Aprendizaje guiado de Power BI

APRENDIZAJE GUIADO DE POWER BI

Introducción Aprendizaje guiado de Power BI Este es el curso de Aprendizaje guiado de Power BI. Este curso en línea de autoaprendizaje explica qué es Power BI de forma progresiva, para que pueda aumentar sus conocimientos desde lo más básico. El curso está diseñado para ofrecer orientación en fragmentos comprensibles, con un flujo lógico que lo ayuda a asimilar conceptos, detalles y ejemplos. También incluye una gran cantidad de objetos visuales y vídeos para contribuir a su aprendizaje. Este curso de Aprendizaje guiado consta de muchas secciones, cada una de las cuales engloba numerosos temas. Después de los temas de esta primera sección Introducción, casi todos los demás incluyen un vídeo en el que se describe lo que aprenderá. En el contenido que aparece tras el vídeo, se explica el concepto para que pueda repasarlo y aprender a su propio ritmo. Si está empezando a utilizar Power BI, con este curso podrá comenzar a dar sus primeros pasos, mientras que si está familiarizado con este servicio, podrá asociar conceptos y suplir las lagunas de conocimiento. Esperamos que disfrute del curso. Iremos incluyendo más contenidos en el futuro.

¿Qué es Power BI? Power BI es una colección de servicios de software, aplicaciones y conectores que funcionan conjuntamente para convertir orígenes de datos sin relación entre sí en información coherente, interactiva y atractiva visualmente. Tanto si se trata de una sencilla hoja de cálculo de Excel como de una colección de almacenes de datos híbridos locales o basados en la nube, Power BI le permite conectar fácilmente los orígenes de datos, visualizar (o descubrir) lo más importante y compartirlo con quien quiera.

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Power BI puede ser sencillo y rápido; capaz de crear información rápida a partir de una hoja de cálculo de Excel o una base de datos local. Sin embargo, ****también es estable y tiene una funcionalidad apta para empresas, listo para un modelado exhaustivo y un análisis en tiempo real, así como para un desarrollo personalizado. Por tanto, puede convertirse en su herramienta personal de creación de informes y visualización, así como actuar como el motor de análisis y de decisión que impulsa proyectos en grupo, divisiones o empresas enteras.

Las partes de Power BI Power BI consta de una aplicación de escritorio de Windows denominada Power BI Desktop, un servicio SaaS (software como servicio) en línea denominado servicio Power BI, y aplicaciones móviles de Power BI disponibles para teléfonos y tabletas Windows, así como para dispositivos iOS y Android.

Estos tres elementos, Desktop, el servicio y el destinado a dispositivos móviles, están diseñados para permitir a los usuarios crear, compartir y utilizar información empresarial de la forma que les resulte más eficaz para su rol.

Adaptación de Power BI a su rol Es posible que la forma en que utilice Power BI dependa de su rol en un proyecto o equipo. Por tanto, otras personas con otros roles podrían utilizar Power BI de un modo distinto, lo cual es normal. Por ejemplo, podría darse el caso de que usted utilizara sobre todo el servicio Power BI, mientras que su compañero de trabajo, dedicado a procesar los números y crear informes empresariales, usara Power BI Desktop (y publicara informes de Desktop en el servicio Power PI, de forma que usted podría verlos). Por 2


su parte, otra compañera que se dedica a las ventas podría utilizar principalmente la aplicación para móviles de Power BI para supervisar el progreso de sus cuotas de venta y profundizar en los detalles de los nuevos clientes potenciales. También podría utilizar cada elemento de Power BI en distintos momentos, en función de su objetivo o su rol en un proyecto o trabajo determinados. Quizás vea el progreso de inventario y fabricación en un panel en tiempo real en el servicio y también utilice Power BI Desktop a fin de crear informes para su equipo sobre las estadísticas de afiliación de los clientes. El modo en que utiliza Power BI puede depender de qué característica o servicio de Power BI sea el mejor para su caso. No obstante, tendrá Power BI al completo a su disposición, por eso es tan flexible y atractivo. Trataremos estos tres elementos, Desktop, el servicio y las aplicaciones para dispositivos móviles, con más detalle más adelante en este curso de Aprendizaje guiado. En los próximos artículos también aprenderá a crear informes en Power BI Desktop, compartirlos en el servicio y analizarlos en profundidad en su dispositivo móvil.

El flujo de trabajo en Power BI Un flujo de trabajo habitual de Power BI comienza en Power BI Desktop, donde se crea un informe. Luego, ese informe se publica en el servicio Power BI y después se comparte para que los usuarios de las aplicaciones de Power BI Mobile puedan usar la información. No siempre tiene que realizarse de esa forma, pero utilizaremos ese flujo para ayudarlo a descubrir las distintas partes de Power BI y cómo se complementan. Ahora que tenemos una visión general de este curso, sabemos qué es Power BI y conocemos sus tres elementos principales, veamos cómo utilizar Power BI.

Uso de Power BI Ahora que conoce los aspectos básicos de Power BI, pasemos a algunas experiencias prácticas y una visita guiada. Su guía en el vídeo es Will Thompson, administrador de programas del equipo de Power BI en Microsoft. Más adelante en el curso se sumarán algunos guías invitados. A medida que Will explica las numerosas posibilidades que le ofrece Power BI, tenga en cuenta que todas estas actividades y los análisis que puede realizar con

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Power BI suelen seguir un flujo habitual. El flujo habitual de actividad de Power BI es el siguiente: 

Integrar datos en Power BI Desktop y crear un informe



Publicarlo en el servicio Power BI, donde creará nuevas visualizaciones o confeccionará paneles



Compartir sus paneles con otros usuarios, especialmente con personas que se estén desplazando



Ver informes y paneles compartidos e interactuar con ellos en aplicaciones de Power BI Mobile

Como mencionamos anteriormente, podría dedicar todo su tiempo al servicio Power BI, recopilando datos y creando paneles, y no habría ningún problema. También puede darse el caso de que una persona de su equipo pase todo su tiempo en Power BI Desktop; lo cual también es correcto. Para ayudarlo a entender Power BI al completo y lo que puede hacer con él, se lo mostraremos todo. Así, luego podrá decidir cómo usarlo de la forma que más le convenga. Vamos a empezar y dejar que Will nos guíe por todo el proceso. Lo primero que vamos a explicar son los bloques de creación básicos de Power BI, con lo que

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obtendremos una base sólida para descubrir cómo este servicio convierte los datos en informes y objetos visuales atractivos.

Bloques de creación de Power BI Todo lo que haga en Power BI puede dividirse en unos pocos bloques de creación básicos. Una vez que los comprenda, podrá partir de cada uno de ellos para crear informes elaborados y complejos. Al fin y al cabo, incluso los objetos en apariencia complejos se crean a partir de bloques de creación básicos; por ejemplo, los edificios se construyen con madera, acero, hormigón y cristal. Los automóviles, por su parte, se fabrican con metal, tejidos y goma. Por supuesto, los edificios y automóviles pueden ser básicos o más elaborados, en función de cómo se organicen esos bloques de creación básicos. Vamos a echar un vistazo a estos bloques de creación básicos, analizar algunos elementos sencillos que pueden compilarse con ellos y, por último, descubrir cómo se pueden crear también elementos complejos. Los bloques de creación básicos de Power BI son los siguientes: 

Visualizaciones

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Conjuntos de datos

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Informes

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Paneles

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Iconos

Visualizaciones Las visualizaciones (a veces también denominadas objetos visuales) constituyen una representación visual de datos, como un gráfico, un mapa codificado por colores u otros elementos interesantes que puede crear para representar la información de forma visual. Power BI tiene numerosos tipos de visualizaciones distintos y se introducen otros nuevos continuamente. En la siguiente imagen se muestra una colección de distintas visualizaciones creadas en el servicio Power BI.

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Las visualizaciones pueden ser sencillas, como un único número que representa un aspecto significativo, o visualmente complejas, como un mapa de colores degradados que muestra la opinión del votante con respecto a un determinado problema o preocupación social. La finalidad de un objeto visual es presentar los datos de una manera que ofrezca contexto e información detallada, lo que probablemente resultaría difícil de discernir en una tabla sin formato de números o texto.

Conjuntos de datos Un conjunto de datos es una colección de datos que utiliza Power BI para crear sus visualizaciones. Puede tener un conjunto de datos sencillo basado en una sola tabla de un libro de Excel, similar al que se muestra en la siguiente imagen.

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Los conjuntos de datos también pueden ser una combinación de muchos orígenes distintos, que puede filtrar y combinar a fin de ofrecer una colección de datos (conjunto de datos) exclusiva para su uso en Power BI. Por ejemplo, podría crear un conjunto de datos a partir de tres campos distintos de una base de datos, una tabla de un sitio web, una tabla de Excel y los resultados en línea de una campaña de marketing por correo electrónico. Esa combinación única se sigue considerando un único conjunto de datos, aunque se haya formado a partir de muchos orígenes distintos. Puede filtrar los datos antes de integrarlos en Power BI para centrarse solo en aquellos que le interesen. Por ejemplo, podría filtrar su base de datos de contactos para que solo se incluyan en el conjunto de datos los clientes que hayan recibido correos electrónicos de la campaña de marketing. Luego podría crear objetos visuales basándose en ese subconjunto (la colección filtrada) de los clientes que se incluyeron en la campaña. Gracias al filtrado, podrá centrarse en los datos que le importen, con lo que ahorrará tiempo. Una parte esencial y muy útil de Power BI es la gran cantidad de conectores de datos que incluye. Con independencia de que los datos que le interesan estén en Excel o en una base de datos SQL, en Azure u Oracle, o en un servicio como Facebook, Salesforce o MailChimp, Power BI tiene conectores de datos integrados

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que le permiten conectarse fácilmente a ellos, filtrarlos si resulta necesario e incorporarlos a su conjunto de datos. Una vez que tenga un conjunto de datos, podrá empezar a crear visualizaciones que muestren distintas partes de dicho conjunto de diferentes maneras y, de esa forma, alcanzar un claro entendimiento de la información. Ahí es donde entran en juego los informes.

Informes En Power BI, un informe es una colección de visualizaciones que aparecen juntas en una o varias páginas. Al igual que cualquier otro tipo de informe que podría crear para una presentación de ventas o para un trabajo escolar, en Power BI, un informe está compuesto por elementos relacionados entre sí. En la siguiente imagen se muestra un informe de Power BI Desktop; en este caso, es la quinta página de un informe de seis. También puede crear informes en el servicio Power BI.

Los informes le permiten crear numerosas visualizaciones en varias páginas diferentes si resulta necesario, así como organizarlas de la forma más adecuada para presentar los datos. Por ejemplo, podría tener un informe sobre las ventas trimestrales y otro sobre el crecimiento de un producto en un segmento determinado, o bien crear un informe 8


sobre los patrones de migración de los osos polares. Independientemente del tema, con ellos podrá recopilar y organizar las visualizaciones en una o varias páginas.

Paneles Cuando esté preparado para compartir una página de un informe o una colección de visualizaciones, puede crear un panel. De forma similar a los de los automóviles, los paneles de Power BI son colecciones de objetos visuales de una sola página que puede compartir con otros usuarios. A menudo, se trata de un grupo de objetos visuales que ofrecen una perspectiva rápida de los datos o el caso de que intenta presentar. Los paneles tienen que caber en una sola página, que a menudo se denomina "lienzo" (este es el fondo en blanco de Power BI Desktop o el servicio, en el que coloca las visualizaciones). Puede compararlo con el lienzo que utiliza un artista o pintor: un área de trabajo donde crear, combinar y rehacer objetos visuales interesantes y atractivos. Puede compartir paneles con otros usuarios o grupos, que pueden interactuar con ellos cuando estén en el servicio Power BI o en su dispositivo móvil.

Iconos En Power BI, un icono es una visualización única dentro de un informe o panel. Se trata del rectángulo que contiene cada objeto visual individual. En la siguiente imagen, verá un icono (resaltado mediante un cuadro de color vivo) que también está rodeado por otros iconos.

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Cuando esté creando un informe o un panel en Power BI, puede mover u organizar los iconos de la forma que desee para presentar la información. También puede hacerlos más grandes, cambiar su altura o anchura, y acoplarlos con otros del modo que prefiera. Cuando esté viendo o utilizando un panel o informe (lo que implica que no es el creador o propietario, pero que se han compartido con usted), puede interactuar con ellos, pero no cambiar el tamaño de los iconos ni su organización.

Resumen Estos son los aspectos básicos de Power BI y sus bloques de creación. Dediquemos un momento a hacer un repaso. Power BI es una colección de servicios, aplicaciones y conectores que le permite conectarse a sus datos dondequiera que estén, filtrarlos si procede y, luego, integrarlos en Power BI, donde podrá crear atractivas visualizaciones que puede compartir con otros usuarios. Ahora que conoce los bloques de creación básicos de Power BI, queda claro que puede generar conjuntos de datos que tengan sentido para usted, así como informes atractivos visualmente para transmitir su mensaje. Los mensajes

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presentados con Power BI no tienen por qué ser complejos o complicados para que resulten convincentes. Para algunas personas, utilizar una sola tabla de Excel en un conjunto de datos y luego compartir un panel con su equipo supone una forma muy valiosa de usar Power BI. Otras, en cambio, aprovechan Power BI para utilizar tablas de Almacenamiento de datos SQL de Azure que combinan con otras bases de datos y orígenes y que, después, filtran para crear un conjunto de datos que supervisa el progreso de fabricación a cada momento; todo ello en tiempo real. En ambos casos, el proceso es el mismo: crear conjuntos de datos, generar objetos visuales atractivos y compartirlos con otras personas. Y, de forma similar, el resultado en los dos casos es el mismo: aprovechar el número de datos en continuo aumento y convertirlos en información procesable. Independientemente de si requiere conjuntos de datos sencillos o complejos para presentar su información, Power BI lo ayuda a empezar a trabajar rápidamente y se puede expandir a la par que sus necesidades para alcanzar la complejidad que precisen sus datos. Además, puesto que Power BI es un producto de Microsoft, puede dar por sentado que es sólido, ampliable, compatible con Office y listo para las empresas. Ahora, veamos cómo funciona. Comenzaremos echando un vistazo al servicio Power BI.

Un vistazo al servicio Power BI Como hemos visto, el flujo de trabajo habitual de Power BI consiste en crear un informe en Power BI Desktop, publicarlo en el servicio Power BI y, después, compartirlo con otros usuarios para que puedan verlo en el servicio o en una aplicación móvil. Sin embargo, algunas personas empiezan en el servicio Power BI, por lo que vamos a echar un vistazo al servicio y descubrir una forma sencilla y popular de crear objetos visuales rápidamente en Power BI: los paquetes de contenido. Un paquete de contenido es una colección de informes y objetos visuales configurados previamente y listos para su uso que se basan en orígenes de datos específicos, como Salesforce. Usar un paquete de contenido podría compararse 11


con calentar en el microondas un plato precocinado o pedir comida rápida: con solo unos clics y comentarios, tendrá una colección de platos principales diseñados para que combinen perfectamente entre sí y presentados en un paquete ordenado y listo para su consumo. Vamos a echar un vistazo a los paquetes de contenido, el servicio y su funcionamiento. Entraremos en más detalles sobre los paquetes de contenido (y el servicio) en las próximas secciones; esto es solo una degustación para abrir el apetito.

Creación de paneles inmediatos con servicios en la nube Con Power BI, resulta muy sencillo conectarse a los datos. Desde el servicio Power BI, puede seleccionar el botón Obtener datos situado en la esquina inferior izquierda de la pantalla principal.

En el lienzo (el área en el centro del servicio Power BI) se muestran los orígenes de datos disponibles en el servicio Power BI. Además de los orígenes de datos habituales, como archivos de Excel, bases de datos o datos de Azure, Power BI puede conectarse fácilmente a servicios de software (también denominados "proveedores de SaaS" o "servicios en la nube"), como Salesforce, Facebook, Google Analytics y otros muchos servicios de SaaS.

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Para estos servicios de software, el servicio Power BI ofrece una colección de objetos visuales listos para su uso, organizados previamente en paneles e informes, denominados paquetes de contenido. Estos le permiten empezar a trabajar en Power BI rápidamente con los datos del servicio que seleccione. Por ejemplo, cuando utiliza el paquete de contenido de Salesforce, Power BI se conecta a su cuenta de Salesforce (una vez que escriba sus credenciales) y rellena una colección predefinida de objetos visuales y paneles en Power BI. Power BI ofrece paquetes de contenido para todo tipo de servicios. En la siguiente imagen se muestra la primera pantalla de los servicios, en orden alfabético, que aparece al seleccionar Obtener en el cuadro Servicios (mostrado en la imagen anterior). Como puede ver, hay muchos entre los que elegir.

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Para nuestros fines, elegiremos GitHub. GitHub es una aplicación de control de código fuente en línea. Una vez que escriba la información y las credenciales para el paquete de contenido de GitHub, comienza la importación de datos.

Cuando se hayan cargado los datos, aparecerá el panel del paquete de contenido de GitHub predefinido.

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Además del panel, también está disponible el informe generado (como parte del paquete de contenido de GitHub) para crear el panel, así como el conjunto de datos (la colección de datos extraída de GitHub) que se creó durante la importación de los datos y que se ha utilizado para confeccionar el informe de GitHub.

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En el panel, puede hacer clic en cualquiera de los objetos visuales y se le dirigirá automáticamente a la página Informe en la que se creó ese objeto. Por tanto, al hacer clic en el objeto visual Top 5 users by pull requests, Power BI abre la página Pull Requests en el informe (la página Informe en la que se creó ese objeto visual).

Preguntas sobre los datos También puede realizar preguntas sobre los datos y el servicio Power BI creará objetos visuales basándose en su pregunta, en tiempo real. En la siguiente imagen, puede ver cómo Power BI crea un objeto visual numérico que indica el recuento de problemas cerrados, basándose en lo que se escribe en la barra Natural Language Query (Consulta de lenguaje natural).

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Cuando encuentre un objeto visual que le interese, puede seleccionar el icono Anclar, situado a la derecha de la barra de consulta de lenguaje natural, para anclarlo al panel. En este caso, el objeto visual se ancla al panel de GitHub, ya que es el que está seleccionado actualmente.

Actualización de los datos en el servicio Power BI También puede actualizar el conjunto de datos para un paquete de contenido u otros datos que utilice en Power BI. Para definir la configuración de actualización,

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seleccione los puntos suspensivos (tres puntos) que se encuentran junto a un conjunto de datos y aparecerá un menú.

Seleccione la opción Programar actualización en la parte inferior del menú. Aparecerá el cuadro de diálogo Configuración en el lienzo, lo que le permite establecer la configuración de actualización que se ajuste a sus necesidades.

Esto es suficiente para una breve introducción al servicio Power BI. Este servicio ofrece muchas más posibilidades que abarcaremos más adelante en este curso. Recuerde también que hay muchos tipos diferentes de datos a los que puede conectarse y numerosos tipos de paquetes de contenido; y se incorporan más continuamente. Pasemos al tema siguiente, en el que se resume esta sección Introducción y se le preparará para las siguientes. 18


Repaso de la primera sección de Aprendizaje guiado Vamos a repasar rápidamente lo que hemos aprendido en esta primera sección. Power BI es una colección de servicios de software, aplicaciones y conectores que funcionan conjuntamente para convertir los datos en información interactiva. Puede usar datos de orígenes básicos únicos, como un libro de Excel, o extraerlos de varias bases de datos y orígenes en la nube para crear informes y conjuntos de datos complejos. Power BI puede ser tan sencillo como desee o tan complejo como lo exija su empresa internacional. Power BI consta de tres elementos principales: Power BI Desktop, el servicio Power BI y Power BI Mobile. Estos elementos funcionan de forma conjunta para permitirle crear datos, interactuar con ellos, compartirlos y utilizarlos como desee.

También hemos analizado los bloques de creación básicos de Power Bi, que son los siguientes: 

Visualizaciones: representaciones visuales de los datos, a veces denominadas sencillamente "objetos visuales".

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Conjuntos de datos: colecciones de datos que Power BI utiliza para crear visualizaciones.

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Informes: colecciones de objetos visuales de un conjunto de datos que pueden ocupar una o varias páginas.

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APRENDIZAJE GUIADO DE POWER BI 

Paneles: colecciones de objetos visuales de una página de extensión, creados a partir de un informe.

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Iconos: visualizaciones únicas dentro de un informe o panel.

Luego nos adentramos en Power BI gracias a un vídeo guiado por Will Thompson. Will nos ofreció una visión general sobre cómo se pueden analizar y visualizar datos con Power BI. En el servicio Power BI, creamos un panel con solo unos clics. Continuamos con un vistazo al servicio Power BI, y utilizamos un paquete de contenido (una colección lista para su uso de objetos visuales e informes) y nos conectamos a un servicio de software para rellenar el paquete de contenido y dar vida a los datos. También utilizamos consultas de lenguaje natural, denominadas Preguntas y respuestas, para formular preguntas sobre nuestras respuestas y permitir que Power BI creara objetos visuales basados en esas preguntas. Por último, configuramos una programación de actualización de los datos para asegurarnos de que la próxima vez que accedamos al servicio Power BI, los datos estén actualizados.

Pasos siguientes Enhorabuena. Ha completado la primera sección del curso de Aprendizaje guiado de Power BI. Ahora dispone de una base sólida de conocimientos para pasar a la siguiente sección, Obtención de datos, que constituye el siguiente paso en el flujo de trabajo lógico de Power BI. Hemos mencionado esto antes, pero vale la pena recalcarlo: este curso amplía sus conocimientos siguiendo el flujo de trabajo habitual de Power BI: 




Publicarlo en el servicio Power BI, donde creará nuevas visualizaciones o confeccionará paneles



Compartir sus paneles con otros usuarios, especialmente con personas que se estén desplazando



Ver informes y paneles compartidos e interactuar con ellos en aplicaciones de Power BI Mobile

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Es posible que usted no se encargue de todos esos procesos; algunas personas solo ven los paneles creados por otros en el servicio. No hay ningún problema, pero puesto que usted repasará todas las secciones de este curso, comprenderá cómo se crearon los paneles y cómo se conectaron a los datos, etc. Y puede que al final decida crear el suyo propio.

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Obtención de datos Obtención de datos Esta es la segunda sección del curso Aprendizaje guiado de Power BI, Obtención de datos. En esta sección se examinan las herramientas y características basadas en los datos de Power BI, con especial hincapié en Power BI Desktop. Muchas de estas herramientas también se aplican al servicio Power BI, por lo que esta sección tiene una doble función. Cuando se obtienen los datos, a veces estos no presentan el formato correcto o no están tan limpios como desea. Por este motivo, en esta sección se indica cómo obtener los datos y cómo limpiarlos (a veces se denomina limpieza o transformación de datos), y se ofrecen algunos trucos avanzados que pueden facilitar las tareas de obtención de estos. Como es habitual en este curso, su aprendizaje sigue la misma ruta que el flujo de trabajo de Power BI. Por tanto, vamos a echar un vistazo a Power BI Desktop, donde suele comenzar el flujo.

Información general sobre Power BI Desktop Power BI Desktop es una herramienta que permite conectarse a los datos, limpiarlos y visualizarlos. Con Power BI Desktop, puede conectarse a los datos y, después, modelarlos y visualizarlos de distintas formas. La mayoría de los usuarios que trabajan en proyectos de inteligencia empresarial dedican la mayor parte de su tiempo a usar Power BI Desktop. Puede descargar Power BI Desktop desde la web o desde el servicio Power BI. Solo tiene que seleccionar el botón de flecha abajo situado en la parte superior derecha de Power BI y seleccionar Power BI Desktop.

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Power BI Desktop se instala como una aplicación en su equipo de Windows.

Por tanto, una vez que se haya descargado, deberá instalar Power BI Desktop y ejecutarlo al igual que otras aplicaciones en Windows. En la siguiente imagen se muestra la pantalla Inicio de Power BI Desktop, que aparece cuando se inicia la aplicación. 23


Power BI Desktop se conecta a una amplia variedad de orígenes de datos, desde bases de datos locales hasta hojas de cálculo de Excel y servicios en la nube. Esta herramienta lo ayuda a limpiar los datos y aplicarles formato a fin de que resulten más útiles. Por ejemplo, puede dividir las columnas y cambiarles el nombre, cambiar los tipos de datos y trabajar con fechas. También puede crear relaciones entre las columnas para que resulte más sencillo modelar y analizar los datos.

Introducción a Power BI Desktop En este tema, vamos a profundizar en cómo encajan las dos primeras partes de Power BI: 

Crear un informe en Power BI Desktop

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Publicar el informe en el servicio Power BI

En Power BI Desktop, seleccione Obtener datos. Aparecerá la colección de orígenes de datos para que pueda elegir uno de ellos. En la siguiente imagen se muestra la selección de una página web como el origen, mientras que, en el vídeo anterior, Will selecciona un libro de Excel.

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Independientemente del origen de datos que elija, Power BI se conecta a él y le muestra los datos disponibles. En la siguiente imagen se muestra otro ejemplo, esta vez de una página web que analiza distintos estados y algunas estadísticas de jubilación interesantes.

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En la vista Informe de Power BI Desktop, puede empezar a generar informes. La vista Informe tiene cinco áreas principales: 1. La cinta de opciones, que muestra las tareas comunes asociadas con los informes y visualizaciones 2. La vista Informe , o lienzo, donde se crean y se organizan las visualizaciones 3. El área de pestaña Páginas situada a lo largo de la parte inferior, que permite seleccionar o agregar una página de informe 4. El panel Visualizaciones , donde puede cambiar las visualizaciones, personalizar los colores o ejes, aplicar filtros, arrastrar campos, etc 5. El panel de Campos, donde elementos de consulta y filtros se pueden arrastrar a la vista Informe, o bien al área Filtrosdel panel Visualizaciones.

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Los paneles Visualizaciones y Campos se pueden contraer al seleccionar la flecha pequeña situada junto al borde, lo que proporciona más espacio en la vista Informe para crear visualizaciones interesantes. Cuando se modifican visualizaciones, también verá estas flechas hacia arriba o hacia abajo, lo que significa que se puede expandir o contraer la sección, según corresponda.

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Para crear una visualización, basta con arrastrar un campo desde la lista Campos hasta la vista Informe . En este caso, arrastre el campo State de RetirementStats y vea qué sucede.

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Preste atención... Power BI Desktop crea automáticamente una visualización basada en un mapa, ya que reconoce que el campo State contiene datos de geolocalización. Ahora vamos a avanzar un poco rápidamente y, una vez que haya creado un informe con algunas visualizaciones, estará listo para publicarlo en el servicio Power BI. En la cinta Inicio de Power BI Desktop, seleccione Publicar.

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Se le pedirá que inicie sesión en Power BI.

Cuando haya iniciado sesión y finalizado el proceso de publicación, se mostrará el siguiente cuadro de diálogo. Puede seleccionar el vínculo (debajo de Correcto) para acceder al servicio Power BI, donde puede ver el informe que acaba de publicar.

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Cuando inicie sesión en Power BI, verá el archivo de Power BI Desktop recién publicado en el servicio. En la imagen siguiente, el informe creado en Power BI Desktop aparece en la sección Informes.

En dicho informe, puede elegir el icono Anclar para anclar ese objeto visual a un panel. En la siguiente imagen se muestra el icono de anclaje resaltado con un cuadro de color vivo y una flecha.

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Al seleccionarlo, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo, que le permite anclar el objeto visual a un panel existente o crear un nuevo panel.

Tras anclar varios objetos visuales del informe, podrá verlos en el panel.

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Power BI ofrece muchas más opciones, como compartir los paneles que cree. Trataremos el uso compartido más adelante en el curso. Ahora vamos a pasar a una función que puede crear paneles automáticamente con solo conectarse a un servicio en la nube, como Facebook y Salesforce, entre muchos otros.

Conexión a orígenes de datos en Power BI Desktop Power BI Desktop puede conectarse a una amplia gama de orígenes de datos, incluidas bases de datos locales, libros de Excel y servicios en la nube. Actualmente, más de 59 servicios en la nube distintos, como GitHub y Marketo, tienen conectores específicos. Puede conectarse a orígenes genéricos a través de XML, CSV, texto y ODBC. Power BI puede incluso extraer datos tabulares directamente desde la URL de un sitio web. Pero empecemos por el principio, abriendo Power BI Desktop y conectándonos a los datos. Al iniciar Power BI Desktop y pasar de la pantalla Inicio, puede elegir la opción Obtener datos en la cinta de la pestaña Inicio.

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Power BI Desktop se actualiza mensualmente y, con cada actualización, la página Power BI Desktop What's New (Novedades de Power BI Desktop) se pone al día con información sobre estas, vínculos al blog y un vínculo de descarga. En Power BI Desktop existen todo tipo de orígenes de datos disponibles. Seleccione un origen para establecer una conexión. Según su selección, se le pedirá que busque el origen en el equipo o la red, o que inicie sesión en un servicio para autenticar su solicitud.

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Después de conectarse, la primera ventana que verá será Navegador. En ella aparecen las tablas o entidades del origen de datos. Si hace clic en una de ellas, obtendrá una vista previa de sus contenidos. Luego, puede importar las tablas o entidades seleccionadas inmediatamente, o seleccionar Editar para transformar y limpiar los datos antes de importarlos.

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Una vez que haya seleccionado las tablas que le gustaría agregar a Power BI Desktop, puede cargarlas en esta herramienta seleccionando el botón Cargar, que se encuentra en la esquina superior derecha de la ventana Navegador. Sin embargo, hay veces en las que querrá realizar cambios en las tablas antes de cargarlas en Power BI Desktop. Es posible que solo desee incluir un subconjunto de clientes o filtrar los datos de las ventas que se realizaron en un país específico. En esos casos, puede seleccionar el botón Editar, y filtrar o transformar los datos antes de agregarlo todo a Power BI Desktop.

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En la sección siguiente, retomaremos este tema y descubriremos cómo editar los datos.

Limpieza y transformación de los datos con el Editor de consultas Power BI Desktop incluye Editor de consultas, una herramienta eficaz para dar forma a los datos y transformarlos con el objetivo de que estén listos para sus modelos y visualizaciones. Al seleccionar Editar en la ventana Navegador, se inicia el Editor de consultas y se rellena con las tablas u otras entidades que haya seleccionado en el origen de datos. También puede iniciar el Editor de consultas directamente desde Power BI Desktop, utilizando el botón Editar consultas situado en la cinta Inicio.

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Una vez cargado el Editor de consultas con datos listos para que les dé forma, verá una serie de secciones: 1. En la cinta de opciones aparecen muchos botones activos que permiten interactuar con los datos de la consulta 2. En el panel izquierdo se enumeran las consultas (una por cada tabla o entidad), disponibles para su selección, visualización y cambio de forma. 3. En el panel central se muestran los datos de la consulta seleccionada, disponibles para darles forma 4. Aparece la ventana Configuración de consulta, con una lista de las propiedades de la consulta y de los pasos aplicados

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En el panel central, haga clic con el botón derecho en una columna. De esta forma, se mostrará un número de las distintas transformaciones disponibles, como quitar la columna de la tabla, duplicarla con un nuevo nombre y reemplazar valores. En este menú también se pueden dividir las columnas de texto en varias mediante delimitadores comunes.

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La cinta Editor de consultas contiene herramientas adicionales que permiten, por ejemplo, cambiar el tipo de datos de columnas, agregar notaciones científicas o extraer elementos de fechas, como el día de la semana.

A medida que aplica las transformaciones, aparece cada uno de los pasos en la lista Pasos aplicados, en el panel Configuración de la consulta, a la derecha del Editor de consultas. Puede utilizar esta lista para deshacer o revisar cambios específicos, o incluso para cambiar el nombre de un paso. Para guardar las transformaciones, seleccione Cerrar y aplicar en la pestaña Inicio.

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Una vez seleccionada la opción Cerrar y aplicar, el Editor de consultas realiza los cambios de la consulta que haya llevado a cabo y los aplica en Power BI Desktop.

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Hay numerosas opciones disponibles al transformar los datos en el Editor de consultas, incluidas las transformaciones avanzadas. En la siguiente sección, echaremos un vistazo a algunas de esas transformaciones avanzadas, para que se haga una idea de las casi infinitas formas en las que puede transformar los datos con el Editor de consultas.

Transformaciones y orígenes de datos más avanzados En este artículo, analizaremos algunas técnicas avanzadas de importación y limpieza de datos para Power BI Desktop. Una vez que haya dado forma a los datos en el Editor de consultas y los haya agregado a Power BI Desktop, podrá consultarlos de distintas maneras. Hay tres vistas en Power BI Desktop: vista Informe , vista Datos y vista Relaciones . Puede ver cada una de ellas seleccionando su icono en el lado superior izquierdo del lienzo. En la siguiente 43


imagen, está seleccionada la vista Informe. La barra amarilla situada junto al icono indica qué vista está activa.

Para cambiar la vista, seleccione cualquiera de los otros dos iconos. La barra amarilla situada junto al icono indica qué vista está activa. Power BI Desktop puede combinar datos de varios orígenes en un único informe en cualquier momento durante el proceso de modelado. Para agregar orígenes adicionales a un informe existente, seleccione Editar consultas en la cinta Inicio y, después, seleccione Nuevo origen en el Editor de consultas. Puede utilizar muchos orígenes de datos distintos en Power BI Desktop, incluidas carpetas. Al conectarse a una carpeta, podrá importar datos de varios archivos a la vez, como una serie de archivos de Excel o CSV. Los archivos contenidos en la carpeta seleccionada aparecen en el Editor de consultas como contenido binario y, al hacer clic en el icono de flecha doble en la parte superior de la columna Contenido, se cargan sus valores.

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Una de las herramientas más útiles de Power BI son sus filtros. Por ejemplo, al seleccionar la flecha desplegable que aparece junto a una columna, se abre una lista de comprobación de filtros de texto que puede utilizar para quitar valores del modelo. También puede combinar y anexar consultas, y convertir varias tablas (o datos de varios archivos, en carpetas) en una única tabla que contenga solo los datos que le interesen. Puede usar la herramienta Anexar consultas para agregar los datos de una nueva tabla a una consulta existente. Power BI Desktop intenta hacer coincidir las columnas de las consultas, que luego puede ajustar según sea necesario en el Editor de consultas.

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Por último, la herramienta Agregar columna personalizada ofrece a los usuarios avanzados la opción de escribir expresiones de consulta desde cero mediante el eficaz lenguaje M. Puede agregar una columna personalizada basándose en las instrucciones del lenguaje de consulta M y obtener los datos de la forma que desee.

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Limpieza de datos con formato irregular Aunque Power BI puede importar los datos desde prácticamente cualquier origen, sus herramientas de modelado y visualización funcionan mejor con los datos en columnas. A veces, los datos no tendrán un formato de columnas sencillas, como suele ocurrir con las hojas de cálculo de Excel, en las que un diseño de tabla que presenta un aspecto atractivo para la vista no siempre resulta óptimo para consultas automatizadas. Por ejemplo, la siguiente hoja de cálculo tiene encabezados que abarcan varias columnas. 47


Afortunadamente, Power BI dispone de herramientas para transformar rápidamente las tablas de varias columnas en conjuntos de datos listos para su uso.

Transposición de datos Por ejemplo, al usar la opción Transponer en el Editor de consultas, puede invertir los datos (convertir columnas en filas y viceversa) para dividirlos en formatos que se puedan manipular.

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Cuando haya hecho esto varias veces, tal y como se describe en el vídeo, su tabla empezará a mostrar un formato con el que Power BI puede trabajar más fácilmente.

Aplicación de formato a los datos Es posible que también deba dar formato a los datos para que Power BI pueda categorizarlos e identificarlos adecuadamente una vez que se hayan importado. Con una serie de transformaciones, incluida la promoción de filas en encabezados, el uso de Rellenar para convertir valores nulos en los valores que se encuentran encima o debajo en una determinada columna, y la opción Anular dinamización de columnas, puede limpiar los datos para convertirlos en un conjunto de datos que se pueda usar en Power BI.

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Con Power BI, puede experimentar con estas transformaciones en los datos y determinar qué tipos dan a sus datos el formato en columnas que permite a esta herramienta trabajar con ellos. Recuerde que todas las acciones que realice se registrarán en la sección Pasos aplicados del Editor de consultas, por lo que si una transformación no ofrece el resultado que esperaba, puede hacer clic en la x que aparece junto al paso y deshacerla.

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Creación de objetos visuales Una vez que los datos estén en un formato que Power BI pueda usar, gracias a su transformación y limpieza, puede empezar a crear objetos visuales.

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Pasos siguientes Enhorabuena. Ha completado esta sección del curso de Aprendizaje guiado de Power BI. Ahora ya sabe cómo obtener datos en Power BI Desktop y cómo dar forma o transformar esos datos para poder crear objetos visuales atractivos. El siguiente paso para descubrir cómo funciona Power BI y cómo hacer que se ajuste a sus requisitos, consiste en comprender qué implica el modelado. Como ya sabe, un conjunto de datos es un bloque de creación básico de Power BI, pero algunos conjuntos de datos pueden ser complejos y estar basados en muchos orígenes de datos distintos. Además, a veces resulta necesario agregar un toque especial (o campo) al conjunto de datos creado. En la siguiente sección, obtendrá información sobre el modelado y muchas más opciones. Le espero allí.

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Modelado Modelado Esta es la sección Modelado del curso de Aprendizaje guiado de Power BI. En esta sección se muestra cómo preparar, mediante Power BI Desktop, los datos conectados para poder utilizarlos. Con frecuencia, se conectará a más de un origen de datos para crear informes y necesitará que todos esos datos estén vinculados. Para ello, tendrá que recurrir al modelado. Si quiere establecer una conexión lógica entre distintos orígenes de datos, debe crear una relación. Una relación entre orígenes de datos permite que Power BI sepa cómo se relacionan entre sí esas tablas; de este modo, podrá crear informes y objetos visuales interesantes. En esta sección se explican las relaciones (aunque solo aquellas centradas en los datos) e incluso se muestra cómo crearlas cuando no exista ninguna. Como es habitual en este curso, su aprendizaje sigue la misma ruta que el flujo de trabajo de Power BI. Permaneceremos en Power BI Desktop durante la mayor parte de esta sección, pero las modificaciones que realice aquí repercutirán directamente en el trabajo con el servicio Power BI.

Introducción al modelado de datos Ahora que hemos visto cómo importar los datos y transformarlos, es el momento de empezar a modelar. Uno de los puntos fuertes de Power BI radica en que no hace falta aplanar los datos para convertirlos en una tabla. En su lugar, puede utilizar varias tablas de diversos orígenes y definir la relación entre ellas. También puede crear sus propios cálculos personalizados y asignar nuevas métricas para ver segmentos concretos de los datos, así como usar estas nuevas medidas en las visualizaciones a fin de disfrutar de un modelado sencillo.

Administración de las relaciones de datos

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Power BI permite definir visualmente la relación entre tablas o elementos. Para obtener una vista esquemática de los datos, use la vista de relaciones, que se encuentra en el extremo izquierdo de la pantalla, junto al lienzo del informe.

En la vista de relaciones, puede ver bloques que representan cada tabla y sus columnas, y las líneas entre ellos ilustran las relaciones. Puede agregar y quitar relaciones con facilidad. Para quitar una relación, haga clic en ella con el botón derecho y seleccione Eliminar. Para crear una relación, arrastre y coloque los campos que quiera vincular entre tablas.

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Para ocultar una tabla o columna individual de un informe, haga clic con el botón derecho en ella en la vista de relaciones y seleccione Ocultar en la Vista de informes.

Para obtener una vista más detallada de las relaciones de datos, seleccione Administrar relaciones en la pestaña Inicio. Se abrirá el cuadro de diálogo Administrar relaciones, donde se muestran las relaciones como una lista en lugar de un diagrama visual. Desde aquí puede seleccionar Detección automática para buscar relaciones en los datos nuevos o actualizados. 55


Seleccione Editar en el cuadro de diálogo Administrar relaciones para editar manualmente las relaciones. Aquí también encontrará opciones avanzadas para establecer valores de Cardinalidad y Dirección de filtro cruzado de sus relaciones.

Los valores posibles de Cardinalidad son Varios a uno (:1)* y Uno a uno (1:1). Varios a uno (:1)* indica que se trata de una relación del tipo "dato a dimensión"; por ejemplo, una tabla de ventas con varias filas por producto que se están asociando a una tabla en la que se enumeran los productos con una fila para cada uno. Uno a uno (1:1) se utiliza habitualmente para vincular entradas individuales de las tablas de referencia. De manera predeterminada, las relaciones se establecerán con el filtro cruzado en ambas direcciones. Si se establece el filtro cruzado en una sola dirección, se limitarán algunas de las funciones de modelado de la relación. 56


Al establecer relaciones precisas entre sus datos, podrá crear cálculos complejos con diversos elementos de datos.

Creación de columnas calculadas La creación de columnas calculadas representa una forma sencilla de enriquecer y mejorar sus datos. Una columna calculada constituye una nueva columna creada definiendo un cálculo que transforma o combina dos o más elementos de datos existentes. Por ejemplo, puede crear una nueva columna combinando dos columnas en una. Tendríamos un motivo práctico por el que crear una columna calculada si, por ejemplo, quisiéramos establecer una relación entre tablas, pero no existiera ningún campo único que se pudiera utilizar para establecerla. La falta de una relación queda patente cuando crea un objeto visual de tabla simple en Power BI Desktop y obtiene el mismo valor para todas las entradas, pero tiene constancia de que los datos subyacentes son diferentes.

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Para crear una relación con campos únicos en los datos, puede, por ejemplo, crear una nueva columna calculada para "Número de teléfono completo" combinando los valores de las columnas "Prefijo telefónico" y "Número local" cuando dichos valores estén presentes en sus datos. Las columnas calculadas representan una herramienta útil para generar rápidamente modelos y visualizaciones. Para crear una columna calculada, seleccione la vista de datos en Power BI Desktop, que se encuentra en el margen izquierdo del lienzo del informe.

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En la pestaña Modelado, seleccione Nueva columna. De este modo, habilitará la barra de fórmulas, donde podrá escribir cálculos con el lenguaje de expresiones de análisis de datos (DAX, por sus siglas en inglés). DAX es un lenguaje de fórmulas eficaz, también presente en Excel, que permite construir cálculos sólidos. A medida que escriba una fórmula, Power BI Desktop mostrará fórmulas o elementos de datos coincidentes para asistirle en su creación y reducir el tiempo que necesita para tal fin. La barra de fórmulas de Power BI le sugerirá funciones DAX específicas y columnas de datos relacionadas a medida que escriba la expresión.

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Una vez creadas las columnas calculadas en cada tabla, pueden utilizarse como una clave única para establecer una relación entre ellas. Si va a la vista de relaciones, podrá arrastrar el campo de una tabla a la otra para crear la relación.

Cuando regrese a la vista de informes, verá un valor distinto para cada distrito.

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Existen muchos otros objetivos que puede lograr mediante la creación de columnas calculadas.

Optimización de los modelos de datos para disfrutar de mejores objetos visuales Los datos importados suelen contener campos que no necesita realmente para las tareas de generación de informes y visualización, bien porque contengan información adicional, bien porque esos datos ya estén disponibles en otra columna. Power BI Desktop cuenta con herramientas destinadas a optimizar los datos y hacer que le resulte más sencillo usarlos para crear informes y objetos visuales, así como para ver sus informes compartidos.

Ocultación de campos Para ocultar una columna en el panel Campos de Power BI Desktop, haga clic con el botón derecho en ella y seleccione Ocultar. Tenga en cuenta que las columnas ocultas no se eliminan; si ha usado ese campo en visualizaciones existentes, los datos seguirán mostrándose en ese objeto visual y también puede seguir utilizándolos en otras visualizaciones. Lo único que sucede es que el campo oculto no se muestra en el panel Campos.

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Cuando vea tablas en la vista de relaciones, observará que los campos ocultos se muestran oscurecidos. De nuevo, sus datos siguen estando disponibles y formando parte del modelo; simplemente se han ocultado de la vista. Siempre puede mostrar cualquier campo que se ha ocultado haciendo clic con el botón derecho en el campo y seleccionando Mostrar todo.

Ordenación de los datos de visualización por otro campo La herramienta Ordenar por columna, disponible en la pestaña Modelado, resulta muy útil para garantizar que los datos se muestran en el orden deseado.

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Un ejemplo común: los datos que incorporan el nombre del mes se ordenan alfabéticamente de manera predeterminada; por ejemplo, "Agosto" aparece antes de "Febrero".

En este caso, podrá solucionar el problema si selecciona el campo en la lista de campos, elige Ordenar por columna en la pestaña Modelado y, después, 63


selecciona un campo por el que ordenar. En este ejemplo, la opción de ordenación de categoría "NroMes" ordena los meses según lo previsto.

Establecer el tipo de datos de un campo constituye otro modo de optimizar la información para que se procese correctamente. Para cambiar el tipo de datos, en el lienzo del informe, seleccione la columna en el panel Campos y, después, utilice el menú desplegable Formato para seleccionar una de las opciones de formato. Los objetos visuales que haya creado y que muestren el campo se actualizan automáticamente.

Creación de medidas y uso de funciones basadas en tiempo Una medida es un cálculo que existe en el modelo de datos de Power BI. Para crear una medida, en la vista de informes, seleccione Nueva medida en la pestaña Modelado.

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Una de las grandes virtudes de DAX, el lenguaje de expresiones de análisis de datos de Power BI, es que tiene una enorme cantidad de funciones útiles, especialmente relativas a cálculos temporales como Valor anual hasta la fecha o Year Over Year (Diferencia interanual). Con DAX, puede definir una medida de tiempo una vez y, después, dividirla en tantos campos distintos como desee ver en su modelo de datos. En Power BI, un cálculo definido se conoce como medida. Para crear una medida, seleccione Nueva medida en la pestaña Inicio. Se abrirá la barra de fórmulas, donde puede especificar la expresión DAX que defina la medida. A medida que escriba, Power BI sugiere funciones DAX y campos de datos pertinentes a la vez que vaya especificando el cálculo; además, verá información sobre herramientas en la que se explican parte de la sintaxis y de los parámetros de la función.

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Si el cálculo es especialmente largo, puede agregar saltos de línea adicionales en el editor de expresiones presionando Alt+Intro.

Una vez haya creado una nueva medida, aparecerá en una de las tablas del panel Campos, que se encuentra en el lado derecho de la pantalla. Power BI inserta la nueva medida en la tabla que esté seleccionada en ese momento y, aunque no importa el lugar exacto donde se encuentre la medida en sus datos, puede moverla con facilidad si la selecciona y utiliza el menú desplegable Tabla inicial.

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Puede usar una medida como cualquier otra columna de una tabla: basta con arrastrarla y colocarla en los campos de visualización o en el lienzo del informe. Las medidas también integran sin problemas en segmentaciones, con lo que sus datos se segmentan sobre la marcha. Es decir, puede definir una medida una vez y usarla en muchas visualizaciones distintas. La eficaz función Calcular de DAX permite efectuar todo tipo de cálculos útiles, lo cual resulta de especial utilidad para objetos visuales e informes de índole económica.

Creación de tablas calculadas Las tablas calculadas constituyen una función de DAX que permiten expresar toda una gama de nuevas opciones de modelado. Por ejemplo, si desea realizar diferentes tipos de uniones de combinación o crear nuevas tablas sobre la marcha basadas en los resultados de una fórmula funcional, las tablas calculadas constituyen un buen modo de hacerlo. Para crear una columna calculada, vaya a la vista de datos en Power BI Desktop, que puede activar desde la izquierda del lienzo del informe.

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Seleccione Nueva tabla en la pestaña Modelado para abrir la barra de fórmulas.

Escriba el nombre de la nueva tabla a la izquierda del signo igual y el cálculo que desea usar para formar la tabla, a la derecha. Cuando haya terminado de confeccionar el cálculo, la nueva tabla aparecerá en el panel Campos del modelo.

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Una vez creada, puede utilizar la tabla calculada como cualquier otra tabla en relaciones, fórmulas e informes.

Exploración de datos de tiempo Con Power BI, resulta fácil analizar los datos de tiempo. Las herramientas de modelado de Power BI Desktop incluyen automáticamente campos generados que permiten desglosar por años, trimestres, meses y días con un solo clic. Cuando se crea una visualización de tabla en el informe mediante un campo de fecha, Power BI Desktop incluye automáticamente desgloses por intervalo de tiempo. Por ejemplo, Power BI separa automáticamente el campo único de fecha de la tabla Fecha el año, trimestre, mes y día, tal y como se muestra en la siguiente imagen.

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Las visualizaciones muestran datos en el nivel de año de manera predeterminada, pero puede cambiarlo activando Explorar en profundidad en la esquina superior derecha del objeto visual.

Ahora, cuando haga clic en las barras o líneas del gráfico, se explora en profundidad hasta el siguiente nivel de la jerarquía de tiempo, por ejemplo, de años a trimestres. Puede seguir explorando en profundidad hasta llegar al nivel más detallado de la jerarquía, que en este ejemplo son los días. Para retroceder por la jerarquía de tiempo, haga clic en Rastrear agrupando datos en la esquina superior izquierda del objeto visual.

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Además, puede explorar en profundidad todos los datos mostrados en el objeto visual, en lugar de un periodo seleccionado, con el icono de dos flechas Explorar el nivel siguiente, que también se encuentra en la esquina superior derecha del objeto visual.

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Siempre y cuando el modelo cuenta con un campo de fecha, Power BI generará automáticamente distintas vistas para diferentes jerarquías de tiempo.

Pasos siguientes Enhorabuena. Ha completado esta sección del curso de Aprendizaje guiado de Power BI. Ahora que está familiarizado con el modelado de datos, está preparado para obtener información sobre toda la diversión que le espera en la siguiente sección: Visualizaciones. Como ya se ha mencionado, este curso amplía sus conocimientos siguiendo el flujo de trabajo habitual de Power BI: 




Publíquelo en el servicio Power BI, donde creará nuevas visualizaciones y confeccionará paneles.



Comparta sus paneles con otros usuarios, especialmente con personas que se estén desplazando.



Vea informes y paneles compartidos e interactúe con ellos en aplicaciones de Power BI Mobile

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Aunque es posible que no desempeñe todo ese trabajo personalmente, comprenderá cómo se crearon los paneles y cómo se conectaron a los datos, etc. Además, cuando haya terminado con este curso, podrá uno propio. Nos vemos en la siguiente sección.

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Visualizaciones Visualizaciones Esta es la sección Visualizaciones del curso de Aprendizaje guiado de Power BI. Prepárese para realizar un recorrido divertido, interesante y revelador por las muchísimas visualizaciones que puede ofrecer Power BI. Y esto no es todo; se incluyen nuevas visualizaciones periódicamente.

Por supuesto, los objetos visuales representan el resultado final de cualquier ejercicio de inteligencia empresarial: queremos obtener datos, presentarlos de forma atractiva y reveladora, y mostrar lo que destaque. En este sentido, Power BI cuenta con todo tipo de objetos visuales atractivos —y una forma casi ilimitada de personalizarlos—, por lo que esta sección es muy importante. Puede que en un principio le parezca que esta sección se compone de muchos temas, pero no hay nada de lo que preocuparse: cada uno de ellos es breve, está repleto de (como habrá adivinado) objetos visuales y resulta muy sencillo de comprender. Es muy probable que avance rápidamente por la sección y se imagine cómo conseguirá que estos objetos visuales presenten sus propios datos. Empezaremos por los pilares de las visualizaciones —los objetos visuales con los que todos estamos familiarizados— y nos aseguraremos de que los conoce de principio a fin. Después, veremos algunos más avanzados, o al menos un poco más infrecuentes, y descubrirá multitud de recursos para crear informes. Diviértase; hay mucho que aprender en esta sección. 74


Introducción a los objetos visuales en Power BI La visualización de los datos es una de las partes principales de Power BI —una piedra angular, como la definimos anteriormente en este curso— y la creación de objetos visuales constituye la manera más sencilla de encontrar y compartir su información. De manera predeterminada, Power BI pone a su disposición toda una gama de visualizaciones, desde gráficos de barras simples hasta los gráficos circulares y mapas, e incluso elementos más secretos, como cascadas, embudos, medidores, etc. Power BI Desktop también ofrece una amplia variedad de herramientas de formato, como formas e imágenes, que ayudan a que su informe cobre vida.

Creación y personalización de visualizaciones simples En este artículo aprenderá a crear nuevos gráficos de barras, circulares y de rectángulos, así como a personalizarlos para adaptarlos a sus informes. Existen dos formas distintas de crear una nueva visualización en Power BI Desktop: 

Puede arrastrar nombres de campos desde el panel Campos y colocarlos en el lienzo del informe. De manera predeterminada, la visualización aparece como una tabla de datos.

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

También puede hacer clic en el tipo de visualización que desee crear en el panel Visualizaciones. Con este método, el objeto visual predeterminado es un marcador de posición en blanco parecido al tipo de objeto visual seleccionado.

Una vez creado el gráfico o el mapa, puede comenzar a arrastrar campos de datos a la parte inferior del panel Visualización para crear y organizar el objeto visual. Los campos disponibles variarán según el tipo de visualización seleccionado. A medida que arrastre y coloque campos de datos, la visualización se actualizará automáticamente para reflejar los cambios. 76


Puede cambiar el tamaño de la visualización si la selecciona y, después, arrastra los manipuladores hacia dentro o fuera. También puede mover la visualización a cualquier parte del lienzo haciendo clic en ella y arrastrándola. Si quiere convertir un elemento en un tipo de visualización distinto, seleccione el que desee cambiar y sencillamente elija otro objeto visual entre los iconos del panel Visualizaciones. Power BI intenta convertir los campos seleccionados en el nuevo tipo de objeto visual con la mayor precisión posible. A medida que mantenga el puntero sobre secciones de las visualizaciones, verá información sobre herramientas que contiene detalles sobre ese segmento, como etiquetas y su valor total.

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Seleccione el icono del pincel en el panel Visualizaciones para efectuar cambios cosméticos en el objeto visual, como la alineación del fondo, el texto del título y los colores de los datos.

Las opciones disponibles para efectuar cambios cosméticos en su objeto visual varían según el tipo de objeto seleccionado.

Uso de los gráficos combinados Cuando desee visualizar dos medidas que tengan escalas muy distintas, como ingresos y unidades, los gráficos combinados muestran una línea y una barra con distintas escalas de eje, lo cual es muy práctico. De manera predeterminada, Power BI admite muchos tipos distintos de gráficos combinados, incluidos los populares gráficos de líneas y de columnas apiladas.

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Al crear un gráfico combinado, se le mostrará un campo para Eje compartido (el eje X) y, después, los valores de los dos campos; en este caso, una columna y una línea. Las leyendas de los dos ejes Y aparecen a ambos lados de la visualización.

También puede dividir cada columna por categoría; para ello, arrastre una categoría al campo Serie de columnas del panel Visualizaciones. Al hacerlo, cada barra se coloreará proporcionalmente de acuerdo con los valores de cada categoría.

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Los gráficos combinados representan un modo eficaz de ver en una única visualización varias medidas con escalas muy distintas.

Creación de segmentaciones y aplicación de formato a estas Las segmentaciones constituyen uno de los tipos de visualizaciones más eficaces, especialmente como parte de un informe repleto de elementos. Una segmentación es un filtro visual en el propio lienzo en Power BI Desktop que permite a cualquier persona que consulte el informe segmentar los datos por un valor concreto, como por año o ubicación geográfica. Para agregar una segmentación al informe, seleccione Segmentación de datos en el panel Visualizaciones.

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Arrastre el campo por el que quiere segmentar y colóquelo encima del marcador de posición de la segmentación. La visualización se convertirá en una lista de elementos con las casillas. Estos elementos son sus filtros: active la casilla situada junto a uno y las demás visualizaciones de la misma página del informe se filtrarán, o segmentarán, por su selección.

Hay varias opciones diferentes disponibles para dar formato a la segmentación. Puede configurarla para aceptar varias entradas a la vez o activar el modo Selección única para utilizar una sola. También puede agregar una opción Seleccionar todo a los elementos de su segmentación, lo que resulta útil cuando la lista es especialmente extensa. Si cambia la orientación de la segmentación de vertical (opción predeterminada) a horizontal, se convertirá en una barra de selección en lugar de una lista de comprobación.

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Uso de visualizaciones de mapas Power BI incorpora dos tipos distintos de visualizaciones de mapas: un mapa de burbujas que coloca una burbuja sobre un punto geográfico y uno de formas que muestra el contorno del área que desea visualizar.

Nota: Si trabaja con países o regiones, use la abreviatura de tres letras para asegurarse de que la geocodificación funciona correctamente durante la visualización de los mapas. No use las abreviaturas de dos letras, dado que podría haber muchos países o muchas regiones que no se reconociesen correctamente.

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Si solo dispone de abreviaturas de dos letras, consulte esta entrada de blog donde se exponen los pasos para asociar las abreviaturas de dos letras de los países o regiones con abreviaturas de tres letras.

Creación de mapas de burbujas Para crear un mapa de burbujas, seleccione la opción Mapa en el panel Visualizaciones. Debe agregar un valor al cubo Ubicación en las opciones del panel Visualizaciones para utilizar un objeto visual de mapa.

Power BI es flexible en lo que respecta al tipo de valor de ubicación que acepta, desde detalles más generales como el nombre de la ciudad o el código de aeropuerto, hasta datos muy específicos de latitud y longitud. Agregue un campo al cubo Valores a fin de cambiar el tamaño de la burbuja según corresponda para cada ubicación del mapa.

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Creación de mapas de formas Para crear un mapa de formas, seleccione la opción Mapa coroplético en el panel Visualizaciones. Como sucede en el caso de los mapas de burbujas, debe agregar algún tipo de valor al cubo Ubicación para utilizar este objeto visual. Agregue un campo al cubo Valores para cambiar la intensidad del color de relleno según corresponda.

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Un icono de advertencia situado en la esquina superior izquierda del objeto visual indica que el mapa necesita más datos de ubicación para trazar los valores con precisión. Se trata de un problema bastante habitual cuando los datos del campo de ubicación son ambiguos, por ejemplo, en los casos en los que se usa el nombre de un área como Washington que podría indicar un estado o un distrito. Una manera de solucionar este problema consiste en cambiar el nombre de la columna para que sea más específico, como Estado. Otro modo de solucionarlo es restablecer manualmente la categoría de datos seleccionando Categoría de datos en la pestaña Modelado. Ahí puede asignar una categoría a los datos, como "Estado" o "Ciudad".

Uso de tablas y matrices Además de una gran cantidad de gráficos, Power BI Desktop también admite visualizaciones más tabulares. De hecho, si selecciona un campo de categoría o de texto y lo arrastra al lienzo del informe, se creará una tabla de resultados de manera predeterminada. Podrá desplazarse arriba y abajo por la tabla e, inicialmente, estará ordenada alfabéticamente.

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Si tiene información numérica en una tabla, como ingresos, en la parte inferior aparecerá una suma con el total. Puede ordenar manualmente cada columna si hace clic en su encabezado para alternar entre el orden ascendente y descendente. Si una columna no es lo suficientemente ancha para mostrar todo su contenido, haga clic en el encabezado y arrástrelo hacia un lado para ampliarla. El orden de los campos en el cubo Valores del panel Visualizaciones determina el orden en el que aparecen en la tabla.

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Una matriz es similar a una tabla, pero tiene encabezados de categorías distintos en las columnas y filas. Como sucede con las tablas, la información numérica se sumará automáticamente abajo y a la derecha de la matriz.

Existen numerosas opciones cosméticas disponibles para las matrices, como columnas con ajuste automático de tamaño, la posibilidad de activar o desactivar los totales de filas y columnas, la capacidad de establecer colores, etc. Cuando cree una matriz, asegúrese de que los datos categóricos (los datos no numerados) estén a la izquierda de la matriz y los archivos numéricos a la derecha para asegurarse de que aparece la barra de desplazamiento horizontal y para asegurarse de que el comportamiento de desplazamiento funciona correctamente.

Uso de gráficos de dispersión Si quiere comparar dos medidas distintas, como los ingresos por ventas y las unidades, es habitual utilizar un gráfico de dispersión.

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Para crear un gráfico en blanco, seleccione Gráfico de dispersión en el panel Visualizaciones. Arrastre los dos campos que quiere comparar desde el panel Campos y colóquelos en los cubos de opciones Eje X y Eje Y. En este momento, es posible que el gráfico de dispersión no sea más que una pequeña burbuja en el centro del objeto visual; tendrá que agregar una medida al cubo Detalles para indicar cómo quiere segmentar los datos. Por ejemplo, si se están comparando ingresos y ventas de artículos, es posible que desee dividir los datos por categoría, fabricante o mes de venta. Si agrega un campo adicional al cubo Leyenda, se codificarán por color las burbujas de acuerdo con el valor del campo. También puede agregar un campo al cubo Tamaño para modificar el tamaño de la burbuja según ese valor.

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Los gráficos de dispersión también cuentan con numerosas opciones de formato visual, como la posibilidad de activar un contorno para cada burbuja de color y la capacidad de alternar etiquetas individuales. También puede cambiar los colores de datos para otros tipos de gráficos.

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Puede crear una animación de los cambios secuenciales del gráfico de burbujas a lo largo del tiempo si agrega un campo de tiempo en el cubo Eje de reproducción. Haga clic en una burbuja durante una animación para ver el trazado de su ruta.

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Nota: Recuerde, si solo ve una burbuja en el gráfico de dispersión, esto se debe a que Power BI está sumando los datos (lo que es el comportamiento predeterminado). Agregue una categoría al cubo Detalles, en el panel Visualizaciones, para obtener más burbujas.

Uso de gráficos de cascada y embudo Los gráficos de cascada y embudo son dos de las visualizaciones estándares más interesantes (y, quizás, poco habituales) de las que se incluyen en Power BI. Para crear un gráfico en blanco de cualquiera de los dos tipos, seleccione el icono pertinente en el panel Visualizaciones.

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Normalmente, los gráficos de cascada se utilizan para mostrar los cambios de un valor concreto a lo largo del tiempo.

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Este tipo de gráficos solo tienen dos opciones de cubo: Categoría y Eje Y. Arrastre un campo de tiempo, como Año, al cubo Categoría y el valor del que desee realizar un seguimiento al cubo Eje Y. Los intervalos de tiempo en los que haya habido un aumento del valor se muestran en verde de manera predeterminada, mientras que los períodos en los que se haya producido una reducción en él se representan en rojo. Por su parte, los gráficos de embudo se utilizan habitualmente para mostrar los cambios durante un proceso concreto, como una canalización de ventas o las medidas de retención de un sitio web.

Ambos cascada y embudo gráficos se pueden segmentar y personalizar visualmente.

Uso de medidores y tarjetas con un solo número Por lo general, las visualizaciones se utilizan para comparar dos o más valores. Sin embargo, hay ocasiones al crear informes en las que querrá realizar un seguimiento de un solo indicador clave de rendimiento (KPI) o una métrica a lo largo del tiempo. Para ello, debe usar en Power BI Desktop un medidor u objeto visual de tarjeta con un solo número. Para crear un gráfico en blanco de cualquiera de los dos tipos, seleccione el icono pertinente en el panel Visualizaciones.

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Los medidores resultan especialmente útiles cuando esté creando paneles y desee mostrar el progreso que se ha realizado con vistas a la consecución de un objetivo determinado. Para crear un medidor, seleccione el icono pertinente en el panel Visualizaciones y arrastre el campo del que desee realizar un seguimiento al cubo Valor.

Los medidores aparecen de manera predeterminada al 50 %, o el doble del valor, y existen dos modos de ajustar esta configuración. Para establecer los valores dinámicamente, arrastre campos los cubos de valor Mínimo, Máximo y Destino. 94


Como alternativa, utilice las opciones de formato visual para personalizar manualmente el intervalo de su medidor.

Las visualizaciones de tarjeta muestran simplemente una representación numérica de un campo. De forma predeterminada, los objetos visuales de tarjeta muestran unidades para garantizar que el número sea corto (por ejemplo, "5 MM $" en lugar de 5 000 000 000 $). Utilice las opciones de formato visual para cambiar la unidad o deshabilitarla por completo.

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Una aplicación interesante de las tarjetas consiste en hacer que muestren una medida personalizada que haya concatenado con texto. Por seguir con el ejemplo anterior, con una medida personalizada, su tarjeta podría incluir funciones DAX avanzadas y mostrar un resultado similar a "Ingresos totales este año: 5 MM $" o "Progreso de ventas de unidades este año:" y, después, agregar el número que represente el progreso.

Modificación de los colores de gráficos y objetos visuales Habrá muchas ocasiones en las que posiblemente desee modificar los colores utilizados en los gráficos u objetos visuales. Power BI le ofrece un control enorme sobre la forma en que se muestran los colores. Para empezar, seleccione un objeto visual y, en el panel Visualizaciones, haga clic en el icono del pincel.

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Dispone de muchas opciones para cambiar los colores o el formato de los objetos visuales. Puede cambiar el color de todas las barras de un objeto visual seleccionando el selector de colores junto a Color predeterminado y seleccionando el color de su elección.

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También puede cambiar el color de cada barra (u otro elemento, en función del tipo de objeto visual seleccionado) activando el control deslizante Mostrar todo. Al hacerlo, aparecerá un selector de colores por cada elemento.

También puede cambiar el color a partir de un valor o una medida. Para ello, arrastre un campo al cubo Saturación de color de panel Visualizaciones (tenga en cuenta que esto está disponible en la sección de Campos, no en la sección Pincel). 98


Además, puede cambiar la escala de colores y los colores utilizados al rellenar los colores de los elementos de datos. También puede seleccionar una escala de colores divergente activando el control deslizante Divergente, lo que le permitirá crear una escala de colores entre tres colores. También puede establecer los valores Mínimo, Centro y Máximo que se muestran en el gráfico.

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También puede utilizar estos valores para crear reglas que le permitirán, por ejemplo, establecer los valores de un color concreto por encima de cero y los valores de otro color, por debajo. Otra herramienta útil para el uso de colores es el ajuste Línea de referencia. Puede establecer el valor de la línea de referencia, su color e incluso que esta contenga una etiqueta.

Por último, puede crear un borde alrededor de una visualización individual y, como en otros controles, especificar también el color de dicho borde.

Personalización de sus informes con formas, cuadros de texto e imágenes Junto con objetos visuales vinculados a datos, también puede agregar elementos estáticos, como cuadros de texto, imágenes y formas, para mejorar el diseño visual de los informes. Para agregar un elemento visual, seleccione Cuadro de texto, Imagen o Formas en la pestaña Inicio.

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Los cuadros de texto constituyen una forma idónea de mostrar títulos grandes, subtítulos o párrafos cortos de información junto a las visualizaciones. En los cuadros de texto se pueden incluir vínculos; para ello, escriba una dirección URL o resalte una frase de anclaje y seleccione el símbolo de vínculo en la barra de opciones del cuadro de texto. Puede incluir direcciones URL en los cuadros de texto; Power BI detecta automáticamente el vínculo y le aplica el formato pertinente. Si selecciona Imagen, se abrirá un explorador de archivos, donde podrá seleccionar una imagen en su equipo u otro origen conectado a la red. De manera predeterminada, al cambiar el tamaño de una imagen en el informe, se mantendrá su relación de aspecto, pero esto se puede deshabilitar en las opciones de formato visual. En Formas, verá cinco opciones de forma, incluidos rectángulos y flechas. Las formas pueden ser opacas o transparentes con un borde de color. (Esta última opción resulta útil para crear bordes en torno a grupos de visualizaciones).

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Personalización de informes con opciones de formato y diseño de página Power BI Desktop permite controlar el diseño y el formato de las páginas de sus informes, como el tamaño y la orientación. Utilice el menú Vista de página de la pestaña Inicio para cambiar el modo en el que las páginas de sus informes se escalan. Entre las opciones disponibles se incluyen Ajustar a la página (valor predeterminado), Ajustar al ancho y Tamaño real.

También puede cambiar el propio tamaño de las páginas. De manera predeterminada, las páginas de informe tienen una relación de aspecto de 16:9. Para cambiar el tamaño de página, asegúrese de no haber seleccionado ningún visual, seleccione el icono del pincel en el panel Visualizaciones y, después, elija Tamaño de página para expandir la sección.

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Entre las opciones de tamaño de página se incluyen 4:3 (una relación de aspecto más cuadrada) y Dinámica (la página se adaptará al espacio disponible). También hay un tamaño de carta estándar para los informes. Tenga en cuenta que puede que necesite cambiar el tamaño de los objetos visuales tras modificar el tamaño de página para asegurarse de que no sobresalen del lienzo. También puede especificar un tamaño de página personalizado, establecer el tamaño en pulgadas o píxeles, y cambiar el color de fondo de todo el informe. Otra opción consiste en seleccionar Cortana, que cambia el tamaño del informe para que pueda usarse como resultado de búsquedas con Cortana.

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Creación de interacciones complejas entre visualizaciones Cuando tenga varias visualizaciones en la misma página del informe, la selección de un segmento concreto haciendo clic en él o usando una segmentación repercutirá en todos los objetos visuales de la página. En algunos casos, no obstante, quizás desee segmentar únicamente objetos visuales específicos. Esto es así cuando se usan elementos como gráficos de dispersión, en los que si se limitan los datos a un segmento concreto, se perderá información importante. Por suerte, Power BI Desktop permite controlar cómo fluyen las interacciones entre objetos visuales. Para cambiar la interacción entre las visualizaciones, seleccione Editar en la sección Objetos visuales de la cinta de opciones Inicio para activar el modo de edición. Nota: El icono Editar interacciones de Power BI Desktop ha cambiado desde que se grabó el vídeo.

Ahora, cuando seleccione un objeto visual en el lienzo del informe, verá un pequeño icono de filtro opaco en la esquina superior derecha de cada otro objeto visual que se verá afectado. Para excluir un objeto visual de la interacción, haga clic en el símbolo Ninguno en la esquina superior derecha, cerca del icono de filtro.

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En algunos casos, puede ajustar el tipo de interacción de filtro que se produce entre los objetos visuales. Con el modo de edición activado, seleccione el objeto visual se utiliza para filtrar. Si puede cambiar el tipo de interacción en otro objeto visual, aparecerá un icono de gráfico circular junto al de filtro en la esquina superior derecha.

Haga clic en el icono de gráfico circular para resaltar los datos segmentados. De lo contrario, se filtrarán los datos. Como antes, puede hacer clic en el icono Ninguno para quitar toda la interacción. Una sugerencia útil consiste en dibujar una forma transparente alrededor de los objetos visuales que interactúen entre sí. De este modo, resultará evidente para el usuario que tienen una relación interactiva.

Duplicación de una página de informe Las páginas individuales de un informe pueden ser bastante complejas: pueden incluir varias visualizaciones que interactúan de forma específica y que tienen un 105


formato concreto. En ocasiones, al generar un informe, puede darse el caso de que desee usar los mismos objetos visuales y diseños para dos temas de página distintos. Por ejemplo, si acaba de elaborar una página del informe sobre los ingresos brutos, es probable que desee usar una casi idéntica para los ingresos netos. Recrear todo su trabajo resultaría difícil, pero con Power BI Desktop puede simplemente duplicar la página del informe. Haga clic con el botón derecho en la pestaña que quiera copiar y, después, seleccione Duplicar página.

A continuación, puede cambiar el nombre de la pestaña de la nueva página al que desee, modificar el título de texto si tiene uno y actualizar los objetos visuales con el nuevo campo que desee mostrar.

Visualización de categorías sin datos De manera predeterminada, los encabezados de columna solo se muestran en los informes si contienen datos. Por ejemplo, si estuviera mostrando los ingresos por país y no se hubiera producido ninguna venta en Noruega, dicho país nórdico no aparecerá por ninguna parte en la visualización. Para mostrar categorías vacías, haga clic en la flecha abajo del campo que desee cambiar en el panel Visualizaciones y seleccione Mostrar elementos sin datos.

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Ahora, las columnas vacías se mostrarán en el objeto visual con valores en blanco.

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Una vez que seleccione Mostrar elementos sin datos para cualquier campo del panel Visualizaciones, se aplicará a todos los campos que se muestran en él. Es decir, si agrega otro campo, también se mostrarán todos los elementos sin datos, sin tener que volver a seleccionar la misma opción en el menú desplegable.

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Personalización de objetos visuales con opciones de resumen y categoría Power BI tiene propiedades que puede asignar a campos de su modelo, las cuales pueden ayudar a generar informes de los datos, así como visualizarlos y presentarlos, con mayor claridad. Por ejemplo, en ocasiones querrá sacar un promedio de una lista de números, pero Power BI suma la lista automáticamente. Con Power BI, puede ajustar cómo se resumen esas listas de números.

Control numérico sobre el resumen Tomemos un ejemplo y veamos cómo controlar la forma en la que Power BI resume los campos de datos numéricos. Seleccione un objeto visual en el lienzo del informe y, después, elija un campo en el panel Campos. La pestaña Modelado aparecerá en la cinta de opciones y, en ella, se mostrarán las opciones de formato y propiedades de datos.

Puede seleccionar el tipo de símbolo de moneda utilizado si selecciona el símbolo de moneda de lista desplegable, que se muestra en la siguiente imagen.

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Existen muchas opciones diferentes para dar formato a los campos. Por ejemplo, puede cambiar el formato de moneda a porcentaje. También puede cambiar el modo en que Power BI resume los datos. Seleccione la opción Resumen predeterminado para cambiar cómo se resume un campo y especificar si se suma, se cuenta o se promedia, por ejemplo.

Administración y clarificación de sus datos geográficos Puede realizar modificaciones similares al trazar ubicaciones en un mapa. Seleccione el mapa y, después, seleccione en el panel Campos el campo que utilice para el valor Ubicación. En la pestaña Modelado, seleccione Categoría de datos y, después, elija en el menú desplegable la categoría que represente a sus datos geográficos. Por ejemplo, seleccione el estado, la provincia o la ciudad.

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Organización del orden Z de los elementos de los informes Cuando se tiene una gran cantidad de elementos en un informe, Power BI permite administrar la forma en la que se superponen entre sí. El modo en el que los elementos se organizan en capas o se colocan uno encima de otro se conoce habitualmente como el "orden Z". Para administrar el orden Z de los elementos de un informe, seleccione un elemento y utilice el botón Organizar situado en la pestaña Inicio de la cinta de opciones para cambiar su orden Z.

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Mediante las opciones del menú del botón Organizar, puede ordenar los elementos de su informe exactamente como desee. Puede mover un objeto visual una capa más arriba o abajo o enviarlo al principio o al final del orden. El botón Organizar resulta especialmente útil cuando se utilizan formas como fondos decorativos o bordes, o para resaltar secciones concretas de un gráfico individual. También puede utilizarlas para crear un fondo, como el siguiente rectángulo de color azul claro que se utiliza como el fondo del título de un informe.

Jerarquías visuales y comportamiento de exploración en profundidad Cuando agregue un campo Fecha a un objeto visual en el cubo del campo Eje, Power BI agrega automáticamente una jerarquía de tiempo en la que se incluyen los valores Año, Trimestre, Mes y Día. Así, Power BI posibilita que los objetos visuales disfruten de una interacción basada en tiempo con las personas que ven sus informes y permite que los usuarios exploren en profundidad esos distintos niveles temporales. 113


Una vez que se haya establecido la jerarquía, puede comenzar a explorar en profundidad por ella. Por ejemplo, si hace clic en un año en el gráfico, explorará en profundidad hasta el siguiente nivel de la jerarquía; en este caso, Trimestres, el cual se muestra en el objeto visual.

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En esa jerarquía creada automáticamente, también puede administrar hasta qué nivel pueden llegar los usuarios del informe compartido. Para ello, en el panel Visualizaciones, basta con que haga clic en la X situada junto a la jerarquía que desea quitar. El nivel eliminado se quita del informe y, aunque se explore en profundidad hasta él, no se mostrarán los datos que le corresponden.

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Si necesita recuperar ese nivel de la jerarquía, basta con que quite el campo Fecha y lo vuelva a agregar en el panel Campos. De este modo, la jerarquía se crea automáticamente de nuevo. Puede haber ocasiones en las que no quiera que la jerarquía se utilice para un objeto visual. Puede controlarlo si selecciona el botón de flecha abajo situado junto al campo Fecha (una vez que lo haya agregado al objeto visual) y elige Fecha en lugar de Jerarquía de fechas. Así se solicita a Power BI que muestre los valores de fecha sin procesar en el objeto visual.

También puede expandir todos los elementos de datos actualmente visibles a la vez, en lugar de seleccionar solo trimestre o año. Para ello, seleccione el icono de dos flechas abajo Explorar el nivel siguiente, situado en la esquina superior izquierda del objeto visual.

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Objetos visuales de R en Power BI Con Power BI Desktop, puede realizar análisis estadísticos y analíticos, y crear objetos visuales atractivos mediante la integración con R. Puede hospedar las visualizaciones de R en el informe de Power BI Desktop. Al seleccionar el icono de objeto visual de R en el panel Visualizaciones, Power BI crea un marcador de posición en el lienzo para hospedar el objeto visual R y, después, presenta un editor de scripts de R a la derecha del lienzo, el cual podrá utilizar. A medida que agregue campos al objeto visual de R, Power BI Desktop los agrega al panel del editor de scripts de R.

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Debajo de lo que Power BI genera en el editor de scripts de R, puede empezar a crear el script de R para generar el objeto visual. Una vez completado el script, seleccione Ejecutar. Ocurrirá lo siguiente: 1. Los datos agregados al objeto visual (en el panel Campos) se envían desde Power BI Desktop a la instalación local de R. 2. El script creado en el editor de scripts de R de Power BI Desktop se ejecuta en esa instalación local de R. 3. Después, Power BI Desktop recibe un objeto visual de la instalación de R y lo muestra en el lienzo.

Estos pasos se desarrollan muy rápido y el resultado se mostrará en la visualización del objeto visual de R en el lienzo.

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Puede cambiar el objeto visual R si ajusta el script de R y, después, vuelve a seleccionar la opción Ejecutar. En la siguiente imagen, hemos cambiado el objeto visual para que muestre círculos en lugar de cuadrados.

Y, como el objeto de R es igual que cualquier otro de Power BI Desktop, también puede interactuar con él y establecer conexiones con otros objetos visuales del lienzo. Cuando interactúe con otros objetos visuales en el lienzo, ya sea filtrándolos o resaltándolos, el objeto visual de R reaccionará automáticamente al igual que cualquier otro objeto visual de Power BI, sin necesidad de ajustar el script de R. Se trata de una forma excepcional de aprovechar todas las posibilidades de R, directamente en Power BI Desktop.

Pasos siguientes Enhorabuena. Ha completado la sección Visualizaciones del curso de Aprendizaje guiado de Power BI. Puede considerarse a sí mismo muy versado en las numerosas visualizaciones que ofrece Power BI y también conocedor de cómo usarlas, modificarlas y personalizadas. Y, buenas noticias: las visualizaciones son básicamente las mismas en Power BI Desktop y en el servicio Power BI, así que lo que ha aprendido se aplica a ambos.

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Ya está preparado para poner rumbo a la nube y sumergirse en el servicio Power BI, donde puede explorar datos. Como sabe, el flujo de trabajo se compone, aproximadamente, de los siguientes pasos: 




Publíquelo en el servicio Power BI, donde creará nuevas visualizaciones y confeccionará paneles.



Comparta sus paneles con otros usuarios, especialmente con personas que se estén desplazando.



Vea informes y paneles compartidos e interactúe con ellos en aplicaciones de Power BI Mobile

Con independencia de si crea informes o se limita a verlos e interactuar con ellos, ahora sabe cómo se crean todos esos atractivos objetos visuales y cómo se conectan a los datos. Seguidamente, podremos observar a esos objetos visuales e informes en acción.

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Exploración de datos Exploración de datos Está en la sección Exploración de datos del curso de Aprendizaje guiado de Power BI. Ahora que ya conoce Power BI Desktop y sabe cómo obtener y visualizar datos, ya está listo para explorar los datos en el servicio Power BI.

En esta sección aprenderá a hacer de todo con los datos, y es aquí donde el atractivo de la interactividad y el uso compartido de Power BI brillan con luz propia. Por lo tanto, prepárese para una sección interesante y fascinante.

Introducción al servicio Power BI Descubra lo que el servicio Power BI puede hacer por su organización El servicio Power BI es la extensión natural de Power BI Desktop, y entre sus características se incluyen la carga de informes, la creación de paneles y el planteamiento de preguntas sobre los datos con lenguaje natural. Puede utilizar el servicio para establecer los tiempos de actualización de datos, compartir datos con su organización y crear paquetes de servicio personalizados.

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En los temas siguientes, exploraremos el servicio Power BI y le mostraremos cómo puede convertir los datos de inteligencia empresarial en información sobre los datos y en un entorno colaborativo para impulsar la toma de decisiones.

Uso de Información rápida en el servicio Power BI Cuando trabaja con un panel, un informe o un conjunto de datos en el servicio Power BI, puede hacer que Power BI busque información rápida en los datos. En Power BI, en la sección Conjuntos de datos del panel izquierdo, seleccione el menú de los puntos suspensivos que se encuentra al lado del conjunto de datos que le interesa. Aparecerá un menú de opciones y, en el extremo derecho, verá una opción denominada Información rápida.

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Si selecciona Información rápida, Power BI realizará un aprendizaje automático, buscará los datos y los analizará para buscar información rápida. Verá una notificación en el lado superior derecha del servicio que le indicará que Power BI está en proceso de búsqueda de información.

Al cabo de aproximadamente quince segundos, la notificación cambiará para que sepa que Power BI ha encontrado información.

Si selecciona el botón Ver información de la notificación, se le presentará una página de objetos visuales que muestran la información encontrada por Power BI, de una forma parecida a como se muestra en la imagen siguiente. Aquí encontrará información muy variada, y podrá desplazarse hacia abajo por la página para verla y tenerla en consideración.

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Al igual que cualquier otro objeto visual, puede interactuar con los objetos visuales de la página Información rápida, así como anclar cualquiera de ellos a cualquiera de sus paneles o aplicar más filtros a tantos objetos como desee para buscar información adicional que podría estar esperando a que su curiosidad la descubra. Con Información rápida, puede hacer que Power BI detecte valores atípicos y tendencias en los datos, y luego utilizar los resultados en los paneles o, si lo desea, restringirlos y filtrarlos para obtener la información que resulte más importante para usted.

Creación y configuración de un panel Los paneles de Power BI son colecciones de una página de visualizaciones que se crean mediante el servicio Power BI. Puede crear paneles anclando visualizaciones de informes que haya creado y publicado con Power BI Desktop o que haya generado dentro del propio servicio Power BI. Anclar un objeto visual a un panel se parece mucho a clavar una foto en un tablón de corcho en la pared con una chincheta: consiste en fijar el objeto visual en un punto concreto para que los demás lo vean. Para anclar un objeto visual, abra el informe en el servicio Power BI. Mantenga el puntero sobre el objeto visual que desee anclar y seleccione el icono de la chincheta.

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Aparecerá un cuadro de diálogo, donde podrá seleccionar un panel de destino para el objeto visual del menú desplegable o bien crear un nuevo panel. También obtendrá una vista previa del aspecto que tendrá el objeto visual anclado en el panel. Puede anclar visualizaciones de varios informes y páginas a un solo panel, lo que le permite agrupar diversos conjuntos de datos y orígenes en una sola página de información.

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En Paneles, puede agregar cualquier tipo de visualización, incluidos gráficos, mapas, imágenes y formas anclándolos. Cuando un objeto visual está anclado a un panel, se le llama icono. Los paneles, incluido cualquier panel nuevo, aparecen en la sección Paneles del margen izquierdo del servicio Power BI. Seleccione un panel de la lista para verlo.

Puede cambiar a su antojo el diseño de los objetos visuales de un panel. Para cambiar el tamaño de un icono, arrastre los controladores hacia dentro o hacia fuera. Para mover un icono, solo tiene que hacer clic y arrastrarlo a otra ubicación en el panel. Mantenga el puntero sobre un icono y haga clic en el icono 127


del lápiz para abrir Detalles del icono, donde podrá cambiar el Título o el Subtítulo.

Haga clic en un icono del panel para ver el informe a partir del cual se creó. Esto le permite ver rápidamente los datos subyacentes bajo un objeto visual. También puede cambiar ese vínculo mediante el campo Establecer vínculo personalizado en Detalles del icono. Por ejemplo, puede anclar iconos de un panel a otro si tiene una colección de paneles y desea crear un panel de resumen. El proceso es el mismo: mantenga el puntero sobre el icono y seleccione el icono de la chincheta. Los paneles son fáciles de crear y cambiar. Además, puede personalizarlos para hacer que el panel de una página aparezca exactamente donde lo desee.

Formulación de preguntas a los datos en lenguaje natural Power BI incluye un motor de reconocimiento de idioma eficaz que le permite plantear preguntas a sus datos mediante frases y preguntas conversacionales. Por lo tanto, además de crear informes y visualizaciones con Power BI, puede crear diagramas y gráficos con solo formular preguntas sencillas. Para plantear una pregunta sobre sus datos, abra un panel en Power BI y, en la parte superior de la pantalla, verá un cuadro de entrada en el que podrá formular preguntas acerca de los datos mostrados. A esta característica se le suele llamar Preguntas y respuestas****. 128


Al hacer clic en el cuadro, Power BI muestra avisos con algunos de los términos sugeridos a partir de los datos como, por ejemplo, "Ingresos anuales hasta la fecha". Puede hacer clic en uno de los términos sugeridos para ver el resultado, que suele aparecer como una tabla o tarjeta sencillas. Al seleccionar una de las frases sugeridas, Power BI crea automáticamente y en tiempo real un objeto visual a partir de su selección.

También puede plantear preguntas en lenguaje natural como, por ejemplo, "¿cuáles fueron nuestros ingresos el año pasado?" o "¿cuál fue el producto más vendido en marzo de 2014?". Power BI muestra su interpretación de la pregunta y elige el mejor tipo de objeto visual para representar la respuesta. Además, al igual que con cualquier otro objeto visual de Power BI, puede anclarlo al panel de su elección seleccionando el icono de la chincheta. 129


Puede editar el objeto visual creado por la pregunta o frase planteadas en lenguaje natural en cualquier momento. Solo tiene que utilizar los paneles Visualizaciones y Campos del margen derecho de la pantalla. Al igual que en otros objetos visuales de Power BI, puede modificar el diseño, ajustar los filtros y cambiar las entradas de los campos.

Para guardar la visualización en un panel después de crear el objeto visual perfecto, basta con seleccionar el icono de la chincheta situado junto al cuadro de entrada de la pregunta.

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Creación de sugerencias personalizadas de preguntas y respuestas Con Power BI, puede agregar sus propias sugerencias de preguntas para los demás usuarios que utilicen el cuadro de consulta en lenguaje natural de un panel, al que se le suele llamar "el cuadro Preguntas y respuestas". Estas sugerencias de preguntas son las que verán los usuarios cuando hagan clic en el cuadro de entrada en la parte superior de un panel.

Para agregar sus propias preguntas, seleccione el menú de los puntos suspensivos situado junto al nombre del panel que desea usar y seleccione Configuración en el menú.

Se abrirá la página Configuración del panel y los libros o conjuntos de datos subyacentes. Puede desactivar completamente el cuadro de entrada de búsqueda 131


de preguntas y respuestas en la sección Paneles de la página Configuración, pero si desea agregar preguntas, debe seleccionar la sección Conjuntos de datos. En la sección Conjuntos de datos se muestran todos los conjuntos de datos asociados al panel. Seleccione el conjunto de datos asociado al panel de la lista, seleccione Preguntas y respuestas destacadas y, por último, el vínculo Agregar una pregunta. Escriba su pregunta o aviso en el cuadro de entrada y seleccione Aplicar.

Ahora, siempre que alguien haga clic en el cuadro de entrada de búsquedas del panel seleccionado, verá las entradas que sugirió en la parte superior de la lista de avisos y, si selecciona dicha pregunta, se le llevará directamente a la respuesta correspondiente. Esta es una forma muy eficaz de conseguir que los usuarios del panel piensen en el tipo de datos disponibles y en la forma en que pueden aprovecharlos al máximo.

Uso compartido de paneles con el resto de la organización Ya hemos visto cómo lo ayuda Power BI a encontrar datos, a recopilarlos en un modelo de datos y a generar informes y visualizaciones sobre el uso de dichos datos. También hemos visto cómo puede publicar estos informes en el servicio Power BI y crear paneles que lo ayudarán a supervisar su información a lo largo del tiempo. Todas estas características son aún más eficaces si comparte la información

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con los demás miembros de la organización. Afortunadamente, compartir sus paneles es fácil. Para compartir un panel, ábralo en el servicio Power BI y seleccione el vínculo Compartir situado en la esquina superior derecha.

Aparecerá la página Compartir panel, donde podrá seleccionar la sección Invitar y luego rellenar el cuadro de entrada Dirección de correo electrónico con las personas a las que desea conceder acceso a su panel. Power BI compara las direcciones de correo electrónico con las cuentas de su dominio y el dominio de Office 365 a medida que las escribe, por lo que las autocompleta siempre que sea posible. También puede copiar direcciones de correo electrónico y pegarlas en este cuadro, o utilizar una lista de distribución, un grupo de seguridad o el grupo de Office 365 para abarcar a varias personas a la vez.

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Si selecciona la casilla de verificación Enviar notificación por correo electrónico a los destinatarios (se encuentra cerca de la parte inferior de la página), los destinatarios recibirán un correo electrónico que les informará de que ha compartido un panel con ellos e incluirá un vínculo al panel. Puede agregar una nota al correo electrónico que recibirán o enviar la nota que Power BI crea automáticamente (se encuentra en el cuadro inmediatamente debajo de donde debe escribir las direcciones de correo electrónico). Nota: A los destinatarios que todavía no tengan una cuenta de Power BI se les llevará por el proceso de registro antes de que puedan ver el panel. Toda aquella persona con la que comparta un panel podrá ver e interactuar con él exactamente como usted lo hace, pero tendrán un acceso de solo lectura a los informes subyacentes y no podrán acceder a los conjuntos de datos subyacentes. También puede seleccionar la pestaña Compartido con de la página Compartir panel para ver las personas con las que ya compartió el panel.

Visualización de objetos visuales e iconos en pantalla completa

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Cuando examina los paneles o informes de Power BI en el servicio, a veces es útil centrarse en un gráfico o visualización individuales. Puede hacerlo de dos formas diferentes. En un panel, mantenga el puntero sobre un icono para ver unas cuantas opciones distintas en la esquina superior derecha. Si selecciona el menú de los puntos suspensivos, verá una colección de iconos que representan las acciones que puede realizar en el icono. El icono del extremo izquierdo tiene la etiqueta modo Enfoque. Selecciónelo para expandir el icono y abarcar todo el espacio del panel.

El modo Enfoque le permite ver los objetos visuales y las leyendas de una forma mucho más detallada. Por ejemplo, cuando cambia el tamaño de un icono en Power BI, es posible que no se muestren algunas de las columnas debido al espacio disponible en el icono.

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En el modo Enfoque, puede ver todos los datos. También puede anclar el objeto visual directamente desde el modo Enfoque a otro panel seleccionando el icono de la chincheta. Para salir del modo Enfoque, seleccione el icono Volver a... situado en la esquina superior izquierda del modo Enfoque. Este proceso es parecido a la visualización de un informe. Mantenga el puntero sobre un objeto visual para ver los tres iconos en la esquina superior derecha y seleccione el icono del modo Enfoque. Al seleccionar esta opción, la visualización se expande para abarcar todo el lienzo del informe. El objeto visual sigue siendo interactivo en este modo, aunque perderá temporalmente cualquier efecto de filtro cruzado entre visualizaciones. Mantenga el puntero sobre un icono o informe expandidos y seleccione el icono con la flecha hacia la izquierda Volver a... de la esquina superior izquierda para volver a la vista anterior.

Edición de los detalles del icono Tras crear un panel, puede editar sus *iconos en el servicio Power BI para realizar unos cuantos cambios de formato. Para realizar cambios en un icono, mantenga el puntero sobre él y seleccione el menú de los puntos suspensivos para mostrar la colección de iconos que le permiten realizar cambios.

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Seleccione el icono del lápiz para abrir el panel Detalles del icono. Aquí podrá cambiar el Título y Subtítulo del icono, lo que incluye la fecha y hora de última actualización, entre otros detalles como, por ejemplo, la creación de un vínculo personalizado.

De forma predeterminada, al hacer clic en un icono del panel, se le llevará al informe a partir del cual se creó. Para cambiar este comportamiento, use el 137


campo Establecer vínculo personalizado del panel Detalles del icono. Esta característica se suele utilizar para llevar a los usuarios a la página principal de la organización cuando hacen clic en una imagen de logotipo.

Adición de widgets al panel. También puede agregar widgets al panel. Un widget es un icono especial del panel que, en lugar de contener una visualización, contiene otros elementos como, por ejemplo, una imagen, un vídeo en línea, un cuadro de texto o contenido web enriquecido. Si selecciona el vínculo Agregar widget de la esquina superior derecha de un panel, aparecerá el cuadro de diálogo Agregar un widget.

Por ejemplo, al agregar un cuadro de texto, aparecerá el panel Detalles del icono en el margen derecho, donde podrá editar los detalles de un modo parecido al que se utiliza para editar los detalles de cualquier icono. Pero con los widgets, también hay una sección que permite definir o modificar el contenido del widget como, por ejemplo, un editor de texto enriquecido para un cuadro de texto.

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Con los widgets y la capacidad de editar los detalles del icono, puede personalizar el panel y darle precisamente el aspecto que desea que tenga.

Obtención de más espacio en el panel Es posible que, a veces, cuando cree paneles, tenga más contenido que el que cabe en el lienzo. Hay unas cuantas soluciones que lo ayudarán a administrar la forma en que se visualiza el espacio del panel para que pueda ver todo el contenido. El método más sencillo para visualizar todo el panel en una pantalla es seleccionar el botón Modo de pantalla completa de la esquina superior derecha del panel.

Al seleccionar el botón Modo de pantalla completa, el explorador pasará al modo de pantalla completa, se retirarán todos los elementos del explorador que rodean el panel y, por lo tanto, aumentará la cantidad de espacio visible.

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Desde el modo de pantalla completa, puede seleccionar la opción Ajustar a la pantalla para reducir todos los iconos de forma que quepan en una sola pantalla, sin necesidad de barras de desplazamiento. A esto se le suele llamar modo de televisión, y es útil para realizar presentaciones con paneles o mostrar un panel en los monitores de los pasillos de la oficina.

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Otra forma de administrar el espacio del panel es contraer el panel de navegación del margen izquierdo de la página seleccionando el icono de la hamburguesa. Para expandir el panel de navegación, vuelva a hacer clic en este icono.

Para que el panel aparezca siempre con la barra de navegación contraída, anexe lo siguiente al final de la dirección URL: ? collapseNavigation = true Los usuarios que sigan este vínculo abrirán el panel con una barra de navegación contraída.

Instalación y configuración de Personal Gateway En los temas anteriores, hemos analizado cómo se puede utilizar Power BI para conectarse a orígenes de datos y cómo actualizar manualmente los conjuntos de datos en el servicio Power BI. Sin embargo, realizar actualizaciones manuales todo el tiempo cada vez que sus datos cambien no es algo deseable, por lo que puede usar Power BI para configurar una actualización programada que se conectará a los orígenes de datos y publicarlos en el servicio Power BI automáticamente. De este modo, también podrá conectar el servicio a todo tipo de orígenes de datos locales, incluidos archivos de Excel, bases de datos de Access, bases de datos SQL y muchos más. El sistema que le permite conectar los orígenes de datos locales al servicio Power BI se llama Puerta de enlace de datos. Se trata de una pequeña aplicación que se ejecuta en el equipo y utiliza una programación predeterminada para conectarse a los datos, recopilar todas las actualizaciones e insertarlas el servicio Power BI. Puerta de enlace personal es una versión de Puerta de enlace de datos, que se puede utilizar sin ninguna configuración de administrador. Nota: El equipo en el que se ejecute Power BI Personal Gateway debe estar encendido y conectado a Internet para que Personal Gateway funcione correctamente. 142


Para configurar Puerta de enlace personal, primero debe iniciar sesión en el servicio Power BI. Seleccione el icono Descargar de la esquina superior derecha de la pantalla y luego seleccione Puertas de enlace de datos en el menú.

Desde allí, se le llevará a una página web en la que podrá seleccionar Power BI Gateway - Personal, tal y como se muestra a continuación.

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Ejecute la aplicación cuando termine la descarga y complete el Asistente para instalación.

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Se solicitará que inicie el asistente de configuración para configurar la puerta de enlace.

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Primero que se le pedirá es que inicie sesión en la cuenta del servicio Power BI y luego que inicie sesión en la cuenta de Windows de la máquina, ya que el servicio Puerta de enlace se ejecuta según su cuenta.

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Vuelva al servicio Power BI. Seleccione el menú de los puntos suspensivos situado al lado del conjunto de datos que desea actualizar y seleccione Programar actualización. Se abrirá la página Actualizar configuración. Power BI detectará que ha instalado Personal Gateway y le informará del estado. Seleccione Editar credenciales junto a los orígenes de datos pertinentes y configure la autenticación.

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Por último, establezca las opciones de Programar actualización para activar las actualizaciones automáticas y establecer cuándo y con qué frecuencia se deben producir.

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Y ya está. A las horas programadas, Power BI accederá a esos orígenes de datos mediante las credenciales que proporcionó y la conexión con el equipo en el que se ejecuta Personal Gateway, y actualizará los informes y conjuntos de datos según la programación. La próxima vez que acceda a Power BI, estos paneles, informes y conjuntos de datos reflejarán los datos correspondientes a la última actualización programada.

Pasos siguientes Enhorabuena. Ha completado la sección Exploración de datos del curso de Aprendizaje guiado de Power BI. El servicio Power BI está lleno de formas interesantes para explorar datos, compartir información e interactuar con los objetos visuales. Además, podrá acceder a todas estas características mediante un explorador, desde un servicio al que se podrá conectar esté donde esté. Power BI cuenta con famoso y eficaz aliado: Excel. Power BI y Excel están diseñados para funcionar bien juntos: sus libros se sentirán como en casa en Power BI y podrá importarlos allí fácilmente. 149


¿Hasta qué punto es fácil? En la siguiente sección, Power BI y Excel aprenderá precisamente eso.

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Power BI y Excel Power BI y Excel

Está en la sección Power BI y Excel del curso de Aprendizaje guiado de Power BI. Lo más probable es que ya haya utilizado Excel antes. Es posible que lo utilizara para generar o ver informes, o para crear gráficos circulares u otros objetos visuales. O quizás utilizara Power Pivot o Power Query para crear soluciones un poco más técnicas. Si es así, tanto usted como sus libros se sentirán como en casa en Power BI. En esta sección se muestra lo fácil que es importar libros de Excel a Power BI y se demuestra que Power BI y Excel forman un equipo excelente.

Introducción al uso de datos de Excel en Power BI Ver una introducción a las formas en que colaboran Excel y el servicio Power BI Con Power BI, importar los datos de Excel a Power BI es una tarea sencilla.

Los temas siguientes lo guiarán por el proceso de carga en Power BI de un libro de Excel con una tabla sencilla. Seguidamente, verá cómo cargar libros creados con las características de BI más avanzadas de Excel para el modelado de datos y la creación de informes, como Power Pivot y Power View.

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También descubrirá algunas de las ventajas de guardar los archivos de libro de Excel en OneDrive para la Empresa. Cuando se conecta a archivos de Excel en OneDrive desde Power BI, los informes y paneles en Power BI se actualizan automáticamente al realizar cambios y guardar el trabajo.

Importación de una tabla de Excel a Power BI En primer lugar, en este tema echaremos un vistazo a cómo importar un archivo de libro de Excel que contiene una sencilla tabla desde una unidad local hasta Power BI. Después, aprenderá cómo empezar a explorar los datos de dicha tabla en Power BI generando un informe.

Datos obligatoriamente con formato de tabla Para que Power BI pueda importar los datos del libro, los datos deben tener formato de tabla. Es fácil. En Excel, puede resaltar un rango de celdas y, en la pestaña Insertar de la cinta de Excel, haga clic en Tabla.

Debe asegurarse de que todas las columnas tengan un nombre adecuado. De este modo, podrá encontrar con mayor facilidad los datos que desee al crear informes en Power BI.

Importación desde una unidad local Independientemente de la ubicación de los archivos, Power BI permite importarlos fácilmente. En Power BI, puede usar Obtener datos > Archivos > Archivo Local para buscar y seleccionar el archivo de Excel que desea. 152


Una vez importado en Power BI, podrá empezar a generar informes. Obviamente, los archivos no tienen que estar necesariamente en una unidad local. Si guarda los archivos en OneDrive o en un sitio de grupo de SharePoint, será incluso mejor. Hablaremos sobre esto con mayor detalle en otro tema más adelante.

Inicio de la creación de informes Una vez importados los datos del libro, se crea un conjunto de datos en Power BI. Aparece en Conjuntos de datos. Ahora podrá empezar a explorar los datos creando informes y paneles. Basta con hacer clic en el icono del menú Abrir situado junto al conjunto de datos y hacer clic en Explorar. Aparecerá un nuevo lienzo de informe en blanco. En el margen derecho, en Campos, verá las tablas y columnas. Solo tiene que seleccionar los campos que desea para crear una nueva visualización en el lienzo.

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Puede cambiar el tipo de visualización y aplicar filtros y otras propiedades en Visualizaciones.

Importación de archivos de Excel con modelos de datos y hojas de Power View Si utiliza alguna de las características avanzadas de BI de Excel como Power Query (llamado Get & Transform [Obtener y transformar] en Excel 2016) para consultar y cargar datos, Power Pivot para crear modelos de datos eficaces y Power View para generar informes dinámicos, también puede importar este tipo de datos en Power BI.

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Si utiliza Power Pivot para crear modelos de datos avanzados como, por ejemplo, con varias tablas relacionadas, medidas, columnas calculadas y jerarquías, Power BI también los importará. Si el libro contiene hojas de Power View, no hay ningún problema. Power BI volverá a crearlos como informes nuevos en Power BI. Podrá empezar a anclar visualizaciones a los paneles en seguida.

Y ahora viene una de las mejores características de Power BI: si usa Power Query o Power Pivot para conectarse a datos, consultarlos y cargarlos desde un origen de datos externo, cuando haya importado el libro en Power BI, podrá configurar actualizaciones programadas. Mediante las actualizaciones programadas, Power BI usará la información de la conexión del libro para 155


conectarse directamente al origen de datos, consultar y cargar todos los datos que haya cambiado. Las visualizaciones de los informes también se actualizarán automáticamente.

Conexión de OneDrive para la Empresa a Power BI Consiga una integración perfecta entre Power BI y Excel al guardar los libros de Excel en OneDrive.

Dado que OneDrive se encuentra en la nube, al igual que Power BI, se establece una conexión activa entre Power BI y OneDrive. Si realiza cambios en el libro en OneDrive, se sincronizan automáticamente con Power BI. Las visualizaciones en los informes y los paneles se mantienen actualizadas. Si el libro se conecta a orígenes de datos externos como una fuente de OData o una base de datos, puede usar la función Programar actualización de Power BI para buscar actualizaciones. ¿Le surgen dudas sobre los datos de su libro? No hay problema. Para ello, le invitamos a utilizar la función de Preguntas y respuestas de Power BI. Existen dos formas de conectarse a los archivos de Excel en OneDrive para la Empresa: 1. Importe datos de Excel en Power BI 2. Conectar, administrar y ver Excel en Power BI 156


Importe datos de Excel en Power BI Cuando elija importar datos de Excel en Power BI, se cargan los datos de tabla del libro en un conjunto de datos nuevo en Power BI. Si dispone de hojas Power View en el libro, estas se importan y, además, se crean automáticamente nuevos informes en Power BI. Power BI mantendrá activa la conexión entre este archivo de libro y el de OneDrive para la Empresa. Si realiza cambios en el libro, al guardarlo, se *sincronizarán automáticamente** con Power BI, generalmente en menos de una hora. Si conecta el libro con orígenes de datos externos, puede configurar una actualización programada de forma que el conjunto de datos de Power BI permanezca actualizado. Debido a que las visualizaciones de los informes y los paneles de Power BI utilizan los datos del conjunto de datos, cuando explore, las consultas que realice serán muy veloces.

Conectar, administrar y ver Excel en Power BI Cuando elija conectarse al libro de Excel, disfrutará de una experiencia de trabajo perfecta con el libro en Excel y Power BI. Al conectarse de este modo, el informe del libro mostrará un pequeño icono de Excel junto a él.

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En el informe, verá el libro de Excel en Power BI tal como lo vería en Excel Online. Puede explorar y editar las hojas de cálculo en Excel Online seleccionando Edición en el menú de puntos suspensivos. Cuando realice cambios, las visualizaciones que haya anclado a los paneles se actualizarán automáticamente.

En Power BI no se crea ningún conjunto de datos. Todos los datos permanecen en el libro de OneDrive. Una de las muchas ventajas de este enfoque es que puede configurar actualizaciones programadas si el libro se conecta a orígenes de datos externos. Puede seleccionar elementos como tablas dinámicas y gráficos y anclarlos directamente a los paneles en Power BI. Si realiza cambios, se reflejarán automáticamente en Power BI. Además, puede usar la fantástica función Preguntas y respuestas de Power BI para formular preguntas acerca de los datos del libro.

Resumen acerca de los datos de Excel en Power BI. 158


En esta serie de temas, descubrió lo sencillo que resulta aprovechar los archivos de libro de Excel existentes cargándolos y explorándolos en Power BI. Puede cargar libros de Excel con tablas simples o libros creados con las funciones de BI más avanzadas de Excel, como Power Pivot y Power View. También ha descubierto cómo conectarse a archivos de Excel alojados en OneDrive para la Empresa y cómo usar las funciones de actualización automática de Power BI para mantener actualizados los informes y los paneles al realizar cambios en el libro.

Pasos siguientes Enhorabuena. Ha completado la sección Power BI y Excel del curso de Aprendizaje guiado de Power BI. Ha sido fácil, ¿verdad? Power BI y Excel forman un gran equipo y resulta sencillo utilizarlos juntos. Con todos los conocimientos que ha adquirido y su capacidad para crear informes y paneles con un aspecto atractivo, seguramente ya esté listo para compartir sus obras maestras. En la siguiente sección, Publicación y uso compartido, se indica cómo hacerlo. Nos vemos en la siguiente sección.

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Publicación y uso compartido Publicación y uso compartido Esta es la sección Publicación y uso compartido del curso de Aprendizaje guiado de Power BI. Ahora que ha descubierto el modo en que Excel y Power BI funcionan juntos sin problemas y se ha familiarizado con todo lo relativo a los elementos visuales que puede crear en los informes y los paneles, seguramente desee compartirlos con sus compañeros y amigos. Con Power BI, publicar y compartir son tareas fáciles. En esta sección se muestra lo fácil que es importar libros de Excel a Power BI y se demuestra que Power BI y Excel forman un equipo excelente.

Uso compartido y colaboración con compañeros en Power BI Conozca las herramientas que permiten compartir y colaborar más fácilmente con Power BI En este módulo se tratan las distintas formas que ofrece Power BI de compartir paneles, informes y datos con sus compañeros y colaborar con ellos. Por ejemplo, puede: 

Publicar los informes de Power BI Desktop en el servicio Power BI.



Ver informes y paneles compartidos e interactuar con ellos en aplicaciones de Power BI Mobile.



Crear paquetes de contenido que incluyan un panel, un informe y un conjunto de datos para enviarlo a sus compañeros. Pueden usarlo como punto de partida y, a partir de ahí, mejorarlo.



Crear grupos que cumplan la función de un modelo de seguridad que permita identificar un subconjunto de usuarios con acceso a los paneles, los informes y los conjuntos de datos que cree.

A lo largo de gran parte de este módulo se sigue el ejemplo de configuración de un nuevo grupo de finanzas. Le mostraremos cómo configurar el grupo, compartir paneles, informes y conjuntos de datos en el grupo, y agregar miembros que dispondrán de acceso a los elementos del grupo.

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Publicación de informes de Power BI Desktop en el servicio Power BI Publicar informes en el servicio Power BI es rápido y fácil. Una vez que haya completado la creación del informe en Power BI Desktop, solo tiene que seleccionar el botón Publicar de la pestaña Inicio de Power BI Desktop y el proceso comenzará.

El informe y los datos, incluidas las visualizaciones, las consultas y las medidas personalizadas, se recopilan y se cargan en el servicio Power BI.

NOTA: A los informes de Power BI Desktop se les suele llamar "archivos .pbix", ya que esta es la extensión que se les asigna en Windows. Una vez finalizada la carga, un cuadro de diálogo le informará de que el proceso de publicación se realizó correctamente y le dará un vínculo que le llevará directamente al informe en el servicio Power BI, en un explorador web.

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Y ya está: publicar informes de Power BI Desktop en el servicio Power BI es así de sencillo.

Impresión y exportación de paneles de Power BI En ocasiones, es posible que tenga que llevar un informe o un panel impresos a una reunión para compartirlos con los demás asistentes. Con Power BI, ya hace un tiempo que puede hacer copias impresas de los objetos visuales. En el servicio Power BI, seleccione el menú de los puntos suspensivos de la parte superior derecha del servicio y seleccione Imprimir panel. 162


Aparecerá el cuadro de diálogo Imprimir, donde podrá seleccionar la impresora a la que desea enviar el panel, así como las opciones de impresión estándar como, por ejemplo, la orientación Vertical u Horizontal.

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Exportación de datos de un objeto visual También puede exportar los datos de cualquier objeto visual en el servicio Power BI. Solo tiene que seleccionar el menú de los puntos suspensivos en cualquier objeto visual y, a continuación, seleccionar el botón Exportar datos (el botón del medio). Al hacerlo, se creará y se descargará un archivo .csv en el equipo local y aparecerá un mensaje en el explorador (al igual que con cualquier otra descarga iniciada en el explorador) que le informará de que la descarga se ha completado.

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También puede imprimir o exportar directamente desde un informe. Para ver un informe en el servicio Power BI, seleccione Archivo > Imprimir para abrir el cuadro de diálogo de impresión.

Al igual que con los paneles, también puede exportar los datos de los objetos visuales de un informe seleccionando el botón Exportar en un objeto visual.

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Republicación y actualización manuales de los datos Puede actualizar los informes y conjuntos de datos que ya se hayan publicado desde Power BI Desktop en el servicio Power BI. Para ello, seleccione Publicar en la pestaña Inicio de la cinta de opciones.

Si publica un informe que ya existe en el servicio Power BI, se le pedirá que confirme que desea reemplazar los informes y el conjunto de datos anteriores por la versión editada que eligió para la actualización.

Al seleccionar Reemplazar, los conjuntos de datos e informes del servicio Power BI se sobrescriben con los conjuntos de datos e informes de la versión más reciente de Power BI Desktop del archivo. Y como en cualquier otro evento de publicación de Power BI Desktop, verá un cuadro de diálogo que le indicará si el evento de publicación se realizó correctamente y obtendrá un vínculo al informe en el servicio Power BI.

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Esta es una manera de actualizar los datos manualmente. También puede actualizar automáticamente los conjuntos de datos e informes, pero este proceso se tratará en otro tema de aprendizaje.

Presentación de Power BI Mobile Si desea realizar un seguimiento de los datos esté donde esté, puede utilizar una de las aplicaciones móviles de Power BI para dispositivos iOS, Android y Windows. Para utilizar la aplicación Power BI, primero debe iniciar sesión en su cuenta con la información de la cuenta del servicio Power BI. En los dispositivos móviles Windows (en este caso una tableta), el inicio de sesión tendrá el siguiente aspecto.

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La primera pantalla que verá muestra todo el contenido al que tiene acceso, incluidos los informes, paneles y grupos. También hay paneles de muestra que puede utilizar para inspirarse o, simplemente, para ver las características de Power BI. La aplicación está diseñada para su uso en dispositivos táctiles: puntee un panel o informe para verlos a pantalla completa y desplácese por ellos con el dedo.

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Puede abrir cualquier panel punteándolo. Dentro de un panel, puede puntear uno de sus iconos para enfocarlo en una vista más grande.

También puede anotar cualquier información que detecte punteando el botón Anotar de la esquina superior derecha. De este modo, podrá dibujar en un icono destacado para resaltar áreas de interés concretas. Las herramientas de anotación se encuentran dispuestas a lo largo de la parte inferior de la pantalla.

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Puede compartir el icono anotado punteando el vínculo Compartir de la esquina superior derecha. Puntee el vínculo Informe de la esquina superior derecha para ver el informe subyacente de un icono. Esto mostrará exactamente las mismas visualizaciones que vería en un explorador web o en Power BI Desktop y, además, incluye la capacidad de interactuar con el informe punteando las barras, explorándolo en profundidad o usando segmentaciones de datos.

Creación de un grupo en Power BI En esta lección, empezamos creando un grupo. Un grupo se define como un conjunto de usuarios que tienen acceso a datos, informes y paneles específicos. Los grupos de Power BI se basan en los grupos de Office 365, por lo que si ya utiliza esta opción para administrar su grupo de correo electrónico, calendario y documentos, comprobará que Power BI ofrece las mismas funciones y mucho más. Al crear un grupo en Power BI, realmente lo crea en Office 365. En este módulo se sigue el ejemplo de configuración de un nuevo grupo de finanzas. Le mostraremos cómo configurar el grupo, compartir paneles, informes y 170


conjuntos de datos en el grupo, y agregar miembros que dispondrán de acceso a los elementos del grupo. Comenzaré aquí en Mi área de trabajo. Estos son los paneles, los informes y los conjuntos de datos que he creado o que alguien ha compartido conmigo.

Si expando Mi área de trabajo, puedo seleccionar Crear un grupo.

Aquí puedo asignarle un nombre. Vamos a seguir el ejemplo de un grupo de finanzas, por lo que lo llamaré Finance. Power BI se asegura de que el nombre no existe en el dominio.

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Puedo establecer el nivel de privacidad para que cualquier integrante de mi organización pueda ver el contenido del grupo o bien solo sus miembros. Aquí escribo las direcciones de correo electrónico, los grupos de seguridad y las listas de distribución. Selecciono Agregar para incorporarlos al grupo y lo guardo.

Creación de un paquete de contenido en Power BI 172


En esta lección, crearemos un paquete de contenido con artefactos existentes que ya disponemos en Power BI y, a continuación, los compartiremos con los compañeros. En Mi área de trabajo tengo un panel, el informe debajo y el conjunto de datos. Quiero compartirlos como un paquete con integrantes de mi organización para que puedan volver a usarlos.

Si selecciono el icono de configuración (el engranaje de la parte superior derecha del servicio), puedo comprobar cuánto almacenamiento he usado y crear un paquete de contenido.

En el cuadro de diálogo que aparece, puedo elegir distribuirlo a determinados usuarios o grupos y asignarle un nombre. También es buena idea redactar una

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descripción detallada en el cuadro Descripción para que las personas que busquen un paquete de contenido sepan lo que contiene o lo que aporta.

En la parte inferior del cuadro de diálogo, se ofrece la opción de cargar una imagen para el paquete de contenido y, a continuación, llegamos al paso más importante: seleccionar el panel que quiero incluir en el paquete de contenido. Al hacerlo, Power BI selecciona automáticamente el informe y el conjunto de datos que se utilizan en el panel. No puedo anular la selección del informe o conjunto de datos porque el panel que quiero incluir en el paquete de contenido precisa de ellos.

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También podría seleccionar otros paneles, informes y conjuntos de datos, pero en este caso no lo haré. Al publicarlo, el paquete de contenido se agrega a la galería de contenido de la organización.

Conexión a un paquete de contenido desde un grupo en Power BI En lecciones anteriores ya creamos un paquete de contenido y un grupo. En esta ocasión vamos a crear una instancia del paquete de contenido para todos los usuarios del grupo. Comienzo en Mi área de trabajo...

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... y regreso al grupo Finance que cree en la lección anterior.

En este grupo todavía no hay paneles, informes ni conjuntos de datos. Voy a utilizar el paquete de contenido que he creado. Busco paquetes de contenido de mi organización en lugar de aquellos de servicios de terceros.

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Localizo el paquete de contenido que cree hace un momento. Es importante asignarle un buen nombre e incluir una descripción y una imagen para que otras personas puedan encontrarlo. Ahora, me conecto a él.

Power BI importa los paneles, los informes y los conjuntos de datos que se encuentran en el paquete de contenido.

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Al seleccionar el conjunto de datos, Power BI me pregunta si quiero personalizar el paquete de contenido.

Voy a crear una copia del paquete de contenido en la que pueda efectuar cambios y la desconectaré de la versión publicada del paquete de contenido. Si el autor del paquete de contenido realiza cambios en la versión publicada, esas actualizaciones no se aplicarán automáticamente en mi versión. Sin embargo, si quiero puedo editar el panel, el informe e incluso el conjunto de datos.

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Los paquetes de contenido son una forma sencilla de reaprovechar el contenido que otras personas de su organización han creado. En la siguiente lección: Creación de un paquete de contenido en Power BI.

Edición de un paquete de contenido en Power BI En esta lección, editaremos el paquete de contenido original que creamos previamente y comprobaremos como esas actualizaciones se aplican a las versiones de los usuarios que se hayan conectado a él. He regresado a Mi área de trabajo y voy a editar el panel original.

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Cada vez que efectúo un cambio en el panel, este aviso me recuerda que he cambiado algo que he compartido con otras personas en un paquete de contenido y me insta a que actualice la versión compartida.

Regreso al icono de configuración y selecciono Ver paquete de contenido para acceder a los paquetes de contenido que ya he publicado.

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Ahora veo el paquete de contenido que he creado. Este pequeño icono indica que he cambiado algo en el paquete de contenido y que debo editarlo para que los otros usuarios puedan ver los cambios.

Cuando selecciono Editar, regresó de nuevo a la pantalla en la que puedo evitar el título y la descripción, pero esta vez muestra el botón Actualizar, por lo que en este caso lo selecciono.

Power BI adopta los cambios y publica el paquete de contenido actualizado en la galería de paquetes de contenido. Cualquiera que se haya conectado a mi paquete de contenido recibe un mensaje en el que se informa de que el paquete de contenido ha cambiado y le pregunta si desea aceptar los cambios o conservar la versión anterior. Como propietario del paquete de contenido, puede administrar las versiones que utilizan sus compañeros.

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Integración de OneDrive para la Empresa con Power BI En un artículo anterior, repasamos la creación de grupos para ayudar a que su organización pueda administrar y trabajar conjuntamente con contenido que se encuentra en Power BI. También puede usar los grupos de Power BI/Office365 para trabajar conjuntamente y compartir datos mediante OneDrive para la Empresa. El uso de OneDrive para la Empresa como origen de su contenido de Power BI le permite acceder a una serie de herramientas útiles, como el historial de versiones. También puede compartir los archivos con un grupo de Office365 desde OneDrive para la Empresa con el fin de otorgar acceso y permitir que varias personas trabajen en los mismos archivos de Power BI o Excel.

Para conectarse a un archivo PBIX (Power BI Desktop) en OneDrive para la Empresa, inicie sesión en el servicio Power BI y seleccione Obtener datos. Elija Archivos en Importar datos o conectarse a ellos y seleccione OneDrive - Empresa. Resalte el archivo deseado y seleccione Conectar.

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El contenido aparece en la barra de navegación del lado izquierdo.

Ahora, los cambios que se realicen en el archivo en OneDrive para la Empresa también se reflejarán automáticamente en el entorno de Power BI y se registrarán en el historial de versiones.

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Enhorabuena: pasos siguientes ¡Lo logró! Enhorabuena. Ha completado el curso de Aprendizaje guiado de Power BI. Primero, comenzó aprendiendo los conceptos básicos de Power BI, luego, vio una introducción sobre los elementos y las características de su software y, después, descubrió cómo funcionan en conjunto.

Esta es la última sección (y el tema final, a menos que quiera aprender DAX) del curso, así que, si las ha completado todas en orden, puede sentirse orgulloso. Buen trabajo. Ahora, ya está familiarizado con todos estos conceptos importantes: 

Definición de Power BI



Bloques de creación de Power BI



Obtención y modelado de datos



Visualizaciones



Exploración de datos en el servicio Power BI



Uso de Excel y Power BI juntos



Publicación y uso compartido del trabajo

Ha adquirido una gran cantidad de conocimientos, así que ya está preparado para comenzar a ponerlos en práctica. Si hace clic en los vínculos siguientes, podrá realizar descargas o conectar el explorador al servicio Power BI: 184

APRENDIZAJE GUIADO DE POWER BI 

La versión más reciente de Power BI Desktop siempre está disponible para descargarse.



Descubra lo fácil que es acceder al servicio Power BI.



Obtenga rápidamente las aplicaciones móviles para Power BI.

Hay mucho más contenido de ayuda y referencia disponible. Solo tiene que desplazarse a la parte superior de esta página y seleccionar Learning > Documentación para consultar nuestra amplia colección de contenido de referencia sobre Power BI.

Esperamos que haya disfrutado realizando este curso de Aprendizaje guiado de Power BI. Le deseamos mucha suerte y que consiga lograr que sus objetos visuales de Power BI sean interactivos y atractivos.

Una sección más para los usuarios DAX ¿Aún quiere más? ¿Está interesado en usar DAX (expresiones de análisis de datos) para crear, filtrar o usar tablas y columnas personalizadas en Power BI? Hay una sección más dirigida a los usuarios que quieran trabajar con código en Power BI y se llama Introducción a DAX. Eche un vistazo si está interesado: usa el mismo enfoque descriptivo que el resto del aprendizaje guiado. 185

Aprendizaje guiado de Power BI

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