Curso Taller del Reglamento Reglamen to Básico de Preinver Preinversión sión (R.M. 115, 12 de mayo de 2015)
La Paz, Mayo de 2017
Sistema de Planificación Integral del Estado Ley 777 FINES DEL SPIE Lograr que la planificación de largo,, mediano y largo corto plazo tenga un enfoque integrado y armónico y sea el resultado del trabajo articulado de los niveles de gobierno y en coordinación con los actores sociales.
Orientar la asignación óptima y organizada de los recursos financieros y no financieros del Estado Plurinacional para el logro de las metas, resultados y acciones identificadas en la planificación.. planificación
Realizar el seguimiento y evaluación integral de la planificación, basado en metas, resultados y acciones, contribuyendo con información oportuna para la toma de decisiones de gestión pública.
Sistema de Planificación Integral del Estado Ley 777 FINES DEL SPIE Lograr que la planificación de largo,, mediano y largo corto plazo tenga un enfoque integrado y armónico y sea el resultado del trabajo articulado de los niveles de gobierno y en coordinación con los actores sociales.
Orientar la asignación óptima y organizada de los recursos financieros y no financieros del Estado Plurinacional para el logro de las metas, resultados y acciones identificadas en la planificación.. planificación
Realizar el seguimiento y evaluación integral de la planificación, basado en metas, resultados y acciones, contribuyendo con información oportuna para la toma de decisiones de gestión pública.
Subsistemas Subsiste mas del SPIE
SP
SIPFE
SEIP
SUBSISTEMA DE PLANIFICACIÓN
SUBSISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO
SUBSISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE PLANES
PLATAFORMAS DE APOYO AL SPIE
PDES 2016-2020 PILAR PIL AR
META
RESULTADOS RESULT ADOS
ACCIONES ACCIO NES
Pilar 3: Salud, Educación y Deporte
Meta 2: Integración de salud convencional y ancestral con personal altamente comprometido y capacitado. capacitado.
3. Se han construido, ampliado y equipado 180 establecimientos de salud de 1er. Nivel y se han elevado 1.430 Puestos de Salud a la categoría de Centros de Salud, con recursos de los Gobiernos Autónomos Municipales.
- Brindar atención médica a la población casa por casa de manera gratuita y fortalecer los centros de salud. - Dotar de recursos humanos calificados calificados a los establecimientos de salud para mejorar su capacidad resolutiva. - Articular acciones entre sectores para incidir en los factores de riesgo.
PDES 2016-2020 PILAR PIL AR
META
RESULTADOS RESULT ADOS
ACCIONES ACCIO NES
Pilar 3: Salud, Educación y Deporte
Meta 4: Fortalecimiento del sistema educativo.
1. La mayor parte de las unidades educativas y centros educativos del Sistema Educativo Plurinacional implementan el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo.
- Ampliar la oferta educativa en todo el Sistema Educativo Plurinacional. - Mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento acordes al Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo. - Fortalecer la profesionalización y jerarquizació jerarquización n docente docente de manera progresiva bajo el modelo educativo sociocomunitario productivo.
PDES 2016-2020 PILAR
META
RESULTADOS
ACCIONES
Pilar 3: Salud, Educación y Deporte
Meta 5: Garantía del deporte como derecho desde el Estado.
1. La población boliviana accede a infraestructura deportiva de calidad dotada por el nivel central y las Entidades Territoriales Autónomas para practicar o formarse en el deporte.
- Realizar la construcción de infraestructura deportiva que contemple centros de alto rendimiento para la preparación de deportistas de élite, y piscinas olímpicas, así como la constitución de un complejo educativo-deportivo de alto rendimiento que congregue a los mejores deportistas del nivel primario y secundario.
PDES 2016-2020 PILAR
META
RESULTADOS
ACCIONES
Pilar 6: Soberanía productiva con diversificación
Meta 4: Sistemas productivos óptimos: riego.
4. Se ha alcanzado 700 mil Ha. de superficie con riego, con participación de las Entidades Territoriales Autónomas y del sector privado con una ampliación de 338 mil Ha. hasta el 2020, comprendiendo la producción de arroz bajo riego inundado, sistemas de riego revitalizados, riego tecnificado de hortalizas y frutales, sistema de riego con represas, riego a través de reúso de aguas residuales, cosecha de agua y proyectos multipropósito.
- Incrementar la cobertura e inversiones en el marco del Programa MI RIEGO II con un importante protagonismo de las Entidades Territoriales Autónomas. - Implementar diferentes mecanismos de captación de agua para riego y equipamiento para distribución (represas, aljibes, atajados y otros) con fuerte protagonismo de las Entidades Territoriales Autónomas.
Presupuesto Total Quinquenal Financiamiento asegurado
Acuerdos y convenios de financiamiento
Programas y Proyectos
Programa Plurianual de Inversión Pública
Plataforma Integrada de Planificación PIP-SPIE
COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL SIPFE Sistema de Planificación Integral del Estado
SIPFE Sistema de Presupuesto
Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público
Constitución Política del Estado Artículo 321
INVERSIÓN PÚBLICA Tendrá lugar por medio de mecanismos de:
Participación Ciudadana
Planificación Técnica
Planificación Ejecutiva
Ley Nº 856 PGE 2017 Art. 4 RESPONSABILIDAD
La Máxima Autoridad Ejecutiva - MAE de cada entidad pública, es responsable del uso, administración, destino, cumplimiento de objetivos, metas, resultados de los recursos públicos y la aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y cierre de proyectos, a cuyo efecto deberá observar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley y las establecidas en las normas legales vigentes.
DS 3034 Reglamentario Ley 856 ARTÍCULO 18.- (PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN).
III. La información de ejecución física y financiera de inversión pública en función a la programación mensual, deberá ser registrada en el SISIN-WEB del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo, hasta el 10 del mes siguiente a su ejecución.
Directrices Presupuestarias 2017 (RB 07/2016 del MEFP y MPD) Anexo IV Secciones II y III
GASTO DE CAPITAL
GASTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Gastos en Activos Reales
Transferencias de Capital
Gastos en Programas
Gastos en Proyectos
Compra de Bienes Duraderos
En el marco de Convenios
Documento de Programa
EDTP
Dictamen de la MAE Es inversión pública? Es prioridad (está en un plan)? Es su competencia? Tiene sostenibilidad operativa?
Reglamento Básico de Preinversión (R.M. 115, 12 de mayo de 2015)
La Paz, Mayo de 2017
ANTECEDENTES DEL RBP (RM 613/1997)
Ciclo de Vida de los Proyectos de Inversión Pública FASES
N Ó I S R E V N I E R P
ETAPAS/ESTUDIOS
P
A
E
F
R
I
F
N
I
A
L
D
CONCLUSIÓN
PERFIL
Abandono o Postergación
PREFACTIBILIDAD
Abandono o Postergación
FACTIBILIDAD
Abandono o Postergación
O
DISEÑO N Ó I C U C E J E
EJECUCIÓN
N Ó I C A R E P
OPERACIÓN
Perfil Afinado para proyectos menores a Bs. 600.000
ANTECEDENTES DEL RBP (RM 360/2003)
Ciclo de Vida de los Proyectos de Inversión Pública FASES
ETAPAS/ESTUDIOS
CONCLUSIÓN
IDEA
N Ó I S R E V N I E R P
N Ó I S R E V N I N Ó I C A R E P
s a S d E a z R i r O t e N m E a r a M P s S l a i O l n T l a C P E y Y P O E R P M P (
PERFIL
Abandono o Postergación
PREFACTIBILIDAD
Abandono o Postergación
FACTIBILIDAD
Abandono o Postergación
DISEÑO FINAL PROG. Y EJECUCIÓN OPERACIÓN
MPEP y Planillas Parametrizadas para proyectos menores a Bs. 1.000.000
ANTECEDENTES DEL RBP (RM 29/2007)
Ciclo de Vida de los Proyectos de Inversión Pública
N Ó I S R E V N I E R P
N Ó I S R E V N I N Ó I C A R E P O
ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN
ESTUDIO TÉCNICO, ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL
EJECUCIÓN
OPERACIÓN
E.I. para proyectos Menores o iguales a Bs. 1.000.000 T.E.S.A. para proyectos Mayores a Bs. 1.000.000
ANTECEDENTES DEL RBP (RM 115/2015)
Ciclo de Vida de los Proyectos de Inversión Pública
N Ó I S R E V N I E R P
ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN
N Ó I S R E V N I
EJECUCIÓN
N Ó I C A R E P O
OPERACIÓN
Única etapa, previo el cumplimiento de Condiciones previas
Preinversión
Es la fase del ciclo del proyecto en la cual se elaboran estudios para la ejecución de proyectos de inversión pública, a través de una única etapa expresada en el “Estudio de Diseño Técnico de Preinversion”, estableciendo la viabilidad técnica, económica, financiera, legal, social, institucional, medio ambiental, de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático. Esta fase se desarrolla a través de la preparación y evaluación de proyectos de inversión pública.
Preinversión
ITCP TDRs PPTO. REF.
EDTP
Preinversión a)
Informe Técnico de Condiciones Previas
TDRs para el EDTP por Adm. Delegada
Presupuesto Referencial para la Contratación del EDTP
Orden de Trabajo para el EDTP por Adm. Directa
Presupuesto Referencial para la Realización del EDTP
Informe de Justificación de Conveniencia Técnica para la Contratación Llave en Mano
En base al Prediseño Elaborar TDRs y/o Especif. Técnicas para la Contratación Llave en Mano
Estudio de Diseño Técnico de Preinversión
b) Informe Técnico de Condiciones Previas
EDTP, Ejecución y Puesta en Marcha
Estudio de Diseño Técnico de Preinversión
Para la ejecución de los proyectos de inversión pública, se elaborará un solo Estudio de Diseño Técnico de Preinversión, independientemente del tamaño, complejidad o monto de la inversión, cuyo contenido deberá proporcionar información objetiva, comparable, confiable, oportuna y suficiente, para la correcta asignación de recursos públicos a la inversión.
Informe Técnico de Condiciones Previas Para iniciar la elaboración del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión, la Entidad Ejecutora deberá elaborar un Informe Técnico de Condiciones Previas , aprobado por la Máxima Autoridad Ejecutiva, a objeto de identificar los factores que afectan o afectarán la viabilidad del proyecto, y que deben ser considerados para el proceso de elaboración del Estudio. Este informe deberá ser elaborado con base a información primaria y contemplar los siguientes aspectos:
Contenido del Informe Técnico de Condiciones Previas 1. Justificación de la iniciativa del proyecto 2. Idea del proyecto 3. Compromiso social documentado 4. Estado de situación legal del derecho propietario 5. Estado de situación (en caso de afectación a terceros) 6. Identificación de posibles impactos ambientales 7. Identificación de posibles riesgos de desastres 8. Otros aspectos que se consideren necesarios 9. Conclusiones y recomendaciones
Contenido del Informe Técnico de Condiciones Previas
Principios y Derechos establecidos en la Constitución Política del Estado DERECHO A LA SALUD
DERECHO AL MEDIO AMBIENTE Complementariedad entre los derechos de los seres humanos y de la Madre Tierra
DERECHO AL DEPORTE Y RECREACIÓN
DERECHO A LA EDUCACIÓN
PRINCIPIO DE NO ROBAR, NO MENTIR Y NO SER FLOJO
DERECHO AL AGUA Y A LA ALIMENTACIÓN
DERECHO AL ACCESO A LA VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS
DERECHO AL TRABAJO Y AL EMPLEO
Resultados establecidos en el PDES 2016-2020
RESULTADOS EN SALUD
RESULTADOS EN MEDIO AMBIENTE
RESULTADOS EN EDUCACIÓN
RESULTADOS EN MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Fuerzas Armadas
Policía ETAs
Justicia
RESULTADOS EN DEPORTE Y RECREACIÓN
RESULTADOS EN AGUA Y ALIMENTACIÓN Agricultura
Ganadería
RESULTADOS EN ACCESO A LA VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS Agua Comunicaciones Potable Energía Transportes
RESULTADOS EN DESARROLLO PRODUCTIVO Minería Industria
Hidrocarburos
Turismo
Competencias establecidas en la CPE, Ley 31 y DOOE COMPETENCIA S EN SALUD
COMPETENCIA S EN MEDIO AMBIENTE
COMPETENCIAS EN EDUCACIÓN
COMPETENCIAS PROPIAS DE LA ENTIDAD Fuerzas Armadas Justicia
COMPETENCIAS EN DEPORTE Y RECREACIÓN
Policía ETAs
COMPETENCIAS EN AGUA Y ALIMENTACIÓN Agricultura Ganadería
COMPETENCIAS EN VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS Agua Potable Comunicaciones Alcantarillado Energía Transportes
COMPETENCIAS EN DESARROLLO PRODUCTIVO Hidrocarburos Minería Turismo Industria
Acciones establecidas en el PDES y otros Planes
ACCIONES EN SALUD
ACCIONES EN MEDIO AMBIENTE
ACCIONES EN DEPORTE Y RECREACIÓN
ACCIONES EN EDUCACIÓN
ACCIONES EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
ACCIONES EN AGUA Y ALIMENTACIÓN
ACCIONES EN VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS Comunicaciones Agua Potable Transportes Energía Alcantarillado
ACCIONES EN DESARROLLO PRODUCTIVO Hidrocarburos Minería
Agricultura
Turismo Industria
Ganadería
Contenido del Informe Técnico de Condiciones Previas
Origen de la Idea del Proyecto NECESIDADES INSATISFECHAS EN SALUD Cobertura
PROBLEMAS AMBIENTALES Conservación
Manejo Recuperación
Calidad
NECESIDADES INSATISFECHAS EN EDUCACIÓN Cobertura
DEBILIDADES INSTITUCIONALES Infraestructura Equipamiento
Calidad
NECESIDADES INSATISFECHAS EN ACCESO A LA VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS Cobertura
Calidad
Recursos Humanos
NECESIDADES INSATISFECHAS EN DEPORTE Y RECREACIÓN
NECESIDADES INSATISFECHAS EN AGUA Y ALIMENTACIÓN Cobertura
Calidad
POTENCIALES OPORTUNIDADES EN TRABAJO Y EMPLEO Alimentos
Manufacturas
Recursos Naturales
Problemas a ser Resueltos •
Económicos Bajos ingresos Baja productividad Sociales Alta mortalidad Alta morbilidad Desnutrición Analfabetismo Ambientales Erosión Desforestación Polución –
–
•
–
–
–
–
•
–
–
–
Objetivos •
Fin –
•
Propósito –
•
Efecto o resultado
Componentes: –
•
Impacto
Productos
Actividades –
Insumos Resultados Esperados
Beneficios y beneficiarios •
Beneficios: Ampliación de la cobertura de los servicios: Agua potable. Energía eléctrica. Parques. Plazas. Reducción de tarifas. –
•
•
•
•
–
•
Beneficiarios: Juntas de vecinos. Distritos. Municipio. Otros municipios. Departamento. Otros departamentos –
–
–
–
–
–
Alternativas Básicas de Solución
•
•
•
•
•
•
•
Tamaño. Localización. Ingeniería. Administración. Organización. Proveedores. Mercados.
Contenido del Informe Técnico de Condiciones Previas
Factores que Pueden Afectar a la Viabilidad del Proyecto •
•
•
•
•
•
•
•
Compromiso social. Derecho propietario. Afectación a terceros. Impactos ambientales. Riesgo de desastres. Cambio climático. Disponibilidad de servicios. Costos de operación y mantenimiento.
Contenido del Informe Técnico de Condiciones Previas
Conclusiones •
Resumen de lo especificado en el informe: Información disponible Estudios a realizar: Estudios de suelos. Estudios geológicos. Estudios hidrológicos. Estudios sociales. Estudios ambientales. Estudios de riesgos. Acuerdos y convenios. Alcance y contenido de los TDRs y del EDTP. –
–
•
•
•
•
•
•
•
•
Recomendaciones •
Acciones que se recomienda tomar: –
–
–
–
Elaboración de TDRs y presupuesto referencial por la unidad solicitante. Remisión de la documentación a la Dirección de Planificación para el registro de la preinversión en el SISIN. Ejecución de la preinversión por la unidad de proyectos. Remisión de la documentación a la Dirección de Planificación para la emisión del Informe Técnico y Carta de Priorización que respalden la gestión del financiamiento para la Preinversión.
Términos de Referencia
La Entidad Ejecutora, con base a las conclusiones y recomendaciones del Informe Técnico de Condiciones Previas, deberá establecer el alcance técnico de los términos de referencia para estimar el presupuesto referencial del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión, con la siguiente estructura básica:
Contenido de los Términos de Referencia
Estructura Básica de los TDRs • • •
• • • • • •
Justificación Objetivos Alcance, actores implicados y sus responsabilidades Metodología indicativa Productos e informes a entregar Estimación de la duración del servicios Personal clave Presupuesto con memorias de cálculo Anexos
Justificación •
•
Competencia Planificación –
–
–
•
Agenda Patriótica 2025 PDES 2016-2020 POA
Financiamiento –
–
–
Fuente Organismo financiador Monto
Objetivos
•
Objetivo General –
•
Solución del problema identificado
Objetivo Específico –
Lo que se obtendrá a la conclusión del servicio: EDTP
Alcance •
Actores implicados: –
–
–
–
•
Unidad solicitante Otras unidades de la entidad Beneficiarios Otras entidades
Responsabilidades –
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Coordinación con sociedad civil Regularización del derecho propietario Gestión de temas ambientales
Metodología Indicativa •
•
Contenidos referenciales del nuevo Reglamento Básico de Preinversión Estudio de mercado (censo o muestreo) Junta vecinal Distrito Municipio Ingeniería del proyecto (normas) Evaluación del proyecto Financiera Económica Social Multicriterio –
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–
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•
–
–
–
–
Productos a Entregar •
•
Contenido referencial establecido en el Reglamento Básico de Preinversión Estudios complementarios: –
–
–
–
–
–
Estudios de suelos Estudios geológico Estudios hidrológicos Estudios sociales Estudios ambientales Estudios de riesgos
Informes a Entregar •
•
Informes parciales Informe final
Estimación de la Duración del Servicio
•
•
•
Cronograma de ejecución. Fecha de inicio. Fecha de conclusión.
Personal clave •
Especialidades: Arquitecto Ingenieros Civiles: Estructuralistas Sanitarios Viales Otros Ingenieros: Eléctricos Industriales Químicos Mecánicos Tiempo de contratación. Salario mensual. –
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•
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Presupuesto con Memorias de Cálculo •
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Servicios personales Servicios no personales Materiales y suministros Depreciación de activos fijos Gastos generales Cargas laborales Impuestos Costo total del servicio
