COMERCIO EXTERIOR Ing. Gladys, VEGA VENTOCILLA
COMERCIO EXTERIOR
COMERCIO EXTERIOR
INTELIGENCIA DE MERCADO
INTELIGENCIA DE MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
•Es el conjunto de métodos, técnicas y mecanismos para recabar, registrar, analizar y difundir la información estratégica, para la mejor toma de decisiones en cualquier proyecto de comercio exterior sobre: • La competencia • El mercado • Acciones gubernamentales del mercado objetivo. • Es un estudio preliminar para detectar las necesidades y alcances específicos de cada mercado.
COMERCIO EXTERIOR
Es un proceso de exploración de las variables indicativas del comportamiento actual y tendencial de la oferta, demanda, precios de un producto a nivel global o en nichos específicos de mercado.
Realizar un estudio de Inteligencia de Mercados es un paso necesario para todos los empresarios que deseen incursionar o mejorar su participación en el comercio internacional.
Proceso de Inteligencia de Mercados
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Beneficios de la Inteligencia de Mercados
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Reduce riesgos del mercado Identifica oportunidades de negocio antes o mejor que la competencia Brinda alta calidad de información sobre el cliente o competidor Disminuye costos de venta Facilita un buen planeamiento y ejecución
Errores de la Inteligencia de Mercados
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No validar la información No usar la información Atender rumores u opiniones Subestimar o sobre estimar en el análisis conclusiones. No valorar adecuadamente al competidor No preparar planes de contingencia
y
CARACTERÍSTICAS
• Útil y relevante • Confiable • Suficiente • Inteligente • Democrática • Actualizada • Oportuna
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Repasando Conceptos….
Subpartida Nacional ¿Qué es una Subpartida nacional ?
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Es un código numérico de 10 dígitos que clasifica las mercancías nacionales para comercializarlas internacionalmente. La mala clasificación de una partida puede generar una multa. DIGITOS
¿A qué corresponden los códigos?
DENOMINACION
1° 2°
Capítulo
1° 2° 3º 4°
Partida del Sistema (subcapítulos)
1° 2° 3º 4° 5° 6°
Subpartida del Sistema Armonizado (comparables a nivel mundial)
1° 2° 3º 4° 5° 6° 7° 8°
Subpartida Andina)
NANDINA
1° 2° 3º 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° Subpartida nacional
Armonizado
(Comunidad
WWW. sunat.gob.pe
CLICK
CLICK
WWW. promperu.gob.pe
CLICK
CLICK
OJO
CLICK
Enlaces por país
CLICK
Enlaces por país
CLICK
WWW. Comunidadandina.org/brujula/brujula.asp
WWW. Comunidadandina.org/brujula/brujula.asp
CLICK
www. aladi.org
CLICK
Arancel de Bolivia
www.usitc.gov
exporthelp.europa.eu/index_es.html
www.sieca.org.gt CLICK
CLICK
www.russian-customs.org
OJO
www.russian-customs-tariff.com CLICK
MARKET ACCESS MAP
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Es una herramienta de análisis de la competitividad, también una herramienta de comercio exterior, una fuente completa de aranceles y medidas de acceso al Mercado aplicados a nivel bilateral por 178 países importadores a los productos exportados por 239 países y territorios.
www. macmap.org
Ingrese
REGISTRO GRATUITO
CLICK
OBLIGATORI O
TRADE MAP
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Es una herramienta de comercio exterior y de análisis de mercados, que cubre más del 95% del comercio mundial de productos. TradeMap provee información sobre indicadores del desempeño de las exportaciones nacionales, la demanda internacional, barreras tarifarias y no-tarifarias, nuevos mercados y el posicionamiento de los competidores.
WWW. Trademap.org Ingrese mediante usuario y contraseña
PRODUCT MAP
Es una herramienta de comercio exterior que contiene 72 portales de análisis de mercado, estadísticas de comercio internacional, información detallada del tamaño de mercado, flujos del comercio, tendencias regionales, países y productos competitivos. Contiene información amplia diseñada para facilitar la preparación del comercio internacional y las estrategias de desarrollo.
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www. p-maps.org Ingrese mediante usuario y contraseña
PERÚ MARKET PLACES
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Es una herramienta de comercio exterior de PROMPERU que brinda información sectorial y por productos. La institución desarrolla actividades de promoción de exportaciones y turismo, siempre al servicio de las empresas exportadoras, operadores turísticos, así como público interesado en conocer nuestras riquezas históricas y culturales, contribuyendo al desarrollo económico y social del Perú.
www. Perumarketplaces.com
INVESTMENT MAP
Es una herramienta de comercio exterior y una herramienta interactiva de análisis de mercado que provee datos estadísticos de inversión extranjera directa, desglosados por industria para 93 países, con informaciones sobre actividades de filiales de grupos extranjeros, datos de comercio y aranceles para más de 150 países.
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www.investmentmap.org
INGRESE MEDIANTE USUARIO Y
CONTRASEÑA
OTRO RECURSOS
bibliotk.gdl.up.mx/portal/recursos/RecursosElectronicos.html
TAREA
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Tarea: Presentarán un informe sobre la búsqueda de mercados de su producto de exportación, utilizando el Market Access Map (macmap), TradeMap y paginas oficiales de comercio exterior de los Países en estudio (Canadá, Alemania, China y CAN), sobre Preferencias arancelarias, Aranceles y Barreras no arancelarias: 1. Perú con CANADA, 2. Perú con ALEMANIA, 3. Perú con CHINA Y 4. Perú con CAN.
Ejemplo de Subpartida Nacional
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Partida de conserva de espárragos DIGITOS
DENOMINACION Capítulo de preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético)
20 20
05
20
05
60
20
05
60
00
No hay mayor detalle
20
05
60
00
00 No hay mayor detalle
Espárragos
Identificación de Subpartida Nacional http://www.sunat.gob.pe
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1. Estadísticas: base de datos
Consideraciones al Analizar la Estadísticas
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Tener identificada la Subpartida Nacional por donde se exporta el producto, según el tipo de presentación. Para subpartidas nacionales generales se debe revisar las descripciones comerciales. Para productos con subpartidas nacionales específicas es opcional. Analizar La Estacionalidad de los Productos. Comparar el Valor y Monto Exportado.
Estadísticas Mundiales
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Principales Importadores Mundiales
Potenciales Clientes
Principales Exportadores Mundiales
Competencia Internacional
TRADE MAP http://www.trademap.org/
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Formulari o de Registro …
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… Formulari o de Registro
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Importadores Mundiales de un Producto: potenciales países clientes
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Búsqueda por productos o partidas Búsqueda por países o regiones
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Indicador es
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Selección “por importaciones o exportaciones”
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Selección “por indicadores, series de tiempo o empresas”
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Selección “por país, producto o servicio”
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Exportadores Mundiales de un Producto: principales países competidores
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Estadísticas Específicas de Diversas Zonas
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USA
USITC
UNION EUROPEA
EXPORT HELP DESK
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Estadísticas Nacionales
SUNAT
ADEX DATA TRADE
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SUNAT
SUNAT – ADUANET
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Estado Pendiente
Esperar unos minutos……….
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……. luego
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• Inteligencia Comercial
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2. Requisitos Arancelarios
Requisitos Arancelarios www.macmap.org
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Preferencias Arancelarias www.acuerdoscomerciales.gob.pe
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Aduanas del Mundo para ver sus Aranceles www.dga.gob.ni/aduanas01.cfm
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3. Requisitos No Arancelarios
Requisitos No Arancelarios
• Luego de los requisitos arancelarios se necesita obtener información de los requisitos no arancelarios: – – – –
•
Requisitos sanitarios o fitosanitarios Certificaciones Requisitos técnicos Requisitos de etiquetado, empaque y embalaje.
Es importante conocer las entidades que regulan cada producto de interés.
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Entidades Nacionales de Interés
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•
Productos frescos – Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) : ejemplo frutas, hortalizas, carnes, entre otros. Link: http://www.senasa.gob.pe/senasa/
Por
•
Productos alimenticios procesados - Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) Link: http://www.digesa.sld.pe/
•
Productos pesqueros – Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES): Link: http://www.sanipes.gob.pe/
•
Medicamentos – Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID): Link: http://www.digemid.minsa.gob.pe/
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4. Información secundaria cualitativa
Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior - SIICEX (DE PROMPERÚ)
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http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=160.00000
Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior - SIICEX (DE PROMPERÚ)
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Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior - SIICEX (DE PROMPERÚ)
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En cada uno hay diferentes tipo de documentos .
Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior - SIICEX (DE PROMPERÚ)
• •
•
• • •
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Aprovechamiento del TLC: Oportunidades para productos de cada uno de los sectores en el país con el que se suscribió un TLC. Encadenamiento Productivo: identificación de productos con potencial para viabilizar encadenamientos productivos entre Perú y un grupo o país específico. Estudios Especializados: contiene información de oportunidades potenciales para cierto mercado, así como también información sobre el comportamiento de cierto sector en cierto mercado. Guía de Mercado: contiene información de un país específico tal como requisitos de acceso, etiquetado, transporte, relación comercial con Perú, etc. Nuevos Lanzamientos: información sobre lanzamientos de productos con una presentación o formato innovador. Perfil Producto – Mercado: contiene información sobre requisitos de acceso, normas, entidades reguladoras, estadística, entre otros, de un producto en un mercado específico, por ejemplo la entrada de arándanos a Estados Unidos.
PROCHILE
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http://www.prochile.gob.cl/
Click en “Ver Todos”
PROCHILE
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Click en Nombre del estudio para bajarlo
Los documentos se pueden filtrar por: • Tipo • Sector • Mercado de destino
PROCHILE
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Tipos de Documentos • •
• •
Canal de Distribución: canales de venta. Comercio Sustentable: Tendencias de mercado de productos de áreas tales como el comercio justo, productos saludables, productos naturales y orgánicos, entre otros. Cómo hacer Negocios: Información general de acceso y características de un mercado específico. Ficha Mercado Producto o Servicios: Situación comercial de un determinado producto o servicios en un país específico.
• Guía País: Información económica y social del país elegido. • Perfil Mercado Producto o Servicio: información de acceso, consumo, potencial de un producto en un país específico.
• Tendencias: tendencias.
análisis
de
nuevas
ICEX España http://www.icex.es/icex/es/index.html
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ICEX España
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ICEX España
Los documentos se pueden filtrar por: • País • Sector • Categoría • Fecha
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ICEX España
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Tipos de Documentos • • • • •
• • •
Directorio: Directorio de empresas españolas establecidas en diferentes países. Estadísticas: Información estadística del comercio en diferentes países. Información Institucional: documentos de entidades gubernamentales o mundiales. Información Mercado – Sector: Estudios sobre sectores en países específicos. Información sobre países: Información económica, comercial y social de un país específico. Legislación: legislaciones de diferentes temas en países específicos. Obras de consulta Revista y prensa
OTRAS FUENTES ESTADÍSTICAS Estados Unidos: • FAS: www.fas.usda.gov/gats/default.aspx • Census Bureau: www.census.gov • USITC: http://dataweb.usitc.gov • CIA: http://www.cia.gov • FAS: www.fas.usda.gov/gats/default.aspx • Census Bureau: www.census.gov
Comunidad Europea: • Euro Stat: http://ec.europa.eu/eurostat China: • MOFCOM: http://english.mofcom.gov.cn/statistic/statistic.html Japón: • JETRO: www.jetro.go.jp/en/stats/
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Corea del Sur: • Ministerio de Conocimientos Económicos: www.mke.go.kr/language/eng/index.jsp Perú: • MINAG: http://www.minag.gob.pe • PRODUCE: http://www.produce.gob.pe • INEI: http://www.inei.gob.pe • ProInversión: http://www.proinversion.gob.pe
Canadá: • TFO: http://www.tfocanada.ca Mundo: • FAOSTAT: http://faostat.fao.org
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CBI: www.cbi.eu Estudios de mercado por sector, así como requerimientos de acceso y guías de comercio para la Unión Europea.
Euromonitor International: www.euromonitor.com Banco Mundial: www.bancomundial.org Fondo Monetario Internacional: www.imf.org Unión Mundial de Mercados Mayoristas: http://www.wuwm.org/
AC Nielsen: http://www.nielsen.com/content/corporate/us/en.html
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Muchas Gracias!
