s6- preparacion_y_evaluacion_de_proyectos.pdf

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

RED NACIONAL UNIVERSITARIA UNIVERSITARIA UNIDAD ACADÉMICA DE ORURO Facul Facultad tad de Cienci Ciencias as y Tecnol Tecnología ogía Ingeniería de Sistemas, Telecom Telecomuni unicacio caciones, nes, Gas Gas y Petról eo

SEXTO SEMESTRE SYLLABUS PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Elaborado por : Ing. Jaqueline Martínez Calderón Calderón

Gestión Académica I/2011 I/2011

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UDABOL UNIVERSIDAD DE AQUINO BOLIVIA Acreditada como PLENA mediante R. M. 288/01

VISION DE L A UNIVERSIDAD Ser la Universidad líder en calidad educativa.

MISION DE LA UNIVERSIDAD Desarrollar la Educación Superior Universitaria con calidad y competitividad al servicio de la sociedad.

Estimado(a) estudiante: El syllabus que ponemos en tus manos es el fruto del trabajo intelectual de tus docentes, quienes han puesto sus mejores empeños en la planificación de los procesos de enseñanza para brindarte una educación de la más alta calidad. Este documento te servirá de guía para que organices mejor tus procesos de aprendizaje y los hagas mucho más productivos. Esperamos que sepas apreciarlo y cuidarlo.


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UDABOL UNIVERSIDAD DE AQUINO BOLIVIA Acreditada como PLENA mediante R. M. 288/01

VISION DE L A UNIVERSIDAD Ser la Universidad líder en calidad educativa.

MISION DE LA UNIVERSIDAD Desarrollar la Educación Superior Universitaria con calidad y competitividad al servicio de la sociedad.

Estimado(a) estudiante: El syllabus que ponemos en tus manos es el fruto del trabajo intelectual de tus docentes, quienes han puesto sus mejores empeños en la planificación de los procesos de enseñanza para brindarte una educación de la más alta calidad. Este documento te servirá de guía para que organices mejor tus procesos de aprendizaje y los hagas mucho más productivos. Esperamos que sepas apreciarlo y cuidarlo.


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I. SYLLABUS

Asignat Asignatura: ura:

P reparación y Evaluación valuación de P royectos royectos

Código: ódigo:

CMP 327, 327, ITT ITT 423 423

Requisit equisito: o:

ITI ITI 425, 425, ITI 425 425

Carga horaria: horaria:

80 Hrs.

Horas teóricas: teóricas:

80 Hrs.

Horas prácticas: prácticas:

-

Créditos:

4

II. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA.

Estudiar y evaluar conceptos y fundamentos teórico-prácticos de la Preparación y Evaluación de Proyect P royectos os a fin de consolidar los conocimient conocimientos os de los estu estudiant diantes es en los distintos distintos usos de la computadora dentro de los campos de trabajo del ser humano. Fundamentar la terminología y los conocimientos sobre el área de la Preparación y Evaluación valuación de P royectos royectos a través través del diseño de de soluciones inherentes al contexto científico.

de problem problemas as prácticos prácticos

III. PROGRAMA ANALÍTICO DE LA ASIGNATURA. UNIDAD I: CONCEPTOS GENERALES TEMA TEMA 1. 1. Introd ucción ucc ión y Proceso de la Preparació Preparació n de Proyectos

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.

¿ Qué es un proyecto? proyecto? ¿ P or qué se invierte invierte y porque porque son necesarios los proyectos? proyectos? Decisión sobre los proyectos. proyectos. Los Los dos grandes grupos de proyectos y el tipo evaluación Ciclo de vida de un proyecto El medio ambiente ambiente y su consideración consideración en los proyectos P artes del Documento Documento de un proyecto

UNIDAD II: ESTUDIO DE MERCADO TEMA TEMA 2. Estudi o de d e Mercado Mercado

2.1. 2.2.

Estructura del análisis análisis de mercado Definición Definición de mercado U N I V E R S I D A D

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2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.

Estudio de mercado Estrategia strategia Comercial omercial Análisis de la demanda demanda Análisis de la oferta oferta Determinación Determinación de la demanda demanda potencial insatisfecha insatisfecha El estudio estudio Socioeconómico ocioeconómico en ausencia de mercado de bienes o servicios.

TEMA TEMA 3. Técnic Técnicas as de Proyecci ón

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Técnicas de proyección proyección del mercado Método de proyección Métodos cualitativos Modelos causales Modelos de series de tiempo tiempo P rese resentación ntación de un cas caso o práctico y su desarrollo de un estudio de mercado

UNIDAD III: ESTUDIO DE INGENIERIA INGENIERIA TEMA TEMA 4. Aspectos Técni Técni co

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11.

Efectos económicos económicos de la Ingeniería Economías conomías de escala Inversiones Inversiones en equipamiento equipamiento Valoración de las inversiones inversiones en obras físicas físicas P rocesos de producción producción Análisis del proceso de producción. producción. Determinación Determinación de la adquisición adquisición del equipo y maquinaria Distribución de la planta Cálculo de las áreas de la planta planta Marco legal de la em empresa presa El estudio técnico técnico en los proyect proyectos os sociales.

TEMA TEMA 5. Estudi o de Locali zación

5.1. 5.2. 5.3. 5.4.

Estudio studio de Localización Localización del proyecto. proyecto. Factores que determinan determinan el tamaño tamaño de una planta. Economía del tamaño. tamaño. Métodos para para la determinación determinación del tamaño tamaño de una planta.

TEMA TEMA 6. Dim Dimension ension amiento

6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7.

Determinación Determinación del tamaño óptimo Método por factores no cuantificables Método cualitativo por puntos puntos Método Brown y Gibson Gibson Balance de personal Organización rganización del recurso humano humano P resentación de un caso práct práctico ico y su desarrollo de un estudio estudio Técnico


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UNIDAD IV: ESTUDIO ECONOMICO ECONOMICO TEMA TEMA 7. Inversio nes del Proyecto – Financiamient o.

7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.

Inversiones Inversiones previas previas a la puesta en marcha marcha Inversión Inversión en capital de trabajo Inversiones Inversiones durante durante la operación P resentación del cuadro de Inversiones Cronograma de inversiones

TEMA TEMA 8. Ingr Ingresos esos y Cos tos

8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5.

Información de cos costos tos para la toma toma de decisiones decisiones Costos diferenciales diferenciales y futuros. futuros. Costos sepultados sepultados Determinación Determinación Costos e Ingresos de Operación P resentación resentación del resumen de cos costos tos e ingresos determinados determinados en el estudio de mercado y el estudio técnico.

TEMA TEMA 9. Rentabili Rentabili dad del Proyect o

9.1. 9.2. 9.3. 9.4.

Metodología Metodología de Evaluación de proyectos proyectos Análisis costo – eficiencia Análisis costo – beneficio beneficio Indicadores de evaluación

IV. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES

En aplicación del Instru Instructiv ctivo o No. 3/2004 3/2004 del 19 19 de J ulio de 2004 2004 de Presidencia P residencia de la Corporación de Aquino Bolivia, es necesario y oportuno hacer conocer el nuevo sistema de evaluación evaluación de aprendizajes en la Universidad de Aquino-Bolivia. Diagnóstica:

es la evaluación evaluación de los los saberes o conocimient conocimientos os previos previos de los y las

estudiantes, así como de sus ritmos y estilos de aprendizaje y sus tipos de inteligencia, que sirve al docente como punto de partida para, el desarrollo curricular, para la mejor organización y estructuración de las secuencias de aprendizaje, de modo que estas tengan en cuenta no sólo el punto de partida del grupo con el que trabajará durante el semestre sino además las diferencias y especificidades de cada estudiante para que los aprendizajes resulten más efectivos y permitan el óptimo desarrollo integral de cada uno(a). forma de evaluación se valora el avance Procesual Procesual o de desempeño desempeño o f ormativa : en esta forma del o de la estudiante de su nivel de desarrollo real (detectado mediante la evaluación U N I V E R S I D A D

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diagnóstica) a su nivel de desarrollo potencial (detectado mediante diversas actividades o tareas). Esta forma de evaluación, por su naturaleza, es eminentemente cualitativa aunque puede ser valorada cuantitativamente mediante un sistema de puntaje que permita apreciar los avances del o de la estudiante en su zona de desarrollo próximo (zdp) (o, incluso, fuera de ella, en el caso de que el proceso de aprendizaje rebase la misma y dé lugar a nuevas zdp). La materia de Preparación y Evaluación de Proyectos dentro la evaluación procesual contempla la realización de cuestionarios, prácticas de clases, trabajos de investigación, Visitas a la Industria, Seminarios por partes de expertos en el área, evaluación diaria, desarrollo de Work Paper, J ornadas Científicas, Difs, actividades de Brigadas de aula abierta. De resultados del proceso de aprendizaje o sumativa : es la valoración de los resultados

de los procesos de aprendizaje del o de la, estudiante durante el semestre. Esta forma de evaluación es tanto cualitativa como cuantitativa, por su naturaleza y por la función que cumple dentro de la evaluación. La evaluación de resultados en la asignatura específica se llevará a cabo de forma teórica, y aplicación práctica a partir de la realización un Proyecto.


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V. BIBLIOGRAFÍA:

•

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA -

Nassir Sapag C. Y Reinaldo Sapag C., Preparación Y Evaluación De Proyectos . Mc Graw Hill. 4ta Edición. 200.

-

Román R. Tapia Ferrufino. Elaboración Y Evaluación de Proyectos de Inversión . Imprenta Bodoni. 1993.

•

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA -

Antonio C. Santivañez.

Planificación Estratégica de Proyectos de Inversión .

Gramma. -

Gabriel B. Urbina. Evaluacion de Proyectos . Mc Graw Hill. 3ra Edición 1998

-

Marlon V. Almarez. Preparación Y Evaluación de Proyectos de Desarrollo Local . Imprenta VIALCO. 2001

-

Vargas Waldo, 1991, “Manual para Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos de Desarrollo Urbano (MEIA-PDU) ”,

Fondo Nacional de Desarrollo Regional, La

Paz, Bolivia -

Naciones Unidas, Manual de Proyectos De Desarrollo Económico .

-

ILPES, Guía Para La Presentación de Proyectos . Edic. Siglo XXI

-

Karen Marie Mokate, Evaluación Financiera de Proyectos De Inversión . Segunda

-

Edición Imprenta Alfaomega. Ernesto R. Fontaine, Evaluación Social de Proyectos . 12ª Edición, Imprenta Alfaomega


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VI. CONTROL DE EVALUACIONES

1° evaluación parcial Fecha Nota

2° evaluación parcial Fecha Nota

Examen final Fecha Nota

APUNTES


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VII. PLAN CALENDARIO

CALENDARIO ACADÉMICO GESTIÓN I/2011 TURNOS REGULAR-TRABAJO ESTUDIANTES NUEVOS-ANTIGUOS SEMANA

DEL

AL

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

1ra.

09-mar

12-mar

Avance de materia

2da.

14-mar

19-mar

Avance de materia

3ra.

21-mar

26-mar

Avance de materia

4ta.

28-mar

02-abr

Avance de materia

5ta.

04-abr

09-abr

Avance de materia

6ta.

11-abr

16-abr

Avance de materia

Inicio Prim era Evaluación Parcial

Presentación de Notas

7ma.

18-abr

23-abr

Avance de materia

Conclusión Primera Evaluación Parcial


8va.

25-abr

30-abr

Avance de materia

9na.

02-may

07-may

Avance de materia

10ma.

09-may

14-may

Avance de materia

11ra.

16-may

21-may

Avance de materia

12da.

23-may

28-may

Avance de materia

Inicio Segunda Evaluación Parcial


13ra.

30-may

04-jun

Avance de materia

Conclusión Segunda Evaluación Parcial


14ta.

06-jun

11-jun

Avance de materia

15ta.

13-jun

18-jun

Avance de materia

16ta.

20-jun

25-jun

Avance de materia

17ma.

27-jun

02-jul

Avance de materia

18va.

04-jul

09-jul

Inicio Evaluación Final


19na.

11-jul

16-jul

Conclusión Evaluación Final

Transcripción de Notas

20va.

18-jul

23-jul

Evaluación del segundo turno

Transcripción de Notas

21ra.

25-jul

26-jul

Cierre de Gestión FERIADOS

22 de abril

Viernes Santo

1 de mayo Día del Trabajo 23 de junio Corpus Christi


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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CONTENIDO MÍNIMO ANALISIS DE MERCADO

CONTENIDO ANALÍTICO Tema 3: Mercado y capacidad de planta

INGENIERÍA

Tema 3: Mercado y capacidad de planta Materias primas, insumos y materiales auxiliares Tema 6: Selección de la tecnología

ANÁLISIS DE MERCADO BASE ESTRUCTURAL Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS INGENIERÍA Tema 6: Selección de INVERSION Y la tecnología FINANCIAMIENTO Tema 8: Organización y gastos generales ANÁLISIS DE Tema 6: Selección de MERCADO la tecnología ANÁLISIS Tema 8: Organización ECONÓMICO y gastos generales FINANCIERO Tema 9: Impacto EVALUACIÓN DE Ambiental PROYECTOS

PERIODOS ACADÉMICOS

ACTIVIDAD Clases Magistrales Visita a la Industria

Brigadas

4 Periodos

Data Display

4 Periodos

Data Display Cámaras fotográficas, Filmadoras

8 Periodos

Trabajp de Investigación

6 Periodos

Proyecto Final de Curso

6 Periodos


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RECURSOS DIDÁCTICOS

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Data Display Equipo de Computación Pápelografo Software Data Display Software Pizarras Presentaciones Data Display Software Pizarras Presentaciones Soporte CDs

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WORK PAPER #1

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

No. DE PROCEDIMIENTO : APRO 07

No. DE HOJ AS : 4

ELABORÓ : Ing. J aqueline Martínez Calderón

CÓDIGO : CMP 327

TÍTULO DEL WORK PAPER : Diseño de Proyecto (Ejemplo)

DPTO.: Facultad de Ciencias y Tecnología UDABOL – ORURO DESTINADO A: DOCENTES

ALUMNOS

X

ADMINIST.

OTROS

OBSERVACIONES: Carrera : Ingeniería de Sistemas, Telecomunicaciones, Gas y Petróleo Asignatura : PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE P ROYECTOS, Unidad I, Tema 1, Tema 2 FECHA DE DIFUSIÓN : FECHA DE ENTREGA :


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DISEÑO DEL PROYECTO (EJEMPLO) PROPOSITO DEL PROYECTO

El propósito contesta en forma clara y breve la siguiente pregunta: Porqué se está llevando a cabo el proyecto? Este ejemplo de proyecto propone aumentar los ingresos de los productores mejorando la producción de tomates. Siempre que sea posible, deben incluirse elementos tales como la calidad, cantidad y el lapso de tiempo necesario. El propósito de éste ejemplo es el siguiente:



Aumentar los ingresos de los productores mejorando la calidad (un mejor color y más firme) y la cantidad (aumento en la producción de un 20%) para Octubre 2006 (tres meses después de la cosecha).



Si sus propósitos son definidos claramente, el nombre del proyecto es fácilmente identificable. Ingresos más altos para los productores de tomates mejorando la producción.

RESULTADOS ESPERADOS

Los resultados esperados son aquellos que necesitamos cumplir para alcanzar nuestro propósito de aumentar los ingresos de los productores. Por lo tanto, los resultados esperados deben contestar la siguiente pregunta: Qué debe suceder para que aumenten los ingresos de los productores? No olvide incluir, siempre que sea posible, la cantidad, la calidad y los lapsos de tiempo. Por ejemplo: a. Para Agosto, 2004 - 25 productores adoptan nuevas técnicas en el manejo integrado de plagas.


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b. Para Agosto de 2004 - 25 productores adoptan nuevas técnicas de cultivo y manejo integrado de plagas. c. La incidencia de las enfermedades en las plantas y el problema con plagas ha sido reducido en un 10% para Agosto de 2005. d. La utilización de insumos caros/fertilizantes químicos y pesticidas ha sido reducida en un 10% para J unio de 1999. e. Para Agosto de 2004 - nuevas variedades de tomates han sido seleccionadas y probadas para el uso local obteniendo una mayor producción, mejores precios y mayor resistencia a las enfermedades. f. Para Agosto de 2005 - mercadeo innovativo, venta, distribución y manejo ha sido puesto en práctica por 15 productores para conseguir nuevos mercados y aumentar los ingresos. Una vez identificados los resultados esperados, pregúntense: Necesitan alguna otra cosa para alcanzar el propósito del proyecto? INSUMOS O ACTIVIDADES

Que actividades o insumos necesitará para alcanzar los resultados esperados? Por ejemplo: Se espera la visita de varios voluntarios del Programa Agricultor a Agricultor para alcanzar el propósito del proyecto que es el aumentar los ingresos de los productores mejorando la calidad y la cantidad de la producción de tomates, además, se necesita material de consulta comprensible y seguimiento mensual por parte de representantes de la asociación de cultivadores de tomates y el servicio local de extensión agrícola. 1. Enfermedades de las plantas y problemas con plagas

1.1. Un voluntario del Programa Agricultor a Agricultor que evaluará los problemas de las enfermedades y plagas y conducirá dos seminarios para 50 miembros de la asociación de cultivadores de tomates y consejeros agrícolas donde se discutirán las recomendaciones y se contestarán las preguntas que se formulen.


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1.2. Días de campo mensuales conducidos por la asociación junto con los agentes locales de extensión agrícola durante la siguiente temporada de cultivo para entrenar a sus miembros en cómo combatir éstos problemas. 1.3. Un voluntario de Agricultor a Agricultor para que trabaje con 50 representantes de la asociación y con los consejeros agrícolas en la preparación de material de consulta para el manejo integrado de plagas que los miembros de la asociación puedan usar; y 1.4. Probar en el campo nuevas variedades de tomates resistentes a las enfermedades, que prometan una mejor producción y mercadeo involucrando en ello a cinco miembros de la asociación y al servicio local de extensión agrícola. 2. Mejorar las Prácticas en los Cultivos

2.1. Un voluntario de Agricultor a Agricultor para que evalúe las prácticas de cultivo actuales, que haga recomendaciones para su mejoramiento y brinde un seminario sobre el tema a los miembros de la Asociación. 2.2. Selección e implementación de lotes experimentales para apoyar las pruebas y adoptar nuevas técnicas de cultivo. 3. Aumentar el Uso de Manejo Integrado de Plagas y Métodos de Agricultura Orgánica

3.1. Un voluntario de Agricultor a Agricultor para que evalué el uso actual de los insumos agrícolas y recomiende soluciones alternas de bajo costo. 3.2. Días de campo mensuales conducidos por la Asociación en conjunto con los agentes locales de extensión agrícola durante la siguiente temporada de siembra para apoyar la prueba y adopción de fertilizantes y pesticidas alternativos. 4. Identifi car Nuevas Variedades de Tomates que Produzcan Más, Se Vendan Mejor y Sean Más Resistentes a las Enfermedades

4.1. " Enfermedades de las Plantas y Problemas con Plagas" U N I V E R S I D A D

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5. Adopt ar Prácticas Innovativas de Mercadeo, Ventas, Distr ibución y Manejo

5.1. Un voluntario de Agricultor a Agricultor que evalúe las oportunidades existentes y facilite el desarrollo de un plan de negocios para la Asociación que contenga prácticas de mercadeo, ventas, distribución y manejo; y 5.2. Un seminario(s) sobre innnovaciones prácticas al momento de la cosecha: manejo, transporte, distribución, mercadeo y desarrollo de nuevos productos (por ejemplo: pasta de tomate). CUESTIONARIO

1. ¿Cuál la función específica de realizar un Proyecto, tome como ejemplo el WP para dar su respuesta?. 2. ¿En el ejemplo presentado cuál el propósito del proyecto y que son los resultados esperados? 3. ¿A raíz de que cree que surge un Proyecto y cuál la importancia de prepararlo y evaluarlo? 4. ¿Cuál su conclusión referente a este Work Paper sobre Diseño de Proyecto ?


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WORK PAPER #2



No. DE HOJ AS : 5


CÓDIGO : CMP 327

TÍTULO DEL WORK PAPER : Marketing Internacional (Análisis del Mercado para la Exportación)

DPTO.: Facultad de Ciencias y Tecnología UDABOL – ORURO DESTINADO A: DOCENT ES

ALUMNOS

X

ADMINIST.

OTROS

OBSERVACIONES: Carrera : Ingeniería de Sistemas, Telecomunicaciones, Gas y Petróleo, Asignatura : PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Unidad II, Tema 3, Tema 4, Tema 5 FECHA DE DIFUSIÓN : FECHA DE ENTREGA :


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MÁRKETING INTERNACIONAL ANÁL ISIS DEL MERCADO PARA L A EXPORTACIÓN

Para que el ingreso en un nuevo mercado sea de interés para la empresa, es importante considerar los costes que dicha acción va a representar, no sólo a corto, sino también a medio plazo. Es evidente que antes de iniciar una política de penetración comercial es necesario encontrar un método para seleccionar los mercados que permitan minimizar los costes citados. La identificación de los mercados con dichas características pasa por tres etapas diferentes: •

Identificación del mercado con mayor potencial.

•

Auditoría del mercado en gabinete (desk work).

•

Auditoría del mercado «sobre el terreno» (field work).

Selección del mercado con mayor potencial Las empresas que deciden vender un producto ya consolidado en el mercado doméstico, en el extranjero, o que pretenden extender sus ventas a un número mayor de mercados, se encuentran, desde un punto de vista teórico, frente a cerca de 180 posibilidades diferentes, que es el número de países que conforman la economía mundial. El primer problema con que se encuentra la empresa es decidir cuáles de estos mercados cumplen unas ciertas exigencias y tienen la demanda potencial suficiente como para considerarlos interesantes para realizar una investigación más profunda. Para adoptar esta decisión existen varios métodos como: •

Imitación de lo que hacen otras empresas.

•

Método del desarrollo económico: basado en el renta per cápita, PNB.

•

Método de los factores clave: política, economía, estabilidad U N I V E R S I D A D

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Auditoría del mercado en gabinete (desk work) Al final de la primera etapa se han seleccionado los mercados que ofrecen mayores posibilidades para vender los productos de la empresa. Es difícil determinar el número óptimo de mercados sobre los que iniciar esta segunda etapa, pues depende esencialmente del tipo de productos que la empresa desee vender y el peso que ésta quiera dar a los mercados extranjeros dentro de su propia estrategia de desarrollo. En cualquier caso, y con independencia del número de mercados a estudiar, habrá que efectuar un análisis profundo de la documentación disponible. Las informaciones que pueden obtenerse son muchísimas y deberán ser evaluadas en la siguiente fase. Esta segunda fase sirve, por tanto, para hacer una última selección de los mercados y además para preparar el terreno para el próximo análisis, en el caso de que se decida seguir con la investigación. La información más importante en esta segunda fase es: •

La situación política, social y económica.

•

La evolución de las variables macro y microeconómicas más importantes.

•

Las relaciones con el extranjero: acuerdos de cooperación, SPG

•

Auditoría del mercado «sobre el terreno» (field work)

En la primera etapa se han seleccionado aquellos mercados que ofrecen mayores oportunidades; en la segunda se ha hecho el análisis de gabinete del que ha resultado un panorama general de la capacidad de absorción de determinados mercados y se ha decidido cuáles de ellos serán objeto de una última inversión en investigación. Para profundizar en esta fase se hace necesario dar un salto en la calidad de la investigación. Es fundamental enviar directamente al mercado exterior a personas que conozcan el producto, que hayan participado en las fases anteriores y que tengan posibilidades de realizar un estudio de mercado a través de la observación directa de lo que


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piden los compradores, pues en esta fase debe completarse el proceso de investigación, recogiendo in situ información sobre: EL TRINOMIO PRODUCTO/MERCADO/SEGMENTO

Se debe comenzar este punto definiendo el producto que se va a exportar, el mercado en que se va a introducir y el segmento del mercado al que se va a dirigir. Para que se puedan definir estos tres elementos es preciso contestar a las siguientes preguntas: •

¿Para qué servirá nuestro producto? El uso que se hace de un producto puede variar de un mercado a otro.

Después de establecer el uso que los consumidores harán del producto, es preciso definir si es preciso adaptarlo para satisfacer la demanda de los consumidores elegidos. •

¿Quién lo comprará? Según las características de los consumidores potenciales cambian, también lo hacen las perspectivas de venta y las características del producto.

•

¿Por qué lo comprarán? Las motivaciones de compra pueden ser diversas, pero en cada caso, conocerlas es fundamental para quien pretende vender, ya que de esa forma puede establecer mejores políticas de venta.

•

¿Dónde lo comprarán? La contestación de esta pregunta tiene como objeto estar en condiciones de escoger el canal de venta más adecuado.

•

¿Cuándo lo comprarán? Es muy importante conocer la estacionalidad de la demanda, en lo que a consumo privado se refiere.

Si bien la información proporcionada por las respuestas a estas preguntas es muy orientativa, el análisis de la demanda requiere un estudio más profundo. En particular, es preciso conocer la distribución de la demanda potencial por áreas geográficas y por diferentes clases de consumidores. En lo que se refiere al área geográfica es notable que la población, en todos los países, se concentra en determinadas zonas, al igual que la industria y los servicios. U N I V E R S I D A D

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La demanda potencial no está nunca distribuida uniformemente, lo que hace preciso concretar en qué áreas del país se produce la mayor concentración. Por dos motivos, porque es más fácil vender donde la demanda potencial es más amplia y porque en estas zonas la estructura de la distribución en general es más eficiente y por tanto facilita la introducción de una empresa extranjera. Para definir el segmento de mercado en el que concentrar la atención, es necesario conocer la distribución de la demanda potencial por clases. En lo que a bienes de consumo se refiere, es relativamente fácil disponer de una distribución de las rentas por clases sociales. En cuanto a los bienes industriales, la clasificación se hace más difícil. Se deben analizar en profundidad los canales de entrada y distribución en el mercado, los precios practicados por la competencia, los márgenes sobre ventas, los precios finales, la forma de promoción, de publicidad, la fuerza de ventas, las participaciones en ferias. •

¿Qué factores afectarán a las ventas y a la rentabilidad? Según el país y según el producto, existen factores diversos que pueden afectar a las ventas y a la rentabilidad del producto exportado (precio, distribución, comunicación...).

•

¿Cuáles son las principales empresas que operan en el mercado?

1.º Seleccionamos un mercado objetivo. 2.º Estudiamos los cuatro componentes del mix de márketing: •

Producto

•

Precio

•

Distribución

•

Comunicación

3.º Estudiamos además la demanda (consumidores o usuarios). 4.º Estudiamos además la oferta (competidores). 5.º Estudiamos además las formas presenciales en el mercado, para conseguir objetivos. 6.º Analizamos además el equipo comercial necesario. ANÁL ISIS DE LA COMPETENCIA U N I V E R S I D A D

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Conocer la competencia a la que habrá que enfrentarse, su participación en el mercado, su estructura de producción, de costes, sus puntos fuertes y débiles nos darán una idea de nuestras posibilidades en el mercado. Es necesario tener una panorámica de la competencia, porque en la elección de la política de penetración comercial es importante aislar los segmentos de mercado más fáciles de conquistar y cuál puede ser la reacción de la competencia en dichos segmentos. Debe prestarse especial atención a la competencia de las empresas locales, ya que son las que mejor conocen al consumidor y venden aquello que el mercado tiene capacidad de absorber. Por tanto, del análisis de sus estrategias es posible obtener muchas indicaciones útiles. Por último, hay que estudiar también la competencia que plantean las empresas internacionales establecidas en el mercado objetivo. CUESTIONARIO

1. ¿Qué entiende por Markenting Internacional?. 2. ¿Cuál la importancia de realizar un estudio de mercado para la Preparación y Evaluación de Proyectos? 3. Explique qué entiende por: a) Producto b) Mercado c) Segmento 4. ¿Porqué es importante tomar en cuenta el análisis de la a la Competencia cuando se realiza un Proyecto? 5. ¿Cuál su conclusión acerca del Work Paper sobre el Marketing Internacional?


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WORK PAPER #3



No. DE HOJ AS : 3


CÓDIGO : CMP 327

TÍTULO DEL WORK PAPER : Caso Compañía Pesquera Quellón

DPTO.: Facultad de Ciencias y Tecnología UDABOL – ORURO DESTINADO A: DOCENTES

ALUMNOS

X

ADMINIST.

OTROS

OBSERVACIONES: Carrera : Ingeniería de Sistemas, Telecomunicaciones, Gas y Petróleo , Asignatura : PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Unidad III, Tema 6, Tema 7 FECHA DE DIFUSIÓN : FECHA DE ENTREGA :


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CASO COMPAÑÍA PESQUERA QUELLON

Desde 1975 la Compañía Pesquera Quellón está dedicada a la extracción de centollas, al sur de la isla de Chiloé, en Chile, las cuales entregaban para su comercialización a uno de los pocos compradores mayoristas de la zona. Aun cuando la empresa ha logrado acumular utilidades significativas, principalmente gracias al buen precio internacional del proyecto, era evidente que los mayoristas eran los que obtenían los mayores márgenes de utilidad, puesto que reducido número les permitía manejar en cierto grado los precios de compra. A principios de 1983, la Compañía Pesquera Quellón había logrado aumentar su infraestructura básica de operación (lanchonés, trampas, etc.), alcanzando un nivel de producción tal que le permitiría instalarse con un pequeña planta conservera, que absorbería la totalidad de la captura actual de centollas de la empresa. La idea de crear una planta conservera se había generado después de la visita de un grupo empresarial japonés, que ofrecía contratos de compra por la totalidad de la producción de conservas de centolla que pudiese elaborar la planta. Se habían ahorrado las utilidades acumuladas en los años anteriores y éstas se encontraban disponibles para emprender el nuevo proyecto. Sin embargo, permitirían cubrir sólo el 50% de las necesidades de financiamiento. La Corporación de Fomento de la Producción del país tenía disponible una línea de créditos que buscaba incentivar las exportaciones del mar, con el objeto de aprovechar las ventajas comparativas para la generación de divisas, así como para disminuir el alto nivel de desempleo de la zona. Todos estos elementos que hacían atractivo el proyecto, más el hecho de que la planta proyectada, de tipo modular, permitiría incrementar su capacidad productiva adaptándose a la evolución de mercado, con pequeñas inversiones complementarias adicionales, llevaron a los propietarios a estudiar el proyecto formalmente.


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La experiencia adquirida en ocho años les permitía realizar personalmente casi la totalidad de las etapas del estudio de factibilidad. Sin embargo, sabían que las variables de tipo organizacional demandaban consideraciones especiales para las cuales no se sentían capacitados, ya que el proceso extractivo, bastante artesanal, y la administración de tipo familiar que había imperado hasta la fecha nunca había requerido una gestión profesional.

CUESTIONARIO

1. ¿Qué variables concretas deberían considerarse en el estudio organizacional y qué metodología debería seguirse en esta etapa, para consolidarse como una Compañía factible? 2. ¿Cuál su conclusión referente a este Work Paper sobre la Compañía Pesquera Quellón?


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WORK PAPER #4



No. DE HOJ AS : 4


CÓDIGO : CMP 327

TÍTULO DEL WORK PAPER : Estudio y Análisis del Mercado Internacional y los Métodos de Proyección DPTO.: Facultad de Ciencias y Tecnología UDABOL – ORURO DESTINADO A: DOCENTES

ALUMNOS

X

ADMINIST.

OTROS

OBSERVACIONES: Carrera : Ingeniería de Sistemas, Telecomunicaciones, Gas y Petróleo, Asignatura : PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Unidad III, Tema 8, Tema 9,10,11,12 FECHA DE DIFUSIÓN : FECHA DE ENTREGA :


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ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL MERCADO INTERNACIONAL Y LOS MÉTODOS DE PROYECCIÓN

Investigar el mercado internacional y su posterior análisis con ánimo de producir exportaciones, es el enfoque sistemático y objetivo para el desarrollo y suministro de información que alimenta el proceso de toma de decisión en una gestión comercial. Es a la vez un proceso que nos permite con cierta certeza "mirar antes de saltar", pues en esta etapa, se determinan los mercados potenciales y se selecciona el más apto o conveniente con intención de aumentar las ventas, disminuir los costos comerciales y elevar las utilidades. Al planificar el trabajo de investigación, se debe tener en claro el problema que originó la búsqueda y contestarse preguntas tales como: Que vamos a investigar; Porque investigar; Donde investigaremos y Como lo haremos, así como la clase de información requerida, la profundidad de la misma, la veracidad de la fuente de información y evitar todas aquellas distorsiones ideológicas que pueden afectar nuestra perspectiva de análisis. La confiabilidad de la fuente de información avala en una gran parte los resultados del trabajo de investigación. Las fuentes de todos los datos se agrupan en: a. Fuentes secundarias o de escritorio : se trata de toda aquella información pre elaborada que, sistematizada o no, distintos organismos públicos y privados nacionales o internacionales, pragmáticos o virtuales tienen a disposición de los investigadores. b)


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c) Fuentes primarias o de relevamiento específico : aquí la información busca satisfacer las inquietudes particulares no resueltas, y los contactos se realizan por lo general directamente con residentes en el mercado de análisis. Cierra el reconocimiento y selección del mercado objetivo una eventual visita personal en un viaje de negocios que de por sí resultaría mandataria para constatar personalmente si los resultados, conclusiones y estrategias que hemos ya diseñado se ajustan a la realidad. Pero antes de contratar costosos estudios de mercado o de iniciar un viaje de negocios, es recomendable realizar una prospección desde la propia empresa, a fin de conformar un primer panorama o escenario potencial de negocios. El esquema básico de una investigación de mercado internacional, puede dividirse en: 1. El mercado en sí mismo: en esta parte se detallan los datos generales e introductorios del país analizado; forma y naturaleza del gobierno; indicadores y política económica; estructura actual de la economía; planes de desarrollo del país; facilidades de comunicaciones y distribución física; características de su Comercio Exterior y su situación en los procesos de integración regional. 2. Acceso al mercado: aquí se trata de constatar las características de la política general de importaciones; licencias de importación; sistema arancelario y tarifario (gravámenes) a las importaciones y para - arancelario; sistema aduanero y su reglamentación operativa; cualquier otro tipo de regulaciones y factores que afecten el comercio internacional. 3. Factores de comercialización: ahora se analizan al consumidor con sus variantes de consumo más relevantes; el comportamiento del consumidor y todos aquellos factores logísticos que hacen a los canales de comercialización, al movimiento documentario; de cobros y pagos; logística de la distribución física; métodos de promoción, y las muestras, ferias y exposiciones que estuvieran disponibles en el país de destino. U N I V E R S I D A D

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Una forma de clasificar las técnicas de proyección consiste en hacerlo en función de su carácter subjetivo, modelos causales y modelos de series de tiempo. Métodos de carácter sub jetivo

Los métodos de carácter subjetivo se basan principalmente en opiniones de expertos. Su uso es frecuente cuando el tiempo para elaborar el pronóstico es escaso, cuando no se dispone de todos los antecedentes mínimos o cuando los datos disponibles no son confiables para predecir algún comportamiento futuro. Modelos de pronósti co causales

Los modelos de pronóstico causales parten del supuesto de que el grado de influencia de las variables que afectan al comportamiento del mercado permanece estable, para luego construir un modelo que relacione ese comportamiento con las variables que se estima son las causantes de los cambios que se observan en el mercado. Modelos de series de tiempo

Los modelos de series de tiempo se utilizan cuando e comportamiento que asuma el mercado a futuro puede determinarse en gran medida por lo sucedido en el pasado, y siempre que esté disponible la información histórica en forma confiable y completa.


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CUESTIONARIO

1. ¿Cuál es el esquema básico de una investigación de mercado internacional? 2. ¿Cómo se agrupan las fuentes de datos, y qué se debe tener claro para planificar el trabajo de investigación? 3. ¿Cuál la diferencia entre los métodos de proyección subjetivos y los de series de tiempo y para que se utilicen estos métodos? 4. ¿En que parte de la preparación y evaluación de proyectos se usaría los métodos de proyección, grafique uno de estos métodos usando un ejemplo determinado? 5. ¿Cuál su conclusión del Work Paper sobre Mercado Internacional y Métodos de Proyección?


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PROGRAMA DE CALIDAD UDABOL DIF – 001 ESTUDIO DE CASO CULTIVO DE TOMATE EN INVERNACULO NOMBRE DE LA TECNOLOGIA Producción Artesanal de Semilla de Tomate (Lycopersycum esculentum) VENTAJAS

•

•

•

El productor dispondrá de semilla de buena calidad y adaptada a sus condiciones climáticas particulares. Incrementa la producción del cultivo al realizar una buena selección de plantas y frutos, y un adecuado beneficiado de la semilla. Disminuye los costos de producción.

RESTRICCIONES

Esta técnica funciona únicamente con variedades de polinización libre. COSTOS

Los costos en que se incurre son solo los asociados al proceso de selección y beneficiado de la semilla, ya que se utiliza la plantación comercial, o una parte de la misma, seleccionada con ese fin. A continuación se detallan algunas actividades asociadas al beneficiado de la semilla para una manzana:


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Costo de producci ón para una mz de semilla de tomate

-----------------------------------------------------------------------------------------------Selección de plantas

3.00

d/h

60.00

Cosecha de 6 cajas de tomate

0.25

d/h

5.00

Extracción de semilla

0.25

d/h

Lavado de semilla

0.10

d/h

2.00

Secado

1.00

d/h

20.00

Tratamiento y almacenamiento

0.25 d/h

5.00

5.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------Total

4.85 d/h

97.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------Si el productor comprara la semilla tendría que gastar aproximadamente C$330.00. Con esta tecnología se ahorra C$233.00/mz, sólo por concepto de semilla de siembra. USUARIOS

Las familias productoras de tomate en Nicaragua. BENEFICIO DE LA TECNOLOGÍA ECONOMICOS

Reducción de costos de producción al producir los productores su propia semilla. Reducción de las importaciones de semilla al país. SOCIALES

Mayor disponibilidad de frutos con buena calidad para el consumidor, aprovechamiento de la mano de obra familiar y un mayor número de agricultores hacen uso de semilla de mejor calidad. U N I V E R S I D A D

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DESCRIPCION DE LA TECNOLOGIA

Para producir semilla de tomate de buena calidad es necesario realizar las siguientes actividades: PRACTICAS CULTURALES a.

Riego

Garantizar 1 riego semanal. b.

Tutoreo

Iniciar el tutoreo a los 10 - 15 días después del transplante, en invierno se hará tanto para el tomate de mesa y el industrial. En época seca el tutoreo puede ser únicamente en el tomate de mesa. c.

Elimi nar plantas atípicas

Se eliminarán plantas que presenten:

d.

•

Síntomas de virosis.

•

Marchitamiento (Pseudomonas sp )

•

Tallo hueco (Erwinia sp)

Podas Brotes

Se eliminarán todos los brotes que crezcan debajo de la orqueta o bifurcación del tallo (exclusivo del tomate de mesa). El momento óptimo es cuando el hijo tenga 5 cm y se protegerá la lesión con un fungicida. Flores

Se eliminará la primera floración (tomate de mesa). Esta labor permitirá que continúe el crecimiento vegetativo y desarrollo de la planta. Sanitaria

Se eliminarán las hojas que presenten síntomas de enfermedades fungosas (en especial chamusco o Alternaria solani ). Las hojas cortadas deberán ser sacadas de


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la parcela. Se puede seleccionar las plantas que presenten menos daños por enfermedades ya que indican una relativa tolerancia a la enfermedad. SELECCION DE PLANTAS

Se seleccionarán las plantas que presenten mejor crecimiento, desarrollo y sanidad. Estas plantas pueden señalarse con una estaca. BENEFICIADO DE LA SEMILLA a.

Cosecha

Se iniciará cuando el fruto esté en madurez fisiológica (totalmente rojo). Se trasladará en cajas al punto de beneficiado. Para la extracción de semilla se pueden utilizar las primeras tres cosechas y dentro de ellas seleccionar los frutos de mayor tamaño y que estén sanos. b.

Extracción de semilla

El fruto se frotará contra una maya gruesa que permita el paso de la pulpa hacia un recipiente plástico. c.

Fermentación

El jugo extraído permanecerá en el recipiente plástico por 24 horas y posteriormente se lavará. Por decantación se eliminarán las semillas vanas y restos de pulpa. La semilla buena siempre permanecerá en el fondo (no flotan). d.

Secado

La semilla húmeda se pondrá al sol directo por medio día. Posteriormente se secará a la sombra. En este proceso se desbaratan las aglutinaciones de semilla. La semilla estará relativamente seca a los 5 días. La semilla se puede colgar por unos 15 días bajo techo para que continúe su secado. e.

Tratamiento a semill a

Esta podrá ser protegida con un fungicida sistémico o de contacto específico para enfermedades transmitidas por la semilla. f.

Almacenamiento


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La semilla puede almacenarse en recipientes que no permitan la penetración de humedad (ej. latas) y puestos en lugar fresco o en cuarto frío. La lata puede sellarse con plástico para garantizar que no le entrará humedad. RECUERDE : Los DIF’s deben ser leídos con mucho detenimiento para entrar en la discusión. Es recomendable que la discusión sobre este DIF’s de Ingeniería del Proyecto, es necesario realizar un amplio análisis para cuestionar la influencia de este análisis en la P reparación y Evaluación de Proyectos.


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PROGRAMA DE CALIDAD UDABOL DIF – 002 ANÁLISIS DEL CASO FRIJOL

El frijol ha sido históricamente un cultivo asociado al desarrollo de las culturas prehispánicas y aún en la actualidad juega un papel primordial en la alimentación de gran parte de la población en el mundo, pero de manera muy especial de aquella que se encuentra en países poco industrializados. Los productores líderes del mercado mundial están representados por India, Brasil, China, Estados Unidos y México. A pesar de ello, México es un país importador de frijol. Nuestra producción nacional promedio, en la década final del siglo pasado, fue de 1,165,103 toneladas, mientras que las importaciones, en el mismo periodo, representaron el 8.385 en relación al consumo nacional, según datos de FAO. Los exportadores líderes en el mercado mundial, son: China, Estados Unidos de Norteamérica, Argentina, Canadá y Myanmar; como contraparte los principales importadores son: J apón, México, Reino Unido, India y Brasil. Es de hacer notar que México, India y Brasil figuran dentro de la lista de productores líderes; sin embargo, están demandando productos del exterior para completar sus requerimientos internos. En el caso de México se complementa el abasto importando frijol, principalmente de los Estados Unidos de Norteamérica. En todo caso USA, Canadá, China y Argentina se perfilan como los principales abastecedores de frijol para satisfacer la demanda interna, de no lograr elevar nuestros índices de productividad y competitividad. Importancia de la producci ón nacional de frijol


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El frijol es un producto estratégico en el desarrollo rural del país, debido a que es el segundo producto agrícola, tanto en lo que se refiere a superficie (2 millones 200 has) como a productores dedicados a su cultivo (650,000 según estimaciones conservadoras), a la gran demanda que tiene en México, al aporte de proteína de excelente calidad, además de otros componentes con impactos benéficos para la salud y la buena nutrición de la población. Como generador de empleo, el frijol, es un importante factor dentro de la economía del sector rural. Se estima que genera, sólo en la etapa de producción agrícola, un total de 78,316,105 jornales, estimados mediante un modelo de costo de producción promedio que demanda 35 jornales por hectárea. Ello, equivale a 382,029 empleos permanentes en el sector rural. En México, es un cultivo tradicional y se le encuentra en todas lasa regiones agrícolas del país. La demanda es casi universal e incluye diversas clases de frijol, con excepción de las regiones del trópico húmedo y del pacífico norte donde se tienen preferencias por los frijoles negros pequeños y opacos 1 en la primera y por los frijoles tipo peruano en la segunda. La mayor parte de la producción se obtiene en los estados de Zacatecas, Durango, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Guanajuato, Chiapas, San Luis Potosí y Puebla, siendo de mayor relevancia en los primeros cinco a juzgar por la vocación, superficie, número de productores y volumen de producción, sin dejar de ser importante en el resto de los estados donde se establece en pequeñas superficies, que en mucho contribuyen al abasto local por el simple hecho de reducir su demanda externa. Esto último también se explica por el costo ya que dentro de una economía familiar de pequeña escala el tener una pequeña producción local reduce sus egresos al no tener que adquirirlo en el mercado. Además de tener preferencias específicas para un tipo de grano, que ha logrado satisfacer sus preferencias de gusto por siglos. De hecho se ubica en regiones con serias deficiencias hídricas, donde se ha recomendado iniciar estrategias de reconversión productiva hacia otros cultivos con menos requerimientos hídricos. Sin embargo se tiene alta resistencia al cambio tecnológico por parte de los productores.


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La problemática del cultivo del frijol en las principales regiones productoras de México, se puede visualizar desde muy diversos ángulos. En lo técnico, esta surge al momento en que el cultivo es desplazado de zonas con buen potencial agroclimático como las regiones de Los Altos de J alisco y El Bajío a zonas temporaleras con menor precipitación pluvial como la franja agrícola del Estado de Zacatecas, Sur de Durango y las Babícoras en Estado de Chihuahua. Donde además del déficit hídrico, se tienen suelos con bajo contenido de materia orgánica, presencia de plagas y enfermedades y heladas tempranas 3 , situación que puede ser en parte solventada mediante la construcción de obras de captación de agua como las hoyas que permiten reunir agua para al menos dos riegos de auxilio durante la época crítica de crecimiento, bajo el sistema de riego por goteo. Tan solo ésta práctica elevaría los rendimientos del cultivo en al menos un 60% en esas regiones. Por otro lado se tiene un bajo uso de variedades mejoradas, lo cual en parte se atribuye al bajo nivel económico de los productores que les impide la compra de mejor semilla, pese a la amplia gama de variedades liberadas por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y a que el productor cambia de variedad al menos cada cinco o seis años, argumentando el cansancio de la tierra y no por una razón de mercado. Toda esta situación es en realidad un problema típico de todas las regiones agrícolas de América Latina 4 donde sistemáticamente atribuyen sus problemas a cuestiones de mercado externo y no se corrigen las deficiencias locales por elementales que estas sean, por ejemplo: no se emplean semillas mejoradas, no se corrigen los brotes de patógenos, no se realiza inoculación de semillas, no se practican análisis de suelos ni de follaje, se siembra frijol - frijol en lugar de practicar la rotación, no se eliminan las malezas antes que éstas dañen el cultivo, se evitan poco las pérdidas antes y durante la cosecha, entre otras causas. En lo social, se registra una alta tasa de emigración sobre todo de jóvenes que ingresan a la edad productiva 5 , por ello la edad promedio de los productores de frijol es 55 años y la gran mayoría tiene por lo menos 30 años dedicados al cultivo del frijol, señalando en la, mayoría de los casos dificultad para cambiar de cultivo por ser este al que se tiene la mayor costumbre; se carece de organizaciones eficaces de productores que les permita lograr mejores esquemas de comercialización o bien para la capacitación y que ello facilite la integración de conocimiento a sus técnicas de producción. En lo económico, desde la desaparición de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), los productores viven en una total incertidumbre respecto a los U N I V E R S I D A D

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precios que pueda alcanzar el producto al momento de la cosecha. En lo ecológico se tiene una tasa alta de erosión del suelo atribuida a las prácticas inadecuadas de recolección de grano, se carecen de programas de recuperación del suelo como tal y de la fertilidad de éste. RECUERDE : Los DIF’s deben ser leídos con mucho detenimiento para entrar en la discusión. Es recomendable que la discusión sobre este DIF’s de Análisis de caso Frijol, es necesario realizar un amplio análisis para cuestionar la influencia de estudio de mercado en la Preparación y Evaluación de Proyectos.


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PROGRAMA DE CALIDAD UDABOL DIF – 003 ANAL ISIS DE CASO (LOCALIZACION DEL PROYECTO)

La decisión de localización de un proyecto es una decisión de largo plazo con repercusiones económicas importantes que deben considerarse con la mayor exactitud posible. Esto exige que su análisis se realice en forma integrada con las restantes variables del proyecto: demanda, transporte, competencia, etc. La importancia de una selección apropiada para la localización del proyecto se manifiesta en diversas variables, cuya recuperación económica podría hacer variar el resultado de la evaluación, comprometiendo en el largo plazo una inversión probable de grandes cantidades de capital, en un marco de carácter permanente de difícil y costosa alteración. Para determinar la localización de cierta planta, se estudian tres alternativas, indicadas por las letras A, B, C. Se han definido cinco factores locacionales: costo del transporte de materia prima, costo del transporte del producto, ventas esperadas, disponibilidad de mano de obra y disponibilidad de materias primas. El costo de transporte que se obtuvo para cada alternativa es el siguiente:

Localizaciones

A

B

C

Materia prima

10.000

50.000

70.000

Producto terminado

80.000

120.000

20.000

Total

180.000

170.000

90.000

Según información del estudio de mercados realizado, se pudo prever que las ventas estimadas serían 1.200.000 $us, 90.000 $us y 500.000 $us, en A, B, C, respectivamente. La disponibilidad esperada de materias primas y mano de obra se calculó según una puntuación relativa en una escala entre 1 y 10. Sus resultados fueron: U N I V E R S I D A D

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Localizaciones

A

B

C

Materia prima

6

6

8

Producto terminado

10

6

4

Los factores locacionales fueron priorizados de acuerdo con la siguiente puntuación, en una escala independiente de 1 a 10:

- Transporte de materia prima

2

- Transporte de productos terminados

2

- Ventas esperadas

1

- Disponibilidad materias primas

6

- Disponibilidad de mano de obra

7

RECUERDE : Los DIF’s deben ser leídos con mucho detenimiento para entrar en la discusión.

Es recomendable que la discusión sobre este DIF’s de Localización del Proyecto, es necesario realizar un amplio análisis para cuestionar la influencia de este análisis en la Preparación y Evaluación de Proyectos.


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PROGRAMA DE CALIDAD UDABOL DIF – 004

EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Teniendo como establecido que un proyecto es el proceso de búsqueda y hallazgo de una solución inteligente al planteamiento de un problema, con la intención de resolver una de muchas necesidades humanas, es indispensable entender que tal acción debe tomarse con una base de decisión que justifique la aplicabilidad del proyecto, dado que la limitación de los recursos disponibles obliga a destinarlos conforme a su mejor aprovechamiento. Tal aplicabilidad o viabilidad del proyecto (económico y/o social) obedece a estimar las ventajas y desventajas de asignar recursos a su realización, asegurando así la mayor productividad de los recursos. Estructura

La evaluación de los proyectos generalmente del tipo económico se puede estructurar de la siguiente forma: 1. Análisis técnico: El cual debe establecer la factibilidad técnica y operacional del proyecto. 2. Análisis económico: El que determina la conveniencia económica o la rentabilidad del proyecto. 3. Análisis financiero: Se refiere a la disponibilidad y origen de los fondos necesarios para realizar el proyecto. 4. Análisis de intangible: Implica considerar los efectos no cuantificables de un proyecto, aspectos legales, opinión pública, entre otros factores. El Estudio Económi co


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Un estudio económico corresponde a la valoración (expresada en términos económicos o sociales) de las diferencias existentes entre las alternativas disponibles, con el fin de comparar sus ventajas económicas. Si existen consideraciones técnicas involucradas dicha comparación es un estudio de ingeniería económica. La Ingeniería Económica

Se define como el conjunto de conceptos y técnicas cuantitativas de análisis útiles para la evaluación y comparación económica de alternativas relativas a sistemas, productos, servicios, recursos, inversiones y equipos, para lograr decisiones entre las que se seleccionen la mejor opción de entre las que se tienen disponibles. El Análisis Financiero

Este análisis involucra el estudio de la disponibilidad, origen y uso que se dará a los recursos económicos necesarios para llevar a cabo un proyecto. Dicho estudio deberá considerar las fuentes crediticias o financieras existentes, los instrumentos financieros disponibles, los mecanismos de financiamiento, las condiciones de cada uno de ellos, que pueden ser muy diversos, y sobre todo los criterios establecidos para su otorgamiento por parte de las entidades financieras, sin olvidar los puntos exigidos para acceder a los mismos. La complejidad involucrada en la elaboración de este tipo de análisis ha dado lugar al desarrollo de la ingeniería financiera. La Ingeniería Financi era

Son el conjunto de principios, conceptos y técnicas cuantitativas de análisis, útiles para la evaluación, comparación económica y selección de alternativas, con relación a fuentes, instrumentos, mecanismos, criterios y condiciones para el otorgamiento y disposición de recursos económicos que financien proyectos, tanto de inversión como de desarrollo, en las condiciones más ventajosas para el financiador y/o para el financiado. Fuentes de Financiamiento Para la Instalación del Proyecto U N I V E R S I D A D

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-

Fuentes INTERNAS: Utilidades no distribuidas, reservas para depreciación, saldos del año anterior.

-

Fuentes EXTERNAS: Aportaciones de capital de socios, préstamos de instituciones bancarias o de crédito de origen nacional o extranjero.

Para la Operación del Proyecto

-

Ventas, subsidios, saldos del año anterior, etc.

Consideraciones en el Análisis de Ingeniería Económi ca

-

Se está ante un conjunto amplio de alternativas.

-

Se requiere asesoría para evaluar los factores tecnológicos y sus efectos en los parámetros económicos.

-

Se deben considerar todas las alternativas incluso la nula, es decir, el hacer nada.

-

Se enfrenta el futuro, por lo que hay que hacer predicciones, lo que origina el riesgo asociado a todo proyecto de inversión.

-

Sólo se deben considerar los factores relevantes relacionados con el problema.

-

Los hechos pasados son historia. No podemos evitar su ocurrencia. Hay necesidad de hacer suposiciones y simplificaciones.

-

Si se requiere usar modelos, se deben probar previamente. Se debe aplicar el juicio o sentido común, para los factores NO CUANTIFICABLES.

-

Hay que DECIDIR.

RECUERDE : Los DIF’s deben ser leídos con mucho detenimiento para entrar en la discusión. Es recomendable que la discusión sobre este DIF’s de Evaluación de Proyectos, es necesario realizar un amplio análisis para cuestionar la influencia de este análisis en la Preparación y Evaluación de Proyectos.


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PROGRAMA DE CALIDAD UDABOL DIF – 005 ESTUDIO DE CASO

PROYECTOS DE TELEFONIA RURAL 1. Introducci ón

En Chile existen numerosas localidades rurales que carecen de servicios públicos de telefonía, en las cuales sus habitantes deben incurrir en elevados costos por concepto de tiempo y otros recursos para comunicarse con el resto del país. En algunos casos se usan medios alternativos, lo cual conlleva costos adicionales al no poder establecer oportunamente dicha comunicación. La carencia de servicios de telefonía en esas zonas rurales se debe fundamentalmente a que su suministro no es económicamente rentable para las empresas privadas encargadas de su provisión. Las principales razones de esto son los altos costos de inversión en equipos, insuficiente demanda y altos costos de operación. Por otra parte, la prestación del servicio de telefonía a través de una central telefónica en una localidad rural, en general, no se justifica socioeconómicamente debido a consideraciones de demanda. 1.1

Alcance de la metodol ogía

La metodología aquí expuesta es aplicable tanto a proyectos referidos a la instalación de un teléfono público de larga distancia en una localidad, como a proyectos que consideran la instalación de este servicio en varias localidades. El teléfono público sólo permite la comunicación de los habitantes de una localidad con el resto del país. Para el caso de llamadas telefónicas de "entrada" a la localidad se contempla el uso de mensajeros. En términos generales, esta metodología se usa para proyectos de comunicaciones telefónicas en zonas rurales que no poseen este tipo de servicio1y2. Es aplicable tanto a proyectos que consideran la instalación de teléfonos públicos en varias localidades de una zona, como también a aquellos proyectos que contemplan la instalación en una sola localidad. 1.2

Alternativas técnicas

Para proveer el servicio telefónico existen alternativas técnicas: los enlaces físicos y los enlaces de radio. En el caso de los enlaces físicos, la comunicación se efectúa a través de un par de alambres que conectan físicamente un teléfono a una central telefónica. Estos cables pueden instalarse bajo tierra o sobre postación, requiriéndose un aparato terminal, denominado teléfono, en el extremo donde se instalará el servicio, e interfaces de conexión en el extremo de la central. En el caso de proyectos de telefonía rural, la instalación de enlaces físicos se realiza en localidades ubicadas a lo largo de un camino o cuya densidad sea igual o mayor a un abonado por cada 2 kilómetros. Los equipos de radio permiten efectuar un radioenlace a través del espacio utilizando una frecuencia, la cual es determinada por el número de conversaciones simultáneas que se necesita transmitir, la distancia, las características geográficas y la calidad de transmisión. Mediante los enlaces de radio se pueden conectar monocanales y equipos multiacceso. Los equipos monocanales permiten enlazar dos localidades con un canal telefónico, en cambio U N I V E R S I D A D

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los equipos multiacceso permiten conectar a una central de entronque, siete y ocho canales a un costo marginal inferior al de un monocanal. La instalación de radio enlaces monocanales se realiza si hay que atender a 11 localidades o menos en zonas de baja densidad o dispersas. En tanto que los radio enlaces multicanales, se instalan si hay que atender 12 localidades o más que se encuentran dispersas. 2. Teoría sobre la cu al se basa la metodolo gía 2.1

Defini ción de costos y benefici os

Los costos asociados a un proyecto de telecomunicaciones se obtienen valorando los recursos utilizados por el proyecto a sus respectivos precios. En este sentido, los costos privados se determinan valorando esos recursos a los precios que rigen en el mercado y los costos sociales, a precios sombra o sociales. Los beneficios privados están asociados a los mayores ingresos brutos obtenidos por las empresas e instituciones que participan en el proyecto. Los beneficios sociales, en tanto, se determinan a partir del valor que las personas le asignan a la mayor disponibilidad del servicio de comunicaciones y a la liberación de recursos usados antes del proyecto, para efectuar comunicaciones. Existen también beneficios y costos sociales indirectos que se presentan si los cambios de precios originados por el proyecto afectan la producción o consumo de bienes o servicios relacionados con éste. Este tipo de beneficios y costos deben considerarse en la evaluación social del proyecto sólo si esos mercados presentan distorsiones. Si los cambios de precios producen cambios de producción o consumo en mercados con externalidades, esos efectos deben considerarse en la evaluación social, en la medida que las externalidades no hayan sido compensadas. 2.2

Identifi cación de beneficios

2.2.1 Benefici os privados

Los ingresos atribuibles a la mayor cantidad de llamadas telefónicas originadas por un proyecto de instalación de teléfonos públicos en zonas rurales, constituyen los ingresos privados del proyecto. Estos beneficios los percibe la empresa que proporciona el servicio en la localidad, las empresas que transportan la señal desde la localidad al resto del país y del mundo, y finalmente el concesionario que administra el teléfono público y que reparte los mensajes. 2.2.2 Benefici os soci ales

En términos de la comunidad, el proyecto proporciona beneficios directos a los usuarios, ya que aumenta el bienestar de las familias. Esto se debe a que es posible incrementar la cantidad de llamadas telefónicas, tanto de entrada como de salida. En ese sentido, existe un beneficio para la persona que efectúa la llamada y en muchos casos también para quien la recibe. Por otra parte, las llamadas que efectuaban algunas personas en otras localidades se podrán realizar en el teléfono de la localidad. Esto otorgará beneficios a los habitantes de localidades vecinas por conceptos de ahorro de tiempo y gastos en medios de locomoción, es decir, ahorro de recursos.


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Los beneficios atribuibles a la integración geográfica, cultural, económica y social; efectos redistributivos de ingreso; etc., y que son de difícil cuantificación se considerarán como beneficios intangibles. 2.3

Identifi cación de cost os

2.3.1 Costos pri vados

Los costos privados se refieren a los desembolsos que deben efectuar las empresas y el concesionario para suministrar este tipo de servicio. En general, los costos pueden separarse en: inversión, operación y mantención. El primer caso se refiere a la adquisición de equipos, terrenos, antenas, pruebas de terreno, etc. Los costos de operación y mantención son recursos que deben utilizarse para el funcionamiento del servicio, y entre ellos se distinguen el uso de mano de obra, repuestos, energía, etc. 2.3.2 Costos sociales

Los recursos utilizados en el proyecto, valorados a precios sociales, constituyen los costos sociales del proyecto. Los costos directos, en general, se determinan a partir de los precios usados en la determinación de los costos privados, ajustándolos por los precios sombra. Los costos indirectos sólo se consideran si los mercados están distorsionados. En relación a los costos intangibles generados por el proyecto, se sugiere señalarlos mediante un listado. 2.4

Horizonte de Evaluación

Se define como horizonte de evaluación a la vida útil económica del proyecto. Esta vida útil no puede ser superior a la vida útil técnica. En el caso de proyectos de telefonía rural se sugiere utilizar 10 años. Se considera que todos los ítems de inversión, tales como antena, instalaciones eléctricas, local, etc. tienen una vida económica no superior a 10 años, por lo cual no se considera un valor residual para éstos, es decir, el total de la inversión realizada en telefonía rural se deprecia completamente al cabo de 10 años. 2.5

Indicadores

Los proyectos de telefonía, se evaluarán utilizando como criterio de decisión el valor actual neto de beneficios y costos, VAN. Este criterio considera los flujos de beneficios y costos durante todo el período de vida útil del proyecto, actualizados a la tasa de descuento pertinente para la empresa o para el país, según sea el tipo de evaluación que se realice. El VAN privado muestra el incremento en la riqueza del inversionista privado atribuible al proyecto, comparado con la mejor alternativa de uso de esos recursos. Desde el punto de vista social, el VAN indica el incremento de bienestar aportado por el proyecto, en relación a la mejor alternativa de la comunidad. RECUERDE : Los DIF’s deben ser leídos con mucho detenimiento para entrar en la discusión. Es recomendable que la discusión sobre este DIF’s de Telefonía Rural, son necesarios para realizar un amplio análisis para cuestionar la influencia de este análisis en la P reparación y Evaluación de Proyectos. U N I V E R S I D A D

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PROGRAMA DE CALIDAD UDABOL DIF – 006

ESTUDIO DE CASO PREPARACIÓN DE PROYECTOS ANÁLISIS DE ANTECEDENTES En esta sección debe incluirse todos los antecedentes necesarios para formarse una idea acabada del proyecto. Se debe describir geográficamente la localidad, su área de influencia y las localidades más cercanas que poseen teléfonos. También es necesario disponer de otros antecedentes pertinentes, como la distancia entre localidades, medios de transporte público, calidad de las carreteras, cantidad de líneas telefónicas, a nivel nacional, regional y local, área de influencia; PIB Regional, tipo de servicios públicos existentes, incluyendo consultorios de atención primaria y de especialidades, postas de emergencia, escuelas de enseñanza básica, técnica, secundaria e internado, servicios de correos, etc. Aquí debe también incluirse los aspectos legales e institucionales relacionados con el proyecto, tales como concesiones y normas generales de telecomunicaciones, que sean relevantes para la materialización de éste. Entre las principales fuentes de información para disponer de los antecedentes señalados, cabe señalar: •

Empresas de Comunicaciones de la Región.

•

Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones.

•

Secretaría Regional de Planificación y Coordinación SERPLAC.

•

Municipalidades.

DIAGNÓSTICO Se deberá incluir un acabado diagnóstico de la situación actual, describiendo el problema o la necesidad insatisfecha que se desea solucionar.


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A partir de los antecedentes básicos disponibles, se recomienda realizar una descripción de los actuales sistemas de comunicaciones de la localidad en que se instalaría el servicio de teléfonos y el de las localidades vecinas.

OPTIMIZACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Este proceso tiene como objetivo mejorar la actual situación de servicios de telecomunicaciones existentes en la localidad en análisis y sus localidades vecinas. Sin embargo, cuando no existen sistemas telefónicos no es posible efectuar mejoras de esa situación, por lo cual la situación actual puede considerarse como optimizada.

ALTERNATIVAS DE PROYECTOS En general, las alternativas técnicas se reducen a dos tipos de soluciones: enlaces físicos y enlaces de radio. En este último caso es posible considerar la existencia de monocanal o sistema de multiacceso. Estas alternativas presentan ventajas y desventajas que finalmente afectan la confiabilidad del servicio y los costos de inversión y operación. En todo caso, ellas deben cumplir con los requisitos técnicos exigidos por la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

PRESELECCIÓN DE ALTERNATIVAS A las alternativas técnicas antes descritas se les deberá incorporar información adicional, tanto técnica como económica para su preselección. Las variables más relevantes a considerar son las localidades que se desea abastecer, la distancia entre ellas y la zona de interconexión con el resto del país. Esto define el tipo de enlace técnico a utilizar.

ANÁLISIS Y ESTIMACIÓN DE DEMANDA La cantidad demandada por llamadas telefónicas depende del número de habitantes existente en cada localidad. El estudio de demanda, en consecuencia deberá considerar la U N I V E R S I D A D

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población, las tarifas telefónicas y los costos en que incurren las personas para poder efectuar las llamadas. En ese sentido, se debe conocer el costo de desplazamiento entre la localidad en análisis y el lugar más cercano que posee teléfono público en términos de tiempo y costo de movilización. Además, se requiere conocer la distribución de tráfico local. La tarifa representativa estimada según tipo de llamada (local, larga distancia nacional) se calcula a partir de la distribución realizada por la empresa consultora DMC en diciembre de 1996, a partir de una encuesta realizada con posterioridad a la introducción del multicarrier. Análi sis y estimación de la oferta

El estudio de oferta de las situaciones con y sin proyecto debe contemplar estudios de precios de las llamadas telefónicas, además de estudios de costos de proporcionar el servicio. En la situación sin proyecto se necesita identificar las ciudades o pueblos más cercanos a la localidad estudiada y que posean servicios telefónicos privados y públicos; conocer la existencia de servicios de mensajes; determinar la disponibilidad de líneas telefónicas en las centrales más cercanas, antecedente que puede obtenerse de la compañía de teléfonos de la zona; conocer los planes de expansión de las empresas y los niveles tarifarios vigentes y futuros. RECUERDE : Los DIF’s deben ser leídos con mucho detenimiento para entrar en la discusión. Es recomendable que la discusión sobre este DIF’s de Preparación de Proyectos es necesario realizar un amplio análisis para establecer parámetros para preparar un proyectos de en la Preparación y Evaluación de Proyectos.


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s6- preparacion_y_evaluacion_de_proyectos.pdf

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