FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
Año de la diversificación productiva y del d el fortalecimiento de la educación”
“
Universidad Universid ad Nacional José Faustino Sánchez Carrión Facultad de Ciencias E.A.P. Estadística FORMULACIÓN Y EVALUACION DE PROYECTOS
PRESENTADO POR: NELSON GEORGE FALCON ZUÑIGA
PROYECTO: ELABORACION ELABORACION DE MERMELADA DE TOMATES
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
JUSTIFICACIÓN
Según los los estudios estudios que se han realizado al mercado específico específico de consumidores de mermeladas se pudo concluir que la tendencia de estos es elegir productos bajos en calorías o Light, debido a los nuevos estilos estilos de vida vida de la sociedad influenciados por el alto índice índice de personas afectadas afectadas por problemas de altos niveles de azúcar y obesidad, este segundo factor incide en otro lineamiento impuesto por la moda, ya que induce a las personas con estereotipos delgados. Haciendo referencia a estas tendencias vemos la oportunidad oportunidad de introducir introducir en el mercado un producto que se ajusta a estas necesidades , brindando un producto innovador innovador como es la mermelada hecha a base de tomate de árbol, 100% natural y a un precio competitivo. Debido a que los productos de consumo específicos son más costosos que que los productos de consumo general general ofreciendo al consumidor una opción opción económica. económica.
PLANTEAMIENTO PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En Huacho existen personas que tienen por diferentes razones problemas de salud relacionados con los niveles de azúcar, como por ejemplo la diabetes, hipersensibilidad, hipoglicemia e hiperglicemia, enfermedades cardiacas entre otras, que por su condición se ven obligadas a cambiar sus hábitos de alimentación y a estar regulados por dietas específicas bajas en grasas y en azúcar. Sumando a esto que la variedad de mermeladas que se encuentran en el mercado es reducida a los sabores tradicionales, causando insatisfacción en los compradores que cada día buscan productos nuevos y que además contengan valores agregados para buscar su bienestar JUSTIFICACIÓN PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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JUSTIFICACIÓN
Según los los estudios estudios que se han realizado al mercado específico específico de consumidores de mermeladas se pudo concluir que la tendencia de estos es elegir productos bajos en calorías o Light, debido a los nuevos estilos estilos de vida vida de la sociedad influenciados por el alto índice índice de personas afectadas afectadas por problemas de altos niveles de azúcar y obesidad, este segundo factor incide en otro lineamiento impuesto por la moda, ya que induce a las personas con estereotipos delgados. Haciendo referencia a estas tendencias vemos la oportunidad oportunidad de introducir introducir en el mercado un producto que se ajusta a estas necesidades , brindando un producto innovador innovador como es la mermelada hecha a base de tomate de árbol, 100% natural y a un precio competitivo. Debido a que los productos de consumo específicos son más costosos que que los productos de consumo general general ofreciendo al consumidor una opción opción económica. económica.
PLANTEAMIENTO PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En Huacho existen personas que tienen por diferentes razones problemas de salud relacionados con los niveles de azúcar, como por ejemplo la diabetes, hipersensibilidad, hipoglicemia e hiperglicemia, enfermedades cardiacas entre otras, que por su condición se ven obligadas a cambiar sus hábitos de alimentación y a estar regulados por dietas específicas bajas en grasas y en azúcar. Sumando a esto que la variedad de mermeladas que se encuentran en el mercado es reducida a los sabores tradicionales, causando insatisfacción en los compradores que cada día buscan productos nuevos y que además contengan valores agregados para buscar su bienestar JUSTIFICACIÓN PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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INDICE ANTECEDENTES OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1.
ESTUDIO ADMINISTRATIVO EL CIMARRÓN LTDA. 1.1.
2.
1.1.1.
ORGANIGRAMA EL CIMARRON LTDA.
1.1.2.
FUNCIONES DE AREAS Y CARGOS
1.2.
TIPO DE ADMINISTRACION
1.3.
VISIÓN
1.4.
MISIÓN
1.5.
OBJETIVOS CORPORATIVOS
1.6.
CONTRATACIÓN
1.7.
VALORES CORPORATIVOS
1.8.
POLÍTICAS
1.8.1.
POLITICAS A EMPLEADOS
1.8.2.
POLÍTICAS CORPORATIVAS
1.8.3.
PROVEEDORES:
1.8.4.
POLÍTICAS AMBIENTALES:
ESTUDIO TÉCNICO 2.1. 2.1.1.
OBJETIVOS ESPECIFICOS PRESENTACION DEL ESTUDIO TECNICO
2.3.
TAMAÑO FACTORES CONDICIONANTES DEL TAMAÑO
2.4.
TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN
2.5.
LOCALIZACION
2.5.1. 2.6.
3.
OBJETIVO GENERAL
2.2.
2.3.2.
2.7.
TIPO DE EMPRESA
Método cualitativo aplicado MICROLOCALIZACION
PLANO DE DISTRIBUCION EN PLANTA 2.8.
DIAGRAMA DE RECORRIDO:
2.9.
DIAGRAMA DE HILOS
Gráfico 4
INGENIERIA DEL PROYECTO 3.1.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN
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3.2.
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y TIEMPOS
3.3. DIAGRAMA DE FLUJO Y SIMBOLOGÍA INTERNACIONALMENTE ACEPTADA 3.4.
IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
3.5.
EQUIPOS CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRECIOS DE COMPRA
3.6.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS INSUMOS
3.7. TECNOLOGÍA: OPERACIONES QUE SE REQUIERE Y OPERACIONES AUTOMATIZADAS 4.
ESTUDIO DE MERCADOS 4.1.
JUSTIFICACION.
4.2.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
4.3. ANTECEDENTES. 4.4.
OBJETIVOS
4.5.
PRODUCTO:
4.6.
DEMANDA
4.6.1.
Segmento de Mercado a atender- Grupo Objetivo
4.6.2.
Metodología aplicada al trabajo de campo
4.6.3. 4.6.4.
Tipo de demanda de acuerdo a su oportunidad Elasticidad del producto o servicio
4.6.5.
RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO
4.7.
LA OFERTA
4.7.1.
Estructura del mercado
4.7.2.
Empresas Actuales
4.7.3.
Servicios Y Productos Actuales
4.7.4.
Quienes Los Prestan Y Donde Están Ubicados
4.7.5.
Precios Actuales
Deficiencias De Los Los Productores Empresas-Comercializadoras 5.
PLAN DE MERCADOS 5.1.
Con relación a plaza en las etapas de:
5.1.1.
Introducción
5.1.2. 5.1.3.
Crecimiento Madurez
5.2. 5.2.1.
Con relación al producto en las etapas de: Introducción
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5.2.2.
Crecimiento
5.2.3.
Madurez
5.3.
Con relación a Promoción en las etapas etapas de:
5.3.1.
Introducción
5.3.2.
Crecimiento
5.3.3.
Madurez
5.4.
Con relación al Precio en las etapas etapas de:
5.4.1.
Introducción
5.4.2.
Crecimiento
5.4.3.
Madurez
5.5.
DEFINICION DEL SEGMENTO A ATENDER
5.5.1. Expectativas de participación en el mercado .2. Expectativas de crecimiento del sector 5.6.
CONCLUSIONES
6. ANÁLISIS FINANCIERO 6.1.
OBJETIVO GENERAL
6.2.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
6.3.
PROYECCIÓN EN VENTAS
6.4.
INVERSION REQUERIDA
6.5.
PROYECCIÓN DE INGRESOS
6.6.
PROYECCIÓN DE COSTOS
6.7.
PROYECCIÓN DE GASTOS
6.8.
ESTADOS FINANCIEROS A CINCO AÑOS
6.9.
FLUJO DE EFECTIVO
6.10.
VIABILIDAD DEL PROYECTO – Indicadores Financieros
6.10.1.
TIR
6.10.2.
VALOR PRESENTE NETO
6.10.3.
RELACIÓN BENEFICIO – COSTO
6.10.4.
PUNTO DE EQUILIBRIO
6.11.
SENSIBILIDAD DE PRECIOS
6.12.
SENSIBILIDAD DE CANTIDADES
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ANTECEDENTES El tomate de árbol (Cyphomandra befacea), es conocido también como "tamari llo”, "tomate de agua”, “tomate cimarrón”, “tomate chimango”, "tomate de Lima”, "tomate del monte”, "tomate de palo”, "tomate de Castilla", "tomate de la paz ”, "tomate del serrano", "tomate silvest re”, "tomate en arbre" (Francés). Pertenece a la familia Solanaceae, es originario de la vertiente de Huacho. La producción empieza al año y medio o dos años después de la siembra, siendo intensa solamente por 4 ó 5 años (5 meses /año) pudiendo durar de 10 a 12 años. Los frutos son bayas ovoides. En Huacho, los principales lugares de cultivo del tomate de árbol son Antioquia, Cundinamarca, Tolima, Valle del Cauca, Santander y Huila. El mercado bogotano específicamente no muestra ni ofrece una mermelada que esté compuesta por esta fruta, esta razón es el impulso principal para su producción y comercialización. Se establece que las ciudades con mayor gasto en mermeladas por hogar en comparación con el promedio nacional son: Medellín, Cali y Bogotá. Barranquilla muestra un comportamiento contrario a las demás al tener un promedio en gasto bastante inferior al nacional. A continuación se presenta el promedio de consumo de mermelada, proyectado a la totalidad de la población en cada una de las anteriores ciudades, por medio de un indicador ordinal aplicado en la encuesta. Gráfico 1
Al observar la distribución de los resultados se establece que Bogotá presenta un potencial de crecimiento del mercado bastante superior a los de las demás ciudades. Considerando que el gasto promedio en mermeladas en la capital es superior al promedio nacional, en conjunto con la anterior información, se puede afirmar que la ciudad se perfila como la más favorable para la introducción de nuevos productos en el mercado de las mermeladas. El caso de Medellín es interesante pues es un mercado con potencial de crecimiento reducido, pero con un promedio de gasto en mermeladas muy superior al de las otras ciudades. Se puede considerar como un mercado de interés secundario. El potencial de crecimiento de las ciudades restantes es limitado, con promedios de gasto en mermeladas que no hacen de las ciudades mercados de interés, especialmente para el caso de Barranquilla.
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OBJETIVO GENERAL Formular y evaluar un proyecto que consiste en la elaboración y comercialización de mermelada a base de tomate de árbol con el fin de establecer la viabilidad económica, financiera y de impacto social en el mercado objetivo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Conocer el mercado objetivo, establecer la viabilidad del producto dentro del mismo.
Analizar y conocer la competencia.
Lograr segmentación del mercado meta.
1. ESTUDIO ADMINISTRATIVO EL CIMARRÓN LTDA. La empresa cobra el nombre del Cimarrón Ltda. , porque el primer producto con que se quiere entrar al mercado es la mermelada que lleva el mismo nombre de la empresa y cuyo principal componente es el tomate de árbol, o tomate Cimarrón, como lo llaman en algunas regiones del país. Después de realizar una lluvia de ideas se decide tomar este nombre por la fácil recordación que genera entre el público al ser una palabra sonora y acento, además de ser poco común dentro de los nombres comunes de las frutas.
1.1.
TIPO DE EMPRESA
La empresa se consolida como sociedad Ltda., La constitución de la sociedad se hará mediante escritura pública inscrita en el Registro Mercantil, con lo cual adquiere su personalidad jurídica. En la escritura de constitución se expresa la identidad de los socios, las aportaciones realizadas y las participaciones asignadas en pago, los estatutos, el modo en que se organiza la administración y quienes sean los administradores. Contará con cinco socios con aportes de capital por parte de cada uno de ellos, tomando en cuenta toda la legislación necesaria para esta constitución ante los estamentos gubernamentales.
1.1.1. ORGANIGRAMA EL CIMARRON LTDA. Gráfico 2.
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1.1.2. FUNCIONES DE AREAS Y CARGOS •
GERENCIA GENERAL Y ADMINISTRATIVA:
Esta gerencia estará encargada de responder con las actividades económicas de la empresa, además de velar por el buen manejo de las finanzas y hacer seguimiento a las responsabilidades que tienen las demás gerencias, a su cargo y vigilancia estarán los cargos de contabilidad y auxiliar de bodega que dependen directamente de esta gerencia. Otra de sus funciones importantes es revisar el comportamiento de la empresa y tomar decisiones acertadas para el crecimiento de esta. : Es la persona encargada de administrar todos los recursos con los El Gerente
cuales cuenta la empresa, como también es la responsable que dirige y organiza las actividades para poder alcanzar las metas propuestas por la compañía, de esta manera el gerente tiene la eficiencia de determinar y logar el alcance de los objetivos adecuados para beneficio de la misma. •
AUXILIAR DE CONTABILIDAD
Debe realizar la contabilidad de la empresa, hacer revisión y barrido constante de la información, presentar informes mensuales y cuando sean requeridos por la administración, mantener la información al día para la visita del contador, cuidar los activos fijos de la empresa con que realiza su actividad. •
GERENCIA DE PRODUCCION
La gerencia de producción tiene dentro de sus responsabilidades, responder por la producción establecida previamente, solucionar las restricciones que se presenten durante el proceso de producción, controlar el buen uso de las materias primas y los activos fijos que hacen parte del proceso de producción, cumplir con estándares de calidad asignados por la empresa, hacer cumplir las normas y políticas establecidas por la administración, además de hacer cumplir la seguridad industrial para el bienestar de los trabajadores, controlar el personal a su cargo. •
AUXILIAR DE BODEGA.
Recibir, entregar, revisar, controlar y cuidar la mercancía que llega a las bodegas para la producción de la mermelada o en el producto terminado, mantener al dia la información consignada en los respectivos inventarios de materia prima, producto en proceso y producto terminado, junto con los documentos que sean pertinentes para el debido control de los activos en inventarios, cuidar los activos fijos de la empresa con que realiza su actividad. •
OPERARIOS DE PRODUCCION
Llevar a cabo las tareas asignadas por su jefe inmediato, cumplir con la producción previamente establecida por la administración y los planes de producción, cuidar las materias primas durante el proceso de producción, cuidar los activos fijos de la empresa con que realiza su actividad. •
GERENCIA DE VENTAS
Esta gerencia esta encarga específicamente con hacer cumplir a cabalidad con el plan de ventas, poner en práctica las estrategias que sean necesarias para poner el producto en el consumidor final, realizar el respectivo plan de mercadeo para la promoción del producto en los puntos de venta, controlar el buen uso de los utensilios que sean necesarios para desarrollar la actividad y de los activos fijos que hacen parte de su operación, cumplir con los estándares de calidad y servicio al cliente asignados por la empresa, hacer
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cumplir las normas y políticas establecidas por la administración, controlar el personal a su cargo. •
REPRESENTANTES DE VENTAS
El representante de ventas debe cumplir con las metas establecidas por la administración, mantener en alto la buena imagen de la empresa ante los clientes y consumidores finales, atender con excelente disposición a los clientes de la mermelada el cimarrón, presentar de una forma adecuada el producto, promocionar la mermelada, cuidar y velar por bienes de la empresa. De igual manera son los encargados de recuperar a aquel cliente que por algunas circunstancias ha dejado de comprar nuestro producto.
1.2. TIPO DE ADMINISTRACION La administración de la empresa será establecida por un comité de gerencia, que estará encargado de tomar las decisiones trascendentales para el futuro del cimarrón Ltda., este comité estará integrado por el Gerente General y Administrativo, Gerente de Ventas y Gerente de producción, quienes deben informar todos los sucesos que se presenten en la empresa, estos además tendrán la autonomía para tomar decisiones inmediatas en caso que se presenten inconvenientes en cualquiera de las áreas. Por otra parte las personas vinculadas a la empresa tendrán opinión en los acontecimientos que hagan que el cimarrón Ltda., logre su crecimiento, es importante ya que muchos de ellos pueden lograr que los procesos sean más eficientes, como pueden llevar a un continuo mejoramiento de la calidad del producto. Todas las opiniones, sugerencias, comentarios, nuevas ideas, propuestas para mejorar, información acerca de innovaciones de las que la empresa no tenga conocimiento, por parte de los clientes y los empleados, serán de gran ayuda para determinar en aspectos en los que se está fallando, además de mejorar la comunicación interdepartamental y de los operarios con los mismos gerentes quienes siempre estarán apoyando sus áreas correspondientes, con ello se trabajara para mejorar estos inconvenientes entre todos los miembros de la empresa. Es una política completamente democrática y participativa, con un estudio previo de lo propuesto para que la junta tome las decisiones.
1.3. VISIÓN Para el 2013 EL CIMARRON LTDA. Se perfila como una empresa posicionada en el mercado de las productoras de mermeladas, con reconocimiento por su excelencia y calidad de sus productos alcanzando un posicionamiento importante en el mercado.
1.4. MISIÓN Procesar el tomate de árbol y comercializarlo como mermelada, incorporando como valor agregado el bajo contenido de azucares, mediante su transformación Industrial en este producto.
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De esta manera, se busca contribuir generación de empleos directos e indirectos, al crecimiento de la industria y aportando a la economía del país.
1.5. OBJETIVOS CORPORATIVOS Objetivo General. Generar utilidades para los accionistas por medio del fortalecimiento de los valores esenciales para la convivencia y el mejoramiento de la calidad de vida de todo nuestro talento humano, buscando cumplir con los estándares de calidad, que el mercado cambiante y globalizado exige.
Objetivos Específicos
Dar valor agregado al Tomate de Árbol en estándares de calidad.
Promover su consumo, por medio de un producto innovador.
Abrir nuevos consumidor.
mercados buscando satisfacer
las necesidades
del
Hacer una buena optimización del uso de las materias primas.
Capacitar al personal con el fin de promover el desarrollo sostenible de la empresa.
Presentar una imagen seria, responsable y comprometida, ante los clientes potenciales, los competidores y el estado.
Producir y comercializar la mermelada de Tomate de árbol con bajos contenidos calóricos, buscando la satisfacción del mercado.
1.6. CONTRATACIÓN Para la contratación se tomara la opción de utilizar contratos a un año cumpliendo con la cancelación de las prestaciones de ley; buscando así el análisis del desempeño de sus empleados quienes deben demostrar compromiso con la organización y ser sobresalientes en la ejecución de sus labores, con temporales que se establecerán según el caso, esto con el fin de hacer las cancelaciones de liquidación a los trabajadores de una manera más fácil desde el punto de vista financiero de la empresa.
1.7. VALORES CORPORATIVOS •
•
Solidaridad y convivencia pacífica como base de una sociedad justa y equitativa y ante todo con respeto por la persona humana. Participación de los socios en los actos y decisiones de la empresa como elemento autogestionario.
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•
•
Democracia participativa, para la toma correcta de decisiones en conjunto lo que ayuda a fortalecer el desarrollo de la empresa. Honestidad basada en la confianza y la franqueza como elemento de retroalimentación. : En la realización diaria de los procesos se contará con un Solidaridad ambiente de colaboración entre áreas, viviendo en permanente disposición de servir y ayudar a los demás.
•
: Es una acción recíproca entre CIMARRON LTDA y sus Comprensión colaboradores en los momentos de dificultad que puedan presentarse.
1.8. POLÍTICAS 1.8.1. POLITICAS A EMPLEADOS Los trabajadores de la empresa tienen derecho a recibir todas las prestaciones sociales de ley, como primas, vacaciones e indemnizaciones según sea el caso, deben estar afiliadas a E.P.S., A.R.P., fondo de cesantías y pensiones, además de hacerles reconocimiento de horas extras y demás novedades que se puedan presentar durante el tiempo trabajado en esta empresa. Mantener la cordialidad, la amabilidad, honestidad, sinceridad y comprensión para con las personas que laboran con la empresa, se convierte en factor vital del buen desempeño tanto personal como empresarial.
1.8.2. POLÍTICAS CORPORATIVAS •
CLIENTES EXTERNOS
Entregar en las manos de los consumidores de la mermelada el cimarrón, un producto que brinde todas las garantías de seguridad en su consumo, cumpliendo con los requerimientos hechos por la ley y atendiendo todas quejas, reclamos y sugerencias que tengan todos los clientes para con el producto y la empresa. •
CLIENTES INTERNOS
Atender todas las necesidades que se presente con los clientes internos de la empresa, cumpliendo con todas las prestaciones sociales a las que tienen derecho, prestando colaboración en sus momentos difíciles, capacitándolos en las necesidades que se presenten con el crecimiento de la empresa y los cambios de tecnología.
1.8.3. PROVEEDORES: Tener a la mano un registro de proveedores y contratistas, seleccionar las empresas que participen en los procesos de contratación en base a sus capacidades comprobadas y con cumplimiento de sus obligaciones laborales, tributarias, comerciales, etc. Transparencia de los procesos de contratación, independientemente a la estrategia de selección para el abastecimiento de materias primas y bienes necesarios para el proceso productivo. Tener responsabilidad en los pagos hacia los proveedores que
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brinden apalancamientoeconómico de tipo crediticio (30 días) y con los que se cuenta para pagos de contado.
1.8.4. POLÍTICAS AMBIENTALES: Para EL CIMARRON LTDA, esta política ambiental es una forma coherente hacia la conservación del medio ambiente mediante la mitigación continua de los impactos ambientales de los procesos productivos y los desperdicios derivados de ellos. Comprometiéndose a establecer relaciones ambientales con clientes, proveedores y comunidad para el uso adecuado de los recursos naturales y el cumplimiento de los requisitos legales.
2. ESTUDIO TÉCNICO 2.1. OBJETIVO GENERAL Especificar con exactitud los requerimientos técnicos para la producción de la mermelada el cimarrón, teniendo en cuenta todos los aspectos necesarios para el correcto funcionamiento de la producción, logística en recibido de materia prima y entregas de producto terminado.
2.1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS Establecer el sitio de ubicación de la empresa, identificar los proveedores de insumos que presenten la mayor facilidad para la entrega de estos y la logística necesaria para la entrega del producto final, determinar los requerimientos para llevar a cabo la producción junto con los presupuestos de instalación de la fábrica.
2.2. PRESENTACION DEL ESTUDIO TECNICO El presente estudio técnico es realizado con el fin de presentar la forma en que se va a llevar a cabo la instalación de la planta de producción de la mermelada el cimarrón, tomando todos los aspectos necesarios para esta tarea y teniendo en cuenta algunos de los requerimientos que se hacen en el ISO 9001, que involucran directamente al proceso de producción de alimentos y los que se pondrán en practica cuando se este llevando a cabo el proceso de producción; los prerrequisitos a los se hace referencia son: Programa de Mantenimiento Preventivo de áreas, equipos e Instalaciones Programa de Calibración de Equipos e Instrumentos de Medición Programa de Saneamiento que incluya el control de plagas (artrópodos y roedores), limpieza y desinfección, abastecimiento de agua Manejo y disposición de desechos sólidos y líquidos Control de proveedores y materias primas incluyendo parámetros de aceptación y rechazo Planes de Muestreo •
•
•
•
•
•
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Trazabilidad de materias primas y producto terminado
Estos prerrequisitos se toman como base en miras al futuro mejoramiento de los procesos de la empresa.
2.3. TAMAÑO 2.3.1. CAPACIDAD DEL PROYECTO •
•
•
Producción anual: 150.000 unidades. (12,500 unidades mes x 12 meses = 150,000) Producción mensual promedio: 12.500 unidades. (500 unidades día x 25 días a laborar = 12,500) Producción diaria promedio: (25 días hábiles laborados): 500 unidades. Se establece por cantidad de producto a vender según demanda
2.3.2. FACTORES CONDICIONANTES DEL TAMAÑO Tamaño y mercado El segmento del mercado se ha determinado gracias a que según los resultados arrojados en el estudio de mercados, un 70% de los encuestados prefiere el producto que se pretende ofrecer y se ha determinado que el número de unidades mínimas con las que se cuenta en la primera producción será de 12.500 unidades mensuales y 500 unidades al día. Siendo así el tamaño del proyecto es inferior a la demanda y no supera el 10 %, por lo tanto es factible su realización. De igual manera se tiene en cuenta la capacidad de la planta que se va a instalar, evitando tener maquinaria sub-utilizada que genera mayores costos.
Disponibilidad de insumos y servicios públicos Para cumplir con el plan de producción que se elaborara más adelante, es necesario contar con los proveedores necesarios que garanticen el suministro de las materias primas, para ello se ha elaborado un listado con los posibles proveedores que atenderán las necesidades de la empresa. Proveedores de tomate de árbol: TABLA 1 PROVEEDORES DE TOMATE DE ARBOL .
Proveedor materia prima de Tomate de Árbol
Promedio de compra Capacidad promedio semanal del proveedor semanal
Leonel Tobón Gutiérrez
135 Kg.
650 Kg.
Héctor Darío Avendaño
200 Kg..
1000 Kg.
Víctor Manuel Arboleda
400 Kg..
1500 Kg.
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TABLA 2 PROVEEDORES DE MATERIALES E INSUMOS
Materiales e insumos mensuales
Cantidad
Proveedor
Fructuosa (Kg.)
22.5
Cabarria y CIA S.A.
Ácido Cítrico (gr.)
7.5
Cabarria y CIA S.A.
Etiqueta adhesiva (unidades)
3200
Servibarras
Frasco pequeño 260 gr. (unidades)
3200
Coodesin
Capacidad Solicitud con 20 días de anticipación Solicitud con 20 días de anticipación Solicitud con 20 días de anticipación Solicitud con 15 días de anticipación
Proveedores de servicios públicos: TABLA 3 PROVEEDORES DE SERVICIOS PUBLICOS
Servicios públicos Luz Agua Gas Teléfono
Cantidad 500 kw 150 metros cúbicos 52 metros cúbicos Ilimitado
Proveedor Codensa S.A. Acueducto de Bogota. Gas natural. E.T.B.
2.4. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN La bodega debe contar con un área de 180 metros cuadrados según las necesidades establecidas en distribución y ubicación de la maquinaria y equipos, además dichas instalaciones físicas deben tener baños adecuados y áreas flexibles al acomodo de las necesidades que se presenten a futuro. Los factores que se determinan para la realización de la evaluación del tamaño y la localización son los siguientes: 1. Facilidad de acceso a mercados: Este índice porcentual corresponde al 25% ya que para la distribución del producto es de vital importancia el acceso a los canales de distribución ya establecidos con el fin de tener contacto directo con los clientes. 2. Facilidad de acceso a proveedores: Corresponde al 20% con el objetivo de evitar la acumulación de inventarios, el fácil acceso de los proveedores a las instalaciones de la empresa facilita la disponibilidad directa de materias primas e insumos. 3. Servicios públicos: El porcentaje de importancia es del 15%, por que las
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actividades requieren de los servicios públicos de agua, gas, luz y teléfono para desarrollar el proceso productivo en forma eficiente. 4. Seguridad del sector: El porcentaje de importancia es del 15%. Para la empresa es necesario que el sitio en donde se ubicaran las instalaciones sea seguro con el fin de preservar su inversión, evitando pérdidas por hurto y accidentes que puedan llegar a interrumpir las actividades. 5. Vías de acceso: El porcentaje de importancia es del 15%. La accesibilidad a la planta es un factor primordial en el desarrollo de la actividad de distribución y comercialización del producto facilitando la entrega oportuna y satisfacción al cliente. 6. Arriendo: El porcentaje es del 10%, este valor influye en los costos fijos de producción y entre más costoso sea, más alta será la cantidad de unidades vendidas para poder cumplir un punto de equilibrio.
Planta de Producción:
2.5. LOCALIZACION 2.5.1. Método cualitativo aplicado Construcción Y Ponderación De La Matriz De Factores •
•
•
Ubicación 1 zona industrial Fontibón Ubicación 2 zona industrial Puente Aranda Ubicación 3 zona industrial franja Autopista Sur
Ubicación 1 Zona industrial Fontibón 1. Facilidad de acceso a mercados: Calificación 8 ya que en este sector se encuentran la mayoría de los clientes potenciales de la empresa. 2. Facilidad de acceso a proveedores: Calificación 7 por que el 80% de los proveedores tiene fácil acceso a esta zona.
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3. Servicios públicos: Calificación 8, debido a que tiene todos los servicios públicos necesarios para el funcionamiento adecuado de la empresa. 4. Seguridad del sector: Calificación 6, Porque en esta zona la vigilancia es de carácter privado y las aseguradoras garantizan el cubrimiento por hurto y/o robo. 5. Vías de acceso: Calificación 7, En este sector encontramos vías de acceso de vital importancia entre las cuales la carretera central de occidente, venida el Dorado, Calle 13 y/o centenario, Av. 68 entre otras. 6. Arriendo: Calificación 7, Es una de las zonas que ofrece inmuebles para la industria, que cumples las especificaciones de espacio requeridas con cánones de arrendamiento que se ajustan al presupuesto.
Ubicación 2 Zona industrial Puente Aranda 1. Facilidad de acceso a mercados: Calificación 7 ya que en este sector se encuentran clientes potenciales de la empresa. 2. Facilidad de acceso a proveedores: Calificación 7 porque es uno de los corredores industriales encontrando variedad de proveedores en esta zona. 3. Servicios públicos: Calificación 8, debido a que tiene todos los servicios públicos necesarios para el funcionamiento adecuado de la empresa. 4. Seguridad del sector: Calificación 5, En esta zona la vigilancia es contratada por la empresa lo cual incrementaría los gastos operativos. 5. Vías de acceso: Calificación 7, En este sector encontramos vías de acceso de vital importancia entre las Cll 13 o Av. Centenario, Cll 68, Av. de la América 6. Arriendo: Calificación 7, Es una de las zonas que ofrece inmuebles para la industria, que cumplen las especificaciones de espacio requeridas con canones de arrendamiento asequibles pero con un índice de inseguridad alto.
Ubicación 3 Zona industrial franja autopista sur 1. Facilidad de acceso a mercados: Calificación 5 ya que este sector no tiene un alto índice de clientes potenciales para nuestra empresa. 2. Facilidad de acceso a proveedores: Calificación 5 porque es uno de los corredores industriales más importantes de la ciudad, lamentable los proveedores no se encuentran ubicados en este sector. 3. Servicios públicos: Calificación 9, debido a que tiene todos los servicios públicos necesarios para el funcionamiento adecuado a la actividad de la empresa su ventaja principal son los bajos costos por servicios públicos. 4. Seguridad del sector: Calificación 4, Es una zona de alto índice de inseguridad por lo cual la empresa debe incurrir en altos costos en la contratación de empresas de vigilancia. 5. Vías de acceso: Calificación 6, En este sector la vía de acceso principal y de vital importancia es la Autopista Sur 6. Arriendo: Calificación 8, Es una de las zonas que ofrece inmuebles para la industria, que cumplen las especificaciones de espacio requeridas con cánones de arrendamiento asequibles pero con un índice de inseguridad alto.
Cuadro de Ponderaciones:
ACTORES Facilidad de acceso a mercados Facilidad de 2 acceso a proveedores Servicios 3 úblicos Seguridad 4 del sector 1
5
6
Vías de
PONDERADO IMPORTANCIA
FONTIBON PUENTE ARANDA AUTOPISTA SUR CALIFICACI N TOTAL CALIFICACI N TOTAL CALIFICACI N TOTAL (1-10) PONDERADO (1-10) PONDERADO (1-10) PONDERADO
25%
8
2
7
1,75
5
1,25
20%
7
1,4
7
1,4
5
1
15%
8
1,2
8
1,2
9
1,35
15%
6
0,9
5
0,75
4
0,6
15%
7
1,05
7
1,05
6
0,9
7
0,7 7,25
7
0,7 6,85
8
0,8 5,9
acceso Arriendo
TOTAL
10%
100%
Según el método cualitativo aplicado a las zonas escogidas, se ha determinado que el lugar en que se debe hacer la instalación de la planta es la zona industrial de Fontibón, debido a que cumple de una mejor forma con los factores determinantes para el proyecto y ha terminado con una calificación según el método de 7,25, por encima de las demás opciones.
2.6. MICROLOCALIZACION 2.6.1. Servicios públicos El local que se debe adquirir en arriendo, debe estar dotado de todos los servicios públicos, agua, llaves y vertederos de agua en zonas cercanas a los procesos que necesiten de esta, o en un determinado caso que tenga flexibilidad para su adaptación; luz, las instalaciones eléctricas deben funcionar de manera correcta, y debe contar con los tacos necesarios, debe ser flexible a cambios en iluminación y tomas eléctricas; teléfono, debe contar con por lo menos una línea de teléfono y tener posibilidad de ampliación según la necesidad; gas, este último es de gran necesidad en la actividad y debe ser apto para la adecuación necesaria por parte de personal capacitado, experimentado y autorizado por la empresa de gas natural. 2.6.2. Facilidades de transporte El sector permite una amplia oportunidad de acceso al lugar de establecimiento de la empresa, tanto para el acceso de los proveedores, salida de mercancías terminadas para la venta y la llegada del personal operativo y administrativo de la esta. 2.6.3. Distribución interna. Método utilizado PRINCIPIO DE LA CIRCULACION O FLUJO DE MATERIALES. En igualdad de condiciones, es mejor aquella distribución que ordene las áreas de trabajo de modo que cada operación o proceso esté en el mismo orden o secuencia en que se transforma, trata o montan los materiales. (Distribución en planta RICHARD MUTHER 2da edición editorial Hispano europea, Mc Graw Hill)
2.6. MICROLOCALIZACION 2.6.1. Servicios públicos El local que se debe adquirir en arriendo, debe estar dotado de todos los servicios públicos, agua, llaves y vertederos de agua en zonas cercanas a los procesos que necesiten de esta, o en un determinado caso que tenga flexibilidad para su adaptación; luz, las instalaciones eléctricas deben funcionar de manera correcta, y debe contar con los tacos necesarios, debe ser flexible a cambios en iluminación y tomas eléctricas; teléfono, debe contar con por lo menos una línea de teléfono y tener posibilidad de ampliación según la necesidad; gas, este último es de gran necesidad en la actividad y debe ser apto para la adecuación necesaria por parte de personal capacitado, experimentado y autorizado por la empresa de gas natural. 2.6.2. Facilidades de transporte El sector permite una amplia oportunidad de acceso al lugar de establecimiento de la empresa, tanto para el acceso de los proveedores, salida de mercancías terminadas para la venta y la llegada del personal operativo y administrativo de la esta. 2.6.3. Distribución interna. Método utilizado PRINCIPIO DE LA CIRCULACION O FLUJO DE MATERIALES. En igualdad de condiciones, es mejor aquella distribución que ordene las áreas de trabajo de modo que cada operación o proceso esté en el mismo orden o secuencia en que se transforma, trata o montan los materiales. (Distribución en planta RICHARD MUTHER 2da edición editorial Hispano europea, Mc Graw Hill) Método de distribución EN SERIE O CADENA (producto), 2.7. PLANO DE DISTRIBUCION EN PLANTA
2.8. DIAGRAMA DE RECORRIDO: Gráfico 5.
2.9. DIAGRAMA DE HILOS Gráfico 6
1. 2. 3. 4. 5. 6.
LIMPIEZA Y SELECCIÓN ESCALDADO ENFRIAMIENTO PELADO LICUADO MEZCLA DE INGREDIENTES Y ENVASADO
7. 8. 9. 10. 11.
ESTERILIZACION ENFRIAMIENTO ETIQUETADO EMPACADO PRODUCTO TERMINADO
Cada proceso y el tiemp o requerido para su desarrollo están descr itos el ítem “Descripción del pro ceso”
a cont inuación en
El diagrama de hilos que se muestra es un modelo que no presenta problemas, sin embargo se pueden llegar a presentar en la puesta en marcha del proceso, el cual requerirá de un estudio más detallado según los requerimientos del mismo.
3. INGENIERIA DEL PROYECTO 3.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN El proceso será diario trabajando 8 horas al día, más 1 hora para almuerzo, 6 días a la semana, cumpliendo con una producción presupuestada diaria de 500 unidades, para un total de 3.000 unidades a la semana y 12.000 al mes, El siguiente es el flujo del proceso: Gráfico 7.
El turno permite cobertura en mano de obra para la producción requerida, a la vez que no se generan sobre costos por horas extras laboradas.
3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y TIEMPOS •
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Recepción: Pesaje de la fruta de las demás materias primas. Selección: Frutos sanos, en óptimo estado para su procesamiento. Limpieza: Lavado con agua potable de la fruta. Escaldado: Temperatura interna de 60ºC durante 3 minutos. Enfriamiento: Por medio de ventilado hasta legar a los 35ºC. Pelado: Retirar cáscara. Despulpado (licuado y colado): Separación de cáscara y semillas de la pulpa, pesar la pulpa obtenida para la realización del siguiente proceso. Adición de ingredientes: Según la formulación adicionar inicialmente el 75%
de fructuosa como componente endulzante, el 25% restante adicionarlo cuando la pulpa este caliente mezclada con el agua o jugo de fruta al 0.1% y ácido cítrico al 0.4 %. •
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Envasado: En frascos esterilizados y herméticamente sellados Calentamiento (esterilización): tomando una cantidad de frascos para la esterilización en la esterilizadora. Enfriamiento: Temperatura ambiente, 24 horas Etiquetado y empacado: puesta de las etiquetas y empacado en cajas de cartón con separadores por 12 unidades, cerradas y selladas con el fin de hacer control de plagas según las BPM de alimentos. Almacenamiento: a temperatura ambiente en cajas de cartón que contienen 12 unidades cada una y apiladas máximo en 3 cajas por fila. Distribución.
3.3. DIAGRAMA DE FLUJO Y SIMBOLOGÍA INTERNACIONALMENTE ACEPTADA El siguiente diagrama de flujo nace de un análisis propuesto para el flujo de los materiales en el proceso de producción, es por ello que aún no se pueden cuantificar los tiempos en demora y las conclusiones en el cuadro de resumen.
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327 minutos (5 horas y 45 minutos) para proceso, sin proceso de enfriamiento.
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24 horas(enfriamiento del producto del producto) 30 minutos para el proceso de entrada y calidad del producto del cuarto frió 357 minutos (6 horas y 15 minutos) Total tiempo requerido para la producción diaria Para una unidad se requiere un tiempo estimado de 0.71 minutos (357 minutos/500 unid diarias) 1 hora y 45 minutos para lavado de maquinas
3.4. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS •
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Selección: cantidad inicial 136 Kg. diarios para la seleccionar los frutos sanos, la operación se realiza de manera manual, con intervalos en el montaje a la banda de 17 kilos de tomate de árbol promedio por hora, del cual se espera una merma de 1 kilo máximo. Limpieza: Lavado con agua potable de la fruta seleccionada por medio de aspersión, este proceso se hará inmediatamente después de la selección, con el promedio de 16 kilos por hora. Escaldado: Temperatura interna de 60ºC durante 3 minutos, con 20 turnos de 0.8 kilos de tomate. Enfriamiento: Por medio de ventilado hasta legar a los 35ºC, durante 10 minutos, con 20 turnos de 0.8 kilos. Pelado: Retirar cáscara de forma manual con 20 turnos de 0.8 kilos, con un tiempo presupuestado de 5 minutos. Separación de cáscara y semillas Despulpado (licuado y colado): de la pulpa, este proceso tarda alrededor de 5 a 10 minutos, realizado por la misma persona que realiza el pelado quien también estará encargada de llenar la licuadora con capacidad de 15 kilos.
Adición de ingredientes: este proceso se realiza en un recipiente profundo (mezclador o tolva). Hasta conseguir la consistencia, durante 15 minutos. Envasado: proceso automatizado con una llenadora por pistón que deberá envasar 63 unidades promedio por hora. Calentamiento (esterilización): tomando una cantidad de 12 frascos para la esterilización en la esterilizadora. Enfriamiento: Temperatura ambiente, 24 horas en un lugar de la planta especificado para este proceso. Etiquetado y empacado: puesta de las etiquetas con etiquetadora manual y empacado en cajas de cartón con separadores por 12 unidades. Almacenamiento: a temperatura ambiente en cajas de cartón que contienen 12 unidades cada una y apiladas máximo en 3 cajas por fila.
3.5. EQUIPOS CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRECIOS DE COMPRA Licuadora Industrial REF: LAR 15 ESPECIFICACIONES: Sistema basculante. 1 velocidad. Alto rendimiento. Vaso en acero inoxidable. 1.5 H.P. 1.125 Wh. 110 V. CAPACIDAD: 15 litros MEDIDAS: 30 x 50 x 108 PRECIO: $ 1.740.000 •
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Calderos Industriales REF: 2113 ESPECIFICACIONES: Extra fuertes. Fabricados en aluminio recortado sin soldaduras. También disponibles en 98, 117 y 169 litros CAPACIDAD: 50litros MEDIDAS: 40 x 40 PRECIO: $ 165.000 •
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Cocina Industrial Económica REF: 11 ESPECIFICACIONES: 1 quemador grande especial para plancha asadora, pailas y calderos. 2 quemadores medianos. Mueble en acero inoxidable. 69.000 BTU/h. MEDIDAS: 150 x 44 x 87 cm. PRECIO: $ 1.260.000 •
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Gramera Mecánica REF: SKY 32 PK ESPECIFICACIONES Para uso profesional. Visor en plexiglass. Lectura en onzas y gramos. Fabricada es acero inoxidable. CAPACIDAD: 0 a 850 g. MEDIDAS: 14 x 14 x18 PRECIO: $ 390.000 •
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Bascula Electrónica REF: DKS 3002 ESPECIFICACIONES: Ajuste de cero inicial. Apagado automático. Lectura en onzas y gramos. Fabricada en resina de alta resistencia. •
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CAPACIDAD: 0 a 2000 g. MEDIDAS: 15 x 17 x 4 PRECIO: $ 248.000
Ccuchillos Profesionales REF: 66207 ESPECIFICACIONES: Una sola pieza. Fabricado en acero inoxidable. Disponibles en varias medidas y usos. MEDIDAS: 25 cm. PRECIO: $ 28.000 Fuente: www.joserrago.com.co •
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Llenadora por Pistón (LÍQUIDOS-SEMILÍQUIDOS) REF: MG9-10BM ESPECIFICACIONES: Llena los envases de 15 ml hasta 4040 ml. Llena líquidos, semi-líquidos y productos viscosos. Llenar de hasta 30 envases por minuto. Tapas de Acero inoxidables. 100 liters/min. en 5.6 bar. (3 pie cúbico 80 p.s.i.) Boquilla abierta CAPACIDAD: 39 litros •
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Esterilizadora REF: 9240A CAPACIDAD: 100 unidades. ESPECIFICACIONES: Cuenta con emulsor y agitador, Fabricada totalmente en aceros inoxidable 304. Potencia de 15,625 Kw/h. Comprimento 785 mm MEDIDAS: 670 x 1090 PESO: 250 kg •
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Banda Transportadora CARATERISTICAS: Reducido Estiramiento Capacidad de Carga •
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Flexibilidad Acanalamiento
Mayor Adhesión Resistencia a los cortes Resistencia a los Impactos Resistencia a la Humedad www.poleasybandas.com.
Etiquetadora Manual MARCA: METO Etiquetas de 3,5 x 15 cm Sistema cortado mecánico Grosor de cinta de 4cm. •
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3.6. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS INSUMOS •
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Fructuosa o "azúcar de fruta": pertenece a los monosacáridos. La fructosa es mucho más dulce que la glucosa o incluso que la combinación de fructosa+glucosa (sacarosa), esto hace que la empresa tenga una mejor relación costo/beneficio utilizando menor cantidad de endulzante, que no afecta la salud humana. Ácido cítrico: El ácido cítrico es un ácido orgánico tricarboxílico que está presente en la mayoría de las frutas, sobre todo en cítricos como el limón y la naranja. Su fórmula química es C6H8O7. Es un buen conservante y antioxidante natural que se añade industrialmente como aditivo en el envasado de muchos alimentos como las conservas de vegetales enlatadas. Tomate de árbol. Se requiere tomate de árbol maduro, sano y firme (categoría I y II, grado de maduración 5 y 6). No requiere de un tamaño uniforme ni características particulares de forma en el tomate empleado. Puede aprovecharse el tomate con imperfecciones en la cáscara siempre y cuando no esté afectada su carnosidad.
3.7. TECNOLOGÍA: OPERACIONES QUE SE REQUIERE Y OPERACIONES AUTOMATIZADAS Se emplean 13 operaciones durante el proceso de producción, en las cuales los procesos de selección y lavado de frutas, envasado y etiquetado se realizan sobre una banda transportadora, el esterilizado en esterilizadora y el envasado con una maquina llenadora de líquidos, estos procesos deben ser custodiados por el personal de operación.
CRONOGRAMA DE INSTALACIÓN TIEMPO REQUERIDO
RESPONSABLE
Cotización de la bodega Cotización de equipos Contrato de arrendamiento Compra de equipos Adecuación de planta física Instalación de equipos Contacto con proveedores y negociación
15 días 15 días 2 días 10 días 30 días 15 días
Aura López Ángela Tabón Raúl Medina Raúl Medina Diana Mogollón Oscar Carrillo
8 días
Contratación de ersonal Inicio de labores
8 días ::::::::::::::
Raúl Medina Aura Diana López
Tiempo total presupuestado para el montaje
3 meses
ACTIVIDAD
4. ESTUDIO DE MERCADOS 4.1. JUSTIFICACION. El siguiente estudio de mercados se lleva acabo para establecer la viabilidad de iniciar la comercialización de mermelada hecha a base de tomate de árbol.
4.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La situación se da a la vez que al hacer una investigación de esta línea de producto dentro de la competencia no se encontró documentación o información para ilustrar una idea clara para la introducción al mercado de este nuevo sabor de mermelada. Así como la necesidad de recopilar la información necesaria que aclare el camino para la realización, producción y posterior venta de este producto.
4.3. ANTECEDENTES. En el mercado de las mermeladas existe una gran variedad de líneas de producto con diferentes presentaciones, sabores y tamaños de muchas marcas pero por el contrario no encontramos una mermelada con sabor a tomate de árbol con bajo contenido calórico. El único referente que se tiene sobre este sabor del producto se da en el norte de Antioquia alrededor del año 2005, por la empresa FRUTOCOL S.A., que comercializaba productos a base de tomate de árbol a nivel local, debido a la situación de violencia que enfrentaba para el momento esa zona la empresa tuvo que cerrar sus puertas. (www.yolkHuacho.com)
4.4. OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL. Realizar la toma de datos, revisión y consolidación de la información referente a la estimación de la demanda, el tipo de competencia a que se enfrentara el producto, los canales de distribución y todo lo que tenga que ver con la introducción del producto en el mercado para determinar la viabilidad de su comercialización en la ciudad de Bogotá. OBJETIVOS ESPECIFICOS. Establecer con claridad la PLAZA, PRECIO, TIPO DE PRODUCTO Y PROMOCION, identificar los usuarios potenciales y establecer el mercado objetivo, identificar los principales competidores directos de nuestro producto y establecer las leyes y normas vigentes para generar confianza en los consumidores finales del producto.
4.5. PRODUCTO: MERMELADA DE TOMATE DE ARBOL EL CIMARRON 4.5.1. Ventajas Competitivas/Valores agregados La principal ventaja con la que podemos entrar a competir en el mercado de las mermeladas es la innovación del sabor, ya que no existe en el mercado de la ciudad una mermelada que sea elaborada a base de tomate de árbol, como valor agregado de este producto tenemos que beneficiar a personas que están sometidas a dietas bajas en azúcar y calorías debido a sus problemas de salud, pues nuestro producto se ofrece en presentación light.
4.5.2. Usos Producto elaborado para el consumo humano. Mermelada baja en azúcar para suplir requerimientos en la dieta de los consumidores. Puede ser consumido por todo tipo de personas con o sin problemas de salud. Producto que se puede incluir en la alimentación básica en niños y adolecentes por su alto contenido nutricional. 4.5.3. Usuarios Personas de todo tipo que presenten o no problemas de azúcar en su organismo y para los cuales es importante mantener una dieta específica para mantener su salud. Además de todo tipo de personas de todas las edades que deseen incluir este alimento en su dieta básica. 4.5.4. Presentación Vaso de vidrio • Tapa plástica • Etiqueta • Tamaño de 260 gr • 4.5.5. Composición Un frasco de mermelada de 260 gr. Contiene: COMPUESTO Pulpa de tomate de árbol Fructuosa Acido cítrico Agua o jugo de fruta
CANTIDAD 245 gr. 7.5 gr. 2.5 gr 0.5 gr.
Características físicas de la mérmela EL CIMARRON. Características intrínsecas Color marrón Sabor dulce Textura suave coloidal medio Aroma suave tomate de árbol Características extrínsecas Envase de vidrio transparente Etiqueta descripción componentes del producto, código de barras, Información de fabricante tabla de nutrición. Logo
4.5.6. Productos Sustitutos, Complementarios, secundariosSubproductos-Desechos La empresa desea incorporar en el mercado la mermelada, haciendo la claridad que hacia el futuro con esta misma materia prima se desea hacer los estudios correspondientes para determinar la viabilidad de producir pulpa, bocadillos y almíbar. Los desechos serán manejados de la mejor forma, haciendo una revisión y solicitando al dama una inspección, así como una capacitación, siguiendo
debidamente la reglamentación entregada por la secretaria de Medio Ambiente. 4.5.7. Productos Sustitutos •
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Pate Margarina Jaleas Manjares Arequipes Dulces
Almíbar de fruta Queso crema
4.5.8. Complementarios •
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Tostadas
Pan tajado Galletas dulces o saladas Caladitos Leche
4.5.9. Condición de ser de la mermelada La mermelada de tomate de árbol por ser un producto alimenticio y novedoso en su sabor y valor agregado se puede ubicar dentro del grupo de los productos de conveniencia por impulso, pues la compra hecha por el consumidor final no siempre esta presupuestada o planeada con anticipación.
4.5.10.
Fuentes de Abastecimiento de Insumos
El insumo básico “fruta de tomate de árbol”, será comprado directamente al productor, específicamente a grupos de familias cuyo sustento económico se da gracias al sector primario basado en el cultivo, recolección y selección de esta fruta. Teniendo en cuenta ciertos criterios de calidad exigidos por la empresa. Los demás insumos químicos y endulzantes, serán comprados a los proveedores o distribuidores de estos. Para tal efecto se hará sondeo de estos proveedores que ofrecen dichos insumos en primera instancia, posteriormente según las cantidades requeridas se les solicitara una cotización de sus precios y presentaciones, que según el sondeo inicial son los apropiados por precio, calidad y tiempos de entrega.
4.5.11.
Sistemas de distribución
Se utilizara el sistema de Productores – minoristas y consumidores Esto dado que la empresa está iniciando, requerimos dar a conocer el producto en los mini-mercados de barrio en primera instancia, con un proyecto a corto plazo de llegar a los almacenes de cadena.
4.5.12. Precios y costos El precio estará determinado con referencia a la demanda y oferta local. Se determinara el costo de los productos teniendo en cuenta las diferentes variables para la producción de la mermelada, con este se entrara a revisar con los precios del mercado obtenidos del estudio de mercados y así se hará la fijación del precio de venta. Se tendrá en cuenta factores de cuánto vale un producto similar y cuanto estaría dispuesto a pagar el consumidor.
MARCA
GRAMAJE
FRUCO COMAPAN LA CONSTANCIA
PRESENTACION GRAMAJE PRESENTACIÓN VIDRIO DUO PAKC
300
$ 2.800
220
$ 2.300
300
$ 2.750
227
$ 2.250
300
$ 2.650
220
$ 1.900
Legislación y aspectos institucionales relacionados
Entidades que regulan la producción y comercialización de productos alimenticios: Formularios de Solicitud Permiso Sanitario para la Fabricación y Venta de Alimentos – INVIMA De acuerdo al articulo 245 de la ley 100 de 1993 el Invima se encarga de controlar y vigilar la calidad y seguridad de los productos establecidos, durante todas las actividades asociadas a calidad y vigilancia sanitaria con la producción, importación, comercialización y consumo de Medicamentos y Preparaciones farmacéuticas, cosméticos, alimentos, bebidas alcohólicas, productos de aseo, higiene y limpieza e insumos para la salud. Decretos y Resoluciones: •
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DECRETO NUMERO 4444 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2005 Por el cual se reglamenta el régimen de permiso sanitario para la fabricación y venta de alimentos elaborados por microempresarios. RESOLUCION NUMERO 7992 DE JULIO DE 1991 Por la cual se reglamenta parcialmente el titulo V de la Ley 09 de 1979 en lo relacionado con la elaboración conservación y comercialización de jugos. Concentrados, Néctares, Pulpas, Pulpas Azucaradas y Refrescos de Frutas.
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Formulario solicitud Licencia de Sanitaria Todo establecimiento nuevo deberá cumplir con todas las condiciones sanitarias descritas por la ley 9 de 1979 y normas vigentes, expedida por la Secretaría Distrital de Salud quien lleva a cabo las funciones de inspección, vigilancia y control en los establecimientos abiertos al público, con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones técnico - sanitarias de higiene y dotación, contempladas en la legislación sanitaria vigente, lo cual se establece mediante el acta de inspección sanitaria, donde en uno de sus componentes queda explícito el concepto sanitario emitido
4.6. DEMANDA 4.6.1. Segmento de Mercado a atender- Grupo Objetivo Producto dirigido a todos aquellos consumidores de mermelada ofreciéndoles una nueva alternativa para elegir, con los beneficios que brinda nuestro producto.
Atender la demanda del sector especifico de consumidores de productos bajos en calorías o azucares ya sea por problemas de salud o por gusto del cliente. Área de merc ado
Bogotá Población:
Población residente en la ciudad de Bogotá, que asisten a las grandes cadenas de supermercados, hipermercados, supermercados y tiendas naturistas a adquirir y conocer nuevos productos para su consumo, las personas entrevistadas se encuentran en un nivel sociocultural alto y esto genera un poder adquisitivo medianamente explotable. Ingreso
Según el análisis realizado basado en las encuestas se denota que la mayoría de las personas entrevistadas tiene un salario promedio entre $661.501 y dos salarios mínimos. Zona de influencia
La zona que influencia este estudio son las localidades que se encuentran al occidente de la ciudad de Bogotá, ya que allí se encuentra gran numero de habitantes de un nivel socioeconómico medio además un gran numero de almacenes de cadena, hipermercados y supermercados.
4.6.2. Metodología aplicada al trabajo de campo La muestra se tomo en los barrios que comprenden la calle 80, Engativa y Suba, la metodología utilizada en las encuestas personalizada dirigida a aquellas personas que influyen en la decisión a la hora de la compra (Padre o madre). La logística utilizada fue la siguiente: Cinco personas disponibles, las que están distribuidas en un almacén de cadena que se encuentran ubicados al occidente de la ciudad de Bogotá que comprende la calle 80, Engativa y Suba . Contamos con 5 personas cada una de estas personas tendrá la responsabilidad de recopilar tanto los datos de observación como los datos del estudio obtenidos por medio de encuestas de las cuales se dividieron las zonas por sectores Calle 80, Engativa y suba ubicados donde se encuentran almacenes e hipermercados, cada uno de ellos contaba con 6 lápices y 20 encuestas impresas en horario de 9:00 – 12:00 y de 1:00pm a 6:00pm. Esta fuente primaria es de gran ayuda para la iniciación de actividades de la empresa, ya que la información obtenida de esta es de primera mano para la toma de decisiones con respecto a la introducción del producto en el mercado. Procedimiento de muestreo
La muestra se tomó con un abordo directo al entrevistado en los siguientes almacenes:
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Carrefour Éxito Cafam Colsubsidio Surtimax Coratiendas Mini mercados
Según la observación que se realizo por una semana se concluyo que la población que ingresa a los almacenes se encuentra en un promedio de 700.000 personas, dato que nos permitirá conocer el numero de encuestas aplica, para lo que se debe tener en cuenta los datos de las siguientes variables, para luego ser aplicadas en la muestra tomada.
Z2 (P*Q) * N
n =
e2 (N - 1) + Z2 (P*Q) Variables: n = Tamaño de la muestra Z = Nivel de confianza 95% P = Probabilidad de que el elemento suceda 55% Q = Probabilidad de que el elemento no suceda 45% e2 = Error máximo permitido en la medición 5% N = Población que ingresa a los supermercados de 700.000
0,952 * (0,55*0,45) * 700000 n = n
=
0,052 (700000 - 1) + 0,952 (0,55*0,45) 90
Se deben elaborar 90 encuestas, para una mayor seguridad en los resultados se decide recopilar información de dentro de 100 encuestas Evolución del trabajo de camp o
Se trabajó en un tiempo determinado de un mes desde la toma de información hasta la realización de los resultados de la investigación, tomando información durante dos semanas y haciendo un desplazamiento hacia un sitio especifico en un día diferente, así se visitaron diferentes establecimientos de comercio donde se vende mermelada y allí se hizo el abordo directo a las personas, pero a su vez para disminuir costos y optimizar la labor se realizó la observación del comportamiento de la mermelada dentro de los consumidores y al estar en el supermercado fue mucho más fácil identificar factores de conducta del consumidor como elección de producto, precio o marca. Los resultados de los estudios junto con los formatos de encestas, observación y presupuesto de las actividades se encuentra más adelante en el presente documento en el ítem llamado resultados del trabajo de campo.
Características Teóricas de la Demanda Se supone que los principales compradores de la mermelada son personas que tienen a su cargo en sus casas la compra del mercado, algunos otros pueden ser compradores espontáneos y específicamente consumidores de mermelada que busquen las características especiales que ofrece el producto como lo es el bajo contenido de azúcar.
4.6.3. Tipo de demanda de acuerdo a su oportunidad Existen dos posibilidades de tipo de demanda de acuerdo a nuestra oportunidad. Grupo de personas que por su forma de vida y costumbres prefieren consumir bajos en calorías y azúcar. Grupo de personas que debido a sus condiciones de salud se ven en la necedad de adquirir productos con nuestras características. Teniendo en cuenta que nuestro producto no es básico en la canasta familiar su consumo se da por gusto presentando una temporalidad cíclica dado que existen varios productos sustitutos como, arequipe, queso de crema, jalea.
4.6.4. Elasticidad del producto o servicio Elasticidad precio Elasticidad precio de la demanda mide la variación porcentual de la cantidad demandada cuando el precio varía un 1%. Podemos encontrar tres tipos de elasticidad precio: •
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INELASTICA: cuando es menor que 1, es un bien inferior. ELASTICA: cuando es mayor que 1, son productos básicos y de lujo. UNITARIA cuando es igual a 1, son las necesidades del consumidor que se encuentran satisfechas con un mercado competitivo posiblemente con guerra de precios.
Para calcular la elasticidad de precio se tiene en cuenta las cantidades a vender y el precio anual ofrecido al consumidor según a la Clasificación de productos de la Base de Cuentas Nacionales y Clasificación CIIU, ofrecidas por el DANE.
AÑO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
OFERTA PRODUCCION PRECIO PRECIO DEL CONSUMIDOR MERCADO UNITARIO ANUAL ANUAL 264.613 196.532 $ 1.678 293.233 215.182 $ 1.767 430.906 331.750 $ 1.840 471.498 354.845 $ 1.927 408.571 304.589 $ 2.007 463.262 343.037 $ 2.048 494.903 366.466 $ 2.156 521.727 386.329 $ 2.200
Gráfico 9.
Una vez obtenidos estos datos aplicamos la siguiente formula.
Q E
=
P x
P
Q
Los resultados en el desarrollo de la elasticidad precio por punto medio son los siguientes: •
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1999 – 2001------1,0705 2000 - 2002------1,0511 2001 - 2003 -----1,6043 2002 – 2004-----1,9203 2003 – 2005-----0,9650 2004 – 2006-----1,0000
La elasticidad en los años 2000 al 2006 de la industria, maneja un estándar mayor a 1 lo que muestra que es elástica que existe un mercado de mermeladas muy competido, por productos directos o sustitutos. Elasticidad Precio: Gráfico 10
4.6.5. RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO
FORMATOS DE ENCUESTA
MERMELADA DE TOMATE DE ÁRBOL ENCUESTA 1. ¿Usted consume mermelada?
2. ¿Le gusta el tomate de árbol ?
3. ¿Conoce usted un producto diferente al jugo de Tomate de Árbol que se elabore a base de este. ?
4. ¿Con que frecuencia compra usted mermelada ?
5. ¿Cuál es la marca de mermelada que usted consume ?
6. ¿ A usted le gustaría consumir una mermelada baja en calorías ?
7. ¿En qué puntos de venta usted prefiere comprar mermelada ?
8. ¿Dentro de su presupuesto mensual de gastos para alimentación , Cuanto usted está dispuesto a pagar por una mermelada baja en calorías ?
9. ¿Cuanto suman sus ingresos mensuales?
10. ¿cuándo usted compra mermelada que empaque prefiere ?
11. ¿cuándo usted compra mermelada que presentación prefiere ?
FORMATO DE OBSERVAC ION DE CONSUMO
RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO Análisis de resu ltados de las encuest as
1. ¿Uds. Consume mermelada? Según la muestra recogida encontramos que un 90% de los encuestados consumen mermelada (objetivo cuantificar), con lo cual identificamos el porcentaje al cual vamos a dirigir el producto (razón-saber si tenemos mercado)
2. ¿Le gusta el tomate de árbol? Se nota que en una buena parte de la población encuestada tiene gusto hacia el tomate de árbol, lo cual permite identificar el gusto por esta fruta (razón) reflejado en un 85% de aceptación (objetivo). 3. ¿Conoce usted un producto diferente al jugo de Tomate de Árbol que se elabora a base de este? Según el resultado obtenido identificamos que la mayoría de los encuestados no conoce otros provechos para esta fruta; lo cual nos permite ver que tan novedoso es el producto (razón) e identificar si existe otro productor con esta misma línea (objetivo). 4. ¿Con que frecuencia compra usted mermelada? Se concluye que la mayoría de los encuestados adquiere este producto para consumo mensual, con lo cual se comprueba los hábitos de compra del consumidor (razón) y así identificar nuestros posibles ciclos de demanda de nuestro producto. 5. ¿Cuál es la marca de mermelada que usted consume? Este resultado permite analizar que el mercado de las mermeladas se reparte casi proporcional entre las marcas más reconocidas de las cuales identificamos a la constancia con el 25% y a coma pan con el otro 25% como nuestra mayor competencia. 6. ¿A usted le gustaría consumir una mermelada baja en calorías? Según las personas encuestadas encontramos que el producto contaría con una buena aceptación lo cual me permite identificar el gusto hacia los productos bajos en calorías reconociendo el porcentaje de personas encuestadas que le gustaría una mermelada baja en calorías. 7. ¿En qué puntos de venta usted prefiere comprar mermelada? Encontramos que el consumidor prefiere ir a los grandes supermercados el que se considera que es quien acapara el mercado de la mermelada, con lo que identificamos el sitio preferido por el consumidor al ir a comprar, además de permitir conocer plenamente a que vitrinas se debe llevar el producto. 8. ¿Dentro de su presupuesto mensual de gastos para alimentación, cuanto usted está dispuesto a pagar por una mermelada baja en calorías? Encontramos que el 70% de la población encuestada compra mermelada mas por su bajo precio que no por sus beneficios o marca, lo que me permite conocer el precio que esta dispuesto a pagar el consumidor para así poder tener en cuenta los costos que incurren en el producto y que este sea competitivo. 9. ¿Cuánto suman sus ingresos mensuales? Se concluye que la población entrevistada recibe un ingreso de $661.501 promedio aceptable, para lo cual me permite estructurar el segmento de mercado e identificar si se le puede dar un mayor margen de beneficio al producto.
10. ¿Cuándo usted compra mermelada que empaque prefiere? Encontramos que por tradición la población encuestada prefiere llevar este producto en frasco de vidrio, lo cual permite identificar la preferencia del empaque por la población y tomar las mejores decisiones para cumplir con lo que busca el consumidor. 11. ¿Cuándo usted compra mermelada que presentación la prefiere? El consumidor prefiere la presentación del producto en tamaño familiar para hacer de su consumo un periodo más largo identificar posibles nuevas presentaciones para el producto, para así poder implementar la presentación en tamaño persona haciendo que esta se convierta más de consumo diario
4.6.6. CONCLUSIONES Las preguntas van encaminadas a identificar el consumo de mermelada para lo cual encontramos que el consumo de mermelada es de un 85% de la población encuestada y el gusto por el tomate de árbol es de un 85%, por lo que podemos asumir que este producto tendría buen impacto en el mercado además de tener en cuenta que las personas prefieren consumir productos bajos en calorías para lo cual encontramos una aceptación del 70% sobre la población encuestada a una mermelada baja en calorías.
Análisis del Trabajo de observ ación de con su m o
La observación de consumo se ha realizado durante 15 días, con el objetivo claro de determinar el consumo de mermeladas en diferentes mini mercados, supermercado y grandes cadenas, los cuales son en centro de consumo primario de muchos habitantes de Bogotá, para la compra de estos alimentos, y sus complementarios, los cuales son de una facilidad de obtener para que hagan parte de su alimentación diaria. La observación en los supermercados ha sido un poco complicada pues en estos lugares la afluencia masiva de gente no es la misma entre semana que los fines de semana, sucede lo contrario en los mini mercados donde las personas se acercan para hacer sus compras diarias y al menudeo, entre semana y en las horas de la tarde-noche cuando en su mayoría están llegando de su trabajo. Para los supermercados se ha hecho un seguimiento durante los dos últimos fines de semana revelando esto la afluencia de las personas que se acercan a comprar mermeladas, esto ha arrojado ha sido lo siguiente, de 30 personas que se acercan a las góndola de las mermeladas son 12 las que adquieren una de estas. El comportamiento de las personas hacia este tipo de productos es mas de selección de precios, tamaños y sabores, en su gran medida, solamente 4 personas tomaron la mermelada sin tener que escoger o revisar algún tipo de cualidad de producto que adquirieron, las demás personas que no compraron la mermelada simplemente la observaron, revisaron, escogieron pero no compraron esto puede ser por la poca variedad en los sabores de este producto, como también el precio o simplemente que no encuentran una mermelada ideal la cual no les cause daño a la hora de consumirla, bien sea por los altos niveles de azúcar que este tipo de alimentos contienen ya que su nivel de tolerancia sea muy bajo para los endulzante que estas contienen.
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4.7. LA OFERTA 4.7.1. Estructura del mercado Se clasifica en un mercado oligopolico, debido a que existen algunas grandes empresas que tiene un control sobre el segmento al que nos dirigimos, teniendo en cuenta que quien decide si tiene éxito el producto es el consumidor. 4.7.2. Empresas Actuales Las empresas más representativas y con mayor trayectoria en este mercado son FRUCO La cual incursiono con el sabor de mermelada de fresa como su único sabor en frasco de 340 gramos; y COMAPAN la cual ofrece mermeladas en dos presentaciones de227 gramos y 300 gramos. LA CONSTANCIA, que se especializa en la elaboración productos con características similares al nuestro entre ellos esta la mermelada dietética de fresa y mora, con una presentación en el mercado de 220 y 300 gramos, con un envase de vidrio siendo este el más competitiva a nivel local por su precio, este presentación Light es nuestro mas fuerte competidor al cual debemos ganarle en el numero de consumidores. Estas son empresas nacionales e internacionales que se han mantenido durante varios años en el mercado, y que en la actualidad cuentan con el respaldo de su experiencia.
4.7.3. Servicios Y Productos Actuales En el país se producen y se venden mermeladas de dos variedades: la clásica, la dietética o Light. Los sabores que se ofrecen son muchos, el sabor que encabeza la lista de preferencias es el de fresas, seguido de naranja, piña y durazno. Las presentaciones de las mermeladas básicamente son: Plástico de 100 gramos; frasco de vidrio de 220-250 gramos y frasco grande de 500 gramos. Se presentan etiquetados, con las cantidades que contienen, información sobre la nutrición del producto, nombre y dirección del fabricante, fecha de vencimiento, planta de envasado o distribuidor y la declaración de ingredientes. Los principales puntos de venta son: los supermercados; almacenes de cadena; mini mercados y establecimientos que ofrecen productos selectos como las cigarrerías. Siendo un producto que no se encuentra dentro de la canasta familiar, su mercado está directamente monopolizado a nivel nacional por dos grandes empresas: La constancia, que se especializa en la producción de varios productos dentro de ellos está la mermelada dietética de fresa y mora, su presentación dentro del mercado es de vidrio de 220 y 500 gramos.
4.7.4. Quienes Los Prestan Y Donde Están Ubicados Actualmente existen algunas empresas que ofrecen este tipo de producto y sus complementarios, pero dentro de estas están las mas reconocidas y que abarcan mayor mercado abarcan son: En 1948 se fundó FRUCO - Frutera Huacho S.A., para producir mermeladas y vinagres, la cual se encuentra ubicada con una de sus sedes en la zona industrial de bogota, dentro de su portafolio de productos ofrece mermeladas de fresa y piña, salsas de tomate , mayonesa, entre otros. Dentro de sus clientes se encuentra grandes cadenas de almacenes y supermercados a nivel local, nacional e internacional. COMAPAN S.A, ubicada en la Carrera 42 No. 13 - 57, De Bogota, especializada en la producción de pan tajado y panquecitos, ofrece en su línea de productos mermelada de sabor a piña y fresa, fundada en 1945, su marca en reconocida en el mercado como una de las mas económicas y sus productos se dirigen mas a la línea institucional por lo cual la gran mayoría de sus clientes son almacenes de cadena, supermercados y mini mercados. Otra empresa que tiene gran presencia en el mercado es LA CONSTANCIA, fue fundada en 1944. Actualmente maneja dentro de su portafolio de productos cerveza, refrescos y jugos, dado su posicionamiento de la marca en el mercado local en 1995 se inició la distribución de otros productos como la mermelada dietética de fresa y mora. Esta es una empresa extranjera pero que cuenta con una planta de ensamble en la zona industrial de Bogotá la cual tiene gran inversión en tecnología.
Disponibilidad De Insumos Los insumos nacionales son muy fáciles de conseguir, son abundantes, puesto que la materia prima que se utiliza para la producción de estas mermeladas se cultiva en las zonas que están dentro de nuestro territorio nacional, como son los cultivos de fruta.
4.7.5. Precios Actuales Los precios que manejan las empresas más representativas son los siguientes: Tabla 10. Precios actuales de la competencia
EMPRESA
CONSTANCIA S.A FRUCO S.A COMAPAN S.A
PRODUCTO MERMELADA POR SABOR Y PRECIO
GRAMAJE (gramos)
FRESA $ 2.500
MORA $ 2.500
NARANJA $ 2.100
PIÑA $ 2.100
220
$ 2.600 $ 2.050
$ 2.600 $ 2.050
$ 2.300 $ 1.950
$ 2.300 $ 1.950
227 220
La variación de estos precios se da debido a la demanda de los consumidores, de la oferta de los productores de la materia prima y para incentivar la compra de los sabores que poco tienen rotación.
Deficiencias De Los Productores FRUCO, como compañía internacional cuentan con el respaldo de certificaciones de calidad de sus procesos productivos, que mantiene la marca como una de las mejores del mercado, en cuanto al producto no presentan deficiencias, pero en cuanto al precio se encuentra al alcance de personas de extracto alto. En cuento a los pequeños productores, dedicado al cultivo y producción del tomate de árbol y otras frutas se ve enfrentado con una gran serie de dificultades en su estrategia productiva, por lo cual es a veces estigmatizado como productor "inviable". También se presentan deficiencias en el cumplimiento, ya que muchas veces los tiempos de entrega deben ser extendidos por su poca capacidad de producción.
EmpresasComercializadoras Las empresas que actualmente son líderes de este segmento de mercado se hicieron populares por su trayectoria la cual les permitió un crecimiento en la oferta de su portafolio y debido a su posicionamiento de marca e imagen logrando mayor credibilidad de sus clientes, también su calidad y precio les permitieron su posicionamiento. 5. PLAN DE MERCADOS 5.1. Con relación a plaza en las etapas de: 5.1.1. Introducción La introducción de este producto al mercado se lograra a través de los almacenes de cadena, hipermercados y supermercados más reconocidos de las diferentes localidades, solicitando en primera instancia entrevista con los departamentos de compra para dar a conocer nuestro producto sus benéficos y la capacidad de producción de nuestra empresa con lo cual podemos garantizar el sostenimiento en el mercado.
5.1.2. Crecimiento En la etapa de crecimiento se prevé una estabilidad del producto, que permitirá una ampliación del mercado a una plaza nacional, en departamentos como Cundinamarca y Boyacá inicialmente y posteriormente Antioquia. Esta ampliación se dará teniendo en cuenta que son departamentos de producción y consumo del tomate de Árbol, y de igual manera se mantendrá la constante de clientes potenciales de clases medias y media alta, dadas las características del producto como son: bajo contenido de azúcar que no es un producto básico de la canasta familiar. 5.1.3. Madurez En la etapa de madurez, se prevé que la mermelada el cimarrón tendrá una estabilidad y reconocimiento, que permitirá y facilitara la ampliación del mercado a nivel nacional, con un cubrimiento de mínimo 10 departamentos, principalmente en sus ciudades capitales, dado que para productos Light es necesario tener fuentes de ingresos económicas por parte de los consumidores para adquirir el producto. En la etapa de madurez la mayor parte del producto estará comercializado a través de grandes supermercados y almacenes de cadena, dado que la fragmentación del mercado de los clientes potenciales esta dado para clase media alta, por sus fuentes de ingresos. Este fragmento de clientes efectúa sus compras en tiendas de cadena, por mayor facilidad, precios acordes al mercado, seguridad, calidad de los productos y porque en un mismo sitio encuentran todo lo que requieren. 5.2. Con relación al producto en las etapas de:
5.2.1. Introducción El tomate de árbol es conocido también como el cimarrón o tamarrilo, se tomó la primera opción como nombre para nuestro producto debido a que e s el mas tradicional conocido en los productores y que es un nombre alusivo a nuestra tierra agraria lo que lo hace llamativo. Para dar a conocer el producto se efectuaran degustaciones durante 8 fines de semana en mini-mercados y supermercados, con el fin de dar a conocer el producto y todos sus valores agregados que lo diferencias de otros, como es: producto Light (endulzado a base de fructuosa) que ayuda a la salud y lo pueden consumir personas diabéticas y elaborado a base de “tomate de ár bol”, sabor único en el mercado local y nacional. En la introducción se tendrá muy en cuenta en incluir dentro de la etiqueta sus cualidades de endulzado a base de fructosa y su beneficio de consumo para personas con problemas de diabetes y su nuevo sabor a tomate de árbol. En la etapa de introducción se hará una publicidad escrita a ubicar en los sitios de ventas, que publicite sus beneficios únicos de elaborado a base de fructosa, su sabor a base de tomate de árbol, sus beneficios para la salud para personas diabéticas y a la vez te ayuda a no subir de peso.
5.2.2. Crecimiento En la etapa de crecimiento del producto se intensificara la publicidad de los beneficios de la mermelada, por su cualidad de Light. Es necesario abrir más espacios publicitarios, en algún medio de comunicación local, preferiblemente radial y/o algunos medios escritos que hablen frente a cuidados de la salud.
Para cada inicio de venta de nuestro producto en un nuevo punto de venta (minimercado, supermercado, tienda), se efectuara una jornada de degustación de la mermelada, mostrando y dando a conocer todos sus valores agregados y beneficios para la salud. También se entregara publicidad del producto, la cual servirá para que el consumidor tenga más criterios de decisión a la hora de efectuar su compra. Para la etapa de crecimiento se estará investigando y evaluando la viabilidad de cambio de empaques, a uno más versátil en sellopack y ampliación de la presentación en contenido del producto, los cuales se podrán aplicar cuando la empresa logre un nivel de estabilidad y madurez.
5.2.3. Madurez Se debe mantener un constante de publicidad de nuestro producto, efectuando variaciones de estas según el segmento de clientes (media alta) y se dará continuidad a las jornadas de degustación cada vez que haya nuevos puntos donde se distribuya el producto. Para la madurez del producto, se tendrá una ampliación de la presentación del contenido de nuestro producto, ofreciéndolo así en diferentes presentaciones como porción individual de 20 gr, porciones familiares de 250 gr, 500 gr y 1,000 gr
5.3. Con relación a Promoción en las etapas de: 5.3.1. Introducción Para la tapa de introducción más que una promoción del mismo producto, se entrara compitiendo con un precio acorde a la oferta del mercado, pero con el valor agregado de que es una mermelada LGHT. Para dar a conocer los beneficios de nuestros productos, esta ira acompañada de un pequeño plegable sobre los beneficios vitamínicos del tomate de árbol, que es la fructuosa, importancia de tener y mantener una dieta baja en azúcar y beneficios del producto para personas con problemas de diabetes.
5.3.2. Crecimiento Se mantendrá la constante de dar a conocer los beneficios en el tema del cuidado de la salud, para lo cual se hará jornadas relacionadas con la salud como toma de presión arterial, peso adecuado y masa corporal, entre otros en los puntos de venta que reflejen mayores ventas. Dichas jornadas se harán con una periodicidad de cada 6 meses, como requisito nuestros clientes deberán comprar una unidad de nuestro producto. 5.3.3. Madurez Dado que la mermelada goza de reconocimiento a nivel local, y como una forma de incentivar el consumo de esta, se podrá dar un porcentaje adicional en contenido del producto y en temporadas de aniversario de los diferentes almacenes o supermercados ofrecer promociones de pague uno y lleve dos. Para hacer continuidad de entregar un valor agregado a la salud de nuestros clientes, por compras de la mermelada, se participara en rifas de productos como planes por 6 meses para ir al gimnasio o tratamientos naturistas.
5.4. Con relación al Precio en las etapas de: 5.4.1. Introducción Se entrara con un precio dado por el costeo mismo del producto y según la oferta de productos similares. Por ser etapa de introducción y con el fin de obtener mercado, se dejara los propietarios de los puntos de venta nuestros productos en consignación el primer mes. Los pedidos que le sigan a este los podrán pagar a los 15 días siguientes, y para los pagos de contado se dará un 2% de descuento. Los productos vencidos se recogerán o devolverán cada 20 días y serán descontados en el próximo pago.
5.4.2. Crecimiento En etapa de crecimiento se tendrá un incremento del 12% sobre el precio del producto de la etapa de introducción. Se mantendrá un plazo de pago de los 15 días, y un descuento por pago de contado del 4%. 5.4.3. Madurez Se prevé un incremento del 22% sobre el precio de venta de introducción, con descuentos por escala de compras del productos de 1% hasta 2%, por forma de pago: contado 5%, a 10 días 3% y precio neto a los 15 días. 5.5. DEFINICION DEL SEGMENTO A ATENDER El segmento del mercado se ha determinado gracias a que un 70% de los encuestados prefiere el producto que se pretende ofrecer, siendo las personas con dietas estrictas las más interesadas en los estratos medios y medios altos, quienes son consumidores de mermelada en sus mercados mensuales y según el análisis histórico de las cifras que ha arrojado en los últimos periodos el mercado se ha considerado que el incremento de la demanda se de en un orden del 2% anual , teniendo en cuenta una variable muy importante como es el IPC factor que afecta de manera favorable o desfavorable la empresa. Según los estudios realizados se ha determinado que el número de unidades mininas con las que se cuenta en la primera venta será de 12500 por necesitamos garantizar la próxima adquisición elaboración del producto asegurando la continuidad de la empresa. La producción para el primer año será la siguiente: Tabla 11. Proyección de ventas anual PROYECCION DE VENTAS PROYECCION PARA EL PRIMER AÑO
AÑO 1 Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
MERMELADA 260 GRS Unidad precio de total ingresos por Presupuestada venta Venta 12500 $ 2.400 $ 30.000.000 12000 $ 2.400 $ 28.800.000 12800 $ 2.400 $ 30.720.000 12200 $ 2.400 $ 29.280.000 12500 $ 2.400 $ 30.000.000 12500 $ 2.400 $ 30.000.000 12800 $ 2.400 $ 30.720.000
Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo TOTAL
12200 12500 12500 12500 13000 150000
$ 2.400 $ 2.400 $ 2.400 $ 2.400 $ 2.400
$ 29.280.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 31.200.000 $ 360.000.000
El crecimiento año por año en ventas se puede dar de la siguiente manera: Tabla 12. Proyección anual de los ingresos
PROYECCION ANUAL DEL PROYECTO EN INGRESOS CON AJUSTE INFLACIONARIO 2009 2010 2011 2012 2013
360.000.000 376.200.000 391.248.000 410.810.400 430.529.299
INFLACIÓN Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
4,50% 4,00% 5,00% 4,80%
VENTAS Gráfico 11.
De acuerdo con una inflación presupuestada de:
INFLACIÓN Año 1 Año 2 4,50% Año 3 4,00% Año 4 5,00% Año 5 4,80%
PRECIO $ 2.400 $ 2.459 $ 2.507 $ 2.581 $ 2.652
Crecimiento año por año de la producción según el crecimiento de la demanda:
AÑO ANUAL 2009 150.000 2010 153000 2011 156060 2012 159181,2 2013 162364,824
MENSUAL MENSUAL TERMINADOS PROGRAMADO 12500 13000 12750 13260 13005 13525 13265 13796 13530 14072
5.5.1. Expectativas de participación en el mercado La expectativa de participación en el mercado de la marca El Cimarrón es baja, se espera que este en el orden del 0,5% al 1,5% del total de las ventas de mermeladas en la ciudad, con un crecimiento anual del 2% a partir del primer año. 5.5.2. Expectativas de crecimiento del sector Se espera que el sector de las grandes industrias de mermeladas crezca debido a sus nuevas importaciones que se puedan llegar a presentar con la aprobación del TLC, es allí donde la mermelada el Cimarrón buscara cubrir los huecos en la demanda interna y a nivel local que se puedan llegar a presentar. : Población
La población está definida en personas que se encuentren viviendo en la ciudad de Bogotá en sectores que incluyan estratos intermedios, se sean compradores en cadenas de supermercados y que dentro de sus compras mensuales incluyan la mermelada. Demanda insatisfec ha:
La demanda que resulto insatisfecha con la investigación de campo está en el orden del 70%, pues de los entrevistados este porcentaje prefiere mermeladas bajas en calorías o contenidos de azúcar, Tasa de crecim iento del sector
La tasa de crecimiento actual del sector es del 0,75% promedio anual tomando como referencia el crecimiento de los años de 1999 a 2006.
5.6. CONCLUSIONES Mediante el estudio de mercados se puede concluir lo siguiente: La elaboración del estudio de mercado es de gran ayuda para la incorporación de un nuevo producto en el mercado. Durante la realización de estudio de mercados se establece que el mercado objetivo son las personas que no pueden consumir productos altos en azúcar que puedan alterar su estado de salud. Se logró conocimiento acerca de la no existencia de productos con características similares a esta mermelada, resaltando el sabor a tómate de árbol.
Se da a conocer la necesidad del comprador y la preferencia de este por encontrar productos innovadores en el mercado. Se concluye además que el producto tiene un buen mercado y que es posible su realización, esperando los resultados que arrojen los demás estudios para determinar la viabilidad definitiva.
6. ANÁLISIS FINANCIERO La información contenida en el presente capítulo permite conocer la viabilidad y la rentabilidad que genera el Proyecto de producción y comercialización de mermeladas El Cimarron con el producto de mermelada de tomate de arbol, donde se evaluarán diferentes variables que contienen los Estados Financieros, la capacidad de generación de fondos del Proyecto, destacando los escenarios optimistas que se generen, sin conocer el futuro pero si guiados hacia una Proyección.
6.1. OBJETIVO GENERAL Determinar la viabilidad y rentabilidad financiera del proyecto de Producción y Comercialización de Mermelada de Tómate de Árbol. 6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS •
•
Determinar la vida económica del Proyecto Determinar el monto de la inversión requerida y la estructura de su financiamiento.
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Determinar presupuestos de ingresos, costos y gastos.
•
Proyectar los estados financieros del Proyecto
•
•
Analizar Indicadores Financieros Dar conclusiones y recomendaciones finales, según la rentabilidad dada y analizada.
6.3. PROYECCIÓN EN VENTAS Se estima para el primer año del Proyecto, producir 150.000 unidades, e incrementar en 2% la producción anual hasta el quinto año.
Gráfico 12. Proyección de Ventas
6.4. INVERSION REQUERIDA Para iniciar actividades y atender el tamaño del mercado mencionado durante el Estudio Técnico y de Mercadeo del Proyecto se requiere la siguiente inversión. Gráfico 13. Inversión Pre operativa Requerida
6.5. PROYECCIÓN DE INGRESOS Gráfico 14. Ingresos por año
6.6. PROYECCIÓN DE COSTOS Gráfico 15.
6.7. PROYECCIÓN DE GASTOS Gráfico 16.
6.8. ESTADOS FINANCIEROS A CINCO AÑOS Grafico 17. Estado de resultados
Grafico 18. Balance general – activos
Grafico 19. Balance general - pasivos
Grafico 20. Balance general - patrimonio
6.9. FLUJO DE EFECTIVO Grafico 21. Flujo de efectivo
6.10.
VIABILIDAD DEL PROYECTO
6.10.1. TIR La tasa interna de retorno de la inversión que ofrece este proyecto es del 36%.Por encima de la tasa de oportunidad del 25%.
6.10.2. VALOR PRESENTE NETO El valor presente neto es de $ 66,538.088 permitiendo que sea un proyecto viable de inversión. 6.10.3. RELACIÓN BENEFICIO – COSTO Por cada dólar invertido el beneficio es de 0.95.reconfirmando la viabilidad del proyecto. 6.10.4.
PUNTO DE EQUILIBRIO
Para llegar al punto de equilibrio, se requiere producir 106.786
Gráfico 22. Costo por unidad
6.11.
SENSIBILIDAD DE PRECIOS
El precio para el primer año es de $2400.00.No es posible disminuir el precio de venta en un porcentaje superior al 50% es decir menos de $1597.49 porque deja de ser viable.
6.12.
SENSIBILIDAD DE CANTIDADES
La cantidad de venta para el primer año es de 150000 No es posible disminuir el volumen de ventas en un porcentaje mayor al 33% porque deja de ser viable el proyecto.
CONCLUSIONES El proyecto mermeladas el cimarrón con la producción de mermelada de tomate de árbol, durante el desarrollo de la evaluación financiera se ha demostrado que es un proyecto viable por las oportunidades de rentabilidad que ofrece frente a las tasas de oportunidad del mercado.
