Taller Power BI Desktop

CARACOL y CORAL KNITS Departamento: Departamento: Sistemas Manual de Power BI Desktop Fecha Última Revisión: 09/09/2016

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Revisión # 1

TALLER POWER BI DESKTOP

CARACOL y CORAL KNITS Departamento: Sistemas Manual de Power BI Desktop Fecha Última Revisión: 09/09/2016

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Revisión # 1

Indices Ejercicio #1 Recursos Humanos ..................................................................................................................... 4

Visualizaciones a Usar en ejercicio #1: ....................................................................................................... 5 Resultado esperado .................................................................................................................................... 7 1. Obtención de datos ................................................................................................................................ 8

Pasos para la obtención de datos: ................................................................................................................... 8 1.1 Crear una carpeta la cual contendrá el archivo de Excel para nuestro ejemplo a utilizar. ............. 8 1.2 Abrimos la aplicación aplicació n Power BI Desktop. ................................. ............... .................. ................. ................. .................. ... 9 1.3 Seleccionar archivos orígenes. ....................................................................................................... 10 2. Transformación de Datos ..................................................................................................................... 16 2.1 Agregando una nueva columna para extraer nuestro archivo de Excel. ........................................ 16 2.2 Unir dos Columnas usando Formula............................................................................................... 26 3. Creación de visualizaciones .................................................................................................................. 29 3.1 Crear nuestro primer gráfico .......................................................................................................... 29 3.2 Mostrar Seguimiento Disciplinario por Turno: ............................................................................... 31 3.3 Mostrar Seguimiento Disciplinario por Departamento. ................................................................. 33 3.4 Colocando Filtros ............................................................................................................................ 35 Ejercicio # 2 Procesos ................................................................................................................................... 36

Visualizaciones a Usar: ............................................................................................................................. 37 Resultado Esperado: ................................................................................................................................. 39 1.Obtención de datos ............................................................................................................................... 40

Pasos para la obtención de datos .................................................................................................................. 40 1.1 Creación de Carpeta ....................................................................................................................... 40 1.2 abrir Power BI Desktop. .................................................................................................................. 41 1.3 Seleccionar archivos orígenes. ....................................................................................................... 42 2.Transformar nuestra Información. ........................................................................................................ 55 2.1 Remover Filas.................. ................. ................. .................. ................. .................. .................. ...... 55 2.2 Haciendo Merge entre archivos ..................................................................................................... 57

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Revisión # 1

2.3 Agregando Parámetros ................................................................................................................... 61 2.4 Calcular la tolerancia ...................................................................................................................... 64 3. Creación de visualizaciones .................................................................................................................. 66

Creación de Informe de acuerdo a nuestros criterios de aceptación ........................................................ 66 3.1. Elaboracion de visualizacion con una tabla ................................................................................... 66 3.2 visualizar visualiz ar los Estilos afectados .................. ................. ................. .................. .................. ............... 67 3.3 Tolerancia por Estado ..................................................................................................................... 68 3.4 Peso Neto Afectado por Planta ...................................................................................................... 69 3.5 Filtros .............................................................................................................................................. 70 Glosario ........................................................................................................................................................ 72 Anexos: ......................................................................................................................................................... 73

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CARACOL y CORAL KNITS Departamento: Sistemas Manual de Power BI Desktop

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Revisión # 1

Ejercicio#1 Recursos Humanos Ejercicio #1:

Seguimiento Disciplinario

Descripción: Para el siguiente ejemplo se requiere visualizar el Seguimiento disciplinario por Plantas , tanto

HK como JV.

Criterios de aceptación:

1. Mostrar Seguimiento Disciplinario por Plantas. 2. Mostrar Seguimiento Disciplinario por Turno. 3.Mostrar Seguimiento Disciplinario por Departamento. 1. Año

Filtros:

2. Mes 3. Por Turno. 4. Seguimiento Disciplinario. 1.1 Crear una carpeta la cual contendrá el archivo de Excel para nuestro ejemplo a utilizar. 1. Obtención de datos 1.2 Abrir la aplicación Power BI Desktop. 1.3 Seleccionar archivos orígenes.

Pasos: 2. Transformación de Datos

2.1 Agregar una nueva Columna para extraer nuestro archivo. 2.2 Unir dos Columnas usando Formula.

3. Creación de visualizaciones

3.1 Mostrar el seguimiento disciplinario por Plantas. 3.2 Mostrar Seguimiento Disciplinario por Turno 3.3 Mostrar Seguimiento Disciplinario por Departamento. 3.4 Colocando Filtros

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Revisión # 1

Visualizaciones a Usar en ejercicio #1:

1. Clustered Column Chart: Grafico de barras y Columnas

2. Funnel: ayudan a visualizar un proceso que tiene etapas y elementos de flujo secuencial de una etapa a la siguiente.

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Revisión # 1

3. TreeMap: Son gráficos de rectángulos de color, con un tamaño que representa el valor. Pueden ser jerárquica, con rectángulos anidados dentro de los principales rectángulos.

4. Slicer: para mostrar filtros comúnmente utilizados o importantes en el lienzo de informe para un acceso más fácil.

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Resultado esperado

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Revisión # 1



Revisión # 1

1. Obtención de datos Power BI Desktop permite la obtención a muchos orígenes de datos diferentes. Pero en nuestro ejercicio a seguir utilizaremos como origen una Carpeta de Archivo. Pasos para la obtención de datos: 1.1 Crear una carpeta la cual contendrá el archivo de Excel para nuestro ejemplo a utilizar.

A. Le colocamos el nombre de Taller Power BI Desktop. B. Agregamos nuestro archivo de Excel a la nueva carpeta creada Taller Power BI Desktop.

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CARACOL y CORAL KNITS Departamento: Sistemas Manual de Power BI Desktop Fecha Última Revisión: 09/09/2016 1.2 Abrimos la aplicación Power BI Desktop.

A. Nos aparecerá la siguiente Pantalla. B. Cerramos la pantalla de Sign In.

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Revisión # 1


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Revisión # 1

1.3 Seleccionar archivos orígenes.

A. Click en Get Data : Get Data nos permite conectarse a datos de muchos orígenes diferentes.

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B. Click en More.

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Revisión # 1


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C. Nos aparecera la siguiente pantalla: todos los origenes a los cuales podemos acceder.

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Revisión # 1


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D. Click en Folder.

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Revisión # 1


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Revisión # 1

E. Click en Connect: Nos dirigimos a la ruta donde tenemos nuestro archivo guardado, en este caso la carpeta : Taller Power BI Desktop

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Revisión # 1

F. Click en Browse… G. Buscamos la dirección de nuestra carpeta. H. Damos click en OK.

I. La siguiente pantalla nos indica el Nombre del archivo que vamos a obtener. J. Nos da tres opciones Load, Edit y Close, damos Click en Edit antes de cargarlo a Power BI Desktop. k. Nos aparecerá la pantalla de Query Editor: aquí podemos modelar nuestros datos (agregar columnas, editar columnas, cambiar tipos de datos, etc.)

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2. Transformación de Datos Pantalla Query Editor: nos permite modificar nuestros datos y transformarlos. 2.1 Agregando una nueva columna para extraer nuestro archivo de Excel.

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Revisión # 1


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A. Click en Menú Add Column B. Click en botón Add Custom Column.

C. En la pantalla de Add Custom Column colocaremos la siguiente formula: Excel.Workbook([Content])

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Revisión # 1


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Revisión # 1

D. Click en OK E.

Note que en la parte derecha de nuestra pantalla aparece: E.1. La nueva Columna agregada Custom. E.2. APPLIED STEPS: nos indica todos los pasos que le hemos aplicado a nuestro Query.

F. Click en la Nueva Columna Custom : en la parte superior derecha de la Columna Custom aparece un icono parecido a este:

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G. Damos click sobre el Botón superior de la columna Custom, opción Expand y le damos OK.

H. aparece las tablas que se cargaran I. aparece la siguiente información de la tabla seleccionada.

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Revisión # 1

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J.

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Revisión # 1

Click sobre la Columna Name , Opción Text Filters, Contains.

K. Opción Contains: Esta opción nos sirve para que podamos actualizar nuestras graficas cuando existan nuevos datos. Actualizara la información teniendo como referencia el Nombre de nuestro archivo. Buscamos nuestro archivo, quitamos la extensión en este caso dejamos simplemente el nombre del archivo, Click en OK.

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L. En la Columna Custom.Name damos click en la parte superior y filtramos lo que necesitamos, en este caso solo tenemos información en la Sheet 1.

M. Click OK

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Revisión # 1


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Revisión # 1

N. En la columna Custom.Data aparece la tabla que contiene nuestra información , damos click en la parte superior .

O. Click en Expand, y Ok

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P. Nos aparece la Información de Nuestro Archivo.



Procedemos a eliminar filas que no necesitamos.

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Revisión # 1


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Q. Remove Rows ,Click en Remove Top Rows.

R. Especificamos el número de rows a eliminar, Click en OK.

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Revisión # 1


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S. Click en la opción Use First Row As Header. Esta opción se usa para colocar las primeras filas como encabezado de nuestra columna.

T. Procedemos a Eliminar Columnas que no necesitamos: Para borrar columnas que no necesitamos con un click derecho sobre la columna y opción Remove. U. Click en Close & Apply

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Revisión # 1


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Revisión # 1

Nos aparecerá la siguiente pantalla, aquí nos indica que se están aplicando los cambios que realizamos en la la pantalla de Query Editor. 

2.2 Unir dos Columnas usando Formula.

Como podemos ver en nuestro archivo tenemos dos columnas separada s una de ellas es Nombre y Nombre y la otra es Apellidos; Apellidos; Se necesita agregar una nueva columna para tener una sola columna con el Nombre y Apellido. Apellido.

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A. Nos dirigimos a la pantalla de Vista de Datos

B. Click en Modeling

C. Click en New Column

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Revisión # 1


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Revisión # 1

D. Nos aparece la siguiente barra de Nuestra columna agregada: aquí podemos colocar formulas, cambiar el Nombre de Columna, etc.

E. Colocamos la siguiente fórmula para unir nuestras dos columnas Nombre y Apellido. Colocamos la Formula:

Nombre Completo = 'Ejemplo Taller Power BI'[Nombres] &'Ejemplo Taller Power BI'[Apellidos]

F. Click en Check y Check y Listo hemos creado nuestra columna.

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Revisión # 1

3. Creación de visualizaciones Después de haber modelado nuestra información procedemos a crear nuestro reporte. 3.1 Crear nuestro primer gráfico

En este grafico tendremos que mostrar el seguimiento disciplinario por Plantas.

Pasos: Nuestro grafico es de tipo Clustered Column Chart, así que nos dirigimos a las visualizaciones de Power BI desktop, y escogemos el grafico que se señala como ejemplo en la imagen, damos un click sobre el y Listo hemos agregado nuestro grafico!.

Información que contendrá el grafico:

Para el eje Axis tendremos que seleccionar con un check : A. Seguimiento Disciplinario 29


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B. Para el Value seleccionamos Código. C. Click derecho, opción Count

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Revisión # 1


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Revisión # 1

3.2 Mostrar Seguimiento Disciplinario por Turno:

Nos vamos a las visualizaciones y seleccionamos Funnel: nos permite visualizar un proceso que tiene fases y elementos que fluyen de forma secuencia de una fase a la siguiente.

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A. En la casilla de Group: Arrastramos el campo Turno. B. En la casilla Values: Arrastramos el campo Codigo

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Revisión # 1


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Revisión # 1

3.3 Mostrar Seguimiento Disciplinario por Departamento.

Escoger la Visualización TreeMap: son gráficos de rectángulos coloreados, cuyo tamaño representa el valor. Puede ser jerárquicos, con rectángulos anidados dentro de los rectángulos principales.

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A. Para la casilla Group: arrastramos las columnas: 1. Nombre del Departamento. 2. NombreCompleto: Nombre del empleado B. En la casilla Values: Nuestro valor será: Codigo, click derecho Count C. En la casilla ToolTips : Código Departamento.

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Revisión # 1


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Revisión # 1

3.4 Colocando Filtros

1. 2. 3. 4.

Año Mes Por Turno. Seguimiento Disciplinario.

A. Escogemos en las visualizaciones la opción Slicer: Esta visualización es para mostrar filtros importantes. B. En el campo Field arrastramos el campo Month



Repetimos los mismos pasos para los filtros restantes.

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Revisión # 1

Ejercicio # 2 Procesos Ejercicio #2:

Auditoria Corte Rollos GC

Descripción: Para el siguiente ejemplo se requiere visualizar los rollos de tejido que son cortados y que no cumplen con

la capacidad que la maquina demanda(Capacidad de la Maquina). 1. Indicar Tolerancia.

Criterios de aceptación:

2 .Porcentaje de acuerdo a estado de Tolerancia. 3. Mostrar artículos, SkuId, Peso, Balance, Capacidad de Maquina, Estado. 5. Estado

Filtros:

6. Planta Proceso 7. Fecha 1.1 Crear una carpeta la cual contendrá el archivo de Excel para nuestro ejemplo a utilizar.

Pasos

Obtención de datos Abrir la aplicación Power BI Desktop. 1.3 Seleccionar archivos orígenes.

Transformación de Datos

2.1 Remover Filas 2.2 Hacer Merge entre archivos. 2.3 Agregando Parámetros 2.4 Se necesita calcular la tolerancia

Creación de visualizaciones

3.1. visualizar en una tabla los Articulos, Skuid, Fecha, Maquina, Modificado, Peso Neto ,Balance, Tolerancia. 3.2 visualizar los Estilos afectados de acuerdo a estado de verificación. 3.3 Tolerancia por Estado. 3.4 Peso Neto Afectado por Planta. 3.5 Filtros 36


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Revisión # 1

Visualizaciones a Usar: 1. Table: funcionan bien en las comparaciones cuantitativas entre elementos cuando hay muchas categorías.

2. Pie Chart

3. Stacked Bar Chart

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Revisión # 1

4. Slicer: para mostrar filtros comúnmente utilizados o importantes en el lienzo de informe para un acceso más fácil.

5. Funnel: ayudan a visualizar un proceso que tiene etapas y elementos de flujo secuencial de una etapa a la siguiente.

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Resultado Esperado:

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Revisión # 1


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1.Obtención de datos Pasos para la obtención de datos: 1.1 Creación de Carpeta Crear una carpeta la cual contendrá el archivo de Excel para nuestro ejemplo a utilizar.

A. Le colocamos el nombre de Taller Power BI Desktop. B. Agregamos nuestro archivo de Excel a la nueva carpeta creada Taller Power BI Desktop.

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Revisión # 1


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1.2 Abrimos la aplicación Power BI Desktop.

A. Nos aparecerá la siguiente Pantalla. B. Cerramos la pantalla de Sign In.

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Revisión # 1


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1.3 Seleccionar archivos orígenes.

A. Click en Get Data : Get Data nos permite conectarse a datos de muchos orígenes diferentes.

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Revisión # 1


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B. Click en More.

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Revisión # 1


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C. Nos aparecera la siguiente pantalla.

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Revisión # 1


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Revisión # 1

D. Click en Folder: Nuestro origen de datos es un folder el cual creamos anteriormente como Taller Power BI Desktop.

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Revisión # 1

E. Click en Connect: Nos dirigimos a la ruta donde tenemos nuestro archivo guardado, en este caso la carpeta : Taller Power BI Desktop.

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F. Click en Browse… G. Buscamos la dirección de nuestra carpeta. H. Nos aparecerá la siguiente ventana: damos click en OK.

I. La siguiente pantalla nos indica el Nombre del archivo que vamos a obtener. J. Nos da tres opciones Load, Edit y Close.

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Revisión # 1


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Revisión # 1

K. Damos Click en Edit antes de cargarlo a Power BI Desktop. L. Nos aparecerá la siguiente pantalla. El nombre de la pantalla es Query Editor: aquí podemos modelar nuestros datos (agregar columnas, editar columnas, cambiar tipos de datos, etc.

1.2 Agregando Columnas: A. Click en Menú Add Column B. Click en botón Add Custom Column.

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Revisión # 1

C. En la pantalla de Add Custom Column colocaremos la siguiente formula: Excel.Workbook([Content]) Esta Formula será utilizada para sacar el contenido en nuestro Excel.

D. Click en OK E. Note que en la parte derecha de nuestra pantalla aparece: E.1. La nueva Columna agregada Custom. E.2. APPLIED STEPS: nos indica todos los pasos que le hemos aplicado a nuestro Query.

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Revisión # 1

F. Click en la Nueva Columna Custom : en la parte superior derecha de la Columna Custom aparece un icono parecido a este:

G. Damos click sobre el Botón superior de la columna Custom, opción Expand y le damos OK.

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Revisión # 1

H. (A) aparece la siguiente información de la tabla. (B) Nueva Columna aparece las tablas que se cargaran, En este caso podemos apreciar que existen tres Ítem : Inventario, Recepciones, Atributos Maquinas.

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Revisión # 1

I. En la Columna Custom.Name damos click en la parte superior y filtramos lo que necesitamos, Click en OK.

J. En la columna Custom.Data aparece la tabla que contiene nuestra información .

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K. damos click en la parte superior derecha. L. Click en Expand, y Ok

M. Nos aparece la Información de Nuestro Archivo.

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Revisión # 1

CARACOL y CORAL KNITS Departamento: Sistemas

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Manual de Power BI Desktop

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Revisión # 1

Renombramos nuestro archivo, Click en Properties, Name: Inventario GC

Repetimos los mismos pasos para los demás archivos faltantes: Inventario, Recepciones, Atributos Maquinas.

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2.Transformar nuestra Información. 2.1 Remover Filas

A. Procedemos a eliminar filas que no necesitamos, nos vamos a Remove Rows A

B. Click en Remove Top Rows.

B

C. Especificamos el número de rows a eliminar, Click en OK.

C

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Revisión # 1


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Revisión # 1

D. Click en la opción Use First Row As Header.

D

Este sería nuestra primer tabla: Atributos de Maquinas Se necesita repetir los mismo pasos para los demas origenes de datos que se encuentran en el archivo: Inventario y Recepciones.

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Revisión # 1

E. Procedemos a Eliminar Columnas que no necesitamos: Para borrar columnas que no necesitamos con un click derecho sobre la columna y opción Remove. F. Tenemos nuestros tres archivos: Atributos, Inventario y Recepciones extraídos; Ahora necesitaremos unir dos de ellos: Inventario GC & Recepción GC

F

2.2 Haciendo Merge entre archivos



Se utiliza para fusionar tablas entre sí, podemos elegir las columnas que deseamos unir en un orden (para unir varias columnas podemos usar Ctrl) Seleccionamos nuestra tabla Inventario GC A. Click en Home / Merge Queries A

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Revisión # 1

Nos aparece la siguiente pantalla: la cual indica la tabla seleccionada en nuestro caso es Inventarios GC y nos da a elegir con cual archivo queremos hacer nuestro Merge. Nosotros escogemos Recepciones GC. B. Seleccionamos la columna Skuid de Inventario GC Y Skuid de Recepciones GC.

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Revisión # 1

C. Join Kind: Especificamos el tipo de unión que deseamos , en nuestro caso utilizaremos Inner.

C

D. Click en OK. Nuestro resultado después del Merge es el siguiente :

Procedemos a eliminar columnas que no necesitamos : en nuestro caso dejaremos la columna Maquina, Capacidad de Maquina.



Columnas que quedarían en nuestra tabla Inventario GC

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E. Merge entre Recepciones GC y Atributos de Maquinas: Procedemos a aplicar los pasos anteriores para hacer un Merge entre Recepciones GC y Atributos de Maquinas.

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Revisión # 1


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Revisión # 1

2.3 Agregando Parámetros

Por lo general son utilizados para sustituir los valores dentro de formulas. Se necesita agregar parámetros para sacar tolerancias y aplicar fechas iníciales. A. Click en Manage Parameters

A

B. Nos aparecerá la siguiente pantalla: En esta pantalla podemos ver todos los parámetros agregados, agregar parámetros nuevos, nombrarlos, y especificar qué tipo de dato será.

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C. Click en New C

D. Le colocamos el Nombre al Parámetro :   

Name: Fecha_Inicio Type : Any Current Value: Fecha de inicio que queremos entre comillas simples.

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Revisión # 1


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E. Agregamos un nuevo parámetro llamado Tolerancia.   

Name: Tolerancia Type: Decimal Number Current Value: 0.02

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Revisión # 1


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F. Agregamos dos parámetros mas : Fecha_Final Planta  

2.4 Calcular la tolerancia

Se necesita calcular la tolerancia que debe tener un rollo al ser cortado, la tolerancia dependerá del peso del rollo. A. agregar una nueva Columna a la cual le colocaremos el nombre de Tolerancia.  

Click en menu Add Column Click en Add Custom Column Nos aparece la siguiente pantalla:

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Revisión # 1


Código: HK/JV


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En Custom column formula colocaremos: Formula: Valor (es la Capacidad por maquina ) * Tolerancia(es el nuevo parámetro creado)

Formula:

[Valor] * Tolerancia

B. Click en OK C. Click en Close & Apply

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Revisión # 1


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Revisión # 1

3. Creación de visualizaciones

Procedemos a elaborar nuestro Informe de acuerdo a nuestros criterios de aceptación 3.1. Elaboracion de visualizacion con una tabla

Para nuestro siguiente requerimiento se necesita visualizar en una tabla los Articulos, Skuid, Fecha, Maquina, Modificado, Peso Neto ,Balance, Tolerancia.

  

Escogemos en la barra de visualizaciones: Visualización : Table En la casilla de Values: Arrastramos el campo Articulo Id, Skuid, Fecha Transacción, Maquina, Modificado Por, Peso Neto, Capacidad Maquina, Balance, Tolerancia.

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Revisión # 1

3.2 visualizar los Estilos afectados

Para visualizar los Estilos afectados de acuerdo a estado de verificación. Escogemos el siguiente gráfico: TreeMap

 

Group: Agrupamos por Skuid, Estado, PlantaProcesoId. Values: Tolerancia

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3.3 Tolerancia por Estado

Para esta visualización escogemos Pie Chart.

Esta visualización nos dará un porcentaje de acuerdo a la tolerancia por estados.  

Ocupamos como legend: Estado Values: Tolerancia

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Revisión # 1


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3.4 Peso Neto Afectado por Planta 

 

Visualización Funnel

Group : Planta ProcesoId, Maquina Values: PesoNeto

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Revisión # 1


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3.5 Filtros

Escogemos la Visualización Slicer: y arrastramos el dato que queremos filtrar.

Filtro : Estado

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Revisión # 1


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En page Level Filters Colocaremos Fecha Transacción como valor para filtrar por fechas deseadas: Is on or after : Fecha Inicial y Hora. And is on before: Fecha Final y Hora.

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Revisión # 1


Código: HK/JV


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Revisión # 1

Glosario

Power BI Desktop : Herramienta que ayuda con el análisis visual con una intuitiva creación de informes. Orígenes de datos: Representan los datos disponibles para la aplicación. Transformación de Datos: Mecanismo formal para representar y manipular información de manera general y sistemática Tabla en bases de datos: Se refiere al tipo de modelado de datos, donde se guardan los datos recogidos por un programa. Merge: Se utiliza para fusionar las tablas entre sí. Parámetros: Son utilizados para sustituir los valores dentro de Formulas DAX. Pantalla Query Editor: Nos permite modificar nuestros datos y transformarlos. Relaciones entre tablas: Son necesarias para calcular los resultados de forma precisa y mostrar la información correcta en los informes.

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