNILEVER ANDINA PERU S.A.
8,263
25,204
3,050
8%
JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A.
4,764
18,826
3,951
5%
NATURA COSMETICOS S.A.
3,156
22,752
7,210
3%
UNIQUE S.A.
2,752
41,713
15,156
3%
PRODUCTOS AVON S.A.
2,747
28,173
10,255
3%
PALMYRA DISTRIBUCIONES S.A.C.
2,553
2,848
1,116
2%
QUIMICA SUIZA S.A.
2,296
15,610
6,798
2%
KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L.
2,186
4,759
2,176
2%
PUIG PERU S.A.
2,114
11,113
5,257
2%
RECKITT BENCKISER PERU S.A
1,945
3,553
1,827
2%
HENKEL PERUANA S.A.
1,923
6,793
3,533
2%
L'OREAL PERU S.A.
1,824
9,960
5,459
2%
POLINSUMOS S.A.
1,808
3,829
2,118
2%
36,868
167,433
4,541
35%
OTROS
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de detergentes y cosméticos es el puerto del Callao (94% del total), seguido de la Aduana Aérea del Callao (3%) y del paso fronterizo de Tumbes (3%). Figura 1.290. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada, 2012 398 010 Carretera
Aérea
3%
3%
Toneladas US$ CIF (Miles)
98 173
54 780 21 575
Marítimo
3 061
94% Marítima del Callao
Aérea del Callao
2 814
Tumbes
3 305 711
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Colombia, México y Brasil son los principales proveedores de detergentes y cosméticos, en conjunto representan el 58% del volumen total importado.
Página | 301
Figura 1.291. Principales orígenes de las importaciones de detergentes y cosméticos, 2012 28%
28% 21% 9%
7%
7%
Estados
Colombia
México
Brasil
Ecuador
Shampoo
4 814
11 657
3 048
507
283
Pasta dental
4 455
3 653
2 274
10
1 039
498
Otros detergentes y cosméticos
5 595
745
755
529
985
5 422
Jabones
9 717
1 637
1 693
3 015
212
4 755
Detergentes
3 479
3 680
711
3 275
3 716
10 192
Desodorantes corporales
1 567
532
1 108
93
630
3 699
Unidos
Otros 4 779
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El análisis de la evolución mensual de las importaciones de los detergentes y cosméticos muestra un comportamiento casi constante durante la segunda mitad del año, con unos ligeros incrementos en la demanda en los meses de Agosto y Octubre. El volumen promedio de importación mensual es de 8,730 toneladas. Figura 1.292. Estacionalidad en las importaciones de los detergentes y cosméticos, 2012 12 000
(Toneladas)
10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 302
Cadenas Logísticas 2012 Mercado Internacional Exportaciones En el 2012 el Perú exportó 68,367 t de detergentes y cosméticos por un valor de 196 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 2,866 US$/t. Los productos de exportación más demandados de la cadena fueron los detergentes (en volumen) y cosméticos (en valor). Figura 1.293. Distribución de productos de exportación de la cadena de detergentes y cosméticos, 2012 VOLUMEN PRODUCTO
Toneladas
VALOR US$ FOB
%
(Miles)
Densidad Valor (US$ FOB / t)
%
TOTAL
68,367
100%
195,935
100%
2,866
Detergentes
45,012
66%
52,310
27%
1,162
Otros detergentes y cosméticos
6,841
10%
48,827
25%
7,137
Maquillaje
5,059
7%
57,444
29%
11,356
Jabón
4,517
7%
9,796
5%
2,169
Desodorantes corporales
3,803
6%
15,388
8%
4,046
Shampoo
3,135
5%
12,170
6%
3,881
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 232 empresas, destacando Procter & Gamble Perú con el 47% del volumen total exportado seguida por Intradevco Industrial (27%). Cabe resaltar que el 86% del volumen total exportado, fue realizado por 4 empresas. Figura 1.294. Principales exportadores – Cadena de detergentes y cosméticos, 2012 EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ FOB / t)
Cadena
TOTAL
68,367
195,935
2,866
100%
PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L.
32,426
38,159
1,177
47%
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.
17,091
21,181
1,239
25%
CETCO S.A.
6,764
53,054
7,843
10%
UNIQUE S.A.
4,628
59,825
12,928
7%
CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA S.A.
2,327
5,745
2,469
3%
ALICORP S.A.A.
2,009
3,326
1,656
3%
LABORATORIOS SMA.S.A.C.
588
1,414
2,405
1%
UNILEVER ANDINA PERU S.A.
576
1,425
2,476
1%
STARBRANDS S.A.C.
553
2,377
4,302
1%
TEXOL S.A.C.
440
733
1,667
1%
OTROS
966
8,696
8,998
1%
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Página | 303
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de detergentes y cosméticos es el Puerto del Callao (67%), seguido del paso fronterizo de Desaguadero (23%). Figura 1.295. Distribución por modo de transporte y aduana de salida, 2012 Aérea 3%
Toneladas US$ FOB (Miles)
101 797
Marítimo
36 420
45 805
67% Carretera
31 485
26 233
16 027
30%
3 464 Marítima del Callao
Desaguadero
3 071
Tumbes
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Los principales mercados de destino de las exportaciones de detergentes y cosméticos son Chile, Bolivia y Ecuador con el 86% del volumen total exportado, seguido por Colombia y Venezuela. Figura 1.296. Principales destinos de las exportaciones de detergentes y cosméticos, 2012
35% 26%
25%
6%
4%
4%
Chile
Bolivia
Ecuador
Colombia
Venezuela
Otros
425
637
1 351
295
154
274
1 989
1 615
1 143
938
886
271
Maquillaje
894
815
805
1 720
733
92
Jabón
52
2 345
349
494
1 181
96
Detergentes
19 079
11 816
12 626
202
24
1 264
Desodorantes corporales
1 468
454
592
598
90
602
Shampoo Otros detergentes y cosméticos
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 304
Cadenas Logísticas 2012 El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de detergentes y cosméticos muestra una demanda casi constante a lo largo del año, con ligeros incrementos durante los meses de Mayo y Junio. Figura 1.297. Estacionalidad en las exportaciones de detergentes y cosméticos, 2012 8 000
(Toneladas)
7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los detergentes y cosméticos en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1.298. Estructuración funcional y territorial de la cadena de detergentes y cosméticos, 2012
Página | 305
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú. Figura 1.299. Mapa de la estructuración de la cadena de detergentes y cosméticos, 2012
Ecuador
Chile Bolivia Ecuador
Bolivia
Colombia
Resumen de la Cadena de detergentes y cosméticos Volumen Importado Densidad de valor N° Importadores Volumen Exportado Densidad de Valor N° Exportadores Principal Aduana de salida
Página | 306
104,758 t 4,560 US$/t 1418 empresas 68,367 t 2,866 US$/t 232 empresas 67% Marítima del Callao
Cadenas Logísticas 2012
F
ertilizantes Página | 307
40.
Cadena de los fertilizantes
La cadena de los fertilizantes incluye el componente de importaciones, el consumo nacional así como la exportación de estos productos.
Suministro Mercado Internacional Importaciones En el 2012 el Perú importó 1.3 millones t de fertilizantes por un valor de 632.3 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 481 US$/t. La mayor demanda de productos importados de este rubro, son los abonos nitrogenados. Tabla 1.25. Distribución de productos de importación de la cadena de fertilizantes, 2012 PRODUCTO
VOLUMEN
VALOR
Densidad Valor
%
US$ CIF (Miles)
1,313,986
100%
632,364
100%
481
Abonos nitrogenados
926,210
70%
414,562
66%
448
Abonos con 2 ó 3 fertilizantes
298,489
23%
165,881
26%
556
89,287
7%
51,921
8%
582
TOTAL
Abonos potásicos
%
(US$ CIF / t)
Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de importación 147 empresas, destacando la empresa Molinos & Cía S.A. con el 24%, seguida por Corporación Misti S.A. con 21%. Cabe resaltar que aproximadamente el 93% del volumen total importado fue movilizado por 7 empresas. Tabla 1.26. Principales importadores – Cadena de fertilizantes, 2012 IMPORTADOR TOTAL
Toneladas
US$ CIF
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ CIF / t)
Cadena
1,313,986
632,364
481
100%
MOLINOS & CIA S.A.
311,467
141,590
455
24%
CORPORACION MISTI S.A.
279,836
130,160
465
21%
ORICA MINING SERVICES PERU S.A.
141,029
75,195
533
11%
INKAFERT S.A.C.
136,812
62,921
460
10%
GAVILON PERU S.R.L.
121,919
49,919
409
9%
EXSA S.A.
112,548
56,132
499
9%
FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C.
112,329
55,762
496
9%
ADM ANDINA PERU S.R.L.
37,388
18,649
499
3%
SQM VITAS PERU S.A.C.
28,460
17,705
622
2%
CASA GRANDE S.A.A.
9,790
4,116
420
1%
CARTAVIO S.A.A.
3,850
1,619
420
0%
SOLUCIONES TECNICAS DEL AGRO S.A.C.
3,621
2,611
721
0%
14,937
15,986
1,070
1%
OTROS
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Página | 308
Cadenas Logísticas 2012 El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de fertilizantes es el puerto de Salaverry (32% del total), seguido del Puerto de Callao (30%) y del Puerto de Matarani (17%). Figura 1.300. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada en peso neto, 2012 US$ CIF (Miles)
416
389
Toneladas (Miles) 228
Marítimo
184
100%
206
183 98
114 77
Aérea
51
0%
Carretera
Salaverry
0%
Marítima del Callao
Mollendo Matarani
Paita
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Rusia y EE.UU. son los principales proveedores de fertilizantes, en conjunto representan el 55% del volumen total importado. En la imagen que se muestra a continuación se detallan los principales orígenes de las importaciones de fertilizantes. Figura 1.301. Principales orígenes de las importaciones de fertilizantes, 2012
18%
33% Rusia
5%
Estados Unidos Chile
11%
Ucrania Suecia Otros países
13% 21%
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 309
El análisis de la evolución mensual de las importaciones de fertilizantes muestra una tendencia variable. La importación mínima se produce en el mes de junio con 41,412 t, Figura 1.302. Estacionalidad en las importaciones de fertilizantes, 2012 (Toneladas)
200 000 180 000 160 000
140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Exportaciones En el 2012, el Perú exportó 52 mil t de fertilizantes por un valor de 33.5 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 644 US$/t. Los productos de exportación más demandados de la cadena fueron los abonos con 2 ó 3 elementos fertilizantes. Tabla 1.27. Distribución de productos de exportación de la cadena de fertilizantes, 2012 PRODUCTO
VOLUMEN
VALOR
Densidad Valor (US$ FOB / t)
Toneladas
%
US$ FOB (Miles)
%
TOTAL
52,012
100%
33,500
100%
644
Abonos con 2 ó 3 fertilizantes
24,737
48%
18,274
55%
739
Abonos nitrogenados
15,716
30%
8,306
25%
529
Abonos de origen animal
8,085
16%
4,797
14%
593
Abonos potásicos
3,475
7%
2,123
6%
611
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 35 empresas, destacando Corporación Misti S.A. con el 56% del volumen total exportado seguida por Inkafert S.A.C (12%) y Costapes S.A.C. (11%). Cabe resaltar que el 79% del volumen total exportado, fue realizado por las 3 empresas mencionadas anteriormente.
Página | 310
Cadenas Logísticas 2012 Tabla 1.28. Principales exportadores – Cadena de fertilizantes, 2012 EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ FOB / t)
Cadena
TOTAL
52,012
33,500
644
100%
CORPORACION MISTI S.A.
29,344
19,486
664
56%
INKAFERT S.A.C.
6,182
3,770
610
12%
COSTAPES S.A.C.
5,587
2,975
532
11%
SPRIND S.A.C.
2,239
1,403
627
4%
MOLINOS & CIA S.A.
1,757
1,125
641
3%
SQM VITAS PERU S.A.C.
1,487
897
603
3%
TAKAMURA ZELADA RICHARD TOSHIRO
1,121
192
172
2%
GAVILON PERU S.R.L.
1,020
628
615
2%
ACUIAGRO S.A.C
720
101
140
1%
FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C.
550
332
604
1%
EXSA S.A.
445
182
410
1%
CAMACHO MENA SANDRA ELIZABETH
306
69
224
1%
1,254
2,339
1,865
2%
OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de fertilizantes es el Puerto de Matarani (71%), seguido por el paso fronterizo de Tumbes con (16%) y el Puerto del Callao (10%). Figura 1.303. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto, 2012
37 051
US$ FOB (Miles) Toneladas
Carretera
24 204
90%
8 103 5 263 Aérea 0%
3 496
4 284
Marítimo 10%
1 594 1 516
Mollendo Matarani
Tumbes
Marítima del Callao
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 311
Los principales mercados de destino de las exportaciones de fertilizantes son Bolivia y Ecuador con el 94% del volumen total exportado, seguido por EE.UU. y Chile. Figura 1.304. Principales destinos de las exportaciones de fertilizantes, 2012
1%
1%
4%
Bolivia
20%
Ecuador Estados Unidos Chile 74% Otros países
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de fertilizantes muestra una demanda variable a lo largo del año. El volumen promedio de exportaciones es de 4,334 toneladas al mes. Sin embargo durante los meses de Febrero, Abril, Mayo, Setiembre y Octubre se concentra el 51% del movimiento de la carga exportada. Figura 1.305. Estacionalidad en las exportaciones de fertilizantes, 2012 (Toneladas) 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 312
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Cadenas Logísticas 2012
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de fertilizantes en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1.306. Estructuración funcional y territorial de la cadena de Fertilizante, 2012
Página | 313
Figura 1.307. Mapa de la estructuración de la cadena de fertilizantes, 2012
Ecuador
Bolivia Ecuador EE.UU. Chile
Bolivia Chile
Resumen de la Cadena de Fertilizantes Volumen Importado Densidad de valor Principal Aduana de entrada
1,313,986 t 481 US$/t 32% Puerto de Salaverry
Volumen Exportado
52,012 t
Densidad de Valor
644 US$/t
N° Exportadores Principal Aduana de salida
Página | 314
35 empresas 69% Matarani
Cadenas Logísticas 2012
I
ndustria farmacéutica Página | 315
41.
Cadena de farmacéutica
la
industria
La cadena de la industria farmacéutica está integrada por el componente de importaciones de productos farmacéuticos orientados al consumo nacional.
Suministro El suministro de la industria farmacéutica está compuesto por las importaciones de los productos que componen la cadena. Importaciones En el 2012 el Perú importó 40,982 t de productos de la industria farmacéutica por un valor de 718.7 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 17,537 US$/t. Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas correspondiente al año 2012, 863 empresas realizaron operaciones de importación, destacando Laboratorios Baxter del Perú con el 13%, seguida por Montana con el 7%, Quimtia (6%), entre otros. Cabe resaltar que el 80% del volumen total importado fue realizado por 46 empresas. Figura 1.308. Principales importadores – Cadena de industria farmacéutica, 2012 US$ CIF
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ CIF / t)
Cadena
40,982
718,713
17,537
100%
LABORATORIOS BAXTER DEL PERU S.A.
5,408
7,386
1,366
13%
MONTANA S.A.
2,851
9,750
3,419
7%
QUIMTIA S.A.
2,442
6,410
2,625
6%
FRUTOS Y ESPECIAS S.A.C.
2,233
2,844
1,273
5%
CORPORACION DE INVERSIONES Y SERVICIOS S.A.C.
1,965
4,706
2,395
5%
SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A.
1,734
1,861
1,073
4%
ALICORP S.A.A.
1,317
3,041
2,310
3%
FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A.
1,019
1,307
1,283
2%
E & M S.R.L.
910
2,348
2,581
2%
SAN FERNANDO S.A.
860
2,193
2,551
2%
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS PERU S.A.
767
13,413
17,476
2%
SQM VITAS PERU S.A.C.
729
714
979
2%
ILENDER PERU S.A.
678
7,730
11,401
2%
GRANELES DEL PERU S.A.C.
603
1,425
2,363
1%
AGROVET FARM S.A.
579
898
1,552
1%
16,886
652,686
38,653
41%
IMPORTADOR TOTAL
OTROS
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Página | 316
Toneladas
Cadenas Logísticas 2012 El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de la industria farmacéutica es el puerto del Callao (92% del total), seguido de la Aduana Aérea del Callao (7%). Figura 1.309. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada, 2012
Aérea
Carretera
7%
0%
Marítima del Callao
Marítimo
Aérea del Callao
93%
Otros
37 834
2 929
218
Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
China, Colombia y Brasil son los principales proveedores de la industria farmacéutica, en conjunto representan el 58% del volumen total importado. Figura 1.310. Principales orígenes de las importaciones de industria farmacéutica, 2012
16%
9%
4% China Colombia Brasil
20% 29%
Estados Unidos Chile Otros
22% Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 317
El análisis de la evolución mensual de las importaciones de la industria farmacéutica muestra los picos de demanda durante los meses de Agosto a Octubre. El promedio mensual de las importaciones de productos farmacéuticos es de 3,415 toneladas. Figura 1.311. Estacionalidad en las importaciones de la industria farmacéutica, 2012 6 000
(Toneladas)
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de la industria farmacéutica en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.
Página | 318
Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.312. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la industria farmacéutica, 2012
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 319
Figura 1.313. Mapa de la estructuración de la cadena de industria farmacéutica, 2012
China Colombia Brasil EE.UU. Chile Alemania Bélgica
Resumen de la Cadena de Industria Farmacéutica Volumen Importado Densidad de valor N° Importadores Principal Aduana de entrada
Página | 320
40,982 t 17,537 US$/t 863 empresas 92% Marítima del Callao
Cadenas Logísticas 2012
P
roductos químicos básicos Página | 321
42. Cadena de los químicos básicos
productos
La cadena de los productos químicos básicos incluye el componente de importaciones, el consumo nacional así como la exportación de estos productos.
Suministro Importaciones En el 2012, el Perú importó 417,490 t de productos químicos básicos por un valor de 242.8 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 582 US$/t. El nitrato de amonio principalmente para uso minero, es el producto más demandado de la cadena. Figura 1.314. Distribución de productos de importación de la cadena de los productos químicos básicos, 2012 PRODUCTO
VOLUMEN
VALOR
Densidad Valor (US$
Toneladas
%
US$ CIF (Miles)
%
CIF / t)
TOTAL
417,490
100%
242,876
100%
582
Nitrato de amonio
355,695
85%
180,203
74%
507
Fosfatos
48,646
12%
52,868
22%
1,087
Soda cáustica
13,149
3%
9,805
4%
746
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de importación 194 empresas, destacando la empresa Orica Mining Services Perú con el 34%, seguida por Exsa con 27%. Cabe resaltar que aproximadamente el 91% del volumen total importado fue movilizado por 5 empresas. Figura 1.315. Principales importadores – Cadena de los productos químicos básicos, 2012 IMPORTADOR
Toneladas
US$ CIF
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ CIF / t)
Cadena
TOTAL
417,490
242,876
582
100%
ORICA MINING SERVICES PERU S.A.
140,347
74,618
532
34%
EXSA S.A.
111,252
55,164
496
27%
FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C.
103,917
50,314
484
25%
PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L.
13,401
14,338
1,070
3%
E & M S.R.L.
9,059
9,967
1,100
2%
CUSA S.A.C.
5,024
5,598
1,114
1%
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.
4,404
5,003
1,136
1%
30,087
27,875
926
7%
OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de productos químicos básicos es el puerto de Callao (43% del total), seguido del Puerto de Salaverry (27%) y del Puerto de Matarani (21%). Página | 322
Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.316. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada, 2012
Aérea
Carretera
0%
Marítima del
0%
179 371
Callao
Salaverry
111 246
Mollendo Marítimo
87 215
Matarani
100% Ilo
Otros
24 113
15 546
Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Rusia y Chile son los principales proveedores de productos químicos fertilizantes, en conjunto representan el 69% del volumen total importado. Figura 1.317. Principales orígenes de las importaciones de los productos químicos básicos, 2012
2%
2% 5%
Rusia
7%
Chile 40%
Suecia
14% China México
29% Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Croacia Otros
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El análisis de la evolución mensual de las importaciones de productos químicos básicos muestra un comportamiento variable a lo largo del año, sin embargo de Julio a Diciembre se concentra el 60% del total de carga movilizada. El volumen promedio de importación mensual es de 34,791 toneladas.
Página | 323
Figura 1.318. Estacionalidad en las importaciones de los productos químicos básicos, 2012 (Toneladas) 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mercado Internacional Exportaciones En el 2012 el Perú exportó 1,172,698 t de productos químicos básicos por un valor de 207.5 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 177 US$/t. El ácido sulfúrico es el producto de exportación más demandado de la cadena. Figura 1.319. Distribución de productos de exportación de la cadena de productos químicos básicos, 2012 VOLUMEN
VALOR
Densidad Valor
PRODUCTO Toneladas
%
US$ FOB (Miles)
%
(US$ FOB / t)
TOTAL
1,172,698
100%
207,506
100%
177
Ácido sulfúrico
1,016,544
87%
118,385
57%
116
Soda cáustica
74,278
6%
33,002
16%
444
Fosfatos
52,842
5%
31,230
15%
591
Ácidos bóricos
29,033
2%
24,889
12%
857
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Página | 324
Cadenas Logísticas 2012 Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 21 empresas, destacando la empresa minera Southern Perú Copper Corporation con el 49% del volumen total exportado seguida por Votorantim Metais-Cajamarquilla (38%). Cabe resaltar que el 98% del volumen total exportado, fue realizado por 3 empresas. Figura 1.320. Principales exportadores – Cadena de los productos químicos básicos, 2012 EXPORTADOR
Toneladas
TOTAL
US$ FOB
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ FOB / t)
Cadena
1,172,698
207,506
177
100%
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
576,634
68,749
119
49%
VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A.
439,910
49,635
113
38%
QUIMPAC S.A.
126,983
63,997
504
11%
29,033
24,889
857
2%
138
235
1,701
0%
INKABOR S.A.C. OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de productos químicos básicos es el Puerto del Callao (51%), seguido del Puerto de Ilo (49%).
Figura 1.321. Distribución por modo de transporte y aduana de salida, 2012 Aérea
Carretera
0%
0%
Marítima del
594 916
Callao
Marítimo
Ilo
576 634
100% Otros
1 149 Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Chile es el principal mercado de destino de las exportaciones de productos químicos básicos, representa el 90% de la carga total movilizada.
Página | 325
Figura 1.322. Principales destinos de las exportaciones de los productos químicos básicos, 2012
3% 2% 2% 2% Chile Ecuador Brasil Colombia 90%
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de productos químicos básicos muestra una demanda variable a lo largo del año. El volumen promedio de las exportaciones es de 97,725 toneladas al mes. Sin embargo durante los meses de Enero, Marzo, Mayo, Agosto y Diciembre se concentra el 51% del movimiento de la carga exportada. Figura 1.323. Estacionalidad en las exportaciones de los productos químicos básicos, 2012 (Toneladas) 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000
40 000 20 000 0
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 326
Cadenas Logísticas 2012
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de productos químicos básicos en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1.324. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los productos químicos básicos, 2012
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 327
Figura 1.325. Mapa de la estructuración de la cadena de productos químicos básicos, 2012
Resumen de la Cadena de productos químicos básicos Volumen Importado
417,490 t
Densidad de valor
582 US$/t
N° Importadores
194 empresas
Principal Aduana de entrada
43% Marítima del Callao
Volumen Exportado
1,172,698 t
Densidad de Valor
177 US$/t
N° Exportadores
21 empresas
Principal Aduana de salida
51% Marítima del Callao
Rusia Chile Suecia
Chile Ecuador Brasil Colombia Rusia Chile Suecia China México
Rusia Chile Suecia
Chile
Página | 328
Cadenas Logísticas 2012
P
roductos poliméricos y plásticos Página | 329
43. Cadena de los productos poliméricos y plásticos La cadena de los productos poliméricos y plásticos incluye el componente de importaciones, el consumo nacional así como la exportación de estos productos.
Suministro Importaciones En el 2012, el Perú importó 1,013,046 t de productos poliméricos y plásticos por un valor de 2,023.4 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 1,997 US$/t. Los polímeros en formas primarias son los productos importados más demandado de la cadena. Figura 1.326. Distribución de productos de importación de la cadena de los productos poliméricos y plásticos, 2012 VOLUMEN
VALOR
Densidad Valor
PRODUCTO Toneladas TOTAL
%
US$ CIF (Miles)
%
(US$ CIF / t)
1,013,046
100%
2,023,437
100%
1,997
Manufacturas de plástico
136,910
14%
597,055
30%
4,361
Polímeros en formas primarias
876,136
86%
1426382.104
70%
1,628
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de importación 8,732 empresas, destacando la empresa OPP Film con el 8%, seguida por San Miguel Industrial – PET con 6%. Cabe resaltar que aproximadamente el 80% del volumen total importado fue movilizado por 95 empresas.
Página | 330
Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.327. Principales importadores – Cadena de los productos poliméricos y plásticos, 2012 IMPORTADOR
Toneladas
TOTAL
US$ CIF
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ CIF / t)
Cadena
1,013,046
2,023,437
1,997
100%
OPP FILM S.A.
76,865
117,398
1,527
8%
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A.
63,739
102,592
1,610
6%
ERCOL S.A.
43,525
63,657
1,463
4%
MEXICHEM PERU S.A.
31,622
35,380
1,119
3%
COLL PERU S.A.
27,962
29,985
1,072
3%
UNIMAR S.A.
27,831
31,822
1,143
3%
PERUPLAST S.A.
27,441
51,378
1,872
3%
AMCOR RIGID PLASTICS DEL PERU S.A.
25,232
41,602
1,649
2%
POLIMASTER S.A.C.
23,867
34,711
1,454
2%
POLINPLAST S.A.C.
22,807
33,654
1,476
2%
PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C.
19,932
34,801
1,746
2%
NEGOCIACION COMERCIAL SANTA MARIA S.A.C.
18,130
26,998
1,489
2%
IBEROAMERICANA DE PLASTICOS S.A.C.
16,103
26,381
1,638
2%
ANDINA PLAST S.R.L.
15,343
15,698
1,023
2%
AJEPER S.A.
14,261
23,388
1,640
1%
558,387
1,353,990
2,425
55%
OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de productos poliméricos y plásticos es el puerto del Callao (97% del total). Figura 1.328. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada, 2012
Carretera
Aérea
1%
0%
Marítima del
986 657
Callao
Paita
11 430
Otros
14 960
Marítimo
99%
Toneladas Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Estados Unidos, Corea del Sur y Brasil son los principales proveedores de productos poliméricos y plásticos, en conjunto representan el 51% del volumen total importado. Página | 331
Figura 1.329. Principales orígenes de las importaciones de los productos poliméricos y plásticos, 2012
25% 33%
Estados Unidos Corea del Sur
Brasil 7%
China Taiwán 8%
9% 8%
Colombia Otros
9%
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El análisis de la evolución mensual de las importaciones de productos poliméricos y plásticos muestra un comportamiento constante a lo largo del año. El volumen promedio de importación mensual es de 84,421 toneladas. Figura 1.330. Estacionalidad en las importaciones de los productos poliméricos y plásticos, 2012 120 000
(Toneladas)
100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mercado Internacional Exportaciones En el 2012, el Perú exportó 200,577 t de productos poliméricos y plásticos por un valor de 526 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 2,623 US$/t. Los productos con mayor demanda de la cadena son las manufacturas de plásticos. Página | 332
Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.331. Distribución de productos de exportación de la cadena de productos poliméricos y plásticos, 2012 VOLUMEN PRODUCTO
VALOR
(US$ FOB / t)
Toneladas
%
TOTAL
200,577
100%
526,207
100%
2,623
Manufacturas de plástico
142,175
71%
458,610
87%
3,226
58,402
29%
67596.74879
13%
1,157
Polímeros en formas primarias
US$ FOB (Miles)
Densidad Valor %
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 1,127 empresas, destacando la empresa OPP Film con el 25% del volumen total exportado seguida por San Miguel Industrias Pet (9%). Cabe resaltar que el 80% del volumen total exportado, fue realizado por 19 empresas. Figura 1.332. Principales exportadores – Cadena de los productos poliméricos y plásticos, 2012 US$ FOB
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ FOB / t)
Cadena
200,577
526,207
2,623
100%
OPP FILM S.A.
49,439
120,647
2,440
25%
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A.
18,940
48,596
2,566
9%
RECIEXPORTA S.A.C
13,510
10,850
803
7%
IBEROAMERICANA DE PLASTICOS S.A.C.
10,193
17,144
1,682
5%
PERUPLAST S.A.
9,730
50,379
5,178
5%
LIN YI S.A.C.
6,726
6,095
906
3%
EMUSA PERU S.A.C.
6,510
32,832
5,044
3%
RECICLAMAX S.A.C.
6,151
5,528
899
3%
ANDINA PLAST S.R.L.
5,843
11,051
1,891
3%
AMCOR RIGID PLASTICS DEL PERU S.A.
5,609
12,989
2,316
3%
SURPACK S.A.
3,841
11,558
3,009
2%
TRUPAL S.A.
3,666
14,059
3,835
2%
PLASTICOS AGRICOLAS Y GEOMEMBRANAS S.A.
3,535
8,642
2,444
2%
PISOPAK PERU S.A.C.
3,374
8,083
2,396
2%
PLASTIC & METALS PACIFIC S.A.C.
2,963
2,697
910
1%
50,547
165,058
3,265
25%
EXPORTADOR TOTAL
OTROS
Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de productos poliméricos y plásticos es el Puerto del Callao (85%), seguido del Paso Fronterizo de Desaguadero (9%).
Página | 333
Figura 1.333. Distribución por modo de transporte y aduana de salida, 2012
Carretera
Aérea
Marítima del
1%
Callao
13%
171 484
Desaguadero
Marítimo
Paita
86%
17 437
3 709
Otros
7 946
Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Colombia, China, Ecuador y Bolivia son los principales mercados de destino de las exportaciones de productos poliméricos y plásticos, representan en conjunto el 53% de la carga total movilizada. Figura 1.334. Principales destinos de las exportaciones de los productos poliméricos y plásticos, 2012
18%
Colombia China
38% 13%
Ecuador Bolivia Chile
11% 10%
Otros 11%
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de productos poliméricos y plásticos muestra una demanda ligeramente variable a lo largo del año. El volumen promedio de las exportaciones es de 16,715 toneladas al mes. Los meses de Marzo, Agosto, Octubre y Noviembre se registran los mayores volúmenes de exportación.
Página | 334
Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.335. Estacionalidad en las exportaciones de los productos poliméricos y plásticos, 2012 20 000
(Toneladas)
15 000
10 000 5 000 0
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de productos poliméricos plásticos en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1.336. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los productos poliméricos y plásticos, 2012
Página | 335
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú. Figura 1.337. Mapa de la estructuración de la cadena de productos poliméricos y plásticos, 2012
Resumen de la Cadena de productos poliméricos y plásticos Volumen Importado
1,013,046 t
Densidad de valor
1,997 US$/t
N° Importadores
8,732 empresas
Principal Aduana de entrada
97% Marítima del Callao
Volumen Exportado
200,577 t
Densidad de Valor
2,623 US$/t
N° Exportadores
1,127 empresas
Principal Aduana de salida
85% Marítima del Callao
Colombia China Ecuador Bolivia Chile
EE.UU. Corea del Sur Brasil China Taiwán
Página | 336
Cadenas Logísticas 2012
H
idrocarburos y sus derivados Página | 337
44. Cadena de los hidrocarburos y sus derivados La cadena de los hidrocarburos y sus derivados incluye las importaciones (petróleo crudo) y exportaciones (gas natural, petróleo y sus derivados), así como la producción y el consumo en el mercado nacional.
Suministro y producción La producción de hidrocarburos en el Perú durante el 2012 fue de 55,991,301 barriles, de los cuales el 44% correspondieron a petróleo y el 56% a gas natural. La extracción de petróleo registró un volumen de producción total de 24,395,576 barriles. El departamento de Piura concentra el 62% y Loreto el 38% de la producción nacional de crudo de petróleo. Por otro lado, la extracción de gas natural registró un volumen total de producción de 31,595,725 barriles. El departamento de Cusco concentra el 95% de la producción nacional de este producto. Figura 1.338. Principales zonas de producción de hidrocarburos, 2012
Extracción de Gas Natural 31, 595,725 Barriles Cusco (95%), Piura (2%), Ucayali (3%)
Extracción de Petróleo 24,395,576 Barriles Piura (62%), Loreto (38%)
Importaciones
Página | 338
Cadenas Logísticas 2012 En el 2012, el Perú importó 6,786,971 t de hidrocarburos y sus derivados por un valor de 5,967 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 879 US$/t. El aceite crudo de petróleo es el producto de importación más demandado de la cadena. Figura 1.339. Distribución de productos de importación de la cadena de los hidrocarburos y sus derivados, 2012 VOLUMEN
PRODUCTO
VALOR
Densidad Valor (US$ CIF / t)
Toneladas
%
US$ CIF (Miles)
%
TOTAL
6,786,971
100%
5,967,048
100%
879
Aceite crudo de petróleo
4,654,374
69%
3,675,693
62%
790
Aceite de petróleo
1,938,109
29%
2,069,512
35%
1,068
194,488
0
221,842
0
1,141
Gasolina
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de importación 888 empresas, destacando la empresa Refinería La Pampilla con el 61%, seguida por Petróleos del Perú con 31%. Cabe resaltar que estas dos empresas registran el 92% del volumen total importado. Figura 1.340. Principales importadores – Cadena de los hidrocarburos y sus derivados, 2012
IMPORTADOR
Toneladas
US$ CIF (Miles)
Densidad Valor (US$ CIF / t)
% Vol. Cadena
TOTAL
6,786,971
5,967,048
879
100%
REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A
4,211,180
3,552,415
844
62%
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S.A
2,024,098
1,707,738
844
30%
341,228
356,808
1,046
5%
PURE BIOFUELS DEL PERU S.A.C.
70,343
71,570
1,017
1%
MOBIL OIL DEL PERU S.R.L.
47,154
70,265
1,490
1%
OTROS
92,969
208,251
2,240
1%
MANU PERU HOLDING S.A.
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de hidrocarburos y sus derivados es el puerto del Callao (80% del total).
Página | 339
Figura 1.341. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada, 2012
Aérea Marítima del Callao
0%
Fluvial
5 451 244
Carretera
0%
0% Talara
Marítimo
Mollendo - Matarani
100%
Otros
672 095
503 017
160 616
Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Ecuador y Estados Unidos son los principales proveedores de hidrocarburos y sus derivados, en conjunto representan el 65% del volumen total importado. Figura 1.342. Principales orígenes de las importaciones de los hidrocarburos y sus derivados, 2012
8% 5% 7%
35%
Ecuador Estados Unidos Nigeria
15%
Angola Colombia 30%
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El análisis de la evolución mensual de las importaciones de hidrocarburos y sus derivados muestra que los mayores niveles de abastecimiento se registran durante los meses de Enero y Agosto. El volumen promedio de importación mensual es de 565,581 toneladas.
Página | 340
Cadenas Logísticas 2012
Figura 1.343. Estacionalidad en las importaciones de los hidrocarburos y sus derivados, 2012
800 000
(Toneladas)
700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Distribución y consumo Parte de la distribución y consumo de hidrocarburos y sus derivados depende del destino de consumo nacional. Las principales refinerías de petróleo que destinan su producción al mercado nacional son Talara, Iquitos, La Pampilla, Conchán y El Milagro. Desde estos puntos destinan la producción a las diferentes plantas de abastecimiento localizadas en las diferentes ciudades del país, algunas de ellas son: Etén, Iquitos, Salaverry, Chimbote, La Pampilla, Conchán, Pisco, Ilo, entre otras. Por otro lado, el Perú es también un país exportador de hidrocarburos, sobresalen el gas natural, aceites de petróleo entre otros.
Exportaciones En el 2012, el Perú exportó 8,651,794 t de hidrocarburos y sus derivados por un valor de 5,227.6 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 604 US$/t. Los productos que destacan en este rubro son: gas natural, aceites de petróleo y gasolina.
Página | 341
Figura 1.344. Distribución de productos de exportación de la cadena de los hidrocarburos y sus derivados, 2012
PRODUCTO
VOLUMEN Toneladas
VALOR %
US$ FOB (Miles)
Densidad Valor %
(US$ FOB / t)
TOTAL
8,651,794
100%
5,227,595
100%
604
Gas natural
3,875,726
45%
1,351,897
26%
349
Aceites de petróleo
2,001,086
23%
1,559,219
30%
779
Gasolina
1,756,292
20%
1,615,839
31%
920
Aceite crudo de petróleo
854,105
10%
578,624
11%
677
Gas de petróleo
164,585
2%
122017
2%
741
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas del año 2012, un total de 80 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando la empresa Perú LNG con 45% del volumen total exportado seguida por Pluspetrol Perú Corporation (17%), y Refinería La Pampilla (14%). Cabe resaltar que aproximadamente el 85% del volumen total exportado, fue realizado por 4 empresas. Figura 1.345. Principales exportadores – Cadena de los hidrocarburos y sus derivados, 2012
EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB (Miles)
Densidad Valor (US$ FOB / t)
% Vol. Cadena
TOTAL
8,651,794
5,227,595
604
100%
PERU LNG S.R.L.
3,875,726
1,351,897
349
45%
PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.
1,429,578
1,270,873
889
17%
REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A.
1,224,378
905,637
740
14%
PLUSPETROL NORTE S.A.
854,105
578,624
677
10%
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
574,583
449,953
783
7%
MOBIL OIL DEL PERU S.R.L.
222,854
254,152
1,140
3%
REPSOL MARKETING S.A.C.
117,788
125,786
1,068
1%
REPSOL YPF MARKETING S.A.C.
102,210
110,296
1,079
1%
OIL TRADING SAC
96,173
63,811
664
1%
PRIMAX S.A
63,935
43,068
674
1%
OTROS
90,465
73,499
812
1%
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Página | 342
Cadenas Logísticas 2012 El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de hidrocarburos y sus derivados es el Puerto del Callao (62% del total), seguido de la Aduana de Pisco (17% del total) y Paita (10% del total). Figura 1.346. Distribución por modo de transporte y aduana de salida, 2012
Aérea 6%
Carretera
Marítima del
0%
5 339 965
Callao
Pisco
Paita
Marítimo
1 429 732
854 170
94% Aérea del Callao
533 131
Otros
494 797
Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En cuanto al destino de las exportaciones de los hidrocarburos y sus derivados, destaca España como principal mercado para este producto con el 24% del volumen total exportado y Estados Unidos (19%), seguidamente Japón y México con 10% cada uno respectivamente, los cuales en conjunto representan el 64% del volumen total. Figura 1.347. Principales destinos de las exportaciones de los hidrocarburos y sus derivados, 2012
29% 24% 19%
España Gasolina Gas natural Gas de petróleo Aceites de petróleo Aceite crudo de petróleo
Estados Unidos
10%
10%
Japón
México
Chile
Otros
76 479
630 052 227 538
8%
0
960 968
88 791
4
2 013 571
0
796 444
838 173
0
0
1
0
0
6 258
158 326
84 922
247 944
0
26 368
177 112
1 464 740
0
440 450
0
0
413 655
0
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 343
El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de hidrocarburos y sus derivados es variable a lo largo del año, mostrando sus máximos movimientos de carga en los meses de Febrero, Junio, Julio, Agosto, Octubre y Diciembre, periodo en el que se registra el 57% del total exportado. El volumen promedio mensual de exportaciones de la cadena es de 720,983 toneladas. Figura 1.348. Estacionalidad en las exportaciones de los hidrocarburos y sus derivados, 2012
1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0
(Toneladas)
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los hidrocarburos y sus derivados en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.
Página | 344
Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.349. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los hidrocarburos y sus derivados, 2012
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 345
Figura 1.350. Mapa de la estructuración de la cadena de hidrocarburos y sus derivados, 2012
EE.UU. Chile
Ecuador EE.UU. Nigeria Angola
España EE.UU. Japón México Ecuador EE.UU. Nigeria Angola
Japón Chile
Resumen de la Cadena de Hidrocarburo y sus derivados Volumen Importado Densidad de valor N° Importadores Principal Aduana de entrada Volumen Exportado Densidad de Valor N° Exportadores Principal Aduana de salida
Página | 346
6,786,971 t 879 US$/t 888 empresas 80% Marítima del Callao 8,651,794 t 604 US$/t 80 empresas 62% Marítima del Callao
EE.UU. Venezuela
Cadenas Logísticas 2012
M
inerales
metalíferos férreos Página | 347
45. Cadena de metalíferos férreos
minerales
La cadena de minerales metalíferos férreos considera, principalmente, la producción y exportación de mineral de hierro.
Suministro y producción La producción de mineral de hierro en el Perú durante el 2012 fue de 6,684,539 toneladas. En el país solo existe una empresa productora de hierro, Shougang Hierro Perú S.A.A. localizada en el departamento de Ica. Esta empresa ofrece productos conocidos como pallets alto horno, pallets reducción directa, alimento para paletización, alimento para sintetización, entre otros.
Mercado internacional Exportaciones Durante el año 2012 el Perú exportó 10,232,354 t de minerales de hierro y sus concentrados por un valor total de 873 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 85 US$/t. Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 38 empresas, destacando Shougang Hierro Perú con el 96% del volumen total movilizado. Figura 1.351. Principales exportadores – Cadena de minerales metalíferos férreos, 2012 EXPORTADOR
Toneladas
TOTAL SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. TOTAL GENIUS IRON MINING S.A.C. FERROSALT S.A.
US$ FOB
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ FOB / t)
Cadena
10,232,354
872,987
85
100%
9,873,070
854,959
87
96%
358,540
17,321
48
4%
600
203
338
0%
FERTILIZANTES DEL SUR S.A.C.
28
12
445
0%
IMPORT & EXPORT PASION S.A.C.
27
158
5,851
0%
OTROS
89
333
3,750
0%
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
El principal punto de salida de este producto es la Aduana Marítima de Pisco (96%). Figura 1.352. Distribución por modo de transporte y aduana de salida, 2012
Marítimo 100%
Carretera
Pisco
9 873 070
0% Aérea
Ilo
358 540
0% Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Otros
744
Toneladas
Cadenas Logísticas 2012 China se posiciona como el principal mercado de destino, concentra el 99.7% del total exportado. A continuación se presenta la participación de los principales mercados receptores de las exportaciones de mineral de hierro en cuanto a peso en el 2012. Figura 1.353. Principales destinos de la cadena de minerales metalíferos férreos, 2012
99,7% China Estados Unidos Otros 0,0%
0,3%
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Durante el año 2012, las exportaciones de minerales metálicos férreos presentaron una tendencia variable a lo largo del año. Los máximos volúmenes exportados se registraron en los meses de Enero y Noviembre. Figura 1.354. Estacionalidad exportación de minerales metalíferos férreos, 2012 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0
(Toneladas)
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Por otro lado, cabe mencionar que en el año 2012 se registró la importación de 4,766 toneladas de minerales de hierro. Estas importaciones provienen principalmente de China, Bolivia, Alemania y Colombia, a través del Puerto del Callao y por desaguadero.
Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los minerales metalíferos de hierro en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización.
Página | 349
Figura 1.355. Mapa de la estructuración de la cadena de minerales metalíferos férreos, 2012
Por otro lado, la estructuración funcional-territorial se puede expresar mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú. Figura 1.356. Mapa de la estructuración de la cadena de minerales metalíferos férreos, 2012
Resumen de la Cadena de Minerales metalíferos férreos Producción Nacional
6,684,539 t
Volumen Exportado
10,232,354 t
Densidad de valor
85 US$/t
N° Exportadores
38 empresas
Principal Aduana de salida
96% Pisco
China EE.UU.
Página | 350
Cadenas Logísticas 2012
M
inerales
metalíferos no férreos Página | 351
46. Cadena de minerales metalíferos no férreos La cadena de minerales metalíferos no férreos incluye la extracción, producción y exportaciones de minerales como el cobre, zinc, estaño y plomo.
Suministro y producción Durante el año 2012, la producción de los metales no férreos fue de 2,855,261 t. De este total, 45% corresponde a la extracción de zinc, 45% a la extracción de cobre, 9% a la extracción de plomo y 1% a la extracción de estaño. La extracción de zinc registró un volumen de 1,281,230 toneladas; el 26% de esta producción se localizó en el departamento de Ancash, 25% en Pasco, 17% en Junín y 16% en Lima. Las principales empresas mineras productoras de zinc son: Compañía Minera Antamina, Volcán Compañía Minera, Compañía Minera Milpo, entre otras. La extracción de cobre registró una producción de 1,298,744 toneladas; el 36% de este volumen se localizó en el departamento de Ancash, 22% en Arequipa, 13% en Moquegua y 12% en Tacna. Destacan como las principales empresas mineras productoras de cobre: Compañía Minera Antamina, Southern Cooper Corporation, Sociedad Minera Cerro Verde, Xtrata Tintaya, entre otras. En lo que respecta a la extracción de plomo, el volumen producido fue de 249,183 toneladas; el 37% de esta producción se localizó en el departamento de Pasco, 18% en Lima, 17% en Junín y 8% en Ancash. Las principales empresas mineras productoras de plomo son: Volcán Compañía Minera, Empresa Administradora Chungar, entre otras. Finalmente, la extracción de estaño alcanzó las 26,942 toneladas; y el 100% de esta producción se localizó en el departamento de Puno, siendo Minsur la principal empresa minera de este producto.
Distribución y consumo Parte de la distribución y consumo de los minerales metalíferos no férreos depende del destino en donde se realizan las transformaciones para su posterior exportación. Exportaciones En el 2012, el Perú exportó 5,876,982 t de minerales metalíferos no férreos por un valor de 11,269.4 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 1,918 US$/t. El producto de exportación que destaca en este rubro es el cobre y sus concentrados.
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Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.357. Distribución de productos de exportación de la cadena de minerales metalíferos no férreos, 2012 VOLUMEN
VALOR
Densidad Valor
PRODUCTO Toneladas
%
US$ FOB (Miles)
(US$ FOB / t)
%
TOTAL
5,876,982
100%
11,269,402
100%
1,918
Cobre y sus concentrados
3,785,655
64%
8,291,506
74%
2,190
Zinc y sus concentrados
1,541,086
26%
1,013,552
9%
658
550,241
9%
1964343.883
17%
3,570
Plomo y sus concentrados
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas del año 2012, un total de 50 empresas realizaron operaciones de exportación de minerales no ferrosos, destacando la Compañía Minera Antamina con 34% del volumen total exportado seguida por Consorcio Minero (16%) y Sociedad Minera Cerro Verde (15%). Cabe resaltar que aproximadamente el 81% del volumen total exportado, fue realizado por 5 empresas. Figura 1.358. Principales exportadores – Cadena de los minerales metalíferos no férreos, 2012
EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB (Miles)
Densidad Valor (US$ FOB / t)
% Vol. Cadena
TOTAL
5,876,982
11,269,402
1,918
100%
COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A.
2,003,757
3,636,438
1,815
34%
CONSORCIO MINERO S.A.
942,910
2,388,199
2,533
16%
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
897,401
1,476,513
1,645
15%
GLENCORE PERU S.A.C.
658,603
1,475,901
2,241
11%
EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.
249,971
216,095
864
4%
XSTRATA TINTAYA S.A.
164,059
329,520
2,009
3%
VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A.
141,502
212,032
1,498
2%
GOLD FIELDS LA CIMA S.A.A
137,286
395,457
2,881
2%
LOUIS DREYFUS COMMODITIES PERU S.R.L.
131,395
329,215
2,506
2%
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
127,281
229,618
1,804
2%
VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A.
82,372
60,332
732
1%
EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C.
78,377
78,410
1,000
1%
262,068
441,670
1,685
4%
OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
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El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de minerales metalíferos no férreos es el Puerto del Callao (42% del total), seguido de la Aduana de Chimbote (34% del total). Figura 1.359. Distribución por modo de transporte y aduana de salida, 2012
2 484 571 2 003 757
Marítimo 100%
1 100 954
287 700
Aérea
Carretera
0%
0%
Marítima del
Chimbote
Callao
Mollendo -
Otros
Matarani
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En cuanto al destino de las exportaciones de minerales metalíferos no férreos, destaca China como principal mercado para estos productos con el 37% del volumen total exportado, le sigue Japón (16%) y Corea del Sur (10%), los cuales en conjunto representan el 63% del volumen total. Figura 1.360. Principales destinos de las exportaciones de minerales metalíferos no férreos, 2012 37%
22% 16% 10%
8%
7%
China
Japón
Corea del Sur
España
Alemania
Otros
Zinc y sus concentrados
238 032
164 748
287 805
263 898
20 640
565 964
Plomo y sus concentrados
288 875
17 218
121 950
0
122 197
Cobre y sus concentrados
1 657 934
755 210
193 367
364 802
602 243
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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212 100
Cadenas Logísticas 2012 El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de minerales metalíferos no férreos muestra un comportamiento ligeramente variable, presenta los máximos niveles de exportación durante el año durante los meses de Junio, Setiembre y Diciembre. Figura 1.361. Estacionalidad en las exportaciones de los minerales metalíferos no férreos, 2012 700 000
(Toneladas)
600 000 500 000 400 000 300 000 200 000
100 000 0
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de minerales metalíferos no férreos en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga. Figura 1.362. Estructuración funcional y territorial de la cadena de minerales metalíferos no férreos, 2012
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La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú. Figura 1.363. Mapa de la estructuración de la cadena de minerales metalíferos no férreos, 2012
Resumen de la Cadena de Minerales metalíferos no férreos Producción Nacional
2,855,261 t
Volumen Exportado
5,876,982 t
Densidad de valor
1,918 US$/t
N° Exportadores
50 empresas
Principal Aduana de salida
42% Marítima del Callao
China Japón Corea del Sur España Alemania China Japón Corea del Sur España Alemania
China Japón Corea del Sur España Alemania
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Cadenas Logísticas 2012
M
inerales preciosos Página | 357
47. Cadena de minerales preciosos La cadena de minerales preciosos incluye la extracción, producción y exportaciones de minerales como el oro y la plata, así como el componente para el consumo nacional.
Suministro y producción Durante el año 2012, la producción de los metales preciosos fue de 3,642 t. De este total, 96% en peso corresponde a la extracción de plata y 4% a la extracción de oro. En lo que respecta a la extracción de plata, el volumen producido fue de 3,480,641 Kg.f; el 28% de esta producción se ubicó en el departamento de Pasco, 15% en Ancash y 13% en Junín. Las principales empresas mineras productoras de plata son: Compañía de Minas Buenaventura, Compañía Minera Antamina, Volcán Compañía Minera, Minera Suyamarca entre otras. Finalmente, la extracción de oro alcanzó los 161,763,763 Grs.f; el 34% de esta producción se localizó en el departamento de Cajamarca, 32% en La Libertad, 8% en Madre de Dios. Las principales empresas mineras productoras de plata son: Minera Yanacocha, Minera Barrick Misquichilca, Minera Madre de Dios, Compañía de Minas Buenaventura, entre otras.
Mercado Internacional Exportaciones En el 2012, el Perú exportó 106,970 t de minerales preciosos por un valor de 10,699 millones de US$ resultando una densidad de valor de 100,020 US$/t. El producto de exportación que destaca por su mayor participación en peso es la plata y en valor es el oro. Figura 1.364. Distribución de productos de exportación de la cadena de minerales preciosos, 2012 VOLUMEN PRODUCTO
VALOR
Densidad Valor (US$ FOB / t)
Toneladas
%
US$ FOB (Miles)
%
106,970
100%
10,699,149
100%
100,020
Plata
88,870
83%
971,458
9%
10,931
Oro
18,100
17%
9,727,691
91%
537,435
TOTAL
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas del año 2012, un total de 111 empresas realizaron operaciones de exportación de minerales preciosos, destacando Glencore Perú S.A.C. con 23% del volumen total exportado seguida por la Sociedad Minera Brocal S.A.A. (10%) y Compañía Minera Ares S.A.C. (8%). Cabe resaltar que aproximadamente el 78% del volumen total exportado, fue realizado por 10 empresas.
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Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.365. Principales exportadores – Cadena de los minerales preciosos, 2012
EXPORTADOR
US$ FOB
Toneladas
TOTAL
(Miles)
Densidad Valor (US$ FOB / t)
% Vol. Cadena
106,970
10,699,149
100,020
100%
GLENCORE PERU S.A.C.
25,052
62,167
2,481
23%
SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.
11,080
21,008
1,896
10%
COMPANIA MINERA ARES S.A.C.
8,594
59,567
6,931
8%
MINERA SUYAMARCA S.A.C.
8,549
249,751
29,213
8%
CONSORCIO MINERO S.A.
6,406
16,965
4,503
6%
VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A.
6,227
56,797
9,121
6%
ANDINA TRADE S.A.C.
5,220
15,430
2,956
5%
PAN AMERICAN SILVER HUARON S.A.
4,255
20,238
9,782
4%
COMPAÐIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.
4,238
701,871
165,626
4%
CORI PUNO S.A.C.
4,048
19,041
4,704
4%
LOUIS DREYFUS COMMODITIES PERU S.R.L.
3,739
6,767
1,810
3%
VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A.
3,700
9,425
2,548
3%
15,861
9,460,124
596,429
15%
OTROS
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de minerales preciosos es el Puerto del Callao (78% del total), seguido del Puerto de Matarani (22% del total). Figura 1.366. Distribución por modo de transporte y aduana de salida, 2012
Marítima del Marítimo
83 346
Callao
99%
Mollendo Fluvial
23 005
Matarani
1% Carretera 0%
Aérea 0%
Aérea del Callao
618 Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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En cuanto al destino de las exportaciones de minerales preciosos, destacan China, Corea del Sur y Bélgica como principales mercados para estos productos con el 85% del volumen total exportado, le sigue Alemania (6%) y Estados Unidos (5%). Figura 1.367. Principales destinos de las exportaciones de minerales preciosos, 2012
61%
14%
10%
6%
China
Corea del Sur
Bélgica
Alemania
Plata
56 610
15 254
10 939
Oro
8 572
0
0
5%
4%
Estados Unidos
Otros
2 134
993
2 940
4 334
4 037
1 157
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de minerales preciosos muestra un comportamiento variable a lo largo del año, presenta su máximo nivel de exportación en el mes de Noviembre (17% del volumen anual movilizado). Figura 1.368. Estacionalidad en las exportaciones de los minerales preciosos, 2012 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0
(Toneladas)
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Cadenas Logísticas 2012
Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los minerales preciosos en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización. Figura 1.369. Estructuración funcional y territorial de la cadena de minerales preciosos, 2012
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
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Figura 1.370. Mapa de la estructuración de la cadena de minerales preciosos, 2012
China Corea del Sur Bélgica Alemania EE.UU.
China Corea del Sur Bélgica Alemania EE.UU.
Resumen de la Cadena de Minerales Preciosos Producción Nacional Volumen Exportado
3,642 t 106,970 t
Densidad de valor
100,020 US$/t
N° Exportadores
111 empresas
Principal Aduana de salida
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78% Marítima del Callao
Cadenas Logísticas 2012
M
inerales no metalíferos Página | 363
48. Cadena de los minerales no metalíferos La cadena de los minerales no metálicos incluye las importaciones y exportaciones, así como la producción y el consumo en el mercado nacional de productos como el yeso, carbón, arena, boratos, dolomita entre otros.
Suministro y producción Durante el año 2012, la producción de los minerales no metálicos fue de 38,097,641 t. De este total, 43% en peso corresponde a la extracción de caliza (dolomita), 27% a la extracción de fosfatos, 10% a la extracción de hormigón, 4% a la extracción de piedra, 3% a la extracción de arena, 3% a la extracción de arcilla y los 27 productos restantes representan el 10% (dentro de los cuales se encuentra el yeso y el carbón). En lo que respecta a la extracción de caliza o dolomita (utilizado en la fabricación de cemento), el volumen producido fue de 16,308,342 t; el 43% de esta producción se ubicó en el departamento de Junín, 24% en Lima, 17% en Cajamarca y 13% en Arequipa. Las principales empresas productoras de caliza son: Cementos Lima, Cementos Pacasmayo, Cemento Andino, Yura, Cementos Selva, entre otras. La producción de fosfatos alcanzó las 10,345,925 t, de los cuales el 100% fue extraído en el departamento de Piura. La principal empresa productora de este producto la Compañía Minera Miski Mayo. La extracción de hormigón alcanzó una producción de 3,739,151 t, de los cuales el 96% se centralizó en el departamento de Lima y el 2% en Pasco. La principal empresa productora de este producto es Unión de Concreteras S.A. Por otro lado, la producción de piedra registró un volumen de 1,602,205 t; el 96% se localizó en el departamento de Lima. Sobresale la empresa Firth Industries Perú S.A. con el 77% del total producido. Finalmente, la producción de arena (gruesa y fina) registró un volumen de 1,293,369 t; el 84% se localizó en el departamento de Lima y el 7% en La Libertad. Sobresale la empresa Firth Industries Perú S.A. con el 49% del total producido.
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Cadenas Logísticas 2012 Importaciones En el 2012, el Perú importó 868,513 t de minerales no metalíferos por un valor de 110 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 127 US$/t. El carbón es el producto de importación más demandado de la cadena. Figura 1.371. Distribución de productos de importación de la cadena de minerales no metalíferos, 2012
VOLUMEN PRODUCTO
Toneladas
VALOR %
US$ CIF (Miles)
Densidad Valor %
(US$ CIF / t)
TOTAL
868,513
100%
110,129
100%
127
Carbón
630,533
73%
81,930
74%
130
Fosfatos de calcio
131,868
15%
24,971
23%
189
Yeso
106,103
12%
3,215
3%
30
9
0%
13
0%
1,388
Piedras machacadas
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de importación 73 empresas, destacando la empresa Unión Andina de Cementos con el 27%, seguida por Yura con 21%. Cabe resaltar que el 80% del volumen total importado fue realizado por 4 empresas. Figura 1.372. Principales importadores – Cadena de los minerales no metálicos, 2012
IMPORTADOR
Toneladas
US$ CIF
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ CIF / t)
Cadena
TOTAL
868,513
110,129
127
100%
UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A.
234,829
20,072
85
27%
YURA S.A.
186,679
24,049
129
21%
ENERSUR S.A
144,873
15,051
104
17%
PAC S.A.
131,863
24,967
189
15%
CEMENTO ANDINO S.A.
102,054
13,432
132
12%
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.
31,319
3,840
123
4%
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A
21,166
2,981
141
2%
OTROS
15,732
5,736
365
2%
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de minerales no metálicos es el puerto del Callao (55% del total), seguido por el Puerto de Matarani (21%) y el Puerto de Ilo (17%).
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Figura 1.373. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada, 2012 Marítimo 100%
Marítima del Callao
476 325
Mollendo -
186 679
Matarani Ilo
Carretera
Aérea
0%
0%
144 873
Salaverry
31 319
Otros
29 318
Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Colombia es el principal proveedor de minerales no metalíferos, representa el 59% del volumen total importado. Le siguen Marruecos, México y Venezuela con 15%, 12% y 12% del volumen importado. Figura 1.374. Principales orígenes de las importaciones de minerales no metalíferos, 2012
59%
15%
12%
12% 2%
Colombia
Marruecos
México
Venezuela
Otros
Yeso
0
0
104 918
0
1 185
Piedras machacadas
0
0
0
0
9
Fosfatos de calcio
0
131 863
0
0
6
513 641
0
0
102 299
14 592
Carbón
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Cadenas Logísticas 2012 El análisis de la evolución mensual de las importaciones de minerales no metalíferos muestra un comportamiento variable a lo largo del año. Durante los meses de Enero, Julio, Noviembre y Diciembre se registran los mayores volúmenes de importación. El volumen movilizado promedio es de 72,376 toneladas/mes. Figura 1.375. Estacionalidad en las importaciones de los minerales no metalíferos, 2012 180 000
(Toneladas)
160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Distribución y consumo Parte de la distribución y consumo de minerales no metalíferos depende de la localización de las plantas de cemento para el consumo nacional, y su posterior exportación. Las principales plantas de la industria de cemento se localizan en las ciudades de Lima, Tarma, Pacasmayo y Arequipa. Desde estos puntos destinan la producción a las diferentes ciudades del país y al mercado exterior.
Exportaciones En el 2012, el Perú exportó 3,619.7 mil t de minerales no metálicos por un valor de 475 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 131 US$/t. El producto que destaca, por el volumen movilizado en este rubro es fosfatos de calcio.
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Figura 1.376. Distribución de productos de exportación de la cadena de los minerales no metalíferos, 2012 VOLUMEN
VALOR
Densidad Valor
PRODUCTO %
(US$ FOB / t)
474,899
100%
131
89%
428,010
90%
133
171,389
5%
28,348
6%
165
Carbón
127,732
4%
16,312
3%
128
Yeso
109,426
3%
2,229
0%
20
Toneladas
%
TOTAL
3,619,742
100%
Fosfatos de calcio
3,211,196
Otros minerales no metalíferos
US$ FOB (Miles)
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas del año 2012, un total de 155 empresas realizaron operaciones de exportación de minerales no metalíferos, destacando la Compañía Minera Miski Mayo con 89% del volumen total exportado seguida por Minera Piura (3%) y Sesuveca del Perú (2%). Cabe resaltar que el 93% del volumen total exportado, fue realizado por 3 empresas. Figura 1.377. Principales exportadores – Cadena de los minerales no metalíferos, 2012 EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ FOB / t)
Cadena
TOTAL
3,619,742
474,899
131
100%
COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L.
3,205,751
427,296
133
89%
104,065
2,087
20
3%
SESUVECA DEL PERU S.A.C.
60,762
7,273
120
2%
GEOBAR S.A.
49,927
8,841
177
1%
CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A.
37,382
7,806
209
1%
TERVAL PERU S.A.C.
30,400
2,276
75
1%
LADRILLERA J MARTORELL S.A.
28,138
173
6
1%
ANDALUCITA S.A.
18,450
6,461
350
1%
OTROS
84,868
12,686
149
2%
MINERA PIURA S.R.L.
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de minerales no metalíferos es la Aduana de Paita (92% del total), seguido de la Aduana Marítima del Callao (3% del total).
Página | 368
Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.378. Distribución por modo de transporte y aduana de salida, 2012 Aérea 0%
Carretera
Paita
2%
3 331 706
Fluvial 0% Marítima del Callao
123 392
Marítimo 98%
Salaverry
91 050
Otros
73 594
Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En cuanto al destino de las exportaciones de los minerales no metalíferos, destaca Estados Unidos como principal mercado para este producto con el 32% del volumen total exportado, le sigue Brasil (19%) e India (15%), los cuales en conjunto representan el 66% del volumen total. Figura 1.379. Principales destinos de las exportaciones de los minerales no metalíferos, 2012
16% Estados Unidos 32%
5%
Brasil India
6%
Argentina México
6%
Ecuador 15%
19%
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de minerales no metalíferos muestra que los mayores movimientos de carga se registran durante los meses de Mayo, Julio y Septiembre, donde se consolida el 31% del peso total exportado. El volumen promedio mensual es de 301,645 toneladas.
Página | 369
Figura 1.380. Estacionalidad en las exportaciones de los minerales no metalíferos, 2012 (Toneladas)
450 000 400 000
350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los minerales no metalíferos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.
Página | 370
Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.381. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los minerales no metalíferos, 2012
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 371
Figura 1.382. Mapa de la estructuración de la cadena de minerales no metalíferos, 2012
EE.UU. Brasil India Argentina México
EE.UU. Brasil India Argentina México
Resumen de la Cadena de Minerales no Metalíferos Volumen Importado
868,513 t
Densidad de valor
127 US$/t
N° Importadores
73 empresas
Volumen Exportado
3,619,742 t
Densidad de Valor N° Exportadores Principal Aduana de salida
Página | 372
131 US$/t 155 empresas 93% Puerto de Paita
Cadenas Logísticas 2012
Sal Página | 373
49.Cadena de la sal La cadena de la sal incluye la extracción, producción y exportación de este producto, así como el componente para el consumo nacional.
Suministro y producción Durante el año 2012, la producción de sal fue de 1.2 millones t. Del total, el 66% de la producción se ubicó en el departamento de Ica, 30% en Lima, 4% en La Libertad y 1% en San Martín. Las empresas productoras de sal son: Quimpac y Minera Adolfo Max.
Mercado Internacional Exportaciones En el 2012, el Perú exportó 572 mil t de sal por un valor de 8 millones de US$ resultando una densidad de valor de 14 US$/t. El producto de exportación que destaca por su mayor participación en peso es la sal desnaturalizada. Tabla 1.29. Distribución de productos de exportación de la cadena de la sal, (2012) VOLUMEN
VALOR
Densidad Valor
PRODUCTO Toneladas
%
US$ FOB (Miles)
(US$ FOB / t)
%
TOTAL
299,261
100%
8,100
100%
27
Sal desnaturalizada
206,492
69%
5,198
64%
25
Cloruro de sodio al 99,5% pura
78,007
26%
1,591
20%
20
Sal de mesa
14,762
5%
1,311
16%
89
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas del año 2012, un total de 29 empresas realizaron operaciones de exportación de sal, destacando la empresa Quimpac con aproximadamente el 100% del volumen total exportado. Tabla 1.30. Principales exportadores – Cadena de la sal, 2012 EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ FOB / t)
Cadena
TOTAL
299,261
8,100
27
100%
QUIMPAC S.A.
298,856
5,777
19
100%
160
140
876
0%
96
2
25
0%
150
2,181
14,490
0%
B.BRAUN MEDICAL PERU S.A. JUAREZ SOSA SANTIAGO OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Página | 374
Cadenas Logísticas 2012 El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de sal es el Puerto de Pisco (95% del total), seguido del Puerto del Callao (5% del total).
Figura 1.383. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto, 2012
US$ FOB (Miles)
283 377
Toneladas
Marítimo 100%
Carretera Aérea
15 654
0%
112
4 410
0%
Pisco
1 534
Marítima del Callao
119
22
Tumbes
2 134
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En cuanto al destino de las exportaciones de sal, Estados Unidos representa el principal mercado para este producto, registra el 97% del volumen total comercializado. Figura 1.384. Principales destinos de las exportaciones de sal (t), 2012
1% 6%
Estados Unidos
23%
Colombia
70%
Ecuador Otros países
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 375
El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de sal muestra un comportamiento variable a lo largo del año, presenta los máximos niveles de exportación en los meses de Enero, Septiembre y Diciembre. En estos meses se concentra el 69% del volumen anual exportado. Figura 1.385. Estacionalidad en las exportaciones de la sal, 2012 (Toneladas) 100 000 90 000 80 000
70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de la sal en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización.
Página | 376
Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.386. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la Sal, 2012
Página | 377
Figura 1.387. Mapa de la estructuración de la cadena de la Sal, 2012
EE.UU. Colombia
EE.UU. Colombia
Resumen de la Cadena de Sal Producción Nacional
1,242,785 t
Volumen Exportado
299,261 t
Densidad de Valor
14 US$/t
N° Exportadores Principal Aduana de salida
Página | 378
29 empresas 95% Puerto de Pisco
Cadenas Logísticas 2012
M
aterial de chatarra Página | 379
50. Cadena del material de chatarra La cadena del material de chatarra está integrada por el componente de importaciones de desperdicios de hierro y acero.
Suministro El suministro de material de chatarra está compuesto por las importaciones de los productos que componen la cadena y por los desperdicios generados por las actividades nacionales de agregación de valor al hierro y/o acero. Importaciones En el 2012, el Perú importó 270,233 toneladas de productos de material de chatarra por un valor de 110 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 408 US$/t. Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas correspondiente al año 2012, solamente 8 empresas realizaron operaciones de importación, destacando Corporación Aceros Arequipa (89%) y Empresa Siderúrgica del Perú (10%).El restante pertenece a otros talleres de fundición. Figura 1.388. Principales importadores – Cadena de material de chatarra, 2012 IMPORTADOR
Toneladas
US$ CIF
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ CIF / t)
Cadena
TOTAL
270,233
110,124
408
100%
Corporación Aceros Arequipa S.A.
241,433
97,888
405
89%
27,710
11,950
431
10%
1,006
253
251
0%
84
34
405
0%
Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. Metalúrgica Peruana S.A. Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones del material de chatarra es Pisco (72% del total), seguido por las aduanas de Desaguadero (13%) y Chimbote (10%). Figura 1.389. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada, 2012 Carretera
Aérea
17%
0%
Pisco
194 666
Desaguadero Chimbote
Marítimo 83%
Tacna Marítima del Callao
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 380
36 378
Otras
27 500 9 688 1 006 996
Toneladas
Cadenas Logísticas 2012 Los Estados Unidos (82%), Bolivia (14%) y Chile (4%) son los principales proveedores de la cadena, seis países completan el resto del volumen de chatarra importado. Figura 1.390. Principales orígenes de las importaciones de material de chatarra, 2012
82%
Estados Unidos Bolivia 14%
Chile Otros
0%
4%
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El análisis de la evolución mensual de las importaciones de material de chatarra muestra picos que no necesariamente coinciden con la estacionalidad de la industria siderúrgica. El rango mensual se mantuvo entre las 10 y 62 mil toneladas, con un promedio de 22.5 mil toneladas mensuales. Figura 1.391. Estacionalidad en las importaciones de la material de chatarra, 2012 70 000
(Toneladas)
60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena del material de chatarra en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Página | 381
Figura 1.392. Estructuración funcional y territorial de la cadena del material de chatarra, 2012
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú. Figura 1.393. Mapa de la estructuración de la cadena de material chatarra, 2012
EE.UU.
Resumen de la Cadena de Material Chatarra Volumen Importado Densidad de valor
270,233 t 408 US$/t
N° Importadores
8 empresas
Principal Aduana de entrada
72% Pisco
Página | 382
EE.UU.
Cadenas Logísticas 2012
P
roductos metalúrgicos Página | 383
51.
Cadena de metalúrgicos
los
productos
La cadena de los productos metalúrgicos engloba a la oferta exportable metalúrgica notradicional potencial.
Suministro y producción Los productos principales de la cadena son los ánodos de cobre, los cuales son fabricados por la compañía que extrae el material de cobre. Luego, los siguientes productos en orden de importancia son el zinc en bruto, los alambres de cobre y el plomo refinado. A excepción de los ánodos de cobre, los fabricantes de los productos metalúrgicos no se dedican a la extracción de mineral. Tal el caso de Tecnofil, Indeco y Centelsa quienes se dedican a la fabricación de alambre de cobre.
Distribución y consumo La cadena de productos metalúrgicos consiste del mineral extraído que ha pasado por un proceso posterior de transformación, el cual le ha agregado valor (Por ejemplo, cobre refinado, alambres de cobre) Mercado internacional En el 2012, el Perú exportó 647,133 t de productos metalúrgicos con un valor total de 3,324.8 millones US$ y una densidad de valor de 5,138 US$/t. Las instalaciones de los principales exportadores se encuentran en las ciudades de Pasco, Lima, Ilo y Ancash. En estas ciudades se realizan las actividades de extracción del mineral, fundición y conversión a la forma deseada (Por ejemplo cátodos, lingotes, cables). Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, durante el 2012 realizaron operaciones 327 exportadores, de los cuales 12 registraron el 95% del mercado.
Página | 384
Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.394. Principales exportadores – Cadena de los productos metalúrgicos, 2012 EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ FOB / t)
Cadena
TOTAL
647,133
3,324,758
5,138
100%
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL
259,881
2,067,457
7,955
40%
VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A.
249,806
459,200
1,838
39%
INDUSTRIAS ELECTRO QUIMICAS S.A.
28,005
69,933
2,497
4%
TECNOFIL S.A.
24,292
202,187
8,323
4%
CENTELSA PERU S.A.C.
22,492
194,338
8,640
3%
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
12,149
97,112
7,993
2%
ZINC INDUSTRIAS NACIONALES S.A.
9,255
22,328
2,413
1%
GLENCORE PERU S.A.C.
8,881
26,235
2,954
1%
INDECO S.A.
7,716
66,763
8,652
1%
CONSORCIO MINERO S.A.
6,187
21,161
3,420
1%
MINERA PAMPA DE COBRE S.A.
4,977
39,399
7,916
1%
DOE RUN PERU S.R.L.
3,812
12,204
3,201
1%
OTROS
9,680
46,439
4,798
1%
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
El modo de transporte más común es el marítimo (casi el 100%), mientras que el restante se realiza por medio terrestre. También se puede verificar que los puntos de salida están fuertemente relacionados con la ubicación de las plantas. Por ejemplo, en Ilo tenemos la planta de Southern Perú Copper, en Lima tenemos Refinería Cajamarquilla y en Arequipa se tiene a Cerro Verde y Glencore. Figura 1.395. Distribución por modo de transporte y aduana de salida, 2012
Marítima del
Aérea Carretera
0,0%
366 478
Callao
0,2% Ilo
Marítimo
Mollendo -
99,8%
Matarani
Otros
259 881
19 961
814 Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Los destinos principales de las exportaciones son China (27%) y Estados Unidos (14%). Los siguientes tres con volumen similar son Italia (11%), Brasil (10%) y Bélgica (10%). Página | 385
Figura 1.396. Principales destinos de la cadena de productos metalúrgicos, 2012
29% 26%
China Estados Unidos Italia Brasil
10%
Bélgica
14%
10%
Otros
11% Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En cuanto a frecuencia de los envíos, el análisis efectuado en base a la BB.DD. Aduanas 2012 demuestra que no hay un factor de estacionalidad claro para las distintas temporadas. Los envíos mensuales durante el 2012 estuvieron entre las 42,367 t y 63,714 toneladas con un promedio de 53,928 toneladas mensuales. Figura 1.397. Estacionalidad exportación de productos metalúrgicos, 2012 70 000
(Toneladas)
60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los productos metalúrgicos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.
Página | 386
Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.398. Estructuración funcional y territorial de la cadena de productos metalúrgicos, 2012
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 387
Figura 1.399. Mapa de la estructuración de la cadena de productos metalúrgicos, 2012
China EE.UU. Italia Brasil Bélgica
China EE.UU. Italia
Resumen de la Cadena de productos metalúrgicos Producción Nacional Volumen Exportado Densidad de valor N° Exportadores Principal Aduana de salida
Página | 388
2,829,155 t
China EE.UU.
647,133 t
Italia
5,138 US$/t
Brasil
327 empresas 57% Marítima del Callao
Bélgica
Cadenas Logísticas 2012
P
roductos siderúrgicos Página | 389
52. Cadena de siderúrgicos
productos
La cadena de productos siderúrgicos incluye el componente de importaciones, la producción y consumo nacional así como la exportación de los productos que componen la cadena.
Suministro y producción Mercado Internacional Importaciones En el 2012, el Perú importó 2,353,288 t de productos siderúrgicos por un valor de 2,836 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 1,205 US$/t. Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de importación 7,269 empresas, destacando Empresa Siderúrgica del Perú con el 21%, seguida por Corporación Aceros Arequipa (9%), Comercial del Acero (8%), entre otros. Cabe resaltar que el 70% del volumen total fue realizado por 12 empresas importadoras. Figura 1.400. Principales importadores – Cadena de productos siderúrgicos, 2012 US$ CIF
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ CIF / t)
Cadena
2,353,288
2,836,538
1,205
100%
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A.
504,403
357,679
709
21%
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.
204,977
150,461
734
9%
COMERCIAL DEL ACERO S.A.
182,389
141,947
778
8%
PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A.
140,440
109,818
782
6%
TRADI S.A.
137,425
105,475
768
6%
TUBISA S.A.C.
135,991
101,878
749
6%
GLORIA S.A.
58,281
74,158
1,272
2%
INKAFERRO PERÚ S.A.C.
44,092
33,540
761
2%
PRECOR S.A.
42,640
33,051
775
2%
TUBOS Y PERFILES METALICOS S.A.
40,674
31,003
762
2%
MOLY-COP ADESUR S.A.
40,446
35,989
890
2%
CONSORCIO GYM - CONCIVILES
35,742
42,415
1,187
2%
MIROMINA S.A.
34,528
29,768
862
1%
ABENGOA TRANSMISION SUR S.A.
26,185
66,441
2,537
1%
RAGEN S.A.
21,366
17,444
816
1%
703,711
1,505,471
2,139
30%
IMPORTADOR TOTAL
OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Página | 390
Toneladas
Cadenas Logísticas 2012 El principal punto de entrada al Perú de las importaciones para los productos siderúrgicos es el puerto del Callao (72% del total), seguido del puerto de Chimbote (18%). Figura 1.401. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada, 2012
Marítima del
1 692 605
Callao
Carretera
Aérea
1%
0% Chimbote
413 124
Pisco
158 743
Marítimo 99%
Mollendo Matarani
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
34 925
Paita
15 505
Otros
38 385 Toneladas
China, Turquía y Brasil son los principales proveedores de productos siderúrgicos importados, en conjunto representan el 55% del volumen total importado. Figura 1.402. Principales orígenes de las importaciones de productos siderúrgicos, 2012
28% 35%
China Turquía Brasil Estados Unidos
5%
India
5% 7%
11% 9%
Corea del Sur Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 391
El análisis de la evolución mensual de las importaciones de los productos siderúrgicos muestra un comportamiento alcista hasta el mes Julio, entre Septiembre y Diciembre se presentan los meses de menor movimiento. En promedio las importaciones llegan a 196,107 toneladas mensuales. Figura 1.403. Estacionalidad en las importaciones de productos siderúrgicos, 2012 (Toneladas)
300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Exportaciones En el 2012, el Perú exportó 220,005 t de productos siderúrgicos por un valor de 276 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 1,255 US$/t. Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de importación 842 empresas, destacando Corporación Aceros Arequipa con el 44%, Empresa Siderúrgica del Perú (24%), Metalúrgica Peruana (10%), entre otros. Cabe resaltar que el 85% del volumen total fue realizado por 4 empresas importadoras. Figura 1.404. Principales exportadores – Cadena de productos siderúrgicos, 2012 US$ FOB
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ FOB / t)
Cadena
220,005
276,173
1,255
100%
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.
97,358
88,661
911
44%
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A.
53,395
49,422
926
24%
METALURGICA PERUANA S.A.
21,586
21,032
974
10%
PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A.
15,287
22,563
1,476
7%
FABRICA DE ENVASES S.A.
6,383
13,529
2,119
3%
MOLY-COP ADESUR S.A.
4,698
6,118
1,302
2%
21,297
74,849
3,515
10%
EXPORTADOR TOTAL
OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Página | 392
Toneladas
Cadenas Logísticas 2012 El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas es el Puerto del Arequipa (40%), seguido del Puerto del Callao (26%). Figura 1.405. Distribución por modo de transporte y aduana de salida, 2012
Arequipa
88 697
Marítima del Callao
Marítimo
57 924
50% Carretera
Chimbote
50% Aérea 0%
50 874
Desaguadero
Otros
16 791
0%
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Tumbes
2 431
Otros
3 288
Toneladas
El principal mercado de destino de las exportaciones de los productos es Bolivia con el 48% del volumen total exportado, seguido por Chile (35%). Figura 1.406. Principales destinos de las exportaciones de productos siderúrgicos, 2012 6% 4%
2%
Bolivia
6%
Chile 48%
Ecuador Colombia
35% Brasil Otros Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 393
El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de los productos siderúrgicos muestra un comportamiento sin tendencia clara a lo largo del año. El promedio de envíos es de 18,334 toneladas. Figura 1.407. Estacionalidad en las exportaciones de productos siderúrgicos, 2012 25 000
(Toneladas)
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de productos siderúrgicos en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.
Página | 394
Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.408. Estructuración funcional y territorial de la cadena de productos siderúrgicos, 2012
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 395
Figura 1.409. Mapa de la estructuración de la cadena de productos siderúrgicos, 2012
Chile
China Turquía Brasil EE.UU. Bolivia Chile Ecuador Colombia Brasil
China Turquía Brasil
Turquía
EE.UU.
Resumen de la Cadena de productos siderúrgicos Volumen Importado Densidad de valor N° Importadores Principal Aduana de entrada
2,353,288 t 1,205 US$/t 7,269 empresas 72% Marítima del Callao
Volumen Exportado
220,005 t
Densidad de Valor
1,255 US$/t
N° Exportadores Principal Aduana de salida
Página | 396
842 empresas 40% Arequipa
Cadenas Logísticas 2012
E
xtracción y transformación primaria de madera Página | 397
53. Cadena de la transformación madera
extracción y primaria de
La cadena de la extracción y transformación primaria de madera incluye el componente de importaciones, el consumo nacional así como la exportación de estos productos.
Suministro Importaciones En el 2012, el Perú importó 329.7 mil t de productos transformados de madera por un valor de 212.6 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 645 US$/t. Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de importación 1,126 empresas, destacando la empresa Arauco Perú S.A. con el 16%, seguida por Novopan Perú S.A.C. con el 14% y Maderas y Sintéticos del Perú S.A.C (13%). Cabe resaltar que aproximadamente el 78% del volumen total importado fue movilizado por 15 empresas. Figura 1.410. Principales importadores – Cadena de extracción y transformación de la madera, 2012 IMPORTADOR TOTAL
Toneladas
US$ CIF
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ CIF / t)
Cadena
329,700
212,622
645
100%
ARAUCO PERU S.A.
51,131
29,681
580
16%
NOVOPAN PERU S.A.C.
46,493
27,865
599
14%
MADERAS Y SINTETICOS DEL PERU S.A.C.
41,497
23,538
567
13%
COMERCIAL MADERERA ANDINA S.R.L.
23,080
13,551
587
7%
REPRESENTACIONES MARTIN S.A.C.
18,744
8,983
479
6%
VIETTEL PERU S.A.C.
17,919
8,036
448
5%
INTERFOREST S.A.C.
11,563
7,242
626
4%
MAESTRO PERU S.A.
10,537
7,471
709
3%
SODIMAC PERU S.A.
7,153
6,317
883
2%
PISOPAK PERU S.A.C.
6,259
2,065
330
2%
TRIPLAY AMAZONICO S.A.C.
5,675
3,075
542
2%
SIGMA S.A.
4,299
1,825
424
1%
PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A.
4,299
1,985
462
1%
FORESTAL SANTA ROSA S.A.C.
4,242
2,615
617
1%
TECNO FAST S.A.C.
3,416
2,161
633
1%
73,394
66,211
902
22%
OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Página | 398
Cadenas Logísticas 2012 El principal punto de entrada al Perú de la madera y productos transformados es el puerto del Callao (91% del total). Figura 1.411. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada, 2012
Aérea Carretera
Marítima del Callao
0%
Paita
3%
Marítimo 97%
301 501
15 451
Tumbes
8 296
Desaguadero
2 301
Mollendo - Matarani
1 222
Otros
930 Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Los principales países proveedores de madera para el Perú son Chile (47%), Ecuador (17%) y Estados Unidos (9%). Figura 1.412. Principales orígenes de las importaciones de la madera, 2012
17% 9%
Chile
6% 5%
Ecuador Estados Unidos China
47%
16%
España Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 399
El análisis de la evolución mensual de las importaciones de la cadena muestra entre Julio y Diciembre los meses de mayor importación, en promedio se importó 27,475 toneladas mensuales. Figura 1.413. Estacionalidad en las importaciones de la madera, 2012 (Toneladas) 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mercado Internacional Exportaciones En el 2012, el Perú exportó 151,345 t de productos de madera por un valor de 154 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 1,018 US$/t. Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 518 empresas, destacando la empresa Maderera Bozovich con el 12% del volumen total exportado seguida por IMK Maderas (6%). Cabe resaltar que el 80% del volumen total exportado, fue realizado por 33 empresas.
Página | 400
Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.414. Principales exportadores – Cadena de extracción y transformación de la madera, 2012 US$ FOB
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ FOB / t)
Cadena
151,345
462,119
3,053
100%
17,593
20,598
1,171
12%
IMK MADERAS S.A.C.
9,643
11,631
1,206
6%
TRIPLAY AMAZONICO S.A.C.
6,946
9,221
1,328
5%
CONSORCIO MADERERO S.A.C.
6,258
6,038
965
4%
INVERSIONES LA OROZA S.R.L.
5,950
4,122
693
4%
DESARROLLO FORESTAL S.A.C.
4,787
3,570
746
3%
MADERERA VULCANO S.A.C.
4,722
5,835
1,236
3%
NATURE WOOD (PERU) S.A.C.
4,364
4,845
1,110
3%
TABLEROS PERUANOS S.A.
4,055
1,685
416
3%
INDUSTRIAL UCAYALI S.A.C.
3,956
4,395
1,111
3%
MADERERA PACIFICO INTERNACIONAL S.R.L.
3,232
3,398
1,051
2%
MADERERA DIAISI E.I.R.L.
3,137
2,872
915
2%
CONSORCIO FORESTAL AMAZONICO S.A.C.
3,078
2,173
706
2%
INVERSIONES CANADA FORESTAL S.A.C.
3,066
1,767
576
2%
HERMANOS FORESTAL S.A.C.
3,014
2,843
943
2%
67,543
69,048
1,022
45%
EXPORTADOR
Toneladas
TOTAL MADERERA BOZOVICH S.A.C.
OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de productos de madera es el puerto el Callao (82%), seguido por la aduana de Iquitos (17%). Figura 1.415. Distribución por modo de transporte y aduana de salida, 2012
Fluvial 17%
Carretera 1%
Aérea
Marítima del Callao
124 120
0%
Iquitos
25 452
Marítimo 82% Desaguadero
Otros
1 370
403
Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 401
China (37%), México (23%) y Estados Unidos (13%) son los principales mercados de destino de las exportaciones de esta cadena. El 27% restante está conformado por 78 países. Figura 1.416. Principales destinos de las exportaciones de la extracción y transformación primaria de la madera, 2012
23%
13% China
5% 3%
México Estados Unidos República Dominicana
19% 37%
Brasil Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de la extracción y transformación de la madera muestra un comportamiento variable con picos en los meses de Marzo, Junio, Agosto y Noviembre acumulando el 43% del total de las exportaciones. El volumen promedio de las exportaciones es de 12.6 mil toneladas al mes. Figura 1.417. Estacionalidad en las exportaciones de extracción y transformación primaria de la madera, 2012 18 000
(Toneladas)
16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000
4 000 2 000 0
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 402
Cadenas Logísticas 2012
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de productos de la extracción y transformación de la madera en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1.418. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los productos de la extracción y transformación de la madera, 2012
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 403
Figura 1.419. Mapa de la estructuración de la cadena de extracción y transformación primaria de la madera, 2012
México EE.UU.
China México EE.UU. Rep. Dominicana Brasil
Resumen de la Cadena de Extrac. y Transf. de madera Volumen Importado
329,700 t
Densidad de valor
645 US$/t
N° Importadores
1,126 empresas
Volumen Exportado
151,345 t
Densidad de Valor
1,018 US$/t
N° Exportadores Principal Aduana de salida
Página | 404
518 empresas 82% Marítima del Callao
Cadenas Logísticas 2012
C
ementos y similares Página | 405
54. Cadena similares
de
cementos
y
La cadena de los productos cementos y similares incluye el componente de importaciones, el consumo nacional así como la exportación de estos productos.
Suministro Producción Nacional En el 2012, la producción nacional fue de 9,847,026 TM. La producción de cemento durante el 2012 fue muy estable con un promedio de producción mensual de 820.5 mil TM.
Mercado Internacional Importaciones En el 2012, el Perú importó 1,303,801 t de cementos y similares por un valor de 133.9 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 103 US$/t. Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de importación 382 empresas, destacando la empresa Latinamerican Trading con el 28% del volumen, seguido por Cementos Sur con 26%. Cabe resaltar que el 99% del volumen total importado fue movilizado por 6 empresas. Figura 1.420. Principales importadores – Cadena de cementos y similares, 2012 IMPORTADOR TOTAL
Toneladas
US$ CIF
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ CIF / t)
Cadena
1,303,801
133,880
103
100%
CEMEX PERU S.A.
413,314
38,247
93
32%
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.
412,269
25,695
62
32%
UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A.
270,839
17,217
64
21%
CALIZA CEMENTO INCA S.A.
85,356
5,250
62
7%
CEMENTO ANDINO S.A.
63,343
4,022
63
5%
CIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL IQUITOS S.A.
29,302
5,132
175
2%
OTROS
29,378
38,318
1,304
2%
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de cementos y similares es el puerto de Callao (66% del total).
Página | 406
Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.421. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada, 2012
Marítima
Fluvial
Otros
2%
0%
861 912
del Callao
Salaverry
Iquitos
Marítimo
412 245
29 302
98% Toneladas Otros
342
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Corea del Sur, México y Japón son los principales proveedores de productos de cementos y similares, en conjunto representan el 77% del volumen total importado. Figura 1.422. Principales orígenes de las importaciones de cementos y similares, 2012
3%
3%
7% Corea del Sur
10%
México 41% Japón República Dominicana
17%
China Honduras 19%
Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El análisis de la evolución mensual de las importaciones de cementos y similares muestra un comportamiento variable a lo largo del año. El volumen promedio de importación mensual es de 109 mil toneladas.
Página | 407
Figura 1.423. Estacionalidad en las importaciones de cementos y similares, 2012 (Toneladas)
250 000 200 000 150 000 100 000 50 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Exportaciones En el 2012, el Perú exportó 239,334 t de cementos y similares por un valor de 22.5 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 94 US$/t. Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 58 empresas, destacando la empresa YURA S.A con el 95% del volumen total exportado seguida por Cía. Minera Agregados Calcareos (2%). Figura 1.424. Principales exportadores – Cadena de cementos y similares, 2012
EXPORTADOR
TOTAL
Toneladas
US$ FOB (Miles)
Densidad Valor (US$ FOB / t)
% Vol. Cadena
239,334
22,545
94
100%
227,460
19,265
85
95%
CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A.
5,375
1,020
190
2%
CEMENTO ANDINO S.A.
4,475
818
183
2%
USG PERU S.A.
608
190
312
0%
QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.
401
284
707
0%
CHEM MASTERS DEL PERU S.A.
244
156
638
0%
QUIMICA SUIZA S.A.
160
114
713
0%
DEPOSITO PAKATNAMU E.I.R.L.
122
21
168
0%
REFRACTARIOS PERUANOS S.A.
92
165
1,793
0%
GIANELA INVERSIONES E.I.R.L.
74
27
361
0%
323
485
1,504
0%
YURA S.A.
OTROS
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Página | 408
Cadenas Logísticas 2012 El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de cementos y similares es Iquitos (31%), seguido de Arequipa (27%).
Figura 1.425. Distribución por modo de transporte y aduana de salida, 2012
Carretera
Desaguadero
129 878
96% Arequipa
61 780
Mollendo - Matarani
Aérea 0%
28 865
Puerto Maldonado
7 185
Marítima del Callao
5 835
Otros
5 790
Marítimo 4%
Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Bolivia, Colombia y Ecuador son los principales mercados de destino de las exportaciones de cementos y similares, representan en conjunto el 98% de la carga total movilizada. Figura 1.426. Principales destinos de las exportaciones cementos y similares, 2012
2% 1%
1% 1% 0% Bolivia
Colombia Ecuador Brasil 95%
Chile Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 409
El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de cementos y similares muestra una demanda ligeramente variable a lo largo del año. El volumen promedio de las exportaciones es de 20 mil toneladas al mes. Los meses Octubre y Noviembre registran los mayores volúmenes de exportación. Figura 1.427. Estacionalidad en las exportaciones de cementos y similares, 2012 (Toneladas)
35 000 30 000 25 000 20 000
15 000 10 000 5 000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de cementos y similares en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.
Página | 410
Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.428. Estructuración funcional y territorial de la cadena de cementos y similares, 2012
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 411
Figura 1.429. Mapa de la estructuración de la cadena de cementos y similares, 2012
Colombia Ecuador Brasil Bolivia
Resumen de la Cadena de Cementos y similares Volumen Importado Densidad de valor N° Importadores Principal Aduana de entrada Volumen Exportado Densidad de Valor N° Exportadores Principal Aduana de salida
Página | 412
1,303,801 t 103 US$/t 382 empresas 66% Marítima del Callao 239,334 t 94 US$/t 58 empresas 54% Desaguadero
Bolivia
Cadenas Logísticas 2012
P
roductos cerámicos Página | 413
55. Cadena de cerámicos
los
productos
La cadena de los productos cerámicos incluye el componente de importaciones, el consumo nacional así como la exportación de estos productos.
Suministro Importaciones En el 2012, el Perú importó 354,589 t de productos cerámicos por un valor de 217 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 613 US$/t. Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de importación 1,333 empresas, destacando la empresa SANIHOLD S.A.C con el 16%, seguida por SODIMAC PERU S.A con 10%. Cabe resaltar que aproximadamente el 80% del volumen total importado fue movilizado por 31 empresas. Figura 1.430. Principales importadores – Cadena de los productos cerámicos, 2012 IMPORTADOR TOTAL
Toneladas
US$ CIF
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ CIF / t)
Cadena
354,589
217,463
613
100%
SANIHOLD S.A.C.
58,497
24,636
421
16%
SODIMAC PERU S.A.
34,377
12,565
365
10%
HOUSEMART PERU S.A.C.
23,901
8,286
347
7%
INVERSIONES CYS S.A.
22,395
10,078
450
6%
MAESTRO PERU S.A.
20,383
7,939
389
6%
CERAMICA LIMA S.A.
20,266
8,334
411
6%
SANICENTER S.A.C.
15,721
6,229
396
4%
ERA J MARTORELL S.A.
8,929
1,021
114
3%
IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C.
6,901
4,205
609
2%
UNION YCHICAWA S.A.
6,515
8,151
1,251
2%
EXTRACCIONES Y COMERCIOS ASBORG E.I.R.L.
6,225
695
112
2%
AQP LADRILLOS DEL SUR S.R.L.
5,818
665
114
2%
124,662
124,662
1,000
35%
OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de productos cerámicos es el puerto del Callao (82% del total).
Página | 414
Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.431. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada, 2012
Postal Aérea
0%
Marítima del Callao
291 555
0%
Carretera 16%
Tacna
Marítimo
Desaguadero
39 946
16 748
84% Otros
6 341
Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
China (64%), Zonas Francas del Perú (11%) y Brasil (8%) son los principales proveedores de productos cerámicos, en conjunto representan el 83% del volumen total importado. El resto de los productos tienen origen en 58 países adicionales. Figura 1.432. Principales orígenes de las importaciones de los productos cerámicos, 2012 8%
China
5% 5%
Zonas francas del Perú
7%
11%
Brasil
España 64% Bolivia Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El análisis de la evolución mensual de las importaciones de productos cerámicos muestra su mayor movimiento en el segundo semestre del año con un pico en el mes de octubre con 42 mil toneladas, entre los meses de febrero y junio es menor el movimiento por cuanto el volumen promedio de importación mensual es de 22 mil toneladas. Página | 415
Figura 1.433. Estacionalidad en las importaciones de los productos cerámicos, 2012 (Toneladas)
45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mercado Internacional Exportaciones En el 2012, el Perú exportó 285,623 t de productos cerámicos por un valor de 93.4 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 327 US$/t. Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 456 empresas, destacando la empresa Cerámica Lima con el 72% del volumen total exportado seguida por Cerámica San Lorenzo (23%). Cabe resaltar que el 99% del volumen total exportado, fue realizado por 3 empresas. Figura 1.434. Principales exportadores – Cadena de los cerámicos, 2012 EXPORTADOR
Toneladas
US$ FOB
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ FOB / t)
Cadena
TOTAL
285,623
93,423
327
100%
CERAMICA LIMA S.A.
206,695
51,126
247
72%
66,169
16,639
251
23%
CORPORACION CERAMICA S.A.
9,444
10,704
1,133
3%
OTROS
3,315
14,954
4,511
1%
CERAMICA SAN LORENZO S.A.C.
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
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Cadenas Logísticas 2012 La salida de las exportaciones peruanas de productos cerámicos es casi exclusiva por el Puerto del Callao (99%). Figura 1.435. Distribución por modo de transporte y aduana de salida, 2012
Marítima del
282 950
Callao Marítimo 99% Desaguadero
2 204
Fluvial 0%
Aérea 0%
Carretera
Otros
1%
469 Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
China, Colombia y Estados Unidos son los principales mercados de destino de las exportaciones de productos cerámicos, representan en conjunto el 82% de la carga total movilizada. Figura 1.436. Principales destinos de cerámicos, 2012
18% Chile 16%
Colombia Estados Unidos
6% 48%
4% 8%
Ecuador Puerto Rico Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de productos cerámicos muestra una demanda variable a lo largo del año. El volumen promedio de las exportaciones es de 23,802 toneladas al mes. Figura 1.437. Estacionalidad en las exportaciones de los cerámicos, 2012 35 000
(Toneladas)
30 000 25 000 20 000
15 000 10 000 5 000 0
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de productos cerámicos en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.
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Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.438. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los cerámicos, 2012
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
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Figura 1.439. Mapa de la estructuración de la cadena de productos cerámicos, 2012
Resumen de la Cadena de productos cerámicos Volumen Importado
354,589 t
Densidad de valor
613 US$/t
N° Importadores
1,333 empresas
Principal Aduana de entrada
82% Marítima del Callao
Volumen Exportado
285,023 t
Densidad de Valor
327 US$/t
N° Exportadores
456 empresas
Principal Aduana de salida
99% Marítima del Callao
Chile Colombia EE.UU. Ecuador
China Brasil España Bolivia
China Brasil España Bolivia
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Cadenas Logísticas 2012
F
abricación de muebles Página | 421
56. Cadena muebles
de
fabricación
de
La cadena de la fabricación de muebles incluye solamente el consumo nacional de los mismos.
Suministro y producción Se extrae la madera en los departamentos de Iquitos, Pucallpa, Juliaca y Cusco para luego ser procesada en el departamento de extracción o en Lima.
Distribución y consumo La producción de muebles es dedicada casi exclusivamente al mercado doméstico.
Mercado nacional Canales de distribución Distribuidores: Compran los muebles a distintos productores y los venden a las tiendas minoristas regionales Grandes superficies: Son las cadenas de tiendas grandes de mejoramiento del hogar a nivel nacional Tiendas propias: Son aquellas tiendas que pertenecen a los fabricantes de muebles
Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de fabricación de muebles en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.
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Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.440. Estructuración funcional y territorial de la cadena de fabricación de muebles, 2012
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
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Figura 1.441. Mapa de la estructuración de la cadena de fabricación de muebles, 2012
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Cadenas Logísticas 2012
Vidrio Página | 425
57.
Cadena del vidrio
La cadena del vidrio está integrada por el componente de importaciones de planchas de vidrio orientado al consumo nacional.
Suministro El suministro de la cadena está compuesto por las importaciones de las distintas formas que puede tener el producto. Importaciones En el 2012, el Perú importó 256,132 t de productos de vidrio por un valor de 182.7 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 713 US$/t. Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas correspondiente al año 2012, 2,560 empresas realizaron operaciones de importación, destacando Vidrios Lirquen Perú con el 17%, seguida por
Vidriería 28 de Julio
(16%), Corporación Miyasato (14%), entre otros. Cabe
resaltar que el 83% del volumen total importado fue realizado por 10 empresas. Figura 1.442. Principales importadores – Cadena de vidrio, 2012 US$ CIF
Densidad Valor
% Vol.
(Miles)
(US$ CIF / t)
Cadena
256,132
182,654
713
100%
VIDRIOS LIRQUEN PERU S.A.C.
43,167
17,112
396
17%
VIDRIERIA 28 DE JULIO S.A.C.
41,388
16,612
401
16%
CORPORACION MIYASATO
36,709
16,501
450
14%
CORP.DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES S.A.C.
27,033
10,123
374
11%
TRIPLEX INVERSIONES S.A.
17,848
6,551
367
7%
VIDRIERIA LIMATAMBO S.A.C.
16,231
5,994
369
6%
NEGOCIACION COMERCIAL SAN PEDRO S.A.C.
10,675
3,716
348
4%
UNION YCHICAWA S.A.
10,002
12,082
1,208
4%
CORPORACION VIDRIO GLASS S.A.C.
6,259
2,445
391
2%
GUARDIAN GLASS PERU S.R.L.
3,780
1,289
341
1%
43,042
90,231
2,096
17%
IMPORTADOR TOTAL
OTROS
Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de la cadena del vidrio es el puerto del Callao (94% del total).
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Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.443. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada, 2012
Aérea
Carretera
0%
0%
Marítima del Callao
Mollendo - Matarani
Marítimo
239 875
14 887
100%
Otros
1 371 Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
China, Estados Unidos y Chile son los principales proveedores de la cadena del vidrio, en conjunto representan el 82% del volumen total importado. Figura 1.444. Principales orígenes de las importaciones de vidrios, 2012
3%
9% China
6%
Estados Unidos
9%
10%
Chile
63%
Colombia México Otros
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El análisis de la evolución mensual de las importaciones de la cadena del vidrio muestra un comportamiento creciente entre los meses de Febrero a Mayo y un decrecimiento entre los meses de Julio a Diciembre, con un promedio mensual de 21,344 toneladas.
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Figura 1.445. Estacionalidad en las importaciones de vidrios, 2012 35 000
(Toneladas)
30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0
Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de la cadena del vidrio en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1.446. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la industria del vidrio, 2012
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
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Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.447. Mapa de la estructuración de la cadena del Vidrio, 2012
Resumen de la Cadena del vidrio Volumen Importado
256,132 t
Densidad de valor
713 US$/t
N° Importadores
2,560 empresas
Principal Aduana de entrada
94% Marítima del Callao
China EE.UU. Chile Colombia México
China EE.UU. Colombia Tailandia
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Cadenas Logísticas 2012
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