Experto en Proyectos de Inversión Pública Autor del Libro “Normas del Invierte.pe”
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D. Legislativo 1252 Ley que crea el Invierte. Pe 01-12-16
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D.S. 027-2017- Regla Reglament mento o del Invierte. Invierte. Pe (23 -02-17) Programación Multianual
Directiva de Programación Multianual de Inversiones(08-04-17)
Formulación Formula ción y Evaluación
Ejecución
Funcionamiento
Directiva de Formulación y Evaluación de Proyectos (22-04-17)
(Falta (Fa lta Dir ectiva)
(Falta (Fa lta Dir ectiva)
Anexos
Anexos
Formatos
Formatos
Metodologías
Metodologías
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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DATOS GENERALES
1. 2. 3. 4. 5.
Articul Artic ula ació ción n con el el PM P MI Nom ombr bre e de dell PI PIP Res espon ponsa sabili bilida dad d Funcio Funciona nall Unid nida ad Form Formul ula ado dora ra Unid nida ad Eje Ejecut cutora ora Recomendada 6. Ubic bica ació ción n Geog ográ ráfic fica a
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO PROYECTO
7. 8. 9. 10.
Descri Descripci pción ón de la situa situació ción n actua actuall Proble Problema ma cen centra tral,l, cau causas sas y efecto efecto Aná Análisi lisiss de Invol nvoluc ucra rado doss Población Afectada y Población Objetivo 11. Definición de Objetivos 12. Descripción de alternativas de solución 13. Requerimientos Institucionales y Normativos
14. 15. 16. 17. 17. 18. 19. 20. 20. 21. 22. 23. 23.
Horizonte de evaluación Estudio Estudio de Mercado Mercado de Servicio Servicio Públi Público co Análisis técnico Cost Costoo de Proy Proyec ecto to Beneficios Criterio Criterioss de decisión decisión de Invers Inversión ión Sost Sosten enib ibililid idad ad Modalidad de Ejecución Impacto Ambiental Resumen Resumen del del Proyecto: Proyecto: Matriz Matriz de Marco Marco Lógico 24. Conclusio Conclusiones nes y Recome Recomendac ndacion iones es 25. Firmas
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1. ARTICULACIÓN CON EL PMI SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS
En este numeral, se debe identificar la articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI) de la Entidad Publica: Mencionando la brecha identificada y priorizada El Indicador de producto asociada a dicha brecha La articulación con el PMI es requisito para declarar la viabilidad
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2.
NOMBRE DEL PROYECTO
NATURALEZA DE LA INTERVENCIÓN
OBJETO
LOCALIZACIÓN
En este numeral, se debe colocar la denominación del proyecto, en función a los siguientes puntos:
Identificar su Naturaleza de Intervención (Crear, Ampliar, Mejorar, Recuperar)
El Objeto de la Intervención (bien o servicio que se va a intervenir)
Localización de la Intervención (Centro Poblado, Distrito, Provincia o Región)
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3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
FUNCIÓN PROGRAMA (División Funcional) SUBPROGRAMA (Grupo Funcional) RESPONSABLE FUNCIONAL
En este numeral, se debe desarrolla consultando el Anexo N ° 04 de la Directiva N° 001-2017-EF en las cuales, se debe detallar: Funciones
Programas (Divisiones Funcionales)
Subprogramas (Grupos Funcionales)
Define al Sector Responsable
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4.
UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA
En este numeral, se considera la siguiente información:
Nombre de la UF, Área o Órgano inscrito en el Banco de Inversiones (Formato N° 02) de la Directiva N° 001-2017-EF/63.01
Persona Responsable de la UF, anotar nombres y apellidos completos del responsable designado de acuerdo al Anexo 02 (Perfil de puesto UF) de la Directiva N° 001-2017-EF/63.01
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5.
UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA ÓRGANO TÉCNICO RESPONSABLE
En este numeral, se considera información del Área u Órgano que hará de Unidad Ejecutora, el cual tiene las competencias para la elaboración del expediente técnico y ejecución del proyecto. Asimismo, se detalla lo siguiente:
Nombre del responsable de la UEI, Área o Órgano inscrito en el Banco de Inversiones a través del Formato N° 03 de la Directiva N ° 001-2017-EF/63.01
Órgano Técnico Responsable, quien se hará cargo de la conducción, coordinación y/o desarrollo de los aspectos técnicos de la ejecución del PIP
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6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD UBIGEO
En este numeral del Formato, se deberá registrar la ubicación geográfica del PIP, precisando la localidad específica, distrito, provincia y departamento.
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DATOS GENERALES
1. 2. 3. 4. 5.
Articulación con el PMI Nombre del PIP Responsabilidad Funcional Unidad Formuladora Unidad Ejecutora Recomendada 6. Ubicación Geográfica
* Los Puntos en cursiva no contiene la Ficha Simplific ada
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO
7. 8. 9. 10.
Descripción de la situación actual Problema central, causas y efecto Análisis de Involucrados Población Afectada y Población Objetivo 11. Definición de Objetivos 12. Descripción de alternativas de solución 13. Requerimientos Institucionales y Normativos
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
Horizonte de evaluación Estudio de Mercado de Servicio Público Análisis técnico Costo de Proyecto Beneficios Criterios de decisión de Inversión Sostenibilidad Modalidad de Ejecución Impacto Ambiental Resumen del Proyecto: Matriz de Marco Lógico 24. Conclusiones y Recomendaciones 25. Firmas
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Definir de manera clara y precisa: IDENTIFICACIÓN
Propósito
- El problema central que intenta resolver el PIP. - Definir sus objetivos y principales alternativas de solución al problema
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7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL (*) PRINCIPAL ES INDICADORES DE L A SITUACIÓN ACTUAL
VAL OR ACTUAL
1.2.3.-
En este numeral del Formato, se debe detallar los siguientes puntos: Detallar las condiciones actuales de producción del bien o la prestación del servicio que el PIP va intervenir.
Detallar un máximo de 03 indicadores que justifiquen la necesidad del PIP, con su respectiva unidad de medición.
* Adjuntar cro quis de ubicació n del PIP dond e señala Área de Influencia y la Unidad Productora de Servicios , en caso de existir
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8. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS CAUSAS DIRECTAS
CAUSAS INDIRECTAS
EFECTOS DIRECTOS
EFECTOS INDIRECTOS
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FORMULADO DE MANERA INCORRECTA
FORMULADO DE MANERA CORRECTA
Plan curricul ar de la Facultad de Ingeniería Industrial inapropiado para el logro de objetivos.
Insuficiente logro de competencias, asociadas a la carrera de Ingeniería Industrial, de los egresados de la UNFV
Aus enci a de un Centr o de Es tud ios Univ ersi tar ios
Difíc il acc eso a l os s ervi cio s de edu cac ión sup eri or
La Carrera de Economía carece de un Plan de Estudios desactualizado
Los egresados de l a carrera de economía no responden a los requerimientos d el mercado laboral
La Facultad de Enfermería no cuenta con suficiente infraestructura educativa
Los c ursos de la Facultad de Enfermería se desarrollan en ambientes de clases inapropiados
No existe un generador local de energía
Limitada provisión local de energía durante el día
Aus enci a de Pro gr amas de Ed uc ació n Ini ci al Necesidad de un Programa de Empleo Femenino No existe disponibilidad de pesticidas
Bajo rendimiento de los niños en los primeros años de educación primaria Baja participación de la mujer en la generación de i ngresos de los hogares en situación d e pobreza. Cosechas reducidas por la existencia de plagas
EL PROBLEMA ES LA CLAVE EN EL PROCESO DE IDENTIFICAR PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
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9.
ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
INVOLUCRADO
ÁMBITO DEL PARTICIPANTE (NACIONAL, REGIONAL, LOCAL)
ENTIDAD A QUE PERTENECE
POSICIÓN (COOPERATIVO, BENEFICIARIO, OPONENTE, PERJUDICADO
INTERES
CONTRIBUCIÓN
En este numeral, se debe detallar los siguientes puntos:
Describir y detallar a todos los involucrados con la problemática, su ámbito de participación y a que Entidad pertenecen.
Cuales es su posición frente al problema: Cooperativo, beneficiario, oponente o perjudicado
Finalmente, cuales son sus intereses y su contribución para mejorar dicha situación
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10. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO POBLACIÓN AFECTADA
POBLACIÓN OBJETIVO
TIPO DE POBLACIÓN
TIPO DE POBLACIÓN
CANTIDAD
CANTIDAD
FUENTE DE INFORMACIÓN
FUENTE DE INFORMACIÓN
CARACTERISTICA DE LA POBLACIÓN TIPO DE CLASIFICACIÓN (EDAD, GENERO, GRUPO ÉTNICO, POBLACIÓN VULNERABLE
N° DE PERSONAS
FUENTE DE INFORMACIÓN
En este numeral del Formato, se debe especificar con precisión el problema central identificado. También, se deben identificar las “principales causas” (causas directas), así como sus causas indirectas.
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10.1 POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJ ETIVO Población afectada (con necesidades)
Tipo de población
ALUMNOS
Cantidad
250
Fuente de información
INEI
10.2 Población objeti vo (a la que se va atender)
Tipo de población
ALUMNOS
Cantidad
250
Fuente de información
INEI
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11. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DEL PROYECTO 11.1 OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL
PRINCIPALES INDICADORES DEL OBJETIVO (MÁXIMO 3)
UNIDAD DE MEDIDA
META
11.2 MEDIOS FUNDAMENTALES N°
1 …
n
DESCRIPCIÓN MEDIOS FUNDAMENTALES
FUENTES DE VERIFICACIÓN
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11. DEFINICION DE L OS OBJ ETIVOS DEL PROYECTO 11.1. Objetiv o Descripción del Objetivo central Adecuadas condiciones para la prestación de servicios educativos de la IE Nº 22680 C.P Santa Rosa, distrito Rio Grande Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Suficientes ambientes educativos Equipamiento de aulas para los servicios educativos Capacitación a docentes
Unidad de medida
Meta
Fuente de verificación
Aulas
5.00
Expediente Tecnico
Equpos y Muebles
558.00
Expediente Tecnico
horas de capacitación
30.00
Registro de Capacitación
11.2. Medios fundamentales N° Medios fund amentales Construcción de Aula y ambiente administrativo 1 Implementación de equipos y muebles 2 Implementación de capacitación 3
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12. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DEL PROBL EMA ALTERNATIVAS MAS FRECUENTES
DESCRIPCIÓN
ALTERNATIVA N° 01 ALTERNATIVA N° 02
En este numeral, se debe detallar los siguientes puntos:
Alternativas que den solución al problema integral identificado, las alternativas hacen referencia a distintas “formas o caminos” de solución.
Estar alternativas se pueden diferenciar mayormente en función de la tecnología y localización.
Ejm.- Un PIP de infraestructura social puede implicar dos o más alternativas que se diferencian en la tecnología de construcción que se emplee como los sistemas constructivos.
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12. DESCRIPCIÓN DE L AS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA Alternativas más Descripción frecuentes
Alternativa 1
Taller de Artesanía y Manualidades: Mobiliario de madera (11Mesas, 20 banquitos, 1 estante, 1 armarios, 1 sillas), equipos (4 Extensiones, 2 pistolas de silicona, 4 alicates, 1 cuchilla de coser, implementos para artesanía).Taller de Electricidad y Electrónica: Mobiliario de madera (Armarios, estantes, 1 Mesa de trabajo, 1 mesa simple, 20 banquitos de madera, 1 silla, 2 armarios), equipo (30 alicates diversos, 40 des tornilladores planos, 40 interruptores diversos, 10 tomacorrientes, implementos para electricidad y electrónica) Taller de Industria Alimentaria: Mobiliario de metal (6 Mesas de trabajo), Mobiliario de madera (20 bancos, 2 exhibidores, 2 vitrinas con ruedas, 4 coches para bandejas y pastelería, 1 refrigeradora), equipo (1 Horno rotativo, 3 batidoras, 1 lavadero de acero inoxidable, 3 licuadoras, 2 balanzas industriales, implementos varios para cocina). Equipos de seguridad: 1 Cámara de seguridad, 1 proyector multimedia, 1 Pantalla para video, 1 Equipo DVD, 1 Equipo de sonido para perifoneo, 1 Micrófono, 1 Cámara digital.
Alternativa 2
Taller de Artesanía y Manualidades: Mobiliario de metal (11Mesas, 20 banquitos, 1 estante, 1 armarios, 1 sillas), equipos (4 Extensiones, 2 pistolas de silicona, 4 alicates, 1 cuchilla de coser, implementos para artesanía) Taller de Electricidad y Electrónica: Mobiliario de metal (Armarios, estantes, 1 Mesa de trabajo, 1 mesa simple, 20 banquitos de madera, 1 silla, 2 armarios), equipo (30 alicates diversos, 40 destornilladores planos, 40 interruptores diversos, 10 tomacorrientes, implementos para electricidad y electrónica) Taller de Industria Alimentaria: Mobiliario de metal (6 Mesas de trabajo, 20 bancos, 2 exhibidores, 2 vitrinas con ruedas, 4 coches para bandejas y pastelería, 1 refrigeradora), equipo (1 Horno rotativo, 3 batidoras, 1 lavadero de acero inoxidable, 3 licuadoras, 2 balanzas industriales, implementos varios para cocina). Equipos de seguridad: 1 Cámara de seguridad, 1 proyector multimedia, 1 Pantalla para video, 1 Equipo DVD, 1 Equipo de sonido para perifoneo, 1 Micrófono, 1 Cámara digital.
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13. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS
En este numeral, se debe detallar lo referente a las viabilidades y factibilidades referente a aspectos técnicos y regulatorios que el PIP deberá cumplir durante la fase de Ejecución y Funcionamiento de Invierte.pe, como el: Saneamiento físico legal Sustento de factibilidad de servicio de agua, desagüe y electricidad Certificado de parámetros urbanísticos Cumplimiento de permisos y autorizaciones Entre otros
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DATOS GENERALES
1. 2. 3. 4. 5.
Articulación con el PMI Nombre del PIP Responsabilidad Funcional Unidad Formuladora Unidad Ejecutora Recomendada 6. Ubicación Geográfica
* Los Puntos en cursiva no contiene la Ficha Simplific ada
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO
7. 8. 9. 10.
Descripción de la situación actual Problema central, causas y efecto Análisis de Involucrados Población Afectada y Población Objetivo 11. Definición de Objetivos 12. Descripción de alternativas de solución 13. Requerimientos Institucionales y Normativos
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
Horizonte de evaluación Estudio de Mercado de Servicio Público Análisis técnico Costo de Proyecto Beneficios Criterios de decisión de Inversión Sostenibilidad Modalidad de Ejecución Impacto Ambiental Resumen del Proyecto: Matriz de Marco Lógico 24. Conclusiones y Recomendaciones 25. Firmas
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Propósito
-
Desarrollar las alternativas de proyecto en los aspectos de Mercado, Estudio Técnico y Económico
-
La conveniencia o no de la ejecución del PIP a través de la evaluación social de la Alternativa seleccionada
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14. HORIZONTE DE EVALUACIÓN
NUMERO DE AÑOS DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN SUSTENTO TÉCNICO DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN ELEGIDO
En este numeral, se debe detallar los siguientes puntos:
El Horizonte de evaluación, se entiende como el periodo para evaluar los beneficios y costos atribuibles al PIP. Asimismo, comprende: Tiempo de ejecución del PIP Tiempo de elaboración del Expediente Técnico y/o Estudios Definitivos (Fase de Ejecución) Tiempo de Operación y Mantenimiento (Fase de Funcionamiento)
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15. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO 15.1 DEFINICIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO O DE LA CARTERA DE SERVICIOS 15.2 ANÁLISIS DE DEMANDA SERVICIO
DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE MEDIDA
Año 1
Año 2
Año 3
……
Año 10
Servicio 1 Servicio 2 Servicio 3 Servicio “N”
Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda. Describir y fundamentar las fuentes de información empleadas y las metodológicas de estimación de demanda.
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15.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA SERVICIO
DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE MEDIDA
Año 1
Año 2
Año 3
……
Año 10
Servicio 1 Servicio 2 Servicio 3 Servicio “N”
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta. Describir y fundamentar las fuentes de información empleadas y las metodológicas de estimación de la oferta.
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15.4 BAL ANCE OFERTA-DEMANDAM (BRECHA=DÉFICIT) Servicio
Unidad de Medida
Año 1
Año 2
Año 3
……
Año 10
Servicio 1 Servicio 2 Servicio 3 Servicio “N”
Aquí hay que determinar la demanda actual y proyectada no atendida adecuadamente (déficit o brecha). Este déficit o brecha se puede determinar, según sea el caso, por cada servicio que involucra el PIP.
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16. ANÁLISIS TÉCNICO 16.1. ANÁLISIS DE TAMAÑO
16.2. ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN
16.3. ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA
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18.1. DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES 18.2. ESTIMACIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES (MONETARIZADO)* Beneficios
1
2
3
4
5
6
…
n
…
* Solo si co rresponde a la tipología del Proyecto Valor Presente de los B eneficios Sociales: Enunciar los princ ipales parámetros y s upuestos para la estimación de los beneficios sociales
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19. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN * Adjuntar planilla electrónica que muestre los cálculos realizados. Tipo Criterio de elección* Alternativa 1 Valor Act ual de los Costos (VAC)
Costo / Eficiencia
Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa 2
S/.822,081.80
S/.1,105,595.36
S/.122,514.43
S/.164,766.31
295.71
397.70
Costo por capacidad de producción Costo por beneficiario directo
*En función a la tipología del proyecto de inversión se definirá cuál es el criterio de elección costo/eficiencia más conveniente.
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20. SOSTENIBILIDAD 20.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto El costo de Operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo de la Ugel Palpa, para el cual se anexa el documento de compromiso, debido a que es parte de su competencia de la referida entidad 20.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del pr oyecto de inversi ón con cargo a su Presupuesto Institucional? X
No Sí PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales Entidad / Organización Documento u otros que garantizan el financiamiento de los gastos Acta de Compromiso Ugel Palpa de operación y mantenimiento
Compromiso Para el mantenimiento y operación de la institución educativa
¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre? No Sí
X
Medidas cons ideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre Acción 1: Se plantea la parte constructiva de acuerdo a las normas técnicas sismo resistentes Acción 2 Acción "n"
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20.3. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS TIPO DE RIESGO (OPERACIONAL, CAMBIO CLIMATICO, DE MERCADO, FINANCIERO,
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
LEGAL,…)
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA* (BAJO, MEDIA, ALTA)
IMPACTO (BAJO, MODERADO, MAYOR)
20.3. ¿EL ÁREA DONDE SE UBICA EL PROYECTO HA SIDO AFECTADA POR ALGÚN DESASTRE?
No Si
Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre Acción 1 Acción 2 Acción “n”
MEDIDAS DE MITIGACIÓN
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21. MODALIDAD DE EJECUCIÓN Nº
TIPO DE EJECUCIÓN
1 2 3 4
ADMINISTRACIÓN DIRECTA ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – Ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS).
En este numeral, se debe detallar los siguientes puntos:
Elegir la modalidad de ejecución propuesta para el Proyecto
Detallar las recomendaciones del Proyecto de Inversión
Elegir Modalidad de Ejecución (X)
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22. IMPACTO AMBIENTAL IMPACTOS NEGATIVOS
MEDIDAS DE MITIGACIÓN
COSTO (S/.)
Durante la Ejecució n Impacto 1: Impacto n: Durante el funcionamiento Impacto 1: Impacto n:
En este numeral, se debe detallar los siguientes puntos:
Identificar y anotar los impactos negativos para el medio ambiente que genera el PIP durante la ejecución y funcionamiento. Asimismo, se debe cuantificar sus costos e incorporarlo al cálculo de los costos. De idéntica medidas de mitigación en la Fase de Funcionamiento, se deberá costear el mismo e incorporarlo a los costos de operación y mantenimiento anuales del PIP
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23. MATRIZ DE MARCO LÓGICO NIVEL DE OBJETIVO
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
FIN PROPOSITO PRODUCTOS ACTIVIDADES
En este numeral, se debe detallar la matriz de marco lógico, que resume las principales características del Proyecto con sus indicadores de medición, los medios de verificación y los supuestos para que este fin se concrete, como:
La finalidad del Proyecto El propósito del Proyecto Los Productos del Proyecto Las actividades a desarrollar del proyecto
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24. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En este numeral, se debe detallar los siguientes puntos:
Detallar las conclusiones del Proyecto de Inversión
Detallar las recomendaciones del Proyecto de Inversión
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25. FIRMAS
Responsable de la Formulación del Proyecto
Responsable de la Unidad Formuladora
En este numeral, se debe detallar los siguientes puntos:
Estos formatos tiene carácter de “declaración jurada”; por lo que, deben ser suscritos por el responsable de formular el proyecto y el responsable de la Unidad Formuladora.
Se debe consignar la firma de ambas personas, colocando debajo de ellas sus referencias (abreviatura de profesiones, nombres y apellidos)
