ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE GANADO VACUNO LECHERO LOS RENACIENTES DE LLOCLLORA
PLAN DE NEGOCIO
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN DEL GANADO VACUNO DE LECHE MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE COBERTIZOS DE LAS COMUNIDADES DE LLOCLLORA Y OCCOBAMBA DE LA PROVINCIA DE CANCHIS DE LA REGIÓN CUSCO.
SICUANI – AGOSTO 2015
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Índice. RESUMEN EJECUTIVO………………………………………………………………………3 I. Nombre de la Propuesta Productiva……………………………………………………… 5 II. Antecedentes……………………………………………………………………………….... 5 III. Objetivos Del Plan De Negocios…………………………………………………………. 6 IV. Ubicación…………………………………………………………………………………….. 6 V. Alcance de los servicios…………………………………………………………………… 7 VI. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO A REALIZAR…………………………………...12 VI.1. Situación del Área de Estudio………………………………………………………….12 VI.2 Estrategias de negocio de la propuesta productiva………………………………..14 VII. CONTENIDO DEL PLAN DE NEGOCIOS……………………………………………….15 7.1 IDEA DE NEGOCIO…………………………………………………………………15 7.1.1 Generación de propuesta de Negocio………………………………..15 7.1.2 Análisis de las ideas planteadas……………………………………...15 7.1.3 Definición del negocio…………………………………………………..17 7.1.4 Definición del Nombre…………………………………………………..22 7.1.5 Ubicación………………………………………………………………….23 7.2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO………………………………………………..23 7.2.1 Análisis de la Demanda……………………………………………….. 24 7.2.2 Análisis de la Competencia…………………………………………… 25 7.2.3 Análisis de los Proveedores………………………………………….. 26 7.2.4 Estructura de Mercado………………………………………………… 27 7.2.5 Determinación de la Brecha Demanda- Oferta……………………. 27 7.3 ANÁLISIS DEL ENTORNO………………………………………………………. 27 7.4 ORGANIZACIÓN…………………………………………………………………... 28 7.5 PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO………………………………………………. 31 7.5.1 Diagnostico Situacional……………………………………………….. 31 7.5.2 Alianzas Estratégicas y Oportunidades de Negocio……………. 33 7.6 PLAN DE MERCADOTECNIA…………………………………………………… 33 7.6.1 Estrategia del Producto……………………………………………….. 33 7.7 PLAN DE VENTAS………………………………………………………………... 34 7.8 PLAN DE OPERACIONES………………………………………………………. 34 7.8.1 Aspectos Técnicos Previos a la Producción……………………... 34 7.8.2 Definición del Proceso Productivo…………………………………. 34 Página 2
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7.8.3 Dimensionamiento de Materia Prima e Insumos……………….... 35 7.8.4 Requerimiento de Mano de Obra……………………………………. 35 7.8.5 Requerimiento Operacional de las AEO………………………........ 35 7.9 PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL………………………………………………36 7.10 PLAN ECONOMICO FINANCIERO…………………………………………… 37 7.10.1 Plan de Inversiones………………………………………………….. 37 7.10.2 Fuentes de Financiamiento de la Inversión………………………37 7.10.3 Aspectos del Cofinanciamiento…………………………………....38 7.10.4 Determinación de los Ingresos…………………………………… 38 7.10.5 Análisis del Punto de Equilibrio………………………………….. 39 7.10.6 Estado de Ganancias y Pérdidas…………………………………. 39 7.10.7 Evaluación de la rentabilidad……………………………………… 40 7.11 INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA…. 41 7.11.1 Indicadores de línea de base…………………………………….... 42 7.11.2 Indicadores de impacto…………………………………………….. 42 7.12 CONCLUSIONES………………………………………………………………. 43
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RESUMEN EJECUTIVO 1.1.
Nombre de la Propuesta Productiva.
El nombre de la presente propuesta productiva es “MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN DEL GANADO VACUNO DE LECHE MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE COBERTIZOS DE LAS COMUNIDADES DE LLOCLLORA Y OCCOBAMBA DE LA PROVINCIA DE CANCHIS DE LA REGIÓN CUSCO.”
1.2.
Categoría de la Propuesta productiva.
La Categoría de la presente propuesta productiva es la “B” ya que el monto de inversión total es mayor a S/. 200 000,00 nuevos soles, de acuerdo al Artículo 6º.Clasificación de las PROCOMPITE ley Nº 29337, que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva.
1.3.
Objetivo de la Propuesta Productiva.
EL Objetivo general de la propuesta productiva es Mejorar la generación de ingresos económicos mediante la producción y comercialización de derivados lácteos de los socios de la “Asociación De Productores de Ganado Vacuno Lechero Los Renacientes de Llocllora” del Distrito de Checacupe. 1.4.
Número de Beneficiarios.
El número de beneficiarios de la propuesta productiva es de 25 beneficiarios de la Asociación De Productores de Ganado Vacuno Lechero Los Renacientes de Llocllora” de los cuales 23 son mujeres (92%) y 2 es varón (8.%)
1.5.
Ubicación geográfica de la propuesta productiva.
Asociación De Productores de Ganado Vacuno Lechero Los Renacientes de Llocllora está ubicada en las comunidades campesinas de Llocllora y Occobamba Norte del Distrito de Checacupe en la autopista panamericana sur.
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1.6.
1.7.
Monto Asignado En Soles Y Porcentaje (Del Municipio Y AEO)
Monto asignado en
Municipio
soles
(PROCOMPITE)
AEO
428,697.68
189,302.25
239,395.43
100%
49%
51%
Evaluación De Rentabilidad VAN Y TIR
Valor actual neto(VAN)
906,737.95
Tasa Interna de Retorno(TIR) 29.86%
1.8.
Tiempo De Ejecución Del Plan De Negocio
Inicio de ejecución
Fin de ejecución
Setiembre 2015
12 meses
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I. Nombre de la Propuesta Productiva Mejoramiento de las condiciones de producción del ganado vacuno de leche mediante la implementación de cobertizos de las comunidades de Llocllora y Occobamba de la provincia de Canchis de la región cusco. II. Antecedentes Mediante ley 29337 de 25 de marzo del 2009, se promulgo la ley que establece disposiciones para Apoyar la competitividad productiva (ley PROCOMPITE) Consecuentemente, mediante decreto supremo N° 103-2012-EF, de fecha 27 de junio del 2012, se publica la aprobación del reglamento de la ley 29337, ley que Establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva. Que en sus disposiciones específicas Capitulo II, Artículo°5 establece que los Concejos Regionales o Concejos Municipales determinan el importe que será destinado al cofinanciamiento de las propuestas
productivas.
Así
mismo,
mediante
Ley
27972,
Ley
Orgánica
de
Municipalidades, en el ARTÍCULO VI – PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. Los gobiernos locales promueven el desarrollo económico local, con incidencia en la micro y pequeña empresa, a través de planes de desarrollo económico local aprobados en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo; así como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripciones. Por consiguiente. La Municipalidad Provincial de Canchis mediante Acuerdo de Consejo Municipal N° 057 – 2015 – CM-MPC de fecha 17 de Abril de 2015, aprobó y determino el importe de S/. 1,929,377.00 (un millón novecientos veintinueve mil trecientos sesenta y siete nuevos soles) que será destinado al cofinanciamiento de las propuestas productivas ganadoras del proceso concursarle, en el marco de la ley PROCOMPITE. La oficina de programación de inversiones (OPI) mediante informe N° 059 -2015-OPIMC/WMN, de fecha 05 de mayo del 2015 autorizo la Procompite en base a los sustentos presentados por la Gerencia de Desarrollo Económico. Esta autorización fue informada al Ministerio de Economía y finanzas, dentro de los plazos establecidos.
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En dicho marco, se realiza la convocatoria del proceso de concurso PROCOMPITE para la implementación de una iniciativa de apoyo a la Competitividad Productiva PROCOMPITE 2015. Mediante la implementación de la PROCOMPITE se busca mejorar la competitividad de cadenas productivas, mediante el desarrollo, adaptación, mejora o transferencia de tecnología, infraestructura, insumos y materiales en beneficio de los agentes económicos organizados exclusivamente en las zonas donde la inversión privada es insuficiente para lograr el desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva.
III. Objetivos Del Plan De Negocios Objetivo General Incrementar los ingresos económicos de las familias de la “Asociación De Productores de Ganado Vacuno Lechero Los Renacientes de Llocllora” Objetivos Específicos
Incrementar la producción de leche en los establos de las familias de la “Asociación De Productores de Ganado Vacuno Lechero Los Renacientes de Llocllora”
Mejorar los procesos de producción de leche sus derivados lácteos
Mejorar los procesos de comercialización de los productos lácteos de las familias de la “Asociación De Productores de Ganado Vacuno Lechero Los Renacientes de Llocllora”
Mejorar el confort y condiciones de producción de los vacunos de leche de la “Asociación De
Productores de Ganado Vacuno Lechero Los Renacientes de
Llocllora” IV. Ubicación La cuenca de Checacupe se encuentra ubicada a una altitud de 3441 msnm con coordenadas latitud 14° 01” ' 36”; longitud de 71º 27’ 12” la principal vía de acceso a las localidades de Llocllora y Occobamba es la panamericana sur a una distancia de la ciudad del Cusco a Occobamba 85.7 km. Y Llocllora a 94.84 km.
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Hasta las localidades de Llocllora y Occobamba se tiene los servicios interprovinciales como expreso El Zorro y los buses de servicio rápido Cusco Sicuani. La población de la comunidad campesina de Llocllora es de 363 habitantes y en la localidad de Occobamba es de 257 habitantes.
Región
:
Cusco
Provincia
:
Canchis
Distrito
:
Checacupe
Comunidad Campesina de
:
Llocllora - Occobamba Norte
V. Alcance de los servicios Los pequeños productores rurales en el Perú El producto bruto interno (PBI) del sector agropecuario peruano representa el 7.2% del PBI nacional (BCRP, 2012). El número de productores agropecuarios en el Perú, en el año
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2012, llegó a 2’260,973, que equivale al 7.5% de la población nacional y el 55.7% de la PEA rural y el 14.7% de la PEA nacional ocupada (INEI, 2011, 2012). El 63.9% (1’444,530) de los productores agropecuarios se encuentra en la sierra y son pequeños productores rurales (ver cuadro 1.1), cuyas unidades agropecuarias en un 81.8% son menores a 5 hectáreas, del total de 2’213,506 unidades agropecuarias existentes en el país. En promedio, la superficie que conduce cada productor agropecuario es de 3.3 hectáreas. Los pequeños productores rurales en el Perú carecen de un enfoque empresarial en el desarrollo de sus actividades, en vista de que en el 2012 el 99.4% fueron personas naturales y un 0.6%, personas jurídicas (Cenagro, 2012). Cuadro 1.1. Número de productores agropecuarios en el Perú Región natural
Cantidad
En porcentajes
Sierra
1’444,530
63.9
Costa
357,561
15.8
Selva
458,882
20.3
Total
2’260,973
100.0
Fuente: Cenagro, 2012.
En el 2012, el ingreso real promedio per cápita mensual en el ámbito rural en la costa fue de S/. 503.2, en la sierra de S/. 353.0 y en la selva de S/. 390.8, por debajo del ingreso real promedio nacional que fue de S/. 790.6 (INEI, 2007-2012). Los agricultores peruanos son fundamentalmente rurales y la mayoría vive en la sierra. En la sierra rural vive el 36.7% de los pobres y el 59.8% de los pobres extremos. Por tanto, un agricultor que vive en la sierra tiene altas probabilidades de ser pobre (Peru Opportunity Fund, 2011; Cenagro, 2012). En cuanto a los créditos, uno de cada diez productores agropecuarios ha solicitado uno. El 65.7% de los créditos fue otorgado por instituciones financieras locales y el 34.3% por
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Agrobanco, banca múltiple y otras fuentes de financiamiento. En resumen se ve que el 44.2% de los créditos otorgados por las instituciones financieras locales correspondió a cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC), el 55.8% a las cooperativas, cajas rurales de ahorro y crédito (CRAC) y Epymes. De los créditos otorgados por la banca nacional, el 58.6% corresponde a la banca múltiple y el 41.4% a Agrobanco. Normatividad:
LEY N° 29337 PROCOMPITE. Ley que establece disposiciones para apoyar la Competitividad Productiva, promulgada a los veintisiete días del mes de marzo del 2009, en cuyo Artículo 1º, dice: Disposiciones para la competitividad productiva. Declárese estrategia prioritaria del estado la ejecución de iniciativas de apoyo a la Competitividad productiva que tienen el objeto de mejorar la competitividad de cadenas productivas, mediante el desarrollo, adaptación, mejora o transferencia de tecnología. Puede considerar transferencia de equipos, maquinaria, infraestructura, insumos y materiales en beneficio de agentes económicos organizados exclusivamente en zonas donde la inversión privada sea insuficiente para lograr el desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva. Artículo 2º.- Iniciativas de apoyo a la competitividad productiva Las Iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva son ejecutadas, mediante procesos concursables, por los gobiernos regionales y locales en el marco de las competencias establecidas por ley. Su implementación, ejecución y evaluación de impacto se realiza de acuerdo con los procedimientos y metodología que apruebe el Ministerio de Economía y Finanzas. No pueden considerar la entrega directa de dinero a los beneficiarios ni gastos de operación y mantenimiento de ninguna clase. La normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública no es aplicable a las Iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva.
DECRETO SUPREMO 103-2012-EF.
Mediante el cual se aprueba el Reglamento de la Ley 29337, en cuyo Artículo 1º manifiesta lo siguiente: Artículo 1º.- Aprobación del Reglamento de la Ley Nº 29337, Ley que establece
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Disposiciones para apoyar la Competitividad Productiva. Apruébese el Reglamento de la Ley Nº 29337, Ley que establece Disposiciones para apoyar la Competitividad Productiva, compuesto por cuatro capítulos, trece artículos y cuatro Disposiciones Complementarias Finales.
DECRETO SUPREMO Nº 057-2005-PCM Artículo 1°.- Aprobación del “Plan Nacional de Competitividad: Apruébese el Plan Nacional de Competitividad que en Anexo forma parte integrante del presente Decreto Supremo. Artículo 2.- Implementación del Plan Nacional de Competitividad:
Los Sectores
del Gobierno Nacional, con arreglo a las competencias y funciones que tienen asignadas conforme a la Constitución Política y la ley, en coordinación con el sector privado y la sociedad civil, quedan encargados de implementar el Plan Nacional de Competitividad. Artículo 3.- Seguimiento del Plan Nacional de Competitividad, Encárguese al Consejo Nacional de la Competitividad la difusión, coordinación, seguimiento y monitoreo
del
cumplimiento
CONCORDANCIAS:
del
Plan
Nacional
de
Competitividad.
D.S. N° 012-2007-MINCETUR
Artículo 4.- Refrendo, El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro de Agricultura, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de la Producción, Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministro de Educación.
LEY Nº 27972. LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES. Artículo VI - Promoción del Desarrollo Económico Local. Los gobiernos locales promueven el desarrollo local, con incidencia en la micro y pequeña empresa, a través de planes de Desarrollo Económico Local aprobados en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo; así como el
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desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripciones. Artículo X - Promoción del desarrollo integral. Los gobiernos locales promueven el desarrollo integral para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. La promoción del desarrollo local es permanente e integral. Las municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población. Título V - Las competencias y funciones específicas de los gobiernos locales. Capítulo I - Las competencias y funciones específicas generales. Art. 73º - Materia de competencia municipal. 4. En materia de desarrollo y economía local. 4.1. Planeamiento y dotación de infraestructura para el desarrollo local. 4.2. Fomento de las inversiones privadas en proyectos de interés local. 4.3. Promoción de la generación de empleo y el desarrollo de la micro y pequeña empresa urbana o rural. 4.6. Fomento de programas de desarrollo rural. Capítulo II – Las competencias y funciones específicas. 3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales. 3.1 Diseñar un plan estratégico para el desarrollo económico sostenible del distrito y un plan operativo anual de la municipalidad, implementándolos en función de los recursos disponibles y de las necesidades de la actividad empresarial de su jurisdicción a través de un proceso participativo. 3.2 Ejecutar actividades de apoyo directo e indirecto a la actividad empresarial en su jurisdicción, como información, capacitación, acceso a mercados, tecnología, financiamiento y otros campos, a fin de mejorar la competitividad. 3.4 Brindar la información económica necesaria y disponible sobre la actividad empresarial en su jurisdicción a las instancias provinciales, regionales y nacionales. 3.5 Promover las condiciones favorables para la productividad y competitividad de las zonas urbanas y rurales del distrito.
CONSUMO PER CÁPITA DE LECHE FRESCA EN LA REGIÓN CUSCO
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Según la información proporcionada por las Agencias Agrarias durante el año 2012, la producción de leche fresca sigue en incremento, en consecuencia el consumo per cápita basado en la disponibilidad interna es de 20 litros por habitante/año, en base al Censo Nacional de Población y Vivienda 2007, la población estimada
de
la
Región
Cusco al año 2012 fue de 1´292, 175 habitantes. En consecuencia este consumo per cápita de leche está muy por debajo a lo recomendado por la FAO que debe ser de 125 litros por persona por año, posiblemente por la estacionalidad que influye en la producción de leche: meses de mayor producción y meses de escasas producción.
PRODUCCIÓN DE LECHE FRESCA PARA CONSUMO EN LA REGIÓN CUSCO
Según
la
ejecución de encuestas
de
Registro
de productores de ganado
vacuno
de leche de enero 2008, y los reportes mensuales de producción de leche de las Agencias Agrarias, al año 2012 en la Región Cusco se tiene una población de 13, 656 vacas mejoradas de las razas Brown Swis, Holstein,
Jersey y cruzadas,
criados para la producción de leche que han producido un total de 25´ 513, 733 litros de leche fresca, las mismas que han servido para la comercialización como leche fresca
y para
la
transformación de
sub
productos
lácteos
entre ellos quesos,
yogures y manjares. La provincia de mayor producción lechera es Anta que cuenta con 6, 635 vacas en producción que han producido un total de 10,745 510 litros equivalente al 42.12 % del total regional, sin embargo la producción promedio por vaca es de 4.44 litros por ordeño, que está por debajo del promedio
regional;
la
provincia
con
mayor
rendimiento de la producción de leche por vaca, es Urubamba donde las 201 vacas han producido un total de 840,746 litros, con un promedio de 11.46 litros por ordeño, en consecuencia tenemos establos élite claro ejemplo de cómo debe conducirse un establo eficiente. VI. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO A REALIZAR. VI.1. Situación del Área de Estudio.
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La Población Económicamente Activa (PEA) describe al conjunto de personas que se encuentran en condiciones de trabajar, pero cuya situación es de estar buscando un trabajo, no trabajan o están insertados en el mercado laboral. En la provincia de Canchis, la PEA, ocupada es de 96.9% mientras que la PEA no ocupada o desempleada es de 4,1%. Entre las ocupaciones predominantes se encuentran las siguientes: 36,6% se dedica a la ganadería, agricultura y crianza de animales menores, mientras que el 13,42% lo hace en actividades de comercio, transporte en vehículos automotrices y motocicletas, el 12,8% se dedica al comercio por menor, 7,37% a la educación o enseñanza, y 5,30% a la industria manufacturera. Los datos evidencian la vocación ganadera y agrícola, además del interés por el comercio no por nada Sicuani se ha caracterizado por ser un centro de comercio regional. Asimismo la presencia de un buen número de personas que se dedican a la educación se explica por la presencia de Instituciones Educativas en toda la provincia además de contar con institutos de educación superior y filial universitaria. Cuadro Nº 2
ACTIVIDAD ECONÓMICA
SICUANI
CHECACUPE
COMBAPATA
MARANGANI
PITUMARCA
SAN PABLO
SAN PEDRO
TINTA
TOTAL
%
Canchis: Población Económicamente Activa según distritos
Agricultura, ganadería, silvicultura
5,284
1,070
997
1,702
1,572
1,125
749
1,241
13,740
34.6
Hoteles y restaurantes Actividad económica no especificada
1,037
20
42
50
41
28
34
38
1,290
3.2
357
50
24
92
49
44
30
50
696
1.8
otras actividades
17,328
538
637
1,195
677
558
576
832
22,341
56.3 4.1 100.0
Desocupada
1,015
38
102
242
97
62
34
54
1,644
total
25,021
1,716
1,802
3,281
2,436
1,817
1,423
2,215
39,711
Fuente: INEI Censos nacionales de población 2007
El desarrollo de las actividades relacionadas a las industrias manufactureras es mínimo y tiene que ver con pequeñas y micro empresas que transforman la materia prima entre ellos
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destacan los productores de derivados lácteos, los productores carpintería metálica y de madera, y los pequeños molinos de granos que existen en la provincia. Las otras actividades productivas que ocupan a la población, como construcción, servicios de hoteles y restaurantes, actividades de transporte y almacenamiento, administración pública y otras se desarrollan en menor escala, en total no superan el 22%. Como observamos Canchis se define como una provincia de vocación productiva agropecuaria, sin embargo a pesar de ser esta una actividad predominante, no significa tener una rentabilidad adecuada, pues a pesar de los años transcurridos muchas familias que históricamente se han dedicado a esta actividad aun no pueden salir de esta situación de pobreza. La producción de vacuno registró una variación positiva de 1,90%, lograda en los departamentos de Lima, Puno, Huánuco y Ayacucho, principales regiones criadoras de bovinos, los que abastecieron los camales de las principales ciudades del país.
El
volumen de producción de leche fresca de vaca alcanzó un crecimiento de 1,58%, por el mayor nivel obtenido principalmente en las cuencas lecheras de Cajamarca, La Libertad, Puno, Cusco y Amazonas, debido al incremento tanto en el número de vacas en ordeño como del rendimiento promedio de unidad por día. VI.2 Estrategias de negocio de la propuesta productiva La cadena productiva de ganado vacuno de leche, es una de las actividades con potencial de desarrollo económico, en esta parte de la cuenca del Vilcanota, es así como se tiene a la comunidad campesina de Llocllora, del distrito de Checacupe, provincia de Canchis. Pues, en esta zona, donde la mayoría de las familias se dedica a la producción pecuaria, ofreciendo para sus familias una mejor calidad de vida, de esta manera, se generan ingresos a través de la producción y comercialización de leche, sus derivados y transformación de la leche en los diferentes productos ya sea en queso, yogurt y otros derivados que pueden obtener de la leche. Pues, para mejorar este proceso de la producción de leche y sus derivados, para tener una mejor producción y aumentar sus ingresos se tiene las siguientes estrategias.
Construcción de cobertizos para protegerlos de la intemperie.
Capacitar a los productores en el mejor manejo de la alimentación del ganado vacuno, para incrementar la producción de leche
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Capacitar y Tecnificar los procesos de producción de sus derivados lácteos y asistencias demostrativas especializadas, para ingresar al mercado.
Generar talleres de registro de la producción – comercialización y talleres de comercialización, marketing y la marca colectiva. Establecer alianzas y articular con centros comerciales de expendio de derivados lácteos.
Capacitar para mejorar las condiciones de crianza del ganado vacuno de leche, mediante las nuevas construcción de cobertizos.
Capacitar para mejorar los pastos y asegurar la alimentación de calidad, y del manejo tecnificado de pastos.
Asistencias técnicas para la producción de leche y sus derivados, así como en la crianza en los cobertizos y en la producción de pastos.
VII. CONTENIDO DEL PLAN DE NEGOCIOS. 7.1 IDEA DE NEGOCIO. 7.1.1. Generación de propuesta de Negocio Dentro de los talleres participativos con los miembros de la asociación se mencionaron las siguientes necesidades: a. Incrementar la producción de leche para generar mayores ingresos económicos. b. Mejorar el confort de los vacunos de leche. c. Contar con instalaciones adecuadas para el manejo de los vacunos de leche. d. Mejorar el proceso de transformación de los productos lácteos. e. Contar con la asistencia técnica en el proceso de producción como en el proceso de transformación de productos lácteos.
7.1.2. Análisis de las ideas planteadas A partir de las necesidades mencionadas se definieron las siguientes propuestas de negocio. Incrementar la producción de leche para mejorar los ingresos económicos de la asociación. (PN1) Contar con asistencia técnica para la transformación de los productos lácteos. (PN2) Mejorar las instalaciones ganaderas de la asociación. (PN3)
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Preguntas
Orientadoras
/Propuesta de Negocio (PN)
PN 1
PN 2
PN 3
Si No Si No Si No
¿Quieres realizar este proyecto?
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
¿Tengo activos para cofinanciar (mano
de
obra,
tierras,
semovientes.? ¿Perteneces
o
podrías
conformar una asociación para el bien o servicio a producir? ¿Es posible producir el producto en el distrito? ¿Existe
una
demanda
insatisfecha para este producto?
x
x
x
egresos
x
x
x
Total ideas con SI
6
¿tiene
esta
oportunidad
el
potencial para satisfacer mis expectativas
de
ingresos
y
4
4
De la evaluación realizada con los criadores de ganado vacuno de leche se llegó a la conclusión que el plan de negocios 1 Incrementar la producción de leche para mejorar los ingresos económicos de la asociación. (PN1) es una idea que engloba de todas las necesidades de los ganaderos.
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7.1.3 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO. La asociación produce leche la que es comercializada de manera inmediata a la empresa Gloria
y en otros casos este producto es transformado en queso o yogurt la que se
comercializa en las ferias o mercados locales y regionales. a) Ubicación de la propuesta en la cadena productiva. Nuestro plan de negocios se encuentra en los eslabones de producción ya que la idea principal es de incrementar la producción de leche y la comercialización de la leche fresca y también de sus derivados.
Ubicación de la Cadena Productiva
Marcar
Producción
X
Transformación
X
Comercialización
X
b) Referencias de las propuestas productivas. En la provincia de Canchis se tienen valles interandinos que por sus condiciones geográficas y climáticas reúnen las condiciones para poder desarrollar la actividad pecuaria es así que en la provincia de Canchis se tienen asociaciones productoras de leche en cada distrito las que en su gran mayoría lo acopia la planta de enfriamiento de la empresa Gloria teniendo u total de producción en la provincia de 4490 litros al día como se detalla en el siguiente cuadro.
Fuente Proyecto Lácteos MPC abril 2015
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PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN CHECACUPE
LECHERA (Litros/Día) EPOCA LLUVIA
Asociación de Criadores de Ganado Vacuno de Leche "Oro Blanco"
31
Asociación de Productores de Ganado Vacuno de Leche "Munay Pata" -
2
Asociación de Productores de Ganado Lechero "Las Perlas" CC Huatoccani Asociación de Productores de Ganado Asociación de Productores de Ganado Lechero "Nuevo Futuro" CC Cullcuire
Asociación de Productores de Ganado
Asociación de Productores de Ganado
16
Lechero "Los Florecientes" CC Chiara
Ccayocca
Asociación de Productores de Ganado
Asociación de Productores de Ganado
Lechero "Vírgen Asunta" CC Chiara
Vacuno de Leche "Munay Tticariy" CC
10
Lechero "Nuevo Amanecer" CC
Asociación de Criadores de Ganado
Calccatuna
14
Occobamba Norte
68 71 49 61 51 37
Asociación de Productores de Ganado
23
Llocllora TOTAL
Asociación de Productores de Ganado Lechero "Sumac Tika" CC Salloca
Asociación de Productores de Ganado Vacuno de Leche "Los Renacientes" CC
46
Asociación de Productores de Ganado
Occobamba Sur Vacuno de Leche "Sumac Ñucñu" CC
LECHERA (Litros/Día) EPOCA LLUVIA
Lechero "Los Angeles" CC Huantura
Checacupe Vacuno de Leche "Allin Wiñariy" CC
COMBAPATA
Lechero "Señor de Huanca" CC
39
Urinsaya
96
TOTAL
422
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PRODUCCIÓN DE MARANGANI
LECHERA (Litros/Día) EPOCA LLUVIA
Asociacion de Criadores de Vacunos Lecheros "Los Milagros" - CC Silly Asociacion de Productores de Ganado Lechero "Los Pioneros" CC Occobamba
133 93.5
Asociacion de Productores de Ganado Lechero "Perlas del Vilcanota" CC
86
Occobamba Asociacion de Productores de Animales Menores y Mayores "Apu Qqolqueni"
65
CC Quisini Asociacion de Productores de Ganado "Lechero Sumac Tika" CC Sullca
69
Asociacion de Productores de Ganado Lechero "Nuevo Amanecer Apu
50
Chinchina" CC Quisini Asociacion de Productores de Ganado Lechero "Nueva Esperanza" CC Quisini
68
Asociacion de Productores de Ganado Lechero "Nueva Generacion" CC
16
Hanccohocca Asociacion de Productores de Ganado Lechero "Vallecito" CC Occobamba
47
Asociacion de Productores de Ganado Vacuno Lechero "Qorilazo" CC
43
Chectuyoc Asociacion de Productores de Ganado Vacuno Lechero "Los Claveles" CC
41
Huayllapunco Asociacion de Productores de Ganado Vacuno Lechero "Virgen del Carmen"
0
CC Llallahui Asociacion de Productores de Ganado Lechero "Inca Ñan Rosascancha" CC
70
Huiscachani Asociacion de Productores de Ganado Lechero "Tres Estrellas"
52
Asociación de Criadores de Ganado Vacuno Lechero "Sumac Marka" - CC
61
Ccuyo Asociación de Criadores de Ganado Vacuno Lechero "Alfa" - CC
47
Huiscachani TOTAL
941.5
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE GANADO VACUNO LECHERO LOS RENACIENTES DE LLOCLLORA
PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN DE SAN PABLO
LECHERA Asociación de Productores de Ganado
EPOCA LLUVIA
Lechero "Los Claveles" CC Junucucho Lechero "El Cántaro de Oro" - San Asociación de Productores de Ganado
115
Lechero "Los Chaskas" - San Pedro
Pablo
Asociación de Productores de Ganado
Asociación de Productores
Lechero "Florilac" CC Yanque
23
Comunidad de Incaparte" CC Incaparte
Asociación de Productores de Ganado Lechero "Aprolac" - San Pedro
Asociación de Productores Pecuarios y Servicios Múltiples "Opacocha" CC
Lechero "La Florida del Inca" CC
Chara
Cuchuma" "Asociación de Productores de Ganado
Asociación de Productores "Las Preferidas" CC Songoña TOTAL
101 49 181
Asociación de Productores de Ganado
100.5
Asociación de Productores "Yurac Waca" CC Songoña
30
Pedro
Asociación de Productores "Pequeños
"Productores Pecuarios de la
65
Asociación de Productores de Ganado
133
INCAPARTE Propietarios Agrícolas y Pecuarios" San
LECHERA (Litros/Día) EPOCA LLUVIA
(Litros/Día)
Asociación de Productores de Ganado Lechero "Ajala Princess" CC
SAN PEDRO
55 60 486.5
Lechero Pichura" - San Pedro "Asociación de Criadores de Ganado Lechero ACGALEC" - San Pedro TOTAL
47 41 59 573
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PRODUCCIÓN LECHERA SICUANI
(Litros/Día) EPOCA LLUVIA
Asociacion de Productores de Ganado Vacuno Lechero "Suiza - Suyo" CC
342
Suyo Asociacion de Productores de Animales Mayores "La Totorita" CC Mojón Suyo
77
Asociacion de Productores de Ganado Vacuno Lechero "Virgen del Rosario"
25
CC Sencca Chectuyoc Asociación Productores de Ganado Vacuno Lechero "ASPROGAL" CC
86
Hercca Asociacion de Productores de Ganado Vacuno Lechero "La Cremosita" CC
45
Pampa Anza Asociacion de Productores de Ganado Vacuno Lechero "Chili Chili Pampa
73
Anza" Asociacion de Productores de Ganado Vacuno "El Torito" CC Hercca
225 PRODUCCIÓN
Asociacion de Productores de Ganado Vacuno Lechero "Nueva Visión" CC
82.5
Sunchuchumo
TINTA
EPOCA LLUVIA
Asociación de Productores de Ganado Vacuno Lechero "Kallpa Andina" CC
41
Chihuaco
Asociación de Productores de Ganado Lechero "Los Incas de Uchu" - CC Uchu
Asociacion de Productores de Ganado Vacuno Lechero "Allin Kausay" CC
73
Lechero "El Gran Chaparral" CC
Asociacion de Productores de Ganado
Queromarca
135
Asociacion de Productores Agropecuarios "Wiñay" CC
Asocion de Productores Agropecuarios "Nuevo Amanecer" - Sunchuchumo
88
136
0
Asociación de Productores de Ganado Lechero "Las Carmencitas" CC
86
Machacmarca
97
Asociación de Productores de Vacunos de Leche "Micaela Bastidas" Tinta
Asociacion de Productores de Leche y
0
Pampaphalla TOTAL
15
Queromarca
Pampaphalla Derivados "La Vaca de Oro" CC
57
Asociación de Productores de Ganado Vacuno de Leche "Santa María" CC
Asociacion de Productores de Ganado Vacuno Lechero "Hatun Pucara" CC
Asociación de Productores de Ganado Lechero "Las Tinteñitas" - Tinta
Pampaccalasaya
23
Asociación de Productores de Ganado
Pampaccalasaya Vacuno Lechero "Onocora" Qquehuar
LECHERA (Litros/Día)
Asociación de Productores de Vacunos de Leche "Warancca" Tinta
1183.5
TOTAL
74 17 272
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c) Experiencia. La asociación de productores de ganado vacuno lechero los renacientes de Llocllora cuenta con una antigüedad de 4 años e inscrita en registros públicos en fecha 30 de octubre del 2013. La AEO durante el proceso de implementación y la construcción de los cobertizos se realizaran los talleres de capacitaciones los que contribuirán al mejor manejo de los animales. Nuestra asociación a la fecha no ha participado en ningún Procompite implementado por los gobiernos locales. 7.1.4 Definición del Nombre. Mejoramiento De Las Condiciones De Producción Del Ganado Vacuno De Leche Mediante La Implementación De Cobertizos De Las Comunidades De Llocllora Y Occobamba De La Provincia De Canchis De La Región Cusco. 7.1.5 Ubicación. La cuenca de Checacupe se encuentra ubicada a una altitud de 3441 msnm con coordenadas latitud 14° 01” ' 36”; longitud de 71º 27’ 12” la principal vía de acceso a las localidades de Llocllora y Occobamba es la panamericana sur a una distancia de la ciudad del Cusco a Occobamba 85.7 km. Y Llocllora a 94.84 km. Hasta las localidades de Llocllora y Occobamba se tiene los servicios interprovinciales como expreso El Zorro y los buses de servicio rápido Cusco Sicuani. La población de la comunidad campesina de Llocllora es de 363 habitantes y en la localidad de Occobamba es de 257 habitantes.
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Región
:
Cusco
Provincia
:
Canchis
Distrito
:
Checacupe
Comunidad Campesina :
Llocllora - Occobamba Norte
7.2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO. Entre los agentes que intervienen en la cadena productiva de producción de leche tenemos.
Los criadores tradicionales.
Son los criadores de ganado vacuno los que realizan la actividad pecuaria de forma empírica y la considera una actividad complementaria a sus actividades agrícolas por lo que la producción láctea para estos productores no significa mayor ingreso económico que el del auto consumo.
Criadores tecnificados.
Son los criadores organizados en redes de producción y reconocidos legalmente mediante las suscripciones en registros públicos, estos productores ven como una oportunidad laboral la producción láctea ya que teniendo sus cobertizos para los vacunos que están en producción con una alimentación adecuada y un área de confort para los animales estos
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tendrán como respuesta un incremento en los niveles de producción de leche lo que incrementara los ingresos económicos de las familias de la asociación. El mercado de consumo de leche fresca se tiene en primer plano a la Empresa Gloria la que de manera diaria acopia la producción de leche de toda la Provincia de Canchis, con un precio referencial de S./ 1.10 por litro y el pago de la producción de leche lo realiza cada quince días por el total de la leche producida. También tenemos productores que venden la leche en los mercados de Sicuani, por litros a razón de S./ 1.50 el litro y otros productores que realizan la transformación de la leche a sub productos como el queso y el yogurt. Los que se comercializan en mercados locales y regionales como el de Cusco. 7.2.1 Análisis de la Demanda. Demanda
De acuerdo a la FAO se recomienda que el consumo de leche debe ser de 120 Kg. /año /habitante. Esto significa que diario se debe consumir un promedio de 0.329 Kg/día.
La estimación de la Asociación de industriales lácteos en el Perú indica que el consumo de la población es de 58 Kg./ año /habitante que significa 0.159 Kg./dia /habitante
Los valles de la Región Cusco por sus condiciones agro climáticas es propicia para el desarrollo de la ganadería lechera.
Hasta el año 2013 se ha registrado un incremento de la producción de leche en un 17.11% en relación al año 2012 fuente agrario 2013.
Características y factores de la Demanda
El principal cliente para nuestro producto es la acopiadora de la Leche Gloria quien de forma diaria recolecta la producción de leche de toda la provincia de Canchis.
Se tienen otros potenciales clientes como son los programas sociales implementados por el gobierno, como vaso de leche Pronaa.
Nuestro producto por ser un alimento de primera necesidad y al tener una demanda insatisfecha del producto hace que los productores deban producir
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mayor volumen de leche fresca y se busquen nuevos tecnologías e infraestructura productiva que facilite el manejo y la producción láctea. Estimación de la demanda.
La demanda en cuanto refiere al consumo de leche fresca ha ido incrementando debido a que la población requiere de este producto como un alimento de primer orden. De acuerdo al censo del año 2007 la población de Canchis es de 96,937 habitantes teniendo una tasa de crecimiento de 0.15% para la provincia de Canchis y la tasa de crecimiento para la región es de 2%. El consumo per cápita anual de la leche fresca para región cusco es de 6.5%
Haciendo el análisis se puede deducir que la demanda de la leche fresca dentro de los 5 años será progresiva llegando a los 7.18%.
7.2.2 Análisis de la Competencia.
Características de los competidores. Por la demanda existente para la leche fresca y contando con un mercado insatisfecho no se pueden identificar competidores potenciales más al contrario podemos identificar problemas a nivel de productores por no contar con animales mejorados con niveles de producción mayores a los que en la actualidad se cuentan. Otro problema que se puede identificar para incrementar la producción láctea es la falta de pastos de buena calidad y el suministro de alimentos concentrados para mejorar la alimentación animal.
Oferta. Los factores que determinan la oferta de nuestro producto están basado netamente en los volúmenes de producción de leche fresca que se pueda ofertar para la Leche Gloria o para los acopiadores transformadores en quesos o yogurt.
Tamaño de la oferta. En la actualidad la oferta de leche fresca en el distrito de Checacupe es de 172 litros diarios y 5,160 litros al mes en promedio.
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Haciendo un análisis estadístico a los factores ambientales mejorados para el confort de los vacunos de leche mediante la implementación de cobertizos en la asociación podemos indicar que se tendrá una tasa de crecimiento en la producción láctea de 2.33% anual lo que significa que el incremento de la producción láctea en la asociación será de 172 litros diarios que en la actualidad se produce en el 2° año será de 250.3 litros diarios y al quinto año se calcula producir 719. 6 litros diarios con el incremento de nuevos vientres en producción.
Análisis de Precios. Para determinar los costos de producción de un litro de leche con los índices de producción promedio de leche por día de 11.17 litros y un periodo de producción de 305 días tenemos que el litro de Leche en establo nos cuesta S./ 1.01 por litro
Análisis de la Comercialización. La comercialización de nuestro producto se realizara de manera directa a los acopiadores de la Leche Gloria quienes de manera directa y de forma permanente acopian el producto en los horarios establecidos. El productor de no poder cumplir con el horario establecido debe realizar la comercialización a los consumidores locales los que demandan cantidades mínimas y el producto es transformado en yogurt o en queso dependiendo del volumen que este productor tenga disponible.
7.2.3 Análisis de los Proveedores. Los proveedores de leche fresca en la Provincia de Canchis son todos los criadores de ganado vacuno de leche los que de forma permanente y continua proveen de leche a la empresa gloria quien no tiene límites de acopio debido a que el mercado local de leche fresca no cubre el requerimiento de este producto a la demanda que esta empresa tiene. Uno de los sustitutos que tenemos para nuestro producto es el ingreso de la leche evaporada que se encuentra en todos los mercados y la leche en polvo que son productos industrializados.
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE GANADO VACUNO LECHERO LOS RENACIENTES DE LLOCLLORA
La asociación tiene como interés para proveer de nuestro producto a los programas sociales siendo este un nuevo mercado potencial. 7.2.4 Estructura de Mercado. Nuestro mercado está compuesto un solo acopiador como es la Empresa Gloria la que mantiene un monopolio en el acopio de leche fresca y los pequeños transformadores que en volúmenes mínimos transforman la leche en quesos y en yogurt. 7.2.5 Determinación de la Brecha Demanda- Oferta En cuanto al análisis de la brecha de la demanda oferta tenemos un mercado el que está solicitando en cada momento mayores cantidades del producto lo que implica a los productores a cambiar los vacunos criollos por vacunos mejorados con tendencias a incrementar el volumen de producción de leche por animal. Como podemos observar ya en este nivel de análisis la demanda supera largamente la escasa oferta existente; sin tomar en cuenta que no toda la oferta existente es capaz de satisfacer los requerimientos de la demanda en términos de niveles de producción. 7.3 ANÁLISIS DEL ENTORNO. La población de Canchis llega a 102,995 habitantes y el distrito de Checacupe cuenta con una población de 5,118 habitantes según el censo del 2007 y una tasa de crecimiento de 0.15%. La concentración de la mayor población urbana se ubica en el distrito de Sicuani siendo este un mercado potencial para nuestro producto. Otra oportunidad importante con la que cuenta nuestra asociación es la tenencia de tierras para la instalación de pastos cultivados y el recurso hídrico con la que cuenta nuestra las comunidades de Llocllora y Occobamba. Una de las amenazas con la que está atravesando nuestras comunidades es la es la migración de la población en busca de mejores oportunidades laborales a la Capital de provincia.
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE GANADO VACUNO LECHERO LOS RENACIENTES DE LLOCLLORA
Otra amenaza importante es cambio de uso de los terrenos de uso agrícola o pecuario por la urbanización la que hace que se disminuyan las áreas de producción. 7.4 Organización. Nuestra asociación está ubicada en el distrito de Checacupe en las comunidades de Llocllora y Occobamba en la pista panamericana sur. La junta Directiva está conformada por:
CARGO
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI
Presidente
Elisa Morriel de Montalvo
24681279
Secretario
Daniel Carazas Ccanchi
24717616
Tesorero
Florentina Fernandez Mamani
24682997
vocal
Paulina Palomino Berrios
24717723
fiscal
Florencia Morriel Ccanchi
24682633
Relación de socios: N
Nombres y Apellidos
DNI
1
Elisa Morriel Montalvo
24681279
2
Daniel Carazas Ccanchi
24717616
3
Florentina Fernandes Mamani
24682997
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4
Paulina Palomino Berrios
24717723
5
Florencia Morriel Ccanchi
24682633
6
Marcosa Laura Ocsa
24721406
7
Claudia Viza Berrios
24682839
8
Alejandrina Ccanchi Llanos
80044051
9
Fortunata Rivera De Montalvo
24682726
10 Lauriana Quispe Palomino
24682583
11 Margarita Sonia Llacsa Quispe
41332045
12 Eufemia Dora Llacsa Quispe
24682900
13 Maria Elena Castillo Palomino
24682826
14 Robertina Ccallo Conza
24717762
15 Genara Maza Cruz
24717720
16 Yanet Alejandrina Mamani Llacsa
46242128
17 Vilma Gimenez Sotec
44193386
18 Angela Chura Ccahuana
24681033
19 Aurelio Navarro Rivera
24681866
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE GANADO VACUNO LECHERO LOS RENACIENTES DE LLOCLLORA
20 Luz Marina Higidia Cruz Castillo
43764622
21 Norma Huayta Mescco
45329025
22 Olga Flores Soncco
46308566
23 Ester Arminto Quiñones
43002871
24 Eufracia Minaya de Melo
24682215
25 Leonor Navarro Rivera
24681048
Participantes de la AEO Nuestra asociación está constituida por 25 integrantes de los cuales 10 miembros son d la comunidad de Llocllora y 15 integrantes son de la Comunidad de Occobamba. Tipo de persona
Rubro:
Porcentaje
Constitución de Personas Jurídicas
asociaciones.
Participantes:
Número: 25
100 %
Hombres que integran
02
8%
Mujeres que integran
23
92 %
ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.
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La forma de distribución de las utilidades se hará al final de cada mes correspondiendo un porcentaje para los socios el que será determinado por el volumen de producción de leche entregado a la acopiadora. MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS AEO. Para evitar malo s manejos en nuestra asociación está regida por los estatutos de nuestra asociación y por los acuerdos de asamblea general de socios.
ASAMBLEA DE SOCIOS
JUNTA DIRECTIVA
JUNTA DE SOCIOS
7.5 Planeamiento del Negocio. La estrategia principal para lograr cumplir el objetivo principal d nuestro plan de negocios es lograr un adecuado confort de los animales para de esta manera reducir los efectos del estrés climático que afecta la producción láctea de los animales logrando de esta manera un adecuado manejo de los animales. 7.5.1 Diagnostico Situacional. FORTALEZAS
DEBILIDADES
La organización
Poco interés a la sanidad
Tenemos personería jurídica inscrita en
Inasistencia de los socios a reuniones y
registros públicos Venta de leche a la empresa Gloria Pastos instalados
capacitaciones Falta de alimentación adecuada a los animales
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Agua para riego de pastos
falta de planta de transformación
Terrenos para pastos
Planta de acopio de leche con sistema
Vacas mejoradas
de enfriamiento
Genera oportunidades de trabajo
El manejo de los animales
Seguridad alimentaria
Mejorar la calidad de pastos
Ingresos económicos permanentes
Establos con comederos y sala de ordeño Tipo de alimentación
OPORTUNIDADES Clima adecuado Facilidad a las vías principales de comunicación Agua Terrenos grades Pastos naturales Pastos cultivados
AMENAZAS Heladas Cambio climático Enfermedades Envidia de personas externas Mayores capacitaciones Falta de infraestructura Falta de botiquín veterinario
Chala ensilado De nuestro Foda podemos llegar a las siguientes estrategias ofensivas:
Generar vínculos de mayor compromiso para con la asociación, con un estatuto que reglamente la participación de los socios.
Mejorar la producción de leche fresca.
Incrementar la instalación de pastos cultivados de buena calidad.
Contar con instalaciones adecuadas para el manejo de los animales y un óptimo manejo de los alimentos como los concentrados.
Las estrategias defensivas:
Contar con alimentos almacenados como heno o forraje para épocas de heladas o friajes.
Realizar capacitaciones para poder realizar tratamientos de emergencia con los animales contando para esto con un botiquín veterinario.
Nuestras estrategias adaptativas.
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Realizar las cosechas de pastos en épocas óptimas de producción.
Estrategias de supervivencia.
Solicitar talleres de capacitación para tener mayor conocimiento sobre la sanidad animal y reproducción de los vacunos.
Tener mayor conocimiento sobre los sistemas de alimentación.
7.5.2 Alianzas Estratégicas y Oportunidades de Negocio.
Nombre de la Institución
Funciones
y/o
Nivel
de
Relacionamiento
Oportunidad de
Persona de
Negocio
Contacto
Teléfono.
Empresa Promover las Promover,
actividades
estimular y
pecuarias y
Gerencia
.MUNICIPALIDAD
apoyar las
ferias en la
de
PROVINCIAL DE
actividades
provincia y en la
Desarrollo
CANCHIS
empresariales
región, como el
Económico.
del sector
festival de
pecuario
productos
Alto
351383
lácteos. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA CANCHIS
Promover y monitorear las actividades
Realización y Alto
apoyo de ferias locales
pecuarias
DRAC
351027
CANCHIS
Apoyo y realización de CARITAS
talleres de
CANCHIS
capacitación a los productores
Realización de Medio
talleres de
Caritas
articulación
Canchis.
351689
comercial.
pecuarios
7.6 PLAN DE MERCADOTECNIA. Para contar con un programa de mercadotecnia la asociación deberá programar y planificar las actividades comerciales y las actividades de capacitación.
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE GANADO VACUNO LECHERO LOS RENACIENTES DE LLOCLLORA
7.6.1 Estrategia del Producto. Para determinar el precio del litro de la leche fresca se ha realizado la práctica de elaborar el costo de producción de la leche con lo que se definió que producir un litro de leche nos cuesta S./ 1.01 nuevos soles y el precio a la que compra la Empresa Gloria es de S./ 1.10 por lo que nos da un margen de ganancia y si la venta de nuestro producto se realiza en porongos es de S./ 1.50 generando mayor utilidades pero una baja demanda por el riesgo de perecer este producto. Por lo que la gran mayoría de los productores prefiere vender a la Empresa Gloria. 7.7 PLAN DE VENTAS. Para determinar la proyección de producción de leche en nuestros establos se ha realzado la práctica de elaborar el plan de producción y su proyección de incremento de producción. Con un horizonte de 5 años
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Cantidad vendida Precio unitario (S/.)
176.0
250.3
355.9
506.1
1.1
1.1
1.1
1.1
Total de ventas brutas (S/.)
193.61 275.31 391.49 556.68
Total de ventas netas(S/.)
193.61 275.31 391.49 556.68
7.8 PLAN DE OPERACIONES. Para establecer el plan operacional de nuestro plan de negocios la asociación deberá tener una producción estándar de leche durante el periodo de producción de los animales para lo cual se deberá sincronizar los celos para evitar tener periodos de baja producción. 7.8.1 Aspectos Técnicos Previos a la Producción. Para la comercialización de nuestro producto no requiere mayor presentación más que es de tener el producto en óptimas condiciones de limpieza, que es lo que exige el acopiador.
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE GANADO VACUNO LECHERO LOS RENACIENTES DE LLOCLLORA
Nuestros centros de producción se encuentran a pie de la autopista panamericana sur lo que es para la asociación una ventaja frente a otros productores. En lo que respecta a la distribución de las instalaciones tenemos que los cobertizos cumplirán la función de organizar la unidad productiva teniendo los animales en áreas de semi estabulación lo que facilitara el proceso de extracción de leche en mejores condiciones y con la disposición de alimento para los vacunos de manera continua. 7.8.2 Definición del Proceso Productivo. Limpieza de vacas para ordeño Preparación de materiales para el ordeño Ordeño de las vacas Filtrado o colado de la leche Enfriamiento de la leche Preparación del producto par entrega al acopiador Destino de producto para quesos y yogurt. Los estándares de calidad que exigen los acopiadores más que todo es en el tema de limpieza y que el producto no contenga otros productos adicionales como almidones. 7.8.3. Dimensionamiento de Materia Prima e Insumos. Para la implementación de los cobertizos de los animales se ha realizado los cálculos de materiales y la distribución del espacio que va a ocupar el cobertizo y también se ha identificado los espacios donde se instalaran pastos mejorados para los vacunos. 7.8.4 Requerimiento de Mano de Obra. Para la implementación de nuestro plan de negocios en la etapa de construcción se requerirá la contratación de un maestro de obra para que en conjunto con los beneficiarios se realice la construcción de los cobertizos.
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE GANADO VACUNO LECHERO LOS RENACIENTES DE LLOCLLORA
Así mismo el proceso productivo sea realizado el cálculo de personal y pagos de personal por actividades. 7.8.5 Requerimiento Operacional de las AEO. Para hacer que nuestro plan de negocios sea rentable el tiempo los integrantes de la asociación deberán participar activamente en los talleres de capacitación como parte de La transferencia tecnológica.
N°
TEMA
CANTIDAD
1
Taller de capacitación en Instalaciones Ganaderas
2
2
Taller de capacitación en Alimentación de Vacunos de Leche
2
3
Taller de capacitación en Manejo de Pastos Cultivados
2
4
Taller de capacitación en Prácticas de Ordeño
2
5
Taller de capacitación en Sanidad Animal
2
6
Taller de capacitación en Costos de Producción
2
7
Taller de capacitación en Transformación de productos lácteos 2
8
Plan
de
asistencia
técnica
durante
el
proceso
de 675
implementación del plan de negocios
7.9 Plan de Impacto Ambiental.
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE GANADO VACUNO LECHERO LOS RENACIENTES DE LLOCLLORA
Nuestro plan de negocios se desarrollara en las Comunidades de Llocllora y Occobamba Norte del distrito de Checacupe. Por ser una actividad pecuaria no tiene niveles de contaminación ambiental altos. Se está proponiendo el manejo de excretas de los animales en estercoleros con la finalidad de convertir las excretas en materia orgánica útil para la fertilización de los pastizales y para la utilización de este producto en los campos de cultivo logrando de eta manera la reducción de fertilizantes químicos. Teniendo en cuenta que la crianza del vacuno de leche se hará en condiciones naturales, la ejecución del presente proyecto no causará daños ambientales negativos de ningún tipo, por el contrario contribuirá a mejorar las condiciones edafológicas de los lugares a intervenir. En consecuencia no contraviene ninguna de las exigencias de salvaguarda respecto a la protección del medio ambiente. 7.10 PLAN ECONOMICO FINANCIERO. 7.10.1 Plan de Inversiones. Unidad Cantidad
Precio parcial
por 25 socios
aporte AEO aporte GL
TERRENO
m2
60
25
1500
37500
SEMOVIENTES
cbz
3
1500
4500
112500
ALAMBRE NEGRO N° 16
kg
ACERO CORRUGADO 1/4" X9m
kg
FIERRO CORRUGADO 3/8"X 9m ACERO AREQUIPA G-60
kg
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"
kg
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 6"
kg
CLAVOS PARA CALAMINA
kg
5.80 34.80 1.00 125.00 2.28 524.40 6.00 132.00 7.10 383.40 5.50 2,425.50 27.00 108.00 22.00 990.00 0.01 0.06 0.01 0.04 70.00 700.00 0.01 0.08 27.45 960.75 45.00 990.00 40.00 720.00 14.00 224.00 80.00 80.00 1.20 1,612.80 2100 1500
870.00 3,125.00 13,110.00 3,300.00 9,585.00 60,637.50 2,700.00 24,750.00 1.53 1.04 17,500.00 2.08 24,018.75 24,750.00 18,000.00 5,600.00 2,000.00 40,320.00
CALAMINA TRANSPARENTE FIBRA FORTE 1.80X0.83 COLOR BLANCO PLN CALAMINA GALVANIZADA E=0.22MM 11 CANALES 1.80X0.83M
PLN
PIEDRA GRANDE DE 8"
m3
PIEDRA MEDIANA (APORTE COMUNAL)
m3
HORMIGON
m3
AGUA
m3
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
bol
ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 6" X 7.00M
pza
ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 6" X 6.00M
pza
CORREAS DE 2"X 3"X3M
pza
PUERTA DE MADERA DE 1.80X0.90
und
ADOBE 0.40X0.30X0.15
UND
gestor de proy ecto
mes mes
maestro de obra
6.0000 125.0000 230.0000 22.0000 54.0000 441.0000 4.0000 45.0000 6.1275 4.1415 10.0000 8.3393 35.0000 22.0000 18.0000 16.0000 1.0000 1,344.0000 12 3
37,500.00
37500 112500
1.53 1.04 2.08
total
112,500.00
870.00 3,125.00 13,110.00 3,300.00 9,585.00 60,637.50 2,700.00 24,750.00 1.53 1.04 17,500.00 2.08 24,018.75
870.00 3,125.00 13,110.00 3,300.00 9,585.00 60,637.50 2,700.00 24,750.00 3.06 2.07 17,500.00 4.17 24,018.75
24,750.00 18,000.00 5,600.00
24,750.00
40,320.00
40,320.00
18,000.00 5,600.00 0.00
201,174.65 51%
25,200.00 4,500.00 189,300.90
49%
25,200.00 4,500.00 390,475.55 100%
7.10.2 Fuentes de Financiamiento de la Inversión.
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La Municipalidad Provincial de Canchis mediante Acuerdo de Consejo Municipal N° 057 – 2015 – CM-MPC de fecha 17 de Abril de 2015, aprobó y determino el importe de S/. 1,929,377.00 (un millón novecientos veintinueve mil trecientos sesenta y siete nuevos soles) que será destinado al cofinanciamiento de las propuestas productivas ganadoras del proceso concursarle, en el marco de la ley PROCOMPITE. De este presupuesto para la cadena productiva de vacunos se destinó la suma de 568,000.00 (quinientos sesenta y ocho mil nuevos soles) monto con el cual se debe implantar 3 propuestas productivas por un monto de 189,333.33 (ciento ochenta y nueve mil trecientos treinta y tres con treinta nuevos soles) cada una. El cofinanciamiento solicitado ayudara a fortalecer los siguientes aspectos. A Nivel Productivo: Mejorar nuestros puntos críticos de producción. Tecnificar nuestras condiciones productivas actuales. Estandarizar nuestra oferta productiva. Incrementar nuestra capacidad productiva asociativa. Disminuir nuestros costos de producción. A Nivel Organizacional: Fortalecer las capacidades en gestión organizacional y liderazgo. Contribuirá en el acceso al manejo de herramientas de gestión organizacional. Promover una cultura de confianza horizontal entre los miembros de la asociación. Promover acciones operativas y solidarias, que consoliden la organización. Empoderen a la junta directiva, en acciones de compras, capacitaciones y ventas conjuntas. A Nivel Comercial: Mejorar nuestras relaciones comerciales.
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Acceder a información de inteligencia comercial y ruedas de negocio. Identificar y articular nuestra oferta productiva a nichos potenciales de mercado. Formalizar vínculos comerciales con empresarios formales. Colocar nuestra oferta productiva de manera periódica y sostenible en nichos de mercado formales. 7.10.3 Aspectos del Cofinanciamiento. La Asociación de Productores de Ganado Vacuno Lechero los Renacientes de Llocllora está solicitando el cofinanciamiento de 189,300.00 nuevos soles para la construcción de cobertizos y mejoramiento de las condiciones de confort de los vacunos de leche de nuestra asociación. 7.10.4 Determinación de los Ingresos. Para determinar el precio de venta de nuestro producto se ha realizado el taller para determinar el costo de producción del litro de leche en la asociación de productores de le ganado vacuno lechero de Llocllora llegando a la conclusión de que producir un litro de leche el costo de producción es de 1.01 nuevos soles y el precio de venta fijado por los acopiadores es de 1.10 nuevos soles y el precio de venta de los porongueros es de 1.50 nuevos soles. Tipo de comprador
Costo de compra
Costo de producción
utilidad demanda
Acopiador de la Leche Gloria
1.10
1.01
0.09
Alta
Poronguero
1.50
1.01
0.49
Poca
7.10.5 Análisis del Punto de Equilibrio Después de haber realizado los cálculos respectivos de acuerdo a los contenidos mínimos, se ha llegado a los resultados siguientes:
Punto de equilibrio para cantidades = 3,201.02 litros
Punto de equilibrio en ventas = S/. 4,801. 52 Nuevos Soles.
Lo que quiere decir que en el primer trimestre del segundo año se recuperará la inversión realizada en el Plan de negocio.
7.10.6 Estado de Ganancias y Pérdidas.
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Estado de Resultados (S/.)
Ventas
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
550.00 6,026.00
6576 550.00 6,026.00
6576 550.00 6,026.00
6576 550.00 6,026.00
6576 550.00 6,026.00
Depreciación
196.72
196.72
196.72
196.72
196.72
Otros Gastos
-
-
-
-
Costo de Ventas Utilidad Bruta Gastos Administrativo, Ventas y Mantenimiento
Utilidad Operativa
6576
5829.28
5829.28 5829.28
Gasto Financiero
-
-
Ingresos Extraordinarios
-
-
Egresos Extraordinarios
-
-
5829.28
5829.28
5,829.28
5,829.28
Utilidad Neta Antes de Impuestos Impuesto a la Renta Utilidad Neta
5829.28
5829.28 -
-
-
-
-
-
5829.28
5829.28
5829.28
5,829.28
5,829.28
5,829.28
-
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Flujo de caja.
concepto
año 0
año1
año 2
año 3
año 4
año 5
A. Ingresos totales A. 1 ingresos por ventas
1742.49 1742.49 2477.79 3523.41 5010.12 1584.08 1584.08 2252.54 3203.10 4554.65 4 4 4 4 4 396.02 396.02 563.13 800.78 1138.66 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
A.1.1 Unidades totales vendidas numer de clientes meta Numero de unidades vendidas por cliente A.1.2 precio promedio
7.10.7 Evaluación de la rentabilidad. Valor actual neto(VAN) Tasa Interna de Retorno(TIR) Ventas en los próximos 5 años(S/.) Utilidades en los próximos 5 años (S/.)
906737.95 29.86% 1,173,328.13
2,076,376.71
2,263,826.25
2,263,826.25
2,263,826.25
998,975.63
851,345.85
941,103.45
941,103.45
941,103.45
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7.11 INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
DESPUES
ANTES
EJECUCION DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
Niveles de producción de leche en la asociación en la actualidad es de 1584 litros por campaña.
AEOs
Los costos de producción de la leche por beneficiario se deberán reducir en un 20% al costo de producción actual.
Los costos de producción en los que incurre cada socio por litro de leche es de S/. 1.01 El nivel de productividad de los socios es de 37 kg queso y 33 litros de yogurt respectivamente al año.
Niveles de producción, los niveles de producción de leche en la asociación será de 14,640 litros de leche
El número de empleos que existe en la asociación es de 25 anual. Niveles de ingreso de los socios en la AEO es de S/.1742.4 esto por la cantidad vendida durante la campaña de producción de los vacunos.
El número de empleos que se generara en la asociación es de 26 nuevos empleos al año. Niveles de ingreso de los socios en la AEO es de S/.17,647.50 nuevos soles por la cantidad vendida de queso y yogurt durante un año.
Los ingresos económicos de la asociación se incrementaran en un 30% en un promedio de 5 años.
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7.11.1 INDICADORES DE LÍNEA DE BASE
Al finalizar la ejecución del plan de negocio, las familias de La asociación de productores de ganado vacuno lechero los renacientes de Llocllora habrán incrementado en 13,056 litros de leche por campaña de producción. Al finalizar la ejecución del plan de negocio, las familias de La asociación de productores de ganado vacuno lechero los renacientes de Llocllora se habrán capacitado en temas de manejo, sanidad, transformación de productos lácteos y comercialización de productos lácteos. Al finalizar la ejecución de los planes de negocio, las familias de La asociación de productores de ganado vacuno lechero los renacientes de Llocllora habrán incrementado sus ingresos económicos de S/. 1,742.00 a S/. 16,104.00 por campaña de 305 días de producción de leche de un vacuno 7.11.2 INDICADORES DE IMPACTO
Al final de la ejecución de la propuesta productiva, el 100% de las familias de La asociación de productores de ganado vacuno lechero los renacientes de Llocllora de C.C
las
de Llocllora y Occobamba del distrito de Checacupe habrán mejorado sus
infraestructuras productivas e incrementando su producción. Al final de la ejecución del proyecto el 100% de las familias de La asociación de productores de ganado vacuno lechero los renacientes de Llocllora se han capacitado y replicaran sus conocimientos en sus unidades productivas.
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7.12 CONCLUSIONES.
El
plan de negocio,“ Mejoramiento de las condiciones de producción del
ganado vacuno de leche mediante la implementación de cobertizos de las comunidades de Llocllora y Occobamba de la provincia de Canchis de la región cusco es económicamente rentable y según el cuadro adjunto tiene una TIR de 29.86% en 5 años, haciéndolo de este modo rentable.
Valor actual neto(VAN)
906,737.95
Tasa Interna de Retorno(TIR)
29.86%
La inversión total del plan de negocio es de S/.428,697.68 de los cuales S/. 239,395.43 corresponde al aporte de los beneficiarios y S/.189,302.25
corresponde al aporte
PROCOMPITE.
Con el Plan de negocio las 25 familias beneficiarias incorporaran nuevos conocimientos en la crianza de vacunos de leche, sus ingresos mejoraran en proporción al incremento de su producción.
Involucramiento directo de la Municipalidad Provincial de Canchis con el programa PROCOMPITE que contribuye a incrementar los ingresos de las familias de La asociación
de productores de ganado vacuno lechero los renacientes de Llocllora
El principal producto de estos animales es la leche, se caracteriza por contener buenas sustancias nutritivas, con una producción continua en el periodo de producción de los vacunos y de manera ecológica logrando que los beneficiarios de La asociación de
productores de ganado vacuno lechero los renacientes de Llocllora ofrezcan un producto de calidad y libre de cuerpos extraños al producto.
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