ANEXO NRO. 8 – CONTENIDOS MÍNIMOS ESPECIFICOS DE UN PLAN DE NEGOCIO O PROPUESTA PRODUCTIVA PROCOMPITE Los presentes contenidos mínimos se utilizarán para la elaboración de una propuesta productiva Procompite, Procompite, en el marco de la Ley 29337 (Ley que establece isposiciones isposiciones para !poyar a la "ompetitividad Productiva# $ Ley Procompite, cumpliendo con las si%uientes características& características& '# s una propuesta propuesta produc productiva tiva pertinen pertinente te con el estudio estudio de priorizació priorización n de zonas y cadenas productivas con en)oque de desarrollo territorial* +e debe demostrar que se ubica en una zona priorizada y una cadena productiva priorizada, en donde la inversión privada es insu)iciente para lo%rar el desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva* 2# s una una prop propue uest sta a prod produc ucti tiva va para para crea crearr, ampl amplia iarr o meo meora rarr una una capa capaci cida dad d productiva de bienes y-o servicios* +e debe se.alar especí)icamente la capacidad productiva que se propone intervenir* 3# s una propuesta productiva de meora meora tecnoló%ica tecnoló%ica y-o y-o innovación, innovación, que %enera un aumento si%ni)icativo de valor para el !%ente conómico /r%anizado /r%anizado (!/#* 0# s una propues propuesta ta product productiva iva que tiene tiene el obeto obeto de meora meorarr la competi competitiv tivid idad ad y sostenibilidad sostenibilidad de la cadena productiva* +e debe se.alar la contribución e)ectiva al desarrollo competitivo competitivo y sostenible de la cadena productiva* 1# s una propuesta propuesta produc productiva tiva que tiene tiene un mercado mercado concreto concreto para para los bienes bienes y-o servicios que se propone producir* +e debe detallar los compradores concretos de los bienes y-o servicios que producirá dica propuesta* # s una propuesta propuesta productiv productiva a que bene)icia bene)icia a los !/, %enerand %enerando o oportunidad oportunidades es de empleo e in%reso di%nos* +e debe se.alar el empleo e in%reso especí)ico que se %enerará en la operación de dica propuesta* 7# s una una prop propue uest sta a produ roduct ctiv iva a que que no es dupl duplic icac ació ión n de otra otras s prop propue uest stas as produc productiv tivas as P4/"/5 P4/"/5P6 P6 en el mismo mismo ámbito ámbito de in)lu in)luenc encia ia o local localiza izació ción n %eo%rá)ica ni deben tener los mismos obetivos o modalidad de intervención* intervención* 8# s una una prop propue uest sta a produ roduct ctiv iva a comp compet etit itiv iva, a, viab viable le tcn tcnic icam amen ente te,, rent rentab able le )inancieramente y sostenible en el tiempo, y que no tiene e)ectos ambientales ne%ativos si%ni)icativos* La elaboración de la propuesta productiva es un proceso secuencial e interactivo que nos lleva a la identi)icación y desarrollo de la meor alternativa de la propuesta productiva P4/"/5P6* Los presentes contenidos no tienen carácter limitativo ni ta:ativo, pudiendo incluir todos los contenidos que consideren necesarios para el meor cumplimiento de los obetivos del estudio*
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1. RE RESU SUME MEN N EJE EJECU CUTI TIVO VO 2. AS ASPE PECT CTOS OS GENE GENERA RALE LES S 2*'* 2*'* 2*2* 2*3** 2*3
;ombre ;ombr e de la la Propu Propuest esta a Produc Productiv tiva a y su loca localiz lizaci ación* ón* 4esponsa sab bles* /beti /b etivos vos y desc descrip ripció ción n de la la propu propuest esta a produc productiv tiva* a* a# 5isión y visión del ne%ocio* b# /betivos de la propuesta productiva* c# escripción de la propuesta productiva* d#
3. EL PROD PRODUCT UCTO O Y LA CADE CADENA NA PRODU PRODUCTI CTIVA VA 3*'* 3*'* a#* b#* c#* 3*2** 3*2 3*3* 3* 3* a# b# 3*0* 3* 0*
l pro produc ducto to de la pro propu puest esta a prod product uctiva iva** Producto Prod ucto princi principal pal y subprodu subproductos* ctos* Producto Prod uctos s sustitutos sustitutos y simila similares* res* Producto Prod uctos s comp compleme lementar ntarios* ios* ia%n i a%nóst óstico ico de de la +ituac +ituació ión n actual actual del del proces proceso o produc productiv tivo o La ca cade dena na pr prod oduc ucti tiva va 6denti)ica 6den ti)icación ción y análisi análisis s de la la cadena cadena produ productiva ctiva**
4. PO POBLA BLACIO CION N BE BENE NEFIC FICIAR IARIA IA 0*'* 0*'* 0*2* 0* 2*
Població Pobla ción n y car caract acter eríst ística icas s demo demo%rá %rá)ic )icas as +itu +i tuac ació ión n so soci cioe oeco conó nómi mica ca**
5. ES ESTU TUDI DIO O DE ME MERC RCAD ADO. O. 1*'* 1* '*
!nális !nál isis is de la de dema mand nda* a* a# emanda actual b# "aracterísticas de de la la de demanda ac actual c# Proyección de la demanda 1*2 *2** !nál ális isis is de la la o)e o)ert rta a d# /)erta actual* e# "aracterísticas de la o)erta actual )# Proyección de la o)erta 1*3* 1* 3* s str truc uctu tura ra de me merc rcad ado* o* 1*0* 1* 0* >r >rec eca a de dema mand nda a $ o)e )ert rta a a#* ete etermin rminació ación n de la breca cuantitati cuantitativa* va* b#* vid videnci encias as de e:istenci e:istencia a de mercado* mercado* 1*1* 1* 1* s str trat ate% e%ia ia de de mar? mar?et etin in%* %* a# s str trat ate% e%ia ia de pro produ ducto cto b# s str trat ate% e%ia ia de de pre preci cio o c# s str trat ate% e%ia ia de Pl Plaz aza* a* d# st strat rate%i e%ia a de de Prom Promoci ocion ones es
. ES ESTU TUDI DIO O TE TECN CNIC ICO O *'* a#
P!"#$%" &$ '!"&(##)*+* esc scri ripc pciión del pr proc oces eso o de pro rod ducc cciión ón** 2 de 21
b# c# *2* a# b#
.3.
5eora tecnoló%ica propuesta !spectos tcnicos del producto* T,-,"*
L"#,/)0,#)*+ a# =usti)icación de la localización* b# escripción de la localización $ 5acrolocalización $ 5icrolocalización
.4.
P/,+ &$ P!"&(##)*+ R$($!)-)$+" &$ R$#(!%"% a# Plan de ventas b# Plan de producción c# 4equerimiento de in)raestructura d# 4equerimiento de maquinaria, equipos y erramientas e# 4equerimiento de materiales e insumos )# 4equerimiento de servicios* %# 4equerimiento de recursos umanos # /tros*
. ORGANIACION Y GESTI6N 7*'* 7*2* 7*3* 7*0*
5odalidad de constitución del !%ente conómico /r%anizado structura /r%ánica del !/ @estión para el control y se%uimiento de la operación @estión de ries%os
8. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL 7. CALENDARIO 1. ESTUDIO FINANCIERO 'A*'* 'A*2* 'A*3* 'A*0* 'A*1* a# b# 'A** 'A*7* a# b# 'A*8* 'A*9*
6nversiones "ostos de operación eterminación de in%resos
11. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD 12. INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTO '2*'* 6ndicadores de línea de base* '2*2* 6ndicadores de 6mpacto
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13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES '3*'* "onclusiones '3*2* 4ecomendaciones
ANEXOS
Plano de ubicación de la propuesta productiva* Planos de in%eniería* Presupuesto de obras civiles*
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1. RESUMEN EJECUTIVO. s una síntesis de los aspectos más relevantes contemplados en el plan de ne%ocio, que re)lea las características de la propuesta productiva y los resultados del estudio* !* 6n)ormación %eneral ;ombre, localización, ór%ano encar%ado de eecución y datos del !/* >* escripción de la propuesta productiva* >reve descripción de la propuesta productiva, que identi)ique el producto, localización, tipolo%ía de clientes, meora tecnoló%ica y-o innovación, capacidad de producción, principales rubros de inversión, entre otros* "*
valuación de la rentabilidad )inanciera* Presentar el )luo de caa proyectado en el orizonte de evaluación* +e.alar el punto de equilibrio y los resultados de la evaluación de la rentabilidad )inanciera de acuerdo a los indicadores B!; y 64*
=* +ostenibilidad de la propuesta productiva* +e.alar los ries%os que se an identi)icado en relación con la sostenibilidad de la propuesta productiva y las medidas que se an adoptado* 5 de 21
F* "onclusiones y recomendaciones +e.alar las principales conclusiones entorno a& Pertinencia con relación a una zona y cadena productiva priorizada Gbicación en una zona donde la inversión privada es insu)iciente para lo%rar el desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva* :istencia de demanda insatis)eca y de un mercado concreto para los productos* Propuesta de inversión en meora tecnoló%ica y-o innovación que se realizan para crear o meorar una determinada capacidad productiva* "ontribución e)ectiva al desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva* mpleo %enerado por la propuesta productiva* Presencia de alianzas estrat%icas con otros a%entes económicos, entidades pEblicas y privadas, y otros actores* "apacidad de or%anización y %estión del !/* Principales indicadores )inancieros* 4ecomendar las acciones si%uientes con relación a los procedimientos del proceso concursable Procompite, en el marco de la Ley ;H 29337 y su 4e%lamento aprobado mediante ecreto +upremo ;I 'A3$2A'2$<*
2. ASPECTOS GENERALES 2.1.
N"-9!$ &$ /, P!"'($%, '!"&(#):, /"#,/)0,#)*+.
e)inir el nombre de la propuesta productiva Procompite, de )orma clara y precisa, indicando su naturaleza (creación, ampliación o meoramiento# o tipo de intervención, el producto y la localización %eo%rá)ica* Presentar un mapa y-o croquis de la localización especi)ica*
2.2.
R$%'"+%,9/
%$a* +e.alar la entidad que )inancia la elaboración del Plan de ;e%ocio (si lo ubiera#, el nombre del pro)esional encar%ado de su elaboración* !simismo, se.alar la unidad eecutora y el área tcnica encar%ado de la eecución de la propuesta productiva Procompite* b* +e.alar el nombre del !/ responsable de la operación y sostenibilidad de la propuesta productiva Procompite* escribir brevemente al !/, se.alando su )orma or%anizacional con la que se presentará (persona natural or%anizada o persona urídica#, contemplando en cada caso los datos correspondientes a la or%anización*
2.3.
O9;$):"% $%!,<=)#"% &$%#!)'#)*+ &$ /, '!"'($%, '!"&(#):,.
a* eterminar la misión y visión del ne%ocio* b* eterminar los principales obetivos de la propuesta productiva* stos obetivos deben ser cuanti)icables y medibles* c* >reve descripción de la propuesta productiva, que identi)ique el producto, localización, tipolo%ía de clientes, meora tecnoló%ica y-o innovación, capacidad de producción, principales rubros de inversión, entre otros*
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2.4.
M,!#" &$ !$>$!$+#),
a#* !ntecedentes Presentar antecedentes e itos relevantes sobre el ori%en y los estudios que dieron ori%en a la propuesta productiva Procompite b#* Pertinencia de la propuesta productiva* l estudio deberá estar enmarcado dentro del estudio de priorización de zonas y cadenas productivas, concordante con las prioridades de desarrollo económico re%ional y local y lineamientos del Plan de esarrollo "oncertado 4e%ional y Local* c#* =usti)icación de la propuesta productiva* escribir que la idea de ne%ocio es una oportunidad de ne%ocio concreta, en el marco de la normatividad Procompite* !nalizar los si%uientes aspectos& :istencia un mercado concreto para el producto* isponibilidad y acceso a materias, insumos y recursos umanos "apacidad de or%anización y %estión del !/*
3. EL PRODUCTO Y LA CADENA PRODUCTIVA 3.1.
E/ '!"&(#" &$ /, '!"'($%, '!"&(#):,
e)inir la descripción básica del proceso productivo correspondiente* a* Producto principal y subproductos* b* Productos sustitutos y similares* c* Productos complementarios*
3.2.
D),=+*%)#" &$ /, S)(,#)*+ ,#(,/ &$/ '!"#$%" '!"&(#):"
6denti)icar y describir en trminos %enerales la situación actual del proceso productivo, las di)erentes tecnolo%ías utilizadas que se encuentran al alcance del !/, recursos utilizados, cantidades producidas, etc*
3.3.
L, #,&$+, '!"&(#):,
,?. I&$+)>)#,#)*+ ,+@/)%)% &$ /, #,&$+, '!"&(#):, Presentar y de)inir los eslabones de la cadena productiva del producto principal, especi)icando los principales a%entes económicos, el )luo real (bienes y servicios# y monetario de las transacciones en cada a%ente de la cadena productiva& $ !%entes proveedores de insumos críticos* $ !%entes productores* $ !%entes responsables de la conservación, trans)ormación e industrialización* $ !%entes responsables de la comercialización* $ !%entes consumidores*
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+e recomienda realizar un %rá)ico o esquema, que identi)ique el a%ente a intervenir con la propuesta productiva y el eslabón de intervención (provisión de insumos, producción, trans)ormación o comercialización#*
9?. F,#"!$% /)-),):"% &$ /, #,&$+, '!"&(#):, ',!, %( &$%,!!"//" #"-'$)):" %"%$+)9/$.
$ $
$
$
6denti)icar los )actores limitativos que e:isten en la cadena productiva, en base a la in)ormación sobre la caracterización y análisis del entorno de la cadena productiva* +e deberán se.alar los principales )actores limitativos, relacionados a& Plata)orma de servicios pEblicos e in)raestructura para el desarrollo de actividades económicas
3.4.
A/),+0,% $%!,<=)#,%.
+e.alar las alianzas concretas y posibles, con otros a%entes económicos, entidades pEblicas y privadas, y otros actores, que meoran e)ectivamente la competitividad, rentabilidad y sostenibilidad de la propuesta productiva y la competitividad y sostenibilidad de la cadena productiva*
4. POBLACION BENEFICIARIA 4.1.
P"9/,#)*+ #,!,#$!%)#,% &$-"=!@>)#,%. stimar la población del área de in)luencia (Provincial, distrital y local# stimar la población vinculada al !/, en )unción al nEmero de socios y sus )amilias* +e.alar la tasa de crecimiento de la población de la zona vinculada al !/, tomando en cuenta la urisdicción más pró:ima (centro poblado, distrito o provincia#* stimar la población obetivo (consumidores del producto#
4.2.
S)(,#)*+ %"#)"$#"+*-)#,.
+e.alar las condiciones socioeconómicas de la población de la zona donde se desarrollará la propuesta productiva, tales como niveles de in%reso,
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condiciones de vivienda, niveles de educación, composición de las )amilias, condiciones de salud y nivel de pobreza, acceso a los servicios básicos, etc*
5. ESTUDIO DE MERCADO DEL PRODUCTO DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA* l estudio de mercado tiene por obeto probar que e:isten su)icientes individuos, empresas u otras entidades económicas que presentan una demanda que usti)ica la realización de una propuesta productiva* l estudio debe analizar la o)erta, demanda, precios, comercialización, balance demanda$o)erta, estrate%ias de producto, precios, distribución y promoción* l estudio de mercado debe ser realizado principalmente sobre la base de )uentes primarias de in)ormación, complementada con base de datos disponibles de a%entes vendedores y compradores cuando estos son lo su)icientemente anti%uos en el ramo* La in)ormación primaria puede ser recolectados mediante trabaos de encuesta, observación, e:perimentación, aplicables al universo de )uentes o una encuesta de ellas, se%En sea el caso* +e debe realizar el estudio de mercado de todos los productos cuya importancia para la propuesta productiva sea si%ni)icativa* s importante precisar que, con la )inalidad de realizar un estudio de mercado con in)ormación primaria, se debe aplicar encuestas, para ello es necesario de)inir el área %eo%rá)ica de la población obetivo, es decir quines serán los que van a consumir el producto, lue%o se debe determinar la unidad de análisis, se%uidamente determinar el tama.o de la muestra que represente al universo del estudio, lue%o elaborar el cuestionario y )inalmente elaborar la encuesta*
5.1.
A+@/)%)% &$ /, &$-,+&,.
l análisis de la demanda debe realizarse desde dos puntos de vista& n trminos cualitativos, se identi)ican las principales características y )actores condicionantes de la demanda* n trminos cuantitativos, se estima la ma%nitud de la demanda (istórica, actual y proyectada#*
,? D$-,+&, ,#(,/
+erie istórica& Presentar in)ormación sobre la cantidad de población o clientes, clasi)icada por )actores económicos, sociales, demo%rá)icos y-o %eo%rá)icos* !nalizar la serie istórica y estimar los coe)icientes del crecimiento istórico de la demanda* stimación de la demanda actual e)inido el producto preliminar y la población de re)erencia (se%mentación de mercado#, se debe determinar la unidad de medida de la demanda* stimar la demanda en base al consumo promedio anual (teniendo in)ormación sobre cantidades demandadas y )recuencias de compra# y la población demandante e)ectiva del producto, cuyo crecimiento está directamente relacionado con la tasa de crecimiento de la población*
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9? C,!,#$!%)#,% &$ /, &$-,+&, ,#(,/
6denti)icar el per)il del demandante o comprador* !nalizar la concentración o dispersión de la demanda en el espacio %eo%rá)ico y la tipolo%ía de consumidores* Presentar índices básicos y )actores que e:plican el comportamiento de la demanda*
#? P!"$##)*+ &$ /, &$-,+&,
5.2.
Proyectar estadísticamente la demanda actual, considerando el mtodo de estimación acorde a las características de la in)ormación disponible* sta proyección debe realizarse para el orizonte de evaluación que se establezca para el ne%ocio* !nálisis de los condicionantes de la demanda )utura, estos pueden ser& las variaciones de la población en el tiempo, del in%reso, cambios en su distribución, cambios en el nivel %eneral de precios, cambios en la pre)erencia de los consumidores, aparición de productos sustitutivos, cambios en la política económica, cambios en la evolución y crecimiento del sistema económico, entre otros* 4ealizar la proyección de la demanda austada a los )actores condicionantes, con el propósito de obtener la demanda )utura del producto* sta proyección debe realizarse para un orizonte de 1 a.os de operación*
A+@/)%)% &$ /, ">$!,
l análisis de la o)erta debe realizarse desde el punto de vista cuantitativo, se estima la ma%nitud de la o)erta (istórica, actual y proyectada#*
,?
O>$!, ,#(,/.
+erie istórica& Presentar in)ormación sobre la evolución de la producción de las unidades económicas que con)orman la o)erta actual diri%ida al se%mento de mercado del producto* !nalizar la serie istórica y estimar los coe)icientes de crecimiento istórico de la o)erta en la industria* stimación de la o)erta actual e)inido el producto preliminar y el mercado meta, se debe determinar la unidad de medida de la o)erta* stimar el volumen del producto o)recido actualmente en el mercado*
4ealizar un inventario crítico de los o)erentes principales, se.alando las condiciones en que se realiza la producción de los principales a%entes económicos del ramo (volumen producido, participación en el mercado, capacidad instalada y utilizada, capacidad tcnica y administrativa, calidad y presentación del producto, entre otros#*
9?
C,!,#$!%)#,% &$ /, ">$!, ,#(,/
Presentar in)ormación sobre el nivel de competencia entre los o)erentes* Presentar in)ormación sobre la calidad de los productos o)recidos* ;ivel de participación en el mercado* +e.alar el nivel de precios de los productos o)recidos y los mecanismos predominantes para su determinación* 10 de 21
#?
P!"$##)*+ &$ /, ">$!,.
5.3.
+e.alar las )ormas de comercialización actual (descripción, már%enes de intermediación, e:i%encias tcnicas en la distribución, etc*# y analizar )actores de la comercialización* +e.alar los puntos )uertes y dbiles de los competidores*
Proyectar estadísticamente la tendencia istórica, considerando el mtodo de estimación acorde a las características de la in)ormación disponible* sta proyección debe realizarse para el orizonte de evaluación que se establezca para el ne%ocio* !nalizar los )actores que in)luirán sobre la participación del producto en la o)erta )utura y en la evolución previsible de la o)erta& 6ncremento en el %rado de utilización de la capacidad ociosa de los productores actuales* :istencia de planes y proyectos de ampliación de la capacidad instalada por parte de los productores actuales* volución del sistema económico, cambios en el mercado proveedor, medidas de política económica, r%imen de precios, mercado cambiario, )actores aleatorios y naturales, entre otros* 4ealizar la proyección de la o)erta austada, con los )actores que in)luyen sobre la participación del producto en la o)erta )utura y los que condicionan la evolución previsible, con el propósito de obtener la o)erta )utura del producto* sta proyección debe realizarse para el orizonte de evaluación que se establezca para el ne%ocio*
E%!(#(!, &$ -$!#,&"
escribir de )orma resumida las características que de)inen el mercado del producto, con respecto a los o)ertantes y los demandantes del mismoJ con el propósito de determinar si se presenta un mercado de competencia per)ecta, competencia monopolística, carteles, oli%opolio, oli%opsonio, monopolio o monopsonio*
5.4.
B!$#, &$-,+&, ">$!,
,? D$$!-)+,! /, 9!$#, ">$!, &$-,+&, &$ >"!-, #(,+),):,.
"onsiderando& emanda& unidades de producto que requiere los consumidores del se%mento de mercado* /)erta& unidades de producto o)recido por los a%entes económicos al se%mento de mercado* n periodos anuales, por cada producto, durante el orizonte de evaluación que se establezca para el ne%ocio*
n base a lo anterior se determina la breca demanda $ o)erta, en el marco de la estructura de mercado e:istenteJ con el propósito de evaluar la viabilidad de mercado, teniendo en cuenta los ries%os e:istentes*
9? E:)&$+#),% &$ $)%$+#), &$ -$!#,&". +e.alar si la propuesta productiva tiene un mercado concreto para los bienes y-o servicios que se propone producir* +e debe detallar los compradores, sustentados en documentos que evidencien relaciones de compra $ venta y-o compromisos de compra$venta de los bienes y-o servicios que producirá la propuesta productiva*
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Para la sustentación del mercado, o especí)icamente de los compradores, los !/ deben presentar&
5.5.
n el caso de or%anizaciones con e:periencia en la actividad económica& 4e%istro de ventas de los Eltimos dos a.os, ya sea ventas realizadas de manera colectiva como or%anización o de manera individual por sus socios, sustentados mediante comprobantes de venta que aya emitido, contratos celebrados u otros documentos que evidencien relaciones de compra $ venta* !simismo, documentos que sustenten un compromiso de compra$venta de los bienes y-o servicios que producirá la propuesta productiva* n el caso de or%anizaciones sin e:periencia o que empiezan con una nueva actividad económica& convenios de compra, contratos de compra$ venta, convenios con entidades de promoción y apoyo a la articulación productores $ compradores u otro documento que sustente un compromiso de compra$venta de los bienes y-o servicios que producirá la propuesta productiva*
E%!,$=),% &$ -,!$)+=
+e debe se.alar como se lo%rará la ventaa competitiva necesaria para que los bienes y servicios %enerados por la propuesta productiva, sean demandados e)ectivamente por el pEblico obetivo*
,? E%!,$=), &$ '!"&(#" +e debe describir el producto aciendo re)erencia a& sus características, sus bondades, su calidad, cantidad, variedades de producto, atributos adicionales y la calidad de los servicios relacionadosJ con relación a las características y condiciones que e:i%en el mercado*
9? E%!,$=), &$ '!$#)"
stablecer la política de )iación de precios, considerando criterios de )iación en )unción a la estructura de costos, a los precios de la competencia o disponibilidad a pa%ar* +e.alar el precio propuesto, en base a la política de )iación de precio establecida*
#? E%!,$=), &$ P/,0, &)%!)9(#)*+?. eterminar la )orma cómo se lle%ará al cliente o consumidor )inal* n ese sentido, se debe analizar los canales de distribución y plantear como se distribuirá los productos a los mercados, cómo se lle%ará a los clientes para la venta y la post$venta*
&? E%!,$=), &$ P!"-"#)"+$% eterminar la estrate%ia de promoción considerando la ima%en del !/ y del producto, de)inición de obetivos, acciones concretas para darse a conocer, pro%ramación y presupuesto requerido* n ese marco, se.alar si propone una innovación de mar?etin%, es decir la implementación de un nuevo mtodo de comercialización que se e:plique por importantes meoras en el dise.o del producto o en su presentación, o en su política de posicionamiento, promoción o precio*
. ESTUDIO TECNICO 12 de 21
.1.
P!"#$%" &$ '!"&(##)*+.
,?. D$%#!)'#)*+ &$/ '!"#$%" &$ '!"&(##)*+. escribir brevemente el proceso de producción, utilizando el esquema si%uiente& 6nsumos principales y secundarios 6nsumos alternativos y e)ectos de su empleo* Productos principales, subproductos e intermedios* 4esiduos* Principales especi)icaciones tcnicas y comerciales de los insumos, productos y residuos* Presentar un )luo%rama del proceso de producción del producto* e)inir las líneas de producción*
9?. M$;"!, $#+"/*=)#, '!"'($%,. escribir la tecnolo%ía de producción actual* escribir la tecnolo%ía de producción seleccionada* Lu%ar de procedencia de la tecnolo%ía seleccionada =usti)icar las meoras tecnoló%icas contempladas en el proceso de producción* !nalizar si la meora tecnoló%ica y-o innovación que se propone adoptar %enera un aumento si%ni)icativo de valor para el !/
+e.alar si se proponen innovaciones de proceso, es decir la implementación de un mtodo de producción o distribución nuevo o con un alto %rado de meora* e ser el caso, se debe se.alar las meoras importantes en tcnicas, presentación del producto, equipo y-o so)tKare*
#?. A%'$#"% <#+)#"% &$/ '!"&(#". e acuerdo a la naturaleza de la intervención y el valor a%re%ado del producto, considerar lo si%uiente&
C,!,#$!%)#,% &$/ '!"&(#" -
Presentar el dise.o del producto* Presentar prototipos o modelos* eterminar los estándares tcnicos y de calidad requeridos, y los mecanismos para pruebas y ensayos que correspondan* +e.alar si se proponen innovaciones de producto, es decir la introducción de un bien o servicio nuevo o con un alto %rado de meora, respecto a sus características o su uso deseado, para satis)acer necesidades no cubiertas del mercado actual*
O!"% ,%'$#"% <#+)#"% !$($!)&"% -
.2.
Presentar especi)icaciones tcnicas del producto* Presentar in)ormación sobre la marca del producto* Presentar características de la presentación* Presentar re%istros y permisos le%ales Presentar certi)icaciones de calidad, si los ubiera*
T,-," 13 de 21
,?. F,#"!$% #"+&)#)"+,+$% &$/ ,-," Para determinar el tama.o, se debe considerar ciertos )actores condicionantes para tomar la decisión* stos )actores están re)eridos a& ama.o mercado ama.o insumos ama.o tecnolo%ía ama.o )inanciamiento ama.o localización
9?. C,',#)&,& '!"&(#):, &$ /, '!"'($%, '!"&(#):,
-
-
-
Presentar la capacidad productiva que se propone crear, ampliar o meorar, como la capacidad de producción normal, e:presada en cantidad de producto por unidad de tiempo* n el caso de propuestas de ne%ocio de ampliación de unidades e:istentes, indicar por separado la capacidad de producción de la nueva unidad de producción y la capacidad de producción de los bienes de capital e:istentes* +e.alar la capacidad de producción normal del conunto de bienes de capital que serán instalados* +e.alar la capacidad de dise.o de las distintas )ases del proceso productivo e indicar la capacidad resultante de la inte%ración de las distintas )ases* +e.alar el incremento porcentual de la capacidad productiva, con relación al que e:istía en la situación actual*
.3.
L"#,/)0,#)*+
,?. J(%)>)#,#)*+ &$ /, /"#,/)0,#)*+ :plicar los )actores condicionantes o restrictivos que se an tomado en cuenta en la selección de la alternativa de localización, tales como&
-
-
9?. D$%#!)'#)*+ &$ /, /"#,/)0,#)*+
5acrolocalización
14 de 21
-
escribir la zona %eo%rá)ica donde se ubicará la propuesta productiva, resaltando sus características y ventaas sobre otras alternativas que pueden darse en un conte:to re%ional o local* emostrar que la propuesta productiva se ubica en una zona priorizada, en el estudio de priorización de zonas y cadenas productivas*
-
5icro localización e)inir la ubicación de la propuesta productiva, se.alando los )actores determinantes (disponibilidad de materia prima, acceso a servicios básicos, accesibilidad al mercado, disponibilidad de mano de obra, etc# aciendo uso del mtodo más adecuado (mtodo de ran?in% de )actores, mtodo de costeo, etc*#*
.4.
A+@/)%)% &$ !$($!)-)$+" &$ !$#(!%"%
,. P/,+ &$ :$+,% eterminar el plan de ventas, en base a la demanda obetivo y metas de venta, como consecuencia del análisis de la demanda insatis)eca, estructura de mercado, estrate%ia de mar?etin% y capacidad operativa* l plan de ventas se proyectará durante el orizonte de evaluación planteado para la propuesta productiva*
9. P/,+ &$ '!"&(##)*+ Presentar el plan de producción, a partir de la relación entre el plan de ventas y los inventarios iniciales y )inales, por cada tipo de producto y por a.o durante el orizonte de evaluación planteado para la propuesta productiva*
#. R$($!)-)$+" &$ )+>!,$%!(#(!, eterminar los requerimientos de in)raestructura, dise.o, dimensiones y sus características, en )unción al )luo%rama del proceso de producción* s importante puntualizar que tratándose de procesamiento de alimentos, el dise.o de Planta, deberá reunir los requisitos e:i%idos por 6@+! (para productos alimenticios# y demás or%anismos competentes, dependiendo de la naturaleza del producto* * !demás deberá consi%nar la si%uiente in)ormación*
I+>"!-,#)*+ 9@%)#, &$ /,% "9!,% '!"'($%,% -
>reve memoria descriptiva 6n)ormación topo%rá)ica 6n)ormación y especi)icaciones tcnicas de arquitectura, estructuras, instalaciones elctricas e instalaciones sanitarias*
P!$%$+,#)*+ &$ '/,+"% '!$%('($%"% $%(&)"% ,>)+$% -
Presentar planos de ubicación Planos topo%rá)ico Planos de estructuras, arquitecturas, sanitarias Planos de cortes, elevaciones Presentar presupuestos de obras Planilla de metrados 15 de 21
instalaciones elctricas y
-
4elación de insumos esa%re%ado de %astos %enerales 5odalidad de eecución studio de suelos /tros que considere necesarios*
-
&?. R$($!)-)$+" &$ -,()+,!), $()'"% $!!,-)$+,%. eterminar los requerimientos de maquinaria, equipos y erramientas y sus especi)icaciones tcnicas, en )unción al )luo%rama del proceso de producción, metas del plan de producción y requerimientos de intervención para meorar la competitividad y sostenibilidad de la cadena productiva* Las especí)icas tcnicas deben cumplir con los re%lamentos tcnicos y normas que correspondan, de)iniendo con precisión las características, condiciones, cantidad y calidad de los bienes y servicios que se requieran, considerando por lo menos lo si%uiente& -
"aracterísticas tcnicas "apacidad de dise.o y de producción normal* Bida Etil de los bienes y de partes especiales* imensiones y peso total "antidad Plazos y otras condiciones de entre%a @astos de traslado @arantías o)recidas sobre la capacidad, calidad y plazo de entre%a* +ervicio de capacitación y asistencia tcnica para el buen uso y mantenimiento* +ervicio de montae y desmontae de equipos
!demás es necesario indicar el periodo de reposición, cuyo costo no )orma parte de la inversión del presente estudio* eberá aduntar como parte de los ane:os las características especi)icaciones tcnicas de los equipos con )eca de emisión por el )abricante o distribuidor no mayor a A meses*
$?. R$($!)-)$+" &$ -,$!),/$% $ )+%(-"% eterminar los requerimientos de materiales e especi)icaciones tcnicas, en )unción al )luo%rama producción, in)ormación del dise.o, metas del plan requerimientos de intervención para meorar la sostenibilidad de las cadenas productivas*
insumos y sus del proceso de de producción y competitividad y
Las especí)icas tcnicas deben cumplir los re%lamentos tcnicos y normas correspondientes, de)iniendo con precisión las características, condiciones, cantidad y calidad de los bienes y servicios que se requieran, considerando por lo menos lo si%uiente& -
"aracterísticas tcnicas "apacidad de producción* "aducidad de bienes imensiones y peso total 16 de 21
-
"antidad Plazos y otras condiciones de entre%a @astos de traslado @arantías o)recidas sobre la calidad y plazo de entre%a* :istencia de servicio local de asistencia tcnica +ervicio de montae y desmontae ntrenamiento a operadores, etc*
!duntar como parte de los ane:os las especi)icaciones tcnicas de la materia prima e insumos a utilizar en el proceso de producción*
>?. R$($!)-)$+" &$ %$!:)#)"%* eterminar los requerimientos de servicios, considerando necesidades de %estión productiva, administrativa y comercial del ne%ocio* laborar una lista de requerimientos de servicios, considerando por lo menos lo si%uiente& - !sistencia tcnica en la producción y %estión empresarial* "apacitación en la producción y %estión empresarial* +ervicios básicos para el proceso productivo y %estión del ne%ocio* n el caso de los servicios de asistencia y capacitaciones deben presentar los trminos de re)erencia correspondientes*
=?. R$($!)-)$+" &$ !$#(!%"% (-,+"% eterminar los requerimientos de recursos umanos y sus características, en )unción al )luo%rama del proceso de producción, metas del plan de producción y requerimientos de intervención para meorar la competitividad y sostenibilidad de las cadenas productivas* laborar una lista de requerimientos de personal, considerando las necesidades del tipo de personal por actividad, nivel de utilización (oras-personal# por actividad y nEmero necesario para %enerar el nivel de producción requerido en el plan de producción, en un orizonte de 1 a.os* Las características de los recursos umanos deben considerar por lo menos lo si%uiente& "apacidades y aptitudes vinculadas a la operación del proceso productivo y %estión del ne%ocio* "antidad, nivel de preparación y posibilidades de entrenamiento del personal propuesto*
?. L)#$+#),% '$!-)%"% $+!$ "!"% e)inir la disponibilidad de terrenos, licencias, autorizaciones, permisos, entre otros, los cuales son necesarios para la eecución y operación del proyecto*
. ORGANIACION Y GESTI6N 17 de 21
.1.
M"&,/)&,& &$ #"+%)(#)*+ &$/ A=$+$ $#"+*-)#".
Presentar in)ormación sobre la constitución, representación le%al del ne%ocio, composición de la unta directiva*
ebe aduntar el detalle de los socios que con)orman el !/, se.alando nombres, nEmero de ;6, %nero, )eca de nacimiento, principales bienes patrimoniales y los que o)rece como aporte, actividad económica y e:periencia
.2.
E%!(#(!, O!=@+)#, &$/ AEO -
.3.
Presentar el or%ani%rama %eneral del !/ e)inir las )unciones de cada nivel erárquico* +e.alar las acciones necesarias para %arantizar la solidez y sostenibilidad de la or%anización* n caso de personas naturales or%anizadas (cate%oría !#, se.alar las acciones concretas para constituirse en personas urídicas empresariales con )ines de lucro*
C"+!"/ %$=()-)$+" &$ /, "'$!,#)*+* 6ndicar brevemente como se realizará el control, acompa.amiento y se%uimiento de la operación de la Propuesta productiva, indicando los ór%anos, actores y estrate%ia que se utilizarán para ello*
.4.
G$%)*+ &$ !)$%="%
+e.alar la e:istencia de peli%ros o di)icultades que pueden a)ectar la eecución y operación de la propuesta productiva, y las acciones que se contemplan para contrarrestarlas*
8. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
l proceso de producción del producto seleccionado deberá utilizar lo más ami%able en trminos ecoló%icos para evitar impactos ne%ativos en el ambiente* Por eemplo evitar que por el procesamiento de una planta se contamine los ríos, aire, entre otros* s necesario elaborar una cate%orización de impactos en donde se demuestre que la eecución de la propuesta productiva no %enera impactos ne%ativos en las etapas de eecución y operación en los si%uientes medios& 5edio +ocio económico (social y económico# 5edio >ioló%ico (
7. CALENDARIO etallar la pro%ramación de las actividades previstas para el lo%ro de las metas de la propuesta productiva, indicando secuencia, duración, responsables y recursos necesarios* !barca, desde la realización del e:pediente tcnico (para trans)erencia de in)raestructura# cuando corresponda, )ase de eecución y operación*
1. ESTUDIO FINANCIERO 1.1.
I+:$!%)"+$% 18 de 21
stimar los costos de inversión con el debido sustento de cantidades y precios de los bienes y servicios de capital* La inversión comprende los requerimientos de recursos correspondientes a los activos )ios tan%ibles, intan%ibles y capital de trabao necesario para iniciar las operaciones de la propuesta productiva, asimismo se recomienda considerar %astos %enerales y %astos de supervisión o inspección* Presentar el presupuesto de inversiones, con una estructura que considere unidad de medida, cantidad, precio unitario, por partida de bienes o servicios, rubros y clasi)icación de inversiones* Presentar un cuadro de servicio a la deuda en caso que la !/ realice prstamos con entidades )inancieras como parte de la contrapartida se%En cate%oría*
1.2.
C"%"% &$ "'$!,#)*+ &$/ '!"$#" P!$%('($%" &$ $=!$%"%?
Los costos de producción deberán estar divididos en& C"%"% D)!$#"% (material directo, mano de obra directa# y #"%"% )+&)!$#"% (materiales indirectos, mano de obra indirecta, otros costos indirectos#* L"% -,$!),/$% &)!$#"% comprenden 5ateria prima directa, aaccesorios del producto (empaques y envases#* L, -,+" &$ "9!, &)!$#, comprende +ueldos y salarios de los obreros (alimentadores de máquinas, operadores de máquinas, personal que trabaa directamente con la elaboración del producto y-o servicio#* L"% -,$!),/$% )+&)!$#"% comprenden 4epuestos de maquinaria, combustible para maquinaria, aceites y lubricantes, Etiles de i%iene y se%uridad industrial, etc* L, -,+" &$ "9!, )+&)!$#, comprende ssueldos y salarios de =e)e de Producción, supervisores y personal de mantenimiento industrial, personal de laboratorio, etc* O!"% #"%"% )+&)!$#"% comprenden ner%ía, comunicaciones, a%ua, alquiler de maquinaria, etc* Los %astos de operación comprende los @astos de venta y %astos administrativos L"% =,%"% &$ :$+, comprenden& +ueldos y salarios de eecutivos, supervisores, vendedores, investi%adores de mercado, comisiones a vendedores, representación, publicidad y promoción, transportes, movilidad local ,viaes y viáticos, asistencia cnica a clientes L"% =,%"% ,&-)+)%!,):"% comprenden& +ueldos y salarios del @erente, secretarias, asistentes , es decir de todo el personal administrativo, leyes sociales, alquiler del local, Etiles de escritorio, papel impreso, aarbitrios municipales, licencias, )ranquicias, derecos de autor y propiedad intelectual e industrial, s e%uros, etc* La depreciación se%En la +G;! el des%aste o a%otamiento que su)ran los bienes del activo )io, se compensará mediante la deducción por las depreciaciones admitidas por la Ley, se deberá calcular en trminos monetarios, determinando el valor residual al )inal del periodo de evaluación* Los %astos )inancieros comprende intereses y comisiones bancarias* Los intereses se obtienen del cuadro de servicio de deuda* 19 de 21
stimar los costos detallados de operación con la respectiva sustentación de cantidades y precios de los bienes y servicios de operación* escribir los supuestos y parámetros utilizados y presentar los )luos de costos de operación incrementales, proyectados el orizonte de evaluación planteado para la propuesta productiva
1.3.
stimar los in%resos detallados por producto de la propuesta productiva, en base al precio de venta determinado y el nEmero de unidades que se a proyectado vender por periodo de tiempo (plan de ventas#* escribir los supuestos y parámetros utilizados y presentar los )luos de in%resos incrementales, proyectados el orizonte de evaluación planteado para la propuesta productiva*
1.4.
D$$!-)+,#)*+ &$ /"% )+=!$%"%
F)+,+#),-)$+" &$ /, )+:$!%)*+
Presentar el presupuesto de inversiones, por )uentes de )inanciamiento, se%En los bienes y servicios de capital sean )inanciados con recursos Procompite o con aporte de los bene)iciarios, tomando en cuenta los criterios y restricciones de la normatividad vi%ente*
1.5.
E%,&"% F)+,+#)$!"%
E%,&" &$ R$%(/,&"% laborar y presentar el estado de resultados o prdidas y %anancias aplicando el principio de deven%ado, que implica que los %astos se re%istran cuando se constituye la obli%ación o dereco, no dependiendo si se e)ectiviza en el periodo de análisis* 4ealizar la proyección el orizonte de evaluación planteado para la propuesta productiva*
F/(;" &$ C,;, laborar y presentar el )luo de caa como erramienta de evaluación, que muestre todos los in%resos y e%resos, actuales y )uturos, que tiene una propuesta productiva, que sirve para estimar la rentabilidad )inanciera* 4ealizar la proyección el orizonte de evaluación planteado para la propuesta productiva
1..
A+@/)%)% &$/ P(+" &$ E()/)9!)"
eterminar el punto de equilibrio como aquella cantidad de productos que se necesitan vender para sostener el ne%ocio, es decir, cubrir sus costos )ios y variables* sta in)ormación proporciona in)ormación sobre la cantidad mínima que se debe producir y vender, para no presentar perdidas*
1..
E:,/(,#)*+ &$ /, !$+,9)/)&,& >)+,+#)$!,
4ealizar un análisis costo bene)icio para determinar la conveniencia de realizar la propuesta productiva en base a la identi)icación, cuanti)icación y comparación temporal de la inversión, costos de operación e in%resos, %enerados por la propuesta productiva* Para la evaluación de la rentabilidad, se utilizan los indicadores si%uientes&
V,/"! A#(,/ N$" 20 de 21
Para calcular el valor presente de los )luos de caas netos que va a %enerar la propuesta productiva ()luos de caa incrementales#, primero debemos de)inir si el ne%ocio es o no con apalancamiento* +i el ne%ocio es con apalancamiento se utiliza el costo promedio ponderado de capital ("PPF o el M!""#, que es la valla de rentabilidad mínima que deberá superar el plan de ne%ocio, lo que si%ni)ica que por encima de ello, el proyecto %enera valor*
HACC DKDE?TEA1IR? EKDE?CO D= DEUDA E = APORTE DE LOS SOCIOS + APORTE DEL ESTADO DONACION IR = TAX = IPUESTO A LA RENTA TEA! TASA E"ECTI#A ANUAL CO$! COSTO DEOPORTUNIDAD DE CAPITAL
La ! se de)ine con la entidad )inanciera, mientras que el "/F, para ne%ocios Procompite se recomienda que sea como má:imo 2AN, siendo la tasa de rentabilidad que los !/ e:i%en por invertir en ne%ocios Procompite* Gna vez calculado el M!"" en )unción de la ! y el "/F* Los )luos de caa serán descontados de la si%uiente manera&
$ $
T,%, I+$!+, &$ R$"!+" "alcular la tasa interna de retorno como una apro:imación a la rentabilidad, siendo aquella tasa de descuento que aplicada al )luo de caa de la propuesta productiva produce un B!; i%ual a cero* l ne%ocio es rentable cuando la 64 es mayor a la tasa de descuento, siempre y cuando los )luos sean convencionalesJ caso contrario, se tendrá que utilizar solamente el B!;*
1.8.
A+@/)%)% &$ S$+%)9)/)&,&
4ealizar un análisis de sensibilidad por medio del cual se puede determinar cuánto se a)ecta un indicador de rentabilidad (B!; o 64#, ante cambios en determinadas variables de la propuesta productiva, con el propósito de allar los límites má:imos de alteración de variables que manten%a la decisión de realizar un ne%ocio rentable )inancieramente*
1.7.
#!"+"=!,-, &$ $;$#(#)*+ >%)#" >)+,+#)$!"
esarrollar los crono%ramas de eecución, )ísico y )inanciero, se recomienda desarrollar la pro%ramación P4 "P5, en donde se evidencie cada una de las partidas eecutar, tiempos que demanda y recursos*
11. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD speci)icar las medidas que se están adoptando para %arantizar que la propuesta productiva o %enerará los resultados previstos a lo lar%o de su vida Etil*
21 de 21
ntre los )actores que se deben considerar& !lianzas estrat%icas que posibiliten disponer de un mercado concreto, asimismo, para la asistencia tcnica y acompa.amiento en la )ase de operación de la propuesta productiva* La capacidad de %eneración in%resos su)icientes y oportunos para )inanciar todos los %astos y obtener los e:cedentes propuestos* La capacidad de %estión del !/ +olidez y permanencia del !/* "apacidad para adecuación a cambios tecnoló%icos*
12. INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTO 12.1.
I+&)#,&"!$% &$ /+$, &$ 9,%$.
eterminar indicadores de línea de base que sirvan de re)erencia inicial para el se%uimiento y evaluación del desempe.o del ne%ocio durante su operación, en trminos de su rentabilidad, sostenibilidad )inanciera e impactos* Los indicadores deberán estar re)eridos a& niveles de in%reso, niveles de producción, niveles de empleo, entre otros que puedan ser cuanti)icables y controlables*
12.2.
I+&)#,&"!$% &$ I-',#"
+e.alar los principales criterios a tomar en cuenta para el análisis de resultados e impactos de las propuestas productivas sobre la base de las principales variables e indicadores de línea de base determinados*
13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 13.1. -
+e.alar las principales conclusiones entorno a& :istencia de demanda insatis)eca y de un mercado concreto para los productos* "on la eecución del plan de ne%ocio e:istirán niveles de producción su)icientes para atender la demanda insatis)eca* Propuesta de inversión en meora tecnoló%ica y-o innovación que se realiza para crear o meorar una determinada capacidad productiva* "ontribución e)ectiva al desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva* mpleo %enerado por la propuesta productiva* Presencia de alianzas estrat%icas con otros a%entes económicos, entidades pEblicas y privadas, y otros actores* "apacidad de or%anización y %estión del !/* Principales indicadores )inancieros*
13.2.
C"+#/(%)"+
%$R$#"-$+&,#)"+
%$n base a las conclusiones recomendar la aprobación tcnica (ele%ibilidad tcnica# de la propuesta productiva Procompite* 4ecomendar las acciones si%uientes con relación a los procedimientos del proceso concursable Procompite, en el marco de la Ley ;H 29337 y su 4e%lamento aprobado mediante ecreto +upremo ;I 'A3$2A'2$<* 22 de 21
14. ANEXOS
Plano de ubicación de la propuesta productiva* Planos de in%eniería* Presupuesto de obras civiles*
23 de 21
