Complejo Petroquimico de Etileno y Plasticos Tomo 1

ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

EQUIPO DE TRABAJO:  BALTODANO TORRES, SAMUEL (Coordinador)  CASAFRANCA LEÓN , ALEXIS  FIGUEROA AYALA, BRANCO  MACALUPU RIVERA, YULIANA  MOLLEAPAZA CONDORI, CHRISTIAN  PALACIOS VILA, YESSENIA  PEÑA MORENO, RAFAEL  PONCE ROJAS, CLESVY CURSO: ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PROFESOR ASESOR: MBA. ING. JOSÉ ÁNGEL PORLLES LOARTE CIUDAD UNIVERSITARIA JULIO DE 2015

ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE ETILENO

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INDICE 1.

EL PRODUCTO 1.1 Caracterización del Producto 1.2 Calidad exigida por los consumidores y características técnicas. 1.3 Derivados del Etileno. 1.4 Perfil de uso en la industria nacional y/o mundial 1.4.1 Industria Nacional (ANEXO 1) 1.4.2 Industria Mundial (ANEXO 1) 1.5 PVC (Policloruro de Vinilo) 1.6 Polietileno 1.6.1 Polietileno de Alta Densidad 1.6.2 Polietileno de Baja Densidad

2.

CADENA PRODUCTIVA Y DISPONIBILIDAD DE LOS INSUMOS CLAVES 2.1 Cadena de Valor de la Industria 2.2 Tecnologías de Procesos más utilizados a nivel de Producto: Descripción 2.2.1 Principales Licenciadores en el Mundo 2.3 Disponibilidad de Insumos claves.

3.

DINAMICA DEL MERCADO MUNDIAL 3.1 Dinámica de la Producción y Capacidad instalada Mundial 3.2 Dinámica de las Exportaciones e Importaciones Mundiales 3.3 Dinámica de la Demanda Mundial 3.4 Perspectivas 3.5 Demanda Per Cápita Mundial a Nivel de los Países 3.6 Dinámica de los precios Internacionales del Producto

4.

ANALISIS COMPETITIVO DE LA INDUSTRIA 4.1 Producción de la Capacidad Instalada 4.2 Principales Empresas Ofertantes 4.3 Consumo Nacional Per Cápita 4.4 Análisis de la Demanda Histórica 4.5 Elasticidad precio de la demanda

Elaboración y Evaluación de Proyectos

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5.

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ANÁLISIS COMPETITIVO 5.1 Análisis FODA 5.2 Análisis Externo: Las 5 Fuerzas de Porter 5.3 Posición Competitiva: Modelo BCG

6.

ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO 6.1 Pronóstico de la demanda: Método de Regresión lineal. 6.2 Pronóstico de la demanda vs capacidad instalada según el ministerio de economía, comercio e industria, Japón. 6.3 Pronóstico de la demanda: Método de Tasas. 6.4 Pronóstico de la demanda: Promedio de la demanda mundial del 2011 al 2030. 6.5 Propuesta de tamaño o escala de planta.

ANEXOS


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CAPITULO I EL PRODUCTO


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1) EL PRODUCTO A) ETILENO A.1) Caracterización del Producto El Etileno es un Bien Intermedio o Insumo que representa el segmento más importante de la industria petroquímica y se convierte en una gran cantidad de productos intermedios y finales, como plásticos, resinas, fibras, elastómeros, solventes, recubrimientos, plastificantes y anticongelantes. El etileno, como insumo industrial se dirige al crecimiento de las empresas. En 2010 la demanda mundial de etileno fue de 120 millones de toneladas, principalmente por el incremento de demanda de su principal derivado, el polietileno. A nivel mundial el etileno se produce principalmente a partir de nafta (53%), debido a su fácil transportación, predominando su uso particularmente en Europa y Asia. Por su parte, el etano, como materia prima, se utiliza principalmente en regiones con producción de petróleo crudo asociado con gas natural, Norteamérica y Medio Oriente. A continuación se presenta la gráfica 1.1la cual describe las materias primas para la obtención del etileno.

Gráfica 1.1 – Obtención del Etileno Etano, 33% Nafta, 53% Nafta Otros Propano y Butano

Etano Propano y Butano, 12% Otros, 2%

FUENTE: Foro PEMEX Petroquímica CMAI Junio del 2011


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A.2) Calidad Exigida por los Consumidores y Características Técnicas: Ya que el etileno se utiliza en la fabricación de una amplia gama de compuestos, el etileno tiene unas especificaciones de pureza muy exigentes, especialmente para el etileno grado polímero como se indican en tabla a continuación: Tabla 1.1 – Especificaciones Comerciales del Etileno

Fuente: Ficha Técnica venezolana de Etileno Dentro de sus Características técnicas tenemos que el etileno es un gas incoloro, de aroma similar al del éter etílico, más liviano que el aire, sumamente inflamable y volátil; muy hidrosoluble. Es el compuesto insaturado más sencillo, a continuación se indican algunas propiedades fisicoquímicas del gas (Tabla 1.2). Tabla 1.2 – Propiedades Fisicoquímicas del Etileno

Fuente: Ficha Técnica venezolana de Etileno


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A.3) Derivados del Etileno: El Etileno es una de las principales materias primas de la cual se derivan gran cantidad de productos químicos en la industria petroquímica internacional en función de la reacción tal como se detalla a continuación: - La polimerización del etileno se usa en la obtención de polietileno. - La oxidación del etileno da oxido de etilenglicol, acetaldehído y acetato de vinilo. - La halogenación del etileno produce dicloruro de etileno del cual se obtiene el PVC. - La alquilación del etileno produce etilbenceno y etiltolueno. - La oligomerización produce alfaoefinas y alcoholes primarios. - La hidratación del etileno produce etanol. Continuación se detalla el uso de etileno, como materia prima, que le dan las empresas a nivel mundial para producir derivados en el mercado en la gráfica 1.2.

Gráfica 1.2 – Derivados del Etileno

EDC/VCM/PVC, 11%

Otros, 8%

Polietileno, 61%

Estireno, 7%

Polietileno Oxido de etileno / Glicol Estireno EDC/VCM/PVC Otros

Oxido de etileno / Glicol, 13%


.


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Gráfica 1.3 -- Productos finales a partir del Etileno


La demanda del etileno depende en gran medida del mercado de sus derivados, ya que es materia prima básica para una gran variedad de productos industriales. Los polietilenos de alta densidad (PEAD), baja densidad (PEBD) y lineal de baja densidad (PELBD) son los principales productos derivados del etileno y consumen el 61% del etileno a nivel mundial. A continuación en la gráfica 1.4 se ilustra el crecimiento del polietileno hasta el 2010 y nos da un pronóstico hasta el 2015.

Gráfica 1.4 -- Crecimiento de PE total mundial Vs PIB



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El negocio del polietileno a nivel mundial representa una industria relativamente madura, productores de resina y procesadores están ajustando sus modelos comerciales debido a la tendencia hacia la globalización. Los productores de resina están aumentando capacidad en regiones que ofrecen bajos costos (Medio Oriente) y potencial de crecimiento alto (Asia), alterando los modelos de comercio tradicionales, relaciones de oferta y precio en el mundo. Además, varias megafusiones y adquisiciones han ocurrido recientemente buscando ser más competitivas a nivel global. La capacidad de producción de polietileno a nivel global continuará creciendo significativamente en los próximos años. La mayor parte se ubica en Medio Oriente y Asia, con pocos proyectos para Norteamérica y Europa.

Gráfica 1.5 -- Productos para el mercado a partir de Etileno

FUENTE: Osinergmin,CONCEPTOS BÁSICOS EN LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA Y SU ALCANCE


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Gráfica 1.6 – Productos derivados de etileno

FUENTE: Foro PEMEX Petroquímica CMAI Junio


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A.4) PERFIL DE USO EN LA INDUSTRIA NACIONAL/MUNDIAL Fuente: http://www.sener.gob.mx/res/86/Petroquimica_final.pdf,2006

El petróleo es un ingrediente esencial en la industria para realizar miles de productos que hacen que nuestra vida sea más fácil y muchos casos nos ayudan a que nuestra vida sea más larga y mejor. Por lo tanto, los petroquímicos son una parte vital de nuestra vida diaria. La función de la industria petroquímica, es transformar el gas natural y algunos derivados del petróleo en materias primas, las cuales representan la base de diversas cadenas productivas. Las principales cadenas petroquímicas son: 1. Metano. (gas natural) 2. Etano (olefinas ligeras) 3. Naftas (aromáticos) La industria petroquímica es una plataforma fundamental para el crecimiento y desarrollo de importantes cadenas industriales como son la textil y del vestido; la automotriz y del transporte; la electrónica; la de construcción; la de los plásticos; la de los alimentos; la de los fertilizantes; la farmacéutica y la química, entre otras. La petroquímica agrega valor y abastece 42 ramas económicas. Grafica1.7 -- Cadena de valor petroquímica

Fuente: IMCO, 21/01/2005


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Gráfica 1.8 -- Derivados del gas natural

Fuente: IMCO, 21/01/2005

Gráfica 1.9 -- Principales derivados de Etano

Fuente: http://www.sener.gob.mx/res/86/Petroquimica_final.pdf,2006


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La demanda del demanda etileno depende de lo que consumimos es decir; en gran medida del mercado de sus derivados, ya que es materia prima básica para una gran variedad de productos industriales (ver gráfica 10). Los polietilenos de alta densidad (PEAD), baja densidad (PEBD) y lineal de baja densidad (PELBD) son los principales productos derivados del etileno y consumen el 61% del etileno a nivel mundial. Gráfica 1.10 -- Árbol Petroquímico


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Gráfica 1.10 -- Árbol Petroquímico (continuación)

Fuente: PANORAMA DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA EN AMERICA LATINA, APLA 3 al 5 de junio 2009


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Tabla 1.3 -- Principales Aspectos del Etileno Definición Como se Produce Gas incoloro con aroma y sabor dulce, punto Pirolisis de de congelación de -160°C, ligeramente etano. Se opera soluble en agua, alcohol y etil éter. Gas el proceso asfixiante. Altamente flamable y explosivo. Lummis Límite de explosividad en aire: superior 3% en volumen e inferior 32% en volumen, su fórmula química es

Uso y Aplicación Acetato de vinilo, cloruro de etilo, dicloroetano, estireno, óxido de etileno, polietileno

Fuente: Elaboración propia

Del etileno se producen un gran número de derivados, como las diferentes clases de polietilenos cuyas características dependen del proceso de polimerización; su aplicación se encuentra en la producción de plásticos, recubrimientos, moldes, etc. Por otro lado, el etileno puede reaccionar con cloro para producir dicloroetano y posteriormente monómero de cloruro de vinilo, un componente fundamental en la industria del plástico, y otros componentes clorados de uso industrial. El cloruro de vinilo se usa para fabricar PVC (Policloruro de vinilo). El PVC se usa para hacer una variedad de productos plásticos, incluyendo tuberías, revestimientos de alambres y cables y productos para empacar. La oxidación del etileno produce óxido de etileno y glicoles, componentes básicos para la producción de poliéster, así como de otros componentes de gran importancia para la industria química, incluyendo las resinas PET (poli etiléntereftalo), actualmente usadas en la fabricación de botellas para refresco y medicinas. El monómero de estireno, compone fundamentalmente la industria del plástico y el huele sintético, se produce también a partir del etileno, cuando éste se somete, primero a su reacción con benceno y después a la deshidrogenación.


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Gráfica1.11-- Derivados de Etileno

Fuente: Foro Pemex Petroquímica 2011, “Etileno/PropilenoUpdate”, IHS as adquired CMAI

Gráfica 1.12 --Modelo de flexibilidad Olefinas-materia prima de la evolución en América del Norte

Fuente: Foro Pemex Petroquímica, IHS, June 7, 2012


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Teniendo en cuenta el aumento previsto en la producción de todos los líquidos de gas natural, la industria está en transición hacia un modelo que aprovecha las fuentes disponibles para la mayor selectividad de olefinas individuales. Fuente: Industria peruana, Edición N°869 – Junio 2012

En el Perú el consumo de etileno se produce a través de sus derivados (como poliestireno, policloruro de vinilo, polietileno, polipropileno, entre otros), los cuales son importados y elaborados por la industria petroquímica de otros países. Estos son empleados por la industria de productos plásticos en el Perú que se encarga de transformar en productos finales (bolsas, botellas, juguetes, fibras, envases, tuberías, etcétera) Por ello, es necesario implementar una industria petroquímica en el país, a partir del gas natural de Camisea, ya que no sólo reducirá la dependencia externa de estos productos, sino que generará un importante ahorro de divisas para el país. Asimismo, se constituirá en un factor dinamizador de la economía, ya que propiciará la generación de clusters o aglomeraciones de negocios en la zona del país donde se ubique. Los principales productos plásticos obtenidos a partir de estos derivados del etano son: el Polietileno (películas para uso agrícola, aislamiento para cables y alambres, bolsas industriales, partes de maquinaria, muebles, bolsas, empaques para alimentos, variedad de botellas, tapas, juguetes para bebés, etcétera) y el Poliestireno (menaje doméstico, interiores de frigoríficos, películas, partes del automóvil, cubiertas de construcción, contenedores, reflectores de luz, equipajes, instrumental médico, etcétera). También lo son el PVC (perfiles para marcos, ventanas y puertas, caños, mangueras, tuberías para redes de saneamiento, canalizaciones de cables, papel vinílico, bolsas para sangre, etcétera); el Polipropileno (geomembranas y mantas sintéticas, baldes para pintura, fibras para tapicería, cubrecamas, pañales descartables, cajas de batería, cordelería, etcétera); y Polietileno Tereftalato, conocido como PET (cintas para audio y vídeo, radiografías, fibras textiles, geotextiles, envases para gaseosas, agua mineral, aceites, cosméticos, etcétera).


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Gráfica 1.13 -- Principales productos plásticos obtenidos a partir de los derivados de Etano importados por Perú -

Polietileno -

Poliestireno PVC -Polipropile no Poliestireno PET Poliestireno PVC

-

Polipropilen --o PET Etano

Etileno

PVC

-

Poliestireno PVC

-

Polipropile -no PET Polipropileno

-

Poliestireno PVC

Polipropileno - PET Fuente: Elaboración propia Poliestire no -

PET

- Películas para uso agrícola - Aislamiento para cables y alambres. - Bolsas industriales. - Partes de maquinaria - Menaje domestico - Interiores de frigorificos - Peliculas - Partes de automóvil - Cubiertas de construcción - Contenedores - Reflectores de luz - Equipajes -Instrumental medico - Perfiles de marcos - ventana y puertas - caños - mangueras - tubería para redes de saneamiento - canalizadores de cables - papel vinilito - bolsas para sangre - geomembranas y mantas sintéticas - baldes de pintura - fibras para tapicería - cubrecamas - pañales descartables - cajas de batería - cordelería - cintas para audio y video - radiografías - fibras textiles - geotextiles - envases para gaseosas - agua mineral - aceites - cosméticos

-

PVC FUENTE: Foro PEMEX Petroquímica


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Gráfica 1.14 -- Principales productos de la industria plástica nacional y sectores demandantes

Fuente: Promperu, Agosto 2010

Gráfica1.15 -- Productos de la industria plástica en Perú

Fuente: Promperu, Agosto 2010


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Fuente: Industria peruana, Edición N°869 – Junio 2012

Industria de Plásticos en el Perú La industria de fabricación de productos de plástico viene enfrentando en los últimos años una fuerte competencia proveniente de productos importados que ingresan a nuestro país como contrabando; por ello, ha tenido que adecuarse a las nuevas condiciones y buscar ser más competitivos para seguir en el mercado. Sin embargo, pese a sus esfuerzos, su producción se ha visto mellada; así lo revela un informe del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). El informe señala que, producto de las importaciones ilegales, un gran número de empresas han dejado de producir y han pasado a importar y comercializar; algunas se mantienen tan sólo cubriendo sus costos y otras se obteniendo utilidades marginales. “Es importante precisar que la industria se encuentra asociada a otras ramas industriales como las de alimentos, bebidas (botellas y envases), construcción, útiles de escritorio, etcétera; por lo que su evolución futura depende mucho del comportamiento de estas industrias”, precisa el informe. El documento indica que en los últimos ocho años la referida industria ha registrado comportamientos diferenciados. Entre enero de 2007 y marzo de 2009 hubo una tendencia descendente en la tasa de crecimiento cuyo punto más bajo se registró en marzo de 2009. “A partir de este mes se observa una clara tendencia creciente que culmina en marzo de 2011; en los meses siguientes se registra una desaceleración del crecimiento llegando a su punto más bajo en enero de 2012. Sin embargo, en el mes de marzo alcanzó una leve recuperación, la cual sería explicada por una mayor demanda de envases y cajas, tuberías y accesorios de PVC, botellas de plástico, entre otros”, explica. Asimismo, subraya que en el año 2011 se registró una tasa de utilización de la capacidad instalada promedio de la industria de fabricación de productos de plástico del 91.4%, siguiendo la tendencia creciente de los últimos años, dicho comportamiento estaría explicado por la mayor demanda del mercado por diversos productos plásticos.


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“Durante 2011, se registró un mayor consumo de insumos para la fabricación de productos de plástico, básicamente de Poliestireno (20.9%), Polietileno (10.0%) y Plastificantes DOP (Di-n-octilftalato) (6.8%); lo cual permitió una mayor producción de envases y tapas para atender la demanda por parte de las empresas embotelladoras de gaseosas y envases de uso industrial en el mercado local y externo, sacos de polipropileno para el envasado de harina de pescado ante la mayor demanda externa registrada, perfiles para marcos, ventanas y puertas, etcétera en el sector construcción, además de envases, cajas cosechadoras y mangueras para el sector agroindustrial. Sin embargo, se registró una retracción en el consumo de Masterbatch (-17,4%)”, indica. Dependencia de insumos importados A pesar del crecimiento que se dio en estos años, un aspecto importante que la industria de fabricación de productos de plástico no ha podido controlar es la fuerte dependencia de los insumos importados utilizados, tales como: Polietileno, Policloruro de vinilo, Poliestireno, Polipropileno o Resinas, entre otros, los cuales son elaborados por la industria petroquímica de otros países y se ven afectados por el precio internacional de petróleo. El reporte precisa que el valor importado de los principales insumos plásticos que utiliza esta industria ha venido creciendo sostenidamente en los últimos años. Al respecto, en 2011 el valor CIF ascendió a US$ 1,408.3 millones lo que representó un crecimiento de 19.6%, respecto al año anterior. “De manera desagregada, a nivel de las cinco principales partidas arancelarias de productos primarios del capítulo arancelario 39, el polietileno, polipropileno, policloruro de vinilo, polímeros acrílicos y resinas fueron los principales insumos importados, llegando a representar aproximadamente el 93% del volumen total de insumos importados en 2011. Otros insumos como las resinas fenólicas, pigmentos y preparaciones a base de dióxido de titanio, caucho cloropeno y dispersiones, aunque tienen un peso menor en el total importado, son importantes para la elaboración del producto final”, precisó.

Las exportaciones crecerán 15% Por otro lado, el director de Exportaciones de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú), Luis Torres, informó que las exportaciones del sector plásticos alcanzarían US$ 540 millones en el presente año, con un incremento de 15% respecto al año anterior.


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“Las exportaciones de este sector en el primer trimestre del año sumaron US$ 120.7 millones, 16% más que en similar período de 2011”, detalló durante la inauguración de la III Rueda de Negocios Plast Perú 2012. Indicó además que, desde hace una década, los envíos de plásticos han mantenido una tendencia creciente, exceptuando las del año 2009 debido a la crisis internacional, las medidas proteccionistas en Ecuador y la demora en los pagos por parte del mercado venezolano. Sin embargo, en 2010 aumentaron el número de envíos, casi al nivel de 2008, logrando un total de US$ 350 millones. Cabe indicar que en esta versión de Plast Perú participaron 27 importadores de Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, México, Guatemala y Panamá. Ellos se reunieron con representantes de 20 empresas exportadoras de las líneas de envases flexibles y laminados, preformas Pet, sacos de polipropileno, menaje doméstico, artículos de oficina y útiles escolares. Los empresarios nacionales esperan que las exportaciones del sector durante el presente año superen los US$ 6.2 millones en negociaciones que realizaron durante la versión anterior. Plast Perú se realizó en el marco de Expoplast y fue organizada por PromPerú con el apoyo del Comité de Plásticos de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), y con el respaldo de la Asociación de Exportadores (Adex) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Inversiones En tanto la Asociación Peruana de la Industria de Plástico informó que las empresas productoras de plástico en el país invierten US$500 millones al año para atender la fuerte demanda interna del sector. La mayor parte de este desembolso es destinada a la adquisición de maquinarias y equipos de trabajo, detalló el gremio. Ello debido a que en los últimos dos años, los pedidos nacionales de este producto han crecido 15%.


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B) POLICLORURO DE VINILO (PVC) B.1) POTENCIAL DE MERCADO En el Perú no existe una Industria Petroquímica que provea las resinas (derivado del petróleo necesarias para la fabricación de plásticos. La Industria del Plástico peruana produce principalmente bienes intermedios y su demanda local proviene básicamente de empresas del rubro de alimentos, bebidas, cosméticos, producto de aseo y limpieza, de la agroindustria de exportación, pesca y del sector de construcción. DIÁGNOSTICO SECTORIAL: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES (2000-2010)

Gráfica 1.16 – Evaluación de las exportaciones (2000 – 2009)


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DIAGNÓSTICO SECTORIAL: EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES POR DESTINO Gráfica 1.17 – Evaluación de las exportaciones por destino

DIAGNÓSTICO SECTORIAL: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS

Tabla 1.4 – Principales empresas exportadoras


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LÍNEAS PRIORIZADAS: DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS PRIORIZADAS a) Tipo de producto: Las líneas de plásticos priorizadas contienen productos reconocidos en Latinoamérica por su buen acabado y calidad. b) Demanda potencial: Percepción de aumento en la demanda en países latinoamericanos en el corto y mediano plazo. c) Valor agregado: Presentan alto contenido de transformación y originalidad en sus productos. d) Ventaja competitiva: La “calidad” presentada en los productos exportados por estas líneas. e) Masa empresarial: Se ha identificado al momento 30 empresas que exportan estas líneas, de las cuales 19 se encuentran agremiadas al SIN. f) Canales de distribución: Se han priorizado productos que comparten los mismos canales. LÍNEAS PRIORIZADAS: TENDENCIAS OFERTA:

 A mediano plazo, una oportunidad interesante para el crecimiento del sector es el desarrollo de una industria petroquímica local en el sur del país. En base al gas de Camisea. La Coreana SK, La Mexicana Mexichem y la Brasilera Braskem.  Progresiva adecuación en las inversiones de tecnología hacia mejoras en los procesos productivos, orientados a productos biodegradables.  La recuperación de la economía internacional, podría ocasionar un incremento en el precio de las resinas, principal insumo importado para la producción del plástico. DEMANDA:

 Se espera un incremento de la demanda internacional gracias a la desgravación de barreras – Ecuador (principal mercado de destino).  Posible acuerdo comercial con la región centroamericana.  Orientación al consumo de productos biodegradables.  Incremento en la demanda explicado por la expansión de puntos de distribución en los principales mercados de destino. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS Selección de mercados:

  

Colombia, Bolivia y Venezuela, como principales mercados para nuestra oferta; así mismo gozan de preferencias arancelarias. Los Países Centroamericanos muestran cada vez más mayor interés productos de plásticos peruanos, debido a que existe una buena percepción de calidad. Posible aumento de demanda de productos plásticos peruanos en Venezuela debido al debilitamiento de relaciones comerciales con Colombia.


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Segmento de Empresas a apoyar:



Se priorizará las empresas Medianas, Pequeñas y Microempresas del Sector Plástico Peruano que conforman nuestra cartera de clientes. OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS: Tabla 1.5– objetivos, indicadores y metas

Fuente: infotrade

B.2) BENEFICIOS: a) Resistente y liviano Su fortaleza ante la abrasión, bajo peso (1,4 g/cm3), resistencia mecánica y al impacto, son las ventajas técnicas claves para su elección en la edificación y construcción. b) Versatilidad. Gracias a la utilización de aditivos tales como estabilizantes, plastificantes y otros, el PVC puede transformarse en un material rígido o flexible, teniendo así gran variedad de aplicaciones. c) Estabilidad. Es estable e inerte. Se emplea extensivamente donde la higiene es una prioridad. Los catéteres y las bolsas para sangre y hemoderivados están fabricadas con PVC.


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d) Longevidad. Es un material excepcionalmente resistente. Los productos de PVC pueden durar hasta más de sesenta años como se comprueba en aplicaciones tales como tuberías para conducción de agua potable y sanitarios; de acuerdo al estado de las instalaciones se espera una prolongada duración de las mismas. Una evolución similar ocurre con los marcos de puertas y ventanas en PVC. e) Seguridad. Debido al cloro que forma parte del polímero PVC, no se quema con facilidad ni arde por si solo y cesa de arder una vez que la fuente de calor se ha retirado. Se emplea eficazmente para aislar y proteger cables eléctricos en el hogar, oficinas y en las industrias. Los perfiles de PVC empleados en la construcción para recubrimientos, cielorrasos, puertas y ventanas, tienen también esta propiedad de ignífugos. f) Reciclable. Esta característica facilita la reconversión del PVC en artículos útiles y minimiza las posibilidades de que objetos fabricados con este material sean arrojados en rellenos sanitarios. Pero aún si esta situación ocurriese, dado que el PVC es inerte no hay evidencias de que contribuya a la formación de gases o a la toxicidad de los lixiviados. g) Recuperación de energía. Tiene un alto valor energético. Cuando se recupera la energía en los sistemas modernos de combustión de residuos, donde las emisiones se controlan cuidadosamente, el PVC aporta energía y calor a la industria y a los hogares. h) Buen uso de los recursos. Al fabricarse a partir de materias primas naturales: sal común y petróleo. La sal común es un recurso abundante y prácticamente inagotable. El proceso de producción de PVC emplea el petróleo (o el gas natural) de manera extremadamente eficaz, ayudando a conservar las reservas de combustibles fósiles. Es también un material liviano, de transporte fácil y barato.

i)

Rentable

Bajo costo de instalación y prácticamente costo nulo de mantenimiento en su vida útil. j)

Aislante eléctrico

No conduce la electricidad, es un excelente material como aislante para cables.


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B.3) PERFIL DE USO: Los principales rubros donde se emplea el PVC se distribuyen en bienes de consumo, construcción, packaging, industria eléctrica, agricultura y otros. Cabe destacar que debido a las propiedades antes mencionadas que tiene el PVC, es muy importante para el sector de la construcción.

Construcción: Tubos de agua potable y evacuación, ventanas, puertas, persianas, zócalos, pisos, paredes, láminas para impermeabilización (techos, suelos), canalización eléctrica y para telecomunicaciones, papeles para paredes, etc. Packaging: Botellas para agua y jugos, frascos y potes (alimentos, fármacos, cosmética, limpieza, etc.). Láminas o films (golosinas, alimentos). Blisters (fármacos, artículos varios).

PVC - Electricidad y Electrónica:  El PVC ha sido utilizado durante más de medio siglo, tanto en el aislamiento como en el recubrimiento de cables de diferentes tipos, y actualmente representa un tercio de los materiales usados en esta actividad. Los beneficios del uso del PVC en la aislamiento son,  Buenas propiedades eléctricas en un amplio rango de temperaturas.  Excelente durabilidad y larga expectativa de vida (40 años o más).


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 Características de fácil procesado para alcanzar las especificaciones deseadas en el producto final, ya sean físicas, mecánicas o eléctricas.  Resistente a ambientes agresivos.  Cumple con severos requerimientos de seguridad.  Tiene un buen precio competitivo comparado con otros materiales.  De fácil instalación, lo que permite lograr sustanciales ahorros.  Algunos ejemplos de su utilización en electricidad y electrónica son:  Partes de artefactos eléctricos.  Aislamiento de cables.  Cajas de distribución.  Enchufes.  Carcazas y partes de computadoras. Aplicaciones médicas:  Tubos y bolsas para sangre y diálisis, catéteres, válvulas, delantales, botas, etc. 

Vestimenta y anexos



Calzado (botas, zapatillas), ropa de seguridad, ropa impermeable, guantes, marroquinería (bolsos, valijas, carteras, tapicería).

Automotriz:  Tapicería, paneles para tablero, apoyabrazos, protección anticorrosiva y antivibratoria, etc. Mobiliario:  Muebles de jardín (reposeras, mesas, etc.); piezas para muebles (manijas, rieles, burletes, etc.); placas divisorias. Varios:  Tarjetas de crédito, artículos de librería, juguetes, mangueras, art. de riego, etc.

C) POLIETILENO C.1) POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

C.1.1) Características del producto El polietileno es un producto petroquímico final, dentro de la familia de polietilenos es el que tiene mayor demanda. Su demanda es dominada por los países de Asia Pacifico, seguidos por Norteamérica. Su demanda va en aumento y se estima un crecimiento de esta tasa. América latina depende principalmente de las importaciones, sin embargo se proyecta alcanzar la autosuficiencia y convertirse en un exportador neto moderado, donde lideraran Venezuela y Brasil. En el Perú las exportaciones de manufacturas de plástico al mercado mexicano cada vez tienen una mayor demanda. En el 2011 los envíos ascendieron a 6 millones de dólares, sobresalen las exportaciones de cajas organizadoras, muebles de plástico, menaje


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doméstico, placas laminadas, frascos, tapas, boyas y flotadores para redes de pesca, sacos, etc.

C.1.2) Calidad exigida por los consumidores y características técnicas El Polietileno es un polímero sintético termoplástico que se obtiene por polimerización del etileno. Los diversos tipos de Polietileno que se encuentran en el mercado son el resultado de las diferentes condiciones de operación, llevadas a cabo en la reacción de polimerización. Existen dos métodos para la obtención de Polietileno de alta densidad, en los cuales se requieren de presiones y temperaturas bajas. El método de suspensión y el de fase gaseosa. En el primero, la polimerización se efectúa por la mezcla de etileno e hidrocarburos disolventes en un catalizador de lecho fijo, para después separar el polímero del hidrocarburo disolvente. Las condiciones de la reacción son, de 100 a 170ºC de temperatura y de 5 a 15 Kg/cm2 de presión. La polimerización en fase gaseosa comienza con la alimentación directa del etileno, que debe ser de alta pureza (aproximadamente del 99.8%), y el catalizador en polvo (cromo modificado con sílice). Ambos se alimentan continuamente y el Polietileno es desalojado intermitentemente del reactor, a través de una cámara con sello para gases. Dentro de las características técnicas del Polietileno de alta densidad tenemos es semicristalino (70 – 80%), incoloro, inodoro, no toxico, lácteo y se puede encontrar en todas las tonalidades transparentes y opacas; a continuación se indican algunas de sus propiedades fisicoquímicas:

Tabla 1.6 – Propiedades del polietileno

Fuente: instituto mexicano de plásticos (revista de plásticos 2000)


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Tabla 1.7 – Resistencia a reactivos

Fuente: instituto mexicano de plásticos (revista de plásticos 2000) C.1.3) Perfil de uso del polietileno Las aplicaciones del Polietileno de alta densidad son muy variadas, ya que debido a sus propiedades fisicoquímicas, fácil procesamiento y costo bajo lo hacen el termoplástico más usado en nuestra sociedad. Gráfica 1.19 – Perfil de usos

CAJAS JUGUETES ENVASES

ENVASES

TANQUES

SOPLADO

INYECCIÓN

TAPAS CONEXIONES

JUGUETES

ARTICULOS PARA EL HOGAR

TUBERIA S

RAFIA EXTRUSIÓN

REDES

LÁMINA S CABLES MONOFILAMENT OS

CUERDA S

Fuente: http://www.quiminet.com/articulos/el-polietileno-de-baja-y-alta-densidad


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El polietileno de alta densidad es muy usado por su menor permeabilidad, absorbe muy poca humedad, presenta alta densidad que le permite una alta resistencia al ataque de agentes químicos, entre ellos ácidos, álcalis, cetonas, alcoholes, etc. es muy tenaz, muestra alta resistencia a los impactos aun a bajas temperaturas, pues es capaz de absorber parte de la energía proveniente de los impactos mediante deformaciones; además de ser un excelente aislante térmico.

Debido a sus múltiples aplicaciones y beneficios, la demanda de los productos finales del polietileno de alta densidad se da prácticamente en todos los sectores. Gráfica 1.20 – Beneficios del polietileno de alta densidad

Semicristalino (70 – 80%), incoloro, inodoro, no toxico, lácteo y se puede encontrar en todas las tonalidades transparentes y opacas.

Excelente aislante térmico

son muy variadas, debido a sus fácil procesamiento y costo bajo lohacen el termoplástico más usado en nuestra sociedad.

Beneficios del polietileno de alta densidad

Es muy tenaz, de esta manera demuestra alta resistencia a los impactos aun a bajas temperaturas, pues es capaz de absorber parte de la energía proveniente de los impactos mediante deformaciones. Esto lo logra gracias a las zonas amorfas del polímero ya que dichas deformaciones se traducen en cambio de conformación del material


A mayor densidad, menor permeabilidad, debido a su naturaleza no-polar, absorbe muy poca humedad y tiene alta cualidad de barrera a vapor de esta sustancia

Mantiene alta resistencia al ataque de agentes químicos, entre ellos ácidos, álcalis, cetonas, alcoholes, etc


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C.2) POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD C.2.1) Características del producto

En esta industria, la producción de envases plásticos es la que predomina con cerca al 46% de participación, siendo la producción de preformas y envases pet las que mayormente vienen impulsando esta línea. En la misma línea industrial y secundando la demanda de envases pet, se encuentran otros productos como cilindros, galoneras, sacos, bolsas, mangas, láminas, pisos. Entre otros productos plásticos que complementan el mercado local figuran las tuberías, artículos de menaje, de vestimenta y de oficina. Del total producido se estima que el 77% es consumido en el mercado de Lima, el 21% en provincias y el 2% se exporta. En función a sus ventas de 1999 (Conasev) se determinó el orden de las principales empresas: Peruplast S.A., Tech Pack S.A., Flexo Plast S.A., Corporación de Industrias Plásticas S.A., Dispercol S.A. y Pavco del Perú S.A., entre otros. Tabla 1.8-- Principales empresas


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C.2.2) Características técnicas El primer polímero derivado del etileno, fue el polietileno ramificado, comúnmente denominado material de baja densidad o alta presión. Se produjo por primera vez en los laboratorios de ICI en Inglaterra, en un experimento fortuito en el que el etileno fue sometido a 1400 atmosferas de presión a 170°C. Parece que trazas de oxigeno permitieron que tuviera lugar la polimerización. El proceso fue descrito por primera vez por E.W. Fawcett en 1936.

Fuente: Materiales no metálicos resistentes a la corrosión-Luis Bilurbina y Francisco Liesa

Tabla 1.9 – códigos arancelarios

CODIGO ARANCELARIO

3901100000

DESCRIPCIÓN

Polietileno de densidad inferior a 0.94

ARANCEL BASE

4

CATEGORÍA DE DESGRAVACIÓN

A

Fuente: http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias  



El polietileno de baja densidad es un homopolímero muy ramificado que tiene por unidad monomérica el etileno. El polietileno de baja densidad se obtiene a partir del etileno gaseoso, muy puro, se polimeriza en presencia de un iniciador (peróxido de benzoilo, azodiisobutironitrilo u oxígeno), a presiones de 1,000 a 3,000 atm y temperaturas de 100 a 300°C. El mayor uso del polietileno de baja densidad es en el sector del envase y empaque: bolsas, botellas compresibles para pulverizar fármacos, envase industrial, laminaciones, película para forro, película encogible y estirable, aislante para cables y conductores, tubería conduit, película para invernadero, tubería de riego y sistemas de irrigación.


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C.2.3) Perfil de uso del polietileno de baja densidad Entre los productos clasificados como envases están los costales; para los de consumo podemos mencionar enseres para la cocina, cubetas o juguetes; en la construcción películas, laminas o espumados para aislamiento e impermeabilización; el recubrimiento de cable y alambre es utilizado en el sector eléctrico (esto por sus cualidades de aislamiento eléctrico); en el área agrícola se puede utilizar como películas de invernadero o en la protección de los cultivos contra insectos. En la agricultura tiene usos como: acolchonado agrícola, para protección y control del maduramiento de las pencas de plátanos, en invernaderos y otros.


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Gráfica 1.21 – Artículos a base de polietileno

Fuente: http://www.quiminet.com/articulos/el-polietileno-de-baja-y-alta-densidad-17529.htm


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El polietileno de baja densidad es un polímero que se caracteriza por:

Buena resistencia térmica y química

Buena resistencia al impacto.

Es translúcido, poco cristalino

Es más flexible que el polietileno de alta densidad

Se puede procesar por los métodos de conformado empleados para los termoplásticos, como inyección y extrusión  ¿Dónde usamos polietileno de baja densidad? 

Cubierta de superficie de trabajo

Las superficies de las mesas y otras superficies de trabajo a veces están cubiertas con finas películas de LDPE para reforzar la resistencia a la corrosión. El LDPE eventualmente sucumbe a la luz solar y al oxígeno, pero esto se compensa con el bajo costo de fabricación. 

Bolsas de supermercado

Debido a la flexibilidad de la película plástica, la no toxicidad y la facilidad para reciclarlo, las bolsas de supermercado usualmente están hechas de LDPE.


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

Envoltura para alimentos

La impermeabilidad al oxígeno y la humedad hacen que las películas de LDPE sean ideales para materiales para envolver. 

Cubierta de cables

El LDPE puede ser utilizado como una cubierta resistente a la corrosión para cables eléctricos debido a su buena resistencia a los elementos ambientales. 

Contenedores de laboratorio

Excepto por la exposición a hidrocarbonos hidrogenados y aromáticos, los contenedores y equipamiento de laboratorio (como las pipetas) hechos de LDPE son en su mayoría resistentes a la corrosión química.


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CAPITULO II CADENA PRODUCTIVA Y DISPONIBILIDAD DE INSUMOS CLAVES


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2. CADENA PRODUCTIVA Y DISPONIBILIDAD DE INSUMOS CLAVES 2.1 CADENA DE VALOR EN LA INDUSTRIA: ETILENO La obtención industrial de etileno se lleva a cabo mediante la deshidrogenación del etano

Reacción de producción del etileno CH2 = CH2, a partir del etano, C2H6, del gas natural. La mayoría de los productos petroquímicos, son productos intermedios que se venden en resto del país a empresas de la industria del plástico, textil, química, farmacéutica, fabricantes de solventes y pinturas así como de jabones y cosméticos. En la gráfica 2.1 se ilustra las diversas aplicaciones del etileno y sus derivados a nivel industrial.

Gráfica 2.1—Clúster de la industria petroquímica

Fuente:petroleo_24.html


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Derivados: (consumidores de petroquímicos) El estudio determinó que los sectores más dinámicos relacionados con la petroquímica según la figura siguiente son:  Petroquímica secundaria  Fertilizantes  Farmacéuticos

 Resinas y fibras sintéticas  Química básica

Los subsectores más dinámicos, con respecto al valor de la producción fueron:  Fibras artificiales y sintéticas  Abonos y fertilizantes  Resinas y hules sintéticos

 Farmacéuticos  Moldeo o extrusión de otros plásticos  Llantas y cámaras

Petroquímicos: (proveedores de petroquímicos) Los productos petroquímicos secundarios e intermedios más dinámicos son:  Polietilenos  Amoniaco  Óxido de etileno

 Acetaldehido  Cloruro de vinilo  Ciclohexano

Por otra parte, con respecto al volumen, los productos más dinámicos son:  Paraxileno  Acrilonitrilo

 Polipropileno

En la rama de resinas y hules con mayor participación en la producción son:    

policloruro de vinilo polibutadieno-estireno negro de humo plastificantes


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En la gráfica 2.2 se recrea el proceso petroquímico desde exploración del recurso natural hasta la fase de producto manufacturado en el mercado, ya sea un bien o servicio

Gráfica 2.2 -- Proceso Petroquímico


Gráfica 2.3 – Cadena de valor agregado



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Gráfica 2.4 – Cadena de valor

Fuente:Braskem

2.2 TECNOLOGÍAS DE PROCESOS MÁS UTLIZADOS A NIVEL DE PRODUCTO: DESCRIPCIÓN Los primeros procesos industriales para la obtención de etileno se basaban en la licuefacción y fraccionamiento de coque, la deshidratación de etanol e incluso deshidrogenación parcial de acetileno. los cuales subsistieron hasta llegada la segunda guerra mundial, a partir de este momento comienza a imponerse el proceso de pirolisis de fracciones de petróleo que había sido desarrollado por Unión Carbide y Carbon Co. En la década de los 20. Hasta el día de hoy el proceso de obtención de olefinas utilizado es el craqueo térmico (steam cracking) de hidrocarburos parafínicos en presencia de vapor de agua. Comenzando a ser este último desplazado por procesos como la deshidrogenación oxidativa, a través del cual se consigue etileno a partir de etano con un 75% de conversión, cuando los procesos utilizados hasta el momento sólo consiguen el 50%. http://www.ott.csic.es/rdcsic/rdcsicesp/rdqu21esp.htm


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Entre las tecnologías más usadas a nivel de Empresas Mundiales tenemos:  Producción de etileno mediante craqueo con vapor de Naftas  Tecnología de Membrana para la separación del hidrogeno en plantas de etileno  Síntesis de Etileno a partir del Gas Natural (OxidativeCoupling of Methane, OCM)

a) Producción de etileno mediante craqueo con vapor de Naftas En el esquema simplificado del gráfico 2.3 se señalan las cinco unidades básicas que constituyen las plantas de craqueo con vapor de una de las alimentaciones más convencionales: la nafta. Estas unidades son: pirólisis, fraccionamiento primario, compresión, fraccionamiento criogénico y fraccionamiento a alta temperatura. Además pueden existir otras unidades complementarias como la de hidrosulfuración de los gasoils (si se emplean como alimentación), las de separación de BTX (benceno, tolueno y xileno), etc. Pirólisis. La alimentación se precalienta y vaporiza parcialmente en la sección de convención del horno, inyectándole seguidamente vapor recalentado, con lo que se completa la vaporización, y se la introduce en la zona convectiva del horno para recalentar la mezcla antes de entrar en la zona de radiación en la que tienen lugar de forma consecutiva y simultánea las reacciones comentadas. Como la capacidad del horno es limitada, deben disponerse varios en paralelo; uno de ellos diferente para pirolizar el etano y el propano separados en las unidades de fraccionamiento de colas, que se reciclan. La diferencia consiste en que los hidrocarburos ligeros requieren menor tiempo de residencia, menores temperaturas y menor relación vapor de agua/HC que las naftas. El gas saliente del horno de pirólisis debe enfriarse rápidamente en una caldera de recuperación de calor (en la que se genera vapor de muy alta presión) y, a continuación, se termina su enfriamiento hasta los 350-400ºC mediante mezcla con la corriente de fondo del fraccionador principal previamente enfriado en un refrigerante, con aire o con agua de refrigeración.


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Fraccionamiento primario.

En una columna de destilación atmosférica se rectifica la corriente saliente del horno de pirólisis, separándose por fondo un gasoil o fuel oil de pirólisis negro, rico en olefinas, que suele quemarse como combustible en el horno. En el condensador de cabeza se separa el agua y una nafta que, por contener gran cantidad de olefinas y aromáticos tiene un buen número de octano, y recibe el nombre de gasolina de pirólisis. Sin embargo, debe ser estabilizada mediante tratamiento con hidrógeno para que no polimerice, es decir, para que no forme “gomas”. Los gases salen como incondensables. Fraccionamiento a baja temperatura. El gas seco se enfría y se introduce en la desmetanizadora, en la que se separa el hidrógeno, el CO y el metano. El condensador de esta columna es el punto más frío del sistema, utilizándose como líquido refrigerante etileno de un circuito auxiliar. La separación de metano en esta columna debe ser lo más completa posible, pues todo el metano retenido en la corriente de fondo impurificará al etileno producto. Por otra parte no debe escapar etileno con el metano e hidrógeno. Normalmente el CO y el hidrógeno se introducen en un reactor de metanización y el metano producido, junto con el separado en la columna se emplea como fuelgas. La corriente de fondo de la desmetanizadora pasa a la desetanizadora, en la que se separa la corriente C2 por cabeza, que seguidamente pasa al convertidor de acetileno, en el que este hidrocarburo se hidrogena selectivamente a etileno, debiendo desaparecer casi por completo pues su presencia en el etileno producto final es muy peligrosa. El gas saliente del convertidor de acetileno se enfría, devolviendo los condensados a ala desmetanizadora. La fracción no condensada pasa al splitter de C2, del que se obtiene por fondo etano, que se recicla a pirólisis, y por cabeza etileno impurificado con restos de metano (“low grade”). El etileno de alta pureza se obtiene en una extracción lateral superior.


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Gráfica 2.5 -- Craqueo con vapor Naftas

Fuente: Ficha Técnica venezolana de Etileno. http://www.diquima.upm.es/docencia/tqindustrial/docs/etileno_09.pdf

Fraccionamiento a alta temperatura. La corriente de fondo de la desetanizadora pasa a la despropanizadora, en la que se separan por cabeza los C3. Los más pesados se separan seguidamente en fracción C4 y en una segunda gasolina de pirólisis que lleva consigo los C5 y superiores. En algunos casos también se recupera la fracción C5. La fracción C3 pasa a otro reactor de hidrogenación selectiva para eliminar el metilacetileno. A la salida la fracción C3 pasa al splitter del que se obtiene por cabeza el propileno y por cola el propano, que se recicla al horno de pirólisis junto con el etano. De la fracción C4 se separa el butadieno y los butenos y de las gasolinas de pirólisis se separan los BTX. Las proporciones en que aparecen los distintos productos de la pirólisis en el gas saliente del horno son distintas según sea la naturaleza y el intervalo de destilación de la alimentación. Unidades básicas para producción mediante craqueo: 1. 2. 3.

Pirólisis Fraccionamiento primario Compresión


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4. 5.

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Fraccionamiento a baja temperatura Fraccionamiento a alta temperatura

b) Tecnología de Membrana para la separación del hidrogeno en plantas de etileno La planta de etileno utilizado en este estudio es un diseño del proceso de craquing del propano con una producción anual de 500.000 toneladas métricas de 99,9% de etileno grado polímero. El proceso de etileno convencional emplea una secuencia de desetanización (front-enddeethanization) con un reactor de acetileno (front-end). Los refrigerantes utilizados en este proceso son etileno y propileno. El gas rico en hidrógeno se separa de los otros componentes de hidrocarburo en la sección de enfriamiento y desmetanización como se muestra en la gráfica.

Gráfica 2.6 -- Sección de enfriamiento y desmetanización del proceso de desetanizacion (front-end) del etileno

Fuente: A.A. AL-Rabiah, K. D Timmerhaus, and R. D. Noble ,Department of ChemicalEngineering University of Colorado , Boulder, Colorado 80309, US http://faculty.ksu.edu.sa/alrabiah/Documents/article12.pdf


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Después de dejar el reactor de acetileno (front-end), el gas craqueado se comprime en la última etapa del compresor, se enfria con la sobrecarga de la desetanizadora y luego se envían a la caja fría. Este último consta de cuatro intercambiadores de placa-aleta para enfriar el gas craqueado con las corrientes expandidas de los de gases de salida .Propileno y etileno refrigerantes también se utilizan para enfriar el gas craqueado en tres intercambiadores de calor de carcasa y tubo antes de enviar el gas a la columna de desmetanizadora. Los condensados, que se eliminan de la corriente de gas craqueado después de cada etapa de refrigeración, se alimentan por separado a la desmetanizador de alta presión en las etapas apropiadas. La mayor parte del componente de hidrógeno se separa en el último tambor de expansión súbita. La corriente rica en hidrógeno a partir del último tambor contiene aproximadamente 62,8% en moles de H2, 36,8% en moles de CH4, y 0,4% en moles (C2H4 + CO). Esta corriente sale del tambor de reflujo a -121°C y pasa a través de los intercambiadores de platefin de la caja fría para enfriar el gas craqueado entrante. El gas rico en hidrógeno se acredita generalmente con un alto contenido de H2 por-producto. La composición y las condiciones de operación de la corriente de gas craqueado son las que se muestra en la el cuadro 2.2.3. La temperatura de alimentación de gas craqueado y la presión son 15ºC y 35,44 bar (514 psia), respectivamente. La presión de alimentación de gas craqueado es óptimo para el proceso de separación de gas de membrana basada. Tabla 2.1 – Condiciones de Operación y composición del crakeo por corriente de gas

Fuente: University of Colorado ,Boulder, Colorado 80309, USA http://faculty.ksu.edu.sa/alrabiah/Documents/article12.pdf


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CONSIDERACIONES DE DISEÑO DE PROCESO: La alimentación a la unidad de membrana se debe mantener a una temperatura similar a la de los datos experimentales. En general, una baja temperatura de alimentación aumenta la selectividad, pero la tasa de flujo también se reduce. El gas craqueado que sale del reactor de acetileno front-end se enfría de 94 °C a 60 °C con agua de enfriamiento antes de de ser enviado a la unidad de membrana. Por otro lado, la corriente de retenido (gas craqueado con bajo contenido en hidrógeno) que sale de la unidad de membrana se enfría contra la sobrecarga de la desetanizadora antes de enviar esta corriente a la caja fría. De esta manera, el diseño modificado no requiere un intercambiador de calor de vapor y el gas craqueado puede ser enviado a la caja de frío a una temperatura de 15 oC. La recuperación y la pureza del producto etileno son las especificaciones más importantes por las cuales podemos hacer una comparación equivalente entre la tecnología del hidrógeno basada en membranas y el convencional enfriamiento y sistema de destilación. Por lo general, en la industria de etileno, la pérdida total del etileno recuperado es reducido a menos de 1% con el fin de lograr un procedimiento económico. El objetivo de este estudio es diseñar un sistema de membrana de tal manera que la recuperación de hidrógeno utilizando la tecnología basada en membranas es equivalente a la recuperación de hidrógeno obtenido a partir del proceso convencional. Al mismo tiempo, la pérdida de etileno en el gas rico en hidrógeno (corriente de permeado) debe reducirse al mínimo del nivel de pérdida de etileno obtenido en el proceso convencional. Para obtener la recuperación completa de hidrógeno con una pérdida mínima de etileno, se requiere un sistema de membrana en cascada. La temperatura de funcionamiento se mantiene a la misma temperatura que la utilizada en la obtención de los datos experimentales. Por otra parte, la corriente de permeado de hidrógeno se mantiene a una presión de 3,45 a 6,89bar (50-100 psi) para la exportación y posterior procesamiento. El crédito para el producto de gas rico en hidrógeno se basa en la concentración.


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Tabla 2.2 -- Porcentaje de productos obtenidos usando diferentes cargas

Fuente:http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/39/html/sec_13.html

La tabla 2.2 ilustra la influencia que tienen las diferentes cargas usadas en las desintegradoras térmicas sobre la formación y distribución de sus productos. Así por ejemplo, cuando se usa gasolina pesada como carga, según las condiciones de operación que se empleen en el proceso, ésta nos puede dar 33% de etileno, 10% de propileno, 20% de gasolina de alto octano rica en aromáticos, 19% de gases ligeros ricos en metano e hidrógeno, 8% de butilenos entre los que se incluyen el butadieno e isopreno, y 5% de combustóleo (posiblemente formado por la polimerización de las olefinas).

¿Cómo separar a las olefinas? Se hace físicamente, sometiendo los gases que salen del proceso de desintegración a una serie de separaciones por medio de columnas de destilación. En este gráfico 2.5 vemos cómo los gases provenientes de la desintegradora (parcialmente licuados) se introducen a la primera columna de destilación llamada demetanizadora, en donde se extrae el hidrógeno y el metano por el domo o parte superior de la columna. Los productos que salen del fondo se hacen pasar por una segunda columna llamada deetanizadora, en donde se separa el etano y el etileno por el domo para separarlos entre sí en una tercera columna.


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Gráfica 2.7 -- Destilación fraccionaria de los gases de la desintegradora

Fuente:http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/39/html/sec_13.html

El etileno obtenido en esta última tiene una pureza de 98-99% que es suficiente para la fabricación de óxido de etileno. Pero si se desea usar el etileno para hacer polietileno de alta densidad lineal que requiere una pureza de 99.9%, entonces es necesario someter el etileno a procesos de purificación, lo que aumenta su precio. Pero regresemos a la deetanizadora, a lo que se saca del fondo de la misma y se hace pasar por una columna llamada depropanizadora, en donde se separa por el domo una mezcla de propano-propileno. Existen procesos petroquímicos en donde se puede aprovechar el propileno junto con el propano, como en el caso de la fabricación del tetrámero de propileno usado en los detergentes sintéticos. Pero en otros casos como el de la fabricación de polipropileno es necesario someter la mezcla a purificaciones posteriores. Por el fondo de la depropanizadora se extrae la fracción que contiene las olefinas con cuatro átomos de carbono en adelante. Esta fracción se somete a otras separaciones para eliminar de la fracción los productos más pesados que fueron arrastrados por los gases de la desintegradora, tales como pentanos, pentenos, benceno, tolueno etc. (todos ellos líquidos).


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Posteriormente, por medio de otros procesos de separación, se obtienen los butenos, isobutenos, butano, isobutano, butadieno e isopreno.

c) Síntesis de Etileno a partir del Gas Natural (OxidativeCoupling of Methane, OCM) El etileno y etano (C2) se han sintetizado por oxidativecoupling catalítica de metano a presión atmosférica y temperaturas de 500-1000 ° C. Un gran número de óxidos metálicos, apoyado sobre un soporte de α-alúmina, se han proyectado para la actividad y selectividad en el modo normal, la alimentación simultánea de los reactivos, así como, en el modo de programación secuencial o animal. Los experimentos de alimentación simultáneos dio selectividades bajos de 0-20%, mientras que los experimentos de alimentación de programación dio selectividades de ~ 50%. En este último caso, sin embargo, un reactor de acero inoxidable se convirtió catalíticamente activo para la combustión de metano a los óxidos de carbono. Aunque un reactor de acero inoxidable se utiliza en la mayor parte del trabajo descrito aquí, un reactor de cuarzo resultó ser inerte. Los catalizadores más activos para la formación de C2 fueron los óxidos de Sn, Pb, Sb, Bi, Tl, Cd y Mn, mientras que Li, Mg, Zn, Ti, Zr, Mo, Fe, Cr, W, Cu, Ag, Pt, Ce, V, B y Al mostraron poca o ninguna actividad. La baja actividad de formación de C2 de Pt y Ce, sin embargo, puede ser debido a la combustión secundaria de C2 en las paredes del reactor de acero inoxidable. Esto también hace que sea difícil de cuantificar la selectividad C2 formadora de los óxidos metálicos activos. Los metales activos parecen exhibir una característica común: pueden desplazarse entre al menos dos estados de oxidación. Aunque hay diferencias en la selectividad en la formación de C2 y la formación de óxidos de carbono, no parece existir correlación con los cambios de energía libre en los estados de oxidación. Un posible mecanismo para la formación de C2 a partir del metano que se propone. Los principales retos tecnológicos se tratan en los campos de acoplamiento de oxidativo metano, oligomerización de etileno, de separación de membrana / PSA, el metano reformado seco, la síntesis de compuestos oxigenados y oxigenar a los líquidos de conversión.


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Gráfica 2.8 -- Proceso de Síntesis de Etileno a partir de Gas natural (OCM).

Fuente: (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0021951782900756)

Unidades básicas para producción por acoplamiento oxidativo 1. Sistema de entrega de reactante 2. Reactor de membrana 3. Sistema de análisis (cromatografía)


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Gráfica 2.9 -- Acoplamiento oxidativo de metano para la producción de etileno sobre sodio-tungstenomanganeso-soportado en sílice catalizador (Na-W-Mn/SiO2)

Fuente: School of Chemical Engineering, University Science of Malaysia, Engineering Campus, 14300 NibongTebal, Penang, Malaysia. Received 6 August 2007.Revised 25 March 2008.Accepted 27 March 2008. Available online 8 April 2008 .(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926860X08002007).


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Tabla 2.3 -- Diferencia del procesamiento de nafta y etano para la obtención de etileno

NAFTA    



ETANO

Mayor versatilidad entre la producción de olefinas y aromáticos. Exige instalaciones de refino de petróleo Operaciones más complejas. Menor rendimiento (con relación a la producción de etileno).



Más emisiones



  

Produce esencialmente etileno (olefinas). No exige instalaciones de refino de petróleo. Operaciones menos complejas. Mayor rendimiento (con relación a la producción de etileno). Menores emisiones.

Fuente: http://larevistadelgasnatural.osinerg.gob.pe/articulos_recientes/files/archivos/18.pdf

Tabla 2.4 -- Pirolisis con vapor de etano Vs. Deshidrogenación oxidativa de etano

PIROLISIS CON VAPOR DE ETANO

DESHIDROGENACIÓN OXIDATIVA DE ETANO

70 85 60 850 20-50 %

89 81 72 350-400 0-5 %

Conversión (%) Selectividad (%) Rendimiento (%) Temperatura de reacción (°C) Contenido de agua en alimentación

Fuente: Colaboración Pemex – ITQ/JOSE LOPEZ NIETO/ Instituto De Tecnología Química/UPV-CSIC/Valencia España http://www.docstoc.com/docs/36410578/Diapositiva-1


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Tabla 2.5 -- Pirolisis con vapor de etano Vs. Deshidrogenación oxidativa de etano

CRAQUEO DE VAPOR      



 

Proceso industrial Desfavorable termodinámicamente Proceso endotérmico(necesita energía) Requiere altas temperaturas de reacción (850°C) Se requiere regeneración del catalizador(dos reactores en alternancia) Formación de coque en los reactores (necesidad de parar el 20% de los reactores para limpieza) Formación de diolefinas y acetileno como subproductos cuya separación del etileno (usualmente por destilación fraccionada o por hidrogenación selectivaes en general costosa) Rendimiento de etileno actuales del 60 % Las emisiones de CO2 asociadas a la producción de etileno por craqueo de vapor son de 1200 gr. CO2/Kg.Etileno

DESHIDROGENACIÓN OXIDATIVA DE ETANO      

Proceso nuevo Termodinámicamente favorable H2 + O2 H2 Exotérmico Regeneración in situ del catalizador Rendimiento etileno bajo La cantidad de Cox es relativamente alta

 El craqueo de vapor es es el único proceso que consume más energía en la industria química

Proceso con mayor consumo de energía El factor cave es la selectividad del proceso Fuente: Colaboración Pemex – ITQ/JOSE LOPEZ NIETO/ Instituto De Tecnología Química/UPV-CSIC/Valencia España http://www.docstoc.com/docs/36410578/Diapositiva-1


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Investigadores del Instituto de Tecnología Química crean un catalizador para obtener etileno, usado en la industria químicas para la obtención de plásticos y polímeros, un 25% más rentable. Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas pertenecientes al Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto del CSIC y la Universidad Politécnica de Valencia, han patentado un proceso catalítico a través del cual se consigue etileno a partir de etano con un 75% de conversión, cuando los procesos utilizados hasta el momento sólo consiguen el 50%. A través de un proceso denominado 'deshidrogenación oxidativa', los científicos de la Unidad de catalizadores, procesos catalíticos y reactores químicos del ITQ han conseguido que la obtención de etileno a partir de etano sea más competitiva y rentable. El etileno, cuya producción anual es de más de 80 millones de toneladas métricas, se utiliza en industrias químicas para la obtención de polietileno, óxido de etileno o glicoles, todos ellos productos de interés con los que se elaboran plásticos y polímeros en general.El consumo de estos productos derivados del petróleo ha subido de modo constante en los últimos años, y la capacidad actual de producción de etileno está limitada. Así, "desarrollar nuevos crackers, reactores donde se obtiene el etileno, no es muy viable, sino que la solución es producir etileno de modo más optimizado", explica José Manuel López Nieto, responsable de esta investigación. Fuente: R+D CSIC es una publicación electrónica de la Oficina de Transferencia de Tecnología (OTT) para dar a conocer la investigación de los centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Está elaborada por la Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología, Delegación del CSIC en Cataluña., http://www.ott.csic.es/rdcsic/rdcsicesp/rdqu21esp.htm


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2.2.1 PRINCIPALES LICENCIADORES EN EL MUNDO

Existen muy pocos licenciadores de tecnología de etileno en el mundo y sólo tres con liderazgo en el mercado mundial (Kellogg, Brown &Root, Lummus Global y Stone &Webster). Adicionalmente ofrecen su tecnología de producción de etileno las empresas: CBL Cracking Thecnology, China Petrochemical Technology Co.Ltd., Linde AG, Technip, The Shaw Group ,Max Eneprocess de UOP LLC, SABIC, ExxonMobil, TR, Saipem, GranherneKBR, Linde, Technip-Tipiel-IneosTechnology, Tecnimont, JacobsConsultancy-Tecna, Techint, Pentech y Signa Fuente: prospectiva tecnológica industrial de México 2002-2015 .http://www.cntq.gob.ve/siqym/productos/cadenas/fichastecnicas/ficha%20etileno%20.pdf, http://www.adiat.org/es/documento/97.pdf

POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Grafica 2.10 – Producción de Polietileno de baja densidad

Fuente:http://www.diquima.upm.es/docencia/tqindustrial/docs/etileno_09.pdf


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POLIETILENO ALTA DENSIDAD Gráfica 2.11 – Producción de polietileno de alta densidad


Gráfica 2.12 – Proceso (polietileno de alta densidad)



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2.3 PRODUCTOS INTERMEDIOS DEL ETILENO 2.3.1 POLICLORURO DE VINILO (PVC) El Policloruro de Vinilo (PVC) es un material termoplástico que se presenta en su forma original como un polvo de color blanco. Se fabrica mediante la polimerización del Cloruro de Vinil monómero (VCM) que, a su vez, se obtiene de la sal Común y del petróleo. PROPIEDADES *El PVC es un material termoplástico (los termoplásticos son un tipo de material plástico o deformable, que al calentar pasan a un estado viscoso o fluido; y pasan a un estado vítreo, frágil al enfriar suficientemente). Esta propiedad les permite que bajo la acción del calor se reblandezca, y puede así moldearse fácilmente; y al enfriarse recupera la consistencia inicial y conserva la forma que se pretendía obtener. La diferencia con los termoestables es que éstos últimos no funden al elevarlos a altas temperaturas, sino que se queman, siendo imposible volver a moldearlos. PRODUCCIÓN El cloro obtenido por electrólisis de la salmuera sustituye a una parte del hidrógeno contenido en el etileno (H2C=CH2), un hidrocarburo insaturado presente en los gases de cracking de productos petroleros, generando, de esta manera, el monómero de cloruro de vinilo con la fórmula empírica (CH2 = CHCl) y ácido clorhídrico (H-Cl). Estructuralmente, el PVC es un polímero vinílico. Es producido por medio de una polimerización por radicales libres del cloruro de vinilo.

Para que se realice la polimerización, se han de introducir el monómero de cloruro de vinilo, agua y productos de adición particulares, tales como catalizadores, emulsionantes, dispersantes etc., bajo la acción combinada del calor y del movimiento mecánico. Estos ingredientes además deberán a ayudar a controlar la reacción de polimerización que es fuertemente exotérmica para así evitar la degradación del PVC.


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Gráfica 2.13: Producción industrial del PVC

Fuente: http://www.decorpvc.com/el_pvc.pdf Como se mencionó anteriormente, las principales materias primas para la producción de PVC son el petróleo y la sal común o cloruro sódico, sin embargo existen otros ingredientes, como plastificantes, catalizadores y pigmentos colorantes que mejoran sus propiedades. En su composición, el PVC contiene un 57% de cloro, proveniente de la sal común y un 43% de hidrocarburos (gas y/o petróleo). El refino del petróleo da lugar a una fracción, las naftas, que, por medio de un proceso denominado craking, producen, entre otras sustancias gaseosas, el etileno, una de las bases para la fabricación de PVC. Paralelamente el cloruro sódico se descompone por electrólisis, obteniéndose cloro y además hidróxido sódico e hidrógeno. Aproximadamente el 35% del cloro obtenido en este proceso se destina a la producción de PVC. Gráfica 2.14: Producción del PVC

Fuente: http://www.decorpvc.com/el_pvc.pdf


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La reacción del etileno y cloro da lugar al monómero cloruro de vinilo (VCM), obteniéndose previamente el producto intermedio dicloretano (EDC). En los inicios de la producción de VCM, se usaba principalmente el acetileno; en la actualidad sólo se produce así el 7% del VCM y el resto se obtiene por oxicloración. En la primera sección el dicloroetileno (EDC) se produce mediante una reacción de cloración directa mientras que en la segunda sección se produce mediante una reacción de oxicloración. Las dos reacciones son exotérmicas. El EDC que se produce en la cloración directa se puede alimentar directamente al horno de craqueo (tercera sección) mientras que el obtenido en la oxicloración necesita pasar por una etapa de purificación antes de entrar en la sección de craqueo. La tercera sección es el craqueo del EDC para formar VCM. Tras el craqueo los productos (VCM, HCl y EDC no convertido) pasan a una etapa de destilación de donde se obtiene el VCM producto y se separan el HCl y el EDC que se reciclan a oxicloración y destilación de EDC respectivamente. Las reacciones que intervienen son las siguientes:

Como se observa de la reacción global el proceso es balanceado, en cuanto al ácido clorhídrico, siendo reutilizado todo el ácido generado en el craqueo en la sección de oxicloración. Mediante la polimerización del monómero VCM en reactores, en unas condiciones adecuadas de presión y temperatura, se obtiene el polímero policloruro de vinilo (PVC).


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Gráfica 2.15: Sistema del reactor para PVC

Fuente: http://www.decorpvc.com/el_pvc.pdf El VCM junto con agua caliente se alimentan a un reactor discontinuo junto con los activadores y aditivos necesarios. En este reactor se lleva a cabo la polimerización en suspensión y una vez se ha completado se descarga a un depósito que hace de pulmón para mantener una producción continua a las siguientes secciones del proceso. La reacción de polimerización es endotérmica y el calor es extraído mediante agua de refrigeración en serpentines. Después de la sección de reacción viene la sección de desgasado en la cual se desorbe el monómero no convertido empleando vapor en un stripper, esta corriente es comprimida, condensada y reciclada a la alimentación del proceso. Por el fondo del stripper sale una corriente con el polímero y con agua, para quitar el agua pasa a una centrífuga y el PVC húmedo pasa a la sección de secado. El secado se produce en un ciclón con aire caliente. Del ciclón pasa mediante transporte neumático a un silo y a la unidad de envasado. La figura muestra el proceso de fabricación del PVC.


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Gráfica 2.16: Producción industrial del PVC

Fuente: http://www.decorpvc.com/el_pvc.pdf El rendimiento del proceso es prácticamente del 100%, necesitándose 1001kg de VCM para obtener 1000kg de PVC. Los consumos de servicios auxiliares son de aproximadamente 0,8t de vapor por tonelada de PVC, 170kWh y aditivos y productos químicos por un valor aproximado de 11€. En resumen, para producir PVC se requieren materias primas diversas y/o servicios, de los cuales los principales se pueden evidenciar en el gráfico N°2 Gráfica N°2.17: Principales insumos o materias primas requeridas para producir PVC

Electricidad (17 KW-h)

Petróleo y/o Gas Natural

PVC

(43 ton de Etileno)

(100 Ton)

Salmuera (57 Ton de cloro)

Vapor de agua (80 Ton) Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la web: http://www.eis.uva.es/~macromol/


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2.3.2

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PROCESOS PARA OBTENER LA RESINA DE PVC

SUSPENSIÓN El polimerizado formado en suspensión se separa del agua por filtración en forma de perlitas finas, y se seca a continuación. Al estar ampliamente liberado de los aditivos perjudiciales, posee las mejores propiedades mecánicas y eléctricas. Este polimerizado ofrece el aspecto de llovizna y no necesita en algunas manipulaciones de preparación previa. Con el proceso de suspensión se obtienen homopolímeros y copolímeros y es el más empleado, correspondiéndole cinco octavas partes del mercado total. El proceso se lleva a cabo en reactores de acero inoxidable por el método de cargas la tendencia es hacia reactores de 15.000 Kg. En la producción de resinas de este tipo se emplean como agentes de suspensión la gelatina, los derivados celulósicos y el alcohol polivinílico, en un medio acuoso de agua purificada o de aereada. Algunas veces se hace necesaria el agua desmineralizada. Los catalizadores clásicos son los peróxidos orgánicos. Este tipo de resinas tiene buenas propiedades eléctricas.

EMULSIÓN El polimerizado en emulsión precipita en la dispersión acuosa en forma de polvo fino y blanco, y se aísla secándolo por atomización o mediante precipitación electrolítica y subsiguiente secado en tambor. El producto contiene aún parte de los aditivos emulsionantes, por lo que presenta propensión a absorber más agua, junto con unas propiedades mecánicas inferiores (esto tiene el inconveniente de que el material se enturbia, y su calidad aislante queda limitada, pero por otra parte tiene la ventaja de que los agentes del reblandecimiento se absorben bien). Con el proceso de emulsión se obtienen las resinas de pasta o dispersión, las que se utilizan para la formación de plastisoles. Las resinas de pasta pueden ser homopolímeros o copolímeros; también se producen látices. En este proceso se emplean verdaderos agentes surfactantes derivados de alcoholes grasos, con objeto de lograr una mejor dispersión y como resultado un tamaño de partícula menor. Dichos surfactantes tienen influencia determinante en las propiedades de absorción del plastisol. La resina resultante no es tan clara ni tiene tan buena estabilidad como la de suspensión, pero tampoco sus aplicaciones requieren estas características. El mercado de esta resina es de dos octavos del total de la producción mundial. Masa La producción de resina de masa se caracteriza por ser de “proceso continuo”, donde sólo se emplean catalizador y agua, en ausencia de agentes de suspensión y emulsificantes, lo que da por resultado una resina con buena estabilidad. El control del proceso es muy crítico y por consiguiente la calidad variable. Su mercado va en incremento, contando en la actualidad con un octavo del mercado mundial total.


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SOLUCIÓN La polimerización de las resinas tipo solución se lleva a cabo precisamente en solución, y a partir de este método se producen resinas de muy alta calidad para ciertas especialidades. Por lo mismo, su volumen de mercado es bajo. Dentro de la producción de resinas, tenemos varios procesos para modificar las propiedades de las mismas. La copolimerización es uno de ellos, y tiene por objeto obtener temperaturas de fusión menores, lo que es especialmente benéfico para procesos de inyección, soplado y compresión. Los terpolímeros de vinilo-acetato son especialmente adecuados sobre todo si se necesita resistencia al impacto. Otro proceso de modificación de las propiedades de las resinas es el de post-cloración. Este consiste en la adición de cloro a la molécula de PVC, hasta un 66-68% de cloro. Este nivel de cloro adicional permite que se eleve la temperatura de distorsión de la resina, lo cual hace posibles nuevas aplicaciones, principalmente conducir líquidos con temperaturas hasta de 80°C. También existen los “composites” que son ligas que se hacen con objeto de mejorar las propiedades físicas del PVC, mezclándolo con fibra de vidrio o con fibras naturales como la seda, la lana o el algodón. 2.4 DISPONIBILIDAD DE INSUMOS CLAVES Históricamente, en aquellas regiones donde el gas natural es un recurso abundante, el etano ha sido la materia prima más utilizada para la producción de etileno, no solo por el menor costo de producción frente a materias primas alternativas, sino también por el mayor rendimiento en etileno. Para las regiones donde el gas natural es un recurso más bien escaso, tales como Europa y algunos países del Este Asiático (China, Japón, Corea del Sur, etc.), La materia prima más utilizada es la nafta, dado que puede ser fácilmente almacenada y transportada. Cuando se reporta la utilización de nafta como materia prima en la literatura, esta fracción incluye comúnmente la contribución de la gasolina natural de manera implícita.


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Gráfica 2.18 --Materias Primas para Producción de Etileno a Nivel Mundial

FUENTE:http://revistapetroquimica.com/gasolina-natural-un-sustituto-atractivo-para-la-produccion-deetileno-en-argentina/(2013) El proceso de producción de etileno a partir de nafta, la cual representa cerca del 50% del consumo total de materias primas disponibles, es una tecnología bien conocida. Existen plantas eficientes de producción de etileno a partir de nafta en todo el mundo. En Estados Unidos las materias primas preferidas para la producción de etileno son el etano (37,3%) y la nafta (29,6%), mientras que el propano representa solo un 18%. En contraste, la mayor parte de la materia prima utilizada para producción de etileno en la Unión Europea es nafta con una proporción menor proveniente del gas natural (etano, propano, etc.). La nafta representa un 72% de la producción total, mientras que el etano solo un 7%. Por ejemplo, en Bélgica la nafta representa un 69%; en Francia un 81% y en España un 100%. En Medio Oriente existe un dominio claro del craqueo de etano por sobre otras fuentes. El etano representa un 67%, mientras que la nafta y el propano representan un 14 y 10% respectivamente. En el Lejano Oriente la nafta se presenta como la materia prima principal con 72%. El etano representa solo un 11%. GAS NATURAL (Osinergmin) El gas natural es un combustible compuesto por un conjunto de hidrocarburos livianos, el principal componente es el metano (CH4). Se puede encontrar como “gas natural asociado” cuando está acompañando de petróleo, o bien como “gas natural no asociado” cuando son yacimientos exclusivos de gas natural.


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Gráfica 2.19 -- Flujo del Gas Natural de Camisea

FUENTE: Perupetro, Ministerio de Energía y Minas

 Clasificación del Gas Natural Gas Dulce: Es aquel que no contiene sulfuro de hidrógeno. Gas Agrio: Contiene cantidades apreciables de sulfuro de hidrógeno y por lo tanto es muy corrosivo. Gas Rico: (Húmedo) Es aquel del que puede obtenerse cantidades apreciables de hidrocarburos líquidos. No tiene nada que ver con el contenido de vapor de agua. Gas Pobre: (Seco) Está formado prácticamente por metano.  Componentes que tiene el gas natural en el Mundo Los componentes del gas natural varían según el yacimiento:


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Tabla 2.6 -- Componentes del gas natural en el Mundo Componente

Nomenclatura

Composición(%)

Estado Natural

Metano

CH4

95,08

gas

Etano

C2H6

2,14

gas

Propano

C3H8

0,29

gas licuable

Butano

C4H10

0,11

gas licuable

Pentano

C5H12

0,04

líquido

Hexano

C6H14

0,01

líquido

Nitrógeno

N2)

1,94

gas

Gas carbónico

CO2

0,39

gas

Impurezas como son, helio, oxigeno, vapor de agua. Las propiedades del gas natural según la composición del cuadro anterior son: Densidad relativa: 0,65

Poder calorífico: 9,032 kcal/m³

Cp (presión Cte): 8,57 cal/mol.°CCv (volumen Cte): 6,56 cal/mol.°C. Fuente:http://www.mergers-alliance.com/uploads/opinion/3b5dfebf42239ec21e52957875fce209.pdf

Tabla 2.7 -- Componentes que tiene el reservorios de Camisea de Perú

FUENTE: Osinergmin (2008)


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Tabla 2.8 -- Parámetros de los gases de Camisea

FUENTE: Shell - Natural Gas Terms and Measurements, SIG/69/1. (2008)  Matriz Energética Matriz Energética en el mundo: Durante las últimas cinco décadas, el petróleo viene comportándose como el mayor proveedor de la energía primaria; sin embargo presenta una tendencia decreciente pasando de una participación del 46.4% en el año 1971 al 33.1% correspondiente al año 2011. Con respecto al gas natural y la energía nuclear presentan una tendencia creciente en la participación de la energía primaria tal como se muestra en el gráfico. Sin embargo el consumo del carbón se ha mantenido constante a lo largo de las cinco décadas, manteniéndose como el segundo proveedor significativo de la energía primaria con una participación aproximada del 28%. Gráfica 2.20 -- Evolución de la matriz energética en el mundo – últimas cinco décadas

FUENTE: STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY 2012


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La evolución de la matriz energética mundial en la última década se muestra en el gráfico el petróleo viene comportándose como el mayor proveedor de la energía primaria; sin embargo presenta una tendencia decreciente pasando de una participación del 38.0% en el año 2001 al 33.1% correspondiente al 2011. Con respecto a los otros sectores se observa una tendencia estable a excepción del consumo del carbón, que presenta un tendencia creciente, pasando de un participación del 25.5% en al año 2001 al 30.4% en el año 2011.

Gráfica 2.21 -- Evolución de la matriz energética en el mundo 2001 – 2011

FUENTE: STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY 2012.

El año 2011, de acuerdo a lo mostrado en el gráfico, en Asia Pacífico el mayor consumo se concentró en el carbón (2,553.2), en Europa y Eurasia en el gas natural (991.0 MMTEP), en Norte América en el petróleo (1,026.47 MMTEP), en Medio Oriente en el petróleo (371.0 MMTEP) en Sur y Centro América en el petróleo (289.1MMTEP) y en África también lo fue el petróleo (158.3 MMTEP).


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Gráfica 2.22 -- Consumo de energía en el mundo - año 2011

FUENTE: STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY 2012.

 Matriz Energética en el Perú: En nuestro país, el consumo de gas natural durante los años 71, 81 y 91 sólo representó entre el 1.3% y 1.4% de la matriz energética. En las dos últimas décadas según se muestra en el gráfico Nº 4, el gas natural creció del 3.2% al 29.8%, el primer crecimiento explicado por el desarrollo de los proyectos Aguaytía el año 1997, y Camisea el año 2004.


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Gráfica 2.23 -- Evolución de la matriz energética en el Perú – últimas cinco décadas

FUENTE: MINEM – PETROPERU.

En el gráfico se muestra como la participación del gas natural en la matriz energética durante los últimos 10 años, ha pasado del 3% en el año 2001 al 30% en el 2011, se espera que en los próximos años se mantenga esta tendencia, y que su participación sea tan alta como 33%, al igual que el petróleo y las energías renovables. Gráfica 2.24 -- Evolución de la matriz energética en el Perú - 2001 al 2011

FUENTE: MINEM – PETROPERU


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Tabla 2.9 -- Principales usos del gas natural por sector productivo

Fuente:http://www.mergers-alliance.com/uploads/opinion/3b5dfebf42239ec21e52957875fce209.pdf(2013)

 Normas legales rigen las actividades de la industria del gas natural en el Perú Las actividades en el Subsector Hidrocarburos en el Perú están normadas por la Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos y sus Reglamentos. En relación a las actividades del gas natural existen las siguientes normas: 

 

Ley N°27133, Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural y su Reglamento D.S. N° 040-99-EM.(http://www.minem.gob.pe/hidrocarburos/legislacion/ds04099.pdf). Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos D.S. N° 041-99-EM (http://www.minem.gob.pe/hidrocarburos/legislacion/ds041-90.pdf). Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos D.S. N° 042-99-EM (http://www.minem.gob.pe/hidrocarburos/legislacion/ds04299.pdf).


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Ley que promueve el desarrollo de la industria petroquímica basada en el Etano y el nodo energético en el sur del Perú  Que, con fecha 26 de mayo de 2011, se publicó la Ley Nº 29690 – Ley que promueve el desarrollo de la Industria Petroquímica basada en el Etano y el Nodo Energético en el sur del Perú, la misma que en su artículo 8º señala que mediante decreto supremo refrendado por los Ministros de Energía y Minas y de la Producción, se aprueban las disposiciones reglamentarias solamente para los vinculados a la industria petroquímica.  Reservas de gas natural El Ministerio de Energía y Minas (MEM) estimó hoy que en la actualidad, el Perú tiene reservas de gas natural para los próximos 40 a 50 años. “Pero no me sorprendería que en cinco a seis años se pueda disponer de 40 a 50 trillones de pies cúbicos (TCF) porque todavía hay zonas que no se han tocado”, señaló el director general de Hidrocarburos del MEM, José Robles. Refirió que en la capacidad de procesamiento de gas natural en la planta de Malvinas se está incrementando y desde el próximo año estará en capacidad de procesar casi 1.600 millones de pies cúbicos al día (MMPCD). Fuente:http://elcomercio.pe/economia/887459/noticia-peru-tiene-reservas-gas-naturalproximos-50-años(julio,2011). Gráfica 2.25 -- Reserva de gas natural

FUENTE:http://www.indexmundi.com/es/peru/gas_natural_reservas_comprobadas.html (2013)


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 Producción de Gas Natural En la gráfica 2.19 se muestra la evolución de la producción de gas natural en el país. Durante el año 2012, la producción del proyecto Camisea (Lotes 56 y 88) representó el 94.7 % del total producido. Gráfica 2.26 -- Evolución de la Producción de gas natural

FUENTE: MINEM. (2013)



Consumo de gas natural de Camisea por sectores En el gráfico se presenta la evolución del consumo de gas natural de Camisea por sectores, desde el inicio de la operación en 2000 al 2011. Gráfica 2.27 -- Demanda Promedio de Gas Natural de Camisea en el mes de Febrero 2013

FUENTE: GNLC – TGP (2013)


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Gráfica 2.28 -- Consumo de Gas Natural en Perú


 Exportación de Gas Natural El LNG es el principal producto de exportación proveniente del gas natural. El LNG comenzó a exportarse en junio del 2010; en aquella fecha se exportaron en promedio 86 MMPCD al puerto de Ensenada en México. En el año 2012, las exportaciones de LNG fueron de 4’020,521 TM, menores en 1% respecto al año 2011. Por otro lado, el principal destino de exportación de LNG durante el año 2012 fue España con un promedio de 248 MMPCD, seguido por México con un promedio de 132 MMPCD, y Japón con un promedio de 116 MMPCD. Gráfica 2.29 -- Exportación de Gas Natural de Perú



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 Embarques de Gas Natural licuado A febrero del 2013, se han realizado 141 embarques para exportación del GNL, en el gráfico se muestra el número de embarques realizados por mes, en promedio en el último año se tiene 4.5 embarques por mes. Gráfica 2.30 -- Número de Embarques para exportación de Perú

FUENTE: PERUPETRO (2013)

o Número de Embarques según Región de destino – febrero 2013 Respecto a los puntos de destino debemos indicar que 25 embarques, es decir el 18 % del total de los 141 embarques, han tenido como destino México. En el gráfico podemos apreciar los otros destinos para el GNL exportado de la Planta Melchorita: Asia, Europa, Norteamérica y América del Sur. Gráfica 2.31 -- Numero de embarques según región de destino

FUENTE: PERUPETRO (2013)


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 Los precios del gas natural de Camisea en “boca de pozo” Para el caso del gas natural de Camisea (Lote 88), el precio del gas natural en “Boca de Pozo” no es materia regulada por OSINERGMIN, por lo que una especie de regulación se ha introducido en el contrato de licencia para establecer precios máximos según el tipo de consumidor. De acuerdo con dicho contrato, los precios máximos básicos (sin incluir fórmula de actualización) son de 1,0 y 1,8 dólares americanos por millón de BTU, para los generadores eléctricos y los demás usuarios, respectivamente. Tabla 2.10 --Precio Máximo de Gas Natural en “boca de pozo”

Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote 88 Clausula Octava Numeral 8.4.4.1 literal a) *MMBTU Millón de BTU FUENTE: Osinergmin (2008)

El valor del precio máximo básico del gas natural para el sector eléctrico fue determinado asumiendo un modelo de competencia perfecta para el negocio del gas natural (que en la práctica es un monopolio) teniendo por objeto maximizar la utilidad del productor del gas natural.

 Precios del Gas Natural vehicular y residencial Comparación de precios de combustibles para uso vehicular El Precio promedio del GNV en las estaciones de GNV de Lima y Callao, para febrero 2013 fue de 1.23 S/. /m3. El GNV es el combustible que representa una mejor alternativa económica frente a otros combustibles de uso vehicular, así tenemos que a febrero 2013, el precio del GNV fue: 37.9 % más barato que el GLP, 61.1 % que el Diesel y 67.1 % que la Gasolina de 90 octanos tal como se indica en la siguiente gráfica.


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Gráfica 2.32 --Precio promedio de combustibles para uso vehicular a febrero 2013


 Precio del Gas Natural residencial El gas natural para uso residencial es el combustible doméstico que representa una mejor alternativa económica frente a GLP residencial, así tenemos que en febrero 2013, el precio del gas natural residencial fue 63% más barato que el GLP. Gráfica 2.33 -- Precio promedio de combustibles para uso residencial a febrero 2013



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 Inversiones y Proyectos

Tabla 2.11 -- Inversiones en Gas Natural periodo 2011-2013



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Tabla 2.12 -- Inversiones en Gas Natural periodo 2013 – 2014


Tabla 2.13 -- Inversiones en Gas Natural periodo 2015 – 2016



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CAPITULO III DINAMICA DEL MERCADO MUNDIAL


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3. DINÁMICA DEL MERCADO MUNDIAL 3.1) ETILENO A) DINÁMICA DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL Y CAPACIDAD INSTALADA ANÁLISIS MUNDIAL DEL ETILENO: Los cambios importantes en los mercados globales de etileno se prevé que tenga lugar en los próximos años, impulsado principalmente por la evolución de los costes de materias primas y marcadamente divergentes crecimiento del consumo entre las regiones geográficas. China continuará desempeñando un papel dominante en la oferta y la demanda de crecimiento ya que el país se esfuerza por alcanzar la autosuficiencia a nivel derivado de etileno. Las inversiones en etileno a base de carbón se encuentran en la etapa de despegue y contribuirán cerca de la mitad de todas las adiciones de capacidad anunciadas en China. Además, equipos de bajo costo de etano a partir de Shale Gas en los Estados Unidos están apoyando un resurgimiento de las inversiones en los grandes proyectos de Crackeo Integral, mientras que la capacidad en el Medio Oriente ha sido abatida con una abrupta reducción de la disponibilidad de nuevo suministros de etano. Los productores de Oriente Medio y Asia se centran cada vez más en proyectos de Crackeo vapor y refinerías integradas, así como productos de mayor valor agregado a menudo a través de la diversificación del producto de esquisto. Por el contrario, los productores de Europa y los países asiáticos desarrollados, como Japón, no sólo estarán expuestos a la creciente competencia internacional, pero también débil entorno de la demanda en el país que puede requerir otras racionalizaciones. Fuente: https://www.ihs.com/products/world-petro-chemical-analysis-ethylene.html

Gráfica 3.1 – capacidad de producción de etileno

Fuente: Noviembre 8-14, 2010| ICIS Chemical Business


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Tabla 3.1: Comparación de las capacidades de nuevos proyectos por regiones para el periodo 2011 – 2016 COMPARACIÓN DE REGIONES

CAPACIDAD EN TM

América Latina – Asia Occidental

4850000

América Latina – África

3700000

América Latina – Asia Oriental

6120000

América Latina – Asia del Sur

2200000

Asia Occidental – África

8550000

Asia Occidental – Asia Oriental

1270000

Asia Occidental – Asia del Sur

7050000

África – Asia Oriental

9820000

África – Asia del Sur

1500000

Asia Oriental – Asia del Sur

8320000

Fuente: MORGAN STANLEY RESEARCH ,October 18, 2010 Petrochemicals

Caso base: Utilización del 90% en 2013: Mientras esperamos que las tasas de utilización a declinar a finales de 2010 y principios de 2011, estamos seguros de que va aumentando durante 2011, cerrando el año en o por encima del promedio de 2010. En nuestro caso base, la utilización de cobertura del 88% en 2012, 90% en 2013, y el 92% en 2014, cerca de máximos históricos. En los últimos 20 años, las tasas globales de utilización promedio de 89%. Tabla 3.2 – Producción Mundial de Etileno 2004-2014 Año

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Producción 103.906 105.573 109.198 114.428 110.583 111.267 118.918 125.339 131.836 138.136 144.703 ( MMT) Fuente: MORGAN STANLEY RESEARCH ,October 18, 2010 Petrochemicals


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Con los datos de la tabla 3.1, se hizo la gráfica 3.2 para una mayor visualización, se puede apreciar una tendencia polinómica de orden 6 con un R2= 0.9932 Gráfica 3.2 – Producción mundial de Etileno 2004-2014 (MMT) 160 140 120 100 80 60

40 20 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 y = 0.0037x6 - 0.1348x5 + 1.9074x4 - 12.951x3 + 43.199x2 - 62.421x + 134.35 R² = 0.9932

2014

Fuente: Elaboración Propia

CAPACIDAD INSTALADA MUNDIAL: La amplia disponibilidad de gas natural hace que los costos de la materia prima del etano para la producción de etileno sean notablemente inferiores a las de otras regiones, llegando a ser incluso, hasta 5 o 6 veces inferiores. En la gráfica 3 se muestra la evolución en la capacidad mundial de etileno por región. A partir de 2013, el gráfico se basa en los nuevos proyectos de etileno (Tabla 3.2). Gráfica 3.3 – capacidad global de etileno

Fuente: http://www.derivatives.capitaline.com/


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Tabla 3.3: Tasas de crecimientos anuales de la capacidad de etileno global AÑO

2004 – 2005 2005 – 2006

TASA (%)

AÑO

4.504

3.448

2009 – 2010 2010 – 2011

TASA (%)

7.519

3.496

2006 – 2007

2007 – 2008

2008 – 2009

4.167

4.167

2.308

2011 – 2012

2012 – 2013

2013 – 2014

1.351

3.333

1.935

Fuente: http://www.derivatives.capitaline.com/

Gráfica 3.4 – Adición de capacidad de etileno por región

Fuente: W. R. True, Global ethylene production continues in advance in 2009, Oil & Gas Journal. 108.27 (2010) 34-44.

Como se puede ver en la gráfica 3.4, la capacidad de etileno a nivel mundial registra un incremento anual promedio en los últimos seis años de aproximadamente un 3%. Para el caso de América Latina en el año 2018 la capacidad de América Latina será de 20 MMt de etileno. (Observado a partir de la gráfica 3.4)


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UNMSM

Gráfica 3.5 – Capacidad de producción equivalente de etileno mundial y la demanda

Fuente: www.meti.go.jp/english/press/data/20100514_02.html

Gráfica 3.6 -- Curva de Demanda para América Latina:

Curva de Demanda vs Año Demanda (millones de Ton.)

14000 12000

O3

10000

O2

8000

O1

6000 4000 2000 0 2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

Año Fuente: http://www.derivatives.capitaline.com/


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UNMSM

Tabla 3.4 – Capacidad adicionada por región

Fuente:http://revistapetroquimica.com/gasolina-natural-un-sustituto-atractivo-para-la-produccion-de-etileno-en-argentina/

La capacidad promedio de las nuevas plantas es de 1 MMt/año y una gran parte de ellas se basa en la utilización de etano como materia prima. Estados Unidos está comenzando una nueva etapa de aprovechamiento del recurso de Shale Gas como materia prima de bajo costo, lo cual le permite posicionarse como uno de los principales países proveedores.


Página 90


UNMSM

AMERICA LATINA PRODUCCIÓN: En América Latina existen tres países que poseen plantas de producción de etileno de magnitud considerable: Brasil y México son los mayores productores, mientras que Argentina posee una capacidad instalada de aproximadamente 750.000 t/año. La mayor producción se encuentra en Brasil, que posee seis plantas de gran escala. La Tabla 3.3 nos detalla la producción de etileno desde el año 2006 hasta el 2011 en toneladas, reafirmando a las grandes potencias en producción de etileno en Latinoamérica: Brasil, México y Argentina respectivamente. Tabla 3.5 – Producción Latinoamericana de Etileno PRODUCCIÓN DE ETILENO (T/año) Año

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

México

Venezuela

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

783404 686989 681530 737927 639962 654900 680421

3135114 3223595 2903352 3086103 3276627 3119158 3171465

47716 55096 41000 47779 30000 27000 i.n.d

50000 44000 48000 23000 30000 31000 i.n.d.

1127960 1001291 1061611 1160000 1126000 1124000 1127791

373000 399620 364000 358830 345060 320000 i.n.d.

Fuente: APLA, Asociación Petroquímica y Química Latinoamericana, Anuario Petroquímico Latinoamericano 2013-2014, pág. 83-84

La gráfica 3.6 nos ilustra la evolución de la producción de etileno entre los años 2006-2011 para los países de Latinoamérica a partir de los datos obtenidos de la tabla 3.3. Gráfica 3.7 – Evolución de la producción de Etileno 3500000

Argentina

3000000

Brasil

Brasil

2500000

Chile

2000000

Colombia

1500000

México

1000000 500000

Venezuela

0 2005

Colombia

2006

México

Argentina

2007

2008

2009

2010

2011

Chile

Venezuela

2012



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UNMSM

Para calcular la participación de cada país latinoamericano en la producción de etileno se determinó el promedio de producción desde el 2006 gasta el 2012 para cada país, luego sumando todos los promedios se obtuvo un total de 5,369,069 T de etileno/año. Por último, dividiendo el promedio cada país entre el total se obtiene la participación de cada país en la producción de etileno desde el 2006 hasta el 2012 como fracción para un total de 1. La tabla 3.4 nos muestra los cálculos descritos anteriormente. Tabla 3.6 – Producción de Etileno (2006-2012)

Promedio Participación

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

México

Venezuela

total

695019 0.13%

3130773 0.58%

41432 0.01%

37667 0.01%

1104093 0.21%

360085 0.07%

5369069 1.00


Para calcular el crecimiento en la producción de cada país, se calculó que tanto porciento aumentó (+) o disminuyó (-) su producción en intervalos anuales, finalmente se calculó un promedio en porcentaje, tal como nos detalla la tabla 3.5 a continuación: Tabla 3.7 – Tasa de Crecimiento (PRODUCCIÓN AMÉRICA LATINA)

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Promedio

Argentina -0.12 -0.01 0.08 -0.13 0.02 0.04 -3.15%

tasa de crecimiento Brasil Chile Colombia 0.03 0.15 -0.12 -0.10 -0.26 0.09 0.06 0.17 -0.52 0.06 -0.37 0.30 -0.05 -0.10 0.03 0.02 0.11% -8.16% -4.24%

México -0.11 0.06 0.09 -0.03 0.00 0.003 0.19%

Venezuela 0.07 -0.09 -0.01 -0.04 -0.07 -2.86%


Tabla 3.8 – Datos simplificados Países

Participación 2006/2012

Tasa de Crecimiento 2006/2012

Argentina Brasil Chile Colombia México Venezuela Total

0.13 0.58 0.01 0.01 0.21 0.07 1.0

-3.15% 0.11% -8.16% -4.24% 0.19% -2.86% -2.89%



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UNMSM

En la gráfica 3.7, fue elaborada con los datos de la tabla 3.6, se visualiza mejor a los principales productores de Etileno en Latinoamérica: Brasil, México y Argentina, siguiéndolos de lejos Venezuela, Chile y Venezuela respectivamente. Gráfica 3.8 – Tasa de Crecimiento vs Participación de los países Latinoamericano (2006-2012) 1.00% 0.00% -1.00% 0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70 Argentina

-2.00%

Brasil

-3.00%

Chile

-4.00%

Colombia

-5.00%

México

-6.00%

Venezuela

-7.00% -8.00% -9.00% Fuente: Elaboración Propia

CAPACIDAD INSTALADA: La Tabla 3.7 muestra las distintas plantas de producción de etileno en Sudamérica. En Argentina, en la provincia de Santa Fe, existen dos plantas de producción de etileno de menor escala, cuya materia prima se basa en propano y nafta. Tabla 3.9 – Capacidades anuales y materias primas de las plantas de producción de etileno en América Latina

Fuente: APLA, Asociación Petroquímica y Química Latinoamericana, Anuario Petroquímico Latinoamericano 2011-2012, 2012.


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UNMSM

Con respecto a la Evolución de las capacidades instaladas en Latinoamérica, solo Brasil aumento la capacidad de sus plantas tal como se describe en la Tabla 3.8. Aumentando en un 15.05% su capacidad desde el 2006 hasta el 2012. Tabla 3.10 – Evolucion de la Capacidad Instalada en Brasil (MT) Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Capacidad 3.435 3.435 3.527 3.527 3.952 3.952 3.952

Fuente: APLA, Asociación Petroquímica y Química Latinoamericana, Anuario Petroquímico Latinoamericano 2012-2013, pág. 83.

Para una mejor visualización del aumento de la capacidad instala en Brasil, se elaboró la gráfica 3.8 a partir de la tabla anterior. Gráfica 3.9 – Aumento de la capacidad instalada en Brasil 2006/2012

Capacidad Instalada (MT) 4 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012



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UNMSM

B) DINAMICA DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES MUNDIALES Los principales flujos comerciales del etileno se dan en Europa Occidental y Corea del Sur. Los mayores exportadores son Arabia Saudita, Estados Unidos y Bélgica ylos mayores importadores son China, Alemania y Estados Unidos. Los países latinoamericanos tienen mínima participación a nivel de exportaciones e importaciones excepción de Brasil, México y Argentina. El comercio Internacional está limitado debido a los gastos asociados con la transportación del líquido altamente presurizado o refrigerado, la mayor parte del etileno transportado internacionalmente se da en forma de derivados químicos.

Gráfica 3.10 –Importadoresyexportadores netos a nivel mundial en millones de toneladas

Fuente: Ethylene and Polyethylene Global Overview-Howard Rappaport Global Business Director, Plastics-SPI Film & Bag May, 2011 Bangkok. http://spi.files.cms-plus.com/about/fbf/H%20Rappaport%20SPI%20Film%20%26%20Bag%2005%2011.pdf

Sobre la base de las rutas de síntesis química de fabricación hay cuatro regiones distintas: comercio de Estados Unidos, Europa, Asia, y el recién llegado, el Medio Oriente. Asia y Europa, debido a la escasez de reservas de gas natural, dependen de las rutas de nafta, mientras que los EE.UU. y Oriente Medio (con las fuentes de gas natural barato y abundante) optan por la ruta de gas natural.


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IMPORTACIONES EN MILES DE DOLARES EUA Tabla 3.11 -- Países con mayores importaciones globales de etileno (en formas primarias) en miles de dólares EUA valor Importadores importada en 2010 Mundo 6512.314

valor importada en 2011 8179.967

valor importada en 2012 8371.632

valor importada en 2013


8986.748

8986.748

EEUU

930.772 1308.361 1794.984 2267.324 2206.184 839.391 894.089 809.950 791.063 768.752 7.770 7.714 6.895 5.824 5.671

Bélgica

1762.874 2099.419 2157.413 2308.182 1969.838

China Alemania

Italia

Chile

45.724 78.004 36.247 10.900 87.941 110.082 1.384 52.962 132 83.334 7.946 18

40.348 68.876 133.021 71.743 165.074 20.505 265 68.019 67 181.411 13.034 12

9.076 104.460 75.499 176.968 19.863 30.347 304 21.880 84 103.881 13.616 1

Perú

1.661

1.894

1.605

Francia Turquía Reino Unido Singapur India México Argentina Brasil Venezuela Colombia

19.328

262.324 13.375

220.434

99.161

55.351

Gráfica 3.11-- Importaciones globales 2014 IMPORTACIONES GLOBALES 2014 EN MILES DE DOLARES EUA

Colombia 0% Perú 0% Brasil 0%

210.931

84.712

25.873 40.946 911 35.022 5,939 18.570 13.473 11

56.731 45.067 3.006

663

1.461

5.336 9.554 5

Resto Países 25%

México Chile 0% India 0% 1% Singapur 1% Italia 1% Reino Unido Turquía Francia 1% 3% 1%

China 30%

Alemania 10% Bélgica 27%

EEUU 0%

Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE. ITC: Internacional Trade Center

Resto Países

2400.826 3106.115 3044.806 2957.486 1838.666 Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE. http://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx

La agregación mundial representa la suma de los países que reportan los datos y de los que no los reportan Los datos basados en la información reportada por los socios comerciales (datos espejo) son presentados en naranja


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UNMSM

Tabla 3.12 Porcentaje participación por países del 2010 al 2014 en miles de dólares EUA

Tabla 3.13 --Crecimiento de las importaciones por países del 2010 al 2014 en miles de dólares EUA CRECIMIENTO (%)

PARTICIPACIÓN (%) Importadores

2010

2011

2012

2013

2014

Mundo

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Bélgica China

27.1 14.3

25.7 25.8 25.7 21.9 16.0 21.4 25.2 24.5

Alemania

12.9

10.9 9.7

Países Bajos (Holanda) España Taipei Chino Francia Reino Unido Suecia Corea, República de Tailandia Pakistán Resto países

8.8

8.6

Mundo

25.6

2.3

7.3

0.0

Crecimiento promedio 2010/2014 8.8

25.2 20.3

Bélgica China

19.1 40.6

2.8 37.2

7.0 26.3

-14.7 -2.7

3.5 25.3

10.2

Alemania

6.5

-9.4

-2.3

-2.8

-2.0

47.5 87.4 23.8 -11.7 558.2 86.6

-23.1 4.4 -6.5 51.7 146.7 27.3

19.4 33.9 -23.9 151.1 24.6 -8.3

-17.6 -19.1 -41.8 -78.9 -61.6 9.3

6.6 26.6 -12.1 28.0 167.0 28.7

-20.8 15.2 47.4 25.2

-4.9 9.8 10.9 -17.2

14.8 -14.9 30.9 -16.5

76.6 -41.7 3.7 69.9

16.4 -7.9 23.2 15.3

Participación Promedio 2010/2014 100.0

5.2 2.2 5.8 1.2 0.2 1.5

6.1 3.3 5.7 0.8 0.9 2.2

4.6 3.4 5.2 1.2 2.1 2.7

5.1 4.2 3.7 2.9 2.5 2.3

4.2 3.4 2.1 0.6 0.9 2.5

5.1 3.3 4.5 1.4 1.3 2.2

3.3 1.7 0.7 23.9

2.1 1.6 0.9 23.8

2.0 1.7 0.9 19.2

2.1 1.3 1.1 15.0

3.7 0.8 1.2 25.4

2.6 1.4 1.0 21.5

Importadores

Países Bajos (Holanda) España Taipei Chino Francia Reino Unido Suecia Corea, República de Tailandia Pakistán Resto países

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE. Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.


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UNMSM

Tabla 3.14 -- Principales países importadores de etileno en miles de dólares EUA Importadores

Participación Promedio 2010/2014

Crecimiento promedio 2010/2014

Mundo

100.0

8.8

Bélgica

25.2

3.5

China

20.3

25.3

Alemania

10.2

-2.0

Países Bajos (Holanda)

5.1

6.6

España

3.3

26.6

Taipei Chino

4.5

-12.1

Francia

1.4

28.0

Reino Unido

1.3

167.0

Suecia

2.2

28.7

Corea, República de

2.6

16.4

Tailandia

1.4

-7.9

Pakistán

1.0

23.2

Resto países

21.5

15.3

Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.


Página 98


UNMSM

GRAFICA 3.12 -- Importación de Etileno (miles de dólares) Crecimiento vs Participación por países

GRAFICA 3.13 -- Importación de Etileno (miles de dólares) Crecimiento vs Participación por países

30.0 6.0

25.0 5.0 20.0

participación

participación

4.0

15.0

3.0

2.0 10.0 1.0 5.0 0.0 0.0 0.0 -50.0

0.0

50.0

100.0

crecimiento

150.0

200.0

Bélgica

China

Alemania

Holanda

España

Taipei Chino

Francia

Reino Unido

Suecia

Corea

Tailandia

Pakistán

10.0 Holanda Suecia

20.0

crecimiento

30.0

40.0

España

Francia

Corea

Pakistán




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UNMSM

IMPORTACIONES EN TONELADAS Tabla 3.15 – Importación de Etileno (ton) por países, 2010-2014 2010 Importadores

Mundo China Bélgica Indonesia Alemania Países Bajos (Holanda) Taipei Chino España Francia Reino Unido República de Corea Suecia Tailandia Turquía Perú Otros

2011

2012

2013

cantidad cantidad cantidad importad importad cantidad importad a, a, importada, a, Tonelada Tonelada Toneladas Tonelada s s s

5863.346 6087.598 815.405 1060.384 1603.538 1470.272 589.529 674.595 740.866 604.494

6325.755 6425.331 1422.519 1704.002 1578.287 1616.850 716.585 628.278 558.028 531.297

Gráfica 3.14 -- Importaciones globales en toneladas 2014

2014 cantidad % del importada total de , importaci Toneladas ones

6425.331 1497.212 1503.838

100 23,3 23,4

557.707

8,7

286.874

328.088

266.689

294.466

264.914

4,1

349.012 119.927 68.416 10.258

384.062 174.803 46.326 47.843

360.336 185.359 74.526 116.196

254.452 241.724 179.476 154.262

130.877 230.984 40.019 56.351

2 3,6 0,6 0,9

195.63

136.28

131.282

144.527

231.813

3,6

83.385 98.58 35.035 545 -

125.488 109.857 103.742 562 -

156.453 114.681 63.427 507 -

141.196 84.762 9.329 232 -

162.115 46.378 164.644 503 1542.079

2,5 0,7 2,6 0.008 24

REPRESENTA N CERCA DEL 65% DEL TOTAL

China 22%

Otros 22%

Turquía 2%

Perú 7%

Tailandia 1% Suecia 2% República de Reino Corea Francia Unido 3% 1% España 1% 3%

Bélgica 22%

Alemania 8% Taipei Chino 2%

Países Bajos (Holanda) 4%


Fuente: Elaboración propia basado en los datos estadísticos de UN COMTRADE


Página 100


Tabla 3.16 -- Porcentaje participación por países del 2010 al 2014 en toneladas

UNMSM

Tabla 3.17 -- Crecimiento de las importaciones del año 2010 al 2014 en toneladas CRECIMIENTO (%)


2010

2011

2012

2013

Mundo

100.0

100.0

100.0

100.0

Participación 2014 Promedio 2010/2014 100.0 100.0

China

13.9 27.3 10.1 12.6

17.4 24.2 11.1 9.9

22.5 25.0 11.3 8.8

26.5 25.2 9.8 8.3

23.3 23.4 0.0 8.7

Bélgica Indonesia Alemania Países Bajos (Holanda) Taipei Chino España Francia Reino Unido República de Corea Suecia Tailandia Perú

20.7 25.0 8.4 9.7

4.9

5.4

4.2

4.6

4.1

4.6

6.0 2.0 1.2

6.3 2.9 0.8

5.7 2.9 1.2

4.0 3.8 2.8

2.0 3.6 0.6

4.8 3.0 1.3

0.2

0.8

1.8

2.4

0.9

1.2

3.3 1.4 1.7 9.3

2.2 2.1 1.8 9.6

2.1 2.5 1.8 8.6

2.2 2.2 1.3 4.0

3.6 2.5 0.7 8.6

2.7 2.1 1.5 8.0

Importadores Mundo

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014


3.8

3.9

1.6

0.0

2.3

China Bélgica

30.0 -8.3

34.2 7.3

19.8 2.4

-12.1 -7.0

18.0 -1.4

Indonesia

14.4

6.2

-12.3

-100.0

-22.9

Alemania Países Bajos (Holanda) Taipei Chino España Francia Reino Unido República de Corea Suecia Tailandia Perú

-18.4

-7.7

-4.8

5.0

-6.5

14.4 10.0 45.8 -32.3 366.4

-18.7 -6.2 6.0 60.9 142.9

10.4 -29.4 30.4 140.8 32.8

-10.0 -48.6 -4.4 -77.7 -63.5

-1.0 -18.5 19.4 22.9 119.6

-30.3 50.5 11.4 3.1

-3.7 24.7 4.4 -9.8

10.1 -9.8 -26.1 -54.2

60.4 14.8 -45.3 116.8

9.1 20.1 -13.9 14.0

Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE

Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.


Página 101


UNMSM

Tabla 3.18 -- Principales países importadores de etileno en toneladas Crecimiento promedio 2010/2014

Mundo

100.0

2.3

China

20.7

18.0

Bélgica

25.0 8.4 9.7

-1.4 -22.9 -6.5

4.6 4.8 3.0 1.3 1.2

-1.0 -18.5 19.4 22.9 119.6

2.7 2.1 1.5 8.0

9.1 20.1 -13.9 14.0

Indonesia Alemania Países Bajos (Holanda) Taipei Chino España Francia Reino Unido República de Corea Suecia Tailandia Perú

F


30.0

25.0

20.0

participación

Participación Importadores Promedio 2010/2014

Gráfica 3.15 – Importaciones de Etileno (ton) Participación vs Crecimiento por países, 2010-2014

15.0

10.0

5.0

-40.0

0.0 -20.0 0.0

20.0

40.0

60.0

crecimiento

China Indonesia Países Bajos (Holanda) España República de Corea

80.0

100.0 120.0 140.0

Bélgica Alemania Taipei Chino Reino Unido Suecia



Página 102


UNMSM

Gráfica 3.16 --Dinámica de los principales países importadores

Fuente:http://www.trademap.org


Página 103


UNMSM

EXPORTACIONES EN DOLARES EUA Tabla 3.19 -- Países con mayores exportaciones globales de polímeros de etileno 3901 (en formas primarias) en miles de dólares EUA 2010 Importadores

Mundo China Bélgica Indonesia Alemania Países Bajos (Holanda) Taipei Chino España Francia Reino Unido República de Corea Suecia Tailandia Turquía Perú Otros

2011

2012

2013

cantidad cantidad cantidad importad importad cantidad importad a, a, importada, a, Tonelada Tonelada Toneladas Tonelada s s s 10820.65

12321.381

592.528 863.556 1387.388 1515.104 902.901 1004.832 484.665 635.688

11268.851

Gráfica 3.17 -- Participación de Mercado: Exportación de Etileno (miles de dólares), 2014

2014 cantidad importad a, Tonelada s

11771.683

11771.683

1238.04 1417.599 1670.376 1350.72 925.101 1148.426 694.9 1089.469

1065.355 1480.127 842.835 1107.647

252.367 141.848 195.244 272.668 112.299

309.844 363.3 128.049 179.719 224.919

315.776 661.207 156.156 90.666 106.811

436.283 432.629 244.111 191.637 186.988

540.299 322.358 265.905 387.026 406.032

193.396 116.412 79.344 52.936 82.157 55.353

109.684 150.794 179.951 43.965 123.258 55.211

109.329 148.57 36.219 29.078 60.639 46.545

152.249 143.223 120.033 113.304 106.497 34.107

33.686 160.36 6.033 137.19 111.772 34.835

República Tailandia Checa 1% 0% México Portugal 1% 1% Otros 12% Finlandia 2% EE. UU. Malasia 0% 2% Italia Bélgica 0% 5%

Corea 13%

Holanda 18%

Singapur 5% Taipei Chino 3% Francia 4%

Alemania 7%

Reino Unido 11% Japón 14%

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de OMTRADE//http://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.


Página 104


Tabla 3.20 -- Porcentaje participación de las exportaciones por países del 2010 al 2014 en miles de dólares EUA

UNMSM

Tabla 3.21 -- Crecimiento de las exportaciones del 2010 al 2014 en miles de dólares EUA


2010

2011

2012

2013

Mundo

100.0

100.0

100.0

100.0

CRECIMIENTO (%) Participación 2014 Promedio 2010/2014 100.0 100.0

Corea, República 5.5 7.0 11.0 12.0 9.1 de Países Bajos 12.8 12.3 14.8 11.5 12.6 (Holanda) Reino Unido 8.3 8.2 8.2 9.8 7.2 Japón 4.5 5.2 6.2 9.3 9.4 Alemania 2.3 2.5 2.8 3.7 4.6 Francia 1.3 2.9 5.9 3.7 2.7 Taipei 1.8 1.0 1.4 2.1 2.3 Chino Singapur 2.5 1.5 0.8 1.6 3.3 Bélgica 1.0 1.8 0.9 1.6 3.4 Italia 1.8 0.9 1.0 1.3 0.3 Malasia 1.1 1.2 1.3 1.2 1.4 Estados Unidos de 0.7 1.5 0.3 1.0 0.1 América Finlandia 0.5 0.4 0.3 1.0 1.2 Portugal 0.8 1.0 0.5 0.9 0.9 República 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 Checa Tailandia 0.1 0.7 0.6 0.2 0.7 México 0.2 0.1 0.4 0.2 0.4 Resto países 54.2 51.5 43.3 38.7 40.3

8.9 12.8 8.3 6.9 3.2 3.3 1.7 1.9 1.8 1.0 1.2 0.7 0.6 0.8 0.4 0.4 0.2 45.6



Importadores

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014


13.9

-8.5

4.5

0.0

2.4

45.7

43.4

14.5

-24.8

19.7

9.2

10.2

-19.1

9.6

2.5

Reino Unido

11.3

-7.9

24.1

-26.6

0.2

Japón

31.2 22.8 156.1 -34.4 -34.1 100.3 -43.3 29.5

9.3 1.9 82.0 22.0 -49.6 -52.5 -0.3 -1.5

56.8 38.2 -34.6 56.3 111.4 75.1 39.3 -3.6

1.7 23.8 -25.5 8.9 102.0 117.1 -77.9 12.0

24.7 21.7 44.5 13.2 32.4 60.0 -20.6 9.1

126.8 -16.9 50.0

-79.9 -33.9 -50.8

231.4 289.7 75.6

-95.0 21.1 5.0

45.8 65.0 20.0

-0.3 600.4 -46.9 8.0

-15.7 -22.5 329.1 -23.1

-26.7 -68.2 -38.6 -6.5

2.1 308.8 84.9 4.0

-10.1 204.6 82.1 -4.4

Mundo

Corea, República de Países Bajos (Holanda)

Alemania Francia Taipei Chino Singapur Bélgica Italia Malasia Estados Unidos de América Finlandia Portugal República Checa Tailandia México Resto países


Página 105


UNMSM

Tabla 3.22 -- Principales países exportadores de etileno en miles de dólares EUA Exportadores




8.9

19.7


12.8

2.5

Reino Unido

8.3

0.2

Japón

6.9

24.7

Alemania

3.2

21.7

Francia

3.3

44.5

Taipei Chino

1.7

13.2

Singapur

1.9

32.4

Bélgica

1.8

60.0

Italia

1.0

-20.6

Malasia

1.2

9.1

Estados Unidos de América

0.7

45.8

Finlandia

0.6

65.0

Portugal

0.8

20.0

República Checa

0.4

-10.1

Tailandia

0.4

204.6

México

0.2

82.1

Resto países

45.6

-4.4

1.7

21.7

PROMEDIO MUNDIAL



Página 106


UNMSM

Gráfica 3.18 --Dinámica de los principales países exportadores de polímeros de etileno en miles de dólares EUA 14.0

12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0

-50.0

0.0 Corea Alemania Bélgica Finlandia

50.0 Holanda Francia Italia Portugal

100.0

150.0 Reino Unido Taipei Chino Malasia República Checa

200.0

250.0

Japón Singapur Estados Unidos de América Tailandia



Página 107


UNMSM

EXPORTACIONES EN TONELADAS Tabla 3.23 -- Países con mayores exportaciones globales de etileno en toneladas Exportadores

2010 2011 2012 2013 2014 cantidad cantidad cantidad cantidad cantidad % del exportada exportada exportada exportada exportada total de , , , , , exportaci Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas ones 5415.070 5541.836 6070.924 6004.746 6004.746 100

Mundo Corea, República 553.774 722.392 1033.215 1120.203 757.074 de Países Bajos 1232.437 1063.248 1175.372 896.198 1012.894 (Holanda) Japón 459.333 542.987 594.053 876.136 799.406 Reino 859.762 751.198 704.168 825.935 662.045 Unido Alemania 235.186 224.493 240.033 308.057 416.182 Francia 121.285 246.92 441.265 287.809 235.57 Emiratos Árabes 62.06 175.345 332.305 262.12 Unidos Taipei 164.812 100.132 123.133 193.647 199.211 Chino Singapur 286.596 157.701 73.601 144.747 274.769 Bélgica 95.862 150.702 72.631 128.595 294.944 Italia 174.685 74.227 83.647 117.394 26.655 Malasia 111.519 129.949 112.981 102.889 133.521 Estados Unidos de 107.838 177.791 5.451 95.434 3.035 América Finlandia 45.173 29.865 20.151 81.395 98.935 Portugal 82.676 90.888 43.241 81.317 90.148 México 18.506 10.25 42.774 24.032 41.88 República 45.275 35.061 29.42 20.303 23.167 Checa Otros Fuente: Elaboración propia basado en los datos estadísticos de UN COMTRADE


12.6

16.9 13.3 11 6.9 3.9

3.3 4.6 4.9 0.4 2.2 0.05

REPRESENTA N CERCA DEL 61% DEL TOTAL

Gráfica 3.19 -- Participación de Mercado: Exportación de Etileno (miles de dólares), 2014 Estados Unidos de América Italia 0% 1% Malasia 3% Singapur 5%

Finlandia Portugal México 2% 2% 1%

Bélgica 6%

República Checa 0%

Corea, República de 15%

Taipei Chino 4%


Francia 5% Alemania 8%

Reino Unido 13%

Japón 16%

1.6 1.5 0.7 0.4 15.75 Fuente: Elaboración propia basado en los datos estadísticos de UN COMTRADE

Página 108


Tabla 3.24 -- Porcentaje participación de las exportaciones por países del 2010 al 2014 en toneladas

UNMSM

Tabla 3.25 -- Crecimiento de las exportaciones del año 2010 al 2014 en toneladas


2010

2011

2012

2013

Mundo Corea, República de Países Bajos (Holanda) Japón

100.0

100.0

100.0

100.0

Reino Unido Alemania Francia Emiratos Árabes Unidos Taipei Chino Singapur Bélgica Italia Malasia Estados Unidos de América Finlandia Portugal México República Checa

CRECIMIENTO (%) Participación 2014 Promedio 2010/2014 100.0 100.0

10.2 13.0 17.0 18.7 12.6

14.3

22.8 8.5 15.9 4.3 2.2

19.2 9.8 13.6 4.1 4.5

19.4 9.8 11.6 4.0 7.3

14.9 14.6 13.8 5.1 4.8

16.9 13.3 11.0 6.9 3.9

18.6 11.2 13.2 4.9 4.5

1.1 3.0 5.3 1.8 3.2 2.1

3.2 1.8 2.8 2.7 1.3 2.3

5.5 2.0 1.2 1.2 1.4 1.9

4.4 3.2 2.4 2.1 2.0 1.7

0.0 3.3 4.6 4.9 0.4 2.2

2.8 2.7 3.3 2.5 1.7 2.0

2.0 0.8 1.5 0.3

3.2 0.5 1.6 0.2

0.1 0.3 0.7 0.7

1.6 1.4 1.4 0.4

0.1 1.6 1.5 0.7

1.4 0.9 1.3 0.5

0.8

0.6

0.5

0.3

0.4

0.5



Importadores Mundo Corea, República de Países Bajos (Holanda) Japón Reino Unido Alemania Francia Emiratos Árabes Unidos Taipei Chino Singapur Bélgica Italia Malasia Estados Unidos de América Finlandia Portugal México República Checa

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014


2.3

9.5

-1.1

0.0

2.7

30.4

43.0

8.4

-32.4

12.4

-13.7

10.5

-23.8

13.0

-3.5

18.2

9.4

47.5

-8.8

16.6

-12.6 -4.5 103.6

-6.3 6.9 78.7

17.3 28.3 -34.8

-19.8 35.1 -18.2

-5.4 16.5 32.3

182.5 -39.2 -45.0 57.2 -57.5 16.5

89.5 23.0 -53.3 -51.8 12.7 -13.1

-21.1 57.3 96.7 77.1 40.3 -8.9

-100.0 2.9 89.8 129.4 -77.3 29.8

37.7 11.0 22.0 53.0 -20.4 6.1

64.9 -33.9 9.9 -44.6

-96.9 -32.5 -52.4 317.3

1650.8 303.9 88.1 -43.8

-96.8 21.5 10.9 74.3

380.5 64.8 14.1 75.8

-22.6

-16.1

-31.0

14.1

-13.9

Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE. .

Página 109


UNMSM

Tabla 3.26 -- Principales países exportadores de etileno en toneladas Exportadores



Mundo

100.0

2.7


14.3

12.4


18.6

-3.5

Japón

11.2

16.6

Reino Unido

13.2

-5.4

Alemania

4.9

16.5

Francia

4.5

32.3

Emiratos Árabes Unidos

2.8

37.7

Taipei Chino

2.7

11.0

3.3

22.0

Bélgica

2.5

53.0

Italia

1.7

-20.4

Malasia

2.0

6.1


1.4

380.5

Finlandia

0.9

64.8

Portugal

1.3

14.1

México

0.5

75.8

República Checa

0.5

-13.9

Singapur



Página 110


UNMSM

Gráfica 3.20 --Dinámica de los principales países Exportadores de etileno en toneladas

Gráfica 3.21 -- Dinámica de los principales países Exportadores de etileno en toneladas

20.0 6.0

5.0 15.0

participación

participación

4.0

10.0

3.0

2.0 5.0 1.0

0.0 0.0

0.0 -100.0

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

crecimiento Corea, República de Países Bajos (Holanda) Japón Reino Unido Alemania Francia Emiratos Árabes Unidos Taipei Chino Singapur Bélgica Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.


100.0

200.0

crecimiento

Francia Singapur Estados Unidos de América Alemania

300.0

400.0

Taipei Chino Malasia Portugal Emiratos Árabes Unidos

Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE

Página 111


UNMSM

Gráfico 3.22 Países exportadores de Etileno para el 2014

Fuente: http://www.trademap.org


Página 112


UNMSM

C) DINÁMICA DE LA DEMANDA MUNDIAL La producción de etileno a nivel mundial se encuentra centralizada en 10 compañías que concentran 47.9% de la capacidad total de producción, donde figuran principalmente Dow, Sabic, ExxonMobil y Shell. Por la dinámica de su economía, las regiones de másalta producción y consumo son Norteamérica, Europa Occidental y el Noreste de Asia. A nivel mundial el etileno se produce principalmente a partir de nafta (52%), debido a su fácil transportación, predominando su uso particularmente en Europa y Asia. Por su parte, el etano, como materia prima, se utiliza principalmente en regiones con producción de petróleo crudo asociado con gas natural, Norteamérica y Medio Oriente. El precio del etano en Medio Oriente está basado en el precio del gas natural ($0.75 a$1.25 por millón de Btu) y se produce etileno con el más bajo costo entre los productores mundiales que participan en el mercado de los derivados. El etileno se comercializa a través de sus derivados, el etileno equivalente en Medio Oriente aumentará rápidamente en los próximos 5 años, debido a las adiciones de capacidad. Esta nueva capacidad llevará a la región a exportar polietileno y etilenglicol para Asia, especialmente China. El Medio Oriente es la mayor región exportadora de derivados de etileno y se espera que incremente su dominio hacia 2012. Norteamérica cambiará su posición de exportador neto a una posición balanceada para finales de 2012.Las grandes inversiones están en marcha en la industria de olefinas del Medio Oriente, con base en la disponibilidad de materia prima de bajo costo. Esta región ha pasado los últimos veinte años construyendo sus primeras 15 millones de toneladas de capacidad del etileno y en los próximos cinco años, los proyectos superarán el doble. A finales de2012, se prevé que la capacidad total de etileno de la región será de 34.5 millones de toneladas, un aumento de 20 millones de toneladas con relación al 2007. Gráfica 3.23 – consumo global de plásticos

Fuente: Investigación CEP


Página 113


UNMSM

Los principales actores regionales que operan en el mercado incluyen Formosa PlasticsGroup, Honam Petrochemical Corporation, IdemitsuKosan Co., Mitsubishi Chemical Corporation, MitsuiChemicals, Nova ChemicalsCorp, PEMEX Mexicanos, el Real holandesa Shell plc, Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Sinopec, Beijing Yanhua Petroquímica Co Ltd y SK Energy. Entre los compradores más importantes están los productores de polietileno de alta densidad (HDPE) (utilizado principalmente para materiales de envasado y construcción) lo cuales representan un tercio de la demanda de etileno. En segundo lugar están los productores de Resinas de Polietileno de Baja Densidad Lineal (LLDPE) y polietileno de baja densidad (LDPE). El único proyecto que está avanzando en América Latina es Braskem / IDESA Etileno XXI en México, y este no va a entrar en funcionamiento hasta el último trimestre de 2015, si el proyecto avanza según lo previsto. La crisis económica global está desacelerando las perspectivas de las naciones como Brasil, un miembro de un grupo de países llamado "BRIC" (Brasil, Rusia, India y China) caracterizados por su ascenso rápido en el desarrollo económico. El desarrollo de otros países de América Latina también ha tenido algunos inconvenientes. La región en su conjunto crecerá más lento de lo previsto inicialmente. Se espera que la región, incluyendo México y el Caribe, tenga un crecimiento del PIB de alrededor del 3,9% en 2013, según las previsiones del FMI. Cifras similares de crecimiento generalmente se esperan de los productos básicos, como mínimo. Los participantes del mercado en México siguen siendo optimistas sobre las perspectivas para 2015. México ha logrado algunos avances en la competitividad, atrayendo la producción industrial para satisfacer las necesidades domésticas y también para exportar productos a EUA desde su ubicación estratégica. Los procesadores de plástico han tenido un año decente en el 2012 y esperan que la demanda siga creciendo. Brasil, el mayor productor de petroquímicos de la región, había tropezado en el primer semestre de 2012 y está luchando por mantener su divisa estable, la demanda de poliolefinas no ha disminuido tanto como otros sectores de la economía, dijo un distribuidor brasileño. La mayor preocupación en Argentina proviene de proteccionismo del gobierno, que ha hecho que las importaciones sean menos disponibles en Argentina. La expropiación de los activos de Repsol YPF ha creado de una tormenta internacional que amenaza con aislar aún más a la Argentina de los mercados de capitales, en momentos en que el gobierno busca inversiones en los sectores de petróleo, gas y minería. Argentina ha implementado el control de precios, pero en general, los precios que los fabricantes de productos químicos pueden pasar al mercado son más altos que los encontrados en el mercado internacional. Las condiciones será constantes en Colombia, un país que sigue siendo dependiente de las importaciones de PE de Brasil, Asia y el Golfo de EUA. Con los ajustes de precios mensuales en función de los puntos de referencia del Golfo de EUA y las fluctuaciones monetarias, los precios en Colombia seguirán las directrices internacionales.


Página 114


UNMSM

Se espera ver a Venezuela aumentar su programa de importaciones, conforme la demanda en ese país ha aumentado sin un aumento correspondiente en la producción de PE. Las empresas mixtas con Braskem permanecen en suspenso, esperando condiciones favorables. Las elecciones presidenciales de Venezuela en noviembre pasado sugieren que las condiciones para la industria no cambiaran por un tiempo. La producción probablemente seguirá siendo irregular e insuficiente para cubrir las necesidades internas. Tabla 3.27 – plantas de etileno que iniciaron operaciones en el 2010

Fuente: Noviembre 8-14, 2010| ICIS Chemical Business

El precio del etileno en el mundo ha aumentado en un 19% desde el inicio de 2012. Los precios del etileno tienden a aumentar debido a la limitada oferta mundial y un aumento en el costo del petróleo crudo, gas natural y la nafta como materia prima clave. Se prevé que la industria crecerá 5 % en el 2014, por la expansión de los sectores económicos demandantes de productos plásticos y la gradual penetración de este tipo de productos en nuevos usos y aplicaciones industriales, teniendo en cuenta el elevado potencial de crecimiento existente. Se espera que la producción de EE.UU. crezca de 28 millones de toneladas en 2012 a 4345 millones de toneladas en los próximos 10 años. En los próximos cinco años, el Medio Oriente se espera que añada 6 millones de toneladas de capacidad adicional (21millones de toneladas). Los aumentos en China, que buscan tener un mínimo de 1millón de toneladas de capacidad adicional, ya que China está importando de Oriente Medio a bajo costo.


Página 115


UNMSM

La oferta y la demanda depende de China, sólo tuvo un modesto crecimiento del 3-4% en el 2012. Fuente: http://spendmatters.com/2012/04/02/commodities-ethylene-plastics-and-their-supply-chain/

Tabla 3.28 -- Demanda Potencial De Etileno, Capacidad y Déficit/Superávit (miles de toneladas) AMERICA DEL NORTE Superávit (déficit) AMÉRICA DEL SUR/CENTRAL Superávit (déficit) EUROPA OCCIDENTAL Superávit (déficit) EUROPA ORIENTAL/CENTRAL Superávit (déficit) ASIA Superávit (déficit) ORIENTE MEDIO Superávit (déficit) RESTO DEL MUNDO Superávit (déficit)

2009

2011

2013

2015

2017

2019

9.237

7.145

6.243

5.489

4.693

4.220

-225

128

306

127

-247

-345

4.625

2.366

1.402

733

-16

-790

1.590

873

1.116

641

-230

-1.077

-9.130

-7.225

-7.475

-9.103

-11.626

-18.183

11.830

16.442

19.928

22.078

22.381

21.898

-1.019

-1.436

-1.257

-240

-469

-791

FUENTE: Boletín informativo IPA N° 60 Diciembre 2012

 Norte América muestra un excedente que implica que tiene más capacidad de producción de la que necesita, exporta gran cantidad de derivados.  En América Central y Sudamérica se observa casi un balance.  Europa Occidental tiene un excedente que se transforma en déficit, por la llegada de producto del Oriente Medio y Europa Central.  Asia tiene un gran déficit, consumiendo e importando muchos derivados, con déficits crecientes. Seguiran importando.  Lo opuesto ocurre en Oriente Medio, con grandes excedentes que se moverán hacia el Asia.  Como en el mundo habrá en todo el periodo una sobreoferta importante, se puede concluir que los precios seguirán débiles por muchos años.


Página 116


UNMSM

Tabla 3.29 -- Demanda Potencial De Etileno, Países De Interés (miles de toneladas) 2009

2011

2013

2015

2017

2019

ESTADOS UNIDOS Consumo potencial Capacidad de etileno Superávit(Déficit)

18.987 26.192 5.895

19.626 24.834 3.966

20.336 24.834 3.256

20.975 24.834 2.617

21.575 24.834 2.017

22.215 25.234 1.757

MÉXICO Consumo potencial Capacidad de etileno Superávit(Déficit)

2.614 1.577 -1.116

2.860 1.577 -1.362

3.085 1.577 -1.587

3.317 1.677 -1.724

3.473 1.677 -1.880

3.693 1.677 -2.100

CHINA Consumo potencial Capacidad de etileno Superávit(Déficit)

29.824 11.147 -19.234

34.721 15.244 -20.239

38.862 18.569 -21.221

43.481 21.399 -23.152

47.562 24.589 -24.203

52.143 24.589 -28.783

INDIA Consumo potencial Capacidad de etileno Superávit(Déficit)

4.846 3.194 -1.812

5.670 4.104 -1.771

6.686 5.104 -1.838

7.510 7.054 -0.809

8.604 7.054 -1.902

9.654 7.054 -2.953


 Vemos a México que tiene déficits crecientes, ya que consume mucho más polietileno y otros derivados de lo que produce, por lo que tiene un gran potencial para una nueva planta.  China e India seguirán siendo deficitarias en Etileno, pese al gran incremento de capacidad.  Para el fin de la década el déficit se acercaría a 32 millones de toneladas.


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Tabla 3.30 -- Demanda Potencial De Etileno, Capacidad y Déficit/Superávit(miles de toneladas) AMÉRICA DEL SUR 2009

2011

2013

2015

2017

2019

ARGENTINA Consumo potencial Capacidad de etileno Superávit(Déficit)

702 751 12

714 751 0

720 751 -7

730 751 -16

736 751 -23

753 751 -40

BRASIL Consumo potencial Capacidad de etileno Superávit(Déficit)

3358 3505 -28

3488 4085 393

3886 4735 612

4513 5385 602

4802 5385 314

4934 5385 182

VENEZUELA Consumo potencial Capacidad de etileno Superávit(Déficit)

420 600 150

444 600 126

467 600 103

486 600 84

502 700 163

520 900 335

COLOMBIA Consumo potencial Capacidad de etileno Superávit(Déficit)

458 76 -386

486 76 -414

513 76 -441

542 76 -470

573 76 -501

604 76 -532

OTROS Consumo potencial Capacidad de etileno Superávit(Déficit)

31 60 26

34 60 23

19 60 38

130 60 -73

257 60 -200

347 60 -290


 En América Del Sur hay excedentes en Brasil, lo que no sorprende pues Brasil exporta derivados de Etileno.  Venezuela también muestra excedentes que importa.  Colombia tendrá un importante déficit, ya que consume muchos derivados, por lo que tiene potencial para una panta de Etileno.


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Gráfica 3.24 -- PORTAFOLIO DE PRODUCTOS PETROQUIMICOS

Gráfica 3.25-- INFRAESTRUCTURA BASICA DE LA PLANTA

FUENTE:BRASKEM (informe mensual de actividades 2013)


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UNMSM

Gráfica 3.26 -- MAPA GLOBAL DE PROYECTOS DE ETILENO 2011 – 2016

Fuente: Noviembre 8-14, 2010 (ICIS Chemicalbusiness)


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D) DEMANDA PER CAPITA MUNDIAL A NIVEL DE PAISES La demanda per cápita de etileno, que históricamente ha crecido a una tasa de crecimiento promedio del 3% interanual desde el año 2000, salvo los últimos años de desaceleración económica mundial en2005, cuando la mayoría de las plantas de en América del Norte cerraron después del huracán Katrina. Y se espera un crecimiento a tasa compuesta anual del 4,8% hasta el 2015 para llegar a 146 TM anuales impulsado por el crecimiento de una fuerte demanda y la rápida urbanización en un alto crecimiento de las economías emergentes de China e India. *Extraído del ingles: “Demand per capita for ethylene has historically grown at an average growth rate of 3% Y-o-Y since 2000, barring the past few years of global economic slowdown and a dip in 2005 when most of the PE plants in North America were shut down following hurricane Katrina. We expect the demand to grow at CAGR 4.8% till 2015 to reach 146 mtpa driven by strong demand growth and rapid urbanization in high growth emerging economies of China and India.” Fuente: www.edelresearch.com

Gráfica 3.27 -- Se espera que la demanda de etileno per cápita crezca a una tasa compuesta anual del 4,8% hasta 2015

Fuente: CMAI Global, IMF, Edelweiss research, 2011


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Tabla 3.31 -- Consumo Per cápita de Etileno por países AÑO

INDIA (kg/hab.)

1990

CHINA (kg/hab.) 2.5

0.40

USA (kg/hab.) 35.0

EUROPA (kg/hab.) 18.0

SUDAMERICA (kg/hab.) 4.0

1991

2.8

0.50

35.0

18.0

4.6

1992

3.2

0.60

36.0

19.0

4.6

1993

2.9

0.70

37.0

18.5

5.0

1994

2.5

0.80

39.5

20.0

5.2

1995

3.0

0.75

37.7

20.9

5.8

1996

3.3

0.82

41.0

21.2

6.2

1997

3.6

0.90

41.5

22.5

6.8

1998

4.0

1.00

42.0

24.0

7.0

1999

4.5

1.20

45.0

24.2

7.4

2000

5.1

1.30

45.0

24.8

7.4

2001

5.5

1.40

42.5

24.8

7.2

2002

6.0

1.50

44.3

25.0

7.0

2003

6.5

1.20

43.0

25.4

7.0

2004

7.0

1.40

44.5

25.6

7.8

2005

7.5

1.60

42.0

26.0

7.5

2006

8.0

1.80

43.0

26.0

8.0

2007

8.7

1.90

41.0

26.5

8.5

2008

8.0

2.0

36.0

28.0

9.0

2009

10.5

2.15

34.5

24.2

8.7

2010

11.5

2.30

33.0

22.0

8.5

2011

12.7

2.50

35.5

23.0

9.0

2012

14.0

2.80

35.8

25.0

9.8

2013

15.0

3.00

36.5

26.8

10.6

2014

16.0

3.50

37.0

28.0

11.0

Fuente: www.morganstanley.com


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Gráfica 3.28 -- Representación gráfica de la tabla anterior 50 CONSUMO DE ETILENO, Kg/Cápita

45 40 35 30 25 20

15 10 5 0 1990

1994

1998

2002

2006

2010

2014

AÑO CHINA

INDIA

USA

EUROPA

SUDAMERICA

. Fuente: Elaboración propia

India: Debido a su gran población actual el consumo per cápita fue de sólo 2,5 kilos por habitante en 2010. Si bien esto es 5 veces el consumo per cápita del nivel registrado en 1990, sigue siendo sólo un 24% de la media mundial - y sólo el 7% de los EE.UU. Esta baja base es lo que permitió el consumo de la India a crecer durante la recesión mundial. La India tiene un crecimiento algo similar a China. El consumo per cápita en la India sigue aumentando a un ritmo acelerado. EE.UU: La demanda de polietileno en los EE.UU. cayó en 2009 a su nivel más bajo en cinco años, a 10,2 millones de toneladas, o 33,3 kg per cápita. Sin embargo, los EE.UU. ya no es el principal impulsor del crecimiento de la demanda mundial de PE. Los EE.UU., es el cuarto más grande productor de PE, con China, India, Europa, América del Sur. No se prevén descensos continuados en el consumo per cápita de PE en EE.UU. el consumo per cápita ha disminuido de manera constante desde su pico en 1999. Europa es un distante segundo lugar como motor del crecimiento global de la demanda de PE. El Crecimiento europeo de PE se ha acelerado a raíz de la recesión, debido a una recuperación más fuerte de lo esperado. A diferencia de los EE.UU., donde el consumo per cápita alcanzó su punto máximo en 1999, la utilización de Europa ha mostrado una tendencia al alza, y seguirá aumentando a la par con los EE.UU. a los 35 kg / cápita. Esto se traduce en


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una tasa compuesta anual del 3,3% en el consumo per cápita hasta 2014. A diferencia de otras regiones, la baja tasa de crecimiento de la población de Europa significa que una mayor utilización representa prácticamente todo el crecimiento de la demanda en la región. América del Sur podría superar a los EE.UU. como el cuarto mayor conductor del crecimiento de la demanda de polietileno. Brasil impulsa la demanda Sudamericana de PE, y debe seguir siendo una fuerza global en productos petroquímicos durante algún tiempo. Con 100 millones de habitantes, Brasil es responsable del 45-50% de la demanda PE de la región. Ningún otro país representa más del 12% de la demanda de América Latina. Su gobierno apoya especialmente los proyectos petroquímicos que permiten a las clases más bajas a los trabajadores a obtener un empleo. El alto consumo per cápita de PE de América del Sur ocupa el tercer lugar después de China y la India a un ritmo constante del 4,9%. Debido a la baja del crecimiento previsto de la población de 0,7% de la tasa compuesta anal hasta 2014, según las Naciones Unidas y el aumento de la inversión en plantas de PE, podemos esperar que la relación continúe su ascenso. Fuente: MORGAN STANLEY RESEARCH GLOBAL, 2010

Tabla 3.32 -- Crecimiento de la demanda Per – Cápita (Kg/hab.) de PE Países China India EE.UU. Europa Sudamérica Otros Mundial

2008 8.8 2.0 36.1 26.6 8.8 7.7 9.8

2009 11.0 2.3 33.3 25.0 8.6 7.5 9.9

2010 12.7 2.5 34.6 26.1 9.0 8.0 10.6

2011 13.6 2.7 35.3 27.1 9.4 8.4 11.1

2012 14.6 3.1 35.9 28.0 9.9 8.6 11.6

2013 15.7 3.4 36.3 28.7 10.4 8.9 12.1

2014 16.8 3.7 36.8 29.4 10.9 9.3 12.6

Fuente: MORGAN STANLEY RESEARCH GLOBAL, 2010

Tabla 3.33 -- Tasa de crecimiento Per-Cápita (Kg/hab.) de PE Países China, (%) India, (%) EE.UU. , (%) Europa, (%) Sudamérica, (%) Otros, (%) Mundial, (%)

2008 -6.4 4.3 -14.0 -9.0 -1.5 -0.5 -6.1

2009 12.1 12.1 -7.6 -6.1 -2.1 -3.1 1.1

2010 10.8 10.8 3.8 4.7 4.8 7.6 7.5

2011 8.7 8.7 2.1 3.7 4.7 4.9 4.8

2012 12.3 12.3 1.6 3.1 5.1 3.3 4.3

2013 7.3 10.9 1.1 2.7 5.0 3.5 4.1

2014 7.2 8.9 1.3 2.4 4.9 3.8 4.2



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Gráfica 3.29 -- Consumo Per - Capita de PE


Latinoamérica Tabla 3.34 -- Consumo per cápita de Etileno País Argentina Brasil Chile Colombia Venezuela México

Consumo per cápita (Kg/hab) 16.1 13.8 3.0 1.0 15.4 8.8 Fuente: Árbol petroquímico, 2002


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D) DINÁMICA DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DEL PRODUCTO Gráfica 3.30 – Tendencia de los precios de Etileno

Fuente :http://www.duncanseddon.com/docs/pdf/ethylene-price-history-and-trends.pdf

Si nos fijamos en el período hasta el año 2004, el precio de etileno como promedio fue alrededor de $ 600 / tonelada, sin embargo, claramente la presencia de un efecto del ciclo económico está presente. En este periodo el precio ascendió a los $ 1000 / tonelada y a veces (fines de 1991) en más de $ 1000 / tonelada. Hay períodos de bajo precio y aparentemente estable, por ejemplo 1991-1994, con un precio promedio de menos de $ 300 / tonelada. El período de precios más bajos se dio en 1998 y correspondían a una crisis en la industria química de Corea del Sur. Desde 2004 hasta mediados de 2008 no hubo un aumento constante en el precio de etileno pero el pico más alto fue US $ 1500 / tonelada. Durante el periodo de 2008-2009, vemos una caída importante en los precios de los productos básicos debido a crisis financiera mundial (GFC). Sin embargo a partir de 2009 ha habido un aumento constante en el precio del etileno. Comparación de los precios de etileno En la siguiente gráfica, se muéstralos precios de etileno en los EEUU y una previsión de dos años, en comparación con el precio contractual europeo(WEP) y el precio de contado en Asia (SEA CFR). Se espera que los precios del etileno en general se mantengan altos en los Estados Unidos.


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UNMSM

Gráfica 3.31-- precios de etileno por año

Fuente:http://www.ism.ws/pubs/emailnewsletters/ChemicalsNewsletter/eDigestChemicalDetail.cfm?ItemNumber=22474

NOTICIAS: HOUSTON 4 de marzo de 2013 :Los precios del etileno de Estados Unidos cayeron del 28 de enero al 12 de febrero de este año de 68 centavos de dólar a 61.75 centavos de dólar por libra antes de recuperarse ligeramente para terminar el mes de febrero en 62.75 centavos de dólar por libra. Al mismo tiempo, los costos de producir etileno aumentaron de la siguiente manera : El etano aumentó de 7,5 centavos de dólar por libra a 8,5 centavos de dólar por libra, y el propano de 2 centavos de dólar por libra a 4,5 centavos de dólar por libra. FUENTE:http://pdf.reuters.com/pdfnews/pdfnews.asp?i=43059c3bf0e37541&u=urn:ne wsml:reuters.com:20130304:nPnLA69896

Algunas graficas respecto a la evolución de los precios hasta el año 2012: Spot: venta local CFR: importación con seguro de travesía FOB: importación sin seguro de travesía


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UNMSM

Gráfica 3.32 -- precios de etileno de Asia - Pacifico ($/MT)

Fuente:http://www.dewittworld.com/portal/GraphAnalysis/Catalog.aspx?GraphID=359&ProductID=101&MainActiveTab=All&SubActiveTa b=&PageIndex=0

Gráfica 3.33 precios de etileno en el mundo ($/MT)



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UNMSM

Gráfica 3.34 – precios de grano de etileno en el mundo ($/MT)


Otros precios Se espera que el cracking de etileno-nafta crezca con los altos costos de explotación. Esto seilustra en el grafico Gráfica 3.35 Precios de cracking de etileno-nafta

Fuente: Edelweiss Research –petrochemicals-ethylene.


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UNMSM

Se espera que el crackeo marginal se fortalezca a $383 /Ton en el año 2015 por encima de los Bi –productos. Esto se muestra en el gráfico. Gráfica 3.36 Precios de crackeo marginal

Fuente: Edelweiss Research –petrochemicals-ethylene.

COMPARACIÓN PRECIOS ENTRE EL PROPILENO Y ETILENO : Comparación de costos entre el etileno y el propileno. Cuando veamos que el precio del propileno está por encima del etileno, eso es un indicador de que el etano se está vendiendo como energía y no como un producto químico. Gráfica 3.35

Gráfica 3.37 -- comparación de costos entre el etileno y el propileno

Fuente :http://www.altenergystocks.com/archives/peak_fossil_energy/


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UNMSM

Gráfica 3.38 Análisis de los costos de producción de etileno a partir del gas natural y etano-propano (años 2011-2012).

Fuente:http://www.ogj.com/articles/print/vol-110/issue-9/processing/us-olefins-first-half-2012-heavy-turnaround.html

Gráfica 3.39 Análisis de la comparación de los costos al contado y por contrato del etileno (años 2011-2012).

Fuente:http://www.ogj.com/articles/print/vol-110/issue-9/processing/us-olefins-first-half-2012-heavy-turnaround.html


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UNMSM

3.2) POLICLORURO DE VINILO

A) DINAMICA DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL El 86% del consumo mundial de petróleo se quema y desperdicia, únicamente el 4% se emplea en la producción de plásticos. Del total, tan solo 0.25% se emplea para la producción del PVC. El consumo total de energía para la producción de 1Kg. de PVC es de 65MJ. Esta cifra es significativa si se tiene en cuenta que con 1Kg. de PVC se fabrican 25 botellas de 1.5 litros de agua. El 64% de las aplicaciones de los compuestos de PVC tiene una vida útil entre 15 y 100 años, y son esencialmente utilizados para la fabricación de tuberías, ventanas, puertas, persianas, muebles, etc. Un 24% tiene una vida útil entre 2 y 15 años (utilizados para electrodomésticos, piezas de automóvil, mangueras, juguetes, etc.). El resto, el 12% es usado en aplicaciones de corta duración, como por ejemplo: botellas, películas de embalaje, etc., y tienen una vida útil entre 0 y 2 años. Gráfica 3.40 -- Principales productores de PVC en el mundo

FUENTE: MEXICHEM, 2013- FORO ANDINO DEL PVC 25/09/2014


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UNMSM

Grafica 3.41-- mercado global del pvc por sectores de aplicación


Gráfica 3.42-- crecimiento de la producción de pvc- principales productores en Latinoamérica

FUENTE: MEXICHEM, 2015


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UNMSM

B) DINAMICA DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES MUNDIALES 1. EVOLUCION DE LA IMPORTACIONES DE PVC: 1.1. IMPORTACION ANUAL Gráfica 3.43 – Evolución de las importaciones (USD) por países, 2010-2015

FUENTE: TRADE.NOSIS.COM

Tabla 3.35 – Evolución de las importaciones (USD) por países, 2010-2015



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UNMSM

IMPORTACION MENSUAL: Gráfico 3.44 – Evolución de las importaciones mensuales por países, 2014-2015


Tabla 3.36 – Evolución de las importaciones mensuales, 2014-2015



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UNMSM

IMPORTACIONES EN TONELADAS Tabla 3.37 -- Países con mayores importaciones globales de PVC (en formas primarias) en toneladas Importadores Mundo






9481.354

9979.62

9730.802

10660.68

10660.68

China

1300.231

1148.691

1059.532

915.027

807.91

Turquía

725.256

812.533

788.824

911.321

862.955

Egipto

65.728

157.355

172.156

721.772

346.676

Italia

756.478

698.387

631.447

625.563

623.211

Alemania

551.124

541.916

586.897

544.729

556.768

Federación de Rusia

448.089

562.404

535.825

494.837

440.113

Brasil

350.8

437.172

370.929

450.607

406.47

Canadá

432.561

415.421

434.016

425.473

430.463

Bélgica

319.803

345.598

291.714

328.375

435.906

Reino Unido

258.185

263.696

236.012

306.478

310.044

México

133.46

218.486

254.257

263.09

267.119


211.822

242.97

255.654

253.815

241.45

Polonia

246.075

225.817

214.33

209.276

223.014

Francia Países Bajos (Holanda)

229.848

231.109

204.247

202.929

224.726

92.079

108.535

142.974

179.178

110.2

Ucrania

153.775

154.4

130.308

174.161

149.576

Malasia

46.67

77.641

101.9

158.809

207.53

Perú

138.294

138.784

151.364

147.696

155.979

India

103.629

66.152

77.127

101.553

160.394

España

122.621

90.441

81.633

95.679

108.383

Corea, República de otros

59.939

86.832

105.354

85.712

118.667

2734.887

2955.28

2904.302

3064.6

3473.126

Gráfica 3.45—Participación de Importaciones (ton) por países, 2014

China 8%

Turquía 8% Egipto 3%

Otros 33%

Italia 6% Alemania 5%

Corea 1% España 1% India 2% Perú Malasia 1% Francia 2% Polonia EE. UU. Ucrania Holanda 2% 2% 2% 1% 1%

Rusia 4% Brasil 4% Canadá 4% Reino Unido Bélgica 4% Mexico 3% 3%


Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE. http://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx


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UNMSM

Tabla 3.38 Porcentaje participación por países del 2010 al 2014 en toneladas

Tabla 3.39 --Crecimiento de las importaciones por países del 2010 al 2014 en miles de dólares EUA

PARTICIPACIÓN (%) 2010

2011

2012

2013

2014

Mundo

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0


China Turquía Egipto Italia Alemania Federación de Rusia Brasil Canadá Bélgica Reino Unido México Estados Unidos de América Polonia Francia Países Bajos (Holanda) Ucrania Malasia Perú India España Corea, República de otros

13.7 7.6 0.7 8.0 5.8

11.5 8.1 1.6 7.0 5.4

10.9 8.1 1.8 6.5 6.0

8.6 8.5 6.8 5.9 5.1

7.6 8.1 3.3 5.8 5.2

10.5 8.1 2.8 6.6 5.5

4.7

5.6

5.5

4.6

4.1

4.9

3.7 4.6 3.4 2.7 1.4

4.4 4.2 3.5 2.6 2.2

3.8 4.5 3.0 2.4 2.6

4.2 4.0 3.1 2.9 2.5

3.8 4.0 4.1 2.9 2.5

4.0 4.2 3.4 2.7 2.2

2.2

2.4

2.6

2.4

2.3

2.4

2.6 2.4

2.3 2.3

2.2 2.1

2.0 1.9

2.1 2.1

2.2 2.2

1.0

1.1

1.5

1.7

1.0

1.2

1.6 0.5 1.5 1.1 1.3

1.5 0.8 1.4 0.7 0.9

1.3 1.0 1.6 0.8 0.8

1.6 1.5 1.4 1.0 0.9

1.4 1.9 1.5 1.5 1.0

1.5 1.2 1.5 1.0 1.0

0.6

0.9

1.1

0.8

1.1

0.9

28.8

29.6

29.8

28.7

32.6

29.9

Importadores

CRECIMIENTO (%) Importadores

2010

2011

2012

2013

2014

China Turquía Egipto Italia Alemania Federación de Rusia Brasil Canadá Bélgica Reino Unido México Estados Unidos de América Polonia Francia Países Bajos (Holanda) Ucrania Malasia Perú India España Corea, República de otros

-11.7 12.0 139.4 -7.7 -1.7 25.5

-7.8 -2.9 9.4 -9.6 8.3 -4.7

-13.6 15.5 319.3 -0.9 -7.2 -7.6

-11.7 -5.3 -52.0 -0.4 2.2 -11.1

-11.2 4.8 104.0 -4.6 0.4 0.5

Crecimiento Promedio 2010/2014 -11.7 12.0 139.4 -7.7 -1.7 25.5

24.6 -4.0 8.1 2.1 63.7 14.7

-15.2 4.5 -15.6 -10.5 16.4 5.2

21.5 -2.0 12.6 29.9 3.5 -0.7

-9.8 1.2 32.7 1.2 1.5 -4.9

5.3 -0.1 9.4 5.7 21.3 3.6

24.6 -4.0 8.1 2.1 63.7 14.7

-8.2 0.5 17.9

-5.1 -11.6 31.7

-2.4 -0.6 25.3

6.6 10.7 -38.5

-2.3 -0.2 9.1

-8.2 0.5 17.9

0.4 66.4 0.4 -36.2 -26.2 44.9

-15.6 31.2 9.1 16.6 -9.7 21.3

33.7 55.8 -2.4 31.7 17.2 -18.6

-14.1 30.7 5.6 57.9 13.3 38.4

1.1 46.0 3.2 17.5 -1.4 21.5

0.4 66.4 0.4 -36.2 -26.2 44.9

8.1

-1.7

5.5

13.3

6.3

8.1




Página 137


UNMSM

Tabla 3.40 -- Principales países importadores de PVC en toneladas Importadores



China

10.5

-11.7

Turquía

8.1

12.0

Egipto

2.8

139.4

Italia

6.6

-7.7

Alemania

5.5

-1.7


4.9

25.5

Brasil

4.0

24.6

Canadá

4.2

-4.0

Bélgica

3.4

8.1

Reino Unido

2.7

2.1

México

2.2

63.7


2.4

14.7

Polonia

2.2

-8.2

Francia

2.2

0.5


1.2

17.9

Ucrania

1.5

0.4

Malasia

1.2

66.4

Perú

1.5

0.4

India

1.0

-36.2

España

1.0

-26.2


0.9

44.9



Página 138


UNMSM

GRAFICA 3.46 -- Importación de PVC (toneladas) Participación vs Crecimiento por países

GRAFICA 3.47 -- Importación de PVC (toneladas) Participación vs Crecimiento por países

12.0

4.5

10.0 8.0 3.5 6.0 3.0 4.0

participación

participación

4.0

2.0 0.0 -20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2.5 2.0 1.5

120.0

crecimiento 1.0 China Egipto Alemania Brasil Bélgica México Polonia Holanda

Turquía Italia Rusia Canadá Reino Unido Estados Unidos de América Francia Ucrania

0.5

0.0 -4.0

-2.0

0.0


4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

crecimiento Brasil Reino Unido Holanda


2.0

Canadá Polonia Ucrania

Bélgica Francia Perú


Página 139


UNMSM

IMPORTACIONES EN MILES DE DÓLARES Tabla 3.41 – Importación de PVC (miles de dólares) por países, 2010-2014 valor importada en 2010





10188.252

11934.398

10764.295

11424.295

10660.68

Turquía

781.553

973.864

839.857

1016.474

945.872

China

1298.094

1284.888

1098.826

996.878

895.292

Italia

789.924

834.143

683.931

725.005

700.264

Importadores Mundo

Alemania

570.366

648.428

645.881

615.19

616.805


502.611

692.572

618.857

572.632

493.149

Brasil

396.194

536.414

407.995

501.366

451.845

Canadá

378.738

399.763

429.115

413.325

434.736

Bélgica

342.044

425.145

341.164

396.983

605.788

Reino Unido

291.272

339.9

300.358

372.545

379.277


239.676

310.798

305.367

296.928

295.277

México

132.706

235.128

254.737

268.448

277.601

Francia

271.308

317.317

256.046

261.542

283.29

Egipto

186.702

211.582

228.7

232.827

255.821

Polonia

259.86

267.283

229.845

232.21

243.404

Ucrania

185.775

202.677

167.824

220.846

190.997


110.138

151.661

175.72

218.667

104.453

Malasia

54.013

103.808

124.367

191.791

218.612

Perú

139.674

156.925

152.931

156.383

167.248

India

117.92

78.345

81.088

113.589

175.36

España

129.477

114.712

93.001

110.145

112.952


60.837

96.924

101.344

88.942

124.125

Tailandia

62.671

78.584

112.698

88.769

107.028

Otros

2886.699

3473.537

3114.643

3332.81

2581.484



Gráfica 3.48 -- Importaciones globales en miles de dólares, 2014 REPRESENTA N CERCA DEL 65% DEL TOTAL

Turquia, 8.3 China, 7.8 Otros, 29.3 Italia, 6.1

Alemania, 5.4

Tailandia, 0.9

Rusia, 4.3

Corea, 1.1 España, 1.0 India, 1.5 Perú, 1.5 Malasia, 1.9 Holanda, Ucrania, 1.7 0.9 Egipto, Francia, Polonia, 2.1 2.2 2.5

Brasil, 4.0 Bélgica, 5.3

Canadá, 3.8

Reino EE UU, Unido, México, 2.4 2.6 3.3


Página 140


Tabla 3.42 -- Porcentaje participación por países del 2010 al 2014 en miles de dólares

UNMSM

Tabla 3.43 -- Crecimiento de las importaciones del año 2010 al 2014 en miles de dólares


2010

2011

2012

CRECIMIENTO (%) 2013

2014


Turquía 7.7 8.2 7.8 8.9 8.9 8.3 China 12.7 10.8 10.2 8.7 8.4 10.2 Italia 7.8 7.0 6.4 6.3 6.6 6.8 Alemania 5.6 5.4 6.0 5.4 5.8 5.6 Federación de 4.9 5.8 5.7 5.0 4.6 5.2 Rusia Brasil 3.9 4.5 3.8 4.4 4.2 4.2 Canadá 3.7 3.3 4.0 3.6 4.1 3.7 Bélgica 3.4 3.6 3.2 3.5 5.7 3.8 Reino Unido 2.9 2.8 2.8 3.3 3.6 3.1 Estados Unidos de 2.4 2.6 2.8 2.6 2.8 2.6 América México 1.3 2.0 2.4 2.3 2.6 2.1 Francia 2.7 2.7 2.4 2.3 2.7 2.5 Egipto 1.8 1.8 2.1 2.0 2.4 2.0 Polonia 2.6 2.2 2.1 2.0 2.3 2.2 Ucrania 1.8 1.7 1.6 1.9 1.8 1.8 Países Bajos 1.1 1.3 1.6 1.9 1.0 1.4 (Holanda) Malasia 0.5 0.9 1.2 1.7 2.1 1.3 Perú 1.4 1.3 1.4 1.4 1.6 1.4 India 1.2 0.7 0.8 1.0 1.6 1.0 España 1.3 1.0 0.9 1.0 1.1 1.0 Corea, 0.6 0.8 0.9 0.8 1.2 0.9 República de Tailandia 0.6 0.7 1.0 0.8 1.0 0.8 Otros 28.3 29.1 28.9 29.2 24.2 28.0 Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.


Importadores

2010

2011

2012

2013

2014

Crecimiento Promedio 2010/2014 24.6 -1.0 5.6 13.7

Turquía 24.6 -13.8 21.0 -6.9 6.2 China -1.0 -14.5 -9.3 -10.2 -8.7 Italia 5.6 -18.0 6.0 -3.4 -2.5 Alemania 13.7 -0.4 -4.8 0.3 2.2 Federación de Rusia 37.8 -10.6 -7.5 -13.9 1.5 37.8 Brasil 35.4 -23.9 22.9 -9.9 6.1 35.4 Canadá 5.6 7.3 -3.7 5.2 3.6 5.6 Bélgica 24.3 -19.8 16.4 52.6 18.4 24.3 Reino Unido 16.7 -11.6 24.0 1.8 7.7 16.7 Estados Unidos de América 29.7 -1.7 -2.8 -0.6 6.2 29.7 México 77.2 8.3 5.4 3.4 23.6 77.2 Francia 17.0 -19.3 2.1 8.3 2.0 17.0 Egipto 13.3 8.1 1.8 9.9 8.3 13.3 Polonia 2.9 -14.0 1.0 4.8 -1.3 2.9 Ucrania 9.1 -17.2 31.6 -13.5 2.5 9.1 Países Bajos (Holanda) 37.7 15.9 24.4 -52.2 6.4 37.7 Malasia 92.2 19.8 54.2 14.0 45.0 92.2 Perú 12.4 -2.5 2.3 6.9 4.8 12.4 India -33.6 3.5 40.1 54.4 16.1 -33.6 España -11.4 -18.9 18.4 2.5 -2.3 -11.4 Corea, República de 59.3 4.6 -12.2 39.6 22.8 59.3 Tailandia 25.4 43.4 -21.2 20.6 17.0 25.4 Otros 20.3 -10.3 7.0 -22.5 -1.4 20.3 Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.

Página 141


UNMSM

Tabla 3.44 -- Principales países importadores de PVC en toneladas

Gráfica 3.49 – Importaciones de PVC (ton) Participación vs Crecimiento por países, 2010-2014



4.5

Turquía

8.3

24.6

4.0

China

10.2

-1.0

3.5

Italia

6.8

5.6

3.0

Alemania

5.6

13.7


5.2

37.8

Brasil

4.2

35.4

Canadá

3.7

5.6

1.0

Bélgica

3.8

24.3

0.5

Reino Unido

3.1

16.7

participación

Importadores

2.6

29.7

México

2.1

77.2

Francia

2.5

17.0

Egipto

2.0

13.3

Polonia

2.2

2.9

Ucrania

1.8

9.1


1.4

37.7

Malasia

1.3

92.2

Perú

1.4

12.4

India

1.0

-33.6

España

1.0

-11.4


0.9

59.3

Tailandia

0.8

25.4

2.0 1.5

0.0 -2.0


2.5

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

crecimiento Brasil Reino Unido Francia Polonia Holanda

Canadá Estados Unidos de América Egipto Ucrania Perú




Página 142


UNMSM

EVOLUCION DE LA EXPORTACIONES DE PVC: EXPORTACIÓN ANUAL: Gráfica 3.50 – Evolución de las exportaciones anuales por países 2010 - 2015


Tabla 3.45 – Evolución de las exportaciones anuales por países 2010 - 2015



Página 143


UNMSM

EXPORTACION MENSUAL: Gráfica 3.51 – Evolución de las exportaciones mensuales por países 2014 - 2015


F

Tabla 3.46 – Evolución de las exportaciones mensuales por países 2014 - 2015



Página 144


UNMSM

EXPORTACIONES EN TONELADAS Tabla 3.47 -- Países con mayores exportaciones globales de PVC (en formas primarias) en toneladas Importadores

Mundo Estados Unidos de América Alemania






10622.10 6 2732.013

10879.909

10873.011

11185.687

11185.687

2926.891

3017.793

2924.293

2659.202

965.618

932.518

957.587

942.15

993.67

Taipei Chino

678.619

686.808

740.297

803.359

743.992

Francia

738.786

684.23

749.8

700.701

785.647

China

224.62

386.34

394.636

662.152

1110.709

Corea, República de Países Bajos (Holanda) Bélgica

596.083

631.797

697.986

651.508

574.637

633.68

647.553

655.987

626.326

481.826

534.387

534.104

492.417

604.595

707.696

Tailandia

352.415

346.562

332.304

389.286

296.713

Japón

682.859

454.508

268.744

368.114

344.445

México

202.485

296.223

327.374

349.808

340.159

España

208.695

258.528

272.592

281.107

286.646

Colombia

209.655

238.737

251.57

276.262

253.834

Hungría

224.334

230.89

212.182

237.535

232.316

Suecia

205.28

203.957

213.113

213.207

203.884

Canadá

129.174

157.212

179.107

182.006

170.444

Polonia

75.236

120.756

116.661

139.79

103.129

Portugal

144.412

157.677

127.342

119.267

107.97

República Checa Reino Unido

106.341

101.355

90.321

87.243

106.84

132.122

129.842

117.869

87.129

85.185

Perú

100

129

258

140

260

otros

745.292

624.421

399.329

399.849

336.743

.

Gráfica 3.52 —Participación de Exportaciones (ton) por países, 2014 Perú 2%

Polonia Republica ChecaReino Unido Portugal 1% 1% 1% 1% Canadá Suecia 2% Otros 2% Hungria 3% 2% Estados Unidos Colombia 24 % 2% España México 3% 3% Japón 3% Tailandia Alemania 3% 9% Bélgica 6% Taipei Chino Holanda 7% 4% Corea Francia 5% China 7% 10%


Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADEhttp://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx


Página 145


UNMSM

Tabla 3.48 Porcentaje participación por países del 2010 al 2014 en toneladas

Tabla 3.49 --Crecimiento de las exportaciones por países del 2010 al 2014 en miles de dólares EUA

PARTICIPACIÓN (%)

CRECIMIENTO (%)

Importadores

2010

2011

2012

2013

2014

Mundo Estados Unidos de América Alemania Taipei Chino Francia China Corea, República de Países Bajos (Holanda) Bélgica Tailandia Japón México España Colombia Hungría Suecia Canadá Polonia Portugal República Checa Reino Unido Perú otros

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0


27.8 8.8 6.8 6.9 3.6

26.1 8.4 7.2 6.3 5.9

23.8 8.9 6.7 7.0 9.9

26.1 8.8 6.7 6.7 5.0

25.7 9.1 6.4 7.0 2.1

26.9 8.6 6.3 6.3 3.6

5.6

5.8

6.4

5.8

5.1

5.8

6.0 5.0 3.3 6.4 1.9 2.0 2.0 2.1 1.9 1.2 0.7 1.4

6.0 4.9 3.2 4.2 2.7 2.4 2.2 2.1 1.9 1.4 1.1 1.4

6.0 4.5 3.1 2.5 3.0 2.5 2.3 2.0 2.0 1.6 1.1 1.2

5.6 5.4 3.5 3.3 3.1 2.5 2.5 2.1 1.9 1.6 1.2 1.1

4.3 6.3 2.7 3.1 3.0 2.6 2.3 2.1 1.8 1.5 0.9 1.0

5.6 5.2 3.1 3.9 2.8 2.4 2.2 2.1 1.9 1.5 1.0 1.2

1.0 1.2 0.9 7.0

0.9 1.2 1.2 5.7

0.8 1.1 2.4 3.7

0.8 0.8 1.3 3.6

1.0 0.8 2.3 3.0

0.9 1.0 1.6 4.6

Importadores

Estados Unidos de América Alemania Taipei Chino Francia China Corea, República de Países Bajos (Holanda) Bélgica Tailandia

2010

2011

2013

2014

3.1 2.7 7.8 9.6 2.1

-3.1 -1.6 8.5 -6.5 67.8

-9.1 5.5 -7.4 12.1 67.7

-0.5 0.8 2.5 1.9 52.4

7.1 -3.4 1.2 -7.4 72.0

6.0

10.5

-6.7

11.8

-0.5

6.0

-6.0 8.0

2.2 -0.1

-3.1 10.9 15.2 8.6 5.2 1.1 -0.1 7.7

-1.7 -33.4 46.3 23.9 13.9 2.9 -0.6 21.7

12.7 -6.5

60.5 9.2

22.5

0.9

-4.7

-2.2

-9.8

-1.7

85.7 15.8

42.2 17.0

29.0

2.2 -0.1

1.3 -7.8

-4.5 22.8

-1.7

-4.1

17.1

-33.4 46.3 23.9 13.9 2.9 -0.6 21.7

-40.9 10.5 5.4 5.4 -8.1 4.5 13.9

37.0 6.9 3.1 9.8 11.9 0.0 1.6

60.5 9.2

-3.4 -19.2

19.8 -6.3

-4.7

-10.9

-1.7

-9.2

29.0

100.0

-3.4 26.1 45.7

-16.2

-36.0

0.1

23.1 17.1 23.8

Japón México España Colombia Hungría Suecia Canadá Polonia Portugal República Checa Reino Unido

Crecimiento Promedio 2010/2014

7.1 -3.4 1.2 -7.4 72.0

Perú Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.

2012

otros

-6.4 -2.8 2.0 -8.1 -2.2 -4.4 -6.4 26.2 -9.5

-16.2



Página 146


UNMSM

Tabla 3.50 -- Principales países exportadores de PVC en toneladas Importadores Estados Unidos de América Alemania



26.1

7.1

8.8

-3.4

Taipei Chino

6.7

1.2

Francia

6.7

-7.4

China

5.0

72.0

Corea, República de Países Bajos (Holanda) Bélgica

5.8

6.0

5.6

2.2

5.2

-0.1

Tailandia

3.1

-1.7

Japón

3.9

-33.4

México

2.8

46.3

España

2.4

23.9

Colombia

2.2

13.9

Hungría

2.1

2.9

Suecia

1.9

-0.6

Canadá

1.5

21.7

Polonia

1.0

60.5

Portugal

1.2

9.2

República Checa Reino Unido

0.9

-4.7

1.0

-1.7

Perú

1.6

29.0



Página 147


GRAFICA 3.53 -- Exportación de PVC (toneladas) Participación vs Crecimiento por países



UNMSM

GRAFICA 3.54 -- Exportación de PVC (toneladas) Participación vs Crecimiento por países


Página 148


UNMSM

EXPORTACIONES EN MILES DE DÓLARES Tabla 3.51 – Exportación de PVC (miles de dólares) por países, 2010-2014 Importadores




Mundo Estados Unidos de América

10820.65

12321.381

11268.851

2608.325

2957.358

Alemania

1122.937

1281.644

Francia

777.103



11771.683

11771.683

2834.949

2819.68

2654.143

1192.899

1210.984

1239.181

812.319

801.21

797.599

975.332

647.046

702.259

695.051

784.235

749.638


632.126

745.114

729.66

688.378

604.948 763.374

Taipei Chino

Bélgica

544.989

620.401

526.661

662.093


644.238

749.913

696.686

638.548

395.37

China

220.415

440.906

379.572

634.201

1028.744

México

203.338

324.037

325.483

376.718

370.34

Japón

664.731

495.07

278.521

372.563

350.775

Tailandia

344.263

381.162

333.912

350.438

311.563

Colombia

252.581

313.765

294.31

319.816

291.954

España

222.509

296.634

281.961

306.395

302.81

Suecia

235.828

269.198

261.179

265.91

242.108

Hungría

224.497

255.912

218.823

250.498

238.591

Canadá

122.994

165.736

177.936

184.47

187.527

Polonia

78.03

131.407

120.67

150.896

110.308

Portugal

148.963

181.764

132.671

132.144

117.665

Reino Unido

150.076

169.892

136.011

113.342

124.406

República Checa

107.503

111.935

91.937

89.882

110.541

Perú

100

149

322

184

400

otros

768.158

765.955

436.749

438.893

202.365



Gráfica 3.55 -- Exportaciones globales en miles de dólares, 2014 Portugal Reuno Unido Replublica Hungria 1% 1% Checa Polonia 2% 1% Canadá 1% Perú Suecia 2% 3% 2% España 3%

otros 2%

Estados Unidos 23%

Colombia 2% Tailandia 13%

Japón 3% Alemania 11%

México 3% China 9%

Holanda 3%

Bélgica 6%

Corea 5%

Taipei CHINO 6%

Francia 8%


Página 149


UNMSM

Tabla 3.52 -- Porcentaje participación por países del 2010 al 2014 en miles de dólares

Tabla 3.53 -- Crecimiento de las Exportaciones del año 2010 al 2014 en miles de dólares CRECIMIENTO (%)

PARTICIPACIÓN (%) Importadores Estados Unidos de América Alemania Francia Taipei Chino Corea, República de Bélgica Países Bajos (Holanda) China México Japón Tailandia Colombia España Suecia Hungría Canadá Polonia Portugal Reino Unido República Checa Perú otros

2010

2011

2012

2013

2014


24.1

24.0

25.2

24.0

22.5

24.0

10.4 7.2 6.0

10.4 6.6 5.7

10.6 7.1 6.2

10.3 6.8 6.7

10.5 8.3 6.4

10.4 7.2 6.2

5.8

6.0

6.5

5.8

5.1

5.9

5.0

5.0

4.7

5.6

6.5

5.4

6.0

6.1

6.2

5.4

3.4

5.4

2.0 1.9 6.1 3.2 2.3 2.1 2.2 2.1 1.1 0.7 1.4 1.4

3.6 2.6 4.0 3.1 2.5 2.4 2.2 2.1 1.3 1.1 1.5 1.4

3.4 2.9 2.5 3.0 2.6 2.5 2.3 1.9 1.6 1.1 1.2 1.2

5.4 3.2 3.2 3.0 2.7 2.6 2.3 2.1 1.6 1.3 1.1 1.0

8.7 3.1 3.0 2.6 2.5 2.6 2.1 2.0 1.6 0.9 1.0 1.1

4.6 2.7 3.8 3.0 2.5 2.4 2.2 2.0 1.4 1.0 1.2 1.2

1.0

0.9

0.8

0.8

0.9

0.9

0.9 7.1

1.2 6.2

2.9 3.9

1.6 3.7

3.4 1.7

2.0 4.5


Importadores Estados Unidos de América Alemania Francia Taipei Chino Corea, República de Bélgica Países Bajos (Holanda) China México

2010

2011

2012

2013

2014

Crecimiento Promedio 2010/2014

13.4

-4.1

-0.5

-5.9

0.7

13.4

14.1 4.5 8.5

-6.9 -1.4 -1.0

1.5 -0.5 12.8

2.3 22.3 -4.4

2.8 6.2 4.0

14.1 4.5 8.5

17.9

-2.1

-5.7

-12.1

-0.5

17.9

13.8

-15.1

25.7

15.3

9.9

13.8

16.4

-7.1

-8.3

-38.1

-9.3

16.4

100.0 59.4

-13.9 0.4

67.1 15.7

62.2 -1.7

100.0 59.4

Japón

-25.5

-43.7

33.8

-5.8

Tailandia Colombia España Suecia Hungría Canadá Polonia Portugal

10.7 24.2 33.3 14.2 14.0 34.8 68.4 22.0

-12.4 -6.2 -4.9 -3.0 -14.5 7.4 -8.2 -27.0

-11.1 -8.7 -1.2 -9.0 -4.8 1.7 -26.9 -11.0

Reino Unido

13.2

-19.9

4.9 8.7 8.7 1.8 14.5 3.7 25.0 -0.4 16.7

53.9 18.5 10.3 -2.0 4.5 9.0 1.0 2.3 11.9 14.6 -4.1

9.8

-3.4

13.2

República Checa

4.1

-17.9

-2.2

23.0

1.8

4.1

116.1

42.9

117.4

59.9

49.0

-53.9

24.2

-0.3

Perú otros

49.0 -0.3

-43.0

0.5

-25.5 10.7 24.2 33.3 14.2 14.0 34.8 68.4 22.0



Página 150


UNMSM

Gráfica 3.56 – Exportaciones de PVC (ton) Gráfica Participación 3.55 – Exportaciones vs Crecimiento de PVC (ton)

Tabla 3.54-- Principales países Exportadores de PVC en toneladas Participación Promedio 2010/2014



24.0

13.4

Alemania

10.4

14.1

Francia

7.2

4.5

Taipei Chino

6.2

8.5


5.9

17.9

Bélgica

5.4

13.8


5.4

16.4

China

4.6

100.0

México

2.7

59.4

Japón

3.8

-25.5

Tailandia

3.0

10.7

Colombia

2.5

24.2

España

2.4

33.3

Suecia

2.2

14.2

Hungría

2.0

14.0

Canadá

1.4

34.8

Polonia

1.0

68.4

Portugal

1.2

22.0

Reino Unido

1.2

13.2

República Checa

0.9

4.1

Perú

2.0

49.0

2.8

2.7

promedio



30.0 25.0 20.0 participación

Importadores

15.0 10.0 5.0 0.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

crecimiento Estados Unidos de América Alemania Francia Taipei Chino Corea Bélgica Holanda China México Japón Tailandia Colombia España Suecia Hungría Canadá


Página 151

70.0


UNMSM

Grafica 3.57 -- importaciones- evolución / exportaciones- evolución (anual)


Grafica 3.58 -- importaciones- evolución / exportaciones- evolución (mensual)



Página 152


UNMSM

C) DINAMICA DE LA DEMANDA MUNDIAL Grafica 3.59 -- Demanda mundial de PVC comparada con otros plásticos


Grafica 3.60 -- Comparación global de PVC (demanda vs capacidad)



Página 153


UNMSM

Grafica 3.61 -- Relación producción/demanda por regiones, mm TM


Grafica 3.62 -- Producción/demanda en Asia (mm TM)



Página 154


UNMSM

Grafica 3.63 -- ¿Quiénes le venden a china?


Grafica 3.64 -- Demanda de PVC por regiones



Página 155


UNMSM

Grafica 3.65 -- Demanda de PVC en Latinoamérica (latam)


Grafica 3.66 -- Demanda de PVC en Europa occidental



Página 156


UNMSM

Grafica 3.67 -- Demanda de PVC en Europa central


Grafica 3.68 -- Demanda de PVC en los estados unidos



Página 157


UNMSM

ESTUDIO DE MERCADO EN LATINOAMERICA DEL PVC Grafica 3.69 -- Principales productores de PVC


1. DEMANDA DE PVC: Grafica 3.70 -- Demanda de PVC comparada con otras regiones



Página 158


UNMSM

Grafica 3.71 -- Demanda de PVC en LATAM por país


Tabla 3.55 -- Variación de la demanda del PVC



Página 159


UNMSM

Grafica 3.72 -- Principales aplicaciones del PVC


Tabla 3.56 -- Balance oferta y demanda en Latinoamérica



Página 160


UNMSM

D) DEMANDA PER CÁPITA MUNDIAL Grafica 3.73 -- Consumo per cápita por regiones


Grafica 3.74 -- Consumo per cápita en Latinoamérica



Página 161


UNMSM

Tabla 3.57 -- Consumo per cápita de PVC Consumo per cápita / Plásticos USA

210 kgs.

Europa Occidental:

139 kgs.

Chile

51 kgs.

Perú

21 kgs.

Colombia

19 kgs.

Brasil

38 kgs.

América Latina:

32 kgs.


E) DINAMICA DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DEL PRODUCTO Grafica 3.75 – Dinámica de los precios internacionales F

PV C



Página 162


UNMSM

Grafica 3.76 -- Competitividad del etileno dependiendo de la fuente de producción


3.2) POLIETILENO DE ALTA Y BAJA DENSIDAD A) DINAMICA DE LA PRODUCCION MUNDIAL El último estudio elaborado por la consultora Ceresana sobre el polietileno cifra las ventas mundiales en 70.000 millones de dólares americanos en el horizonte de 2019, menciona como principal motor de crecimiento de este mercado el área de AsiaPacífico. Los expertos calculan que la demanda de HDPE en esta zona crecerá a ritmos anuales del 4,4%. Además, las ventas en Europa del Este, Oriente Medio y Sudamérica, por encima de la media, contribuirán también a su expansión. Por el contrario, el desarrollo de la demanda de HDPE en América del norte y Europa Occidental, descenderá notablemente. Como reconoce el CEO de Ceresana, Oliver Kutsch, los cambios en la demanda por regiones tendrán un efecto considerable sobre la estructura productiva mundial, de manera que en los próximos ocho años, surgirán nuevas fábricas en la zona de Asia Pacífico para abastecer la demanda de más de 8 millones de toneladas que se generará allá. Una de las principales áreas de aplicación para el crecimiento del mercado mundial de HDPE será el del soplado de botellas y otros tipos de piezas huecas. Los productos de este tipo representaron aproximadamente el 28% del volumen global


Página 163


UNMSM

del mercado de HDPE en el año 2011, seguido de cerca por las películas y los productos moldeados por inyección. Grafica 3.77 – Producción Mundial de plásticos por país y región

Fuente: Plastics Europe Market Research Group

En este sentido, también se observan fuertes diferencias por áreas geográficas, especialmente, en el moldeo por soplado y en la extrusión de film. Así, mientras que la producción de películas es el segmento de mercado dominante en Asia y el Pacífico, el moldeo por soplado y el moldeo por inyección son las tecnologías de procesamiento más comunes en América del Norte y Europa Occidental. Sin embargo, el crecimiento más dinámico para los próximos 8 años en el mercado mundial del polietileno de alta densidad estará protagonizado por las tuberías. Ceresana espera que la demanda en este sector crecerá un 4,8% cada año. Esto se explicaría por el desarrollo y la expansión de infraestructuras de muchos países como China y otras naciones emergentes, que garantizarían el crecimiento de la demanda de tuberías y cables, fabricados principalmente con HDPE. La consultora apunta que este plástico no sólo sustituirá en estas aplicaciones a otros materiales como el metal o el hormigón, sino, incluso a otros plásticos como el PVC.


Página 164


UNMSM

Tabla 3.58 -- Empresas productoras y capacidades a nivel regional (ordenado por tipo de producto) País

Empresa productora

Argentina Brasil Brasil Brasil

DOW ARGENTINA BRASKEM RIOPOLQUATTOR SOLVAAY POLIETILENO PEMEX PEAD PETROQUÍMICA POLINTER PEAD DOW ARGENTINA PEBD BRASKEM PEBD DOW BRASIL PEBD POLIETILENOS PEBD UNIAOQUATTOR TRIUNFO PEBD PETRODOW PEBD ECOPETROL S.A PEBD PEMEX PEBD PETROQUÍMICA POLINTER PEBD Fuente: APLA

México Venezuela Argentina Brasil Brasil Brasil Brasil Chile Colombia México Venezuela

Tipo de polietileno PEAD PEAD PEAD PEAD

Capacidad 560.000 t/a 1.450.000 t/a 540.000 t/a 82.000 t/a 200.000 t/a 100.000 t/a 90.000 t/a 525365.000 t/a 130.000 t/a 27130.000 t/a 160.000 t/a 47.000 t/a 57.000 t/a 291.000 t/a 85.000 t/a

B) DINAMICA DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES MUNDIALES Tabla 3.59 -- Dinámica de las exportaciones mundiales

Fuente: estadísticas de COMTRADE.


Página 165


UNMSM

INFORMACIÓN DE MERCADOS

Grafica 3.78 – Exportaciones netas de polietileno (miles de toneladas año)

Fuente: Nexant

Grafica 3.79 – Total exportaciones netas de polietileno en América del Sur (miles de toneladas año)

Fuente: Nexant


Página 166


UNMSM

Grafica 3.80 – Total exportaciones netas de polietileno en Estados Unidos (miles de toneladas año)

Fuente: Nexant

Grafica 3.81 – Proyectos de polietileno en América Latina

Fuente: Nexant


Página 167


UNMSM

Grafica 3.82 – Flujo mundial de polietileno

Fuente: Nexant

DINÁMICA DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES El crecimiento de la demanda natural de polietileno (PE) en América Latina derivada del desarrollo económico y los cambios demográficos, no está encontrando un aumento correspondiente en la producción, y esto traerá más oportunidades para los vendedores de productos importados en la región durante 2013. El único proyecto que está avanzando en América Latina es Braskem / IDESA Etileno XXI en México, y este no va a entrar en funcionamiento hasta el último trimestre de 2015, si el proyecto avanza según lo previsto. La crisis económica global está desacelerando las perspectivas de las naciones como Brasil, un miembro de un grupo de países llamado "BRIC" (Brasil, Rusia, India y China) caracterizados por su ascenso rápido en el desarrollo económico El desarrollo de otros países de América Latina también ha tenido algunos inconvenientes. La región en su conjunto crecerá más lento de lo previsto inicialmente. Se espera que la región, incluyendo México y el Caribe, tenga un crecimiento del PIB de alrededor del 3,9% en 2013, según las previsiones del FMI. Cifras similares de crecimiento generalmente

se

esperan

de

los

productos

básicos,

como

mínimo.

Los participantes del mercado en México siguen siendo optimistas sobre las perspectivas


Página 168


UNMSM

para 2015. México ha logrado algunos avances en la competitividad, atrayendo la producción industrial para satisfacer las necesidades domésticas y también para exportar productos a EUA desde su ubicación estratégica. Los procesadores de plástico han tenido un año decente en el 2012 y esperan que la demanda siga creciendo. Brasil, el mayor productor de petroquímicos de la región, había tropezado en el primer semestre de 2012 y está luchando por mantener su divisa estable, la demanda de poliolefinas no ha disminuido tanto como otros sectores de la economía, dijo un distribuidor brasileño. La mayor preocupación en Argentina proviene de proteccionismo del gobierno, que ha hecho que las importaciones sean menos disponibles en Argentina. La expropiación de los activos de Repsol YPF ha creado de una tormenta internacional que amenaza con aislar aún más a la Argentina de los mercados de capitales, en momentos en que el gobierno busca inversiones en los sectores de petróleo, gas y minería. Argentina ha implementado el control de precios, pero en general, los precios que los fabricantes de productos químicos pueden pasar al mercado son más altos que los encontrados en el mercado internacional. Las condiciones será constantes en Colombia, un país que sigue siendo dependiente de las importaciones de PE de Brasil, Asia y el Golfo de EUA. Con los ajustes de precios mensuales en función de los puntos de referencia del Golfo de EUA y las fluctuaciones monetarias, los precios en Colombia seguirán las directrices internacionales. Se espera ver a Venezuela aumentar su programa de importaciones, conforme la demanda en ese país ha aumentado sin un aumento correspondiente en la producción de PE. Las empresas mixtas con Braskem permanecen en suspenso, esperando condiciones favorables. Las elecciones presidenciales de Venezuela en noviembre pasado sugieren que las condiciones para la industria no cambiaran por un tiempo. La producción probablemente seguirá siendo irregular e insuficiente para cubrir las necesidades interna


Página 169


UNMSM

IMPORTACIONES EN MILES DE DOLARES EUA Tabla 3.60 -- Países con mayores importaciones globales de polietileno de densidad inferior a 0.94 en miles de dólares EUA Importadores






Mundo

25709592

29617001

27140803

28659846

26342858

China

2037365

2418291

2247816

2662177

3321139

Alemania

1941342

2359022

2079662

2075513

2017438

India

1082257

875046

1117880

1073212

1355040

Italia

1294273

1441023

1144186

1215537

1279360

Bélgica

1576016

1610671

1638229

1690159

1209710

Francia

1009385

1257458

1113496

1157213

1095866

Turquía

724440

910939

945563

1064178

1052849

Singapur Países Bajos (Holanda)

599827

966416

1068693

856529

997343

539634

786867

759254

759899

840925

Polonia

614905

791078

714194

668879

707035

México

578845

607244

596492

657225

705080


566430

627059

481481

621359

685686

Reino Unido

907203

1154093

910471

911682

683308

España

538166

650367

558815

664520

682113

Malasia

368588

469250

477710

532609

651267

Brasil

263797

454190

336413

447772

540217

Perú

191416

195420

210009

215180

235397

10875703

12042567

10740439

11386203

8283085

Resto del mundo


Gráfica 3.83 -- Importaciones globales 2014

Importaciones en miles de dólares Alemania 8%

Resto del mundo 31%

India 5%

China 13%

Perú 1%

Italia 5%

Brasil 2% Malasia 2% España 3%

Estados Polonia Singapur Unidos de 3% 4% América Reino Países Bajos 3% México Unido (Holanda) 3% 3% 3%

Bélgica 5% Francia 4% Turquía 4%


La agregación mundial representa la suma de los países que reportan los datos y de los que no los reportan


Página 170


UNMSM

Tabla 3.62 --Crecimiento de las importaciones por países del 2010 al 2014 en miles de dólares EUA

Tabla 3.61 - -Porcentaje participación por países del 2010 al 2014 en miles de dólares EUA PARTICIPACIÓN (%) Importadores

2010

2011

2012

2013

2014

Participació n Promedio 2010/2014

Mundo

100

100

100

100

100

100

China

7.9

8.2

8.3

9.3

12.6

CRECIMIENTO (%)


Importadore s

2010/2011

2011/2012

9.3

Mundo

15.2

-8.4

5.6

-8.1

1.1

China

18.7

-7

18.4

24.8

13.7

Alemania

21.5

-11.8

-0.2

-2.8

1.7

India

-19.1

27.8

-4

26.3

7.8

2012/2013

2013/2014

Alemania

7.6

8

7.7

7.2

7.7

7.6

India

4.2

3

4.1

3.7

5.1

4

Italia

5

4.9

4.2

4.2

4.9

4.6

Bélgica

6.1

5.4

6

5.9

4.6

5.6

Italia

11.3

-20.6

6.2

5.3

0.6

Bélgica

2.2

1.7

3.2

-28.4

-5.3

Francia

3.9

4.2

4.1

4

4.2

4.1

Turquía

2.8

3.1

3.5

3.7

4

3.4

Francia

24.6

-11.4

3.9

-5.3

3


2.3

3.3

3.9

3

3.8

3.3

Turquía

25.7

3.8

12.5

-1.1

10.2

2.1

2.7

2.8

2.7

3.2

2.7

61.1

10.6

-19.9

16.4

17.1

Polonia

2.4

2.7

2.6

2.3

2.7

2.5


45.8

-3.5

0.1

10.7

13.3

2.3

Polonia

28.7

-9.7

-6.3

5.7

4.6

México

4.9

-1.8

10.2

7.3

5.2


10.7

-23.2

29.1

10.4

6.8

Reino Unido

27.2

-21.1

0.1

-25

-4.7

México Estados Unidos de América

2.3

2.1

2.2

2.3

2.7

2.2

2.1

1.8

2.2

2.6

2.2

Reino Unido

3.5

3.9

3.4

3.2

2.6

3.3

España

2.1

2.2

2.1

2.3

2.6

2.3

Malasia

1.4

1.6

1.8

1.9

2.5

1.8

Brasil

1

1.5

1.2

1.6

2.1

1.5

Perú Resto del mundo

0.7

0.7

0.8

0.8

0.9

0.8

42.3

40.7

39.6

39.7

31.4

38.7



España

20.8

-14.1

18.9

2.6

7.1

Malasia

27.3

1.8

11.5

22.3

15.7

Brasil

72.2

-25.9

33.1

20.6

25


2.1

7.5

2.5

9.4

5.4

10.7

-10.8

6

-27.3

-5.4

Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC basados en

Página 171


UNMSM

Tabla 3.63 -- Principales países importadores polietileno de densidad inferior a 0.94 en miles de dólares EUA

Importadores



Mundo

100

1.1

China

9.3

13.7

Alemania

7.6

1.7

Bélgica

4

7.8

Italia

4.6

0.6

India

5.6

-5.3

Francia

4.1

3

Reino Unido

3.4

10.2

Turquía

3.3

17.1

Viet Nam

2.7

13.3

Polonia

2.5

4.6

Singapur

2.3

5.2

México Estados Unidos de América Países Bajos (Holanda)

2.2

6.8

3.3

-4.7

2.3

7.1

España Hong Kong (China)

1.8

15.7

1.5

25

Perú Resto del mundo PROMEDIO MUNDIAL

0.8

5.4

38.7

-5.4

5.6

1.1



Página 172


UNMSM

Gráfica 3.84 --Dinámica de los principales países importadores Polietileno de densidad inferior a 0.94 en miles de dólares EUA

DINÁMICA DE LOS PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES 2010/2014

Gráfica 3.85 --Dinámica de los principales países importadores Polietileno de densidad inferior a 0.94 en miles de dólares EUA

DINÁMICA DE LOS PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES 2010/2014

China

45

Italia

6 Alemania

India

40

PARTICIÓN PROMEDIO ANUAL=6%


Italia

30

India

25

Francia

20

Reino Unido

15

Turquía

10

-10

5

Bélgica

35

5

Viet Nam

0

Polonia 0

10

20

30

CRECIMIENTO PROMEDIO MUNDIAL=1% Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE


Bélgica

-10

-5

Francia

Reino Unido

4 Turquía

3

Viet Nam

Polonia

2 Singapur

1

México

0


0

5

10

CRECIMIENTO PROMEDIO MUNDIAL=1%

15


Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados

Página 173


UNMSM

IMPORTACIONES EN TONELADAS Tabla 3.64 -- Países con mayores importaciones globales de polietileno de densidad inferior a 0.94 en toneladas Importadores Mundo






17382991

17593222

17270565

17719181

15357472

China

1384141

1461724

1571527

1724562

2054953

Alemania

1187456

1254760

1186211

1129214

1099742

India

775584

588380

804670

765278

845271

Italia

904893

853090

731988

730734

771443

Bélgica

1152422

998684

1062362

1055524

754624

Singapur

534943

714781

808753

621074

675513

Francia

630956

685256

652968

637688

617837

Turquía Países Bajos (Holanda)

473203

537919

562213

619944

597096

347173

452430

473049

441875

496925

España Estados Unidos de América

356878

383492

363025

400731

465471

431712

431590

355927

431812

444161

Polonia

407535

450108

447471

386276

411148

Malasia

261316

317216

337027

323837

395128

México

368182

351151

372599

392741

390219

Reino Unido

585387

652835

556349

533015

366543

Brasil

183612

279553

226053

288022

318315

133320 6625053

Perú

121744

114079

Resto del mundo

7275854

7066174

130440

133495

7106414

4519588


La agregación mundial representa la suma de los países que reportan los datos y de los que no los reportan Las cantidades presentadas en color verde claro fueron estimadas por UNSD. Para mayor información por favor referirse a la nota explicativa de UNSD.

Gráfica 3.86 -- Importaciones globales 2014

Importaciones en toneladas

Resto del mundo 29%

China 13%

Perú 1% Brasil 2% Reino Unido México Turquía Polonia España 2% 3% 4% 3% 3% Malasia Países Bajos Estados 3% (Holanda) Unidos de 3% América 3%

Alemania 7% India 6% Italia 5% Bélgica 5% Singapur 4% Francia 4%


Las cantidades presentadas en color verde oscuro fueron estimadas por ITC. Para mayor información por favor referirse a la nota explicativa de ITC.


Página 174


UNMSM

Tabla 3.65 -Porcentaje participación por países del 2010 al 2014 en toneladas

CRECIMIENTO (%)

PARTICIPACIÓN (%) Importadores Mundo

2010

2011

2012

2013

2014


100

100

100

100

100

100

Importadores Mundo

China

8

8.3

9.1

9.7

13.4

9.7

Alemania

6.8

7.1

6.9

6.4

7.2

6.9

India

4.5

3.3

4.7

4.3

5.5

4.5

Italia

5.2

4.8

4.2

4.1

5

4.7

Bélgica

Tabla 3.66 --Crecimiento de las importaciones por países del 2010 al 2014 en toneladas

6.6

5.7

6.2

6

4.9

5.9

Singapur

3.1

4.1

4.7

3.5

4.4

4

Francia

3.6

3.9

3.8

3.6

4

3.8


2.7

3.1

3.3

3.5

3.9

3.3

2

2.6

2.7

2.5

3.2

2.6


2.1

2.2

2.1

2.3

3

2.3

2.5

2.5

2.1

2.4

2.9

2.5

Polonia

2.3

2.6

2.6

2.2

2.7

2.5

Malasia

1.5

1.8

2

1.8

2.6

1.9

México

2.1

2

2.2

2.2

2.5

2.2

Reino Unido

3.4

3.7

3.2

3

2.4

3.1

Brasil

1.1

1.6

1.3

1.6

2.1

1.5


0.7

0.6

0.8

0.7

0.9

0.7

41.9

40.2

38.4

40.1

29.4

38



2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014


1.2

-1.8

2.6

-13.3

-2.8

China

5.6

7.5

9.7

19.2

10.5

Alemania

5.7

-5.5

-4.8

-2.6

-1.8

India

-24.1

36.8

-4.9

10.5

4.6 -3.6

Italia

-5.7

-14.2

-0.2

5.6

Bélgica

-13.3

6.4

-0.6

-28.5

-9

Singapur

33.6

13.1

-23.2

8.8

8.1

Francia

8.6

-4.7

-2.3

-3.1

-0.4


13.7

4.5

10.3

-3.7

6.2

30.3

4.6

-6.6

12.5

10.2


7.5

-5.3

10.4

16.2

7.2

0

-17.5

21.3

2.9

1.7

Polonia

10.4

-0.6

-13.7

6.4

0.6

Malasia

21.4

6.2

-3.9

22

11.4

México

-4.6

6.1

5.4

-0.6

1.6

Reino Unido

11.5

-14.8

-4.2

-31.2

-9.7

Brasil

52.3

-19.1

27.4

10.5

17.8


-6.3

16.9

-2.2

2.3

2.7

-2.9

-6.2

7.3

-36.4

-9.6


Página 175


UNMSM

Tabla 3.67 -- Principales países importadores polietileno de densidad inferior a 0.94 en toneladas

Mundo

Participación Promedio 2010/2014 100

Crecimiento promedio 2010/2014 -2.8

China

9.7

10.5

Alemania

6.9

-1.8

India

4.5

4.6

Italia

4.7

-3.6

Bélgica

5.9

-9

Singapur

4

8.1

Francia

3.8

-0.4


3.3

6.2

2.6

10.2


2.3

7.2

2.5

1.7

Polonia

2.5

0.6

Malasia

1.9

11.4

México

2.2

1.6

Reino Unido

3.1

-9.7

Brasil

1.5

17.8


0.7

2.7

38

-9.6

5.6

-2.8

Importadores



Página 176


Gráfica 3.87 --Dinámica de los principales países importadores Polietileno de densidad inferior a 0.94 en toneladas

UNMSM

Gráfica 3.88 --Dinámica de los principales países importadores Polietileno de densidad inferior a 0.94 en toneladas

DINAMICA DE LOS PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES 2010/2014

DINAMICA DE LOS PRINCIPALES PAISES China IMPORTADORES 2010/2014 40

12

Alemania

China India 35

Alemania

10

Italia Bélgica Singapur Francia

25

Turquía Países Bajos (Holanda) España

20

Estados Unidos de América Polonia

15

India

Participación prom. mundial= 6%

Participación prom. mundial= 6%

30

8 Italia

Singapur 4 Francia Turquía

2

Malasia

10

Bélgica

6

España

México 5

Reino Unido Brasil

0

-20

-10

0

10

Crecimiento prom. Mundial= -3

20

0 -20

-10

0

10

Crecimiento prom. Mundial= -3

20






Página 177


UNMSM

EXPORTACIONES EN MILES DE DOLARES EUA Tabla 3.68-- Países con mayores exportaciones globales de polietileno de densidad inferior a 0.94 en miles de dólares EUA Exportadores

valor exportada en 2010





Mundo

23965689

27955181

24800316

26521398

21140346


2144581

2172238

2225266

2443920

2499726

Bélgica Países Bajos (Holanda)

2554773

2667448

2339113

2652235

2356306

1744139

1767570

1641216

1780134

1852158

Alemania

1419896

1284647

1404850

1420135

1655246

Irán (República Islámica del)

1565582

1839502

1585795

1610222

1623182

Francia Corea, República de

1257573

1290320

1140282

1389306

1561527

1158228

1171351

1278609

1283426

1443982

Singapur

699089

1025304

881516

925905

1059410

Brasil

583056

715808

714628

729848

614551

Austria

440745

562688

480400

499202

611888

Suecia

472069

567649

391301

560025

602700

Malasia

472879

728222

731967

620615

600163

Canadá

534309

637357

576212

645970

579859

Japón

405496

392212

369783

383366

408160

España

441535

604404

587099

552277

318968

Kuwait

311329

452411

280085

285418

289826


1239

17700

14233

1501

7759171

10058350

8157961

8737893

Gráfica 3.89 -- Exportaciones globales 2014

España 2%

Exportaciones en miles de dólares

Japón Perú 2% Kuwait 0% 1% Resto del mundo Canadá 15% 3%

Estados Unidos de América 12%

Malasia 3% Suecia 3%

Bélgica 11%

Austria 3% Brasil 3% Singapur 5%


Francia 7%

Corea, República de 7%

Irán (República Islámica del) 8%

Alemania 8%

3062694





Página 178


UNMSM

Tabla 3.69 -- Porcentaje participación por países del 2010 al 2014 en miles de dólares EUA PARTICIPACIÓN (%) Exportadores

2010

2011

2012

2013

2014


Mundo

100

100

100

100

100

100


8.9

7.8

9

9.2

11.8

9.3


10.7

9.5

9.4

10

11.1

10.1

7.3

6.3

6.6

6.7

8.8

7.1

Alemania

5.9

4.6

5.7

5.4

7.8

5.9


6.5

6.6

6.4

6.1

7.7

6.7


5.2

4.6

4.6

5.2

7.4

5.4

4.8

4.2

5.2

4.8

6.8

5.2

Singapur

2.9

3.7

3.6

3.5

5

Tabla 3.70 --Crecimiento de las exportaciones por países del 2010 al 2014 en miles de dólares EUA CRECIMIENTO (%) Exportador es

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014


Mundo

16.6

-11.3

6.9

-20.3

-2


1.3

2.4

9.8

2.3

4


4.4

-12.3

13.4

-11.2

-1.4

1.3

-7.1

8.5

4

1.7

Alemania

-9.5

9.4

1.1

16.6

4.4


17.5

-13.8

1.5

0.8

1.5

2.6

-11.6

21.8

12.4

6.3

3.7


1.1

9.2

0.4

12.5

5.8

Brasil

2.4

2.6

2.9

2.8

2.9

2.7

Singapur

46.7

-14

5

14.4

13

Austria

1.8

2

1.9

1.9

2.9

2.1

Brasil

22.8

-0.2

2.1

-15.8

2.2

Suecia

2

2

1.6

2.1

2.9

2.1

Austria

27.7

-14.6

3.9

22.6

9.9

Malasia

2

2.6

3

2.3

2.8

2.5

Suecia

20.2

-31.1

43.1

7.6

10

Canadá

2.2

2.3

2.3

2.4

2.7

2.4

Malasia

54

0.5

-15.2

-3.3

9

Canadá

19.3

-9.6

12.1

-10.2

2.9

Japón

1.7

1.4

1.5

1.4

1.9

España

1.8

2.2

2.4

2.1

1.5

1.6 2

Japón

-3.3

-5.7

3.7

6.5

0.3

Kuwait

1.3

1.6

1.1

1.1

1.4

1.3

España

36.9

-2.9

-5.9

-42.2

-3.5


0

0.1

0.1

0

0

0

Kuwait

45.3

-38.1

1.9

1.5

2.7

32.4

36

32.9

32.9

14.5

29.7


1328.6

-19.6

-89.5

-100

279.9

29.6

-18.9

7.1

-64.9

-11.8



Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC

Página 179


UNMSM

Tabla 3.71 -- Principales países exportadores polietileno de densidad inferior a 0.94 en miles de dólares EUA Exportadores



Mundo

100

-2


9.3

4


10.1

-1.4

7.1

1.7

Alemania Irán (República Islámica del)

5.9

4.4

6.7

1.5


5.4

6.3

5.2

5.8

Singapur

3.7

13

Brasil

2.7

2.2

Austria

2.1

9.9

Suecia

2.1

10

Malasia

2.5

9

Canadá

2.4

2.9

Japón

1.6

0.3

España

2

-3.5

Kuwait

1.3

2.7


0

279.9

29.7

-11.8

5.5

-2



Página 180


Gráfica 3.90 --Dinámica de los principales países exportadores de Polietileno de densidad inferior a 0.94 en miles de dólares EUA

UNMSM

Gráfica 3.91 --Dinámica de los principales países exportadores de Polietileno de densidad inferior a 0.94 en miles de dólares EUA

Estados Unidos de

DINÁMICA DE LOS PRINCIPALES PAÍSES América EXPORTADORES 2010/2014 Bélgica 35

DINÁMICA DE LOS PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES 2010/2014

30

India

5 PARTICIÓN PROMEDIO ANUAL=6%

Irán (República Islámica del) Francia


25 Corea, República de Singapur

20

Brasil

Austria

15

Suecia Malasia

10

Italia

6

Países Bajos (Holanda) Alemania

Francia

Reino Unido

4 Turquía

3

Viet Nam

Polonia

2 Singapur

Canadá Japón

5

1

México

0


España Kuwait

0 -100

Bélgica

0

100

200

300

CRECIMIENTO PROMEDIO MUNDIAL=-2%

Perú



-10

-5

0

5

10

15

CRECIMIENTO PROMEDIO MUNDIAL=1%



Página 181


UNMSM

EXPORTACIONES EN TONELADAS Tabla 3.72-- Países con mayores exportaciones globales de polietileno de densidad inferior a 0.94 en toneladas Exportadores Mundo Macao (China) Georgia Kazajstán Mozambique Gabón Andorra Sudán (Norte + Sur) República de Moldova Níger Samoa Qatar Montenegro Nepal Guinea Mauritania Polinesia Francesa Perú Resto del mundo

valor exportada en 2010 17110735





1280090

1393170

1500604

1428134

1440049

1340367

1453601

1305728

873625

1020311

930980

1039166

927579

937413

976604

1019011

818423

765435

884572

951662

809277

938008

842910

889397

975754

950181

875529

860450

576081

564377

563091

640814

347833

330370

328801

401424

437230

475885

457266

364200

365680

277153

375402

360552

425417

453649

350412

354311

312178

291603

314913

273348

217499

213666

208055

214873

392125

443134

347344

211913

169375 No hay cantidades


167979

590


17110145

7129873

6032400

6225122

1690599

No hay cantidades No hay cantidades No hay cantidades No hay cantidades No hay cantidades No hay cantidades No hay cantidades No hay cantidades No hay cantidades No hay cantidades No hay cantidades No hay cantidades No hay cantidades No hay cantidades No hay cantidades No hay cantidades

41




Gráfica 3.92 -- Exportaciones globales 2014

Exportaciones en toneladas Polinesia Francesa Mauritania 1% 2% Guinea 2% Nepal 2% Montenegro 3% Qatar 3%

Resto del mundo 14% Macao (China) 12% Georgia 11% Kazajstán 9%

Andorra 7%

Gabón 8%

Mozambique 8%

Samoa 3%

Níger 3%

Sudán (Norte + Sur) República de 7% Moldova 5%


Las cantidades presentadas en color verde claro fueron estimadas por UNSD. Para mayor información por favor referirse a la nota explicativa de UNSD. Las cantidades presentadas en color verde oscuro fueron estimadas por ITC. Para mayor información por favor referirse a la nota explicativa de ITC.

Página 182


UNMSM

Tabla 3.74--Crecimiento de las exportaciones por países del 2010 al 2014 en toneladas

Tabla 3.73 -Porcentaje participación por países del 2010 al 2014 en toneladas

CRECIMIENTO (%)

PARTICIPACIÓN (%) Exportadores

2010

2011

2012

2013

2014


Mundo

100

100

100

100

100

100

Macao (China)

7.3

8.4

8.9

11.7

Georgia

8.2

8.1

8.7

10.7

Kazajstán

5

6.1

5.5

Mozambique

5.3

5.6

Gabón

4.7

Andorra Sudán (Norte + Sur) República de Moldova

4.6

Exportador es

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014


Mundo

2.8

-27.5

-7.3

-5.6

1.2

9.1

Macao (China)

8.8

7.7

-4.8

3.9

8.9

Georgia

-6.9

8.4

-10.2

-2.9

8.5

6.3

Kazajstán

16.8

-8.8

11.6

6.5

5.8

8.4

6.3

Mozambique

1.1

4.2

4.3

3.2

4.6

5.3

7.8

5.6

Gabón

-6.5

15.6

7.6

5.6

5.7

5

7.3

5.7

15.9

-10.1

5.5

3.8

5.5

5.7

5.2

7.1

5.9

-2.6

-7.9

-1.7

-4.1

3.3

3.4

3.4

5.3

3.9


-2

-0.2

13.8

3.9

Níger

2

2

2

3.3

2.3

Níger

-5

-0.5

22.1

5.5

Samoa

2.5

2.9

2.7

3

2.8

Samoa

8.8

-3.9

-20.4

-5.2

Qatar

2.1

1.7

2.2

3

2.3

Qatar

-24.2

35.4

-4

2.4

Montenegro

2.4

2.7

2.1

2.9

2.5

Montenegro

6.6

-22.8

1.1

-5

Nepal

1.8

1.8

1.9

2.2

1.9

Nepal

-6.6

8

-13.2

-3.9

Guinea

1.2

1.3

1.2

1.8

1.4

Guinea

-1.8

-2.6

3.3

-0.4

Mauritania Polinesia Francesa

2.2

2.7

2.1

1.7

2.2

13

-21.6

-39

-15.9

1.5

1

1

1.4

1.2


-34

-3.9

3.2

-11.6

0

0

13.9

45.6

-15.4

3.2

-72.8

-35.8


0 100

40.5

36.3

37.1




-58.3


Página 183


UNMSM

Tabla 3.75 -- Principales países exportadores polietileno de densidad inferior a 0.94 en toneladas

Exportadores



Mundo

100

-7.3

Macao (China)

9.1

3.9

Georgia

8.9

-2.9

Kazajstán

6.3

6.5

Mozambique

6.3

3.2

Gabón

5.6

5.6


5.7

3.8

5.9

-4.1

3.9

3.9

Níger

2.3

5.5

Samoa

2.8

-5.2

Qatar

2.3

2.4

Montenegro

2.5

-5

Nepal

1.9

-3.9

Guinea

1.4

-0.4


2.2

-15.9

1.2

-11.6


0 45.6

-35.8

6.3

-7.3



Página 184


Gráfica 3.93 --Dinámica de los principales países exportadores de Polietileno de densidad inferior a 0.94 en toneladas Macao (China)


UNMSM

Gráfica 3.94 --Dinámica de los principales países exportadores de Polietileno de densidad inferior a 0.94 en toneladas

Georgia


Kazajstán

50

Kazajstán Mozambique

7

Mozambique

Gabón

45 Gabón 6

Andorra Sudán (Norte + Sur) República de Moldova Níger

35 30

Samoa

25

Qatar

20

Montenegro

15

Nepal Guinea

10

Samoa 3

Qatar Montenegro

2

Nepal

5

1

Polinesia Francesa Perú

0 -20

Sudán (Norte + Sur) República de Moldova Níger

4

Mauritania

-40

Andorra

5



40

0

20

CRECIMIENTO PROMEDIO MUNDIAL=-7%

Resto del mundo



Guinea Perú

0 -10

-5

0

5

10

CRECIMIENTO PROMEDIO MUNDIAL= -7% Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE

Página 185


UNMSM

EXPORTACIONES EN MILES DE DOLARES Tabla 3.76 -- exportaciones globales de polietileno de alta densidad 390120 en miles de dólares EUA EXportadores

exportada en 2010

exportada exportada exportada exportada en 2011 en 2012 en 2013 en 2014

Mundo

21695614

26604768

28157191

29588062

79917

252326

199679

174654

254564

Alemania

1398037

1586366

1572926

1601896

1560641

EEUU

2327845

2577625

2631762

2725745

2762975

Bélgica

2310573

2603432

2440041

2406611

2266066

Italia

472967

520122

446094

463196

484887

Francia

586437

620768

618580

625243

690156

Turquía

8267

20941

37267

18830

21089

Reino Unido

3659

113671

107029

112770

94516

665012

1103021

1258494

1263376

1288352

77548

327131

227382

172877

59416 72647

China

Singapur India México

EXPORTACIONES 2014 EN MILES DE DOLARES

20542898

52016

58350

65759

68063

Argentina

109663

136707

113890

117116

Brasil

460378

627582

604384

536052

Venezuela

55

30

37

Colombia

388

1001

572

366

194

Chile

321

732

747

1148

2022

Perú

68

300

111

77

287

13142463

16054663

17832437

19300042

10402857

Resto Paises

Grafica 3.95 – Exportaciones 2014 en miles de dólares

China Alemania [PORCENTAJE][PORCENTAJE] EEUU [PORCENTAJE]

resto de paises [PORCENTAJE]

582229

Bélgica [PORCENTAJE]

[NOMBRE DE CATEGORÍA] Perú [PORCENTAJE] 0% 0% 3% 0%

6%

Italia [PORCENTAJE] Francia DE [NOMBRE Turquia [PORCENTAJE] CATEGORÍA] [PORCENTAJE] Reino Unido [PORCENTAJE]

Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE. ITC: Internacional Trade Center Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE. http://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx

El valor mundial representa la suma de los países que reportan datos y de los que no reportan.


Página 186


UNMSM

Tabla 3.77 -- Porcentaje participación por países del 2010 al 2014 en miles de dólares EUA (polietileno de alta densidad) Participacion (%) Exportadores

2010

2011

2012

2013

2014

Mundo

100 0.37 6.44 10.73 10.65 2.18 2.7 0.04 0.02 3.07 0.36 0.24 0.51 2.12 0 0 0 0 60.58

100 0.95 5.96 9.69 9.79 1.95 2.33 0.08 0.43 4.15 1.23 0.22 0.51 2.36 0 0 0 0 60.35

100 0.71 5.59 9.35 8.67 1.58 2.2 0.13 0.38 4.47 0.81 0.23 0.4 2.15 0 0 0 0 63.33

100 0.59 5.41 9.21 8.13 1.57 2.11 0.06 0.38 4.27 0.58 0.23 0.4 1.81 0 0 0 0 65.23

100 1.24 7.6 13.45 11.03 2.36 3.36 0.1 0.46 6.27 0.29 0.35

China Alemania EEUU Bélgica Italia Francia Turquía Reino Unido Singapur India México Argentina Brasil Venezuela Colombia Chile Perú

2.83 0 0.01 0 50.64

participacion promedio 2010/2014

100 0.77 6.2 10.49 9.65 1.93 2.54 0.08 0.33 4.45 0.65 0.25 0.46 2.25 0 0 0 0 60.03

Grafica 3.96 – Porcentaje de participación

Porcentaje de participacion China [VALOR] 6.2

10.49

9.65 Resto de paises [VALOR]

4.45

1.93 0.33

Perú [VALOR]

0 0

0.46

0

Resto Paises Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE.

Fuente: Elaboración propia con cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE. ITC: Internacional Trade Center


2.54 0.08

Página 187

0.65 0.25

2.25


UNMSM

Tabla 3.78 -- Crecimiento de las exportaciones por países del 2010 al 2014 en miles de dólares EUA

Crecimiento(%) Exportadores Mundo China Alemania EEUU Bélgica Italia Francia Turquía Reino Unido Singapur India México Argentina Brasil Venezuela Colombia Chile Perú Resto Paises

2010-2011

22.63 215.74 13.47 10.73 12.67 9.97 5.85 153.31 3006.61 65.86 321.84 12.18 24.66 36.32 -45.45 157.99 128.04 341.18 22.16

2011-2012

5.84 -20.86 -0.85 2.10 -6.28 -14.23 -0.35 77.96 -5.84 14.10 -30.49 12.70 -16.69 -3.70 23.33 -42.86 2.05 -63.00 11.07

2012-2013

5.08 -12.53 1.84 3.57 -1.37 3.83 1.08 -49.47 5.36 0.39 -23.97 3.50 2.83 -11.31 -100.00 -36.01 53.68 -30.63 8.23

2013-2014

-30.57 45.75 -2.58 1.37 -5.84 4.68 10.38 12.00 -16.19 1.98 -65.63 6.73 8.61 -46.99 76.13 272.73 -46.10

Creciemiento promedio 2010/2014

0.74 57.02 2.97 4.44 -0.20 1.06 4.24 48.45 747.49 20.58 50.44 8.78 3.60 7.48 -40.71 8.03 64.98 130.07 -1.16



Grafica 3.97 – crecimiento

crecimiento 300.00

250.00

200.00

150.00

100.00

50.00

0.00 1

2

3

-50.00 Fuente: Elaboración propia con ccálculos del ITC basados en estadísticas.

Página 188

4


UNMSM

Tabla 3.79 -- Principales países exportadores polietileno de densidad superior a 0.94 en miles de dólares

Exportadores Mundo China Alemania EEUU Bélgica Italia Francia Turquía Reino Unido Singapur India México Argentina Brasil Venezuela Colombia Chile Perú Resto Paises PROMEDIO MUNDIAL

participación promedio 2010/2014


100 0.77 6.2 10.49 9.65 1.93 2.54 0.08 0.33 4.45 0.65 0.25 0.46 2.25 0 0 0 0 60.03

0.74 57.02 2.97 4.44 -0.20 1.06 4.24 48.45 747.49 20.58 50.44 8.78 3.60 7.48 -40.71 8.03 64.98 130.07 -1.16

5.56

58.86



Página 189


UNMSM

EXPORTACIONES EN TONELADAS Tabla 3.80 -- exportaciones globales de polietileno de alta densidad 390120 en toneladas Exportadores Mundo

cantidad exportada en 2010




Gráfica 3.98 -- Exportaciones globales cantidad exportada en 2014

17133204

18054926

19668138

19789924

12660692

61087

176144

134956

111708

157162

958643

901853

918204

905181

909874

EEUU

1745425

1725198

1786239

1811187

1668115

Bélgica

China Alemania

1589631

1492886

1443473

1377924

1346340

Italia

332490

299119

263108

271199

296284

Francia

414985

367193

379372

366680

421059

Turquía

6114

13068

23326

13367

19440

Reino Unido

2041

66515

62488

63821

55277

529411

784748

897055

842988

811105

India

66292

238382

167605

118675

38151

México

43593

46917

54033

56722

58066

Argentina

80690

91863

82767

80301

361709

433572

419573

347726

Venezuela

36

212

13

Colombia

384

596

330

209

67

Chile

249

736

600

816

1788

Singapur

Brasil

Perú Resto Paises

EXPORTACIONES 2014 EN TONELADAS China Alemania [PORCENTAJE][PORCENTAJE] EEUU [PORCENTAJE]


[NOMBRE DE CATEGORÍA] Perú [PORCENTAJE] 0% 0% 3% 0%

359456

43

148

51

28

173

10940381

11415776

13034945

13421392

6518335

Bélgica [PORCENTAJE]

6%

Italia [PORCENTAJE] Francia [NOMBRE DE Turquia [PORCENTAJE] CATEGORÍA] [PORCENTAJE] Reino Unido [PORCENTAJE]




Página 190


UNMSM

Tabla 3.81 -- Porcentaje participación por países del 2010 al 2014 en toneladas Participación (%) Exportadores

2010

2011

2012

2013

2014

Mundo

100 0.36 5.6 10.19 9.28 1.94 2.42 0.04 0.01 3.09 0.39 0.25 0.47 2.11 0 0 0 0 63.85

100 0.98 5 9.56 8.27 1.66 2.03 0.07 0.37 4.35 1.32 0.26 0.51 2.4 0 0 0 0 63.23

100 0.69 4.67 9.08 7.34 1.34 1.93 0.12 0.32 4.56 0.85 0.27 0.42 2.13 0 0 0 0 66.27

100 0.56 4.57 9.15 6.96 1.37 1.85 0.07 0.32 4.26 0.6 0.29 0.41 1.76 0 0 0 0 67.82

100 1.24 7.19 13.18 10.63 2.34 3.33 0.15 0.44 6.41 0.3 0.46


2.84 0 0.01 0 51.48

Gráfica 3.99 – Porcentaje de participación


100 0.77 5.41 10.23 8.5 1.73 2.31 0.09 0.29 4.53 0.69 0.31 0.45 2.25 0 0 0 0 62.53

Porcentaje de participacion China [VALOR] 5.41

10.23

8.5 1.73 Resto de paises [VALOR]

2.31

4.53

0.09 0.29

0.45

0 Perú 0 [VALOR]

0

2.25




0.69

0.31

Página 191


UNMSM

Tabla 3.82 -- Crecimiento de las exportaciones por países del 2010 al 2014 en toneladas Grafica 3.100 –crecimiento Crecimiento(%) Exportadores Mundo China Alemania EEUU Bélgica Italia Francia Turquía Reino Unido Singapur India México Argentina Brasil Venezuela Colombia Chile Perú Resto Paises

2010-2011

5.38 188.35 -5.92 -1.16 -6.09 -10.04 -11.52 113.74 3158.94 48.23 259.59 7.63 13.85 19.87 488.89 55.21 195.58 244.19 4.35

2011-2012

8.94 -23.38 1.81 3.54 -3.31 -12.04 3.32 78.50 -6.05 14.31 -29.69 15.17 -9.90 -3.23 -93.87 -44.63 -18.48 -65.54 14.18

2012-2013

0.62 -17.23 -1.42 1.40 -4.54 3.08 -3.35 -42.69 2.13 -6.03 -29.19 4.98 -2.98 -17.12 -100.00 -36.67 36.00 -45.10 2.96

2013-2014

-36.02 40.69 0.52 -7.90 -2.29 9.25 14.83 45.43 -13.39 -3.78 -67.85 2.37 3.37 -67.94 119.12 517.86 -51.43


-5.27 47.11 -1.25 -1.03 -4.06 -2.44 0.82 48.74 785.41 13.18 33.21 7.53 0.32 0.72 98.34 -23.51 83.06 162.85 -7.48

crecimiento

300.00 250.00 200.00 150.00 100.00

50.00 0.00

1

2

3

-50.00




4

Página 192


UNMSM

Tabla 3.83 -- Principales países exportadores polietileno de densidad superior a 0.94 en toneladas

Exportadores Mundo China Alemania EEUU Bélgica Italia Francia Turquía Reino Unido Singapur India México Argentina Brasil Venezuela Colombia Chile Perú Resto Paises PROMEDIO MUNDIAL



100 0.77 5.41 10.23 8.5 1.73 2.31 0.09 0.29 4.53 0.69 0.31 0.45 2.25 0 0 0 0 62.53

-5.27 47.11 -1.25 -1.03 -4.06 -2.44 0.82 48.74 785.41 13.18 33.21 7.53 0.32 0.72 98.34 -23.51 83.06 162.85 -7.48

5.56

65.07



Página 193


UNMSM

IMPORTACIONES EN MILES DE DOLARES EUA Tabla 3.84 -- importaciones globales de polietileno de alta densidad 390120 en miles de dólares EUA Importadores Mundo





Gráfica 3.101 – Importaciones globales 2014 valor importada en 2014

22144732

27034880

27621428

30531703

27977830

China

4439950

4924846

5515638

6920522

7056704

Alemania

1214726

1543434

1420777

1630470

1622986

EEUU

999190

1306053

1367329

1480611

1568335

Bélgica

952023

1109838

942216

1232737

1131756

Italia

873273

1092268

1012700

1035498

944333

Francia

766709

968428

881625

873620

815769

Turquía

792745

1038334

1119465

1213350

1217182

Reino Unido

769666

1032171

865276

864532

724250

Singapur

277750

675926

779506

663857

686487

India

589697

425301

581015

548093

810144

México

786494

954346

960753

1060969

1179732

Argentina

189729

195969

209537

212011

Brasil

382235

455163

376097

464794

Venezuela

10244

16315

35594

78117

Colombia

148561

187073

203733

219805

247997

Chile

206876

267215

277989

231772

231743

Perú

144892

184532

185332

195213

204685

Resto Paises 8599972 10657668 10886846 11605732 Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE. http://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx

8997077

IMPORTACIONES 2014 China [PORCENTAJE]


[NOMBRE DE CATEGORÍA] Perú [PORCENTAJE] 1% 1% 0% 2% 0%

538650

Alemania [PORCENTAJE]

4% 3%

EEUU [PORCENTAJE] Bélgica [NOMBRE DE [PORCENTAJE] Italia CATEGORÍA] Francia Turquia [PORCENTAJE] Reino Unido 2% [PORCENTAJE] [PORCENTAJE][PORCENTAJE]




Página 194


UNMSM

Tabla 3.85 -- Porcentaje participación por países del 2010 al 2014 en miles de dólares EUA Gráfica 3.102 – Porcentaje de participación

Participacion (%) Importadores

2010

2011

2012

2013

2014

Mundo

100 20.05 5.49 4.51 4.3 3.94 3.46 3.58 3.48 1.25 2.66 3.55 0.86 1.73 0.05 0.67 0.93 0.65 38.84

100 18.22 5.71 4.83 4.11 4.04 3.58 3.84 3.82 2.5 1.57 3.53 0.72 1.68 0.06 0.69 0.99 0.68 39.42

100 19.97 5.14 4.95 3.41 3.67 3.19 4.05 3.13 2.82 2.1 3.48 0.76 1.36 0.13 0.74 1.01 0.67 39.41

100 22.67 5.34 4.85 4.04 3.39 2.86 3.97 2.83 2.17 1.8 3.47 0.69 1.52 0.26 0.72 0.76 0.64 38.01

100 25.22 5.8 5.61 4.05 3.38 2.92 4.35 2.59 2.45 2.9 4.22


1.93 0.89 0.83 0.73 32.16


100 21.23 5.5 4.95 3.98 3.68 3.2 3.96 3.17 2.24 2.21 3.65 0.76 1.64 0.13 0.74 0.9 0.67 37.57

Porcentaje de participacion China [VALOR]

Resto de paises [VALOR]

5.5

4.95

3.65

Perú [VALOR]

0.9

3.17

3.96

3.2 3.98 3.68

0.74 0.13

0.76 1.64

2.21 2.24




Página 195


UNMSM

Tabla 3.86 -- Crecimiento de las importaciones por países del 2010 al 2014 en miles de dólares EUA

Crecimiento(%) Importadores Mundo China Alemania EEUU Bélgica Italia Francia Turquía Reino Unido Singapur India México Argentina Brasil Venezuela Colombia Chile Perú Resto Paises

2010-2011

22.08 10.92 27.06 30.71 16.58 25.08 26.31 30.98 34.11 143.36 -27.88 21.34 3.29 19.08 59.26 25.92 29.17 27.36 23.93

2011-2012

2.17 12.00 -7.95 4.69 -15.10 -7.28 -8.96 7.81 -16.17 15.32 36.61 0.67 6.92 -17.37 118.17 8.91 4.03 0.43 2.15

2012-2013

10.54 25.47 14.76 8.28 30.83 2.25 -0.91 8.39 -0.09 -14.84 -5.67 10.43 1.18 23.58 119.47 7.89 -16.63 5.33 6.60

2013-2014

-8.36 1.97 -0.46 5.92 -8.19 -8.80 -6.62 0.32 -16.23 3.41 47.81 11.19 15.89 12.83 -0.01 4.85 -22.48


6.61 12.59 8.35 12.40 6.03 2.81 2.45 11.87 0.41 36.81 12.72 10.91 3.80 10.30 98.97 13.89 4.14 9.49 2.55


crecimiento 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 1

2

3

4




Página 196


UNMSM

Tabla 3.88 -- Principales países importadores de polietileno de densidad superior a 0.94 en miles de dólares

Importadores Mundo China Alemania EEUU Bélgica Italia Francia Turquía Reino Unido Singapur India México Argentina Brasil Venezuela Colombia Chile Perú Resto Paises PROMEDIO MUNDIAL



100 21.23 5.5 4.95 3.98 3.68 3.2 3.96 3.17 2.24 2.21 3.65 0.76 1.64 0.13 0.74 0.9 0.67 37.57

6.61 12.59 8.35 12.40 6.03 2.81 2.45 11.87 0.41 36.81 12.72 10.91 3.80 10.30 98.97 13.89 4.14 9.49 2.55

5.57

14.06



Página 197


UNMSM

IMPORTACIONES EN TONELADAS Tabla 3.89: importaciones globales de polietileno de alta densidad 390120 en toneladas Importadores Mundo

cantidad importada en 2010




Gráfica 3.104 – Importaciones globales 2014 cantidad importada en 2014

16459329

17393281

18359265

19902411

17266509

3494758

3526833

4009824

4737515

4595290

Alemania

826975

867594

819664

924883

939916

EEUU

828869

949208

1055948

1086700

1037249

Bélgica

755499

721768

633791

796394

717654

Italia

653876

679458

656133

656334

603732

Francia

530665

551993

514839

502744

483350

Turquía

562935

634108

711449

740660

723520

Reino Unido

551089

603333

519858

517420

438126

Singapur

279537

528195

608126

497943

490313

India

465505

309092

483130

376863

515819

México

611687

659788

678000

799843

803564

Argentina

121341

114436

124452

122135

Brasil

289280

302913

259936

306064

4641

8905

18389

38986

Colombia

106327

120015

133034

139273

145451

Chile

136861

160764

172970

143879

144431

Perú

103359

118678

122186

123578

120148

6136125

6536200

6837536

7391197

5173132

China

Venezuela

Resto Paises

334814

IMPORTACIONES 2014 EN TONELADAS resto de paises [PORCENTAJE ] [NOMBRE DE CATEGORÍA] Perú [PORCENTAJE 1% ] 1% 2% 5%

[NOMBRE DE CATEGORÍA] 3% Reino UnidoTurquia [PORCENTAJE [PORCENTAJE 3% ] ]

China [PORCENTAJE ]

Alemania [PORCENTAJE ] EEUU [PORCENTAJE Bélgica] [PORCENTAJE FranciaItalia [PORCENTAJE [PORCENTAJE] ] ]




Página 198


UNMSM

Tabla 3.90 -- Porcentaje participación por países del 2010 al 2014 en toneladas Gráfica 3.105 – Porcentaje de participación Participacion (%) Importadores

2010

2011

2012

2013

2014

Mundo

100 21.23 5.02 5.04 4.59 3.97 3.22 3.42 3.35 1.7 2.83 3.72 0.74 1.76 0.03 0.65 0.83 0.63 37.28

100 20.28 4.99 5.46 4.15 3.91 3.17 3.65 3.47 3.04 1.78 3.79 0.66 1.74 0.05 0.69 0.92 0.68 37.58

100 21.84 4.46 5.75 3.45 3.57 2.8 3.88 2.83 3.31 2.63 3.69 0.68 1.42 0.1 0.72 0.94 0.67 37.24

100 23.8 4.65 5.46 4 3.3 2.53 3.72 2.6 2.5 1.89 4.02 0.61 1.54 0.2 0.7 0.72 0.62 37.14

100 26.61 5.44 6.01 4.16 3.5 2.8 4.19 2.54 2.84 2.99 4.65

China Alemania EEUU Bélgica Italia Francia Turquía Reino Unido Singapur India México Argentina Brasil Venezuela Colombia Chile Perú Resto Paises

1.94 0.84 0.84 0.7 29.96


100 22.75 4.91 5.54 4.07 3.65 2.9 3.77 2.96 2.68 2.42 3.97 0.67 1.68 0.1 0.72 0.85 0.66 35.84

Porcentaje de participacion China [VALOR]

Resto de paises [VALOR]

4.91 5.54 4.07 3.97

Perú [VALOR]

2.9

3.65

0.85 0.1 0.72

2.68 2.96 3.77

1.68

0.67

2.42




Página 199


UNMSM

Tabla 3.91 -- Crecimiento de las importaciones por países del 2010 al 2014 en toneladas

Crecimiento(%) Importadores Mundo China Alemania EEUU Bélgica Italia Francia Turquía Reino Unido Singapur India México Argentina Brasil Venezuela Colombia Chile Perú Resto Paises

2010-2011

5.67 0.92 4.91 14.52 -4.46 3.91 4.02 12.64 9.48 88.95 -33.60 7.86 -5.69 4.71 91.88 12.87 17.47 14.82 6.52

2011-2012

5.55 13.69 -5.52 11.25 -12.19 -3.43 -6.73 12.20 -13.84 15.13 56.31 2.76 8.75 -14.19 106.50 10.85 7.59 2.96 4.61

2012-2013

8.41 18.15 12.84 2.91 25.66 0.03 -2.35 4.11 -0.47 -18.12 -22.00 17.97 -1.86 17.75 112.01 4.69 -16.82 1.14 8.10

2013-2014

-13.24 -3.00 1.63 -4.55 -9.89 -8.01 -3.86 -2.31 -15.32 -1.53 36.87 0.47 9.39 4.44 0.38 -2.78 -30.01



1.60 7.44 3.46 6.03 -0.22 -1.88 -2.23 6.66 -5.04 21.11 9.40 7.27 0.40 4.42 103.46 8.21 2.16 4.04 -2.70

crecimiento 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 -2.00

1

2

3

4

-4.00




Página 200


UNMSM

Tabla 3.92 -- Principales países importadores polietileno de densidad superior a 0.94 en toneladas

Importadores Mundo China Alemania EEUU Bélgica Italia Francia Turquía Reino Unido Singapur India México Argentina Brasil Venezuela Colombia Chile Perú Resto Paises PROMEDIO MUNDIAL



100 22.75 4.91 5.54 4.07 3.65 2.9 3.77 2.96 2.68 2.42 3.97 0.67 1.68 0.1 0.72 0.85 0.66 35.84

1.60 7.44 3.46 6.03 -0.22 -1.88 -2.23 6.66 -5.04 21.11 9.40 7.27 0.40 4.42 103.46 8.21 2.16 4.04 -2.70

5.56

9.14



Página 201


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DINAMICA DE LA DEMANDA MUNDIAL En meses y días pasados, las especulaciones respecto a una franca recesión en los Estados Unidos han ocupado las páginas de los medios en todos los ámbitos. Más recientemente, el comportamiento de los precios de petróleo, que ha roto todos los récords previos, ha agregado un ingrediente más a las preocupaciones y especulaciones respecto al que pudiera ser el rumbo de la economía mundial. El país del norte se encuentra inmerso en el proceso de elegir el candidato Demócrata que enfrentará a los Republicanos por la presidencia; los eventos de violencia continúan en el Medio Oriente; Ecuador, Colombia y Venezuela se ven envueltos en su peor conflicto diplomático de los últimos años… En nuestra industria, hay inversiones anunciadas para los próximos años, tanto en petroquímica básica como en productos derivados. Inversiones de Braskem, Petrobrás, Pequiven, Westlake, Pluspetrol, en países tales como Brasil, Venezuela, Perú, Trinidad y Tobago son sólo una muestra de todo aquello que dará forma al contexto de los próximos años. En Brasil (Complejo Petroquímico de Río de Janeiro), Venezuela (varios proyectos por parte de Pequiven) y Panamá (el recientemente anunciado Centro Energético de las Américas) se habla de ambiciosos proyectos de gran alcance que persiguen crear centros energéticos y petroquímicos integrados aguas abajo. La regla global regirá por supuesto también para Las Américas: el acceso a materias primas competitivas será determinante. En medio de este entorno, como parte de la elaboración de nuestros reportes anuales, hemos actualizado nuestro modelo petroquímico mundial y las predicciones de ofertademanda, que son tan importantes para la visualización de los escenarios de nuestra industria (disponibilidad, precios, etc.). Hoy quiero compartir con ustedes algunos de los resultados relativos a los polietilenos en toda América. 

Polietileno de baja densidad La demanda mundial de polietileno de baja densidad alcanzó 18,9 millones de toneladas en 2007, lo que se traduce en una tasa global de operación de 90 por ciento. El 33,7 por ciento del consumo tuvo lugar en los países de Asia-Pacífico, en Europa occidental el 24,3 por ciento, en Norteamérica 17,6 por ciento y el resto en otras regiones. El 6,9 por ciento fue consumido en América Latina.


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En Norteamérica (Estados Unidos, México y Canadá), 3,3 millones de toneladas fueron consumidas y las tasas de operación repuntaron a 93 por ciento (2006: 91 por ciento). Esto ha sido posible, porque los productores de resina de Estados Unidos han logrado compensar la desaceleración de consumo interno con exportaciones, ejercicio que ha sido además facilitado por la debilidad del dólar (sin embargo, en términos anuales, las exportaciones de PEBD desde Estados Unidos fueron menores que en 2006). Las expectativas son que --de no darse nuevas inversiones-- la región de NAFTA (North American Free Trade Agreement) se mantendrá como un importador neto de PEBD al menos en el mediano plazo. América Latina (excluyendo México) tuvo una demanda de alrededor de 1,3 millones de toneladas de PEBD en 2007 (3,7 por ciento por encima de 2006). Las tasas de operación han sido también altas, en un promedio regional anual de 92 por ciento (similar a 2006), lo que conjuntado con lo que se observó en Norteamérica implicó ciertas limitaciones de abasto. De acuerdo con los resultados de nuestra simulación, es muy posible que entre 2012 y 2013 América Latina sea aritméticamente autosuficiente y crezca paulatinamente como exportador neto de PEBD (en la práctica, se importan ciertos grados de resina, a la vez que se exportan otros). Para 2015, el balance positivo podría alcanzar 250 mil toneladas. Los mayores productores serán Brasil y Venezuela. El consumo en la región (América Latina sin México) habrá claramente sobrepasado 1,5 millones de toneladas. 

Polietileno de alta densidad El polietileno de alta densidad es la familia de resinas dentro de los polietilenos que tiene la mayor demanda. En 2007, el consumo mundial fue de alrededor de 31,6 millones de toneladas. Los productores operaron a un promedio de 91 por ciento, la tasa más alta en muchos años. De no haber eventos inesperados negativos de impacto global, se espera que esta cifra se incremente aún más durante 2008, resultando en una limitación global de abasto de esta resina. También el consumo de PEAD es dominado por los países de Asia-Pacífico, que dan cuenta por el 36,4 por ciento del consumo. Norteamérica es el segundo consumidor de esta poliolefina, con el 25,7 por ciento de la demanda mundial, seguida por Europa Occidental, que participó con el 16,9 por ciento de la demanda en 2007. América Latina


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generó el 6,3 por ciento de la demanda mundial. Así mismo, en Norteamérica, el PEAD es la familia dominante de polietilenos. Tras crecer 5,7 por ciento respecto a 2006, la demanda en la región alcanzó 8,4 millones de toneladas en 2007. Las tasas de operación continuaron la tendencia al alza iniciada en 2006, cuando se incrementaron de 82 a 88 por ciento. Se estiman en alrededor de 91 por ciento para 2007 y todo indica que bien pudieran llegar a 95 por ciento este año. De ser así, no sobrará la resina y los precios tenderán al alza. Con el crecimiento sostenido de la demanda de esta resina y la insuficiencia de inversiones, es prácticamente inevitable que ya para 2010 la región se haya convertido en un importador neto de PEAD. Puesto que hasta hoy no parece haber nada que se contraponga a esta tendencia, más de un millón de toneladas de importación neta de PEAD pudieran ser el balance de la región para 2015. América Latina incrementó su demanda en casi 9 por ciento respecto a 2006. Es muy posible que este año se rompa la barrera de las 2 millones de tonelada de consumo en la región. En 2007 se consumieron 1,99 millones de toneladas y estimamos una demanda de 2,2 millones de toneladas para 2008. Las tasas de operación en la región no han alcanzado los mismos niveles de Norteamérica. Sin embargo, el 87 por ciento que estimamos para 2007 es el nivel más alto posterior al año 2000. No es improbable que incluso se observe un ligero incremento durante 2008.


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La demanda del polietileno, se da principalmente a partir de sus productos derivados: Gráfica 3.107-- Plásticos en general

Fuente: Revista Ambiente Plástico

Gráfica 3.108 – Impacto del polietileno en el consumo mundial de plásticos de 2013

Fuente: Centro Empresarial del Plástico


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Gráfica 3.109 – Evolución del consumo Mundial de Plásticos

Fuente: PEMEX

Gráfica 3.110 – Consumo por tipo de plásticos 2010

Fuente: Investigación CEP


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Gráfica 3.111 – Consumo mundial de envases por uso final

Fuente: Pira International Ltd“El Futuro del Envase Global”

Gráfica 3.112 – Mercado Mundial de Agro plásticos

Nota: Precios constantes de 2004 en 2010 Fuente: Pira International Ltd“El Futuro del Envase Global”


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De acuerdo a los principales sectores. Gráfica 3.113 – Consumo total del plástico en el sector automotriz, 2014

Gráfica 3.114 – Plásticos en la Construcción

Fuente: Pira International Ltd“El Futuro del Envase Global”


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DEMANDA PER CÁPITA MUNDIAL El consumo de polietileno en el periodo 2009-14 se espera que tenga un crecimiento de 66% de la demanda de etileno. La demanda de polietileno (PE) será de 5.7% de la tasa compuesta anual en 2009-14, impulsado por un 1,5% del crecimiento de la población mundial y un aumento del 4,2% en el consumo per cápita. En 2010, China consume aproximadamente 60% más polietileno de los EE.UU. y el 25% más de la Europa desarrollada, en 2014, estas cifras deberían aumentar a 100% y 50%, respectivamente, pero el consumo per cápita aún será menos de 30% del nivel máximo de consumo de los EE.UU. en 2000, lo que sugiere un potencial de subida. A pesar de su posición como el mayor consumidor global de polietileno, el consumo per cápita de China sigue siendo muy inferior a la de las economías desarrolladas. De hecho, fue sólo en 2009 que China, por primera vez, se estima que ha consumido más que el promedio global sobre una base per cápita.

India: Debido a su gran población actual el consumo per cápita fue de sólo 2,5 kilos por habitante en 2010. Si bien esto es 5 veces el consumo per cápita del nivel registrado en 1990, sigue siendo sólo un 24% de la media mundial - y sólo el 7% de los EE.UU. Esta baja base es lo que permitió el consumo de la India a crecer durante la recesión mundial. La India tiene un crecimiento algo similar a China. El consumo per cápita en la India sigue aumentando a un ritmo acelerado. EE.UU: La demanda de polietileno en los EE.UU. cayó en 2009 a su nivel más bajo en cinco años, a 10,2 millones de toneladas, o 33,3 kg per cápita. Sin embargo, los EE.UU. ya no es el principal impulsor del crecimiento de la demanda mundial de PE. Los EE.UU., es el cuarto más grande productor de PE, con China, India, Europa, América del Sur. No se prevén descensos continuados en el consumo per cápita de PE en EE.UU. el consumo per cápita ha disminuido de manera constante desde su pico en 1999. Europa es un distante segundo lugar como motor del crecimiento global de la demanda de PE. El Crecimiento europeo de PE se ha acelerado a raíz de la recesión, debido a una recuperación más fuerte de lo esperado. A diferencia de los EE.UU., donde el consumo per cápita alcanzó su punto máximo en 1999, la utilización de Europa ha mostrado una tendencia al alza, y seguirá aumentando a la par con los EE.UU. a los 35 kg / cápita. Esto se traduce en una tasa compuesta anual del 3,3% en el consumo per cápita hasta 2014. A diferencia de otras regiones, la baja tasa


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de crecimiento de la población de Europa significa que una mayor utilización representa prácticamente todo el crecimiento de la demanda en la región.

América del Sur podría superar a los EE.UU. como el cuarto mayor conductor del crecimiento de la demanda de polietileno. Brasil impulsa la demanda Sudamericana de PE, y debe seguir siendo una fuerza global en productos petroquímicos durante algún tiempo. Con 100 millones de habitantes, Brasil es responsable del 45-50% de la demanda PE de la región. Ningún otro país representa más del 12% de la demanda de América Latina. Su gobierno apoya especialmente los proyectos petroquímicos que permiten a las clases más bajas a los trabajadores a obtener un empleo. El alto consumo per cápita de PE de América del Sur ocupa el tercer lugar después de China y la India a un ritmo constante del 4,9%. Debido a la baja del crecimiento previsto de la población de 0,7% de la tasa compuesta anal hasta 2014, según las Naciones Unidas y el aumento de la inversión en plantas de PE, podemos esperar que la relación continúe su ascenso.

Tabla 3.93 -- Crecimiento de la demanda Per – Cápita (Kg/hab.) de PE Países China India EE.UU. Europa Sudamérica Otros Mundial

2008 8.8 2.0 36.1 26.6 8.8 7.7 9.8

2009 11.0 2.3 33.3 25.0 8.6 7.5 9.9

2010 12.7 2.5 34.6 26.1 9.0 8.0 10.6

2011 13.6 2.7 35.3 27.1 9.4 8.4 11.1

2012 14.6 3.1 35.9 28.0 9.9 8.6 11.6

2013 15.7 3.4 36.3 28.7 10.4 8.9 12.1

2014 16.8 3.7 36.8 29.4 10.9 9.3 12.6


Tabla 3.94 -- Tasa de crecimiento Per-Cápita (Kg/hab.) de PE Países China, (%) India, (%) EE.UU. , (%) Europa, (%) Sudamérica, (%) Otros, (%) Mundial, (%)

2008 -6.4 4.3 -14.0 -9.0 -1.5

2009 12.1 12.1 -7.6 -6.1 -2.1

2010 10.8 10.8 3.8 4.7 4.8

2011 8.7 8.7 2.1 3.7 4.7

2012 12.3 12.3 1.6 3.1 5.1

2013 7.3 10.9 1.1 2.7 5.0

2014 7.2 8.9 1.3 2.4 4.9

-0.5 -6.1

-3.1 1.1

7.6 7.5

4.9 4.8

3.3 4.3

3.5 4.1

3.8 4.2



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Gráfica 3.115 -- Consumo Per - Cápita de PE

Fuente: Fuente: MORGAN STANLEY RESEARCH GLOBAL, 2010

Gráfica 3.116 -- Consumo Aparente de Plásticos Per Cápita Kg/p Año en Chile 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

44.7

46.7

47.4

2010

2011e

37.7

2008

2009

. Fuente: ASIPLA, en base a Data Sur, INE, Banco Central


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Tabla 3.95 – Demanda per cápita por región

Fuente: ASIPLA, en base a Data Sur, INE, Banco Central


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Grafica 3.117 – Demanda de plásticos en kilogramos per cápita

Fuente: centro empresarial del plástico, México


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DINAMICA DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DEL PRODUCTO Grafica 3.118 – Evolución precio polietileno de alta densidad (PEAD) Enero 2010

Tabla 3.96 – Lista de precios LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS DE DISTRIBUIDORA DON RAMIS A PARTIR DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 MARCA

PEMEX

SACOS

GRANEL

PESOS/TON.

VAR.%>

PESOS/TON.

VAR.%

PADMEX - 60120 HDPE INYECCIÓN

22,811.00

-4.00

22,163.00

-4.00


22,890.00

-4.00

22,267.00

-4.00


22,890.00

-4.00

22,267.00

-4.00

PADMEX - 56035 HDPE SOPLADO

23,653.00

-4.00

23,013.00

-4.00

PX - 20020 P LDPE PELICULA

25,503.00

-2.00

24,944.00

-2.00

PX - 20020 X LDPE PELICULA

25,335.00

-2.00

24,731.00

-2.00

PX - 22004 LDPE PELICULA

26,469.00

-2.00

25,854.00

-2.00

BDL-92010S LLDPE EXTRUSIÓN

23,612.00

-4.00

23,131.00

-4.00

BDL-92010C LLDPE EXTRUSIÓN

23,612.00

-4.00

23,131.00

-4.00

BDL-92020S LLDPE EXTRUSIÓN

23,612.00

-4.00

23,131.00

-4.00

BDL-92020C LLDPE EXTRUSION

23,612.00

-4.00

23,131.00

-4.00

BDL-36050 ROTOMOLDEO

24,182.00

-4.00

23,473.00

-4.00

Fuente: Distribuidora DON RAMIS. Distribución de Polietileno y Polipropileno


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Tabla 3.97 -- Consumo per cápita de Derivados finales de Etileno

País

PVC

Argentina Brasil Chile Colombia Venezuela México

1.5 3.9 4.0 3.2 1.3 3.7

Consumo per cápita (Kg/hab) Polietileno PEBD (baja PEAD (alta densidad) densidad) 3.0 3.4 3.0 3.8 4.0 7.3 0.8 2.1 2.0 3.7 2.5 8.0

Fuente: Árbol petroquímico, 2002

DINÁMICA DE LOS PRECIOS DEL ETILENO Grafica 3.119 – Precios del etileno 2012-2013

Fuente:https://spendmatters.com/2013/01/07/us-and-chinese-comparative-pvc-price/

El gráfico anterior muestra el Platts Etileno Precio, Precio Índice diaria al final de su día mundial en rojo y también muestra el promedio móvil de 20 días en azul.

Los precios mundiales de etileno subieron 2% en septiembre a $ 1.292 / t, según los datos PGPi recién publicado expresadas como promedio mensual. Esto fue a partir de $ 1.260 / t en agosto del 2013.


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Precios de etileno continuaron siendo apoyados por los precios de la nafta en firme. Nafta se utiliza principalmente en Europa y Asia para producir etileno, y los precios de la nafta en ambos continentes se incrementaron 2% mes a mes. Precios de etileno, los márgenes de ganancia Los precios al contado de etileno promediaron 54 ¢ / lb en el tercer trimestre de 2013 y 52 ¢ / lb en el cuarto trimestre, según Petroquímica alambre (www.petrochemwire.com). El índice de referencia del contrato, sin embargo, se mantuvo en 46 ¢ / lb en ambos tercero y cuarto trimestre 2013. Sobreprecio del mercado spot en comparación con el índice de referencia del contrato fue de 8 ¢ / lb en el tercer trimestre de 2013, pero se negó a 6 ¢ / lb en el trimestre siguiente. Antes de 2011, los precios al contado fueron descontados por lo general en comparación con el índice de referencia del contrato. Márgenes basados en precios de referencia del contrato y los costos de producción de etano eran constante y fuerte de etano y propano en tercer y cuarto trimestre 2013, pero los márgenes de la gasolina natural y nafta eran débiles, manteniéndose por debajo del punto de equilibrio para 4 de cada 6 meses durante el segundo semestre de 2013. Los costos de producción y los márgenes basados en etano pureza son más importantes para la mayoría de los productores de etileno que el resto de los alimentos desde etano representó el 70-73% de la producción estadounidense de etileno en la segunda mitad de 2013. Los márgenes base de etano pureza fueron 33-34 ¢ / lb tercero y cuarto trimestre 2013. Márgenes de propano debilitados durante la segunda mitad de 2013, cayendo a 24 ¢ / lb en el tercer trimestre de 2013 de 31 ¢ / lb en el segundo trimestre de 2013. Los márgenes para el propano se debilitaron aún más en el cuarto trimestre de 2013, disminuyendo a 15 ¢ / lb. Márgenes basados en alimentos naturales de la gasolina eran 2,5 ¢ / lb por debajo del punto de equilibrio en el tercer trimestre de 2013 y en paridad de equilibrio en el cuarto trimestre. Grafica 3.120 – Precios etileno


La figura muestra las tendencias en los precios del etileno (precios al contado y los precios netos de transacción.


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DINÁMICA DE LOS PRECIOS DEL LDPE Y HDPE Los precios del Polietileno de baja densidad aumentaron 2% en septiembre a $ 1.663 / t, en línea con el aumento de etileno, la entrada bruta. Esto se compara con un precio de agosto de 1.628 dólares / toneladas, según los últimos datos PGPi expresadas como promedio mensual. Re-almacenamiento de inventario LDPE en China apoyado la subida de precios. Grafica 3.121 – Precios de polietileno


El gráfico anterior muestra el Platts Global de baja densidad de polietileno Precio diario de fin de día Índice de rojo y también muestra el promedio móvil de 20 días en azul. DINÁMICA DE LOS PRECIOS DEL PVC Grafica 3.122 – Precios PVC (China – Usa)



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Los precios de PVC de los EE.UU. y China por lo general un seguimiento muy de cerca uno del otro, pero divergieron significativamente durante 2012. Los precios en los EE.UU. se levantó en la segunda mitad de 2012 como una limitación de la oferta interna debido al cierre de plantas, junto con un aumento de la producción nacional la demanda ya que el mercado inmobiliario de Estados Unidos mejoró y huracán Sandy llevó a un aumento de la demanda de PVC para la reconstrucción. Los precios del PVC en China se mantuvieron estables por un bajo nivel de la demanda interna y un alto nivel de exceso de capacidad de producción. El cloruro de polivinilo (PVC) es uno de los plásticos más producidos a nivel mundial, lo que representa alrededor del 20% de todos los plásticos que se utilizan en todo el mundo. Mientras que la capacidad de producción de PVC mundial ha llegado a casi 50 millones de toneladas, el consumo mundial anual general sólo alcanzó alrededor toneladas 35m. 35% de la demanda proviene de China y Europa y América del Norte son cada uno responsable de un 15%. El principal de la aplicación para el PVC es para uso en tuberías utilizadas para transportar agua y alcantarillado; el plástico puede proporcionar una, más alternativa más barata, más duro resistente a la corrosión a los materiales tradicionales tales como los metales. PVC también tiene muchos otros usos en la industria de la construcción, tales como marcos para puertas y ventanas, pisos, tableros facia y canalones. Fuera de la construcción, el PVC se utiliza para el recubrimiento de cables eléctricos, lonas impermeables, ropa, discos de vinilo, y los signos. Diferentes aditivos combinados con el PVC proporcionan las propiedades correctas necesarias para cada aplicación. La mayor parte del mundo, incluyendo los EE.UU., utiliza el petróleo crudo (o cada vez más, gas natural) como materia prima para la producción de PVC. En China, sin embargo, la principal materia prima es el carbón, debido a las relativamente abundantes suministros internos. Mientras que el precio del carbón en China ha caído en el último año, el precio del crudo se ha mantenido en un nivel alto. Además, el precio del gas natural aumentó estacionalmente en el segundo semestre de 2012, aumentando aún más la brecha en los precios del PVC los dos de la región.


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CAPITULO IV DINAMICA DEL MERCADO NACIONAL


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4. DINÁMICA DEL MERCADO NACIONAL 4.1 PRODUCCIÓN Y CAPACIDAD INSTALADA En la Actualidad el Perú no registra ninguna Planta de Producción de Etileno, pero si se registran importaciones de Etileno. Sin Embargo en el Perú se registran datos de Producción y tasas de utilización de la capacidad instalada para el sector de Plásticos. PRODUCCIÓN En los últimos años, la producción de productos plásticos ha mostrado un ritmo de crecimiento relativamente elevado, impulsado por la paulatina recuperación de la demanda interna y por el gradual aumento en el número de aplicaciones y usos del plástico en diferentes sectores económicos, destacando el caso de los envases PET para la industria de aceites comestibles y bebidas gaseosas, entre otros. 2010: La industria de productos de plástico creció en 26,67%, vinculado a la mayor demanda interna de bolsas de polietileno y polipropileno, sacos y mantas de polipropileno, láminas de polietileno, envolturas flexibles, tuberías y accesorios, botellas plásticas y tapas plásticas; así como la mayor demanda externa de Colombia y Venezuela por demás placas, láminas, hojas y tiras de polímeros de etileno. Fuente: informe económico enero http://www.inei.gob.pe/BiblioINEIPub/BancoPub/Est/Lib0885/Libro.pdf

marzo

–INEI.

2010

2011: Entre las ramas que explicaron crecimiento de la industria de bienes intermedios están los productos de plástico que se incrementó en 26,18%, asociado al dinamismo de la demanda interna de botellas plásticas, cajas y envases de plástico, tuberías y accesorios de PVC y bolsas de polietileno y polipropileno, aunado a la venta externa de más placas, laminas, hojas y tiras de polímeros y etileno a Venezuela, Bolivia, México y Brasil. Fuente: Informe técnico N°3 marzo 2011 –INEI http://www.inei.gob.pe/web/BoletinFlotante.asp?file=12189.pdf

2012: la industria de productos de plástico se contrajo 9,59%, afectada parcialmente por la menor venta externa de demás placas, laminas hojas y tiras de polímeros de etileno a la República Dominicana y demás bombonas, botellas, frascos y artículos similares. Fuente: http://www.inei.gob.pe/web/BoletinFlotante.asp?file=13779.pdf

2013: A noviembre de 2013, la industria de plásticos ha registrado un incremento de 7,6%, asociado al mayor consumo de polietileno, poliestireno y plastificantes. Asimismo, la apertura comercial que el Perú ha venido sosteniendo los últimos años en la búsqueda de nuevos mercados y la consolidación de otros, especialmente para el acceso de productos con valor agregado, ha permitido el crecimiento de sectores como el agroexportador, alimentos y bebidas, textil confecciones, productos de cuero y calzado, químico, entre otros; generando por lo tanto una mayor demanda por productos de plástico que son incorporados en su estructura productiva. Fuente: http://www.sni.org.pe/wp-content/uploads/2014/03/RE_Industria_Plasticos_Feb2014.pdf


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Las Siguientes Tablas y Gráficas, a continuación, resumen la producción de la industria de plásticos. Gráfica 4.1 – Variación porcentual del índice de crecimiento industrial de fabricación de productos de plásticos 2008/20013

Tabla 4.1 – Producción de la Industria de Plásticos (kg), 2002/2006 2002

2003

2004

2005

2006

Polietileno

27 548 141

28 798 600

26 350 237

29 808 369

29 428 297

Poliestireno

2 124 747

2 090 328

1 386 099

1 014 304

742 189

Polipropileno

28 647 663

29 410 548

34 794 950

36 883 409

40 675 983

P.V.C.

23 464 747

22 548 582

27 457 322

30 489 345

34 902 890

Plastificantes D.O.P.

1 891 518

1 905 347

2 120 755

2 052 589

2 504 157

Masterbatch

1 097 007

1 128 854

1 006 130

989 720

914 854

Sulfato tribásico de plomo

25 016

26 277

22 403

28 166

17 043

Resina Pet para envases

55 223 229

59 105 273

64 021 879

67 239 056

70 097 262

TOTAL

140 022 068

145 013 809

157 159 774

168 504 957

179 282 676

FUENTE: http://www.inei.gob.pe/web/biblioinei/ListaItemByTemaPalabra.asp?c=6&tt=Econom%EDa


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Tabla 4.2 – Producción de la Industria de Plásticos (kg), 2007/2011 2007

2008

2009

2010

2011

2012

Polietileno

33 990 118

36 653 816

34 949 014

42 688 122

46 939 342

38 682 651

Poliestireno

1 491 880

1 827 729

904 333

1 083 704

1 310 017

1 088 827

Polipropileno

43 502 412

46 589 023

37 151 825

40 956 920

42 196 003

40 954 010

P.V.C.

42 600 199

50 379 510

50 714 240

69 437 690

69 919 305

77 955 797


2 455 645

2 575 084

2 478 429

3 016 367

3 221 832

2 884 154

Masterbatch

933 325

1 128 175

1 193 546

1 465 875

1 210 183

1 086 369


…

…

…

…

…

…


76 296 977

77 880 668

78 815 112

84 830 154

87 963 681

89 928 293

TOTAL

201 270 556

217 034 003

206 206 500

243 478 831

252 760 363252 580 101


A partir de las tablas 4.1 y 4.2 se construyeron las siguientes gráficas (4.1 y 4.2) para una mejor visualización de los datos y para determinar su línea de tendencia: Gráfica 4.2 – Producción de la Industria de Plásticos (kg), 2002/2012

300000000 250000000 200000000 150000000 100000000 50000000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Polietileno

Poliestireno

Polipropileno

P.V.C.


Masterbatch



FUENTE: Elaboración Propia



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Gráfica 4.3 – Producción de la Industria de Plásticos (kg), 2002/2011 300000000 250000000 200000000 150000000 100000000 50000000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 y = -7374.3x6 + 250522x5 - 3E+06x4 + 2E+07x3 - 6E+07x2 + 9E+07x + 9E+07 R² = 0.9796 FUENTE: Elaboración Propia

Luego con los datos de las tablas 4.1 y 4.2 se calculó las variaciones porcentuales para poder visualizar cuanto aumento (+) o disminuyo (-) la producción con respecto al año anterior. La tabla 4.3 resume los cálculos mencionados anteriormente. Tabla 4.3 – Variación porcentual en la Industria de Plásticos (%), 2003/2011 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Polietileno

4,5

-1,6

2,7

-3,9

0,7

2,9

5,0

7,0

4,5

-1,6

Poliestireno

-8,5

-33,7

18,3

21,8

11,3

-10,9

-14,7

8,3

-8,5

-33,7

Polipropileno

13,1

-26,8

6,0

11,0

-3,2

-1,6

25,7

5,0

13,1

-26,8

P.V.C.

-1,3

-26,8

10,3

14,5

22,0

-7,6

-39,5

4,3

-1,3

-26,8


15,5

101,0

6,9

22,1

-1,9

2,0

8,8

15,5

101,0

Masterbatch

7,8

22,5

7,1

18,3

4,9

20,9

2,1

7,8

22,5


-4,7

-50,5

-20,3

0,7

-3,8

5,8

1,2

-4,7

-50,5


22,1

19,8

10,2

36,9

21,7

22,8

7,6

22,1

19,8


Para una mayor visualización sobre la variación porcentual se realizaron las siguientes gráficas:


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Gráfica 4.4 – Polietileno 22.1 15.5

13.1

-1.3

-4.7

-8.5 2003

10.0

7.8

4.5

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-17.6 2012


Gráfica 4.5 – Poliestireno

101.0 22.5

19.8

20.9

-1.6

2003

-33.7

-26.8

2004

2005

-16.9

-26.8 -50.5 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


Gráfica 4.6 – Polipropileno

18.3 6.0

2.7

10.3

6.9

10.2

7.1

3.0 -2.9

-20.3 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012



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Gráfica 4.7 – P.V.C 36.9 22.1

21.8 14.5

11.0

18.3 11.5 0.7

0.7 -3.9 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


Gráfica 4.8 – Plastificantes D.O.P 22.0

21.7

11.3 6.8

4.9 0.7 -1.9

-3.2

-3.8 -10.5

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


Gráfica 4.9 – Masterbatch 22.8

20.9

2.9

5.8

2.0

-1.6 -7.6

-10.9 2003

2004

2005

2006

-10.2 2007

2008

2009

2010

-17.4 2011

2012



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Gráfica 4.10 -- Sulfato tribásico de plomo 25.7

5.0

-14.7 -39.5 2003

2004

2005

2006


Gráfica 4.11 -- Resina Pet para envases 8.8

8.3

7.6

7.0 5.0

4.3 3.7

2.1

2003

2004

2005

2006

2007

2.2

1.2

2008

2009

2010

2011

2012


En lo que corresponde a la tasa de utilización de la capacidad instalada para el sector plástico se registra la siguiente tabla (tabla 4.4):

Tabla 4.4 -- Tasa de Utilización de la Capacidad Instalada (%) Fabricación de productos de plásticos

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

52.06

49.47

48.74

50.57

53

51.58

52.05

47.62

54.95

56.22

88.6

92.9



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Graficando los datos anteriores, resulta: Gráfico 4.12 tasa de utilización

100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00

40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 FUENTE: Elaboración Propia

Para determinar la capacidad instalada del sector plástico entre los años 2002 y 2011, los autores asumieron la tasa de Utilización de la Capacidad Instalada igual a la producción del sector plástico para cada año respectivamente, como resultado se generó la siguiente tabla 4.4. Tabla 4.5 – Cálculo de la Capacidad Instalada del Sector Plástico 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total 268.96 293.13 322.45 333.21 338.27 390.21 416.97 433.02 443.09 449.59 (mMT) FUENTE: Elaboración Propia

A partir de la tabla anterior, se realiza la gráfica 4.10 en donde se puede apreciar el crecimiento de la capacidad instalada a un buen ritmo a pesar de la caída de la producción en el año 2009 por la crisis mundial.


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Gráfica 4.13 – Crecimiento de la Capacidad Instalada 2002/2011 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

y = 0.0198x6 - 0.6115x5 + 7.1162x4 - 38.878x3 + 101.55x2 - 93.722x + 292.86 R² = 0.9922 FUENTE: Elaboración Propia

4.2 PRINCIPALES EMPRESAS OFERTANTES De acuerdo con la información pública disponible, las empresas promotoras del proyecto son Braskem (80%) y Petroperú (20%). Los principales accionistas de Braskem son Odebrecht (50.1%) y Petrobras (47.1%). Odebrecht es a su vez el principal accionista de Kuntur - gasoducto al sur (51%) y Petrobras es operador del Lote 58 (100%). Petroperú también participará en el capital social de Kuntur. En noviembre de 2001, Braskem y Petroperú firmaron un acuerdo para analizar la viabilidad del proyecto petroquímico en el sur de Perú. El proyecto consiste en instalar un complejo petroquímico (amoniaco, urea, etileno, metanol y aromáticos) e industrial (planta de gas natural licuado/ Gas toliquids, fraccionamiento de GLP y otras facilidades) posiblemente en Ilo (Moquegua). El principal componente del complejo sería instalar una planta de etileno de 1,200 mil ton/año que consumirá 80 miles de barriles por día de etano. El proyecto cuenta con una declaratoria de interés nacional para la promoción y desarrollo de la industria petroquímica, basada en el etano contenido en el GN, además de priorizar que pueda desarrollarse en las zonas geográficas determinadas del sur del Perú. El proyecto depende del suministro de etano de lotes de gas natural de Gran Camisea (Lotes 88, 56, 57 y 58) y del avance del proyecto de gasoducto y poliducto de Kuntur que deberá concretarse luego de algunos años. La industria petroquímica ofrece una alternativa para utilizar los componentes del GN como insumo químico y no solo como energético (uso actual), con el fin de aumentar el valor


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agregado de este hidrocarburo. Asimismo, la petroquímica puede ayudar a que el país cubra su déficit de productos químicos y además exporte parte de los mismos. En tal sentido, para que los actuales proyectos petroquímicos se concentren, el Estado debe completar el marco legal de la industria petroquímica (reglamento del etano), así como promover su infraestructura de soporte (puertos, carreteras, líneas eléctricas, etc.). Finalmente, el bajo precio actual del GN en la costa del golfo de Estados Unidos introduce una variable de riesgo, ya que haría menos rentables proyectos petroquímicos sobre la base de GN en el país. FUENTE: http://www.expreso.pe/noticia/2012/03/04/peru-rumbo-la-petroquimica

4.2.1. Principales empresas ofertantes de Etileno en el mundo La capacidad global de etileno creció en 2012 casi al mismo ritmo que en 2011, y en ambos años la capacidad creció más lentamente que los anteriores 3 años, según la última encuesta de Oil & Gas Journal (OGJ) de la industria. Aunque el crecimiento se ha estancado en los últimos 2 años, ha sido, sin embargo, robusta, con los países asiáticos y de Medio Oriente a la cabeza y por tanto según los datos de OGJ, la tendencia apunta al crecimiento de la capacidad de producción de etileno en el mundo La Tabla N°4.1 muestra el ranking de los 10 complejos de producción de etileno más grandes del mundo. La resolución de 2012 se mantiene sin cambios, de acuerdo con datos de la encuesta OGJ, y ninguno en la lista informó un cambio en la capacidad. Tabla 4.6 - Top 10 de los principales complejos de producción de etileno en el mundo

Fuente:http://www.ogj.com/articles/print/volume-111/issue-7/special-report-ethylene-report/global-ethylenecapacity-poised-for-major.html

4.2.2. Principales empresas ofertantes de Polietileno (PE) Se prevé que la industria mundial de polietileno llegará a US $ 148 mil millones para el 2017, con una tasa compuesta anual del 3,5% en los próximos cinco años. La creciente industria está fragmentada. Para ganar y mantener la cuota de mercado, las empresas clave en esta


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industria están innovando e implementando la estrategia de ampliar la cartera de productos en base a los requerimientos de las diferentes aplicaciones. La industria se ha visto afectada por el cierre continuo de las plantas, los retrasos en los proyectos, y sobre todo, la capacidad derivada de controlar la oferta y desequilibrio de la demanda en diferentes regiones a causa de la reciente recesión económica. A pesar de los desafíos, los beneficios de la industria de varios conductores clave del negocio han tenido un desempeño financiero fuerte con los aumentos en los ingresos totales en comparación con años anteriores, lo cual se debe principalmente a las alianzas estratégicas con los países proveedores de materia prima para la industria de polietileno. Las cinco principales compañías globales de polietileno: - Exxon Mobil Corporation - Dow Chemical - SABIC - Corporación Sinopec - Lyondell Basell Una combinación de factores, como el aumento de los ingresos y el aumento de la capacidad de gasto de los consumidores parece influir altamente en la dinámica del mercado. La industria se ha recuperado de la condición de recesión global y está de nuevo en la fase de crecimiento. En la tabla 4.2 se muestra la lista de los principales productores y exportadores de polietileno (PEBD y PEAD) tomando como referencia las capacidades de planta de los años 2002 (antes de la crisis económica del 2009) y 2015 (después de la recesión). Tabla 4.7 Principales empresas productoras de Polietileno en el mundo

Fuente: http://spi.files.cms_plus.com/about/fbf/H%20Rappaport%20SPI%20Film%20%26%20Bag%2005%2011.pdf

4.2.3. Principales empresas ofertantes de Policloruro de Vinilo (PVC) La capacidad instalada mundial de producción de PVC para el año 2000 fue de 24.7 millones de toneladas y para el 2010, 47.5 millones de toneladas. Se espera que crezca a 59.1 millones de toneladas por año en 2020.


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El gas natural es la principal fuente de materia prima utilizada para la producción de PVC seguido de nafta. Derivados basados en carbón son una materia prima de reciente aparición para la producción de PVC. La técnica de polimerización en suspensión es el proceso de producción más ampliamente utilizado para producir PVC y representa más del 78% de la PVC producido en el mundo. Los otros procesos de producción importantes son la polimerización en microsuspensión, polimerización en emulsión y polimerización en masa. La empresa japonesa Shin-Etsu Chemical es actualmente el líder en la producción mundial de Policloruro de Vinilo (PVC). En la gráfica N°4.3 se observan las otras empresas productoras de mayor producción como: Formosa, Solvay, Oxy, entre otros. Mientras que en Latinoamérica la producción es liderada por Mexichem, seguida de Braskem, Solvay y Pequiven.(Ver gráfica N°4.4) Gráfica N°4.14 Principales empresas productoras de PVC en el mundo para el año 2013 (*)

(*)Elaboración de diagrama de torta basado en los datos de Mexichem y adaptado por el Ing. Emel Mendoza, 2014 Fuente: http://www.aapvc.org.ar/admin/archivosNoticias/Principales%20Productores%20de%20Resinas%20de%20PVC.p df


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Gráfica N°4.15 Principales empresas productoras de PVC en el mundo para el año 2013

Principales productores de PVC en Latinoamérica 5% 24%

41%

Mexichem Braskem Solvay

30%

Pequiven

Fuente:http://foroandinopvc.org.co/conferencia2014/EMEL_MENDOZAConferencia_Andes_Sept_2014-2x.pdf

4.3 CONSUMO NACIONAL PER CÁPITA Fuente: http://desarrolloperuano.blogspot.com/search/label/PETROQUIMICA, 2011

Nuestro país tiene en preparación dos proyectos para la instalación de plantas petroquímicas, a partir del gas natural de Camisea. El más adelantado, de Nitratos del Perú, estará en Pisco; el segundo, de CF Industries, en Marcona. Ambos emplearán como insumo el metano, el componente más abundante del gas natural (representa aproximadamente el 95% del mismo), para producir úrea, amoníaco y nitrato de amonio. Como tales, representarán a la que se denomina la primera etapa de la petroquímica.

Petroquímica de Braskem en Brasil. La empresa quiere construir una de etano en el Perú. Pero también está en evaluación, como parte de la segunda etapa de desarrollo de esta fundamental industria, la construcción de plantas petroquímicas a partir del componente más escaso en el gas natural: el etano, que suele representar en promedio el 5% de este. Este tipo de proyectos no se limita a la producción de úrea, amoníaco y nitrato de amonio,


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como los dos primeros. Va mucho más allá, hacia la obtención de insumos químicamente más complejos, como el etileno y el polietileno, de los cuales se puede obtener productos industriales sumamente valiosos en el mundo moderno: plásticos, textiles, detergentes, cosméticos, etc. Por tal razón, son mucho más costosos que los basados en el metano, no solo por la planta en sí, sino también por la infraestructura complementaria requerida, que incluiría la construcción, en el caso peruano, de una planta separadora del etano cerca de Camisea, y un gasoducto adicional. Además, necesita un aprovisionamiento mucho mayor de gas natural (para lograr la cantidad necesaria de ese componente escaso). Afortunadamente, al parecer nuestro gas tiene un 10% de etano, porcentaje excepcionalmente alto, que facilitará enormemente las cosas. Hasta ahora, ante la falta de infraestructura que promoviera su utilización, dicho insumo ha estado siendo tratado como un simple subproducto del gas. Promulgada la Ley 29690 (Ley que Promueve el Desarrollo de la Industria Petroquímica Basada en el Etano y el Nodo Energético en el Sur del Perú). El año pasado ya se había promulgado la Ley 29163 (Ley de Promoción para el Desarrollo de la Industria Petroquímica), que sienta las bases para el desarrollo de la industria, pero faltaba una que pusiera énfasis específicamente en el etano, habida cuenta de sus peculiaridades y complejidades. La norma establece que "la industria petroquímica del etano abarca los procesos de separación del etano del gas natural y de transformación necesarios para producir etileno y sus productos derivados -como polietilenos, óxido de etileno, cloruro de polivinilo, etilenglicol, entre otros- y que sean insumos para la elaboración de productos finales, atendiendo prioritariamente el mercado interno". Además, declara de necesidad e interés público este tipo de proyectos y obliga a los productores a proveer de gas a los interesados en llevarlos a cabo. Ya hay, desde hace varios años, un par de proyectos en estudio. Uno es el de las empresas brasileñas Braskem y Petrobras y la peruana Petroperú (que demandaría una inversión de US$ 2 mil millones); y otro el de la coreana SK Energy (que costaría unos US$ 4 mil millones). El año 2009, el primero de ellos efectuó su estudio de prefactibilidad, y a la fecha se halla a la espera de la confirmación de más reservas de gas en el Lote 58, operado por Petrobras, para poder iniciar el estudio de factibilidad. Lo más probable es que esta planta se construya en Ilo, ciudad en la cual desembocará el gran Gasoducto Andino del Sur. Si bien el Consorcio Camisea ha dejado ver que le preocupan varios aspectos (la disponibilidad de gas, la construcción de la planta de separación, la construcción del gasoducto para el etano y la disminución del poder calorífico de su gas), ninguno de ellos parece ser de difícil solución. El primero, referido a la gran oferta requerida para el desarrollo de esta industria, podrá resolverse sin mayor dificultad, con el aporte de los varios lotes que ya se hallan en producción (88 y 56), y con el de los que lo harán a mediano plazo (57 y 58). El segundo, que tiene que ver con el alto costo de la planta que separará el etano del


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metano, se podrá resolver con una adecuada negociación de todas las partes interesadas. Aquí se está propiciando una multimillonaria posibilidad de negocio a partir de un insumo valiosísimo, que hasta ahora se subutilizaba. Por lo tanto, no cabe duda de que la planta generará una excelente rentabilidad a quien la construya. En cuanto al tercer aspecto, sería resuelto mediante el gasoducto andino del sur, que contaría con tres tuberías, una de las cuales transportaría el etano (las otras dos serían para el gas natural y los líquidos de gas). Y en lo que atañe a la eventual reducción del poder calorífico del gas, tampoco existe problema, pues la nueva ley establece que la extracción del etano se hará solo hasta un nivel tal que no implique la reducción de dicho poder.

Con un proyecto de este tipo, el Perú multiplicará el valor de su gas natural, pues, como tal, este tiene un valor de apenas US$ 200 por tonelada, que se eleva a US$ 300 al ser convertido en etano, a US$ 700 al convertirse en etileno, a US$ 1,300 al transformarse en polietileno, y a entre US$ 2 mil y US$ 3 mil al convertirse en plásticos. Es decir, con la nueva industria, se obtendrá un valor entre diez y quince veces mayor al actual. Además, esta considerable ganancia de valor ocurrirá sin afectar en absoluto la oferta actual (destinada a la producción de electricidad, a la industria, al abastecimiento residencial y vehicular y a la exportación), pues empleará únicamente el insumo que se subutilizaba. El "residuo" actual, el etano, pasará a ser la parte más valiosa de nuestro gas. Con ello, aparte de dar un salto cualitativo en materia de tecnología, el Perú optimizará el consumo de este vital recurso, incrementando notablemente el valor de su producción y su capacidad generadora de ingresos. Fuente: industria de plástico en el Perú, BWS, 2004

En el Perú, dada la inexistencia de una industria petroquímica, la industria de productos plásticos se encarga de procesar los diferentes tipos de plásticos y transformarlos en productos finales. Las empresas del sector se dedican a la fabricación de uno o más tipos de


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productos plásticos, de modo que el grado de concentración industrial varía de acuerdo al mercado específico del producto plástico que se trate. Algunas empresas, tales como Peruplast y Amanco del Perú, tienen una elevada participación de mercado en sus respectivos rubros (productos plásticos con base en el polietileno y PVC, respectivamente), elevando los indicadores de concentración industrial en ellos. Cabe señalar que en el Perú no se llevan a cabo, de manera industrial, la síntesis del polímero básico ni la composición del polímero como un producto utilizable industrialmente (que corresponden a la industria petroquímica), sino principalmente el moldeo o deformación del plástico para la elaboración de productos finales. Tabla 4.8 Crecimiento proyectado de la industria (Var. % respecto al año anterior)

Al interior de la industria, los rubros que aprovecharían mejor las fortalezas y oportunidades del sector de productos plásticos en general serían los que producen envases PET y productos de polipropileno2, dado el crecimientoprevisto para la demanda de estos productos en los mercados externos. Asimismo, las ventas de P.V.C. también continuarían incrementándose en los próximos meses y durante el 2005, considerando el renovado impulso a laactividad constructora por parte del sector privado. Por el contrario, los rubros que se verían más afectados por las debilidades y riesgos que engloba la industria de plásticos serían los de polietileno y poliestireno, dada la fuertecompetencia interna y de los productos importados. De esta manera, tomando encuenta a la industria en su conjunto, prevemos que ésta crecería alrededor de2.2% en el 2004 y 3% el próximo año. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta que, al interior de la industria local de plásticos, las perspectivas de algunos rubros son más bien modestas, a diferencia de otros, tales como el de productos PET, que se cuentan con mejores ventajas competitivas.


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Gráfica 4.16 Crecimiento de la industria de plásticos (Var. % respecto al año anterior)

Dado el bajo consumo per cápita de productos plásticos a nivel de los consumidores finales existe un amplio margen de crecimiento para el consumo per cápita de productos plásticos en el Perú. Así, mientras que en el mercado local el consumo por persona es de 6.5 kg por año, en México dicho consumo es de 24 kg., en Chile 32 kg., y en EE.UU. y Japón alcanza los 100kg Tabla 4.9 -- Consumo per cápita de plásticos País Consumo per cápita (Kg/año) Perú 6.5 México 24 Chile 32 EE.UU 100 Japón 100 Fuente: industria de plástico en el Perú, BWS, 2004 Fuente: La revista del gas natural,Industria Petroquímica en el Perú, 2012

El desarrollo de la industria del gas natural en el Perú está creando nuevas oportunidades industriales en torno a este recurso, es el caso de la industria petroquímica, que proyecta instalarse principalmente en la zona Sur del Perú. En este sentido, la industria petroquímica será de gran importancia, ya que continuará ampliando la cadena de valor, abriendo nuevas líneas de producción de mayor valor agregado al gas natural. El contar con una industria petroquímica desarrollada nos permitirá obtener una serie de productos derivados del gas natural, que evidentemente tienen mayor valor para el desarrollo económico del país. Sin embargo, es necesario considerar que esta nueva línea industrial elevará los niveles de exigencias en seguridad así como nuevos perfiles para lograr un desarrollo sostenible en armonía con el ambiente. En este escenario, considerando el inminente desarrollo de los proyectos Petroquímicos que se establecerán en país, el OSINERGMIN se encuentra implementando mecanismos orientados a viabilizar el desarrollo seguro de la industria petroquímica implantando la verificación del cumplimiento de la normatividad técnica y de seguridad mediante certificaciones realizadas por organismos de inspección acreditados.


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De Ingeniero Julio Salvador Jácome, Gerente de Fiscalización de Gas Natural: J.S: El Estado Peruano, a través de Leyes de Promoción y de los entes gubernamentales relacionados, está promoviendo el desarrollo de la industria petroquímica en el Perú. El objetivo es promover la creación de Polos Petroquímicos de desarrollo descentralizado que le permitan disponer de servicios industriales, comunes, que es fundamental en este tipo de industrias, a fin de atender adecuadamente el factor de economía de escala para lograr atraer a los inversionistas y lograr el desenvolvimiento y desarrollo de proyectos para la Industria Petroquímica. En este sentido, el Ministerio de Energía y Minas ha identificado zonas de desarrollo de polos petroquímicos, para lo cual ha dictado resoluciones mediante las cuales se han determinado tres Polos Petroquímicos, a lo largo del país. Uno, de ellos se ubica en Paracas, el segundo en San Juan de Marcona, ambos en Ica, y el tercero en Ilo, Moquegua, siendo altamente deseable que se destinen recursos para dotar de los servicios necesarios para que estos polos se hagan realidad en el menor plazo. *Es necesario enfatizar que, la Ley de Promoción para el Desarrollo de la Industria Petroquímica, Ley Nº 29163, confiere a OSINERGMIN las competencias en la fiscalización de las actividades de la Petroquímica Básica. Los proyectos petroquímicos que prevén instalarse en los polos petroquímicos mencionados son: 4.1 El proyecto de construcción del Complejo Petroquímico en Marcona, de la empresa CF Industries Inc., 4.2 El proyecto de construcción de la Planta de Nitratos en Pisco, de la empresa Nitratos del Perú S.A., ambos en Ica. 4.3 El proyecto de construcción de una Planta de etileno en Ilo, de la empresa Braskem en asociación con Petrobras y Petroperú. 4.4 El proyecto de construcción de una Planta de nitrato de amonio en Marcona, Ica, de la empresa Orica Nitratos Perú, la que dependería de la realización del proyecto de la empresa CF Industries Inc. mencionado, quién la proveería de su materia prima el amoniaco, por lo que las actividades de Orica, al ser un proceso de segunda transformación, se encuentra dentro de las competencias del Ministerio de la Producción.


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Gráfica 4.17 -- Proyectos petroquímicos en el Perú

Fuente: http://larevistadelgasnatural.osinerg.gob.pe/articulos_recientes/files/archivos/18.pdf

Uno de los proyectos de gran envergadura es el de la empresa CF Industrias que tiene previsto invertir alrededor de 2.000 millones de dólares en la construcción de su planta petroquímica en Marcona (Ica). Este proyecto contempla la instalación de una planta con capacidad para producir 2,600 toneladas diarias de amoníaco, y una planta de urea con una capacidad de producción nominal de 3,850 toneladas diarias. El proyecto también comprende la construcción de un muelle para la exportación de sus productos. El complejo petroquímico producirá urea y amoníaco para atender el mercado interno, así como a los mercados de fertilizantes en América del Sur. Uno de los hitos importantes de este proyecto es el Suministro de Gas Natural, para lo cual CF Industrias ha firmado un Contrato de Gas a 20 años por 99 mcf/día con el Consorcio Camisea El proyecto de la empresa Nitratos del Perú S.A. considera la construcción de una Planta petroquímica para la producción de amoniaco y nitrato de amonio, con una inversión aproximada de US$ 800 millones, el cual se ubicará, en un terreno de 1.200 hectáreas, en el distrito de Paracas, provincia de Pisco, región Ica. Los excedentes de amoníaco serán exportados luego de la satisfacción de la demanda interna del Perú. La empresa Braskem, en asociación con Petrobras y Petroperú, proyecta invertir US$ 14,000 millones en la construcción de un complejo petroquímico que se ubicará entre los puertos de Ilo y Matarani en el Perú, el cual producirá hasta un millón de toneladas métricas de polietileno, Polipropileno y fertilizantes a partir del gas natural disponible en el Perú; sin embargo, este proyecto se encuentra en la parte inicial del estudio de prefactibilidad.


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Un caso particular, es el proyecto de la empresa Orica Nitratos Perú, que considera la construcción de una Planta de nitrato de amonio en Marcona, Ica, la cual se abastecerá del amoniaco producido por la empresa CF Industries Inc. El proyecto supone una inversión estimada en US$ 500 millones, tendría una producción de hasta 300 mil toneladas anuales de nitrato de amonio y en principio estaría íntegramente destinada al mercado peruano. Nitratos del Perú S.A. ya cuenta con EIA aprobado con R.D. 019-2011-MEM/AAE del 24/01/2004 y CF Industries ha realizado su respectiva Audiencia Pública y ha presentado el Levantamiento de Observaciones para lograr la aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental en la DGAAE del MINEM para la instalación de su planta petroquímica. Así mismo, CF Industries ha evidenciado disponer del pre-planeamiento de la ingeniería de diseño (FEED Project — siglas en Inglés de la expresión Front-End Engineering and Design), con lo que ambas estarían en condiciones de presentar su solicitud Informe Técnico Favorable (ITF) de instalación de sus proyectos petroquímicos. Fuente: http://larevistadelgasnatural.osinerg.gob.pe/articulos_recientes/files/archivos/18.pdf

El Perú, particularmente, posee una ventaja adicional que es el contenido potencial promedio de etano en la corriente de gas natural, por arriba del promedio de la región, hecho que le permite acelerar su desarrollo petroquímico para la producción de polietilenos, por ejemplo. La producción de hidrocarburos en abril de 2011 creció en 39,41%, como efecto de la mayor extracción de gas natural en 188,77% sustentada en el requerimiento del recurso para licuefacción y exportación, coadyuvada por la demanda de los sectores eléctrico, industrial, comercial, transporte y para el consumo domiciliario. En tanto que, la producción de hidrocarburos líquidos disminuyó en 2,05%, influenciado en parte por la realización de trabajos de mantenimiento en los lotes 8 y 88. La extracción de gas natural en el mes de referencia totalizó los 31 034,6 millones de pies cúbicos (mpc), superior en 20 287,6 mpc al volumen obtenido en abril 2010, determinado principalmente por la expansión de 215,42% en las actividades de explotación de Pluspetrol Perú Corporation en los lotes 56 y 88 cuya producción conjunta representó el 95,63% del total mensual, de los cuales el 58,38% corresponde al lote 56. Asimismo, se reportó ascensos en el volumen producido por Olympic, Graña y Montero Petrolera, Savia Perú, Sapet, Petrobras y la contribución de Petrolera Monterrico. La producción de hidrocarburos líquidos en el mes de abril 2011 fue de 4 584,2 miles de barriles (mb), nivel inferior en 95,8 mb al reporte de similar mes de 2010, como consecuencia de la menor extracción de las contratistas Pluspetrol Norte, BPZ Energy, Savia Perú, Olympic, Aguaytía, Maple y Unipetro


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Gráfica 4.18 -- Polietilenos (Miles TNS)

Fuente: http://larevistadelgasnatural.osinerg.gob.pe/articulos_recientes/files/archivos/18.pdf, 2011 Fuente: Osinergmin, La revista del gas natural, noviembre 2010

América Latina ha sido el campo eterno de esperanza para la industria petroquímica. Con una población joven, bajo demanda per cápita de productos petroquímicos por, e inmerso recientemente en un proceso de rápido desarrollo económico, parece que es posible que finalmente cambiar esas esperanzas en la realidad, con la región de convertirse en un componente importante del rompecabezas mundial petroquímica. En el caso del polietileno, que es el objeto de este artículo, la región está a punto de experimentar la cuarta mayor tasa de crecimiento de la demanda en los próximos cinco años, no muy lejos de otras regiones mucho más pobladas, como el Noreste de Asia. Como la demanda de la región para el polietileno crece, de la mano con el desarrollo económico, que se convertirá en un centro importante demanda de consumo de polietileno. En 2014, América Latina será la sexta región más grande en términos de consumo de polietileno, superando el subcontinente indio, que goza de una población mucho más grande, pero mucha menor demanda per cápita. Y a pesar de que la demanda regional palidece en comparación con los de América del Norte o Europa Occidental, las tasas regionales de crecimiento de la demanda ahora superan la puntuación en el llamado mundo desarrollado. Este es un homenaje a las economías pujantes de la región, que se han convertido en los principales proveedores de productos de consumo en el mundo.


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Gráfica 4.19 Demanda de polietileno mundial (por regiones)

Fuente: Osinergmin, La revista del gas natural, noviembre 2010

Gráfica 4.20 -- Exportaciones de plásticos en Perú 450 396

400 350 300

297

274

250

223

200 150 100 50 0 2008

2009

2010

2011 .

Fuente: Sunat, 2011


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Tabla 4.10 Principales productos plásticos exportados a Ecuador

4.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA HISTÓRICA IMPORTACIONES GLOBALES DE POLÍMEROS DE ETILENO 3901 (EN FORMAS PRIMARIAS) EN TONELADAS. Gráfica 4.21 -- Importaciones en toneladas

Importaciones del Perú 300000

Toneldas

250000 200000 150000 100000 50000 0 2000

2005

2010

2015

Año 2001 92585

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

109811

105765

121439

123047

136583

168297

191818

171716

232811

240725

265714

Fuente: http://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Peru/Plasticos-y-sus-manufacturas/PE/39


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Perú: Volumen y valor FOB de la importación de etileno1/ 2006-2012 600 500 400 300 200 100 0

1,500 1,000 500

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

VOLUMEN (TM )

0.7

0.0

0.1

0.5

VALOR FOB (Miles de US$)

4.9

0.0

0.6

3.3 1,290.41,364.31,168.5

0

544.8 557.7 506.6

Valor FOB (Miles de US$)

Volumen (TM)

Gráfica 4.22 -- Consumo de etileno


Tabla 4.11—Valores FOB y CIF Total anual

2006

2/

2007

2008

2009

3/

2010

2011

2012

Valor FOB unitario (MMUS$)

7,182

-

7,970

6,637

2,369

2,446

2,306

Valor CIF unitario (MMUS$)

7,475

-

11,530

7,281

3,048

3,396

3,169

Fuente: http://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Peru/Plasticos-y-sus-manufacturas/PE/39 1/

Se importa, principalmente, como gas de etileno. 2/

No se registran importaciones para ese año. 3/

A partir de 2010 las importaciones corresponden a Perú LNG S.R.L.

Tabla 4.12 Consumo nacional de plásticos CONSUMO NACIONAL DE PLASTICOS AÑOS TONELADAS 2001 620 2002 590 2003 695 2004 976 2005 1140 2006 1729 2007 2022 2008 2229



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Gráfica 4.23 Demanda de consumo nacional de plásticos

DEMANDA DE CONSUMO NACIONAL DE PLASTICOS 2500

Toneladas

2000 1500 1000

500

y = -2,122x4 + 17006x3 - 5E+07x2 + 7E+10x - 3E+13

0 2000

2002

2004

2006

2008

2010

Fuente: Reportes de ventas 2001-2008, según COMINTER S.A.C

Gráfica 4.24 - Evolución de las importaciones en el Perú (2010 – 2015)

Fuente: http://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Peru/Plasticos-y-susmanufacturas/PE/39


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Gráfica 4.25 - Evolución de las importaciones en el Perú (últimos meses)


Gráfica 4.26 - Evolución de las exportaciones en el Perú (2010 – 2015)



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Gráfica 4.27 - Evolución de las exportaciones en el Perú (últimos meses)


Gráfica 4.28 - Evolución de importaciones/exportaciones (2010 – 2015)



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Gráfica 4.29 - Evolución de importaciones/exportaciones (últimos meses)


Gráfica 4.30 – Variación porcentual del índice de crecimiento Industrial de Fabricación de producto de plástico, 2008-2013


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Tabla 4.13 – Consumo de los principales insumos para la industria de productos plásticos

Tabla 4.14 – Balanza comercial de la industria de productos plásticos

Tabla 4.15 – Importación de productos plásticos en formas primarias


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4.5 ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA A) ETILENO Gráfica 4.31 - “PRECIO DE ETILENO EN EL MUNDO “

Fuente :http://www.duncanseddon.com/docs/pdf/ethylene-price-history-and-trends.pdf

Gráfica 4.32

-- “DEMANDA Y CAPACIDAD DE ETILENO “

Fuente: http://www.diadelaenergia.com/presentaciones/carlos_octtinger.pdf


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4.13 -- ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA USA (elaboración propia) Tabla 4.16 Año

Precio ($ /TON)

2001

550

Cantidad demandada (Millones TON) 23.1

2009

500

20.6

2014

400

24.8


Gráfica 4.33 600

PRECIO

500 400 300 200 17

19

21

23

25

27

DEMANDA Fuente: Elaboración propia

Elasticidad años 2009-2014:

4.14 -- ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA EUROPA OCCIDENTAL (elaboración propia) Tabla 4.17 Año

Precio ($ /TON)

2001

550


2009

500

21.7

2014

400

24.3



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Gráfica 4.34 600 550

PRECIO

500 450 400 350 300

21

21.5

22

22.5

23

23.5

24

24.5



4.15 -- ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA EUROPA ORIENTAL (elaboración propia) Tabla 4.18 Año

Precio ($ /TON)

2001

550


2009

500

4.8

2014

400

6


Gráfica 4.35 600

PRECIO

550 500 450 400 350 300 3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5



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UNMSM


4.16 -- ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA LATINO AMERICA (elaboración propia) Tabla 4.19 Año

Precio ($ /TON)

Cantidad demandada (Millones TON)

2001

550

6.7

2009

500

8.4

2014

400

11.4


Gráfica 4.36 600 550 PRECIO

500 450 400 350 300 6

7

8

9

10

11

12



4.17 -- ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA MEDIO ESTE (elaboración propia) Tabla 4.20 Año

Precio ($ /TON)

2001

550

Cantidad demandada (Millones TON) 2

2009

500

4

2014

400

6.6



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UNMSM

Gráfica 4.37 600 550

PRECIO

500 450 400 350 300 1

2

3

4

5

6

7



4.18 -- ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA AFRICA (elaboración propia) TABLA 4.21 Año

Precio ($ /TON)

2001

550

Cantidad demandada (Millones TON) 2

2009

500

2.7

2014

400

3.6


Gráfica 4.38 600

PRECIO

550 500 450 400 350 300 1

1.5

2

2.5

3

3.5

4



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4.19 -- ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA ASIA (elaboración propia) Tabla 4.22 Año

Precio ($ /TON)

2001

540


2009 2014

500 400

45.2 56.4


Grafico 4.39 600 550

PRECIO

500 450 400 350 300 20

30

40

50

60

DEMANDA



4.20 -- ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA CHINA (elaboración propia) Tabla 4.23 Año

Precio ($ /TON)

2001

540


2009 2014

500 400

24.5 31.5



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UNMSM

Gráfica 4.40 600 550

PRECIO

500 450 400 350 300 10

15

20

25

30

35

DEMANDA



B) POLIETILENO Gráfica 4.41: Precios del PE en América Latina

Fuente:www.icis.com


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UNMSM

Gráfica 4.42: Demanda de PE en América Latina

Fuente:www.icis.com

Gráfica 4.43: Demanda de PE en América Latina -2012

Fuente:www.icis.com


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4.21 ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA EN AMERICA LATINA (elaboración propia) Tabla 4.24 Año

Precio ($ /Miles TON)

2011

2.18

Cantidad demandada (Miles TON) 6500

2012 2013

1.96 2.3

6900 7100


Gráfica 4.44 7.2 7.1 7

PRECIO

6.9

6.8 6.7 6.6 6.5 6.4 1.9

1.95

2

2.05

2.1

2.15

2.2




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CAPITULO V ANÁLISIS COMPETITIVO


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5. ANÁLISIS COMPETITIVO a. ANÁLISIS FODA FORTALEZAS: a) Estructurales:  Fuerte inversión en tecnología sobre todo en las empresas grandes (elevando el valor agregado de los productos).  Reconocida calidad de los productos plásticos peruanos.  Alta diversificación de productos plásticos.  Fondos públicos impulsando el desarrollo de tecnologías para la industria.  Expansión de la demanda interna.  Crecimiento de la demanda externa, debido a las favorables condiciones económicas a escala global.  Alta calidad de los productos plásticos e innovación tecnológica permanente. b) De nuestros clientes:  Adecuado nivel de sinergia comercial (complementariedad de líneas).  Adecuada capacidad de respuesta a demandas internacionales.  Creciente competitividad de las empresas en base a tecnología (envases flexibles y laminados y menaje domésticos).  Adecuado nivel de agremiación. DEBILIDADES: a)          

Estructurales: Alta dependencia de insumos importados. Tamaño reducido del mercado interno. Fuerte presencia de contrabando y producción informal. Elevados costos de fletes aéreos y marítimos Altos aranceles de ingreso al mercado centroamericano. Colombia como principal competidor, goza de preferencias arancelarias. Bajo conocimiento de potenciales de mercado y Tendencias Tecnológicas. Alta competencia de productores informales e importaciones subvaluadas (menaje doméstico). Falta de personal capacitado a nivel nacional. Alto consumo energético en procesos industriales.

b) De nuestros clientes:  Bajo nivel de planificación en sus exportaciones.  Poca experiencia del empresario en participaciones colectivas (pabellones de exhibición peruano).  Escasa información de mercado por sub línea de producto.


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OPORTUNIDADES: 

       

Sostenido Crecimiento en la demanda de productos plásticos debido al crecimiento de la Industria Manufacturera en Latinoamérica. Pesca: Redes, Agro: Sacos de Polipropileno, Cajas de Exportación, etc. Aumento en la demanda de productos plásticos biodegradables. Ingreso de los productos plásticos a nuevos usos y aplicaciones. Expansión de puntos de distribución en los principales mercados de destino. Posible firma de Acuerdo comercial con la región Centroamericana. Bajo consumo Per Cápita de productos plásticos a nivel de los consumidores finales. Fuerte crecimiento esperado de las industrias manufactureras.} Reactivación del mercado mobiliario y del sector construcción en general, lo cual repercutirá favorablemente en las ventas de tubos PVC. Apertura de nuevos mercados externos.

AMENAZAS:        

Exposición al alza de costos debido a la dependencia de insumos importados. Futuros incrementos en los precios de envases de plástico, podría motivar a sustituirlos por envases de vidrio. Movimientos de Conservación Ecológica podría generar restricciones a la demanda. Falta de alineación entre objetivos de la empresa y el personal. Falta de cultura financiera y de orientación a resultados. Posible reducción de márgenes de utilidad por incremento en los costos de las materias primas. Falta de decisión política para enfrentar el contrabando en productos plásticos, Agresiva campaña de penetración de productos colombianos al mercado ecuatoriano, lo cual podría restar participación de mercado a productos peruanos en Ecuador, que es el principal destino de exportación.


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5.2. ANÁLISIS EXTERNO : 5 FUERZAS DE PORTER Amenaza de sustitutos Como sustituto se consideraría al mercado internacional (EE.UU) en lo que respecta a compra de Etileno, solo en caso que la cantidad de etileno sea insuficiente. Existe la presencia de otros tipos de plástico como el PET y otros.

Poder de proveedores El Gobierno peruano apoya la construcción de la planta petroquímica de plásticos alimentándola con los lotes 88, 56, 57 y 58 del gaseoducto sur andino (materia prima necesaria). Existe una poca presencia de materias primas sustitutas.

Rivalidad Competitiva Bajo nivel de producción de plásticos en los últimos años en el entorno latinoamericano, la mayoría de las plantas se encuentran en proyecto. Sin embargo existen muchos complejos petroquímicos como por ejemplo: Houston Chemical Park (USA), Incheon Chemical Park (Korea) y otros.

Poder de compradores La creciente demanda de plásticos (PEAD, PEBD y PVC) como producto final del etileno asegura el negocio por parte del mercado nacional y también del mercado mundial.

Nuevos Competidores En los últimos años China, Alemania y EE UU han liderado las exportaciones de plásticos. Los proyectos en los que participa Braskem con cada uno de los países latinoamericanos, de los cuales se destaca el complejo de etileno y polietileno en México.


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5.3. POSICIÓN COMPETITIVA: MODELO BCG

Matriz BCG  PVC: En el análisis de la industria del plástico, el PVC como producto se ubica en el primer cuadrante denominado “estrella”, y esta clasificación es debido a que es un producto con tendencia al crecimiento y además de alta participación en su rubro. Para nuestra industria petroquímica, el gas natural es la principal fuente de materia prima utilizada en su producción, además de estar presente en la región esto sirve como pieza clave para la producción.  POLIETILENO: Del análisis previo sobre la dinámica del mercado, ubicamos al polietileno y en sus versiones de alta y baja densidad dentro de la clasificación de “interrogante” en nuestro estudio de competitividad por matriz BCG. Como producto el polietileno es una “interrogante” pero con muchas posibilidades de pasar a “estrella”, debido sobre todo a que en el rubro de los plásticos no tiene una alta participación como el PVC y las resinas Pet, pero en comparación con otros productos la participación es notable. Además del estudio y análisis de mercado se proyecta con buenas expectativas, por lo que requiere un alto nivel de inversión para poder mejorar la posición y tener un resultado eficaz.


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CAPITULO VI ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO


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6. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS FUTUROS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA DEMANDA INTERNA NACIONAL DE ETILENO, PVC, HDPE Y LDPE 6.1.- PRONÓSTICO DE LA DEMANDA: MÉTODO DE TENDENCIA Para poder saber cómo se comportará la demanda de los productos que se plantea producir en los próximos 20 años, se hace un análisis de en base a los datos ya estudiados respecto a la demanda, que abarca desde el 2005 hasta el 2014. Aplicaremos el método de tendencia el cual consiste en determinar la propensión de las cifras en este caso la demanda de determinado producto con base a su comportamiento histórico. TENDENCIA DE LA DEMANDA DEL ETILENO

Tabla 6.1- Registro Histórico de la demanda de Etileno

Tabla 6.2 – Demanda de Etileno en los próximos 20 años

2005

Demanda (Tm) 120038

2021

Demanda (Tm) 386161

2006

136172

2022

402793

2007

168057

2023

419426

2008

191317

2024

436059

2009

171132

2025

452691

60985

2010

232117

2026

469324

239041

6924

2011

239041

2027

485957

2012

264600

25559

2012

264600

2028

502589

8

2013

268475

3875

2013

268475

2029

519222

9

2014

269732

1257

2014

269732

2030

535855

149694

2015

286365

2031

552487

16632

2016

302997

2032

569120

2017

319630

2033

585753

2018

336263

2034

602385

2019

352895

2035

619018

N°

Año

Demanda (Tm)

Variaciones

0

2005

120038

1

2006

136172

16134

2

2007

168057

31885

3

2008

191317

23260

4

2009

171132

-20185

5

2010

232117

6

2011

7

Sumatoria de Variaciones Variación Promedio Fuente: Elaboración Propia

Año

2020


Año

369528 Fuente: Elaboración Propia

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Gráfica 6.1 – Pronóstico de la Demanda de Etileno (Método de Tendencia)

Fuente: Elaboración propia a partir de la Tabla 6.2

TENDENCIA DE LA DEMANDA DE HDPE

Tabla 6.3- Registro Histórico de la demanda de HDPE N° 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Demanda Año (Tm) 2005 57604 2006 64063 2007 81998 2008 92277 2009 81157 2010 103316 2011 118530 2012 122135 2013 123550 2014 119975 Sumatoria de Variaciones Variación Promedio

Variaciones 6459 17935 10279 -11120 22159 15214 3605 1415 -3575 62371 6930



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Tabla 6.4 – Demanda de HDPE en los próximos 20 años Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Demanda (Tm) 57604 64063 81998 92277 81157 103316 118530 122135 123550 119975 126905 133835 140765 147695 154626 161556

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Demanda (Tm) 168486 175416 182346 189276 196206 203136 210066 216997 223927 230857 237787 244717 251647 258577 265507


Gráfica 6.2 – Pronóstico de la Demanda de HDPE (Método de Tendencia)



Página 266


UNMSM

TENDENCIA DE LA DEMANDA DE LDPE

Tabla 6.5 - Registro Histórico de la demanda de LDPE

N° 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Demanda Año (Tm) 2005 60045 2006 65617 2007 79935 2008 92309 2009 83456 2010 121154 2011 112632 2012 132309 2013 128822 2014 132621 Sumatoria de Variaciones Variación Promedio

Variaciones 5572 14318 12374 -8853 37698 -8522 19677 -3487 3799 72576 8064


Tabla 6.6 – Demanda de LDPE en los próximos 20 años Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Demanda (Tm) 60045 65617 79935 92309 83456 121154 112632 132309 128822 132621 140685 148749 156813 164877 172941 181005


Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Demanda (Tm) 189069 197133 205197 213261 221325 229389 237453 245517 253581 261645 269709 277773 285837 293901 301965

Página 267


UNMSM


Gráfica 6.3 – Pronóstico de la Demanda de LDPE (Método de Tendencia)


TENDENCIA DE LA DEMANDA DE PVC

Tabla 6.7 - Registro Histórico de la demanda de PVC

N° 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Demanda (Tm) 2005 68433 2006 81195 2007 97470 2008 124120 2009 110662 2010 138294 2011 138655 2012 151106 2013 147556 2014 155719 Sumatoria de Variaciones Variación Promedio Año


Variaciones 12762 16275 26650 -13458 27632 361 12451 -3550 8163 87286 9698

Página 268


UNMSM


Tabla 6.8 – Demanda de PVC en los próximos 20 años Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Demanda (Tm) 68433 81195 97470 124120 110662 138294 138655 151106 147556 155719 165417 175116 184814 194513 204211 213910

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Demanda (Tm) 223608 233307 243005 252703 262402 272100 281799 291497 301196 310894 320593 330291 339989 349688 359386


Gráfica 6.3 – Pronóstico de la Demanda de PVC (Método de Tendencia)


Página 269


UNMSM


6.2.- PRONÓSTICO DE LA DEMANDA: MÉTODO DE REGRESIÓN Y CORRELACIÓN SIMPLE

Tabla 6.9- Datos de importación, exportación, producción y demanda de etileno

MERCADO DE ETILENO Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Importación Exportación Producción (Ton) (Ton) (Ton) 123047 3009 0 136583 411 0 168297 240 0 191818 501 0 171716 584 0 232811 694 0 240725 1684 0 265694 1094 0 270169 1694 0 270831 1099 0 Fuente: Elaboración propia

Demanda (Ton) 120038 136172 168057 191317 171132 232117 239041 264600 268475 269732

Gráfico 6.4- Demanda de etileno en toneladas vs años

Demanda vs años 350000 y = 17941x - 4E+07 R² = 0.938

Demanda(ton)

300000 250000 200000

150000 100000 50000 0 2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

Fuente: Elaboración propia Años


Página 270


UNMSM

Fuente: Elaboración propia Tabla 6.10 - Obtención de la demanda de etileno en toneladas por el método de regresión y correlación simple Año

Demanda (Ton) 2005 120038 2006 136172 2007 168057 2008 191317 2009 171132 2010 232117 2011 239041 2012 264600 2013 268475 2014 269732 2015 304738 2016 322679 2017 340620 2018 358560 2019 376501 2020 394442 2021 412383 2022 430324 2023 448265 2024 466205 2025 484146 2026 502087 2027 520028 2028 537969 2029 555910 2030 573850 2031 591791 2032 609732 2033 627673 2034 645614 2035 663555 Fuente: Elaboración propia


Página 271


UNMSM

Gráfica 6.5 - proyección de la demanda por el método de regresión y correlación simple Método de regresión y correlación simple (Etileno)

700000 600000

y = 17940.63x - 35845636.84 R² = 1.00

Demanda(ton)

500000 400000 300000 200000 100000 0 2000

2005 Fuente: 2010Elaboración 2015 propia 2020

2025

2030

2035

2040

Años


Tabla 6.11- Datos de importación, exportación, producción y demanda de P.V.C. MERCADO DE P.V.C Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Importación Exportación Producción (Ton) (Ton) (Ton) 68434 1 0 81209 14 0 97489 19 0 124120 0 0 110773 111 0 138294 0 0 138784 129 0 151364 258 0 147696 140 0


Demanda (Ton) 68433 81195 97470 124120 110662 138294 138655 151106 147556

Página 272


2014

UNMSM

155979

260 0 Fuente: Elaboración propia

155719

Gráfico 6.6 - Demanda de P.V.C. en toneladas vs años

Demanda(ton)

Demanda vs años 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 2004

y = 9633.4x - 2E+07 R² = 0.9066

2006

2008


2010

2012

2014

2016

Años


Tabla 6.12 Obtención de la demanda de P.V.C. en toneladas por el método de regresión y correlación simple Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Demanda (Ton) 68433 81195 97470 124120 110662 138294 138655 151106 147556 155719 174300 183933 193567 203200 212834 222467 232101

Página 273


2022 2023 2024 2025 2026

UNMSM

241734 251368 261001 270634 280268

2027 289901 2028 299535 2029 309168 2030 318802 2031 328435 2032 338069 2033 347702 2034 357335 2035 366969 Fuente: Elaboración propia

Gráfica 6.7 proyección de la demanda por el método de regresión y correlación simple

Método de regresión y correlación simple (PVC) 400000 350000

Demanda(ton)

300000

y = 9633.23x - 19236663.64 R² = 1.00

250000 200000 150000 100000

50000 0 2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Año



Página 274


UNMSM

Tabla 6.13 - Datos de importación, exportación, producción y demanda de polietileno de alta densidad MERCADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Año

Exportación Importación Producción (Ton) (Ton) (Ton)

Demanda (Ton)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

48353 0 6 57997 0 72 57676 0 328 64391 0 3 82001 0 5 92282 0 22 81179 0 43 103359 0 148 118678 0 51 122186 0 28 123578 0 173 120148 0 Fuente: Elaboración propia

48353 57991 57604 64063 81998 92277 81157 103316 118530 122135 123550 119975

Gráfico 6.8 - Demanda de polietileno de alta densidad en toneladas vs años

Demanda vs años 140000

Demanda(Ton)

120000 100000

y = 7534.12x - 15043039.05 R² = 0.94

80000 60000 40000 20000 0 2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

Años Fuente: Elaboración propia


Página 275


UNMSM

Tabla 6.14 - Obtención de la demanda de polietileno de alta densidad en toneladas por el método de regresión y correlación simple Año


Demanda (Ton)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

48353 57991 57604 64063 81998 92277 81157 103316 118530 122135 123550 119975 138213 145747 153281 160815 168349 175883 183417 190952 198486 206020 213554

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

221088 228622 236156 243690 251225 258759 266293 273827

Página 276


UNMSM

2034 281361 2035 288895 Fuente: Elaboración propia

Gráfica 6.9 - Proyección de la demanda por el método de regresión y correlación simple

Método de regresión y correlación simple (polietileno de alta densidad)

350000

Demanda(Ton)

300000

y = 7533.92x - 15042631.12 R² = 1.00

250000 200000 150000 100000 50000 0 2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Años Fuente: Elaboración propia

Tabla 6.15 - Datos de importación, exportación, producción y demanda de polietileno de baja densidad MERCADO DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Exportación Importación Producción (Ton) (Ton) (Ton) 12 56 113 76 197 470 522 590


50497 56074 60158 65693 80132 92779 83978 121744

0 0 0 0 0 0 0 0

Demanda (Ton) 50485 56018 60045 65617 79935 92309 83456 121154

Página 277


2011 2012 2013 2014

UNMSM

0 1447 114079 0 1011 133320 0 1618 130440 0 874 133495 Fuente: Elaboración propia

112632 132309 128822 132621

Gráfico 6.10 - Demanda de polietileno de baja densidad en toneladas vs años

Demanda vs años 160000

Demanda(Ton)

140000 120000 100000

y = 8442.16x - 16863136.82 R² = 0.94

80000 60000 40000 20000 0 2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

Años


Tabla 6.16 Obtención de la demanda de polietileno de baja densidad en toneladas por el método de regresión y correlación simple Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Demanda (Ton) 50485 56018 60045 65617 79935 92309 83456 121154 112632 132309 128822 132621

Página 278


2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

UNMSM

147816 156258 164700 173142 181584 190026 198469 206911 215353 223795 232237

2026 240679 2027 249122 2028 257564 2029 266006 2030 274448 2031 282890 2032 291332 2033 299774 2034 308217 2035 316659 Fuente: Elaboración propia

Gráfica 6.11- Proyección de la demanda por el método de regresión y correlación simple Método de regresión y correlación simple (polietileno de baja densidad) 350000

Demanda(Ton)

300000 250000

y = 8441.79x - 16862393.51 R² = 1.00

200000 150000 100000 50000 0 2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Años


Página 279


UNMSM


Año 6.3.-

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Cantidad Cantidad Producción Demanda exportada, importada, Toneladas Toneladas 0 48353 48353 0 6 57997 57991 0 72 57676 57604 0 328 64391 64063 0 3 82001 81998 0 5 92282 92277 0 22 81179 81157 0 43 103359 103316 0 148 118678 118530 0 51 122186 122135 0 28 123578 123550

PRONÓSTICO DE LA DEMANDA: MÉTODO ECONOMÉTRICO Tabla 6.17 Datos de exportación, importación, producción y demanda de polietileno de alta densidad


Página 280


2014

173

120148

UNMSM

0

119975


Tabla 6.18 - Datos de exportación, importación, producción y demanda de polietileno de baja densidad

año

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Cantidad Cantidad Producción exportada, importada, Toneladas Toneladas 12 50497 0 56 56074 0 113 60158 0 76 65693 0 197 80132 0 470 92779 0 522 83978 0 590 121744 0 1447 114079 0 1011 133320 0 1618 130440 0 874 133495 0

demanda

50485 56018 60045 65617 79935 92309 83456 121154 112632 132309 128822 132621



Página 281


UNMSM

Tabla 6.19 - Datos de exportación, importación, producción y demanda de PVC

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Importación 68434 81209 97489 124120 110773 138294 138784 151364 147696 155979

PVC Exportación Producción Demanda 1 0 68433 14 0 81195 19 0 97470 0 0 124120 111 0 110662 0 0 138294 129 0 138655 258 0 151106 140 0 147556 260 0 155719


Tabla 6.20 - Datos de exportación, importación, producción y demanda de Etileno

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Importación 123047 136583 168297 191818 171716 232811 240725 265694 270169 270831

ETILENO Exportación Producción Demanda 3009 0 120038 411 0 136172 240 0 168057 501 0 191317 584 0 171132 694 0 232117 1684 0 239041 1094 0 264600 1694 0 268475 1099 0 269732



Página 282


UNMSM

Gráfico 6.12 - Línea base de la Demanda de polietileno de baja densidad (Ton) vs año

LINEA BASE-POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 160000 140000

Demanda(Tn)

120000 100000 80000 60000 40000

y = 8442.2x - 2E+07 R² = 0.9394

20000 0 2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

Año Fuente: Elaboración propia

Gráfico 6.13 - Línea base de la Demanda de polietileno de alta densidad (Ton) vs año

LINEA BASE-POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 140000

Demanda(Tn)

120000 100000 80000 60000 40000 y = 7534.1x - 2E+07 R² = 0.9362

20000 0 2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

Año Fuente: Elaboración propia


Página 283


UNMSM

a. Etileno Tabla 6.21 - Obtención de la Demanda de etileno por el método econométrico

Año

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Demand a 120038 136172 168057 191317 171132 232117 239041 264600 268475 269732 303851 321669 339488 357306 375124 392943 410761 428579 446398 464216 482046 499961 517780 535598 553416 571235 589053 606871 624689 642508 660326

INDICE DE PBI REAL (miles de millones de dólares) 87 94 102 111 112 121 129 137 145 154 159.11 166.37 173.63 180.89 188.15 195.41 202.67 209.93 217.19 224.45 231.72 238.98 246.24 253.5 260.76 268.02 275.28 282.54 289.8 297.06 304.32

PBI MANUFACTUR A (miles de millones de dólares) 14.1 15.2 16.8 18.2 17 18.8 20.4 20.7 21.9 23.4 23.91 24.87 25.83 26.79 27.75 28.71 29.67 30.63 31.59 32.55 33.51 34.48 35.44 36.4 37.36 38.32 39.28 40.24 41.2 42.16 43.12



Página 284


UNMSM

Gráfico 6.14 - Método Econométrico para el etileno

MÉTODO ECONOMÉTRICO -DEMANDA DE ETILENO 700000 600000

500000 400000 300000 200000

y = 17818x - 4E+07 R² = 0.9978

100000 0 2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040



Página 285


b. PVC Tabla 6.22 Demanda PVC Econométrico

Año

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Demand a 68433 81195 97470 124120 110662 138294 138655 151106 147556 155719 173570 183097 192625 202153 211680 221208 230736 240263 249791 259319 268850 278451 287979 297506 307034 316562 326089 335617 345145 354673 364200


INDICE DE PBI REAL (miles de millones de dólares) 87 94 102 111 112 121 129 137 145 154 159.11 166.37 173.63 180.89 188.15 195.41 202.67 209.93 217.19 224.45 231.72 238.98 246.24 253.5 260.76 268.02 275.28 282.54 289.8 297.06 304.32

UNMSM

PBI MANUFACTUR A (miles de millones de dólares) 14.1 15.2 16.8 18.2 17 18.8 20.4 20.7 21.9 23.4 23.91 24.87 25.83 26.79 27.75 28.71 29.67 30.63 31.59 32.55 33.51 34.48 35.44 36.4 37.36 38.32 39.28 40.24 41.2 42.16 43.12

Obtención de la por el método

Página 286


UNMSM


Gráfico 6.15 - Método Econométrico para el PVC

MÉTODO ECONOMÉTRICO - DEMANDA DE PVC 400000 350000 300000

250000 200000 150000 y = 9528x - 2E+07 R² = 0.9965

100000 50000 0 2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040



Página 287


UNMSM

c. Polietileno de alta densidad Tabla 6.23 - Obtención de la Demanda del polietileno de alta densidad por el mét. Econométrico

2005

57604

INDICE DE PBI REAL (miles de millones de dólares) 87

2006

64063

94

15.2

2007

81998

102

16.8

2008

92277

111

18.2

2009

81157

112

17

2010

103316

121

18.8

2011

118530

129

20.4

2012

122135

137

20.7

2013

123550

145

21.9

2014

119975

154

23.4

2015

138450 146114 153779 161444 169108 176773 184437 192102 199767 207431 215095 222844 230508 238173 245838 253502 261167 268832 276496

159.11

23.91

166.37

24.87

173.63

25.83

180.89

26.79

188.15

27.75

195.41

28.71

202.67

29.67

209.93

30.63

217.19

31.59

224.45

32.55

231.72

33.51

238.98

34.48

246.24

35.44

253.5

36.4

260.76

37.36

268.02

38.32

275.28

39.28

282.54

40.24

289.8

41.2

Año

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Demanda


PBI MANUFACTUR A (miles de millones de dólares) 14.1

Página 288


2034 2035

284161 291825

UNMSM

297.06

42.16

304.32

43.12


Gráfico 6.18 - Método Econométrico para el polietileno de alta densidad

METODO ECONOMETRICO - DEMANDA DE POLIETILENODE ALTA DENSIDAD 350000 300000

250000 200000 150000 100000 y = 7664.1x - 2E+07 R² = 0.9963

50000 0 2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040



Página 289


Año

Demanda

INDICE DE PBI REAL (miles de millones de dólares)

UNMSM

PBI MANUFACTURA (miles de millones de dólares)

d. Polietileno de baja densidad


Página 290


Tabla 6.25 Demanda del baja densidad Econométrico

UNMSM

2005

60045

87

14.1

2006

65617

94

15.2

2007

79935

102

16.8

2008

92309

111

18.2

2009

83456

112

17

2010

121154

121

18.8

2011

112632

129

20.4

2012

132309

137

20.7

2013

128822

145

21.9

2014

132621

154

23.4

2015

149058

159.11

23.91

2016

157825

166.37

24.87

2017

166592

173.63

25.83

2018

175359

180.89

26.79

2019

184126

188.15

27.75

2020

192893

195.41

28.71

2021

201660

202.67

29.67

2022

210427

209.93

30.63

2023

219194

217.19

31.59

2024

227961

224.45

32.55

2025

236738

231.72

33.51

2026

245521

238.98

34.48

2027

254288

246.24

35.44

2028

263055

253.5

36.4

2029

271822

260.76

37.36

2030

280589

268.02

38.32

2031

289356

275.28

39.28

2032

298123

282.54

40.24

2033

306890

289.8

41.2

2034

315657

297.06

42.16

2035

324424

304.32

43.12

2034

315657

297.06

42.16

2035

324424

304.32

43.12


Obtención de la polietileno de por el mét.

Página 291


UNMSM


Gráfico 6.19 - Método Econométrico para el polietileno de baja densidad

MÉTODO ECONOMÉTRICO-POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 350000 300000 250000 200000 150000 100000

y = 8767.8x - 2E+07 R² = 0.9972

50000 0 2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040


6.4.- PRONÓSTICO DE LA DEMANDA: MÉTODO DE TASAS Tabla 6.26 - Obtención de la demanda de etileno en toneladas por el método de tasa Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


Demanda Tasa de (Ton) crecimiento 120038 10.15% 136172 10.15% 168057 10.15% 191317 10.15% 171132 10.15% 232117 10.15% 239041 10.15% 264600 10.15%

Página 292


UNMSM

2013 268475 10.15% 2014 269732 10.15% 2015 297110 10.15% 2016 327266 10.15% 2017 360484 10.15% 2018 397073 10.15% 2019 437376 10.15% 2020 481770 10.15% 2021 530669 10.15% 2022 584532 10.15% 2023 643862 10.15% 2024 709214 10.15% 2025 781200 10.15% 2026 860491 10.15% 2027 947831 10.15% 2028 1044036 10.15% 2029 1150006 10.15% 2030 1266731 10.15% 2031 1395305 10.15% 2032 1536928 10.15% 2033 1692926 10.15% 2034 1864758 10.15% 2035 2054031 10.15% Fuente: Elaboración propia


Página 293


UNMSM

Gráfica 6.20 - Proyección de la demanda por el método de tasa Método de tasa (etileno) 2500000

Demanda(ton)

2000000

1500000

1000000

500000

0 2000

2005

2010

2015 Años

2020

2025

2030

2035

2040


Tabla 6.27 - Obtención de la demanda de P.V.C. en toneladas por el método de tasa Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Demanda Tasa de (Ton) crecimiento 68433 10.29% 81195 10.29% 97470 10.29% 124120 10.29% 110662 10.29% 138294 10.29% 138655 10.29% 151106 10.29% 147556 10.29% 155719 10.29% 171742 10.29% 189415 10.29%

Página 294


2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

208906 230402 254110 280258 309097 340903 375982 414670 457340 504400

UNMSM

10.29% 10.29% 10.29% 10.29% 10.29% 10.29% 10.29% 10.29% 10.29% 10.29%

2027 556303 10.29% 2028 613547 10.29% 2029 676680 10.29% 2030 746311 10.29% 2031 823106 10.29% 2032 907804 10.29% 2033 1001217 10.29% 2034 1104242 10.29% 2035 1217869 10.29% Fuente: Elaboración propia


Página 295


UNMSM

Gráfica 6.21 - Proyección de la demanda por el método de tasa

Método de tasa 1400000 1200000

Demanda(ton)

1000000 800000 600000 400000 200000 0 2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Año


Tabla 6.28 - Obtención de la demanda de polietileno de alta densidad en toneladas por el método de tasa Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


Demanda Tasa de (Ton) crecimiento 9.30% 48353 9.30% 57991 9.30% 57604 9.30% 64063 9.30% 81998 9.30% 92277 9.30% 81157 9.30% 103316 9.30% 118530 9.30% 122135 9.30% 123550 9.30% 119975 9.30% 131133 9.30% 143328 9.30% 156658 9.30% 171227

Página 296


2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

187151 204556 223579 244372 267099 291939 319090

2026 348765 2027 381200 2028 416652 2029 455400 2030 497752 2031 544043 2032 594639 2033 649941 2034 710385 2035 776451 Fuente: Elaboración propia

UNMSM

9.30% 9.30% 9.30% 9.30% 9.30% 9.30% 9.30% 9.30% 9.30% 9.30% 9.30% 9.30% 9.30% 9.30% 9.30% 9.30% 9.30%


Demanda(Ton)

Método de tasa 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 2000 Fuente: 2005 2010 2015 propia 2020 2025 Elaboración Años

2030

2035

2040



Página 297


UNMSM

Tabla 6.29 - Obtención de la demanda de polietileno de baja densidad en toneladas por el método de tasa Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Demanda Tasa de (Ton) crecimiento 10.10% 50485 10.10% 56018 10.10% 60045 10.10% 65617 10.10% 79935 10.10% 92309 10.10% 83456 10.10% 121154 10.10% 112632 10.10% 132309 10.10% 128822 10.10% 132621 10.10% 146016 10.10% 160763 10.10% 177000 10.10% 194877 10.10% 214560 10.10% 236231 10.10% 260090 10.10% 286359 10.10% 315281 10.10% 347125 10.10% 382184 10.10% 420785

2026 10.10% 2027 463284 10.10% 2028 510076 10.10% 2029 561594 10.10% 2030 618314 10.10% 2031 680764 10.10% 2032 749521 10.10% 2033 825223 10.10% 2034 908571 10.10% 2035 1000336 Fuente: Elaboración propia


Página 298


UNMSM


Método de tasa 1200000

Demanda(Ton)

1000000 800000 600000 400000 200000 0 2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Fuente: Elaboración propia Años Fuente: Elaboración propia


Página 299


UNMSM

ANEXOS


Página 300


UNMSM

ANEXO I Lima, lunes 13 de abril de 2015

NOTICIAS Producción de polietileno puede elevar en diez veces el valor del gas natural

GESTIÓN 18-10 / La planta petroquímica que evalúa instalar Braskem en el sur del Perú, y cuya inversión se calcula en US$3,000 millones, produciría entre 1 millón TM y 1.2 millones TM de polietileno por año, informó Sergio Thiese, director superintendente de la empresa. La planta petroquímica que evalúa instalar Braskem en el sur del Perú, y cuya inversión se calcula en US$3,000 millones, produciría entre 1 millón TM y 1.2 millones TM de polietileno por año, informó Sergio Thiese, director superintendente de la empresa. Actualmente, el precio de la tonelada de polietileno en el mercado es de US$2,000, mientras que la materia prima (el gas, etanol) cuesta US$200. Es decir, con la transformación, se incrementa en diez veces el valor de la materia prima. El polietileno se producirá a partir del etano contenido en el gas natural proveniente de los lotes 56 y 88 (Camisea), 57 y 58, para lo cual Braskem previamente tiene que negociar los contratos de suministro respectivos una vez que el gasoducto sur inicie su construcción. Ese nivel de producción, que estará destinado a satisfacer la demanda interna y para exportación, movería 150 containers por día, por lo que la planta tiene que instalarse en un lugar adecuado. Hay estudios que recomiendan hacerlo entre Ilo y Matarani, comentó. Perú importa al año más de US$300 millones de resinas plásticas (polietileno y polipropileno), provenientes de diversas partes del mundo, pero de Brasil proviene un tercio (US$ 100 millones), refiere. Por otro lado, si se produce acá, no solo se ahorraría divisas sino que Perú se convertiría en exportador de polietileno. Más aún, podría producir otros derivados a partir de este insumo porque, si se concreta la planta de polietileno, vendrían muchas empresas grandes para fabricar diferentes tipos de plásticos y resinas (películas) que sirven para un sinnúmero de productos derivados, detalló. Por ejemplo, en la sierra peruana uno de los mayores costos de los invernaderos son sus techos (películas de plástico transparentes fabricadas con polietileno) que hoy tiene que importar. Asimismo, estas películas de plástico se utilizan en todo tipo de empaques y embalajes para la exportación. Fuente: http://www.costosperu.com/ap-site-noticias-informacion.php?seccion=¬icia=3820 13/04/15


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ANEXO II Buenas perspectivas para el mercado mundial de HDPE 25/03/2013 Desde envase para alimentos, pasando por botellas, packaging cosmético, bienes de consumo, pieza técnica y productos para el sector de la construcción, el polietileno de alta densidad (HDPE) es ampliamente utilizado en múltiples sectores de aplicación, y esta versatilidad y variedad, hacen de él un plástico con muy buenas perspectivas de negocio. Datos por zonas geográficas El último estudio elaborado por la consultora Ceresana sobre este tipo de plástico, que cifra las ventas mundiales en 70.000 millones de dólares americanos en el horizonte de 2019, menciona como principal motor de crecimiento de este mercado el área de Asia-Pacífico. Los expertos calculan que la demanda de HDPE en esta zona crecerá a ritmos anuales del 4,4%. Además, las ventas en Europa del Este, Oriente Medio y Sudamérica, por encima de la media, contribuirán también a su expansión. Por contra, el desarrollo de la demanda de HDPE en América del norte y Europa Occidental, descenderá notablemente. Como reconoce el CEO de Ceresana, Oliver Kutsch, los cambios en la demanda por regiones tendrá un efecto considerable sobre la estructura productiva mundial, de manera que en los próximos ocho años, surgirán nuevas fábricas en la zona de Asia Pacífico para abastecer la demanda de más de 8 millones de toneladas que se generará allá. Desarrollo por áreas de aplicación Una de las principales áreas de aplicación para el crecimiento del mercado mundial de HDPE será el del soplado de botellas y otro tipos de piezas huecas. Los productos de este tipo representaron aproximadamente el 28% del volumen global del mercado de HDPE en el año 2011, seguido de cerca por las películas y los productos moldeados por inyección. En este sentido, también se observan fuertes diferencias por áreas geográficas, especialmente, en el moldeo por soplado y en la extrusión de film. Así, mientras que la producción de películas es el segmento de mercado dominante en Asia y el Pacífico, el moldeo por soplado y el moldeo por inyección son las tecnologías de procesamiento más comunes en América del Norte y Europa Occidental. Protagonismo de las tuberías Sin embargo, el crecimiento más dinámico para los próximos 8 años en el mercado mundial del polietileno de alta densidad estará protagonizado por las tuberías. Ceresana espera que la demanda en este sector crecerá un 4,8% cada año. Esto se explicaría por el desarrollo y la expansión de infraestructuras de muchos países como China y otras naciones emergentes, que garantizarían el crecimiento de la demanda de tuberías y cables, fabricados principalmente con HDPE. La consultora apunta que este plástico no sólo sustituirá en estas aplicaciones a otros materiales como el metal o el hormigón, sino, incluso a otros plásticos como el PVC. Fuente: http://www.mundoplast.com/noticia/buenas-perspectivas-para-mercado-mundial-hdpe/70043 01/05/15


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ANEXO III Revista Ingeniería Plástica - Nº 16 El sector Plástico en el pacífico. El mercado de la industria plástica en el Perú. El siguiente informe, nos brinda un aspecto de la industria peruana del plástico, un enfoque de algunos de sus sectores productivos, basado y extractado del libro “Medio Siglo de Historia” del Comité de Plásticos, de la Sociedad Nacional de Industrias, del Perú. La industria peruana ha desarrollado durante la última década, un paulatino crecimiento, en la producción de plásticos, aunque aún no ha logrado una importante dinámica de producción dada la limitada demanda interna. El Perú ocupa un interesante lugar en América Latina, en lo que refiere a esta industria. Refiriéndose a los cuadros de importación, se puede determinar un crecimiento sostenido tanto para la importación de insumos como de bienes de capital. Respecto al mercado de envases y embalajes, la industria peruana ha mejorado mucho su nivel de su producción. Esta industria, es una de las áreas que más se desarrollaron dentro del ámbito nacional. El mercado demanda cada vez más y con mayor exigencia del envase y embalaje, en las condiciones de utilización debidas. Por lo tanto, el desarrollo de estas áreas camina paralelo a dicha demanda. Pese al alza en los precios de los insumos, las empresas nacionales han continuado con su política de reconversión industrial, factor fundamental de competitividad y desarrollo. El rubro que logró un significativo aumento de su producción es el de envases para bebidas gaseosas y en general los que se producen en PET. El sector de telas plásticas de Policloruro de Vinilo (PVC), conocidas como vinílicos, cuerina, marroquines, telas plastificadas, cueros sintéticos, etc., son una realidad comercial en el país por más de cuarenta años. Las empresas que se desenvuelven en este sector de la industria, han logrado un desarrollo notable y se mantienen al día con los últimos avances tecnológicos, a pesar de los problemas derivados de la recesión en la economía. Por los años 70, el PVC se constituyó en el plástico de mayor uso, reemplazando rápidamente a muchos productos, flexibles principalmente, basados en elastómeros (caucho natural y SBR), acetato de celulosa, aceite de linaza, fibras sintéticas y cuero natural. Posteriormente con el conocimiento de nuevos procesos, el desarrollo de nuevas formulaciones y la introducción de nuevos equipos y nuevos aditivos químicos especializados, se incrementó su uso; completando su desarrollo con la producción de láminas semirígidas y rígidas. Algunas de las siguientes razones explican la gran aceptabilidad del PVC; amplia versatilidad de procesamiento, mejor rendimiento y performance respecto a otros materiales similares, posibilidad de incrementar su potencial decorativo con técnicas especializadas como estampado, laqueado, grabado, esmerilado, etc. Todo lo cual permite un amplio rango de propiedades posibles, no solo por variaciones en el tipo de resinas de PVC utilizadas, sino también por la habilidad de los compuestos de PVC de ser modificados por una amplia variedad de aditivos y en distintas proporciones, con lo que se mejoran sus propiedades intrínsecas; por ejemplo, resistencia a la exposición de radiaciones solares extremas (rayos UV), resistencia a


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climas extremos (-20º C hasta 40º C), resistencia al fuego; al ataque químico y microbiológico, etc. El desarrollo de la industria de las telas plásticas de PVC, permite también el desarrollo de otras industrias conexas, de las cuales es abastecedor principal. El sector juguetes, dentro de la industria del plástico, fue afectado en los últimos años, produciéndose una disminución de su participación, siendo la subvaluación y el contrabando, como los principales factores desencadenantes de este proceso. Sin embargo, los industriales de juguetes poseen tecnología de punta, especialmente en lo referente a la maquinaria múltiple que sirve también para otras líneas de productos, permitiendo a los empresarios manejar la estacionalidad en la venta de juguetes. No obstante el Comité de Fabricantes de Juguetes obtuvo algunos éxitos en la lucha contra la subvaluación, no fue así frente a la problemática del contrabando, donde se indicó que no existía un debido control de parte de aduanas, que muchas de las medidas dadas, si bien adecuadas, no han funcionado en la realidad. Lamentablemente la recesión del mercado peruano, no permitió un repunte de la producción y de las ventas, lo que aparejó el cierre de algunas de las empresas, y una manera de subsistencia, de las más productivas, con muchas dificultades. La Industria del plástico del Perú, depende de la importación de materias primas e insumos provenientes de la industria petroquímica. También las empresas peruanas deben importar una serie de aditivos y colorantes, excepto aquellos destinados a la transformación del PVC, ya que desde 1967 existe la Compañía Química S.A. que produce plastificantes y estabilizantes. Dicha planta, fue concebida para habilitar con insumos a Panam Perú, industria del calzado plástico con sede en Argentina. Por la alta productividad y la buena marcha de la empresa, desde hace unos años, se celebró un “joint venture” con una transnacional europea, agregando una más a las sedes ya existentes en América Latina. Compañía Química S.A., en la actualidad, no solamente abastece el mercado local, sino que ha extendido su producción por América Latina, Norteamérica y Asia. Un proveedor local como Compañía Química S.A., permite a las industrias peruanas bajar sus costos, fenómeno importante en momentos donde los márgenes de ganancia vienen sufriendo una caída por sobrecostos internos y por alza del precio internacional de los insumos, de echo todos los sectores que dependen del PVC, como el recubrimiento de cables, las tuberías, los juguetes y pelotas, las telas plásticas, los envases y tantos otros, son sus compradores naturales. El sector industrial peruano, en términos generales, no pide una protección local, pero sí una equidad y tratamiento similar otorgado a las empresas extranjeras, competidores globales. La proyección para este nuevo siglo, es de un accionar dentro de un marco de normas claras, estables que aseguren la equidad y una buena administración de justicia. Predomina la convicción de que en el Perú, país esencialmente joven, abunda la iniciativa, la habilidad para el trabajo, los recursos naturales y la creatividad a todos sus niveles, y que estos rasgos constituyen el mejor fundamento para el desarrollo industrial y humano que llevará a un alto nivel de reconocimiento en el concierto de las sociedades y economías latinoamericanas.


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Para mayo, próximo, del 27 al 30, se realizará la primera exposición de plásticos a realizarse en Perú, auspiciada por el Comité de Plásticos de Perú y por ALIPLAST, Asociación Latinoamericana de Industrias Plásticas, promete ser un acontecimiento relevante para todo el sector plástico del pacífico. La industria peruana ha desarrollado durante la última década, un paulatino crecimiento, en la producción de plásticos, aunque aún no ha logrado una importante dinámica de producción dada la limitada demanda interna. El Perú ocupa un interesante lugar en América Latina, en lo que refiere a esta industria. Refiriéndose a los cuadros de importación, se puede determinar un crecimiento sostenido tanto para la importación de insumos como de bienes de capital. Respecto al mercado de envases y embalajes, la industria peruana ha mejorado mucho su nivel de su producción. Esta industria, es una de las áreas que más se desarrollaron dentro del ámbito nacional. El mercado demanda cada vez más y con mayor exigencia del envase y embalaje, en las condiciones de utilización debidas. Por lo tanto, el desarrollo de estas áreas camina paralelo a dicha demanda. Pese al alza en los precios de los insumos, las empresas nacionales han continuado con su política de reconversión industrial, factor fundamental de competitividad y desarrollo. El rubro que logró un significativo aumento de su producción es el de envases para bebidas gaseosas y en general los que se producen en PET. El sector de telas plásticas de Policloruro de Vinilo (PVC), conocidas como vinílicos, cuerina, marroquines, telas plastificadas, cueros sintéticos, etc., son una realidad comercial en el país por más de cuarenta años. Las empresas que se desenvuelven en este sector de la industria, han logrado un desarrollo notable y se mantienen al día con los últimos avances tecnológicos, a pesar de los problemas derivados de la recesión en la economía. Por los años 70, el PVC se constituyó en el plástico de mayor uso, reemplazando rápidamente a muchos productos, flexibles principalmente, basados en elastómeros (caucho natural y SBR), acetato de celulosa, aceite de linaza, fibras sintéticas y cuero natural. Posteriormente con el conocimiento de nuevos procesos, el desarrollo de nuevas formulaciones y la introducción de nuevos equipos y nuevos aditivos químicos especializados, se incrementó su uso; completando su desarrollo con la producción de láminas semirígidas y rígidas. Algunas de las siguientes razones explican la gran aceptabilidad del PVC; amplia versatilidad de procesamiento, mejor rendimiento y performance respecto a otros materiales similares, posibilidad de incrementar su potencial decorativo con técnicas especializadas como estampado, laqueado, grabado, esmerilado, etc. Todo lo cual permite un amplio rango de propiedades posibles, no solo por variaciones en el tipo de resinas de PVC utilizadas, sino también por la habilidad de los compuestos de PVC de ser modificados por una amplia variedad de aditivos y en distintas proporciones, con lo que se mejoran sus propiedades intrínsecas; por ejemplo, resistencia a la exposición de radiaciones solares extremas (rayos UV), resistencia a climas extremos (-20º C hasta 40º C), resistencia al fuego; al ataque químico y microbiológico, etc. El desarrollo de la industria de las telas plásticas de PVC, permite también el desarrollo de otras industrias conexas, de las cuales es abastecedor principal. El sector juguetes, dentro de la industria del plástico, fue afectado en los últimos años, produciéndose una disminución de su participación, siendo la subvaluación y el contrabando,


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como los principales factores desencadenantes de este proceso. Sin embargo, los industriales de juguetes poseen tecnología de punta, especialmente en lo referente a la maquinaria múltiple que sirve también para otras líneas de productos, permitiendo a los empresarios manejar la estacionalidad en la venta de juguetes. No obstante el Comité de Fabricantes de Juguetes obtuvo algunos éxitos en la lucha contra la subvaluación, no fue así frente a la problemática del contrabando, donde se indicó que no existía un debido control de parte de aduanas, que muchas de las medidas dadas, si bien adecuadas, no han funcionado en la realidad. Lamentablemente la recesión del mercado peruano, no permitió un repunte de la producción y de las ventas, lo que aparejó el cierre de algunas de las empresas, y una manera de subsistencia, de las más productivas, con muchas dificultades. La Industria del plástico del Perú, depende de la importación de materias primas e insumos provenientes de la industria petroquímica. También las empresas peruanas deben importar una serie de aditivos y colorantes, excepto aquellos destinados a la transformación del PVC, ya que desde 1967 existe la Compañía Química S.A. que produce plastificantes y estabilizantes. Dicha planta, fue concebida para habilitar con insumos a Panam Perú, industria del calzado plástico con sede en Argentina. Por la alta productividad y la buena marcha de la empresa, desde hace unos años, se celebró un “joint venture” con una transnacional europea, agregando una más a las sedes ya existentes en América Latina. Compañía Química S.A., en la actualidad, no solamente abastece el mercado local, sino que ha extendido su producción por América Latina, Norteamérica y Asia. Un proveedor local como Compañía Química S.A., permite a las industrias peruanas bajar sus costos, fenómeno importante en momentos donde los márgenes de ganancia vienen sufriendo una caída por sobrecostos internos y por alza del precio internacional de los insumos, de echo todos los sectores que dependen del PVC, como el recubrimiento de cables, las tuberías, los juguetes y pelotas, las telas plásticas, los envases y tantos otros, son sus compradores naturales. El sector industrial peruano, en términos generales, no pide una protección local, pero sí una equidad y tratamiento similar otorgado a las empresas extranjeras, competidores globales. La proyección para este nuevo siglo, es de un accionar dentro de un marco de normas claras, estables que aseguren la equidad y una buena administración de justicia. Predomina la convicción de que en el Perú, país esencialmente joven, abunda la iniciativa, la habilidad para el trabajo, los recursos naturales y la creatividad a todos sus niveles, y que estos rasgos constituyen el mejor fundamento para el desarrollo industrial y humano que llevará a un alto nivel de reconocimiento en el concierto de las sociedades y economías latinoamericanas. Para mayo, próximo, del 27 al 30, se realizará la primera exposición de plásticos a realizarse en Perú, auspiciada por el Comité de Plásticos de Perú y por ALIPLAST, Asociación Latinoamericana de Industrias Plásticas, promete ser un acontecimiento relevante para todo el sector plástico del pacífico. FUENTE: http://www.ingenieriaplastica.com/revistas/r16/revista_16_pacifico.html 02/05/15


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ANEXO III

Perspectivas del plástico para Latinoamérica en 2014 En el plástico, no todo lo rige el PIB, así lo aprendimos en México en 2013 y probablemente sea bastante parecido en otros países de la región. Durante lustros nos acostumbramos a estimar el crecimiento de la industria del plástico de México con una regla muy simple, “PIB por Dos”, porque los ciclos que determinan la evolución de los mercados y el comportamiento de la producción se movían al parejo, como los delfines suelen entrar y salir del agua siguiendo al unísono las cadencias de un mismo compás. Sin embargo, con la entrada del Siglo XXI, empezamos a ver que esa regla ya no se cumplía del todo y en vez de buscar una explicación al origen de esto, fuimos reduciendo el factor para que la fórmula se fuese ajustando a la realidad observada hasta que en 2013 la aritmética ya no dio para más. El año pasado, por primera ocasión en toda la historia de la industria mexicana del plástico, la macroeconomía creció y el consumo y la producción de plásticos mostraron tasas negativas. Un incremento magro pero positivo del Producto Interno Bruto del 1.1% contrastaba con todos los indicadores del mercado y la industria que se situaban en el rango de “menos 4” respecto de 2012. En el México de 2013, resultó imposible pensar que un crecimiento en el global de la economía pudiera ser factor de impulso a la demanda y la producción de plásticos. La aritmética del “PIB por algo” quedó sepultada. Rascándole a otras variables encontramos que el consumo de los hogares se redujo del orden del 5% y las exportaciones manufactureras distintas a las automotrices cayeron casi 8%. Ahí estaba “el quid” del asunto, entender qué porciones de la economía son las reales consumidoras de plásticos y aprender a tomarles el pulso a tiempo para poder reaccionar de manera oportuna. Creo que el caso de México no es único en América Latina, así nuestra economía esté mucho más ligada a la de los Estados Unidos o seamos un país con mayor apertura comercial. Creo por igual que los mercados del plástico en nuestros países tienen impulsores similares, el consumo de bienes y servicios de los hogares y las exportaciones de manufacturas de modo que una mirada a los indicadores que podrían definir el comportamiento de esas variables quizá nos de algo de luz sobre lo que se podría esperar de las industrias de varios de nuestros países.


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Empezaré por México. El crecimiento del PIB y de otras variables será moderado aunque el consumo de los hogares podría verse limitado por la todavía alta inflación (comparada con la de Estados Unidos). Pensar que el consumo de plásticos crecerá más del 5% sería muy optimista, más que eso, ilusorio. En las exportaciones, tendríamos que descontar las petroleras por su nulo contenido de plástico. El factor más determinante para prever cómo evolucionará la producción nacional de plásticos es el posible crecimiento de las importaciones de estos productos ya que tenemos del otro lado de la frontera a uno de los mayores productores del mundo y cualquier excedente que tenga buscará colocarlo en su vecino inmediato del sur: México. En Colombia, Chile y Perú se podrían esperar crecimientos interesantes del consumo de plástico pues su consumo interno y/o sus exportaciones crecerán a tasas significativamente superiores a las del PIB y con inflaciones bastante bajas. El asunto clave está en que sus industrias manufactureras estén debidamente integradas –que el consumo de los hogares se abastezca mayormente de producto de origen nacional- y que su exportación no esté dominada por bienes que consumen poco plástico como las materias primas básicas. Sin conocer mucho de su estructura interna me aventuraría a pensar que el consumo de plásticos estará creciendo en 2014 a tasas del orden del 7-8%. En estos tres países, mucho dependerá de la estructura de su comercio exterior en plásticos para saber si ese crecimiento en la demanda beneficiará más o menos a los procesadores de cada país. Los casos de Argentina y de Brasil los veo similares al de México, aunque con algunas diferencias. Bajos crecimientos del consumo interno con altas inflaciones pudieran preludiar que los hogares argentinos y brasileños tengan que limitar su consumo a los bienes más básicos o destinar parte de su gasto a rubros que no consumen plástico (educación, intereses financieros, combustibles y transporte, arrendamientos, etc.). Si la exportación de materias primas es dominante, igual será difícil que este rubro impulse mucho el consumo de componentes o de empaques plásticos. Por eso pienso que –como México- difícilmente verán incrementos en el consumo de plástico superiores al 4% en 2014. Espero equivocarme por el lado conservador y que las cifras sean muy superiores. Como diría Sir William Shakespeare, “To PIB or not to PIB… That’s not the question”. ¿Qué podríamos hacer para impulsar las industrias y los mercados de plástico de nuestros países más allá de lo que las macroeconomías nos permiten? Algo ya lo apunté en la primera entrada del Café Plastitlán: De los 39 mil millones de dólares de materias primas y productos plásticos importados en 2012 por los países de América Latina, sólo el 15% proviene de países de América Latina, mientras que el 80% del total se origina en los Estados Unidos, Asia y Europa. Algo muy parecido sucede con nuestras exportaciones de modo que una vía para que nuestras industrias crezcan está en impulsar de manera decidida el comercio exterior de plásticos dentro de la región, es decir, entre latinoamericanos. El pastel que tenemos a nuestro alcance y que podríamos repartirnos entre nosotros mismos es de tal magnitud que cualquier esfuerzo que hagamos para comerciar más de manera intensa entre latinoamericanos rendirá frutos positivos y, mejor aún, desde el corto plazo. De esta manera, evitaremos que el PIB y sus secuelas determinen las perspectivas de nuestras industrias y de nuestras empresas en este 2014. En este esfuerzo, lo que decidan hacer las asociaciones de la industria del plástico será determinante pues el esfuerzo individual –de las empresas por sí solas- será insuficiente. No creo que deban esperar hasta que se vean en Buenos Aires en junio, en Bogotá a fines de septiembre o en la Ciudad de México en noviembre. Fuente: http://www.plastico.com/blogs/Perspectivas-del-plastico-para-Latinoamerica-en-2014+96756


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Complejo Petroquimico de Etileno y Plasticos Tomo 1

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