Cadena Horticultura Ornamental

COLEGIO COLEGIO CO LEGIO DE DE POSTGRADUADOS POSTGRADUADOS

PROGRAMA ESTRATÉGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA PRODUCTIVA HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ

Chalate-Molina, Héctor, Responsable de cadena San Juan-Hernández, Rosendo, Corresponsable de cadena Diego-Lazcano, Guadalupe, Corresponsable de cadena Ponciano Pérez Hernández, Coordinador general del proyecto Colaboradores Dr. Juan A. Villanueva Jiménez M.C. María del Carmen Álvarez Ávila Dr. Catarino Ávila Reséndiz Dr. Eliseo García Pérez Dr. Pablo Díaz Rivera M.C. Rosa Isela García Zamudio Dra. Alejandra Soto Estrada M.C. Jose Juan García Díaz

MARZO 2008

CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ

PRESENTACIÓN La Fundación Produce Veracruz A. C. en cumplimiento a las Reglas de Operación de la Alianza para el Campo para la Reconversión Productiva, Integración de Cadenas Agroalimentarias y de Pesca, Atención a Factores Críticos y Atención a Grupos y Regiones Prioritarias, en su Sub-capitulo 12.3 del Subprograma de Investigación y Transferencia de Tecnología articulo 49 Fracción IX y que a la letra dice “Las Fundaciones Produce deberán mantener actualizado su Programa Estatal Estratégico de Investigación y Transferencia de Tecnología”, gestionó, promovió y apoyó la realización del presente trabajo a través del Colegio de Postgraduados, Campus Veracruz, en coordinación con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. El objetivo de este estudio fue determinar las necesidades de investigación y transferencia de tecnología de la cadena productiva de horticultura ornamental, que tenderán a mejorar el posicionamiento de esta cadena para el estado de Veracruz, según la metodología ISNAR (Análisis Prospectivo de la Demanda Tecnológica en el Sistema Agroindustrial), modificada y adaptada para este país por la Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce, A. C. (COFUPRO). En el presente documento se integra la información obtenida del Foro realizado con los principales actores de la cadena, entrevista directa a expertos y revisión bibliográfica existente. El manuscrito es la continuación del proyecto que se inició con la identificación de las principales cadenas agroalimentarias del estado de Veracruz, correspondiente a la primera etapa del proyecto. Basados en esa etapa inicial, se realizó el análisis completo de la cadena cade na productiva de horticultura ornamental.


PRESENTACIÓN La Fundación Produce Veracruz A. C. en cumplimiento a las Reglas de Operación de la Alianza para el Campo para la Reconversión Productiva, Integración de Cadenas Agroalimentarias y de Pesca, Atención a Factores Críticos y Atención a Grupos y Regiones Prioritarias, en su Sub-capitulo 12.3 del Subprograma de Investigación y Transferencia de Tecnología articulo 49 Fracción IX y que a la letra dice “Las Fundaciones Produce deberán mantener actualizado su Programa Estatal Estratégico de Investigación y Transferencia de Tecnología”, gestionó, promovió y apoyó la realización del presente trabajo a través del Colegio de Postgraduados, Campus Veracruz, en coordinación con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. El objetivo de este estudio fue determinar las necesidades de investigación y transferencia de tecnología de la cadena productiva de horticultura ornamental, que tenderán a mejorar el posicionamiento de esta cadena para el estado de Veracruz, según la metodología ISNAR (Análisis Prospectivo de la Demanda Tecnológica en el Sistema Agroindustrial), modificada y adaptada para este país por la Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce, A. C. (COFUPRO). En el presente documento se integra la información obtenida del Foro realizado con los principales actores de la cadena, entrevista directa a expertos y revisión bibliográfica existente. El manuscrito es la continuación del proyecto que se inició con la identificación de las principales cadenas agroalimentarias del estado de Veracruz, correspondiente a la primera etapa del proyecto. Basados en esa etapa inicial, se realizó el análisis completo de la cadena cade na productiva de horticultura ornamental.


Responsables en la elaboración del presente presen te trabajo MC. Héctor Chalate Molina, Responsable de cadena ING. Rosendo San Juan Hernández, Corresponsable de cadena MC. Guadalupe Diego Lazcano, Corresponsable de cadena Dr. Ponciano Pérez Hernández, Coordinador general del proyecto proyec to Colaboradores: Dr. Juan A. Villanueva Jiménez Dr. Pablo Díaz Rivera Dra. Alejandra Soto Estrada Dr. Eliseo García Pérez M.C. Rosa Isela García Zamudio M.C. María del Carmen Álvarez Àvila Dr. Catarino Ávila Reséndiz Se agradece a las siguientes personas por su trabajo en la obtención de la información de campo: Lic. Maria Antonia Morales Gutiérrez, Coordinadora del Consejo Veracruzano de la Flor MC. José Romero Mora, Jefe del DDR 05 de Fortín MC. Emilio Jesús Rodríguez Escalante, Jefe J efe de CADER de Aculzingo MC. José Juan García Díaz, Colegio de Postgraduados, Campus Veracruz Biól. Marisol Martínez Torres Biól. Angela Hernández Hernández Biól. Norma Edith Falcón García, Coordinador técnico de desarrollo agropecuario y fomento forestal de H. Ayuntamiento de Córdoba Ing. José Hugo Rodríguez Suárez, Fomento Agropecuario de Fortín Ing. Gilberto Sánchez Arellano, DDRM H. Ayuntamiento de Chocaman Choc aman Jaime Gamboa García, Pasante en Ingeniero Agrónomo-UV Víctor Parra Morales, Pasante en Ingeniero Agrónomo-UV Agradecimiento especial a los productores de flores y plantas ornamentales por su valiosa cooperación y disposición disposic ión para obtener la información.


COLEGIO DE POSTGRADUADOS DIRECTORIO Dr. Félix V. González Cossío Director General Dr. Francisco Gavi Reyes Secretario Académico Dr. Guillermo F. Díaz Landero Secretario Administrativo

CAMPUS VERACRUZ DIRECTORIO Dr. Juan Antonio Villanueva Jiménez Director Dr. Ponciano Pérez Hernández Subdirector de Vinculación Dr. Arturo Pérez Vázquez Subdirector de Educación Dr. Catarino Ávila Reséndiz Subdirector de Investigación


FUNDACIÓN PRODUCE DE VERACRUZ, A. C. CONSEJO DIRECTIVO

LIC. FIDEL HERRERA BELTRÁN Presidente Honorífico

LIC. ARTURO CASTAGNÉ COUTURIER Presidente Ejecutivo y Presidente Regional de la COFUPRO

JUAN H. GARCÍA SÁNCHEZ Secretario

OCTAVIO LEGARRETA GUERRERO Secretario Técnico

EMILIO ISMAEL PRIGADA MILLOT Tesorero


Vocales ROMÁN BRITO GÓMEZ Vocal de Desarrollo Des arrollo Rural MARCELA AGUILERA AGUILAR Vocal de Comercialización Agropecuaria LEOCADIO DEL ÁNGEL CRUZ Vocal Pecuario JOSÉ YUNES ZORRILLA SILVIO LAGOS MARTÍNEZ Vocal Agrícola SAMUEL AGUIRRE OCHOA Vocal de cafeticultura VICENTE VEGA MURILLO Vocal de Investigación HUMBERTO TÉLLEZ MARIÉ MOISÉS MARÍN GARCÍA Comisarios

IGNACIO VARGAS CERDÁN Gerente General y Gerente regional de la COFUPRO


COLEGIO COLEGIO DE DE POSTGRADUADOS POSTGRADUADOS

CONTENIDO

Índice de Contenido…...……………………………………………………………. Índice de Diagramas………………………………………………………………... Índice de Figuras.…………………………………………………………………… Índice de Cuadros.………………………………………………………………….. Índice de Matrices…………………………………………………………………...

Pág. i v vi vii viii

I. INTRODUCCIÓN……………………...……………………..…………………….

1

ETAPA II. CARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS DEMANDAS TECNOLÓGICAS DE LA CADENA PRODUCTIVA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ

2.1. OBJETIVOS…...………………………………..………………………. 3 2.1.1. Objetivo general..................................................................... 3 2.1.2. Objetivos específicos............................................................. 2.2. METODOLOGÍA.............................................................................. 2.3. HORTICULTURA ORNAMENTAL………………………………….... 2.3.1. Producción de ornamentales a nivel internacional………….

3 3 4 4

2.3.2. Característica nacional de la producción ornamental………. 2.3.3. Características de la cadena productiva de horticultura ornamental en el estado de Veracruz...……………………… 2.3.4. Identificación y priorización de los principales problemas de la cadena productiva de horticultura ornamental en el estado de Veracruz.……………………………….…………… 2.3.4.1. Problemática de la producción primaria.……………... 2.3.4.2. Problemática de los proveedores de insumos.………. 2.3.4.3. Problemática en fomento a la cadena………………… 2.3.4.4. Problemática de los expendios de plantas ornamentales……………….……………………………. 2.3.4.5. Problemática en la comercialización de flores y plantas…………………………………………………….

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8

12 12 16 17 18 19


2.3.4.6. Problemática en fomento a la cadena productiva…… 21 2.3.4.7. Problemática en la organización de productores........ 22 2.3.5. Consideraciones generales…………………………………... 29 ETAPA III. TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE LA CADENA PRODUCTIVA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ 3.1 OBJETIVO GENERAL...................................................................... 3.2 METODOLOGÍA............................................................................... 3.3 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Y SUBPRODUCTOS…..………..... 3.3.1. Características de la horticultura ornamental………………..

31 31 32 32

3.3.2. Tipos de flores en el mercado internacional..……………….. 32 3.3.2.1. Rosas……………………………………………………… 32 3.3.2.2. Crisantemo….…………………………………………..... 33 3.3.2.3. Tulipán………………………………………….…………. 34 3.3.2.4. Clavel……………………………………………………… 34 3.3.2.5. Lilium………………………………………………………. 35 3.4. PANORAMA INTERNACIONAL……………………………………… 36 3.4.1. Principales países productores de ornamentales…....……….. 36 3.4.1.1. Holanda…………………………………………………… 37 3.4.1.2. Estados Unidos…………………………………………... 38 3.4.2. Mercado internacional de ornamentales……………………….. 38 3.4.2.1. Países exportadores…………………………………….. 39 3.4.2.2. Países importadores…………………………………….. 40 3.4.3. Consumo mundial de ornamentales

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3.5. PANORAMA NACIONAL DE LAS PLANTAS ORNAMENTALES. 43 3.5.1. La producción de flores y plantas ornamentales en México…. 43 3.5.2. Principales estados productores de flores y plantas ornamentales en México…………………………………………. 48 3.5.2.1. Estado de México………………………………………... 48


ii


3.5.3. Otros estados productores de plantas ornamentales en México……………………………………………………………… 3.5.4. Exportaciones……………………………………………………... 3.5.5. Importaciones……………………………………………………... 3.5.6. Balanza comercia de plantas ornamentales en México……… 3.5.7. Tramites generales y documentos básicos para la exportación………………………………………………………... 3.5.7.1. Clasificación y tratamiento arancelario……………….. 3.5.7.2. Clasificación arancelaria en México………………….... 3.5.7.3. Trámites y requisitos en la aduana extranjera………... 3.5.8. Canales de comercialización de flores de corte en México….. 3.5.9. Costos y márgenes de comercialización………………………. 3.5.10. Marco legal ambiental de la producción y comercialización de plantas de ornato en México………………………………... 3.6 PANORAMA ESTATAL DE PLANTAS DE ORNATO.………….…. 3.6.1. La producción plantas de ornato en el estado de Veracruz..... 3.6.2. Zonas productoras de plantas de ornato en el estado de Veracruz……………………………………………………………. 3.6.3. Comercialización de las plantas de ornato en Veracruz...…… 3.6.4. Precio medio rural de las plantas ornamentales………………. 3.7. CONSIDERACIONES FINALES SOBRE LAS TENDENCIAS Y ESTRATEGIAS………………………………………………………….

50 51 53 53 54 55 56 57 57 59 59 60 60 62 63 63 65

IV. TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 4.1 OBJETIVOS...................................................................................... 4.1.1. Objetivos generales..……………………….............................. 4.1.2. Objetivos específicos.............................................................. 4.2. METODOLOGÍA……………………………………………………...… 4.3. DESARROLLO DELTEMA……………………………………………. 4.3.1. Retrospectiva de la investigación y transferencia de tecnología la cadena productiva de horticultura ornamental... 4.3.2. Listado de temas de investigación y transferencia de tecnología a desarrollarse a mediano y largo plazo en el estado de Veracruz………………………………………………. 4.3.2.1. Producción primaria…………………………………….. 4.3.2.2. Procesamiento y transformación de productos..…….. CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ

iii

70 70 70 70 71 71

71 71 72


4.3.2.3. Comercialización………………………………..……..... 4.3.2.4. Organización e integración de productores………...... 4.3.3. Temas relevantes de investigación y transferencia de tecnología a nivel nacional e internacional…..……….…… 4.3.4. Instituciones consideradas como fuentes tecnológicas y de investigación a nivel nacional de horticultura ornamental…... 4.3.5. Propuestas de investigación planteadas para mejorar la actividad ornamental……………………………………………..

72 73 73 80 93

ETAPA V. SÍNTESIS DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ 5.1. OBJETIVO GENERAL………………………………………………… 94 5.2. METOLOGÍA................................................................................... 94 5.3 DESARROLLO DEL TEMA.…………………………………………... 94 5.3.1. Síntesis de áreas estratégicas de investigación y desarrollo de la innovación tecnológica en la cadena productiva de horticultura ornamental…….……………………………………. 5.3.2. Líneas generales de acción………………...………………….. 5.3.2.1. Problemas/demandas generadas en la producción primaria..…………...……………………… 5.3.2.2. Problemas/demandas generadas en el procesamiento, transformación y comercialización de la horticultura ornamental en el estado de Veracruz..……………………………………………….. Literatura recomendada…………………………………………………...


iv

94 95 95

100 105


ÍNDICE DE DIAGRAMAS Número de diagrama

Titulo

Pág.

1

Árbol de limitaciones en la producción primaria de la cadena productiva horticultura ornamental………………...

27

2

Árbol de limitaciones en procesamiento y comercialización de la cadena productiva horticultura ornamental……………………………………………………...

28


v


ÍNDICE DE FIGURAS Número de Figura

Titulo

Pág.

1

División regional del estado de Veracruz…………………………...

9

2

Estructura de la cadena productiva de horticultura ornamental en el estado de Veracruz…………………………………………………

12

3

Superficie mundial cultivada por los principales países productores de ornamentales, 2004………………………………….

36

4

Valor de la producción de los principales países productores de flores de corte, 2004…………………………………………………..

37

5

Tendencia del valor de la producción de las principales especies ornamentales producidas en México………………………………..

46

6 7 8

9 10

Principales estados productores de plantas de ornato en el año 2005, según el valor de la producción……………………………… Tendencia de la superficie cultivada de los principales estados productores de plantas ornamentales en México…………………. Tendencia del valor de la producción de los principales estados productores de plantas de ornato en México, en el periodo 19962005…………………………………………………………………….. Tendencia de las exportaciones de plantas ornamentales por país para la partida 0604 (follaje, hojas, ramas, y demás partes de plantas)……………………………………………………………... Tendencia de las importaciones de plantas ornamentales de México…………………………………………………………………..

47 48 49

50 52

12

Tendencia de la balanza comercial de las plantas de ornato en México………………………………………………………………….. Canales de comercialización de las flores de corte en México…..

53 54

13

Tendencia de la producción de las plantas de ornato en el estado de Veracruz……………………………………………………

58

14

Tendencia de la producción de las plantas de ornato en el estado de Veracruz……………………………………………………

60

11


vi


ÍNDICE DE CUADRO Número de Cuadro

Título

Pág.

1

Principales exportadores de flores en el Mundo (millones de dólares)……………………………………………………………….

5

2

Principales importadores de flores en el mundo (millones de dólares)…………………………………………………………….…

6

3

Principales características de la cadena productiva de horticultura ornamental en Veracruz.……………………………..

11

4

Principales problemas de la horticultura ornamental en el estado de Veracruz………………………………………………….

23

5 6

7 8 9

10

11 12

Puntos críticos en la producción primaria de la cadena productiva de horticultura ornamental en el estado de Veracruz Puntos críticos para poscosecha, procesamiento, marketing e información de la cadena productiva de horticultura ornamental en el estado de Veracruz…………………………………………... Principales países importadores de flores de corte en el mercado mundial…………………………………………………….

41

Consumo en los principales países de Europa durante el año 2004………………………………………………………………….. Principales especies ornamentales en México en el año 2005..

42 44

Principales estados productores de plantas de ornato en México durante el año 2005 y tasa de crecimiento promedio anual del periodo 1996-2005………………………………………

51

Categorización arancelaria de las plantas de ornato en México.

56

Clasificación arancelaria de las flores de corte en México……..

56


24 26

vii


13

14

Superficie cultivada, valor y volumen de producción de las principales especies de ornamentales en el estado de Veracruz………………………………………………………………

61

Precios y tasa de crecimiento anual de las plantas de ornato de mayor importancia en el estado de Veracruz, durante el periodo 2002-2006…………………………………………………..

64


viii


ÍNDICE DE MATRICES Número de Matriz

Título

Pág.

1

Mercado potencial de los productos y subproductos de flores y plantas de ornamentales……..………………………………….

66

2

Demanda de productos en los mercados actuales y potenciales de la cadena productiva ornamental, con base a escenarios presentes y futuros…………………………………...

68

3

Temas relevantes de investigación y transferencia de tecnología de horticultura ornamental en México………………

75

4

Temas relevantes de investigación y transferencia de tecnología a nivel internacional sobre horticultura ornamental..

81

5

6

7

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9

Temas relevantes de investigación y transferencia de tecnología de la cadena productiva de horticultura ornamental en Veracruz………………………………………………………… Tecnología e investigación disponible para las demandas de la producción primaria de la horticultura ornamental en el estado de Veracruz………………………………………………... Tecnología e investigación disponible para las demandas de procesamiento y comercialización de la horticultura ornamental en el estado de Veracruz…………………………… Problemas/demandas al sector primario del mercado actual, de sus tendencias hacia el futuro y de los posibles mercados potenciales la cadena productiva de horticultura ornamental en el estado de Veracruz………………………………………….

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92

98

Problemas/demandas a la comercialización y la industria del mercado actual, de sus tendencias hacia el futuro y de los posibles mercados potenciales de la cadena productiva de horticultura ornamental en el estado de Veracruz……………...


101

ix

COLEGIO COLEGIO DE DE POSTGRADUADOS

I. INTRODUCCIÓN Este documento es parte del compromiso asumido por la FUNPROVER (Fundación Produce Veracruz, A. C.) en su tarea de proporcionar bases y herramientas para generar líneas estratégicas de acción en la cadena productiva de horticultura ornamental en el estado de Veracruz; con la finalidad de impulsar, desarrollar y lograr que la horticultura ornamental sea competitiva a nivel nacional e internacional. Este estudio denominado “Programa estratégico de necesidades de investigación y transferencia de tecnología de la cadena productiva de horticultura ornamental”, se realizó considerando a los diferentes eslabones que integran la cadena productiva, la situación actual de la horticultura ornamental, la demanda tecnológica, las tendencias de mercado y sus oportunidades actuales y potenciales, para identificar la investigación y tecnología disponible y la que es necesario desarrollar para proponer estrategias a mediano y largo plazo para impulsar y desarrollar la horticultura ornamental en la entidad. En el mundo, la producción ornamental se ha incrementado notablemente debido a la mayor demanda de productos. En parte, el éxito de los países líderes en el ramo, es la oferta de productos de calidad, al manejo adecuado en cosecha y poscosecha, la existencia de productos homogéneos y con altos estándares de calidad, volúmenes grandes de producción, buena organización y canales de distribución y comercialización bien definidos. Holanda, es el principal productor y comercializador de flores a nivel mundial, seguido por Colombia, La Unión Europea, Ecuador y Kenia. Otros países como Israel, Italia y Tailandia, están tomando importancia. La actividad ornamental es una actividad practicada desde hace mucho tiempo, principalmente en celebraciones rituales y festividades. Actualmente la producción de flores ha tomado importancia económica, estimándose que existen 14 400 hectáreas cultivadas con flores, de las cuales el 90% se concentra en cinco estados de la república mexicana. La producción se destina al mercado local y solo un 10% a la exportación (SAGARPA, 2006). En el país se tienen condiciones idóneas para impulsar la horticultura ornamental; sobre todo, una diversidad de climas naturales, menores costos de mano de obra


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COLEGIO COLEGIO DE POSTGRADUADOS DE POSTGRADUADOS

en comparación con otros países, tratados de libre comercio y cercanía con mercados potenciales como Canadá y Estados Unidos para exportar sus productos. En el estado de Veracruz la horticultura ornamental no es tan importante con respecto a otros estados; estimándose la existencia de más de 1 500 hectáreas y aproximadamente 2 000 productores en el estado. El principal sistema de producción es a cielo abierto; otros sistemas de menor importancia son: en vivero, malla sombra y sistema mixto. La superficie por unidad de producción es pequeña; el nivel tecnológico es bajo y el uso de equipo e infraestructura es mínimo; se tienen bajos estándares de calidad en producción y manejo poscosecha, y faltan canales de comercialización; existe desorganización entre los productores y los diferentes agentes de la cadena productiva. A pesar de lo anterior, el estado cuenta con las condiciones idóneas para producir gran diversidad de especies nativas e introducidas de flores, plantas y follajes.


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ETAPA II. CARACTERIZACION E IDENTIFICACION DE LAS DEMANDAS TECNOLOGICAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ORNAMENTALES EN EL ESTADO DE VERACRUZ 2.1. OBJETIVOS 2.1.1. Objetivo general Caracterizar la cadena productiva de flores y plantas ornamentales, así como identificar y priorizar su problemática, necesidades de investigación y transferencia de tecnología en el estado de Veracruz. 2.1.2. Objetivos específicos Caracterizar la cadena productiva de flores y plantas ornamentales. Identificar y priorizar los principales problemas de la cadena productiva de flores y plantas ornamentales. Identificar las demandas de investigación y transferencia de tecnología de la cadena productiva de flores y plantas ornamentales. 2.2. METODOLOGÍA Para cumplir con los objetivos de esta etapa, se realizaron diversas actividades con los actores involucrados en la cadena productiva: 1) recorridos de campo por las regiones productoras de flores y plantas ornamentales del estado; 2) se aplicaron encuestas a través de la técnica de entrevista directa a productores, funcionarios públicos, investigadores y líderes de organizaciones de productores, y 3) se consultó la información existente en bibliotecas, revistas, internet, informes de instituciones de investigación, instituciones gubernamentales (federal, estatal y municipal) y no gubernamentales. Para caracterizar e identificar la problemática de la cadena productiva ornamental en el estado de Veracruz, se realizó un foro participativo en el “Primer encuentro de floricultura tropical”, en la ciudad de Córdoba, Veracruz, el 23 de septiembre del 2006. En dicho evento participaron 197 personas distribuidas en nueve mesas de trabajo: productores de flor de corte (34), productores de plantas en maceta (33), productores de palmas y follajes (25), proveedores de insumos (11), desarrollo científico y tecnológico (15), expendios de plantas ornamentales (14),


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comercialización de producto ornamental (24), fomento a la cadena (7) y organización de productores (11). Las instituciones participantes fueron: Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural (INVEDER), Consejo Veracruzano de Floricultura (COVERFLOR), Fundación Produce Veracruz (FUNPROVER), Colegio de Postgraduados Campus Veracruz (CP-CV) y Campus Córdoba (CP-CC), Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Secretaria de Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca (SEDARP), Universidad Veracruzana (UV) y Universidad Autónoma Chapingo (UACH). Además se realizaron entrevistas dirigidas a los diferentes actores de la cadena para detectar los problemas y las demandas tecnológicas. 2.3. HORTICULTURA ORNAMENTAL 2.3.1. Producción de ornamentales a nivel internacional La producción de ornamentales en el mundo se ha incrementado notablemente en volumen y valor de producción; así como en la especialización y comercialización. Para lograr tener éxito en la producción de ornamentales es necesario: producir con calidad, tener productos homogéneos y estandarizados, cumplir con volúmenes de producción, y tener canales de distribución y comercialización. Los países líderes en la producción de flores se caracterizan por tener tecnología para producir, buena organización de productores, realizan un manejo adecuado en cosecha y postcosecha, altos estándares de calidad y buenos canales de comercialización. A nivel mundial, Holanda es el principal productor y comercializador de flores, seguido de Colombia, La Unión Europea, Ecuador y Kenia (Cuadro 1). Otros países como Israel, Italia y Tailandia están tomando importancia. La demanda de ornamentales en el mercado internacional se ha incrementado en los últimos años, principalmente en países con alto poder adquisitivo; entre los cuales sobresalen Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Holanda y Francia (Cuadro 2).


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Cuadro 1. Principales países exportadores de flores en el Mundo (millones de dólares). Año País 2000 2001 2002 2003 2004 Holanda 2 056.54 1 938.14 2 123.35 2 778.94 3 009.49 Colombia

583.02

609.50

665.68

679.40

699.43

Unión Europea

347.53

342.27

394.24

438.87

340.81

Ecuador

154.53

228.09

288.45

293.33

231.37

Kenia

90.57

134.29

99.38

175.45

83.62

Otros

361.00

349.76

217.70

300.99

693.55

Total

3 593.41

3 602.05

3 788.80

4 666.98

5 058.27

Fuente: ASERCA, 2006.

2.3.2. Producción de ornamentales a nivel nacional La actividad ornamental es una actividad que se ha realizado desde hace mucho tiempo, principalmente para celebrar rituales y festividades. Actualmente la producción de flores ornamentales ha tomado importancia económica, estimándose que existen 14 400 hectáreas cultivadas con flores, de las cuales el 90% se concentra en cinco estados de la república mexicana. La producción se destina al mercado local y solo un 10% se exporta (SAGARPA, 2006). Se calcula que existen cerca de 10 000 productores, de los cuales el 95% son pequeños y medianos productores (Guiaverdeméxico, 2007).


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Cuadro 2. Principales países importadores de flores en el mundo (millones de dólares). País 2000 703.73

2001 766.48

Año 2002 792.03

Reino Unido

530.55

568.67

785.87

896.59

1 005.04

Estados Unidos

753.96

700.47

671.11

758.12

880.40

Holanda

421.99

412.06

437.88

472.51

493.46

Francia

350.04

335.35

372.15

452.27

487.58

Otros

1 069.63

1 091.21

1 115.95

1 294.21

1 531.92

Total

3 829.90

3 874.24

4 174.99

4 699.45

5 447.01

Alemania

2003 825.75

2004 1 048.61

Fuente: ASERCA, 2006.

En el país se tienen condiciones idóneas para impulsar la horticultura ornamental; sobre todo por la diversidad de climas naturales, menores costos de mano de obra en comparación con otros países, la existencia de tratados de libre comercio, y la cercanía con Canadá y Estados Unidos para exportar productos. Las condiciones existentes permiten producir una gran diversidad de especies de flores, plantas y follajes ornamentales, y la gran diversidad de es pecies nativas. La actividad ornamental en México ha tomado importancia en los últimos años pues es una alternativa viable y rentable, debido a la demanda nacional e internacional de flores de corte en maceta, palmas y follajes. Actualmente el país ocupa el tercer lugar a nivel mundial en superficie dedicada a esta actividad; sin embargo, no figura dentro de las más importantes a nivel mundial. Los principales estados productores de ornamentales son: Estado de México, Morelos, Puebla, Sinaloa, Baja California, San Luís Potosí, Distrito Federal,


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Guerrero, Michoacán, Jalisco, Veracruz, Chiapas y Oaxaca. El primero, es el principal productor y aporta cerca del 80% del valor de la producción nacional. La Coordinación General de Fomento y Promoción a las Exportaciones, de Apoyos de Servicios a la Comercialización Agropecuaria, reporta que el 88% de la superficie dedicada a la producción de flor es a cielo abierto, y solo un 12% se produce en invernadero tradicional; entre ambos sistemas de producción generan un ingreso de 4 mil millones de pesos. Los sistemas de producción en los diversos estados de la república mexicana son: a cielo abierto, en vivero y malla sombra o mixto; el primero es el más importante. El sistema utilizado depende de las condiciones socioeconómicas, climatológicas y la especie producida. En el sistema de producción a cielo abierto, la mayoría de las unidades de producción son pequeñas, en superficies no mayores a 2 000 m2, la mano de obra es principalmente familiar, los diferentes eslabones de la cadena productiva están desarticuladas, producen una gran diversidad de flores, plantas y follajes; el mayor costo de producción es mano de obra; el material de propagación o vegetativo utilizado es de bajo potencial genético y el grado de tecnificación es mínimo. En vivero se producen principalmente flores de corte como las rosas, gerbera, lilium, alstroemería, aster, anturios y alcatraz; así como plantas en maceta como nochebuena y violetas. Las principales especies producidas en México son: rosa, clavel, gladiolas, crisantemo, gerbera, nube y pompon. El Estado de México es el principal productor de flores de corte, y el municipio de Villa Guerrero aporta aproximadamente el 70% de la flor para exportar. El 90% de la producción nacional se comercializada en el mercado nacional, principalmente en la central de abasto y el mercado de jamaica en el Distrito Federal. En otras ciudades como Monterrey, Torreón, Hermosillo, Tijuana, Guadalajara, Oaxaca y Cancún, la demanda de flores es también grande. La demanda mayor de flores en el país se presenta principalmente en fechas especiales como en fiestas religiosas, bodas, quince años y graduaciones, el día de muertos, del amor y la amistad, de las madres, de la Virgen de Guadalupe, en navidad y en menor proporción el día de la secretaría y del maestro. Los meses de


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mayor demanda son de Noviembre a Mayo, aunque también existe demanda de plantas para jardines de casas, edificios y parques durante el resto del año, principalmente en los fines de semana. La calidad de las flores producidas en México en general es bajo debido a varios factores como son: el material vegetativo utilizado es de poca calidad genética, al bajo nivel tecnológico utilizado, la desorganización en los diferentes eslabones de la cadena productiva y la producción se realiza en pequeños volúmenes. Lo anterior, dificulta comercializar la producción en el país e impide exportar el producto al no cumplirse con los estándares de calidad demandados. De manera adicional, son mínimas las prácticas de manejo en cosecha y postcosecha; falta infraestructura y equipo para el empacado y para conservar y trasladar el producto al mercado. 2.3.3. Características de la cadena productiva de horticultura ornamental en el estado de Veracruz La horticultura ornamental en el Estado de Veracruz representa una actividad atractiva por su alta rentabilidad en comparación con otros cultivos. Actualmente, esta actividad no es tan importante con respecto a otros estados; a pesar de que se tienen condiciones idóneas para producir especies nativas e introducidas. Se estima que se tienen más de 1 500 hectáreas y aproximadamente 2 000 productores en el estado dedicados a la actividad ornamental. Veracruz tiene climas variados que van desde el tropical y subtropical en las extensas zonas costeras, hasta el frío en las zonas serranas y de montaña, como en Huayacocotla y Zongolica, pasando por el templado en la zona montañosa central. Cuenta con una extensión territorial de 71 699 km2, los cuales son irrigados por diversos ríos, entre los que destacan: los ríos Pánuco, Tuxpan, Cazones, Tecolutla y Nautla en el norte; Actopan, La Antigua y Jamada en el centro; y el Papaloapan y Coatzacoalcos en el sur. También se tienen lagunas como las de Catemaco, Alvarado y Tamiahua (SAGARPA, 2006). A pesar de las ventajas indicadas no se ha aprovechado dicho potencial para desarrollar la floricultura en Veracruz.


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Los principales climas son el cálido subhúmedo y cálido húmedo, que representan el 52.3 y 27.7%, respectivamente, con relación a la superficie total del estado. Otros tipos de climas son el trópico húmedo, trópico seco, templado-húmedo y subhúmedo, seco-templado y frío. Todos estos climas permiten producir una gran variedad de especies de ornamentales en el estado. En el estado de Veracruz, se tienen siete regiones (Figura 1); de las cuales destacan en actividad ornamental la región central, las grandes montañas, sotavento y de las selvas. Los municipios más importantes son: La Perla, Mariano Escobedo, Atzacan, Hueyapan de Ocampo, Ixtaczoquitlan, Fortín, Córdoba, Ixhuatlancillo, Jalancingo, Coatepec, Xico, Tepatlaxco, Omealca, Catemaco y Ángel R. Cabada.

Figura 1. División regional del estado de Veracruz.

El principal sistema de producción es a cielo abierto, sin embargo existen los sistemas de producción en vivero, en malla sombra y el sistema mixto.


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Algunas características de la producción de ornamentales en el estado de Veracruz son las siguientes (Cuadro 3):  La superficie por unidad de producción es pequeña  El nivel tecnológico, equipo e infraestructura son mínimos Existe desorganización entre los productores y los diferentes agentes  de la cadena productiva La mano de obra utilizada es familiar   La mayoría de los productores diversifican su producción  No existe control de calidad en poscosecha La principal forma de comercializar los productos es por pieza,  docena, millares o rollo  Los principales compradores son intermediarios o coyotes; siendo mínima la venta directa al consumidor final La principal forma de reproducir las plantas utilizadas es por esqueje, obtenido de plantas madres de la misma unidad de producción o de otros productores; aunque también utilizan semillas, hijuelos, codos y la reproducción asexual. Una vez adquirido el tamaño adecuado las plantas se trasplantan en bolsas de plástico, en maceta o al terreno directamente, dependiendo de l tipo de planta a producir. Existe gran diversidad de plantas producidas durante todo el año, plantas de temporada como las nochebuenas, zempoalxóchitl y terciopelo; flores de corte como anturio, ave de paraíso, gladiola, alcatraz, heliconias y orquídeas; en maceta como las violetas y pata de elefante; las palmas como la camedor, cicadas, robelinas y cocoplomoso; follajes como los helechos, maiseras y crotos; así como diversas plantas para interiores y exteriores. Son pocas las empresas en el estado que producen y comercializan directamente sus productos, “La flor de Catemaco” es una de ellas y se caracteriza por manejar una superficie en producción de 152 ha; realiza buenas practicas de manejo en postcosecha, empacado, cadena de frío, embalaje y comercializa sus productos directamente al mercado nacional e internacional.


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Cuadro 3. Principales características de la cadena productiva de horticultura ornamental en Veracruz. FACTORES CARACTERÍSTICAS Existe desorganización de los productores e individualismo. Sociales Los productores carecen de habilidades para gestionar apoyos. Genera gran número de empleos. Problemas para comercializar los productos. Existencia de intermediarismo. Económicos Los productores carecen de recursos económicos para invertir en la actividad. Bajo desarrollo tecnológico. Bajos nivel tecnológico en la producción. Manejo mínimo del producto a comercializar (empacado, Tecnológicos cadena de frío, almacenaje, embalaje y transportación). Poca asistencia técnica y capacitación.

Productivos

Comercialización

El principal sistema de producción es a cielo abierto. Las unidades de producción son pequeñas o de subsistencia. Existe poca infraestructura. Reducida especialización en la producción. Elevados costos de los insumos. Disponibilidad insuficiente de insumos. La mano de obra utilizada es familiar. Los volúmenes de producción son pequeños. La producción es de bajos estándares de calidad. Existen deficientes canales de comercialización. Existe fuerte competencia con otros estados productores. Existe desconocimiento de la normatividad para exportar.

La estructura general de la cadena tiene diferentes elementos, los cuales se relacionan entre sí. Así, la producción primaria depende de las organizaciones de productores, proveedores de insumos y financiamiento para las actividades del cultivo y a su vez se relaciona con las redes de comercialización que hacen llegar el producto al consumidor final (Figura 2). CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ

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Proveedores de Insumos y Servicios

Normatividad fitosanitaria

Investigación y Tecnología

Financiamiento

Productores de flores y plantas ornamentales

Cielo Abierto

Acopiador Minorista

Viverismo

Malla Sombra

Intermediarios locales

Central de Abastos D. F. Central de abastos yy Mercado de Jamaica Mercado Jamaica en el D. F.

Intermediarios externos

Mixto

Detallista

Mercado Nacional

Consumidor Final

Figura 2. Estructura de la cadena productiva de horticultura ornamental en el estado de Veracruz.

2.3.4. Identificación y priorización de los principales problemas de la cadena productiva de horticultura ornamental en el estado de Veracruz. 2.3.4.1. Problemática de la producción primaria En la producción primaria los principales problemas detectados son: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Desconocimiento en el control y manejo de plagas y enfermedades Falta asesoría y capacitación No existe organización de productores Bajo nivel de infraestructura, tecnología y equipo Falta de apoyos económicos Problemas de comercialización


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7. Fenómenos metereológicos adversos (nortes, suradas, granizadas y heladas) 8. Altos costos de los insumos 9. Faltan técnicos especialistas en floricultura tropical 10. Extorsión al transportar los productos (inspección fitosanitaria y policía) 11. Inseguridad (robo de material vegetativo y plantas) 12. Intermediarismo Control y manejo de plagas y enfermedades Existen problemas en el control y manejo de plagas, principalmente en el control de grillos, gallina ciega, araña roja, hormigas, pulgón, trips y mayates; así como enfermedades como la pudrición por hongos, Botrytis y Rhizonctonia . Las enfermedades se presentan principalmente en la producción de flor de corte y maceta. Los productores utilizan productos químicos prohibidos como el DDT y productos utilizados para controlar las mismas plagas y enfermedades en otros cultivos. Lo anterior es causado por falta de capacitación, poca asistencia técnica y falta de técnicos especializados en floricultura. Asesoría y capacitación No se cuenta con personal capacitado y especializado en floricultura tropical, teniéndose que recurrir a otros productores con más experiencia en la actividad o ha técnicos no especializados. Los métodos utilizados son tradicionales o adaptaciones de técnicas de otros procesos productivos ajenos a la floricultura. Los productores no tienen la asesoría y capacitación necesaria para gestionar apoyos e inclusive desconocen las instituciones y la normatividad para acceder a dichos apoyos. Organización de productores La falta de organización de los floricultores en el estado es uno de los problemas más importantes. Actualmente la desorganización y la producción individual limita aprovechar algunos mercados locales, regionales, estatales, nacionales e internacionales para comercializar sus productos; por lo que la organización debe


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promoverse para desarrollar la actividad, ya que permitiría mejorar los procesos y técnicas de producción, manejar volúmenes de producción más grandes, mejorar los indicadores de calidad desde la producción hasta la comercialización; y aumentar la competitividad de los productos y el acceso a nuevos mercados. La compra en volúmenes grandes de insumos como sustratos, fertilizantes, equipo, maquinaria y agroquímicos, podría disminuir los costos de producción. La gestión de servicios, la capacitación y el acceso a recursos económicos vía apoyos gubernamentales o créditos puede lograrse más fácilmente si existe una adecuada organización. Bajo nivel de infraestructura, tecnología y equipo El nivel tecnológico, infraestructura y equipo utilizado es mínimo en la mayoría de los productores del estado, desde la producción primaria, manejo postcosecha, empacado y traslado de los productos; por lo que los productos ofertados son de baja calidad y dificultan su comercialización. Una de las causas principales es la desarticulación existente en toda la cadena productiva, desde los productores primarios, técnicos (extensionistas y asesores), transportistas, comerciantes, funcionarios e investigadores. Falta de apoyos económicos Los apoyos económicos destinados a la actividad ornamental no han sido suficientes, principalmente se han destinado para apoyar la infraestructura y equipo para invernaderos. Es necesario activar los procesos de producción con el objeto de mejorar los estándares de calidad y volúmenes de producción de los productos; diseñando esquemas que mejoren los procesos de empacado, preenfriamiento, almacenamiento, embarque y sistemas de distribución eficientes, para ofertar productos de calidad y lograr mayor competitividad. Problemas de comercialización Los productores argumentan falta de canales de comercialización; se estima que 97% de la producción del estado se comercializa en el mercado nacional, principalmente en la central de abastos y el mercado de Jamaica en el D. F. Por las características de las unidades de producción, la mayoría de los floricultores,


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manejan pequeños volúmenes de producción y bajos estándares de calidad, lo que les impide negociar al momento de ofrecer sus productos. Fenómenos metereológicos adversos (nortes, suradas, granizadas y heladas) El estado de Veracruz por su posición geográfica es afectado por diversos fenómenos metereológicos en el transcurso del año, que a su vez afectan la calidad y el volumen de producción al provocar daños físicos en las flores, hojas y tallos, que se rompen con las granizadas y los fuertes vientos. Las heladas provocan daños que afectan las hojas, los tejidos jóvenes, las yemas, las raíces o a la planta entera, ya que los líquidos de las células al congelarse aumentan de tamaño y rompen las paredes celulares. Altos costos de los insumos Una de las características principales de la floricultura en el estado es que la mayoría de los productores son pequeños y están desorganizados, lo que aumenta el costo de los insumos y equipos utilizados, debido a la adquisición de volúmenes pequeños o en menudeo. Por lo anterior, es conveniente fomentar la organización de los productores, para adquirir insumos por mayoreo y disminuir los costos de producción. Faltan técnicos especialistas en floricultura En el estado se cuenta con poco personal especializado en floricultura, por lo que la asistencia técnica y capacitación es mínima. Es necesario que las instituciones existentes en el estado promuevan y tengan carreras relacionadas con la floricultura tropical. Extorsión en la transportación del productor (inspección fitosanitaria y policía) Los productores o intermediarios que comercializan los productos fuera de sus localidades o del estado tienen problemas durante el traslado, debido a la extorsión por policías municipales y federales. Este problema en parte se origina porque los productores desconocen la normatividad fitosanitaria para transportar


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los productos, así como los procedimientos y funciones de las autoridades e inspectores fitosanitarios. Los productores aceptan las irregularidades como algo normal en el proceso y entran a un círculo vicioso donde aprenden a convivir en la corrupción y a manejarse dentro de ella. Inseguridad (robo de material vegetativo y plantas) El robo de la producción, semillas y esquejes se presenta en algunas unidades de producción, principalmente en plantaciones a cielo abierto ubicados lejos de las casas de los productores y causa pérdidas económicas. Intermediarismo El intermediarismo incrementa el precio de los productos al consumidor final, ocasiona que las ganancias sean mayores para los intermediarios y no para el productor primario. Es necesario incentivar y capacitar a los productores en la organización y procesos de comercialización, para que además de producir y cosechar, algunos conozcan y empleen buenas práctica agrícolas, conozcan la normatividad fitosanitaria; el proceso de empacado, embalaje, transportación, e incluso exhibir y comercializar directamente hasta el consumidor final sus productos para aumentar sus ingresos. También es necesario promover la organización para crear agroempresas que permitan acceder a mercados nuevos con productos de calidad. 2.3.4.2. Problemática de los proveedores de insumos Los proveedores de insumos tienen como problemas: 1) La reducida presencia de los principales proveedores de insumos en el estado; 2) La poca asesoría técnica a los productores y 3) La falta de difusión, desconocimiento y contacto con los productores. Reducida presencia de los principales proveedores de insumos en el estado Un problema de la floricultura veracruzana es la poca presencia de proveedores especializados en horticultura ornamental. Los proveedores existentes se abastecen principalmente de Morelos, Puebla y Estado de México, lo que aumenta


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los costos de los insumos desde un 50 hasta 100%. Además, varios productos se adquieren por pedido y tardan hasta 15 días en entregarlos, por lo que muchos productores optan por abastecerse directamente en otros estados. Poca asesoría técnica a los productores La asesoría que ofrecen los proveedores es mínima; en muchos casos se proporciona cuando se compra algún equipo, maquinaria o infraestructura, y únicamente durante el establecimiento o para hacerlo funcionar. Este problema se complica por la falta de técnicos especializados en floricultura tropical en el estado. Falta de difusión, desconocimiento y contacto con los productores Los proveedores de insumos carecen de medios de difusión y publicidad; los productores locales son sus principales consumidores y no incursionan con productores de otras regiones. Generalmente, el productor busca al proveedor y no el proveedor al productor, por lo que el contacto con los productores es mínimo. 2.3.4.3. Problemática en fomento a la cadena En fomento a la cadena los principales problemas detectados fueron: 1) Falta de vinculación entre las dependencias encargadas de fomentar la floricultura y principalmente con los productores, y 2) Falta de un centro de investigación especializado en floricultura tropical. Falta de vinculación Falta una adecuada vinculación entre el sector científico, tecnológico, productivo y de fomento; y se carecen de políticas y líneas de investigación básicas y aplicadas a la floricultura tropical. La falta de recursos humanos que desarrollen o mejoren los procesos productivos y tecnológicos de la actividad, no ha permitido aprovechar el potencial que se tiene para producir flores y plantas tropicales, algunas de las cuales se producen en forma natural en el estado.


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Falta de centros de investigación La falta de centros de investigación o unidades de investigación especializados en floricultura tropical causa que los productores adopten y adapten tecnología generada en otras y para otras condiciones productivas; originando un desarrollo lento de la actividad productiva. 2.3.4.4. Problemática de los expendios de plantas ornamentales En expendio de plantas los principales problemas detectados fueron: 1) No existe difusión para la actividad ornamental, 2) Falta de interés a organizarse y 3) Falta de un directorio de productores. No existe difusión para la actividad ornamental En la actualidad la mercadotecnia o (Marketing) es fundamental para la venta de cualquier producto; sin embargo, la actividad ornamental en el Estado no ha tenido la suficiente difusión y publicidad para dar a conocer los productos y el potencial productivo del Estado. Falta de interés a organizarse La falta de organización no es un problema particular de esta cadena productiva; el individualismo, la cultura del paternalismo y actualmente la organización ficticia para acceder a apoyos económicos fomenta la poca organización de los productores, la desarticulación de los eslabones que integran la cadena productiva y la hace menos competitiva. Falta de un directorio de productores El desconocimiento del número y quiénes son los productores; su ubicación, qué producen, la calidad y volumen de producción, dificultan una buena comercialización de los productos. Son pocos los productores que cuentan con un medio de publicidad; algunos cuentan con clientes conseguidos directamente y otros tienen que buscarlos o vender su producción a intermediarios o al consumidor final. La falta de un directorio de productores en el estado, disminuye


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COLEGIO COLEGIO COLEGIO DE POSTGRADUADOS DE POSTGRADUADOS

las opciones para los compradores y consumidores, así como ofertar los productos producidos. 2.3.4.5. Problemática en la comercialización de flores y plantas En comercialización de flores y plantas los principales problemas detectados son los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Insipiente organización organización para comercializar los productos Falta unificar unificar la la calidad y precio de los los productos Exceso de intermediarismo Falta de un censo de productores Altos costos de traslado Corta vida de anaquel principalmente en flor de corte Falta estandarizar la producción Insipiente organización para comercializar los productos

Existe gran interés de los productores por vender su producto en conjunto, sin embargo, esto no ha sido posible posible por falta de conocimiento o no tener los medios necesarios, por lo que cada uno vende su producto por separado, a precios fijados por los intermediarios locales o externos. Falta unificar la calidad y precio de los productos La falta de organización para comercializar los productos ocasiona que no se tenga control para estabilizar los precios de los productos; lo cual asociado con la presentación en diferentes formas y calidades del producto, al individualismo y los volúmenes pequeños de producción, causan precios de venta muy variables. Exceso de intermediarismo El intermediarismo en la comercialización de ornamentales como en la mayoría de las cadenas productivas, disminuye el ingreso a los productores y aumenta el precio al consumidor consu midor final.


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Falta de un censo de productores La falta de un padrón de productores e información básica de la floricultura estatal, dificulta tomar decisiones que impulsen la actividad. La producción de flores es una actividad a la que hasta hace poco se le ha empezado a dar la la importancia necesaria en los diferentes niveles de gobierno (municipal, estatal y federal); y se carece de un plan estratégico local o regional que impulse la floricultura en el estado. Altos costos de traslado Los altos costos de combustible, peaje o flete en el transporte de los productos, incrementan los costos de producción de los productores. A su vez, el traslado realizado por los intermediarios a los distintos mercados del país, aumenta el precio ofertado al consumidor final y disminuye la competitividad con respecto a otros países que tienen menores gastos por traslado de producto a otros lugares del mundo. Corta vida de anaquel La corta vida de anaquel de la flor de corte es un problema de los floricultores y comercializadores y es ocasionada principalmente por un mal manejo poscosecha, no utilizar utilizar preservativos para mejorar mejorar la higiene y vida de anaquel, por problemas en el empaque, en la cadena de frío y traslado del producto. Por lo anterior, es importante contar con personal especializado que conozca el momento óptimo de corte y brindar un manejo adecuado postcosecha. Las acciones anteriores no son suficientes, si no se cuenta con la infraestructura, equipo y materiales básicos para prolongar el periodo de vida de anaquel de la flor. Falta estandarizar la producción El individualismo, los bajos volúmenes de producción, la falta de integración de los eslabones de la cadena productiva; así como de estudios de mercado de las especies y variedades producidas en el estado, impiden estandarizar la calidad del producto, programar la producción y aprovechar las ventanas de mercados nacionales e internacionales.


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2.3.4.6. Problemática en fomento a la cadena productiva En fomento a la cadena productiva los principales problemas detectados fueron: 1) Falta de información que impide el desarrollo del sector, 2) Falta de continuidad en los trabajos y difusión de resultados y 3) Falta de capacitación y organización de agentes de la cadena productiva ornamental Falta de información del sector

En el estado de Veracruz se carece de un verdadero diagnóstico de la horticultura, por lo cual no se sabe quién, cuándo, cuánto, qué se produce y la calidad del producto producido. producido. Algunos productores productores no conocen los programas programas de apoyo existentes en las instituciones gubernamentales. Falta de continuidad en los trabajos y difusión de resultados Los resultados de los estudios realizados por instituciones educativas, gubernamentales y de investigación, en muchas ocasiones no son conocidas por los productores; y en la mayoría de las ocasiones los programas de fomento no tienen continuidad. Con frecuencia los resultados de los estudios o investigaciones realizadas en floricultura tropical no se consideran en la toma de decisiones por las autoridades encargadas de fomentar la cadena productiva. Falta de capacitación y organización de agentes de la cadena productiva Existe una incipiente organización entre los agentes de la cadena productiva, lo cual limita el desarrollo de la actividad, al no darse un intercambio intercambio y comunicación de información entre los diferentes actores. La falta de capacitación provoca que cada responsable de área tenga un limitado desempeño dentro de sus responsabilidades.


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2.3.4.7. Problemática en la organización de productores En organización de productores los principales problemas detectados fueron: 1) Falta cultura para organizarse y 2) No existe organización de productores. Falta cultura para organizarse La falta de organización de productores caracteriza la floricultura del estado; la actitud individualista e incluso egoísta de la mayoría de los productores, los hace vulnerables a los cambios del mercado y no satisfacer las demandas de los consumidores. No existe organización de productores Los pocos intentos de organización solo son para acceder a ciertos apoyos a nivel municipal, estatal y federal. El productor no vislumbra que la organización de productores le producirá beneficios adicionales para adquirir insumos, infraestructura y maquinaria a menor precio; mayor acceso a servicios y capacitación para mejorar su producción y la calidad del producto, poder negociar mejor sus productos y sus ingresos.


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Cuadro 4. Principales problemas de la horticultura ornamental en el estado de Veracruz. Principales problemas Falta de información del sector, que impide planear las líneas estratégicas de acción para desarrollar la actividad Deficiente comunicación y trabajo en equipo causado por la falta de organización Falta de asesoría y capacitación técnica especializada Desconocimiento en el control y manejo de plagas y enfermedades Deficiente manejo poscosecha Bajos estándares de calidad Falta de infraestructura y equipo en producción primaria, procesamiento y comercialización Altos costos de los insumos Exceso de intermediarismo Falta de apoyos y capital para inversión Falta de material vegetativo de calidad Desconocimiento de la normatividad para exportar Faltan técnicos especialistas en floricultura tropical Deficiente estructura local de investigación y generación de tecnología para la horticultura ornamental estatal

Producción Primaria

Procesamiento Comercialización

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Cuadro 5. Puntos críticos en la producción primaria de la cadena productiva de horticultura ornamental en el estado de Veracruz. Punto crítico

Problemas detectados Material vegetativo de bajo potencial genético

Producción del material vegetativo

Venta de planta no certificada Limitado número de variedades nuevas Poca disponibilidad de material vegetativo de calidad Falta organización de productores Desconocimiento en el control y manejo de plagas y enfermedades Falta asesoría y capacitación especializada Deficiente manejo poscosecha


Existen bajos estándares de calidad de los productos, lo que limita su comercialización al mercado exterior. Desconocimiento en el establecimiento, producción de nuevas especies y variedades de flores y plantas Fenómenos metereológicos adversos (nortes, suradas, granizadas y heladas)

Desconocimiento del uso de buenas prácticas agrícolas. Bajo nivel tecnológico, infraestructura y equipo Capacitación y transferencia de tecnología.

Falta de asesoría y capacitación especializada Falta de técnicos especialistas en floricultura para la asesoría a productores


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Continuación…….. Punto crítico

Problemas detectados Limitado apoyo gubernamental para adquirir insumos, equipo, infraestructura, esquejes y plantas. Desconocimiento de las fuentes de créditos e instituciones que apoyan la actividad.

Financiamiento

Falta de esquemas que otorguen créditos accesibles a los productores. Escasos recursos económicos de los productores. Costos altos de los insumos. Problemas de comercialización. Pequeños volúmenes de producción. Producto de baja calidad. Falta de infraestructura para empacar y transportar los productos.

Comercialización

Exceso de intermediarismo Falta de apoyos económicos Costos altos por el transporte del producto a los centros de comercialización Extorsión al transportar los productos para comercializar


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Cuadro 6. Puntos críticos para poscosecha, procesamiento, marketing e información de la cadena productiva de horticultura ornamental en el estado de Veracruz. Punto crítico

Problemas detectados No hay buenas prácticas en cosecha y poscosecha

Falta de tratamiento a las flores de corte para darle mayor vida de anaquel Poscosecha

Falta de tecnología Falta de dinero, equipo e infraestructura para mejorar la presentación del producto Falta de industrias para dar valor agregado al producto No existen empacadoras de flores y plantas ornamentales en el estado.

Procesamiento del producto

Faltan centros de acopio El producto no cubre las exigencias del mercado internacional Falta de tratamientos para aumentar la vida de anaquel y empacado Falta de publicidad y difusión de los productos y potencial de la floricultura veracruzana Falta de estudios y regionalización de mercados

Marketing Poco apoyo e información para entrar a nuevos mercados Desconocimiento de la normatividad sobre trámites internacionales para exportar Falta de un censo de productores Información

Falta de un diagnostico actual de la cadena productiva de horticultura ornamental Falta información de precios del mercado y demanda actual de los productos


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COLEGIO COLEGIO DE COLEGIO POSTGRADUADOS DE POSTGRADUADOS


Organización

Sanidad

Falta de organización

Desconocimiento de la normatividad fitosanitaria

Falta de asesoría y capacitación especializada

||| Desorganización para la venta del producto

Desconocimiento en el control y manejo de plagas y enfermedades

Manejo del cultivo

Capacitación y Asesoría

Falta de personal especializado en floricultura tropical

Desconocimiento en el establecimiento y producción de nuevas especies y variedades con potencial comercial de flores y plantas

Poca disponibilidad y utilización de material vegetativo de bajo potencial genético

Desconocimiento del uso de buenas prácticas agrícolas.

Recursos económicos

Comercialización

Limitado apoyo gubernamental para adquirir insumos, equipo, infraestructura, esquejes y plantas

Exceso de intermediarismo

Desconocimiento de las fuentes de créditos e instituciones que apoyan la actividad

Costos altos por llevar el producto a los centros más importantes de comercialización

Falta de infraestructura para el empacado y transporte de los productos

Bajo nivel tecnológico, infraestructura y equipo Costos altos de los insumos

Deficiente manejo poscosecha

Diagrama 1. Árbol de limitaciones en la producción primaria de la cadena productiva horticultura ornamental. CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ

Problemas para comercializar Falta de estrategias encaminadas a la publicidad y promoción (marketing)


Ausencia de estudios sobre canales de comercialización

Asesoría y capacitación deficiente

Personal técnico no especializado en floricultura tropical


COLEGIO COLEGIO COLEGIO CO LEGIO DE POSTGRADUADOS DE POSTGRADUADOS

Concentración Concentración de la la producción en la central de abastos y mercado jamaica del D. F. F.



Producción con bajos estándares estándares de calidad

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Escasa infraestructura para empacado y transporte del producto

Competencia con otros estados productores

Alto costo por el traslado del producto

Alto costo de los insumos

Desorganización de productores

Pequeños volúmenes de producción

Individualismo para la venta del producto

Diagrama 2. Árbol de limitaciones en procesamiento y comercialización de la cadena productiva horticultura ornamental.


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Problemas para comercializar Falta de estrategias encaminadas a la publicidad y promoción (marketing)


Ausencia de estudios sobre canales de comercialización

Concentración Concentración de la la producción en la central de abastos y mercado jamaica del D. F. F.



Asesoría y capacitación deficiente

Personal técnico no especializado en floricultura tropical


COLEGIO COLEGIO COLEGIO CO LEGIO DE POSTGRADUADOS DE POSTGRADUADOS

Producción con bajos estándares estándares de calidad

Escasa infraestructura para empacado y transporte del producto

Competencia con otros estados productores

Alto costo por el traslado del producto

Alto costo de los insumos

Desorganización de productores

Pequeños volúmenes de producción

Individualismo para la venta del producto

Diagrama 2. Árbol de limitaciones en procesamiento y comercialización de la cadena productiva horticultura ornamental.


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2.3.5. Consideraciones generales En el estado de Veracruz es necesario fomentar la horticultura ornamental considerando que es una alternativa muy atractiva y competitiva en el estado. Para ello, es necesario diseñar estrategias y acciones en diversos rubros como investigación, transferencia de tecnología, capacitación y apoyos para la mejora de la infraestructura, compra de maquinaria, equipos e insumos y algo muy importante y prioritario, fomentar la organización de los productores en todos los eslabones de la cadena productiva. Algunas acciones consideradas como prioritarias en los diferentes eslabones de la cadena productiva se mencionan a continuación. Producción primaria Realizar un censo de productores y un diagnóstico de la actividad ornamental en el estado. Proporcionar asesoría para el manejo integral de plagas p lagas y enfermedades. Brindar capacitación y asesoría técnica para: manejo de diferentes


2.3.5. Consideraciones generales En el estado de Veracruz es necesario fomentar la horticultura ornamental considerando que es una alternativa muy atractiva y competitiva en el estado. Para ello, es necesario diseñar estrategias y acciones en diversos rubros como investigación, transferencia de tecnología, capacitación y apoyos para la mejora de la infraestructura, compra de maquinaria, equipos e insumos y algo muy importante y prioritario, fomentar la organización de los productores en todos los eslabones de la cadena productiva. Algunas acciones consideradas como prioritarias en los diferentes eslabones de la cadena productiva se mencionan a continuación. Producción primaria Realizar un censo de productores y un diagnóstico de la actividad ornamental en el estado. Proporcionar asesoría para el manejo integral de plagas p lagas y enfermedades. Brindar capacitación y asesoría técnica para: manejo de diferentes especies; multiplicación, tipos y utilización de sustratos; sistemas de riego (fertirriego), sanidad vegetal, adaptación y manejo de nuevas especies y manejo postcosecha. Crear centros o viveros para la producción de material vegetativo y germinadores de semillas certificadas. Evaluar, conservar, cultivar y multiplicar material genético de especies y variedades nativas con potencial pot encial ornamental y comercial. Realizar una zonificación de las diferentes especies y variedades de flores y plantas en el estado. Desarrollar formas eficientes de propagación de especies con valor comercial. Elaborar manuales para producir las diferentes especies de ornamentales. Crear un banco de germoplasma ge rmoplasma de flores tropicales.


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Procesamiento y transformación de productos Proporcionar capacitación para el manejo poscosecha principalmente en flor de corte (estándares de calidad, preservativos, empacado, cadena de frío, embalaje, embarque y transporte). Crear las condiciones para el establecimiento de infraestructura para el manejo postcosecha (empacado). Estandarizar la calidad de los productos produc tos ofrecidos al mercado. Diversificar la presentación de los productos ofrecidos al mercado para proporcionar valor agregado mediante capacitación. Promover la aprobación de normas y procedimientos para mejorar la calidad de la producción ornamental del estado, aplicables a las condiciones productivas del estado. Comercialización de plantas ornamentales Asesoría y capacitación para la organización de productores con la finalidad de comercializar sus productos y aumentar los volúmenes ofertados. Realizar estudios de mercado para detectar nichos de mercados nacionales e internacionales. Diseñar una página web que agrupe la oferta de la producción ornamental, así como un directorio de productores, viveros e información general de la actividad. Desarrollar una campaña de promoción destinada a informar al público sobre el sector e impulsar el consumo de plantas tropicales. Organización e integración de productores produc tores Proporcionar capacitación y concientizar sobre la importancia de la organización de productores. Fomentar la coordinación de las actividades entre los productores y los responsables de las instituciones gubernamentales. Proporcionar asesoría para conformar organizaciones legalmente constituidas (UMAS). Fomentar la integración de los diferentes actores en los eslabones de la cadena ornamental.


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ETAPA III. TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ 3.1. OBJETIVO GENERAL Identificar las tendencias de mercados, detectar oportunidades actuales y potenciales, así como las características de los productos demandados de la cadena productiva de horticultura ornamental en el estado de Veracruz. 3.2. METODOLOGÍA La trayectoria y prospectiva del mercado de productos de la cadena productiva ornamental, se analizó con base en una amplia revisión documental de información y la consulta directa a los actores claves mediante entrevistas personales. Con la información obtenida, se determinaron las tendencias de los mercados actuales y futuros de los productos y subproductos de la cadena productiva ornamental, utilizando los indicadores propuestos por la metodología ISNAR (Servicio Internacional para la Investigación Agrícola Nacional), modificada y adaptada para el país por la COFUPRO (Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce A. C.). Los indicadores claves de análisis se dividieron en dos niveles: mercado nacional e internacional de los productos principales de la cadena. El estudio de las tendencias del mercado nacional se realizó considerando los indicadores siguientes: volumen de producción por estados y regiones productoras, valor nacional de la producción, consumo per cápita, precios pagados al productor, estacionalidad de la producción, importaciones, exportaciones y balanza comercial. Para el mercado internacional también se analizaron los indicadores siguientes: principales países productores, regiones productoras, volumen y valor de importaciones, precios internacionales y exportaciones mundiales. De manera adicional, se consideró la información contenida en estudios realizados por dependencias del sector agropecuario: SAGARPA (Secretaria de Agricultura,


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Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación), FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), CIEESTAM, CLARIDADES AGROPECUARIAS, en los que se ha analizado la cadena productiva ornamental y que se consideró importante para este análisis. Se consultó a expertos en la cadena productiva de diferentes instituciones educativas y de investigación (UACH, CP, UV e INIFAP), sobre todo de investigadores relacionados con la cadena analizada y funcionarios de diferentes instituciones relacionadas con el sector agropecuario del estado de Veracruz. También se obtuvo información de los Distritos de Desarrollo Rural (DDR´s), de productores y comercializadores de flores y plantas en el estado mediante entrevistas y encuestas estructuradas. 3.3. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Y SUBPRODUCTOS 3.3.1. Características de la horticultura ornamental La floricultura es una rama de la horticultura ornamental que tiene como finalidad producir y comercializar flores y plantas. Las plantas ornamentales son todas aquellas que el hombre ha tomado de la naturaleza para decorar un lugar, espacio o rincón, ya sea en su casa, en un edificio o al aire libre. Las plantas ornamentales embellecen un lugar y le dan color, forma y armonía con el medio. Con el afán de buscar un mayor provecho de ellas, el hombre las comercializa o les da forma y estructura de acuerdo a la necesidad del lugar en que se desea utilizar. 3.3.2. Tipos de flores en el mercado internacional Las flores más vendidas en el mundo son las rosas, crisantemos, tulipanes, claveles y lilium (lirios). A continuación se realiza una breve reseña de la situación productiva de los países de mayor relevancia en el mercado mundial para las especies de mayor importancia económica. 3.3.2.1. Rosas Ninguna flor ornamental es tan valorada como la rosa. A partir de la década de los 90 su liderazgo se consolidó, debido principalmente a una mejora de las


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variedades, la ampliación de la oferta a todo el año y una creciente demanda. Sus principales mercados de consumo son Alemania, Estados Unidos y Japón. Se trata de un cultivo muy especializado, que ocupa aproximadamente 1 000 ha de invernadero en Italia, 920 en Holanda, 540 en Francia, 250 en España, 220 en Israel y 200 en Alemania. En países sudamericanos se ha incrementado en los últimos años su producción, sobre todo en Colombia (cerca de 1 000 ha) y Ecuador. Otros países productores son Zimbabwe, con 200 ha, y Kenia, con 175 ha, en Africa del Este. Japón es el primer mercado de consumo en Asia y su superficie destinada al cultivo de rosas va en aumento; en la India se cultivan en la actualidad alrededor de 100 ha. 3.3.2.2. Crisantemo El crisantemo es una de las especies ornamentales más cultivadas en todo el mundo. La producción es importante en varios países europeos: Países Bajos, Gran Bretaña y Francia; en América destacan Colombia, Estados Unidos y Canadá, donde desde hace mucho tiempo es un cultivo industrializado. En Japón esta flor tiene un elevado valor simbólico. En Europa central, Japón y Estados Unidos existe una gran demanda, por lo que los trabajos de mejora genética son importantes y han dado lugar a numerosos cultivares, de formas y colores diversos. Después de la rosa, el crisantemo sigue siendo la flor cortada más vendida en las subastas holandesas de flores. Con respecto a los colores, el blanco es el más solicitado, con una participación en el mercado del 40%; y es debido a que los crisantemos blancos se pueden teñir, proceso que ahora se hace con colorantes ecológicos de la industria alimenticia. En segundo lugar están los crisantemos amarillos (31%) y violetas (11%). La actividad principal, basada en la venta de cultivares uniflora, es estacional y prácticamente reducida a las festividades de los Días de Todos los Santos. Sin embargo, desde la diversificación de muchas formas hortícolas, el crisantemo es comercializado casi todo el año como flor cortada y como planta ornamental en maceta. El sistema de producción programado a lo largo del año con cultivos multiflora tuvo incremento en los últimos años, así como la producción y demanda para planta ornamental en maceta, en formato de bola.


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3.3.2.3. Tulipán Debido a las particulares exigencias agroecológicas del tulipán, la producción de sus bulbos está limitada a unas pocas regiones en el mundo. Holanda es el líder de esta actividad, debido a sus condiciones climáticas y a un excelente perfil comercial. Este país cuenta con más del 55% del área cultivada en el mundo (más de 10 000 hectáreas con tulipán) y es el moderador del intercambio comercial, principalmente por: Control del material vegetal, como consecuencia de especialización, investigación y desarrollo tecnológico. Establecimiento de grandes superficies dedicadas a la producción de bulbos. Consolidación de una estructura comercial que distribuye el producto a través de subastas y un entramado de numerosos exportadores.

•

• •

Sus competidores en el cultivo del tulipán son Gran Bretaña, Estados Unidos, Japón, Polonia y Francia. Australia y Chile son otros importantes productores de tulipán, y muchas de sus empresas han sido creadas por los propios productores y empresarios holandeses; estos países producen en la época de baja producción de Holanda aprovechando sus ventajas naturales y la ventana comercial. 3.3.2.4. Clavel El clavel (estándar y miniatura) es una flor de corte importante para el comercio mundial por su fácil y rápida multiplicación, y una actividad alternativa a la producción de la flor de corte. Actualmente las tendencias del mercado plantean un nuevo reto: la reconversión del producto, ya que el clavel es el tipo de flor más extendido en el mundo. Es necesario un cambio hacia otras especies o híbridos más atractivos para el mercado, mejorando aspectos fitosanitarios para crear resistencia a virus y hongos, principalmente; incrementar el número de variedades para flor de corte y aumentar la posibilidad de usar estos híbridos como flor de complemento para el cultivo en maceta y jardinería. Estados Unidos es el principal mercado de clavel en el mundo. En América, Colombia con más de 4 000 hectáreas dedicadas a este cultivo, es el principal CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ

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proveedor de este mercado y el principal productor mundial de clavel estándar. Ecuador, Guatemala, Marruecos y España (estos dos últimos en miniclavel o clavelina) también son proveedores del clavel a Estados Unidos. Otros países como Costa Rica y Kenia, destacan con variedades de tipo mini. En España se prevé una estabilización o ligero descenso de la producción, debido a la diversificación de especies y a la competencia de países con mano de obra más barata. Holanda es el principal comercializador y distribuidor de clavel en Europa, sin embargo, en los últimos años se observa un descenso de las zonas de cultivo del clavel. 3.3.2.5. Lilium El lilium es una flor de calidad, muy apreciada por el consumidor, lo que asegura una buena demanda en el mercado, en el que hay competencia entre diferentes países. Holanda es el principal productor de bulbos (3 500 ha), y otros países como Japón, Estados Unidos y Francia también son importantes. En la producción de flor de corte Holanda, Francia e Italia son los principales. En Europa los principales proveedores son Israel, Kenia y Colombia. En Colombia y Costa Rica la producción de flores para exportación se ha orientado hacia especies más caras y de mejor calidad, siendo lilium una de las más cotizadas. Chile es el país que más ha incrementado su producción, las ventas al exterior se realizan durante todo el año, aunque el 55% del volumen exportado se concentra entre diciembre y febrero. La expansión de este cultivo está condicionada por el precio de los bulbos, el cual es alto; sin embargo, a pesar de esta limitante, la gran aceptación del público y su buena cotización en los mercados, ocasionó que en los últimos diez años se triplicara la superficie sembrada con lilium.


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3.4. PANORAMA INTERNACIONAL 3.4.1. Principales países productores de ornamentales La superficie cultivada con flores de corte en el año 2004 fue de 354 451 hectáreas (Figura 3), de los cuales India y china ocupan el 52%. La superficie cultivada no es un indicador que muestre la importancia productiva, pues los sistemas intensivos como invernaderos utilizan muy poca superficie; pero si muestra la importancia social y económica que tienen estos productos en los países productores, aunque su productividad no sea la mejor.

Brasil 3%

Japón 2%

Holanda Tailandia 2% 2% Italia 2%

China 34%

Taiwán 3% México 6%

Estados Unidos 7%

India 18%

Figura 3. Superficie mundial cultivada por los principales países productores de ornamentales, 2004. Fuente: AIPH/Union Fleurs: International Statistics Flowers and Plants 2004.

El valor de la producción de flores es un indicador que muestra con mayor efectividad la situación de esta actividad. Debido a la diversidad en precios, tipos, calidades y cantidades de los productos en el mercado es difícil cuantificar su valor con respecto a la superficie. Sin embargo, es necesario aclarar que existen muy pocas fuentes de información estadística para el producto flores o plantas de ornato, lo cual dificulta el análisis y proyección fidedignos; además existe discrepancia entre las fuentes encontradas.


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El valor de producción de flores de corte en el mundo fue de 68 160.3 millones de dólares en el año 2004; y sobresalen Estados Unidos y Holanda con los mayores valores producidos, 6 362.1 y 4 293 millones de dólares, respectivamente; y otros países con menor importancia son Japón e Italia. En conjunto estos países producen el 63% del valor total de la producción mundial (Figura 4). Canadá 2.8% Francia 4.4% Alemania 5.4%

Reino Unido República de 2.2% Corea 2.6% Colombia 2.5%

Estados Unidos 24.0%

Italia 8.3% Japón 14.5%

Holanda 16.2%

Figura 4. Valor de la producción de los principales países productores de flores de corte, 2004. Fuente: AIPH/Union Fleurs: Internacional Statistics Flowers and Plants

3.4.1.1. Holanda Dentro de la Unión Europea y en general en el mundo, Holanda ocupa un lugar privilegiado: es el mayor productor del Continente y posee 3 578 ha bajo vidrio altamente tecnificado, gracias a su fuerte inversión en investigación y desarrollo tecnológico. Producen flores de alta calidad, por lo cual es muy competitivo. Este país, es el mercado central de flores del mundo, y desde hace más de 100 años se dedica al cultivo, a la compra y venta de flores a escala internacional. Una parte importante de sus importaciones las vuelve a exportar y es un centro de remate y distribución, donde se definen los precios de las flores a través de su eficiente sistema de comercialización que son las subastas. Además, este país posee un excelente sistema de distribución apoyado por buenas conexiones de transporte terrestre y aéreo.


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Así, la floricultura es importante para la economía de Holanda. La producción bajo invernadero de vidrio sumó 3 mil millones de dólares en 2001, de los cuales cerca del 80% se exportó, principalmente a Alemania, Reino Unido y Francia. La superficie total de invernaderos es poco menos de 6 000 hectáreas manejadas por unas 6 000 empresas. El sector emplea 50 000 personas, no incluyendo el empleo generado por empresas intermediarias, proveedores de semillas, bancos y otras actividades relacionadas (ProChile, 2003). 3.4.1.2. Estados Unidos Es un mercado muy importante para las flores de corte, tuvo una superficie de producción de flores y afines de 25 290 hectáreas en el año 2004. Su principal sistema de producción es bajo invernadero con una alta tecnología, lo que le permite tener una producción continúa durante todo el año. Este país representa “el mejor mercado de exportación para México”, ya que es el principal productor y consumidor de flor producida en América Latina, el tercer importador de flores del mundo e importa aproximadamente el 60% de las flores comercializadas dentro del país. Actualmente Colombia y Ecuador son los principales proveedores. El mayor consumo de flor en Estados Unidos es en las festividades de diciembre, febrero, abril, mayo y noviembre. El porcentaje de ventas en cada festividad es bastante equitativo, sobresaliendo en el día de las madres. Los colores de preferencia en cada ocasión son muy determinantes de la oferta. El mercado de flores de corte de este país se mantuvo constante en la década de los noventa y hasta el año 2005, convirtiéndolo en un mercado muy estable; sin embargo, los análisis coinciden en que este es un mercado en expansión, y en mayor proporción que la Unión Europea, ya que su consumo per cápita es 22% inferior al de Europa, e indica que aún hay margen de crecimiento de la demanda en la medida que mejore la situación económica del país, se aumenten los ingresos de los habitantes y se maximice la eficiencia en la cadena de distribución del producto. 3.4.2. Mercado internacional de ornamentales En el mercado internacional, la demanda de flores se concentra principalmente en tres regiones: Europa Occidental, América del Norte y Asia; esperándose un


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crecimiento de la demanda en los próximos años en Japón y Estados Unidos; a su vez, el mercado europeo esta mostrando señales de saturación por la caída en el consumo per capita. En el año 2005 el comercio internacional de flores frescas ascendió aproximadamente a 5 400 millones de dólares, según datos proporcionados por el CCI (Centro de Comercio Internacional) de la UNCTAD. Entre los años 2000 y 2005, el valor de las exportaciones mundiales crecieron 9% al año, incrementándose desde 3 600 a 5 400 millones de dólares. Este incremento se explica por la demanda creciente de algunos países europeos, entre los cuales destaca Alemania. Además, los actores de la cadena productiva han adoptado nuevas técnicas de cultivo y manejo, buscando mejorar la calidad y una mayor competitividad, así como la especialización en el cultivo para exportar el producto. Holanda es el mejor ejemplo, y este país genera cerca del 50% de la producción mundial y alrededor de 70% de su producto es destinado al mercado externo. En segundo lugar se tienen a Colombia y Ecuador, los cuales destinan una parte preponderante de su producción a la exportación, en especial a países de alto ingreso per cápita. Las flores ecuatorianas están consideradas entre las mejores del mundo, destacándose por su calidad, belleza y durabilidad. El sector productor de flores ha venido tomando importancia también en otros países, como Israel, Costa Rica, Kenia, Tailandia, Japón y China. En Brasil, Argentina y Perú se tienen buenas perspectivas de desarrollo para la actividad, en especial por su diversificación de especies, incorporación de tecnología y nuevas técnicas de manejo, que han sido estimuladas por un mercado mundial con demanda creciente, conforme los niveles de ingreso mejoran suben y el consumo se vuelve más diversificada. 3.4.2.1. Países exportadores Holanda es el principal exportador mundial de flores de corte y sus ventas determinan el comportamiento del mercado mundial. En el período 2000-2005, las exportaciones en este país de flores frescas registraron una tendencia a la alza, elevándose desde $ 2 100 millones a $3.100 millones de dólares en dicho período, y representó 57% del total comercializado en el mercado internacional. Los diversos arreglos y "bouquets", las rosas y los crisantemos, son los productos más


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exportados a Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Estados Unidos, principalmente. Colombia con $ 906 millones de dólares es el segundo exportador mundial de flores, seguida por Ecuador ($370 millones de dólares), Kenia ($146 millones de dólares), Italia, Tailandia, Bélgica e Israel. Las exportaciones de Ecuador representaron cerca del 6% del total mundial en el año 2005; sus principales mercados son: Estados Unidos, Holanda y Rusia; y las rosas representan 75% de las ventas al exterior. 3.4.2.2. Países importadores En el año 2005, Alemania y el Reino Unido, con una participación del 18% cada uno; Estados Unidos (17%), Holanda (11%), Francia (10%), Japón (4%) e Italia (4%) fueron los principales países importadores de flores. Es conveniente mencionar que el mercado de Alemania y Reino Unido, pese a ser los más importantes en términos de valor, mostraron una saturación de sus mercados al disminuir sus compras en 8 y 4%, respectivamente, en el año 2005; mientras que se observa una tendencia de incremento en el Reino Unido (Cuadro 7). Estados Unidos es el principal mercado para las flores de corte en América, sin embargo su consumo per cápita ($37 dólares) está por debajo del consumo promedio de algunos de los principales países europeos. Las importaciones representan una proporción importante para satisfacer la demanda, principalmente de Colombia y Ecuador.


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Cuadro 7. Principales países importadores de flores de corte en el mercado mundial. Importadores

Alemania Reino Unido Estados Unidos* Holanda Francia Japón* Italia Federación Rusa* Suiza* Bélgica Austria Dinamarca Canadá Suecia

Valor importado en 2005 (miles de dólares) 970.928 947.928 905.951 576.567 517.196 229.713 208.727 169.664

Cantidad importada en 2005 (ton) 178.651 158.101 181.877 335.645 78.771 31.308 32.713 28.284

Crecimiento anual de valor en 2003-2005 (%) 3 5 8 14 5 12 14 40

Crecimiento anual en cantidad en 2003-2005 (%) -1 -27 s.i. 183 -18 12 12 17

161.317 133.964 108.429 100.083 96.129 72.860

14.660 26.482 19.858 13.461 19.389 9.618

6 15 17 25 8 17

0 10 32 10 s.i 11

Fuente: EUROSTAT (para países de la UE) y UNCTAD_ITC*Trademap (para el resto) * Las tasas de crecimiento en valor y cantidad corresponden al período 2001-2005 para los países no pertenecientes a la Unión Europea.

El mercado japonés tiene un gran potencial de crecimiento en el futuro, ya que el consumo por habitante de productos de la floricultura es alto y los costos de producción son muy elevados. Por lo tanto, un gran número de especies tienen buenas perspectivas en este mercado, especialmente Lilium, Claveles y Rosas, especies más solicitadas para consumo doméstico, negocios, regalos y compromisos (VIAGRO, 2002). En el año 2002 Japón importó 19 570 toneladas de flores de corte, lo que representó 167 millones de dólares. El mercado de este país tiene una alta exigencia en cuanto a calidad, por lo que los exportadores de América Latina han tenido un relativo éxito, generalmente debido a problemas fitosanitarios; y porque las regulaciones aduaneras de protección y todas las importaciones de flores de corte deben ser inspeccionadas bajo la estricta ley de Cuarentena Vegetal. Sus proveedores tradicionales son Holanda y Tailandia, y en los últimos años destacan también República de Corea, Malasia, Taiwán y Nueva Zelanda.


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El mercado demanda flores aromáticas, de alta calidad y larga duración en el florero; predominando las importaciones de orquídeas, claveles, rosas, crisantemos, tulipanes y lilium. La especie que domina el mercado interno es el Crisantemo; y las fechas de mayor consumo son marzo, mayo, agosto, septiembre y diciembre. En el año 2005 el mayor crecimiento de las importaciones se registró en la Federación Rusa (45% de crecimiento en valor), Holanda (14%) y Austria (14%); lo cual evidencia un crecimiento de importaciones superior al crecimiento promedio del quinquenio 2001-2005. 3.4.3 Consumo mundial de ornamentales El consumo de ornamentales depende del nivel de ingreso de la población; así, los países con altos niveles de ingreso demandan mayor cantidad de flores, y son más exigentes en calidad e innovación. En algunos países de Europa, el consumo per cápita de flores supera los 50 euros por año, y en otros países no llega a 10 euros. En el año 2004, el consumo europeo per cápita de ornamentales fue de 27 euros, y fue de 53 en Holanda, 45 en Reino Unido y Austria, y 36 en Alemania. En cifras globales, el consumo europeo de flores totalizó más de 12 mil millones de euros en 2004 y tuvo un crecimiento de 1.1% en comparación con el año 2003 (Cuadro 8). Cuadro 8. Consumo en los principales países de Europa durante el año 2004. País

Alemania Reino Unido Francia Italia España Holanda Bélgica Austria Suecia Polonia

Consumo per cápita (euros) 36 45 33 31 21 53 43 45 34 7

Fuente: CBI. EU Market Survey - 2005


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El consumo per cápita de flores de corte a nivel mundial durante el año 2006 tuvo cambios con respecto al año 2005; Suecia y Holanda ocuparon el primer y segundo lugar con 94 y 60 euros; mientras que en Estados Unidos fue de 21 euros y México 10 euros (Cees van Vliet, 2006). En el año 2005, Alemania fue el principal importador de flores con 971 millones de dólares, seguido por Reino Unido, Estados Unidos, Holanda y Francia con 948, 906, 577 y 517 millones de dólares, respectivamente. La presencia de Holanda entre los principales importadores de flores es por su liderazgo en materia de logística de distribución mundial de flores y plantas para decoración. Es necesario mencionar que el mercado de flores es dinámico, está en constante movimiento, los consumidores cambian sus patrones de consumo, demandan nuevas especies y colores y están dispuestos a pagar más por ellos. 3.5. PANORAMA NACIONAL DE LAS PLANTAS ORNAMENTALES 3.5.1. La producción de flores y plantas ornamentales en México La producción de flores en el país ha estado presente desde antes de la colonización. Las civilizaciones que habitaron el territorio cultivaban flores, que usaban en la mayoría de sus festividades religiosas, así como para decorar sus hogares interna y externamente. México es un país con amplio potencial para producir plantas de ornato, por la diversidad de climas que permiten concentrar más de 349 especies de variedades de flores de corte, plantas para macetas y hojas para follajes con usos ornamentales o complementarios de las flores de corte. Actualmente no se cuenta con las estadísticas necesarias para realizar un análisis por regiones. A pesar de que en México existen las condiciones para el desarrollo de la floricultura con altos estándares de calidad, el país no figura como uno de los productores más importantes a nivel mundial y mucho menos es un fuerte exportador, ni siquiera con sus principales socios comerciales como son Estados Unidos y Canadá.


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En el año 2004, México ocupó el cuarto lugar a nivel mundial en superficie cultivada; sin embargo en valor de la producción ocupó el lugar 20 (AIPH, 2004), debido principalmente por el bajo nivel tecnológico de los productores (ASERCA, 2006). El SIAP (Sistema de Información Agropecuaria) en el año 2006, indicó que México tuvo una superficie cultivada de 10 429.62 hectáreas de ornamentales en el año 2005 y un valor de producción de 2 201.8 millones de pesos (Cuadro 9). Cuadro 9. Principales especies ornamentales cultivadas en México en el año 2005. Plantas ornamentales

Crisantemo (gruesa) Gladiola (gruesa) Noche buena (planta) Lilium (gruesa) de invernadero Flores (planta) Gladiola Flores Flores (gruesa) Aster (manojo) Zempoalxochitl Solidago (manojo) Geranio (planta) Girasol flor (gruesa) Rosa (planta) Nube Nardo (gruesa) Crisantemo (gruesa) de invernadero Statice (manojo) Margarita (manojo) Nardo Nube (manojo) Rosa (gruesa) Alheli (manojo) Alheli Terciopelo (manojo) Zempoalxochitl (manojo) Clavel (planta) Inmortal (manojo) Agapando (gruesa)

Valor Producción ($) 974,672,300 473,127,490 214,906,000 127,387,800 90,794,980 47,673,500 36,573,168 34,106,675 31,898,790 24,416,710 17,200,000 15,855,000 14,599,900 12,552,141 10,375,094 10,185,150 10,026,555 8,934,000 6,502,500 5,967,750 5,850,525 5,040,000 3,360,000 2,815,600 2,657,800 1,857,025 1,600,000 1,424,640 1,310,720

Volumen de Superficie producción (Ton) cultivada (Ha) 8,724,750 2,359 3,211,552 2,990 11,492,000 175 212,688 64 11,920,000 73 3,590 528 3,721 534 290,063 171 4,556,970 90 10,005 1,176 1,720,000 43 2,100,000 14 61,135 126 1,100,100 12 6,929 693 148,325 118 89,790 32 1,199,000 37 86,700 30 552 60 393,970 189 43,200 24 280,000 138 2,501 295 228,900 53 161,400 94 200,000 2 86,900 26 7,591 26


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Polar (gruesa) Crisantemo Plantas ornamentales

Azucena Pasto (tapete) m2 Alcatraz (gruesa) Mano de leon Terciopelo Margarita Statice (flor) Polar Flores (manojo) Azucena (gruesa) Alheli (gruesa) Albricia Agapando Alcatraz Total Fuente: SIAP-SAGARPA, 2006.

1,176,000 980,000 Valor Producción ($) 979,500 960,000 753,300 576,000 554,008 546,030 520,500 422,400 324,000 185,800 93,000 43,200 20,400 16,000 2,201,889,952

12,000 2 292 44 Volumen de Superficie producción (Ton) cultivada (Ha) 177 32 80,000 8 2,430 6 180 18 201 22 232 25 443 59 88 11 27,000 6 2,217 5 1,800 3 36 6 2 2 4 1 48,472,392 10,430

La superficie cultivada y el volumen de producción de ornamentales en México tienen una tendencia inversa, observándose mayor producción en menor superficie cultivada (Figura 5), causado porque en los últimos años la actividad se realiza mayormente en invernaderos y viveros, lo que aumentó la productividad y optimizó el uso del suelo. Estos indicadores muestran la importancia que la actividad ornamental ha cobrado en los últimos años; lo cual se refleja en la tasa de crecimiento de 24% registrado en el periodo 1996-2005, y el descenso de 2.9% en la superficie cultivada en el mismo periodo.


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16,000

60 Superficie Cultivada (Ha)

14,000

Volumen de producción (Ton) 50

12,000 40 10,000 s a e r á t c e H

8,000

30

6,000 20 4,000 10 2,000 0

0 6 9 9 1

7 9 9 1

8 9 9 1

9 9 9 1

0 0 0 2

1 0 0 2

2 0 0 2

3 0 0 2

4 0 0 2

5 0 0 2

Figura 5. Tendencia de la producción de plantas de ornato en México en el periodo 1996-2005. Fuente: Realización propia con datos del SIAP-SAGARPA, 2005.

Las ornamentales son difíciles de analizarse estadística y económicamente, por la diversidad de especies manejadas y la diversidad de sistemas de producción (invernadero, cielo abierto, vivero, traspatio, entre otros). La tendencia del valor de la producción de las especies de plantas ornamentales fue de 15.5% en el periodo 1996-2005, indicando que el mercado de estos productos a aumentado significativamente. Las especies con mayor importancia son las flores de corte que destacan por su valor de la producción e importancia socioeconómica que tienen en la región donde se producen. El crisantemo es la flor de corte con mayor aportación al valor producido con 974.6 millones de pesos en el año 2005 y tuvo una tasa de crecimiento de 55% en el periodo 1996-2005; su superficie cultivada fue de 2 434.5 hectáreas, al sumar lo producido en invernadero y en maceta en el año 2005 (Figura 6).


46

s a d l e n o t

e d s e n o l l i M


1,200

1,000

s o s e p e d s e n o l l i

800

600

M

400

200

0

6 9 9 1

7 9 9 1

8 9 9 1

9 9 9 1

0 0 0 2

1 0 0 2

2 0 0 2

3 0 0 2

4 0 0 2

5 0 0 2

CRISANTEMO (GRUESA)

GLADIOLA

NOCHE BUENA (PLANTA)

LILIUM (GRUESA)

ASTER (MANOJO)

ZEMPOALXOCHITL

ROSA

SOLIDAGO (MANOJO)

NUBE

NARDO

Figura 6. Tendencia del valor de la producción de las principales especies ornamentales producidas en México. Fuente: Realizado con datos de SIAP, 2005.

La gladiola es la segunda especie con mayor valor de producción en el 2005, y su tasa de crecimiento en el periodo de estudio fue 11.3%; la superficie sembrada con flor de corte tuvo una tasa de crecimiento de 15.4%, mientras que se observó un decremento de 12.5% en maceta, reflejando su importancia en los últimos años como flor de corte. La nochebuena es una especie ornamental cuya principal presentación es como flor en maceta y su demanda es en diciembre. En el año 2005 se tuvo una superficie cultivada de 175 hectáreas, aunque es necesario considerar que su producción es principalmente en vivero e invernadero. El valor de su producción en el mismo año fue de 214.9 millones de pesos y es un cultivo que comenzó a tomar importancia económica a partir del año de 1999; su tasa de crecimiento promedio anual del valor de la producción fue de 51.5% en el periodo 1999-2005, lo cual muestra su acelerado crecimiento en el periodo indicado.


47


3.5.2. Principales estados productores de flores y plantas ornamentales en México Debido a su gran diversidad de climas, en México se producen plantas de ornato en todos los estados de la república. En el año 2005, los principales estados productores fueron: Estado de México, Puebla, Distrito Federal, Morelos y Michoacán; que en conjunto produjeron 92.2% del total nacional del valor de la producción de plantas de ornato (Figura 7). BAJA MORELOS CALIFORNIA GUERRERO 4.5% 2.3% 1.5% MICHOACAN 3.4% DISTRITO FEDERAL 5.6% ESTADO DE MEXICO 69.5%

PUEBLA 9.2%

Figura 7. Principales estados productores de plantas de ornato en el año 2005, según el valor de la producción. Fuente: SIAP-SAGARPA, 2006.

3.5.2.1. Estado de México El Estado de México es el primer productor de plantas de ornato, principalmente de flores de corte y follaje; cultivó el 37% de la superficie total del país (5 574 hectáreas) y aportó 69.5% (3 594 millones de pesos) al valor nacional en el año 2005. En dicho estado se producen 40 especies con valor comercial, de las cuales las principales son agapando, alcatraz, alhelí, alpiste ornamental, alstroemeria, aretillo (planta), aster (manojo), ave del paraíso, azucena, begonia (planta), belen (planta), cineraria (planta), clavel (gruesa), crisantemo (gruesa y planta), cyclamen (planta), dólar (gruesa y manojo), geranio, gerbera (gruesa), girasol flor (gruesa), gladiola (gruesa), hortensia (planta), inmortal (manojo), lilium (gruesa), linaza ornamental (manojo), margarita (manojo), nardo (gruesa), nochebuena (planta), nube (manojo), pasto (tapete), pensamiento (planta), petunia (planta), plantas de CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ

48


ornato (planta), polar (gruesa), pon-pon (gruesa), rosa (gruesa, planta, de invernadero en planta y en gruesa), statice (manojo), terciopelo, zempoalxochitl (manojo, planta y ramo). La superficie cultivada con especies ornamentales en el Estado de México tuvo una tasa de crecimiento de 4.5% anual en el periodo 1996-2005 (Figura 8). La producción se realiza en un 88% a cielo abierto y 12 en invernadero. 6

5

s 4 a e r á t c e h 3 e d s e l i M2

1

0 6 9 9 1

7 9 9 1

8 9 9 1

9 9 9 1

0 0 0 2

Años

1 0 0 2

2 0 0 2

3 0 0 2

4 0 0 2

MEXICO

PUEBLA

MORELOS

JALISCO

SAN LUIS POTOSI

MICH OACAN

GUERR ERO

BAJA CALIFORNIA

VERACRUZ

5 0 0 2

Figura 8. Tendencia de la superficie cultivada de los principales estados productores de plantas ornamentales en México. En el año 2005, los municipios con mayor producción fueron: Villa Guerrero (56.4%), Tenancingo (12%), Coatepec de Harinas (10.3%) Tepetlixpa (3.5%) y Texcoco (2.4%). El volumen de producción pasó de 8 230 a 40 925 toneladas, con una tasa de crecimiento promedio anual de 17.4% en el periodo 1996-2005. El valor de la producción del Estado de México fue de 2 497 millones de pesos en el año 2005 y tuvo una tasa de crecimiento de 19.8% anual en el periodo de estudio. El aumento en el volumen y el valor de la producción se puede explicar por dos causas fundamentales: a) el crecimiento del producto en el mercado y b) los mayores precios pagados por el mismo. En el año 2001 la producción de flores registró un incremento importante (38%) respecto al año 2000, motivando el alza CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ

49


del valor de la misma a prácticamente el doble de lo observado en el año previo. El incremento en la producción obedeció principalmente a la mayor superficie cosechada ese año, la cual creció en 35%, respecto al año 2000, aunque también se observó alza en la productividad; la superficie cosechada fue la que más influyó en este incremento de la producción y por ende del valor de la misma (Figura 9). 3,000

2,500 S O S2,000 E P E D 1,500 S E N O L 1,000 L I M

500

0 6 9 9 1

7 9 9 1

8 9 9 1

9 9 9 1

0 0 0 2

1 0 0 2

2 0 0 2

3 0 0 2

4 0 0 2

ESTADO DE MEXICO

PUEBL A

DISTRITO FEDERAL

MORELOS

MICHOACAN

BAJA CALIFORNIA

GUERRERO

JALISCO

5 0 0 2

Figura 9. Tendencia del valor de la producción de los principales estados productores de plantas de ornato en México, en el periodo 1996-2005. Fuente: Realizado con datos de SIAP-SAGARPA, 2006.

3.5.3. Otros estados productores de plantas ornamentales en México Los estados de Puebla, Distrito Federal y Morelos, en conjunto aportaron 19.3% del valor total de la producción de plantas de ornato durante el año 2005; valor que es muy bajo con respecto a lo producido por el Estado de México; a pesar de que estos estados aumentaron su valor de producción y superficie cultivada. El Distrito Federal aumentó su valor y volumen de producción pero no su superficie cultivada, lo cual indica una mejora en la productividad por el uso de mayor tecnología, dada la poca superficie disponible para producción agrícola (Cuadro 10)


50


Cuadro 10. Principales estados productores de plantas de ornato en México durante el año 2005 y tasa de crecimiento promedio anual del periodo 19962005.

Estado

Estado de México Puebla Distrito Federal Morelos Michoacán Baja California Guerrero Jalisco Querétaro Oaxaca Total

Valor de la Volumen de Superficie cultivada producción producción Tasa de Tasa de Tasa de Millones crecimiento crecimiento crecimiento de anual anual Miles anual pesos (%) (ha) (%) de ton (%) 2,497.6 19.8 5,573.5 4.6 40,925.8 17.4 329.4 11.5 3,624.0 -2.3 2,439.3 48.1 201.8 52.6 163.0 24.0 18,794.3 92.7 161.9 10.8 1,354.3 5.5 5,993.2 86.1 123.4 7.8 609.0 -16.3 4,468.9 59.6 81.9 7.3 508.7 0.8 20.0 89.2 52.3 12.2 523.0 1.7 163.9 44.8 50.3 10.9 827.0 8.1 7,179.5 82.7 41.0 27.5 93.0 8.8 219.0 10.6 16.3 3.4 403.0 1.7 4.1 -5.4 3,594.6 16.1 15,077.5 -3.6 81,201.7 22.5

Fuente: Cálculos realizados con datos del SIAP-SAGARPA, 2006.

3.5.4. Exportaciones La participación de México en el mercado internacional de plantas ornamentales es menor al 1% del total mundial, pese al potencial productivo con que cuenta (climas, suelos, costos de producción y mano de obra bajos y la cercanía a uno de los mercados más importantes como es Estados Unidos). La floricultura en México es un sector con bajos niveles de productividad, baja calidad y volumen que no es constante, tiene poca innovación, falta capital para inversión y desconocimiento de los requisitos para exportar. Adicionalmente tiene problemas por el uso ilegal de semillas, falta de infraestructura para transporte y refrigeración (Wassenaar, 2003). En los últimos años en la floricultura y plantas ornamentales se han desarrollado estrategias para mejorar la calidad del producto y aprovechar las ventajas comparativas con respecto a otros países. Sin embargo, a pesar de la gran variedad de flores producidas en México, el comercio exterior está limitado a un


51


número muy reducido de especies, entre las que destacan la rosa, gladiola, statice, margarita y clavel, entre otras. Del total de plantas de ornato cultivadas sólo el 10% de la superficie se orienta al mercado externo; lo cual en parte es causado por la demanda de flores en el país, que es favorecido por los precios y permite que el 90% de lo producido se consuma en el mercado interno. Las exportación de flores mexicanas se realiza principalmente a los Estados Unidos; aunque es interesante observar que a partir del año 2000 México comenzó a exportar a los Países Bajos (Figura 10), a tal grado que en el año 2004, el 41.8% (4.9 millones de toneladas) de las exportaciones fueron a dichos países; esta cantidad es ligeramente superior a los 4.4 millones de toneladas (37.9%) exportado a los Estados Unidos. Otros países a los que México exporta flores son: Canadá, Japón y Panamá.

7,000 6,000 s e r a l ó d e d s e l i M

5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 4 9 9 1

5 9 9 1

6 9 9 1

7 9 9 1

8 9 9 1

9 9 9 1

0 0 0 2

1 0 0 2

2 0 0 2

3 0 0 2

4 0 0 2

Años Países Bajos

Estados Unidos

Alemania

Japón

Figura 10. Tendencia de las exportaciones de plantas ornamentales por país para la partida 0604 (follaje, hojas, ramas, y demás partes de plantas). Fuente: SIAVI-Secretaría de Economía, 2005.


52


Es importante mencionar que Colombia y Ecuador destinan solamente 5,900 y 3,000 hectáreas, respectivamente, al cultivo de flores y participan con el 78% del total de las importaciones a Estados Unidos (60% y 18%, respectivamente), mientras que México con más de 1,500 hectáreas sólo participa con 5%. Aunque es importante considerar que el mercado interno de México consume la mayor parte de la flor de corte. 3.5.5. Importaciones México importa principalmente flor de corte; en el año 2004 compró 17.5 millones de dólares a Estados Unidos, Canadá, India y China. La tendencia de las importaciones es a la baja, y tuvo una tasa de decremento de 0.8% en el periodo 1995-2004 (Figura 11). 20 18 16 s 14 e r a l ó 12 d e d 10 s e n 8 o l l i M 6

4 2 0 1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Años Estados Unidos

Canadá

India

China

Figura 11. Tendencia de las importaciones de plantas ornamentales de México. Fuente: SIAVI-Secretaría de Economía, 2005.

3.5.6. Balanza comercial de plantas ornamentales en México Durante los últimos años, la exportación de plantas ornamentales a Estados Unidos de Norteamérica, China y Europa ha aumentado, lo cual provocó mayores


53


controles de calidad en dichos países, y obligó a los productores y exportadores a ser más competitivos para mantener estos mercados tan competitivos. 25 Import aciones

Ex portaciones

20 s e r a l ó 15 d e d s e n 10 o l l i M

5

0 4 9 9 1

5 9 9 1

6 9 9 1

7 9 9 1

8 9 9 1

9 9 9 1

0 0 0 2

1 0 0 2

2 0 0 2

3 0 0 2

4 0 0 2

Años

Figura 12. Tendencia de la balanza comercial de las plantas de ornato en México. 3.5.7. Tramites generales y documentos básicos para la exportación Para exportar flores es necesario contar con una serie de documentos para realizar el despacho aduanal según las leyes y reglas de cada país. El exportador mexicano de flores y plantas debe seguir los trámites que la aduana requiere. Los aspectos fundamentales son los siguientes: • •

•

•

Factura comercial Solicitud de exportación, el cual permitirá a las empresas comprobar sus ventas ante la Secretaría de de Hacienda y Crédito Público, para obtener el beneficio de la devolución o acreditamiento del I.V.A. Certificado de origen, lo cual es fundamental cuando se trata de una operación en que se solicita el tratamiento de preferencia, bajo algún acuerdo o Tratado de Libre Comercio. Guía aérea, en la cual se indica el número de pallets, cajas, kilogramos o unidad de medida respecto a la mercancía que se trate, además dicha guía especifica los gastos de los fletes y demás gastos relacionados como las maniobras dentro de la aduana.


54


• • • •

Seguro de transporte y carga de responsabilidad civil. Pago de derecho de tramite aduanero Determinación de la fracción arancelaria Despacho aduanero. Es el conjunto de actos y formalidades que engloban el procedimiento para llevar a cabo la transacción internacional de una mercancía, se realizan por medio de un agente aduanal, quien se convierte en el representante legítimo y solidario para actuar en nombre del exportador.

La obtención del certificado fitosanitario internacional es a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), específicamente en la Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV) o en los Distritos de Desarrollo Rural de las 33 delegaciones estatales de dicha Secretaría. Para el trámite de dicho documento es necesario efectuar el pago de derechos en el formato SHCP5. El Certificado se expide por personal de la SAGARPA una vez inspeccionado, muestreado y analizado el producto en el lugar de empaque o producción con la finalidad de verificar el estado in situ y constatar que cumple con los requisitos que establece el país importador (BANCOMEXT, 2005). 3.5.7.1. Clasificación y tratamiento arancelario La fracción arancelaria es parte de la información incluida en los documentos de exportación y de los datos revisados en las aduanas. En la mayoría de los países se ha adoptado como nomenclatura para la clasificación arancelaria el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (S. A.), que permite identificar mundialmente a los productos a través de un código numérico. Según la fracción arancelaria se determinan los impuestos que pagan los importadores y exportadores. Bajo el Sistema armonizado, las flores y plantas están clasificadas en el capítulo 6 (Cuadro 11).


55


Cuadro 11. Categorización arancelaria de las plantas de ornato en México. Fracción Características arancelaria 0601 Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces tuberosas, turiones y rizomas, en reposo vegetativo, en vegetación o en flor; plantas y raíces de achicoria. 0602 Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e injertos; blanco de setas. 0603 Flores y capullos, cortados para ramos o para adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma. 0604 Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni capullos, y hierbas, musgos y líquenes, para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma. Las flores y plantas pagan dos tipos de aranceles que son el ad-valorem (porcentaje que se aplica sobre el valor de la mercancía en la aduana) y específico (se expresa en términos monetarios por unidad de medida). 3.5.7.2. Clasificación arancelaria en México La clasificación arancelaria de las flores de corte en México se muestran en el Cuadro 12. Cuadro 12. Clasificación arancelaria de las flores de corte en México. Fracción Características arancelaria 0603 Flores y capullos, cortados para ramos o para adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma. 0603.10 Frescos 0606.10.01 Los demás 0603.10.11 Plantas vivas y productos de la floricultura


56


3.5.7.3. Trámites y requisitos en la aduana extranjera Las inspecciones sobre calidad, condición, tamaño o madurez pueden solicitarse por los exportadores, recibidores, importadores o cualquier otra persona financieramente interesada. Las inspecciones pueden llevarse a cabo en el punto de embarque, mercado recibidor y en el caso de las importaciones, en el puerto de ingreso. Sin importar que la inspección sea voluntaria u obligatoria, la inspección se efectúa por empleados de los organismos agrícolas federales o estatales autorizados, quienes extienden un certificado oficial de inspección. 3.5.8. Canales de comercialización de flores de corte en México La comercialización de las flores de corte en México se lleva a cabo principalmente en centrales de abasto, mercados y venta directa a florerías de las diferentes ciudades del país. En la ciudad de México los puntos de venta más importantes son la central de abasto de Iztapalapa (CEDA), el mercado de flores de Jamaica y cadenas de florerías como Matzumoto y Del Valle, por mencionar algunas de las más importantes (Figura 13). Cerca del 90% de la producción nacional se destina a los mercados nacionales y el resto se envía a los mercados internacionales. La falta de una calidad adecuada y de buenas prácticas de manejo poscosecha, caracterizan a la comercialización nacional de flores en México; y repercute directamente en la calidad y vida de anaquel del producto. Generalmente el pequeño productor acude a los mercados mayoristas como la Central de Abastos del D. F. y los mercados locales de cada región o ciudad más cercana, donde vende sus productos a intermediarios y mayoristas de diferentes ciudades de la República; las más importantes son: Guadalajara, Monterrey, Culiacán, Cancún, Acapulco, Morelos entre otras. Algunas grandes empresas como el grupo Visaflor, empresa productora y distribuidora más grande del país, para su venta de mercado nacional cuenta con centros de venta de mayoreo y medio mayoreo en las principales ciudades del país.


57


EXPORTACIÓN

CENTRAL DE ABASTO

PRODUCTOR

INTERMEDIARIO

C O N S U M I D O R

FLORERIA

MERCADO JAMAICA

F I N A L

Figura 13. Canales de comercialización de las flores de corte en México. Las empresas medianas y grandes tienen más posibilidades de comercializar sus productos, lo cual requiere de vehículos más equipados, empacar en cajas de cartón, tener una cartera de clientes; esto implica mayores costos que generalmente los productores pequeños no pueden solventar. Para que los productores exporten, el canal de distribución generalmente es por medio de brokers extranjeros; son muy pocas las empresas que cuentan con alguna filial de representación en el extranjero. Los productores medianos exportan de manera indirecta a través de las empresas grandes. Así la comercialización está en función de la organización de productores y de las filiales de las grandes empresas en el extranjero.


58


Adicionalmente, México cuenta con 200 empresas consolidadas en el sector florícola que suman 12 000 productores, y de ellas sólo 10 empresas exportan sus productos. Visaflor es un productor de flor de corte representativo a nivel mundial, y tiene el reto de aumentar la producción y exportación a EEUU; país que es abastecido por Colombia y Ecuador. 3.5.9. Costos y márgenes de comercialización Los márgenes de comercialización en los productos de la cadena ornamental son de alto grado de riesgo, al ser muy perecederos, sobre todo la flor de corte. A nivel de detallista, el punto de venta se convierte en un elemento vital en la determinación de dichos márgenes. Detallistas en bruto y vendedores ambulantes y semifijos, argumentan contar con menos margen que los floristas, debido a que son los servicios adicionales ofrecidos por estos últimos. Los márgenes de comercialización para los detallistas cubren las eventuales pérdidas por año y decaimiento. Los mayoristas aumentan de 20 a 30% el valor de las flores y plantas de ornato. En los diferentes márgenes se acumulan los precios de adquisición del productor que incluyen cargos por transporte, aranceles e impuestos al proveedor. Los gastos de administración, gastos de cuidado y atención, deducciones para promoción y prueba, control de protección fitosanitaria, costos de liberación aduanal y reexpedición, son deducidos del producto. 3.5.10. Marco legal ambiental de la producción y comercialización de plantas de ornato en México Norma Oficial Mexicana NOM-006-FITO-1995, establece los requisitos mínimos aplicables a situaciones generales a cumplir en los vegetales, sus productos y subproductos que se pretendan importar cuando éstos no estén establecidos en una norma oficial específica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 1996. NOM-007-SEMARNAT-1997. establece los procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de ramas, hojas o pencas, flores, frutos y semillas.


59


3.6. PANORAMA ESTATAL DE PLANTAS DE ORNATO 3.6.1. La producción de plantas de ornato en el estado de Veracruz El estado de Veracruz en el año 2006 ocupó el noveno lugar a nivel nacional en superficie sembrada, con poco más de mil hectáreas de plantas ornamentales y tuvo una tasa de crecimiento anual de 4.8% en el periodo 1992-1996. En el estado de produjeron en el año 2006, 14.2 millones de toneladas de plantas de ornato con un valor de 28.1 millones de pesos. En general la producción tuvo una tendencia a la alza durante el periodo 2002-2006, con tasas de crecimiento de 19.6 y 6.7% en valor de la producción y volumen producido, respectivamente (Figura 14). Lo anterior debido al aumento en adopción de tecnología e intensificación de los cultivos.

16

30.00

Volumen de producción Valor de la producción

14

25.00

s 12 a d a l e 10 n o t e 8 d s e n 6 o l l i M 4

20.00 15.00 10.00

s o s e p e d s e n o l l i M

5.00

2 0

2002

2003

2004

2005

2006

Años

Figura 14. Tendencia de la producción de las plantas de ornato en el estado de Veracruz. Las principales especies comercializadas son: alcatraz, azucena, gladiola, bambú, helecho, palmas (planta) y palma camedor (Cuadro 13).


60


Cuadro 13. Superficie cultivada, valor y volumen de producción de las principales especies de ornamentales en el estado de Veracruz. Especie

Alcatraz Azucena Gladiola Bambú Helecho Palmas (planta) Palma Camedor Anturio Limonaria Clavo Nardo Pino Ave de Paraíso Piña de ornato Agapando Bugambilias Arrayan Dracena Heliconias (Varias) Orquídeas Tulipán Picus Camelias Hortensia Bricia Trueno Fornio

Producto

Flor de corte Flor de corte Flor de corte ornamental Follaje Planta Follaje Flor de corte Follaje Flor de corte Planta Flor de corte ornamental Flor de corte Planta Flor de corte Planta Flor de corte Flor de maceta Planta Planta Planta Flor de maceta Planta Planta Planta

Valor de la Volumen de la Unidad producción producción de (miles de TCA* (miles TCA medida pesos) (%) de ha) (%)

Superficie cultivada TCA* (%)

(ha)

Docena

42,000.0

57.2 1,200.0

48.2

120.00

43.1

docena

28,400.0

53.7 1,420.0

2.5

71.00

3.4

docena

17,768.4

6.7

522.6

-2.7

78.00

-1.7

Pza Millar Pza Docena Docena

15,514.2 -20.0 14,364.0 17.4 12,700.0 -10.0 9,318.0 11.2 8,215.3 0.5

912.6 68.4 508.0 847.1 136.9

-11.4 -6.2 -20.2 1.6 2.1

5.07 45.60 12.70 564.73 20.44

55.9 -6.1 83.1 2.6 3.1

Millar docena

8,160.0 5,625.0

28.7 33.2

48.0 225.0

20.0 2.9

32.00 15.00

26.2 2.9

Pza docena

4,518.0 4,500.0

17.5 13.4

301.2 360.0

-3.3 5.4

5.02 4.80

-4.7 9.9

Pza Docena

2,640.0 1,472.0

11.2 39.1

440.0 73.6

9.5 36.9

11.00 3.68

9.5 49.1

Pza docena

1,456.0 1,355.4

48.0 20.0

112.0 54.2

22.9 -27.8

0.80 2.71

9.9 16.3

Pza Pza

1,280.0 792.0

-21.8 10.2

128.0 66.0

25.6 1.9

3.20 1.10

32.0 1.9

Maceta

780.0

13.3

5.2

16.4

0.13

28.2

Pza Pza Maceta Maceta

720.0 558.0 514.8 460.8

17.1 26.2 42.1 95.8

60.0 55.8 46.8 38.4

5.9 28.9 12.4 12.2

0.80 0.93 0.78 0.64

5.9 52.6 20.1 7.3

Pza Pza Pza

450.0 448.0 444.0

11.6 7.8 35.8

45.0 32.0 44.4

12.0 -7.8 2.5

0.45 1.00 0.74

-7.9 -3.6 4.3


61


Noche buena Cornejo Azaleas Cuna de Moisés Gardenias Maiseras Total

Planta Planta Flor de maceta Planta Planta Follaje

Maceta maceta Maceta

418.5 403.2 227.8

maceta Pza docena

161.2 79.7 18.0 185,762.3

16.7 -6.1 4.9

27.9 28.8 22.8

-0.6 4.6 -18.7

0.47 0.48 3.40

6.5 3.7 34.4

14.5 8.1 9.9 5.7 14.9 1.8 19.6 7,844.5

0.0 -27.9 74.1 6.7

0.13 0.85 1.20 1,008.85

-7.7 -32.9 60.5 4.8

* TCA, Tasa de Crecimiento Promedio Anual durante el periodo 2002-2006. 3.6.2. Zonas productoras de plantas de ornato en el estado de Veracruz El estado de Veracruz debido a sus características climatológicas cuenta con las condiciones idóneas para producir ornamentales; aunado a su biodiversidad, produce una gran variedad de especies de ornato exóticas; sin embargo, aún no desarrolla la suficiente tecnología para reproducirlas de manera comercial con el volumen y calidad que exige el mercado. El Estado se divide en siete regiones, de las cuales destaca la región central, grandes montañas, sotavento y las selvas, en donde se desarrolla principalmente la actividad ornamental. Los municipios más importantes en la producción de flores y plantas ornamentales son: La perla, Mariano Escobedo, Atzacan, Hueyapan de Ocampo, Ixtaczoquitlan, Fortín, Córdoba, Ixhuatlancillo, Jalancingo, Coatepec, Xico, Tepatlaxco, Omealca, Catemaco y Ángel R. Cabada. El principal sistema de producción es a cielo abierto, y en menor proporción vivero, malla sombra y mixto. Algunas características de la producción de ornamentales en Veracruz son las siguientes: La superficie por unidad de producción es pequeña; el nivel tecnológico, equipo e infraestructura es mínimo; existe desorganización entre los productores y los diferentes agentes de la cadena productiva; la mano de obra utilizada es familiar; la mayoría de los productores diversifican su producción; no hay control de calidad en poscosecha; la principal forma de comercializar sus productos es por pieza, docena, millares o rollo y sus principales compradores son intermediarios o coyotes y en menor proporción el consumidor final. Existe gran diversidad de plantas producidas durante todo el año; plantas de temporada (nochebuena, zempoalxochitl y terciopelo) flor de corte (anturio, ave de


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paraíso, gladiola, alcatraz, heliconias y orquídeas) en maceta (violetas y pata de elefante), palmas (camedor, cicadas, robelinas y cocoplomoso), follajes (helechos, maiseras y crotos), así como diversas plantas para interiores y exteriores. 3.6.3. Comercialización de las plantas de ornato en Veracruz Los canales de distribución de plantas de ornato son principalmente los proveedores de las materias primas e insumos necesarios para la actividad. Los productores son proveedores a su vez de los distribuidores mayoristas y minoristas, de los floristas y de los consumidores de flores como bien intermedio. Los proveedores de insumos y materias primas distribuyen principalmente agroquímicos, semillas (normales y mejoradas), abonos, fertilizantes y aditivos. Uno de los grandes problemas, es el uso excesivo de fertilizantes en las flores, lo que los lleva a producir flores frescas muy duraderas, pero muy contaminadas, cuyas repercusiones las sufren el suelo y el agua. Los servicios públicos los provee básicamente el gobierno en sus tres diferentes niveles, siendo los servicios de agua y la construcción de canales de riego los más importantes para los productores. La tecnología es promovida por empresas constructoras de invernaderos, pagadas por los mismos productores, por los dueños de tractores (que no necesariamente son los productores) y el gobierno. En floricultura existen empresas que empacan la flor para su venta. Los cultivos tienen un destino más o menos común, cuya diferenciación está dada por el tamaño del cliente. Es así como se puede ver que pocas flores son las que sufren un proceso de transformación una vez vendidas a los mayoristas y minoristas, pues la gran mayoría está lista para consumirse por el público. 3.6.4. Precio medio rural de las plantas de ornamentales En los diferentes mercados donde se comercializan las flores, los precios de venta de éstas registran picos en los meses de mayor demanda, tal como febrero, mayo y diciembre, principalmente; estos son los meses en que se presentan festividades tradicionales que aumentan el consumo de la flor de corte principalmente. En el


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periodo 2002-2006, los precios de las plantas de ornato en el estado de Veracruz tuvieron un crecimiento promedio en términos nominales de 14.5% (Cuadro 14). Cuadro 14. Precios y tasa de crecimiento anual de las plantas de ornato de mayor importancia en el estado de Veracruz, durante el periodo 2002-2006. Especie

Unidad de medida

Agapando Alcatraz Anturio Arrayán Ave de Paraíso Azaleas Azucena Bambú Bricia Bugambilias Camelias Cornejo Cuna de Moisés Dracena picus Fornio Gardenias Gladiola Helecho Heliconias (Varias) Hortensia Limonaria Clavo Maiseras Nardo Noche buena Orquídeas Palma camedor Palmas (planta) Pino Piña de ornato Trueno Tulipán Precio promedio de una planta de ornato

Docena Docena Docena Docena Docena Maceta Docena Pieza Pieza Pieza Maceta Maceta Maceta Pieza pieza pieza pieza docena Millar pieza Maceta Millar docena docena Maceta Maceta Docena pieza pieza pieza pieza pieza

15.4 28.2 49.6 18.4 10.2 8.4 13.4 12.4 7.8 11.0 9.4 10.6 14.8 8.4 8.2 8.4 10.8 24.4 142.0 9.6 7.6 110.0 7.6 18.0 11.4 110.0 8.4 15.6 12.8 5.4 9.4 10.4

Tasa de crecimiento promedio anual 14.87 6.96 8.45 15.81 12.30 10.76 14.87 16.27 14.87 10.20 6.58 11.84 14.87 10.76 14.87 14.87 11.84 17.78 24.57 14.87 19.14 23.16 14.87 15.81 13.40 20.11 17.08 25.59 8.45 8.45 19.14 11.84

14.90

17.45

Precio promedio


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3.7. CONSIDERACIONES ESTRATEGIAS

FINALES

SOBRE

LAS

TENDENCIAS

Y

La producción de plantas de ornamentales en México se caracteriza por ser una actividad con falta de organización, de información estadística para realizar análisis de mercado y planificar la producción; la información existente debe homogenizarse en cuanto a unidades de medida y presentación del producto o realizar una categorización que permita analizar mejor la actividad. En México la tendencia es el consumo a través de supermercados desplazando cada día más los mercados tradicionales con mayor atención a la calidad-precio. Dicha tendencia requiere que los pequeños productores se organicen para disminuir costos y aumentar la calidad de su producto y evitar ser desplazados. Es pertinente mejorar los procesos de distribución en calidad y estructura de la cadena, profesionalización de toda la industria y centrarse en la cooperación entre productores; la integración de la cadena productiva y conocer las tendencias de mercado a través de la educación de quienes participan en el sector florícola será un factor que ayudará a evolucionar la actividad.


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Matriz 1. Mercado potencial de los productos y subproductos de flores y plantas de ornamentales. Tendencia del mercado nacional Productos

Demandas

Flores de corte a granel

-Los mercados exigen mayor variedad, mayor vida de anaquel, con calidad y precios competitivos -Los empaques para viajar largas distancias, mejor presentación y protección del producto, exigencia principalmente para exportar -Nicho de mercado aun muy pequeño que en México solo se ha visto en el Distrito Federal -Producto complementario para el mercado de las flores y el mercado exige mayor variedad y mayor vida de anaquel

Flores de corte empacada s

Flores orgánicas

Follajes

Consumidor final

Florerías

Centrales de abasto

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Mercados potenciales Estados Unión Unidos y Europea Canadá

√

√

√

√

√

√


Resto del mundo

√

√

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Continuación…… Productos

Demandas

Flores en -Es un maceta mercado reducido, exige mayor adaptabilidad y calidad de la planta con variedades resistentes Plantas de -Exigen ornato en calidad, maceta adaptabilidad y mayor variedad de plantas con precios competitivos -Es un mercado muy poco incursionado

Tendencia del mercado nacional

Mercados potenciales Estados El Centrales Consumidor Unión Unidos resto Florerías de final Europea y del abasto Canadá mundo

√

√

√

√


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Matriz 2. Demanda de productos en los mercados actuales y potenciales de la cadena productiva ornamental, con base a esc enarios presentes y futuros. Calidad del producto

Condiciones del producto

Productos en el mercado

Mercados Actuales Estatal Nacional -El mercado -Los mercados estatal consume nacionales exigen principalmente lo mayor producido a baja homogeneidad en escala con baja la calidad y calidad pero con cantidad menor precio -La calidad del producto se evalúa en función del tamaño de la flor y vida de anaquel -Variedad de -En el mercado se plantas y flores encuentran bien con buena cotizados solo calidad, precios algunos de los bajos pero con productos, pero la pocos canales de gran mayoría no distribución, se tiene canales de consume lo que comercialización se produce en por el bajo cada región volumen que se produce -Flores de corte a -Flores de corte a granel granel -Flores de corte -Flores de corte en arreglos empacadas -Follajes -Flores de corte -Flores en en arreglos maceta -Flores orgánicas -Plantas de -Follajes ornato en maceta -Flores en maceta -Plantas de ornato en maceta

Mercados Potenciales Unión Europea EU -Los -Exige consumidores principalmente exigen mayor variabilidad, calidad y toman aspecto, olor y en cuenta si los color de las sistemas de plantas de ornato producción son -Demanda mucho sustentables, flores del tipo además aspectos exóticas y de de presentación temporada como del producto la gladiola y rosa

-En este mercado, son apreciadas las plantas y flores mexicanas, pero exige mayor calidad, cantidad y garantías de cumplimento de entregas

-La cercanía con México y la creciente población latina en ese país representa un importante mercado para las plantas y flores mexicanas

-Flores de corte empacadas -Flores orgánicas -Follajes -Flores en maceta -Plantas de ornato en maceta

-Flores de corte empacadas -Flores orgánicas -Follajes -Flores en maceta -Plantas de ornato en maceta


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Continuación…… Empaque y presentación

Aspectos fitosanitarios

Producto orgánico

Mercados Actuales Mercados Potenciales Estatal Nacional Unión Europea EU -En el Estado el -En el país el -Es un mercado -Exige el consumo de consumo de muy exigente empacado, la flores es flores es para el presentación y principalmente a principalmente a empacado, la mayor vida de granel o en granel o en presentación y anaquel y arreglos para arreglos para vida de anaquel, aspectos de regalos o fiestas regalos o fiestas los aspectos de calidad que son acompañadas de acompañadas de la calidad se requisitos para el follaje follaje; existe un toman muy en ingreso del -La flor y planta pequeño cuenta producto en maceta tiene segmento que buena aceptación solicita la flor en diversos empacada segmentos del -La flor y planta mercado en maceta tiene buena aceptación en diversos segmentos del mercado -Sin monitoreo Sin monitoreo -Certificados de -Certificados de calidad y calidad y fitosanitarios, y fitosanitarios, y permisos de permisos de exportación exportación -No hay -No hay -Existe un nicho -Existe un nicho diferenciación del diferenciación del de mercado de mercado producto producto creciente por creciente por productos productos orgánicos orgánicos


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ETAPA IV. TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ 4.1. OBJETIVOS 4.1.1. Objetivo general Revisar los temas relevantes de investigación y desarrollo tecnológico, relacionados con las demandas tecnológicas identificadas en la cadena productiva de horticultura ornamental, que permitan identificar la tecnología disponible y futura para el desarrollo de la actividad. 4.1.2. Objetivos específicos 

Analizar la trayectoria y evolución reciente de la investigación y el desarrollo tecnológico con relación a las demandas de la cadena productiva de horticultura ornamental, en el ámbito regional, estatal, nacional y mundial.



Generar una prospectiva de la investigación y desarrollo tecnológico.



Generar un listado de la oferta tecnológica disponible y futura para satisfacer las demandas tecnológicas de la cadena.

4.2. METODOLOGÍA Para cumplir con los objetivos anteriores, se realizó la consulta bibliográfica en bibliotecas de instituciones de investigación y desarrollo tecnológico como la Universidad Veracruzana (UV), Colegio de Postgraduados (CP), Institutos Tecnológicos Agropecuarios (ITA”s), Centro Regional Universitario Oriente (CRUO), Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Universidad Autónoma Chapingo (UACH), Centro de Capacitación Agropecuaria y Forestal A.C. (CECAF) y a través de las páginas Web disponibles. La información se buscó a nivel nacional e internacional. Se revisaron temas relevantes de investigación y desarrollo tecnológico relacionados con las demandas tecnológicas identificadas en la cadena productiva de horticultura ornamental. Esto permitió determinar si la tecnología disponible, así como la que


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se requiere en el futuro, cubre las demandas generadas y permitirían aumentar su competitividad e importancia socioeconómica de la cadena. 4.3. DESARROLLO DEL TEMA 4.3.1. Retrospectiva de la investigación y transferencia de tecnología la cadena productiva de horticultura ornamental Se realizó una revisión de las investigaciones nacionales e internacionales de horticultura ornamental, enfocadas a las demandas sugeridas en la etapa dos de este trabajo; por tanto es posible que no toda la información existente esté incluida en este documento. También es importante resaltar que las investigaciones citadas sirven como punto de referencia para realizar las investigaciones particulares que requiere la actividad. La actividad ornamental en el estado de Veracruz representa una gran oportunidad para los productores dada la demanda de plantas de ornato y flores. La investigación realizada ha sido principalmente para plantas producidas en zonas templadas y bajo condiciones de invernadero, mientras que para las zonas tropicales y siendo el principal sistema de producción a cielo abierto, la investigación ha sido mínima. Los temas principales con mayor interés son: propagación de especies in Vitro; control de plagas y enfermedades; sistemas de riego, fertilización, recuperación, conservación y propagación de especies y variedades de flores y plantas; nutrición, cultivo hidropónico y labores de cultivo. 4.3.2. Listado de temas de investigación y transferencia de tecnología a desarrollarse a mediano y largo plazo en el estado de Veracruz 4.3.2.1. Producción primaria Censo de productores y diagnóstico de la actividad ornamental en el estado. Asesoría para el manejo integrado de plagas y enfermedades, principalmente en flores de corte.


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Zonificación de las diferentes especies y variedades en Veracruz por región. Capacitación y asesoría técnica para el manejo de las diferentes especies; multiplicación; tipos y utilización de sustratos, sistemas de riego (fertirriego), sanidad vegetal, adaptación y manejo de nuevas especies, y manejo postcosecha. Crear centros o viveros para la producción de material vegetativo y germinadores de semillas certificadas. Evaluar, conservar, cultivar y multiplicar material genético de especies y variedades nativas con potencial ornamental y comercial en Veracruz. Desarrollar técnicas eficientes de propagación de especies con valor comercial. Elaborar manuales para la producción de especies ornamentales. Crear un banco de germoplasma en plantas nativas y tropicales. 4.3.2.2. Procesamiento y transformación de productos Capacitación para el manejo poscosecha, principalmente en flor de corte con temas como: estándares de calidad, preservativos, empacado, cadena de frío, embalaje, embarque y transportación. Crear las condiciones para empacado mediante el establecimiento de infraestructura para el manejo postcosecha. Estandarizar la calidad del producto ofrecido al mercado. Proporcionar capacitación para diversificar la presentación de los productos ofrecidos al mercado y dar valor agregado. Promover la aprobación de normas y procedimientos para mejorar la calidad de la producción ornamental del estado, aplicables a las condiciones productivas del estado. 4.3.2.3. Comercialización Asesoría y capacitación para la organización de productores con la finalidad de comercializar su producto y aumentar los volúmenes ofertados. Estudios de mercado para detectar nichos de mercados nacionales e internacionales.


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Diseñar una página web que agrupe la oferta de la producción ornamental, así como un directorio de productores, viveros e información general de la actividad en el estado. Desarrollar una campaña de promoción destinada a informar al público sobre el sector e impulsar el consumo de plantas tropicales. 4.3.2.4. Organización e integración de productores Capacitación y concientización sobre la importancia de la organización de productores. Fomentar la organización entre los productores e instituciones gubernamentales. Asesoría para conformar organizaciones legalmente c onstituidas (UMAS). Crear las condiciones y métodos para la integración de los diferentes actores de los eslabones de la cadena ornamental. 4.3.3. Temas relevantes de investigación y transferencia de tecnología a nivel nacional e internacional En el siguiente apartado se consideró la problemática y necesidades detectadas de la cadena productiva de horticultura ornamental en mesas de trabajo y las entrevistas realizadas a los diferentes integrantes de la cadena. Se analizaron a nivel nacional e internacional las investigaciones realizadas con el objetivo de detectar posibles soluciones existentes y cuales son prioritarias de iniciar, de acuerdo a la problemática detectada en el estado de Veracruz. En algunos casos existe la investigación que resuelve la problemática y solo se requiere la validación y transferencia de tecnología. Actualmente en México, las instituciones de investigación en ciencias agrícolas, educación superior y dependencias gubernamentales, han realizado y siguen realizando trabajos de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías sobre horticultura ornamental. Dentro de las principales instituciones se tienen: Universidad Autónoma Chapingo (UACH), Colegio de Postgraduados (CP), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad de Sonora (UNISON), Universidad


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Popular Autónoma de Puebla (UPAEP), Instituto Politécnico Nacional (IPN), Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) , Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), Consejo Mexicano de la Flor (COMEXFLOR) e Instituto Tecnológico de Conkal. La investigación realizada en horticultura ornamental en México se ha concentrado principalmente en regiones con clima templado, a sistemas de producción en invernadero y enfocada a la producción primaria. La gran diversidad de climas, condiciones socioeconómicas y productivas del estado de Veracruz, exige que los resultados de la investigación se adecuen, modifiquen o validen de acuerdo a las condiciones regionales del estado e incluso plantear nuevas líneas de investigación básica, aplicada y de innovación tecnológica.


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Matriz 3. Temas relevantes de investigación y transferencia de tecnología de horticultura ornamental en México. Tema

Terminada Micropropagación de cactáceas ornamentales amenazadas o en peligro de extinción.

En proceso Cultivo in vitro , desarrollo y aclimatación de Orquídeas nativas de México.

Tendencia Conservación de la biodiversidad genética de las especies nativas.

Longevidad de cormos de Milla biflora almacenados en seco

Producción de material vegetativo certificado.

Banco de Germoplasma (colección de plantas ornamentales y su aprovechamiento).

Aumentar la calidad de los productos.

Evaluación de la rentabilidad y mercadeo de la producción bajo invernadero e industrialización del cultivo de mercadea ( Calendula officinalis Linnaeus) en el municipio de Papalotla, Estado de México

Germinación de semillas en función de temperaturas con especies mexicanas con gran potencial ornamental.

Reducir costos en la producción.

Temperatura y nutrición en la pigmentación de nochebuena

Echeverría gibbiflora -

Manejo alternativo de plagas y enfermedades.

Producción y mercadeo del gladiolo Micropropagación de tulipán holandés

Producción

Recuperación, conservación y propagación de orquídeas nativas y cultivadas de México. Producción de plántulas ornamentales.

efecto del número de hojas en la brotación de yemas y formación de rosetas. Renovación de plantación de Echeveria gibbiflora.

Aumentar los volúmenes de producción.

Utilización de buenas prácticas agrícolas.

Talleres de sensibilización para la integración de grupos de trabajo.

Cursos para una visión empresarial


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Concentraciones de potasio en cultivo hidropónico de Lilium (hibrido oriental) y manejo postcosecha

Buenas prácticas en la cosecha.

Hidroponía, nutrición y propagación en plantas de flores de bulbo.

Producción de especies con valor comercial.

Organogénesis in vitro en Mammillaria herrerae

(wedermann). Callogenesis in vitro de rosa (Rosa spp ).

Producción

Selección de dalias enanas, incremento en la frecuencia de flores blancas. Propagación in vitro de Cosmos atrosanguineus ,

inducción, de variación genética mediante mutagénesis y aclimatización . Inventario de la diversidad de dalias cultivadas México. Mejoramiento de Tapetes erecta L. para porte enano Diagnóstico de la nutrición y cultivo hidropónico de especies para flor de corte. Micropropagación de Gerbera jamesonii: una alternativa a la programación por semilla.


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Producción

Aportes a la metodología de propagación de Bougainvillea glabra choisy. Efecto de la luz en la germinación de dalia arbustiva ( Dalia imperialis Roezl ex ortgies). Generación de bulbillos por semillas de Hymenocallis

Salisb. del grupo xerofítico y mesolítico.


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Continuación. . . . . . Tema

Poscosecha

Comercialización

Terminada

En proceso

Tendencia

Cambios fisiológicos asociados con la senescencia en diferentes especies de flores cortadas.

Normas de producción y selección elevadas.

Conservación de flores de Alstroemeria spp . mediante soluciones preservativas en postcosecha.

Contar con tecnología de producción y post cosecha adaptadas a las condiciones regionales.

Estudio de mercado y rentabilidad de lilis (Lilium sp ), en Villa Guerrero, Edo. De México.

Ofrecer productos de alta calidad.

Análisis en el incremento de los precios de los insumos en relación a los precios de 15 plantas de ornato.

Diversificación de especies tropicales.

Sondeo del mercado internacional de Heliconias y Follajes Tropicales

Establecer canales comercialización mercados atractivos

de en

Informe de mercado de la palma camedor (Chamaedorea spp.). Viabilidad económica del cultivo de la flor de anturio. Evaluación de la rentabilidad y mercadeo de la,


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producción bajo invernadero, e industrialización del cultivo de mercadela (Calendula officinalis L) en el municipio de Papalotla, Estado de México. Flores de corte y follaje en florerías y mercados de Puebla.


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4.3.4. Instituciones consideradas como fuentes tecnológicas y de investigación a nivel nacional de horticultura ornamental. Instituto de Ecología www.eco.edu.mx Colegio de Posgraduados www.colpos.mx Instituto de Biotecnología de la UNAM www.ibt.unam.mx Centro de Investigación Científica de Yucatán www.cicy.mx Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias www.inifap.conacyt.mx Universidad Veracruzana www.uv.mx Universidad Autónoma Chapingo www.chapingo.mx www.ciestaam Universidad Autónoma Metropolitana www.uam.mx Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro www.uaaan.mx Universidad Autónoma del Estado de México www.uaemex.mx - Dependencias nacionales Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad www.conabio.gob.mx Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología www.conacyt.gob.mx Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación www.sagarpa.gob.mx Secretaría de Economía www.secofi.gob.mx Secretaría de la Reforma Agraria www.sra.gob.mx Fondo Nacional de Apoyos a Empresas en Solidaridad www.fonaes.gob.mx Instituto Veracruzano de Desarrollo Rural www.inveder.gob.mx Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria http://des.everacruz.gob.mx Centro de Capacitación Agropecuaria y Forestal A.C. www.cecaf.org.mx Fundación Produce Veracruz A.C. www.funprover.org/inicio Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales www.semarnat.gob.mx


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Matriz 4. Temas relevantes de investigación y transferencia de tecnología a nivel internacional sobre horticultura ornamental.

C H I L E Tema

Terminada - Producción y exportación de bulbos de tulipán.

En proceso -Aplicaciones biotecnológicas en el mejoramiento genético de especies de Rhodophiala chilena.

Producción

Procesamiento

Comercialización

- Evaluación y multiplicación de especies de orquídea chilena (género Chloraea ). - Producción asociativa de flores bulbosas bajo plástico y al aire libre. - Cultivo, multiplicación y comercialización de callas ( Zantededeschia spp .) y sandersianas (Sandersonia aurantiaca ). - Sustrato, fertilización y manejo de plantas para reproducción de semilla híbrida de flores. - Defensa del patrimonio genético de Lecoryne a través del mejoramiento genético y su introducción como flor de corte. - Evaluación del comportamiento agronómico de dos líneas avanzadas de gladiolos (G ladiolus bajo diferentes condiciones grandiflorus ) edafoclimáticas del sur de Chile. - Comparación de los efectos de preservantes en - Evaluación de alternativas postcosecha de lisianthus (E ustroma de control de Cladosporium grandiflorum L.). echinulatum , causante de la mancha anular en clavel (Dianthus caryophyllus ). - Efecto de inhibidores de etileno en postcosecha de flores cortadas de Lilium. - El comercio detallista de flor de corte y planta ornamental en la comunidad de Valencia. - Planificación de la adquisición de bulbos utilizando un modelo de optimización en una empresa chilena productora de flores de Lilium . - Estudio de mercado: Industria de las flores frescas.


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ARGENTINA Tema

Producción

Terminada - Micropropagación y conservación de orquídeas nativas Argentinas.

En proceso Caracterización y crioconservación de germoplasma de orquídeas del Nordeste Argentino.

- Crecimiento de cultivares de Catharantus roseus y Anthurium andreanum en biosólido compostado, como medio de cultivo alterno a la turba. - Evaluación de insecticidas bioracionales para el control de plagas en invernadero y en palmeras. - Multiplicación in vitro de Lilium. - Nuevas variedades de Lilium : Método de obtención - Efecto de un nuevo compuesto en la y caracterización. polinización mitótica de Lilium longiflorum y un híbrido oriental de Lilies. - Comparación de dos sistemas de cultivo en Lilium para corte: en suelo y en cajas. - Micropropagación de Pelargonium , Lupinus, - Multiplicación in vitro de S. una Jasminum, Mensy y Gerbera. montevidiensis , herbácea con potencial ornamental como planta en maceta o para borduras. - Micropropagación y mutagénesis de J. - Combinación de técnicas mimosifolia , Bougainvillea sp ., Lilium sp . in vitro y ex vitro para la Calibrachoa sp . y Scoparia spp. micropropagación de Santa Rita (hibr.), Una arbustiva de relevancia ornamental. - Obtención de poliploides en Calibrachoa Ensayos para la pygmaea mediante el uso de colchicina in vitro. micropropagación de diferentes genotipos de jacarandá. - Hábito de modificación del crecimiento de - Ensayos preliminares de Chrysantemum ( Dendrathema grandiflora ) por la poliploidización en especies manipulación genética. nativas con interés ornamental. - Bases para la integración de la hibridación - Evaluación de los somática en la producción en Rosa. requerimientos nutricionales de Jacaranda mimosifolia para su multiplicación masal in vitro .


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- Puesta a punto de protocolo "in vitro" para la multiplicación de Bougainvillea (híbr). - Cruzamientos interespecíficos en el género Tecota con fines ornamentales. - Multiplicación in vitro de Jacaranda mimosifolia . Una leñosa de importancia ornamental. - Ensayos para la puesta a punto de la rizogénesis in vitro en lapacho rosado ( Tabebuia heptaphylla ). - Variaciones en los colores de Calceolaria Uniflora Lam., una especie nativa de la Patagonia Austral. - Efecto de la inoculación con Azospirillum brasilense sobre la germinación y el crecimiento de Nierembergia linariaefolia. - Modificación en la arquitectura de Jasminum mesnyi a través del uso de fitoreguladores, para su cultivo como planta en maceta. - Análisis de las condiciones y estímulos físicos y químicos en la germinación de Gomphrena pulchella Mart. Producción

- Producción de crisantemos en función de diferentes dosis de Silicio y Potasio. - Efecto del ácido cítrico y del carbón activado en la regeneración de plantas de orquídeas ( Laelia lundii ) por cultivo in vitro de semillas. - Respuestas a la aplicación de auxinas y citoquininas sobre la calidad de propágulos (estaquillas) de Fuchsia magellanica Lam. (Onagraceae ) durante el enraizamiento y rustificación en ambientes de temperatura supraóptima. - Efecto del tipo de sustrato y de la fertilización sobre la composición mineral y el desarrollo de Petunia x hybrida.

- Estudio preliminar de propagación orgámica en tres especies de Glandularia bajo distintos sustratos y dosis hormonales. - Efecto del tamaño de contenedor, sustrato, pH, CE y retención hídrica sobre el rendimiento de Gerbera para corte en el primer año de producción.


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- Sintomas visuales de deficiencias nutricionales de macronutrientes, Boro y Manganeso en Banana Ornamental ( Musa velutina H. Wendl. & Drude). - Puesta a punto de un protocolo de agroinfección en Calibrachoa excellens . - El uso de Agrobacterium rhizogenes como una herramienta para el mejoramiento en ornamentales. - Evaluación de la capacidad organogénica de genotipos selectos de Calibrachoa spp. (Solanaceae ). - Estudios preliminares sobre hibridación interespecífica en el género Jacaranda. - Atizonamiento de rosales ocasionado por Phomopsis spp.

- Podredumbre de bulbos de tulipán ocasionada por Fusarium oxysporum. - Consumo de agua y frecuencia de riego de un cultivo de rosas bajo invernadero en un sistema hidropónico. Producción y calidad de Rosa hybrida ‘Grand Gala’ en cultivo con y sin suelo. Comercialización

- Perfil del mercado mundial de bulbos para flor.


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USA

COLOMBIA Tema

Producción

Terminada

En proceso

Terminada

- Aislamiento de hongos endositos en rosa (Rosa hybrida ) en Bogota, Colombia. - Evaluación del efecto de ácido giberélico (GA3) en el desarrollo del botón floral en rosa. - Producción y calidad de rosa y clavel cultivados en cascarilla de arroz y fibra de coco. - Reutilización de lixiviados en sistemas de producción de rosa en sustrato. - Análisis de crecimiento en rosa variedad Charlotte en los sistemas de cultivo en sustrato y en suelo. - Análisis del desarrollo fonológico en rosa en cultivo sin suelo. - Cambios en la composición química de los sustratos en el cultivo de clavel. - Efecto de inhibidores de etileno en la prolongación de vida en florero del clavel (Dianthus caryophyllus l.) como probables sustitutos del Tiosulfato de plata.

- Escarificación de la semilla, utilización de embriones cigóticos, segmentos cotiledonares y aislamiento de protoplastos, para la micropropagación in vitro del ave de paraíso (Strelitzia recinaes a/t).

- Manejo de sustratos para la producción de plantas ornamentales en maceta.

- La genética y sus aplicaciones en: crianza de plantas ornamentales.


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Producción

Comercialización

- Análisis de giberalinas, acido indol -3- acético y acido abscisico en el desarrollo floral de Solidago x luteus en condiciones de días largos y días cortos. - Parámetros para determinar la calidad de las inflorescencias en Heliconias para los mercados globales. - Propagación in vitro de Heliconias. - Técnicas de cultivo in vitro e investigaciones en campo con Heliconias y flores tropicales. - Vitroplantas de 13 especies del género Heliconia (platanillos ornamentales tropicales). - Propagación in vitro de Phalaenopsis (Orchidaceae) a partir de protocormos, mediante el sistema de inmersión temporal "RITA". - Vitroplantas de la palma chontaduro (Bactris gasipaes H.B.K.). - De la investigación al mercado: Un acercamiento a la medición del impacto Heliconias Colombia


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BRAZIL - Estudios filogenéticos en el género Alstroemeria: una herramienta del mejoramiento.

Comportamiento de la biofertilización (HFMA-PGPR) en Gerbera jamasonii en Cuba.

- Nuevas variedades del

- Influencia del Biobras-6 en el desarrollo y floración de la violeta africana (Saintpaulia ionth wendl ). - Métodos: alternativa para la producción de flores tropicales (Anthurium andreanum y Heliconia ssp ).

Anthurium andraeanum en

Brasil.

- Caracterización genética de los genotipos salvajes de Myrtus

Producción

CUBA COSTA RICA Investigaciones Terminadas

communis L.

usando marcadores de AFLP.

- Evaluación in vitro de diferentes dosis de Metarhizium anisopliae y su

compatibilidad con diferentes funguicidas para el combate del Trips en Crisantemo. - Compatibilidad de funguicidas con el Hongo antagonista de la cenicilla en Rosa Verticillium lecanii . - Comprobación In vitro de la eficacia de los hongos antagonistas Trichoderma y Gliocladium y cinco extractos naturales para el combate de Fusarium spp., y Colletotrichum spp ., en dos

variedades de plantas ornamentales.

- Carbón de leña activado para a propagación in vitro de orquídeas Brasileñas.

- Estudio de factibilidad técnica para la Instalación de una biofábrica de Bromelias en Vale do Ribeira.

ESPAÑA - Biotecnología en el mejoramiento de plantas ornamentales.

- Estudios filogenéticos en el género Alstroemeria: una herramienta del mejoramiento. - Activación de retroelementos durante el cultivo in vitro de crisantemo. - Variaciones morfológicas en plantas de crisantemo regeneradas in vitro.

- Utilización de técnicas de citometría de flujo en estudios de estabilidad in vitro de crisantemo.

- Aislamiento y control biológico de Rosellinia spp ., en Helecho Hoja de Cuero (Rumora adiantiformis ) (Forsts) en Costa Rica.


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- Efectos de la maduración y de escarificación en la germinación de la semilla de Syagrus schizophylla, (mart.) glass (arecaceae). - Identificación de marcadores moleculares PCRBASE y vida de anaquel en la flor de clavel.

- Propagación in vitro de la heliconia Standleyi macbride.

- Evaluación de dos técnicas de transformación genética para la introducción de genes foráneos en Heliconia

- Transformación genética de embriones somáticos de Heliconia stricta.

- Embriogénesis somática y regeneración de plantas de Heliconia stricta .

strict.

- Influencia de la benziladenina en la longevidad de heliconia latispatha

Producción

Comercialización

bent.

- Las relaciones del agua de inflorescencias cortadas de Alpinia purpurata trataron con siete soluciones de pulsación. - Expresión de la resistencia viral en las plantas transformadas de la petunia regeneradas in vitro. - El mercado de flor cortada y planta ornamental en Países Bajos.


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Matriz 5. Temas relevantes de investigación y transferencia de tecnología de la cadena productiva de horticultura ornamental en Veracruz. Disciplina

Producción primaria - Producción certificada de material vegetativo.

Material vegetativo

- Técnicas para la producción de semillas. - Producción de variedades con valor comercial. - Manejo integrado de las diferentes especies: riego, fertilización, control de enfermedades y plagas.

Tecnología de producción

- Mejorar la calidad de las especies producidas.

Poscosecha y comercialización - Tecnología para el proceso poscosecha de flores de corte.

- Incentivar la producción de nuevas variedades tropicales con potencial comercial.

- Compra de insumos al mayoreo para reducir precios.

- Aumentar el volumen de producción y calidad de las flores y plantas.

- Planear la producción para aumentar los volúmenes de producción.

Inocuidad

- Importancia de la organización en la actividad ornamental. - Talleres para dar valor agregado a las principales especies producidas. - Talleres para la producción de abonos orgánicos.

- Manejo productivo de las principales especies producidas en el estado.

- Implementación de buenas prácticas de producción y cosecha.

Capacitación - Importancia de la utilización de material vegetativo certificado.

- Producción de variedades de acuerdo a la demanda y necesidades del mercado.

- Producción de abonos orgánicos.

- Implementación de las normas fitosanitarias.

Organización

- Implementar buenas prácticas poscosecha, distribución y comercialización.

- Capacitación y asistencia técnica especializada para utilizar buenas prácticas agrícolas. - Taller sobre la importancia de las normas fitosanitarias.


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Mercado

- Entrega del producto con la calidad requerida.

- Reducción del burocratismo.

Financiamiento

- Entrega de apoyos a tiempo e incrementar su número.

- Estudios de mercado por especie y su regionalización. - Campañas de promoción para el consumo de flores y plantas producidas en el estado. - Crédito para el establecimiento de centro de acopio y tecnología para el manejo poscosecha.

Normatividad

Infraestructura

- Crear centros de acopio.

- Cumplir la normatividad en la distribución de las especies. - Contar con tecnología para el manejo poscosecha (empaque y embalaje) adaptada a las condiciones locales.

- Agrupación entre productores. - Talleres en administración de unidades de producción.

- Distribución de recursos de acuerdo a necesidades de los productores. - Establecer sistemas de planeación de los recursos de acuerdo a las actividades de los productores.

- Facilitar el acceso a los apoyos.

- Cumplir con la normatividad en la producción de especies.

- Promover la organización para la venta de los productos.

- Talleres sobre proceso de solicitud de recursos. - Talleres sobre fuentes de financiamiento. - Curso sobre liderazgo. - Taller sobre la importancia de la normatividad.

- Organización para la formación de cooperativas.


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Matriz 6. Tecnología e investigación disponible para las demandas de la producción primaria de la horticultura ornamental en el estado de Veracruz. TEMA DEMANDA OFERTA Enfermedades - Desconocimiento en el - Manejo integrado de plagas y y plagas control y manejo de plagas enfermedades. y enfermedades. - Plaguicidas a partir de bactérias, hongos, vírus o nemátodos. - Técnicas de manejo integrado de cultivos. - Plaguicidas biodegradables. Capacitación y - Falta asesoría y - Investigadores en centros de capacitación educación e investigación. Asesoría especializada. - Cursos, folletos, artículos. Organización

- Falta de organización entre los productores.

- Bajo nivel de infraestructura, tecnología y equipo. Financiamiento - Falta de apoyos económicos. Nivel tecnológico

Variedades

- Variedades resistentes a plagas, enfermedades, y diferentes colores. - Falta de material vegetativo certificado.

- Cursos y talleres de capacitación para la organización de productores. - Disponibilidad de equipo y maquinaria. - Apoyo a la actividad ornamental por diversas instituciones gubernamentales. - Venta de material vegetativo en el extranjero.


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Matriz 7. Tecnología e investigación disponible para las demandas de procesamiento y comercialización de la horticultura ornamental en el estado de Veracruz. TEMA DEMANDA OFERTA Manejo - Falta de infraestructura -Equipo para labores de manejo poscosecha e insumos poscosecha (centros de acopio). disponibles. - Falta maquinaria y equipo. Empacado y etiquetado

Vigilar el cumplimiento de - Equipo y materiales para realizar el empacado, etiquetado y las normas para el empacado y transportación embalaje de las flores y plantas. del las plantas y flores al mercado. Etiquetado de los productos para verificar su procedencia.

Estudios de Mercado

- Estudios de mercado nacional e internacional, principalmente en Estados Unidos y Canadá. - Realizar contacto con estados consumidores de las especies producidas en Veracruz.

- Existen instituciones y dependencias del gobierno que realizan estudios de mercado en el extranjero.

Capacitación

- Aspectos productivos (fertilización, manejo de plagas y enfermedades, etc.). - Manejo de buenas prácticas agrícolas.

- parcelas demostrativas, cursos, artículos y diversas instituciones académicas y de gobierno en el área ornamental.


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4.3.5. Propuestas de investigación planteadas para mejorar la actividad ornamental Las diversas propuestas planteadas por los diferentes integrantes de la cadena productiva, y que podrían mejorar la situación actual de la horticultura ornamental en el Estado, son las siguientes: •

•

• • • • • • •

• • •

•

•

Realizar investigación básica y aplicada e innovación tecnológica de acuerdo a las condiciones regionales del estado. Conformar el sistema producto de horticultura ornamental e integrar los diferentes eslabones de la cadena productiva. Establecer bancos de germoplasma para mantener la diversidad genética. Comercializar de forma organizada para aumentar los volúmenes de venta. Crear un directorio de los diferentes viveros y productores del estado. Crear paquetes tecnológicos y de apoyo para la actividad. Aumentar los volúmenes de producción y estándares de calidad. Producir material vegetativo certificado. Promover paquetes tecnológicos para el manejo integrado de plagas y enfermedades. Utilizar material vegetativo certificado. Establecer nuevos canales de comercialización. Proporcionar asistencia técnica y capacitación con personal especializado en el área. Crear infraestructura y promover la adopción de tecnología para la producción y manejo poscosecha de acuerdo a las condiciones regionales y de mercado existentes. Promover la producción ornamental del estado a nivel estatal, nacional e internacional.

La producción ornamental tiene gran potencial, existen mercados atractivos nacionales e internacionales para comercializar especies producidas en Veracruz; además se cuenta con condiciones agro-climatológicas favorables para desarrollar la actividad. Para ello es necesario mejorar la organización de productores, la calidad de los productos, el manejo poscosecha, el embalaje y distribución de los productos; generar infraestructura y tecnología; así como acciones estratégicas a mediano y largo plazo para apoyar la actividad ornamental en el estado.


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ETAPA V. SÍNTESIS DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ 5.1. OBJETIVO GENERAL Establecer áreas estratégicas de investigación en la cadena productiva horticultura ornamental considerando los problemas prioritarios, las tendencias de la oferta tecnológica y las demandas de los mercados nacionales e internacionales. 5.2. METOLOGÍA Para cumplir con el objetivo se procedió a unificar los problemas y demandas obtenidos en las mesas de trabajo en el primer encuentro de floricultura tropical efectuado en la ciudad de Córdoba, Ver., aunada a la obtenida mediante la consulta a los actores relevantes de la cadena y la información complementaria obtenida en la segunda, tercera y cuarta etapa del presente “Programa estratégico de necesidades de investigación y transferencia de tecnología de la cadena productiva horticultura ornamental en el estado de Veracruz”. Con el análisis de esta información se obtuvieron las propuestas prioritarias de investigación y desarrollo tecnológico. 5.3. DESARROLLO DEL TEMA 5.3.1. Síntesis de áreas estratégicas de investigación y desarrollo de la innovación tecnológica en la cadena productiva de horticultura ornamental La cadena productiva horticultura ornamental en el estado de Veracruz, ha incrementado su importancia en los últimos años, por el atractivo mercado nacional e internacional que existe para comercializar la gran variedad de flores y plantas producidas. La problemática detectada al analizar la información de las etapas anteriores muestra diversos puntos críticos que deben atenderse a corto, mediano y largo plazo; de las cuales resalta la desarticulación que existe en los diferentes eslabones de la cadena productiva, por falta de organización.


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La actividad ornamental en México ha crecido considerablemente en los últimos años. La investigación e innovación tecnológica se ha desarrollado en los principales estados productores de ornamentales como el Estado de México, Morelos, Baja California y Puebla, entre otros estados; y se ha realizado principalmente en el área de producción, procesamiento y comercialización de flores y plantas; sin embargo, en el estado de Veracruz la investigación y desarrollo tecnológico sobre horticultura ornamental tropical ha sido básica y mínima, ya que se ha considerado una actividad alternativa y no se le daba la importancia necesaria. El número de productores y las unidades de producción ha aumentado y la tendencia es creciente, por lo que es necesario desarrollar investigación e innovación tecnológica básica, aplicada e innovadora y adoptar, validar y adaptar tecnología ya generada, de acuerdo a las condiciones regionales del estado. 5.3.2. Líneas generales de acción 5.3.2.1. Problemas/demandas generadas en la producción primaria Escasez de información del sector Un problema básico y prioritario es la falta de información del sector, la cual no permite diseñar y planear líneas estratégicas de acción. Es importante generar la información que permita detectar la situación actual de la actividad ornamental en el estado, para lo cual es necesario: •

•

•

Realizar un censo de productores de ornamentales, para tener indicadores productivos en los distintos sistemas de producción con superficie y especies producidas; nivel tecnológico empleado y aspectos sociales, según las diferentes regiones productoras de ornamentales en el estado. Elaborar mapas con tipo de suelos, clima, hidrografía, vegetación y ubicación georeferenciada de las unidades de producción. Elaborar un directorio de productores y viveros de flores y plantas ornamentales con ubicación, especies que producen y ofertan.


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Dicha información será de utilidad para los diferentes sectores de la cadena productiva, y para la toma de decisiones y diseño de estrategias que permitan el desarrollo de la horticultura ornamental en el estado. Falta de organización entre los productores La actividad ornamental en el estado se caracteriza por la falta de organización en todos los eslabones de la cadena productiva; se sugiere promover la organización de productores para poder planear la producción, disminuir los costos de producción al adquirir insumos por volúmenes mayores, acceder a apoyos y servicios con mayor facilidad; y concentrar la producción en centros de acopio para manejar mayores volúmenes de venta y de esta manera poder competir por mercados potenciales, al manejar estándares de calidad y ofrecer productos competitivos a los mercados. Bajo nivel de infraestructura, tecnología y equipo El principal sistema de producción de ornamentales en el estado es a cielo abierto; donde la mayoría de las unidades de producción son pequeñas y el nivel de infraestructura, equipo y tecnología utilizada es mínima para la producción, procesamiento y comercialización. Considerando que las exigencias de los consumidores cada vez son mayores es importante mejorar la calidad de los productos y el manejo poscosecha, y de esta manera ser más competitivo. También es necesario desarrollar la parte de procesamiento de productos, pues en la mayoría de los casos no existe un buen manejo en la cosecha, poscosecha (empacado, cadena de frío, almacenaje, embalaje) y transportación a los diferentes centros de comercialización. Falta de asesoría técnica especializada en horticultura ornamental tropical Existen problemas en el control de plagas y enfermedades, principalmente en la producción de flor de corte; este problema esta relacionado con la falta de asesoría y capacitación técnica especializada para el manejo de las diferentes especies producidas de flor y plantas ornamentales, por lo cual se considera importante implementar un programa de formación de técnicos especializados en horticultura ornamental tropical; en temas relacionados como manejo integrado de


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plagas y enfermedades, técnicas de propagación, buenas practicas de manejo de las principales especies producidas en el estado y prácticas de manejo poscosecha. Problemas de comercialización Los productores de ornamentales se enfrentan a diversos problemas para comercializar sus productos, uno de los principales es el intermediarismo; existen intermediarios locales que se encargan de concentrar las plantas y entregarla a un intermediario mayorista el cual las comercializa a otros estados; estos intermediarios se quedan con la mayoría de las ganancias. Otro problema es la desorganización de los productores, la mayoría actúan de forma individual, manejan bajos volúmenes de producción, con bajos estándares de calidad y carecen de infraestructura y equipo para un buen manejo poscosecha; por lo cual es importante crear centros de acopio donde concentrar la producción, manejando estándares de calidad y buen manejo poscosecha. Se recomienda realizar estudios de mercado ya que existe el potencial para producir especies y variedades que demanda el consumidor y realizar campañas de publicidad del potencial de la floricultura veracruzana y los productos que ofrece (Marketing). Por las condiciones agroclimáticas favorables que se tienen es posible producir una gran variedad de flores y plantas que demanda el mercado nacional e internacional de flores tropicales y exóticas. En la Matriz 8 se hace un resumen de lo mencionado anteriormente, de la tendencia futura y del mercado potencial, de los aspectos mencionados.


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Matriz 8. Problemas/demandas del sector primario del mercado actual, de sus tendencias hacia el futuro y de los posibles mercados potenciales de la cadena productiva horticultura ornamental en el estado de Veracruz. Problemas/demandas para el sector primario

Producción de Esquejes

Organización de productores

Manejo del cultivo

Inocuidad

Situación actual

Tendencia futura

-El productor genera su propio material vegetativo.

-Producción de material vegetativo certificado por una compañía, institución o asociación de productores (esquejes, semillas, bulbos, rizoma y plantas). -Evaluar el comportamiento reproductivo y productivo de variedades nativas e introducidas. -Desarrollar y producir ornamentales con especies nativas con potencial comercial. -Crear grupos organizados de productores o cooperativas. -Organizar los diferentes eslabones de la cadena productiva. -Fomentar unidades de producción realizando un manejo integral de producción (siembra, riego, fertilización, plagas y enfermedades) acorde a la región productiva. -Producir productos de calidad, con mayor vida de anaquel y presentación en empaque

-La venta se realiza entre los mismos productores

-Deficiente organización entre los productores (individualismo)

-Deficiencias en el manejo integral del cultivo: enfermedades, plagas y material vegetativo. -Falta asistencia técnica especializada en horticultura ornamental tropical -Bajo nivel tecnológico, infraestructura y equipo -Mal manejo poscosecha -Producción sin uso de buenas prácticas agrícolas

-Promover el uso de buenas prácticas agrícolas. -Estimular la producción de productos inocuos, sin contaminación biológica y química.

Mercado potencial Productores de flores y plantas en los estados de la república

Mercado nacional e internacional

Mercado nacional e internacional

Mercado internacional


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Asesoría y Capacitación

Financiamiento

Comercialización

-Falta asesoría y capacitación a los productores. -Falta de técnicos especializados en floricultura tropical. Créditos insuficientes, retraso en los apoyos y trámites excesivos

-Promover la capacitación y asesoría suficiente para los productores -Formar recursos humanos especialistas en floricultura tropical -Organización de productores para acceder a créditos -Creación de esquemas de crédito y financiamiento accesibles para los productores

Productores de ornamentale s

Productores de ornamentales

-Problemas de comercialización. -Exceso de intermediarismo. -Producción con bajos estándares de calidad. -Pequeños volúmenes de producción.

Para solucionar la problemática detectada se sugiere: •

•

•

•

•

•

Realizar talleres de capacitación y asesoría para el manejo integral de plagas y enfermedades. Brindar capacitación y asesoría técnica para el manejo integrado de las diferentes especies; propagación, tipos y utilización de sustratos; sistemas de riego (fertirriego), sanidad vegetal, adaptación y manejo de nuevas especies y manejo postcosecha. Crear centros o viveros para la producción de material vegetativo y germinadores de semilla certificada (banco de germoplasma). Evaluar, conservar, cultivar y multiplicar material genético de especies y variedades nativas con potencial ornamental y comercial. Realizar una zonificación de las diferentes especies y variedades de flores y plantas en el estado. Elaborar manuales para producir las diferentes especies de ornamentales.


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5.3.2.2. Problemas/demandas generadas en el procesamiento, transformación y comercialización de la horticultura ornamental en el estado de Veracruz La horticultura ornamental en el estado en general no se caracteriza por ofrecer productos con estándares altos de calidad; son pocas las empresas que ofrecen productos de este tipo; la Flor de Catemaco es un caso aislado y exitoso que proporciona un manejo poscosecha a su producción y comercializa sus productos a nivel nacional e internacional. El bajo nivel de infraestructura y equipo para realizar algún tipo de procesamiento o transformación es notorio; lo cual se complica porque la mayoría de los productores carecen de experiencia en el manejo poscosecha, las unidades de producción predominantes son pequeñas, los productores no están organizados, producen bajos volúmenes de producción, poca calidad de los productos y su abasto no es constante en el mercado. Es importante que los productores mejoren la calidad de sus productos, para lo cual es necesario usar mejores técnicas de cosecha, manejo poscosecha y crear las condiciones necesarias para establecer centros de acopio en las diferentes regiones productivas, y se proporcione un manejo poscosecha adecuado según la especie a comercializar. Esto permitirá a los productores: ofrecer flores y plantas de mejor calidad, manejar volúmenes mayores de venta, mejorar la presentación de venta y mayor vida de anaquel de los productos; permitiéndoles tener mayor poder de negociación y vender directamente al consumidor, incursionar a mercados más exigentes que requieren un abasto constante y buscar exportar parte de su producción. Es básico implementar un programa de difusión que muestre el potencial de la actividad ornamental en el estado. Realizar un directorio de productores donde se tenga su ubicación y las especificaciones de los productos que ofrecen. También se requiere tener un medio de comunicación e información de eventos y cursos de capacitación para los diferentes integrantes de la cadena productiva (pagina web).


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Matriz 9. Problemas/demandas en la comercialización y la industria del mercado actual, sus tendencias hacia el futuro y posibles mercados potenciales de la cadena productiva horticultura ornamental en el estado de Veracruz. Problemas/demandas para el sector de la Situación actual comercialización y la industria - Falta integración entre los diferentes eslabones de la cadena productiva. Organización

Escaso uso de buenas prácticas de producción Inocuidad

Procesamiento

-Es mínimo el manejo postcosecha, transportación inadecuada y falta de red de frío. -Falta infraestructura y equipo para el procesamiento y transformación. -Desconocimiento de los procesos de poscosecha.

Tendencia futura

Mercado potencial

-Producir y vender en forma organizada entre productores. -Fomentar la asociación entre productores e instituciones gubernamentales, para la capacitación, asesoría y pago de servicios especializados. -Fomentar el uso de buenas prácticas de producción en todos los procesos.

Ser competitivo en el mercado nacional e internacional

Mercado internacional que requiere productos sin residuos biológicos, químicos ú orgánicos. -promover la Mercado nacional producción de e internacional productos con buena calidad, presentación, empaque y con mayor vida de anaquel. -Crear programas de crédito y financiamiento accesibles para empacadoras y centros de acopio.


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-Promover el empleo de buenas prácticas poscosecha.

Comercialización

-Falta de estudios de mercado. -Pequeños volúmenes de producción. -Productos de baja calidad. -Exceso de intermediarismo. -Bajos precios pagados por los productos. -Altos costos por llevar el producto a los centros más importantes de comercialización de flores y plantas. -Extorsión al transportar los productos a otras regiones o estados.

-Accesar a mercados especializados con requerimientos específicos del producto. -Lograr tener productos certificados con denominación de origen para ser más competitivos. -Mayor competencia internacional

-Producción programada de calidad y constancia para su abasto al mercado nacional e internacional.

En procesamiento, transformación y comercialización se sugieren realizar las siguientes acciones: •

•

• •

•

Proporcionar capacitación para el manejo poscosecha principalmente en flor de corte (estándares de calidad, preservativos, empacado, cadena de frío, embalaje, embarque y transporte). Crear las condiciones para el establecimiento de infraestructura para el manejo postcosecha (empacado). Estandarizar la calidad de los productos ofrecidos al mercado. Capacitación para diversificar la presentación de los productos ofrecidos al mercado para proporcionar valor agregado. Promover la aprobación de normas y procedimientos para mejorar la calidad de la producción ornamental del estado, aplicables a las condiciones productivas del estado.


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•

•

•

•

Asesoría y capacitación para la organización de productores con la finalidad de comercializar sus productos y aumentar los volúmenes ofertados. Realizar estudios de mercado para detectar nichos de mercados nacionales e internacionales, aprovechando la cercanía y tratados de libre comercio con Estados Unidos de América, Canadá y países Europeos. Diseñar una página web que agrupe la oferta de la producción ornamental, así como un directorio de productores, viveros e información general de la actividad. Desarrollar estrategias y campañas de promoción (Marketing) con el objetivo de informar al público sobre el sector e impulsar el consumo de flores y plantas producidas en Veracruz. Necesidades adicionales de capacitación

Los siguientes aspectos se incluyen en este apartado porque no implica la necesidad de investigación pero si de capacitación, además de ser una limitante para la competitividad y el funcionamiento de la cadena. Organización De acuerdo a la situación actual en que se desarrolla la actividad, uno de los problemas medulares de la cadena productiva de horticultura ornamental en el estado es la poca organización que existe entre los productores; se sugiere proporcionar capacitación y concienciar al productor de la importancia de la organización; crear las condiciones y métodos para la integración con todos los eslabones de la cadena productiva. Es prioritario elaborar el plan rector sistema producto ornamental del estado de Veracruz, realizando un diagnóstico de la horticultura ornamental y generar la información base para generar el plan rector, para diseñar la implementación, de las acciones, evaluación y seguimiento de las líneas de acción para desarrollar e impulsar la actividad. Financiamiento Las altas tasas de interés en los créditos, el burocratismo y la falta de liquidez de los productores impiden su uso; además es importante considerar que los CADENA PRODUCTIVA DE HORTICULTURA ORNAMENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ

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productores no cuentan con la capacidad para gestionar recursos y proyectos, y algunos desconocen las instancias que apoyan la actividad.


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Cadena Horticultura Ornamental

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