GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL META SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL UNIDAD DE ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS
AGENDA INTERNA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL META
Documento preliminar
Villavicencio, Abril de 2005
1
Gobernador del Meta EDILBERTO CASTRO RINCÓN Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial JAIRO IVÁN FRÍAS CARREÑO Equipo Técnico de Agenda Interna Unidad de Estadística y Estudios MIGUEL AUGUSTO CUBILLOS MORENO Departamento Nacional de Planeación – DNP HERNANDO GONZÁLEZ – Asesor
• • • • • • • • •
Neissan Rodríguez Romero Lucila González Tovar Leticia Camacho Gutiérrez Lina Duarte Guerrero Naidú Ríos Hernández Carmelita Ramírez Camacho Manuel Villarraga Posso Nelson Ruiz Jaime Covelli
• •
• • •
Guillermo Pérez Giraldo Sonia Pabón Barrera, Confecámaras Sociedad Civil y TLC Obed García, Comité de Ganaderos del Meta Ricardo Espinosa Herrán, Cadenas Productivas. Alvaro Ocampo Durán, Unillanos
2
AGRADECIMIENTOS POR SU COLABORACIÓN A LAS INSTITUCIONES
• • • • • • • • • • • • • • • • •
Cámara de Comercio de Villavicencio Comité Intergremial del Meta Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Meta. Gerencia Ambiental del Meta Instituto de Turismo del Meta Alcaldía de Villavicencio Plan Estratégico Meta 2020 UNILLANOS CORPOICA COTELCO AGAMETA UNIMETA CORPOMETA Cadena Forestal del Meta SENA ICA CORMACARENA
• • • • • • • • • • • • •
FEDEPALMA UNIPALMA FEDEARROZ FUNDACIÓN CARVAJAL ACUORIENTE COAGROINDULLANOS LLANO 7 DÍAS CABILDO VERDE ORIUS CARCE-Meta ZEIKY -Meta Asociaciones de Microempresarios Gremios e Instituciones públicas y privadas del Departamento
3
TABLA DE CONTENIDO PRESENTACIÓN
9
CAPÍTULO I CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROCESO 1 AGENDA INTERNA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 2 FUNDAMENTOS DE LA AGENDA INTERNA 2.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO "HACIA UN ESTADO COMUNITARIO" 2.2 VISIÓN DE PAÍS 2019 2.3 DOCUMENTO CONPES 3297 - 2004 2.4 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL “VISIÓN SIN LIMITES” 2004-2007 2.5 PLAN ECONÓMICO ESTRATÉGICO AÑO 2000 2.6 PLAN ESTRATÉGICO EXPORTADOR REGIONAL (PEER 2000-2010) 2.7 PLAN ESTRATÉGICO META 2020
11 11 11 11 11 11 13 13 15 16 16
CAPITULO II DINÁMICA ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DEL META 1.INTRODUCCIÓN 2.LA DINÁMICA ECONÓMICA DE LARGO PLAZO 3.EVOLUCIÓN DEL PIB PERCÁPITA 4.CAMBIO ESTRUCTURAL EN LA ECONOMÍA DEPARTAMENTAL. 5.EL COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMÍA DEL META EN EL CONTEXTO NACIONAL Y REGIONAL. 6.DINÁMICA RECIENTE DE LA ECONOMÍA DEPARTAMENTAL 7. LA ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA DEL DEPARTAMENTO. 8. SECTORES EXPORTADORES DEL DEPARTAMENTO 9. EL TEJIDO PRODUCTIVO DEL DEPARTAMENTO 10.EL EMPLEO DEPARTAMENTAL 11.OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL DEPARTAMENTO 12. EVOLUCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL META.
18 18 18 18 20 20
CAPITULO III CONSTRUCCION DE LA AGENDA INTERNA 1.PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 1.1ETAPA DE PREPARACIÓN 1.2ETAPA DE VALIDACIÓN
35 35 35 35 37
CAPITULO IV IDENTIFICACIÓN DE APUESTAS PRODUCTIVAS 1. CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN DE APUESTAS 1.1 ENTORNO GLOBAL 1.2 ENTORNO NACIONAL 1.3 ENTORNO REGIONAL 1.4 PROCESO DE CALIFICACIÓN 2.PRESELECCION DE APUESTAS PRODUCTIVAS DEL META
40 40 40 40 40 40 41 42
CAPITULO V VENTAJAS Y PERSPECTIVAS DE LAS APUESTAS
43 43
1.DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE LA PALMA 1.1 VISION 1.2 PROSPECTIVA 1.3 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PRODUCTO
24 25 27 29 30 31 33 34
43 43 43 43 4
1.4 COMPETENCIA 1.5. VENTAJAS COMPARATIVAS 1.6. VENTAJAS COMPETITIVAS 1.7. UBIACION GEOGRÁFICA DE MERCADO 1.8. MERCADO POTENCIAL 1.9. SEGMENTO OBJETIVO 1.10.POTENCIAL DE CRECIMIENTO 1.11. EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS 1.12. REQUERIMIENTOS 1.13. MATRIZ : DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE LA PALMA VISION
47 47 47 47 47 47 48 48 48 50
2.TURISMO: TRABAJO DE LLANO, NATURALEZA Y FOLCLOR 2.1 VISION 2.2 PROSPECTIVA DE LA DEMANDA EN EL META 2.3 CONTEXTUALIZACION DEL PRODUCTO 2.4 COMPETENCIA 2.5 VENTAJAS COMPARATIVAS 2.6 VENTAJAS COMPETITIVAS 2.7 MERCADO POTENCIAL 2.8 SEGMENTO OBJETIVO 2.9 EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS 2.10 POTENCIAL DE CRECIMIENTO 2.11 GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO 2.12 REQUERIMIENTOS 2.13 MATRIZ: TURISMO: TRABAJO DE LLANO, NATURALEZA Y FOLCLOR
52 52 52 52 55 55 55 55 55 55 56 56 56 57
3.ALIMENTOS BALANCEADOS (MAIZ – SOYA) 3.1 VISION 3.2 PROSPECTIVA 3.3 CONTEXTUALIZACION DEL PRODUCTO MAIZ 3.4 CONTEXTUALIZACION DEL PRODUCTO SOYA 3.5 CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA 3.6 COMPETENCIA 3.7 VENTAJAS COMPARATIVAS 3.8 VENTAJA COMPETITIVA 3.9 MERCADO POTENCIAL 3.10 SEGMENTO OBJETIVO 3.11 POTENCIAL DE CRECIMIENTO 3.12 EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS 3.13 INGRESOS O DIVISAS 3.14 REQUERIMIENTOS 3.15 MATRIZ ALIMENTOS BALANCEADOS MAIZ - SOYA
63 63 63 63 66 69 70 70 70 70 70 70 70 70 71 72
4.DESARROLLO INDUSTRIAL DE LÁCTEOS 4.1 VISION 4.2 PROSPECTIVA 4.3 CONTEXTUALIZACION DEL PRODUCTO 4.4 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE MERCADO: 4.5 LA COMPETENCIA 4.6 VENTAJAS COMPARATIVAS 4.7 VENTAJAS COMPETITIVAS 4.8 MERCADO POTENCIAL 4.9 SEGMENTO OBJETIVO 4.10 POTENCIAL DE CRECIMIENTO
74 74 74 74 76 76 76 76 76 76 77 5
4.11 EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS 4.12 INGRESOS O DIVISAS 4.13 REQUERIMIENTOS 4.14MATRIZ APUESTA PRODUCTIVA: DESARROLLO INDUSTRIAL DE LACTEOS
77 77 77 79
5.DESARROLLO INDUSTRIAL DE CARNICOS 5.1 VISION 5.2 PROSPECTIVA 5.3 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PRODUCTO 5.4 COMPETENCIA 5.5 VENTAJAS COMPARATIVAS 5.6 VENTAJAS COMPETITIVAS 5.7 MERCADO POTENCIAL 5.8 SEGMENTO OBJETIVO 5.9 POTENCIAL DE CRECIMIENTO 5.10 EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS 5.11 REQUERIMIENTOS 5.12 MATRIZ DESARROLLO INDUSTRIAL DE CARNICOS
82 82 82 82 87 87 87 88 88 88 88 89 90
6.EL META: POTENCIAL EXPORTADOR PISCICOLA 6.1 VISION 6.2 PROSPECTIVA 6.3 CONTEXTUALIZACION DEL PRODUCTO 6.4 COMPETENCIA 6.5 VENTAJAS COMPARATIVAS 6.6 VENTAJAS COMPETITIVAS 6.7 MERCADO POTENCIAL 6.8 SEGMENTO OBJETIVO 6.9 POTENCIAL DE CRECIMIENTO 6.10 EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS 6.11 REQUERIMIENTOS 6.12 MATRIZ EL META: POTENCIAL EXPORTADOR PISCICOLA
92 92 92 92 97 97 97 98 98 98 98 98 100
7.DESARROLLO DEL PLATANO: MERCADO FRESCO Y TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 7.1 VISION 7.2 PROSPECTIVA 7.3 CONTEXTUALIZACION DEL PRODUCTO 7.4 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DELMERCADO 7.5 COMPETENCIA 7.6 VENTAJAS COMPARATIVAS 7.7 VENTAJAS COMPETITIVAS 7.8 MERCADO POTENCIAL 7.9 SEGMENTO OBJETIVO 7.10 POTENCIAL DE CRECIMIENTO 7.11 EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS 7.12 INGRESOS O DIVISAS 7.13 REQUERIMIENTOS DE LA APUESTA PRODUCTIVA 7.14 MATRIZ DESARROLLO DEL PLATANO: MERCADO FRESCO Y TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL
102 102 102 102 107 107 107 108 108 108 108 109 109 109 110
8. DESARROLLO FORESTAL, OPCION INDUSTRIAL Y COMERCIAL 8.1 VISIÓN 8.2 PROSPECTIVA 8.3 CONTEXTUALIZACION DEL PRODUCTO
113 113 113 113 6
8.4 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL MERCADO 8.5 COMPETENCIA 8.6 VENTAJAS COMPARATIVAS 8.7 VENTAJAS COMPETITIVAS 8.8 MERCADO POTENCIAL 8.9 SEGMENTO OBJETIVO 8.10 POTENCIAL DE CRECIMIENTO 8.11 EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS: 8.12 INGRESOS O DIVISAS 8.13 REQUERIMIENTOS 8.14 MATRIZ DESARROLLO FORESTAL, OPCION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
116 116 116 116 116 117 117 117 117 118 120
9.BIOTECNOLOGIA PARA LA PRODUCCION LIMPIA 9.1 VISIÓN 9.2 PROSPECTIVA 9.3 CONTEXTUALIZACION DEL PRODUCTO 9.4 UBIACION GEOGRÁFICA DEL MERCADO 9.5 COMPETENCIA 9.6 VENTAJAS COMPARATIVA 9.7 VENTAJAS COMPETITIVA 9.8 MERCADO POTENCIAL 9.9 SEGMENTO OBJETIVO 9.10 POTENCIAL DE CRECIMIENTO 9.11 EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS 9.12 REQUERIMIENTOS 9.13 MATRIZ BIOTECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN LIMPIA.
123 123 123 123 126 126 127 127 127 127 127 128 128 129
10.PRODUCCION DE CAUCHO NATURAL 10.1 VISIÓN 10.2 PROSPECTIVA 10.3 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PRODUCTO 10.4 COMPETENCIA 10.5 VENTAJAS COMPARATIVAS 10.6 VENTAJAS COMPETITIVAS 10.7 MERCADO POTENCIAL 10.8 SEGMENTO OBJETIVO 10.9 POTENCIAL DE CRECIMIENTO 10.10 EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS 10.11 REQUERIMIENTOS 10.12 MATRIZ PRODUCCION DE CAUCHO NATURAL
130 130 130 130 134 134 135 135 135 135 135 135 136
11.APROVECHAMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD. 11.1 VISION 11.2 PROSPECTIVA 11.3 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PRODUCTO: 11.4 COMPETENCIA 11.5 VENTAJAS COMPARATIVAS 11.6 VENTAJAS COMPETITIVAS 11.7 MERCADO POTENCIAL 11.8 SEGMENTO OBJETIVO 11.9 POTENCIAL DE CRECIMIENTO 11.10 EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS 11.11REQUERIMIENTOS PARA LOGRAR EL ÉXITO DE LA APUESTA 11.12MATRIZ APROVECHAMIENTO DE LA BIODIVESIDAD
137 137 137 137 139 139 139 139 140 140 140 140 141 7
12.DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL ARROZ 12.1 VISION 12.2 PROSPECTIVA 12.3 CONTEXTUALIZACION DEL PRODUCTO 12.4 CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA 12.5 COMPETENCIA 12.6 VENTAJAS COMPARATIVAS 12.7 VENTAJAS COMPETITIVAS 12.8 MERCADO POTENCIAL 12.9 POTENCIAL DE CRECIMIENTO 12.10 EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS 12.11 INGRESOS O DIVISAS 12.12 REQUERIMIENTOS 12.13 MATRIZ DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL ARROZ
146 146 146 146 148 148 148 148 148 149 149 149 149 151
CAPITULO VI CATEGORIZACION DE LAS APUESTAS PRODUCTIVAS 1. CRITERIOS PARA CATEGORIZACION DE LAS APUESTAS 2. CANASTAS DE CATEGORIZACIÓN DE LAS APUESTAS 2.1 CANASTA 1: APUESTAS CON MAYOR PERSPECTIVA 2.2 CANASTA 2: APUESTAS PROMISORIAS
154 154 154 154 154 155
2.3 CANASTA 3: APUESTAS PROMISORIAS QUE REQUIEREN RECONVERSIÓN
155
2.4 CANASTA 4: CON EXPECTATIVAS PROMISORIAS
155
CAPITULO VII PRIORIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS Y ACCIONES 1.CRITERIOS PARA PRIORIZACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS Y ACCIONES 2.REQUERIMIENTOS Y ACCIONES RECURRENTES DE LAS APUESTAS 2.1 INFRAESTRUCTURA 2.2 INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO 2.3 FORMACION DE TALENTO HUMANO 2.4 DESARROLLO INSTITUCIONAL 2.5 DESARROLLO EMPRESARIAL 2.6 MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE
156 156 156 156 156 159 160 160 160 160
CAPITULO VIII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES VISION DE COMPETITIVIDAD DEL META
161 161 161
8
PRESENTACIÓN Presentamos en este importante documento de Agenda Interna de Productividad y Competitividad del Meta, a consideración de la opinión pública y del Gobierno Nacional, los resultados alcanzados por el equipo técnico coordinado por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial del Meta, el apoyo de la Cámara de Comercio de Villavicencio y las importantes orientaciones del Departamento Nacional Planeación, en cumplimiento del Conpes 3297 de 2004, sobre la definición de la agenda interna de productividad y competitividad para todos los departamentos. En el caso del Meta, nuestro proceso de planeación participativa se inició aproximadamente seis (6) meses atrás con la instalación del Consejo Directivo de Agenda Interna, ejercicio en el cual se dinamizaron diez y seis (16) mesas de trabajo, con la participación en las diferentes reuniones de trabajo de cerca de 800 personas, entre representantes de los Gremios de la producción, universidades y academia en general, asociaciones de productores, representantes del sector público y privado y un grupo de expertos de la región. El proceso de formulación y definición de la Agenda Interna, permitió identificar y llegar a un buen nivel de consenso, sobre las apuestas productivas y las acciones estratégicas que debe realizar tanto el Gobierno Nacional como nuestras Entidades Territoriales, el sector privado y la academia para mejorar la productividad y competitividad del Departamento del Meta y contribuir significativamente a la construcción de las Agendas Internas de la Orinoquia, el centro del país y la Agenda Nacional de productividad y competitividad. Nuestro Plan de Desarrollo Departamental “Visión sin Límites” 2004 – 2007, incorporó en sus fundamentos, la competitividad territorial orientada al mercado nacional e internacional y en los ejes de desarrollo y proyectos estratégicos se destaca entre otros, la integración regional para la competitividad. Todo esto teniendo en cuenta la importancia que tiene para el departamento la necesidad de conectarse con el país y el mundo y prepararse para la inserción ventajosa en el nuevo orden económico mundial y ser competitivo, con el aprovechamiento al máximo de nuestros recursos, capacidades y ventajas comparativas de este gran territorio metense. Es de vital importancia para todos nosotros encontrar en el menor tiempo posible, respuestas a algunas de nuestras inquietudes derivadas del estudio de la CEPAL, el cual nos ubica en el puesto once (11) del escalafón de la competitividad de los Departamentos; así mismo, sobre la base económica y el contexto del desarrollo económico de nuestro Departamento. ¿Para que somos buenos y para que podemos ser buenos en el año 2020?, ¿Cómo se comprende el modelo actual de desarrollo territorial del Meta y cómo se esperaría que fuera dentro de 20 años?, ¿ Hacia donde va el Departamento y hacia donde debería ir? y ¿ Cómo se perfila el Departamento en el contexto regional, nacional e internacional?. Estos y otros interrogantes seguramente encontrarán alternativas en el desarrollo de nuestra Agenda Interna de productividad y competitividad, la cual aspiramos que trascienda esta y otras administraciones, que permita la construcción de políticas públicas con visión de largo plazo y que garantice un posicionamiento favorable del Meta en el contexto nacional e internacional, frente a los retos de la economía globalizada y los acuerdos comerciales que se avecinan. Nuestro Departamento y el país serán competitivos, en la medida que posean conectividad con el mundo, infraestructura y equipamientos, recurso humano calificado y de gran nivel, desarrollos en sistemas tecnológicos, seguridad ciudadana, eficiencia institucional y ordenamiento del territorio con sostenibilidad ambiental; de tal manera que posibilite mayor productividad y facilite la movilidad de las personas, el intercambio de bienes y servicios y que permita atraer la inversión privada para el Meta. 9
Nuestro ejercicio arrojó importantes resultados sobre las Apuestas Productivas, en las cuales se propone direccionar las acciones del Gobierno en sus diferentes instancias; pero también el compromiso tanto del sector privado como de la academia, para atender sus requerimientos y garantizar el éxito de estas apuestas. Es aquí donde debemos hacer una reflexión sobre la definición de los roles, competencias y responsabilidades de estos actores en la creación de condiciones para la competitividad y potenciar nuestros recursos y ventajas comparativas, que permitan atender la demanda de nuestros bienes y servicios para los mayores mercados del centro del país y del mundo. Así mismo, debo destacar la necesidad imperiosa de desarrollar procesos agroindustriales, que generen verdadero valor agregado para la región y el país; situación de gran impacto para la generación de empleo e ingresos y mejor la calidad de vida para todos los metenses. De otra parte, debo destacar que los proyectos estratégicos identificados en el proceso de definición de la Agenda Interna, han permitido corroborar por una parte que las acciones del Gobierno Departamental van por buen camino, que no estamos improvisando, que estamos proyectando el Departamento con visión de largo plazo y contribuyendo efectivamente a crear condiciones para la competitividad, y por otro lado debo destacar la voluntad del Gobierno Nacional en el sentido de dinamizar proyectos de gran interés como el Distrito de Riego del Ariari, el Aeropuerto alterno Internacional de Carga de Villavicencio y la doble calzada Bogotá Villavicencio, entre otros, iniciativas estas que contribuirán al desarrollo de la región y el país. Pero debemos estar atentos para que estas grandes obras garanticen sostenibilidad ambiental y su impacto no sea lesivo para la economía de nuestras familias metenses. Amigos Visionarios del Meta, finalmente debo invitar a los municipios, sector privado, gremios de la producción, Asociaciones de productores , investigadores y academia para que generemos una verdadera sinergia interinstitucional y que esta propuesta que hoy sometemos a su consideración, se consolide y se implemente con el apoyo del Gobierno Nacional; que permita la formulación del Plan de productividad y competitividad del Meta al año 2020 y se constituya en los próximos días el Consejo departamental de productividad y competitividad, como mecanismo institucional que permita fortalecer este importante proceso, asegurar su sostenibilidad y orientar la construcción de un modelo de ordenamiento económico y social regional que le permita al Departamento crecer y mejorar el nivel de vida de todos nuestros conciudadanos metenses.
EDILBERTO CASTRO RINCÓN Gobernador del Meta
Villavicencio, Marzo de 2005
10
CAPÍTULO I CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROCESO
1 AGENDA INTERNA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD La Agenda interna para la productividad y competitividad pretende ser un acuerdo de voluntades entre el Gobierno Nacional, las entidades territoriales, el sector privado y la Academia, sobre las acciones estratégicas que debe realizar el país en el corto, mediano y largo plazo para mejorar su productividad y competitividad. 2 FUNDAMENTOS DE LA AGENDA INTERNA 2.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO “HACIA UN ESTADO COMUNITARIO” El Plan Nacional de desarrollo “Hacia un Estado Comunitario” 2002-2006, dentro de sus objetivos estratégicos incorporó en el capítulo II, el impulso al crecimiento económico sostenible y la generación de empleo, fundamentado en la recuperación del crecimiento económico como factor primordial para solucionar los problemas de empleo y pobreza, garantizar la viabilidad de las reformas emprendidas en la década pasada y avanzar en la construcción de una sociedad más equitativa. En el capítulo de la referencia, numeral 6. Competitividad y desarrollo , se plantea que la capacidad de la economía para competir con éxito en el mundo globalizado está relacionada con el concepto de competitividad, entendida como el marco en el cual se desarrolla la actividad productiva. En así, que la competitividad hace referencia a la capacidad de un país para crear valor agregado y por consiguiente aumentar la riqueza nacional, sostener y expandir su participación en los mercados internacionales y elevar simultáneamente el nivel de vida de su población. La competitividad requiere de un entorno propicio para el desarrollo de la actividad empresarial, con estabilidad macroeconómica, instituciones adecuadas, reglas de juego estables y la existencia de recursos básicos, tales como Infraestructura, mano de obra calificada, así como la capacidad de generación y apropiación de tecnologías por parte de las empresas. 2.2 VISIÓN DE PAÍS 2019 “Los planes de desarrollo –que normalmente son elaborados para un término de cuatro años-, en el mundo de hoy resultan muy cortos en las visiones de los países, por eso el objetivo del Gobierno Nacional con este documento, es darle a Colombia una visión de planificación a largo plazo que sirva de conexión entre los planes de desarrollo de cada Gobierno” 2
2
Palabras Presidente Uribe Primer Consejo de Ministros 2005
11
En el año 2019 la economía debe ser eficiente y capaz de garantizar un mayor nivel de bienestar, ser una sociedad más igualitaria y solidaria, un Estado eficiente al servicio de los ciudadanos y una sociedad donde haya ciudadanos libres y responsables. Unas primeras conclusiones sobre el inadecuado modelo económico que se estaba aplicando en Colombia, se reflejan en la alta tasa de desempleo, las migraciones al exterior, la fuga de capitales, la poca área sembrada y la pésima distribución del ingreso, entre otras. Los cuatro grandes objetivos de Colombia para el año 2019 deben ser: Una economía eficiente que garantice un mayor bienestar social, una sociedad más igualitaria y solidaria, un Estado eficiente al servicio de los ciudadanos y una sociedad de ciudadanos libres y responsables. Igualmente, con el fin de lograr las grandes metas en el 2019, cuando se cumpla el Segundo Centenario de la Independencia, Colombia deberá tener altas tasas de crecimiento y ante todo sostenibles en el tiempo. En relación al crecimiento económico, la meta es crecer al 6 por ciento y para ello hay tres condiciones necesarias: La revolución educativa, un crecimiento liderado por las exportaciones con mayor inversión extranjera y estabilidad macroeconómica, y una reducción del déficit fiscal. Las prioridades de inversión, vitales para aumentar la productividad y acelerar el crecimiento, serán: Salud, educación, investigación en ciencia y tecnología e infraestructura rural y física. En política monetaria además de mantener los logros alcanzados en la reducción de la tasa de inflación, el objetivo es promover los recursos suficientes para la reactivación económica. En el caso del transporte se necesita una infraestructura adecuada para el desarrollo, fomentando la competitividad del sector productivo. Así mismo, es necesario optimizar la infraestructura de minas y energía logrando una integración del sector energético nacional con los países andinos y de Centroamérica. También se tiene que trabajar en promover y globalizar los servicios de telecomunicaciones de punta para atender las necesidades de comunicación regional, nacional e internacional. La estrategia de desarrollo debe ser sostenible y reversar la dinámica de pérdida de recursos naturales, proteger y aprovechar la amplia y variada biodiversidad y consolidar formas de regulación ambiental en materia de atmósfera, agua, ecosistemas y en la consolidación de las instituciones en la regulación ambiental. Para lograr el objetivo de cerrar las brechas sociales, regionales, de género, construir ciudades amables, consolidar un país pluriétnico y multicultural, una de las grandes metas es reducir la pobreza; en el año 2019 la pobreza, que hoy está en un 51,5 por ciento, debe bajar al 15 por ciento; la indigencia tiene que descender del 16,6 por ciento al 5 por ciento; el Producto Interno Bruto (PIB) percápita tendrá que pasar de 1.830 dólares a 4 mil dólares; la tasa de desempleo que actualmente supera los niveles del 13 por ciento, deberá caer al 6 por ciento en el año 2019 y se pretende aumentar la empleabilidad de las mujeres igualándola a la de los hombres. Así mismo, se debe consolidar un sistema formal y eficiente de capacitación y formación laboral que sea flexible de acuerdo con los requerimientos de la demanda laboral y se debe desarrollar un sistema de protección al desempleo. 3 Finalmente, para tener una sociedad de ciudadanos libres y responsables, hay cuatro estrategias: Tener un país en paz, una sociedad mejor informada, una democracia consolidada y una justicia eficiente.
3
Tomado del documento visión de Colombia en el segundo centenario DNP 2005
12
2.3 DOCUMENTO CONPES 3297 - 2004 Para aprovechar al máximo los resultados de estos procesos de integración que adelanta actualmente Colombia, así como para mitigar los posibles riesgos que enfrentará el sector productivo colombiano y las regiones, el gobierno nacional expidió el documento Conpes 3297 de 2004 (orientaciones para la construcción de la agenda interna de productividad y competitividad). En desarrollo de las orientaciones mencionadas, el DNP emprendió la tarea de comprometer e involucrar al país a partir del mes de septiembre de 2004, en un proceso de construcción conjunta, el cual condujera a todos los actores -sector público nacional y territorial, sector privado, actores políticos, academia y la sociedad civil en general- a pensar el país y sus regiones con base en una visión de futuro y a cuestionarse, dialogar, debatir y finalmente, buscar consensos sobre las acciones estratégicas a emprender para mejorar la productividad y competitividad. Esta propuesta debía identificar unas apuestas productivas en el caso departamental o unas estrategias competitivas en el caso sectorial, las necesidades o requerimientos para ser más competitivos y las posibles soluciones o acciones que el país y las regiones deben emprender en el corto, mediano y largo plazo. 2.4 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL “VISIÓN SIN LIMITES” 2004-2007 En concordancia con lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de desarrollo Departamental del Meta 2004-2007 “Visión sin Límites”, incorporó en sus fundamentos la competitividad territorial orientada al Mercado Nacional e Internacional y en los ejes estratégicos 2. Un Territorio Competitivo y 4. Integración, Autonomía y fortalecimiento del Estado Regional, Plantea la necesidad de llevar al departamento a visionar su política económica, considerando como prioridad en el corto y mediano plazo la preparación y adecuación de su base productiva para adaptarse a las nuevas circunstancias del mercado nacional e internacional en condiciones competitivas. Las consecuencias de los procesos de integración económica dentro del marco de la globalización pueden resultar negativas o positivas para nuestro país, dependiendo fundamentalmente de su capacidad competitiva frente a otros países o regiones con productos similares. Ahora bien, el mayor desafío para las economías latinoamericanas está en el sector agropecuario, por cuanto Estados Unidos y Canadá, poseen fortalezas en este sector, pues además de tener una estructura productiva altamente tecnificada se benefician de cuantiosos subsidios estatales. Pero además algunos países latinoamericanos han especializado su producción en actividades agropecuarias y agroindustriales, lo cual los convierte en competidores directos de los productos colombianos. Debe reconocerse que la base productiva de nuestro territorio no está preparada adecuadamente para los cambios estructurales que sufrirán los mercados producto de los tratados comerciales. En consecuencia el Meta que sustenta gran parte de su economía en la producción de alimentos y materias primas, se verá directamente influenciado por esta situación. En esta perspectiva se planteó concentrar los esfuerzos en “Orientar su desarrollo económico hacia aquellos sectores en donde contamos con mayores posibilidades en calidad, cantidad y oportunidad dentro de un marco de competitividad. Desarrollo rural garantizando la seguridad alimentaria del territorio, aprovechando sus ventajas comparativas, la producción de
13
excedentes… para abastecer el gran mercado de Bogotá e igualmente la cobertura de demandas en otros departamentos y la respectiva modernización para incursionar el mercado internacional”. Se pretende cimentar las bases socioeconómicas y ambientales tendientes a convertir, en el largo plazo, al Departamento del Meta en un territorio competitivo, capaz de afrontar con éxito los retos que imponen los procesos de apertura total de las fronteras nacionales, en el marco de un nuevo orden económico continental. Ahora bien, si la acción del Estado Departamental debe estar al servicio del Ser Humano, tal como se señala en los fundamentos del plan, es necesario entonces que la política económica tenga la misma orientación. Por esa razón, se ha denominado a este eje estratégico Un Territorio Competitivo , en tanto la competitividad no es exclusiva de la esfera productiva o económica. Por el contrario, incluye todos los componentes intrínsecos a un territorio, esto es, que hombres y mujeres, oferta ambiental, infraestructura, cultura y servicios sociales, alcancen altos niveles de calidad, eficiencia y productividad. Bajo las anteriores premisas, la Administración Departamental responde con criterios coherentes a las exigencias actuales del mundo globalizado, cumpliendo de esta forma, las obligaciones constitucionales de planificar el desarrollo de su territorio. El Eje No. 4: Integración, Autonomía y fortalecimiento del Estado regional se propone consolidar al Departamento del Meta, como ente intermedio de gobierno con autonomía y capacidad institucional para el cumplimiento de sus competencias, que responda con eficiencia y eficacia a los retos de la globalización, la concertación regional y las nuevas tendencias administrativas, al servicio del ser humano y viabilice la propuesta de desarrollo formulada en el plan del desarrollo. La nueva visión de Departamento encierra conceptos de coordinación y armonización del desarrollo regional, así como la aplicación de políticas nacionales de carácter sectorial que permiten articular las funciones del nivel departamental con los ámbito.s municipal, subregional y nacional, además de que fortalecen su capacidad de respuesta en aspectos relacionados con la productividad, competitividad y sostenibilidad, dadas las exigencias de la globalización económica y la modernización del Estado. Las labores de intermediación institucional en la promoción, desarrollo, cofinanciación de programas y aplicación de estrategias que conlleven a la materialización de procesos de subregionalización, recobran importancia; de tal manera que la función del Gobierno esté orientada fundamentalmente a la conformación de espacios para el aprovechamiento de las ventajas comparativas del territorio, propendiendo por maximizar los recursos en el ámbito subregional, orientados a la especialización; situación ésta que conlleva a dinamizar otros procesos de tipo económico y social para lograr mayor efectividad de la inversión pública. A partir de las potencialidades del territorio, como las relacionadas con aspectos geoestratégicos, biofísicos, culturales y turísticos, entre otras, el Departamento será promocionado en los contextos nacional e internacional, como una alternativa de inversión; creando de esta manera las condiciones para el crecimiento económico y social de la región. La importancia de fortalecer los procesos de planificación con enfoque territorial y visión de largo plazo, a partir de un sistema de información confiable y efectivo, permitirá el cumplimiento del nuevo papel del Departamento como ente articulador de la planeación, ejecutor y evaluador de políticas públicas y dotado de una infraestructura técnica y tecnológica que le permita avanzar en el proceso de descentralización y apoyar efectivamente la gestión municipal y la consolidación de las Subregiones. 14
La articulación de esfuerzos y recursos entre los entes públicos y privados, complementada con los de la academia y la ejecución de alianzas estratégicas, abrirá nuevos espacios, con la aplicación de la ciencia y la tecnología, para encadenar los procesos educativo - productivo en función de las demandas regionales y nacionales, para el diseño de proyectos productivos innovadores que reactiven la actividad económica del Departamento. El desarrollo del Departamento conlleva la incorporación de variables macroeconómicas institucionales, de las regiones circunvecinas y del entorno mundial. Es así que la integración regional orinoquense, así como la del Meta con el centro del país, en especial con Bogotá – Cundinamarca, se convierten en factores determinantes que permiten acometer en el futuro inmediato proyectos estructurantes de región y la consolidación de una institucionalidad regional adecuada y fortalecida. En síntesis, se propone un Departamento institucionalmente fortalecido, autónomo, integrador de la acción pública, con capacidad de respuesta, de negociación y de concertación frente a los organismos públicos y privados en los contextos regional, nacional e internacional. 2.5 PLAN ECONÓMICO ESTRATÉGICO AÑO 2000 Para los efectos de este documento, se reproduce parcialmente la información del Plan Económico Estratégico del Departamento del Meta, elaborado por la firma CONSUCOL LTDA , en el marco del convenio Gobernación del Meta, Departamento Nacional de Planeación DNP y Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo FONADE. Este material pretende ser la base de un proceso amplio de discusión entre el conjunto de actores regionales convocados por el departamento y las entidades estatales sectoriales, a partir de la organización institucional prevista para la activación de las cadenas productivas metenses. Se trata de encontrar entre todos y luego de estudios y discusiones diversas “la meta económica del Meta” y las formas de llegar a los objetivos trazados colectivamente. En este sentido, el presente esfuerzo aporta una visión de conjunto sobre las estructuras y dinámicas recientes del departamento y unas propuestas de desarrollo, las cuales deben ser objeto de evaluación, discusión, ajuste y, por supuesto, de viabilidad por parte de los intereses socio económicos presentes en el territorio seccional. Se pretende que el Plan Económico Estratégico sirva de insumo para este proceso de competitividad, que es de largo aliento pues trasciende los tiempos políticos de las administraciones públicas e involucra de manera directa a los gremios y agentes privados sobre quienes recae la co- responsabilidad del desarrollo económico metense. Con estos antecedentes, la caracterización y prospectiva departamental incorporada en el Plan Económico Estratégico se fundamenta en seis ejes principales: En primer lugar, una estrategia de actuación territorial como la prevista debe partir de la consideración de las tendencias del mercado de los productos actualmente generados por las cadenas productivas territoriales y de aquellos susceptibles de incluir en el proceso de satisfacción de las demandas extra - regionales. El mercado acota las verdaderas posibilidades de oferta departamental y define los márgenes posibles de gestión territorial. La cuestión es interpretar estas tendencias de la demanda y racionalizar la capacidad existente para competir dentro del conjunto de proveedores actuales y potenciales del mismo mercado. Como segundo elemento aparece la necesidad de gestionar acciones y proyectos estructurantes en las cadenas productivas existentes (bienes salario, materias primas, energéticos) y en los nuevos nichos competitivos. Los enfoques tradicionales enfatizan en el tratamiento de la actividad económica sobre la base de productos y no de las cadenas donde 15
están inmersos y en las cuales se producen las articulaciones o encadenamientos virtuosos del crecimiento económico. La creación de un espacio económico efectivo para el desencadenamiento de las dinámicas productivas nacionales en el nuevo marco de apertura y globalización es el tercer criterio que orienta la formulación del Plan Económico Estratégico. Si bien es cierto, los primeros interesados son los agentes económicos territoriales, tampoco se puede desconocer la potencia transformadora y complementaria de los capitales y agentes “foráneos” máxime cuando la mayor parte de los existentes en el territorio metense fueron en su momento “migrantes” y desde entonces coadyuvan a construir la actual realidad productiva. Como derivación del punto anterior, el Plan Económico Estratégico no es una estrategia exclusiva para los agentes ya presentes y debe contemplar la creación de atractivos para inversionistas potenciales que muestren interés por vincularse al desarrollo seccional a través de inversiones directas o alianzas estratégicas que impulsen beneficios mutuos. El componente territorial, expresado en la subregionalización, se constituye en otro eje analítico del Plan. La problemática y las potencialidades de cada espacio diferenciado del territorio metense demandan una lectura particular y una inserción específica para la localización de las acciones competitivas. Finalmente, el propio Plan exige un esfuerzo sustancial para garantizar su institucionalidad, esto es, su capacidad de orientar las intervenciones tendientes a consolidar una mayor competitividad territorial. 2.6 PLAN ESTRATÉGICO EXPORTADOR REGIONAL (PEER 2000-2010) VISIÓN del PEER En el año 2010 el departamento del Meta será el centro productivo y logístico de exportaciones de la Orinoquia colombiana, tiene como objetivo orientar la política exportadora en el departamento para fortalecer la productividad y competitividad del departamento con fines exportables. Para su ejecución se creó la institucionalidad del Comité Asesor Regional de Comercio Exterior CARCE – Meta, reconocido mediante resolución 1752 de noviembre de 2001 expedida por el Ministerio de Comercio Exterior y en convenio con Proexpor la creación y funcionamiento del centro de información de comercio exterior ZEIKY (que significa Mundo en Witoto). El PEER se fundamenta en cinco objetivos estratégicos fundamentales: 1. 2. 3. 4. 5.
Crear cultura exportadora Aumentar exportaciones con valor agregado Fortalecer el desarrollo empresarial exportador El Meta como destino turístico en sus diversas modalidades Desarrollo de una adecuada infraestructura.
2.7 PLAN ESTRATÉGICO META 2020 Es un proyecto futurista, fundamentado en la disciplina de la prospectiva, cuyo principal objetivo consiste en que los habitantes de un territorio se pongan de acuerdo en el tipo de sociedad que desearían tener a 15, 20, o 30 años adelante (Visión o imagen de futuro), y así como concertar la búsqueda de las principales estrategias para construir colectivamente ese escenario deseado. 16
Este plan es el ejercicio de planificación estratégica y de participación más importante que se ha desarrollado en el Meta; el proceso metodológico que sustenta el plan Estratégico Meta Veinte20 le otorga una alta prioridad a las opiniones de los actores locales, es decir, que es PARTICIPATIVO, se basa en la concertación y promueve la generación de compromisos de los gobiernos locales y de las comunidades en busca del progreso económico y bienestar general. Todos los procesos claman por la articulación de tres (3) actores fundamentales: Los empresarios, la universidad y el gobierno, a la construcción de un proyecto socio-político regional como mecanismo de coordinación y articulación de factores endógenos y como plataforma de negociación, pero falta un proceso serio y continuado de reflexión sobre su papel en la construcción social de la región, desde sus ámbitos de acción, responsabilidad individual y colectiva. Si bien el Plan Estratégico Meta 2020 parcialmente tiene un enfoque ‘Sectorial’ Social, Económico, Institucional, ciencia y tecnología, Medio ambiente y cultura, se complementa con un enfoque ‘Territorial’ transversal otorgándole una mayor dinámica e integralidad en el marco de la planificación de corto, mediano y largo plazo del Departamento, articuladamente con la nación en este nuevo entorno global cambiante e incierto. El proceso del Plan estratégico Meta 2020 ha alcanzado la formulación concertada de la Visión al 2020: “DEPARTAMENTO DEL META: DESPENSA DE VIDA . En el año 202 el Meta, territorio geostratégico, organizado y productivo, será el eje articulador de Colombia con el mundo; donde gente justa, democrática inteligente, competitiva y comprometida con su región, convive pacíficamente y en armonía con la naturaleza, fortaleciendo su mayor riqueza: El Ser Humano.” En la actualidad se adelanta la socialización de la Visión, identificación de líneas y proyectos estratégicos para su posterior validación implementación.
17
CAPITULO II DINÁMICA ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DEL META 1. INTRODUCCIÓN Durante la última década la economía del Meta experimentó en promedio un crecimiento del 3.9% anual, superior al 2.6% de la economía nacional y al 1.7% del crecimiento anual de su población. Sin embargo, este crecimiento ha estado basado en el dinamismo del sector primario (agropecuario; y minero, esto es, productos no renovables) y en otros sectores no transables , como los servicios privados y públicos. Otra característica crítica de la economía del Meta reside en que está orientada fundamentalmente hacía el mercado interno, en particular hacia Bogotá y tiene escasa vocación exportadora. Esta reducida actividad hacia los mercados externos está en correspondencia con la limitada dimensión del tejido empresarial del departamento puesto que las restricciones estructurales que afrontan los pequeños establecimientos productivos dificultan su desarrollo y lo limitan para aprovechar las ventajas de la globalización. Adicionalmente, el empleo creado es de muy baja calidad, es decir, de baja productividad y por ende, de bajos ingresos. Mientras el trabajo asalariado cayó veinte puntos en la última década, la participación de los trabajadores por cuenta propia creció de manera continua hasta representar hoy cerca de la mitad de los empleos de la ciudad. Este incremento explica que hoy los trabajos asociados a la informalidad representen el 75% de los empleos, 15 puntos por encima de la media nacional. A partir de estas consideraciones, la definición de la agenda de competitividad lleva implícita la concepción de un modelo de crecimiento para el departamento fundamentado en un conjunto mixto de políticas, esto es, para aprovechar las ventajas comparativas existentes que generan crecimiento económico, y de políticas productivas en la que se destaque la creación y fortalecimiento de las ventajas comparativas dinámicas para el departamento. Estas ventajas dinámicas no se basan tanto, como hoy en día, en la dotación de recursos naturales abundantes y producción de bienes no transables, sino en la introducción de componentes de innovación tecnológica y de organización, así como de información estratégica (“elementos de conocimiento”). El presente capítulo presenta la estructura y la dinámica seguida por la economía departamental en las dos últimas décadas, destacando las transformaciones estructurales y la consecuente naturaleza de su especialización, además de la caracterización de su tejido empresarial y laboral, aspectos fundamentales para el diseño de la agenda de competitividad departamental. 2. LA DINÁMICA ECONÓMICA DE LARGO PLAZO Los procesos de crecimiento de la economía departamental están íntimamente conectados con la acumulación de capital, la productividad sectorial y el nivel de ocupación. La evolución de largo plazo de la economía del Meta, medida en el nivel de ingreso, ha sido claramente positiva. La gráfica 1 muestra la tendencia creciente recorrida por el PIB departamental durante el período 1975-2001. Puede apreciarse que la producción de la economía del Meta en el año 2001 era tres veces superior, en términos reales, a la existente a mediados de los años 70. A consecuencia de esta evolución de la actividad económica el PIB per cápita del departamento, en el año 2001, se cifraba en 2 millones 58 mil pesos y el índice relativo se situaba un 140 sobre el 100 promedio de Colombia. 18
La gráfica 2, basada en la Cuentas de la Cámara de Comercio y de la Gobernación, muestra las tasas de variación anuales del PIB de Meta en términos reales. De un modo sintético pueden destacarse tres rasgos de la evolución económica del departamento en las últimas dos décadas. En primer lugar, la evolución descrita muestra una erraticidad en el nivel de actividad. Esta observación no constituye, sin embargo, un hecho diferencial del Meta, puesto que comportamientos similares se observan en otras economías departamentales. Gráfica 1 Evolución del PIB departamental 1.400.000
1.200.000
s o s e p e d s e n o l l i M
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000 75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
98
99
Fuente: PNUD 2004 Gráfica 2 Tasa de variación del PIB departamental
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
-5,0%
-10,0% 76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
Fuente: PNUD 2004
19
Segundo, los momentos en que el crecimiento se hace negativo son muy escasos y están referidos únicamente a tres períodos (1983, 1993 y 1999-2000), todos asociados a la dinámica de la producción nacional. Tercero, la tasa de crecimiento en los últimos doce años ha sido constantemente superior a la media nacional. Al igual que ha sucedido en todos los departamentos, la economía del Meta ha seguido durante los últimos años el proceso de recuperación del país iniciado en el 2000, tras la crisis sufrida en los años1998-1999. 3. EVOLUCIÓN DEL PIB PERCÁPITA El indicador más utilizado en la comparación de las posiciones relativas entre los diferentes departamentos es el ingreso per capita.4 El PDB per capita aproxima la capacidad relativa de las economías departamentales para adquirir bienes y servicios. Por definición, el comportamiento de esta variable es el resultado de la evolución de la producción y la población. La evolución positiva de la economía del Meta en la última década está reflejada claramente en el perfil de los niveles de producto por habitante (gráfica 3). Esta variable ha sido relativizada a los valores medios nacionales (Media Colombia = 100) para tener una referencia continua del comportamiento del departamento respecto del agregado nacional. El índice de PIB per cápita avanza de 128 en 1990 a 149 por 100 en 1997 lo que marca un aumento en su posición relativa nacional. El importante avance relativo de los noventa queda truncado hacia el año 1998, cuando se presenta la peor crisis económica del departamento, sin que haya una recuperación evidente de su nivel en los últimos años. Gráfica 3 Evolución del PIB por habitante en META Media Colombia=100 150
145 i b m o 140 l o C a i d e M e 135 c i d n I
130
125 1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2.000
2001
Fuente: PNUD 2004 4. CAMBIO ESTRUCTURAL EN LA ECONOMÍA DEPARTAMENTAL. El proceso expansivo de la economía del Meta en el último cuarto de siglo estuvo acompañado de cambios importantes en la composición de su producción, el cual tiene claras repercusiones 4
El PIB per capita es un indicador de actividad económica, o esfuerzo económico medio, más no de bienestar.
20
en el empleo y en las condiciones de vida de sus habitantes. Aunque estos patrones de cambio también están presentes en otras economías regionales, es el grado de intensidad con que se presentan estas transformaciones lo que diferencia al departamento. El cambio estructural del departamento se expresa en la pérdida de importancia de las actividades agrícolas en términos de producto y empleo, la situación estacionaria de la industria, la consolidación de la minería a partir de la segunda mitad de los ochenta, y la ascendente terciarización de la economía. Meta: Distribuci ón del VAB según ramas, 1960, 1975 y 1999
100%
7%
90%
18%
80%
6%
6% 6% 0%
70%
45%
15%
39%
60%
3% 6% 0%
50% 40% 30%
4% 8%
63%
17%
40%
20%
14%
10% 0%
60 agropecuar io
pes ca
75 miner ía
indus tr ia
ener gía&agua
99 c ons trucción
s erv icios
gobier no
En 1975 el departamento del Meta tenía una renta per capita de un millón doscientos mil pesos (a pesos de 1994), la mitad de su producto provenía del sector primario y concentraba más de la mitad de su población ocupada en el sector agrario (gráfica 5). En los 25 años siguientes esa renta per cápita se incrementó en un 72% (($2.058.516 pesos de 1994), el 64% de su población se hizo urbana y su actividad económica se diversificó hacia el sector minero y los servicios. Actualmente el departamento, con el 1.6 de la población nacional, participa con el 1.7% del producto nacional. Sectorialmente su producto se distribuye así: un 39% agropecuario; 11.8% minería, 28 % en servicios para la venta y 12.7% en servicios del gobierno. La industria manufacturera tan solo representa el 4.9% del PIB del departamento. En resumen, una economía basada en el sector primario, orientada al mercado interior (no transables) y especializada en actividades intensivas de mano de obra (servicios).
21
Gráfica 4
Fuente: PNUD 2004 0.45
Meta: Composición sectorial PIB 2001
Empleo Pib producción
0.4 la perspectiva del crecimiento, no es suficiente observar en cuánto crece la Desde de bienes y servicios, sino la calidad y estructura de ese crecimiento. De este modo, la actual 0.35 economía del Meta refleja una extraordinaria dependencia del sector primario (agropecuario y minero) y de sectores no transables (servicios públicos y la mayoría de los servicios privados), 0.3 0.28 en los que el departamento crece por encima de la media nacional (cuadro 1). 0.39
0.25
Una estructura crítica, por cuanto la producción agropecuaria está basada en productos con Participación 0.2 un% bajo nivel de procesamiento, en su mayor parte materias primas De otro lado, el sector minero depende la existencia del recurso (no renovables) por lo que las regalías obtenidas 0.13 por 0.15 el departamento no son0.12 permanentes. En la última década las regalías petroleras han 5 representado entre el 1.5 y el 3.9 por ciento del PIB departamental . Este sector primario, 0.1 agropecuario y minero, además, presenta bajos eslabonamientos dentro del ámbito local en el 0.05 que 0.05 se inserta. Por último, la mayor parte del sector 0.032 servicios, que representa el 48% del producto departamental, es de naturaleza no transable , esto es solo pueden consumirse en 0 la economía en que se producen; no pueden importarse ni exportarse 6. Su presencia afecta las Agro-pesca Mineria Industria Construccion Serv. Privados Gobierno características de la economía departamental, desde la determinación de los Serv. precios hasta la estructura de la producción.
5
En el año 2002 los yacimientos produjeron más de 22 millones de barriles que le reportaron al departamento 116 mil millones de pesos en regalías, suma inferior a la cifra record de 140 mil millones de pesos alcanzadas el año anterior. 6
Una salvedad son los servicios financieros, debido a que el libre flujo de capitales en las economías hace de ellos un sector especial dentro de la clasificación de transables y no transables.
22
Cuadro 1: Meta y Colombia, tasas de crecimiento promedio anual (%) Meta Colombia 1990- 1996- 1990- 1990- 1996Actividades Económicas 1995 2001 2001 1995 2001 Café 65,4 18,9 40,1 -0,4 -1,4 Otros Productos Agrícolas 5,1 2,0 3,4 3,1 1,7 Animales Vivos y Productos 6,0 5,9 5,9 3,7 0,2 Animales Agropecuario 5,2 3,9 4,5 2,7 0,6 Productos de la Silvicultura y Extracción -6,5 1,9 -1,9 4,9 -1,9 Pescado y otros Productos de la 11,1 77,8 47,5 -3,8 2,7 Pesca Agropecuario Silvicultura y Pesca 5,1 4,0 4,5 2,5 0,7 Petróleo 11,0 4,4 7,4 5,0 7,1 Minerales Metálicos 18,1 -2,7 2,6 Otros Minerales No Metálicos 13,1 -1,3 5,2 7,6 -7,1 Minería 11,0 4,2 7,3 3,9 4,2 Electricidad y Gas De Ciudad 23,0 -10,7 4,6 2,4 1,5 Agua Alcantarillado Servicios 2,6 14,9 9,3 3,9 -0,8 Electricidad Gas y Agua 17,5 -4,6 5,5 2,7 1,0 Alimentos Bebidas y Tabaco 0,1 -1,6 -0,9 -1,8 -0,5 Resto de la Industria 7,5 9,6 8,6 2,2 0,3 Industria 1,1 0,6 0,8 0,9 0,1 Trabajos de Construcción 54,9 -6,1 21,6 7,8 -10,2 Trabajos y Obras de Ingeniería Civil 15,8 10,1 12,7 12,8 -0,3 Construcción 21,1 -2,5 8,2 9,1 -5,9 Comercio 0,2 -1,0 -0,4 3,7 -1,1 Servicios Reparación Automotores y Motos -0,2 1,3 0,6 1,6 0,3 Hotelería y Restaurante 2,4 -2,9 -0,5 3,6 -1,2 Transporte Terrestre 8,2 -8,1 -0,7 4,0 1,2 Transporte Por Agua -6,6 -9,1 -7,9 -1,3 -10,8 Transporte Aéreo 2,8 5,8 4,4 1,9 2,9 Transporte Complementarios y 10,4 14,0 12,4 7,0 1,8 Auxiliares Transporte 7,8 -5,5 0,5 3,9 1,1 Correos Comunicaciones 14,6 9,8 12,0 6,5 6,9 Intermediación Financiera y Ss Conexos 2,1 0,8 1,4 12,2 -2,6 Inmobiliarios y Alquiler de 2,3 4,7 3,7 3,0 2,2 Vivienda Empresas Excepto Servicios 6,0 11,7 9,1 10,2 0,7 Financieros Domésticos 7,2 1,6 4,1 1,8 -0,2 Enseñanza de Mercado 18,8 2,6 10,0 6,1 1,4 Sociales y de Salud de Mercado 10,6 16,0 13,6 2,9 2,0 Asociaciones Esparcimiento y 2,0 -0,5 0,6 0,4 0,1 Otros SS Administración Pública y Otros 13,3 4,5 8,5 14,2 7,5 Servicios
19902001 -0,9 2,3 1,8 1,6 1,2 -0,3 1,5 6,1 0,2 -0,4 4,0 1,9 1,3 1,8 -1,1 1,2 0,5 -2,1 5,6 0,9 1,1 0,9 1,0 2,5 -6,5 2,4 4,2 2,3 6,7 4,1 2,6 5,0 0,7 3,5 2,4 0,3 10,5 23
Enseñanza de No Mercado 5,2 Sociales y de Salud de No Mercado 18,6 Asociaciones Esparcimiento y 69,0 Otros SS sub.-Total Valor Agregado 5,9 Derechos e Impuestos 22,3 Producto Interno Bruto 6,4 Fuente: PNUD 2004
8,8
7,2
6,7
6,6
6,7
5,1
11,2
17,1
5,3
10,6
15,4 2,0 -2,6 1,8
39,8 3,8 8,7 3,9
10,0 4,2 10,3 4,6
2,9 1,2 -1,6 1,0
6,1 2,6 3,8 2,6
5. EL COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMÍA DEL META EN EL CONTEXTO NACIONAL Y REGIONAL. La gráfica 5 detalla el crecimiento interanual del PIB en Meta y en Colombia. Puede observarse que la evolución cíclica del crecimiento del PIB departamental y nacional guardan un estrecho paralelismo (coeficiente de correlación de 0.68), con la característica que el Meta acentúa tanto la expansión como la recesión. Resulta, entonces, imaginable que un proceso de mejora del crecimiento nacional termine incidiendo de forma clara sobre el comportamiento de la economía departamental. Gráfica 5 CRECIMIENTO INTERANUAL DEL PIB DE M E T A F R E N T E A C O L O M B IA 10.00
8.00
6.00 L A U N A O T N E I M I C E R C E D A S A T
4.00
2.00
0.00 9 1 /9 0
9 2 /9 1
9 3 /9 2
9 4 /9 3
9 5 /9 4
9 6 /9 5
9 7 /9 6
9 8 /9 7
9 9 /9 8
0 0 /9 9
0 1 /0 0
0 2 /0 1
0 3 /0 2
-2.00
-4.00
-6.00 S e r ie 1
S e rie 2
Fuente: PNUD 2004 La proximidad física y la importancia de los intercambios comerciales hacen que unos departamentos sean más condicionantes de la evolución económica del Meta que otros (Bogotá, Cundinamarca, y los departamentos de la Orinoquía). Entre ellos se encuentran Bogotá y Cundinamarca. La cercanía geográfica con Bogotá (82 Km.) y los importantes vínculos comerciales, como proveedor de los bienes y servicios que demandan la industria y los hogares de la capital, orientan la actividad económica departamental. Dado que Bogotá y Cundinamarca, será una región integrada institucional, territorial y económicamente, con una base productiva diversificada, con énfasis en servicios especializados y agroindustria, es importante en el diseño de la agenda de competitividad, 24
considerar la potencial incidencia de este proceso sobre la economía del Meta. La gráfica 6 permite observar el paralelismo entre las fases cíclicas de los dos espacios económicos considerados (el coeficiente de correlación entre ambas series es de 0.43), destacándose la sobre reacción de la economía de Bogota-Región a las fases. Gráfica 6
Fuente: PNUD 2004
CRECIMIENTO INTERANUAL DEL PIB DE META REZAGADO FRENTE A BOGOTA REGIÓN 12.00
9.00
6.00 L A U N A O T N E I M I C E R C E D A S A T
3.00
0.00 91/90
92/91
93/92
94/93
95/94
96/95
97/96
98/97
99/98
00/99
-3.00
-6.00
-9.00
-12.00 M eta
Bogota-Cundinam arca
6. DINÁMICA RECIENTE DE LA ECONOMÍA DEPARTAMENTAL Durante la última década la economía del Meta experimentó en promedio un crecimiento del 3.9% anual, superior al 2.6% de la economía nacional y al 1.7% del crecimiento anual de su población. Sin embargo, este crecimiento ha estado basado en el dinamismo del sector primario (agropecuario; y minero, esto es, productos no renovables) y en otros sectores no transables , como los servicios privados y públicos. Naturalmente, este dato global es el resumen la evolución de sus componentes, que no se han comportado del mismo modo ni en lo que respecta a la intensidad ni tampoco a la tendencia. En el período 1996-2001 la economía del Meta, siguiendo los impulsos y el perfil observados en el conjunto de la economía nacional, creció en promedio al 2 % anual, después de haber estado creciendo a tasas del 3.8%, tasa que le ha permitido absorber los crecimientos anuales de población (1.7%) pero que no garantiza una mejora fundamental en el producto per cápita departamental.
25
Gráfica 7 Contribución S ectorial al V A D epartamental
A V l e d s o t n u P
4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0%
1990-1995 1996-2001
a c s e p o r g A
a i r e n i M
a i r t s u d n I
n o i c c u r t s n o C
. v r e S
s o d a v i r P
. v r e S
o n r e i b o G
l a t o T
Fuente: PNUD 2004 Esta evolución de la economía del Meta no ha sido el fruto de un crecimiento general y relativamente equilibrado de todos los sectores y, por el contrario, ha descansado sobre la positiva trayectoria de algunos sectores vertebradores . Así, el crecimiento de la economía del Meta durante los noventa se ha sustentado básicamente en el comportamiento de cuatro sectores: agropecuario, minería, servicios privados y servicios del gobierno (que representan el 25, 13 y 33 y 15 por ciento de su producto, respectivamente), tal como se observa en los cuadros 2 y 3, que miden la participación de cada sector en el crecimiento del valor agregado departamental.
Cuadro 2: Contribución porcentual al crecimiento del VAB la economía del Meta 1990-2001 Sector 1990-1995 1996-2001 Agropecuario 31,4% 73,4% 43,8% Minería 17,9% -9,9% 18,0% Industria 0,7% 5,2% 0,9% Construcción 9,5% -36,6% 1,7% Serv. Privados 23,3% 44,8% 13,8% Serv. Gobierno 17,3% 23,1% 21,8% Total 100,0% 100,0% 100,0% general Fuente: PNUD 2004
26
Cuadro 3: Puntos de contribución al crecimiento del VAB la economía del Meta 1990-2001 1990-1995 1996-2001 Agropecuario 3,51% 4,15% 1,66% Minería 2,00% -0,56% 0,68% Industria 0,08% 0,29% 0,03% Construcción 1,06% -2,07% 0,07% Serv. Privados 2,60% 2,53% 0,52% Serv. Gobierno 1,93% 1,30% 0,83% Total general 11,2% 5,7% 3,79% Fuente: PNUD 2004 Sin embargo, al dividir en dos períodos la década, se destaca la fundamental contribución del sector agropecuario y de los servicios privados y públicos al crecimiento del VA en los once años de análisis. En el subperíodo 1995-2001 es visible el retroceso y la contribución negativa al crecimiento del VA de los sectores minero y de la construcción. 7.
LA ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA DEL DEPARTAMENTO 7.
La especialización del Meta en la última década, estimada a partir del cálculo de un coeficiente de especialización para cada sector productivo, señala que la actividad productiva descansa sobre el sector primario (agropecuario y minero) y que, en el tiempo, hay un refuerzo a la especialización departamental en estas actividades primarias. Sectores como la industria, no presentan una especialización relevante y los coeficientes son persistentes durante el período. En primer lugar, en el cuadro 4, se observa que la actividad productiva descansa sobre el sector primario (agropecuario y minero), únicos sectores con un valor por encima de 100. Otra característica a destacar del análisis temporal efectuado es que la especialización muestra claras tendencias inerciales, es decir, no existen otros sectores que se especialicen o no en el período. Por el contrario, hay un refuerzo a la especialización departamental en las actividades primarias. El aumento del coeficiente del sector agropecuario de 104 a 136 y del sector minero de 121 a 194, explicado ante todo por el petróleo, muestra una consolidación que refuerza su especialización inicial. Los demás sectores, la industria por ejemplo, no presentan una especialización relevante y los coeficientes son persistentes durante el período. Al respecto, es importante señalar que las ventajas comparativas y competitivas, que definen las decisiones de la inversión privada (y las condiciones de su rentabilidad), adquieren una dimensión particular al nivel regional. Así, es importante conocer las consideraciones de localización y acceso a recursos y mercados que entran en las decisiones de inversión de las empresas para entender la inercia en la especialización industrial que presenta el Meta. La dotación relativa de infraestructuras públicas, que mejoran la productividad privada, y la concentración espacial de la población y de 7
Esta caracterización del departamento se aborda utilizando los conocidos coeficientes de especialización, que son la comparación del peso relativo del sector en el departamento con relación a la participación porcentual de ese sector en la economía nacional. 27
las actividades económicas (aglomeración) que implican economías de escala, y que aumentan la productividad o reducen los costos de la producción privada, pueden explicar la débil concentración de la inversión industrial en el departamento, expresada en el reducido número de grandes establecimientos fabriles. Cuadro 4. Índice de especialización departamental: Colombia media = 100 Actividades Económicas 1990 Café 17,49 Otros Productos Agrícolas 139,10 Animales Vivos y Productos Animales 114,45 Agropecuario 107,09 Productos de la Silvicultura y Extracción de 64,77 Pescado y otros Productos de la Pesca 10,32 Agropecuario Silvicultura Y Pesca 103,08 Petróleo 400,98 Minerales Metálicos 0,06 Otros Minerales No Metálicos 10,31 Minería 120,50 Electricidad y Gas De Ciudad 7,90 Agua Alcantarillado Servicios 13,37 Electricidad Gas y Agua 9,05 Alimentos Bebidas y Tabaco 39,83 Resto de la Industria 2,99 Industria 15,38 Trabajos de Construcción Construcciones 10,49 Trabajos y Obras de Ingeniería Civil 62,30 Construcción 27,53 Comercio 39,31 Servicios Reparación Automotores Motocicleta 38,70 Hotelería y Restaurante 41,57 Transporte Terrestre 89,10 Transporte Por Agua 31,45 Transporte Aéreo 38,27 Transporte Complementarios y Auxiliares 42,15 Transporte 76,38 Correos Comunicaciones 15,87 Intermediación Financiera y Servicios Conexos 37,23 Inmobiliarios y Alquiler de Vivienda 17,63 Empresas Excepto Servicios Financieros 17,68 Domésticos 39,90 Enseñanza de Mercado 17,63 Sociales y de Salud de Mercado 23,10 Asociaciones Esparcimiento y Otros Servicios 25,62 Administración Pública y Otros Servicios 43,33 Enseñanza de No Mercado 47,08 Sociales y de Salud de No Mercado 32,24 Asociaciones Esparcimiento y Otros Servicios De 27,75 Fuente: PNUD 2004
2001 44,11 156,20 156,29 140,55 39,54 26,42 136,00 695,46 19,13 194,14 6,85 23,17 10,17 39,83 6,20 15,78 25,77 40,02 33,36 32,35 37,33 35,97 51,31 21,90 31,52 90,95 54,76 24,17 26,08 19,56 25,63 57,74 28,23 65,38 25,79 35,37 49,14 31,53 85,08
La estructura productiva del departamento con alta participación de los bienes no transables va en contravía de las políticas nacionales de ajuste estructural implementadas en los ochenta, orientadas a la liberación comercial y al cambio en la composición de la producción nacional hacia bienes transables (exportables y que compiten con bienes importados) mediante el uso 28
de precios relativos que beneficien a estos sectores como, por ejemplo, la depreciación del tipo de cambio real. En general, la presencia de bienes no transables en la economía departamental hace que el proceso de ajuste a las recesiones sea más complejo y a menudo más penoso de lo que es en una economía con mayor capacidad de transacción. Sin intercambio internacional, una caída en la demanda interna, en los mercados locales (gráfico 6) y nacional (gráfico5), no puede compensarse con un incremento en las exportaciones netas. Esto plantea la importancia de tener un mercado interno sólido, pero no cerrado ya que la combinación de factores de producción internos y externos a largo plazo determinará en gran medida el bienestar, la competitividad y la capacidad económica del departamento. Finalmente, a largo plazo, una economía abierta puede hacerse más dinámica y competitiva que una economía cerrada que produce bienes generalmente no transables. En consecuencia, la agenda de competitividad debe considerar que las políticas dirigidas a impulsar la producción de bienes transables también implican la reorientación de los factores de producción hacia ese sector, en especial de la mano de obra. 8. SECTORES EXPORTADORES DEL DEPARTAMENTO La economía del Meta en lo fundamental está orientada hacía el mercado interno, en particular hacia Bogotá, y con escasa vocación exportadora, puesto que en el año 2000 solo exportó el 0.1% de su PIB8. Las ventas externas alcanzaron 620.000 dólares en el 2000, cifra similar a las realizadas el año anterior, valores que resultan insignificantes dentro del contexto nacional (0.01% de las exportaciones). Este volumen de exportaciones contrasta con los 22 millones de dólares alcanzado en 1991 y con los 16 millones de dólares alcanzados en 1996, (resultado de la venta de productos alimenticios, en un 75 y 80 por ciento, respectivamente), en pleno auge de la economía venezolana (cuadro 5). Cuadro 5. Meta: Exportaciones del Meta por CIIU. CODIGO CIIU 199 199 199 199 0 1 2 3 Producción Agropecuaria 1.14 1.99 1.85 48 4 7 5 Caza y Repoblac. 0 0 70 0 Animales Pesca 885 2.49 381 485 0 Fabricación de Productos 280 16.6 245 208 Alimenticios 20 Otros Alimentos, Excepto 0 0 0 0 Bebidas Fabricación de Textiles 0 1 11 718 Prendas de Vestir 0 1 0 158 Excepto Calzado Cuero, Excepto Calzado 0 118 50 235 y Vestido Industria Madera Excepto 0 0 0 0 Muebles Muebles y Accesorios 0 0 0 0
Miles US$ 199 199 199 4 5 6 77 45 25
199 7 12
199 1999 8 178 0
0
0
40
0
26
37
540
441
366
248
171
237
13.0 2.37 2.18 1.16 99 06 3 3 1 88 0 0 0 0
0
71 0
0 0
112 0
14 0
18 48
0 0
174
96
102
40
0
4
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
24
0
8
Las exportaciones per- cápita de bienes no tradicionales del Meta para el año 2000 alcanzaron los US$ 0.9 (90 centavos de dólar) ocupando el puesto veintiséis dentro de los treinta y dos departamentos, y muy lejos del promedio nacional de US 151.4 dólares de exportaciones per-cápita.
29
Papel y Productos de Papel Imprentas, Editoriales y Conexas Sustancias Químicas Industriales Otros Productos Químicos Prod Diversos Deriv. Petróleo Carb. Productos Plásticos N.E.P. Objetos de Barro, Loza y Porcelana Vidrio y Productos de Vidrio Otros Prod. Minerales No Metálicos Industrias Básicas del Hierro y Acero Productos Metálicos Const. Maquinaria Excepto Eléctrica Maq., Aparatos y Sum. Eléctricos Const. Material de Transporte Fabric. Equipo Profesional y Científico Otras Industrias Manufactureras TOTAL
0
28
0
0
0
51
0
22
0
0
12
0
51
0
13
0
0
0
11
55
0
44
65
67
0
0
0
0
0
35
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
2
0
21
22
0
1
0
0
0
0
11
0
32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
51
0
0
0
0
0
0
0 0
48 792
16 6
0 728
63 239
29 0
0
1
6 30 2.27 0 6 0 0
7 4
0
43 2.20 3 1
0
0
0
0
0
0
70
0
0
0
0
1
0
0
0
4
9
0
0
0
0
0
0
0
8
0
22
0
0
0
0
0
0
0
2,33 22,1 2,85 4,28 16,2 3,03 2,85 2,23 854 0 56 2 2 78 6 1 3
436
Fuente: PNUD 2004 En los últimos años los productos de exportación más representativos de la región son los peces ornamentales (53% del total exportado), insecticidas y herbicidas, pieles de reptil, productos de cuero, muebles, editoriales y, recientemente y plátanos. Desde 1998 las exportaciones de alimentos, productos agropecuarios y maquinaria prácticamente desaparecen luego de un auge significativo al comienzo de la década. Las exportaciones no tradicionales del departamento del Meta en el año 2000 alcanzaron los (US$ 613.523) para una participación de 0.01%, dentro del total de las exportaciones no tradicionales realizadas por los departamentos. Los mercados externos para los productos del departamento son Ecuador, Japón, Venezuela, Estados Unidos y Europa. Es necesario, entonces, abrir la economía al exterior, puesto que a largo plazo una economía abierta puede hacerse más dinámica y competitiva que una economía cerrada que produce bienes generalmente no transables. 9. EL TEJIDO PRODUCTIVO DEL DEPARTAMENTO Una característica de la estructura productiva de los municipios del Meta es la marcada existencia de pequeños establecimientos productivos (Cuadro 6). Esta caracterización es 30
importante ya que el tamaño de la empresa, bajo determinadas restricciones tecnológicas y competitivas, influye en la capacidad de la empresa para innovar, competir, exportar y financiarse en condiciones óptimas (Camisón, 2001). Las ventajas de una empresa para entrar con éxito al mercado, aunque son de diferente índole, están determinadas por la escala de producción. Las características de oferta, como precio, calidad y oportunidad, al igual que la comercialización no son las mismas para las empresas grandes y pequeñas. Igualmente, el marco legal, social y económico en que desarrollan su actividad productiva empresas de diferente escala no es el mismo. Cuadro 6. Meta: Número de empresas registradas según tamaño Empresas Grande Medianas Pequeñas Micro Número 29 62 361 12,367 Participación 0.2 0.5 2.8 96.5 Fuente: PNUD 2004
Total 12,819 100.0
En las definición de una agenda de competitividad y productividad es importante establecer que el tamaño de los establecimientos se determina a partir de las economías de escala presentes en la tecnología de producción, las cuales están referidas al número de unidades producidas durante un período determinado de tiempo, para la cual se emplean unas cantidades de trabajo y capital. Es decir, cuando se compara la dimensión de las empresas es importante considerar las economías de escala en la producción y las posibilidades de sustituir trabajo por capital en respuesta a cambios en los precios relativos. Esto en razón que las limitaciones que introduce la reducida dimensión del tejido empresarial del departamento se expresan en aspectos permanentes que dificultan su desarrollo y lo limitan para aprovechar las ventajas de la globalización, como la restricción al acceso del crédito bancario, la existencia de costos financieros elevados dada su posición objetiva de riesgo, reducidos mercados, bajo desarrollo tecnológico, baja calificación de la fuerza de trabajo, limitaciones para aplicar nuevas técnicas de gestión, precario diseño organizativo y, por tanto, limitaciones para actividades exportadoras. La escasa presencia de grandes establecimientos industriales es otra característica de la economía departamental. Una política de atracción industrial debe considerar que la entrada de nuevos productores está relacionada con la expectativa de beneficio de los agentes, las barreras de entrada y los factores territoriales que configuran el entorno donde se localiza la nueva empresa, y no exclusivamente en incentivos de tipo tributario. En este sentido, las infraestructuras, especialmente las de carácter productivo, se convierten (además de la estructura sectorial, la aglomeración y la localización) en factor determinante del desarrollo regional al favorecer la accesibilidad y conexión con otras regiones, lo que puede conducir a una reducción de costes y, por tanto, puede convertirse en un estímulo a la localización empresarial. 10. EL EMPLEO DEPARTAMENTAL El desempeño de la economía del Meta ha traído consigo modificaciones en el nivel de ocupación departamental por cuanto las distintas ramas de actividad han presentado diferente sensibilidad al ciclo económico y el comportamiento del empleo ha sido diferencial para cada rama. La composición sectorial del empleo departamental sigue la pauta de lo que se ha venido a llamar la terciarización de la economía. La composición queda caracterizada por un descenso acusado del peso de la ocupación agrícola, la construcción y los servicios financieros en el conjunto del empleo total de la capital. Mientras que el sector servicios gana participación y actualmente genera el 75% de los empleos en la capital. 31
Paralelamente el empleo creado es de muy baja calidad, es decir, de baja productividad y por ende, de bajos ingresos. Mientras el trabajo asalariado cayó veinte puntos en la última década, la participación de los trabajadores por cuenta propia creció de manera continua hasta representar hoy cerca de la mitad de los empleos de la ciudad (gráfica 8). Este incremento del trabajo no contractual explica que hoy los trabajos asociados a la informalidad y, por ende, de baja productividad y remuneración, representen el 75% de los empleos, 15 puntos por encima de la media nacional. Gráfica 8 V i l l a vi c e n c i o : E m p l e o a s a l a r i a d o y n o a s a l a r i a d o 6 0% T. Asalariado T. Cuenta propia 5 5%
A E P 5 0% a l n e n ó i c a 4 5% p i c i t r a P
4 0%
3 5%
3 0% 1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Fuente: PNUD 2004 Este dinamismo del trabajo por cuenta propia, sumado a las altas tasas de desempleo (13%), plantea el reto al departamento de acelerar la creación de nuevos empleos de productividad aceptable y mejorar la productividad e ingresos de los trabajos existentes. Para ello es indispensable alcanzar ritmos elevados y sostenidos de crecimiento económico del orden del 5% anual, que permitan absorber el elevado crecimiento de la PEA urbana, cercano al 3.5% anual, y reducir la enorme masa de subempleados y desempleados. Este crecimiento debe estar liderado por la inversión privada y las exportaciones. En la atracción de capitales privados desempeñará un papel importante la reducción en la intensidad de las diferentes manifestaciones del conflicto armado. La caracterización realizada de la economía departamental es preocupante pues la solución a los problemas de bajo crecimiento, alta especialización en actividades no transables, alto desempleo y empleos de baja calidad, va a depender, en gran medida, de la capacidad departamental para impulsar la inversión privada y la productividad en los sectores transables y competitivos del departamento.
32
11. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL DEPARTAMENTO OPORTUNIDADES Procesos de integración regional en marcha con el Centro del País y la Orinoquia. Avance en el proceso de sinergia sector publico, privado y academia en identificación e implementación de proyectos de impacto regional. Cercanía con el gran mercado capitalino y del centro del país. Reconocimiento del gobierno nacional hacia la Orinoquia como nueva frontera de desarrollo del país. Estrategia de Reconversión productiva y recuperación económica. Desarrollos viales de la región.(permiten una reducción de los costos de movilización de la producción regional y de los insumos necesarios para el circuito productivo local) Circuitos de Integración binacional y de conexión con el Atlántico. Afectación de Ecosistemas estratégicos de orden mundial. Agenda interna de productividad y competitividad con apuestas con mayor perspectiva y promisorias identificadas. Proyectos estratégicos en ejecución que consolidan la plataforma económica. Mercados potenciales Internacionales( Unión Europea, EEUU, Centro América y el Caribe) Alta demanda de nuestros productos por parte de los mercados de Bogota y la Orinoquia Cadenas en proceso de Integración vertical. Política Institucional favorable en el Plan de desarrollo Nacional. Avances en la investigación de tecnologías (Ingeniería genética)
AMENAZAS Agudización del conflicto político- militar afectando de manera critica el desenvolvimiento de los agentes productivos y sociales, en la medida en que se comprime la inversión de capital, amenaza la seguridad, la vida y restringe los flujos económicos. Acuerdos no favorables que afecten la producción regional dentro del Tratado de Libre Comercio, Acuerdo de Libre Comercio de las Américas y demás acuerdos comerciales. Expansión del narcotráfico que genera excedentes sustanciales que no revierten, dada su condición ilegitima. Competencia frente a las ofertas de otros espacios nacionales e internacionales(formas de producción y productos específicos) Políticas de Gobierno que no favorecen el desarrollo del sector agrícola y pecuario. Inesperadas fluctuaciones de precios. Protección y subsidios en otros países productores. Dificultades de financiamiento. Ingreso de productos Importados.
33
12. EVOLUCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL META. Desde hace más de una década, el Departamento del Meta ha estado ubicado hacia la mitad de la tabla de competitividad. En 1992, obtuvo el puesto 11º, pasando al 10 (1998), y que mantiene en el 2002. En esta perspectiva, cabe preguntarse: ¿Por qué se ha estancado?. Tal vez, le ha faltado seguir y trazarse un camino duradero, que garantice mejores condiciones y oportunidades futuras. Gráfica No.9 Posiciòn del Meta frente a los Departamentos del pais según factores priorizados Bogotá
Fortaleza de la economía (6)
51.02 Cundinamarca
Internacionalización(23)
2.91 Caldas
Gobierno e instit.(16)
34.36 Bogotá
Finanzas (12)
20.81 Bogotá
Infraestructura y tec.(14)
43.07
Gestión empresarial (18)
Caldas
47.43
Ciencia y tecnología (19)
Bogotá
19.42
Bogotá
Recurso humano (12)
53.91 Caldas
Medio ambiente (21)
33.69
0
20
40
60
80
100
Gráfica No10. Meta – Escalafón de factores medidos, frente al mejor departamento ubicado
ESCALAFON DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DEPARTAMENTOS 0 1 2 3 4 5 6 l a 7 n 8 o i 9 c a 10 n 11 n ó 12 f a 13 l a c 14 s 15 e 16 l e 17 n 18 e n 19 ó i c 20 i s 21 o 22 P 23 24
BOGOTA ANTIOQUIA SANTANDER CALDAS
ATLANTICO
QUINDIO RISARALDA
LA GUAJIRA BOLIVAR CESAR
CARIBE
CUNDINAMARCA META TOLIMA HUILA BOYACA
N. DE SANT
MAGDALENA SUCRE CORDOBA NOROR
VALLE
NARIÑO CAUCA CHOCO
NOROCC
CENTRAL
SUROCC
34
CAPITULO III CONSTRUCCION DE LA AGENDA INTERNA 1. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Teniendo en cuenta el documento Conpes 3297 de 2004 y las orientaciones del DNP, la Administración Departamental a través de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial dio inicio a la construcción de la metodología para la definición de la Agenda Interna de Productividad y Competitividad del Meta, la cual se ha venido desarrollando en las cuatro (4) etapas establecidas: 1.1 ETAPA DE PREPARACIÓN En esta primera etapa se construyó la metodología para la implementación de la Agenda Interna y se conformo la estructura organizativa y operativa de la misma en las siguientes instancias:
CONSEJO DIRECTIVO •
Gobernador del Meta, quien lo preside
•
Representante de las regiones, Alcalde de Villavicencio.
• •
Representante del sector productivo, Cámara de Comercio de Villavicencio.
•
Representante de los trabajadores, CUT.
• • •
Representante de la academia, Unillanos Representante del Sector Político, Presidente de la Asamblea. Secretaría de Planeación Departamental, quien hará la secretaría técnica.
Se convocó a un grupo representativo de los distintos actores que participaron en el proceso de definición de la Agenda Interna, para realizar funciones de validación, seguimiento y verificación del cumplimiento de los compromisos y cronogramas. COMITÉ COORDINADOR • • •
Gobernación del Meta. Instituto de Turismo del Meta CORPOMETA
•
Municipio de Villavicencio – Secretaría de Planeación
•
Cámara de Comercio
•
Academia: Unillanos
• •
Delegado Asamblea Departamental Delegado de Trabajadores
35
•
SENA Meta
•
LLANO 7 DÍAS
•
Presidente Consejo Departamental de Planeación.
FUNCIONES • • • • • • • • • •
Preparación de la metodología general Revisión y seguimiento del Cronograma de trabajo. Construcción base de datos convocados a mesas sectoriales, subregionales y foro. Socialización del proceso al Consejo Directivo, Comité Operativo y a la Opinión Pública. Definición de la estructura del documento base o ficha de información. Definición plan de trabajo del Comité Coordinador y Comité Operativo. Construcción de instrumentos (matrices, formatos para el trabajo de las mesas). Definir estrategia de convocatoria. Organización de la dinámica de las mesas sectoriales, subregionales y foro. Construcción del documento base.
COMITÉ OPERATIVO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Secretaría de Planeación Plan Estratégico Meta 2020. Secretaría de Agricultura. Secretaría Social y de Participación. Secretaría de Salud Secretaría de Educación Instituto de Turismo del Meta Gerencia Ambiental EDESA DANE CARCE META. ALCALDES Consejo Departamental de Planeación Secretaría de Prensa. Delegado de ONG’S. Comité Intergremial CUT-CGT SENA Meta LLANO 7 DIAS Universidades Banco de la República ESAP Pastoral Social CORPOICA CORMACARENA INCODER CORDEPAZ Centros de Investigación Corporación Llanos de Colombia 36
• •
Concejos Municipales ICA
FUNCIONES • • • • •
Definición del grupo de trabajo (Instituciones que forman parte del sector). Recolección de información sectorial para el documento base, teniendo en cuenta estructura definida por el Comité Coordinador. Apoyo directo en la preparación , convocatoria y realización de las mesas de trabajo sectoriales, subregionales y foro. Consolidación de la matriz resultado del trabajo en las mesas. Apoyo en la consolidación de la matriz definitiva de productividad y competitividad para el departamento del Meta.
Se elaboraron los instrumentos de aplicación para las Mesas sectoriales, Mesas temáticas, mesa subregional, mesa de expertos y gremios y definición del apoyo logístico. Finalmente se socializó ante el Consejo Directivo la propuesta para la construcción de la Agenda y se dio inicio al proceso. 1.2 ETAPA DE VALIDACIÓN
Mesas Sectoriales: Con el acompañamiento del DNP y la participaron de aproximadamente 800 actores de los sectores Publico, Privado, Trabajadores, ONGs y Academia se llevaron a cabo mesas sectoriales de Mipymes, industria, comercio, servicios, turismo y agropecuaria. MESA DE MIPYMES: con la participación de 95 microempresarios de los subsectores alimentos, confecciones, marroquinería, metalmecánica, agroindustria y panadería, al igual que los sectores de turismo, comercio y servicios. Como producto se obtuvo la matriz DOFA del sector y proyectos prioritarios para la productividad y competitividad del sector. MESA DE TURISMO: participaron 40 personas de los subsectores de hoteleros y parques, fincas turísticas, instituciones relacionadas con el tema y la academia. MESA DE INDUSTRIA: contó con la participación de 30 empresarios representantes de los subsectores de metalmecánica, industria salinera, bebidas y agroquímicos, panadería y pastelería. MESA DE SERVICIOS: con la participación de 45 personas representantes de los subsectores de educación, salud, servicios públicos e infraestructura. MESA DE COMERCIO: Con la participación de 55 personas de las diversas actividades económicas en textiles, vestuario, manufacturas, servicios, repuestos. MESA AGROPECUARIA: participaron 40 personas de las cadenas piscícolas, arroz, cacao, plátano, forestal, palma, avícola, porcícola y hortofrutícola.
37
RESULTADOS Como producto de las diferentes Mesas Sectoriales se obtuvo Matriz DOFA, identificación de cadenas productivas y algunos proyectos prioritarios para la productividad y la competitividad para los sectores de Industria; Comercio; Agropecuario; Turismo; Servicios y Mipymes MESAS TEMATICAS Con la participación de aproximadamente 57 profesionales expertos en los diferentes sectores se analizaron los resultados de las mesas sectoriales y la transversalidad de requerimiento en los siguientes componentes: • • • • •
Infraestructura y Equipamientos Innovación y Desarrollo Tecnológico Formación de Talento Humano Desarrollo Institucional Medio Ambiente sostenible
RESULTADOS Como resultado se obtuvo la identificación de requerimientos transversales a cada sector, proyectos y acciones estratégicas MESA SUBREGIONAL realizada en Villavicencio con la participación de cerca de ochenta (80) personas entre ellos: Alcaldes, secretarios de Planeación y coordinadores de Umata. Dicho trabajo se desarrollo para las subregiones definidas así: • • • • •
Rio Meta Ariari Duda Guayabero Piedemonte Villavicencio
RESULTADOS Como resultado se obtuvo la identificación de productos, cadenas, servicios, requerimientos y proyectos para la competitividad. validación de las matrices construidas en las mesas sectoriales y temáticas Identificación de cadenas y productos de mayor perspectiva y promisorios en cada subregión. MESA DE EXPERTOS Y GREMIOS En tres (3) sesiones de trabajo realizadas con la participación de profesionales expertos y representantes de los gremios de la producción, Académicos, Centros de Investigación, Instituciones Públicas y Privadas, Asociación de productores, se analizó la información producto de las mesas Sectoriales y Temáticas, produciendo los siguientes resultados: 38
RESULTADOS •
Se identificaron y viabilizaron con base en las cadenas productivas diez y nueve (19) apuestas productivas del departamento, teniendo en cuenta los factores de competitividad de la CEPAL para los departamentos, otros factores de megatendencia global y nacional.
•
Se aplicó y analizó encuesta a empresarios que desarrollan su actividad en cada apuesta productiva.
•
Se construyó la visión de competitividad con perspectiva de futuro de cada apuesta
•
Se avanzó en la construcción de la matriz de cada apuesta identificando los requerimientos, soluciones (acciones, programas, proyectos y medidas), estado del arte, actores y responsables y posibles fuentes de financiación de los proyectos.
MESA SECTOR POLÍTICO En tres (3) sesiones de trabajo realizadas con la participación: Parlamentarios: Los tres (3) Representantes del Departamento del Meta y el Senador de la región.reunion celebrada el 21 de Febrero Diputados: Con la participación de diputados del Departamento del Meta. Reunion celebrada el 23 de febrero de 2005. Concejales: Con la participación de concejales del Municipio de Villavicencio. Reunión celebrada el día 24 de Febrero de 2005. RESULTADOS: • • • • •
La identificaron y priorizaron de los proyectos de impacto Departamental y regional. Se determinaron nuevos requerimientos en infraestructura y equipamiento. El analisis de apuestas productivas que fueran incluidas en algunas de la categorías Gestionar recursos de cofinanciación con la Nación para el éxito de las apuestas en los requerimientos y soluciones establecidos. Acompañamiento para la inclusión de los proyectos en la agenda interna Nacional.
39
CAPITULO IV IDENTIFICACIÓN DE APUESTAS PRODUCTIVAS 1. CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN DE APUESTAS En desarrollo del taller de priorización, los expertos convocados, analizaron los sectores, cadenas o cluster a la luz de tres grandes dimensiones o entornos: Entorno global. Megatendencias. Entorno nacional. Políticas. Entorno regional. Factores de competitividad departamental. 1.1 ENTORNO GLOBAL a. Globalización. Integración económica a economía mundial, Interrelación económica con varios países. b. Tecnologías nuevas. Utilización de tecnología como: Miniaturización, digitalización, comunicación satelital, fibras ópticas, Internet, biotecnología, etc de tal manera que influyen en el contexto económico de las empresas. c. TLC (e Inclusión de China e India en economía mundial). Garantía o favorabilidad de acceso de los productos a los mercados externos. d. Out sourcing. Compra y contratación de partes, economía del conocimiento, distribución de productos, contratación de logistica. e. Hábitos de consumo. Ventajas del producto de las tendencias hacia vida sana, comidas integrales, productos con tecnologías limpias. Sello verde. f. Especialización del mercado. Con las ventajas competitivas posicionamiento del mercado nacional e internacional, nichos de mercado. 1.2 ENTORNO NACIONAL a. Producto. Calidad, precio, y tipo . Caracteristicas del producto, aceptación nacional e internacional, precios competitivos. b. Participación en el mercado. Fuerza del producto, representatividad, grado de dinamica. c. Nuevas demandas. Apertura de mercados por investigación, innovación, nichos. d. Participación en el PIB nacional. 1.3 ENTORNO REGIONAL Se tiene de referencia los nueves (9) factores que permiten la medición del ranking de competitividad de los departamentos (CEPAL, 2002): a. Participación en el PIB (Fortaleza de la economía) : Composición PIB, con y sin Hidrocarburos. b. Gobierno e instituciones: Seguridad pública, veedurías, reestructuración deuda, dependencia de transferencias, nivel de desempeño. c. Finanzas: Número de entidades, cobertura municipal, captaciones, uso de los recursos (líneas destinadas al sector). d. Conectividad (Infraestructura y tecnológica). e. Recurso humano: Personal calificado alto nivel; no calificado, bilingüismo. 40
f. Ciencia y Tecnología: formación en ciencia en el sistema educativo, cooperación empresarial para el desarrollo tecnológico, inversión en aseguramiento de la calidad, vínculo entre U-E. g. Capacidad exportadora (Internacionalización): exportación, volúmenes, mercadosdestinos. h. Gestión empresarial: Tamaño y tipo de empresas, cadenas o cluster, capacidad de gestión del empresario. i. Medio ambiente: Uso de tecnologías limpias, contaminación, tasas retributivas, utilización de suelos vs. capacidad. j. Proceso y nivel de encadenamiento. Asociatividad, aglomeración (cluster.cadena), unión, peso específico. 1.4 PROCESO DE CALIFICACIÓN Estos 20 factores fueron calificados en la matriz diseñada para el efecto (matriz anexa) por los expertos convocados, teniendo en cuenta la siguiente escala de valores y condiciones que representa cada uno: 0: Nula. 1: Baja.
2: Media.
3: Alta.
4: Muy alta/superior.
Nota: es necesario tener en cuenta que los factores propuestos tienen relación con los establecidos en el proceso TLC Y Sociedad Civil.
41
2. PRESELECCION DE APUESTAS PRODUCTIVAS DEL META
APUESTA
PUNTAJE INTERVALO RANGO
Palma
54
>60%
más de
Tursimo Piscicola
45
>50%
40 a 47
>40%
32 a 39
44 44 41 41 40
Avicola Forestal Caucho
39 38 38 38 34
Flores Exoticas
33
APUESTA
PUNTAJE
INTERVALO
RANGO
Estevia Caracol Horto-fruticola Cacao Artesanias Alimentos Procesados Sistemas y
31
>35%
28 a 31
Servicios Ambientales Sal Salud A ua Metalmecanicas Aceites Lubricantes Panificadores Confecciones Cueros
28
>30%
24 a 37
>20%
16 a 23
31 30 29 29 28
27 25 24 23 19 16 16 12
8 a 10 42
CAPITULO V VENTAJAS Y PERSPECTIVAS DE LAS APUESTAS 1. DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE LA PALMA 1.1.
VISION
Ser en el año 2020 el primer departamento del pais en investigacion, capacitacion, productividad, comercializacion y desarrollo de una agroindustria eficiente y competitiva de aceites de palma y sus derivados. 1.2.
PROSPECTIVA
Como usos comestibles: atender los mercados Nacionales y externos como Estados Unidos, países de Europa, América y el continente asiático. Como usos industriales: incursionar en la oleoquímica en el mercado de los Biocombustibles y Lubricantes. 1.3.
CONTEXTUALIZACIÓN DEL PRODUCTO
La palma de aceite es una planta tropical propia de climas cálidos que crece en tierras por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar. Su origen se ubica en el golfo de Guinea en el África occidental. De ahí su nombre científico, Elaeis guineensis Jacq., y su denominación popular: palma africana de aceite. Su introducción a la América tropical se atribuye a los colonizadores y comerciantes esclavos portugueses, que la usaban como parte de su dieta alimentaria de los esclavos en el Brasil. En 1932, Florentino Claes fue quien introdujo la palma africana de aceite en Colombia y fueron sembradas con fines ornamentales en la Estación Agrícola de Palmira (Valle del Cauca). Pero el cultivo comercial sólo comenzó en 1945 cuando la United Fruit Company estableció una plantación en la zona bananera del departamento del Magdalena. La expansión del cultivo en Colombia ha mantenido un crecimiento sostenido. A mediados de la década de 1960 existían 18.000 hectáreas en producción y hoy existen más de de 180.000(1) hectáreas en 54 municipios del país distribuidos en cuatro zonas productivas: Norte Magdalena, norte del Cesar, Atlántico, Guajira Central Santander, Norte de Santander, sur del Cesar, Bolívar Oriental Meta, Cundinamarca, Casanare, Caquetá Occidental Nariño (1) cifra actualizada Colombia es el primer productor de palma de aceite en América Latina y el quinto (2) (Malasia, Indonesia, Nigeria, Tailandia, Colombia) en el mundo. Tiene como fortaleza un gremio que cuenta con sólidas instituciones, ya que desde 1962 fue creada la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite.
43
Usos comestibles Actualmente, el aceite de palma es el segundo aceite más consumido en el mundo y se emplea como aceite de cocina y para elaborar productos de panadería, pastelería, confitería, heladería, sopas instantáneas, salsas, diversos platos congelados y deshidratados, cremas no lácteas para mezclar con el café. El contenido de sólidos grasos del aceite de palma le da a algunos productos como margarinas y shortenings una consistencia sólida/semisólida sin necesidad de hidrogenación. En un proceso de hidrogenación parcial se forman ácidos grasos trans, que tienen un efecto negativo en la salud. Usos no comestibles El aceite de palma es una materia prima que se utiliza ampliamente en jabones y detergentes, en la elaboración de grasas lubricantes y secadores metálicos, destinados a la producción de pintura, barnices y tintas. Los aceites de palma y palmaste tienen hoy un amplio uso en la oleoquímica con un alto potencial como sustitutos a los aceites fósiles, en particular el aceite de palma está siendo estudiado como biodiesel y lubricantes PALMA AFRICANA: Cultivo Líder en el Meta El departamento del Meta es el primer productor nacional de palma africana del país, con una participación nacional del 35%. El área sembrada es de 47.525 hectáreas que registran una producción de 133.622 toneladas año, con un rendimiento de 2.8 toneladas de aceite crudo por hectárea. El municipio con mayor producción del Meta es San Carlos de Guaroa con 20.549 hectáreas, seguido de Acacias con 8.529, San Martín 7.042, Castilla la Nueva 3.468 y Cumaral 3.400, Barranca de Upía 3.020, Cabuyaro 1.900, Puerto Gaitán 1.930, Fuente de Oro 830,Puerto López 400, Restrepo 290, Granada 290, Villavicencio 106 y San Juan de Arama 100. La agricultura comercial del Meta tiene en la palma africana su producto líder, con significativas repercusiones en todas las áreas sociales y económicas del departamento al generar 5.000 empleos directos y 10.000 indirectos. El departamento del Meta cuenta con 18 plantas extractoras con una capacidad instalada de 212 t/fruto/h y una capacidad de almacenamiento de 20.800 toneladas. Las plantas procesadoras están ubicadas en San Carlos de Guaroa (7), Acacias (5), Cumaral (2), Barranca de Upía, Cabuyaro, Puerto Gaitán y San Martín. El volumen de producción incide en la economía del transporte. Anualmente salen del departamento del Meta por vía terrestre 425.523 galones de aceite de palma. Macroproyectos como la recuperación de la navegabilidad del río Meta tendrán una gran importancia para la exportación de este producto, al establecer un canal directo con los mercados del Atlántico y Venezuela, teniendo en cuenta que este es uno de los países con los que el departamento del Meta comercializa amplios volúmenes de aceite de palma. El incremento de áreas de siembra para los próximos cinco años en el Meta se proyecta en 35.000 hectáreas
44
Producción de aceite de palma crudo en Colombia por zonas palmeras diciembre 2004 Miles de Toneladas
Zona Central Norte Occidental Oriental
Enero - Diciembre Variación Nov-04 Dic-04 Var. % 03 04 Absoluta 8.0 8.5 6.4 122.8 156.3 33.5 12.7 13.6 7.3 160.1 185.8 25.8 5.9 5.8 -2.0 76.6 82.7 6.1 14.8 14.7 -1.1 167.1 207.0 39.9
Total 41.4 42.6 2.8 526.6 631.8 105.2 Evolución de la producción acumulada últimos doce meses
% 27.3 16.1 7.9 23.9 20.0
Producción de almendra de palma o palmiste en Colombia por zonas noviembre 2004 Miles de Toneladas Enero - Mayo Zona Nov-04 Dic-04 Var. % Variación 03 04 Absoluta % Central 1.7 2.2 32.5 31.7 39.3 7.6 24.0 Norte 2.7 2.8 4.8 36.4 41.7 5.3 14.5 Occidental 1.1 1.2 12.2 15.1 16.9 1.7 11.5 Oriental 3.4 3.1 -9.4 35.5 46.2 10.7 30.1 Total
8.8
9.3
5.5
118.8 144.1 25.3
21.3
45
Exportaciones de aceite de palma diciembre 2004 En miles de toneladas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Enero – Junio Var. Concepto 04p 04p 04p 04p 04e 04e 04e 04e 04p 04p 04p 04e % 03 04 Variación Absoluta % Aceite de 84.3 palma crudo1,1 9,5 24,813,8 42,5 24,5 20.8 9.4 9.6 11.922.6 11.5-49.1 109.6 201.9 92.4 1/ Aceite de palma los2,4 4,0 5.4 5.1 3.8 3.5 4.8 3.1 3.5 3.8 3.4 0.3 -91.8 49.3 43.0 -6.2 12.7 demás* 2/ Total 3,4 13,5 30,118,9 46,3 28.1 25.6 12.6 13.115.726.0 11.8-54.7 158.9 245.0 86.1 54.2 *Aceite incorporado en aceites, mezclas alimenticias, mantecas, margarinas y jabones. E: Información estimada con base en los anuncios de exportación reportados al FEP. Fuente: Fondo de Estabilización de Precios, DANE y Revista Diario de Puertos - Sobordos de Exportación. 1/ La información de exportaciones de aceite de palma crudo se tomo del Fondo de Estabilización de Precios. 2/ La información de exportaciones de aceite de palma incorporado en productos elaborados se tomó del DANE para los meses de enero a octubre, noviembre y diciembre se tomó del Fondo de Estabilización de Precios con base en las declaraciones y los anuncios de exportación. Esta información se construyó con base en la información disponible al 21 de enero 2005, por lo tanto es parcialmente preliminar y podrá estar sujeta a revisiones y actualizaciones en los meses siguientes. Exportaciones de aceite de palmiste diciembre 2004 En miles de toneladas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Enero – Diciembre Var. Concepto 04p 04p 04p 04p 04e 04e 04p 04p 04p 04p 04e 04e % 03 04 Variación Absoluta % Aceite 0,2 0,5 1,0 1,7 4,4 2.2 2,3 4.1 1.8 2.6 4.6 2.9 -36.5 20.7 28.4 7.7 37.2 palmiste crudo Aceite palmiste 0,4 0,6 0,5 0,8 0,3 0,4 0,5 0,4 0.6 0.4 0.4 0.1 -87.6 5.7 5.5 -0,2 -3.5 demás 1/ Total 0,6 1,1 1,6 2,5 4,7 2.6 2.8 4.5 2.4 3.1 5.0 2.9 - 26.4 33.9 7.5 28.4 41.0 1/ Aceite incorporado en aceites, mezclas alimenticias, mantecas, margarinas y jabones. p: preliminar e: Información estimada con base en los anuncios de exportación reportados al FEP . Fuente: Fondo de Estabilización de Precios, DANE y Revista Diario de Puertos - Sobordos de Exportación. Notas: 1/ La información de exportaciones de aceite de palmiste crudo se tomo del Fondo de Estabilización de Precios. 2/ La información de exportaciones de aceite de palmiste incorporado en productos elaborados se tomó del DANE para los meses de enero a octubre, noviembre y diciembre se tomó del Fondo de Estabilización de Precios con base en las declaraciones y los anuncios de exportación. Esta información se construyó con base en la información disponible al 21 de enero 2005, por lo tanto es parcialmente preliminar y podrá estar sujeta a revisiones y actualizaciones en los meses siguientes. 46
1.4.
COMPETENCIA Aceite de Solla (Argentina, Brasil, Estados Unidos, Bolivia) Aceites vegetales en General Palma de Aceite (Ecuador, Indonesia, Malasia) Aceite de colza (China, India, Unión Europea)
1.5.
VENTAJAS COMPARATIVAS
1. 2. 3. 4.
48.000 has sembradas (21.42% Nacional) 40.000 has en producción 8.000 has en proceso de producción El Trópico y sus condiciones climáticas produce palmas de excelente calidad (períodosde lluvias , temperatura, luminosidad) Zonas con buenas condiciones de suelo y profundidad del nivel freático. Cerca a los mercados de consumo interno Cultura de la asociatividad. Tiene una alta concentración de grasa monoinsaturada, en forma de ácido oléico. Las dietas ricas en ácidos grasos monoinsaturados ayudan a reducir el colesterol sanguíneo, disminuyendo uno de los principales factores de riesgo en enfermedades coronarias. Algunos estudios han demostrado que el efecto del ácido palmítico sobre el colesterol sanguíneo es comparable con el del ácido esteárico, considerado como neutro.
5. 6. 7. 8. 9. 1.6.
VENTAJAS COMPETITIVAS
1. Organización Sectorial 2. Investigación 3. Conocimiento de las actividades de comercialización 4. de interés general del sector con tradición exportadora 5. Potencial aumento en el desarrollo del consumo de aceite 6. De palma en los mercados internos y externos. 7. Avance en la segmentación de mercados 8. El alto grado de competitividad de la zona oriental respecto de las demás zonas 9. sumado a la cercanía al centro de mayor consumo hace al Meta el proveedor ideal 10. de suministro de Biodiesel y Lubricantes. 1.7.
UBIACION GEOGRÁFICA DEL AREA DE MERCADO El principal mercado actualmente son algunos países de Suramérica, México y Europa
1.8.
MERCADO POTENCIAL Los Estados Unidos, países de Europa, Países de América , El continente asiático dentro de los más importantes China, India y Pakistán.
1.9.
SEGMENTO OBJETIVO Para uso comestible: La población del mundo cada vez utiliza menos grasas saturadas. Se aprovechará las características del aceite de palma en la composición de ácidos grasos monoinsaturados que ayudan a reducir el colesterol. Algunos estudios han demostrado que el efecto del ácido palmítico sobre el colesterol sanguíneo es 47
comparable con el del ácido esteárico, considerado como neutro. De esta manera penetrar en los mercados de los Estados Unidos y Asia. Para uso Industrial: Incursionar en el mercado de los Biocombustibles y Lubricantes. Estos ayudan a contaminar menos el medio ambiente. 1.10. POTENCIAL DE CRECIMIENTO Muy grande somos solo el 2% de la producción mundial, Tenemos el 36% de la producción colombiana en los llanos orientales y se podría crecer en teoría 20 veces. 1.11. EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS Directos: Genera un empleo cada ocho (8) hectáreas sembradas Indirectos: Genera un empleo cada tres (3) hectáreas sembradas 1.12. REQUERIMIENTOS Inversión en infraestructura: • • • • •
Mantenimiento de vías secundarias y terciarias Navegabilidad del río Meta Construcción del puente sobre el río Humea vía Puerto Porfía - casco urbano Cabuyaro Construcción del puente sobre el río Guayuriba vía Pompeya- Dinamarca. Construcción de la segunda calzada Bogotá – Villavicencio.
Innovacion y desarrollo tecnologico • • • • •
Implementación de modelos exitosos de gestión empresarial Establecimiento de un plan que oriente la investigación en aceite y derivados Desarrollar un sistema eficiente de transferencia, asistencia técnica y adopción de tecnología que llegue al palmicultor. Mecanismos que propicien la difusión y adopción de tecnologías limpias apropiadas para la agroindustria. Alianzas internacionales para tecnologías de punta.
Formación de talento humano • • • • •
Promover la Estandarización de las prácticas de manejo de cultivos y de beneficio. Fortalecer las competencias del equipo humano Cursos de siembra y recolección. Programas de diagnostico Demográfico Programas de media vocacional con énfasis en Palma
Establecer políticas de desarrollo social en la población que vive alrededor de las plantaciones • • •
Infraestructura de servicios públicos Construcción de escuelas Construcción y mantenimiento de puestos de salud y recreación
48
Desarrollo empresarial • • • •
Apoyar a los cultivadores de palma de aceite en el desarrollo de la infraestructura de comercialización necesaria, de interés general para los productores. Apoyo en los servicios de transporte terrestre, fluvial, marítimo y puertos. Apoyo para importación de insumos, semillas, fertilizantes a bajos costos. Información sobre comportamiento de mercado.
Medio ambiente sostenible • •
Cultura de producción limpia Políticas ambientales
49
MATRIZ : DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE LA PALMA VISION REQUERIMIENTO SOLUCION Ser en el año 2020 el primer departa- 1. Inversion en Infraestructura mento del pais en vial, fluvial investigacion, capa citación, productividad, comercialización y desarrollo de una agroindustria eficiente y competitiva de aceites de palma y sus derivados.
1.Mantenimiento vías secundarias y terciarias 2. Navegabilidad del río Meta
3. Construccion del puente sobre el río Humea vía Pto Porfía-casco Urbano Cabuyaro
4. Construcción del puente sobre el río Guayuriba vía Pompeya - DinaMarca 5. Construcción de la segunda calzada Bogotá - Villavicencio 2. Innovación y Desarrollo Tecno- 1. Implementacion de modelos éxito logico. sos de gestión empresarial 2. Establecimiento de un plan que oriente la investigación en aceite y derivados 3.Desarrollar un sistema eficiente de transferencia, asistencia técnica y adopción de tecnología que llegue al palmicultor 4. Mecanismos que propicien la diFución y adopción de tecnologías limpias apropiadas para la agroin dustria. 5. Alianzas internacionales para tec nologías de punta 3. Formacion de Talento Huma- 1. Promover la estandarización de No las practicas de manejo de cultivos y de beneficio
ESTADO DEL ARTE
RESPONSABLES FINANCIACION Mantenimiento vías de los Mpios Valor $ 8.900 millon San Martín, San Carlos de Gua - Nación $ 6.300 millon roa, Cumaral, Barranca de Upia. Dpto $ 2.600 millon 1.Estudios de Demanda, Estudios Ministerio del Transporte Técnicos, diseños de encauzami- Direccion Fluvial ento. 2. Construccion y adecuacion mu Ministerio del Transporte elles La Banqueta en Pto Lopez. Fase 1 $ 9.000 millones Pto Carreño , puertos locales, en iniciales lic mayo-05 cauzamiento. Valor proyecto US 20 millo Estudios Valor $ 15.000 millones
Estudios Estudios
Nación $ 10.500 millones Dpto $ 4.500 millones Valor $ 7.500 millones Nación $ 3.500 millones Dpto $ 4.000 millones No hay valores
Se avanza con Cenipalma, propal Fedepalma ma, Fedepalma. Cenipalma
se avanza con fedepalma
Sector Privado Sena Universidades Ministerio de Agricultura 50
VISION
REQUERIMIENTO
SOLUCION
2.Fortalecer las competencias del equipo humano 3.cursos de siembra, recolección 4. Programas de diagnostico Demo grafico 5.Programas de media vocacional con enfasis en palma 4. Recursos para Desarrollo 1. Infraestructura de servicios públisocial alrededor de las planta - cos (acueductos,alcantarillados, Ciones energía).
5. Desarrollo Empresarial
6. Sostenibilidad Ambiental
ESTADO DEL ARTE
RESPONSABLES FINANCIACION
Programa integral en cobertura Dpto del Meta $ 17.310 mll de agua potable y saneamiento Nación $ 15.000 millon Básico mpios del Meta Formulación Planes maestros de Dpto del Meta $ 161 mill acueducto y alcantarillado Programas
2. Construcción y Mantenimiento de escuelas 3. Construcción y mantenimiento de puestos de salud y recreación 1. Apoyo a los cultivadores en el de- Avanza C.I.Acepalma S.A. sarrollo de la infraestructura de co mercialización 2. Apoyo en los servicios de Transporte terrestre, fluvial, Maritimo y puertos. 3.Apoyo del gobierno para importa ción de insumos, semillas, fertilizan tes a bajos costos 4. Información sobre comportamientos de mercado 1. Cultura de producción limpia Avances continuos: 2. Politicas ambientales 1. Planificación y Desarrollo 2. Investigación y transferencias de tecnologías 3. Cettificación aseguramiento de la calidad 4. Divulgación
Fedepalma Agroexport Ministerio C.I.Acepalma S.A.
Min. Medio Ambiente Mni Agricultura Cormacarena Fedepalma Departamento 51
2. TURISMO: TRABAJO DE LLANO, NATURALEZA Y FOLCLOR
2.1 VISION •
El Meta, "Paraíso sin fronteras", Con sus productos Trabajo de Llano, Naturaleza y Folclor y el trabajo planificado, armónico y productivo de todos los miembros de las cadenas del cluster, se transformará en polo de desarrollo turístico, eje articulador de la región central y la Orinoquia y una de las más importantes opciones de turismo, en el ámbito nacional e internacional; Para el año 2020,
2.2 PROSPECTIVA DE LA DEMANDA En el mercado local aspiramos a generar un crecimiento anual cercano al 1.5% para obtener una participación del 50% del mercado total, para consolidarnos en un nivel de atención del 70% del mercado objetivo en 15 años. En el mercado regional aspiramos a generar un crecimiento anual cercano al 5% para obtener una participación del 20% del mercado total, para consolidarnos en un nivel de atención del 70% del mercado objetivo en 15 años. En el mercado nacional aspiramos a generar un crecimiento anual cercano al 20% para obtener una participación del 15% del mercado total, para consolidarnos en un nivel de atención del 70% del mercado objetivo en 15 años. En el mercado internacional aspiramos a generar un crecimiento anual cercano al 44.5% para obtener una participación del 25% del mercado total, para consolidarnos en un nivel de atención del 70% del mercado objetivo en 15 años. 2.3 CONTEXTUALIZACION DEL PRODUCTO El Departamento del Meta, con un territorio de 85.635 Km2, debe su nombre a la leyenda del mítico Metha o “ciudad de oro” , generada a comienzos del siglo XVI, cuando numerosas expediciones emprendieron la búsqueda de “El Dorado”. En el territorio departamental se identifican diferentes ecosistemas que cumplen funciones ambientales precisas y albergan la diversidad de paisajes, fauna y flora que convierten a esta porción de Colombia en un paraíso natural; fuente inagotable de paisajes, reservas naturales, exótica fauna, ríos, llano, selva, altillanura, montañas, sabanas y serranía. El territorio departamental está formado por tres grandes regiones: •
La primera, ubicada en el occidente del Departamento, la constituye la parte montañosa representada por el flanco oeste de la cordillera Oriental con alturas que alcanzan los 4.000 m sobre el nivel del mar y en límites con los departamentos de Caquetá, Huila y Cundinamarca; el piedemonte o área de transición entre la cordillera, la llanura, y la serranía de La Macarena, ubicada esta última en forma casi perpendicular a la cordillera Oriental.
52
•
La segunda unidad fisiográfica es la planicie, sector casi plano con alturas que no sobrepasan los 200 m sobre el nivel del mar y ubicado en el centro y oriente del Departamento. Esta planicie está conformada por la parte occidental del Escudo Guyanés y materiales erodados de la cordillera y depositados por los diferentes ríos que la surcan, formando colinas disectadas, terrazas, vegas y vegones.
•
La tercera, corresponde a la zona sur del Departamento y cubre alrededor del 60% de su territorio. Su fisiografía varía desde las tierras de páramo y laderas de la cordillera oriental hasta las vegas y planicies cálidas de los ríos Ariari y Guaviare. Allí confluyen grandes áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales: PNN Páramo de Sumapaz, PNN Cordillera de los Picachos, PNN Tinigua y PNN Serranía de la Macarena; comprende además, los paisajes de altillanura con vegetación de sabana y bosque primario.
Sumado a lo anterior, una riqueza cultural que se traduce en una fusión de manifestaciones mestizas e indígenas, en fiestas sin igual en el mundo y en la riqueza espiritual y arraigo de un pueblo que a diario vive y exhibe lo que con orgullo llama “Llaneridad”, hacen de este territorio uno de los destinos con más proyección turística de la actualidad. DEFINICION DE LA APUESTA Desarrollar el CLUSTER DE TURISMO con base en las cadenas productivas de nivel primario, secundario y terciario que de forma directa o indirecta apoyan a la industria turística, alrededor de los productos "trabajo de llano, naturaleza y folclor" , lo que permitirá potenciar la economía del Departamento, generando riqueza y bienestar a las comunidades del territorio. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO Trabajo de llano: Comprende la totalidad de las actividades desarrolladas en el territorio, basadas en el faenar diario del hombre llanero, en su interacción con el caballo, el ganado, su cultura, gastronomía y el medio natural en que vive, a partir de la cual se ofrecerá un producto innovador, generador de aventura, adrenalina, visto como un deporte extremo, dando respuesta a los requerimientos del moderno mercado objetivo. Naturaleza Comprende la interacción entre el hombre y el riquísimo e invaluable medio natural de la Orinoquia en aspectos tales como: visita ecoturística a parques naturales y temáticos, senderismo, ecocampamentos, safari fotográfico, observación de aves, actividades de río (paseo de playa, rally en flotadores, canotaje, rafting, pesca deportiva), turismo científico, aeroturismo ( paseos aéreos, tur fotográfico, parapente, ultralivianos) balnearios y ecoaventuras. Folclor La región cuenta con riquezas culturales ancestrales que han venido transmitiéndose de generación en generación en canta llanera, danza, música, gastronomía y artesanías, No solo referida a la cultura llanera sino a las diversas culturas indígenas asentadas en el
53
territorio, al igual que una variadisima programación de ferias y fiestas regionales y municipales a lo largo de todo el año. DEMANDA ACTUAL - DEPARTAMENTO DEL META Mercado local Mercado local aproximado de 700 mil personas, del cual contamos con el 40% como mercado objetivo. Mercado regional El mercado regional está integrado por personas de la región central y la Orinoquia, con un potencial cercano a los doce millones, del cual contamos aproximadamente con el 10% como mercado objetivo. En la actualidad hemos obtenido una respuesta equivalente al 4.5% de ese mercado potencial, o sea 50.000 turistas mensuales en promedio Mercado nacional Se ha venido incursionando en el mercado nacional a partir de las potencialidades generadas por la alianza con la región Central y Orinoquia, De un potencial de turistas viajando a escala nacional de 12.4 Millones/año, hemos obtenido una respuesta del mercado equivalente al 0,5%. Del mercado potencial. Mercado internacional A partir de la fortaleza generada por las alianzas estratégicas con la región central y Orinoquia, nos convertiremos en una importante opción de Colombia en el contexto del turismo Internacional. 1. Caracterización del tipo de huesped: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
T ip o d e H . Negocios Deportes Turismo Otro NS/NR TOTAL
V illav icen cio R . E mb ru jo 45.40% 48.29% 14.73% 10.26% 34.33% 30.77% 5.54% 10.68% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
R . Am an ecer R . S ali nera 39.00% 31.08% 25.00% 22.97% 22.00% 45.95% 14.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
TIPO DE HUESPED 50.00% 45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00%
Negocios Deportes Turismo Otro NS/NR Villavicencio
R. Embrujo
R. Amanecer
R. Salinera
Fuente: Sistema de información turística, Instituto de Turismo del Meta
54
2.4 COMPETENCIA Varios son los motivos de los viajeros al momento de hacer turismo: Sol y Playa: Cartagena y Santa Marta Cambio de clima, otros paisajes, Ferias, Fiestas: Bogota, Cali, Medellin, Bucaramanga. Piscinas: Melgar. 2.5 VENTAJAS COMPARATIVAS • • • •
Posición geoestratégica clima tropical, recursos naturales y biodiversidad capital humano emprendedor parques naturales, temáticos y paisaje
2.6 VENTAJAS COMPETITIVAS • • •
la asociatividad en la cadena turística Costos mas bajos que otras regiones en alojamientos y diversion. gran variedad de ferias y fiestas, que muestran nuestro folclor, generan en la región un potencial turístico
2.7 MERCADO POTENCIAL La región central y la orinoquia, con un potencial cercano a los doce millones de personas 2.8 SEGMENTO OBJETIVO Nuestros consumidores están divididos en tres grupos principales: un turismo familiar de clase socioeconómica media, con formación profesional o intermedia, con gusto por el viaje en vehículo y alta capacidad de compra en recreación. Un segundo grupo conformado por turismo social con preferencia por desplazamiento en vehículo de transporte masivo, con baja capacidad de compra, sin pernoctar en el destino y paquete turístico con todo incluido. Un tercer grupo que es un turismo de negocios generado por la posición geoestratégica de la región, con pernoctada usualmente de una noche y alta capacidad de compra. 2.9 EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS En la actualidad la atención directa a los turistas genera 1600 empleos directos y 3000 empleos indirectos. Partiendo de 1.600 empleos directos para atender un flujo de turistas actuales; Haciendo la equivalencia de un empleo por cada 50 turistas atendidos, de acuerdo con las proyecciones de crecimiento del sector, establecemos que en 15 años estaríamos generando anualmente 98.000 empleos directos y 295.000 empleos indirectos aproximadamente.
55
2.10
POTENCIAL DE CRECIMIENTO
En el mercado local aspiramos a generar un crecimiento anual cercano al 1.5% para obtener una participación del 50% del mercado total, para consolidarnos en un nivel de atención del 70% del mercado objetivo en 15 años. En el mercado regional aspiramos a generar un crecimiento anual cercano al 5% para obtener una participación del 20% del mercado total, para consolidarnos en un nivel de atención del 70% del mercado objetivo en 15 años. En el mercado nacional aspiramos a generar un crecimiento anual cercano al 20% para obtener una participación del 15% del mercado total, para consolidarnos en un nivel de atención del 70% del mercado objetivo en 15 años. En el mercado internacional aspiramos a generar un crecimiento anual cercano al 44.5% para obtener una participación del 25% del mercado total, para consolidarnos en un nivel de atención del 70% del mercado objetivo en 15 años.
2.11
GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO
La economía de extracción con escasa transformación ha venido cambiando como consecuencia de la afluencia de turistas que exige diversos productos terminados, generando procesos de transformación con el respectivo valor agregado. Hacia el futuro y como parte del desarrollo del cluster de turismo, se estructurarán y potenciarán las cadenas productivas que surtan la totalidad de víveres, cárnicos y afines, se fomentara la pequeña y mediana empresa de textiles, confecciones, transformación y servicios que abastezcan y complementen una industria turística en crecimiento constante. 2.12
REQUERIMIENTOS
Infraestructura y equipamento 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Doble calzada vía Bogotá - Villavicencio Terminación de la troncal del Llano Terminación y pavimentación de la vía puerto López- puerto Gaitän - Puerto Carreño Nuevo aeropuerto de pasajeros, con operación nocturna y de grandes aeronaves Red de muelles turísticos en el río Meta Remodelación del terminal de transportes terrestres Mejoramiento de la red vial secundaria Construcción de acueductos veredales en sitios de interés turístico.
Formación del talento humano 1. 2. 3.
Revisar y actualizar los programas educativos, a todos los niveles, para darles coherencia con la nueva visión de competitividad. Desarrollar programas permanentes de sensibilización y capacitación para la sociedad en general, para formar cultura turística. Capacitar de manera permanente a los prestadores de servicios turísticos actuales.
56
4.
Desarrollar un manual de exigencias mínimas de capacitación para los nuevos prestadores de servicios a radicarse en la región.
Desarrollo institucional 1. 2. 3. 4.
Revisión de la ley 141 de 1994 ( regalías), asignar recursos para proyectos productivos. Desarrollar el portafolio de productos y servicios turísticos. Establecer las condiciones favorables para atraer inversión privada en el sector. Concertar programas con el sector financiero para mejorar las condiciones de crédito para el sector.
Desarrollo empresarial 1. 2. 3.
Actualizar el inventario de atractivos turísticos de la región Desarrollar el portafolio de productos y servicios turísticos Establecer una cadena de comercialización a escala regional, nacional e internacional del portafolio de productos y servicios turístico de la región. 4. Desarrollo e implementación de la "Marca Meta 5. Implementación de un sistema de acreditación de la calidad turística con características específicas para el Meta.
57
2.13
MATRIZ: TURISMO: TRABAJO DE LLANO, NATURALEZA Y FOLCLOR ESTADO DEL VISION REQUERIMIENTO SOLUCIÓN O ACCIÓN ARTE RESPONSABLES TIEMPO El Meta, "Paraíso 1. Formulación del Plan En proceso Instituto de Corto Maestro de Desarrollo Turístico de contratación Turismo del Meta y sin fronteras", Con sus productos mediano plazo Trabajo de Llano, 2. Implementación del Plan Se espera la Instituto de Corto Naturaleza y Folclor y el trabajo maestro de desarrollo turístico terminación del Turismo del Meta y planificado, mismo mediano 1. POLITICA armónico y plazo TURISTICA productivo de 3. Fortalecimiento institucional Se Iniciaron Prestadores Corto INTEGRAL todos los del sector ( consolidación del reuniones y de servicios y miembros de las Foro empresarial Turístico) actividades turísticos mediano cadenas del recientemente plazo cluster, se Cámara de transformará en comercio y polo de desarrollo agremiaciones del turístico, eje sector articulador de la 1. Estructuración y puesta en Se inicio el Gobierno Corto región central y la de Nacional - Plazo Orinoquia; Una de 2. CONSTRUCCION marcha de la cadena primaria - proceso prestadores de servicio inventario e Ministerios las más Y PUESTA EN investigación del importantes FUNCIONAMIENTO turísticos estado actual opciones de DEL CLUSTER DE los turismo, en el TURISMO componentes de ámbito nacional e la cadena. internacional; Para 2. Estructuración y puesta en Se tienen Gobernación Corto el año 2020, marcha de la cadena esfuerzos del Meta y secundaria - Productores de aislados, no se mediano bienes y servicios ha iniciado el plazo proceso de encadenamiento 3. Estructuración y puesta en marcha de la cadena terciaria servicios de apoyo
Sin iniciar proceso
COSTOS Valo$400 millones Dpto $ 400mill Valor$200 millones Dpto $ 200mill Valor$180 millones Dpto $ 180mill
Valor$1.000 millones Nación$500m Dpto$500mill Valor $1.500 Millones Nación $500 Dpto $ 1000
Instituto de Valor $2.000 turismo del Meta Mediano Millones plazo Dpto $ 1500 Nación $500 Gremios Asociaciones
58
VISION
REQUERIMIENTO
SOLUCIÓN O ACCIÓN
3. PROYECTOS ESTRATEGICOS
1. Doble calzada vía Bogotá Villavicencio 2. Carretera alterna Bogotá Villavicencio 3. Terminación de la troncal del Llano 4. Terminación y pavimentación de la vía puerto López- puerto Gaitän - Puerto Carreño 5. Nuevo aeropuerto de pasajeros, con operación nocturna y de grandes aeronaves 6. Red de muelles turísticos en el río Meta 7. Remodelación del terminal de transportes terrestres 8. Mejoramiento de la red vial secundaria 9. Consolidación de la paz en el territorio
ESTADO DEL ARTE
RESPONSABLES TIEMPO COSTOS Prestadores de servicios En estudio Invias - Valor no por parte del concesionarios Mediano estimado aún Gobierno plazo Nacional Invias - Planteamiento a Gobernación del Largo nivel local Meta plazo En estudio Invias - por parte del Gobernación del Mediano plazo Gobierno Meta Nacional En estudio Invias - por parte del Gobernación del Mediano y largo Gobierno Meta Nacional plazo Aeronáutica Largo Valor no Planteamiento a civil - Plazo estimado escala local Gobernación del Meta Ministerio del Corto Planteamiento a Transporte - y nivel local Gobernación del Mediano Meta plazo Mintransporte Corto Planteamiento a Alcaldía - plazo escala local Gobernación del Meta Invias - Corto Planteamiento a Gobernación del plazo escala local Meta Política Gobierno Corto nacional de Nacional y seguridad mediano democrática plazo
59
VISION
REQUERIMIENTO
4. ASOCIATIVIDAD
5. INVERSION
6. CALIDAD TURISTICA
ESTADO DEL SOLUCIÓN O ACCIÓN RESPONSABLES TIEMPO ARTE 10. Construcción de Gobierno Mediano acueductos veredales, en sitios Planteamiento a Nacional con interés turístico escala local Gobernación del plazo Meta- Alcaldías Municipales 1. Implementar programas Por Sena - Corto para fortalecer la asociatividad desarrollar Instituto de y del sector Turismo mediano plazo 2. Fortalecer los gremios Gremios del Corto En proceso del sector sector plazo 1. Establecer las condiciones favorables para atraer inversión desarrollar privada en el sector
Sin
2. Concertar programas con el sector financiero para mejorar las condiciones de crédito para el sector 1. Desarrollo e implementación de la "Marca Meta" 2. Implementación de un sistema de acreditación de la calidad turística con características especificas para el Meta 3. Establecimiento de un programa para la vinculación de la totalidad de prestadores de servicios al sistema de calidad turística
Sin
desarrollar
COSTOS
Valor$300mil Dto$150 Mill Nacion$150 50 Millones
Gobernación - Corto Alcaldías plazo Municipales gremios del sector - sector financiero
En proceso Instituto de Corto 80 Millones de contratación Turismo del Meta plazo
En Estudio
ICONTEC - Corto 70 Millones Instituto de plazo Turismo
A partir de Alcaldías Corto 400 Millones la culminación Municipales y de los dos mediano procesos plazo anteriores
60
VISION
ESTADO DEL SOLUCIÓN O ACCIÓN ARTE 1. Desarrollar programas Sin tendientes a mejorar y desarrollar modernizar la actitud de los empresarios del sector 2. Actualizar y modernizar los Sin procedimientos técnicos, desarrollar y financieros del 7. MODERNIZACION administrativos sector DE LA INDUSTRIA 3. Actualizar la infraestructura Sin turística existente desarrollar REQUERIMIENTO
4. Modernizar la infraestructura propia del sector desarrollar 8. CAPACITACION
1. Instituciones Educativas: Revisar y actualizar los desarrollar programas educativos, a todos los niveles, para darles coherencia con la nueva visión de competitividad 2. Desarrollar programas permanentes de sensibilización desarrollar y capacitación para la sociedad en general, para formar cultura turística
RESPONSABLES TIEMPO COSTOS SENA - Corto 120 Millones Instituto de plazo turismo Corto 120 Millones Agremiaciones plazo del sector - SENA
Prestadores Sin de servicios Mediano Información turísticos plazo Sin Gobernación Sin Mediano Información del Meta y largo plazo Sin Secretaria de Corto Sin educación, y información Academia y mediano agremiaciones del plazo sector Sin
3. Capacitar de manera En proceso permanente a los prestadores programa de servicios turísticos actuales integral de desarrollo de los prestadores de servicios turísticos de las rutas turísticas
Instituto de Corto Sin turismo, plazo información Alcaldías Municipales y gremios del sector En 75.000 Concesión de carreteras del ejecución Millones Meta, Coviandes e Instituto de turismo del Meta
61
VISION
REQUERIMIENTO
ESTADO DEL SOLUCIÓN O ACCIÓN ARTE 4. Desarrollar un manual de Sin exigencias mínimas de desarrollar capacitación para los nuevos prestadores de servicios a radicarse en la región. 1. Actualizar el inventario de Sin atractivos turísticos de la región desarrollar 2. Desarrollar el portafolio de productos y servicios turísticos desarrollar
9. COMERCIALIZACION 3. Establecer una cadena de comercialización a escala desarrollar regional, nacional e internacional del portafolio de productos y servicios turístico de la región 10. REVISION DE LA 1. Adelantar los estudios LEY 141 DE 1994 ( jurídicos para solicitar la desarrollar REGALIAS) modificación de la ley para poder contar con recursos nuevos para el sector 2. Adelantar los tramites necesarios a la misma. desarrollar
RESPONSABLES Academia, alcaldías Municipales, gremios del sector Instituto de Turismo, Alcaldías municipales Sin Instituto de Turismo, Gremios del sector Sin Instituto de Turismo, Gremios del sector
Sin
TIEMPO COSTOS Corto Sin plazo información
Corto 60 Millones plazo
Corto 20 Millones plazo
Corto 150 Millones plazo
Ditur, Corto Gobernación, plazo Alcaldía y gremios del sector Sin Congresistas Corto del Meta plazo
62
3. ALIMENTOS BALANCEADOS (MAIZ – SOYA) 3.1 VISION El departamento del Meta en el año 2020 será el primer productor de alimentos balanceados a nivel nacional y estará posicionado en diferentes mercados a través de los eslabones de la cadena avícola porcicola como productores de proteína. 3.2 PROSPECTIVA • • •
Producción de proteína animal para abastecer el mercado regional y nacional consolidado el desarrollo de las cadenas avícola y porcícola. 100 mil hectáreas sembradas en soya 100 mil hectáreas sembradas en maíz
3.3 CONTEXTUALIZACION DEL PRODUCTO MAIZ Descripción y Características del producto En el cultivo de maíz en lo que hace relación al contexto internacional una de las principales fuentes para la fabricación del alimento para aves y cerdos y el consumo humano es el maíz amarillo. Colombia importa principalmente de los Estados Unidos, Argentina y Ecuador. Estados Unidos ha sido proveedor de cerca del 85% del volumen de las importaciones anuales de Colombia. A nivel mundial los países netamente exportadores son Estados Unidos (primer productor y exportador), Argentina, Paraguay y Bolivia. En Colombia no se produce el maíz amarillo en forma específica para la alimentación de animales. Debido principalmente a la diferencia de precios entre el maíz para consumo humano y animal, prácticamente toda la producción colombiana se destina para el consumo humano directo o a la industria alimentaría. La industria en el año 2002-2003 solo absorbió 35.000 Ton de maíz amarillo que representan el 1% del consumo aparente de maíz. Colombia presenta muy baja posición competitiva ya que netamente es un país importador de maíz amarillo para la elaboración de alimentos balanceados para animales.
63
COMPORTAMIENTO PRECIO MAIZ AMARILLO META Vs IPC 18.00% 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00%
16.64% 12.17% 9.23%
10.13% 8.75%
10.06% 7.68%
6.99%
6.49%
0.94% 1999 INFLACION
2000
2001
2002
2003
COMPORTAMIENTO PRECIO
En el año 2002 tuvo una gran caída en su crecimiento la cual estuvo por debajo de la línea de crecimiento del IPC, indicando una disminución en el poder adquisitivo de los productores. Actualmente uno de los problemas más marcados en materia de explotación de este cultivo es la entrada de maíz transgénico, a través de la importación sin ningún control de EEUU y Argentina, principales productores de transgénicos, esto incide en la contaminación de los maíces criollos y generan catastróficos impactos en la economía y la seguridad alimentaría de la población colombiana. En el departamento del Meta el maíz se siembra en forma tecnificada y tradicional, siendo el primero el que más repunta en las expectativas agroindustriales en la zona de altillanura. En veinte años lo que se vislumbra es una altillanura de la Orinoquía Colombiana convertida en un polo de desarrollo, con cerca de un millón de hectáreas dedicadas a la agricultura, con poblaciones perfectamente planificadas, adecuados servicios públicos, red de interconexión eléctrica y aspectos sociales que permiten un desarrollo equitativo y justo para las comunidades que allí vivan. Se requiere además, destinar importantes recursos al desarrollo de un programa local de investigación de variedades, trabajar las especialidades y tener visión de que se puede llegar a exportar. El análisis de variación del año 2003 vs.2002 en lo relacionado al maíz tecnificado en las áreas de siembra fue de un 43.97% al pasar de 12.132 has en el 2002 a 17.466hás en el 2003. Durante el primer semestre del 2003 los municipios en orden de importancia productiva en maíz tecnificado en nuestro departamento fueron: Granada (39%), Puerto López (32%), Villavicencio (16%), Lejanías (4%), Barranca de Upía(3%), y en el segundo semestre del 2003 fueron Granada (56%), Lejanías (14%), Fuentedeoro(10%) y Puerto López (9%)
64
Conocimiento del mercado
ÁREA COSECHADA DE MAÍZ TECNIFICADO AÑO 2003 A EN META 50 0 . 0 6 . 0 0 4 0 . 0 . 3 0 0 . 0 h 2 0 0 a . 0 0 a 1 0 o z o s e 0 G d n a r t r e u P e p ò L n e c i v a í n a j e L i p U d c n a r IC IP N U M ICI O V l B i a
En la actualidad, en el ámbito nacional el Departamento del Meta, ocupa el cuarto puesto en producción de maíz tecnificado, después de Córdoba, Valle y Tolima. Este producto ha mostrado un crecimiento constante desde 1999, donde el número de hectáreas cosechadas fue de 5.828, arrojando como resultado una producción de 18.294 ton, ya que su rendimiento era de 3.14 y observándose para el año 2003 un incremento en el área cosechada de un 299.69% con 17.466 has, igualmente su producción se incrementó en un 348.35%, pasando a 63.728 ton, mostrando un incremento en el rendimiento del cultivo de un 16.24%. Esto gracias a los avances tecnológicos que se han implementado en este cultivo .
R E A CO C O S E C HA H A D A D E M A Z T R A D IC IC I O N A L AÑO 2003 A 240
400 Granada Mesetas 2.000 1.000
Vistahermosa San Jua nit nitoo
En la producción de maíz tradicional en el departamento del Meta en el primer semestre del 2003, los municipios más productores fueron: Granada (42%), Mesetas (21%), Vistahermosa (9%), San Juanito (5%); mientras que en segundo semestre los municipios fueron Granada (39%), Mesetas (26%), El Castillo (8%), Lejanías(7%).
65
COMPORTAMIENTO DEL MAIZ TECNIFICADO Y TRADICIONAL EN EL META. 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1999
20 0 0
2 0 01
2002
2003
Superficie cosechada(has) cosechada(has) Maíz tecnif tecnificado icado Producción(ton) M aíz tecnificado tecnificado Superficie cosechada(has) cosechada(has) M aiz tradicional Producción(ton) Maíz tradicional
El maíz tradicional en el Departamento del Meta, no observa el mismo comportamiento que el maíz tecnificado, observando altas y bajas en el periodo transcurrido de los años (99-03), mostrando una caída del 30.82% en el hectareaje cosechado al pasar, de 11.467 has a 7.932 has, igualmente observándose una caída del 27.45% de la producción, al descender de 18.398 ton a 14.435 ton 3.4 CONTEXTUALIZACION DEL PRODUCTO SOYA
Descripción y Características En cuanto a la producción y el mercado internacional, el área agrícola mundial oscila en unas 79.2 millones de hectáreas, dispersas en Estados Unidos, Brasil, China y Argentina. Los principales países productores de soya son Estados Unidos con el 48% del total mundial, Brasil (20%), Argentina (12%) y China (9%) que en conjunto aportan el 89% del total mundial. La Unión Europea produce soya fundamentalmente en Italia (480.000 toneladas) y Francia (207.000 toneladas) pero su monto no es significativo en el mercado mundial. La participación de Colombia en la superficie mundial cultivada es del 0.03% y en la última década presenta una tasa de decrecimiento de 14.24% anual, que se traduce en 92 mil hectáreas dejadas de cultivar con soya en la actualidad. El rendimiento promedio mundial de la soya es de 2.232 Kg/ha y en algunos países de América indican que, en treinta años (1970-2002), Paraguay avanzó de 1.400 Kg./ha. en promedio a 2.266, al igual que Argentina que pasó de 1.040 a 2.649 y Brasil de 1.140 a
66
2.568. Colombia solo logró avanzar de 1.970 Kg./ha. a 2.252 mientras que Bolivia disminuyó el rendimiento de 2.000 a 1.840 Kg./ha. El mercado internacional de soya se realiza por un pequeño número de grandes empresas y mas del 25% de la producción se comercializa sin procesar. Los países que se destacan por su volumen de venta de soya al exterior son: Estados Unidos, Brasil, Argentina y Paraguay, entre ellos, abastecen cerca del 80% de la demanda mundial. Los países importadores más relevantes son: La Unión Europea, Japón, China y México. El 71.4% de la soya mundial producida es consumida como harina de soya, la soya en grano (17.8%) y el 15.3% restante de la producción mundial es consumido en aceite, bien sea por las industrias procesadoras y comercializa-doras de aceites y grasas o como bienes finales tales como aceites líquidos consumibles, margarinas, grasas para panadería y confitería y salsas para consumo directo y otros, como jabones, lecitinas, resinas, cosméticos, tinturas, champús, pinturas, lubricantes, grasas, glicerinas y velas en el uso general y domésticos. Conocimiento del mercado A nivel nacional la producción de soya radica en el desarrollo de nuevas variedades adaptadas, generación de tecnologías de producción en el país, mercado y precios, favorecieron la producción. De esta manera, se extendieron las áreas de siembra en los departamentos del Tolima, Huila, Meta, Cesar y Córdoba. Nuestro país se caracteriza por ser netamente importador principalmente de soya de Estados Unidos, Bolivia y Ecuador. Esto significa, que la soya soya producida en Colombia no se comercializa en el mercado internacional y que, ante la insuficiencia de la producción local se recurre a importaciones para suplir los requerimientos de la industria. La comercialización de la soya en el ámbito nacional, está básicamente orientada a la industria de los alimentos balanceados, sobre todo torta de soya y aceite de soya para la industria avícola y para la alimentación de otras especies animales. En el 2003, la producción colombiana de soya se encuentra en los valles interandinos (Valle del río Cauca y Valle del Magdalena), Región de la Orinoquia y Región Caribe. Los factores que limitan la producción, han inducido en la reducción de las áreas de siembra de soya en el país y a la progresiva disminución de la relación beneficio - costo, favoreciendo las importaciones de granos, aceites y concentrados a bajo costo. Una evidencia clara de esta situación se presenta en el departamento del Valle, en el cual la producción se ha reducido drásticamente. Los altos volúmenes volúmenes de importación importación han traído como consecuencia el desestímulo de siembras en la zona del valle del Cauca y ocasiono que en el departamento del Meta por sus ventajas comparativas en bajos costos de producción se convirtiera en el mayor productor del grano al aportar cerca del 57 % de la producción nacional, seguido por el departamento del Valle del Cauca con el 31.%.
67
La demanda nacional de soya supera las 800.000 ton/año y el país a pesar de contar con suelos aptos para el cultivo, no alcanza a producir el 10%. Este fenómeno, aunado a la baja competitividad del cultivo y en general, a problemas de mercado, ha ocasionado un incremento en las importaciones tanto en grano como en productos elaborados.
CRECIMIENTO PRECIO SOYA Vs CRECIMIENTO INFLACION 0 2 ,% 1 8 , 9 3 % 1 4 6 8 ,0% 1 6 ,3 % ,9 1 5 % 2 1 2 ,0% 8 1 ,% 9 0 ,2 3 %8 ,7 5 % 7 ,68 % 6 ,9 % 4 6 ,0% 5 ,98 % 6 ,6 0 7 %4 9 % 0 2 ,% I1 N 9 F C L AO 2 0 NC 0 2 O 0 1 P M R TA N IE M 2 0 TO 2 0 3 R P C E IO
En el año 2001 y 2002 el precio de la soya a nivel nacional desciende por debajo del IPC ocasionando la perdida de poder adquisitivo de los productores en estos años. En el departamento del Meta la producción de soya en el 2003 fue de 36.960 ton de un área cosechada de 18.480 hás; es uno de los cultivos que por excelencia es considerado de rotación, en suelos arroceros solo se recomienda técnicamente para el segundo semestre ya que es susceptible a la humedad y precipitaciones altas. En el año 2003 B los municipios más productores en orden de importancia fueron: Villavicencio (35%), Puerto López (20%), San Carlos de Guaroa (10%), Fuentedeoro(8%).
68
ÁREA COSECHADA DE SOYA AÑOS 2002B Y 2003B (ha.) EN ELMETA A R E A C O S E C HA D A D E S O Y A A Ñ O S 2 0 0 2 B Y 2003B
. a h
10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 o i c n e c i v a l l i V
o t r e u P
z e p ó L
a d a n a r
G
M U N IC IP I O
e d e o t r n O e u F
A ÑO 20 02
l a r a m u C
A ÑO
s o l r a C n a 2 0 0 S 3
a o r a u G e d
El comportamiento de la soya en el Departamento del Meta ha sido positivo en el transcurso de los años (99-03), ya que su área cosechada se incrementó en un 263.56% al pasar de 5.083 has a 18.480 has, su producción observó el mismo comporta-miento al pasar de 9.270 ton a 36.960 ton, incrementándose en un 298.70%. COMPORTAMIENTO DE SOYA EN EL DEPARTAMENTO DEL META. Este buen comportamiento se presentó debido a la alta demanda a nivel nacional por este producto y se espera que si se mantiene este comportamiento, disminuyan las importaciones a nivel nacional. Para satisfacer la demanda de proteína y aceite, es necesario aumentar la producción de soya, incrementando rendimientos a través de tecnologías eficientes de manejo del cultivo, uso racional de insumos y seguir incorporando nuevas áreas a la producción como la Altillanura plana colombiana. Aunque técnicamente el cultivo es recomendable solo para el segundo semestre en los Llanos Orientales. Esta propuesta se encuentra actualmente inscrita en el plan de Desarrollo Nacional y Departamental con el apoyo de instrumentos de política Nacional en se etapa de iniciación. El proyecto de la altillanura posee un área de influencia en la Orinoquia y el Centro del País 3.5 CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA Ubicación Geográfica del área de mercado: El mercado potencial para la producción de materia prima regional la encontramos en el centro del país (Bogotá y área de influencia), abarcamos el 45% del mercado nacional el
69
cual va dirigido hacia la industria de balanceados y en bajo porcentajes entregamos a la industria para el consumo humano. 3.6 COMPETENCIA Maiz Transgénico de los Estados Unidos y Argentina La Soya de Estados Unidos, Bolivia, Ecuador, Brasil y Argentina. 3.7 VENTAJAS COMPARATIVAS • • •
Cercanía a los centros de mayor consumo de materia prima por nuestra ubicación geográfica y el poseer un nicho productivo en la región de altillanura. Tierras aptas para el cultivo Clima favorable
3.8 VENTAJAS COMPETITIVAS • • •
Contamos con un menor Costo de la tierra comparados con otras regiones del país. Adopcción de siembras tecnificadas. Investigación de nuevas variedades.
3.9 MERCADO POTENCIAL Abastecer el mercado regional y nacional Inicialmente consolidando el desarrollo de las cadenas avícola y porcícola. Luego el mercado de Venezuela. 3.10
SEGMENTO OBJETIVO
Dirigido a las cadenas avicultura y la porcicultura regional y Nacional. 3.11
POTENCIAL DE CRECIMIENTO
Se espera en un corto plazo con el crecimiento de las áreas de producción del departamento abarcar el 50% del consumo nacional al igual que incrementar una producción intensiva avícola porcícola como también el iniciar con la industria de transformación de materia prima para alimentos balanceados a nivel regional. 3.12
EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS
Se tiene que para el sector avícola porcicola se generan 10.000 empleos directos y 50.000 empleos indirectos que en un mediano plazo se espera contar con la participación de 25.000 empleos directos y 100.000 empleos indirectos. 3.13
INGRESOS O DIVISAS
Por la producción avícola porcícola se estiman ingresos por $82.000 millones de pesos por dicha actividad.
70
3.14
REQUERIMIENTOS
Infraestructura y Equipamiento • • • •
Vías secundarias y terciarias: Para la reducción de costos de transporte de insumos y salida del producto al mercado hacia los centros de transformación. Distritos de riego. Modernización de maquinaria de siembra y recolección Adecuación y construcción de una planta para la elaboración de alimentos balanceados
Innovación y desarrollo tecnológico Implementación de nuevos paquetes tecnológicos, investigación en materiales adaptados a las diferentes regiones productivas. Diversificación de la producción Talento Humano •
Que la academia forme profesionales y técnicos que manejen criterios de sostenibilidad y producción limpia
Desarrollo Institucional •
Fortalecimiento de los acuerdos de competitividad
71
3.15
MATRIZ ALIMENTOS BALANCEADOS MAIZ - SOYA APUESTA NECESIDADES
VISIÓN:
ACCIONES
ESTADO DEL ARTE
RESPONSABLES FINANCIACION
1. Infraestructura y Equipamiento
El departamento del Meta • Vías secundarias y en el año 2020 será el terciarias. primer productor de alimentos balanceados a nivel nacional y estará posicionado en diferentes • Distritos de riego. mercados a través de los eslabones de la cadena avícola porcicola como productores de proteína. • Modernización de maquinaria de siembra y recolección.
• Adecuación y construcción de una planta para la elaboración de alimentos balanceados.
• Mejoramiento de las vías a través de la utilización de crudo de castilla.
• Municpios Gobernación
• Construcción de los • Estudios de distritos de riego de pompeya, factibilidad por parte de la Ariari y rio Negro. Nación - Incoder, Gobernación.
• Incoder, Gobernación del Meta, Fedearroz, Minagricultura, productores.
• Existe maquinaria pero es obsoleta e inadecuada.
• FINAGRO, minagriucltira, Secretaria de Agricultura
•
Estudios
• • Se encuentra en Gobernación la etapa de estudio de del Meta, Empresa factibilidad para la privada, Minagricultura, construcción de la planta FINAGRO de fabricación de alimentos balanceados
2. Innovación y Desarrollo
72
APUESTA
NECESIDADES
ACCIONES
ESTADO DEL ARTE
• Implementación de nuevos paquetes tecnológicos, investigación en materiales adaptados a las diferentes regiones productivas.
• Realizar investigaciones para conformacion de paquetes tecnologicos e implementación en la s diferentes zonas productoras.
• Actualmente se desarrollan investigaciones a través de CORPOICA, productores y empresa privada para identificar la mejor opción de producción en Altillanura
• Diversificación de la producción.
· Se adelantan • producción de convenios entre granos y leguminosas para el productores y empresa aporte a alimentos privada para producción de balanceados para la materia prima a través de obtención de proteína y contratos forward y materia prima para la estudios con Corpoica en la transformación de alimentos balanceados en los diferentes investigación de paquetes tecnológicos adaptables a mercados nacionales. las zonas de producción
3. Talento Humano • • Que la academia forme Revisión y ajustes a profesionales y técnicos que los pensun universitarios y del manejen criterios de sena sostenibilidad y producción limpia 4. Desarrollo Institucional • Fortalecimiento de los acuerdos de competitividad
Con el fin de realizar la integración con los diferentes eslabones de cadenas para implementar estrategia que conduzcan a la competitividad de mercados.
RESPONSABLES FINANCIACION corpoica, minagricultura, empresa privada, secretaria de agricultura, productores,
•
Minagricultura, Gobernación del Meta, CORPOICA, CORDIAL, Fenalce
• Ministerio de Educación, SENA, Unillanos
• Ministerio de Agricultura, Sector privado
73
4. DESARROLLO INDUSTRIAL DE LÁCTEOS 4.1 VISION Con procesos de generación de valor agregado (Acopio – Refrigeración – Transformación y Pulverización) el departamento del Meta en el año 2020 abastecerá la demanda en el mercado local, nacional e internacional (Venezuela – México). 4.2 PROSPECTIVA Con el proceso de generación de valor agregado (Acopio, refrigeración, transformación y pulverización), atender los mercados local, de Bogotá, nacional e internacional (Venezuela y México). 4.3 CONTEXTUALIZACION DEL PRODUCTO DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO. La Cuenca Lechera del departamento del Meta se localiza preferentemente en la zona agroecológica definida como Piedemonte Llanero, la cual incluye las zonas rurales del occidente del municipio de Pto López. Sin embargo, se conoce de áreas de producción alrededor de los asentamientos humanos de otras zonas como altillanuras o serranías, pero cuya producción es marginal y solamente para el autoconsumo. La información a la cual se hace referencia, principalmente se deriva de la recopilación de Espinosa, 2002, en su propuesta de Acuerdo de Competitividad Regional, de la Unidad de Cadenas Productivas del Ministerio de Agricultura, para el Meta 9. El Diagnóstico Regional de la Cadena, da como resultado que la zona tiene un hato de 83.112 vacas de ordeño y que su producción diaria es del orden de 317.440 litros diarios para el año 2003 10, que se producen principalmente en los municipios de Cumaral, Restrepo, Villavicencio, Acacías, Guamal, Castilla La Nueva, San Martín, Granada, Cubarral, el Dorado, el Castillo, Lejanías y San Juan de Arama. En cuanto a la producción de leche para el año 2003 se presentó un incremento del 3.35% (10.293 litros/día) al aumentar el numero de vacas en ordeño en 3.447, con respecto al año anterior, contradictoriamente se redujo la producción de leche vaca/día en un 6.03% pasando de 3.48 a 3.27 litros en el 2003, lo que indica un decrecimiento en el rendimiento en la producción de leche vaca/dia en el Departamento.
9
Ricardo Espinosa Herrán. 2002. Programa De Oferta Agropecuaria – Proagro Ministerio De Agricultura Y Desarrollo Rural Acuerdo Regional Lácteo Cuenca Láctea Del Piedemonte Llanero Segunda Versión. Secretaria Técnica) Villavicencio. 10 Secretaría de Agricultura, 2003. Informe de Coyuntura 74
EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE LECHE EN EL META
320.000 315.000 310.000 A Í D / L
317.443 309.863 307.150
305.000
299.503
300.000 295.000 290.000
288.860
285.000 1999
2000
2001
2002
2003
AÑOS
Como podemos observar la evolución de la producción de la leche en el Meta está directamente correlacionada con el crecimiento económico del país, el período de más baja producción se encuentra en los años de recesión económica que vivió el país entre los años 2000 a 2001 y un periodo de auge del 2002 al 2003 incluido 2004 con crecimientos en la economía entre 2 y 3.5% CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO. 11 La composición de la leche del Piedemonte se caracteriza: Proteínas, 3.5%, grasas 3.5%, minerales 1%. Una característica muy importante es que la leche producida en el Meta corresponde a ganado alimentado con pastos, lo cual ofrece una ventaja competitiva en términos de sus costos de producción (< $320/l). El sistema de producción se basa en un agregado racial que incluye genes europeo y cebuínos, los cuales se expresan en la calidad composicional referida, lo cual se resume en contenidos sólido totales del 12.2%, superior a los contenidos en leches de sistemas especializados como los de la sabana de Bogotá. a. Conocimiento del Mercado Oferta: Producción leche Litro/día Año 1999 2000 2001 2002 2003
Prod.L/día 309.863 299.503 288.860 307.150 317.440
Demanda:
11
Mesas de Trabajo. 2005. Cadena láctea. Agenda Interna. Encuestas. 75
La producción es consumida en volumen del 7% por Nestlé (demanda insatisfecha), 20% por la pequeña y mediana industria (demanda insatisfecha) y el 73% restante es consumida como leche cruda. La demanda insatisfecha para él consumo familiar es subsanado por la entrada de 30.000 litros diarios de leche pasteurizada, procedente de la capital de la República . 4.4 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL MERCADO La ubicación geográfica del área de mercado esta identificada, la zona de Villavicencio y el Meta en el corto plazo, Bogotá en el mediano plazo con un porcentaje del mercado y en el largo plazo el mercado Venezolano y Mexicano, ya que estos países son grandes consumidores de leche en polvo, la cual importan en un porcentaje muy alto.
4.5 CUAL ES LA COMPETENCIA La principal competencia en el mercado interno corresponde al producto procesado en el resto del país, con ingreso de leches higienizadas. En el mercado externo existen grandes exportadores de leche en polvo como son Australia, Argentina, Uruguay y los E.U.A 4.6 VENTAJAS COMPARATIVAS Posición geográfica estratégica Disponibilidad de tierras Cultura ganadera
• • •
4.7 VENTAJAS COMPETITIVAS • • • •
Bajos costos de producción, a Colombia le cuestan producir la leche a 16 centavos de dólar mientras que a los Estados Unidos les cuesta 19 centavos. Costo de tierras. Alto contenido de sólidos (12.2%) frente a sus competidores. Bajos costos de producción de leche de 320 litro.
4.8 MERCADO POTENCIAL • •
•
4.9 SEGMENTO OBJETIVO Industria Lactea Nacional
76
4.10
POTENCIAL DE CRECIMIENTO
Abastecer la demanda de Villavicencio ya que el déficit que presenta corresponde aproximadamente a 30.000 litros diarios que provienen de la ciudad de Bogotá y con un potencial de expansión de la cuenca lechera en el departamento del Meta 4.11
EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS
Esta actividad económica genera un empleo permanente por cada 48 animales y 70 jornales anuales por cada 100 animales (esto lo genera únicamente la producción de leche) y por industrialización, para que las empresas se ubiquen en el departamento del Meta, generaría una buena cantidad de empleos directos e indirectos. 4.12
INGRESOS O DIVISAS
Para el sector privado generaría ingresos adicionales en la medida que se fortalezca el fomento a la producción de leche, los procesos de comercialización y la garantía de establecer en el territorio su industrialización. Para el departamento se generaría todo un avance en lo social, el cual le permitiría disminuir la tasa de desempleo en el departamento y obtener todos los beneficios que esto conlleva, lo mismo que el ofrecimiento de las garantías de desarrollo social. 4.13
REQUERIMIENTOS
Infraestructura y Equipamiento • • • • • • •
Desarrollo Vial (Vías secundarias y terciarias) Desarrollo de la cadena de frío Construcción infraestructura eléctrica Transporte especializado Comercialización – insumos – laboratorios certificados Manejo correcto de recursos naturales principalmente aguas Generar incentivos para la instalación de una planta pasteurizadora ya que estamos cerca de la producción mínima diaria (350.000 litros/día)
Innovación y desarrollo tecnológico •
•
Promover buenas prácticas de manejo: optimización del sistema de producción (manejo animal, salud, higiene de la leche, mejoramiento genético, repoblamiento). Sistemas de información y certificación de la calidad microbiológica en la cadena láctea
Formación de talento humano • •
Formación de empresarios ganaderos Crear en el consumidor la cultura de la calidad e inocuidad del producto leche
77
•
• •
Que la academia forme profesionales y técnicos que manejen criterios de sostenibilidad, implica el paquete completo de la formación del niño y futuro adulto. Sostenibilidad: Trazabilidad de los productos en función de los mercados Propender por un sistema de producción limpia.
Desarrollo institucional • • •
Concepto de equidad entre los diferentes actores de la cadena Fortalecimiento de los acuerdos de competitividad Desarrollo de centros de investigación
Desarrollo empresarial •
Fortalecimiento del Consejo Regional de la cadena láctea: Representativo, Transparente, Eficaz.
78
4.14
MATRIZ APUESTA PRODUCTIVA: DESARROLLO INDUSTRIAL DE LACTEOS APUESTA
Con procesos de generación de valor agregado (Acopio – Refrigeración – Transformación y Pulverización) el departamento del Meta en el año 2020 abastecerá la demanda en el mercado local, nacional e internacional (Venezuela – México).
NECESIDADES
ACCIONES
ESTADO DEL ARTE
RESPONSABLES FINANCIACION
1. Innovación y Desarrollo • Promover buenas prácticas de manejo:
• Optimización del • Mejorar los sistema de producción sistemas de producción, (Manejo animal, salud, higiene ejecutor Corpoica convenio de la leche, mejoramiento Gobernación del Meta genético, repoblamiento
• • • Sistemas de Contar con un Se encuentra a información y laboratorio certificado por las nivel de idea certificación de la autoridades competentes calidad microbiológica en la cadena láctea.
2. Talento Humano • Formación de empresarios ganaderos • • Crear en el Generar cambios de consumidor la cultura actitud a través de los medios de la calidad e de comunicación masiva inocuidad del producto leche. • Que la • Revisión y ajustes a academia forme los pensun universitarios y del profesionales y sena técnicos que manejen criterios de sostenibilidad y producción limpia
€
•
Meta.
Gobernación del
• Ministerio de Agricultura, Gobernación del Meta , Universidad del Llanos
• Ministerio de Educación, SENA, Unillanos
• Gobernaqción del Meta – Ministerio de Agricultura
•
Educación
Ministerio de
79
APUESTA
NECESIDADES •
Sostenibilidad
ACCIONES
ESTADO DEL ARTE
• Trazabilidad de los productos en función de los mercados
RESPONSABLES FINANCIACION • Ministerio de Agricultura
3. Desarrollo Institucional • • Fortalecer acuerdos Fortalecimiento de los de la cadena lactea acuerdos de competitividad • Desarrollo • Fortalecer o crear de centros de un centro de investigación en investigación las instituciones que que tienen que ver con el desarrollo de este subsector
•
Idea de proyecto
• Ministerio de Agricultura
•
Idea de proyecto
• Ministerio de Agricultura
4. Desarrollo Empresarial • • Acuerdos de Fortalecimiento del alianzas productivas Consejo Regional de la Cadena Lactea
• Consejo conformado y operando
• Ministerio de Agricultura – Gob. Meta
• Corpoica ha venido trabajando en este tema en convenio con la Gobernación del Meta
• Ministerio de agricultura, gremios
• Existen algunos acuerdos con problemas en su ejecución
80
APUESTA
NECESIDADES
ACCIONES
ESTADO DEL ARTE
RESPONSABLES FINANCIACION
5. Infraestructura y Equipamiento •
vial
Desarrollo
• Mejoramiento y construcción de vías secundarias y terciarias
• Desarrollo • Construcción de la cadena de frío cadena de frío
•
Construcción de infraestructura eléctrica
• Ampliación de cobertura y mejoramiento de calidad
• Ministerio del Transporte y Gobernación del Meta
• Gobernación del Meta ya emprendió este proyecto en dos municipios del Meta
• Ministerio de agricultura y Gobernación del Meta
• Actualmente existen proyectos en ejecución con recursos del IPSE
• Minist. Minas y Energiía-IPSE Gobernación y Mpios
• Transporte • Alianzas especializado productivas •
Comercialización • • Generar Incentivos incentivos para la tributarios instalación de una planta pasteurizadora
•
• Existen algunos acuerdos con la industria
Industria láctea
Gonernación Meta Municipios
• No existen proyectos de acuerdo en los mpios ni ordenanzas
81
5. DESARROLLO INDUSTRIAL DE CARNICOS
5.1 VISION Para el año 2020 La ganadería del Meta se consolidara como unos de los departamentos abastecedores de carne, con estándares de calidad, de producción limpia y con procesos industriales para atender la demanda nacional y se proyectará como sector exportador generador de divisas y empleo a la región. 5.2 PROSPECTIVA Crecimiento de la oferta para lograr el abastecimiento de los mercados local, regional y de Bogota, con proyección Internacional (Venezuela, Antillas, sur de Estados Unidos), ofreciendo carne de acuerdo a los estándares de calidad y de producción limpia 5.3 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PRODUCTO La ganadería se ha convertido en la alternativa ante la crisis agrícola, especialmente, en la Orinoquia donde su explotación es histórica. La dinámica del hato ganadero en el Meta se sostiene a pesar de los problemas de rentabilidad y de seguridad los cuales estimulan la perspectiva de tecnificación, especialmente, de la ceba en las zonas circundantes a los centros poblados. Esta tendencia se dinamiza además con la introducción gradual de criterios de calidad y estratificación de precios de acuerdo con la misma. La ganadería colombiana en el 2003 mostró un crecimiento ponderado del 3.2%, toda vez que la ligera disminución en el sacrificio de bovinos (0.8%) fue contrarrestada por el efecto precio del ganado gordo y por el incremento en la producción de leche y el inventario ganadero. Colombia para el año 2001 ocupaba el noveno puesto a nivel mundial en producción de ganado vacuno (cabezas) con el 2.10% de la producción mundial, India es el principal país productor con 16.65%, a nivel de Suramérica, Colombia ocupa el tercer puesto, ya que lo anteceden los países de Brasil y Argentina con una participación a nivel mundial del 12.71% y 3.71% respectivamente. Condición sanitaria Dentro de la visión de la ganadería colombiana como un sector moderno desde el punto de vista productivo y más competitivo frente a los mercados internacionales, la condición sanitaria del país adquiere singular importancia, en especial la relacionada con la Fiebre Aftosa, principal barrera paraarancelaria en los mercados mundiales de la carne y la leche. En este aspecto el año 2003 mostró un gran avance con la ampliación de la zona certificada internacionalmente como libre de aftosa por parte de la Organización Internacional de Epizootias, con la cual se alcanzó el cubrimiento del 52% del hato nacional libre de la enfermedad. Adicionalmente, durante el año se avanzó en el cumplimiento de requisitos y desarrollo del documento de solicitud de nuevas zonas libres, con la cual, de ser aprobada en el 2004, las zonas de Boyaca, Cundinamarca,
82
Choco, Tolima, Valle, Caqueta, Amazonia y Meta, en este ultimo los municipios de Mapiripan, Pto. Concordia, Pto. Rico y La Macarena, se alcanzaría un cubrimiento del 72% del hato nacional, quedando como tarea para el mismo año 2004 la presentación de la solicitud para una última zona, con la cual se alcanzaría, en febrero de 2005, la meta de la certificación para todo el territorio nacional. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO EN EL MERCADO DEL META La forma de presentación del producto en los mercados nacionales ha venido evolucionando positivamente, las exigencias del mercado se han ampliado a canal y despostado, lo que implica que el beneficio tenga elevados requerimientos tecnológicos; en estos aspectos el departamento del Meta ha tenido importantes avances en el estudio del comportamiento del producto en el proceso de beneficio que se resumen a continuación. La canal refrigerada a 2ºC durante 18 a 24 horas, se facilita para dividirla en: Carne limpia, hueso y grasa. La canal es más productiva cuando el rendimiento en carne supera el 66%, se han encontrado valores del 73 al 74% de rendimiento, cuando se adiciona a la carne total la que contiene los huesos mediante un proceso de limpieza, lo cual se realiza con maquinaría especializada. Una vez separados los músculos de la canal, de acuerdo a los cortes comerciales, estos se pesan individualmente y se relacionan con el peso de la canal fría con el objeto de determinar su rendimiento y su clasificación como carne extra, de primera, segunda o tercera categoría. El mercado de la carne, presenta la mayor problemática dentro de los productos perecederos. En el territorio nacional la mayor parte de la carne se vende al consumidor en estado fresco, pocas horas después del sacrificio, lo cual conlleva a que los mataderos y frigoríficos se encuentran localizados en los centros de consumo y el ganado sea transportado vivo a través de distancias de más de 150 kilómetros, ocasionando pérdidas en peso vivo que varían del 7.2% en distancias menores, hasta un 9.5% en distancias mayores. La carne en su proceso de comercialización, tiene un excesivo número de participantes lo que eleva el costo en la canasta familiar, para lo cual vasta comparar el precio del kilo en pie, respecto al precio que paga el consumidor. En Villavicencio esta relación es del 40.5% (peso vivo $2.400 sobre el precio de la carne en expendio $6.000). En la medida que se mejore el proceso de la comercialización esta relación debe bajar. En la última década en el departamento se acentúa el transporte de la carne en canal hacia Bogotá principalmente, este hecho ha obligado a cambios en la comercialización diferente al comercio tradicional, de hecho el debe hallase en buenas condiciones en el momento del embarque y adecuadamente presentados y almacenados. Si las condiciones anteriores no se cumplen, se corre el riesgo de que al llegar a su destino resulte no apto para el consumo. CONOCIMIENTO DEL MERCADO OFERTA. La dinámica de la producción ganadera en Colombia es importante si tenemos en cuenta que la tasa anual de crecimiento en la década fue de 0,7%, cifra que supera la cifra
83
mundial (0,4%), a la de los países del NAFTA y a la UE-15 y es equivalente a la registrada por los países del hemisferio Americano. No obstante y pese a su participación entre los países andinos, ha cedido terreno ante el incremento notorio que registran los países socios cuya tasa de incremento anual se acerca la 2%. Los Llanos Orientales es la principal área para las grandes explotaciones futuras de la ganadería, tiene una superficie en pastos de 18.364.360 ha, de las cuales se dedican a la cría y ceba de ganado de carne 4.549.449 has, aproximadamente un 25% de la superficie por región natural de Colombia. Actualmente según datos regionales se han reemplazado más de 1.800.000 hectáreas de sabana por pastos introducidos, siendo el pasto Brachiaria él más adaptable a esta clase de suelos y ha logrando aumentar la capacidad de carga de un 300% (sabana nativa 5 a 10 has/animal, pasto introducido 1.0 a 1.5 animal/ha). Esta región sostiene una población de 4.091.800 animales según el censo del 2.002, su producción significó un aporte del 80% PIB del subsector agropecuario y es además aportante del 68% de la carne que se consume en Bogotá. La raza predominante es el Cebú y algunos cruces con ganados criollos como el San Martinero y Romo Sinuano, en cuanto a ganado de carne, pero también son importantes los cruces existentes para el doble propósito. La producción de carne se ha caracterizado por ser cíclica y estacional, la variación cíclica se presenta aproximadamente cada 6 años (ciclo ganadero) y la estacional con los períodos de sequía (4 meses) y de lluvias (8 meses), lo que afecta significativamente el precio de los ganados. Producción departamental de Ganado Bovino El sector ganadero en el Departamento del Meta, ha mostrado una estabilidad en su inventario, con un leve incremento en los años 2000 al 2002 , ocasionado principalmente por la retención de vientres, durante los tres últimos años, coincidiendo con el comportamiento a nivel nacional. Los municipios con mayor inventario bovino para el año 2003 fueron, Puerto López, San Martín, Puerto Gaitán, Villavicencio y Puerto Lleras (Anexo N° 2), aportando el 49.09 %, equivalente a 670.076 cabezas de ganado. GRAFICO N° 1 MUNICIPIOS CON MAYOR INVENTARIO BOVINO EN EL META 2003
84
250,000 S E L A M I N A º N
200,000 150,000 100,000 50,000 0
o z t r e e p u ó P L
n í t r a M n a S
o n t r á t e i u a P G
MUNICIPIOS
o i c n e c i v a l l i V
o s t r a e r e u l P L
Para el año 2003 el sacrificio bovino se incrementó en un 22% (19.663 Cabezas), lo que demuestra una reactivación de este subsector, por lo que podría verse reflejado la disminución en el inventario del año 2003 en un 2.2 % El área en pastos en el Departamento del Meta para el año 2003 es 4.287.097 has (Anexo N° 2) y su participación es la siguiente. TIPO PASTURA Corte Corte con Riego Tradicional Tecnificada TOTAL
PARTICIPACION % 0.35 0.002 46.79 52.86 100
EVOLUCION DEL INVENTARIO BOVINO EN EL META A partir del año de 1999 se muestra un crecimiento del inventario bovino de 4.25% hasta el año 2003, mostrando un decremento a partir del año 2002 a causa del aumento en el sacrificio de ganado en el Departamento del Meta.
1,420,000 S E L A M I N A º N
1,397,807
1,400,000 1,380,000 1,360,000 1,340,000 1,320,000
1,365,817 1,325,112
1,310,122
1,312,019
1,300,000 1999
2000
2001
2002
2003
AÑOS
85
Si bien es cierto que la ganadería bovina se ha mantenido relativamente estable en los últimos 10 años, con un crecimiento muy lento en el número de cabezas de ganado, no ha ocurrido lo mismo con el área sembrada en pastos, la cual si ha aumentado considerablemente. Según el F.N.G. la situación actual de la ganadería en el país, obedece a factores exógenos y endógenos que se muestran en la Tabla . MOVIMIENTO DE GANADO CON DESTINO AL SACRIFICIO EN BOGOTÁ Departamento 1.999 2.000 2.001 2.002 De Origen________________________________________________ Meta Casanare Arauca
305.257 226.332 166.399 152.037 73.190
255.720
244.439
163.920
152.699
47.325 42.888 68.027
FUENTE: ICA, V/cio, Oficina Control Sanitario, 2.003 El escenario actual de la ganadería en Colombia registra variables que tiende a modificar el sistema de producción. Si bien, la disponibilidad de tierras se mantiene, mantiene, la inseguridad no permite adelantar un esquema altamente productivo, pues la geografía ganadera sé reacondiciona especialmente, buscando concentrarse en las áreas más cercanas a los centros urbanos, incidiendo particularmente sobre la producción de leche y ganadería de ceba. Adicionalmente, a pesar de algunas innegables fortalezas, persiste en general una brecha con los patrones internacionales de productividad, por causa del regazo tecnológico existente, que se evidencia en las diferencias de tipo nutricional y la baja capacidad genética del pie de cría. DEMANDA La importancia de brasil en el mercado mundial es de gran importancia pues al crear un espacio de mercado para las razas cebuinas , abre de esta manera el camino para la carne colombiana , a partir del reconocimiento ya existente para la carne suramericana . países como Israel, Egipto y Rusia representan una demanda potencial teniendo en cuenta las importaciones que realizan anualmente y a las cuales el mercado mercado bovino no es desconocido . El consumo Bogotano crece de manera acelerada como consecuencia de la evolución poblacional y de los ingresos. Las dificultades para la importación debido a la devaluación y la ausencia de cadenas de frío adecuadas 12, así como la cercanía al principal mercado del país marcan una expectativa favorable para la cadena productiva metense a pesar del estancamiento relativo en el precio. No obstante, las posibilidades exportadoras están 12
86
condicionadas por las restricciones sanitarias y los avances escasos en la producción de canales que atenúe las pérdidas del transporte en pie. Finalmente, la posibilidad de incluir al departamento dentro del acuerdo de competitividad lechero abre nuevas posibilidades para el impulso del subsector hasta ahora incipiente en los llanos. La comparación del consumo percápita de carne en el Meta, Bogotá y Colombia señala la primacía metense alrededor de 50 kg por persona debido a los hábitos culturales, el estancamiento del promedio nacional y el ascenso sostenido del consumo capitalino, lo cual denota posibilidades aún mayores para la producción seccional. CON O PI M U S AI NE C R E P NETA R C E D A T TAOT M N E GTA O ,B Y . 0 8 OL77C OL 77-1 9 ,1 IA B M O 8 9 . 0 7 6 .5 0 4 .3 0 2 . 0 1 7 1 1 9 .1 0 5 1 1 0 8 9 1 9 5 8 9 0 1 9 2 2 0 5 t Bo e M t Bo a t á Co g ia b lm
El horizonte es consolidar al departamento como principal productor de carne, a partir del nicho ya conquistado en la capital de la República donde el 70% del consumo se atiende con producción originada en la Orinoquia y gran parte en el Meta. 5.4 COMPETENCIA A nivel Nacional los Departamentos de la costa Atlántica, los Departamentos del Magdalena Medio. A nivel Internacional los países de Brasil y Argentina. 5.5 VENTAJAS COMPARATIVAS •
Lo heterogéneo del ecosistema ecosistema y de los suelos ofrece zonas aptas para el establecimiento de diversas explotaciones, una de ellas la ganadería semi-intensiva, que dada bajo estrategias de desarrollo sostenible como los sistemas silvopatoriles y agroforestales, permitirán hacer de éste un renglón económicamente rentable y sostenible en el largo plazo.
•
La cercanía al principal centro de consumos de los productos agropecuarios del país, Santafé de Bogotá hacen de toda la región una excelente alternativa para desarrollar proyectos agropecuarios.
•
El hecho de quedar incluidos en el acuerdo de competitividad competitividad lácteo dentro de las zonas elegidas para propiciar el desarrollo lechero, nos abre posibilidades para tocar puertas y comprometer a gremios y al gobierno a apoyar los procesos de desarrollo que se pretendan implementar en el Departamento.
•
La idiosincrasia de sus gentes, tiene muy muy arraigada la ganadería como parte de su su cultura y vocación. Es un renglón productivo tradicional dentro de la economía campesina.
•
La tecnología que tienen instituciones como CORPOICA y ORIUS que al ser transferida a los productores de la zona, mejoraría sustancialmente la productividad de sus hatos, su rentabilidad y sus ingresos.
5.6 VENTAJAS COMPETITIVAS • • •
Infraestructura para el sacrificio y la comercialización Costos bajos de producción. Grandes extensiones en pastos mejorados 87
• • • • • •
Alta especialización de ganado de carne Alto posicionamiento y sostenimiento sostenimiento del producto en el mercado de ganado en pie de Bogotá Alto desarrollo y estado estado de la investigación con con buena oferta tecnológica Avances en investigación Tendencias a la modernización de la ceba (ceba intensiva) Avances en la ingeniería genética para el mejoramiento del hato Programas institucionales de apoyo a la modernización en marcha
5.7 MERCADO POTENCIAL A nivel Nacional el centro del país. A nivel Internacional Venezuela, las antillas y los Estados Unidos. 5.8 SEGMENTO OBJETIVO Posicionar la carne de los llanos orientales como región libre de asftosa y sello verde (producción limpia), para los mercados de Venezuela, Antillas y el sur de Estados Unidos en carne despostada. 5.9 POTENCIAL DE CRECIMIENTO Crecer a una tasa de incremento anual cercana al 2%. 5.10
EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS
En el Piedemonte Llanero el 75% de las fincas tienen una extensión entre 5 y 20 hectáreas, lo que conlleva a que la explotación tenga una dedicación de forma integral. Generación de 60.000 empleos directos, correspondiendo a 30.000 fincas en el Piedemonte Llanero La generación de mano de obra por este sector involucra una gran diversidad de actividades tales como: • • • • • • • • • •
En el establecimiento de praderas. Los intermediarios en la comercialización de la leche o "Cruderos". En el Transporte Transporte y movilización de ganado En el Sacrificio y beneficiamiento del ganado Agroindustria. (Lácteos, sales mineralizadas, concentrados) Distribución de insumos pecuarios. Intermediarios, mayoristas y minoristas de carne y leche. Distribución de carne en canal Generación de ingresos al departamento y municipios por impuestos (papeletas, guía de movilización, degüello etc.) Generación de ingresos a nivel nacional (carne y leche).
88
5.11
REQUERIMIENTOS
Infraestructura y equipamento Mejorar la Infraestructura vial. Innovación y desarrollo tecnologico Adopción de nuevas tecnologías. Mejoramiento genético de las razas en el Meta. Desarrollo institucional Certificación como región libre de aftosa. Garantizar la Seguridad en el campo. Desarrollo empresarial Mejorar los canales de comercialización Medio ambiente sostenible Articular el sector Agrícola y Pecuario con la recuperación, conservación y usos sostenible de los ecosistemas.
89
5.12
MATRIZ DESARROLLO INDUSTRIAL DE CARNICOS VISION NECESIDADES SOLUCIONES ESTADO DEL ARTE RESPONSABLE 1.Adopcion de nuevas 1.1.Sinergia entre el sector Existe una diversidad Secretaria de Para el año 2020 La tecnologías. privado, academia y estado para institucional para el desarrollo de Agricultura, Corpoica, ganadería del Meta se el desarrollo de la investigación la ciencia y la tecnología en la Pronata, Orius, consolidara como uno de nuevas tecnológicas y región, se identifican serias Frigorífico, Ministerio de de los mejores aplicación de las existentes. limitantes relacionadas con la Agricultura, Comité y departamentos insuficiente financiación de las Fondo de Ganaderos abastecedores de agendas de trabajo y la carne, para atender concertación interinstitucional con excelente calidad para la puesta en marcha de la demanda nacional y dichas propuestas. En este se proyectará como contexto, el sistema carece de sector exportador un mecanismo que lo generador de divisas y cohesiones y lo enlace empleo a la región. obedeciendo a planes regionales de desarrollo en el corto, 2.Certificación del 2.1.Erradicación de la fiebre Entre los departamentos, el Meta ICA, Departamento libre de aftosa fortalecer la cultura fue el que mayor número de CORPOICA,Secretaria aftosa. sanitaria, con el incremento de la focos de vesiculares reportó, de Agricultura vigilancia epidemiológica, el seguido por Arauca. fortalecimiento del gremio, la capacitación y transferencia de tecnología, la asistencia técnica ofrecida por instituciones del sector. Amplia cobertura de vacunación A pesar que se ha incrementado en las enfermedades paulatinamente las coberturas de inmunoprevenibles vacunación en los departamentos de los Llanos, solamente el Meta a alcanzado y mantenido por más de cuatro (4) ciclos, coberturas por encima del 80%.
90
VISION
NECESIDADES
SOLUCIONES
ESTADO DEL ARTE RESPONSABLE La mayor población de bovinos a riesgo estuvo en el departamento del Meta (1.636 bovinos) donde se obtuvo una mortalidad del 10.4%. 4.Mejorar la Compromiso del gobierno Deficiente red vial que articula Gobierno nacional Infraestructura vial. nacional y los entes territtoriales. los centros de producción con Entes los de consumo interno y territoriales,Gremios. Gestion para la construcción y Las condiciones de las vías mantenimiento de la red vial del incrementan significativamente departamento. los costos de fletes tanta de materia prima como de los productos obtenidos de ella, disminuyendo con ello al mínimo la rentabilidad del sector agropecuario en estos municipios. 5. Seguridad en el 5.1.Fortalecimiento del orden Se ha venido mejorando pero Ministerio de defensa campo. público en el Departamento. aun existe violencia de los Policia Nacional grupos armados. Fuerzas Armadas 6.Mejorar los canales 6.1. Poner en funcionamiento la Existe un alto nivel de Gremio, Secretaria de de comercialización. cadena. intermediación. Agricultura, Ministerio de Agricultura. 6.2.Disminuir los niveles de Deficientes canales de intermediación en la comercialización. comercializacion. 6.3.Disminuir los altos costos de Minimos acuerdos de producción. comercialización. 6.4.Concientizar al productor de la utilización del Frigorifico de Oriente. 6.5.Realizar alianzas para la comercialización .
91
6. EL META: POTENCIAL EXPORTADOR PISCICOLA 6.1 VISION La acuicultura del Meta será uno de los primeros renglones de exportación del Departamento en el año 2020 y primer productor de acuicultura del País, cumpliendo con los más altos estandares de calidad, manejo de sus recursos y sostenibilidad del medio ambiente con el objetivo de satisfacer plenamente las necesidades y exigencias de sus relacionados. 6.2 PROSPECTIVA • Crecer en los próximos 10 años en el mercado nacional en un 20% • Exportar en 10 años, 10.000 toneladas de filete fresco de Tilapia y otras especies a EEUU, con tecnología limpia y autosostenible. • Crecer un 35% en la comercialización de peces ornamentales. 6.3 CONTEXTUALIZACION DEL PRODUCTO CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO La apuesta productiva y comercial del Meta se fundamenta en la producción de peces de cultivo, especialmente de tilapia y cachama, dos especies de las cuales existe paquete tecnológico para su producción, cultura de consumo a nivel regional y nacional y alto potencial y demanda creciente en los mercados internacionales, especialmente en Europa y EEUU. Los productos de ésta actividad se han de caracterizar por ser producidos con “sistemas limpios y responsables” de producción, dentro del marco de las políticas de desarrollo social dadas para el departamento del Meta, la Orinoquia y el país en general, con un alto valor agregado, donde se aprovecharán todos los subproductos con fines igualmente comerciales (piel, vísceras, esqueleto). La producción piscícola se orientará hacia la transformación de las especies antes mencionadas y las que se desarrollen en los próximos 10 años a partir de especies autóctonas, donde el énfasis se hará en la producción de filetes frescos , croquetas y apanados a partir de los residuos de filete. VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN: PRODUCCIÓN NACIONAL En Colombia la producción pesquera para el año 2000 fue de 191 mil toneladas, de las cuales el 61% correspondió a capturas en áreas marítimas. Sin embargo, en un futuro esta relación tiende a cambiar pues entre 1996 y el año 2000 la pesca en áreas continentales presentó una tasa de crecimiento de 11%, mientras en áreas marítimas cayó a una tasa de –3%. La producción acuícola nacional registrada para 1986 fue de 1.256 toneladas, para 1998 fue de 45.930 toneladas, para el 2.000 de 31.659 toneladas y para el 2003 se tienen cifras correspondientes a cachama y tilapia con 15.000 y 25.000 toneladas respectivamente. El consumo percápita de productos pesqueros en Colombia, de acuerdo a estudios en 1991, era de alrededor 3.5 kg, sin embargo para 1998 se observó que se incrementó a 6.5 kg, lo que 92
refleja el comportamiento del sector, aunque sigue siendo inferior al promedio del consumo mundial de 20 Kg e inferior también al consumo promedio en América Latina que fue de 8.8 Kg/persona/año. PRODUCCIÓN REGIONAL ALEVINOS La mayoría de los productores de alevinos, han situado sus granjas en el pie de monte llanero (cercanas a la ciudad de Villavicencio) y sus productos son comercializados en la región y en todo el territorio nacional. Las principales especies producidas son la cachama blanca Piaractus brachypomus (en menor escala se produce cachama negra (Colossoma macropomun) e híbridos de las dos especies (menos del 1%), y la Tilapia roja Los meses de menos producción son de Diciembre a Marzo debido principalmente a factores medio ambientales (verano). La producción de alevinos de cachama ha logrado superar la estacionalidad en la producción de semilla, que era el principal cuello de botella hace 10 años. Existe un pico de producción entre Mayo y Junio que coincide con la estacionalidad natural de la especie debido al pico de la temporada invernal. Por otra parte, la mayor demanda de alevinos se da en los meses de Septiembre y Octubre, para cubrir las expectativas de la Semana Santa. Para producir alevinos de Tilapia roja no se tienen dificultades debido a las características antes mencionadas de la especie siendo su producción casi constante en el año; aun así durante el 2003 se presentaron dos picos de producción: en abril y en julio. La talla de venta de los alevinos ha disminuido con el tiempo, con el fin de manejar volúmenes y bajar costos de empaque y transporte. Esto probablemente ha bajado la sobrevivencia en el engorde final, pues el cebador, en la mayoría de los casos no maneja filtros para evitar predadores y prepara sus estanques con demasiada antelación. La talla ideal de transporte y siembra es de una pulgada (aproximadamente de 2.5 cms). En cuanto a la calidad de la semilla es óptima, pues la competencia ha llevado a los productores a poner mucho empeño en la investigación en calidad con énfasis en la ictiopatología, en las cualidades fenotípicas y los buenos crecimientos de sus productos para ser competitivos en el mercado. El Departamento del Meta es el primer productor nacional de cachama en el país, sin embargo muestra un bajo nivel de industrialización, auspiciado por el mercado regional que no exige mayores técnicas de manejo y conservación. PRODUCCIÓN DEPARTAMENTAL Según la Secretaría de Agricultura en el 2003, el área total dedicada a la piscicultura en el departamento fue de 368 Ha, de las cuales 301 estuvieron en producción. Pero el sector privado (ACUORIENTE) estima que estas cifras son mayores: 550 Ha en espejo de agua de las cuales 500 Ha están en producción.
93
Según la Secretaria y ACUIORIENTE, esta producción pasó de 2782 ton de carne en el 2001 a 5402 ton en el 2003, el 80% es abastecida por los municipios de Villavicencio, Guamal, Acacias, Lejanias, Castilla , Restrepo y Pto López. La densidad de siembra promedio departamental es de 3.14 animales por metro cuadrado. PRODUCCIÓN ACUÍCOLA POR MUNICIPIOS A 2003 No. AREA (m2) ESTANQUE EN PRODU. 417 406.791 VILLAVICENCIO 137 45.200 ACACIAS BARRANCA DE UPIA 50 2.000 CASTILLA LA NUEVA 286 345.720 CABUYARO 19 14.750 CUBARRAL 190 35.000 CUMARAL 410 121.800 EL CALVARIO 35 2.356 EL CASTILLO 49 7.350 EL DORADO 42 16.200 FUENTEDEORO 39 4.092 GRANADA 258 115.000 GUAMAL 230 482.310 LEJANIAS 380 780.000 MESETAS 150 31.200 PUERTO CONCORDIA 6 1.200 PUERTO GAITAN 77 15.000 PUERTO LOPEZ 355 256.764 PUERTO LLERAS 15 980 PUERTO RICO 10 3000 RESTREPO 335 210.000 SAN CARLOS DE GUAROA 31 82.000 SAN JUANITO 190 1.230 SAN JUAN DE ARAMA 87 20.000 SAN MARTIN 61 11.160 VISTAHERMOSA 180 4.450 URIBE 333 TOTAL 3.795 3.012.115 Fuente: Secretaría de Agricultura del Meta.
MUNICIPIO
TOTAL 416.791 72.250 30.000 345.720 14.750 76.000 153.800 2.356 7.350 16.200 5.602 192.000 482.310 780.000 52.000 1.200 30.000 568.264 2.100 3.000 210.000 82.000 1.230 52.200 44.160 40.500 3.681.783
Peso total Cosechado (Kg) 1.110.706 106.725 6.075 720.000 5.083 11.854 136.050 5.000 16.000 65.875 1.873 693.150 167.970 790.200 40.000 1.097 27.625 519.890 2.269 10.221 600.150 300.000 4.455 17.500 13.843 7.600 20.975 5.402.184
En el departamento del Meta la producción de carne de pescado se incrementó en un 78.23% (Anexo N° 1), equivalente a 2.370.354 Kg. de la producción departamental, el 34.4% es de cachama, el 56.6% mojarra, 2.9% bocachico y un 6.1% correspondiente a otras especies.
94
La producción de carne de pescado proveniente de piscicultura fue de 5.402 toneladas para el año 2003, observando un crecimiento en la producción de 78.91% con respecto al 2002. Las principales especies producidas fueron cachama y mojarra, roja en un 90% el resto en carpa, yamú y bocachico. Las principales empresas productoras de carne están ubicadas en los municipios de Castilla, Cumaral, Guamal, Lejanías, Puerto López, Restrepo, San Carlos de Guaroa y Villavicencio PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES DE CARNE DE PESCADO EN EL META 2003 trR e p o s 1 5 % G ra n a d 1 8 %
V/ c e n io 2 % 9
C a a ti ls .1 8 % N
a n ís L e j % 2 0
Los principales municipios productores de carne de pescado en el Meta son: Villavicencio, Lejanías, Castilla La Nueva, Granada y Restrepo, con el 72.46% del total de la producción del Departamento. EVOLUCION DE LA PRODUCCION PISCICOLA EN EL DEPARTAMENTO DEL META .0 6 S A 5 .0 4 5 0 . 2 D A 5 4 .0 L E .0 5 4 3 4 . 6 2 9 8 3 . N 0 3 .5 .7 2 8 0 3 . 3 1 O T .5 2 0 1 9 9 2 0 O S Ñ 0 A 2 0 1 2 02 0 3
PRODUCCIÓN DE ALEVINOS La producción de alevinos en el Departamento del Meta, fue de 36.796.601 para el año 2003, 12.796.601 mas que en el año 2002, esto indicando que esta producción se incremento en 53.31% . ESPECIE Cachama Mojarra roja y nilótica Carpa Yamú Bocachico Bagre rayado Total Fuente: INCODER
No. DE ALEVINOS 15’000.000 18’162.369 1’965.538 1’218.198 441.994 8.502 36’796.601
Las principales especies producidas son cachama y tilapia, que corresponden al 90% en el total y otras especies producidas son yamú, bocachico, carpa y bagre rayado. Las principales empresas productoras de alevinos son la Primavera, Agualinda, Potreritos y Langostinos del llano entre otros. PECES ORNAMENTALES Los peces ornamentales comercializados en el Departamento del Meta para el año 2003 fueron 3.190.475 unidades, 833.816 mas que en el año 2002, mostrando un crecimiento de 35.38%, observando un incremento de la oferta para satisfacer la alta demanda de este producto tanto a nivel nacional como internacional. Las principales especies son cardenal, cucha negra, otociclos, brillantes, cucha albina, cucha piña y lapiceros. Los principales municipios productores de ornamentales son Villavicencio, Acacias, Puerto Caldas y Puerto Gaitán.
95
CONOCIMIENTO DEL MERCADO OFERTA TILAPIA Las Tilapias son los peces exóticos de mayor éxito en la piscicultura a nivel mundial, apoyados en el avance significativo de las técnicas para el cultivo intensivo y superintensivo, conjugadas con la aparición de un sinnúmero de híbridos comerciales de gran aceptación no sólo por parte de los piscicultores, sino también por parte de los mercados nacionales e internacionales. La Tilapia presenta ventajas comparativas frente a otras especies tales como: varios ciclos reproductivos en el año, aceptabilidad de alimentos concentrados con diferentes niveles proteínicos y presentando buena conversión alimenticia, adaptabilidad al manejo en cautiverio y factores fisicoquímicos adversos, precocidad en el crecimiento siendo relativamente alto comparado con otros cultivos de explotación, rusticidad y resistencia a patógenos existentes en el medio, gustosidad, rendimiento en canal y presentación de esta especie (coloración) la hace comercialmente apetecible. El volumen de producción anual de Tilapia en la actualidad es de aproximadamente 2.600 toneladas anuales, que abastece en un buen porcentaje el mercado de Bogotá. CACHAMA Las Cachamas son consideradas un gran potencial de producción en la piscicultura de aguas cálidas en Latinoamérica; dado su resistencia al manejo, su fácil adaptación al consumo de alimentos concentrados y alimentos naturales en condiciones de cautiverio, a lo que se le adiciona su rusticidad, rápido crecimiento, excelente conversión alimenticia, bajo porcentaje de pérdida por vísceras, alta supervivencia y gran demanda en el mercado regional y nacional. El departamento del Meta es el primer productor nacional de cachama en el país, sin embargo muestra un bajo nivel de industrialización, auspiciado por el mercado regional que no exige mayores técnicas de manejo y conservación. El volumen de producción anual de Cachama Blanca en la actualidad es de aproximadamente 2.500 toneladas anuales, producto que se comercializa en un buen porcentaje en el mercado regional, abastece además mercado de los “territorios nacionales” y ha entrado con fuerza y regularidad en el mercado de Bogotá. DEMANDA MERCADO NACIONAL La cachama también ha logrado llegar al mercado institucional como los casinos de toda clase de empresas (ejercito nacional, petroleras, construcción, etc.). En los últimos seis años la cachama ha llegado a los supermercados e hipermercados en varias zonas del país y sigue en expansión. En entrevista con los directores de algunas grandes cadenas de supermercados afirman que es un producto de excelentes condiciones para su comercialización y sugieren que para poder llegar más al consumidor de las ciudades se debe tener una constante oferta de alta calidad en los tamaños y presentaciones más requeridas por los consumidores según el estrato social hasta posicionar el producto. Actualmente se comercializa en Bogota cachamas y tilapias entre 180 gr-1000 gr, fresco, eviscerado o congelado, en plazas mayoristas y pesquerías que tienen mercados institucionales 96
Aún hoy, se ve con cierta resistencia la adquisición de productos congelados, el reto que ha asumido la empresa privada, ha sido propender por el cambio de la cultura de consumo, y proyectar sus productos con miras a los mercados externos. Falta profundizar en el conocimiento por parte de los productores de las condiciones en que el consumidor está acostumbrado a recibir el producto, como le gustaría recibirlo. MERCADO REGIONAL Es importante resaltar que en esta región la cachama blanca registra mejor acogida, tanto para el consumo como para la producción y no se registran dificultades para su comercialización, en comparación con la cachama negra, lo que ha hecho que ningún productor particular en los llanos orientales produzca ya la cachama negra. Eventualmente, y no más que una vez al año algún productor efectúa un cruce entre las dos especies, logrando un híbrido con similares características a la cachama blanca. Actualmente la cachama producida en el Meta es consumida en un alto porcentaje en el mercado regional. El mayor consumo de la Tilapia se está registrando en Bogotá. Esperamos en 10 años, crecer en atención del mercado nacional en un 10%. y alcanzar un incremento de 10,000 toneladas, en la exportación de filete fresco a EEUU y Europa mediante tecnología “limpia” y autosostenible desde el punto de vista ecológico, económico y social. En el periodo transcurrido entre los años (99-01), se observa la caída de -21.55% que estaba afrontando esta producción y su recuperación en el año 2002, para finalizar en un crecimiento en los últimos cinco años de 52.34%, esta producción al igual que otras del campo, refleja inconvenientes como la falta de posicionamiento en el mercado y problemas de comercialización. 6.4 COMPETENCIA En Colombia y países vecinos la producción pesquera por capturas en áreas marítimas y ríos. 6.5 VENTAJAS COMPARATIVAS • • • • • •
Gran potencial de recursos naturales Topografía Hidrografía Capacidad empresarial Talento humano formado en la región Abundancia de peces en los ríos.
6.6 VENTAJAS COMPETITIVAS • • • • • • •
Alto potencial para la producción en cautiverio de peces ornamentales. Primer productor de Cachama Blanca Piaractus brachypomus (FAO, 2001) Producimos el 80% de las semillas de especies nativas que demanda el país, Cachama, Yamú, Bocachico, Bagre Rayado, Yaque). Cultura de Asociatividad avanzada. Mentalidad abierta de los empresarios para implementar nuevas tecnologías (innovar). Capacidad de creación de nuevos paquetes tecnológicos de nuevas especies. Acuerdo regional de competitividad de la cadena 97
•
Desarrollo tecnológico por la investigación que desarrolla la industria.
6.7 MERCADO POTENCIAL Los países de Europa 6.8 SEGMENTO OBJETIVO Comercialización de filetes de Tilapia y cahama congelado. 6.9 POTENCIAL DE CRECIMIENTO Esperamos en 10 años, crecer en atención del mercado nacional en un 10%. y alcanzar un incremento de 10,000 toneladas, en la exportación de filete fresco a EEUU y Europa mediante tecnología “limpia” y autosostenible desde el punto de vista ecológico, económico y social.
6.10
EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS
En el Departamento del Meta se estima que existen más de 3.000 familias dedicadas al cultivo en pequeña escala, que derivan de esta actividad gran parte de su sustento. Se generan 350 empleos directos entre productores grandes y medianos, incluyendo asesores independientes, empresas comercializadoras de insumos, equipos y pescado, además de las instituciones gubernamentales que manejan la actividad. En cuanto a empleos indirectos los cálculos muestran que existen entre 3.800 a 4.200. Se destaca en la región, que la actividad ha aglomerado gran diversidad de profesiones, entre las que se cuentan, técnicos en acuicultura, Biólogos, Biólogos Marinos, Zootecnistas, Veterinarios, Administradores y otros, que pueden acceder a una Especialización en Acuicultura – Aguas Continentales, en la Universidad de los Llanos. De otra parte, productores con alta trayectoria en otras áreas de la producción (como ganaderos, ingenieros, abogados entre otros) han cambiado sus expectativas, vinculándose activamente a la piscicultura. El sector piscícola genera aproximadamente 350 empleos directos y de 3800 a 4200 empleos indirectos. 6.11
REQUERIMIENTOS
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMENTO. mejoramiento de vías de 2º. y 3º. orden. estabilidad del servicio de energía. construcción aeropuerto internacional de carga. construcción planta de procesamiento de pescado INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 98
fortalecer la investigación y el acceso a la tecnología DESARROLLO INSTITUCIONAL cumplimiento de la ley 101 de 1993 articulo 8º. “tarifas preferenciales de energía eléctrica para el sector agropecuario y pesquero del país”. MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE Proyectos de manejo y conservación de cuencas. Ordenamiento del territorio. sistemas de canales de riego para habilitar grandes extensiones de tierra.
99
6.12 MATRIZ EL META: POTENCIAL EXPORTADOR PISCICOLA REQUERIMIENTO SOLUCION O ACCION ESTADO ACTUAL 1 Sistemas De Canales De Riego Para Habilitar Grandes Extensione S De Tierra.
1.Realizar estudio que permita identificar areas prioritarias con vocación piscícola en el departamento.
No existe.
Aplicación del artículo 8º. de No se aplica la Ley 101 de 1993 por parte de la comisión de regulación de energía y gas, Ministerio de Minas y Enegía y electrificadora del Meta., a los empresarios piscicultores del departamento. Identificar y realizar Deficiente mantenimiento a las vías de segundo y tercer orden que Mejoramiento de vias de requieran el mismo. 2º. Y 3º. Orden. Que la EMSA preste eficientemente el servicio de Frecuentemente energía. se presenta Estabilidad del servicio interupción del de energia. servicio. Continuar la gestión de Estudio de construcción del Aeropuerto factibilidad. ante el Gobierno Nacional. Cumplimiento de la ley 101 de 1993 articulo 8º. “tarifas preferenciales de energia electrica para el sector agropecuario y pesquero del pais”.
Construcción aeropuerto internacional de carga. Proyectos de manejo y Pendiente de aprobación de conservación de la LEY DEL AGUA cuencas.
RESPONSABLES
VENTAJAS
Ministerio de agricultura, Identificar áreas con gobernación del suficiente recurso Meta, cámara de hídrico y limpio en comercio de época de verano e Villavicencio, invierno. Unillanos, piscicultores. CREG, Ministerio de Estímulo a la Minas y la EMSA. producción piscícola del departamento, disminución de costos de producción.
INVIAS, Gobernación Municipios. EMSA
COSTO PROYECTO
Disminución de costos, rápido desplazamiento del producto a los mercados, estimulo a los empresarios. Mayor eficiencia en la producción de pescado.
Gobernación del Generar mayor Meta, Aeronautica desarrollo Civil, sector privado. socioeconómico a la región, facilitar el desarrollo del comercio internacional.
100
REQUERIMIENTO Ordenamiento del territorio. . Fortalecer la investigación y el acceso a la tecnología
Construcción planta de procesamiento de pescado
SOLUCION O ACCION Ya se realizó el Censo Acuícola departamental por parte del DANE Crear el Centro de Investigaciones para la Piscicultura “CENIPEZ” como organismo de derecho mixto encargado de coordinar y desarrollar programas de investigación tecnológica en convenio con entidades relacionadas.
Instalación de una Planta Procesadora de Pescado que se encargue de producir Filete Fresco de Tilapia para su posterior comercialización en los mercados de EE.UU y Europa.
ESTADO ACTUAL
RESPONSABLES
VENTAJAS
Presente en el CONPES y en el acuerdo de Competitividad Nacional
Empresarios, academia, ministerio de agricultura, gobernación del meta.
Mejoramiento genético Valor de especies, eficiencia $7000.000.000 en la producción, transferencia de conocimiento, mayor competitividad.
Gobernación del Meta, Ministerio de Agricultura, Registro de la empresarios. empresa Llano Colombia Fish Food Company en notaría y Cámara de Comercio
Inversión en infraestructura y Tecnología, más producción con calidad del producto, mayor Competitividad, Atención a nuevos mercados.
COSTO PROYECTO
Valor: 1.800.000.000 De los cuales 600.000.000 privado. 800.000.000 crédito. 400.000.0000 Gobernación del Meta
101
7. DESARROLLO DEL PLATANO: MERCADO FRESCO Y TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 7.1 VISION Posicionar el departamento del meta para el año 2020 como uno de los principales productores de platano hartón en fresco e industrializado, abasteciendo los mercados internos del pais y en el mediano plazo aumentando los mercados de exportacion. 7.2 PROSPECTIVA Fortalecimiento de la cadena en procesos de producción con generación de valor agregado en la transformación y comercialización, posicionando los productos en el mercado interno con perspectivas de exportación. 7.3 CONTEXTUALIZACION DEL PRODUCTO CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO En Colombia se cultivan cinco variedades de plátano: dominico, dominico-harton, cachaco y pelipita. El plátano hartón se cultiva principalmente en los Llanos Orientales y en la Costa Atlántica y es el de mayor aceptación en el mercado nacional e internacional. A nivel nacional, el plátano es uno de los productos alimenticios más importantes, participa con el 6.7% de la producción total agrícola, ocupando el quinto lugar después del café, la caña de azúcar, la papa y las flores y es uno de los cultivos permanentes más extendidos en el país, ocupando el 28% del área sembrada. Con respecto al rendimiento, el departamento que muestra una mejor producción por hectárea es el Meta, 2.5 veces el promedio nacional, debido a los sistemas de producción utilizados en la zona. La variedad de plátano que se siembra en la zona es la conocida como Hartón Llanero, la cual se caracteriza por producir un racimo que posee entre 4 y 6 manos y aproximadamente 30 plátanos. El manejo de cosecha y postcosecha es uno de los aspectos que mayormente incide en la calidad de plátano cuyo destino es el consumidor final. En el país, el mal manejo en el corte, acopio inadecuado en la finca, transporte inapropiado a los centros de distribución, e inexistencia de tecnologías de manejo y conservación, se han identificado como las causas de las perdidas en la producción y se podrán disminuir en la medida que se cuenten con tecnologías apropiadas. El plátano fresco colombiano se comercializa en presentaciones de 50 libras-calidades Premium (primera) y Short (segunda) y, en menor proporción, en cajas de 25 libras tipo Premium . Cada plátano Premium debe tener por lo menos 10 pulgadas de pulpa a punta y de 22 a 28 líneas de grosor o vitola. Existe una segunda calidad de plátano, tipo Short , que tiene 8.5 - 9 pulgadas de pulpa a punta. El empaque utilizado para la exportación es la caja de cartón tipo telescópica, con un peso bruto de 25.0 kilogramos, en la que se empacan por lo menos 70 plátanos. Las cajas deben apilarse sobre madera y bajo techo, organizando arrumes de máximo siete cajas.
102
CONOCIMIENTO DEL MERCADO Demanda (principales importadores). La mayor parte de la producción mundial de plátano esta destinada a suplir el consumo interno de los países productores y tan solo el 1,0% es comercializado en los mercados internacionales para satisfacer la demanda de los consumidores de origen latino y, en menor proporción, africano. Aunque no existen estadísticas sobre el nivel de consumo per capita de este producto en Estados Unidos ni sobre su comportamiento en el tiempo, si se tiene en cuenta que no existe producción doméstica de plátano, la tendencia de las importaciones es un reflejo indirecto de la dinámica del mercado. Durante la última década, las exportaciones colombianas de plátano se han mantenido en constante crecimiento, a una tasa anual promedio del 10.5%, de tal manera que este producto ocupó el segundo lugar en las exportaciones de frutas, después del banano. En el año 2001, se exportaron 141.241 toneladas por un valor de US$ 40.355 millones, lo que convirtió a Colombia en el mayor exportador de plátano fresco en el mundo. El Departamento del Meta exporta 150 tn mensuales a EE.UU. En el año 2001, Estados Unidos importó 216.894 toneladas de plátano fresco por valor de US$77.4 millones y 8.138 toneladas de plátano congelado. Colombia es el proveedor líder en el mercado de plátano en fresco, con una participación de 54% del total de las importaciones, participación que se ha mantenido relativamente estable en el último quinquenio. Aunque el mercado de plátano congelado es aún pequeño en comparación con el mercado en fresco, es de gran interés por su alto dinamismo y sus perspectivas de crecimiento (CCI, 2002). Se está insistiendo en llegarle al consumidor de origen anglosajón con productos procesados, pues estos componen la mayoría de la población estadounidense, convirtiéndose en el mercado potencial más apetecido por los exportadores de este producto. Las empresas que cubren el 90% de este mercado son: Mariquita, Migrand Chips, Goya food y Chifles Chips (CCI, 2000). En cuanto al mercado de la Unión Europea, los principales países importadores son Holanda, Bélgica y España, que, además, reexportan el producto a los mercados de la Unión Europea. El mercado de plátano verde en la Unión Europea es pequeño y se mantiene estable porque la demanda proviene de comunidades étnicas. Los proveedores más importantes son Colombia y Costa Rica, algunos países africanos tienen una participación marginal en este mercado (CCI, 1998). El consumo de plátano se ha identificado con los grupos étnicos de origen latinoamericano, caribeño, que viven mayormente en los estados de Florida, California, New Yersey y Nueva York, que se estima corresponde al 10% del total de la población estadounidense y registran tasas de natalidad más altas que el grupo anglosajón. Oferta El área mundial de plátano alcanzó en el año 2001, 4.6 millones de hectáreas sembradas, para una producción de 29.1 millones de toneladas. Las regiones más productoras en el mundo están en África y América Latina, participan con 71% y 25% de la producción mundial, respectivamente, y por último está el continente Asiático con 4% (Tabla 1). Los cuatro países de mayor producción en el continente Africano en su orden son Uganda, Ruanda, Ghana y Nigeria; por América Latina y el Caribe están Colombia y Perú, por último en el continente Asiático está el país Sirlanka. Colombia aporta 38.1% de la producción de América Latina y el 103
Caribe y en el ámbito mundial participa con 9.7%, con un comportamiento relativamente estable en los últimos diez años (Tabla 2). Tabla 1. Producción Mundial 2001. Regiones América Latina Caribe África Asia Total Fuente: FAO
Área (ha) (000) y
el
Rendimiento (t/ha)
Producción (t) (000)
854.6
8.8
7.480.9
3.690.1 103.0 4.647.7
5.8 11.0 6.2
20.578.6 1.134.0 29.193.5
En el país se tienen alrededor de 395.431 mil ha, de las cuales 13.899 ha son para exportación y 381.536 ha para consumo interno , la producción Nacional fue de 2.994.022 toneladas con un rendimiento nacional 7.8 ton/ha. Los principales centros productores se encuentran en las Zonas Cafeteras de la Región Andina, donde se tiene 136 mil ha (35% del área cosechada) que aportan 34% de la producción nacional . El área y rendimiento por hectárea entre 1992 y el 2001, ha fluctuado entre 341.000 hectáreas en el año 1999 y 386.000 has en 1995 y entre 6.4 t/ha en el año 1994 y 7.7 en el 2001 . El cultivo de plátano en Colombia esta localizado en zonas de tipo templado y cálido y es desarrollado en su mayoría por pequeños productores, distribuidos así: 80% en explotaciones con áreas entre 1 ha y 5 ha y 15% en fincas con mas de 5 ha y hasta 15 ha, para quienes se constituye en su medio de vida. Se considera que la actividad es rentable, aún en inversiones reducidas y con manejo poco tecnificado. La producción esta localizada principalmente en las regiones andina e interandina donde se concentra el 58% de la producción del país, seguida por la Orinoquia (15%) y el Caribe. Los principales productores son Quindio, Antioquía y Meta. En la región de los Llanos Orientales, el 73% de los Cultivos de plátano cuentan con una extensión de 1ha a 5 ha, y el 88% de los cultivos están bajo la modalidad de monocultivo, el 12% restante se encuentra asociado con yuca, maíz, frutales y cacao. En el departamento del Meta se tiene un área sembrada de 15.982 has. con una producción de 254.148 toneladas. Producción por hectárea del Meta es de 14.2 ton. Los municipios con mayor superficie sembrada de plátano en el 2002 fueron Fuente de Oro, Granada, Mesetas, Uribe y Lejanias. Los municipios que presentaron mayor producción en el 2002 fueron Fuente de Oro(120.780 ton), Granada (34.000 ton), Mesetas (19.880 ton),Pto Lléras (12.100 tn) Uribe (11.550 tn),el Castillo (6.800tn) y Lejanias (5.000 tn). Los municipios que tuvieron mayor rendimiento en el 2002 fueron Pto Rico y Fuente de Oro con 22.000kg/ha cada uno, seguidos del Castillo y Granada con 20.000Kg/ha; Cubarral y San Carlos de Guaroa (16.000 kg/ha); Villavicencio, Acacias, Cabuyaro y Castilla la Nueva (12.000). Tabla 2. Area, producción y rendimiento de plátano por regiones en Colombia. 1998 Región Area Area Producción Producción Rendimiento (Has) (%) (t/año) (%) (t/ha) 104
Región
Area Area Producción Producción Rendimiento (Has) (%) (t/año) (%) (t/ha) Andina 291.760 72.6 2.230.470 75.1 7.64 Orinoquia 51.255 12.8 409.860 13.8 7.99 Caribe 23.656 5.9 201.960 6.8 8.53 Pacífica 15.771 3.9 26.730 0.9 1.69 Amazonía 11.828 2.9 56.430 1.9 4.77 Interandina 7.500 1.9 44.550 1.5 5.94 TOTAL 401.770 100 2.970.000 100 7.31 Fuente: CORPOICA. 1998. Principales avances en investigación y desarrollo tecnológico por sistemas de producción agrícola. p.395 Tabla 3. Area, producción y rendimiento del cultivo del plátano en el departamento del Meta. 2001. Municipios Area en Rend. Producc.(t) Forma de Precio al producc. (t/ha) venta productor (2001) (has) ($/kg) Cubarral 40 16.0 480 Racimo 290 El Castillo 340 23.0 7.820 Racimo 320 El Dorado 35 15.0 525 Racimo 300 Lejanías 2.000 20.0 18.000 Racimo 290 La Uribe 1.650 7.0 11.550 Bulto 120 Mesetas 1.450 14.0 20.300 Bulto 120 S.J. de Arama 317 20.0 6.340 Guacal 320 Fuente De Oro 5.770 22.0 126.940 Guacal 330 Granada 2.070 25.0 51.750 Guacal 330 Villavicencio 348 8.0 1.712 Guacal 320 Cabuyaro 160 12.0 840 Racimo 280 Mapiripán 410 11.6 4.756 Bulto 110 Vista Hermosa 900 9.5 8.550 Racimo 180 Fuente: URPA, Ministerio de Agricultura. 1995-1998 y datos de los autores Las zonas plataneras del Departamento están ubicadas en las vegas de los ríos Ariari (El Dorado, El Castillo, Cubarral y parte de Lejanías), el Duda (municipios de Mesetas y La Uribe), Guejar (municipio de San Juan de Arama y Vista Hermosa) y Guape (municipio de Lejanías) y Granada. Por ser vegas de río los suelos que se poseen son producto de acumulaciones de sedimentos, producto de las inundaciones continuas. Estos sedimentos se caracterizan por poseer una estructura franco-arenosa, son ricos en calcio y medianos en magnesio y potasio y en algunos casos como las vegas del río Ariari y las del Guape son muy ricos en fósforo, poseen niveles medios a bajos de nitrógeno, pero son deficientes en boro, zinc y cobre. Son suelos profundos que garantizan un buen desarrollo radicular y en donde contrario a lo que dice la literatura mundial para el cultivo del plátano se pueden encontrar raíces primarias hasta 1.20 m de profundidad, razón por la cual las plantas no se ven muy afectadas durante la época de verano ya que pueden extraer el agua hasta esta profundidad. Principales Competidores Casi la totalidad del plátano que se comercia a nivel Internacional se produce en América Latina, siendo los mayores países exportadores Colombia, Perú, Venezuela, Costa Rica y Ecuador. En el mercado europeo los países africanos, como Ghana, han incursionado recientemente y su participación es todavía muy pequeña. Los principales países exportadores de plátano son Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Costa Rica y República Dominicana. 105
Estados Unidos ha sido el principal destino de las exportaciones colombianas de plátano. En los últimos diez años el valor exportado a este país se ha incrementado a una tasa anual del 9.4%; en el 2001 las exportaciones fueron de 115.630 toneladas de plátano por un valor de US$ 34.145 millones, correspondientes al 81.9% del volumen exportado desde Colombia. El segundo destino es el mercado europeo: en el 2001 se exportaron 18.722 toneladas por un valor de US$ 5.40 millones que correspondieron al 13.3% del total de las exportaciones colombianas de plátano en ese año. En el año 2002 las exportaciones totales fueron de 128.511 toneladas de las cuales se exportaron 103.470 a USA, 16.082 ton a Bélgica y Luxemburgo, 1.046 a Canadá y 510 ton a Holanda. Estados Unidos es el principal importador de plátano fresco y procesado a nivel mundial y Colombia es su principal proveedor. En el 2001, el 54.3% del valor de las importaciones de plátano en el mercado americano correspondió a producto proveniente de Colombia, que compitió con el exportado por Ecuador (20.2%), Guatemala (11.6%), Costa Rica (6.7%) y Venezuela (6.2%). Los altos estándares de calidad del plátano colombiano permiten que la mayor parte de las exportaciones del producto colombiano en el mercado estadounidense se dirijan a los exigentes mercados de Nueva York, Boston y Filadelfia, mientras que las producciones de países como Costa Rica, Venezuela y Guatemala se dirigen a mercados hispanos con menores exigencias, en materia de calidad, como el de Miami. Los principales competidores del producto Colombiano en el mercado de Estados Unidos son Ecuador y Venezuela, mientras, Costa Rica es el principal competidor de plátano colombiano en el mercado europeo. Las ventajas de estos países competidores la tienen en aspectos de calidad y su cercanía de los puertos a paises como Estados Unidos. La competencia a nivel nacional es la zona cafetera del Quindio. El comportamiento de la apuesta productiva frente a los competidores a nivel nacional es alta por calidad y presentación del producto , pero a nivel internacional a pesar de tener una gran demanda potencial, se enfrenta el problema de no poseer una Infraestructura adecuada y las distancias a los puertos son extensas.
Tabla 3. Países productores de plátano en América Latina y el Caribe. 2001 Regiones / Países
Área (ha)
Rendimiento (t/ha)
Producción (t)
Colombia Ecuador Perú Venezuela Costa Rica Subtotal Otros países (17) Gran Total
381.352 70.000 122.000 65.000 4.150 642.502 212.145 854.647
7.7 6.8 11.6 10.5 12.5 8.5 9.1
2.926.581 475.724 1.414.900 683.979 52.000 5.553.184 1.927.745 7.480.929
8.8
106
Preferencias del consumidor El plátano no es de consumo masivo en Estados Unidos o en la Unión Europea sino que se trata de un producto que se destina al segmento del mercado conformado por consumidores de origen latino (y, en medida, africano) y se comercializa como plátano verde. Según varios exportadores colombianos entrevistados, el crecimiento del mercado de este producto podría lograrse realizando campañas de información y promoción de su consumo. Así mismo, señalaron que habría posibilidades de llegar a un mercado más amplio con productos procesados a base de plátano, como lo demuestra la acogida que han tenido los chips de plátano, producto que ha sido lanzado al mercado estadounidense por la firma GOYA. En los mercados de Estados Unidos y de Europa, el plátano se comercializa en cajas de cartón de 50 libras; el transporte se realiza en carga mixta con el del banano y la comercialización está a cargo de las mismas multinacionales que manejan el comercio del banano. En Estados Unidos cerca del 10% del volumen importado se orienta al procesamiento, las tres formas de plátano procesado que se exporta a los Estados Unidos son: congelado, deshidratado y en harina. El plátano congelado se utiliza para la industria de pasabocas y el plátano deshidratado y harina de plátano que se destinan especialmente a la elaboración de alimentos infantiles. El principal demandante de plátano congelado es el mercado institucional, especialmente los restaurantes que atienden a los consumidores étnicos. 7.4 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL MERCADO Mercados nacionales: El mercado de Bogotá con una población de 8000.000 habitantes. La variedad Dominico Hartón tiene su nicho de venta en las ciudades de Cali, Popayán, Ibagué, Armenia, Manizales y Pereira, mientras que la variedad Dominico se vende casi exclusivamente en el mercado de Medellín. Mercados Internacionales: Estados Unidos y la Unión Europea. 7.5 COMPETENCIA NACIONAL: La competencia a nivel nacional es la zona cafetera del Quindio. INTERNACIONAL: Casi la totalidad del plátano que se comercia a nivel Internacional se produce en América Latina, siendo los mayores países exportadores Colombia, Perú, Venezuela, Costa Rica, Ecuador y Republica Dominicana. En el mercado europeo los países africanos, como Ghana, han incursionado recientemente y su participación es todavía muy pequeña. 7.6 VENTAJAS COMPARATIVAS El cultivo de Plátano en el Departamento del Meta cuenta con ventajas comparativas como son las condiciones agroclimaticas, fuentes hídricas, ubicación geográfica, vocación regional, facilidad de mano de obra e Infraestructura vial en el departamento. Esta región presenta las mayores ventajas comparativas para la siembra del cultivo del plátano debido a que por efectos de temperatura el ciclo vegetativo es de 11 a 12 meses, mientras que en la zona cafetera el ciclo vegetativo se prolonga hasta los 17 a 18 meses y también por el costo de la tierra, ya que mientras una hectárea en la zona óptima para producir plátano en la Orinoquia cuesta entre $2.000.000 a $3.000.000, en zona cafetera una cuadra (6.400 m²) 107
cuesta entre $30.000.000 y $35.000.000.Lo que hace que la rentabilidad del cultivo de plátano en el Meta sea superior a la de la zona cafetera. 7.7 VENTAJAS COMPETITIVAS Al analizar por departamento, de acuerdo con la CCI y el Ministerio de Agricultura, el departamento del Meta presenta el mayor avance en cuanto a producción y productividad a nivel nacional, efecto que se incrementó a partir de 1995 cuando por efecto de la severidad de la sigatoca negra el pequeño productor fue saliendo paulatinamente del mercado. El departamento del Meta muestra una mayor producción por hectárea, 2.5 veces mayor que el promedio nacional, debido a la participación de la economía campesina mercantilista y a la economía empresarial, al igual que al sistema de producción anualizado y en monocultivo. El plátano harton llanero se convierte en una variedad altamente competitiva por producir un racimo que posee entre 4 y 6 manos y aproximadamente con 30 plátano respecto a las con las otras variedades Dominico Hartón y Hartón que se siembran en zona cafetera, debido a que la primera posee un racimo de 6 a 8 manos, con aproximadamente 50 plátanos, mientras que la segunda produce un racimo de 8 a 10 manos y aproximadamente 70 plátanos, pero la diferencia está en el tamaño del plátano, ya que mientras que el Hartón posee un tamaño mínimo de 25 cms de largo y 5 cms de diámetro, para las otras dos variedades el tamaño es de 18 cm de largo y 4 cm de diámetro y 12 cm de largo y 3.5 cm de diámetro, respectivamente. Esto hace que en la mayoría de los mercados de cadena de Santafé de Bogotá prefieran el Hartón, ya que es más atractivo en el mostrador. El Piedemonte Llanero tiene acaparado el 92% del mercado del plátano en Bogotá, mientras que el otro 8% viene de zona Cafetera y del Magdalena Medio. 7.8 MERCADO POTENCIAL La variedad de los llanos orientales con su Plátano HARTON es ingresar con más fuerza a la región central, especialmente la ciudad de Medellín en donde solo se consume allí la variedad de plátano Dominico. De igual manera a los mercados de Estados Unidos especialmente las ciudades de New York, Boston y Filadelfia cumpliendo los altos estandares de calidad. 7.9 SEGMENTO OBJETIVO Se está insistiendo en llegarle al consumidor de origen anglosajón con productos procesados, pues estos componen la mayoría de la población estadounidense, convirtiéndose en el mercado potencial más apetecido por los exportadores de este producto. El consumo de plátano fresco se ha identificado con los grupos étnicos de origen latinoamericano, caribeño, que viven mayormente en los estados de Florida, California, New Yersey y Nueva York, que se estima corresponde al 10% del total de la población estadounidense y registran tasas de natalidad más altas que el grupo anglosajón.
7.10
POTENCIAL DE CRECIMIENTO
Aumentar tanto a nivel Nacional como internacional en un 10%.
108
7.11
EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS
El cultivo genera cerca de 286 mil empleos directos permanentes por año, es decir, unas 57 mil familias se dedican a las labores del cultivo en todo el país . Teniendo en cuenta 10% de pérdidas en poscosecha, se estimaría que el valor de la producción aportaría 566 millones de dólares al Producto Interno Bruto Agrícola a precios promedio del año 2002. El cultivo de plátano representa empleo para el Departamento, ya que para la siembra y mantenimiento de cada hectárea se generan 53 jornales; (173 jornales equivalen a un empleo directo) que darían 4.896 empleos directos (incluye postcosecha). Los empleos indirectos son incalculables. 7.12
INGRESOS O DIVISAS
Las divisas en el Departamento del Meta representan $57.900.000 (ciento cincuenta y siete mil novecientos millones de pesos) 7.13
REQUERIMIENTOS DE LA APUESTA PRODUCTIVA
1. La oferta tecnológica es necesaria ajustarla y validarla en los diferentes sistemas de producción de acuerdo a las condiciones ecofisiologicas y sociales de las zonas productoras. 2. Existen deficiencias en el proceso de concertación entre las entidades responsables de la investigación y transferencia de tecnología. Es necesario definir y priorizar las necesidades de capacitación de los agentes de difusión y de los usuarios intermediarios vinculados con las UMATA, Secretarías de Agricultura, entidades de capacitación, para así cubrir las deficiencias en los procesos de transferencia de la tecnología con los productores. 3. Es necesario constituir entidades gremiales que agrupen a los productores para que les permita interactuar con las entidades dedicadas a la investigación y Transferencia de Tecnología para concertar las políticas, basados en las necesidades reales del gremio y la especie. Existen en el país grupos de productores de especies importantes, que mediante la unión y concertación han logrado grandes avances. 4. Mejorar el orden público en las zonas plataneras del departamento, se manejan aún altos niveles de violencia e incertidumbre. 5. Los productores tengan acceso a líneas de crédito blandas, (financiación al paquete tecnológico) 6. Implementar procesos de sensibilización para que el productor se vuelva empresario. 7. Buscar mecanismos que disminuyan los niveles de intermediación, debido a las dificultades para asociar a los productores y reducirlos.Los márgenes calculados para el Metas son de la siguiente manera: productor 30%, acopiador: 23%, mayorista: 20%, detallista 27% y finalmente consumidor el 30%. 8 Busqueda de mercados externos. 9. Apoyo del gobierno con la formulación e Implementación de políticas Agrícolas favorables para el sector.
109
7.14
MATRIZ DESARROLLO DEL PLATANO: MERCADO FRESCO Y TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL VISION
NECESIDADES O REQUERIMIENTOS
Posicionar el Departamento del Meta para el año 1.Ajustar y validar la 2020 como uno de oferta tecnológica los principales productores de plátano hartón en fresco e industrializado, abasteciendo los mercados internos del país y el mediano plazo aumentando los mercados de exportación
SOLUCIONES 1.1.Proceso
concertación entre entidades responsables de investigación y transferencia tecnología.
ESTADO DEL RESPONSABLES ARTE de -No se las poner la la de
1.2.Capacitación de los agentes de difusión y de los usuarios intermediarios. 1.3.Constituir entidades gremiales.
ha podido en funcionamiento la cadena de competitividad del plátano. -Deficiencias en la transferencias de los resultados de las investigaciones. -No se ha firmado el convenio. -Se han venido estructurando y consolidando las metodologias participativas que requieren alianzas institucionales y personal capacitado, así como recursos economicos para realizarlas.
Se ha venido 2.1.Fortalecer el orden mejorando, pero 2.Seguridad Pública público en la Región. aún existe violencia e incertidumbre en la región.
Ministerio de Agricultura. Secretaria de Agricultura. Corpoica Sena Universidad de los Llanos. Universidad del Meta. Cormacarena.
Ministerio Defensa.
COSTO $400.000.000 Actualmente se tiene asignado: CORPOICA $ 70.000.000 Programa Japonés $260.000.000 ICA $12.000.000 Convenio Asufrucol $60.000.000
de
Policía Nacional. Fuerzas Armadas.
110
VISION
Posicionar el Departamento del Meta para el año 2015 como uno de los principales productores de platano hartón en fresco e industrializado, abasteciendo los mercados internos del pais y el mediano plazo aumentando los mercados de exportación
NECESIDADES O REQUERIMIENTOS
3.Capital trabajo
SOLUCIONES
ESTADO DEL ARTE
de 3.1.Financiación del La gran mayoría de paquete tecnológico. los productores están impedidos para el uso 3.2.Tener acceso a de crédito por cartera líneas de créditos vencida. blandos. 4.Mejorar la 4.1Poner en -No se ha firmado el comercialización funcionamiento la acuerdo de del producto. cadena. competitividad.
RESPONSABLE
COSTO
Ministerio de $ Agricultura. 3.000.000.000 (2000 ha) Bancos. Los actores de la cadena de competitividad.
4.2.Disminuir los -No esta funcionando niveles de la cadena. intermediación en la comercialización. -Se ha implementado el diseño y manejo del 4.3.Disminuir los altos sistema agroforestal. Sena, costos de producción. -Limitaciones en el Corpoica, manejo poscosecha Secretaria de Agricultura, -La investigación que Umatas existe es mínima. Asofrucol, 4.4.Busqueda de Coagroindullamercados externos. nos, la cadena
111
VISION
Posicionar el Departamento del Meta para el año 2015 como uno de los principales productores de platano hartón en fresco e industrializado, abasteciendo los mercados internos del pais y el mediano plazo aumentando los mercados de exportación
NECESIDADES O REQUERIMIENTOS
SOLUCIONES 5.1. Fomentar la investigación.
5. Innovación en la búsqueda de usos 5.2.Fomentar el alternativos del desarrollo plátano. tecnológico.
ESTADO DEL ARTE No se han adelantado investigaciones conducentes a caracterizar las variedades nuestras y sus usos en la agroindustria.
RESPONSABLE CORPOICA Unimeta Unillanos SENA
COSTO $600.000
112
8. DESARROLLO FORESTAL, OPCION INDUSTRIAL Y COMERCIAL 8.1 VISIÓN “El departamento del Meta en el año 2029, posee una oferta industrial y comercial desarrollada a partir de los bosques plantados en núcleos forestales que generan alto impacto en el crecimiento económico y el bienestar social, ampliando la base natural y productiva en la región.” 8.2 PROSPECTIVA Desarrollo de la cadena forestal productiva de la Orinoquia, a partir de la ejecución del acuerdo de competitividad firmado por ocho (8) departamentos potenciales para la industria del mueble, madera dimensionada, pulpa, aglomerados, contrachapados, resinas y mercado de captura de CO2 orientado hacia el mercado Nacional, países vecinos, Europa, Asia, Centro y Norte América. 8.3 CONTEXTUALIZACION DEL PRODUCTO Productos a obtener en la apuesta forestal productiva: Madera dimensionada, muebles, aglomerados y contrachapados, productos de madera, resinas, taninos y captura de CO2. Objetivo general de la apuesta forestal productiva. Implantar en el Meta una oferta forestal de tipo comercial e industrial a partir de bosques plantados en núcleos regionales, que dinamicen la economía del Departamento, brinden bienestar social y promueva la conservación de los recursos del bosque nativo en la región. CONTEXTO GLOBAL13 DE LA APUESTA FORESTAL PRODUCTIVA La superficie de bosques en el mundo es de 3.870 millones de hectáreas, donde el 95% corresponde a bosques naturales y el restante 5% a plantaciones forestales. No obstante, la disponibilidad de bienes y servicios forestales se ha visto afectada por la deforestación tropical y la degradación de los bosques. En efecto, en pro de cambiar esta situación, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), ha implementado una serie de medidas encaminadas a aumentar las plantaciones y a depender de ellas en mayor medida como fuente de madera industrial. Otras tendencias mundiales son el incremento de las inversiones del sector privado en el establecimiento de plantaciones en países en desarrollo y la expansión del sistema de producción por sub contratación. Pese a estos esfuerzos muchos países han impuesto prohibiciones o restricciones a la extracción de madera ya
13
Tomado textualmente del documento desarrollado en el Observatorio de Agrocadenas. Ministerio de Agricultura. Para mayor información ingresar a: www. agrocadenas.gov.co/forestal/forestal_descripción.htm
113
sea como medida para conservar los recursos naturales o para hacer frente a diferentes catástrofes naturales. Los dos principales usos de la producción forestal es la madera como combustible y como insumo para la industria maderera. Pese a que la demanda mundial de este último producto cayó en 1998 como consecuencia de la crisis del sudeste asiático, y a que los niveles de producción no alcanzan aún los montos registrados anteriormente, el comercio se ha venido recuperando desde 1999. Es de resaltar el hecho que China se ha constituido en un importante importador de madera industrial como consecuencia de las restricciones impuestas a la explotación de sus bosques naturales. En términos generales, parte de la producción forestal destinada a la exportación aumentó en todos los productos elaborados. En el año 2001, se exportó cerca del 30% de la producción de madera aserrada, 34% de la producción de tableros de madera, y tan sólo el 8% de la producción de madera en rollo industrial. CONTEXTO NACIONAL14 DE LA APUESTA FORESTAL PRODUCTIVA El país tiene una extensión de 114 millones de hectáreas, de las cuales 55 millones (es decir, el 48% de la superficie) corresponden a bosques naturales y plantados. Sin embargo, al considerar restricciones de aptitud de uso, ecológicas y de accesibilidad, el área susceptible de aprovechar se reduce considerablemente. De hecho, de una superficie agropecuaria del país estimada en 50 millones de hectáreas, apenas un 16% que equivale a 8 millones de hectáreas, se destina a bosques naturales y plantados (la mayor parte de la superficie agropecuaria del país, un 72%, se destina a la actividad pecuaria). Las plantaciones forestales ocupan en Colombia apenas 141.000 hectáreas, por lo que se infiere que la producción de madera en el país se basa en su mayoría en la explotación de los bosques naturales, dado que la actividad de plantación forestal no está consolidada en el país como práctica económica sostenible y alternativa para el uso agropecuario de la tierra. La explotación de los bosques naturales colombianos se hace en forma poco ordenada e incontrolada, con un alto componente de ilegalidad en el sentido de que no hay una clara regulación respecto a los alcances que pueden tener los diferentes actores del sector. De otro lado, la madera que se obtiene de los bosques presenta bajos rendimientos por hectárea y deficiencias en su calidad y en el abastecimiento oportuno a las plantas procesadoras. De ahí que el país no se constituya como un importante productor de madera en el mundo, con apenas un 0,4% de la producción mundial y el 0,01% de las exportaciones. EL META EN EL CONTEXTO REGIONAL DE LA APUESTA FORESTAL PRODUCTIVA Más allá de ostentar aptitudes, ventajas y potencialidades biofísicas, de riquezas naturales y sociales, de localización geoestratégica sobre ejes viales primarios; ni siquiera, la cercanía a mercados tan importantes como Bogotá, no bastaría por sí solos para el logro del desarrollo integral del departamento del Meta. Se requiere además de lo anterior, una planificación concertada para la región, un compromiso e institucionalidad en torno a temas y propósitos comunes a la Orinoquia; entre estos temas se encuentra el desarrollo de la actividad forestal 14
Tomado textualmente del documento desarrollado en el Observatorio de Agrocadenas. Ministerio de Agricultura. Para mayor información ingresar a: www. agrocadenas.gov.co/forestal/forestal_descripción.htm
114
visionada como opción industrial y comercial, que aporte a la economía departamental y al mejoramiento de la calidad de vida para 772.855 Metenses: población equivalente al 1,66% de la población total nacional proyectada por el DANE para el año 2005, la cual se distribuye de manera irregular a lo largo y ancho de 85.633.000 hectáreas de superficie total que tiene el Meta de las cuales 2.944.167 hectáreas han sido identificadas y catalogadas como aptas para el establecimiento de plantaciones forestales con propósitos industriales y comerciales. En el supuesto que se desarrollase plenamente el potencial forestal que tiene el departamento, se generaría 736.041 nuevos empleos, suficientes para ocupar de manera permanente - en teoría – la casi totalidad de la población actual del Departamento. No obstante, este es tan sólo un cálculo idealizado en el mejor de los escenarios del desarrollo forestal para el Meta. La realidad del Meta es otra. El sector forestal como actividad económica de impacto es incipiente en su desarrollo, en parte, por la ausencia de apoyo real del Estado en el ámbito departamental, carencia de un interlocutor oficial en el ámbito territorial con capacidad para establecer y orientar las líneas y políticas del desarrollo forestal, no sólo en el Meta sino de toda la región Orinoquense. La inexistencia de instancias gubernamentales que incentiven y promuevan la inversión de capital privado en iniciativas industriales y comerciales ligadas a la cadena productiva forestal. Aunado a lo anterior, en la actualidad los inversionistas privados son cautelosos en la inversión para el sector forestal y se limita a esfuerzos aislados de algunos empresarios visionarios. De acuerdo a cifras de la FAO, el 75% de la población de los países de América latina trabajan y viven en las ciudades, y de acuerdo a las tendencias, que para al año 2030 esta cifra aumentará al 83% de la población total. Luego entonces, se requiere volver la mirada a regiones rurales de baja densidad poblacional que demandan un rol de gobierno más proactivo y comprometido con el desarrollo del campo; de tal manera que se motive e incentive la inversión de empresarios entorno a proyectos de alto impacto económico y social como lo es la reforestación industrial y comercial. CONOCIMIENTO DEL MERCADO CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA Madera para Aserrío de alta calidad, madera dimensionada para la industria del mueble y la construcción, postes para telefonía y electrificación rural, postes para construcciones rurales, madera para tableros de aglomerados y contrachapados, productos de madera en general provenientes actualmente de bosques naturales aprovechados de manera selectiva en sus especies de valor maderable. Entre ellas cedros, tortolito, machaco, oloroso, ceibas, balso, sazafrán, comino entre otras. Esta demanda se puede suplir mediante la plantación comercial de especies forestales nativas e introducidas, tales como el pino caribe, eucalipto pellita, teca, cedros, Caoba, Melina, caucho entre otras adaptadas y promisorias para la región. CARACTERISTICAS DE LA OFERTA La oferta actual proviene principalmente de los bosques naturales del piedemonte llanero, bosques de galería de la altillanura y montes del sur del departamento en límites con el Guaviare y Caquetá. No obstante, la oferta ambiental para la apuesta forestal comercial se encuentra en la región del río Meta, conformado por los municipios de Puerto López,
115
Puerto Gaitán y Cabuyaro y en la región especial para el desarrollo forestal de Mapiripán al Sureste del departamento del Meta. Las plantaciones forestales actuales que posee el meta, son jóvenes y se encuentran en manejo. Las principales especies utilizadas son pino Caribe, Eucaliptos especialmente pellita y caucho. Aunque éste último se ha orientado es hacia la producción principalmente de látex, sin embargo el aprovechamiento forestal de la madera se realizará al final del ciclo productivo de extracción de látex. Existen igualmente esfuerzos aislados en proyectos de reforestación comercial utilizando especies nativas. Los resultados parciales muestran la necesidad de incorporar el uso de sistemas Agroforestales –SAF- que simulen la cobertura del bosque natural donde las especies nativas crecen de manera natural y adecuada. 8.4 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL MERCADO Mercado regional Mercado del centro del país
• •
8.5 COMPETENCIA Los Bosques naturales de los Departamentos de la Orinoquia y Amazonía Los cultivos tecnificados de las diferentes regiones del País. 8.6 VENTAJAS COMPARATIVAS • • • • •
Condiciones biogeográficas y de topografía. Impacto ambiental positivo. Facilidades de Mecanización y manejo de las plantaciones. Fácil y cercano acceso al mercado de Bogota. Red de transporte multimodal amplio hacia y desde las áreas de aptitud forestal.
8.7 VENTAJAS COMPETITIVAS • • • • •
Crecimiento y rápido desarrollo volumétrico de las especies forestales introducidas en la región. Bajos costos de aprovechamiento. Valor de la tierra adecuado para cultivo de largo plazo como el forestal. Disponibilidad de red terrestre y fluvial para el transporte hacia mercados Internacionales. Disponibilidad de tierras aptas para el establecimiento de plantaciones comerciales.
8.8 MERCADO POTENCIAL •
Región Andina Colombiana, Venezuela, Europa y Asia.
116
8.9 SEGMENTO OBJETIVO Todos los eslabones de la cadena productiva forestal de la Orinoquia, especialmente los eslabones de reforestadores y de transformación, dedicado éste último a la incorporación de valor agregado a la madera como producto principal de la cadena forestal regional, con énfasis en la industria de muebles, madera dimensionada, pulpa, tableros aglomerados, resinas y potencialmente al mercado de sumideros de CO2. 8.10
POTENCIAL DE CRECIMIENTO
2.950.000 hectáreas de tierra metense con aptitud forestal comercial, de las cuales 340.000 hectáreas presentan condiciones óptimas para la plantación forestal y 2’600.000 hectáreas presentan restricciones menores para la reforestación comercial. La conformación y optimización de la industria y de transformación de la madera y subproductos del bosque, consolidados en tres núcleos forestales en el departamento del Meta. 8.11
EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS
El Meta tiene 85.633.000 hectáreas de superficie total, de las cuales 2.944.167 hectáreas han sido identificadas y catalogadas como aptas para el establecimiento de plantaciones forestales con fines comerciales, que de desarrollarse plenamente, generaría 736.041 nuevos empleos, suficientes para ocupar de manera permanente - en teoría – la casi totalidad de la población actual del Departamento. No obstante, este es tan sólo un cálculo idealizado en el mejor de los escenarios para el sector forestal en el Meta. 8.12
INGRESOS O DIVISAS
Para el departamento del Meta el sector forestal no se encuentra dentro de sus cuentas en cuanto a generación de ingresos o divisas se refiere. Es importante considerar que, soportado en el grado de transformación que se le imprima a la madera como producto principal, de la especie forestal utilizada, del tipo de producto a comercializar, de la calidad de la resina, de la presentación de los subproductos como el látex, etc, depende la sostenibilidad del mercado forestal, pues se precisa la incorporación de un valor agregado a la madera proveniente de bosques plantados para hacerla competitiva frente a la madera proveniente de los bosques naturales. No obstante, de acuerdo a la rentabilidad proyectada en Planes de establecimiento y manejo forestal –PEMF-, con turnos de aprovechamiento de 12 años, se calcula una rentabilidad del 80% en condiciones ideales para venta de madera. Significa que, de aprovecharse las 2.944.167 hectáreas que tiene el Meta, “sólo por venta de madera” se obtendría ingresos por valor de 34.348’615.000 dólares15. Igual ejercicio se realiza para el caucho, considerando que dicha plantación tiene ingresos por látex y por madera al final del turno. Situación que lo hace uno de los cultivos promisorios para el Meta a mediano y largo plazo.
15
Cálculo realizado a partir de un flujo de fondos en Valor Presente Neto en miles de pesos, con un flujo neto de 28 millones de pesos/ha. Valor del dólar para el ejercicio: $2.400 pesos.
117
8.13
REQUERIMIENTOS
PRODUCCIÓN Y MANEJO FORESTAL • • • •
Diseñar e implementar el Plan de Desarrollo Forestal industrial y comercial para el Meta. Establecer alianzas estratégicas para proyectos de reforestación industrial entre el sector privado - público y las comunidades El plan propuesto de siembras para un horizonte de 25 años, es de 90.430 has. Equivalente a 3.600 has anuales Conformación de la Red departamental de biofábricas Agroforestales
DESARROLLO EMPRESARIAL Promover la asociatividad de propietarios y empresas de servicios forestales entre otros Crear la empresa Promotora Forestal de Economía Mixta FORMACIÓN DE TALENTO HUMANO Capacitación técnica, organizacional intermedia y profesional del personal que interviene en el proceso de encadenamiento forestal. Desarrollo de practicas y pasantía en temas relacionados con el sector forestal productivo, mediante convenios con universidades y empresas del sector. INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO Plan de investigación básica y aplicada en aspectos silviculturales procedencias, adaptabilidad de especies, de métodos de propagación, tecnologías forestales, transformación, industrialización. Definición de especies forestales promisorias para la región y eficiencia de las mismas en procesos de captura de CO2 Valoración social, económica y ambiental del bosque plantado Establecer nuevas opciones comerciales, industrialesy procesos metodológicos para incorporar valor agregado a productos forestales. SOCIEDAD CIVIL Y CULTURA FORESTAL Masificación del conocimiento básico y aplicado sobre bosques naturales y plantaciones forestales relacionado con el Desarrollo humano sostenible. Afianzamiento de la Cultura forestal en la sociedad civil metense, mediante el uso de herramientas participativas orientadas hacia la implantación sostenible del Plan de desarrollo forestal industrial y comercial del Meta. DESARROLLO INSTITUCIONAL Estudio de mercados para productos maderables y no maderables a partir de espacialización y especializaciones de producción de núcleos forestales Promoción internacional para la captación de capital e inversionistas. 118
Repotenciar el programa de incentivos para la adquisición de nuevos equipos y renovación de la industria de transformación forestal Gestionar en mercados internacionales nuevas fuentes de recursos de inversión y financiación en temas como MDL, GEF 9 y otros. Promocionar fuentes nacionales e internacionales de financiación para el establecimiento y manejo nuevas plantaciones, adquisición de maquinaria y tecnologia para el sector forestal. Diseño e implementación de un proyecto piloto de esquema de titulación aplicado a plantaciones forestales
119
8.14
MATRIZ DESARROLLO FORESTAL, OPCION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
NECESIDADES O VISION REQUERIMIENTOS "El Departamento del Meta en el año 2029,posee una oferta industrial y comercial desarrollada a partir de los bosques plantados en núcleos forestales que generan alto impacto en el crecimiento económico y el bienestar social, ampliando la base PRODUCCIÓN Y MANEJO natural y productiva en la FORESTAL región"
SOLUCIONES Diseñar e implementar el Plan de Desarrollo Forestal industrial y comercial para el Meta. Establecer alianzas estratégicas para proyectos de reforestación industrial entre el sector privado público y las comunidades El plan propuesto de siembras para un horizonte de 25 años, es de 90.430 has. Equivalente a 3.600 has anuales
Conformación de la Red departamental de biofábricas Agroforestales
ASOCIATIVIDAD
RESPONSABLES MINAGRICULTURA, GOBERNACIÓN, CPF, CORMACARENA COMITÉ TEC. REG. MINAGRICULTURA,CAMARA DE COMERCIO,PRODUCTORES y CPF.
EMPRESARIOS, REFORESTADORES, MINAGRICULTURA, GOBERNACIÓN, COMITÉ TEC. REG, CPF. GOBERNACIÓN, REFORESTADORES VIVERISTAS, CPF.
PRODUCTORES, SENA, GOBERNACIÓN, Promover la asociatividad de ALCALDIAS, CPF Y ENTIDADES DE APOYO propietarios y empresas de servicios forestales entre otros GOBERNACIÓN, CÁMARA DE COMERCIO, GREMIOS, PRODUCTORES,MINAGRICULTURA,BANCA, Crear la empresa Promotora CPF. Forestal de Economía Mixta
CAPACITACIÓN
Desarrollo de practicas y pasantía CAMARA DE COMERCIO, GOBERNACIÓN, en temas relacionados con el CORMACARENA, UNIVERSIDADES, SENA, sector forestal productivo, mediente convenios con CPF, EMPRESAS universidades y empresas del sector.
120
VISION
NECESIDADES O REQUERIMIENTOS
SOLUCIONES
RESPONSABLES
Capacitación técnica, organizacional intermedia y SENA,CONIF-CORPOICA, ICA, profesional del personal que UNIVERSIDAD,CPF interviene en el proceso de encadenamiento forestal. CÁMARA DE COMERCIO, SENA, CORMACARENA,CONIF,CPF Y ENTIDADES Asesoría técnica, organizacional a DE APOYO empresas forestales Estudio de mercados para productos maderables y no maderables a partir de espacialización y MINISTERIOS DE COMERCIO, AGRICULTURA especializaciones de producción Y PROEXPORT, GOBERNCACIÓN, CAMARA de núcleos forestales DE COMERCIO, CPF.
COMERCIALIZACIÓN
Promoción internacional para la captación de capital e inversionistas. Repotenciar el programa de incentivos para la adquisición de nuevos equipos y renovación de la industria de transformación forestal
MINAGRICULTURA, PROEXPORT, CAMARA DE COMERCIO, GOBERNACIÓN DEL META, CPF.
MINDESARROLLO,MINAGRICULTURA, GOBERNACIÓN,CPF.
Gestionar en mercados internacionales nuevas fuentes de recursos de inversión y financiación en temas como MDL, MINAMBIENTE,CORMACARENA, CÁMARA DE GEF 9 y otros. COMERCIO, PROEXPORT, ENTRE OTROS
FINANCIACIÓN
Promocionar fuentes nacionales e internacionales de financiación para el establecimiento y manejo nuevas plantaciones, adquisición MINAGRICULTURA,FINAGRO, de maquinaria y tecnologia para el GOBERNACIÓN, CÁMARA DE COMERCIO, sector forestal. CPF. 121
VISION
NECESIDADES O REQUERIMIENTOS
SOLUCIONES
RESPONSABLES
Diseño e implementación de un proyecto piloto de esquema de titulación aplicado a plantaciones forestales
INCODER, CADENA FORESTAL, BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA, MINAGRICULTURA, IGAC, ALCALDIAS, GOBERNACIÓN,CPF.
Plan de investigación básica y aplicada en aspectos silviculturales procedencias, adaptabilidad de especies, de métodos de propagación, CONIF, CORPOICA,ICA, tecnologías forestales, UNIVERSIDADES,GREMIOS, CPF Y transformación, industrialización. ENTIDADES DE APOYO
INVESTIGACIÓN
Definición de especies forestales promisorias para la región y eficiencia de las mismas en MINAMBIENTE, CONIF, MINAGRICULTURA, procesos de captura de CO2 REFORESTADORES, CPF, UNIVERSIDADES. GREMIOS, CPF, PRODUCTORES, REFORESTADORES, UNIVERSIDAD, CONIF Valoración social, económica y ambiental del bosque plantado Establecer nuevas opciones comerciales, industrialesy procesos metodológicos para CORPOICA, CONIF, MINISTERIOS DE incorporar valor agregado a AGRICULTURA, DE COMERCIO, productos forestales. UNIVERSIDADES, CPF.
SOCIEDAD CIVIL Y CULTURA FORESTAL
Masificación del conocimiento básico y aplicado sobre bosques naturales y plantaciones forestales relacionado con el Desarrollo humano sostenible. Afianzamiento de la Cultura forestal en la sociedad civil metense, mediante el uso de herramientas participativas orientadas hacia la implantación sostenible del Plan de desarrollo forestal industrial y comercial del Meta.
GOBERNACIÓN, SENA, ALCALDIAS, MINAGRICULTURA, CORMACARENA Y CPF
GOBERNACIÓN DEL META, CORMACARENA, SENA, ACADEMIA, CÁMARA DE COMERCIO Y CPF. 122
9. BIOTECNOLOGIA PARA LA PRODUCCION LIMPIA
9.1 VISIÓN Ser en el año 2020 el primer departamento en la investigacion, desarrollo, produccion, utilizacion y comercializacion de productos de base biotecnologica para la implementacion en la produccion agropecuaria. 9.2 PROSPECTIVA • Posicionamiento de los bienes biotecnológicos en el mercado Nacional e Internacional. • Favorecimiento de la competitividad regional con el uso de los bienes biotecnológicos. En la agricultura convencional se usan recursos para solucionar los problemas a los cultivos como el control de las malezas, el control de las enfermedades, el control de las plagas y en nutrición abonando los cultivos. La apuesta de Biotecnología para la producción limpia busca reemplazar y en algunos casos complementar los agroquímicos por productos de base biológica Si se maneja la planta como a un organismo vivo y si se nutre bien, puede defenderse de sus enemigos naturales como los fitopatógenos, las plagas y los nematodos. Actualmente para nutrir las plantas se utilizan abonos de síntesis y enmiendas minerales que se agregan al suelo para corregir las deficiencias químicas y para que la planta tome los nutrientes que necesita con un aprovechamiento muy limitado. Actualmente se ha evidenciado la importancia del suelo en la producción agrícola y uno de los aspectos mas importantes es su componente biológico o “vida del suelo”, que es muy importante para que la planta pueda tomar los nutrientes que necesita. 9.3 CONTEXTUALIZACION DEL PRODUCTO CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO En el Departamento del Meta se viene adelantando importantes investigaciones en materia de biotecnología en la aplicación de cultivos con resultados sorprendentes. Algunas de ellas se describen a continuación: 1. BIO-TRANSFORMACION • • • •
REGENERAR Y BIO-ACTIVAR el suelo inoculando microorganismos benéficos. Mejor establecimiento del cultivo y mejor formación de raíces Transformar y digerir rápidamente los residuos como hojas, tallos, socas, tamos y subproductos de cosecha, convirtiéndolos en nutrientes para el cultivo. Para la estructura del suelo con productos para mayor porosidad, infiltración y compactación.
123
2. BIO- FERTILIZACION • • •
A base de microorganismos benéficos del suelo Microorganismos que ayudan a aprovechar en el cultivo más efectivamente los abonos, fertilizantes y subproductos de cosecha. Para la estructura del suelo con productos para mayor porosidad, infiltración y compactación.
3. BIO- REGULADOR De Enfermedades De Plagas y Nemátodos en acción •
• • • • •
Productos de regulación de Fitopatógenos con el hongo benéfico Trichoderma Harzianum que ataca hongos patógenos como: Fusarium: Pudrición secadera Rhizoctonia: Añublo del arroz, muñequeo de la papa Sclerotinia: Pudrición blanca Rosellinia: Palomilla o mortaja de la papa Spongospora: Camanduleo Phytium: Complejo Dumping-off, mal de vivero Ceratocystis: Llaga Macana Otros Disminuir otros tipos de hongos en el suelo Disminuir progresivamente el inóculo de los hongos del suelo con cada aplicación Bajar las plagas del cultivo y los Nemátodos Enfermar los insectos que son resistentes a los insecticidas. Disminuir poblaciones de nuevas plagas cuando se aplica preventivamente.
4. BIO- RECUPERACION Y BALANCE NUTRICIONAL • • • • •
Recuperar cultivos cuando están intoxicados Recuperador y Balanceador de cultivos cuando lo atacan las heladas, sequías, enfermedades y plagas. Balanceador Nutricional en Prefloración, Floración y fructificación para evitar la caída de flores y frutos. Estimular cosechas mayor peso y mejor calidad en la formación de flores, granos, frutos y tuberculos. Productos de rápida asimilación de Quelatos en Aminoácidos.
5. ACONDICIONADOR DE SUELOS Y AGUA DE ESTANQUES
124
•
estabilizar las características físicas, químicas y biológicas del fondo y del agua del estanque.
SECTORES EN LA APLICACIÓN DE LA APUESTA DE BIOTECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN LIMPIA • • •
AGRICOLA PECUARIA ACUICOLA
OFERTA DE PRODUCTO productos específicos en comercializacion 1. BACTHON SC EL REGENERADOR DEL SUELO Y DE SU CULTIVO! TRIPLE ACCIÓN BIO-FERTILIZANTE AL SUELO ! •
BIO-FERTILIZANTE PARA ESTIMULAR EFICAZMENTE LA ASIMILACIÓN DE NUTRIENTES
•
BIO-ACTIVADOR DE LA VIDA MICROBIANA DEL SUELO
•
BIO-TRANSFORMADOR DE SUBPRODUCTOS ORGÁNICOS Y ABONOS EN EL SUELO
2. TRICHO D BIO-REGULADOR DE ENFERMEDADES EN SU CULTIVO Y EN EL SUELO! •
BIO-REGULADOR Y ANTAGONISTA DE FITOPATOGENOS
•
MENOS ENFERMEDADES
TRICHO-D WP es una formulación del hongo Trichoderma harzianum que es un BioRegulador y Antagonista natural de los fitopatógenos Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum, Fusarium rosseum, Botrytis cinerea, Sclerotium rolfsii, Sclerotinia spp, Phythium spp, Alternaria spp, Armillaria mellea, Rosellinia sp.
1.
BIO Q
EL RECUPERADOR Y BALANCEADOR IDEAL DE SU CULTIVO! RECUPERADOR Y BALANCEADOR NUTRICIONAL ORGANICO CON ELEMENTOS MENORES QUELATADOS EN AMINOACIDOS DE RAPIDA ASIMILACION
125
BIO-Q SC es un recuperador y balanceador nutricional formulado con nutrientes orgánicos y minerales quelatados en aminoácidos libres obtenidos por acción microbiana y enzimática. Estos quelatos son de rápida asimilación por la planta y aportan los microelementos necesarios para balancear la planta en su desarrollo vegetativo y productivo. BIO-Q SC se utiliza para estimular el desarrollo de toda clase de plántulas en invernaderos, semilleros y almácigos y para mejorar el desarrollo vegetativo, la floración, la producción y la calidad final de los productos en los cultivos establecidos. 4. MICOS PLAG BIO-REGULADORES DE PLAGAS Y NEMÁTODOS EN ACCIÓN! •
BIO-REGULADOR DE PLAGAS Y NEMATODOS CON HONGOS QUE CAUSAN ENFERMEDADES
MICOSPLAG WP es una formulación de esporas en latencia de los hongos entomopatógenos Metarhizium anisopliae, Paecilomyces lilacinus y Beauveria bassiana que enferman y Bio-Regulan las poblaciones de insectos plagas y nematodos en los cultivos. 5. BIO 2H EL PRIMER BIOACONDICIONADOR DEL SUELO DE LOS ESTANQUES ACUICOLAS EFICAZ PARA BIOTRANSFORMAR LA MATERIA ORGANICA, ELIMINAR LAS TOXINAS Y BIOREGULAR LOS PATOGENOS EN EL SUELO Y EN EL AGUA •
BIO-ESTABILIZADOR DE LA CARGA ORGANICA Y BIO-ACONDICIONADOR DE LA OXIGENACION EN EL AGUA
BIO2-H SC es un complejo microbiano y enzimático que restablece biológicamente el balance natural del fondo de los estanques y de las aguas en las explotaciones de camarones y peces. Uno de los problemas más comunes en estas explotaciones es la concentración en el fondo de los estanques y en las aguas, de residuos orgánicos que consumen oxigeno por el crecimiento de microorganismos patógenos contaminantes y que producen toxinas que afectan la población acuícola. La transformación de los residuos 9.4 UBIACION GEOGRÁFICA DEL MERCADO La ubicación inicial es COLOMBIA y América Latina. Actualmente se comercializan los productos a Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia, Costa Rica, Venezuela. 9.5 COMPETENCIA Productos y regiones en colombia donde también se hace investigación para la agricola, pecuaria y acuícola.
126
Bioecológicos Ltda Bogotá Laverlan Cali (Valle) LST Bogotá Biocultivos Tolima 9.6 VENTAJAS COMPARATIVAS •
• • •
La investigación y los laboratorios en el Meta se encuentra cerca de todos los pisos térmicos de los Departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila, Casanare y Meta y por ende todos los cultivos, facilitando el transporte de materiales y personal. La comercialización de los productos es rápida y económica por su poco peso y volumen. Demandas Nacional e Internacional. Posición geoestratégica.
9.7 VENTAJAS COMPETITIVAS • • •
Tecnología de punta Investigación Innovación.
9.8 MERCADO POTENCIAL Actualmente seguir incursionando en los actuales países con otros productos: • • • • • • •
Ecuador: Piscícola, banano Costa Rica: Piña , plátano, arroz. Chile: Uva, Manzana, Durazno. Brasil: café, caña, piscícola, etc Argentina: varios productos Estados Unidos Europa
9.9 SEGMENTO OBJETIVO En todos los países crece la población consumidora de productos a base de abonos orgánicos. De igual manera aumenta el consumo de productos agrícolas que se cultiven con menos o nada Agroquímicos, Fungicidas, herbicidas, insecticidas, Fertilizantes foliares a base de químicos. 9.10
POTENCIAL DE CRECIMIENTO
Crecer a un 15% en las ventas Nacionales e Internacionales.
127
9.11
EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS
Empleos Directos: 50 Empleos Indirectos: personal encargado de aplicación en todos los cultivos, Personal en el transporte, etc. 9.12
REQUERIMIENTOS
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA *Construcción del aeropuerto alterno de carga en el Municipio de Villavicencio INVESTIGACIÓN DE CAMPO Y DIRIGIDA CON RECURSOS DE FINANCIACIÓN Creación de una entidad que promueva y recoga toda la investigación en Colombia, o la reforma de estatutos de una ya existente. Incentivo a la investigación RECURSOS DE FINANCIACIÓN PARA PLANES DE TRABAJO Planeación y acciones de campo Contratación de mano de obra calificada FACILIDAD EN EL TRÁMITE DE APROBACIÓN LEGAL DE NUEVOS PRODUCTOS Reglamentaciones Legislación
128
9.13
MATRIZ BIOTECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN LIMPIA. VISION NECESIDADES SOLUCION
ESTADO DEL ARTE
RESPONSABLES FINANCIACION
Ser en el año 2020 1. Inversion en el primer departa- Infraestructura mento en la investi vial, fluvial Gacion, desarrollo, produccion, utilización y comercializa ción de productos de base biotecnológica para la imple2, Investigación de mentación en la pro campo y dirigida con recursos de ducción agropecua financiaria,
Ción.
3. Recursos de Financiamiento Para planes de trabajo
4. Facilidad de aprobación legal de nuevos productos
1. Navegabilidad del río Meta 1.Estudios de Demanda, Estudios Técnicos, diseños de encauzamiento. 2. Construccion y adecuacion mu elles Pto Lopez. Pto Carreño, La banqueta, puertos locales, encau zamiento. 2. Aeropuerto Alterno de Carga En estudio 1.Creación de una 1,Avanzan algunas entidades entidad o reforma de funciones donde se recojan los pero por separado que hacen investigación 2. No hay bancos con créditos a en Colombia. intereses bajos para la investiga2.Incentivo a la investigación ción 1.Planeación y acciones en campo 1. No hay bancos con créditos a 2.Contratación de mano de obra intereses bajos para la investigaCalificada ción
1. Reglamentaciónes claras
Se avanza
2. Legislacion
Se avanza
Ministerio del Transporte Direccion Fluvial Ministerio del Transporte Fase 1 $ 9.000 millones iniciales lic mayo-05 Valor proyecto US 20 millon Gobierno Nacional Corpoica Unillanos Ciencia y tecnología Finagro I Finagro I
Cogreso de la republica
129
10. PRODUCCION DE CAUCHO NATURAL 10.1
VISIÓN
EL departamento del Meta se convierta en los próximos 20 años en el primer productor de caucho natural, por las ventajas comparativas, desde el punto de vista ecológico y la ubicación estratégica. 10.2
PROSPECTIVA
Producción de caucho natural para satisfacer la demanda interna. 10.3
CONTEXTUALIZACIÓN DEL PRODUCTO
El Caucho es un hidrocarburo, fundamentalmente materia prima llamada látex[1], producida a través del sangrado de la corteza de varias moráceas y euforbiáceas intertropicales, entre las que se destaca la Hevea Brasiliensis, especie arbórea autóctona de la cuenca del Amazonas. En el período precolombino, el látex, procedente de diferentes plantas de América Central y del Sur se utilizaba para fabricar pelotas y otros productos. La palabra caucho, con la cual se denomina tradicionalmente este producto, corresponde al vocablo amerindio cahuchu que significaba material impermeable.
Las principales fuentes de caucho crudo son las planchas, porciones, o las tortas producidas en plantaciones de caucho desde el látex de árboles de Hevea, en operaciones seguras de fabricación. El caucho es el cuerpo sólido que tiene el mayor coeficiente de dilatación conciso y que aumenta considerablemente con la vulcanización. Un corte reciente de caucho crudo, o sea sin vulcanizar se puede volver a unir soldándose entre si con solo presionar uno contra otro. Una vez vulcanizado pierde esta propiedad pero adquiere una mayor elasticidad, pudiendo alargarse hasta seis veces su longitud primitiva El alargamiento del caucho vulcanizado es acompañado de una elevación de temperatura y en cambio se produce un enfriamiento cuando retorna a su estado normal. Por síntesis se han elaborado diferentes productos de propiedades físicas parecidas a las del producto vegetal que se han constituido en los principales sustitutos químicos del caucho y que se conocen genéricamente como caucho sintético La tabla 1 presenta los resultados obtenidos a partir de los cálculos del indicador para cada uno de los países en relación con el caucho natural. La información allí consignada nos muestra lo siguiente:
130
PAÍS
Indicad Puntaj or e Calcula asigna do do 99,91% 49,50 99,69% 49,50 99,48% 49,50 95,74% 49,50
Tasas de crecimiento periodo Participaci Pues 1990-2000 ón en la to Indicad Exportacio Importacio producció n1 or nes nes 12,41% 105,25% -17,24% 0,85% 1 -0,13% 104,38% 33,13% 0,58% 2 0,08% 25,11% 19,84% 32,81% 3 0,25% 65,68% 21,80% 0,17% 4
Camerún Guatemala Tailandia Ghana Papúa Nueva 94,55% 44,06 5 Guinea 87,31% 39,21 6 Nigeria
-6,30% -27,69% -7,99% -93,55% 10,73% 111,77% Costa de Marfil 74,12% 27,64 7 72,26% 27,64 8 -6,76% -14,92% Indonesia Sri Lanka 60,38% 21,89 9 -7,28% -18,59% 45,90% 15,43 10 7,17% 23,61% Ecuador Malasia 12,25% 6,83 11 -9,67% -4,24% India -66,26% 2,00 12 -2,33% 16,23% -69,39% 2,00 13 2,60% 1,63% Bolivia -84,70% 1,00 14 -5,06% -37,93% Filipinas -98,69% 0,50 15 -0,04% -1,39% China México -98,89% 0,50 16 0,09% 29,50% -99,95% 0,50 17 0,00% 5,02% Brasil Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 1. Dentro del acumulado de los último cuatro años.
-1,84% -19,50%
0,11% 1,66%
89,21% 37,43% 37,76% -42,46% 81,86% 5,08% -14,87% 16,79% 4,42% 6,67% 13,07%
1,67% 23,77% 1,39% 0,05% 11,86% 8,84% 0,17% 1,07% 7,13% 0,33% 1,03%
1. Entre los países que figuran con las diez mejores posiciones competitivas relativas, se encuentran los dos primeros productores mundiales: Tailandia e Indonesia. Esto tiene que ver con su posición como países exportadores netos en alto grado. Malasia es un país que está dejando de producir y por ello debe acudir a las importaciones, como puede verse en la tasa de crecimiento negativa de las exportaciones y positiva de las importaciones. 2. India y China, aunque son importantes productores mundiales de caucho natural, son sin embargo, importadores netos de éste debido a sus necesidades, por ello no presenta posición competitiva relativa favorable. 3. Camerún, aunque es un productor modesto de caucho natural, tiene la primera posición competitiva relativa en el marco de este indicador, debido a que es prácticamente un exportador absoluto, como lo indica la magnitud de su indicador de 99,9 %. 4. Colombia no aparece en este ni en los otros indicadores debido a su poca producción y por lo tanto bajo comportamiento en el comercio exterior. PRODUCCIÓN DEPARTAMENTAL ÁREAS DE CULTIVO: Según la Secretaría de Agricultura en el 2003, el área total plantada a 31 de diciembre fue de 607.0 hectáreas.
131
Municipios
Villavicencio Lejanias Puerto Lòpez Puerto Gaitan Puerto Rico Puerto Concordia Acacias Mesetas Vistahermosa La Macarena La Uribe El castillo TOTAL
AREA (Has) Area Total Nueva plant Plantada 2004 (há) a 31 Dic/03 (há) 6.0 4.0 450.0 23.0 4.0 14.0 13.0 4.0 3.0 4.0 2.0 80.0 607.0
40.0 40.0
a Perdida Total a Producción Rendto (Ha) cosechar en el Plantad en el Due se Enero 2004 a obtendra Ha a 31 2004(ha) EN EL 2004 Dic-04 Dic-04 6.0 4.0 450.0 450.0 5400.0 12.000 23.0 23.0 230.0 10.000 4.0 2.0 24.0 12.000 14.0
0.0
13.0 4.0 3.0 4.0 2.0 120.0 647.0
9.5 3.0 3.0 4.0 2.0 40.0 536.5
114.0 36.0 36.0 48.0 24.0 480.0 6392.0
12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 11.778
PRODUCCION - OFERTA El 70% de la producción mundial de caucho natural se destina como materia prima para la industria de neumáticos y el 7% a la de látex concentrado[1]. Entre los principales usos del látex está la fabricación de objetos delgados (guantes, gorros de baño, globos, etc), objetos gruesos (juguetes, muñecas, peras y artículos huecos), hilos elásticos, gomas y adhesivos. Aunque ha habido una competencia creciente de los cauchos de origen sintético obtenido a partir de alcohol y petróleo, por sus propiedades físicas, se prefiere el caucho natural especialmente en la industria productora de neumáticos.
Según cifras de la FAO, en el año 2002 se comercializó el 12% de la producción mundial de caucho, que actualmente está liderada por Asia. Para los países productores el caucho representa una importante fuente de ingreso y empleo rural, ya que el 75% de la producción proviene de pequeñas plantaciones campesinas[2]. 132
El principal problema para el desarrollo del cultivo del caucho en América Latina es la presencia de la enfermedad Microcyclus uleï, que afecta a las hojas del árbol y que ha sido detectada especialmente en la Amazonía. Producción
Producción mundial 2002: 6.96 millones de toneladas Principal productor del mundo: Tailandia con 2.46 millones de toneladas Segundo productor del mundo: Indonesia con 1.6 millones de toneladas Por continentes, Asia lidera la producción mundial de caucho natural, concentra el mercado con el 91% del total, aunque en el período 1998 – 2002, no logró un crecimiento considerable, en gran parte, por el comportamiento negativo de Malasia, que cayó del tercer al cuarto lugar, recortando su producción a una tasa del -11% anual promedio . El resto de países crecieron a tasas positivas para el mismo periodo. En América, los países productores de caucho natural son Brasil, Guatemala, México, Bolivia y Ecuador. Consumo mundial Colombia posee 6.500 has. , Actualmente hay producción de Caucho en Caqueta, Meta, Norte del Tolima, Occidente de Caldas, Cordon cauchero de cordoba y Antioquia. En el departamento del Meta se cuenta con una producción total de 650 has. DEMANDA Consumo per cápita mundial 2001: 1.11 Kgrs. Tasa de crecimiento consumo per cápita mundo 1997-2001: -0.4% Consumo per cápita Colombia 2001: 0.08 Kgrs. Tasa de crecimiento consumo Colombia 1997-2001: 0.1% El consumo mundial per cápita, resulta ser mucho mayor al que se presenta en Colombia y América, debido al aporte de países asiáticos y africanos, como Malasia, Liberia, Tailandia y Costa de Marfil. El consumo en el continente americano es liderado por Guatemala, donde en el año 2001 se consumieron 2.96 kilogramos por habitante, creciendo a una tasa de 9.6% anual promedio. A partir de 1993 Tailandia se consolida como el mayor exportador de caucho natural, con un vertiginoso crecimiento en sus exportaciones que paso de una participación del 15% en 1990 al 78% en el año 2001. Por su parte, el comportamiento de Malasia, segundo exportador, es completamente opuesto, pues de tener el 61% de participación en 1990
133
termina en el 2001 con el 9%. A nivel mundial las exportaciones de caucho natural presentaron una tendencia creciente, con una tasa de crecimiento de 9% entre 1997 y 2001. Actualmente Colombia produce 2 tipos de caucho: laminado que es el proceso mas simple de beneficio del caucho y que es utilizado en procesos industriales como la fabricación de suelas de zapatos, llantas macisas, autopartes. Sin embargo el mercado para esta presentaciòn del producto se ha venido copando por lo que en el futuro se deben buscar dos tipos de presentaciones: las cuales son ambas importadas: Centrifugado que se importen su mayor parte de Guatemala y que es utilizado en procesos industriales, como la fabricación de preservativos, guantes de cirugía y domésticos, juguetería y empaques industriales. La otra forma de presentaciòn es el denominado Caucho Específicamente técnificado, el cual debe producir Colombia para entrar al mercado de estados Unidos dentro del TLC, para la producción de llantas. Entra a estados unidos como un producto sin aranceles. La otra forma de presentación que actualmente produce Colombia es el horneado y que se produce para la producción de globos. Tamaño y dinámica de la demanda (consumos per cápita)
Liberia, Costa de Marfil, Papua Nueva Guinea, Guatemala y Viet Nam, se distinguen por consumos per cápita en promedio mayores al mundial y a su vez, dinámicas positivas para el quinquenio 1997 – 2001. Por el contrario, Malasia, Tailandia, Gabón, Indonesia, Camboya, Camerún y Sri Lanka decrecieron en sus consumos pese a que estos resultan mayores al nivel global. Exploración de Mercados - América La exploración de mercados se analiza bajo dos escenarios: todos los países del mundo y los países de América. Este continente, por ser un mercado natural para Colombia, especialmente los países de la CAN, de Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos, ofrece las mayores oportunidades comerciales para la expansión y profundización de los productos de las diferentes cadenas estudiadas y para la exploración de nuevos nichos de mercado. Conforme a la metodología desarrollada por la Corporación Colombia Internacional, Estados Unidos y Brasil, son mercados “Altamente Atractivos” debido a que sus dinámicas y volúmenes de importación son mayores a los valores registrados para el continente (6,800 Tm. y 3%). México se considera un mercado “Potencial” ya que su tasa de crecimiento obtenida para las importaciones no supera la continental aunque su nivel importados es mayor al valor respectivo americano. Colombia, Canadá, Argentina, Panamá Chile y Trinidad y Tobago, se ubican como mercados de “Menor Interés”, porque no superan los valores en volumen ni dinámica para América. 10.4
COMPETENCIA
En América Latina: Ecuador, Bolivia, Mexico y Brasil. En el mundo Camerun, Tailandia, Ghana, Sri Lanka, Malasia. 10.5
VENTAJAS COMPARATIVAS
Las características climáticas en los últimos 5 años han convertido al piedemonte del Meta en una zona de escape al Mal suramericano de las hojas, una enfermedad de alta importancia económica en el desarrollo del cultivo del Caucho, por este motivo el
134
Departamento del Meta podría ser el núcleo importante de la Orinoquia Colombiana. 10.6
productivo de caucho natural
mas
VENTAJAS COMPETITIVAS
La tecnología para el desarrollo tecnológico de los sistemas agroforestales con Caucho natural ha sido generada en el Departamento del Meta, pero ha venido siendo utilizada por los departamentos vecinos en la planificación de clusters productivos como es el caso de la Asociación de Caucheros de Paratebueno CAUCHOPAR, y el proyecto productivos del Vicariato del Vichada en Cumaribo. 10.7
MERCADO POTENCIAL
Para el consumo interno del país. 10.8
SEGMENTO OBJETIVO
Producción de caucho Natural para la industria de los neumáticos y latex concentrado. 10.9
POTENCIAL DE CRECIMIENTO
Crecer un 20% anual en siembra y producción. 10.10 EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS 10.11 REQUERIMIENTOS
Innovación y Desarrollo • •
Implementación tecnológica para fomento y desarrollo entre cultivadores asociados Jardines clonales de referencia (semillas certificadas)
Desarrollo Empresarial • • •
Asociación de Productores Fomento al cultivo
Desarrollo de Talento Humano •
Capacitar y hacer prácticas tecnologicas de agroforestería en el programa de aprendizaje en caucho.
135
10.12 MATRIZ PRODUCCION DE CAUCHO NATURAL NECESIDADES O ESTADO DEL VISION SOLUCIONES REQUERIMIENTOS ARTE EL departamento del Meta Capacitar y hacer Hacer transferencia de se convierta en los prácticas tecnologicas tecnologia a ténicos y próximos 20 años en el de agroforestería en el productores primer productor de programa de caucho natural, por las aprendizaje en caucho. ventajas comparativas, Establecer contacto con desde el punto de vista la universidades y ecológico y la ubicación empresas para el estratégica. Implementación desarrollo de practicas y tecnológica para pasantía en temas afines fomento y desarrollo a la cadena. entre cultivadores Capacitar y entrenar al asociados personal en aspectos organizativos, administrativos y laborales propios. Montaje de 2 Jardines uno en Jardines clonales de Clonales, Altillanura y el Otro en el referencia (semillas Piedemonte, certificadas) Ampliar la base genética
Asociación de Productores
Fomento al cultivo
Fortalecimiento de las Asociaciones Creación de Asociación que permitan agremiar a los productores Creación de Líneas de crédito Exigencia de menos requisitos a los productores para acceder a créditos.
RESPONSABLES
COSTO
SENA, CORPOICA, UNILLANOS,FEDECA UCHO,MAVALLE LTDA,
Federación de Caucheros,UNIVERSI DADES CORPOICA,MAVALLE , SENA,FEDECAUCHO. CORPOICA,UNIVERSI DAD,FEDECAUCHO. SENA,SECRETARIA DE AGRICULTURA, UNIVERSIDAD,MAVA LLE SENA,SECRETARIA DE AGRICULTURA, UNIVERSIDAD,MAVA LLE FINAGRO,MINISTERI O DE AGRICULTURA FINAGRO,MINISTERI O DE AGRICULTURA 136
11.
APROVECHAMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD.
11.1 VISION En el año 2020 el Meta será el primer productor de oxígeno de Colombia, a través del mantenimiento, recuperación y siembra de bosques, asegurando la sostenibilidad de la biodiversidad, de sus ciudades y de los procesos productivos. 11.2 PROSPECTIVA • •
Captura de CO2 y producción de oxigeno, a través del mantenimiento, recuperación y siembra de bosques con sistemas de producción y tecnologías limpias. Aprovechamiento económico de la biodiversidad dentro de los marcos regulatorios con bienes y servicios ambientalmente sostenibles.
11.3 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PRODUCTO: Descripción y características del producto, bien o servicios El producto es el bosque, el cual en un concepto integral lleva implícito como subproductos, la producción de oxígeno o captura de CO2 o Gas de Efecto Invernadero (GEI , el sostenimiento y protección de la biodiversidad genética (flora y fauna , la recuperación del suelo y todo lo inherente al agua, lo que incide directamente en: El mantenimiento de la capacidad de recarga de los mantos acuíferos. El mantenimiento de la calidad de agua. La reducción de la carga de sedimentos cuenca abajo. La reducción de las corrientes durante los eventos extremos de precipitación. La conservación de manantiales. La conservación y preservación de ecosistemas estratégicos. El mayor volumen de agua superficial disponible en época de sequías. La reducción del riesgo de inundaciones. PLAN NACIONAL DE MERCADOS VERDES Bases de la Política de Mercados Verdes El Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes fue desarrollado por el Ministerio de Ambiente a través de un importante esfuerzo concertado con los Institutos de Investigación, las Corporaciones Autónomas Regionales, y otras entidades del sector público y privado incluyendo a gremios, el Sistema Nacional de Aprendizaje - SENA, COLCIENCIAS, organizaciones no gubernamentales y universidades, entre otras. El Plan fue publicado en la etapa final del gobierno anterior. Con el nuevo gobierno (agosto 2002 – agosto 2006), Mercados Verdes se consolidó como una estrategia para el crecimiento económico dentro del Plan Nacional de Desarrollo, con lo que se demuestra un compromiso gubernamental sin precedentes en la historia del país y difícilmente comparable con el de países vecinos. Con este hecho, queda establecida claramente la responsabilidad del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de impulsar los Mercados Verdes como estrategia para fortalecer el crecimiento económico, contribuir con las metas de generación de empleo del gobierno nacional y reafirmar su obligación de propender por un buen uso y aprovechamiento de los recursos naturales. El Plan Nacional de Desarrollo, incluye la estrategia de Mercados Verdes en el capítulo sobre Sostenibilidad Ambiental, de la siguiente forma: 137
“Se pondrá en marcha una estrategia de asistencia y apoyo financiero a “mercados verdes”, con actores públicos y privados. Se desarrollarán nuevos productos derivados del aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, se apoyará la organización empresarial y el desarrollo de un sistema de inteligencia de mercados. En este contexto, se promoverá la comercialización de productos originados en zonas amortiguadoras de parques nacionales, se promoverán pequeñas y medianas empresas y organizaciones de base comunitaria y se impulsarán cadenas productivas para exportación. Se fomentará el mercado de empresas dedicadas al aprovechamiento de residuos sólidos, energías limpias y minería sostenible...” En numeral posterior, el plan señala sobre el tema: “ Se promoverá una legislación ambiental que permita el desarrollo auto sostenible, la potencialización de las ventajas comparativas con las que cuenta el país, para la promoción de mercados verdes y la oferta de servicios ambientales”. Siguiendo el mandato establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, Mercados Verdes quedó consignado como una meta del Gobierno Nacional y fue incluido en el Sistema de Seguimientos de Gestión Gubernamental – SIGOB – de la siguiente forma: “Siendo Colombia uno de los países más ricos en biodiversidad y recursos naturales, a través del Plan Nacional de Mercados Verdes, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial se compromete a crear las condiciones para impulsar un modelo de desarrollo económico basado en la utilización sostenible de los recursos de la biodiversidad, la producción de bienes y servicios menos contaminantes y el aprovechamiento de residuos de actividades productivas convencionales. El Plan Nacional de Mercados Verdes comprende las acciones en materia normativa, las alianzas institucionales con entidades de fomento para las pequeñas y medianas empresas, el acceso de las empresas verdes a las fuentes de financiación y a los canales de distribución, la sensibilización al consumidor frente a este tipo de productos y sus características ambientales, y el monitoreo del crecimiento de estos mercados reflejados en la creación de empleo e ingresos.” Lineamientos y sectores prioritarios para el Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes. El Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes, carta de navegación de las actividades desarrolladas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en este campo, tiene como objetivo general consolidar la producción de bienes ambientalmente sostenibles e incrementar la oferta de servicios ecológicos competitivos en los mercados nacionales e internacionales contribuyendo al mejoramiento de la calidad ambiental y el bienestar social. Los objetivos específicos del Plan son: Impulsar la demanda nacional por productos verdes. Posicionar a Colombia como proveedor de productos verdes. Consolidar estructuras organizativas de los productores verdes. Establecer instrumentos de apoyo al sector de productos verdes. Como sectores de productos de Mercados Verdes, el Plan ha identificado los siguientes:
138
Mecanismo Desarrollo Limpio
de Aprovechamient o Sostenible de los Recursos Naturales Reducción y Productos captura de gases naturales No de efecto Maderables invernadero. (PNNM) Agricultura ecológica Biotecnología Productos Naturales maderables.
Ecoproductos Industriales
Servicios Ambientales
Productos Manufacturados Menos Contaminantes Tecnologías de Mitigación de Impactos. Aprovechamiento de Residuos y Reciclaje. Energías Limpias. Minería Sostenible.
Ecoturismo o Turismo Ecológico Educación ambiental. Residuos Sólidos. Proyectos de Infraestructura para el Tratamiento de Vertimientos y Emisiones. Consultoría Ambiental.
Demanda Los países desarrollados (30 en total), demandan servicios ambientales tales como la captura de CO2 debido al alto grado de contaminación del aire que ellos generan. Todos los países del mundo demandan la generación de productos con tecnologías limpias. Oferta El Meta por su gran capacidad hídrica, biodiversidad, zonas de vida, áreas de reserva, parques naturales, grandes extensiones de tierra y su conectividad fluvial al Océano Atlántico a través de los ríos Meta-Orinoco, se convierte en un departamento que puede proyectarse como el pionero a nivel nacional para ofrecer servicios de captura de CO 2 y otros relacionados con el aprovechamiento de la biodiversidad. 11.4 COMPETENCIA Bosques y selvas de otros paises 11.5VENTAJAS COMPARATIVAS La ubicación geográfica del Meta, la biodiversidad, las cuencas hidrográficas, el suelo, los parques naturales, las zonas de vida y áreas reserva, grandes extensiones aptas para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales y bosques protectores. 11.6VENTAJAS COMPETITIVAS La gran variedad de la biodiversidad única en el mundo, con la que cuenta la Orinoquia colombiana y de la cual hace parte el Meta. 11.7 MERCADO POTENCIAL El Meta por su gran capacidad hídrica, biodiversidad, zonas de vida, áreas de reserva, parques naturales, grandes extensiones de tierra y su conectividad fluvial al Océano Atlántico a través de los ríos Meta-Orinoco, se convierte en un departamento que puede proyectarse como el 139
pionero a nivel nacional para ofrecer servicios de captura de CO 2 y otros relacionados con el aprovechamiento de la biodiversidad. 11.8 SEGMENTO OBJETIVO Servicios por captura de CO2 11.9 POTENCIAL DE CRECIMIENTO No determinado 11.10 EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS La apuesta presenta un gran impacto ambiental positivo, porque será un factor importante en la generación de empleo, por el desarrollo de procesos y tecnologías limpias o sostenibles que se implementarán. 11.11
REQUERIMIENTOS PARA LOGRAR EL ÉXITO DE LA APUESTA
•
Aplicación de las Políticas de Estado y Normas ambientales existentes; coordinación Interinstitucional de los Sectores Público, Privado, la Academia y el sector comunitario.
•
Elaboración y aplicación de una política de Estado para la recuperación y protección de los Páramos y recuperación y restauración de ecosistemas estratégicos en el Departamento del Meta
•
Planes de manejo integrado de cuencas.
•
Canalización de recursos financieros.
•
Establecer la oferta y la demanda.
•
Capacitación y orientación técnica aplicada a jóvenes investigadores metenses.
•
Ciencia, Tecnología e Innovación
140
11.12 MATRIZ APROVECHAMIENTO DE LA BIODIVESIDAD NECESIDADES O REQUERIMIENTOS VISION SOLUCIONES En el año 2020 el Meta Aplicación de las Políticas de será el primer Estado y Normas ambientales productor de oxígeno existentes; coordinación Voluntad política. de Colombia, a través Interinstitucional de los del mantenimiento, Sectores Público, Privado, la recuperación y siembra Academia y el sector de bosques, comunitario. asegurando la sostenibilidad de la biodiversidad, de sus ciudades y de los procesos productivos.
ESTADO DEL ARTE RESPONSABLES En Colombia existe la normatividad ambiental pero no se le esta dando la Gobierno central, aplicablidad que requiere. departamental y municipal.
Para el caso del Meta, a través de la Gerencia ambiental Departamental existe el SISDAM, el cual fue creado mediante la Ordenanza No. 302 de 1997. Este instrumento permite manejar y orientar Fortalecimiento Institucional. la planificación para la Gobierno sostenibilidad de los bienes Departamental. y servicios ambientales del departamento. La inperancia del SISDAM se debe a que no cuenta con el aval del Ministerio del Medio Ambiente habiendo sido reconocido por el mismo. No existe actualmente. Se Creación de un Ente puede copiar el modelo de descentralizado que administre otros países o Gobierno y lidere el proceso que departamentos como el Departamental. implican los bienes y servicios Casanare donde ya existe ambientales. un Ente de esta naturaleza. Elaboración y aplicación de Realizar convenios con una política de Estado para la Municipios, departamentos y recuperación y protección de Universidades para conocer, los Páramos y recuperación y recuperar y proteger los Iniciación del Estudio de CORMACARENA Estado Actual de los resrtauración de ecosistemas páramos. Ecosistemas de Páramo en estrategicos en el el Departamento del Meta Departamento del Meta
COSTO
150,000,000
141
VISION
NECESIDADES O REQUERIMIENTOS
Planes de manejo integrado de cuencas.
SOLUCIONES
ESTADO DEL ARTE RESPONSABLES Reforestación protectora productora de 260 has en microcuencas abastecedoras de acueducto en 6 municipìos del departamento Realización de los estudios y Han realizado estudios al aplicación de las normas. respecto Cormacarena. En Es competencia de la la Secretaría del Medio autoridad amabiental Ambiente municipal hay Cormacarena, el estudios del río Guatiquía y departamento, los varios afluentes, del río municipios, Unidad de Parques y sociedad Ocos y sus afluetes. civil.
COSTO
1000'000.000 a finales de 2004
142
VISION
NECESIDADES O REQUERIMIENTOS
SOLUCIONES
ESTADO DEL ARTE RESPONSABLES Con este fin se inició el proceso de reglamentación del río Guamal y se continuó con el proceso adelantado en caño Buque, así como la evaluación de oferta – demanda en el río Guayuriba, desde el Puente Susumuco en el municipio de Villavicencio hasta su desembocadura en el río Metica.el plan de ordenamiento del recurso hídrico de la cuenca del río Ocoa Igualmente, se inicio la formulación de tres planes de ordenación y manejo de 115.727 Ha en cuencas hidrográficas de importancia regional así: Cuenca alta del río Guatiquía mediante un proceso de actualización y ejecución de obras biomecánicas en microcuencas específicas, cuenca del río Ocoa de carácter prioritario para el municipio de Villavicencio, cuenca de Palomarcado definida estratégica por los municipios de Guamal y Castilla la Nueva, por otra parte EDESA contrato la formulación del plan de ordenación y manejo de la microcuenca caño pavitos en el municipio de barranca de upia , microcuenca caño caney en el municipio de restrepo , río humadea en municipio de Guamal y microcuenca caño aguas claras en el municipio de cubarral considerada de importancia estrategica por ser abastecedora para el
COSTO
143
VISION
NECESIDADES O REQUERIMIENTOS
Canalización de recursos financieros.
Establecer la oferta y la demanda.
SOLUCIONES ESTADO DEL ARTE RESPONSABLES COSTO Adquisición de áreas de Hasta ahora se esta interes público para la iniciando. En los municipios conservación hídirca en de Mesetas, Castilla la cumplimiento del artículo 111 Nueva y Villavicencio está Municipios de la Ley de 99 de 1993. dando cumplimiento al Art. 111, donde ya adquirieron áreas de interes público para la protección hídirca. Gobierno Nacional ,entes territoriales , Establecer un mecanismo corporaciones para canjear deuda externa No existe actualmente. ambientales y por captura de CO2 Y VENTA empresarios privados DE OXIGENO. Gobierno Nacional ,entes territoriales , Creación de un Fondo No existe actualmente. corporaciones ambientales y empresarios privados Este ejercicio de autoridad Que las empresas del sector ambiental es desarrollado productivo contaminantes del por Cormacarena en el medio ambiente cancelen departamento. tasas retributivas por vertimientos puntuales. Realizar gestión de Cormacarena a presentado cooperación internacional. proyectos a Cooperación internacional para implementar el plan de Gobierno Nacional, manejo de la cuenca alta departamental. del Río Guatiquia y el Municipal y proyecto biomacarena Cormacarena yproyecto para el control de trafico ilegal de flora y fauna con una ONG internacional Se realizó Convenio IGAC- Gobierno Gobernación 308 /03 paara Realizar estudios, los cuales el Diseño e implementación Departamental, municipios, y establecerán las Cuentas del Sistema de Información Cormacarena. Ambientales. Georenciada. 144
VISION
NECESIDADES O REQUERIMIENTOS
SOLUCIONES A través de la Academia y los Institutos de Investigación brindar capacitión profesional y especializada en el área Servicios Ambientales.
ESTADO DEL ARTE RESPONSABLES COSTO En la actualidad existen universidades que brindan capacitación tecnológica, profesional y especializada en las siguientes áreas: Universidad de los Llanos, especialización en gestión ambiental; Unimeta tiene Ingeniería ambiental; Universidad Cooperativa tiene especialización en Gobierno Capacitación y orientación Legislación ambiental; Departamental y técnica aplicada a jóvenes Universidad Santo Tomas Universidades del investigadores metenses. tiene Administración Meta. ambiental y de los recursos naturales, especialización e Ordenamiento de Cuencas y Gestión ambiental; el SENA tiene la tecnología "Técnicos en gestión ambiental"; la Universidad San Martín tiene tecnología en Gestión de Ingeniería Ambiental; y la UNAD tiene In eniería A roforestal. Proyecto para la inclusion de la dimensión ambiental en instituciones educativas $ 95'000,000 de 5 municipios en el año (Villavicencio, Restrepo, 2004, $ CORMACARENA Granada, Puerto lopez, 142'400.000 Castilla la Nueva , La par el año Macarena)y desarrollo de 2005 PRAES para el 2005, en el año 2004 se trabajo con Villavicencio Restre o Ciencia, Tecnología e Fomentar la investigación en el Esta próximo a instalarse el Gobierno Nacional, Innovación aprovechamiento de la Consejo Departamental de departamental, Biodiversidad. Ciencia y Tecnología y se municipal, Colciencias, ha creado la Agenda Coramcarena. Prospectiva para el Deparamento. 145
12. DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL ARROZ 12.1 VISION La agroindustria del arroz en el departamento del Meta en el año 2020 será la primera productora a partir de la transformación y diversificación del arroz con amplia gama de presentaciones con el fin de atender los mercados regional, nacional con sostenibilidad. SLOGAN: “ARROZ LLANERO, SABOR CASERO, ORGULLO NACIONAL” 12.2
PROSPECTIVA
A partir de la transformación y diversificación del arroz obtener nuevos productos con valor agregado para abastecer el mercado local y nacional. 12.3
CONTEXTUALIZACION DEL PRODUCTO
Descripción y Características En Colombia, el arroz ocupa el primer lugar en términos de valor económico entre los cultivos de ciclo corto; se tiene dos sistemas de producción diferenciados: mecanizado y tradicional (o manual). El arroz mecanizado representa el 95% del área sembrada y el 98% de la producción, la mayor parte en las llanuras centrales y orientales. Las principales cosechas de arroz son de marzo-abril a julio-agosto, y la segunda cosecha abarca de agosto-octubre a enero-febrero. El arroz es la principal fuente de calorías y proteínas para las familias de escasos ingresos; que representan aproximadamente el 20% de la población del país. La media nacional del consumo per capita en el 2000 fue de 45,3 Kg de arroz descascarillado. Además de la producción local, Colombia tiene que importar más arroz para satisfacer su propia demanda. Conocimiento del Mercado Oferta: En el año 2003, con base en las expectativas del censo arrocero (convenio DANEFedearroz), el área sembrada iba a aumentar en 65.358 hectáreas, tomando como referencia el primer semestre de 2003 versus el primer semestre de 2002; es decir, iba a haber 326.790 toneladas más en el primer periodo comparativo, la producción total para el año 2003 fue de 407.465 ton de paddy seco. Con tal pronóstico, la agroindustria, conforme a su ubicación, capacidad y estrategia comercial, le apostó al momento ideal del grueso de la intervención, el Ministerio de Agricultura para evitar contratiempos aumentó el volumen de excedentes con beneficio de incentivo. De un rango promedio de 200.000 toneladas de arroz paddy seco, se aprobó un tope de hasta de 350.000. Igualmente, se aumentó el porcentaje acumulativo por compras del 50% al 60%. En el Departamento del Meta en el Semestre A del 2003 produjeron 86.656 ton de paddy seco de arroz riego manteniéndose como el tercer productor a nivel nacional en este renglón productivo; a nivel municipal los municipios más productores fueron San Carlos de Guaroa(30.7%), Puerto López (22.9%), Villavicencio (15.3%), Acacias (11.4%), Cumaral (11.2%) y en el semestre B del 2003 se produjeron 44.785 ton de paddy seco con los municipios en orden de importancia de producción San Carlos de Guaroa (36.5%), Puerto López (23.1%), Barranca de Upía(18.2%), Cumaral (8.7%) y Villavicencio (6.0%). 146
AREA COSECHADA DE ARROZ RIEGO Y SECANO, AÑO 2003 A EN EL META
A R E A D E S I EM B R A D E A R R O Z R I EG O Y S E C A N O D EP A R T A M E N T O D EL M E TA A Ñ O 2 0 0 3 A
14.000 12.000 10.000 8.000
. a h
6.000 4.000 2.000 0
a z o o o r o c i o r p e a r a n e ò y u e d L i c b u t e o v . G t a n r a C l e C e i l V F u a n P u M U N IC I P S IOS
. N s a a i l a c l l a c i t A a s C R IEG O
a l a r u m C
S EC A N O
En Arroz secano los municipios que participaron en orden de importancia por su producción durante el primer semestre del 2003 fueron Villavicencio (20%), Fuentedeoro (19%), Puerto López (15.4), Cabuyaro (14%), Castilla la Nueva (7.0%), mientras que el segundo semestre del 2003 fueron Castilla la Nueva (38%), Cabuyaro (37%), Puerto López (14%), San Juan de Arama(6%). Diferente fue la situación en el comportamiento del arroz secano, si se compara el 2003A Vs 2002A se presentó un incremento del 31.6% COMPORTAMIENTO ARROZ RIEGO Y SECANO EN EL META (99-03) 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 1999
2000
2001
2002
Superficie cosechada(has) arrozriego
Produccion(ton) arroz riego
Superficie cosechada(has) arroz secano
Producción(ton) arroz secano
2003
En cuanto a arroz secano si tenemos en cuenta el mismo periodo de tiempo para analizar su evolución nos muestra un comportamiento diferente ya que el área cosechada pasa de 61.867 hectáreas en 1999 a 68.115 hectáreas en 2003 observando un crecimiento del 10.10% e incrementando la producción en 28.23% pasando de 272.117 toneladas en 1999 a 348.923 en 2003, cabe recalcar al igual que en arroz riego, la importancia de los avances tecnológicos, ya que en el año 2001 disminuyó considerablemente el área cosechada con respecto al año anterior pero esta baja no se vio igualmente reflejada en la producción; al igual que en el arroz 147
riego su evolución toma como punto de partida los precios pagados al productor y la comercialización que se realice del producto. Se puede decir que el gobierno ha estado tomando medidas para proteger el gremio, sin embargo presiones de los diferentes acuerdos internacionales de potencias comerciales con directrices concretas golpearán al sector. EL producto arroz a nivel regional no lo podemos desligar con la producción del departamento del Casanare, en el Departamento es alta pero por los factores climáticos similares de estos dos departamento y la cultura ha hecho que las producciones en la misma época del año acarrea una problemática de comercialización por la estacionalidad de la cosecha. En cuanto la calidad y volúmenes del producto es alto por ya que somos el primer productor a nivel nacional con el sistema de producción de arroz secano, pero la transformación o agroindustria regional su participación es media debido a que no toda la materia prima producida se transforma gran parte se va hacia la zona centro y santanderes. Otro factor que nos hace ser poco participativos en el mercado nacional es el no contar con marcas posicionadas y son subproductos con valor agredado. En lo relacionado a los mercados internacionales estamos lejos por varios factores como son altos costos de producción, insumos no subsidiados y que la producción aùn no abastecemos la demanda nacional. 12.4
CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA
El mercado nacional: Estamos posicionados en el mercado nacional en un alto porcentaje para el mercado industrial, para el mercado de consumidores finales y en un bajo porcentaje tenemos el mercado de la agroindustria de alimentos balanceados. Uno de los mercados que debemos mantener e incursionar con productos nuevos a través de Valor agregado son los mercados existentes en Bogotá. 12.5
COMPETENCIA
A nivel Nacional el Arroz del Tolima, Huila y Casanare. A nivel Mundial el Arroz de los Estados Unidos por los subsidios que tiene. 12.6
VENTAJAS COMPARATIVAS
Las ventajas comparativas del Arroz consisten en la oferta ambiental ideal para el desarrollo de la actividad arrocera, además contamos con el precio mas bajo por arrendamiento de tierra a nivel nacional y poseemos una cultura arrocera regional. 12.7
VENTAJAS COMPETITIVAS
Somos eficientes en costos frente a otras regiones del orden nacional y comparados con algunos países 12.8
MERCADO POTENCIAL
El mercado se establece como el mercado nacional de producto transformado, generando valor agregado en la región, el cual consiste en diversificación de presentación del producto final con el fin de abarcar todos los segmentos y estratos socioeconómicos que se tienen a nivel nacional a través del posicionamiento de marcas regionales tipos de empaque y presentación. Como 148
también el incremento en la participación de mercados de la agroindustria de alimentos balanceados. SEGMENTO OBJETIVO El segmento del mercado esta orientado a satisfacer la necesidad de materia prima para la agroindustria molinera; el arroz blanco con diversas presentaciones con valor agregado (Arroz integral, arroz precocido, arroz paella, arroz chino precocido, arroz con camarones precocidos entre otros) subproductos obtenidos a partir de la transformación de materia prima (Granza, pica, arroz partido) para entregar a las empresas para la transformación en productos finales para el consumidor. 12.9
POTENCIAL DE CRECIMIENTO
Crecer en un 10% en los mercados Nacionales Unicamente ( la apuesta no contempla exportaciones del grano) 12.10
EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS
En la producción de arroz se generan 25 empleos directos por hectárea y en arroz molineria se tiene un promedio estimado de 20.000 empleos directos y 100.000 indirectos. 12.11
INGRESOS O DIVISAS
El sector arrocero genera ingresos para el departamento por 75 millones de Dólares por concepto de producción; y se estima que $272.000 millones de pesos son por concepto de transformación en Molinería. 12.12
REQUERIMIENTOS
Infraestructura y Equipamiento • •
•
Vías de penetración secundarias y terciarias: Con el fin de reducir costos de transporte de insumos y salida del producto al mercado hacia los centros de transformación Distritos de riego (Ariari – Pompeya – Guayuriba): Se hace necesario estos distritos con el fin de que se establezca una regulación en la fecha de siembra de algunos cultivos con el fin de evitar los tacos de cosechas o la estacionalidad en la producción y así no deprimir los mercados.. Maquinaria agrícola de tecnología de punta: Se requiere para todos los productores agropecuarios en momentos de la internacionalización de la economía contar con esta herramienta básica con el fin de ajustar paquetes tecnológicos para poder competir en diferentes mercados.
Innovación y Desarrollo Tecnológico • •
•
Diversificación de la producción: A través de la producción de arroz industrial Mejoramiento de la rentabilidad: A través de las nuevas practicas agronómicas, como es la labranza de conservación, uso de semilla certificada, recolección a granel y ejecución de proyectos de núcleos regionales. Desarrollo de proyectos de investigación: Ejecución de proyectos para núcleos regionales, a través de la agenda de ciencia y tecnología. 149
Formación de talento humano •
Capacitación a técnicos y profesionales en producción limpia y sostenibilidad
• •
Desarrollo Institucional Fortalecimiento de acuerdos de competitividad Mejoramiento del servicio de asistencia técnica agropecuaria Desarrollo Empresarial
• •
Inversión en posicionamiento de marcas regionales en los diferentes segmentos de mercado Identificar falencias para mejoramiento de la competitividad agroindustrial
150
12.13
MATRIZ DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL ARROZ
APUESTA
NECESIDADES
1. Innovación y Desarrollo La agroindustria • Diversificación de la del arroz en el producción. departamento del meta en el año 2020 sera • Mejoramiento de la la primera rentabilidad. productora a partir de la transformación y diversificación del arroz com amplia gama de presentaciones con el fin de atender los • Desarrollo de mercados Proyectos de regional, Investigación. nacional con sostenibilidad.
ACCIONES
ESTADO DEL ARTE
RESPONSABLES FINANCIACION
VISIÓN:
•
Producción de arroz industrial.
•
•
A través de las nuevas prácticas agronomicas como es la labranza de conservación, uso de semilla certificada, recolección a granel y ejecución de proyectos de núcleos regionales
•
•
Ejecucion de proyectos para nucleos regionales a través de la agenda de ciencia y tecnología.
•
Multiplicación de materiales (semillas) del CIAT.
Minagricultura, CORPOICA, Fedearroz, ACOSEMILLAS • Minagricultura, Se desarrollan Fedearroz, casas capacitaciones a través productoras de de días de campo semillas, Empresas de charlas técnicas, maquinaría agrícola, cartillas didácticas por Secretaria de regiones de Agricultura, producción. CORPOICA, AGAMETA, Cadenas Productivas. • Se incorpora en las Unillanos, Agenda del agendas en el 2020 del MADR, Gobernación departamento del Meta del Meta. y se trabaja con el Bon Humolt en caracterización y manejo ambiental de la Orinoquía. •
151
APUESTA
NECESIDADES
ACCIONES
ESTADO DEL ARTE
RESPONSABLES FINANCIACION
2. Talento Humano •
Que la academia forme profesionales y técnicos que manejen criterios de sostenibilidad y producción limpia
3. Desarrollo Institucional • Fortalecimiento de los acuerdos de competitividad •
Desarrollo de centros de investigación
•
•
Revisión y ajustes a los pensun universitarios y del sena
Trazabilidad de los productos en función de los mercados
•
Idea de proyecto
•
Idea de proyecto
• •
• •
•
Actualización en paquetes tecnologicos para los ingenieros agrónomos de asistencia tecnica.
•
Investigaciones de mercados para incrusionasar con marcas y nuevos valores agregados al producto final. La primera fase del estudio fue realizada por EDIAGRO
Mejoramiento del servicio de asistencia Técnica Agropecuaria
4. Desarrollo Empresarial • Inversión en posicionamiento de marcas regionales en los diferentes segmentos de mercado • Identificar falencias para mejoramiento de la competitividad agroindustrial
•
Corpoica ha venido trabajando en este tema en convenio con la Gobernación del Meta Se ha adelantado curso de capacitacón y días de campo en lo relacionado a nuevos paquetes tecnologicos.
•
Ministerio de Educación, SENA, Unillanos
•
Ministerio de Agricultura
•
Ministerio de Agricultura
•
FEDEARROZ, CORPOICA, MULTINACIONALES, PRODUCTORES, ASIALL
•
Estudios inicales por parte de inprozrroz.
•
Sector privado
•
Se requiere la cofinanciacion de la segunda fase.
•
Secretaria de Agricultura y Sector 152 Privado.
APUESTA
NECESIDADES
ACCIONES
ESTADO DEL ARTE
RESPONSABLES FINANCIACION
5. Infraestructura y Equipamiento •
vías secundarias y terciarias.
•
•
Distritos de riego.
•
Mejoramiento de las vías a través de la utilización de crudo de castilla. Construcción de los distritos de riego de pompeya, Ariari y rio Negro.
MUNICPIOS GOBERNACIÓN •
Estudios de factibilidad por parte de la Nación Incoder, Gobernación
•
Incoder, Gobernación del Meta, Fedearroz, Minagricultura, productores.
153
CAPITULO VI CATEGORIZACION DE LAS APUESTAS PRODUCTIVAS
Para realizar otras mediciones se adelantaron diversos esfuerzos en identificar nuevos factores para establecer el grado de competitividad de las apuestas productivas y situarlas en cada una de las denominaciones de las canastas. La categorización de las apuestas visualiza el grado de fortaleza teniendo en cuenta sus ventajas y perspectivas. 1. CRITERIOS PARA CATEGORIZACION DE LAS APUESTAS Para la elaboración de las Canastas se tuvo en cuenta los siguientes criterios: • • • • • • • • • • •
2.
Análisis del Mercado interno y externo, especialización, segmentos y nichos del mercado, competencia y hábitos de consumo. Ventajas comparativas y competitivas. Análisis de factores de competitividad – CEPAL. Capacidad de la Apuesta para mejorar los procesos productivos –generación de valor agregado – agroindustria. Participación en el PIB departamental y Nacional. Impacto de la apuesta: Generación de empleo e Ingresos- Costo/Beneficio. Grado de pertinencia con la región y la extensión de los beneficios a otros productos o sectores de desarrollo. Grado de dificultad de las acciones para el éxito de la Apuesta. Gran Interés: Proyectos estratégicos que adelanta actualmente la administración departamental, entre otros. Información Mínima de la Apuesta. Dinámica del sector. CANASTAS DE CATEGORIZACIÓN DE LAS APUESTAS
Se definieron cuatro (4) canastas de acuerdo a los criterios establecidos 2.1 CANASTA 1: APUESTAS CON MAYOR PERSPECTIVA • • • • • •
Desarrollo Agroindustrial de la Palma Turismo: Trabajo de Llano, Naturaleza y Folclor Alimentos Balanceados (Maíz-Soya) Desarrollo industrial de Lácteos Desarrollo Industrial de Carnicos El Meta: Potencial Exportador Piscícola
154
2.2 CANASTA 2: APUESTAS PROMISORIAS • • • • •
Desarrollo del Plátano: Mercado fresco y Transformación Industrial Desarrollo Forestal: Opción Industrial y comercial Biotecnología para la producción limpia Producción de caucho Natural Aprovechamiento de la Biodiversidad
2.3 CANASTA 3: APUESTAS PROMISORIAS QUE REQUIEREN RECONVERSIÓN •
Desarrollo Agroindustrial del Arroz
2.4 CANASTA 4: CON EXPECTATIVAS PROMISORIAS • • • • • • • • • •
Flores Exóticas Stevia Caracol Hortifrutícola Sistemas y Comunicaciones Sal Saludos cordiales, Agua Petróleo y Gas Cacao Alimentos procesados
155
CAPITULO VII PRIORIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS Y ACCIONES 1.
CRITERIOS PARA PRIORIZACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS Y ACCIONES • • • • • • •
Grado de Importancia para el éxito de las apuestas Relación con el mercado interno y externo Obstáculos jurídicos o normativos Factibilidad de financiación de acciones y/o proyectos Estado actual y viabilidad de ejecución por parte del gobierno. Directrices de ordenamiento Territorial. Sostenibilidad ambiental
2. REQUERIMIENTOS Y ACCIONES RECURRENTES DE LAS APUESTAS 2.1 INFRAESTRUCTURA • • • •
•
• • • • • • • • • • • •
Recuperación de la Navegabilidad del río Meta Nación: Valor primera fase US 20 Millones Aeropuerto Internacional de Villavicencio Doble calzada Bogotá – Villavicencio Construcción Puente sobre el río Humea vía Puerto Porfía-Cabuyaro Valor del Proyecto $ 15.000 millones Nación: 10.500 millones Departamento: 4.500 millones Construcción Puente Río Guayuriba vía Pompeya-Dinamarca (Acacías) Valor del Proyecto $ 7.500 millones Nación: 4.500 millones Departamento: 3.000 millones Acueducto regional del Ariari Valor primera fase $ 24.500 miillones inversión Departamento Construcción y Mejoramiento de Red Víal Primero, Segundo y Tercer Orden. Construcción Distritos de Riego del Ariari y Pompeya. Masificación del Gas Natural-Gasoducto Regional del Ariari. Primera fase $ 12.590 millones inversion Departamento Desarrollo Integral de la Altillanura Puerto López-Puerto Gaitan Consolidación del Centro Industrial, Agrícola y Comercial del Meta -CIAM. Ampliación de Cobertura y mejoramiento de la Calidad de Energía Eléctrica. Ampliación de cobertura y mejoramiento de la calidad de Acueducto y Alcantarillados municipales (90% cobertura Agua Potable). Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio Creación del Centro Granja Integral agrícola y pecuaria del Ariari-Iracá Construcción de Plantas de procesamiento de pescado. Construcción Red de frío para lácteos
156
CONECTIVIDAD FLUVIAL Y TERRESTRE
157
CONECTIVIDAD AÉREA Rutas Aéreas de carga Internacional
Lima
Santa Cruz
SAO PAULO
Buenos Aires
TRANSPORTE MULTIMODAL
158
PROPUESTA DE USO DEL SUELO
2.2 INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO Implementar programas de investigación para adopción de nuevas tecnologías (Tecnologías Limpias). • Optimización de los sistemas de producción. • Implementación de Agenda Departamental de ciencia y tecnología • INCUBAR-Meta. •
159
2.3 FORMACION DE TALENTO HUMANO • • • •
Articulación del sector productivo y la academia. Ajuste en los pensum académicos, acordes con la vocación de la región, requerimientos de las apuestas y a las nuevas tendencias del mercado. Capacitación técnica y tecnológica del recurso Humano Formación de doctores
2.4 DESARROLLO INSTITUCIONAL • • • • • • • • •
Políticas y estímulos para la productividad y competitividad. Revisión Ley 141 de 1994 (Regalías) para la productividad y competitividad. Definición de los roles del Gobierno, sector privado y academia. Seguridad ciudadana (orden público en la región). Revisión y modificación de los planes de ordenamiento territorial y planes de desarrollo Nacional y Territoriales. Implementación del Sistema Integral de Información Departamental - SIID. Plan Estratégico Meta 2020. Integración Regional para la competitividad –ADORINOQUIA y Región Central. Agenda Interna y TLC.
2.5 DESARROLLO EMPRESARIAL • • • •
Implementación de modelos exitosos de gestión empresarial. Generar alianzas estratégicas para desarrollar procesos de transformación y comercialización. Formación y emprendimiento empresarial Centro de Desarrollo Productivo del Meta.
2.6 MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE •
Elaboracion y aplicación de una politica de estado para la recuperación y proteccion de los páramos y restauración de ecosistemas estrategicos en el Departamento del Meta.
•
Cultura de producción limpia: Mercados Verdes
•
Articular el sector agrícola y pecuario con la recuperación, conservación y usos sostenibles de los ecosistemas.
•
Proyecto de manejo y conservación de cuencas.
•
Sistemas de canales de riego para habilitar grandes extenciones de tierra.
160
CAPITULO VIII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.
Con los resultados y la definición de las dos primeras etapas, Preparatoria y Validación, será insumo importante para que el Departamento Nacional de Planeación evalúe y verifique su viabilidad técnica, financiera y fiscal de la agenda interna del Departamento del Meta.
2.
La importancia de generar compromisos y recursos para el éxito de la agenda, por parte del gobierno Nacional, los territorios, el sector privado y la academia será el incentivo para que las regiones validen dicha propuesta.
3.
El diseño de un mecanismo de Seguimiento y Ajuste por parte del DNP será orientador para que los requerimientos cumplan con las propuestas de agenda interna.
4.
Armonización de Agendas Departamentales con la regiones de la Orinoquia y Amazonía.
5.
Creación del Consejo Departamental de Productividad y Competitividad.
6.
Formulación del Plan Departamental de Productividad y Competitividad 2020.
7.
Formulación de Política Pública para la productividad y competitividad del Meta.
VISION DE COMPETITIVIDAD DEL META En el año 2020, el departamento del Meta será eje articulador y polo de desarrollo agroindustrial y turístico de la de la región y la nación, soportado en la investigación, la innovación, talento humano de alto nivel, productivo y con valor agregado, social y ambientalmente sostenible y conectado con el país y el mundo.
161
