Aspectos Económicos Planta concentradora

Revisión B ASPECTOS ECONOMICOS 06-07-2016

1

Planta concentradora Aspectos económicos

Registro de Emisión: Planta Concentradora Fecha

Rev.

Propósito Rev

Aut

Cliente Prep. por

Rev. por

Inf

Aprob. Por

SAA RCR 06/07/2016

B

X

FLR CVO ISC

Aspectos económicos económicos REV_B REV_B

FLR

AGS

Minera La perseguida Resolución cliente

Fecha 1

2

3

4

5


2

Contenido 1

Introducción Introducción ................................................................................................................ 3

2

Análisis económico económico ..................................................................................................... 4

3

2.1

Problemas por confidencialidad confidencialidad de la información ............................................... 4

2.2

Costo operacional total ........................................................................................ 5

2.2.1

Categorías que influyen en los costos .......................................................... 6

2.2.2

Factores que influyen en el aumento del costo de operación ........................ 7

2.2.3

Precio actual del cobre y ganancias por ventas ............................................ ............................................ 9

Análisis Económico Económico de Planta concentradora concentradora ........................................................... 11 3.1

OPEX Planta Concentradora Concentradora ............................................................................. 11

3.1.1

Consumo de combustible en planta concentradora concentradora .................................... 12

3.1.2

Consumo de energía eléctrica en planta concentradora ............................. 13

3.1.3

Costo operacional en Planta Concentradora............................................... Concentradora............................................... 14

3.1.4

Participación Participación porcentual porcentual de cada subproceso subproceso ............................................. 15

3.1.5

Resumen Costos OPEX ............................................................................. 23

3.2

CAPEX Planta concentradora concentradora ............................................................................ 24

3.2.1

Costos de equipos ...................................................................................... 27

3.2.2

Costos de cimentación ............................................................................... 28

3.2.3

Costos de sueldos de trabajadores trabajadores ............................................................. 29

3.2.4

Costos mano de obra y servicios en construcción construcción ...................................... 30

4

VAN y TIR del proyecto ............................................................................................ 31

5

Conclusión y recomendaciones recomendaciones ................................................................................ 33

6

Bibliografía Bibliografía ................................................................................................................ ................................................................................................................ 34



2

Contenido 1

Introducción Introducción ................................................................................................................ 3

2

Análisis económico económico ..................................................................................................... 4

3

2.1

Problemas por confidencialidad confidencialidad de la información ............................................... 4

2.2

Costo operacional total ........................................................................................ 5

2.2.1

Categorías que influyen en los costos .......................................................... 6

2.2.2

Factores que influyen en el aumento del costo de operación ........................ 7

2.2.3

Precio actual del cobre y ganancias por ventas ............................................ ............................................ 9

Análisis Económico Económico de Planta concentradora concentradora ........................................................... 11 3.1

OPEX Planta Concentradora Concentradora ............................................................................. 11

3.1.1

Consumo de combustible en planta concentradora concentradora .................................... 12

3.1.2

Consumo de energía eléctrica en planta concentradora ............................. 13

3.1.3

Costo operacional en Planta Concentradora............................................... Concentradora............................................... 14

3.1.4

Participación Participación porcentual porcentual de cada subproceso subproceso ............................................. 15

3.1.5

Resumen Costos OPEX ............................................................................. 23

3.2

CAPEX Planta concentradora concentradora ............................................................................ 24

3.2.1

Costos de equipos ...................................................................................... 27

3.2.2

Costos de cimentación ............................................................................... 28

3.2.3

Costos de sueldos de trabajadores trabajadores ............................................................. 29

3.2.4

Costos mano de obra y servicios en construcción construcción ...................................... 30

4

VAN y TIR del proyecto ............................................................................................ 31

5

Conclusión y recomendaciones recomendaciones ................................................................................ 33

6

Bibliografía Bibliografía ................................................................................................................ ................................................................................................................ 34



1

3

Introducción

El presente documento detalla los costos totales del proyecto. Se estima que lainstalación de la planta concentradora posee una duración de 2 años, tiempo luego del cual se espera operar la minera por a lo menos 15 años. La información obtenida proviene de las ingenierías de proyectos de inversión con las que cuenta Cochilco (Comisión Chilena de Cobre). Dicha fuente de información se utilizó para determinar la relevancia de los costos de los insumos en el CAPEX y OPEX, relacionados con la gran minería del cobre. Se establece como objetivo general de este trabajo el identificar aquellos insumos críticos que afectan la operación de la planta concentradora en un contexto de alza de costos que puedan afectar la sustentabilidad de la industria.



2

4

Análisis económico

La definición de los criterios en el análisis económico de los insumos mineros son el foco del presente estudio. Es necesario identificar los elementos críticos y/o estratégicos que podrían resultar en una situación de problemas de abastecimiento para el proyecto/operación en el mediano y largo plazo. El principal factor que influye en esta criticidad es el riesgo de desabastecimiento, como la alta dependencia de las importaciones o un monopolio de los insumos en focos oferentes, como también el peso del costo de este. Un ejemplo clave de elemento crítico y estratégico a largo plazo es el consumo de agua en la planta concentradora. Es crítico porque existe baja disponibilidad (especialmente en el norte del país)y, por otro, dicha escasez ha hecho que algunas operaciones opten por la instalación de plantas de desalación de agua de mar, lo que aumenta notablemente el costo de dicho insumo. Además es estratégico para la minería porque la baja disponibilidad de agua en las regiones del norte del país se mantendrá en el futuro y genera un problema que deben sortear las compañías mineras para el desarrollo y materialización de nuevos proyectos mineros de la industria del cobre.

2.1 Problemas por confidencialidad de la información

Es importante señalar que es difícil contar con información detallada de los costos de operación de una faena en operación y menos aún tener acceso a un nivel de desagregación que permita identificar los principales insumos utilizados. Para salvar dicho punto, el análisis de los costos se realiza en base a la información contenida en las ingenierías de proyectos de inversión a los cuales tiene acceso Cochilco.

Aspectos económicos REV_B


5

Debido a esta problemática, los costos son estimativos y se obtiene una aproximación considerando lo siguiente: La ley de cobre de la mina es de 0.7% y la cantidad de sulfuros a extraer son de 500 Millones de Toneladas. La extracción se realiza en un periodo de 15 años, por lo tanto, la cantidad de cobre total por año es de:

 ) ∗0.7 233.333∗10 [  ]      (500 15∗100 ñ ≈ 233     ñ 2.2 Costo operacional total En la imagen a continuación, se observa un promedio de los costos operacionales para producir libras de cobre durante la última década para el proceso de lixiviación y concentración.

En los últimos 10 años se ha producido un aumento constante de los costos de operación de la minería en Chile. Al analizar los costos unitarios de explotación (centavos de dólar Aspectos económicos REV_B


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por libra de cobre pagable) se aprecia que, en promedio, éstos han crecido a una tasa de 10% anual desde 90 cUS$/lb hasta 200cUS$/lb aproximadamente. Sin embargo, se ha estabilizado desde el año 2011, con una leve tendencia a la baja desde el año 2012. Entre los distintos procesos no existían amplias variaciones de las operaciones hasta el año 2010, en el cual se observa que comienzan a diferenciarse debido principalmente a que en el proceso de lixiviación los factores estructurales toman un mayor peso en las operaciones, que en general, se trata de yacimientos más antiguos, con los mayores costos asociados a esa extracción y minerales que requieren un mayor consumo de ácido. Considerando estos antecedentes, el costo de producción de cobre para la mina es de:

233.333∗10 ≈514.411∗10    ó 514.411∗10 ∗200 [.] 1029 $ ñ  2.2.1 Categorías que influyen en los costos

Para el proceso de concentración y lixiviación, el costo se divide en las siguientes categorías:



7

Con el costo de producción total, se establece una tabla resumen de los costos de cada categoría en el proceso de concentración y lixiviación. Categoría

Costo

Otros servicios y gastos [29%]

298.4 [MUS$/año]

Materiales [20%]

205.8 [MUS$/año]

Flete concentrado [3%]

30.87 [MUS$/año]

Remuneraciones propias y contratistas

205.8[MUS$/año]

[20%] Combustibles [4%]

41.16[MUS$/año]

Energía Eléctrica [9%]

92.61 [MUS$/año]

Ácido sulfúrico [1%]

20.29 [MUS$/año]

Depreciación [14%]

144.1 [MUS$/año]

Total

1029 [MUS$/año]

2.2.2 Factores que influyen en el aumento del costo de operación

Existe un aumento significativo desde el costo de operación del año 2005 al año 2014. Considerando que la composición de éstos se ha mantenido relativamente constante, se deben descomponer los efectos de variación para explicar las razones del crecimiento. Los principales elementos que influyen en el costo son los cambios en la ley del mineral procesado, los cambios en los precios y cantidades utilizados de los distintos factores de producción, los efectos inflacionarios o de tipo de cambio y la variación en otros servicios y gastos. Adicionalmente se incluye el efecto del aumento en la depreciación de los activos que no es posible recoger dentro de los otros factores. El mayor efecto que explica la variación del costo unitario es el aumento del precio y cantidades utilizadas de los factores de producción. Este ítem representa un 29% del aumento del costo.



8

El gráfico siguiente muestra la evolución para el total de efectos considerados según Cochilco.

Cabe destacar que dentro del factor de variación de precio y consumo de los factores de producción no se considera el aumento de gasto de materiales (al no poseer cifras sobre las cantidades utilizadas por cada operación). Sin embargo, sí está considerado el efecto del precio de los materiales, por lo cual el incremento del gasto en materiales indicado estaría asociado a un aumento conjunto entre en las cantidades utilizadas en el período y al efecto combinado de precio y cantidad. También se destaca que la sola caída de la ley, realizando un análisis estático, explica un 14% del aumento del costo. Este efecto solo considera a la ley y no otras variables estructurales de la operación como podrían ser el aumento de la profundidad de extracción, las mayores distancias de acarreo o cambios en la composición de la roca mineralizada. Aquellos efectos se recogen implícitamente en el resto de las variables consideradas. Los datos indican que los tres factores que más afectaron el aumento del costo operacional corresponden al trabajo, a la energía eléctrica y a los combustibles, tanto en Aspectos económicos REV_B


9

la variación del precio de cada uno de éstos, como en la cantidad requerida por las empresas mineras. El peso relativo de cada ítem se muestra a continuación:

2.2.3 Precio actual del cobre y ganancias por ventas

El precio del cobre ha sufrido fuertes caídas durante los últimos años. Hoy en día, el precio ronda los 2 dólares por libra, lo que ha generado nuevas iniciativas y propuestas estratégicas para contrarrestar estos acontecimientos. En la siguiente imagen se observa el valor en centavos de dólar por libra del cobre durante los meses del año 2016 según fuente de Cochilco.



10

Como se aprecia, el rango de precios varía desde los 200 hasta 225 centavos de dólar por libra. Las ganancias por venta se calculan con un precio establecido de 220 centavos por libra, por lo tanto, las ventas totales del proyecto de manera estimativa son de:

 ∗220 514.411∗10 $     1131. 7 1  100 ñ Finalmente, la utilidad obtenida es de:

1131.71$−1029 $ 103 $ ñ  La variación del precio del cobre influye fuertemente en la rentabilidad de las empresas mineras. Se ha producido una disminución en los márgenes operacionales debido al aumento de los costos y menor precio del cobre. En particular, el siguiente gráfico muestra los márgenes sobre las ventas para las empresas mineras de la minería del cobre (valores mínimos, máximos, promedios y cuartiles), los cuales han caído constantemente desde un 48% el año 2010 hasta un 22% el año 2014, dejando incluso empresas operando a pérdida. Aspectos económicos REV_B


3

11

Análisis Económico de Planta concentradora 3.1 OPEX Planta Concentradora

Los principales aspectos económicos relacionados al análisis OPEX consideran los siguientes puntos: 

Energía Eléctrica Chancado y Molienda



Requerimiento Agua Fresca (Desalada)



Servicios de M&R Chancado y Molienda (Mec-Elec)



Bolas y Barras de Molino



Servicios de M&R Flotación



Depresante Cobre



12

A continuación se presenta un desglose de los costos de cada Sub Proceso de la concentradora:

Como se aprecia, el subproceso de molienda es el que concentra los mayores costos de la planta concentradora (49%), seguida del suministro de agua desalada (21%) y por los subprocesos de flotación colectiva y selectiva (15%). Para el caso del proyecto analizado, el suministro de agua de mar desalada es operado por terceros. En la concentradora, los servicios de mantención y reparación (M&R) concentran el 19% de los costos de operación. Sin embargo, los costos de M&R de los equipos de molienda representan el 12% de los costos totales.

3.1.1 Consumo de combustible en planta concentradora

Las áreas que más consumo de combustibles generan son: la mina, la refinería y fundición. La planta concentradora consume cerca del 1% del total de combustible en el proceso minero de cobre. Aspectos económicos REV_B


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En el siguiente grafico se observa la distribución porcentual de consumo de combustible en cada sección.

Conociendo el costo total relacionado a la categoría combustible, es posible determinar el costo de combustibles solo en la planta concentradora mediante la siguiente expresión:

   41.16 MUS$∗0.010.412MUS$/año 3.1.2 Consumo de energía eléctrica en planta concentradora

El consumo de electricidad durante la última década es liderado por la planta concentradora al utilizar cerca del 51% del total de la energía eléctrica para el año 2012. La tendencia indica que el consumo es relativamente constante durante el tiempo, con un leve aumento de 4% de energía eléctrica consumida por año, por lo tanto, se estima que el valor de consumo eléctrico equivale a un 60% del total aproximadamente. En el siguiente grafico se observa la distribución porcentual del consumo de energía eléctrica a nivel de país. Aspectos económicos REV_B


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Conociendo el costo total relacionado a la categoría energías, es posible determinar el costo de energía eléctrica solo en la planta concentradora mediante la siguiente expresión:

 í é  92.61 MUS$ ∗0.655.296MUS$/año 3.1.3 Costo operacional en Planta Concentradora

En las minas de yacimientos grandes como Chuquicamata, los costos operacionales de la planta concentradora equivalen aproximadamente al 20% de los costos totales, por lo tanto, el costo operacional asociada se obtiene de la siguiente expresión:

MUS$ ∗0.    1029 MUS$ 2  205. 8  año año Aspectos económicos REV_B


15

3.1.4 Participación porcentual de cada subproceso 3.1.4.1 Proceso de Chancado

Los costos del proceso de chancado equivalen al 4% del total de costos operacionales de la planta concentradora. En la siguiente imagen se observa la contribución porcentual de cada sección.

Los costos del sub proceso de chancado son bajos en relación al total de costos de la planta concentradora. Dentro de estos, los servicios de mantención y reparación (M&R) y la energía eléctrica totalizan el 80% de los costos. Como todos los procesos de conminución, la trituración requiere de un alto consumo de energía eléctrica, lo que su vez impacta en los costos. De ahí la elevada participación del ítem energía eléctrica. Por otro lado, los servicios de mantención son importantes para el aumento de la vida operativa de los equipos, donde se busca privilegiar una estrategia de mantenimiento proactivo que disminuya los costos de mantenimiento e incrementando la productividad de los equipos. Por lo tanto, el costo generado en el proceso de chancado es de:

MUS$ ∗0.048.232  ℎℎ205.8 MUS$ año año Aspectos económicos REV_B


16

La tabla a continuación resume los costos de cada elemento en el proceso de chancado: Categoría

Costo

Servicios de M&R [69%]

5.68 [MUS$/año]

EnergíaEléctrica [11%]

0.906 [MUS$/año]

Servicios de apoyo [6%]

0.494 [MUS$/año]

Remuneraciones [9%]

0.741 [MUS$/año]

Resto [5%]

0.412 [MUS$/año]

Total

8.232[MUS$/año]

3.1.4.2 Proceso de Molienda

Los costos del proceso de molienda equivalen al 49% del total de costos operacionales de la planta concentradora. En la siguiente imagen se observa la contribución porcentual de cada sección.

Por su relevancia en los costos de la planta concentradora, el proceso de molienda es por lejos el más importante. Dentro de él, los costos asociados al consumo de la energía eléctrica representan el 52% de los costos totales. Aspectos económicos REV_B


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El costo generado en el proceso de molienda es de:

MUS$ ∗0.49100.842  205.8 MUS$ año año La tabla a continuación resume los costos de cada elemento en el proceso de molienda: Categoría

Costo


24.202 [MUS$/año]


52.438 [MUS$/año]

Bolas Molino [22%]

22.185 [MUS$/año]

Resto [2%]

2.017 [MUS$/año]

Total

100.842 [MUS$/año]

3.1.4.3 Proceso de Flotación Colectiva

Los costos del proceso de flotación colectiva equivalen al 11% del total de costos operacionales de la planta concentradora. En la siguiente imagen se observa la contribución porcentual de cada sección.



18

La flotación es un proceso físico químico que permite la separación de los minerales sulfurados del resto de los minerales que comparten la mayor parte de la especie mineral original. La flotación se realiza utilizando la pulpa proveniente de la molienda que tiene incorporada los reactivos necesarios para la flotación. La flotación colectiva corresponde al proceso en que se obtiene concentrado con dos o más componentes. Para facilitar la recuperación de los elementos de interés, se adicionan reactivos de flotación, los que son básicamente colectores, espumantes y cal, que en conjunto representan el 32% de los costos del proceso de flotación colectiva. Nuevamente, la energía eléctrica es otro insumo importante con más del 30% de participación en los costos del subproceso. El costo generado en el proceso de flotación colectiva es de:

MUS$ ∗0.1122.638  ó  205.8 MUS$ año año La tabla a continuación resume los costos de cada elemento en el proceso de flotación colectiva: Categoría

Costo


3.396 [MUS$/año]


8.15 [MUS$/año]

Lechada de Cal [17%]

3.848 [MUS$/año]

Resto [17%]

3.848 [MUS$/año]

Colector Primario [7%]

1.585 [MUS$/año]

Espumante [8%]

1.811 [MUS$/año]

Total

22.638 [MUS$/año]

3.1.4.4 Proceso de Flotación Selectiva

Los costos del proceso de flotación selectiva equivalen al 4% del total de costos operacionales de la planta concentradora. En la siguiente imagen se observa la contribución porcentual de cada sección. Aspectos económicos REV_B


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Nota: CEE=Consumo Energía Eléctrica Flotación selectiva o diferencial, es aquella en la cual por la acción selectiva de los reactivos se obtienen un concentrado con un sólo mineral valioso, es decir, en mayor concentración. Los costos de la flotación selectiva representan aprox. el 4% de los costos de la planta concentradora. Dentro de estos costos, la mantención y reparación (M&R) junto con el depresante cobre concentran el 81% de los costos del subproceso. En la flotación de minerales, el depresante es un reactivo que actúa de manera opuesta al activador y contrarresta la acción del colector que hace hidrofílica la superficie del mineral. El costo generado en el proceso de flotación selectiva es de:

MUS$ ∗0.048.232  ó  205.8 MUS$ año año Aspectos económicos REV_B


20

La tabla a continuación resume los costos de cada elemento en el proceso de flotación selectiva: Categoría

Costo


3.457 [MUS$/año]


0.412 [MUS$/año]

Saco de Concentrado [5%]

0.412 [MUS$/año]

Resto [9%]

0.741 [MUS$/año]

Depresante Cobre[39%]

3.21 [MUS$/año]

Total

8.232 [MUS$/año]

3.1.4.5 Procesos Generales Concentradora

No se identificaron insumos relevantes en el subproceso “Generales Concentradora” ya

que está compuesto, casi mayoritariamente, por servicios de apoyo a las actividades de la Planta. Aspectos económicos REV_B


21

En relación con los consumos de reactivos, estos están asociados con las operaciones de flotación colectiva y flotación selectiva. Los principales reactivos a usar y cuya criticidad será analizada son: colector primario (14,9%), espumante (15%), lechada de cal (33,2%) y depresante de cobre (NaSH) (19,9%). En conjunto, representan el 83% del costo por consumo de reactivos. El costo generado por procesos generales es de:

MUS$ ∗0.0510.29  ó  205.8 MUS$ año año 3.1.4.6 Consumo de agua fresca

En la minería, el agua se utiliza en una amplia gama de actividades, la industria del cobre ha tomado conciencia de sus responsabilidades y está constantemente evaluando la mejor manera de utilizar el agua, a través de la búsqueda de mejoras tanto en la conservación y reutilización. Las operaciones suelen estar ubicados en zonas en las que las demandas por distintos sectores industriales están compitiendo con el uso de agua doméstica. La industria minera se enfrenta a tres riesgos estratégicos a largo plazo en relación con el agua: a) asegurar suficiente agua para satisfacer el aumento de la producción, b) reducir el consumo de agua, consumo de energía y las emisiones debido a las presiones sociales, ambientales y económicos, c) y la comprensión de los vínculos entre el agua, energía y emisiones, para que una mejora en un área no cree un mayor efecto adverso en otra área.



22

En la imagen siguiente, se observa la contribución de cada tipo de fuente de agua pa ra el consumo minero a nivel nacional.

La planta concentradora es el área que consume una mayor cantidad de agua fresca; esta equivale a aproximadamente al 70% del total de consumo total de los procesos que conlleva la minería del cobre. Los costos asociados al consumo de agua en la planta concentradora equivalen al 21% del costo total. Por lo tanto, el costo equivalente a esta categoría se obtiene con la siguiente expresión:

MUS$ ∗0.2143.218     205.8 MUS$ año año



23

3.1.5 Resumen Costos OPEX

A continuación se presenta el listado de costos perteneciente a cada subproceso proveniente de los costos OPEX. Propietario Dirección R.U.T. Contratista: RUT: OBRA Fecha E.P.

Minera La Perseguida Universidad de Santiago de Chile xxxxxxxxx EvolutionCopper xxxxxxxxx Planta Concentradora 06 de Julio del 2016

ITEM

1

PARTIDA

UN

CANT

-

-


-


-

Servicios de apoyo [6%]

-

Remuneraciones [9%]

-

Resto [5%]

-

Molienda

-

-

-

-

-

-

Combustible total utilizado Chancado

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4

Servicios de M&R [24%] Energía Eléctrica [52%]

4.2 4.3 4.4 4.5

-

Bolas Molino [22%] Resto [2%] Flotación Colectiva

4.1

-

Servicios de M&R [15%] Energía Eléctrica [36%] Lechada de Cal [17%] Resto [17%] Colector Primario [7%]


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Costo Mensual [MUS$]

Costo Anual [MUS$]

0.0343

0.412

0.686

8.232

0.473

5.68

0.0755

0.906

0.0412

0.494

0.0618

0.741

0.0343

0.412

8.404

100.842

2.017

24.202

4.378

52.438

1.85

22.185

0.168

2.017

1.887

22.638

0.283

3.396

0.679

8.15

0.32

3.848

0.32

3.848

0.132

1.585


Espumante [8%]

4.6 5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL COSTO DIRECTO IVA 19%

-

-

Total a Pago

-

-

Flotación Selectiva


5.1


5.2

Saco de Concentrado [5%]

5.3

Resto [9%]

5.4

Depresante Cobre[39%]

5.5 6 7

Procesos Generales Agua Fresca (desalada)

24

0.151

1.811

0.686

8.232

0.288

3.457

0.0343

0.412

0.0343

0.412

0.06175

0.741

0.2675

3.21

0.8575

10.29

3.60

43.218

16.155 3.07 19.224

193.864 36.834 230.698

3.2 CAPEX Planta concentradora Los principales aspectos económicos del análisis CAPEX considera los siguientes puntos: 

Molino de Bolas



Molino SAG



Edificio Molienda



Mano de obra

Instalaciones





Materiales, equipos y uso de equipos



25

A continuación se presenta un desglose de los costos de cada Sub Proceso de la concentradora:

El desglose considera los requerimientos de cada disciplina para obtener los productos requeridos. Por tal razón, el análisis se centrará fundamentalmente en los activos necesarios para que pueda operar la planta concentradora, es decir, Equipos, Uso de Equipos y Materiales.



26

La suma de las participaciones de los ítems de chancado y molienda, totalizan el 26% de los costos del CAPEX de la planta concentradora (sin incluir subcontratos y mano de obra). También presentan una participación relevante las celdas de flotación.



27

3.2.1 Costos de equipos

A continuación se exponen los costos asociados a los equipos, considerando su fabricación en terreno y en caso de ser necesario y/o el transporte en caso de transportarlo desde un proveedor. Propietario Dirección R.U.T. Contratista: RUT: OBRA Fecha E.P. ITEM

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Minera La Perseguida Universidad de Santiago xxxxxxxxx EvolutionCopper xxxxxxxxx Planta concentradora 06 de Julio del 2016 PARTIDA

Stock Pile Molino SAG Molino de bolas Chancador pebbles Correas transportadoras Hidrociclones Celdas de flotación Harneros Cajón de traspaso

UN

CANT

P.U. [MUS$]

TOTAL $

-

3 3 9 3 6 36 108 3 3

4 9 1 1.5 0.004 $0.05 0.001 0.07 0.01

12 27 9 4.5 0.024 0.018 0.108 0.021 0.03


52.701 10

Total a Pago

62.71



28

3.2.2 Costos de cimentación

Los costos de cimentación consideran la instalación de faenas, las excavaciones, fundaciones y retiro de escombros de toda la planta concentradora. Propietario Dirección R.U.T. Contratista : RUT: OBRA Fecha E.P.

ITEM 1 3 4 6 7 9

Minera La Perseguida Universidad de Santiago xxxxxxxxx EvolutionCopper xxxxxxxxx Planta concentradora 06 de Julio del 2016

PARTIDA

UN CANT

Instalación de Faenas 1 Excavaciones m3 432 Emplantillado m3 432 Enfierradura ( 300 Kg/m3) kg 4800 Hormigon H-30 Fundación (instalado) m3 432 Retiros de Escombro y aseo 27 TOTAL COSTO DIRECTO IVA 19% Total a Pago


P.U. [US$]

TOTAL [US$]

14.300 100 100 100 300 500

14.300 43.200 43.200 480.000 129.600 13.500 709.500 134.805 844.305


29

3.2.3 Costos de sueldos de trabajadores

La dotación de trabajadores de la planta concentradora es informativa y refleja el tamaño aproximado de la empresa. Es importante señalar que esta dotación es variable pues depende de contratistas. Propietario Dirección R.U.T. Contratista : RUT: OBRA Fecha E.P.

ITEM 1 1.1 1.2 2


PARTIDA Dotación personal propia

Supervisores Trabajadores Dotación personal contratista TOTAL COSTO DIRECTO IVA 19% Total a Pago


Costo. mensual UN CANT [US$] 188 213900 37 62900 151 151000 140 140000

Costo anual [MUS$] 2.566 0.7548 1.812 1.68 6.8128 1.294 8.1


30

3.2.4 Costos mano de obra y servicios en construcción

Los costos de servicios consideran los costos de arriendo de maquinaria para la construcción, fabricación y transporte de equipos en la planta así como los sueldos de operadores, coordinadores y prevencionista a cargo. Cabe destacar que los costos por servicio son por cada mes de la instalación del proyecto y luego se extrapolan a la duración total del proyecto (dos años). Propietario Dirección R.U.T. Contratista: RUT: OBRA Fecha E.P.

ITEM

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19


PARTIDA

Supervisor Soldador Armador Pulidor Operador Grúa Arriendo Grúa Pluma Arriendo Grúa horquilla Camión traslado Chofer Prevencionista de Riesgos Ingeniero Calculista Administrador de contratos Maestro Mecánico Ayudante Mecánico Maestro Eléctrico Ayudante Eléctrico Supervisor Mecánico Supervisor Eléctrico Enfierrador


UN CANT 1 -

-

30

-

2 30

50 5 3 1 6 10 10 4 4

30 30 30 8 8 30

P.U. [US$]

TOTAL MENSUAL [US$]

TOTAL PROYECTO [US$]

1.700 1.000 1.000 900 1.000 4.300 2.000 3.500 1.200 1.300 3.700

1.700 30.000 50.000 4.500 3.000 4.300 12.000 35.000 12.000 5.200 14.800

40.800 720.000 1.200.000 108.000 72.000 103.200 288.000 840.000 288.000 124.800 355.200

1.500 1.100 900 1.100 900 1.500 1.500 1.100

3.000 33.000 27.000 33.000 27.000 12.000 12.000 33.000

72.000 792.000 648.000 792.000 648.000 288.000 288.000 792.000


0.20 0.21 0.22 0.23

Trazador Jornal Maestros capataz de obra

4

-

15

16.500 33.000 110.000 37.500

396.000 792.000 2.640.000 900.000


295.500 56.145

7.092.000 1.347.480

Total a Pago

351.645

8.439.480

30 100 25

1.100 1.100 1.100 1.500

31

VAN y TIR del proyecto

El valor actual neto (VAN), es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión inicial. La fórmula que se utiliza para encontrar el VAN es la siguiente:



  −ó   = (1+) La tasa interna de retorno de una inversión es la media geométrica de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión e indica el supuesto el supuesto de una oportunidad para reinvertir. Se utiliza comúnmente como un indicador de rentabilidad de un proyecto; a mayor TIR, mayor rentabilidad. La fórmula que se utiliza para encontrar el VAN es la siguiente:

Donde:

=  ∑ −ó+  ∑= ∗

Fc: Flujos de cada. K: Tasa de descuento = 10% t: Periodos considerados = 15 años Aspectos económicos REV_B


32

Los flujos de caja correspondientes son: Periodo [año]

0

1

2

3

4

Ingresos por ventas [MUS$] Total ingresos [MUS$]

1131.71

1131.71

1131.71

1131.71

1131.71

1131.71

Costos operación [MUS$] Utilidad antes de impuesto

1029

1029

1029

103

103

103

Impuestos [20%]

20.6

20.6

20.6

Utilidad despues de impuesto [MUS$]

82.4

82.4

82.4

82.4

82.4

82.4

Inversión [MUS$]

57.343

4.642

Flujo de caja de capitales VAN Proyecto [MUS$]

-57.343

-4.642

TIR Proyecto [%]

1.329

5

564.756

6

7

8

9

10

11

12

1131.71

1131.71

1131.71

1131.71

1131.71

1131.71

1131.71

1131.71

1131.71

1131.71

1131.71

1131.71

1131.71

1131.71

1131.71

1131.71

1029

1029

1029

1029

1029

1029

1029

1029

103

103

103

103

103

103

103

103

20.6

20.6

20.6

20.6

20.6

20.6

20.6

20.6

82.4

82.4

82.4

82.4

82.4

82.4

82.4

82.4

82.4

82.4

82.4

82.4

82.4

82.4

82.4

82.4

13

14

15

16

17

1131.71

1131.71

1131.71

1131.71

1131.71

1131.71

1131.71

1131.71

1131.71

1131.71

1029

1029

1029

1029

1029

103

103

103

103

103

20.6

20.6

20.6

20.6

20.6

82.4

82.4

82.4

82.4

82.4

82.4

82.4

82.4

82.4

82.4



5

33

Conclusión y recomendaciones

Es importante identificar y estudiar los insumos que sean críticos en la sustentabilidad de la industria minera en Chile porque este representa el 11% del PIB nacional y el resto de la minería sólo contribuye con un 1%. Por esta razón, los análisis OPEX y CAPEX cumplen un rol fundamental para obtener la rentabilidad de una empresa que trabaja en la minería del cobre. Sin embargo, existen distintos factores que influyen en los costos como: Precios de energía eléctrica y combustible, ley de mineral baja, problemas ambientales o distancias de acarreo mayores. Por lo tanto es de suma importancia realizar medidas que ayuden a contener el OPEX y CAPEX en caso de eventualidades en la minería. Para contener el OPEX se recomienda lo siguiente: 

Minimizar el uso de mano de obra directa (intentar la remotización/robotización al máximo que de la tecnología).



Reclutar operadores jóvenes y darles fuerte entrenamiento en vez de tratar de levantar personal de otras faenas.



Licitar servicios de mantenimiento especializado, con garantías de tiempos de utilización. Recuperar desde temprano subproductos comerciales que constituyan un crédito en el costo de operación.



Hacer competir a los proveedores de insumos (bolas, reactivos, cal) por resultados operacionales y no por costo directo solamente.



Maximizar los tiempos de utilización de plantas (idealmente sobre el 95%).



Maximizar las recuperaciones metalúrgicas en detrimento del tonelaje máximo tratable.



Establecer acuerdos como las generadoras para tener tarifas reducidas por ahorro de consumos en hora peak.


Aspectos Económicos Planta concentradora

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